N.°311 2b. Fobrero 1988 Otsaila FUERTE CRECIMIENTO INFORME PREVISIONES En las cifras de ventas y POR SECTORES FAVORABLES empleo. Maquina - Herramienta y Para 1988 segiin los Electrodomésticos, los planes de gestion. més dinamicos.LOS RESULTADOS: SU DISTRIBUCION 1987: CONSOLIDACION Los reajustes emprendidos en los tiltimos cinco anos, sobre todo, han producido un comportamiento satisfactorio en la Cuenta de Re- sultados de 1987. Desde 1980 la evoluci6n del pre- supuesto, sin ser en conjunto nega- tiva, no fue lo suficientemente brillante. Se habia producido un progresivo deterioro ante la alter- nativa de renovar los equipos productivos, invertir en nuevas tecnologias, reestructurar la or- ganizacién mercadotécnica y adiestrar en una nueva cultura in- dustrial a los socios, o dejar de ha- cerlo, retrasando este inevitable reto que, a corto plazo, nos hit- biese sumergido en un deterioro empresarial irreversible. Los esfuerzos de inversi6n en ac- tivos fijos o intangibles fueron en las tiltimos seis anios superiores al “cash-flow” generado y retenido, y Ja autonomta financiera se resintié adquiriendo los recursos un grado mayor de endeudamiento. Pero en 1987 el flujo de caja ~“cash-flow", cercano a los 16,000 Mptas., ha permitido cubrir con cierta holgura la inver- sion efectuada por las cooperati: vas del GRUPO, pese a haber le- gado a la estimable cifra de 14.000 Mptas.. De ahi que se ha- ya robustecido la tendencia, ini ciada ya en 1986, hacia la bis. queda del equilibrio de las masas patrimoniales en las que los Re- cursos Propios -Capital mds Reservas- van alcanzando el grado de autonomia que comenz6 a des- cender hace una década Editorial ame roca LA SOLIDEZ EN EL AJUSTE PERMANENTE El trabajo de mas de treinta afios ha producido ciertos frutos de evidente consistencia, capaces de permitir afirmar sin ambages que se ha legado a un estado de madurez con capacidad para for- mular ajustes en el incesante cam- bio de los fendmenos que se produ- con dentro y fuera de la empresa. Los 21.000 puestos de trabajo promovidos, los mas de 200.000 Mptas. de cifra de negocio que en 1988 se alcanzardn, los 130.000 Mptas. de recursos propios con que cuenta el GRUPO y los 64.000 Mptas. de inmovilizado material, son hitos gue revelan lo que puede hacerse cuando se po- nen en juego objetivos utépicos y esfuerza en alcanzarios, me- diante un trabajo incesanie, comprometido y sobre todo ilu- sionado, La solidez, empero, conlleva la necesidad de no ignorar los postu- lados originarios. Antes bien, exi- ge un permanente estado de alerta para no ser prendidos de un estado de confianza estéril derivado de adguirir la creencia, por otra par- te erronea, de que hemos en- contrado ta piedra filosofal que transmute en éxito cuanto aborda- mos. Lo logrado es fruto del trabajo y de haber crefdo siempre que las cosas habia que hacerlas cada vez mejor, sin caer en el riesgo de pen- sar haber llegado al limite, desgra- ciadamente nunca al alcance de nadie, porque la solidez consiste procisamente en la capacidad de reaccionar para ajustar la trayec- toria permanentemente. LOS DEMAS También podemos caer en la creencia de que el Cooperativismo puede acotar su territorio. Nada ‘mds lejos de la construccion basi- ca del sistema que propugnamos. Nos debemos a la sociedad que nos presta sus ahorros, a los clien- tes de nuestras empresas, alos tra- bajadores que no tienen donde tra- bajar, a ta juventud que ha estu- diado confiada en acceder a la aplicacion de sus conocimientos y a la sociedad a la que hemos ape- lado incesantemente en nuestro mensaje cotidiano de solidaridad. El progreso de nuestras Coope- rativas no puede cegarnos y llegar a hacernos creer que los limites de nuestra responsabilidad, reivindi caciones, y anhelos de mejora de nuestro estatuto social, concluyen en los linderos de nuestras empre- sas y en los 21.000 socios que nos beneficiamos del éxito aleanzado. Los demés, aquellos que estan fuera, tienen que participar de nuestro éxito econdmico, y ahora una vez alcanzado un esperanza- dor grado de solidez a través de los Resultados de 1987, hay que co- menzar a pensar seriamente en ellos. No podra entender nadie co: mo un GRUPO que hace tantas apelaciones a ta solidaridad inter- na desoye la llamada colectiva de los otros. Ese veinticinco por cien- to de parados que tiene Euskadi y que son acreedores a los resulta- dos obienidos en treinta aftos de la “Bxperiencia", y también a los de 1987. En la creacién de unas coopera: tivas y unos empleos se halla la respuesta que formule en obras los destellos reales de la solida- ridad, distribuyendo, en justicia, “nuestros Resultados’Ze 4. o 2s 14, 18. Aurkibidea Indice EDITORIAL. CULMINACION DE UN EJERCICIO E INICIO DE UNA NUEVA ETAPA Javier Retegui FUNDICION Y FORJA Taki Maruri LA FUNDICION DIRIGIDA AL SECTOR ENERGETICO Inigo Aguirre BIENES DE EQUIPO E INVERSION Mario Hernandez. MAQUINA-HERRAMIENTA Anton Echeverria BIENES INTERMEDIOS Miguel Diaz de Zerio. BIENES DE CONSUMO ELECTRODOMESTICOS Jesits Catania. BIENES DE CONSUMO: SECTOR MUEBLE Pedro Ibaibarriaga. 24. 26. 28. 30. 33. CONSTRUCCION Jestis M.* Goienetxe SECTOR CONSUMO Antonio Cancelo. LURRETIKO ELIKADURAREN SEKTOREA, EEEan SARTU ONDOREN REPERCUSION DEL P.RE COOPERATIVO Carmelo Urdangarin. EN EL GRUPO KOOPERATIBETAKO BERRIAK Reta: E “Aparigdo 39 - Teléfono 70 79 & Ipime: EUSKALGRAF, Scoop. Aretxaboleia rector: is E Ginto —_Disefio: M.* Ang ¢ LANKIDECulminaci6én de un ejercicio e inicio de una nueva etapa PPT a aici e Urte on bat izan da Taldearentzat joandako Emaitza onak eman dituen urtealdia bai Kide Aurrezkian eta baita ere Kooperatiba Talde Elkartuan 198 Oro har, azken urtean zehar 20.000 lanpostu- ko goi-muga hori gainditu dela esan dezakegu, na baria izan den hazkundeari esker eta, nolabait, 1986an somatu genuen aurrerapena baieztatzera datorrena. Lan Kide Aurrezkiaren Baliabideak 197.000 milioi pta.ko bolumenetik gora kokatzen dira 1987koa % dean gehituz cta euskal zortzi aurrezki-kutxak batezbesteko lortutakoa baino dexente goragotik dagoen gehikuntza erlatiboa lortuz. ‘Taldeari dagokionez, ia erabatekoa da aurriku sitako aldagai desberdinen betetze-maila. Salmen rector de Division Empres ten hazkundea da azpimarratzekoa, KPIak behera- k bait da salrr da nabarmena izan duen urtean %14ekoa izan nten gorakada 1988rako aurrikusitakoaren arabera, 200.000 milioko kota gaindituko du salmenta-zifrak, espor tazioaren % 22ko gehikuntza espero delarik. Ildo beretik azpimarratu behar da lortu nahi dugun lanpostuen gorakada, % 25eko langabezia jasaten duen Euskal Herri honen behar premiatsuenari, gure bazterrezinezko bokazioarekin erantzun nahiean Hala ta guatiz ere, koiuntura ezegonkor honek erne egotera behartzen gaitu, teknologi eta ikarke- taren aldeko etengabeko apostuak mantenduz, eta berrikuntzarako jarreran oinarriturik solidarita. tea, heziketa eta partaidetza osatu behar duten ‘Taldearen ibilbiderako izango den gida potentzia tuzComo se puede observar en el Cuadro adjunto, la evolucion de las va- tiables empresariales del Grupo aso- Ciado ha sido satisfactoria, habiéndose Cumplido, en general, los objetivos Planificados en los planes de gestion Las realizaciones en 1987 Las Ventas se han comportado segtin lo planificade aunque con un desigual 8rado de cumplimiento entre el merca- do interior y la exportacién. Mientras €n el primero se cumplia el 102% de las previsiones, en el mercado de ex- Portacion se alcanzaba el 95% con un incremento sobre el alo anterior del 98% La traceién de la demanda interior ha cubierto la falta de consecucién de ‘as previsiones de exportacion, llegan- do a finales de aio a ese satisfactorio Cumplimiento de las previsiones de Ventas. Si comparamos la cifra de ventas al- ‘anzada con la realizada el afio 1986 se Puede observar que la diferencia ha si- do considerable, produciéndose una iena expansin del Grupo. Conse- Suir 13,89 de incremento de ventas en tn aiio donde el I.P.C. ha crecido el 4.6% es un buen resultado. Otro aspecto a considerar como muy Positivo es la evolucién de la plantilla GRUPO COOPERATIVO de personal. Si unimos al aumento de las plantillas de las cooperativas aso- ciadas sometidas a control de gestién el de las de Caja Laboral Popular. Lagun-Aro y Bskola Politeknikoa, el incremento total del personal del Gru- po es de cerca 900 puestos de trabajo. La expansion de las ventas y el de- sarrolla del Grupo ha permitido este crecimiento que se ha producido en un proceso de claro aumento de producti- vidad Las ventas por persona han pasado de ser 9,1 millones de peselas en 1985 4 9,9 millones en 1987. Esta variacién supone €] 8,6% de incremento en pese- tas corrientes. Como resultado de todo lo anterior mente expresado, el Cash-flow ha teni: do un buen grado de cumplimiento ha- biéndose superado en un 21% las pre- visiones realizadas. La cifra de inversiones ha quedado al 86% de la cifra planificada, pero representa el 132% sobre la realizada en 1986, Un aspecto importante del ejercicio 1987 ha sido el de la autofinanciacién de las Inversiones ya que, si le aftadi- ‘mosal Cash-flow generado las capitali- zaciones realizadas mas las subven clones a la inversion y otras colabore- ciones, se puede seftalar que el grado de financiaci6n ha sido el 109,5%. Sia estos aspectos afiadimos la exigente contencién de las partidas de Existen- cias y Realizable se puede culminar se- falando que en el ejercicio 1987 se ha reducido el endeudamiento de las cooperativas del Grupo mejorando sustancialmente su ratio de Indepen- dencia. Para completar el conocimiento del comportamiento del ejercicio 1987 presentamos a continuacién la si- tuacion de la Cartera de Pedidos de las cooperativas y su evolucién en estos dos Giltimos afios E| diferencial entre las cooperativas cuya cartera de pedidos se consideraba buena y aquéllas que la catalogaban como débil se ha situado al mes de di- ciembre en la cuota positiva del 10,25%. En enero de 1986 ese mismo diferencial se situaba en una cota ne- gativa de —23%. La mejora progresiva de la Cartera de Pedidos ha sido una constante durante los dos iiltimos En el grafico adjunto se representa la evolucin de la Cartera del Grupo aso- cindo indicando también la situaciin de las empresas a nivel estatal y a nivel de la comunidad Auténoma del Pais Vasco. > Diferencial Cartera de Pedidos 20 ° —10 20 -s0f BF MAM J 1.986. yA Lanz G. ASOCIADO. ‘TENDENCIA P. Vasco E, ESPANOL, yA SO ND MESGRUPO COOPERATIVO > Al finalizar el afio 1987 el Grupo aso. ciado se encuentra con una Cartera que representa 2,4 meses de periodo de trabajo asegurado, y se calcula en el 10,6% la infrautilizacién de la capaci dad productiva Como sintesis hay que afirmar que el pasado aio ha sido un buen ejerci- cio econémico, que culmina un proce so de recuperacién iniciado hace tres afios y que da confianza para afrontar la proxima etapa con mayor garantia. Expectativas para 1988 Los Planes de Gestion 1988 del Gru- po asociado reflejan unas expectativas similares a las realizadas durante 1987, La prevision de ventas marca un 12,8% de incremento, superando la cota de los 200.000 millones. Es un crecimiento similar al realizado en 1987. Sin embargo, mientras las previ siones del mercado interior crecen el 114%, las de exportacién lo hacen en el 22,2%, EI reto principal del cumplimiento del Plan de Gestién para el préximo ejercicio esta en la consecucién de las previsiones de exportacién Se prevé un incremento de la plan- tilla de un 2,2%, con 401 nuevos pues tos de trabajo, que de cumplirse, y afiadiéndole los crecimientos de otras entidades de cobertura, pueden llevar al Grupo asociado a un sostenido incremento de personal. Fl Cash-flow generado es ambicioso, con un crecimiento del 11% respecto al aleanzado en 1987 y que cubre cla ramente la previsién de inversiones, que con la cifra de 14.836 millones de pesetas supone un buen esfuerzo in- versor de cerca de 800,000 pesetas de media por puesto de trabajo Los Planes de gestién marcan unas expectativas favorables para 1988, ejercicio que se contempla como un afio de continuidad con modifica ciones razonables sobre los datos de realizacién del aflo recientemente ter minado. No cabe duda de que el entorno eco: némico en el que se va a desenvolver el préximo ejercicio presenta matices menos claros que en el aio 1987. Bl crecimiento del P.B. y la deman: da interna van a tener un comporte- miento menos dindmico, y en este sen: tido va.a ser més dificil progresar en el mercado interior. Por otra parte, la dificil situacién econ6mica interne- cional y la convulsién que se esta pro- duciendo en los mercados bursitiles supone la modificacion de las condi- ciones de los mercados internaciona Jes, alteréndose las condiciones ac: tuales de competencia internacional. En general, se puede afirmar que es- tamos en un contexto econdmico cierto y que el afto 1988, aunque en principio no presenta cambios sustan: ciales, va a ofrecer mayores dificulta- des a la hora de cumplir los Planes de Gestién que nos hemos trazado. Asignaturas pendientes E1 transcurso del afto 1987 y las ex- pectativas de 1988, aunque inciertas, nos pueden llevar a creer que estamos en el buen camino y que la conti nuacién del esfuerzo actual es sufi- ciente para garantizar la supervivencia futura, A mi juicio, este pensamiento es un grave error. Estamos viviendo en medio de un cambio profundo de i f jento estructuras y en el plantean empresarial nos estamos moviendo con lentitud y con criterios trasnocha- dos. No se trata de tener las mejores empresas del siglo XIX sino empresas dindmicas capaces de encarar el Siglo XXI, y esto exige unos cambios de comportamiento y unas actitudes dis tintas en la gestién de nuestras empre sas. Indudablemente no se puede decit que las cooperativas no tengan con- ciencia de estas mutaciones y que no se estén realizando esfuerzos, pero cn conjunto no a la velocidad y ritmo ade cuado en el desarrollo de las estructu- ras empresariales. La exportaci6n es un capitulo de Ia actividad de nuestras cooperativas cop insuficiente desarrollo, Las cifras son insuficientes y el mercado exterior eP muchos de los casos se convierte en tuna actividad marginal de la empresaGRUPO COOPERATIVO ‘Cuadro general de evolucién de las variables principales de la actividad del Grupo Asociado millones de pesetas (1) Estima prov Ventas Totales 180.765 Mae ! personal Ventas Exportacion 35.660 paige (No se Personal (**) 18.262 Hence personal Cash-flow 13.482 Se CLP, Lagun-Aro y Eskola Inyersiones 13.704 Pole koa) Y basada en acciones puntuales sin un. 'ratamiento sistematico de los merca- 0s que abordamos. Estamos ya in- ™ersos en el mercado europeo, Europa es nuestro mercado interior Sin ernbargo nuestra presencia en el Tismo est desarrollada por muy po- ©8s cooperativas La comparecencia en Europa supone nos cambios fundamentales en: ho- ™ologacién de productos, calidad, ser- Vicio, disefto etc. y sobre todo un pro- ‘undo conocimiento de los mercados Para preparar las estructuras ade- Stadas a los productos que desarrolle- ™os, La innovacién es otro de los “apitulos que tenemos que abordar ©n seriedad. Al hablar de innovacién Se sefiala una actitud de cambio y de ™odificacin permanente de nuestras Sctividades. La introduccién de nove- ides en los productos, la mejora y ™odificacién de los sistemas producti- 'Y0s y organizativos, los cambios de di- sefio, ete, son actividades que hay que programar met6dicamente. E] estar aferrado a un sistema orga- nizativo de la empresa y a unos pro- ductos, y no dar el cambio o giro ade- cuado en el momento oportuno, puede ser la base del fracaso de la empresa. Vemos muchas veces que actividades gue han dado mucha rentabilidad em- piezan a tener dificultades, y sin em- argo la mentalidad de los que ges- tionan la empresa es la de aguantar las dificultades esperando un cambio de coyuntura que no se produce E] abandono de una actividad o el cambio organizativo profundo, llevado a tiempo, puede evitar descalabros im portantes que se producen por asirse a ‘organizaciones caducas. Eso nos tiene que llevar a preparar y programar cambios organizativos e iniciar nuevas actividades que puedan en un momen- to determinado suplir a la actividad obsoleta. La modificacién e innova cién permanente tienen que evitar la necesidad de reconversiones traumati cas. La dimensi6n de nuestras empresas es otro de los factores a tener en cuen- ta, Estamos atomizados y, en general, con dimension insuficiente para afron- tar el reto internacional, Mientras que en otros paises la agrupacién de empresas y las organizaciones inter- empresariales se producen con toda fluidez, nosotros estamos plegados a una actuacién aislada y solitaria. No se producen economias de escala y nuestra imagen exterior es de un conjunto atomizado de productos y ‘marcas comerciales. Es preciso supe: tar localismos y concepciones de "'ca- pill” para unir esfuerzos y afrontar con seriedad las economias de escala que exige una racional actividad eco- nomica. Et Grupo Cooperative Mondragon tiene caracteristicas y organizacion adecuadas para afrontar con profundi- dad y superar el problema de la di mensién de la empresa y plantear una imagen corporativa que acoja y de co- bertura a las actividades de cada cooperativa. Para la consecucién de este objetivo sera necesario la adop cién de un talante abierto por parte de los organos rectores de las cooperati vas La promocién y la expansién del Grupo tienen también una gran im portancia de futuro. Una empresa siempre est en un mercado dificil y en una situacion inestable. La veloci- dad del cambio y el desarrollo son fac: tores fundamentales de equilibrio. Al igual que una bicicleta que si no esté a una velocidad adecuada se cae, tam- bign la empresa tiene que estar en continuo desarrollo y expansién B| Grupo Cooperative Mondragén cuenta con todos los factores necesa-a GRUP ios para su desarrollo y expansi6n. Tiene cultura empresarial, organiza- cién, tecnologia, financiacién, perso- nas con niveles de formacién ade- cuados, etc. Debe afrontar en profun- didad la tarea de su desarrollo y la pro- moci6n de nuevas actividades tenien- do en cuenta aquellos sectores de acti vidad y productos emergentes que va- yan a constituir la base de las empre- sas de futuro. Todos estos factores que hemos se fialado tienen que llevarnos a estable cer claramente el modelo de defini- cién estratégica de cada empresa y del Grupo para que, conscientemente, nos marquemos un camino, aunemos las voluntades para iniciar su recorrido, y aceleremos la marcha a fin de dar res- puesta a las necesidades sociales cumpliendo de esta manera con nuestra responsabilidad ante la So: ciedad, Nueva etapa Cada vez que se termina un afio y se realizan los planes para el préximo se plantea la necesidad de abordar una nueva etapa. En estas situaciones nuestro recordado Dn. José Maria Ariamendiarrieta planteaba la necesi- dad de afrontar una nueva etapa pero sobre bases nuevas. Solia decirnos que lo realizado hasta ahora es una plata- forma o base de sustentaci6n, pero lo que tenemos que hacer en el futuro no tiene que seguir miméticamente la di reccién del pasado. Su situacion de- seable era "estar permanentemente en estado constituyente" donde se ponia en entredicho la propia organizacion adaptandola a las necesidades objeti- vas gue se presentan Hoy més que nunca es preciso enfrentarnos al futuro con ese talante abierto. Las necesidades sociales y la reconstruccion de nuestra sociedad exige un esfuerzo imaginativo y dind- mico de renovacion. Hay experiencia y medios, y tenemos unas magnificas jOvenes generaciones que estan bus- cando un medio en el que poder parti: cipar y ofrecer a la Sociedad lo mejor de ellos mismos. El Grupo Cooperative Mondragén ha estrenado Congreso y Consejo Ge- neral. Tiene las bases organizativas su ficientes para planificar su desarrollo futuro. La nueva etapa tiene que caracteri zarse, en primer lugar, por la asunciGn seria del reto de adaptacion de nuestras empresas a las exigencias de la industria moderna. La adaptacion al medio tecnolégico en constante modi- ‘© COOPERATIVO d | ficacién y a la apertura de mercados, tomando como medjo natural los mer: cados mundiales, exige un serio es fuerzo. Cada cooperativa en solitario y contando exclusivamente con sus pro- pias fuerzas va a tener grandes dificul- tades. La intercooperacién y la adop- cién de estructuras interempresariales va a ser premisa necesaria para ra cionalizar nuestra competitividad y presencia en el mercado, Sobre la base de empresas dinamicas y con futuro es preciso asumir la cuota de responsabilidad que le corresponde al Grupo Cooperativo Mondragon en la reconstruceién y desarrollo de Bus kadi. No podemos pensar que el man tenimiento de las empresas y empleos actuales es nuesro objetivo. El Grupo Cooperative Mondragén tiene que asumir conscientemente la tarea de su expansion y desarrollo dando respues ta, en la parte alicuota que le corres: ponde, a las graves necesidades so: ciales que existen en el Pais. La nueva etapa tiene que enfrentarse con valentia a esta tarea y planificar el de- sarrollo futuro dando una eficaz res- puesta a la sociedad que ha confiado en nosotros, La nueva etapa también tiene que afrontar una tarea ilusionante del de sarrollo solidario del Pafs Vasco, para Jo que debe colaborar con los esfuer 208 que estén realizando otras institu: ciones de la Iamada Economia Social con objeto de lograr en la reconstruc: ci6n una mayor justicia social donde trabajo sea el eje central de las rela ciones en la empresa y donde el capital juegue el papel instrumental. La gene ralizada dimisi6n del capital en su res ponsabilidad ante las dificultades que hemos padecido ha supuesto la pro- fundizacién de la crisis. El proceso de reconstruccién del Pafs debe tener ep cuenta la necesidad de rehacer el entramado social sobre bases solida rias y dando al trabajo la dignidad que le corresponde. La nueva etapa tiene que afrontar la colaboracién y la cooperacién con todas las fuerza so- ciales que intentan la reconstruccién solidaria de Buskadi La culminacién del afio 1987 y los planes trazados para 1988 nos tient que llevar con ilusién a afrontar esta nueva etapa.FUNDICION Y FORJA Es preciso dimensionar el Sector DC S0) SP Oa aces Berregituraketa zabal baten beharrean aurkitzen da sektore hau, horretara- ko bere produzioko ahalmena gutxitzea, produktu eta prozesuen espezializazioa lortzea, produktibitatea gehitzea eta kanpoko merkatuetan sartzeko helburuei lehentasuna ematea dira ekinbideak. Euskal Herrian izan dezakeen etorkizuna kolokan dago baldin eta aipatutako neurriak garaiz hartzen ez badira. Talde Kooperatiboaren enpresei dagokienez, eta hartu diren nahiz aurrikusita dauden neurrien ondorioz, badirudi baikorrago ikus daitekeela beroien etorkizuna Podemos afirmar que la industria de la automocién sufrié una transforma cién importante a raiz de la crisis del petrdleo del afio 1973, produciéndose unos descensos muy importantes de las producciones, que tocaron fondo en 1982. El sector de Automoci6n (turismos y vehicules industriales) es el principal cliente de la Forja por estampacion en caliente y de la Fundicién, absorbien: do del orden del 55% del total factura do. Siendo el mercado final el de auto- mocién, es importante conocer la evo- A partir de 1982, comienza una lige- ! lucion de este mercado y las transfor maciones que en el producto se han dado. ra ¥ constante recuperacion como puede verse en los cuadros adjunto:7 Funpicion Y FORJA Evolucién de la produccién de automéviles, miles de vehiculos EUROPA. U.S.A JAPON 1982 1983 1988 1985 1986 10195 11058 10621 nuza 11720 5078 6781 708 8185 7829 e711 6944 ‘6814 7353 7473, Evolucién de la produccién de vehiculos industriales, miles de unidades 1982 1984 1985 1986 EUROPA 1387 3 1270 1393 1498 USA 1905, 2aid 3075 3323 3356 JAPON 3959 au 4578 4958 ATAS La Fundicion y Forja en automo- cion: Existen factores dentro del productoimercado de la automocion que afectan en la misma proporcién, tanto a la Fundicién como a la Forja, pero al mismo tiempo hay otros facto: res que inciden desigualmente en uno uw otro sector. Entre los factores que mas inciden, los problemas principales son: Elevada dedicacion al sector de automocion de las Fundiciones y Forjas, que muchas veces alcanza el 100% y que indudablemente implica un riesgo, si bien tiene la contraparti da de ser una actividad tractora de la economia de todos los pafses in: dustrializados y sus crisis no son especificas del sector sino de la economfe en general. Mas peligro tiene la dependencia de uno 0 dos constructores, pues ello lle va aparejado el riesgo de la crisis en es- tos clientes y también de la politica de compras que definan estas Empresas En realidad el sector de automocién esta dominado por Empresas multina: cionales cuyas decisiones y politicas las toma la Casa Matriz, lo que en oca- siones, sobre todo en lo que se refiere al Mercado Espafiol, es un riesgo im portante al depender pricticamente todas las empresas de automocién de Empresas extranjeras, En lo que se refiere al sector de auto- mocién, es importante la creciente im- portacion tanto de piezas como de con- juntos, principalmente de los paises donde radica la Casa Matriz o filiales de gran importancia y también de las empresas de Forja y Fundicién in- tegradas en dichas casas matrices. Disminucion del peso, sobre to- do en automévil: Esta disminuci se esi logrando por materiales sustitu tivos de Ja forja y fundicién, por una estilizaciOn en el disefio de las piezas y también por un menor tamafio medio de los automéviles. Las piezas de fundicién de hierro gris estin siendo sustituidas por aleaciones ligeras (aluminio), chapa soldada, plasticos, sinterizado, ete. Las piezas de forja estén siendo sus- tituidas, sobre todo por fundicién no- dular, Se puede decir que en los iilti mos 10 afios, las piczas de forja mas importantes han desaparecido del automévil y han sido sustituidas por fundicién nodular, como son los ci giiefiales, soportes de palier y man- guetas e incluso las bielas, todas ellas piezas de seguridad. En lo que se refiere a vehiculos in duustriales y tractores, se mantienc las piezas tradicionales de fundicién y for- ja, Descenso generalizado de la de~ manda: Atin cuando la produccién de vyehiculos sigue en los ultimos afios un ento crecimiento, debido a los facto- res que hemos enumerado, la deman- da real de productos de fundicion y sobre todo los de forja han disminuido sensiblemente. Sin embargo, atin cuando este des- censo ha sido globel en fundicién, por hha sido asi en todos los icin, ya que el consumo unitario por automévil de fundicion nodular ha pasado de 28 Kg. en 1980 a 37 Kg. en 1986 y de la fundicién de aluminio inyectado que en el mismo periodo ha pasado de 10 Kg. a 13 Kg, Por lo que se refiere a vehiculos in- dustriales, el consumo unitario no he sufrido ninguna variacién ni en forje ni en fundicién, La situacién del Sector de Forja y Fundicién en los principales. paises europeos no es buena y se puede decir que en Euzkadi es peor. El exceso de Fundicion y Forja en el Grupo Asociado Ventas Totales Ventas Exportacion Personal Cash-flow Inyersiones (Incluido Piping) millones de pescias (+) estima clones sobre proviso ales(2Pacidad productiva es la_carac. “Tistica mas negativa, que en Buzkadi ve agravada por una diferencial im- Portante de productividad en relacién "8 sus competidores europeos, lo que £14 acarreando el cierre de empresas 210 que es peor, debido al manteni Ricuto de muchas otras en limites de @Pervivencia a ultranza con fuertes ‘cleudamientos, suspensiones de pa- £0 ¢ incluso quiebras que tiene como cehsecuencia un deterioro general de ‘os sectores. Perspectivas Sectoriales rea Situacién del sector de Forja y {isicién necesita una reestructura- dei Que en los paises mas avanzados time tPA se han comenzado en los tl- {0S atios, sobre todo ditigidos a un camensionamiento (reduccion) de la ‘dad productiva, a la especializa- Cign de inversiones y de una organiza: en Mis eficaz, a una basqueda de m ereados exteriores basados en una ceetttizacion comercial adecuada y un Ge wCimiento tecnolégico al servicio chien’ Becesidades y exigencias de los ie Bae) Y,@ la creacion de una imagen Fig EMPFeESA como un objetivo necesa 10 Basico, BOF lo que se refiere a Buzkadi y de 20 @ la fuerte implantacion de cg 8828 del Sector de Forja y Fundi Vasohat@ automocion, el Gobierno 2 0 88 ineluyé en el P-R.E. (Plan de inzamiento Excepcional] con el ob- UANKIDE FUNDICION Y Fi Jetivo principal de apoyar a una ra: cionalizacion del sector En general se puede decir que el P.R.B, ha quedado a medio camino, en primer lugar por las cortas ayudas en forma de subvenciones a las inver siones y sobre todo por la falta de re ceptividad de las empresas del sector y el insuficiente aliciente dado por la Administracién para propiciar uniones © fusiones en pro de dimensionar el sector y hacer a las Empresas més competitivas. El Sector de Forja y Fundicion para automoci6n de Euzkadi, tiene perspec: tivas moderadamente positivas en la misma linea que el sector de automo- cin en el mundo, pero su futuro esta seriamente amenazado si no se toman medidas a tiempo para contrarrestar Jas amenaras que gravitan sobre él. Medidas tales como el saneamiento fi nanciero, el acceso a los centros de de cisién de compra de las Casas Matti ces, la especializacién, el incremento de productividades principalmente a través de inversiones, una organiza: cién eficaz y sobre todo un dimen- sionamiento a través de fusiones 0 acuerdos especiales entre empresas complementarias El formar parte de la C.B.E., se puede considerar que no afectaré ni en sentido positivo ni en negativo al sec: tor, pues a factores negatives como una mayor presi6n de la competencia exterior y una mayor liberalizacin del mercado nacional, se puede contrapo- ‘ORJA her una mayor aceptacién de nuestros productos en los paises de la C.E.E. y tunas mejoras sensibles de las condi- ciones y precios de compra de las ma- terias primas e inversiones de equipa: miento. EI Sector en el Grupo Cooperativo Las Empresas del Grupo han sufrido los avatares de la crisis del Sector en diferente medida pero con la misma intensidad que el resto del Sector en funcién de los productos fabricados. Las empresas donde mas grave ha si do la crisis, han sido las que fabrican fundicién gris y la forja ya que al dis minuir fuertemente la demanda, la competencia ha sido de auténtica su pervivencia, Las perspectivas de futuro de las empresas de este sector se ven con mo- derado optimismo, sobre todo debido a las medidas que se han tomado y las que estan en vias de implantacion. Por lo que se refiere a la Fundicion, el Acuerdo Marco entre Ederlan y Funcor, en la linea que propicia el P.R.B. y por lo tanto esperando obte- ner ayudas especiales del Gobierno Vasco es un hito importante, en el que todas las partes implicadas tienen puestas las esperanzas en su desarrollo y logros finales, En este campo de la Fundicién en el Grupo, se debe llegar a otras etapas més avanzadas de colaboracion y ra- cionalizacién de todas las Empresas del Grupo. Es importante destacar que la orga- nizacin empresarial, la especialidad tn los procesos y las importantes in- versiones necesarias en este sector, han empezado a implantarse y deci se en algunas empresas del mismo, para afrontar con esperanza el futuro empresarial. Por lo que se refier a la Forja, una ver diagnosticados los males que Ie aquejan, se ha comenzado un Plan de Reconduccion en el que se han empe zado a tomar medidas en el plano de producto/mercado, técnico-produc tivas, inversiones necesarias y sobre todo en la organizacién empresarial y el potencionamiento del equipo huma- no. La materializacién de las medidas contempladas en el Plan de Reconduc- cin permitiran a la Forja del Grupo competir con las Empresas Europeas mas cualificadas. Como resumen, se puede decir que estamos en una época de innovacién y cambio, que atin cuando dificulta la gestin empresarial, también se pre- sentan mejores oportunidades para quien sepa aprovecharlas, abordando los problemas con auténtica voluntad de resolverlos. Bn esta linea ha aposta- do el Sector de Forja y Fundicién para automocién del Grupo Asociado. uMFUNDICION - ENERGIA Duela bi urtetik hona nazioarteko krisialdiak jota dago sektore hau, azken eragilea petrolioaren prezioak jasandako beherakada eta iharduera ekonomiko horrek dolarrarekiko duen lotura hertsia izan delarik. Sektore honetan diharduten Kooperatiben fakturazioa 1985ean lortutakoaren behetik kokatu da 1987an. Dena dela, euren balantze sancatuek bideratu dute explotazio-aurrekontu orekatuak eta cash-flow onuragarriak lorizeko posibilitatea INIGO AGUIRRE Peet eal Crisis a nivel internacional En aras de lograr una agregacién pu: ramente convencional, se vienen pre- sentando en una sola Agrupacin los datos correspondientes a las Coopera- tivas cuya actividad basica correspon de a los Sectores Fundicion y Forja. Lo exponemos asf, ya que se trata de tecnologias bésicas muy diferenciadas, que en su momento suponemos fueron refundidas en una sola Agrapa cién con el fin de concentrar la infor maciGn, dando la casualidad por otra parte, que a estos Sectores se les iden. tifica con epitetos de acti cas 0 periclitadas, en ra 2 cesiro, ya que tecnologias recientes co- mo son la electronica, la misma infor matica, etc., 0 los nuevos materiales y aleaciones, son ya frecuentes en proce- so 0 producto en la Fundicion y Forja, No es objeto de este articulo ahondar en qué consisten las diferencias entre la Fundicién y Forja, asf como tampo- co evaluar la dispersién tecnolégica que se da de facto en cada Sector, pues Coexisten incluso en el seno de nuestro propio Grupo Cooperative diferentes tipos de fundici6n o especificidades di- versificadas en la estampacion en for- ja, de la misma forma en que nuestras fundiciones/forjas no son tales activi dades en si, puesto que a la matriz 0 actividad inicial se le ha incorporado un mayor costo aiiadido, como son. tratamientos térmicos, mecanizados diversos tipos de ensayos no destruct: vos, ensamble con otros componentes del exterior, tratamientos superfi ciales, etc. En raz6n al destino final 0 compo: nente mercadologico, tenemos en el Grupo Cooperativo, identificando pot ello la aplicaci6n principal del produc to fabricado en el Mercado, en orden # la importancia de las ventas, la si guiente posible clasifSector de Destino * AUTOMOCION ‘+ ENERGIA (Manipulacion de Flufdos) + CONSTRUCCION ‘* MAQUINA-HERRAMIENTA. Como se observa, existe una fuerte dispersion mereadologica de la Agru Pacion Fundicion y Forja, a pesar de ‘Que para ganar en simplicidad sélo nos iemos guiado con el destino principal de ventas de cada Cooperativa de estos Sectores, ‘ En orden a analizar la evolucién de 't variable PRODUCTO-MERCADO, = vamos a referir al que tiene su ‘esino finalista mas importante en ¢l llamado Sector de la Energia, atin ‘uando AMPO-POYAM sea fundidor- Sbricante de valvulas y ENARA sea ricante de accesorios forjados para (tberia, que estén también encuadra WS,cn el denominado subsector de lanipulacion de Flufdos. El Sector de la Energia Identificamos por Sector de la {hetBia el mundo ligado con la extrac: Gar. transporte, refino, distribucién ‘el petréleo, gas y de sus derivados, (hstria petroguimica y las centrales gninisas y nucleares, asf como por la ‘ida del tipo de instalaciones Eide considerarse también a la in- lustria basica, como la quimica, ferti- “antes, siderurgia, ete ex items de las Cooperativas citadas, ‘tiles Sectores de Fundicién y Forja, hemos a otra Cooperativa, una de ‘Yas actividades principales esta tam- én relacionada a este Sector finalista, Gte-es URSSA, de tal forma que en el Foniunto de las tres Cooperativas Gibresentan una importancia relativa isl orden del 3 por 100 de las lamadas Hinlas industriales del Grupo Coope ivo de Mondragén. obste Sector de la Energia se en- taantta desde hace casi dos afios en enygitacion de crisis internacional, tna aue el precio del petréleo y su claimiento al dolar americano ha sido Sy iltimo detonante de una crisis que *8 era percibida, con capacidades ex FUNDICION - ENERGIA Cooperativas Cooperativas Fundicion Forja EDERLAN/FUNCOR TOLSAN AMPO-POYAM, ENARA AMAT SAKANA cedentarias mundiales en la extraccion y refino, tras las inversiones de recon yersién por la construccién de los FCC*, ete, lo que unido a la ralentiza- cin de los programas nucleares ha agravado la situacién, tan solo han mostrado algo més dinamismo en este periodo parte de las industrias quimicas, asi como las instalaciones derivadas del gas natural. * FCC (Fluid Catalitye Craking) Proceso que permite una extraccién. mas intensiva de las "gasolinas’’a costa del pro: ducto sobrante, el fuel Esta crisis se esta saldando con di- versas facturas, algunos de los expo: nentes son por ejemplo: El retroceso econémico desde situaciones positivas de cabecera a posiciones de crecimien- to negativo que ha tenido la zona de Houston (Texas), economia muy liga da al petroleo; la disminucién de act vidad en las firmas de Ingenieria fabricantes de Bienes de Equipo distribuidores de productos para la in- dustria petrolera, etc; con importantes perdidas de empleo e incluso suspen- siones de pago sonadas como la Creusot-Loire francesa, etc Por otra parte, procede mencionar otras dificultades o puntos débiles que caracterizan en general a la oferta es- pafiola, con el fin de valorar su verda: dera potencialidad en el marco inter nacional: — No ha sido posible apenas, una acti- dad exportadora continuada de la Ingenieria espafiola; que cuenta en la actualidad con un nivel tecnol6gi coaceptable respecto al existente en otros paises europeos; la cual podria actuar como traductora de la in- dustria espaiiola — Ala existencia de diferentes "barre: ras" o mecanismos de protecci6n y salvaguardia; al margen de Normas y pertenencia a la CEE; vigentes en los paises europeos, al favorecer el consumo exclusive de la produc cién nacional en sus Proyectos in- ternos, asi como en las inversiones con financiaciones ventajosas a ter- ceros paises. Lo que ha conducido a la exporta- ci6n de la empresa espafiola, ademas de padecer de otro cimulo de dese- conomias exdgenas, tal como fletes, precios de materia prima, coste de energia, etc. se haya orientado la mayoria de las veces a ser comparsa como mera industria auxiliar 0 a los segmentos menos atractivos de la de- ‘manda, que por otra parte tiene e! con- curso de una cada vez més creciente oferta a precio politico” de los pafses del COMECON 0 de las Hamadas na- ciones recién industrializadas. Ademas de las razones de cardcter més 0 menos éoyuntural o estructural comentadas, hay que afladir el negati vo desenvolvimiento de la paridad de Ja peseta en 1.987 para el exportador que lo hace habitualmente en divisa extranjera Cumplimiento 1.987 Las Cooperativas pertenecientes a este Sector habrén facturado en 1.987 individualmente cantidades inferiores a las ventas realizadas en 1.985, ello sin contar la importante reduccién de sus Carteras de Trabajo o la produc- ci6n en curso de fabricacién. Estas Cooperativas cuentan con sa: neados Balances que han coadyuvado a obtener Presupuestos de Explotacion equilibrados y con Cash-flow acep: tables, merced al concurso de las amortizaciones del Inmovilizado, ha- biendo sido capaces, en mayor 0 me- nor medida, de obtener diversas economias internas por flexibilizacion de sus costes internos, diferenciéndose favorablemente del marco. general comparativo negativo en el que se han desenvuelto sus competidores Perspectivas Para 1.988 es previsible cierta recu- peracién de los mercados interna- cionales dentro de la crisis -el precio del barril parece tiende a estabilizarse- Jo que unido a un valor de la peseta ali- neada para la obtencién de una Balan za Comercial Espafiola mas equilibra- da, puede favorecer en su conjunto la ‘exportacién, mientras que no es previ- sible incluso cabe ain mayor etroceso- en la demanda en el Merca do espaiiol, salvo que la revision del PEN [Plan Energético Nacional), con dicionada a factores de fuerte conteni- do politico, ofrezca perspectivas algo mis alentadoras para las empresas que facturan al Sector.BIENES DE INVERSION Fuerte competencia de los productos importados Pr iemal LUT lel3 rector General del Grupo Mugalde Krisialdi ckonomikoaren eta horrek da karren inbertsioezaren eraginez eskariaren beherakada nabarmena jasan behar izan zuen sektore honek, 1986 eta 1987 izan dira berrabiatzeko urteak, epealdi horretan atzerriko inportazaileek onura handiak ate- ra dituztelarik, Baina inbertsioaren bultza- da indartsua izan denez gero, erreaktiba: zioa industria nazionalera ere iritsi da, zeinak 1986an % Seko hazkundea lortu bait zuen eta zertxobait gehiago iragandako ur- tealdian. El Sector de Bienes de Equipo e In- versién dispone de una amplia repre- sentacién en el Grupo Cooperativo de Mondragén e incluye un extenso abanico de actividades: Prensas, matriceria, troqueleria, caldereria, carroceria para vehiculos, lineas espe ciales de fabricacién, Maquina Herramienta, maquinaria para el tra- bajo de la madera, sistemas de en samble automético, sistemas de fabri 14 cacién automética, sistemas de medi- cién y control electrénico, fabricacin de equipos para elevacién y transpor- te, ingenieria y equipamientos electré- nicos, transformadores, utillaje diver- so, maquinas especiales, Maquinaria de Obras Paiblicas, etc En Jas empresas del Sector, la crisis econémica de los ultimos aos y la correspondiente atonfa inversora, se ha traducido en una caida de la de manda, no logréndose alcanzar hast# 1986 los niveles de consumo en pese tas constantes obtenidas en 1976, e& decir, diez afios mas tarde. Al analizar los ‘iltimos aiios, el dé 1986, con la incorporacion a la Comv' nidad Econémica Europea, aparece co mo un afio clave para el sector. Bt dicho ejercicio se inicia un desarmé@tancelario que en 1988 aleanza ya al 85% y se suprime el ICGI al implan- terse el IVA, con lo que se vuelven ‘Mucho més competitivos los bienes de equipo extranjeros. Al mismo tiempo, esaparece la Desgravacién Fiscal, lo ue junto con la caida del dolar y el di- ferencial inflacionario hace que cada ez resulte mas dificil la exportacion e bienes de equipo. Los resultados estén a la vista: En 1986 descendi6 un 10% la exportacin ‘mientras la importanci6n se incremen: taba en un 24,2%, porcentaje que el Pasado ejercicio se habfa elevado hasta £1 40%, Simultineamente, la parte de |e demanda nacional cubierta por la rocuccion propia cae por debajo del El binomio demanda interior- '™portacién muestra una tendencia BIENES DE INVERSION claramente favorable para los produc- tos extranjeros. En. 1986 la demanda espafiola crece un 20,6% pero la im- portacion lo hace en un 24%. En 1987, Ja demanda nacional se incrementa nuevamente un 25% pero la importa- cin alcanza porcentajes del 40% fren- te a un alza del 9,3%, sdlo dos afios antes, En otras palabras, gran parte del ti- rn dado por la demanda interna ha si do cubierto con bienes extranjeros. No obstante, como el empuje inversor ha sido tan grande, también las empresas autéctonas se han beneficiado de este fenémeno, aumentando en 1986 un 5.1% la produccién nacional. Cifra que en 1987 habria sido ain més ele- vada: Para 1988 se prevé también un aumento moderado de las inversiones en Bienes de Equipo en torno al 12%, frente a los incrementos porcentuales del 25% en 1987 y del 20,6% en 1986. Consiguientemente, el sector conti nuaré su reactivacién, aunque a un ritmo menor que el registrado en 1986- 1987, La importacién de bienes de equipo también crecerd, aunque en menor cuantia que en los dos afios an- teriores, El Sector de Bienes de Equipo de In versién reviste una especial importan cia en la industria de todos los paises y sobre todo de los mas desarrollados, a causa de su gran volumen de produc- cién, generacion de empleo y exporta- jén, asi como por su marcado card ter estratégico « la hora de incorporar nuevas técnicas de produccién y mo- dernizar la estructura productiva, El hecho de que la produccion espa- fiola cubra hoy dia menos del 50% de la demanda, es el resultado de una se rie de puntos débiles muy significati- vos: eseasos recursos dedicados a 1+D, con lo que implica de fuerte de- pendencia tecnol6gica del exterior y aumento de los costos de produccién, mercado interior demasiado pequeno y atomizado como para generar economias de escala, plantillas sobre- dimensionadas, estructuras empresa riales de dimensién inadecuada. Bl sector en general requiere una reestructuracion gue dé lugar a unide des productivas especializadas y com- petitivas, utilizando para ello la firma de acuerdos con empresas multina- cionales del sector y orientando la pro- duecién interna hacia los mercados ex- teriores, Planteamientos que también pueden resultar validos para muchas cooperativas de nuestro Grupo que en su conjunto, excluyendo Maquina- Herramienta, vendieron 22.978 Ms en 1986 y prevén facturar 25.929 mill nes en 1988. Realieado | Grado Cum | variacién | Prevision | Variacion concerto Scien | grea’ | “Sisee” | "ian” | “Sir 7 Prev. P oe ) af i (#1) Ventas Totales 22.978 89 - 25.929 13 Ventas Exportacion 4.664 7 ~28 6.101 31 Personal 2.413 97 5 2371 Cash-flow 2.056 107 6 2.489 a (*) Estimaciones Sobre cierres | Inversiones 1.326 83 24 1.573 19 ProvisionatesMAQUINA - HERRAMIENTA A buen nivel europeo Emaitza onak eta produkzio-maila ezin hobea Euskal Herrian eta Talde Kooperatiboan ere inplantazio haundia duen sektore ho- nek ihazko urtean lortu zuena. Berregituraketa-lan sakonari ekin zion sektoreko gune esanguratsuena den Debako Taldeak: planti- lak egokitu, 1+D ikerketa-zentrua sortu, 1.350 milioi pta.ko in- bertsioa burutu eta Marketing-eko politika potentziatu. Eginahal honi esker Debako-k lortu du konpetibitate eta teknologia-maila on bat bereganatzea, Europako fabrikatzaileen produktuekin kon: kurrentzian sartzeko moduan, hain zuzen ere. La Maquina-Herramienta goza de larga y asentada tradicién industrial en el Pais Vasco, donde se concentra mis del 60% de las empresas y el 70% de los trabajadores del sector a nivel estatal. Las Cooperativas del Grupo Mondragon dedicadas a la fabricacién de M-H tienen también un peso muy especifico. Contando Gnicamente las cuatro empresas del Grupo Debako -Danobat, Soraluze, Goiti y Txurtxil-su participacion en la facturacién global del sector es del 12,5%, Debako es ac: tualmente el mayor fabricante de M-H y Sistemas de Produccién y se si ta en la vanguardia tecnolégica del sector. Analizando la evolucién de las cifras del Sector en los tltimos afios, 1983 aparece como el peor ejercicio, con una facturacién de 27.700 millones de pesetas, Un alto en que la recesion tu: vo carfcter generalizado, con un des censo del 15,5% en el consumo de Maquina-Herramienta en los 25 prin males paises consumidores, con pérdidas tan significativas como el —44,7% cn Estados Unidos, el ~12,3% en Japén y el —11,5% en el Reino Unido. Por el contrario, el pasado ano de 1987 marcé un hito hist6rico en la pro: duccién y beneficios del sector espa fol de M-H, con un valor de produ: cién dol orden de 63.000 millones, de los que 26.500 correspondieron a ex portaciones. La recuperacién se hal iniciado ya en 1984 prosiguiendo su ascenso en 1985 y 1986, tal como se aprecia en el cuadro adjunto. El ingreso en la Comunidad Econé mica Europea ha coincidido con una clara reactivacién inversora en ‘Méquina-Herramienta si bien en 1985 ya se habia advertido la reactivaci al facturar 43.000 millones de pesetas frente a los 34,000 millones del ato an terior. Tendencia ascendente que se ha hecho atin més patente en 1986 cor 55.550 millones y més atin el pasado afio con unas ventas de 63.000 millo: De esta recuperacién se han benefi: ciado especialmente las importa- ciones, que en 1986 se incrementaror un 50% respecto a 1985 y el pasado ejercicio han crecido un 98% sobre el 86. Por vez primera en la historia re- ciente del sector, en 1987, las importa- ciones, con un valor de 29.600 millo- nes, superaron a las exportaciones que se quedaron en unos 26.500 millones. La evolucién de las importaciones sefiala que, en 1985, el 37% de todo el consumo total de M-H fue cubierto con importaciones. Porcentaje que en 1986 se situ en el 33%, en 1987 ascen dio al 43% y para 1988 se prevé que pueda estabilizarse en torno al 40-50%. A medio plazo y teniendo en cuenta que el desarme arancelario no yaa incidir demasiado, ya que actual: mente es un tipo de producto poco protegido, (12% al 15% de aranceles}, 16 LANKIDE:lo més probable es que las importa- ‘lones se muevan en la franja del 45-50% del consumo interno, en un Marco de crecimiento moderado del Sector, De cualquier forma, este tipo de pronésticos hay que tomarlos Siempre con bastante relatividad, con- siderando los vaivenes de la economi internacional y la fuerte dependenci dlel sector M-H de la coyuntura econd- Mica mundial. En lo que respecta a los productos Provenientes del exterior, la compe- tencia con los alemanes es perfecta- ‘mente posible, ya que se mueven en ttn nivel de precios mas elevado y en Productos homologables la calidad es bastante similar a la nuestra. El Problemas mas serio comienza a venir de los japoneses, sobre todo en lo que Tespecta a méquinas convencionales Son CNC, debido a la gran tecnologia y Organizacin de sus plantas europeas y ‘la excelente relaciGn calidad/precio de estos productos. En cuanto a los ita- lianos, su competencia se haré sobre todo notoria en el mercado exterior y Ro tanto en el nacional. Las empresas del Grupo En este contexto de mucha mayor ‘Sompetitividad en precios y capacidad ‘ecnologica y en un mercado mucho Mas abierto {cual es la situacién de las empresas del Grupo Cooperative en 1987, que incluyendo a Egurko fabri- cante de maquinaria para madera, vendieron equipos de M-H por valor de 13.235 millones-de pts. de las que 3.457 correspondieron a la exporta- cibn? ‘Tomaremos como referencia el niicleo mas representativo de empre sas pertenecientes al Grupo Debako, que en 1987 facturaron 7.500 millo- nes, de los que 1.500 (20%) fueron a exportacién, generando en su conjun- to un cash-flow de mas de 950 millo: nes y realizando unas inversiones su- periores a los 500 millones La fuerte crisis del sector, que se hi- zo mas patente en 1983, también gol- pe6 con fuerza a Debako que en 1984 elabora un profundo plan de restructu- racién centrado en los siguientes pun: tos: ajuste de plantillas con el menor coste social y econémico posible; es- tablecimiento de una politica coheren- te de producto potenciando un 1+D conjunto para Debako, ampliable al resto de empresas de Maquina- Herramienta del Grupo Asociado; implantaci6n de una politica conjunta de Marketing que participe activamen- te en la evoluci6n del producto y en el enfoque comercial; puesta en marcha de un decidido plan inversor y, final- mente, una importante inversion en medios humanos. Los resultados de este plan son ya patentes y altamente_satisfactorios, gracias al esfuerzo econémico conjun- fo de Gobierno Vasco a través del PRE. de Lagun-Aro, de las cooperati- Sector Maquina Herramienta en el Grupo Asociado “millones de pesetas Realizado |6t#% C2) Varisciin | Prevision | Vatiacion Concept fentoar | Pimiento | ygg5" | para | i987 " “4 ) 1988 o) Ventas Totales 13.295 113 39 | 13.763 4 Ventas Exportacion | 3.457 108 42 | 4032 TA Personal 1.492 oo | -1 | 1sat 2 Cash-flow 1444 212 | 106 | 1136 | —21 ee wersiones 696 80 50 884. 27 Estimaciones sobre cierres provisionales 7 Evolucion del Sector de M - H 1987 CoNcEPTO 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | lo boar la Produccién Na- bat a Mag.-Hia 33.000 | 31.000 | 27.700] 34.000 | 43.000 | 55.500 | 63.000 laciones (FOB) 19,089 ]19.224 | 14.257] 18.208] 25.753] 25.240 |26.500 >a pig? de producciones Dore st a 13.911 11.776 | 13.443] 15.792| 17.247) 30.448 | 36.500 ™laciones (CIF) 13.086 | 19.352 12.368] 9.024] 10.015] 14.900 |29.600 2g 2 nat? @parente del merce: Sonal 126.997 |31.128 [25.811 | 24.816] 27.262 | 45.348 |66.100 MAQUINA - HERRAMIENTA vas afectadas y de los propios coopera- tivistas del Grupo. Este reparto del es- fuerzo ha hecho ya posible las siguien- tes acciones y realizaciones: * Reduecién en los dos tiltimos aftos, de 120 puestos de trabajo no cualifi- cado en base a prejubilaciones y ju- bilaciones anticipadas, sin que ello haya causado trauma alguno en el colectivo. Al mismo tiempo, se han incorporado 60 nuevas personas de alta cualificacién, con predominio de ingenieros técnicos y superiores. * Creacion del Centro de Investiga- cién y Desarrollo Ideko, al que se esta dotando de los medios informa- ticos mas avanzados y que en este afio canalizaré 100 millones de in- versién, baisicamente en equipos in- forméticos. oF * Inversién global de unos 1.350 millones de pesetas durante el pe riodo 86-87-88, destinados funda- mentalmente a maquinaria de pro- duccién con CNC, equipos de verifi- cacién y equipos informéticos, que colocaran a Debako a Ja altura ade- cuada en el contexto europeo. * Potenciacién del Marketing y de la actividad comercial en dreas a las que habitualmente no se llegaba, co- mo es el caso de los paises del Este europeo. Contactos que ya han frue- lificado en importantes contratos. Gracias a esta serie de acciones complementarias Hevadas a cabo en tiempo record con la colaboracién de todos, Debako se ha situado en una buena plataforma competitiva, con mejoras sensibles en la calidad y tecnologia de los equipos y del produc to, que hoy pueden competir con los mids avanzados del mercado europeo. ‘Como ejemplos de esta nueva proyec cién de Debako cabria citar la venta de tecnologia de rectificadoras CNC efec- tuada a la Cincinatti Milacron de EE UU., la empresa considerada como la mas prestigiosa del sector a nivel mundial y la fabricaci6n y venta de la primera méquine de corte por laser. Asimismo, la venta de una linea trans, fer flexible a a Ford por 650 millones y los contratos firmados hace poco con Cuba por 500 millones y otra con Che- coslovaquia por un monto de 250 millones Operaciones que hablan muy clara- mente de la capacidad tecnolégica y competitiva de Debako, que para este gjercicio prevé una facturacién de 7.200 millones de pesetas y unas ex- portaciones de 2.200 millones. Las in- versiones continuarén ocupando un lugar clave en el relanzamiento defini- tivo del Grupo; inversiones que este ao ascenderan a 500 millones de pe- selas, cuya financiacién va a ser po- sible gracias a los buenos beneficios ‘obtenicos durante el pasado ano, MlSektore honetako krisialdiak utzi duen ondoriorik azpimarragarriena eskariaren eta enpresen arteko pixkanako kontzentrazioa izan dela esan behar, bai azken eskatzaileen aldetik eta baita ere hornitzailearen aldetik. 1992k0 merkatu bakarrean aurrerabidea zaila izango da automozio eta etxekotresnen aldetik kualifikazio- babesik ez dutenentzat eta, ildo beretik, egokitzapen teknologiko on bat egiten ez dutenentzat Se acentda la concentracion empresarial y la demanda MIGUEL DIAZ DE ZERIO - Director de Mark: el epigrafe de Bienes Interme- dios se esconde un variado abanico de actividades empresariales que, en el caso del Grupo Cooperative Mondra g6n, van desde el moldeado de caucho y la extrusién de plistico matriceria destinada a la inyecci6n de pasando por la ‘copecal alambres, muelles, resortes, eng jes, decoletaje y pies plastico y metales, fabricacion de torni componentes electrénicos y electro: mecanicos, bombas centrifugas y rota- tivas, ete Existe no obstante un denominador comin para la mayor parte de estas ac tividades y es que su destinatario final encuadra bésicamente en los secto- de automocién y electrodomésti cos. Dos sectores especialmente afec tados por la crisis de los setenta y pri I ean eet) Nero meros afios de los ochenta y también dos. sectores. singularmente benefi ciados por la recuperacién de la de manda interna de los dos iltimos ejer En términos generales puede decirse que, durante la larga crisis padecida, las empresas exportadoras sufrieron menos que aquéllas demasiado orien tadas hacia el deprimido mercado na’ cional, LANKIDEEntre las secuelas dejadas por la eri- sis cabe subrayar la progresiva con- Centracion de la demanda y la crecien- te dependencia de cada ver menos lientes finales, con la consiguiente Ctiba de proveedores. Por otro lado, la ‘isis ha acelerado la evoluci6n tecno- logica en el érea del consumo energéti- £0 y de la calidad, pero sobre todo en ¢l campo de la automatizacién y la clectronica, aumentando. al_mismo tiompo ta seguridad y el confort para el Usuario El ingreso en la CEE supuso otro Cambio importante para las empresas de Bienes Intermiedioe, princigaliven: te para los mas exportadores, al elimi- arse la Desgravacion Fiscal a la Ex Portacién e iniciarse, por otro lado, el sarme arancelario que concluiré en 1992. De momento, en el subsector de Componentes para electrodomésticos, !& proteccién arancelaria se movio ®ntre el 9 y el 12,5% en 1987, descen iendo entre el 7,2 y el 10,2% para el presente ejercicio. En otras palabras, desde 1986 los fabricantes europeos disponen de més facilidades para introducirse en el mercado espafiol, no sélo por el menor proteccionismo arancelario sino gra- Gias también a la revaluacion de la pe- seta respecto a las principales mone das europeas. Sin embargo, a pesar de estas mayo- tes facilidades de penetracion extran- jera en el mercado espafiol, 1987 {ue un aio basicamente bueno para los fabricantes nacionales de Bienes Inter- medios, sobre todo para aquellos diri- dos al sector de la construccion, de la automocién y del electrodoméstico, que el pasado ejercicio vivieron una notable expansién impulsada por una fuerte demanda del mercado interior. Para el presente ejercicio, salvo im- ponderables, se prevé un crecimiento moderado para el sector de Bienes In- termedios, con mayor demanda en unos productos que en otros. Por ejemplo, en electrodomésticos, los ex pertos pronostican un alza notable en la demanda de horns microondas, incremento moderado en lavavajillas y encimeras y descenso en cocinas, También el mereado europeo ofrece en principio, buenas posibilidades pa ra este afio, aungue su desarrollo de penderd en bastante medida de la pari dad de la peseta respecto a las demas monedas europea. A medio plazo se agudizardn las ten- dencias sobre posibles cambios estruc turales, acentuandose la concentra- cién empresarial tanto por parte del demandante final como del proveedor, potencidndose la especializacién tanto en componentes como en producto fi- nal que, al mismo tiempo, tenderén a ‘una mayor universalizacion. Un rasgo muy significative que ya ha comenzado a hacerse notar en el mereado y que se intensificaré en un futuro proximo es la superacién de la tradicional relacion comercial entre cliente y proveedor, que pasaré a otros niveles de decision y gestién, desde los cuales se impulsarén acciones mas glo bales que itén traduciéndose en politicas de coinversion e intercambio de productos y negocios entre grupos proveedor y grupo receptor. En cl horizonte de 1992 cabe pensar en una consolidacion de las tendencias antes apuntadas, dentro de un contex- to econémicamente abierto y con un mercado europeo tnico. Entonces re sultard dificil la supervivencia a quien no esté cualificado por los grandes fabricantes del sector electrodomésti- co 0 de automocién, a quien no posea suficiente innovacion tecnologica ni adecuada competitividatl a nivel euro peo. 2 Bienes Intermedios en el Grupo Asociado en millones dep Realizado. (Gende Cam Variacion Prevision Variacién Concepto en 1987 ed s/1980, para 9/1987 cy) i (8) 1988, %) Ventas Totales 31.108 104 17 36.455 7 Ventas Exportacion 10.212 93 u 12.384 ai Personal 4.599 107 7 4754 3 Cash-flow 3.493 128 36 3.585 ji Estimaciones Sobre cierres Inversiones 3.684 93 27 3.618 =2 ProvisionalesBIENES DE CONSUMO Electrodomésticos: prudente optimismo de cara al futuro Stor UU eta) Pe ee Re ans Errekonbertsioaren fruituek, barne- eskariak izan duen gorakadarekin batera, aldaketa nabarmenak eragin dituzte elek- trotresnen sektorearen baitan, izan ere 1981eko 10.000 milioiko galerek, 1987an, 5.000 milioiko irabaziak lortu arteraino ebo- aurrean neurriak hartu eta errekonbertsioari ekin zion lehena, eta bera izan da krisiaren aurretik zeuzkan lau iharduera-mota man- tendu dituen enpresa bakarra. 1981etik ho- na aitzindari da FAGOR salmentei, markari eta irudiari dagozkionetan luzionatu dute. FAGOR izan zen kri E] sector de electrodomésticos ha vi vido en 1987 un segundo afio consecu tivo de relanzamiento, con incremen tos del 20% respecto a 1986, afio cn que a su ver se habia producido un aumento del 15% en relaci6n al ejere cio anterior. Esta reactivacién ha veni do motivada por el fuerte empuje de la demanda interna, lo cual ha permitido digerir sin excesivos traumas el paula tino incremento de las importaciones en el sector Las cifras hablan_elocuentemente del cambio de tendencia, ya que de los 10.000 millones de pérdidas en 1981 se ha pasado a unos beneficios globales de 4.000 a 5,000 millones en 1987. Es: 20 jiaren tas buenas noticias se producen des pués de un largo periodo de descenso continuado en el sector, que aleanz6 su punto més bajo en cuanto a ventas en 1984, tras haber llegado a su punto culminante en 1977. La curva de ventas de los principales productos es bien expresiva de la mag. nitud de la crisis vivida: En 1977 se colocaron en el mercado espanol 1 millén de lavadoras, pasando a ser 755.000 en 1980 y legando a su punto més bajo en 1984 con 700.000. En 1985 se inicia una timida recuperacién de la demanda, que aleanza su punto ‘maximo el pasado afio con la venta de 940,000 lavadoras En frigorificos la curva ha sido la si guiente: 919.000 en 1977 (afio punta) 830,000 en 1980; 680.000 en 1984, ini cidndose posteriormente una ligera re activacién hasta llegar a los 989,000 en 1987. En lavavaiillas 1977 marca tam bién el mejor ato con la venta de 135,000 unidades, descendiendo hasta 72.000 en 1984 y subiendo.a 122,000 el pasado ejercicio. En Cocinas el proce so ha sido algo distinto, adelantandose al resto de electrodomésticos, ya que ‘su mejor afio fue 1974 con la venta de 800.000 unidades y el peor 1980 ” que descendié a 560.000, Dos elementos incidieron principal mente en la profunda crisis del sector LANKIDE:la caida de la demanda motivada por la Crisis del petroleo que se empez6 a no- tar en la venta de electrodomésticos fon un cierto retraso, y, paradéjica- tente, el incremento de las capacida- des productivas que se llev6 a cabo en el sector en los iiltimos afios de la dé- eda de los 70. Se puede contabilizar la inauguracién de una planta de lavado- as, otra de cocinas y otra de lava- Vajillas entre los afios 77 y 80, Esto Produjo un impresionante desfase entee la oferta y la demanda, que se tradujo en una virulenta guerra de pre- ios, que hizo que el sector se derrum. bara tocando fondo en 1981 con unas Pérdidas globales de 10.000 millones Ae pesetas. La Administracion acude entonces €n ayuda del sector, pero con un enfo- Que equivocado que se tradujo en un Totundo fracaso, al decidir la conce- Sion de ayudas a empresas que iban ‘hal, pensando que la crisis era simple- Mente coyuntural. Los beneficiarios de tales ayudas las utilizaron en pagar leudas en ver de garantizar su futuro ©mpresarial, prolongando la critica si- tuacion del sector y poniendo en causa incluso el futuro de las pocas empresas Que hasta entonces habiamos conse- Buido soportar la situaci6n. Con el acceso al poder de los so- Sialistas se potencia desde la Admi- nistracion un segundo plan reconver- Sor, en base al informe Mc Kinsey en- ‘argado por el gobierno, y cuyas lineas isicas apuntaban a la reduccién de los excesos de capacidad, concentran- do las diferentes Iineas de productos £0 pocas plantas productivas que, a su Yee, ofrecieran garantia de competi Vidad con respecto a la oferta europea. Con este fin se otorgaron una serie le ayudas para la modernizacion de 10s procesos productivos y tambit la pa reduccién de las plantillas BIENES DE CONSUMO “a sobrantes. De un total de 24.000 pues- tos de trabajo en 1981, se ha pasado a 12,000 en 1987. Este ajuste de capa: dad productiva se ha visto acompafia- do por el incremento de la demanda de los dos altimos afos que antes men- clondbamos, lo que ha contribuido de forma eficaz al éxito de esta segunda reconversi6n, considerada al menos en términos de resultados econémicos. Esta politica, mas ajustada a la reali- dad del mercado, hard posible que la empresa que concluya la reconversion pueda apostar por el futuro con garantias de éxito, adecuando su nivel de competitividad a las exigencias del mercado europeo y mundial. De hecho, las plantas en reconversién 0 reconvertidas, como es el caso de la de frigorificos de Fagor, estan permitien do alcanzar e incluso superar los m6: dulos europeos de primera linea, tanto ‘en catélogo de producto como en pres: taciones en calidad y servicio. En lo que respecta al futuro inme. diato, el presente ejercicio de 1988 ofrecera posiblemente un desarrollo similar al del aio anterior, teniendo en cuenta los niveles de reposicion pre- vistos y la oferta de nuevos productos, A medio plazo y con el horizonte puesto en 1992, aunque con el margen de error que todo pronéstico implica cabe predecir una acentuaci6n del pro- ceso de concentracion de empresas ya iniciado y una estructuracién Gltima del sector que no va a coincidir con lo previsto en la segunda reconversién Proseguira el proceso iniciado por Electrolux en la que podemos denomi- nar ya tercera reconversiOn, lo que da- ré lugar, para 1992, a una configura- cidn mas definitiva y estable del sector de linea blanca, Las importaciones continuaran cre- ciendo, dejando atrés el 15% actual hasta situarse quizé en torno al 25% de la cuota de mercado. Pero como contrapartida, los fabricantes naciona- les también podremos exportar con mas facilidad, al disponer de catélogos y productos muy competitivos en cali- dad y costes. Por otro lado, también es muy posible que se acelere el proceso de reordenacién y concentraci6n en el sector de la distribucién, en base a grandes grupos de compra y a la espe cializacién del comercio. Para concluir conviene hacer algu- nas consideraciones sobre Fagor en cuanto a su actividad de linea blanca, Fagor fue el primero en reaccionar an- te la crisis, adoptando enérgicas medi- das de reduccién de plantilla, pasando de 3.300 operarios en 1980 a 2.400 en 1982, recolocdindose los excedentes en otras actividades del Grupo. Fagor fue también el primero en ini- ciar Ia reconversién, siendo la ‘nica empresa del sector que ha mantenido las 4 actividades, debido a que en la evaluacion efectuada por Mc Kinsey aparecian como las mejores del sector y, ademés, con un potencial adecuado para compelir con las empresas lideres ‘europeas tras un conveniente proceso de reconversién, La planta de frigorificos ya ha sido reconvertida e inaugurada oficialmen- te por el Ministro de Industria, Luis Croissier, el pasado 22 de julio de 1987. Cocinas y Hornos concluiran su reconversiGn este afio y Lavadoras lo hard @ comienzos de 1989. La planta de Lavavaiillas no ha precisado recon- versién por contar ya con unas instala- ciones modernas y competitivas. Para finalizar cabe recordar que Fa- gor es la empresa Ider en ventas desde 1981, tanto en el mercado interior co- mo en la exporiacién, habiendo conso- lidado el liderazgo de su marca tanto en imagen como en ventas. Por todo ello cabe pensar en el futuro con mo- derado aunque prudente optimism, . Sector de Bienes de Consumo en el Grupo Asociado (Incluidos Electrodomésticos y Muebles) millones de pesetas Realizado Sen Cum: | Variacion Prevision Variacién Concepto enion7 | Plimiento | si9s6 para i987 ti sei (ss) 1988 () (8) Ventas Totales 40.820 107 16 48,233 18 Ventas Exportacién 8.758 113 a | 9948 4 Personal 3.912 105 coe or 2 Cash-flow 2.585 144 12 | 2.969 15 (*) Bstimaciones Taversiones 3.971 2 a 3.114 22 sobre cierres provisionalesBIENES DE CONSUMO Mueble: en vias de superar la crisis PEDRO IBAIBARRIAGA .- Director General de Urkide Azken urteotan krisialdiak gogor erasotu duen Altzarigintzaren sektorearentzat, kontsumoarekin erlazionaturiko bestelako sektoren antzera, berrabiadurazko urtea izan da 1987a. Taldearen barnean, Urkide da bere baitan enpresa gehien hartzen dituen taldea, une ho- netan berreragiketa-prozesu sakon batean murgilduta diharduelarik El Mueble se beneficié el pasado ejercicio de una clara reactivacién del mercado, que ha tenido lugar con un aio o dos de retraso respecto al relan- zamiento del sector de la Construc- cién, La crisis del mueble vivid sus peores afios entre 1984 y 1986, habien- do provocado durante los tiltimos afios el cierre de numerosas empresas a ni- vel de Bstado. Solo en el Pais Vasco, la crisis ha supuesto la desaparicién de cerca de un tercio de fabricantes y plantillas Distinta valoracion Ademés de Ia incidencia de la crisis econémica generalizada, hay una serie de factores especificos que han influido en un cambio de valoracién en lo que respecta al consumo de muebles. Antes el mueble era como una inversion para toda la vida, mientras que ahora se considera como un articulo de consumo con una vida itil de 8 a 15 afios, También ha cam- biado el concepto acerca de su neces dad. Tradicionalmente, al casarse se amueblaba todo el piso, incluida la ha- bitacién de los nifios por llegar. Ahora, sin embargo, al tener que competir con otras necesidades ligadas al tiem- po libre, como los viajes, el video, los aparatos clectrénicos etc., el amuebla- miento de la vivienda se realiza de for. ‘ma gradual: primero la cocina, el bafio y el dormitorio matrimonial, luego el sal6n y la habitacién del nifio, Por otro lado, se da un importante mercado de reposicién, dado que en afios anteriores se habia gastado poco en muebles a causa de la crisis padeci- dda. Ahora el ama de casa entre 35 y 45 afios intenta actualizar sus muebles se- gin las nuevas modas y disefios. Bs también significativa la-reposicién en el amueblamiento de tipo juvenil, por- que el mueble que se hacia hace unos afios ya no responde a los gustos y exi- gencias de hoy. Estas nuevas tendencias y Ia mejora del poder adquisitivo de la poblacién, se han traducido en un apreciable incremento del consumo del mueble en 1987, tanto en el capitulo de la re posicién como en el del primer consu- mo, previéndose esta misma tonica a lo largo del presente ejercicio. Las empresas bien estructuradas, con pro- ducto y disefo adecuado, estan empe- zando a ganar dinero de forma no- table. Ingreso en la CEE Las repercusiones del ingreso en la CEE no se han hecho notar demasiado hasta el presente. Alemanes e ita- Tianos, que son potencialmente los principales competidores, apenas se han dejado sentir en el sector debido en buena medida a las particulares condiciones de distribucién existentes en Espafia, tremendamente atomize- as, en contraste con las grandes cade- nas que predominan en Europa. No obstante, es posible que en un futuro préximo las cosas cambien de manera importante, caso de asentarse aqui las grandes cadenas curopeas para la ven ta del mueble, que al parecer estarian interesadas en el negocio. Ademas, desde el punto de vista del producto, los alemanes tienen serios problemas para adaptarse al gusto y al mercado espafiol, teniendo que fabri- car productos especificos para poder llegar hasta el consumidor espafiol, 10 cual es una dificultad aftadida a la de- rivada de un sistema tan atomizado de distribucién, Los italianos pueden re sultar més peligrosos por la mayor si- militud de gustos y de cultura, por el avanrado disefio con que cuentan y suBran capacidad a la hora de formar @sociaciones de cara a la exportacion. Su competencia es mucho mayor en el segmento alto, gracias a su diseio, y también en el bajo, debido a los meno- Tes costes de produccién debido a la special organizacién de sus empresas. A pesar de todo ello, tampoco les va a Tesultar fécil captar una importante uota de mercado sin montar pre- viamente grandes cadenas de distribu- i6n, por la dificultad que hoy por hoy Supone el acceso a numerosos lugares, de la geografia espanola y el cumpli- ‘iento en los plazos de entrega y Su- Rinistro, Futuro A corto plazo y de acuerdo con las Previsiones del gobierno, cabe pronos- icar un crecimiento moderado del Sonsumo y consiguientemente del Tueble. También es previsible una Notable reduccién en el nimero de fabricantes, que actualmente son de 10.000 a 12.000, y del nimero de Sistribuidores que rondan los 14.000. tienda de 200 a 300 m? va a ser cada Yee mas dificil de rentabilizar. En @Xanto a los productos utilizados en la Abricacién del mueble, hoy dia el 50% & unidades son sucedéneos de la ma- fra, es decir, papel barnizado, nela- Bina, ‘plastico, lo cual exige una Sstructura de empresa distinta y unas "stalaciones de tipo polivalente. raits empresas espaiiolas bien prepa ’adas dispondrdn de una cuota de mer- lo cada vez mayor, al ampliarse el tumpo de accién de las grandes distri idoras y reducirse el mtimero de pro- ‘dores. También son prometedoras 'S Posibilidades de exportacién, sobre Vee, lay BIENES DE CONSUMO todo al mercado europeo, que sin duda son mayores que las que puedan disfrutar los importantes, por lo expli- cado anteriormente. En este terreno, la dinamica de nuestro Grupo Urkide, con mas de un 20% dedicado a la exportacién, es un claro ejemplo de las potencialidades que ofrece el mercado exterior, funda- mentalmente el europeo, donde ade- mas la fuerte concentracion de la distribucion favorece la penetracién a gran escala. Hay otro aspecto interesante a tener en cuenta, el del abaratamiento de las materias primas provenientes del exte- rior, como el aglomerado o la chapa de madera, que ahora es posible importar de Portugal 0 Alemania a precios me jores que los de mercado interior, a causa de la reduccién progresiva de los aranceles. Con ello se rebaja sensible- mente el capitulo de compras y el cos- te final del producto. Urkide En el conjunto del Grupo Cooperati- vo, Urkide representa a la mayor parte de las empresas del mueble en activo. ‘Aligual que a la mayor parte del sector en Euskadi, también al Grupo del Uro- a le han afectado fuertemente los problemas de los tltimos afios, a Jos ‘que ahora esta intentando dar solucién en base a un Plan de reestructuracién puesto en marcha el pasado aio. Plan que se ha centrado basicamente ‘en las areas de personal, ajustes del ac tivo y finaneiero y orientacién de las ‘empresas al mercado por medio del Plan de Marketing y la flexibilizacion de la produccién, Bn personal se ha tratado de adaptar la plantilla a las ne- cesidades reales del mercado, redu- ciéndose en cerca de 200 personas me- diante prejubilaciones, bajas volunta- tias y reubicaciones en otras Coopera- tivas. Bn el plano financiero, las ayu- as de Caja Laboral, la aportacién soli- daria a través del FISO y el esfuerzo de los propios socios de Urkide, junto a una serie de medidas financieras, han permitido obtener un balance mucho mas equilibrado que hace un aio. Otro aspecto fundamental sobre el que se esta incidiendo es el de Marke ting, tratando de orientar claramente nuestra produccién hacia lo que pide el mercado: flexibilizando la produc cién para trabajar contra pedido, reali- zando una politica de producto que po: sibilite varias terminaciones sobre la base de un modelo nico y ajustando os inmovilizados a la dimensién que Urkide ha de tener en el futuro, Para el cumplimiento de estas estra tegias contempladas en el Plan de Mar. kketing claborado en 1987, en la ac- tualidad se est4 disefiando la politica industrial del Grupo, con lo que defi- niremos la politica de producto y sabremos a qué segmento de mercado hemos de dirigirnos. Asimismo, se de- finiré la politica comercial y de distri bucién y el plan de ajustes de las va riables empresariales y de desarrollo del Grupo que nos permitirén obtener la maxima rentabilidad y garantia de futuro. De momento, desde septiembre del 86 a finales del 87 hemos incrementa do la productividad de forma muy im- portante, hemos ajustado la plantilla a las exigencias del mercado, se est po niendo en marcha los Cfrculos de Cali dad y hemos acertado claramente en el producto de varias de nuestras empre- sas, Para 1988 esperamos acertar en el producto de todas ellas y creemos fac tible entrar en rentabilidad como Gru- po en el dltimo trimestre de! afio. En este ejercicio, concluiremos también el Plan de Marketing para Alemania, Francia ¢ Inglaterra, de manera que la exportaci6n tenga atin mayor peso en el Grupo. Cabe, no obstante indicar, que los objetivos cuantitativos de 1987 y 1988 aun no serén reflejo de los objetivos cualitativos, porque varias de las empresas politicas atin se estén po- ndo en marcha Por diltimo, hay que subrayar el gran esfuerzo y colaboracion de nuestro co- lectivo que, creo, han sido ejemplares. Se han aceptado calendarios flexibles y horas extraordinarias, sin haberse dado la minima conflictividad ni rechazo, a pesar de los cambios acele- rados que se han exigido segin el nuevo esquema de produccién y la nueva organizacién de las empresas y del Grupo. .Aldaketa urtea izan zen 1985a Eraikuntzaren ebolu- zioari zegokionean, bere iharduera % 25ean eta 500.000 langile inguruko ko- purua galdu eta gero, 10 urte luzeko krisialdiak amaitzear egin du. 1986ak eta baita ere 1987 urteak baieztatu dute sektore honen erabateko zuzperraldia, 1988ko urteal- dirako perspektibak ere baikorrak agertzen zaizkigu- larik JESUS M.2 GOIENETXE Pee ol Cees CONSTRUCCION Creciente nivel de actividad El ejercicio 1.988 va a estar caracte- rizado por un nivel creciente de activi dad del Sector de la Construccién que, habiendo atravesado una profunda c sis en una década, comienza a expe mentar, desde la’ segunda mitad del ao 1985, una evolucién favorable, re- gistrada en términos de un 6% para 1986 y de un 4.5% estimado para 1.987. En efecto, en 1985 se produjo un cambio en la evoluci6n de la Construc- ciGn que acaba con los diez largos afios anteriores de crisis donde perdi hasta 25% de su actividad y cerca de 500.000 trabajadores. La actividad a lo largo de 1985 no s6lo no volvi6 a des- cender sino que incluso experiment6 una ligera variacion positiva; y su poblacidn laboral también inicié su re- cuperacién, a la par que descendfa el mimero de parados. Estas circunstancias no se habfan producido desde el afto 1976, pero lo mnés importante y alentador fue que el ejercicio se cerrase con perspectivas esperanzadoras cara al futuro. El afio 1986 confirmé plenamente ta- les perspectivas: la actividad construe- tora experiment6 una variacién muy sensible, con tasas solo comparables a las ya tan lejanas de los afios anteriores a la crisis. Se van reconstruyendo los Ccuadros laborales de las empresas, y la poblacién ocupada aumenta de forma importante, reduciéndose el paro. La t6nica se ha mantenido en 1987, y las expectativas son optimistas de ca: ra al afio 1988, si bien se prevé alguna limitacion para el final del mismo. Su origen ha radicado fundamental: mente en la recuperaci6n de la inver sion privada, y ¢s el subsector de la edificacién no residencial el que pre- senta mayores tasas de crecimiento Centrdndonos en el Subsector de Construccién de Viviendas, hay que decir que el incremento interanual de Viviendas Iniciadas ha aumentado cl 19,6% en el periodo Enero-Septiembre 1987, y que el de Viviendas Termina das ha recibido un fuerte impulso, del 13,7%, durante el mismo perfodo. También hay que sefialar que la cifra mas espectacular es la que corres: ponde a VIVIENDAS VISADAS con un incremento del 39,8%, lo que, sin du: da, repercutiré positivamente en la ac tividad economica del proximo Bjerci- cio 1.988. El incremento habido inicialmente (aos 1985 y 1986) se debi6 en exclusi va al aumento registrado en las Vivien das de PROTECCION OFICIAL mientras el volumen de promocin de Viviendas Libres apenas ha variado. El afio 1987 se ha producido un cambio radical de comportamiento, siendo las VIVIENDAS LIBRES las responsables del cambio de orientacién. No obstante, hay que resaltar que el apartado de REHABILITACION DE VIVIENDAS, apartado importante y a tener en cuenta en los proximos ejerci- cios, se ha recuperado también gracias al apoyo propiciado por los organis mos piblicos, Las previsiones realizadas por el Ser- vicio de Estudios del Banco de Bilbao estiman para 1986 en 600.000 millones de pesetas de facturacion para el See: tor de Rehabilitacién, (dando empleoa 218.189 trabajadores, de los que unCONSTRUCCION EVOLUCION DE LA PRODUCCION TOTAL DE CONSTRUCCION. ANOS 1970-86 (Miles de millones de pesetas} CORRIENTES PESETAS CONSTANTES DE 1971 PRECIOS ANos 10% Ptas,_| Indice % aio | 10°Plas. | Indice % ato Indice % ano 1970... 369,4 | 100.0 = 369,4 100,0 = 100.0 = 1971 3934 | 1065 | + 65% | 365.6 990 | —10% | 1076 | + 7,6% 1972 451,7 | 1223 | +148% | 3969 1074 | +86% | 1138 | + 5.8% 1973 said | 157.4 | +28,7% | 431.1 116.8 +8,7% | 1348 | +18,5% 1974 11. 3034 | 2175 | +38,2% | 438.3 1187 +1,6% | 1833 | +35,9% 1975 837.7 | 2268 | + 43% | 419.5 1136 | —43% | 1997 | + 6.9% 1976 .. +) 96316 | 2535 | +15,0% | 4228 1145 2279 | +14,2% 1977 2022201] 1.2004 | 3250 | 286% | 421.5 nat 2348 | +24,9% 1978 1395.7 | 3778 | +163% | 4056 109.8 344.1 | +20,8% 1979 15281 | 413,7 | + 95% | 3853 104,3 396,6 | +15,3% 1980 1.7356 | 4707 | +13.6% | 371.5 100.6 4671 | +17,8% 1981 19765 | 5351 | +13,9% | 3622 98,1 545.6 | +16,8% toga 0.11....) zizaaa | 5996 | +121% | 364.0 98,5 6085 | +115% 1983 02002011] ziaasia | 6566 | + 90% | 354.9 96,1 6834 | +12,3% toga 22000201) 2isaza | 685,27 | + 4am | 3354 90.8 735.2 | +10,5% 1995 2222222.) 2.7700 | zag | + 9.4% | 3371 913 821.7 | + 8.8% 1986 |: 3103.5 | 841.6 | +12-% | 3539 95,8 876,7 | + 67% Porcentaje superior al 80% se ocupaba de Viviendas, y el resto a Remodela- €i6n de Edificios) y prevén para los Proximos aiios un crecimiento intera~ hual del 16,5%, y un aumento de Auevos empleos en torno al 2,73% con lo que la cifra de facturacién en 1.990 Seria superior a 1,1 billones de pesetas, 'o que harfa que la rehabilitacion su- Pusiera el 18,4% de la actividad de la construccién. A pesar de este gran crecimiento, el Teferido sector se encuentra lejos de los niveles alcanzados por otros paises de la Comunidad Europea. Para elaborar el escenario estratégi- £0 de cara a los proximos ejercicios, debe encuadrarse teniendo en cuenta 4os siguientes factores: *EL PLAN CUATRIENAL DE VI VIENDA, que acaba de elaborar el MOPU, y que todavia no se ha dado # conocer piiblicamente, seré uno de los FACTORES DETERMINANTES DEL NIVEL DE ACTIVIDAD del Subsector de la Vivienda. SECTOR CONSTRUCCION EN EL GRUPO ASOCIADO * La tendencia de la DEMANDA TU- RISTICA de los paises europeos puede determinar IMPORTANTE- MENTE la evoluci6n del sector; tén gase en cuenta que més del 50% de la actividad del Sector Vivienda se concentra en la zona del litoral medi- terrdneo, y que una parte importante de la misma gira en torno al turismo. Los FACTORES DEMOGRAFICOS, al igual que la débil situacién del MERCADO DE TRABAJO, siguen gjerciendo una INCIDENCIA NE- GATIVA sobre la demanda de vi- viendas, Las dificultades de en- contrat trabajo por parte de los mas j6venes conlleva descensos en las ta- sas de nupcialidad y en las de natali- dad, y, consecuentemente, una me- nor demanda de viviendas. El crash sufrido recientemente por las bolsas de una parte importante de los paises del area occidental, y la bajada de la cotizacion del dolar, PUEDEN PRESAGIAR UNA RECE. SION del Area de influencia de los Estados Unidos, que en estos mo- mentos no es facil predecir. Como resumen de todo lo expuesto, podemos decir que: —A CORTO PLAZO, en lo que res: pecta a la previsible evolucién del Sector durante el afio presente, po- demos mantener un MODERADO OPTIMISMO, ain conociendo a priori que pueden producirse pun- tas mds altas de actividad en deter- minados momentos. — Resulta dificil predecir la incidencia ¥ el peso que los distintos factores, entre ellos el del turismo debido al comportamiento que pueda tener la peseta con el resto de las monedas europeas, vayan a tener a MEDIO PLAZO, pero todo hace pensar en cierto nivel de RECESION ECONO- MICA GENERAL, y con ello de des- censo de actividad del sector, que esperamos el tiempo califique tam- bien de moderada, es decir, sin que suponga de nuevo la vuelta al nivel de 1984, 7 millones de pesctos Reatizado | St™d0.Cum | Varigcion | Previsién | Variacién Concento en oe | plmlento | “Srogs ara 987 " (36) (96) 1988 (%) Ventas Totales 10.477 108 24 11.262 7 Ventas Exportacion 875, 76 23 1.301 49 Personal 1.358 103 zm 1.372 1 Cash-flow 820 138 203, 7 19 1 (*) Estimaciones lnversiones 560 79 144 746 33 sobre cierres provisionales ANKE:CONSUMO Consumidor mas experimentado y aumento de la superficie media Merkatu geldikorra eta inflakzioa murritza izan den urtealdian positibotzat eman behar da Eroskiko salmenten %11ko gehikuntza, azken urteotako errentagarritasun- mailak mantenduz, guztizko fakturazioa 1987an 41.800 milioiko kotara iritsiz eta zergak ordaindu aurretiko 1.450 milioi pezetako emaitzak lortuz. ANTONIO CANCELO Peete Peach) Las transformaciones operadas en e] sector comercio en los tiltimos aftos, si bien fuertemente influidas por la cri- sis, han tenido més allé de ésta sus mas profundes factores de cambio. Evolucién del comercio La preseneia de un consumidor mas experimentado en la llamada sociedad de consumo, y por lo tanto, menos propenso al culto al producto come "gadget", ha determinado un compor tamiento en la compra de mayor aten cidn a las prestaciones del articulo, a la relacién calidad/precio y a la satisfac cin de su gusto personal, especial mente en el caso de productos distin. tos 0 lddicos, Por el lado de la oferta, datos como la reducci6n incesante del némero de ticndas, la sustitucién del método de venta en despacho por el “libre servicio", el crecimiento de la superfi cie media del establecimiento y el de: sarrollo de hipermercados, etc..., son tendencias que se vienen produciendc en todos los pafses occidentales, antes incluso del inicio de la crisis. En el caso del estado espaol, es de resefiar la consolidacion definitiva de grandes empresas de distribucién de rigen extranjero entre las primeras del “ranking” por cifras de ventas Asi, de las 10 mayores empresas de distribucién, la mitad son de proce dencia foranea. Y'lo que es més dest cable, su vocacion inversora es supe rior al empresario autéctono. La mejora en los indices del P.L.B. basada en la Demanda Interna, produ cida en los dltimos aiios no ha tenido una repercusin importante en el sec tor distributive de articulos basicos toda vez que el gasto parece haberse dirigido hacia bienes del tipo vivienda coche, gasolina, ete. Esta tesis es avalada por el estudio realizado por el Ministerio de Agricul: tura, Pesca y Alimentacién y presentaCONSUMO “WIE SECTOR CONSUMO EN EL GRUPO ASOCIADO -millones de pesetas Grado Cam , Concepto "giiger | Bussento | “Sisge” | Peare” | ‘snzer " wi (m 1988 () Ventas Totales 41.762 97 11 45.575 9 Ventas Exportacién = = = - = Personal 1.604 | 96 7 | 1753 9 Cash-flow 2.240 98 31 2.429 8 laversiones 1592 | 62 -26 | 3.108 | 95 (+) Bstimaciones. sobre cierres provisionales 6 el pasado Abril donde se mostraban ¢l papel que asigna Ia economia do- ‘néstica al concepto alimentario. Cada ‘onsumidor dedica invariablemente, Salvo Agosto y Diciembre, una canti ad fija (9.500 ptsimes) para su ali- Mentacion, produciéndose a partir de qui un ajuste racional a los precios re- litivos de los productos y realizando Sustituciones en busca de maximizar tendimiento de su dinero. En Sintesis, nos encontramos con un mer- fado que en los iiltimos afos se ha Somportado de modo estacionario. Donde la profunda recesién que pé ecemos ha incidido mas, es en el Somportamiento de los agentes del juego competitive. A un estancamien- ‘9 del consumo baisico ha correspondi- ‘0 una mayor agresividad de los pro- Suetores y comerciantes a través de la Variable mercadotécnica "precio", ya ea directamente o mediante frmulas Promocionales. Quedando més prote- fidos los productos que incorporan Mas servicio o técnica més diferen- Siada, el comportamiento de ganar {ota de mercado a través del coste se ensefioreado del mercado de los Productos banales. Y tal accién com- titiva no se ha reducido a los fabri- antes entre si, o entre las empresas wutivas. La aparicién de las mar- de distribuidores ha supuesto lianzas entre distintos agentes del cir- tttito de la mercancfa, contra los de- ‘sntadores de las llamadas marcas na- ‘onales, cas al Juntamente con otros factores deter- nantes, como las buenas cosechas, bjetivo de impulsar su actividad arte de las empresas, ha transferi- dg, Mens rigidamente que en el pasa- jaB8hancias de productividad 0 me- nics compras. Las consecuencias in dejtltas son las fuertes reducciones LP.C, experimentadas reciente: te. }@ actividad econémica de TOski en 1987 Dadas las caracteristicas resefiadas © int ee oe nee cionario, el progreso de la cifra de ven. tas del 11% en Broski, con un total de 41.800 millones de peselas, puede con- siderarse como positivo, especialmen- te por la notable ganancia de mercado. Asimismo, los resultados antes de impuestos se situardn en un entorno de 1,450 millones de pesetas, mante- niendo los niveles de rentabilidad pro- ducidos en los dltimos afios. La desviacin negativa se ha produ- cido en el ambito de las inversions. Las causas de las mismas se sitdan en Ta lentitud de la tramitacion y el retra- so en Jas concesiones de permisos de las administraciones puiblicas. Con to- do, se ha realizado una inversién de 1.400 millones de pesetas y se han ge- nerado un centenar de empleos en el pasado ejercicio. La inversién mayori- aria de los recursos se ha dirigido a la creacion de nuevos establecimientos y mejora de los existentes por un impor: te de 1.000 millones. [A propésito de la creaci6n de gran- des centros comerciales, el pasado Ju- nio fué constitufda la sociedad Cecosa, integrada por Eroski y Mercasa, cuyo fin es propiciar la implantacién de este formato de establecimiento por medio de la conjuncién de esfuerzos finan- cieros, inmobiliarios y comerciales En otro orden de cosas, ha conti- nuado el crecimiento sostenido de la facturacion de los productos con mar- ca propia. Durante 1.988, el incremen- to se ha situado en el entorno del 15%, totalizando unas ventas de 6.500 millo- nes de pesetas. El futuro inmediato Elentorno que determinaré el proxi- mo futuro se presenta continuista res- pecto a la situacién actual en la medi- da que las tendencias citadas como factores decisivos van a seguir operan. do durante los préximos afios, tanto por el lado de la demanda como por la oferta. La incertidumbre estriba en la inten- sidad relativa con que intervengan las variables ''clave'', (demanda del con- sumidor, inflacién, competencia, etc.). No obstante, una cosa es cierta: la riva- lidad en el sector no va a ser menor, ni se producirén incrementos en la demanda que satisfaremos las em presas de distribucion de articulos “masivos", por mucho que crezca el PLB Por ello, en Iinea con su liderazgo en el sector y en su émbito de influencia, Eroski seguiré impulsando sus inver- siones (3.200 millones en 1.988}, tanto en el establecimiento de puntos de venta de diferente tipologia, como en Ja mejora y ampliacién de sus centra- les de distribucién y de produccién. El Conjunto de la inversién daré lugar a 140 nuevos empleos. Esta reinversiGn permanente permi- tird satisfacer mejor al consumidor, accediendo a nuevos mercados, asf co- ‘mo equiparse convenientemente para realizar mas eficazmente su actividad rersificadora. Bste segundo elemen- to, la mejora en el equipo en todas sus vertientes, resulta de singular impor- tancia en la medida que no parece po- sible acceder al cliente progresivamen te més exigente del futuro, con una ca- pacidad de respuesta limitada y sin modernizar permanentamente. Por otro lado, la estimacién de ven: tas en Eroski, que se sitda en 45.500 millones de pesetas para 1.988, incre- mentaré la cifra en un entorno del 10%, posibilitando el mantenimiento de los incrementos de cuota de merca- do del pasado. Es de destacar en la vertiente so- ciolaboral, la importancia que se otor- ga al aspecto formativo, toda vez que dadas las condiciones estructurales del sector, el éxito radica en la eficacia en Ja gestion del dia a dia de la cooperati va. Bn este sentido, la formacién rogramada para el ejercicio presente aleanzaré a 73 personas, con 28,5 ho- ras de formacién media, con lo que se vera reforzada la profesionalidad de los socios y de los equipos de trabajo de la orgenizacién, Asimismo, continuarén los trabajos de puesta en marcha de la planta enva- sadora de aceites, que es el mas recien- te proyecto de la cooperativa en su linea de integracién vertical. Finalmente, durante el préximo fu- turo se desarrollard la potencialidad de la empresa conjunta CECOSA, que ya en la actualidad maneja distintos pro- yecios de centros comerciales de alta inversién, en localidades como Pamplona, Baracaldo, Basauri, etAGROALIMENTARIO Tras la incorporacién a la Comunidad Econémica Europea, el sector Primario vasco ha mostrado una evolucién contractiva, reduciendo niveles de produccién y mostrando una evolucién de precios inferiores a la inflacién soportada. La adhesin ha supuesto asimismo una dura recesin para la industria lactea vasca, si bien no ha tenido incidencia negativa en el subsector forestal y en el vinicola. sok Na Lurretiko elikaduraren sektorea, EEEan sartu ondoren Lurretiko Elikaduraren sektorea osatzen duten eraldakuntza iharduera primario eta banaketaren arteko harreman herisia bitarteko, zaila suer- tatzen da scktore honekiko aipamena Euskal Herriko azpisektore ezau- garrien batzuekiko erreferentziarik egin gabe. Honela bada, gure koopera- tibek garatutako iharduera ekonomi kora mugatuko gara, enpresaritza mota honen Iehen bi mailak osatzen duten produkzio-erak aipatuz, hala no la, produkzio primarioa eta beronen eraldakuntza edo transformazioa Produkzio Pri EBEan sartzeak zera suposatu du gu re produkzioarekiko: lehenengo, aurreko epealdian aplikaturiko babes- arioa neurriak desagertu direneko merkatt batean progresiboki sartu beharra, eta bigarrenik, lurreko eta abelazkuntzako gure produktu adierazgarri_ gehien tsuenak soberango produkzioa dutes testuinguru baten barruan jokatt. beharra, Egoera hau areagotu egiten da komunitateko nekazal_ politika aipatzen dugunean, zeinaren_baitan prezio eta merkatuen murrizketa tinkosplikatzen ari den neurria bait da, merkatuek jasaten duten saturazioak craginda hain zuzen. Ikuspegi honeta- tik, euskal lantegiek oro har, beren di- mentsio txikiagotik eta produzitzeko dauzkaten beste hainbat egitura- tasunagatik, konpetitu. ezinaren goera nabarmenki jasaten dute. Honela, BEEan sartu eta handik bi Urtetara bilakaera kizkurbera konstata aiteke Iehen sektorean, orokorki, Produksio-mailak gutzitu egin direla- Tik eta baita ere inflazioa baino prezio pinion bilakaera erakutsi dutela- ti Garatutako iharduerei buruz desber- ina izan da gure taldeko kooperatibek lan duten ergina. Ildo beretik, behi- ©snearen produkzioagatiko diru Sarrerak nabarmenki jaitsi dira, esne- aren prezioak ez bait du gehikuntzarik ®agutu 1986tik gaur arteraino eta marjenak mantentzeko konpentsazioa *splotazioetan sorturiko elikadura Merkego batean oinarritu da. Eboluzio ‘Aesberdina ikus daiteke haragiaren ka: Suan, behi-haragiak 1986ko prezioak Mantentzea lortu eta 1987an nolabite- ‘© berreskurapena erakutsi badu ere ®2 da hori txerri-hara giaren egoera, an ere EEKan sartu ondoren eta bere: ‘ki azken urte honetan jasan duen therakada progresiboa pentsaezinez- ‘a gertatu bait da, Zentzu positiboagoan baso Produktuetako prezioen bilakaera da Sbagarria, batetik euskal lurgintearen Sparruan Iehen mailako errentagarri “Sunak berreskuratu bait ditu ckoiz. 'eak, eta bigarrenik plastikopeko ba: @tzagintza, hauek zentru urbanotatik fertu daudelako eta kontsumatzaileek ttako barazkien kontsumoa nahiago ‘utelako. AGROALIMENTARIO. Iharduera transformatzaileak zen honen baitan biltzen dira beren ihardueran lehen sektoretik datozen osagaien industrializazioa helburu du ten industriak, sektore horren eta banaketa nahiz azken kontsumoko bi- dean behar den kate-maila osatuz. Normalean, gure industria transfor matzaileen ezangarria, eskanitako osa gien arabera burututako produkzio- prozesuen finkapenean datza, eta on- dorioz, osagaiak gertutik lantegiratze ko lurralde-hurbiltasuna kontutan hartu ohi da. Lehen sektorearekiko duen menpekotasunak transforma zioko ihardueran du bere islada, eta gehienetan, hark dituen faktore deter- minatzaile beretsuak jasatzen ditu. EEEan sartzeak atzerako bide nabar mena ekarri dio gure esne-industriari, izan ere azpisektore honen akats diren produkzioko bitartekoen kontzentra zio neurrigabea batetik, eta, hornidu razko oinarri eskasa bigarrenik, eran- tsi behar zaizkio beste bi, hala nola, arantzelak desagertzen ari direneko akordioa eta espainiar merkatuan Buropako enpresek duten sarrera, bai auzenki beroien produktuen bidez, edota, bertako industrietan lortu du- ten partaidetza lekuko. Aldiz, baso-transformazioko sekto- rearentzat e7 da eragin handikoa izan Buroparekiko elkartzea, batipat ohiz ko merkatua barrukoa delako eta gure europear asoziatuak ez direlako koni fera deritzon egur bigunean esporta tzaile, Dena dela, balio erantsiko pro duktu bukatu garepen-politika sendo batek ondorio positiboak ekar ditzake gure esportazioak Europarantz. bide ratzeko. Azkenik, BBBan sartzeak ez du on: dorio nabarmenik izan ardoaren azpi: sektorean daramagun iharduerari da gokionez, sektore honen eroraldiak, ia betidaniko gorabehera ziklikoei lepo ratu behar zaizkiela kontutan hartzen badugu. Perspektibak ‘Azken bi urteotako esperientziak baievtatu egin ditu lurreko elikadura- ren sektoreetan europar merkatu ba: kar baten eraginari geneuzkan diag. nostiko guztiak. Zalantzarik gabe, neurri txikiko eta produktibitate eskaseko esplotazio as: korentzat ezinezkoa gertatuko da errentagarritasunen jarraipena, eta horregatik dimentsionamendu_egoki eta produkzioko prozesuen teknifika tze-lanetan oinarrituko da gure promo- zioko politika, nahiz eta gure baitan oso Kontutan onartu behar enpresa: bilakaera hau inguratzen duten hain bat singulartasun. Industria transformatzaileak, eta ho rien artean elikadurazko produktuak dituztenak, ez dira handiegiak gure herrian, hurbiltasun geografilcoan ko katuriko merkatuan mugitzen dira, edota, hornitzailearekiko harreman hertsian finkatuak daude, Arabako Errioxa ardo-upeletegien kasua den bezala. Azken urteotan, multinazional iza era duten enprese-talde haundien pre sentziak aldatu egin du kontsuma tzaileen joera eta kanpoko produktuari harreta zuzenagoa eskaini zaio, publi- zitateari esker talde horiek duten era ginaren ondorioz. Blikadurazko gure industriaren gara- pena, aurrerantzean kontsumitzaileek har ditzaketen ohituren arabera egon go da, ahaztu gabe, beti ere, zati batek hemengo produktuak estimatzen jarraituko duela, hau da, bertako osagaiekin landutako produkzio sek- torearekin hertsiki lotuak. Aspimarragarria da, azkenik herrialde aurreratuek erakutsi duten interesa sektore honekiko kanpo- dependentzia aldentzeko, eta hori gure herriak ere lor dezakeen helburua da, produkzio-sektore tradizionalen gara- pen egokiaz. baliaturik. Egoera horri aurpegia eman ahal iza- teko, produkzio eta kalitatea gehituko dituen. osagaiak hornitzeko oinarri- oinarritik egin beharreko esfortzuaz gain, industria transformatzaileak plangintza sakonak burutu behar ditu produktuaren ikerketa-dptu.ak gara- tuz eta produktu horien merkatuko in- zidentzia aztertuz, kontsumitzaileek gure produktuetara jo dezaten eta bi- tarteko publizitate egokiaren lagun- tzaz, .INFORME Repercusion del P.R.E. en el Grupo CARMELO URDANGAI Como es conocido, el Plan de Re! nzamiento Excepcional, P.R.E., regulado por el Decreto 150/1985 de 11 de junio, es la tiltima y mas importante actuacién del Gobierno Vasco para posibilitar la adecuacién de una parte importante de las pequefias y medianas empresas de nuestro pais, sobre todo a los nuevos sistemas de pro- duccién derivados de la aceleracin de los cambios tecnolégicos La puesta en marcha del P.RE habria que calificarla, como minimo, de muy lenta, habiendo levado un tiempo excesivo su concrecién y la operatividad de los érganos de deci- sién de la Consejeria de Industria y Comercio, de forma que su ejecucién se ha concentrado, aunque no termi nado, segundo semestre de 1987, es decir, dos afios después de la norma le gal que dié vida al Plan de Relanza- miento Excepcional Su aplicacién a las cooperativas de 30 nuestro Grupo planteaba_proble: singulares, dada nuestra concepcién empresarial y social asf como la cober: tura -Lagun-Aro, Auténomos- de de terminadas contingencias y, funda mentalmente, el desempleo y la jubila cién. Afortunadamente, se ha dado un importante proceso de nuestra mutua, que ha permitido, aun notable ntimero de cooperativa: gerse a las ayudas del Plan de Relanza- miento Excepcional, aungue con cos- tes més elevados que las empresas in \daptaci6n de critas en el Régimen General de la Se guridad Social, Subvenciones por importe de 15.000 millones de Pts. Uno de los aspectos que hay que destacar en la actuacion del equipo ac tual de la Consejerfa de Industria y Co mercio es su notable transparencia i formativa. Segin los datos hechos piilicos referidos a la aplicacion de! PRE. hasta el 15 de noviembre p-pdo., la situacién es la siguiente LANKIDEINFORME ~ Sectores con planes industriales globales aprobados, ~ Empresas con planes industriales especi ~ Excedentes laborales estimados Para llevar a la practica estas previ- Siones el Gobierno, Vasco asigné sub- Yenciones por importe de 14.956, 16 tnillones de Pts. de los que 6.895,76 Son por inversiones -21,78% de ™edia- y 8,060.4 por reducciones de Personal, es decir, 1.328 millones de Media por trabajador. A su vez, los ales concedidos se elevaban a 14.289,5 millones de Pts., de los que el 87% era para activos fijos y el restante 13%, es decir, 2.135 millones, para cir- culante, Al 15 de noviembre de 1987, las empresas acogidas al P.R.E. habfan Yealizado inversiones por 13.073 millo- Res, es decir, el 41,3% de las previstes €entro del P.RE., para lo que la Consejeria de Industria y Comercio habia ordenado el pago de 2.861 milo: Pes de Pts. Asi mismo, se habia reduci- 0 la plantilla de excedentes laborales © 4.656 trabajadores, que representa: ‘ficos aprobados Inversiones previstas por los empresarios nucién total de plantilla y por lo que se habia ordenado el pago de 6.127.9 millones de Pts, En téminos globales, las érdenes de pago eran de 8.988,3 millones de Pis., que representaban el 60,1% de las ayudas previstas en el P.R.E, Bn el periodo considerado, el Gobierno ha autorizado avales por 8.859,5 millones, que representan el 62,7% del total de los previstos, Por sectores, la ejecucion de les pre- visiones del P.R.E., tanto en inver- siones como en reduccion de plantilla, es muy desigual. Habria que destacar el alto grado de cumplimiento de lo planificado en la reduccién de plan- tillas en los sectores de Blevacion y Manutencién, Herramientas Ma- nuales, Maquinas de Coser y Muebles de Madera para el Hogar. En inver- siones, los mejores cumplimientos se producen en Forja del Automévil, Herramientas Manuales y, a mucha 14 oe 252 31,665 millones de Pts. 6.069 Estampacién, Offset y/o huecograbado y Maquinas-herramienta, B! importante incumplimiento de lo planificado al término de P.R.E., que finaliz6 el 31 de diciembre de 1987, ha aconsejado al Gobierno Vasco conside. rar dentro del P.R.E, todas aquellas in versiones y reducciones de plantilla comprometidas de forma irrevocable durante 1987, aunque se materialicen durante el siguiente afto. Esta deci sin, que hay que considerar acertada, va a permitir un alto grado de cumpli- miento de las previsiones del P.R.E globalmente considerado y en la mayoria de los sectores acogidos, Las cooperativas, mejor situa das que el resto de las empre- sas El P.R.E. se esta aplicando en secto- nel 76,7% de la previsién de dismi- distancia, en Muelles, Embuticion y oS ey SUBVENCIONES CONCEDIDAS ] Dae ENTS SECTOR "DEPLANTILLA, | _myveRstones | TOTALS PREVISIONES DEL | Magquina-herramienta 4465 143,0 889.5 PRE, F, automovil 770 124,0 201.0 Tupo Cooperativo Forja 16,5 123.4 139,9 Mondragon Mucble de madera 3171 97,1 442 F. no automocién = 63,9 63,9 Muelles: — 53,6 53,6 Herramientas de corte a 52,5 52,5 Offset y/o huecograbado 84 314 39,8 ‘Tornilleria a 15,4 15,4 Bombas para fluidos . 10,0 = 10,0 a TOTAL 8755 1.004,3 1.879,8 "0 millones de Pts. - PAGO SURVENGIONES ORDENADAS Toran ranma | contamioo | IN¥ERSON | conepino | 28420 | coneuniDo 285.9 640 186,8 42.2 472,7 53,1 644 83,6 975 7847 161,9 805 120 72,3 43 35,9 56,3 401 2865 90,4 35,4 36,5 321,9 777 — = 219 34,3 21,9 343 = S 410 22,0 410 = 2 26,7 14.0 267 ae 84 1000 100,0 39,8 1000 Goblemo Vaseo Cometic - a = = = = Toasts y - 2 - = = = Gomeric Dat Peerale oe 657.2 75,1 453.3, 45,1 1.110,5, 610 noviembre de 1967INFORME res que abarcan a empresas que han si do especialmente afectadas por la cri sis de la iltima década, como Méquina-herramienta, Mueble de Madera para el Hogar, Herramientas Manuales, Maquinas de Coser y Tornillerfa. La presencia de las coope- rativas, sobre todo en las dos activida- des citadas en primer lugar, 8 espe cialmente importante Como puede observarse en los cuadros adjuntos, el nimero de coope- rativas acogidas al P.R.E. ha sido de treinta y una en diez sectores distintos, habiendo previsto inversiones por 4.615 millones y 632 excedentes labo: rales. El Gobierno Vasco ha asignado sub- venciones por 1.798 millones y 1.496 millones de avales. Bl comportamiento de las cooperativas es mas positive que el del conjunto de las empresas acogi- das al P.R.E., como puede deducirse al considerar que representan el 12,3% del total de las empresas y sus inver- siones legan al 14,6%. A su vez, los excedentes de las cooperativas supo- nen el 10,40% y los avales solicitados un 9,26%. Puede, pues, afirmarse que son mas inversoras, presentan menos exceden tes y utilizan, para la financiacién de los planes de inversién, menos recur: sos ajenos y, por consiguiente, menos avales. Al 15 de noviembre de 1987, cooperativas acogidas al P.R.E., en su conjunto, habian realizado las tres cuartas partes de las reducciones de plantilla planificadas, en proporcion algo menor que el conjunto y el 45,1% de las inversiones, 3,80 punios por en- cima del total de las empresas acogidas al PRE. las Como puede deducirse del cuadro adjunto, titulado “Cumplimiento de las previsiones del P.R.E.", en cifras absolutas destacan, sobre todo, las ‘ocho cooperativas de méquinas. herramienta y las diez fabricantes de muebles de madera para el hogar ‘También son importantes las de Forja para Automévil. EI P.R.EB, est siendo muy importan te para las cooperativas del Grupo, @ las que esta aportando ayudas muy considerables, sobre todo para acele- rar inyersiones y para dar una salida decorosa a los excedentes de plantilla cuyo reciclaje no es posible, sobre todo por razones de edad La aportacién del Gobierno Vasco hay que considerarla, pues, muy po! tiva COOPERATIVAS DEL GRUPO MONDRAGON ACOGIDAS AL P.R.E. ‘OBjETIVOS DEL FLAN SECTOR cbontiativas EXCEDENTIS Laan LABORALES Maquina-herramienta 8 1.579 362 F. automovil 2 840 55 Forja ‘ 2 576 im Mueble de madera 10 528 188 F. no automocién, 1 363 - Muelles 1 265 = Herramientas de corte 3 221 - ruent Offset ylo huecograbado 2 153 6 Seba Vaew: Tornilleria 1 90 = Conscjerta de Bombas para fluidos 1 = 10 a) TOTAL... a1 4615 632 32 LANKIDEKOOPERATIBETAKO BERRIAK Artadi, un vino joven muy premiado En algo mas de un aio de andadura, la Cooperativa Cosecheros Alaveses del Grupo Erein y su vino Artadi han conseguido hacerse con un nombre d prestigio en el mercado, acaparando premios y elogios por parte de endlo: gos, restauradores y expertos gastrond: micos El vino joven Artadi es elaborado si guiendo el sistema de maceracion car Donica, tradicional en la Rioja Alavesa utilizando variedades de uva ‘Tempra. nillo y Viura procedentes de los vite dos de los miembros de la Cooperati: va, que elaboran el vino en sus propias bodegas y de acuerdo con la mas ge nuina tradicién de sus antepasados En los pocos meses de presencia en el mercado, Artadi ha ganado ya los si: guientes premios: Medalla de Oro en la Feria de Euroalimentacion de Bil bao, Baco de Oro de la Unién Espafola de Catadores de Vinos Jovenes, primer premio de la revista Bouquet en cata de vino joven, mejor vino de 1986 de Ia revista Gourmet y primer premio del coneurso de vinos de Rioja Alavesa organizado por el Ayuntamiento de Bilbao. ‘También ha sido motivo de el opiniones en medios de com y por parte de conocidos comentaris- las gastronOmicos, de los que a modo Biurrarena amplia sus lineas de comercia de muestra entresacamos los siguien tes: "En relacién con otros vinos de Cosechero, Artadi es de lo mejorci to, un numero uno”. (Rafael Garcia Sanios en El Correo}, “Un vino exce lente que a menudo ecupa mi co pa’’. (Miguel Sen en Playboy) “Artadi es un buen ejemplo de vino de cosechero con un intensi si freseas y una suavidad y redondez de paladar tal, que resulta sorprendente en un vino tan joveneisimo” (Dunia). "Es interesante su relacion precio: calidad y realmente a tener en cuenta’ (Vivir en Barcelona). "Seria el vino ideal para todos los dias si no fuera por el precio, cosa logica por otro lado si pensamos que Tempranillo es la uva que mas se paga en el Estado" (Deia) no aroma a fru Cosecheros Alaveses y su vino Arta: di goza ya de fuerte implantacién en Euskadi, a donde dirige el 70% de su produceién. También se esti recono- ciendo su gran valfa entre los expertos de la restauracién gastronémicos de Madrid y Barcelona, ercados de gran porvenir para Artadi, La exportacion, dirigida basica menie a Europa, gira actualmente en torno al 4%, con buenas perspectivas, de ampliacién incluyendo mercados ‘como Estado Unidos y Canada, especialistas dos acion Con la comercializacién, desde pri meros de aio, de equipos de compac tacién para Obras Publicas y maqui naria forestal para la explotacién derera, Biurrarena abre dos nuevas lineas en sus actividad comercializado- ra, centrad jonces en Ma quinaria para Obras Pablicas, prin: cipalmente excavadoras Guria vehiculos industriales IVECO y pe > material hidraulico hasta e1 quei y neuma tico, a cooperativa de Ergobia dispone ademas del correspondiente Servicic de Talleres y realiza el man y montaje en ob ra de instalaciones en la industria cementera y papelera En 1987 Biurrarena facturé cerca de 1.000 millones de pesetas, y sus previ siones apuntan a 1.260 millones para el presente ejercicio. Cifra en la que se incluiran los 100 millones previstos para equipos de compactacién y los 80 de Maquinaria Forestal 33KOOPERATIBETAKO BERRIAK oR Cikautxo-k 1.000 milioi inbertituko lau urtetan Kooperatiba bizkaitar honek diseina turiko Plan Estrategikoaren lerro na gusienen arabera, 1000 milioi pezeta ko inbertsioak burutuko ditu datozen lau urteotan, dirutza honen xedea Berriatuako plantaren haunditzea cta mikeopeozesagailuz ekipaturiko maki neria berriaren instalakuntza’ izango direlarik. Inbertsio hauen helburua_produk- zic-ahalmena gehitzea eta piezen kali merkaluratze zabalena lortzeko ikus pegiarekin, hain zuzen ere. Cikautxo-k 2025 milioi pta.ko faktu: razioa burutu zuen 1987an, hauetarik %30a esportazioari zegozkionak. Ur tealdi honetarako 2,300 milioiko sal mentak aurrikusi ditu, eta horietarik %23ko gehikuntza 1987ko esporta zioei dagokienean. Bere produktuak automozioaren sektorera zuzentzen di tu eta beste zati txikiagoa elektrotres- 228 pertsoner osaturiko plantila da Cikautxo-rena, Hauxek dira helburu kualitatiboen artean koak: edukin te produktuen garapena, bezeroen injine ritza-taldeckin lankidetza teknikoa proiektu berrietan, kalitatea eta ck poak hobatzea eta prozesuen automa tizazioan oinarritutako produktibita tea indartzea. Azken batean, gestiori dagokion osoko kalitatean aurreratzea azpimarratze jologiko handiagoko tatea eta fabrikazioko prozesuen fida- nen_merkatura, garritasuna haunditzea da, europako automozioaren sektorean ahalik eta nitzaile delarik. atzerriko nahiz_ es painiar bezero garrantzitsuenen hor Aurtengo helburuen artean aipa daite ke baita cre, kalitatea cta produkzioko kontrolaren informatizazioa Orona, a punto de finalizar la malla olimpica Orona esta a punto de finalizar la malla espacial que cubrira el Palacio Olimpico de Barcelona y dara cobijo a 17.000 personas sentadas. Las barras y los nudos esféricos de la malla varian en longitud y tamano, de forma que de los 9.000 tubos utilizados 3.200 serdn de diferente tipo y de los 2.400 nudos 1,600 son distintos entre sf La gran complejidad técnica del proyecto ha supuesto la utilizacién de maquinaria sofisticada, capaz de responder a sistemas automatizados, asi como el empleo del CAD/CAM pata el diseto y fabricacién por ordenador de los distintos elementos El autor de tan singular estructura es el arquitecto japo- nés Arata Tsozaki y la cooperativa hernaniarra tuvo que 34 competir con empresas especializadas de Japon y Alemania antes de adjudicarse el proyecto que asciende a 1,000 mille: nes de pesetas y en el que su participacion se eleva a 600 millones, correspondiendo el resto a Dragados y C ciones y a la empresa municipal de Barcelona con quienes Orona forma un consorcio temporal asteuc La estructura de la malla espacial es de 137 metros de lar go, 110 de ancho y 45 de alto. El montaje y ensamblaje de los tubos y nudos esféricos lo efectuard en el suelo la empresa madrilefia Moncasa. Posteriormente la malla seri elevada a mas de 30 metros, gracias a la ayuda de gigantes: cos gatos hidraulicos que seran traidos desde Suiza y que emplearan un avanzadisimo sistema de elevaciin japoné> denominado Pantonome. LANKIDEAlecop, cooperativa de “studiantes-trabajadores, que cuenta ©ntre sus principales actividades el di Scho y fabricacién de aparatos didacti- ©0s y la imparticion de cursos de for- Macion y reciclaje, acaba de obtener ® este campo un notable éxito en la “pital sovietica empresa Al amparo de ta "perestroika’’ im- Pulsada por Gorvachov, con lo que enlleva de intensa labor de reestruc ‘uracién empresarial y de reciclaje for "ative, Alecop entré en contacto el Pasado aio con el Comité Estatal de lencia y Tecnologia por mediacién de nkide-Export, que previamente "abla informado a los soviélicos sobre '°s catélogos y actividades de Alecop. Como fruto de estos primeros con actos, 4 p es invitada en abril del Pasado aio a participar en un simpo- ium sobre el equipamiento, la etodologia y los servicios que ofrece “n el area de la didactica profesional y la formacién nica. A este primer "ieventro acuden representantes de Ministerios diferentes, siendo un Sito en cuanto a capacidad de convo: Aoria y participacién ,Posteriormente, los soviéticos invi ‘an @ Alecop a celebrar un segundo “mposium, mas centrado en las pres Sciones de un equipo conereto que es de la Maquina-Herramienta. con ‘ntcol Numérico. Mientras se prepa- ba este segundo simposium, respon: “bles de Alecop entran en contacto Krasny Proletari de Maquina-Herramienta nportante de la URSS, con una aj n° del mercado soviético superior 80%. Dicha empresa habia sido en: “'gada por las autoridades soviéticas Nt etear un Centro Nacional de For ion para los operarios de empresas “© Maquina-Herramienta i, finales de noviembre pasado tiene ist; On la "Presa "as. im I segundo simposium, al que i, ticton representantes de las distin- mn Repiblicas Soviéticas, que de este 1c¥de pudieron constatar directamen: toatS Prestaciones de los equipamien mn Metodologias de Alecop. Al mis- lempo y como consecuencia de Jos lactos mantenidos con la Krasny eo tenidi la "Krasny ‘mana destinado a especialistas .(etmacion de Maquina-Herra “ata, siendo impartido por Alberto ‘ndo, responsable del Departa ‘ont, Maquina-Herramienta 'ntrol Numérico de Alecop. de An o ~mplidos a plena satisfaccién los “ANKIDE KOOPERATIBETAKO BERRIAK Simposium de Alecop en Moscié objetives planteados, los dirigentes de la" Krasny Proletari’’ han suscrito un acuerdo de colaboracién con Alecop, sobre temas de equipamientos didacti 0s, formacién y reciclaje, que en opi nin de los responsables de la coopera: tiva estudiantil, abre interesantes ex- pectativas comerciales que confian iran materializando en meses suces Visita de Sergey Romanovsky, embajador de la URRS en Espafia El pasado 29 de Enero visité Mondragon el Embajador de la U.RSS. en Espaia, Sergey Roma novsky acompafiado de su secretario particular, Ivan Popov. El objetivo general de la visita se centraba en un conocimiento mas cer cano de la realidad vasca en sus mit! tiples aspectos y los organizadores del itinerario del embajador consideraron gue el Grupo Cooperativo Mondragon era un punto obligado para la méxima representacién politica saviética en el Estado, Sergey Romanovsky visit la sede central de Caja Laboral Popular y las cooperativas IKERLAN, AURKI y ARRASATE. En palabras propias del embajador la experiencia cooperativa le habia impresionado por su elevado avance industrial y por la pujanza social y eco: nomica que el conjunto del Grupo su pone legacion soviética estuyo acompaftada en todo momento por directivos del Consejo General y de Lankide Export. 35URRATSAK EMANEZ iT eee Ure Pears ane een emer Ce) lortutako emaitza eko- PCr aC mo Peemreete vag iturri datozen urtetarako.