Aprovechamiento de los

TLC
Oportunidades para
productos de los sectores
Sidero-Metalrgico, Qumico
y Metal-Mecnico
en Canad

APROVECHAMIENTO DE LOS TLC POR SECTOR

OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS DE LOS SECTORES SIDEROMETALRGICO, QUMICO Y METAL-MECNICO EN CANAD1
1. Exportaciones
Las exportaciones de los sectores considerados sumaron US$ 22,5 millones y
representaron 17% de las exportaciones no tradicionales en 2013. El sector ms dinmico
y de mayor participacin en los cinco aos de vigencia del TLC ha sido el SideroMetalrgico.
Exportaciones a Canad por Sectores Analizados
(US$ Miles)
Var.%
Sector
2008
2013
Prom
13/08
Sidero - Metalrgico

Var.%
13/12

668

8 714

67,2

350,3

Qumico

3 292

7 545

18

271,8

Metal - Mecnico

3 074

6 211

15,1

-49,9

Sectores Analizados

7 034

22 470

26,1

53,5

Total No Tradicional

52 388

132 499

20,4

45,9

TOTAL EXPORTADO

1 949 788

2 727 603

6,9

-41,6

Fuente: SUNAT Elaboracin PROMPER

1.1

Productos

Sidero-metalrgico:
Los principales productos sidero-metalrgicos enviados a Canad en 2013 fueron barras y
perfiles de cobre refinado (US$ 6 millones / 192,5% ms que en 2012), chapas y tiras de
cobre refinado (US$ 1,5 millones / 157,8%) y barras y perfiles aleados de cobre (US$ 512
miles / 235,9%). En tanto, los ms dinmicos fueron los tubos de hierro sin alear (2
051,9% de variacin) y las barras huecas para perforacin de aceros aleados (1 916,7%).
Este sector fue el ms beneficiado con el TLC, el cual increment sus exportaciones a
US$ 8 millones durante el periodo 2008 - 2013, sustentado en el dinamismo de los envos
de productos manufacturados de cobre, especialmente barras y perfiles que se
incrementaron en US$ 6 millones en los ltimos cinco aos (1 905,7% ms).
Qumico:
Por su parte, los productos ms significativos del sector Qumico han sido xido de zinc
(US$ 5 millones / US$ 4,5 millones de variacin), neumticos para recauchutar (US$ 1
1

El Acuerdo de Promocin Comercial (APC) con Canad entr en vigencia en agosto de 2009.

milln / 9,6%), sulfatos de cobre (US$ 1 milln / 23,7%), polietileno tereftalato (US$ 283
miles / 97,1%) y cajas de plstico corrugado (US$ 266 miles / 19,1%). Por otro lado, los
ms dinmicos fueron placas, lminas y hojas de polmeros de etileno (322,2% ms que
en 2012) y aprestos y productos de acabado utilizados en la industria textil (202%).
Los productos ms beneficiados en los ltimos cinco aos en el sector fueron los
neumticos para recauchutar (388,2% ms que en 2008) y los empaques flexibles, los
cuales se incrementaron en US$ 88 mil en 2013 (127,5% ms).
Metal-Mecnico:
Por ltimo, los productos ms importantes del sector metal-mecnico fueron las partes
para mquinas de triturar y pulverizar (US$ 1,5 millones/ 48,5% ms que en 2012), cables
de acero sin aislar para electricidad (US$ 1,4 millones / 722,5%), palas para mquinas
(US$1,2 millones), partes y piezas para bombas (US$ 621 mil / 71,1%) y mquinas de
sondeo y perforacin (US$ 217 mil / 107,9%). A su vez que los productos de mayor
dinamismo fueron partes de artculos de grifera (US$ 59 mil de incremento), cables de
acero sin aislar (722,5%) y partes de herramientas neumticas de uso manual (500,6%).
Entre 2008 y 2013, el acuerdo permiti que los envos del sector se incrementen en US$ 3
millones (102% de crecimiento total). Asimismo, los productos ms beneficiados fueron
las partes de herramientas neumticas de uso manual que se incrementaron en ms de
US$ 180 mil (3 336,3% de variacin) desde la entrada en vigencia del acuerdo.
1.2

Empresas2

Sidero - metalrgico: Entre 2009 y 2013 se registraron 40 empresas que exportaron

productos a Canad en total, de las cuales 6 fueron nuevas3.
Qumico: Asimismo, en este sector se registraron 199 empresas, de las cuales 21
exportaron por primera vez a Canad4.
Metal - Mecnico: En cuanto al metal mecnico, se tiene que 222 empresas exportaron al
mercado canadiense, y de ellas 29 fueron nuevas5.

El anlisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en los
cinco aos anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mnimo de los envos, el valor de
US$ 20 mil.
3
De las 6 empresas nuevas, solamente 3 han mantenido exportaciones constantes a partir de su primer ao de
exportacin: Productos de Acero Cassado S.A. (2009), Weatherford del Per S.R.L. (2011) e Indutex S.A. (2012).
4
De las 21 empresas nuevas, solamente 4 han mantenido exportaciones constantes a partir de su primer ao de
exportacin: CUPRICA S.A.C. (2009), Surpack S.A.C. (2010) EMUSA Per S.A.C. (2010) e Interflake S.A.C. (2012);
asimismo, 5 empresas realizaron sus primeras exportaciones a este mercado en 2013.
5
De las 29 empresas nuevas, solamente 3 han mantenido exportaciones constantes a partir de su primer ao de
exportacin: Phoenix TSP S.A.C.(2009), Procables S.A. (2012) y Weatherford del Per S.A.C. (2012); asimismo, 4
empresas realizaron sus primeras exportaciones a este mercado en 2013

Nuevas Empresas que exportaron a Canad gracias al TLC

Sector

Sidero-metalrgico

Ao

Empresas
6
Nuevas

FOB
(US$
Miles)

Part. % sobre
FOB - Sector

2009

178

12%

2010

0%

2011

259

9%

2012

117

3%

2013

0%

2009

568

16%

2010

323

8%

2011

219

5%

2012

811

10%

2013

444

7%

21

2009

883

35%

2010

1834

47%

2011

159

4%

2012

797

10%

2013

176

3%

29

Total

Qumico

Total

Metal Mecnico

Total
Fuente: SUNAT Elaboracin PROMPER

2.

Productos con oportunidades comerciales en Canad

Son 2 096 productos7 de los sectores considerados que pueden ingresar libres del pago
de aranceles al mercado canadiense. De este total, 893 pertenecen al sector metal
mecnico, 823 al sector qumico y 380 al sector sidero metalrgico. Se han identificado
los siguientes productos con comercio potencial8:

Empresas nuevas con respecto al ao anterior

A nivel arancelario HS8 Subpartida Regional
8
El Comercio Potencial debe ser entendido como lo mximo que podra aumentar la exportacin de un producto a un pas,
si es que no se exporta a ningn otro.
7

Productos manufacturados con potencial de exportacin a Canad (US$ Miles)

HS6

Producto

Principales Provincias desde

donde se importa
Provincia

870870

731815

392330

690890

392490

732393

680291

848180

392690

848340

761699

843143

Ruedas y sus partes, de vehculos automviles

Tornillos y pernos, incluso tuercas y arandelas

Bombonas, botellas y frascos de plstico

Baldosas y azulejos esmaltados

Artculos de plstico de uso domstico y de

higiene

Artculos de acero inoxidable de uso domstico

Mrmol, travertinos y alabastro, trabajados

Artculos de grifera y rganos similares

Manufacturas de plstico

Engranajes y ruedas de friccin

Telas metlicas, redes y rejas de aluminio

Partes de mquinas de sondeo autopropulsadas

FOB

Ontario

819,505

Quebec

96,640

Manitoba

69,736

Ontario

506,893

Columbia Brit.

66,545

Quebec

66,456

Ontario

326,276

Columbia Brit.

74,936

Quebec

61,668

Ontario

114,145

Quebec

81,314

Columbia Brit.

37,266

Ontario

197,228

Quebec

60,807

Columbia Brit.

48,064

Ontario

107,833

Quebec

31,867

Columbia Brit.

29,637

Ontario

57,620

Quebec

13,414

Columbia Brit.

8,447

Ontario

1,058,002

Alberta

409,703

Quebec

325,570

Ontario

868,461

Quebec

185,183

Columbia Brit.

127,687

Ontario

237,623

Quebec

104,266

Columbia Brit.

64,645

Ontario

174,171

Quebec

48,125

Columbia Brit.

37,387

Alberta

237,102

Ontario

110,931

Columbia Brit.

49,833

Comercio
Potencial

234

2 785

62 245

99 257

11 928

3 194

117

1 343

8 879

1 365

721

14 477

*Comercio Potencial determinado con cifras de 2013

Fuentes: GTA, SUNAT, Trademap. Elaboracin PROMPER

3.

Anexos
Sector Qumico: Principales Nuevas Empresas
Miles de US$
2010

2011

2012

2013

Var. %
13/12

353 822
0
160
EMUSA Per SAC
0
47
Interflake SAC
0
0
0
0
Lin Yi SAC
0
0
Sales y Derivados de Cobre SA
Plastic & Metals Pacific SAC
0
0
Limones Piuranos SAC
0
0
Agroindustrias AIB SA
0
0
Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER

578
35
150
0
0
0
0
0
0

412
223
140
101
0
0
0
0
0

292
265
157
19
156
113
90
43
41

-29,2
18,5
12,1
-80,7
-

Empresa

2009

CUPRICA SAC
SURPACK SA

Productos

Sulfato de cobre
Cajas de plstico corrugado
Empaques flexibles
Politereftalato de etileno
Politereftalato de etileno
Hidrxido de cobre
Politereftalato de etileno
Aceite destilado de limn
Aceite de limn

Sector Metal Mecnico: Principales Nuevas Empresas

Miles de US$
Empresa

Phoenix TSP SAC

Procables SA
Weatherford del Per SRL
Fundicin y Maestranza Ind SRL
Motorindustria SA

2009

2010

2011

2012

2013

Var. %
13/12

676
0
0
0

411
0
0
0

104
0
0
0

49
168
119
0

13
1 375
75
60

-73,1
719,3
-37,2
-

52

0
0

0
0

0
0

39
25

0
CIA Peruana de Radiodifusin SA
De Guste Group SAC
0
Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER

Productos

Mdulos direccionales
Cables de acero
Recipientes para gas comprimido
Mquinas para clasificar
Motores para la propulsin
de barcos, de embolo
Mquinas y aparatos elctricos
Centrifugadoras de quinua

Sector Sidero-Metalrgico: Principales Nuevas Empresas

Miles de US$
2010

2011

2012

2013

Var. %
13/12

Productos

Productos de Acero Cassado SA

71
117
Weatherford del Per SRL
0
0
INDUTEX SA
0
0
Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER

186
55
0

178
21
54

105
41
38

-41.1
99.7
-29.8

Telas metlicas y rejas revestidas

Partes de mq. autopropulsadas
Guarniciones para frenos

Empresa

2009