Los factores semi-ocultos

vitivincola de Mendoza

en

la

crisis

SUSANA GORDILLO *

La vitivinicultura de Argentina est distribuida en varias provincias: Salta, la

Rioja, San Juan, Mendoza, Neuqun, Chubut y Ro Negro, siendo las provincias de

Mendoza y San Juan las que concentran un mayor porcentaje de produccin. En

ellas se implantaron los primeros viedos entre 1569 y 1589, dando lugar, con el

transcurso del tiempo, al desarrollo de una gran industria a partir de verdes oasis
de viedos en la aridez de esta zona andina. La vitivinicultura mendocina se

expandi a finales del s. XIX a la par que la inmigracin, principalmente de italianos

y espaoles, que desarrollaron un modelo agrcola muy parecido al de sus lugares

de origen: pequeas y medianas explotaciones familiares. Durante los aos 50 y 70

del siglo pasado los cultivos se expandieron extraordinariamente incentivados por

una regulacin estatal promotora e interventora. Aunque en los ltimos aos, al
igual que en otras regiones vitivincolas del mundo, la produccin se ha expandido
a localizaciones no tradicionales, Mendoza contina siendo la principal productora
y elaboradora de vinos de Argentina, como se muestra en las tablas 1 a 3.

Fueron varias las crisis de sobreproduccin que se produjeron en la

vitivinicultura mendocina hasta que en la dcada de los 90, durante un perodo de

liberalizacin de la poltica econmica nacional, la vitivinicultura se transform

profundamente. El eje de las transformaciones fue la inversin extranjera que al

incorporar tecnologa y conocimiento hizo posible un avance extraordinario en la
calidad de los vinos y una posterior expansin de las exportaciones. Durante la

primera dcada del siglo XXI la industria continu su crecimiento y expansin,

sobre todo a partir de la devaluacin del peso argentino en 2002, resisti incluso la
crisis financiera internacional de 2008, para en el 2014 mostrar una crisis severa
que promete ser prolongada.

Tabla 1. Produccin de Uvas en Mendoza (porcentaje respecto a la

produccin total de Argentina)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

64,5%

66%

69%

66,7%

66,7%

69,7%

69,5%

*Segn datos del INV.

PhD en Economa, Universidad de Barcelona. Agradezco la colaboracin de Ral Snchez, Gemma

Llaurad y Gabriela Lizana en esta investigacin, son de mi responsabilidad los errores del trabajo.

Tabla 2. Produccin de Vinos en Mendoza (porcentaje respecto a la

produccin total de Argentina)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

75,1%

76%

76%

75,5%

76%

76%

74%

*Segn datos del INV.

Tabla 3. Elaboracin de Mostos en Mendoza (porcentaje respecto a la

produccin total del pas)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

47,9%

47,5%

51%

53%

50%

55%

50%

*Segn datos del INV.

Los productos principales de la vitivinicultura mendocina son sus vinos

(varietales o sin mencin varietal) para consumo interno y exportacin. Adems,

se producen mostos o Jugo Concentrado de Uva (JCU) que se destina
principalmente a la exportacin. La mayor produccin de uvas de Mendoza

(respecto a la produccin total de Argentina) desde el ao 2008 hasta el 2013 se ha

dirigido a la produccin de mostos. En la cosecha 2014 se redujo la proporcin de

la produccin de vinos y de mostos de Mendoza respecto a la del ao anterior.

La industria vitivincola no slo es importante en volumen de produccin, para

los mendocinos es su industria madre, de all que los viedos representen un

patrimonio social relevante y constituyan las seas de identidad del pueblo

mendocino. Conviene tener presente estos hechos al analizar la crisis actual, ms

all de la prdida de rentabilidad, la prdida de cultivos erosionar el capital social

y modificar el paisaje rural que se ha conservado durante varias generaciones.
Con ese propsito y para explicar las diversas facetas de la industria, en la primera

parte del trabajo repasaremos algunas cifras y formas de funcionamiento en los

mercados de la uva y del vino, y en la segunda parte sealaremos los principales

factores que sostienen la crisis actual.

Mercado de uvas: estructura

La vitivinicultura mendocina es muy heterognea en cuanto a zonas de cultivo,

variedades, actores y niveles de ingreso. Podemos ver una aproximacin a las

estadsiticas bsicas en el Grfico 1.

Se cultivan diversas variedades en los cinco oasis de Mendoza: Norte, Este,

Centro, Sur y Valle de Uco. Se llaman oasis de cultivos porque se irrigan. Los oasis
constituyen slo el 4% del territorio, el resto es desrtico. La Regin Norte

abarca los departamentos de Lavalle, Guaymalln y Las Heras. Comprende las

reas de menor altura irrigadas por el Ro Mendoza. La altitud oscila entre los 600

y los 700 metros sobre el nivel del mar, con poca pendiente y con suelos de arena

fina. La regin se adapta para la produccin de variedades de uva blanca como

Chardonnay, Sauvignon, Chenin, Ugni Blanc y Torronts; y tambin de tintas como
Syrah, Cabernet Sauvignon, Bonarda y Malbec.

La Regin Este concentra la mayor superficie de viedos y de bodegas de

Mendoza. Su altura desciende desde 750 hasta los 640 metros y comprende los

departamentos de Rivadavia, San Martn, La Paz y Santa Rosa. Se cultivan todas las
variedades, destacando: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin, Torronts y

Viognier, entre las blancas, as como Sangiovese, Syarh, Bonarda y Tempranillo,

entre las tintas. Tiene la mayor proporcin de viedos de variedades sin calidad
enolgica: Cereza, Criolla grande y Aspirant Bouchet.

La Regin Centro o Primera zona, en los departamentos de Lujn de Cuyo y

Maip, contiene los viedos ms antiguos y los mejores suelos. La altitud va desde

los 650 a los 1060 mts sobre el nivel del mar. La variedad de uva caracterstica de
la zona es el Malbec, otras variedades tintas son: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot
Negro y Syrah. Entre las variedades blancas destacan el Chardonnay y el Sauvignon
Blanc.

La Regin Valle de Uco alcanza las mayores alturas vitcolas de la provincia:

hasta 1.700 metros sobre el nivel del mar. Los departamentos que la comprenden
son Tupungato, Tunuyn y San Carlos. Se cultiva el Malbec, el Merlot y el Pinot
Noir. Entre los cultivos de variedades blancas encontramos al Chardonnay y al
Semilln.

La Regin Sur est ubicada entre los 34,5 y 35 de latitud sur y comprende los

departamentos de San Rafael y General Alvear. La regin desciende desde los 800
mts sobre el nivel del mar hasta los 450 mts. Todos los oasis productivos son
aptos para el cultivo de la vid por la aridez de la zona y la baja pluviometra.

Las consideradas uvas sin calidad enolgica (USCE) son derivadas de las que se

introdujeron en Mendoza durante el s. XVI, se caracterizan por su mayor

produccin y se cultivan mayormente en parrales para aprovechar mejor la luz

solar. Eran las preferidas en el pasado cuando primaba la cantidad sobre la calidad.
Las uvas de alta calidad enolgica, (UACE) tintas, son de origen francs, como el

Cabernet Sauvignon o el Malbec, y tambin de origen espaol como el Tempranillo.

Siete variedades concentran el 80 % de los cultivos de uvas tintas. Las uvas blancas

tambin son de origen europeo, como el Riesling. Pero hay una UACE blanca, el
torronts, que se desarroll espontneamente en Argentina desde una mezcla del

moscatel de Alejandra con una tinta. El 80 % de las uvas blancas cultivadas

corresponde a seis variedades. En el Grfico 1 se puede ver las estadsticas de
produccin de los diferentes varietales. Las caractersticas geogrficas y climticas
de Mendoza resultan ideales para el desarrollo de numerosas variedades y
actualmente se experimenta en cultivos de variedades novedosas para la zona.

A partir de los aos 90, y con el propsito de diversificar los cultivos se

introdujeron uvas para mesa y para pasas de uva. Estas se exportan luego de

procesos de manipulacin, pero no pasan por ningn tipo de elaboracin. Sus

exportaciones fueron en crecimiento hasta 2008, tras lo cual manifestaron una
fuerte cada, principalmente en Mendoza. En el 2014 la produccin de uvas para
mesa de Mendoza se haba reducido un 63% respecto a la produccin del 2004,
mientras las pasas de uva se haban reducido un 42%. 1

Casi todas las variedades sealadas se cultivan en los cinco oasis, pero

producen vinos de diferentes calidades debido a las diferencias de suelos y

temperaturas entre las diversas zonas. De ah que los precios de las uvas no slo

difieran respecto a su variedad, sino tambin respecto a la zona de cultivo. As por

ejemplo, el precio de la uva Malbec de la zona Valle de Uco puede ser 3 4 veces
superior a la uva Malbec de la zona Este.

Estas diferencias en precios y calidades produce una dualidad entre vias de

alta gama y vias de gama baja o media. Se acepta que el Ro Mendoza delimita las
zonas de alta gama del resto. Al este del Ro Mendoza se concentra la zona de

mayor produccin, de menor valor enolgico y de menores ingresos. Altschuler, B.

(2012) ha sealado que la zona Este es considerada por sus caractersticas

sociotcnicas como una vitivinicultura de segunda:

en la actualidad coexisten en tensin e interrelacin dos modelos tecnolgicos y

socio-productivos con caractersticas diferenciadas: uno centrado en la calidad
produccin de vinos de alta calidad enolgica y destinados en parte al
mercado externo, aunque no exclusivamente; y otro dominado por la cantidad

Las exportaciones de uva en fresco de todo el pas totalizaron 23254 Tn y las exportaciones de
pasas alcanzaron 29047 toneladas correspondiendo en un 80% a produccin de la provincia de San
Juan.
1

grandes volmenes de vinos comunes de bajo precio y principalmente

orientados al mercado interno 2

Grfico 1. Mercado de Uvas (Mendoza)

Viedos:
Has cultivadas:

16.717
159.137 (2013)

Produccin: 19.882.614 Qq. (2013)

18.071.075 Qq. (2104)

Uvas sin Calidad Enolgica (USCE)

Cultivos
27%
Produccin
35 %

Bodegas

Uvas Alta Calidad Enolgica (UACE)

TINTAS
BLANCAS
51% Cultivos
15% Cultivos
45% Produccin 15% Produccin
Uvas de mesa
8.137 Qq. (2014)
Pasas de uvas
5.336 Qq. (2014)

Exportacin

*Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Observatorio Vitivincola Argentino.

Datos de sup. 2013 y produccin 2014 (ltimos datos disponibles a febrero 2015).

Mercado de uvas: evolucin de los precios

En los ltimos aos el precio que se paga por la uva al productor primario no ha

aumentado al mismo ritmo que la inflacin domstica. Sin embargo, en las

gndolas de los supermercados el precio del vino mantuvo el ritmo de la inflacin,

superndolo incluso en algunos perodos. Asimismo, los insumos que se utilizan en

la produccin vitivincola han mostrado precios crecientes y mayores que la

materia prima. Precios estancados para la uva (decrecientes en dlares

americanos), junto a costes crecientes para la produccin vincola, han llevado a

que muchos productores protesten en la calle reclamando soluciones. La situacin

se ha vuelto francamente preocupante y todas las asociaciones han reclamado

Altschuler, B. (2012). Fronteras sociales y asimetras en la vitivinicultura mendocina actual.

Cuadernos de desarrollo rural, N9, Pontificia Universidad Javeriana.

ayuda al Gobierno. Muchos hablan de rentabilidad negativa, de la

imposibilidad de hacer frente a los gastos de cosecha, etc. Qu est pasando

con la transmisin de precios dentro de la cadena de valor vitivincola?

Algunos autores han detectado una importante asimetra en la evolucin de

los precios al productor primario respecto a los precios finales del vino.

Aunque la situacin no es enteramente nueva, en un estudio realizado por

Miranda (2014) 3, se indica que durante el perodo 1997-2013 esta asimetra

mostr una tendencia creciente, indicando que existe una posicin dominante
de la parte comercial de la cadena, tanto en detrimento del productor

primario, como del consumidor. En el estudio se seala que entre 1997 y 2013
la brecha de precios entre el vino de traslado (precio que obtiene el productor
de vino y que determina hacia atrs el precio de la materia prima) y el

consumidor pas del 321% al 435%. Los clculos realizados muestran que
desde hace aos ya se produca una significativa diferencia en el precio que se

pagaba al productor y el precio pagado por el consumidor y que durante la

crisis actual el segmento comercial ha continuado incrementando el precio al
consumidor, agravando an ms la cada del consumo interno.

Pero, adems de la asimetra entre los precios al consumo y los precios

pagados al productor de uvas, que estara sealando una situacin oligoplica

en la distribucin comercial, la evolucin del precio de las uvas puede que

tenga otra influencia derivada de la insercin internacional de Mendoza en el

mercado del mosto concentrado, como veremos ms adelante.

La evolucin del precio de las uvas (todas las variedades) se puede

observar en los grficos siguientes:

Grfico 2.Precios de las uvas

*Fuente: IDR (Instituto de Desarrollo Rural), 2014.

Miranda, Omar, Evolucin del comportamiento de precios en la vitivinicultura nacional,
publicado en la Revista Ruralis, Publicacin del INTA, Centro Regional Mendoza - San Juan, Ao V,
n 19, 2014.
3

La evolucin de los precios de la uva corresponde a la oferta y demanda de

las mismas y tambin es funcin de las mejores (o peores) expectativas de

exportacin, ya que como se ha sealado, el consumo interno se ha venido

retrayendo durante varios aos hasta mantenerse en 29 Hl ao por habitante.

La cada en el consumo de vino frente a otras bebidas se ha producido a nivel

global, siendo an ms significativa en los pases productores del viejo mundo,

que estn mostrando actualmente un nivel de consumo per cpita inferior al

de Argentina. 4 Ahora bien, la demanda de uvas proviene de tres destinos

principales de elaboracin: la elaboracin de vinos de alta gama, la

elaboracin de vinos comunes y la elaboracin de mosto concentrado. Los dos
primeros

productos

tienen

una

importante

segmentacin:

mercado

interno/mercado externo; diferentes envases, diferentes calidades; diferentes

marcas, etc., mientras que el mosto concentrado se exporta a granel en su casi
totalidad.

Entre el ao 2005 y el ao 2008, cuando la inflacin se mantuvo a un bajo

nivel, la evolucin del precio de las uvas finas y de las uvas comunes mantuvo

similar tendencia de aumento. En la parte derecha del grfico 2, que indica los
precios en dlares de las uvas, se observan mayores oscilaciones que en la

parte del grfico que recoge los precios en pesos; la diferencia responde a la

diferente poltica cambiaria implementada durante esos aos. por qu

subieron los precios de las uvas entre 2008 y 2010 cuando se produca la

crisis internacional? Por un lado, por la demanda exterior de los vinos

argentinos, pero en el ao 2009, como en el ao 2010, las exportaciones de

vinos y de mostos se haban reducido, por lo que llama la atencin que el

precio de las uvas haya crecido durante ese mismo perodo. La respuesta

puede que est relacionada con la evolucin del precio implcito de los
mostos. Mientras que el precio en dlares de los mostos sube, los precios de

las uvas se mantienen o suben, como ocurri desde noviembre 2008 hasta
enero del 2013. En cambio, cuando el precio en dlares de los mostos cae, los

bodegueros argumentan que no hay mercado, ni precio, para las uvas y

obligan a los productores primarios a elaborar vino, no compran uvas y el
precio de las mismas cae. As ocurri en la cosecha del 2013 y tambin en la

de 2014. Adems, a la vista de lo que pasaba con el precio internacional de los

mostos, los bodegueros decidieron elaborar una mayor proporcin de vinos

En los pases tradicionalmente productores se registra un descenso de consumo en Francia de 2,1
Mill. hl (28,1 Mill. hl de vino consumidos), en Italia: 0,8 Mill. hl (21,7 Mill. hl) as como en Espaa:
0,2 Mill. hl (9,1 Mill. hl).En lo que se refiere a China, el rpido aumento del consumo de los ltimos
aos ha tenido un cese repentino, con 16,8 Mill. hl, es decir una regresin de 3,8 % entre 2012 (17,5
Mill. hl) y 2013. OIV.

con el producto de la cosecha 2013. Dicha decisin inici el sobrestocks de

vinos de 2014, ya que no se produjo la recuperacin esperada de las

exportaciones de vino a granel. Tambin llama la atencin que entre 2010 y
2012 se haya producido un incremento del precio de las uvas finas. En este
caso s que puede decirse que ese incremento se debi a las mayores
exportaciones de vinos y de mostos.

El mercado de uvas de Mendoza carece de regulacin protectora del

productor primario. Aunque existen contratos de compra-venta de uvas no es

habitual que las bodegas realicen contratos de compra. Los productores

entregan sus uvas a la bodega sin contratos y a veces hasta sin precios. No hay

ningn anuncio visible de las bodegas respecto al precio al que comprarn

uvas. Slo cuando se liberan los vinos las bodegas trasladistas registran el

contrato de elaboracin de vinos en la Bolsa de Mendoza, varios meses

despus de la cosecha.

Grfico 3. Mercado de Vinos (Mendoza)

Bodegas 635 establecimientos (ao 2013)

Elaboracin con
uvas propias
37,7 %
7.543.425 Qq.
Elaboracin de
uvas compradas
30,6 %
6.110.831 Qq.
Elaboracin a
terceros
31,6 %
6.305.979 Qq.

273 Bodegas
Elaboradoras

361 Bodegas
Elaboradoras y
Fraccionadoras

199 Bodegas
Fraccionadoras

Mosto
18 a 30%

Exportaciones
28%

Vinos
Consumo
interno
70%

Mercado
Externo

Granel 26%
Fraccionado
74%
Sin mencin
varietal 74%
Varietales
20%

* Fuente: Elaboracin propia en base a datos del Observatorio Vitivincola Argentino.

Datos de sup. 2013 y produccin 2014 (ltimos datos disponibles a febrero 2015).

Mercado de Vinos de Mendoza

En la cosecha mendocina del 2014, 635 establecimientos elaboraron casi 20

millones de quintales. Los establecimientos o bodegas pueden clasificarse en: 1)

Elaboradoras o trasladistas que elaboran vino a granel para exportar o vender al

mercado interno; 2) Bodegas slo fraccionadoras que compran el vino a granel a

las primeras y 3) Bodegas que elaboran y fraccionan, generalmente las que

cuentan con viedos propios y se especializan en la elaboracin y exportacin de

vinos de alta gama (ver Grfico 3). De tal forma que las uvas que llegan a las
bodegas pueden ser adquiridas a los productores primarios, pueden ser uvas
propias o pueden recibirse del productor con el fin de elaborar vinos o mostos a

maquila (la bodega le descuenta al productor un porcentaje de su vino por gastos

de elaboracin y guarda). Entre el ao 2000 y 2013 se produjo en Argentina una

modificacin de la forma en que llegan las uvas a las bodegas, por un lado se
increment la elaboracin con uva propia en un 60 %, y por otro, se redujo la

elaboracin a terceros en un 20 %. En cambio, en la provincia de Mendoza, el

incremento de la elaboracin con uvas propias fue slo del 48 %, mientras que la

elaboracin a terceros permaneci casi sin cambios durante ese mismo perodo.

Esta diferencia se produce porque los establecimientos del resto de las provincias
argentinas son ms recientes y se crearon para elaborar vinos de sus propios

viedos, en cambio, en Mendoza la industria de vinos es ms antigua y

tradicionalmente ha elaborado para terceros (maquila) de forma importante. Esta
estructura de la industria mendocina otorga un considerable poder de mercado a
las bodegas trasladistas que fuerzan la regulacin a su favor, influyen en la

determinacin de los precios y tambin en la crisis actual, tal como veremos ms

adelante.

Poder de mercado
El mercado de vinos de la industria mendocina dista mucho de la competencia

perfecta, segn sealan Azpiazu y Basualdo (2003), que consideran el mercado de

vinos segmentado en mercado de vinos comunes o bsicos y mercado de vinos

varietales o finos, el mercado de vinos bsicos conformara un oligopolio bilateral

no equilibrado, ya que slo 4 empresas detentan el 90 % de dicho mercado,

mientras que en el mercado de vinos varietales existen numerosas bodegas con

presencia de numerosas marcas. A la hora de vender la produccin en el mercado

interno, las pocas grandes empresas productoras (el oligopolio bilateral no

9

equilibrado) enfrentan el poder de compra de las cadenas de super e

hipermercados que limita el poder del oligopolio de produccin. En el otro

segmento, los vinos de calidad superior, encontramos una atomizada oferta de
establecimientos productores, en marcas, precios, calidades y estrategias de

comercializacin, que no formaran un oligopolio, pero se encuentran enfrentadas

al poder de compra de los supermercados en las ventas internas. Aunque en menor

medida, ya que la diferenciacin de las bodegas top y boutiques, adems del

producto, alcanza tambin a los canales de venta (vinotecas, Internet, enoturismo,

etc).

En un estudio ms reciente (Psleman, Emilio et.al, 2014) tambin se seala el

poder de mercado en el segmento de vinos bsicos. Considerando las 4 etapas

generalmente aceptadas en la industria: etapa primaria o agrcola, la etapa

industrial o produccin del vino de traslado, la etapa de fraccionamiento y la etapa

de comercializacin, los autores sealan que en la etapa de fraccionamiento se

produce la mayor parte de valor agregado de la cadena y tambin la mayor

concentracin: slo 3 empresas concentran el 70% del mercado de vinos bsicos.

Este segmento de vinos bsicos, actualmente denominados sin mencin varietal

por el INV 5, es el demandante del vino producido por los bodegueros trasladistas

y cuya materia prima es la uva que producen principalmente los pequeos

productores. Los autores sealan:

que estas empresas tienen caractersticas oligopsnicas y oligoplicas.

Oligopsonio porque son grandes compradoras de uva y vino, definiendo ambos
precios con sus intervenciones en el mercado. Adems concentran las ventas que
alimentan la cadena de comercializacin hacia adelante, proceso que las
convierte en oligopolio. En la cadena de valor hacia adelante se enfrentan con
grandes cadenas de comercializacin y grandes distribuidores y su poder se ve
atenuado, situacin que puede disminuir la discrecionalidad que otorga el poder
de mercado 6

Los mismos autores tambin sealan que en 2006 se increment la

concentracin del mercado por la adquisicin de la cuarta mayor empresa

(Resero) por parte de la tercera (FeCoVita). A pesar de ello, la concentracin fue

permitida por la Comisin Nacional de Defensa de la Competencia. Dicho proceso

de concentracin por tanto respondi a una decisin poltica, por lo que los

autores la etiquetan como concentracin antropognica.

Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Psleman, Emilio et.al. Poder de mercado en la industria de vinos bsicos de Argentina, Rev. del
Instituto de Desarrollo Sostenible, N 1, 2014, Universidad Catlica de Cuyo, Fac. de Ciencias
Econmicas.
5
6

10

En la industria vitivincola la estructura atomizada de la produccin primaria

implica debilidad de negociacin y es la razn por la que los ajustes en la cadena de

valor resulten ms fciles hacia atrs (precio de la materia prima uva) mientras

que hacia adelante (para la distribucin y comercializacin) el poder se atena por

la existencia de grandes cadenas de comercializacin y productos sustitutos
prximos como la cerveza.

Entre las grandes empresas que concentran el volumen de produccin

encontramos a:

Peaflor S.A. Grupo de Bodegas de gestin autnoma, que tienen presencia en

todos los segmentos del mercado argentino de vinos. Las Bodegas del Grupo tienen

una facturacin anual de 485,5 millones de dlares americanos. (Balance anual

2013) y unas exportaciones anuales por 184 millones de dlares americanos.
(Balance anual 2013). Peaflor S.A. es el principal exportador de vino de Argentina,

con el 19,8% de los envos al exterior (en volumen). La participacin en el mercado

argentino de vinos es del 28% del total. Es tambin uno de los primeros 8

productores mundiales de vino con 242 millones de litros anuales de produccin,

6,104 hectreas propias cultivadas en diferentes climas y regiones vitivincolas del

pas. Fracciona en botella y multilaminado.

FeCoVita (Federacin de Cooperativas Vitivincolas Argentinas) es una

cooperativa de segundo grado integrada por 29 cooperativas que nuclean a 5.000

productores de uvas con cerca de 30.000 Has cultivadas. Actualmente FeCoVitA

cuenta con cuatro unidades de negocios: dos de ellas dedicadas a la

comercializacin de vinos de consumo masivo (Toro FeCoVitA y Resero FeCoVitA),

una tercera unidad dedicada a la comercializacin de vinos de mediana y alta

gama, con una bodega ubicada en Tupungato (Bodega Estancia Mendoza). La

cuarta unidad de negocios (Concentrados FeCoVitA) tiene por objeto el desarrollo
de mercados de mostos concentrados.

Sus antecedentes se remontan a la ex Bodega Pblica Giol, que adquiri en 1990

a travs de licitacin pblica con instalaciones, marcas y estructura comercial. En

la actualidad es la tercera empresa exportadora de la Argentina y la primera en el

mercado interno nacional. FeCoVita dispone de una red de comercializadores

asociados por lo que se mantiene menos influida por el oligopsonio

comercializador. La compaa se caracteriza adems por ser una de las lderes en
el segmento de vinos de precios bajos (tetrabrick). La cooperativa tambin exporta
mosto concentrado elaborado por sus cooperativas asociadas.

11

Elaboracin: vinos y mosto concentrado

Cada ao las bodegas elaboran entre 18 y 20 millones de Qq de uva con destino

a vinos o a mosto concentrado. La elaboracin de vinos se realiza a granel o

fraccionado. Los vinos fraccionados se venden en diferentes tipos de envases

(botellas, tetrabrick y bag-in-box) y se comercializan en el mercado interno o se

exportan. Los graneles se comercializan entre las bodegas trasladistas y las

bodegas fraccionadoras o se exportan. A continuacin describimos las

caractersticas ms sobresalientes de dichos segmentos del mercado.

Mosto concentrado
Existe un acuerdo entre las dos principales provincias vitivincolas (Mendoza y

San Juan) para asignar un porcentaje de la uva cosechada a la elaboracin de

mosto concentrado (este porcentaje vara ao a ao en funcin de los pronsticos

de cosecha y de los stocks de vinos). Este acuerdo surgi en la dcada del 80 para

descomprimir el mercado de vinos bsicos con sobrestock. El acuerdo ha servido

para su objetivo inicial de diversificacin al agregar un destino ms a la uva comn.
El producto se exporta casi en su totalidad.

Sin embargo, la ley presenta algunos aspectos controvertidos. Por un lado, al

obligar a que las bodegas dediquen al mosto un porcentaje fijo anual de todas las

uvas que se elaboran, penaliza a los productores de uvas finas (respecto al de las

uvas comunes) que dejan de elaborar vino varietal al destinar una parte de su
produccin obligatoriamente a mostos, con una rentabilidad ms baja para sus

uvas. Algunas bodegas, que son tambin exportadoras de sus propios varietales, no
se ven afectadas por la elaboracin de mostos, ya que segn prev la ley, pueden
compensar la cuota del mosto con exportaciones y derivar toda, o casi toda su

produccin de uvas finas, a la elaboracin de vinos varietales. En cambio, los

productores medianos y pequeos que no disponen de bodega propia, y por lo

tanto deben vender la uva o entregarla como maquila a bodegas que elaboran a

terceros, se ven perjudicados porque no pueden escapar de la cuota decidida para

el mosto. Aqu tambin puede observarse cmo las bodegas imponen las
condiciones a muchos productores de uvas. Por otra parte, los elaboradores de

mosto no pujan por los precios de las uvas, ya que todos los aos el acuerdo les
garantiza un porcentaje fijo de la cosecha para elaborar mosto concentrado.

En los mercados internacionales el principal competidor del mosto concentrado

o Jugo Concentrado de Uva (JCU) es el jugo concentrado de manzana producido por

12

China, cuyo precio depende de la produccin de manzanas de cada ao y de la

demanda de USA (principal comprador). Otro competidor del JCU argentino es

el producido por California. El sector del JCU californiano compite por la

materia prima con la industria de uvas pasas domstica regulada para

mantener su precio reduciendo el volumen comercializado. Es decir, que tanto

la mayor produccin de uvas de pasas de California, como la de manzanas en
China, reducir el precio internacional del JCU y a la inversa. 7

En el proceso de elaboracin y exportacin de mosto concentrado se

observa una importante imperfeccin del mercado. Como ya se ha sealado, la

provisin de uvas para el concentrado se garantiza mediante el acuerdo del

mosto que se puso en marcha para equilibrar el mercado, pero dio un

extraordinario poder a los elaboradores de mosto concentrado. Por un lado, las

numerosas bodegas elaboradoras prensan la uva y obtienen el mosto simple al

que adicionan anhdrido sulfuroso para conservarlo. Estas bodegas tienen

siempre prisas por vender el mosto sulfurado por razones financieras y porque

deteriora las vasijas. Las elaboradoras venden su producto a muy pocas

bodegas concentradoras y exportadoras de dicho producto. El 40 % de las

bodegas de Mendoza elabora mosto sulfitado y la zona Este se concentra el

80% de dicha produccin. En cambio, en la concentracin y exportacin de

mostos slo 10 bodegas producan el 80% en 2004 y slo 7 en 2014. Se

produce una situacin de oligopolio de compra o demanda que arrastra hacia

atrs (hacia el precio de las uvas) las expectativas sobre los precios
internacionales del mosto.

Las exportaciones de mostos crecieron de forma importante hasta el ao

2008, se contrajeron en 2009 y 2010, para recuperarse en 2011 y 2012 y

estancarse en los dos aos siguientes. Sin embargo, aunque los volmenes
permanecieran estancados las exportaciones crecan en valores, al menos
hasta 2012, como se observa en el Grfico 4. Sin embargo, la cada del precio
FOB en dlares del mosto concentrado durante el ao 2013 y la imposibilidad
de exportar mayor volumen pareciera haber influido en los grandes

elaboradores para decidir reducir la produccin de mosto concentrado en

favor de vinos sin mencin varietal y contribuir con ello al importante

sobrestock del ao 2014.

Argentina es actualmente el mayor exportador mundial de JCU seguido por Espaa e Italia, estos
tres pases concentran el 80% del mercado. Los importadores ms importantes son USA, Japn y
Canad.
7

13

Grfico 4. Exportaciones argentinas de mostos

*Fuente: IDR sobre la base de datos del INV.

Grfico 5. Precios mosto concentrado

*Fuente: IDR sobre la base de datos del INV.

Como se puede ver en el Grfico 5, en el ao 2012 se haba producido un

mximo del precio internacional y los exportadores de mosto vendieron al exterior

toda su produccin, pero en el 2013 la demanda exterior cay, los precios

ajustaban a la baja y los exportadores argentinos de mostos no realizaron ventas a
dichos precios iniciando la acumulacin de stocks que provoca la crisis actual.

14

Vino a granel
Existen dos tipos de graneles de los vinos producidos en Mendoza.: el vino a granel

genrico o sin mencin varietal y el vino a granel varietal. Las ventas de vinos a
granel entre bodegas e intermediarios conforman el llamado mercado de traslados,

debido a que son las bodegas trasladistas las que lo forman vendiendo el vino a las
bodegas fraccionadoras. En la provincia de Mendoza existe un registro obligatorio de
los contratos de compra-venta de vinos que se registran en la Bolsa de Comercio de

Mendoza. Durante al ao 2013 se comercializaron en total 6.086.685 Hl, siendo los

tintos genricos el 65% de este total, los blancos genricos un 31 % y los rosados un
3 %. Los precios de los vinos van aumentando durante el ao a medida que

transcurren los meses y se acerca la nueva vendimia debido a que las bodegas
fraccionadoras van agotando su stock de vinos. Los participantes ms pequeos de

dicho mercado, generalmente los productores de uva que elaboran a maquila, son los

primeros en vender su vino, mientras que los ms grandes suelen esperar a vender
cuando el precio se haya elevado. En el ao 2014 los precios no evolucionaron como
era costumbre y hacia final de ao seguan tan bajos como al principio. De all los

200.000.000 de litros sin vender a finales del 2014 que presionaban a los precios an
ms a la baja.

Los precios promedios de los contratos de compra- venta para el ao 2013 fueron:

2,52 pesos los tintos, 2,09 pesos los blancos y 2,02 pesos los rosados. La diferencia a
favor de los "tintos", que se ha venido produciendo desde hace aos, ha incentivado la

coloracin del vino a granel genrico o "blanco escurrido" mediante el agregado de

caldos provenientes de uvas tintoreras como la variedad Aspirant Bouchet.

Las exportaciones de vino a granel del perodo 2005-2014 se caracterizan por una

importante variabilidad en volumen, pero mostrando una tendencia descendente

perdiendo peso en las exportaciones respecto a los vinos fraccionados. En el ao

2014 representaban slo un 24, 5% de las exportaciones, mientras que en el perodo

2006-2008, representaban ms del 40% de las exportaciones. Los graneles sin

mencin varietal son los que ms han perdido peso en las exportaciones de graneles.

Si entre el 2006 y el 2008 la participacin en la exportacin de graneles de estos

vinos genricos fue mayor del 80%, entre 2010 y 2013, slo eran del 60 % y en 2014
su participacin no alcanzaba el 30 %.

La evolucin de las exportaciones de graneles, y tambin de mostos, estara

mostrando que una parte de la industria habra adoptado una estrategia de

primarizacin de exportaciones entre los aos 2006 y 2008 y que el fracaso de esta
estrategia tambin influy en la crisis actual.

15

Ventas al mercado interno. Vino fraccionado

En Argentina se ha producido una disminucin del consumo de vinos: de los

80 lts per cpita en la dcada del 70' a menos de 29 lts en el ao 2006 y

alrededor de 26 litros para el ao 2011. En los ltimos aos la caida del

consumo interno se ha ralentizado. La reduccin del mercado interno impuls

el incremento de las exportaciones de vinos, que fue acompaada con una

mejora en la tecnologa utilizada y un incremento de las inversiones

extranjeras a partir de los aos 90. En los ltimos 11 aos Argentina se

incorpor a los pases exportadores de vinos con productos de excelente

calidad. Sin embargo, muchas empresas elaboradoras no se han modernizado y

conservan an la tradicin de negociacin, gerencia y estrategias vinculadas al

mercado interno, manteniendo la falta de competencia de las dcadas

anteriores.

En las cosechas de 2013 y 2014 se despacharon unos 10 millones de Hl para

consumo interno, siendo predominantemente vinos genricos o bsicos (74%),

slo un 9 % del consumo correspondi a vinos varietales.

En dcadas pasadas los vinos se vendan en el mercado interno en

damajuanas. Ese envase se ha reducido hasta casi desaparecer y los vinos

varietales se comercializan preferentemente en botella (vinos de gama alta) y

los vinos sin mencin varietal, genricos o bsicos en envase multilaminado

(tetrabrick). De la cosecha de 2014 los vinos varietales se vendieron en un

95,5% en botellas, un 4,22 % en damajuana y un 0,26% en multilaminado

(tetrabrick). Los vinos sin mencin varietal fraccionados se vendieron en un
51,5 % en botellas, damajuanas un 4,20 % y multilaminado un 44,28%.

El consumo interno de vinos ha evolucionado hacia una demanda de vinos

de mayor calidad producindose un incremento de ventas del segmento de

vino en botella: pas del 57% en 2009 al 58% en 2013. El consumo en

tetrabrick cay del 50 % en 2009 al 42% en 2011, habiendo aumentado al 47%

en el 2013. En la venta de vinos en envase multilaminado es donde se produce

una concentracin de empresas: 3 empresas concentran el 85% del mercado.

En cambio, en la venta de vinos en botellas hay numerosas bodegas con ms de
1500 marcas.

16

Exportaciones
Segn datos de la OIV, la Argentina pas del 1 al 4 por ciento en participacin

mundial en las exportaciones de vinos, ocupa el dcimo lugar del ranking exportador y
el quinto en nivel de produccin. Sin embargo, el xito exportador se ha apagado en los

ltimos 3 aos. Las exportaciones de vino a granel se derrumbaron luego de la gran

recuperacin de 2011 y 2012. Las exportaciones de mostos aumentaron 7% en

cantidad pero su precio descendi un 6%.

Las exportaciones actuales de vino fraccionado en volumen son superiores en un 28

% a las que se realizaban en 2005. En el perodo 2005-2014 presentaron su valor

mximo en el ao 2010 y una prdida posterior del 15 %. Los vinos sin mencin

varietal son los que han reducido fuertemente las exportaciones: un 67% desde el

2005. Las exportaciones de los vinos espumosos o espumantes han crecido en el

perodo 2005-2014 de los 2.500.000 litros exportados en 2005 a los 3.337.820 litros

del 2014. Las exportaciones de los vinos varietales crecieron ms del 55% en el
perodo 2005-2010 y se contrajeron hasta el 2014 slo en un 4%.

En el Anexo 1 se presentan nmeros agregados de las exportaciones de vinos y una

comparacin del ao 2014 con el promedio 2005-13. A pesar de la agregacin, pueden

observarse resultados muy diferentes tanto en precios, como en volumen de las

exportaciones segn tipo de producto. Las diferencias responden a las estrategias

mantenidas por los comercializadores y resulta interesante observar dichas

diferencias, ya que aunque los desequilibrios macroeconmicos afectan a todos por

igual existen productos que sucumben a los desequilibrios y otros que pueden escapar
de ellos. Destacan los vinos espumosos que han consolidado sus exportaciones,

incrementando volmenes y precios en 2014 respecto al promedio 2005-13. En

cambio, las exportaciones de vinos sin mencin varietal se han derrumbado, tanto a
granel como en fraccionado y en volumen y precios, sin embargo, el precio unitario

(siempre en 2014 respecto al promedio 2005-13) creci en granel un 35,7% lo que

lleva a preguntarse si no fue la resistencia a la baja del precio lo que produjo el

sobrestock actual. Y en las exportaciones de vinos varietales, las exportaciones de vino a

granel no se incrementaron en 2014, mientras las exportaciones de vinos fraccionados

varietales continuaron incrementndose durante el 2014. Estas cifras demasiado

agregadas, que deberan analizarse con ms detalle, estaran indicando que los vinos

sin mencin varietal no tienen compradores internacionales y su mayor produccin

slo puede ir a incrementar stocks. Incrementar la elaboracin de varietales, y por

tanto, diversificar los mercados externos debera ser un objetivo primordial de la

poltica vitivincola.

17

Aunque se exporta vino a ms de un centenar de pases, los destinos de las

exportaciones de vinos de Mendoza se encuentran muy concentrados en Amrica

del Norte, ya que Canad y los EE.UU. reciben el 47% de las exportaciones:
Tabla 4. Exportaciones de vinos

Exportaciones vinos varietales

EE.UU.
Canad

44,52 %

EE.UU.

10,23 %

Paraguay

5,67 %

Canad

2,44 %

Dinamarca

2,09 %

Reino Unido

1,93 %

Colombia

12,11 %

Reino Unido
Brasil
Pases Bajos
Mxico
Alemania
China

Dinamarca

Francia

3,28 %

Rusia

1,97 %

Japn
Totales s/destino

Brasil

7,31 %

2,17 %

Suiza

Exportaciones vinos sin mencin varietal

93,72 %

Ecuador

Suiza

Totales s/destino

*Fuente: Observatorio Vitivincola Argentino, ao 2014.

44,16 %
10.10 %
10,08 %
6,06 %
5,58 %
4,35 %
3,39 %
2,50 %
2,09 %
2,00 %
1,87 %

92,18 %

Las bodegas exportadoras son ms de 400, pero la concentracin que se observa

en las exportaciones es significativa: las 10 primeras empresas exportadoras

concentran la exportacin en todos los segmentos del mercado (segn el tipo de

envases) segn la Tabla 5.

Tabla 5. Segn el tipo de envase

Tipo de envase
Botellas
Otro tipo de envases
Tetrabrik
Granel
Espumante

Participacin en la
exportacin de las 10
primeras empresas
53,6 %
99,7 %
100 %
77 %

81,3 %

* Fuente: Caucasia Wine Thinking para Bodegas de Argentina, 2014.

18

En los ltimos aos se produjo un aumento de la concentracin de las empresas

exportadoras y el desplazamiento de algunas de ellas en el ranking de empresas

exportadoras. La concentracin se observa en la comparacin de los rankings:
mientras en el ranking de 1999 las 15 primeras empresas concentraban el 74,70%

de las exportaciones, mientras en 2014 las 15 primeras empresas exportadoras

concentraban el 61% de las exportaciones. Algunos de los cambios se observan en
la tabla siguiente dnde hemos comparado el ranking de empresas exportadoras

en 1999, segn Azpiazu y Basualdo (2001) y el ranking actual, segn Caucasia

Wines Thinking, para Bodegas de Argentina (2014):

Tabla 6. Principales empresas exportadoras de vino fraccionado, 1999, 2014

Empresa
Peaflor
Fecovita
Norton
La Agrcola
P.R. Argentina
Santa Ana
Finca Flichman
Resero
Bodegas Esmeralda
Cinba
Leoncio Arizu
Covisn
Via Patagonia
Valentn Bianchi
La Riojana Coop. Vitivnifru.
La Rural Bodegas y Viedos
Bodegas Chandn
Allied Domecq
Bgas Hispano Argentina
Nieto y Senetiner
Trivento Bgas y Vdos
Puerto Ancona S.A.

Participacin en las
exportaciones en 1999 (1)

Participacin en las exportaciones

en 2014 y ranking (2)

19,88 %

18,38 % (1)

10,35 %

no aparece entre las 15 primeras

5,71 %

4,67 % (3)

5,83 %
5,20 %

3,70 % (5)

Absorbida en 2007 por el Grupo

Pernod Richard

4,99 %

Adquirida por Peaflor en 1999.

3,46 %

Adquirida por Fecovita 2006

2,56 %

no aparece entre las 15 primeras

2,09 %

no aparece entre las 15 primeras

2,07 %

no aparece entre las 15 primeras

3,61 %
2,64 %
2,37 %
2,07 %
1,87 %

1,53 % (13)
11,36 % (2)

1,76 % (10 )

no aparece entre las 15 primeras

1,34 % (15)

1,77 %

Adquirida por el grupo Catena- Bgas

Esmeralda

1,59%

Adquirida por el Grupo Pernod

Richard en 2005

1,62 %

2,42 % (7 )

1,24 %

no aparece entre las 15 primeras

No apareca en el ranking de
este ao (fundada en 1996)

3,75 % (4)

1,20 %

no aparece en este ao

no aparece entre las 15 primeras

2,36 % (8)

19

Via Doa Paula S.A.

Bodega Argento S.A.

Est. Vitiv. Escorihuela

Pernod Ricard Argentina S.R.L.

Bodegas Salentein S.A.
Otras
Totales

no aparece en este ao
(empez a producir en 1999)
no aparece en este ao
(empez en 1998)

no aparece en este ao
(adquirida en 1992 por un
grupo de inversores liderados
por Catena Zapata)

1,87 % (9)

1,35 % (14)
1,76% (11)

no aparece en este ao

1,38 % (13)

17,87 %

39, 34 %

no aparece en este ao
100 %

3,26 % (6)
100 %

(1) Basado en Azpiazu y Basualdo (2001), cuadro N III.16.

(2) Ranking elaborado con datos de Caucasia Wine Thinking para Bodegas de Argentina (2014).

Por tamao (volumen de facturacin) un nmero importante de las bodegas

(140) se encuentran en la franja de precios ms bajos, mientras que a medida que

sube la franja de precios se reduce el nmero de bodegas exportadoras.

Las bodegas con precios ms bajos perdieron mercados de exportacin.

principalmente debido a la inflacin. Los dos lderes en el segmento de precios

bajos, RPB y Fecovita Coop., que posean siete de las diez marcas ms baratas en
2011 perdieron su posicin en el ranking de exportadores. 8

La concentracin de exportaciones tambin es visible al analizar las

exportaciones por volumen y variedades: el Malbec concentra el 49% de las

exportaciones, seguido por un 9,8 % de exportaciones de Cabernet Sauvignon, de

5,5 % de genrico tinto, de 4,8% Syrah- Malbec y el resto de variedades
corresponde un 28 %.

En las exportaciones de los grupos econmicos tambin se observan muchas

diferencias que deberan explorarse con detalle. Las diferentes estrategias

empresariales han llevado a la contraccin de las exportaciones de algunos grupos
y a la expansin de otros, como puede observarse en la tabla 7:

Ver el anlisis completo de estrategias de marcas en: Brevet, X., Estrella Orrego M.J. y Gennari, A.,
"Strategies of Argentinean wineries in export markets 2009-2011, AAWE Working Papers, Aug
2014 Disponible en: http://www.wine-economics.org/aawe-working-paper-no-166-business/
8

20

Tabla 7. Exportaciones de vinos por Grupos Econmicos (todas las categoras)

Grupo

2011

2012

2013

2014

Crecimiento
2011/2014

Peaflor

98187553

112882902

128043720

124140990

20,91

Catena

92697863

131366976

101825630

99141530

6,50

Concha y Toro

27237607

28257415

31519879

27937861

2,51

Zuccardi

29696363

30177041

29857747

27800106

-6,82

Fecovita

39465725

35080740

24977517

26685404

-47,89

Gancia

25602761

28455403

30122753

22062430

-16,05

Swarovski

19340631

19988307

20891568

22060475

12,33

Salentein

13231550

13468927

16030356

20162541

34,38

Moet Henessy
Louis Vuitton

19645325

20774589

19186611

20037721

1,96

Jugos Australes

17040256

19553707

14475224

18849508

9,60

Otros

318877712

334702919

317373849

285145142

-11,83

Totales

701023347

774694926

734304853

694023709

-1,01

* Fuente: FeCoVitA Coop. Ltda, "Situacin de la Vitivinicultura Mundial, Septiembre 2014 Argentina
y FeCoVitA", setiembre 2014, presentado en IICA.

21

Factores semiocultos tras la crisis vitivincola

De lo que venimos exponiendo se deduce que en un entorno muy heterogneo

(de cultivos, capitales, tecnologa, bodegas, productos, estrategias y destinos) se

han conformado dos mercados de vinos en la vitivinicultura de Mendoza. Por una

parte, el mercado de vinos embotellados excelentes que se ha afianzado en los

mercados internacionales, sobre todo en EE.UU. y sobre todo en vinos Malbec,

alrededor del cual ha surgido un pujante turismo enolgico, esmerado cuidado en

la elaboracin de los vinos y experiencia en las diferentes estrategias

empresariales. Y por otra parte, se ha conformado un mercado de vinos ms
bsicos cuya produccin es derivada de imperfecciones del mercado y que no ha

avanzado suficientemente en la expertise necesaria para competir en los mercados

globales. El mercado de vinos ms bsicos ha perdido cuota en todos los mercados,

tanto en los internacionales de pases desarrollados (graneles y embotellados),

como en los latinoamericanos y nacionales (damajuanas y tetrabrick). Las bodegas

elaboradoras de "bsicos" tambin elaboran mosto concentrado. Este mercado de

vinos es el que manifiesta una sobreoferta con muchos cientos de miles de litros
difciles de vender y dnde se asienta la crisis actual de la vitivinicultura. Sin
embargo, no se trata de dos compartimentos estancos, al contrario existen diversas

interdependencias entre ambos mercados, por ejemplo, en el Oasis Este existen

productores y bodegas elaboradoras de variedades finas que venden su

produccin a las bodegas fraccionadoras de otras zonas. Asimismo, los grandes

grupos, que elaboran vinos de calidad y bsicos, compiten a la vez en los dos
mercados. De all que la crisis actual aunque incide ms en uno de los mercados
afecta tambin al resto del sector. A continuacin presentamos algunos de los

factores que afectan a la crisis vincola en la actualidad y explicamos cmo afectan

a uno y otro mercado:

a. La Poltica Econmica Nacional. Tipo de cambio. Inflacin. Presin

Impositiva
El tipo de cambio es importante para la vitivinicultura mendocina, de hecho la

importancia del tipo de cambio para la vitivinicultura mendocina es actualmente

mayor que hace unos aos debido a la mayor exposicin de la industria vitivincola

a los mercados internacionales. Dicha exposicin proviene del 30 % de los vinos

(fraccionados y a granel) destinados a la exportacin y del 20%-28 % de la

produccin que se destina a exportaciones de mostos. La exposicin de los vinos

22

impacta en el segmento de calidad y la exposicin de las exportaciones de mostos

en el segmento de los vinos bsicos o sin mencin varietal.

El tipo de cambio retrasado tiene su origen en una restriccin externa que el

gobierno actual no corrige totalmente con depreciacin de la moneda local debido

al impacto de la misma en la redistribucin de la renta y en el nivel de inflacin.

Dicha restriccin externa es comn a las de otras economas latinoamericanas que

no consiguen va exportaciones todas las divisas necesarias para las importaciones.

En el caso de Argentina la restriccin externa actual se produce, adems de la cada

de exportaciones por la inflacin y la demanda de mercados exteriores, por una

mayor demanda por importaciones de energa y por un irresuelto problema de

financiacin externa. Son conocidas las dificultades para mantener un tipo de

cambio real o de equilibrio en Argentina ya que depende de varios factores:

diferencial de inflacin, precios internacionales, los movimientos de capital hacia

pases emergentes, la poltica monetaria que realiza el Banco Central, la poltica

monetaria de la FED y de los socios comerciales, como Brasil. Como es sabido, el

nivel del tipo de cambio y las expectativas acerca del mismo influyen sobre la
macroeconoma, (competitividad de las exportaciones, sustitucin entre activos
financieros denominados en divisas y en pesos). 9

Dicho tipo de cambio afecta en mayor medida a las exportaciones de vino de

menor valor aadido y tambin a las que tienen escaso o reducido margen de

rentabilidad. Los vinos de marcas Premium o Ultrapremiun, por ejemplo, tienen un

mayor margen comercial que les permite ajustar va menores rentabilidades los

desajustes cambiarios. Adems, las bodegas productoras de vinos de alta gama, con
muchas marcas y diversos tipos de vino, pueden modificar estrategias comerciales

y mantener mercados de destino. Pero en los vinos de gama baja, en los graneles y
en el mosto concentrado, los ajustes resultan mucho ms difciles debido a que con

un menor precio unitario o un menor nmero de marcas y productos, tienen

tambin un margen ms reducido y ajustan slo sobre el precio de la materia

prima (uvas).

La inflacin no slo deteriora el tipo de cambio sino que tambin tiene un

importante impacto en los costes de produccin. Segn el informe del Observatorio

de Economas Regionales de la Asociacin de Cooperativas Vitivincolas Argentinas

Actualmente, la cada del precio internacional de la soja (principal producto de exportacin)

debilita la moneda local y como, adems Brasil (principal socio comercial) ha depreciado su
moneda, las exportaciones argentinas se han reducido, y en consecuencia, se han incrementado las
expectativas de devaluacin futura. El tipo de cambio real de la moneda argentina debera ser ms
alto que el actual para no perder competitividad, pero la accin conjunta de la poltica monetaria y
de la poltica cambiaria mantiene el retraso cambiario (acuerdo de swap con China para
incrementar reservas, cepo cambiario para reducir demanda de divisas, etc.).
9

23

(Febrero 2015) 10, la produccin de vino no es rentable con los costes actuales. Para

que fuera rentable se necesitara una produccin mayor por Ha o un precio mayor
para el producto final. Para el caso del vino blanco, segn el mencionado estudio,

se necesitaran rindes de 414 quintales por Ha o un precio del vino de $ 4,35 el

litro. Para el caso del vino tinto genrico, se necesitaran 310 quintales o un precio

de $ 5,50 el litro. Estos datos contrastan fuertemente con el rendimiento standart

de la produccin vitivincola que para vino blanco es de 200 qq/ha y con el precio
actual productor es de $1,9397 por litro (precio contado, segn Bolsa de
Comercio). En los vinos tintos el rendimiento es de 150 qq/ha y el Precio $2,606
por litro (precio contado, Bolsa de Comercio).

Asimismo, la inflacin afecta los costes de produccin de las bodegas por la alta

concentracin de productores e importadores de insumos de la industria. El

abastecimiento de insumos como las botellas lo dominan slo tres empresas

(Cattorini, Verallia y Owens-Illinois), hay dos de importacin de corcho (Molinas
Argentinas y RX) y dos de cajas (Cartocor y Zucamor). La concentracin de la

produccin de inputs bsicos permite una poltica de precios que sigue los niveles
de inflacin o incluso los incrementos del llamado dlar Blue.

Finalmente, cabe resaltar que los desequilibrios macroeconmicos y su

volatilidad no slo afectan a las expectativas (inflacin inercial, incremento del

dlar blue, etc.), sino que afectan tambin al comportamiento de los actores

econmicos, volvindolos ms adversos al riesgo, ms cortoplacistas, ms

resistentes a reducir precios. Y todo ello ha contribuido a la permanencia de los
otros factores que aparecen tras esta crisis.

b. La inexistencia de una Poltica Regional y de una Poltica Industrial

adecuada
No existe en Argentina una poltica regional que compense los costes de acceso

a los puertos en ausencia de ferrocarriles y los costes de logstica de la exportacin

de vinos. Adems, de la mayor distancia al puerto, frente a la produccin de soja

por ejemplo, la produccin vitivincola de Mendoza es mucho ms intensiva en

trabajo que la produccin pampeana, como bien se ha sealado en el trabajo

coordinado por Abihaggle, C. (2010) en donde se expresa que la vitivinicultura
tiene un valor agregado que:

Se puede ver el estudio completo en: http://www.acovi.com.ar/observatorio/wp-content/

uploads/2015/02/Costos-de-Producci%C3%B3n_punto-de-equilibrio_febrero-2015.pdf
10

24

.representa cerca de 17.000 pesos por hectrea, que comparado con otros
sectores agrcolas tales como las oleaginosas cuyo valor bruto de la produccin
por hectrea es de $ 2.100, demuestra el alto grado de produccin intensiva y de
productividad de la vitivinicultura 11.

Asimismo, un estudio de la Fundacin Agropecuaria para el Desarrollo

Argentino estimando el empleo en las cadenas agroalimentarias, seala que la

vitivinicultura es mucho ms intensiva en trabajo que el resto de cadenas,

comparada con una produccin de soja en una explotacin de 50 Has, mientras la

vitivinicultura emplea a 35 personas en la produccin de soja slo se genera 1

puesto de trabajo. 12

Esas diferencias en el tipo de produccin aconsejaran algn tipo de

compensacin regional dadas las menores ventajas comparativas estticas de la

produccin del interior del pas. Por otra parte, las retenciones aplicadas a las
exportaciones tampoco ayudan ni colaboran para promover las exportaciones

vitivincolas. Las promociones de la exportacin, como las devoluciones previstas

(del IVA, por ejemplo) se realizan con retraso y la inflacin reduce estas
compensaciones.

La propia definicin de economas regionales debera reformularse ya que no

coincide la interpretacin popular del concepto, con la informacin oficial. La

Subsecretara de Planificacin Econmica, dependiente del Ministerio de Economa

de la Nacin la refiere a una agrupacin de provincias, as, por ejemplo, Nuevo

Cuyo, dnde se inserta Mendoza, considerada una de las economas regionales,

incluye tambin la provincia de San Luis donde no hay vitivinicultura. En la ficha

de Nuevo Cuyo los datos no muestran la crisis actual, de all que alguna

reformulacin es necesaria para que se pueda visualizar el problema con mayor

claridad. Asimismo, en la web de dicha subsecretara, no se encuentra un anlisis

sectorial del complejo vincola entre los 14 anlisis sectoriales de las otras
economas regionales 13. Aparece un anlisis de la vitivinicultura en complejos

exportadores pero slo llega al ao 2012 14. Se requerira un mecanismo ms

automtico e institucionalizado que funcione como alarma con indicadores de

desvo para un caso de crisis como la actual.

Ver ms detalles acerca del valor agregado de la produccin vitivincola en Abihaggle, Carlos
(Coord.)"Impacto de la Vitivinicultura en la Economa Argentina 2010", FCE, UnCuyo, 2010.
12 Ernesto O Connor, El empleo en las cadenas agroalimentarias", FADA, 2013.
13 Pueden verse los anlisis sectoriales en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/
sectorial.htm
14
Ms
informacin
en:
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/dnper/Complejos%20
Exportadores%20provinciales%202012.pdf
11

25

Adems de la vitivinicultura, desde el pasado ao se han visto afectadas, por

similares razones a las apuntadas, producciones de diversas provincias: ctricos,

frutas, etc. La diferencia ms significativa de dichas producciones respecto a la

zona agrcola pampeana reside en la perennidad de sus cultivos frente a la

anualidad de los cultivos de la zona pampeana. Por otro lado, el control de los

precios para reducir la inflacin (precios cuidados) tambin produce deterioro

en las economas regionales, como es el caso del azcar de la provincia de

Tucumn cuyos productores manifiestan que sus costes han subido un 25% cada
ao, mientras el precio del producto final lleva 4 aos estancado. Al igual que en la
vitivinicultura mendocina los excedentes deberan exportarse o destinarse a
alcohol, y no pueden exportarse porque los precios externos son inferiores a los
internos 15.

Avanzar en la comprensin del sector vitivincola como un cluster o un complejo

productivo, con una visin ms estratgica y de largo plazo, permitira disear una
poltica industrial ms a tono con el actual entorno de globalizacin. Una poltica

industrial que apuntara a la competitividad y no una poltica industrial slo para el

mercado interno. La investigacin de estos temas no es nueva y se ha consolidado
en diversos estudios de CEPAL. Es en este punto donde el Estado adquiere un rol

ms activo. El gobierno debera de promover el desarrollo de los complejos

contribuyendo a que stos superen las dificultades que retrasan su evolucin. Es

importante considerar que la competitividad, desde el punto de vista del

desarrollo regional, debe verse como un proceso que implica adems de la

innovacin tecnolgica, la innovacin gerencial y organizacional, lo que se conoce

actualmente como I+D+i, y que si bien todo esto se desarrolla en el interior de las

empresas (es decir, a nivel microeconmico), el hecho es que los efectos de este

proceso tienen un gran impacto en las economas locales. Las externalidades de la

I+D+i tienen efectos positivos en el crecimiento econmico, mientras que la

regulacin a favor del poder de la industria deteriora el nivel de competencia y

debilita al sector frente a la competencia internacional.

Una poltica industrial vitivincola que considere los factores sealados podra

redefinir el papel regulador del estado, fomentar el desarrollo econmico e incluir

la promocin de las exportaciones, las polticas de innovacin, la promocin de

inversiones y las reformas regulatorias, el fomento de proveedores crticos

competitivos, fuentes de financiacin, etc. Una poltica industrial adecuada para la
vitivinicultura:

Ver nota completa en Clarn Tucumn arde: advierten sobre una grave crisis en el sector
azucarero, 17 de marzo de 2015.
15

26

requiere de un proceso de colaboracin estratgica entre los sectores pblico

y privado que permita obtener la informacin necesaria para llevar adelante en
forma correcta el diseo y la implementacin de polticas industriales. Asimismo,
es preciso un importante poder poltico que administre el conflicto de intereses
entre distintos grupos ante la aplicacin de dichas polticas 16

No existe actualmente una poltica industrial vitivincola con estas

caractersticas. La regulacin vitivincola histricamente ha oscilado entre las

demandas de los grupos de poder y la poltica, consolidando un sector tradicional

en la industria, en su mayor parte ajeno a condiciones de competencia

internacional.

c. La evolucin de la economa internacional y la produccin de los

pases competidores en la produccin de vinos
Dado que Argentina se ha convertido en uno de los 10 principales exportadores

de vino los formadores de opinin de la industria, y en la propia industria,

deberan incorporar a sus conocimientos y formacin anlisis de tendencias de

futuro de la evolucin de la economa internacional y de la produccin de sus

principales competidores. La interdependencia e internacionalizacin actual de los

mercados vitivincolas vuelve imprescindible una perspectiva global para entender

el marco competitivo en el que se desenvuelve el sector. De la misma forma que en
Mendoza se ha logrado una masa crtica y niveles de formacin excelentes en
ingenieros agrnomos y enlogos se requieren complementos de formacin para

lograr una masa crtica de gerentes de bodegas y de comerciales que exploren y

visiten mercados exteriores, analicen la informacin y deduzcan tendencias de

futuro en los mercados. Slo de esta forma se mantendrn al corriente de la

evolucin de dichos mercados (demanda) y de la industria en los pases que

compiten con Argentina (oferta). Sin embargo, no estamos slo frente a un

problema de formacin, sino que tambin se requerira una demanda de la

industria para el trabajo de estos especialistas. Observando lo realizado durante

los ltimos aos por los dominantes del mercado de vinos bsicos y graneles
vemos ms bien una actuacin ms coyuntural, aprovechando oportunidades, que

una planificacin estratgica para mejorar la insercin de la industria vitivincola

en los mercados internacionales. Con la Gran Recesin, el consumo de vino en el

Viejo Mundo decay y los excedentes vnicos se volcaron al mercado internacional.

En el ao 2012 una menor cosecha de uvas en Espaa redujo el importante

16

Bekerman, M y Dulcich, F (2013).

27

volumen que habitualmente se derivaba al mercado de graneles y Argentina pudo

exportar dicho producto, esta situacin se revirti en el ao 2013 (la cosecha

espaola fue record) y Argentina export menor cantidad de graneles. El problema

de sobrestock se origin en parte porque la industria tard demasiado tiempo en
darse cuenta que la situacin haba variado y no adopt estrategias adecuadas: se
produjo una acumulacin de stocks cuando Espaa volvi al mercado de

graneles. 17 Por otra parte, Rusia, que haba sido un importante comprador de vinos

sin mencin varietal, redujo bruscamente sus compras por su crisis de balanza de

pagos. En el futuro puede que se reduzca an ms la posibilidad de exportaciones

de graneles argentinos (principalmente los bsicos o sin mencin varietal) debido

al efecto en los precios de los vinos de la evolucin de las monedas internacionales,

por ejemplo en la relacin dlar/euro. Mientras el euro se aprecia respecto al dlar

las producciones de vino del Viejo Mundo no interfieren con las exportaciones de

Argentina, pero en la situacin inversa, cuando el euro se deprecia frente al dlar

las exportaciones de vino del Viejo Mundo se vuelven ms competitivas. Un mejor
conocimiento de la insercin vitivincola en los mercados internacionales por parte

de la industria tradicional (bodegas de traslado) habra colaborado al diseo e

implementacin de mejores estrategias empresariales y los stocks vnicos actuales

no seran tan altos.

d. La organizacin tradicional del mercado de uvas y del mercado de

vinos
En el mercado de uvas y en el mercado de vinos se aprecian algunos crculos

viciosos de funcionamiento que han incrementado los stocks vnicos. An en

Mendoza existe un importante nmero de bodegas sin viedos que elaboran vino y

graneles a maquila como hemos explicado en la primera parte de este trabajo. En el

Anexo 2 podemos ver cmo en una de las zonas de cultivo de Mendoza, la Zona
Este, an se mantienen en cultivo muchas hectreas de uvas sin calidad enolgicas,

indicando que la reconversin de cultivos ha sido incompleta en esta Zona. Los

productores han encontrado una forma de compensar la cada del precio de las

uvas rosadas: han implantado tintoreras cuyo precio resulta 4 o 5 veces superior
al de las uvas criollas. Las bodegas pagan este precio ya que cada quintal elaborado
de tintoreras sirve para agregar a 4 quintales de caldos de criollas y convertirlo

en un vino de color. Puede verse en dicho anexo la importancia del crecimiento

Segn el Observatorio Espaol del Mercado del Vino Espaa es actualmente la cantera mundial
del vino a granel. En el ao 2014 v export un 38% ms de graneles que en el 2013 y el precio
medio cay hasta 0,4 Euros.
17

28

de la implantacin de Aspirant Bouchet en la zona (se trata de Has declaradas, las

Has reales pueden ser un 40% ms). Esta asociacin informal entre bodegas y
productores no colabora a la produccin de vinos de calidad y ha contribuido a la
aparicin de sobrestocks, pero no es la nica, sino que existe una larga lista de
imperfecciones en el mercado de vinos bsicos y en el de mostos: Integracin
insuficiente e integracin incompleta; informacin asimtrica para el productor de

uvas; abuso de poder de las bodegas; errores en la determinacin de estrategias de

bodegas de traslado y cooperativas; problemas de organizacin y costes de

cosecha; picaresca en el ingreso de uva a bodegas, etc.

Sera conveniente realizar un estudio integral y transversal (multidisciplinario)

de dichas prcticas y una extensa difusin del diagnstico resultante de dicho

estudio para conseguir un amplio consenso en la planificacin de acciones, con
varias fases de implementacin y evaluacin de resultados que mejoren las

prcticas actuales para obtener mejor calidad en todos los vinos producidos y
nuevas formas de comercializacin por parte de las bodegas. Asimismo, se

detectan puntos dbiles en la gerencia y determinacin de estrategias, en la

organizacin del transporte de uvas y en la ausencia de contratos de compra de

uvas. Dichas debilidades de funcionamiento podran mejorarse con mayor

transparencia, anlisis del proceso decisorio y regulacin ms simtrica.

e. El adormecimiento o inaccin de las instituciones reguladoras de

mercado y creadoras de opinin de Mendoza
El PEVI (Plan Estratgico Vitivincola Argentino) implic un fuerte compromiso

de los productores, los bodegueros y el Estado para estructurar y organizar la

vitivinicultura y responder a las necesidades de los consumidores 18. Se realiz e

institucionaliz entre el ao 2000 y 2004 en un contexto de dificultades de la

economa argentina. La corporacin vitivincola argentina (COVIAR) es una entidad

de derecho pblico no estatal destinada a gestionar y coordinar el PEVI formada
por 12 entidades asociativas del sector, los gobiernos de las provincias de Mendoza

y San Juan y el INTA. Pero el PEVI y la COVIAR no incluyeron instrumentos anti-

crisis, al contrario, han sido fuertemente criticados por diversas asociaciones por
no actuar adecuadamente, ni en tiempo, ni en forma, frente a los problemas
actuales. 19

Se puede ver un anlisis del proceso de creacin del PEVI en Ruiz, Ana M. y Vitali, Javier (2011).
Ver ms detalles en la Nota de Gabriela Lizana, Diario Los Andes, de 11 de abril de 2015 Coviar
inclusiva?
18
19

29

Justo antes de la cosecha 2014, y ms acusadamente en la de 2015, los reclamos

de productores y bodegas slo consiguieron tmidos cambios en regulaciones que

no han resuelto la situacin. Es ms, pueden haberla agravado, ya que segn
comentamos en el apartado siguiente, una mayor produccin de mosto

concentrado en Argentina (el mayor exportador) afecta las expectativas de precios

y baja no slo el precio del mosto, sino tambin del blanco escurrido (y hunde el
precio de las uvas). 20

Sin embargo, la aparicin de sobrestocks vnicos se inici en 2013 (ver en la

tabla 7 la cada de exportaciones de FeCoVita y Jugos Australes de ese ao y en el

Anexo 1 la evolucin de exportaciones de graneles sin mencin varietal) y no es
hasta 2015 que se empezaron a anunciar medidas: COVIAR con el bono TIVI, el

lanzamiento de franquicias de vino o Programa de Asociatividad Vitivincola del

INV, etc. Son medidas aisladas, an no implementadas, sin un estudio integral que
las avale y con mucha contestacin por parte de los actores de la cadena

vitivincola. Sera ms deseable una reactivacin del PEVI sustentada en anlisis

ms integrales y transversales de la industria vitivincola. Un estudio que analice
cultivos y produccin, pero que tambin analice cmo producir vinos de mayor

calidad y cmo modificar la regulacin actual a la industria (vino turista,

fraccionamiento en origen, certificaciones, acuerdo del mosto, etc) para reducir la

captura de la regulacin por parte de las bodegas tradicionales. 21

f. El acuerdo para regulacin de la produccin de vinos y derivacin a

mosto de los excedentes y la captura de la regulacin
El Acuerdo bi-provincial para destinar excedentes a la produccin de mostos

tuvo por objetivo la diversificacin de la industria vitivincola, reduciendo los

efectos de los desequilibrios cclicos de mercado, causados por una oferta mayor

que la demanda de materia prima. Dicho acuerdo, con la provincia de San Juan, ha

tenido una larga y exitosa historia: Argentina es actualmente el primer exportador

mundial de mosto concentrado. Sin embargo, el Acuerdo de produccin de Mostos

fue concebido para una industria volcada al mercado interno dnde si la

produccin creca en demasa y el consumo interno decreca o se estancaba, se

Tras las protestas de inicios del 2015 el gobierno provincial decidi incrementar la cuota de uvas
destinada a mosto al 35%. El ao anterior haba sido del 18%.
21 Existen investigaciones de la regulacin vitivincola y la influencia de poder en la misma, entre
ellos: Gennari et. al. (2013) y Mateu Ana (2014).
20

30

generan excedentes cclicos 22. En un entorno globalizado como el actual, y siendo

Argentina uno de los 10 principales productores y exportadores a nivel mundial,

no es correcto entender el funcionamiento de la industria vitivincola mendocina
como productor de excedentes por estrechez del mercado interno, ya que en

condiciones adecuadas es posible ampliar la exportacin de dichos excedentes.

Obviamente, para exportar los excedentes se requiere tener productos exportables

y hoy por hoy no todo lo producido es exportable. Cambiar el acuerdo hacia una
provisin de las uvas criollas y rosadas para mosto e incentivar los proyectos de

elaboracin de rosados con uvas criollas puede tener un mejor resultado, sobre

todo si se combinaran con otras medidas de reconversin simultneas.

Actualmente existen entre Mendoza y San Juan unas 45.000 has con uvas sin
calidad enolgica (cerezas y criolla grande) que resultan suficientes para proveer

la demanda de mosto. Las elaboradoras de mosto competiran por las uvas sin
calidad enolgica, los productores de uvas finas no perderan el porcentaje
dedicado a mosto y paulatinamente iran emergiendo bodegas elaboradoras de
mejores productos exportables con estas uvas. Tenemos un ejemplo exitoso de

incentivos de exportacin en los vinos espumosos, cuya produccin y exportacin

ha ido creciendo a pesar del entorno internacional menos favorable. 23 Por otra

parte, incrementar la produccin de mosto para reducir produccin de vinos

bsicos tiene un lmite, ya que al ser Argentina el principal exportador de mosto

concentrado, mientras ms produce, ms baja el precio internacional del producto,

tal como ha sucedido en los ltimos meses.

En la poltica vitivincola del futuro deberan incluirse incentivos y

penalizaciones para derivar a destilacin los excedentes y para elaborar vinos de

todas las variedades, incluidas las rosadas 24, ya que derivar produccin a mosto ha

resultado contraproducente. Asimismo, la regulacin a favor de las bodegas

(captura del regulador) ha reducido el incentivo de competencia de las mismas y

no ha conseguido el nivel de I+D+i adecuado para diversificar produccin y

mercados.

22 Aciar, Alfredo (2006) realiz una investigacin sobre el mercado de mostos concluyendo que no
se trataba de un mercado de competencia imperfecta, pero sin considerar la importancia del primer
exportador.
23 Desde el ao 2005 existe un decreto, prorrogado anualmente, para exencin de impuestos
internos a los elaboradores de espumantes. A cambio del beneficio la industria se compromete a
invertir un 25% ms de la exencin en reconversin de varietales, incorporacin de tecnologa,
incrementar exportaciones, etc.
24 Existe alguna experiencia en la elaboracin de vinos con uvas criollas, por ejemplo, el Vino Cara
Sur, cosecha 2014 de criollas elaborado por Francisco Bugallo.

31

g. Insuficiencia y falta de liderazgo en inversin en I+D+i

Una de las causas tras la crisis actual puede haberse debido a que el grueso de la

industria ha estado ms pendiente de la evolucin del precio internacional de sus

productos (corto plazo) y no pudo establecer una estrategia de largo plazo (innovando
en productos). La industria aparece como rezagada en sus inversiones de I+D+i, tanto
si realizamos una comparacin internacional y como con otras industrias argentinas.

Si entendemos como inversin en I+D+i a la actividad sistemtica que posibilita que

los distintos avances sean aplicados e integrados en una base de conocimiento comn,
es posible concluir que a la industria vitivincola mendocina, aunque ha madurado
hasta convertirse en un importante exportador mundial, le ha faltado empuje desde la
base para consolidar un espacio adecuado de I+D+i y un liderazgo eficaz para avanzar
adecuadamente. Aqu no podemos extendernos en un anlisis detallado de dicho tema,

pero podemos citar algunos ejemplos de innovaciones en producto y comercializacin

escasamente desarrolladas en Mendoza, tales como:
Vinos sin alcohol.

Vinos sin alcohol y sin caloras.

Bebidas refrescantes sobre la base de vino desalcoholizado.

Desarrollo e incorporacin de la industria de mtodos vitcolas y enolgicos frente

al cambio climtico.

Mayor eficiencia en el aprovechamiento del orujo, por ejemplo, extrayendo los

polifenoles contenidos en el orujo.

Aprovechar la biomasa generada por la industria en produccin de energa.

Envases ms ecolgicos. Innovaciones en envases (vidrio ms liviano, por

ejemplo) o envases para competir con las cervezas (latas reciclables como del
Lambrusco italiano).

Desarrollar vinos de las uvas criollas para competir con el consumo de

cervezas. 25.

Nuevas certificaciones, como los de la huella de carbono en la elaboracin de

vinos.

Fair trade o comercio justo.

Segn afirma el enlogo A.A. Mendoza es tcnicamente posible desarrollar un vino rosado de baja
graduacin que se comercialice en el mercado interno, en envase apropiado para competir con la
cerveza, para beber en verano y destinado a los jvenes: Ver nota Nuevos vinos para consumidores
jvenes, publicada en Los Andes, 2 de diciembre de 2014.
25

32

Se puede constatar el retraso relativo de la industria vitivincola mendocina en la

elaboracin de vinos de baja graduacin alcohlica a la luz de la experiencia de las

Bodegas Torres que en Chile han desarrollado un vino de uvas criollas (uva pas)

similares a las criollas mendocinas. En Mendoza an no ha sido comercializado un

vino de este tipo. Adems, los vinos sin alcohol podran ser elaborados tambin a
partir de dichas uvas criollas, en envases parecidos a los de gaseosas, para competir

en segmentos de consumo de los jvenes (en latas de 350 mm, tal como se
comercializa el lambrusco en Italia).

Por otro lado, se aprecia tambin un retraso al incorporar innovaciones

provenientes de la biotecnologa que es actualmente uno de los aspectos

sobresalientes para la diferenciacin de productos. La trayectoria tradicional de la

industria vitivincola se ha producido mediante mejoras incrementales a partir de

saberes tcitos incorporados en la experiencia de los enlogos. La biologa molecular

permitira resolver de otra forma cuestiones como la seleccin de levaduras, mejoras

en el proceso de fermentacin por enzimas, desarrollo de bio-controladores para
evitar la formacin de compuestos txicos y producir vinos sin alcohol. Estos

desarrollos podran acelerar la innovacin de productos y diversificar los mercados de

destino incrementando las exportaciones al ms exigente mercado europeo.

Una de las tres grandes empresas del sector, FeCoVita, se caracteriza por un bajo

esfuerzo en actividades de I+D. Segn el estudio realizado por Lavarello et. al (2014)

las capacidades de innovacin internas se basan en conocimientos tcitos

incorporados en la experiencia de profesionales del laboratorio de enologa y de las

tcnicas de produccin. Se destaca en el estudio un bajo esfuerzo tecnolgico en

conocimientos codificados siendo los proveedores de maquinaria los principales

vectores del cambio enolgico de la empresa.

En empresas privadas, segn el mismo estudio, y analizando la experiencia de

Zucardi, bodega pionera en la produccin de vinos orgnicos, los mismos autores

sealan que dispone de un laboratorio de microbiologa y ha avanzado en I+D

mediante consultoras internacionales especializadas, no ha confiado en la

infraestructura local de Ciencia y Tecnologa por el temor de fuga de informacin y

apropiacin de conocimientos por parte de la competencia. Existen lmites

institucionales para garantizar la apropiacin de las innovaciones (en esta direccin

trabaja actualmente COVIAR).

Otras bodegas privadas se han dirigido a mejorar la calidad de sus propios caldos,

en algn caso, con investigaciones de alto nivel con el fin de determinar los mejores
microclimas para la produccin de Malbec, como es el caso de Catena Zapata.

33

En este sentido la performance de la industria vitivincola contrasta con la

experiencia de otra industria argentina: la industria lctica. En la industria lctica a

partir de diversas asociaciones del sector pblico y el sector privado con centros de
investigacin y filiales de empresas trasnacionales y empresas locales proveedoras de
insumos ha desarrollado inputs para innovacin de productos. La diferencia resulta
notoria respecto al apoyo del sector privado a la innovacin de producto.

Para que exista innovacin de carcter sistmico se requiere una poltica industrial

especfica. No hay polos cientfico-tecnolgicos en Mendoza destinados a las

investigaciones y aplicaciones de la vitivinicultura, como los de Rosario y Santa Fe, que

han permitido a la industria lctica la ampliacin de la base empresaria y la

financiacin de start-up biotecnolgicas. Aunque hay experiencia en investigacin no

hay una masa crtica adecuada y tampoco una demanda empresarial de dichas
investigaciones.

En el exterior destaca la experiencia de la empresa Matarromera en Espaa que

actuando como lder de un consorcio de Universidades y empresas vitivincolas realiz

una serie de acciones y proyectos de gestin innovadora que ha permitido desarrollar

numerosos productos innovadores y que culminaron en la creacin de una empresa

de biotecnologa especfica para cubrir las necesidades del sector. 26 Dicha empresa ha

podido liderar junto a un conjunto de bodegas varias investigaciones articuladas que

le han permitido producir casi todas las innovaciones sealadas ms arriba.

En cuanto al Fair Trade o Comercio Justo, que no tiene presencia an en Mendoza,

creemos que sera una interesante estrategia para los viedos del segmento de

ingresos ms reducidos, como los de los viedos empobrecidos de la Zona Este

productores de uvas criollas. En este tema, la Cooperativa la Riojana S.A. localizada en
otra provincia argentina productora de vinos lleva aos de ventaja incorporando a

este tipo de comercio desde 2006 y fomentando la certificacin correspondiente a sus

viateros asociados 27.

Detrs de la crisis actual de la vitivinicultura aparecen muchos factores que se han

ido desarrollando a travs del tiempo. Una reflexin profunda sobre la industria y las

imperfecciones, tanto las generadas por el mercado, como las generadas por el Estado,

debera conducir a la reversin de dichos factores mediante acciones consensuadas.

Mendoza lleva en su identidad la vitivinicultura, pueda ser que sepa conservarla.

Se pueden ver ms detalles de esta experiencia en: Moro Gonzlez, Luis Carlos "Gestin
Tecnolgica en el sector vitivincola" en "Tecnologa para competir. Desarrollos tecnolgicos que
han impulsado a la empresa espaola", Martn Moyano, Rafael (coord), AENOR, 2011.
27 Ver ms detalles en: http://www.lariojana.com.ar/site/la-cooperativa/comercio-justo-o-fairtrade/
26

34

Anexo n 1
Tabla N 1. Exportaciones vinos espumosos
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Promedio 2005-13
2014
Incremento 2014 respecto al
promedio 2005-13

Espumosos
Valor FOB

Litros

Precio unit.

8.414.813

2501680

3,36

9608660

2438257

3,94

10084587
13496077
11001502
12028234
16094708
18579644
16392283

12.855.612
18438542
43 %

2972646

3,39

2898812

4,66

2473753

4,45

2565335

4,69

3138245

5,13

3210508

5,79

3062150

5,35

2806821

4,58

3337872

5,52

19%

20,5%

* Fuente: Elaboracin propia con datos Observatorio Vitivincola Argentino,

datos actualizados a 28-02-2015.

Tabla N 2. Exportaciones vinos fraccionados (Sin Mencin Varietal)

Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Promedio 2005-13
2014
Incremento 2014 respecto al
promedio 2005-13

Sin Mencin Varietal

Valor FOB

Litros

Precio unit.

49127711

52652806

0,93

48903378

57269338

0,85

54052680
54612517
54377569
61521594
55719984
51810471
45437717
52840402
38877651
-26%

57198627
58355124
50661913
45321949
33265883
28829949
23779179
45259419
17564487
-61%

0,94
0,94
1,07
1,36
1,67
1,80
1,91
1,17
2,21

8,89%

* Fuente: Elaboracin propia con datos Observatorio Vitivincola Argentino,

datos actualizados a 28-02-2015.

35

Tabla N 3. Exportaciones vinos fraccionados (Varietales)

Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Promedio 2005-13
2014
Incremento 2014 respecto al
promedio 2005-13

Varietales
Valor FOB

Litros

Precio unit.

191489229

72634099

2,64

326958269

111997239

2,92

468852953

146787315

247977711
410080168
551372582
595164593
627262278
631021417
450019911
640165604
42%

86826323

2,86

131736177

3,11
3,19

163105413

3,38

156458477

3,80

153424658

4,09

151285630

4,17

130472815

3,45

156352666

4,09

20%

18,5%

* Fuente: Elaboracin propia con datos Observatorio Vitivincola Argentino,

datos actualizados a 28-02-2015.

Tabla N4. Exportaciones vinos a granel (Sin Mencin Varietal)

Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Promedio 2005-13
2014
Incremento 2014 respecto al
promedio 2005-13

Sin Mencin Varietal

Valor FOB

Litros

Precio unit.

13661006

41250660

0,33

135094740

0,26

26615978

100351821

56048060

161411097

35743193
17864719
16269185
41815773
52923642
32838540

32642233
9807868
-70%

44592803
26124690
57897640
81944720
51029962
77744237
17116440
-78%

0,27
0,35
0,40
0,62
0,72
0,65
0,64
0,42
0,57

35,7%

* Fuente: Elaboracin propia con datos Observatorio Vitivincola Argentino,

datos actualizados a 28-02-2015.

36

Tabla N 5. Exportaciones vinos a granel (Varietales)

Ao

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Promedio 2005-13
2014
Incremento 2014 respecto al
promedio 2005-13

Varietales
Valor FOB

Litros

Precio unit.

9565016

17331097

0,55

14400892

29150316

0,49

10589146
14633604
11671383
17908097
42999568
62227253
36404528

24488832
45258032
85 %

20109464
24293413
15637289
16441253
35393217
47403820
26417377

25797472
40974549
59 %

0,53
0,60
0,75
1,09
1,21
1,31
1,38
0,95
1,10

15,8%

* Fuente: Elaboracin propia con datos Observatorio Vitivincola Argentino,

datos actualizados a 28-02-2015.

37

Anexo n 2. Cultivos de la zona este de

Mendoza
Tabla N 1. San Martn
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Cantidad
viedos

Total has

Cereza has

Criolla has

Aspiran

Patricia

3083

31256

5415

7994

105

3076

31350

5293

7758

179

3066
3112
3143
3175
3171
3165
3179
3191
3143
3146

31204
31962
32362
32359
32381
32457
32446
34444
40561
30561

5316
5336
5334
5327
5366
5345
5335
9530
5469
5455

7849
7676
7586
7353
7274
7107
7087
5922
5863
5787

133
218
305
358
373

0
4
4
8
8

415

21

727

78

481
819
852

* Fuente, Observatorio Vitivincola Argentino, varios aos.

32
87
90

Tabla N 2. Santa Rosa

Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Cantidad
viedos

Total has

Cereza has

Criolla has

Aspiran

Patricia

678

10277

1440

1616

88

673

10368

1386

1559

150

676
680
693
701
698
712
712
699
698
694

10263
10482
10665
10811
10652
10690
10828
9793
9815
9661

1400
1408
1475
1501
1523
1593
1591
1604
1601
1643

1580

110

1573

158

1531
1501
1456
1433
1423
1162
1137
1098

172
190
191
229
239

0
0
0
0
0
8
8

275

68

334

64

314

* Fuente, Observatorio Vitivincola Argentino, varios aos.

64

38

Tabla N 3. Rivadavia
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Cantidad
viedos

Total has

Cereza has

Criolla has

Aspiran

Patricia

1589

16656

1455

4038

52

1602

16979

1416

3947

70

1600
1625
1657
1670
1649
1666
1671
1642
1651
1652

16938
17121
17617
17708
17652
17679
17724
26439
16458
16444

1420
1417
1480
1533
1550
1595
1615
1764
1743
1747

4040

65

3880

106

3797

184

3857
3683
3626
3665
8873
2844
2814

178
196
211
275

0
0
0
0
0
0
0

410

36

442

35

438

* Fuente, Observatorio Vitivincola Argentino, varios aos.

36

Tabla N 4. Junin
Ao
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Cantidad
viedos

Total has

Cereza has

Criolla has

Aspiran

Patricia

1629

11288

1397

2952

26

1625

11374

1350

2841

50

1618
1652
1668
1692
1700
1703
1701
1666
1680
1678

11293
11723
12003
12138
12197
12246
12253
11947
11906
11942

1369
1418
1473
1515
1516
1532
1538
1766
1766
1749

2888
2851
2817
2776

28
56
64
76

0
3
4
4

2752

126

2706

161

17

368

16

2739
2221
2141
2182

150
311
368

* Fuente, Observatorio Vitivincola Argentino, varios aos.

4
4

17
16

39

Bibliografa
Abihaggle, Carlos (Coord.)"Impacto de la Vitivinicultura en la Economa Argentina 2010",
disponible en: http://www.fce.uncu.edu.ar/upload/investigacionvitiv.pdf

Aciar, Alfredo, Estructura de Mercado de Traslado de Mosto Sulfitado: Ejercicio de Poder

de mercado o Competencia?", Asociacin Argentina de Economa Poltica, reunin Anual
de 2006
Disponible en: www.aaep.org.ar/anales/works/works2006/AciarAlfredo.pdf

Acosta, Mara Cristina y Verbeke, Griselda, La cooperacin como estrategia de desarrollo

en redes asociativas, PECNIA N 9, 2009, disponible en:
http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/Pecvnia/article/view/658
Altschuler, B. (2012). Fronteras sociales y asimetras en la vitivinicultura mendocina
actual. Cuadernos de desarrollo rural, Pontificia Universidad javeriana, Colombia, 9,
disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11723114008

Altschuler, Brbara y Collado, Patricia A, Transformaciones en la vitivinicultura

mendocina en las ltimas dcadas: el doble filo de la estrategia cooperativa.Voces en el
Fnix
N
27.
Las
Vias
de
la
Ira.
Disponible
en:
http://www.vocesenelfenix.com/content/transformaciones-en-la-vitiviniculturamendocina-en-las-%C3%BAltimas-d%C3%A9cadas-el-doble-filo-de-laAzpiazu, Daniel y Basualdo, Eduardo. El complejo vitivincola argentino en los noventa:
potencialidades y restricciones, FLACSO, 2001, disponible en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.
Azpiazu, Daniel y Basualdo, Eduardo, Estudios sectoriales. Componente industria
vitivincola. Marzo, 2003, disponible en:
http://www.cepal.org/argentina/noticias/paginas/8/12238/Informe336IndVitiv.pdf

Barco Royo, Emilio y Prez Navarro, M Cruz "Factores de cambio en el mercado

internacional del vino en un escenario de crisis", ponencia presentada en la XIV Reunin
de Economa Mundial, mayo-junio de 2012 disponible en:
http://xivrem.ujaen.es/wp-content/uploads/2012/05/29-R-041M111.pdf

Bekerman, Marta y Dulcich, Federico, La insercin internacional de la Argentina. hacia

un proceso de diversificacin exportadora?, Revista de CEPAL, N 110, Agosto de 2013.

Bertranou, F., Gonzlez R. y Casanova, L. "Estrategias para la formalizacin del empleo

rural. El caso del Convenio de Corresponsabilidad Gremial en el sector vitivincola de
Mendoza", Organizacin Internacional del Trabajo, Documento de Trabajo N 7, Julio 2014
disponible en: www.ilo.org

Brevet, X., Estrella Orrego M.J. y Gennari, A., "Strategies of Argentinean wineries in export
markets 2009-2011, AAWE Working Papers, Aug 2014 Disponible en :
http://www.wine-economics.org/aawe-working-paper-no-166-business/
Caldern, Mnica y Blanco, Lorena; "Anlisis Multivariado aplicado al mercado mundial de
vinos", Trabajo presentado en la reunin Anual de la Asociacin Argentina de Economa
Poltica, 2005, La Plata.
Disponible en: http://www.aaep.org.ar/anales/buscador.php?anales=2005-laplata

40

CEPAL- ONU (Comisin Econmica para Amrica Latina), Comercio Internacional y

desarrollo inclusivo: construyendo sinergias, Col. La hora de la igualdad, abril de 2013.
Disponible en: www.cepal.org.cl

Corbey, Nadia Selene et.al. Formacin de precios oligoplica. El caso de la yerba mate. V
Jornadas de Economa Crtica, Agosto 2012, Facultad de Ciencias Econmicas Universidad
de Buenos Aires. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/197942204/Corbey-KoffmanOrso-Ribone-Rodriguez-Guerrero-Uria-Yerba-Mate-Cadena-de-valor-y-formacion-preciosoligopolicos-JEC#scribd
Fabre, Paula, La privatizacin de Bodegas y Viedos Giol. Una experiencia exitosa. Oficina
de Cepal Buenos Aires, 2005. Disponible en:
www.cepal.org/publicaciones/xml/6/20886/docgiol.pdf

Gennari, Alejandro, Estrella Orrego, Jimena y Santoni, Leonardo, Regulaciones pblicas y

funcionamiento de la cadena vitivincola argentina: aprendizajes para el futuro.
Observatorio Vitivincola Argentino (en castellano) y en ingls en AAWE Working Paper
No. 136 Business. American Association of Wine Economists. Junio 2013.

Heredia, Mariana y Poblete, Lorena, "La estratificacin socio-laboral en un caso de

globalizacin exitosa: la vitivinicultura mendocina (1995-2011)" Rev. Mundo Agrario , vol.
14, n 27, diciembre 2013. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educacin.Centro de Historia Argentina y Americana disponible en:
http://www.sedici.unlp.edu.ar
Hernndez, Jess, "La ley de fraccionamiento de vinos en origen en Argentina: su proceso
de surgimiento, los problemas para su implementacin y sus resultados", H-industri@, Ao
8, Nmero 15, segundo semestre 2014, disponible en;
http://www.http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/H-ind/

Instituto Nacional de Vitivinicultura, Exportaciones argentinas de productos vitivincolas

(varios aos), Comercializacin de vinos y mostos (varios aos), Informe mundial
comercio de mostos, 2013, disponibles en: www.inv.gov.ar

Lavarello, P, Gutman G. y Filipetto S.; "Biotecnologa en la industria vitivincola en

Argentina: Nuevas modalidades de Innovacin en una actividad tradicional?", Journal of
Technology Management & Innovation, Volumen 6, 2011. Disponible en:
www.jotmi.org/index.php/GT/article/download/art202/630
Martnez Carrin, Jos M. y Medina Albadalejo, Francisco J., "La competitividad
internacional de la industria vincola espaola durante la globalizacin del vino", Revista
de Historia Industrial N 52. Ao XXII. 2013.2 disponible en:
http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/viewFile/268437/355991

Mateu, Ana Mara, Las posturas oscilantes de una centenaria corporacin vitivincola
frente a la regulacin de la industria, Mendoza, 1930-1955" Amrica Latina Historia
Econmica, ao 21, nm. 1, enero-abril, 2014.

McDermott G., Corredoira R. y Burlot G.; Los racimos de la innovacin. Cuyo a la

vanguardia vitivincola. Nuevas herramientas para aumentar la competitividad, Instituto
de trabajo y produccin, Universidad nacional de Cuyo, 2011, disponible en:
www.imd.uncu.edu.ar/upload/doc-clusters-62.pdf

41

Medina Albaladejo, Francisco J.El cooperativismo vitivincola en el sureste de Espaa

como modelo empresarial de desarrollo rural, disponible en:
www.um.es/ixcongresoaehe/pdfB11/Cooperativismo%20vinicola.pdf

Moro Gonzlez, Luis Carlos "Gestin Tecnolgica en el sector vitivincola" en Tecnologa

para competir. Desarrollos tecnolgicos que han impulsado a la empresa espaola", Martn
Moyano, Rafael (coord), AENOR, Espaa, 2011

Olgun, Elizabeth, "Estado, empresas y regulacin. La experiencia de las entidades

reguladoras del mercado vitivincola de Mendoza (Argentina), 1914-1943", Revista de
Historia Industrial N 49. Ao XXI. 2012.2 disponible en:
http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/viewFile/262718/350127

Psleman, Emilio et.al. Poder de mercado en la industria de vinos bsicos de Argentina,

Rev. del Instituto de Desarrollo Sostenible, N 1, 2014, Universidad Catlica de Cuyo, Fac.
de Ciencias Econmicas, San Juan, Argentina.

Richard-Jorba, Rodolfo A. Crisis y transformaciones recientes en la regin vitivincola

argentina. Mendoza y San Juan, 1970-2005, Rev. Estudios Sociales, vol. 16, nm. 31, enerojunio, 2008, pp. 82-123, Coordinacin de Desarrollo Regional, Hermosillo, Mxico
disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41703103

Ruiz, Ana Mara y Vitale, Javier A. Prospectiva y estrategia. El caso del Plan Estratgico
Vitivincola 2020 (PEVI). Estudios Socioeconmico de los Sistemas Agroalimentarios y
Agroindustriales N 7, Abril 2011, INTA. Disponible en:
http://inta.gob.ar/documentos/prospectiva-y-estrategia-el-caso-del-plan-estrategicovitivinicola-2020-pevi/
Pginas web institucionales:

Instituto Nacional de Vitivinicultura, www.inv.gov.ar

Observatorio Vitivincola Argentino, www.observatoriova.com
Instituto de Desarrollo Rural, www.idr.org.ar
Bodegas de Argentina, www.bodegasdeargentina.org
Wines of Argentina, www.winesofargentina.org
Peridicos:

Diario Los Andes www.losandes.com.ar

Diario de Cuyo, www.diariodecuyo.com.ar
El Cronista Comercial, www.cronista.com

42