Desarrollo del gas natural en

Sudamrica y la dinmica del GNL

lvaro Ros Roca

27 de Agosto del 2014

Oficinas y Bases
GAS ENERGY LATIN AMERICA
(GELA) es una empresa de
consultora
y
asesora
empresarial, enfocada en las
reas de petrleo, gas y
electricidad con actuacin en
toda Amrica Latina.

Mexico
Caracas

Bogota
Quito

Lima

Oficinas Tcnicas:
Bolivia y Per: para atender
Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador,
Mxico,
Uruguay,
Venezuela y otros pases en
Latinoamrica.
Consultores Especializados:
En cada pas

LA EMPRESA

Santa Cruz de la Sierra

Santiago

Rio de Janeiro

Montevideo
Buenos Aires

Nuestras Ventajas

Competitividad en Amrica Latina y el Caribe.

Visin independiente del sector
desde y para Amrica Latina.

energtico

Equipo multidisciplinario de amplia experiencia.

Flexibilidad y capacidad para actuar en toda la

cadena productiva de la energa incluyendo gas
natural, petrleo y electricidad.

LA EMPRESA

reas de Actuacin: Gas Natural y Petrleo

Estudios de oferta y demanda

Anlisis de legislacin y marco regulatorio

Apoyo en la negociacin de contratos de compra y venta de gas natural

Modelamiento y revisin de tarifas de transporte y distribucin

Anlisis de precios y competitividad entre los energticos

Estudios de costos y factibilidad de proyectos de inversin

Anlisis y planeamiento estratgico para negocios en el sector energtico

Procesos de Due Diligence (tcnico y comercial)

Estudios de oportunidades de monetizacin de reservas

ACTIVIDADES

reas de Actuacin: Energa Elctrica

Estudios de oferta y demanda

Anlisis de legislacin y marco regulatorio

Anlisis de mercados elctricos mayoristas, peajes de transmisin y tarifas de

distribucin

Evaluacin tcnica, econmica (costos) y regulatoria para proyectos de

generacin, lneas de transmisin y redes de distribucin

Revisin y elaboracin de contratos de suministro

Estudios de planificacin de la expansin, calidad y prdidas de sistemas

elctricos

Asesoramiento para la formulacin de planes estratgicos y la obtencin de

certificaciones de calidad

ACTIVIDADES

Reportes Bimensuales
LEM LATAM Energy Markets
Reporte con informacin y anlisis sobre temas de actualidad relacionados a gas natural, petrleo y/o
electricidad.
Entregas bimensuales en formato PDF, con un mximo de quince pginas incluidos grficos y anlisis.

Modalidad de suscripcin es anual, va email, pgina web o depsito en cuenta bancaria

PRODUCTOS

Reportes Especializados
Market Report
Informe que contempla un estudio detallado y especfico de un tema
relevante y coyuntural sobre gas natural, petrleo o electricidad.
Los informes sern anunciados con anticipacin. Entregas en formato
PDF, entre quince a veinte pginas incluidos grficos y anlisis.
Modalidad de suscripcin por cada reporte/informe, va email, pgina
web o depsito en cuenta bancaria.
Estudios por pas, regionales o internacionales

PRODUCTOS

Reportes Mensuales
Energy Insight - Venezuela
Informe que contempla un monitoreo de la industria petrolera y gasfera en
Venezuela, a travs del anlisis de uno o dos temas de actualidad.
Reporte mensual, en ingls o espaol, con entregas en formato PDF e incluye
dos horas de consultora mensual.
Modalidad de suscripcin anual, va email, pgina web o depsito en cuenta
bancaria.

PRODUCTOS

Alianzas Estratgicas

Upstream

Ingeniera

Empresa norteamericana
especializada en informacin,
datos, anlisis y modelos para
E&P a nivel mundial

Mercado Brasil

Empresa de consultora
especializada en el sector
energtico brasilero con foco en
la cadena del GN y petrleo

ASOCIACIONES

Empresa enfocada en servicios

de ingeniera y proyectos en el
rea de la industria del gas y
petrleo, sector energtico e
industrial

Clientes GELA
Exploracin y Produccin

Energa

Distribuidoras
Institutos y Asociaciones
Industrias y Servicios
Instituciones Financieras

10

CLIENTES

Oficinas y Contactos
Bolivia
Av. Domingo Banegas 39-04 entre
c/Adorno y c/Torres
Santa Cruz de La Sierra Bolivia
Tel.: 591 3 311.4060

Per
Calle Augusto Tamayo 190, Int. 02
San Isidro Lima Per
Tel.: 51 1 422.7819
Venezuela
Boulevard El Cafetal Edificio Caroni,
Oficina 12
Caracas Venezuela
Tel.: 58 0424 2771265
Colombia
Calle 126 No 11B 70 Apto. 301
Bogot Colombia
Tel.: 57 1 620.0398 / 57 300.219.1303

Ecuador
Calle Leonardo Tejada E 17 109 Edificio Ibis 07 - 1B
Quito Ecuador
Tel.: 593 2 334.3532 / 593 (0) 99
920.2120
Argentina
Lisandro de la Torre N 8775
Pilar Buenos Aires Argentina
Tel.: 54 911 6 052.9781

Espaa
Calle Rio Tormes, 13 - Boadilla del
Monte - 28660
Madrid Espaa
Tel.: 34 916 323 272 / 34 619 448 396

Uruguay
Juncal N 1327
Montevideo Uruguay
Tel.: 54 911 6 052.9781

Suiza
83 Rue de la Servette, 1202
Ginebra Suiza
Tel.: 41 22 733.5704 / 41 76 472.0543

Chile
Los Peascos 2470 - Lo Barnechea
Santiago Chile
Tel.: 56 9 988.8844

Brasil
Av. Presidente Wilson, 231 9 andar
Rio de Janeiro RJ 2200-021 Brasil
Tel.: 55 21 976 161 559

www.gasenergyla.com
11

Mexico
Av. Sonora 162- 702,
Col.Hipodromo - 06100
D.F. Mexico
Tel.: 52 1 55 5286.4536

Desarrollo del gas natural en Sudamrica

Contenido
Situacin del gas natural en Sudamrica
Perspectivas del GNL en Sur Amrica

Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Per
Uruguay

Conclusiones
12

Argentina Dficit Exploratorio

Potencial, reservas y produccin
Potencial gasfero (convencional): 29TCF

Recursos no convencionales de gas natural

Reservas y produccin e gas natural siguen en

declinacin.

Crecientes importaciones de GNL y de Bolivia

MMmcd

Produccin
135
130
125
120
115
110
105

132,66

124,73
120,89
114,31

2009

Shale gas

Cerca del 15% de la

extensin de Vaca Muerta
podra cubrir el dficit
energtico de Argentina

129,06

2010

2011

2012

2013

Tendencia

A partir del
desarrollo de
Vaca Muerta
autosustentable
en GN: 20232024

Fuentes: EIA, Secretara de Energa y SPE.

13

SITUACIN DEL GAS NATURAL EN SUDAMRICA

Bolivia Dficit Exploratorio

Potencial
reservas

Potencial de gas natural en la zona sur de la cuenca sedimentaria

Subandino: 60 a 70 TPC

Reserva de GN: 10.45 TCF (Ultima certificacin oficial de

reservas a 2013)

Exportaciones a Brasil y Argentina: 50 MMMCD

Produccin
40%

MMmcd

60
40

Tendencia
55,64
49,46

39,66

34,04

39,94

43,48

20
0
2008

2009

2010

2011

2012

Aumento en la produccin debido

exportacin a Brasil y Argentina.

14

2013

contratos

SITUACIN DEL GAS NATURAL EN SUDAMRICA

Disminuido por nueva produccin

Fuente: YPFB.

Brasil Dficit Exploratorio

Potencial y reservas

A pesar de tener gran potencial, para atender la demanda

nacional importa GN desde Bolivia y GNL.

Potencial Offshore, Presal (Reservas aprox. 16 TPC)

Recursos de gas no convencional

Produccin

Tendencia

100,00

MMmcd

80,00
60,00

57,91

62,85

65,93

2010

2011

70,58

77,19

40,00
20,00
0,00
2009

Fuentes: ANP, MME.

15

2012

2013

Gas del Presal no es suficiente e infraestructura de transporte

es insuficiente y costosa

SITUACIN DEL GAS NATURAL EN SUDAMRICA

Colombia La Geologa no Responde

Potencial y reservas

Alta actividad exploratoria

Futuras importaciones de GNL y exportaciones de GNL

Reservas GN vienen mantenindose alrededor de 5 TCF

Exportaciones a Venezuela

Cuencas en desarrollo

Cuencas de frontera
Cuencas maduras

Produccin por cuenta

100

91,9

91,7

Tendencia

88,7

85,6

84,0

2009
2010
Llanos Orientales
Valle del Magdalena
Reinyeccin

2011
Guajira
Otros

2012

El proyecto de regasificacin GNL en 2015 ser

respaldo para el sector elctrico

MMmcd

80
60
40
20
0
2008

Disminucin de la produccin en un 8%.

Fuentes: ANH, UPME.

16

SITUACIN DEL GAS NATURAL EN SUDAMRICA

Dficit 2018

Chile Mas GNL

Potencial
Potencial de gas:

Magallanes

Offshore en el Sur

Recursos no convencionales en la cuenca de Magallanes Sur

Polticamente no es viable importar de sus vecinos Bolivia y Per

Produccin

Tendencia

Oferta GN:

Ampliacin en GNL Quintero de 5 MMmcd para fines de 2014.

Demanda GN:

Mayor demanda de GNL en la prxima dcada.

Produccin GN convencional reducida, solo abastece el

sur del pas.

17

SITUACIN DEL GAS NATURAL EN SUDAMRICA

Fuente: Enap

Ecuador Gas Natural para Trmicas de Respaldo

Potencial y reservas

A 31 de dic. del 2011

Reservas probadas:
Reservas Probables:
Reservas Posibles:

En campaa exploratoria
para certificar ms
reservas probadas

0,22 TPC
0,55 TPC
0,37 TPC

Reservas Remanentes: 0,13 TPC

Grandes inversiones en Plantas Hidroelctricas (cocinas a induccin)
Posibles importaciones de Norte de Per y GNL

Tendencia

Produccin
5,0
3,0
2,0
1,0

0,7

0,8

0,9

0,7

1,2

3,2

3,1

2,9

3,2

3,0

2008

2009

2010

2011

2012

0,0
Gas Asociado

Gas Natural

El gas asociado, es utilizado en parte por las mismas

operadoras.

18

MMmcd

MMm3d

4,0

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Proyeccin produccin GN
3,1

2,1

2014

2,3

2,4

2015

2016

2,0

2017

2,3

2018

3,4

3,5

2021

2022

3,3

?
2019

2020

El gobierno tiene planeada la generacin de demanda (para actividades

manejadas por el sector pblico) de GN en el caso de que aumente la
produccin hasta el 2020.
Fuentes: SHE, MRNNR

SITUACIN DEL GAS NATURAL EN SUDAMRICA

Per nico exportador de GNL y masificacin interna

Potencial GN

Potencial y reservas

Cuencas Sedimentarias

Recursos Potenciales

Cuencas Tumbes y Sechura

04 - 06 TCF

Cuencas Huallaga y Ene

15 TCF

Cuencas Ucayali Sur, Madre de

Dios

50 TCF

Reservas total Per: 15,586 (24TCF)

Potencial de 50 a 60 TPC
Produccin

CAMISEA

35,00

56 (PLUSPETROL)

30,00

MMm3d

Tendencia

88 (PLUSPETROL)

25,00
20,00

31-C (AGUAYTA)

15,00
10,00

Z-2B (SAVIA PERU)

5,00
XIII (OLYMPIC)
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0,00

Recientemente adjudicacin de Gasoducto Peruano del Sur

Fuente: MINEM

19

SITUACIN DEL GAS NATURAL EN SUDAMRICA

Uruguay Importaciones de GNL

Potencial y reservas
Convencional:
Onshore

No cuenta con reservas probadas de GN

Exploracin offshore
Offshore

Importacin de GNL a partir de 2015 y y reexportaciones a Argentina y Brasil.

Rondas Uruguay

Importaciones
12,00

9,70

MMPCD

10,00

6,80

8,00

7,50

8,40
6,20

5,7

6,00

Ronda 2009:
Primer
contrato
onshore:
prospeccin
no
convencionales.
Oferta: 11 bloques de las cuencas de Punta del Este,
Pelotas y Oriental del Plata (offshore).

4,00
2,00
0,00
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ronda II:
19 ofertas por parte de 9 empresas para E&E de
hidrocarburos en la plataforma martima.

Importacin GN: en pequeas cantidades, desde el

mercado argentino mediante dos gasoductos.

20

SITUACIN DEL GAS NATURAL EN SUDAMRICA

Fuente: MINEM

Venezuela Grandes reservas pero con dficit explotacin

Potencial y reservas

Tendencia

Produccin
250
MMmcd

200

195,5

197,9

197

201,78

207,49

2008

2009

2010

2011

2012

Barinas-Apure

Oriental

150
100
50
0
Maracaibo- Falcon

Total Gas

El 80% del gas producido es gas asociado a la produccin

petrolera

21

SITUACIN DEL GAS NATURAL EN SUDAMRICA

Fuente: PDVSA

Desarrollo del gas natural en Sudamrica

Contenido
Situacin del gas natural en Sudamrica
Perspectivas del GNL en Sur Amrica

Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Per
Uruguay

Conclusiones
22

Argentina Continuara Importando GNL

Unidades flotantes de regasificacin
y almacenamiento FRSU

Precio
importacin:

Trinidad y Tobago

Caractersticas GNL Escobar:

Puerto Escobar,
Ro Paran.

Capacidad almacenamiento: 150 900 m3.

Terminal de
Regasificacin
Escobar

Capacidad regasificacin: 10,5 MMm3d.

Buenos
Aires City
Gate

Usa diseo GasPort de Excelerate Energy.

Baha Blanca.

Complejo
Cerri - TGS

Caractersticas GNL Baha

Blanca:

Planta
Industrial
PROFERTIL

Capacidad almacenamiento: 138000 m3.

Capacidad regasificacin: 17 MMm3d
Usa configuracin dockside de
transferencia de buque a buque.

23

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

GasPort

con

Terminal
Regasificacin
Baha Blanca

Brasil Continuara importando GNL

Unidades flotantes de regasificacin
y almacenamiento FRSU
USA
Trinidad y Tobago
Metropolitana de
Fortaleza, Cear.

Baha de Todos os Santos,

estado de Baha.

Caractersticas Terminal de
Regasificacin de Pecm :

Capacidad almacenamiento: 129 000 m3.

Capacidad regasificacin: 7 MMm3d.

Ao

Precio
(USD/MMBtu)

Buque Golar Spirit

2009

5,44

2010

6,94

2011

12,69

2012

12,56

2013

14,55

Caractersticas Terminal de
Regasificacin de Baha (TRBA):
Capacidad almacenamiento: 173 400 m3.
Capacidad regasificacin: 14 MMm3d.

Ro de Janeiro.

Caractersticas Terminal de
Regasificacin de Guanabara :
Capacidad almacenamiento: 138 000 m3.
Capacidad regasificacin: 20 MMm3d.

Buque Golar Winter

24

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

Colombia Importador y Exportador de GNL

Capacidad almacenamiento: 171 000 m3.

Capacidad de regasificacin: 11,3 MMmcd.

Desarrollado por consorcio Grupo Trmico (GT): Termo

barranquilla, Celsia y Termo candelaria

Unidad flotante de regasificacin

y almacenamiento FRSU
Posibilidades de
exportacin

Unidad flotante de licuefaccin,

regasificacin y almacenamiento FLRSU

Acuerdo: Pacific Stratus Energy Colombia Corp. (PSE), y EXMAR.

Tecnologa EXMAR (transferencia buque buque).

Destino desconocido acuerdo con multinacional

FRSU - Cartagena
FLRSU costa caribea

Caractersticas:

Capacidad almacenamiento: 161 000 m3.

Capacidad nominal de 0,5 MM de toneladas anuales.

25

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

Colombia se blinda Nio con planta de

regasificacin por posible fenmeno.

Chile Continuara importando GNL

Unidad de regasificacin GNL
Mejillones

Trinidad y Tobago

Capacidad almacenamiento (FSU Floating storage unit):

162 400 m3.
Capacidad almacenamiento (estanque onshore):
m3.

175 000

Capacidad regasificacin: 5,5 MMm3d.

Baha de Mejillones

Unidad de regasificacin GNL

Quintero
Capacidad
000 m3.

almacenamiento (2 estanques):

Baha de Quintero

320

Baha de Concepcin
OCTOPUS"

Capacidad regasificacin: 10 MMm3d.

Unidad flotante de
regasificacin y
almacenamiento FRSU
26

Ao

Precio
(USD/MMBtu)

2013

12

Qatar
Capacidad almacenamiento: 320 000 m3.
Capacidad regasificacin: 15 MMm3d.

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

Yemen

Per Exportador de GNL

Planta de licuefaccin LNG Per

Planta de licuefaccin de gas natural ubicada a 170

kilmetros al sur de Lima.

Capacidad de almacenamiento: 130 000 m3

Capacidad nominal de 4.4 MM de toneladas anuales

Capacidad de procesamiento de 700 MMPCD.

Actualmente procesa 620 MMPCD.

Exportacin a:
Norte Amrica (contrato Mxico a 3,66 USD/MMBtu)
Asia (Japn y Corea)
Europa (Espaa)

Planta Melchorita
27

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

Uruguay Importador de GNL y Re exportador

Unidad flotante de regasificacin y
almacenamiento

Punta tigre

Punta Sayago

Componentes

Ubicacin: mar adentro, frente a Punta Sayago

(Oeste de Montevideo).

GDF
Suez
alquilo
unidad
flotante
de
almacenamiento y regasificacin (FSRU, entrega
2016).

Mientras tanto se usara el GDF Suez Neptune,

comienzo actividad 2015.

Gasoducto subacutico
Hasta costa Punta Yeguas

Unidad flotante de almacenamiento

y regasificacin FSRU

Escollera

Caractersticas:

28

Capacidad almacenamiento: 267 000 m3.

Capacidad regasificacin: 10 - 15 MMm3d

Construccin de gasoducto submarino

empalmar con el Gasoducto Cruz del Sur.

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

que

se

Capacidad instalada de Regasificacin vs. Demanda

futura
700

La regin necesitara de mas gas natural.

Los esfuerzos por incrementar la produccin domestica puede ser
la respuesta a este dficit.
El mundo continua monetizando el gas mediante GNL.
Per debe aprovechar esta tendencia para ofertar GNL a la regin.

CHILE
ARGENTINA
BRASIL

600

Importacion Ductos (MMm3d)

Produccion Domestica (MMm3d)
Capacidad de regasificacion (MMm3d)

500

??

MMm3d

400

Demanda de Mayor Regasificacin

300

200

100

29

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Plantas GNL de la regin

COL-2017 (Estimado)
Proy. Cartagena
11,3 MMmcd
COL-2015 (Estimado)
La Creciente
0,5 MMTA

BRA-2009
Pecm
7 MMmcd

PER-2010
Per LNG
4,4 MMTA

CHI-2016 (Estimado)
Proyecto Octopus
15 MMmcd

30

Total importado
aprox.39 MMmcd

BRA-2014
Baha
14 MMmcd

CHI-2010
Mejillones
5,5 MMmcd

CHI-2009
Quinteros
10 MMmcd
Nuevo tren 5 MMmcd

Brasil 15 MMmcd +
Argentina 14 MMmcd+
Chile 10 MMmcd

BRA-2014
Guanabara
20 MMmcd
URU-2015 (Estimado)
GNL del Plata
10 - 15 MMmcd
ARG-2011
Escobar
10,5 MMmcd
ARG-2008
Baha Blanca
17 MMmcd

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

Precio GNL promedio de 14

USD/MMBTU, el valor de
importacin es:
Aprox. 7,100 MM USD/AO

Ecuador Mini GNL Proyecto del Estado

Players
Campo productor operado por Petroamazonas
Planta de GNL y distribucin por Petroecuador
Inversin estatal: hasta la licuefactora
y una regasificadora (residencial)
Inversin privada: una regasificadora

Bloque 6:
Amistad.
nico productor
de GN

31

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

Plataforma marina
Gasoducto marino (65 Km)
Gasoducto terrestre (2,9 Km)
Planta de procesamiento de gas
Planta de GNL (en Bajo Alto, prov. El Oro).
Capacidad: 200 ton/da de GNL
Cisternas criognicas de despacho
2 Regasificadoras en Bajo Alto (las
industrias tienen propias)
Capacidad almacenamiento (2
regasificadoras): 600 m3

Transporte
usuario final:

Proyecto mini GNL Bolivia Impulsado por Estado

Inversin:
Etapa actual del proyecto:
Inicio previsto:
Consumo estimado inicial :
Desarrollo:

137,1 MM USD
Movimiento de tierras - Adjudicacin de equipos principales
(Septiembre 2013)
2015
0,1 MMmcd GN
Ros Roca Cryo Energy - Sener

Capacidad de procesamiento de gas:

0,26 MMmcd
Capacidad de produccin:

200 TMD de GNL

Componentes adicionales a la planta de licuefaccin de GN

Transporte

32 cisternas criognicas

Regasificacin

33 estaciones satelitales

Regasificacin mvil

2 regasificadores mviles

Ro Grande Santa
Cruz
Fuente: YPFB

32

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

Proyecto mini GNL Colombia Privado Competitividad

Construccin planta Mini GNL Nataly 1
Altenesol
Ubicacin: Departamento de Crdoba

Bloque Esperanza
Reservas probadas: 70 BCF
Potencial 300 Bcf

Alianza con Canacol Energy - suministro GN Bloque

Esperanza - 17 MMpcd
Precio inicial de 4,9 $/Mcf = 4,5 $/MMBTU con un 2% de
incremento anual.
La planta espera estar lista en 2015.
El GNL se vender a los distribuidores, los cuales vendern
desde un punto de regasificacin a la regin de Antioqua y la
costa atlntica.

Usuarios finales
Residencial/Industrial
Estaciones de GNV

Camiones
de
transporte

Minero
Alianza
con
GECOLSA.Distribuidor
autorizado de Caterpillar ser el responsable
de la instalacin y mantenimiento de la red
de GNL para el equipo convertido de la
compaa Minera Gran Colombia.

Fuente: Shona Energy, 2013

33

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

Proyectos mini GNL Per En Estudio Privado y Competitivo

Energas

Irradia

Planta de Mini LNG ubicada en Chilca.

Suministro Repsol

Clean Energy

34

Planta de Mini LNG ubicada en Pisco.

Capacidad de esta planta ser de 25 MMPCD.
Suministro Contugas .
Demanda: Industriales en el sur del pas, especialmente mineras.

Planta de Mini LNG ubicada en Chilca.

Suministro Pluspetrol.
Demanda: Mineras, proyectos industriales fuera de Lima, abastecern con GNL a
su estacin de GNV ubicada en el Norte del Per.

PERSPECTIVAS DEL GN Y GNL EN LA REGIN

El Estado del Gas Natural en Amrica Latina (Cono Sur)

Contenido
Nueva realidad del gas natural
Perspectivas del GN y GNL en el Cono Sur

Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Uruguay

Conclusiones

35

Conclusiones

Hay enorme dficit exploratorio en casi todos los pases de la regin y se han visto
obligados a mayores importaciones de GNL, pese a tener potencial gasfero.

El gas natural y GNL es visto como elemento fundamental de complemento al agua y a

las energas renovables y en fuerte reemplazo de derivados del petrleo por precios,
mejoras ambientales y eficiencia en la combustin del gas natural en ciclos combinados

Las importaciones de GNL irn en aumento en casi todos los pases de la regin.

La integracin regional con gas natural es una utopa por desconfianzas, nacionalismos,
razones geopolticas y falta de inversiones Relaciones bilaterales

Uruguay aposto muy fuerte al GNL y a su reexportacin y es un modelo que puede

apostar Costa Rica.

Los proyectos de mini GNL se comienzan a multiplicar bajo modalidades estatales y

privadas

36

CONCLUSIONES

alvaro.rios@gasenergyla.com

Relacin Reservas Recursos / Produccin

Relacin R/P de GN Convencional 60 Aos

Relacin R/P de GN No Convencional

150 Aos

A
B
U
N
D
A
N
C
I
A

Relacin R/P
de GN para
210 Aos

Fuente: BP Statistical 2013

38

Nueva realidad del gas natural

Precios y desarrollos petroleros a futuro

Se estima que los precios del petrleo a futuro se mantendrn en el rango de 80 110 USD/Bbl. Ya
que de lo contrario, los desarrollos de no convencionales no se hacen rentables, lo que traera
graves consecuencias a nivel mundial.
Precios Breakeven
(Dlares por barril)
Precio mnimo para hacer viable la
extraccin de offshore profundo y
crudo pesado

Fuente: EIA, DrillingInfo, 2014

39

Revolucin shale gas en Norteamrica

2014: 27 BPCD
3.6 MMBD
50,000 pozos
24 solicitudes GNL
2 aprobados GNL

Fuente: EIA, 2014

40

41
ene-2014

jul-2013

ene-2013

jul-2012

ene-2012

jul-2011

ene-2011

jul-2010

ene-2010

jul-2009

ene-2009

jul-2008

Henry Hub

ene-2008

jul-2007

ene-2007

jul-2006

ene-2006

jul-2005

ene-2005

jul-2004

ene-2004

jul-2003

ene-2003

jul-2002

ene-2002

jul-2001

ene-2001

jul-2000

ene-2000

USD/MMbtu

Efectos revolucin de shale gas en EEUU

Desacople de precios del WTI y Henry Hub, producto del shale gas

WTI

25

Desacople de Precios

20

15

10

Estabilidad de precios

Revolucin shale gas continuar en Norteamrica

Proyeccin de produccin de shale gas en EEUU

Proyeccin de produccin de shale gas en Canad

Probablemente se extienda a China y

Argentina

42

Efectos revolucin de shale gas en EEUU

Precios spot de gas natural en el mundo

Pases europeos y asiticos importadores de gas natural y GNL tienen marcadores altos ya que son tomadores de precios.
Los pases en Latinoamrica estructuran sus precios de acuerdo a sus necesidades.
Fuente: Perupetro, 2014

43