Universidad del Azuay

Facultad de Ciencia y Tecnologa

Ingeniera Electrnica
Gerencia de Proyectos Tecnolgicos
11/11/2015
Integrantes:

Pedro Peralta
Daniel Urgils
Gnesis Vsquez
ESTUDIO DE MERCADO

El problema actual para cualquier emprendedor es la poca acogida del

producto nuevo en el mercado nacional, la demanda del producto se puede
ver afectada de manera que no se consiga los nmeros deseados para
poder poner en marcha el proyecto. Para conseguir contrarrestar este
problema se debe tomar en cuenta las necesidades del mercado
consumidor y la manera de llegar a cada uno de los consumidores.
Es importante tener fuentes de informacin que nos den pautas para dar
solucin al problema, como fuentes primarias de informacin se realiz una
encuesta a 200 personas para adquirir la informacin que nos ayude a
decidir acerca de las ventajas y debilidades de nuestro producto. Las
preguntas y resultados de las encuestas se encuentran en los anexos. Con
los resultados obtenidos se aclararon aspectos en los cuales an se tenan
dudas y a partir de estos se llevar acabo los siguientes pasos. Como
fuentes secundarias se tom la informacin ofrecida por la agencia nacional
de trnsito para conocer la cantidad de vehculos que actualmente circulan
en el Ecuador y el comercio automotriz.
Para identificar y proyectar todos los mercados, se debe realizar un anlisis
histrico, uno de la situacin actual y otro de la situacin proyectada.
a) Anlisis histrico
Una aplicacin muy frecuente y poco conocida de los sistemas RFID son los
inmovilizadores de vehculos. Se basan en un sistema interrogador situado
en el vehculo a proteger y en un identificador (transponder) en la llave. El
transponder en los carros se implant en Alemania a finales de los aos 90
debido al fuerte incremento de robo vehicular en la modalidad de 'jalado' y
ante la ineficacia de las alarmas sonoras existentes que, los ladrones podan
eludir fcilmente, desde el 2001 este sistema es utilizado por todos los
fabricantes de automviles en Europa, Estados Unidos y Brasil.
b) Anlisis situacin actual
En el mercado actualmente existen muchas aplicaciones con tecnologa
RFID, dentro del mercado nacional se ofrecen aplicaciones como Caywater
la cual es una solucin que mediante un software y tags (RFID) resistentes
al agua se controla el inventario y se puede prevenir robos o perdidas de los

bienes dentro de una lavandera, dentro de otras aplicaciones existentes se

encuentra Cay-Car el cual es un software para controlar la salida/entrada y
el custodio del vehculo, se podr restringir la salida del establecimiento
para vehculos no autorizados, dentro del mercado regional se ofrecen
aplicaciones para inventarios y trazabilidad mediante etiquetas RFID, dentro
de dichos mercados no existen aplicaciones relacionadas con la seguridad
vehicular implementando software y hardware dentro del vehculo.
c) Anlisis situacin proyectada
Haciendo un anlisis entre la situacin histrica y la actual se podra
proyectar que para unos 5 aos nuestro producto sea fundamental en los
sistemas de seguridad vehicular esto por la razn que el ndice de vehculos
en nuestro pas y ciudad incrementarn cada ao. Adems en la actualidad
no hay sistemas que ofrezcan nuestro servicio lo que nos da altas
expectativas para lanzarlo al mercado.

ANLISIS DE LA DEMANDA:
Entre los sectores productivos en los que el producto tendra potenciales
aplicaciones es en lo que respecta a la seguridad vehicular aplicando las
tecnologas de la informacin y de la comunicacin ya que esto contribuira
al desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart Cities).
Una Smart City, o ciudad inteligente, se puede describir como aquella
ciudad que aplica las tecnologas de la informacin y de la comunicacin
(TIC) con el objetivo de proveerla de una infraestructura que garantice un
desarrollo sostenible y una participacin activa de los ciudadanos.

Figura 1. Movilidad Inteligente.

En este campo los gobiernos tratan de desenvolver sus ciudades para que
puedan ser calificadas como inteligentes y aprovechando este aspecto el
producto tiene alta demanda ya que el producto pretende dar una solucin
inteligente para el problema de la seguridad vehicular.

El sector productivo o de servicio tambin va dirigido hacia entidades

pbicas de seguridad como es el ECU 911. Este sistema a nivel nacional se
basa en la vigilancia a travs de cmaras, al adquirir nuestro producto ellos
tendran la posibilidad de conocer con exactitud en donde se ha cometido el
robo de un vehculo.

Figura 2. Sistemas de Vigilancia ECU 911

Nuestros mayores clientes seran todas las personas que deseen aumentar
la seguridad en sus vehculos y son ellos a los que se debe llegar con una
buena presentacin del producto. Actualmente la demanda en servicios de
seguridad vehicular se encuentra en un punto medio, es decir las personas
si desean seguridad para su vehculo tienen de manera asequible cualquier
taller automotriz que les ofrece las alarmas tradicionales.
Como objetivo se debe plantear la forma de incentivar al cliente a mejorar la
seguridad de su vehculo ya que la gran ventaja que tiene nuestro sistema
es que se puede acoplar a un sistema de seguridad ya instalado, dndole al
cliente la posibilidad de comprar solo una parte del sistema.
ANALISIS DE LA OFERTA:
En lo que respecta a la oferta de nuestro producto, se tiene muy poca
informacin a nivel nacional ya que aunque hay talleres y empresas que
ofrecen sistemas de seguridad no hay un competidor potencial en lo que
respecta a la tecnologa RFID. Para este anlisis vamos a recopilar
informacin acerca del tamao del mercado, capacidad instalada y utilizada,
calidad y precio de los productos, mercado distribuidor, proveedor y
competidor.
a) Tamao del Mercado:
El sector automotor tiene una participacin importante en la economa del
pas debido a los ingresos que genera en todas las actividades econmicas
directas e indirectas que involucra. Las actividades relacionadas al sector
automotriz estn contenidas dentro de tres grandes actividades, las que en
orden de importancia por el nmero de establecimientos son: Comercio,
Manufactura y Servicios.
A escala nacional, de acuerdo a la informacin del Censo Nacional
Econmico 2010:
Comercio Automotriz
Mantenimiento y
Reparacin

Cantidad
20.3476

Porcentaje
70%

Venta de partes, piezas

y accesorios. Venta de
combustible y de
vehculos.
Total:

8.7204

30%

29.068

100%

Tabla 1. Establecimientos econmicos comercio automotriz [1]

De acuerdo a la Tabla 1. Existen 29.068 establecimientos econmicos
dedicados a actividades de comercio automotriz, de los cuales el 70%
corresponden a establecimientos que realizan mantenimiento y reparacin
de vehculos automotores, mientras que el 30% restante se dedica a la
venta de partes, piezas y accesorios de vehculos automotores; venta al por
menor de combustibles y venta de vehculos. En lo que corresponde a la
manufactura, esta actividad est conformada por la fabricacin de
vehculos; carroceras para vehculos, remolques y semirremolques; y
fabricacin de partes, piezas y accesorios. En stas actividades se
registraron 401 establecimientos a escala nacional.
Nuestro producto podra localizarse en un 10% del tamao del mercado
nacional, ya que la mayora de empresas que ofrecen sistemas de seguridad
estn dentro de los establecimientos que ofrecen venta de partes, piezas y
accesorios para los vehculos.

Vehculos en el Ecuador

2000

2011

Figura 3. Incremento vehicular del pas del ao 2000 al 2011.

Figura 4. Crecimiento del parque automotor.

A inicios del ao 2000 la cifra de automotores registrados era de 290.752,
segn estadsticas de la Comisin de Trnsito del Ecuador (CTE), antes CTG.
Pero en lo que va del 2011 el total es 620.393; sin embargo, de este monto
solo 360 mil cumplen cada ao con la matriculacin. [2]
La oferta del producto puede extenderse a los 360 mil automotores activos
y haciendo una proyeccin hacia el 2015 se podra decir que la oferta
actual de vehculos en la que se podra instalar nuestro sistema es alta. Por
lo que se presentara un problema a la hora de masificar el sistema ya que
no podra abastecer a todos los automotores al momento de lanzarse al
mercado sino que se limitara a una ciudad.
b) Capacidad Instalada y Utilizada
Nuestro producto se basa en un sistema requiere de instalaciones
especiales con lo que respecta a las etiquetas RFID por lo que se necesitara
un pequeo taller para acoplar el sistema a los vehculos. Al iniciar con el
proceso de lanzar el producto al mercado se cuenta con un local propio en la
ciudad de Cuenca el cual se adaptar para cubrir la oferta del mercado.

c) Calidad y precios de los productos

La calidad tiene un gran peso dentro de los valores de los productos, ya que
segn el nivel de calidad tambin vara el precio, otro factor importante
dentro de los precios es la cantidad de productos demandados, ya que al
requerir una cantidad mayor de productos, estos se pueden obtener a un
menor costo.
Algunos de los componentes utilizados en nuestro sistema de seguridad
vehicular se muestran a continuacin con sus costos aproximados.

PRODUCTO

PRECIO APROXIMADO
(DLARES)

Antena Alien para el

lector TM M6

15.00

Etiquetas para
superficies metlicas
LF de 125 kHz

4.00

Colector de Datos
Alien RFIDEC-AL034

MUESTRAS

175.00

Microcontrolador
PIC18f4550

5.00

Cmaras HD para los

ngulos de visin
amplios

20.00

Con estos datos se puede establecer un precio de 80.00 dlares para el

sistema que se ofertar, esto incluye el costo de la instalacin, las tarjetas
RFID y la placa de acoplamiento. Las ganancias bsicamente vendran al
ofrecer e implementar ms servicios al sistema.
Dentro de la oferta tambin es necesario conocer el mercado competidor
para poder hacer una comparacin entre los productos que ya se ofertan y
el producto nuevo.

Mercador Competidor:

Para tomar decisiones sobre nuestro

informacin sobre el mercado competidor.

producto

necesitamos

tener

Actualmente en el pas el mercado competidor est liderado por la empresa

Chevrolet debido a que los modelos de autos AVEO EMOTION, LUV DMAX,
GRAND VITARA 5p, GRAND VITARA SZ, OPTRA y SPARK GT tienen integrado
de fbrica el sistema de seguridad ChevyStar.

A nivel de la ciudad de Cuenca el mayor mercado competidor que se puede

tomar en consideracin son los talleres de alarmas que se encuentran
ubicados en la calle Juan Jaramillo.
Nuestro proyecto tendra que competir con estos dos sectores
principalmente, ya que al ser un producto nuevo el mayor temor es no tener
la aceptacin del consumidor por el desconocimiento de la tecnologa
utilizada o por el desinters en adquirir un nuevo sistema cuando ya poseen
uno.
Si hacemos una comparacin entre los sistemas de seguridad ofertados
actualmente y el nuestro, se puede decir que no hay punto de comparacin
ya que nuestro sistema aunque ya ha sido utilizado antes para sistemas
vehiculares, no existe una aplicacin vigente en lo que respecta a seguridad
vehicular.
Distintos talleres y empresas ofrecen sistemas de alarmas tradicionales de
bloqueo del automvil como medida de seguridad, la ventaja que tenemos
con el mercado competidor es que nuestro sistema puede ser acoplado a un
sistema de seguridad ya instalado por lo que significara no comprar todo el
sistema ni cambiarlo, simplemente mejorarlo.
Otros factores a considerar en el cambio de la oferta del producto son los
proveedores y distribuidores.
a) Mercado Proveedor:
Para el anlisis del mercado es necesario conocer quines sern nuestros
proveedores directos en cuanto a la materia prima que se necesita para la
implementacin de nuestro sistema. A continuacin se da informacin
acerca de las principales empresas con las cules se podra trabajar para
lanzar nuestro producto al mercado.
La empresa RFID Ecuador nos puede ofrecer la materia prima necesaria
para poder desarrollar nuestro sistema de seguridad vehicular, dentro de la
materia prima que nos ofrece se encuentran:

Etiquetas RFID
Antena para lector de seales RFID
Colector de datos

La empresa Mikrotik nos puede ofrecer microcontroladores, estos son

necesarios para poder implementar sensores dentro del vehculo o para
controlar un sistema de alarma ya existente.

La empresa Thunder nos puede ofrecer sensores como:

Cmara vehicular
Sensor de temperatura
Sensor de proximidad

b) Mercador Distribuidor:
Los costos de distribucin, son determinantes en el precio al que llegarn
los productos al consumidor, por lo tanto al ser un nuevo producto tenemos
que limitarnos a los precios por lo que se ha decidido formar nuestra
pequea empresa que se convierta en el distribuidor oficial ya que a travs
de nuestra oficina se ofrecern los paquetes de servicios que ofertar
nuestro sistema.
PLANES DE EXPANSIN:
Nuestro mbito de actuacin se iniciar en la ciudad de Cuenca en una
primera etapa y se extender a la ciudad de Loja en una segunda fase. Lo
ideal es incrementar la oferta en una proyeccin Los factores que pueden
promover el crecimiento son el incremento de automviles en el pas, la
apertura de nuevas empresas en la zona, nuevas alianzas con empresas
distribuidoras y la introduccin de mejoras en la presentacin de los
productos. Factores que pueden reducir la actividad son la competencia de
productos extranjeros por la globalizacin y la falta de estabilidad social y
poltica.

PROYECCIN DE LA OFERTA
Ao
Proyecci
n

Ventas

%
Crecimie
nto

Precio

700

80.00

1200

15%

90.00

1800

35%

90.00

2200

75%

100.00

2500

100%

100.00

Con la proyeccin de la oferta se puede hacer una aproximacin del

lanzamiento del producto al mercado, al iniciar no se espera un crecimiento
pero se espera establecer el sistema con 700 vehculos que cuenten con
tecnologa RFID, en los aos posteriores se espera ofrecer ms servicios
para aumentar el precio y llegar a un punto de estabilidad.

ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN:
Luego de realizarse el anlisis del producto, se pudo determinar que la
mejor opcin para que el consumidor pueda ocupar de una mejor manera
nuestro sistema, es que se realice una exposicin previa a la entrega del
mismo, en la que se demuestre la utilizacin y los servicios adquiridos para
una comprensin rpida de su funcionamiento.
Con los planes de expansin especificados anteriormente, para cubrir un
mercado ms amplio, se debera recurrir a una alianza con diversos
distribuidores a nivel nacional, para de esta manera ampliar el alcance de
nuestro producto.
Dentro de las alianzas posibles tenemos empresas a nivel local como:

Mp3 CarAudio

RadioShack

Audioelectrocenter

Dichas empresas son las ms importantes a nivel local, lo cual sera una
gran ventaja comercial ya que en los ltimos aos lideran ventas a nivel de
tecnologa vehicular.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Al finalizar el anlisis del estudio de mercado se puede concluir que:
En cuanto a las debilidades del producto segn los resultados de las
encuestas, el mayor temor es la poca aceptacin del producto por el
desconocimiento de la tecnologa utilizada y el desinters por mejorar
la seguridad vehicular por la razn de ya obtener una alarma
tradicional.
En lo que respecta a las amenazas del producto el mercado
competidor puede abaratar costos y expandirse a nivel nacional.
Adems en cuanto a la oferta el producto por ahora se encuentra
limitado y puede no cumplir con pedidos a gran escala.
Las ventajas del sistema es que puede ser acoplado a un sistema de
seguridad ya existente por lo que se puede planear estrategias de
publicidad para aumentar la oferta y demanda del producto.
Para mantener nuestra participacin en el mercado nos proponemos
utilizar materias primas locales y nacionales, contar con informacin
actualizada, participar en ferias tecnolgicas y mantener contactos
con empresas nuevas de tecnologa vehicular y grupos de inters
para ofrecer ms servicios.

REFERENCIAS:
[1] Censo Nacional Econmico, Instituto Nacional de Estadstica y Censos:
http://www.inec.gob.ec
[2] Comisin de Trnsito del Ecuador: http://www.comisiontransito.gob.ec

ANEXOS:
Encuesta del producto:
Informacin del Producto
En la presente encuesta se est realizando una valoracin de Tecnologa
RFID aplicada a la seguridad Vehicular cuyas caracterstica principal es la de
implementar un sistema de seguridad vehicular haciendo uso de la
tecnologa RFID, la cual es un tipo de comunicacin inalmbrica que permite
a un dispositivo que se encuentra conectado a una computador
comunicarse mediante ondas de radio con una etiqueta que en este caso
estara implantada en un lugar recndito dentro del
vehculo para
garantizar que no sea alterado por invasores.
1.- Le gustara implementar un sistema de seguridad utilizando tecnologa
RFID?
S

No

2.- Cul o cules de las siguientes caractersticas le atraen del producto?

Funcionalid
ad

Tecnologa
Utilizada

Comunicacin
Inalmbrica

Ninguna de
las
anteriores

3.- En qu lugar o lugares o porque medios le gustara poder comprar este

producto?
Inter
net

Oficinas/Talleres de alarmas

4.- A travs de qu medio o medios le gustara recibir informacin sobre el producto?

Redes
sociales

Televisi
n

Radi
o

5.- Cul o cules de las siguientes caractersticas no le atraen del producto?

No lo
necesito

Ya poseo un sistema de
alarma

No entiendo
consiste

en

que

6.- Partiendo de la informacin proporcionada en este cuestionario qu probabilidad

habra en que adquiriera el producto?

Lo comprara dentro de un tiempo

No lo comprara
Lo comprara en cuanto saliera al mercado

7.- Cuntos vehculos posee en su hogar o empresa?

1a2
2a3
Ms de 3
8.- Qu precio estara dispuesto a pagar por este sistema de seguridad?
40 a 60 dlares
60 a 80 dlares
80 a 100 dlares
100 a 120 dlares
9.- Ha sido vctima de asaltos por falta de seguridad de su vehculo?
Si
No
Resultados: