Oleaginosos

Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional
SECTOR OLEAGINOSO
SOJA - GIRASOL
(JUNIO 2002)
MINISTERIO DE ECONOMIA
SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON PROVINCIAS
DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMACION ECONOMICA REGIONAL
1
1. COMPOSICIN DEL SECTOR

El sector oleaginoso consta de dos
actividades bien diferenciadas: la actividad
agropecuaria caracterizada por la produccin de
granos oleaginosos, y el proceso de
industrializacin para la elaboracin de aceites
y subproductos, cada una con caractersticas de
produccin y localizacin especficas.
La produccin primaria de oleaginosas
en el pas est compuesta fundamentalmente por
el cultivo de soja, girasol, lino, man y algodn,
siendo de menor importancia la produccin de
otras semillas tales como tung, colza, crtamo,
trtago y jojoba. Esta produccin agrcola tiene
como finalidad el grano, que una vez recolectado
se lo destina a la exportacin o a la
industrializacin.
La actividad industrial est compuesta
por la molienda, principalmente soja y girasol, para
la obtencin de aceites comestibles y
subproductos. La extraccin del aceite puede
realizarse mediante distintos procesos:
mecnicos (uso de prensas) o qumicos (uso de
solventes), combinando ambos mtodos.
Los subproductos obtenidos recibe el
nombre segn el mtodo de extraccin utilizado
y el porcentaje de aceite retenido:
a) el subproducto producido por las
prensas discontinuas se conoce con el
nombre de torta.
b) el de las prensas continuas se llama
expeller.
c) el logrado por el uso del mtodo por
solvente se denomina harina de extraccin.
La torta, expeller y harina se destinan a la
produccin de alimentos balanceados para la
ganadera intensiva y la avicultura. La exportacin
de
subproductos
de
oleaginosas,
fundamentalmente harinas, se efecta luego del
proceso de pelleteado.
Es importante destacar la atomizacin que
se verifica en la produccin primaria conformada

por un gran nmero de productores, mientras que
se va concentrando la actividad a medida que se
avanza en los procesos de industrializacin, como
as tambin, en la etapa de exportacin.
La principal caracterstica del sector
oleaginoso es su destacada insercin en los
mercados mundiales, superior a la de los dems
sectores alimenticios del pas, ocupando un lugar
preponderante
en
las
exportaciones
agroalimentarias.
Si se consideran las exportaciones como
un indicador de competitividad, la cadena
agroindustrial de las oleaginosas, con granos,
aceites y subproductos proteicos como principales
componentes, es un sector altamente competitivo
de la economa argentina, siendo uno de los ms
dinmicos de la actividad industrial.
El sector presenta desde hace varios aos
un gran dinamismo, con importantes inversiones
tendientes a ampliar su capacidad de molturacin
(molienda) y almacenamiento y a mejorar las
instalaciones portuarias. La industria aceitera
nacional, dotada de alta teconologa, registra el
mayor crecimiento entre los principales productores
del mundo.
Nuestro pas es el principal exportador
mundial de aceite de soja y de girasol; asimismo,
en el caso de subproductos es tambin el primer
exportador mundial de harina de soja y girasol.
En el presente informe se analizan las
actividades sojera y del girasol, tanto primaria como
industrial, debido a que ocupan un lugar
preponderante dentro del sector oleaginoso (en
conjunto constituyen alrededor del 95% de la
produccin total de oleaginosas). A estos granos
se destina la mayor parte del rea sembrada,
actualmente alrededor de 10.6 millones de
hectreas al cultivo de soja y cerca de 2.5 millones
de hectreas al cultivo de girasol.
Dadas las caractersticas del proceso de
obtencin del aceite de soja y girasol, stos se
2

pueden realizar en forma conjunta, en tanto que la
produccin de otros aceites comestibles como
maz, oliva, man y algodn son completamente

independientes.
2. PRODUCCIN PRIMARIA
En la dcada del 70 comienza una fuerte
A su vez, la produccin de granos
expansin del sector oleaginoso en su faz primaria,
oleaginosos se multiplic por quince en el mismo
acompaada por el desarrollo de la actividad
periodo, en tanto los rendimientos se triplicaron,
industrial. En los ltimos 26 aos la superficie
mientras que la produccin de cereales creci una
sembrada con oleaginosas (soja, girasol, man y

lino) ha crecido en un 340% pasando de 2,9
millones de hectreas en la campaa 1970/71 a
12,9 millones en la campaa 2000/01, en tanto
vez y media y los rendimientos no llegaron a

duplicarse. De esta manera, la importancia de la
produccin de oleaginosas con respecto a los
cereales, dentro del conjunto de la produccin
granaria, pas del 8.5% al 46%.
que la de cereales, que compiten con las

oleaginosas en el uso del suelo, ha disminuido de
Las tcnicas de produccin de granos
16,7 millones de hectreas a 10 millones, tomando
oleaginosos sufrieron una fuerte modificacin a
el mismo periodo (Cuadro I).
partir de los aos 70, junto con el rpido y explosivo

desarrollo del cultivo de la soja. Su difusin fue
impulsada por los cambios ocurridos en el mercado
Cuadro I:
mundial de granos, estrechamente asociados con

el desarrollo de la ganadera intensiva en Europa,
a partir de la incorporacin de los pellets y expellers
de semillas oleaginosas a la alimentacin animal.
Esta importante expansin de los cultivos
oleaginosos (soja y girasol) en el pas, se
constituy en la base sobre la cual se desarroll
la actividad industrial, que muestra importantes
incrementos en la molienda de granos. La
incorporacin de tecnologa que trajo aparejado el
cultivo de la soja se refleja en que su produccin
de ser prcticamente inexistente en los aos 70
alcanz en la campaa 2000/01 los 26.8 millones
de toneladas. El hecho de que el girasol haya
incorporado tecnologa slo ms recientemente se
Nota: El rea sembrada y cosechada se expresan en

miles de hectreas, la produccin en miles de toneladas y
los rendimientos en quintales por hectrea.
Fuente: SAGPyA.
manifiesta en el gran aumento que sus

rendimientos han tenido en la dcada pasada,
mientras que los de la soja han crecido en menor
3

medida. En el (Cuadro II) se observa la evolucin
rendimientos, desde 1970 hasta la fecha, de los
de la superficie cosechada, la produccin y los
cultivos de soja y girasol.
Cuadro II:
Nota: El rea cosechada se expresa en miles de hectreas, la produccin en miles de toneladas

y los rendimientos en quintales por hectrea.
Fuente: SAGPyA.
Durante la dcada del noventa la produccin
acompa este crecimiento, logrando Argentina
de granos (cereales y oleaginosas) tuvo un fuerte
posicionarse como el principal exportador mundial
impulso a nivel pas debido a una importante
de aceite de soja y girasol y de subproductos
incorporacin de tecnologa conjuntamente con
derivados.
reglas de juego claras para el sector, plasmado

en un crecimiento constante de la produccin.
Esto permiti que Argentina en los ltimos diez
aos duplicar su volumen de produccin. El
complejo granos, oleaginosas y dems productos
del agro, representa el 50% de las exportaciones
totales del pas.
Este importante crecimiento de la

produccin granaria a nivel pas, no slo se produjo
en la regin pampeana. El aumento de produccin
registrado en las tres ltimas campaas ha sido
sustentado, en parte, por el crecimiento de la
agricultura extrapampeana en el noroeste
argentino, en el nordeste y en la regin
Dentro del complejo oleaginoso, el principal
mesopotmica. Esto obedece al reemplazo de los
motor de la ltima dcada fue el cultivo de soja.
cultivos regionales con dificultades de acceso a
Entre la cosecha de 1990/91 y la 2000/01 la soja
los mercados y bajos precios, fundamentalmente
ms que duplic el rea sembrada y multiplic
por el cultivo de soja y, en menor medida, por trigo
por 2.5 su produccin. El complejo industrial
y maz. A modo de ejemplo, actualmente, el NOA

4

aporta el 10% de la produccin nacional de soja.
Este aumento en los niveles de produccin
nacional en la dcada del 90, se llev a cabo en
un mercado mundial caracterizado por altos stocks
y cada de precios. Luego de los altos precios
alcanzados en 1995, se produjo un descenso en
las cotizaciones que afect el valor de nuestros
productos. Esta declinacin no slo se debe a una
cada en la demanda, sino a una mayor oferta
mundial debido a una mejora en la productividad
de los cultivos y a un menor costo de produccin.
Los acuerdos del GATT, a principios de los
noventa, promovieron un nuevo desarrollo
tecnolgico, que se observ en Argentina con un
fuerte incremento en los rendimientos en las
ltimas temporadas; esto fue acompaado por el

desarrollo en la biotecnologa que favoreci la
reduccin de los gastos en agroqumicos y otros
insumos. Esta situacin se dio fundamentalmente
en el cultivo de soja provocando la expansin arriba
mencionada.
Para la campaa 2001/02 la superficie
destinada a la siembra de soja alcanz el ms
alto registro histrico ubicndose en 11.3 millones
de hectreas, esperndose un nuevo rcord en la
produccin. La superficie sembrada con girasol se
estm en 2.0 millones de hectreas, cifra algo
superior a la campaa anterior; motivada por el
alza de precios internacionales a pesar de las
condiciones climticas desfavorables al momento
de la siembra. Se estima una cosecha cercana a
3.5 millones de toneladas.
3. PRODUCCIN INDUSTRIAL
Las semillas de oleaginosas son utilizadas
por la industria para la extraccin de aceites,
mientras que los residuos constituyen los
subproductos. Los aceites pueden destinarse a la
alimentacin humana (girasol, soja, man, algodn)
o para uso industrial (lino, tung, crtamo, jojoba).
Los subproductos reciben el nombre de
concentrados proteicos de origen vegetal y se
destinan a la produccin de alimentos balanceados
para la ganadera intensiva y la avicultura. Como
su nombre lo indica, son altos en valores de
protena y en su contenido de aminocidos
esenciales, indispensables para la alimentacin
de animales monogstricos como cerdos y aves.
La industria procesadora ha crecido en su
capacidad de molienda, acorde con el aumento
en la produccin de granos oleaginosos. Mientras
que en 1980 se mola el 22 % de la produccin de
soja, para 1997 la molienda alcanz el 97 % de lo
producido. A partir de 1998 cae la participacin
relativa de la molienda debido al fuerte incremento
en la produccin de soja. Durante la dcada del
90 hay una fuerte expansin de la molienda,
consecuentemente se expande la produccin de
aceites y subproductos con una decisiva insercin

en el mercado internacional (Cuadro III).
Cuadro III:
Fuente: SAGPyA.

La industria aceitera es capital intensiva,
pero moviliza una enorme gama de servicios, as
como a la actividad comercial y de transporte que
gira alrededor de ella. En esta industria el control
de calidad se verifica en todos los procesos, y el
almacenamiento y la limpieza de las materias
primas se realiza en forma adecuada.
Los rendimientos industriales de ambas
semillas no son similares: mientras que a partir
de una tonelada de soja procesada se obtiene, en
trminos generales, un 17% de aceite, 80% de
subproductos y el 3% restante es desperdicio; en
el caso del girasol se extrae un 41% de aceite,
42% de subproductos y 7% de desperdicio.
Existen dos mtodos utilizados por la
industria para la extraccin de aceite: mecnico y
qumico. En forma mecnica es a travs de prensas
que actan en forma continua o discontinua. La
extraccin por presin discontinua es el ms
antiguo y el menos eficiente, dando origen a las
tortas que tienen entre 8 y 10% de materia grasa,
mientras que por presin continua se producen
expellers cuyo contenido graso oscila entre 4 y
5%. Ambos utilizan la presin para la obtencin
del aceite; el proceso est compuesto por las
siguientes etapas: almacenamiento de la semilla,
limpieza y clasificacin, descascarado, desecado,
molienda y extraccin por presin. La extraccin
qumica se realiza mediante el uso de solventes
dando origen a las harinas que pueden tener hasta
1.5% de grasa. En esta extraccin por solvente,
que se realiza a circuito cerrado, la semilla es
sometida al descascarado y laminado, luego se
procede al desecado, extraccin por accin de
solvente, destilado del aceite y desmenuzado,
desolventado y tostado de la harina1/ .
Con el fin de reducir costos de produccin
y aumentar la eficiencia de las instalaciones
disponibles existen establecimientos que utilizan
la extraccin por medio de prensas continuas
combinada con el uso de solventes.
1/
La harina no debe tener ms del 1.5% de grasa ya que sino

se dificulta el proceso de pelleteado. El tostado se realiza
para eliminar factores antinutricionales del poroto.
Las harinas, por su bajo contenido graso,

permiten la realizacin del pelleteado, proceso
indispensable para ser exportadas.
Con estos procedimientos se obtiene aceite
crudo que luego debe ser refinado (comprende el
desmucilaginado, neutralizado, decolorado,
desodorizado y desmargarizado). Este aceite
puede comercializarse en su forma lquida o
transformarse en aceite slido, margarina o grasa
vegetal, mediante el proceso de hidrogenacin,
producto que compite con la manteca (grasa de
origen animal). A tal fin el aceite lquido en
presencia de un catalizador slido (formiato de
nquel) e hidrgeno gaseoso, dentro del convertidor,
pasa con temperaturas de hasta 240 grados
centgrados al estado slido; luego se filtra,
neutraliza, blanquea, desodoriza y envasa.
Evolucin de la Industria Aceitera en

Argentina.
En 1880 se establece la industria aceitera
en las provincias de Crdoba y Santa Fe,
comenzando a elaborar aceite de man y luego de
nabo por medio de prensas discontinuas. A partir
de 1930 se verifica una notable expansin industrial
favorecida por el fuerte gravamen impuesto a la
importacin de aceites comestibles, mientras que
en la postguerra se promueve la actividad aceitera
mediante la prohibicin de exportar granos. En las
dcadas del 50 y 60 la capacidad de elaboracin
es muy superior a la produccin efectiva.
La actividad de procesamiento de granos
oleaginosos tuvo una larga trayectoria en el pas
antes de registrar el significativo crecimiento de la
dcada del setenta, orientado hacia el mercado
mundial y producto del aumento de la produccin
de granos, de importantes transformaciones
productivas y tecnolgicas, la evolucin favorable
de la demanda mundial y las polticas de estmulo
a la produccin y exportacin a la industria
aceitera.
Actualmente, en nuestro pas existen cerca
de 50 plantas aceiteras en funcionamiento,
instaladas en zonas cercanas a los centros de
embarque en la Provincia de Santa Fe y sur de la
6

Provincia de Buenos Aires, dedicadas
mayoritariamente al procesamiento de soja y
girasol, entre otras oleaginosas. La capacidad de
molturacin (molienda) en 1999 alcanz las 92
miles de ton/da promedio, siendo la ms grande
del mundo, con un crecimiento de ms del 80%
con respecto a 1990. La utilizacin de la capacidad
instalada oscila entre el 75 y el 80%. La industria
aceitera presenta una alta productividad de la mano
de obra y emplea en forma directa
aproximadamente 5.000 personas.
Las plantas cuentan con avanzada
tecnologa de procesamiento lo que les permite
un costo de molturacin muy inferior al de sus
competidores, fundamentalmente Brasil.
Las producciones oleaginosas argentinas se
caracterizan por la importancia que adquiere la
primera transformacin de la materia prima con

respecto al total de grano producido; considerando
el total cosechado, aproximadamente el 75% de
la soja y el 85% del girasol es transformado en las
plantas aceiteras ubicadas en el pas.
Se destinan a la molienda alrededor de 15.2
millones de toneladas por ao de poroto soja y
4.9 millones de toneladas de girasol (promedio
ltimos cinco aos); de esta molienda surge una
produccin de alrededor de 2.8 millones de
toneladas de aceite de soja y 12.4 millones de
toneladas de subproductos. Con respecto al
girasol se producen 2.4 millones de toneladas de
aceite y 2.1 millones de toneladas de
subproductos. De aqu la importancia de los
subproductos elaborados por la industria. En el
(Cuadro IV) se detalla la produccin de aceite y
subproductos para el perodo 1990-2001.
Cuadro IV:
Fuente: SAGPyA.
Tanto en la actividad primaria como en la

industria se produjeron importantes
incorporaciones tecnolgicas que potenciaron los
niveles de produccin.
En la actividad primaria se destaca la
incorporacin de la siembra directa como sistema
de produccin y toda la incorporacin tecnolgica
que la acompaa (maquinaria, agroqumicos,

semilla). Uno de los cambios ms significativos
fue el aumento de la participacin del gasto en
agroqumicos a partir de la segunda mitad de la
dcada del 80. El mayor consumo de agroqumicos
se produjo por la disminucin de los precios de
stos como consecuencia de la apertura
econmica. Esta incorporacin tecnolgica motiv
7

un crecimiento en la demanda de servicios
vinculados con la contratacin de mquinas, fletes,
consultoras agrotcnicas, etc.
En cuanto a la industria, para alcanzar los
estndares mundiales de competitividad, las
empresas debieron desarrollar un plan de
inversiones que, en una primera etapa estuvo
dirigido a la incorporacin de nueva tecnologa y
modernizacin de plantas. En una segunda etapa
que se inici a partir de los 80 se priviligiaron las
reas comerciales, financieras y de infraestructura
portuaria.
La privatizacin de los silos de la Junta
Nacional de Granos, la instalacin de una nueva
terminal portuaria (Dreyfus) y las inversiones
realizadas en todo el corredor portuario de la zona
San Lorenzo-San Martn, posibilit una rpida salida
a los mercados externos, resultando favorecida en
los ltimos aos con la desregulacin portuaria.
Durante los 90 se invirtieron alrededor de
1.300 millones de dlares destinados a la
ampliacin de la capacidad instalada y a la

construccin de nuevas plantas. Al mismo tiempo
continuaron las inversiones en instalaciones
portuarias en todo el litoral fluvial. Estas inversiones
se destinaron a la ampliacin de la capacidad de
almacenaje e introdujeron nuevas tecnologas que
aumentaron la velocidad de carga a los buques
graneleros. Tambin se ha verificado el desarrollo
de instalaciones para la recepcin de barcazas
conteniendo soja procedente de Paraguay, que es
utilizada como materia prima por las aceiteras
nacionales.
El importante crecimiento que registr el
sector aceitero no significa que haya alcanzado
su madurez, ya que se encuentran en curso
numerosas inversiones tendientes a ampliar la
capacidad de molienda. La mayora de las
inversiones programadas para los prximos aos,
se localizan en las proximidades del ro Paran,
principalmente Rosario, Puerto Gral. San Martn y
San Lorenzo.
4. COMERCIALIZACIN E INTEGRACIN PRODUCTIVA

Los agentes econmicos que participan en
concepto de pago determinados volmenes del
la produccin de granos oleaginosos son,
producto cosechado. Esta modalidad bsicamente
fundamentalmente, productores primarios,
ocurre en zonas cercanas a las plantas
industriales y exportadores.
industrializadoras.
Los productores primarios son en su gran
En la produccin extensiva el productor
mayora no integrados y venden la totalidad de su
conoce lo que le cuesta producir un determinado
cosecha a los exportadores o a los industriales.
producto pero, a su vez, desconoce el precio a
Hay muy pocos productores integrados que
que lo va a poder comercializar. Los factores de
realizan el proceso completo, desde la produccin
riesgo e incertidumbre acerca del valor final del
primaria hasta la comercializacin de su propia
producto influyen de forma sustancial sobre las
produccin.
decisiones de siembra para la siguiente cosecha

(alrededor de seis meses).
Los industriales tienen polticas de

asistencia al productor, que consisten en
La planificacin de la comercializacin
proporcionarles los insumos respectivos y
resulta tan importante como la de las labores a
asesoramiento sobre el cultivo, recibiendo en
efectuar en el manejo del cultivo.

8
Canales
y
alternativas
comercializacin
de
En la comercializacin hay aspectos

comunes, independientemente del canal que
finalmente se elija, y que son:
La entrega de la mercadera es puesta

en puerto o fbrica, con el flete a cargo del
productor.
como comprador o en calidad de consignatario.
Venta por intermedio de Cooperativas:

acta en forma similar al acopiador, salvo que no
pueden comprar la mercadera de sus asociados,
sino que stos autorizan a venderla a un
determinado precio.
Venta directa a la industria o a la
exportacin.
La calidad de la mercadera es en
condiciones cmara, es decir dentro de las bases
estatutarias que rigen para cada cultivo. Los
gastos de quin determina la calidad de la
mercadera y el acondicionamiento de la misma,
tambin estn a cargo del productor.
Adems de las alternativas de entrega,

debern evaluarse previamente tambin las de
venta, teniendo en cuenta el momento de cobro.
De esta manera pueden constituirse las siguientes
operaciones:
El precio referente es pizarra Rosario,

dado que este puerto capta el mayor volumen de
oleaginosas a nivel pas.
la cantidad, fecha y lugar de entrega, forma de

pago y dems condiciones se pactan en el mismo
momento.
Como
principales
canales
de
comercializacin se pueden mencionar los
siguientes:
Operaciones a fijar precio: se pactan

todas las condiciones de la compra-venta, excepto
el precio, el cual se fija cuando el vendedor lo
decida, tomndose luego el precio Pizarra de la
Cmara elegida.
Venta por intermedio de acopiadores: en

este caso el productor entrega su cosecha en las
instalaciones y pacta las condiciones previamente,
siendo problema del acopiador o cerealista el
destino final de la mercadera, pudiendo actuar
Operaciones en disponible: el precio,
Operaciones a trmino: son las que se

realizan a travs de los mercados a trmino, donde
los precios de las ventas se fijan a futuro.
5. MERCADO INTERNACIONAL - INSERCIN DE ARGENTINA

Es muy importante destacar que Argentina
se caracteriza por ser un importante productor de
oleaginosas (soja y girasol) a nivel mundial. No
cobra importancia su participacin como productor
de aceite y subproductos en el contexto mundial,
pero lo ms importante del bloque oleaginoso es
su fuerte presencia como exportador de aceites y
subproductos.Luego
analizaremos
el
comportamiento de cada uno de ellos en el
mercado internacional.
Otro punto a destacar es la importancia del
Mercosur como mercado exportador de aceites y
subproductos. Asimismo, cabe analizar el

comportamiento de los pases industrializados en
donde la produccin de materia prima no alcanza
niveles significativos. Por el contrario, son
importadores netos de granos pero comienzan a
aparecer en las estadsticas como productores y
exportadores de aceites y subproductos, lo que
es coherente con la poltica industrial de estas
naciones, que se caracterizan por importar materia
prima y exportar productos con valor agregado. La
excepcin es Estados Unidos, que presenta la
capacidad de producir materia prima y ser el
principal procesador de la misma.
9

Segn los datos del USDA, la produccin
de poroto de soja alcanz en 2000 los 160 millones
de toneladas, siendo los principales productores
los EEUU (45 %), Brasil (21%), Argentina (13 %)
Cuadro V:
y China (9%).
Segn la misma fuente, la produccin
mundial de semilla de girasol ascendi en el mismo
ao a 26.9 millones de toneladas, siendo los
principales productores la ExUrss (27.5%),
Argentina (21%), Unin Europea (11.5%) y China
(6.3%).
La produccin de ambos cultivos constituye
el 63% de la produccin mundial de oleaginosas.
Dentro del bloque oleaginoso, cabe
destacar que los centros productores de materias
primas difieren de los de consumo. Esto explica
que exista un activo intercambio internacional de
los productos que conforman el bloque. Teniendo
en cuenta que la transformacin del producto
natural en aceites es un proceso tecnolgico
relativamente sencillo, al alcance de pases con
un avance primario en tal sentido, resulta justificado
que la mayora de los que poseen materias primas
traten de realizar su transformacin buscando
desplazar la venta de granos con la de aceites y
subproductos.
Es importante visualizar de qu manera
Argentina se inserta en el mercado internacional
de oleaginosas. Como vimos anteriormente,
Argentina es un importante productor a nivel
Fuente: USDA.
mundial de poroto de soja (13%) y de semilla de

girasol (21%). A partir del anlisis de la molienda
se observa el comportamiento de los aceites y
subproductos en el comercio mundial.
Considerando los cultivos de soja y girasol
en conjunto, la molienda de ambos a nivel mundial
para el ao 2000 ascendi a 162.6 millones de
toneladas, participando la Argentina con el 13.6%
de la misma. Los productos industrializados a
partir de la materia prima (aceites y harinas) tienen
como destino principal el mercado externo, ya que
en trminos generales se exporta el 86% y 95%
de los aceites y harinas, respectivamente,
producidos en el pas.
En el (Cuadro VI) se observa que la
importancia de Argentina a nivel mundial est dada
por su relevante participacin en el comercio
mundial de harinas y aceites.
Cuadro VI:
Fuente: USDA.
10

La produccin argentina de aceite de soja
y girasol asciende al 14.8% del total mundial, cifra
que aumenta notablemente cuando consideramos
las exportaciones de los mismos, 46.9% del
comercio mundial.
En lo que respecta a la produccin de
harinas, sucede algo similar a lo ocurrido con los
aceites; la produccin nacional de harinas es
relativamente baja a nivel mundial (12.8%) pero su
participacin en las exportaciones mundiales es
de considerable importancia (39.3%).
Los volmenes comercializados con el
exterior de aceite de soja y girasol se duplicaron a
lo largo de la ltima dcada, mientras que los
envos de harinas ms que se duplicaron (122%).
En estos guarismos fue determinante el fuerte
crecimiento en las exportaciones de aceite y harina
de soja.
Dentro del complejo oleaginoso, las
exportaciones de poroto, aceites y harinas de soja
son las de mayor ponderacin. En 1990
participaban con el 66% de las exportaciones del
mismo, pasando al 80% en el ao 2000.
En 2000 el sector totaliz ventas externas
por 4.600 millones de dlares, de los cuales cerca
de la mitad correspondi a harinas proteicas de
soja. Estos registros crecieron a lo largo de la
presente dcada a una tasa promedio de 4.6%
anual. Estos envos representaron para el ao 2000
el 17.4% de las exportaciones nacionales y el
34.6% de las exportaciones de productos primarios

y MOA, en conjunto. Los mayores ingresos de
divisas provienen de la venta de harinas, seguidos
por los aceites y las semillas, aunque los
productos de mayor valor unitarios son los aceites.
Esta estructura se ha consolidado en los ltimos
aos, siendo Argentina el principal exportador
mundial de aceite de soja y girasol.
Respecto al destino de las exportaciones
del complejo oleaginoso, presenta la caracterstica
de poseer una mayor diversificacin que otros
sectores alimenticios. Este sector no cuenta con
el mercado brasileo como uno de sus principales
destinos. Por el contrario, Brasil es y continuar
siendo el ms importante competidor de Argentina
junto a EEUU- en la produccin y exportacin de
oleaginosos. Cabe mencionar que Brasil es el
segundo productor de soja del mundo, mientras
que carece de produccin de girasol.
Hay que destacar la importancia del
Mercosur como productor y exportador de
oliaginosas. Si tomamos en conjunto la produccin
de soja y girasol y su industrializacin, vemos que
el Mercosur ocupa un lugar destacado en la
produccin y exportacin a nivel mundial, ya que
participa con el 32 % de la produccin de ambos
granos, 27% de la produccin de aceites y para
subproductos el 26% de la produccin mundial.
En cuanto a las exportaciones, el Mercosur
adquiere relevancia ya que participa con el 57%
de la exportacin de aceites y el 64% de la de
subproductos.
6. MERCADO MUNDIAL: HARINAS Y ACEITES

Comportamiento y Principales Actores
Aceite de Soja y Girasol

La produccin mundial de aceites
comestibles alcanza los 90 millones de toneladas,
siendo los ms importantes el de soja, el de palma
africana, el de colza y el de girasol. En la dcada
del 90 la produccin de aceite de soja y girasol

acompa la tendencia del total de aceites
comestibles, que se increment en un 50%. La
produccin de aceite de soja creci un 56%,
mientras que la de aceite de girasol lo hizo en un
24%.
El aceite de soja es el principal dentro del
total producido de aceites (27%). Se producen 25
11

millones de toneladas anuales, siendo los
principales productores Estados Unidos (32%),
Brasil (16%), Argentina (12.4%) y Repblica
Popular China (11.2%). Cabe mencionar el fuerte
crecimiento en la produccin de aceite de soja
por parte de China, en los dos ltimos aos
prcticamente duplic su produccin.
Se comercializan anualmente alrededor de
7 millones de toneladas de aceite de soja. Los
principales exportadores son Argentina (43.3%),
Brasil (15%) y Estados Unidos (10%). Estados
Unidos es el principal consumidor, por lo tanto,
una gran proporcin de su produccin se consume
en el mercado domstico. Los principales
importadores son India, Irn, China, Bangladesh y
ExRusia.
Argentina es el tercer productor y el primer
exportador mundial de aceite de soja. Los envos
se componen, fundamentalmente de aceite crudo
desgomado. Casi la totalidad de la actividad
industrial se localiza en la provincia de Santa Fe,
en las zonas aledaas al Ro Paran. Los
principales destinos del aceite de soja nacional
son India, Irn, Bangladesh, Egipto, Marruecos y
dentro de latinoamrica, Venezuela, Per y
Colombia. En la ltima dcada se incrementaron
los envos a los pases latinoamericanos.
En Argentina, los puertos de mayores
embarques son San Lorenzo, San Martn y
Rosario. La localizacin de las empresas a la vera
del Ro Paran permite una rpida salida a los
mercados externos. Dentro de las principales
empresas exportadoras se encuentran Cargill,
Dreyfus, Vicentn, AGD.
En cuanto al aceite de girasol ocupa el
cuarto lugar en produccin mundial dentro de los
aceites vegetales. Es el aceite comestible ms
utilizado para la alimentacin. Se producen 9.7
millones de toneladas anuales, siendo los
principales productores ExURSS (23.7%),
Argentina (21.6%). El restante 50% de la
produccin se encuentra fuertemente atomizada
en distintos pases, aunque la Unin Europea en
su conjunto produce otro 20%.
Se comercializan anualmente alrededor de
2.8 millones de toneladas de aceite de girasol.

Los principales exportadores son Argentina (57%),
ExUrss (21.4%) y Estados Unidos (8%). Los
mayores importadores son India, Argelia, Irn,
Egipto, y de los pases latinoamericanos, Mxico,
Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. Como sucede
con el aceite de soja, los envos de aceite de girasol
a los pases americanos mencionados, se
incrementaron en la dcada del 90.
Argentina es el segundo productor y el
primer exportador mundial de aceite de girasol.
De la produccin nacional alrededor del 20% se
consume en el mercado interno. La actividad
industrial se localiza principalmente en la provincia
de Buenos Aires (50%), Santa Fe (20%) y Crdoba
(13%); los establecimientos situados en el Gran
Buenos Aires producen el 16% del total. Los envos
se componen fundamentalmente de aceite de
girasol crudo; aunque el aceite refinado y envasado
para consumo final tiene cada vez mayor
importancia en los embarques. Los principales
destinos del aceite de girasol nacional son India,
Irn, Sudfrica, Argelia, Egipto, y Rusia. Las
principales empresas exportadoras son Cargill,
Molinos, AGD, Nidera y Vicentn.
Harinas de Soja y Girasol

De la produccin mundial de harinas, la de
soja ocupa el primer lugar. La produccin a nivel
mundial alcanza los 110 millones de toneladas.
Los principales pases productores de
harina de soja son Estados Unidos, Brasil,
Argentina y Repblica Popular China, que en
conjunto abarcan el 70% del total mundial. Como
sucede con el aceite de soja, China ha irrumpido
en el mercado como fuerte productor de harina de
soja; en los ltimos cinco aos ms que duplic
su produccin. El resto de la produccin se
encuentra atomizada, aunque la Unin Europea,
en su conjunto, aporta el 10% de la produccin.
Argentina es el tercer productor y el primer
exportador de harina de soja. Se comercializan
anualmente 34 millones de toneladas. Los
principales exportadores son Argentina, Brasil y
Estados Unidos, que en conjunto abarcan el 82%
12

de la comercializacin mundial. El principal
importador es la Unin Europea (50%), siendo este
mercado el principal destino de las exportaciones
argentinas.
La produccin mundial de harina de girasol
alcanza los 11 millones de toneladas. Los
principales pases productores son la ExUrss y la
Argentina, ambas aportan el 40% de la produccin;
la Unin Europea en conjunto aporta el 27% de la

produccin.
Se comercializan anualmente en el mbito
mundial 2.7 millones de toneladas de harina de
girasol. El principal exportador es Argentina con
el 67% del comercio, lo sigue ExURSS con el 19%.
El principal importador es la Unin Europea (73%),
siendo este mercado el principal destino de las
exportaciones argentinas (84%).
7. REGIONALIZACIN DE LA PRODUCCIN PRIMARIA.

Las principales provincias productoras de
soja y girasol son Buenos Aires, Crdoba y Santa
Fe. Las tres provincias mencionadas concentran
cerca del 82 por ciento del rea sembrada y el 80
por ciento de la produccin total del pas. El rea
sembrada con ambos cultivos presenta un
aumento constante en los ltimos aos.
Pampa (17%) y Santa Fe (7%).

En el caso de la soja, la provincia de Santa
Fe concentra el 32% de la produccin nacional,
Crdoba el 30% y Buenos Aires el 21%. El cultivo
de soja en el mbito nacional tuvo un gran avance,
sobre todo en la segunda mitad de la dcada: esto
conlleva a una menor participacin relativa de las
En el cultivo de girasol se destaca la
provincias mencionadas y un gran aumento de
provincia de Buenos Aires con la mitad de la
participacin de provincias que se consideraban
produccin nacional. Le siguen en orden de
en cierta manera marginal en la produccin de este
importancia Crdoba con el 20 por ciento, La
cultivo.
Cuadro VII:
Fuente: SAGPyA.
13
Cuadro VIII:
Fuente: SAGPyA.
Cuadro IX:
Fuente: SAGPyA.
Estas provincias son Entre Ros, Chaco,

Santiago del Estero, Salta y Tucumn. En conjunto
las provincias mencionadas pasaron de producir
789 mil toneladas a 3.970 mil toneladas,
duplicando su participacin en la produccin de
soja en lo que va de la dcada. Cabe mencionar
que Entre Ros aument 14.4 veces su produccin,
Chaco 7.3 veces, Santiago del Estero 4.2 veces,
Salta y Tucumn 2 veces. En el caso de Tucumn
y Salta, estas dos provincias ya contaban con
tradicin sojera. En las tres restantes, la expansin
de la soja se dio por inclusin del cultivo o por

sustitucin de cultivos regionales alternativos.
Como se mencionara anteriormente, la
expansin del cultivo de soja se debi al adecuado
desarrollo de paquetes tecnolgicos, introduccin
de cultivares adaptados a diversas zonas del pas,
aparicin de la siembra directa, etc. Esto permiti
la inclusin de la soja en zonas donde desplaz a
cultivos tradicionales como por ejemplo el algodn.
14
Cuadro X:
Fuente: SAGPyA.
8. COMENTARIOS FINALES
Sin lugar a dudas el sector oleaginoso
presenta un fuerte dinamismo, es un sector de
alta competitividad, mostrando un crecimiento
sostenido durante la dcada del noventa.
Tiene una alta insercin en el mercado
internacional, en donde no slo mantiene los
mercados obtenidos, sino que crece ao tras ao
su presencia en el mismo. Este crecimiento se
logra a pesar de fuertes competidores como Brasil.
Contribuye con el 17% de las exportaciones
totales del pas y con el 35% de las
correspondientes a productos primarios y MOA.
Esta insercin en el mercado internacional
se vio favorecida por la apertura puesta en prctica
en Argentina. A partir de 1989 se instrument una
significativa disminucin de las barreras al comercio
exterior. En este sentido se adoptaron una serie
de medidas, entre las cuales pueden mencionarse:
La reduccin y/o eliminacin de los

derechos de exportacin de granos, aceites y
subproductos.
La eliminacin de los impuestos y/o

contribuciones existente en la operatoria de
exportacin de granos, aceites y subproductos.
Transferencia al sector privado, bajo la

forma de concesin o venta, de la red de elevadores
de campaa y portuarios, producindose una
merma en las tarifas de elevacin y la agilizacin
de la operatoria de embarque.
Estas medidas facilitaron y promovieron
fuertes inversiones en todo el sector, tanto en la
actividad primaria como en los procesos
industriales, que dieron como resultado
importantes incrementos en la produccin de
oleaginosas (fundamentalmente soja), crecimiento
en la molienda, mayores volmenes de
subproductos e incrementos continuos en las
exportaciones.
Cabe aclarar que el crecimiento del sector
en su conjunto se debe, adems del fenmeno
soja, a condiciones o ventajas naturales que
presenta el sector, por ejemplo: buena
disponibilidad de materias primas, localizacin
15

adecuada de la industria respecto de las zonas
productoras y los puertos, mayor escala de
produccin por empresa que en pases
competidores, moderna tecnologa de
procesamiento y avanzada integracin de la
cadena hacia adelante.
En la produccin de soja a nivel mundial no

se esperan cambios significativos, habra mayor
produccin en Brasil que se neutraliza con una
mayor demanda global. Los stocks finales de soja
en el mundo se mantendrn en el mismo nivel que
el ciclo anterior. El principal destino de las
A partir de la devaluacin del peso a

principios de 2002 (salida de la convertibilidad) y
la posterior reimplantacin de las retenciones al
sector agropecuario (marzo), cambiaron las reglas
de juego para todo el sector productor y
agroexportador. Los derechos de exportacin
actuales para cereales y oleaginosas son del 20%
y para harinas y aceites del 20%.
exportaciones de poroto de soja nacional es China.
Estas medidas (retenciones, aumento del

gasoil, etc.) son calificadas por fuentes del sector
como medidas con sesgo antiexportador.
Consideran que se frenarn nuevas inversiones y
se congelarn las previstas, se importar menos
tecnologa lo que impactar sobre la produccin,
y se tender a minimizar los gastos estructurales
de las empresas.
certifique que el producto no afecta la salud de los
Si bien el sector se ha consolidado en el

mbito mundial con sus exportaciones de aceites
y harinas de soja y girasol, hay que tener en
cuenta la entrada de China como importador de
materia prima para obtener en sus plantas
importantes volmenes de aceite y harina de soja.
Como se mencionara anteriormente, en los ltimos
cinco aos este pas asitico duplic su
produccin de aceite y harina de soja; tiene una
clara poltica de importar materia prima para su
procesamiento.
Cabe mencionar que China impuso

regulaciones a la importacin de productos
genticamente modificados. Se debe solicitar un
certificado de seguridad al Ministerio de Agricultura.
Este certificado deber estar acompaado por una
declaracin del gobierno del pas productor que
seres humanos y animales ni afecta el medio
ambiente. Esta medida genera una incertidumbre
sobre el desempeo del comercio con el pas
asitico. A partir del 20 de marzo de 2002 China
acord con los Estados Unidos sus ventas a ese
mercado oscilan los 1.000 millones de dlaresintroducir permisos temporarios para facilitar la
importacin de soja norteamericana.
El escenario internacional para las
exportaciones de aceites sigue siendo complejo
debido a las medidas proteccionistas aplicadas
por los pases productores e importadores. Las
harinas tienen como principal destino la Unin
Europea. Para la harina de soja la demanda
continua siendo sostenida; esta tendencia se
justifica en la prohibicin del uso de harinas de
origen animal para la alimentacin del ganado.
16

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Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional

Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional

1. COMPOSICIN DEL SECTOR

se verifica en la produccin primaria conformada

Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional

maz, oliva, man y algodn son completamente

A su vez, la produccin de granos

expansin del sector oleaginoso en su faz primaria,

oleaginosos se multiplic por quince en el mismo

acompaada por el desarrollo de la actividad

periodo, en tanto los rendimientos se triplicaron,

industrial. En los ltimos 26 aos la superficie

mientras que la produccin de cereales creci una

sembrada con oleaginosas (soja, girasol, man y

vez y media y los rendimientos no llegaron a

que la de cereales, que compiten con las

Las tcnicas de produccin de granos

16,7 millones de hectreas a 10 millones, tomando

oleaginosos sufrieron una fuerte modificacin a

el mismo periodo (Cuadro I).

partir de los aos 70, junto con el rpido y explosivo

mundial de granos, estrechamente asociados con

Nota: El rea sembrada y cosechada se expresan en

manifiesta en el gran aumento que sus

Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional

rendimientos, desde 1970 hasta la fecha, de los

de la superficie cosechada, la produccin y los

cultivos de soja y girasol.

Nota: El rea cosechada se expresa en miles de hectreas, la produccin en miles de toneladas

Durante la dcada del noventa la produccin

acompa este crecimiento, logrando Argentina

de granos (cereales y oleaginosas) tuvo un fuerte

posicionarse como el principal exportador mundial

impulso a nivel pas debido a una importante

de aceite de soja y girasol y de subproductos

incorporacin de tecnologa conjuntamente con

reglas de juego claras para el sector, plasmado

Este importante crecimiento de la

Dentro del complejo oleaginoso, el principal

mesopotmica. Esto obedece al reemplazo de los

motor de la ltima dcada fue el cultivo de soja.

cultivos regionales con dificultades de acceso a

Entre la cosecha de 1990/91 y la 2000/01 la soja

los mercados y bajos precios, fundamentalmente

ms que duplic el rea sembrada y multiplic

por el cultivo de soja y, en menor medida, por trigo

por 2.5 su produccin. El complejo industrial

y maz. A modo de ejemplo, actualmente, el NOA

Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional

ltimas temporadas; esto fue acompaado por el

aceites y subproductos con una decisiva insercin

Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional

La harina no debe tener ms del 1.5% de grasa ya que sino

Las harinas, por su bajo contenido graso,

Evolucin de la Industria Aceitera en

Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional

primera transformacin de la materia prima con

Tanto en la actividad primaria como en la

que la acompaa (maquinaria, agroqumicos,

Direccin Nacional de Programacin Econmica Regional

ampliacin de la capacidad instalada y a la

4. COMERCIALIZACIN E INTEGRACIN PRODUCTIVA

concepto de pago determinados volmenes del