Asociacin APM Repblica Argentina

PRENSA - 28.04.12
Rentabilidad farmacutica supera en 154 por ciento media del resto de la industria
Argentina

La industria farmacetica argentina ha gozado durante los ltimos aos de la

rentabilidad ms elevada entre los sectores industriales del pas, incluso superando a
la industria automotriz y de la construccin, considerados como los sectores ms
dinmicos para el crecimiento del PBI desde 2005.
La rentabilidad promedio de la industria argentina entre 2005 y 2010 creci 15,62 por
ciento. LA RENTABILIDAD DE LA INDUSTRIA FARMACUTICA EN IGUAL
PERODO SE INCREMENT EN 154 POR CIENTO COMPARADO CON LA
MEDIA DE LA ECONOMIA ARGENTINA.
La rentabilidad de la industria farmacutica en 2010 fue del 18,8 por ciento
mientras que el promedio del resto de la economa argentina fue de 7,4 por ciento.
Incluso para las empresas exportadores del sector farmacutico, la AFIP calcul
una rentabilidad operativa ampliada del 19,8 por ciento.
En 2009 la rentabilidad de los laboratorios argentinos alcanz a 18,5 por ciento mientras
que el promedio de la economa argentina en su conjunto fue de 6,2 por ciento. Ese ao,

debido a la crisis internacional, la rentabilidad promedio de los sectores manufactureros

de Argentina descendi casi un punto, pero la industria farmacutica por el contrario
trep 3,2 por ciento con relacin al ao precedente y sum cinco aos consecutivos de
crecimiento de sus ndices de rentabilidad.
La comparacin entre la industria farmacutica y el resto de la economa pertenece a un
informe sectorial que difundi en febrero pasado la AFIP y est basado en la
informacin brindada por los propios laboratorios al organismo de control fiscal e
impositivo del pas.
El informe de la AFIP precis que la rentabilidad de la industria farmacutica fue de
11,1 por ciento en 2005, duplicando casi al resto de la economa, cuyo promedio fue de
6,4 por ciento. En 2006 la rentabilidad de los laboratorios radicados en el pas trep a
12,1 por ciento mientras que para el resto de la economa fue de 6,8 por ciento.
La rentabilidad del sector farmacutico volvi a crecer en 2007 al alcanzar el 13 por
ciento, mientras que el resto de la economa registr una rentabilidad promedio de 7,1
por ciento. En 2008 alcanz a 15,3 por ciento, contra el 7 por ciento del resto de la
economa.
Sin embargo, entre 2005 y 2011, la industria farmacutica argentina incorpor apenas
6.000 nuevos puestos de trabajo y creci de 31.511 a 37.523 empleos formales.
La AFIP a partir de la propia informacin de la industria precis que EL COSTO
LABORAL ANUAL REPRESENTA EL 22,8 POR CIENTO DEL TOTAL DE
LAS VENTAS. De ese total, el 17,5 por ciento corresponde a remuneraciones y el 5,3
por ciento a aportes y contribuciones a la seguridad social, por un total de 5.058
millones de pesos anuales.
En igual perodo (2005-2011) la industria automotriz con menor rentabilidad- gener
alrededor de 30 mil nuevos empleos formales. La industria de la construccin en igual
perodo increment su dotacin laboral en alrededor de 60 mil empleos y la de
alimentos sum otras 55 mil fuentes laborales..
El nico sector industrial que se acerc a los ndices de rentabilidad de los laboratorios
fue el de fabricacin de aparatos e instrumental mdico con el 17,3 por ciento en 2010.
No parece casualidad que se trate de otro sector vinculado a la salud y a la prestacin de
servicios mdicos.
A mayor rentabilidad menor generacin de empleos, se desprende del informe sectorial
de la AFIP, pues en 2006 con una rentabilidad de 12,1 por ciento, la generacin de
empleos fue de 6,8 por ciento con relacin al ao precedente.
En 2007, la facturacin de la industria farmacutica volvi a incrementarse por
alrededor de 1.800 millones de pesos y la rentabilidad ascendi a 13 por ciento, pero la
generacin de puestos de trabajo en el sector retrocedi al 6,2 por ciento.
A contramano de la creciente rentabilidad, a partir de 2008, la generacin de
empleo fue de apenas 5 por ciento e incluso en 2009, ao de la crisis, redujo su

dotacin laboral en 0,1 por ciento pese a que la rentabilidad fue de 18,5 por ciento
contra el 6,2 por ciento del resto de los sectores manufactureros.
A partir de 2008 la rentabilidad del sector consolid su crecimiento del 15,3 al 18,8 por
ciento. Pero, en 2010 con una rentabilidad de 18,8 por ciento slo se gener 0,9 por
ciento ms empleos que el ao precedente y en 2011 la cantidad de personal
incorporado fue de 2,1 por ciento con relacin a 2010.
En los ltimos aos y como reverso de esa rentabilidad exorbitante y envidiada por
otros industriales, las fuentes laborales se redujeron sensiblemente entre los visitadores
mdicos, por los despidos en Schering, Novartis, Sandoz, AstraZeneca, Purissimus y
Roche, entre otros laboratorios.
ALREDEDOR DE 27 MIL MILLONES DE PESOS DE VENTAS ANUALES
De acuerdo a la informacin proporcionada por la AFIP las ventas del sector
farmacutico treparon a 22.127 millones de pesos durante 2010, equivalente al 1,3 por
ciento del total de las ventas de la economa argentina durante ese ao..
A su vez, la facturacin de la industria durante 2011 fue de alrededor de 5.668 millones
de dlares, slo contabilizando las ventas de drogueras a farmacias. A esa suma hay
que sumar otros 3.500 millones de pesos (promedio anual) de las ventas por licitacin
directa a la seguridad social y los medicamentos de alto costo a las obras sociales. Y la
venta libre, report ingresos por alrededor de 2.500 millones de pesos. En total, el piso
de la facturacin durante el ao pasado fue de al menos 27 mil millones de pesos.
Voceros de la propia industria han calculado que la recaudacin del sector durante el
ao pasado fue al menos 10 por ciento superior a las cifras de venta de 2010.
El crecimiento como en aos anteriores fue superior en valores que en unidades, aunque
el ao pasado tambin se registr un incremento levemente superior al 10 por ciento,
pues se vendieron a travs de las farmacias y venta libre 648.555 millones de unidades,
contra 587.228 millones de 2010.
Los datos expuestos en este informe sobre facturacin, ventas, costos y ganancias
proceden de las declaraciones juradas presentadas por la propia industria a la AFIP. Al
margen de la fiabilidad que pueden merecer esas declaraciones juradas, traslucen la
rentabilidad indita para un sector industrial argentino y que no parece haber despertado
la inquietud por conocer su matriz de las autoridades econmicas pese a que el
medicamento est considerado como un bien social.
El sector farmacutico desde siempre es una estructura concentrada en la que el 10,9 por
ciento de las empresas facturan el 82,8 por ciento de las ventas del sector y reportaron a
la AFIP una ganancia bruta de 10.841 millones de pesos.
Esa ganancias bruta es licuada por los laboratorios incluyendo en los balances 73
millones de pesos en gastos de representacin, 39 millones de honorarios a
directores y 4.273 millones en otros gastos operativos, que sumados equivalen al
total abonado en concepto de remuneraciones y aportes y contribuciones.

El informe de la AFIP precisa que se detectaron 352 infracciones por declaraciones

inexactas en operaciones de comercio exterior durante 2010.
CASI 30 POR CIENTO DE INCREMENTO EN 2011 SEGUN EL INDEC
De acuerdo a las ltimas disponibles del INDEC sobre la facturacin de la industria
farmacutica, durante los nueve primeros meses de 2011 (enero-septiembre) las ventas
del sector ascendieron a 13.170.183.000 pesos (sin IVA), 26,9 por ciento ms que en
igual perodo de 2010.
Incluso, el incremento de las ventas al mercado interno de medicamentos de produccin
local creci 33,2 por ciento entre enero y septiembre 2011 e igual perodo del 2010,
de acuerdo a la informacin estadstica del INDEC.
Comparado con aos precedentes, el incremento de la facturacin de la industria
farmacutica entre enero y septiembre de 2011 casi duplic las ventas totales de 2007,
cuando la facturacin anual fue de 7.597.116.000 pesos.
Los laboratorios argentinos tambin alcanzaron en 2011 un nuevo record de
exportaciones, con un crecimiento interanual de 16,6 por ciento y una facturacin de
806 millones de dlares.
Del total de la facturacin del sector entre enero y septiembre de 2011, la reventa local
de medicamentos importados fue de 3.132.936.000 pesos, alrededor de tres veces ms
que en 2007, cuando ascendi a 1.225.800.000 pesos.
GANANCIAS MULTINACIONALES EN MERCADOS EMERGENTES
El laboratorio multinacional Bayer increment 90 por ciento sus ganancias
durante 2011, de acuerdo al informe anual que la empresa alemana present el 28 de
febrero de 2012 a sus accionistas en su casa matriz.
En su informe anual de ventas a nivel global, Bayer admiti que el aumento sustantivo
de sus ganancias obedeci al fuerte crecimiento que ha registrado en los mercados
emergentes.
Particularmente ha sido relevante el desempeo que ha tenido la empresa alemana en
Latinoamrica, pues la regin le report un crecimiento en ventas anuales de 6,7 por
ciento respecto al 2010.
Por el contrario, en Europa Bayer tuvo 0,0 por ciento de crecimiento y en Estados
Unidos report una cada de -6,6 por ciento con relacin a 2010.
El negocio en Latinoamrica tuvo un excelente desarrollo, con un crecimiento
particularmente bueno en Brasil, Mxico, Venezuela y Argentina, detall el
informe anual de la multinacional.
CUANTO LE CUESTA UN VISITADOR MDICO A LA INDUSTRIA???
De acuerdo al informe sectorial de la AFIP, el promedio de remuneracin mensual de la
industria farmacutica fue de 11.353 pesos en 2011. An tomando como vlido ese
monto de referencia que incluye desde operarios a personal jerrquico, y calculando un

piso de 5.500 visitadores mdicos, la industria destina a los salarios de este segmento de
su personal alrededor de 62 millones de pesos.
Esa cifra representa menos del 1,5 por ciento del 22 por ciento del costo laboral anual
descontado del total de las ventas, calculado por el informe de la AFIP.
Adems, un incremento de sueldos del 35 por ciento para los visitadores mdicos
equivaldr a una remuneracin que no superar los 80 millones de pesos. Es decir, que
tendr una incidencia de apenas el 0,40 por ciento del total de las ventas anuales
(calculada por la facturacin de 2010).
Por lo tanto, el costo laboral destinado a los visitadores mdicos no modificar
sustancialmente la rentabilidad de la industria ni comprometer las ganancias anuales,
an cuando ese incremento de los costos laborales no pudiese ser trasladado a los
precios, como siempre intenta la industria.
DIFERENCIA DE HASTA 40 MIL % ENTRE LA MONODROGA Y LA VENTA
AL PUBLICO
El dioxaflex de Bago en su presentacin de 75 mg por 10 comprimidos se vende en
farmacias a 40,66 pesos. El compuesto activo es el diclofenac que ingresa al pas a un
costo de 123,91 pesos el kilo. O sea que cada unidad tiene un costo de 0,09 pesos de
monodroga. La diferencia es de 43.752,19 por ciento.
La diferencia es an mayor que en abril de 2009 cuando alcanzaba al 35.621 por
ciento, pues por entonces la misma presentacin se venda a 28,18 pesos y el kilo de
diclofenac costaba 105,48 pesos.
Tambin de Bago, el Ulcozol contiene 0,32 pesos de omeprazol en su presentacin de
20 mg por 28 comprimidos, pues el kilo de la monodroga cuesta 566,69 pesos y en las
farmacias se vende a 118,93 pesos. La diferencia es de 37.476,40 por ciento.
El mismo producto en abril de 2009 arrojaba una diferencia de 36.450,93 por
ciento en abril de 2009, cuando costaba en farmacias 98,47 pesos y el kilo de
omeprazol 482,49 pesos.
El Rivotril de Roche tiene un precio de venta al pblico de 49,79 pesos en su
presentacin de 0,5 mg por 30 comprimidos. Pero el precio por kilo de la monodroga
clonazepan es de 16.583, 35 pesos en el puerto de Buenos Aires. O sea que cada
comprimido tiene un costo de 0,25 pesos de monodroga. La diferencia es de 20.016,06
por ciento.
La diferencia entre los dos extremos de la cadena productiva en abril de 2009 era
de 14.193,19 por ciento. El Rivotril se venda en farmacias hace dos aos a 34,49 pesos
y el kilo de materia prima ingresaba a 14.116,72 pesos.
El Alpax de Gador se venta en farmacias a 18,98 pesos en su presentacin de 0,50 mg x
30 comprimidos. La monodroga alprazolam se consigue a 7.184,20 pesos el kilo. Cada
unidad contiene el equivalente a 0,11 pesos de mondroga. Entonces, la diferencia es de
17.612,72 por ciento.

La diferencia en el Alpax en abril de 2009 era de 16.288,01 por ciento entre el costo
de la materia prima y el producto terminado.
El incremento de estas diferencias de por si exorbitantes explica la tambin exorbitante
rentabilidad del sector. Y si el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, es un perro
que ladra segn algunos de sus interlocutores, con los laboratorios parece un perro
mudo.
El Lotrial de Roemmers tiene un precio de venta al pblico de 14,02 pesos. La
monodroga enalapril se cotiza en el mercado a 1.826,94 pesos el kilo. Cada unidad
requiere de 0,18 pesos de principio activo. La diferencia es de 7.674,03 por ciento. En
abril de 2009 era de 7.478,14 por ciento.
La popular aspirineta de Bayer cuesta 18,55 pesos en su presentacin de 100 mg por
100 comprimidos. El compuesto activo aspirina ingresa al pas a 49, 62 pesos. Por
unidad equivale a 0,50 pesos. La diferencia es de 3.738,41 por ciento. En este caso
hubo una leve disminucin de la ganancia, pues en abril de 2009 la diferencia era de
3.757,10 por ciento.
La novalgina de Sanofi Aventis le pisa los talones, pues la dipirona tiene un valor de
mercado de 71,89 pesos el kilo. En su presentacin de 500 mg por 50 comprimidos se
vende a 41,81 pesos. A un valor de 1,80 pesos por unidad, la diferencia asciende a
2.326,33 por ciento. La diferencia en abril de 2009 era de 2.265,36 por ciento.
El taural de Roemmers tiene un precio en farmacias de 80,47 pesos en su presentacin
de 300 mg por 30 comprimidos. La monodroga ranitidina cuesta 250,92 pesos y por
unidad representa un costo de 2,26 pesos. La diferencia es de 3.563,33 por ciento. En
abril de 2009, ascenda a 2.839,16 por ciento.
El losacor de Roemmers contiene como principio activo el losartan. En su presentacin
de 50 mg por 30 comprimidos cuesta 141,41 pesos. El kilo de losartan cuesta 5.991,13
pesos, lo que equivale a 8,99 pesos en cada unidad despachada en las farmacias. La
diferencia es de 1.573,46 por ciento. Sin duda un medicamento rendidor para los
balances, pues en abril de 2009 la diferencia entre el kilo de monodroga y el precio de
farmacia era de apenas 1.169,28 por ciento.
Tambin de Roemmers, el Amoxidal de 500 mg por 16 comprimidos cuesta 23,85
pesos. La amoxicilina se consigue en el mercado a 549,77 pesos. Por unidad equivale a
4,40 pesos. La diferencia en uno de los medicamentos de mayor venta en el pas es de
apenas 542,27 por ciento, pero hace dos aos era de 528,31 por ciento. Un crecimiento
de casi 20 por ciento para uno de los medicamentos de mayor venta en el pas no est
nada mal.
El Ibupirac de Pzifer cuesta en 9,19 pesos en su presentacin de 400 mg por 10
comprimidos. El ibuprofeno tiene un precio de 101,92 pesos el kilo. Por unidad implica
un costo de materia prima de 0,41 pesos. La diferencia es de 2.254,22 por ciento.
El Atenolol de Gador tiene un precio de venta de 16,95 pesos. La monodroga cuesta
357,20 pesos el kilo. Una unidad equivale a 0,50 pesos de principio activo. La

diferencia es de 3.389,46 por ciento. Otro crecimiento importante comparado con abril
de 2009 cuando esa diferencia era de 2.727,29 pesos.
La bayaspirina de Bayer en su presentacin de 500 mg por 100 comprimidos cuesta
20,65 pesos. La aspirina por kilo se cotiza a 49,62 pesos y arroja un costo de 2,48 pesos.
La diferencia entre ambos extremos de la cadena es de 832,33 por ciento. Tambin
en este producto creci sensiblemente el margen de ganancia, pues en abril de 2009 la
diferencia entre ambos extremos era de 811,55 por ciento.
El Lipitor de Elea contiene la monodroga atorvastatin. En su presentacin de 10 mg por
30 comprimidos se venta a 149,47 pesos. El kilo de monodroga ingresa al pas a un
costo de 34.141,42 pesos la tonelada. Cada unidad contiene entonces el equivalente a
10,24 pesos en Atorvastatin. La diferencia es de 1.459,32 por ciento. Hace dos aos,
el laboratorio apenas se conformaba con una diferencia de 1.087,29 por ciento.
Productos de mayor venta (monodrogas)
Comparacin valor de drogas versus productos terminados. Precios a marzo 2012
PRODU LABORAT
DROGA
CTO
ORIO
Lotrial

Roemmers

Enalapril

Amoxidal Roemmers

Amoxicilin
a

Ibupirac

Pfizer

Ibuprofeno

Rivotril

Roche

Alplax

Gador

Novalgina

Sanofi
Aventis

Dipirona

Atenolol
Gador

Gador

Atenolol

Losacor

Roemmers

Losartan

Clonazepa
n
Alprazola
m

Aspirineta Bayer

Aspirina

Tegretol

Novartis

Carbamaze
pina

Taural

Roemmers

Ranitidina

Bayaspiri
Bayer
na

Aspirina

$X
PRESENTA $ por FARMA
DRO
CION
Kg.
CIA
GA
5 mg x 20
1.826,
14,02 0,18
comp.
94
500 mg. X 16
549,77
23,85 4,40
comp.
400 x 10
101,92
9,19 0,41
comp.
0,5 mg x 30
16.583
49,79 0,25
comp.
,35
0,50 mg x 30 7.184,
18,98 0,11
comp.
20
500 mg x 50
71,89
41,81 1,80
comp.
50 mg x 28
357,20
16,95 0,50
comp.
50 mg x 30
5.991,
141,41 8,99
comp.
13
100 mg x 100
49,62
18,55 0,50
comp.
200 mg x 30
3.941,
62,78 23,65
comp.
65
300 mg. X 30
250,92
80,47 2,26
comp.
500 mg x 100
49,62
20,65 2,48
comp.

Diferen
cia en
%
7.674,0
3
542,27
2.254,2
2
20.016,
06
17.612,
72
2.326,3
3
3.389,4
6
1.573,5
5
3.738,4
1
265,46
3.563,3
3
832,33

Dioxaflex Bago
Lipitor

Elea

Ulcozol

Bago

75 mg x 10
comp.
Atorvastati 10 mg x 30
n
comp.
20 mg x 28
Omeprazol
comp.
Diclofenac

123,91
34.141
,42
566,69

43.752,
19
1.459,3
149,47 10,24
2
37.476,
118,93 0,32
40
40,66

0,09

AUMENTOS DE PRECIOS PESE AL SECRETARIO MORENO

Las vacunas antigripales ingresaron este ao al mercado con aumentos promedios de 25
por ciento, informaron los principales medios de comunicacin a mediados de marzo.
Pero no fueron los nicos aumentos para los medicamentos que expenden a travs de las
farmacias, pues an fueron mayores para los oncolgicos y otros de alto costo que paga
la seguridad social.
El Copaxone (copolimero-1) en su presentacin de 28 unidades para tratamientos de
esclerosis mltiple increment su precio 30,68 por ciento desde abril de 2011. El
medicamento del laboratorio Teva-Tuteur costaba hace un ao 21.406,90 pesos y en
marzo se venda a 27.974,50 pesos.
El Jevtana (cabazitaxel) de Sanofi Aventis para el cncer de prstata ingres al mercado
argentino en septiembre pasado a un precio de 42.110,70 pesos. A fines de diciembre ya
costaba 44.224,70 pesos. En un trimestre aument ms de dos mil pesos y alrededor de
5 por ciento.
El oncolgico Avastin (bevacizumab) de Roche costaba 5.111,19 pesos en su
presentacin de 4ml x 1 en abril de 2011. Actualmente su precio es de 5.578,28 pesos.
El aumento implica alrededor de 9,14 por ciento.
El oncolgico Glivec (imatinb) de Novartis en igual perodo aument 18,03 por ciento
pues hace un ao costaba 23.242,40 pesos en su presentacin de 100 mg por 180
cpsulas y en marzo se venda a las obras sociales a 27.432,20 pesos.
Entre los oncolgicos tambin registr un aumento de 11,68 por ciento el Mabthera de
Roche (rituximab) pues en su presentacin de 500 mg x 1 x 50 ml, se venda en abril de
2011 a 18.989.60 pesos y en marzo costaba 21.208,30 pesos, con una diferencia de
11,68 por ciento.
El Rivotril (clonazepam) de Roche en abril de 2011 costaba 47,16 pesos y en marzo
54,08 pesos. La diferencia es de 14,67 por ciento.
Similar aumento sufri el Glucophage 850 x 60 (metformina) de Merck Qumica contra
la diabetes pues aument en 11 meses de 72,10 a 82,67 pesos, lo que equivale a 14,66
por ciento.
COMPARACION RENTABILIDAD INDUSTRIA FARMACEUTICA CON
OTROS SECTORES INDUSTRIALES

Automotrices
Considerado como el sector ms dinmico de la economa argentina y el principal
generador de empleo junto con la construccin desde 2003, la rentabilidad mxima del
sector fue de 15,4 por ciento en 2007. En 2010 (ltimo dato disponible por la AFIP) fue
de 7,8 por ciento. En 2009 (ao de la crisis) fue de 5,9 por ciento. En 2008 haba
alcanzado al 12,8 y en 2006 al 11,3 por ciento. Finalmente en 2005, alcanz a 8,6 por
ciento.
Con una rentabilidad promedio del 10 por ciento anual desde 2005, la industria
automotriz creci de 58.006 puestos laborales en ese ao a 85.381 en 2011.
Construccin
Pese a que ha sido uno de los motores de la economa argentina, la rentabilidad del
sector no ha superado el 10 por ciento en los ltimos tres aos y consigui 9,7 por
ciento en 2009.
Sin embargo, en 2005 declaraba 239.255 puestos laborales y en 2010 registraba 391.583
empleos formales.
Fabricacin Maquinaria
Otros de los sectores industriales de mayor crecimiento, la rentabilidad del sector
arranc con el 16,6 por ciento en 2005 y desde entonces se mantenido en torno al 15 por
ciento.
El sector creci de 40.052 empleados registrados a 48.503 en 2010.
Industria textil
Otro de los sectores dinmicos de la economa argentina, registr una rentabilidad de
12,2 por ciento en 2010. En 2005 fue de 7,5, en 2006 de 7,4, en 2007 de 9,2, en 2008 de
8,5 y en 2009 de 7,8 por ciento.
La industria textil registraba 102.613 empleos formales en 2005, que se incrementaron a
116.111 en 2011.
Cemento, Ladrillos y cal
Un sector de importante crecimiento por su vinculacin con la industria de la
construccin, la industria del cemento, ladrillos, cal y cermicas alcanz una
rentabilidad anual de 15,9 por ciento en 2006, el mximo de un rendimiento que se
mantuvo en alrededor del 14 por ciento en los dos aos siguientes.
El sector ocupaba 28.669 empleados formales en 2005 y declar 34.976 en 2010.
Alimentos
La rentabilidad de la industria alimenticia, otro de los sectores favorecidos por el
modelo econmico durante el ltimo lustro, arranc con una rentabilidad del 4,4 en
2005, para ir creciendo paulatinamente en los aos posteriores: 4,5 en 2006, 9,7 en
2007, 12,9 en 2008, 9,1 en 2009 (ao de la crisis) y 11,2 por ciento en 2010.
El crecimiento del sector en empleos declarados fue de 239.255 en 2005 a 294.570 en
2010, uno de los mayores de la industria argentina.

Produccion de Hierro y Acero

La rentabilidad del sector fue del 11,1 por ciento en 2010, el ltimo dato disponible por
la AFIP. En 2005 ascendi al 15,1 por ciento y desde entonces oscil del 10,4 en 2007 a
13,3 en 2006 y 2008.
Exportadores granos
La rentabilidad del sector vinculado a la produccin agropecuaria, uno de los pilares del
modelo, fue de apenas 4,9 por ciento en 2010 y solo trep al 11,8 por ciento en 2008.