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Arndanos en Turqua
Noviembre 2013
I.
TAB L A D E CON T EN I DO
Pgina 2
Pgina 3
II.
RESUMEN EJECUTIVO
mercado
Es fundamental realizar campaas de marketing en el mercado mejorando la percepcin del
consumidor sobre los arndanos chilenos y los beneficios que aportan a la salud. Todava son escasas
este tipo de campaas a nivel pas. Hay que aprovechar que los arndanos en trminos generales son
un producto todava poco introducido (fuera de las grandes ciudades) para dar a conocer las cualidades
y ventajas sobre la competencia.
5. Anlisis FODA
Factores Externos
Factores Internos
Fortalezas
Debilidades
Contraestacionalidad del
Es inevitable la creciente
importacin de plantas de
arndanos para produccin
local. No obstante la
contraestacin favorece al
producto chileno.
La realizacin de proyectos de
colaboracin entre asociaciones
de productores y centros de
investigacin turcos y chilenos
puede representar una forma
de complementar la produccin
local fuera de temporada.
Pgina 5
III.
Acceso al Mercado
Descripcin
081040
0810.4011
--- Orgnicos
0810.4019
0810.4021
--- Orgnicos
0810.4029
0810.4031
--- Orgnicos
0810.4039
0810.4091
--- Orgnicos
Fuente: http://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20111222/asocfile/20111222114144/02_seccion_ii_capitulos_06_al_14.pdf
Descripcin
0810 40
0810 40 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
-- Los dems
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Cdigo
Arancelario
Arancel
Chile
Arancel
EEUU
Arancel
Canada
Arancel
Unin
Europea
Arancel
Uruguay
Arancel
Argentina
081040
25%
50%
50%
50%
50%
50%
CHILE
8% de IVA
BILL OF LANDING
FACTURA COMERCIAL
CERTIFICADO FITOSANITARIO
EUR-1
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Directorados provicinciales del Ministerio de Agricultura donde se realizarn los controles oficiales para las importaciones de
productos alimenticios y piensos LINK
La importacin y exportacin de este producto se realiza con la inspeccin de calidad comercial de acuerdo a las normas de
estndares turcos. Las inspecciones se llevan a cabo por TAREKS (Seguridad e inspeccin del producto: 2013/21 Anexo I) LINK
La importacin desde Japon est sujeta a control de radiacin (Certificado de Conformidad de TAEK) y el ingreso en Turqua se
realizan por solo ciertas aduanas concretas (Seguridad e Inspeccin del Producto 2013/2)
4
5
Se requiere Certificado de Conformidad del Ministerio de Alimentacin, Agricultura y Ganadera (Seguridad del producto e
inspeccin: 2013/5 Anexos II y VII) LINK
Listado de productos que no pueden obtener el permiso para ser importados dentro del marco de Procesamiento Interno LINK
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Para poder aprovechar de la reduccin arancelaria que supone el TLC Chile-Turqua, es imprescindible
realizar la importacin presentando el documento EUR-1.
IV.
2. Importaciones
Al evaluar las estadsticas de importacin de la partida general 081040 correspondiente a los
arndanos, destaca el gran volumen de importaciones realizado desde Estados Unidos, con un 71% del
valor de las importaciones totales efectuadas en 2012 por Turqua. En segundo lugar, se posiciona Chile
con el 10% de las importaciones. Sin embargo, a la hora de analizar los precios promedio, se observa
que para todos los pases exceptuando EEUU y Canad, estos precios promedio han sido de 6 USD (en
2010), 5,38 USD (en 2011), 5,27 USD (en 2012) y 5,26 USD en 2013. En el ao 2012, el precio promedio
inferior ha sido para los productos provenientes de Argentina, siendo ste de 4,83 USD y Chile ha sido
el mercado de exportacin con los precios promedio ms altos, de 6,76 USD.
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Si bien, las exportaciones todava no representan un gran volumen, cabe destacar el crecimiento
continuo en los ltimos aos superiores al 20% para los arndanos chilenos.
Al bajar un nivel de detalle para analizar las subpartidas del grupo 081040 y teniendo en cuenta la gran
diferencia de los precios promedio de EEUU y Canada, que antes hemos excluido del anlisis, se hace
patente que esta diferencia es debida a que los productos importados de estos pases con precios
promedio de 0,5 USD son relativos a empresas importadoras de plantas de arndanos para ser
plantados en los huertos en Turqua.
Por lo tanto, se puede afirmar que actualmente Chile es el principal proveedor de arndanos listos para
el consumo de Turqua, representando un 30% de las importaciones totales de la partida 08104050.
IMPORTACIONES 2010-2013
081040 - Arndanos rojos, mirtilos y dems frutos del gnero Vaccinium
2010
Pas
Volumen
(kg)
1.242
778
Espaa
EEUU
537.252
Canad
Chile
1.428
600
Argentina
Portugal
150
Marruecos
Uruguay
Per
541.450
Total
Holanda
2011
2012
2013* Enero-Junio
Valor
(US$)
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
6.623
4.708
270.006
12.200
3.316
765
297.618
486
685
107.740
117.944
3.523
1.458
231.836
2.794
3.953
53.870
58.972
16.245
7.955
143.789
432
1.112
279.384
34.000
2.993
1.011
120
200
1.116
320.368
2.251
5.659
141.306
17.000
20.226
4.881
600
994
5.745
198.662
660
1.718
69.510
1.958
526
1.365
294
216
76.247
3.575
8.954
34.755
10.390
2.709
7.124
1.531
1.113
70.151
IMPORTACIONES 2010-2013
08104030 - Frutos del Vaccinium Myrtillus (Arndanos, Mirtilos)
2010
Pas
2011
2012
2013* Enero-Junio
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
182.490
91.245
91.000
45.500
34.000
17.000
Chile
453
2.935
Argentina
150
818
Canad
EEUU
34.000
17.000
Total
183.093
94.998
91.000
45.500
68.000
34.000
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IMPORTACIONES 2010-2013
08104050 - Frutos del Vaccinium macrocarpon y del Vaccinium corymbosum
2010
Pas
2011
2012
2013* Enero-Junio
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
Holanda
1.242
6.623
486
2.794
432
2.251
660
3.575
Espaa
718
3.681
685
3.953
1.112
5.659
1.718
8.954
Marruecos
150
765
1.365
7.124
Chile
975
9.265
3.523
16.245
2.993
20.226
1.958
10.390
Argentina
450
2.498
1.458
7.955
1.011
4.881
Portugal
120
600
526
2.709
EEUU
Uruguay
338
1.116
1.783
5.745
294
1.531
Per
216
1.113
Total
3.535
22.832
6.152
30.947
7.122
41.145
6.737
35.396
IMPORTACIONES 2010-2013
08104090 - Los dems
2010
Pas
Espaa
Canad
EEUU
Marruecos
Volumen
(kg)
60
354.762
Valor
(US$)
1.027
178.761
2011
2012
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
26.944
107.740
13.472
53.870
354.822
179.788
134.684
67.342
Total
Fuente: Instituto de Estadsticas de Turqua - TUIK
2013* Enero-Junio
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
Volumen
(kg)
Valor
(US$)
245.046
200
245.246
122.523
994
123.517
69.510
34.755
69.510
34.755
V.
Pgina 11
Canal Mayorista: se incluyen los grandes centros de distribucin mayorista de fruta y verdura
existentes en cada ciudad llamados Hal (p.ej. en la ciudad Estambul existen 2) y la cadena de
distribucin mayorista Metro (nica en el pas) que cuenta con 29 tiendas en todo el pas.
Canal Minorista: los arndanos slo se encuentran en las cadenas de supermercados de segmento alto
y en las tiendas especializadas (ya sean fruteras, productos gourmet y productos orgnicos) en los
barrios donde existe mayora de poblacin con un alto poder adquisitivo. Entre las cadenas de
supermercados que comercializan arndanos se encuentran:
Migros: presente en 69 ciudades de Turqua con 851 tiendas, y 29 tiendas fuera del pas,
contando con 16 supermercados MacroCenter destinados al alto segmento.
Carrefour
Real
Foodservice/HORECA: Los arndanos se utilizan en la repostera y pasteleras principalmente en los
hoteles y restaurantes de segmento medio-alto.
Productor
Importador
Ecommerce
Mayorista
Foodservice
Retailer
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En la cadena de retail MacroCenter, perteneciente a Migros, los arndanos se ubican en una zona de la
frutera junto al resto de frutas exticas de importacin teniendo un lugar propio.
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VI.
Consumidor/ Comprador
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VII.
Benchmarking (Competidores)
mercado
Con v er tid o r d e d i vi sa s : http://www.xe.com/es/currencyconverter/
Establecimiento
Precio
unitario
Fotografa
CARREFOUR
16,90 TL
(origen Holanda)
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MACROCENTER
19,90 TL
(origen Holanda)
locale
Para la promocin de arndanos se han utilizado bastante las campaas online para dar a conocer las
propiedades de este producto siempre de la mano de lderes de opinin, como nutricionistas y
mdicos adems de las apariciones en programas televisivos en los que se explican las propiedades de
los arndanos para controlar la diabetes, mejorar la memoria, mejorar la visin, antioxidante
sanguneo, etc.
El principal importador de arndanos frescos ha realizado alguna cata en algunos puntos de venta
retail para dar a conocer el producto.
El pasado octubre de 2013, ProChile, en el marco de las actividades de Sabores de Chile en Estambul, ha
realizado un seminario de arndanos de Chile colaborando con el Comit de Arndanos de ASOEX. En
dicho seminario, se ha colaborado tambin con la chef chilena Pilar Rodrguez para catar distintos
postres preparados en base a arndanos para mostrar a los chefs de pastelera de Turqua nuevos usos
del arndano en la cocina. En el panel, se cont con la presencia de 55 participantes, entre ellos
retailers, importadores y distribuidores, executive chefs de HORECA del segmento medio-alto y los
chefs de pastelera de las principales cadenas del pas, as como las escuelas de gastronoma. Se
contrat una agencia de comunicacin para la difusin en prensa del seminario y la informacin
presentada durante ste. En general, la reaccin de los asistentes fue muy positiva e inspirante para
seguir colaborando sobre todo con las escuelas de gastronoma para incluir este nuevo producto en la
cocina turca.
Hay varios portales donde se han publicado artculos sobre arandanos y su promocin:
http://www.sagliksifa.com/87-Yaban-mersini.html
http://www.sifamarket.com/mucize-bitkiler/yaban-mersini-kurusu-faydalari.html
http://www.yabanmersini.org/yaban-mersini-faydalari
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VIII.
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IX.
F ERI A S:
FRESH TURKEY FAIR
Se celebrar entre el 10 12 de enero 2014 en el recinto ferial de Estambul
E-mail: info@startfuarcilik.com.tr
Sitio Web: http://www.freshturkiye.com.tr/en/
Anfa Food Product 21 International Trade Exhibition for Food
La 21 edicin ser organizada por Anfa, entre el 19 - 22 de Febrero de 2014 en Antalya, Turqua.
E-mail: info@anfas.com.tr
Sitio Web: http://www.anfasfoodproduct.com/index.php/en
WORLD FOOD FAIR 22 International Trade Exhibition for Food
La 22 edicin se celebrar entre el 9 - 12 de Octubre de 2014 en Estambul.
E-mail: info@ite-turkey.com
Sitio Web: http://www.ite-turkey.com
FOOD SHOW ISTANBUL
Evento que sustituye a la feria Foodist (de la cual se celebraron 7 ediciones) y que se celebrar entre el 13
16 de Febrero 2014 en el recinto ferial de TUYAP en Estambul
E-mail: foodshow@tuyap.com.tr
Sitio Web: http://www.foodshowistanbul.com
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X.
Anexos
ANEXO I: Certificado de Control
Ek-8
Kontrol Belgesi rnei
T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLII
................ Genel Mdrl/................ l Mdrl
KONTROL BELGES
GTP (1)
:
Madde ismi (2)
:
Hangi listede yer ald :
thalat firmann
- Ticaret unvan
:
- Adresi ve tel no
:
- Vergi dairesi
:
- Vergi sicil no
:
hracat firmann
- Ticaret unvan
:
- Adresi
:
Maddenin
Kullanm yeri
:
thal amac (3)
:
Miktar
:
arj no (4)
:
Mene lkesi
:
Ykleme lkesi
:
Giri gmr
:
Kullanc firmann
- Ticaret unvan
:
- Adresi ve tel no
:
thal edilecek maddenin zelliine gre aadaki ilgili bal yuvarlak iine alnz.
(Madde B grubunda ise ayrca ilgili blmn alt izilir.)
A- 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu hkmlerine uygundur.
B- Avrupa Topluluu, Dnya Salk Tekilat, Dnya Gda Kodeksi spesifikasyonlarna uygundur.
C- 5553 sayl Tohumculuk Kanunu hkmlerine uygundur.
D- 1380 sayl Su rnleri Kanunu hkmlerine uygundur.
E- 5199 sayl Hayvanlar Koruma Kanunu hkmlerine uygundur.
(1) GTP tespiti Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn sorumluluunda deildir.
(2) Proforma faturada tek isim altnda birden fazla madde varsa bunlarn orijinal isimleri ayr ayr
belirtilecektir.
(3) Canl su rnleri ithalatnda belirtilecektir.
(4) Veteriner tbbi rnlerin, bu rnlerin veya balang maddelerinin retiminde kullanlan
maddelerin ithalatnda belirtilecektir.
Tarafmzca dzenlenen ibu formdaki bilgilerin doru ve eksiksiz olduunu ve ithalat Gda, Tarm
ve Hayvanclk Bakanlnn Kontrolne Tabi rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve
Denetimi: 2012/5) hkmlerine uygun olarak yapacamz taahht ederiz.
Firma kaesi
Yetkilinin Ad ve Soyad
mza
lgili Tebli uyarnca yaplan incelemede, ibu Kontrol Belgesi kapsam rnn, insan sal ve
gvenlii ile hayvan ve bitki varl ve sal ynnden gmrk aamasnda yaplacak denetimlerde
uygun bulunmas halinde ithali uygun grlmtr.
mza ve mhr
Tarih
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