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2010
Tabla de Contenido
1. Introduccin ............................................................................................................................. 4
2. Objetivos .................................................................................................................................. 6
2.1. Principal ............................................................................................................................ 6
2.2. Especficos ....................................................................................................................... 6
3. Metodologa ............................................................................................................................. 7
4. Marco global de referencia..................................................................................................... 8
4.1. Idea de negocio.............................................................................................................. 12
5. Anlisis de la situacin ......................................................................................................... 13
5.1. Anlisis del entorno ....................................................................................................... 14
5.1.1. Contexto macroeconmico de Colombia .............................................................. 14
5.1.3. Anlisis socio-econmico y demogrfico .............................................................. 18
5.2. Mercado internacional del durazno en conserva ........................................................ 19
5.3. Estudio de mercado duraznos en conserva en Colombia .......................................... 20
5.3. Potencial del producto ................................................................................................... 23
5.3.1. Formas de consumo del producto ......................................................................... 24
5.3.2 Hbitos de compra y consumo del durazno enlatado en los hogares
colombianos ....................................................................................................................... 24
5.3.3 Canales de distribucin ........................................................................................... 30
5.3.4. Anlisis de la competencia..................................................................................... 34
5.3.5. Anlisis de precios .................................................................................................. 36
5.3.7. Nuevas tecnologas aplicadas a la presentacin y/o comercializacin del
producto.............................................................................................................................. 39
6. Anlisis interno de la organizacin ...................................................................................... 40
6.1. Anlisis general de la organizacin .............................................................................. 40
6.2. Anlisis propuesta de valor de la empresa .................................................................. 46
6.3 Recomendaciones a la empresa General Fruits para consolidarse como una
empresa orientada al marketing: ......................................................................................... 52
1. Introduccin
El proyecto presentado en enero de 2010 estaba estructurado para una
cooperativa de pequeos productores de frutas del Departamento colombiano de
Boyac, con el objetivo de acceder al mercado industrial espaol. Sin embargo, en
el proceso inicial de diagnstico de la organizacin se evidenci que las
motivaciones de la cooperativa eran ms de ndole poltico regional, que de
negocios, por lo que se acord con el tutor del trabajo modificar la propuesta.
La razn por la cual orient mi tesis del Mster haca la creacin de un proyecto
de negocio del sector agroindustrial, pero desde una mipyme1, se debe a la
naturaleza del trabajo que he venido desarrollando desde hace cuatro aos en el
mbito de la cooperacin internacional para el desarrollo. Mi labor consiste en
adelantar proyectos que fortalezcan a las asociaciones, cooperativas y mipymes,
especialmente rurales y agroindustriales, y que permitan su vinculacin a
los
Es por esto que decid realizar mi tesis con una mipyme agroindustrial rural
interesada en la propuesta de estructurar un plan de marketing para el
lanzamiento de su producto Duraznos enlatados en almbar, para lo cual us los
conocimientos adquiridos durante el Mster, y adapt las herramientas a las
necesidades, objetivos y contextos de la empresa General Fruits, con el fin de
obtener un efecto demostrativo que permita evidenciar que la gestin de marketing
es, no slo fundamental para acceso y posicionamiento en los mercados, sino que
es aplicable a las mipymes rurales.
2. Objetivos
2.1. Principal
Disear la estrategia de mercadeo para el lanzamiento del producto Duraznos
enlatados en almbar de la mipyme agroindustrial General Fruits.
2.2. Especficos
- Analizar el mercado colombiano de Duraznos enlatados en almbar, sealando
sus caractersticas generales, identificando los principales canales de distribucin
y tendencias de consumo.
- Realizar un diagnstico organizacional (lnea de base) y del modelo de negocio y
proponer los ajustes necesarios de acuerdo a las necesidades derivadas de los
3. Metodologa
Se sigui la metodologa utilizada para estructuracin de planes de negocio,
partiendo del anlisis del mercado y la demanda, y desde ah se hizo un ejercicio
retrospectivo del proceso hasta determinar la propuesta de valor de producto y sus
implicaciones financieras y el canal de distribucin ms adecuado. Una vez se
tuvo claro lo anterior, se comenz el diseo de la estrategia de Marketing mix y se
propuso la creacin de valor de marca del producto.
sobre el
comportamiento
del consumidor, la
disposicin
del
General Fruits S.A. es una compaa de carcter familiar creada en 2002 pero
cuyas operaciones comenzaron en el 2005, inscrita en la Cmara de Comercio de
Sop (Cundinamarca), cuyo objeto social es la produccin, comercializacin y
transformacin de frutas. En la actualidad se dedica primordialmente al cultivo,
seleccin, y procesamiento de duraznos melocotones de alta seleccin. En adicin
a lo anterior, la empresa actualmente maquila y procesa fresas para el uso en la
industria alimenticia como insumo, especficamente en el rea de lcteos.
SABANA DE
BOGOT
Fig
ura1. Ubicacin de la Sbana de Bogot
10
General
Fruits
501
salarios
mnimos
mensuales
legales
vigentes. 2
($258.015.000) 103.2063
Pequea Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mnimos mensuales legales
vigentes. De $258.015.000 (103.206) a $2.575.515.000 (1.030.206)
2
Para el 2010 el salario mnimo legal vigente fijado por el Gobierno Nacional a travs de los decretos 5053 y
5054, es de $ 515.000 (206).
3
11
General
Fruits
tiene
como
activos
$1.204.000.000
(481.600)
Al realizar verificar que las condiciones de produccin y la calidad del durazno era
muy similar a la producida por Chile, se configur la empresa General Fruits con
sede en la finca que esta familia posee en Sop y tres socios ms dueos de
fincas en los municipios cercanos de Cajic y Cota y se comenz a estructurar el
vivero de donde salen las plntulas que se cultivaron.
12
5. Anlisis de la situacin
13
frente
al
dlar,
perjudicando
gravemente
algunos
sectores
Lo anterior indica que si bien a mediados del primer decenio del siglo XXI
Colombia present un crecimiento econmico notable, ste se vio afectado por la
crisis financiera mundial del 2008 y apenas en el 2010 se est comenzando a ver
una dinamizacin de economa colombiana nuevamente. Vale la pena anotar que
4
EL Banco de la Repblica es el Banco Central de Colombia, institucin autnoma que orienta las polticas
monetarias y cambiarias del pas, lo cual incluye fijar las metas de inflacin anual y fijar el lmite mximo de
usura (tasa de inters), entre otras responsabilidades. www.banrepublica.gov.co
14
los efectos de la crisis no han sido tan profundos como en los pases europeos y
Estados Unidos.
Productos
agroindustriales/alimentarios
2008/2007
2009/2008
Carnes y pescados
Aceites, grasas, cacaos y otros
productos alimenticios
Lcteos
Productos de la molinera, almidones
y subproductos
Productos de caf y trilla
Azcar y panela
Bebidas
5,3
3,2
1,5
-3,7
-0,7
-2,2-
-2,5
-3,2
-1,4
-0,7
-6,4
-21,1
15,1
-18,3
15
16
17
Mientras los ingresos altos tienen una mayor capacidad de compra que en febrero
de 2007, los estratos bajos estn en el mismo nivel de compra de febrero de 2005
(muy cerca de febrero de 2004), es decir, que en 40 meses, las personas que
18
Cuando se mira este indicador en todas las ciudades y todos los niveles de
ingreso, se aprecia que el grupo de ingreso-geogrfico que ms ha adquirido
capacidad de compra son los estratos altos de Bogot (estratos 5 y 6), con un
30,6% desde enero de 1.998; y en el extremo se encuentran los estratos bajos de
Ccuta con un crecimiento slo del 7,71%. Indicando que segn la ciudad y el
nivel de ingreso, la capacidad de compra presenta los mejores crecimientos en
ingresos altos y los menores en ingresos bajos. Vale destacar que la capacidad de
compra de los estratos bajos de Bogot est por encima de los hogares con
ingresos bajos de Bucaramanga y Cartagena, entre otras ciudades del pas.
(Herrera Mora, 2008).
19
20
Barreras para-arancelarias
Las exportaciones hacia Colombia de Duraznos (Melocotones), incluidos los
griones y Nectarinas: - En agua con adicin de azcar u otro edulcorante,
incluido el jarabe, no estn sujetas a barreras para arancelarias, teniendo en
cuenta que en este pas no se procesa de manera extensiva este producto.
Departamento de Aduanas e Impuestos Nacionales -DIAN y Sistema Estadstico de Comercio Exterior SIEX.
www.dian.gov.co
21
Cantidad (unidad)
Monto CIF ()
6.514.120
1.114.779
721.632
247.968
38.867
8.637.366
9.425.606
1.254.542
759.634
283.987
49.454
11.773.233
7.163.460
953.452
577.321
215.830
37.585
8.947.657
% participacin
en el mercado
80,1
10,7
6,5
2,4
0,3
100
22
23
24
Conocimiento espontneo
Primera mencin
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
Otro
Albondigas
Pechugas de Pollo
Lentejas
Mondongo
Tamal
Jamoneta/ Jamonada
Man
Championes
Coctel de frutas
Pias en conserva
Caf
Leche en polvo
Leche condensada
Crema de Leche
Arvejas+zan o Ensalada
Frjoles
Arvejas
Salchichas
Atn
Sardinas
0.0
Duraznos / Melocotones
20.0
10.0
25
Proporcin de Compra
Und/mes x hogar
3.0
2.6
2.3
1.9 2.0
1.6
37.6 33.5
1.6
1.5
1.0
0.5
0.0
Pechugas de Pollo
Caf
Man
Crema de Leche
Frjoles
Arvejas+zan o Ensalada
Arvejas
Duraznos / Melocotones
Salchichas
Salchichas - Frankfurt
11.2
0.0
2.0
1.5
Jamoneta/ Jamonada
20.0
Sardinas
1.9
28.1 25.0
28.3
Atn
2.5
2.0
1.7 1.6
1.3
39.4
40.0
3.0
Pias en conserva
2.0
2.0 2.1
56.1
60.0
3.5
2.4
100.0 87.2
80.0
Coctel de frutas
120.0
4.0
3.2
Salchichas - Vienna
Proporcin de compra %
3.7
140.0
26
52.4
47.1
44.4
47.2
42.1
31.3
Total
5 o ms
3o4
19.6
1o2
Super
Tec/Unv/Pos
21.7
B/ller
Primaria
+ 50
36- 50
26-35
18-25
23.5
AB
B/lla
30.2
25.2
Plaza
30.8
23.9
Cali
M/lln
B/t
25.4
Minimercado
32.3
Tienda
35.6
ciudades
principales,
edad,
educacin,
lugar
de
compra
27
Los
consumidores
prefieren
comprar
duraznos
enlatados
en
el
Light
89.3%
1,6
Heavy
0.7%
Medium
10.1%
Unidades/mes x
hogar
Total
Bogot
89.6
83.2 84.5
83.2
Cali
72.3
Medelln
Barranquilla
20.3
16.8
12.8 11.5
0.8 1.0 0.0 0.0 2.0
Supermercado
grande/ Almacn de
cadena
Tienda de barrio/
Granero
2.1
3.1 3.0
6.5
6.4
0.0
Minimercado/
Plaza de mercado/
Supermercado de Supermercado de la
barrio
plaza
Otro
28
Figura 10. Principales sitios de compra. Fuentes: HOLASA, Min Comercio, Proexport (2009)
6.2
Otro
Jugos 0.3
Decoracin de comidas
1.5
Pasabocas
Acompaar la comida
Acompaarlos con crema de leche
5.3
7.9
10.8
Ensaladas
17.7
45.5
Postres
49.6
Comerlos solos
0.0
Figura 11. Uso regular que se le da en los hogares colombianos a los duraznos enlatados. Fuentes: HOLASA,
Min Comercio, Proexport (2009)
29
78.1
90.0
80.0
Total
Bogot
Cali
Medelln
Barranquilla
50.0
53.9
51.1
45.5
44.6
60.0
49.6
52.9
53.0
70.0
Otro
6.2
7.5
1.6
5.3
1.0
0.3
0.0
Jugos 0.0
1.3
1.9
0.0
1.5
Decoracin de 1.5
0.0
comidas
3.1
27.0
5.2
3.0
Pasabocas
7.9
8.0
4.2
6.2
Acompaar la
comida
5.3
2.0
20.1
26.0
18.3
Acompaarlos
con crema de
leche
Ensaladas
Postres
Comerlos solos
0.0
2.1
10.0
10.8
7.0
8.4
20.0
17.7
17.5
19.0
20.9
22.0
30.0
22.8
40.0
Los barranquilleros prefieren consumir los duraznos solos, en Bogot tambin los
comen solos pero lo usan para postres en una gran proporcin (44.6%).
30
Las cadenas ms
32
II
III
IV
33
1. Grandes almacenes
2. Superetes
3. Tiendas
34
35
La lata chilena sale a $ 1.400 por unidad (0.56) para Carrefour, a lo que le
suman los costos de venta (transporte y trmites). Es bueno recordar que
por el TLC entre Colombia y Chile, no se aplican impuestos, salvo el IVA del
16%.
Bogot representa el 60% de todas las operaciones que Carrefour tiene en
Colombia.
Adicionalmente, se aclararon los trminos de acceso al canal y los costos:
36
Mi vereda
Comercial
xito
Distribuidor
Precio
San Felipe
Comercial
Precio
Taeq
Distribuidor
Light/lnea salud
65% menos azcar
Marca
Tipo
Diferenciacin
Presentacin
Carrefour
Distribuidor
Precio
Duraznos en mitades/lata
Alfa
Comercial
Calidad
Duraznos en mitades/lata
Marca
Tipo
Diferenciacin
Tamao
Precio
Alfresco
Comercial
Calidad
Duraznos en mitades/lata
La Corua
Comercial
Calidad
Duraznos en mitades/lata
Monarca
Comercial
Calidad
Duraznos en mitades/lata
Granunin
Comercial
Calidad
Duraznos en mitades/lata
septiembre de 2010
Productor
Origen
Importador
Precio
Bozzolo Hermanos
Chile
Almacenes xito
$ 2.900
Conservera Pentzke
Chile
Almacenes xito
$ 3.020
Conservera Pentzke
Chile
Almacenes xito
$ 3.590
IA Mendocinas SA
Argentina
Almacenes xito
$ 3.850
Origen
Importador
Precio
Chile
Grandes superficies de
Colombia
$ 2.790
Chile
Comestibles Alfa
$.5.850
Carrefour Paloquemao
Productor
Contenido
Neto:820g
Conservera Pentzke
Drenado:480g
Neto:820g
Agrofoods central
Drenado:480g
Neto:820g
Agrofoods central
Drenado:480g
Neto:820g
Agrofoods central
Drenado:480g
Neto:820g
Conservera Pentzke
Drenado:500g
Neto:820g
Agrofoods central
Drenado:480g
Chile
Chile
Frigorifico de La
Costa
Industrias La
Corua
$ 6.060
$ 5.120
Chile
Grandes superficies de
Colombia
$ 5.090
Chile
Granunion
$.5190
Entre las marcas comerciales, aquellas que se disputan el restante 11% del
mercado, los competidores por precio son: San Felipe (xito-Casino), Granunin,
Monarca y la Corua (Carrefour).
- Superetes: aquellos que ofrecen variada oferta de productos como Surtimax,
Coratiendas o Merquefcil, tienen los mismos proveedores chilenos y ofrecen las
mismas marcas comerciales que los supermercados. La diferencia est en la
ubicacin y el costo-oportunidad8: Por otra parte, los superetes especializados en
frutas y verduras como Surtifruver de la Sbana y Fruver1 no ofrecen duraznos
8
Los superetes estn ubicados en barrios residenciales, por lo cual los consumidores no deben desplazarse lejos para
visitarlos, entonces el ahorro en tiempo y dinero de transporte es una variable importante para comprender su auge. Sin
embargo, los precios en algunos productos tienden a ser un poco ms altos que en los supermercados .
37
productos
Tipo
Diferenciacin
Presentacin
Productor
Origen
Chile
Importador
Precio
Del Monte
$ 8.150
Colombiana
Del Monte
Comercial
Calidad
Duraznos en mitades/lata
Del Monte
lite
Comercial
Light
Duraznos en mitades/lata
Neto: 425 g
Chile
Del Monte
colombiana
$ 5.850
La
Constancia
Comercial
Precio
Duraznos en mitades/lata
Neto: 820 g
Aconcagua Foods
Chile
Colombina
S.A
$ 5.360
El Nogal
Comercial
Calidad
Duraznos en mitades
Neto: 820g
Agrofut Rengo
Chile
El Trebol
$ 7.280
El Nogal
Comercial
Tamao
Duraznos en mitades
Neto: 590 g
Agrofut Rengo
Chile
El Trebol
$ 5.960
La Corua
Comercial
Precio
Duraznos en mitades/lata
Neto:820g
Agrofoods central
Chile
La Corua
Comercial
Tamao
Duraznos en mitades/lata
Neto: 590 g
Agrofoods central
Chile
Industrias La
$ 5.050
Corua
Industrias La
$ 5.801
Corua
al
importador/distribuidor
una
mayor
capacidad
de
establecer
38
39
40
(A) Semilleros
41
Junta Directiva
Gerencia General
Fincas-produccin
frutas. Ingeniero
agrnomo
Finanzas y
contadura
Procesos
I&D
Empaque
Estilo de gerencia
De acuerdo a los resultados de la lnea de base se puede concluir que:
Los asuntos concernientes a la orientacin de la compaa son discutidas
en la Junta Directiva y con especialistas externos y jefes de cada rea, pero
quien toma la decisin final es la gerencia.
Existen niveles de comunicacin entre gerencia y Junta Directiva, las reas,
los responsables directos de implementar las decisiones y todos los
integrantes de la compaa.
42
Orientacin de la empresa
A la pregunta sobre cul es la variable principal que define implementar una
decisin como, por ejemplo, lanzar el producto duraznos en almbar enlatados, el
gerente seal que el mercado. Esto se reforz con la respuesta a la inquietud
acerca de cmo y con quin se desarroll el producto duraznos en almbar
enlatados, pues indicaron que se hizo conjuntamente entre gerencia, produccin y
finanzas, basados en algunos estudios de mercado y observando la oportunidad
de negocio.
43
Administracin
Planta
agroindustrial
2H/6M
26 en plena
produccin
10 en plena
produccin
Produccin agrcola
5
5H
# contratistas
2
44
Riesgos identificados
Tener problemas de liquidez puesto que los clientes de las otras lneas de
productos como Alpina pagan a 60 o 90 das, as como los supermercados
y supertes.
Riesgos inherentes a la actividad agrcola (clima, inundaciones, sequas,
plagas, etc.) que afecten la cosecha de duraznos y, por lo tanto,
45
47
Finca 2 GF
Finca 3 GF
Centro acopio
finca Santa
Isabel -Sop
Mayorista
Corabastos*
Superetes
Consumidor
final
Tiendas
detallistas
Finca 4 GF
Figura 23. Canal actual fruta fresca. *Corabastos: central de abastos y distribucin alimentaria ms grande del
pas. Es el equivalente a Mercabarna.
48
Finca 2 GF
Finca 3 GF
Restaurantes
Mayorista
Corabastos*
Finca 1 GF
Planta
agroindustrial
Finca Santa
Isabel -Sop
Consumidor
final
Empresa de
lcteos y
alimentos
Alpina:
yogures,
dulces,
jugos
Finca 4 GF
Tiendas
detallistas
Supermercados
Superetes
Kioscos
49
distancia entre las plantas de ambas empresas, Alpina enva sus camiones y
recoge el producto en canecas de plstico retornable de 64 Kg.
Otros clientes: restaurantes y otras pymes productoras de lcteos de la regin.
Fruits,
por
su
seriedad,
cumplimiento
calidad,
tiene
buen
50
Vale la pena aclarar que el presente trabajo tiene como foco el lanzamiento de un
producto especfico para General Fruits durazno en almbar enlatados, por lo
que la estrategia propuesta est centrada en la creacin de valor del producto
especfico, incluyendo el valor de marca, y sugirindole a la compaa
modificaciones internas para fortalecer su enfoque de empresa orientada al
mercado. Entre esas recomendaciones est la hecha en el anterior prrafo sobre
la implementacin de una estrategia de imagen corporativa, que se constituira en
otro proyecto.
51
52
7. Anlisis DOFA
Fortalezas
Debilidades
Limitada
capacidad
de
produccin
agropecuaria (32.000 has cultivadas) y
actualmente no presenta opciones de
crecimiento.
Mantiene la mentalidad de empresa familiar
en la cual el control se da de acuerdo a la
afinidad sangunea ms que a la formacin
o experiencia.
No existen responsables de mercadeo,
comercializacin ni logstica.
Las decisiones son verticales.
Cuentan con muy pocos clientes y canales
y casi que dependen de Alpina.
Carece de una estrategia definida de
creacin de valor de marca para la empresa
y para los productos.
No contemplan la competencia en sus
anlisis estratgicos.
No calculan los costos de venta (transportes
ni logsticos).
53
Oportunidades
Amenazas
54
8. 1 Segmentacin
55
Si el precio est muy alto, los consumidores llevan otros productos como
cerezas, pias en rodajas, cctel de frutas y galletas, que reemplacen la
funcin de placer que cumplen los duraznos en almbar en los hogares
colombianos.
56
57
Finca 2 GF
Finca 3 GF
Planta
agroindustrial
Finca Santa
Isabel -Sop
Plataforma
logstica
Surtifruver
en Cha
Almacenes
detallistas en
Bogot y la
Sbana
Consumidor
final
Finca 4 GF
58
Agentes perifrico:
Logstica: Empresa transportadora Airseatrans. Financieros: Bancolombia y Helms Bank
59
60
8.3.1 Producto
28/10/2005.
Tabla 5. Ficha tcnica producto
CARACTERSTICAS FSICO-QUMICAS
ESPECIFICACIN
Grados Brix
pH
18 - 22
3,5 - 4,0
Color
Textura
Presentacin
Amarillo caractristico
Firme
Mitades
ADITIVOS
CONSERVANTES
cido citrico
ACIDULANTE
0,32%
VIDA TIL
720 DIAS
61
CARACTERSTICAS FSICO-QUMICAS
ESPECIFICACIN
Grados Brix
pH
18 - 22
3,5 - 4,0
Color
Textura
Presentacin
Amarillo caractristico
Firme
Mitades
ADITIVOS
CONSERVANTES
Fructosa
ACIDULANTE
0,32%
VIDA TIL
720 DIAS
Consistencia y color:
62
Como resultados del grupo focal realizado en el marco de este trabajo (Anexo 2)
se obtuvo que la consistencia de los duraznos es bien valorada por los
consumidores (segundo puesto despus de la marca Alfresco), pero fue la ltima
preferencia por color. Lo anterior, se debe a que no se usan colorantes ni aditivos
artificiales para mantener su sabor natural sin afectacin.
Sabor
De acuerdo al grupo focal, la aceptacin del sabor es alta, situndose en el
segundo lugar despus de Alfresco. El 3 (General Fruits) de sabor est bien, se
ve natural, no tan tratado, pero le falta color.
Tamao
Las preferencias del consumidor en cuanto a tamao favorece totalmente al
producto, quedando en primer lugar seguido por los duraznos marca Carrefour. El
tamao es mediano y cada lata trae 6 mitades de duraznos. Parece casero, el
tamao est bien
Empaque
El proyecto ha sido desarrollado con Prodenvases Crown S.A que es el proveedor
de embases de aluminio para enlatados, y que trabaj en la etapa de investigacin
de mercados y preferencias de consumo. Su inters est en fabricar los moldes y
piezas de hojalata que sern ensambladas en la planta de General Fruits. Como
elemento diferenciador esta la agregacin de pestaa abre fcil que evita el uso
de destapador (Como las latas de atn) (Anexo 3)
Tabla 7. Caractersticas empaque
Especificaciones
Calibre
hojalata
mm/100
Temple
Estao
g/m
Cuerpo
18
T5
2.20/5.60
Tapa (Respaldo)
23
T5
2.80/8.40
63
Fondo (ensamblado)
23
TFS T4
50/50
64
65
66
67
Piloto de producto
68
69
8.3.4 Precio
70
$ 6.060
$ 3.020
$1.897
$ 100
20%
10%
10%
$4.800
Utilidad neta
$ 983 (20%)
71
9. Propuesta econmica
PRESUPUESTO
PROYECTO
CODIGO
RESPONSABLE
FECHA
Angelica Ruiz
Flujo de Caja
ITEM
Ao 0
Ao 1
Proyectado ($)
Ao 2
Proyectado ($)
Ao 3
Proyectado ($)
Proyectado ($)
INGRESOS
Tipo de Ingreso
Ventas
100.000 latas
Valor x Lata
Sub Total
Total costos de ventas
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
480.000.000
4.800
480.000.000
500.000.000
5.000
500.000.000
520.000.000
5.200
520.000.000
480.000.000
500.000.000
520.000.000
173.666.855
177.140.192
180.682.995
173.666.855
177.140.192
180.682.995
0
0
0
0
0
0
100.000
279.000
2.549.192
9.787.500
50.000
12.765.692
110.000
300.000
2.700.000
9.900.000
50.000
13.060.000
120.000
320.000
2.850.000
10.000.000
60.000
13.350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
7.200.000
6.000.000
4.800.000
6.200.000
4.800.000
3.600.000
19.200.000
51.800.000
8.400.000
6.600.000
5.400.000
7.400.000
5.400.000
4.200.000
24.000.000
61.400.000
8.600.000
7.200.000
6.000.000
7.600.000
6.000.000
4.800.000
28.800.000
69.000.000
7.680.000
5.000.000
8.000.000
0
8.320.000
0
0
90.000
90.000
0
0
0
90.000
90.000
0
90.000
12.770.000
10.000.000
48.000.000
8.000.000
78.770.000
317.002.547
0
90.000
8.090.000
10.000.000
50.000.000
4.000.000
72.090.000
323.690.192
0
90.000
8.410.000
10.000.000
52.000.000
4.000.000
74.410.000
337.442.995
0
0
400.000
840.000
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
-90.000
1.740.000
318.742.547
161.257.453
33%
0
323.690.192
176.309.808
35%
0
337.442.995
182.557.005
35%
Costos de Produccin
Materias primas
Total mp y costos de produccin
Servicios pblicos
Servicios pblicos
Telfono
Acueducto
Energa
Gas
Internet
72
73
Cambio en las condiciones de negociacin por parte del canal de distribucin que
perjudique los intereses de General Fruits, como por ejemplo la entrada de otra
marca en la misma categora, plazos de pago, bonos y descuentos acordados, etc.
Ante lo anterior, y otras variables que pueden afectar la consecucin de los
objetivos del plan de marketing, el plan de alternativas propuesto debe considerar:
Baja produccin de fruta: se debe contratar una pliza de seguros para la
cosecha con el fin de asegurar parte de la inversin realizada. En caso de que la
produccin de duraznos propios no reporte el rendimiento que se requiere para
desarrollar el producto enlatado en la cantidad estimada de 100.000 latas anuales;
se deben identificar con antelacin posibles proveedores en la regin o en Boyac.
Esto sin embargo, exige que se realice un acompaamiento tcnico agrcola para
que las frutas presenten la calidad necesaria. La otra opcin consistira en
importar la fruta, pero al hacerlo se incumple la promesa de marca y se
incrementaran los costos logsticos.
Incremento de los costos de produccin y/o transformacin: Mediante el
monitoreo frecuente al comportamiento del mercado y a la curva de demanda,
detectar cambios en el mercado y tendencias de consumo con el fin de ajustar el
producto a estos cambios, ajustar el objetivo del plan de marketing, revisar la
estrategia y tomar decisiones respecto al canal de distribucin. Esto se debe hacer
no slo con el producto final, sino con las cadenas de insumos y suministros
necesarios para desarrollar el producto desde la actividad primaria hasta la de
transformacin. Si los costos de produccin se elevan, en la estrategia de precios
an existe un margen de maniobra con respecto al precio de la competencia,
debido a que el margen techo est en el precio de la marca comercial competidora
ms barata de la cual estamos ms de $1.000 ms abajo, y ese es el rango que
tenemos para actuar.
La cada en las ventas se debera fundamentalmente al alza de los precios del
producto, dada la alta sensibilidad y elasticidad de la demanda, incluso en el
74
75
Anexos
Anexo 1. Encuesta-diagnstico empresarial
Fecha de creacin
Escritura:
2002
Est inscrita ante Cmara de Comercio
S
Cul?
Persona jurdica
Natural
La empresa es:
S.A
Ltda
SEC
SSAL
SAS
Cul?
Pgina web: www.generalfruits.com / www.generalfruitsinc.com
Cobertura geogrfica
Internacional
Nacional
Regional
Fecha de inicio de la actividad: 2002
Personeria:
2002
Sop
Otra
Municipal
Pendiente
76
77
Presentacin: lata
4.3 Describa detalladamente el proceso de produccin del producto y sus etapas
Materia prima: de 5 fincas ( 3 propiedad general Fruits y dos en cajic de socios). Se tienen semilleros
y viveros en los que se reproduce el material gentico y se transplanta en cada finca para garaizar
homogeneidad en la variedad y el producto, aunque esto depende tambin de las condiciones de
cada finca. Se cuenta con asistencia tcnica profesional para tdoos los cultivos, se hacen cultivos y
cosechas estacionales de esta manera en todo el ao hay producto. El manejo post cosecha se hace
una parte en finca y otra en planta. En finca: se cosecha, se pesa, se mide, se seleccionan los frutos
buenos y malos. En planta: el durazno grande sin defectos se comercializa en fresco. Los grandes con
imperfecciones se procesan para el producto por mitades en almibar y los chips. El proceso industrial
contina: Descarozado: se quita la peps de manera mecnica. Despus se realiza un pelado por accin
qumica. Se lava pro inmersin y se vuelva a lavar por aspersin. A continuacin se realiza una nueva
clasificacin: productos que van a enlatarse y los que van por trozos. Proceso de enlatado: se
envazann los duraznos en cada lata de manera manual. (Se compra el cilindro y el fondo y se tapa en
la planta de General fruits). En este rpoceso, mediante una banda esterilizada se adiocna el almibar se apsa por un tunel de evacuacin del aire y se cierra (tapa). Despus se llevan als latas al
Autoclavado para que elimine cualquier elelemtnos e impureza presente y se esterilice
completamente. Despus se etiqueta y se poen en cuarentena por 3 meses para estalibilizar el
producto.
78
V. Produccin
5.1 Insumos
79
80
Volumen produccin
"melocotones en almibar"
Periodicidad
1737
100.000 l a ta s
xlote
7.6 Cules son los objetivos financieros en relacin al producto por lanzar?
Un ao sin mrgenes. Segundo ao: recuperacin invesin. Tercer ao: mrgenes de ganacia.
7.7 La compaa y sus rganos de decisin estn conscientes de que lanzar un nuevo producto al
mercado implica realizar inversiones en produccin, innovacin y empaque, creacin de imagen y
marca, publicidad y desarrollo de canales de distribucin?
Si
No
Por qu?
7.8 Se han hecho clculos estimados de cunto le vale a la compaa poner su producto en el mercado
(costos de venta: logistica, distribucin fisica)?
Si
No
Cunto? FOB,CIF, CIP
Slo precio FOB (Puesto en planta). Calculado en $1.737 por lata.Volumen produccin:100.000 latas
7.9 Fortalezas financieras que presenta la compaa en relacin al lanzamiento del nuevo producto
Completa. Tienen poco endeudamiento disponibilidad de acceso a crdito, sus otras operaciones les
permiten cubrir posibles dificultades de flujo de caja. Estratgicamente piensan que el canal de
distribucin idneo son las grandes cadenas de detallistas porque el riego de cartera es mnimo. Si se
requiere podran acceder a crditos para capitalizar.
7.10 Debilidades financieras de la compaa en relacin con el lanzamiento del nuevo producto
lata
Flujos de caja debido a que tanto Alpina y los otros clientes de las lineas de productos
semiprocesados pagan a 60 o 90 das, as como las grandes superficies.
7.11 Qu riesgos financieros identifica con el desarrollo y lanzamiento de este producto?
Riego en produccin tanto agrpicola (fruta) como en el rendimiento en la planta. Se podra comprar
fruta pero es cara y la calidad no sera igual.
7.12 Cul de estas figuras considerara en caso de ser requerido para el exitoso lanzamiento y
posicionamiento del producto:
Merger/takeover
Crdito
Jointventure
Proveedor de tercera marca
Nuevos inversionistas
Otro
Cul?
Joint venture con la enlatadora de Medelln.
7.13 Los sistemas financieros, compras, inventarios, stocks y pedidos son manuales o se cuenta con
una plataforma sistematizada?
Todo est sistematizado.
81
8.2 Qu necesidad o demanda se pretende satisfacer con este producto? De quin? En dnde?
La mayora de familias compran este producto a travs de los supermercados y grandes superficies.
Entonces existen dos tipo de demanda: las grandes superficies que requieren abastecer su marca
propia y el consumidor final. Este producto es consumido por casi todos los estratos a nivel nacional,
por lo que se tiene inters en desarrollar un canal de comercializacin con algn gran distribuidor
detallista y entrar con marca comercial y abastecer marca propia al mismo tiempo.
8.3 Cul es su competencia? Qu caracteristicas tiene
Los chilenos son los nicos abastecedores de melocotones en almbar. Tiene cero arancel por el TLC
con Colombia, una gran produccin que les permite llegar con precios muy bajos, tiene reputacin
pues son famosos los duraznos y melocotones chilenos por su calidad y son competitivos
mundialmente.
8.4 Defina las tres principales caracteristicas diferenciadoras del producto en relacin a los de la
competencia
Debido a la proximidad al mercado destino, se brindan facilidades de manejo de inventario a las
grandes superficies y dems clientes.
El precio sigue siendo competitivo
Producto con una excelente calidad
Se pueden realizar ajustes al producto de acuerdo a la demanda
8.5 Est desarrollando o piensa desarrollar una marca comercial del producto
Si
No
Por qu?
Estn interesados en posicionar su propia marca y a partir de esto poder tener un margen un poco
mejor para negociar con grandes superficies u otros canales como los superetes.
8.6 El producto tiene imagen, logotipo, logosmbolo, slogan, etc.?
Si
No
Por qu?
En desarrollo
82
83
Investigacin de mercado
Duraznos de la Sbana
Mtodo cualitativo de investigacin
Herramienta: Grupo focal
Fecha: Agosto 13 de 2010
2. Perfiles de participantes
Hombres y mujeres entre 18 y 60 aos o mas
Que sean decisores en los procesos de compra familiares de
alimentos o
Que realicen las compras familiares de alimentos
Casados, solteros, viudos, divorciados, con o sin hijos
Grupo familiar de ms de dos personas
Estratos de 2 a 6
Que compren en Carrefour u otra gran superficie.
84
3. Conformacin Grupos:
De acuerdo al estudio de mercado realizado por Holasa para el producto de
duraznos en almibar9, el segmento de consumo es muy amplio. Por lo anterior,
se prioriz la edad en la conformacin de los grupos debido a que, segn a
este estudio, los segmentos que ms consumen son: 18 a 25 aos (47,1%) y
las personas de ms de 50 aos (42,1%).
De la muestra que se recogi aleatoriamente de 17 personas, se seleccionaron
ocho para conformar dos grupos con los siguientes criterios:
Grupo A:
Mujeres de 35 a 50 o ms aos
Casados, viudos, solteros, unin marital de hecho con o sin hijos y nietos.
Que realicen las compras de alimentos y participen en los procesos de
decisin de compra
Estratos medios-medios y medios- altos 4-6
Educacin tcnica o profesional
Ncleos familiares de 2 o ms personas
Grupo B
Mujeres de 18 a 35 aos
Colectivo de mercadeo Holasa. (*) Fuente: Colectivo de Mercadeo Holasa, Mincomercio y Proexport.. 2006
85
Base de datos
86
Nombre
Edad
E.Civil
#
ncleo
familiar
#
hijos
Estrato
socio
econmico
Paola
Riao
Rodrigo de
Reyes
Nohora
Hernndez
Pedro
Rocha
Corina
Zambrano
Melisa
Lpez
Mayerly
Castellanos
Mary Luz
Zuluaga
Omar
Siabatto
Carolina
Pulido
Angie
Bohrquez
Olga
Amado
Carolina
Olivera
Diana
Morales
Yadira
Pea
Mnica
Gonzlez
Ana
Galindo
Natalia
Jimnez
Pilar
Robles
24
Soltera
26
Soltero
62
Viuda
2y2
Lugar compra
habitual
Compra
en
Carrefour
de forma
regular?
Usted
realiza
las
compras?
Usted
decide o
participa
en la
decisin
de
compra?
S
Carulla
A veces
Carulla/Pomona
Rara vez
No
xito/Cafam
A veces
A veces
Algunas
veces
S
A veces
nietos
38
Casado
28
Soltera
Surtifruver/
Cafam
Carrefour
25
Soltera
xito
Rara vez
26
Soltera
xito
A veces
33
Casada
Carrefour
A veces
39
Casado
Carrefour
A veces
Algunas
29
Casada
xito
21
Soltera
Carrefour
40
Separada
xito
A veces
25
Soltera
Carrefour
A veces
27
Casada
34
Casada
rural
Surtifruver-xitoCarrefour
Pueblo/minimercado
A veces
30
Soltera
Carrefour
46
Casada
Carrefour
28
Casada
Carulla
No
36
Casada
Carrefour
87
Nombre
Edad
E.Civil
# ncleo
familiar
Nohora
Hernndez
Pedro
Rocha
Ana
Galindo
Pilar
Robles
62
Viuda
#
hijos
Estrato
socio
econmico
Lugar
compra
habitual
Compra en
Carrefour de
forma
regular?
Usted
realiza las
compras?
2y2
xito/Cafam
A veces
A veces
Usted
decide o
participa en
la decisin
de compra?
S
A veces
nietos
38
Casado
46
Casada
Surtifruver/
Cafam
Carrefour
36
Casada
Carrefour
Grupo B
88
Nombre
Edad
E.Civil
# ncleo
familiar
#
hijos
Estrato
socio
econmico
Lugar
compra
habitual
Compra en
Carrefour de
forma
regular?
Usted
realiza las
compras?
A veces
Usted
decide o
participa en
la decisin
de compra?
S
Paola
Riao
Corina
Zambrano
Carolina
Pulido
Angie
Bohrquez
24
Soltera
Carulla
28
Soltera
Carrefour
29
Casada
xito
21
Soltera
Carrefour
4. Preguntas:
Sub Obj 1: Sensibilidad al precio
a. Cundo compra duraznos en almbar cul es el factor que ms pesa en la
eleccin del producto frente a la gndola?
b. Si encuentra que la lata de duraznos en almbar presentan un incremento
en el precio:
La lleva igual
No lleva el producto en esa compra
Escoge un producto sustituto, como cul?
Sub Obj 2: Valoracin lata con abre fcil y presentacin de 590 gr.
a. Hasta cunto estara dispuesto a pagar por unos duraznos en almbar
teniendo en cuenta: calidad del producto, tapa abrefcil, etc.? O es
indiferente?
b. Comprara una lata de durazno en almbar de calidad igual o superior a la
de marca del supermercado, con un precio un poco mayor respecto a
marca de supermercado, pero igual o menor al resto de marcas
comerciales, con estas caractersticas adicionales: formato ms pequeo
(lata de 590 gr), tapa abrefacil, posibilidad de adquirir duraznos con menor
proporcin de azcar (light)?
Sub Obj 3: Aceptacin de imagen y concepto
89
5. Hallazgos y conclusiones
Sub Obj 1: Sensibilidad al precio
a. Cundo compra duraznos en almbar cul es el factor que ms pesa en la
eleccin del producto frente a la gndola?
GRUPO A:
Mi esposo hace el mercado cada mes cada 2 meses
Los duraznos son ideales para una visita, lo saca del problema
Yo no compro tan frecuentemente, pero ltimamente los he visto muy
baratos, uno se ve obligado a comprar por el precio
Las latas son muy grandes y como somos poquitossiempre me toca
comrmelos a m y rpido
Me encantan los duraznos y adems no son caros, en Carrefour venden
unos en una cajita
Nos encantan en la casa, es mi fruta predilecta, compramos cada 15 das o
cada mes varias latas
No hay marca predilecta
A m siempre me han encantado, tambin me gusta la fruta
El durazno en fruta es carsimo porque el que venden no es de aqu
GRUPO B:
Cada mercado, mensual o cada dos meses
A veces s y a veces no
Me fijo en el sabor y presentacin
90
Yo si compro el ms barato
Como por comer algo diferente y por el precio
generalmente los comemos como postre despus del almuerzo
En cualquier momento del da
Nos comemos mximo dos latas de las grandes
Yo busco la marca Carrefour porque es barata pero los duraznos son
buenos
Yo no busco marcaspero tal vez la ma es xito
91
GRUPO B:
Yo la compro igual
No la compro
Si no compro duraznos en almbar, compro cerezas
Compro coctel de frutas
No llevo nada, no reemplazo como tal a los duraznos, simplemente llevo galletas
o algo as
Sub Obj 2: Valoracin lata con abre fcil y presentacin de 590 gr.
a. Hasta cunto estara dispuesto a pagar por unos duraznos en almbar
teniendo en cuenta: calidad del producto, tapa abre fcil, etc.? o
Es
indiferente?
GRUPO A:
Estara dispuesto a pagar el 5% ms del precio usual por estas diferencias, es
decir como hasta $100 o $200 ms, porque como no es un artculo de primera
necesidad.
Por el abre fcil pagara ms, es prctico y puedo comerlos en cualquier parte
GRUPO B:
Pagara ms por el abre fcil
Yo seleccionara si tuviera menos azcar
El tamao est bien
92
GRUPO A:
De pronto por la abertura de la lata seria ms rpido, por lo dems no
Hay tamaos ms grandes
Una lata de tamao manejable con un sistema abra fcil como de atn y
salchichas
As sea un poquito ms caro
Pero de todas maneras la comodidad lo hace a uno elegir
Para llevar sirve fuera de la casa el abre fcil
GRUPO B:
Solo me interesa que sea bajo de azcar, por el abre fcil no, uno tiene abre latas
en la casa
La verdad yo solo lo compro por el precio, me es indiferente siempre que sea
barato
93
94
Sabor
4
2
4
4
5
2
Color
4
5
2
4
4
3
Consistencia
4
2
4
3
4
2
Tamao
5
2
5
3
4
3
Total
4,2
2,7
3,7
3,5
4,2
2,5
95
Producto
5
3
Puntaje
5
4
1
4
2
6
4
4
2
2
Producto
2
1
4
5
5
3
Puntaje
5
4
4
4
3
2
Producto
3
Puntaje
4
1
5
4
6
2
4
4
3
2
2
96
Producto
1
3
Puntaje
5
5
5
6
4
2
4
3
3
2
Comentarios y observaciones:
Sabor:
El 5 esta deli, buen sabor buen tamao
El 2 es ms duro y cido
El 3 parece casero, tipo casero, el tamao est bien pero tendra que mejorar el
aspecto
El 4 esta acido pero parece ms casero
El que menos le gusto: el 3 no dan ganas de comer
El 2 es mas viscoso. Una persona no termino de comerlo y otra persona piensa
que no sabe a durazno.
Tamao
Entre mas grandes ms complicado
Grandes pueden ser inspidos
Tres personas preferiran tarros ms pequeos, pero con mas cantidad.
Consistencia:
Ms dura est el 2, mejor el nmero 1
El 3 esta durito, no es manejable
El 4 tiene consistencia perfecta
El 5 tiene buena consistencia
El 6 es acido, ms duro, el almbar no est muy bueno
97
GRUPO B
Promedios consolidados:
Producto
1
2
3
4
5
6
Sabor
3
3
4
3
5
3
Color
2
3
2
3
4
3
Consistencia
3
4
4
3
5
3
Tamao
4
3
4
2
4
4
Total
3
3,2
3,5
2,7
4,5
3,2
Producto
5
3
Puntaje
5
4
1
2
6
4
3
3
3
3
Producto
5
3
2
6
1
3
Puntaje
4
3
3
3
2
2
98
Marca
Alfresco
Duraznos de
la Sabana
Alfa
Carrefour
La Corua
Taeq
Producto
5
3
Puntaje
5
4
2
3
4
6
4
3
3
3
Producto
3
Puntaje
4
1
4
6
2
4
4
4
4
3
2
Sabor y color
El 1 sabe ms a fruta no tiene buena apariencia, color poco uniforme, como
amarillo radioactivo, no tiene buen sabor es desabrido.
El 4 sabe a jugo de caja, sabe diferente sabe raro, parece ms dulce pero no me
convence.
El 5 es ms dulce, tiene buen sabor
El 6 sabe como light
El 6 es aguado y desabrido
A m s me gusta el 6, es menos dulce, pero tiene trozos de pepa.
El 3 de sabor est bien, se ve natural, no tan tratado, pero le falta color
El 2 es muy grande y blandito
El 2 es muy dulce y como cido
El 2sabe a almbar no a durazno
99
El que ms les gusto fue el 5 a dos personas y el 6 a una persona, seguidos por el
6 a dos personas y el 2 a una persona
El que menos les gusto en color fue el 3 y el 1
Consistencia
El 1 no tiene tan buena contextura es baboso
El 6 es durito pero eso es bueno para una persona
El 6 es fibrocito y acido
El 5 es chvere de partir, buena textura
El 4 es muy grande, es exagerado, de consistencia est bien.
El 4 tiene textura fibrosa y parece mango
El 3 es muy chiquitico parece durazno criollo
La textura del 3 est bien
100
Bibliografa
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Mediana empresa. Revista Civilizar, Universidad Sergio Arboleda. Bogot
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