Plataformas Logsticas Mexico

Desarrollo del Sistema
Nacional de Plataformas
Logsticas de Mxico

Reinaldo Fioravanti
Divisin de Transporte
8 de Mayo de 2013

2 Mexico- Sistema Nacional de Plataformas Logisticas
http://www.iadb.org

Las presentaciones y los documentos de discusin del Banco Interamericano de Desarrollo son documentos preparados tanto por el personal de Banco como por
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sin revisin editorial formal. La informacin y las opiniones presentadas en estas publicaciones son responsabilidad de los autores, y no poseen respaldo alguno por
parte del Banco Interamericano de Desarrollo, su Directorio Ejecutivo, o los pases que representan.

Esta presentacin puede ser reproducida libremente.

Agenda
La visin y la experiencia del BID en Logstica
Indicadores de Logstica en Mxico
Plataformas Logsticas
El Estudio para el Sistema Nacional de Plataformas
Logsticas (SNPL)
El modelo de Gestin del SNPL

La visin y la experiencia del
BID en Logstica

La experiencia del Banco indica que los pases exitosos en Logstica
tienen una visin integral en el desarrollo de una agenda nacional
De uso genrico y no dedicada exclusivamente a la logstica de cargas
Expansin de la red y su adecuado mantenimiento
Provisin de
infraestructura
Dedicado a la logstica de cargas, predomina el rol privado en la operacin,
APP y regulaciones son de importancia
Diseo e implementacin de regulaciones, establecer estndares de servicios
Aplicada en puertos, ferrovas y carreteras
Regulaciones y
estndares de
servicios
Funciones en las que el Sector Pblico brinda servicios a los generadores de
carga y operadores
Ej.: seguridad a la carga, control de aduana, facilitacin comercial
Mejoras en
servicios prestados
por el Estado
Impulso a las plataformas logsticas y a los mercados competitivos de
servicios
Ej.: asociaciones y co-operativas, innovacin en los generadoras de carga,
empresarizacin de los transportistas, gestin logstica de las PyMES , 3PLs
Apoyo al
desarrollo del
sector privado
Apoyo a las entidades involucradas para sus funciones rectoras
Ej.: consejo logstico y empresario, sistemas de informacin y monitoreo,
planificacin logstica y capacidades institucionales
Organizacin y
fortalecimiento
institucional
Indicadores de Logstica en
Mxico

4,11
4,09
3,95
3,86
3,84
3,63
3,2
3,1
3,09
3,05
2,8
2,77
2,77
2,75
2,75
2,68
2,51
Alemania
Singapur
Reino Unido
Estados
Francia
Espaa
Brasil
Argentina
Chile
Mxico
Per
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Bolivia
Logistic Performance Indicator 2010
6,06
5,2
5,06
5,06
5,03
5,02
4,7
4,29
4,04
4,01
3,76
3,74
3,72
3,64
3,59
3,53
3,04
Singapur
Alemania
Reino Unido
Chile
Estados
Francia
Espaa
Uruguay
Per
Mxico
Brasil
Ecuador
Colombia
Argentina
Bolivia
Paraguay
Venezuela
Facilitacin de Comercio 2010
Fuente: World Bank (promedio de puntuacin en aduanas,
infraestructura, envos internacionales, calidad y competitividad de
la logstica, tracking y tracing, puntualidad)
Fuente: World Bank Forum
4,11
4,09
3,95
3,86
3,84
3,63
3,2
3,1
3,09
3,05
2,8
2,77
2,77
2,75
2,75
2,68
2,51
Alemania
Singapur
Reino Unido
Estados
Francia
Espaa
Brasil
Argentina
Chile
Mxico
Per
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Bolivia
Logistic Performance Indicator 2010
6,06
5,2
5,06
5,06
5,03
5,02
4,7
4,29
4,04
4,01
3,76
3,74
3,72
3,64
3,59
3,53
3,04
Singapur
Alemania
Reino Unido
Chile
Estados
Francia
Espaa
Uruguay
Per
Mxico
Brasil
Ecuador
Colombia
Argentina
Bolivia
Paraguay
Venezuela
Facilitacin de Comercio 2010
Fuente: World Bank (promedio de puntuacin en aduanas,
infraestructura, envos internacionales, calidad y competitividad de
la logstica, tracking y tracing, puntualidad)
Fuente: World Bank Forum
Entender los indicadores de desempeo es clave para
definir la estrategia
Armstrong @ Associates U.S. Gains Carry, 2011 3PL Market Analysis and 2012 Predictions.
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGSTICAS DE MXICO
(SNPL-Mex)
Secretara de Economa, Evaluacin del Desempeo de las Cadenas de Suministro en Mxico. Generacin de Indicadores, 2008.
El costo logstico en Mxico
representa el 14.9% del Producto
Interno Bruto
Mientras que en Estados Unidos y
Canad, nuestros principales socios
comerciales, representa el 8.3% y
9.9% respectivamente.
En Mxico el costo logstico como porcentaje de ventas, en promedio, es del 10.3%,
pero en las PyMES puede llegar al 30.7%.
Costos Logsticos
LOGSTICAS DE MXICO
(SNPL-Mex)
El promedio de rdenes perfectas en las empresas en Mxico es de 89.2%
En las mejores prcticas internacionales es de 96-99%
Nota: (1) Porcentaje de rdenes que cumplen en cantidad, tiempo y calidad con los requerimientos del cliente
(2) Empresas comparables se ref iere a aquellas empresas de las cuales se tienen datos de ms de un estudio
(3) Los nmeros de 2008 para 3PL son los otorgados por los participantes del estudio 2009 para ese ao en 2008 no particip este sector
Porcentaje de rdenes perfectas
1
por sector
(Promedio de las empresas que respondieron)
Consumo y Comercio muestran una mejora, parte de la cual se explica por una mayor colaboracin entre detallista y proveedores
El sector Electrnico fue afectado por factores como el desabasto en componentes de Asia as como la crisis global, la cual gener la
salida de algunos competidores creando as una sobredemanda
El sector Farmacutico aumenta su nivel de servicio ayudado por una formalizacin en procesos de S&OP
La reduccin en el sector automotriz se debe principalmente a una reduccin en el nmero de empresas de autopartes en la encuesta
2011, las cuales han presentado niveles de servicio mayores que las armadoras
88.6%
85.3%
89.4%
86.0%
89.2%
91.1%
+5.1 pp 98
89
93
85
95
87
85
97
86
90
80
93
87
95
86
96
89
84
85
86
88
90
3PL
(3)
Manuf actura PYMEs Comercio Automotriz Farma-
cutico
Electrnico Alimentos,
bebidas y
consumo
2008 2009 2011
Empresas
Comparables
(2)
Total Participantes
2008 2009 2011
2008 2011 2009
Mejores prcticas internacionales
Estados Unidos y Europa
2)
:
96- 99%
Secretara de Economa, Evolucin del desempeo de las Cadenas de Suministro en Mxico, 2011
Ordenes Perfectas
LOGSTICAS DE MXICO
(SNPL-Mex)
Secretara de Economa, Evolucin del desempeo de las Cadenas de Suministro en Mxico, 2011
Los niveles de inventario
de las empresas en Mxico
son de 36 das en materia
prima y 35 das en
producto terminado.
En las mejores prcticas
internacionales estos
niveles son de entre 2-
15 das en materia prima y
1-20 en producto
terminado
Los niveles de inventario
muestran en promedio un
aumento del 20% entre
2009 y 2011
63%
Inventario de Materia Prima
(Das)
Inventarios de Producto terminado
(Das) Mejores prcticas
intls.
5-10
2-4
2-15
Mejores prcticas
intls.
11-20
2-5
1-12
1-10
2-11
39
32
29
49
35
58
+19%
3PL 13
Automotriz 19
Electrnico 30
PYMEs 38
Farma-
cutico
39
Alimentos,
bebidas y
consumo
39
Manufactura 44
Comercio 55
Empresas
Compara-
bles
Total
Partici-
pantes
43
28
39
27
36
48
+23%
7 3PL
Electrnico 30
Manufactura 32
PYMEs 33
Alimentos,
bebidas y
consumo
36
Automotriz 49
Farmacutico 74
08 09 11
Empresas
Compara-
bles
Total
Partici-
pantes
3-15
08 09 11 08 09 11 08 09 11
Niveles de Inventario

Apoyo para el desarrollo
del Sistema Nacional de

Objetivos del Estudio
1. Promover la competitividad de la infraestructura logstica en Mxico, en
concordancia al Programa Nacional de Infraestructura (2007-2012)

2. Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en Mxico,
vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior, segn
lineamientos de la Agenda de Competitividad en Logstica (2008-2012)

3. Establecer un Ordenamiento Territorial Logstico Competitivo en Mxico

4. Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logsticos
necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del
mercado interno como del comercio exterior
Plan general de actividades
1. Marco conceptual y
tipologa de plataformas
logsticas
2. Anlisis comparativo de la
experiencia internacional en
plataformas logsticas
Apoyo al diseo de polticas pblicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logsticas (SNPL) y difusin de res ultados del estudio
Marco conceptual y anlisis
de la experiencia
internacional en plataformas
logsticas
Diagnstico prospectivo
de la infraestructura de
transporte y logstica en
Mxico
A1 A2
A6
Anlisis de cadenas de
suministro de segmentos
competitivos de sectores
prioritarios en Mxico
A3
Definicin del Sistema
Logsticas en Mxico
A4
1. Inventario y diagnstico
prospectivo de plataformas
logsticas en Mxico
2. Inventario y diagnstico
prospectivo del impacto
logstico de la
infraestructura de
transporte
3. Evaluacin de la relacin
logstica - infraestructura
1. Revisin y anlisis de
estudios previos sobre
sectores prioritarios y sus
segmentos competitivos
2. Identificacin de familias
logsticas clave para las
cadenas de suministro de los
sectores prioritarios, con
nfasis en los segmentos
competitivos
3. Segmentacin de familias
logsticas y seleccin de
agentes clave
4. Estimacin de flujos
5. Estudios de caso de cadenas
de suministro en familias
logsticas identificadas en
segmentos competitivos de
sectores prioritarios
6. Auditora de cadenas
logsticas
1. Identificacin y jerarquizacin
de Nodos Logsticos
2. Definicin de los Nodos
Logsticos Estratgicos
3. Integracin de un Sistema
Logsticas
Estrategia para el
Sistema Nacional de
en Mxico
A5
1. Anlisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y
Amenazas del desarrollo de
proyectos de Plataformas
Logsticas (PL) para cada
Nodo Logstico Estratgico
(NLE)
2. Modelo de gestin del
Sistema Nacional de
(SNPL)
3. Indicadores para la evaluacin
y seguimiento de la
implantacin del SNPL, y para
la evaluacin de desempeo
de las PL
4. Bases para el diseo de
Propuesta de SNPL
pblica para la promocin del
Sistema Nacional de
(SNPL)
5. Propuesta del Plan de Accin
para la implementacin del
modelo de gestin y de
promocin del Sistema
Logsticas (SNPL)
Las Plataformas Logsticas

Plataformas Logsticas y los beneficios generados
En una significacin amplia, una Plataforma Logstica (PL) es un territorio
equipado para desarrollar actividades logsticas (transporte,
almacenaje, gestin de pedidos, etc).

Este equipamiento facilita al PL concentrar geogrficamente las
operaciones de los procesos logsticos y permite una gestin adecuada
del flujo de carga.

Nodo sobre redes modales con infraestructura adecuada para
transferencias intermodales, lo que permite una complementacin
adecuada entre modos tcnicos de transporte, y de niveles jerrquicos
en redes modales (troncal, alimentador)

Facilitan: i) la ruptura de traccin, es decir el cambio de unidad tractora de
transporte modal, ii) la ruptura de la unidad de carga (consolidacin o des
consolidacin)

Plataformas Logsticas Inversiones y Beneficios
En Espaa, la inversin directa media es de 1.22 millones de euros por hectrea
(20 proyectos en Operacin) (Plaza Logistica ZGZ : 2.5 millones/hectarea)

En Italia la inversin media es de 1.31 millones de euros por hectrea

En Dinamarca, en el caso del Danmarks Transport Center en Vejle, la inversin
directa fue de 1.5 millones de euros por hectrea

En la Zona de Actividades Logsticas (ZAL) del Puerto de Barcelona la disminucin
del costo total de las operaciones logsticas para Empresas de Almacenaje de
12% y para las Empresas de Consolidacin de Carga de 7%

La Plataforma Logstica de Arequipa en el sur de Per, estiman una reduccin de
20% en los costos de transporte (por mayor ocupacin de los vehculos de
carga), y de un 50%, en los de almacenaje (por operaciones multiusuario)

LOGSTICAS DE MXICO
(SNPL-Mex)
TIPOLOGA DE PLATAFORMAS LOGSTICAS (PLs)
de Distribucin
(PLADIS)
de Apoyo en Frontera
(PLF)
Plataforma Logstica
de Apoyo en Clster
(PLC)
Zonas de Actividades
Logsticas Portuarias
(ZAL)
Centros Logsticos
Alimentarios (CLA)
Agrocentros(Agrolog)
Centros de Carga
Area
(CCA)
Puertos Secos
(PS)
Tipologa de Plataformas Logsticas
LOGSTICAS DE MXICO
(SNPL-Mex)
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Ro Colorado
Puerto Peasco
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Caborca
Hermosillo
Guaymas
Ciudad Obregn
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtmoc Delicias
Los Mochis
Culiacn
Mazatlan
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Manzanillo
Guadalajara
Ciudad
de
Mxico
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potos
Ciudad Valls
Ciudad Victoria
Matehuala
Monterrey
Nuevo Laredo
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acua
Torren
Tecate
Cd. Jurez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Ocoltn
Uruapan
Lzaro Crdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacn
Salina Cruz
Juchitn
Acayucan
Veracruz
Orizaba
S. Andrs Tuxtla
Crdenas
Tuxtla
Gutirrez
Tapachula
Comitn de
Domnguez
Ciudad del Carmen
Campeche
Mrida
Cancn
Playa del
Carmen
Chetumal Cuautla
Cuernavaca
Puebla
Poza Rica
Tuxpan
S. Juan
del Rio
Morelia
Toluca
Quertaro
Irapuato
Guanajuato
Silao
Pachuca
Villahermosa
Xalapa
Tlaxcala
Altamira
Brownsville
Coatzacoalcos
Ojinaga
B. Hill
Ramos Arizpe
Salinas
Victoria
Progreso Tizmin
Valladolid
Macuspana
El Porvenir
Ciudad Hidalgo
Guerrero Negro
Loreto
San Felipe
Celaya
Len
Los Altos
de Jalisco
Papantla
Puerto
Morelos
Cd Sahagn
Tula
El Estudio identifica 85 Nodos
Logsticos Estratgicos para los
que propone distintos tipos de
Como resultado El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas
como base para articular los flujos de carga en todo el pas
Los anlisis se han estructurado a nivel nacional con una presentacin
mesoregional, entendiendo que los procesos logsticos no pueden ser
comprendidos aisladamente
Las Mesoregiones de planeacin forman una unidad nacional de interrelacin
Noroeste Noreste
Centro-
Occidente
Centro
Sur-Sureste
Diagnstico prospectivo
de la infraestructura de
transporte y logstica en
Mxico
El anlisis funcional del territorio integra aspectos crticos como los socioeconmicos,
productivos, infraestructurales y de transporte

Anlisis funcional
y permite identificar los principales polos generadores de necesidades logsticas y las
relaciones existentes entre ellos
mbitos y relaciones funcionales
Identificacin de macro-mbitos logsticos
Nivel geogrfico superior. Relaciones dentro del macro-mbito son ms dbiles
que las intra-mbito
Macro-mbitos logsticos
Identificacin de corredores logsticos estructurantes, consolidados, y con
potencial de consolidacin
Corredores logsticos
Identificacin de nodos de consumo, produccin y distribucin
Identificacin de las relaciones logsticas consolidadas
Nodos y relaciones logsticas
Identificacin mbitos funcionales regionales; relaciones econmicas y logsticas
intra-mbito consolidadas
Identificacin de las relaciones transfronterizas de comercio exterior
mbitos funcionales regionales y relaciones transfronterizas
1 2
3
4
EE.UU.
Belice
Guatemala
Honduras
El Salvador
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Ro Colorado
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Hermosillo
Guaymas
Cd. Obregn
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtmoc
Culiacn
Guasave
Mazatln
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Guadalajara
Cd de
Mxico
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potos
Ciudad Valls
Ciudad Victoria
Monterrey
Nuevo Laredo Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acua
Torren
Cd. Jurez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Uruapan
Zamora
Lzaro Crdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacn
Tuxtepec
Salina Cruz
Veracruz
S. Andrs Tuxtla
Tuxtla Gutirrez
Tapachula
Campeche
Mrida
Cancn
Playa del Carmen
Chetumal
CuernavacaPuebla
Poza Rica
Tuxpam
Morelia
Toluca
Quertaro
Guanajuato
Silao
Xalapa Tlaxcala
Altamira
Los ngeles
Houston
San Antonio
Tucson
Phoenix
Corpus Christi
Coatzacoalcos
Ahome
Ojinaga
Progreso
Minatitln
Ocosingo
Gmez Palacio
El Porvenir
Celaya
Len
Fresnillo
Irapuato
Salamanca
San Juan del Ro
Pachuca
Cd del Carmen
Huimanguillo
Papantla
Reforma
San Cristbal de las Casas
Villahermosa
Crdoba
Topolobampo
Manzanillo
Ciudad Hidalgo
El Ceibo
Arrriaga
LEYENDA
Ciudades principales
Nodos logsticos secundarios
Nodos logsticos principales
Relaciones logsticas consolidadas
EE.UU.
Belice
Guatemala
Honduras
El Salvador
LEYENDA
Macrombitos funcionales
Relaciones logsticas consolidadas
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Ro Colorado
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Hermosillo
Guaymas
Cd. Obregn
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtmoc
Culiacn
Guasave
Mazatln
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Guadalajara
Cd de
Mxico
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potos
Ciudad Valls
Ciudad Victoria
Monterrey
Piedras Negras
Ciudad Acua
Torren
Cd. Jurez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Uruapan
Zamora
Lzaro Crdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacn
Tuxtepec
Salina Cruz
Veracruz
S. Andrs Tuxtla
Tuxtla Gutirrez
Tapachula
Campeche
Mrida
Cancn
Playa del Carmen
Chetumal
CuernavacaPuebla
Poza Rica
Tuxpam
Morelia
Toluca
Quertaro
Guanajuato
Silao
Xalapa Tlaxcala
Altamira
Los ngeles
Houston
San Antonio
Tucson
Phoenix
Corpus Christi
Coatzacoalcos
Ahome
Ojinaga
Progreso
Minatitln
Ocosingo
Gmez Palacio
El Porvenir
Celaya
Len
Fresnillo
Irapuato
Salamanca
San Juan del Ro
Pachuca
Cd del Carmen
Huimanguillo
Papantla
Reforma
Villahermosa
Crdoba
Topolobampo
Manzanillo
Ciudad Hidalgo
El Ceibo
Arrriaga
Tuxpan
Tampico
Veracruz
Coatzacoalcos
Tuxtepec
Minatitln
Salina Cruz
Oaxaca
Villahermosa
J uchitn
Tuxtla
Gutirrez
Campeche
Cd. del
Carmen
Tapachula
S. Cristbal delas Casas
Progreso
Mrida
Chetumal
Chilapa
Tixtla
Acapulco
A Lzaro Crdenas
Chilpancingo
Xalapa
Cancn
Playa del
Carmen
OthnP.
Blanco
Ocosingo
Comalcalco
Huimanguillo
Poza Rica Papantla
Crdoba
S. Andrs
Tuxtla
Ciudad Madero
Reforma
Ciudad Hidalgo
Centro
Tlacolula
Arriaga
Acayucan
El Ceibo Zihuatanejo
Puerto Escondido
Bahas de Huatulco
A Xochitepec
Puerto Morelos
Izcar de
Matamoros
Tehuacn
Atlixco
Orizaba
Puebla
A Monterrey/Saltillo
A Valle
de
Mxico
EE.UU.
Belice
Guatemala
Honduras
El Salvador
Eje estructurante nacional consolidado
Eje estructurante nacional a consolidar
LEYENDA
Relaciones logsticas
Corredores logsticos consolidados primer niv el
Corredores logsticos consolidados segundo niv el
Corredores logsticos en proceso de consolidacin
Corredores logsticos a consolidar
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis RoColorado
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Hermosillo
Guaymas
Cd. Obregn
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtmoc
Culiacn
Guasave
Mazatln
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Col i ma
Guadalaj ara
Cd de
Mxico
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potos
Ciudad Valls
Ciudad Victoria
Monterrey
Piedras Negras
Ciudad Acua
Torren
Cd. Jurez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Uruapan
Zamora
Lzaro Crdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacn
Tuxtepec
Salina Cruz
Veracruz
S. Andrs Tuxtla
Tuxtla Gutirrez
Tapachula
Campeche
Mrida
Cancn
Playa del Carmen
Chetumal
CuernavacaPuebla
Poza Rica
Tuxpam
Morelia
Toluca
Quertaro
Guanajuato
Silao
Xalapa Tl axcal a
Altamira
Los ngeles
Houston
San Antonio
Tucson
Phoenix
Corpus Christi
Coatzacoalcos
Ahome
Ojinaga
Progreso
Minatitln
Ocosingo
Gmez Palacio
El Porvenir
Celaya
Len
Fresnillo
Irapuato
Salamanca
San Juan del Ro
Pachuca
Cd del Carmen
Huimanguillo
Papantl a
Reforma
Villahermosa
Crdoba
Topolobampo
Manzanillo
Ciudad Hidalgo
El Ceibo
Arrriaga
Previo al diseo del Sistema Nacional de Plataformas se realizan
100 estudios de caso con miras a identificar las principales cadenas
productivas del pas
con necesidades logsticas y de transporte que puedan atenderse desde
plataformas logsticas multipropsito y multi-cliente

Anlisis de Cadenas Logsticas- seleccin de casos se ha realizado a partir de diversos
estudios que analizan los sistemas productivos y de distribucin en Mxico
Documentos de referencia
Anlisis de cadenas logsticas
DESTINO ORIGEN
Estadstica Nacional Estadstica
Mesoregional
Estadstica Nacional
VENTAS SUMINISTRO PRODUCCIN DISTRIBUCIN
Importaciones 2010
Circuitos electrnicos integrados (51%)
Cables (18%)
Circuitos impresos(10 %)
265,975 M MXN$ (7%)
Exportaciones 2010
TV, monitores pantalla plana(26%)
Telfonos celulares(14%)
Partes para telfonos celulares (6%)
629,428 M MXN$ (17.0%)
17.5% CHINA
12% MALASIA
9.5% COREA SUR
8.5%
TAIWAN
COSTA RICA
JAPN
7.5%
7%
FILIPINAS 4.5%
OTROS 10%
EE.UU. 23.5%
Consumo domstico
Fabricacin de PC, impresoras, USB

San Juan del Ro, QT
AM Guadalajara, JC
69%
20%
Fabricacin de Celulares, eq.
transmisin y recepcin
13,995 M MXN$
380 M MXN$
Fabricacin de TV, monitores, eq.
Audio y video
2,950 M MXN$
Produccin Industrial otras
mesoregiones
CANAD 7.5%
EE.UU. 80.0%
COLOMBIA 2.0%
PASES BAJOS 2.0%
CHILE 1.0%
OTROS 7.5%
Aguascalientes, As
Fabricacin de componentes
electrnicos
El Marques, QT
Quertaro, QT
Fabricacin de componentes
plsticos

Puerto
Manzanillo, CM
2.5%

Aduanas
Otras MR CO
0.5%

Aduanas
Otras
84%
Aeropuerto
Guadalajara, TS
13%
14,320 M MXN$
8,260 M MXN$
52.5%
10%
30%
22.5%
9%
35%
Centros de
transferencia
fronterizos en
EE.UU
Centros de
transferencia
fronterizos en
EE.UU
Aeropuerto
Guadalajara, JC
13.5%
Puerto
Manzanillo, CM
0.5%
Aduanas
Otras
76%
Centros de
transferencia
fronterizos en
EE.UU
AM Guadalajara, JC
AM Guadalajara, JC
San Lus Potos, SP San Juan del Ro, QT
AM Guadalajara, JC
96%
4%
AM Guadalajara, JC 95%
5% Jess M., AS
Centros de
Distribucin
Ex: Anlisis de Cadenas Logsticas: Productos electrnicos
El objetivo de la MR debera consistir en mejorar la atencin
a la carga de distribucin urbana, metropolitana y regional,
fomentar la industrializacin de productos claves a nivel
nacional, dar apoyo a la consolidacin de los clster
industriales y ampliar el hinterland de los puertos que
sirven a la regin
Resultado Anlisis Funcional + Cadenas
Centro Occidente: La intensa actividad industrial y agrcola, resulta en
oportunidades claras para la generacin de nueva infraestructura logstica
Mejorar las condiciones de distribucin de mercancas en
nodos urbanos de primer y segundo orden y de aquellos
considerados por la UNESCO de la MR
Establecer elementos de soporte por tal de optimizar la
distribucin regional de mercancas
Promover el aumento del estndar de calidad y la
industrializacin de los rubros agrcolas estratgicos de
Jalisco y Michoacn (Agave y Aguacate)
Remplazar la Central de Abastos de Guadalajara por una
infraestructura ms adecuada a las necesidades de acopio y
distribucin de vveres

Potencial de
consolidacin del
rubro agrcola
Sustitucin del patrn de
abasto
Optimizacin de la
distribucin urbana
/metropolitana
Fomento de esquemas de
distribucin regionales
Conclusiones
Estrategias
con vocaciones particulares que dan respuesta concreta a
diferentes necesidades logsticas e industriales
Potenciar los clster productivos establecidos en
Guadalajara, Len y Quertaro a travs de
infraestructuras de soporte y servicios adaptados a las
necesidades individualizadas de los sectores industriales
especializados
Disear una oferta de servicios logsticos destinada a
atender las demandas de suministros del sector turstico
de Puerto Vallarta
Ampliar la disponibilidad de espacios en los puertos
Lzaro Crdenas y Manzanillo para el desarrollo de
actividades logsticas de valor agregado
Expandir el hinterland de los puertos que sirven a la MR,
con la implantacin de infraestructuras de soporte que
aproxime su radio de accin hasta los principales centros
de consumo y produccin
Desarrollar infraestructura logstica en los aeropuertos de
Guadalajara y Quertaro para el aprovechamiento de la
bodega disponible en los vuelos regulares creando a su
vez sinergias con otras infraestructuras logsticas de la
MR

Mejoras en los
patrones de
suministro turstico
Apoyo al rol de
Guadalajara y
Quertaro en el rubro
areo
Reforzamiento de los
hinterlands portuarios
Disponibilizacin de
espacios en entorno
portuario
Clster
aeroespacial
Clster high-
tech
Clster automotriz
Estrategias
LOGSTICAS DE MXICO
(SNPL-Mex)
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
Tijuana
Mexicali
Ensenada
S. Luis Ro Colorado
Puerto Peasco
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Caborca
Hermosillo
Guaymas
Ciudad Obregn
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtmoc Delicias
Los Mochis
Culiacn
Mazatlan
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Manzanillo
Guadalajara
Ciudad
de
Mxico
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potos
Ciudad Valls
Ciudad Victoria
Matehuala
Monterrey
Nuevo Laredo
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acua
Torren
Tecate
Cd. Jurez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Ocoltn
Uruapan
Lzaro Crdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacn
Salina Cruz
Juchitn
Acayucan
Veracruz
Orizaba
S. Andrs Tuxtla
Crdenas
Tuxtla
Gutirrez
Tapachula
Comitn de
Domnguez
Ciudad del Carmen
Campeche
Mrida
Cancn
Playa del
Carmen
Chetumal Cuautla
Cuernavaca
Puebla
Poza Rica
Tuxpan
S. Juan
del Rio
Morelia
Toluca
Quertaro
Irapuato
Guanajuato
Silao
Pachuca
Villahermosa
Xalapa
Tlaxcala
Altamira
Brownsville
Coatzacoalcos
Ojinaga
B. Hill
Ramos Arizpe
Salinas
Victoria
Progreso Tizmin
Valladolid
Macuspana
El Porvenir
Ciudad Hidalgo
Guerrero Negro
Loreto
San Felipe
Celaya
Len
Los Altos
de Jalisco
Papantla
Puerto
Morelos
Cd Sahagn
Tula
El Estudio identifica 85 Nodos
Logsticos Estratgicos para los
que propone distintos tipos de
El Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas como base para
articular los flujos de carga en todo el pas
En total, se han propuesto 85 plataformas de diversas tipologas en todo el pas, las
cuales contemplan infraestructuras de apoyo a nodos de comercio exterior, al
suministro del sector productivo, a la distribucin interna, etc.

Nombre de la plataforma Acrnimo Nm. PLs
Plataforma logstica de distribucin urbana, metropolitana y
consolidacin
PLADIS metropolitana 21
Plataforma logstica de distribucin urbana, metropolitana,
regional y consolidacin
PLADIS regional 9
Plataforma logstica de distribucin urbana, metropolitana,
regional, internacional y consolidacin
PLADIS internacional 3
Agrocentro logstico AGROLOG 7
Plataforma logstica de apoyo en frontera PLF 7
Plataforma logstica de clster (automotriz, textil y
artesanas, aeroespacial, maquila, High Tech, turstico)
PLC 13
Zona de actividades logsticas portuaria ZAL 8
Puerto seco PS 7
Centro de carga area CCA 7
Centro logstico alimentario CLA 3

Plataformas propuestas indican las Vocaciones

Todava, la instalacin no es exclusiva para esas empresas (otros
agentes pueden instalarse si la oferta de servicios es adecuada a su
operacin)

Es esencial el anlisis de factibilidad de cada una de las plataformas
Dinmica del mercado
Ubicacin
Tamao
Disponibilidad de recursos

La implementacin:

El modelo de Gestin del
SNPL


Diseo Organizacional y Jurdico de la Entidad Gestora del SNPL
Mex

Programa de acciones para el establecimiento institucional y la
puesta en operacin de La Entidad Gestora Del SNPL-Mex

Plan de Trabajo de la Entidad Gestora

Pasos Siguientes: La conformacion de la Entidad
Gestora
Experiencia Internacional
Espaa (CIMALSA, PLAZA LOGISTICA)
Francia (Comission dAmenagement Logistique de lIle de France)
Colombia (experiencia actual de Bogot y del Departamento de Cundinamarca)
Japn (Promocin de la red de Plataformas Logsticas)
Corea del Sur (organismo que disea y aplica el Plan Nacional de Logstica, y el
programa de Plataformas Logsticas)
Taiwn (promocin y gestin de Centros Logsticos de Carga Area en Taipei-
Taoyuan, y en Kaohsiung)
China (explorar la experiencia donde el gobierno de Singapur y el gobierno de
China son copropietarios de la plataforma logstica de Suzhou cerca de Shanghai)
Diferentes modelos de gestin pueden ser aplicados a las futuras
infraestructuras logsticas, dependiendo de la coyuntura de cada sitio
Modelos de Gestin
Hay eficiencia operacional pero se
producen pocas sinergias y no se
encuentran la totalidad servicios
complementarios. Esto redundara en
precios globales ms elevados para el
usuario final y decisiones de instalacin
regidas por el mercado.
No hay control sobre los objetivos de
desarrollo, salvo influenciar el ritmo de
ocupacin a travs de incentivos fiscales
D
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100 % pblica Joint-venture Concesin 100% privado
El sector pblico, a travs de una
empresa pblica creada para los
efectos, construye, opera y
administra la plataforma
El Estado asume la totalidad del
riesgo
El sector pblico crea una empresa
mixta, en la que aporta terreno e
infraestructura
El socio es un operador especializado
sociedades se rijen por el derecho
pblico
El sector pblico adquiere los terrenos
y suscribe un contrato PPP con el sector
privado
El concesionario invierte segn un
calendario predeterminado. Buena
parte del riesgo recae en el sector
privado
Se busca maximizar los beneficios
socioeconmicos y de desarrollo
territorial en coherencia con la misin
del sector pblico
Al participar como socio, el Estado
controla los objetivos de desarrollo y
las decisiones estratgicas del
proyecto
El control de objetivos de desarrollo
est limitado a las disposiciones del
contrato de concesin y a los riesgos
que asume el Estado
El sector pblico opera a travs de
empresas contratadas para funciones
especficas
La coordinacin general reposa en la
empresa pblica y se rige por las
normas respectivas
La operacin es conducida por el
socio privado, lo que asegura
buenas prcticas comerciales
Pueden surgir limitaciones de ritmo
por el hecho de que el JV se rige por
derecho pblico
La operacin recae en el concesionario
y se espera eficiencia
Los precios que se ofrecen a los clientes
son muy atractivos porque estn
regulados en el contrato
El sector pblico monitorea y genera
soluciones adaptadas al mercado del
proyecto
El socio privado asume el monitoreo
del mercado, pero sufre las
limitaciones de reactividad derivadas
del hecho de regirse por derecho
pblico
Este modelo permite una reactividad
relativamente elevada a los
requerimientos del mercado dado que el
concesionario vela por la amortizacin de
su inversin
Reactividad muy elevada pero la
ausencia de respaldo determina que el
riesgo que est dispuesto a asumir el
sector privado es limitado y por ende la
gama de servicios
El sector privado adquiere el terreno,
invierte, opera y administra
El sector pblico podra generar algunos
incentivos fiscales para acelerar el proceso
de inversin
El riesgo es 100% privado, ste toma
decisiones con independencia
Escenarios para la Entidad Gestora

Un Instituto Federal para la Competitividad Logstica

Un Fideicomiso Sectorizado, considerando a la Secretara de Comunicaciones
y Transportes (SCT) y la Secretara de Economa (SE), con la participacin de
la la Secretara de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), y la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), y eventualmente
Secretaras de Desarrollo Econmico de las entidades federativas (SEDECOs)

Establecimiento de Entidades Jurdicas de propsito especifico para cada
Plataforma

Escenarios para la Entidad Gestora
Integracin del Programa de Plataformas Logsticas

Seleccin de Proyectos Prioritarios de PLs:
consolidacin de PL existentes, y
promocin de proyectos nuevos de PLs

Estudios de Pre factibilidad de Proyectos Prioritarios

Jerarquizacin de Proyectos

Programacin anual sobre un horizonte de 5 aos

Estimacin de recursos necesarios en participacin pblica y privada para
la implantacin del Programa de Plataformas Logsticas
Plan de Trabajo para la Unidad Gestora Proyectos Prioritarios
Integracin de un Programa de Estudios de Apoyo a las Polticas de la
Entidad Gestora del SNPL-Mex

Estudios de Mercado Focalizado en Casos de empresas
potencialmente instalables en proyectos nuevos especficos de PLs
Estudios de background sobre cadenas de suministro seleccionadas
vinculados al potencial mejor desempeo logstico
Diseo de Indicadores para medir el desempeo de PLs
Procedimiento para realizar un Benchmarking dentro del SNPL-Mex
y transferir las mejores prcticas a proyectos especficos de PLs

Estimacin de recursos pblicos necesarios para el Programa de Estudios
de Apoyo a las Polticas de la Entidad Gestora del SNPL-Mex

Plan de Trabajo para la Unidad Gestora - Politica
Plan de Trabajo para la Unidad Gestora Fondos territoriales
Proceso de Integracin de un Fondo de Reservas Territoriales en Nodos
Logsticos Estratgicos (NLE)

Diseo del Fondo de Reservas Territoriales en Nodos Logsticos
Estratgicos (NLE)

Estrategias de corto plazo para integrar terrenos al Fondo de
Reservas Territoriales en Nodos Logsticos Estratgicos (NLE) para los
proyectos nuevos de PLs seleccionados como prioritarios

Se considerarn entre otras categoras:
terrenos de propiedad pblica no enajenables,
terrenos de propiedad privada aportables a sociedades inmobiliarias creadas
ad-hoc para proyectos nuevos, as como
proyectos de propiedad ejidal transformados a condominios tambin
aportables a sociedades inmobiliarias creadas ad-hoc para proyectos nuevos,
etc.)

Conclusin: Prximos Pasos
Seleccin de plataformas prioritarias para estudios de
factibilidad

Incorporacin del SNPL en el Plan Nacional de Desarrollo

Diseo de la Entidad Gestora

Dilogo con el Sector Privado

Reinaldo Fioravanti
reinaldof@iadb.org
+1 202 623 3804
Twitter: @rdfioravanti

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