Proyecto de Formulacion

Formulacin y Evaluacin de Proyecto Agroindustriales
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EXPORTACION DE CREMA DE ESPARRAGO

NVO. CHIMBOTE PER

2014

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ESTUDIO DE MERCADO

1.1. DEL PRODUCTO TERMINADO

1.1.1. ESPECIFICACIONES

Definicin :
Alimento funcional diettico de consistencia uniforme elaborada a partir
del esprrago fresco (blanco y verde), fcil de ser consumido, nutritivo
por su alto contenido de fibra. Consumido a nivel general teniendo un
mayor apogeo en la exportacin.

Caractersticas :

- Posicin Arancelaria
Por tratarse de un producto nuevo, no se hall una definicin
especfica de partida arancelaria pero de acuerdo a la nomenclatura
utilizada por ADUANA se tienen las siguientes definiciones:
190230 pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma (exc.
las rellenas)

- Usos
La crema de esprrago debido a sus caractersticas propias de
calidad y presentacin; puede ser usado de la siguiente manera:

En la elaboracin de comidas.
Para dietas balanceadas

- Propiedades

La crema de esprrago presenta las siguientes propiedades:
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Es considerado un alimento gourmet por su exclusivo consumo y
beneficios a la salud.
Es un producto recomendado en las dietas de adelgazamiento
Su alto contenido de fibras facilita la digestin y reduce el nivel de
grasas del organismo.
Su bajo contenido en hidratos de carbono (3.5%) permite su
consumo a los diabticos y pacientes con problemas
cardiovasculares.
Cuenta con potasio que tiene un efecto diurtico, con selenio que
retarda el envejecimiento, con vitamina A que favorece la vista y
el buen estado de la piel y vitamina B que mantiene el buen
funcionamiento del sistema nervioso.
Es uno de los alimentos ms indicados para prevenir el cncer de
coln y leucemia.

- Normas Tcnicas

Debido a que esta pasta no est definido dentro del
registro de la crema de esprragos, no existe una
norma tcnica especfica. Por ejemplo tenemos:

NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE 1375:2000

Clasificacin: NTE
Ubicacin fsica: BG-
Titulo Espaol: Pastas alimenticias o fideos. Requisitos
Titulo Ingls: Noodle products. Specifications
Carcter: Obligatoria
Des regularizacin:
Revisin: 1. rev
Fecha Publicacin: 2000-07-18
Fecha aprobacin: 2000-05-30
Nro. Acuerdo
ministerial:
2000399
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Fecha acuerdo
ministerial:
2000-07-10
Nro. Registro
oficial:
122
Fecha registro
oficial:
1986-02-17
Descriptores
temticos:
PASTAS ALIMENTICIAS; PRODUCTO
CEREAL
Categora temtica
primaria:
ALIMENTOS
Categora temtica
secundaria:
PASTAS ALIMENTICIAS
ICS: 67.060
CO: AL 02.02-402
CDU: 666.69
CIIU: 3117
Nombre Archivo
PDF:

Tamao archivo
PDF (kb):

Pginas: 9
Precio Nacional
(Ecuador):
$ 1,98
Precio
Internacional:
$ 9,00
Comit tcnico: PASTAS ALIMENTICIAS
Miembros
participantes:

Bases de estudio:
Estado:
Resumen:
Establece los requisitos que deben
cumplir las pastas alimenticias o fideos

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- Normas para su comercializacin
Referidas al producto.

Normas de calidad
Con respecto a las normas de calidad y presentacin del
producto, el mercado internacional es muy exigente ya que toma
en cuenta ciertas caractersticas generales como tamao, color,
defectos, forma de presentacin.

Marcado
El etiquetado de los embalajes ayuda a identificar y anunciar los
productos, facilitando su manejo por los importadores. Los
embarcadores deben proporcionar folletos al consumidor' para
que la etiqueta tenga informacin en el idioma ingls para el
mercado, norteamericano:

Nombre del producto.
Peso neto y/o volumen
Nombre de la marca.
Direccin del empacador o embarcador.
Pas de origen.
tamao y/o clasificacin
Temperatura
Instrucciones de manipuleo
Nombre de los fungicidas empleados en el
empaque.

Control de Calidad
El concepto de calidad integral est alcanzando paulatinamente
a todas las actividades del quehacer econmico mundial,
sobretodo en la industria alimentaria, exigindose una
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supervisin efectiva en todas las actividades desde la siembra
hasta distribucin a] menudeo (SGS del Per, 2005).

Unitarizacin
Es el principio de api1ar grandes bultos a base de unidades
pequeas, para lo cual se formaliz la construccin de
contenedores y tarimas (pallets) estandarizados, lo cual permite
un menor costo por manipuleo, menor probabilidad de daos a
la carga, mayor rapidez en operaciones de carga y descarga y
mayor proteccin ante robos

1.1.2. REA GEOGRFICA

El rea geogrfica, se considera bajo los puntos de adquisicin de la
materia prima y destino del producto terminado, y es el siguiente:

A nivel internacional:
Estados unidos reino unido, Espaa, holanda
En el transcurso del trabajo se especifica el mercado meta en funcin al
comportamiento del mercado.

1.1.3. ANALISIS DE LA OFERTA:

1.1.3.1. ANALISIS DE LA OFERTA EXTERNA:

En el siguiente cuadro se muestra la oferta de los pases ms
importantes a nivel internacional que elaboran pastas alimenticias
cocidas o preparadas de otra forma (exc. las rellenas): observndose
una tendencia histrica creciente de consumo, a excepcin del pas de
Repblica Corea, que ltimamente su produccin ha ido disminuyendo
progresivamente en los ltimos aos.
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Sin embargo los pases como China, EE.UU., Italia e Indonesia son los
ms grandes competidores actualmente, llegndose a tener una
produccin global de este tipo de pastas al ao 2006 de 2145,002 TM.

Cuadro 1. Oferta histrica internacional de otras pastas alimenticias (TM)

Pases 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL
China 224,353 240,893 264,282 293,679 307,858 1331,065
Republica
Corea
63,554 66,802 68,556 52,575 36,447 287,934
EE.UU. 35,674 34,313 30,487 33,114 46,924 180,512
Italia 32,088 26,975 43,081 42,538 48,442 193,124
Indonesia 10,275 9,830 23,493 41,271 67,498 152,367
Total 365,944 378,813 429,899 463,177 507,169 2145,002

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE
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Grfica N01:Oferta Histrica Internacional de otras Pastas Alimenticias
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aos
P
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u
c
c
i
n

O
f
e
r
t
a
d
a
China
Republica corea
EE.UU.
Italia
Indonesia
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Cuadro N02: Precios y Exportaciones en miles de (US$) de la Oferta Externa de otras Pastas Alimenticias:
Exportadores
Valor de unidad
(US$/unidad)
Valor 2006
en miles de
US$
Valor 2005
en miles de
US$
Valor 2004 en
miles de US$
Valor 2003
en miles de
US$
Valor 2002 en
miles de US$
China 968 297,914 272,188 232,165 182,750 164,082
Repblica de Corea 3,467 126,358 158,759 181,449 167,065 145,591
Estados Unidos de
Amrica
1,955 91,754 64,512 58,554 63,990 62,157
Italia 1,758 85,168 72,070 75,907 48,609 44,438
Indonesia 774 52,250 29,298 16,749 5,737 5,521

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1.1.3.3. PROYECCIN DE LA OFERTA.
1.1.3.3.1. Proyeccin de la oferta internacional de otras pastas alimenticias (TM)

Cuadro 3. Proyeccin de la oferta internacional de pastas alimenticias cocidas o preparadas de otra forma (TM).

Pas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
China 332151.8 354131.4 376111 398090.6 420070.2 442049.8 464029.4 486009 507988.6 529968.2 4310600
Republica
Corea
37054.5 30210.4 23366.3 16522.2 9678.1 2834 0 0 0 0 119665.5
EE.UU. 42492.7 44622.8 46752.9 48883 51013.1 53143.2 55273.3 57403.4 59533.5 61663.6 520781.5
Italia 53103.1 57933.2 62760.3 67587.4 72414.5 77241.6 82068.7 86895.8 91722.9 96550 748277.5
Indonesia 74239.5 88828.2 103416.9 118005.6 132594.3 147183 161771.7 176360.4 190949.1 205537.8 1398886.5
Total 539041.6 575726 612407.4 649088.8 685770.2 722451.6 763143.1 806668.6 850194.1 893719.6 7098211

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Grfica N02: Proyeccin de la Oferta a Nivel Internacional de
otras pastas
-100000
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aos
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c
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O
f
e
r
t
a
China
Republica corea
EE.UU.
Italia
Indonesia
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1.1.4.1. Anlisis histrico de la demanda internacional de otras
pastas.

Para el efecto del anlisis se consider slo las importaciones
realizadas por los pases de mayor consumo.

Cuadro N04. Importacin histrica internacional de otras pastas
alimenticias(TM).

Pases 2002 2003 2004 2005 2006 Total
Reino
unido
94,234 83,817 94,057 122,728 146,750 541,586
EE.UU. 59,295 48,675 46,790 58,509 52,289 265,558
Canad 48,544 46,842 43,279 47,931 61,830 248,426
Alemania 32,791 33,276 38,870 44,962 47,957 197,856
Francia 15,988 20,079 23,457 25,876 27,143 112,523
Total 249,032 232,689 246,453 300,006 335,969 1365,949

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En el cuadro se observa que los pases ms consumidores de cuero presentan una tendencia histrica
creciente de consumo de cuero no tradicional, siendo Italia y Alemania los pases que ms importan seguidos
de USA y finalmente Espaa, llegndose a tener un consumo global de cuero al ao 2000 de 69 308 miles de
pies cuadrados.

Grafica N03: Demanda Hsitorica Internacional de
pastas alimenticias
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aos
P
r
o
y
e
c
c
i
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d
e

D
e
m
a
n
d
a
Reino unido
EE.UU.
Canad
Alemania
Francia
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1.1.4.1. Proyeccin de la demanda

1.1.4.1.1. Proyeccin de la demanda internacional

A travs del ajuste de modelos matemticos conforme se
muestran en los anexos, se determin la proyeccin de la
demanda internacional del cuero de los pases ms importantes,
en base a la informacin histrica proporcionada por la oficina de
la unin europea, reflejndose en el cuadro 5 una tendencia de
crecimiento de la demanda en todos los pases, siendo Italia el
pas que tiene el mayor consumo de cuero seguido Alemania,
Estados Unidos y Espaa, respectivamente.

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Cuadro 5. Proyeccin de la demanda internacional de otras pastas alimenticias

Pas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Reino
unido
151500.1 165894.4 180288.7 194683 209077.3 223471.6 237865.9 252260.2 266654.5 281048.8 2162744.5
EE.UU. 75552.477 86981.818 98411.159 109840.5 121269.841 132699.182 144128.523 155557.864 166987.205
178416.5
46
1269845.12
Canad 57983.5 60749.6 63515.7 66281.8 69047.9 71814 74580.1 77346.2 80112.3 82878.4 704309.5
Alemani
a
52176.6 56378.4 60580.2 64782 68983.8 73185.6 77387.4 81589.2 85791 89992.8 710847
Francia 30940.7 33751.4 36562.1 39372.8 42183.5 44994.2 47804.9 50615.6 53426.3 56237 435888.5
TOTAL 368153.377 403755.618 439357.859 474960.1 510562.341 546164.582 581766.823 617369.064 652971.305
688573.5
46
5283634.62

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Grafica N04: Proyeccin de la Demanda a Nivel Internacional de otras pastas
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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c
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D
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m
a
n
d
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Reino unido
EE.UU.
Canad
Alemania
Francia
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1.1.5. Balance: oferta- demanda

1.1.5.1. Demanda para el proyecto

1.1.5.1.1. Segmentacin del mercado

De acuerdo a la demanda del proyecto terminado y al
criterio de segmentacin geogrfica; la demanda potencial
para el proyecto est dirigida al mercado internacional.
A nivel externo, el mercado comprende a los pases ms
consumidores de Pasta de Esprrago como Reino Unido,
Canad, Estados Unidos.

El pas al cual nosotros vamos a dirigir nuestro producto
final va a ser EE.UU.

1.1.6. Comercializacin

1.1.6.1. Poltica de comercializacin a seguir

Las transacciones comerciales se realizaran al contado.
Mantener la buena calidad, presentacin de nuestro producto para
mantener una buena imagen en el mercado.
Trazarnos nuevos horizontes en el mercado exterior.

1.1.6.2. Distribucin

Canales de distribucin

Para el proyecto se considera usar canales de distribucin acorde
para el ingreso al pas de los Estado Unidos, considerado como el
principal demandante.

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Brokers
Cada vez nuevos exportadores de alimentos escogen a
brokers para vender sus productos y disminuir sus costos.
A travs de los agentes brokers, al inicio los costos y
sobrecostos son comparativamente ms bajos, asimismo
se tiene rpido acceso a una red establecida de
compradores

1.1.6.3. Anlisis de precios

Los precios a manejar son los que permitan obtener mximos
beneficios, considerando los mejores precios que el pblico
consumidor estara dispuesto a pagar, esto teniendo en cuenta
el precio de los competidores en el mercado destino.
Actualmente, los precios de pastas en toneladas es de 1,955
US$ valor de unidad en EE. UU. Segn datos del ltimo ao
2006.

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1.1.6.4. Promocin y propaganda

Elemento Estrategia
Producto Se obtendr una crema
consistente y nutritiva de fcil
consumo
Investigacin de mercados Conociendo las necesidades y
hacindolo factible
directamente al consumidor.
Envase/Embalaje
Promocin
Envase que mantenga las
caractersticas fisicoqumicas y
organolpticas del producto,
que permita apilar el producto.
Las conservas de hojalata
sern de 425 g de peso neto
colocadas en cajas de cartn
corrugadas por 24 unidades
por caja

El envase ser de cajas de
cartn que contendr pesos
estndares de 25 - 50 kg, que
brindar la seguridad.

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1.2. MATERIA PRIMA: ESPARRAGO

1.2.1. ESPECIFICACIONES:
DEFINICION: El esprrago es el brote tierno de la esparraguera, planta
perteneciente a la familia de las liceas, cuyas yemas comestibles salen
en la primavera. Es una de las hortalizas que ha alcanzado mayor
desarrollo, principalmente en el estado fresco - refrigerado, llegando a
ocupar extensiones de siembra cercanas a las 20 mil hectreas y
rendimientos de 20 mil kilos por hectrea. Es durante los meses de abril
y mayo cuando se recogen los mejores ejemplares.
La parte comestible del esprrago es el brote o yema y parte del tallo.
Los ms apreciados son los llamados esprragos trigueros o amargos,
que brotan salvajemente entre trigales, ms que por su sabor, por ser
los nicos frescos que permanecen en el mercado desde noviembre
hasta abril. Actualmente este producto representa el 21.8% de las
exportaciones, el 1.7% del VBP y el 1.5% del empleo anual.
CARACTERISTICAS:
Es una planta herbceo, vivaz, de grueso rizoma (tallo subterrneo), con
tallo erguido de hasta un metro y medio de altura. Las hojas son
pequesimas, blanquecinas, casi invisibles. Lo que a nuestros ojos
parecen hojas no son sino tallos modificados (denominados cladodios),
del aspecto de una aguja, de color verde intenso, dispuestos en
ramilletes de tres o cuatro hojas. Las flores aparecen a lo largo del
tallo y, en forma de campana, penden de l. Son muy pequeas, de
unos 5 Mm.,de color verde claro. El extremo del tallo, cuando empieza a
desarrollarse, es grueso y tierno: eso es lo que se conoce como
esprrago.
Forma: Su forma es alargada, con pequeas hojas en la punta en
forma de escamas..
Tamao: Mide entre 20 y 40 centmetros de largo. El calibre y
peso dependen de la categora a la que pertenezcan.
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Color: Son blancos o verdes, aunque en algunos casos presentan
tonalidades violetas o rosadas.
Sabor: Muy suave, con un ligero toque amargo a veces
imperceptible.
Ficha tcnica:
Nombre Cientfico: Asparagus Officinalis L.
Origen: Europa y rea del Mediterraneo
Familia: Liliceas
Variedad: Martha Washington 500 W, California 500, Argenteuil, UC -
72, Cipres,UC 157, UC 66, Limbras, Larac, Limburgia.
Perodo Vegetativo: Transplante: 9 meses. Directa: 12 meses
Vida til: 5 - 10 aos.
Requerimiento de Suelo: Franco o Franco arenoso, roturados y
mullidos Tolerando suelos salinos, suceptible a los cido,
pH de 6.2 - 7.8
Clima: Templado
Departamentos Productores: Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima,
Ica, Huacho, Chincha, Chimbote.
pocas de Siembra:
Todo el ao / Enero - Mayo
Alto Piura febrero - Abril / Agosto
Epoca de Cosecha Todo el ao / Enero - Abril / Ago - Dic
Primera cosecha: 6 a 8 meses del transplante
Temperatura:
Temperatura mxima: 30 C
Temperatura mnima: 15
Temperatura ptima: 20 - 24 C
Humedad: relativa media
Jornales (No/Ha): 100 - 120
Rendimientos (TM/Ha):
Rendimientos Regionales 9.02
Rendimientos Nacionales 4.78
Rendimientos Potenciales 12
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Costo Produccin (USA $/Ha: ao)
Instalacin: 2000 2500
Mantenimiento y Cosecha: 1,500 1,800

Mercados demandantes:
Mercado Nacional Lambayeque, Lima, Piura y Trujillo
Mercado Internacional Holanda, Alemania, Espaa, EE.UU.,
Francia, Dinamarca, Italia.
Manejo Tcnico:
Semilla (kg / H): 0.5 - 1.0
Semilla (coronas/Ha): 15,000 - 18,000
Distanciamiento (m): Transplante Blanco: 1.8 - 2 (entre surco),
0.25 - 0.3 (entre planta), profundidad 0.3 0.4 Transplante Verde:
1.5 - 1.8 (entre surco), 0.25 - 0.3 (entre
planta), profundidad 0.1 - 0.15 m
Fertilizantes: en produccin
Nitrgeno (N). (Kg/Ha): 150 200
Fosforo (P). (Kg/Ha): 60 -100
Potasio (K). (Kg/Ha): 60 80
materia Orgnica: 20 - 30 TM /Ha de humus da buen resultado.
Mdulo de Riego (m3 / Ha): 18,000 - 20,000
Frecuencia de Riego: 15 25
Principales Plagas: Araita Roja, Trips, pulgn,
Principales Enfermedades: Roya, cercospora, marchitez
Usos:
Los esprragos tienen uno y mil usos. Se pueden utilizar en
canaps, sndwiches, tartaletas, purs, cremas, sopas, como
guarnicin de pescados o carnes, o simplemente fros
acompaados de alguna salsa.
Consumo humano: fresco - conserva harina
Industria alimentaria: refrigerados, conserva

UNS

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23

1.2.2. rea geogrfica del esprrago:

La superficie destinada al cultivo de esprrago en el 2004 fue de 18,400 has
Siendo las principales zonas de produccin los departamentos de La Libertad e
ICA concentrando el 83.8% del rea cultivada

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24

1.2.3. ANALISIS DE LA OFERTA DEL ESPARRAGO:

Principales productores de esprrago

Per muestra una tasa de crecimiento anual de 8% en la produccin de
esprragos en el perodo comprendido entre 1991 y 2004
Crecimiento que se explica por el incremento de la superficie destinada al
cultivo y por las mejoras en el rendimiento por hectrea en los ltimos aos
(4% anual).

Fuente: MINAG

UNS

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25

En los ltimos diez aos (1994-2004), la produccin de esprrago destinado a
la industria del fresco en el Per ha crecido a un ritmo de 3% anual.

Asimismo, en los ltimos diez aos (1994-2004), la produccin de
esprrago destinado a la industria del procesado en el Per ha crecido a
un ritmo de 5% anual.

UNS

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26

Su gran cantidad de hectreas cultivadas hace que se ubique lo cual ubica
al Per en una posicin de liderazgo que se explica bsicamente por su
mayor rendimiento a nivel mundial permitiendo al Per obtener un costo por
tonelada competitivo

Fuente: FAO, MINAG

Fuente: MINAG, USDA, Proyecto No ALA /93/53 del la Comisin de las Comunidades
Europeas
UNS

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27

Esto ha permitido la participacin exportadora del Per en los mercados
de Estados Unidos, Canad, Mxico, Chile, Pases Bajos, Espaa,
Blgica y Japn en la industria del esprrago fresco.

Fuente: ADUANAS,ADEX

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