REALIDAD EMPRESARIAL

Sesin 1 Introduccin y pautas generales del curso

PROGRAMA MAGSTER
TP53 Grupo 02
REALIDAD EMPRESARIAL Prof. Cecilia Esteves

1
Sesin 1: Temario
Revisin del Syllabus
Pautas trabajo aplicativo
Test bsico de Realidad Empresarial (sin nota)
2
1. Revisin del Syllabus
Contenidos
Evaluacin
3
2. Pautas para el Trabajo Aplicativo
El objetivo es analizar a profundidad los principales
Grupos Econmicos peruanos, as como los
principales sectores en que operan a nivel nacional e
internacional y sus empresas ms representativas.
El trabajo a realizar es descriptivo y analtico y se
deber recoger informacin primaria adems de la
informacin secundaria disponible (mediante la
realizacin de al menos una entrevista).
Al final del curso, se compartir la informacin de
todos los grupos.
4
Organizacin del trabajo
Necesitamos tratar de cubrir la mayor parte
de los conglomerados, para lo cual nos
organizaremos en grupos de 2 participantes.
Por el momento, la seleccin de
conglomerados y la conformacin de grupos
queda a cargo de la clase.
Solicito al (a la) delegado(a) que me alcance la
relacin de grupos de trabajo y los
conglomerados correspondientes a su trabajo.
5
Estructura y extensin sugerida del
trabajo
El trabajo ser presentado en MS Power
Point (ppt) debiendo tener como mximo 35
slides y pudindose entregar un anexo con
cifras en excel.
2 Secciones centrales
1. Informacin sobre el conglomerado (sugerencia
8-10 slides)
2. Informacin sobre las 3 empresas ms
representativas del conglomerado (sugerencia 6-8
slides por cada empresa, total 18-24 slides)
6
Sobre el conglomerado
1. Resea histrica
2. Sectores donde opera
3. Mercados que atiende
4. Lista de empresas, subsidiarias y/o asociadas
5. Informacin financiera (patrimonio, ventas,
inversiones, utilidades) estimar el tamao del
grupo
6. Estrategia general
7. Planes de diversificacin, expansin,
internacionalizacin
8. Otros aspectos distintivos a nivel de grupo
7
Sobre las 3 empresas ms
representativas
1. Accionistas y/o asociados, empresas
relacionadas
2. Mercados, productos y/o servicios
3. Informacin financiera (patrimonio, ventas,
inversiones, utilidades)
4. Estrategia y principales proyectos
5. Logros y reconocimientos (gestin empresarial,
desarrollo del recurso humano, innovacin,
control interno, tecnologa, etc.)
6. Responsabilidad social de la empresa
7. Otros aspectos relevantes

8
El trabajo final ser evaluado sobre la base de dos
criterios complementarios:
Calidad absoluta en contenido y forma del trabajo
presentado
Calidad relativa en relacin a los trabajos de los
dems grupos.

Fecha de Entrega: lunes 18 de noviembre de 2013
Los grupos de trabajo deben estar preparados para
comentar sus avances durante las sesiones 7 y 8 en
una exposicin breve (aprox. 5 minutos) el
26.10.13.
9
3. Test de Realidad Empresarial
1. Cunto es nuestro PBI?
2. Desde cuando estamos creciendo? Cul fue el
ltimo ao en que nuestro PBI se redujo
(decreci)?
3. Qu puesto ocupa la economa peruana en
Amrica Latina? Qu pases son ms grandes
que nosotros?
4. Cul es el sector (ya sea industrial, extractivo, o
de servicios) ms importante de nuestra
economa? Cunto pesa en nuestro PBI?
5. Cunto suma el total de la inversin privada
anual en el pas?
10
6. Cules es el sector (industrial, extractivo o
de servicios) donde ms se invierte?
Cunto?
7. Cules son los 5 grupos empresariales ms
grandes? En orden de tamao? Cuntos
grupos empresariales de capitales peruanos
hay?
8. Cules son los 3 principales productos de
exportacin del Per?
9. Cules son los 5 principales pases clientes?
10. Cules son los 5 principales pases
proveedores?


11
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBI Per (Mill. de dlares corrientes)
Fuente: World Bank
PBI (en corrientes)
12
PBI (soles, dlares, corrientes)
13
Fuente: BCRP
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20052006 2007 2008 20092010 2011 2012
M
i
l
l
o
n
e
s

d
e

N
u
e
v
o
s

S
o
l
e
s

PBI (mill. S/. de 1994)
PBI (en constantes)
14
Fuente: BCRP
-5.1
2.1
-0.4
4.8
12.8
8.6
2.5
6.9
-0.7
0.9
3.0
0.2
5.0
4.0
5.0
6.8
7.7
8.9
9.8
0.9
8.8
6.9
6.3
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Variacin porcentual del PBI Per (1990-2012)
15
Mayores Economas de Amrica Latina
(Ao 2012)
PAIS PBI MILLONES US$ VARIACIN % DEL
PBI
POBLACIN INGRESO PER CPITA
(US$)
EXPORTACIONES DE
BIENES(MILLONES DE US$)*
Brasil 2 478 995 0.9 199 321 400 12 465 256 040
Mxico 1 159 831 3.9 114 975 400 10 514 349 677
Argentina 501 325 2.6 42 192 500 11 453 84 269
Colombia 331 660 4.0 45 239 080 8 127 56 953
Venezuela 381 535 5.6 28 047 940 11 114 92 602
Chile 285 703 5.6 17 067 370 15 453 80 586
Per 238 588 6.3 30 165 000 6 070 46 268
* Marzo
2012
16
Fuentes: BCRP, INEI
Agricultura, Caza y
Silvicultura
7%
Pesca
1%
Electricidad y Agua
2%
Construccin
7%
Comercio
15%
Minera e hidrocarburos
5%
Manufactura
14%
Otros Servicios
49%
PBI por sectores - Per 2012
17
Ranking Grupos Econmicos por ingresos
2012
Ranking Grupo Ingresos (US $) 2012 Sector Principales empresas
1 Romero 6'520,000,000 Varios Alicorp, Credicorp, Palmeras, Primax, Prima AFO, Ransa.
3 Breca (Brecia) 4'900,000,000 Varios Tasa, Rimac, Intursa, Minsur.
6 Interbank 2'770,000,000 Varios Interbank, Supermercados Peruanos, Tiendas Peruanas, IFH Pharma
7 Buenaventura 2'670,000,000 Mineria Cia. De Minas Buenaventura, Minera Yanacocha (PART.)
9 Gloria 2'200,000,000 Lacteos, cemento Gloria, Yura
12 Graa y Montero 1'600,000,000 Construccin GYM, GMI, GMV
19 Hochschild 1'040,000,000 Mineria, cementos Cia. Minera ARES, Cementos Pacasmayo
21 Ferreyros 990,000,000 Maquinaria Fereycorp
23 Rizo Patron 813,000,000 Cementos Cementos Lima
24 CAA 774,000,000 Metalurgia Aceros Arequipa
26 San Fernando 616,000,000 Avicola San Fernando
27 Lindley 600,000,000 Bebidas Corporaci Lindley
28 Wiese 515,000,000 Varios Invita, A y F Wiese, Holding Plaza.
18
Ranking Grupos Econmicos por Ingresos - 2012
Ranking Grupo Ingresos (Miles de US $) Pas Principales Empresas
1 Romero 6'520,000 Per
ALICORP, CREDICORP. PALMERAS, PRIMAX, PRIMA AFP, RANSA, SANTA SOFIA
PUERTOS
2 Repsol 4'900,000 Espaa RELAPASA
3 Breca (Brescia) 3'500,000 Per TASA, RIMAC, INTURSA, MINSUR
4 Telefnica 3'300,000 Espaa TELEFNICA DEL PER
5 Grupo Mxico (Southern) 3'240,000 Mxico SOUTHERN PER
6 Interbak 2'770,000 Per INTERBANK, SUPERMERCADOS PERUANOS, TIENDAS PERUANAS, IFH PHARMA
7 Buenaventura 2'760,000 Per CIA. DE MINAS BUENAVENTURA, MINERA YANACOCHA (PART)
8 Pluspetrol 2'200,000 Argentina PLUSPETROL CAMISEA, PLUSPETROL NORTE
9 Gloria 2'200,000 Per GLORIA, YURA
10 Falabella 1'800,000 Chile SAGA FALABELLA
11 Xstrata 1'700,000 Suiza XSTRATA TINTAYA
12 Graa y Montero 1'600,000 Per GYM, GMI, GMV
13 BBVA 1'400,000 Espaa BBVA BANCO CONTINENTAL
14 Votorantim 1'350,000 Brasil MILPO, ATACOCHA, VOTORANTIM CAJAMARQUILA
15 Barrick 1'230,000 U.S.A. BARRICK MISQUICHILCA
16 Backus (Sab Miller) 1'220,000 Inglaterra UCP BACKUS & JOHNSTON
17 Scotiabank 1'180,000 Canad SCOTIABANK
18 Endesa 1'140,000 Espaa EDEGEL, EDELNOR
19 Hochschild 1'040,000 Per CIA. MINERA ARES, CEMENTOS PACASMAYO
20 Slim (Claro) 1'030,000 Mxico AMERICA MOVIL
21 Ferreyros 990,000 Per FERREYCORP
22 Cencosud 890,000 Chile E.WONG, METRO
23 Rizo Patrn 813,000 Per CEMENTOS LIMA
24 CAA 774,000 Per CORPORACIN ACEROS AREQUIPA
25 Ripley 661,000 Chile TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY
26 San Fernando 616,000 Per SAN FERNANDO
27 Lindley 600,000 Per CORPORACIN LINDLEY
28 Wiese 515,000 Per INVITA, A y F WIESE, HOLDING PLAZA
29 Fierro 510,000 Espaa DESTILERIAS UNIDAS, QUIMTIA, SINEA, FOSFORERA PERUANA
30 GDF Suez 412,000 Francia ENESUR
19
Principales conglomerados econmicos
peruanos (orden alfabtico)
1. Grupo Aaos
2. Grupo Brescia
3. Grupo Buenaventura
4. Grupo Gloria
5. Grupo Interbank
6. Grupo Romero
7. Grupo Backus
8. Grupo Cilloniz
9. Grupo Chlimper
10. Grupo Distriluz
11. Grupo Dyer
12. Grupo Ferreyros
13. Grupo Graa
14. Grupo Hochschild
15. Grupo Huancaruna
16. Grupo Ikeda
17. Grupo Lindley
18. Grupo Miro Quesada
19. Grupo PECSA
20. Grupo Rizo Patrn
21. Grupo Sandoval
22. Grupo Wiese
23. Grupo Wong 20
Fuente: MEF
0
5
10
15
20
25
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3.2
3.5
4.1
4.7 4.8 4.7
4.3 4.4 4.5
4.9
4
3.1
2.8 2.9
2.7
2.9
3.1
3.4
4.3
5.2
5.9
4.5
5.2
13.3
13.8
13.2
14.6
17.4
20.1
18.5
19.7
19.2
16.3 16.3
15.5 15.6 15.5
15.2
15
17
19.5
22.6
15.5
19.4
20.8
21.6
Sector Pblico Sector Privado
Inversin Pblica Vs Inversin Privada (% del PBI)
21
INVERSIN PRIVADA POR SECTORES (2012)
Sector Monto

Agropecuario 196
Pesca 35
Minera e hidrocarburos 8 073
Manufactura 1 957
Electricidad, gas y agua 1 592
Costruccin e infraestructura 1 404
Comercio 668
Servicios 1 208

Total 15 133
Fuente: PROINVERSION
22
TOTAL DE EXPORTACIONES
ENERO-DICIEMBRE 2012 US$ 45282636975
N % Empresa Fob
1 8.05%
COMPAA MINERA ANTAMINA S.A. 3643014543
2 5.80%
SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION 2626827259
3 5.53%
CONSORCIO MINEROS S.A. CORMIN 2503396000
4 4.98% MINERA YANACOCHA S.R.L. 2257122083
5 3.71%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 1681974850
6 3.45% GLENCORE PERU S.A.C. 1563438669
7 3.22%
MINERA BARRIK MISQUICHILCA S.A. 1457396322
8 2.94% PERU LNG S.R.L. 1330812632
9 2.75%
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 1247003917
10 2.23% REFINERIA LA PAMPILLA S.A. 1009552614
11 1.95%
PROCESADORA SUDAMERICANA S.R.L. 880953952
12 1.85%
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 839089081
13 1.81%
COMPAA DE MINAS BUENAVENTURA
S.A.A. 818672712
14 1.38%
SOC. MINERA DE REF DE ZINC
CAJAMARQUILLA S.A. 624248544
15 1.28% PLUSPETROL NORTE S.A. 579020524
16 1.20%
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.C 544577232
17 1.00%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 453917788
18 0.95%
COMPAA MINERA MISKI MAYO S.A.C. 429258733
19 0.85% GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 383437044
20 0.77% BHP BILLITON TINTAYA S.A. 349298155
PRINCIPALES EMPRESAS Y MONTOS DE EXPORTACIN
23
Fuente: BCRP
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Principales productos tradicionales exportados Per (mill. US$)
Export. harina de pescado (mill. US$) Export. cobre (mill. US$) Export. oro (mill. US$) Export. plata refinada (mill. US$)
24
PRINCIPALES PAISES CLIENTES (2012)
MILLONES DE DLARES
CHINA 6 963
SUIZA 5 937
ESTADOS UNIDOS 5 902
CANAD 4 232
JAPN 2 174
CHILE 1 979
ALEMANIA 1 906
ESPAA 1 682
ITALIA 1 296
BRASIL 1 267
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (2011)
MILLONES DE DLARES
ESTADOS UNIDOS 7 350
CHINA 6 325
BRASIL 2 430
ECUADOR 1 871
ARGENTINA 1 834
COREA DEL SUR 1 490
COLOMBIA 1 458
MXICO 1 377
CHILE 1 336
JAPN 1 307
Principales socios comerciales
25
REALIDAD EMPRESARIAL
Sesin 1 Introduccin y pautas generales del curso
PROGRAMA MAGSTER
TP53 Grupo 02
REALIDAD EMPRESARIAL Prof. Cecilia Esteves

26