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GUIA DE ESTUDIO ESTADISTICA I

(UNIDAD I)
UNIDAD I. ESTADSTICA E INVESTIGACIN ESTADSTICA. ESCALA DE MEDICIN.
Objetivo:
Desarrollar competencias para analizar la importancia de la estadstica y sus
aplicaciones en la vida cotidiana y profesional.
Antecedentes y evolucin histrica de la estadstica:
La estadstica surgi en pocas muy remotas, como todas las ciencias, no surgi de
improviso, sino mediante un proceso largo de desarrollo y evolucin, desde hechos de
simple recoleccin de datos hasta la diversidad y rigurosa interpretacin de los datos
que se dan hoy en da. As pues, el origen de la estadstica se remonta a los comienzos
de la historia y esto se sabe tanto a travs de crnicas, datos escritos, como de restos
arqueolgicos, y esto es explicable por cuanto en ese tiempo se estaba formado recin
la sociedad y es algo inherente la necesidad de saber cosas elementales como: cuntos
habitantes tiene la tribu, con cuantos bienes cuenta, das buenos para cazar, entre
otros.
Es imposible conocer con certeza fidedigna la aplicacin de la estadstica dentro de las
actividades del ser humano, sin embargo existen algunas ilustraciones a saber:
3050 a.C. En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes
documentos en que demuestran la sabia organizacin y administracin de
este pueblo; ellos llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y
continuamente hacan censos, que ponan bajo proteccin de la diosa Safnkit,
diosa de los libros y las cuentas. Tambin los faraones lograron recopilar
prolijos datos relativos a la poblacin y riqueza del pas, de acuerdo al
historiador griego Herdoto, dicho registro se hizo con el objetivo de preparar
la construccin de las pirmides. En el mismo Egipto, Ramss II hizo un censo
de las tierras con el objeto de
verificar un nuevo reparto.
2238 a.C. En China Confucio, en uno de sus clsicos "Shu-King" (Libro de
Historia) escrito hacia el ao 550 a.c, nos narra cmo el Rey Yao (Emperador
de China para la poca) en el ao 2238 mand hacer una estadstica agrcola,
industrial y comercial.
1800 a.C. Su origen empieza posiblemente en la isla de Cerdea, donde
existen monumentos prehistricos pertenecientes a los nuragas, los primeros
habitantes de la isla; estos monumentos formados por bloques de basalto
superpuestos sin mortero y en cuyas paredes se encontraban grabados toscos
signos que servan para llevar la cuenta del ganado y la caza. Poco a poco
conforme fue evolucionando la sociedad, estos hechos fueron ms frecuentes
y menos inciertos.
1450 a.C. En la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco
(primeros libros que conformaron la Biblia), bajo el nombre de Nmeros, el
censo que realiz Moiss despus de la salida de Egipto que textualmente
dice: "Censo de las tribus: El da primero del segundo ao despus de la salida
de Egipto, habl Yahv a Moiss en el desierto de Sina en el tabernculo de la
reunin, diciendo: "Haz un censo general de toda la asamblea de los hijos de
Israel, por familias y por linajes, describiendo por cabezas los nombres de
todos los varones aptos para el servicio de armas en Israel.."". Igual tipos de
datos en varios libros que conforman la Biblia.
721 a.C. Fue Sargn II, rey de Asiria, quien fund una biblioteca en Nvine que
luego fue ampliada y organizada bajo el reinado de Assurbanipal; los "textos"
que all se guardaban eran tablillas de ladrillo de arcilla cocida de 25 por 16
cm., teniendo slo en una de sus caras inscripciones cuneiformes. Lo
interesante de todo esto es que en esta biblioteca no se guardaban poemas u
obras literarias; sino simplemente era una recopilacin de hechos histricos,
religiosos, importantes datos estadsticos sobre produccin, cuentas; as como
tambin datos de medicina, astronoma, entre otros.
594 a.C. Grecia tambin tuvo importantes observaciones estadsticas en lo
que refiere a distribucin de terreno, servicio militar, entre otros. Tambin
cabe citar entre los griegos principalmente a Scrates, Herodoto y Aristteles,
quienes a travs de sus escritos incentivaron la estadstica por su importancia
para el Estado.
27 a.C. El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopil una gran
cantidad de datos sobre la poblacin, superficie y renta de todos los
territorios bajo su control. Durante la poca de Csar Augusto, se decret que
todos los sbditos tenan que tributar y por tanto exigi a todas las personas
que se presentaran al estadstico ms cercano que era entonces el recaudador
de impuestos. Los censos se realizaban cada cinco aos, los funcionarios
pblicos tenan la obligacin de anotar nacimientos, defunciones y
matrimonios, sin olvidar los recuentos peridicos del ganado y de las riquezas
contenidas en las tierras conquistadas. En la poca del nacimiento de Cristo
suceda uno de estos empadronamientos de la poblacin bajo la autoridad del
Imperio.
Tambin los chinos efectuaron censos hace ms de cuarenta siglos. Los griegos
efectuaron censos peridicamente con fines tributarios, sociales (divisin de
tierras) y militares (clculo de recursos y hombres disponibles). La investigacin
histrica revela que se realizaron 69 censos para calcular los impuestos,
determinar los derechos de voto y ponderar la potencia guerrera.
En este sentido se pudieran citar innumerables situaciones similares en donde
interviene la estadstica, para beneficiar (censos epidemiolgicos) como para
perjudicar (censos en el holocausto, guerras, robos y matanzas sin razn aparente
o beneficios muy personales)
En nuestros das, la estadstica se ha convertido en un mtodo efectivo para
describir con exactitud los valores de los datos econmicos, polticos, sociales,
psicolgicos, biolgicos, fsicos, entre otros, y sirve como herramienta para
relacionar adems de analizar dichos datos. El trabajo del experto estadstico no
consiste ya slo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo en interpretar esa
informacin para una toma de decisiones.
Estadstica:
Ciencia cuyo objetivo es reunir un conjunto de datos cuantitativos concernientes
a un grupo de individuos, hechos, entre otros, con el fin de analizarlos y hacer una
interpretacin de ellos, o prever sus futuros comportamientos, que se traduciran
en tomas de decisiones orientadas a cumplir con las metas establecidas con
antelacin al estudio.
Su participacin es esencial en todo proceso de investigacin. En cualquier
investigacin o estudio que se lleve a cabo, siempre se le presentara al
investigador la tarea de recabar informacin sobre el problema planteado, de
ordenar y procesar esa informacin para finalmente analizar la misma y obtener
conclusiones. Cuando la informacin es de tipo cuantitativo, en el sentido de
presentarse bajo la forma de datos numricos, entonces resultara imprescindible
la participacin de la estadstica en la planificacin y ejecucin de la investigacin.
La estadstica va a ser una herramienta que permitir al investigador realizar una
adecuada planificacin, recoleccin de informacin, procesamiento y ANALISIS de
datos.
Ahora bien no solo en estudios cientficos est presente la estadstica, sino que
esta aparece prcticamente en todo el quehacer diario de una persona comn y
corriente. Vamos a ilustrarlo con diferentes situaciones: cuando decidimos salir
abrigados a la calle por cuanto creemos que har mucho frio, cuando
calculamos la edad de una persona diciendo que tiene 24 aos o que tiene
entre 20 y 25 aos, cuando decidimos comprar un kilo de queso una vez que nos
resulta agradable un pedacito que nos dan a probar, cuando se dice que el
hospital atiende un promedio de 1000 pacientes diarios, cuando se informa va
twitter o facebook que asistieron 3000 personas al estreno de la pelcula 12 aos
de esclavitud, cuando se confirma que la escases aumento un 59% en el primer
trimestre del ao y que se espera que contine incrementndose; entre otros, en
todas estas afirmaciones estn reflejados, aunque no en forma rigurosa,
conceptos y mtodos propios de estadstica, muchos de los cuales van a ser
considerados posteriormente.
En todas las situaciones citadas anteriormente aparecen cifras, y este hecho nos
va a permitir aclarar la idea equivocada que tienen personas de todos los niveles
socioculturales en el sentido de identificar la estadstica con nmeros y grficos o
bien con recopilaciones de los mismos. Basta tener una hoja de papel cierta
cantidad de cifras y una que otra representacin grfica para que se considere
estadstica.
Existen muchos organismos pblicos y privados que dentro de sus organigramas
se observan departamentos mal llamados de estadstica donde solo se ocupan de
llevar registros y cifras que luego presentan en aburridos cuadros con grficos sin
utilizar tcnicas estadsticas para almacenar como datos muertos y solo de
estudio sin tomar decisiones sobre el caso en estudio.
ESTADISTICA / PREEVER RESULTADOS / TOMAR DECISIONES / OBJETIVOS CLAROS
Se debe resaltar que en la estadstica existe un elevado inters en fenmenos o
situaciones donde est presente la incertidumbre en cuanto a lo que va a suceder.
Es decir, que no puede predecirse con seguridad total lo que va a ocurrir bajo
ciertas condiciones, aunque existan experiencias anteriores al respecto y se
controlen al mximo para que las mismas condiciones de repitan.
La incertidumbre siempre est presente, bien porque nuestras predicciones se
hacen para una totalidad sobre la base de la informacin que nos proporciona
una parte de ese total (muestra) o bien porque aun en el caso de tener un control
casi total en las condiciones en que se repite el fenmeno, siempre existir un
factor de azar o aleatorio, sin explicacin, que no nos permitir hacer
afirmaciones a priori con exactitud. Son muchos los ejemplos que se pueden
mencionar: por muchas veces que se lance una moneda, siempre ante cada nuevo
lanzamiento, bajo las mismas condiciones, ser imposible asegurar con exactitud
si saldr cara o sello; la calificacin obtenida en un mismo examen por dos
personas seleccionadas de tal manera que tengan la misma edad, sexo, grado de
instruccin, coeficiente intelectual, motivacin, condicin socio-econmica, raza,
entre otros, en general nunca ser la misma; personas del mismo peso no tienen
todas la misma estatura; el precio del barril de petrleo en el primer trimestre del
ao no puede asegurarse cuanto ser, aun existiendo actualmente supuesto
consenso sobre lo que debe ser; aunque por estudios y experiencias anteriores se
piense que una vacuna es efectiva en un 96% previniendo una enfermedad, es
imposible afirmar que al administrrsele a un grupo de personas , la vacuna ser
efectiva en ese porcentaje; al afirmar que el ndice de analfabetismo en el pas es
de un 5% en base a una encuesta realizada en algunas regiones, lgicamente que
estar presente la incertidumbre por cuanto se llega a ese resultado a travs de
una porcin del territorio nacional; entre otros.
PREEVER RESULTADOS CON INCERTIDUMBRE / DETERMINAR MARGEN DE ERROR
En este sentido se puede exponer que la ESTADISTICA es un conjunto de
conocimientos y mtodos que se utilizan en una recoleccin, organizacin,
presentacin y anlisis de la informacin relativa a un fenmeno o hecho
determinado y que le permiten al investigador TOMAR DECISIONES en situaciones
donde est presente la incertidumbre.
La estadstica constituye una herramienta esencial en toda investigacin.
Se introducirn definiciones necesarias para el desarrollo y aplicacin de la teora
estadstica.
Universo, poblacin y muestra:
Ya se ha establecido que el estudio de cualquier fenmeno implica la recoleccin
de informacin sobre el mismo, bien se experimentalmente o mediante la
observacin. La informacin viene dada por datos numricos o cdigos los cuales
son el resultado de la medicin de una o varias caractersticas (variables) en un
grupo de individuos o elementos. En consecuencia, al realizar una investigacin lo
que se hace es analizar una o varias caractersticas que son de inters. Este
anlisis puede realizarse sobre la base de la totalidad de las observaciones que de
ellas pueden hacerse o en base a una parte de ellas.
Se denomina UNIVERSO ESTADISTICO a un conjunto, finito o infinito de seres
vivos, elementos o cosas, sobre las cuales estn definidas caractersticas o
variables que interesa analizar. Se habla del universo de personas, fabricas, ros,
familias, automviles, entre otros.
Se llama POBLACION ESTADISTICA a la coleccin de todas las posibles mediciones
que pueden hacerse de una caracterstica en estudio. Se observa que una
poblacin est constituida por datos o valores. Se habla de poblacin de
estaturas, ingresos, opiniones, marcas de automviles, entre otros. Al igual que el
universo una poblacin puede ser finita o infinita de acuerdo al nmero de datos
o valores que la integran. Una poblacin es finita cuando tiene un nmero
determinado N de elementos. En este caso se dice que la poblacin es de
tamao N. una poblacin es infinita cuando tiene infinitos elementos o valores. En
la prctica este concepto de infinito tambin expresa la idea de indeterminado o
indefinido, e incluso poblaciones finitas excesivamente grandes se les considera
como infinitas.
Una MUESTRA ESTADISTICA es una parte o porcin de una poblacin. En
consecuencia de una misma poblacin pueden seleccionarse diferentes muestras.
EJEMPLO:
Se desea realizar un estudio acerca de la estructura por edades de los habitantes
de la ciudad de Mrida
Caracterstica principal en estudio: la edad
Universo: todos los habitantes de la ciudad de Mrida
Poblacin: todas las edades individuales de cada uno de los habitantes de la
ciudad de Mrida (poblacin finita)
Muestra: las edades correspondientes a los habitantes de la Parroquia el Sagrario
en el Municipio Libertador de la ciudad de Mrida
Censo y muestreo:
Cuando una investigacin es exhaustiva en el sentido de analizar toda la
poblacin, se dice que se ha realizado un CENSO y se habla de enumeracin
completa. Cuando el estudio se hace sobre la base de una muestra de la
poblacin, se habla de una investigacin por MUESTREO y se habla de
enumeracin parcial. Existen caso que en la investigacin hay una mezcla de
CENSO y MUESTREO debido a que se analizan varias caractersticas
simultneamente, estudindose unas por CENSO y las otras por MUESTREO.
El utilizar censo o muestreo depende de mltiples factores, los cuales deben
considerarse al momento de tomar la decisin. Podemos mencionar factores de
tipo econmico, la rapidez con que se desean los resultados, la calidad de la
informacin, la accesibilidad de la poblacin, el personal tcnico disponible, entre
otros.
La Estadstica en el proceso de investigacin:
Generalmente, en cualquier investigacin siempre se distinguen una u otra
manera, y las fases d la misma son:
1. Planificacin de la investigacin
2. Recoleccin de informacin
3. Procesamiento y presentacin de la informacin
4. Anlisis
5. Resultados y TOMA DE DECISIONES

Estas etapas, as como las actividades comprendidas en cada una de ellas, no
representan un esquema rgido que sea necesario cumplir siempre, sino que
constituyen una gua razonable en cualquier investigacin. En esta gua no se
pretende abordar en profundidad el tema de la investigacin cientfica y sus
complejidades, sino simular ideas bsicas generales que puedan servir de
orientacin y marco de referencia para explicar el papel que desempea la
estadstica en el proceso investigativo. Existe una abundante y accesible
bibliografa sobre la investigacin adems del mtodo cientfico a la cual se
puede acudir para adquirir conocimiento amplio sobre el tema.
Si bien todas y cada una de las etapas de una investigacin son determinantes
para su realizacin, la PLANIFICACION se destaca en importancia por cuanto en
ella debemos precisar que se quiere y como lograrlo, en consecuencia todas las
dems etapas estn subordinadas a esta. en la planificacin se especifica el
problema a investigar y el marco terico dentro del cual se va a tratar (el qu se
quiere), se determina la metodologa a utilizar (el cmo se va a proceder) y se
hace un estimado de todo lo concerniente a necesidades de recursos humanos,
institucionales, econmicos, tiempo de ejecucin de la investigacin (el cunto
cuesta en tiempo y dinero).
La etapa de planificacin comprende la especificacin de la finalidad y objetivos
que se persiguen, la cobertura geogrfica y periodo de referencia del estudio,
las variables a analizar adems de su interrelacin, las definiciones bsicas de
los trminos a utilizar, hiptesis a constatar, antecedentes (investigaciones
similares) que existan sobre el problema, tipo de investigacin en cuanto a si se
hace por censo o muestreo, instrumentos de recoleccin de la informacin,
mtodos de anlisis, recursos requeridos, presupuesto de gastos y cronograma
(tiempo de ejecucin de la investigacin).
El resto de las etapas de la investigacin, que incluye la recoleccin de datos o
trabajo de campo, procedimiento en s de la informacin, anlisis, conclusiones
y recomendaciones, estn condicionadas a lo que se haya establecido en la
planificacin puesto que estas vienen a representar la ejecucin de lo all
expuesto. Sin embrago estas etapas tambin son decisivas para la investigacin
por cuanto tan intil resulta algo bien planificado y mal ejecutado como algo
errneamente planificado e impecablemente ejecutado.
Es importante destacar que la estadstica est presente en todas las etapas del
proceso de investigacin. Si bien no a todos nos interesa o atrae el
conocimiento de la estadstica es recomendable que los investigadores o
usuarios de la misma conozcan al menos los conceptos y mtodos estadsticos
bsicos y sus posibilidades de aplicacin dado que estos constituyen un
elemento indispensable en todo anlisis cientfico.
Objeto de la estadstica:
Usualmente los anlisis estadsticos se realizan sobre la base de muestras
seleccionadas de poblacin en inters. Entre las razones que conducen a la
utilizacin del muestreo podemos mencionar:
Menor consto que un censo
Mayor control en la recoleccin de informacin y en consecuencia de
mayor calidad
Rapidez en los resultados
El hecho que existen poblaciones muy grandes o infinitas lo cual
imposibilita cubrirlas totalmente
El que la poblacin sea suficientemente homognea
El hecho que el proceso de medicin de la caracterstica sea
autodestructivo en el sentido de ocasionar dao o perdida de la unidad
la cual se mide
Sin embrago, el inters del investigador esta en TODA la poblacin y no en la
pequea parte que selecciona de ella. Esto le crea la necesidad de generalizar a
la poblacin los resultados obtenidos sobre la base de la muestra, siendo este
un proceso en el cual hay implcito un elemento de riesgo o error por cuanto se
obtienen conclusiones sobre un todo en base a una parte de l. Este proceso de
generalizacin se conoce con el nombre de INFERENCIA ESTADISTICA y
constituye el objetivo principal de la estadstica.
El objeto fundamental de la estadstica es generalizar o inferir a una poblacin
los resultados provenientes de una muestra. Estas inferencias van
acompaadas de una cuantificacin del error o incertidumbre bajo la cual se
realizan. Se hace necesario disponer de un adecuado diseo de muestreo para
que el proceso de inferencia sea eficiente y confiable, de esta manera la TOMA
DE DECISIONES SERA MAS ACERTADA.
reas de aplicacin de la estadstica:
Se puede afirmar que las tcnicas estadsticas tienen aplicaciones en todas las
reas del saber y actualmente no se concibe una labor de investigacin seria
donde de una u otra manera no est presente la estadstica.
Algunos ejemplos de reas de aplicacin en donde interviene la estadstica:
1. Ciencias de la salud: en la determinacin efectiva de nuevos
medicamentos; elaboracin e implementacin de polticas sanitarias y
de seguridad social; determinacin de las caractersticas del habitante
tipo de una regin en cuanto a peso, edad, estatura, niveles colesterol,
h, estudios epidemiolgicos
2. Economa: Elaboracin y ajuste de planes de desarrollo regional y
nacional; estimaciones y predicciones de precios, oferta, demanda,
bienes naturales, manufacturados; determinacin de riesgo financiero
para inversiones futuras; elaboracin de indicadores econmicos como
inflacin, crecimiento, costo de la vida o cesta bsica entre otros.
3. Demografa: Determinacin de la estructura o pirmide de edades de
una regin y su proyeccin; determinacin e interpretacin de las
expectativas de vida de una persona; cuantificacin de los movimientos
migratorios; clculos de ndices de natalidad, mortalidad, morbilidad,
entre otros.
4. Sicologa: Elaboracin y evaluacin de pruebas para medir habilidades,
inteligencia y aptitudes; medicin adems de validacin de escalas y
otras herramientas de medicin en estudios comparativos de diferentes
tipos de personalidades, entre otros.
5. Control estadstico de calidad: desarrollo y anlisis de tcnicas para
medir la calidad de los productos sobre la base de procedimientos
adecuados de muestreo y determinacin de lmites aceptables de
calidad; control de procesos internos de produccin.
6. Sociologa: Planificacin y recoleccin de informacin mediantes
muestras para analizar aspectos socio-culturales de comunidades;
ejecucin de encuestas de opinin de tipo poltico; censos de poblacin
y vivienda de un pas.
7. INGENIERIA:
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8. Diseo de encuestas por muestreo: Aunque en realidad este es un
campo de aplicacin comn a todas las especialidades, se resalta aparte
para demostrar la importancia que tiene un diseo estadstico
apropiado cuando se analiza una muestra de una poblacin y se
pretende generalizar los resultados. Hay que ser muy cauteloso con los
resultados de encuestas por muestreo en las cuales no se explica la
metodologa estadstica utilizada.
En realidad resultara muy extenso enumerar todas las posibilidades de aplicacin de la
estadstica ya que como se ha dicho tiene incidencia en todas las reas del saber, en
forma directa o indirecta. Se destaca que la participacin de la estadstica en cualquier
proceso de investigacin permite mejorar la calidad de la informacin, disminuir el
costo de recoleccin y procesamiento, realizar anlisis tcnico apropiado, cuantificar el
riesgo o error que se comete en estudios por muestreo, impedir la manipulacin o
distorsin de la informacin y finalmente TOMAR DECISIONES EN SITUACIONES MAS
FAVORABLES.
Clasificacin de la estadstica:
Se considerara una clasificacin de la estadstica o de los mtodos estadsticos de
acuerdo a la funcin que estos desempean en el tratamiento de los datos. Esta
clasificacin ser de mucha utilidad en la tarea de exposicin y comprensin de estos
mtodos.
Antes, se referir a un aspecto previo al anlisis de los datos y es relacionado con la
recoleccin de los mismos. La recoleccin de informacin constituye un aspecto
importante en una investigacin y en este sentido la estadstica proporciona al
investigador el apoyo necesario para su ejecucin en todo lo referente a los
instrumentos de recoleccin a utilizar, al tipo y cantidad de informacin a recoger de
tal manera que se obtengan resultados confiables, especialmente en aquellos casos en
que se piensa inferir los resultados a una poblacin. La parte de la estadstica
encargada de estos aspectos se conoce como diseo de experimentos y teora de
muestreo.
Una vez recogido los datos, es necesario su organizacin, presentacin y anlisis. Esto
nos conduce a la siguiente clasificacin de la estadstica: DESCRIPTIVA E INDUCTIVA.
La estadstica DESCIPTIVA (Deductiva), es la que se encarga de la organizacin,
condensacin, presentacin de los datos en cuadros y grficos, adems del clculo de
medidas numricas que permitan destacar los aspectos ms importantes de los datos.
Los mtodos estadsticos descriptivos permiten obtener una visin completa de un
fenmeno en el sentido de describir lo que est ocurriendo en determinado momento.
En lenguaje figurado la estadstica descriptiva proporciona una fotografa o inventario
de una situacin y pone de relieve los aspectos de mayor inters. Un anlisis
descriptivo puede realizarse en una muestra o en toda la poblacin.
En un estudio sobre ingresos familiares de una regin, el anlisis descriptivo nos dice
como se distribuyen las familias de acuerdo a los diferentes niveles de ingresos, cual es
el ingreso promedio por familia, cual es el ingreso ms comn entre las familias, entre
cuales niveles de ingresos se encuentra el mayor nmeros de familias, la existencia de
ingresos atpicos, si existe mucha variabilidad entre los ingresos, entre otros.
La estadstica inductiva es sinnimo de inferencia estadstica, es decir, se encarga de
estudiar las caractersticas y las leyes propias de una poblacin mediante una muestra
seleccionada de ella. Los mtodos estadsticos inductivos o inferenciales tienen su base
de apoyo en la teora de probabilidades y en la teora del muestreo. En relacin al
ejemplo sobre los ingresos familiares, es posible realizar el estudio considerando una
parte de las familias y con la aplicacin de los mtodos inductivos se pueden hacer
generalizaciones sobre todas las familias de la regin. Tambin se pueden hacer
estimaciones sobre tendencia de los ingresos en el futuro y calcular probabilidades de
ocurrencia de uno u otro hecho de inters relacionados con esos ingresos.
Los mtodos deductivos e inductivos no son herramientas que necesariamente se
utilizan por separado sino que pueden actuar conjuntamente. Lo usual es que en
cualquier estudio realizado por muestreo, en primer lugar se aplican mtodos
descriptivos y luego los mtodos inferenciales.
Escalas de medida:
La informacin relativa a un hecho o fenmeno en estudio se manifiesta a travs de los
datos. En esta seccin se tratar lo referente a las escalas de medida utilizadas en la
obtencin de los datos.
Individuos, caractersticas, datos y relaciones:
Se denomina individuo o elemento a cualquier ente racional o irracional, objeto o
concepto. En consecuencia, un hombre, un perro, una casa, un rio, el nivel de
inteligencia, una ciudad, etc. Van a ser individuos.
Los individuos tienen caractersticas o propiedades, las cuales pueden ser compartidas
con otros individuos. Son ejemplos de caractersticas: la estatura, color, peso, sexo,
uso de una razn, honestidad, orgullo, el caudal (rio), numero de hermanos de una
persona, entre otros.
Las caractersticas se asocian con los individuos de tal manera que den origen a
proposiciones con sentido. No es procedente conectar individuos y caractersticas que
conduzcan a expresiones absurdas. En cualquier caso resultara algo sin sentido decir
este carro es orgulloso o este carro no es orgulloso.
Existen caractersticas que, con respecto a un individuo, solamente pueden decirse
este la posee o no. Tal es el caso de la dignidad, honestidad, uso de la razn, orgullo,
etc. Por otro lado existen caractersticas que presentan modalidades o categoras. Por
ejemplo, la caracterstica sexo tiene las modalidades femenino y masculino; la
caracterstica estatura presenta infinitas modalidades: 1.60 mts, 1.50 mts, 1.71 mts. ;
la caracterstica numero de hermanos tiene las siguientes modalidades: 0,1,2,3,4,5 .
En lenguaje matemtico a la caracterstica se le denomina variable y a las modalidades
se les llama valores de la variable se acostumbra usar letras maysculas para
representar las variables y letras minsculas con subndices para los valores de la
variable. Por ejemplo la variable X puede tomar los valores x1, x2, x3 se habla de
caracterstica o variable indistintamente, por consiguiente diremos la variable sexo
toma el valor masculino o la caracterstica sexo se presenta en la modalidad
masculino.
El hecho es que un individuo posea o no cierta caracterstica o presente determinada
modalidad en cierta caracterstica, constituye un dato.
El determinar si un individuo posee o no cierta caracterstica o modalidad en alguna
caracterstica se define como un proceso de medicin. Luego, los datos se obtienen
como resultado de realizar mediciones en individuos.
El proceso de medicin puede realizarse bien sea con instrumentos especiales,
mediante la observacin o utilizando la educacin.
Al realizar la medicin de una caracterstica sobre un individuo, le asignamos un
cdigo, letra y/o nmero, el cual nos indica la presencia de o no de la caracterstica, o
la modalidad de una caracterstica. Las letras se utilizan para representar modalidades
o categoras no numricas, por ejemplo M (masculino), F (femenino) o MM (medicina),
MN (nutricin), ME (enfermera). En el caso de utilizar nmeros, estos pueden tener un
significado en s mismos, en el sentido de cuantificacin o no. Al medir la caracterstica
peso los nmeros 50, 60, 72 Kgs explican por s solos en el sentido de cantidad de
masa, mientras que al considerar el sexo se puede decidir utilizar el numero 1 para la
categora femenino y el 2 para el masculino, pero sin embrago estos nmeros, que son
arbitrarios ya que se pueden utilizar 500 y 600 respectivamente, no cuantifican la
caracterstica sino que constituyen un smbolo. Es decir masculino no es mayor que
femenino.
Cuando un grupo de individuos poseen la misma caracterstica, podemos distribuirlos
de acuerdo a las diferentes modalidades en que la poseen. Por ejemplo, podemos
clasificar a las personas de acuerdo al estado civil, a las familias de acuerdo al ingreso
mensual, a los hoteles de acuerdo a la categora, a los estudiantes de acuerdo a la
edad, a los pacientes de un hospital de acuerdo al tipo de enfermedad, a los meses del
ao de acuerdo al nmero de nacimientos ocurridos en un sector, entre otros.
En caso de caractersticas que se presentan o no, podemos realizar un conteo de los
individuos que poseen (y no poseen) cierta caracterstica. Se puede hablar del nmero
de personas honestas, nmero de personas con uso de razn, etc.
As como los individuos presentan propiedades o caractersticas, tambin es posible
establecer entre ellos relaciones. Tambin de manera similar, algunas veces solo se
puede afirmar si se da o no una relacin, como por ejemplo Pedro y petra son
esposos, mientras que en otros casos la relacin puede presentar modalidades o
grados. Al afirmar Pedro gana ms que pablo estamos estableciendo una relacin
pero si decimos Pedro gana el doble de lo que gana pablo, adems de expresar una
relacin se est especificando un grado o modalidad de la misma.
Escalas de medida:
Vamos a definir como escala de medida de una variable al conjunto de valores que
puede tomar esa variable o el conjunto de modalidades que puede presentar una
caracterstica.
Las escalas se clasifican formalmente en diferentes tipos de acuerdo a sus propiedades
topolgicas y algebraicas, es decir, de acuerdo a las relaciones de proximidad o lejana
entre los valores y a las operaciones aritmticas que pueden realizarse entre esos
valores. A continuacin se presentan los principales tipos de escalas de medicin.
1.- Escala nominal:
Se caracteriza porque la nica relacin que est definida entre los valores que puede
tomar la variable es la igualdad o diferencia. Es decir, dados dos valores cualesquiera,
solo podemos decir si son iguales o diferentes. Las operaciones aritmticas entre
valores de variables no estn definidas.
Los valores se asignan por palabras, letras, nmeros o smbolos cualesquiera. Al utilizar
letras, el lugar que ocupan en el alfabeto no tiene ningn significado especial. En caso
de nmeros, estos simplemente constituyen un indicador de distincin cualitativa y en
ningn caso el orden y la distancia entre ellos tiene otra interpretacin.
Son ejemplos de escalas nominales, la escala correspondiente al sexo, cuyos valores se
pueden denotar por M (masculino) y F (femenino); la escala correspondiente a las
carreras universitarias que se ensean en cualquier instituto pueden expresarse como
ES (estadstica), EC (economa), IN (ingeniera), ME (medicina), etc. Los posibles
estados civiles de una persona se pueden identificar como soltero, casado, divorciado,
viudo y concubino. Observe que estos estados civiles tambin pueden identificarse
como 1, 2, 3, 4 y 5 pero en este caso no tiene sentido decir que, por ejemplo, viudo (3)
es mayor que casado (2), o que soltero (1) mas divorciado (3) dan origen a viudo (4).
Las escalas nominales tienen la propiedad matemtica de ser invariantes ante una
transformacin biunvoca o biyectiva. Esto quiere decir que al cambiar los valores de la
escala por otros valores, se origina una nueva escala nominal, siempre y cuando el
cambio se realice con la condicin que a valores diferentes en la escala original le
correspondan valores diferentes en la escala nueva y viceversa. En el ejemplo del
estado civil, al cambiar la denominacin del soltero, casado, viudo, divorciado y
concubino por 1, 2, 3, 4, 5 hemos pasado de una escala nominal a otra. Incluso se
pueden utilizar cualesquiera otros nmeros o smbolos diferentes entre s, como por
ejemplo, 100, 150, 400, 300, y 200. Lo que no puede hacerse es usar 1, 2, 3, 4, y 5
100, 150, 150, 300, 200 ya que en estos casos la transformacin deja de ser biyectiva
por cuanto dos valores en la escala original se presentan por el mismo nmero en la
nueva escala.
2.- Escala ordinal:
Se caracteriza porque entre dos valores de la variable, adems de la relacin de
igualdad o diferencia se pueden dar las relaciones de mayor que, menor que (=, >,
<, ). Dados dos valores podemos decir si son iguales o diferentes y adems saber cual
valor esta antes que otro de acuerdo a un orden, es decir, se jerarquizan los valores.
Los valores de las variables se denotan por letras, nmeros o palabras, pero en este
caso existe un orden de los valores que en el caso de las letras viene dado por el
alfabeto, en el de los nmeros por los conjuntos numricos y en el caso de las palabras
por el significado de las mismas.
En el caso de utilizar nmeros, la distancia entre ellos y las operaciones aritmticas no
tienen sentido.
Posiblemente el ejemplo ms ilustrativo de este tipo de escala es el concerniente a la
escala de dureza de los minerales mencionado por Carlos Domingo (nov 1986) y el
cuan se cita a continuacin:
Se dice que el mineral x es ms duro que el mineral y si x raya a y. una escala usual
es la de Mohs en la que se toman 10 minerales de dureza creciente y se les asignan
nmeros del 1 al 10. La escala es:
1. Talco
2. Yeso
3. Calcita
4. Fluorita
5. Apatito
6. Feldespato
7. Cuarzo
8. Topacio
9. Corindn
10. Diamante
Para saber la dureza de un mineral x se ve a cuales raya. Por ejemplo, si raya el cuarzo
y no al topacio, se le asigna una dureza entre 7 y 8. Pero el valor que se le asigna es
arbitrario, puede ser 7,5 o 7,3. Si se asigna 7,3, entonces a un mineral que raye a x y no
topacio habra que asignarle una dureza entre 7,3 y 8.
Vase que no se puede decir, dada la arbitrariedad de la escogencia de los minerales,
que la diferencia de dureza entre apatito y yeso (5-2) es igual a la que existe entre
diamante y cuarzo (10-7), menos aun tiene sentido decir que el feldespato (6) es tres
veces ms duro que yeso (2).
Los nmeros asignados son arbitrarios pero deben estar en ese orden (si se quiere
mantener la definicin de dureza). Podran haber sido 0.5, 10, 12, 14, 25, 50, 55, 95
respectivamente. Podran tambin asignarse letras del alfabeto A, B, C, D un valor
intermedio entre B y C se le podra asignar BN y a otro entre BN y C designarlo BNJ,
etc. Se ve que el orden alfabtico de estas asignaciones mantendra nuestra definicin
de dureza.
Otro ejemplo lo encontramos en los rangos o jerarquas de mando de los oficiales del
ejrcito: General en Jefe, General de Divisin, General de Brigada, coronel, Teniente
coronel, Mayor, Capitn Teniente y sub Teniente. En este caso podemos ordenar a los
individuos de acuerdo a su nivel de mando pero no podemos cuantificar las diferencias
en poder de mando, es decir podemos saber si un individuo manda ms que otro pero
no podemos determinar cunto ms manda.
Un ejemplo ms se encuentra en las escala del tipo mucho, poco, nada o excelente,
bueno, regular, malo, las cuales son muy utilizadas en estudios de opinin.
La escala ordinal tiene la propiedad matemtica de ser invariante ante cualquier
transformacin montona creciente. Por ejemplo, si tenemos la escala ordinal 2, 4, 6,
8 y hacemos la transformacin 2 A, 4 B, 6 C, 8 D, la cual es montona
creciente, entonces la nueva escala A, B, C, D tambin es ordinal.
3.- Escala de intervalos:
En esta escala los valores de las variables son nmeros y entre ellos tienen sentidos las
relaciones de igualdad, de orden y las distancias, es decir que la nica operacin
aritmtica que tiene sentido entre los valores es la diferencia o resta. Pero adems,
estas diferencias pueden sumarse entre s, restarse o multiplicarse por un nmero real.
Las escalas de intervalos tienen dos propiedades muy importantes: A) Existe una
unidad de medida cuyo significado se mantiene constante para todos los valores que
pueden tomar la variable. B) Poseen un cero u origen relativo, es decir que se escoge
en forma arbitraria y en consecuencia el cero en la escala no significa ausencia de
caracterstica.
Ejemplo clsico de este tipo de escala es el correspondiente a temperatura (en grados
Centgrados o Fahrenheit).
Observe si tenemos los cuerpos A, B, C, D a las temperaturas centgradas 0, 4, 12,
28, respectivamente, entonces tiene sentido decir que el cuerpo B tiene 4 de
temperatura ms que el A o que la diferencia de temperatura entre C y D es del
cudruple de la diferencia entre A y B; pero no podemos decir que la temperatura de C
es el triple de la de B (no tiene sentido los mltiplos) o que la temperatura de B mas la
temperatura de D nos da una temperatura de 32.
Tampoco podemos decir que el cuerpo A no tiene temperatura por el hecho de estar
en 0 centgrados. Lo que si podemos afirmar es que un cuerpo que se calienta y pasa
de 3 a 4 c, aumenta su temperatura en la misma cantidad que otro que se calienta y
pasa de 30 a 31 c, en el sentido que se necesita la misma cantidad de calor o energa
calrica para pasar de 3 a 4 que para pasar de 30 a 31 o de 70 a 71. Se observa
que se interpreta diferencias de temperatura en conexin con otra magnitud que es la
energa calrica y esta asociacin permite poner de relieve un aspecto importante de
la escala de intervalos, y es que esta requieren que la caracterstica tenga relacin con
otras caractersticas o magnitudes fsicas de tal manera que la escala hace que se
hagan simples un conjunto de leyes fsicas. Carlos Domingo (ob.cit 5-8) explica en
detalle este punto.
Para pasar de grados centgrados a Fahrenheit utilizamos la transformacin: F = 32 +
(1,8) C, luego las temperaturas de los cuerpos A, B, C, D mencionados anteriormente
pasan a ser:
CENTIGRADOS FAHRENHEIT
A 0 A 32 F
B 4 B 39,9 F
C 12 C 53,6 F
D 28 D 82,4 F

Ya se haba dicho que la diferencia de temperatura entre C y D en grados centgrados,
es el cudruple de la diferencia entre A y B. Al pasar a la nueva escala esto sigue siendo
igual (favor calcular)
Observe que por ser el origen arbitrario, 0 c, no significa que no hay temperatura, ya
que esta medida equivale a 32 F. Adems por este mismo origen arbitrario no
podemos decir que el cuerpo C a 12 C, es tres veces ms caliente que el cuerpo B, a 4
C, ya que en grados Fahrenheit 53,6 F (temperatura del cuerpo C) no es el triple de
39,2 F (temperatura del cuerpo B)
Las escalas de intervalos tienen la propiedad matemtica que mediante una
transformacin lineal no homognea (con termino constante) se obtiene otra escala
de intervalos. Las formulas para pasar de C a F o viceversa constituyen ejemplos de
este tipo de transformacin:
F = 32 + (1,8) C = 9/5 (C + 32)
C = -160/9 + 5/9 F = 5/9 (F 32)
Otro ejemplo interesante de la escala de intervalos lo constituye el de la altura de un
punto sobre un plano de referencia, el cual puede ser el nivel del mar.
Es comn que en estudios sociolgicos o en general relacionados con las ciencias de la
conducta traten como escalas de intervalos a escalas que en realidad son ordinales,
como por ejemplo los puntajes de tesis sicolgicos tales como pruebas de aptitudes,
habilidades, etc.
4.- Escala proporcional o escala de razn:
Es la ms completa de las escalas de medida y se caracteriza porque los valores de la
variable son nmeros entre los cuales tiene sentido las relaciones de igualdad, orden,
diferencias, sumas, proporciones o mltiplos. Es decir, que entre dos valores de la
variable se pueden decir si son iguales o no, cual es mayor, cuanto es menor uno que
otro, si un valor es el doble o la mitad o en general k veces otro valor y dems la suma
de dos valores es igual a otro valor de la variable.
Las escalas proporcionales tienen un cero absoluto, no arbitrario, el cual representa la
ausencia de la propiedad. Adems tienen unidad de medida cuyo significado es
constante en toda la escala, es decir que la razn entre dos valores significa lo mismo
en cualquier parte de la escala. La unidad de medida representa el prototipo o modelo
con el cual hay que comparar para asignar un valor de la caracterstica a un individuo
determinado. Esta unidad de medida puede ser asignada arbitrariamente.
En la escala de razn tambin se debe exigir que la propiedad o caracterstica tenga
relacin con otras y que la introduccin de la escala para medir las modalidades de la
propiedad haga simples y manejables las relaciones con otras propiedades. Podramos
decir que la escala centgrada o de temperatura es proporcional pero no hallaramos
ninguna propiedad importante cuya medida se multiplicara por 4 al pasar el cuerpo de
10 a 40 y en general por k al pasar de t a (kt). En el caso de la masa es sabido que el
peso, el volumen y la fuerza a aplicar al cuerpo para obtener una aceleracin dada son
directamente proporcionales a la masa.
Son ejemplos de escalas proporcionales las correspondientes a la masa, peso, estatura,
ingreso, precio, nivel de hemoglobina, colesterol, longitud, volumen de un liquido,
tiempo empleado para realizar una labor, entre otros.
Si consideramos la estatura, podemos hacer afirmaciones del siguiente tipo:
i. Juan mide 1,80 mts, es ms alto que Pedro que mide 1,50 mts
ii. Juan mide 0,30 mts mas que Pedro
iii. Juan mide el doble que una persona que mide 0,90 mts de estatura
iv. La estatura de Juan es igual a la estatura de Pedro mas la estatura de un bebe
de 0,30 mts
v. La estatura de Juan tambin puede expresarse en otras unidades, como por
ejemplo centmetros (180 ctms), pulgadas (70,86 pulgadas) etc.
Las expresiones anteriores sirven para ilustrarnos que la escala proporcional en (i)
categoriza y jerarquiza, en (ii) nos dice cuanto ms alto es una persona con respecto a
otra, en (iii) nos seala que los mltiplos tienen sentido, es decir que los valores
pueden someterse a operaciones aritmticas. La afirmacin (v) pone de manifiesto que
podemos transformar valores de una escala proporcional a otra, multiplicndolos por
una constante. En trminos matemticos, esto quiere decir que las escalas
proporcionales son invariantes ante una transformacin lineal homognea, es decir,
sin trmino constante.
La escala proporcional admite toda clase de nmeros: enteros, decimales,
fraccionarios, os pertenecientes a los nmeros reales R. Se dice que existe un
isomorfismo entre una escala proporcional y los nmeros R para todas las operaciones
aritmticas. Ahora bien, en la prctica, en general las escalas de razn estn
constituidas por nmeros positivos y el cero, aunque en algunos casos resulta
adecuado utilizar nmeros negativos como lo es en el ejemplo de una cuenta bancaria,
donde se puede presentar un saldo deudor (negativo)
Por considerarlo de inters se dir que la escala de notas de exmenes de
conocimiento, que vara en general de 1 a 20 puntos, equivocadamente se le trata
como su fuese proporcional cuando en realidad es una escala ordinal y esto hace que
se realicen operaciones aritmticas no permitidas con las notas, como por ejemplo el
caso de la nota promedio.
5.- Escalas absolutas:
Se caracterizan porque los valores que pueden tomar las variables son el resultado de
un conteo y en consecuencia las escalas absolutas estn constituidas por todos los
nmeros enteros positivos y el cero.
Un ejemplo de este tipo de escala lo constituye el conjunto de valores que puede
tomar la variable nmero de desempleados de un pas. En este caso el individuo es el
pas y el nmero de desempleados es una propiedad, caracterstica o variable de ese
individuo. Los valores que pueden tomar son o, 1, 3, 6, y constituyen una escala
absoluta.
Otros ejemplos son: nmeros de hoteles de la regin, materias que cursa un
estudiante universitario, habitantes de una regin o pas, pacientes atendidos en un
hospital, entre otros.
Las escalas absolutas no admiten transformaciones matemticas que permitan
obtener otra escala absoluta. Tampoco existe unidad de medida arbitraria sino que
sta est determinada en cada caso. Por ejemplo, en cuanto a nmeros de hoteles en
una regin la unidad es el hotel y no tiene sentido hablar de medio hotel.
Las escalas absolutas tienen todas las propiedades de las escalas proporcionales, solo
que no se puede hacer una transformacin de escala multiplicando por un nmero.
Importancia de las escalas de medida:
Se advierte al lector que la enseanza de escalas de medida puede convertirse en una
tarea bastante compleja, especial mente a un nivel bsico, debido a que para su cabal
comprensin es necesario poseer conocimientos razonables de fsica y sus leyes, los
cuales solo los tienen especialistas en el rea.
En estas pginas se ha pretendido transmitir las ideas esenciales sobre escalas de
medida de la manera ms sencilla e ilustrando con ejemplos cotidianos, pero
conscientes que el fundamento terico sobre este tema es de gran complejidad.
La razn principal de ensear las escalas de medida es que dependiendo del tipo de
escala que se utilice, se aplican unos u otros de los procedimientos estadsticos, que se
explicaran ms adelante. Posteriormente se especificar para cada escala los
correspondientes mtodos estadsticos que tienen aplicacin.
Tipos de variables:
Por favor investigar variables cualitativas y cuantitaticas.