El proveedor de insumos (Alaton) es el ms representativo para Bolpac, elabora la pelcula al espesor que la empresa lo va a requerir, sus tiempos de entrega

son relativamente cortos (5 das hbiles a partir del envo de la orden de compra) adems de otorgar un crdito de 30 das, teniendo como desventaja que Bolpac tenga que contratar los servicios de una fletera (Transportes Mercurio) para el acarreo de la mercanca, pues no entregan a domicilio. 3.10.3) Instrumento de prueba Cuestionario: (formato del instrumento) Nombre de la empresa encuestada Nombre de la persona que proporciona la informacin Cargo Direccin de la empresa 1) Usted cree que el comercializar bolsa de polipropileno es rentable? S No Por qu? 2) Quin es su actual proveedor de bolsa de polipropileno? Porqu?

3) Del 1 al 10, qu atributos presenta el producto? Medida Sellos Brillo Empaque Porque los califica as? ______________________________________________________ 4) El tiempo de respuesta en el servicio de entrega por parte de su proveedor actual oscila alrededor de: 1-6 das 9-15 das 16 das en adelante

122

5) Las visitas o llamadas telefnicas por parte de su proveedor atenderlo son: Semanales Quincenales Mensuales Ud. Habla

para

6) Indique para cada categora que cantidad de kilos de bolsa de polipropileno que compra mensualmente 2.5 x 6 4.5 x 20 6 x 20 7 x 10 7 x 15 9 x 17 10 x 15 12 x 18 15 x 20
* Los valores que se presentan en la pregunta 7 se refieren a las medidas en centmetros de la bolsa. La cantidad antes del signo x se refiere al ancho y la cantidad que est despus del dicho signo se refiere al largo de la bolsa. ** La cantidad que aparentemente se suma en la medida se refiere al fuelle o extensin lateral que tiene la bolsa para que tenga mas espacio y adopte una forma cbica, ya con el producto empacado

18 x 25 20 x 35 30 x 47 35 x 40 40 x 60 9+4x 22** 11 + 4 x 18** 13 + 7 x 30**

7) Indique el precio al que compra el kilogramo de bolsa de polipropileno Rangos de Precios por Kilo de Bolsa $51 - $55 $56 - $60 $61 - $65 $66 - $70

Empresa Torrecorp Polmeros Lar Cataplast Total de clientes

No. de clientes

123

8) Cul es la medida o medidas que mas escasean? _________________________________________________________________ 9) En que poca del ao es cuando escasean estas medidas? Porque? No de clientes que dicen que en estos periodos hay escasez Modelo de bolsa Enero Marzo Abril - Junio Julio Septiembre Octubre Diciembre

10)Cules considera que son las causas que inducen dicha escasez? Opciones Cosecha de tabaco Cosecha de caf Semana Santa Fiestas Decembrinas Inicio de perodo escolar 11) Hay alguna medida que no exista y que sus clientes necesiten? Cual? A que atribuye su no existencia? _________________________________________________________________________ 12) Que giro tienen sus clientes que consumen este tipo de empaques? Opciones Textil Regalos Dulceros Papelero Botaneros Cafetalero Panaderos Tabacaleros Alimentos

124

13) En proporcin con aos anteriores, cual cree usted que ha sido la variacin en ventas en este tipo de empaque? Opciones Disminucin de venta 0% 5-7% 8-10% 11-15% 16-20% 20-25% Mas de 25% Total de clientes Por qu? 3.10.4) Anlisis y sistematizacin de la prueba de campo

1) Usted cree que el comercializar bolsa de polipropileno es rentable? Opciones S No Total Frecuencia 38 28 66 Frecuencia 57.58 % 42.42 % 100.00 %

42% Si No 58%

La mayora de los clientes encuestados considera a la comercializacin de la bolsa de polipropileno una "buena oportunidad" de negocio, ya que es un producto que tiene aplicaciones en sectores muy especficos (Industria alimenticia, agrcola y textil), ofreciendo propiedades como la conservacin de productos perecederos, el hecho de que a pesar de la manipulacin, la bolsa regrese a su forma original sin dejar dobleces, etc. El otro grupo de clientes (42%) considera que no es un negocio rentable, derivado de que no hay una continuidad en su desplazamiento, pues en muchas ocasiones es dificil surtirse de los diferentes tamaos del producto para su comercializacion.

125

2) Quin es su actual proveedor de bolsa de polipropileno? Opciones Torrecorp Polmeros Lar Cataplast Total Frecuencia 41 13 12 66 % 62.12 19.70 18.18 100.00

18%

Torrecorp Polmeros Lar Cataplast 20% 62%

En base a los resultados obtenidos de la encuesta, Torrecorp es la empresa que mayor impacto comercial tiene en el mercado meta, pues a pesar de encontrarse a 100 km de la ciudad de Puebla y tener concentrado su area de cobertura en el estado de Puebla, Estado de Mexico y D.F., lo que "encarece" las maniobras de distribucin, dispone de mquinas muy productivas para realizar fuertes tirajes de pedidos, lo que induce bajos costos de fabricacin que se ven reflejados en precio (ofrece las menores cotizaciones respecto de otros competidores), ademas de "garantizar" la existencia permanente de los modelos que maneja la compaia.

126

3)

Del 1 al 10, qu atributos presenta el producto? Atributos Dimensione s Sellos Brillo Empaque Torrecorp Polmeros Lar Cataplast 10 8 6.7 8.9 9.3 8.6 8 6.7 5 8.2 6.9 4.4

Los resultados mostrados son el promedio de las calificaciones que los 66 clientes dieron a los atributos de las bolsas de polipropileno, distribuidos segn el proveedor que los surte.

4.4 Empaque 5 8.6 Brillo 6.9 6.7 9.3 Sellos 6.7 Dimensiones 8 10 0 2 4 6 8 10 12 8.2 8 8.9

Cataplast Polmeros Lar Torrecorp

127

En general Torrecorp presenta la mayor uniformidad en las propiedades de la bolsa de polipropileno, destacando tambien los siguientes hechos: - En el area de brillo del empaque, tanto Cataplast como Polimeros Lar presentan marcadas deficiencias, pues al emplear materia prima reciclada (el desperdicio de pelcula de polipropileno generado del proceso de fabricacin de la bolsa de ste material, se reusa para volver a elaborar bolsa) se diluyen costos de manufactura, pero se afecta la transparencia del empaque para que puede ser visto su contenido por el consumidor. - En lo referente al envasado tanto Cataplast como Polmeros Lar presentan deficiencias pues entregan las bolsas a granel y el ordenarlas en paquetes de 100 piezas representara un costo adicional para ellos. Cabe sealar que para facilitar el manejo la maquina bolseadora debe contar con unos dispositivos llamados pisadores que van acomodando una bolsa sobre otra hasta llegar a 100 piezas, posteriormente el operador toma el paquete, lo introduce a una bolsa y lo acomoda en una caja hasta que sta tiene un peso neto de 10 kilos (el nmero de paquetes en la caja, vara segn la medida de bolsa, sin embargo lo que permanece constante independientemente de la medida del empaque es el peso neto de la caja.). - Las dimensiones en la bolsa de Cataplast presentan mucha variacin pues las mquinas (confeccionadora de bolsas o bolseadoras) estan desajustadas en un dispositivo mixto llamado freno- embrague (al estar gastado por el uso comn entra fuera de tiempo o se patina y hace que la longitud de pelcula que avanza en cada ciclo sea mayor que la programada lo que se traduce en bolsas mas largas de lo deseado), asimismo, el ancho no viene en su medida convencional por problemas de desgaste en los rodillos que desplazan la pelcula al dispositivo de sellado longitudinal (da el ancho de la bolsa).

4) El tiempo de respuesta en el servicio de entrega por parte de su proveedor actual oscila alrededor de: Torrecorp No. De clientes 12 16 13 41 1 a 8 das 6.4 14.7 23.6 9 a 15 das 16 en adelante % No. De clientes 29.27 % 39.02 % 31.71 % 100.00 % % No. De clientes 15.38 % 15.38 % 69.23 % 100.00 % % No. De clientes 33.33 % 8.33 % 58.33 % 100.00 %

Polmeros Lar No. De 1 a 8 das clientes 2 8 2 9 13 Cataplast No. De clientes 4 1 7 12 1 a 8 das 5

9 a 15 das 14.5

16 en adelante 25.7

9 a 15 das 13.1

16 en adelante 22.9

128

Opciones Torrecorp Polmeros Lar Cataplast

Tiempo de Respuesta (en Das)* 15 21 16

* El tiempo mencionado es a partir de que el cliente hace el pedido hasta que le avisan que ya est listo

25 21 20 15 15 16

10

0 Torrecorp Polmeros Lar Cataplast

Hay que aclarar que rara vez estas empresas dan el servicio de entrega a domicilio y que al tiempo reflejado en la grfica obtenida de la encuesta se debe agregar el tiempo de traslado de la fbrica al punto de comercializacin del cliente. En general el perodo de respuesta de los tres es "prolongado" ya que este producto no es el de mayor flujo para ellos y le dan importancia dentro del programa de manufactura a productos con mayor valor agregado (como las pelculas impresas para empaque y las pelculas laminadas impresas), asimismo, tampoco manejan tengan "grandes" existencias de las medidas ms comunes para minimizar los tiempos de surtido.

129

5) Las visitas o llamadas telefnicas por parte de su proveedor atenderlo son:

Opciones Semanales Quincenales Mensuales Ud. Habla Total No. de clientes 0 0 3 63 66 % 0.00% 0.00% 4.55% 95.45% 100.00%

para

0% 5%

Semanales Quincenales Mensuales Ud. Habla

95%

En general, se confirma que las tres empresas no ofrecen un seguimiento a los clientes de bolsas de polipropileno, pues las diferentes compaias centralizan su atencin hacia nichos como los empaques impresos, de modo que Bolpac puede sacar ventaja de contar con una fuerza de ventas con experiencia en el ramo del plastico que brinda asesoria en materia de espesores, nivel de resistencia contra la humedad, "memoria" del envase, etc. y que ademas realiza visitas programadas a los compradores para monitorear sus niveles de consumo y detectar faltantes del insumo.

6) Indique para cada categora que cantidad de kilos de bolsa de polipropileno que compra mensualmente: * Los valores que se presentan en la pregunta 7 se refieren a las medidas en centmetros de la bolsa. La cantidad antes del signo x se refiere al ancho y la cantidad que est despus del dicho signo se refiere al largo de la bolsa. ** La cantidad que aparentemente se suma en la medida se refiere al fuelle o extensin lateral que tiene la bolsa para que tenga mas espacio y adopte una forma cbica, ya con el producto empacado

130

Bolsas en un kilo=

superficie

1,000 x 10,000

calibre

0.4385

Medida 2.5 x 6 7 x 10 4.5 x 20 7 x 15 6 x 20 10 x 15 9 x 17 12 x 18 11 + 4 x 18 9 + 4 x 22 15 x 20 18 x 25 13 + 7 x 30 20 x 35 30 x 40 30 x 47 40 x 60 Total en kilos

Promedio de kg desplazados por mes 80 340 125 235 2,780 3,560 145 1,125 4,300 3,550 3,050 5,690 3,500 6,000 890 1,850 1,200 38,420

% de kilos de bolsa/categoria 0.208225% 0.884956% 0.325351% 0.611661% 7.235815% 9.266007% 0.377408% 2.928162% 11.192087% 9.239979% 7.938574% 14.809995% 9.109839% 15.616866% 2.316502% 4.815200% 3.123373% 100.000000%

Bolsas en 1 kilo 19,004 4,072 3,167 2,715 2,376 1,900 1,863 1,320 1,056 997 950 633 475 407 238 202 119

% de clientes que Total de usan la bolsa clientes encuestados 53 66 63 66 39 66 66 66 66 66 66 66 66 66 55 66 42 66 47 66 66 66 66 66 52 66 66 66 19 66 27 66 35 66

Frecuencia 80.303030% 95.454545% 59.090909% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 100.000000% 83.333333% 63.636364% 71.212121% 100.000000% 100.000000% 78.787879% 100.000000% 28.787879% 40.909091% 53.030303%

Consideraciones: Si ancho x largo es inferior a 300 cm cuadrados la bolsa es chica. Si ancho x largo es igual o superior a 300 cm cuadrados la bolsa es grande.

Ancho Fuelle 2.50 7.00 4.50 7.00 6.00 10.00 9.00 12.00 11.00 9.00 15.00 18.00 13.00 20.00 30.00 30.00 40.00 Total

Largo 6.00 10.00 20.00 15.00 20.00 15.00 17.00 18.00 18.00 22.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 47.00 60.00

4.00 4.00

7.00

Calibre Superficie Tamao Kilos vendidos por mes 80 15 chico 80 80 70 chico 340 80 90 chico 125 80 105 chico 235 80 120 chico 2,780 80 150 chico 3,560 80 153 chico 145 80 216 chico 1,125 80 270 chico 4,300 80 286 chico 3,550 80 300 grande 3,050 80 450 grande 5,690 80 600 grande 3,500 80 700 grande 6,000 80 1,200 grande 890 80 1,410 grande 1,850 80 2,400 grande 1,200 38,420

% de kilos vendidos 0.2082% 0.8850% 0.3254% 0.6117% 7.2358% 9.2660% 0.3774% 2.9282% 11.1921% 9.2400% 7.9386% 14.8100% 9.1098% 15.6169% 2.3165% 4.8152% 3.1234% 100.0000%

131

0% 1% 0% 1% 2% 17% 5% 7% 10% 0% 3% 2.5 x 6 7 x 10 4.5 x 20 7 x 15 6 x 20 10 x 15 9 x 17 12 x 18 11 + 4 x 18 9 + 4 x 22 15 x 20 18 x 25 13 + 7 x 30 20 x 35 30 x 40 30 x 47

9% 15% 8% 10%

12%

Las bolsas con mayor movimiento son 20 x 35 (contenido de un kilo, se utiliza para empacar caf molido, tarjetas de ocasin y calcetines escolares en juegos de tres pares), 18 x 25 (contenido de 750 gramos, se utiliza para empacar dulces, chocolates, frutas y verduras secas o bien juegos de seis o siete puros), 10 x 15 (contenido de 150 gramos, se utiliza para empacar cafe, dulces, chocolates, frutas y verduras secas, escudos escolares, botones y cierres), 15 x 20 (contenido de 500 gramos, se utiliza para empacar cafe molido, dulces, chocolates, frutas y verduras secas) y 6 x 20 (contenido de 150 gramos, se utiliza para empacar semillas, especias y bisuteria) pues son medidas "estandarizadas" para productos comestibles, ademas de los modelos con fuelle que se emplean en la envoltura de cafe y galletas.

132

7) Indique el precio al que compra el kilogramo de bolsa de polipropileno

Empresa % Torrecorp Polmeros Lar Cataplast Total de clientes Precio maximo Precio minimo Promedio

Rangos de Precios por Kilo de Bolsa No. de clientes $51 - $55 $56 - $60 $61 - $65 $66 - $70 100.00% 28.79% 18.18% 16.67% 36.36% 41 12 7 6 16 13 7 1 5 12 5 4 3 66 19 12 11 24 51.00 56.00 61.00 66.00 55.00 60.00 65.00 70.00 53.00 58.00 63.00 68.00

36%

29% $51 - $55 $56 - $60 $61 - $65 $66 - $70 17% 18%

La mayora de los clientes compra dentro de un rango que oscila entre 66 pesos y 70 pesos por kilo de bolsa, pero hay que aclarar que el grueso de los usuarios que paga esa cotizacin son consumidores finales de la bolsa de polipropileno, es decir, no comercializan la bolsa sino que la utilizan para empacar algn bien, de modo que con ello se identifica en que categoria de tarifas est vendiendose la bolsa con medidas especiales. Por otro lado se observa que el precio que domina en el mercado se ubica dentro del rango de los 51 pesos a 55 pesos por kilo de bolsa ya que el 28.79% de los clientes encuestados se concentra en dicho segmento, por lo que Bolpac fijar su precio mas bajo alrededor de estos lmites, teniendo en cuenta que no es un factor critico que inhiba el consumo, en vista de que se tienen problemas para el abastecimiento de la bolsa (los actuales proveedores se enfocan a segmentos mas rentables como peliculas impresas para empaque y peliculas laminadas), ademas de no tener una extensa variedad de modelos en los empaques que ofertan.

133

8) Cul es la medida o medidas que mas escasean?

Opciones 4.5 x 20 6 x 20 7 x 10 10 x 15 Total de clientes % 9.09% 28.79% 37.88% 24.24% Frecuencia 6 19 25 16 66

10 x 15

7 x 10

6 x 20

4.5 x 20

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Las medidas que mas escasean son las mas pequeas debido a que su costo de manufactura es el mas alto, es decir, como las mquinas trabajan por ciclos, la cantidad de kilos producidos en ciclos/tiempo es muy baja comparada con las medidas grandes que a la misma velocidad (ciclos/tiempo) produce mayor nmero de kilos (ver cuadro anexo), de modo que a las empresas competidoras no les conviene elaborar dichas medidas y con ello limitan su mezcla de productos a ofertar en el mercado meta.

134

Produc cin/tu rno (kilos)

Min/hr

Medida (cm)

Velocid ad (bolsas /min) Peso bolsa

M.O*/t urno ($)

Hr/tur no

Gramo s/kilo

Consu mo luz ($) 12 12

6x20 20x35

383 153

0.42 1 2.45 6

1,000 1,000

60 60

7.5 7.5

72.46 169.07

100 100

* Mano de Obra **Costo Unitario

9) En que poca del ao es cuando escasean estas medidas? No. de clientes que dicen que en estos periodos hay escasez
Total No. de clientes que dicen que en estos perodos hay escasez Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre 4 2 16 3 20 5 13 3

Opciones 4.5 x 20 6 x 20 7 x 10 10 x 15 Total entrevistas

En general, la epoca de mayor escasez ocurre hacia el ultimo trimestre del ao, con alguna recurrencia hacia el primer mes del primer trimestre, pues al disponerse de mayor efectivo (aguinaldo, fondos de ahorro, etc) se estimula la demanda generalizada de productos, y por ende, de empaques resistentes a la humedad (conservacin de alimentos), que "estimulen" la venta de productos (al ser transparentes y brillantes, se facilita la visualizacion del contenido por parte de los consumidores) tales como las frutas secas, dulces tpicos o chocolates.

10)Cules considera que son las causas que inducen dicha escasez?
Opciones Cosecha de tabaco Cosecha de caf Semana Santa Fiestas Decembrinas Inicio de perodo escolar Total entrevistas % 7.58% 19.70% 24.24% 27.27% 21.21% Frecuencia 5 13 16 18 14 66

135

C.U.** de M.O. + 1.55 0.66

6 19 25 16 66

Inicio de perodo escolar

Fiestas Decembrinas

Semana Santa

Cosecha de caf

Cosecha de tabaco 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

La poca mas crtica de la bolsa de polipropileno es la de las fiestas decembrinas pues existe un aumento generalizado en el consumo de los productos, de modo que ademas de cubrirse la necesidad primaria de acarreo, se estimula la demanda de empaques con propiedades como la proteccion contra la humedad (conservacin de alimentos), la envoltura de prendas de vestir (camisas, corbatas, etc), la transparencia y el brillo (envases para chocolates, galletas, etc). Adicionalmente, existen tamaos de bolsa que se emplean para la envoltura de productos de "facil" desplazamiento y consumo, por ejemplo, la medida 4.5 x 20 se usa para el empaque de puros, en tanto que la bolsa de 10 x 15 se usa para la envoltura de cafe en presentacin de 150 gramos. En semana santa se dispara la venta de bolsas de polipropileno pues se fomenta la venta de comida semiprocesada, ademas del consumo de botanas o fritangas como papas, cacahuates, etc.

11) Hay alguna medida que no exista y que sus clientes necesiten?A que atribuye su no existencia?
Opciones Si No Total Frecuencia 60 6 66 % 90.91% 9.09% 100.00%

9%

Si No

91%

136

Cul medida, no existe en el mercado?

Opciones % 6 x 10 31.67% 15 x 25 35.00% 25 x 40 33.33% Total entrevistas positivas Frecuencia 19 21 20 60

25 x 40

15 x 25

6 x 10

30.00%

31.00%

32.00%

33.00%

34.00%

35.00%

36.00%

La medida 6 x10 se pide para poder envasar artculos para tejido y macram, como por ejemplo lentejuelas y chaquiras en donde los tamaos existentes no son de "dimensiones exactas" para contener 100 gramos de material, sin embargo, con el tamao propuesto no se desperdicia empaque al no estar sobrada la bolsa conforme al peso, ademas de que se brinda mejor presentacion para el producto envasado pues queda compactado. La medida de 15 x 25 la utilizaran los tabacaleros para empacar juegos de 6 o 7 puros y as dar otra presentacin a su producto, pues actualmente emplean la bolsa de 18 x 25, sin embargo, dicho empaque "no es a la medida", pues sobra espacio, de modo que los puros se mueven y se enciman, lo que afecta su presentacin. La bolsa de medidas 25 x 40 es solicitada por casas de comida naturista para el empaque de 1 kilogramo de cereal o granola, de modo que se disponga de suficiente espacio para ponerle publicidad y poder cerrarla hermeticamente o bien por papelerias para el empaque de hojas de tamao carta de papel bond, pues actualmente se usa el modelo de 30 x 40 pero resulta muy ancho por lo que se desperdicia empaque, ademas de que las hojas se doblan por el espacio sobrante.

137

12) Que giro tienen sus clientes que consumen este tipo de empaques?

Opciones Textil Regalos Dulceros Papelero Botaneros Cafetalero Panaderos Tabacaleros Alimentos Total entrevistas

Frecuencia 2 3 4 5 7 10 11 11 13 66

% 3.03% 4.55% 6.06% 7.58% 10.61% 15.15% 16.67% 16.67% 19.70%

19%

3%

5%

6% 8%

Textil Regalos Dulceros Papelero Botaneros Cafetalero Panaderos Tabacaleros Alimentos

17% 15%

11%

16%

Se observa que los esfuerzos de Bolpac deben orientarse con mayor intensidad hacia los sectores de alimentos (empaque de carne, pescados, frutas o verdutas secas y al natural, confiterias etc) , tabacalero (empaque individual de puros o tabacos), panadero (empaque de galletas o antojitos elaborados de harina de trigo) y cafetalero (envase de cafe molido en presentaciones comerciales de 100 gramos, 250 gramos, 500 gramos o un kilo), pues es donde se demanda un mayor uso de bolsas de polipropileno, por su variedad de tamaos, proteccin contra la humedad, transparencia y brillo, etc. Existen otros sectores complementarios con cierto grado de diversificacin que complementan el uso de las bolsas como son: Textil (empaque de camisas para caballero o de ropa para nio), botanero (empaque de cacahuates, pepitas o frutas deshidratadas) , dulcero (envasado de dulces y chocolates finos, etc) y papelero (empaque de invitaciones de eventos como quince aos, bodas, etc), los cuales emplean con "cierta intensidad" el empaque de polipropileno.

138

13) En proporcin con aos anteriores, cual cree usted que ha sido la variacin en ventas en este tipo de empaque?
Opciones
Disminucin de venta

0% 5-7% 8-10% 11-15% 16-20% 20-25% Mas de 25% Total de clientes

Frecuencia 1 4 5 17 24 10 3 2 66

% 1.52% 6.06% 7.58% 25.76% 36.36% 15.15% 4.55% 3.03% 100.00%

5% 15%

3% 2%

6%

8%

Disminucin de venta 0 5-7% 8-10% 11-15% 26% 16-20% 20-25% Mas de 25%

35%

Se observa que los esfuerzos de Bolpac deben orientarse con mayor intensidad hacia los sectores de alimentos (empaque de carne, pescados, frutas o verdutas secas y al natural, confiterias etc) , tabacalero (empaque individual de puros o tabacos), panadero (empaque de galletas o antojitos elaborados de harina de trigo) y cafetalero (envase de cafe molido en presentaciones comerciales de 100 gramos, 250 gramos, 500 gramos o un kilo), pues es donde se demanda un mayor uso de bolsas de polipropileno, por su variedad de tamaos, proteccin contra la humedad, transparencia y brillo, etc. Existen otros sectores complementarios con cierto grado de diversificacin que complementan el uso de las bolsas como son: Textil (empaque de camisas para caballero o de ropa para nio), botanero (empaque de cacahuates, pepitas o frutas deshidratadas) , dulcero (envasado de dulces y chocolates finos, etc) y papelero (empaque de invitaciones de eventos como quince aos, bodas, etc), los cuales emplean con "cierta intensidad" el empaque de polipropileno.

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