Intsaof

Instructivo de llenado de la Solicitud de Acceso a
Oracle Financials.

Cdigo: Versin: Emisin: Hoja:
CISA-IN-03 2.0 27 de Febrero de 2006 1/37
CISA PROHIBIDA SU REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL

Instructivo de Trabajo

Instructivo de llenado de la Solicitud
de Acceso a Oracle Financials.

Oracle Financials.

ndice

I. Introduccin.................................................................................................................................................3
II. Objetivo.........................................................................................................................................................3
III. Alcance .........................................................................................................................................................3
IV. Definiciones y Simbologa..........................................................................................................................4
V. Instructivo.....................................................................................................................................................6
Paso 1 ACCESO A LA INTRANET DE NEXTEL....................................................................................6
Paso 2 ACCEDER AL SISTEMA DE ACCESOS A ORACLE FINANCIALS.........................................7
Paso 3 INSTRUCCIONES, ESTATUS E INGRESO AL SISTEMA DE ACCESOS A ORACLE
FINANCIALS 9
Paso 4 NAVEGACIN EN EL SISTEMA..............................................................................................16
Paso 5 REVISION DE LA SOLICITUD E INGRESO DE LA RUTA DE APROBACIN......................29
Paso 6 ENVIANDO LA SOLICITUD A PRE-APROBACIN................................................................37

Oracle Financials.

I. Introduccin
En la industria de telecomunicaciones la obtencin y determinacin de los flujos de fondos
que requiere la empresa es indispensable para poder distribuir y administrar dichos fondos
entre los diversos activos, plazos y fuentes de financiamiento con el objetivo de maximizar
el valor econmico de la empresa. Todo lo anterior debe ser soportado por un Sistema de
Informacin para la Gestin eficaz e integral de los recursos financieros ms importantes
del negocio o ERP (Enterprise Resource Planning).

La Direccin de Control Interno es la facultada de ejecutar el proceso de Administracin de
las Solicitudes de Acceso a Oracle Financials, para que los usuarios puedan acceder a los
diferentes mdulos que ofrece la Suite de Negocios a travs de un perfil especfico.

Este proceso es llevado a cabo a travs de formatos manuales con los cuales se tiene la
problemtica (como por ejemplo) de tener documentos mal llenados y firmados por los jefes
de los solicitantes y de los dueos de los mdulos, carencia de informacin bsica del
usuario, desconocimiento de la poltica de Administracin de Accesos a Oracle Financials,
desconocimiento del proceso de asignacin de rutas de aprobacin, desconocimiento de la
funcionalidad de los perfiles a ser asignados, incompatibilidad de funciones, entre otras, que
finalmente ocasionan el rechazo de la Solicitud del usuario, generando un reproceso de la
solicitud y tiempos muertos para los usuarios al no poder acceder a Oracle.

Es por eso que la direccin de Control Interno desarroll una iniciativa de automatizacin
del proceso que ayudara a la minimizacin de los problemas antes descritos y sirva como
indicador de desempeo del proceso de Administracin de Accesos a Oracle Financials.

II. Objetivo
Indicar la forma de trabajo para el correcto llenado de la Solicitud de Acceso a Oracle
Financials a travs del Sistema de Acceso a Oracle Financials (SAOF).

III. Alcance
Este instructivo aplica como soporte de llenado de la solicitud en la Intranet para todo el
personal (interno y/o externo) de Nextel que requiera solicitar su Acceso a Oracle
Financials.

Oracle Financials.


IV. Definiciones y Simbologa
Mdulos: Es un componente funcional que integrado con otros
componen un sistema aplicativo, en este caso Oracle
Financials.

Usuario: Es el empleado del grupo de empresas de Nextel de
Mxico o empleado de un proveedor de servicios que
por sus funciones requiere acceso al entorno de red y
a cualquiera de las aplicaciones definidas para el
desempeo de sus actividades, en este caso Oracle
Financials.

Perfiles: Es el alcance de las funcionalidades que le son
permitidas dentro del sistema, a un usuario para
realizar sus actividades dentro de los mdulos, segn
su puesto, rea y responsabilidad. Se encuentra
integrada por Mens, Submens y Pantallas de acceso
a Oracle Financials.

Dueos de los Mdulos: Es la persona de Nextel de Mxico responsable de la
buena integracin de la informacin dentro del mdulo
en Oracle Financials, los cuales son definidos de
acuerdo a la naturaleza de las transacciones y puesto
dentro de la organizacin.

Ruta de Aprobacin Es el orden jerrquico de aprobacin que debe seguir
un documento (requisicin, orden de compra o
despacho) que genera una afectacin contable debido
a una erogacin solicitada en el Sistema Oracle
Financials y particularmente en el mdulo de Purchase
Order.

Aplicaciones financieras,
Oracle Financials:
Sistema de administracin de procesos de negocio que
integra todas las transacciones financieras del mismo,
incluyendo:
Cuentas por Pagar Accounts Payable (AP)
Cuentas por Cobrar Accounts Receivable (AR)
Conciliacin Bancaria Cash Management (CE)
Activo Fijo Fixed Assets (FA)
Contabilidad General General Ledger (GL)
Inventarios Inventory (INV)
Ventas Order Management (OM)
Proyectos Projects (PA)
Compras Purchase Order (PO)
Y todos aquellos mdulos que puedan ser adquiridos o
implementados dentro del mismo sistema.

Oracle Financials.

Intranet Es la red privada dentro de la empresa, cuyo propsito
es compartir la informacin de la compaa y los
recursos computacionales a todos los empleados.

CSN (Centro de Soporte
Nacional)
rea encargada de proporcionar soporte de primer
nivel al usuario. Para contactarlos es necesario llamr a
la extensin 3700.

INTERNET EXPLORER: Icono de acceso directo al programa
o navegador de Internet producido por Microsoft que nos
ayudar a inicializar la Intranet de Nextel como pgina
principal.

IMPORTANTE: Nota que solicita atencin para el mejor
desarrollo de tu trabajo.

INFORMACIN: Informacin extra que complementa sobre un
punto especfico.

Llave: Figura utilizada para sealar reas que posteriormente
se explicarn dentro de la pgina Web en la cual se encuentra
el usuario trabajando.

RECTNGULO (Naranja): Figura utilizada para sealar los
campos que se tienen que llenar o seleccionar dentro de la
pgina Web

FLECHA: Figura utilizada para sealar la ubicacin de los
campos dentro de la pgina Web

Oracle Financials.

V. Instructivo
Paso 1 ACCESO A LA INTRANET DE NEXTEL

Ingresar a la Intranet es sumamente sencillo, solo tendrs que acceder a tu navegador Web
(Internet Explorer) a travs del cono de acceso directo.

Logo de acceso directo para iniciar el navegador Web Internet Explorer
ubicado en el Men Programas de Windows.

La pgina de la Intranet de NEXTEL se iniciar automticamente (debido a que as est
preconfigurada por IT), una vez que inicies el navegador Internet Explorer.

Fig. 1. Navegador Internet Explorer con la Pgina de la Intranet de Nextel como Home
preconfigurado.

Oracle Financials.

Paso 2 ACCEDER AL SISTEMA DE ACCESOS A ORACLE FINANCIALS

a. Una vez que visualizamos la Intranet de Nextel, es muy importante que demos clic en la
opcin Aplicaciones.

1

1. Botn de Acceso Directo a las Aplicaciones

Oracle Financials.


b. Debemos de Buscar el acceso directo a la aplicacin y dar clic sobre el mismo como lo
muestra la siguiente figura:

1

1.- Botn de Acceso Directo al Sistema de Acceso a Oracle Financials

Oracle Financials.


Paso 3 INSTRUCCIONES, ESTATUS E INGRESO AL SISTEMA DE ACCESOS
A ORACLE FINANCIALS
Despus de haber ingresado al Sistema de Accesos a Oracle Financials, se desplegar la
siguiente pantalla:

1

2

3

1. Instrucciones de la Solicitud de Accesos a Oracle Financials.
2. Estatus de las Solicitudes
3. Ingreso al Sistema

Oracle Financials.


1. Instrucciones de la Solicitud de Accesos a Oracle Financials.

IMPORTANTE: Leer la Poltica Administracin de Accesos a Oracle Financials (CISA-PO-02)

Como primera instruccin, es muy importante Leer la Poltica Administracin de
Accesos a Oracle Financials (CISA-PO-02), para poder hacer de tu conocimiento los
lineamientos y responsabilidades que tienes que seguir para el buen uso del perfil que te
ser asignado.

Para abrir al Poltica desde la aplicacin slo es necesario dar doble clic en la instruccin
nmero 1 y el sistema automticamente abrir la Poltica.

Oracle Financials.


IMPORTANTE: Llenar la Solicitud en Base al Instructivo de llenado de la Solicitud de Acceso
a Oracle Financials

Como segunda instruccin debes de: Llenar la Solicitud en Base al Instructivo de
llenado de la Solicitud de Acceso a Oracle Financials. Es importante que te bases en
este instructivo para que las dudas que existan durante el llenado de la solicitud sean
aclaradas, con el fin de que tu solicitud tenga mnimas posibilidades de ser rechazada.

Para abrir el instructivo desde la aplicacin slo es necesario dar doble clic en la instruccin
nmero 2 y el sistema automticamente abrir el instructivo.

Oracle Financials.


IMPORTANTE: Seleccionar el Mdulo y Perfil con base a la Descripcin de Perfiles en los
Mdulos de Oracle Financials

Como tercera instruccin tenemos que: Seleccionar el Mdulo y Perfil con base a la
Descripcin de Perfiles en los Mdulos de Oracle Financials, el cual es un vnculo que
te lleva a una pgina donde podrs consultar todos los perfiles creados para Oracle, donde
tendrs la oportunidad de conocer los perfiles de cada Mdulo as como un resumen de su
funcionalidad.

Para abrir la pgina con la descripcin de los perfiles desde la aplicacin slo es necesario
dar doble clic en la instruccin nmero 3 y el sistema automticamente abrir la pgina.

1

2

1. Listado de Perfiles.
2. Funcionalidad de Perfiles.

Oracle Financials.

1. Listado de Perfiles.

De este Listado debes de escoger el perfil que cumpla con las actividades que vas a
realizar. Solo necesitas dar clic sobre cualquiera de los perfiles para que de tu lado
derecho de la pantalla aparezca el detalle con la funcionalidad del perfil a ser utilizado.

2. Funcionalidad de Perfiles

Es la parte derecha de la pantalla donde aparecer la descripcin de la funcionalidad del
perfil seleccionado del Listado de Perfiles.
1. x
2. Estatus de las Solicitudes

Una vez terminado el proceso de llenado de tu solicitud (este punto en particular es
explicado a detalle en los siguientes pasos), recibirs un Correo Electrnico donde se
muestra el nmero de referencia asignado a tu solicitud, como se muestra en la siguiente
figura:

1

1

1

1. Nmero de Referencia

Oracle Financials.

1. Una vez identificado el nmero de Referencia, mostrado tanto en el correo electrnico
de confirmacin de llenado de tu solicitud, como en el PDF de la Solicitud de Acceso a
Oracle Financials o archivo anexado a dicho correo electrnico de confirmacin, podrs
utilizar ese nmero de referencia para conocer el Estatus de tu Solicitud, simplemente
ingresa dicho nmero en el Sistema, tal como lo muestra la siguiente figura:

1

1. Ingreso del Nmero de Solicitud

2. Una vez Ingresado tu Nmero de solicitud da clic sobre el botn Buscar para que el
sistema pueda obtener el estatus de tu solicitud, como lo muestra la siguiente figura:

Figura que muestra el Estatus de la Solicitud al momento de ser requerido.

Oracle Financials.


3. Ingreso al Sistema.

IMPORTANTE: Usuario de RED y/o Informacin Actualizada.

Para acceder a la aplicacin debers de ingresar tu Usuario de Red y dar clic en el botn
aceptar para que el sistema pueda validar tu usuario como autorizado en la red de Nextel y
as acceder al Sistema de Accesos a Oracle Financials.

Es muy importante mencionar que si no se cuenta con un Usuario de Red vlido, NO
se tendr acceso al sistema y por ende, no se proporcionar el acceso a las
aplicaciones de Oracle.

En caso de no contar con dicho Usuario de Red, o en caso de que tu informacin
necesite ser actualizada se debe de contactar al CSN (Centro de Soporte Nacional)
Extensin 3700 para seguir el proceso correspondiente.

1

1. Ingreso de Usuario de Red al Sistema.

Oracle Financials.

Paso 4 NAVEGACIN EN EL SISTEMA

Una vez ingresado tu Usuario de Red se habilitar la pantalla siguiente:

1

2

3

1. Banner de bienvenida, Fecha y Hora Actual
2. Informacin del Usuario: Datos del Empleado.
3. Informacin del Usuario: Datos del Jefe Inmediato y Correo Electrnico.

1. Banner de bienvenida, Fecha y Hora Actual

Se muestran un banner de bienvenida, as como la Fecha y la hora en la que se est
accesando al sistema.

IMPORTANTE: Actualizacin de Informacin exclusivamente para SAOF.

2. Informacin del Usuario: Datos del Empleado.

En esta parte de la pgina podemos observar que el sistema hizo una consulta a la libreta
de direcciones internas de Nextel y trajo la ltima informacin registrada del usuario.

Oracle Financials.

En caso de que algunos de los campos muestren informacin incorrecta o sin actualizar,
ser necesario solicitar su actualizacin en el CSN (Centro de Soporte Nacional) en la
Extensin 3700.

Slo en caso de que se requiera del acceso a Oracle Financials de manera urgente se
podr seleccionar el Checkbox correspondiente a cada campo para su actualizacin. Tal
como lo muestra la siguiente figura:

1

2

3

1. Checkbox activado para la actualizacin de informacin.
2. Informacin del Usuario Actualizada.
3. Campos Obligatorios (Marcados con un Asterisco Rojo)

Es importante indicar que toda informacin a actualizar a travs de la activacin de
los Checkboxes ser exclusiva del Sistema de Accesos a Oracle Financials, por lo
cual si tu informacin es incorrecta o no est actualizada en la libreta de direcciones,
se te invita a realizar su actualizacin directamente con el CSN (Centro de Soporte
Nacional) Extensin 3700.

Oracle Financials.

La informacin a mostrarse desde la libreta de direcciones interna de Nextel es:

CAMPO DESCRIPICION
Usuario de RED Este usuario es con el que te firmas en tu equipo de cmputo para
acceder a la red de Nextel.

Nombre del Usuario Se muestra el Nombre completo de la persona que ser el Usuario
del (los) Mdulo(s) de Oracle. Iniciando por su(s) Nombre(s), Apellido
Paterno, Apellido Materno.

No. Empleado Se muestra el Nmero de Empleado de Nextel o de la compaa
Outsourcing a la cual pertenece el Usuario.

No. Extensin Se muestra el Nmero de la Extensin telefnica que el Usuario
tenga asignada en su lugar de trabajo.

ID Privado Se muestra el Nmero de iDEN que el Usuario tenga asignado.

Centro de Costos Se muestra el Centro de Costos del rea a la cual pertenece el
Usuario.

Puesto Se muestra el Puesto del Usuario en el cual se encuentra asignado.

Regin Se muestra la Regin o Business Entity a la cual pertenece el
usuario.

Ubicacin Se muestra la Ubicacin fsica donde se encuentra el Usuario, por
ejemplos: Corporativo Torre Esmeralda, CAP Miguel ngel de
Quevedo, Megacentro Tlanepantla, Almacn MTY, etc.

2. Informacin del Usuario: Datos del Jefe Inmediato y Correo Electrnico.

Al igual que los Datos del Empleado, los Datos del Jefe inmediato registrados son extrados
de la libreta de direcciones internas de Nextel, adems de tu correo electrnico.

Oracle Financials.


Es importante indicar que los campos de Vicepresidencia y rea o Direccin son
mandatarios y deben de ser ingresados Manualmente.

CAMPO DESCRIPICION
Nombre del Jefe
Inmediato
Se muestra el nombre completo del Jefe Inmediato del Usuario
Solicitante. Iniciando por su(s) Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido
Materno.

Nombre de la
Empresa /
Outsourcing
Slo aplica si el Usuario Solicitante se encuentra contratado por
alguna empresa de Outsourcing, en tal caso se muestra el nombre
de dicha empresa. Para el caso de empleados Nextel, se desplegar
Nextel en el campo.

Vicepresidencia Se debe de ingresar manualmente la Vicepresidencia a la cual
pertenece el Usuario. En caso de No aplicar por favor ingresa N/A
Es importante sealar que si no se ingresa este campo, el sistema no
nos dejar continuar con los siguientes pasos.

rea o Direccin Se debe de ingresar manualmente el rea o Direccin a la cual
pertenece el Usuario.
Es importante sealar que si no se ingresa este campo, el sistema no
nos dejar continuar con los siguientes pasos.

Correo Electrnico Campo que muestra la direccin de correo electrnico que ha sido
asignada a tu usuario de red.

Por lo tanto si encuentras alguna diferencia en la informacin correspondiente a tu Jefe
Inmediato o necesitas actualizarlos, da clic sobre el checkbox correspondiente y actualiza
la informacin.

Una vez que hayas revisado toda tu informacin y la de tu Jefe Inmediato, puedes continuar
en la parte inferior de la pgina.

Oracle Financials.

Continuando con la informacin:

1

2

1. Requerimiento Solicitado.
2. Actividades a Realizar con el Perfil.

Oracle Financials.

1. Requerimiento Solicitado.

En esta parte de la Solicitud es donde se deber seleccionar el(los) Mdulo(s) y el(los)
Perfil(es) al (los) que se requiere el acceso y donde se podrn realizar la solicitud de Alta,
Alta Temporal y Baja de uno o varios Perfiles.

IMPORTANTE: Fechas Vlidas para Alta Temporal y Baja.

Es importante indicar que para las operaciones de Alta Temporal y Baja debemos de
ingresar fechas vlidas para su procesamiento. Entendiendo fechas vlidas como aquellas
fechas que inician y/o terminan a partir del da de llenado de la solicitud o superiores a ellas.

A continuacin se muestra como realizar las 3 operaciones que pueden llegar a ser
solicitadas.

Oracle Financials.


ALTA

1

2

3

4

1. Selecciona de la lista de Mdulos disponibles el Mdulo al cual pertenezca tu perfil
requerido.
2. Selecciona de la lista de Perfiles disponibles de acuerdo al Mdulo seleccionado,
el Perfil requerido.
3. Da un clic sobre el botn de Alta.
4. Da un clic sobre el botn Insertar para agregar el perfil a tu solicitud.

Una vez que des clic sobre el botn Insertar podrs observar que se agrega tu
requerimiento en la parte inferior, como lo muestra la siguiente pantalla.

Oracle Financials.


2

1

1. Perfil agregado a la Solicitud.
2. Botn Borrar Perfil. En caso de que te hayas equivocado de Perfil o de
requerimiento (Alta/Baja/Alta Temporal), podrs eliminar el ltimo requerimiento
ingresado al sistema.

Estos pasos para Insertar un perfil los puedes repetir hasta para 15 perfiles diferentes, ya
que el sistema actualmente es lo mximo que soporta en una sola solicitud, en caso de que
requieras ms de los 15 perfiles ser necesario que selecciones 15 perfiles en una solicitud
y hacer otra por los dems perfiles.

En el caso de que intentes seleccionar el mismo perfil dos veces, el sistema te enviar un
mensaje de que previamente ya lo seleccionaste y no te permitir insertarlo.

INFORMACIN: En caso de 3 o ms dueos de Mdulos

Cada vez que te encuentres solicitando los perfiles necesarios para la realizacin de tu
trabajo, es importante mencionar que si tu solicitud requiere la autorizacin de ms de 3
dueos de Mdulos se crear una segunda pgina de tu solicitud con la informacin de los
dueos y de los mdulos restantes. Esto con el fin de que tu solicitud cuente con los
espacios necesarios y con los nombres y puestos de los dueos de los mdulos, y as para
t sea ms sencilla la recoleccin de firmas autgrafas.

Oracle Financials.


ALTA TEMPORAL

A continuacin se muestra como solicitar una Alta Temporal de un perfil.

1

2

3

4
5
6

7

8

9

1. Selecciona de la lista de Mdulos disponibles el Mdulo al cual pertenezca tu perfil
requerido.
2. Selecciona de la lista de Perfiles disponibles de acuerdo al Mdulo seleccionado, el
Perfil requerido.
3. Da un clic sobre el botn de Alta Temporal. Los campos de Fecha Inicio, Fecha
Fin y Motivo se activarn de manera automtica.
4. Selecciona el Mes, Da y Ao de los listados habilitados para Fecha Inicio en
los que indicars la fecha en que tu perfil iniciar su periodo de validez.
5. Selecciona el Mes, Da y Ao de los listados habilitados para Fecha Fin en los
que indicars la fecha en que tu perfil terminar su periodo de validez.
6. Selecciona del listado de motivos disponible el Motivo, por el cul te encuentras
solicitando una alta temporal.
7. Da un clic sobre el botn Insertar para agregar el perfil a tu solicitud.

Oracle Financials.


2

1

2. Botn Borrar Perfil. En caso de que te hayas equivocado de Perfil, de
requerimiento (Alta/Baja/Alta Temporal) o del periodo de validez del alta temporal,
podrs eliminar el ltimo requerimiento ingresado al sistema.

Oracle Financials.

BAJA

A continuacin se muestra como solicitar una Baja de un perfil.

1

2

3

4
5
6
7

1. Selecciona de la lista de Mdulos disponibles el Mdulo al cual pertenezca el perfil
que quieres dar de baja.
2. Selecciona de la lista de Perfiles disponibles de acuerdo al Mdulo seleccionado, el
Perfil que quieres dar de baja.
3. Da un clic sobre el botn de Baja. El campo de Fin de Fecha se activar de
manera automtica.
4. Selecciona el Mes, Da y Ao de los listados habilitados para Fin de Fecha en
los que indicars la fecha hasta la cual ser vlido tu Perfil.
5. Da un clic sobre el botn Insertar para agregar el perfil que deseas dar de baja de
tu solicitud.


Oracle Financials.


2

1
2. Botn Borrar Perfil. En caso de que te hayas equivocado de Perfil o de
requerimiento (Alta/Baja/Alta Temporal) podrs eliminar el ltimo requerimiento
ingresado al sistema.

IMPORTANTE: No se puede solicitar el Alta de un Perfil que ya est autorizado y asignado, o
solicitar la Baja de un Perfil del cul No se cuenta con acceso o que ya ha sido dado de
Baja.

El sistema validar cada uno de los Perfiles ingresados y en caso de encontrar algn perfil
que no cumpla las reglas de validacin nos mostrar una pantalla como la siguiente.

Oracle Financials.


Una vez terminado de ingresar el perfil o los perfiles necesarios puedes continuar en la
parte inferior de la pantalla.

1

2

2. Botn Siguiente. El cual debe de ser accionado una vez que se haya terminado de
llenar las actividades a Realizar con el Perfil.


Una vez que se haya realizado la requisicin de tu perfil o de tus perfiles, debers de
ingresar manualmente las actividades que realizars con el(los) mismo(s), esto con el
motivo de soportar mejor tu requerimiento y ayudar al Administrador de acceso en el
proceso de validacin de actividades a realizar vs. perfil seleccionado y verificar si el
perfil es el adecuado o es necesario seleccionar otro.

INFORMACIN: Esta seccin slo acepta un mximo de 250 caractres.

2. Botn Siguiente.

Cuando hayas terminado de llenar esta seccin de tu solicitud da clic en el botn
Siguiente para terminar de llenar la solicitud y revisarla antes de mandarla al proceso
de validacin de Control Interno o da clic en el botn Limpiar para reiniciar la carga de
la informacin de la solicitud.

Oracle Financials.

Paso 5 REVISION DE LA SOLICITUD E INGRESO DE LA RUTA DE
APROBACIN.
Una vez que se ha dado clic sobre el botn Siguiente (Indicado en el paso anterior).
Observaremos una nueva pgina Web la cual nos muestra una vista preliminar de la
informacin ingresada a la solicitud.

1

2

1. Datos Personales
2. Acceso Solicitado.

1. Datos Personales

Es en esta zona donde confirmamos la informacin que el sistema ha extrado del Directorio
Corporativo o con los que se hayan ingresado manualmente al activar los Checkboxes
en el Paso 4 punto 2. Es importante recordarte que si dicha informacin no est
actualizada se debe de contactar al CSN (Centro de Soporte Nacional, extensin 3700)
para que actualices tu informacin.

Oracle Financials.


2. Acceso Solicitado

En esta seccin es donde se muestran:

CAMPO DESCRIPICION
Mdulos Muestra el mdulo de Oracle Financials solicitado por el
usuario.

Tipo de Requerimiento Muestra el tipo de Requerimiento solicitado: Alta, Alta Temporal
o Baja.
Motivo Slo en el caso de una Alta Temporal mostrar los Motivos
disponibles que soportan dicha temporalidad:
- Vacaciones
- Incapacidad
- Viaje
- Posicin Provisional

Fecha de Inicio
Solicitada
En el caso de una Alta muestra la Fecha en la solicitud fue
tramitada por el usuario.
En el caso de Alta Temporal muestra la fecha seleccionada
por el usuario para inicio de la temporalidad.

Fecha de Trmino
Solicitada
Fecha en la que fue solicitada la baja por el usuario en caso de
una Baja o el fin del periodo en el caso de una Alta
Temporal.

Perfil Nombre del Perfil solicitado por el usuario.

Tipo de Documento Mostrar los Tipos de Documentos a ser elegibles que sern
asignados para su uso dentro de la Ruta de Aprobacin y estos
son:
- Requisiciones.
- Despachos.
- Orden de Compra Abierta.
- Orden de Compra Estndar.
Estos documentos slo podrn ser utilizados dependiendo del
tipo de perfil que as lo requiera, para los dems casos
aparecer como N/A.

Es importante notar que todos estos campos del Acceso Solicitado se mostrarn para cada
uno de los perfiles solicitados.

Oracle Financials.

Dentro de la misma pgina en la parte de abajo se muestra lo siguiente:

1

2

3

4
5

1. Ruta de Aprobacin
2. Dueo del Perfil
3. Actividades a Realizar.
4. Gerente / Director / VP / C(X)O Solicitante
5. Botn Siguiente

Oracle Financials.



Es en esta seccin donde podrs ingresar la ruta o rutas de aprobacin que correspondan al
Perfil solicitado (Si as lo requiere el Perfil).

Para requerir tu ruta de aprobacin:

3

1

2

4

5

1. Selecciona tu Perfil del listado Perfiles Con Ruta. Automticamente se listarn los
perfiles que requieren una Ruta de Aprobacin.
2. Selecciona el Tipo de Documento del listado Tipo de Documento.
Automticamente se listarn los documentos que pueden requerir una Ruta de
Aprobacin.
3. Selecciona la Posicin o Puesto que tendrs dentro de la Ruta de Aprobacin del
listado Posicin dentro de la Ruta (Este campo algunas veces contiene ms de
una opcin a seleccionar dependiendo del Perfil, en caso contrario tomar el valor
nico de Default asignado).
4. Selecciona el rea a la que pertenece la Ruta del listado rea Ruta. (Este campo
algunas veces contiene ms de una opcin a seleccionar dependiendo del Perfil,
en caso contrario tomar el valor nico de Default asignado).
5. Una vez que hayas terminado de seleccionar los criterios anteriores, debers de
dar clic sobre el botn Generar Jerarqua para que el sistema pueda consultar las
rutas de aprobacin disponibles en base a los criterios seleccionados.

Oracle Financials.


IMPORTANTE: Tipo de Documento: Orden de Compra Abierta. Para el caso de la ruta de
aprobacin para este documento iniciar con el Jefe de Presupuesto correspondiente.

A continuacin la pgina Web refrescar la informacin con las Rutas de Aprobacin
disponibles para el usuario. Y mostrar la pantalla siguiente donde debers seleccionar los
integrantes de la Ruta de Aprobacin:

1

2

1. Selecciona los integrantes (de la Ruta de Aprobacin) que indicarn el flujo de tus
documentos generados para su aprobacin.
Las posiciones disponibles dentro de tu Ruta de Aprobacin estn marcadas con un
asterisco en rojo, tal como lo muestra la figura y stas inician desde la menor
jerarqua (Posicin 1) y terminan con las Posiciones de mayor jerarqua (Mxima
Posicin 10).
Tu nombre aparecer en la Posicin dentro de la Ruta que tu escogiste en el paso
anterior y dicha Posicin estar bloqueada (como lo muestra el recuadro en color
verde).
2. Una vez seleccionados los integrantes de la Ruta de Aprobacin da clic sobre el
botn Insertar Ruta.

Oracle Financials.

Habiendo seleccionados los integrantes de la Ruta de Aprobacin e insertado, la Pantalla debe
de mostrar la informacin como en el siguiente ejemplo:

2

3

1

1. Ruta de Aprobacin insertada en la Solicitud de acuerdo a los criterios
seleccionados en el paso anterior.
2. Perfiles con Ruta y Tipo de Documento (Opcional). Se deben de seleccionar solo
en caso de necesitar otra Ruta de Aprobacin al Perfil Solicitado.
Para tal fin debes de seleccionar tu perfil de la lista de seleccin Perfiles con Ruta,
el Tipo de Documento del listado y dar clic sobre el botn Generar Jerarqua;
para nuevamente seleccionar los integrantes de tu ruta de aprobacin e insertarla
al listado.
3. Botn Eliminar Ruta. En caso de que te hayas equivocado o desees hacer algn
ajuste podrs eliminar la ltima ruta de aprobacin ingresada al sistema.

Es importante sealar que NO todos los perfiles requieren de una ruta de aprobacin.

Por lo tanto a continuacin se dan a conocer de manera enunciativa ms no limitativa los
Perfiles que SI requieren de una ruta de aprobacin.

PO Aprobador
PO Comprador
PO Director
PO Gerente
PO Jefe Ppto Atc Clientes Corp
PO Jefe Ppto Finanzas Corp

Oracle Financials.

PO Jefe Ppto Gdl
PO Jefe Ppto IT
PO Jefe Ppto Mktg Corp
PO Jefe Ppto Mty
PO Jefe Ppto Planeacin y Proy
PO Jefe Ppto RHumanos
PO Jefe Ppto Vtas Corp
PO Requisitor Analgico
PO Requisitor Atc Clientes CAPs
PO Requisitor Atc Corporativo
PO Requisitor Desarrollo Neg
PO Requisitor Finanzas
PO Requisitor Finanzas Corp
PO Requisitor Ingeniera
PO Requisitor Ingeniera CAPEX VPI
PO Requisitor Ingeniera OPEX
PO Requisitor Ingeniera OPEX VPI
PO Requisitor Ingeniera VPI
PO Requisitor Ingeniera VPO
PO Requisitor Jurdico
PO Requisitor Mercadotecnia Corp
PO Requisitor Planeacin Financiera
PO Requisitor Planeacin y Proyectos
PO Requisitor Presidencia
PO Requisitor Proyectos
PO Requisitor Recursos Materiales
PO Requisitor RH Capacitacin
PO Requisitor RHumanos
PO Requisitor SG
PO Requisitor Sistemas
PO Requisitor Ventas

Una vez terminada la inclusin de la Ruta o Rutas de Aprobacin podrs continuar revisando la
informacin ingresada con anterioridad.

Oracle Financials.


2

3

4
5

2. Dueo del Perfil
4. Gerente / Director / VP / C(X)O Solicitante
5. Botn Siguiente

2. Dueo del Perfil

En esta seccin el nombre y la posicin del Dueo del Mdulo es desplegado para tu
informacin.


Aqu se visualizan las actividades que fueron ingresadas en el paso anterior y que son las que
ayudan a soportar de mejor manera la Solicitud del(os) perfil(es) y a validar si el perfil se
adecua a dichas actividades.

4. Gerente / Director / VP / C(X)O del rea

En esta seccin es muy importante que ingreses el nombre de tu superior inmediato (como
mnimo Gerente) en el campo Nombre y el Nombre de su puesto en el campo Puesto.

5. Botn Siguiente

Este botn es para dar por concluido el llenado de tu Solicitud de Acceso, una vez que des clic
sobre el mismo estars enviando la informacin hacia la Gerencia de Implementacin de
Controles para iniciar el proceso de pre-aprobacin de tu Solicitud.

Oracle Financials.

Paso 6 ENVIANDO LA SOLICITUD A PRE-APROBACIN

Una vez terminado el llenado de la solicitud el sistema te mostrar la siguiente pantalla:

1

2

1. Confirmacin de Envo de Solicitud
2. Botn Salir.

1. Confirmacin de Envo de Solicitud

Leyenda con la confirmacin del envo de tu Solicitud a Pre-aprobacin al Administrador de
Accesos a Oracle Financials, el nmero de referencia de tu solicitud asignado
automticamente por el sistema, Recomendaciones y Pasos a Seguir en el proceso de
Acceso a Oracle Financials.

2. Botn Salir.

Botn que al ser ejecutado te lleva a la pantalla de inicio del Sistema de Acceso a Oracle
Financials (paso 3 de este instructivo), para consultar la Poltica de Administracin de
Accesos a Oracle Financials, la pgina de la descripcin de Perfiles, para llenar otra
solicitud o para verificar el estado de una solicitud.

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