LA INDUSTRIA FRIGORIFICA EN EL URUGUAY

Departamento de Estudios Econmicos La industria frigorfica es uno de los sectores de mayor relevancia dentro de la industria nacional. Es el sector con mayor participacin en las exportaciones industriales (20,4% en 1998), en el valor bruto de produccin industrial (11,5% en 1996) y en el personal ocupado (11% del total en 1998). En los ltimos 10 aos el sector ha evolucionado favorablemente, incrementndose las exportaciones una tasa acumulativa anual de 10,6% y la produccin, medida a travs del ndice de volumen fsico, a una tasa de 3,5% acumulativa anual. La industria crnica est estructurada en tres subdivisiones, incluyndose el sector bovino en dos de stas y siendo la tercera exclusiva del sector avcola. En el presente informe se pondr nfasis en la carne bovina.

3111 MATANZA DE GANADO Y PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNES Comprende mataderos y frigorficos; establecimientos dedicados a la matanza, preparacin y conservacin de carne de vaca, cerdo, oveja, cordero, caballo, ave, conejo y caza menor. Se incluyen las operaciones de elaboracin y conservacin, tales como curado, ahumado, salado, conservacin en salmuera o vinagre y enlatado en recipientes hermticos, y las de congelacin rpida. Tambin se incluye la preparacin de tripas para embutidos, de sopas, budines y pasteles de carne y la extraccin y refinacin de manteca de cerdo y otras grasas animales comestibles. 31111 Matanza de ganado 31112 Preparacin y conservacin de carnes 31113 Matanza y preparacin de aves

1. EL MARCO INTERNACIONAL 1.1 ASPECTOS COMERCIALES El mercado internacional de carne bovina se caracteriza por estar regulado y protegido en las zonas de consumo ms importantes del mundo. En el caso de la exportacin hacia los pases de la Unin Europea la apertura comenz luego de la Ronda Uruguay del GATT y se rige por un sistema de cupos.

Los flujos de comercio son limitados tambin por restricciones sanitarias, dentro de las cuales se destaca la fiebre aftosa. Es as que los pases libres de aftosa no importan carnes provenientes de mercados aftsicos. Uruguay obtuvo la acreditacin como pas libre de aftosa sin vacunacin recin en 1995, a partir de lo cual logr la apertura de nuevos mercados y la posibilidad de exportar una mayor variedad de productos. Los principales exportadores a nivel mundial son Australia, Estados Unidos, la Unin Europea y Nueva Zelanda. Australia lider las exportaciones de carne vacuna en los ltimos aos, ascendiendo sus exportaciones a 1,2 millones de toneladas en 1998. Las exportaciones de EEUU aumentaron, llegando a 985 mil toneladas en 1998, mientras que disminuy el volumen exportado por la Unin Europea (744 mil toneladas en 1998). Tambin se destacan las exportaciones de Argentina y Brasil, 280 mil y 335 mil toneladas respectivamente, a pesar de la fuerte disminucin que sufri Argentina en los ltimos aos. Por otra parte Argentina, Australia y Nueva Zelanda son pases que al igual que Uruguay producen sin subsidios, contrariamente a lo que sucede en otros pases, fundamentalmente en Europa. Con respecto a los montos comercializados de carne bovina, se observa crecimiento en la dcada del 80 y un claro estancamiento en los aos 90. En 1980 las exportaciones de carne bovina eran aproximadamente de U$S 8.500 en 1991 aumentaron a U$S 14.200 millones. A partir de ese ao las exportaciones se ubicaron entre U$S 13.000 y U$S 15.000 millones anuales. un fuerte efecto, en millones y cifras de

Asociado a lo anterior debe analizarse la evolucin de los precios internacionales. Los precios de exportacin medidos en dlares subieron cerca del 14% entre 1980 y mediados de la dcada de los 90, pagndose en 1994 un precio promedio de 2.950 dlares la tonelada de carne bovina enfriada. A partir de 1994 los precios han descendido ao tras ao, siendo el precio en 1997 de 2.590 dlares la tonelada. 1.2 PRODUCCION La produccin mundial de carne bovina se encuentra estancada desde hace varios aos. Mientras que la produccin internacional de carnes creci en los ltimos 10 aos a una tasa promedio anual del 2,4%, alcanzando un volumen actual superior a 215 millones de toneladas, la produccin de carne bovina lo hizo a una tasa del 0,4%, ascendiendo en 1998 a ms de 53 millones de toneladas. En los ltimos diez aos se ha producido una disminucin de la participacin europea en la produccin, transfirindose el liderazgo a Amrica del Norte. En el ao 1988 Europa representaba el 37% de la produccin mundial, con 19 millones de toneladas, mientras que en 1998 su participacin se redujo a 23%, produciendo 13 millones de toneladas. En tanto, la produccin de Amrica del Norte represent en 1998 el 27% de la produccin mundial, siendo EEUU el principal productor con un volumen cercano a 12 millones de toneladas. Tambin creci la participacin de Amrica del Sur, que alcanz al 17% del total en 1998, y la de Uruguay, aunque slo represent el 0,8% del total mundial. En lo que se refiere a la estructura de la produccin, debe notarse la creciente participacin de la carne de ave, la cual actualmente casi iguala a la produccin de carne bovina medida en toneladas.

El auge de la carne de ave se debe principalmente a un cambio en los hbitos de consumo. El posicionamiento de las carnes blancas como menos perjudiciales para la salud, ha generado un aumento del consumo de las mismas en detrimento de las carnes rojas. De toda formas, las carnes rojas uruguayas, de ganado alimentado con pasturas, estn en mejor posicin que las de ganado alimentado con granos, producidas principalmente en EEUU y Europa, debido a que tienen una menor proporcin de grasa. Las existencias de ganado vacuno se han mantenido en un nivel constante en los ltimos aos. En 1998 el nmero de cabezas era aproximadamente 1.300 millones, cifra levemente superior a las existencias en 1990. No existe coincidencia entre las zonas con mayores stocks de ganado y las de mayor produccin. Asia tiene la mayor participacin en relacin a las existencias (el 33% de las existencias mundiales se encuentra en dicho continente), mientras que en produccin representa un 18%, nivel similar al de Amrica del Sur. 1.3 CONSUMO En relacin al consumo per cpita de carne bovina, se registran altos ndices en los pases con excedente de exportacin. En efecto, segn datos del Departamento de Agricultura de EEUU, Argentina lider el ranking con un consumo anual per cpita de 63,3 kilos y lo sigue Uruguay con 59,7 kilos anuales. Entre los pases con niveles medios de consumo per cpita deben destacarse Estados Unidos (44,6 Kg.), Australia (40,8 Kg.), Canad (32,8 Kg.) y Francia (26,4 Kg.). Por su parte, entre los pases con bajos niveles de consumo per cpita se ubican Reino Unido (15,8 Kg.), Japn (11,8 Kg.) y China (3,6 Kg.). Tambin es importante el auge en el consumo de comida preelaborada, tendencia creciente a nivel mundial que puede afectar el comercio tradicional de carne, pero que representa simultaneamente una oportunidad para la industria frigorfica.

2. LA SITUACIN NACIONAL 2.1 EL SECTOR FRIGORIFICO Aunque no se cuenta con informacin desagregada por tipo de carne, a los efectos de este trabajo, se utilizarn algunos indicadores del sector frigorfico en general. Estos se suponen vlidos para el sector bovino, debido al peso de este sector dentro del total. La estructura del valor agregado y del personal ocupado en la industria frigorfica demuestran que la mayor participacin la tienen los subsectores relacionados con la produccin de carne bovina. 1996 RAMAS INDUSTRIALES MATANZA DE GANADO PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNES MATANZA Y PREPARACION DE AVES TOTAL DEL SECTOR VAB 60,8% 26,9% 12,3% 100% PERSONAL OCUPADO 68,1% 22,9% 9,0% 100%

Fuente: INE El sector frigorfico ha mantenido una importante posicin dentro de la industria manufacturera. En 1996, (ltimo ao con el que se cuenta informacin), el valor de produccin del sector frigorfico represent el mayor porcentaje sobre el total (11,5%) y la tasa de crecimiento promedio anual del volumen fsico producido entre 1988 y 1998 fue de 3,5%, siendo la media industrial del 0,5%. En los ltimos aos la industria frigorfica present un importante crecimiento, sobretodo a partir de la liberalizacin del mercado y de la declaracin de pas libre de aftosa sin vacunacin, estimndose para 1998 un valor bruto de produccin de 890 millones de dlares. En cuanto al personal ocupado, este fue el sector industrial que ocup mayor cantidad de personas, pese a la cada que experiment en los ltimos aos, estimndose un total de 10.300 personas ocupadas en 1998. Cabe destacar que en los ltimos 10 aos la tasa acumulativa anual de variacin del personal en el sector frigorfico fue de -3%, mientras en el total de la industria fue de -6%. Otro aspecto a resaltar es el aumento del personal ocupado registrado a partir de 1995, lo que escapa a la tendencia general en la industria manufacturera. Debido al peso del consumo intermedio, el valor agregado del sector represent slo el 22% del valor de produccin total de dicho sector (en el ao 1996), lo que implic que su aporte al PBI industrial no fuera de gran magnitud. En los ltimos 10 aos, esta participacin se ha mantenido constante en torno al 5% del total industrial. En relacin al consumo intermedio, la materia prima se ha mantenido como el factor de mayor importancia dentro de la estructura de costos, representando el 64% del VBP. Debido al peso de las mismas, es de gran importancia la estabilizacin lograda en los ltimos aos en la oferta ganadera. Esto permite nivelar los precios entre zafras y asegurar el abastecimiento de materia prima. 2.2 CARACTERISTICAS Actualmente estn operando en Uruguay 43 establecimientos de faena habilitados por el Ministerio de Ganadera Agricultura y Pesca, de los cuales 36 se dedican a la faena de bovinos. Tambin son 36 los establecimientos de faena e industrializadores de carnes que poseen habilitacin para exportar. De stos, 17 pueden exportar carne vacuna hacia EEUU, dentro de los cuales 15 establecimientos pueden hacerlo hacia la Comunidad Econmica Europea. Dentro del sector existe una diversidad de establecimientos, que abastecen distintas demandas y poseen diferentes grados de tecnificacin. Un grupo de establecimientos posee la mejor tecnologa y el acceso a los mercados de mayor nivel. Estos establecimientos se instalaron en la dcada del 60 y evolucionaron hasta convertirse en los lderes actuales del mercado. En el ao 1998, aproximadamente el 70% de las exportaciones de carne fue realizada por stos frigorficos, los cuales exportaron alrededor de 370 millones de dlares. En lo que respecta a la faena de ganado bovino, sta empresas concentraron el 60% de la faena total.

1998 ESTABLECIMIENTOS Frigorfico Las Piedras Frigorfico Canelones Frigorfico Tacuaremb Frigorfico San Jacinto Productores Unidos Frig. Matadero Carrasco Ontilcor S.A. Establecimientos Colonia TOTAL Fuente: INAC Dentro de la cadena agro-industrial de la carne se distinguen dos grandes grupos, los productores y los frigorficos. Luego de la apertura econmica del pas y posteriores avances en el sector como el acceso a nuevos mercados por la declaracin de pas libre de aftosa, se tom conciencia de la necesidad de integracin de dichos agentes para lograr la competitividad del pas a nivel internacional. Existen en el pas iniciativas exitosas de asociaciones de productores y de stos con frigorficos, que permiten prever una creciente estabilizacin en la oferta de ganado vacuno y adecuacin de la produccin a los requerimientos de la demanda. El perfil natural de la carne uruguaya, sin uso de hormonas y alimentada con pasturas naturales, permitira obtener la certificacin de producto biolgico en la Unin Europea. Esta es una caracterstica de cada vez ms relevancia, tanto en la Unin Europea como en otros mercados a nivel mundial, que permite la obtencin de mejores precios de exportacin. 2.3 PRODUCCION Y STOCKS La produccin bovina nacional permaneci relativamente estancada durante dcadas, estimndose un promedio de 1,3 millones de cabezas faenadas anualmente. Esta situacin se revirti a mediados de la dcada de los noventa, lo que se reflej en el importante aumento del nmero de cabezas faenadas, que ascendi a casi 2 millones en el ao 1998. Tradicionalmente uno de los mayores problemas para la industria frigorfica era la fuerte estacionalizacin de la oferta ganadera. En la poca post-zafra, principalmente agosto, setiembre y octubre, disminua de modo importante la oferta de materia prima, lo que implicaba un fuerte aumento de los precios, una baja del nivel de faena y un aumento del nivel de capacidad ociosa de las plantas. Es importante destacar la estabilizacin en la oferta de ganado, que permiti niveles de faena relativamente constantes a lo largo del ao 1998. A modo de comparacin, en el mes de setiembre del ao 1991 la faena fue de 65 mil cabezas, un 32% inferior al promedio mensual, mientras que en 1998 la mayor disminucin fue en el mes de agosto, en el cual se faenaron 127.000 cabezas, cifra un 17% inferior al nivel medio mensual. Faena bovinos (cabezas) 164.845 159.262 156.637 146.835 132.559 131.340 121.762 100.858 1.114.098 % 9,0% 8,7% 8,6% 8,0% 7,2% 7,2% 6,7% 5,5% 60,9% Exportaciones (miles U$$) 44.163 70.260 46.920 45.113 48.534 45.148 23.671 42.080 368.889 % 8,6% 13,7% 9,2% 8,8% 9,5% 8,8% 4,6% 8,2% 71,4%

Asociado a lo anterior se observa un evolucin favorable en la utilizacin de la capacidad instalada. 1 En relacin a las existencias de ganado vacuno, las mismas se han mantenido relativamente constantes en un entorno de 10 millones de cabezas. 2.4 COMERCIO EXTERIOR La carne bovina es el primer rubro de exportacin del Uruguay, destinndose ms del 50% de la produccin nacional al mercado externo. A grandes rasgos se puede clasificar la produccin de exportacin en carne enfriada, congelada y cocida. La carne congelada es hasta ahora el principal producto exportado, representando actualmente el 50% de las exportaciones. Cabe destacar el importante incremento en las exportaciones de carne enfriada, las que ms que se triplicaron en los ltimos 5 aos, alcanzando niveles similares a los de la carne congelada. Esta tendencia parece continuar debido al mayor valor de las mismas en el mercado internacional. Por otra parte, la carne elaborada ha permanecido en niveles constantes, siendo el Corned-beef el principal rubro exportado, a pesar de ser el de menor valor frente a las dems conservas. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 1994 1998 Toneladas Toneladas Miles U$S Miles U$S peso carc. peso carc. Carne enfriada 26.667 59.688 93.919 181.256 Carne congelada Carne elaborada TOTAL Fuente: INAC Respecto a los destinos de exportacin, desde que Uruguay fue reconocido internacionalmente como pas libre de aftosa sin vacunacin, el espectro de mercados para las carnes uruguayas se ampli en un 40%, exportando actualmente a 60 mercados aproximadamente. Los principales destinos son la Unin Europea, dentro de sta se destacan Reino Unido y Alemania, Estados Unidos, Israel, Canad, Chile, Brasil y Argentina. 104.763 20.616 152.046 143.930 21.166 224.784 140.168 22.918 257.005 207.391 22.529 411.176

La capacidad instalada de faena pas del 54% en 1990 al 94% en 1997, segn datos del trabajo

Evolucin de la Industria Frigorfica en el Uruguay de Alfredo Lpez.

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA SEGN DESTINO EN 1998 (Porcentajes sobre el monto en dlares)
Otros Israel 17% 9% Unin Europea 27%

Chile 9% Brasil 18% Argentina 11%

EEUU 9%

Si se analiza el comercio luego de ingresar al denominado circuito no aftsico, la evolucin de los precios internacionales determin que no se colmaran las expectativas planteadas previas al ingreso al mencionado circuito, en donde se encontraban los mercados de mayor poder adquisitivo. Vale decir que a partir de 1994 se produjeron profundos cambios en el mercado internacional de carnes como son la cada de precio en Estados Unidos, la crisis de los mercados asiticos y la crisis de la Vaca Loca. Estos factores determinaron que se estabilizara el precio internacional, por lo cual Uruguay aument los volmenes de exportacin en mayor proporcin que el valor de las mismas. En 1998 las exportaciones de carne bovina representaron el 15% de las exportaciones totales del pas, ascendiendo a 411 millones de dlares. El volumen exportado fue de 257 mil toneladas (peso carcasa). De las mismas 54 mil toneladas de carne bovina se exportaron hacia la Unin Europea, mercado al que se exportan las carnes de mayor valor, 47 mil a Brasil, mercado que tradicionalmente ha comprado carnes de bajo precio, pero ltimamente demand adems cortes de gran valor y 47 mil toneladas a Argentina, mercado en el que tambin se colocan las carnes de mayores precios. Se produce en ese mismo ao un incremento en el precio de exportacin, pagndose un precio promedio de 1.660 dlares la tonelada de carne bovina (peso carcasa), siendo este precio de 1.490 dlares en el ao 1996. El precio de las carnes de mayor valor no acompa esta tendencia, descendiendo de 3.310 dlares la tonelada en 1996, a 3.160 dlares la tonelada en 1998. En relacin a la evolucin de las exportaciones de carne bovina en el presente ao, hasta el mes de mayo ascendieron a 137 millones de dlares, cifra un 23% inferior a la observada en igual perodo del ao anterior. Si se analiza el volumen de las mismas, a mayo de 1999 se export un 19% menos, lo que implic una cada en los precios de exportacin con respecto a igual perodo del ao anterior. En mayo se observ el menor valor, pagndose un precio promedio de 1.380 dlares la tonelada (peso carcasa). Con respecto a la evolucin de las exportaciones segn destino, la mayor cada es de las exportaciones regionales, destacndose la disminucin de las exportaciones a Brasil (64%), Argentina y Chile (57%). Las exportaciones hacia la Unin Europea se mantuvieron relativamente constantes, mientras que aumentaron las ventas a Mxico, Canad y EEUU.

2.5 MERCADO INTERNO

La demanda interna de productos crnicos se ha mantenido constante el ltimos aos y es totalmente abastecida por la produccin nacional. El consumo de carne bovina per cpita asciende actualmente a los 60kg anuales, cifra que slo es superada por Argentina. Al igual que en el resto del mundo se est produciendo un descenso en el consumo de carnes rojas. Hay una tendencia creciente del consumo de carne de ave, impulsado entre otros factores por el menor precio relativo de la misma, mientras que el consumo de carne ovina y porcina permanece constante. De igual manera se est produciendo un cambio en los hbitos de compra de los consumidores de carne bovina. La participacin de los supermercados es cada vez mayor, actualmente el 19% de las ventas se realiza en estos establecimientos. Adems cada vez se vende ms la carne deshuesada y envasada al vaco, implementndose el uso de marcas para diferenciar el producto y aumentar su valor ante el consumidor final. Si se analiza el ndice de precios al consumo de carnes y derivados en dlares, en 1998 el mismo se situ 22% por encima del nivel de precios de 1993. De igual manera se incrementaron los precios de la materia prima (vacas y novillos) y de los salarios del sector, los que se situaron en dlares, 35% y 22% sobre el nivel de 1993. 2.6 INVERSION EN EL SECTOR La inversin se puede dividir en dos grandes reas, la del sector pecuario, que se refleja en la mejora de pasturas y cra de ganado, y la del sector industrial, que se materializa en las inversiones de capital que realiza el sector. En relacin a la inversin en el sector pecuario, en los ltimos aos se observ un crecimiento sostenido de la inversin para mejora de pasturas, aumentando un 50% la superficie total mejorada del pas. Si se analiza la inversin del sector industrial propiamente dicho, la misma creci a una tasa promedio anual de 2% entre 1988 y 1996. Se produjo una disminucin muy importante de las inversiones en la crisis posterior a la sequa de 1989, que comenz a recuperarse a partir de 1995. La Formacin Bruta de Capital Fijo en 1996 (ltimo ao para el que hay datos disponibles) ascendi a 17,9 millones de dlares. Esta cifra representa el 2% del Valor Bruto de Produccin del sector, porcentaje inferior al del total industrial. Al mismo tiempo se produjo un aumento en el excedente de explotacin, que pas de representar el 7,6% del Valor Bruto de Produccin en 1988 al 10,5% en 1996. Un aspecto interesante a destacar es el ingreso de capitales extranjeros en el sector (puntualmente argentinos, chilenos y norteamericanos), lo que no se observaba desde el comienzo de la industria frigorfica, financiada fundamentalmente con capitales ingleses. Por ltimo, es importante mencionar que la inversin del sector frigorfico tiene un importante componente de capital de giro, que puede incluso superar a la inversin en capital fijo. Esto se debe principalmente a la forma de pago a los productores y a los extendidos plazos de cobro, consecuencia de la importante proporcin de ventas dirigidas al exterior.

Referencias bibliogrficas:

Anuarios OPYPA MGAP Anuario estadstico agropecuario 1998 - MGAP Anuarios estadsticos y Boletines informativos INAC Anuarios estadsticos FAO Uruguay: El Complejo de carne vacuna - Proyecto FAO MERCOSUR Eduardo Errea, Graciela Nozar Anlisis del sector carne bovina COMISEC Comercializacin de ganado en pie COMISEC Los mercados internacionales de la carne GATT Informe sectorial agroindustrias alimentarias PARTENARIAT UE-MERCOSUR Frigorficos y mercado Alfredo Lpez, Montevideo 1998 Evolucin de la industria frigorfica en el Uruguay - Alfredo Lpez, Montevideo 1999 El Pas Agropecuario, varios nmeros World Markets and Trade

Otras referencias: Sitios Web vinculados al sector de la carne Informacin de prensa Entrevista al Ing. Agr. Juan Peyrou Tcnico de OPYPA Discusiones parlamentarias Poder Legislativo Uruguay