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Sector Elctrico Sector Forestal Sector Hidrocarburos Sector Industrial Manufacturero Sector Medio Ambiente Sector Minero Sector
Telecomunicaciones Sector Transportes Sector Turismo
Presentacin El presente compendio de documentos sectoriales es el resultado del trabajo efectuado en la Divisin de Poltica Macrosectorial con el propsito de contar con un diagnstico de los principales sectores de la actividad econmica boliviana para el perodo 1990 2003, que permita contar, a los investigadores e interesados en general, con insumos para el estudio y profundizacin del anlisis de los mismos. Los sectores que forman parte de este volumen son: hidrocarburos, energa elctrica, turismo, industria manufacturera, transportes, minera, forestal, telecomunicaciones y medio ambiente. El contenido de cada uno de estos documentos de diagnstico ha sido estructurado, en lo posible, de manera que en la primera parte se tiene una descripcin del sector, sus principales subsectores, caractersticas, estructura y encadenamientos intra y extrasectoriales. Cual su contribucin general al producto, al empleo, la inversin y las exportaciones. En una segunda parte se sealan las principales reformas sectoriales acaecidas en los aos noventa, la institucionalidad del sector y el marco normativo en el que se desenvuelve. Posteriormente se ingresa a detallar las variables de inversin, tecnologa y empleo, se describe la participacin del sector tanto en el mercado interno como en el externo y el comportamiento de los precios. Finalmente, se cierra el diagnstico con un acpite sobre perspectivas en las que se incluye por un lado las principales dificultades por superar y por otro las potencialidades del sector que deben ser aprovechadas y desarrolladas en el futuro. Esta publicacin se ha realizado con los recursos propios de la Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas (UDAPE), la misma que se siente complacida en poner a consideracin de la opinin pblica el material contenido en la presente edicin.
Lic. Gabriel Loza Tellera Director Ejecutivo Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas
SECTOR ELCTRICO (1990 2003)

Christian Crdenas Luis Castro
INDICE DE CONTENIDO
1. 2. Introduccin _______________________________________________________________________ 2 Descripcin del Sector _______________________________________________________________ 5 2.1. Estructura del Sector ______________________________________________________________ 5 2.1.1. Generacin____________________________________________________________________ 5 2.1.2. Transmisin. __________________________________________________________________ 8 2.1.3. Mercado Elctrico Mayorista (MEM) _______________________________________________ 9 2.1.4. Distribucin ___________________________________________________________________ 9 3. Reformas Institucionales ______________________________________________________________ 12 3.1. Reformas Legales ________________________________________________________________ 12 3.2. Estructura Institucional___________________________________________________________ 14 4. Desarrollo del Sector _________________________________________________________________ 16 4.1. Generacin de Energa Elctrica____________________________________________________ 16 4.2. Transporte de Energa Elctrica ____________________________________________________ 18 4.3. El Mercado Elctrico Mayorista (MEM) _____________________________________________ 19 4.4. Distribucin de Energa Elctrica ___________________________________________________ 21 4.5. Inversiones en el Sector Elctrico ___________________________________________________ 23 4.6. Cobertura Elctrica ______________________________________________________________ 25 4.7. Tecnologa ______________________________________________________________________ 27 4.8. Empleo_________________________________________________________________________ 27 5. Consumo en el Mercado Interno ________________________________________________________ 28 6. Exportacin e Importacin de Energa Elctrica ___________________________________________ 33 6.1. Exportacin de Energa Elctrica ___________________________________________________ 33 6.2. Importacin de Energa Elctrica ___________________________________________________ 34 7. Precios_____________________________________________________________________________ 35 8. Balance y Perspectivas ________________________________________________________________ 39 9. Bibliografa _________________________________________________________________________ 41
Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas
Captulo I
1. Introduccin
La industria elctrica se compone de tres etapas interrelacionadas que necesitan estar perfectamente coordinadas entre s para poder atender la demanda de energa elctrica en el pas, estas etapas son: generacin, transmisin o transporte, y distribucin y se pueden observar en el flujo energtico (Grfico N 1). Grfico N 1 Flujo Energtico
Mercado Mayorista Generacin Transporte Distribucin Consumo Final
En Bolivia las tres etapas del flujo energtico estn a cargo de empresas privadas y desarrolladas por dos sistemas elctricos reconocidos en la Ley de Electricidad, el Sistema Interconectado Nacional (SIN), que provee de energa elctrica de manera simultnea a las ciudades ms grandes del pas, y los Sistemas Aislados y Autoproductores, que proveen de energa elctrica a las ciudades ms pequeas y a las empresas separadas del SIN. Las empresas que conforman el SIN deben estar separadas en empresas de generacin, transmisin y distribucin, cada una de ellas dedicada a una sola actividad. Las operaciones de compra y venta de energa elctrica en este sistema se realizan en el Mercado Elctrico Mayorista (MEM), administrado por el Comit Nacional de Despacho de Carga (CNDC), que por mandato de la Ley de Electricidad tiene las tareas de planificar la operacin integrada del SIN, realizar el despacho de carga en tiempo real y a costo mnimo y determinar las transacciones. El SIN fue originado en la construccin del Sistema Troncal Interconectado, el cual une los principales nodos de generacin y distribucin del pas. Este sistema empez su construccin en 1965 conectando inicialmente las demandas de Oruro y Cochabamba, con las plantas generadoras de Corani y Miguillas (COBEE). En la dcada de los 80s se complet el tendido de las lneas que conectaban las ciudades de La Paz, Oruro, Potos, Cochabamba y Sucre, y posteriormente Santa Cruz, llegando as a constituir el SIN actual. A diferencia del SIN, dentro de los Sistemas Aislados las empresas s pueden estar integradas verticalmente, es decir, que una empresa puede realizar ms de una de las actividades definidas en la industria de electricidad. Los Sistemas
Aislados ms importantes operan en Tarija, Trinidad, Cobija, ciudades del departamento de Tarija como Yacuiba, Villamontes y Bermejo; en el departamento de Santa Cruz operan los sistemas Camiri, Germn Busch y Valles Cruceos y en el departamento del Beni los sistemas Guayaramern y Riberalta. Adicionalmente a estos dos sistemas se cuenta con Sistemas Aislados Menores, y los Autoproductores, que representan una mnima parte de las actividades de la industria elctrica en Bolivia. Estos otros Sistemas Aislados Menores son los que tienen una capacidad instalada menor a 1.000 KW, y en general son cooperativas menores ubicadas en poblaciones pequeas del pas. Los Autoproductores son empresas, en su mayora mineras, que generan electricidad para su propio consumo en base a energa hidrulica y trmica. Un ejemplo es la empresa minera Huanuni. El SIN, que provee de energa elctrica de manera simultnea a todas las empresas distribuidoras conectadas, en el 2003, represent el 83% de la capacidad instalada del pas y el 88% de la produccin de energa elctrica. Los Sistemas Aislados y Autoproductores representan los restantes 17% de la capacidad instalada y 12% de la energa elctrica generada. Otra diferencia que existe entre el SIN y los Sistemas Aislados es que la generacin del SIN es de tipo Hidroelctrico o Termoelctrico; en los Sistemas Aislados existen cuatro tipos de generacin: Hidroelctrica, a Turbina a Gas, a Motor a Gas y a Motor a Diesel. Esta diferencia se explica porque las empresas generadoras del SIN atienden la mayor parte de la demanda nacional, a diferencia de los Sistemas Aislados que atienden una parte muy pequea de la misma y con pocos requerimientos de potencia. El Grfico N 2 muestra una caracterizacin del mercado de energa elctrica en el SIN1. En l la generacin est compuesta por ocho empresas: COBEE, Corani, Guaracachi, Valle Hermoso, Synergia, Empresa Hidroelctrica Boliviana, Ro Elctrico y la Compaa Elctrica Central Bulo Bulo (CECBB). Cabe destacar que durante el 2003, UNAGRO (siendo autoproductora conectada al SIN, vendi sus excedentes a la CRE). La transmisin la realiza la Empresa Transportadora de Electricidad (TDE) y la distribucin est a cargo de doce empresas, ellas son: ELECTROPAZ en La ciudad de La Paz, ELFEO en Oruro, ELFEC en Cochabamba, SEPSA en Potos, CESSA en Sucre, CRE en Santa Cruz, EPRELPAZ, SEYSA y EDEL LARECAJA, las cuales se abastecen de la distribuidora Electropaz, VILLAZON y TUPIZA (Potos) se abastecen de Sepsa, y MACHACAMARCA (Oruro) se abastece de Elfeo. Por tanto, el SIN puede ser representado slo por las seis primeras distribuidoras. Antes de 1994 la industria elctrica estaba integrada verticalmente dentro del SIN, el cual estaba conformado por dos grandes empresas que se dedicaban a la generacin adems de la transmisin y distribucin, una de ellas era la Empresa
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El mercado de energa elctrica nacional puede ser caracterizado por el SIN debido a la gran importancia de este sistema.
Nacional de Electricidad (ENDE), empresa estatal que tena el monopolio en generacin, transmisin y distribucin para atender a cuatro distribuidoras privadas de las seis conectadas al SIN, estas distribuidoras son: CRE, ELFEC, CESSA y SEPSA2. La segunda empresa era la Compaa Boliviana de Energa Elctrica (COBEE)3, que tena el monopolio en generacin, transmisin y distribucin para las ciudades de La Paz, Oruro y EL Alto. COBEE realizaba la distribucin a travs de su divisin de distribucin La Paz (para La Paz y El Alto) y su subsidiaria ELFEO para Oruro. En las horas de mayor demanda ENDE abasteca a COBEE para que esta ltima pueda cubrir la demanda de los usuarios finales que atenda. Grfico N 2 Caracterizacin del Mercado de Energa Elctrica
C o n s u m id o re s N o re g u la d o s
G e n e ra c i n
T ra n s m is i n
C obee C ora ni G uaracac hi V alle H erm oso S ynerga H idro elc trcia B olivian a R o E lctrico C EC BB
T ranspo rta dora de elec tricid ad
D is trib u c i n
E lec tro pa z E lfe o E lfe c S epsa C essa C re
C o n s u m id o re s R e g u la d o s
C a p ita liza d o
P riv a tiza d o
C o n s u m id o r fin a l
La Ley de Electricidad en 1994 dio paso a la desintegracin vertical de la industria elctrica en el pas. Por una parte se decidi separar las actividades de generacin, transporte y distribucin que realizaba la empresa estatal ENDE; capitalizar la generacin, y privatizar la distribucin y el transporte. Las reformas en el sector elctrico se realizaron con el propsito de incrementar las inversiones, introduciendo a la vez eficiencia y competencia en todas las etapas y simulando competencia en las etapas que no aceptan competencia directa. Por otra parte, tambin se logr desintegrar a la empresa privada COBEE, separando la
ENDE fue creada por el Estado Boliviano en 1962 con el objetivo de generar, transmitir, distribuir energa elctrica y ejecutar el Plan Nacional de Electrificacin. 3 COBEE inici sus operaciones en La Paz, El Alto y Oruro el ao 1925. Sus sistemas estaban interconectados con los de la empresa estatal ENDE.
generacin del transporte y la distribucin, para lo cual se crearon los incentivos necesarios. Luego de la reforma estructural, en junio de 1995 las tres empresas generadoras resultantes del proceso de capitalizacin (Guaracachi, Corani y Valle Hermoso) pasaron a ser privadas y constituidas en sociedades annimas. Tambin en 1995, COBEE inici el proceso de separacin de las actividades de la compaa (Generacin, transporte y distribucin). Por su parte, las empresas distribuidoras resultantes de la desintegracin de ENDE tambin se convirtieron en privadas entre los aos 1995 y 1996. Por ltimo, el CNDC inici operaciones en febrero de 1996 y en junio de 1997 la infraestructura de transporte de ambas empresas desintegradas se uni para ser administrada por una sola empresa privatizada, la actual Empresa Transportadora de Electricidad (TDE).
2. Descripcin del Sector

2.1. Estructura del Sector 2.1.1. Generacin La generacin elctrica puede ser realizada por distintos tipos de plantas generadoras. En el SIN las plantas generadoras son termoelctricas e hidroelctricas. La generacin hidroelctrica utiliza como insumo el agua, por lo que requieren de embalses para su funcionamiento y la generacin termoelctrica utiliza como insumo el gas natural y el diesel oil. Las termoelctricas tienen costos variables altos, mientras que las hidroelctricas tienen costos fijos altos; por lo tanto, es ms eficiente que las plantas hidroelctricas operen en los bloques valle y resto, dejando que las termoelctricas generen energa en el bloque punta o de demanda mxima4. Antes de la reforma estructural, ENDE posea el 75.1% de la capacidad instalada en generacin en el SIN (461.3 MW) y contribua con el 66.7% de la energa generada por el SIN. Adems de ello, posea los Sistemas Aislados de las ciudades de Tarija, Villa Montes, Yacuiba, Bermejo y Trinidad, con un total de 25.29 MW de capacidad instalada en sus Sistemas Aislados. Por otra parte, los pasivos de ENDE ascendan a $us 190.18 millones. El proceso de capitalizacin de ENDE se llev a cabo en coordinacin con el Banco Mundial. En 1994 se seleccion a Schroders como Banco de Inversin y a Reid & Priest como asesor legal. En 1995 se vendieron los trminos de referencia para la capitalizacin de tres empresas generadoras de sociedad annima mixta a formarse a partir de los activos de generacin de ENDE5. En la primera etapa se presentaron 31 empresas postulantes, ms adelante, los posibles inversionistas
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El Bloque Valle toma en cuenta la demanda de potencia desde las 12:00 pm hasta las 7:30 am. El Bloque Resto desde las 7:30 am hasta las 6:00 pm. El Bloque Punta desde las 6:00 pm. hasta las 12:00 pm. 5 Las empresas a formarse fueron Corani, Valle Hermoso y Guaracachi, las cuales se convirtieron en Sociedades Annimas Mixtas para este propsito.
presentaron sus propuestas econmicas y finalmente, en junio de 1995 se adjudic el 50% de las acciones de las tres empresas generadoras de propiedad de ENDE. CORANI SAM se adjudic a la empresa estadounidense Dominion Energy por un monto total de $us 59 millones y con un pasivo de $us 63 millones. GUARACACHI SAM se adjudic a la empresa estadounidense Energy Initiatives por $us 47 millones y un pasivo de $us 142 millones, y por ltimo, VALLE HERMOSO SAM se adjudic a la empresa tambin estadounidense Constelation Energy/Ogden por $us 34 millones y pasivos por $us 38.1 millones. Cabe destacar que los pasivos incluan la deuda interna, externa y el pasivo laboral. Mediante esta operacin el Estado asegur el cumplimiento del 60.6% de los pasivos de ENDE. Adems de lo anterior, en todos los casos las empresas aceptaron el compromiso de invertir una suma equivalente al 90% de los montos de la capitalizacin, con lo que el Estado asegur una inversin mnima de $us 139.8 millones, pudiendo las empresas invertir por encima de estos montos segn su conveniencia. Otra condicin establecida en la capitalizacin fue el otorgamiento de un perodo de exclusividad en generacin hasta diciembre de 1999 para las tres empresas resultantes de la separacin de ENDE, y a la privada COBEE. Como se mencion anteriormente, la generacin tambin estaba conformada por la Compaa Boliviana de Energa Elctrica (COBEE), empresa privada que adems era transportadora y distribuidora. Para incentivar la desintegracin de COBEE se le otorg una concesin para la actividad de generacin de 40 aos a partir de 1990 y la exclusividad para el suministro de energa elctrica a las empresas distribuidoras que atendieran las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro. Adicionalmente, y durante el perodo de 7 aos la compaa deba recibir una tasa de retorno a su capital de 9% establecido bajo el Cdigo de Electricidad. Luego, por otros siete aos la compaa podra elegir entre permanecer con la tasa de retorno establecida en el Cdigo de Electricidad o vender su electricidad siguiendo las reglas establecidas en la Ley de Electricidad. Pasados esos 14 aos, la compaa deber sujetarse a la Ley. Actualmente la generacin est compuesta por ocho empresas generadoras, COBEE, Corani, Guaracachi, Valle Hermoso, Synergia, Empresa Hidroelctrica Boliviana, Ro Elctrico y la Compaa Elctrica Central Bulo Bulo. (CECBB) Las cuatro empresas de generacin ms antiguas: Guaracachi, Corani, Valle hermoso y COBEE cuentan con centrales de generacin hidroelctrica y/o termoelctrica. COBEE es bsicamente hidroelctrica, ya que cuenta con quince centrales hidroelctricas y una sola central termoelctrica (Central Kenko)6. Las centrales Corani y Santa Isabel de la empresa Corani, son ambas hidroelctricas. Guaracachi cuenta con cuatro centrales termoelctricas: Guaracachi, Aranjuez, Sucre y Karachipampa. Al igual que Guaracachi, las centrales de Valle Hermoso
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Las centrales hidroelctricas de COBEE son: Achachicala, Zongo, Botijlaca, Cuticucho, Santa Rosa, Sainani, Chururaqui, Harca, Cahua, Huaji, Tiquimani, Miguillas, Angostura, Choquetanga y Carabuco.
son termoelctricas: Valle Hermoso y Carrasco. Entre las empresas ms recientes, la empresa Ro Elctrico cuenta con tres plantas hidroelctricas: Kilpani, Landara y Punutuma. La Empresa Hidroelctrica Boliviana cuenta con una planta hidroelctrica: Chojlla, Synergia cuenta con una planta hidroelctrica, la central Kanata, y la empresa CECBB con una planta termoelctrica, la central Bulo Bulo. El Grfico N 3 muestra la estructura de generacin de las plantas del SIN y tambin los lugares de distribucin de las empresas distribuidoras. Grfico N 3 Estructura Actual de la Industria Elctrica
Corani
100% Hidro
COBEE
2.2% Termo, 97.8% Hidro
Guaracachi
100% Termo
CRE ELFEC
Santa Cruz Cochabamba Potos Sucre Oruro La Paz
V. Hermoso
100% Termo
Ro Elctrico
100% Hidro
Empresa Transportadora de Electricidad
SEPSA CESSA ELFEO ELECTROPAZ
Hidroelctrica Boliviana
100% Hidro Synergia 100% Hidro CECBB 100% Termo
GENERACIN
TRANSMISIN
DISTRIBUCIN
CONSUMO
Las empresas de los Sistemas Aislados que generan energa elctrica son SetarTarija (dos centrales hidroelctricas, una turbina a gas y una de motor a diesel), Setar-Villa Montes-Yacuiba (dos centrales de motor a gas), Setar-Bermejo (una central de motor a gas), Setar-Entre Ros (una central de motor a diesel), ENDETrinidad (dos centrales de motor a diesel). ENDE-Cobija (una central de motor a diesel), CRE (dos centrales de turbina a gas), Guayaramern (una central de motor a diesel) y Riberalta (una central de motor a diesel).
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Entre los Sistemas Aislados, ENDE cuenta con capacidad instalada solamente termoelctrica, Setar cuenta con plantas hidroelctricas y las Cooperativas y los Autoproductores son en su totalidad termoelctricos. 2.1.2. Transmisin. La transmisin de energa elctrica es la transformacin de la tensin de electricidad y su transporte en bloque desde el punto de entrega por un generador hasta el punto de recepcin por un distribuidor, consumidor u otro transmisor. Una de las caractersticas ms importantes de la industria elctrica es que las actividades del flujo energtico tienen que estar conectadas entre s, para poder satisfacer la demanda final. Esto debido a que la demanda que enfrentan las empresas generadoras pertenece a las empresas distribuidoras, la misma que est en funcin de la demanda de los consumidores finales. Por lo tanto, las distribuidoras nicamente trasladan la demanda de los usuarios finales a las empresas generadoras. En este sentido, la transmisin o transporte de energa es fundamental para el buen funcionamiento de la industria, la misma que actualmente funciona bajo el principio de acceso abierto para todas aquellas plantas generadoras que quieran transportar la energa dentro del SIN7. Como se mencion anteriormente, el transporte de energa elctrica estaba a cargo de las empresas integradas ENDE y COBEE, ambas propietarias de una parte de las redes de transmisin, siendo las de ENDE las ms importantes. En 1997 se privatiz esta actividad, la que fue adjudicada en su totalidad (las redes de ambas empresas) a la empresa espaola UNION FENOSA por un monto de $us 39.9 millones incluyendo pasivos por $us 74.7 millones, formando la Empresa Transportadora de Electricidad (TDE). En este caso se hizo una privatizacin tradicional y no una capitalizacin, debido a que en este campo no se requeran inversiones inmediatas ms all de las ya planificadas para la expansin de la red de transmisin. La privatizacin se realiz en medio de presiones ejercidas por las empresas privadas en generacin y distribucin bajo el argumento de que esta actividad poda distorsionar el resto del sistema al absorber mayores costos de los que le corresponda. En la Ley de Electricidad la transmisin est definida como un servicio diferente al de generacin y distribucin. Para evitar la integracin vertical por parte de la actual y nica empresa transportadora, a esta no se le permite comprar ni vender energa elctrica, lo que da paso al Mercado Elctrico Mayorista (MEM) donde existen varios vendedores (empresas generadoras) y compradores (empresas distribuidoras), generando competencia en el mercado.
Ley de Electricidad, ttulo III, Captulo I, Artculo 17.
2.1.3. Mercado Elctrico Mayorista (MEM) Con la reestructuracin del mercado elctrico nacional, la Ley de Electricidad cre el Comit Nacional de Despacho de Carga (CNDC), responsable de la administracin del Mercado Elctrico Mayorista, el cual esta integrado por las empresas de generacin, transmisin, distribucin y los consumidores no regulados (los que realizan compras de electricidad sin pasar por una empresa distribuidora) del SIN (adems el MEM incluye las transacciones internacionales con Mercados y sistemas de otros pases). En el MEM las ocho empresas generadoras conectadas al SIN compiten entre ellas para poder inyectar la energa elctrica al sistema. Se puede decir que el grado de competencia que existe en la generacin es completo, pues la entrada de otras empresas no se encuentra restringida. La regulacin en la industria elctrica boliviana busca la eficiencia en sus diferentes etapas. En el Mercado Mayorista, la oferta es la sumatoria de los costos marginales mnimos de las empresas generadoras y la demanda es la sumatoria de las demandas de las seis empresas distribuidoras en cada momento del tiempo, ms un porcentaje de prdidas en el transporte de energa. El MEM es administrado por el CNDC que planifica la operacin integrada del SIN, realiza el despacho de carga en tiempo real y a costo mnimo y determina las transacciones. Previamente a la venta de energa, las empresas de generacin realizan ofertas a distintos costos marginales, y es el CNDC quien decide, en funcin de la demanda proyectada dentro de una banda, qu empresa inyectar primero la energa. Lo hace la empresa con costo marginal ms bajo para un nivel de demanda dado y el precio de la energa en el MEM es el costo marginal de corto plazo. De esta manera, en todo momento se encuentran operando las generadoras con menores costos marginales y en la medida que aumenta la demanda (en las horas pico), entran en operacin las generadoras con mayores costos marginales. 2.1.4. Distribucin Antes de la reforma estructural del sector elctrico, la distribucin a nivel nacional estaba administrada en su mayora por empresas privadas. Cuatro de las seis empresas conectadas al SIN eran suministradas por ENDE y de propiedad privada, como se dijo anteriormente, ellas son: CRE, ELFEC, CESSA y SEPSA. ENDE conservaba la administracin de la distribucin en algunas ciudades pequeas del pas, como parte de empresas integradas dedicadas tambin a la generacin y transporte. Por su parte, COBEE se encargaba de la distribucin en las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro a travs de su divisin de distribucin La Paz (para La Paz y El Alto) y su subsidiaria ELFEO para Oruro Dado que las empresas distribuidoras suministradas por ENDE eran en su mayora privadas, cumpliendo con los mandatos de la Ley de Electricidad, en 1995 se procedi a la desintegracin de la distribucin realizada por COBEE, la que transfiri todos los activos de su divisin La Paz a la subsidiaria ELECTROPAZ y
en julio de 1996 transfiri todos los activos de su divisin Oruro a su ex subsidiaria ELFEO8. En diciembre de 1995 COBEE acept la oferta de la compaa portuguesa Iberdrola Investimentos Sociedade Unipersonal L.D.A. (IBERDROLA) por la compra de las empresas de distribucin ELECTROPAZ y ELFEO. La venta se realiz por un monto de $us 65.3 millones y en ambos casos, con un contrato de compra, hasta el ao 2008, de toda la electricidad que COBEE genere. En el caso de Cochabamba, ENDE posea el 75.15% de las acciones de ELFEC SAM, siendo el restante 25% distribuido de la siguiente manera: 20.30% de la Alcalda de Cochabamba, 3.42% de propiedad de ocho alcaldas provinciales del Departamento de Cochabamba y 4.13% de propiedad privada. En 1995 las acciones de ELFEC fueron adjudicadas a la empresa chilena EMEL S.A. por $us 50.3 millones. Para la adjudicacin de las acciones, la empresa elegida deba cumplir requisitos de experiencia y eficiencia en la administracin de empresas de distribucin de electricidad. Los trminos de capitalizacin tambin incluan requerimientos de venta de acciones a los empleados hasta un monto igual a sus beneficios sociales durante el primer ao de operacin. En la actualidad la actividad de distribucin en el SIN la realizan 12 empresas, como se muestra en el Grfico N 4. De las 12 empresas conectadas al SIN, seis de ellas logran representar la totalidad de la actividad en el Mercado Mayorista, esto debido que las tres ms pequeas se abastecen de las distribuidoras ELECTROPAZ, SEPSA, y ELFEO. Las empresas ms grandes son ELECTROPAZ, CRE, ELFEC, ELFEO, SEPSA y CESSA, y las empresas pequeas conectadas a ELECTROPAZ son EMPRELPAZ, SEYSA y EDEL LARECAJA, a SEPSA, VILLAZON Y TUPIZA, y a ELFEO, MACHACAMARCA. En lo que respecta a los Sistemas Aislados, las empresas de distribucin se muestran en el Grfico N 5.
Los activos de la subsidiaria ELECTROPAZ eran 400 km en lneas de transmisin y 2065 km en lneas de distribucin, y los activos de la subsidiaria ELFEO eran 357 km en lneas de transmisin y 506 km en lneas de distribucin.
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Grfico N 4 Empresas de Distribucin del SIN

La Paz - Altiplano La Paz Nor Sur La Paz Area Rural
ELECTROPAZ S.A. CRE Area Integrada ELFEC
EMPRELPAZ
Depto de La Paz Depto de Santa Cruz

SEYSA
Depto de Cochabamba Depto de Oruro
EDEL LARECAJA
MACHACAMARCA
Depto. De Oruro Depto de Potosi Depto de Potosi
ELFEO
TUPIZA CESSA Depto de Chuquisaca Depto de Potosi

VILLAZON
SEPSA
Grfico N 5 Empresas de Distribucin de los Sistemas Aislados

SETAR Consolidado
Depto de Tarija
CRE - Sistemas
Depto de Santa Cruz Depto del Beni
COSERELEC Trinidad
ENDE - Cobija
Depto de Pando
Cada una de las empresas de distribucin atiende una determinada zona de concesin que le ha sido otorgada mediante licitacin. Estas zonas de concesin respetan una divisin espacial natural, ya que la Ley de Electricidad no establece explcitamente separacin propietaria por regiones. Se ha comprobado empricamente que las empresas de distribucin son monopolios naturales, es
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decir que presentan economas de escala, lo cual hace ms eficiente que una sola empresa, en cada zona de concesin, realice la actividad9. En este sentido, dada la caracterstica de monopolio natural de las empresas distribuidoras, no es eficiente que se introduzca competencia en una misma regin. Esto se debe a que las nuevas empresas tendran que realizar tendidos de lneas paralelas a las existentes, lo cual, considerando los elevados niveles de inversin y la presencia de costos hundidos en esta actividad, no se justificara por el tamao del mercado. Por ltimo, las empresas que obtuvieron la concesin, no solamente se adjudicaron la distribucin a travs de la red local y extensin de la misma, sino que tambin se adjudicaron la atencin al cliente. El reducido tamao del mercado en Bolivia no justifica que estas dos actividades estn separadas, como podra suceder en mercados ms grandes.
3. Reformas Institucionales
3.1. Reformas Legales Hasta 1994 el sector elctrico se rega por el Cdigo de Electricidad, D.S. 08438 del 31 de julio de 1968, el cual respaldaba una estructura con integracin vertical, caracterizada principalmente por ser un monopolio natural y estatal, ya que la principal empresa era ENDE, de propiedad del Estado. El Cdigo otorgaba a la Direccin Nacional de Electricidad, como entidad tcnica autrquica, la responsabilidad de regular, fiscalizar, coordinar y fomentar las actividades de la industria elctrica en el pas. El Cdigo de Electricidad tambin permita la existencia de empresas privadas dentro de la industria elctrica y regulaba la relacin de estas con el Estado, as como el aprovechamiento de los recursos naturales para la industria elctrica. Las tarifas eran fijadas en base al valor de la inversin en la concesin que explotaba el concesionario El 28 de octubre de 1994 la Ley N 1600 (Ley SIRESE) crea el Sistema de Regulacin Sectorial encargado de regular, controlar y supervisar las actividades de diversos sectores de la economa, entre ellos el sector elctrico, de esta manera la industria elctrica se convierte en una industria regulada a partir de su capitalizacin y privatizacin. Actualmente, el instrumento legal ms importante del sector elctrico es la Ley de Electricidad N 1604 del 21 de diciembre de 1994. Esta Ley busca incrementar la eficiencia en el sector, introducir la competencia y fomentar las inversiones. La Ley establece la reestructuracin del sector elctrico al redefinir los roles de los participantes de cada una de las actividades de la industria, siguiendo la tendencia internacional y dando paso a la desintegracin vertical.
Se minimiza el costo total con una sola empresa.
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La Ley de Electricidad crea la Superintendencia de Electricidad como el ente regulador de la industria elctrica y le otorga, entre otras, las funciones de proteger los derechos de los consumidores, proteger la competencia en el sector, otorgar concesiones y licencias, velar por el cumplimiento de las obligaciones y los derechos de los titulares de estas, supervisar el funcionamiento del Comit Nacional de Despacho de Carga (CNDC) y cumplir y hacer cumplir las Ley y sus reglamentos. La Ley tiene doce reglamentos que complementan la regulacin establecida en la misma: 1) Reglamento de Operacin del Mercado Elctrico (DS 26093): centra su atencin en el funcionamiento de todo el sector. Especifica las funciones y atribuciones que tiene el CNDC. Regula los contratos de las empresas generadoras y distribuidoras, adems de los realizados con los consumidores no regulados. Determina las obligaciones y derechos que tienen los agentes del mercado elctrico. Otro tema importante que est comprendido en este reglamento es el referido a la potencia de las generadoras termoelctricas e hidroelctricas. Transacciones en el Mercado Spot y Transacciones Comerciales. 2) Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales (DS 24043): toca, como su nombre lo dice, todas las disposiciones referentes a las licencias, concesiones y licencias provisionales que se otorguen, tales como plazos, actividades que requieren licencia y cules no la necesitan, requisitos para obtenerlas, etc. 3) Reglamento para el Uso de Bienes de Dominio Pblico y Constitucin de Servidumbres (DS 24043): trata, bsicamente, la forma en que se tratan los bienes pblicos cuando estn dentro del rea de concesin de los titulares y estn relacionados con la actividad de los mismos. 4) Reglamento de Precios y Tarifas (DS 26094): se refiere ntegramente a las frmulas de determinacin de precios mximos y tarifas para la generacin, transmisin y distribucin. Establece las frmulas y criterios de tarificacin e indexacin, adems de los elementos componentes de las tarifas, tanto para las empresas del Sistema Interconectado Nacional (SIN) como para los Sistemas Aislados. 5) Reglamento de Calidad de Distribucin (DS 26607): regula la calidad en la distribucin de electricidad considerando tres tipos distintos de calidad en la provisin del servicio a los usuarios finales, quejas, facturacin, etc. Por lo general, existen indicadores de eficiencia en este sentido. 6) Reglamento de Calidad de Transmisin (DS 24711): regula la calidad en la transmisin de electricidad en el SIN para satisfacer las necesidades implcitas o establecidas de los usuarios del sistema de transmisin. Por lo general, existen indicadores de calidad en este sentido.
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7) Reglamento de Comercializacin e Interconexiones Internacionales de Electricidad (DS 25986): su objetivo es, precisamente, el establecer un marco tcnico-jurdico para garantizar la correcta aplicacin de los principios definidos en la Ley de electricidad para la comercializacin e interconexin internacional de electricidad, as como el eliminar los riesgos asociados a las inversiones con este objetivo. 8) Reglamento de Electrificacin Rural (DS 24772): establece los principios para el desarrollo de las actividades de la electrificacin rural (su alcance abarca proyectos de electrificacin rural, sistemas de electrificacin rural en operacin y a los agentes que realizan actividades relacionadas con la en electrificacin rural). 9) Reglamento sobre Recursos del Sector Elctrico Destinados a Electrificacin Rural (DS 25379): tiene por objeto normar la recaudacin, depsito, transferencia, administracin, asignacin y control de los recursos provenientes del sector elctrico para destinarlos al financiamiento de proyectos de electrificacin rural del Programa Nacional de Electrificacin Rural (PRONER). 10) Reglamento de Servicio Pblico de Suministro de Electricidad (DS 26302): tiene por objetivo regular el servicio pblico de suministro de electricidad prestado por el distribuidor a consumidores regulados. Establece condiciones y derechos relativos al acceso al servicio, suministro del servicio, obligaciones del distribuidor para con los consumidores sobre informacin sobre el servicio, y pautas a cerca de los reclamos de los consumidores. 11) Reglamento de Infracciones y Sanciones (DS 24043): trata las infracciones administrativas y sus sanciones. 12) Reglamento al Artculo 15 de la Ley 1604 (DS 24615): reglamenta el Artculo 15 de la Ley de Electricidad que establece la segregacin de las empresas elctricas en el SIN y las limitaciones en la participacin de la propiedad de las mismas, sus empresas y accionistas o socios vinculados. Adems, desde enero de 2002 la Superintendencia de Electricidad, estableci un mecanismo de estabilizacin de tarifas de electricidad a usuarios finales conectados al SIN, con el objetivo de reducir el impacto de las variaciones en los precios en el Mercado Elctrico Mayorista en la tarifa final a los consumidores (Resolucin SSDE N 014/2002)10. 3.2. Estructura Institucional Las estructura institucional del sector elctrico en Bolivia est conformada principalmente por tres actores: el ente normador del sector, que es el Viceministerio de Electricidad, Energas Alternativas, y Telecomunicaciones
El mecanismo pone un tope de 3% para las alzas en las tarifas a usuarios finales, y se financia con aportes de los generadores (80%) y los distribuidores (20%), provenientes de alzas moderadas en pocas en las que las tarifas debieran bajar. El administrador del fondo es el CNDC.
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(VMEEAT), dependiente del Ministerio de Servicios y Obras Pblicas (desde marzo de 2003), el ente regulador, que es la Superintendencia de Electricidad y el Comit Nacional de Despacho de Carga, que se encarga de la administracin del Mercado Mayorista. El VMEEAT11, como ente normador, est encargado de la formulacin de la poltica energtica del pas. Este Viceministerio tiene a su cargo uno de los proyectos ms importantes para incrementar la cobertura de servicio de electricidad en el campo rural, el Plan Bolivia de Electrificacin Rural (PLABER), que tiene como objetivo incrementar la cobertura en el rea rural del 24.5% (cobertura a
inicios del PLABER) a 45% en el periodo 2002-2007. Hasta octubre de 2004, el PLABER ha alcanzado a concluir 154 proyectos, beneficiando a 31.492 hogares con servicio de energa elctrica, con una inversin aproximada de $us. 20 millones, y generando 5.195 empleos solo con los proyectos concluidos. Asimismo, ya se ha sobrepasado la meta de proyectos iniciados/concluidos para la gestin 2004, llegando al 117% de la meta, y al 38,05% de la meta global hasta el perodo 2007.
La Superintendencia de Electricidad es el organismo regulador de la industria elctrica. Las funciones que le establece la Ley de Electricidad en el Ttulo II, Captulo II, Artculo 12, estn orientadas principalmente a resguardar todo lo establecido en la Ley, es decir las disposiciones antimonoplicas, derechos de los consumidores y los derechos y obligaciones de los titulares de las concesiones. La Superintendencia de Electricidad es encargada de otorgar Licencias, Concesiones y Licencias Provisionales, as como de retirarlas cuando algn titular de las mismas incumpla con las disposiciones establecidas. Una de las funciones ms importantes que tiene esta institucin es la aplicacin de los procedimientos de clculo de las tarifas para la generacin, transmisin y distribucin, en busca de comprobar que las empresas estn realizando la tarificacin establecida por la Ley. Debido al equilibrio que debe existir entre la demanda y la oferta de electricidad fue creado el Comit Nacional de Despacho de Carga (CNDC)12, que adems de ocuparse de la perfecta coordinacin entre las distintas actividades de la industria, tambin administra el mercado mayorista. El Comit Nacional de Despacho de Carga controla las operaciones del SIN para garantizar el suministro de energa a los usuarios finales, despachando la carga de energa en un tiempo real y al mnimo costo. Por otra parte, es el encargado de calcular los precios de Nodo del SIN, determina todos los modelos matemticos que expliquen el comportamiento de la energa en el sistema y los presenta a la Superintendencia de Electricidad para su aprobacin.
Ex Viceministerio de Electricidad y Energas Alternativas (VMEEA), adems, Ex Viceministerio de Energa e Hidrocarburos (VMEH). 12 El CNDC est compuesto por un representante de las empresas generadoras, uno de la empresa de transmisin o transporte, uno de las empresas distribuidoras, un representante de los consumidores no regulados y un representante de la Superintendencia de Electricidad, siendo este ltimo el Presidente del Comit.
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Captulo II
4. Desarrollo del Sector
La participacin del sector elctrico en el PIB en el ao 2003 es de 2.0%, presentando su nivel ms alto en 1999 y 2000 con 2.07% y 2.08% respectivamente13. La tasa de crecimiento promedio de la demanda entre 1991 y el ao 2003 fue de 5.3% al ao (con una marcada desaceleracin en el 2000 y 2001), lo cual muestra que el sector tuvo en esta dcada un desarrollo importante en cuanto a consumo de energa elctrica. Esta situacin se debe por un lado al incremento de la poblacin, y por otro, a un mayor tendido de cables de energa elctrica para atender las actividades industrial y minera. 4.1. Generacin de Energa Elctrica Durante la ltima dcada la generacin de energa elctrica en el SIN ha presentado siempre tasas de crecimiento positivas, (5.5% en promedio anual entre 1993 y 2003). Este crecimiento puede explicarse por dos factores: el primero es el crecimiento sostenido que tuvo la demanda de energa elctrica, especialmente hasta 1998, que incentiv a las empresas generadoras a incrementar su produccin e invertir mayores cantidades en capacidad de generacin, suponiendo adems tasas de crecimiento de la demanda similares a las experimentadas durante los primeros siete aos de los 90. El segundo es el cumplimiento de los compromisos de inversin derivados de los contratos de capitalizacin, que aseguraban una inversin del 90% del monto de capitalizacin, equivalente a la suma de $us 139.8 millones en generacin y llegando a ms del doble por inversiones voluntarias hasta el ao 2000. Por ltimo, es importante destacar que la generacin experiment cadas significativas en su crecimiento en los ltimos aos que se reflejan en el paso de un crecimiento promedio de 7.9% entre 1993 y 1998 a un promedio de 2.6% entre 1999 y 2003. El Cuadro N 1 presenta la generacin bruta por empresa para el perodo 1991 a 2003.
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Es importante recalcar que la participacin porcentual del sector elctrico en el producto interno del pas siempre ha presentado un nivel relativamente constante y estable.
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Cuadro N 1 Generacin Bruta del SIN por Empresa 1991-2003 (GWh)

1991 CORANI GUARACACHI VALLE HERMOSO COBEE RIO ELCTRICO CECBB H. BOLIVIANA SYNERGIA Total Tasa Crecimiento (%)
Fuente: Superintendencia de Electricidad
1992 430,2 664,6 185,5 773,3 61,5
1993 604,5 608,8 222,4 834,4 62,9
1994 484,6 920,2 282,0 771,5 59,5
1995 439,9 1017,7 399,8 773,0 57,0
1996 535,5 1007,7 424,2 864,8 57,0
1997 688,0 830,4 692,2 853,6 63,9
1998 611,0 939,9 853,3 865,6 59,0 2,1
1999 743,7 1078,1 636,3 941,6 57,7 6,6 11,0 3475,0 4,3
2000 768,8 921,4 576,8 1066,8 56,3 78,1 6,9 22,7 3497,8 0,7
2001 846,6 837,6 137,9 1184,8 71,0 418,3 7,0 26,3 3529,5 0,9
2002 838,7 862,1 163,0 1122,8 69,3 484,5 136,8 18,2 3695,4 4,7
2003 811,9 1133,6 159,3 866,8 58,1 497,7 241,9 21,2 3790,5 2,6
549,5 586,3 107,4 689,3
1932,5
2115,1 9,4
2333,0 10,3
2517,8 7,9
2687,4 6,7
2889,2 7,5
3128,1 8,3
3330,9 6,5
El Cuadro N 2 muestra la evolucin de la capacidad instalada en el pas diferenciada por hidroelctrica y termoelctrica desde 1995 hasta 2003. Se puede remarcar la predominancia de la generacin termoelctrica, explicada por la abundancia de gas natural del pas, principal insumo para este tipo de generacin. Adems se observa que la capacidad instalada total creci a una tasa promedio de 7,1% anual durante el perodo 1996-2003, llegando a tasas del 21% los aos 96 y 99. La capacidad instalada en el SIN alcanz a 1.407,1 MW de potencia en el 2003, representando un incremento del 1,3% con respecto a la anterior gestin. Asimismo, la capacidad instalada en los Sistemas Autoproductores en el 2003 es de 107,9 MW. Cuadro N 2 Evolucin de la Capacidad Instalada en Bolivia 1995-2003 (MW)
Sistema 1995 Hidro Termo Total 269,3 8,2 5,2 282,3 24,0 306,7 0,37 365,3 37,7 34,6 437,6 83,9 521,5 0,63 634,6 45,9 39,8 720,3 107,9 828,2 1996 Hidro Termo Total 270,3 8,2 5,2 283,7 24,0 307,7 0,31 523,6 46,4 34,6 604,6 83,9 688,5 0,69 793,9 54,6 39,8 888,3 107,9 996,2 1997 Hidro Termo Total 287,6 8,2 5,2 301,0 24,0 325,0 0,32 523,6 46,8 34,6 605,0 83,9 811,1 55,0 39,8 905,9 107,9 1998 Hidro Termo Total 304,5 8,2 5,2 317,9 24,0 534,5 47,8 34,6 617,0 83,9 839,1 56,0 39,8 934,9 107,9 1999 Hidro Termo Total 355,7 8,2 5,2 369,1 24,0 2000 Hidro Termo Total 2001 Hidro Termo Total 2002 Hidro Termo Total 2003 Hidro Termo Total 696,7 ##### 93,2 34,6 101,2 39,8 Sistema Interconectado Nacional Sistemas Aislados Otros Sistemas Aislados (p) Total Servicio Pblico Autoproductores Total Particip
(p) Estimacin Fuente: Viceministerio de Energa
698,8 ##### 355,7 55,2 34,6 63,4 39,8 8,4 5,2
766,7 ##### 363,0 59,5 34,6 67,9 39,8 8,4 5,2
766,7 ##### 448,6 61,3 34,6 69,7 39,8 7,2 5,2
719,8 ##### 461,5 65,6 34,6 72,8 39,8 8,0 5,2
788,6 ##### 369,3 83,9 107,9 24,0
860,7 ##### 376,6 83,9 107,9 24,0
862,5 ##### 461,0 83,9 109,9 24,0
820,0 ##### 474,7 83,9 107,9 24,0
824,5 ##### 83,9 107,9
688,9 ##### 341,9 0,68 0,33
700,9 ##### 393,1 0,67 0,31
872,5 ##### 393,3 0,69 0,29
944,6 ##### 400,6 0,71 0,30
946,4 ##### 485,0 0,70 0,35
903,9 ##### 498,7 0,65 0,35
908,4 ##### 0,65
El cuadro N 3 presenta la evolucin de la energa elctrica generada por tipo y sistema, adems, muestra que si bien la capacidad instalada es mayor para la generacin termoelctrica, la generacin hidroelctrica histricamente ha representado alrededor del 50% de la generacin total, debido a que por razones de costo es ms eficiente que las plantas termoelctricas produzcan ms en las horas de punta, dejando la produccin en horas de menor consumo a las plantas hidroelctricas14.
La generacin hidroelctrica se caracteriza por tener altos costos fijos mientras que la generacin termoelctrica por tener altos costos variables. De esta manera, es ms eficiente que las generadoras hidroelctricas produzcan energa de manera constante y que las generadoras termoelctricas produzcan cuando la demanda aumenta (en las horas pico).
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Cuadro N 3 Evolucin de la Energa Elctrica Generada por Tipo y Sistema 1995-2003 (GWh)
Sistema Sistema Interconectado Nacional Sistemas Aislados Otros Sistemas Aislados (p) Total Servicio Pblico Autoproductores Total Particip
Fuente: VMEEAT
Hidro
1995 Termo
Total
Hidro
1996 Termo
Total
Hidro
1997 Termo
Total
Hidro
1998 Termo
Total
Hidro
1999 Termo
Total
Hidro
2000 Termo
Total
Hidro
1205,7 1424,7 2630,4 1380,8 1451,5 2832,2 1507,1 1557,2 3064,2 1433,0 1839,0 3272,0 1712,0 1763,9 3475,9 1897,7 1600,6 3498,3 2106,1 24,0 109,0 133,0 26,0 120,0 146,0 13,0 135,0 148,0 27,0 141,0 168,0 28,2 149,5 177,6 22,5 186,1 208,6 22,4
11,0
39,0
50,0
11,0
42,0
53,0
11,0
45,0
56,0
11,0
45,0
56,0
11,0
45,0
56,0
11,0
45,0
56,0
11,0
1240,7 1572,7 2813,4 1417,8 1613,5 3031,2 1531,1 1737,2 3268,2 1471,0 2025,0 3496,0 1751,1 1958,4 3709,5 1931,2 1831,7 3762,9 2139,6 42,0 147,0 189,0 42,0 147,0 189,0 42,0 147,0 189,0 42,0 147,0 189,0 42,0 147,0 189,0 42,0 147,0 189,0 42,0
1282,7 1719,7 3002,4 1459,8 1760,5 3220,2 1573,1 1884,2 3457,2 1513,0 2172,0 3685,0 1793,1 2105,4 3898,5 1973,2 1978,7 3951,9 2181,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
4.2. Transporte de Energa Elctrica La dimensin de la red de transmisin cumple la funcin de integrar el mercado elctrico y determina la amplitud o restriccin en la oferta de generacin. El Sistema Troncal de Interconexin (STI) forma parte del SIN y est compuesto por 3344 Km. de lneas de transmisin de alta tensin de 230, 115, 69 kv, adems de lneas de media tensin en 24.9 kv15. La longitud de las lneas de transmisin por nivel de tensin es la siguiente: 541 km de lneas en el nivel de tensin de 230 kv, 1401 Km. de lneas en el nivel de tensin de 115 kv y 1402 Km. en el nivel de tensin de 69 kv. Actualmente, la capacidad del sistema de transmisin es suficiente para atender los requerimientos del Mercado Elctrico Mayorista en todas las lneas, sin embargo la lnea Carrasco Guaracachi tuvo algunas limitaciones debido a la baja capacidad de transformacin de la subestacin Guaracachi (solucionada por la Superintendencia de Electricidad que autoriz la instalacin de un transformador de potencia en la subestacin mencionada, en octubre de 2001 Res. Adm. N 151 ). Adems, el Estado busca incentivar la competencia en el mercado elctrico de Santa Cruz (actualmente alimentado nicamente con la energa de Guaracachi), garantizar el suministro en Sucre y abrir la posibilidad de proveer con energa al proyecto minero San Cristbal (que eventualmente tendr una demanda de energa de 50 y 80 MW/ao). El transmisor de energa elctrica tambin es responsable de la calidad de la transmisin, dentro de los lmites definidos y aprobados como satisfactorios y suficientes. La responsabilidad del transmisor termina en el momento en que las
15 La conformacin original del STI corresponde a las lneas y subestaciones de Guaracachi, Valle Hermoso, Vinto y El Kenko; Vinto, Potos y Sucre; y Valle Hermoso, Catavi.
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fallas en la transmisin fueran ocasionadas por fallas en la operacin o las instalaciones de los generadores, distribuidores o consumidores regulados. Para evaluar el desempeo de los componentes del Sistema de transmisin se utilizan ndices de calidad de frecuencia de desconexiones del componente y de duracin media de desconexiones del componente, en base anual. El Grfico N 6 muestra la evolucin de la duracin promedio total de desconexiones del componente, expresado en minutos16.
Grfico N 6 Calidad de Transmisin Duracin Promedio Total de Desconexiones del Componente (Min.)
800
600
400
200
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Superintendencia de Electricidad
El grfico anterior fue construido como la suma de la duracin promedio de las desconexiones de los componentes para cada ao elctrico (noviembre a octubre) y muestra que esta tuvo una cada importante entre 1998 y 2000, de 608 min. a 77.6 min., para luego acercarse al nivel promedio del periodo de anlisis de 335 min. en el 2001 y 2002. En el ao 2003 se registr una importante reduccin en la duracin promedio Total de desconexiones alcanzando un nivel de 97.8 min.17 4.3. El Mercado Elctrico Mayorista (MEM) Como se mencion anteriormente, el Mercado Elctrico Mayorista es donde se efectan las operaciones de compraventa y transporte de electricidad en el SIN y el responsable de su administracin es el CNDC, encargado entre otras cosas, de:
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La Empresa Transportadora de Electricidad (TDE) empez a hacerse cargo de la calidad una vez desintegradas las empresas ENDE y COBEE, por lo que se cuenta con informacin sobre calidad del sistema global slo desde 1998 Asimismo, a menor duracin promedio de desconexiones, mejor calidad del servicio. 17 En el 2003 la duracin promedio del total de desconexiones ha sido calculada como el total de desconexiones registradas, sin una reconexin exitosa.
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la planificacin de las operaciones en el SIN; el despacho de carga en tiempo real y a mnimo costo; y la determinacin de las transacciones. El Cuadro N 4 muestra las Inyecciones y Retiros del Mercado Elctrico Mayorista18, en l se ve que durante los aos 1997 a 1999 el crecimiento de los retiros en el SIN fue siempre mayor al crecimiento de las inyecciones, pero ambos crecimientos fueron menores cada ao (8.76% versus 8.52% en 1997, 7.20% versus 6.76% en 1998 y 4.69% versus 4.46% en 1999). Esto muestra, por un lado, que el crecimiento de la demanda fue siempre mayor al de oferta en este perodo, ello debido al exceso inicial de oferta existente en el sistema y a una adecuacin sistemtica de la oferta a la demanda interna, y por otro, que la actividad en el sector elctrico fue reducindose en los ltimos aos. Casos contrarios son los ocurridos entre 2000 y 2003, donde el crecimiento de los retiros es menor al crecimiento de las inyecciones. Las tasas modestas de crecimiento tanto de retiro como de inyeccin que se registraron a partir de 1999 pueden explicarse por la crisis econmica que atraviesa el pas desde ese ao, lo que hizo que algunas empresas industriales cerraran o paralizaran sus operaciones y a su vez, las empresas generadoras disminuyeran su produccin. A pesar de ello, el 2002 muestra indicios de una leve recuperacin, que llev a algunas industrias a reiniciar sus operaciones generando una demanda importante de electricidad (caso de las cementeras). Sin embargo, durante el 2003, el crecimiento tanto de las inyecciones como de los retiros ha sido reducido a niveles que no se haban registrado desde el ao 1999. Entre 1998 y 1999 casi todas las empresas distribuidoras presentaron tasas de crecimiento en los retiros positivas19. Sin embargo, entre 1999 y 2001, las empresas que realizaron los mayores retiros, CRE, COBEE, ELECTROPAZ, y ELFEC, muestran algunas tasas negativas (ELECTROPAZ, ELFEO, SEPSA y CESSA). El 2002, ante una recuperacin de la demanda, las tasas de retiro vuelven a mostrar un comportamiento, en general, positivo, con algunas excepciones importantes como la de VINTO (-8.47%) y COBEE (-2.45%). Asimismo, en el 2003 las empresas no reguladas presentaron tasas de crecimiento negativas (-25.29%), mientras que el resto de las empresas presentaron tasas positivas a excepcin de COBEE (-18.80%). Las inyecciones muestran un comportamiento similar (Cuadro N 4), una sola tasa de crecimiento negativa entre 1998 y 1999 (EVH, -26.22%), varias tasas menores a cero en el 2000 y 2001 (EVH, EGSA, CECBB, ERESA), y tasas positivas que compensan a las negativas en el 2002 (EGSA con 3.04%, EVH con 16.78%, y CECBB con 14.32%). Durante el 2003, el incremento mas importante se dio en la empresa EGSA (31.19%) aunque tambin existieron reducciones importantes como el caso de COBEE (-23.06%).
Se llama inyecciones a la energa que las generadoras canalizan a travs de la red de transporte y retiros a la energa que las distribuidoras y los consumidores no regulados reciben a travs de la red de transporte. 19 La nica excepcin fue ELECTROPAZ.
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Cuadro N 4 Inyecciones y Retiros de Energa en el SIN 1996 2003

Inyeccciones Empresa CORANI EGSA EVH COBEE CECBB ERESA HB SYNERGIA UNAGRO Total Prdidas (GWh) Prdidas (%) Retiros Empresa No Regulados EVH - Inti Raymi ADE VINTO SA Empresas Elctricas CRE ELECTROPAZ COBEE ELFEO ELFEC SEPSA CESSA ERESA (*) 1996 207,81 169,79 38,02 2.502,45 841,99 212,74 757,73 52,11 443,84 68,95 92,98 32,11 1997 203,41 158,07 45,33 2.744,39 951,84 255,84 771,46 72,17 486,28 74,66 101,42 30,73 1998 191,14 158,54 32,60 2.967,33 1.050,47 284,00 794,72 89,58 548,90 88,97 110,70 1999 184,17 157,99 26,17 3.124,20 1.137,25 250,82 857,68 106,69 568,19 89,55 113,90 0,12 2000 206,86 175,02 31,84 3.134,40 1.138,74 195,99 908,81 103,02 583,77 89,37 114,10 0,61 2001 203,34 168,93 34,41 3.168,39 1.150,13 119,23 994,85 99,15 590,53 82,42 102,21 29,87 3.371,73 Var.% 01-00 -1,70 -3,48 8,07 1,08 1,00 -39,16 9,47 -3,76 1,16 -7,78 -10,42 4.804,76 1,09 2.002 211,37 179,87 31,49 3.319,67 1.191,74 166,40 970,52 108,89 642,13 84,63 108,17 47,20 3.531,04 Var.% 02-01 3,95 6,48 -8,47 4,77 3,62 39,56 -2,45 9,82 8,74 2,68 5,83 58,02 4,72 2003 157,90 129,82 28,08 3.445,01 1.240,71 368,08 788,05 116,82 659,58 95,49 124,40 51,89 3.602,92 Var.% 03-02 -25,29 -27,83 -10,84 3,78 4,11 121,20 -18,80 7,28 2,72 12,83 15,00 9,94 2,04 1996 534,59 981,08 422,37 827,89 17,18 1997 686,75 801,24 679,70 830,49 22,02 1998 609,67 906,24 847,76 840,62 18,13 1,96 1999 739,94 1.047,74 625,51 919,68 18,60 6,14 10,67 2000 772,74 903,68 567,34 1.048,90 72,33 14,93 5,39 21,66 2001 845,48 818,46 132,69 1.148,08 400,88 54,36 5,96 25,06 Var.% 01-00 9,41 -9,43 -76,61 9,46 454,26 264,12 10,68 15,70 2.002 837,53 843,37 154,96 1.087,85 458,30 66,21 131,15 17,60 1,16 3.598,13 67,09 1,9 Var.% 02-01 -0,94 3,04 16,78 -5,25 14,32 21,81 2.100,50 -29,78 2003 810,71 1.106,38 152,58 836,99 473,76 55,62 231,05 20,56 0,90 3.688,56 85,64 2,3 Var.% 03-02 -3,20 31,19 -1,54 -23,06 3,37 -15,99 76,17 16,83 -22,84 2,51 27,7
2.783,10 72,76 2,6
3.020,19 72,39 2,4
3.224,38 64,38 2,0
3.368,28 59,92 1,8
3.401,15 65,69 1,9
3.430,97 59,24 1,7
0,88 -9,8
4,87 13,2
Total 2.710,35 2.947,80 3.160,00 3.308,36 3.335,45 Fuente: Superintendencia de Electricidad (*) El dato para los aos 1996 y 1997 no corresponde a Ro Elctrico, sino a Otros Retiros.
Una variable a destacar es la cada en las prdidas porcentuales en transmisin entre 1996 y 2003 (de 2.6% a 2.3%), con un mnimo de 1.7% en el ao 2001. Esta situacin sugiere que, en general, la eficiencia en transmisin est mejorando, las prdidas mientras sean menores contribuyen al uso eficiente de los recursos y a evitar la prdida de los mismos. Por ltimo, es importante mencionar que la diferencia entre energa inyectada y energa retirada corresponde a las prdidas de energa en la transmisin del generador al distribuidor o al consumidor no regulado. 4.4. Distribucin de Energa Elctrica Los sistemas de distribucin conectados al SIN se distribuyen geogrficamente de la siguiente manera: ELECTROPAZ S.A., SEYSA, EMPRELPAZ S.A. y EDEL en el departamento de La Paz, ELFEO S.A, y MACHACAMARCA en Oruro, CRE en Santa Cruz, ELFEC S.A. en Cochabamba, CESSA en Sucre y SEPSA, TUPIZA Y VILLAZON en Potos. Durante el 2003, las ventas de las seis empresas distribuidoras conectadas al SIN representaron aproximadamente el 94% de las ventas totales de energa elctrica en el pas, el restante 6% se explica por: autoproductores, consumidores no regulados y Sistemas Aislados. En lo que se refiere a distribucin geogrfica de las ventas de las seis empresas distribuidoras conectadas al SIN, las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz representan el 87% de las ventas totales del
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SIN, mientras que el restante 13% corresponde a las ventas en Oruro, Sucre y Potos. El Grfico N 7 muestra el volumen y la evolucin de las ventas totales de energa elctrica por tipo de consumidor de las seis empresas representativas del SIN, para el perodo 1990 - 2003. En el mismo se puede ver que las mayores ventas se las realiza a la Categora Residencial, seguida de la Industrial y de la General20. Las ventas de energa elctrica crecieron a una tasa promedio de 5,39% anual en el perodo 1996 a 2003, sin embargo, el crecimiento en las ventas baj fuertemente de 12.54% en 1997 a -0.40% el 2001, con una leve recuperacin el 2002 de 3.50% y una nueva cada a 2,75% el 2003. Este comportamiento es consistente, primero con la disminucin en el consumo de energa elctrica hasta el 2001, y despus con la leve recuperacin del mismo en el 2002. Durante el 2003, el comportamiento en la venta de energa elctrica se explica por una cada en el sector de minera de 1,32%. Sin embargo, se ha registrado un incremento en el consumo industrial de 4% y en los otros rubros en menor cuanta. El comportamiento descendiente en las ventas totales hasta el 2001, y levemente ascendente el 2002, es el resultado de la crisis econmica por la que atraviesa el pas desde 1999 y de una recuperacin a partir del 2002.
20 La Categora Industrial comprende a las grandes industrias, mientras que la Categora General comprende principalmente los sectores de comercio y servicios.
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Grfico N 7 Volumen y Evolucin de las Ventas Totales de Energa Elctrica por Tipo de Consumidor (SIN)
3.500 3.000 2.500 GWh 2.000 1.500 1.000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 Ao 2000 2001 2002 2003
Residencial
General
Industrial
Minera
A. Pblico
Otros
4.5. Inversiones en el Sector Elctrico En los ltimos aos las inversiones totales en el sector crecieron considerablemente, debido en su mayor parte a los compromisos de inversin que asumieron las empresas inversionistas en las ex - empresas estatales, tanto en generacin, transmisin y distribucin, y en parte tambin debido a nuevas inversiones por encima de los compromisos adquiridos. La inversin en el sector elctrico tiene que ser analizada en dos partes, la inversin pblica y la Inversin Extranjera Directa. Antes de 1995 la inversin en electricidad era en su mayora pblica, siendo ENDE la mayor empresa generadora del Estado. El cuadro N 5 muestra la evolucin de la inversin pblica en energa, donde se puede observar el cambio en la importancia relativa que tuvieron los diferentes destinos de inversin pblica. Al capitalizarse la generacin de Electricidad, el Estado fue disminuyendo notoriamente su inversin con este destino, priorizando otros como la electrificacin rural. Lo mismo sucedi con la inversin en distribucin y con la inversin en transmisin luego de la privatizacin del transporte de energa elctrica en 1997. El cambio de enfoque del Estado pas de inversiones en generacin, transmisin y distribucin a inversiones en ampliacin de la cobertura elctrica en zonas rurales y participacin municipal en proyectos de desarrollo.
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Cuadro N 5 Inversin Pblica en Electricidad (millones $us) Inversin Inversin Ao Pblica Participacin Publica Total 1990 * 23,9 315,4 7,6% 1991 * 52,3 420,5 12,4% 1992 * 70,3 531,6 13,2% 1993 * 35,2 480,6 7,3% 1994 32,9 513,3 6,4% 1995 45,1 519,7 8,7% 1996 30,4 588,7 5,2% 1997 18,6 548,3 3,4% 1998 15,1 504,7 3,0% 1999 11,8 530,6 2,2% 2000 (p) 13,3 583,5 2,3% 2001 (p) 15,6 638,8 2,4% 2002 (p) 13,2 584,7 2,3% 2003 (p) 13,2 499,8 2,6%
* No incluye estimacin por Gobiernos Municipales (p) Preliminar Fuente: VIPFE
La inversin extranjera directa (grfico N 8) tiene un comportamiento opuesto al de la inversin pblica, mostrando un fuerte incremento a partir del ao 1996 para luego decrecer a partir del 2000, luego de asumidos y cumplidos los compromisos de inversin resultantes de los contratos de capitalizacin, respectivamente. Cabe recalcar que en algunos casos las inversiones fueron mayores a las comprometidas.
Grfico N 8 IED en Electricidad

120,0 100,0
Mill $us
80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Encues ta IED
Ao
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4.6. Cobertura Elctrica La cobertura del servicio elctrico se mide como el nmero de viviendas con electricidad dividido por el nmero de viviendas totales. En Bolivia se realizaron mediciones de cobertura de electricidad en los censos de los aos 1976, 1992 y de manera anual a partir del ao 1997. El Grfico N 9 muestra la evolucin de la cobertura desde 1976. En l se ve que la cobertura total aument de 34,39% en 1976 a 64,71% en 2003. La cobertura en las reas rurales aument significativamente de 6,8% en 1976 a 28,3% en 2003, sin embargo la cobertura en las zonas urbanas permaneci estable desde un comienzo, promediando un 78% de cobertura, y con un mximo de 88,6% en 2002. Esta estabilidad en la cobertura elctrica en las zonas urbanas se debe a una relacin ms o menos estable entre la migracin desde las zonas rurales a las urbanas y el aumento en la oferta de nuevas conexiones.
Grfico N 9 Cobertura Elctrica en Bolivia

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% URBANA RURAL TOTAL 1976 74,0% 6,8% 34,3% 1992 78,6% 11,8% 46,1% 1997 72,3% 13,7% 45,8% 1998 73,6% 17,3% 48,7% URBANA 1999 74,3% 20,5% 50,9% RURAL 2000 73,7% 22,3% 51,9% TOTAL 2001 78,1% 25,5% 56,6% 2002 88,6% 27,0% 65,1% 2003 86,7% 28,3% 64,7%
Fuente: Viceministerio de Electricidad, Energas Alternativas, y Telecomunicaciones (VMEEAT)
El Cuadro N 7 muestra el detalle de la cobertura por departamentos y total del pas para los aos antes mencionados.
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Cuadro N 7 Cobertura Elctrica en Bolivia aos 1976, 1992,1997 - 2003

1976 Viviendas C/Elect. Cobertura 1992 Viviendas C/Elect. Cobertura Crec 1997 Viviendas C/Elect. Cobertura Crec 1998 Viviendas C/Elect. Cobertura Crec 1999 Viviendas C/Elect. Cobertura Crec 2000 Viviendas C/Elect. Cobertura Crec 2001 Viviendas C/Elect. Cobertura Crec 2002 Viviendas C/Elect. Cobertura Crec 2003 Viviendas C/Elect. Cobertura Crec
URBANA CHUQUISACA RURAL TOTAL URBANA LA PAZ RURAL TOTAL URBANA COCHABAMBA RURAL TOTAL URBANA ORURO RURAL TOTAL URBANA POTOS RURAL TOTAL URBANA TARIJA RURAL TOTAL URBANA SANTA CRUZ RURAL TOTAL URBANA BENI RURAL TOTAL URBANA PANDO RURAL TOTAL
17.596 60.229 77.825 166.355 191.643 357.998 58.989 105.481 164.470 35.935 39.356 75.291 43.998 112.923 156.921 15.045 22.334 37.379 72.193 64.483 136.676 14.519 13.144 27.663 795 5.537 6.332
13.430 922 14.352 138.974 10.897 149.871 45.212 8.112 53.324 26.575 4.152 30.727 27.278 8.960 36.238 8.086 696 8.782 48.227 6.772 54.999 6.689 573 7.262 499 452 951
76,3% 1,5% 18,4% 83,5% 5,7% 41,9% 76,6% 7,7% 32,4% 74,0% 10,5% 40,8% 62,0% 7,9% 23,1% 53,7% 3,1% 23,5% 66,8% 10,5% 40,2% 46,1% 4,4% 26,3% 62,8% 8,2% 15,0%
36.212 76.786 112.998 303.215 242.351 545.566 136.312 163.151 299.463 56.472 63.555 120.027 54.539 137.719 192.258 36.699 31.701 68.400 210.663 83.030 293.693 33.515 18.341 51.856 2.201 6.104 8.305
29.837 4.588 34.425 243.323 34.594 277.917 108.067 29.943 138.010 42.017 7.677 49.694 44.412 6.919 51.331 26.681 3.565 30.246 166.984 8.397 175.381 21.200 1.009 22.209 1.591 269 1.860
82,4% 6,0% 30,5% 80,2% 14,3% 50,9% 79,3% 18,4% 46,1% 74,4% 12,1% 41,4% 81,4% 5,0% 26,7% 72,7% 11,2% 44,2% 79,3% 10,1% 59,7% 63,3% 5,5% 42,8% 72,3% 4,4% 22,4%
6,1% 4,4% 12,0% -3,3% 8,6% 9,1% 2,6% 10,7% 13,7% 0,5% 1,5% 0,6% 19,4% -2,9% 3,6% 19,0% 8,1% 20,7% 12,5% -0,4% 19,5% 17,2% 1,1% 16,6% 9,5% -3,8% 7,4%
42.783 79.614 122.397 359.133 243.288 602.421 168.563 182.376 350.939 58.785 62.934 121.719 55.423 138.569 193.992 45.130 34.811 79.941 274.033 97.763 371.796 41.374 21.167 62.541 2.879 6.192 9.071
30.481 6.491 36.972 255.091 43.589 298.680 129.826 38.238 168.064 40.727 8.005 48.732 45.339 6.671 52.010 39.785 4.114 43.899 190.210 9.937 200.147 24.181 1.168 25.349 2.088 269 2.357
71,2% 8,2% 30,2% 71,0% 17,9% 49,6% 77,0% 21,0% 47,9% 69,3% 12,7% 40,0% 81,8% 4,8% 26,8% 88,2% 11,8% 54,9% 69,4% 10,2% 53,8% 58,4% 5,5% 40,5% 72,5% 4,3% 26,0%
-11,1% 2,2% -0,3% -9,2% 3,6% -1,4% -2,3% 2,6% 1,8% -5,1% 0,6% -1,4% 0,4% -0,2% 0,1% 15,5% 0,6% 10,7% -9,9% 0,1% -5,9% -4,8% 0,0% -2,3% 0,2% -0,1% 3,6%
44.993 80.492 125.485 379.170 243.841 623.011 179.997 189.132 369.129 59.506 62.769 122.275 55.694 138.825 194.519 48.042 35.822 83.864 296.754 102.876 399.630 44.088 22.129 66.217 3.121 6.227 9.348
33.155 8.337 41.492 279.812 45.237 325.049 147.446 51.945 199.391 43.328 6.437 49.765 42.337 11.048 53.385 39.254 7.015 46.269 203.059 17.585 220.644 27.001 4.580 31.581 2.549 316 2.865
73,7% 10,4% 33,1% 73,8% 18,6% 52,2% 81,9% 27,5% 54,0% 72,8% 10,3% 40,7% 76,0% 8,0% 27,4% 81,7% 19,6% 55,2% 68,4% 17,1% 55,2% 61,2% 20,7% 47,7% 81,7% 5,1% 30,6%
2,4% 2,2% 2,9% 2,8% 0,6% 2,6% 4,9% 6,5% 6,1% 3,5% -2,5% 0,7% -5,8% 3,1% 0,6% -6,4% 7,8% 0,3% -1,0% 6,9% 1,4% 2,8% 15,2% 7,2% 9,1% 0,7% 4,7%
46.534 81.085 127.619 393.466 244.326 637.792 188.145 193.963 382.108 59.994 62.664 122.658 55.875 139.006 194.881 50.278 36.333 86.611 312.997 106.487 419.484 44.776 22.692 67.468 3.293 6.253 9.546
34.176 8.991 43.167 289.755 54.906 344.661 154.092 61.297 215.389 44.484 7.894 52.378 45.501 13.446 58.947 42.430 7.791 50.221 218.043 23.497 241.540 27.750 4.889 32.639 2.727 513 3.240
73,4% 11,1% 33,8% 73,6% 22,5% 54,0% 81,9% 31,6% 56,4% 74,1% 12,6% 42,7% 81,4% 9,7% 30,2% 84,4% 21,4% 58,0% 69,7% 22,1% 57,6% 62,0% 21,5% 48,4% 82,8% 8,2% 33,9%
-0,2% 0,7% 0,8% -0,2% 3,9% 1,9% 0,0% 4,1% 2,4% 1,3% 2,3% 2,0% 5,4% 1,7% 2,8% 2,7% 1,9% 2,8% 1,2% 5,0% 2,4% 0,7% 0,8% 0,7% 1,1% 3,1% 3,3%
48.130 75.445 123.575 405.920 233.032 638.952 199.246 198.200 397.446 60.487 62.565 123.052 55.959 139.268 195.227 52.448 37.020 89.468 330.178 110.270 440.448 46.553 23.372 69.925 3.475 6.281 9.756
35.630 11.386 47.016 298.730 59.515 358.245 162.329 61.736 224.065 44.949 9.634 54.583 44.219 15.710 59.929 43.551 9.889 53.440 225.171 24.258 249.429 28.201 4.543 32.744 3.023 568 3.591
74,0% 15,1% 38,0% 73,6% 25,5% 56,1% 81,5% 31,1% 56,4% 74,3% 15,4% 44,4% 79,0% 11,3% 30,7% 83,0% 26,7% 59,7% 68,2% 22,0% 56,6% 60,6% 19,4% 46,8% 87,0% 9,0% 36,8%
0,6% 4,0% 4,2% 0,0% 3,1% 2,0% -0,4% -0,5% 0,0% 0,2% 2,8% 1,7% -2,4% 1,6% 0,4% -1,4% 5,3% 1,7% -1,5% -0,1% -0,9% -1,4% -2,1% -1,5% 4,2% 0,8% 2,9%
45.049 73.205 118.254 393.067 233.400 626.467 177.970 172.487 350.448 54.070 49.403 103.473 55.344 124.536 179.880 55.878 30.286 86.164 330.344 94.379 424.723 44.213 20.097 64.310 4.408 6.022 10.430
39.538 11.523 51.061 309.907 59.424 369.331 155.994 73.857 229.851 43.817 11.784 55.601 50.509 14.805 65.314 45.323 10.364 55.687 228.214 20.103 248.317 29.752 2.733 32.485 3.073 575 3.648
87,8% 15,7% 43,2% 78,8% 25,5% 59,0% 87,7% 42,8% 65,6% 81,0% 23,9% 53,7% 91,3% 11,9% 36,3% 81,1% 34,2% 64,6% 69,1% 21,3% 58,5% 67,3% 13,6% 50,5% 69,7% 9,5% 35,0%
13,8% 0,6% 5,2% 5,2% 0,0% 2,9% 6,2% 11,7% 9,2% 6,7% 8,5% 9,3% 12,3% 0,6% 5,6% -1,9% 7,5% 4,9% 0,9% -0,7% 1,9% 6,7% -5,8% 3,7% -17,3% 0,5% -1,8%
52.649 68.995 121.644 414.647 238.111 652.759 215.541 150.824 366.365 59.416 47.516 106.932 60.590 123.237 183.827 60.591 30.153 90.744 353.103 97.253 450.356 47.318 20.455 67.774 4.999 6.053 11.052
47.299 10.589 57.888 369.483 66.705 436.188 197.493 59.021 256.514 54.329 10.924 65.253 55.337 20.326 75.663 52.265 10.867 63.132 309.805 28.540 338.345 34.222 3.199 37.421 3.888 1.214 5.102
89,8% 15,3% 47,6% 89,1% 28,0% 66,8% 91,6% 39,1% 70,0% 91,4% 23,0% 61,0% 91,3% 16,5% 41,2% 86,3% 36,0% 69,6% 87,7% 29,3% 75,1% 72,3% 15,6% 55,2% 77,8% 20,1% 46,2%
2,0% -0,4% 4,4% 10,3% 2,5% 7,8% 3,9% -3,7% 4,4% 10,4% -0,9% 7,3% 0,0% 4,6% 4,9% 5,2% 1,8% 5,0% 18,6% 8,0% 16,6% 5,0% 2,0% 4,7% 8,1% 10,6% 11,2%
54.873 69.615 124.488 431.239 245.549 676.787 227.064 154.545 381.609 60.468 49.438 109.906 61.838 125.681 187.520 63.938 30.593 94.531 372.892 100.427 473.318 49.103 21.085 70.189 5.443 6.180 11.623
47.507 12.996 60.503 376.990 69.865 446.855 203.059 60.501 263.560 54.290 12.658 66.948 55.384 23.803 79.187 53.669 12.909 66.578 320.976 29.686 350.662 34.870 3.610 38.480 4.115 1.375 5.490
86,6% 18,7% 48,6% 87,4% 28,5% 66,0% 89,4% 39,1% 69,1% 89,8% 25,6% 60,9% 89,6% 18,9% 42,2% 83,9% 42,2% 70,4% 86,1% 29,6% 74,1% 71,0% 17,1% 54,8% 75,6% 22,3% 47,2%
-3,3% 3,3% 1,0% -1,7% 0,4% -0,8% -2,2% 0,0% -1,0% -1,7% 2,6% -0,1% -1,8% 2,4% 1,1% -2,3% 6,2% 0,9% -1,7% 0,2% -1,0% -1,3% 1,5% -0,4% -2,2% 2,2% 1,1%
URBANA BOLIVIA RURAL TOTAL
425.425 615.130 1.040.555
314.970 41.536 356.506
74,0% 6,8% 34,3%
869.828 822.738 1.692.566
684.112 96.961 781.073
78,6% 11,8% 46,1%
4,6% 5,0% 11,9%
1.048.103 866.714 1.914.817
757.728 118.482 876.210
72,3% 13,7% 45,8%
-6,4% 1,9% -0,4%
1.111.365 882.113 1.993.478
817.941 152.500 970.441
73,6% 17,3% 48,7%
1,3% 3,6% 2,9%
1.155.358 892.809
858.958 183.224
74,3% 20,5% 50,9%
0,7% 3,2% 2,2%
1.202.396 885.453
885.803 197.239
73,7% 22,3% 51,9%
-0,7% 1,8% 1,0%
1.160.343 803.806
906.127 205.168
78,1% 25,5% 56,6%
4,4% 3,2% 4,7%
1.268.853 1.124.121 782.599 211.385
88,6% 27,0% 65,1%
10,5% 1,5% 8,5%
1.326.856 1.150.860 803.113 227.403
86,7% 28,3% 64,7%
-1,9% 1,3% -0,4%
2.048.167 1.042.182
2.087.849 1.083.042
1.964.149 1.111.295
2.051.452 1.335.506
2.129.970 1.378.263
Fuente: VMEEAT
26
4.7. Tecnologa La mayor parte de la generacin hidroelctrica utiliza turbinas tipo Pelton, diseadas para grandes cadas de agua. La utilizacin de esta tecnologa se explica por las condiciones geogrficas del pas, debido a las cuales es ms conveniente la utilizacin de este tipo de turbinas, en lugar de turbinas tipo Francis diseadas para cadas menores y mayores flujos o turbinas de hlice que aprovechan los grandes flujos. El avance tecnolgico en generacin hidroelctrica se encuentra en la menor diferencia existente entre potencia instalada y potencia efectiva que tiene las generadoras ms modernas. La potencia instalada indica el mximo de generacin posible en MW en condiciones ISO21, mientras que la potencia efectiva indica la capacidad mxima de generacin en las condiciones en las que se encuentra la planta generadora. La generacin hidroelctrica en Bolivia utiliza tanto turbinas de pasada como de embalse22. La generacin termoelctrica en Bolivia utiliza en su mayora turbinas a gas natural. El avance tecnolgico en generacin termoelctrica se puede ver en la disminucin del parmetro Rendimiento Trmico, expresado en Btu/kWh, que mide la cantidad de calor necesaria para producir una unidad de energa, siendo las generadoras ms modernas las que tienen un valor menor de ste parmetro. Un nmero menor es indicador de mayor eficiencia en la utilizacin de calor para la generacin de energa. Por ejemplo, el rendimiento trmico de la planta generadora Bulo Bulo de la empresa CECBB, puesta en servicio el ao 2000, es de 8.902 Btu/kWh, mientras que el rendimiento trmico de la planta generadora El Kenko de la empresa COBEE, puesta en servicio en el ao 1995, es de 12.500 Btu/kWh. La generacin termoelctrica en Bolivia cuenta en su mayora con turbinas de ciclo simple, siendo la planta generadora Bulo Bulo la nica que cuenta con turbinas de ciclo combinado. Las turbinas de ciclo combinado aprovechan el vapor producido en la generacin elctrica mediante turbinas a vapor para generar energa adicional, siendo ms eficientes en el uso de combustible. 4.8. Empleo El sector elctrico se caracteriza por ser un sector intensivo en el uso de capital, no as en el uso de trabajo, debido a que la tecnologa en generacin y distribucin de energa elctrica as lo determina. De esta manera, el sector elctrico siempre ha representado un porcentaje pequeo de la fuerza de trabajo empleada en el pas, aproximadamente entre 0,20% y 0,61% de la poblacin ocupada total en ciudades capitales. El Cuadro N 8 muestra la evolucin del empleo en el sector elctrico para los ltimos doce aos.
21 22
Las condiciones ISO son 760 mm de mercurio en presin y 25 grados centgrados de temperatura. Las turbinas de pasada utilizan un embalse pequeo y se apoyan en numerosos caudales que aportan a dicho embalse. Por el contrario, las turbinas de embalse utilizan embalses grandes con pocos caudales de aporte y son capaces de regular su generacin elctrica regulando la cada de agua del embalse. 27
Cuadro N 8 Evolucin del Empleo en el Sector Elctrico

Ao 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 (p) Poblacin Ocupada Total 862.226 921.338 987.949 1.015.703 1.090.950 1.195.363 1.256.576 1.397.617 1.339.873 1.657.923 1.723.106 1.673.404 1.624.795 1.769.312 Electricidad 3.318 4.600 6.043 6.238 3.666 4.406 4.084 3.055 3.956 3.165 10.214 6.467 3.390 6.983 Participacin Electricidad/Total 0,38% 0,50% 0,61% 0,61% 0,34% 0,37% 0,33% 0,22% 0,30% 0,19% 0,59% 0,39% 0,20% 0,39% Crecimiento en la Participacin
0,11% 0,11% 0,00% -0,28% 0,03% -0,04% -0,11% 0,08% -0,10% 0,40% -0,21% -0,19% 0,19%
Fuente: Estimacion en base a Encuestas a Hogares (Instituo Nacional de Estadisticas - INE) Nota: En 1998 no se realizaron las Encuestas a Hogares. La poblacion total ocupada se refiere a ciudades capitales. (p) preliminar
En el Cuadro N 8 se ve que si bien el empleo en el sector elctrico representa un porcentaje muy pequeo de la poblacin ocupada, su crecimiento tuvo variaciones importantes ao tras ao, llegando a un mximo de 0.40% en el ao 2000 y un mnimo de 0.28 en 1993.
5. Consumo en el Mercado Interno

La demanda de energa elctrica es inelstica y sigue un patrn predecible en el da, semana, mes y ao. Debido a que la energa elctrica es imposible de almacenar, se debe contar con la capacidad instalada suficiente para hacer frente a la demanda en cada momento del tiempo. En el Sistema Interconectado Nacional (SIN) la demanda de electricidad de los consumidores finales a las empresas distribuidoras al por menor se convierte en demanda al por mayor de los distribuidores en el mercado mayorista. Los distribuidores minoristas simplemente trasladan la demanda de los consumidores finales al mercado mayorista. De esta manera, los distribuidores minoristas participan en dos mercados, en el mercado mayorista como demandantes y en el mercado minorista como oferentes. La demanda de electricidad al por mayor es la suma de las demandas que cada distribuidor enfrenta en su regin de concesin. La demanda en el SIN est compuesta tambin por la demanda de los consumidores no regulados, que como se dijo anteriormente, son quienes compran energa elctrica directamente de los generadores, sin pasar por una
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empresa distribuidora, esta es la diferencia entre la demanda en el SIN y las ventas de las empresas distribuidoras. La demanda total de energa en el pas est compuesta por la demanda del SIN (que incluye empresas distribuidoras y consumidores no regulados), el consumo de quienes producen energa de forma autnoma, y tambin de los Sistemas Aislados, que son empresas pequeas que se dedican a la generacin, transmisin y distribucin en regiones separadas del SIN. En el Cuadro N 9 se presentan los niveles de consumo de energa elctrica desde 1992 hasta 2003 en el SIN. A primera vista se puede apreciar que el consumo total nacional tiene una tendencia creciente, aunque con una disminucin en el ritmo del crecimiento, hasta el 2000. El 2001 es el nico ao que muestra un decrecimiento del consumo. El ao 2002 el consumo retom el comportamiento creciente, aunque con una tasa moderada, para luego registrar una reduccin en la tasa de crecimiento el 2003, debido principalmente a un menor crecimiento en el consumo de los rubros General y Minera. Cuadro N 9 Evolucin del Consumo Anual de Energa Elctrica por Tipo de Consumidor en el SIN (GWh)
Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Residencial 753,51 691,72 884,65 938,93 974,39 1.076,59 1.142,61 1.215,99 1.276,70 1.282,64 1.322,76 1.360,65 General 288,96 322,15 355,57 395,25 438,66 493,80 538,34 577,61 593,32 598,40 635,03 649,62 Industrial 412,64 452,41 503,76 538,29 612,64 689,09 756,12 771,75 731,46 693,21 715,93 744,56 Minera 7,31 11,89 19,49 13,03 14,92 53,66 81,65 86,30 95,39 102,20 104,96 104,36 A.Pblico 76,00 83,97 96,26 102,06 111,01 119,55 132,14 144,74 155,77 161,59 161,51 163,09 Otros 31,87 29,56 29,07 29,54 32,48 53,21 59,56 71,10 35,78 36,73 36,84 38,25 Total 1.570,29 1.591,71 1.888,80 2.017,09 2.184,10 2.485,91 2.710,43 2.867,49 2.888,41 2.874,77 2.977,03 3.060,54
No Incluye Autoproductores ni Consumidores no Regulados Fuente: Superintendencia de Electricidad
Para poder apreciar mejor la evolucin del nivel de consumo de energa elctrica el Cuadro N 10 presenta las tasas de crecimiento en el consumo de energa elctrica por tipo de consumidor en el SIN. Se observa que el consumidor con la mayor tasa de crecimiento promedio en el periodo considerado es la minera, con una tasa promedio anual de 40.5%. Esto se debe a que el sector minero registr incrementos en su produccin importantes en el periodo comprendido entre 1993 y 1997, que repercutieron en un mayor consumo de energa elctrica, sin embargo el consumo de energa elctrica de este sector se ha reducido a partir del ao 2000, hasta llegar a tasas negativas de crecimiento el 2003 (-0.6%). El resto de los sectores muestra una tasa de crecimiento promedio inferior al 7%, lo cual muestra a su vez que su consumo es relativamente estable en el tiempo. Sin embargo, cabe destacar el descenso en la tasa de crecimiento del consumo de energa
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elctrica registrada para casi todas las categoras a partir de 1999, llegando incluso a tasas negativas hasta el 2001, que se revierten a partir de ese ao para llegar a tasas positivas para los aos 2002 y 2003, lo cual muestra que el consumo de electricidad est ntimamente ligado al nivel de actividad de la economa, el cual durante estos aos tambin registr estos movimientos en sus tasas de crecimiento. Cuadro N 10 Variacin Porcentual del Consumo de Energa Elctrica por Tipo de Consumidor en el SIN (%)
Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Promedio Residencial -8,2 27,9 6,1 3,8 10,5 6,1 6,4 5,0 0,5 3,1 2,9 5,8 General 11,5 10,4 11,2 11,0 12,6 9,0 7,3 2,7 0,9 6,1 2,3 7,7 Industrial 9,6 11,4 6,9 13,8 12,5 9,7 2,1 -5,2 -5,2 3,3 4,0 5,7 Minera 62,8 63,8 -33,2 14,5 259,7 52,2 5,7 10,5 7,1 2,7 -0,6 40,5 A.Pblico 10,5 14,6 6,0 8,8 7,7 10,5 9,5 7,6 3,7 0,0 1,0 7,3 Otros -7,2 -1,6 1,6 9,9 63,8 11,9 19,4 -49,7 2,7 0,3 3,8 5,0 Total 1,4 18,7 6,8 8,3 13,8 9,0 5,8 0,7 -0,5 3,6 2,8 6,4
En cuanto al comportamiento de la energa consumida en los Sistemas Aislados, los niveles de consumo de las distintas categoras de clientes son menores a los que se tienen en el SIN, debido a las caractersticas de menor tamao y actividad econmica de las regiones atendidas por estos sistemas (Cuadro N 11). Cuadro N 11 Consumo Anual de Energa Elctrica por Tipo de Consumidor en los Sistemas Aislados (GWh)
Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Residencial 16,77 18,35 18,72 20,29 53,88 62,81 68,60 71,18 66,44 70,56 74,64 77,21 General 5,81 6,05 6,45 6,61 16,23 19,40 21,65 21,87 23,77 25,65 28,11 29,75 Industrial 3,44 3,49 4,39 5,30 9,94 10,82 10,50 11,20 12,65 13,48 13,60 14,16 Minera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.Pblico 2,64 3,04 2,31 2,69 6,41 7,16 7,35 7,72 8,08 10,12 10,16 11,12 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 28,65 30,93 31,87 34,89 86,45 100,19 108,10 111,98 110,94 119,82 126,51 132,24
No incluye Cooperativas, Importaciones y Autoproductores Fuente: Superintendencia de Electricidad
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El Cuadro N 12 muestra las tasa de crecimiento en el consumo de energa elctrica para los Sistemas Aislados. Se observa que las categoras Residencial y General son las que presentan un mayor crecimiento promedio (20.3%) entre 1992 y 2003; seguidas por Alumbrado Pblico (18.6%) y por ltimo los Industriales (15.7%). En total, el crecimiento promedio entre 1992 y 2003 en el consumo de electricidad en los Sistemas Aislados alcanza una tasa de 19.3%. Cabe recalcar que los datos presentados no incluyen a las Cooperativas, las importaciones y a los autoproductores por lo que representa en su mayora el consumo residencial, del comercio, servicios e industria que opera en las regiones no conectadas al SIN. La minera, un autoproductor importante, no est representada por los datos. Cuadro N 12 Variacin Porcentual del Consumo de Energa Elctrica por Tipo de Consumidor en los Sistemas Aislados (%)
Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Promedio Residencial 9,5 2,0 8,4 165,5 16,6 9,2 3,8 -6,7 6,2 5,8 3,4 20,3 General 4,2 6,7 2,5 145,5 19,6 11,6 1,0 8,7 7,9 9,6 5,9 20,3 Industrial 1,6 25,7 20,7 87,6 8,9 -2,9 6,6 12,9 6,5 0,9 4,1 15,7 Minera A.Pblico 15,1 -23,9 16,5 138,0 11,7 2,6 5,1 4,5 25,4 0,4 9,4 18,6 Otros Total 8,0 3,0 9,5 147,8 15,9 7,9 3,6 -0,9 8,0 5,6 4,5 19,3
Un ao sobresaliente en el consumo de energa elctrica de los Sistemas Aislados fue 1996 en el cual se dieron, para todas las categoras, los crecimientos ms significativos pasando incluso, en varios casos, el 100% de crecimiento, por ejemplo la categora Residencial, General y Alumbrado Pblico, al igual que el total consumido. Estas tasas de crecimiento se explican por aumentos importantes en la capacidad de generacin, transporte y distribucin de energa. Por ltimo, el Cuadro N 13 presenta el consumo de energa elctrica por categora de consumidor a nivel nacional para los aos 1990 a 2003.
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Cuadro N 13 Consumo Nacional de Energa Elctrica por Categora de Consumidor (GWh)23

Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Residencial 722,00 754,90 802,10 857,30 951,20 1.035,80 1.082,80 1.171,23 1.251,01 1.320,69 1.389,51 1.400,61 1.466,52 1.487,15 General 253,50 289,40 311,10 342,20 380,70 429,30 469,30 523,43 575,53 612,92 630,69 634,30 677,61 693,34 Industrial 453,00 495,20 524,60 568,80 638,10 660,10 691,40 823,25 889,25 913,68 866,00 855,54 894,68 947,65 Minera 271,50 264,30 254,00 337,40 344,40 371,90 415,00 331,55 338,22 362,85 379,58 364,88 387,95 347,62 Otros 36,00 60,30 71,00 61,10 30,70 33,60 60,57 75,02 52,57 53,51 35,57 36,73 36,81 38,19 A.Pblico 62,10 74,00 83,00 91,40 103,90 112,60 119,40 129,61 144,09 156,96 168,96 176,27 176,87 179,68 Exportacin 1,80 2,60 2,90 3,20 3,30 3,40 2,71 0,85 0,92 0,30 0,05 0,03 0,03 0,05 Total 1.799,90 1.940,70 2.048,70 2.261,40 2.452,30 2.646,70 2.841,18 3.054,94 3.251,59 3.420,91 3.470,36 3.468,36 3.640,47 3.693,68
El consumo de electricidad por categora de consumidor nos muestra que el consumo residencial es el ms importante, seguido por el consumo industrial y el general (que comprende el comercio y los servicios). La importancia relativa de estas categoras durante el periodo 1991 2003 es de 39%, 26% y 17% respectivamente, mostrando que Bolivia es un pas con un sector industrial y de servicios poco desarrollado. Entre las categoras con mayores volmenes de consumo, la que ms increment su consumo fue la General, que representa al comercio y servicios. Asimismo, la Minera mostr un comportamiento ms fluctuante que las dems categoras, y todas ellas experimentaron fuertes descensos desde 1999, llegando incluso a decrecer en algunos casos en el ao 2000 y en el agregado el 2001, debido al cierre y paralizacin de varias empresas industriales. Sin embargo, siguiendo la tendencia de la actividad econmica en general, esta situacin se revierte a partir del ao 2002. La categora Otros muestra un comportamiento fluctuante, con una tasa de crecimiento promedio alta, la que no se refleja en la tasa agregada debido los bajos volmenes de consumo involucrados. A nivel nacional la tendencia fue claramente creciente hasta 1999, la tasa de crecimiento en el consumo de energa elctrica fue descendiendo desde 1995, mostrando un descenso importante a partir de 1999 y llegando incluso a valores negativos en el ao 2001 (-0.06%). Sin embargo, en el perodo analizado el consumo creci en promedio 5.73%. (105.2% durante todo el perodo). Dada la cercana relacin en tendencia entre en el comportamiento del consumo de energa elctrica y el del nivel de actividad de la economa, se puede decir que esta es una industria procclica. Por ltimo, en el Grfico N 10 se aprecia la importancia relativa de cada categora de consumidor y la tendencia creciente de la demanda durante el perodo 1990 a 2003.
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El Cuadro N13 incluye el consumo del SIN, de los Sistemas Aislados, de los Consumidores no Regulados y de los Autoproductores. 32
Grfico N 10 Demanda de Electricidad

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
GWh
90
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94
92
97
00
95
96
98
19
19
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19
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Ao
Residencial General Industrial Minera Otros A.Pblico Exportacin
6. Exportacin e Importacin de Energa Elctrica

6.1. Exportacin de Energa Elctrica El comercio exterior de electricidad en Bolivia todava es incipiente, hasta la fecha slo la empresa de distribucin ELECTROPAZ ha exportado energa elctrica al Per, en la regin colindante con la ciudad de Copacabana en el departamento de La Paz. La exportacin de energa elctrica representa apenas el 6% del consumo promedio del perodo 1990 a 2003. El volumen exportado en el perodo 1995 a 1999 fue disminuyendo luego de mostrar un ligero incremento en el perodo 1990 a 1995. El volumen exportado de energa elctrica cay de 0.3GWh en 1999 a 0.05 GWh en 2000 y a 0.03 GWh el 2001 y 2002 para luego se recuperarse a un nivel de 0.05 GWh en 2003. La cada en la demanda de energa boliviana por parte del Per se debe principalmente a la sustitucin de la fuente de energa por generadores privados de ese pas. El Grfico N 11 muestra la evolucin de los volmenes exportados al Per. Bolivia debiera orientar el crecimiento del sector elctrico hacia la exportacin, por sus grandes reservas de gas natural, uno de los principales combustibles para la generacin termoelctrica, y su pequeo mercado interno. Sin embargo, varios esfuerzos, como la propuesta de alianza estratgica para la integracin energtica entre Bolivia y Brasil (realizada con el gobierno brasileo y manifestada en la Declaracin Presidencial de Tarija el 27 de junio de 2001) o la construccin de la termoelctrica San Marcos en Puerto Surez, orientada a la
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20
20
03
99
01
venta de electricidad al Brasil24, han fracasado. La primera, debido a la nueva poltica energtica brasilera que privilegia la generacin hidroelctrica por sobre la termoelctrica (en parte debido al ao lluvioso favorable registrado en Brasil en el 2002), mientras la segunda ya fue desestimada (extraoficialmente). De todas maneras, existe un proyecto de interconexin elctrica entre La Paz y Puno (Per) que podra abrir la posibilidad de una exportacin mayor a ese pas. Grfico N 11 Volmenes Exportados
4,0 3,5 3,0 2,5 GWh 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03
Ao
6.2. Importacin de Energa Elctrica La empresa distribuidora CRE importa energa elctrica para el abastecimiento de la ciudad de Puerto Surez, departamento de Santa Cruz. Entre 1998 y el 2001, los volmenes importados de energa elctrica han ido decreciendo de 13.336 GWh en 1998 a 9.168 GWh en el 2001, debido a la disminucin en el nmero de usuarios por efecto migracin. Durante los aos anteriores la demanda de energa elctrica en la regin creci significativamente debido a la construccin del gasoducto Bolivia Brasil, lo que se tradujo en una mayor actividad econmica, poblacin y consecuente importacin de energa elctrica. A mediados de 1999, con la conclusin del gasoducto, los volmenes demandados empezaron a volver a los habituales. Asimismo, exista un proyecto de importacin de energa elctrica para el abastecimiento del proyecto minero San Cristbal en el departamento de Potos. El proyecto minero demandara entre 50 y 80 MW de potencia instalada por un perodo de aproximadamente diecisiete aos y el pas del que se importara dicha energa sera Chile. Sin embargo, el Estado boliviano ha preferido proveer con energa boliviana a dicho proyecto a travs de una ampliacin de las Lneas de Transmisin que incluira los trayectos SantivaezSucre y SucrePunutuma.
24
Dicha planta, con capacidad para generar 80 MW utilizando 0.6 MM3/da de gas natural, contemplaba una inversin entre $us50 y $us 70 millones. El ingreso anual que se esperaba por concepto de exportaciones de esta planta se estimaba en aproximadamente $us 30 millones. 34
7. Precios
Los precios para la generacin se fijan en funcin del costo marginal mnimo, los generadores reciben un precio spot por energa y un cargo por potencia. El retiro de energa elctrica paga los mismos cargos por energa y por potencia adems de un cargo por peaje. Para cubrir el costo de transporte de energa elctrica se establece un ingreso tarifario para la TDE. La evolucin de los precios promedio de inyecciones y retiros se muestra en el Grfico N 12 En el mismo se ve que ambos siguen la misma tendencia por la forma en la que son determinados25. Grfico N 12 Precios Promedio de Inyeccin y Retiro
55 50
US$/MWh
45 40 35 30 25
Ene-98 Abr-98 Jul-98 Oct-98 Ene-99 Abr-99 Jul-99 Oct-99 Ene-00 Abr-00 Jul-00 Oct-00 Ene-01 Abr-01 Jul-01 Oct-01 Ene-02 Abr-02 Jul-02 Oct-02 Ene-03 Abr-03 Jul-03 Oct-03
Inyecciones Retiros
La antigua estructura tarifaria en distribucin consideraba cinco principales categoras de clientes: Residencial, General o Comercial, Industrial, Alumbrado pblico y Otros (que agrupaba clientes especiales como Zonas Francas, Armada, Pueblos, empresas mineras y otros.). Dentro de estas categoras se tena una segmentacin por grupos de clientes en funcin a la tensin, y dentro de cada segmento de clientes se establecieron rangos de consumo para determinar el importe a pagar por cada uno de ellos. Por lo tanto, exista una discriminacin de precios de tercer grado y dentro de sta, una discriminacin de precios de segundo grado.
25
La Superintendencia de Electricidad cuenta con informacin detallada para el sector a partir de 1996. El CNDC empez a funcionar despus de la reforma estructural y los precios del Mercado Mayorista estn disponibles desde 1998. 35
La nueva estructura tarifaria comienza dividiendo a los usuarios segn la tensin: Alta, Media y Baja Tensin; y luego segn la demanda en Grandes, Medianas y Pequeas Demandas (Grfico N 13). Actualmente la metodologa de determinacin de tarifas de distribucin en Bolivia es a travs de Price Cap o precios tope, determinados por la Superintendencia de Electricidad sobre la base de costos medios y vigentes por un perodo fijo (cuatro aos) sin ninguna variacin, salvo las resultantes de la indexacin de precios a la inflacin por una parte y la disminucin por mejoras en eficiencia por otra26. A partir de mayo de 2000 se puso en marcha la modificacin de la estructura tarifaria vigente hasta abril de 2001 establecida en el Cdigo de Electricidad y posteriormente la estructura tarifaria vigente entre abril y noviembre de 2001. La modificacin a la estructura tarifaria que deba hacerse en noviembre de 2001 se pospuso hasta que se concluyan los estudios respectivos (a la fecha inconclusos) con el propsito de revisar y mejorar la metodologa de fijacin de tarifas. Si bien la Ley de Electricidad comenz a regir desde 1994, hasta mayo de 2000 las tarifas de distribucin seguan reguladas por el Cdigo de Electricidad (agosto de 1968). La Ley modific la manera de determinar las tarifas finales tendiendo a la eliminacin de los subsidios cruzados que se producan27. Grfico N 13 Nuevas Categoras de Rgimen de Consumo
Alta Tensin Grandes Demandas
Media Tensin
Grandes Demandas Medianas Demandas Pequeas Demandas Grandes Demandas Medianas Demandas Pequeas Demandas
Baja Tensin
26
Indexacin RPI-X, por la cual los precios se incrementan por la variacin de un ndice de Precios y se disminuyen por un factor de incremento en eficiencia. 27 Los subsidios cruzados se producen debido a que las tarifas para todas las categoras residenciales y para la General Pequea consideraban nicamente un cargo por gasto - cliente y un cargo por energa sin distinguir entre consumo en punta y fuera de punta. La nueva Ley estableci la determinacin de las tarifas considerando el cargo por gasto - cliente, cargo por energa y cargo potencia fuera de punta y de punta. 36
Actualmente, las pequeas demandas se dividen en Residencial, General, Alumbrado Pblico y Consumidores Fuera de Punta, es decir que se da paso a una divisin segn el tipo de consumidor. A su vez, cada una de estas categoras se subdivide segn nivel de consumo en dos o tres categoras Residenciales y dos o tres Generales28. Debido a que la eliminacin de subsidios cruzados implica un incremento tarifario para las categoras residenciales que son las que reciben la mayor parte del subsidio, se ha decidido establecer un proceso de transicin que durar ocho aos para suavizar el efecto del incremento tarifario en la economa de los hogares. El proceso de transicin consiste en la creacin de categoras hbridas con sus correspondientes tarifas hbridas. Las categoras hbridas se construyen a partir de las categoras vigentes en el Cdigo y las categoras nuevas o de rgimen. Las categoras de rgimen varan en nmero segn las empresas distribuidoras, pero bsicamente tienen la siguiente forma: PD R BT Pequeas Demandas Residenciales Baja Tensin, o MD I MT Medianas Demandas Industriales Media Tensin Por lo tanto, una Categora Hbrida tendra la siguiente forma: Residencial B2: PD R BT Residencial B2 El nmero de estas categoras es mayor con relacin a las anteriores o las de rgimen, pero una vez concluido el proceso de transicin slo quedarn las categoras de rgimen. Para la determinacin de las tarifas hbridas se han creado Coeficientes de Transicin que permitirn que las tarifas nuevas o de rgimen sean alcanzadas, dentro de ocho aos, de manera gradual. La frmula que se emplea es: (Tarifa Nueva o de Rgimen)*(Coeficiente de Transicin) = Tarifa Hbrida Dichos coeficientes de transicin irn incrementando su valor hasta llegar a 1 al final del octavo ao, momento en el cual las tarifas hbridas sern iguales a las tarifas de rgimen y el proceso de transicin habr concluido. Cabe sealar que esta nueva tarificacin an genera subsidios cruzados en las horas pico desde los usuarios que controlan su consumo hacia aquellos que no lo
28
Esta ltima divisin depende de la empresa distribuidora. 37
hacen, ya que la accin independiente de los usuarios que racionan su consumo afecta uniformemente a los todos los usuarios al interior de la categora29. Como se dijo anteriormente, la metodologa de determinacin de tarifas de distribucin en Bolivia es a travs de Price Cap o precios tope, determinados por la Superintendencia de Electricidad sobre la base de costos medios y vigentes por un perodo fijo de cuatro aos. La evolucin de la tarifa promedio total en el SIN se muestra en el Grfico N 14, en el mismo se ve la tendencia al alza que tuvo la tarifa de distribucin desde el ao 1990. Factores que incidieron en la evolucin del monto de la tarifa son: los incrementos en eficiencia que evitaron alzas mayores (llevaron a la tarifa hacia la baja); y desde el 2000, el establecimiento de un fondo de estabilizacin tarifaria que limita las alzas tarifarias al 3%. Grfico N 14 Tarifa Promedio en el SIN
25,00 24,00 23,00 22,00 cBs./kWh 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 Ene-95 Ene-96 Ene-02 Ene-90 Ene-91 Ene-92 Ene-93 Ene-94 Ene-97 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01
29
Este subsidio es difcil de eliminar porque sera necesario contar con tecnologa apropiada que permita la determinacin del consumo en punta de cada usuario miembro de una determinada categora. 38
Captulo III
8. Balance y Perspectivas
El sector elctrico es un sector de mucha importancia para el funcionamiento de toda economa. Entre las tres actividades principales de la industria elctrica (generacin, transmisin y distribucin) se hace imprescindible una coordinacin perfecta porque una paralizacin en cualquiera de las actividades de ste sector tendra efectos significativos en el nivel de actividad de la economa30. La energa elctrica est directamente relacionada con la actividad de los dems sectores de la economa, debido a que es un insumo para el funcionamiento de las mismas, existiendo muchas que no pueden parar sus operaciones por las caractersticas de sus procesos productivos, por lo que el suministro debe ser continuo y de la calidad requerida. La interrupcin en el suministro de energa elctrica acarreara significativas prdidas al sector productivo, con sus consecuencias en la economa. Es esta estrecha relacin que existe entre el sector elctrico y la actividad econmica lo que explica que sea una actividad procclica. Mientras ms se desarrolla una industria se torna cada vez ms importante la transmisin o transporte de electricidad, ya que es el nexo entre la generacin y la distribucin. Se debe tener claro que la electricidad no puede ser almacenada, por lo que la cantidad ofertada debe ser en todo momento igual a la cantidad demandada, de lo contrario se presentara problemas en el abastecimiento a los usuarios finales. Para que no suceda esto, las lneas de transmisin deben estar en condiciones ptimas y tener la capacidad mnima requerida para abastecer al mercado elctrico. Una vez cubiertas las necesidades nacionales de energa elctrica Bolivia puede orientar sus esfuerzos a la exportacin, Brasil es un potencial comprador a largo plazo muy importante, a pesar de las condiciones desfavorables actuales. Otros pases como Per, que ya importa energa elctrica boliviana, pueden constituirse tambin en destino de las exportaciones. Bolivia cuenta con cuantiosas reservas de gas natural que pueden ser utilizadas para alimentar plantas de generacin termoelctrica orientadas a la exportacin de energa. Orientar el crecimiento del sector a la exportacin hara que la produccin de electricidad, utilizando el gas natural como materia prima, agregue valor a este recurso natural abundante en el pas y mejorara el ingreso en divisas. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en el sector elctrico es la transicin a un nuevo rgimen tarifario, al respecto, es recomendable aprovechar este proceso de transicin y hacer una revisin al sistema de fijacin de tarifas para que ste sea lo ms claro y eficiente posible y tomar ventaja de la abundancia del gas
30
En este sentido, la crisis energtica que atraves Brasil en el 2000 y Chile en 1999 nos da una muestra de la importancia que tiene el funcionamiento del Sector Elctrico. 39
natural con la que cuenta el pas para la generacin elctrica logrando tarifas ms bajas para el consumidor final. Por otra parte, la capacidad instalada de generacin en el SIN, excede las necesidades actuales en el Sistema. El aprovechamiento de esta capacidad no utilizada en el logro de mayor cobertura elctrica tambin es un aspecto importante de poltica energtica. De la misma manera, debe ser prioridad de poltica el hacer uso de esta capacidad ociosa evitando la importacin de energa elctrica cuando el pas pueda suministrar la energa con sus propios recursos y agregando valor a los insumos que la producen. Los dos puntos mencionados requieren de una poltica orientada a la ampliacin de las redes de transmisin, que permita el aprovechamiento de la capacidad instalada. En resumen, Bolivia cuenta con suficientes fuentes de energa como para autoabastecerse a precios bajos y abastecer de energa elctrica a pases vecinos como Brasil y Per, no solamente basada en gas natural, sino tambin en energa hidroelctrica. Por tanto, debe ser una prioridad de poltica asegurar e incrementar la cobertura a tarifas que reflejen el uso eficiente de los recursos abundantes con los que se cuenta por un lado, y por el otro, contribuir a la generacin de valor agregado y a los ingresos por exportaciones, aprovechando la posicin privilegiada del pas.
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9. Bibliografa
Ministerio de Desarrollo Econmico, Viceministerio de Energa e Hidrocarburos _____ (1999), Anuario Estadstico del Sector Elctrico Boliviano 1998 _____ (2000) Anuario Estadstico del Sector Elctrico Boliviano 1999 _____ (2001) Anuario Estadstico del Sector Elctrico Boliviano 2000 _____ (2002) Anuario Estadstico del Sector Elctrico Boliviano 2001 _____ (1998) Programa Nacional de Electrificacin Rural PRONER. _____ Energa Boletn Informativo, varios nmeros. Superintendencia de Electricidad (1997), Memoria Anual 1996. _____ (1999) Memoria Anual 1998. _____ (2001) Memoria Anual 2000. _____ (2000) Anuario Estadstico de la Industria Elctrica en Bolivia Gestin 1999. _____ (2001) Anuario Estadstico de la Industria Elctrica en Bolivia Gestin 2000. _____ (2002) Anuario Estadstico de la Industria Elctrica en Bolivia Gestin 2001. _____ (2003) Anuario Estadstico de la Industria Elctrica en Bolivia Gestin 2002. _____ (2004) Anuario Estadstico de la Industria Elctrica en Bolivia Gestin 2003 _____ (2001) Boletn Marzo, Abril 2001. _____ (2001) Boletn Julio, Agosto 2001. Barja, Grover; Ayala, Victor Hugo; Guzmn, Alvaro y Montenegro, Diego. Quince aos de Reformas Estructurales en Bolivia: Sus Impactos Sobre Inversin, Crecimiento y Equidad. UCB, CEPAL, 2000. Ministerio de Comercio Exterior e Inversin, Viceministerio de Inversin y Privatizacin, Inversin Extranjera Directa Boletn Trimestral. Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo. Presupuesto de Inversin Pblica, varios aos.
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SECTOR FORESTAL
EN BOLIVIA
Alfonso Malky Harb
ndice de Contenido 1.- Introduccin.......1

1.1.- Caractersticas de los Recursos Forestales...1 1.2.- Antecedentes Histricos del Sector Forestal en Bolivia.2
2.- Recursos Forestales en Bolivia....4

2.1. Stock y Uso de los Recursos Forestales,....4 a. Maderables,.....6 b. No Maderables,,,,.......8 c. Plantaciones Forestales en Bolivia,...10 2.2. Descripcin del Sector Forestal en Bolivia...11 a. Participacin en el PIB y Empleo....11 b. La Cadena..... 12 i. Planificacin del Manejo Forestal..........12 ii. Aprovechamiento forestal....12 iii. Procesamiento primario...12 iv. Procesamiento secundario..13 v. Comercializacin...13 c. Costos.....13 d. La Industria forestal....14 2.3. Manejo Sostenible y Administracin del Recurso Forestal..16
3. Comercio de Productos Forestales...20 4. Marco Institucional y Regulatorio.....24

4.1.- Marco Institucional..24 4.2.- Marco Regulatorio...26
5.- Problemas del Sector Forestal en Bolivia...28

5.1.- Deforestacin y Degradacin Forestal....28 5.2.- Problemas en la Tenencia de la Tierra..29 5.3.- Problemas Financieros..31 5.4. Presin Demogrfica sobre los Bosques......33 5.5. Escasos Sistemas de Informacin y Educacin..34
6. Perspectivas y Recomendaciones.....35 7. Bibliografa....37
ndice de Cuadros
Cuadro No.1.6 Superficie, abundancia y volumen aprovechable por ha y regin productora Cuadro No.2.8 Volumen Total de Madera Extrada Segn Especie, 2003 Cuadro No.3...10 Volumen Total de Productos No Maderables Extrados, 2003 Cuadro No.4...17 Superficie Bajo Planes de Manejo Forestal Cuadro No. 5..25 Atribuciones Institucionales del Sector Forestal Cuadro No.6...31 Distribucin de los Recursos Provenientes de la Patente Forestal Segn Ley Cuadro No.7...32 Distribucin de Recursos Provenientes de la Patente Forestal, Multas y Remates Cuadro No.832 Recaudaciones Forestales
ndice de Grficos
Grfico No.1...18 Total de Volmenes Autorizados y Extrados Anualmente Grfico No.2...19 Superficie con Certificacin Forestal Grafico No.3...22 Evolucin del Total de Exportaciones Forestales Bolivianas Grfico No. 4..23 Exportaciones de Productos Forestales de Bolivia por Grado de Industrializacin Grfico No. 5..23 Balanza Comercial de Productos Forestales Grfico No. 6..24 Exportaciones de Productos Forestales Certificados de Bolivia
ii
Sector Forestal en Bolivia 1.- Introduccin. Los bosques naturales en Bolivia constituyen una tradicional fuente de mltiples recursos complementarios a la subsistencia diaria de los pueblos rurales, originarios e indgenas. Tambin son la base de una creciente industria de bienes maderables y no maderables que generan fuentes de trabajo e importantes ingresos al sector privado y al Estado (Gobierno Nacional, Prefecturas y Gobiernos Locales). Gran parte de los bosques bolivianos conforman ecosistemas forestales tropicales que son internacionalmente reconocidos por las funciones y servicios ambientales que cumplen como mitigadores de cambios climticos, ecoturismo, fuentes de biodiversidad y reguladores de regmenes hdricos. La diversidad geogrfica, tnica, cultural y socio econmica de Bolivia produce en torno a los bosques un cuadro extraordinariamente complejo y dinmico de formas de acceso, normas de uso e interrelaciones entre usuarios, cuyas percepciones, actitudes, acciones y conflictos responden a su vez, a trayectorias histricas, realidades contemporneas y visiones futuristas. El principio bsico de la sostenibilidad de los recursos forestales debe tomar en cuenta, los lmites naturales de proteccin y produccin para compatibilizarlos con el desarrollo social y econmico deseado (Superintendencia Forestal, 2004). 1.1.- Caractersticas de los Recursos Forestales En los pases que disponen de recursos forestales, la produccin, extraccin, elaboracin y, comercio de madera y otros productos forestales, junto con las industrias secundarias asociadas, son fuentes importantes de empleo e ingresos, especialmente en zonas rurales, donde las opciones laborales son generalmente limitadas Los componentes de valor de los recursos forestales estn referidos a bienes maderables y a no maderables. Los beneficios maderables corresponden a aquellos derivados del valor comercial de la madera de un bosque dado. Por otro lado, dentro de los beneficios no maderables se encuentran todos los derivados de bienes y servicios, diferentes de la madera, que son proporcionados por el bosque, son esenciales para el consumo directo y el comercio local, as como tambin, para las industrias de elaboracin de productos que son objeto de comercio externo. Estos bienes y servicios, por sus componentes de valor, pueden dividirse en: (i) bienes y servicios con valor extractivo, (ii) productos forestales menores; (iii) bienes y servicios con valor no extractivo (funciones ecolgicas de proteccin de cuencas respecto a sedimentacin y erosin, absorcin de carbono y recreacin); y (iv) bienes y servicios con valor de preservacin (valor de existencia otorgado por la sociedad) (Lampietti, J. y Dixon, J. 1995). En contraste a otros recursos naturales, el recurso forestal tiene un tiempo de maduracin relativamente largo y, puede ser considerado como un bien de consumo, o como uno de capital, todo depende de la decisin que adopte el agente econmico que lo administra. Estos recursos pueden ser considerados renovables, ya que a diferencia de los minerales o los hidrocarburos, pueden aprovecharse y recuperarse a lo largo del tiempo y de manera sostenible. Sin embargo, para que realmente cumplan esta propiedad, es preciso que su utilizacin no altere el proceso de fotosntesis y los ciclos bioqumicos que se llevan a cabo, para lo cual, es necesario aplicar tcnicas correctas de explotacin y
aprovechamiento, en un esquema de ordenamiento territorial debidamente planificado, para asegurar el uso alternativo en el largo plazo. Otra caracterstica importante a considerar en los recursos forestales, son las externalidades, generalmente positivas por la existencia del bosque, y negativas por su explotacin. Particularidades que hacen del manejo eficiente de los recursos forestales un asunto complejo de ser tratado ya que los costos y beneficios privados, son generalmente muy distintos de los costos y beneficios sociales. La existencia de externalidades, hace que el libre juego de las fuerzas del mercado no traiga consigo resultados positivos desde el punto de vista social. Es posible que las personas que cortan o talan rboles, o extraen productos no maderables de los bosques, en general, no tengan ningn incentivo para tener en cuenta las consecuencias ambientales y sociales de sus acciones, las cuales, pueden llevar inexorablemente a la deforestacin excesiva, la degradacin de suelos y cuencas, el deterioro del medio ambiente, prdida de biodiversidad, cambios climticos y, prdida de oportunidades productivas sostenibles para poblaciones vulnerables. En este sentido, el uso de los recursos forestales en el mercado internacional arroja diferencias en cuanto a los patrones de consumo que orientan su aprovechamiento. La explotacin forestal en los pases en desarrollo obedece fundamentalmente a las necesidades de energa y a las exigencias de una demanda internacional de productos forestales de dismiles cualidades. Estos factores, se conjugan con consideraciones econmicas de beneficio inmediato que resultan en muchos casos, en el uso predatorio de los recursos forestales. En cambio, en los pases industrializados la explotacin de recursos forestales esta orientada hacia la produccin de bienes manufacturados. Por tanto, el mayor impacto no se debe al agotamiento del recurso forestal y de las reas que cubre, tal como lo es en pases en desarrollo, sino a los deterioros del medio ambiente que resultan de las distintas fases del proceso productivo. 1.2.- Antecedentes Histricos del Sector Forestal en Bolivia Hasta antes del ao 1952, la explotacin de recursos forestales en Bolivia se limitaba nicamente a la extraccin de biomasa para lea o carbn. A partir de la Revolucin Nacional y de las reformas aplicadas en el pas, se inici un proceso de fomento a la ocupacin de tierras forestales por pequeos y grandes agricultores y, empresas forestales, con la finalidad de estimular un proceso de acumulacin de capital con base en la produccin agrcola destinada a la sustitucin de importaciones, as como tambin, de promover la expansin de operaciones forestales para atender la demanda interna y externa de maderas tropicales. Uno de los principales estmulos para la ocupacin de tierras forestales y su explotacin fue la articulacin caminera de las tierras bajas con los centros comerciales del pas. A partir de los aos 60s, se increment la presin sobre las zonas forestales, sin embargo, aunque se ampliaron las operaciones de extraccin forestal, las propuestas de desarrollo de la poca no consideraban al sector forestal como componente importante de la diversificacin econmica. Recin a partir del ao 1985, el ajuste estructural y los cambios hacia la nueva poltica econmica que eliminaron las polticas sectoriales,
afectaron de manera ms notoria el desarrollo de la agricultura de exportacin y la explotacin forestal en tierras bajas. Desde el ao de ajuste estructurar (1985) hasta el ao 1996, la poltica forestal incentivaba la extraccin maderera en el corto plazo, a travs de contratos de aprovechamiento por periodos de tiempo reducidos (alrededor de 5 aos). La industria desarrollada por las empresas extractivas, era primaria e incipiente, no agregaba mucho valor a sus productos y, tena limitados incentivos hacia el aumento de la productividad. En aquella poca, las instituciones encargadas de formular polticas, clasificar los bosques, otorgar autorizaciones y contratos de aprovechamiento, reglamentar la industria forestal, promover la reforestacin y la investigacin, proteger la flora y la fauna silvestre y, fiscalizar y controlar las actividades de aprovechamiento forestal eran los Centros de Desarrollo Forestal (CDFs), dependientes de las Prefecturas. El sistema de recaudacin forestal aplicado por el CDF, se basaba en los derechos de desmonte o tasas por volumen de madera aprovechada, las cuales, estaban diferenciadas por especie. Los volmenes extrados eran declarados por las empresas forestales mediante notas de remisin, que las empresas transportadoras deban presentar en los puestos de control, donde se calculaban y cobraban los derechos de desmonte. Este sistema y la debilidad institucional del CDF favorecieron la bsqueda de beneficios econmicos en base a recursos forestales de una manera insostenible ya que los puestos de control apenas registraban el 40% del volumen real aprovechado, convirtindose stos en focos de corrupcin en desmedro de las recaudaciones del Estado (MACA, 1991). Por otro lado, la extraccin selectiva (Mara, Cedro y Roble) y no planificada de especies de mayor valor y, la concentracin del poder oligoplico en tan slo 50 empresas extractivas, a cargo de 185 concesiones que abarcaban cerca del 40% del territorio boliviano, demand el aprovechamiento de extensas reas boscosas y favoreci intereses de empresas madereras particulares por sobre los intereses de grupos indgenas y campesinos asentados en las tierras forestales (Contreras Hermosilla, A. y Vargas M. 2001). Ante esta situacin, durante la primera mitad de los aos 90 qued clara la necesidad de establecer una nueva poltica que se reoriente hacia un manejo sostenible de los recursos forestales. Es as que en 1992 se promulgo la Ley del Medio Ambiente, con el fin de normar el manejo integral y el uso sostenible de los recursos del bosque, a travs de una clasificacin de bosques de acuerdo a su finalidad y, posteriormente, en julio de 1996 se promulga la Nueva Ley Forestal (Ley No. 1700) y su Reglamento, implantndose a travs de la misma, normas que regulan los derechos de acceso al recurso forestal y, un modelo de desarrollo forestal con un enfoque sostenible, reconocindose a travs de la misma, Convenios Internacionales sobre Diversidad Biolgica, Desertificacin y Sequa, SITES y Cambio Climtico. La Nueva Ley Forestal ha reafirmado el dominio originario del Estado sobre los recursos forestales, buscando la inclusin activa de comunidades indgenas y originarias al manejo sostenible de los bosques, con la participacin de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) Agrupaciones Sociales de Lugar (ASLs) y, Organizaciones Territoriales de Base (OTBs). Adems, el nuevo rgimen estableci incentivos hacia una mayor diversificacin en el uso de maderas, la bsqueda de mayor eficiencia en la explotacin y uso de los recursos, la instauracin de nuevos sistemas de tenencia de tierra forestal (concesiones) y de
patentes forestales (por superficie aprovechada) y, la clasificacin de tierras para el aprovechamiento forestal, entre otros. Actualmente, todo bosque que sea aprovechado de manera legal en Bolivia, debe efectuar un Plan de Manejo Forestal Integral que incluye un inventario Forestal, un censo comercial del total de ejemplares que se extraer en cada campaa y, un estudio de impacto ambiental. Por otro lado, la Nueva Ley instituy una serie de arreglos institucionales y jurisdiccionales, siendo la creacin de la Superintendencia Forestal (1996) el arreglo institucional ms importante, al ser creada como una institucin autrquica, encargada de vigilar el cumplimiento del nuevo rgimen forestal. Otros de los cambios introducidos son: el otorgamiento de concesiones de 40 aos (renovables cada 5 aos sobre la base de auditorias forestales), un ciclo mnimo de 20 aos en la intervencin del bosque y la remanencia del 20% de individuos con y por encima del Dimetro Mnimo de Corta para garantizar la regeneracin del bosque, la incorporacin de programas de abastecimiento y procesamiento de materias primas, la identificacin y proteccin de servidumbres ecolgicas y la introduccin de mecanismos de control social. 2.- Recursos Forestales en Bolivia 2.1. Stock y Uso de los Recursos Forestales Los bosques naturales que se encuentran en territorio boliviano, son en su totalidad propiedad del Estado, incluso si estos se encuentren en tierras privadas y aunque sean concedidos a privados o adjudicados por los mismos para su explotacin y aprovechamiento. La superficie boscosa abarca una extensin de 53 millones de ha, es decir, casi un 50% del territorio nacional est cubierto por algn tipo de bosque1, desde los bosques de queuas en la regin andina hasta los tropicales lluviosos en la amazona. El 63% de estos bosques (33.5 millones de ha) tienen vocacin exclusivamente forestal. El total de superficie boscosa boliviana, representa aproximadamente un 1,28% de la cobertura forestal mundial y, casi el 10% de los bosques tropicales de Amrica del Sur, ocupando el pas el sexto lugar por superficie de bosques tropicales a nivel mundial y, el tercer lugar en el Continente Americano despus de Brasil y Mxico (FAO PAFBOL, 2001). Descontando las reas boscosas destinadas a parques nacionales y otras reas protegidas, territorios indgenas, reas de conservacin agropecuaria y otras, se estiman 28.190.625 ha de bosques disponibles para Produccin Forestal Permanente en Bolivia2.
De los 1.098.581 km2 de superficie que tiene el territorio nacional, 522.200 km2 presentan cobertura boscosa (FAO - PAFBOL 2001).
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Antes de la implantacin de la Nueva Ley Forestal existan en Bolivia 22 millones de has de reas forestales de produccin. Con la promulgacin de la Nueva Ley, ocurri una abrupta reduccin de las reas de bosques en produccin, como consecuencia de la masiva devolucin de reas bajo concesin.
Actualmente, en Bolivia funcionan 47 empresas forestales provenientes de ASLs, 35 empresas forestales de TCOs, 208 propiedades privadas y 78 concensiones forestales, quienes en conjunto manejan 8.02 millones de ha de tierras forestales en el pas, lo cual representa aproximadamente el 28% del total de bosques disponibles en el pas3. De los 8.48 millones de ha bajo manejo forestal sostenible en Bolivia, casi 1.5 millones de ha (5% del total disponible y 18.6% del total explotado) se encuentran certificadas bajo estndares internacionales de manejo sostenible (MDSP, 2002)4. Por otro lado, los niveles de extraccin de madera por ha explotada alcanzan en promedio los 3 m3r/ha, cuando el potencial asciende a cerca de 15 m3r/ha.
La evolucin anual de superficie acumulada bajo regulacin forestal puede apreciarse en el Cuadro No.1 del Anexo. Se estima que en el mediano plazo se pueden llegar a explotar 28.7 millones de ha bajo manejo forestal sostenible y 5 millones de ha bajo estndares internacionales de certificacin.
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Como puede apreciarse en el Mapa Forestal de Bolivia, la mayora de la cobertura boscosa boliviana, se encuentra en las denominadas tierras bajas que incluye los llanos orientales y las zonas sub-tropicales de los Valles y Yungas (el 81% de la superficie forestal est localizada en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando) (Pacheco, P. 1998). Los bosques bolivianos se encuentran distribuidos en siete grandes regiones de produccin forestal: Bajo Paragu, Chiquitana, Chor, Guarayos, Piedemonte Amaznico, Bosques Amaznicos de Pando y Bosque Tucumano-Boliviano. El cuadro No.1 describe la superficie, abundancia forestal y el volumen aprovechado en cada una de las regiones productoras. Cuadro No.1 Superficie, abundancia y volumen aprovechable por ha y regin productora
Superficie (millones de ha) Bajo Paragu 3.8 Chiquitana 6.4 Chor 1.6 Guarayos 4.2 Pie de Monte Amaznico 4.1 Bosque Amaznico (Pando) 4.1 Tucumano - Boliviano 6.7 Fuente: Direccin General Forestal Sostenible. Regin Arboles/ha 5.14 23.5 13.0 9.79 8.78 6.85 n.d. Volmen (m3/ha) 15.8 19.3 33.2 19.2 29.8 26.7 n.d.
La riqueza que albergan las regiones de produccin forestal en Bolivia incluye cientos de especies que se pueden explotar comercialmente. Sin embargo, a pesar de la variedad existente, la industria forestal se concentra en el aprovechamiento selectivo y no sostenible de pocas especies con mayor valor comercial, ocasionando una sub-utilizacin de los recursos disponibles y una sub-valoracin de la variedad de flora y fauna existente en los bosques. d. Maderables Los bosques bolivianos son, en general, ricos en diversidad de especies y cantidad de rboles. La explotacin de maderables en Bolivia es de larga data. Inicialmente se explotaba madera para ser aprovechada en la minera, posteriormente para los ferrocarriles y, finalmente, para el comercio interno y externo de madera y, la produccin de bienes derivados de la misma. Los productos maderables se obtienen de la madera en rollo; de sta se produce carbn vegetal de madera (carbonizada mediante la combustin parcial o la aplicacin de calor de fuentes externas), lea y madera en rollo industrial (madera en bruto). Los principales productos obtenidos de la madera en rollo industrial son las trozas para aserrar y para chapas, tableros de madera, las maderas terciadas y la madera para pulpa. De las trozas para aserrar y para chapas se obtiene la madera aserrada que es producida aserrndola longitudinalmente. Los tableros de madera y las maderas terciadas, son utilizados para la fabricacin de ventanas, puertas, muebles y otros productos. En esta categora se encuentran las hojas de chapa, obtenidas mediante corte rotatorio, rebanado o aserrado; la madera terciada que consiste en un conjunto de hojas de chapa encoladas; los tableros de partculas, fabricados con trozos pequeos de madera; los tableros de fibra, fabricados precisamente
con fibras de madera u otras materias lignocelulsicas y; los tableros duros, que son aquellos tableros de fibra con una densidad superior a 0,80 g/cm3 (Infoagro, 2004). Finalmente, de la madera para pulpa se obtiene papel y cartn. En papel se producen dos tipos, papel para peridico que contiene como mnimo un 60% de pasta mecnica de madera, y el papel de imprenta y de escribir que son hechos con diversas mezclas de pastas y diversos acabados, siendo idneos para la impresin o para fines comerciales, escritura, grabado, dibujo etc. Sin embargo, las variedades forestales que se tiene en Bolivia, en su mayora no son aptas para la obtencin de pulpa de papel y por ello se destinan a otro fines, tales como la construccin, mueblera y fabricacin de diversos accesorios. Los recursos forestales maderables de Bolivia, son catalogados como no conferas y son consideradas internacionalmente como maderas preciosas de bosques tropicales. Existen ms de 200 especies, sin embargo, actualmente se posee informacin tcnica de 134 especies maderables. La presin de la industria maderera sobre los bosques se ha volcado principalmente a la extraccin de cinco especies: la mara, el cedro, el ochoo, palo mara y el roble, cuya extraccin ha representado durante las ltimas dcadas 60% de la madera extrada, dando lugar a un aprovechamiento selectivo que ha subutilizado el potencial global de los bosques y ha empobrecido muchas zonas boscosas del pas. Sin embargo, en los ltimos aos se ha observado una reduccin en la concentracin de especies aprovechadas, En 1995, las 5 principales especies representaban 56% del total explotado, el 43% en 1999, y el 26% en 2003, lo cual, refleja la disminucin del aprovechamiento selectivo y la ampliacin del aprovechamiento de especies alternativas como el tajibo, bibosi, sujo, yesquero blanco, soto, almendrillo, curupa y otras (Cmara Forestal de Bolivia, 2000). En cuanto a volmenes de produccin, Bolivia dispone de un stock de madera de 317 millones de m3 en su superficie boscosa y, actualmente se estima que la capacidad de produccin sostenida del bosque boliviano es del orden de 20 millones de m3/ao. Se trata de un potencial de produccin bastante significativo, superior en casi 40 veces comparado con los datos oficiales de produccin (0.69 millones de m3/ao), y con las capacidades actuales de aprovechamiento y transformacin. Basados en datos de la Organizacin Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), tal potencial representa un 18% de la produccin actual mundial de madera tropical en troza (Cmara Forestal de Bolivia, 2000). A nivel Departamental, el Departamento con mayor valor extrado en la gestin 2003, fue Santa Cruz con el 48.6% del total de madera reportada, seguido por La Paz (26.03%), Beni (8.40%), Cochabamba (8.03%), Tarija (4.18%), Pando (3.63%) y por ltimo Chuquisaca (1.07%). Actualmente, las principales 10 especies maderables ms explotadas en Bolivia y descritas en el Cuadro No.2, representan slo el 50% (345.457 m3r) del total de madera explotada anualmente, ya que el restante 50% (348.390 m3r) corresponde a otras especies que individualmente representan porcentajes de produccin mucho menores.
Cuadro No.2 Volumen Total de Madera Extrada Segn Especie, 2003

Volumen Extraido en Porcentaje Metros Cbicos Ocho 96.482 13,91% Hoja de Yuca 44.053 6,35% Tajibo 29.376 4,23% Roble 39.661 5,72% Yesquero Blanco 23.599 3,40% Cedro 19.924 2,87% Mapajo 23.912 3,45% Bibosi 23.741 3,42% Almendrillo 24.191 3,49% Sereb 20.517 2,96% Otras especies 348.390 50,21% TOTAL 693.846 100,00% Especie
Fuente: Superintendencia Forestal, Informe Anual 2003.
La especie del Ocho, mantiene el primer lugar de las especies maderables de mayor produccin por tercer ao consecutivo, el segundo lugar lo ocupa la Hoja de Yuca, la cual, por primera vez el 2003 se ubic entre las principales especies explotadas, seguida por el Tajibo y el Roble (el primero con un decrecimiento respecto a aos anteriores), e. No Maderables Adems de la amplia cantidad y diversidad de recursos maderables, los bosques bolivianos contienen una gran abundancia de recursos forestales no maderables. Estos recursos son aprovechados desde tiempos remotos por los pueblos originarios y, cumplen una importante funcin en las economas de subsistencia de los mismos. Investigaciones del Tratado de Cooperacin Amaznica (TCA) dan cuenta que el 90% del valor econmico del bosque proviene de una diversidad de productos diferentes a la madera. En Bolivia destaca la produccin de algunos recursos no maderables utilizados de manera comercial, como la goma y la castaa, ambos explotados principalmente en los bosques de la amazona del departamento de Pando y, ms recientemente, el palmito, cuya produccin se concentra mayormente en el trpico del departamento de Cochabamba. La extraccin de estos productos se ha caracterizado por una permanente inestabilidad, como consecuencia de problemas de mercado, relacionados principalmente a fluctuaciones en los precios internacionales. Durante ms de un siglo, la produccin de productos no maderables en los bosques de Bolivia ha estado centrada principalmente en la produccin de la goma (ltex), y de manera marginal y complementaria en la recoleccin de castaa en cscara, ambos productos silvestres. Hasta la dcada de los 80s, toda la produccin de goma era llevada al Brasil en grandes cantidades, como materia prima para sus industrias o para la reexportacin, en el caso de la castaa pelada (en 1980 las exportaciones de goma al vecino pas alcanzaron los $us 4.6 millones). Sin embargo, el desarrollo de importantes plantaciones de goma en el
sudeste de Asia, la invencin de la goma sinttica y, el trmino de los subsidios por parte del gobierno brasileo a su sector industrial, fueron las causas principales que originaron la prdida de ese mercado y con ello la desaparicin de la actividad gomera en el pas, teniendo como resultado la prdida de una importante fuente de divisas y de sustento para miles de familias. El desplome de la goma coincidi con la mejora de los precios internacionales de la castaa y con el inicio de la industrializacin de sta para su descascarado, mediante tecnologa propia, configurndose de sta manera un mercado seguro para los recolectores de la castaa en cscara y, contribuyendo a consolidar la industria. De sta manera, cuando el mercado de la goma cay, la castaa se convirti en el producto no maderable ms importante y su aprovechamiento se combin con otros productos alternativos como el palmito. Estas extracciones de nuevos productos mantuvieron la presencia de gente en el bosque (aunque en menor cantidad que cuando la goma). El mercado de nueces se concentra bsicamente en los pases industrializados de altos ingresos debido a que las nueces en general y la castaa amaznica en particular, son productos alimenticios o insumos de precio alto. El principal abastecedor de este producto durante decenios ha sido el Brasil, no en vano el nombre de la castaa amaznica con el que se conoce en el mercado internacional es nuez del Brasil. En la ltima dcada, Bolivia ha pasado a ocupar el primer lugar en las exportaciones mundiales de castaa pelada. El ao 2003, la produccin de castaa alcanz las 66.381 toneladas, lo cual, represent un incremento del 47% respecto al ao anterior. El departamento con mayor produccin de castaa en el pas es Beni con 41.048 toneladas, lo cual representa el 62% de la produccin nacional, le sigue Pando con el 37%. Otro producto de creciente importancia entre los recursos no maderables es el palmito, el cual, se constituye en un cultivo que adems de preservar la biodiversidad de la regin amaznica, brinda a los campesinos de la regin del Trpico de Cochabamba una actividad rentable de desarrollo alternativo al cultivo ilcito de la coca. Despus un alentador surgimiento de este producto a principios de los 90s y una produccin mxima de 1300 toneladas alcanzada el ao 1999, la produccin de palmito se vio negativamente afectada por: el agudo deterioro de las cotizaciones internacionales, consecuencia de la mayor produccin de Brasil (70% de la produccin mundial) y, por la intensa competencia de Ecuador, Per y Costa Rica, comprometiendo seriamente la rentabilidad de las exportaciones nacionales. La produccin de palmito el 2003 fue de 351 toneladas, registrando un decrecimiento de casi 12% respecto al ao anterior, cuando supero las 400 toneladas. As, el 2003 fue el cuarto ao de descenso consecutivo en la produccin de palmito5. Actualmente, los principales productos no maderables registrados por la Superintendencia Forestal son la Castaa, Tacuara, Hojas de Palmas, Palmito y Tocoro, tal como lo describe el Cuadro No.3.
El palmito, es extrado y procesado principalmente en Pando y en la Provincia Vaca Diez del Departamento del Beni. Su exportacin se destina principalmente al Brasil, pero tambin a Chile.
Cuadro No.3 Volumen Total de Productos No Maderables Extrados, 2003

Especie Castaa con Cscara Castaa sin Cscara Palmito Tacuara Hojas de Palma Tocoro Medida Tn Tn Cajas Tn Piezas Amarros Paos Amarros Total 31031 35350 6412 351 451087 65 106848 229
Fuente: Superintendencia Forestal, Informe Anual 2003
Adems de los productos descritos anteriormente, existen otros productos no maderables que pueden ser aprovechados como: cacao, frutas exticas, asa, cusi, bamb, copaz, y muchos otros que son utilizadas como alimentos, herramientas y, fibra para la elaboracin de manufacturas diversas. Otro tipo de beneficios no maderables que brinda el bosque y cuya explotacin abrira excelentes posibilidades de negocios para el pas, todava no han sido aprovechados econmicamente. Estos beneficios estn referidos a la conservacin, la mitigacin del cambio climtico, la absorcin de carbono y el ecoturismo. Estos servicios ambientales representarn probablemente en un futuro prximo, el mayor beneficio econmico que aporten los bosques, en este sentido, es importante considerar el surgimiento de los mercados verdes, ya que Bolivia es un pas que cuenta con las condiciones necesarias para convertirse en un importante exportador de ste tipo de bienes y servicios. Finalmente, dentro de las riquezas no maderables con que cuentan los bosques tropicales de Bolivia, cabe mencionar la inigualable riqueza de medicinas naturales tradicionalmente utilizadas que stos albergan y, del cdigo gentico contenido en los seres vivos que los habitan. La investigacin, difusin y mejor aprovechamiento de estos recursos sera de beneficio para la humanidad en general y, para las comunidades indgenas que los habitan en particular6. f. Plantaciones Forestales en Bolivia
Las plantaciones forestales en Bolivia son todava poco significativas. La implantacin de reas de plantacin est basada principalmente en programas establecidos entre comunidades locales y organismos internacionales, en los cuales, se busca la generacin de ganancias para pequeos propietarios rurales, la recuperacin de reas degradadas y, la erradicacin y sustitucin de cultivos de coca entre otros. La superficie cubierta por plantaciones forestales segn datos oficiales alcanza aproximadamente las 20.000 ha, sin embargo, existen plantaciones forestales vinculadas
Investigaciones del Tratado de Cooperacin Amaznica (TCA) dan cuenta que el 75 % de los productos medicinales y farmacolgicos, son derivados de plantas tropicales que, en el comercio mundial, y a principios de los aos 90s, tenan un valor superior a los $us 30.000 millones anuales.
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a empresas privadas, instituciones y otros, las cuales, por ahora no han sido contabilizadas por ausencia de informacin; sin embargo, cmputos preliminares estiman alrededor de 10.000 ha adicionales. La mayor parte de las plantaciones forestales se concentran en los Departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, los cuales abarcan el 91% (17.753 ha) del total oficialmente registrado en el pas (MDSP, 2004). Las principales especies consideradas para plantaciones forestales son exticas y han sido bastante difundidas en planes de forestacin y reforestacin implantados en Amrica Latina, destacndose entre las principales el Pinus, Eucaliptos, Acacia, Casia, Populus y Greviela. Por otro lado, algunas empresas han implantado, an en forma experimental y poco extendida, reas forestales con especies nativas de rpido crecimiento (MDSP, 2004). Cabe mencionar que en Bolivia no existen hasta el momento programas oficiales de incentivo a la forestacin, reforestacin y/o enriquecimiento de los bosques naturales, tal como ocurre en la mayora de los pases del continente, la Nueva Ley Forestal no contempla este aspecto de vital importancia. 2.2. Descripcin del Sector Forestal en Bolivia e. Participacin en el PIB y Empleo El volumen anual de madera aprovechada en Bolivia supera los 693 mil m3r, sin embargo, tiene una capacidad de produccin sostenible de 20 millones de m3r por ao7. El total de produccin de madera y manufacturas de madera representan el 3% del PIB nacional y, cerca de 50 mil personas en el pas participan directamente de operaciones vinculadas a las actividades forestales maderables (extraccin, transporte, y procesamiento de la madera). En cuanto a productos no maderables, el sector castaero aprovecha una superficie de 10.000.000 ha de bosque (promedio de 1.82 rboles/ha), representa el 0.35% del PIB nacional, y genera 22 mil puestos de trabajo. Por otro lado, el sector productor de palmito dispone de 59.730 ha potenciales para la explotacin de ste producto en el trpico de Cochabamba, representa el 0.02% del PIB nacional, y genera 2.795 puestos de empleo. En general, el sector forestal en Bolivia, desde el ao 1990 ha generado en promedio alrededor de $us 122 millones al ao, equivalentes al 3.39% del PIB (Ver Cuadro 2 del Anexo), los cuales, pueden multiplicarse fcilmente si se toma en cuenta que slo se aprovecha de manera sostenible el 28% de los bosques productivos . En total, el sector genera ms de 75 mil empleos, lo que representaba aproximadamente el 3% de la PEA del pas, sin considerar los empleos generados indirectamente, aunque tiene la capacidad de general alrededor de 250 mil empleos directos y de generar el 4.5% del PIB (UPC, 2003)8. Adems, durante los ltimos siete aos, los aportes impositivos del sector forestal superaron los $us 37 millones (MDS, 2003b).
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Con ese nivel de aprovechamiento el pas alcanzara el 18% de la produccin mundial.
Segn datos de la Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA), en el Departamento de Santa Cruz se concentra un mayor nmero de personas empleadas en el sector forestal, representando el 65% del total del sector, seguido por Beni (19%) y Pando (16%). Es importante resaltar que Beni y Pando concentran la mano de obra principalmente en actividades de extraccin, mientras que Cochabamba, La Paz y Santa Cruz en la industrializacin de productos forestales (MDS, 2002b).
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En sntesis, la riqueza forestal del pas es grande, y en el mediano plazo puede fcilmente convertirse en la segunda fuente generadora de ingresos y, en la primera fuente generadora de empleo. El alto valor agregado de la produccin forestal hace que sta actividad tenga la capacidad de crear una dinmica social y econmica capaz de reducir la pobreza. f. La Cadena
La cadena del sector forestal abarca todos los factores que intervienen en las operaciones forestales de extraccin, procesos industriales y comercializacin de productos. En Bolivia, la actividad forestal est basada en bosques tropicales, por lo tanto, las operaciones forestales son fundamentalmente dirigidas hacia la cosecha forestal, donde se evidencian las siguientes actividades: vi. Planificacin del Manejo Forestal
Se planifica el uso del bosque para lograr rendimientos productivos sostenidos (calidad y volmenes), beneficios econmicos y la planificacin del recurso. Contempla las actividades de planificacin referentes a la topografa, definicin de reas de proteccin, red caminera, zonificacin de la propiedad, prescripciones silviculturales y de aprovechamiento, elaboracin del inventario de recursos forestales, preparacin del plan general de manejo forestal y otros. vii. Aprovechamiento forestal
Incluye las siguientes actividades: El censo forestal, que consiste en la medicin y marcacin de los rboles aprovechables con fines de comercializacin y de los semilleros o remanentes que quedan por debajo del dimetro mnimo de corta para favorecer la regeneracin natural del bosque. La cosecha, incluye la planificacin de la explotacin, construccin de caminos y rodeos al interior de la zona explotada, corta dirigida de rboles, apeo y desrame, arrastre y apilado. Todo acompaado de un proceso de supervisin y control para alcanzar un aprovechamiento de bajo impacto y conservacin de rboles de futura cosecha. El transporte, que est referido a la planificacin y construccin de caminos, puentes, vas de arrastre, rodeo de trozas, para transportar los productos forestales desde el bosque hasta la unidad de transformacin primaria, incluyendo la carga y la descarga, tomando en cuenta la conservacin de cursos del agua y el respeto a la fauna. viii. Procesamiento primario
Las actividades primarias son aquellas relacionadas con el procesamiento y transformacin de materia prima (trozas) en productos semielaborados, entre algunas operaciones primarias se encuentran: Almacenamiento La madera proveniente del bosque es almacenada en un patio para su posterior clasificacin y transporte hasta la unidad de procesamiento primario.
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Aserrado Contempla la transformacin de trozas de madera y la obtencin de tablas, vigas, durmientes y dems formas de bloques de madera slida, rebobinado y laminado, y obtencin de partculas o chips. Secado Consiste en el proceso de disminucin del contenido de humedad de la madera en hornos de secado. Transporte La mayora de las industrias de transformacin primaria en Bolivia, particularmente los aserraderos no disponen de una unidad de secado integral, lo cual, implica la necesidad de transporte de la madera verde hasta el lugar de secado. Son pocas las empresas que operan en forma integrada. En caso de que la materia prima provenga de bosques certificados, en esta etapa se realiza un seguimiento pormenorizado a travs de la denominada cadena de custodia que evita la mezcla con al produccin no certificada. ix. Procesamiento secundario
Consiste en la utilizacin de madera aserrada en partes y/o productos con acabado totalmente elaborado, tales como muebles, partes de muebles, puertas, zcalos, pisos, vigas y otros. Al igual que en el procesamiento primario, la utilizacin de productos que vienen de bosques certificados tiene un seguimiento riguroso a travs de la cadena de custodia. x. Comercializacin
Finalmente, las actividades comerciales, son aquellas que orientan a las dems actividades englobando las siguientes operaciones: Negociacin con los compradores Esta relacionada bsicamente con las operaciones de compra y venta de los productos elaborados (primarios y secundarios) obedeciendo a diferentes canales de comercializacin tanto en el mercado interno como en el externo. Planeamiento de la Produccin Basado en los contratos de venta ocurre el planeamiento de produccin, el cual tiene vinculacin directa en las actividades forestales e industriales. Transporte Trata de las actividades referentes al transporte del producto final, tanto en el mbito nacional como internacional (MDSP, 2002b). g. Costos Los costos de la actividad forestal primaria en Bolivia alcanzan los $us 43.20/m3, donde la cosecha forestal representa el 45.7% ($us 19.73/m3), mientras que el transporte responde por el 29.4% ($us 10.77/m3). Sin embargo, analizando la estructura de costos individualizando cada componente de la actividad forestal, el transporte bosqueaserradero es el ms importante ($us 10.50/m3), otros componentes importantes son el arrastre y apilado ($us 9.94/m3), la patente forestal ($us 6.67/m3) y, la construccin de caminos y patios ($us 6.23/m3) (MDSP, 2002b) (Ver cuadros 3 y 4 del Anexo). Los costos presentados, son significativamente altos en comparacin a los costos observados en pases vecinos, los factores que inciden en stas diferencias son principalmente: las condiciones precarias de los caminos y la ausencia de economas de escala (Ver cuadros 5,6,7 y 8 del Anexo).
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Por otro lado, el costo de la mayora de los componentes (patente forestal, censo forestal, arrastre, caminos y patios, entre otros) es afectado directamente por el reducido volumen medio de remocin (3 m3/ha), hecho que est relacionado con el no-aprovechamiento de un mayor nmero de especies alternativas. La concentracin de la explotacin en pocas especies se presenta principalmente por problemas de informacin respecto a la comercializacin de especies alternativas en mercados internos y externos y, a la falta de informacin respecto al procesamiento industrial de las mismas. En cuanto a la actividad industrial, sta representa los mayores costos de produccin forestal ($us 200.60 m3/ha). Entre los principales costos se encuentran los relativos a las prdidas en la transformacin ($us 52.8/m3), los cuales, son muy similares a los costos de transporte entre el aserradero y la unidad de secado, tambin representan costos de similar magnitud el procesamiento industrial ($us 50/m3) y el secado ($us 45/m3) (MDSP, 2002b). Los costos relacionados con los componentes prdidas en la transformacin trozaaserrado y procesamiento industrial son inherentes a la tecnologa empleada y al tamao de las unidades industriales. Reducciones significativas en estos costos dependen bsicamente de inversiones en innovaciones tecnolgicas en la industria, que brinden capacidades de produccin ms elevadas. Por otro lado, los costos de transporte sufren el impacto de la no-integracin en las unidades de secado con la unidad de transformacin primaria (aserradero). La adopcin de un modelo integrado, reducira significativamente los costos de transporte, considerando que con madera seca se pueden incrementar los volmenes de carga. Los elevados tiempos de secado, la falta de conocimiento tcnico adecuado y las limitaciones en trminos de tecnologa, hacen que los costos de secado en el pas sean extremadamente altos. En cuanto a la actividad comercial, el costo de transporte de la madera aserrada hasta el puerto asciende a $us 70/m3. Este componente representa un 28% de los costos totales de produccin, siendo por lo tanto el principal componente de costos considerado en el proceso productivo del sector forestal exportador en el pas (MDSP, 2002b). h. La Industria forestal La industria forestal boliviana es poco diversificada y se basa principalmente en productos de madera slida con empresas pequeas y medianas. El parque industrial forestal est compuesto bsicamente por 300 industrias de aserrados y 261 barracas, que es donde se concentra la mayor parte de la actividad industrial en el pas y, se localiza principalmente en el departamento de Santa Cruz. Adems, existen 114 empresas exportadoras, 131 carpinteras, 66 comercializadoras, 56 desmontadoras, 12 empresas de servicios, 6 carboneras, 3 industrias parqueteadoras, 3 laminadoras, 2 de contrachapados y 2 de tableros reconstituidos. Por otro lado, la industria no maderera est constituida por aproximadamente 20 beneficiadoras de castaa, y unas 7 procesadoras y envasadoras de palmito, la mayora de las cuales se encuentran en la ciudad de Riberalta (Superintendencia Forestal, 2004; Zonta y Llanque, 1994).
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La capacidad industrial instalada en Bolivia es reducida y a pesar de la reciente expansin de productos forestales con mayor valor agregado en el pas, en general las industrias son pequeas y en la mayora de los casos han realizado escasas innovaciones tecnolgicas durante los ltimos aos. Sin embargo, considerando cualquiera de las actividades industriales del sector forestal en Bolivia y, tomando en cuenta la cantidad de recursos forestales existentes y la capacidad de expansin del sector en la economa del pas, se podra decir que la capacidad instalada es bastante superior a los niveles de produccin. Particularmente en la industria de aserrados y tableros de madera, la produccin difcilmente llega al 50% de la capacidad instalada (MDSP, 2002)9. La competitividad de la industria forestal boliviana se encuentra bastante rezagada. Los costos en la cadena productiva en Brasil (el principal competidor) son de $us 141 por metro cbico, mientras que en Bolivia llegan a $us 316. Esta diferencia se debe en parte a la baja tasa de extraccin por hectrea, pero principalmente, a la inexistencia en el mbito nacional de industrias de insumos y bienes de capital (el parque industrial es dependiente de maquinaria y equipamientos importados)10 lo cual, eleva los costos de insumos esenciales, tales como maquinarias, repuestos, y otros (MACIA, 2003). Otros factores que son determinantes de la baja competitividad de los productos forestales en el contexto interno como en el mercado internacional son: los elevados costos de transporte, tecnologas y mtodos de gestin y administracin desfasados, mano de obra poco calificada, inversiones en bienes de capital poco significativas, elevados costos financieros y limitado acceso a crdito, desconocimiento de nichos de mercado y, ausencia de un programa para el desarrollo de plantaciones forestales. Las empresas forestales bolivianas, se han concentrado en competir en productos de bajo valor agregado, esta situacin se ha empezado a revertir durante los ltimos aos, sin embargo, todava es una tarea pendiente. Para ello, claramente se debe mejorar las condiciones de infraestructura, mejorar el acceso del sector a recursos financieros, tecnologa de punta y capacitacin, que permitan desarrollar productos con alto valor agregado y, buscar y mejorar el acceso a nichos especficos de mercados internacionales, aprovechando la orientacin de desarrollo sostenible que el pas ha adoptado. En este sentido se debe buscar la diferenciacin como base de la competitividad, donde la madera certificada y los productos de alta elaboracin, deberan entrar en mercados donde la demanda valore la procedencia de los insumos, es decir: madera certificada; componentes sociales, como la participacin de ASLs y TCOs a la cadena productiva forestal y; produccin sostenible y ambientalmente amigable. Es decir, debe apuntarse a una imagen que asocie la madera boliviana con madera de bosques bien manejados y en muchos casos manejados por campesinos y originarios. Sin embargo, para que esta imagen pueda ser introducida en los mercados internacionales es necesario desarrollar las mejoras de productividad y controles de calidad necesarios.
En el caso de la industria de aserrados, la sub-utilizacin de la capacidad instalada, est relacionada a la reducida capacidad de secado artificial, ya que los hornos existentes slo cubren el 3.3% de la produccin anual de madera aserrada (MDSP, 2002). Durante los ltimos aos se experiment una significativa reduccin de importaciones de bienes de capital para la industria maderera, como resultado del elevado nivel de endeudamiento del sector y de la crisis que atraviesa el mismo desde 1999.
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2.3. Manejo Sostenible y Administracin del Recurso Forestal En trminos econmicos, los bosques primarios de Bolivia tienen un importante potencial para su aprovechamiento y comercializacin. Este factor y la creciente expansin agrcola pueden ser causa de una desmesurada explotacin forestal, ocasionando problemas ambientales como la deforestacin y degradacin de los bosques, lo cual, repercute negativamente sobre la diversidad biolgica del pas. En muchos casos, el progreso de la industria forestal se ha presentado como una fuerza destructiva de primer orden, y no como un elemento esencial en el proceso del desarrollo sostenible. La degradacin de los bosques y la prdida de ventajas ambientales, diversidad biolgica y, habitas fsicos y culturales se ha traducido en peticiones para que la industria forestal sea comprimida. Estas demandas han generado significativos, aunque todava insuficientes progresos, en cuanto a la mejora de tcnicas de explotacin e industrializacin forestal, respondiendo as a las solicitudes del mercado y la sociedad, con productos de mejor calidad, extrados bajo conceptos de aprovechamiento sostenible, proteccin del medio ambiente y reduccin de la contaminacin (FAO, 2003). Estos progresos, tambin se reflejan en el hecho de que el recurso bosque es cada vez ms valorado por los Gobiernos, instituciones y organismos nacionales e internacionales, por su importante presencia geogrfica y, por las posibilidades que ofrece este recurso: respeto a la sostenibilidad, rendimiento econmico, servicios ambientales y aporte social. Las reas destinadas a la produccin forestal en Bolivia son pblicas, y son concedidas por el Gobierno bajo tres modalidades de derecho, stas son: (i) Concesiones Forestales en Tierras Fiscales11, (ii) Autorizacin de Aprovechamiento en Tierras de Propiedad Privada12 y, (iii) Contrato de Aprovechamiento a Largo Plazo (residuos del rgimen forestal anterior). Estas modalidades de derecho estn relacionadas a diferentes tipos de agentes de derecho (Empresas Forestales, ASLs, Investigacin, Propietarios Individuales y TCOs) (MDSP, 2002). En la actualidad, se tiene 8 millones de ha bajo manejo sostenible, es decir que las empresas, Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs), Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), y propiedades privadas (Pp), que aprovechan madera, castaa, y el palmito acatan y se rigen por las normas legales en actual vigencia y, siguen los estrictos procedimientos de aprovechamiento forestal garantizando la existencia y superviviencia del bosque. La Nueva Ley Forestal y su reglamento reflejan la preocupacin por la productividad forestal, el mantenimiento de la biodiversidad y, el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, a travs de los requisitos considerados en los Planes de Manejo Sostenible, ya que stos deben ser aplicados necesariamente por las concesiones
Las Concesiones Forestales en Tierras Fiscales son la principal modalidad de tenencia de bosque (89% del total de las Concesiones), donde solamente las empresas forestales privadas responden por 5 millones de has (78% de las Concesiones en Tierras Fiscales) (MDSP, 2002). Las Autorizaciones de Aprovechamiento en Tierras de Propiedad Privada son aquellas hechas sobre tierras adquiridas para uso agrcola y/o pecuario, pero que entre tanto no fueron convertidas para tal uso, pueden ser utilizadas para uso forestal.
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forestales, teniendo adems, previsiones para otras autorizaciones de conversin de tierras forestales, clasificadas como aptas para diversos usos. Algunas de las acciones que deben ser llevadas a cabo segn los Planes de Manejo Sostenible son: (i) la produccin sostenible a largo plazo, (ii) la conservacin de la diversidad a travs de prescripciones silviculturales, (iii) la proteccin de especies forestales aprovechables en riesgo de extincin y, (iv) la proteccin y recuperacin de suelos y ambientes acuticos para evitar su degradacin. Durante la ltima gestin, los actores forestales que se incorporaron al Rgimen Forestal bajo Planes de Manejo Forestal Sostenible con mayor superficie de derechos fueron los Propietarios Privados (42%), en segundo lugar se posicionan las Agrupaciones Sociales del Lugar (25%), luego las Empresas Forestales (20%) con contratos de aprovechamiento en Tierras Fiscales y, finalmente, las Comunidades y Pueblos Indgenas (7%) (Ver Cuadro No.4) Cuadro No.4 Superficie Bajo Planes de Manejo Forestal
Tipo de Persona Mayores a 200 ha Menores a 200 ha Comunidad Indgena o Pueblo Indgena en TCO 39.141 211 Comunidad Campesina 32.845 2.333 Propiedad Privada 232.085 8.058 Agrupecin Social del Lugar 143.668 Emrpesa Forestal 113.400 TOTAL 561.139 10.602
Fuente: Superintendencia Forestal, Informe Anual 2003
TOTAL Porcentaje 39.352 7% 35.178 6% 240.143 42% 143.668 25% 113.400 20% 571.741 100%
Respecto a las autorizaciones de aprovechamiento por Tipo de Persona para la gestin 2003, se autoriz el aprovechamiento de 1.018.519 m3r en una superficie de 133.797 ha, distribuidas en 715 Planes Operativos Anuales Forestales, de las cuales, el 47% del volumen total autorizado corresponde a Concesiones Forestales, 26% a Propietarios Privados, 12% a Agrupaciones Sociales del Lugar y, el restante volumen distribuido entre Comunidades Campesinas y Pueblos Indgenas (Superintendencia Forestal, 2004). Cabe mencionar que en Bolivia, los volmenes extrados representan siempre porcentajes reducidos de los volmenes autorizados tal como se observa en el Grfico No.1 (en la gestin 2002, represent 36% y, en la 2003 el 55%) (Ver Cuadro 10 del Anexo). Esta situacin, es consecuencia de la cada de los precios de los productos forestales en los mercados internacionales, que se tradujo en una disminucin en los niveles de explotacin, por lo cual, los volmenes efectivamente extrados no alcanzaron los niveles de extraccin autorizados.
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Grfico No.1 Total de Volmenes Autorizados y Extrados Anualmente

(en metros cbicos de raleo)
1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 -
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Volmen Extraido
Volmen Autorizado
Fuente: Superintendencia Forestal, 2003.
Para buscar un aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, se han delimitado reas segn la capacidad mayor de la tierra y las caractersticas de los bosques. Ello llev a delimitar 412.354 km2 de Tierras de Produccin Forestal Permanente13; 106.802 km2 de bosques en reas Protegidas14; reas destinadas a usos especficos (por ejemplo, recoleccin de castaa) y; reas de rehabilitacin en zonas degradadas (MDSP, 2002). Tales acciones, tienen la intencin de beneficiar a las personas o empresas que viven en el bosque, en la medida en que tienden a conservar sus recursos e incrementar el nivel de productividad de su actividad (BOLFOR, 1997). Las reas protegidas en Bolivia estn a cargo de la administracin del Sistema Nacional de reas Protegidas (SNAP) del gobierno. Predominan los Parques Nacionales, Reservas Naturales y Reservas de la Biosfera. Entre los Parques Nacionales y reas Naturales de Manejo Integrado el de mayor superficie es el de Kaa-Iya del Gran Chaco, situado en el departamento de Santa Cruz con 3,445,858 ha, seguido por el Madidi situado en La Paz con 1,877,351 hectreas y el Otuquis ubicado en Santa Cruz con 1,005,033 ha. Otras tierras protegidas y de Produccin Forestal Permanente son el parque Ambor situado en Santa Cruz con 598,780 ha, el Cotapata ubicado en La Paz con 91,692 ha y la Serrana del Aguarague situada en Tarija y con 108 ha. Entre las reas Protegidas con denominacin de Parques Nacionales se encuentran el Parque Nacional Noel Kempff Mercado ubicado en Santa Cruz con 1,583,809 ha, seguido por el parque Carrasco con
Las Tierras de Produccin Forestal Permanente son las ubicadas en las reservas de produccin forestal; concesiones forestales en tierras fiscales, tanto de empresas como de Agrupaciones Sociales del Lugar (ASLs); reas boscosas de tierras protegidas, Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y propiedades privadas (MDSP, 2002). En el pas existen 17,458,240 ha de reas protegidas y abarcan el 15.89% del total de la extensin territorial del pas.
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692,326 ha y el Tunari con 329,183 ha ambos de Cochabamba, el Sajama ubicado en Oruro con 26,636 ha y el Torotoro con 16,824 ha en el departamento de Potos. Entre otras importantes reas Protegidas se encuentran: el rea Natural de Manejo Integrado San Matas con una superficie de 2,906,120 ha situado en Santa Cruz, la reserva Nacional Amaznica Manuripi-Heath de Pando con 1,780,046 ha, el Parque Nacional y Territorio Indgena Isibor Scure con una superficie de 1,025,781 ha en Cochabamba y Beni, el rea Natural de Manejo Integrado de Apolobamba de La Paz con una superficie de 474,450 ha, la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia de Cochabamba con 246,929 ha, la Reserva de la Biosfera y Territorio indgena Piln Lajas con 401,176 ha en los Departamentos de La Paz y Beni, la Reserva de la Biosfera Estacin Biolgica del Beni con 135,170 ha en el Beni, la Reserva Biolgica Cordillera de Sama con 105,004 ha en Tarija y el Refugio de Vida Silvestre Carvernas del Repechn con 212 ha en Cochabamba (Boletn Certificacin Forestal Voluntaria, 2003). Finalmente, cabe mencionar que actualmente, Bolivia es el nico pas en el mundo que tiene casi un milln y medio de hectreas certificadas, mrito que le vali el reconocimiento Regalo para la tierra otorgado por el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF-Word Wide Fund for Nature)15. Este es el mximo reconocimiento realizado por una organizacin internacional, a logros en conservacin que tengan impacto global y, el pas lo obtuvo en mrito de que los esfuerzos realizados desde hace ms de siete aos, coadyuvando a: evitar la degradacin del medio ambiente, evitar inundaciones y sequas, mantener la capacidad productiva de los suelos, sustentar a especies de flora y fauna tropicales valiosas y, garantizar la produccin natural de productos no maderables como alimentos, medicinas y fibra vegetal. El Grfico No.2 describe la evolucin de la superficie forestal certificada durante los ltimos 7 aos. Grfico No.2 Superficie con Certificacin Forestal
(en hectreas)
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Sup. Certificada
Sup. Certificada Acumulada
Fuente: Cmara Forestal de Bolivia
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Del total de ha certificadas, 520.000 estn ubicadas en la regin amaznica, donde se concentra uno de los mayores mosaicos de biodiversidad de todo el planeta (Consejo Boliviano para la Certificacin Forestal Voluntaria CFV, 2003).
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Las 1.474.174 ha de bosque certificados por Forest Stewardship Council (FSC) y CIMARSMARWOOD, que estn siendo aprovechadas bajo un manejo forestal sostenible y responsable en Bolivia, representan el 33% del total de bosques tropicales certificados en el mundo (4.463.157 ha). En segundo lugar se encuentra Brasil con el 28%, seguido por Guatemala con el 19%, ambos pases junto a Bolivia poseen ms del 70% del rea total certificada bajo el sistema FSC en bosques tropicales. En total, en Bolivia existen 13 operaciones certificadas, de las cuales 11 son concesiones, una propiedad privada y una TCO. As mismo, existen 3 operaciones forestales en proceso de evaluacin para la obtencin de la certificacin (las 3 en concesiones) con una superficie de 754.252 ha. Por otro lado, Bolivia cuenta con 19 industrias con certificacin de cadena de custodia, donde, 15 son fabricas de diversos productos, como parquet, muebles, puertas, ventanas, partes, piezas, etc, 2 son talleres artesanales, una es comercializadora y un aserradero (Consejo Boliviano para la Certificacin Forestal Voluntaria, 2003, Cmara Forestal de Bolivia, 2003). 4. Comercio de Productos Forestales
Los principales flujos de productos forestales en Bolivia se inician en los bosques de Santa Cruz, Beni, Norte de La Paz y en menor medida en Pando, pasando posteriormente hacia los centros de procesamiento y depsitos en las ciudades del eje central del pas y, transitando posteriormente los productos finales hacia los mercados locales y a los puertos de exportacin, de donde son enviados principalmente a Estados Unidos (51%) y al Reino Unido (17%) y, en menor medida a Chile (4%), Mxico (3%), Alemania (3%) y los Pases Bajos (2%)16. De forma general, el mercado boliviano, tanto en trminos de volumen como de valor, es bastante pequeo y limitado a productos no especializados. Con una corta anual de casi 700 mil m3r y una conversin del 50%, se tiene cada ao un consumo interno de madera aserrada de aproximadamente $us 40 millones. Comparado el consumo con relacin a la produccin, el mercado domstico absorbe entre 70% y 90% de la produccin de productos forestales primarios y, casi el 50% de los productos con mayor valor agregado, (MSDP, 2002). Los principales productos maderables demandados en el mercado interno son la madera aserrada, contrachapados, tableros reconstituidos, productos de mayor valor agregado (puertas, molduras, ventanas, esquineros, marcos, muebles y otros) y, papel (el mercado interno para estos productos es pequeo y con limitada capacidad de expansin). En cuanto al mercado externo, Bolivia exporta 57 productos maderables diferentes a 45 pases. Entre los productos maderables exportados por Bolivia y comercializados en el mercado interno, destacan en primer lugar las troncas y madera simplemente aserrada, incluyendo durmientes y, en segundo lugar, productos elaborados, entre los que se
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Del volumen total de productos forestales exportados por Bolivia, el 88.46% es transportado por va caminera-martima, el 10.46% va carretera, el 0.92% va area y el 0.16% va ferrocarril. En cuanto a los puertos de salida, aunque se utilizan 19, aproximadamente el 85% de las exportaciones forestales, salen del pas por Tambo Quemado, frontera con Chile (50%); o por Yacuiba-Pocitos, frontera con la Argentina (35%). Otros puertos de exportacin importantes son Guayaramern y Puerto Surez, ambos en frontera con el Brasil.
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destacan puertas, ventanas, listones, molduras, pisos y, muebles. Los productos elaborados tuvieron una importante expansin los ltimos aos17, pero an representan un pequeo porcentaje de las cantidades comercializadas. Respecto a productos no maderables es importante mencionar la importancia que tienen en el comercio, tanto en mercados internos como externos, productos como la castaa ($us 36.7 millones de exportaciones el 2003), el palmito ($us 3.9 millones de exportaciones el 2003), la caza y pesca (muy importantes en trminos de bienestar local en zonas rurales) y, otros bienes y servicios con valor no extractivo y de preservacin, cuyo costo no est an bien determinado en el mercado mundial (proteccin de cuencas, absorcin de carbono, recreacin, etc.) (MDSP, 2002). En 1997 el total de las exportaciones forestales bolivianas alcanzaron la suma de $us 123,3 millones, a partir de ese ao, se inici un ciclo negativo en el sector que no ha sido revertido hasta ahora. Un crecimiento promedio del 9% entre los aos 2001 y 2003, podra considerarse el inicio de la reactivacin del sector, sin embargo, a pesar del incremento, las exportaciones forestales de 2003 equivalen slo al 75% de las exportaciones forestales de 1997, comprobndose que el sector atraves entre los aos 1997 y 2001 prdidas bastante significativas. Sin embargo, a pesar de la cada que experimentaron las exportaciones forestales a partir de 1997, se estima que el rendimiento forestal tuvo una recuperacin importante los ltimos aos, habiendo subido las exportaciones hasta en un 15% el ao 2003 respecto al ao anterior, con ingresos que superaron los $us 93 millones, ocupando las manufacturas el 60% del total exportado, observndose, un repunte basado en crecimientos acentuados en productos con mayor valor agregado, tales como las exportaciones de muebles de madera que se incrementaron en 49% entre los aos 2001 y 2003, las manufacturas de madera y, en menor medida a la recuperacin de la castaa, ste repunte puede ser observado en el Grfico No.3.
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Segn el "Estudio de Identificacin, Mapeo, y Anlisis Competitivo de la Cadena de Maderas y Manufacturas en Bolivia", financiado por la Corporacin Andina de Fomento (CAF), bajo la supervisin de la UPC, en el perodo 1998-2001 las exportaciones de puertas se elevaron en 23,7%, el comercio de sillas tuvo un incremento cercano al 350%, el de lminas 150% y, la exportacin de muebles subi en un 240%. En ese mismo perodo, el parquet fue uno de los productos con mayor valor agregado, ya que se trata de un parquet terminado y muestra una subida interesante en los niveles exportados de 186%. (Boletn N117 IBCE). Otros productos de creciente importancia son: la madera del Chapare, que proviene de reas de desmonte y; el Quebracho Colorado para exportacin en forma de durmientes, que proviene del Chaco.
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Grafico No.3 Evolucin del Total de Exportaciones Forestales Bolivianas

(en millones de dlares americanos)
140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
TOTAL Maderas sin Aserrar Fabricacin de Muebles

Fuente: UDAPE en Base a datos del INE
Castaa Maderas y Manufacturas de Madera
Segn los componentes de valor, las exportaciones maderables, se han incrementado paulatinamente de $us 49.8 a $us 56.4 millones entre 1990 y 2003, mientras que las exportaciones no maderables se incrementaron de $us 13 a casi $us 37 millones en el mismo perodo. Respecto a volmenes, los volmenes de madera aserrada representaron en promedio durante la ltima dcada, aproximadamente el 65% del total de productos forestales exportados, mientras que en trminos de valor, la participacin de los productos no maderables ha fluctuado entre el 15% y 35%18. La variacin en la composicin de las exportaciones forestales bolivianas, se exhibe en el Grfico No.4, donde se observa que a parir del ao 1997 las exportaciones de productos forestales elaborados empezaron a cobrar mayor importancia que las exportaciones de productos forestales primarios.
18
Principalmente castaa sin cscara y palmito en conservas. Cabe destacar que las industrias procesadoras de palmito, generalmente son las mismas que aprovechan la castaa.
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Grfico No. 4 Exportaciones de Productos Forestales de Bolivia por Grado de Industrializacin

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Elaborados
Fuente: Cmara Forestal de Bolivia.
Primarios
Las exportaciones bolivianas de productos forestales representaron en promedio el 9.4% de las exportaciones totales en la ltima dcada, mientras que las importaciones forestales representaron slo el 2.5% del total (MDSP, 2002b) (Ver Cuadro 9 del Anexo). El cambio en la composicin de las exportaciones bolivianas descritas en el Grfico No.4 hizo adems que la balanza comercial de productos forestales sea cada vez ms favorable para el pas, tal como puede apreciarse en el siguiente Grfico. Grfico No. 5 Balanza Comercial de Productos Forestales
140 120 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 Importaciones 2002 2003
Exportaciones
Balanza Comercial
Fuente: Cmara Forestal de Bolivia
En los prximos 10 aos se espera que el valor de las exportaciones forestales superen los $us 1.100 millones. Las buenas perspectivas para que las exportaciones forestales bolivianas se incrementen significativamente los prximos aos se basan en un comercio
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mundial de $us 140 mil millones al ao, una demanda mundial creciente de 2.7% anual y una importante posicionamiento de los productos forestales bolivianos en los emergentes mercados verdes. Respecto a las exportaciones bolivianas de productos certificados, o con sello verde, cabe mencionar que durante los ltimos aos, stas han ido ingresando a mercados donde Bolivia difcilmente acceda. Como puede apreciarse en el Grfico No.6, entre los aos 1998 y 2000 las exportaciones de madera certificada se incrementaron de $us 181.000 a $us 8 millones y, el 2003 sobrepasaron los $us 14,5 millones, representando el 14,5% de las exportaciones forestales totales de ese ao y un 22% de las exportaciones de productos maderables (Cmara Forestal de Bolivia, 2003; MACIA, 2003). Grfico No. 6 Exportaciones de Productos Forestales Certificados de Bolivia
25 20 15 10 5 0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
Fuente: Cmara Forestal de Bolivia.
Las exportaciones bolivianas de productos certificados, actualmente, llegan a ms de 20 pases. Entre los principales destinos estn el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Espaa, Suiza, Pases Bajos y Alemania, entre otros; donde se exportan alrededor de 30 especies, entre las ms importantes se encuentran el Roble, Mara Macho, Yesquero Blanco, Ocho, Bibosi, Cedro, Mara, Almendrillo, Paquio, Cambar, Tajibo y Sirari. Si bien, los mercados internacionales de maderas certificadas han respondido lentamente, en trminos de volumen y precios diferenciales, se prevee para el futuro un crecimiento rpido e irreversible en el comercio de estos productos, contemplando inclusive la aplicacin de normas ms rigurosas de certificacin. En este contexto, Bolivia debe aprovechar las ventajas comparativas y competitivas con que cuenta, para intensificar la exportacin de ste tipo de bienes. 4. Marco Institucional y Regulatorio 4.1.- Marco Institucional La estructura institucional del sector forestal, del lado del sector pblico, est conformada por: el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA) como organismo responsable de formular las estrategias, polticas, planes y normas para el sector, el
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Sistema de Reglamentacin de los Recursos Naturales (SIRENARE), como institucin encargada de reglamentar, controlar y supervisar la utilizacin sostenible de los recursos naturales renovables, siendo parte de este organismo la Superintendencia Forestal y, el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE) como organismo financiero19. Adems, participan en apoyo del rgimen forestal los Municipios y las Prefecturas. En el sector privado, la institucin involucrada con el sector forestal en Bolivia es la Confederacin de Empresarios Privados de Bolivia, compuesta por las Federaciones Departamentales y Cmaras Nacionales Sectoriales, donde se incluye la Cmara Forestal Boliviana (CFB). En la estructura de la CFB existe una organizacin tcnica denominada PROMABOSQUE (Programa de Manejo de Bosques) que se ocupa del desarrollo de temas forestales y de brindar asistencia tcnica (MSCP, 2002). El cuadro siguiente, describe las principales atribuciones de las instituciones pblicas y privadas relacionadas con la actividad forestal. Cuadro No. 5 Atribuciones Institucionales del Sector Forestal
Institucin Superintendencia Forestal Atribuciones Clasificar las tierras evaluando sus potencialidades. Establecer listas de precios referenciales de productos forestales. Reajustar peridicamente el valor mnimo de las patentes forestales. Planificar y supervisar el manejo y la rehabilitacin de cuencas. Promover y apoyar la investigacin y el desarrollo de recursos humanos en el rea forestal. Proveer asistencia tcnica y canalizar recursos externos financieros para planes, programas y proyectos forestales. Someter la normatividad vigente y supervisar el cumplimiento del rgimen forestal, disponiendo de las medidas, correctivos y sanciones pertinentes. Autorizar el aprovechamiento forestal sostenible en tierras con bosques de dominio privado, sea individual o comunitario. Aprobar la constitucin de reservas privadas de patrimonio natural. Otorgar concesiones, autorizaciones, permisiones de desmonte para permitir su conversin a otros usos y disponer de los derechos forestales en tierras fiscales a empresas y ASL. Providenciar la realizacin de auditoras forestales externas. Realizar el cobro de patentes forestales20, multas y productos de los remates, y distribuir los recursos recaudados. Desarrollar seguimiento y monitoreo de las actividades de aprovechamiento, mediante procedimientos de verificacin de cumplimiento de los instrumentos de gestin aprobados, inspecciones y vigilancia. Verificar la legalidad del transporte de productos forestales en base al
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacin
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El FONABOSQUE an no fue implementado, a pesar de que ya cuenta con fondos provenientes de: las patentes forestales, el Tesoro General de la Nacin, donaciones, recursos captados de organismos multilaterales de inversin y de agencias de ayuda oficial y, transferencias financieras en trminos de concesiones o en condiciones de subsidios que le sean dirigidos por los Convenios sobre Diversidad Biolgica y Cambios Climticos. La patente forestal corresponde a la tarifa impuesta por el Estado a concesionarios y propietarios por explotar recursos forestales (MDSP, 2002). La Patente de Aprovechamiento Forestal (PAF) se establece de acuerdo al rea de aprovechamiento establecida en el Plan de Manejo y el monto de la PAF depende del sujeto al que se le impone la patente.
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respaldo de Certificados Forestales de Origen (CFO). Armonizar cuando existen derechos concurrentes entre los usuarios del bosque, resolviendo controversias en conflictos de intereses sobre derechos forestales. Verificar en el campo desmontes y controlar las servidumbres ecolgicas, bosques y tierras forestales dentro de propiedades privadas. Autorizar el funcionamiento de centros de procesamiento primario de productos forestales (aserraderos, beneficiarios de castaa, etc.), en base a la aprobacin de Programas de Abastecimiento y Procesamiento de Materias Primas (PAPMP), en los que las empresas deben especificar las fuentes y cantidades de materia prima a utilizar durante la gestin y, presentar informes trimestrales de ejecucin21. Promover el financiamiento para la utilizacin sostenible y conservacin FONABOSQUE de los bosques y tierras forestales. Formular y ejecutar programas, proyectos y planes de inversin pblica Prefecturas volcados a la problemtica forestal. Proveer de la fuerza pblica para la ejecucin del nuevo rgimen forestal. Apoyar a las ASLs en la elaboracin e implementacin de planes de manejo. Inspeccionar y fiscalizar actividades forestales junto a la Superintendencia Municipalidades Forestal. Promover servicios de extensin. Proponer al Vice Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal reas de reserva de tierras fiscales de produccin. Promover el desarrollo tecnolgico de sistemas integrales de ordenacin forestal. Estimular el desarrollo privado de la produccin forestal sostenible, basada en plantaciones forestales, a fin de ordenar suelos boscosos y reducir su degradacin. PROMABOSQUE Promover la industrializacin de productos provenientes de bosques naturales e implantados. Satisfacer las necesidades de informacin para la inversin privada. Promover la investigacin, aprovechamiento, elaboracin, produccin, distribucin y uso de nuevas especies. Coordinar con el SIFOR/BOL (Sistema Nacional de Informacin Forestal) en cuanto a provisin de informacin. Fuente: MDSP, 2002
4.2.- Marco Regulatorio A travs de la Nueva Ley Forestal, se establece que la fiscalizacin del comercio de productos forestales, se inicie en la supervisin de actividades de aprovechamiento de campo y luego se extienda a los productos en trnsito, centros de procesamiento y mercados. As, los productos forestales, desde el momento de su extraccin, deben transitar con la documentacin que certifica su lugar especfico de origen, la misma que posteriormente debe ser verificada a travs de las rutas de comercializacin. Los mecanismos de regulacin forestal en Bolivia, son una parte de los instrumentos disponibles por el Estado para alcanzar el manejo sostenible de los bosques. Adems del Sistema Nacional de Parques y reas Protegidas, algunos de los instrumentos
Un requisito bsico de los PAPMP es que toda la materia prima debe provenir de bosques manejados o reas autorizadas por la Superintendencia Forestal (BOLFOR, 1997).
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adicionales incluyen, la aplicacin de Planes de Manejo Forestal (PMF), Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y Planes de Ordenamiento Predial (POP). El Ordenamiento Territorial es un componente fundamental de la planificacin del desarrollo del sector forestal, que contempla y fortalece los procesos de regulacin y planificacin estratgica y, se constituye en el proceso de organizacin del Uso del Suelo y de la Ocupacin del Territorio en funcin de sus caractersticas. La entidad responsable de la aprobacin y la administracin de los POT, y de la clasificacin de reas de bosque es el MDSMA22. Para la realizacin de un POT, el MDSMA procede inicialmente a la recopilacin y sistematizacin de informacin y la realizacin de un diagnstico integral del territorio, identificando sus potencialidades, problemas y limitantes, partiendo de un anlisis espacial de sus caractersticas biofsicas, socioculturales, econmicas y poltico institucionales (MDSP, 2001). A partir de ese diagnstico integral es posible formular POT, compuestos por los Planes de Uso del Suelo y los Planes de Ocupacin del Territorio, los cuales, permiten la territorializacin de las polticas, as como la definicin de un marco normativo, regulatorio y orientador respecto al uso del territorio. En cuanto a los POP, la entidad que aprueba y fiscaliza los mismos, determinando el rea de aprovechamiento de los productos forestales en tierras privadas de uso mltiple, es la Superintendencia Agraria. Finalmente, los PMF son evaluados, aprobados y vigilados por la Superintendencia Forestal, la cual, despus de aprobar un PMF, levanta un Plan Operativo Anual (POA), donde se define las reas de aprovechamiento y la corta anual permisible sobre la base de un censo forestal. Posteriormente, la Superintendencia debe recibir de cada empresa una copia de los Certificados Forestales de Origen (CFO) con informacin correspondiente al producto extrado. Estos certificados, son adjuntados a informes trimestrales de los programas de abastecimiento y procesamiento de materias primas. Con el levantamiento de los CFO, se inicia la Cadena de Custodia en el momento de extraccin del producto, constatando su procedencia de un rea autorizada, contina despus del aserro o procesamiento primario con la emisin de un nuevo CFO, aplicable a los productos principales tales como madera aserrada, durmientes, puertas y ventanas, castaas beneficiadas, palmito en conservas y otros, y finalmente, termina con la revisin realizada en los puestos de control previos al destino final, donde se verifica que los productos forestales tengan toda la documentacin necesaria (BOLFOR, 1997). Este concepto se aplica tanto para productos maderables, como para no maderables. En general, cabe destacar que los esfuerzos realizados en el marco normativo y regulatorio del sector forestal en Bolivia, han sido importantes. Sin embargo, las limitaciones del sistema de control todava son muchas, la escasez de recursos humanos y financieros destinados al control, la inmensidad del territorio nacional y las cantidades de productos de varios tipos resultan en dificultades obvias para cumplir con procedimientos de regulacin de manera adecuada.
A travs de la Direccin General de Planificacin y Ordenamiento Territorial (DGPOT) y, la Unidad de Ordenamiento Territorial (UOT).
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5.- Problemas del Sector Forestal en Bolivia De los varios problemas que enfrenta actualmente el sector forestal de Bolivia, hay tres que merecen especial atencin. El primero, es la prevencin de las tasas de deforestacin excesiva, junto a la ordenacin de los recursos forestales existentes para satisfacer una demanda en rpido aumento; el segundo, es el problema de la tenencia de la tierra, donde la falta de claridad en los derechos de propiedad sobre territorios boscosos ha sido fuente de conflictos sociales y; el tercero son los problemas financieros que ha tenido que enfrentar el sector durante los ltimos aos. 5.1.- Deforestacin y Degradacin Forestal La deforestacin es la remocin completa de carcter permanente o temporal de los bosques y su reemplazo por usos no forestales de la tierra. En general, la deforestacin se explica principalmente por asentamientos agrcolas (alrededor del 60% de la superficie talada cada ao) y, en segundo lugar, a causa de actividades de extraccin de madera, ganadera, construccin de carreteras, urbanizacin y obtencin de lea (San Martn y Hansen, 1994; Banco Mundial, 1992). La deforestacin y degradacin de los bosques generalmente es justificada por los altos retornos econmicos que pueden generar los usos alternativos del suelo. Sin embargo, la deforestacin y degradacin son absolutamente rechazables en contextos donde llevan a una reduccin de la eficiencia econmica, debido a la desaparicin de fuentes importantes de ingresos, que podran ser generados mediante el aprovechamiento sostenible de los bosques (CIFOR, 1995). Los agentes ms importantes que intervienen en la deforestacin son: explotaciones agrcolas y ganaderas, pequeos productores y empresas forestales y, poblaciones indgenas. Cada uno de ellos presiona de una manera especfica sobre los recursos forestales y sus decisiones de conversin de los bosques difieren ampliamente de un grupo a otro23. A causa de la deforestacin, los bosques de los pases en desarrollo se han reducido a casi la mitad en este siglo. La tasa de deforestacin aumenta permanentemente y cada ao se pierden entre 17 y 20 millones de ha de bosques, que mayoritariamente son bosques tropicales hmedos24 (Banco Mundial, 1992). La eliminacin de cobertura boscosa esta llevado a la prdida de especies de plantas y animales, el agotamiento de los recursos forestales, la acumulacin atmosfrica de gases invernadero, la erosin de los suelos, la sedimentacin de los embalses y ros y, los
Los pequeos agricultores desmontan tierras forestales para la implementacin de cultivos de subsistencia y para satisfacer sus necesidades de ingresos monetarios; los agricultores y ganaderos de mediana y gran escala convierten bosques en reas de cultivo y potreros, guiados por una lgica de maximizacin de beneficios; las empresas forestales grandes aprovechan la madera con fines comerciales, tambin existen pequeos extractivistas madereros que dependen de la madera como principal fuente de ingresos (Pacheco, 1998). 24 La prdida de bosques tropicales hmedos es especialmente grave, ya que estos tienen una influencia mucho mayor sobre el clima mundial que los dems tipos de bosques y, porque son una reserva importante de diversidad biolgica. Los bosques tropicales hmedos son tambin, los bosques ms frgiles, debido a que sus suelos se degradan fcilmente una vez deforestados.
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cambios climticos (Jonson y Cabarle, 1995). Adems, la deforestacin excesiva reduce los incentivos para plantar rboles, ya que como ocurre con cualquier cultivo, la inclinacin de los agricultores a plantar rboles depender de la rentabilidad del cultivo y el inters de los mismos, va a disminuir cuando el precio de la madera resulte deprimido como consecuencia del libre acceso a los bosques naturales y de los derechos mal definidos de propiedad de los bosques. Segn Nittler (1996), en Bolivia la sub-valoracin de los bosques se demuestra en la quema no controlada, la conversin de los bosques en otros usos, los bajos precios para tierras forestales y la baja captacin de rentas por usos y aprovechamientos forestales para el Estado. Es difcil determinar con precisin las causas de la deforestacin y la degradacin forestal, sin embargo, muchos estudios coinciden en sealar que muchas de ellas se encuentran vinculadas con presiones que se originan en el crecimiento econmico y demogrfico y, en la naturaleza de las estructuras polticas y de los sistemas institucionales (Brown y Pearce, 1994). En Bolivia, los incentivos para la tala de rboles ha aumentado por varios factores, entre stos: la presin de la poblacin sobre la base de los recursos naturales; el deterioro de obtener ingresos agrcolas en determinadas regiones, lo cual, ha llevado a un aumento de la migracin y a la invasin de tierras forestales; el acceso a fronteras forestales, que se ha facilitado en algunas zonas a causa del desarrollo de la infraestructura, en especial la construccin de carreteras relacionadas a la exploracin, explotacin y transporte de recursos energticos; las subvenciones otorgadas deliberadamente con el fin de fomentar la colonizacin y; los derechos de propiedad mal definidos sobre zonas forestales. Histricamente, la reduccin de reas forestales en el pas, se ha encontrado por debajo de las tasas presentadas en otros pases con bosques tropicales. Sin embargo, la deforestacin ha experimentado un crecimiento exponencial los ltimos aos, y las tasas de deforestacin observadas en la ltima dcada son casi el doble de las observadas en la dcada anterior. Segn BOLFOR, las estimaciones sobre la superficie deforestada en Bolivia, varan alrededor de las 200.000 ha anuales, de las cuales 160.000 ha son deforestadas para usos agropecuarios. Por otro lado, Russell (1994) estim que la tasa de deforestacin en Bolivia, es de 0.2% anual. Esta situacin, hace que la deforestacin y la consecuente degradacin de tierras forestales, venga generando una preocupacin creciente. Al respecto, debe tomarse en cuenta que, tambin histricamente, las medidas ms eficaces contra la deforestacin aplicadas en diferentes regiones y realidades, han surgido generalmente de las polticas adoptadas en otros sectores, ya sean las polticas demogrficas o las relativas a la distribucin y tenencia de la tierra, al desarrollo industrial, al comercio, etc (FAO, 2003). 5.2.- Problemas en la Tenencia de la Tierra El sistema de tenencia vigente se constituye en un mecanismo de adjudicacin de derechos de propiedad sobre los bosques y tierras forestales de dominio originario del Estado a personas individuales o colectivas para el aprovechamiento de los recursos forestales. La tenencia de la tierra se basa en un contrato entre el Estado y las personas individuales o colectivas, donde se concede a estos ltimos el derecho de uso del recurso forestal a cambio de ciertas responsabilidades y pagos.
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Actualmente, en Bolivia existen 3 tipos de tenencia o de derecho de utilizacin forestal, la Concesin Forestal en Tierras Fiscales, la Autorizacin de Aprovechamiento en Tierras de Propiedad Privada y los Permisos de Desmonte. La Concesin Forestal en Tierras Fiscales es un derecho transferible basado en la asignacin de reas, en las cuales se permite extraer un cierto volumen de madera o de un recurso no maderable. Abarca cerca del 90% de la superficie total otorgada para el aprovechamiento forestal y se otorgan por un plazo de 40 aos. Los principales requisitos para la concesin son la aprobacin de un Plan de Manejo (PM) y un Plan Operativo Anual (POA), respaldados por inventarios y censos forestales elaborados de acuerdo a normas tcnicas validadas. El segundo tipo de utilizacin forestal es la Autorizacin de Aprovechamiento en Tierras de Propiedad Privada, el cual permite el aprovechamiento forestal slo a pedido del propietario y, se traduce en la exclusividad del aprovechamiento en Tierras Comunitarias de Origen por parte de los pueblos indgenas originarios. Finalmente, el tercer tipo de utilizacin forestal, est referido a los Permisos de Desmonte. Para la adquisicin de estos permisos se requiere de un Plan de Ordenamiento Predial (POP), el cual, consiste en una zonificacin del predio segn sus distintas capacidades de uso o vocacin, especificando claramente las servidumbres ecolgicas o reas de proteccin dentro del predio. Este tipo de utilizacin se permite solo en algunos casos. El problema de la tenencia de tierra se presenta en conflictos relacionados con el acceso, posesin y aprovechamiento de los recursos naturales, los cuales, se traducen en: sobreposiciones de derechos de uso; presiones por parte de productores agrcolas y ganaderos sobre reas ocupadas por poblacin indgena; creacin de reas protegidas en zonas ya ocupadas por pequeos productores o empresas forestales y, la invasin de estos ltimos a reas protegidas ya establecidas (Pacheco, 1998). Las principales causas que dan origen a estos conflictos son: la falta de derechos de propiedad claramente definidos; las superposiciones institucionales; la discrecionalidad en la distribucin de tierras; los retrasos en el proceso de saneamiento y administracin de la tierra a cargo del INRA; la ausencia de mecanismos de control para supervisar la ocupacin de tierras y; el desconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra. En Bolivia, del total de reas forestales entregadas, para aprovechamiento hasta antes de la aprobacin de la nueva legislacin forestal, un 60% eran bosques productivos y el restante 40% corresponda a bosques achaparados, pampas, cuerpos de agua y otros, que no contenan una oferta maderable de inters econmico. Adems, la sobreposicin entre parques y reservas con reas de aprovechamiento asignadas a empresas forestales, ascenda a 2.3 millones de ha25 (Mancilla, 1994). La sobreposicin entre parques y reservas con las reas de aprovechamiento forestal asignadas a empresas forestales ascenda a 2.3 millones de ha, hasta antes de la aprobacin de la nueva legislacin forestal. En muchos casos, la falta de claridad en los lmites de las reas protegidas, o la dificultad de implementar planes de manejo por las
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Las tierras distribuidas en reas de colonizacin estn localizadas en los departamentos de La Paz y Santa Cruz y, es en estas reas, donde se presentaron casos de sobreposicin con reas protegidas y con bosques de produccin forestal permanente (Pacheco, 1998).
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presiones de poblaciones locales hicieron necesarias las redefiniciones de lmites (Mancilla, 1994). Por otro lado, en 1994, un total de 20.7 millones de ha fueron otorgadas bajo la figura de contratos de aprovechamiento forestal, de los cuales, el 30% fue asignado como reas de produccin forestal permanente, mientras que el restante 70% fue asignado sobre otros bosques fiscales, generalmente sobre propiedades privadas o sobrepuestas a las tierras ocupadas por poblaciones indgenas. La desordenada, ineficiente e inequitariva asignacin de tierras, llevada adelante en el pas durante las ltimas dcadas, es actualmente, razn de frecuentes conflictos de derechos de uso entre grupos indgenas, colonos y, explotadores agrcolas y forestales (Quiroga y Salinas, 1996). 5.3.- Problemas Financieros La aguda crisis que atraviesa el sector durante los ltimos aos, se ha ido tornando crnica, y obliga a introducir correcciones de emergencia en el componente econmico financiero para salvar al sector y al sistema de regulacin del mismo. Los requerimientos de personal y presupuesto destinados a controlar la produccin y el comercio de productos forestales, son enormes en comparacin con los recursos y la capacidad institucional del sector. De igual forma los recursos financieros disponibles por los productores son insuficientes para impulsar una campaa de mejoramiento productivo sostenible y, la promocin en nichos de mercados externos. Durante la gestin 2003, las recaudaciones forestales alcanzaron los $us 3.1 millones, de los cuales, 52% corresponde a Patentes por Desmonte, el 35% a Patentes por Volumen, 9% a Patentes por Superficie y, 6% por Multas y Remates. Estos recursos, estn sujetos a distribucin entre las instituciones participantes definidas por la Ley 1700, tal como lo describe el Cuadro No.6. Cuadro No.6 Distribucin de los Recursos Provenientes de la Patente Forestal Segn Ley
Destino Prefecturas Municipalidades FONABOSQUE Superintendencia Forestal Fuente: MDSP, 2002 Aprovechamiento 35% 25% 10% 30% Desmonte Remates y Multas 25% 25% 50% 100%
Segn la distribucin porcentual descrita, los recursos recaudados fueron distribuidos como se describe a continuacin en el Cuadro No.7.
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Cuadro No.7 Distribucin de Recursos Provenientes de la Patente Forestal, Multas y Remates

(en dlares americanos)
Ao Municipios Prefecturas FONABOSQUE 777.013 1.430.470 1.321.678 1.098.614 824.247 853.565 764.346 Superintendencia Forestal 4.812.896 3.298.600 2.379.059 1.405.603 1.149.324 1.550.655 1.522.193
1997 1.537.245 2.139.310 1998 2.095.234 2.869.690 1999 1.236.523 1.646.656 2000 1.162.683 591.494 2001 462.483 603.549 2002 772.178 880.400 2003 732.689 943.182 Fuente: Superintendencia Forestal, 2003
A nivel Departamental, Santa Cruz es el principal contribuyente en trminos de patentes forestal y multas, participando con el 47% del total recaudado, seguido por Beni 19%, Pando 13%, La Paz 11%, Cochabamba 7%, Tarija 2% y Chuquisaca 1% (Superintendencia Forestal, 2004). El Cuadro No.8, detalla las recaudaciones de la gestin 2003 por tipo de patente. Cuadro No.8 Recaudaciones Forestales
(en dlares americanos)
Ao 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Recaudacin por Patentes Forestales 6.616.863,3 9.567.834,4 5.893.769,2 2.862.276,0 2.377.397,5 2.850.561,6 2.955.966,1 Recaudacin por Multas y Remates 140.908,2 444.825,8 690.147,8 1.025.500,2 959.853,9 414.676,6 201.343,4 Deudas de las Empresas por Patentes 11.267 124.697 675.005 2.396.560 3.438.853 3.238.718 1.277.373
Fuente: Superintendencia Forestal, 2003
Como puede apreciarse, las recaudaciones en el sector forestal provienen principalmente de Patentes de Desmonte, seguidos de las Patentes de Volumen y Superficie, siendo las recaudaciones por Multas y Remates las menos significativas. Las cantidades recaudadas por conceptos de patentes y multas, son inferiores a las que esperaba percibir el Estado Boliviano cuando se promulgo la Nueva Ley Forestal, esto debido en gran parte a las devoluciones de concesiones forestales ocurridas desde 1996 y a la existencia de una mora acentuada en el pago de patentes por parte de los concesionarios. Este hecho repercute negativamente en todas las entidades beneficiarias del rgimen forestal. Tambin puede observar que las deudas de las empresas forestales por concepto de patentes, se han ido incrementando a partir de la aplicacin de la Nueva Ley Forestal, alcanzando un mximo de casi $us 3.5 millones el ao 2001, sin embargo, es importante destacar que entre las gestiones 2003 y 2003 las deudas acumuladas de las empresas por patentes forestales de redujeron en un 61%.
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La aplicacin de una patente forestal basada en el rea de aprovechamiento, es una forma sencilla de recaudar, administrar los recursos y reducir la evasin, sin embargo, no es econmicamente eficaz como gravamen sobre el volumen o la produccin. Por otro lado, los diferentes valores pagados por la utilizacin de los recursos forestales han generado condiciones distintas y desleales de competencia, causando distorsiones en la aplicacin de la Nueva Ley Forestal. Una de estas distorsiones est relacionada al hecho de que las empresas forestales y ASLs pagan la patente forestal haya o no produccin, porque la misma incide en el rea total de la concesin, mientras que las TCOs y propiedades privadas estn liberadas de pago cuando no intervienen el bosque (MDSP, 2002). Tambin cabe mencionar que a pesar de que la Ley Forestal establece que los Municipios y Departamentos deben invertir al menos el 50% de los recursos provenientes de patentes forestales, en su desarrollo forestal, tal reglamentacin no ha sido respetada en la prctica (MDSP, 2002). Finalmente, el FONABOSQUE no se encuentra operando desde su creacin en 1996, por lo tanto, tampoco se dispone de uno de los instrumentos claves para el financiamiento de un desarrollo forestal sostenible. En este sentido, es impostergable estudiar opciones diversas de financiamiento para la gestin forestal sostenible, ya que por ejemplo, la Superintendencia Forestal ha reducido su planilla por dificultades presupuestarias, afectando las tareas de fiscalizacin y control. Esto se debe a que las recaudaciones efectivas de la Superintendencia por ingresos provenientes de la implementacin del Rgimen Forestal hasta la fecha han sido insuficientes. 5.4. Presin Demogrfica sobre los Bosques Las operaciones de extraccin forestal provocan reducidos impactos directos en la prdida de cobertura forestal, pero de manera indirecta facilitan la conversin de los bosques para la agricultura (Pacheco, 1998). Las principales causas directas de la deforestacin en el pas es la conversin de los bosques a usos agrcolas por productores pequeos, medianos y grandes26. Por otro lado, la ganadera extensiva tiene una incidencia menor y las poblaciones indgenas causan impactos muy limitados (World Bank, 1993). El rea total desboscada por los pequeos productores se explica por el crecimiento poblacional en las reas de colonizacin, que est ntimamente asociada con los procesos de migracin. La cantidad de tierra deforestada por cada colono est en funcin de un conjunto mayor de variables, tales como: los precios de los cultivos de la pequea produccin, costos de transporte, tecnologa disponible, requerimiento de trabajo familiar y contratado de los distintos sistemas de produccin, oportunidades de trabajo extra finca y niveles salariales, seguridad de tenencia de la tierra y valuacin que hacen los
Las prcticas de quema y tala, utilizadas para desboscar la tierra a fin de establecer sistemas agrcolas y de pastoreo son la principal causa de estos incendios forestales, los cuales cada son responsables de importantes prdidas de cobertura boscosa. Desafortunadamente se sabe muy poco en trminos de cifras y reas afectadas
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productores de los beneficios que puedan percibir de mantener su tierra con cobertura boscosa. Como en el caso de los pequeos agricultores, la conversin de bosques a tierras de uso agropecuario por medianos y grandes productores, puede ser analizada como el producto de dos decisiones distintas: la primera es la decisin de solicitar o comprar tierra, y la segunda es la decisin de la cantidad de bosque que se va a desmontar con fines agrcolas. En relacin al primer aspecto, las polticas estatales han adjudicado mucha tierra de forma gratuita para estimular la inversin privada en la agricultura, lo que ha facilitado la ocupacin de tierras forestales. Las variables que influyen en el segundo aspecto son la rentabilidad y el potencial productivo de los cultivos. Esto, a su vez, est influenciado por el acceso a caminos, servicios de comercializacin y mercados preferenciales, los precios de los productos agropecuarios y otros incentivos originados en las polticas pblicas. En cuanto a las haciendas ganaderas, la disponibilidad de pasturas naturales ha reducido la rentabilidad de invertir dinero en desboscar nuevas reas en algunas regiones, sin embargo, en otras regiones, como ser la Chiquitana y la Amazona, los desmontes para la introduccin de potreros est creciendo, con el propsito de obtener una mayor productividad y, los hatos ganaderos estn tendiendo a incrementarse, lo que a futuro puede significar que se incrementen los desbosques para la ganadera. Respecto a los pueblos indgenas, el impacto que las actividades desarrolladas por estos grupos sobre la deforestacin y degradacin forestal es mnimo, ya que desarrollan bsicamente actividades de agricultura de subsistencia. Ello debido a distintos factores, entre los que se enfatizan, la baja densidad de la poblacin, los sistemas multicultivos con barbechos prolongados, explotacin de recursos en reas relativamente grandes y la existencia de regulaciones para el uso de recursos comunes entre otros. En cuanto a las empresas forestales que tienen impactos negativos de deforestacin y degradacin del bosque, generalmente son aquellas que extraen especies de alto valor sin aplicar ningn sistema particular de manejo forestal, operando a menudo con personal, maquinaria y tcnicas poco apropiadas. Las actividades de extraccin desarrolladas por estas empresas, generalmente se ven dificultadas por los altos costos de transporte y la limitada disponibilidad de capital de trabajo. Finalmente, los productores informales de madera, han entrado en conflicto con concesiones madereras y con administradores de reas protegidas, debido a que trabajaron en reas de corte entregadas a empresarios privados. Sin embargo, tambin se conocen casos en los que se alcanzaron acuerdos de complementariedad entre productores informales y empresas madereras, en los cuales, las empresas autorizaron a los informales la extraccin de madera de menor valor comercial dentro de sus propias concesiones. 5.5. Escasos Sistemas de Informacin y Educacin Los sistemas de datos e informacin relacionados con los recursos forestales son, en general, muy pobres en el pas. Si bien durante los ltimos aos han surgido instituciones privadas importantes que se han dedicado de manera responsable a la recopilacin y generacin de informacin forestal en el pas, es necesario brindar un fuerte apoyo a corto y mediano plazo a stas instituciones, como tambin a las instancias gubernamentales
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que tienen sta responsabilidad a fin de mejorar la recoleccin y anlisis de datos para proporcionar informacin a quienes toman decisiones, investigadores y maestros a fin de contribuir a lograr el manejo forestal sostenible. Por otro lado, la falta de una Educacin Ambiental en todos los niveles agrava mucho el problema del uso irracional de los recursos naturales en general y de los recursos forestales en particular. Es necesario buscar un cambio de mentalidad que se manifieste en una conciencia creciente sobre la necesidad de reconducir el desarrollo hacia la sostenibilidad econmica, social y ambiental del pas. 6. Perspectivas y Recomendaciones Bolivia debiera tener vocacin eminentemente forestal con base a ser el sexto pas en el mundo con la mayor cantidad de bosques tropicales naturales. En este sentido es preciso que las polticas y programas destinados al sector forestal estn orientados a promover el aprovechamiento de los recursos forestales, aplicando incentivos para incrementar la produccin y las exportaciones forestales de manera sostenible, evitando la deforestacin excesiva y garantizando la calidad ambiental. Para ello, es necesario que converjan todos los sectores y actores involucrados, de modo que las acciones hacia el manejo forestal sostenible permitan incrementar el Producto Interno Bruto, y la calidad de vida de la poblacin en general. El potencial econmico del sector forestal en Bolivia y el amplio margen de expansin con el que cuenta, permitieron la identificacin del mismo, dentro de las cadenas productivas seleccionadas por la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC), manifestndose de esta manera el inters explcito del Estado Boliviano por impulsar la economa a partir del desarrollo forestal, por ser una de las principales alternativas generadoras de ingresos y empleos en el pas. En consideracin a algunos de los lineamientos de polticas propuestas en la Poltica y el Plan Estratgico para el Desarrollo Forestal de Bolivia y, a la problemtica que atraviesa actualmente el sector se recomienda: a) Promover la cooperacin de los propietarios, las comunidades y las empresas que viven del bosque, ya que sin ella, es poco probable que el Estado pueda ejercer un control adecuado para proteger los recursos forestales del pas, y menos an, lograr un aprovechamiento forestal sostenible (BOLFOR, 1997). En este sentido, impulsar el uso forestal como accin econmica, social y ecolgica, depender en gran parte, de la habilidad de las instituciones para inducir la cooperacin voluntaria entre los interesados. Las posibilidades de que la sociedad civil espere y exija el cuidado de los recursos forestales, y que los habitantes del bosque cooperen en el manejo sostenible del mismo, estar en funcin a los esfuerzos que se realicen para orientar, capacitar, promocionar, informar y fiscalizar a la poblacin y a las empresas que aprovechan sus recursos. b) La adecuada administracin de la tierra y de los recursos renovables, es otro de los lineamientos de poltica, que tiene el objetivo de alcanzar crecimiento econmico con equidad social y mejoramiento de la productividad, para ello, el Estado debe garantizar la seguridad jurdica y fsica de las Concesiones Forestales, ASLs, TCOs, reas Protegidas y Tierras Fiscales de Produccin Forestal Permanente.
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c) Fortalecer la capacidad de gestin del Estado, como ente rector a nivel nacional y regional, y como ente operativo en los niveles municipales. Adems, fortalecer en sus capacidades a la Superintendencia Forestal como ente de regulacin y control de los recursos forestales. d) Lograr la aplicacin por parte de los usuarios del bosque, de instrumentos de planificacin y prcticas validadas de manejo forestal. En este sentido, el Estado debe llevar adelante una serie de acciones para: garantizar la seguridad jurdica y fsica de las tierras con derechos forestales otorgados en el marco de la normativa vigente. e) Se debe ayudar a las empresas forestales a incrementar su competitividad, a travs de programas de capacitacin y financiamiento, que permitan la incorporacin de tecnologas apropiadas que adems de coadyuvar a una explotacin ms eficiente, permitan la incorporacin de valor agregado, generen puestos de trabajo y, se consoliden en mercados internacionales. f) Respecto a la poltica financiera, se plantea la implementacin de mecanismos que mejoren la captacin efectiva de los recursos econmicos provenientes tanto del pago de patentes forestales, como de la cooperacin internacional, hecho que permitira negociar fondos fiduciarios, ventas honorficas de bosques clasificados como sumideros de carbono y la conservacin de la diversidad biolgica.
g) Democratizar los recursos forestales, de modo que se incorpore a los sectores indgenas y campesinos (tierras comunitarias, TCOs y ASLs), a la dinmica socioeconmica del nuevo rgimen forestal, de manera que contribuyan adecuadamente a la conservacin y el uso sostenible de los recursos. En este aspecto, es importante hacer crecer el inters de los campesinos en plantar rboles y en practicar gestiones forestales rentables y sostenibles, de manera que las comunidades indgenas y campesinas encuentren en el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, un medio de desarrollo econmico, social y cultural. Para ello, se debe impulsar el diseo de proyectos que apoyen la creacin de capacidades locales y permitan promocionar una transformacin forestal local va artesanal y/o de industria forestal liviana. h) Fortalecer acciones prioritarias y mecanismos de promocin forestal, investigacin y formacin de recursos humanos, capaces de responder a los desafos tecnolgicos propuestos para el sector, as como de generar informacin y conocimiento. Para ello, se debera: implementar centros de investigacin forestal en diferentes eco-regiones; institucionalizar el Sistema Boliviano de Informacin Forestal (SIFORBOL), el cual, permitir acceder a bases de datos sobre empresas internacionales, demanda y oferta, tendencias y precios de mercado e; impulsar el Inventario Forestal Nacional, el cual, ayudar a conocer la potencial riqueza forestal del pas, as como una mejor planificacin para el manejo de los recursos27.
Una accin importante llevada a cabo en el sector, es la elaboracin del mapa de Tierras de Produccin Forestal Permanente, el cual, representa un paso importante de cara al aprovechamiento sostenible de los bosques en Bolivia, garantizando la vocacin forestal de las tierras. Adems, la Direccin General de Desarrollo Forestal Sostenible, ha elaborado el Mapa de
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i)
Finalmente, y dado el inters existente en la comunidad internacional por apoyar la sostenibilidad del sector forestal boliviano por su importancia econmica y por su biodiversidad, es preciso lograr mediante la cooperacin y asistencia internacional, que cuando se adopten medidas a nivel local se tenga plenamente en cuenta las externalidades positivas del manejo forestal sostenible y de la conservacin de los bosques como recurso natural renovable (Banco Mundial, 1992).
7. Bibliografa Banco Mundial (1992) Documento de Poltica del Banco Mundial: El Sector Forestal. Washington, D.C., EE.UU. Boletn Informativo del Consejo Boliviano para la Certificacin Forestal (2003). Boletines del 1 al 10. Santa Cruz - Bolivia. BOLFOR, Proyecto de Manejo Forestal Sostenible: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacin (1997) Comercio de Productos Forestales en el Marco del Manejo Forestal Sostenible. BOLFOR. Santa Cruz - Bolivia. Brown, K & Pearce, D. (1994) The Causes of Deforestation. London: University College London Press. Cmara Forestal de Bolivia (2004) Anuario Estadstico: Sector Forestal de Bolivia 2003. Cmara Forestal de Bolivia. Santa Cruz Bolivia. Consejo Boliviano para la Certificacin Forestal Voluntaria CFV (2003) Boletn Informativo. Santa Cruz - Bolivia. Contreras-Hermosilla, A & Vargas, M. (2001) Dimensiones Sociales, Ambientales y Econmicas de las Reformas en la Poltica Forestal en Bolivia (Borrador Inicial), CIFOR, Forest Trends. Santa Cruz Bolivia. El Informador (2003) Diario Independiente. Guadalajara Mxico. FAO PAFBOL (2001) Boletn Informativo, Proyecto Apoyo al Plan de Accin Forestal para Bolivia. Boletn No.1, enero-marzo 2001. La Paz Bolivia. IBCE. Boletn No.117. Johnson, N. & Cabarle, B. (1995) Sobreviviendo a la tala: manejo del bosque natural en los trpicos hmedos. World Resources Institute. New York. Lpez, l. (1993) Recursos Forestales de Bolivia y su Aprovechamiento. Artes Grficas Latinas. La Paz Bolivia. Lampietti, J. & Dixon, J. (1995) To See the Forest for the Trees: A Guide to NonTimber Forest Benefits. Divisin de Contaminacin y Economa Ambiental, Banco Mundial Mancilla, R. (1994) Consultora Sobre Recursos Forestales. Programa Nacional de Usos Sostenible de los Bosques e Incremento a las Exportaciones. Documento Tcnico No.7 PAF-BOL. La Paz Bolivia. Ministerios de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, MACA (1991) Ley General Forestal, su Reglamento y Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca. MACA. Santa Cruz Bolivia. Ministerio de Asuntos Campesinos, Indgenas y Agropecuarios, MACIA (2003) Estrategia de Desarrollo Agropecuario y Rural. Macia. La Paz Bolivia. Ministerio de Desarrollo Sostenible (2004) Informe Nacional sobre el Estado del Medio Ambiente 1996-2001. La Paz - Bolivia
Tierras de Produccin Forestal Permanente, el Mapa de reas Protegidas Nacionales en Gestin y, los mapas preliminares de: Reservas Forestales, reas de Proteccin de Cuencas y, reas Sensibles a Quemas (MDSP, 2002).
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Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacin, MDSP (2002) Informe de Gestin 2002. MDSP, La Paz Bolivia. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacin, MDSP (2002) Poltica y Plan Estratgico para el Desarrollo Forestal de Bolivia, La Paz Bolivia. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacin, MDSP (2001) Gua metodolgica para la formulacin de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial en reas Rurales. MDSP, La Paz Bolivia. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacin, MDSP (2000) Proyecto de Fortalecimiento Institucional, BID 929. mimeo. UDAPE. Pacheco Balanza, Pablo (1998) Estilos de desarrollo, deforestacin y degradacin de los bosques de las tierras bajas de Bolivia. CIFOR / CEDLA / TIERRA. La Paz Bolivia. Quiroga M. & Salinas E. (1996) Minerales y madera: temas para el debate ambiental. GRAMA. La Paz Bolivia. Russell, C. (1994) An environmental Assessment of the National Program for the Sustainable Use of Bolivian Forest Resources and Increase in Exports. Prepared for The United Nations Development Program. La Paz Bolivia. San Martin, O & Hansen, S. (1994) Environmental Implications of Economy wide Policy Reforms: GAT Will Happen in Post-adjustment Bolivia? (unpublished draft). Sistema de Regulacin de los Recursos Naturales Renovables, SIRENARE (2003) Informe Anual Superintendencia Forestal 2002. Santa Cruz Bolivia. Stewart, R., Claure, H. y Gibson, D. (1994) The Effects of Trade and Concession Policies in Bolivias Forest Sector (Final Draft 6/94). BOLFOR. Santa Cruz Bolivia. Superintendencia Forestal (2003) Informe Anual 2002. Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Superintendencia Forestal (2004) Informe Anual 2003. Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Zonta A. & Llanque O. (1994) Productos Forestales No Madereros en Bolivia. Plan de Accin Forestal para Bolivia. La Paz Bolivia.
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ANEXO
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Cuadro No.1 Superficie Acumulada bajo Regulacin Forestal Porcentaje de la Superficie Ao Superficie en Hectreas Aprovechable 1997 5.824.039 17,4% 1998 6.324.634 18,9% 1999 6.219.672 18,6% 2000 6.463.382 19,3% 2001 6.582.443 19,6% 2002 7.431.305 22,2% 2003 8.025.888 24,0% Fuente: Cmara Forestal de Bolivia, 2004
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Cuadro No.2 Serie Histrica del Producto Interno Bruto de la Actividad Forestal en Bolivia (en miles de dlares americanos) A Precios Constantes de 1990 Ao Silvicultura, Maderas y Caza y Manufacturas Pesca de Madera 57.197,8 54.792,1 54.570,6 57.075,6 60.240,9 63.144,8 64.319,4 68.126,0 68.845,3 72.908,8 77.344,7 78.938,1 81.878,7 85.566,3 Total 107.111,0 104.074,9 100.507,8 105.646,6 109.871,7 113.709,1 116.403,7 121.770,8 124.175,7 131.246,4 138.546,4 142.578,6 148.427,0 153.564,6 Crecimiento Anual Silvicultura, Maderas y Caza y Manufacturas Pesca de Madera -1,26% -6,79% 5,73% 2,18% 1,88% 3,01% 3,00% 3,14% 5,43% 4,91% 3,98% 4,57% 2,18% -4,21% -0,40% 4,59% 5,55% 4,82% 1,86% 5,92% 1,06% 5,90% 6,08% 2,06% 3,73% 4,50% Total
1990 49.913,2 1991 49.282,8 1992 45.937,2 1993 48.571,0 1994 49.630,8 1995 50.564,3 1996 52.084,3 1997 53.644,8 1998 55.330,4 1999 58.337,6 2000 61.201,7 2001 63.640,6 2002 66.548,2 2003 67.998,3 Fuente: INE
-2,83% -3,43% 5,11% 4,00% 3,49% 2,37% 4,61% 1,97% 5,69% 5,56% 2,91% 4,10% 3,46%
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Cuadro No.3 Principales Parmetros y Elementos Tcnicos y Legales en los Costos Operativos de la Cadena de Produccin Parmetro RECURSOS FORESTALES - Forma de Acceso - Remocin Media - Ciclo de Corte COSECHA FORESTAL - Censo Forestal - Perodo de Cosecha - Productividad - Volumen Medio por rbol - Densidad de Caminos - Distancia Media de Arrastre - Velocidad Media de Arrastre - Distancia Media de Transporte (Bosque-Aserradero) - Capacidad Media de Carga de los Camiones INDUSTRIA - Rendimiento en la Transformacin Troza-Aserrado - Productividad - Produccin - Secado * Localizacin * Tiempo (ejemplo: Cambar 1'') - Distancia Media de Transporte (Aserradero-Unidad de Secado) MERCADO - Distancia Media de Transporte (Unidad de Secado-Puerto)
Fuente: Levantamiento de Campo (may.-jul./2000)
Condicin Bolivia Concesin (patente forestal) 3 m3/ha 20 aos 2-4 ha/hom/da 6-8 meses/ao 4-6 m3/hom/da 2-3 m3 2-3 m/ha 1.000 m 3-5 km/h 50 km 12 m3 45% 0,6-0,8 m3/hom/da 700 m3/mes No integrada 30 das 500 km 1.200 km
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Cuadro No.4 Principales Parmetros y Elementos Econmicos Participantes en los Costos Operativos de la Cadena de Produccin Parmetro Condicin Bolivia RECURSOS FORESTALES - Acceso $US 20,00/ha intervenida/ao - Manejo Forestal $US 0,30/ha COSECHA FORESTAL - Costo del Censo Forestal $US 8-12,00/ha - Precio de Combustible (gasoil) $US 0,49/l - Precio del Aceite Lubrificante $US 2,41/l - Precio de la Motosierra $US 1.400 - Precio del Skidder $US 165.000 - Precio de la Cargadora Frontal $US 110.000 - Precio de la Motoniveladora $US 150.000 - Precio del Tractor de Estera $US 170.000 - Costo de la Construccin de Caminos * Principales $US 5.000/km * Secundarios $US 2.000/km * Mantenimiento $US 1.000/km - Costo de la Mano de Obra con Cargas Sociales * Operador $US 250-350,00/mes * Ayudante $US 150-200,00/mes - Costo Medio del Transporte de Trozas (Bosque-Aserradero) $US 0,21-0,23/ton/km INDUSTRIA - Costo Medio del Transporte de Aserrados (Aserradero-Unidad de Secado) $US 0,10-0,12/ton/km - Costo de la Mano de Obra con Cargas Sociales * Calificada $US 400,00/mes * No Calificada $US 150-200/mes - Precio del combustible (gasoil-energa elctrica) $US 0,49/l MERCADO - Costo Medio del Transporte de Aserrados (Unidad de SecadoPuerto) $US 0,07-0,08/ton/km
Fuente: Levantamientos de Campo (may.-jul./2000)
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Cuadro No.5 Costos Incluidos en la Cadena de Produccin del Sector Forestal Boliviano (madera aserrada) Costo Costo Bolivia estndar (Inf. (STCP) Empresas) $US/m3 % $US/m3 % 10,77 3,5 10,77 3,4 6,67 2,2 6,67 2,1 0,10 0,1 0,10 0,1 4,00 1,3 4,00 1,3 15,09 5,0 19,73 6,2 2,8 0,9 2,50 0,8 2,93 1,0 6,23 2,0 1,06 0,3 1,06 0,3 8,30 2,7 9,94 3,1 11,82 3,9 12,70 4,0 1,05 0,3 1,10 0,3 9,72 3,2 10,50 3,3 1,05 0,3 1,10 0,3 36,68 12,4 43,20 13,7 47,10 15,5 50,00 15,8 46,05 15,2 52,80 16,7 47,42 15,6 52,80 16,7 54,87 18,1 45,00 14,2 195,44 64,4 200,60 63,5 3,20 1,1 2,00 0,6 67,24 22,2 70,00 22,2 70,44 23,2 72,00 22,8 100, 100, 303,56 0 315,80 0
Actividad Forestal
Componente Madera en Pie - Patente Forestal (1) - Plan de Manejo (2) - Censo Forestal Cosecha Forestal - Planificacin/Supervisin/Control - Construccin de Caminos y Patios - Apeo - Arrastre y Apilado Transporte - Carga - Transporte (50 km) - Descarga Procesamiento Prdidas en la Transformacin (3) Transporte Aserradero - Unidad de Secado (500 km) (4) Secado y Clasificacin Comercializacin Transporte Unidad de Secado - Puerto (1.200 km) (4)
Subtotal Industrial
Subtotal Comercial Subtotal Total
(1) $US 1,00/ha (2) Ciclo de corte 20 aos (3) Rendimiento en la transformacin troza-aserrado de 45% (4) Incluye carga y descarga Elaboracin: STCP
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Cuadro No.6 Costos Incluidos en la Cadena de Produccin - Comparacin entre la Situacin Bolivia y la situacin Brasil (madera aserrada) Actividad Componente Costo Bolivia Costo Brasil $US/m3 % $US/m3 % Madera en Pie 10,77 3,4 5,92 4,2 Forestal - Patente Forestal (1)/Propiedad Privada (2) 6,67 2,1 5,22 3,7 - Plan de Manejo (3) 0,10 0,1 0,10 0,1 - Censo Forestal 4,00 1,3 0,60 0,4 Cosecha Forestal 19,73 6,2 12,30 8,7 - Planificacin/Supervisin/Control 2,50 0,8 1,80 1,3 - Construccin de Caminos y Patios 6,23 2,0 4,50 3,2 - Apeo 1,06 0,3 1,00 0,7 - Arrastre y Apilado 9,94 3,1 5,00 3,5 Transporte 12,70 4,0 9,00 6,4 - Carga 1,10 0,3 1,00 0,7 - Transporte 10,50 3,3 7,00 4,9 - Descarga 1,10 0,3 1,00 0,7 Subtotal 43,20 13,7 27,22 19,2 50,00 15,8 25,00 23,5 Industrial Procesamiento Prdidas en la Transformacin 52,80 16,7 33,27 17,7 Transporte Aserradero - Unidad de Secado 52,80 16,7 Secado y Clasificacin 45,00 14,2 15,00 10,6 Subtotal 200,60 63,5 73,27 51,8 2,00 0,6 2,00 1,4 Comercial Comercializacin Transporte Unidad de Secado - Puerto 70,00 22,2 39,00 27,6 Subtotal 72,00 22,8 41,00 29,0 Total 315,80 100,0 141,49 100,0
(1) Brasil (2) Bolivia (3) Considera el costo financiero y otros Elaboracin: STCP
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Cuadro No.7 Comparacin de Parmetros y Elementos Tcnicos y Legales entre Bolivia y Brasil - Factores que Afectan a la Competitividad Parmetro RECURSOS FORESTALES - Forma de Acceso - Remocin Media - Ciclo de Corte COSECHA FORESTAL - Censo Forestal - Periodo de Cosecha - Productividad - Volumen medio por rbol - Densidad de Caminos - Distancia Media de Arrastre - Velocidad Media de Arrastre - Distancia Media de Transporte (Bosque Aserradero) - Capacidad Media de Carga de los Camiones INDUSTRIA - Rendimiento en la Transformacin TrozaAserrado - Productividad - Produccin - Secado * Localizacin * Tiempo (ejemplo: Cambar 1'') - Distancia Media de Transporte (Aserradero-Unidad de Secado) MERCADO - Distancia Media de Transporte (Unidad de Secado-Puerto) - Nmero de especies exportadas (50% de las exportaciones de madera aserrada)
( ) lmite mximo Fuente: Levantamientos de Campo (may.-jul./2000) y Banco de Datos de STCP
Condicin Bolivia Concesin 3 m3/ha 20 aos 2-4 ha/hom/da 6-8 meses/ao 4-6 m3/hom/da 2-3 m3 2-3 m/ha 1.000 m 3-5 km/h 50 km 12 m3
Condicin Brasil Propiedad privada 15-25 m3/ha (45 m3/ha) 20 aos 2-4 ha/hom/da 6-8 meses/ao (12) 12-18 m3/hom/da 3-5 m3 5 m/ha (15 m/ha) 500 m 6 km/h 50 km 25-40 m3 (80 m3)
45-50% 0,6-0,8 m3/hom/da 500-1.000 m3/mes No Integrada 30 das 500 km
45-50% 1,3-1,5 m3/hom/da 500-1.000 m3/mes Integrada 15 das (5 das) -
1.200 km 1
2.100 km (3.000 km) 8
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Cuadro No.8 Comparacin de Parmetros y Elementos Econmicos entre Bolivia y Brasil - Factores que Afectan a la Competitividad Parmetro RECURSOS FORESTALES - Acceso - Manejo Forestal COSECHA FORESTAL - Costo del Censo Forestal - Precio de Combustible (gasoil) - Precio de la Motosierra - Precio del Skidder - Precio de la Cargadora Frontal - Precio de la Motoniveladora - Precio del Tractor de Estera - Costo de la Construccin de Caminos * Principales * Secundarios * Mantenimiento - Costo de la Mano de Obra con Cargas Sociales * Operador * Ayudante - Costo Medio del Transporte de Trozas (Bosque-Aserradero) INDUSTRIA Condicin Bolivia $US 20,00/ha intervenida/ao (1) $US 0,10/ha $US 8-12,00/ha $US 0,49/l $US 1.400 $US 165.000 $US 110.000 $US 150.000 $US 170.000 $US 5.000/km $US 2.000/km $US 1.000/km Condicin Brasil
$US 20-30,00/ha (2) $US 0,10-0,20/ha $US 12,00/ha $US 0,32/l $US 750 $US 150.000 $US 110.000 $US 130.000 $US 160.000 $US 5.000/km $US 1.500/km $US 700/km
$US 250-350,00/mes $US 150-200,00/mes $US 0,21-0,23/ton/km
$US 600,00/mes $US 300,00/mes $US 0,14/ton/km
- Costo Medio del Transporte de Aserrados $US 0,10-0,12/ton/km (Aserradero-Unidad de Secado) - Costo de la Mano de Obra con Cargas Sociales * Calificada $US 400,00/mes * No Calificada $US 150-200/mes - Precio del combustible (gasoil-energa elctrica) $US 0,49/l MERCADO - Costo Medio del Transporte de Aserrados (Unidad de Secado-Puerto) $US 0,07-0,08/ton/km
(1) Patente Forestal (derecho de aprovechamiento del recurso forestal) (2) Adquisicin (propiedad privada) Fuente: Levantamientos de Campo (may.-jul./2000) y Banco de Datos STCP
$US 600,00/mes $US 200/mes $US 0,32/l
$US 0,023/ton/km
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Ao 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: INE
Cuadro No.9 Exportaciones Forestales Bolivianas (1980 - 2003) (en millones de dlares americanos) Maderas y Goma Palmito Castaa Manufacturas de Maderas 32,27 4,57 0,00 1,76 20,27 3,41 0,00 2,05 15,12 4,15 0,00 1,29 7,46 2,76 0,00 1,25 6,21 0,76 0,00 1,91 5,92 0,53 0,00 1,53 22,97 3,75 0,00 3,47 30,76 1,85 0,00 6,68 24,07 1,67 0,00 5,04 45,56 1,40 0,00 9,14 49,83 1,99 0,00 13,02 49,00 1,04 0,00 9,48 49,88 0,33 0,60 11,16 53,39 0,15 2,90 15,24 86,43 0,12 6,30 15,77 75,87 0,15 7,50 18,70 82,58 0,01 9,50 28,62 87,58 0,00 12,30 31,09 67,51 0,01 12,10 30,87 72,55 0,00 4,50 30,92 57,75 0,00 3,50 34,07 41,00 0,01 3,30 27,75 41,12 0,00 2,06 27,38 42,45 0,00 3,40 36,70
TOTAL 38,61 25,73 20,56 11,47 8,88 7,99 30,19 39,29 30,79 56,10 64,84 59,52 61,37 68,77 102,32 94,72 111,21 118,67 98,40 103,47 91,81 68,75 68,49 79,15
48
Cuadro No.10 Total Volumen Autorizado y Volumen Extrado (en metros cbicos de raleo) Ao Volumen Autorizado Volumen Extrado % Extrado 1998 1.379.324 797.220 58% 1999 1.586.659 502.427 32% 2000 830.717 495.835 60% 2001 965.000 559.159 58% 2002 1.636.440 581.782 36% 2003 1.264.065 693.847 55% Fuente: Superintendencia Forestal
49
SECTOR HIDROCARBUROS
(1990 2003)
Luis Dupleich Mauricio Garron Pablo selaya Katherina Capra
NDICE
Captulo I 1 Introduccin 2 Descripcin del sector 2.1 Estructura del Sector 2.2 Determinacin de precios de Hidrocarburos 3 Reformas Institucionales 3.1 Estructura Institucional 3.2 Reformas Legales 4 Participacin del Sector Privado Captulo II 5 Desarrollo del Sector 5.1 Participacin del sector en el PIB 5.2 Inversiones en Hidrocarburos 5.3 Produccin de hidrocarburos 6 Ventas en el Mercado Interno 6.1 Derivados de petrleo 6.2 Consumo de Gas Natural y Petrleo 7 Ventas en el Mercado Externo 7.1 Exportacin de Gas Natural y Petrleo 8 Evolucin de Precios de Hidrocarburos 8.1 Precios de derivados de petrleo en el mercado interno 8.2 Precio de gas natural en el mercado interno y externo 8.3 Precio internacional del petrleo 9 Encadenamiento Intra-sectorial Captulo III 10 Balance y Perspectivas 11 Bibliografa 38 40 27 27 27 28 30 30 30 31 31 33 34 35 36 36 4 4 4 4 19 23 23 24 26
ndice de Cuadros 1 Empresas que Participan en la Exploracin y Explotacin 2 Poliductos 3 Oleoductos [BPD] 4 Capacidad de Transporte de los Gasoductos Troncales [MMPCD] 5 Nuevos Proyectos y Ampliaciones de Gasoductos 6 Plantas Engarrafadoras Propiedad de YPFB 7 Plantas Engarrafadoras Privadas 8 Distribuidores Mayoristas 9 Inversin en la Construccin del Gasoducto Brasil-Bolivia [millones de USD] 10 Volmenes Contractuales de Exportacin de Gas Natural a Brasil 11 Empresas y Volmenes de Agregacin para Exportacin de Gas Natural al Brasil 12 Regmenes Impositivos 13 Evolucin de las Regalas y Participacin sobre Hidrocarburos [millones de USD] 14 Partcipacin del Sector en el PIB Inversin Estatal y Privada, Nacional y Extranjera, en Exploracin y Explotacin [Millones de 15 USD] 16 Inversin Privada, Nacional y Extranjera [millones de USD] 17 Produccin de Hidrocarburos 18 Venta de Derivados de Petrleo en el Mercado Interno [miles de barriles por ao] 19 Exportacin de Gas Natural a la Argentina 20 Exportaciones de Gas Natural al Brasil 21 Exportacin de Hidrocarburos [millones de USD] 22 Tarifas de Transportes de Hidrocarburos por Ductos 23 Precios de Exportacin de Gas Natural al Brasil [USD por Mpc] 24 Demanda de Gasolinas por Sector 25 Demanda de Diesel Oil por Sector [m3] 26 Demanda de GLP por Sector [m3] ndice de grficos 1 Estructura del Sector Hidrocarburos 2 Evolucin de Precios de Refinados [Bs por Litro] 3 Precios de Venta del Gas Natural [USD por Mpc]
Pgina 4 6 7 8 8 10 11 12 15 15 16 22 23 24 25 26 26 29 30 31 32 34 36 38 38 39
2 34 35
CAPTULO I
Introduccin
El sector de Hidrocarburos en Bolivia se ha caracterizado por ser uno de los sectores ms dinmicos en la economa en los ltimos aos, en trminos de inversiones, crecimiento e importancia dentro del Producto Interno Bruto. En los ltimos 12 aos las inversiones realizadas en exploracin y explotacin de campos pasaron de USD 43 millones al ao en 1990, a USD 280 millones en 2003; sin embargo el promedio anual de las inversiones en el perodo 1997-2003 en estas actividades fue de USD 419 millones; el ndice de cantidad de extraccin de hidrocarburos creci 113% desde 1990; y la contribucin al PIB pas de 4.30% en 1990 a 5.6% en 2003. Cabe sealar tambin que este sector fue uno de los que enfrent mayores reformas, tanto en la parte institucional como regulatoria, al ser primero un sector administrado por agentes pblicos y luego por privados, y al pasar de ser un monopolio estatal a un sector desintegrado regido por los principios de la competencia de mercado. Sumado a este importante cambio est el reciente descubrimiento de grandes reservas de gas natural que colocan a Bolivia en el lugar entre los pases con mayores reservas de gas en el continente americano (luego de Venezuela), abriendo grandes perspectivas para que este sector contine desarrollndose y se constituya en uno de los pilares del crecimiento econmico en los prximos aos. El desafo ms importante que Bolivia enfrenta para los siguientes aos es precisamente lograr que el uso de sus reservas de gas le permita obtener beneficios altos y sostenibles en el tiempo, tanto por la expansin del consumo interno y la exportacin del gas como carburante, as como por la extensin de su uso como insumo en la produccin de energa elctrica y nuevos productos petroqumicos. El objetivo del presente documento es exponer las principales caractersticas del Sector Hidrocarburos en Bolivia, para as poder realizar un mejor anlisis sobre las recomendaciones de poltica que puedan surgir en torno al mismo. El documento cuenta con 3 captulos. En el Captulo I se realiza una descripcin completa de la estructura del sector desde 1990 hasta la fecha, sealando las principales reformas que se dieron en el sector en el mbito institucional y regulatorio. En el Captulo II se expone la evolucin del sector en trminos de inversiones, contribucin al PIB, produccin, ventas de derivados y precios de los productos. El Captulo III presenta el balance, las perspectivas y algunas recomendaciones importantes. 2 Descripcin del sector Estructura del Sector Las actividades en el sector de hidrocarburos se dividen en dos tipos: upstream y downstream. Las actividades del upstream comprenden la exploracin y explotacin de yacimientos hidrocarburferos, mientras
que las actividades del downstream se refieren a la refinacin y comercializacin de petrleo y productos derivados. (Ver grfico 1.) Antes de la promulgacin de la Ley de Hidrocarburos, Ley 1689 de 30 de abril de 1996, YPFB tena todos los derechos para explorar y explotar los yacimientos de hidrocarburos en Bolivia, as como el monopolio de la refinacin y comercializacin de los mismos en el mercado interno y externo. Con el proceso de capitalizacin (iniciado en 1996), y luego de privatizacin (1999), estas actividades pasaron al sector privado. Para hacer viable la desintegracin de YPFB, no slo fue necesario diferenciar las unidades de negocio, sino tambin establecer una metodologa de clculo de precios que refleje el nuevo costo de oportunidad tanto para el sector pblico como privado.
Grfico 1 Estructura del Sector Hidrocarburos
Mercado externo Transporte
Plantas de Almacenaje Redes de gas pblicas
Refineria Explotacin
Distribucin Mayorista
Consumidor Final
Exploracin
Plantas privadas engarrafadoras de GLP
Venta al sector privado
Redes de gas privadas
Plantas Publicas engarrafadoras de GLP
Venta al sector pblico
Consumidor Final
Capitalizado
An pblico
Privatizado
Upst ream
Elaboracin: UDAPE
Downst ream
2.1.1
El Upstream
La normativa general para el sector, establecida en la ley 1689, seala que los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se presenten, son de dominio directo del Estado boliviano. Ninguna concesin o contrato puede conferir propiedad de los mismos.
2.1.1.1 Exploracin y Explotacin Se entiende por exploracin el reconocimiento geolgico de superficie, levantamientos aerofotogravimtricos, topogrficos, gravimtricos, magnetomtricos, sismolgicos, geoqumicos, perforacin de pozos, y cualquier otro trabajo tendiente a determinar la existencia de hidrocarburos en un rea geogrfica.
Se entiende por explotacin la perforacin de pozos de desarrollo, tendido de lneas de recoleccin, construccin de plantas de almacenaje, plantas de procesamiento e instalaciones de separacin de fluidos, y toda otra actividad en el suelo o en el subsuelo dedicada a la produccin, recuperacin mejorada, recoleccin, separacin, procesamiento, compresin y almacenaje de hidrocarburos. Para la exploracin y explotacin de yacimientos de hidrocarburos, YPFB debe celebrar contratos de riesgo compartido por tiempo limitado con personas naturales o colectivas, nacionales o extranjeras. Para este efecto, el territorio nacional es dividido en zonas declaradas tradicionales y no tradicionales1 y a su vez en parcelas que conformarn las reas del contrato2. Los contratos de riesgo compartido que suscriben los agentes privados con YPFB para exploracin y explotacin tienen una vigencia de 40 aos, excepto cuando por motivos de difcil acceso a los campos de exploracin y explotacin la empresa responsable pide un plazo de retencin adicional no mayor a diez aos, que se aaden al plazo original del contrato. Por otra parte, si en el plazo de 5 aos luego de la notificacin de un descubrimiento comercial al Viceministerio de Hidrocarburos la empresa no realiz la perforacin de al menos un pozo en cada una de las parcelas seleccionadas, estas deben ser devueltas. Una vez cumplido el plazo de los contratos de riesgo compartido, YPFB debe efectuar una nueva licitacin pblica internacional para celebrar nuevos contratos y compensa a quienes ya cumplieron por las inversiones productivas realizadas en inmuebles, al valor en libros no depreciado o al valor pagado por el sucesor del contrato en caso que ste haya sido transferido. El plazo inicial para exploracin no puede ser mayor a 7 aos divididos en las siguientes fases: Fase 1 (aos 1 al 3): Fase 2 (aos 4 y 5): Fase 3 (aos 6 y 7): Terminada esta fase la empresa debe devolver como mnimo el 20% del rea original de exploracin. Terminada esta fase la empresa debe devolver como mnimo el 30% del rea original de exploracin. Termina da esta fase la empresa debe devolver el resto del rea de exploracin.
Si la empresa interesada realiza un descubrimiento comercial durante la exploracin, puede retener hasta el 30% del rea original de exploracin (denominada rea de remate) por un plazo de hasta 7 aos adicionales desde la finalizacin de la tercera fase, para continuar dichas tareas. En este caso, el periodo adicional de exploracin comprender las siguientes fases: Fase 4 (aos 8 al 10); Fase 5 (aos 11 y 12) y Fase 6 (aos 13 y 14). El programa de devolucin de reas es similar al de anteriores fases. Una vez concluidas estas tareas se iniciar el periodo de explotacin. Hasta antes del proceso de reformas introducido en 1996, se haban perforado en 72 aos 1.600 pozos hidrocarburferos Al 31 de diciembre de 2003 existen 76 contratos de riesgo compartido para la exploracin y explotacin de hidrocarburos, suscritos con empresas nacionales y extranjeras. Las ms importantes en gas natural y petrleo son:
Las reas tradicionales son aquellas para las cuales existe informacin geolgica (o zonas de explotacin) y las no tradicionales son las zonas que no han sido exploradas an. 2 Las reas licitadas y sujetas a contratos de riesgo compartido se dividen en parcelas con una extensin de 2,500 hectreas cada una. Ninguna empresa puede celebrar un contrato por ms de 40 parcelas en zonas tradicionales o ms de 400 hectreas en zonas no tradicionales. El rea de exploracin seleccionada dentro del rea de contrato por cada descubrimiento comercial tiene una superficie mxima de 10 parcelas, que pueden ser ampliadas si esta extensin no fuera suficiente para cubrir la totalidad del campo descubierto.
1
Cuadro 1 Empresas que participan en exploracin y explotacin [con datos a enero de 2004] Empresa Parcelas en Exploracin Parcelas en Explotacin Reservas Certificadas de gas natural (TCF) Reservas Certificadas de Petrleo (MMBbl)
Andina S.A. Chaco S.A. Repsol YPFB Petrobras bolivia Petrobras energia Pluspetrol Total Vintage Otros TOTAL Fuente: YPFB
232,61 71,5 215 451,3 0 167,4 44,7 3,3 146,7 1332,8
32,9 28,7 6,8 4,04 9,1 4,0 0 6,1 24,9 116,7
2,6 2,4 13,6 22,6 0,7 0,9 7,8 1,1 0,65 52,35
50,0 50,9 340,9 316,0 3,5 5,5 114,5 17,3 10,1 908,7
La explotacin de hidrocarburos debe iniciarse una vez concluida la fase de exploracin y dentro de los seis meses desde la fecha de notificacin de un descubrimiento comercial, al mismo tiempo la empresa debe presentar el programa de trabajo que se propone realizar. La produccin en forma regular y sostenida debe iniciarse dentro de los siguientes 3 aos en zonas tradicionales y 5 aos en zonas no tradicionales. En los compromisos de inversin, acordados en los contratos de riesgo compartido suscritos con YPFB, se pueden distinguir dos tipos:
a) Compromisos de inversin acordados por la capitalizacin de las empresas pblicas Segn la legislacin boliviana los compromisos de inversin (acordados en el proceso de capitalizacin), estn determinados por el nmero de unidades de trabajo (UTE) que el titular del contrato de riesgo compartido debe cumplir en cada una de las fases del proceso de exploracin dentro de un rea determinada. En efecto, cuando se hace referencia de la ejecucin de los compromisos de inversin se habla de la cantidad de UTE que se ha ejecutado. Las actividades que califican como UTE son las siguientes:

Ssmica 2D, 3D Reinterpretacin de las lneas ssmicas Magnetometra Perforacin de pozos exploratorios Perforacin de pozos estatigrficos Gravimetra
En esta categora se encuentran las empresas petroleras CHACO SA y ANDINA SA. De manera general, los porcentajes de los montos comprometidos son utilizados de la siguiente manera:
90% del monto de suscripcin de acciones en Gastos de Capital, entendindose por estos los siguiente conceptos: - Inversin en actividades de exploracin hidrocarburfera - Pagos de la deuda externa subrogada por YPFB - Pagos por remediaciones del medio ambiente 10% en capital de operacin
b) Compromisos de inversin resultantes de la licitacin ordinaria de reas de exploracin y los emergentes en la conversin de antiguos contratos de Operacin en contratos de riesgo compartido En esta categora se encuentran las empresas PETROBRAS, BRIDAS SAPIC, TESORO, VINTAGE PETROLEUM, MAXUS, DON WONG, PEREZ COMPANC, PLUSPETROL, TOTAL, etc. 2.1.2 El Downstream
2.1.2.1 Transporte de hidrocarburos por ductos El transporte de hidrocarburos y derivados se rige bajo el principio de libre acceso, es decir que toda persona tiene el derecho de acceder a un ducto en la medida en que exista capacidad disponible en el mismo. El plazo de concesiones para el transporte de hidrocarburos por ductos no deber exceder de 40 aos. Para iniciar el trmite de una concesin, la empresa deber presentar, en la primera fase, un certificado de depsito no reembolsable por el valor de USD 10 mil por concepto de tasa a favor de la Superintendencia de Hidrocarburos. Asimismo, deber presentar documentacin con relacin a la capacidad tcnica, administrativa y financiera, la disponibilidad de fuentes de abastecimiento, los efectos del proyecto propuesto en los ductos existentes y los trminos y condiciones para el servicio, incluyendo tarifas. Una vez que la Superintendencia evale, autorizar se prosiga con la segunda fase de la licitacin. En esta fase, el solicitante deber presentar un certificado de cumplimiento de las normas de medio ambiente, as como el proyecto adecuado a las normas tcnicas y de seguridad vigentes. Los concesionarios del transporte de hidrocarburos por ductos no podrn ser concesionarios ni participar en concesiones para la distribucin de gas natural por redes, ser compradores o vendedores de gas natural ni ser concesionarios o participar en la actividad de generacin de electricidad. Cabe sealar que cualquier agente puede realizar actividades de transporte, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la Ley 1689 y tenga autorizacin de la Superintendencia de Hidrocarburos. 2.1.2.2 Transporte por Poliductos Todos los poliductos existentes en el pas fueron operados por YPFB hasta noviembre de 1999. A partir de diciembre de ese ao, la Empresa Boliviana de Refinacin (EBR) opera dos poliductos (Palmasola Viru Viru y Valle Hermoso Aeropuerto Cochabamba) y los 6 restantes la Compaa Logstica de Hidrocarburos Bolivia (CLHB) (Consorcio Peruano Alemn llamado Oil Tanking GMP), desde finales de 1999. La capacidad total de transporte de los poliductos asciende a 35.000 barriles por da (bpd), de los cuales se utiliza en promedio solo el 50%.
Cuadro 2 Poliductos Poliducto Longitud en kilmetros Volmenes promedio transportados [bpd]
Poliductos de CLHB Cochabamba La Paz Sucre Potos Camiri - Sucre Villamontes Tarija Cochabamba Puerto Villarroel Camiri Sta. Cruz Poliductos de EBR S.A. Palmosla Viru Viru Valle hermoso Aeropuerto Cbba. Total 32.9 7.3 1,509 1.559 258 19.424 371.6 114.0 312.9 176.0 224.9 270.0 10.126 1.127 2.298 902 970 2.184
Fuente: Boletn Informativo, Superintendencia de Hidrocarburos
2.1.2.3 Transporte por Oleoductos Los 15 oleoductos existentes en el pas fueron otorgados en concesin a TRANSREDES SA para su operacin y administracin en fecha 16 de mayo de 1997. Sin embargo no existe restriccin para que otras empresas construyan nuevos solicitando antes autorizacin a la Superintendencia de Hidrocarburos La capacidad mxima, as como la capacidad utilizada y disponible de los oleoductos se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 3 Oleoductos [bpd] Oleoducto Capacidad Mxima Capacidad Utilizada Capacidad Disponible
Camiri Yacuiba Camiri Yacuiba Cerrillos Chorety Chorety Sta Cruz Sta. Cruz Cbba. Cbba. Arica Caranda Sta. Cruz Rio Grande Sta. Cruz Propanoducto Rio Grande Sta. Cruz Carrasco Vibora Caranda Carrasco Caranda Surubi Carrasco Estacin No. 1 Palmosla Palmasola Estacin No. 1 Palmasola - Flamagas
18.000 11.000 3.000 18.000 29.500 18.000 30.000 4.500 3.200 5.000 8.000 21.000 15.000 3.200 4.000
14.133 10.512 503 13.399 27.031 10.981 20.237 2.180 2.402 3.289 2.432 16.987 9.076 423 0
3.867 488 2.497 4.601 2.469 7.019 9.763 2.320 798 1.711 5.568 4.013 5.924 2.777 4.000
Fuente: Anuario 2003, Superintendencia de Hidrocarburos
2.1.2.4 Transporte por Gasoductos Actualmente existen 14 gasoductos operando, de los cuales 2 estn exclusivamente destinados a la exportacin. Todos estos gasoductos, al igual que los oleoductos fueron otorgados en concesin a TRANSREDES S.A. en mayo de 1997, para su administracin y operacin, los mismos que se detallan en el siguiente cuadro3:
3 Cabe sealar que como en el caso de los oleoductos, no existe restriccin alguna para que otras empresas construyan nuevos gasoductos con autorizacin de la Superintendecia de Hidrocarburos.
Cuadro 4 Capacidad de Transporte de los Gasoductos Troncales [MMpcd] Gasoducto Destino Capacidad Mxima (MPCD) 12,00 18,00 20,00 6,00 240,00 170,00 180,00 10,00 15,00 240,00 388,47 80,00 7,30 1062,00 7.5 Capacidad Utilizada (MPCD) 10,80 14,22 13,60 4,74 52,80 119,00 120,60 0,60 10,05 52,80 190,35 46,40 0,51 541,62 2.8
Oruro La Paz Parotani-Oruro Taquiperenda Tarabuco Villamontes Tarija Rio Grande Colpa Carrasco Yapacan Yapacan Colpa Tarabuco Cbba. Tarabuco Sucre Colpa Rio Grande Rio Grande Yacuiba Rio Grande Sta. Cruz Sucre Potos Rio Grande Mutn
Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Interno Externo Interno Interno Externo
San Miguel - San Matas Externo Cuiaba Fuente: Anuario 2003, Superintendencia de Hidrocarburos
Adicionalmente a los gasoductos mencionados, se tienen otros en etapa de construccin y en proyecto. Estos se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO 5 Nuevos Proyectos y Ampliaciones de Gasoductos Gasoducto Capacidad (MMPCD) Propietario Estado de avance
Gasoducto la Pea Gasoducto lateral Mina Don Mario Gasoducto lateral Margarita Ampliacin Gasoducto al Altiplano
1,5 0,8 75,0 2,4
REFICRUZ EMP. MINERA PAITITI MAXUS TRANSREDES
En operacin En operacin En construccin En operacin
Fuente: Anuario 2003, Superintendencia de Hidrocarburos
10
2.1.2.5 Refinacin de Hidrocarburos Antes de la desintegracin de YPFB fruto de la privatizacin y capitalizacin de sus unidades, esta empresa estatal estaba conformada, en las actividades del downstream, por tres Refineras (Gualberto Villarroel, Guillermo Elder Bel y Carlos Montenegro). Las Refineras G. Villarroel y G. Elder Bel ubicadas en Cochabamba y Santa Cruz respectivamente, fueron privatizadas el 19 de noviembre de 1999 y adquiridas por la Empresa Boliviana de Refinacin (EBR) (consorcio conformado por Petrobras y Perez Companc, 70% y 30%, respectivamente) por un valor de USD 102 millones. La refinera Carlos Montenegro ubicada en la ciudad de Sucre, fue transferida a los ex trabajadores de YPFB como parte de los beneficios sociales adeudados por el Estado en marzo de 2001. Los productos que actualmente la EBR refina, son: Gasolina de Aviacin, Gasolina Especial, Gasolina Premium, Diese Oil, Gas Licuado de Petrleo, Jet Fuel, Kerosn, Fuel Oil, Aceites, Lubricantes y Aceites Industriales. 2.1.2.6 Comercializacin de hidrocarburos 2.1.2.6.1 Plantas de almacenaje de carburantes
Las plantas de almacenaje de carburantes son instalaciones utilizadas para el almacenamiento y posterior comercializacin de los productos refinados derivados del petrleo. Las plantas de almacenaje proveen los servicios de recepcin, almacenaje y despacho de los carburantes. Antes de su privatizacin, YPFB contaba con 23 plantas de almacenaje con una capacidad de almacenamiento de 88.953 metros cbicos repartidos en 108 tanques, de los cuales el 44% es destinado al almacenaje de diesel oil y el 55% al de gasolina. Las plantas de almacenaje fueron privatizadas en fecha 7 de julio de 2000, por un monto de USD 12 millones por la Compaa Logstica de Hidrocarburos Bolivia (CLHB). Adicionalmente a estas plantas existen otras 9 privadas de las cuales 3 se encuentran en construccin y una sin operar. La capacidad del total de las 32 plantas de almacenamiento es de aprox. un milln de bpd. 2.1.2.6.2 Estaciones de servicio de aeropuertos
El objetivo de las estaciones de servicio de aeropuertos es el de proveer gasolina de aviacin grado 100 y jet fuel A1 al transporte areo. Esta actividad la realiz exclusivamente YPFB hasta su privatizacin en fecha 1 de noviembre de 2000 por el consorcio British Petroleum Europe por un monto de USD 11.1 millones. Esta empresa se adjudic 15 estaciones de servicio ubicadas: 1 en La Paz, 4 en Sta. Cruz, 1 en Cochabamba, 1 en Sucre, 3 en Beni, 1 en Potos, 3 en Tarija y 1 en Pando. Cabe resaltar que el 94% de los ingresos de este negocio provienen de la venta de jet fuel nacional e internacional y solo el 6% de la venta de gasolina de aviacin. 2.1.2.6.3 Plantas engarrafadoras de Gas Licuado de Petrleo (GLP)
11
Las plantas engarrafadoras tienen por objeto el realizar el envasado de GLP en garrafas para su posterior comercializacin. Existen dos tipos de plantas engarrafadoras: Los industriales que cuentan carruseles de balanzas semiautomticas para el envasado y las plantas que operan con balanzas estacionarias. Actualmente existen 34 plantas de las cuales 25 son de propiedad de YPFB. Asimismo de estas 25 plantas 17 son plantas manuales que operan con balanzas estacionarias y 8 operan con balanzas semiautomticas. La capacidad de engarrafado de estas plantas es de 13 mil garrafas por hora. Del total de garrafas comercializadas el 99% se destina a los usuarios domsticos y comerciales y el 1% a los clientes industriales. Los proveedores de GLP son YPFB (20%) y las empresas productoras (80%).
Cuadro 6 Plantas Engarrafadoras Propiedad de YPFB Ubicacin Guayaramern Trinidad Puerto Villarroel Villa Tunari Camargo Monteagudo Qhora Qhora Tarabuquillo Achacachi Patacamaya Senkata Oruro Atocha Catavi Potos Tupiza Uyuni Villazn Chorety San Jos de Bermejo Tarija Villamontes Yacuiba Cochabamba Categora Urbana Urbana Rural Rural Rural Urbana Urbana Rural Rural Rural Rural Rural Rural Rural Urbana Urbana Urbana Urbana Urbana Rural Urbana Urbana Urbana Urbana Urbana Departamento Beni Beni Cochabamba Cochabamba Chuquisaca Chuquisaca Chuquisaca Chuquisaca La Paz La Paz La Paz Oruro Potos Potos Potos Potos Potos Potos Potos Potos Tarija Tarija Tarija Tarija Tarija
Fuente: Superintendencia de Hidrocarburos
12
CUADRO 7 Plantas Engarrafadoras Privadas Empresa Repsol Repsol Repsol Bernel Flamagas Pecagas Crucea del Norte Roquigas Engarrafadora del Sur Ubicacin Entre Ros Tolata Ventilla Caranavi Santa Cruz Cliza Montero Sacaba Villamontes Categora Urbana Rural Rural Rural Urbana Rural Rural Rural Rural Estado Operando Operando Operando No Opera Operando No Opera No Opera No Opera Construccin
2.1.2.6.4
Distribucin Mayorista
Esta actividad fue incluida luego de la desintegracin de YPFB, a manera de garantizar el abastecimiento de carburantes a todo el pas de manera interrumpida. La distribucin mayorista fue ntegramente realizada por YPFB hasta el 2 de febrero de 2001, fecha en la cual esta actividad fue privatizada. La distribucin mayorista esta organizada de la siguiente manera:
El eje troncal, que comprende las zonas comerciales de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija y Trinidad y subdividida en 9 bloques cada uno equivalente al 10% de la demanda histrica. El bloque secundario Central, conformado por las zonas comerciales de Puerto Villarroel, Puerto Linares, Guayaramern, Cobija y Riberalta. El bloque secundario Sur, conformado por las zonas comerciales de Villazn, Bermejo, Uyuni, Tupiza, Tarabuquillo y Monteagudo. El bloque secundario Este, conformado por las zonas comerciales de Yacuiba, Puerto Surez, San Jos de Chiquitos, Camiri y Villamontes.
Las empresas que se adjudicaron esta actividad as como los montos de venta de adjudicacin, se detallan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 8 Distribuidores Mayoristas Empresa COPENAC DISPETROL PETROLERA STA. CRUZ PISCO EBR. S.A. SHELL Total Fuente: VMH. Boletn Informativo Monto USD 413,004 905,374 401,017 913,000 1,601,000 501,000 4,734,395
2.1.2.6.5
Distribucin de gas natural por redes domiciliarias
Las redes de distribucin domiciliarias, tienen la tarea de transportar el gas natural desde el City Gate o lugar de entrega del gas, hasta los usuarios finales conectados a esta red. Estas redes se dividen en redes primarias, que son utilizadas principalmente para la distribucin a usuarios industriales, y redes secundarias, utilizadas para el transporte y conexin de usuarios comerciales o domsticos. La distribucin de gas natural por redes se la realiza en todos los departamentos de Bolivia, exceptuando Trinidad y Cobija. La red primaria esta a cargo YPFB que consta del tendido de 415 Km de tubera y algunas de las redes de distribucin en el eje secundario con 320 Km de tendido. Las restantes redes en el eje secundario, fueron dadas en concesin para su administracin por 20 aos en el ao 1989., en las cuales YPFB, algunas prefecturas y municipios de departamento tienen tambin participacin accionaria, aunque minoritaria. Las empresas que se adjudicaron la administracin de algunas de las redes en el eje secundario fueron: EMCOGAS, para atender la distribucin de Cochabamba con 683 usuarios, SERGAS, para atender a la distribucin de la ciudad de Santa Cruz con 742 usuarios. EMTAGAS, para atender a distribucin de la ciudad de Tarija y las localidades de Bermejo, Yacuiba, Villamontes y Pocitos con 2842 usuarios, EMDIGAS para atender a la distribucin en Sucre con 777 usuarios. Del total de usuarios a nivel nacional, el 95% corresponde al sector domstico, 2% al industrial y 3% al comercial. Asimismo, del total del volumen transportado en el pas, asciende a 1.8 millones de pies cbicos al mes, el 79% es consumido por el sector industrial, el 3% por el sector domstico, el 16% por el sector transporte automotor, y el 2% por el sector comercial. Y.P.F.B., de acuerdo a las polticas energticas del Gobierno, ha venido desarrollado diferentes proyectos para mejorar e incrementar el nmero de usuarios beneficiados con el suministro de gas natural en las diferentes ciudades del pas.
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En este aspecto, la poltica del gobierno es realizar un cambio de la Matriz Energtica a travs de: i) incrementar el nmero de conexiones internas domiciliarias de suministro de gas natural, ii) suministrar gas natural a unidades educativas, centros de salud y mercados (redes de gas social-RGS) y, iii) coadyuvar a la conversin de automviles de gasolina y diesel oil a gas natural vehicular. Ambos proyectos requieren una inversin de aprox. $us. 160 millones. 2.1.2.6.6 Distribucin Minorista (Estaciones de Servicio)
Estas estaciones estn divididas por distritos y zonas comerciales segn su tamao y en general, comercializan gasolina especial, premium y diesel oil. De alrededor de 365 gasolineras que existan en los aos anteriores a la desintegracin de YPFB, 296 eran de propiedad privada y solo 69 de propiedad de YPFB. De las 69 gasolineras, se privatizaron 9 y las restantes 60 fueron transferidas a los ex trabajadores de YPFB como parte de los beneficios sociales adeudados por el Estado en marzo 2001. Las estaciones de servicio que comercializan mayores volmenes y que eran de propiedad estatal estn ubicadas en La Paz (estacin de servicio Uruguay), En Chuquisaca (estacin de servicio Ostria Gutirrez) y en Puerto Surez (estacin de Servicio Mariscal Sucre). Los productos que comercializan las estaciones de servicio son provedos por los distribuidores mayoristas quienes a su vez adquieren los carburantes de las refineras del pas. 2.1.2.6.7 Exportacin de Hidrocarburos
Como parte de la actividad hidrocarburfera, YPFB fue el encargado de realizar la exportacin tanto de petrleo como de gas natural hasta antes de su desintegracin. El primer contrato de exportacin de gas natural se realiz con la Argentina y se firm en julio de 1968, inicindose la exportacin efectiva en mayo de 1972. Este contrato (incluidas las renovaciones) lleg hasta agosto de 1991 (27 aos y 4 meses). En un principio el contrato de venta de gas natural con la Argentina fue suscrito a precio fijo (USD 2.15 por MMBTU). Posteriormente la negociacin de precios evolucion en muchas renovaciones de contrato a hasta que en 1987 se estableca el precio de exportacin en funcin a una frmula que involucra una canasta de Fuel Oil, New York, Mediterrneo, y Rotterdam incluyendo la aplicacin de un factor de ajuste4. El volumen exportado alcanz a 1.87 trillones de pies cbicos (TCF). El 10 de marzo de 1997, se acord entre ambos gobiernos la clusula adicional al contrato renovado en 1994, en la cual se ampli el periodo de exportacin de gas natural a la Argentina hasta abril de 1999, aunque tambin a menores volmenes, fecha en la cual la exportacin concluy debido a los descubrimientos de reservas de gas natural en la Argentina5. Monto recaudado por el gobierno nacional por la venta de gas a la argentina en 27 aos fue de USD 4.56 millones.
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YPFB (1999), Informe Mensual de agosto de 1999, La Paz. A fines de 1991, se descubrieron nuevas reservas de gas natural al Norte de la Repblica de la Argentina, reservas que bastaban para cubrir la demanda de ese pas y as determinar que ya no se necesitaba continuar con el bombeo de este producto desde Bolivia. De esta manera, a partir de 1991 se empezaron a plantear nuevas alternativas de mercado para este producto.
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Paralelamente a la exportacin de gas natural a la Argentina, se realiz un Acuerdo de Complementacin Energtica con el Brasil en 1992, el mismo que se constituy en un incentivo claro para la inversin extranjera directa en Bolivia. El acceder a un mercado energtico como el de Brasil fue un gran atractivo que promovi el nivel de inversin en un pas estratgicamente situado como Bolivia. La construccin del gasoducto al Brasil fue la culminacin de una serie de negociaciones entre ambos pases que datan desde 1974. Recin en 1991, y de una manera formal, se suscribi una carta de intenciones entre YPFB y Petrobras tomando la decisin de vender y comprar gas entre ambos pases. Sin embargo, recin para 1992, se tom la decisin de construir un gasoducto entre ambos pases. Si bien desde 1974 a 1992 se efectuaron diversas negociaciones para acordar la compra del gas natural boliviano (un tiempo considerable), tambin cabe mencionar que la consolidacin del mercado brasileo para este gas fue lenta, principalmente a partir de la instalacin de plantas termoelctricas que emplearan este producto. Finalmente en 1993, se firm el acuerdo entre Bolivia y Brasil para la venta de gas natural, y en 1996, se suscribieron los contratos de compraventa de gas natural, as como el pago adelantado de tarifas de transporte por Petrobras, para financiar la construccin del gasoducto entre ambos pases. En septiembre del mismo ao, se suscribieron adems los contratos llave en mano del gasoducto (culminacin de la construccin y cesin de los derechos de operacin al operador), se acordaron los trminos de referencia para el transporte de gas natural, y se dieron oficialmente iniciadas las obras de construccin de este gasoducto. Cabe sealarse, como un hecho importante, que a diferencia de la exportacin de gas natural a la Argentina, la construccin del gasoducto y el transporte del gas ya no esta a cargo YPFB sino de la empresa TRANSREDES como parte del proceso de capitalizacin y privatizacin de la empresa estatal YPFB que tuvo en 1996. Sin embargo YPFB tiene an la funcin de cargador del ducto como parte del control impuesto por el Estado de los volmenes exportados y sujetos al pago de regalas. Este gasoducto fue oficialmente inaugurado en febrero de 1999, y los primeros volmenes comercializados de gas natural fueron bombeados en julio del mismo ao. El tramo por el cual fue tendido va desde Santa Cruz (Ro Grande) a Puerto Surez (tramo boliviano), de ah a Corumb, Campinas y San Paulo (tramo brasileo). Aproximadamente el costo total de inversin del gasoducto fue de USD 2,000 millones, de los cuales USD 435 millones fueron invertidos en al tramo boliviano. La inversin que se efectu en este gasoducto se detalla en el Cuadro 9, donde se observa la contribucin de importantes organismos multilaterales en su financiamiento. La inversin en el tramo boliviano se compone por los costos fsicos en un 80% (tuberas, vlvulas y otros) as como los costos por desarrollo en un 20% (transaccin, honorarios, derechos y otros).
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Cuadro 9 Inversin en la Construccin del Gasoducto Brasil-Bolivia [millones de USD] FUENTES: Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo Coorporacin Andina de Fomento Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social Banco Europeo de Inverisn Agencias de Crdito a la Exportacin Aportes propios socios brasileos Total Fuentes USOS: Gasoducto tramo brasileo Gasoducto tramo boliviano Total Usos Fuente: VMH 1,600 437 2,037 310 240 165 760 60 360 142 2,037
La exportacin de gas natural al Brasil se inicio el 1 de julio de 1999. Para este efecto se programaron niveles de exportacin de gas natural considerando la demanda efectiva del Brasil. Los montos establecidos se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro 10 Volmenes Contractuales de Exportacin de Gas Natural al Brasil MMm3d Take or Pay
1999 2000 2001 2002 2003 2004 al 2019
2.20 9.10 13.30 20.40 24.60 30.08
0% 60% 65% 70% 75% 80%
Fuente: VMH, Contrato de exportacin de gas natural al Brasil
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Como se observa en la tabla anterior los volmenes programados de exportacin de gas natural son ascendentes alcanzando el ao 2004 el nivel mximo de exportacin de 30.08 MMm3d. Asimismo se tienen programados niveles crecientes de Take or Pay6 que lleguen a 80% el 2004.7 Las empresas que exportan gas natural a travs de estos ductos poseen cuotas de exportacin. Para el establecimiento de estas cuotas de exportacin se dio prioridad en una primera instancia a las empresas que exportaban gas natural a la Argentina por considerarse campos de explotacin existentes, asignndoles un volumen de exportacin de 5.6 MMm3d. Posteriormente se asignaron 2.7 MMm3d adicionales a nuevas empresas bajo licitacin por considerarse campos de explotacin nuevos. Finalmente en una tercera etapa se asignaron nuevos y crecientes volmenes de exportacin iniciando con 0.8 MMm3d el ao 2000 hasta alcanzar el 2004 la cantidad de 21.78 MMm3d, bajo la misma modalidad anterior (Cuadro 11).
Cuadro 11 Empresas y Volmenes de Agregacin para Exportacin de Gas Natural al Brasil I etapa II etapa III etapa Andina Chaco Vintage Perez Companc Dong Wong Tesoro Andina Chaco Vintage Perez Companc Dong Wong Tesoro Maxus Maxus [Monteagudo] Petrobras [San Alberto] Petrobras [San Alberto]
Monto Total Asignado: 5.6 MMm3d
Monto Total Asignado: 2.7 MMm3d
Montos asignados: desde 0.8 MMm3d el 2000 hasta alcanzar 21.78 MMm3d el ao 2004.
Fuente: YPFB
De estas empresas las mayores cargadoras del ducto son ANDINA, CHACO, Perez Companc, VINTAGE, MAXUS y PETROBRAS. 2.2 2.2.1 Determinacin de Precios de Hidrocarburos Determinacin de Precios de Productos Derivados de Petrleo
La determinacin de precios antes de la desintegracin de YPFB, persegua objetivos sociales y de requerimiento de recursos por parte del Tesoro.
Volumen mnimo, segn contrato, que el comprador est obligado a comprar, y que da al vendedor, consecuentemente, el derecho de exigir el pago, se efecte la compra efectiva o no 7 Es importante destacar que durante 2004 las exportaciones de gas estuvieron por debajo del porcentaje del Take or Pay del contrato: en promedio, estas fueron de 20 MMm3d de exportacin efectiva, vs 24 MMm3d de Take or Pay, a pesar del incremento que se tuvo con respecto a 2003, donde la demanda por gas fue de 13.8 MMm3d
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En ese sentido, no exista una metodologa clara en cuanto a su variacin o clculo sino que era ms bien ad hoc. Al momento de considerar la privatizacin de las unidades, se estableci la introduccin de mrgenes de beneficio en cada unidad de negocio que en su conjunto determinaran el precio final, y se consider tomar el precio internacional como referencia de clculo para cada producto derivado. As, se estableci que se tomara como precio de referencia internacional el promedio del precio publicado en el Platts Oilgram Price Report de Standard & Poors para cada producto derivado. Es decir, para el caso de la gasolina especial, premium y gasolina de aviacin grado 100 se tomaba como referencia el precio promedio de 90 das de la gasolina sin plomo de octanaje 87.8 Se estableci una banda de variacin de precios, que luego de varios cambios se determin en +/-5% con el objetivo de suavizar los incrementos del precio internacional. Tcnicamente la banda estableca que solo iba a variar el precio internacional utilizado como referencia de clculo del precio final de cada producto, cuando el precio internacional de referencia sobrepase la banda hacia arriba o hacia abajo del ltimo precio de referencia vigente en el porcentaje que establece la banda. A partir del D.S. 27959 de 30 de diciembre de 2004, se modifica la metodologa de clculo de precios y se toma como base para los precios de referencia, el del crudo el WTI (West Texas Intermediate), de acuerdo a al precio que es tranzado en el mercado en Bolivia y se incluye la banda para el WTI que limita la subida del precio establecida en el D.S. 27691-, banda que considera en su lmite inferior un precio de 24.53 USD/Bbl y en su lmite superior 27.11 USD/Bbl. Asimismo, se incrementa el IEHD (Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados). Esta nueva metodologa refleja las estructuras de costos de las refineras en Bolivia, eliminando el margen que stas obtenan por la compra de crudo a partir de sus negociaciones con los productores. Ello demand el establecimiento de un nico margen para la refinera que reconoce sus costos e inversiones. Una vez determinado el precio internacional de referencia el siguiente paso es determinar el precio preterminal como lo establece la siguiente frmula: PPT = PR + MR + IEHD + IVA + t, (1)
donde PPT es el precio pre-terminal; PR es el precio internacional de referencia; MR es el margen de refinera; IEHD es el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados; t son los costos de transporte. Obtenido el precio pre-terminal, que es el precio luego de refinacin, se le deben aadir los mrgenes de los dems agentes que intervienen en la cadena de comercializacin para determinar el precio final como lo establece la siguiente frmula: PF = PPT + MA + MM + Mmin + IVA (2)
donde PF es el precio final; PPT es el precio pre-terminal; MA es el margen de almacenaje; MM es el margen mayorista; Mmin es el margen minorista; e IVA es el impuesto al valor agregado. 2.2.2 Incentivos y subsidios
8 El Decreto Supremo 26926 de enero de 2003 define que, a partir del 1 de febrero de 2003, se tomarn los promedios de 365 das para calcular el precio de referencia de cada producto.
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Dada la incidencia que tienen algunos carburantes en la canasta bsica como la gasolina, diesel y GLP, el gobierno a travs de varios mecanismos estableci subsidios e incentivos para favorecer al consumidor final, los mismos que se detallan a continuacin. 2.2.2.1 Subsidios Gas Oil. Se denomina gas oil al diesel oil destinado a la generacin elctrica. Para mantener las tarifas de energa elctrica bajas, el Estado boliviano subvenciona el precio del diesel oil destinado a la generacin elctrica. Para dar continuidad a esta poltica, mediante Decreto Supremo No. 25588 de 19 de noviembre de 1999, se estableci la obligatoriedad de que la empresa adjudicataria de las Refineras deba dar cumplimiento a la normativa vigente, entre las que se encontraba la de mantener el subsidio al gas oil al precio fijado por la Superintendencia de Hidrocarburos, y vender gas oil a las empresas indicadas por el Viceministerio de Hidrocarburos (VMH) hasta el ao 2010 en los volmenes indicados mediante resoluciones administrativas a ser emitidas por dicha entidad. Gas Licuado de Petrleo (GLP). Con la finalidad de evitar incrementos en el precio final del GLP, al ser un bien de consumo masivo dentro la poblacin, el Estado decidi subvencionar el precio afectando los mrgenes de refinera y engarrafado de manera de incidir en la cadena de determinacin del precio, aprobada mediante DS 24914 de 1997. As, se estableci un margen de refinera negativo y adicionalmente una subvencin en el margen de engarrafado. Este ltimo a travs del DS 25649 de 14 de enero de 2000. La subvencin al margen de refinera negativo la asumi inicialmente el Estado y luego la Empresa Boliviana de Refinacin (EBR) en los volmenes de su produccin, mientras que la subvencin al margen de engarrafado la asumi el Estado a travs de Notas de Crdito otorgadas a las plantas engarrafadoras privadas y de YPFB (DS. 25797 de 2 de junio de 2000).
El 31 de enero de 2004 (D.S. 27344) se descongelan los precios, restableciendo la metodologa de clculo con base en los precios internacionales (D.S. 24914) para la gasolina especial y el Diesel Oil. A partir de mayo de 2004, se modifica el precio de referencia para el GLP, (se lo reduce en $us/BBl 10 y se unifica la subvencin) se reduce el subsidio que el Gobierno otorgaba a este carburante.
De esta manera el GLP se encuentra en el mercado en Bs. 22.5 la garrafa de 10 Kg siendo su valor real de aprox. Bs. 28. Esta subvencin representa para el Estado aproximadamente 20 millones de dlares al ao. Gasolina Especial y Diesel Oil. En el caso de la gasolina especial y del diesel oil nacional se cre un fondo de estabilizacin en julio de 2000 y luego un mecanismo de estabilizacin de precios en agosto de 2001, que no constituyen subsidios al precio final, sino que evitan las grandes fluctuaciones de los precios de referencia en periodos de inestabilidad externa. Estos mecanismos en la prctica han congelado el precio de estos dos carburantes desde julio de 2000 hasta enero de 2004, en niveles de Bs 3.31 por litro para la gasolina especial y en Bs 3.12 por litro para el caso del diesel oil. El 31 de enero de 2004 (D.S. 27344) se descongelan los precios, restableciendo la metodologa de clculo con base en los precios internacionales (D.S. 24914) para la gasolina especial y el Diesel Oil. Se incorporan ajustes en el IEHD a travs de una mini banda y el tipo de cambio. A partir de agosto de 2004 (D.S: 27697), y debido a los incrementos sustanciales en el precio del crudo, se congelan los precios de estos productos.
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Con el D.S. 27959 de 30/12/04 se toma como base para los precios de referencia, el del crudo WTI (West Texas Intermediate), de acuerdo a como es el precio de venta en el mercado en Bolivia y se incluye la banda para el WTI que limita la subida del precio establecida en el D.S. 27691-, el precio de la gasolina y diesel oil suben ambos a Bs3.74. y se elimina el subsidio que se le estaba dando.
2.2.2.2 Incentivos Importacin de Diesel Oil. Del 100% de la demanda por este carburante, el pas produce aproximadamente el 70%. Por tanto, para satisfacer el total de demanda se debe importar la diferencia. Para este efecto, el Gobierno determin reducir el IEHD para el diesel oil importado de manera tal de que se haga atractivo al importador el introducir este producto en el mercado y cubrir as el dficit. El ao 2003 se introdujo un incentivo a la produccin de diesel oil, mismo que arroj buenos resultados haciendo incrementar la produccin nacional en aprox. 1500 Bpd. Sin embargo, debido a que estos incentivos ocasionaron un incremento en el dficit fiscal de la Nacin, fueron suprimidos en diciembre de 2004 (D.S. 27959). 2.2.3 Determinacin del precio de gas natural para el mercado interno
El DS 24399 de 31 de octubre de 1996 establece el mtodo de clculo del precio de venta de gas natural para el mercado interno por un periodo de 5 aos a partir de su promulgacin de la siguiente manera: Los precios de venta establecidos contractualmente, antes de la promulgacin de este decreto, mantendrn en los trminos establecidos en los respectivos contratos. se
Para los casos en que no se tiene contratos suscritos o cuando los contratos existentes concluyan dentro del periodo de 5 aos, el precio de venta a las plantas termoelctricas, industriales y empresas distribuidoras de gas natural por redes, se calcular de la siguiente manera: Se determinar el precio ponderado de venta de exportacin a la Argentina y Brasil puesto en boca de pozo. A este precio se sumar la tarifa de transporte de gas natural en el mercado interno. A este valor se multiplicar por el factor 1.1494 y el resultado ser el precio de venta en el punto de entrega en el mercado interno para los productores y cargadores. Mediante R.A. N 0124/2005; el precio mximo del Gas Natural para el Mercado Interno, en Puerta de Ciudad (city gate) es de $us/ MPC 0,80. 2.2.4 Determinacin del precio de exportacin de gas natural
Precio exportacin a Brasil Para determinar el valor de estos volmenes exportados debe considerarse el precio del gas en Ro Grande (entrada del gasoducto) mas la tarifa de Transporte por el ducto. Para determinar el precio del gas natural en Ro Grande se estableci una formula de precio en unidades de Dlares Estadounidenses por milln de BTU (British Thermal Units) a ser calculado de manera trimestral.
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La frmula de determinacin del precio es la siguiente: PG = P(i) [ 0.5 (F01 / F01o) + 0.25 (F02 / F02o) + 0.25 (F03 / F03o) ], (3)
donde PG es el precio del Gas, en dlares, por milln de BTU, P(i) es el precio base establecido en el contrato para el trimestre i, F01, F02 y F03, son promedios aritmticos de los puntos medios diarios de los precios de referencia, determinados en conformidad con las cotizaciones diarias, superior e inferior, de cada da del trimestre inmediatamente anterior al trimestre correspondiente a la aplicacin del PG, siendo:

F01 = Fuel Oil de 3.5% de azufre, referido bajo el ttulo Cargoes FOB Med Basis Italy F02 = Fuel Oil de 1% de azufre, referido como US Gulf Coast Waterborne en USD/Bbl F03 = Fuel Oil de 1% de azufre, referido como Cargoes FOB NWE, en USD/TM
Todos estos precios se publican en el Platts Oilgram Report en la tabla Spot Price Assessments. F01o, F02o y F03o, son promedios aritmticos para los mismos fuel oil definidos anteriormente, de los puntos medios diarios de los precios, determinados de conformidad con las cotizaciones diarias, superior e inferior de cada da del periodo comprendido entre el 1 de enero de 1990 hasta el 30 de junio de 1992. A partir del segundo trimestre el precio determinado con la ecuacin anterior ser ajustado considerando la siguiente ecuacin: Pt = 0.50 PG + 0.50 Pt-1 (4)
donde Pt es el Precio del gas dlares por milln de BTU en el trimestre t, PG el Precio del gas dlares por milln de BTU, y Pt-1 el Precio del gas dlares por milln de BTU del trimestre anterior. Esta determinacin de precios deber ser revisada cada 5 aos a partir del inicio del suministro, lo cual puede o no conducir a modificaciones. Para el clculo de la tarifa de transporte se consider una tarifa nica, la cual rigi hasta marzo del 2001, ao en el cual se establecieron las nuevas tarifas. Precio de exportacin a Argentina El 21 de abril de 2004, se firm un Contrato temporario de venta de gas natural entre la repblica de Bolivia y la republica Argentina, mismo que estableci un precio US$ 0.98 por cada milln de BTU en boca de pozo. Para el clculo de precio del gas natural exhausto9 tambin se estableci un mximo de poder, fijado en 1.034 BTU/PC Hasta la fecha el gobierno de Argentina ha manifestado su inters de incrementar los volmenes de exportacin de gas. Sin embargo, no se ha definido cual ser la metodologa del calculo de precio de este nuevo contrato de ampliacin 3 3.1 Reformas Institucionales Estructura Institucional
Luego de la desintegracin de YPFB (1997) se cre la Superintendencia de Hidrocarburos. Dentro de las funciones de esta superintendencia se encuentra la de promover la competencia y eficiencia del sector, otorgar, modificar y renovar las concesiones, autorizaciones y registros del sector, vigilar la correcta prestacin de servicios de las empresas y entidades bajo su jurisdiccin, aprobar y publicar precios y tarifas
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Se entiende por gas natural exhausto, el gas natural sin contenido de licuables.
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de acuerdo a la normativa establecida, proteger los derechos de los consumidores, proponer al Poder Ejecutivo normas de carcter tcnico y dictaminar sobre reglamentos relativos a su sector. Para cumplir con estos objetivos, esta institucin solicita continuamente a las empresas informacin, datos y otros que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones y para la elaboracin y publicacin de estadsticas. Por su parte, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos Residual, en su calidad de empresa pblica, por s misma o asociada con terceros, presta servicios tcnicos y comerciales para la exploracin, explotacin y comercializacin de hidrocarburos. Asimismo, establece contratos de riesgo compartido para la exploracin y explotacin, y est encargada de administrar los mismos. De la misma manera, administra los contratos de exportacin de gas natural suscritos con la Repblica de Argentina y con la Repblica Federativa de Brasil y es el cargador de los respectivos ductos destinados a la exportacin. El Ministerio de Hidrocarburos, como la institucin pblica cabeza de sector, est encargado de proponer las normas que regulen las actividades hidrocarburferas, de acuerdo con la poltica y objetivos del Gobierno Central. 3.2 Reformas Legales
Con la promulgacin de la Ley de Hidrocarburos 1689, se marc una nueva senda a seguir en este sector en el tema regulatorio. Es a travs de esta Ley, que se establece el nuevo marco normativo una vez desintegrado YPFB. Dentro de las normas ms importantes establecidas a partir de esta Ley, se encuentra el nuevo sistema tributario y la apertura del mercado para la suscripcin de contratos de riesgo compartido para la exploracin y explotacin de hidrocarburos, construccin y operacin de transporte de hidrocarburos por ductos y gas natural por redes, refinacin y comercializacin de hidrocarburos, as como la venta tanto en el mercado interno como externo de carburantes. Esta Ley cuenta con 8 reglamentos complementarios: Reglamento para Construccin y Operacin de Estaciones de Servicio de Gas Natural Comprimido (GNC), Reglamento para Construccin y Operacin de Plantas de Engarrafado de Gas Licuado de Petrleo, Reglamento de Construccin y Operacin de Plantas de Almacenaje de Combustibles Lquidos, Reglamento para Construccin Y Operacin de Plantas de Distribucin de Gas Licuado de Petrleo (GLP) en garrafas, Reglamento para Construccin y Operacin de Estaciones de Servicio de Combustibles Lquidos, Reglamento para el Diseo, Construccin, Operacin y Abandono de Ductos, Reglamento de operacin y mantenimiento de Refineras, Reglamento para la Construccin y Operacin de Estaciones de Servicio de Aeropuertos, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos. Cabe sealar que, una de las normas ms importantes introducidas con la Ley de Hidrocarburos, fue el cambio en el sistema tributario tanto para el upstream como para el downstream. En el caso del upstream, antes de las reformas en el sector de hidrocarburos las empresas petroleras contribuan con 50% del valor bruto de la produccin por concepto de regalas. Las mismas, se componan de departamentales que llegaban a 11%, compensatorias de 1%, nacional complementaria de 19% y la de participacin directa del Estado tambin de 19%. Despus de iniciadas las reformas al sector, los hidrocarburos existentes (definidos como los reservorios que estaban en produccin al 30 de abril de 1996) continuaron tributando el 50% del valor bruto de la produccin
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por concepto de regalas, mientras que los hidrocarburos nuevos, entendidos como los reservorios que no se encontraban en produccin al 30 de abril de 1996 y los reservorios por descubrir a partir de esa fecha, tributan solamente el 18% del valor bruto de la produccin. Los cambios y las diferencias entre sistemas tributarios se pueden ver en el siguiente cuadro:
Cuadro 12 Regmenes Impositivos
Sistema Nuevo [Ley 1689] Concepto Sistema Antiguo [Ley 1194] Hidrocarburos Existentes [5% reservas] Hidrocarburos Nuevos [95% reservas]
1 Regalas y Participaciones sobre la Produccin en Boca de Pozo 1.1 Participacin Departamental "REGALA" 1.2 Regala Nacional Compensatoria [Beni y Pando] 1.3 Participacin YPFB [+TGN] 1.4 Regala Nacional Complementaria 1.5 Impuesto Nacional 1.6 Participacin Nacional [TGN, Ley 1689 art. 72.b.1] 11 1 19 19* 50 11 1 6 13 19 50 11 1 6 18
2 Impuestos 2.1 Impuesto a las Utilidades [Ley 1194; Ley 1689 art. 50; Ley 843] 2.2 Impuesto de Remisin de Utilidades al Exterior [Ley 843, 25% del 50% remesado = 12.5% del total remesado al exterior] 2.3 SURTAX [alcuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades extractivas de recursos naturales no renovables, Ley 843] 40** 25*** 12.5*** 25 12.5 25
Fuente: YPFB [*]: en favor de YPFB. [**]: acreditable contra Regala 11%, Nacional Compensatoria e Impuesto Nacional. [***]: acreditable contra la Regala Nacional Complementaria de 13% a campos existentes.
Por otro lado, existen otros impuestos como el impuesto a las utilidades de las empresas (25%), el de remesas al exterior (12.5%) y a las utilidades extraordinarias en las actividades destinadas a la extraccin de recursos naturales (25%). Las recaudaciones por concepto de regalas se muestran en el cuadro siguiente:
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Cuadro 13 Evolucin de las Regalas y Participaciones sobre Hidrocarburos [millones de USD] Producto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Petrleo Gas Natural GLP Total Fuente: VMH
16,17 13,76 0,80 30,74
17,79 14,49 0,91 33,19
21,08 12,25 1,29 34,61
26,02 15,72 1,32 43,06
49,63 21,59 3,37 74,59
73,57 37,14 4,71 115,42
69,11 116,41 26,28 4,07 56,77 6,79
98,59 88,31 81,36 76,55 8,28 7,60
103,7 106,8 8,79
99,47 179,96 188,23 172,45 219,26
Como se puede observar, tres productos pagan regalas sobre hidrocarburos, el petrleo, el gas natural y el GLP. Hasta el momento el producto que contribuye ms sobre el total de regalas es el petrleo con una participacin que promedia el 60%. Sin embargo, si se tiene en cuenta la proyeccin de la explotacin del gas natural para cubrir el contrato de compra y venta con el Brasil, se proyecta que en 15 aos el monto recaudado por regalas totales aumentar en un 200% y la contribucin de las regalas por gas natural en las regalas totales ser de 74%. El nuevo anteproyecto de Ley de Ejecucin y Cumplimiento del Referndum del 18 de julio de 2004, presentada por el Ejecutivo al Parlamento para su tratamiento y consideracin, establece una nueva estructura institucional del sector hidrocarburfero. En este anteproyecto, se crean dos nuevas entidades: Yacimientos Petrolferos Fiscales Autrquico (YPFA), y Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos SAM (YPFB SAM). Dentro de las principales funciones de YPFA estn: (i) suscribir contratos de exploracin y explotacin de hidrocarburos a nombre del Estado Boliviano, (ii) cumplir el rol de agregador y vendedor de contratos de exportacin donde participe el Estado Boliviano. Y YPFB SAM podr realizar actividades petroleras en toda la cadena productiva de los hidrocarburos. No obstante, en el Legislativo se estn discutiendo, adems de la propuesta del Ejecutivo otras alternativas. 4 Participacin del Sector Privado
Actualmente se encuentran en proceso de anlisis la estrategia para promover la participacin del sector privado en la distribucin de gas natural por redes domiciliarias; as como en 26 plantas de engarrafado. En el caso de las plantas de engarrafado, se espera que una vez decidida la estrategia para las redes de distribucin de gas, se incentive el consumo de dicho energtico, y que a su vez disminuya el consumo de GLP, el mismo que actualmente se encuentra subvencionado dificultando as la definicin de la estrategia a seguir con las plantas mencionadas.
25
CAPTULO II
5 5.1
Desarrollo del Sector Participacin del Sector Hidrocarburos en el PIB
Como se observa en el siguiente cuadro, la contribucin de este sector al Producto Interno Bruto fue en promedio para los aos 1990-1996 de 4.5%. Luego de este periodo se observa un incremento en su participacin llegando en 2003 a 6.7%, que se debe principalmente a las fuertes inversiones realizadas a partir del ao 1997 y a la exportacin de gas natural al Brasil.
Cuadro 14 Participacin del Sector en el PIB 1990 4,7% Fuente: INE 1991 4,5% 1992 4,5% 1993 4,4% 1994 4,5% 1995 4,5% 1996 4,4% 1997 4,8% 1998 5,2% 1999 4,9% 2000 5,4% 2001 5,9% 2002 6,5% 2003 6,7%
5.2
Inversiones en Hidrocarburos
La inversin en el sector de hidrocarburos tuvo un fuerte incremento a partir de la capitalizacin de YPFB (1995) y del inicio de la construccin del Gasoducto Bolivia - Brasil (1996) pasando de inversiones de alrededor de USD 53 millones en 1996 a USD 400 millones en 1998. Las inversiones realizadas en el sector de hidrocarburos, fueron las mayores con relacin a otros sectores, aportando al descubrimiento de nuevos campos petrolferos as como a generar empleo directo e indirecto. El ao 1995, YPFB empleaba a 4.500 personas. El 2004, el sector petrolero emple a 7.500 trabajadores10 y el empleo indirecto que genera esta actividad es de aproximadamente 80.000 empleados. Las inversiones en estos aos estuvieron concentradas en importacin de maquinaria y equipo para las actividades de exploracin y explotacin y al reacondicionamiento de las instalaciones fsicas existentes.11 En el siguiente cuadro, se puede ver que la inversin tanto en exploracin y explotacin tuvo un importante crecimiento, a partir de 1995, llegando a niveles muy superiores a los registrados bajo la administracin de YPFB, en aos anteriores.
Cuadro 15 Inversin Estatal y Privada, Nacional y Extranjera, en Exploracin y Explotacin [millones de USD] Inversin Estatal Inversin Privada Total
10
11
Cmara Boliviana de Hidrocarburos. Cabe sealarse tambin que el sector de la construccin registr un fuerte incremento en 1998, debido a la construccin del gasoducto BoliviaBrasil y a la de nuevos gasoductos.
26
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Fuente: VMH
69.6 60.0 91.2 95.6 92.1 63.4 67.1 39.9 45.7
25.2 52.0 54.5 91.7 83.4 67.8 73.4 129.7 118.4
95.1 112.0 145.7 187.3 175.5 131.2 140.5 169.6 164.1
La inversin pblica, fue destinada en su mayora a la exploracin y explotacin de hidrocarburos, principalmente para cumplir con el contrato de exportacin de gas natural suscrito con la Argentina en 1968. En 1994 este contrato se renegoci por menores volmenes hasta que en 1999 finaliz el contrato, debido el descubrimiento de yacimientos de gas en Argentina que hizo innecesaria la ampliacin del mismo. Por esta razn, las inversiones pblicas cayeron drsticamente a partir de entonces en estas actividades y continu reducindose an ms a medida que se fueron privatizando las actividades del downstream.
Cuadro 16 Inversin Privada, Nacional y Extranjera [millones de USD] Actividad Exploracin Explotacin Total Fuente: INE 1997 130,4 140,4 270,8 1998 374,6 230,3 604,8 1999 372,2 208,6 580,8 2000 256,8 185,3 442,1 2001 169,0 237,0 406,0 2002 113,0 231,0 344,0 2003 109,0 172,0 281,0
El cuadro anterior muestra claramente que durante los aos 1998 y 1999 la inversin en exploracin lleg a sus niveles ms altos y a partir de ah declin. Esta cada puede ser explicada por la conclusin de los compromisos de inversin de las empresas capitalizadas y por el hecho que para el primero de enero de 2000 las reservas de gas natural probadas y probables alcanzaron los 32.2 TCF, cantidad muy superior a la necesaria para cumplir con los contratos de venta de gas natural al Brasil y que posteriormente en enero de 2001 se increment a 46.8 TCF, haciendo innecesarias mayores inversiones en el sector hasta hallar nuevos mercados. 5.3 5.3.1 Produccin de hidrocarburos Gas Natural
Como se mencion anteriormente, las empresas petroleras realizaron fuertes inversiones en exploracin y explotacin. As, las reservas certificadas probadas y probables de gas natural crecieron desde 5.69 TCF en 1997 hasta 54.86 TCF en 2003, mostrando un crecimiento del 864% en los 6 aos y de 4.9% respecto a la certificacin realizada el ao 2002. Otro factor que contribuy al importante aumento observado en las
27
reservas nacionales fue el rol activo que jug YPFB durante el proceso de capitalizacin, realizando presentaciones internacionales para promover las reas libres con potencial hidrocarburfero, en busca de capitales de inversin dirigidos a la exploracin y explotacin12. La produccin de gas natural (Cuadro 17) se increment en 242% entre 1990 y 2003, fruto de los contratos de exportacin de este carburante primero a la Argentina y luego al Brasil. Sin embargo, no se increment de acuerdo con los nuevos descubrimientos alcanzados de reservas gasferas debido a que para exportar ms gas natural es necesario firmar nuevos acuerdos para exportar volmenes mayores a los establecidos en el actual contrato de exportacin al Brasil.
Cuadro 17 Produccin de Hidrocarburos Petrleo (mlls. Bbl)
Gas Natural (MMP3)
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: YPFB
6,95 7,40 7,56 7,90 8,37 8,91 8,53 8,89 10,29 11,34 11,68 12,74 13,80 11,85 11,50 13,06 13,39 14,43
95,27 94,54 97,82 103,66 105,49 105,85 107,31 107,68 115,71 116,07 152,39 157,22 189,61 176,70 201,39 252,66 306,84 360,98
5.3.2
Petrleo
En el caso de la produccin de petrleo, sta tambin mejor desde 1990 hasta la fecha aunque a una tasa mucho menor (73%) a la registrada en el caso del gas natural (242%). Cabe sealar que, la produccin de este carburante disminuy de manera importante en los aos 1999 y 2000 debido a la cada de la demanda en el mercado interno. Sin embargo, la cada en la produccin se recuper a partir de 2001, por los fuertes incrementos en el precio internacional del crudo que incentivaron la produccin y exportacin de crudo que se espera sigan presentes durante los prximos aos.
12
Entre las presentaciones realizadas destacan las de 1998 en la Convencin Anual de la Asociacin Americana de Gelogos Petroleros (AAPG), la iniciativa de inversin presentada ante la Cmara Interamericana de Comercio en Houston y la Conferencia Internacional de la AAPG en Ro de Janeiro.
28
6 6.1
Ventas en el Mercado Interno Derivados de petrleo
Los mayores volmenes comercializados en el mercado interno, corresponden a la gasolina especial, diesel oil y GLP (Cuadro 18). La razn se debe a que la gasolina es utilizada para combustible de automotores, el diesel oil es utilizado por el transporte especialmente de alto tonelaje y por la agroindustria y finalmente el GLP, porque es un producto de consumo masivo dentro la poblacin urbana y rural, como fuente de generacin de energa por su bajo precio que a su vez se encuentra subvencionado. Con relacin a la evolucin del consumo de estos carburantes, la gasolina especial registr un crecimiento constante en las ventas en los aos 1990-1998, este crecimiento se explica principalmente por el aumento del parque automotor. Sin embargo en los aos siguientes se registr una cada en las ventas, que se explica por la menor actividad econmica registrada en este periodo. El Diesel Oil registr un crecimiento sostenido desde 1991. A partir de entonces las ventas muestran un crecimiento promedio de 7.6% al ao. Las disminuciones registradas en 1993 y 1999-2000 se explican por el efecto (negativo) de la corriente del Nio sobre la produccin agroindustrial. La venta de GLP tambin tiene un crecimiento sostenido desde 1990, con una tasa de crecimiento promedio de 4.3% al ao. La leve disminucin de su consumo en 2000 fue un efecto de la desaceleracin econmica en los niveles de actividad econmica y consumo de la poblacin.
Cuadro 18 Venta de Derivados de Petrleo en el Mercado Interno [miles de barriles por ao] Fuente: YPFB Gasolina de automotores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 3.376 3.204 3.115 3.114 3.208 3.423 3.650 3.955 4.108 4.033 3.661 3.458 3.308 3.352 Kerosene Diesel Oil* Jet Fuel GLP
234 226 176 165 164 174 190 177 137 134 129 NA NA NA
2.444 2.420 2.897 2.333 2.812 4.024 4.408 4.743 5.485 5.375 4.837 4.828 4.894 5.556
661 631 670 707 719 823 979 1.192 1.208 1.038 966 859 893 934
2.038 2.089 2.206 2.327 2.519 2.723 2.880 3.013 3.068 3.139 3.052 3.111 3.335 3.546
[*]: incluye importaciones.
6.2
Consumo de Gas Natural y Petrleo
29
El mercado interno consume aproximadamente 160 MMpcd de gas natural, de los cuales 53 son distribuidos a travs de las redes de gas domiciliarias, 0.43 es consumo directo, 4.56 es consumo propio de las plantas distribuidoras y productoras, 10.7 es consumido a travs de los oleoductos y gasoductos, 81.7 son destinados a la generacin termoelctrica, y 9.2 es destinado a las Refineras (ver Anexo 1). De la produccin total actual de gas natural (aprox. 785 MMPCD), el mercado interno consume aprox. el 20% (160 MMPCD). A su vez, del total de reservas gasferas (54.86 TCF) con las que cuenta el pas, slo alrededor de 2.5 TCF estn comprometidos para consumo interno en los prximos veinte aos13. Uno de los objetivos en el mediano plazo es el de incentivar el consumo interno de gas natural, a travs de su uso en el parque automotor, industrial y domstico. A finales del 2003 existan 19.298 vehculos convertidos a gas natural comprimido. El consumo de este carburante est concentrado en las ciudades del eje troncal del pas: Cochabamba 28%, Santa Cruz 25%, La Paz 23%, otros departamentos 24% Con relacin al consumo de petrleo, ste es extrado de los campos de produccin y es transportado a travs de los oleoductos de TRANSREDES hacia las Refineras, las mismas que demandan aprox. 73% del total transportado y el resto es destinado a la exportacin va Arica-Chile (ver Anexo 2). 7 7.1 Ventas en el Mercado Externo Exportacin de Gas Natural y Petrleo
Desde que se inici la exportacin a la Argentina hasta su conclusin, el volumen total alcanz a 52 mil millones de metros cbicos (equivalentes a 1.87 TCF), y en valor alcanz a USD 4,580 millones (Cuadro 19).
Cuadro 19 Exportacin de Gas Natural a la Argentina Aos Volumen MM m3 MM pc Monto millones USD
1972-1979 1980-1989 1990-1999 Total Fuente: YPFB
12,196 21,953 18,695 52,844
430,963 775,709 660,617 1,867,289
405 3,083 1,092 4,580
En la exportacin al Brasil se tienen comprometidos 9 TCF, que corresponden a una exportacin de 20 aos. Los volmenes y el importe efectivamente exportados al Brasil se muestran en el Cuadro 20.
13
Asumiendo que el consumo interno crece a una tasa promedio de 10% anual en los prximos 20 aos.
30
Cuadro 20 Exportaciones de Gas Natural al Brasil Volumen MMPC ene-jun 2000 jul-dic 2000 ene-jun 2001 jul-dic 2001 ene-jun 2002 jul-dic 2002 ene-jun 2003 jul-dic 2003 Fuente: YPFB 27.211,7 47.012,6 55.294,5 74.649,5 64.358,8 68.861,6 82.003,5 96.271,4 Importe MM USD 40,4 79,5 100,8 125,1 91,8 114,2 159,6 200,3
Gracias a las inversiones realizadas y al descubrimiento de nuevos campos gasferos, el valor de las exportaciones de gas natural, como se aprecia en el cuadro anterior, se ha incrementado en casi de 400% entre 2000 y 2003. Se espera que la exportacin de gas al Brasil alcance su mximo el ao 2007 con 387.676MMPC (30.1MMmcd). Las exportaciones de petrleo que realiza Bolivia, conformadas bsicamente de petrleo reconstituido y gas licuado de petrleo, fueron bastante irregulares a lo largo de los aos (Cuadro 21). Sin embargo, se puede ver que en los ltimos 10 aos se han incrementado de manera significativa.
Cuadro 21 Exportacin de Hidrocarburos [millones de USD] Gas Natural Petrleo
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
220,9 326,2 381,6 378,2 375,9 372,6 328,7 248,6 214,9 213,8 225,3 232,2 122,8
24,3 9,8 16,8 41,9 13,1 1,9 3,9 7,5 4,0 0,6 1,4 8,6 10,8
31
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: INE
90,2 91,6 92,4 94,5 69,9 55,5 35,5 121,4 239,3 266,2 381,8
12,6 15,1 60,2 40,8 37,1 41,2 38,2 36,4 64,2 80,2 114,7
8 8.1
Evolucin de Precios de Hidrocarburos Precios de derivados de petrleo en el mercado interno
Antes de la reforma del sector de hidrocarburos (1997), los precios de los derivados en el mercado interno obedecan a factores sociales y de requerimiento del Tesoro, razn por la que no exista una metodologa clara que establezca sus variaciones, sino que eran fijados de manera ad hoc. En esos aos fue comn el trmino del gasolinazo, que se generaba cada fin de ao con los objetivos de alejarse de los precios establecidos en los pases vecinos, y de incrementar los ingresos del Tesoro General de la Nacin. En el periodo 1987-1996 los precios de la gasolina y diesel registraron incrementos aproximados de 300% y el GLP de 350%. Con la promulgacin de la nueva Ley de Hidrocarburos, se incluye en el clculo de precios de estos productos el precio internacional de referencia para cada producto como base de clculo de los mismos en el mercado interno14. Este mecanismo increment el precio de estos carburantes en el periodo entre 1997 y julio de 2000 en 66%, a consecuencia de la ntima relacin entre los precios internos y el precio internacional, el mismo que registr fuertes incrementos por las polticas de restriccin en la produccin adoptadas por los pases productores que conforman la OPEP. Para contrarrestar este efecto negativo en el precio final de los carburantes en el mercado interno, se decret como solucin temporal el congelamiento de los precios de la gasolina especial en 3.31 Bs por litro, diesel oil en 3.12 Bs por litro y GLP en 2.1 Bs por kilo, por el lapso de un ao a partir de julio de 2000. Para el efecto, el Gobierno firm un contrato con las empresas productoras y la principal refinera en el pas (EBR) en el que cre una cuenta de estabilizacin, en la cual se acreditaba a favor de la refinera la diferencia entre el precio real y el congelado, cuando esta diferencia era positiva, y se acreditaba la diferencia a favor del Estado si sta era negativa. El objetivo de esta cuenta era que al final del periodo del contrato tanto las ganancias como las prdidas de uno u otro se podran anular de manera que el saldo sea cero. Sin embargo,
14
Para mayor referencia ver Captulo I, determinacin de precios de hidrocarburos.
32
el incremento de los precios fue mayor a las reducciones, generndose finalmente una cuenta a favor de los Productores y la Refinera de USD 18.4 millones. Una vez finalizado este contrato, el gobierno decidi continuar con la poltica de congelamiento de precios de los principales carburantes consumidos en el pas, debido a que el pas atravesaba una situacin de recesin econmica y un incremento en el precio de los carburantes poda agravarla y aumentar la presin social de las clases pobres. Por tanto, se decret que los precios se mantendran congelados en los mismos niveles anteriores y que las diferencias entre el precio real y congelado seran absorbidas por el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados (IEHD). La poltica de congelamiento de precios contino hasta enero de 2004. Los permanentes cambios a las alcuotas de los productos gravados por el IEHD, y llevados a cabo a travs de distintos procedimientos (emisin de normas modificatorias a la Ley 843 y sus Reglamentos, y a travs de la aplicacin de mecanismos de actualizacin automticos para algunas de las tasas del impuesto), ha desvirtuado el rol de este impuesto y generado incertidumbre en las proyecciones de los Presupuestos Generales de la Nacin. La poltica de congelamiento y estabilizacin de los precios de los combustibles no necesariamente ha favorecido a la poblacin boliviana, habindose producido en los aos 2003 y 2004 un contingente de exportaciones ilegales, implicando un subsidio del pas a pases vecinos. Ello, debido a que estos pases presentaban precios al consumidor final ms altos en comparacin a nuestro pas. En tal sentido, el 31 de enero de 2004 (D.S. 27344) se descongelan los precios, restableciendo la metodologa de clculo con base en los precios internacionales (D.S. 24914) para la gasolina especial y el Diesel Oil. Se incorporan ajustes en el IEHD a travs de una mini banda y el tipo de cambio. A partir de mayo de 2004, se modifica el precio de referencia para el GLP y se reduce el subsidio que el Gobierno otorgaba a este carburante. A partir de septiembre, y debido a los incrementos sustanciales en el precio del crudo, se congelan los precios de estos tres productos y de otros productos regulados se congela el precio de referencia (jet fuel, kerosene, entre otros). El 30 de diciembre de 2004 con el D.S. 27959 se toma como base para los precios de referencia, el del crudo el WTI (West Texas Intermediate), de acuerdo a como es comercializado en Bolivia y se incluye la banda para el WTI que limita la subida del precio establecida en el D.S. 27691-, se excluye al GLP para este clculo. 8.2 Precio de gas natural en el mercado interno y externo
Los precios del gas natural en el mercado interno son en promedio superiores a los precios establecidos para el mercado externo. La razn se debe a que las tarifas de transporte del mercado interno son superiores a las del mercado externo (Cuadro 22).
33
Cuadro 22 Tarifas de Transportes de Hidrocarburos por Ductos (Transrededs) Ductos Tarifa (USD/Mpc)
Gas mercado interno Gas mercado externo Fuente: S.H. al 3/06/03
0.41 0.2482
Los precios iniciales de exportacin al Brasil se acordaron en niveles superiores a los de exportacin a la Argentina. Desde julio de 1999 a diciembre del 2003, los precios del gas natural de exportacin se han incrementado en aproximadamente 87%. Este incremento se debe por un lado al alza de los precios internacionales y al incremento en el precio base acordado para el periodo jul.1999mar.2001 en el contrato con el Brasil. En el Cuadro 23, se muestra el listado de precios unitarios por MMBTU (Millar de unidades trmicas) tanto considerando la tarifa de transporte como el precio del gas natural nicamente.
Cuadro 23 Precios de Exportacin de Gas Natural al Brasil [USD por M pc] Precio Ro Grande Tarifa Transporte Precio en Frontera
III.1999 IV:1999 I.2000 II.2000 III.2000 IV:2000 I.2001 II.2001 III.2001 IV:2001 I.2002 II.2002 III.2002 IV:2002 I.2003 II.2003 III.2003 IV:2003 Fuente: YPFB
0,87 1,06 1,24 1,42 1,51 1,62 1,73 1,60 1,50 1,46 1,31 1,28 1,43 1,58 1,70 1,94 1,86 1,93
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,37 0,37 0,37 0,37 0,28 0,28 0,28 0,28
1,18 1,37 1,56 1,74 1,82 1,93 2,04 1,91 1,82 1,77 1,68 1,65 1,80 1,94 1,98 2,22 2,13 2,20
A diferencia del contrato con la Argentina en el cual se negociaban precios fijos por un determinado periodo de tiempo, en el caso de la exportacin de gas natural al Brasil la estimacin de precios adems de utilizar un precio base, esta vinculada a una canasta de precios de referencia.
34
8.3
Precio internacional del petrleo
Como se observa en el grfico 2, los precios internacionales de petrleo registran grandes variaciones, que se deben en gran parte a los cambios en los niveles de produccin de los pases miembros de la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) y de los otros grandes productores que han surgido en la ltima dcada (Rusia, China, Estados Unidos, y algunos pases del frica sub-Sahara). Entre los aos 1998 y 2000 el precio de este carburante se increment en aproximadamente 150%, ocasionando graves problemas en las economas de los pases importadores. Por ello, en marzo de 2000 los pases miembros de la OPEP acordaron establecer de manera informal una banda de precios bajo la cual regularan su produccin de manera que el precio flucte entre 28 y 22 USD por barril. Sin embargo, en los hechos, esta medida fue aplicada slo una vez en octubre de 2000, cuando los pases miembros incrementaron sus cuotas de produccin en 500,000 barriles por da.
Grfico 2 Precio internacional del petrleo* [USD por Bbl]
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 mar-02 abr-03
ene-86
sep-95
may-91
ago-94
nov-97
ene-00
feb-87
mar-88
mar-89
abr-90
Fuente: Departamento de Energa, Estados Unidos [*]: precio spot, FOB, del petrleo WTI 38 API.
Los precios internacionales del petrleo han mostrado mayor volatilidad en 2002 y durante el 2003, debido en gran parte a la incertidumbre que se vive por problemas geopolticos en el mundo, en particular, por el conflicto blico en Irak. El Energy Information Administration (EIA) menciona que el precio promedio del crudo (WTI) para el ao 2005 ser de $us.45.54 el barril, es decir 9.5% ms que el estimado para el ao 2004 (41.6 $us/Bbl) 9 Encadenamiento Intra-sectorial
El sector de hidrocarburos es uno de los sectores que ms interrelaciones tiene con los dems sectores econmicos al procesar derivados como la gasolina, diesel y gas licuado de petrleo, que se constituyen entre los insumos mas utilizados en otros sectores de la actividad econmica.
oct-96
jun-92
feb-01
dic-98
jul-93
35
Como se observa en el Cuadro 24, el sector que ms demanda gasolina es el sector de los transportes en el cual se incluye el transporte terrestre, fluvial y areo, siendo el mayor el primero. Este sector consume cerca del 98% del total demandado. La demanda de este producto creci hasta 1998, sin embargo, a partir de entonces comienza a disminuir en todos los sectores a consecuencia de la recesin econmica que enfrenta el pas.
Cuadro 24 Demanda de Gasolinas por Sector [m3] Transporte 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 486,683 488,566 475,178 475,876 493,145 525,962 560,981 607,854 631,423 628,439 571,507 Electricidad 169 170 165 381 397 424 452 490 509 400 363 Construccin 5,388 5,408 5,260 4,587 4,785 5,103 5,443 5,898 6,126 4,169 3,785 Agropecuario 849 852 829 1,042 1,087 1,159 1,236 1,339 1,391 866 876 Minera 2,533 2,543 2,473 1,675 1,747 1,863 1,987 2,153 2,237 996 904 Industria 4,299 4,316 4,192 5,137 5,358 5,715 6,095 6,605 6,860 4,355 3,954 Otros 473 475 462 287 3,566 3,803 4,056 4,395 4,566 1,937 771 Total 500,394 502,330 488,559 488,985 510,085 544,029 580,250 628,734 653,112 641,162 582,160
Fuente: YPFB
Por otra parte, el sector que ms demanda diesel oil, es el sector de transporte pesado, que agrupa camiones, volquetas, etc. Este sector demanda cerca del 92% del total, seguido del sector elctrico, agropecuario, construccin y minera (Cuadro 25).
Cuadro 25 Demanda de Diesel Oil por Sector [m3] Transporte 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 281,496 266,517 308,846 325,279 387,711 431,196 486,947 391,007 395,026 431,629 375,798 Electricidad 43,853 19,180 43,189 13,920 16,778 18,660 18,252 14,656 24,702 26,004 10,601 Construccin 23,896 22,303 34,513 10,842 13,068 14,534 16,413 13,179 13,314 14,548 5,155 Agropecuario 8,598 20,631 29,524 3,003 3,619 4,025 4,545 3,650 19,494 21,652 6,602 Minera 12,137 12,446 7,309 5,478 6,603 7,344 8,293 6,659 6,728 7,351 4,637 Industria 14,685 19,715 17,082 12,444 15,000 16,682 18,839 15,127 15,283 16,699 3,804 Otros 3,953 59 4,365 4,855 5,482 4,402 3,447 4,402 375 Total 388,618 360,851 440,463 370,966 447,144 497,296 558,771 448,680 477,994 522,285 406,972
Fuente: YPFB
36
Finalmente, el sector que ms demanda GLP lo constituye el sector domiciliario y comercial quienes consumen el 98% del total, seguido del sector industrial con 1.5% (Cuadro 26).
Cuadro 26 Demanda de GLP por Sector [m3] Transporte 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Fuente: YPFB 20 21 22 35 38 41 43 Dom. y Comercial 311,100 321,978 339,683 362,606 392,201 424,487 449,951 Agropecuario 882 913 963 137 148 160 169 Minera 2,087 2,160 2,279 704 762 825 874 Industria 5,836 6,040 6,372 4,955 5,360 5,801 6,149 Otros 1,094 1,132 1,194 1,385 1,499 1,622 1,719 Total 321,019 332,244 350,513 369,821 400,007 432,936 458,906
CAPTULO III
10
Balance y Perspectivas
La actividad hidrocarburfera en el pas se encuentra actualmente centrada en el negocio del gas, particularmente en lo concerniente a la exportacin de este energtico y a constituir al pas como el ncleo energtico en el Cono Sur. En este sentido, la bsqueda de mercados para vender este recurso abundante en Bolivia, es el estmulo de mediano y largo plazo para desarrollar el sector. Si bien el exportar gas natural al Brasil y en su momento a la Argentina aument las recaudaciones del Estado, se tiene que tomar conciencia sobre el carcter no renovable de este energtico. La mejor manera de explotar este energtico es generando valor agregado, instalando plantas en el pas de conversin de gas a lquidos, petroqumicas, termoelctricas, etc. El Gobierno llev acabo un Referndum del gas, mismo que arroj resultados positivos en cuanto a la factibilidad sobre exportacin, industrializacin y manejo de una nueva poltica energtica. En cumplimiento al Referndum, el gobierno ha presentado un anteproyecto de Ley de Hidrocarburos, para su revisin en el poder Legislativo. A partir de junio de 2004 se inici la exportacin de nuevos volmenes de gas natural a la Argentina por 4 MMmcd, y existe la posibilidad de incrementar este volumen para los aos 2005 y 2006, en 2.5 MMmcd adicionales.
37
Asimismo, se espera que una vez que se haya aprobado la nueva Ley de Hidrocarburos, se inicien las negociaciones para realizar un contrato de largo plazo con el proyecto Gas Norte de Argentina con volmenes de 20 MMmcd. El gobierno ha puesto en marcha la creacin de un fondo, con ingresos remanentes de YPFB y otra fuente de ingresos por concepto de distribucin de gas natural, para redes de gas domiciliario para YPFB y las empresas que operan privadamente en la distribucin de gas. Asimismo, YPFB esta participando en la Cuenta Desafos del Milenio con dos proyectos relacionados con el mayor uso de gas natural: i) la conexin de 300.000 nuevos usuarios a la red de gas domiciliaria, y, ii) la conversin de 6000 vehculos de GLP a Gas natural Vehicular. Las perspectivas del sector hidrocarburos a corto, mediano y largo plazo son muy positivas dado: i) la decisin de Brasil y Argentina de postergar la explotacin de sus reservas, y, ii) la demanda insatisfecha de Chile, Paraguay, Uruguay y Mxico por este carburante. Estos hechos le abren al pas oportunidades para ampliar sus mercados para la exportacin de este hidrocarburo. No obstante, la falta de un nuevo marco legal (Ley de Hidrocarburos) ha tenido un impacto negativo en las inversiones del sector, as como en la poltica pblica de renegociacin de la deuda externa con los organismos multilaterales. La demora en la aprobacin de la ley y en la toma de decisiones podra hacer perder nuevos mercados. En el corto plazo, Bolivia incrementar los volmenes de exportacin a Argentina, desde enero de 2005 a 6,5 millones. Este contrato en un inicio es por un ao, el precio para este ltimo contrato fue fijado en $us. 2,08 el millar de pies cbicos en frontera. Finalmente, dentro de otros temas que debern ser analizados e implementados en lo futuro, se encuentran los siguientes:

Reglamento para la Distribucin de Gas Natural por Redes. Establecimiento de un mecanismo de fijacin de precios de gas natural para la generacin termoelctrica. Reglamento para la Construccin y Operacin de plantas de transformacin de gas natural a hidrocarburos lquidos. Establecimiento de un clculo de precio para venta de gas a mercados externos Desarrollo de una estrategia del sector hidrocarburfero para la conquista de nuevos mercados
38
11 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Bibliografa Dupleich, Luis y Mauricio Garrn, 2001, El negocio del Gas en Bolivia, Documento de Trabajo Analtico 565, UDAPE, marzo. Lpez, Pablo y Pablo Selaya, 2003, Informe sobre Proyectos de Inversin en el Sector Hidrocarburos, Ayuda Memoria UDAPE, febrero. Selaya, Pablo, Capra, Katherina y Evia Pablo 2004, Sistemas de Estabilizacin Eficientes para los Precios de los Principales Carburantes, Documento de Trabajo UDAPE, marzo. Selaya, Pablo, 2002, Ingresos Fiscales por Produccin y Comercializacin de Hidrocarbu-ros en Bolivia, Documento de Trabajo UDAPE, diciembre. Superintendencia de Hidrocarburos, Boletines Informativos, varios nmeros. Superintendencia de Hidrocarburos, Anuarios Estadsticos, 1998, 1999 y 2003. Viceministerio de Hidrocarburos, Boletines Informativos, varios nmeros. Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos, Anuarios y boletines estadsticos, varios nmeros. Capra, Katherina, 2005, Stressing Robert y Evia Pablo, 2005 el impacto de la privatizacin de las
empresas de refinacin en Bolivia, indito
39
SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO

(1990 2003)
Khaterina Capra Seoane lvaro Lazo Surez
INDICE DE CONTENIDO
NDICE 1 Caractersticas del Sector 1.1 Estructura y Componentes.................................................................................... 3 1.2 Comportamiento Histrico de la Industria Manufacturera..................................... 4 1.3 Niveles de Desarrollo............................................................................................ 6 1.4 Encadenamiento Intra y ExtraSectorial .............................................................. 7 1.5 Censo de Establecimientos de la Industria Manufacturera en la ciudad de El Alto..8 Reformas Sectoriales 2.1 Reformas Estructurales ........................................................................................ 9 2.2 Institucionalidad .................................................................................................... 11 2.3 Marco Legal .......................................................................................................... 12 Inversiones - Empleo 3.1 Inversin ............................................................................................................... .13 3.2 Empleo.................................................................................................................. .14 3.3 Capacidad Utilizada................................................................................................14 3.4 Consumo de Energa..............................................................................................15 3.5 Financiamiento........................................................................................................16 Mercados 4.1 Mercado Interno y Externo.................................................................................... .18 4.2 Competitividad.........................................................................................................19 4.3 Acuerdos Comerciales............................................................................................20 4.4 Acceso a mercados.................................................................................................21 4.5 Utilizacin de Materia Prima ................................................................................. .21 4.6 Precios.22
Perspectivas 5.1 Principales dificultades ......................................................................................... 23 5.2 Potencialidades..................................................................................................... 24 Referencias
Anexos
Sector Industrial Manufacturero 1. Caractersticas del Sector 1.1. Estructura y Componentes La Industria Manufacturera es la actividad econmica con mayor participacin en el Producto Interno Bruto del pas. En la dcada de los noventa particip, en promedio, con el 17% del PIB, 18% de la poblacin ocupada urbana y 31% del valor total de las exportaciones. Sin embargo, en comparacin con otros pases sudamericanos, Bolivia presenta la tasa ms baja de participacin de la industria respecto al PIB. Cuadro 1: Participacin de la industria como % del PIB
Pas Bolivia Argentina Brasil Chile Colombia Uruguay Venezuela Ecuador Paraguay Per
Fuente: Banco Mundial
1990 16,96 36,00 38,70 41,50 37,90 32,90 50,20 38,00 25,20 27,40
1999 16,42 27,60 27,50 36,80 28,10 26,30 36,40 37,50 26,00 30,20
2000 16,30 27,60 28,60 37,50 30,50 26,00 36,40 40,20 27,60 29,70
Dentro de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a dos dgitos se consideran 9 grupos de actividad que son los siguientes1: 1) Productos Alimenticios Bebidas y Tabaco, 2) Textiles, Prendas de Vestir e Industrias del Cuero, 3) Industrias de la Madera y Productos de la Madera incluidos muebles, 4) Fabricacin de Papel y Productos de Papel, Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas, 5) Fabricacin de Sustancias Qumicas y de Productos Qumicos y derivados del Petrleo y del Carbn, de Caucho y Plsticos, 6) Fabricacin de Productos Minerales no Metlicos, excepto los derivados del Petrleo y Carbn, 7) Industrias Metlicas Bsicas e Industrias Bsicas de Metales no Ferrosos, 8) Fabricacin de Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo y 9) Otras Industrias Manufactureras, Fabricacin de Joyas y Artculos Conexos. De acuerdo a la Encuesta de la Industrial Manufacturera, realizada por el INE para el ao 20012, alrededor de 1500 establecimientos legales conforman al sector manufacturero, la mayora de los cuales (cerca del 80%), se ubican en el eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz-, ms del 60% de los establecimientos emplean entre 5 a 14 empleados y se concentran en las actividades de fabricacin de muebles (8%), impresin (7%), productos de panadera (6%), fabricacin de productos de plstico (5%), y fabricacin de prendas de vestir (4%). (Ver anexo 2). La industria en Bolivia crea productos con bajo valor agregado, cuenta con recursos humanos poco calificados (la mayora de los obreros no han terminado el bachillerato) y son pocas las empresas que desarrollan economas a escala y alcance y que invierten en el mejoramiento de sus procesos productivos.
1
El anexo 1 muestra el detalle de los bienes cuya produccin es incluida en las estadsticas que miden la actividad en el sector, con el CIIU a 4 dgitos. 2 A comienzos del 2005, sta es la encuesta ms actual, de este tipo.
Sector Industrial Manufacturero
Con datos del 2001, el 80% de la produccin de las industrias se destina al mercado nacional y el restante 20% a mercados externos. Bolivia no ha generado redes industriales entre pases y empresas, bsicamente por su dimensin, orientacin (mercado interno) y nivel de desarrollo. Seis son las industrias que participan con ms del 65% del valor agregado (VA): refineras de petrleo (33%), malta (8%), azcar (7%), aceites de origen vegetal (6%), productos crnicos (5.8%), y cemento (5%). Seis son las industrias que participan con ms del 33% del empleo: confecciones (8%), bebidas no alcohlicas (6,8%), productos crnicos (5%), textiles (4,7%), aceites y grasas de origen vegetal (4,5%) y plsticos (4,0%). Mientras que las industrias que generan ms divisas a travs de la exportacin son: aceites y grasas vegetales (62%), y confecciones (5,2%). Cuadro 2: Estructura del sector industrial (2001)
CIIU Actividad industrial Valor Agregado (%) Empleo Valor (%) Exportaciones (%) Destino de la produccin ( %) M. local Productos Alimenticios Bebidas y 31 Tabaco 32 Textiles, confecciones y cuero 33 Madera, Prod. de Madera y muebles 34 Papel, imprenta y editoriales 35 Qumicos, caucho y plsticos 36 Productos minerales no metlicos 37 Industrias metlicas bsicas, Fabricacin de Productos Metlicos, 38 Maquinaria y Equipo 39 Otras industrias manufactureras, M. externo
39,0 4,00 1,20 5,40 40,0 6,40 0,50 1,70 1,60
34,9 18,5 5,4 9,9 13,4 7,3 0,9 4,5 5,2
71,5 12,2 2,9 0,1 1.0 0,0 1,9 0,1 10,3
68 47 51 100 99 100 55 98 17
32 53 49 0 1 0 45 2 83
100 100 100 Total Manufacturas Fuente: Elaboracin propia, con base en cifras de la encuesta a la industria manufacturera INE, 2001.
1.2. Comportamiento Histrico de la Industria Manufacturera La industria en la dcada de los 70 y hasta principios de la dcada de los ochenta, se caracterizaba por un alto grado de proteccin mediante aranceles elevados y restricciones cuantitativas, participacin de grandes empresas pblicas que operaban en mercados cautivos, industrias adaptadas al mercado interno financiadas en su mayora por bancos de desarrollo y donde los subsidios eran generalizados.
Sector Industrial Manufacturero A mediados de los 80, se producen una serie de cambios entre los que destacan: la liberalizacin financiera y comercial, la reduccin de los recursos fiscales para tecnologa, el poco apoyo institucional a las industrias, se comienza a estimular la competencia externa e interna, se eliminan los subsidios y se inicia el proceso de privatizacin de empresas pblicas. En este perodo se expande el sector informal como respuesta a los ajustes que experiment la economa boliviana y que gener un incremento en la tasa de desempleo abierto. En la dcada de los 90, se contina con la privatizacin de empresas pblicas (ingenios azucareros, empresas de lcteos, cermicas, etc), se capitaliza las principales empresas pblicas, que tenan mercados cautivos (monopolios naturales3), se acenta una tendencia de bajo nivel de proteccin, se combinan mecanismos de mercado con regulaciones de mercado, y se promulga la ley N 1600 (SIRESE) que establece el marco regulatorio general. Cuadro 3: Variables de comportamiento de la Industria Manufacturera
Aos Tasa de Nmero de Personal Exportaciones crecimiento del Establecimientos Ocupado del sector como PIB Ind. (%) % del PIB total 7,78 1.572 28.448 n.d. 4,82 1.664 29.598 n.d. 0,08 1.750 32.525 5,77 4,08 1.799 36.678 8,13 5,41 1.801 42.603 12,29 6,79 1,583 48,516 10,04 4,86 1,618 51,752 10,42 2,02 1,526 51,878 8,88 2,48 1,439 51,188 7,90 2.93 1.560 51.280 7,64 1,81 1.583 49.023 8,75 1,81 1.466 47.907 9,40 2.19 n.d n.d 9.96 2.71 n.d n.d 9.80
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Propia en base a datos de INE, BCB, UDAPE.
El sector Industrial Manufacturero en la dcada de los noventa creci a una tasa promedio de 3.8%, en contraste con la tasa de crecimiento de la dcada de los 80 que fue negativa, (-2.1%). La tasa de crecimiento del sector en los ltimos aos no ha mostrado una tendencia definida, si bien en todo el periodo (1990-2003) ha sido positiva, de 1990 a 1992 decrece, de 1993 a 1995 crece, desde 1996 hasta el 2001 cae y luego se recupera hasta el 2003. Dentro de los factores que han influido en este comportamiento se pueden citar las variaciones en los trminos de intercambio, firma de acuerdos comerciales y otros en el marco de los Sistemas Generalizados de Preferencia e impacto de shocks externos (variaciones en las tasas de inters a nivel mundial, devaluaciones, etc). El nmero de empresas que conforman el sector ha sido bastante fluctuante (con incrementos y decrementos). El nmero de empresas ha cado de 1.572 a 1.466 entre 1990 y 2001, en tanto que el nivel de empleo crece de manera sostenida hasta el ao 1999 y registra una cada en los aos 2000 y 2001.
Empresas de energa (Corani, Guaracachi, Valle Hermoso), telecomunicaciones (ENTEL), servicios bsicos (SAMAPA), transporte (LAB, ENFE) e hidrocarburos (YPFB).
3
Las exportaciones industriales como porcentaje del PIB total en la dcada de los noventa, presentan una tendencia poco clara, de 1992-1996 es creciente, para luego decrecer hasta el ao 1999 y finalmente mostrar un ligero aumento en los aos 2000 y 2001 y crecer de manera importante en los aos 2002 y 2003. 1.3. Niveles de Desarrollo4 En general, el pas presenta niveles de desarrollo precarios, una de las razones para ello es la baja productividad que presentan los diferentes sectores de la economa. Segn los Indicadores de Competitividad en base al Global Competitiveness Report (Banco Mundial, 2003-2004), Bolivia se ubic en el puesto 85 en el ranking de competitividad, sobre una muestra de 102 pases. El nivel de productividad del sector industrial manufacturero5 se lo ha aproximado a travs de un ratio de eficiencia operativa6, el cul en promedio para el sector en el periodo 19952001 ha aumentado de 7,17 a 7,327 (Anexo 3), pese a la crisis registrada a partir del ao 1999. A pesar de haber mejorado el indicador de eficiencia operativa, los esfuerzos por desarrollar la ciencia, la tecnologa y la innovacin en el sector, han sido insuficientes, ya que se mantiene niveles de capacidad ociosa muy elevados. En cuanto a los sectores ms desarrollados de la industria manufacturera segn el indicador de eficiencia operativa para el ao 2001 fueron los subsectores de qumicos, alimentos, bebidas y tabaco e industrias metlicas bsicas. Asimismo, los subsectores que menos desarrollaron fueron madera y textiles.
4 Fuente: Caractersticas de la Tecnologa, Ministerio de Desarrollo Econmico, 1999, http://www.desarrollo.gov.bo
5 En general, una mayor productividad est asociada con nueva tecnologa e innovaciones que hacen ms eficientes los procesos de produccin, por ello en parte el nivel de desarrollo se lo puede apreciar a travs de los ndices de productividad.
6 El ratio de eficiencia operativa, es el logaritmo neperiano de (ventas /empleados) en la industria manufacturera. 7 Se considera las ventas totales en trminos constantes, que se obtiene de deflactar estas con el IPC.
Sector Industrial Manufacturero Cuadro 4: ndices de eficiencia operativa de la industria manufacturera, segn rama (2001)
CIIU 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Actividad industrial Productos Alimenticios Bebidas y Tabaco Textiles, confecciones y cuero Madera, Prod. de Madera y muebles Papel, imprenta y editoriales Qumicos, caucho y plsticos Productos minerales no metlicos Industrias bsicas de metales no ferrosos Fabricacin de Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo Otras industrias manufactureras, Industria General
Fuente: Elaboracin Propia, con base a informacin del INE.
Empleo 16.738 8.856 2.588 4.740 6.436 3.480 425 2.141 2.503 47.907
Ventas en dlares (miles) 1.224.034 128.909 31.765 106.167 943.112 116.497 23.392 39.292 69.006 2.682.173
Productividad Ln (vtas/emp.) 4.29 2.67 2.50 3.10 4.98 3.51 4.00 2.90 3.60 4.02
1.4. Encadenamientos Intra e InterSectoriales El cociente entre insumos importados e insumos nacionales para las distintas ramas industriales, proporciona un indicador que mide aproximadamente el grado de vulnerabilidad externa y el nivel de articulacin interna. En el cuadro 5, se observa que en general las manufacturas bolivianas presentan un nivel de articulacin inter-sectorial elevado (los insumos provienen de sectores como la agricultura, pecuaria, hidrocarburos, minera, forestal, etc).
Sector Industrial Manufacturero Cuadro 5: Indicadores de encadenamiento

Insumos importados en la actividad / total de insumos importados de la Ind. Manufacturera (%) Insumos nacionales de la actividad/ total de insumos nacionales de la Ind. Manufacturera (%) % de Insumo nacional % de Insumo Importado
CIIU
Actividad industrial Productos Alimenticios Bebidas y 31 Tabaco Textiles, confecciones y cuero 32 Madera, Prod. de Madera y 33 muebles Papel, imprenta y editoriales 34 Qumicos, caucho y plsticos 35 36 Productos minerales no metlicos Industrias bsicas de metales no ferrosos 37 Fabricacin de Productos 38 Metlicos, Maquinaria y Equipo Otras industrias manufactureras 39 Total industria
46 6 0 13 20 2 1 5 8 100
56 6 2 2 26 2 1 1 3 100
80 78 100 31 81 79 79 26 56
20 22 0 69 19 21 21 74 44
Fuente: Elaboracin propia, con base a informacin del INE.
La Industria Manufacturera mantiene una fuerte relacin con los sectores Agropecuario, Transporte (especialmente el carretero) y Comercio. Estos sectores son los que aportan con los insumos y prestan los servicios de traslado, comercializacin y distribucin de los productos. La cantidad, calidad y disponibilidad de estos 3 servicios incide en el proceso de produccin de la Industria, afectando directamente a la estructura de costo y consecuentemente al precio final de los productos. (Anexos 4 y 5). Asimismo, se observa que la mayor dependencia de insumos importados se da en los metlicos, maquinaria y equipo e industrias de papel, imprenta y editoriales y con un 74% y 69% respectivamente. 1.5. Censo de Establecimientos de la Industria Manufacturera en la ciudad de El Alto La Cmara Departamental de Industrias, realiz el 2004 el primer Censo de establecimientos de la industria manufacturera de la ciudad de El Alto, el mismo que permite conocer el nmero de empresas que se dedican a la actividad manufacturera, el tamao de stas8, el nmero de empleados y su ubicacin geogrfica. La ciudad de El Alto cuenta con 5.045 establecimientos industriales, que emplean a 16.959 trabajadores. La mayora de los establecimientos productivos est dedicada a la fabricacin de prendas de vestir, entre las cuales se encuentran tejidos de punto y prendas de materiales sintticos combinadas con fibras naturales. De las 1546 industrias en este rubro, slo 1 empresa est clasificada como gran industria y 58 como pequeas industrias, el resto de los establecimientos est formado por microindustrias.
8 1-4 trabajadores = micro establecimientos; 5-19 trabajadores = pequeos establecimientos; 20-49 trabajadores =Mediano establecimiento; 50-Ms trabajadores = Grande establecimiento
Sector Industrial Manufacturero La segunda mayor concentracin de industrias es la constituida por fbricas de muebles, sean estos de madera o metlicos. En el ramo compiten 983 establecimientos, de los cuales 2 son grandes empresas, 7 medianas, 75 pequeas y 809 son micro. La industria metalmecnica ocupa el tercer lugar; agrupa a 671 unidades, de estas, 1 empresa es grande, 1 mediana, 34 pequeas y 635 micro. En la cuarta concentracin de establecimientos est la produccin de alimentos y bebidas, como la elaboracin de embutidos, lcteos y bebidas y alimentos diversos. Este grupo concentra a 583 establecimientos, de los cuales 11 son grandes empresas, 10 medianas, 70 pequeas y 492 micro. La quinta concentracin de establecimientos es la fabricacin de productos textiles, como la fabricacin de hilados, tejedura y dems insumos de fabricacin de prendas de vestir. Agrupa a 537 establecimientos, de los cuales 10 son grandes empresas, 10 medianos, 48 pequeos y 466 micro. Estas 5 actividades concentran el 80% de los establecimientos industriales de la ciudad de El Alto, el restante 20% est compuesto por empresas dedicadas a objetos de madera, imprenta, plsticos, maquinaria y equipo y otros. 2. Reformas Sectoriales 2.1. Reformas Estructurales El sector industrial manufacturero antes que se dictara el D.S. 21060, se basaba en una poltica de sustitucin de importaciones, aranceles diferenciados, empresas estatales, control del tipo de cambio, entre otras caractersticas. A partir del D.S. 21060, el sector exportador cambi con la eliminacin de la licencia previa para la exportacin de bienes y el libre trnsito de productos9 y cobraron mayor relevancia las exportaciones no tradicionales. Desde 1986 se establecieron nuevas reglas entre ellas la creacin de un nuevo rgimen para las exportaciones no tradicionales y la autorizacin del funcionamiento de zonas francas comerciales e industriales. El gobierno elimin restricciones y licencias para importaciones con el propsito de desalentar el contrabando y mejorar la eficiencia administrativa en el cobro de impuestos a las importaciones. En 1990 se fij el arancel para los bienes de capital en 5% y se homogenizaron los aranceles para el resto de productos importados en 10%. Adicionalmente, existe un arancel de 0% para la importacin de bienes de capital de los pases que conforman la Comunidad Andina (CAN). Este arancel de 0% tambin se aplica a las llamadas llaves industriales -a la maquinaria, equipos y accesorios para instalacin y montaje- de acuerdo al Decreto Supremo N 26195 del 2001, reglamentario a la Ley de Reactivacin Econmica del ao 2000 (que establece incentivos tributarios a la actividad industrial, mediante la devolucin de impuestos a las actividades industriales manufactureras de exportacin).
Jimnez Wilson, Pereira Rodney y Hernany Werner, Bolivia: efectos de la liberalizacin sobre el crecimiento, empleo, distribucin y pobreza, 2000
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Adicionalmente, se liberaron las exportaciones de bienes finales y materia prima, adems que se levantaron las restricciones sobre la compra de divisas. Por otro lado, en 1992 se promulg la Ley de Privatizaciones N 1331 con el objetivo bsico de que el sector privado sea el que asuma el rol protagnico de la inversin en el sector productivo desplazando al sector pblico de esta funcin10. Es as, que desde 1992 hasta la fecha se han privatizado 89 empresas, de las cules, ms del 50% eran empresas productivas. A pesar que el gobierno le asign al sector privado el rol del principal impulsor del sector productivo, ste ltimo a hecho poco para asumir su papel. La inversin privada total ha pasado del 6% (1990-1995) al 10% (1996 al 2003). Este incremento de 4 puntos porcentuales no fue suficiente para dinamizar al sector productivo. La economa boliviana experiment cambios significativos en su estructura de desarrollo a travs de una mayor apertura externa que pas de 32%11 en 1990 hasta llegar el ao 1998 a 37% para luego descender el ao 2003 a 29,8%; el cambio que se ha dado en los ltimos aos podra deberse a la contraccin en la demanda interna que se experiment, lo cual afect de manera directa en la disminucin de las importaciones. En el ao 2001, se crea el Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), con la Unidad de Productividad y Competitividad como su secretara tcnica. El SBPC tiene por objetivo definir la visin estratgica nacional para el desarrollo de la productividad y competitividad, mejorar el entorno para los negocios, e incrementar, diversificar y fortalecer la oferta productiva nacional. En el marco del SBPC, bajo la coordinacin de la UPC y con los insumos derivados del Dilogo Nacional 2000, se han conformado Cadenas Productivas (19 hasta el 2004) con el objetivo de implementar acciones concertadas, entre los actores pblicos y privados que las constituyen, para mejorar la competitividad de la Cadena. Estos compromisos se detallan en los denominados Acuerdos Bolivianos de Competitividad (ABC) y Municipales (ABCMs). Hasta la fecha son ocho los ABC firmados (quinua, oleaginosas, uvas, vinos y singanis, cuero y manufacturas, madera y manufacturas, avcola-granos, trigo y palmito) y siete ABCMs (Municipio de Porongo, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Montero y Tarija), que adems incluye apoyo tcnico al municipio en temas de simplificacin de trmites, tecnologa, innovacin. A nivel departamental se vienen desarrollando las Estrategias Departamentales de Desarrollo Industrial Sostenible lideradas por las Cmaras Departamentales de Industria (CDIs), que estn siendo coordinadas y consensuadas en los Consejos Departamentales de Competitividad (CDCs). La Ley 2427 del BONOSOL, crea la Superintendencia de Empresas (SE) como parte del Sistema de Regulacin Financiera (SIREFI), bajo dependencia del Ministerio de Hacienda.
Bajo la teora de Agencia, las empresas funcionan mejor (son ms eficientes) bajo la propiedad del sector privado 11 Se entiende por apertura externa al siguiente indicador: (Exportaciones + Importaciones)/PIB.
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Sector Industrial Manufacturero Adems la Ley 2495 de Reestructuracin Voluntaria de Empresas de agosto del 2003, determina las funciones y atribuciones especificas de la Superintendencia de Empresas, y establece el marco jurdico para que deudores y acreedores, puedan estipular contratos de transaccin a objeto de reestructurar las empresas viables o caso contrario, someterlas a un procedimiento expedito de liquidacin voluntaria. El Fondo de Fortalecimiento de Empresas se financia con recursos de un fideicomiso que est constituido entre el Ministerio de Hacienda (fideicomitente) y administrado por NAFIBO (SAM-NAFIBO fiduciario) por un monto de 73 millones de dlares, corresponde a un crdito otorgado por la Corporacin Andina de Fomento (CAF) al pas. Mediante D.S. 27321 de 22 de enero de 2004, se crea el CONDESIN, como instancia propositiva y deliberativa en materia de desarrollo industrial. Forman parte de este Consejo, representantes del Poder Ejecutivo y del sector privado. El CONDESIN ha conformado seis comisiones de trabajo, siendo una de ellas la encargada de proponer una Estrategia de Desarrollo para el Sector Industrial Manufacturero. 2.2. Institucionalidad El Ministerio de Desarrollo Econmico, a travs del Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones (VICE), se encarga de formular, normar, ejecutar y controlar las polticas de desarrollo en el sector Industria y proponer polticas, reglamentos e instructivos para promover la productividad y el desarrollo industrial moderno y sostenido. El VICE est conformado por dos directores, uno encargado del sector industria y otro de comercio y exportaciones. El Viceministerio de Microempresa es el encargado de formular polticas y promover el desarrollo, as como de apoyar y estimular la capacitacin tcnica y de gestin de las microempresas. El ente responsable del estudio y elaboracin de Normas Bolivianas es el Instituto Boliviano de Normas y Calidad (IBNORCA). La representacin institucional del sector privado en la industria manufacturera es a travs de asociaciones. Las asociaciones privadas ms importante en el sector, son: la Confederacin de Empresarios Privados Bolivianos; la Cmara Nacional de Industria Comercio; las Cmaras Departamentales de Industria, la Cmara Nacional de Exportaciones, las Cmaras Departamentales de Exportaciones, Federacin Boliviana de Pequea Industria (FEBOPI), Instituto de Formacin y Calificacin Laboral (INFOCAL), Corporacin de Institutos Privados de Apoyo a la Microempresa (CIPAME) y Red de ONGs de Apoyo a las MyPEs del Eje Sur de Bolivia (UNISUR), entre otros. En el 2003 se crea la Red de Fomento Productivo y de Promocin de Exportaciones, como un espacio de coordinacin entre las siguientes instituciones: Centro de Promocin Bolivia CEPROBOL, Servicio de Asistencia Tcnica SAT, Instituto Boliviano de Metrologa IBMETRO, Sistema de Ventanilla nica de Exportaciones SIVEX, Organismo Boliviano de Acreditacin OBA, Instituto Boliviano de Pequea Industria y Artesana INBOPIA, Unidad de Productividad y Competitividad UPC y Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI; para prestar servicios tcnicos y operativos a los sectores productivos nacionales, en torno a las estrategias de poltica definidas por el MDE.
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Sector Industrial Manufacturero 72.3. Marco Legal Las principales normas en el sector son: El Cdigo de Comercio, Ley No. 14379 de febrero de 1977, que regula las relaciones jurdicas derivadas de la actividad comercial. La Ley de Inversiones No 1182 de septiembre de 1990, que busca estimular y garantizar la inversin privada, garantizando similar tratamiento a la inversin nacional y extranjera. Esta ley tambin establece que la inversin privada no requiere autorizacin previa ni registro adicional a ms de las determinadas por Ley. Asimismo, garantiza un rgimen de libertad cambiaria, libre convertibilidad de la moneda, libertad de importacin y exportacin de bienes y servicios con excepcin de aquellos que afecten la salud pblica y/o la seguridad del Estado y la libertad de los inversionistas para contratar seguros de inversin en el pas o en el exterior. El D.S. No. 22526, de marzo de 1991 que establece la otorgacin de zonas francas. Desde su promulgacin se han otorgado trece concesiones para zonas francas12. La Ley de Exportaciones No. 1489, de abril de 1993 que evita la exportacin de componentes impositivos, para lo cul dispone que el Estado debe devolver a los exportadores un monto igual al impuesto pagado incorporado en el costo de las mercancas exportadas, con el objeto de mantener el principio de la neutralidad impositiva. La forma y las modalidades de dicha devolucin, son reglamentadas por el Poder Ejecutivo sobre la base de lo previsto en la Ley 843. Esta norma alcanza a todas las mercancas y servicios del Universo Arancelario, quedando fuera del alcance, aquellas mercancas y servicios, objeto de legislacin especfica, con excepcin de los que corresponden al sector minero-metalrgico. La Ley de Aduanas No.1690 de 28 de julio de 1999 que norma los regmenes aduaneros aplicables a las mercancas, las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneros y tributarios y los procedimientos para su juzgamiento. Esta Ley no restringe las facilidades de libre trnsito o las de trnsito fronterizo de mercancas concedidas en favor de Bolivia o las que en el futuro se concedieran por tratados bilaterales o multilaterales. La Ley No 2446 de Organizacin del Poder Ejecutivo de marzo de 2003 y su Decreto reglamentario, que establecen los servicios y funciones del registro pblico de comercio (SENAREC), actualmente estas tareas se han dado en concesin al consorcio FUNDEMPRESA conformado por: la Cmara Nacional de Industria, Cmara Nacional de Comercio, Cmara de Industria y Comercio de Santa Cruz y Cmara de Constructores de Santa Cruz, en el marco del D.S. 26335 de octubre de 2001 y la ley N 2196 (FERE) de 4 de mayo de 2001. El Decreto Supremo 26391, del 8 de noviembre del 2001, que crea el Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), y al mismo tiempo, la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) que funciona como la secretara tcnica del sistema. La UPC tiene como misin articular al sector pblico, privado y acadmico a favor de una alianza
12 De las trece Zonas Francas en la actualidad se encuentran en operaciones nueve comerciales y dos industriales.
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Sector Industrial Manufacturero estratgica que permita implementar las lneas prioritarias de polticas pblicas para el desarrollo de la productividad y competitividad a nivel nacional. Por su parte el Decreto Supremo 27567, de 11 de junio de 2004 fortalece la estructura del SBPC y adems incorpora a dicho sistema a los Consejos Departamentales de Competitividad (CDCs), como instancias de coordinacin, concertacin y articulacin para el desarrollo de actividades a nivel regional que mejoren la productividad y competitividad. La Ley 2427 del BONOSOL, de 28 de noviembre de 2002, crea la Superintendencia de Empresas (SE) como parte del sistema de Regulacin Financiera (SIREFI). La Superintendencia de Empresas regula, controla y supervisa a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdiccin en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la reestructuracin y liquidacin de empresas y el registro de comercio. La Ley 2495 de Reestructuracin Voluntaria de Empresas de 4 de agosto del 2003. 3. Inversiones y Empleo 3.1. Inversin
La Industria Manufacturera es una de las actividades que menos inversin extranjera directa (IED) ha captado en los ltimos aos. La IED en el sector industrial alcanz, en promedio el 10% de la Inversin Extranjera Directa total anual entre 1993 al 2003, y fue en promedio de $us. 50 millones por ao (Ver Cuadro 6). La inversin Extranjera Directa, es la ms baja registrada en los ltimos seis aos (1998-2003) y por consiguiente, la actividad de industria manufacturera es tambin uno de los sectores ms afectados, registrando una cada del 32%. Cuadro 6: Inversin Extranjera Directa
Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: VIPFE
Tasa de crecimiento de la IED IED Industria y Agroindustria 20,8 31,5 51% 52,9 68% 27,6 -48% 24,7 -11% 15,8 -36% 151,7 860% 73,6 -51% 86,4 17% 91,1 5% 62,2 -32%
La inversin pblica para el sector de apoyo a la produccin durante la dcada de los noventa se mantuvo en un nivel promedio anual de $us 62,1 millones, y la de apoyo a la industria especficamente, en un nivel promedio de $us 3.0 millones al ao (1990-2003).
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Sector Industrial Manufacturero 3.2. Empleo El sector industrial es uno de los principales empleadores de la economa, con una participacin del 19.6% del total de la poblacin ocupada en las ciudades capitales para la gestin 2002 (318.459 personas). En el ao 2001, la mayor concentracin del empleo en el sector (73%) se daba en las grandes industrias, el 14% en las medianas y finalmente el 13% en las pequeas industrias.
Cuadro 7: Poblacin Ocupada segn actividad 1992-2001 (en porcentajes)

CIIU
Productos Alimenticios Bebidas y Tabaco Textiles, confecciones y cuero Madera, Prod. De Madera y muebles Papel, imprenta y editoriales Qumicos, caucho y plsticos Productos minerales no metlicos Industrias metlicas bsicas, Fabricacin de Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo Otras industrias manufactureras, Total Manufacturas 1992 35% 17% 7% 8% 13% 9% 3% 7% 1% 100% 1993 33% 19% 7% 8% 12% 9% 4% 7% 2% 100% 1994 33% 19% 6% 8% 12% 9% 4% 7% 3% 100% 1995 33% 18% 6% 9% 12% 8% 3% 7% 2% 100% 1996 34% 18% 6% 9% 12% 8% 3% 9% 2% 100% 1997 34% 18% 5% 9% 13% 9% 3% 8% 2% 100% 1998 34% 16% 5% 10% 13% 9% 2% 9% 2% 100% 1999 35% 17% 5% 9% 12% 8% 2% 9% 2% 100% 2000 34% 19% 5% 9% 13% 9% 1% 5% 5% 100% 2001 35% 19% 5% 10% 13% 7% 1% 5% 5% 100%
Fuente: Elaboracin propia, con informacin del INE
Como se observa en el cuadro 6, las actividades que mayor empleo han generado desde 1992 son la produccin de: i) alimentos, ii) textiles y iii) fabricacin de sustancias qumicas, stas emplean al 67% del total del empleo industrial. El empleo por tanto estara muy concentrado en tres actividades econmicas del sector industrial. Ante cualquier tipo de shocks tanto externos como internos esta concentracin podra tener efectos perversos en la industria, dada la poca diversificacin del empleo entre los rubros manufactureros. 3.3. Capacidad Utilizada En el periodo 1985-1989, el promedio de la capacidad utilizada por la Industria Manufacturera fue de 44%, esta capacidad se increment en el periodo 1990-1995 a 53% y a 54% en el perodo 1996-1999, que se mantuvo durante el perodo 2000-2001. En el perodo 2002-2003, la capacidad utilizada se increment a 56%, comportamiento que se debe al incremento de la demanda de productos minerales no metlicos, actividad que presenta una mayor capacidad utilizada en comparacin con otros perodos y a la mayor utilizacin en productos alimenticios y los relacionados con los productos qumicos (productos farmacuticos, plsticos, etc.).
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Sector Industrial Manufacturero Cuadro 8: Actividades con mayor capacidad utilizada en la industria manufacturera Periodo Actividad Capacidad utilizada (en porcentajes) 1985-1989 Maderas 55 Imprentas 49 Minerales no metlicos 47 1990-1995 Alimentos, bebidas y tabaco 60 Sustancias qumicas 57 Minerales no metlicos 52 1996-1999 Minerales no metlicos 58 Imprentas 57 Fabricacin de papel 57 2000-2001 Minerales no metlicos 59 Elaboracin de productos alimenticios 57 Imprentas 51 2002-2003 Minerales no metlicos 62 Elaboracin de productos alimenticios 61 Sustancias qumicas 60
Fuente: Propia en base a informacin del INE.
En general la capacidad utilizada del sector industrial nacional es muy baja, an las actividades con mayor utilizacin siguen presentando indicadores inferiores a lo esperado para el sector. En ninguna de estas ramas la capacidad ociosa es inferior al 40%. Esta alta capacidad ociosa puede estar vinculada en general con los siguientes aspectos: i) la mayor apertura externa dio lugar a una mayor penetracin de las importaciones, ii) restricciones de la demanda interna, iii) falta de capital de operacin y iv) el Estado pudo haber sobredimensionado la capacidad de sus empresas dado que los objetivos de las empresas pblicas son diferentes a las de las empresas privadas 3.4 Consumo de Energa El consumo de energa elctrica en la Industria creci a una tasa promedio de 6.6% entre 1990 y 2003.
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Cuadro 9: Consumo de energa de la industria manufacturera

Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Promedio
Energa (Gwh) 453,00 495,20 524,60 568,80 638,10 660,10 691,40 823,25 889,25 913,68 866,06 855,54 894,64 947.67 730.09
Tasa de crecimiento
9,32% 5,94% 8,43% 12,18% 3,45% 4,74% 19,07% 8,02% 2,75% -5,21% -1.21% 4.57% 5.9% 6.60%
Entre 1995 y 2003, el sector tuvo en promedio una tasa de crecimiento del consumo de energa elctrica menor en 3,5 puntos porcentuales comparado con el crecimiento promedio entre 1990 y 1994. Las industrias que consumen ms energa son las grandes industrias con el (79%), seguidas de las medianas con el (12%) y finalmente las pequeas con el (9%). Dentro de la industria las ramas que ms consumen energa son: bebidas, alimentos y tabaco (40%), productos minerales no metlicos (22%) y qumicos y plsticos (15%). 3.5. Financiamiento Durante el periodo 1990-2000 la industria manufacturera ha capturado el 20% del total de la cartera colocada por el sistema bancario13 y en el perodo 2001-2003 ha subido al 22%. Adicionalmente, el crdito capturado por este sector ha sido a corto plazo (aproximadamente 46%), crditos que fueron otorgados en su mayora por un solo banco. En general, los crditos de corto plazo no calzan con los tiempos de recuperacin de la inversin del sector industrial, afectando as el desempeo del sector14. Los crditos durante el periodo 1994-2003 fueron asignados en su mayora a slo tres departamentos (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), obteniendo entre los dos primeros ms del 75% de los crditos totales, mostrando una elevada concentracin del crdito a nivel departamental y una baja competencia de las instituciones prestamistas hacia el
Para un mayor detalle ver Miranda Paola, Anlisis Subsectorial de la Industria Manufacturera y su vinculacin con el Mercado de Crdito, (2001). 14 Este fenmeno no se presenta en el capital de trabajo, en este caso se necesita slo financiamiento de corto plazo.
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Sector Industrial Manufacturero sector industrial15. Este hecho perjudica el acceso al crdito de parte de las empresas pertenecientes al sector industrial, posibilita la realizacin de poder de mercado de parte de los bancos por su alta concentracin, incidiendo directamente sobre las tasas de inters y redireccionando los crditos a pocos departamentos. El problema del acceso de las empresas al crdito es ms un problema estructural que de coyuntura. En el caso particular del crdito bancario a la industria manufacturera hay dos aspectos que dejan ver que este problema es estructural. El primero es que las condiciones en que estas empresas contraen crditos con los bancos han sido relativamente las mismas durante los ltimos aos: tasas de inters efectivas altas (no menores a 13% anual, entre 1997 y 2003), plazos cortos de (1 1.5 aos), y garantas considerables (2 veces el valor del prstamo aproximadamente). El segundo rasgo es que el monto de financiamiento (en dlares americanos) que el sistema bancario ha concedido a las empresas del sector industria ha crecido a una tasa promedio de 6% en los ltimos 11 aos (1992-2003). Ello muestra que el sector manufacturero mantiene una tasa ms baja que las tasas promedio a las que ha crecido el crdito total de los bancos a otros sectores durante este perodo como ser construccin (41%) y comercio (26%), explicado principalmente porque la mayora de las empresas (micro, pequeas y medianas) operan en la informalidad. Grfico 1: Crdito al sector productivo privado industrial (En millones de dlares)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: SBEF
Los hechos recin descritos dejan ver que el crdito escaso y caro a las empresas del sector industrial es un problema que evita que la industria manufacturera nacional se desarrolle ms.
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El crdito al sector industrial est concentrado bsicamente en tres bancos: Bisa, Crdito y Mercantil.
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Sector Industrial Manufacturero 4. Mercados 4.1. Mercado Interno y Externo El sector industrial boliviano produce 80% para la venta en el mercado interno y 20% para la venta en mercados externos. Entre 1985-1990, destacaron el crecimiento del volumen y valor de las exportaciones de productos de soya y productos de cuero. Las industrias ms dinmicas en el periodo 1990-1995, por el volumen de ventas totales, tanto para mercado interno como externo fueron la fabricacin de joyas y artculos conexos, fabricacin de prendas de vestir excepto calzados, fabricacin de productos metlicos estructurales y la elaboracin de alimentos preparados para animales. Entre 1992 y 1998 los rubros alimentos, bebidas y tabaco y sustancias qumicas representaron, en promedio el 34, 9% y 31% respectivamente de las ventas totales y entre 1998 y 2001 los rubros alimentos, bebidas y tabaco y sustancias qumicas representaron un promedio de 36%, 9% y 36% de las ventas totales. Mercados externos En el 2001, ms del 62% de las ventas manufactureras al mercado externo (exportaciones) estaban conformadas por aceites, y grasas de origen vegetal. Las principales actividades econmicas del sector (alimentos y bebidas) realizaron ms ventas al mercado interno que al externo, dado el pequeo mercado boliviano, este sector debera desarrollar ms productos de exportacin. Las exportaciones bolivianas al 2003 tienen como principales mercados de destino el MERCOSUR (31,87), la Comunidad Andina (25,32%), el Tratado de Libre Comercio de Norteamrica -TLC (12,59%) y la Unin Europea (6.62%). Cuadro 10 : Principales productos industriales para exportacin segn mercado Mercados Productos de la industria manufacturera Unin Europea Derivados de madera, cueros y prendas de vestir, Estao sin Alear y otros productos bsicos de metales. Joyera de oro, derivados de madera y las prendas de vestir de textiles Alimentos para animales derivados de la soya y el girasol, los aceites comestibles derivados de estos mismos productos, as como las carnes y otros productos alimenticios.
Estados Unidos Comunidad Andina
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior.
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Sector Industrial Manufacturero Mercado interno Ms del 50% de las ventas al mercado interno en el 2001 estaban conformadas por 7 rubros: carnes, refineras de petrleo, bebidas de malta y malteada, aceites vegetales, molinera, lcteos, azcar, bebidas alcohlicas y fabricacin de cemento. Destacndose como los rubros con mejor desempeo, la fabricacin de conservas de legumbres y frutas, papel y productos de papel, imprentas, editoriales y fabricacin de lcteos. Mientras, que los rubros que crecieron menos en sus ventas, en el mercado interno, fueron los productos de molinera, productos de vidrio y elaboracin y conservacin de productos de pescado. 4.2. Competitividad El indicador de competitividad aparente mide la relacin entre exportaciones e importaciones de un sector. As, si las exportaciones de un sector son mayores a sus importaciones, entonces el sector es aparentemente competitivo. En el ao 2001, esta relacin en cuanto a insumos ha sido mayor a la unidad (cerca de 1.14), lo que implica que el sector es aparentemente competitivo. Entre las principales variables que afectan a la competitividad de este sector se cuentan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. La baja capacidad utilizada Infraestructura escasa y en mal estado Mediterraneidad Alto costo de los servicios Altas tasas de inters activas El sistema bancario demanda altos niveles de colateral.
Como se mencion con anterioridad, la capacidad de utilizacin del sector industrial manufacturero es de aproximadamente el 56%. Esta alta capacidad ociosa indica que Bolivia podra producir ms sin la necesidad de invertir ms en activos fijos, es decir ya cuenta con la capacidad instalada y le faltara encontrar mercado para sus productos. La mediterraneidad que implica mayores costos de transporte por tener que acceder a puertos del Pacfico o Atlntico a travs de pases vecinos, hace que en general el sector industrial presente una baja competitividad en sus productos de exportacin. Entre otros factores que afectan la competitividad media de la industria estn la escasa infraestructura y su mal estado, as como los elevados costos de los servicios (electricidad, agua potable, transporte), la falta de iniciativa empresarial, la poca inversin en capital humano, y la casi inexistente investigacin cientfica y desarrollo experimental que deberan realizar las empresas. Asimismo, el hecho de que los empresarios deban enfrentarse a tasas de inters activas altas y elevados niveles de colateral, perjudica en el sentido de que la empresa no pueda acceder a crditos adecuados para financiarse, en algunos casos este puede ser un factor por el cual no puedan disminuir su capacidad ociosa. Sera importante que la capacidad de acceso al crdito sea una funcin de la viabilidad del negocio y no tanto dependa de las garantas reales que puedan presentar los empresarios.
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4.3. Acuerdos Comerciales El destino del 75% de las exportaciones manufactureras va a dos grupos comerciales: el NAFTA y la CAN. Bolivia tiene acuerdos comerciales, de diversos tipos, con pases de la regin, Mxico, Estados Unidos, Japn, y la Unin Europea. La mayora de estos acuerdos establecen, bsicamente, la reduccin en los aranceles que deben pagar los productos bolivianos que ingresan a los pases socios, y la rebaja en los aranceles que Bolivia debe aplicar a los productos provenientes de los pases socios. Estos acuerdos estn referidos principalmente a productos agrcolas e industriales (semiterminados y manufacturados). Tambin estn los Sistemas Generalizados de Preferencias cuya caracterstica bsica es que los pases ms adelantados, con el fin de apoyar la industrializacin de los pases en desarrollo, acuerdan un mecanismo unilateral de eliminacin o reduccin de los aranceles aduaneros de los primeros a favor de los segundos. Los principales acuerdos comerciales de Bolivia son: a. Comunidad Andina de Naciones (CAN) Los productos de origen boliviano tienen 100% de preferencia arancelaria en los pases de la Comunidad Andina (Venezuela, Colombia, Ecuador y Per), a excepcin de Per para algunos productos (aceites refinados de soya, girasol y mezclas). b. Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la Droga (ATPDEA) Esta Ley ampla los beneficios unilateralmente otorgados por Estados Unidos de Norteamrica a travs de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA), beneficiando a ms 6,000 partidas del Sistema Armonizado de Productos. La vigencia del acuerdo es hasta fines del ao 2006 y beneficia adems de Bolivia a Per, Ecuador y Colombia. c. Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) Acuerdo de Complementacin econmica entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que contempla el establecimiento de una Zona de Libre Comercio en 10 aos, con vigencia indefinida. Chile y Bolivia son Estados asociados al MERCOSUR desde 1996. d. Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE 22) con Chile Consiste en la rebaja de hasta el 100% en los aranceles de una nmina de 209 productos, con vigencia indefinida. A la fecha este Acuerdo se encuentra en ejecucin, con la perspectiva de lograr una mayor complementacin entre ambos pases. e. Tratado de Libre Comercio con Mxico Entr en vigencia el 1ro. de enero de 1995. Contempla la desgravacin para determinados productos, en diferentes categoras de desgravacin progresiva que varan desde 4 hasta 15 aos. Este es un tratado que beneficia a gran parte de los productos agrcolas e industriales nacionales.
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f.
Sistema Generalizado de PreferenciasUnin Europea Es un acuerdo en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias16, pero profundizado para los pases de la Comunidad Andina en los aranceles para determinados productos. Se da mayor prioridad a los productos industriales (semiterminados y manufacturados) , los cuales tienen una suspensin total de los derechos arancelarios.
g. Sistema Generalizado de PreferenciasJapn Otorga a Bolivia una rebaja del 20 al 50% para productos agrcolas, y beneficia con la liberacin total de pago de aranceles a productos industriales y minerales. 4.4. Acceso a Mercados El mercado interno boliviano es muy pequeo dada su poblacin de 8.5 millones de habitantes, la falta de caminos adecuados y poco vinculados y adicionalmente un poder de compra de las familias muy bajo, llevan a que la dinmica de los mercados internos sea pobre y de escaso crecimiento. Los principales mercados de demanda internos segn importancia en cuanto poblacin e ingresos son las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. El acceso a mercados externos ha estado muy limitado pese a los acuerdos bilaterales y multilaterales que mantiene Bolivia, no se ha sabido aprovecharlos, pocos han sido los productos que se han desarrollado para competir en estos mercados. Ms del 65% de las exportaciones bolivianas se concentran en tan slo 5 pases: Brasil (MERCOSUR), Colombia (CAN), Estados Unidos (NAFTA), Suiza y Reino Unido (UE). Bolivia exporta muy pocos volmenes a otras regiones donde tambin posee acuerdos comerciales, como ser el resto de pases que conforman la ALADI, y el sistema generalizado de preferencias arancelarias que mantiene con Japn. 4.5. Utilizacin de Materia Prima Al ao 2001, la industria manufacturera se abastece en un 76% de insumos nacionales y 24% de insumos extranjeros. Las actividades que ms utilizan insumos nacionales son madera y productos de madera y muebles (100%), sustancias qumicas (80%) y produccin de alimentos, bebidas y tabaco (81%). Dentro de las actividades de alimentos, bebidas y tabaco y sustancias qumicas, las industrias que consumen mayor cantidad de insumos nacionales son: procesamiento y conservacin de productos crnicos (98%), productos lcteos (93%), elaboracin de aceites vegetales (79%), productos de refinacin de petrleo (79%) y productos de molinera (58%). Por su parte las actividades industriales que ms utilizan materias primas importadas son fabricacin de productos metlicos (74%) y papel, imprenta y editoriales (69%). Las industrias que consumen mayor cantidad de insumos importados en alimentos, bebidas y
O Grupo de los 77, que contempla reducciones y consolidacin de los aranceles en productos agrcolas e industriales.
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20
Sector Industrial Manufacturero tabaco son: elaboracin y conservacin de pescado y productos de pescado (100%), productos de tabaco (77%), elaboracin de bebidas no alcohlicas (55%) y elaboracin de productos de molinera (42%) Cuadro 11: Consumo de Materias Primas por Origen
CIIU Actividad industrial % de Insumo nacional % de Insumo Importado 31 Productos Alimenticios Bebidas y Tabaco Textiles, confecciones y cuero 32 33 Madera, Prod. de Madera y muebles Papel, imprenta y editoriales 34 Qumicos, caucho y plsticos 35 36 Productos minerales no metlicos Industrias bsicas de metales no ferrosos 37 38 Fabricacin de Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo Otras industrias manufactureras 39 Fuente: Propia en base a datos del INE
80 78 100 31 81 79 79 26 56
20 22 0 69 19 21 21 74 44
4.6. Precios Entre 1991 y 2003 el ndice de precios al productor industrial se ha incrementado en 94%. En promedio el ndice de precios del sector agroindustrial ha crecido en 5.5% y del sector industrial en 5.9%, para este mismo perodo. Cuadro 12: ndice de precios al productor industrial por ao, segn agroindustria y resto de la industria (base 1990 =100)
1991 GENERAL AGROINDUSTRIA RESTO INDUSTRIA MANUFACTURERA 111 109 113 1992 123 119 126 1993 133 131 134 1994 145 150 142 1995 158 169 152 1996 174 185 167 1997 167 179 158 1998 173 184 166 1999 190 190 189 2000 200 184 210 2001 205 195 212 2002 208 195 217 2003 215 204 222 Promedio 209 198 217
Fuente: INE y Cmara Nacional de Industria, los datos para 1999-2000 son preliminares.
Asimismo, si se observa el ndice de precios al productor industrial por destino econmico, los bienes de consumo no duradero, los intermedios y de capital muestran un promedio de crecimiento de 6%, 6% y 4%, respectivamente, aunque entre 1997 y 1998, existe una cada en los precios, que tiende a recuperarse en los siguientes aos. Cuadro 13: ndice de precios al productor industrial por ao, segn destino econmico (base 1990 =100)
1991 GENERAL BIENES DE CONSUMO NO DURADERO BIENES INTERMEDIOS BIENES DE CAPITAL Y CONSUMO DURADERO 111 1992 123 1993 133 1994 145 1995 158 1996 174 1997 167 1998 173 1999 190 2000 200 2001 205 2002 208 2003 214 Promedio 169
112 107
124 118
134 129
145 145
157 169
171 198
164 185
170 197
190 193
204 180
207 198
211 195
217 211
170 171
108
115
121
129
139
150
145
148
160
163
172
178
181
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Fuente: INE y Cmara Nacional de Industria, los datos para 1999-2000 son preliminares.
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Sector Industrial Manufacturero 5. Perspectivas La perspectiva del sector industrial permite vislumbrar la recuperacin de niveles de crecimiento del orden del 4%, sustentado en la recuperacin de la economa mundial y nacional, en el aprovechamiento del ATPDEA y un posible acuerdo de libre comercio con Estados Unidos de Norteamrica. No obstante quedan al menos los siguientes desafos: i) conseguir la reconversin del sector industrial, ii) reducir la dependencia de los shocks externos, fundamentalmente a travs de la diversificacin de la produccin y de los mercados de exportacin, iii) orientar la produccin hacia actividades generadoras de valor agregado y empleo. La capacidad ociosa de la industria indica que en el corto plazo puede ser aprovechada para la exportacin, a travs de un mayor aprovechamiento de los acuerdos multilaterales y bilaterales como ser el ATPDEA que incluyen productos donde Bolivia de alguna manera tiene ciertas ventajas competitivas, por ejemplo en el rubro textiles. Dada la crisis de demanda agregada y la alta mora bancaria del sistema financiero, se esperara que el crdito al sector industrial permanezca constante o disminuya, pues no existen perspectivas de que aumente, a pesar de que varios bancos del sistema han bajado las tasas de inters activas, ello no ha repercutido en incremento de la cartera ni en dinamizar la economa. Bajas tasas de ahorro acompaadas con restricciones en el crdito harn que la tasa de inversin en este sector no vare sustancialmente. Algunas de las empresas que en inicio se esperara incrementen sus inversiones seran las que estn apostando al ATPDEA. Por otro lado, de fortalecer y dinamizar el Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC) se esperara que en el mediano plazo se de una mejora en las actividades como: madera y manufacturas, oleaginosas, textiles de algodn, cuero y manufacturas, fibras y carnes de camlidos, vinos, etc; que constituyen las cadenas productivas seleccionadas en el Dilogo 2000 y que podran permitir la conformacin y consolidacin de cluster y redes. Asimismo, se espera que las ramas relacionadas con alimentos y bebidas se recuperen, en la medida en que la economa interna se dinamice, porque la mayora de estos bienes estn fuertemente enfocados al mercado local y se constituyen en muchos casos en bienes de primera necesidad. En la economa boliviana existen barreras a la entrada, pero tambin existen barreras al cierre definitivo de la actividad empresarial. Con la ley de Reestructuracin Voluntaria de Empresas, se espera que aquellas con dificultades en sus obligaciones con otras empresas o con el Estado, lleguen a un acuerdo para gestionar la deuda y poder liberar rpidamente y con menor coste los recursos retenidos a fin de continuar la actividad o liquidarla definitivamente, para ello debern estar dispuestas a transparentar su situacin financiera y de gestin. 5.1. Principales Dificultades Los problemas que merecen mayor atencin, son: (1) bajo nivel de crecimiento de las nuevas inversiones, (2) alto nivel de contrabando, (3) mano de obra poco calificada, (4) difcil acceso al crdito, y (5) baja bsqueda y captura de nuevos mercados y productos.
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Sector Industrial Manufacturero El problema de escasa inversin limita las posibilidades de crecimiento del sector en el mediano y largo plazo, reflejando una baja capacidad de innovacin. Esta baja inversin esta estrechamente relacionada con las variables de baja competitividad que se sealan en el punto 4.2. Asimismo, la baja inversin est directamente relacionada con las altas tasas de inters activas, las elevadas exigencias de colateral, y la aversin al riesgo. La presencia de una mayora de establecimientos pequeos, que no disponen en general de bienes hipotecables dificulta el acceso al crdito. El problema del alto nivel de contrabando limita el crecimiento del sector a corto plazo, porque genera una competencia desleal (por no pagar impuestos), disminuye las ventas de los productos nacionales del sector y como consecuencia los ingresos del mismo. Adicionalmente, el contrabando tambin afecta al mediano y largo plazo, porque es un factor que desincentiva fuertemente la realizacin de nuevas inversiones en el sector. Por otro lado, eliminar el contrabando tiene un elevado costo para el Estado, en trminos de control, mejoras institucionales, etc., que hacen prever que su solucin no ser inmediata. Por su parte, la percepcin de que los productos importados son una fuerte competencia, indica que una porcin considerable de la produccin de la Industria Manufacturera est orientada a sustituir bienes importados, pero en desventaja con aquellos. Una debilidad generalizada en el sector manufacturero es su bajo grado de desarrollo de gestin empresarial y su mano de obra no calificada. Este ltimo problema es menor en las empresas de mayor tamao. Sin embargo, la poca capacitacin del personal genera escasa flexibilidad para generar cambios en la industria. Asimismo, an se tienen altos costos de produccin, por diversas razones que van desde los insumos, los servicios, la infraestructura y falta de informacin acerca de los mercados. 5.2. Potencialidades La Industria Manufacturera ha mostrado una orientacin exportadora en varios sectores agroindustriales (derivados de la soya, maderas, azcar). Las tasas de crecimiento en stos pertenecen al grupo de las ms altas en los ltimos aos. Por lo que, la produccin y exportacin de productos no tradicionales puede convertirse en una potencialidad de la diversificacin del mercado para el sector. Existen sectores (como el de confecciones y textiles) que constituyen un enorme potencial para los inversionistas, por la experiencia en el rea de confecciones y textiles, por la mano de obra barata y por ser Bolivia un pas productor de algodn e hilados de algodn, que todava no estn siendo explotados a su totalidad y ms aun cuando EE.UU ha ampliado el ATPA, mediante el ATPDEA, incluyendo a los textiles e insumos como ser hilados de algodn, pelos y lanas de camlidos. Por otro lado, el ATPDEA tambin puede convertirse en un mercado seguro para los exportadores hasta el ao 2006, dndoles un perodo de tiempo a stos para mejorar su eficiencia en gestin, calidad de los productos y en la medida de lo posible entablar contactos con traders, quines en un mediano y largo plazo podran abrirles nuevos mercados. La posibilidad de suscribir un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamrica, que permita al menos mantener las preferencias que otorga el ATPDEA,
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Sector Industrial Manufacturero por un tiempo indefinido, son otra posibilidad de incrementar las exportaciones industriales hacia ese mercado. Al mismo tiempo, se debe buscar una diversificacin de las exportaciones de productos textiles no slo al APTDEA sino tambin a otros mercados, aprovechando las altas tasas de capacidad ociosa, las habilidades de la mano de obra y la calidad de las fibras de camlidos. Asimismo, dada la situacin geogrfica de Bolivia, se debera pensar en exportar no slo a mercados de gran importancia en cuanto poblacin, sino que tambin a ciudades pequeas, por la cercana y afinidad, y adems por la escala de produccin de Bolivia, que no permite por el momento atender mercados muy extensos. Estas ciudades pueden ser Arequipa, Cuzco, Puno, Salta, Asuncin, Arica, Rondonia, etc. Conjuntamente con la bsqueda de nuevos mercados, no se debe dejar de lado la incorporacin de normas y estndares de calidad en la produccin de manufacturas, las cuales han progresado en los ltimos aos, y tambin constituyen un factor potencial promotor del desarrollo del sector, debido a que las exigencias internacionales de calidad de los productos son cada vez mayores. Una mayor orientacin de la produccin hacia bienes exportables, puede capturar todos los beneficios que se derivan del mejor aprovechamiento de las ventajas comparativas del pas y del conocimiento que se adquiere en los mercados globalizados. En este contexto, el desafi es elevar el nivel de productividad y competitividad de la produccin nacional y aperturar nuevos mercados o explotar adecuadamente los ya existentes. Las ramas que presentan mayores potencialidades de crecimiento son las de textiles y confecciones, hilados, aceites, azcar, madera y joyera. Ello debido a su captura de mercados a nivel interno como externo, a la posibilidad de expandir an ms la produccin, a la experiencia en el proceso productivo de textiles y confecciones y al acceso de insumos nacionales soya, caa de azcar, metales y piedras semipreciosas-. Uno de los principales problemas encontrados en una parte importante de las empresas del sector es la falta de aprovechamiento de la nueva tecnologa de informacin. El aprovechamiento de esta tecnologa puede resultar en avances importantes hacia el mayor desarrollo del sector, como acceso a nuevos mercados, conocimiento de la existencia de nueva maquinaria y equipos en el mercado, facilidades en la compra de insumos, contacto con nuevos proveedores y conocimiento de las nuevas demandas y sus caractersticas, entre otros. 6. Referencias Federacin de Empresarios Privados de La Paz. Anuario Estadstico. La Paz, 2000. INE. Encuesta de la Industria Manufacturera. Base de Datos perodo 1995-2001. Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo. www.vipfe.gov.bo. Ministerio de Trabajo. Micro y pequea empresa urbana y periurbana de Bolivia. La PazBolivia, 2002.
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Sector Industrial Manufacturero Enrique Velazco. Valoracin Sistmica de la Problemtica de la Productividad y Competitividad. Documento de Trabajo. SBPC, 2002. Emilio Zevallos, Enrique Velazco. Construyendo el Desarrollo a travs de las PyMes. FUNDES, 2003. Cmara Departamental de Industrias de La Paz, Programa de Cooperacin DANESA al Sector Medio Ambiente. Primer Censo a Establecimientos Econmicos de la Industria Manufacturera en la Ciudad de El Alto. La Paz-Bolivia, 2004.
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Anexos
Anexo 1: Clasificacin Industrial a 4 dgitos
CIIU_3 CLASE DE ACTIVIDAD 3111 MATANZA DE GANADO Y PREPARACIN Y CONSERVACIN DE CARNE 3112 FABRICACIN DE PRODUCTOS LCTEOS 3113 ENVASADO Y CONSERVACIN DE FRUTAS LEGUMBRES 3115 FABRICACIN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES 3116 PRODUCTOS DE MOLINERA 3117 FABRICACIN DE PRODUCTOS DE PANADERA 3118 FBRICAS Y REFINERAS DE AZCAR 3119 FABRICACIN DE CACAO, CHOCOLATE Y ARTCULOS DE CONFITERA 3121 ELABORACIN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 3122 ELABORACIN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 3131 DESTILACIN, RECTIFICACIN, MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS 3132 INDUSTRIAS VINCOLAS Y OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS 3133 BEBIDAS MALTEADAS Y MALTA 3134 INDUSTRIA DE BEBIDAS NO ALCOHLICAS Y AGUAS GASEOSAS 3140 INDUSTRIAS DEL TABACO 3211 HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TXTILES 3213 FBRICAS DE TEJIDOS DE PUNTO 3220 FABRICACIN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO CALZADOS 3231 CURTIDURAS Y TALLERES DE ACABADO 3240 FABRICACIN DE CALZADOS, EXCEPTO DE CAUCHO VULCANIZADO 3311 ASERRADEROS, TALLERES DE ACEPILLADURA 3320 FABRICACIN DE MUEBLES Y ACCESORIOS 3420 IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS 3511 FABRICACIN DE SUSTANCIAS QUMICAS INDUSTRIALES BSICAS 3523 FABRICACIN DE JABONES Y PREPARADOS DE LIMPIEZA Y TOCADOR 3530 REFINERAS DE PETRLEO 3560 FABRICACIN DE PRODUCTOS DE PLSTICO 3620 FABRICACIN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3691 FABRICACIN DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA CONSTRUCCIN 3692 FABRICACIN DE CEMENTO, CAL Y YESO 3699 FABRICACIN DE PRODUCTOS MINERALES NO METLICOS, N.E.P. 3720 INDUSTRIAS BSICAS DE METALES NO FERROSOS 3813 FABRICACIN DE PRODUCTOS METLICOS ESTRUCTURALES 3819 FABRICACIN DE PRODUCTOS METLICOS, EXCEPTO MAQ.Y EQUIPO 3901 FABRICACIN DE JOYAS Y ARTCULOS CONEXOS
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Sector Industrial Manufacturero Anexo 2: Industria Manufacturera por regin ao 1998

Aporte porcentual PIB Industria del PIB manufacturero Manufacturera Departamento (en miles de Bs. de 1990) nacional La Paz Sucre Cochabamba Oruro Potos Santa Cruz Beni Pando 820.789 373.656 1.575.859 137.595 64.530 1.943.900 137.595 29.704 24,04% 5,79% 24,41% 4,66% 1,89% 30,11% 4,06% 0,87% VBP de la Ind. Manufacturera (en miles de Bs.)
Mejor actividad Productos alimenticios diversos, bebidas y 3.460.089 tabacos Productos de refinacin de petrleo y de 546.513 minerales no metlicos Refinados del petrleo y productos 4.200.551 alimenticios y bebidas Productos bsicos de metal y productos de 747.475 molinera y panadera Productos alimenticios diversos, bebidas y 54.118 tabacos 5.077.000Productos alimenticios diversos y bebidas 1.013.416Carnes frescas y elaboradas n.d. Azcar, confitera y carnes frescas 310.510 elaboradas n.d.
Tarija 268.981 4,17% Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del INE
El 79% de la Industria Manufacturera se concentra en tres departamentos: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Asimismo, el sector no es muy diversificado entre las regiones, ello hace que el mismo sea vulnerable ante cualquier tipo de shocks. Por ejemplo, el departamento de Oruro cuya actividad ms relevante es la elaboracin de los productos metlicos, ante una baja del precio internacional de los metales, esta industria queda afectada negativamente debido a la escasa diversificacin de la misma.
Anexo 3: Indicadores de eficiencia de la Industria manufacturera (1995-2001)

Aos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Ratio de eficiencia operativa 7,18 7,12 7,18 7,09 7,22 7,30 7,33
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del INE
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Sector Industrial Manufacturero Anexo 4: Insumos nacionales utilizados por CIIU, en porcentaje
CIIU 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
31 32 33 34 35 36 37 38 39
62% 4% 2% 2% 17% 3% 7% 2% 1%
56% 4% 3% 3% 19% 3% 8% 3% 1%
54% 5% 3% 5% 18% 3% 8% 3% 1%
50% 4% 3% 8% 20% 3% 7% 3% 2%
52% 4% 3% 2% 26% 3% 7% 2% 1%
54% 6% 2% 1% 28% 3% 2% 1% 3%
57% 6% 2% 2% 26% 2% 1% 1% 3%
Anexo 5: Insumos importados utilizados por CIIU, en porcentaje

CIIU 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
31 32 33 34 35 36 37 38 39
42% 14% 0% 12% 16% 3% 2% 10% 1%
45% 14% 0% 7% 18% 3% 1% 10% 2%
41% 14% 0% 11% 19% 4% 1% 9% 1%
42% 12% 1% 9% 15% 5% 2% 8% 6%
45% 9% 0% 15% 18% 3% 1% 5% 4%
48% 10% 0% 12% 16% 2% 1% 5% 6%
46% 6% 0% 13% 20% 2% 1% 5% 7%
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PROBLEMTICA AMBIENTAL
En Bolivia
Jorge Escobari Viviana Caro Alfonso Malky
Tabla de Contenido 1 2 INTRODUCCIN .................................................................................................... 1 PROBLEMAS DE CALIDAD AMBIENTAL EN BOLIVIA ...................................... 3 2.1 EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL ................................................................4 2.2 EL SECTOR MINERO ...............................................................................................5 2.2.1 La Minera Mediana ..........................................................................................5 2.2.2 La Minera Pequea..........................................................................................6 2.3 EL SECTOR INDUSTRIAL ..........................................................................................8 2.3.1 La Industria Energtica y el Ambiente ..............................................................8 2.3.2 La Industria Manufacturera y el Ambiente ......................................................10 2.4 PROBLEMAS AMBIENTALES URBANOS ....................................................................12 2.4.1 Residuos Slidos ............................................................................................12 2.4.2 Contaminacin Atmosfrica e Hdrica.............................................................13 2.4.3 Situacin del Saneamiento Bsico..................................................................14 3 MARCO REGULATORIO Y DE GESTIN AMBIENTAL .................................... 15 3.1 MARCO NORMATIVO LEGAL ...................................................................................15 3.1.1 Ley del Medio Ambiente (LMA).......................................................................15 3.1.2 Reglamentos Sectoriales Especficos y de la LMA.........................................16 3.2 MARCO INSTITUCIONAL .........................................................................................17 3.2.1 Instituciones Pblicas......................................................................................17 3.2.2 El Sector Privado, Instituciones Acadmicas, Cientficas y otras Organizaciones ...........................................................................................................19 3.3 LIMITACIONES DE LA GESTIN AMBIENTAL, COMENTARIOS .....................................19 3.3.1 Ambigedades del Marco Normativo ..............................................................19 3.3.2 Claridad Funcional ..........................................................................................20 3.3.3 Debilidad Institucional .....................................................................................20 3.3.4 Exigencias, Complejidad y Rigor de las Normas Vigentes .............................21 4 5 PRIORIDADES Y PERSPECTIVAS..................................................................... 21 BIBLIOGRAFA .................................................................................................... 23 ................................................................................................................... 26
ANEXOS
Anexo 1: Contaminacin por el Uso del Mercurio.......................................................27
ndice de Tablas Tabla N1. Estructura Porcentual del PIB boliviano por Tipo de Actividad. Promedio 19912000..............................................................................................................................1 Tabla N2. Generacin de Residuos Slidos en las Principales Ciudades de Bolivia .......13 Tabla N3. Legislacin Boliviana en Materia Ambiental: Calidad Ambiental ......................15 Tabla N4. Prioridades de Inversin en Programas Ambientales de Minera, Energa, Manufactura y Saneamiento Bsico ...........................................................................22
ii
INTRODUCCIN
Las caractersticas geogrficas, demogrficas y socio econmicas de Bolivia establecen particularidades en la problemtica ambiental. El pas es el ms pobre de Sudamrica y el tercero ms pobre en el hemisferio occidental despus de Honduras y Hait. Sin embargo, posee, abundantes RRNN renovables y no renovables. Es el sexto pas a nivel mundial con recursos forestales tropicales hmedos; el octavo en el continente americano en cuanto a bosques; el sptimo en el mundo en cuanto a biodiversidad; el segundo en Sudamrica en cuanto a reservas gasferas y; posee reservas importantes de varios minerales (zinc, estao, plata, litio y otros). El territorio Boliviano es megadiverso y se encuentra entre los diez pases con mayor riqueza en especies de vertebrados, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial con mayor riqueza de mariposas y el sexto con mayor nmero de especies de aves. Tiene 14 eco regiones, 199 ecosistemas, unas 14.000 especies de plantas, 134 especies maderables, ms de 2600 especies de animales silvestres superiores, ms de 50 especies nativas domsticas y ms de 3.000 variedades de plantas medicinales. Sin embargo, estos recursos se encuentran amenazados por permanentes procesos de degradacin por la presin demogrfica, la deforestacin, quema, extraccin selectiva de especies, caza ilegal y, actividades productivas que se desarrollan bajo condiciones especficas de contaminacin que dependen de los insumos productivos, los procesos industriales utilizados, el nivel tecnolgico y el medio donde se desenvuelven (MDSP, 2002). Tabla N1. Estructura Porcentual del PIB boliviano por Tipo de Actividad. Promedio 19912001
Actividad Agricultura, silvicultura, caza y pesca Petrleo Crudo y Gas Natural Minerales Metlicos y no Metlicos Industrias Manufactureras Electricidad Gas y Agua Construccin Comercio Transporte, almacenamiento y comunicacin Servicios Financieros Servicios de las administraciones pblicas Otros Total
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
Promedio (1990 - 2003) 14,06 2,58 3,94 15,23 2,84 3,08 7,90 10,98 11,50 11,49 16,41 100,00
En Bolivia, la industria manufacturera es muy bsica, cuenta con escasos recursos humanos calificados y en general no ha desarrollado economas de escala y mbito. La industria energtica, relacionada a la extraccin de petrleo y gas natural, cuenta con tecnologa de punta y personal muy calificado. La minera boliviana tiene caractersticas dismiles, mientras algunas operaciones de la minera mediana cuentan con tecnologa de
punta, otras de la minera pequea normalmente se desarrolla en condiciones muy precarias. Esta tambin es una caracterstica de la actividad agropecuaria, que presenta fuertes diferencias tecnolgicas y de uso de insumos. Muchas caractersticas urbanas, rurales y de explotacin de recursos en Bolivia hacen suponer que las actividades productivas an tienen, en general, un impacto ambiental leve y/o solamente local. Sin embargo, existen algunos problemas ambientales de magnitudes considerables, como los relacionados a la minera y la industria (manufacturera y energtica), que estaran demandando una mayor atencin por parte de la poblacin y el Gobierno. Desde una perspectiva de diseo de polticas pblicas, los flujos de residuos generados a partir de las actividades productivas causan una serie de impactos sobre el medio bitico1 y/o abitico que dependen bsicamente de la naturaleza del residuo y de las caractersticas del medio receptor. De estos mismos factores dependen las medidas de mitigacin. La generacin de residuos conlleva tambin una generacin de bienestar (produccin, extraccin), por lo que resulta razonable pensar que existe un nivel aceptable de contaminacin para cada una de las distintas actividades productivas. En general, la determinacin de este nivel no es sencilla, ya que requiere de mucha informacin que no est disponible en la mayora de los casos. Los trabajos realizados en Bolivia sobre contaminacin se concentran en los flujos de residuos y/o contaminantes de algunas actividades ligadas a los distintos sectores de la economa, minera e industria principalmente. Casi todos hacen una caracterizacin general de los procesos contaminantes, con pocas referencias a los residuos y sus efectos sobre el bienestar de las personas afectadas. Algunos estudios proponen medidas de mitigacin de impactos en industrias especficas, y slo uno ha intentado una evaluacin nacional del tema ambiental. Los estudios que han tratado el tema ambiental en Bolivia han incluido descripciones y anlisis sectoriales de la contaminacin minera e industrial2 y anlisis ms especficos de la contaminacin minera3. Pocos trabajos se han enfocado en impactos sobre la calidad ambiental en el sector agropecuario4, y slo algunos trabajos han tratado la relacin entre pobreza y medio ambiente (especficamente la contaminacin urbana)5, la evaluacin de
Que corresponde a los seres vivos. Evia, J.L. y Molina, R. 1997; Mc Mahon, G. et. al. 1999; y a MMM y SNMA 1993. Ayres, W. S., Anderson, K., y Hanrahan, D. 1997; Biller, D. 1994 y MEDMIN 2000a.
Campero, F. y Blesie, B. 1990 y Pacheco, P. 1998, trataron la contaminacin generada por los chaqueos y el uso de agroqumicos.
5
Escobar, J. y Muoz, J. 1997.
la prdida de bienestar por exposiciones a contaminantes mineros6, y el tema ambiental en conjunto a nivel de pas7. An considerando las limitaciones de informacin en los trabajos mencionados, estos pudieron identificar algunos problemas ambientales importantes. En el caso de la contaminacin minera: la edad de las minas (generacin de pasivos ambientales) y su tamao; el tratamiento de residuos lquidos (colas); la contaminacin por mercurio y la problemtica ambiental de la minera pequea y artesanal (Mc Mahon, G. et. al. 1999; BM 1997). En el caso de la industria, la contaminacin generada por: refineras de petrleo, plantas qumicas que producen jabn y detergente, plantas textiles, moliendas de azcar, destileras, fbricas de aceite vegetal y de productos lcteos y curtiembres (MMM y SNMA 1993; BM 1997). A nivel urbano se ha identificado el limitado acceso al saneamiento bsico (Escobar, J. Y Muoz, J. 1997) junto con serios problemas de congestin urbana y la consecuente contaminacin por residuos y aguas servidas (MMM y SNMA 1993; BM 1997). En esta lnea, el presente trabajo busca reunir la informacin existente sobre los problemas de calidad ambiental en el pas a fin de discutir una priorizacin de futuras polticas de mitigacin. Con esta misma perspectiva se revisa el marco regulatorio y de gestin ambiental vigente en el pas y las implicancias del proceso de descentralizacin de la gestin ambiental en los niveles departamental y municipal. 2 PROBLEMAS DE CALIDAD AMBIENTAL EN BOLIVIA
Los problemas ambientales surgen por la generacin de impactos que causan una divergencia entre los costos privados y sociales de produccin. En este caso, la produccin de bienes est por encima del ptimo social, mientras los precios de los bienes por debajo del mismo. Esto indica la presencia de externalidades negativas, que en muchos casos tienen caractersticas de bienes pblicos, por ejemplo, la contaminacin atmosfrica urbana. La magnitud de la externalidad causada por la contaminacin depende de las funciones de utilidad o produccin de los individuos o firmas afectadas. Desde el punto de vista econmico, primero interesa analizar las posibles variables que afectan o que podran afectar a las externalidades, y en lo posible, determinar una magnitud aproximada de sus efectos. Despus, analizar posibles opciones de poltica pblica guiadas por criterios mnimos de salubridad, condiciones mnimas de seguridad, criterios de costo efectividad o anlisis costo beneficio. La preocupacin sobre la problemtica ambiental en Bolivia es relativamente nueva (dcada de 1990), a partir del surgimiento del inters sobre el tema en foros internacionales y la participacin de Bolivia en stos. En consecuencia, el pas no cuenta con una sistematizacin de la generacin de informacin que permita evaluar la magnitud de las externalidades ambientales y slo muy recientemente se han constituido redes de monitoreo ambiental que permitirn una cuantificacin exacta de los contaminantes o
MEDMIN 2000b.
BM 1997, que llega a establecer ciertas prioridades para la gestin ambiental. Tal vez un segundo estudio interesante dentro del mbito boliviano es MPE 2000, que presenta una discusin acerca del proceso de descentralizacin de la gestin medio ambiental en el pas.
residuos ms importantes a un nivel urbano. Tampoco existen estudios empricos acerca de los efectos de estos contaminantes sobre la salud, productividad y bienestar. La bibliografa existente responde a intereses y objetivos diferentes. En este captulo se revisa los trabajos que tratan los problemas de calidad ambiental en Bolivia, de acuerdo a las actividades que originan los distintos impactos ambientales. Primero se tratan los impactos de los sectores agropecuario, minero e industrial, y despus los de las actividades urbanas. 2.1 El Sector Agropecuario y Forestal
Los impactos ambientales que generan las actividades agrcolas se pueden dividir en impactos sobre la calidad ambiental y sobre los recursos naturales. Mientras los primeros se refieren a actividades que usan o generan productos contaminantes, los segundos tienen que ver con la utilizacin de los recursos tierra y agua. Los impactos sobre la calidad del medio ambiente que genera la agricultura incluyen el uso de agentes qumicos que mejoran la productividad y que tienen asociados importantes efectos sobre la salud y la generacin de gases txicos y de efecto invernadero a causa de los chaqueos (estos ltimos causan degradacin forestal y la deforestacin). Cabe mencionar que el uso de qumicos para el control de plagas no tiene un buen control. Adems, el consumo de fertilizantes es an muy bajo en Bolivia (SIFOR/BOL 2000; WR 1998-99). En cuanto al sector forestal, ste cuenta con 53 millones de hectreas de bosques, de los cuales, 41,2 estn bajo la categora de Tierras de Produccin Forestal Permanente, esto significa que un 50% del territorio nacional esta cubierto por algn tipo de bosque. Por otro lado, el sector, genera alrededor de $US 100 millones al ao, los cuales, pueden multiplicarse fcilmente si se toma en cuenta que de 33.5 millones de hectreas de bosques productivos, slo 6.5 millones son aprovechados de manera regulada y sostenible. Esto demuestra que el potencial de los bosques no est siendo aprovechado de manera adecuada y por tanto es necesario encaminar acciones para alcanzar un desarrollo forestal sostenible y renovable. En este sentido, cabe destacar que la riqueza forestal que tiene Bolivia es tan grande, que con un manejo adecuado, puede convertirse en la segunda fuente de ingresos despus del gas. El 2002 se diseo el Plan de Zonificacin Agro ecolgica para una adecuada gestin del recurso suelo y como respuesta a los bajos rendimientos de cultivos, erosin elica, sobre pastoreo y prdida de biodiversidad. El mismo ao se entreg oficialmente la Poltica y Plan Estratgico de Desarrollo Forestal, que permitir la consolidacin del rgimen forestal, reorientando sus acciones y el financiamiento, de acuerdo a la dinmica de conservacin del medio ambiente. Por otro lado, tambin se entreg la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que vincula el uso y conservacin de los recursos naturales, con miras a garantizar la conservacin y el uso sostenible a largo plazo de la biodiversidad y la distribucin equitativa de los recursos generados por su aprovechamiento (MDSP, 2002).
2.2
El Sector Minero
A efectos de evaluar el impacto ambiental de sus actividades, las operaciones mineras en Bolivia se pueden clasificar bajo 2 categoras, la mediana y la pequea8 (MEDMIN 2000a). Durante la dcada de 1990 la minera mediana represent el 57% de la produccin total de minerales en el pas, y la pequea minera 43%. Los principales minerales que se extrae son: zinc, oro, plata, estao, plomo y ulexita (sal compuesta). La mayor parte de la produccin de estao y la totalidad de ulexita se concentra en la minera chica. Siguiendo estudios anteriores, a continuacin se presentan los impactos ambientales de la minera mediana y pequea, por separado, dadas sus diferentes caractersticas tecnolgicas y sociales9. 2.2.1 La Minera Mediana
La minera mediana est actualmente constituida por 15 empresas mineras: Inti Raymi, COMSUR, COMIBOL y otras 12 empresas afiliadas a la Asociacin Nacional de Mineros Medianos (ANMM). De estas 15 empresas, solamente Inti Raymi y COMSUR utilizan tecnologa de punta, la que sumada al uso de instrumentos de gestin ambiental modernos (ISO 9000 e ISO 14000), hace que estas dos empresas puedan cumplir con normas ambientales incluso ms estrictas a las bolivianas10. Las externalidades ambientales que causa la minera mediana se deben a la generacin de distintos contaminantes durante los procesos de extraccin y concentracin. Las colas que se generan y su inadecuada acumulacin son, sin duda, el problema ambiental ms serio principalmente en empresas distintas a Inti Raymi y COMSUR. Algunos casos ayudan a ejemplificar este aspecto. Por ejemplo, en los centros urbanos cercanos a las minas de Oruro y Huanuni, los drenajes cidos de stas han deteriorado las tuberas permitiendo la penetracin de contaminantes al sistema de agua, generando externalidades negativas sobre la salud de los habitantes de estas poblaciones11. Otro ejemplo esta relacionado al de los ingenios mineros de la ciudad de Potos, cuyas colas afectan, ro abajo, la salud de habitantes y animales y la productividad agrcola. Finalmente, se menciona el colapso de un dique de colas de COMSUR (Porco, agosto de
Tradicionalmente se divide al sector minero en minera grande, mediana, pequea y artesanal dependiendo de la cantidad de toneladas de roca que trata y/o la cantidad de ventas (Mc Mahon, G. et. al. 1999). Sin embargo, en Bolivia se ha identificado a la minera estatal de COMIBOL como grande, a las dems operaciones privadas importantes como medianas y a las cooperativas, minera chica y minera informal como minera pequea. Los documentos base de los cuales se ha tomado la informacin que se presenta son: Evia, J.L y Molina, R. 1997; Mc Mahon, G. et. al. 1999; y MMM y SNMA 1993
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Todas las empresas mineras medianas estn sujetas al cronograma de cumplimiento de la norma vigente formulado por la autoridad competente.
Las externalidades negativas sobre la salud incluyen efectos de morbilidad y mortalidad prematura. As, la esperanza de vida promedio en Huanuni de slo 40 aos, podra probar el efecto de mortalidad prematura de los contaminantes (aunque tambin pueden existir otras causas).
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1996), que caus un impacto ambiental 300 km ro abajo del dique sobre 50 mil habitantes y varias reas de cultivo. Por otro lado, existen problemas ambientales ligados a procesos de cierre de minas, mantenimiento deficiente de estanques y competencia con otros sectores productivos por recursos escasos de agua12. Por ejemplo, las viejas operaciones paralizadas de Catavi, San Jos, Colquechaca y Bolsa Negra, entre otras, dejaron socavones como pasivos ambientales, desmontes y relaves con contenidos abundantes de sulfuros y la consiguiente generacin de aguas cidas con contenidos de metales pesados que desembocan en los ros aledaos a las locaciones de estas minas (por ejemplo, los ros Siglo XX, Potos, Telemayo y San Jos). El problema de la acumulacin de colas es an ms delicado en las minas que fueron propiedad del Estado (COMIBOL) y cuyas responsabilidades son difciles de establecer. 2.2.2 La Minera Pequea
Todos los estudios que han analizado el impacto ambiental de la minera pequea en Bolivia han considerando dos subgrupos: la minera tradicional y la aurfera. El primer grupo se dedica a la explotacin de minerales de zinc, plomo, plata, estao y antimonio y el segundo a la explotacin de oro. Las diferentes caractersticas de los yacimientos explotados y los mtodos de extraccin utilizados determinan el distinto impacto ambiental de cada uno de los grupos. Por ejemplo, la extraccin del oro incluye el uso del mercurio cuyo uso y efectos son distintos a los de otros reactivos utilizados para la extraccin de otros minerales. Mineria Tradicional
En trminos ambientales, la minera pequea tradicional boliviana (informal o cooperativa) ha sido definida como una minera sumamente sucia, apenas viable, incluso cuando los costos ambientales no estn incluidos en los costos totales (Mc Mahon, G. et. al. 1999). El marco en el que se desenvuelve la minera cooperativizada, ausencia de fuentes de financiamiento, costos de produccin no competitivos, insuficientes niveles de inversin y reinversin, empobrecimiento de las leyes del mineral y tecnologa de operacin obsoleta, incide directamente en los impactos ambientales que produce. Por ejemplo, el hecho que los costos de operacin no incluyan, en la gran mayora de las veces, los costos ambientales ocasiona el vertido de las colas directamente a los ros (incluso sin la consideracin de construccin de diques). Adicionalmente, muchas de las operaciones de las cooperativas que se realizan en el Altiplano involucran la explotacin de desmontes abandonados bajo condiciones de trabajo muy riesgosas debido a la continua exposicin a contaminantes (drenajes cidos) y a la falta de cumplimiento de normas bsicas de seguridad laboral. An cuando la contaminacin que cada cooperativista causa puede ser pequea, el nmero de cooperativistas, y su participacin en la produccin total, hace que el impacto
En Bolivia, la regin minera ms importante, el Altiplano, cubre 13% del territorio del pas, pero tiene nicamente el 0,5% del agua.
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ambiental sea considerable y proporcionalmente mayor al de la minera mediana. En promedio, la produccin de las cooperativas representa aproximadamente el 30% de la produccin total; en el caso de la extraccin de estao la produccin de las cooperativas llega a representar hasta un 80% del total. Para el segmento de la minera tradicional, las externalidades sobre la salud y seguridad ocupacional de los mineros son tan o ms importantes que las externalidades ambientales y son severas en al caso de Bolivia. La importancia relativa de este tipo de externalidades es tal, que en pases ms desarrollados como EE.UU. los anlisis costo-beneficio realizados muestran que un 80% de los beneficios monetizados corresponden a disminuciones en la tasa de mortalidad (EPA 1997). En Bolivia, solamente se ha realizado un estudio (MEDMIN 2000b), que trata de valorizar (monetariamente) los efectos de la minera tradicional sobre la salud, mortalidad prematura y morbilidad. ste, al evaluar mediante un anlisis costo-beneficio la construccin del dique de colas San Antonio en Potos, encuentra que la viabilidad de dicho dique se justifica en gran medida por los beneficios que se obtienen por disminuciones en la tasa de mortalidad. Los beneficios estimados por la construccin del dique, tomando en cuenta la disminucin de externalidades negativas, alcanza los $US 28,4 millones/ao versus los costos de construccin, operacin y cierre del dique que son de $US 0,8 millones/ao. Del total de beneficios, el 81% corresponde a disminuciones en la tasa de mortalidad. Minera Aurfera
Las operaciones mineras de oro se realizan en tres tipos de yacimientos: aluviales, aluviones terciarios y aluviones primarios, ubicados en las laderas orientales de la Cordillera Real y en vastas zonas de los ros amaznicos (noreste del pas). De acuerdo al tipo de yacimiento que se trate, los impactos ambientales son diferentes. La explotacin aurfera aluvial se caracteriza por el movimiento de grandes cantidades de material en depsitos que ocupan reas apreciables13. Las externalidades ambientales resultantes incluyen la destruccin de playas frtiles aptas para el cultivo (por ejemplo, Tipuani y Yungas, en el departamento de La Paz), cambios en el bienestar debidos a alteraciones de paisaje, lodificacin de ros, destruccin de la vegetacin, prdidas de suelos y de la capa vegetal y desplazamiento de la fauna, adems de un aumento en el riesgo de navegacin en los ros. Durante los procesos de concentracin del oro proveniente de los yacimientos aluviales, se emiten grandes cantidades de lodos y colas a los ros por el uso de dragas y balsas, mercurio gaseoso a la atmsfera y mercurio metlico a las aguas14. La utilizacin del mercurio en el proceso de extraccin del oro produce conocidas externalidades negativas sobre la salud humana.
Cientos de metros de largo y de 5 a 10 metros de ancho y desde menos de un metro hasta dos metros de profundidad (MMM y SNMA 1993).
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Vase el Anexo 1: Contaminacin por el uso del Mercurio.
Por otra parte, la explotacin de aluviones terciarios, cuando las operaciones se realizan a tajo abierto, produce externalidades ambientales importantes a travs de impactos visuales, de alteracin de suelos y de la capa vegetal. Cuando las operaciones son subterrneas se registran daos ambientales menores ya que generalmente se extraen menos toneladas de material de alta ley por da que en las operaciones a tajo abierto. Sin embargo, en las operaciones subterrneas existe un alto riesgo de accidentes que supone una alta valoracin del riesgo de mortalidad prematura (tan o ms importante que las externalidades ambientales). Finalmente, la explotacin de aluviones primarios conlleva impactos ambientales importantes en los procesos de concentracin con mercurio (vase el Anexo 1), menores en las etapas de la concentracin gravimtrica donde se emiten menos lodos y colas a los ros que en la minera aluvial, y mnimos durante la extraccin del mineral. 2.3 El Sector Industrial
La industria es la causante, en parte, de la polucin de los ros, la generacin de residuos slidos y peligrosos y de la polucin atmosfrica. Al igual que en muchos pases en desarrollo la industria se encuentra ubicada en los principales centros urbanos del pas (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto). Los residuos industriales, causantes de la polucin hdrica, atmosfrica y la generacin de residuos slidos, junto a diversas actividades productivas, como la exploracin petrolera ssmica, producen diversos impactos ambientales. Estos han sido analizados considerando dos tipos de industria: la energtica y la manufacturera. La consideracin de estos dos tipos obedece a las distintas caractersticas de las actividades, las materias primas utilizadas y los procesos a las que estas se someten. Aparte de estas diferencias, algunos criterios como la ubicacin o los volmenes y tipo de residuos generados, permitiran identificar a las industrias ms contaminantes en el pas, que seran: las refineras de petrleo, las plantas qumicas que producen jabn y detergente, las plantas textiles, moliendas de azcar, cerveceras, destileras, fbricas de aceite vegetal y de productos lcteos y, curtiembres. 2.3.1 La Industria Energtica y el Ambiente
Las actividades ms contaminantes de la industria energtica en Bolivia son las ligadas a la explotacin, transporte y refinacin de petrleo y gas natural, ya que la generacin de electricidad est normalmente ligada a combustibles limpios (hidro y termoelctricas a gas). An as, las externalidades medioambientales negativas que se generan a partir de la explotacin y construccin de ductos para el transporte de petrleo y gas son localizadas (en los pozos o a lo largo de los ductos) y, por lo tanto, sujetas a planes de mitigacin especficos y de ms fcil implementacin, en comparacin a las externalidades negativas generadas por los procesos de refinacin de petrleo, cuyos impactos son mayores y son ms dispersos debido al transporte de contaminantes a travs de la atmsfera y ros. Exploracin y Explotacin de Petrleo y Gas
Dentro de la exploracin y explotacin de petrleo y gas en el pas se registran distintos tipos de impactos ambientales, tanto sobre el medio bitico (flora y fauna) como sobre el
abitico (agua, aire, suelos). Estos impactos estn relacionados a la exploracin ssmica, instalacin y operacin de los campamentos, y actividades especficas a la perforacin e intervencin. Entre estas ltimas destacan los impactos causados por la generacin de lodo de perforacin (que puede contener varios aditivos qumicos) y derrames de petrleo provenientes de los procesos de explotacin y de caeras deterioradas en pozos abandonados (problema de pasivos ambientales). En ambos casos, hidrocarburos y compuestos orgnicos diversos contaminan aguas y suelos. Por ejemplo, en el caso de las caeras del campo abandonado de Sanandita, 290 Km. al sureste de Tarija, se demostr la presencia de metales pesados, grasas y aceites en suelos y aguas que daan la fauna y flora silvestre del Chaco. Otro ejemplo, es el derrame de 29.500 barriles de petrleo, registrado en enero de 2000 en la cuenca del ro Desaguadero (ducto Transredes), que afecto a 18 municipios en los Departamentos de Oruro y La Paz, lo cual gener daos al medio ambiente y afectacin socioeconmica a los pobladores de las comunidades. La auditoria ambiental de este desastre, determin un costo de $US 3,7 millones por daos a comunarios y $US 2,2 millones destinados a recuperacin de praderas nativas afectadas. Por otra parte, el tipo de producto extrado tiene ligado un alto riesgo de manejo, as, en algunos casos, se han dado accidentes incendiarios en los pozos. Por ejemplo, el pozo de gas Madrejones (pozo X-1001 de Pluspetrol) ardi sin control durante varios das en febrero de 2000. Los daos medioambientales ocasionados por este incendio, fueron calculados en $US 372.212, ($US 212,812 de daos a comunidades campesinas y privadas, y $US 159.400 de daos a praderas nativas o reas de propiedad del estado), ms $US 1,2 millones calculados como costo de restauracin (MDSP, 2002). Transporte de Petrleo y Gas
El transporte de petrleo y gas natural, puede, potencialmente, generar una serie de impactos ambientales sobre el rea circundante a las redes de ductos, que en el caso boliviano incluyen 2.588.3 km. de oleoductos, 4231.03 km. de gasoductos y 1.511.6 km. de poliductos. En Bolivia, la construccin de ductos ha generado impactos ambientales relacionados principalmente a las actividades de apertura y nivelacin de va para el ducto. Estas actividades causan alteraciones del paisaje, flora, fauna e impactos sobre el suelo, agua y aire. Por ejemplo, durante la construccin del gasoducto Ro San Miguel Cuiaba en 1998, la empresa Gas Oriente Boliviano abri una brecha de 30m de ancho y 360 Km. de largo que afect directamente al bosque seco Chiquitano (cuyo ecosistema es muy frgil). La mitigacin de impacto ambiental realizada incluy un proceso de reforestacin. Por otra parte, durante la operacin de los ductos la preocupacin ms importante recae en la probabilidad de la ocurrencia de accidentes y del derrame de hidrocarburos que ello implicara. Si ocurre un derrame, la magnitud del impacto generado puede llegar a ser muy importante, y la externalidad negativa cuantiosa. Este tipo de accidentes ambientales ya se ha dado en Bolivia, cuando 29 mil barriles de petrleo se derramaron en el ro Desaguadero durante el ao 2000, afectando a los lagos Poopo y Uru Uru y 80 mil hectreas de pastizales.
Refinacin de Petrleo
En Bolivia existen cinco refineras, estas son: Gualberto Villarroel en Cochabamba, Santa Cruz, Oro Negro y Guillermo Elder en Santa Cruz y, Carlos Montenegro en Chuquisaca. El impacto de estas refineras sobre el ambiente est relacionado principalmente a la eliminacin de aguas residuales (por las diferencias qumicas entre estos residuos y el agua) y, en menor medida, a la generacin de contaminantes atmosfricos. Las aguas residuales de la refinera de Santa Cruz son elevadas, y aunque existe un sistema de tratamiento de residuos, cada da se descargan cientos de kilos de compuestos orgnicos disueltos junto a ciertos volmenes de petrleo y grasas sobre el ro Grande. Por otra parte, la refinera de Cochabamba tambin emite elevados flujos de residuos lquidos, que son tratados y reciclados de modo que la concentracin de hidrocarburos en los efluentes de la refinera que desembocan en el ro Rocha es baja (MMM y SNMA 1993). Estas refineras tambin emiten hidrocarburos y solventes a la atmsfera, se presume que su impacto slo es local. 2.3.2 La Industria Manufacturera y el Ambiente
Alrededor de 1466 establecimientos legales conforman al sector industrial manufacturero, cerca del 80% de stos se ubican en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y la mayora emplea entre 5 a 14 empleados en industrias muy bsicas, como las imprentas o las fbricas de productos de arcilla. Adems, se estima que a fines de la dcada de 1990, existan hasta 95000 establecimientos manufactureros informales (Larrazabal, H. 1997), ubicados mayoritariamente en las ciudades del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) y con caractersticas productivas de slo sobrevivencia. El impacto ambiental de los residuos de las industrias manufactureras tiene una gran variacin, de acuerdo al grupo de actividad industrial, las materias primas y los procesos utilizados. A pesar del gran nmero de establecimientos informales, no se dispone de informacin sobre el probable impacto ambiental negativo que estos tengan, vistas las prcticas productivas, el acceso limitado a tecnologa y los bajos niveles de ingreso que los caracterizan. Trabajos anteriores sobre Bolivia han considerado a las industrias metalrgicas, minerales industriales, curtiembres y calzado, alimenticias, de la construccin, y otras en sus estudios por un doble motivo: estas industrias son las ms intensivas en uso de materias primas nocivas al medio ambiente y la salud, y son las industrias sobre las que se tiene mayor informacin. A continuacin se presenta una revisin de los impactos ambientales identificados en las distintas ramas de la manufactura15.
Los estudios base de los cuales se ha tomado la informacin que se presenta son MMM y SNMA 1993 y Benavides, L. 1994.
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Empresas Metalrgicas
Entre las industrias metalrgicas se encuentran algunas fundiciones de chatarra para la produccin de accesorios de bronce, latn, aluminio y hierro, adems del reciclado de bateras de plomo y zinc gastadas y, chatarra de estao y wlfram que producen tubos de plomo, bateras reconstituidas y soldaduras. Estudios realizados en la ciudad de El Alto dan cuenta de la existencia de empresas, que durante la produccin de concentrados de wlfram y, refinado de plomo y estao generan contaminantes que producen efectos negativos para la salud humana, directamente relacionados a sus procesos industriales. Los concentrados de wolfram contienen arsnico; ante cuya exposicin se producen efectos agudos y crnicos en la salud humana. Las emisiones de arsnico, junto con las de plomo y azufre producen efectos severos sobre la salud. Estas emisiones han originado registros elevados de estos compuestos en la sangre de la poblacin infantil en la zona de Alto Lima II, en la ciudad El Alto. Adems, algunas empresas presentan un deficiente manejo de sus residuos, en algunos casos existen desechos se vierten directamente al cauce natural del ro ms cercano. Empresas del Subsector Mineral Industrial: Cemento
La industria del cemento se caracteriza por la generacin de contaminacin atmosfrica a travs de la emisin de grandes cantidades de polvo con slice. Estas emisiones tienen un impacto ambiental adverso sobre la poblacin humana y animal local y, la agricultura circundante. En el primer caso, se verifican efectos nocivos sobre el aparato respiratorio de personas y animales, mientras que en el segundo disminuciones en los niveles de productividad agrcola. En Bolivia existen 7 fbricas de cemento, todas ubicadas en reas urbanas o periurbanas de las capitales de departamento16. Lamentablemente, los estudios de impacto ambiental de esta actividad fueron hechos a principios de la dcada de 1990 y slo se refieren a las emisiones de polvo de 2 fbricas, una en Viacha (SOBOCE) y otra en Cochabamba (COBOCE) (MMM y SNMA 1993). Adems de la contaminacin atmosfrica, las plantas de cemento generan residuos lquidos, que provienen de las torres de enfriamiento, y bastante ruido. Desafortunadamente no existen mediciones de los parmetros de calidad ambiental ligados a estos contaminantes en Bolivia. Aparte de la industria del cemento, existen otras industrias relacionadas al subsector mineral industrial, como la del vidrio y la del cemento asbesto (por ejemplo, los productos de la empresa Duralit), pero no se cuenta con datos a cerca de su impacto ambiental.
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Tres fbricas pertenecen a SOBOCE, en Viacha, Tarija y Warnes; FANCESA en Sucre; COBOCE en Cochabamba; ITACAMBA en Santa Cruz y EMISA en Oruro
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Curtiembres
Los residuos que generan las curtiembres incluyen: efluentes lquidos, desechos slidos, emisiones olorosas a la atmsfera y ruido, los que se traducen en efectos negativos sobre el bienestar de la poblacin, principalmente a travs de la salud. Los efluentes lquidos incluyen las descargas de flujos de los procesos de lavado y remojado y, de los efluentes cidos (del curtido con cromo) y alcalinos (sulfuros) en los ros. La emisiones olorosas corresponden principalmente a las de cido sulfhdrico. En la ciudad de La Paz, la Cmara de Industrias calcul que en 1993 ms de 60 curtiembres clandestinas y 24 legales que trabajan en la cuidad utilizando procesos industriales altamente contaminantes. La mayora vierte sus desechos al ro Choqueyapu, que atraviesa la ciudad. En el departamento de Cochabamba, en la zona de Villa Tunari, varias curtiembres contaminan el ro Hernani, y algunas plantas utilizan un cido para fijar los colorantes del teido que causa problemas a la salud humana. La contaminacin del ro Rocha a causa de las curtiembres es tambin importante, aunque el impacto de algunas de ellas se mitiga a travs de unidades de tratamiento de residuos lquidos. Industria Alimenticia
El tipo de contaminantes que generan varias industrias alimenticias (cerveceras, azucareras y procesamiento de aceite comestible) puede ser identificado a partir de los procesos estndar que estas utilizan (The Word Bank Group 1998). En Bolivia existen muy pocos estudios que incorporen referencias a los volmenes y/o concentraciones de los residuos de estas industrias, que permitan evaluar los niveles y el tipo de contaminacin que generan estas actividades. Empero, se ha podido encontrar informacin puntual en otros trabajos, como el de la contaminacin del ro Choqueyapu realizado por JICA en 1993, que estima que la mitad los residuos industriales que recibe este ro provienen de la cervecera (CBN). 2.4 Problemas Ambientales Urbanos
El impacto ambiental de las diversas actividades urbanas, como las domsticas, industriales, de transporte y en algunos casos hasta mineras, se puede analizar considerando la generacin de residuos slidos, contaminacin atmosfrica e hdrica y la situacin del saneamiento bsico. Algunos de los impactos ya se discutieron en las secciones de minera e industria, por lo que no se volver a hacer referencia a ellos. 2.4.1 Residuos Slidos
El volumen de residuos slidos que generan las actividades domsticas en los centros urbanos es importante. Algunos estudios particulares, dan cuenta de un 64% y 33% de basura de origen domstico en La Paz y El Alto respectivamente. Sin embargo, en general, slo se cuenta con datos agregados de generacin de residuos slidos a nivel ciudad, es decir datos acerca del volumen de residuos slidos industriales y domsticos, generados en las 9 capitales de departamento y El Alto (Escbar, J. y Muoz, J. 1997; MMM y SNMA 1993). Segn estos, existe una clara concentracin de generacin de residuos slidos en Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba. De acuerdo a una estimacin propia el volumen de residuos generado por da se habra incrementado en 193% entre 1993 y 2003, (Tabla N 2) solamente como efecto del crecimiento poblacional.
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Tabla N2. Generacin de Residuos Slidos en las Principales Ciudades de Bolivia

Ciudad La Paz El Alto Oruro Potos Cochabamba (*) Sucre Tarija Santa Cruz Trinidad y Cobija Residuos Slidos 1993 (ton/da) 333 210 77 45 170 83 63 550 31 Residuos Slidos 2003 (e) (ton/da) 751 473 180 155 429 190 271 1,982 210
Total 1.563 4,631 Fuentes: 1993: Asociacin Boliviana de Entidades de Aseo Municipal, ASEAM y (*) MMM y SNMA (1993). 2003: Estimacin propia en base a tasa de crecimiento poblacional.
El impacto ambiental de los residuos slidos incluye impactos sobre la salud, visuales y de malos olores. Los impactos sobre la salud son los ms importantes y estn relacionados al tiempo de exposicin y naturaleza de los residuos. El Reglamento de Gestin de Residuos Slidos de la Ley de Medio Ambiente establece una clasificacin de residuos segn su procedencia y naturaleza. Otras clasificaciones ms sencillas incluyen slo dos grandes categoras: orgnicos (residuos de alimentos, heces fecales) e inorgnicos (plsticos, vidrios, metales, ridos). Los problemas del sistema de recoleccin, transporte y ubicacin de basura en muchas zonas de las ciudades de Bolivia, particularmente en El Alto, prolongan el tiempo de exposicin a esta. Adems, aunque la mayora de los residuos que se genera son orgnicos, existen zonas industriales que generan residuos inorgnicos que introducen un riesgo adicional a la salud (vase impactos del sector industrial, parte b), que en algunos casos slo son perceptibles en el largo plazo (por ejemplo, plomo). 2.4.2 Contaminacin Atmosfrica e Hdrica
Varios estudios atribuyen un buen porcentaje de los impactos ambientales urbanos en Bolivia a la contaminacin generada por los residuos domsticos, principalmente aguas negras o servidas (Escbar, J. y Muoz, J. 1997; UMSA 1997; MMM y SNMA 1993). En el caso de la ciudad de La Paz, varios estudios relativos a la contaminacin de la cuenca del Choqueyapu17, muestran que la polucin de este ro ha persistido a lo largo de
Estudios realizados por: (i) el Instituto de Ingeniera Sanitaria de la UMSA entre 1976 y 1978; (ii) Espinoza del Instituto de Qumica de la UMSA en 1987; (iii) Franken y Silila del Instituto de Ecologa de la UMSA, entre 1988 y 1990; (iv) la cooperacin japonesa JICA en 1993; y (v) Gary R. Anze de la UMSA en 1997.
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los ltimos 23 aos y atribuyen cerca del 50% de la contaminacin a los residuos domsticos y el 10% a los desechos slidos (UMSA 1997). En Cochabamba y Santa Cruz, los ros Rocha, Grande y Pira, aumentan drsticamente su carga poluyente al atravesar dichas ciudades. Sin embargo, el tratamiento parcial que reciben las aguas del parque industrial, en Santa Cruz, y del sistema de alcantarillado, en Cochabamba, mitigan en alguna medida su impacto. El impacto de la contaminacin atmosfrica, ya sea por resuspensin de polvo o emisin de gases txicos es importante en Cochabamba; un estudio reciente realizado por la Universidad de Graz (Austria), la UMSA y la Alcalda de Cochabamba mostr que los niveles de resuspensin de polvo registrados sobrepasaron los lmites permisibles en varios puntos de control (La Razn, 3/7/2000). El impacto de la contaminacin atmosfrica es importante tambin en La Paz, donde el estudio realizado por Rafael Anze de la UMSA recolect datos de niveles de contaminacin de consideracin (La Prensa 7/11/2000). Por otra parte, en las ciudades de Potos y Oruro existen impactos de las actividades mineras sobre los centros urbanos. En Potos las actividades de los ingenios mineros, contaminan la cuenca del ro La Ribera imponiendo serios riesgos ambientales sobre la poblacin urbana de la ciudad. En Oruro la emisiones de la fundicin de Vinto (antes a causa de la fundicin de Pero) que llegan a la ciudad, imponen riesgos de naturaleza similar a los de Potos (riesgos de acumulacin, dao y difusin). 2.4.3 Situacin del Saneamiento Bsico
El acceso al agua, alcantarillado y tratamiento de residuos brindan condiciones de salubridad, que disminuyen el riesgo ambiental, por lo que la provisin de estos servicios determina un cierto nivel de calidad ambiental. En el caso de Bolivia aproximadamente un 90% de las viviendas urbanas tiene acceso a agua potable a travs de conexiones dentro y fuera de la vivienda, este nmero cae dramticamente a 35% en las reas rurales18. Este acceso limitado se debe a diversas causas: la falta de infraestructura fsica (en El Alto), problemas de abastecimiento del recurso agua (en Cochabamba), o la contaminacin (minera en Oruro y Potos, y del agua de pozos subterrneos en partes de Santa Cruz). El 86% de la poblacin urbana boliviana y 36% de la poblacin rural cuenta con acceso a redes de alcantarillado, pozos o cmaras spticas. En Trinidad, Cobija y otras ciudades menores, casi no existen sistemas de eliminacin de aguas servidas, mientras que en La Paz, El Alto, Oruro y Potos cerca de un cuarto de los hogares carece de dicha infraestructura. Finalmente, el tratamiento de aguas servidas slo se realiza parcialmente en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. En Santa Cruz slo el parque industrial de la ciudad cuenta con una planta de tratamiento de aguas y, en Cochabamba y Tarija existen algunas unidades de tratamiento de residuos lquidos.
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Datos para el ao 2000 (Encuesta MECOVI, INE).
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MARCO REGULATORIO Y DE GESTIN AMBIENTAL
El desarrollo de la gestin ambiental en Bolivia se ha dado en gran parte durante la dcada de los noventa. Durante este periodo se adopt un marco legal general, se desarrollaron reglamentos especficos para la concesin de licencias ambientales de actividades contaminantes, y se promulgaron reglamentos ambientales sectoriales que norman de manera especfica la calidad ambiental en los sectores de hidrocarburos y minera. A nivel de estructura gubernamental se cre un Ministerio sectorial para el tema ambiental. 3.1 Marco Normativo Legal
El marco legal del sector medio ambiental est determinado bsicamente por las normas que se enumera en la Tabla N 3. Tabla N3. Legislacin Boliviana en Materia Ambiental: Calidad Ambiental
Nombre de la Norma Ley del Medio Ambiente Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos Reglamento Ambiental para el Sector Minero Ampliacin de plazos para la presentacin de Manifiestos Ambientales en el Sector Minero Ratifica la Convencin Marco sobre el Cambio Climtico Rango y Nmero de la Norma Ley N 1333 DS 24176 DS 24335 DS 24782 DS 25419 Ley N 1576 Fecha Abril de 1992 Diciembre de 1995 Julio de 1996 Julio de 1997 Junio de 1999 Julio de 1994
Sin embargo, a pesar de que Bolivia es un pas reconocido en el contexto internacional por los avances demostrados en la formulacin de normas destinadas a lograr el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, se requiere de un proceso de perfeccionamiento para garantizar su cumplimiento y adecuarlas a los cambios experimentados en el pas a partir de la puesta en vigencia de las leyes de Participacin Popular y Descentralizacin Administrativa (MDSP, 2002). 3.1.1 Ley del Medio Ambiente (LMA)
Con la promulgacin de la LMA N 1333 de abril de 1992, se estableci el marco regulador general para proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales promoviendo un desarrollo sostenible. Para tal efecto, la LMA crea un marco institucional para la planificacin y gestin ambiental, reconoce derechos y deberes de la sociedad y el Estado para la conservacin de la calidad ambiental y, establece una base para el aprovechamiento racional y ptimo de los recursos naturales. Adems la LMA considera temas de educacin y salud ambiental y, ciencias y tecnologa en materia ambiental que son consecuentes con el desarrollo sostenible. Desde un punto de vista econmico del desarrollo sostenible, la LMA establece directrices adecuadas en tanto se refiere a la conservacin de los recursos naturales y la distribucin de bienestar intergeneracional. Al ser promovida la LMA, sta prevea publicar en 180 das sus reglamentos, y en un plazo de cinco aos, adecuar ambientalmente todas las actividades y proyectos, sin embargo, recin en 1996 se logro publicar los reglamentos y, la adecuacin ambiental de las actividades, obras o proyectos parece muy lejana (apenas entre un 3 y 5 por ciento de las actividades, obras o proyectos cuentan con licencias ambientales). Esta situacin motiv a la realizacin de trabajos de evaluacin y diagnstico de la ley, con el fin de
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elaborar propuestas de modificacin del Reglamento General de Gestin Ambiental y del de Prevencin y Control Ambiental. Estas modificaciones tienen el objetivo de plantear una nueva concepcin de la gestin ambiental, ms simple administrativamente, pero a la vez, ms definida y estructurada tcnicamente (MDSP, 2002). 3.1.2 Reglamentos Sectoriales Especficos y de la LMA
Tanto la LMA como sus reglamentos (RLMA) son generales, no sectoriales y como tales determinan que las autoridades ambientales, en coordinacin con las autoridades sectoriales, establezcan normas especficas para regular temas no cubiertos o incompletamente tratados en la legislacin general. As el sector minero cuenta con el Reglamento Ambiental de su sector y el hidrocarburfero lo propio. Adems cada uno de los sectores tiene referencias a temas ambientales en sus leyes sectoriales, por ejemplo, el Cdigo de Minera, Ley N 1777 de marzo de 1997, define conceptos de contaminacin. Los reglamentos de la LMA, que son seis, estn enmarcados dentro de una corriente mundial de regulacin directa o de comando y control, que busca limitar la discrecin del que contamina. Sin embargo, la LMA tambin incluye la posibilidad de desarrollo de instrumentos de regulacin indirecta o incentivo econmico. De los 6 reglamentos, 2 tratan los procesos de concesin de licencias o permisos ambientales (General de Gestin Ambiental y de Prevencin y Control Ambiental) y 4 que regulan el control de la contaminacin (calidad de agua, aire, sustancias peligrosas y residuos slidos). El sistema de control de la contaminacin ambiental en Bolivia se basa en licencias o permisos ambientales: Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) y Declaratoria de Adecuacin Ambiental (DAA) para actividades nuevas e iniciadas antes de la entrada en vigencia de los RLMA respectivamente. Estas licencias establecen las condiciones, acciones y medidas especficas de control ambiental que una operacin industrial debe observar y cumplir (entre ellas las especificadas en los reglamentos que regulan el control de la contaminacin). Para obtener la DIA y la DAA se necesita presentar la Ficha Ambiental (FA) y del Manifiesto Ambiental (MA) respectivamente. Mientras la FA determina la categora de Estudio de Evaluacin de Impacto Ambiental (EEIA) a realizar, el MA evala los impactos producidos y se propone un plan de adecuacin ambiental. Tanto la FA como el MA tienen categora de declaracin jurada. Los procedimientos para la concesin de licencias ambientales incluyen una serie de requisitos, que pueden considerarse como excesivos por la sobrecarga de funciones y responsabilidades que el Estado debe asumir, sobretodo si se considera la capacidad institucional actual o la que se podra desarrollar en el corto o mediano plazo. Adems, los reglamentos de control de la contaminacin (calidad de agua, aire, sustancias peligrosas y residuos slidos) y los sectoriales especficos establecen un sistema complejo de normas ambientales y de emisin (como los lmites mximos permisibles de contaminantes en el agua) que necesitan de planificacin y fiscalizacin por parte del Estado e inversiones para el control de los contaminantes por parte de la comunidad regulada. La combinacin entre los excesivos requisitos y el sistema de normas ambientales y de emisin podra llevar a una inadecuada aplicacin de la LMA, debido a las limitaciones de gestin ambiental del ente regulador y a una falta de transparencia en la gestin ambiental. Por ejemplo, la fiscalizacin del cumplimiento de la LMA en el sector minero (que supone inspecciones, muestreos, monitoreos y auditaje ambiental) es inadecuada,
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ya que slo se realiza en casos de emergencias ambientales o denuncias de poblaciones o comunidades. A pesar de las limitaciones de la LMA ya mencionadas, existen muchas empresas en proceso de obtencin de Fichas, Manifiestos y estudios ambientales referidos a la adecuacin a la LMA y ya existen al menos 157 empresas que cuentan con sus Manifiestos Ambientales. Esto sugiere que la aplicacin de la LMA se est llevando a cabo, aunque su costo-efectividad podra ponerse en duda debido a los excesivos requisitos. Por otra parte, la legislacin boliviana ha ratificado la Convencin Marco sobre el Cambio Climtico (Ley N 1576 de julio de 1994) a travs de la cual se han establecido las bases para que Bolivia participe de las reducciones de gases efecto invernadero, ya sea mediante reducciones voluntarias o a travs del Mecanismo de Desarrollo Limpio establecido, en el Protocolo de Kyoto, ratificado por Bolivia en 1999. 3.2 Marco Institucional
Las instituciones bolivianas encargadas de la aplicacin de las polticas ambientales, a travs de la implementacin de programas y sistemas de monitoreo, control y fiscalizacin ambiental, se han basado en un modelo organizacional con un ministerio especializado a la cabeza. Alternativamente, otros pases han desarrollado agencias de proteccin ambiental (EE.UU.) y otros consejos o comisiones coordinadoras (Chile). Por otra parte, Bolivia est inmersa en procesos de descentralizacin administrativa y participacin popular19 que han afectado la divisin de responsabilidades de la gestin ambiental llevada a cabo por los diferentes niveles y sectores del Gobierno. Todos estos procesos han puesto nfasis en la transmisin de capacidades y toma de decisiones del poder ejecutivo central hacia la administracin departamental, los gobiernos municipales y la sociedad civil afectando el marco institucional inicialmente previsto en la LMA. Adems, debido a los procesos de capitalizacin y privatizacin (ms intenso entre 1992 y 1997), el Estado ha asumido la responsabilidad sobre la gestin de remediacin de pasivos ambientales. 3.2.1 Instituciones Pblicas
Los organismos gubernamentales encargados de la gestin ambiental se pueden dividir en dos grupos: organismos a nivel del Gobierno Central y, administraciones departamentales y municipales.
Leyes: 1551 de Participacin Popular de 1994; y 1654 de Descentralizacin Administrativa de 1995.
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Instituciones del Gobierno Central
Desde 1993, el organismo de planificacin estratgica del Estado en materia de gestin ambiental es el Ministerio de Desarrollo Sostenible (MDS)20. Este ministerio, a travs de la Direccin General de Impactos, Calidad y Servicios Ambientales (DIGICSA) del Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal (VMARNDF), se ocupa principalmente de la conservacin del medio ambiente y su calidad. Para ello tiene delegadas por ley, entre otras, funciones de regulacin, control, fiscalizacin, aprobacin de licencias ambientales y documentos tcnicos (DIA, DAA, EEIA y MA). Dentro del Gobierno Central tambin existen los denominados Organismos Sectoriales Competentes en los Ministerios sectoriales que formulan propuestas relacionadas a polticas y planes ambientales. La participacin de estos Organismos en los procesos de concesin de licencias ambientales se limita bsicamente a la revisin y evaluacin de documentos tcnicos (Ficha Ambiental. EEIA y MA). Actualmente los Organismos Sectoriales Competentes para los sectores hidrocarburfero (energtico), minero e industrial son los Viceministerios de Energa e Hidrocarburos, de Minera y de Industria y Comercio Interior respectivamente, los tres cuentan con unidades medioambientales. Adems, existe el Programa Nacional de Cambio Climtico, dependiente del VMARNDF, cuyo objetivo es supervisar y fiscalizar la aplicacin y desarrollo de los diferentes programas y proyectos del Plan Nacional de Accin sobre el Cambio Climtico para la reduccin de gases de efecto invernadero y la certificacin de la reduccin de estos gases en el pas. Instituciones Departamentales y Municipales
Los organismos prefecturales encargados de la gestin ambiental son las Direcciones de Recursos Naturales y Medio Ambiente21. Entre las funciones de las Direcciones destacan el apoyo a la concesin de las Ficha Ambientales (mediante la aprobacin de EEIA y MA), la fiscalizacin y control a nivel departamental sobre actividades relacionadas con la contaminacin del medioambiente y los recursos naturales (mediante la ejecucin de auditorias ambientales) y la ejecucin de programas y proyectos para la prevencin y control de la calidad ambiental. Aunque las responsabilidades de las Prefecturas en materia de gestin ambiental estn definidas por ley, todava no existe una visin clara de cmo deberan funcionar las Direcciones de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Si bien esa es la situacin general, cada Prefectura tiene problemas particulares ligados a su geografa y condiciones urbanas de contaminacin. A nivel de Gobiernos Municipales la ley no crea instancias especficas como las Direcciones en las Prefecturas. Slo algunas Alcaldas, de acuerdo a los niveles de contaminacin locales, han creado unidades especficas de Medio Ambiente (La Paz,
En un principio se cre la Secretara Nacional de Medio Ambiente (1992) y luego el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (1993), el mismo que entre 1997 y 2002 se denomin Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacin (MDSP).
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Establecidas por el DS 25060 del 2 de junio de 1998.
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Cochabamba, Santa Cruz, El Alto). Las funciones de estas Unidades en materia medioambiental son generales, aunque los RLMA establecen algunas funciones en el proceso de la concesin de Fichas Ambientales (revisin de los EEIA y MA), as como su participacin en los procesos de seguimiento y control ambiental y ejecucin de acciones de prevencin y control de la calidad ambiental en coordinacin con las Prefecturas. 3.2.2 El Sector Privado, Organizaciones Instituciones Acadmicas, Cientficas y otras
En la LMA se resaltan las responsabilidades de la comunidad normada (cumplimiento de estndares de calidad ambiental y reglas de uso de recursos naturales), y el rol de la ciudadana. En este sentido la participacin ciudadana, juega un rol de promocin de iniciativas para la proteccin del medio ambiente y de denuncia medio ambiental, ya sea a travs de los Comits de Vigilancia de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), o a travs de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que han tenido un rol activo en la organizacin de eventos y cursos sobre gestin ambiental desde los 80s (Lidema y Redesma). Las Cmaras de Industria nacional y departamentales cuentan con unidades ambientales cuyos objetivos incluyen la preparacin de reglamentos y estrategias especficas, provisin de asesoramiento tcnico, programas de capacitacin y concientizacin y, obtencin de apoyo econmico y tcnico para la adopcin de tecnologas limpias. El Centro de Promocin de Tecnologas Sostenibles de la Cmara Nacional de Industrias, con apoyo de USAID y el Banco Mundial, hasta septiembre de 2001 desarrollo 26 estudios de produccin ms limpia en distintos sectores. Adicionalmente, las Cmaras de Comercio, Forestal y Minera junto a instituciones acadmicas, universidades22 y Academia Nacional de Ciencias, han realizado varios estudios sobre el tema ambiental. La UMSA, a travs de distintas facultades, ha realizado estudios de polucin de ros entre 1976 y 1997. 3.3 Limitaciones de la Gestin Ambiental, Comentarios
Las distintas limitaciones de la gestin ambiental en Bolivia, relacionadas a la introduccin de la LMA y su cuerpo reglamentario, junto a deficiencias en el acceso a recursos humanos y financieros, obstaculizan el desarrollo de un sistema de gestin ambiental eficiente y sostenible en el tiempo. A continuacin se sealan las limitaciones ms importantes, para despus sugerir algunas propuestas que ayudaran a superarlas. 3.3.1 Ambigedades del Marco Normativo
Existen inconsistencias entre la LMA y el Cdigo de Minera (Reglamento Ambiental Minero) en cuanto al uso de instrumentos de gestin ambiental. Mientras la LMA establece el uso de Fichas Ambientales y Declaratorias de Adecuacin Ambiental, el Cdigo de Minera obliga a la utilizacin de otros formularios (EMAP y CD3).
Entre ellas destacan el Instituto de Ecologa, la Facultad de Ingeniera y de Ciencias Puras de la UMSA en La Paz.
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3.3.2
Claridad Funcional
Las reformas estructurales realizadas desde 1994 (procesos de participacin popular, descentralizacin administrativa, capitalizacin y privatizacin de empresas pblicas) han afectado la divisin de responsabilidades. La normativa vigente no asigna claramente las distintas funciones de gestin ambiental a los diferentes niveles en las instituciones pblicas. Existe confusin en los roles prefecturales e institucionales no prefecturales, incluso con roles del Viceministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales y Desarrollo Forestal. Por ejemplo, el Reglamento de Prevencin y Control Ambiental de la LMA establece que la aprobacin o rechazo de los EEIA y MA est a cargo tanto del Viceministerio como de la Prefectura. Ms an, en muchas ocasiones el marco legal establece funciones enunciativas, sobretodo a nivel municipal23. Esto genera deficiencias en la implementacin de proyectos, en el control ambiental, la ejecucin de acciones de prevencin y control de la calidad ambiental y el manejo de recursos naturales. Con respecto a este ltimo tema, la legislacin vigente establece tuiciones ambiguas y hasta repetitivas del MDSP y del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural, MAGDER, en tanto el primero tiene tuicin sobre la conservacin, restauracin y desarrollo sostenible de los recursos naturales, mientras que el segundo tiene tuicin sobre la explotacin integral de los recursos naturales renovables. 3.3.3 Debilidad Institucional
Ante una legislacin ambiental relativamente nueva, la situacin general de las instituciones pblicas, tanto a nivel central como departamental y municipal, muestra deficiencias en cuanto su capacidad de recursos humanos y recursos econmicos para asegurar el cumplimiento de la legislacin ambiental vigente. Las exigencias tericas y prcticas establecidas en el marco normativo para las auditorias ambientales y estudios de evaluacin de impacto ambiental necesitan de conocimientos tcnicos especficos y de manejo de herramientas de gestin ambiental. En este aspecto resulta paradjico que en Bolivia no se estn formado, sino hasta hace muy poco, profesionales en el rea de Ingeniera Ambiental (ahora en la Escuela Militar de Ingeniera, EMI). Esta deficiencia en la formacin de profesionales hace que en la actualidad exista un personal con limitados conocimientos tcnicos y conceptuales, que limita el marco de accin de las instancias ejecutoras. Por otro lado, la mayora de las instituciones encargadas del control y vigilancia del impacto ambiental no cuentan con los recursos econmicos necesarios para medir la polucin ambiental y por lo tanto no disponen de informacin suficiente para evaluar posibles impactos que conlleven prdidas / ganancias econmicas para la sociedad. Finalmente, un aspecto adicional que limita la fiscalizacin ambiental es el nmero de fuentes que contaminan y su ubicacin territorial. En el caso del sector minero, el gran nmero de operaciones de la minera cooperativizada y pequea, hacen que sea muy difcil cumplir con las normas de control ambiental establecidas. Este tambin es el caso
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Por ejemplo, la participacin Municipal en los procesos de seguimiento y control ambiental.
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de la agricultura, mientras que en el caso de la industria el elevado nmero de empresas informales dificulta la realizacin de estudios y el diseo de polticas de intervencin gubernamental. 3.3.4 Exigencias, Complejidad y Rigor de las Normas Vigentes
La normativa ambiental vigente considera instrumentos de gestin que introducen altos costos de transaccin, tanto para el sector regulado como para el regulador. Esto se verifica en tanto las exigencias y la complejidad de los procedimientos para la obtencin de licencias ambientales son excesivos, lo que finalmente se traduce en altos costos de implementacin de la norma para el sector regulado y demoras causadas por la debilidad institucional. Al respecto, resulta cuestionable la aplicacin de los Reglamentos a la Ley del Medio Ambiente que fijan normas excesivamente rigurosas para las emisiones y medio ambiente, considerando las condiciones y recursos en Bolivia. Tal vez slo las normas primarias, relacionadas a estndares de salubridad mnima, debieran ser rigurosas, ya que las otras normas podran ajustarse a la realidad boliviana. Por otro lado, llaman la atencin los considerables desfases de tiempo entre la aprobacin de la LMA y los Reglamentos sectoriales. Ms an, en los sectores minero e industrial, estas exigencias junto a la alta vulnerabilidad social, sugieren que la normativa ambiental probablemente est siendo ignorada, es aplicada deficientemente, o promueve la corrupcin de las autoridades locales y nacionales. 4 PRIORIDADES Y PERSPECTIVAS
La descripcin de los impactos que producen las actividades agropecuaria, mineras, industriales y urbanas en Bolivia muestra una amplia gama de problemas ambientales de control de la contaminacin. Algunos de estos problemas son ms fciles de tratar (abatir) debido a su localizacin especfica y a las caractersticas de las zonas afectadas (importancia ecolgica limitada). Algunos problemas ambientales son importantes: los pasivos ambientales, el manejo de las colas y la problemtica ambiental de la minera pequea y artesanal, en el caso de la contaminacin minera; la contaminacin industrial de las refineras de petrleo, plantas qumicas, textiles, moliendas de azcar, fbricas de aceite vegetal y de productos lcteos y curtiembres; limitaciones en el acceso al saneamiento bsico junto con serios problemas de contaminacin por residuos y aguas servidas en el caso de los problemas ambientales urbanos. Tanto el MDSP como el BM identificaron los problemas citados en el prrafo anterior. Sin embargo, un trabajo del BM (BM 1997) determin las prioridades para el tratamiento de los problemas de calidad ambiental en Bolivia a partir de criterios de impacto en la salud, la ecologa y el medio socio cultural y, costos, factibilidad y eficiencia de las medidas de remediacin. Segn ese estudio existen tres reas prioritarias (que no necesariamente coinciden con las identificadas en el prrafo anterior): (i) flujos de colas y aguas residuales en Potos; (ii) contaminacin, en especial aguas residuales, en el sector hidrocarburfero; y (iii) impactos de ductos en las regiones de la Amazona y del Chaco (Vase la Tabla N4).
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Tabla N4. Prioridades de Inversin en Programas Ambientales de Minera, Energa, Manufactura y Saneamiento Bsico
Problema 1. Minera Existencia de stocks de colas y roca estril en reas pobladas Existecia de stocks de colas y roca estril en reas no pobladas Impactos en el Lago Poopo Flujos de colas y aguas residuales en Potos Stocks de mercurio Flujos de mercurio Polvo Salud ocupacional y seguridad en la pequea minera 2. Energa Aceites residuales en el sector energa Contaminacin (esp. Aguas residuales) en el sector hidrocarburfero Ductos en las regiones de la Amazona y del Chaco 3. Manfactura Aguas residuales industriales Contaminacin del aire 4. Urbana Aguas residuales domsticas Fuente: BM (1997) Prioridad 2 3 3 1 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2
La madurez actual de los instrumentos de gestin ambiental para el control de la contaminacin tiene todava mucho camino por recorrer. Este proceso debe comenzar por lograr una mayor legitimidad de la LMA, que implica el considerar esta norma con preferencia a las normas sectoriales (por ejemplo, el Cdigo de Minera) en todo lo relacionado a los requerimientos y procedimientos ambientales. La evolucin hacia un sistema con mayores niveles de costo efectividad se podra lograr siguiendo una revisin peridica de los estndares de acuerdo a anlisis costo beneficio, una priorizacin de mandatos de concesin de licencias, verificacin de cumplimiento y simplificacin de las exigencias que pesan sobre la comunidad regulada. Esto se podra complementar con una implementacin progresiva de los reglamentos, incentivos para el cumplimiento voluntario (por ejemplo etiquetas verdes que identifiquen procesos que siguieron las normas ambientales), incentivos para lograr una mayor participacin de la sociedad civil en la gestin ambiental (por ejemplo, divulgando pblicamente los resultados de la comunidad regulada en forma peridica) y mayor participacin de instrumentos basados en el mercado en el sistema regulatorio actual. Por otra parte, dadas las limitaciones actuales de gestin ambiental, existe el peligro de desacreditar los sistemas de concesin de licencias y cumplimiento de estndares. Esta desacreditacin podra causar serios problemas en el futuro, ya que el sistema perdera legitimidad. Por ello, es preciso garantizar la continuidad de los programas de fortalecimiento institucional de las instituciones del sector pblico, y en particular del nivel central (MDSP) ya que tiene mayores responsabilidades en la concesin, control y fiscalizacin de los instrumentos de gestin ambiental. En este sentido, cabe mencionar
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que los acontecimientos de Febrero de 2003, ocasionaron prdidas de informacin importantes, que sin duda retrasarn los programas de fortalecimiento institucional de las instituciones del sector pblico y la gestin ambiental en general. El desafo de descentralizar las responsabilidades ambientales a los gobiernos departamentales y municipales, necesita atencin especial por parte del Gobierno en dos aspectos: (i) aclarar las funciones y responsabilidades de los distintos niveles, y (ii) optimizar la asignacin de recursos humanos y financieros. Una definicin ms especfica de las funciones y responsabilidades coadyuva a una gestin ambiental ms eficiente y reduce los costos de transaccin relativos al cumplimiento de la norma ambiental (informacin, trmites, fiscalizacin). Dadas las restricciones de recursos humanos y financieros, especialmente en el nivel municipal, la definicin del marco institucional para el medio ambiente debe estar en funcin a las caractersticas, capacidades y prioridades locales. 5 BIBLIOGRAFA
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24
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ANEXO
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Anexo: Contaminacin por el Uso del Mercurio En Bolivia el 64% de las explotaciones aurferas grandes y pequeas, incluidas en una encuesta realizada por MEDMIN, usa mercurio en sus operaciones. El uso de este metal se da nicamente en los procesos de concentracin, muy similares en las operaciones de aluviones terciarios y primarios, donde se emite mercurio tanto a la atmsfera como a las aguas (durante estos procesos tambin se producen grandes cantidades de lodos). Cuando el mercurio se descarga al agua y penetra en la cadena alimentaria, se registra la principal causa de contaminacin crnica humana no ligada a los mineros. Por otra parte, el mercurio que se emite al aire (entre 55 y 60% del mercurio usado para la concentracin) causa un impacto directo sobre la salud de los mineros y los ecosistemas, incluso los lejanos. Un estudio realizado por LIDEMA en 1992 acerca de las condiciones de trabajo a lo largo de ro Madera concluy que entre 100 y 500 ton. de mercurio se haban emitido hacia el ro Madera desde fines de los aos 70 y que la mayor parte de ste se haba adsorbido a partculas y transportado a toda la cuenca Amaznica (MMM y SNMA 1993). En tanto los niveles de extraccin de oro en esta cuenca se han mantenido durante la dcada de 1990, se esperara que el deterioro ambiental de la regin se haya acentuado, dado que los efectos del mercurio son acumulativos en el tiempo.
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SECTOR MINERO
(1990 2003)
Carlos Gustavo Machicado Luis Castro
INDICE DE CONTENIDO
1. Introduccin .......................................................................................2 2. Descripcin del Sector.......................................................................3

2.1 Estructura del Sector .................................................................................... 3
3. Reformas Institucionales ...................................................................6

3.1 Marco Normativo Legal................................................................................. 6
4. Desarrollo del Sector .........................................................................8

4.1 Relacin de la Minera con otros Sectores ................................................... 12
5. Inversiones y Empleo ......................................................................16

5.1 Inversin Pblica y Privada .......................................................................... 16 5.2 Inversin Extranjera ..................................................................................... 17 5.3 Aspectos Tecnolgicos................................................................................. 18 5.4 Empleo ......................................................................................................... 19
6. Exportacin de Minerales ................................................................21 7. Precios de Minerales .......................................................................27 8. Perspectivas del Sector ...................................................................30
8.1 Proyectos en Desarrollo ............................................................................... 30 8.2 Dificultades del Sector.................................................................................. 31 8.3 Potencialidades ............................................................................................ 32
9. Bibliografa.......................................................................................33
1. Introduccin
El sector minero ha sido uno de los ms importantes propulsores del desarrollo en la economa boliviana desde tiempos coloniales. Durante las ltimas dos dcadas, la actividad minera ha aportado en promedio con 5.29% del PIB. Sin embargo su aporte fue mayor durante la dcada de los 80, con un promedio de 6.1%, reducindose en la dcada de los 90 a 5.6% en promedio, y 4.41% en el perodo 2000-2003. El siguiente grfico muestra la evolucin de la participacin de la minera con respecto al total del PIB desde 1980. Grfico No 1 Contribucin del Sector Minero al PIB (En porcentaje del PIB)
9,0% 8,0% 7,0%
Participacin
6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Ao
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE)
Como se observa en el Grfico No 1, la minera tuvo una fuerte cada entre 1983 y 1986 disminuyendo su participacin de casi 8% a poco menos de 4%. Luego tuvo una recuperacin alcanzando un promedio de 6% hasta 1995. A partir de ese ao su participacin se redujo a una tasa constante hasta alcanzar el 4.2% el 2003. El sector minero boliviano, durante las dos ltimas dcadas, se ha visto sumido en una crisis originada por factores tanto externos como internos. Dentro de los factores externos ms importantes se encuentran: i) la volatilidad de los precios internacionales, que afecta a la rentabilidad minera continuamente y ii) el crecimiento econmico favorable del resto del mundo. Los factores internos que se han sumado a los anteriores son la inestabilidad jurdica, ya que se ha necesitado de aproximadamente cuatro aos para elaborar el Cdigo de Minera vigente,
generando escasez en los recursos a ser invertidos en este sector, y la falta de mecanismos para la reactivacin de este sector. Sin embargo, el ltimo ao, las cotizaciones internacionales de los minerales que Bolivia produce se han incrementado notablemente, impulsando un mayor desarrollo en el sector, y haciendo factibles algunas operaciones de pequea escala que no resultaban rentables con los precios anteriores. Asimismo, y como se ha visto el comportamiento del sector minero con relacin al PIB, se debe recalcar que en promedio, desde 1985, el valor de las exportaciones mineras han representado un 31% de las exportaciones totales, y han generado ms de 50.000 empleos directos.1
2. Descripcin del Sector

2.1 Estructura del Sector El sector minero en Bolivia actualmente se divide en tres subsectores: la minera estatal, representada por la Corporacin Minera de Bolivia (COMIBOL), la minera mediana, que incluye aquellas empresas mineras privadas cuya produccin es significativa en el mbito nacional y la Minera Pequea, que junto a las cooperativas mineras conforman el resto de las empresas mineras nacionales en Bolivia. Institucionalmente el sector esta constituido por el Ministerio de Minera y Metalurgia, el Viceministerio de Minera y Metalurgia, el Servicio Nacional de Geologa y Minera (SERGEOMIN), el Servicio Tcnico de Minas (SETMIN), la Superintendencia de Minas, Asociacin Nacional de Mineros Medianos, Federacin Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), CANALMIN y otras Federaciones y Cmaras ms pequeas. COMIBOL: La Corporacin Minera de Bolivia (COMIBOL) es una empresa pblica, autrquica, dependiente del Viceministerio de Minera y Metalurgia, encargada de la direccin y administracin superiores de la minera estatal. A travs de la Ley No. 1777 de 17 de marzo de 1997 (Cdigo de Minera), COMIBOL se ha transformado en una empresa de arrendamiento, incluyendo la transferencia de operaciones mineras al sector privado, a travs de contratos de riesgo compartido (joint ventures), arrendamientos y venta o liquidacin de las operaciones no mineras.
Ministerio de Minera y Metalurgia, VMM, PRESEMIN.
Por tanto, hoy en da es una empresa que no realiza directamente actividades mineras, como lo fue durante muchos aos desde su creacin, el 2 de octubre de 1952. El Cuadro No 1 muestra los contratos ms importantes de Joint Venture a la fecha efectuados por COMIBOL. Cuadro No 1 Contratos de Riesgo Compartido, Arrendamiento y Otros, efectuados por COMIBOL (a diciembre de 2003) EMPRESA CLASE DE CONTRATO Y UBICACIN Riesgo Compartido Proyecto Bolvar Ctto. De Arrendamiento Mina Porco Ctto. Arrendamiento Mina Colquiri Riesgo Compartido Empresa Minera Caracoles Riesgo Compartido Empresa Minera Huanuni Riesgo Compartido Planta H. Ro Yura Ctto. Arrendamiento Mina San Francisco Ctto. Arrendamiento Mina Cerro Negro Ctto. Arrendamiento v/coop. Sector Potos Riesgo compartido mina Choroma Riesgo compartido mina Moraca
COMSUR
EMPRESA MINERA BARROSQUIRA
ALLIED DEALS (RBG) EMPRESA ELECTRICA VALLE HERMOSO COMPAA MINERA TIWANACU EMPRESA MINERA HIMALAYA EMPRESA MINERA MANQUIRI EMPRESA MINERA LAMBOL EMPRESA MINERA COPACABANA
Fuente: COMIBOL
De igual manera existe un conjunto de propiedades que actualmente son sujeto de exploracin minera y se encuentran en estudio o en proceso de licitacin: Propiedades en estudio para ser Licitadas Plantas Hidroelctricas de Cayara, Pongo y otras a ser entregadas en contratos de riesgo compartido. Maestranza de Pulacayo.
Cerro Rico de Potos: Mineralizacin tipo stockwork. (se ha realizado una invitacin para la participacin en este proyecto). Karachipampa: Fundicin nueva sin operar, situada en el Departamento de Potos. (se ha realizado una invitacin para la participacin en este proyecto).
Propiedades en Proceso de Licitacin Mutn: Proyecto mltiple que comprende los aspectos minero y siderrgico, la construccin de un camino carretero o frreo, la construccin de un puerto, la construccin de una planta termoelctrica en base al gasoducto al Brasil y otros. Se espera que durante el 2005, se realice la licitacin para este proyecto.
Minera Mediana Se define como empresa minera mediana, aquella que genera un valor anual de produccin menor o igual a $us 10 millones y su capacidad de produccin, extraccin, procesamiento o beneficio no sea mayor de 800 ton/da para metlicos y 1000 ton/da para no metlicos. Durante el 2003 la Asociacin Nacional de Mineros Medianos tena como afiliadas a 12 empresas mineras: Cuadro No 2 Minera Mediana Empresa Andean Silver Corp. Minera San Cristbal Complejo Metalrgico Vinto Himalaya Barrosquira Ltda. COMSUR (3) Colquiri Paititi Inti Raymi (1) La Solucin EMUSA La Roca Departamento en el que producen Potos Potos Oruro La Paz La Paz Potos La Paz Santa Cruz Oruro La Paz Potos Santa Cruz Mineral Zinc Plomo - Plata Zinc Plomo Plata Estao Metlico Wolfram Estao Zinc Plomo Plata Estao Zinc Oro Oro Plata Zinc Plomo Plata Zinc Plata Antimonio - Cobre Oro
Fuente: Asociacin Nacional de Mineros Medianos (1) Bullon de Oro y plata (2) Plata Metlica (3) Incluye la produccin de Porco y Bolvar que tienen contratos de riesgo compartido con COMIBOL.
Minera Pequea y Cooperativas Se define como minera pequea, aquella que tiene un valor anual de produccin menor a $us 0.5 millones, o un volumen de 100 ton/da para metlicos y 150 ton/da para no metlicos. Actualmente existen aproximadamente 560 Cooperativas Mineras que aglutinan aproximadamente a 45.000 trabajadores. Son unidades autogestionarias y operan en reas y yacimientos arrendados. Dichas reas no renen condiciones para atraer inversiones por tratarse de reas que estn en niveles de ley por debajo de lo econmicamente rentable, pero an as las cooperativas continan produciendo va ampliacin de la jornada de trabajo y mayor autoexplotacin de la fuerza laboral. Superintendencia de Minas A travs del Cdigo de Minera se crea la Superintendencia de Minas como la mxima autoridad de la jurisdiccin administrativa minera. La misma, esta compuesta por la Superintendencia General y seis Superintendencias Regionales, desarrollando las siguientes funciones: i) ii) iii) Otorgar concesiones mineras en representacin del Estado. Resolver, en la va administrativa, los casos de oposicin, amparo, nulidad, expropiacin, servidumbre y renuncia. Conocer y resolver recursos de revocatoria.
3. Reformas Institucionales
3.1 Marco Normativo Legal La principal reforma que se ha dado en el sector minero ha sido la transformacin de COMIBOL el ao 1997, en administradora de contratos, dejando de esa manera al sector privado como nico operador. Hasta ahora la empresa privada no ha logrado la deseada reactivacin de la actividad minera. Esta reforma se enmarca en lo que ha sido la aprobacin del nuevo Cdigo de Minera (Ley No. 1777 de 17 de marzo de 1997) que resalta los temas de concesiones mineras, comercializacin de minerales, medio ambiente, etc. Este Cdigo a travs de los artculos 107-121 crea la Superintendencia de Minas mencionada anteriormente. Los avances ms importantes en el campo legal son: la privatizacin de Vinto Estao como tambin Vinto Antimonio por parte de la firma inglesa Allied Deals Plc, y Colquiri que fue adjudicada al consorcio COMSUR-Commonwealth Development Corporation (CDC) en Contrato de Arrendamiento. De igual manera
Huanuni pas a operar bajo contrato de riesgo compartido a cargo de la empresa Allied Deals Plc. Con relacin al sistema impositivo que rige en el sector minero, bsicamente ste est compuesto por el Impuesto a las Utilidades (IU) y el Impuesto Complementario a la Minera (ICM), detallado en el Cdigo de Minera y el D.S. 24780. Adicionalmente rigen los siguientes impuestos: Una alcuota adicional del 25% sobre las utilidades extraordinarias. Un impuesto del 12.5% sobre el valor bruto de las remisiones de empresas internacionales al exterior. Patentes mineras, que son progresivas de acuerdo a la siguiente escala2: Si la antigedad de la concesin es de 1 a 5 aos UFV 183,39 Si la antigedad de la concesin es de 6 aos adelante UFV 366,78 Diferimiento del pago de impuestos a la importacin de insumos de capital.
El Cdigo de Minera (Ley 1777 del 17 de marzo de 1997) es la Ley que rige la actividad minera. Define los trminos legales de las diferentes actividades del sector minero en Bolivia, entre los que se destacan: I) II) III) IV) V) VI) VII) Concesiones Mineras: Clasificacin, derechos, obligaciones, relaciones entre concesionarios, etc. Comercializacin de Minerales: Libre e irrestricta. Medio Ambiente: Sujecin a la ley de Medio Ambiente. Sistema Tributario: Forma, montos y plazos de patentes; base imponible y alcuotas; destino de la recaudacin; etc. Contratos de Riesgo Compartido: Personas jurdicas autorizadas. Rol de COMIBOL. Creacin de la Superintendencia de Minas.
Otras normas importantes son: Ley No. 1786 de 19 de marzo de 1997: Enajenacin de maquinaria, equipos, herramientas, etc. de COMIBOL a favor de la minera chica y cooperativizada. D.S. 24635 de 27 de mayo de 1997: Reglamento de la Ley 1786. D.S. 25465 de 23 de marzo de 1999 reglamenta la Ley 1963 (aclaracin de artculos de la Ley de Exportaciones) quedando establecido que los principios y procedimientos para la devolucin del IVA, estn contenidos y regulados por el artculo 11 de la Ley 843. D.S. 25495 de 20 de agosto de 1999: Mecanismo y condiciones de transferencia de maquinaria y equipos de COMIBOL. D.S. 24780 establece un rgimen impositivo especfico para el sector minero, reglamentando y definiendo el Impuesto sobre las Utilidades, Impuesto Complementario de la Minera y patentes.
Este monto vara de acuerdo a las pertenencias mineras y de acuerdo a si estn constituidas antes o despus de 1997.
D.S. 25493 autoriza al Ministerio de Hacienda a efectuar la devolucin anticipada de impuestos a los inversionistas exportadores. Esta devolucin anticipada de impuestos se realizar a travs de Certificados de Devolucin de Impuestos Anticipados (CEDEIM-A), y se efectuar siempre y cuando estos CEDEIM-A sean invertidos en su totalidad en obras de infraestructura declaradas de prioridad nacional. Esta no es una norma especfica para el sector minero, sin embargo fue el primero en hacer uso de ella. D.S. 25705 reglamenta el procedimiento de autofacturacin por parte del sector exportador por la compra de minerales y metales a personas naturales no inscritas en el Registro nico de Contribuyentes (RUC).
4. Desarrollo del Sector

COMIBOL Cuando la minera era la principal actividad econmica y productiva del pas, la COMIBOL lleg a tener hasta 30.000 trabajadores de los cuales 25.000 eran trabajadores regulares y 5.000 eran locatarios y eventuales. Al 31 de diciembre de 2003 solo mantiene un personal de tipo administrativo que alcanza a 108 tems, que de acuerdo a la actividad que realiza no es suficiente, y se espera incrementarlo en el futuro. Se debe resaltar que el empleo generado en este subsector paso de aproximadamente 28.600 personas en 1980 a no contar con ninguna persona en la produccin minera desde el ao 2001. Asimismo, la COMIBOL no depende del Tesoro General de la Nacin, porque genera sus propios recursos a travs de los contratos de riesgo compartido y arrendamiento. Al ao recibe aproximadamente Bs. 45-50 millones, los cuales en su mayora los destina al pago de salarios de ejecutivos de la empresa. Las funciones de COMIBOL se orientan a la administracin de los contratos de riesgo compartido y arrendamiento, actuales y futuros, y a la transferencia de sus propiedades al sector privado y al Estado, puesto que de acuerdo al artculo 91 del Cdigo de Minera, ya no puede ser operadora. Minera Mediana Las empresas de la minera mediana presentan estructuras administrativas bien establecidas: a) b) c) d) Sistemas de administracin Polticas operativas Polticas presupuestarias y financieras Capacidad de planificacin
Esta calidad en gestin les ha permitido constituirse en el principal subsector minero en Bolivia, con niveles de produccin importantes en relacin a los otros subsectores, constituyendo, en el ao 2003, el 61% del valor total de la produccin. Grfico No 2 Participacin en la Produccin de Minerales Concentrados por Sub-Sectores (A diciembre de 2003)
CHICA Y COOP. 39%
MEDIANA 61%
Fuente: Viceministerio de Minera y Metalurgia (VMM)
Sin embargo, solamente empresas de gran tamao como COMSUR e Inti Raymi tienen buena situacin financiera. Las dems empresas requieren de socios estratgicos que les permita encarar proyectos de gran envergadura y de esa manera entrar a mercados con una mayor capacidad de compra, etc. El costo de cierre eventual de empresas mineras medianas, incluyendo beneficios sociales, indemnizaciones, costo de cuidado de mina reapertura, capital de trabajo nuevo, reposicin de capital fijo, etc., es alto. Con relacin al financiamiento, solo empresas como COMSUR e Inti Raymi tienen acceso al crdito bancario, por solvencia, niveles de produccin, asociacin con inversionistas extranjeros, relacionamiento con organismos internacionales de financiamiento. De la misma manera la escala de produccin permite el financiamiento de proveedores as como de los compradores de minerales. En este sentido, las empresas mineras grandes de nuestro pas son COMSUR, con un total de ventas de Bs. 1.325 millones para el 2003, e Inti Raymi, con un total de ventas de Bs. 624 millones para el mismo ao, representando a la cuarta y doceava empresas ms grandes de Bolivia. 3
Nueva Economa, ao 10, No 550.
Minera Pequea y Cooperativas La minera chica y cooperativas son las ms afectadas por la cada de los precios y de la demanda internacional en las ltimas dos dcadas, dado que su estructura la hace altamente vulnerable a shocks internacionales. Este subsector aporta con el 39% del valor de la produccin minera, produciendo una gran variedad de minerales, que van desde el zinc y el estao como los ms importantes hasta el ametrino y cuarzo rosado. Se caracteriza por: a) b) c) d) Carencia de sistemas administrativos Sistemas irracionales de explotacin Reducida capacidad financiera Bajos ndices de exploracin
Esto influye tambin para que tengan severas limitaciones crediticias. Dado el importante componente social que envuelve este sector, el Estado ha apoyado la minera cooperativa a travs de la Ley No 1786 de 19 de marzo de 1997, que autoriza a la COMIBOL la enajenacin de sus activos consistentes en maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, accesorios, insumos y otros bienes hacia este subsector,. Asimismo, encomienda a COMIBOL realizar las evaluaciones tcnico-econmicas de las solicitudes de la minera chica y cooperativas. Dentro de las cooperativas se distinguen dos tipos principalmente i) cooperativas aurferas, y, ii) cooperativas estaferas: Cooperativas Aurferas: Aproximadamente 220 cooperativas mineras han declarado receso en sus operaciones en los ltimos aos. Ello se debe a la rentabilidad esperada de los proyectos mineros, que requieren un precio que logre cubrir sus costos, 245 $us/O.T. aproximadamente. Sin embargo, el precio a diciembre de 2003 fue de 360,85 $us/O.T., por tanto, los precios actuales han logrado que varias de estas cooperativas vuelvan a entrar en funcionamiento. Ello ha llevado a que para el caso del oro, la produccin de la minera cooperativizada alcance un valor de $us 25,6 millones para el 2003.
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Cuadro No 3 Produccin y Participacin Anual de las Cooperativas Aurferas (En KF) Total Produccin de Oro 561,28 763,00 2.807,00 4.891,00 3.601,30 5.197,52 3.501,05 4.687,65 10.243,00 12.790,00 14.405,00 12.634,00 13.292,00 14.443,00 11.788,00 12.001,00
Produccin Ao Cooperativas 1985 390,00 1986 470,00 1987 2.270,00 1988 2.260,00 1989 2.100,00 1990 2.490,00 1991 2.829,00 1992 3.010,00 1993 3.800,00 1994 3.027,40 1995 3.793,81 1996 3.001,25 1997 2.535,86 1998 2.295,00 1999 1.726,70 2000 2.238,00
% 69,5 61,6 80,9 46,2 58,3 47,9 80,8 64,2 37,1 23,7 26,3 23,8 19,1 15,9 14,6 18,6
Fuente: Federacin Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN)
En el Cuadro No 3, se observa que la participacin de las cooperativas en la produccin de oro, ha cado de un 70% el ao 1985 a 18.6% el ao 2000. Esta participacin ha sido variable en el tiempo, por ejemplo el ao 1991 lleg a ser de 80.8% y el ao 1999 fue de 14.6%. Esta situacin se debe principalmente al ingreso de la minera mediana en la produccin de oro y a las fluctuaciones del precio internacional de dicho metal. Cooperativas Estaferas: Estas cooperativas, a diferencia de las aurferas, han continuado con sus operaciones y su produccin se ha incrementado a pesar de la crisis. La razn para esto es que para compensar los bajos precios, los cooperativistas elevan sus horas de trabajo y sus niveles de extraccin. En este sentido, la minera cooperativizada aport con el 65% del total de la produccin de estao en Bolivia el ao 2000, y tuvo su mayor aporte durante los
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aos 1996-1999 con ms del 70%. Actualmente, las cooperativas estaferas producen un valor de $us 32 millones. Cuadro No 4 Produccin y Participacin Anual de las Cooperativas Estaferas (En TMF) Total Produccin Estao 16.257 10.385 8.128 10.758 15.849 17.249 16.830 16.516 18.634 16.027 14.419 14.802 12.898 11.308 12.417 12.463
Produccin Ao Cooperativas 1985 1.977 1986 2.505 1987 4.681 1988 4.398 1989 8.124 1990 7.931 1991 8.183 1992 8.896 1993 11.130 1994 8.234 1995 9.602 1996 10.815 1997 9.183 1998 8.105 1999 8.691 2000 8.104
Fuente: FENCOMIN
% 12,2 24,1 57,6 40,9 51,3 46,0 48,6 53,9 59,7 51,4 66,6 73,1 71,2 71,7 70,0 65,0
4.1 Relacin de la Minera con otros Sectores Se deben destacar los vnculos de la minera con el resto de sectores, como se detalla a continuacin: Industria pesada: El principal demandante de minerales es la industria pesada. Dado que esta industria prcticamente no existe en Bolivia, se puede decir que no se tiene un fuerte vnculo a nivel nacional con este sector, lo que hace que la produccin de minerales se oriente principalmente a mercados externos. Sector financiero: Si bien la funcin del oro como activo financiero se ha debilitado con la aparicin del Euro y el creciente fortalecimiento del dlar americano, ante una nueva crisis mundial es probable que el oro recobre su funcin de activo, depsito de valor4.
En la actualidad el oro es muy utilizado por la industria joyera y si bien esta incorpora materia prima nacional de las cooperativas, tambin se importa oro bajo la modalidad del RITEX.
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Joyera en oro: La joyera en oro es otro rubro importante entre los bienes de exportacin. Comparado con muebles, manufacturas en cuero y otros bienes manufacturados, las exportaciones de joyera en oro representan el 6,8% del valor total de las exportaciones de la industria manufacturera para el ao 2003. Fundiciones: En Bolivia existen fundiciones de estao y antimonio. La fundicin de estao es realizada principalmente por la Empresa Metalrgica Vinto (EMV). y las ventas externas e internas de concentrados segn subsectores se detalla a continuacin5: Grfico No 3 Ventas Externas de Concentrados de Estao segn Subsectores (En Kilos Finos)
3.000.000
2.500.000
Kilos Finos
2.000.000
1.500.000 1.000.000
500.000
0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Aos COMIBOL Mediana Chica y Cooperativas
Fuente: VMM
Estas son ventas que realizan las Empresas Fundidoras a terceros.
13
Grfico No 4 Ventas Internas de Concentrados de Estao segn Subsectores (En Kilos Finos)
8.000.000 7.000.000 6.000.000
Kilos Finos
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Aos COMIBOL Mediana Chica y Cooperativas
Fuente: VMM
En ambos grficos resalta la hegemona que tiene la minera chica y cooperativizada en lo referido a la venta de concentrados de estao, tanto en el mercado interno como en el externo. Sin embargo, esta hegemona tiende a revertirse a partir del ao 2001 en el mercado interno, en el que la minera mediana incrementa notablemente sus niveles de ventas hasta el 2003. Asimismo, se observa que a partir del ao 2000 los niveles de ventas en el mercado externo lograron recuperar los niveles del ao 1997, continuando incrementndose hasta el 2003, con excepcin del ao 2001, alcanzando un nivel de ventas de 3.2 millones de K.F. Las ventas del mercado interno en el ao 2003, han alcanzado un nivel de 11.9 millones de K.F., siendo stos lo montos ms elevados en el perodo 1997-2003. La minera mediana ha mantenido relativamente constantes sus niveles de ventas en el mercado externo, pero a partir del ao 2001, ha incrementado sus ventas de manera relevante en el mercado interno. En el caso de la minera chica y cooperativizada, las ventas de concentrados de estao en el mercado externo han alcanzando un promedio de 1,6 millones de K.F. por ao para el perodo 1997-2003, mientras que en el mercado interno esta cifra es mayor, registrando un promedio de 5,6 millones de K.F. para el mismo perodo.
14
Cuadro No 5 Produccin de Estao Metlico por Empresas Fundidoras (En K.F.)

1
Ao Vinto 1997 16.849.644 1998 10.658.216 1999 11.126.556 2000 8.124.804 2001 10.258.838 2003 9.595.529
Fundiciones Privadas 2.994 443.587 39.796 1.227.728 1.032.715 1.380.555
Total 16.852.638 11.101.803 11.166.352 9.352.532 11.291.553 10.976.084
1 A partir de marzo de 2000, la Empresa fundidora Vinto comprende la empresa Allied Dlas. Fuente: VMM
En el Cuadro No 5, se observa que la fundidora Vinto generaba el 99% de la produccin de Estao Metlico, pero el ao 2000 empez a aumentar la participacin de las fundidoras privadas, esto por el hecho que Vinto pas a manos de Allied Deals. Actualmente se encuentran en funcionamiento 4 empresas fundidoras privadas. Cuadro No 6 Produccin de Antimonio (En TMF) Tritxido de Antimonio Antimonio Regulos 516 0 2694 0 3572 0 3289 0 4646 0 4337 0 3970 0 3788 0 2992 0 1712 (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Viceministerio de Minera y Metalurgia (*) Incluye 1696 TMF procesados por Contrato Toll.
15
Asimismo, la fundicin de antimonio en Vinto tiene una capacidad de tratamiento de 10.000 T.M.F./Ao que nunca fue alcanzada y su produccin actual es nula, desde el ao 2000, como se observa en el Cuadro No 6.
5. Inversiones y Empleo
5.1 Inversin Pblica y Privada La inversin total en minera en Bolivia alcanz un nivel mximo el ao 1995 con un monto de $us 121 millones. A partir de ese ao la inversin en minera fue cayendo a tasas alrededor del 18% en promedio hasta el 2003, con la excepcin del ao 2000, en el que se registr un incremento de 11%. La inversin pblica en la minera en la actualidad es insignificante y cada ao se ha reducido ms, En perodos anteriores especialmente entre el 85 89 fue vital para el desarrollo del sector. Sin embargo, a partir de mediados de los aos 80, la inversin pblica pierde importancia en el sector, y como se observa en el Cuadro No 7, la inversin privada ha superado en cada gestin a la inversin pblica desde entonces, aunque con la misma tendencia que la inversin publica a partir de 1995.
Aos 1990 * 1991 * 1992 * 1993 * 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 (p) 2001 (p) 2002 (p) 2003 (p)
Cuadro No 7 Inversin Pblica y Privada en Minera (En millones de $us) Inversin Inversin Inversin Tasa de Incremento Pblica Privada Total Anual 1,5 21,0 22,5 4,1 49,0 53,1 136,0% 5,3 114,8 120,1 126,2% 4,5 21,2 25,7 -78,6% 5,8 63,1 68,9 168,8% 6,3 114,7 121,0 75,5% 5,2 81,8 87,0 -28,1% 3,6 63,8 67,4 -22,4% 3,7 48,0 51,7 -23,4% 3,9 43,5 47,4 -8,2% 3,0 49,7 52,7 11,0% 2,1 40,6 42,7 -18,9% 2,7 31,8 34,5 -19,1% 2,9 20,0 22,9 -33,8%
* La inversin Pblica no toma en cuenta la ejecucin proyectada de los Gobiernos Municipales (p) preliminar Fuente: VMM, Viceministerio de Inversin Publica y Financiamiento Externo (VIPFE)
16
El hecho que las inversiones hayan cado se explica en parte por acontecimientos externos como los fraudes ocurridos en el Japn, la estafa millonaria de una empresa jnior de exploraciones en Indonesia y crisis de los mercados asiticos, en el perodo en estudio. As por ejemplo el colapso de la demanda de metales del Asia reforz la declinacin cclica de precios en 1996 1998, luego del mini boom de 1994 1996. Como se sabe este boom alent mayor oferta e inversiones crecientes en minerales y metales en respuesta a mejores precios. A fines de 1999 hubo una recuperacin de la demanda asitica generando una tendencia alcista de precios pero con gran inestabilidad. Actualmente, se ha registrado una nueva tendencia creciente en la demanda de minerales por parte de pases asiticos, elevando el precio de los mismos en el mercado internacional. Dentro de los factores internos que afectaron la inversin se tiene: falta de estabilidad social en los ltimos aos, falta de infraestructura como caminos y servicios bsicos, bajo nivel de competitividad del sistema impositivo y falta de normas jurdicas estables. Este ltimo factor ha sido importante para explicar el bajo nivel de exploracin en Bolivia, especialmente por la inexistencia de reglas claras en cuanto a la propiedad de las tierras mineras (Estado, comunidades, empresa exploradora).
5.2 Inversin Extranjera Como se observa en el Cuadro No 8, la Inversin Extranjera Directa (IED)6 en minera ha presentado una tendencia decreciente durante la ltima dcada, pasando de $us 42 millones en 1993 a $us.20,5 millones el 2003. Asimismo, la participacin del sector minero en la IED total se ha reducido de 32% a 4% para el mismo perodo, mostrando nuevamente una diversificacin hacia otros sectores de la economa:
Datos obtenidos en base a la encuesta interinstitucional entre el Instituto Nacional de Estadstica, Banco Central de Bolivia, Ministerio de Desarrollo Econmico, y Confederacin de Empresarios Privados de Bolivia.
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Cuadro No 8 Inversin Extranjera Directa en Minera Monto (en miles de $us) 1993 42.003 1994 28.088 1995 47.405 1996 19.674 1997 29.938 1998 38.155 1999 23.142 2000 28.501 2001 34.502 2002 11.560 2003 (p) 20.460
(p) preliminar Fuente: Encuesta de IED
Ao
Porcentaje con respecto al total 32,1% 16,0% 14,1% 4,6% 3,4% 4,0% 2,3% 3,8% 3,9% 1,2% 3,6%
A pesar de la reduccin en los montos de inversin en la minera que se han producido en los ltimos aos, existe una recuperacin durante el 2003 con respecto a la gestin 2002. En la medida que se concreten los proyectos de San Cristbal y San Bartolom los montos de IED podran incrementarse de manera importante en aproximadamente $us 570 millones por ambos proyectos. 5.3 Aspectos Tecnolgicos Se puede decir que solamente la minera mediana tiene una tecnologa de explotacin moderna y de acuerdo a los requerimientos del mercado internacional. Las minas correspondientes a la minera chica y cooperativas siguen utilizando mtodos de explotacin arcaicos, basados en la estructura dejada por COMIBOL. Estos mtodos se basan en el uso de maquinaria, equipos y herramientas de tecnologa pasada, que no incorporan los ltimos adelantos tecnolgicos, son rudimentarios e intensivos en mano de obra. Hoy en da la tecnologa minera est avanzando hacia la informatizacin, usando mquinas inteligentes, Muchas compaas mineras estn enviando informacin del sistema de planeamiento de la mina a las mquinas en el campo. Esta informacin va a las herramientas cargadoras, como palas de cable, tambin a los tractores, motoniveladoras, tractores compactadores, etc. Se estn utilizando tambin sistemas de localizacin por satlite (GPS) para marcar el tipo de material con relacin a su posicin.
18
5.4 Empleo La contribucin de la minera al total de la fuerza laboral ocupada en Bolivia, fue decayendo a lo largo de los aos, pasando de una participacin superior al 4% en los ochenta hasta alcanzar tasas inferiores al 2% en los ltimos 5 aos. Cuadro No 9 Contribucin del Sector Minero al Empleo en General Poblacin Ocupada en Minera 73.769 69.322 73.665 80.470 77.468 69.999 47.000 56.259 61.711 70.385 73.514 74.946 70.980 62.914 59.994 52.465 56.029 55.356 53.921 49.405 46.609 46.444 46.400 47.540 Poblacin Ocupada Total Participacin 1.718.770 4,29% 1.638.920 4,23% 1.707.270 4,31% 1.677.870 4,80% 1.704.770 4,54% 1.680.300 4,17% 1.661.500 2,83% 1.669.660 3,37% 1.908.210 3,23% 1.782.690 3,95% 1.659.510 4,43% 2.188.750 3,42% 2.622.580 2,71% 2.562.910 2,45% 2.560.490 2,34% 2.603.960 2,01% 3.675.730 1,52% 3.549.930 1,56% 3.735.590 1,44% 3.752.030 1,32% 3.840.950 1,21% 3.882.349 1,20% 3.852.973 1,20% 4.084.438 1,16%
Ao 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (p) 2003 (p) Asimismo, el
Fuente: VMM
Cuadro No 10 muestra la evolucin del empleo en el sector minero durante las dos ltimas dcadas. Se observa que siempre las cooperativas concentraron ms del
19
30% de la fuerza laboral. La minera estatal llevaba el liderazgo hasta 1984, sin embargo a partir de 1985 la fuerza laboral de la minera estatal se traslad a las cooperativas, concentrando este subsector ms del 80% de la fuerza laboral a partir de 1993. La minera mediana nunca concentr gran cantidad de empleo y en la ltima dcada se ha mantenido, en promedio, en un 6% del total de la fuerza laboral en el sector. De igual manera la minera chica presenta un decrecimiento sostenido a partir de 1989. El empleo en la minera estatal comenz a declinar a partir de 1986, ao en que se produjo la relocalizacin de los mineros; reducindose de 39% en 1985 a 0% el ao 2003. Cuadro No 10 Relacin de la Fuerza Laboral Ocupada en la Minera por Subsectores Minera Estatal Absoluto % 28.623 39 27.807 40 28.244 38 30.082 37 29.803 38 27.092 39 7.500 16 7.500 13 6.862 11 7.488 11 8.056 11 7.817 10 6.412 9 4.257 7 2.847 5 1.500 3 1.473 3 1.200 2 1.200 2 1.150 2 117 0 0 0 0 0 Minera Mediana Absoluto % 7.600 10 7.476 11 7.669 10 7.555 9 6.200 8 5.685 8 4.327 9 4.020 7 3.949 6 4.397 6 4.415 6 4.300 6 3.540 5 2.937 5 2.819 5 3.187 6 3.345 6 4.036 7 3.353 6 3.045 6 3.027 6 3.144 7 3.050 7 Minera Chica Cooperativas Total Absoluto % Absoluto % 14.746 20 22.800 31 73.769 13.039 19 21.000 30 69.322 13.052 18 24.700 34 73.665 16.633 21 26.200 33 80.470 14.465 19 27.000 35 77.468 8.573 12 28.649 41 69.999 6.273 13 28.900 61 47.000 12.039 21 32.700 58 56.259 14.000 23 36.900 60 61.711 14.000 20 44.500 63 70.385 12.500 17 48.543 66 73.514 11.000 15 51.829 69 74.946 9.000 13 52.028 73 70.980 3.000 5 52.720 84 62.914 3.500 6 50.828 85 59.994 3.605 7 44.173 84 52.465 3.731 7 47.480 85 56.029 3.700 7 46.320 84 55.356 3.600 7 45.768 85 53.921 2.950 6 42.260 86 49.405 2.345 5 41.120 88 46.609 2.300 5 41.000 88 46.444 2.200 5 41.150 89 46.400
Aos 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
20
2003
3.240
2.050
42.250
89
47.540
Fuente: Viceministerio de Minera y Metalurgia
Durante el 2003, las 12 empresas afiliadas a la Minera Mediana emplearon 3.240 mineros, con un incremento de 6,2% en relacin al 2002 (3.050 mineros). Asimismo, se increment el nmero de empleados en las cooperativas en 2,7%, equivalente a 1.100 empleados. Este dato resulta sorprendente pues la minera mediana no tuvo una reduccin de empleados y la chica solo redujo en 150, por tanto en trminos netos se han empleado 1.140 trabajadores ms en el sector minero distribuidos entre la minera mediana y la minera cooperativizada.
6. Exportacin de Minerales
La minera en Bolivia siempre ha estado orientada hacia mercados externos, lo que se explica por el bajo nivel de desarrollo que tiene la industria pesada, principal demandante de los minerales producidos en el pas. Por tanto las exportaciones mineras han jugado un papel fundamental en las exportaciones totales, contribuyendo a stas con un promedio anual de 39% a partir de 1980.
21
Cuadro No 11 Contribucin del Sector Minero en las Exportaciones Totales (En millones de $us.) Ao 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (p) Exportacin Total 1.049,8 991,3 917,2 829,5 784,0 675,3 650,5 587,7 608,2 852,4 955,7 895,3 773,8 808,9 1.124,2 1.181,2 1.295,3 1.272,1 1.324,7 1.405,4 1.475,0 1.352,9 1.374,9 1.447,3 Exportacin Minera 641,1 556,0 419,3 347,3 364,0 263,8 196,8 207,2 273,1 403,4 407,4 356,3 369,4 362,0 412,6 479,1 449,5 482,5 440,0 400,2 428,8 337,0 348,6 372,4 Tasa de Incremento Anual de las Participacin Exportaciones Mineras 61,1% -13,3% 56,1% -24,6% 45,7% -17,2% 41,9% 4,8% 46,4% -27,5% 39,1% -25,4% 30,3% 5,3% 35,3% 31,8% 44,9% 47,7% 47,3% 1,0% 42,6% -12,5% 39,8% 3,7% 47,7% -2,0% 44,8% 14,0% 36,7% 16,1% 40,6% -6,2% 34,7% 7,3% 37,9% -8,8% 33,2% -9,0% 28,5% 7,1% 29,1% -21,4% 24,9% 3,4% 25,4% 6,9% 25,7%
Fuente: INE, VMM
Asimismo, se puede observar la gran volatilidad del sector y la influencia de los mercados externos, registrndose aos de crecimiento importante como fueron los aos 1988 y 1989 y otros aos de cadas como fue el 2001. De todas maneras la participacin en el total de las exportaciones ha mantenido una tendencia decreciente, que sin embargo se revierte a partir del ao 2002. Es importante recalcar el desarrollo del sector minero dentro del total de las exportaciones, ya que la reduccin que se registra en todo el perodo 1980-2003 demuestra el
22
incremento de otros sectores dentro del total de las exportaciones. Este hecho tambin puede ser observado en el Grfico No 5 donde existe una tendencia negativa en las ultimas dos dcadas. Grfico No 5 Volatilidad de las Exportaciones Mineras sobre el Total de Exportaciones (En porcentajes)
70,0% 60,0%
Participacin
50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

19 80 19 82 19 88 20 02 19 96 19 84 19 86 19 90 19 92 19 94 19 98 20 00
Ao
Fuente: VMM
La produccin minera est destinada principalmente a mercados externos, lo que la hace altamente dependiente de los precios internacionales y de la demanda externa. Esto a su vez determina que los volmenes de exportacin sufran variaciones y rezagos segn los niveles de precios y demanda de los mercados externos.
23
Grfico No 6 Produccin y Exportaciones Anuales de los Principales Minerales (En T.M.F)
Estao
30.000 25.000 20.000
T.M.F.
15.000 10.000 5.000 0

19 96 19 98 19 90 19 92 19 84 19 86 19 80 19 82 19 88 19 94 20 00 20 02
Ao Prod Exp
Zinc
180.000 160.000 140.000 120.000
T.M.F.
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
19 98
19 80
19 82
19 84
19 86
19 88
19 90
19 92
19 94
19 96
20 00
Ao Prod Exp
20 02
24
Oro Plomo
16.000 30.000 14.000 25.000 12.000 20.000 10.000 8.000 15.000 6.000 10.000 4.000
T.M.F. K.F.
5.000 2.000
0 0
19 19 80 80
19 19 82 82
19 19 86 86
19 19 88 88
19 19 90 90
19 19 92 92
19 19 84 84
19 19 96 96
19 19 98 98
19 19 94 94
20 20 00 00
Ao Ao Prod Prod
Exp Exp
Plomo
30.000 25.000 20.000
T.M.F.
15.000 10.000 5.000 0
19 80
19 82
19 88
19 90
19 92
19 94
20 00
Ao Prod Exp
20 02
19 86
19 96
19 98
19 84
20 20 02 02
25
Plata
600 500 400
T.M.F.
300 200 100 0

19 82 19 84 19 94 19 96 19 98 19 86 19 80 19 92 19 90 19 88 20 00 20 02
Ao Prod Exp
Fuente: VMM
En los grficos anteriores, se puede observar que hay periodos en que los volmenes de exportacin son mayores a los volmenes de produccin y viceversa. Esto se explica por el hecho de que existen perodos de almacenamiento en que las empresas retienen el stock ante la expectativa de aumentos en el nivel de precios en perodos siguientes. En el caso del oro existe una proporcin de la produccin que es destinada al mercado interno y es una produccin principalmente de las cooperativas. El mineral que ha tenido un crecimiento importante es el Zinc a partir de 1989, cuyos volmenes de produccin superan ampliamente al de los otros minerales, convirtindose por tanto en el principal mineral de exportacin. En los ltimos aos ha tenido una cada, lo que ha afectado de manera importante a la tasa de crecimiento del sector minero, pero el ao 2000 su produccin se recuper en 2% y sus exportaciones en 4.6%. Posteriormente, las exportaciones de Zinc se redujeron y hasta el momento no han podido alcanzar los niveles del 2000. Anteriormente el principal mineral de exportacin era el estao y mucho antes la plata, pero ahora el Zinc se ha convertido en el principal producto minero. Otro mineral que ha tenido un repunte importante ha sido la plata, en promedio en los ltimos 10 aos se han producido 406 T.M.F. y se han exportado 416 T.M.F. por ao. Se espera que este promedio se incremente de manera notable cuando el proyecto San Cristbal empiece a operar y tenga como principal mineral de exportacin a la plata. El 2003, Bolivia ha exportado $us. 207 millones a Europa, representando casi el doble de lo que se ha exportado al continente Americano y 4 veces ms de lo
26
exportado a Asia. Cabe recalcar que en el 2000, los ratios de exportaciones destinadas a Europa con relacin a las exportaciones destinadas a Amrica y Asia eran de 6 a 1 y de 27 a 1 respectivamente. La disminucin en estos ratios se debe principalmente al incremento de exportaciones a pases como Estados Unidos, Argentina, Per, Corea del Sur, Japn, Malasia y China. Ello demuestra que las exportaciones de los minerales bolivianos dependen en gran medida de lo que suceda en los mercados internacionales.
7. Precios de Minerales
Los precios de los minerales varan diariamente y se cotizan en las Bolsas de Londres, Nueva York y Penang principalmente. Los minerales se encuentran clasificados en Metales Base (Zinc, Estao, Plomo) y Metales Preciosos (Oro y Plata) y las variaciones de precios estn en funcin de las colocaciones que hacen las principales minas del mundo. Algunas de ellas actan de acuerdo a la demanda de la industria pesada y otras juegan con sus volmenes de existencias para tener un cierto control sobre los precios. As por ejemplo el precio del Zinc depende en gran medida de la demanda de este mineral por parte de la industria de galvanizados (industria automotriz) en EEUU y Europa. La evolucin de precios de los 4 principales minerales de exportacin del pas, se detalla a continuacin: Grfico No 7 Cotizacin Oficial de los Principales Minerales
Zinc
0,80 0,70 0,60
($us/L.F.)
0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00
19 80
19 98
20 00
19 92
19 94
19 96
Ao
20 02
19 82
19 84
19 86
19 88
19 90
27
Estao
8,00 7,00 6,00
($us/L.F.)
5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
19 80
19 82
19 84
19 86
19 88
19 90
Ao
700,00 600,00 500,00
($us/O.T.)
400,00 300,00 200,00 100,00 0,00
19 92
Oro
19 94
19 96
19 98
20 00
19 86
19 82
19 88
19 92
19 96
19 98
19 80
19 84
19 90
Ao
Plata
25,00
20,00
($us/O.T.)
15,00
10,00
5,00
0,00
19 94
19 80
19 82
19 88
19 90
19 92
19 96
20 00
20 00
19 84
19 86
Ao
Fuente: VMM
19 94
19 98
20 02
20 02
20 02
28
Los grficos anteriores muestran la tendencia decreciente que han tenido los precios del estao, y plata a diferencia del zinc y el oro, que presentan una mayor variabilidad en los precios registrados y tendencias crecientes en algunos perodos. La dcada de los 80 ha sido ms voltil con relacin a las dcadas posteriores a nivel anual, exceptuando el caso del zinc, pero las variaciones mensuales y diarias muchas veces determinan importantes cambios en los niveles de produccin y exportacin. En trminos de valor de la produccin, la minera tuvo su cada ms fuerte el ao 1986, llegando a producir un valor cercano a $us. 136.2 millones, a partir de ese ao tuvo una recuperacin hasta alcanzar un valor de $us. 514.8 millones en 1995. Luego se redujo en 1996, para recuperarse en 1997 y luego caer de manera sostenida hasta el ao 2001. Sin embargo, a partir de ese ao el valor de la produccin minera se ha incrementado registrando $us 409 millones el 2003. Grfico No 8 Evolucin del Valor de la Produccin Minera ($us millones)
800 700
Millones de $us
600 500 400 300 200 100 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Ao
Fuente: VMM
29
8. Perspectivas del Sector

8.1 Proyectos en Desarrollo Entre los principales proyectos a futuro se puede citar: San Cristbal: San Cristbal se constituye en el yacimiento de plata ms grande de Bolivia y una vez que ingrese en la fase de explotacin ser la tercera mina ms grande a nivel mundial. Se espera que este proyecto inicie su produccin el 2007, con una fase de implementacin que se iniciara durante el 2005. Originalmente el inici de operaciones estaba proyectado para el ao 2002, sin embargo hubo un retraso en la definicin de la forma de financiamiento de la carretera San CristbalFrontera de Chile y actualmente hay un retraso en la definicin del aprovisionamiento de energa elctrica. La inversin total ejecutada antes de la iniciacin de operaciones ser de aproximadamente $us.500 millones. Las reservas estimadas de plata estn entre 219 y 470 millones de O.T., las de Zinc en 1,8 millones de toneladas, y las de plomo en 0,6 millones de toneladas. San Bartolom: El yacimiento de San Bartolom cuenta con una reserva estimada de 30 millones de toneladas con una ley de 90 a 120 gr./T., con una produccin estimada de 4 a 7 millones de O.T. al ao. Se trata de un proyecto de plata lixiviable basado en la explotacin de pallacos. Los pallacos son depsitos de material plstico, poco consolidado, con contenidos de plata y estao que se encuentran en los mrgenes y laderas del Cerro Rico de Potos. Los trabajos de exploracin se iniciaron en 1997 y se obtuvieron resultados positivos, por lo que actualmente se realizan los estudios de factibilidad. Si bien los estudios de prefactibilidad son alentadores, los costos de produccin son muy altos frente a la actual cotizacin de la plata, por lo que se estn buscando otras alternativas para reducir estos costos. San Vicente: Se trata de un proyecto que cuenta con la posibilidad de tratar 1000 toneladas de minerales por da. Asimismo, la ley de los minerales encontrados son de zinc (2,4%) y plata (156 gr./T.).
30
El operador de este proyecto es Pan American Silver Corporation, a travs de EMUSA. Actualmente se encuentra en la fase de estudio de factibilidad y se espera que este proyecto genere una inversin directa de $us 35 millones y tenga una vida til de 10 aos. Mutn: Proyecto localizado en la provincia Germn Busch del departamento de Santa Cruz, donde el rea mineralizada es de aproximadamente 60 Km. En este yacimiento, se encuentra hierro con una ley de 55-65%. Asimismo, este proyecto se encuentra actualmente en proceso de licitacin, y se espera que genere una inversin de $us 200 a 600 millones aproximadamente. Sin embargo, an no se cuenta con estimaciones del valor bruto de produccin anual de este yacimiento. Proyectos en Desarrollo Los proyectos de mayor importancia en el desarrollo a largo plazo del sector minero, se encuentran detallados en el cuadro siguiente: Cuadro No 12 Principales Proyectos Mineros EMPRESA DEPARTAMENTO MINERAL
PROYECTO
San Cristbal Mutn San Bartolom Salar de Uyuni San Vicente TOTAL
Fuente: VMM
Andean Silver En Licitacin Manquiri Reserva Fiscal EMUSA
Potos Santa Cruz Potos Potos Potos
Zn Pb Ag Fe Zn Pb Ag Li B Mg Zn - Ag
INVERSIN (MILL. DE $us) 500 200 70 50 35 855
8.2 Dificultades del Sector Actualmente la dificultad que enfrenta la minera en Bolivia es la gran volatilidad de los precios de los principales minerales de exportacin. Esta situacin se ha prolongando a raz de los ltimos acontecimientos en el mundo que han generado la ausencia de inversiones destinadas a la exploracin, impidiendo encontrar nuevos campos mineralgicos con una capacidad que permita entrar a una minera a gran escala. El ejemplo ms claro de esto es San Cristbal, que al ser una mina con un potencial enorme generar niveles de produccin que permitan enfrentar la
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volatilidad de los precios internacionales, sin que se vea afectada la rentabilidad del proyecto. La minera chica y cooperativa no tienen mucha perspectiva si mantienen su actual estructura de produccin con una formacin de capital fijo depreciada y en muchos casos con equipos y maquinaria obsoletos. Resulta importante alentar una transformacin de este subsector hacia una minera a escala mayor. Por tanto, es necesario incrementar la inversin en el subsector, con nuevos mecanismos de financiamiento, y otorgando asistencia tcnica y capacitacin al mismo.7 A estos problemas se le debe aadir la falta de caminos y servicios bsicos que encarecen cualquier proyecto de inversin que se quiera llevar adelante, pues los inversionistas al final no solamente deben invertir en la instalacin de la mina, sino tambin en la construccin de caminos y tendido de energa elctrica. 8.3 Potencialidades Competitividad Un efecto de los bajos precios fue el cambio de estrategias de exploracin en las compaas mayores y las juniors, con una brusca reduccin de sus presupuestos. Por tanto y a fin de mejorar la competitividad del sector, es necesaria una mayor inversin en exploracin y determinacin de posibles yacimientos minerales. Asimismo, es imprescindible, para poder alcanzar un mayor nivel de competitividad, contar con tecnologa de punta en todo el sector minero. Ello es de especial importancia dado que el nico subsector que ha tenido acceso a nueva tecnologa es la minera mediana, colocndola en una situacin favorable frente a los otros subsectores. Acceso a Mercado Asia es el ms grande consumidor de metales y representa entre el 29% y 41% de la demanda mundial de metales base. Si bien Bolivia no exporta una proporcin muy grande a este mercado ($us. 51,5 millones el ao 2003), de todas maneras constituye un mercado importante para los minerales bolivianos principalmente zinc, y estao. El continente Americano resulta tambin importante, especialmente EEUU, Mxico, y Per, adems del MERCOSUR, en la medida que se avance en los acuerdos multilaterales, ser importante negociar la venta de minerales que tengan una demanda insatisfecha en el resto de los pases. Igualmente el estao constituye el principal mineral de exportacin a pases vecinos.
7
Plan de Reactivacin del Sector Minero (PRESEMIN)
32
9. Bibliografa
Asociacin Nacional de Mineros Medianos _____ (2003) Memoria e Informe Anual 2002 _____ (2004) Memoria e Informe Anual 2003
Federacin Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), Apuntes para la Reactivaron de la Minera Cooperativizada, 2001.
Ministerio de Desarrollo Econmico, Ministerio de Minera e hidrocarburos, Viceministerio de Minera y Metalurgia _____ (2000) Boletn Estadstico Minero Metalrgico 1999 _____ (2001) Anuario Estadstico Minero Metalrgico 2000 _____ (2001) Boletn Estadstico Minero Metalrgico 2000 _____ (2002) Boletn Estadstico Minero Metalrgico 2001 _____ (2003) Boletn Estadstico Minero Metalrgico 2002 _____ (2004) Boletn Estadstico Minero Metalrgico 2003 _____ (2004) Poltica Minera y Plan de Reactivacin del Sector Minero (PRESEMIN)
Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo (VIPFE), Datos sobre Inversin Pblica Sectorial
Semanario Nueva Economa, Ao 10, Nmero 550
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SECTOR TELECOMUNICACIONES
(1995 2003)
Julio Humrez Quiroz Fernando Rojas Meja
Contenido
1. 2. 3. 4 Contribucin del sector al PIB ......................................................................................2 Descripcin de la industria ...........................................................................................2 Reformas del Sector.....................................................................................................3 Descripcin del mercado..............................................................................................6 4.1 Tamao ................................................................................................................6 4.2 Expansin y uso de servicios ...............................................................................7 4.3 Densidad ..............................................................................................................8 5. Encadenamientos intra y extra sectoriales...................................................................8 6. Empleo .........................................................................................................................8 7. Inversin.....................................................................................................................10 7.1 Inversin Pblica ................................................................................................10 7.2 Inversin Privada................................................................................................11 8. Estado de la Tecnologa.............................................................................................13 9. Perspectivas...............................................................................................................13 9.1 Dificultades .........................................................................................................13 9.2 Potencialidades ..................................................................................................14
0. Contribucin del sector al PIB La contribucin del sector de telecomunicaciones al PIB, tuvo un crecimiento sostenido, comenzando con una participacin de 1.1% en 1990 hasta alcanzar una participacin del 2.6% en el 2001, que se mantiene hasta el 2003. Este crecimiento era previsible tomando en cuenta que el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, est en funcin del crecimiento de la poblacin y de las necesidades de comunicacin cada vez mayores. A esto se debe aadir el avance tecnolgico que se ha dado en el sector, que ha permitido incrementar y diversificar los servicios entre la poblacin, a menores precios, y mayor cobertura, tal como sucede en el caso de la telefona mvil. Cuadro No. 1 Contribucin de las Telecomunicaciones al PIB (En miles de Bs. de 1990)
Comunicaciones 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001(p) 2002(p) 2003(p) 177,146 188,122 222,241 251,575 276,489 293,213 326,689 425,447 503,074 539,774 561,506 596,211 610,241 631,126 PIB a precios de mercado 15,443,136 16,256,452 16,524,115 17,229,578 17,970,728 18,877,398 19,700,707 20,676,719 21,716,624 21,809,328 22,305,993 22,642,341 23,265,904 23,836,637 Participacin 1.1% 1.2% 1.3% 1.5% 1.5% 1.6% 1.7% 2.1% 2.3% 2.5% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6%
(p) Preliminar. Fuente: Dossier UDAPE.
0. Descripcin de la industria Los servicios de telecomunicaciones se clasifican de distintas maneras. De acuerdo a las necesidades que cubren, se tiene una clasificacin entre Servicios Bsicos, los cuales comprenden Telefona Local, Telefona de Larga Distancia Nacional e Internacional, Telefona Mvil, y Telefona Pblica, y Servicios No Bsicos, que incluyen entre los principales a Servicios de Valor Agregado, Telex y Telegrafa, Radiodifusin, Televisin, Distribucin de Seales, Busca Personas, Servicio Mvil de Despacho, Redes Privadas, Radioaficionados, etc. (Ver Cuadro N 2). Por otra parte, la normativa de telecomunicaciones define como Servicios de Telecomunicaciones al Pblico, a aquellos que se prestan a otra u otras personas individuales o colectivas, ajenas al Proveedor del Servicio, ya sean stos Servicios Bsicos (telefnicos) o No Bsicos (no telefnicos), y que se otorgan a travs de Contratos de Concesin y que son prestadas a travs de Redes Pblicas, a diferencia de los servicios de valor agregado y de las dems actividades que se realizan a travs de Redes Privadas.
Cuadro No. 2 Operadores de Servicios Bsicos y No Bsicos

SERVICIOS BASICOS Telefona Local Telefona Mvil OPERADORES SERVICIOS NO BSICOS Valor agregado Telex y Telegrafa Radiodifusin OPERADORES 41 1 490
15 cooperativas, ENTEL ENTEL, TELECEL, NUEVATEL, COTAS (reventa) Telefona de ENTEL, AES, COTAS, Larga Distancia BOLIVIATEL, NUEVATEL, ITS, COTEL, TELECEL Telefona Pblica 15 cooperativas, ENTEL
Televisin 147 Distribucin de Seales 38 Busca Personas 10 Servicio de Despacho 2 Redes Privadas 398 Radioaficionados 185 Redes Privadas para uso 336 de Radio Taxis Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL) con datos a diciembre de 2003.
0. Reformas del Sector En Bolivia, antes de la implementacin de las reformas regulatorias, el Estado era a la vez proveedor (a travs de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL S.A.) y fiscalizador de los servicios de telecomunicaciones. Por otro lado, el servicio de telefona local era prestado, de manera exclusiva, por quince cooperativas telefnicas. Esta forma de prestar los servicios de telecomunicaciones result, de manera general, en una baja productividad, baja cobertura, tarifas subvencionadas y falta de inversin. Por este motivo, y siguiendo las tendencias internacionales, en la dcada de los aos noventa, se llevaron a cabo importantes reformas estructurales. 2.0 Reformas de 1ra. Generacin La primera generacin de reformas permiti el ingreso de capitales privados para la prestacin de los servicios de telecomunicaciones, la creacin de un sistema de regulacin independiente del poder pblico, y una normativa especfica para telecomunicaciones, que reflejaba las necesidades de un sector en constante evolucin tecnolgica. El ao 1994 se promulg la Ley de Capitalizacin, la cual abri el camino para que el 27 de noviembre de 1995, la empresa STET adquiriera el 50% de las acciones de la empresa ENTEL por un monto de $us610 millones, la cual junto con el 47.44% de propiedad de todos los bolivianos que cumplieron la mayora de edad hasta diciembre de 1995 y del 2.56% perteneciente a los empleados de la ex empresa estatal que utilizaron su opcin de compra, conformaron la nueva empresa ENTEL S.A. Por otra parte, a travs de la Ley 1600 promulgada tambin el ao 1994, se cre el Sistema de Regulacin Sectorial (SIRESE) con el objetivo de regular, controlar y supervisar las actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad,
hidrocarburos, transportes, aguas y los dems sectores que por Ley se fueran incorporando. A travs de esta Ley, se crearon la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales como rganos autrquicos con autonoma de gestin tcnica, administrativa y econmica, a cuya cabeza estn los Superintendentes Sectoriales nombrados por el Presidente de la Repblica, de ternas propuestas por el Senado Nacional, y por un periodo de cinco aos1 que les otorga estabilidad e independencia en el cumplimiento de sus funciones. Posteriormente, el ao 1995 se promulg la Ley de Telecomunicaciones (Ley N 1632), cuyo objeto fue regular los servicios pblicos y las actividades de telecomunicaciones, sometiendo a su cumplimiento a todas las personas individuales y colectivas, nacionales y extranjeras, que realizaren actividades de telecomunicaciones originadas o terminadas en el territorio nacional. Adicionalmente, se definieron los roles, dejando al Poder Ejecutivo a travs del Ministerio del ramo, la responsabilidad de reglamentar el sector de telecomunicaciones, estableciendo las normas de carcter general para su aplicacin por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Mediante esta Ley, se estableci un perodo transitorio de seis aos, por medio del cual se otorg exclusividad a ENTEL S.A. y a las 15 Cooperativas Locales, para la prestacin de los Servicios de Larga Distancia Nacional e Internacional, y para el Servicio Local respectivamente; en contra partida, estas empresas se obligaron al cumplimiento de metas de expansin, calidad y modernizacin, que se introdujeron en los respectivos contratos de concesin. La Ley de Telecomunicaciones 1632, tiene como caractersticas principales, adems de la otorgacin de privilegios de exclusividad, la fijacin de metas contractuales, un nuevo esquema de otorgamiento de derechos, la regulacin tarifaria de servicios clasificados como no competitivos, y la defensa del consumidor a travs de la atencin de reclamaciones. Con la promulgacin de estos tres instrumentos normativos fundamentales y sus respectivas normas reglamentarias, se sent la base para un cambio en la forma de prestacin de los servicios de telecomunicaciones, los cuales mediante contratos de concesin seran prestados por delegacin del Estado, a travs de empresas privadas reguladas por un rgano especializado e independiente. 2.0 Reformas de 2da. Generacin Durante la vigencia del perodo de exclusividad y por la proximidad del proceso de apertura del mercado, fijada para el 28 de Noviembre de 2001, se fueron preparando una serie de instrumentos legales, que constituyeron la segunda generacin de reformas, cuyo objetivo era lograr el desarrollo de una competencia plena en los distintos mercados de telecomunicaciones a travs del ingreso de nuevas empresas interesadas en hacer inversiones para captar segmentos del mercado y cubrir la demanda insatisfecha. Entre las principales normas promulgadas, se tiene: Plan de Apertura, aprobado mediante el D.S. 26005; Reglamento de Sanciones, aprobado por D.S. 25950; Reglamento de
1
Ley SIRESE, Ttulo III, Artculo 8.
Interconexin, aprobado a travs del D.S. 26011; Plan Fundamental de Numeracin; Reglamento de Facturacin, Corte y Cobranza, aprobado por D.S. 26401 y la Ley 2342 Modificatoria y Complementaria a la Ley de Telecomunicaciones 1632, entre otros. Con esta generacin de normas, se busc una competencia plena y sostenible, mediante la regulacin tarifaria de operadores especficos clasificados como dominantes en mercados determinados; la aplicacin de polticas tendientes a la promocin y la defensa de la competencia en los mercados en los que existan varios proveedores; una amplia y variada oferta de servicios, precios y tarifas basados en costos eficientes; optimizacin de la inversin en infraestructura, conectividad y mayor acceso; y una defensa del consumidor ms activa y no limitada nicamente a la atencin de reclamaciones. Antes de la apertura del mercado de telecomunicaciones, el mercado de telefona de larga distancia, registraba un movimiento promedio de 327 millones de minutos por ao y un crecimiento anual del 12.8%. A partir del 28 de noviembre de 2001, el trfico se incrementa a 360 millones de minutos anuales, a pesar de la crisis econmica que afect el ingreso de la poblacin usuaria. Uno de los objetivos de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, es mejorar cualitativamente los servicios de telecomunicaciones. Con este propsito, a partir de la apertura del mercado, las operadoras han venido realizando inversiones destinadas a introducir cambios tecnolgicos, al mejoramiento en el manejo administrativo acorde con la competencia, y a la capacitacin de su personal. En los ltimos tres aos (2001-2003), la operadora ENTEL S.A. invirti la cifra de $us125 millones, que representan el 35% de la inversin total del periodo; le sigue NUEVATEL S.A., con una inversin de $us63 millones (17.7% del total); y la cooperativa telefnica COTAS Ltda., con una inversin de $us48 millones (13.5% del total). Otros operadores como TELECEL S.A., COTEOR Ltda., COTES Ltda. y COTEL Ltda., tambin realizaron inversiones importantes, cuyos montos oscilan entre $us9 y $us16 millones. Otro objetivo del proceso de apertura, es la universalizacin del servicio de telecomunicaciones en el rea urbana y el acceso universal en el rea rural, hasta alcanzar al menos el promedio sudamericano. El Plan de Apertura aprobado mediante D.S. 26005, dentro de la poltica sobre acceso y servicio universal, dispuso que la provisin del acceso y servicio universal se promover y financiar mediante el nuevo Fondo de Acceso y Servicio Universal (FASU); dicha propuesta no prosper al momento de aprobar la Ley 2342. Actualmente, se est trabajando en una nueva propuesta que ser puesta en consideracin del Poder Ejecutivo, para su posterior remisin al Poder Legislativo. En este sentido, con el fin de avanzar hacia el objetivo propuesto, los contratos de concesin suscritos con posterioridad a noviembre de 2001, en los servicios que se conceden en forma directa (telefona de larga distancia, telefona local, telefona pblica, reventa y transmisin de datos), incluyeron metas de expansin a ser cubiertas por los operadores, en tanto no sea creado e implementado dicho fondo mediante Ley de la Repblica. Las metas de expansin inscritas en los citados contratos consisten en la obligacin, a partir del segundo ao de operacin, de instalar, poner en servicio, operar y mantener al menos una lnea telefnica y un equipo terminal de acceso al pblico, en localidades con menos de trescientos cincuenta (350) habitantes.
Uno de los principales efectos de la apertura de mercados se dio en el nivel de las tarifas, especialmente en las correspondientes al servicio de larga distancia. As, si comparamos las tarifas de larga distancia internacional vigentes un ao antes de la apertura del mercado (2000) con las del ao siguiente (2002), vemos una disminucin promedio de 41%. En el caso de las tarifas de larga distancia nacional, en el mismo perodo de tiempo se observan reducciones de hasta un 20%.
Grfico N 1
Comportamiento de las Tarifas de Larga Distancia (En dlares)
2.36 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Habituales Nov-96 Habituales Dic-2003 Bolivia - Sudamrica Promocionales Dic-2003 0.46 0.45 0.12 0.12 1.77
Bolivia - USA
Con respecto a telefona fija, donde las condiciones para el desarrollo de la competencia son por lo general ms complejas tal como lo sealan las experiencias a nivel internacional, en Bolivia, el hecho de que ENTEL S.A. hubiera desarrollado infraestructura en las principales ciudades, previamente a la apertura del mercado, permiti la presencia de un segundo operador en siete de las nueve capitales de departamento, donde se encuentra compitiendo con las cooperativas que ofrecen el servicio local de telecomunicaciones.
Descripcin del mercado
2.0 Tamao
El tamao del mercado se puede medir mediante el nmero de lneas existentes y su crecimiento a travs del tiempo. Como se observa en la Cuadro No. 3, el mayor crecimiento del total de lneas se observ entre los aos 1997 y 1999, que se debi al incremento de lneas mviles ocasionado por el ingreso al mercado de un segundo proveedor y a la definicin de la modalidad de pago CPP (Calling Party Pays), donde el que llama paga. En los aos siguientes, entre 2000 y 2003, el nmero total de lneas continu su crecimiento a una tasa anual promedio del 17%, como resultado nuevamente del desarrollo de la telefona mvil que acogi a un tercer operador, ya que el nmero de lneas fijas experiment un crecimiento promedio anual de solamente el 3%.
Cuadro No. 3 Evolucin de la Cantidad de Lneas Telefnicas (En nmero de lneas)

Telefona Fija Cap. Inst. Libre 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 76,007 111,526 111,460 152,552 150,242 178,074 106,197 111,457 Lineas en Servicio 348,595 384,530 452,381 502,568 510,755 524,391 582,544 610,261 Cap. Instalada 424,602 496,056 563,841 655,120 660,997 702,465 688,741 721,718 Tasa Cap. Inst. Crec. Libre n.d. 17% 14% 16% 1% 6% -2% 5% 1,139 1,425 1 6,770 14,926 30,310 Telefona Mvil Lineas en Servicio 33,400 118,433 239,272 420,344 582,620 773,147 1,010,525 1,248,534 Cap. Instalada Tasa Crec.
34,539 n.d. 119,858 247% 239,273 100% 420,344 76% 582,620 39% 779,917 34% 1,025,451 31% 1,278,844 25%
Fuente: Elaboracin propia en base a la informacin de SITTEL.
n.d. no disponible
2.0 Expansin y uso de servicios

El grfico No. 2 presenta el trfico del Servicio de Larga Distancia registrado entre 1997 y 2003. En este periodo, las llamadas de Larga Distancia (nacional e internacional) aumentaron a una tasa promedio de aproximadamente 15% anual, explicada principalmente por las llamadas de Larga Distancia Nacional, que aumentaron en casi 16% anual, mientras que las llamadas de Larga Distancia Internacional, crecieron a un ritmo de alrededor de 9% anual. En ambos casos, entre los aos 2001 y 2003, se observa una estabilizacin en la tasa de crecimiento del trfico, en torno a una tasa promedio del 11%, la cual a pesar de haber disminuido respecto a los aos previos, refleja todava una dinmica importante en la actividad de telecomunicaciones. Grfico No. 2 Trfico Anual Saliente de Larga Distancia (Millones de minutos)
450
393 348
36.0
437
35.3
444
40.4
446
42.1
350
35.4
31 1
32.1 401 357 403 404
256
250
29.0 227 312 279
150 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Trfico Nacional
Trfico Internal.
Trfico Larga Distancia
Fuente: SITTEL
2.0 Densidad
El cociente entre el trfico (en minutos) y el tamao de la poblacin da un indicador de uso del servicio. Este indicador revela una baja difusin del servicio de telecomunicaciones entre la poblacin boliviana antes del ao 1996 y un rpido incremento en los aos posteriores como resultado del acceso a la telefona mvil de una fraccin cada vez mayor de la poblacin. Grfico No. 3 Evolucin de la Densidad Telefnica
23%
18%
14%
13%
9% 7% 5%
12%
8%
2% 0%
3%
3%
-2%
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Telefona Fija
Telefona Mvil
Fuente: Elaboracin Propia en base a la informacin de SITTEL.
4. Encadenamientos intra y extra sectoriales Dada la importancia que juegan las comunicaciones hoy en da, se puede afirmar que este sector est vinculado con todos los dems sectores y el dinamismo que puede generar en trminos de mayor eficiencia permitir la existencia de externalidades positivas para el resto de la economa, destacndose los sectores de educacin y salud. De igual manera, a medida que el sector de telecomunicaciones se vaya desarrollando, posibilitar un mayor acceso a Internet a precios bajos, beneficiando a varias poblaciones alejadas que podrn contar con la informacin necesaria para acelerar su ritmo de desarrollo. Otros sectores productivos tambin se beneficiarn con el desarrollo del sector de telecomunicaciones, ya que una mayor cobertura y menores precios permitirn a stos abaratar sus costos de transaccin, hacindolos ms competitivos.
4. Empleo En general el sector de telecomunicaciones se caracteriza por el uso intensivo de tecnologa que implica mayor empleo de capital que de recursos humanos. Sin embargo,
la expansin que ha tenido el sector en los ltimos aos, especialmente en telefona mvil, ha permitido la generacin de puestos de trabajo. Entre 1997 y 2003, que corresponde al periodo de capitalizacin de ENTEL, el empleo total en el sector disminuy en 1,429 puestos de trabajo, que equivalen a 69%. La mayor reduccin se registr en ENTEL con 1,367 empleos, seguido por las cooperativas telefnicas y TELECEL, donde la disminucin alcanz a 399 y 89 empleos, respectivamente. Entre las cooperativas, las que registraron las mayores reducciones de empleo, fueron COMTECO y COTEL. La primera alcanz el mximo nmero de trabajadores el ao 1998 (578 trabajadores), el cual se redujo en 40% entre dicho ao y 2003; por su parte, COTEL cont con un mximo de 932 trabajadores en 1997, que se redujo a 596 el ao 2003, reduccin equivalente al 36%. Grfico No. 4
Evolucin del Empleo en ENTEL

2,500
2089
2,000 1,500 1,000 500 0
1 745
1 798
1 774 1 437 1 004 861 721 722
1995
1996
1997 Com.
1998
1999 Adm.
2000 Tc.
2001 Total
2002
2003
Fuente: Memorias de ENTEL
No obstante, entre 2001 y 2003, la tendencia a la disminucin del empleo fue contrarrestada en parte por el ingreso al mercado de tres operadoras de larga distancia (Nuevatel, AES y Teledata), en respuesta a la apertura del mercado de telecomunicaciones, lo que dio lugar a la generacin de ms de 400 puestos de empleo.
Cuadro No. 4 Nmero de Empleados Permanentes por Operador

OPERADOR COOPERATIVAS ENTEL TELECEL NUEVATEL AES TELEDATA TOTAL 1997 2,368 2,089 223 1998 2,266 1,774 247 1999 2,228 1,437 258 2000 2001 1/ 2,126 1,977 1,004 2/ 861 298 n.d. 206 145 52 3,428 3,241 2002 1,965 721 n.d. 206 145 52 3,089 2003 1,969 722 134 206 154 66 3,251
4,680
4,287
3,923
1/ En base a informacin proporcionada por los operadores al 31 de diciembre de 2001. 2/ ENTEL declara 33 empleados en centrales de telefona local y 225 en telefona mvil. Fuente: Elaboracin propia en base a la informacin de SITTEL.
4. Inversin La inversin en el sector telecomunicaciones respecto a la inversin total, antes de la primera reforma del sector fue poco importante, llegando a representar entre 1992 y 1995 slo el 1.6% de la inversin total del PIB. Despus del ao 1995, la participacin promedio lleg a representar el 11.5% del total, mantenindose su dinamismo con la apertura del mercado de telecomunicaciones en noviembre de 2001. Sin embargo, durante la gestin 2002 se registr una reduccin en el nivel de inversiones, debido a que la empresa capitalizada ENTEL S.A., principal inversora del sector, haba completado el desarrollo de su infraestructura de red para todos los servicios de telecomunicaciones que presta, satisfaciendo la demanda existente.
Cuadro No. 5 Inversin en Telecomunicaciones (En miles de dlares)

Aos 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: SITTEL y Udape.
Inversin en Telecomunicaciones 15,264 33,295 6,738 5,418 103,549 237,903 185,604 211,051 171,458 158,311 79,333 118,917
Inversin Total 920,952 954,552 886,481 1,041,007 1,199,165 1,554,647 2,004,107 1,552,298 1,534,385 1,141,323 1,148,123 873,288
Participacin (%) 1.7 3.5 0.8 0.5 8.6 15.3 9.3 13.6 11.2 13.9 6.9 13.6
6.0 Inversin Pblica

La inversin pblica en infraestructura de comunicaciones fue relativamente importante antes de la introduccin de la primera reforma, llegando a representar el 3.4% de la inversin total. A partir de 1996, dicha inversin solamente lleg a representar en promedio el 0.02% del total, como resultado del proceso de capitalizacin de la empresa estatal ENTEL.
10
Cuadro No. 6 Inversin Pblica en Telecomunicaciones (En miles de dlares)

Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Inversin en Comunicaciones 21,188 7,174 15,264 33,295 6,738 5,418 265 73 78 147 109 34 36 34 Inversin Total 315,378 420,500 531,580 480,568 513,289 519,733 588,693 548,280 504,689 530,628 583,495 638,822 584,735 499,798 Participacin 6.72% 1.71% 2.87% 6.93% 1.31% 1.04% 0.04% 0.01% 0.02% 0.03% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01%
Fuente: Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo
6.0 Inversin Privada

En el periodo 1996-2003, las inversiones en telecomunicaciones estuvieron concentradas principalmente en las realizadas por la capitalizada ENTEL S.A.. En el periodo de exclusividad establecido en el contrato de capitalizacin (1996-2001), los recursos invertidos por esta empresa, llegaron a representar en promedio el 62% de la inversin total del sector; posteriormente, con la apertura del mercado en noviembre del 2001, las inversiones de ENTEL S.A. se mantuvieron en niveles importantes, llegando a representar en promedio ms del 31% de la inversin total entre 2002 y 2003. (Ver Cuadro N 7). Entre las cooperativas telefnicas, COMTECO Ltda., COTAS Ltda. y COTEL Ltda. son las que realizaron las mayores inversiones, con una participacin promedio de 8.6%, 11.1 % y 7%, respectivamente. La dinmica observada en la inversin de COTAS es un reflejo del rpido desarrollo del departamento de Santa Cruz. Las inversiones realizadas por los nuevos operadores como NUEVATEL S.A., TELECEL S.A. y AES S.A., tambin fueron importantes, reflejando el aporte de estas empresas a las innovaciones tecnolgicas del sector.
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Cuadro No. 7 Inversin Ejecutada por las Empresas (En millones de dlares)
OPERADOR 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total
AES S.A. BOLIVIATEL S.A. COMTECO COSETT COTABE COTAP COTAS COTEAUTRI COTECAR COTECO COTEGUA COTEL COTEMO COTEOR COTERI COTES COTEVI ENTEL S.A. ITS S.R.L. NUEVATEL S.A. TELECEL S.A. TELEDATA S.A. Total
25.4 2.1 0.1 1.3 1.1 0.0 0.0 1.1 8.8 1.8 0.0 2.1 58.0
6.2 2.2 0.7 2.5 38.9 4.5 0.0 0.0 12.5 0.1 7.1 1.0 2.2 147.2
5.7 0.9 0.3 2.0 21.5 0.1 0.6 1.1 16.6 0.0 0.6 0.1 4.1 105.9
18.1 1.4 0.2 1.9 4.1 2.9 0.2 0.0 19.3 0.0 1.8 0.0 3.4 143.7
11.4 1.7 0.3 1.6 4.7 0.2 0.2 0.0 0.0 18.1 0.0 2.5 0.0 3.5 61.5 41.6 24.2 160.0
1.8 78.2
12.8 231.7
26.0 179.9
14.0 193.0
24.5 8.8 7.9 0.4 0.2 0.9 11.1 0.5 0.1 0.1 0.0 6.2 0.0 3.4 0.0 5.0 73.1 0.9 5.6 9.6 0.1 117.1
11.6 0.2 1.2 0.2 0.6 18.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 6.4 0.0 3.8 25.7 1.5 3.3 5.3 66.4
2.4 0.2 6.2 0.1 2.6 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 4.3 0.3 0.9 25.9 0.0 54.3 1.4 110.2
38.5 9.2 82.0 8.8 2.2 13.3 118.3 8.3 0.4 1.1 2.3 84.4 0.2 27.8 1.4 24.9 640.9 2.4 104.8 95.0 0.1 1,136.4
Fuente: SITTEL, en base a los datos de los reportes de los operadores. TELEDATA S.A. fue absorbida por COTAS el ao 2003. Los datos de COSSET para los aos 2002 y 2003 estn pendientes y sujetos a confirmacin.
Finalmente, el siguiente grfico ilustra la inversin extranjera directa en ENTEL S.A. como porcentaje de la inversin total de las empresas capitalizadas. Grfico No. 5
IED en ENTEL como Porcentaje del Total de Empresas Capitalizadas

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
9% 27% 44% 36% 25% 53%
24%
Fuente: Viceministerio de Inversin y Privatizacin
12
Como se observa, la IED en ENTEL S.A. entre los aos 1996 y 1997 alcanz un nivel importante, llegando a representar el 48% del total de la inversin de las empresas capitalizadas; empero, en los siguientes cuatro aos descendi a casi a la mitad, mostrando la mayor disminucin en el ao 2002.
4. Estado de la Tecnologa El principal avance tecnolgico, adems del cumplimiento de las metas de modernizacin incorporadas en los contratos de concesin de Servicios Bsicos mencionadas anteriormente, ha sido la instalacin de una red de fibra ptica en los principales centros urbanos, conformando anillos pticos de cobertura nacional que permiten cursar el trfico de comunicaciones de elevado flujo informtico y telemtico. De esta manera, gran parte de las comunicaciones de larga distancia se realizan mediante una red de ms de 2,500 Km. de fibra ptica interdepartamental y anillos pticos en las principales ciudades del pas. Adicionalmente, existen una red digital de microondas, un sistema de satlites domsticos DOMSAT y VSAT, junto a otra red de Radiobases de multiacceso rural, para las comunicaciones hacia ciudades menores y reas rurales. A nivel internacional se han establecido conexiones de fibra ptica con Per y Chile; la red ptica tambin llega a la frontera con Argentina y se tiene previsto realizar conexiones en la frontera con Brasil. Entre otros sistemas que permiten el trfico de diversos servicios a nivel internacional, se tienen: Va Satelital: El sistema de comunicacin internacional incluye tambin la comunicacin satelital que se conecta mediante dos estaciones terrenas: Tiwanaku en La Paz, y La Guardia en Santa Cruz de la Sierra. Cable Submarino: Diseado para las comunicaciones de Larga Distancia, ir reemplazando muchas rutas actuales que son servidas por sistemas satelitales. El cable submarino parte de Chile y se comunica por toda la costa del pacfico con los pases de la regin, EE. UU. de Norteamrica2 y termina en los pases del Asia.
4. Perspectivas
8.0 Dificultades
Bolivia es un pas que, an tomando en cuenta los avances logrados hasta el momento fruto de las reformas introducidas, tiene bajos ndices de penetracin telefnica y conectividad, elementos importantes para lograr un desarrollo mas acelerado de la economa y del bienestar de la poblacin. Al respecto, la principal dificultad que existe en la actualidad, y es motivo de preocupacin constante, es lograr el acceso universal en el rea rural.
No incluye a Canad ni a Mxico.
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Con este objetivo, se han desarrollado varios proyectos como el Programa Nacional de Telecomunicaciones Rurales (PRONTER) con la finalidad de ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones a poblaciones rurales con menos de 350 habitantes, las cuales no se encuentran contempladas dentro de los Contratos de Concesin suscritos con los operadores de los servicios, para su atencin en cumplimiento de las metas de expansin. El programa antes referido contempla la provisin de recursos a operadores para proyectos de desarrollo, y el reconocimiento de subsidios del Estado para tarifas rurales de fomento. En esencia, el objetivo general del PRONTER es contribuir al desarrollo econmico y social de la poblacin rural del pas, facilitando su acceso a las redes pblicas regionales, nacionales e internacionales de telecomunicaciones. Con la apertura del mercado de las telecomunicaciones, queda el reto de hacer que el ritmo del progreso tecnolgico y el desarrollo del mercado se conviertan en factor clave en la lucha contra la pobreza. Finalmente, es necesario fortalecer la normativa orientada a regular la competencia, de manera que sta se adecue a las nuevas estructuras de mercado y a las mejores prcticas internacionales.
8.0 Potencialidades
La principal ventaja de las telecomunicaciones en Bolivia, es la situacin estratgica que ocupa el pas en el continente. El hecho de estar en el corazn de Sudamrica, permite estar cerca de los dems pases y eso facilita la interconexin del pas con el Resto de Mundo. El avance del Internet ha permitido mejorar las comunicaciones en gran medida, la cantidad de Cafs Internet en las ciudades y especialmente en poblados, ha permitido que cada da los bolivianos estemos ms comunicados. La competencia que se ha iniciado en noviembre de 2001, permite a los operadores la explotacin de economas de mbito, induciendo a estrategias de inversin que permiten ofrecer mayor cantidad de servicios, incluyendo servicios de TV por cable e Internet junto a los servicios bsicos de telefona y valor agregado, utilizando, cuando es posible, su propia infraestructura. Si las empresas siguen este comportamiento estratgico, basado en la integracin de servicios y no en la separacin o especializacin, se espera que la competencia genere una reduccin en las tarifas e incentive la bsqueda de nuevos mercados. En trminos de poltica gubernamental, se destaca la importancia asignada a las telecomunicaciones, especialmente en el rea rural, por lo que est en los planes del gobierno, destinar parte de la inversin pblica, a la promocin de las telecomunicaciones, como instrumento para lograr la reduccin de la pobreza.
14
Por ltimo, de acuerdo a estudios realizados sobre la gestin de las Superintendencias Sectoriales del SIRESE, la de Telecomunicaciones ha sido una de las que mayor desarrollo y eficiencia ha realizado desde su creacin, elemento de central importancia para el desarrollo del sector.
15
Referencias bibliogrficas UDAPE, Dossier de Estadsticas Sociales y Econmicas. Vol. 14. 2004. Ley SIRESE (Ley No. 1600), del 28 de octubre de 1994. ENTEL, Memorias Anuales, 1995 2003. Superintendencia de Telecomunicaciones (SITTEL), informacin estadstica provista directamente de la base de datos de la institucin. 1995 - 2003. Viscusi W. K., Vernon J. M. Harrrington (Jr.) J. E. Economics of Regulation and Antitrust. 2nd. Ed. 2000. The MIT Press.
16
SECTOR TRANSPORTES
(1992 2003)
Khaterina Capra Seoane Gonzalo Urcullo Cossio Alvaro Lazo Surez
INDICE DE CONTENIDO ndice

I. Caractersticas del sector ................................................................................................... 2 II. Transporte areo ............................................................................................................... 3 III. Transporte acutico .......................................................................................................... 6 III.1. Transporte fluvial en la Amazona Boliviana .............................................................. 6 III.1.1. Eje Ichilo-Mamor:............................................................................................... 6 III.1.2. Eje Beni-Madre de Dios-Orthon: ......................................................................... 6 III.2. Cuenca de la Plata..................................................................................................... 7 III.2.1. Hidrova Paraguay-Paran .................................................................................. 7 III.2.2. Canal Tamengo ................................................................................................... 8 III.3. Cuenca Endorreica del Lago Titicaca ........................................................................ 8 III. 4. Flujo de transporte fluvial y lacustre.......................................................................... 9 IV. Transporte Terrestre ...................................................................................................... 10 IV.1. Transporte Frreo.................................................................................................... 10 IV.1.1. Red Oriental ...................................................................................................... 11 IV.1.2. Red Andina ....................................................................................................... 11 IV.2. Transporte Carretero ............................................................................................... 12 Cuadro No. 16 .............................................................................................................. 14 IV.2.1. Corredor Este-Oeste ......................................................................................... 15 IV.2.2. Corredor Norte-Sur ........................................................................................... 15 IV.2.3. Corredor Oeste-Norte ....................................................................................... 17 IV.2.4. Corredor Oeste-Sur........................................................................................... 18 IV.2.5 Corredor Central Sur.......................................................................................... 19 V. Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) ....... 19 VI. Ductos ............................................................................................................................ 20 VII. Encadenamiento ........................................................................................................... 21 VII.1. Encadenamiento Extra Sectorial ............................................................................ 21 VII.2. Encadenamiento Intra Sectorial.............................................................................. 21 VIII. Reformas...................................................................................................................... 22 VIII.1. Reformas Estructurales ......................................................................................... 22 VIII.2. Institucionalidad ..................................................................................................... 23 VIII.3. Marco Normativo ................................................................................................... 25 IX. Inversiones - Empleo - Precios ...................................................................................... 25 IX.1. Inversiones .............................................................................................................. 25 IX.2. Empleo.................................................................................................................... 28 IX.3. Precios..................................................................................................................... 28 X. Mercados - Tecnologa.................................................................................................... 29 X.1. Mercados Internos y Externos .................................................................................. 29 X.2. Tecnologa ................................................................................................................ 29 XI. Perspectivas................................................................................................................... 30 XI.1. Principales Dificultades............................................................................................ 30 XI.2 Tareas Pendientes.................................................................................................... 31 XII. Referencias.33
I. Caractersticas del sector El sector transporte ha participado en promedio durante el periodo 1992-2003 con el 8.8% del PIB y 33% de la inversin pblica. Durante el perodo 1992-2002 particip con el 6.6% del total del empleo en ciudades capitales y el 3.8% del empleo nacional considerando el perodo 1996-2003. Cuadro No. 1 Aporte del Sector Transportes al PIB, empleo urbano e inversin pblica (1992- 2003)
Ao
Porcentaje de aporte al PIB* Porcentaje empleo ciudades capitales* Porcentaje empleo a nivel nacional* Porcentaje Inversin Pblica 1992 8,8 6.1 1993 9,1 7.1 1994 8,7 6.4 1995 7,9 6.5 1996 8,3 5,9 1997 8,4 7,4 1998 9,2 7,3 1999 8,9 7,3 2000 9,0 5,7 2001 9,2 6,5 2002 9,4 6,4 2003 9,4 N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
3.4
4.0
3.6
4.2
3.6
3.9
3.9
3.8
32,00
36,86
37,08
31,03
32,86
31,32
30,25
30,16
31,15
31,64
32,56
40,70
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del INE y VIPFE. * Estimado N.D.: No disponible
Este sector abarca los modos areo, acutico (fluvial, lacustre y martimo), terrestre (ferroviario y carretero) y por sistemas especficos (ductos, cables, caeras, etc). En Bolivia se transportan en promedio anual (1992-2003) ms de 23 millones de pasajeros, 5 millones de toneladas de carga y 128.000 MMPC de hidrocarburos. Siendo el sistema carretero el modo que ms transporta pasajeros y carga con el 91% y 59% del total, respectivamente. Cuadro No. 2 Flujo de pasajeros segn transporte (1992-2003) en miles de personas
1992 Areo Carretero Ferroviario Lacustre TOTAL 1.195 12.505 870 n.d 14.570 1993 1.490 13.911 740 12,4 16.153 1994 1.876 13.366 730 12,3 15.985 1995 1.972 16.436 650 9,3 19.067 1996 1.930 19.452 520 13,1 21.915 1997 2.739 22.617 599 12,2 25.967 1998 2.720 25.014 706 10,4 28.451 1999 2.396 24.796 684 12,9 27.889 2000 2.270 21.769 667 10,2 24.717 2001 1.993 21.223 705 14,9 23.936 2002 1.993 23.998 726 15,8 26.733 2003 2.189 30.449 730 7,1 33.375
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin INE, D.G.A.C.
Cuadro No. 3 Flujo de carga segn transporte (1992-2003) en miles de toneladas

1992 Areo Carretero Ferroviario Lacustre TOTAL 9,2 1.901,4 1.409,2 n.d 3.320 1993 11,9 2.216,8 1.342,6 258,8 3.830 1994 15,5 2.417,0 1.392,8 410,0 4.235 1995 12,3 2.552,5 1.345,2 284,8 4.195 1996 14,6 2.652,9 1.379,0 523,1 4.570 1997 13,4 3.009,3 1.590,1 593,5 5.206 1998 18,1 3.565,2 1.756,5 785,6 6.125 1999 17,1 3.587,6 1.572,6 891,9 6.069 2000 14,5 3.876,1 1.594,6 916,5 6.402 2001 12,2 4.060,5 1.320,6 1.027,6 6.421 2002 13,6 4.765,3 1.516,2 1.071,8 7.367 2003 17,2 4.114,0 1.594,5 1.244,8 6.970
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin INE. y de la D.G.A.C.
Los principales destinos tanto de pasajeros como de productos son los mercados del Brasil, Argentina, Per, Estados Unidos, Chile y Colombia. El principal modo de transporte para las exportaciones durante la gestin 2003 ha sido el carretero con el 33% seguido del de ductos con el 30%; en tanto que el principal modo de transporte por el que los pasajeros se trasladan desde Bolivia hacia el exterior, es el modo areo (ver cuadro N 5). Cuadro No. 4 Exportaciones segn medio de transporte- 2003
Tipo de transporte Areo Carretero Ferroviario Fluvial Ductos No especificado Totales Volumen (KG) 27.713.472 1.034.635.999 376.890.789 958.018.520 7.678.297.709 10.075.556.489 Valor (US$) 182.483.076 522.681.572 165.036.111 14.5% 228.892.057 471.948.622 13.865 1.571.055.303 30% 0.008% 100% 33% 10.5% Porcentaje 11.6%
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica No incluye reexportaciones
Cuadro No. 5 Salidas de personas de Bolivia al exterior Segn medio de transporte (en miles de personas) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002(p)
AEREO CARRETERO FERROVIARIO LACUSTRE 137 44 60 2,3 138 50 58 2 143 51 53 1,1 162 58 46 2,6 188 63 30 2,5 203 63 33 1,3 177 52 23 1,2 142 42 16 1.3 138 65 16 1.4 120 78 17 1.2
Fuente: Estadsticas de Turismo 2002 (p): preliminar
II. Transporte areo En el modo areo, operan lneas areas comerciales nacionales e internacionales, avionetas privadas registradas en la Direccin General de Aeronutica Civil, la lnea area militar y los aviones de combate de las Fuerzas Armadas. Hasta el ao 1992 en slo funcionaban dos lneas areas internas: Lloyd Areo Boliviano (LAB), Transportes Areos Militares (TAM), ambas empresas pblicas. Actualmente los servicios de transporte areo regular interno, son prestados por seis operadores nacionales: LAB, TAM, Aerosur, Servicio Areo Vargas Espaa (SAVE), AMASZONAS y AEROESTE.
Antes de la capitalizacin de la compaa LAB1, sta efectuaba transporte areo de pasajeros, carga y correo, tanto nacional como internacional. Sus rutas internacionales eran: i) Brasil (San Pablo, Ro de Janeiro y Belo Horizonte), Argentina (Buenos Aires y Salta), Chile, (Arica y Santiago), Per (Lima), y Uruguay (Montevideo) y ii) Norte: Brasil (Manaus), Venezuela (Caracas), Panam (Ciudad de Panam), Mxico (Mxico DF), y Estados Unidos (Miami). Mientras que sus rutas domsticas estaban estructuradas en: i) Troncal compuesta por: Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, ii) Principales: Sucre, Tarija, Trinidad y Puerto Surez y iii) Secundarias: San Borja, Guayanamern, Santa Ana, Magdalena, Cobija y San Joaqun. Al 2003, las rutas internacionales adicionales a las realizadas en el periodo previo a la capitalizacin, son: Brasil (Manaos, Recife y Guarulhos), Argentina (Crdova), Paraguay (Asuncin) Espaa (Madrid), Per (Cuzco), Mxico (Cancn), Colombia (Bogot), Cuba (La Habana) y Estados Unidos (Washington). Antes de 1993 el LAB realizaba ms del 90% del transporte tanto de pasajeros como de carga, a partir de la incorporacin de Aerosur, LAB baja su participacin del mercado al 59% y 54%, respectivamente, para el ao 2003. A continuacin se presentan la evolucin de pasajeros transportados por el LAB en el perodo 1992-2003 (cuadro No. 6) y la distribucin de pasajeros y carga por lnea area para el perodo de 2003 (cuadro No. 7). Cuadro No. 6 Evolucin de pasajeros transportados del LAB (1992-2003)
AO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 PASAJEROS 1.005.254 972.894 1.096.222 1.291.215 1.143.151 1.728.466 1.824.711 1.621.834 1.626.154 1.435.989 1.199.151 1.297.563 VARIACIN (%) -3,22% 12,68% 17,79% -11,47% 51,20% 5,57% -11,12% 0,27% -11,69% -16,49% 8,21%
Fuente: DGAC. Trfico por etapas
LAB se capitaliz en 1995, por un valor de $us. 47.5 millones.
Cuadro No. 7 Pasajeros y carga transportados por las Empresas Areas (2003)
EMPRESA
Aeroeste Amaszonas SAVE Aerosur Lloyd Areo Boliviano Aerolneas Argentinas American Airlines Lan Chile TACA TAMSA Varig Transportes Areos Bolivianos UPS Total Fuente: D.G.A.C. Trfico por etapas 2.189.414 100,00
PASAJEROS
2.716 44.755 38.721 502.330 1.297.563 30.293 89.263 31.748 33.648 37.100 81.277
%
0,12 2,04 1,77 22,94 59,27 1,38 4,08 1,45 1,54 1,69 3,71
CARGA (TM.)
49 170 231 3.678 11.449 84 820 249 56 97 268 1143 2923 21.217
%
0,23 0,80 1,09 17,34 53,96 0,40 3,86 1,17 0,26 0,46 1,26 5,39 13,78 100,00
En virtud a los Convenios y Acuerdos de Transporte Areo Internacional suscritos por Bolivia, los servicios regulares de transporte areo de pasajeros, carga y correo en rutas internacionales son atendidos por dos lneas areas nacionales, LAB y Aerosur y seis compaas extranjeras: Aerolneas Argentinas, American Airlines, Lan Chile, Taca, Transporte Areo del MERCOSUR Sociedad Annima-TAMSA y Varig, que vinculan mediante estos servicios a 25 destinos internacionales. El servicio de transporte de carga internacional mediante aeronaves cargueras se las realiza por medio de dos empresas nacionales: LAB y Transporte Areos Bolivianos y una extranjera: United Parcel System-UPS. El flujo de transporte areo de pasajeros y carga segn ruta durante los aos 1992-2003 se presenta en el cuadro No. 8. Cuadro No. 8 Flujo de transporte areo de pasajeros y carga (1992-2003)
Ruta 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Pasajeros (en miles de personas) Ruta Internacional Ruta Nacional Carga (en miles de T.M.) Ruta Internacional Ruta Nacional
1.195 438,0 757,2 9,2 5,8 3,4
1.490 507,4 982,4 11,9 6,4 5,5
1.876 532,7 1.343,7 15,5 8,0 7,6
1.972 724,0 1.247,7 12,3 6,7 5,6
1.930 607,8 1.322,2 14,6 8,4 6,2
2.739 1.049,6 1.688,9 13,4 8,8 4,6
2.720 1.165,6 1.554,0 18,1 9,8 8,3
2.396 1.023,7 1.372,5 17,1 9,1 8,0
2.270 1.029,9 1.240,5 14,5 7,4 7,1
1.993 915,0 1.077,6 13,9 8,3 5,6
1.993 799,1 1.193,5 18,5 7,8 10,7
2.189 928,0 1.261,5 21,2 11,8 9,4
Fuente: D.G.A.C. Trafico por etapas
Como se puede observar en el cuadro anterior, en promedio durante el perodo 1992-2003 el transporte areo tanto a nivel de pasajeros como de carga ha crecido en un 7% y 10%, respectivamente. Considerando el perodo post capitalizacin, se observa que a partir del
ao 1995 el flujo de carga y pasajeros se ha incrementado, no obstante ste ha sufrido una cada a partir del ao 1999, que ha sido ms fuerte en el flujo de pasajeros. Esta cada est relacionada con el desempeo de la economa, por ser uno de los sectores que ms reacciona ante recesiones econmicas y por los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 ocurridos en los Estados Unidos. En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, Bolivia cuenta con 37 aeropuertos, siendo los principales, los de las ciudades de La Paz (El Alto), Cochabamba (Jorge Wilstermann) y Santa Cruz (Viru-Viru). Estos tres aeropuertos estn administrados por la compaa Servicios Aeroportuarios Bolivianos S.A. (SABSA), a travs de un contrato de concesin, por un perodo de 25 aos desde 1997. El resto de los aeropuertos, estn bajo administracin estatal de AASANA (Administracin de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegacin Area). III. Transporte acutico El modo acutico en Bolivia lo conforma el transporte fluvial y lacustre. El transporte fluvial en el pas est representado por dos sistemas, el amaznico y de la Plata y el transporte lacustre representado principalmente por el sistema endorreico del Lago Titicaca. El transporte fluvial es bimodal, carretero-fluvial en el caso amaznico y ferroviario-fluvial en el caso de la cuenca de la Plata. III.1. Transporte fluvial en la Amazona Boliviana La regin amaznica est constituida por ros y arroyos que comprenden a los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Beni y La Paz que fluyen en su mayora hacia los ejes principales con 2.900 Km. de ros navegables y a los ejes o va secundarias con 2.000 Km. Entre los ros de los ejes principales figuran en orden de importancia el Ichilo-Mamor, Beni, y el ro Madre de Dios, y como vas secundarias se tiene el ro Itenez, Tahuamanu, Orthon, el Yacuma y el eje de los ros San Luis, San Pablo, itonamas. De los ejes fluviales nombrados, el principal es el Ichilo-Mamor que tiene una navegacin de 1.430 Km. entre los puertos terminales de Puerto Villarroel y Sucre, le sigue el ro Beni con 720 Km. desde Puerto Salinas a Riberalta, continuando hasta Cachuela Esperanza con 131 Km. El ro Madre de Dios vincula Puerto Heath con Riberalta con 483 Km. y Puerto Maldonado en la Repblica del Per a 100 Km., aguas arriba de Puerto Heath. III.1.1. Eje Ichilo-Mamor: El eje Ichilo-Mamor, es el que presenta el mayor movimiento de carga en el mbito nacional. Sus afluencias fluviales hacen de ste eje el de mayor trnsito, uniendo puertos importantes como Puerto Villarroel (Cochabamba), Puerto Almacn (Trinidad) y Puerto Sucre (Guayanamern). III.1.2. Eje Beni-Madre de Dios-Orthon: Sistema de tres grandes hidrovas, Ros: Beni, Madre de Dios y Orthon.
El Ro Beni va desde Puerto Linares en el departamento de La Paz; Puerto Motor, Puerto Riberalta hasta Puerto Cachuela Esperanza en el departamento del Beni con una longitud de 1.028 Km. El Ro Madre de Dios va desde Puerto Maldonado en el Per hasta Puerto Heath en Bolivia y desde Puerto Heath hasta Riberalta con una longitud aproximada de 600 Km. El Ro Orthon va desde Puerto Rico hasta la confluencia Ro Orthon-Ro Beni, con una longitud de 315 Km. Cuenca Amaznica Sistema de los Ros: Beni-Madre de Dios-Orthon e Ichilo Mamor
III.2. Cuenca de la Plata En el sistema de la cuenca de la plata se encuentra la Hidrova Paraguay-Paran como sistema principal. III.2.1. Hidrova Paraguay-Paran Es la va ms importante para el acceso de Bolivia al ocano Atlntico. El sistema hidrogrfico Paraguay-Paran tiene una extensin de 3.442 Km. desde sus cabeceras en el puerto de San Luis de Cceres (interior del Estado de Mato Grosso del Norte de Brasil) hasta el delta de los ros Paran a la altura del puerto uruguayo de Nueva Palmira (desembocadura del ro Uruguay en el ro de la Plata), permitiendo el acceso de Bolivia al mercado brasilero, partiendo de Puerto Surez (Bolivia) y llegando a Cceres en Brasil.
Cuadro No. 9 Distancias fluviales en la hidrova Paraguay-Paran (En kilmetros)

Ro Desde Paraguay Paraguay Paraguay Paraguay Paran Paran Gravetal (Bol.) Puerto Surez (Bol.) Puerto Busch (Bol.) Puerto Busch (Bol.) Puerto Busch (Bol.) Puerto Busch (Bol.) Puerto Hasta Cceres (Bra.) Puerto Busch (Bol.) Asuncin (Par.) Formosa (Arg.) Rosario (Arg.) Buenos Aires (Arg.) 693 239 894 1.077 2.194 2.614 Distancia (Km.)
Fuente: Direccin Nacional de Marina Mercante
III.2.2. Canal Tamengo Como Hidrova navegable secundaria se encuentra el Canal Tamengo. Se constituye en el acceso boliviano desde Laguna Cceres al Ro Paraguay con la presencia de dos puertos; Central Aguirre y Gravetal. El comercio de granos, especialmente soya es uno de los productos ms significativos para el puerto Aguirre. En este puerto se manejan tres tipos de carga diferentes: el granelero, el de lquidos y la exportacin de azcar. Bolivia por la Hidrova Paraguay Paran, exporta ms de 1.000.000 de toneladas anuales de soya. Si se desarrolla Puerto Busch, adems de contar con un acceso soberano al Ro Paraguay y por las condiciones de profundidad permitira la operacin de embarcaciones de mayor calado. A mediano y largo plazo se prev la consolidacin de un polo de desarrollo en la regin de El Mutn, que incluye las obras de infraestructura fsica de transporte, como ser la conexin vial entre Puerto Surez y Puerto Busch, el desarrollo portuario y la conclusin de la carretera que une Santa Cruz con Puerto Surez; la construccin de plantas termoelctricas y otras que permitiran la industrializacin del gas (rea y fertilizantes), y el desarrollo del proyecto minero de El Mutn. La concrecin de estos proyectos hara que el transporte sobre la Hidrova Paraguay-Paran se incremente notablemente. III.3. Cuenca Endorreica del Lago Titicaca El transporte lacustre se realiza fundamentalmente en el Lago Titicaca que tiene en Guaqui su nico puerto. En promedio se moviliz 85.000 T.M. de carga2 durante el perodo 1994-1999 a travs del sistema bimodal de transporte ferrocarril lago ferrocarril. Los productos comercializados son azcar, aceite de soya, trigo y torta de soya. Debido a que el lago Titicaca, por su ubicacin, historia (lago sagrado de Los Incas) y la caracterstica que tiene al ser el lago navegable ms alto del mundo, es un lugar turstico, posee una flota mercante conformada en su mayora por embarcaciones de recreo, deportivas y pasajeros y no tiene un movimiento de carga elevado, pese a conectar Bolivia con Per.
2
Boletn informativo y estadstico de la Direccin General de la Marina Mercante, 1999.
Cuadro No. 10 Distancias lacustres en la cuenca endorreica - lago Titicaca (En kilmetros)
Puerto Desde Huatajata Tiquina Copacabana Hasta Tiquina Copacabana Puno (Per) 30 42 167 Distancia (KM)
Fuente: Superintendencia de Transportes
III. 4. Flujo de transporte fluvial y lacustre Entre 1993 y 2003, el promedio del flujo de transporte de pasajeros (fluvial y lacustre) fue cercano a los 12 mil pasajeros ao, de stos el 52% fue de desembarque y el restante por embarque. Cuadro No. 11 Flujo de transporte fluvial y lacustre de pasajeros y carga (1993 2003)
Tipo de servicio Pasajeros personas) Embarque Desembarque Carga (en miles de T.M.) Embarque Desembarque (miles de 1993
(1)
1994
12,3 5,9 6,4 410,0 264,8 145,2
1995
9,3 4,1 5,2 284,8 176,0 108,9
1996
13,1 6,3 6,8 523,1 490,7 32,4
1997
12,2 5,9 6,4 593,5 472,9 120,6
1998
10,4 4,1 6,3 785,6 625,4 160,2
1999
12,9 5,9 7,0 891,9 585,5 306,4
2000
7,1 3,5 3,5 916,5 499,8 416,7
2001
14,9 6,0 8,9 1.027,6 632,5 395,1
2002
15,8 6,5 9,3 1.071,8 667,9 403,9
2003 (p)
7,1 3,4 3,7 1.244,8 873,1 371,6
12,4 7,7 4,7 258,8 137,9 120,8
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (1) El INE registra el flujo de transporte de pasajeros y carga fluvial a partir del ao 1993. (p) preliminar
El flujo promedio de transporte de carga entre 1993 y 2003 por este medio ha sido de aproximadamente 728 mil toneladas ao, de las cules el 67% corresponde a embarque y el restante 33% a desembarque. El embarque de carga es el que ms se ha incrementado con respecto al ao 1993 (500%), lo que se explica por el incremento en las exportaciones de soya y sus derivados, por este medio de transporte. Las cifras observadas para el 2003 muestran que, a pesar de la poca infraestructura existente en el modo acutico, hay un mayor aprovechamiento en el transporte comercial, a raz de esto el embarque de carga se ha incrementado el 2003 en un 31% respecto al ao 2002, principalmente a travs de los puertos Gravetal y Central Aguirre localizados en la Hidrova Paraguay-Paran.
IV. Transporte Terrestre El modo terrestre est conformado por el transporte carretero y frreo, ambos representan alrededor del 82% del transporte de carga y 93% del transporte de pasajeros, durante los ltimos cinco aos. IV.1. Transporte Frreo El sistema ferroviario tiene una longitud de 3.697 Km. y est dividido en dos redes que no estn conectadas entre ellas (Red Andina y Red Oriental). Hasta el ao 1995, el sistema de transporte ferroviario estuvo administrado por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), que contaba con 4.000 empleados y una capacidad potencial de la va de 5 millones de toneladas. Los volmenes de transporte en 1996 fueron de 1.4 millones de toneladas, que en ese entonces representaban el 75% de su capacidad. Los principales pases de conexin eran Argentina va Villazn y Yacuiba, Brasil a travs de Puerto Surez, Per por Guaqui y Chile a travs de Charaa y Avaroa. Los principales flujos de transporte de ENFE antes de su capitalizacin, se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro No. 12 Trfico de pasajeros, carga y principales productos de exportacin e importacin por va frrea (1992-1996)
Ao Trfico de pasajeros (miles de personas) Trfico de carga (miles de Tn) Principales productos de Exportacin Maderas en general GLP Legumbres secas Soya Minerales Ulexita Harinas alimenticias Principales productos de Importacin
1992 1993
870 740
1.410 1.310
1994 1995 1996
730 650 520
1.410 1.350 1.400
Gasolina / Diesel Granos Cemento asfltico Hierro, acero, fierro Polietileno granulado Pinturas Vehculos, equipos y maquinaria pesada Lnea blanca Vidrios Azulejos Papeles y cartones
Fuente: Elaboracin propia, con base en informacin de la s Memorias de ENFE.
En el ao 1996 se capitaliza ENFE, con una inversin comprometida de $us. 13.251.000 en la Red Andina y de $us. 25.853.099 en la Red Oriental.
10
Cuadro No. 13 Flujo de transporte frreo (1997-2003)

Tipo de Servicio Red Andina Pasajeros (miles de personas) Carga (miles de T.M.) Red Oriental Pasajeros (miles de personas) Carga (miles de T.M.) Total Redes Pasajeros (miles de personas) Carga (miles de T.M.)
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (p) preliminar
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003(p)
274,9 622,4 324,2 967,7 599,1 1.590
215,2 656,7 491,3 1.099,8 706,5 1.756
224,1 562,4 459,5 1.010,2 683,6 1.573
205,0 557,2 462,4 1.037,4 667,4 1.595
244,9 367,9 460,5 952,8 705,4 1.321
235,1 401,1 491,1 1.115,1 726,2 1.516
210,2 467,5 519,8 1.127,1 730,0 1.595
Entre 1996 y 2003, tanto el flujo de pasajeros como de carga ha aumentado, en 40% y 15% respectivamente, lo que representa un incremento promedio anual durante este perodo de 5,2% en pasajeros y de 2,5% en carga. A diferencia del incremento registrado en el flujo de carga en la red oriental (3% promedio anual durante el perodo 1997-2003), el flujo de carga en la red andina ha disminuido en 3% en el mismo periodo, como consecuencia de la disminucin de las exportaciones de minerales, ocurrida en los ltimos aos. IV.1.1. Red Oriental La Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad Annima (FCOSA), conecta la ciudad de Santa Cruz con Argentina (Yacuiba-Pocitos) y Brasil (Puerto Surez-Quijarro-Corumb). La red ferroviaria oriental cuenta con 1.244 Km. de va, de los cules 643 Km. corresponden al sector Este, 539 Km. al sector sur y 62 Km. al ramal norte. Los principales productos exportados el ao 2003, son soya y derivados (86%), petrleo bruto y crudo (4%); en tanto que los principales productos de importacin son fierro para construccin (22%), trigo (13%), diesel oil (13%), acero (7%) y papeles y cartones (5%). El transporte de carga local est constituido por productos como ganado, maderas, equipo pesado y otros. IV.1.2. Red Andina La Empresa Ferroviaria Andina Sociedad Annima (FCASA) conecta la ciudad de La Paz con Chile (Charaa-Arica) y Per (Guaqui), y Potos con Chile (Avaroa-Antofagasta) y Argentina (Villazn-La Quiaca). La red ferroviaria andina cuenta con 2.274 Km. donde los corredores de sta son: Avaroa, Charaa y Villazn. Los principales productos exportados el ao 2003, son minerales (82%) y soya (3%); mientras que el principal producto de importacin es el trigo (70%). Dentro del transporte
11
de carga local, para ese mismo ao, los principales productos transportados fueron: combustible, ganado vacuno, equipo pesado y otros. Red ferroviaria
Red Oriental Red Andina
IV.2. Transporte Carretero El transporte carretero es realizado tanto por vehculos pblicos, como privados. Segn la clasificacin del INE, el parque automotor pblico est conformado por omnibuses3, microbuses, minibuses, taxis, trufis y otros. En el perodo 1998-2003, el parque automotor, ha presentado un incremento del 37%, destacndose, el incremento en los vehculos de transporte oficial, el cual ha mostrado un aumento de 89%, seguido por los del transporte particular en 38% y finalmente los del servicio pblico con 32%.
Incluye flotas.
12
Cuadro No. 14 Bolivia: parque automotor por ao segn tipo de servicio y vehculos (1998 2003)
SERVICIO/VEHCULO 1998
(1)
1999
2000
2001
2002
2003(p)
TOTAL PARTICULAR Automvil Camin Camioneta Furgon Jeep Microbus Minibus Moto Omnibus Quadra Track Torpedo Tracto-camion Vagoneta PBLICO Automvil Camin Camioneta Furgon Jeep Microbus Minibus Moto Omnibus Torpedo Tracto-camion Vagoneta OFICIAL Automvil Camin Camioneta Furgon Jeep Microbus Minibus Moto Omnibus Quadra Track Torpedo Tracto-camion Vagoneta
307.591 227.981 75.080 19.979 41.411 78 23.990 753 5.866 8.829 567 1 86 51.341 78.962 24.299 19.073 2.035 9 391 8.705 8.309 865 3.192 122 11.962 648 33 126 183 1 124 6 2 23 21 1 128
392.780 293.864 96.039 25.540 50.624 203 28.363 1.037 9.032 10.420 750 6 179 71.671 96.731 26.254 23.783 2.460 10 354 11.209 9.639 872 4.103 229 17.818 2.185 124 423 594 4 383 12 25 175 37 1 1 406
432.271 324.773 104.800 27.665 55.060 325 30.414 1.401 10.463 13.238 895 9 237 80.266 104.309 26.312 26.541 2.749 10 301 12.464 10.286 989 4.375 314 19.968 3.189 230 541 882 6 516 24 38 283 39 1 2 627
442.861 332.350 106.379 28.015 56.422 375 31.004 1.480 10.800 14.711 940 12 8 262 81.942 105.887 26.270 27.355 2.851 8 290 12.630 10.252 1.062 4.444 1 324 20.400 4.624 342 674 1.135 7 766 26 59 722 44 1 1 2 845
449.156 337.293 107.099 28.249 57.422 429 31.429 1.623 11.099 15.619 964 44 8 291 83.017 106.346 26.229 27.643 2.896 9 284 12.745 10.095 1.125 4.386 1 338 20.595 5.517 439 746 1.347 9 817 24 67 985 48 1 1 2 1.031
486.921 365.448 114.819 30.357 61.867 588 33.754 1.868 13.568 18.194 1.055 69 9 341 88.959 115.323 27.729 29.255 3.118 12 300 13.492 10.477 1.237 4.584 1 393 24.725 6.150 460 816 1.413 12 969 23 70 1.207 50 1 1 2 1.126
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (1) A partir de 1998 el INE trabaja con informacin del Registro nico Automotor -RUA (p) preliminar
El Sistema Vial Carretero tiene una longitud total de 61.021 Kms. y est conformado por: i) la Red Fundamental (12.255 Kms.), administrada por el Servicio Nacional de Caminos; ii) la
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Red Departamental (14.224 Kms.), administrada por las Prefecturas Departamentales, a travs de los Servicios Departamentales de Caminos; y, iii) la Red Municipal (34.542 Kms.), administrada por los municipios. Cuadro No. 15 Caractersticas del sistema vial carretero (en Kilmetros, ao 2003)
Red Fundamental Departamental Municipal o Vecinal Total (%) Pavimento 4.032 195 56 4.283 7 Ripio 4.738 6.928 6.856 18.522 30 Tierra 3.485 7.101 27.630 38.216 63 Total 12.255 14.224 34.542 61.021 100 (%) 20 23 57 100 -
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas.
En Bolivia, el 63% de los caminos son de tierra. Esta caracterstica hace que los costos de transporte por kilmetro sean ms elevados y el tiempo de transporte sea ms largo, repercutiendo en el precio del producto final y en el menor transporte de pasajeros. Cuadro No. 16 Longitud de caminos por ao segn red y superficie de rodadura (1997 2003) (en kilmetros)
Tipo de red y superficie de rodadura TOTAL Pavimento Ripio Tierra RED FUNDAMENTAL Pavimento Ripio Tierra RED COMPLEMENTARIA Pavimento Ripio Tierra RED VECINAL Pavimento Ripio Tierra Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (p) preliminar 1997 53.468 3.071 16.415 33.982 7.582 2.512 3.851 1.219 6.196 301 3.594 2.301 39.690 258 8.970 30.462 1998 10.402 2.878 3.075 4.449 10.402 2.878 3.075 4.449 n.d. 1999 10.402 3.066 2.887 4.449 10.402 3.066 2.887 4.449 n.d. 2000 56.529 3.773 15.487 37.269 10.479 3.523 4.304 2.652 4.232 70 2.265 1.897 41.818 180 8.918 32.720 2001 59.122 3.965 17.547 37.610 11.858 3.783 4.806 3.269 9.289 126 4.868 4.295 37.975 56 7.873 30.046 2002 60.282 4.003 18.302 37.977 12.431 3.790 5.082 3.559 11.531 157 5.998 5.376 36.320 56 7.222 29.042 2003(p) 61.021 4.283 18.522 38.216 12.255 4.032 4.738 3.485 14.224 195 6.928 7.101 34.542 56 6.856 27.630
n.d.
n.d.
La nueva corriente integracionista a nivel Latinoamericano, ubica a Bolivia en una situacin muy expectante por su localizacin estratgica, considerando que el transporte se constituye en un elemento imprescindible para la integracin econmica, social, cultural y tecnolgica. Para lo cual se tiene identificados cinco corredores de integracin, los mismos que se incluyen en la Red Fundamental.
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IV.2.1. Corredor Este-Oeste Vincula Brasil (Cuiba-Brasilia-Santos) con Chile (Puerto Arica-Puerto Iquique) y Per (Puerto de Ilo). Permitir a Bolivia conectarse con puertos brasileros en el Atlntico y con puertos chilenos y peruanos en el Pacfico. En territorio boliviano vincula Puerto Surez con las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz y puertos del Pacfico. Se inicia con Puerto Surez al extremo Este y finaliza en Tambo Quemado en el extremo Occidental del pas, el 70% del movimiento socio-econmico de Bolivia se da a travs de este eje. El estado de la superficie de este corredor al 2002, es el siguiente: Pavimento: Ripio: Tierra: 994 Km. 0Km. 589Km. Corredor Este-Oeste
IV.2.2. Corredor Norte-Sur Vincula la zona central de Bolivia (Trinidad-Santa Cruz-Sucre-Cochabamba-Yacuiba) con Argentina (Puerto Rosario-Buenos Aires).
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El corredor se inicia en la ciudad de Trinidad hasta llegar a Yacuiba, localidad fronteriza, vinculndose luego con puerto el Rosario en la Argentina. Al 2002, este corredor tiene una longitud de 1.084 Km. desde Trinidad hasta Yacuiba. La superficie de rodadura actual presenta las siguientes condiciones:
Pavimento: Ripio: Tierra:
932Km. 152Km. 0Km.
Este corredor tiene dos ramales: el Boyuibe-Hito Villazn con 128 Km. de longitud construida con superficie de tierra y el Villa Montes-Caada Oruro, carretera de 135 Km. de longitud con superficie de rodadura de tierra. La importancia de ambos ramales radica en que conectan el sistema vial boliviano con el del Paraguay y la correspondiente interconexin con la Hidrova Paraguay-Paran. Una de las mayores importancias de este corredor, es que une grandes reas de produccin agropecuaria y gasfera del sur del oriente Boliviano, con mercados externos o puertos de exportacin. Corredor Norte Sur
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IV.2.3. Corredor Oeste-Norte Vincula Chile (Puertos de Arica e Iquique) y Per (Puerto de Ilo) con Brasil (Ro BrancoPuerto Vello), cubriendo el tramo boliviano (La Paz-Guayanamerin). Al 2002, la longitud de este corredor desde Desaguadero hasta Guayanamerin es de 1.132 Km., con la siguiente conformacin por tipo de superficie de rodadura: Pavimento: Ripio: Tierra: 185 Km. 952 Km. 0 Km.
Este corredor constituye una de las alternativas ms importantes para la vinculacin internacional Suroeste-Noroeste. Su construccin ha permitido la vinculacin de territorio boliviano con la red de carreteras de Brasil, especficamente con el Estado de Rondonia. Adicionalmente se complementa con el tramo Patacamaya Tambo Quemado, conformando una alternativa de salida al Ocano Pacfico (puertos de Arica e Iquique en Chile) y permite integrar las zonas altiplnicas, sub-tropicales y tropicales ricas en productos agrcolas y ganaderos. Corredor Oeste-Norte
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IV.2.4. Corredor Oeste-Sur Vincula Chile (Puertos de Arica e Iquique); Per (Puerto de Ilo) con Argentina (Jujuy-OrnSalta-Puerto de Rosario) cubriendo el tramo boliviano Desaguadero-La Paz-Oruro-PotosBermejo. Tiene una longitud aproximada de 1.206 Km. y las caractersticas de su superficie de rodadura al 2002 son: Pavimento: Ripio: Tierra: 535 Km. 671 Km. 0 Km.
Su importancia radica en que constituye un nexo de vinculacin entre las capitales de cuatro departamentos del pas (La Paz, Oruro, Potos y Tarija) y la ruta primordial para la vertebracin Norte-Oeste-Sur del pas. Se alimenta del trfico generado por el comercio entre los pases de Bolivia y Argentina, desarrollando zonas deprimidas con potencial minero, hidrocarburfero, agrcola y pecuario.
Corredor Oeste-Sur
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IV.2.5 Corredor Central Sur Enlaza el centro-sur de Bolivia, con los pases de Chile y Paraguay. El corredor se inicia en Estacin Avaroa en la ciudad de Potos y termina en Caada Oruro (Tarija), frontera con el Paraguay. Este corredor tiene una longitud de 877 Km. y las caractersticas del tipo de rodadura al 2002 son: Pavimento: Ripio: Tierra: 0 Km. 316 Km. 561 Km.
Corredor Central Sur
V. Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) La iniciativa para la modernizacin y desarrollo de la infraestructura regional de Amrica del Sur tiene su origen en la Cumbre de Presidentes de Amrica del Sur realizada en la ciudad de Brasilia, Brasil entre los das 30 de agosto y 1 de septiembre de 2000. El objetivo
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fue el de estimular la organizacin del espacio suramericano a partir de la contigidad geogrfica, la identidad cultural, y los valores compartidos de los pases vecinos suramericanos. La IIRSA involucra a los doce pases soberanos de Amrica del Sur. Es una iniciativa multisectorial y multidisciplinaria en la que participan los sectores: transportes, energtico y telecomunicaciones; considerando aspectos econmicos, jurdicos, polticos, sociales, culturales, ambientales y otros. Es una iniciativa que contempla mecanismos de coordinacin entre los Gobiernos, las Instituciones Financieras Multilaterales, y el Sector Privado; para coordinar la visin poltica y estratgica de Sur Amrica; para coordinar los planes y programas de inversin, adems de priorizar los ejes de integracin y desarrollo, as como los proyectos especficos al interior de estos pases. La coordinacin tcnica est a cargo de tres bancos de desarrollo que operan en la Regin (Banco Interamericano de Desarrollo -BID, Corporacin Andina de Fomento -CAF y Fondo Financiero Regional para el Desarrollo de la Cuenca del Plata -FONPLATA). En este contexto, Bolivia cumple una importantsima funcin debido a su privilegiada ubicacin geogrfica, que lo constituyen en el corazn de Sudamrica, conectando a travs de su territorio a los Ocanos Atlntico y Pacfico. Razn por la cual, Bolivia ha definido en su plan estratgico de carreteras, dar prioridad a los Corredores Biocenicos (Este-Oeste, Oeste-Norte, Oeste-Sur y Central Sur)4; adems ejecutar de una serie de proyectos de mejoramiento del dragado, apertura de pasos y construccin de puertos en la Hidrova Ichilo Mamor y Madre de Dios y generar polticas de integracin fronteriza con la finalidad de lograr conexiones binacionales orientadas a facilitar el transporte y el comercio, como ser la construccin de centros integrados de control de frontera, con miras a mejorar el flujo de bienes, personas y vehculos, a travs de sistemas homogneos y procedimientos comunes y transparentes. En la actualidad se tiene acciones avanzadas con el Per, para consolidar el Centro Binacional de Atencin Fronteriza denominado CEBAF, el cual aglutinar a las autoridades de ambos pases en un solo recinto con la finalidad de descongestionar la circulacin de personas, vehculos y mercancas, adems de dar uso pleno al Puente Internacional sobre el Ro Desaguadero. Con la Argentina, se tiene prevista la construccin del puente internacional que conectar las localidades de Yacuiba (Bolivia) y Salvador Masa (Argentina), as como el Centro Integrado de Frontera. VI. Ductos El ndice general de transporte de ductos de hidrocarburos, en los ltimos 10 aos se ha incrementado en 35%, este incremento se debe bsicamente al incremento en el transporte de gasoductos en 141%, como consecuencia de la exportacin de gas natural a Brasil.
El corredor Norte-Sur no forma parte de la IIRSA.
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Cuadro No. 17 ndice de cantidad de transporte de hidrocarburos por ao segn ductos. (1990 = 100)
1992 General Gasoductos Oleoductos Poliductos 106.51 102.83 110.39 109.19 1993 111,5 100,8 110,2 143,3 1994 124,8 112,8 131,0 146,2 1995 146,4 127,4 165,2 162,3 1996 145,4 127,0 158,1 171,8 1997 81,2 89,1 63,2 94,1 1998 87,1 118,3 50,6 71,6 1999 75,1 98,9 42,1 73,0 2000 78,1 112,2 35,3 66,7 2001 100.1 144.3 57.7 60.1 2002 114.8 174.4 57.5 61.0 2003(p) 150.5 243.8 63.2 61.5
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (p) preliminar
VII. Encadenamiento VII.1. Encadenamiento Extra Sectorial El sector transporte se relaciona con varios sectores de la economa. De 11 sectores considerados por el INE para medir el PIB, 6 se encuentran relacionados directamente con el sector transportes. Estos sectores son Agropecuaria, Industria, Petrleo Crudo y Gas Natural, Minerales, Construccin y Comercio. Los cules, necesitan de ste para transportar los productos o servicios a sus mercados finales. Una de las caractersticas del transporte es que se lo considera como un insumo ms dentro de la estructura de costos para los otros sectores, por tanto, la variacin de las tarifas de transporte, tiene una incidencia relevante en el precio final de los productos y servicios ofrecidos por el resto de los sectores. Adicionalmente, la eficiencia que presente ste en cuanto a tiempos es importante para la cadena de distribucin y acceso a mercados de los productos de los otros sectores. En general, los pases que cuentan con un sistema de transporte interconectado entre todas sus regiones y fronteras, poseen ventajas competitivas con respecto a pases que no la tienen. De ah su importancia, en generar cada vez ms modos de interconexin dentro y fuera de Bolivia, especialmente al no contarse con transporte martimo. Pases limtrofes como Brasil, Argentina, y Chile, cuentan con un sistema de transporte mucho ms interconectado que el nuestro y por tanto tienen mayores ventajas competitivas. VII.2. Encadenamiento Intra Sectorial Dada la extensin del pas de 1.098.581 km2 y la geografa del mismo-montaas, valles y llanos- la interconexin entre regiones es limitada. Sin embargo, existen regiones donde se puede optar por sistemas de transporte sustitutos y en otros casos complementarios. El modo frreo a travs de sus dos redes oriental y andina- cubre gran parte de la regin sur-este y sur-oeste, donde alguno de estos tramos se constituyen en un sustituto del modo carretero. El corredor que va desde Trinidad hasta Yacuiba es en gran parte un sustituto de la lnea FCOSA tramo que va desde Montero hasta Yacuiba- y el corredor que va desde Desaguadero hasta Bermejo sera en parte un sustituto de FCASA tramo que va desde La Paz hasta Potos. Adems, cuando llegue a concretarse la construccin de la carretera Pailn-Puerto Surez, sta ser un complement de la hidrova Paraguay-Paran, y un sustituto del FCOSA. Este
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trayecto se constituye en una opcin sobre todo para Santa Cruz de la Sierra para exportar su produccin agrcola hacia el ocano Atlntico, a travs del transporte bimodal por la carretera Santa Cruz-Robor-El Carmen-Puerto Surez, para luego utilizar el tramo ferroviario desde Puerto Surez hasta Puerto Busch (en proyecto). La reciente reinauguracin del tramo ferroviario Sucre-Potos, en mayo de este ao se constituye tambin en otra opcin para el transporte de carga agrcola (soya y azcar) de Santa Cruz de la Sierra hacia el Ocano Pacfico, y es en parte un sustituto del corredor vial Este-Oeste (Santa Cruz-Cochabamba-Oruro-Arica). Este tramo ferroviario permite utilizar el transporte bimodal, en una primera instancia carretero a travs de la antigua carretera Santa Cruz-Cochabamba, hasta llegar a Aiquile y luego a Sucre y posteriormente el frreo, al utilizar los tramos ferroviarios que van a Potos primero y luego a Oruro, hasta llegar a puertos de Chile. La regin con menor acceso a medios de transporte en el pas es el nor-oeste no cuenta con ferrocarriles, y son pocos los caminos que interconectan esta zona-. No obstante, se cuenta con el sistema fluvial Ichilo - Mamor en la cuenca amaznica, que permite vincular el norte de Bolivia con el sur-este brasilero, sin embargo, este sistema es poco explotado. VIII. Reformas VIII.1. Reformas Estructurales Entre las reformas ms importantes se encuentra el proceso de capitalizacin (No. 1544 de 21/3/1994), que dispuso la conversin de las empresas estatales en sociedades de economa mixta y autoriz la capitalizacin de stas con un aumento de capital proveniente de empresas nacionales o extranjeras, elegidas mediante licitacin pblica internacional. En el sector transportes, se capitalizaron la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y el LLoyd Areo Boliviano (LAB). La empresa capitalizadora de ENFE, es la chilena Cruz Blanca, con un monto de inversin comprometida de $us. 13.3 millones para la red occidental y de $us. 25.9 millones para la Red Oriental. La propiedad de ENFE que no pas a ser administrada por Cruz Blanca, constituy ENFE Residual, que se limita a la administracin de los bienes no afectados al servicio pblico ferroviario. El ao 2000, la Superintendencia de Transportes autoriz a la empresa estadounidense Genesse Wyoming Inc. (GWI) la adquisicin del 48.6% de las acciones de la Empresa Ferroviaria Oriental (EFO), dado que la capitalizada cumpli con todos sus compromisos de inversin. De manera similar, en la capitalizacin del Lloyd Areo Boliviano, la adjudicataria result la empresa brasilea VASP, con un aporte comprometido de $us. 47.5 millones, de los que $us. 5 fueron en efectivo, $us. 31.9 en bienes y $us. 10.6 en calidad de Aporte Especial (para alquiler de aeronaves y asistencia tcnica). En el ao 2001, el empresario boliviano Ernesto Asbn adquiri el 50% de las acciones del LAB, de ese modo la composicin del paquete accionario qued de la siguiente manera: 50% (grupo Asbn), 48% (Estado boliviano) y 2% (privados). Seis meses despus de dictarse la Ley de Capitalizacin, se promulg la Ley SIRESE (No. 1600 de 28/01/2004), que dispone la creacin de los entes de regulacin sectorial, entre ellos la Superintendencia de Transportes, que es una entidad de derecho pblico que tiene el objeto de regular, controlar y supervisar las actividades del sector transporte.
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En el transporte por va carretera, entre las reformas ms importantes, se encuentra el proceso de descentralizacin (1996) y recentralizacin (1998) del Servicio Nacional de Caminos (SNC). El primero consisti en delegar a las prefecturas departamentales la administracin de toda la red vial carretera de su jurisdiccin a travs de los Servicios Departamentales de Caminos; y, el segundo, consisti en la redefinicin de un sistema carretero nacional (Red Fundamental) administrado por el Servicio Nacional de Caminos y una red complementaria (Red Departamental) que se mantiene administrada por las Prefecturas, a travs de los Servicios Departamentales de Caminos (D.S. 25134 de 31/8/98). Asimismo, bajo este D.S. se estableci que la recaudacin del peaje en todas las carreteras que conforman la Red Fundamental, pase a dependencia y administracin del Servicio Nacional de Caminos a objeto de la asignacin y utilizacin de los recursos en trabajos de mantenimiento y conservacin. Una nueva reforma a este Servicio, se inicia en el ao 2000, mediante la Ley N 2064 (3/4/2000) que dispone su transformacin en una entidad de derecho pblico de carcter autrquico con personera jurdica y patrimonio propios. Este proceso se conoce como de Institucionalizacin del Servicio Nacional de Caminos y comprende adems de la eleccin del Directorio designado por el Presidente de la Repblica de Ternas aprobadas por la Cmara de Diputados, la seleccin del personal en base a concurso de mritos, la definicin de las atribuciones especficas del SNC, la definicin de su estructura organizacional, los manuales de contratacin de obras, manual de funciones del personal y otros. Otra reforma importante, es la Ley de Concesiones de Obras Pblicas de Transporte (No. 1874 de 22/6/1998), que entrega la responsabilidad de financiar, construir y administrar nuevas carreteras, aeropuertos, ferrovas y puertos lacustres o fluviales a los inversionistas privados nacionales y/o extranjeros. Pese a contarse con este instrumento, hasta mediados de 2004, an no ha podido otorgarse en concesin, ni una sola obra pblica de transporte. En el transporte de pasajeros interdepartamental e interprovincial y flete por transporte de carga, una de las principales reformas se dio a travs del Decreto Supremo 21060 de 1985, donde se establece la libertad irrestricta de esta actividad a cualquier persona, y se elimina todo tipo de monopolios, adicionalmente, se determina que la tarifa se establecer por acuerdo entre usuarios y transportistas. VIII.2. Institucionalidad Los aspectos normativos del sector transporte estn a cargo del Ministerio de Servicios y Obras Pblicas (Viceministerio de Transportes VMT). Segn la LOPE algunas de las funciones del Viceministro de Transportes son: Proponer polticas, reglamentos e instructivos para promover y regular el desarrollo del transporte terrestre, fluvial, lacustre y de la aeronutica civil y comercial. Planificar la poltica vial nacional para promover la competitividad del pas, y clasificar los caminos de la red fundamental, departamentales y municipales. Promover el desarrollo de las vas interocenicas y los corredores de integracin. Registrar a los operadores y los servicios de transporte terrestre, fluvial y lacustre, y de aeronavegacin civil y comercial. Promover la construccin, el mantenimiento y la rehabilitacin de la infraestructura caminera, ferroviaria, aeronutica, aeroportuaria, portuaria fluvial y lacustre.
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Promover la participacin del sector privado en la construccin, rehabilitacin, mantenimiento y operacin de la infraestructura de transporte terrestre, areo, fluvial y lacustre. Llevar el registro de las empresas de construccin y de consultora del sector. Proponer polticas y normas en materia de seguridad area y fluvial, en coordinacin con el Ministerio de Defensa Nacional.
La regulacin econmica y de calidad del Sector Transportes (modos caminero, frreo, aeroportuario y aeronutico), es atribucin de la Superintendencia de Transportes, conforme lo establece la Ley del Sistema de Regulacin Sectorial (SIRESE). Siendo los principales objetivos de la Superintendencia de Transportes los de promover la eficiencia en la operacin del sector, mejorar y ampliar el acceso de los servicios y contribuir con el desarrollo del sector a nivel nacional. En el transporte por carretera se cuenta con el Servicio Nacional de Caminos, encargado de la administracin de la Red Vial Fundamental, las Prefecturas Departamentales encargadas de la administracin de la Red Vial Departamental y las Municipalidades encargadas de administrar la Red Vial Municipal. En el caso areo, la autoridad aeronutica es ejercida por la Direccin General de Aeronutica Civil, dependiente del Viceministerio de Transportes, y tiene a su cargo la administracin, coordinacin, control y supervisin de las actividades de la aviacin civil. El suministro de los servicios de proteccin al vuelo est delegado a la Administracin de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegacin Area (AASANA), institucin pblica descentralizada bajo tuicin del Ministerio de Servicios y Obras Pblicas. AASANA tambin tiene a su cargo la administracin de los aeropuertos del pas, con excepcin de los de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, que son administrados por la empresa Servicio de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Annima (SABSA), a travs de un contrato de concesin. En el tema martimo, fluvial y lacustre, se cuenta con la Direccin General de intereses Martimos, Fluviales, Lacustres y Marina Mercante, dependiente del Viceministerio de Defensa, que se encarga de dirigir, coordinar y ejecutar todas las actividades relativas a la navegacin martima, fluvial y lacustre en coordinacin con la Direccin General de Transporte Lacustre, Fluvial y Ferroviario, dependiente del Viceministerio de Transportes. Adems se cuenta con dos instancias tcnico administrativo. La Ley No. 1039 de 6 de diciembre de 1988, transforma el Comit Ejecutor del Proyecto Ichilo-Mamor CEPIMA, en lo que actualmente es el Servicio de Mejoramiento de la Navegacin Amaznica SEMENA (organismo pblico descentralizado dependiente del Ministerio de Servicios y Obras Pblicas), que se encarga de mantener en condiciones de navegabilidad permanente a los ros de la cuenca amaznica boliviana, instalar y manejar la infraestructura portuaria y de construccin naval, realizar estudios hidrulicos e hidrolgicos y controlar el comportamiento de los ros de la cuenca amaznica. El D.S. 27023 de 6 de marzo de 2003 establece la norma marco para el registro de buques y artefactos navales que navegan y se encuentran en aguas internacionales con bandera boliviana, a travs del Registro Internacional Boliviano de Buques RIBB (organismo pblico desconcentrado dependiente del Ministerio de Defensa).
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VIII.3. Marco Normativo El sector transportes no cuenta hasta el momento con una ley sectorial; sin embargo las principales normas que regulan el transporte en sus distintos modos son las siguientes: Ley de Concesiones de Obras Pblicas de Transporte (ley N 1874 de 22 de junio de 1998), el objetivo de esta ley es normar y regular el rgimen legal de las concesiones de obras pblicas de transporte para licitar, otorgar, contratar, desarrollar y modificar dichas concesiones por la Administracin Nacional, las prefecturas y las municipalidades. Ley del Sistema de Regulacin Sectorial SIRESE (ley N 1600 de octubre de 1994), Esta ley brinda el marco legal para regular, controlar y supervisar diversas actividades entre ellas el transporte. La superintendencia general fiscaliza las actividades de la superintendencia de transportes. Una de las nuevas tareas asignadas por esta ley a las superintendencias sectoriales es la de promover la competencia y eficiencia en las actividades reguladas por el SIRESE e investigar posibles conductas monoplicas, anticompetitivas y discriminatorias en las empresas que operan en el sector. Ley de capitalizacin (ley N 1544 de 21 de marzo de 1994), Esta ley se aplica a cuatro de los sectores ms importantes de la economa, electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos y transportes. La capitalizacin consisti en transferir determinadas empresas pblicas al sector privado a travs de la inyeccin de capital fresco privado a cambio del 50% en la participacin del patrimonio y 100% del control gerencial, duplicando de esta manera el capital de la nueva empresa. Para ello se cre un sistema de ahorro de largo plazo para redistribuir los ingresos de manera directa a la poblacin y no a travs de programas de estado. En el sector transporte, las empresas capitalizadas fueron: LAB y ENFE. Ley de hidrocarburos (ley N 1689 de 30 de abril de 1996), (transporte por ductos), establece que el transporte es toda actividad para trasladar o conducir de un lugar a otro hidrocarburos y sus derivados por medio de tuberas, utilizando para ello diversos medios que incluyen el almacenaje necesario para esta actividad y que excluye la distribucin de gas natural por redes. Rigindose el transporte de hidrocarburos y derivados por ductos por el principio de libre acceso. Ley de Cargas (ley no. 1769 de 10 de marzo de 1997), establece los pesos y dimensiones, para todos los vehculos automotores de transporte de carga o pasajeros que circulen por las carreteras del pas. En su reglamento detalla lo relacionado a controles de pesos y dimensiones, permisos especiales de circulacin, equipos y vehculos especiales, medidas de seguridad, personal de control e infracciones y sanciones. Ley de la Aeronutica Civil (ley no. 2902 de 29 de octubre de 2004), esta norma cumple la funcin de dotar a la Aviacin Nacional de un ordenamiento jurdico aeronutico. IX. Inversiones - Empleo - Precios IX.1. Inversiones La inversin pblica en transporte es una de las ms importantes con relacin al total de la inversin pblica. Durante la dcada de los noventa esta participacin ha sido en promedio de 32% del total.
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Cuadro No. 18 Inversin Pblica en transporte como porcentaje de la inversin Pblica total (1992-2003)
Aos
Inversin en Transporte
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
32,00
36,86
37,08
31,03
32,86
31,32
30,25
30,16
31,15
31,64
32,56
40,70
Fuente: Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo -VIPFE
Desde 1995, con la capitalizacin de ENFE (1996) y LAB (1995), la inversin pblica en los modos areo y frreo ha sido casi inexistente, sin embargo, estos sectores contaron con importantes montos de Inversin Extranjera Directa (IED). Las Inversiones Extranjeras Directas, desde la capitalizacin de las empresas pblicas hasta el ao 2002 fueron: LAB ($us. 47.5 millones), FCO ($us. 62.4 millones) y FCA ($us. 22.2 millones); por lo que estas empresas cumplieron con el 100%, 241.0% y 168.0%, respectivamente, de sus compromiso de inversin, derivados del proceso de capitalizacin5. Cuadro No. 19 Empresa Ferroviaria Andina S.A. Plan de Inversiones (Millones de dlares americanos)
Descripcin
Va Frrea Locomotoras Vagones Otras Inversiones de Operacin Informtica Oficinas Inversiones Administrativas Capacitacin Inversiones Extraordinarias Capital de Trabajo
Inv. Ejec. 1996 1,356 0,069 0,141 0,048 0,021
Inv. Ejec. 1997 2,333 2,237 0,231 0,443 0,361 0,023 0,133 0,015
Inv. Ejec. 1998 3,059 1,013 0,068 0,107 0,085 0,002 0,023 0,032
Inv. Ejec. 1999 1,016 0,081 0,032 0,016 0,106 -0,001 0,012 0,002
Inv. Ejec. 2000 1,346 0,590 0,057 0,123 0,104 0,004 0,033 0,008 0,230
Inv. Ejec. 2001 1,338 0,586 0,057 0,122 0,103 0,004 0,033 0,008 0,228 2,48
Inv. Ejec. 2002 1,561 0,684 0,067 0,142 0,121 0,005 0,038 0,010 0,266 2,89
Inver. Acumulada 12,009 5,259 0,512 1,094 0,928 0,037 0,292 0,076 2,049 22,26
Porc. de ejecucin 54,0% 23,6% 2,3% 4,9% 4,2% 0,2% 1,3% 0,3% 9,2% 100,0%
1,325 2,96 5,78 4,39 1,26
TOTAL
2,50
Los contratos de capitalizacin fijaban un plazo de cumplimiento de los compromisos contractuales de capitalizacin. En el caso del FCASA y FCOSA el suscriptor, quedaba obligado a invertir el monto de suscripcin ($us. 13.251.000 y $us. 25.853.099 respectivamente) dentro de un plazo de 7 aos, mediante un programa de inversin que la Sociedad definir en funcin de las necesidades del negocio ferroviario, de la condicin de los bienes recibidos y de las condiciones de los contratos correspondientes. En el caso del LAB, la sociedad suscriptora se obliga a pagar al LAB el monto de suscripcin ($us. 47.475.000) dentro de un plazo de 5 aos y que est constituido por: Aportes en efectivo al momento de suscripcin, aportes especiales contratos de prorrateo y contratos de arrendamiento y aporte de bienes (aeronave Boeing 737-300).
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Cuadro No. 20 Empresa Ferroviaria Oriental S.A. Plan de Inversiones (Millones de dlares americanos)
Descripcin Inv. Ejec. 1996 0,441 0,320 0,227 0,326 2,585 3,90 Inv. Ejec. 1997 9,345 0,445 2,129 0,570 12,49 Inv. Ejec. 1998 9,838 1,131 4,646 1,373 16,99 Inv. Ejec. 1999 5,955 1,178 1,794 0,297 9,22 Inv. Ejec. 2000 5,554 0,146 0,819 0,251 6,77 Inv. Ejec. 2001 4,704 1,066 1,631 0,361 7,76 Inv. Ejec. 2002 3,762 1,037 0,247 0,297 5,34 Inversin Acumulada 39,600 5,321 11,493 3,476 2,585 62,47 Porcentaje de ejecucin 63,4% 8,5% 18,4% 5,6% 4,1% 100,0%
Va Frrea Locomotoras Vagones Otras inversiones Capital Social TOTAL
Cuadro No. 21 Lloyd Areo Boliviano Plan de Inversiones (Millones de dlares americanos)
Descripcin Inv. Ejec. 1995 Aporte Efectivo al momento de suscripcin Aportes Especiales Contratos de prorrateo Aportes especiales Contratos de arrendamiento Aporte de bienes-Aeronave B737-300Mod. 95 TOTAL Inv. Ejec. 1996 Inv. Ejec. 1997 Inv. Ejec. 1998 Inv. Ejec. 1999 Inv. Ejec. 2000 Inv. Ejec. 2001 Inv. Ejec. 2002 Inver. Acum. Porc. de ejec.
5,00 1,97 1,332 31,9 5,00 33,87 1,33 1,5 1,7 1,91 2,16 1,503 1,696 1,914 2,159 n.d.
5,0 1,97 8,6 31,9
10,50% 4,10% 18,10% 67,20%
47,5 100,00%
Fuente: Cuaderno No. 3 Las Capitalizadas en cifras. Oficina del Delegado Presidencia para la Revisin y mejora de la Capitalizacin
La inversin pblica del sector transporte se ha focalizado en construccin y mantenimiento de infraestructura carretera. Para el ao 2003, sta fue de aproximadamente $us. 209 millones. Con respecto a la Inversin Privada en infraestructura carretera, se espera que sta asuma la concesin para la rehabilitacin, mantenimiento, construccin y explotacin de las siguientes carreteras del pas6: Pailn San Jos; Robor Puerto Surez; Boyuibe-Hito Villazn; GuayanamerinRiberalta-El Choro-Australia-Santa Rosa-Reyes-Rurrenabaque; Villazn- Tupiza-Cucho Ingenio; Pisiga-Toledo-Oruro-Paira-Caihuasi; Ro Seco-Guaqui-Desaguadero; Ro SecoTiquina. Asimismo, se pretende otorgar la concesin ferroviaria Motacusito-Mutn-Mutn-Vitrones y Vitrones-Puerto Busch, y la concesin de la obra pblica de transportes del Corredor Vial del Este, conformada por las carreteras: Santa Cruz de la Sierra-Cotoca-Puerto PailasPailn-Los Troncos-Okinawa-Guabir-Montero-Warnes-Santa Cruz de la Sierra con una extensin de 245 Km.
6
Informacin del Viceministerio de Transportes.
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IX.2. Empleo El sector transporte aporta en promedio con el 6.6% del total de la poblacin ocupada en ciudades capitales, siendo el cuarto sector en aportar al empleo, luego de comercio, industria y construccin. Cuadro No. 22 Poblacin Ocupada en ciudades capitales en el sector transporte (1992-2002)
Ao Empleo Como % del total de empleo 1992 72.115 1993 69.821 1994 77.699 1995 1996 1997 97.811 1998 1999 2000 91.578 2001 2002 2003 N.D. 74.138 103.424 98.623 121.028 108.771 103.987
7.1
6.4
6.5
5.9
7,4
7,3
7,1
7,3
5,7
6,5
6,4
N.D.
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del INE N.D.: No disponible
El modo frreo anualmente emplea cerca de 1200 personas, en cuanto al areo slo el LAB emplea cerca de 500 personas por ao. Sobre el modo acutico y carretero, no existe informacin respecto al nmero de empleos, sin embargo el grueso del empleo en el sector transporte lo genera el modo carretero. IX.3. Precios La ley 1600 (LEY SIRESE), establece que las respectivas superintendencias deben aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a las normas legales sectoriales (D.S. 24753 del 31/07/97 en el caso de transportes), vigilando su correcta aplicacin y asegurando que la informacin sustentatoria est disponible para conocimiento de cualquier persona interesada. En tal sentido, las tarifas promedio, en base al clculo establecido por la Superintendencia de Transporte para los aos 1998-mayo 2004 fueron las siguientes: Cuadro No. 23 Tarifas Mximas de Referencia segn modo de Transporte (En bolivianos)
Transporte AEREO Cochabamba - La Paz Cochabamba Santa Cruz La Paz Santa Cruz AUTOMOTOR** Micro Minibuses Trufis Taxi FERROVIARIA ANDINA-EXPRESO DEL SUR: (CLASE SALN) Oruro-Uyuni Oruro-Tupiza Oruro-Villazn 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
262 341 580
290 378 641 1.4 1.5 2.8 2.8
329 429 728 1.5 1.6 3.0 3.0
345 450 764
33 57 70
36 68 76
38 72 81
41 73 87
FERROVIARIA ORIENTAL: (CLASE 94 PULLMAN) 82 Santa Cruz-Quijarro Sata Cruz-Yacuiba Fuente: Superintendencia de Transportes *La informacin del 2004 corresponde hasta el 13/5/2004 **Tarifa de la ciudad de La Paz
103 91
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De los tres medios de transportes, el areo es el que ha registrado el mayor de los incrementos, una de las razones es el aumento en el precio de los hidrocarburos. As por ejemplo, el jet fuel que en enero de 1998 costaba 4.97 Bs./galn, a julio del 2004 se encuentra en 10.98 Bs./galn. Es decir, que tuvo un aumento del 121% en algo ms de cinco aos. X. Mercados - Tecnologa. X.1. Mercados Internos y Externos Los principales mercados internos que interconecta el sistema vial son, los departamentos que conforman el eje: Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, asimismo estos departamentos son los que cuentan con mayor y mejor calidad en infraestructura carretera, area y frrea. Las principales vas de acceso a Bolivia segn frontera son Desaguadero, Copacabana/Kasani, Puerto Surez, Yacuiba, Villazn y Puerto Surez anualmente por estas fronteras ingresan al pas cerca de 169,000 personas. Del mismo modo, en el 2002 la mayora de los extranjeros que visitaron Bolivia, provinieron de Per (16.94%), seguido de Estados Unidos con el (10.03%) y finalmente Argentina (8.51%). De estos ms del 82.8% se concentraron en tres departamentos. El 46.5% visit La Paz, el 28.3% Santa Cruz y el 8.0% Cochabamba.
Cuadro No. 24 Llegada y salida de extranjeros y nacionales por modo de transporte (2002)
Llegada Areo Carretero Ferroviario Fluvial-Lacustre TOTAL 338.111 225.632 28.667 4.229 596.639 Salida 375.655 228.884 28.566 3.004 636.109 Total 713.766 454.516 57.233 7.233 1.232.748 % 58% 37% 5% 1% 100%
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del Viceministerio de Turismo
Los principales accesos a los mercados externos de carga, son i) Chile, a travs de la carretera Patacamaya Tambo Quemado o por la red ferroviaria andina (ruta La Paz-Arica), ii) Per por la carretera Ro Seco- Desaguadero, iii) Brasil a travs de la hidrova y el Ferrocarril Oriental y iv) Argentina por la carretera de Yacuiba o por la red ferroviaria oriental (ruta Santa Cruz-Yacuiba-Argentina) u occidental (ruta Oruro-Villazn). X.2. Tecnologa Antes de la capitalizacin de la empresa de ferrocarriles, la maquinaria y equipo con la que contaba ENFE para realizar sus operaciones era la siguiente:
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Cuadro No. 25 Maquinaria y Equipo de ENFE (1994)

Maquinaria Locomotoras Ferrobuses Coches para pasajeros Bodegas de carga
Fuente: Memoria ENFE, 1994
Red Andina 37 8 92 1324
Red Oriental 20 6 42 729
Total ENFE 57 14 134 2053
En general, tanto FCOSA como FCASA, no necesitaron realizar cuantiosas inversiones en nuevas maquinaria y equipo, ya que el Estado haba sobredimensionado la capacidad de stas. Para el ao 2000, la red Andina, incorpor un coche clase ejecutivo en el tren Wara Wara del Sur y la red oriental adquiri seis unidades de locomotoras adicionales y 75 vagones tanques. Para el ao 2001 la red oriental incorpor otras tres locomotoras7. El LAB cuenta con una flota compuesta por 15 aeronaves, un AIRBUS A-310-304 (arrendada), tres Boeing B-727-100 (propios), seis Boeing B-727-200 (4 propios y 2 arrendados), dos Boeing B-737-300 (propios), dos Boeing 767-300 (arrendados), un Fokker-F27-MK200 (propio). Aerosur solo cuenta con seis aeronaves, cuatro Boeing 727200, un Boeing 737-201 y un Boeing B-727-100.
Cuadro No. 26 Flota actual de LAB y AEROSUR

Tipo de avin Boeing 727-100 Boeing 727-200 Boeing 737-300 Boeing 767-300 Airbus A310-300 Fokker F-27-MK200 Boeing 737-201 LAB 3 6 2 2 1 1 AEROSUR 1 4 1
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del a Superintendencia de Transportes
XI. Perspectivas XI.1. Principales Dificultades Una de las principales dificultades para el sector transporte, radica en el mbito normativo, debido a que hasta el momento el sector no cuenta con una Ley General de Transporte, que norme los servicios del rubro, ello dificulta el ordenamiento del sector y de las instituciones vinculadas a l.
7
No se dispone de informacin actualizada sobre la flota de trenes con la que cuentan FCOSA, FCASA; ni sobre los barcos que operan en el pas.
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El segundo mbito de problemas para el transporte, se da en infraestructura portuaria, aeroportuaria, lneas frreas y fundamentalmente en caminos, pues slo una tercera parte de la Red Vial Fundamenta est asfaltada y no recibe un adecuado mantenimiento (ni rutinario, ni peridico). Adicionalmente, no existen los mecanismos necesarios para hacer cumplir la Ley de Pesos y Cargas, lo que acelera el deterioro de las vas. Las deficiencias en la infraestructura vial restan competitividad a la economa boliviana, ya que incrementan los costos de transporte. Por otro lado, la falta de una salida al mar, la amplia extensin territorial, la difcil topografa (debido a que Bolivia cuenta con diferentes zonas geogrficas con alturas y climas diversos), la escasa densidad poblacional, una reducida actividad econmica (comparada con otros pases vecinos) y los escasos recursos que se destinan a infraestructura vial, dificultan la interconexin entre las diferentes regiones de Bolivia y el exterior. Estos factores sumado al rezago que tienen las tasas de rodaje8, al hecho que no se cobra en todas las carreteras el peaje (existe subsidio cruzado desde la carreteras ms rentables hacia las poco rentables); y al bajo flujo vehicular, determinan una baja rentabilidad de la mayora de las carreteras del pas y por ello, la dificultad de concesionarlas para que su construccin, mantenimiento y operacin pasen al sector privado. En el modo frreo, la principal dificultad es que las dos redes (oriental y occidental) no estn conectadas entre s, lo que no permite el trnsito de personas y mercaderas por este modo, entre la frontera con Brasil y las de Per y Chile. En el modo fluvial, la principal dificultad es la inaccesibilidad a Puerto Busch, que representa la mejor opcin para las exportaciones bolivianas sobre la Hidrova ParaguayParan, por tener un acceso directo al Ro Paraguay, con una amplitud suficiente y gran calado. XI.2 Tareas Pendientes Aprobar la Ley General de Transportes, que defina claramente los roles institucionales de las distintas instancias vinculadas al sector, proteja los derechos de los usuarios, garantice la seguridad jurdica de las personas que realicen actos de comercio en el sector, y fortalezca la capacidad normativa, regulatoria y de planificacin del Estado. Aplicar la Ley General de Pesos y Cargas, para evitar un deterioro prematuro de la infraestructura vial. Otorgar concesiones al amparo de la Ley de Concesiones de Obras Pblicas de Transporte y su correspondiente reglamento. Bajo esta modalidad, por ejemplo, debe ser licitada el 2005 la construccin del ramal ferroviario desde la poblacin de Motacusito (en las cercanas de Puerto Surez), hasta Puerto Busch, con una extensin de 140 Km. Destinar los recursos necesarios para hacer el adecuado mantenimiento de las carreteras. Por otra parte, la posicin geogrfica de Bolivia determina ciertas ventajas como la ubicacin en el centro del continente, lo que configura como un pas de trnsito, en este sentido la generacin de trfico y servicios se constituye en un potencial real, que para su
8
Se mantienen constante en bolivianos, en los montos fijado en 1992.
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materializacin requiere acciones concretas en materia de infraestructura vial, como ser la conclusin de los corredores de integracin; pero tambin de medidas colaterales, como la reduccin del conflicto social que se manifiesta en bloqueo de carreteras y acceso a otros medios de transporte. XII. Referencias Empresa Nacional de Ferrocarriles. Estadsticas, 1994. SEMENA y AGCD. Ros de la Amazona Boliviana, explotacin de las vas navegables, 1998. Direccin General de la Marina Mercante. Boletn Informativo y Estadstico, 1998. Ministerio de Desarrollo Econmico, Viceministerio de Transportes, Comunicaciones y Aeronutica Civil. Estudio del Sistema de Concesiones para el Sector Transportes, Subsector Vial, 2000. Empresa Ferroviaria Andina S.A., Memoria, 2000. Servicio Nacional de Caminos, Planificacin. Corredores de Integracin, 2000. INE, UDAPE, IBCE. Anuario Estadstico de Importaciones, Bolivia 2003. INE, UDAPE, IBCE. Anuario Estadstico de Exportaciones, Bolivia 2003. Superintendencia de Transportes. Memoria, 2001. Superintendencia de Transportes. Memoria, 2002. Superintendencia de Transportes. Boletn Estadstico, varios nmeros. Ministerio de Desarrollo Econmico, Viceministerio de Transportes, Comunicacin y Aeronutica Civil. Ley General de Concesiones de Obras Pblicas de Transporte, Ley No. 1874. Direccin General de Aeronutica Civil, Direccin de Transporte Areo. Anuario Estadstico del Transporte Areo Nacional e Internacional, 2002. Direccin General de Aeronutica Civil, Direccin de Transporte Areo. Anuario Estadstico del Transporte Areo Nacional e Internacional, 2003. INE. Informacin Estadstica. www.ine.gov.bo Oficina del Delegado Presidencial para la Mejora de la Capitalizacin. Las Capitalizadas en cifras. Cuadernos 1, 2, 3, 4, 5. Katherina Capra. La Hidrova Paran Paraguay. Una alternativa a los puertos del Pacfico, 2003. Ver www.udape.gov.bo
32
Gonzalo Urcullo Cossio, Alvaro Lazo Surez. Red Vial Fundamental-Corredores de Integracin: Municipios que atraviesa. Mimeo, UDAPE 2004.
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SECTOR TURISMO
(1990 2003)
Gustavo Machicado Claudia Delgadillo Gonzalo Urcullo Cossio Alvaro Lazo Surez
INDICE DE CONTENIDO INDICE 1. Caractersticas del Sector.................................................................................................2 1.1. Introduccin................................................................................................................2 1.2. Definiciones................................................................................................................2 1.3. Niveles de Desarrollo .................................................................................................2 1.3.1 Llegadas de Visitantes Extranjeros.......................................................................3 1.3.2 Contribucin al PIB: ..............................................................................................4 1.3.3 Contribucin a las exportaciones ..........................................................................6 1.3.4 Estadsticas Hoteleras: .........................................................................................7 1.3.5 Llegada de visitantes y pernoctaciones de visitantes en establecimientos de Hospedaje ......................................................................................................................9 1.4. Encadenamientos Intra y Extrasectoriales ...............................................................10 1.5 Estada Media y estructura general del gasto de viajeros extranjeros ......................10 2. Reformas Sectoriales .....................................................................................................12 2.1. Reformas Estructurales ............................................................................................12 2.2. Institucionalidad........................................................................................................13 2.3. Marco Normativo Legal ............................................................................................14 3. Inversiones y Empleo .....................................................................................................15 3.1. Inversin Pblica ......................................................................................................15 3.2. Inversin Privada......................................................................................................16 3.3. Inversin Extranjera .................................................................................................16 3.4. Empleo .....................................................................................................................17 4. Mercados ........................................................................................................................18 5. Precios............................................................................................................................19 6. Perspectivas ...................................................................................................................20 7. Referencias...21
1. Caractersticas del Sector 1.1. Introduccin En todos los pases se concepta el turismo como uno de los sectores econmicos ms dinmicos. En Bolivia es la tercera actividad econmica en cuanto a la captacin de divisas, luego del gas natural y de la soya. Tiene un efecto multiplicador sobre las reas financieras, las comunicaciones, el transporte, la produccin de artculos de primera necesidad y artesana, restaurantes, centros de diversin y otros, constituyndose en una gran dinamizador de la economa. La actividad turstica se ha desarrollado rpidamente en el contexto internacional durante los ltimos 50 aos. Segn la Organizacin Mundial del Turismo el volumen de viajeros internacionales pas de 25 millones en 1950 a 715 millones el 2002. Si bien estas cifras involucran tambin a Bolivia que, comparativamente con lo que ocurre con el resto del mundo, registra cifras muy reducidas. El recibir ms de 367 mil visitantes, que reportan un ingreso de 172 millones de dlares anuales para el 2003, muestra que se trata de una actividad con un impacto muy importante en la economa nacional. A esto se suma, que Bolivia tiene potencialidades muy grandes, debido a que sus atractivos tursticos pueden cubrir casi la totalidad de las demandas frecuentes: turismo receptivo, recreativo, ecolgico, histrico, de aventura y otros. 1.2. Definiciones De acuerdo a la Organizacin Mundial del Turismo, se considera: Turismo Interno: Residentes del pas de origen que visitan su propio pas. Turismo Receptor: Visitantes que llegan al pas sin residir en l. Turismo Emisor: Residentes del pas que visitan otro pas. Turismo Interior: Compuesto por Turismo interno y turismo receptor. Se refiere al total de turistas que circulan en un pas. Turismo Nacional: Compuesto por el turismo interno y el turismo emisor, y que aglutina al total de turistas que genera un pas. Turismo Internacional: Se refiere al total de turistas que circulan por fronteras y se compone del turismo receptor y del turismo emisor. 1.3. Niveles de Desarrollo
1.3.1 Llegadas de Visitantes Extranjeros Uno de los indicadores que permite cuantificar al Turismo, es la llegada de viajeros extranjeros. Si bien la significativa evolucin de la variable muestra el importante crecimiento del sector hasta el ao 1998, a partir del ao 1999 se observa tasas de crecimiento negativas (ver cuadro 1 y grfico 2), con una leve recuperacin en el ao 2002. El ao 2003 nuevamente cae a una tasa del -4%. Al respecto, los factores que pueden explicar ste comportamiento son: los acontecimientos del 11 de septiembre ocurridos en Estado Unidos que disminuyeron el flujo de turistas europeos y norteamericanos a nivel mundial, los continuos conflictos sociales en el pas con huelgas y paros que muestran una mala imagen en el exterior y que desincentivan el turismo receptivo y el proceso de desaceleracin econmica en los pases limtrofes con el pas. Cuadro No. 1 Llegada de Visitantes Extranjeros
Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* Extranjeros Tasa Anual de Crecimiento (%) 10,0%
244.583 268.968 319.578 350.687 376.855 397.517 420.491 409.142 381.077 378.551 382.185 367.036
18,8%
9,7%
7,5%
5,5%
5,8%
-2,7%
-6,9%
-0,7%
1,0%
-4,0%
Fuente: Viceministerio de Turismo
Grfico No. 1 Evolucin de llegada de visitantes Extranjeros

450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
244.583 268.968 319.578 376.855 350.687 397.517 420.491 409.142 381.077 378.551 382.185
367.036
Fuente: Elaboracin propia con base a informacin del VMT
Si se analiza la llegada de turistas segn meses, se evidencia que la temporada alta para el turismo receptivo se concentra en los meses de Julio y Agosto, cuando se recibe ms del 23% del turismo anual.
Cuadro No. 2 Ingreso de Visitantes Extranjeros segn Meses (Estructura Porcentual)

MES/AO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1990 7,39 7,58 8,11 7,82 7,42 7,26 10,40 11,15 8,34 8,89 8,41 7,22 1991 9,62 8,98 8,23 7,33 7,11 7,18 9,77 10,09 8,30 8,26 8,03 7,10 1992 8,18 8,07 7,80 7,69 7,55 7,04 10,47 10,84 8,63 8,24 8,36 7,14 1993 7,99 8,10 8,13 8,26 7,35 6,52 10,16 11,05 8,41 8,69 8,28 7,07 1994 8,24 8,96 8,01 7,28 6,49 6,10 9,95 10,95 8,41 8,34 9,97 7,29 1995 9,50 9,32 8,42 7,88 7,08 6,29 9,67 10,72 8,22 8,33 8,04 6,52 1996 8,75 8,70 7,60 7,38 7,02 6,36 10,58 10,92 8,65 8,45 8,30 7,29 1997 8,82 9,16 7,83 7,48 6,99 8,14 10,39 10,08 8,48 7,91 7,79 6,93 1998 9,59 9,09 8,23 7,59 7,22 6,92 10,05 10,46 8,26 7,93 7,99 6,67 1999 9,06 8,52 8,06 7,26 7,29 7,20 10,84 11,09 8,26 8,43 7,78 6,19 2000 9,08 8,81 8,66 7,48 7,53 7,44 10,51 11,03 7,91 7,17 7,98 6,39 2001 8,9 7,5 8,2 7,6 8,1 7,8 8,6 8,7 8,4 8,7 8,4 9,2 2002 8,1 6,8 7,8 7,5 7,9 7,7 9,4 11,3 8,4 8,6 8,3 8,2 2003 7.3 6.9 7.6 8.0 8.3 8.4 11.7 12.1 9.2 6.1 7.8 6.6
Fuente: Viceministerio de Turismo
1.3.2 Contribucin al PIB: La magnitud y dinamismo de todos los sectores estn sistematizados y cuantificados en las cuentas nacionales. En este contexto, el turismo no aparece como un sector especfico sino como parte integrante de la produccin de los dems sectores especialmente el transporte, los restaurantes y hoteles y otros aunque en menor proporcin. Como actividad econmica el turismo absorbe casi la totalidad de las producciones de sectores como la hotelera y agencias de turismo, tambin absorbe parte considerable de la produccin de sectores como el transporte de pasajeros y tambin una proporcin de todas aquellas actividades cuyo producto sirve indirectamente al turismo como las empresas proveedoras de insumos, etc., motivos por lo que su identificacin precisa dentro de las ramas productivas de la economa se dificulta. Una estimacin del impacto econmico del turismo, puede ser realizada a partir del clculo de los ingresos generados por el turismo interno y turismo receptivo. Debido a que no se cuenta con datos del turismo interno1, actualmente se toma en cuenta, slo el
1
Este ltimo se encuentra en etapa de cuantificacin para los perodos 2003-2004 por parte del Instituto Nacional de Estadstica, y se constituir en la primera referencia cuantificable de los ingresos por turismo interno.
aporte del turismo receptivo2, como variable proxy del aporte del sector al PIB. El cuadro 3, muestra los resultados de sta estimacin. Si se observa la tendencia histrica (1990-2003), los ingresos por turismo receptivo respecto al PIB fueron ligeramente mayores al 2%, a excepcin del ao 2000 que fue de 1.93%, utilizando la metodologa de estimacin de ingresos por turismo, que resulta de multiplicar el gasto promedio da por el nmero de turistas al ao y por los das promedio de estada. Actualmente, los ingresos en divisas por turismo receptivo llegan a 172.5 millones de dlares, representando el tercer rubro en importancia dentro de las exportaciones bolivianas, despus Gas Natural ($us. 381.1 millones) y de Torta y aceite de soya ($us. 336.5 millones). Cuadro No. 3 Ingresos por Turismo Receptivo respecto al PIB (en millones de dlares)
Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* PIB 5.630,2 5.714,7 5.969,0 6.701,7 7.389,1 7.917,1 8.418,7 8.293,4 8.281,3 8.056,0 7.956,0 7.795.0 Ingresos por Turismo Receptivo 116,9 124,1 130,6 144,8 159,4 171,7 185,3 179,2 160,0 163,9 164,2 172,5 % del PIB 2,08 2,17 2,19 2,16 2,16 2,17 2,20 2,16 1,93 2,03 2,06 2,2
Fuente: Elaboracin Propia * Datos preliminares
Grfico No. 2 Ingresos por Turismo Receptivo vs. Valores de exportacin de los principales Productos Tradicionales y no Tradicionales -2003
2 El estimador de ingresos por turismo receptivo (Yx) de acuerdo al gasto de los turistas que llegan al pas se calcula de acuerdo a la siguiente relacin: Yx Turismo= [Gasto promedio da x Nmero de turistas al ao x Das promedio de estada ]
Gas Nat ural Tor t a y Aceit e de Soya Turismo Recept ivo Zinc Combust ibles Plat a Est ao Oro Mader as Joyer a Cast aa Cuero y Pieles 0,0
381,1 336,5 172,5 123,4 95,4 75,1 74,7 71,8 57,4 41,5 36,7 21,7
40,0 80,0 120,0 160,0 200,0 240,0 280,0 320,0 360,0 400,0 440,0
M illones de dlares
Fuente: Elaboracin propia con base en datos del INE
1.3.3 Contribucin a las exportaciones La capacidad exportadora de Bolivia se ha ampliado a lo largo de la dcada de los 90s con cadas en los aos 1991, 1992, 1998, 1999. El comportamiento ms positivo ha sido el experimentado por las exportaciones no tradicionales, las cuales se han ms que duplicado el 2003 comparado con 1990. El total de las exportaciones ha registrado un crecimiento promedio anual en el perodo 1991-2003 de 5.0%, mientras que los ingresos por turismo internacional han tenido un crecimiento promedio cercano al 5.3%, en el mismo perodo. El turismo ha aumentado su importancia relativa respecto a las exportaciones bolivianas, representando en promedio durante los ltimos 14 aos el 14% del total de las exportaciones y el 31% de las exportaciones no tradicionales. Los aos 1998-1999, el turismo lleg a representar el 16.7% y 17.2% respectivamente del total de las exportaciones (ver cuadro 4 y grfico 2).
Cuadro No. 4 Ingresos Generados por turismo receptivo y por las Exportaciones (En millones de dlares)
Ao Ingresos por Turismo Receptivo 90,6 102,9 116,9 124,1 130,6 144,8 Exportaciones Totales 923 851 741 786 1.090 1.138 Exportaciones Tradicionales 634,4 597,1 512,3 485,2 544,7 663,2 Exportaciones no Tradicionales 288,3 253,6 228,9 300,7 545,1 474,4
1990 1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
159,4 171,7 185,3 179,2 160,0 163,9 164,2 172,5
1.215 1.254 1.108 1.042 1.246 1.226 1.320 1.568
619,3 606,6 531,9 472,2 602,4 643,5 693,3 863,9
595,2 647,2 576,3 570,0 642,9 582,4 626,6 704,6
Las exportaciones totales no incluyen las reexportaciones y efectos personales Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INE * Datos preliminares
Grfico No. 3 Ingresos del Turismo como Proporcin del Total de las Exportaciones
20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Elaboracin propia
1.3.4 Estadsticas de Hospedaje: La estructura de hospedaje en Bolivia est formada por: Hoteles Apart-Hoteles Residenciales Alojamientos Posadas
Dentro de los hoteles existen 5 categoras (estrellas), las residenciales tienen 4 categoras y los alojamientos tienen 3 categoras. El siguiente cuadro muestra la cantidad de hospedajes que existan entre 1998 y 2003 en las distintas categoras.
Cuadro No. 5 Capacidad de Hospedaje (Principales ciudades)

Categora Ao HOTELES CINCO ESTRELLAS CUATRO ESTRELLAS TRES ESTRELLAS DOS ESTRELLAS UNA ESTRELLA APART. HOTELES(*) RESIDENCIALES CUATRO ESTRELLAS TRES ESTRELLAS DOS ESTRELLAS UNA ESTRELLA ALOJAMIENTOS CLASE A CLASE B CLASE C POSADAS TOTAL
Fuente: Viceministerio de Turismo.
Num. Empresas 1999 156 8 28 33 35 52 17 186 14 23 37 112 273 71 94 108 26 658 2000 163 9 30 30 41 53 18 195 14 25 40 116 290 88 87 115 25 691 2001 172 9 31 35 40 57 19 202 16 20 51 115 315 89 137 89 26 734 2002 180 9 31 40 41 59 21 235 18 27 55 135 372 99 128 145 28 836 2003 184 11 30 50 47 46 18 233 16 38 64 115 460 129 211 120 20 897
Grfico No. 4
Evolucin de la capacidad Hotelera

70 60 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CINCO ESTRELLAS
CUATRO ESTRELLAS
TRES ESTRELLAS
DOS ESTRELLAS
UNA ESTRELLA
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del VMT
Entre 1999 y 2003 el nmero de hoteles se increment en promedio un 4.2% anual. Asimismo hubo un aumento importante en el nmero de residenciales (6%) y alojamientos (14%). El ao 2003 a pesar que la cantidad de turistas provenientes del extranjero disminuy, se instalaron 4 establecimientos hoteleros ms que en 2002. Tambin destaca el crecimiento de los alojamientos (88), situacin que estara mostrando que el tipo de turistas que llegan al pas, no son de niveles de ingreso elevados, si no ms bien de bajos niveles de gasto o del tipo mochileros. 1.3.5 Llegada de visitantes y pernoctaciones de visitantes en establecimientos de Hospedaje La llegada de visitantes a establecimientos de hospedaje, hace referencia exclusivamente a los registros de entrada de huspedes en las empresas de hospedaje, sealando bsicamente la cantidad de clientes que hicieron uso del servicio de alojamiento, independientemente del nmero de das que permanecen en ellos. Cuadro No. 6 Llegada de visitantes a Establecimientos de Hospedaje
Ao 1992 1993 1994 1995 1996 Extranjeros
244.583 268.968 319.578 350.687 376.855
Nacionales
558.845 560.659 626.325 646.804 677.307
Total
803.428 829.627 945.903 997.491 1.054.162
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
397.517 420.491 409.142 381.077 378.551 382.185 367.036
702.058 727.555 708.192 657.786 673.056 742.571 774.989
1.099.575 1.148.046 1.117.334 1.038.863 1.051.607 1.124.756 1.142.025
Fuente: Viceministerio de Turismo.
En promedio en los ltimos doce aos, se ha registrado 358.056 visitantes extranjeros anuales, la cifra ms alta registrada ha sido de 420.491 visitantes en 1998, habiendo descendido en los aos siguientes ha cifras inferiores que las registradas inclusive en 1996. En cambio el turismo domstico se ha incrementado, representando ste ms del doble de visitantes que el turismo receptivo. 1.4. Encadenamientos Intra y Extrasectoriales El sector turismo tiene una fuerte vinculacin con la industria de alimentos y bebidas, asimismo con el sector de textiles y artesanas. Estos ltimos lo vinculan tambin con el sector de comercio. Igualmente otros sectores altamente beneficiados por el turismo, son el sector de transportes; en la medida que aumente el flujo de turistas, mayor ser la demanda de transporte areo, frreo y caminero; el sector de construcciones que genera un crecimiento en la oferta de servicios directos como hoteles y complementarios como centros de recreacin y diversin; energa a travs de un mayor consumo de ste servicio y comunicaciones que permite un flujo de conexin constante con los pases de procedencia. Dentro del destino del ingreso generado por el turismo se podran diferenciar tres componentes: Componente directo del ingreso turstico: Ingreso percibido directamente por las empresas tursticas y sus propietarios. Componente indirecto del ingreso turstico: Ingreso percibido en forma de sueldos y salarios por los empleados de las empresas tursticas y las rentas generadas por el turismo hacia los propietarios de empresas de otros sectores dedicados al abastecimiento de la produccin turstica. Componente inducido del ingreso turstico: Ingresos percibidos en forma de sueldos y salarios o de rentas y beneficios empresariales por el resto de los sectores de la economa que ni abastecen a la produccin turstica, ni forman parte de la misma, pero que sin embargo se ven beneficiados por una mejora general de la capacidad de gasto local inducida por la dinamizacin econmica introducida por la actividad turstica. 1.5 Estada Media y estructura general del gasto de viajeros extranjeros El gasto medio realizado por los turistas extranjeros es una variable que se la obtiene mediante encuestas. Los datos obtenidos en la encuesta realizada en el ao 2000 sealan un gasto medio diario de $us. 50, con una estada promedio de 10.4 das que se traducen en un gasto promedio de $us 500 por estada, con la siguiente composicin (Ver grfico 5 y cuadro 7):
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Grfico No. 5 Turismo Receptor: Distribucin del Gasto Turstico
Artesanas 10,6%
Otros* 19,7% Hospedaje 27,2%
Recreacin 12,9% Transporte Interno 13,7% Alimentacin 15,9%
Fuente: Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2001, VMT, INE y BCB *Incluye Joyas, Ropa y Gastos Varios
Cuadro No. 7 Turismo Receptor: Gasto Medio de Viaje segn pas de procedencia (En dlares americanos)
Ao Estada Media
13.4 11.4 11.7 8.0 10.7 8.4 6.1 11.8 12.8 14.7 15.3 14.2
Gasto Medio del Viaje

928 570 592 339 519 375 274 446 642 632 607 511
Gasto Medio Diario

72 60 58 58 54 52 50 49 49 48 41 41
Llegada de visitantes el ao 2000

13.930 44.157 18.002 22.431 24.268 43.818 50.162 7.736 9.689 21.047 23.583 9.609
Ingreso Total (No visitantes x G. Diario x Est. media)

13.439.664 30.203.388 12.216.157 10.407.984 14.022.050 19.139.702 15.299.410 4.472.955 6.076.941 14.850.763 14.793.616 5.594.360
Holanda Estados Unidos Reino Unido Chile Brasil Argentina Per Italia Suiza Francia Alemania Espaa
Promedio 10.4 500 50 General Fuente: Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor 2001, VMT, INE y BCB
Segn la encuesta de Gasto del Turismo Receptor y Emisor del 2001, Holanda es el pas de procedencia que aporta con turistas al pas con mayor estada promedio (13.4 das) y gasto promedio diario ($us. 72), seguido por Estados Unidos (11.4 das) y ($us. 60), Reino Unido (11.7 das) y ($us. 58) y Chile (8.0 das) y ($us. 58) respectivamente. Esto nos lleva a mostrar que por ejemplo pases como Holanda y Estados Unidos deberan recibir una fuerte poltica de promocin de las ventajas tursticas nacionales, de modo de incentivar mucho ms la llegada de turistas de estos pases.
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Al considerar el estimador de ingresos por turismo, se obtiene que Estados Unidos es el pas que ms ingresos ($us. 30 millones) habra generado por concepto de turismo receptivo para Bolivia en el 2000, seguido por Argentina ($us. 19 millones), Per ($us. 15 millones), Francia ($us. 14.8 millones), Alemania ($us. 14.7 millones) y Brasil ($us. 14 millones). 2. Reformas Sectoriales 2.1. Reformas Estructurales Es difcil hablar de reformas estructurales propiamente dichas en el sector de turismo, pero en los ltimos aos se han hecho cambios importantes en su estructura organizativa y poco a poco se est queriendo dar un mayor dinamismo al sector, resaltando su carcter de generador de divisas y de emplador de mano de obra. Las reformas implementadas en el mbito econmico, a partir del D.S. 21060 ha generado el entorno necesario para garantizar la estabilidad macroeconmica y ejecutar diversas reformas estructurales claves para el funcionamiento de la economa. Si la estabilidad fue la caracterstica de los ltimas dos dcadas, a partir de los conflictos sociales de abril y septiembre del 2000 y mucho ms todava con los conflictos de febrero y octubre del 2003, la imagen del pas se vio fuertemente deteriorada. En esta medida, la inestabilidad reinante en el pas en los ltimos cuatro aos, ha conducido a erosionar la imagen y atractivo del pas, desincentivando el ingreso de turistas y el crecimiento de este sector. A partir del D.S. 22407 de 11de julio de 1990, que crea la Comisin de Evaluacin de la Empresa Pblica, y del D.S. 22836 14 de junio de 1992, que establece las normas generales para el reordenamiento de todas las empresas pblicas, se inicia y reglamenta los procesos de privatizacin3 de todas las empresas del estado. En el marco de normativa establecida, las empresas pblicas dependientes de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, entre las que se encontraban los Hoteles Prefecturales4, se sometieron al proceso de reordenamiento a travs de la transferencia total de la propiedad al sector privado. Entre las normas legales que se han aprobado para incentivar el Turismo, principalmente destacan: La Ley No. 2064 de 3 de abril de 2000 (Ley de Reactivacin Econmica) donde se establece:
Se define la privatizacin como la venta, traspaso o transferencia, por cualquier medio de la totalidad o de una parte de los activos o actividades de una empresa, que sean del dominio total o parcial del Estado boliviano, a una persona individual o colectiva que no sea del Estado boliviano o una dependencia de ste; exceptuando aquellas comprendidas en los artculos 138 y 139 de la Constitucin Poltica del Estado. 4 Los Hoteles privatizados fueron: Hotel Balneario Asahi (1995), Hotel Prefectural Caranavi (1993), Hotel Prefectural Chulumani (1995), Hotel Prefectural Copacabana (1995), Hotel Prefectural Coroico (1996), Hotel Prefectural Pando (1993), Hotel Prefectural Sorata (1996), Hotel Prefectural Tarija (1993), Hotel Prefectural Urmiri (1995), Hotel Prefectural Liriuni (1993), Hotel Prefectural Viscachani (1996), Hotel Tarabuco (1993), Hotel Terminal de Oruro (1996).
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i) ii)
Que el sector de turismo se considera como exportacin de servicios, a efectos de la aplicacin del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El descuento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) a la Actividad Hotelera. Bsicamente se estipula que todos los bienes inmuebles dedicados exclusivamente a la actividad hotelera, sern valuados tomando en cuenta el 50% de la base imponible.
La Ley No. 2074 de 14 de abril de 2000 (Ley de Promocin y Desarrollo de la Actividad Turstica en Bolivia) donde se establece: iii) iv) El marco legal para la promocin, el desarrollo y la regulacin de la actividad turstica en Bolivia. La importancia del turismo como una activada estratgica para el desarrollo integral del pas.
2.2. Institucionalidad El turismo en Bolivia es fundamentalmente una actividad correspondiente al sector privado, sin embargo el ente encargado de velar por el desarrollo del mismo es el Viceministerio de Turismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Econmico, de acuerdo a la Ley 2446 de 01 de marzo de 2003 de Organizacin del Poder Ejecutivo.
Las atribuciones de ste Viceministerio son: Proponer polticas, reglamentos e instructivos para el desarrollo del sector turismo a nivel nacional. Vigilar la aplicacin y cumplimiento de las normas y reglamentos generales de la actividad turstica. Impulsar acciones en el exterior orientadas a la promocin del turismo receptivo. Proponer polticas para promover el turismo interno y las regiones con potencial turstico o ecolgico. Establecer y desarrollar un sistema de informacin sobre la oferta turstica nacional. Formular, mantener y actualizar el Catlogo Turstico Nacional. Proponer polticas y programas de capacitacin en turismo, coordinando su ejecucin con prefecturas y municipios.
Las Prefecturas estn encargadas de ejecutar y administrar programas y proyectos de promocin y desarrollo turstico, emanados por el ente rector y en coordinacin con los Gobiernos Municipales. Los Gobiernos Municipales tienen la facultad de promover y promocionar los recursos tursticos en su jurisdiccin territorial, ejecutando las acciones y programas acordes con los objetivos y estrategias que formule el Ministerio de Desarrollo Econmico. En el mbito del sector privado juegan un rol fundamental las Agencias de Turismo, como encargadas de brindar al turista todas las facilidades que hagan de Bolivia un lugar atractivo para visitar. Tambin se encuentran las empresas operadoras de turismo receptivo, los establecimientos de hospedaje, las empresas de transporte turstico,
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empresas arrendadoras de vehculos, restaurantes y peas folklricas, empresas organizadoras de congresos y ferias internacionales, guas de turismo, museos, polica turstica y todos aquellos servicios afines al turismo. 2.3. Marco Normativo Legal El marco legal boliviano se encuentra compuesto por la Constitucin Poltica del Estado, las leyes y convenios internacionales aprobados por el parlamento y las normas promulgadas por el Poder Ejecutivo (Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Administrativas), dentro de las cuales se encuentran las normas municipales (ordenanzas y resoluciones). Los instrumentos jurdicos que definen la accin del Estado en el turismo estn contenidos en: Constitucin Poltica del Estado, que reconoce el carcter multitnico y pluricultural del pueblo boliviano. Ley de Privatizacin y reglamentos (No. 1330 de 24/04/1992), que busca promover la inversin y atraer recursos financieros, tecnolgicos y gerenciales para que realicen sus operaciones de manera eficiencia. Ley de Promocin y Desarrollo de la Actividad Turstica en Bolivia y Reglamento (No. 2074 de 14/04/2000), que se constituye en el marco legal para la promocin, el desarrollo y la regulacin de la actividad turstica en Bolivia y define: I. Disposiciones Generales en el mbito de aplicacin del turismo, destacndose los principios y definiciones del turismo, as tambin los objetivos de la poltica estatal. Ente Rector, actualmente el Ministerio de Desarrollo Econmico. Competencias de otros organismos como ser las Prefecturas y las Alcaldas Creacin del Consejo Nacional y Consejos Departamentales de Turismo, definiendo las funciones, atribuciones y composicin de cada uno de estos organismos. Prestadores de Servicios. Listado de todas las empresas y personas jurdicas que pueden ser considerados como prestadores de servicios de turismo Polticas de Fomento al Turismo, como ser Convenios, cooperacin internacional, promocin, polticas impositivas, capacitacin, etc.
II. III. IV.
V. VI.
Ley de Reactivacin Econmica (No. 2064 de 03/04/2000), que establece incentivos al turismo en materia tributaria. Ley de Participacin Popular (No. 1551 de 20/04/1994), que posiciona la vocacin turstica que debe ser contemplada en los planes de desarrollo municipal y en sus planes operativos anuales. Ley de Reforma Educativa (No. 1565 de 07/07/1994), que promueve la vivencia de clases prcticas para la formacin de oficios y mandos medios tcnicos, entre otros los tursticos.
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Ley de Capitalizacin (No. 1544 de 21/03/1994), que permite un incremento de la inversin en los sectores relacionados con energa elctrica, telecomunicaciones y transporte ferroviario y areo, favoreciendo al desarrollo de los sectores relacionados con el turismo. Ley del SIRESE y Reglamentos (No. 1600 de 28/01/1994), que tiene por objeto regular, controlar y supervisar las actividades de los sectores de telecomunicaciones, electricidad y transporte, contribuyendo a un mejor desempeo de los sectores relacionados al turismo. Ley de Descentralizacin Administrativa (No. 1654 de 28/07/1995), que otorga autonoma y control administrativo departamental para promocionar el turismo y ejecutar polticas, planes y proyectos que beneficien al sector. Ley del Medio Ambiente (No. 1333 de 27/04/1992), que tiene por objeto proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Ecoturismo. Estas leyes han permitido definir los roles de cada una de las instituciones encargadas del turismo a nivel nacional, y de prefecturas, municipios, empresas privadas, etc, las mismas que deben coordinar sus acciones con el propsito de desarrollar el sector.
3. Inversiones y Empleo 3.1. Inversin Pblica El cuadro 8 resume los montos invertidos por el Estado en turismo. En los ltimos 15 aos (perodo 1989-2003) la inversin pblica promedio ha sido de $us. 280 mil. Cuadro No. 8 Inversin Pblica en Turismo Ao Inversin en $us. 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Fuente INE y VIPFE.
0 0 423.000 613.000 425.000 92.000 201.000 214.000 780.000 227.000 191.000 401.000 383.000 64.000 190.000
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3.2. Inversin Privada Segn el Reglamento de la Ley de Promocin y Desarrollo de la actividad turstica, las Prefecturas Departamentales a travs de sus Unidades Departamentales de Turismo son las encargadas de recibir, verificar, tramitar y autorizar las solicitudes de inscripcin de los prestadores de servicios, en el marco de las disposiciones de los reglamentos sectoriales de turismo. A pesar de que sta informacin es incluida en el Registro Nacional de Turismo que es administrado por el Viceministerio de Turismo, no se cuenta con informacin cuantificada, debido a que no se tienen series confiables. Como una aproximacin se puede utilizar datos de montos de crditos otorgados por el Sistema Bancario al rubro de hoteles y restaurantes, pese a que este indicador podra estar afectado por el consumo de los habitantes locales. No obstante el hecho que los crditos a estos sectores estn en ascenso (descontando la cada 2002-2003), estara reflejando una mejora en su condicin de sujetos de crdito y de perspectivas de crecimiento, en parte vinculada al aumento de turistas.
Cuadro No. 9 Crditos otorgados por el Sistema Bancario a Hoteles y Restaurantes (En dlares americanos)
Ao Monto 1998 15.491.000 1999 41.020.000 2000 50.050.000 2001 56.015.000 2002 57.641.000 2003 56.940.000
Fuente: Superintendecia de Bancos
3.3. Inversin Extranjera
Cuadro No. 10 Inversin Extranjera Directa (En dlares americanos) Sectores Inversin 1997 1.000.000 1998 0 1999 0 2000 31.407.000 2001 1.000.000 2002 15.000 2003* 150.000
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica * Informacin preliminar
De acuerdo a la informacin de Inversin Extranjera Directa en el rubro de hoteles y restaurantes, se ha invertido el ao 2003 un monto de $us. 150 mil. La Inversin
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Extranjera ms importante se la realiz el ao 2000 con la apertura de dos hoteles en la ciudad de Santa Cruz, inversin que represent ms de $us 30 millones. 3.4. Empleo Los productos y servicios que consumen los turistas extranjeros y nacionales se originan en varias ramas de la produccin, por lo que no se puede elaborar un concepto formal del sector turismo exclusivamente. Por lo tanto se debe considerar al turismo como un conjunto de actividades econmicas que producen bienes y servicios consumidos total o parcialmente por los turistas. En este sentido la actividad turstica genera empleos en muchos de los sectores de la economa. Se pueden distinguir entre empleos directos e indirectos. Los directos se refieren a aquellas empresas que producen directamente para el turismo5, tales como establecimientos de hospedaje, agencias de viajes y turismo, transportadores tursticos, productores de artesanas, lneas areas, restaurantes, alquiler de vehculos, etc. Los empleos indirectos se producen en actividades tales como las comunicaciones, comercio tpico, transporte, etc., y en empresas proveedoras de insumos para el turismo. El grfico 5 muestra la proporcin que ocupan los sectores de comercio, hoteles y restaurantes en el total del empleo nacional; como se observa, los tres sectores representan ms del 31% del total del empleo en Bolivia para el ao 20026.
Grfico No. 6 Estructura Porcentual del Empleo en Turismo

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 28,96 10% 0% 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 29,36 28,99 30,88 33,17 33,40 29,67 33,08 32,23 31,92 31,80 34,64 25,56 66,60 68,08 68,20 69,12 70,33 70,64 71,04 66,92 65,36 67,77 71,01 66,83 74,44
Comercio, Restaurantes y Hoteles
Otros
Fuente: Elaboracin Propia con Base en datos de la Poblacin Ocupada segn rama de actividad.
5 6
Aunque no necesariamente de manera exclusiva. Empleos que estn ms estrechamente relacionados con la actividad turstica.
17
4. Mercados Cuando se habla de mercados en la industria turstica se habla de las regiones o pases de donde provienen los turistas. O sea, interesa saber cuales son las caractersticas y potencialidades de los diferentes segmentos de mercado que componen la demanda turstica internacional. Cuadro No. 11 Ingreso de Visitantes Extranjeros a establecimientos de Hospedaje segn Origen (En porcentajes)
ORIGEN/AO SUDAMERICA CENTROAMERICA NORTEAMERICA EUROPA ASIA OCEANIA AFRICA TOTAL Fuente: VMT. 1993 45,72 2,49 12,56 33,05 4,81 1,20 0,17 100,00 1994 45,65 2,10 12,90 32,70 5,36 1,09 0,21 100,00 1995 46,37 2,16 11,88 32,14 6,09 1,14 0,21 100,00 1996 45,31 2,26 12,42 32,48 6,23 1,11 0,18 100,00 1997 49,80 2,71 12,19 29,01 4,99 1,14 0,16 100,00 1998 48,63 2,66 12,76 29,75 4,89 1,06 0,24 100,00 1999 42,96 2,49 13,71 33,76 4,82 2,02 0,23 100,00 2000 41,69 2,30 13,65 34,70 5,32 2,05 0,29 100,00 2001 43,67 1,07 12,08 36,12 5.14 1,68 0,23 100,00 2002 43,66 1,07 12,22 35,76 5,61 1,42 0,26 100,00 2003 42,50 2,60 12,10 35,10 5,80 1,70 0,30 100,00
Como se observa en el cuadro 11, el principal mercado del turismo en Bolivia es el sudamericano que ocupa cerca del 43% de la totalidad del mercado, seguido por Europa que esta por el 35% y Norteamrica 12%. La mayora de los turistas que llegaron el ao 2003 son de Per (16.9%), Estados Unidos (10%) y Argentina (8.5%), seguido por Francia (6.6%), Brasil (6.5%), Inglaterra (5.6%) y Alemania (5.2%). El resto viene de pases como Chile, Espaa, Holanda, Suiza, e Israel.
Cuadro No. 12 Llegadas de Visitantes Nacionales y Extranjeros a establecimientos de Hospedaje segn Ciudades
2001
EXTRANJEROS LA PAZ EL ALTO SANTA CRUZ COCHABAMBA SUCRE POTOSI ORURO TARIJA TRINIDAD COBIJA TOTAL 170.361 3.149 104.820 28.589 22.499 25.983 12.149 6.205 2.942 1.854 378.551 NACIONALES 164.936 44.079 184.182 112.250 35.117 23.442 60.835 24.338 16.554 7.283 673.016
2002
EXTRANJEROS 180.182 3.153 101.410 34.575 20781 20.635 10.364 4.476 2.431 4.178 382.185 NACIONALES 176.242 48.724 204.031 134.904 35.897 22.431 57.178 25.830 20.477 16.857 742.571
2003
EXTRANJEROS 170.782 5.845 103.812 29.254 20.904 17.579 9.777 4.129 3.087 1.867 367.036 NACIONALES 184.555 75.239 222.290 119.229 35.942 20.114 64.553 24.850 23.257 4.960 774.989
Fuente: VMT
El mayor flujo de turismo nacional y extranjero se presenta en el eje central del pas, es decir, los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Esto representa el 83%
18
del total de los flujos de turismo receptivo y el 68% del total de los flujos de turismo interno para el 2003. La ciudad de Santa Cruz en el 2003 registr 222.290 turistas nacionales, lo que represent un incremento del 9% respecto al 2002. Por otra parte el turismo receptivo en Santa Cruz registr 103.812 turistas extranjeros, o sea un crecimiento del 2.4% en similar perodo. Esto representa el 28% del total de los flujos de turismo receptivo a nivel nacional. El departamento de La Paz registr 184.555 turistas nacionales, lo que represent un incremento del 4.7% respecto al ao 2002. Por otra parte el turismo receptivo en La Paz registr 170.782 turistas extranjeros, significando una cada del 5.2% en similar perodo. Siendo el 46.5% del total de los flujos de turismo receptivo a nivel nacional. El Departamento de Cochabamba, registr 119.229 turistas nacionales, lo que representa una cada del 11.6% respecto al ao 2002, por otra parte el turismo receptivo registr 29.254 turistas extranjeros, siendo una cada del 15.4% en similar perodo. Esto representa el 8% del total de los flujos de turismo receptivo a nivel nacional. Los factores que pueden explicar este comportamiento negativo en ste departamento son: los continuos conflictos sociales en la regin del Chapare, y recientemente la cada del puente Alfonso Gumucio a finales del 2003. 5. Precios Si se observan las tarifas promedio de las categoras hoteleras, estas han mantenido un precio similar en los ltimos cinco aos (perodo 1998-2003). En la categora de hoteles por ejemplo, los de 5 estrellas muestran una disminucin en la tarifa promedio anual en los ltimos dos aos, lo que podra deberse a una poltica de atraer turistas como consecuencia de una reduccin de la demanda. Cuadro No. 13 Tarifas Promedio por Ao segn Categora Hotelera (En dlares americanos)
DESCRIPCIN
HOTEL 5 Estrellas 4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas 1 Estrella APARTHOTELES RESIDENCIALES 4 Estrellas 3 Estrellas 2 Estrellas 1 Estrella ALOJAMIENTOS Categora "A" Categora "B" Categora "C"
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
91,00 60,80 30,69 27,70 13,25 71,00
91,00 60,80 30,69 19,10 13,25 70,83
108,33 51,75 30,88 20,30 13,44 76,50
108,33 52,50 30,88 20,30 13,44 76,50
115,00 53,50 30,88 20,30 13,50 78,00
118,50 53,50 30,88 19,50 13,50 81,00
120,00 55,50 31,00 20,00 13,00 82,50
115,00 56,42 30,00 20,00 14,00 80,00
116,25 56,50 30,14 20,03 14,00 76,83
23,83 13,50 16,10 8,94 6,86 5,07 4,00
23,83 16,20 11,50 8,94 6,07 5,07 4,57
22,33 15,40 11,29 8,75 6,07 5,14 4,50
22,33 15,40 11,30 8,75 6,07 5,14 4,50
23,50 15,50 11,50 8,80 6,25 5,14 4,50
23,50 15,50 11,50 8,80 6,25 5,15 4,50
23,00 15,25 11,00 8,00 6,00 5,00 4,25
21,00 16,00 12,00 8,65 6,22 5,07 4,10
20,00 16,00 12,10 8,65 6,22 5,07 4,10
19
POSADA
3,75
3,75
3,80
3,80
3,80
3,80
3,50
3,75
3,88
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica.
6. Perspectivas El turismo es una actividad, que por sus efectos multiplicadores y su vinculacin con aspectos culturales, naturales, folklricos y otros, involucra la participacin de varios sectores gubernamentales y privados. En el mbito normativo, el turismo ha logrado transparentar su marco regulatorio con la aprobacin de la Ley de Promocin y Desarrollo de la Actividad Turstica en Bolivia. Sin embargo desde el punto de vista socio econmico, el turismo an no es considerado como una alternativa de desarrollo del pas y su consideracin en las macro polticas es an marginal sobre todo en los niveles prefecturales y municipales. Pese al esfuerzo que viene realizando el sector privado, a travs de las agencias de viajes, hoteles, restaurantes y lneas areas, el pas an enfrenta la imagen de pas riesgo. Los problemas sociales de febrero y octubre del 2003 fueron gravitantes para frenar la recuperacin del sector. Al 2003 la llegada de visitantes extranjeros disminuy en un 4%, en comparacin con el perodo del 2002, en el que arribaron al pas 367.036 turistas extranjeros, la cifra ms baja registrada en los ltimos 8 aos. Esto muestra que el turismo no slo se encuentra estancado, sino que decrece. Pese a que en Bolivia existe una diversidad de atractivos tursticos que permite crear una oferta turstica diversificada, como ser: el Lago Titikaka y su regin como es Copacabana; el salar de Uyuni y las lagunas; el circuito Sucre y Potos; el Chapare tropical; las Misiones Jesuticas; el Amazonas; la Cordillera Real; el Chaco y el Pantanal y todo lo que se denomina zona de gestin de desarrollo turstico del Madidi y Rurrenabaque, muy pocos son los lugares que reciben un flujo importante de turistas extranjeros. A esto se suma que no existe una cultura para hacer turismo interno. El mayor flujo de turismo receptivo y nacional sigue concentrado en los departamentos del eje central de pas: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Este ltimo es un rea de inversin de interesantes proyecciones como lo demuestra la creciente oferta de hoteles y centros de distraccin realizados en los ltimos aos. Especialmente el 2003, Santa Cruz fue el departamento que mostr seales positivas en materia de turismo, gracias a eventos muy significativos como la Cumbre Iberoamericana, el Congreso de Avicultores y muchos otros eventos a nivel internacional. Adems a esto se suma la creciente oferta de servicios complementarios como Aqualand, Play Land, el nuevo Kartdromo cubierto, el bowling y el multicine. Los Departamentos de Cochabamba y La Paz, presentan los mayores problemas en materia de inversiones y han sido las regiones ms afectadas producto de la crisis y de los conflictos sociales ltimos, as como tambin de desastres naturales, como el ocurrido recientemente en el trpico de Cochabamba que deriv en la cada del Puente Alfonso Gumucio. Si embargo, existen seales positivas que muestran el esfuerzo de empresarios
20
privados en promocionar el trpico y en La Paz de invertir, como por ejemplo la construccin del Hotel Camino Real, recientemente inaugurado. Es de destacar el impulso que se est dando al turismo como un rubro de importantes proyecciones, en el actual gobierno a travs del Viceministerio de Turismo, con polticas que buscan fortalecer la imagen del pas como una regin de destino final y no de trnsito de otras naciones. La promocin y posicionamiento de la imagen turstica del pas mediante el Salar de Uyuni y las Lagunas Coloradas se constituye en una importante posibilidad de crecimiento del turismo no slo en la regin potosina, sino de diversos atractivos tursticos que posee el pas. Dentro de las acciones realizadas se encuentra el lanzamiento promocional de la nueva imagen turstica de Bolivia Desiertos blancos, lagunas de colores el 28 de octubre pasado, el mismo que cont con una cobertura internacional y pretende constituir a la regin en un destino turstico internacional con marca propia y emblemtica del pas. Otro importante proyecto que se encuentra en ejecucin es la excavacin de la pirmide de Akapana en Tiwanacu cuyas dimensiones segn los expertos es similar a las pirmides de Egipto-. Este proyecto cuenta con el financiamiento del Gobierno Municipal de Tiawanacu, la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) y la Corporacin Andina de Fomento (CAF), demandar una inversin de $us. 160.000 y tendr una duracin de cuatro aos. La excavacin de la pirmide es parte del tringulo turstico que comprende la localidad de Viacha, el sitio arqueolgico de Tiwanacu y la Ribera Sur del Lago Titikaka, Taraco de la provincia Ingavi en el Departamento de La Paz. La ejecucin del proyecto permitir no slo dinamizar el turismo interno y receptivo, sino tambin generar fuentes de empleo y coadyuvar en la reactivacin de la economa de la regin. Las Misiones Jesuticas en la parte norte del Departamento de Santa Cruz se constituye en una zona de interesante atractivo turstico, por su riqueza cultural, expresin de arte y arquitectura que se encuentra plasmada en sus templos edificados desde 1692 y que puede ser explotada en un futuro prximo. 7. Referencias Secretara Nacional de Turismo. Medicin del impacto de la actividad turstica en as economas regionales de Bolivia, 1995. Jos Rodolfo Tllez. Legislacin Turstica de Bolivia, 1998. Organizacin Mundial del Turismo. La medicin de los gastos en viajes y turismo. Ministerio de Comercio Exterior e inversin, Viceministerio de Turismo. El Turismo en Cifras, anuario 1997. Ministerio de Desarrollo Econmico, Secretara Nacional de Turismo. El empleo en Turismo, 1997. Ministerio de Desarrollo Econmico, Secretara Nacional de Turismo. Estrategia de Desarrollo Turstico, 1997.
21
Ministerio de Comercio Exterior e Inversin, Viceministerio de Turismo. Enfoque macroeconmico del Turismo, 1998. Ministerio de Comercio Exterior e Inversin, Viceministerio de Turismo. Perfil del Turismo Receptivo, 1998. Viceministerio de Turismo, Banco Central de Bolivia, Instituto Nacional de Estadstica. Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor, 2001. Ministerio de Desarrollo Econmico, Viceministerio de Turismo. Estadsticas de turismo, 2001. Ministerio de Desarrollo Econmico, Viceministerio de Turismo. Estadsticas de turismo, 2002. Ministerio de Desarrollo Econmico, Viceministerio de Turismo. Estadsticas de turismo, 2003. Instituto Nacional de Estadstica. Informacin estadstica www.ine.gov.bo Viceministerio de Inversin Pblica y Financiamiento Externo. www.vipfe.gov.bo Organizacin Mundial del Turismo. www.world-tourism.org Alvaro Lazo Surez. Generacin de Ingresos del Sector Turismo en Bolivia. Mimeo, UDAPE 2004. Alvaro Lazo Surez. Desarrollo Turstico del Salar de Uyuni y Laguna de Colores. Mimeo, UDAPE 2004.
22

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Sector Elctrico Sector Forestal Sector Hidrocarburos Sector Industrial Manufacturero Sector Medio Ambiente Sector Minero Sector

Telecomunicaciones Sector Transportes Sector Turismo

SECTOR ELCTRICO (1990 2003)

Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas

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T ranspo rta dora de elec tricid ad

E lec tro pa z E lfe o E lfe c S epsa C essa C re

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2. Descripcin del Sector

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Santa Cruz Cochabamba Potos Sucre Oruro La Paz

Empresa Transportadora de Electricidad

SEPSA CESSA ELFEO ELECTROPAZ

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Ley de Electricidad, ttulo III, Captulo I, Artculo 17.

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Grfico N 4 Empresas de Distribucin del SIN

ELECTROPAZ S.A. CRE Area Integrada ELFEC

Depto de La Paz Depto de Santa Cruz

Depto de Cochabamba Depto de Oruro

Depto. De Oruro Depto de Potosi Depto de Potosi

TUPIZA CESSA Depto de Chuquisaca Depto de Potosi

Grfico N 5 Empresas de Distribucin de los Sistemas Aislados

Depto de Santa Cruz Depto del Beni

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Se minimiza el costo total con una sola empresa.

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Cuadro N 1 Generacin Bruta del SIN por Empresa 1991-2003 (GWh)

1992 430,2 664,6 185,5 773,3 61,5

1993 604,5 608,8 222,4 834,4 62,9

1994 484,6 920,2 282,0 771,5 59,5

1995 439,9 1017,7 399,8 773,0 57,0

1996 535,5 1007,7 424,2 864,8 57,0

1997 688,0 830,4 692,2 853,6 63,9

1998 611,0 939,9 853,3 865,6 59,0 2,1

549,5 586,3 107,4 689,3

698,8 ##### 355,7 55,2 34,6 63,4 39,8 8,4 5,2

766,7 ##### 363,0 59,5 34,6 67,9 39,8 8,4 5,2

766,7 ##### 448,6 61,3 34,6 69,7 39,8 7,2 5,2

719,8 ##### 461,5 65,6 34,6 72,8 39,8 8,0 5,2

788,6 ##### 369,3 83,9 107,9 24,0

860,7 ##### 376,6 83,9 107,9 24,0

862,5 ##### 461,0 83,9 109,9 24,0

820,0 ##### 474,7 83,9 107,9 24,0

824,5 ##### 83,9 107,9

688,9 ##### 341,9 0,68 0,33

700,9 ##### 393,1 0,67 0,31

872,5 ##### 393,3 0,69 0,29

944,6 ##### 400,6 0,71 0,30

946,4 ##### 485,0 0,70 0,35

903,9 ##### 498,7 0,65 0,35

908,4 ##### 0,65

Unidad de Anlisis de Polticas Sociales y Econmicas

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0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: Superintendencia de Electricidad