DESAFOS DE LA MINERA EN CHILE: CHILE UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

6 Seminario de Acercamiento Tecnolgico (SAT):

Codelco Digital: Construyendo la Minera del Futuro

Calama 5 de Julio de 2012

Hernn de Solminihac T.

Ministro de Minera

I.

La Minera Chilena en el Mundo

II. Importancia de la Minera en Chile III. Innovacin y Minera en Chile IV. Iniciativas de Gobierno V. Consideraciones Finales

LA MINERA CHILENA EN EL MUNDO

UNA HISTORIA DE XITOS Y LIDERAZGO EN MINERA

1880-1930

Pasado

Presente
1930-2012 Principal productor mundial de Cobre desde 1990

Futuro

2012- Principales reservas mundiales de Cobre, Oro, Molibdeno, Plata, P t i y otros Potasio t minerales.

Principal productor mundial de Nitratos entre 1900 - 1920

La industria minera ha sido y continuar siendo un factor clave en el desarrollo de Chile

4

PIB POR ACTIVIDAD ECONMICA

2011

Otros 17 3% 17,3%

Minera 15 2% 15,2%

Transporte 4,1% Serviciosfinancieros 4,2% Administracin bli pblica 4,3% Serviciosdevivienda 5,0%

Servicios empresariales 13,0%

Construccin 7,4%

Industria Manufacturera 10 9% 10,9% Comercio 7,9% Servicios personales 10,6%

Fuente: Banco Central de Chile, 19 de marzo de 2012

Nota: Las Nuevas Series de Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central de Chile revisan las estimaciones anuales correspondientes al perodo d 2003-2011 2003 2011 al l utilizar tili una nueva Compilacin C il i de d Referencia R f i (CdeR2008). De esta forma, la participacin de la minera pasa de un 19,2% el 2010 con la metodologa antigua a un 15,2% el 2011 con la metodologa nueva.

La participacin de la minera en el PIB de Chile se ha incrementado desde 8% el 2003 a 15% el 2011.

5

PARTICIPACIN DE CHILE EN LA PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE

Chile ha triplicado su produccin de cobre en los ltimos veinte aos, incrementando su participacin en la produccin mundial y fortaleciendo su liderazgo.

20.000 Milesd detoneladasm mtricas 16.000 12.000

32%

18%
8.000 4.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Restodelmundo
Fuente: Cochilco, 2012

Chile

PRINCIPALES

ACTORES DE LA INDUSTRIA

MINERA MUNDIAL
PRODUCCIN Cobre de Mina 2011 DEMANDA Cobre Refinado 2011

Restodel Mundo 30,8%

Chile Chil 32,2%

Restodel Mundo 24 4% 24,4%

China 39,0%
Rusia 3,7% Corea 4,0%

Zambia 4,3% Australia 5 7% Rusia 5,7% 4,1%

EE.UU. 7,1% Per 7,4% China 8,5%

Japn 5,0% EE.UU. 8,9% UE 14,9%

Fuente: Cochilco, 2012.

2011

RESERVAS MUNDIALES DE COBRE

4,3% Estados Unidos

Rusia

5,1%

4,3% China

5,5% Mxico
Indonesia

4,1% 13%

Per
12,5%

Australia

27 5% Chile 27,5% Chil

23,6%

Otros pases

Fuente: USGS, 2012

Las reservas chilenas de cobre representan el 27,5% de las reservas mundiales. En su ltimo reporte, el Servicio Geolgico de Estados Unidos (USGS) elev las reservas de Chile de 150 a 190 millones de toneladas.
8

2011

RESERVAS MUNDIALES DE ORO

9,9%

Rusia
3,7%
China

3,4% Uzbekistn

5,9%

Estados Unidos

5,9%
4,7% 3,9% Per

Indonesia

Brasil

11,8%

Sudfrica

14,6%

Australia

6 7% 6,7%

Chile
29,4%

Otros pases

Fuente: USGS, 2012

Por su parte, las reservas chilenas de oro representan el 6,7% de las reservas mundiales, lo que convierte a Chile en un importante destino para las inversiones en este metal.
9

2011

RESERVAS MUNDIALES DE PLATA

1,3% Canad

16,1% ,

Polonia

8 1% 8,1%

China

4,7% Estados Unidos

7,0% Mxico
5,9% 4,2% Bolivia

Indonesia

22,7%
13 3% 13,3%

Per
11,8%

Sudfrica

13,1%

Australia

Chile
9,5% Otros pases

Fuente: USGS, 2012

En tanto, las reservas chilenas de plata se elevan por sobre el 13% de las reservas mundiales, ampliando el abanico de oportunidades para invertir en minera en nuestro pas.
10

PRECIOS DEL ORO, PLATA Y COBRE EN EL PERIODO

(/lb) 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (US$/ozt) 40 30 20 10 0
Fuente: COCHILCO, 2012

2001 - 2012

Precio NominalCobre

(US$/ozt) 1600 368,3 1200

Precio NominalOro
1.653,8

5,1x
71,6 ,

6,1x
800 400 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 271,1

P i Nominal Precio N i lPlata Pl t

31,2

7,1x
4,4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Luego del L d l boom b d los de l commodities diti el l ao 2004, 2004 los l precios i d los de l metales t l se han mantenido altos. En los ltimos 11 aos el cobre, el oro y la planta han aumentado 5,1 6,1 y 7,1 veces sus precios respectivamente.

11

IMPORTANCIA DE LA MINERA EN CHILE

PARTICIPACIN DE LA MINERA EN LOS INGRESOS FISCALES

60.000 21% Millonesde eUS$ 45.000 32% 30.000 22% 17% 15.000 34% 26% 14% 21%

El ao 2011 los aportes de Codelco, ENAMI y l Gran la G Minera Mi Privada a los ingresos fiscales de Chile t t li totalizaron ms de d US$11.700 millones.

0 2004 2 2005 2 2006 2 2007 2 2008 2 2009 2 2010 2 2011 2

ContribucinRestodelaEconoma

ContribucinMinera

Fuente: Ministerio de Minera en base a informacin de DIPRES y COCHILCO, 2012

13

CARTERA DE INVERSIONES POR REGIN

2012

Tarapac

13 423 13.423

Antofagasta

37.975

La regin de Antofagasta contina siendo el principal i i l destino d ti de las inversiones en Minera. Sin embargo, At Atacama se posiciona como el prximo polo de dichas i e io e inversiones.

Atacama

31.627

C Coquimbo i b

7 600 7.600

Valparaso

8.624

Metropolitana

279

CarteraTotal: US$104.300millones

XXXXXXX

O'Higgins

4.771

Fuente: Cochilco, 2012

14

CARTERA DE INVERSIONES POR MINERAL

2012

Hierro 1,3% OroyPlata 19,0%

Minerales Industriales 2,6%

CarteraTotal: US$104.300millones

Cobre 77,1%
Fuente: Cochilco, 2012

Es importante destacar que la actual cartera de inversiones presenta una mayor diversificacin en la inversin por tipo de mineral que en aos 15 anteriores.

PROYECCIN DE PRODUCCIN DE COBRE EN CHILE

Aumento 2011 2020: 9 000 9.000 8.000
ProduccinenmilesdeTMFC Cu

61%
8.321 8.477 7.313 6.073 073 6.205 6.532 6.681 7.572

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011 2012

5.791

5.263

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Cochilco, 2011

El histrico portfolio de inversiones incrementar la produccin minera domstica. Especficamente, la produccin de cobre refinado aumentar de 5,2 a 8,4 millones TM/ao hacia finales de esta dcada.
16

INNOVACIN Y MINERA EN CHILE

GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2010

Israel Finlandia CoreadelSur Japn(2009) Suecia EstadosUnidos(2009) Alemania Islandia(2009) OECDTotal(2009) Francia Australia(2009) Canad(2009) ReinoUnido Noruega Portugal R bli Checa Repblica Ch Espaa Italia Hungra Turqua Polonia Chile 0%

4,40%

2,35%

0,50%
1% 2% 3% 4% 5%

El ao 2010 Chile gast el 0,5% de su PIB en I+D, mientras que el promedio de la OECD fue de 2,35%.
18

Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

GASTO EN I+D POR SECTOR EN CHILE 2010 FuentesdeFinanciamiento: US$908millones

Fondos d Internacionales 2% Educacin Superior 12% Empresasin E i fi fin delucro 2%

SectordeEjecucin: US$908millones
Empresa p sinfin delucro 9%

Estado 10%

Estado E t d 43%

Empresa 45%

Empresa 41%

Educacin Superior 36%

El ao 2010 el Gobierno financi el 43,5% del gasto en I+D. En el mismo ao el gasto nacional en I+D fue liderado por el sector empresarial con un 45% seguido por la educacin superior con un gasto del 36%.
Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

19

GASTO EN I+D POR RUBROS EMPRESAS EN CHILE Y AUSTRALIA, 2009

Agricultura, Forestaly Ganadero Minera 3,4% 5 6% 5,6%

Electricidad, AguayGas 0,2%

%GastoI+DEmpresasChile: MUS$235

Manufactura 38,7%

Servicios 52,0%

Construccin 5,8%

Electricidad, Electricidad AguayGas 1,9%

Agricultura, g cu tu a, Forestaly Ganadero 1,1%

Minera 21,1%

Servicios 44,3%

%GastoI+DEmpresasAustralia: MUS$11.506

Manufactura 25,8%

El ao 2009 la industria minera Australiana hizo un gasto en I+D del 21,1%, mientras que en Chile hizo un gasto del 5,6% en el mismo tem.
20

Fuente: Main Science and Technology Indicators, OECD, 2012

NECESIDAD DE IMPULSAR EL GASTO EN I+D

Existen

El principal objetivo El desafo de crecimiento del PIB impuesto por nuestro Gobierno pasa por un aumento en la de la nueva Ley I+D productividad. Para eso, la innovacin juega un rol esencial. es fomentar la investigacin y Nuestro Gobierno se ha puesto como meta duplicar la inversin en I+D como porcentaje del desarrollo entre las PIB al 2014 (desde 0,5% actual). Esto nos permitir alcanzar estndares de pas desarrollado empresas. a fines de esta dcada. 21

DOS IMPORTANTES DESAFOS QUE PLANTEA LA MINERA: AGUA Y ENERGA

TeraWattsHora

40

Aumento 2011 2017:

30,2
30

44%

20,9
20 10 0
2012 2e 2013 3e 2014 4e 2015 5e 2016 6e 2017 7e Aumento 2011 2017: 201 11

SING Millonesdem3

SIC

600 450 300 150 0

2011 e 2012 e 2013 e 2014 e 2015 e 2016 e

572,2 408

40%

2017 e

El uso eficiente de recursos como agua y energa son esenciales para mantener la competitividad de la industria. La innovacin tecnolgica es primordial para lograr este objetivo.
22

Fuente: Cochilco, 2011

INICIATIVAS DE GOBIERNO

NUEVA LEY I+D

La Nueva Ley I+D es una pieza fundamental de nuestro programa econmico. Impulsar la inversin en I+D de las empresas, la cual h slo hoy l representa el l 45% 4 % del d l total. l Aumentar Inversin Privada en I+D F t l Fortalecer V Vnculo l

Contribuyentes
Vigencia hasta Diciembre 2017

Universidades CentrosdeI+D

24

CSIRO CHILE CENTRO DE EXCELENCIA ORIENTADO A LA MINERA

Fotos: CSIRO

Da incentivos de largo plazo para que los investigadores desarrollen capacidades en nuevas lneas de investigacin y se desarrolle un proceso de transferencia tecnolgica hacia las empresas proveedoras de la minera. 25

ALGUNOS CENTROS DE INVESTIGACIN APLICADOS A LA MINERA EN CHILE

Empresa que pone nfasis en la aplicacin del conocimiento cientfico en la microbiologa y metalurgia aplicado a la minera. minera

Tiene como objetivo la generacin de innovaciones y desarrollo de negocios con base tecnolgica en minera y metalurgia. Existen centros de investigacin especializados en minera, algunos con larga trayectoria como el IM2 de Codelco fundado en 1998, pero es necesario seguir avanzando en esta materia.
Fuente: BioSigma, Csiro y IM2, 2012

26

DESARROLLO DE PROVEEDORES DE CLASE MUNDIAL: CASOS EXITOSOS DE APLICACIN DE INNOVACIN

Power Train Technologies Chile S.A.

Adaptacin de motores Caterpillar 3500 para obtener alta performance en alturas sobre 3.500 m.s.n.m.
Desafo: Optimizacin de operacin de los motores en condiciones de altura. Solucin: Diseo y fabricacin de partes y piezas, que resuelvan el bajo p en altura. rendimiento de los motores Caterpillar

NVN LTDA. LTDA Incubadora DICTUC S S.A. A

Existen

Protector de contactos y mejorador de la conduccin en la minera del Cobre.

Desafo: Elevado gasto en energa elctrica en los procesos de electrorefinacin y electro-winning en la minera del cobre. Solucin: Pasta que mejora la eficiencia en el uso de la energa y en la calidad de los ctodos y los nodos.
27

CONSIDERACIONES FINALES

LA

INNOVACIN Y EL USO DE TECNOLOGA DE PUNTA

PERMITE UNA SERIE DE BENEFICIOS EN LA MINERA

Reducelos costos t operacionales

Aumenta A t l la productividad

Aumentala Seguridadenlas faenas

Permitela continuidaddeen losprocesos extracciny procesamiento

29

DESAFOS DE LA MINERA EN CHILE: CHILE UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

6 Seminario de Acercamiento Tecnolgico (SAT):
Codelco Digital: Construyendo la Minera del Futuro

Calama 5 de Julio de 2012

Hernn de Solminihac T.

Ministro de Minera