La minera en Bolivia

Fuente: Poveda, Pablo. Diagnstico del Sector Minero. Fundacin Jubileo. 13 de enero de 2012.

ANLISIS DE LA ESTRUCTURA Y DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS (2000 -2010)

Tendencia de precios de los Minerales que exporta Bolivia

3.50 3.01 2.25 2.21

3.00
2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 00 0.77 0.65 01 0.66 0.90 1.04 1.89 1.62 1.92

0,60
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

La expansin de la estructura econmica en China, a aumentado la demanda internacional de materias primas, provocando el cambio de tendencia en los precios de los minerales.

Macroeconoma:
La Minera en el PIB
8.00% 7.00% 6.00% Tasa crecimiento PIB Tasa de Crecimiento PIB Minero Paticipacin de la minera en el PIB 6,3% 4,3% 4,1% 3,8% 4,0% 6,7% 6,7%

5.00%
4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%

4,7% 4,5% 4,4% 4,3%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

En 2008 la produccin crece en 89%, gracias a San Cristbal, San Bartolom , San Vicente. Los precios caen en 2008 y 2009 en 28%.

Macroeconoma: Contribucin de la minera a las exportaciones

100% 80% 337 60% 40% 20% 0% 00 01 MINERO 02 03 04 05 06 07 08 09 10 HIDROCARBUROS AGROPECUARIO OTROS 166 419 289 337 342 349 204

189
310

173 340

395
430 491 369

428 539 839 456

527 423

718

424

718 495

1,016 585

805
712

864 739

1,428

2,945 2,043 2,263 3,519 2,089

544

1,847 2,389 1,061 1,385 1,938

Cada: Entre 2000 a 2004 las exportaciones de gas a Brasil van del 10% a 100% . Aumento: Por aumento de precios en 2006 y 2007 casi se cuadriplican los precios de los minerales. En 2008 la produccin crecen en 89%.

Macroeconoma: Contribucin de la minera a las inversiones

70.00% 60.00%

58.52% 45.81%
41.55% 36.70%

50.00% 40.00%
30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

20.31%

23.49% 19.30% 17.67%

2.53% 3.33% 1.83%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Del total ext. y pb.

De extranjera

De pblica

Entre 2005 a 2008, la minera concentra el 44% de la IED. San Cristbal y San Bartolom concentran el 83% de la IED en minera durante el perodo.

Macroeconoma: Contribucin a los Impuestos y Regalas

9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 8.20%

4.67% 4.59% 4.59% 3.68% 2.69% 2.13% 2.04%

1.61%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Los impuestos y regalas siguen siendo bajos a pesar de la reforma de la Ley 3787. Incluso los 8,2% del ao 2008 son bajos.

Macroeconoma: Contribucin de la minera al empleo

1.89% 2.00% 1.80% 1.60% 1.45% 1.40% 1.44% 1.32% 1.28% 1.30% 1.40% 1.32% 1.30% 1.27% 1.32% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Su participacin es baja a pesar de haber aumentado en 64% en todo el perodo (79.043), y est concentrado en las cooperativas (83%; 65.605).

Estructura Interna: Valor de la produccin de concentrados por departamento (2008, MM $us y %)

71 , 3% 16, 1% 2 , 0% 236 , 12%

364 , 18%
Potos La Paz Cochabamba Oruro Santa Cruz Chuquisaca

1.322, 66%

Potos (66%), Oruro (18%) y La Paz (12%) concentran el 96% del valor de la produccin nacional de concentrados. Santa Cruz tiene interesante potencial para los prximos aos.

Estructura Interna: Concesiones (a marzo de 2007)

Categora Total Nmero Km2
Participacin Participacin Nmero Km2

10.168 25.841 100,00% 100,00% Bolivia 1.763 17,34% 12,72% COMIBOL 3.288 1.730 17,01% 35,13% Empresas 9.077 318 3,13% 2,05% Cooperativas 531 6.357 62,52% 50,10% Unipersonal 12.945 El 45% de los yacimientos en explotacin son en propiedades de COMIBOL, en manos de Sinchi Wayra y otras empresas y cooperativas. Las nuevas exploraciones se hacen en yacimientos conocidos.

Estructura Interna: Volumen de la produccin (TMF)

100% 77,922 90% 120,748 105,555 80% 60,353 70% 90,432 60% 376,977 50% 445,677 40% 161,286 30% 110,825 382,937 20% 10% 7,875 7,669 10,190 10,630 0% 4,384 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Comibol

Mineria Mediana

Mineria Chica y Cooperativa

En el perodo la Minera Mediana concentr el 73% de la produccin total; la Minera Chica y Cooperativa el 25%; y COMIBOL el 1%.

Estructura Interna: Valor de la produccin (MM de $us)

100% 80% 60% 40% 20% 0% 9 Comibol Mineria Mediana 254 256 252 94

86

86

107

77 185 468

518

488

395

843

252

347 257 633 8

784

1.272 1.384 1.557

112

147

130

206

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mineria Chica y Cooperativa

En el perodo la Minera Mediana concentra el 65% del valor de la produccin; la Minera Chica y Cooperativa el 30%; y COMIBOL el 5%.

Estructura Interna: Produccin y valor por tipo de mineral (2010)

El 2010 la produccin total fue de 514.315 TMF, con un valor de $us 2.606 millones. La produccin de zinc y plomo representan el 94%; asimismo, el valor de la produccin de zinc, plomo y plata el 71%. Siendo la Minera Mediana la que concentr el 77% y el 76% de la produccin y valor del zinc, respectivamente; el 86% y 87% del plomo; y el 73% y 73% de la plata.

Estructura Interna: Regalas pagadas

100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 COMIBOL M. Mediana 6 1 1

16

23

21

15

30

10

32

39

66

63

84

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M. Chica y Cooperativa

La Minera Mediana pag el 69%; la Minera Chica y Cooperativa el 25%; y, COMIBOL el 6%. En 2010 las regalas representaron el 5% del valor bruto de produccin.

Estructura Interna: Fuerza de trabajo empleada

100% 90% 80% 51,426 49,894 50,143 70% 42,288 60% 47,399 45,193 50,398 48,500 50% 40% 30% 2,128 20% 2,061 5,132 10% 1,974 1,546 1,568 1,903 1,880 2,016 3,725 3,656 3,840 3,566 3,705 3,899 4,950 0% 3,582 800 117 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Estatal Mediana M. Chica 49,890 51,886 65,606

2,240 2,240 2,213 5,138 5,550 5,454 4,950 5,413 5,375 2008 20009 2010* (p)

Cooperativas

El ao 2010 la Minera Cooperativa Concentra el 83% de la fuerza de trabajo; la Minera Chica el 3%; la Minera Mediana el 7%; y COMIBOL el 7%.

Estructura Interna: Conclusiones preliminares

No existe inversiones en desarrollo de nuevas

reservas, COMIBOL tiene las principales, pero las entrega a empresas privadas y cooperativas.

La

produccin est concentrada en empresas transnacionales de la Minera Mediana. presin social por empleo y es estimulada por los precios. aumento importante de los precios

La produccin de las cooperativas responde a la

La regalas mineras son muy bajas a pesar del

COMIBOL: Antecedentes histricos

Nacionalizacin con indemnizacin.

Poltica nacionalista populista hasta 1956.

Giro

a la derecha: Plan Eder 1957; Plan Triangular 1962; Plan de Barrientos. Apertura a la IED desde 1970 y auge de precios. Crisis de estao y crisis del estatismo. Cierre de COMIBOL: DS 21060; DS 21377; Ley 1777. Nuevo rol de COMIBOL :Ley 2400 y Ley 3720, DS 28901 de Huanuni; DS 29026 deVinto.

COMIBOL: administracin de Contratos

N de contratos Tipo de contrato Lugar rea en hectreas Tiempo

Minera Mediana

16 8 de R.C. y 11 en Arriendo

9 Potos; 3 La Paz; 3 Oruro; 1 Santa Cruz

56 en Potos; 17 en La Paz; 16 en Oruro 8 Potos; 11 La Paz

30.340

1 de 40 aos; 1 de 35 aos; 4 de 30 aos; 3 de 25 aos; 7 a 20aos.

6 hasta 2 aos; 59 de 10 aos; 15 de 15 aos; 9 de 20 aos. 10 de 5 aos; 9 de 10 aos

Minera Cooperativa

89 Arriendo

18.486

Minera Chicas

19 Arriendo

s/d

No se conoce que ingresos le reporta a COMIBOL estos contratos. En 2005, fue de $us 8,3 millones, 10% de cooperativas y 90% de empresas.

COMIBOL: Participacin en la produccin

Nombre
Huanuni Administra COMIBOL

Caractersticas de Proyecto

En julio de 2002, COMIBOL interviene la empresa Alead Deals por incumplimiento de contrato de Riesgo Compartido firmado en 1999 (Ley 2400). Desde junio de 2006 se levanta la intervencin y pasa definitivamente a la administracin de COMIBOL. En Octubre de 2006 se anulan los contratos de arriendo a Cooperativas, COMIBOL se hace cargo de los trabajadores (DS 28901). Inversiones. $us 9 MM para produccin; $us 1 MM ampliacin ingenio; $us 50 MM nuevo ingenio La Empresa de Fundicin de Vinto fue vendida a Alead Deals y luego transferida a COMSUR de $us 6 Vinto millones, luego en 2003 pasa a manos de Sinchi Wayra. Administra COMIBOL Inversin: COMIBOL comprometi $us 15 millones para modernizacin de la planta. Salar de Uyuni Primera fase produccin de salmuera. Para la produccin de carbonato de Litio se busca firmar Administra Contratos de Riesgo Compartido con empresas especializadas. Empresa japonesa descarta produccin COMIBOL de bateras. Inversin. Planta de produccin de salmuera es de $us 5,8 millones. 1ra fase La mitad del yacimiento fue entregada a Jindal Steel and Power bajo contrato de Riego Compartido en el Mutn ao 2005. Administra Inversiones. La empresa comprometi una inversin de $us 2.100 millones para la produccin de Jindal SA concentrados, hierro esponja y acero para planchones y palanquilla. En 2008 COMIBOL firma contrato Riesgo Compartido con la coreana Kores para la explotacin del Coro Coro yacimiento. Inversin. $us 200 millones estimados. Actualmente la empresa coreana viene explotando el Administra yacimiento, sin embargo, aun no se ha llegado a potencial mximo deseado (15 mil toneladas diarias de Kores SA concentrado). Sin administracin. En 2006 se entreg bajo contrato de Riesgo Compartido a la empresa Atlas Precius, Karachipampa para la administracin de la Fundicin de Concentrados de Plata y Plomo de la Fundicin de Karachipampa. La empresa no cumpli con los plazos de inversin por lo que se anul el contrato. Sin administracin Inversin. El contrato de Riesgo Compartido estableca una inversin de $us 150 millones.

Minera Mediana: Antecedentes histricos

Origen del nombre. 1924 se funda la Asociacin de

industriales Mineros de Bolivia; 1934 se crea el Consejo Internacional del Estao; 1939 se crea la Asociacin Nacional de Mineros Medianos. La nacionalizacin no afecta a este sector que agrupaba capitales norteamericanos, alemanes, chilenos y locales. En el nacionalismo se potencia, gracias a los excedentes de COMIBOL, la poltica fiscal y de inversiones. En el neoliberalismo desaparecen las empresas de capital nacional, ahora domina el capital transnacional: San Cristbal emplea alta tecnologa; y Sinchi Wayra por concentracin de concesiones de COMIBOL

Minera Mediana: Produccin y valor (2006 2009)

Producci Porcentaj n TMF e Bolivia Bolivia Minera Mediana San Cristbal Sinchi Wayra 1.471.724 1.105.892 662.432 397.432 100,00% 75,14% 45,01% 27,00% 100,00% 59,90% 35,94% Porcentaj e M. Mediana Valor Millones de $us 6.693 4.059 1.963 1.186 Porcentaj e Bolivia 100,00% 60,65% 29,33% 17,72% 100,00% 48,37% 29,22% Porcentaj e M. Mediana

San Cristbal y Sinchi Wayra controlan 96% de la produccin y el 78% del valor de la Minera Mediana; y, el 72% de la produccin nacional, y el 47% del valor.

Cooperativas: Antecedentes histricos

Origen del cooperativismo Tradicional: 1934,

10.000 trabajadores del Cerro Rico fundan la primera cooperativa minera Kacchas Libres. Origen del cooperativismo Aurfero: en 1954 las minas de Aramayo en Tipuani son entregadas a los cooperativistas. La restructuracin de COMIBOL en la dcada de 1960, terciariza la produccin creando cooperativas. El 21060 y 21377. despide trabajadores y crea cooperativas en sus concenciones ms pobres.

1200 1000 800 600 400 200 0 7

Cooperativas: Evolucin (1956 -2010)

Crecimiento anual Acumulado 1019

261 32 27 54 17 190 102 40 58

231

56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-00 01-.05 06-.10

Corresponde a los departamentos de Potos, La Paz y Oruro 90% del total. Entre 1985 a 1995 se masifica con 690 cooperativas y 33.18 socios. En 2010 hay 1.019 cooperativas (473 aurferas; 90 tradicionales; 392 no registrado) con 41.993 socios.

Cooperativas Tradicionales: estimacin de la produccin (TMF)

2005 M Chica y Cooperativa Cooperativa
62.597 41.116

2006

2007

2008
105.552 41.600

2009

2010

84.080 89.883 42.935 40.167

77.919 120.744 43.243 59.540

Se estima la produccin de las cooperativas en funcin a la productividad de sus trabajadores, para compararla con la de la Minera Chica. As por ejemplo, el ao 2010, las Cooperativas Tradicionales con 52.228 trabajadores produjeron 60 mil TMF, mientras que la Minera Chica, con 2.213 trabajadores produjo tambin 60 mil TMF.

Cooperativas: Concentracin por nmero de socios (2010)

Rangos
de 10 a 50 de 51 a 100 de 101 a 150 de 151 a 200 de 201 a 300 de 301 a 500 de 501 a 1000 ms de 1000 TOTAL

Cooperativas
942 123 29 10 12 6 3 1 1,126

porcentaje
83.66% 10.92% 2.58% 0.89% 1.07% 0.53% 0.27% 0.09% 100.00%

Socios
24,395 8,244 3,478 1,761 3,005 2,313 1,931 1,240 46,367

porcentaje
52.61% 17.78% 7.50% 3.80% 6.48% 4.99% 4.16% 2.67% 100.00%

El 98% de las Cooperativas que tienen entre 10 hasta 200 socios, agrupan el 82% de ellos. 22 cooperativas con ms de 200 socios son el 2% y tienen el 18% de socios.

Cooperativas: Caractersticas de las 22 con ms socios

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Razn Social 20 de octubre Chorolque - Cotani Veneros Unificada Siglo XX Collana Poop Reserva Fiscal Veneros Pirquin Carmen Unidas Cangalli 26 de Febrero 21 de Diciembre Colquiri Unca Daniel Campos Alto Copacabana Huari Huari San Martin de Porres El Porvenir Juan del Valle 23 de Marzo Viloco Catavi Colquechaca TOTAL Fundacin 1987 1987 1969 1987 1971 1966 1987 1988 1975 1987 2004 1961 1974 1988 1985 1986 1988 1961 1989 1991 1991 1988 N de Socios fundadores 1,240 904 518 509 493 411 402 351 336 320 291 281 281 270 270 260 237 237 231 222 213 212 7.707 Produce zinc, estao estao zinc, plata zinc, estao no metlicos plata zn, plata, pb oro oro estao Sn, Zn, Ag, Pb s/d s/d oro s/d s/d estao estao estao estao no metlicos Sn, Zn, Ag, Pb Departame nto Potos Potos Potos Potos La Paz Oruro Potos Potos La Paz La Paz La Paz Potos Potos La Paz Potos Potos Oruro Potos Potos La Paz La Paz Potos concesin COMIBOL COMIBOL Ingenio COMIBOL COMIBOL No tiene COMIBOL COMIBOL COMIBOL Propia COMIBOL No tiene No tiene No tiene No tiene No tiene Propia COMIBOL Ingenio COMIBOL COMIBOL COMIBOL No tiene COMIBOL Ingenio

Cooperativas con contratos de COMIBOL y produccin mayor a 500 TMF (2004)

N Nombre Distrito Minero Unificada Unificada Unificada Unificada Matilde Chorolque Colquechaca Huanuni Huanuni Huanuni Huanuni Siglo XX Zinc TMF 10,985 7,686 5,742 2,938 1,714 704 1,112 90 749 724 635 599 50 3.959 Estao TMF Plata TMF 61 18 15 6 1 2 Plomo TMF Total TMF 11,045 7,704 5,757 2,950 1,715 1,112 804 749 724 635 599 554 34349 Porcen Valor en $us t 27.90% 19.46% 14.55% 7.45% 4.33% 2.81% 2.03% 1.89% 1.83% 1.60% 1.51% 1.40% 86,78% 3,458,132 1,520,976 1,378,572 558,884 601,137 7,286,584 524,044 5,089,978 4,936,523 4,352,111 4,157,500 307,058 34.171.500 Porcent 1 Compotos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VenerosVilla Imperial Unificada Potos 10 de Noviembre Nuevo Potos Chorolque Colquechaca Playa Verde Nueva Karazapato Arrendatarios Libres La Salvadora 20 de Octubre Total 12 6.49% 2.85% 2.59% 1.05% 1.13% 13.68% 0.98% 9.55% 9.27% 8.17% 7.80% 0.58% 64,14%

504 30.274

103

15

En 2004 las Cooperativas produjeron 50 mil TMF, las 97 que arriendan a COMIBOL, produjeron el 79%; y las 12 ms importantes el 68% del total nacional y el 64% de las con contrato de arriendo, por un valor de $us 34 millones.

Cooperativas: explotacin de trabajo asalariado

2010 Total de Trabajadores 65.606

Socios segn INALCO

Trabajadores Asalariados

41.993
23.613

El asalariamiento rompe con los principios fundamentales del cooperativismo: igualdad de derechos y obligaciones entre socios; control democrtico (un socio, un voto); propiedad comn de servicio social y utilidad pblica; no existen fines de lucro entre socios; distribucin de excedentes de acuerdo a trabajo realizado.

Comunidades afectadas: Beneficios por regalas

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,4 2 1 3 2 3 4 5 3 2 6 25 40

64

63

92

6 1 2005

16 4 2006 LA PAZ POTOSI

17 7 2007

19 5 2008

0,5 2003

1
2004 ORURO

12 4 2009

19 1 2010

CHUQUISACA

COCHABAMBA SANTA CRUZ

En 2008, el valor de la produccin de Potos alcanz a $us 1.322 millones, el 4,84%.

Comunidades afectadas: Beneficios por regalas municipio productor (Caso Atocha Py San Vicente, 10 aos)
MM de $us Total Impuestos TGN Prefectura (85%) 99 71 24 Porcentaje 100% 72% 24%

Atocha En $us
Per cpita (7.533 hab.)

4
555

4% % del VBP
0,75%

Los ingresos para las comunidades afectadas son muy bajos, en el ejemplo la empresa Pan American Silver tendr un utilidad de $us 90 millones.

Comunidades afectadas: beneficios directos

Consistente en fuentes de trabajo, infraestructura y

apoyo a la produccin. Inti Raymi y San Cristbal implantaron un modelo de negociacin directo entre la comunidad, excluyendo al gobierno central. Las compensaciones son mnimas en relacin a las ganancias de la empresa. Las inversiones en infraestructura y apoyo a la produccin las asume el Estado mediante descuentos al impuesto a las utilidades. La nueva tecnologa no crea empleo, ni encadenamientos. Se destruye al campesino y su cultura, con irreparables daos al medio ambiente.

 Segn Cmara de Minera entre 2004 a 2010

Comunidades afectadas: Avasallamientos

al menos 201 concesiones mineras fueron avasalladas. Las causas de las tomas se explican por los altos precios y los derechos a la participacin de las comunidades en los beneficios de la explotacin de acuerdo a la CPE. Los actores rechazan estas tomas y exigen al gobierno su respeto. El gobierno los apoya, y seala que se convierten en empresas irregulares, Evo Morales habla de dao al Estado.

Comunidades afectadas: Dao ambiental

Las zonas de mayor riesgo ambiental se

encuentran en las minas de Potos, principalmente, en el Cerro Rico, que afectan la cuenca del Pilcomayo. Asimismo, las minas de Oruro afectan las cuencas Poop, Desaguadero y Huanuni. Existen casos de remediacin ambiental en la minera privada, pero aun falta mucho por hacer que sea efectiva. Las cooperativas no son sujetos de regulacin ambiental. La Ley Ambiental es inaplicable por falta de recursos.

Orientacin de la Poltica Minera

CPE Plurinacional: Respeta la propiedad privada

preestablecida en especial de cooperativas; introduce la funcin econmica y social; la minera es prioridad a cualquier actividad econmica; la consulta no es vinculante. Nacionalizaciones se hacen en el marco de la ley. Reforma Impositiva con la misma estructura. Polticas de apoyo a la produccin de cooperativas no son significativas en montos de inversin. Se utilizaron las ganancias de Huanuni para pagar el bono Juancito Pinto. Nuevo Cdigo mantiene la orientacin extractivista por el capital transnacional

Conclusiones
Se mantendr la tendencia de precios al alza hasta que la

economa China releve a la de EE.UU. Profundizacin del patrn primario exportador, con aumentos en la participacin en el PIB y la exportaciones. Predominio de la IED en proyectos especficos. Moderados aumentos de impuestos y regalas, pues se beneficia la explotacin sin perjudicar la inversin Predominio de ETN, que subordinan a Cooperativas y COMIBOL. Cooperativas se seguirn reproduciendo bajo la misma estructura y con procesos de diferenciacin. Comunidades afectadas hacen poca resistencia a la explotacin, sin perspectiva histrica de cambio.