Guía AT PEPMIP Programa Canon Ago012012 2

Gua de Asistencia Tcnica para Municipalidades Programacin Estratgica y Presupuestaria Multianual de Inversin Pblica
Gua de Asistencia Tcnica Programacin Estratgica y Presupuestaria Multianual de Inversin Pblica
ndice
ACRNIMOS 1 2 Presentacin Descripcin general 2.1Finalidad y objetivos de la intervencin 2.2Resultados esperados e indicadores 2.3Marco legal vigente 2.4Fases de la intervencin 2.5Cronograma de implementacin y herramientas 2.6Niveles de coordinacin entre el equipo de AT y el equipo municipal 3 Descripcin de las fases de la Intervencin 3.1Fase 1. Preparacin de la PEPMIP Resultados esperados Plan de ejecucin de la fase de preparacin Descripcin de los pasos 3.2Fase 2. Programacin de la PEPMIP Resultados esperados Plan de ejecucin de la fase de programacin Descripcin de los pasos 3.3Fase 3. Actualizacin de la PEPMIP Resultados esperados Plan de ejecucin de la fase de actualizacin Descripcin de los pasos 4 Anexos 3 4 5 5 6 7 9 10 10 11 11 11 11 12 20 20 21 21 28 28 29 29 34
ACRNIMOS
CGI Comit de Gestin de Inversiones DGPI Direccin General de Polticas de Inversin DGPP Direccin General de Presupuesto Pblico MEF Ministerio de Economa y Finanzas OPI Oficina de Programacin e Inversiones OPP Oficina de Planificacin y Presupuesto PC Programa Canon PDLC Plan de Desarrollo Local Concertado PDCR Plan de Desarrollo Regional Concertado PEDN Plan Estratgico de Desarrollo Nacional PEI Plan Estratgico Institucional PIA Presupuesto Institucional de Apertura PIP Proyecto de Inversin Pblica PEPMIP Programacin Estratgica y Presupuestaria Multianual de Inversin Pblica PPMIP Programacin del Presupuesto Multianual de Inversin Pblica SIAF Sistema Integrado de Administracin Financiera del Estado SNIP Sistema Nacional de Inversin Pblica UE Unidad Ejecutora UF Unidad Formuladora
Gua de Asistencia Tcnica para Municipalidades
Programacin Estratgica y Presupuestaria Multianual de la Inversin Pblica - PEPMIP

1 Presentacin
El Programa Canon es una iniciativa de la Corporacin Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, que cuenta con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). Como parte de sus actividades, a partir del 2011, el Programa Canon viene apoyando directamente a 30 municipalidades que cuentan con recursos de canon en la implantacin de buenas prcticas de gestin de inversiones, con el fin de mejorar su capacidad de ejecucin de recursos de inversin e incidir en la reasignacin de recursos hacia sectores prioritarios de acuerdo con las necesidades locales. Las municipalidades con las que el Programa ha venido trabajando aplican metodologas y herramientas que estn centradas en el aprender haciendo. Las buenas prcticas que el Programa Canon impulsa son: Establecer e institucionalizar en cada municipalidad una instancia de coordinacin interna (Comit de Gestin de Inversiones) que facilite el dilogo y la articulacin del equipo de funcionarios y promueva procesos de seguimiento y monitoreo para la toma de decisiones sobre la base de informacin relevante y confiable. Apoyar a cada municipalidad en realizar una Programacin Estratgica y Presupuestaria Multianual de Inversin Pblica para el mediano plazo, determinando prioridades en funcin a (i) los objetivos de desarrollo local y nacional plasmados en los distintos instrumentos de planificacin y (ii) la atencin de necesidades bsicas y cobertura de servicios deficitarios identificados en la localidad. Fortalecer las capacidades tcnicas del equipo de funcionarios municipales a fin que realicen la programacin operativa de inversiones (principalmente gestin presupuestaria y gestin de contrataciones) orientada a la ejecucin y administracin de los Proyectos de Inversin Pblica (PIP).
La presente Gua contiene las principales directrices tcnicas, operativas y administrativas, necesarias para formular un programa estratgico presupuestal multianual de inversin pblica en una municipalidad. A continuacin, se presenta en detalle cmo implementar esta buena prctica propuesta, indicando los objetivos y resultados esperados, y proponiendo un conjunto de herramientas que facilitan el proceso.
Mensajes claves relacionados con la PEPMIP
Si se fortalece el proceso de priorizacin de recursos, se harn proyectos que resuelvan los problemas prioritarios de la comunidad. Ejecutar proyectos requiere dar pasos previos, y ello puede tardar ms de dos aos (slo la preinversin toma 200 das, segn MEF). La programacin de inversiones a mediano plazo permite lograr la ejecucin oportuna de los proyectos para visibilizar los impactos de la gestin. Es necesario planificar la ejecucin de los proyectos, identificando a los responsables y articulando las reas competentes. Se deben destinar recursos para todas las etapas del ciclo de proyectos, especialmente para el mantenimiento: prevenir y evitar volver a invertir en el mismo proyecto.
2 Descripcin general
La Gua contiene una metodologa para la programacin estratgica y presupuestaria multianual de la inversin pblica a mediano plazo (3 a 5 aos). La metodologa que se propone comprende la realizacin de procesos de priorizacin de la inversin en funcin a criterios objetivos, que buscan facilitar la seleccin de proyectos de inversin que solucionen los principales problemas de la poblacin.
2.1
Finalidad y objetivos de la intervencin
La intervencin tiene por finalidad reforzar la capacidad de gestin de proyectos de inversin pblica con mayor impacto en beneficio de la poblacin, a travs del fortalecimiento de la programacin estratgica y presupuestal de inversiones de mediano plazo. Los objetivos especficos son: Mejorar la capacidad de priorizacin de proyectos de inversin pblica (PIP) que coadyuven al logro los objetivos del desarrollo local y de las metas de los programas presupuestales establecidas en el marco de la aplicacin del presupuesto por resultados. Mejorar la capacidad de proyectar y concertar recursos para inversin, asegurando el financiamiento de las iniciativas municipales a mediano plazo, durante las distintas etapas del ciclo de proyecto. Mejorar programacin de inversiones en base a polticas internas que consideran restricciones presupuestales e institucionales y la disponibilidad de otras de fuentes de financiamiento, influyendo en una gestin de inversiones con mayor eficiencia, eficacia y calidad.
2.2
Resultados esperados e indicadores
La metodologa propuesta para la formulacin de la programacin estratgica y presupuestaria multianual de la inversin pblica, busca que las municipalidades logren los siguientes resultados: Contar con un Banco de Proyectos Institucional organizado, que incluya todos los proyectos de la entidad, en cualquier estado de desarrollo o ejecucin. Lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos, en base a la programacin de proyectos con enfoque territorial e integrales, con mayor impacto en la poblacin. Contar con una programacin de proyectos priorizados a mediano plazo, basada en criterios que buscan el logro de los objetivos del desarrollo local. Contar con una herramienta que permita una mejor concertacin y armonizacin de inversiones con otras entidades. Institucionalizar instructivos administrativos, tcnicos y operacionales, que permiten mejorar la programacin de inversiones a mediano plazo. Mejorar la calidad de la informacin para la toma de decisiones sobre las polticas municipales de inversin.
Los resultados de este proceso pueden medirse a travs de un conjunto de indicadores, relacionados con las distintas etapas de elaboracin, aprobacin, uso y actualizacin de la PEPMIP. A continuacin, se proponen un conjunto de indicadores:
Indicador Indicadores de proceso Objetivos de desarrollo local priorizados Mide la capacidad de la institucin para priorizar objetivos de desarrollo. Mide la disponibilidad de proyectos en sus diferentes estados que pueden ser integrados en la PEPMIP. Mide la disponibilidad de recursos (de la institucin y de otras fuentes) para el financiamiento de la inversin pblica local. Acta que aprueba la Matriz de objetivos priorizados. Base de datos de proyectos. Acta que aprueba la priorizacin de proyectos. Informe de proyeccin de financiamiento para inversin local elaborado y validado. Anual Descripcin Medios de Verificacin Frecuencia
Banco de proyectos Institucional priorizado
Anual
Proyeccin de recursos para inversin pblica local Indicadores de resultado
Anual
PEPMIP aprobada
Mide la capacidad de la entidad para priorizar y programar inversiones en el mediano plazo, en el marco de las directivas del MEF.
Resolucin de Alcalda que aprueba la PEPMIP
Anual
Indicador Financiamiento de inversiones provenientes de otras fuentes
Descripcin Mide la capacidad de la entidad para gestionar fondos adicionales a los recursos presupuestarios, a partir de la concertacin y articulacin con otras entidades (pblicas o privadas) Mide la capacidad de la entidad para identificar proyectos con enfoque territorial, que generen mayor impacto en la poblacin
Medios de Verificacin Convenios de cofinanciamiento de inversiones suscritos con otras entidades Valor promedio de los proyectos (Banco de proyectos SNIP) o en Expedientes tcnicos aprobados Suma del monto total de los proyectos que corresponde a las funciones bsicas y complementarias del Estado que son incluidos en la PEPMIP
Frecuencia
Anual
Tamao promedio de proyectos en la PEPMIP
Anual
% de la inversin programada en la PEPMIP que corresponde a las funciones bsicas y complementarias del Estado
Mide el grado de alineamiento estratgico de la gestin municipal con las prioridades de desarrollo nacional
Anual
Indicadores de uso del PPEMIP como herramienta de gestin Nmero y monto de proyectos programados en la PEPMIP, incorporados al PIA/PIM Ejecucin presupuestal de inversiones (PIM), destinado a las funciones bsicas y complementarias del Estado Mide la efectividad de la programacin de inversiones en el mediano plazo, a partir del uso de la PEPMIP como herramienta de gestin. PEPMIP aprobado PIA o PIM de la institucin (Consulta amigable, Portal de Transparencia) PIM y ejecucin de gasto de inversin en proyectos en Consulta Amigable del Portal de Transparencia Econmica Trimestral
Mide el alineamiento estratgico del gasto de inversin con los objetivos de desarrollo nacional
Trimestral
2.3
Marco legal vigente
Esta gua propone un conjunto de buenas prcticas sobre programacin de inversiones, en concordancia con las siguientes normas: Ley Orgnica de Municipalidades2. Establece como atribucin del Concejo Municipal, aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos.
Ley N 27972, publicada el 27 de mayo, 2003.
Conceptos importantes: Significado y diferencias entre PEPMIP, PMIP y PPMIP
PMIP. Es el acrnimo de Programa Multianual de Inversin Pblica al que se refiere el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), como instrumento de gestin de la programacin de inversiones para un perodo de tres aos, el cual fue regulado a travs de la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica, que luego fue complementada con la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, Directiva N 012-2007-EF/68.11, modificada por Resolucin Directoral N 001-2009-EF/68.11. PPMIP. Es el acrnimo de Programacin del Presupuesto Multianual de Inversin Pblica, normada por el Sistema Nacional de Presupuesto Pblico, como instrumento de programacin del presupuesto multianual de inversiones para tres aos, recientemente regulada por la Directiva N 005-2012EF/50.01. La nueva norma de PPMIP, a la que estarn obligadas todas las municipalidades adscritas al SNIP desde el 2013, integra los criterios y disposiciones bsicas de la programacin multianual y seala la articulacin que debe existir entre la programacin multianual de inversiones con la programacin presupuestaria de inversiones que finalmente se incluye en el PIA. PEPMIP. Es el acrnimo de Programacin Estratgica y Presupuestaria de Inversin Pblica, propuesta de buena prctica de gestin pblica del Programa Canon, como instrumento de gestin municipal de las inversiones pblicas a mediano plazo. Se trata de un esfuerzo de realizar una programacin multianual que conjugue la orientacin estratgica de las inversiones con las restricciones presupuestarias e institucionales. La prctica de programacin estratgica y presupuestaria multianual de inversin pblica propuesta a travs de esta Gua PEPMIP, es una herramienta de gestin que permitir a la municipalidad cumplir con las normas de PPMIP, sin perder el enfoque estratgico que debe tener la programacin de inversiones a mediano plazo.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto3. Establece que, el Alcalde, como titular del pliego presupuestario, en las fases de programacin y formulacin presupuestaria deben tener en cuenta los proyectos de inversin pblica contenidos en el Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica. Asimismo, establece que las entidades responsables de la ejecucin de los proyectos de inversin deben asignar el financiamiento necesario en sus respectivos presupuestos para que dicha ejecucin se culmine dentro del plazo y cronograma de ejecucin establecido en los estudios de preinversin que sustentan la declaratoria de viabilidad. Ley General del Sistema Nacional de Inversin Pblica4. Establece que cada nivel de gobierno elabora Programas Multianuales de Proyectos de Inversin Pblica, los mismos que se desarrollan en el marco de sus correspondientes Planes Estratgicos y Planes de Desarrollo Concertado, con carcter multianual. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica5. Establece como funcin del Alcalde, aprobar en el marco de los Lineamientos de Poltica y de sus
3 4
Ley N 28411, publicada el 08 de diciembre de 2004 y sus modificatorias. Ley N 27293, publicada el 28 de junio de 2000 y sus modificatorias 5 Decreto Supremo N 02-2007-EF, publicado el 19 de julio de 2007, modificado por Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado el 15 de febrero, 2009.
Planes de Desarrollo Concertado, el Programa Multianual de Inversin Pblica, considerando las competencias de su nivel de gobierno. Directiva para la Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica 6. Establece que la Programacin del Presupuesto Multianual de la Inversin Pblica es un proceso realizado de manera conjunta con la fase de programacin del Presupuesto del Sector Pblico del ao fiscal respectivo. En esta programacin se definen proyectos prioritarios y su fuente de financiamiento, que seran ejecutados en un periodo de tres aos consecutivos, posteriores al ao que se viene ejecutando el Presupuesto del Sector Pblico.
2.4
Fases de la intervencin
El proceso de gestin del Programa Estratgico Presupuestal Multianual de Inversin Pblica (PEPMIP), contempla tres fases: (i) (ii) (iii) Preparacin; Programacin; y Actualizacin.
En cada una de estas fases se describirn los diferentes pasos y actividades que se deben seguir, como parte de la buena prctica de programacin de inversiones a mediano plazo.
Programacin Estratgica Presupuestal Multianual de Inversin Pblica

Fase 1: Preparacin de la PEPMIP Fase 2: Programacin de las Inversiones
Paso 2.1 Definicin de parmetros para el financiamiento
Fase 3: Actualizacin de la PEPMIP

Paso 3.1 Evaluacin Anual de la PEPMIP Paso 3.2 Actualizacin del Banco de Proyectos Institucional
Paso 1.1 Priorizar Objetivos
Paso 1.2 Priorizar Proyectos
Paso 2.2 Formulacin del proyecto de la PEPMIP
de la PEPMIP
Paso 2.3 Validar, aprobar y registrar la PEPMIP
Paso 3.3 Actualizacin Anual de la PEPMIP
Paso 3.4 Actualizacin Semestral de la PEPMIP
Directiva N 003-2012-EF/50.01, aprobada por Resolucin Directoral N 005-2012-EF/50.01, publicada 1 de marzo, 2012
2.5
Cronograma de implementacin y herramientas

Actividades Herramientas complementarias Anexo 1 Implementacin Ao 1 Ao 2
Mes 1 Mes 2 Mes Mes Mes Mes 3 4 7 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 2
Fase 1. Preparacin de la PEPMIP Paso 1. Priorizar objetivos de desarrollo Paso 2. Priorizar proyectos del Banco de proyectos institucional Fase 2. Programacin de la PEPMIP Paso 1. Definicin de parmetros para el financiamiento de la PEPMIP Paso 2. Formular proyecto de la PEPMIP Paso 3. Validar, aprobar y registrar la PEPMIP Fase 3. Actualizacin de la PEPMIP Paso 1. Evaluacin anual de la PEPMIP Paso 2. Actualizacin del Banco de Proyectos Institucional Paso 3. Actualizacin anual de la PEPMIP Paso 4. Actualizacin semestral de la PEPMIP
X X
X X X
Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5
X X X X X X X X X
2.6
Niveles de coordinacin entre el equipo de AT y el equipo municipal
En el siguiente cuadro, se detallan los roles y responsabilidades del equipo municipal para la realizacin las actividades propuestas en la presente Gua:
Miembro del Equipo Municipal Nivel de Coordinacin Poltico: comprende las siguientes acciones: Valida y aprueba la PEPMIP. Realiza la propuesta de la PEPMIP al Consejo de Coordinacin Local. Coordina con el Concejo Municipal la aprobacin de la PEPMIP. Incidencia en los miembros del Concejo y la poblacin orientada a lograr el respaldo poltico para la aprobacin de la PEPMIP. Poltico:- Tcnico: comprende las siguientes acciones: Coordina el avance de las actividades. Valida los objetivos de desarrollo y la propuesta final de la PEPMIP. Coordina con el alcalde la propuesta de la PEPMIP, validada por CGI. Tcnico: comprende las siguientes acciones: Valida el plan de trabajo para la implementacin de la asistencia tcnica relacionada con la PEPMIP. Propone un conjunto de objetivos de desarrollo y proyectos priorizados, a ser considerados en la PEPMIP. Valida las propuestas del equipo tcnico sobre la proyeccin del financiamiento de las inversiones y la asignacin de recursos para cada fase del ciclo de proyecto. Propone al alcalde el proyecto de la PEPMIP. Realiza el seguimiento y control de resultados de las actividades de la asistencia tcnica relacionada con la PEPMIP. Operativo: comprende las siguientes acciones Especialistas del apoyo Jefe de equipo de campo
Alcalde
Gerente Municipal
Jefe de equipo de campo Especialista en planificacin , con apoyo de los dems miembros del equipo de campo Especialista 10
Comit de Gestin de Inversiones (CGI) integrado por los funcionarios de la Municipalidad
Funcionario
Miembro del Equipo Municipal responsable de la Oficina de Planificacin y Presupuesto, que lidera al equipo tcnico de la Municipalidad
Nivel de Coordinacin Prepara los insumos para las acciones de formulacin de la PEPMIP. Brinda soporte a la toma de decisiones del CGI relacionadas con la PEPMIP. Participa activamente en el desarrollo de las actividades programadas para la asistencia tcnica relacionada con la PEPMIP. Supervisa que la formulacin del PIA sea concordante con los proyectos identificados en el primer ao de la PEPMIP. Propone al CGI, al finalizar el ao y al inicio del segundo semestre de cada ao, la actualizacin de la PEPMIP.
Especialistas del apoyo en planificacin, con apoyo de los dems miembros del equipo de campo
3 Descripcin de las fases de la Intervencin

El proceso de formulacin de la PEPMIP y, su uso como herramienta de gestin, requiere el desarrollo de un conjunto de actividades organizadas. A continuacin, se describen las tres fases necesarias para llevar a cabo esta buena prctica propuesta:
3.1 Fase 1. Preparacin de la PEPMIP

El objetivo de esta fase es contar con los insumos necesarios para la formulacin de la programacin estratgica presupuestal multianual de inversin pblica. Estos son: (i) objetivos de desarrollo local priorizados y (ii) proyectos del Banco de Proyectos Institucional priorizados. Es fundamental que la priorizacin de objetivos de desarrollo local y la priorizacin del Banco de Proyectos Institucional sea producto del consenso entre autoridades y funcionarios de las reas tcnicas y administrativas de la entidad. Resultados esperados Resultado esperado 1. El equipo municipal reconoce e incorpora criterios para categorizar y priorizar objetivos de desarrollo y proyectos de inversin, con lo cual se hace incidencia sobre el impacto del programa de inversin en el bienestar de la poblacin. Resultado esperado 2. La municipalidad cuenta con insumos para elaborar el programa estratgico y presupuestal multianual de la inversin pblica, construidos y validados por el equipo municipal.
Plan de ejecucin de la fase de preparacin La fase se compone de 2 pasos que se describen a continuacin:
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Fase 1. Preparacin de la PEPMIP

Paso 1.1 Priorizacin de objetivos del desarrollo local Paso 1.2 Priorizacin de proyectos del Banco de Proyectos Institucional
Descripcin de los pasos FASE 1: Paso 1.1. Priorizacin de objetivos del desarrollo local Para la ejecucin del Paso 1.1 se requiere realizar las siguientes actividades: 1.1.1 Identificar y validar con el equipo municipal los objetivos de desarrollo local. Si la municipalidad cuenta con PDCL actualizado, en trabajo de gabinete, se debe complementar con informacin del plan de desarrollo concertado regional, el plan estratgico de desarrollo nacional (PEDN), los planes estratgicos sectoriales multianuales (PESEM) y los indicadores de desarrollo de la jurisdiccin disponibles.
Por qu debo utilizar el PDLC y no otro Plan Institucional para determinar las prioridades en los objetivos de desarrollo? Se debe utilizar el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) ya que este es un plan a mediano o largo plazo, previamente validado, que satisface las demandas de la comunidad. Tomar en cuenta que existe una jerarqua de planes, el PDLC alude a un nivel estratgico en el espacio local y comprende tanto las acciones que llevar a cabo la municipalidad, como todas la dems entidades del territorio. Por ello, del PDLC dependen el Plan de desarrollo institucional que est enfocado solo en la municipalidad y el Plan de Inversiones, que es an ms especfico a nivel de intervenciones directas en beneficio de la poblacin y del desarrollo del territorio local.
Si la municipalidad no tiene PDLC o no est actualizado, se solicita a la municipalidad organizar una reunin de trabajo para elaborar un diagnstico local. Se sugiere usar metodologas como: rbol de problemas, marco lgico u otro. Como resultado, se debe contar con la identificacin de objetivos para el desarrollo local a mediano plazo.
Agenda de reunin de trabajo para el diagnstico local Objetivos de la reunin Definicin y finalidad de la PEPMIP Presentacin del Diagnstico de la localidad Proceso de Identificacin de problemas, causas y alternativas de solucin para el desarrollo local, bajo el enfoque metodolgico utilizado. Identificacin de objetivos del desarrollo local.
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La metodologa de identificacin de problemas, causas y alternativas de solucin para el desarrollo local debe ser conocida por el equipo tcnico del PC. La calidad del resultado depender de la correcta aplicacin de la metodologa y de la disposicin de los funcionarios de la entidad. Como referencia, se puede usar el Anexo 1: Diagnstico territorial y definicin de objetivos del desarrollo local. Identificados los objetivos del desarrollo local, el equipo del PC debe solicitar a la entidad organizar una reunin de trabajo con el equipo tcnico de la municipalidad para su validacin. El proceso de validacin se debe realizar para cada objetivo del desarrollo local que pueda ser atendido mediante inversin pblica. Se requiere que el equipo del PC realice lo siguiente: presentacin de cada objetivo de desarrollo, conduccin del intercambio de ideas (opcionalmente, analizar los problemas, causas y alternativas de solucin que sustentan el objetivo), registro de las observaciones (quin la hizo, su cargo, el debate y el resultado). A tal efecto los resultados del taller se pueden resumir en la siguiente matriz: Matriz de Validacin de Objetivos del Desarrollo Local
Lnea Estratgica Oe Objetivo General Objetivo Especfico Observacin Nombre y cargo del que formula la observacin Resultado: validado (V), modificado (M) o eliminado (E)
Resultado: Matriz de validacin de objetivos del desarrollo local.

Agenda de reunin de trabajo para la validacin de objetivos del desarrollo local Sobre el PEPMIP, su definicin y finalidad Sobre el PDLC, definicin y finalidad. Datos generales del PDLC: perodo, ao de aprobacin, participantes, etc. Diagnstico de la localidad (indicadores socio-econmicos disponibles). Objetivos estratgicos y objetivos especficos del PDLC. Debate sobre la vigencia y validez de los objetivos en funcin al diagnstico local. Actualizacin de los objetivos, de ser el caso. Validacin de los objetivos estratgicos y especficos del desarrollo local.
1.1.2 Priorizacin de objetivos. Identificados y validados los objetivos del desarrollo local, se solicita una reunin de trabajo al equipo tcnico de la municipalidad, en la cual se presentar una propuesta de criterios para priorizar los objetivos de desarrollo local, los supuestos de calificacin y los puntajes correspondientes, tomando en cuenta la tabla que se presenta a continuacin.
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Matriz de Criterios de Priorizacin de Objetivos del Desarrollo Local

N Criterio Alineamiento con funciones bsicas y complementarias del Estado que pueden ser atendidas con inversin pblica 1 vinculadas con el desarrollo social e igualdad de gnero en la localidad. Alineamiento con funciones bsicas y complementarias del 2 Estado que pueden ser atendidas con inversin pblica vinculadas con en el desarrollo econmico local. 3 Alineamiento con objetivos del Plan Bicentenario. Supuesto de Calificacin Alto Impacto Impacto Parcial Poco Impacto Alto Impacto Impacto Parcial Poco Impacto Est relacionado Indirectamente relacionado No relacionado Est relacionado Indirectamente relacionado No relacionado Est relacionado Indirectamente relacionado No relacionado Calificacin 4 2 1 4 2 1 4 2 0 4 2 0 4 2 0
4 Alineamiento con los planes de desarrollo regionales.
Alineamiento con el PI (Plan de Incentivos) para la mejora de la gestin y modernizacin municipal.
La calificacin de los objetivos depender del nmero de criterios y de la escala de calificacin que se emplee.
Ejemplo: Si se decide que la calificacin mxima sea 20 y el nmero de criterios es 5, el puntaje mximo que cada criterio puede obtener ser 4. S i el puntaje mximo de la calificacin es 100 y el nmero de criterios es 4, el puntaje mximo por criterio ser 25 puntos.
Los criterios de priorizacin propuestos buscan dar sustento tcnico al proceso de calificacin de objetivos de desarrollo. Los supuestos de calificacin deben reducir la discrecionalidad de la calificacin, para lo cual, se especificarn distintos supuestos con sus puntajes, todo basado en estadsticas e informacin de documentos relevantes que informen sobre la realidad local. Los criterios y supuestos de calificacin deben ser validados y adaptados durante la reunin de trabajo, de acuerdo con el contexto de cada localidad. Se recomienda registrar las observaciones a los criterios propuestos, sealando quien las hizo, su cargo, el debate y el resultado. Hasta aqu, el equipo del PC debe contar con tres insumos: (i) objetivos del desarrollo local identificados y validados, (ii) criterios de priorizacin de objetivos, supuestos de calificacin y puntajes respectivos, e (iii) informacin de indicadores socioeconmicos que le permitir calificar cada criterio. Con estos insumos se proceder a continuacin a la calificacin de los objetivos.
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En este punto, se recomienda sostener una nueva reunin con el equipo tcnico de la municipalidad, durante la cual analizarn si cada objetivo de desarrollo tiene relacin con los criterios de calificacin. Es importante contar con informacin estadstica que muestre la situacin del territorio en relacin el mbito regional o nacional. De no contar con informacin estadstica, se debe verificar en los planes de desarrollo si el objetivo de desarrollo local en anlisis se encuentra asociado a los problemas o potencialidades del territorio local.
Ejemplo: Anlisis de indicadores: Si analizamos un objetivo vinculado a educacin, el eje temtico podra ser Educacin y podramos analizar indicadores como los que siguen, comparando los valores promedio de indicadores calves a nivel nacional con respecto a los indicadores de la localidad: Poblacin con analfabetismo (15 aos a ms): Per X% y localidad Y% Analfabetismo en mujeres: Per X% y localidad Y% % de poblacin con educacin superior (15 aos a ms) Per X% y localidad Y%
Una vez realizada la calificacin de objetivos, se deben sumar los puntajes por cada objetivo y ordenar de mayor a menor, usando la matriz que se presenta a continuacin.
Matriz de Calificacin de Objetivos
Objetivos de Desarrollo Objetivo de desarrollo 1: XXX Objetivo de desarrollo 2: XXX Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 2 1 4 4 4 0 0 0 4 0 Puntaje Total 14 5
A partir de los resultados de la priorizacin de objetivos, se debe definir un puntaje mnimo, respecto del mximo puntaje total posible. Ello facilitar la identificacin de aquellos objetivos que sean menos estratgicos. Por ejemplo, si el puntaje mximo posible de la calificacin para cada objetivo es 20, el puntaje mnimo puede ser establecido en 10. Cualquier objetivo por debajo de este valor, debe ser descartado como objetivo priorizado. El resultado de la calificacin debe permitir seleccionar no ms de 3 a 6 objetivos de desarrollo local priorizados. Si no se logra una priorizacin de no ms de 6 objetivos, se deben revisar los criterios y supuestos de calificacin. En este momento se pueden aadir o modificar los criterios, y se recomienda volver a calificar los objetivos, pero esta vez slo aquellos que quedaron luego de la primera calificacin. Para concluir, se ordenarn los objetivos de desarrollo de mayor a menor puntaje, seleccionando slo los primeros 3 a 6 objetivos que hayan obtenido los ms altos puntajes. Ver a continuacin un ejemplo de la matriz de objetivos priorizados:
Matriz de Objetivos Priorizados del Desarrollo Local
OBJETIVOS DE DESARROLLO LOCAL Objetivo de desarrollo 1: XXXXXXXX Objetivo de desarrollo 2: XXXXXXXXX Objetivo de desarrollo 3: XXXXXXXXX Prioridad 1 2 3 Puntaje XX XX XX
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Terminado el proceso de calificacin, la propuesta de objetivos de desarrollo local priorizados debe ser presentada al Comit de Gestin de Inversiones de la municipalidad. Resultado: Acta de sesin del CGI, en la cual consta el acuerdo de priorizacin de objetivos del desarrollo local. FASE 1: Paso 1.2. Priorizacin de proyectos del Banco de Proyectos Institucional Para la ejecucin del Paso 1.2 se requiere realizar las siguientes actividades: 1.2.1 Integracin y depuracin de las bases de datos del Banco de Proyecto Institucional: El equipo del PC deber reunirse con los diferentes funcionarios de la municipalidad a fin de recabar informacin del estado de los proyectos de inversin que se gestionan en la municipalidad en las diferentes fases del ciclo de vida de los PIP.
Qu fuentes de informacin iniciales puedo consultar para elaborar el Banco de Proyectos de la
institucin? APLICATIVOS INFORMATICOS DEL MEF CONSULTA AMIGABLE: (http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/mensual/). Acceso a Mdulos de Consulta de Informacin del Portal de Transparencia Econmica: Mdulo que contiene entre otros, el Presupuesto Institucional de Apertura, el Presupuesto Institucional Modificado, la ejecucin de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado de las Unidades Ejecutoras de Gobiernos Locales. LA BASE DE DATOS DEL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP: (http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/banco/consultapip.php). Herramienta WEB que permite consultar toda la Base de Datos de proyectos SNIP por diversos criterios de bsqueda (localidad, monto etc.). APLICATIVO INFORMATICO DEL SOSEM: (http://ofi.mef.gob.pe/integracion/mosip.aspx) En la actualidad, el SOSEM articula los sistemas SNIP, SIAF y SEACE, mostrando la informacin que en ellos hay sobre un PIP. Puede realizar bsquedas por Institucin o por Cdigo de Proyecto (SNIP o SIAF). Una vez realizada una consulta agregada puede exportar los resultados a una hoja de clculo. INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD: Revisar los documento como: resultados del presupuesto participativo, base de datos de proyectos en ejecucin (de la gerencia de infraestructura), perfiles en preparacin (de la OPI) y cualquier otra fuente municipal confiable. REPORTES EJECUTIVOS DE MONITOREO DE INVERSIONES: Estos reportes contienen informacin sobre los proyectos priorizados por la municipalidad, los cuales son monitoreados por el CGI.
A tal efecto se recabar informacin directa o solicitar la informacin sobre: Proyectos en ejecucin segn informacin del SIAF y la entidad. Proyectos que requieren recursos para las etapas de operacin y mantenimiento. Estudios de inversin segn el SIAF y la entidad. Estudios de preinversin segn SNIP y la entidad. Proyectos priorizados y no ejecutados de las actas de presupuesto participativo de ltimos 3 aos.
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Ideas de Proyecto obtenidas de las fichas de demanda de la poblacin u otro documento con demandas de inversin.
Luego, el equipo del PC debe completar la informacin de los proyectos a partir de otras fuentes: SIAF, SEACE, SNIP u otras de la entidad. Se recomienda registrar esta informacin en una nica base de datos, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Informacin a recopilar para el Banco de Proyectos Institucional
Informacin Nombre Proyecto Cdigo Institucional Cdigo SNIP Estado del 7 Proyecto Funcin Fuente de la informacin Ficha tcnica de idea de proyecto Estudio de preinversin Ficha tcnica de idea de proyecto Estudio de preinversin Estudio de preinversin (registro Banco de Proyectos SNIP) reas que intervienen en la gestin de inversiones de la entidad Clasificador programtico funcional 8 presupuestal Ficha tcnica de idea de proyecto / Acta de presupuesto participativo Declaratoria de viabilidad del estudio de preinversin Estudio de inversin o expediente tcnico aprobado Valor del contrato adjudicado para ejecucin del proyecto Valor de liquidacin del proyecto Monto acumulado (uno o ms aos) de 9 ejecucin presupuestaria (devengado) Diferencia entre costo total del proyecto y monto total ejecutado. Estudio de inversin o expediente tcnico aprobado (meta fsica del componente ms importante) Informe del supervisor de la ejecucin del proyecto rea de la municipalidad Oficina de Planificacin y Presupuesto (OPP) Unidad Formuladora Oficina de Planificacin y Presupuesto Unidad Formuladora Unidad Formuladora Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) Oficina de Planificacin y Presupuesto (OPP) Oficina de Planificacin y Presupuesto (OPP) / Participacin ciudadana Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) Unidad Ejecutora / Infraestructura / Obras rea de Contrataciones / Logstica rea de Contabilidad Oficina de Planificacin y Presupuesto (OPP) Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) Unidad Ejecutora / Infraestructura / Obras Unidad Ejecutora / Infraestructura / Obras
Costo total del Proyecto
Monto Total Ejecutado Monto por Ejecutar Meta Fsica % Avance Fsico
De ser posible, eliminar los proyectos con denominacin genrica (a partir del 2012, el registro de proyectos con cdigos genricos no es permitido en el SIAF para las
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Opciones para definir el Estado del Proyecto: a) Idea de proyecto; b) Estudio de preinversin en preparacin; c) Estudio de preinversin en evaluacin; d) Estudio de preinversin con declaratoria de viabilidad; e) Estudio definitivo o expediente tcnico en preparacin; f) Estudio definitivo o expediente tcnico aprobado; g) En ejecucin; h) Ejecucin paralizada; i) proyecto terminado; j) liquidado; k) En mantenimiento. 8 De acuerdo al Clasificador Funcional programtico presupuestal, aprobado mediante DS N 068-2008-EF, modificado por RD N 0022011-EF/50.01 (http://mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/clasi_pres/2012/CLASIFICADOR_FUNCIONAL.pdf) 9 El valor devengado de un proyecto o Ejecucin Total Acumulada del PIP se puede obtener del Aplicativo Informtico: Mdulo para el Seguimiento a la Inversin Pblica (SOSEM) (http://ofi.mef.gob.pe/integracion/mosip.aspx)
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municipalidades adscritas al SNIP). As mismo, se deben descartar los proyectos que son ejecutados por otras entidades, proyectos duplicados, entre otros. Resultado: Banco de Proyectos Institucional organizado y depurado con apoyo del equipo tcnico municipal.
1.2.2 Priorizacin de proyectos. Se debe presentar una propuesta de criterios de priorizacin de proyectos al equipo municipal, explicando los siguientes aspectos: sustento de la eleccin de cada criterio de priorizacin, supuestos de calificacin y puntajes, de acuerdo con la siguiente matriz.
Matriz Propuesta de Criterios de Priorizacin de Proyectos
N 1 Criterio La intervencin atiende principalmente a la poblacin de nivel socioeconmico pobre extremo o pobre, medida en trminos monetarios La intervencin est alineada con los indicadores de las Funciones Bsicas y 1 Complementarias del Estado Supuesto de calificacin Pobre extremo Pobre no extremo No pobre Si, est alineada plenamente Si, est alineada parcialmente No, slo hay alineamiento con la funcin pero no con sus indicadores No corresponde ni a la Funcin ni a sus indicadores Si, reduce las disparidades de gnero en cuanto a las dotaciones que crean capital humano: agua y saneamiento, salud y educacin. Si, mejora las oportunidades econmicas de las mujeres Si, reduce las diferencias de gnero en la toma de decisiones Si, contribuye a prevenir que la desigualdad de gnero se reproduzca de generacin en generacin No incorpora ningn elemento que contribuya a la igualdad de gnero Si, incorpora una mirada integral a la gestin ambiental, considerando aspectos como: prevencin, reduccin o mitigacin, fiscalizacin y control, recuperacin y fortalecimiento institucional ambiental Si, considera solo componentes de prevencin y/o reduccin o mitigacin de impactos ambientales S, considera slo componentes de fortalecimiento institucional Atiende a ms del 10% Atiende entre 6% y 10% Atiende entre 2% y 6% Menos del 2% Priorizado en Presupuesto Participativo Priorizado por la poblacin de un sector Priorizado por las autoridades municipales Priorizado por funcionarios y trabajadores municipales No est priorizado Financiamiento garantizados por otras entidades o comunidad Financiamiento total con recursos directamente recaudados Financiamiento total con diversas fuentes de recursos municipales Bsqueda de financiamiento en trmite No hay financiamiento La intervencin demanda ms de 6 millones de soles La intervencin demanda entre 3 a 6 millones de soles La intervencin demanda entre 1.2 a 3 millones de soles La intervencin demanda entre 0.3 a 1.2 millones de soles La intervencin demanda menos de 0.3 millones de soles Puntaje 5 3 0 5 4 2 0 5 4 3 2 0 5 3 1 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 1 0 5 4 3 1 0
La intervencin contribuye a generar igualdad de 2 oportunidades
La intervencin contribuye a la conservacin o mejora del ambiente
La intervencin atiende a ms del 10% de la poblacin del distrito. La intervencin se origin en procesos de participacin ciudadana. La intervencin cuenta con financiamiento de la entidad u otras entidades pblicas o privadas. La intervencin busca generar alto impacto en la poblacin (tamao del proyecto)
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Criterio La intervencin est alineada con las metas de los programas del Presupuesto por Resultados de la entidad
Supuesto de calificacin Si, est alineada plenamente con las metas de los programas de Presupuesto por Resultados Si, est alineada parcialmente con las metas de los programas de Presupuesto por Resultados No, slo est alineada con el Programa pero no con sus metas No corresponde ni al Programa ni a sus metas
Puntaje 5 4 2 0
La Direccin General de Polticas de Inversin del MEF ha definido 8 Funciones Bsicas y 4 Funciones Complementarias del Estado, con el objeto de alinear las inversiones a las prioridades de desarrollo, orientadas a la reduccin de la pobreza y mejora de los indicadores de competitividad territorial. En el cuadro que se presenta a continuacin se muestran las funciones bsicas y complementarias del Estado agrupadas por mbito del desarrollo local al que estn orientados: Funciones del mbito del Desarrollo Social Bsica Educacin Salud Saneamiento Nutricin Complementaria Seguridad Ciudadana Residuos Slidos Indicador Mejora de la comprensin lectora y lgica matemtica Reduccin de la mortalidad infantil Mayor acceso a servicios de agua y saneamiento Reduccin de la desnutricin crnica Reduccin de ndices de delincuencia Reduccin de enfermedades infectocontagiosas Funciones del mbito del Desarrollo Econmico Bsica Transporte Interprovincial Energa Riego Ambiente Complementaria Transporte Urbano Telecomunicaciones Vas en buen estado Mayor cobertura de servicios de telefona fija, mvil e internet Indicador
Vas en buen estado Mayor cobertura de electrificacin de hogares Mayor cantidad de hectreas bajo riego Mayor cantidad de hectreas reforestadas
Elaboracin: Programa Canon

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Para detalles y ejemplos de los proyectos relacionados con equidad de gnero por favor ver listado de Proyectos e Igualdad de Gnero del Programa Canon.
Aspectos claves que se deben saber antes de realizar la calificacin de proyectos
Manejar las dificultades polticas. El equipo que brinda apoyo a la municipalidad debe buscar
consensuar las diferencias de opinin en la priorizacin de los criterios de objetivos y proyectos, sustentando con informacin tcnica de indicadores (censo u otros especficos que existieran en la municipalidad), informacin de metas de los PMM y PI, en los PDLC y otros Planes Estratgicos. El especialista debe revisar los PDLC y los planes estratgicos institucionales. Obtener informacin ante la ausencia de fichas tcnicas confiables. El equipo que brinda apoyo a la municipalidad debe identificar las deficiencias en el acceso a informacin confiable, especialmente en el caso de ideas de proyecto. Es muy probable que las ideas de proyectos carezcan de caractersticas tcnicas, y no cuenten con presupuesto estimado. Se debe guiar el proceso de obtencin, organizacin e integracin de informacin con los funcionarios, accediendo a fuentes de informacin confiables, con datos estadsticos consistentes. Conocer previamente los proyectos. Se debe tratar de conocer en detalle los proyectos antes de iniciar la calificacin, para que la opinin del especialista sea considerada como confiable. Contar Informacin sobre la localidad. Se debe recoger informacin de diagnstico disponible en el PDLC, el Censo, el Plan de igualdad de oportunidades e indicadores socioeconmicos de la localidad.
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Los criterios de calificacin buscan reducir la discrecionalidad en la seleccin de los proyectos, a partir del uso de informacin y criterios comparables, que faciliten la toma de decisiones. El equipo municipal debe validar y, si fuera necesario, ajustar los criterios de calificacin de acuerdo a la realidad local. Se recomienda registrar las observaciones y conclusiones de la sesin, en el siguiente formato:
Criterio de calificacin Criterio 1 Criterio 2 Supuesto de calificacin Puntaje Nombre Cargo Observacin Resultado
Una vez validada la matriz de criterios de calificacin de proyectos, se debe calificar cada proyecto del Banco de Proyectos Institucional. Para ello, se recomienda realizar el proceso de calificacin mediante reuniones de trabajo en pequeos grupos de la municipalidad. Una vez se cuente con la calificacin de todos los proyectos, se debe sumar el puntaje acumulado de cada proyecto. Para la calificacin de los proyectos se recomienda utilizar el formato que se presenta a continuacin: Matriz de Calificacin de Proyectos
Objetivo Prioridad Nombre del proyecto 1 2 Calificacin por Criterio (Segn matriz de criterios) 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Finalmente, el equipo del PC, ordenar los proyectos en forma descendente de acuerdo a la calificacin obtenida para cada proyecto (de mayor a menor puntaje) y realizar una propuesta al equipo de funcionarios de la municipalidad (durante una sesin de CGI) sobre la priorizacin de proyectos del Banco de Proyectos Institucional. Resultado: Acta de priorizacin de proyectos del Banco de Proyectos Institucional.
3.2 Fase 2. Programacin de la PEPMIP

Esta segunda fase consiste en elaborar la propuesta de programacin estratgica y presupuestaria multianual de la inversin pblica. Para ello se deben realizar las siguientes acciones: (i) Definicin de parmetros de financiamiento de la PEPMIP, (ii) Formulacin de la propuesta de la PEPMIP y (iii) Validacin, aprobacin y registro de la PEPMIP. Resultados esperados Resultado esperado 1. El equipo municipal incorpora en las prcticas de programacin estratgica y presupuestaria multianual de la inversin pblica las restricciones
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financieras e institucionales y la disponibilidad de contar con otras fuentes de financiamiento, mejorando la eficiencia y eficacia de la gestin de inversiones. Resultado esperado 2. Los funcionarios y autoridades municipales acuerdan una programacin de inversiones para un periodo no menor a 3 aos, la cual contiene proyectos estratgicos con enfoque territorial, que buscan atender de manera integral la solucin de problemas o el desarrollo de potencialidades.
Plan de ejecucin de la fase de programacin La fase requiere el desarrollo de 3 pasos, tal como se describe a continuacin:
Fase 2: Formulacin de la PEPMIP

Paso 2.1 Definicin de parmetros de financiamiento de la PEPMIP Paso 2.2 Formulacin del Proyecto de la PEPMIP Paso 2.3 Validacin aprobacin y registro de la PEPMIP
Descripcin de los pasos FASE 2: Paso 2.1: Definicin de parmetros del financiamiento de la PEPMIP Para la ejecucin del Paso 2.1 se requiere realizar las siguientes actividades: 2.1.1 Anlisis econmico y financiero de la entidad. Se debe recabar informacin sobre los estados financieros y ejecucin presupuestaria de los ltimos 3 aos, tal como se seala a continuacin: Informacin Financiera: EF-1 Balance General, EF-2 Estado de Ganancias y Prdidas. Informacin Presupuestaria: PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos, PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos, EP-1 Estado de Ejecucin del Presupuesto de Ingresos y Gastos, EP-2 Estado de Fuentes y Usos de Fondos.
Tomar en cuenta que el portal de transparencia econmica del MEF cuenta con el mdulo Consulta Amigable, donde se encuentra informacin sobre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), la ejecucin de ingresos recaudados, y la ejecucin de gasto (Compromiso, Devengado y Girado) correspondiente a cada Unidad Ejecutora de los tres niveles de gobierno. Tambin se puede acceder a los Estados Financieros y Presupuestarios de los ltimos 6 aos (Cuenta General de la Repblica).
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Una vez recabada esta informacin, se debe analizar la evolucin de los ingresos municipales por cada rubro, con el objetivo de verificar si hay algn elemento distorsionador. Asimismo, se debe analizar el comportamiento del gasto, a fin de hacer la proyeccin correspondiente. Finalmente, se verifican los saldos de balance, a fin de determinar la capacidad de ejecucin presupuestaria de la entidad. Se recomienda tomar en cuenta los criterios y formatos que se presentan en el Anexo 2: Diagnstico econmico y financiero de la entidad, a fin de identificar la situacin econmica y financiera de la entidad. Resultado: Diagnstico econmico y financiero de la entidad.
2.1.2 Evaluar otras alternativas de financiamiento. En coordinacin con el equipo tcnico de la municipalidad, se deben identificar las diferentes alternativas de financiamiento para las inversiones municipales, tanto a travs de entidades pblicas (otras entidades que tienen intervenciones en el espacio territorial) como del sector privado. Se debe realizar un anlisis detallado de las alternativas de financiamiento para cada uno de los proyectos priorizados en el banco de proyectos institucional. Se recomienda tomar en cuenta las opciones de fuentes de financiamiento que se presentan en el Anexo 3: Fuentes alternativas de financiamiento de proyectos de inversin pblica. Resultado: Identificacin de alternativas de financiamiento de inversiones.
2.1.3 Coordinar proyectos con otros programas de inversin. Se recomienda que la municipalidad investigue sobre los programas de inversin multianual de: ministerios, gobierno regional, gobiernos locales y otras entidades pblicas o privadas, a aquellos proyectos que puedan tener relacin con el desarrollo local en la jurisdiccin municipal, a fin de identificar posibles sinergias, duplicidad o conflictos que dichos proyectos puedan generar con relacin a los proyectos que la municipalidad ha priorizado en su Banco de Proyectos Institucional. Las conclusiones del anlisis deben servir como una pauta para que las autoridades del gobierno local coordinen las inversiones con otras entidades pblicas y/o privadas, a fin lograr acuerdos sobre la ejecucin de proyectos con una visin integral del desarrollo territorial. Tal coordinacin debe generar sinergias y complementos entre los diferentes proyectos, as como mayores beneficios e impactos positivos en el desarrollo local. Lo que podra incluso llevar a la municipalidad a la firma de convenios con otras entidades pblicas para el cofinanciamiento de proyectos que benefician a la localidad. Estas acciones tienen respaldo normativo en la Ley de Bases de Descentralizacin y en las respectivas Leyes Orgnicas de Gobiernos Regionales y Municipalidades, mediante las cuales se establecen que los planes de desarrollo del gobierno regional se hacen sobre la
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base de los planes de desarrollo concertados de sus municipalidades provinciales y estos a su vez surgen de los planes de desarrollo concertado de sus municipios distritales, conformndose espacios de concertacin con los Consejos de Coordinacin Regionales o Locales. Resultado: Identificar proyectos priorizados por la municipalidad a ser implementados por otra entidad (Gobierno provincial, regional o nacional), y que cuenten con un convenio.
2.1.4 Proyeccin de ingresos de inversin. De acuerdo con las normas del MEF, la programacin multianual de la inversin debe considerar un perodo de tres aos. En consecuencia la proyeccin de recursos de inversin disponibles debe ser elaborada para el mismo horizonte de tiempo. La proyeccin de recursos tiene como propsito determinar el lmite o techo de recursos disponibles para la gestin de inversiones en los prximos tres aos. Sobre dicho monto, la entidad aplicar criterios de asignacin de recursos para financiar los gastos de cada etapa del ciclo integral de la gestin de inversiones, organizndolos en la programacin de los aos previstos para la PEPMIP. La proyeccin de recursos se har en funcin al anlisis del resultado econmico de la entidad, factores de indexacin (tomar en cuenta el Marco Macroeconmico Multianual) y los resultados del anlisis de incorporar de otras fuentes de financiamiento.
Criterios a considerar para la proyeccin de recursos para inversin: La estimacin de recursos disponibles para inversin debe realizarse tomando en cuenta los siguientes aspectos: 1. Los pliegos presupuestarios en la previsin de gastos deben considerar en orden de prioridad: (i) los gastos de funcionamiento de carcter permanente; (ii) los bienes y servicios necesarios para la operatividad institucional; (iii) el mantenimiento de la infraestructura de los proyectos de inversin; (iv) las contrapartidas que por efecto de contratos o convenios deban preverse; y (v) la ejecucin de proyectos de inversin pblica. 2. Se debe considerar como primera opcin para el financiamiento de proyectos, el uso de recursos provenientes de fuentes distintas a Recursos Ordinarios, conforme a las estimaciones de ingresos que realice cada Entidad. 3. Si se trata de Proyectos de Inversin ejecutados por ms de una Entidad, programar el monto que le corresponde ejecutar, indicando su componente o meta y sealar como informacin adicional las entidades involucradas. 4. No se deben considerar en la PEPMIP proyectos cuyo financiamiento no est asegurado en los aos fiscales siguientes, o que se programen con recursos mnimos.
En todos los casos, la entidad debe hacer proyecciones de ingresos en diferentes escenarios (conservador, moderado y optimista) en funcin a la disponibilidad de las fuentes de financiamiento.
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Finalmente, para determinar el techo presupuestal de los siguientes 3 aos, se tomar en cuenta la proyeccin de recursos disponibles para inversin para ese mismo perodo, realizado en funcin al anlisis del resultado econmico de la entidad detallado en el paso 2.1.1. As mismo, debern realizar un anlisis de otras restricciones institucionales, tales como: organizacin, personal disponible, tiempo de la gestin logstica, entre otros. El resultado del anlisis de recursos disponibles para inversin puede ser consolidado en un formato como el que se presenta a continuacin: Proyeccin de la Disponibilidad Recursos para Inversin
Fuente/Rubro de Financiamiento Monto para Inversin Proyectado Ao 1 Ao 2 Ao 3 Total
Se recomienda tomar en cuenta los criterios y formatos que se presentan en el Anexo 4: Proyeccin de recursos para inversin, para estimar los techos presupuestales anuales para financiar proyectos de inversin (en todas sus etapas dentro del ciclo de proyecto). Resultado: Proyeccin de recursos de la entidad disponibles para inversin.
2.1.5 Asignacin de recursos para las distintas fases del ciclo de inversin de la entidad En este paso, se debe elaborar una propuesta que defina la asignacin de recursos para cada fase del ciclo de inversin: criterios para el financiamiento de los proyectos en base a recursos municipales, endeudamiento pblico, fondos concursales, transferencias, cofinanciamiento, entre otros en las diferentes etapas del ciclo de proyecto (para estudios de preinversin, estudios de inversin, ejecucin de proyectos y operacin y mantenimiento de inversiones). Tomando en cuenta las coordinaciones realizadas con otras entidades para la ejecucin de proyectos, se debe realizar la propuesta de los recursos asignados para cada fase del ciclo de proyectos. A continuacin, se debe elaborar un resumen de los recursos asignados a inversiones, para cada objetivo de desarrollo priorizado, anual y para cada etapa del ciclo de proyecto. Se espera que la asignacin de recursos para cada objetivo de desarrollo sea concordante con la prioridad asignada a cada objetivo, caso contrario se sugiere revisar la asignacin de recursos. Asignacin de recursos para inversin: por objetivo y etapa del ciclo de proyecto
ETAPA Objetivo de desarrollo 1: Estudios de preinversin Estudios de inversin Ejecucin del proyecto S/. inversin ao 1 S/. inversin ao 2 S/. inversin ao 3
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Operacin y Mantenimiento Objetivo de desarrollo 2: Estudios de preinversin Estudios de inversin Ejecucin del proyecto Operacin y Mantenimiento Objetivo de desarrollo 3: Estudios de preinversin Estudios de inversin Ejecucin del proyecto Operacin y Mantenimiento
Resultado: Aprobacin de los techos presupuestales anuales, para cada objetivo de desarrollo y de acuerdo a cada etapa del ciclo de proyecto.
FASE 2: Paso 2.2: Formulacin de la propuesta de la PEPMIP Para la ejecucin del Paso 2.2 se requiere realizar las siguientes actividades: 2.2.1 Establecer proyectos que sern incluidos en la PEPMIP En este paso, se debe elaborar la programacin de cada uno de los proyectos priorizados en el banco institucional de proyectos. Se recomienda usar el formato que se muestra a continuacin: Resumen de Programacin Operativa de los PIP Considerados en la PEPMIP
CDIGO ESTUDIOSDE PREINVERSIN ESTUDIOS DE INVERSIN EJECUCIN DE PROYECTOS OPERACIN Y MANTENIMIENTO PROYECTO AO FECHA DE INICIO FECHA DE TRMINO
El cronograma de ejecucin presupuestal de cada proyecto debe ser consistente con el plazo de ejecucin y los montos de inversin estipulados en los estudios de preinversin e inversin (expediente tcnico) del proyecto, de modo que se asegure que los beneficios del proyecto se generen en los plazos previstos.
Criterios para la asignacin de recursos a proyectos a ser considerados en la PEPMIP: En la asignacin de recursos para los proyectos a incorporar en la PEPMIP se debe observar el siguiente orden de prioridad: 1. Culminacin de proyectos en ejecucin en los primeros aos, de modo que los beneficios de estos proyectos estn a disposicin en el tiempo previsto. 25
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Los proyectos exonerados del SNIP, conforme a la norma legal correspondiente, deben programarse desde el primer ao hasta su culminacin. Los proyectos que vienen siendo financiados con recursos provenientes de transferencias de otras entidades, en el marco de los convenios suscritos. Los nuevos proyectos que cuenten con viabilidad y cuya fuente de financiamiento sea donacin o cooperacin tcnica no reembolsable. Los nuevos proyectos que cuenten con viabilidad y presenten mayor rentabilidad social a ser financiados exclusivamente por la entidad. Los nuevos proyectos con viabilidad y que estn enmarcados principalmente dentro de los programas presupuestales. Los expedientes tcnicos de los proyectos nuevos deben asegurar su programacin en el primer ao de la Programacin presupuestal multianual de inversin pblica. En caso de proyectos que se registren en 2do y 3er ao, la entidad debe considerar recursos para la elaboracin de los estudios de preinversin en el primer ao de la PEPMIP, de tal manera que puedan ser ejecutados en el ao previsto.
Luego, se seleccionan los proyectos que sern incorporados en la programacin estratgica y presupuestaria multianual de la inversin pblica. La programacin se debe elaborar en base a los proyectos priorizados, la programacin estimada para su ejecucin y los parmetros para la programacin presupuestal de inversiones. La programacin incorporar nicamente a aquellos proyectos cuyo monto anual total no exceda el techo presupuestal asignado a cada objetivo de desarrollo, para cada etapa del ciclo del proyecto. Resultado: Propuesta de proyectos que deben ser priorizados para la PEPMIP, validada por el equipo municipal.
2.2.2 Formulacin de la propuesta de la PEPMIP. Finalmente, se debe elaborar la propuesta de la PEPMIP, la cual debe ser presentada en un Informe. Se recomienda usar como referencia el Anexo 5: Modelo de informe de proyecto de Plan Estratgico y Presupuestario Multianual de Inversin Pblica.
Consideracin a tomar en cuenta en la formulacin de la PEPMIP: Las entidades, unidades ejecutoras y empresas que pertenecen o estn adscritas a un Gobierno Local deben remitir al responsable del equipo tcnico de la entidad sus propuestas de incorporacin de proyectos en la PEPMIP, el que debe ser integrado con todas las propuestas por el CGI, que presenta el proyecto de la PEPMIP al titular de la entidad.
Como parte del informe, se muestran a continuacin los cuadros resumen de la PEPMIP:
Resumen de la PEPMIP OBJETIVO 1 Objetivo de Desarrollo 1 1.1 Estudios de preinversin 1.2 Estudios de inversin Ao 1 S/. Ao 2 S/. Ao 3 S/.
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1.3 Ejecucin de proyecto 1.4 Operacin y Mantenimiento 2. Objetivo de Desarrollo 2 2.1 Estudios de preinversin 2.2 Estudios de inversin 2.3 Ejecucin de proyecto 2.4 Operacin y Mantenimiento TOTAL
Anteproyecto de Plan Estratgico Presupuestal Multianual de Inversin Pblica Municipal (periodo) Objetivo 1:
Nombre Cdigo del referencial del Proyecto Proyecto Objetivo del Proyecto mbito del Proyecto Beneficiarios del Proyecto Metas y presupuesto estimado del proyecto Unidad Meta Fsica ms 2013 2014 2015 de Importante S/. S/. S/. Medida Total S/.
Objetivo 2:
Nombre Cdigo del referencial del Proyecto Proyecto Objetivo del Proyecto mbito del Proyecto Beneficiarios del Proyecto

Metas y presupuesto estimado del proyecto Unidad Meta Fsica ms 2013 2014 2015 de Importante S/. S/. S/. Medida
Total S/.
Resultado: Propuesta de la PEPMIP culminada.
FASE 2: Paso 2.3: Validacin, aprobacin y registro de la PEPMIP Para la ejecucin del Paso 2.3 se requiere realizar las siguientes actividades: 2.3.1 Validacin de la propuesta de la PEPMIP. El equipo tcnico de la municipalidad debe convocar a una reunin del (CGI) para evaluar la propuesta de la PEPMIP. Luego de revisadas y absueltas las observaciones que se presenten, el equipo tcnico, presentar la versin final de la propuesta de la PEPMIP. Resultado: El equipo tcnico de la municipalidad, liderado por el responsable de la Oficina de Planificacin Presupuesto, presenta la propuesta de la PEPMIP ante el CGI.
2.3.2 Aprobacin de la PEPMIP. El Gerente Municipal solicita una reunin al alcalde y, en coordinacin con los integrantes del CGI, presenta el proyecto de la PEPMIP. En caso se presenten comentarios u observaciones, se debaten y luego en reuniones de trabajo, se realizan las modificaciones correspondientes.
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Se debe resaltar que las municipalidades provinciales adscritas al SNIP estn obligadas a realizar y registrar la programacin presupuestaria multianual, en el aplicativo del MEF (visitar: http://sig.mef.gob.pe/appPPMIP/Login.aspx?ReturnUrl=%2fappPPMIP%2fDefault.aspx). De igual modo, las municipalidades distritales adscritas al SNIP tendrn la misma obligacin a partir del ao 2013. (Directiva N 003-2012-EF/50.01). La Directiva de la PPMIP establece que las Unidades Ejecutoras deben registrar la informacin en el aplicativo y realizar los ajustes que correspondan, de acuerdo a las observaciones realizadas por la OPP. Asimismo, la OPP, o la que haga sus veces en la entidad, en coordinacin con la OPI, revisa la PPMIP registrada por las Unidades Ejecutoras, observan y comunican a las Unidades Ejecutoras los ajustes que correspondan A fin de lograr la aprobacin de la PEPMIP por parte del Alcalde, se recomienda usar Anexo 6: Modelo de Resolucin de Alcalda que aprueba la PEPMIP. Resultado: Resolucin de Alcalda que aprueba la PEPMIP.
Procedimiento adicional a recomendar al Alcalde para aprobacin de la PEPMIP Tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgnica de Municipalidades, se deben observar las competencias y funciones de los rganos de coordinacin y gobierno, a los cuales les corresponde intervenir sobre los planes de inversin. 1. Acuerdo del Consejo de Coordinacin Local: El Alcalde convoca al Consejo de Coordinacin Local a fin de presentar el proyecto de la PEPMIP. En caso surjan observaciones se anotan, se debaten y se realizan las modificaciones a la propuesta de la PEPMIP en base a los consensos alcanzado en la reunin. El resultado es el Acta de Concertacin de la PEMIP por el Consejo de Coordinacin Local. 2. Acuerdo del Concejo Municipal: El Alcalde convoca al Consejo Municipal, para el debate y aprobacin de la PEPMIP. Si hubiera observaciones se anotan, se debaten y se realizan las modificaciones a la propuesta de la PEPMIP en base a los acuerdos alcanzados en la sesin. El resultado es Acuerdo de Concejo Municipal que aprueba la PEPMIP.
3.3 Fase 3. Actualizacin de la PEPMIP

Esta fase consiste en establecer criterios, procedimientos y responsabilidades para la actualizacin de la Programacin Estratgica y Presupuestaria Multianual de la Inversin Pblica (PEPMIP) del siguiente periodo. Se recomienda realizar las acciones que se proponen a continuacin: (i) Evaluar el PPMIP, (ii) Actualizar el Banco de Proyectos Institucional, (iii) Programar la actualizacin del PPMIP y (iv) Validar, aprobar y registrar la actualizacin de la PEPMIP. Resultados esperados Resultado esperado 1. Institucionalizar prcticas que adopten la programacin estratgica y presupuestaria multianual de la inversin pblica, como instrumento de gestin para la programacin operativa y presupuestaria de las inversiones.
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Resultado esperado 2. Institucionalizar como buena prctica la actualizacin anual de la PEPMIP, basado en la evaluacin de los resultados y en base a la actualizacin del Banco de Proyectos Institucional y la proyeccin de recursos destinados a inversin para un nuevo perodo multianual.
Plan de ejecucin de la fase de actualizacin La fase se compone de 4 pasos que se describen a continuacin:
Fase 3: Actualizacin de la PEPMIP

Paso 3.1 Evaluacin Anual de la PEPMIP Paso 3.2 Actualizacin del Banco de Proyectos Institucional Paso 3.3 Actualizacin anual de la PEPMIP Paso 3.4 Actualizacin Semestral de la PEPMIP
Descripcin de los pasos FASE 3: Paso 3.1: Evaluacin anual de la PEPMIP Para la ejecucin del Paso 3.1 se requiere realizar las siguientes actividades: 3.1.1 Recopilacin y anlisis de informacin de la PEPMIP. La OPP en coordinacin con la OPI y las reas vinculadas a la gestin municipal de inversiones, debe recopilar informacin del estado de los proyectos que fueron programados en la PEPMIP del periodo previo. A partir de esta informacin, deben preparar un informe sobre la eficiencia de la PEPMIP. Se sugiere revisar los indicadores sobre el uso de la PEPMIP como herramienta de gestin, propuestos en la seccin 2.2 de esta Gua. Resultado: La OPP en coordinacin con la OPI formula el Informe de evaluacin anual de la PEPMIP para su presentacin a los miembros del CGI.
3.1.2 Validacin de Informe de evaluacin anual de la PEPMIP. La OPP en coordinacin con la OPI de la municipalidad debe convocar a una reunin del CGI con el fin de revisar el informe de evaluacin anual de la PEPMIP. Luego de revisadas y absueltas las observaciones que se presenten por parte de los miembros del CGI, el equipo tcnico, presentar la versin final de la propuesta del Informe. Resultado: Informe de evaluacin anual de la PEPMIP validado por el CGI
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FASE 3: Paso 3.2: Actualizar el Banco de Proyectos Institucional Para la ejecucin del Paso 3.2 se requiere realizar las siguientes actividades: 3.2.1 Incorporacin de nuevos proyectos en las diferentes fases del ciclo de proyecto. Se sugiere que la OPI sea la responsable del mantenimiento y actualizacin mensual del Banco de Proyectos Institucional. En caso la municipalidad no cuente con una OPI, se recomienda esta funcin la realice la Unidad Ejecutora, con el apoyo de la Unidad Formuladora. La OPI debe recabar informacin sobre nuevos proyectos y/o cambios en el estado de los proyectos, a partir del banco de proyectos institucional. Para ello, el jefe de OPI se debe reunir con los funcionarios de la municipalidad responsables de las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos, a fin de identificar: Nuevas ideas de proyecto (en fichas u otro documento) o demandas de la poblacin. Nuevos proyectos de los procesos de presupuesto participativo, diferenciando los proyectos priorizados de los no priorizados. Nuevos proyectos exonerados del SNIP, conforme a la norma legal correspondiente. Nuevos estudios de preinversin, segn informacin registrada en SNIP y la entidad. Nuevos estudios de inversin, segn informacin registrada en el SIAF y la entidad. Nuevos proyectos en ejecucin, segn informacin registrada en el SIAF y la entidad. Nuevos proyectos que requieren recursos para financiar acciones de operacin y mantenimiento.
Esta informacin debe ser recogida en una matriz, tal como se sugiere en la seccin 1.2 de esta Gua. Resultado: Banco de Proyectos Institucional actualizado (a ms tardar a fin de enero).
3.2.2 Priorizacin de proyectos del Banco de Proyectos Institucional. La OPI, en reuniones de trabajo con los diferentes funcionarios vinculados a la gestin de inversiones de la municipalidad, ratifica los objetivos del desarrollo local y los criterios de priorizacin de proyectos, que fueran validados por el CGI en el perodo previo a la aprobacin de la PEPMIP vigente. Si se cambian los criterios o supuestos de calificacin, la OPI deber someter los cambios a consideracin del CGI. Una vez validados los criterios de priorizacin de proyectos, se procede a la calificacin de cada proyecto del Banco de Proyectos Institucional actualizado (ver paso 1.2 de esta
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Gua). De la misma manera, una vez se culmine la calificacin de todos los proyectos, se suman los puntajes. A partir de ello, se obtiene el puntaje acumulado de cada proyecto, lo que permite el ordenamiento de mayor a menor. Se recomienda usar la Matriz de Calificacin de Proyectos que se presenta en el punto 1.2.2 de la presente Gua. Resultado: Priorizacin de proyectos del Banco de Proyectos Institucional.
FASE 3: Paso 3.3: Actualizacin anual de la PEPMIP Para la ejecucin del Paso 3.3 se requiere realizar las siguientes actividades: 3.3.1. Definicin de recursos para inversin. Se sugiere que la OPP actualice la informacin de la situacin econmica de la entidad y realice la proyeccin de recursos disponibles para inversin. Para ello, se recomienda seguir las acciones que se sealan en la Fase 2: Paso 2.1 de esta Gua. Resultado: Aprobacin de los techos presupuestales anuales, para cada objetivo de desarrollo y de acuerdo a cada etapa del ciclo de proyecto
3.3.2 Formulacin de la propuesta de actualizacin anual de la PEPMIP. La OPP en coordinacin con la OPI, adems de las pautas sealadas en el punto 2.2 de la Fase 2 de esta Gua, debe considerar lo siguiente: Programar el plazo requerido para la formulacin y ejecucin de los proyectos nuevos. Identificar aquellos proyectos que fueron modificados: plazo de ejecucin, monto u otra que tenga efectos en la PEPMIP. Identificar y eliminar de la PEPMIP aquellos proyectos que no cuentan con financiamiento. Verificar si se van a incorporar nuevos proyectos viables, lo que afectara el monto de recursos disponibles para la ejecucin de proyectos (puede generar que algunos proyectos originalmente programados ya no se ejecuten o se extiendan los plazos de ejecucin lo cual debe ser expresamente justificado en el informe correspondiente).
Resultado: La OPP, en coordinacin con la OPI, formula la propuesta de la PEPMIP.
3.3.3 Validacin, aprobacin y registro de la actualizacin anual de la PEPMIP. Para la validacin, aprobacin y registro de la PEPMIP se debern realizar las actividades sealadas en la Fase 2: Punto 2.3 de esta Gua. El plazo mximo para culminar estas
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acciones es el 31 de marzo de cada ao, de acuerdo a lo dispuesto por las directivas del MEF. Resultado: Resolucin de Alcalda que aprueba la actualizacin de la PEPMIP.
FASE 3: Paso 3.4: Actualizacin semestral de la PEPMIP La ejecucin del Paso 3.4 requiere se realicen las siguientes actividades: 3.4.1 Identificacin de necesidad de actualizacin semestral de la PEPMIP. Se sugiere que la OPP en coordinacin con la OPI, identifique cambios de la PEPMIP. En caso el gobierno local no cuente con OPI, se sugiere esta funcin la realice la OPP con el apoyo de la Unidad Ejecutora. Como buena prctica, se recomienda realizar la actualizacin de la PEPMIP al terminar el primer semestre de cada ao, con la finalidad de incorporar los cambios en la programacin operativa (POI) y presupuestaria (PIA) del ao siguiente. Se justifica la necesidad de actualizar la PEPMIP a mitad de ao por las siguientes razones: a) Cambios en la informacin de los proyectos de inversin que estn en ejecucin y cuya ejecucin contina el ao siguiente. La informacin relevante que modificara la PEPMIP est vinculada a los montos programados, plazos de ejecucin y recursos destinados a operacin y mantenimiento. b) El resultado del proceso de presupuesto participativo, que podra generar la necesidad de incorporar nuevos proyectos a la PEPMIP. Es necesario tener en cuenta los criterios de priorizacin de proyectos propuestos en esta Gua. c) La incorporacin de nuevos proyectos por decisin institucional, teniendo en cuenta los criterios de priorizacin de proyectos propuestos en esta Gua: Proyectos nuevos sujetos al SNIP, que se encuentren con estudio de preinversin viable elaborado y registrado en el Banco de Proyectos del SNIP. Proyectos nuevos que se prevea registrar para el 2 y 3 ao, a fin de priorizar recursos requeridos para elaborar los estudios de preinversin o inversin y stos puedan ser ejecutados en el ao previsto. Proyectos nuevos a ser ejecutados por ms de 1 entidad, indicndose la etapa (componente o meta) que le corresponde a cada entidad.
Resultado: Informe que sustente la actualizacin de la PEPMIP.
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3.4.2 Validacin, aprobacin y registro de la actualizacin semestral de la PEPMIP Para la validacin, aprobacin y registro de la PEPMIP se debern realizar las actividades sealadas en la Fase 2: Punto 2.3 de esta Gua. Resultado: Resolucin de Alcalda que aprueba la actualizacin de la PEPMIP.
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4 Anexos
Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Diagnstico territorial e identificacin de objetivos del desarrollo local Diagnstico econmico y financiero de la entidad Fuentes alternativas de financiamiento de proyectos de inversin pblica Proyeccin de recursos para inversin Modelo de informe de propuesta de la PEPMIP Modelo de Resolucin de Alcalda que aprueba la PEPMIP
Esta versin incorpora sugerencias y aportes realizados por el equipo tcnico del Programa Canon, y por funcionarios de la Direccin General de Presupuesto Pblico y la Direccin General de Programacin de Inversiones del Ministerio de Economa y Finanzas. Agosto de 2012.
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Gua de Asistencia Tcnica para Municipalidades Programacin Estratgica y Presupuestaria Multianual de Inversin Pblica

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Gua de Asistencia Tcnica para Municipalidades

Programacin Estratgica y Presupuestaria Multianual de la Inversin Pblica - PEPMIP

Mensajes claves relacionados con la PEPMIP

Finalidad y objetivos de la intervencin

Resultados esperados e indicadores

Banco de proyectos Institucional priorizado

Proyeccin de recursos para inversin pblica local Indicadores de resultado

Resolucin de Alcalda que aprueba la PEPMIP

Indicador Financiamiento de inversiones provenientes de otras fuentes

Tamao promedio de proyectos en la PEPMIP

Marco legal vigente

Ley N 27972, publicada el 27 de mayo, 2003.

Conceptos importantes: Significado y diferencias entre PEPMIP, PMIP y PPMIP

Programacin Estratgica Presupuestal Multianual de Inversin Pblica

Fase 3: Actualizacin de la PEPMIP

Paso 1.1 Priorizar Objetivos

Paso 1.2 Priorizar Proyectos

Paso 2.2 Formulacin del proyecto de la PEPMIP

Paso 2.3 Validar, aprobar y registrar la PEPMIP

Paso 3.3 Actualizacin Anual de la PEPMIP

Paso 3.4 Actualizacin Semestral de la PEPMIP

Cronograma de implementacin y herramientas

Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5

Niveles de coordinacin entre el equipo de AT y el equipo municipal

Comit de Gestin de Inversiones (CGI) integrado por los funcionarios de la Municipalidad

3 Descripcin de las fases de la Intervencin

3.1 Fase 1. Preparacin de la PEPMIP

Fase 1. Preparacin de la PEPMIP

Resultado: Matriz de validacin de objetivos del desarrollo local.

Matriz de Criterios de Priorizacin de Objetivos del Desarrollo Local

4 Alineamiento con los planes de desarrollo regionales.

Alineamiento con el PI (Plan de Incentivos) para la mejora de la gestin y modernizacin municipal.

Costo total del Proyecto

La intervencin contribuye a generar igualdad de 2 oportunidades

La intervencin contribuye a la conservacin o mejora del ambiente

Elaboracin: Programa Canon

Aspectos claves que se deben saber antes de realizar la calificacin de proyectos

3.2 Fase 2. Programacin de la PEPMIP

Fase 2: Formulacin de la PEPMIP

Resultado: Propuesta de la PEPMIP culminada.

3.3 Fase 3. Actualizacin de la PEPMIP

Fase 3: Actualizacin de la PEPMIP

Resultado: La OPP, en coordinacin con la OPI, formula la propuesta de la PEPMIP.

Resultado: Informe que sustente la actualizacin de la PEPMIP.

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