MB China Marroquineria 5008

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn
Notas Sectoriales
El mercado de marroquinera en China
el
Notas Sectoriales
El mercado de marroquinera en China
Este estudio ha sido realizado por Sandra Costas Roda, bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn
Junio 2004 2
EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES I. INTRODUCCIN II. DATOS GENERALES DEL PAS 1. Datos demogrficos 2. Datos econmicos 3. Datos geoeconmicos III. ANLISIS DE LA DEMANDA 1. Antecedentes del sector 2. Factores determinantes de la demanda 3. Consumo aparente 4. Perfil del consumidor chino 5. Evolucin de la demanda IV. ANLISIS DE LA OFERTA 1. Produccin interna 2. Percepcin del producto espaol V. ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES VI. ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES VII. FORMAS DE PENETRACIN EN EL MERCADO CHINO 1. Exportacin 2. Produccin en China 3. Establecimiento de una tienda propia en China 4. Franquicia VIII. LA DISTRIBUCIN 1. Venta al por mayor 2. La venta directa 3. Distribuidores IX. COMERCIALIZACIN 1. Grandes almacenes de lujo (corners) 2. Centros comerciales de lujo y hoteles de lujo
5 6 8 8 8 10 12 12 13 16 17 18 20 20 25 26 30 32 32 34 35 35 36 36 36 37 40 40 40
3

3. Boutique 4. E-commerce X. PROMOCIN XI. REGISTRO DE LA MARCA 1. Introduccin 2. Documentacin a adjuntar a la solicitud 3. Coste del servicio 4. Aprobacin provisional y derecho de oposicin 5. Plazo 6. Derecho de prioridad 7. Recomendaciones generales XII. NORMAS DE COMERCIALIZACIN: ETIQUETADO 41 41 42 43 43 45 45 45 46 46 46 47
XIII. SISTEMA ARANCELARIO 48 1. Tipos arancelarios 48 2. Documentacin para el despacho de aduanas de artculos de marroquinera importados a China 48 XIV. ANLISIS DAFO XV. METODOLOGA Y FUENTES XVI. ANEXOS 1. Ferias del sector 52 2. Revistas profesionales del sector 3. Listado grandes almacenes de lujo 4. Listado centros comerciales de lujo 5. Listado distribuidores 6. Direcciones tiles 50 51 52
53 54 57 58 59
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
China es el primer productor de artculos de marroquinera. La calidad y diseo de sus productos est mejorando rpidamente, por lo que est suponiendo una gran amenaza para el sector de la marroquinera del resto del mundo. Slo los artculos de marroquinera espaoles de alta calidad y diseo tienen una oportunidad en China, dado que nunca podremos ofrecer artculos de marroquinera de calidad media a un precio competitivo respecto al precio de los productos chinos de la misma gama. Tanto la calidad como el diseo y, en especial, el prestigio de la marca son enormemente apreciados por el consumidor chino de alto poder adquisitivo. Sin embargo, el principal problema con el que se enfrentan las empresas espaolas del sector es la falta de imagen-pas de Espaa, y el hecho de que las marcas espaolas son mucho menos conocidas que las de nuestros competidores europeos. No obstante, nuestro menor precio relativo frente a nuestros competidores ms directos puede ser una ventaja para las empresas espaolas del sector. Un primer paso para penetrar en el mercado chino es a travs de un distribuidor; otras alternativas que requieren mayor esfuerzo e inversin son establecer una Oficina de Representacin o abrir una tienda propia. Otra alternativa, es la produccin en China, mediante la creacin de una empresa mixta o 100% extranjera, por la evidente reduccin de costes que ello conlleva. En general, en el sector de la marroquinera ya existen muchas empresas de capital extranjero establecidas en China, produciendo para el mercado interior y para la exportacin. Es de esperar que el aumento en el consumo de artculos de lujo sea parejo al constante aumento del poder adquisitivo de los consumidores chinos, prueba de ello es que en las principales ciudades del pas, estn ya posicionadas todas las grandes firmas. A finales de 2004, Prada tendr abiertas 15 tiendas en el pas, Louis Vuitton tendr 13 y Armani tiene un plan para abrir 30 antes del fin del 2008. Un artculo de The Economist de junio de 2004 seala que existen entre 10 y 13 millones de consumidores chinos de artculos de lujo, este grupo est formado principalmente por empresarios y por jvenes profesionales que trabajan en multinacionales. El mismo artculo seala que la Industria de los artculos de lujo ve a China como el segundo Japn de Oriente. Un estudio de Goldman Sachs sostiene que China ser el segundo mercado para los artculos de lujo en 10 aos. La meca de la piratera comienza a ser el paraso de las grandes firmas.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn 5
I.
INTRODUCCIN
La apertura iniciada a finales de los 70, y la entrada en la OMC, han dibujado un panorama completamente nuevo en la economa china. La Industria de la Piel no poda menos que verse profundamente afectada. Las primeras vctimas de la reestructuracin estn siendo las empresas de propiedad estatal, altamente ineficientes, y las pequeas empresas que se estn viendo abocadas al cierre. Las autoridades chinas, conscientes de este nuevo escenario, han elaborado un plan estratgico para la industria de la piel, tratando de modernizarla y hacerla competitiva desde una ptica vertical; por un lado, mejorando y profesionalizando la cra de ganado para obtener una excelente materia prima y, por otro lado, mejorando y profesionalizando la curticin de las pieles y la fabricacin de artculos de piel. Tambin se persigue una mayor inversin en investigacin y desarrollo, capacitacin tcnica de la mano de obra, proteccin del medio ambiente, y creacin de marcas de prestigio a nivel internacional. Pero estos cambios no afectan de igual modo a todos los subsectores. As, aquellos subsectores con mayor intensidad en mano de obra, como la fabricacin de artculos de piel, estn experimentando una explosin en sus exportaciones. Por el contrario aquellos subsectores con mayor componente tecnolgico estn ms expuestos a la competencia del exterior. En la presente nota sectorial analizaremos diversos aspectos del sector de la marroquinera en la Repblica Popular China, tales como la produccin nacional, los principales flujos de importacin y exportacin, la tipologa del consumidor chino y muchos otros que, en general, puedan ser interesantes para aquellas empresas que deseen conocer con mayor profundidad dicho sector en este pas. El mbito geogrfico en el que nos hemos centrado incumbe slo a continental, dejando a un lado a Hong Kong y Macao, y a Taiwn. China
Las partidas arancelarias en las que la nota sectorial ha centrado su atencin son las siguientes: 4202 Bales, maletas, maletines, carteras, estuches para gafas, cmaras, instrumentos de msica o armas, y continentes similares; Mochilas, bolsos de mano, billeteras, portamonedas, petacas, pitilleras, estuches para herramientas, bolsas para artculos de deporte, de cuero natural, artificial o regenerado, de hojas de

plstico, materias textiles, fibra vulcanizada o cartn, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel. 420329 Guantes y manoplas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado. 420330 Cintos, cinturones y bandoleras, de cuero natural o de cuero artificial o regenerado. 420240 Complementos de vestir de cuero natural o de cuero artificial o regenerado (excepto guantes, manoplas, cintos, cinturones y bandoleras). La falta de datos disponibles ha sido una constante a lo largo de la elaboracin de la nota sectorial, no obstante esperamos que la informacin facilitada pueda ser de utilidad. Los tipos de cambio da 21/04/2004, son: 1 RMB = 0,10210 Euro 1 USD = 0,843099 Euro
II.
DATOS GENERALES DEL PAS
1. DATOS DEMOGRFICOS
China tiene una extensin de 9.561.000 km2. En comparacin, Espaa tiene una extensin de 505.988 km2. En 2002 el total de habitantes en China ascendi a 1.284 millones, en Espaa en el mismo ao el total de habitantes ascendi a 41.837.894. La densidad demogrfica de China en 2002 es de 134,2 hab./km2, en Espaa en el mismo ao 82,7 hab./km2. La poblacin urbana de China en 2002 representa el 39,1%, en Espaa en el mismo ao 76,5%.
2. DATOS ECONMICOS
Crecimiento de la economa China en 2003 La economa china creci en 2003 a una tasa del 9,1% a precios constantes. Este dato confirma la tendencia alcista que se viene observando durante los ltimos aos y representa el crecimiento ms alto desde 1997. Conviene destacar la relevancia de esta cifra despus de la disminucin en la progresin econmica acaecida durante el segundo trimestre del 2003 como consecuencia del SARS. En ese periodo la tasa de crecimiento se redujo hasta el 6,7%, lo cual implica que la media de los otros trimestres ha sido del 9,8%, sensiblemente superior a la del ao anterior (8%) El montante total asciende a 1.409 miles de millones de USD y, por primera vez, la ratio PIB por habitante ha superado los 1.000 USD. La industria sigue siendo el principal artfice del crecimiento de la economa china (origina un 71% del incremento del PIB). Este hecho es comprensible porque se trata del sector en el que ms se invierte. Desde el punto de vista de la composicin de la demanda, el consumo privado evolucion positivamente a lo largo del 2003, creciendo en torno al 9% respecto a 2002, si bien se ha notado el efecto de la aparicin del SARS durante el segundo trimestre. El mayor poder adquisitivo de las economas domsticas se ha reflejado en un incremento de la demanda de automviles, viviendas, educacin, ocio y tecnologa domstica, principalmente.

La informacin relativa a los ndices de confianza de consumidores y empresas refrenda las afirmaciones anteriores. Durante el primer trimestre del 2003, los dos ndices continuaron la tendencia alcista registrada en los dos ejercicios anteriores. En el segundo trimestre, y como consecuencia de la crisis del SARS, uno y otro sufrieron una notable desaceleracin, de la que se han recuperado a diferentes velocidades. Mientras que el ndice de confianza de las empresas ha llegado en diciembre a un nivel de 129,2% frente al 124,5% del ao anterior, el de las economas domsticas se ha repuesto ms lentamente, y a finales del 2003 se haba situado en un 93,1%, frente al 97,2% registrado en 2002. El saldo comercial en 2003 arroja un supervit de 25,53 miles de millones de USD, un 16,1% menos que en 2002. El volumen de transacciones comerciales con el exterior ha alcanzado los 851,21 miles de millones de USD en 2003, un 37,12% ms que en 2002. De este montante, las exportaciones de bienes registraron un valor de 438,37 miles de millones de USD, cifra que mejora la del ao anterior en un 34,6%. El crecimiento de las exportaciones se centra en el sector de la alta tecnologa, en el que China est sustituyendo a Corea del Sur, Taiwn y Singapur como proveedor mundial. Las importaciones ascendieron a 412,84 miles de millones de USD, un 39,9% ms que en 2002; esto se ha debido, por un lado, a la progresiva reduccin arancelaria que est aplicando el Gobierno chino, como consecuencia de los compromisos asumidos en su ingreso en la OMC, y, por otro, al incremento del PIB que permite a la economa china absorber ms produccin exterior. El nmero de ocupados en reas urbanas durante el ao 2003 ha sido de 109,04 millones de personas. El nmero de parados en las mismas reas asciende a 7,93 millones de individuos, casi un 3% ms que en 2002. Por su parte, la tasa de desempleo sobre poblacin activa en las ciudades se eleva al 4,2%, frente al 4% del periodo precedente. El gobierno chino ha emprendido un plan de saneamiento de las empresas pblicas, el cual consiste en reestructurar aquellas empresas propiedad del estado que son ineficientes y que hasta ahora venan subsistiendo gracias al apoyo de ste, mediante financiacin de baja calidad. La complicacin asociada a esta iniciativa es que debe llevarse a cabo en combinacin con medidas de control del desempleo para evitar problemas sociales y polticos. En el 2003 se ha roto la tendencia deflacionista exhibida durante 2002. El incremento computado del nivel de precios de la economa china, impulsado inicialmente por un aumento de los precios de los alimentos (8,1%), ha sido de un 1,2% durante el 2003, lejos del -0,8% registrado en 2002. Durante todo el 2003 se han mantenido cotas de inflacin inferiores al 1%. Sin embargo, a lo largo del ltimo trimestre se han registrado incrementos significativos, elevando la cifra al 2,7% en dicho periodo. Se observa por lo tanto una aceleracin de la tasa de inflacin durante los ltimos meses, que deber ser objeto de vigilancia por parte de las autoridades monetarias a lo largo del 2004. Durante el 2003 la cantidad de dinero en la economa aument en 2.671,7 miles de millones de USD, un 19,6% ms que en 2002. Las principales causas del crecimiento de la oferta monetaria fueron, adems del flujo de exportaciones, la inversin extranjera.

Los tipos de inters de prstamos a un ao se mantuvieron invariables en el 5,31% en virtud de la regulacin que existe sobre esta magnitud. El tipo de cambio yuan-euro evolucion en la misma direccin durante todo el 2003, aunque los valores trimestrales no reflejan muy bien esta situacin; en enero de 2003, 100 euros equivalan a 877,7 yuanes. En diciembre, el cambio haba ascendido hasta 1.014,3 yuanes. El tipo de cambio con el dlar se ha mantenido en 827,7 yuanes por cada 100 USD, en virtud del tipo de cambio fijo establecido en el ao 1994. Previsiones de evolucin de la economa china en 2004 Aunque desde el gobierno se ha emitido una cautelosa previsin de crecimiento en torno al 7%, en 2004 se espera que la economa china crezca a un ritmo ms elevado, cercano al 8,5% (China Economic News), con un especial protagonismo del sector terciario, comparado con el papel asumido en el 2003. Se espera un aumento del consumo privado, motivado por una creciente capacidad de compra de las economas domsticas y volcado sobre todo en los sectores automovilstico e inmobiliario. El peso actual del consumo sobre el PIB ronda el 60% y se estima que esta cifra se puede elevar hasta el 65% durante 2004, lejos an del 72% de Alemania o el 82% de EE.UU. La previsin para el comercio exterior sita el crecimiento de las exportaciones en torno al 14%, mientras que las importaciones lo haran un 16%. Esto reducira ligeramente el supervit comercial chino en 2003, de 22 miles de millones de Euros. Principales complicaciones en el panorama econmico chino Perspectivas de la balanza comercial El supervit en la balanza comercial es cada vez menor. Las rebajas en los aranceles sobre la importacin y tasa de crecimiento econmico favorecen la entrada de produccin extranjera. Adems, la aparicin de algunos signos de proteccionismo internacional hacia la produccin china y de reformas impositivas sobre la exportacin aplicadas a principios de ao han desacelerado la tasa de crecimiento de los envos al exterior. Desde el gobierno se resta importancia a este asunto, argumentando que las empresas chinas necesitan un periodo de adaptacin. El tipo de cambio yuan-dlar Hasta ahora, el Banco Central chino ha sido capaz de esterilizar el flujo constante de entrada de capital procedente del exterior y evitar parcialmente que se vierta en el mercado. Sin embargo, la capacidad para seguir hacindolo es cada vez menor, y se prev un aumento de la oferta monetaria que, con el tiempo, presionar sobre el nivel de precios. Si el gobierno no consigue limitar el aumento de la oferta monetaria, tiene la posibilidad de revaluar la moneda frente al dlar. Esta solucin no carece de riesgos, ya que una apreciacin insuficiente no aplacara el ansia especuladora y seguiran entrando capitales procedentes del exterior. Por el contrario, una apreciacin

excesiva podra desestabilizar la economa, daando severamente la balanza comercial y generando presiones deflacionistas. Las autoridades chinas han insistido en que no se va a revaluar el yuan a corto plazo, aunque aceptan la plena convertibilidad a largo plazo.
3. DATOS GEOECONMICOS
China no se puede entender como un mercado homogneo. A continuacin se muestran los tres principales centros de consumo: La municipalidad de Shanghai Tiene el nivel de renta per cpita ms alto del pas. Shanghai ha tomado el papel de "Puerta de Oriente. El nivel de sus infraestructuras y la mentalidad de sus ciudadanos la convierten en el punto de acceso ideal para cualquier empresa occidental que intenta acercarse a China. La industria de Shanghai est muy desarrollada, as como el sector servicios: el sector servicios representa ms del 50% del PIB. Ante todo hay que tener en cuenta que se trata del centro de consumo con mayor capacidad adquisitiva de toda China, y con una cultura de consumo ms prxima a los estndares occidentales. La provincia de Guangdong Es la ms importante de China en trminos econmicos, con un PIB casi 4 veces mayor que el de Pekn. Guangdong sirve de base productiva a un gran nmero de empresas de Hong Kong y de Taiwn. Un 54% de la produccin de la provincia corresponde a empresas de estas zonas. No es de extraar, por tanto, que Guangdong sea la provincia lder en comercio exterior, acaparando el 40% del total de China. Igualmente, lidera la clasificacin en cuanto a recepcin de inversin extranjera (de nuevo bsicamente procedente de Hong Kong y Taiwn), existiendo ms de 60.000 empresas extranjeras establecidas en la zona. Sus infraestructuras se encuentran entre las ms desarrolladas de China. Al igual que Shanghai la industria y el sector servicios estn muy desarrollados. Su renta per cpita es la 4 del pas y cuenta con una cultura de consumo bastante desarrollada. La municipalidad de Pekn Su renta per cpita es la segunda del pas y tambin cuenta con una cultura de consumo bastante desarrollada. Sus viviendas se cuentan entre las mejores de China, cuenta con importantes universidades, y su nivel de asistencia sanitaria es equiparable al de Shanghai. La capitalidad otorga a Pekn unas infraestructuras de primer orden en el pas. Su industria es muy importante pero, como capital que es, el sector servicios ha crecido mucho en importancia, hasta conseguir acabar con la preponderancia de la industria. El sector servicios ya representa el 57% del PIB.
11
III.
ANLISIS DE LA DEMANDA
En este captulo se va a tratar de describir la demanda existente para los artculos de marroquinera entre los consumidores chinos, pero primero debemos hacer una breve resea de la evolucin del sector de la moda en China, puesto que no ha estado ajeno a las rpidas transformaciones que ha sufrido China en los ltimos aos.
1. ANTECEDENTES DEL SECTOR

Antes de la llegada del Partido Comunista al poder, la moda tradicional estaba basada en la seda y el algodn, careciendo de influencias de la moda extranjera, ya que el contacto con gente fornea se limitaba a las pocas concesiones que estos tenan en algunas ciudades de la costa. Durante la etapa comunista, la prctica totalidad de la poblacin vesta de manera uniformada con el conocido traje Mao, con zapatillas de tela y sin ninguna clase de accesorios. Esto no slo se debi a la precariedad econmica que supuso la posguerra, tanto civil como mundial, sino tambin a los problemas de oferta que presentaba la economa planificada; de hecho, slo los ricos podan permitirse el lujo de comprar telas y ropas hechas fuera de las fronteras chinas. Hace aproximadamente veinte aos, el panorama empez a cambiar, la poblacin china dej de vestirse de manera uniformada y pas a diferenciarse a travs de su forma de vestir. Varios fueron los factores que determinaron este cambio: -Uno de los principales, sin duda alguna, es la apertura econmica que inici Deng Xiaoping, a finales de los aos 70, lo que propici la entrada de empresas, ideas y conceptos extranjeros. -Otro factor no menos importante, es la mejora en la calidad de vida por parte de la poblacin china; si bien no ha sido un cambio homogneo, ya que en las zonas costeras y en las grandes ciudades, el nivel de vida es mucho ms elevado que en las zonas del interior. -Con la apertura econmica, numerosas empresas extranjeras se han instalado en China, lo que ha contribuido a aumentar el nmero de poblacin extranjera que vive

en China, este aspecto, aunque en menor medida, ha favorecido la entrada de nuevas ideas del extranjero. Aunque este grupo todava no es excesivamente numeroso, y menos teniendo en cuenta que se trata de un pas de ms de mil doscientos millones de habitantes, s se puede decir que ejerce cierta influencia sobre las zonas donde habitan; no slo porque la poblacin china quiera imitar su estilo a la hora de vestir, sino tambin porque los comerciantes locales intentan adaptar su oferta a los productos que esta poblacin extranjera, generalmente con un poder adquisitivo alto, quiere comprar. -Tampoco hay que olvidar la enorme influencia que ha representado Hong Kong y, en general, todos los chinos de ultramar para la poblacin de China. -Por ltimo, tambin la globalizacin de los medios de comunicacin, como Internet, la televisin por satlite, etc. ha sido determinante en la adaptacin y la asimilacin de los gustos occidentales, sobre todo por parte de la poblacin ms joven y aquella con mayor poder adquisitivo y mayor acceso a estos medios de comunicacin. Ms de 126,38 televisores en 2002 por cada 100 hogares urbanos encuestados y ms de 56,6 millones de hogares con conexin a Internet en 2002 suponen una toma de contacto constante con tendencias que llegan del extranjero.
2. FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA

En primer lugar, debemos sealar la importancia que da la poblacin china a la imagen que proyectan al exterior. Para el segmento de poblacin con alto poder adquisitivo, la imagen y las apariencias son ms importantes que para el segmento de poblacin con un poder adquisitivo medio. En este juego de las apariencias, la imagen que se proyecta al exterior cobra una especial relevancia porque es la forma ms directa para mostrar lo que uno tiene. No debemos olvidar que en la mayora de los casos las marcas ms prestigiosas son las que marcan las tendencias de la moda, por lo que llevar prendas de estas marcas implica estar a la moda. Los consumidores chinos son muy marquistas, compran fundamentalmente artculos donde el logo est bien visible. Si se visita un centro comercial de lujo, la tienda de Louis Vuitton por ejemplo, siempre cuenta con una afluencia de pblico mayor, porque cualquier persona puede identificar fcilmente un Louis Vuitton. Otro factor importante va a ser la publicidad. No hay que olvidar que mucho de lo que conocemos como moda e imagen de marca se sustenta en la publicidad. La imagen que un consumidor tiene de una marca u otra est muy influida por la misma; por tanto, una buena estrategia publicitaria supondr una fuerte ventaja competitiva en este sector. Pasando a otros factores, hay que mencionar la calidad y su relacin con el precio. El consumidor chino es muy minucioso con la calidad, sobre todo, de los productos importados. Dados niveles muy altos de renta, el precio puede llegar a perder importancia o incluso ser considerado como un elemento de distincin, es decir, que cuanto ms caro sea el producto, mejor, pero la calidad deber ser siempre una constante. Por tanto, la poblacin urbana de renta alta es la ms propensa a realizar compras de marcas reconocidas internacionalmente, viviendas de alto standing y

coches de lujo, de ah que sean el objetivo de numerosas empresas extranjeras. La poblacin urbana de renta media est ms preocupada por la calidad del producto y su relacin con el precio. Este grupo es el principal objetivo de empresas extranjeras establecidas en China. No debemos olvidar que el nivel de adaptacin a la moda vigente, dejando a un lado el componente del gusto, va en consonancia con el nivel de renta per cpita de cada individuo; as, toda la franja costera est ms vinculada al fenmeno de la moda y se adapta ms rpidamente a ella que las zonas del interior, dada su mayor riqueza. Hay ciertas ciudades de referencia obligada, estas ciudades son: Shanghai, Pekn, Guangzhou que, aunque distintas entre s, todas ellas dan ejemplo del nivel que ha adquirido el sector de la moda en este pas, contando con una gran oferta tanto de marcas nacionales como de marcas internacionales. Tradicionalmente, los centros de consumo se han concentrado en estas ciudades, sin embargo, debido al continuo desarrollo de la economa china, nuevos centros de consumo han emergido en medianas y grandes ciudades costeras y se han ido expandiendo de forma gradual hacia las ciudades del interior. No obstante para los artculos de referencia debemos seguir considerando principalmente a Shanghai, Pekn y Guangzhou. Como hemos dicho, Shanghai se configura como el centro financiero, comercial y logstico del gigante asitico, es la ciudad ms moderna y con mayor influencia del exterior. Al haber sido en el pasado una concesin extranjera, sus habitantes son ms receptivos a las influencias exteriores. Shanghai es considerada dentro de China como la marcadora de tendencias junto con Hong Kong. Sus gentes tienden en mayor medida, a consumir ropa y calzado de marcas de renombre internacional. A continuacin mostramos la renta anual per cpita de la poblacin urbana por provincias:
(RMB) Regin Total Shanghai Pekn Zhejiang Guangdong Fujian Tianjin Jiangsu Tibet Shandong Guangxi Yunnan Chongqing Xinjiang Hunan Hainan Hubei Renta per cpita anual 2002 8.177,40 14.395,80 13.251,84 12.682,44 11.960,88 9.861,48 9.838,56 8.738,52 8.626,92 8.158,08 7.756,92 7.690,20 7.663,32 7.452,60 7.371,84 7.174,20 7.142,16
14

Regin Hebei Sichuan Liaoning Shaanxi Shanxi Gansu Jilin Jiangxi Henan Qinghai Ningxia Mongolia interior Anhui Heilonjiang Guizhou
Fuente: China Statistical Yearbook 2003
Renta per cpita anual 2002 7.015,20 6.988,56 6.941,40 6.747,00 6.528,48 6.524,28 6.522,60 6.521,28 6.515,52 6.499,32 6.409,44 6.341,28 6.334,56 6.333,72 6.107,28
Como se puede observar la media de la renta anual per cpita de la poblacin urbana de la regin de Pekn es de 13.251,84 RMB (1.353,01 Euros), de la regin de Shanghai es de 14.395,80 RMB (1.469,81 Euros) y de la regin de Guangdong es de 11.960,88 RMB (1.221,21 Euros). Estas rentas anuales per cpita no son representativas de la clase de ciudadanos chinos que pueden permitirse un bolso de importacin de alta calidad, cuyo precio no suele ser inferior a 200 Euros. Dado que el sistema de distribucin existente hace que el artculo llegue al consumidor final con un precio de 3,5 a 4 veces ms elevado que el precio de salida de fbrica de Espaa. Ha sido imposible en la elaboracin de este estudio encontrar una clasificacin por niveles de renta de aquellas rentas anuales per cpita de poblacin urbana superiores a la media, es decir, a 834,91 Euros, y qu porcentaje de poblacin representa cada uno de esos niveles de renta. Watson Wyatt ha hecho la siguiente clasificacin de los salarios brutos anuales:
15
Nivel Admon TI SC Ingeniera Finanzas RRHH Logstica Marketing Compras Ms alto ND 41.999 30.406 ND 31.298 49.850 35.320 37.906 ND Ms bajo ND ND ND ND ND 39.832 ND 31.777 ND JM Ms alto 18.916 25.025 17.665 20.428 18.446 20.321 17.457 18.721 20.373 Ms bajo 15.836 21.058 14.740 15.869 15.465 16.238 13.803 15.695 15.980 Resto personal Ms alto 6.512 8.885 5.962 4.489 6.407 ND 4.265 6.498 4.745 ND 4.151 2.104 4.504 ND 2.666 5.448 ND Ms bajo 3.821 Guangzhou SM Ms alto ND 37.473 ND ND 38.742 29.584 34.066 38.634 35.557 Ms bajo ND ND ND ND 31.528 ND ND ND ND JM Ms alto 16.232 20.308 14.295 17.216 16.992 17.101 17.638 20.412 19.391 Ms bajo 13.349 16.557 11.953 14.201 13.828 14.246 14.163 16.501 15.843 Resto personal Ms alto 5.021 5.965 4.888 5.424 4.936 5.714 4.728 5.697 5.767 Ms bajo 2.296 4.863 2.858 3.045 3.269 3.965 2.448 4.606 4.712 Shanghai SM Ms alto ND 49.047 28.032 ND ND 43.931 29.167 45.376 43.637 Ms bajo ND 39.894 ND ND 37.175 35.511 ND 36.765 35.448 JM Ms alto ND 21.468 16.129 16.920 ND 18.756 ND 19.554 19.001 Ms bajo 13.404 17.462 13.415 13.914 15.583 15.161 13.543 15.843 15.435 Resto personal Ms alto 5.878 6.217 5.340 5.231 5.256 5.232 5.191 5.531 5.460 Ms bajo 3.040 4.113 3.072 2.392 3.403 3.419 2.410 4.482 3.603 Fuente: Watson Wyatt, 2003 Compensation and Benefits Report- China ND= No disponible, SM= Senior management, JM= Junior management, Admon= Administracin, TI= Tecnologas de la informacin, SC= Servicio cliente, RRHH= Recursos humanos, CC= Control de calidad, I+D= Investigacin y Desarrollo Pekn SM
Salario bruto anual en Euros (antes del pago de impuestos) Marzo 2003
Produccin ND ND 12.879 10.572 3.939 1.788 41.227 33.478 17.927 14.557 5.140 2.235 34.246 28.409 16.218 13.454 5.286 2.503
CC ND ND 14.074 11.615 4.446 3.669 ND ND 18.117 14.532 4.825 3.105 38.376 31.694 17.854 14.746 5.666 2.636
I+D ND ND 16.484 13.027 ND ND ND ND 17.671 14.637 5.707 ND 27.386 ND 16.251 13.656 5.722 4.809
Los salarios indicados, sobre todo en la categora de Senior Management y Junior Management, s son representativos de una clase social china que se puede permitir un bolso importado de alta calidad cuyo precio como hemos dicho no suele ser inferior a 200 Euros. Asimismo existen hechos como el incremento de la venta de coches de lujo que demuestran que hay una clase social china con una capacidad adquisitiva muy superior a la media. Un artculo publicado el 26 de marzo por Stephen Vines, reportero de la BBC en Hong Kong, titulado La cultura del coche cautiva a China, recoge los siguientes datos sobre las ventas de coches de lujo en China, que pueden ayudarnos tambin a identificar esa parte de la poblacin china con rentas anuales superiores a la media. A la cabeza en ventas de coches de lujo en China nos encontramos con las alemanas Mercedes Benz, BMW y Audi. La pionera en vender coches de lujo en China fue Mercedes Benz. BMW, la ltima en llegar al mercado, vendi casi 19.000 vehculos en 2003, tres veces ms de lo que vendi en 2002, y dos veces ms de lo que vendi su rival Mercedes Benz en 2003. Sin embargo, Audi, parte del grupo Volkswagen, es la empresa lder en China, con sus modelos A4 y A6, ensamblados en China, vendiendo 63.000 vehculos en 2003. Rolls Royce ha abierto 3 showrooms en China y su rival Bentley, recibi 80 encargos de su modelo Continental GT en el ltimo Shanghai Motor Show. Las italianas Ferrari y Maserati vendieron casi 100 coches en China en 2003. Tres encargos de uno de los coches ms caros del Mundo, el Maybach de Mercedes, se han hecho desde enero a marzo de 2004. De la clasificacin de Watson Wyatt y de la venta de coches de lujo se puede deducir que existe una clase social china con un poder adquisitivo muy superior a la media, pero lo que no podemos deducir de estos datos es cual es el porcentaje que representan.
16
3. CONSUMO APARENTE
No se puede mostrar el consumo aparente porque los nicos datos de produccin china disponibles son en unidades y no est disponible el valor que stas representan. Observemos el gasto anual per cpita de la poblacin urbana, por regiones, en ropa:
(RMB) Regin Total Shanghai Pekn Zhejiang Guangdong Fujian Tianjin Jiangsu Tibet Shandong Guangxi Yunnan Chongqing Xinjiang Hunan Hainan Hubei Hebei Sichuan Liaoning Shaanxi Shanxi Gansu Jilin Jiangxi Henan Qinghai Ningxia Mongolia interior Anhui Heilonjiang Guizhou
Fuente: China Statistical Yearbook 2003
Renta per cpita anual 2002 8177,4 14.395,80 13.251,84 12.682,44 11.960,88 9.861,48 9.838,56 8.738,52 8.626,92 8.158,08 7.756,92 7.690,20 7.663,32 7.452,60 7.371,84 7.174,20 7.142,16 7.015,20 6.988,56 6.941,40 6.747,00 6.528,48 6.524,28 6.522,60 6.521,28 6.515,52 6.499,32 6.409,44 6.341,28 6.334,56 6.333,72 6.107,28
Gasto per cpita anual en ropa 2002 590,78 612,84 863,88 744,00 490,92 527,52 583,32 534,48 1.129,92 751,80 408,96 539,52 618,60 780,96 577,68 266,52 592,92 577,44 506,64 645,60 508,32 657,00 582,96 627,48 447,84 570,48 555,96 578,16 674,64 557,88 610,80 483,84
El consumo en ropa representa en 2002 el 9,80% del total de los gastos del consumidor chino. Si multiplicamos la cifra de poblacin urbana de China, que en 2002 eran 502.120.000 habitantes (el 39,09% de un total de 1.284.530.000), por el

gasto anual per cpita en ropa de esta poblacin, que en 2002 fue de 590,78 RMB (60,31 Euros), nos da un total de ms de 30.000 millones de Euros. Las cifras totales resultantes son muy elevadas pero debemos tener en cuenta que para este clculo se est tomando como referencia la media de gasto y no podemos olvidar, que para los fines de este estudio, slo nos interesa la poblacin con alto poder adquisitivo, ya que dado el sistema de distribucin existente, un bolso de piel de alta calidad cuyo precio de origen es 50 Euros por ejemplo, ser vendido al consumidor chino final a un precio de 3,5 a 4 veces ms elevado (200 Euros). No obstante, la media de gasto segn una encuesta realizada por el HKTDC (Hong Kong Trade Development Council) a finales del 2001, a 1.000 personas, en los principales centros comerciales y grandes almacenes de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Dalian y Chengdu, es de 2.080 RMB (212,368 Euros) que representa un 7,3% de su renta per cpita anual.
4. PERFIL DEL CONSUMIDOR CHINO

Encontrar el criterio apropiado para segmentar a los consumidores de un sector como la moda, no es fcil ni tiene una solucin nica. Finalmente y con relacin a todo lo dicho anteriormente, se va a clasificar a estos consumidores con un criterio combinado de disposicin hacia la moda, de renta y de edad. Baja disposicin hacia la moda En primer lugar debemos hacer una referencia a los consumidores cuya edad es superior a los 50 aos. Son consumidores que no conceden importancia a la moda. Pueden tener ingresos muy altos, pero no gastan su dinero en este tipo de artculos. No suelen tener mucho contacto con el exterior y son de corte tradicional. Son consumidores de marcas nacionales Alta disposicin hacia la moda Poder adquisitivo alto En este grupo se engloba a todos aquellos consumidores cuya renta per cpita es muy superior a la media. Se trata de consumidores cuya edad suele ser superior a los 30 aos. Su poder adquisitivo es muy alto y suelen ostentar altos cargos en empresas extranjeras o dirigen negocios propios. Son, por excelencia, consumidores de marca y les gusta todo lo que proviene del exterior. Compran en grandes almacenes y centros comerciales lujosos y dan mucha importancia a todo el servicio relacionado con la compra. Aceptan altos precios por los artculos adquiridos y se gastan mucho dinero en mantenerse de acuerdo con las ltimas tendencias. Poder adquisitivo medio-alto En este grupo se engloba a todos aquellos consumidores cuya renta per cpita es superior a la media. Son consumidores cuya edad suele ser inferior a los 30 aos. Dan mucha importancia a la imagen que proyectan al exterior y, en muchos casos, les gustaran consumir exclusivamente productos importados, pero su economa (menos desahogada que el grupo anterior) no les permite adquirir siempre productos

de este estilo (suelen aprovechar las rebajas). Adquieren, tambin, productos de las marcas chinas de mayor prestigio. Poder adquisitivo medio En este grupo se engloba a todos aquellos consumidores con una renta per cpita media. Son consumidores cuya edad suele ser inferior a los 30 aos. En este grupo se incluyen aquellos consumidores cuyos ingresos no les permiten adquirir productos importados, no obstante les gusta las marcas extranjeras y las conocen, aunque no pueden adquirirlas. Los gustos de moda son similares a los anteriores y estn influidos tanto por la publicidad como por el exterior. Es pblico que compra en mercadillos. Son consumidores de prendas de marca copiadas. Es un grupo al que no conviene descartar en el futuro, puesto que el desarrollo de la economa va haciendo que cada vez ms abandonen este grupo y pasen al anterior.
5. EVOLUCIN DE LA DEMANDA
Para el 2004, como hemos dicho, el gobierno chino ha emitido una cautelosa previsin de crecimiento del 7%, sin embargo, se espera que la economa china crezca a un ritmo cercano al 8,5% (China Economic News). Ante tal crecimiento econmico, es de esperar que el incremento en el gasto de artculos de piel sea parejo al constante aumento de poder adquisitivo. Los derechos de Aduanas se han reducido y la mayora de las ciudades chinas tienen atractivos centros comerciales donde se venden toda clase de artculos que son reflejo de las ltimas tendencias. Una ola de revistas de moda y de shows de televisin informa al consumidor chino de las ltimas tendencias. Como sucede en todos los pases en desarrollo, los consumidores ricos quieren reflejar su xito y la mejor forma de hacerlo es vistiendo de marca. Incluso aquellos que tienen menores ingresos desean seguir estas tendencias. Como sucedi en Japn hace 30 aos, se espera que esta demanda de moda crezca a un ritmo constante en los prximos aos.
19
IV.
Cantidad
ANLISIS DE LA OFERTA
1. PRODUCCIN INTERNA
Tras una bsqueda exhaustiva de la produccin china de artculos de piel incluidos en las partidas 4202 y 4203 los nicos datos disponibles son los siguientes:
Ao Millones de bolsos de piel 2001 630 2002 820 2003 880
La fuente de la anterior informacin ha sido la Asociacin China de la Industria de la Piel. Como se puede observar la Asociacin nos ha facilitado los datos de produccin de los bolsos de piel exclusivamente y no de los dems artculos de marroquinera englobados en las partidas arancelarias 4202 4203 (maletas, maletines, bolsos, billeteras, monederos, guantes, cinturones...). Sealar tambin que estos datos han sido extrados de aquellas empresas chinas cuyas ventas anuales superan los 510.500 Euros. Calidad Si hacemos una clasificacin general de los artculos de marroquinera que podemos encontrar en China nos encontramos con tres diferentes gamas: La gama baja: produccin local en su totalidad, se distribuye en los mercadillos. Es muy tradicional la venta en mercadillos, primero eran puestos en la calle y ahora se organizan dentro de un recinto cerrado, predominan los artculos de imitacin de piel de calidad baja y fundamentalmente las copias de conocidas marcas y donde no existe un precio fijo, puesto que todo se regatea, no obstante el precio de un bolso de piel no suele ser superior a 10 Euros. Son famosos en Pekn, por ejemplo, Xiushui (Mercado de la seda), Hongqiao (Mercado de las perlas) o Yashow. La gama media: cada vez ms empresas mixtas se establecen en este segmento. La distribucin es asegurada por los grandes almacenes de nivel medio. Las marcas locales tienen dificultad para imponerse en este segmento, siendo las empresas mixtas las que prevalecen. El precio de un bolso de piel es de 30 a 50 Euros.

La gama alta: importados en su prctica totalidad. La distribucin es asegurada por los grandes almacenes de lujo, las tiendas de lujo de los centros comerciales y de los hoteles de cinco estrellas. El precio de un bolso de piel importado de alta calidad no suele ser inferior a 200 Euros. Siempre se ha hablado de la baja calidad de los artculos de marroquinera chinos, no obstante debemos sealar que si bien es cierto que China produce artculos de marroquinera de baja y media calidad, tambin produce artculos de marroquinera de calidad alta con unos precios muy inferiores a los artculos de marroquinera importados. El precio de un bolso de piel chino de alta calidad, es de 70 a 120 Euros. Debemos sealar que existen muchas empresas chinas que registran su marca en pases como Italia y Francia, pero producen en China, de este modo se benefician de la imagen pas que tienen estos pases. Registran las marcas con nombres italianos o franceses y de este modo confunden al consumidor. Tambin existen empresas chinas que producen en China bajo licencia de empresas extranjeras, como Pierre Cardin y Valentino. Profundizando en el tema de la calidad de los artculos de marroquinera chinos debemos sealar que China ha adoptado desde el 14 de octubre de 1994 el certificado Genuine Leather Mark (GLM) para artculos de piel, el certificado GLM es exclusivo para marcas chinas y garantiza los siguientes extremos: 1.la calidad de los artculos de piel, 2.la calidad del servicio post venta. Los artculos de piel que se pueden acoger a la GLM son: zapatos, prendas, bolsos, maletas, maletines, guantes, cinturones y cualquier otro artculo de piel. La China Leather Industry Association ( CLIA ) es la encargada de supervisar el cumplimiento de la Genuine Leather Mark. Si algn consumidor no est satisfecho con la calidad de los artculos de piel adquiridos que posean el certificado GLM, puede presentar su reclamacin en el establecimiento donde compr el artculo de piel, en caso de que efectivamente se detecte un defecto en el artculo de piel se proceder a la restitucin del precio o al cambio del artculo de piel por otro en buen estado, para ello siempre hay que conservar el ticket de compra. Si la ratio de reclamaciones supera un determinado nivel, la CLIA proceder a retirar el certificado GLM a la marca. Todas las marcas que quieran obtener el certificado GLM deben cumplir los siguientes requisitos: 1.ms de dos aos de experiencia, 2.poseer la ISO-9000, 3.tener un sistema efectivo de servicio post venta, 4.cumplir con los estndares de calidad que se establecen en el Genuine Leather Mark Technical Handbook. Hasta febrero de 2004, 415 empresas han obtenido el certificado GLM.

Precios En este apartado se incluye un listado de precios de artculos de marroquinera en Euros, obtenidos en mayo de 2004 a travs de visitas a grandes almacenes, centros comerciales y mercadillos en la ciudad de Pekn. En primer lugar precios de artculos de marroquinera importados:
BOLSOS Satchi Yanko Furla Givenchy Alfred Dunhill Cerruti Lancel Samsonite Loewe Fendi Prada Louis Vuitton Christian Dior 330 a 840 800 a 980 850 a 930 600 a 1.000 920 a 970 1.100 a 2.700 320 300 700 a 900 200 300 a 400 250 a 400 300 a 730 60 60 450 a 750 660 1.000 250 CINTURONES 60 MALETAS MALETINES 300
Fuente: Elaboracin propia, mayo 2004
En segundo lugar precios de empresas chinas que producen en China bajo licencia de empresas extranjeras:
BOLSOS Pierre Cardin
Fuente: Elaboracin propia, mayo 2004
CINTURONES
MALETAS
MALETINES 400
120-180
En tercer lugar precios de artculos de marroquinera nacionales de clase media:

BOLSOS 30 a 50
Fuente: Elaboracin propia, Mayo 2004
CINTURONES 15 a 20
En cuarto lugar precios de artculos de marroquinera de clase baja y de falsificaciones de baja calidad:
BOLSOS 6a7
CINTURONES 3a5
MALETAS 30
MALETINES 20
22

En quinto lugar precios de falsificaciones de alta calidad:
BOLSOS 60
CINTURONES 26
MALETAS
MALETINES 120
Tejido industrial de las empresas de marroquinera chinas A continuacin mostramos un pequeo anlisis de las empresas chinas de marroquinera.
BOLSOS DE PIEL N total empresas 2000 2001 2002 411 469 493 N total empleados Total Ingresos Millones RMB 130.236 141.755 153.217 11.221 12.400 13.883
Distribucin por provincias 2002 Centro Norte Nordeste Centro Este Shanghai Jiangsu Zhejiang Fujian Shandong Centro Sur Guangdong
Fuente: China MarketsYearbook 2004
N total empresas 18 3 220 28 33 68 55 31 251 244
Media n empleados 143 1.624 283 214 262 193 348 462 332 338
Media Ingresos RMB 27.460.000 133.718.000 29.397.000 31.095.000 31.845.000 18.376.000 30.582.000 50.657.000 25.974.000 26.349.000
MALETAS DE PIEL 2000 2001 2002
N total empresas 129 158 221
N total empleados 31.294 39.124 52.991
Total Ingresos Millones RMB 3.419 3.769 5.490
Distribucin por provincias 2002 Centro Norte Nordeste Centro Este Shanghai Jiangsu Zhejiang
N total empresas 7 2 172 33 27 93
Media n empleados 158 160 235 229 237 216
Media Ingresos RMB 6.452.000 2.585.000 24.687.000 23.685.000 31.126.000 22.266.000
23

Centro Sur Guangdong
Fuente: China Markets Yearbook 2004
40 33
278 304
29.828.000 33.743.000
OTROS ARTCULOS DE PIEL: GUANTES, CINTURONES... N total empresas N total empleados 2000 2001 2002 259 297 339 73.079 84.660 91.663
Total Ingresos Millones RMB 6.526 7.808 9.625
Distribucin por provincias 2002 Centro Norte Nordeste Centro Este Shanghai Jiangsu Zhejiang Fujian Centro Sur Guangdong
Fuente: China Markets Yearbook 2004
N total empresas 12 7 162 24 51 49 21 155 136
Media n empleados 133 212 254 129 284 195 342 304 321
Media Ingresos RMB 8.390.000 20.897.000 28.310.000 17.061.000 36.247.000 24.065.000 31.586.000 30.735.000 33.103.000
La produccin se sita en el Sureste de China. En la produccin de maletas de piel sobresale la provincia de Zhejiang, en la produccin de bolsos de piel y de pequea marroquinera: guantes, cinturones, etc.; la provincia de Guangdong. Si sumamos el nmero de empresas chinas en 2002 que producen maletas de piel, bolsos de piel y pequea marroquinera obtenemos una cifra de 1.053 empresas, si sumamos por otro lado el nmero de trabajadores por cada una de estas empresas obtenemos una cifra de 297.851 trabajadores, la media de trabajadores por empresa se eleva a 283 trabajadores. Si realizamos la misma operacin con empresas espaolas obtenemos que en 2002 existen 1.733 en el sector, con un total de 16.403 trabajadores, la media es de 9 empleados por empresa. En Espaa el 82,28% de las empresas es de 1-10 trabajadores, el 16,38% de 10-49 trabajadores y tan slo el 1,32% tiene ms de 49 trabajadores. En Espaa en los ltimos aos desaparecieron muchos pequeos talleres, dadas las grandes dificultades de subsistencia frente a la gran competitividad de los productos de importacin procedentes del sudeste asitico. Otros muchos subsistieron al especializarse en fabricar productos para las grandes marcas. Otros por el contrario optaron por transformar su estructura productiva, invirtiendo en instalaciones, tecnologa y mano de obra cualificada, racionalizando su produccin para abordar de forma competitiva la fabricacin de productos de gama ms alta, controlando su

calidad y dotndoles de un buen nivel de diseo e imagen de producto adecuados a las tendencias de la moda. Estos son los que, en general, estn obteniendo una buena rentabilidad que les permite ir creciendo ao tras ao. En China el nmero de trabajadores por empresa es mucho mayor; la media como hemos dicho es de 283 trabajadores. Existen enormes diferencias entre el Norte y el Sur: el Norte se caracteriza por un tejido industrial obsoleto y el Sur por un tejido industrial ms desarrollado, con una constante inversin en la mejora de los sistemas productivos y en la mejora de la calidad. Las autoridades chinas, como hemos dicho, han elaborado un plan estratgico para la Industria de la Piel, por un lado mejorando y profesionalizando la cra de ganado para de este modo obtener una excelente materia prima y por otro lado mejorando y profesionalizando la curticin de las pieles y la fabricacin de artculos de piel. Tambin se persigue una mayor inversin en investigacin y desarrollo, capacitacin tcnica de la mano de obra, proteccin del medioambiente, y creacin de marcas de prestigio a nivel internacional.
2. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Lamentablemente en China no contamos con una imagen pas como Italia o Francia. Si se compara el producto italiano con el espaol, uno enseguida es consciente de que no existen diferencias en estndares de diseo y calidad, pero hay una parte intangible que Italia ha sabido crear que es la imagen pas, que aade valor al producto. Esta imagen pas es fruto de una labor promocional que Italia lleva aos realizando, y es necesario, por tanto, no descuidar este aspecto. Esta labor promocional se puede desarrollar promocionando la imagen de Espaa a travs de acciones como Pabellones informativos espaoles en ferias chinas. Dado que el panorama ferial chino no est todava muy definido y que en las ferias se concentran fundamentalmente fabricantes y pblico no especializado, los Pabellones informativos son un instrumento adecuado para ir creando esa imagen pas. Asimismo, y antes del lanzamiento de una marca, se recomienda la realizacin de una serie de actividades promocionales para de esta forma ir posicionando la marca en el mercado; estas actividades promocionales se describirn con detalle en el captulo dedicado a la promocin. Se trata de familiarizar al consumidor chino con la marca. No debemos olvidar que el nicho de poblacin al que va dirigido, consumidores con alto poder adquisitivo, es muy marquista. Para ellos no importa el precio si la marca es conocida.
25
V.
ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES
PARTIDA 4202 Bales, maletas, maletines, carteras, estuches para gafas, cmaras, instrumentos de msica o armas, y continentes similares; Mochilas, bolsos de mano, billeteras, portamonedas, petacas, pitilleras, estuches para herramientas, bolsas para artculos de deporte, de cuero natural, artificial o regenerado, de hojas de plstico, materias textiles, fibra vulcanizada o cartn, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel.
IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO USD Puesto Pas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mundo China Francia Italia Hong Kong Corea del Sur Japn Taiwn Espaa Alemania Estados Unidos Indonesia Vietnam India Tailandia Suiza 2.001 2.002 2.003 37.732.790 41.617.826 63.040.956 10.038.481 11.000.441 17.519.995 8.513.717 10.290.942 17.355.551 4.424.906 6.008.331 655.763 1.570.211 2.158.776 771.685 343.757 422.397 65.057 487.530 85.130 411.044 259.019 6.488.584 10.661.771 4.337.849 940.394 2.232.675 1.662.789 811.961 685.337 378.593 145.801 452.346 480.183 218.642 143.995 6.516.351 2.315.515 1.509.407 1.414.950 792.402 728.591 696.830 685.336 505.206 468.404 386.604 268.864
% sobre total 2.001 100,00 26,60 22,56 11,73 15,92 1,74 4,16 5,72 2,05 0,91 1,12 0,17 1,29 0,23 1,09 0,69 2.002 100,00 26,43 24,73 15,59 10,42 2,26 5,36 4,00 1,95 1,65 0,91 0,35 1,09 1,15 0,53 0,35 100,00 27,79 27,53 16,91 10,34 3,67 2,39 2,24 1,26 1,16 1,11 1,09 0,80 0,74 0,61 0,43
% variacin 2.003 2.003 / 2.002 51,48 59,27 68,65 64,32 50,22 146,23 -32,39 -14,91 -2,41 6,31 84,06 370,05 11,69 -2,45 76,82 86,72
Fuente: World Trade Atlas 2004
Lo primero que cabe destacar es que China aparece como primer proveedor de s misma. Estas importaciones provienen de las zonas francas chinas, donde tras una transformacin del producto, parte de la produccin se dirige a China y parte se

dirige a terceros pases; esta parte que se dirige a China tiene la consideracin de importacin desde la propia China. En segundo y tercer puesto se sitan Francia e Italia respectivamente, principales competidores de los fabricantes espaoles, en cuanto a calidad y prestigio. Tras Francia e Italia se sitan los principales pases asiticos, con Hong Kong a la cabeza seguido de Corea del Sur, Japn y Taiwn. Espaa se sita en la octava posicin. Salvo puntuales excepciones, las importaciones chinas del 2001 al 2003 han ido en aumento. Francia e Italia han doblado en 2003 sus exportaciones a China respecto al 2001. PARTIDA 4203 Guantes y manoplas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado. Cintos, cinturones y bandoleras, de cuero natural o de cuero artificial o regenerado. Complementos de vestir de cuero natural o de cuero artificial o regenerado (excepto guantes, manoplas, cintos, cinturones y bandoleras).
IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO Euros Puesto Pas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mundo Italia Francia Corea del Sur China Hong Kong Japn Taiwn Espaa Alemania India Turqua Rumana Indonesia Estados Unidos Tnez 2001 2002 2003
% sobre total 2001 100,00 20,44 6,44 39,21 1,84 7,90 6,11 8,07 2,33 2,56 0,40 0,59 0,01 0,08 1,12 0,17 2002 100,00 37,00 7,64 11,11 3,26 11,70 5,31 5,76 3,12 3,76 1,83 2,36 2,78 0,16 0,76 0,27
% variacin 2003 100,00 39,12 10,65 8,75 7,47 6,45 4,72 4,14 3,57 3,17 3,15 2,95 2,02 0,82 0,58 0,36 2003 / 2002 29,44 36,86 80,51 1,91 196,36 -28,61 14,94 -7,07 48,32 9,02 123,00 62,01 -5,93 557,81 -2,22 72,99
10.702.79 10.142.15 13.127.86 4 5 4 2.188.051 3.752.334 5.135.577 689.089 197.315 653.444 864.203 249.050 274.178 42.602 63.269 1.039 8.893 119.357 17.687 774.760 1.398.486 330.695 538.650 584.471 316.082 381.620 185.373 239.380 282.117 16.360 77.564 26.999 980.033 847.033 619.118 543.166 468.818 416.049 413.378 387.810 265.385 107.617 75.840 46.706 4.197.098 1.127.298 1.148.797 845.624 1.186.464
Tras Italia y Francia, que se sitan respectivamente en primer y segundo puesto, las importaciones chinas provienen de los principales pases asiticos, a la cabeza Corea del Sur, la propia China y Hong Kong, seguidos de Japn y Taiwn. Espaa se encuentra en el puesto 8 de pases exportadores a China. Debemos sealar que Italia desde el 2001 ha elevado su nmero de exportaciones a China de una manera sorprendente: 2.188.051 USD en 2001, 3.752.334 USD en 2002 y 5.135.577 USD en

2003. Francia y Espaa tambin han aumentado su nmero de exportaciones a China pero a un ritmo menor. Por otro lado los pases asiticos en general se han mantenido o han reducido su volumen de exportaciones a China, un caso destacado es el de Corea del Sur de 4.197.098 USD en 2001 a 1.148.797 USD en 2003. A continuacin se muestra ms desagregada la partida arancelaria 4202. Slo se desagregan 4 subpartidas, que son las subpartidas arancelarias con mayor volumen de exportaciones espaolas hacia China, segn datos de la Direccin General de Aduanas. 420221 Bolsos de mano, con superficie exterior de cuero
IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO USD Puesto Pas 0 1 2 3 4 5 Mundo Francia Italia Hong Kong China Espaa 2.001 2.002 2.003
% sobre el total 2.002 100,00 56,32 22,08 12,01 1,23 3,00 2.002 100,00 47,16 36,47 4,51 1,18 3,16
% de variacin 2.003 100,00 69,67 22,79 1,59 1,50 1,25 2.003 / 2.002 184,26 319,95 77,67 0,08 260,82 12,80
6.959.448 6.167.667 17.532.059 3.919.335 2.908.552 12.214.535 1.536.749 2.249.280 3.996.187 835.519 85.617 209.079 278.078 73.079 194.840 278.292 263.684 219.787
420222 Bolsos de mano, con superficie exterior de plstico o materia textil

IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO USD Puesto Pas 0 1 2 3 4 5 12 Mundo China Italia Hong Kong Francia Corea del Sur Espaa 2.001 2.002 2.003 3.301.970 5.232.291 8.858.034 391.247 1.448.168 3.206.000 629.466 1.248.525 2.878.046 865.601 681.244 88.797 20.732 555.508 1.103.348 815.822 168.377 34.698 358.489 339.066 58.708
% sobre el total 2.001 100,00 11,85 19,06 26,21 20,63 2,69 0,63 2.002 100,00 27,68 23,86 10,62 15,59 3,22 0,66
% de variacin 2.003 2.003 / 2.002 100,00 36,19 32,49 12,46 4,05 3,83 0,66 69,30 121,38 130,52 98,62 -56,06 101,37 69,20
420231 Artculos de bolsillo, con superficie exterior de cuero

IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO USD Puesto Pas 0 1 2 Mundo Francia Italia 2.001 2.002 2.003 3.226.736 7.292.342 6.267.420 1.660.248 4.631.991 2.882.283 621.329 1.246.202 1.359.333 % sobre el total 2.001 100,00 51,45 19,26 2.002 100,00 63,52 17,09 100,00 45,99 21,69 % de variacin 2.003 2.003 / 2.002 -14,05 -37,77 9,08
28

3 4 5 Hong Kong India Espaa 117.868 84.128 300.450 249.263 548.038 346.87 8 344.96 8 3,65 2,61 9,31 3,42 3,85 7,01 8,74 5,53 5,50 119,86 23,42 -32,50
281.061 511.029
420292 Estuches, bolsas aseo / deporte, superficie exterior plstico o materia textil
IMPORTACIONES CHINAS DEL RESTO DEL MUNDO USD Puesto 0 1 2 3 4 5 17 Pas Mundo China Hong Kong Corea del Sur Taiwn Japn Espaa 2.001 9.927.483 7.018.750 1.376.897 80.227 847.114 410.475 15 2.002 6.947.778 938.413 210.372 457.007 833.584 2.438 2.003 7.150.411 854.691 673.017 604.932 429.696 8.101 9.777.819 10.863.151
% sobre el total 2.001 100,00 70,70 13,87 0,81 8,53 4,13 0,00 2.002 100,00 71,06 9,60 2,15 4,67 8,53 0,02 2.003 100,00 65,82 7,87 6,20 5,57 3,96 0,07
% de variacin 2.003 / 2.002 11,10 2,92 -8,92 219,92 32,37 -48,45 232,28
29
VI.
PARTIDA 4202
ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES
A continuacin se muestra las exportaciones chinas al resto del mundo.
Bales, maletas, maletines, carteras, estuches para gafas, cmaras, instrumentos de msica o armas, y continentes similares; Mochilas, bolsos de mano, billeteras, portamonedas, petacas, pitilleras, estuches para herramientas, bolsas para artculos de deporte, de cuero natural, artificial o regenerado, de hojas de plstico, materias textiles, fibra vulcanizada o cartn, o recubiertos totalmente o en su mayor parte con estas materias o papel.
EXPORTACIONES CHINAS AL RESTO DEL MUNDO USD Puesto Pas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mundo Estados Unidos Japn Hong Kong Reino Unido Alemania Italia Francia Espaa Pases Bajos Corea del Sur Canad Blgica Emiratos rabes Australia Mxico 2001 2002 2003 % sobre total 2.001 2.002 2.003 % variacin 2002 / 2003 16,09 35,29 2,68 3,07 8,19 25,32 16,19 12,40 29,81 33,69 21,60 -32,63 16,64 9,47 22,01 18,16
3.876.594.72 4.358.536.47 5.059.829.72 5 4 0 100,00 100,00 100,00 1.009.503.59 1.365.728.00 617.614.163 5 1 688.505.158 644.375.584 661.617.704 647.496.970 607.137.307 625.777.387 204.280.674 213.347.345 230.826.930 183.501.898 183.332.983 229.757.760 147.065.115 165.398.756 192.184.597 151.107.945 148.738.179 167.183.541 91.044.796 111.307.039 144.485.786 72.929.929 79.341.542 84.481.567 58.799.144 57.966.105 46.306.780 85.962.394 114.923.120 92.700.213 112.722.568 99.405.356 97.764.327 95.173.949 79.449.996 57.182.172 83.815.862 86.940.465 65.119.454 48.392.913 15,93 17,76 16,70 5,27 4,73 3,79 3,90 2,35 1,88 2,05 3,51 2,18 1,52 1,50 1,19 23,16 14,78 13,93 4,89 4,21 3,79 3,41 2,55 1,97 2,13 3,39 1,92 1,99 1,49 1,11 26,99 13,08 12,37 4,56 4,54 3,80 3,30 2,86 2,27 2,23 1,96 1,93 1,88 1,57 1,13
136.152.077 147.541.978
30

PARTIDA 4203 Guantes y manoplas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado. Cintos, cinturones y bandoleras, de cuero natural o de cuero artificial o regenerado. Complementos de vestir de cuero natural o de cuero artificial o regenerado (excepto guantes, manoplas, cintos, cinturones y bandoleras).
EXPORTACIONES CHINAS AL RESTO DEL MUNDO USD Puesto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pas Mundo Estados Unidos Rusia Alemania Hong Kong Japn Canad Reino Unido Pases Bajos Francia Italia Singapur Polonia Emiratos rabes Corea del Sur Australia Espaa 2001 2002 2003 % sobre total 2.001 2.002 2.003 % variaci n 2002 / 2003
2.850.720.56 3.114.719.31 4.031.696.26 8 6 4 100,00 1.191.139.65 1.167.281.31 1.258.136.53 7 7 7 490.530.176 488.655.570 924.565.046 199.508.626 253.919.778 320.655.815 143.125.651 162.365.791 283.135.896 193.240.448 161.330.684 171.850.404 88.367.715 103.058.487 125.233.748 80.667.544 107.556.819 107.330.745 51.864.135 52.031.646 30.113.982 8.337.407 21.744.133 11.423.551 17.853.324 23.764.706 28.485.338 72.037.497 60.315.438 57.123.316 60.386.831 22.812.573 25.750.344 34.350.762 27.097.932 35.507.395 82.202.012 69.542.934 63.399.991 58.839.145 46.718.488 40.055.988 37.296.668 37.147.189 34.028.055 41,78 17,21 7,00 5,02 6,78 3,10 2,83 1,82 1,83 1,06 0,29 0,76 0,40 0,63 0,83 1,00
100,00 100,00 29,44 37,48 15,69 8,15 5,21 5,18 3,31 3,45 2,31 1,94 1,83 1,94 0,73 0,83 1,10 0,87 1,14 31,21 22,93 7,95 7,02 4,26 3,11 2,66 2,04 1,72 1,57 1,46 1,16 0,99 0,93 0,92 0,84 7,78 89,21 26,28 74,38 6,52 21,52 -0,21 14,11 15,30 10,99 -2,56 104,79 55,56 8,58 37,08 -4,17
Si comparamos las exportaciones chinas al resto del Mundo y las exportaciones espaolas al resto del Mundo, observamos que China exporta fundamentalmente a nuestros principales compradores (Francia, Estados Unidos, Japn, Reino Unido, Italia). La mejora en calidad y diseo de los artculos de marroquinera chinos va a suponer una gran amenaza para las empresas espaolas del sector en sus mercados tradicionales. En 2003 el volumen total de las exportaciones espaolas de artculos de marroquinera al resto del Mundo (entendemos partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanz una cifra de 343.457.250 de Euros, en el mismo ao el volumen total de
31

exportaciones chinas al resto del Mundo (partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanz una cifra de 9.091.525.984 USD (ms de 7 billones de Euros). En 2003 el volumen de las exportaciones espaolas de artculos de marroquinera a China (partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanz una cifra de 1.261.220 de Euros, en el mismo ao el volumen de exportaciones chinas a Espaa (partidas arancelarias 4202 y 4203) alcanz una cifra de 178.513.841 USD (ms de 150 millones de Euros).
32
VII.
1. EXPORTACIN
FORMAS DE PENETRACIN EN EL MERCADO CHINO
Existen varias formas de penetrar en el mercado chino, que pasamos a describir a continuacin:
Aunque China mantiene muchas barreras arancelarias y no arancelarias, el pas importa una gran cantidad de bienes y es posible establecer buenos negocios de exportacin. La reduccin de aranceles y la eliminacin de los cupos a la importacin hacen que el mercado sea ms accesible. La viabilidad de las exportaciones a China depende, adems de las barreras arancelarias y no arancelarias, de otra serie de factores como son: 1. Las condiciones de mercado: - competencia internacional, - competencia local, - precio, - calidad, - demanda del bien por parte del consumidor chino: Hay demanda del producto? Dnde est localizada? En el momento en que una empresa est decidida a hacer negocio en China hay que tomar una decisin respecto al mbito geogrfico que va a tratar de abarcar. Tradicionalmente, los centros de consumo se han concentrado en las ciudades de Pekn, Shanghai y Guangzhou. Sin embargo, debido al continuo desarrollo de la economa china, nuevos centros de consumo han emergido en medianas y grandes ciudades costeras y se han ido expandiendo de forma gradual hacia las ciudades del interior. No obstante, para los artculos de referencia debemos considerar estos centros de consumo tradicionales, porque son donde se concentran los consumidores de estos artculos de lujo.

2. Las condiciones que guardan relacin directamente con la empresa exportadora: - recursos humanos cualificados, - recursos financieros, - experiencia internacional de la empresa. Las figuras con las que contamos para exportar nuestro producto a China son las siguientes: Distribuidor chino Esta opcin es la que menos inversin requiere y suele ser la ms utilizada como mtodo inicial. Los distribuidores suelen solicitar la exclusividad de la marca y, en algunos casos, solicitan la exclusividad para todo el territorio nacional. Hay que estar muy seguro de la capacidad del distribuidor para concederle dicha exclusividad ya que el mercado chino es inmenso y es difcil que un solo distribuidor controle todos los mercados. En principio, parecera ms recomendable delimitar las zonas de actuacin del distribuidor y contar con ms de uno. Esta figura va a ser estudiada con mayor detenimiento en el captulo dedicado a la distribucin. Oficina de Representacin Esta opcin requiere una cierta inversin ya que hay que establecer una oficina y desplazar a una persona al pas. Dada la falta de profesionalidad de los distribuidores chinos, en la mayora de los casos deviene necesario un control constante sobre los mismos, y el medio ms eficaz de realizar este control suele ser a travs de una Oficina de Representacin. Asimismo, la Oficina de Representacin es un puente para llevar a cabo estudios preliminares de mercado, investigar nuevas oportunidades de negocio, dar un servicio de post venta al cliente y sencillamente para estar presente en China por la importancia que los clientes chinos otorgan a la cercana y al trato cotidiano. La Oficina de Representacin no puede facturar a empresas o particulares por servicios o productos vendidos. Tampoco puede comercializar productos producidos en China por otras empresas. As pues, debe contar con un distribuidor chino que emita las facturas, o han de ser emitidas directamente desde Espaa por la empresa matriz. Estas Oficinas tampoco pueden importar y, por tanto, deben contar con un agente de importacin o con un distribuidor que cuente con una licencia de importacin. El inversor extranjero tendr que acudir a los servicios de una empresa o agencia colaboradora debidamente certificada para acompaar y tramitar el establecimiento de la Oficina de Representacin. El proceso de establecimiento de una Oficina de Representacin es largo y complicado, y con frecuencia requiere la participacin encadenada de ms de diez rganos estatales y locales diferentes. La intervencin de la empresa o agencia patrocinadora que gestione todo el papeleo es impuesta por la ley, lo que slo deja al inversor la posibilidad de escoger la que ms confianza le proporcione.
34

El establecimiento de una Oficina de Representacin dura aproximadamente dos meses (a los que debe sumarse el tiempo de preparacin de documentos en Espaa) y tiene un coste de tramitacin de unos 3.000 Euros. En la Gua de Inversiones del 2004, elaborada por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Shanghai con la colaboracin de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Pekn, se profundiza ms sobre esta figura, as como sobre las dems formas de inversin que se explican brevemente a continuacin.
2. PRODUCCIN EN CHINA
A continuacin describiremos brevemente la creacin de una empresa mixta y de una empresa 100% extranjera en China. Las ventajas del establecimiento de una empresa mixta o de una empresa 100% extranjera en China se resumen en la reduccin de costes del producto, ya que evidentemente fabricar en China es significativamente ms barato que fabricar en Espaa. Joint Venture (Empresa Mixta) Otra opcin que requiere inversin y compromiso, es la empresa mixta. Cuando se considere oportuno asociarse con un empresario local, se puede optar por una joint venture. El problema es encontrar el socio chino adecuado; sin embargo, nos podremos beneficiar de sus contactos y de su conocimiento del sector, si bien actualmente la mayor parte de los inversores extranjeros prefiere establecer empresas 100% extranjeras. Una empresa mixta es una sociedad de responsabilidad limitada sujeta a la aprobacin del Gobierno chino en la que una parte del capital social pertenece a uno o varios socios chinos y otra parte a uno o varios socios extranjeros. La bsqueda de socio por parte del inversor extranjero debe ser extremadamente cuidadosa en China. No basta con investigar slo los factores tangibles como el equipo y su cash flow, sino que resulta necesario analizar intangibles como los recursos humanos dependientes del potencial socio, la experiencia tcnica, el acceso a las redes de venta y distribucin y sus conexiones, especialmente con los funcionarios del sector. El capital mnimo registrado es generalmente de 118.000 Euros, si bien la exigencia vara segn el mbito de negocio. Con la entrada en la OMC se prev una disminucin considerable y progresiva (horizonte de dos aos) en el capital mnimo exigido, con el objeto de armonizarlo a los 50.600 Euros actualmente exigidos a las empresas domsticas. Las empresas mixtas pueden ser por acciones o contractuales. Los beneficios y prdidas de una empresa mixta por acciones se distribuyen de acuerdo a la ratio de inversin. Sin embargo, la empresa mixta contractual se rige segn la ratio establecido por contrato, que puede variar durante el periodo de vida de la empresa. Empresa 100 % extranjera
35

Lgicamente esta opcin implica mucho mayor riesgo e inversin, adems de carecer de los contactos y conocimiento del mercado. Por el contrario, el control, la gestin y cultura corporativa estn en armona con la empresa matriz, y se minimizan los riegos derivados del comportamiento del eventual socio local (copia del producto, absorcin de tecnologa...). Haciendo balance debemos concluir que para la gran mayora de los nuevos inversotes en China, la figura ms adecuada para instalar unidades productivas en China es la empresa de capital 100% extranjero. Los recientes cambios legislativos han permitido que sea cada vez mayor el nmero de empresas que opten por esta va de establecimiento en China. Una empresa 100% extranjera es una sociedad de responsabilidad limitada de un capital mnimo de 118.000 Euros perteneciente exclusivamente a inversores extranjeros. El inversor extranjero tendr que acudir a los servicios de una empresa o agencia colaboradora debidamente certificada para acompaar y tramitar el establecimiento de la empresa 100% extranjera, como en el establecimiento de la oficina de representacin.. El proceso de establecimiento de una sociedad 100 % extranjera dura de dos a tres meses (a los que debe sumarse el tiempo de preparacin de documentos en Espaa) y tiene un coste de tramitacin de aproximadamente 850 Euros, al que hay que aadir una comisin de entre un 2,5 y un 0,04 % del capital social.
3. ESTABLECIMIENTO DE UNA TIENDA PROPIA EN CHINA

A partir del 11 de Diciembre de 2004 la empresa espaola podr abrir directamente sus propias tiendas en China. Hasta la fecha las nicas alternativas que existen son el establecimiento de una tienda en un centro comercial de lujo o en un hotel de lujo, estas alternativas se explicarn ms detalladamente en el captulo dedicado a la comercializacin.
4. FRANQUICIA
Esta es otra de las formas adoptadas por las marcas extranjeras para entrar en el mercado chino. En un principio, debido a un vaco en la legislacin, slo algunas empresas de Hong Kong se aventuraban a esta forma de penetracin; pero desde que apareci la legislacin que regula las franquicias en 1997 el uso de esta forma ha incrementado sensiblemente. Hay un Estudio de Mercado del 2003 sobre las Franquicias en China, elaborado por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Pekn, donde se profundiza sobre esta figura. No obstante la mayora de las empresas extranjeras de franquicia en China han optado por crear empresas mixtas. El franquiciador participa de los beneficios de la sociedad en la proporcin que le corresponda, adems de cobrar los correspondientes honorarios por la cesin de sus derechos de propiedad intelectual.

No est exento de riesgos, pues el empresario local puede querer apropiarse de la marca.
37
VIII.
LA DISTRIBUCIN
En cumplimiento de los compromisos adquiridos con la entrada en la OMC, el Gobierno chino ha anunciado que a finales del ao 2004 va a liberalizar el sector de distribucin; as, empresas de capital 100% extranjero podrn participar en el sector de la distribucin. Dado que este rea de negocio est ya muy desarrollada en Occidente, es de esperar que la entrada de grandes distribuidores extranjeros en China sirva para mejorar el panorama de la distribucin existente. En definitiva, se producir una situacin de mayor competencia, ante la cual las empresas chinas se vern frente a la necesidad de mejorar su gestin, pues, de otro modo perdern cuota de mercado en favor de empresas extranjeras. Existen tres sistemas de distribucin: la venta a travs de un mayorista, la venta directa a los minoristas y la venta a travs de un distribuidor, aunque debemos descartar dos, cuales son la venta a travs de un mayorista y la venta directa a los minoristas, por los motivos que vamos a explicar a continuacin. En los tres sistemas de distribucin aparece normalmente la figura de los agentes de importacin, que cuentan con licencias de importacin para introducir el producto importado en China, dado que la mayor parte de los distribuidores, mayoristas y minoristas chinos no cuentan con tales licencias, por lo que tienen que depender de los agentes de importacin para introducir sus pedidos del exterior, abonando por ello una comisin. Debemos sealar no obstante que las autoridades chinas estn concediendo cada vez ms licencias de importacin.
1. VENTA AL POR MAYOR

La venta al por mayor no es el sistema ideal de introducir artculos de marroquinera importados en China ya que es un sistema de distribucin que se utiliza para la distribucin de productos de calidad media-baja y baja.
38
2. LA VENTA DIRECTA
El fabricante espaol podra vender directamente al minorista, pero stos para no correr los riesgos del proceso de importacin prefieren realizar la importacin a travs de un distribuidor.
3. DISTRIBUIDORES
Al descartar la penetracin en China a travs de un mayorista y a travs de la venta directa a un minorista por los motivos que hemos expuesto con anterioridad, la frmula que ofrece ms garantas es la distribucin a travs de los distribuidores. Como hemos dicho los grandes almacenes y las tiendas especializadas, aunque pueden, no suelen importar el producto directamente y prefieren utilizar un agente intermediario para evitar riesgos en el proceso de importacin. La mayor parte de los distribuidores chinos no cuentan con licencias de importacin, por lo que tienen que depender de agentes de importacin, que s cuentan con tales licencias para introducir sus pedidos del exterior, cobrando una comisin normalmente inferior a un 1% sobre el valor de la importacin. El pago de la comisin del agente de importacin ms el pago de la comisin del distribuidor, ms otra serie de gastos, da lugar a que el producto llegue al punto de venta con un precio muy elevado. Los artculos de marroquinera importados llegan al consumidor chino con un precio 3,5 a 4 veces superior al precio de salida de fbrica en Espaa (estos datos fueron extrados de las entrevistas a tres distribuidores chinos celebradas con motivo de la Misin Estudio de la Asociacin Espaola de Marroquinera y cuatro importantes empresas espaolas del sector en abril del 2004). Los distribuidores chinos suelen ser empresas no muy grandes. En su propia zona, los distribuidores suelen trabajar directamente con los minoristas, mientras que fuera de la misma buscan subdistribuidores. Suelen tener su propio almacn y un equipo de logstica propio encargado del transporte de la mercanca dentro de su zona. Para el transporte fuera de la zona suelen contratar a empresas de logstica especializadas. Trabajar con distribuidores es el sistema ms empleado para la distribucin de bienes importados, por las siguientes ventajas: Conocimiento del sector: como los distribuidores suelen tener experiencia en el sector, conocen mejor el mercado y pueden dar sugerencias a los fabricantes. Al mismo tiempo, saben mejor qu tipo de actividades de promocin se deben realizar, aunque en la mayor parte de los casos no suelen hacerse cargo del coste de la promocin. Reaccin del mercado: como los distribuidores suelen trabajar directamente con los minoristas, estn al tanto de los cambios en el mercado. De este modo el fabricante tambin puede conseguir, a travs de los distribuidores, informacin sobre el mercado y sobre el comportamiento de su producto en ste.

Coste razonable: si el fabricante trabaja con distribuidores, no necesita mantener su propio almacn ni sistema logstico, con el ahorro de costes que ello supone. El producto extranjero es frecuentemente aceptado en consignacin y pago segn ventas. La prctica normal es tomar los productos en depsito de tal manera que estos son pagados nicamente cuando son finalmente vendidos. Esto se da tanto en el primer paso en el que el distribuidor toma el producto del fabricante en depsito tanto como cuando el distribuidor hace llegar los productos al punto de venta. De este modo, todos los riesgos son soportados por el fabricante puesto que, adems, tanto el punto de venta como el distribuidor tienen derecho a devolver hasta un 30% del total del pedido si este no ha sido vendido en tres meses. El sistema presenta el inconveniente de que continuamente est generando demanda inexistente, ya que el fabricante que ha colocado su produccin comienza a producir de nuevo y no cuenta con que, posiblemente, en tres meses pueda encontrarse con parte de la produccin que crea vendida, aunque, segn las estadsticas, los porcentajes de stock del sector a final del ao no suelen superar el 3-4%. Dado que el mercado chino todava no es un mercado muy maduro y la ideologa de la distribucin todava no es muy avanzada, los distribuidores locales tambin tienen unos puntos dbiles: No quieren correr ningn riesgo: normalmente los distribuidores piden que los fabricantes paguen todos los gastos, incluyendo el canon de entrada en todas las tiendas y el coste de todo tipo de actividades de promocin. La promocin es limitada: los distribuidores locales todava no tienen un concepto moderno de la distribucin. Es decir, que la funcin de muchos distribuidores locales se limita al mantenimiento de un mnimo stock y al transporte. La promocin desarrollada es poca y debe ser pagada por el fabricante. Cartera de productos demasiado amplia: a veces los distribuidores trabajan con muchos productos o diferentes marcas de un mismo producto, de modo que no pueden promover de manera especfica ningn producto concreto, e incluso terminan hacindose la competencia entre sus propios productos. A pesar de sus puntos dbiles, la distribucin a travs de importadores / distribuidores locales sigue siendo el sistema ms adecuado para dar los primeros pasos en el mercado chino, especialmente para fabricantes que no se plantean una gran inversin inicial. Es necesario realizar un anlisis profundo, dado que muchos distribuidores exageran su capacidad respecto de la cobertura geogrfica, historial profesional y solidez financiera. Es necesario encontrar un distribuidor con fuerza regional encontrarlos nacionales) y que est especializado en el producto. (es imposible
Adems, muchos distribuidores no resultan muy profesionales por lo que deviene necesario una supervisin constante, lo que obliga al fabricante en muchos casos a abrir una oficina de representacin, con el incremento de los costes que ello implica.
40

En la prctica el distribuidor pedir condiciones de financiacin al fabricante, y tratar de traspasarle tanto riesgo como sea posible. Dado que en muchos casos ser imposible evitar el crdito, ya que la situacin competitiva del sector habitualmente lo hace imposible, es importante montar un sistema de control de crdito completo, implantando trminos claros (en cantidad y plazo). Todos los distribuidores en China suelen pedir exclusividad nacional. Pocos lo merecen, por lo que resulta recomendable evitar dicha exclusividad o concederla de forma muy limitada (en tiempo, o cobertura geogrfica) y con objetivos claros de ventas.
41
IX.
COMERCIALIZACIN
A continuacin, se describirn brevemente aquellos puntos donde se pueden adquirir artculos de marroquinera importados en China.
1. GRANDES ALMACENES DE LUJO (CORNERS)

Los grandes almacenes de lujo siempre trabajan a travs de agentes, de este modo no corren riesgos. Las dos modalidades que existen para situar el producto en estos grandes almacenes son o bien alquilar el espacio, o bien pagar un porcentaje sobre las ventas. El coste del establecimiento de un corner en Lufthansa en Pekn son los siguientes: Si se opta por la modalidad del alquiler: el precio es 20 Euros por da y por metro cuadrado, unos 6000 Euros al mes si el corner es de 10 metros cuadrados, si se opta por la modalidad del porcentaje el Lufthansa aplica un 30% sobre las ventas. Se debe tener en cuenta que estos grandes almacenes exigen un mnimo de ventas mensual, el Lufthansa exige un volumen de ventas mensual superior a 2.000 Euros por metro cuadrado, 20.000 Euros al mes si el corner es de 10 metros cuadrados. Como hemos dicho el precio de venta al consumidor chino final es 3,5 a 4 veces ms elevado que el precio de salida de fbrica del producto en Espaa. En el Anexo 17.3 encontrar un listado con los principales grandes almacenes de lujo en China.
2. CENTROS COMERCIALES DE LUJO Y HOTELES DE LUJO

A partir del 11 de Diciembre de 2004 la empresa extranjera podr abrir directamente sus propias tiendas en China. Hasta ese momento una alternativa que puede resultar muy til a aquellas empresas que ofrecen productos de lujo o de elevado valor aadido, son los contratos de gestin con centros comerciales y hoteles. En este tipo de acuerdos, la empresa extranjera alquila un local a un centro comercial u

hotel, y abre una tienda con su marca, nombre comercial, imagen, know-how, empleados, etc., pero la propiedad de dicha tienda es del centro comercial u hotel. ste emite las facturas y da de alta a los trabajadores en su empresa. Sin embargo, no se queda con los beneficios obtenidos, que son repatriados una vez resueltas las pertinentes obligaciones fiscales (10% de los ingresos generados en concepto de withholding tax y 5% en concepto de impuesto de actividad business tax). A cambio, la empresa extranjera controla el precio de sus productos y paga por el alquiler un precio ms elevado de lo normal. Mediante este tipo de contratos, marcas prestigiosas del sector de la moda han conseguido abrir un gran nmero de tiendas y mantener un control adecuado de la actividad de las mismas. Esta es la estrategia ms seguida por las marcas ms prestigiosas, en especial las de calidad muy alta, como por ejemplo Prada, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, Givenchy, Cerruti, Montblanc, Salvatore Ferragamo, Kenzo, Fendi, Alfred Dunhill, Lancel. Si se visitan estas tiendas en los centros comerciales y hoteles de lujo se puede observar que no existe una gran afluencia de pblico en ellas. Se plantea la pregunta de s realmente lo que hacen las grandes marcas es irse posicionando en el mercado, a la espera de que la buena marcha de la economa china posibilite que cada vez ms ciudadanos puedan acceder a estos bienes de lujo y no tanto obtener un determinado volumen de ventas. Es cierto que si bien no se ve afluencia de pblico para comprar, en estos centros comerciales, al combinarse las compras con restaurantes, cines y otros entretenimientos, se convierten en un inmejorable escaparate para posicionar una marca en el mercado chino. No obstante, en los medios de comunicacin, las marcas ms prestigiosas de artculos de lujo manifiestan que China es el gran mercado para estos artculos. En el Anexo 17.4 encontrar un listado con los principales centros comerciales de lujo en China.
3. BOUTIQUE
Algunas boutiques trabajan con artculos de marroquinera para ofrecer al consumidor un abanico ms amplio de opciones, por ejemplo encontrar un bolso que combine con el traje comprado.
4. E-COMMERCE
La venta va Internet todava no es muy popular en China, ya que la mayora de los consumidores prefieren ojear el producto y tocarlo antes de comprarlo. La mayora de las empresas no esperan generar muchos ingresos a corto plazo a travs de Internet. Sin embargo, Internet es un modo rentable de enviar mensajes promocionales al consumidor, particularmente permite ofrecer ediciones especiales o limitadas de sus productos con descuentos especiales, para de esta forma animar a la compra a travs de la red, la cual se convertira en una nueva fuente de ingresos a

largo plazo. Por otro lado, esta forma de comercio jugara un importante papel de cara a posicionar la imagen de la marca.
44
X.
PROMOCIN
Los consumidores chinos son muy marquistas y extremadamente preocupados por la imagen que proyectan al exterior y la publicidad supone el pilar esencial del fenmeno de las marcas. Dependiendo del posicionamiento de la marca en China, podemos observar una estrategia de actuacin distinta. Las marcas que comienzan optan por anunciarse en revistas de consumo en general, peridicos, vallas publicitarias, etc. En opinin de expertos del sector, estos medios de comunicacin son muy efectivos para darse a conocer al gran pblico. Es decir, en un principio, cuando la marca no es conocida por la generalidad del pblico, puede ser conveniente utilizar estos medios de comunicacin. Una vez que la marca ha conseguido darse a conocer, estos medios dejan de ser efectivos y hay que pasar a enfocar el esfuerzo publicitario en medios ms restringidos pero de mayor efectividad que mantengan la imagen conseguida. As, las marcas de mayor prestigio optan por anunciarse slo en revistas especializadas de moda. En sus anuncios resaltan la exclusividad de aquellos que utilizan sus prendas. Otro medio muy eficaz de promocin, utilizado por estas marcas que cuentan ya con un posicionamiento en el mercado, son los eventos promocionales que se organizan en los grandes almacenes o centros comerciales de lujo, donde se venden casi exclusivamente artculos importados. Estos lugares combinan compras y ocio, por lo que cuentan con un gran nmero de visitantes, sobre todo los fines de semana. Tambin estos grandes almacenes y centros comerciales de lujo distribuyen gratuitamente entre sus clientes una revista propia del centro, que suele ser un buen escaparate publicitario. Las revistas especializadas en moda, al igual que en Espaa, celebran fiestas de aniversario, a las que acuden rostros famosos y la clase social china de alto poder adquisitivo. Un modo de promocin muy interesante, es la colaboracin estrecha con estas revistas, cediendo bolsos, cinturones u otros artculos a sus redactores jefes por ejemplo, para asistir a estas fiestas. De este modo nos ganamos una mencin especial en el nmero de la revista posterior a la fiesta.
45
XI.
REGISTRO DE LA MARCA
1. INTRODUCCIN
La idea de penetrar en el mercado chino tiene que ir irremediablemente ligada al registro de la marca. Para introducir el tema, es suficiente decir que el 78% del material falsificado confiscado por las aduanas del mundo en el ao 2002 correspondi a productos procedentes de China, Taiwn y Hong Kong. Estimaciones publicadas por la Cmara de Comercio Internacional en Julio del 2003 muestran que las mercancas pirateadas representan ya un 8% del comercio mundial. En China se hace un gran negocio con las falsificaciones: cuando una marca extranjera adquiere relevancia no tarda mucho en ser imitada, y el sector de la marroquinera es de los ms castigados por el negocio de las falsificaciones. La falsificacin puede llegar a ser tan buena que prcticamente slo se diferencia por la calidad de la piel. En los mercadillos, pero tambin en tiendas al pie de la calle e incluso en los aeropuertos, se encuentran fundamentalmente falsificaciones de bolsos, maletas, maletines, monederos, billeteras y cinturones, adems de ropa y calzado, y prcticamente no existe ninguna persecucin de esta clase de falsificaciones. La mayora son de baja calidad (costuras que se abren, cremalleras que se atascan, prdidas de color, sustitucin de piel por imitaciones de piel), por lo que a priori estas falsificaciones no hacen tanto dao a las firmas, incluso se dice que son representativas de la buena fama de una marca, y que el consumidor habitual de estos productos nunca comprara una de estas falsificaciones. De hecho, Gucci, Louis Vuitton, Chanel y Armani son las firmas ms imitadas. No obstante, existen falsificaciones de una calidad altsima, con unos acabados inmejorables, esta clase de falsificaciones s que estn ms perseguidas, no se venden directamente al pblico como las de baja calidad, sino en tiendas secretas pero cuya localizacin rpidamente es conocida por todo el mundo. La empresa espaola puede ver su producto copiado con independencia de que comercialice o no sus productos en China. El dao que estas falsificaciones pueden hacer a la empresa no se limita al mercado chino, ya que en muchos casos el producto es exportado, e incluso vendido a clientes internacionales sin que stos sepan que se trata de una copia.

En la actualidad China cuenta ya con un marco legal coherente para la implantacin de los derechos de propiedad intelectual, pero adolece de falta de rigor en su aplicacin. No obstante las autoridades chinas ya han tomado conciencia de la importancia de la propiedad intelectual debido a la incidencia negativa que tiene la falta de aplicacin rigurosa de la legislacin sobre las inversiones extranjeras (que desincentiva las transferencias de tecnologa), sobre las propias empresas chinas que son tambin vctimas de copias, y por el hecho de que puede llegar a afectar la salud y seguridad pblica (imitaciones de frmacos, piezas defectuosas de automviles, etc.) Los derechos de propiedad intelectual en China pueden hacerse cumplir a travs de la va administrativa o judicial. Tambin existe la va de la negociacin directa, que es la preferida por los empresarios chinos siempre propicios a evitar el conflicto ante autoridades. La va administrativa resulta eficaz por su rapidez, no tanto por los resultados que depara. El nmero de procesos administrativos supera con diferencia al nmero de procesos judiciales, aunque la accin administrativa no tiene, en general, ms resultado que parar temporalmente la produccin de las falsificaciones. El cierre de una fbrica resulta inmediato, pero al poco tiempo la misma empresa puede estar produciendo los mismos bienes. La Administracin Estatal de Comercio e Industria (SAIC), adems, posee una facultad realmente inconveniente para los fines que se persiguen: est capacitada para la venta de los productos confiscados, con lo que no se solventa el problema de la falsificacin. Los Tribunales generalmente rechazan aquellos casos que ya han sido solucionados por la va administrativa. Actualmente, la mayora de los propietarios de marcas registradas optan por acudir a la va administrativa cuando se violan sus derechos. Sin embargo, en casos de violaciones de derechos de autor o patentes, muchas disputas son enviadas directamente a los Tribunales. Estos casos pueden ser muy complejos, y con frecuencia las autoridades administrativas no tienen la preparacin necesaria para decidirlos. El dueo de una marca en una jurisdiccin extranjera no tiene proteccin en China hasta que no registre su marca en China Las marcas deben registrarse en China incluso antes de ser comercializadas para evitar encontrar el nombre ya registrado por otra persona o empresa antes de ser lanzado. La marca no se puede registrar directamente en la Oficina de Patentes y Marcas en China, es necesario realizar el registro a travs de un Agente de Patentes y Marcas autorizado. China es pas firmante del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas por el cual se permite el registro de una marca en varios pases al mismo tiempo. La empresa espaola puede solicitar el registro en China a travs de cualquiera de las oficinas internacionales de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
47

Tambin se recomienda registrar en Aduanas para evitar la exportacin a terceros pases de mercanca falsa producida en China. En China colocar junto a una marca ( sea sta un logo o una denominacin) significa que est siendo usada como marca, pero no significa que la marca est registrada, para indicar que una marca est registrada hay que colocar junto al logo o la denominacin. En China usar es peligroso porque deja total libertad para que cualquier persona registre la marca.
2. DOCUMENTACIN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD

1. Deber aportarse la clase y la lista de productos o servicios cubiertos por la marca a inscribir, siguiendo la clasificacin internacional de productos y servicios de Niza ( Nomencltor internacional). Existen 45 clases que pueden consultarse en: Oficina Espaola de Patentes y Marcas www.oepm.es/internet/ventanilla/niza/index.htm 902 157 530 de lunes a viernes de 9 a 14:30 2. Si la marca es en blanco y negro 1 reproduccin de la marca (tamao no superior a 10x10 cm y no inferior a 5x5 cm.). Si la marca es a color, 10 reproducciones a color y 2 en blanco y negro. 3. El documento Power of Attorney, firmado y sellado. Es la autorizacin que se emite al Agente de Patentes y Marcas para actuar en nombre del solicitante de la marca. 4. Fotocopia de certificados de registro de la marca en Espaa o UE (en caso de que est registrada) 5. En caso de que se reclame derecho de prioridad, fotocopia de la solicitud de registro de marca en Espaa o UE, y certificado emitido por Oficina Espaola de Patentes y Marcas u OAMI.
3. COSTE DEL SERVICIO

Estimacin basada en precios facilitados por Lehman, Lee, & Xu, Lawyers, Pekn. Si se realiza una bsqueda previa en una clase, ante la sospecha de que esa marca ya est registrada o est en proceso de registro, los honorarios del Agente de Marca son de 38 Euros y la tasa de la Oficina de Patentes y Marcas es de 13 Euros, en total unos 51 Euros. La tasa de la Oficina de Marcas por la solicitud de la inscripcin de una marca en una clase y hasta 10 productos o servicios es de 105 Euros, por cada producto o servicio extra se tendr que pagar 11 Euros. Los honorarios del Agente de Marca por una solicitud de la inscripcin de una marca en una clase son de 253 Euros. No existen honorarios extra por adicionales bienes o servicios.
48

El coste de las traducciones necesarias para la inscripcin son de 11 Euros por 100 caracteres chinos. El agente de marca cobrar 59 Euros por la emisin de la certificacin de marca inscrita. Como caso general, puede tomarse una referencia de 417 Euros por cada marca en una clase (s se precisa la bsqueda previa, debern aadirse 51 Euros, y s se reclama la prioridad del Convenio de Paris otros 51 Euros).
4. APROBACIN PROVISIONAL Y DERECHO DE OPOSICIN

Tras la aprobacin provisional de la marca, y la correspondiente publicacin en la gaceta y en la web de la Oficina china de Patentes y Marcas, se abre un periodo de 3 meses para ejercitar el derecho de oposicin, si nadie lo ejercita, una vez transcurrido el plazo, se conceder el registro.
5. PLAZO
La Oficina de Patentes y Marcas de la Repblica Popular de China estima un plazo de entre 18 y 20 meses para emitir el certificado de marca registrada, contado desde el momento de su solicitud.
6. DERECHO DE PRIORIDAD
En caso de que se haya solicitado esa misma marca (en la misma clase) en Espaa o en la UE, el solicitante goza durante 6 meses posteriores a dicha solicitud de un derecho de prioridad en China, segn lo previsto en el Convenio de Pars. Ello significara que el plazo para la emisin del registro de marca en China, habitualmente entre 18 y 20 meses, empezara a contar desde la fecha en que se solicit la inscripcin en Espaa o en la Unin Europea. Para que el expediente obtenga el derecho de prioridad en China habr de aportarse copia de la solicitud de la misma marca en Espaa o en la Unin Europea, as como certificado expedido por la Oficina de Marcas donde se realiz la solicitud (Oficina Espaola de Patentes y Marcas u OAMI). Reclamar el derecho de prioridad conlleva un coste de honorarios de 51 Euros.
7. RECOMENDACIONES GENERALES
1. La seleccin de un buen nombre en chino es importante para la promocin del producto en el futuro. A la hora de seleccionar un nombre chino, la mayora de las empresas extranjeras elige una mera trascripcin fontica del nombre original, muchas veces el resultado no es armnico y puede crear incluso una transposicin conceptual, es decir, que la trascripcin fontica d como resultado una palabra o grupo de palabras con un significado negativo.

2. En cuanto al color. Es preferible registrar la marca en blanco y negro porque si la copian en color, puede accederse a la proteccin. En cambio, si se registra con un determinado color y copian cambiando algn color, se puede perder la proteccin. 3.En cuanto a los caracteres de la marca. Si la marca es denominativa (sin elementos grficos), es mejor presentarla con caracteres estndar, y no con letras de diseo.
50
XII.
NORMAS DE COMERCIALIZACIN: ETIQUETADO
La Asociacin China de la Industria de la Piel nos ha facilitado la siguiente informacin relativa a los requisitos que ha de cumplir la etiqueta de los artculos de marroquinera: 1.nombre del pas de origen del artculo, 2.nombre y direccin del fabricante, 2.nombre y direccin del importador del artculo, 3.materiales usados en la elaboracin del artculo, 4.certificacin de que cumple la normativa exigible en el pas de origen. Toda esta informacin tiene que estar traducida al chino.
51
XIII.
SISTEMA ARANCELARIO
1. TIPOS ARANCELARIOS
En el pasado, China aplicaba unos tipos arancelarios muy altos. Esta situacin ha ido mejorando poco a poco desde la entrada de China en la OMC en Diciembre de 2001. A partir de esa fecha, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la entrada en la OMC, las autoridades chinas han bajado notablemente el tipo medio del arancel, y la bajada seguir hasta el ao 2005.
Partida arancelaria 42021110 42021190 42021210 42021290 42021900 42022100 42022200 42022900 42023100 42023200 42023900 42029100 42029200 42029900 42032910 42032990 42033000 42034000
Descripcin subpartida arancelaria Maletas, maletines, c/ superfic. exterior de cuero Maletas, maletines, c/ superfic. exterior de cuero Maletas, maletines, superfic. exter. de plst. /mat. textil Maletas, maletines, superfic. exter. de plst. /mat. textil Maletas, maletines (exc. exterior caucho, plst. /mat. textil) Bolsos de mano, c/ superfic. exterior de cuero Bolsos mano, superf. exterior plstico /mat. textil Bolsos mano (exc. exterior caucho, plstico /mat. textil) Artc. de bolsillo, superfic. exterior de cuero Artc. de bolsillo, superf. exterior plstico /mat. textil Artc. de bolsillo (exc. exterior cuero, plsti. /mat. textil) Estuches, bolsas aseo /deporte, exter. de cuero Estuches, bolsas aseo /deporte, exter. plst. /mat. textil Estuches, bolsas aseo /depor. (exc. cuero, plst. /mat. textil) Guantes, cuero natural /regener. (exc. para deporte) Guantes, cuero natural /regener. (exc. para deporte) Cinturones y bandoleras, cuero natural /regener. Complement. vestir, cuero natur. /regen. (exc. guant., cinturo.)
Dic. 2001
Ene. 2002
Ene. 2003
Ene. 2004
Ene. 2005
21,0 19,0 20,0 20,0 21,7 19,0 20,0 21,7 19,0 20,0 21,7 19,0 20,0 21,7 21,7 21,7 19,0 21,7
19,0 16,0
17,0 13,0
15,0 10,0
20,0 16,0 20,0 20,0 16,0 20,0 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 16,0 20,0
13,0 18,3 13,0
10,0 14,2 10,0
10,0
13,0 18,3
10,0 14,2
10,0
13,0
10,0
El IVA en las partidas arancelarias 4202 y 4203 es de un 17%. A continuacin se recoge la frmula para el clculo del arancel y del IVA aplicables a los artculos de marroquinera importados: (PRECIO CIF X (1 + ARANCEL)) X (1 + IVA)
2. DOCUMENTACIN PARA EL DESPACHO DE ADUANAS ARTCULOS DE MARROQUINERA IMPORTADOS A CHINA
DE
El trmite documental para la exportacin de artculos de marroquinera a China es relativamente sencillo ya que las autoridades aduaneras chinas no exigen demasiada documentacin, nicamente la normal en la prctica comercial internacional. En

cualquier caso se recomienda dejar este trmite al distribuidor con licencia de importacin o, si el distribuidor no cuenta con licencia de importacin, al agente de importacin. El distribuidor o agente de importacin de los artculos de marroquinera debe hacer ante la Aduana una precisa declaracin y acreditar la posesin de la licencia de importacin, as como otros documentos pertinentes para el examen que detallamos a continuacin: 1.Conocimiento de embarque (martimo o areo) 2. Factura comercial 3. Certificado de origen 4. Listado de contenidos 5. Declaracin de Aduanas de importacin (Customs Declaration for Imported Commodities) 6. Certificado Cites, Cites es la Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora del que Espaa y China son miembros. En total lo han ratificado ms de 150 pases. En este sentido se recomienda visitar http://www.cites.org/esp/disc/what.shtml para todo lo relacionado con artculos de piel, como podra ser el de animales exticos.
53
XIV.
DEBILIDADES
ANLISIS DAFO
AMENAZAS Mejora de la calidad y del diseo del producto chino.
Falta de imagen-pas de Espaa.
Falta de conocimiento de los artculos de marroquinera espaoles por el consumidor chino. La relacin calidad precio cada vez es ms estrecha Confusin con producto italiano. Escasa presencia en el mercado chino. FUERZAS Alta calidad del producto. Buen diseo. Sector de la piel reconocido por profesionales del sector. Mejor precio relativo frente a nuestros competidores europeos. OPORTUNIDADES Incremento progresivo del nivel de vida de los consumidores chinos. Adopcin de las tendencias que llegan de Occidente. La entrada en la OMC: Reduccin de aranceles (la ltima reduccin en el sector de la marroquinera se producir en Enero del 2005) Apertura del sector de la distribucin en Diciembre del 2004...
54
XV.
METODOLOGA Y FUENTES
La metodologa para la elaboracin de esta nota sectorial se ha basado, en gran medida, en la obtencin de informacin primaria a travs de las entrevistas realizadas a profesionales del sector. La informacin secundaria se ha obtenido de multitud de fuentes, como: Organismos Oficiales del sector, China Statistical Yearbook 2004, China Markets Yearbook 2004, Otros estudios de mercado y notas sectoriales elaborados por las Oficinas Comerciales de Pekn y Shanghai, Revistas especializadas, Ferias profesionales, Prensa General, Recursos de Internet relacionados con el sector. Entrevistas con personas vinculadas al sector y a la importacin de bienes de lujo: China Leather Industry Association, Asociacin espaola de marroquinera, Importadores, Lufthansa, China World Trade Centre.
55
XVI.
Moda Shanghai
ANEXOS
1. FERIAS DEL SECTOR

El gran evento de la Industria de la Piel en China lo constituyen tres ferias que se celebran paralelamente en el Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). All China Leather Exhibition (ACLE) China International Footwear Fair (CIFF) ACLE centra su atencin en cueros y pieles en bruto, semielaboradas o curtidas, maquinaria y productos qumicos para el tratamiento de la piel y componentes para los artculos de piel. CIFF centra su atencin en el calzado y Moda Shanghai centra su atencin en prendas de piel, maletas, maletines, bolsos, carteras, cinturones, guantes etc., todos confeccionados en piel. El 22% de los expositores de Moda Shanghai son expositores del sector marroquinero. Un total de 618 expositores de 28 pases participaron en la edicin del 2003 con una superficie de 23,000 metros cuadrados, los expositores chinos ocuparon casi el 50% de la superficie. La prxima edicin tendr lugar del 1 al 3 de Septiembre de 2004 en el Shanghai New International Expo Centre. Debemos sealar que si bien es el primer evento de la Industria de la Piel en China, las empresas espaolas que han participado en ediciones anteriores han puesto de relieve que los visitantes a la feria eran mayoritariamente fabricantes, con el riesgo de falsificacin que ello conlleva, y pblico no especializado. Para ms informacin sobre ACLE, Moda Shanghai y CIFF puede visitar la siguiente Pgina web: www.aplf.com Tambin puede contactar con alguno de los organizadores:
56

China Leather Industry Association Telfono: 86 10 8511 7751 Fax: 86 10 8511 7752 E-mail: chaoying@china-leather.com Persona de contacto: Sr. Chaoying Su Asia Pacific Leather Fair Ltd. Telfono: 852 2827 6211 Fax: 852 2827 7831 E-mail: sales@aplf.com Persona de contacto: Sra. Grace Lee
2. REVISTAS PROFESIONALES DEL SECTOR

Beijing Leather Direccin: 79 Jiaomen Dongli Road, Yongwai, Pekn 100068 Telfono: 86 10 6752 1621 Fax: 86 10 6756 1378 E-mail: bjpgzz@public.bta.net.cn Portal: http://www.beijingleather.com.cn Persona de contacto: Sra. Zhou Yu Mei (Dtra. oficina de Pekn), Sr. Zhang Xing Guo (Editor Jefe), Sr. Luo Heli (Adjunto al Editor Jefe) Comentarios: Beijing Leather se publica desde 1976. Revista bimensual, destinada a un pblico profesional del sector de la piel. Su sede se encuentra en Pekn, pero cuenta con oficinas en toda China. Tiene dos versiones, China Footwear News, publicada el primer da de cada mes y especializada en el sector del calzado, e International Leather Information, que aparece a mediados de cada mes y centrada en el sector de los curtidos, maquinaria y equipos y productos qumicos. China Leather (revista), China Leather News (peridico), Chinese-Foreign Footwear CLASSIC (revista) Publicaciones editadas por el China Leather Industry Information Centre Direccin: 18 West Jiang Tai Road, Chaoyang District, Pekn 100016 China Leather / China Leather News Telfono : 86 10 6433 8090, 6433 7752 Fax: : 86 10 6435 1739 E-mail: cnler@public3.bta.net.cn Persona de contacto: Sr. Xie Heng (Editor Jefe ) Chinese-Foreign Footwear CLASSIC Telfono: 86 10 6433 8047 Fax: 86 10 6435 1739 E-mail : classic@hhleather.com Persona de contacto Sr. Chen Guo Ping (Forest) Tambin publican los portales del sector: www.leathernews.cn
www.leather365.com
57

Comentarios: China Leather es una publicacin bimensual orientada a los profesionales del sector de la piel, cuenta con dos ediciones, una dedicada a la tecnologa y maquinaria (Technology edition) y la segunda dedicada a la comercializacin de pieles y curtidos y productos derivados (Market edition). La tirada de cada edicin es de unos 36.000 ejemplares, aunque si se edita coincidiendo con una de las principales ferias del sector puede llegar a los 50.000 ejemplares. Su distribucin a nivel nacional se concentra en las provincias productoras de curtidos y artculos de piel como sigue: Zhejiang (13 %), Jiangsu (8%), Guangdong (9%), Fujian (5%), Nordeste (6%), Sichuan (7%), Hebei (9%), Shandong (10%), Henan (8%), otras provincias (16%), extranjero (9%) (incluye Taiwn, Hong Kong y Macao). Chinese-Foreign Footwear CLASSIC es una revista del mismo grupo destinada a un pblico general y al comercio minorista de calzado, bolsos y moda en general. Se vende en quioscos. Su tirada es de 60.000 ejemplares. El perfil de los lectores es un pblico joven (25-35 aos) y con un elevado poder adquisitivo. China Leather News es un peridico especializado en noticias sobre la industria de la piel y destinado a los profesionales del sector. Se publica tres veces al mes (los das 8, 18 y 28), y tiene una tirada de unos 42.000 ejemplares. Leather World 6 Dong Chang An Jie, Pekn 100740 Telfono: 86 10 8511 8052 Fax: 86 10 8511 7752 E-mail: Yangli221@sohu.com Persona de contacto: Sra. Yang Li (Editora Jefe) Comentarios: Publicacin mensual de la Asociacin China de la Industria de la Piel, es gratuita para los socios y se dirige a empresas del sector de la industria de la piel (curtidores, fabricantes de todo tipo de artculos de piel, etc.). Tiene una tirada de 3.000 ejemplares e incluye artculos sobre el mercado chino e internacional de la piel, tendencias de moda, ferias nacionales e internacionales, legislacin y nuevas tecnologas, el desarrollo de la industria y las principales empresas del sector, etc.
3. LISTADO GRANDES ALMACENES DE LUJO

PEKN PEKN LUFTHANSA YOUYI SHOPPING CITY CO. 52 Liangmaqiao Rd. Pekn 100016 Telfono: (86-10) 64674292,64651188 Fax: (86-10) 64651851,64674292 E-mail: yansha_yx@163.com **Sra. LI BIN

PACIFIC DEPARTMENT STORE Yingke Center, No.A 2 Gongti North Rd., Chaoyang Dist. Pekn 100027 Telfono: (86-10) 65393888 Fax: (86-10) 65393889 **Sra. LI JING PARKSON DEPARTMENT STORE 101 Fu Xing Men Nei Rd. Pekn 100031 Telfono: (86-10) 66031762,66012023,66013377 Fax: (86-10) 66012015 **Sra. LI PING SCITECH 22, Jianwai Rd. 100004 Pekn Telfono: (86-10) 65124488 ext.6212 Fax: (86-10) 65123471 **Sr. LIU SHANGHAI ITOKIN 9 F, NO.592, Nanjing Rd. Shanghai 200001 Telfono: 0086-21 - 6352 3668 Ext:116 Fax: 0086-21-63523669, E-mail: soit1818@yahoo.com.cn **Sr. HOU, TENG-MAN; Sra. NEI,TENG-QING MAISON MODE 1312, Huaihai Rd. Shanghai 200031 Telfono: 0086-21-64310100 Fax: 0086-21-64370477 E-mail : ruby@maisonmode.com www.maisomnode.com **Sr. WANG,LU-BEI ISETAN 7F, No.1038, Nanjing Rd. Shanghai 200041 Telfono: 0086-21-62721111 Fax: 0086-21-62189389 E-mail: hoshino@isetan.com.cn www.isetan.com.cn **Sra. QIAN,WEI-JIA; Sr. XING, YE-REN
59

LANE CRAWFORD 4F, Shanghai Square Office, No. 93, Huaihai Rd. Shanghai 200021 Telfono: 0086-21-63910800 Fax: 0086-21-63910804 E-mail : stellaking@lanecrawford.com www.lanecrawford.com **Sr. ZHANG,MENG PARKSON DEPARTMENT STORE Huaihai Zhong Rd. Shanghai 200020 Telfono: 0086-21-64158818 Fax: 0086-21-64152936 **MAO CANTN TEEM PLAZA 208 Tianhe Rd. Guangzhou 510620 Telfono: 0086 20 8559 2818 www.teemmall.com.cn TIME SQUARE PLAZA 28, Tianhe North Rd. Guangzhou Telfono: 0086 20 3882 0000 www.gztimessquate.net GUANGZHOU FRIENDSHIP STORE 369, Huan Shi Dong Rd. Guangzhou 510095 Telfono: 0086 20 8357 1948, 8348 3105, 8357 3982 Fax: 0086 20 8357 2228 www.cgzfs.com GUANGZHOU FRIENDSHIP STORE 28, Tianhe North Rd. Guangzhou Telfono: 0086 20 3882 0017 GUANGZHOU CHINA PLAZA 33, Zhong Shan San Lu Guangzhou Telfono: 0086 20 8381 7688 Fax: 0086 20 8382 7688 www.china-plaza.com
60
4. LISTADO CENTROS COMERCIALES DE LUJO

PEKN SUN DONG AN PLAZA 138 Wangfujing Street Pekn 100006 Telfono: (86-10) 65281284/65281304 Fax: (86-10) 65281284/65139063 E-mail: bjsda@sda.com.cn ** LI JIAN HUA ORIENTAL PLAZA 1208,12/F, 2 Building, No.1 Chang an Avenue Pekn 100738 Telfono: (86-10) 85188888 Fax: (86-10) 65186221 **Sra. JIA FULLLINK 18, Chaoyangmen wai Street Pekn 100020 Telfono: (86-10) 65881997 Fax: (86-10) 65883996/65883997 **Sr. XU CHINA WORLD TRADE CENTER No.1, Jianguomenwai Avenue Pekn 100004 Telfono: (86-10) 65056688 Fax: (86-10) 65053262 **Sr. TIAN JUN COFCO PLAZA Room317, B Building, Cofco Plaza, No.8, Jianneidajie, Dongcheng Pekn 100005 Telfono: (86-10) 65266666 ext. 2132 Fax: (86-10) 65263980 **Sra. SONG PALACE HOTEL SHOPPING MALL 8 Jinyu Hutong Telfono: (86-10) 6559 2888 ext. 7264 Fax: (86-10) 6562 1745 ** Sr. LUIS NAPIER
61

SHANGHAI TIMES SQUARE 93, Huaihai Zhong Rd. Shanghai 200021 Telfono: 0086-021-6391 0691 EXT: 853 Fax: 0086-21-6391 0769 www.shtimessquare.com **Sr. XU JIANG YONG, Sra. HU YI TING PLAZA 66 1266 Nanjing Xi Rd. Shanghai 200041 Telfono: 0086-21-62790910 EXT:153 Fax: 0086-21-62790887 E-mail : hongbond@public.sta.net.cn www.plaza66.com **Sr. WANG, CHUN CITIC 9F,1168 Nanjing Rd. Shanghai 200041 Telfono:0086-21-62180180-310 Fax: 0086-21-52984800 johnathan@citicsquare.com www.citicsquare.com **Sra. YAN, YI-HONG, Sr. JIANG ZHENG WESTGATE MALL 8 F, 1038 Nan Jing Rd. Shanghai 200041 Telfono: 0086-21-62187878 Fax: 0086-21-62186950 E-mail : westgate@hwpg.com **Sra. LU, HONG-QING NEW WORLD 2 F,Business Department,No.939-947, Huaihai Rd. Shanghai 200020 Telfono: 0086-21 - 6431 0118 EXT: 268 Fax: 0086-21 - 6433 8146 www.nwds.com.hk **YAO
5. LISTADO DISTRIBUIDORES
Si desea obtener un listado de distribuidores, le recomendamos que se ponga en contacto con las Oficinas Econmicas y Comerciales de Espaa en China, donde

peridicamente se actualizan estos listados, ya que la volatilidad del tejido empresarial chino, en constante transicin, donde cada da se crean y desaparecen multitud de empresas, trae como consecuencia que estos listados queden rpidamente obsoletos.
6. DIRECCIONES TILES
Recursos en Internet relacionados con el sector http://www.china-leather.com (pgina de la Asociacin China de la Industria de la Piel) http://www.beijingleather.com.cn (pgina de la revista Beijing Leather) http://www.leather365.com (pgina del Centro de Informacin de la Industria de la Piel) http://www.leathernews.cn (pgina del Centro de Informacin de la Industria de la Piel) Organismos chinos relacionados con el sector China Leather Industry Association N. 6 Dong Chang An Ave. 100740 Pekn Tel.: 86-10-85117751 Fax: 86-10- 85117752 Correo electrnico: clia@china-leather.com Persona de contacto: Sr. Su Chaoying China Leather Industry Information Centre 3 Jiang Tai Rd, Jiu Xian Qiao 100016 Pekn Tel.: 86-10-64337759, 64337808 Fax: 86-10-64351739 Correo electrnico: cnler@public3.bta.net.cn Persona de contacto: Sra. Qi Shuxiang Organismos pblicos espaoles en China Embajada de Espaa en Pekn San Li Tun Lu, 9 100600 Pekn Tel.: 00 (86) 10-6532 3728 Fax: 00 (86) 10-6532 3401 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Pekn 14, Liang Ma He Nan Lu Tayuan Office Building 2-2-2 100600 Pekn Tel.: 00 (86) 10-6532 2072

Fax: 00 (86) 10-6532 1128 Correo electrnico: pekin@mcx.es Pgina web: www.mcx.es/pekin
64

Consulado General de Espaa en Shanghai Room 301/ 303/ 305 12, Zhong Shang Dong Yi Road Huangpu District Shanghai Tel.: 00 (86) 21-6321 8247 Fax: 00 (86) 21-6321 1396 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Shanghai West Gate Mall, piso 25 1038, Nanjing West Road 200041 Shanghai Tel.: 00 (86) 21-6217 2620 Fax: 00 (86) 21-6267 7750 Correo electrnico: shanghai@mcx.es Cmara Oficial de Comercio de Espaa en China Secretario General: Sr. Gabriel Moyano Direccin: B-208, No.5 Xi Wu Jie, San Li Tun, Chaoyang District Beijing 100027 Tel.: +86.10.64628963 Fax: +86.10.64625783 E-mail: info@spanishchamber-ch.com Pgina web: www.spanishchamber-ch.com Divisin Shanghai Secretario: Sr. Ernesto Garca Direccin: Room 514, No. 885, Renmin Road, Huaihai Zhonghua Tower, Huangpu District, Shanghai - 200010 Tel.: +86.21.63264177 Fax: +86.21.63264082 E-mail: shanghai@spanishchamber-ch.com Divisin Guangdong Secretario: Sra. Sandy Sam Direccin: Rm B2, 26 Floor, Fazhan (Development) Building, 13 East Huayuan Rd. Foshan, Guangdong - 528000 Tel.: +86.757. 32014 83/86 Fax: +86.757.3201917 E-mail: guangdong@spanishchamber-ch.com
65

MB China Marroquineria 5008

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

MB China Marroquineria 5008

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

El mercado de marroquinera en China

El mercado de marroquinera en China

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

DATOS GENERALES DEL PAS

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

1. ANTECEDENTES DEL SECTOR

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

2. FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

4. PERFIL DEL CONSUMIDOR CHINO

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Fuente: Elaboracin propia, mayo 2004

En tercer lugar precios de artculos de marroquinera nacionales de clase media:

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

N total empresas 18 3 220 28 33 68 55 31 251 244

MALETAS DE PIEL 2000 2001 2002

N total empresas 129 158 221

N total empleados 31.294 39.124 52.991

Total Ingresos Millones RMB 3.419 3.769 5.490

N total empresas 7 2 172 33 27 93

Media n empleados 158 160 235 229 237 216

Media Ingresos RMB 6.452.000 2.585.000 24.687.000 23.685.000 31.126.000 22.266.000

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Total Ingresos Millones RMB 6.526 7.808 9.625

N total empresas 12 7 162 24 51 49 21 155 136

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

2. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Pekn

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES

Fuente: World Trade Atlas 2004

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Fuente: World Trade Atlas 2004

EL MERCADO DE LA MARROQUINERA EN CHINA

Fuente: World Trade Atlas 2004

420222 Bolsos de mano, con superficie exterior de plstico o materia textil

Fuente: World Trade Atlas 2004

420231 Artculos de bolsillo, con superficie exterior de cuero