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INDICE DE CONTENIDOS
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................5
PRESENTACIN...................................................................................................................................6
INTRODUCCIN .................................................................................................................................7
1. MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL ..........................................................................9
1.1. PARTICIPANTES ..................................................................................................................9
1.2. OBJETIVO DEL ANALISIS ................................................................................................ 10
1.3. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................. 10
1.4. METODOLOGA .............................................................................................................. 11
1.5. DELIMITACIN ................................................................................................................ 12
2. ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 14
3. PRODUCTO Y SUB PRODUCTOS ............................................................................................ 17
3.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO ................................................................................... 17
3.2. AGRONOMA DEL PRODUCTO.................................................................................... 18
3.3. SITUACIN ACTUAL DE LA PRODUCCIN DE PALTA EN AYACUCHO ................. 19
3.4. USOS Y SUBPRODUCTOS ............................................................................................... 21
4. MERCADO................................................................................................................................. 26
4.1. MERCADO LOCAL ......................................................................................................... 26
Oferta Productiva de Ayacucho............................................................................... 26
Demanda ....................................................................................................................... 32
Precio............................................................................................................................... 33
Polticas y Normas ......................................................................................................... 35
4.2. MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL ............................................................... 36
Oferta nacional ............................................................................................................. 36
Demanda ....................................................................................................................... 43
Precio............................................................................................................................... 45
Polticas y normas.......................................................................................................... 47
4.3. MERCADO INTERNACIONAL ........................................................................................ 48
Oferta .............................................................................................................................. 48
Demanda ....................................................................................................................... 50
Precio............................................................................................................................... 56
Polticas y normas.......................................................................................................... 58
5. ACTORES/AS Y SUS RELACIONES........................................................................................... 60
5.1. ACTORES DIRECTOS....................................................................................................... 60
5.2. RELACION ENTRE ACTORES.......................................................................................... 75
5.3. ORGANIZACIONES Y SUS RELACIONES ...................................................................... 84
5.4. ACTORES INDIRECTOS ................................................................................................... 88
6. IMPACTO SOCIAL Y ECONMICO ....................................................................................... 91
7. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD ............................................................................................. 100
7.1. ANALISIS FODA ............................................................................................................. 100
7.2. FACTORES DE COMPETITIVIDAD................................................................................ 101
7.3. PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA ........................................................................... 102
8. PLAN DE ACCIN .................................................................................................................. 103
CONCLUSIONES ............................................................................................................................ 104
ANEXOS .......................................................................................................................................... 106
BIBLIOGRAFIA Y FUENTE......................................................................................................................123
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ANEXOS
ANEXO N 01: Flujo del Proceso de Extraccin de Aceite de Palta
ANEXO N 02: Flujo del Proceso de Elaboracin de Guacamoles
ANEXO N 03: Precios promedio de palta fuerte y hass
ANEXO N 04: Evolucin de reas instaladas de Variedad hass
ANEXO N 05: Exportaciones, segn de Destino
ANEXO N 06: Precios mnimos, mximos y promedio por variedad
ANEXO N 07: Precios mnimos, mximos y promedio de la variedad fuerte por mes
ANEXO N 08: Precios mnimos, mximos y promedio de la variedad hass, por meses
ANEXO N 09: Inversin y costos promedios
ANEXO N 10: Costos por tipologa de productor
ANEXO N 11: Costos de Certificacin del EUREPGAB
ANEXO N 12: Inversin y costos de comerciantes
ANEXO N 13: Inversin y costos de Empresas que comercializan palta con valor
agregado
ANEXO N 14: Costos del Exportador
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AGRADECIMIENTO
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PRESENTACIN
Cmo asegurar una mayor rentabilidad a los actores econmicos en funcin de
mercados oportunos? Cmo multiplicar la generacin de empleo y de valor
agregado? Cmo articular un conjunto de actores con distintas realidades hacia un
bien comn? La bsqueda de potencialidades econmicas sostenibles que responden
adecuadamente estas preguntas es uno de los retos ms grandes para la regin de
Ayacucho.
Este documento presenta los resultados del anlisis de la cadena de tara que se hizo
de manera participativa en el departamento de Ayacucho. Se analiza el flujo comercial
hacia los mercados, el potencial de sub productos, los actores y sus relaciones, los
factores de competitividad y cuellos de botella, y el impacto socio-econmico en
comparacin con otros departamentos y pases. El diagnstico termina con una
propuesta de plan de accin para el fortalecimiento de la cadena.
Esperamos que estos datos no slo sean una contribucin a mejorar los
entendimientos sobre la cadena y sus potencialidades, sino que se conviertan en una
palanca para dinamizar las actividades en todos los eslabones. La tarea est en
articular a los actores de tal forma que aprovechen de las oportunidades y acten con
responsabilidad social en funcin del mejoramiento de sus condiciones de vida y de su
entorno.
Roeland Donckers
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INTRODUCCIN
El palto fruta (drupa) perteneciente a la especie Persea gratsima Gaertn o Persea
americana Mill, familia Lauraceae (norma tcnica peruana). Cultivo tropical, son
rboles injertados (menor a 4 m. de altura) y francos (8 a 15 m. de altura).
El 65 % de las familias del mbito de estudio de Huanta tiene como rubro econmico
principal alguna actividad en relacin a la cadena palta y en San Miguel, Ocros,
representa una alternativa que genere mayor ingresos ya que estas zonas tienen
condiciones ambientales para este producto; esto da cuenta de la importante
contribucin de esta cadena en la economa regional .
La palta tiene una demanda creciente a nivel nacional e internacional,
principalmente en Francia, Pases Bajos, adicionalmente con la suscripcin del el TLC
Per-EEUU, con mayor magnitud que la UE y es una oportunidad de mercado ya que
tiene demanda insatisfecha no solo para palta fresca, sino tambin como productos
procesados. Los productos procesados como: aceite de de palta a nivel internacional
tiene buenas perspectivas de crecimiento, principalmente para el uso industrial.
En el exterior, el mercado prefiere palta variedad Hass, de cscara gruesa, lo que le
permite soportar mejor el traslado y almacenamiento, frente a la variedad fuerte, de
cscara delgada; los calibres 14 y 161 son los mejor pagados. El Per exporta la
variedad fuerte desde el ao 2004 y la demanda se est incrementando
principalmente en los pases de Espaa, Francia, Pases Bajos, Reino Unido y Chile, que
son los principales importadores del Per. En el mercado nacional los consumidores
prefieren la palta variedad Fuerte y las variedades criollas.
El Per ocupa el sptimo lugar entre los pases productores de palta. La produccin
nacional entre el 2000 y 2006, creci a un ritmo promedio de 5,4% anual, llegando a las
113 798 TM/ao y las exportaciones crecen a un ritmo del 39% anual en volumen y 36%
en valor entre el 2004 y 2006.
La produccin actual de la regin Ayacucho es de 2.095 TM/anual y con potencial a
incrementarse en 71% en volumen los prximos seis aos si se mejorara la tecnificacin
de la produccin, cosecha y post cosecha. Aproximadamente la cadena genera
ingreso anual de S/. 3162,928 en la regin, son aproximadamente 1000 familias
involucradas en la actividad de la cadena.
La produccin nacional mantiene la tendencia de crecimiento moderado y sostenido.
Para los dos prximos aos se estima el incremento en 1000 has con nuevas instaladas
de paltos variedad hass, principalmente en la Costa.
El mayor porcentaje de la oferta regional, se destina al mercado modelo y mayorista
de Lima, debido a la preferencia de variedad fuerte; la demanda de esta variedad
por los exportadores ha incrementado, asimismo hay iniciativas de abastecer palta
variedad fuerte y hass a la cadena de supermercados en Lima. El 72% del volumen de
produccin nacional es destinado al mercado nacional y el 28% de la produccin es
destinado para exportacin. Hay iniciativas de algunos empresarios de transformar la
palta de segunda calidad en pulpa, guacamole pero son en mnimas cantidades.
El programa Sierra Exportadora, es un programa creado por el gobierno que tiene
entre sus productos a impulsar la palta.
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PARTICIPANTES
Instancias
Comit
Consultivo
Funciones
- Orientacin de metodologa
- Planificacin y monitoreo de avances
Diseo metodolgico
Recopilacin y anlisis de informacin
Redaccin del documento de anlisis
Facilitar el acceso a la informacin
Participacin en entrevistas y grupos focales
Equipo de
Participacin en anlisis de informacin y retroalimentacin de
Apoyo
resultados
- Apoyo en convocatorias y logstico
Elaboracin: Equipo de trabajo, 2007.
Equipo de
Trabajo
Actores Participantes
Representantes de :
Solid Per, SNV, Directivo de
MEPAL2, DRA-Ayacucho
- Personal Solid Per
-
Solid Per, organizacin privada sin fines de lucro que promueve el desarrollo de
Servicio
marzo del 2,003 entre el Reino de Blgica y La Repblica del Per. El objetivo global es
de Aumentar el empleo y los ingresos de los pequeos productores rurales y de los
microempresarios urbanos a nivel Regional. Para el cumplimiento de sus objetivos
tienen intervencin en tres niveles: a) Mejorar la competitividad de actores de las
cadenas productivas, promover la sostenibilidad de cadenas productivas con
potencial y apoyar la construccin y fortalecimiento de una visin y estrategia
compartida sobre el Desarrollo Regional.
La Mesa Tcnica de la Cadena Productiva Palta (MEPAL), es un espacio de
concertacin pblica y privada que tiene por objetivo articular los esfuerzos de
productores y entidades de apoyo privadas y pblicas, para fortalecer la cadena
productiva y mejorar la oferta exportable. La MEPAL se cre el 10 de diciembre del
2006 por iniciativa de las organizaciones de productores, productores individuales y
entidades de apoyo de las zonas de Huanta, Luricocha y San Miguel.
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1.2.
Objetivo General
Analizar participativamente la cadena productiva de la palta de la variedad fuerte y
hass a nivel de la regin de Ayacucho, para identificar sus potencialidades y
oportunidades, de tal manera que orienten y mejoren la eficiencia de las
intervenciones pblicas y privadas en los puntos crticos, para consolidar su desarrollo.
Objetivos especficos
1.3.
MARCO CONCEPTUAL
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Fuente: Salazar/van der Heyden, Metodologa de Anlisis de Cadenas Productivas con Equidad para la
Promocin del Desarrollo Local, SNV, 2004.
1.4.
METODOLOGA
La Mesa de Desarrollo Econmico de la Plataforma RURALTER est conformada por el Servicio Holands de
Cooperacin al Desarrollo (SNV), Agrnomos y Veterinarios sin Fronteras (VSF-CICDA) e INTERCOOPERATION.
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Fuente: van der Heyden/Damien, Gua Metodolgica para el Anlisis de Cadenas Productivas, II
Edicin, Plataforma RURALTER, 2006.
Elaboracin: Equipo Solid Per
1.5.
DELIMITACIN
Producto
El producto seleccionado para el estudio es el fruto de la palta de las variedades
Fuerte y Hass. Los subproductos que se abordan son: aceite de palta, pulpa y
guacamole.
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Fuente: Talleres, entrevista a actores directos y entidades de apoyo pblico, privado-ONGs - 2007.
Elaboracin: Equipo Solid Per
2. ANTECEDENTES
ESTUDIOS ANTERIORES
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Las organizaciones externas que impulsen estos proceso deben tener claro su rol
como proveedor de servicio para el desarrollo, se debe evitar asumir roles que
corresponden nicamente a los actores directos, especialmente en la negociacin
comercial; pero si facilitar informacin y apoyar en la construccin de estrategias.
HISTORIA DE LA CADENA
El palto es originario de las regiones tropicales de Centroamrica. Los antiguos aztecas
lo llamaban ahuacatl, que en el idioma autctono mexicano quiere decir testculo
es decir, se le consideraba un fruto afrodisaco capaz de despertar el deseo sexual.
Aparentemente en los aos 1450 DC la palta fue introducida en Per, cuando los Incas
conquistaron a los indios Paltas del sur de Ecuador. Los Incas, distribuyeron esta especie
hacia el sur, por la costa del pacfico desde Colombia a Per con el nombre de
"palta", apelativo que, segn Garcilazo de La Vega (1605), provendra del cantn
Paltas, Provincia de Loja, en el Ecuador.
Ya en 1940, en el departamento de Ayacucho, existan plantaciones de palta,
principalmente en la provincia de Huanta, cuya produccin estuvo orientada al
consumo familiar y al comercio tradicional o trueque (intercambio de productos).
En 1970 en la provincia de Huamanga, distrito de Ocros, los hacendados empiezan a
propagar el cultivo de palto; estas instalaciones fueron influenciadas por la produccin
de palta del distrito de Huaccana del departamento de Apurimac.
En el Per, entre los aos de 1983 y 1998, durante el fenmeno del Nio, las fuertes
lluvias acentuaron los ataques del hongo Phytophthora cinnamomi, sobre todo en los
suelos arcillosos que conservan la humedad. Muchos paltos murieron por esta
enfermedad. Desde 1991 se presentaron enfermedades fitosanitarias de palta en la
7 Anlisis Participativo de la Cadena Productiva de Palta en Luricocha y Huanta, 2005
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provincia de Huanta, las mismas que hasta la fecha no han podido ser
completamente erradicadas.
Se estima que en el ao 1994, en el Per existan alrededor de 8000 has de palta
(aguacate) de las cuales 1500 eran de la variedad fuerte, 6500 has de otras
variedades de baja calidad y slo 30 has eran de variedad hass. En ese ao se
iniciaron las primeras plantaciones de palta hass en Per, por parte de empresarios
agricultores con el propsito de exportar y aprovechar una ventana de mercado en
Europa8.
A partir del 2003 en los distritos de Ocros y San Miguel de las provincias de La Mar y
Huamanga, varias entidades de apoyo como IDESI, FONCODES, CARE PERU
promovieron la instalacin organizada de plantaciones de palta fuerte y hass.
Durante los aos 2003 y 2004, se otorgaron crditos para el cultivo de palto por parte
de la Financiera Edyficar, con fondos de CARE; este financiamiento se entreg con
una tasa de inters del 18% anual, a cuatro aos plazo y con 3 aos de gracia a 30
productores de la asociacin de AFRUVAH (Asociacin de Fruticultores del Valle de
Huanta); el monto promedio concedido por beneficiario fue de S/. 10394 y fue
otorgado para la compra de plantones e insumos, la construccin de reservorios en las
parcelas y para capital trabajo.
En el ao 2004 se realiz un primer ejercicio de comercializacin de palta hass para
exportacin a travs de una alianza formada por las autoridades de las comunidades,
la Asociacin AFRUVAH, un comerciante local y la empresa compradora
(Agroindustrias Verdeflor). A partir de este ao los productores y comerciantes
empezaron a realizar cosechas con pednculos a transportar en jabas cosecheras y a
seleccionar el fruto por calibre.
En el ao 2005, Programa de Centros de Servicios Empresariales no Financieros en
Ayacucho (CSE-CTB) financi el estudio Identificacin de enfermedades de palta
hass y fuerte en LuricochaHuanta que determin que el principal problema
fitopatolgico de la palta en la zona era el Phytophothora y Pythium, que ataca la raz
de la planta; esta enfermedad se produce a consecuencia del inadecuado manejo
de riego y la escasa fertilizacin del cultivo. A partir de estos resultados se form una
comisin de trabajo integrado por UNSCH, INIEA, SENASA, CSE-CTB, FONCODES,
Agencia Agraria, para elaborar un paquete tecnolgico para el adecuado manejo
de las plantas en plena produccin, el cual estuvo orientado a controlar las
enfermedades y plagas de mayor incidencia, la que se implemento y valid con los
usuarios del CSE-CTB, Proyectos productivos de FONCODES, SENASA en los distritos de
Huanta y Luricocha; de los cuales muchos productores conocen las labores tcnico
productivos de preventivos.
En los aos 2005 y 2006, apareci la plaga trips anteriormente abundaba en la tuna
por ser polfaga encontr condiciones en la flor de la palta, ya que muchos campos
asociaban con la tuna y por esta razn se prolifer esta plaga, que daa los frutos
generando alto porcentaje de descarte. En el 2006 se desarrollaron capacitaciones,
eventos de asistencia tcnica para el control de las plagas y enfermedades, todo esto
a cargo de FONCODES, SENASA, INIEA y CSE-CTB.
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El fruto del palto es una baya que posee un pericarpio (delgado, grueso o
quebradizo), un mesocarpio carnoso y una semilla con dos cubiertas protectoras. La
forma del fruto al alcanzar su mximo tamao es variable segn los cultivares, puede
ser aperada, esfrica, ovoide y por lo general, asimtrico. Segn la variedad, la palta
puede presentar un color externo desde verde amarillento, morado, hasta casi negro,
con una superficie lisa y brillante, hasta corrugada y opaca y un peso entre 50 g y 2,5
Kg.
Variedades
b. Hass
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Hass
74.40
20.60
Fuerte
71.20
23.40
Proteinas (%)
1.80
2.00
Fibra (%)
1.40
19.00
Ceniza (%)
Acido ascrbico(mg)
Niacina (mg)
Vitamina B6(mg)
1.20
1.20
11.00
6.00
1.90
1.50
0.62
0.61
Potasio (mg)
480.00
460.00
Fosforo(mg)
14.00
29.00
magnesio(mg)
23.00
23.00
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P L A N T A C IO N
M A N EJO
A G R O N O M IC O
S E L E C C I N D E
S E M IL L A S
( L ib r e d e V ir u s )
P R E P A R A C IO N
D EL TER R EN O
C O N T R U C C IO N D E
C O R O N A S A P IE D E
P LA N TA
P R E P A R A C IO N
D EL SU STR A TO
( d e s in fe c ta d o )
TR A ZA D O Y
M A R C A C IO N
F E R T IL IZ A C IO N
( Q u im ic a y / o
O r g n ic a )
EM B O LSA D O D E
SU STR A TO
A P ER TU R A D E
HO YO S
PO DA
( D e fo r m a c i n , d e
s a n id a d , d e
ilu m in a c i n , d e
c a m b io d e c o p a )
G E R M IN A D O D E
S E M IL L A S
A B O N A M IE N T O
D E FO N D O
R IE G O S
( F r e c u e n c ia d e 1 5
a 2 0 d ia s )
S IE M B R A
P L A N T A C IO N
C O N TR O L
F IT O S A N IT A R IO
( P la g a s y
e n fe rm e d a d e s )
S E L E C C I N D E
P LA N TA S
IN G E R T O
D E S H IE R B O S
PO ST
C O SEC HA
C O SEC HA
( C o r te a tije r a
con
p e d u n c u lo )
S E L E C C I N
( P o r c a lib r e s y
c a lid a d e s )
P L A N T A C IO N
A partir del tercer ao, el cultivo entra en produccin aunque con mnimas
cantidades; a partir del cuarto ao tiene una produccin comercial.
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que genera el dficit del recurso hdrico para el riego del cultivo de palto en los meses
de abril a octubre.
La humedad relativa en la provincia de Huanta vara ente 44% y 66%, siendo ms alta
entre diciembre y marzo; as, la zona presenta un aire atmosfrico ligeramente seco
con una baja saturacin de agua. Los movimientos de aire en Huanta manifiestan
cierta regularidad tanto en la direccin como en velocidad. Los vientos de suroeste
destacan ntidamente en horas de la maana, sobre todo en invierno, con
velocidades de 2 a 4 m/s. Los vientos del este presentan una velocidad mxima en
horas de la tarde llegando hasta de 6 m/s y acentundose ms en los meses de
octubre y noviembre.
Relieve y Suelo
El relieve vara de suave o plano (propio de terraza de un valle interandino) a inclinado
(tpico de las laderas de este valle). El patrn edfico esta constituido por suelos de
textura media a pesada, de reaccin neutra a calcrea, de buen drenaje
perteneciente a los Kastanozems.
Proceso Productivo en Ayacucho
a. Preparacin del terreno, distanciamiento y marcacin
La mayora de las plantaciones actuales, han sido instalados con inadecuado manejo:
sin anlisis de suelos ni evaluaciones agronmicas para determinar la adaptacin del
cultivo a los terrenos disponibles. Las instalaciones de palta de la mayora de pequeos
productores no tienen densidad homognea, lo que dificulta realizar las labores
agronmicas. El abonamiento es con material orgnico sin tratar, el mismo que es
incorporado en el momento de la instalacin.
b. Plantacin
Los plantones no han sido seleccionados, cuando se han instalado (deberan tener
entre 30 a 40 cm de longitud y estar libres de plagas, hongos, bacterias y nemtodos,
con un control permanente)
c. Injerto
El injerto se realiza en muchos casos en los mismos viveros, a los 8 meses de edad del
plantn, hacindose uso de yemas no tratadas y obtenidas de manera informal. En
muchos casos, la razn de la muerte de plantas maduras es por no tener suficiente
cuidado en el momento del injerto, lo cual hace susceptible a la planta frente a la
presencia de Dothiorella gregaria u otros hongos.
d. Riego
El riego se realiza por gravedad; el exceso de encharcamiento produce asfixia
radicular, favoreciendo el desarrollo de hongos que causan la pudricin radicular. En
cambio la escasez de agua entre mayo y septiembre produce stress en la planta y
cada de frutos.
e. La poda
La poda no se prctica despus de la plantacin o de la cosecha; los productores
tienen resistencia a esta labor pues creen que a mayor follaje, mayor produccin.
f. El abonamiento
Los agricultores abonan principalmente con estircol, pero en muchos casos sin
compostar. Casi no se usan fertilizantes qumicos, slo los productores con extensiones
mayores a 2 has utilizan una combinacin de estircol comportado y nutrientes
qumicos, lo que resulta ms favorable para las plantas.
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g. Plagas y Enfermedades
Las principales plagas que atacan al palto son: trips, araita roja, minador de hojas y
queresas, cuyos daos se manifiestan en prdidas de produccin y baja calidad del
producto. Las enfermedades que mas afectan en la zona son: pudricin radicular (por
Phytophthora cinnamomi), muerte regresiva de ramas (Lasiodiplodia theobromae),
Mildiu negro, tumoraciones en tallos (causadas por una variedad de patgenos que
generan la muerte regresiva de hojas, tallos y plantas).
El exceso de humedad ocasiona el desarrollo de la raz fisiolgica, asfixia y
enfermedades fngicas (como la Phytophthora)10 que afectan el follaje, floracin,
polinizacin y desarrollo de frutos. Un ambiente muy seco provoca la muerte del polen
con efectos negativos sobre la fecundacin y la formacin de menos frutos.
h. Control de malezas
El control de malezas, al realizarse de manera tradicional con azadones y picos, causa
daos al sistema radicular que es superficial.
i. La Cosecha y Manejo Post Cosecha
La mayora de los productores cosechan tradicionalmente, sin pednculo, como es la
costumbre en el caso de palta para mercado nacional. Lamentablemente muchas
veces se producen daos en el producto durante la cosecha, principalmente por falta
de materiales adecuados para esta actividad.
La nica actividad de post cosecha que realizan los productores es la seleccin; no se
hacen tratamientos preventivos contra pudriciones por hongos u otra labor; el tiempo
mximo que el producto cosechado permanece en el campo, es un da.
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RAMOS, 1999
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Los calibres por los que se clasifica la palta van desde 4 a 32, que corresponden a
pesos de 781 y 80 g respectivamente. El calibre ms comercial es de 16, que
corresponde a pesos entre 250 y 276 g. El siguiente cuadro destalla la escala de
calibres de palta.
Cuadro N 04 Escala de calibres de palta
Peso
Peso
Cdigo de
Mnimo
Mximo
calibre
(g)
(g)
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
781
576
461
381
329
277
250
219
210
177
161
151
138
125
80
1220
780
575
475
380
328
276
235
218
200
176
160
150
137
124
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Descarga
Evaluacin preliminar
Enfriado y conservacin temporal
Volcado
Lavado: escobillado sin causar daos
Seleccin-descartes
Secado
Encerado
Clasificacin por tamaos/calibrado
Empacado, etiquetado en cajas y
pesaje
Enfriado/refrigerado a 5.5 a 6.5 C
Paletizado y/o estiba de contenedores
Carga en camiones fleteros a puerto de
embarque
Inspeccin fitosanitaria en puerto
Transporte martimo
Desembarque
Inspeccin en destino
Fumigacin
Distribucin
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Expendio
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3.4.2.
Aceite de Palta
Las propiedades del aceite de palta se deben a su contenido de Vitamina A (engrosa la epidermi s y
retarda / atena la aparicin de lneas de expresin, Vitamina D (til para el tratamiento de la psoriasis), y
Vitamina E (antioxidante natural que inhibe la formacin de radicales libres y previene el envejecimiento
celular).
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1 Libra
1,5 Libras
2 Libras
4 Libras
6 Libras
8 onzas
10 onzas
12 onzas
1 Libra
6 Libras
9 Libras
12 Libras
24 Libras
27 Libras
4. MERCADO
4.1.
MERCADO LOCAL
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1,4 3 7
1,6 4 4
1,7 2 5
1,8 5 3
1,8 4 6
2 ,0 9 5
TM)
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Ayacucho cuenta con 483 has de palta instaladas; Huanta es la provincia que posee
el 68% del total de la regin, seguido de la produccin de Huamanga (17%), La Mar
San Miguel (10%) y Vctor Fajardo (1%). Tambin se encuentra palta en menores
cantidades en las provincias de cangallo y Lucanas. El siguiente grfico detalla en
trminos de participacin por provincias, la produccin regional del departamento de
Ayacucho.
Grfico N 07 Participacin de las provincias en la produccin regional de palta
Cangallo
3%
Vctor
Fajardo
1%
LucanasLlahuata
1%
Huamanga
17%
La Mar- San
Miguel
10%
Huanta
68%
Fuente: Entrevistas a lideres, tcnicos, Agencias Agrarias, EEA Canan INIEA,
Redesa Care Per, CSE-CTB.
Elaboracin: Solid Per
483
327
7
112
6
197
5
46
83
68
15
15
7
2
5
5
2095
1617
39
630
34
887
28
134
322
320
2
5
1
0
0
16
Fuente: Entrevistas a lideres, tcnicos, Agencias Agrarias, EEA Canan INIEARedesa Care
Per, CSE-CTB.
Elaboracin: Solid Per
Solid - Per
-27-
Solid - Per
-28-
Se aprecia que existe una mayor extensin de palta fuerte (78%) y menos rea de
palta hass (22%); esto nos orienta a focalizar en mejorar la variedad fuerte.
c. Calidades
La palta se clasifica en varias calidades cuyas caractersticas estn dadas por los
requerimientos del mercado de destino; sin embargo, de manera general, los factores
que determinan la calidad de esta fruta son: el calibre, la presentacin de la fruta y la
forma de cosecha y post cosecha; as:
Calidad exportacin: la fruta debe haber sido cosechada con pednculo, sin daos
fsicos, contener un 12% de aceite (en verde). La fruta tiene que ser transportada
hasta su lugar de destino en un tiempo promedio de un mes, tiempo en el cual la
palta incrementa paulatinamente su contenido de aceite hasta llegar a 20,6%
(variedad hass) y 23,4% (variedad fuerte); el exportador exige que la fruta sea
cosechada y enviada el mismo da a la planta de procesamiento y que se utilice
herramientas de cosecha adecuadas (tijeras, mandiles, jabas).
Primera calidad para mercado nacional: No es necesario que cuente con
pednculo; se acepta hasta el 5% de daos fsicos.
Calidades inferiores para comercio local: No se exige que tenga pednculo, el
porcentaje de grasa no es relevante.
El siguiente cuadro presenta una clasificacin por calidad de la palta, en funcin del
peso de la fruta:
Cuadro N 10 Calidades de palta por peso
Calidad
1ra. Calidad variedad Fuerte
1ra. Calidad variedad Hass
2da. Calidad
3ra. Calidad
Descarte
Peso de la fruta
(gramos)
220 350
190 a ms
190 219
150 189
Cualquiera pero con daos fsicos
entre 15% y 50%
Solid - Per
-29-
Calidades
1ra Calidad
Exportacin*
Mercado Nacional
2da. Calidad
3ra. Calidad
Descarte
53,5
19,8
33,8
25,5
13,4
7,5
d. Rendimientos
El departamento de Ayacucho tiene un rendimiento promedio de 6,76 TM de palta por
ha (18avo. lugar a nivel nacional) a partir de plantas mayores a cuatro aos. El distrito
que destaca con mayor rendimiento es Ocros (provincia de Huamanga), con un 7,84
TM/ha. Esta productividad es posible debido a que se trata de instalaciones nuevas
con mejores distanciamientos, con riego frecuente y menor incidencia de plagas y
enfermedades. En cambio, el menor rendimiento se encuentra en el distrito de San
Miguel (Provincia de La Mar), debido al inadecuado manejo y la alta incidencia de
plagas y enfermedades en plantas jvenes.
En el siguiente cuadro se pueden establecer las variaciones en rendimiento de palta
entre las diferentes zonas de produccin en Ayacucho.
Grfico N 08 Rendimiento promedio al 4to. Ao (TM/ha) en Ayacucho
H u a m a n g a -O c ro s
7.84
7.17
H u a n ta
L a M a r- S a n
M ig u e l
5.28
P ro m e d io e n
A ya c u c h o
6.76
-
1.0 0
2 .0 0
3 .0 0
4 .0 0
5 .0 0
6 .0 0
7 .0 0
8 .0 0
9 .0 0
15
Solid - Per
-30-
2002
2003
2004
2005
2006
2007
6,843
6,937
6,533
2,494
4,870
6,760
e. Estacionalidad de la oferta
En la Regin Ayacucho la palta se produce todo el ao, por lo cual se puede realizar
un abastecimiento continuo para los diferentes mercados. Las pocas de mayor
produccin se concentran en los meses de febrero a Julio.
Cuadro N 12 Calendario de la produccin de palta en Ayacucho
Mayor produccin
Provincias
E F M A
Huanta
La Mar -San Miguel
Huamanga-Ocros
Menor produccin
J A S
O
N
2 3 1 .0
2 3 1 .0
2 0 7 .9
2 0 0 .0
1 8 4 .8
1 6 1 .7
1 3 8 .6
TM .
1 5 0 .0
1 1 5 .5
1 1 5 .5
9 2 .4
1 0 0 .0
6 9 .3
5 6 .9
5 0 .0
1 2 .4
br
e
ic
i
ie
ov
ub
ct
N
m
ti e
e
br
re
re
b
to
os
g
A
Ju
li o
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ni
Ju
yo
M
r il
b
A
a
M
re
b
F
rz
ro
o
er
n
E
V o lu m e n
Solid - Per
-31-
f.
Tendencia
Se estn incrementando las reas de palta en nuevas zonas debido al atractivo precio
de esta fruta en comparacin con otros productos (papaya, ctricos, pacae). En los
distritos de Ocros y San Miguel se registra un incremento del volumen de palta ofertada
porque las plantaciones nuevas estn empezando a producir. Sin embargo, el
rendimiento registra un incremento mnimo, debido al ataque de plagas y
enfermedades, por inadecuado manejo agronmico.
Demanda
a. Destinos de la demanda
El 86,6% de la produccin regional de palta se destina al mercado nacional, el 12,1% a
las empresas exportadoras y slo el 1,2% a los supermercados. El grueso de la de la
oferta de palta Ayacuchana se destina al mercado nacional, porque no cumple con
las calidades requeridas por los exportadores, asimismo estas empresas compran de
enero a mayo debido a que el fruto esta en verde, posterior a estos meses el fruto esta
sobre maduro (sazn, que no es apto para exportacin); en cambio los mayoristas de
Lima compran todo el ao palta de diferentes calidades y variedades.
Cuadro N 13 Destinos de la Palta Ayacuchana, TM, 2007
Destinos
Mercado nacional: Mayoristas
Empresas exportadoras
Supermercados
TM
1,814.07
254.00
27.00
Empresas exportadoras,
12.1%
Supermercados
Peruanos, 1.2%
Fuente: Entrevistas, talleres con productores y comerciantes
Elaboracin: Solid Per
Solid - Per
-32-
200.0
150.0
100.0
50.0
2004
Fuerte
Hass
20.0
2005
2006
2007
24.0
45.0
207.5
26.0
30.0
46.5
Precio
El precio de la palta fuerte se increment entre el 2004 y 2006, debido a los destinos de
exportacin que se localizaron para el producto; en el 2007 se registr una reduccin
en el precio y estabilizacin del mercado.
El precio de la palta hass en cambio ha tenido un incremento sostenido desde el 2004,
por la provisin desarrollada a cadenas de supermercados por parte de comerciantes
locales, los cuales cada ao, desde febrero hasta mayo abastecen tambin a las
exportadoras. El crecimiento del precio promedio anual de esta variedad es del 14%.
En el Anexo N 03, se muestran los precios promedio por meses.
Solid - Per
-33-
El siguiente grfico permite visualizar las variaciones de precio registradas entre el 2004
y 2007 para las variedades hass y fuerte en la zona de Huanta.
Grfico N 13 Precio promedio por variedad de palta, 2004 - 2007 (soles/ Kg)
1.90
1.70
1.50
1.30
1.10
0.90
0.70
0.50
2004
2005
2006
2007
V.Fuerte S/.
1.40
1.75
1.67
1.38
V.Hass S/.
0.76
1.20
1.26
1.75
1.08
1.47
1.47
1.57
36%
0%
7%
Crecimiento
El precio de la palta fuerte vara tambin en funcin del lugar de venta y de la poca
de produccin, as en el ltimo semestre del ao en general los precios son mayores,
pero se registra un mayor incremento en el distrito de Ocros, en donde el resto del ao
los precios son menores que en las dems zonas. Esta reduccin de precios se da
debido a que se destina al mercado nacional y esta coincidencia de oferta con los
otros departamentos, adicionalmente el incremento del flete por la coincidencia de
temporalidad con la oferta de otros departamentos. En cambio, los precios de la palta
se elevan en la temporada en la que el producto se destina al Cuzco, en donde hay
menos exigencias de calidad y se pagan mayores precios que en el mercado
mayorista de Lima. .
Grfico N 14 Precio promedio en chacra, Palta Fuerte, 2006
2.5
2.30
2.3
2.10
2.05
2.10
2.1
2.15
1.9
S/. x Kg .
2.10
2.35
1.60
1.7
1.80
2.05
1.70
1.60
1.60
1.50
1.40
1.5
1.3
1.1
1.40
1.38
1.10
1.10
1.10
1.05
1.03
1.03
1.18
1.31
1.40
1.00
0.9
0.7
br
e
ic
ie
m
br
ov
N
ie
m
ub
O
ct
m
p
tie
o
Se
Ag
re
re
b
st
li o
Ju
ni
o
Ju
o
ay
M
ril
Ab
zo
ar
M
er
br
Fe
En
ro
0.5
Solid - Per
-34-
A nivel de chacra, en la zona de estudio, los precios ms altos para palta fuerte suelen
pagarse entre septiembre y noviembre, mientras que entre mayo y junio se registran los
mayores descensos.
Para el caso de palta hass, el precio en chacra en menor en los distritos de Ocros y San
Miguel respecto al precio en Huanta; esta diferencia se debe a que estas dos zonas no
se han articulado con empresas exportadoras, hay escasa oferta disponible y vas de
acceso en mal estado, dificultando el transporte del producto, incrementando el
riesgo por dao de la fruta. Con todas estas limitantes, generalmente la palta es
comprada como de 2da calidad y descarte, para destinarla al mercado nacional.
Grfico N 15 Precios promedio en chacra, Palta hass, 2006
2.1
1.90
1.80
1.9
1.60
1.7
1.5
1.31
1.3
1.05
0.98
1.1
1.01
0.94
0.93
0.94
1.0
0.90
0.9
1.0
0.70
0.6
0.7
0.7
0.5
0.7
0.6
0.7
0.7
0.7
br
e
ic
ie
m
ov
N
ct
u
ie
m
br
br
br
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pt
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m
os
to
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ni
o
Ju
o
ay
M
ril
Ab
zo
ar
M
er
br
Fe
En
er
o
0.6
S/. x Kg.
1.80
c. Tendencias
Se prev que los precios sern menos fluctuantes. Sin embargo, el incremento de la
demanda internacional de palta fuerte seguir determinando un incremento de
precios, mas evidente entre agosto y diciembre, cuando la oferta es escasa.
Polticas y Normas
En el pas no existen polticas comerciales y/o financieras, acuerdos de integracin,
subsidios, subvenciones, etc., por parte de entidades pblicas o privadas. Se disponen
de normas para el manejo de viveros, establecidas por SENASA y vigente para todas
las regiones del Per, muy poco conocidas y aplicadas por los agricultores.
Ciertas normas de calidad, como BPA, han sido implementadas nicamente por 11
productores de la asociacin APROPALT, que tienen certificacin EUREPGAP (norma
establecida por la Unin Europea para las importaciones de ciertos productos); sin
embargo hasta ahora an no se ha comercializado palta con esa certificacin.
Solid - Per
-35-
4.2.
Oferta nacional
a. rea y volumen
El Per ocupa el sptimo lugar entre los pases exportadores de palta. La produccin
nacional de este rubro, entre el 2000 y 2006, creci a un ritmo promedio de 5,4% anual,
llegando a las 113 798 TM, producidas a partir de 12 383 has de palta instalada.
Grfico N 16 Produccin de palta en el Per
TM.
120,000
Has.
14,000
100,000
12,000
10,000
80,000
8,000
60,000
6,000
40,000
4,000
20,000
-
2,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Produccin (TM)
84,402
93,424
94,396
99,845
8,656
10,263
10,310
10,989
11,674
11,560
2006
12,383
Fuente: MINAG
Elaboracin: Solid Per
Las principales zonas productoras de palta en el Per son los departamentos de Lima
(30%), La Libertad (19%), Junn (18%), Ica (8%), Ancash, Cajamarca y Cusco (3% cada
uno) y Ayacucho (2%).
Grfico N 17 Zonas Productoras de Palta en Per, 2006
LA LIBERTAD
19%
JUNIN
18%
LIMA
30%
OTROS
8%
AYACUCHO
2%
MOQUEGUA
2%
HUANUCO
2%
CAJAMARCA
3%
ICA
8%
CUSCO ANCASH
3%
3%
AREQUIPA
2%
Fuente: MINAG
Elaboracin: Solid Per
La variedad hass se cultiva en valles costeros, desde La Libertad en el Norte, hasta Ica
en el Sur, aunque las mayores extensiones de esta variedad estn en el departamento
Solid - Per
-36-
de
un
En
en
2004
2005
2006
2007*
TM
14,619.2
18,670.3
31,737.9
26,101.8
Miles US $
18,730.8
23,367.1
38,792.7
30,190.2
16
Solid - Per
-37-
SUIZA
0.2%
ALEM ANIA
0.1%
BELGICA
1.3%
CANADA
3.9%
Otros
0.2%
ESPAA
37.0%
FRANCIA
15.9%
PAISES
BAJOS:NETHERLANDS
23.3%
REINO UNIDO
17.5%
Reino
Unido
Holanda Francia
Total Competidores
9,383
27,147
23,882
77,500
137,912
Per
6,085
3,529
2,400
10,596
22,610
65
13
10
14
16
Part. %
Total
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Solid Per
Consultora realizada por la empresa Mi Chacra Plan de Negocio para el operador comercial
(comerciante local) financiado por el CSE-Ayacucho de la CTB-2006.
Solid - Per
-38-
Verdeflor S.A.C., el 4,7%, Solis Cceres el 4%; stas ltimas dos empresas se
abastecieron de palta de Ayacucho). El 87% del total de exportaciones de palta se
realiza a travs de 10 empresas, tal como se puede ver en el siguiente cuadro y
grfico:
Cuadro N 14 Principales Empresas Exportadoras de Palta Peruana, 2007
Peso
(TM)
2006
2007
EXPORTADOR
Total
Valor FOB
(Miles US$)
2006
2007*
31.737,9
26.101,8
38.792,7
17.010,3
1.691,2
4.042,5
1.007,7
1.194,7
119,6
544,1
610,1
537,8
448,7
510,4
4.020,9
6.979,2
2.479,7
2.118,5
1.265,7
1.216,1
1.162,6
955,1
889,9
802,9
735,2
732,0
6.765,0
19.919,4
1.819,6
5.509,0
1.435,6
1.563,2
110,8
712,1
875,2
716,4
488,9
757,2
4,885,3
CAMPOSOL S.A.
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.
PROCESADORA LARAN SAC
SOLIS CACERES S.A.C.
PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
I Q F DEL PERU SA
AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.
SUN LAND FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C.
Fuente: ADUANAS-2007
Elaboracin: Solid Per
30.190,2
7.436,3
2.662,5
2.299,1
1.803,1
1.507,3
1.042,6
1.240,7
715,7
1.201,5
749,9
1.133,8
8.397,8
AGRICOLA DON
RICARDO S.A.C.
1.8%
AGROPECUARIA LAS
LOM AS DE CHILCA S.A
2.3%
CORPORACION
FRUTICOLA DE
CHINCHA S.A.C.
2.0%
Otros
12.6%
I Q F DEL PERU SA
1.8%
PERU FRUT TROPICAL
SOCIEDAD ANONIM A
CERRADA
0.3%
SOLIS CACERES S.A.C.
4.0%
PROCESADORA
LARAN SAC
3.7%
Fuente: ADUANAS-2007
Elaboracin: Solid Per
CONSORCIO DE
PRODUCTORES DE
FRUTA S.A.
14.2%
AGROINDUSTRIAS
VERDEFLOR S.A.C.
4.7%
Las exportaciones de la palta fuerte han adquirido gran importancia los ltimos aos;
en el 2006 representaron el 5% del total de exportaciones mientras que, hasta junio del
2007, el 9% (en valor) y el 10% (en volumen) del total de exportaciones de palta, fue de
la variedad fuerte. Los principales destinos comerciales para este producto han sido:
Espaa, a donde se exporta el 39% (en valor), Pases Bajos (26%), Reino Unido (19%),
Chile (15%) y Francia (2%).
Solid - Per
-39-
PAISES DE DESTINO
Valor FOB
(Miles US$ )
TM
1.000,22
666,99
485,91
387,67
40,85
2.581,63
ESPAA
PAISES BAJOS: NETHERLANDS
REINO UNIDO
CHILE
FRANCIA
TOTAL
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Solid Per
1.076,36
784,17
550,25
96,92
60,94
2.568,65
Grfico N 22
FRA NCIA , 2%
CHILE, 15%
ESPA A , 39%
PA ISES
BA JOS:NETHERLA NDS,
26%
A travs de seis empresas se exporta el 83% del total de palta fuerte. En el 2007,
Agroindustrias VerdeFlor S.A.C. fue la empresa lder de exportaciones de palta fuerte,
con una participacin de 37,2%, seguido por Sols Cceres S.A.C. (27,9%,) Agrcola
Don Ricardo (6.5%), Procesadora Larn (4.2)%, entre otros.
Cuadro N 16 Empresas exportadoras de palta fuerte, 2007
EMPRESA
TM
Valor FOB
(Miles US$ )
TOTAL
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C.
SOLIS CACERES S.A.C.
AGRICOLA DON RICARDO S.A.C.
PROCESADORA LARAN SAC
YUGRA SOSA MARIO MARTIN
AGROINDUSTRIA FRUTOS DE HUARAL S.A.C.
AGROPECUARIA FUNDO WAIMANALO E.I.R.L
WAIMANALO FAIR FRUIT TRADING S.A.C.
Otros
2,581.63
1,001.18
576.49
105.60
84.48
387.67
84.60
63.36
42.24
236.02
2,568.65
956.51
717.91
166.25
106.60
96.92
91.15
83.16
68.27
281.89
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Solid Per
Solid - Per
-40-
Grafico N 23
W A IM A N A LO FA IR
FR U IT TR A D IN G
S.A .C .
2 .7%
A GR OPEC U A R IA
FU N D O W A IM A N A LO
E.I.R .L
3 .2 %
Ot ro s
11.0 %
A GR OIN D U STR IA S
V ER D EFLOR S.A .C .
3 7.2 %
A GR OIN D U STR IA
FR U TOS D E HU A R A L
S.A .C .
3 .5%
Y U GR A SOSA M A R IO
M A R TIN
3 .8 %
PR OC ESA D OR A
LA R A N SA C
4 .2 %
A GR IC OLA D ON
R IC A R D O S.A .C .
6 .5%
SOLIS C A C ER ES
S.A .C .
2 7.9 %
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Solid Per.
Presentaciones
Palta congelada/trozos/pulpa
Aceite de palta
Palta deshidratada
Palta madura
Otras presentaciones
Total
Peso Neto
(Kg)
909.567,93
172,80
119,50
113,64
43,84
910.017,71
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Solid Per
Valor FOB
(US$)
2056.435,61
502,89
779,76
142,50
5.725,00
2063.585,76
Francia, 2%
Reino Unido,
1%
Canada, 0.2%
Chile, 3.6%
United States,
92.2%
Fuente: Aduanas
Elaboracin: Solid Per.
Solid - Per
-41-
d. Rendimientos
En el 2006 el rendimiento promedio de palta en el Per fue de 9,17 a 9,27 TM/ha,
siendo superior en 37% frente al rendimiento del departamento de Ayacucho.
Grfico N 25 Evolucin de rendimientos TM/Ha de palta, Per, 2006
10.00
9.80
9.60
9.40
9.20
9.00
8.80
8.60
8.40
Serie1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
9.75
9.10
9.16
9.09
9.29
8.87
9.17
Fuente: MINAG
Elaboracin: Solid Per
5.73
5.86
6.17
6.26
6.57
6.80
6.76
7.98
8.32
7.45
6.88
5.98
6.00
8.62
9.14
8.00
8.86
9.14
10.00
9.43
10.29
10.33
10.78
11.93
11.12
12.00
12.59
14.00
12.99
4.00
2.00
0.00
e. Estacionalidad de la oferta
La palta se produce todo el ao, aunque hay mayor oferta en el mes de junio cuando
se cosechan las reas destinadas para exportacin. La palta de exportacin se
cosecha entre mayo y septiembre, perodo que representa una ventana importante
para los mercados internacionales.
Solid - Per
-42-
Fuente: Entrevistas, Diagnstico de la cadena productiva de la palta con un enfoque a las organizaciones
de pequeos productores-VSF-Cicda-2005.
Elaboracin: Solid Per
f.
Tendencia
Demanda
a. Evolucin de la demanda del producto y sub productos
El principal mercado de la palta fuerte se ubica en Lima en el Mercado Mayorista No.
2, en el Mercado Modelo de Frutas y en empresas que proveen a supermercados y a
otras que dan valor agregado.
En el 2006, en los mercados mayoristas de Lima se comercializaron 14.743 TM, lo que
represent el 13% de la produccin nacional, pero este volumen fue menor en un 27%
respecto al 2003 (una reduccin promedio del 9% anual). Parecera ser que un factor
que influy en esta cada fue el incremento de las exportaciones de palta fuerte.
Los supermercados son otro destino importante para la palta fuerte seleccionada,
palta madura empacada y sub productos como guacamole. Los supermercados
comercializan unas 3.298 TM/ao, con un incremento de la demanda en 25% de palta
seleccionada y 6% de palta madura y empacada.
Coincide estacionalmente, pero no es competencia por que ellos destinan al mercado regional y envan
a Chile a travs de acopiadores.
18
Solid - Per
-43-
20000
15000
MM-FRUTAS
10000
5000
0
MM-MODELO
2003
2004
2005
2006
2007
MM-FRUTAS
18487
17251
17626
13719
7535
MM-MODELO
1813
1508
1801
1024
421
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Mayoristas
M. Modelo de
Frutas, M.
Mayorista No.
02, San Lus
Tipo de Mercado
Empresas proveen a
Exportadores
supermercados
Supermercados
Solid - Per
-44-
Precio
a. Evolucin de los precios
En el 2006 el precio de la palta fuerte de la selva19 se increment en un 11,7% respecto
al 2005; sin embargo para el ao 2007 con respecto al 2006 tuvo baja en 0.85%.
En cambio, para el caso de palta hass en el 2006, el precio se increment en 26,7%
respecto al 2005, principalmente por la compra de los supermercados. Hasta junio del
2007 los precios cayeron en un 32% respecto al 2006, debido a que la campaa de
cosecha de palta hass se adelant y los descartes se destinaron al mercado mayorista,
coincidiendo con la oferta de la variedad fuerte.
Grfico N 28 Precio de palta fuerte(Costa) en Mercado Mayorista N 02 Lima
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
Precio Promedio S/.
x Kg
2004
2005
2006
2007
2.83
2.81
3.14
2.63
Los registros de precios de variedad fuerte costa, consideran tambin la variedad fuerte proveniente de
los Valles interandinos.
19
Solid - Per
-45-
2.26
2.2
2.13
S/. x Kilo
1.86
1.99
1.77
1.8
1.77
1.6
1.69
1.68
1.43
1.59
1.4
1.2
Precio Mximo
Precio Promedio
Precio Mnimo
1
2004
2005
2006
2007
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos
Sep
Oct
Nov
Dic
2004
2.74
2.62
2.31
2.29
1.69
1.61
2.15
2.83
3.74
4.27
4.29
3.42
2005
3.18
2.58
2.08
1.94
1.69
1.72
2.13
2.43
3.44
3.68
4.71
5.00
2006
4.14
2.86
2.19
1.94
1.90
1.98
2.31
3.19
4.07
4.45
4.70
4.52
2007
2.86
2.12
1.86
1.67
2.12
Solid - Per
-46-
Ene
Feb
Mar
2004
Abr
May
Jun
Jul
Agos
Sep
Oct
2.12
1.37
1.07
1.17
1.76
2.25
3.37
1.42
1.08
1.27
1.61
2.33
2.65
1.52
1.52
1.80
2.55
3.27
2005
2006
Nov
Dic
3.15
1.43
2007
En el Anexo N 08 se detallan los precios mnimos y mximos de palta hass Costa, por
meses y aos.
Los precios en chacra de palta fuerte tienden a incrementarse ligeramente lo que se
puede correlacionar con el incremento de las exportaciones de sta variedad.
Grfico N 32 Precio promedio en chacra de palta variedad fuerte 1998 2006, en
soles/TM
1 .2 0
1 .0 0
0 .8 0
0 .6 0
0 .4 0
0 .2 0
0 .0 0
1998
P r e cio C h a cr a 1 .1 0
( S /T M .)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1 .0 7
1 .0 0
0 .9 6
0 .8 3
0 .7 7
0 .8 5
0 .9 1
1 .0 9
Fuente: MINAG
Elaboracin: Solid Per
Polticas y normas
El Proyecto de Norma Tcnica Peruana fue elaborado por el Comit Tcnico de
Normalizacin de Productos Agroindustriales de Exportacin, Subcomit de Palta,
entre el 2004 y 2005, con el objetivo de facilitar las transacciones entre los diferentes
actores de la cadena productiva: productores, acopiadores, comerciantes,
exportadores, importadores.
Solid - Per
-47-
Esta Norma Tcnica Peruana establece los requisitos mnimos de calidad que debe
cumplir la palta de diversos cultivares de Persea americana Mill. (Syn. Persea gratisima
Gaertn), de la familia de las Lauraceae, que habrn de suministrarse frescas al
consumidor, despus de su acondicionamiento y envasado.
Esta Norma se aplica a la palta nacional e importada, pero no a la usada como
materia prima en la elaboracin de productos alimenticios y en ella se define la
calidad del producto segn los siguientes criterios: firmeza de la pulpa, calibre, % de
aceite, % de matera seca, daos y defectos, raspado, herida abierta, herida
cicatrizada, manchas, magulladuras, decoloracin, quemado de sol, dao por
heladas, pudricin, dao por insectos, desordenes fisiolgicos, ausencia de pednculo
y presencia de contaminantes.
4.3.
MERCADO INTERNACIONAL
Oferta
a. rea de produccin actual y volumen
La produccin mundial de palta entre el 2005 y 2006 ha sido de 392.475 has
cosechadas, con una produccin de 3222.069 TM, que corresponde a un 5,5% de
crecimiento anual (en valor) y 7,9% anual (en volumen). Este crecimiento se atribuye
principalmente a la facilidad de su consumo y al alto contenido de protenas y grasas
que reducen los niveles de colesterol.
El principal productor mundial de palta es Mxico con una participacin del 36% en el
mercado mundial, seguido de EEUU con el 8%; sin embargo otros pases van
incrementando su produccin, es el caso de Colombia, Indonesia, Chile y Repblica
Dominicana con 5,3%, 5%, 4,6% y 4,3%, respectivamente. A nivel mundial, el 95% de la
palta comercializada es de la variedad Hass.
Grfico N 33 Principales pases productores de palta, aos 2005-2006
P r in c ip a le s p a s e s p r o d u c to r e s
O t ro s , 1 4 . 3 %
C a m e r n , 1 . 9 %
V e n e z u e la , 1 . 9 %
M e x ic o , 3 6 . 2 %
E s paa, 2.3%
C h in a , 2 . 9 %
S u d ra fric a , 3 . 1 %
Is ra e l, 3 . 3 %
B ra s il, 3 . 4 %
P e r , 3 . 6 %
E E .U U , 8%
Rep.
D o m in ic a n a ,
4.3%
C h ile , 4 . 6 %
C o lo m b ia , 5 . 3 %
In d o n e s ia , 5 %
Fuente: FAOSTAT-2005-2006
Elaboracin: Solid Per
b. Rendimientos
El rendimiento promedio mundial de palta es de 8,21 TM/ha; en Amrica del Sur, los
mayores rendimientos se registran en Brasil (13,46 TM/ha), Colombia (10,88 TM/ ha) y
Solid - Per
-48-
Ecuador (9,41 TM/ha). Per tiene un rendimiento promedio de 9,27 TM/ha, superior al
promedio mundial.
Grfico N 34 Rendimiento de palta(Hass y fuerte)
por pases, TM/ha, 2005-2006
Fuente: ADEX
Elaboracin: Solid Per
c. Estacionalidad de la oferta
La comercializacin peruana de palta fuerte se concentra entre los meses de febrero
a julio y de la variedad hass de mayo a setiembre; sin embargo en la sierra la variedad
hass se comercializa los mismos meses de la variedad fuerte.
La estacionalidad de Per coincide principal con los pases de Kenia, Sudfrica,
Mxico y Chile.
Cuadro N 19 Calendario de oferta de palta Fuerte a nivel mundial
Paises
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Mxico
USA
Espaa
Israel
Sudfrica
Per
Chile
Kenia
Fuente: ADEX, Rafael Franciosi-2003 El Palto Produccin, Cosecha y Post Cosecha
Elaboracin: Solid Per
Solid - Per
-49-
d.
Aceite de palta
Los pases que estn produciendo aceite de palta Extra Virgen son principalmente
Nueva Zelanda, Sudfrica, Mxico y Chile. Francia es un ofertante pero no
necesariamente produce el aceite de palta en el pas20. Israel exporta ms del 50% de
su produccin; generalmente los pases productores o comercializadores de palta, son
los principales productores de aceite de palta elaborado a partir de la produccin no
apta para el consumo fresco en sus mercados o para la exportacin.
e.
Tendencias
Desde el 2000, las exportaciones de palta (en valor US$ FOB) se han incrementado en
ms de 1300% y se espera que se mantenga esta tendencia por que los pases de
destino se estn diversificando.
Demanda
A nivel mundial el comercio de palta es de 420.000 21 TM. Los principales mercados de
consumo de palta estn en Mxico, EEUU, Europa (Francia, Reino Unido, Espaa,
Holanda), Japn y Argentina. Los principales importadores son: EEUU y la Unin
Europea que juntos abarcan el 55,7% de las importaciones mundiales de esta fruta.
Grfico N 35 Pases importadores de palta, 2005
Otros, 12.3%
Australia , 2.4%
Espaa , 2.8%
Estados Unidos
de Amrica ,
38.7%
Canad , 3.1%
Alemania , 3.3%
Japn , 6.0%
Pases Bajos
(Holanda), 6.4%
Francia , 17.0%
Reino Unido ,
8.0%
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Solid Per
Algunos pases declaran que el aceite de palta que ofertan proviene de Mxico, pero no todos declaran
el origen del producto
21 Al ao 2005-Fuente Mauricio Bordachar Moraga Jefe Departamento Europa-Prochile
20
Solid - Per
-50-
a.
En EEUU, los estados de mayor consumo de palta son California, Texas, Arizona y Florida
(ms del 80% del consumo), debido a la alta proporcin de latinoamericanos que
habitan en estos territorios. En los dems Estados de Costa Este y Oeste de EEUU se
proyecta un desarrollo lento del consumo de palta, en la medida que la fruta sea ms
conocida y que est disponible durante todo el ao en el mercado.
En Europa las importaciones de palta procedentes de Per corresponden en un 65% a
palta Hass y en 5.6% a palta Fuerte.
En Francia, el principal consumidor de Europa22, se prefiere la variedad hass, sin
embargo hay abastecimiento durante todo el ao de diversas variedades de palta
procedente de varios pases exportadores, principalmente de Israel, Espaa, Mxico,
Per, Sudfrica y Kenya. La provisin de palta hass hacia Francia disminuye
notablemente entre mediados de agosto y finales de octubre y el consumo se
incrementa hacia el fin de ao.
El Reino Unido es el segundo pas de la UE en importacin de palta; los volmenes que
compran se han duplicado en los ltimos diez aos, con una marcada preferencia por
palta Hass. En los Pases Bajos se consumen alrededor de 700.000 Kg/ao de palta
Grfico N 36 Importaciones palta desde la UE, 2005
b.
Los principales importadores en la UE, exigen que el producto est entero, sano y
limpio, con olor y sabor normal, exento de plagas, de daos por plagas y por bajas
temperaturas, con un pednculo de una longitud inferior a 10 mm, cuyo corte debe
ser neto23 y exento de humedad exterior anormal.
El desarrollo y condicin de las paltas deben ser tales que les permitan soportar el
transporte y la manipulacin, y llegar en estado satisfactorio en su lugar de destino.
Adems, la palta deber haberse cosechado con cuidado y fisiolgicamente deber
haber alcanzado una fase de desarrollo que permita que el proceso de maduracin
llegue a su trmino. Los frutos maduros no debern ser amargos.
sus importaciones representan el 36,38% de total de palta importado por la Unin Europea
La falta de pednculo no se considera un defecto cuando el punto de unin peduncular del fruto est
seco e intacto.
22
23
Solid - Per
-51-
c.
Los calibres del 10 al 26 se comercializan en Europa, siendo los calibres 14 y 16 los que
tienen mejores precios. En cualquier caso, el peso mnimo de la palta no debe ser
inferior a 125 gramos.
24
Promperu
Solid - Per
-52-
Calibre
Hass: 16 a 18; Fuerte: entre 6 y 24
12 -14
20-24
10
Hasta 26
f.
Sub Productos
Solid - Per
-53-
g.
Tendencias
Las importaciones mundiales de palta tienen una tendencia creciente entre el 2000 y
2004, alcanzando valores de US$ 709.233 millones y 484.571 TM. Las importaciones de
palta crecieron en un 70% en valor CIF en el 2004 respecto al 2000, mientras que en
volumen se incrementaron en un 41%.
Grfico N 38 Importaciones Mundiales de Palta 2000 2004
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
TM.
US$
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-
2000
2001
2002
Millones de US$
2003
TM.
2004
Fuente: TRADEMAP
Elaboracin: Solid Per
Solid - Per
-54-
El probable ingreso de palta peruana a EEUU a inicios del 2008 abrira un abanico de
oportunidades para nuestros exportadores dada la calidad del producto y la
capacidad de oferta. El mercado norteamericano es claramente deficitario en palta;
su produccin interna no abastece su creciente demanda; en comparacin a la
Unin Europea, EEUU tiene un mercado de mayor magnitud (545.500 TM) que va
creciendo, con un 35% de participacin de productos importados.
La creciente demanda insatisfecha no es slo para palta fresca, sino tambin para
productos procesados, que son provedos principalmente por Mxico. Aunque Per ha
enviado estos productos a EEUU desde el 2005, su participacin an es insignificativa
(0,11%).
Grfico N 39 Composicin del Mercado de Palta en EEUU, 2006
Reed (2001) compar el aceite de oliva con el aceite de aguacate, determinando que este ltimo
presenta un mayor nivel de clorofila, ndice de yodo, vitamina E y menor nivel de acidez libre, lo que le da
una mejor calidad.
26 Por ejemplo, Francia no ha sido tradicionalmente un pas consumidor de aceite de aguacate, el cual se
usaba casi exclusivamente como condimento. En los ltimos aos, la produccin y consumo de este aceite
se ha incrementado debido a campaas gubernamentales de fomento de la produccin y la concesin de
denominaciones de origen. Frente a ello, la produccin de Mxico aunque ha crecido, es insuficiente para
abastecer por s sola la demanda existente, lo cual ha determinado que Francia importe de otros pases
productores la mayor parte del aceite de aguacate que consume. Adems Francia, por su importante
industria cosmtica, importa el 20% de los aceites naturales de uso cosmtico.
25
Solid - Per
-55-
Precio
a. Evolucin de precios (productos y subproductos)
En los dos ltimos aos, el precio FOB de la palta peruana tiene un descenso (0,9% en
el 2006), lo cual se explica por el incremento de oferta a nivel nacional dada la buena
cosecha que tuvieron los principales productores.
Grfico N 40 Precio promedio de exportacin de Palta peruana (FOB US$/Kg)
1.3
1.24
1.23
1.3
1.16
1.2
1.11
1.2
1.10
1.1
1.04
1.1
1.0
1.0
1.00
0.9
0.90
0.9
0.8
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
El precio de venta no es pactado al momento de embarcar, sino que est dado por el
vigente el da de la venta en el mercado mayorista del pas de destino; por ejemplo,
en Francia, los precios de importacin son a consignacin 27. Los precios al consumidor
varan segn el tipo de embalaje (filetes-cajas de plstico-por unidad), el lugar del
compra, la variedad y la procedencia de la fruta y la temporada y las promociones
especiales. Los precios de importacin en el 2006 tuvieron un incremento del 15,7%
respecto al ao 2005 y 2006 y de 1,13% respecto al 2007.
Grfico N 41 Precios promedio de palta hass en Europa, US$/Kg
3.3
2.92
2.68
2.8
2.29
2.65
2.3
1.8
1.3
0.8
2004
2005
2006
2007
Fuente: Agricultural Marketing Service, USDA; IFAS - Universidad Florida; inform@ccin Agraria
Elaboracin: Solid Per
Solid - Per
-56-
US$/kg
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
U. Europa
Mdo. - New
Spitafields
Mdo. - Pars
2004
3.13
1.97
1.91
4.69
2005
2.10
2.03
2.38
2.65
2006
2.69
2.46
2.42
3.02
Los precios por unidad de palta mas altos se registran en Suecia ( 1,65), Inglaterra (
1,63); en cambio el pas en el que menor precio se paga es en Italia ( 0,69).
Grfico N 43 Precio promedio al consumidor en Europa (/Unidad)
1.90
1.70
1.55
1.65
1.63
1.50
1.35
1.30
1.10
0.90
0.90
0.90
0.90
0.65
0.70
an
ia
em
lia
Al
Ita
a
Su
ec
i
B
lg
ic
a
an
da
H
ol
Es
pa
a
In
gl
at
er
ra
Fr
an
ci
a
0.50
Solid - Per
-57-
El precio del aceite de palta puede fluctuar entre US$ 9 y US$188, segn se venda en
Chile (como materia prima) o en Francia (como producto final).
Cuadro N 44 Precios de sub productos por mercados
Sub productos
Palta madura,
empacada
Pulpa y guacamole
Aceite de palta
Aceite de palta
Capacidad
Precio
de
venta
500 g
200 g
1 Litro
1 Litro
S/. 4,58
S/. 2,3
$ 9. 0
$ 118
Actor/ Lugar
Supermercados-Lima
Supermercados-Lima
Empresas transformadoras-Chile
Europa-Francia
Fuente: CONGRESO XIX ADIAT 2007, Prochile (Mauricio Bordachar - Departamento Europa)
Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, Industrializacin del Aguacate Proceedings of World
Avocado Congress Chile, 2003, pp. 749-754.Elaboracin: Solid Per
Polticas y normas
a.
Normas tcnicas del producto
Las Normas Tcnicas vigentes para el caso de la palta y sus implicaciones son las
siguientes:
Cuadro N 25 Normatividad para palta
Descripcin
Implicancia para la
cadena
Implica trabajar en
organizaciones con
gestin de calidad y en
el tema de valor
agregado.
Solid - Per
-58-
Descripcin
1.Per goza de Tratamiento Tarifario Preferencial (corto).
2.Se aplica el certificado de origen el cual sirve para
aplicar las preferencias arancelarias como el ATPDEA.
3.Esta en marcha el Tratado de Libre Comercio con USA.
4.Se aplica Ley de cuarentenas para frutas y vegetales
frescos y el certificado aprobado por el APHIS (Animal
Plant Health Inspection State) y la notificacin de FDA
(Food Drougs Administration) y aceptar las condiciones de
la Ley contra el Bioterrorismo.
5.Sujeto a la Agencia Canadiense de Inspeccin de
Alimentos (CFIA).
6.Per goza del Sistema de Preferencias Generalizadas
SPG, pero restringido a condiciones especificas descritas
en el control de embalajes y etiquetados sujetos, a la
Norma EU 94/62/EC.
7.La Poltica Arancelaria esta relacionada con el SPG que
comprende el certificado de origen, certificado
fitosanitario sujetos al Ordenamiento Comunitario de
Mercados; para el caso del Reino Unido se tiene el
Certificado de Conformidad y en ciertos casos exigen el
desembarque en puertos especficos.
8.Esta en bosquejo la estrategia para posibilitar la firma de
tratado comercial de la CAN con la UE.
9.Obligatorio el certificado fitosanitario, esta englobado
en los Certificados EUREPGAP en sus versiones
actualizadas.
Implicancia para la
cadena
Fuente: CERX
Elaboracin: Solid Per
Para el caso de las polticas sociales, normas de Comercio justo, responsabilidad social
empresarial y legislacin ambiental para la produccin y comercializacin de
productos orgnicos, la normativa vigente se puede resumir de la siguiente manera:
Cuadro N 27 Resumen de la Poltica social
Descripcin
Implicancia para la
cadena
Se
requiere
superar
los
problemas de organizacin y
calidad de producto antes de
solicitar el ingreso en el
circuito del comercio justo
acompaado
de
Responsabilidad Social
Implica trabajar en la
actividad econmica los
componentes de medio
ambiente y social.
Fuente: CERX
Elaboracin: Solid Per
Solid - Per
-59-
ACTORES DIRECTOS
Los actores directos de la cadena productiva de palta son los productores individuales
y organizados, los colegios agropecuarios de Huanta, San Miguel y Ocros, los
comerciantes locales, los mayoristas de Lima, las empresas que abastecen a los
supermercados, las empresas que exportan y las que transforman.
Cuadro N 28 Actores Directos de la cadena de palta en Ayacucho
Eslabones
Produccin
Comerciante
Mercado
Actores Directos
Productores individuales
Productores organizados
Colegios agropecuarios de Huanta y San Miguel
Acopiadores comunales
Comerciantes locales
Mayorista de Lima
Empresas que proveen a Supermercados
Cadena de supermercados
Empresas exportadoras
Empresas transformadoras
Productores
Las principales zonas de produccin de palta de Ayacucho son los Distritos de
Luricocha, Huanta, Ocros y San Miguel de las Provincias de Huanta, Huamanga y La
Mar, en donde se cultivan principalmente frutales como palta, lcuma, papaya,
ctricos y tuna y complementariamente producen alfalfa para la crianza de cuyes, tara
en los cercos, menestras, maz, tomate y hortalizas (estas tres ltimas en los distritos de
Ocros y San Miguel) y disponen algo de ganado vacuno. La produccin de palta es
considerada como una actividad de mediano plazo. A nivel regional existen 673
productores.
Cuadro N 29 Nmero de Productores por zonas
Huamanga-Ocros
Comunidades: Ninabamba, Pajonal, Cusi, Occechipa,
Vacahuasi
La Mar-San Miguel
Comunidades: Ninabamba, Illahuara, Condoray,
Accopampa, Chorrobamba, Magnupampa y Miskibamba
Huanta
Comunidades: Azangaro, Intay, Pariza, Palmayocc,
Santillana
Cangallo
Vctor Fajardo
Lucanas-Llahuata
Total
No.
Productores
100
78
462
10
15
8
671
Solid - Per
-60-
a. Tipologa de productores
La tipologa de productores de palta en las zonas de anlisis, se estableci en base de
los siguientes criterios de categorizacin: nmero de plantas, costos, rendimientos y
calidad. El siguiente cuadro resume estas caractersticas y presenta en porcentaje la
composicin de la poblacin de productores por tipos:
Cuadro N 30 Tipologa de productores por zonas
Huanta
San Miguel
Criterios de
Tipificacin **
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
No. de plantas
Costos de
Instalacin (S/.)
Costo anual de
mantenimiento (S/. )
Costo acumulado al
4to ao (S/. x planta)
Rendimiento al 4to.
Ao (Kg)
Rendimiento al 4to.
Ao /TM/ha)28
Rendimiento luego
5to. Ao (Kg)
% cosechado de
1ra. Calidad
N familias
Poblacin que
representa
Menor Mayor
a 100 a 200
100 a
200
Menor Mayor
a 100 a 200
Ocros
T2
T3
100 a
200
Menor
a 100
Mayor
a 250
100 a
250
12,83
13,32
12,35
7,18
14,33
6,04
15,30
10,85
6,40
20,90
10,15
11,30
8,21
10,03
7,43
16,37
11,80
7,32
75,52
43,76
46,26
31,81
44,43
28,32
64,41
46,25
28,36
45
30
21
30
25
12
46
35
20
11,25
7,50
5,25
7,50
6,25
3,00
11,50
8,75
5,00
79,50
50
45
50
40
18
100
50
28
30%
15
25%
97
13,50%
348
70%
10
50%
24
50%
44
80%
29
75%
50
65%
21
4%
21%
75%
13%
30%
58%
29%
50%
21%
28
Solid - Per
-61-
Solid - Per
-62-
Detalle
1er ao
Mantenimiento por ao
Acumulado al 5to ao.
Costo por
Planta
(S/.)
12,49
13,52
66,58
Costo por
ha30
(S/.)
3.121,87
3.380,77
16,644,96
Costo
Promedio
(S/.)
1,10
0,29
0,695
El costo acumulado al 4to. Ao se puede considerar como inversin, no se considera costo de terreno el
tiempo que invierte el productor en administrar su chacra. Del 4to ao a ms es considerado como costo de
produccin.
30 250 plantas por ha
29
Solid - Per
-63-
El que tiene mayor inversin por ha es el productor grande, el cual gasta en instalacin
S/. 3207,5/ha y en mantenimiento anual S/. 4.615/ha por que invierte en el control de
plagas y enfermedades y fertiliza el cultivo; en cambio los productores medianos que
tienen una tecnologa media, tienen una inversin mnima para el control de plagas y
enfermedades y en la fertilizacin. Los costos al detalle por tipologa se muestran en el
Anexo N10.
Cuadro N 33 Costo por hectrea segn tipologa
Detalle
1er ao
Mantenimiento por ao
Costo al 4to ao
Costo al 5to ao
12.285
10.469
13.54
12.93
12.35
11.64
14.73
14.11
3,207.00
4,614.00
5,415.75
5,255.40
3,071.13
2,617.25
3,385.00
3,232.50
3,087.50
2,911.07
3,682.50
3,527.50
Enfermedades y Plagas
Total acumulado
Enfermedades
Phytophthora Cinnamomi (pudricin radicular)
Blackmildiu, akaropeltopsis (Pseudo fumagina)
Tumoraciones en el tallo
Plagas
Trips (frutos y hojas)
Araita roja (hojas)
Minador de hojas (menor %)
Fuente: Consultor tcnico Ser Idea -CSE-CTB, Foncodes
Elaboracin: Solid Per
Costo x
planta
(S/.)
Tiempo de
recuperacin
(aos)
17,97
0,73
0,70
2
0,5
1
0,44
0,32
0,45
1
1
1
20,61
1,5
Solid - Per
-64-
Determinante
T1
T2
3,207
4,614
5,416
5,255
11,250
18,169
1.15
12,949
20,912
7,533
15,657
T3
3,071
2,617
3,385
3,233
7,500
10,500
1.15
8,633
12,086
5,248
8,853
3,088
2,911
3,683
3,528
5,250
6,825
1.15
6,043
7,856
2,360
4,328
Aos
1er ao
2do Ao
3er Ao
4to Ao
5to Ao
8to. Ao
Produccin
Promedio Precio (S/.)
(Kg)
10.00
32.00
47.33
56.79
1.151
1.151
1.151
1.151
Ingreso x
ventas
(S/.)
11.51
36.83
54.47
65.37
Costo
(S/.)
12.49
13.52
13.52
16.64
16.02
16.02
Margen/pl
anta (S/.)
-12.49
-13.52
-2.01
20.19
38.45
49.35
Margen/
ha (S/.)
-3121.87
-3380.77
-503.10
5,047.73
9,613.60
12,337.32
Solid - Per
-65-
Produccin
Promedio
(Kg)
Detalle
1ra. Calidad, Mercado Nacional (S/. 1,20)
1ra. Calidad, Mercado Exportacin (S/. 1,50)
2da. Calidad, Mercado Nacional (S/. 1,00)
3ra. Calidad (S/. 0,80)
Descarte
Total volumen cosecha
Volumen para comercializar
Costo de mantenimiento anual x planta
Margen anual por planta S/
Ingreso
promedio /
planta
(S/.)
17
10
13
7
4
51,22
47,38
20,79
15,20
13,05
5,50
54
16
38
d. Punto de equilibrio
Al cuarto ao se logra llegar al punto de equilibrio, estos varan en funcin a los tipos
de productores, extensin que manejan y tecnologa que implementan.
Cuadro N 38 Punto de equilibrio de la produccin de palta, por tipo de productor
Determinante
Al 4to ao
T1
T2
T3
T1
Al 5to
T2
T3
has en produccin
1,00
0,70
0,28
45,00
30,00
21,00
Produccin en Kg/planta
para llegar al punto de
equilibrio
18,82
11,76
12,80
18,26
11,23
12,26
Produccin en TM/ha para
el punto de equilibrio
4.704,97 2.046,77 895,88 4.565,66 1.953,92 858,33
Fuente: Talleres, entrevistas a productores y comerciantes equipo Solid Per
Elaboracin: Solid Per
Comerciantes locales
a.
Para tipificar a los comerciantes locales, se usaron los siguientes criterios: volumen que
comercializa, capital de operacin usado, destino comercial, realizacin de
actividades de agregacin de valor, con lo cual tenemos la siguiente tipologa:
Solid - Per
-66-
Criterios de
tipificacin
Volumen comercializado
(TM/ semana)
Capital de operacin
(S/.)
Destino comercial
Comercializador local
acopiador
comerciante local
comunal
2a4
3.000,00
2,5 a 8
12.042,85
Comerciantes
locales, empresas
exportadoras
Si
Si
Agregacin de valor
(Reclasificacin)
Los acopiadores comunales presentes en la zona (Huanta, San Miguel y Ocros) son
aproximadamente 19, los cuales organizan la oferta de su comunidad y de
comunidades vecinas; asumen la cosecha, clasifican, trasladan el producto hasta el
centro de acopio del comerciante local. Esta actividad es complementaria y
temporal; manejan poco volumen por el limitado capital con que cuentan;
diversifican sus actividades comerciales y a la vez son productores. Manejan en
promedio 2 a 4 TM/semana; tienen menor acceso a informacin que los comerciantes
locales y mayoristas.
Los comerciantes locales de Huanta, San Miguel y Ocros son aproximadamente 20
personas, quienes compran la palta en chacra, en centros de acopio y en ferias; en
total hacen un volumen para abastecer al mercado mayorista de Lima y a empresas
exportadoras. Muchas veces asumen la cosecha, la seleccin y el transporte. La
comercializacin de palta es su principal actividad entre enero y septiembre, cuando
acopian los mayores volmenes; en pocas de menor volumen comercializan,
adems de variedades criollas de palta, lcuma, granadilla, tuna, pace, maz morado,
tara y entre otros. Cuentan con mayor capital de trabajo que los acopiadores
comunales y comercializan mayores volmenes, lo que les permite tener mayor
capacidad de negociacin con los mayoristas y exportadores; en su mayora disponen
de almacenes en Huanta y algunos tienen familiares que son comerciantes mayoristas
en Lima.
El comerciante local maneja una 5.500 TM/ semana, aunque los volmenes varan
segn la temporada; as entre febrero y julio llegan a comercializar un promedio de
8.000 Kg/semana y de agosto a febrero unos 6000 Kg/semana.
b.
Solid - Per
-67-
Detalle
Costo promedio por Kilo
Ganancia por Kilo
Margen + costo (S/. x Kg)
Margen en el
Mercado
Mayorista Lima
(S/. x Kg)
0,29
0,06
0,35
Margen a nivel de
provedores de
supermercados
(S/. x Kg)
0,31
0,08
0,39
Rubro
Volumen TM
Costo por kilo S/.
Margen por Kilo S/.
Ingresos mensual S/.
Ingresos Anual S/.
Mercado
Mayorista
Proveedores de
Supermercados
22
0,29
0,06
1.320
14.520
2,25
0,31
0,08
180
2.160
Solid - Per
-68-
c.
Punto de equilibrio
Para alcanzar el punto de equilibrio (no perder ni ganar), el comerciante local tiene
que comercializar 967 Kg/semana de palta al mercado mayorista y si abastece a
proveedores de supermercados, tiene que mantener un volumen de ventas de 375
Kg/ semana.
Cuadro N 43 Punto de equilibrio segn destino
Destino Comercial
Mercado Mayorista
Supermercados
Punto de equilibrio
Venta
Venta
Semanal
Mensual
(Kg)
(Kg)
967
94
3.867
375
Tipologa de mayoristas
Los criterios utilizados para tipificar a los comerciantes mayoristas de palta fueron los
mismos aplicados parta el caso de los comerciantes locales, es decir: volumen
comercializado, capital de operacin, destino comercial y agregacin de valor.
Solid - Per
-69-
Comerciante Nacional
Criterios de
tipificacin
Volumen que
comercializa
(TM/semana)
Capital de
operacin (S/.)
Destino
comercial
Agregacin de
valor
(Reclasificacin)
mayorista
grande/abastecedor
supermercados
mayorista
mediano
Mayorista
temporal
22 25
6 15
68
37.000,00
22.000,00
13.000,00
Redistribuidores,
cadena de
supermercados,
empresas que
transformadores
Redistribuidores,
empresas
proveedoras de
supermercados y
transformadores
Redistribuidores, al
pblico. Solo
comercializan en
temporadas de
sobre oferta
Si
Si
Detalle
Costo promedio por kilo S/.
Ganancia por kilo S/.
Margen + ganancia S/.
Cadenas de
Supermercados
(S/. x Kg)
0,28
0,12
0,40
Solid - Per
Redistribuidores
(S/. x Kg)
0,11
0,09
0,20
-70-
Destinos
Redistribuidores
(distritos de Lima)
Cadena de
supermercados
Kg
promedio/
semana
Valor Promedio
Costos/semana
(S/.)
Fijos Variables
Costos/Kg
Costo
(S/.)
total/Kg
(S/.)
Fijos Variables
8.000
521,80
318,60
0,07
0,04
0,11
3.240
211,33
710,76
0,07
0,22
0,28
11.240,00
733,13
1.029,36
0,07
0,13
0,19
Rubros
Volumen (TM)
Costo/Kg (S/.)
Margen/Kg (S/.)
Ingresos/mes (S/.)
Ingresos/ao (S/.)
32
0,11
0,09
2.880,00
34.560,00
12,96
0,28
0,12
1.555,2
18.662,4
44,96
0,19
0,11
4.435,20
53.222,40
En la mayora los proveedores de los supermercados son empresas que entregan palta
seleccionada en verde, estos se proveen en algunos casos de los mayoristas de Lima,
manejan mayores volmenes y obtienen un margen de S/. 4, 800.00 por mes.
Cuadro N 48 Ingresos de proveedores de Supermercados
Palta en verde
Rubros
Volumen (TM)
Margen/Kg (S/.)
Ingresos/mes (S/.)
Ingresos/ao (S/.)
Supermercados
mensual
40
0,12
4.800,00
57.600,00
c.
Punto de equilibrio
Solid - Per
-71-
Venta Semanal
(Kg)
Destinos
Redistribuidores
Supermercados
455
430
Venta Mensual
(Kg)
1.822
1.720
Perodos
Ventas (Kg)
2.243
561
Estos actores se diferencian por la tecnologa que usan, los subproductos que
desarrollan, el volumen que manejan y los destinos comerciales; en funcin de estos
criterios se han tipificado cuatro grupos de actores: empresas industriales, semi
industriales, artesanales y de transformacin manual.
Criterios de
tipificacin
Volumen
(TM/ ao)
Destino
comercial
Productos que
manejan
Industrial
96
Supermercados
e internacional
Pulpa,
deshidrata de
palta,
guacamole
Tipo de actores
Semi
Artesanal
industrial
17.600
300
Internacional
Supermerca
dos
Palta
madura
empacada
Palta
calibrada,
empacada
con cadena
de fro
Manual
600
Supermercados
Palta
seleccionada en
verde,
Los industriales son los que comercializan productos procesados y exportan, los semi
industriales son los que exportan palta fresca calibrada y empacada, los artesanales
son los que abastecen de palta empacada (madura) y las empresas de
transformacin manual son las que no utilizan ninguna maquinaria para obtener el
producto diferenciado que principalmente abastecen a los supermercados de palta
clasificada en jabas.
Las empresas que diversifican su actividad, abastecen a los supermercados de palta
madura y a la vez la procesan; hasta finales del 2007 se registraban 7 empresas que
agregan valor desarrollando productos para la exportacin y 2 empresas que destinan
sus productos al mercado nacional.
Solid - Per
-72-
b.
Las empresas que comercializan palta madura tienen un costo de S/. 1,57/Kg y un
margen de ganancia de S/. 5,45/Kg con ingresos mensuales de S/. 16.362,35.
Las empresas que procesan y comercializan pulpa y guacamole tienen un costo de S/.
8,43/Kg; un margen de S/. 1,65/Kg y un ingreso mensual de S/. 3.300.
Cuadro N 52 Costos de los subproductos de palta
Sub Producto
Costos/Kg
(S/.)
Kg
Promedio/
semana
Fijos
750
500
Palta madura y
empacada
Pulpa, guacamole
Variables
Costo
total/Kg
(S/.)
Margen/
Kg
(S/.)
0,08
1,48
1,57
5,45
0,23
8,2
8,43
1,65
Rubro
Volumen (TM)/mes
Margen/Kg (S/.)
Ingresos/mes (S/.)
Ingresos/ao (S/.)
Palta madura
empacada
Pulpa
Guacamole
3
5,45
16.362,35
196.348,18
2
1,65
3.300
39.600
c.
Punto de equilibrio
Sub productos
Venta Semanal
(Kg)
Vena Mensual
(Kg)
128,21
512,84
Pulpa Guacamole
366,63
1.466,53
Solid - Per
-73-
Empresas exportadoras
a.
Tipologa de exportadores
Criterios de
tipificacin
Operaciones
promedio/ao
(US$)
Destino comercial
Especializacin o
diversificacin
Tipo de actores
Exportador
Exportador grande
mediano
1422.250
20227.560
Espaa, Pases Bajos,
Francia, Reino Unido,
Canad, Suiza, EEUU,
Blgica,
Alemania,
Chile
Empresa productora
de palta, tienen su
infraestructura
de
empaque y algunos
presentan servicios.
Exportador
pequeo
1706.700
Menor a 790.139
Alemania, Espaa,
Reino Unido, EE.UU,
Francia,
Pases
Francia,
Pases
Bajos,
Espaa,
Bajos,
Panama,
Reino Unido, EEUU
Aruba,
Aguas
Internacionales
Empresas
que
Productor
acopian
y
exportador, toman
exportan
al
servicios
de
menos 4 tipos de
empresas
productos
empacadoras
distintos.
Solid - Per
-74-
b.
Detalle
Costos
Por contendor
(US$)
6.769,29
Por
contendor
(S/.)
19.838,28
US$/Kg
0,34
S/. x Kg
0,99
Punto de equilibrio
Supermercados
Son cadenas de autoservicio que compran diariamente palta de buena calidad; sus
proveedores son empresas formales, minuciosa y permanentemente evaluadas que
tienen dos modalidades de abastecimiento:
5.2.
-75-
Cuadro N 57 Relacin entre el productor y los actores comerciales ( comerciante local, exportador y mayorista )
Aspectos
Comerciante local
Exportador
Mayoristas
Entre mayoristas y
En Huanta, las relaciones
productores grandes ,
comerciales entre productores
las
relaciones
son
y exportadores son temporales,
temporales y se basan
se basan en precio y calidad.
en precios.
Compra
en
chacra
a Compran
en
el
El mayor volumen se comercializa en chacra; algunos venden en los
productores
menores mercado
mayorista
almacenes de los comercian tes y en ferias. La produccin de Ocros
volmenes, a comerciantes en de Lima y en le
tambin es comprada en chacra por acopiadores del distrito de
Huanta en sus almacenes en mercado modelo de
Huaccayana, departamento de Apurmac.
mayor volumen.
frutas
Los volmenes vendidos al comerciante local varan por tipo de productor ; sin embargo, se estima que al
ao hay cuatro cosechas que se venden al comerciante local y dos son para los exportadores . En cada
entrega se registran los siguientes volmenes por tipo de productor :
Productor pequeo: Desde 50 Kg.
Productores medianos : 450 Kg.
Productores grandes : Desde 2.000 Kg.
4000 kg. en cada
Los productores pequeos son los que tienen mayor frecuencia de cosechas. En los distritos de Ocros y San
envo, en promedio
Miguel la unidad de medida es el ciento.
dos veces al ao.
Al contado, algunas veces dan dinero en adelanto (hasta 3 meses), de
Pagan al contado y compran
acuerdo al capital de trabajo del comerciante y el nivel de confianza que
clasificado. Generalmente no Los pagos se realizan
tiene con los productores . Hay dos modalidades de compra:
otorgan adelantos, se registra al contado entre 4
Clasificado: el productor asume los costos ;
una sola experiencia en la que horas
y
un
da
Al barrer: Sin clasificar; los costos de cosecha, seleccin y transporte los
los exportadores dieron insumos despus
de
la
asume el comerciante.
en
adelanto
para
una entrega del producto.
Los precios varan segn la variedad, calidad y modalidad de compra ,
organizacin.
existiendo hasta 4 precios diferenciados por cada variedad de palta.
Lugar
Volumen y
frecuencia
Modalidad
pago
Formalidad
Grado de
dependencia
Solid - Per
Los acuerdos de transaccin, las entregas y los pagos se realizan en forma verbal , no existen contratos escritos.
Los pequeos y medianos productores son mas dependientes de los No se evidencian niveles de
comerciantes locales porque: i) reciben adelantos, ii) existen re4laciones de dependencia
de
los
amistad y/o familiaridad, iii) les reciben el alto porcentaje de producto de productores individuales hacia
2da y 3ra calidad que tienen, y, iv) les compran adems otros frutales y/o los
exportadores ,
con
productos durante el resto del ao .
excepcin de los miembros de No hay dependencia
-76-
Aspectos
Comerciante local
Exportador
Mayoristas
Problemas,
riesgos en la
actividad y
transaccin
Estrategias
Proveedores
Ventajas de la
relacin (para
Solid - Per
Los productores tienen varios riesgos que afectan los rendimientos del
cultivo y calidad del producto: i) ataque de plagas y enferme dades, ii)
escasez de agua, iii) vas de acceso en mal estado y , iv) lejana / distancia
entre los centros de acopio y comercio y las zonas de produccin (Ocros,
San Miguel).
Los riesgos asumidos por los comercializadores son: i) descuentos de precio
en el mercado por baja calidad generada por la inadecuada cosecha,
embalaje y transporte que provoca deterioro del producto (ab olladuras,
manchas en la piel), ii) informalidad de los productores y/o incumplimiento
de contratos, ms an cuando se otorga adelant os.
Los productores pequeos asocian sus cultivos, los medianos tienen
contactos en Lima para informacin de precios y buscan nuevas fuentes
para mejorar su cultivo .
Los comerciantes locales utilizan diversas modalidades : compran todas las
calidades, en pocas de fiesta dan presentes a sus principales proveedores
El riesgo de menor
precio y transporte lo
asume el productor; al
enviar producto en
poca
de
sobre
oferta, el productor
obtendr
menores
precios.
Contratan
jvenes
con
experiencia en cosecha que
sean de la zona y que
conozcan a los productores de
palta para que organicen la
oferta.
Estn en contacto
permanente con los
productores
en
pocas de cosecha,
con
el
fin
de
proporcionar
informacin
de
precios.
Acopiadores
comunales,
comerciantes
locales,
Productores de Huanta, San Miguel y Ocros
productores
grandes
y
medianos
Los
productores
grandes,
Los productores logran comercializar toda su produccin , incluso las obtienen mejores precios la
calidades bajas (3era) y los descartes y pueden recibir anticipos por parte ventaja para el exportador es
de los acopiadores.
que reducen costos y garantiza
Los comerciantes tiene n volmenes asegurados para su oferta.
mayor volumen .
Comerciantes locales
y productores grandes
Los
productores
grandes
obtienen
mejores
precios
y
mayoristas disponen
del
producto
sin
efectivo.
-77-
Aspectos
Comerciante local
Exportador
Mayoristas
Aspectos
Comerciante local
Mayoristas
Solid - Per
Exportador
Las relaciones comerciales son temporales (de enero a
julio); los acuerdos se pacta n antes de la campaa y
en base a precios, calidades, modalidad de pago,
lugar de entrega, logstica y volumen.
de Se compra y entrega en los Se compra y entrega en Lima, en el Se entrega en los almacenes del comerciante lo cal y
almacenes del comerciante local .
mercado mayorista .
en la planta de empaque (segn sea el acuerdo).
y 3000 Kg/semana, promedio tres 9000 Kg/semana en pocas de mayor
veces por semana en pocas de volumen y 3000 Kg/semana en pocas
10000 Kg/entrega (el acopio dura 2 das).
campaa.
de menor volumen.
-78-
Aspectos
Comerciante local
Mayoristas
Exportador
Se paga despus de 1 da, a travs de Para las primeras experiencias de provisin, pagan al al
El comerciante local da adelanto
depsitos en cuenta bancaria .
momento de la recepcin del producto. Si ya hay una
y en insumos o en capital de trabajo
frecuencia en la provisin, pagan despus de 5 das de
para el acopio.
la entrega del producto.
Cuando se trata de nuevas relac iones comerciales,
Las transacciones se acuerdan verbalmente; no existen contratos formales suelen firmarse acuerdos escritos para formalizar los
firmados.
acuerdos, pero si ya hay una historia de trabajo en
Formalidad
campaas anteriores, los acuerdos son verbales.
Los mayoristas formales, los que
Muy pocos acceden a crditos
Acceso a
abastecen a su supermercados trabajan Acceden a crditos comerciales . Contratan, segn sus
financieros, la mayora trabaja co n
servicios
necesidades, los servicios no financieros.
con crditos financieros de la Banca
servicios crditos no financieros
comercial
Existe cierta dependencia del comerciante local pues
Los
acopiadores
comunales
es quien les garantiza el volumen de oferta; el
Grado
de
dependen del comerciante local
comerciante local es el que tiene una relacin directa
dependencia
por el capital que reciben de ellos.
con el productor y conoce las redes comerciales
No hay dependencia .
locales.
Los riesgos asumidos por el Los riesgos asumidos por los mayoristas
Los riesgos de los exportadores tienen que ver con
comerciante local tienen que ver tienen que ver con los siguientes
problemas derivados de: i) mala coordinacin y
con: i) rechazo del producto por problemas: i) compra al granel que
comunicacin con clientes que genera desconfianza e
deterioro a causa de inadecuada resulta en alto % de p roducto de mala
Problemas,
incertidumbre frente a eventuales cambios de reglas
cosecha y post cosecha,
ii) calidad (pico dao, hongos, manchas y
riesgos en la
de juego en la provisin y pagos desde el exterior ,
fluctuacin de precios en pocas golpes), ii) perdida de peso y sobre
actividad y
ii) devoluciones de palta por deterioro (del producto
de sobre oferta , iii) cambio en las maduracin que obliga a rematar la
transaccin
y/o del empaque) que implican para la empresa
condiciones de compra durante la mercadera, iii) escasez del producto
asumir costos del flete, almacenamiento y castigos, iii)
cosecha
por
parte
de entre septiembre y noviembre y/o
fluctuaciones de precios y , iv) competencia desleal
exportadores, iv) d emora en los menores ventas por precios altos y por
entre exportadores.
pagos, lo que ocasiona iliquidez.
productos de mala calidad.
Modalidad
pago
compra
Solid - Per
-79-
Aspectos
Comerciante local
Mayoristas
Exportador
Continuidad en el abastecimiento y
compra tanto en pocas de sobre
oferta, como cuando hay escasez.
Los mayoristas suelen tardar en hacer los
pagos, existe una fuerte presencia de
proveedores temporales que no tienen
actividad en pocas de escasez, se
orientan por precio y proveen de
producto mal manejado, cuyo deterioro
se evidencia despus de 4 das de la
recepcin (cuando ya se hizo el pago).
Solid - Per
-80-
Aspectos
Caracterstica de la
transaccin
Lugar
Volumen y frecuencia
Modalidad pago y
compra
Formalidad
Grado de dependencia
Problemas, riesgos en la
actividad y transaccin
Estrategias
Destinos
Resultado de sus
relaciones: Ventajas y
desventajas
Supermercados
Las relaciones son netamente comerciales.
La palta verde se entrega en los a lmacenes de las cadenas de supermercados y tiendas de autoservicios . La
palta madura se entrega solamente en tiendas de autoservicios.
La provisin es diaria y los volmenes de entrega se definen cada da, en funcin del precio ofertado por la
empresa proveedora. Se estima que en promedio se comercializan 3240 Kg/ semana.
Los precios se fijan en funcin del precio establecido en el mercado mayorista, al finalizar el da. Los pagos se
realizan en un plazo de d e 16 das luego de emitida la factura y los pagos se realizan nicamente los lunes.
Los proveedores de supermercados son empresas formales que son minuciosa y permanentemente evaluadas
por las cadenas; trabajan a travs de notas de pedido que se emiten diariamente.
La permanencia de la relacin comercial d epende del cumplimiento del proveedor en volumen, calidad y
continuidad del abastecimiento; cuando ocurren fallas existen sanciones que van desde castigos en pedidos,
econmicos y hasta el retiro del proveedor de la planilla de provisin.
Los riesgos existentes para los supermerca dos tienen que ver con: c ambio de hbitos de consumo, escasez del
producto, sobre maduracin por la demora en ventas.
Los supermercados t rabajan con varios proveedores , todos ellos constituidos como empresas formales que son
evaluados permanen temente en su nivel de cumplimiento.
Al pblico, en los autoservicios de los diferentes mercados
La ventaja para los proveedores es que al vender a supermercados obtienen mayores precios por el producto.
La desventaja es que , dadas las condiciones de provisin permanente, cuando hay escasez del producto tienen
que incurrir en sobre costo s para seguir abasteciendo a los supermercados diariamente y no ser retirados.
Solid - Per
-81-
Segmentos
Ubicacin
Periodos de
compra
Proveedores
Grado
de
formalidad
Clientes/
Destinos
Mayoristas
Mercado Modelo de Frutas ,
Mercado Mayorista de Frutas N o.
02, San Lus, Lima
Todo el ao
Abastecedores de
Supermercados
Todo el ao
Mercado Modelo
de Frutas, Mercado
Mayorista No. 02,
Ate, Chorrillos
Comerciantes
locales
y
Se abastecen de
productores de Ica, Chincha,
mayoristas y
Huaral, Ancash (Valle Santa),
comerciantes
Arequipa,
Junn,
Cajamarca, locales de diferentes
Apurmac, Ayacucho. A nivel
departamentos :
nacional.
Ica, Chincha
Huaral, Ancash
(Valle Santa)
Exportadores
Supermercados
Lima, plantas de
procesamiento en Ica,
Chincha, Lima, Huaral.
Todo el ao
Enero a septiembre
Organizacin de
productores,
comerciantes locales,
productores individuales,
fundos empresariales
Lima, centro de
acopio San Juan de
Miraflores
(Supermercados
Peruanos)
Todo el ao
(recepcin diaria de
09h00 11h00)
Empresas
formalizadas (sean
mayoristas,
productores)
Con productores
organizados y
comerciantes tienen
generalmente acuerdos
suscritos; con productores
individuales la relacin es
informal (sin contrato
escrito)
Empresas Europa, Chile,
etc.
Informales
Empresas formales,
trabajan con notas
de pedidos.
Empresas formales,
trabajan con notas de
pedido, pagos con
cheques.
Autoservicios: Wong,
Metro, Tottus
Autoservicios de Wong,
Metro, Tottus, importadores
de Chile
Formal en la
recepcin y pagos
Al pblico, en los
autoservicios de los
diferentes mercados
Solid - Per
-82-
Segmentos
Exportador
Importador
Periodos de compra
Modalidad
de Venta al crdito
transaccin
Enero a agosto
El precio de venta no es pactado al
momento de embarcar. El precio ser
el del mercado mayorista del pas de
destino, el da de la venta.
Formal, segn el INCOTERMS 2000
Grado de formalidad
Proveedores
Clientes/ Destinos
Productores,
comerciantes
locales
Importadores
5.3.
Exportadores,
brokers,
productores (empresarios)
grandes
Solid - Per
-84-
uno de estos criterios se han definido puntajes que, en conjunto nos permiten
establecer el nivel de desarrollo de cada organizacin. La siguiente tabla refiere los
puntajes establecidos con la descripcin de ellos, para cada uno de los criterios de
tipificacin de las organizaciones.
Cuadro N 62: Puntuacin de tipificacin organizaciones de productores
Actividad
Personera Jurdica
Adquisicin de insumos
Labores poscosecha
Comercializacin producto
Planificacin de actividades
Acceso a facilidades de
financiamiento
Puntaje
Descripcin
1
0
1
0
1
0
2
1
0
2
1
0
1
0
Si posee
No posee
Si
No
Si
No
Contrato formal (escrito)
Contrato informal (verbal)
Ninguno
Siempre
A veces
No/Nunca
Por parte de la empresa
No
Criterios
Numero de Socios
Territorio donde se
ubica
Personera Jurdica
Adquisicin de
insumos
Labores poscosecha
Comercializacin
producto
Planificacin de
actividades
Acceso a
financiamiento
Total
Porcentaje%
APROPALT
11
APDIS
25
AFRUVAH
1534
Huanta
Huanta Huanta
Si posee
Si posee Si posee
Si
Si
PICHIURARA
10
ASOC.
SANTA
ROSA
3235
AFRUVAT
836
San
Huanta Huanta Miguel
No posee Si posee Si posee
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Contrato Contrato
No
Contrato
No
No
A veces A veces
No
No
4
2
26,7
13,3
Nunca
No
Nunca
No
A vece
No
1
6,7
1
6,7
1
6,7
Siempre
Empresa
compradora
8
53,3
34
Solid - Per
-85-
Solid - Per
-86-
5.4.
ACTORES INDIRECTOS
La siguiente tabla resume algunas caractersticas de los principales actores indirectos de la cadena de palta:
Cuadro N 64 Caracterizacin de actores indirectos de la cadena de palta en Ayacucho
Nombre de
actor indirecto
Actividad.
Servicios en la
cadena
Zona de
Intervencin
Capacidad de
atencin
Temporalidad
Modalidades
estratgicas
CTB
TADEPA
Ministerio de
Agricultura
Financia asistencia Asistencia tcnica productiva Asesora al
Normas y
tcnica, estudios y y empresarial, organizacin
comerciante capacitaciones
el funcionamiento de la oferta, capacitacin
local y al
del secretario
(principalmente a regantes). mayorista en
tcnico MEPAL37
Lima
Huanta, Ocros y
Luricocha (Microcuenca de
Lima y
A nivel Regional
San Miguel
Luricocha y Opanccay)
Huanta
130 productores
A Nivel distrital: 1.979 familias 1
que tienen nivel
300 fruticultores de 15
comerciante
de tecnologa
comunidades (90 mujeres
local y un
media
jefas de hogar y 210 familias
mayorista
completas)
Ao 2007
Del ao 2006 a 2008
Ao 2007
Indefinido
AT: Seleccin de
Trabajo con comits de
Asesora
Convocatorias,
usuarios, asistencia regantes, coordinacin c on
focalizada
contactos con
cada 15 das y
autoridades comunales y
previa
organizaciones y
coordinacin con entidades de apoyo .
seleccin
autoridades
otras entidades
comunales
37
PRA
Sierra
Exportadora
Capitacin,
gestin de
proyectos y
apoyo al
exportador
Huanta
Huanta
Indeterminado
Ao 2010
Contacto
con lderes
instituciones,
y empresas;
incidencia
poltica
Solid - Per
-88-
CERX, DIRCETUR
Facilitador de
espacios de
dilogo y
concertacin de
la cadena
A nivel Regional
Ao 2008
A travs de las
mesas de
concertacin
5.4.1
Solid - Per
-90-
6.
6.1.
0,99
1,80
3,30
0,51
51%
7,32%
0,25
2,14
2,58
0,19
76%
1,57
2,14
9,16
5,45
348%
0,30
9,55
11,50
1,65
550%
6,33%
29,03
%
45,83
%
Solid - Per
-91-
Productor. 28.2%
Redistribuidores en
distrito de Lima.
9.3%
Comerciante destina al
mayorista. 3.7%
Exportador . 31.5%
Empresas
abastecedores de
supermercados.
5.0%
Comerciantedestinan a
proveedoras de
supermercados.
5.0%
Mayorista de Lima.
5.6%
35.0%
31.5%
31.4%
28.2%
30.0%
25.0%
25.0%
22.0%
20.0%
20.0%
15.0%
11.8%
10.0%
10.1%
9.2%5.0%9.8%5.6%
5.0%
3.7%
3.3%
5.0%
9.3%
6.3%
10.0%
7.9%
5.0%
Redistribuidore
s-Lima
Empresas
abastecedores
de
supermercados
Participacin
margen
Costos
ComercianteE.proveedoras
super mercados
0.0%
Productor
0.0%
15.0%
6.2.
Ingresos
Los productores tienen un ingreso promedio mensual de S/. 669,81/ha de palta. Los
ingresos se generan a partir del tercer ao del cultivo; se estima que al cuarto ao
los productores ya habrn recuperado su inversin y a partir del quinto ao los
ingresos mensuales pueden llegar a S/. 854,15 debido al incremento del rendimiento
del cultivo.
Los exportadores obtienen ingresos del orden de los S/. 24.650,41/mes solamente
durante el periodo de comercializacin, pero tambin son los que realizan las
mayores inversiones. Las utilidades varan en funcin al volumen que manejan.
Las cadenas de supermercados obtienen ingresos durante todo el ao por
comercializar palta verde, en un valor cercano a los S/.11.400/mes; las empresas
que comercializan palta madura obtienen aproximadamente S/. 16.362,35/mes
Solid - Per
-92-
aunque y son los que asumen mayores riesgos pues su producto es altamente
perecible.
Los redistribuidores de los distritos de Lima tienen un ingreso promedio de S/. 162,00,
que es lo ms bajo registrado en la cadena, debido a que comercializan
volmenes muy pequeos.
Cuadro N 65 Ingresos generados por la palta en los actores de la cadena
Actores
Productor
Plantas mayores de 5 aos
Hasta el 4to ao
Comerciante local que provee a mayorista
Comerciante local que provee a empresas
proveedoras de supermercados
Mayorista de Lima
Empresas proveedoras de supermercados
Empresas procesadoras: pulpa y guacamole
Redistribuidores en distrito de Lima
Ventas palta en verde en supermercados
Ventas palta madura empacada en
supermercados (0,5 Kg = S/. 4,58)
Ventas pulpa y guacamole en
supermercados (0,2 Kg= S/. 2,30)
Exportador (palta fresca calibrada y
empacada) FOB
Fuente: talleres, entrevistas
Elaboracin: Solid Per
Ingreso/mes
(S/.)
Ingreso/ao
(S/.)
669,90
854,15
485,65
1.320,00
8.038,8
10.249,8
5.827,8
15.840,0
180,00
2.160,0
2.880,00
3.600,00
2.234,88
162,00
11.400,00
34.560,0
43.200,0
26.818,6
1.944,0
136.800,0
16.362,35
196.348,2
3.300,00
39.600,0
10.271(mes)
24.650,41(en 5
meses periodo
que exporta)
123.252,1
Actores
Productor
Por plantas mayores de 5 aos
Hasta el 4to ao
Comerciante local que destina al mayorista
Comerciante local que destina a empresas
proveedoras de supermercados
Mayorista de Lima
Empresas abastecedores de supermercados
Empresas procesadoras de pulpa y
guacamole
Exportador
Jornales en la cadena
Total
Ingresos/ao
(S/.)
2758.484,2
2111.564,5
646.919,7
108.844,3
2.160,0
163.266,5
2.160,0
1.013,6
127.000,0
1485.135,87
3162.928,60
Solid - Per
-93-
6.3.
INEQUIDAD
CAUSA
Acceso
informacin
a Hay
inequidades por que los comerciantes manejan
informacin de mercado y fijan los precios de compra. Los
productores no tienen acceso a informacin de precios,
quienes determinan los precios son los acopiadores.
Pago por calidad Aunque los precios son diferenciados por calidad, en las
transacciones hay inequidad por que algunos productores
que tienen producto de mayor calibre y de mejor calidad, a
veces reciben el mismo precio que uno de menor calidad.
Hay poca transparencia en la aplicacin del pago por
calidad.
Capacidad de
La alta desconfianza entre comerciantes y productores se
negociacin
debe, entre otros factores a que los exportadores pagan
precios mayores a los comerciantes y estos no informan el
precio final de la venta a los productores. Los productores no
tienen capacidad de negociacin por que venden en su
mayora individualmente.
Fuente: talleres, entrevistas
Elaboracin: Solid Per
6.4.
Generacin de empleo
Actores
Productores
Acopiador local
Comerciante local
Mayorista
Proveedor Supermercado
Procesador guacamole y pulpa
Procesador palta madura
Exportadores
Total
Fuente: entrevistas
Elaboracin: Solid Per
Jornales/ ao
89.228,90
2.095,07
3.840,97
2.040,83
50
144
336
598,68
9.105,55
Ingresos/ao
(S/.)
1351.013,50
31.426,05
76.819,40
17.006,92
1.250
7.620,00
1485.135,87
Solid - Per
-94-
40%
70%
50%
10%
10%
20%
65%
15%
15%
45%
25%
10%
15%
50%
10%
75%
70%
5%
10%
75%
15%
a.
Para instalar 1 ha se requieren 79 jornales (el 38% del costo total de instalacin); en
el mantenimiento se emplean 99 jornales/ao que representan el 44% del costo
total. En la cosecha y seleccin el pago por jornal est entre S/. 23,00 y S/. 25,00. En
la regin Ayacucho por el mantenimiento del cultivo de palto se generan
anualmente 49.617 jornales, lo que representa un movimiento de S/. 756.841,00/ao.
Cuadro N 70 Jornales para la instalacin y mantenimiento anual de palta
Descripcin
Instalacin
Mantenimiento (anual)
Total
Solid - Per
Valores/ ha
Jornales
S/.
79
99
177
1.181
1.504
2.685
594.173
756.841
1351.014
-95-
804
800
700
600
500
377
372
400
308
300
200
64
54
21
65
42
47
9
30
2
as
/e
ec
st
ac
al
ce
go
rr
is
os
de
lp
pl
de
o
de
al
ac
ca
io
ad
sl
Jornales
In
te
st
ra
ie
an
la
n
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do
n
fo
de
T
bo
or
st
2.
In
:
es
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na
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al
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A
1.
ia
s
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n
de
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rtu
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A
se
de
de
ra
de
do
za
qu
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H
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lT
de
a
pi
ez
57
25
os
no
re
er
re
re
er
lT
de
n
io
Li
ar
ac
25
re
p
59
no
no
ra
S/. Jo rn ales
135
100
600
500
400
290
300
290
189
75
ch
i
ac
iz
se
er
om
de
n
ec
ci
ci
la
al
co
co
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t
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cc
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tr a
0.3 7
a)
do
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n
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y/
de
Nro Jornales
Cos to Promedio S/.
or
te
a
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P
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0.3 5
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R
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hi
er
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0
S/. jo rn ales
58
ch
19
se
19
13
el
39
100
200
Solid - Per
-96-
6.5.
Nacional.
Los principales competidores de Ayacucho en la produccin de palta fuerte son los
departamentos de Lima (Norte Chico), Ancash, Arequipa y Huaraz que tienen los
mismos mercados destino (Mercado Mayorista No. 2, Mercado Modelo de Frutas) y
en algunos casos coinciden con la estacionalidad de cosechas. La calidad de
palta procedente de estos departamentos es relativamente mejor en trminos de
calibre y porque presenta menos daos externos.
Arequipa es el departamento con palta fuerte de calidad similar a la ayacuchana
en aspectos organolpticos, en cremosidad y sabor.
Para el caso de palta hass, Ica como departamento es competencia para
Ayacucho, pero no se registran efectos en los precios para el producto destinado al
exterior; sin embargo, cuando los descartes de exportacin ingresan al mercado
mayorista, se evidencia una reduccin de precio con efectos incluso en el precio
de la palta fuerte (aunque en menor porcentaje).
Las zonas de produccin de la costa cuentan con mayores facilidades logsticas
para en la oferta de servicios, abastecimiento de insumos, acopio y transporte del
producto final.
En general, si bien las condiciones de la costa en relacin al mercado de Lima
presentan algunas ventajas, el panorama de la competencia permite pensar en un
afianzamiento, bajo ciertas estrategias que incluyen alertas sobre la calidad del
producto.
Solid - Per
-97-
Ayacucho
Extensin
Sistema
produccin
Costo de
mantenimiento,
por ao
Arequipa
S/. 3,121.87
Costo de
Instalacin
Ica y Lima
S/. 3,380.77
Rendimiento
pocas de
cosecha
Destinos de
mercados
S/. 3,780.00
23 TM/has
19 TM. (P. mediano)
27 TM (P. grande)
Mayores cosechas: Eneromarzo; setiembre octubre
Menores cosechas: AbrilJulio
El mayor porcentaje para el
mercado nacional y para
empresas exportadoras
sub. productos o
Clasificacin por pesos; para
con valor
supermercados y para exportadores
agregado
Infraestructura
21 aproximadamente
No hay
Organizaciones
en proceso de
consolidacin
05
Comits
02
No se tiene
No se tiene
No se tiene
S/. 7.00
No se tiene
S/.1.30 Mercado nacional
S/.1.50- 1.80 : Para
exportacin
No se tiene
01
No se tiene
Solid - Per
-98-
Internacional.
Paulatinamente la competencia entre abastecedores est incrementndose, lo
que, si bien determina menores mrgenes, tambin contribuye a estabilizar los
precios y adems brinda mayor certidumbre a la industria. Sin embargo, las distintas
estacionalidades de produccin an se mantienen, lo que ofrece espacios para
crecer, as, entre agosto y octubre la palta hass peruana podra competir en el
mercado con la oferta chilena.
Los principales competidores de la palta peruana hass son Chile, Sudfrica, Mxico
y Kenya, que coinciden con las pocas de cosecha (entre mayo y septiembre) y
llegan a los mismos mercados.
En el caso de palta fuerte, Per exporta entre febrero y junio, compitiendo con
Kenya, con cosechas finales de Israel y Espaa y con primeras cosechas de
Sudfrica. Sin embargo, la calidad de la palta de Sudfrica y Kenya es inferior (en
trminos de calibre) que la palta peruana.
Solid - Per
-99-
7. ANLISIS DE COMPETITIVIDAD
7.1.
ANALISIS FODA
7.1.1. FORTALEZAS
7.1.2. OPORTUNIDADES
Solid - Per
-100-
7.1.3. DEBILIDADES
7.1.4. AMENAZAS
Disminucin del recurso agua para fines productivos, a causa del incremento
del uso en la poblacin urbana.
Probable competencia desde la Costa por el incremento de instalaciones y
produccin de palta fuerte en esa zona.
Factores climticos adversos que afectan la produccin.
Sustitucin del cultivo por incidencia de plagas y enfermedades.
Gobernabilidad poco transparente a nivel local, regional y nacional.
7.2.
FACTORES DE COMPETITIVIDAD
Esta cadena puede ser competitiva por que hay las siguientes estrategias y
condiciones establecidas:
Solid - Per
-101-
7.3.
Solid - Per
-102-
8. PLAN DE ACCIN
El plan de accin de la cadena productiva palta es el resultado de propuestas
concertadas en base al diagnstico y anlisis de la cadena productiva; lo que nos
permite plantear acciones prioritarias para superar los puntos crticos y aprovechar
las oportunidades, factores de competitividad para contribuir la sostenibilidad de la
cadena.
VISION
Al ao 2012 los actores han consolidado e institucionalizado la cadena en
condiciones de confianza y equidad, logrando niveles de competitividad de sus
actores.
Cuadro N 72 Estrategias y propuestas para fortalecimiento de la
cadena
de
Solid - Per
-103-
CONCLUSIONES
La cadena productiva de palta determina una dinmica econmica importante
en el departamento de Ayacucho, generando un ingreso anual para la regin de
S/. 3162.928.
Mantener niveles de rentabilidad en las exportaciones de palta fuerte depende
bsicamente del mejoramiento de la productividad, el desarrollo de calidad
certificada, el aprovechar oportunidades comerciales y hacer eficientes los costos
de produccin.
Las principales zonas productoras de palta a nivel de la regin Ayacucho son las
Provincias de Huanta, La Mar, Huamanga y en menor porcentaje Cangallo y
Lucanas.
En el ao 2007 en Ayacucho se registraron 483 has instaladas que dieron una
produccin de 2.095,07 TM con un rendimiento promedio de 6,76 TM/ha - ao. El
78% de las reas instaladas de palta corresponden a la variedad fuerte y el 22% a la
variedad hass; el 37% de las extensiones de palta en el departamento estn en
crecimiento y el 63% en plena produccin. Ayacucho representa el 4% en rea y el
2% en volumen de la produccin nacional y su rendimiento es de apenas el 26% en
relacin con el promedio del pas.
El 86,6% de la produccin regional se destina al mercado nacional (entre el
mercado mayorista de frutas y el mercado modelo), el 12,1% se vende a las
empresas exportadoras y slo el 1,2% tiene como destino los supermercados.
A nivel nacional, Per cuenta con 13.383 has instaladas con una produccin de
113.798 TM y con un rendimiento promedio de 9,2 TM/ha. La oferta peruana
representa el 3% en rea y el 4% en volumen de la oferta internacional y registra un
rendimiento es superior en 12% al promedio mundial.
Los precios de venta ms altos para la variedad fuerte se alcanzan entre los meses
de agosto a diciembre (para el producto destinado al mercado nacional); para la
variedad hass de exportacin, en la temporada entre febrero y junio se alcanzan
los picos altos de precios.
La actividad de exportacin de palta peruana est en expansin. Mantener estos
mercados supondr, adems de un incremento de la calidad del producto, una
mayor consolidacin de la oferta para hacer frente con xito a las exigencias de
los exportadores.
El 22% del rea de palta en el Per es de la variedad hass, con una tendencia de
crecimiento. El 27,89% de la produccin nacional de palta es para exportacin,
principalmente al mercado Europeo.
El volumen de exportacin de palta peruana tuvo un crecimiento del 117% entre el
2004 y 2006. La variedad fuerte empez a cobrar importancia en los tres ltimos
aos; as, para el ao 2007 represent el 10 % de las exportaciones totales, siendo
los principales abastecedores los valles interandinos.
En el mercado nacional, los consumidores prefieren la variedad fuerte y variedades
criollas. El mercado exterior prefiere la variedad hass por que es ms conocida y
tiene un mayor contenido de grasa; sin embargo, la demanda de palta fuerte se
Solid - Per
-104-
-105-
ANEXOS
ANEXO N 01
Flujo del Proceso de Extraccin de Aceite de Palta
MATERIA PRIMA
RECEPCION)
SELECCION
MADURACION
DESHUESADO
DESCORTEZADO
CENTRIFUGADO
DECANTACION
FILTRACION
ENVASADO
ALMACENAMIENTO
Solid - Per
T = 25 C
-106-
ANEXO N 02
Flujo del Proceso de Elaboracin de Guacamoles
Lavan la palta
Empacado y sellado
Control de calidad
Refrigerado
Distribucin
Solid - Per
-107-
ANEXO N 3
Precios promedio de palta fuerte y hass
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2004
1.0
1.0
1.1
1.2
1.0
1.2
1.4
1.8
2.0
2005
1.4
1.2
1.1
1.1
1.0
1.2
1.3
1.7
2.2
2.3
Promedio
1.40
2007 2004
1.5
0.6
1.5
0.5
1.2
3.6
3.4
2006
1.5
1.6
1.4
1.6
1.4
1.3
1.4
1.6
2.1
2.3
2.1
1.8
1.75
1.67
1.38
1.6
0.5
0.5
0.8
0.8
0.8
0.76
2005 2006
1.5
1.6
1.5
1.8
1.5
1.9
0.9
1.8
1.7
1.3
0.5
1.0
0.9
1.1
0.8
0.9
1.3
0.9
0.9
1.0
0.9
2007
1.7
1.8
1.20
1.75
1.26
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
0.42
0.7
0.7
1.0
1.0
0.73
Solid - Per
-108-
ANEXO N 04
Evolucin de reas instaladas de Variedad hass
3,500
3,000
Hctareas
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Hs
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1,800
2,100
2,400
2,600
2,800
3,200
Fuente: MINAG
Elaboracin: Solid Per
ANEXO N 05
Exportaciones, segn de Destino
Pas
TOTAL
2004
2005
14,619.2
2006
2007*
2005
2006
18,730.8 23,367.1
2007*
38,792.7 30,190.2
ESPAA
5,087.9
6,111.2 12,291.1
8,596.3
6,076.9
7,576.8
14,335.4
9,649.7
REINO UNIDO
2,086.8
3,378.0
4,757.0
4,066.6
3,465.4
4,647.9
6,793.8
5,318.6
1,913.0
5,600.7
8,011.0 10,460.2
2,485.7
6,711.1
9,042.6 11,673.5
FRANCIA
5,320.3
2,934.2
4,962.4
1,831.6
6,443.9
3,646.7
6,178.9
2,320.4
--
--
101.9
387.7
--
--
31.0
96.9
21.2
167.1
36.8
0.1
34.6
183.6
43.2
0.02
CHILE
ALEMANIA
AGUAS INTERNACIONALES
--
--
0.4
0.003
--
--
0.5
0.0
CANADA
0.0
223.5
891.0
306.9
0.0
330.8
1,531.1
579.2
BELGICA
127.9
188.9
399.6
314.0
148.7
236.8
521.7
418.6
16.7
--
144.0
31.1
25.0
--
218.5
37.2
SUIZA
--
--
63.3
2.0
--
--
64.4
3.0
GUATEMALA
--
66.5
79.5
18.0
--
33.3
31.5
5.8
OTROS PAISES
--
0.1
0.082
--
0.1
0.1
ESTADOS UNIDOS
ARUBA
0.1
0.1
0.022
0.1
0.0
PANAM
--
--
0.030
--
--
0.0
COLOMBIA
--
--
0.008
--
--
0.0
ANTILLAS HOLANDESAS
--
0.0
--
0.0
ARGENTINA
0.003
--
0.1
--
JAPN
3.5
--
4.5
--
SUECIA
--
--
--
--
ITALIA
0.0
0.0
HONDURAS
P. BAJOS:NETHERLANDS
ANTILLES
20.9
--
23.0
--
IRLANDA
Fuente: MINAG
Elaboracin: Solid Per
20.9
Solid - Per
66.2
--
21.1
0.02
58.0
23.0
--
29.4
-109-
ANEXO N 06
Precios mnimos, mximos y promedio por variedad en el Mercado
Mayorista N 02, Lima
Palta fuerte costa, precio x
Palta hass costa, precio x
Kg.
Kg.
mximo mnimo promedio mximo mnimo promedio
2.93
2.72
2.83
1.86
1.69
1.77
2.93
2.70
2.81
1.77
1.59
1.68
3.26
3.02
3.14
2.26
1.99
2.13
2.34
2.10
2.22
1.53
1.33
1.43
Aos
2004
2005
2006
2007
ANEXO N 07
Precios mnimos, mximos y promedio de la variedad fuerte, por mes
en el Mercado Mayorista N 02
Enero
Febrero
Marzo
Abril
2.40
2.38
2.24
2.05
2.29
2.04
1.97
1.80
2.21
2.19
1.92
1.82
2.09
1.83
1.74
1.53
2.31
2.29
2.08
1.94
2.19
1.94
1.86
1.67
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
anual
1.81
1.71
2.25
2.93
3.84
4.37
4.38
3.53
1.79
1.81
2.23
2.53
3.53
3.78
4.86
5.14
2.02
2.08
2.40
3.30
4.21
4.58
4.84
4.68
2.25
1.57
1.52
2.06
2.72
3.65
4.17
4.20
3.32
1.59
1.63
2.04
2.33
3.34
3.59
4.56
4.85
1.79
1.88
2.23
3.07
3.94
4.31
4.56
4.36
1.99
1.69
1.61
2.15
2.83
3.74
4.27
4.29
3.42
1.69
1.72
2.13
2.43
3.44
3.68
4.71
5.00
1.90
1.98
2.31
3.19
4.07
4.45
4.70
4.52
2.12
2.93 3.26
2.34
2.1
2.83
2.81 3.14
2.22
Meses
2.93
2.72
2.7
Solid - Per
3.02
-110-
ANEXO N 08
Precios mnimos, mximos y promedio de la variedad hass, por meses
y aos en el Mercado Mayorista N 02
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
anual
2.21
1.47
1.14
1.23
1.86
2.34
3.46
1.52
1.15
1.36
1.70
2.43
2.75
1.86 1.77
1.63
1.65
1.92
2.70
3.45
3.30
2.26
2.02
1.53 1.27
1.00
1.10
1.66
2.16
3.28
1.32
1.02
1.18
1.52
2.23
2.55
1.53 1.69
1.59
1.41
1.39
1.68
2.41
3.08
3.00
1.33
1.99 1.33
2.12
1.37
1.07
1.17
1.76
2.25
3.37
1.42
1.08
1.27
1.61
2.33
2.65
1.77
1.68
ANEXO N 09
Inversin y costos promedios
Promedio,
Inversin S/.
20.00
233.33
33.33
10.00
106.67
80.00
80.00
16.67
10,500.00
11,580.00
1,080.00
Aos Depreciacin
de Vida
Anual S/.
5
6
5
4
6
6
7
4
4
39
7
3
18
13
11
4
98.56
Fuente: trabajo de campo en taller y grupos focales con actores de la cadena 2007
Elaboracin: Solid Per 2007
Solid - Per
-111-
1.52
1.52
1.80
2.55
3.27
3.15
2.13
1.43
1.43
Unidad
Cantidad
Jornal
Horas/Mquina
Yunta
Jornal
Jornal
21
1005.94
307.72
5
4
25
202.27
64.41
372.13
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
3.81
2.81
4.34
9.02
3.15
2.00
59.41
377.13
57.22
42.22
65.08
135.33
47.22
30.04
1738.81
1500.00
123.09
50.10
31.60
4.00
20.03
10.00
3121.87
12.49
Cantidad
Sacos
metros
Topo
Global
Sacos
m3
250.00
20.51
100.19
1.26
0.33
1.67
0.33
Solid - Per
Costo
Promedio S/.
-112-
%
32%
12%
56%
100%
Descripcin
Unidad
Cantidad
1. Labores Culturales
Costo Prom.
(S/.)
1434.06
Deshierbo
Jornal
39.36
590.39
Riegos
Jornal
12.59
188.90
Control fitosanitario
Jornal
19.32
289.86
Abonamiento y Fertilizacin
Jornal
19.32
289.86
Jornal
5.00
75.04
Estircol Comportado
Nitrato
Sacos
Sacos
125.00
1.33
750.00
86.67
Sacos
Sacos
0.91
2.67
77.02
133.33
Sanix
Calipso/Rips Dimetoxin(p.trips)
Kg
1.12
31.35
Litro
4.46
178.34
Aliette
Kilos
1.87
224.45
Adherentes
Aceite agrcola
Litro
Bidn/global
1.42
0.88
42.55
106.11
Regulador de agua
Anlisis de suelo
Traslado de Insumos
Global
Muestra
Flete
0.33
0.33
2.34
10.00
21.67
46.72
Jornal
2.33
58.33
Seleccin
Traslado
Comercializacin
Jornal
Flete
Jornal
0.33
2.33
0.33
5.00
70.00
6.67
3. Depreciacin de equipos
Global
42%
1708.21
3. Cosecha
51%
140.00
4%
98.50
3%
3380.77
13.52
100%
ANEXO N 10
Los costos por tipologa de productor
Unidad
Prod
T1
Prod
T2
Prod
T3
Costo
Unitario
(S/.)
Jornal
Hm, yunt
jornal
jornal
jornal
20.0
6.0
5.0
25.0
4.0
14.0
3.0
3.0
17.0
3.0
6.0
1.0
1.0
7.0
1.0
15.0
45/40
15.0
15.0
15.0
jornal
5.0
Cantidad 250.0
jornal
2.0
jornal
3.0
jornal
12.0
jornal
3.0
metros
100.0
2.0
174.0
2.0
2.0
8.0
2.0
70.0
1.0
70.0
1.0
2.0
1.0
1.0
28.0
15.0
6.0
15.0
15.0
15.0
15.0
0.5
Cantidad
DESCRIPCION
1. Preparacin del Terreno
Limpieza del Terreno
Arado (homb-maq, yunta)
Trazado del terreno
Apertura de Hoyos
Apertura de sequas
2. Instalacin de Plantones
Abonamiento de fondo
Plantones
Traslado de plantn
Instalacin del plantn
Riego
Recalce
Cordel
Solid - Per
Prod
T2
Prod
T3
1,080.0
690.0
265.0
300.0
210.0
90.0
270.0
135.0
40.0
75.0
45.0
15.0
375.0
255.0
105.0
60.0
45.0
15.0
1,965.0 1,351.5
551.5
75.0
30.0
15.0
1,500.0 1,044.0 420.0
30.0
30.0
15.0
45.0
30.0
30.0
180.0
120.0
15.0
45.0
30.0
15.0
50.0
35.0
14.0
-113-
Prod
T1
Prod
T2
Prod
T3
Costo
Unitario
(S/.)
Cantidad
DESCRIPCION
Unidad
Prod
T2
Prod
T3
Corte de carrizos/estacas
Estacas/carrizos
Jornal
Topo
1.0
1.0
1.0
0.7
1.0
0.5
15.0
25.0
15.0
25.0
15.0
17.5
15.0
12.5
3. Insumos y Materiales
Estircol Lavado (50kg)
Fosfato diatnico
Cal, ceniza
Sacos
Global
Sacos
20.0
1.0
-
14.0
1.0
6.0
1.0
6.0
12.0
12.0
162.0
120.0
12.0
-
96.0
84.0
12.0
48.0
36.0
12.0
1.0
30.0
30.0
3,207.0
2,137.5
864.5
Arena
COSTO TOTAL S/.
m3
Solid - Per
Unidad
Prod.
T1
Prod.
T2
Prod.
T3
C.Unit.
S/.
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
40.0
12.0
20.0
20.0
27.0
8.0
14.0
14.0
11.0
4.0
5.0
5.0
15.0
15.0
15.0
15.0
Jornal
10.0
1.0
1.0
15.0
Sacos
Sacos
Sacos
Sacos
Kg
125.0
4.0
2.0
8.0
3.0
87.0
0.5
0.3
35.0
-
6.0
65.0
85.0
50.0
28.0
3.0
4.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
3.0
7.0
1.0
7.0
1.0
1.0
2.3
0.5
0.7
0.3
1.0
2.0
1.0
2.0
0.3
0.7
0.3
1.0
40.0
120.0
30.0
120.0
30.0
65.0
20.0
1.0
25.0
15.0
30.0
20.0
Litro
Kilos
Litro
Bidon/global
Global
Muestra
Flete
Jornal
Jornal
Flete
Jornal
Global
Prod.
T1
Prod.
T2
Prod.
T3
1,530.0
600.0
180.0
300.0
300.0
960.0
405.0
120.0
210.0
210.0
390.0
165.0
60.0
75.0
75.0
150.0
2,549.0
750.0
260.0
170.0
400.0
84.0
15.0
800.6
522.0
42.5
7.0
15.0
399.1
210.0
-
120.0
480.0
30.0
120.0
30.0
65.0
40.0
420.0
175.0
15.0
210.0
20.0
115.0
90.0
60.0
19.5
39.6
20.0
61.0
80.0
30.0
19.5
39.6
20.0
26.0
4,614.0 1,821.6
-114-
815.1
ANEXO N 11
Costos de Certificacin del EUREPGAB
Anexo 11.1 Costo de implementacin de palta con Eurepgab (para el productor T1)
Extensin: 3.0 ha de Palta
Unidad
Costo
Descripcin
Cantidad
Item
Medida
(S/.)
1
2
Baos
Lavadero
2
2
1,200.00
400.00
Ducha
200.00
Global
350.00
Jaula
30.00
Almacn
2,500.00
Cilindros
Global
Global
Uniforme
Botiqun
Mochilas
5
1
1
2
1
2
100.00
500.00
264.00
330.00
30.00
440.00
Jornal
80.00
Jornal
50
500.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Personal
15.00
16
Personal
50.00
Total S/.
6,989.00
Costo de 1 ha
2,329.67
Descripcin
Solid - Per
Unidad
Medida
Cantidad
Costo
(S/.)
Baos
Lavadero
2
1
1,500.00
120.00
Ducha
120.00
Global
650.00
Jaula
70.00
Almacn
3,800.00
Almacn
800.00
Cilindros
Global
Global
Uniforme
5
1
1
2
100.00
500.00
264.00
330.00
-115-
Descripcin
Item
Unidad
Medida
Cantidad
Botiqun
Mochilas
1
2
Jornal
12
120.00
Jornal
70
700.00
Personal
30.00
Personal
40.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
35.00
440.00
Total S/.
9,619.00
Costo de 1 ha
1,923.80
Item
Costo
(S/.)
Global
500.00
Bao
80.00
Lavadero
30.00
Global
120.00
Jaula
35.00
Almacn
Cilindros
Global
Global
Uniforme
Botiqun
Mochilas
1
4
1
1
2
1
1
100.00
50.00
500.00
264.00
330.00
40.00
220.00
Jornal
60.00
Jornal
15
150.00
15
Personal
15.00
16
Personal
40.00
Total S/.
2,534.00
Costo de 1 ha
1,267.00
Solid - Per
-116-
ANEXO N 12
Inversin y costos de comerciantes
Detalle
Balanza Grande
Balanza Granera
950.00
1900.00
15
10.56
25.00
50.00
4.17
Tijeras
Tijeras artesanal (cosechera)
25
7.00
175.00
7.29
12
6.00
72.00
1.20
Chalecos
12
16.00
192.00
8.00
Celulares
115.00
230.00
9.58
Pizarra
35.00
35.00
0.58
Sillas
37.50
225.00
10
1.88
Escritorio
200.00
200.00
10
1.67
Equipo de computo
2600.00
2600.00
43.33
Mueble de computadora
200.00
200.00
10
1.67
Camioneta
6000.00
6000.00
15
33.33
Equipo de Telfono
150.00
150.00
10
1.25
Egrapador
30.00
30.00
2.50
Calculadora
50.00
50.00
2.08
Jabas cosecheras
11.00
55.00
1.53
Ambientacin de oficina
780.00
780.00
10
6.50
Ambientacin de almacn
100.00
100.00
10
0.83
Letrero
400.00
400.00
6.67
Capital de trabajo
10947.25
10947.25
24391.25
144.62
Anexo 12.1 Costos fijos/mes
Detalle
Viticos
Pasaje: Huanta-Lima
Servicios
Telfono movil
Telfono fijo
Internet
Agua, Luz
Tasa de inters
Depreciaciones
Total costo fijo por mes S/.
Costo fijo por semana S/.
Solid - Per
Costo
Unitario
(S/.)
15.00
25.00
Costo
Total
(S/.)
60.00
50.00
1
1
1
97.20
300.00
110.00
97.20
300.00
110.00
1
1
1
60.00
80.00
144.62
60.00
80.00
144.62
901.82
225.45
Unidad
Medida
Das
Viajes
Cantidad
4
2
Global
Global
Global
Global
Global
Global
-117-
Materiales
Caja de cartn capacidad 35kg.
Pitas
Rafias
Mano de Obra
Cosecha
Seleccin
Costo
Total
(S/.)
Unidad
Unidad
Global
76
206
2
2.50
0.07
2.50
Jornales
Jornales
4
7
15.00
15.00
209.90
190.48
14.42
5.00
240.00
60.00
105.00
Jornales
10.00
30.00
Jornales
15.00
45.00
1,035.60
Viajes
Kg.
4
7960
40.00
0.11
160.00
875.60
Carretillas
Cajas
Global
Kg.
20
229
1
40
4.00
0.70
65.50
1.10
80.00
160.00
65.50
44.00
Flete
Flete (chacra a punto acopio Huanta)
Flete (Lima)
Traslado al puesto (carretilla 400kg)
Estiba y desestiba M.Modelo
ITF
Merma/Descarte 0.5%
1,835.00
0.23
Materiales
Caja de cartn capacidad 35kg.
Pitas
Rafias
Mano de Obra
Cosecha
Seleccin
Estiba y desestiba(punto de acopio
Hta)
Encargado de organizar la oferta
Fletes
Flete (chacra al punto de acopio-Hta.)
Flete (Lima)
Traslado al puesto (carretilla 400kg)
Estiba y desestiba en Merc Modelo Frutas
ITF
Merma 0.5%
Solid - Per
Unidad
Unidad
Global
Jornales
Jornales
24
63
1
4.5
2
1
15.00
15.00
Jornales
Jornales
0.5
1
10.00
15.00
2
2487.5
6.25
71
1
12.5
30.00
0.11
4.00
0.70
49.50
1.10
Viajes
Kg.
Carretillas
Cajas
Global
Kg.
2.50
0.07
3
66.40
59.52
4.38
2.50
65.00
30.00
15.00
5.00
15.00
358.63
60.00
273.63
25.00
50.00
49.50
13.75
603.27
0.24
0.57
-118-
Detalle
Balanza Electrnica
Jabas Supermercados
Equipo de Telfono
Calculadora
Escritorio
Sillas
Capital de trabajo
Unidad
Medida
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Global
Cantidad
1
140
1
1
1
3
1
Costo
Unitario
(S/.)
2,475.00
5.00
60.00
50.00
40.00
10.00
20,000.00
Costo
Total
(S/.)
Vida til
aos
2,475.00
700.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20,000.00
15
3
10
2
10
10
Depreciacin
Mensual
(S/.)
13.75
19.44
0.50
2.08
0.33
0.25
23,355.00
36.36
Unidad
Medida
Cantidad
Costo Unitario
(S/.)
Costo Total
(S/,)
mes
1400
1,400.00
Talonario
10
10.00
mes
mes
global
mes
mes
mes
1
1
1
1
1
1
900
100
150
100
900.00
100.00
150.00
100.00
36.36
236.15
36.36
236.15
2,932.51
733.13
0.065
Control de calidad
Derecho de entrada al M.M.F
Bolsas de despacho
Papeles
Descarte y prdida de peso 3%
Imprevistos (2%)
Solid - Per
Unidad
Medida
Global
Carreta
Global
Global
Global
Global
Cantidad
9
20
10
6
6
6
Costo Unitario
(S/. )
8.00
4.00
1.00
1.00
22.50
2.60
Costo total
(S/. x Kg )
72.00
80.00
10.00
6.00
135.00
15.60
318.60
0.04
-119-
Da
Da
Global
Jabas
Carreta
Global
Imprevistos (2%)
Global
6
6
6
156
8.1
6
5.00
15.00
12.00
0.30
4.00
71.82
30.00
90.00
72.00
46.80
32.40
430.92
1.44
8.64
710.76
0.22
ANEXO N 13
Inversin y costos de Empresas que comercializan palta con valor
agregado
Materiales
Planta de procesamiento
- Mezcladoras
- Selladoras
- Equipamiento, muebles
Exhibidores
Cmara (para maduracin)
Total inversin S/.
Cantidad
Costo
Unitario
(S/.)
2.00 150,000.00
10.00
250.00
1.00
10,000.00
Inversin
Total
(S/.)
300,000.00
2,500.00
10,000.00
312,500.00
Detalles
Costos fijos
Personal
Servicios bsicos
Inters (1,25%/mes)
Depreciacin de equipos
(Guacamole)
Depreciacin de equipos
(Paltas maduras)
Aos
de Vida
Depreciacin
Mensual
(S/.)
20.00
10.00
20
1,250.00
20.83
41.67
Costo por
mes S/.
5,325.00
Empleados
Global
mes
3
1
1
750.00
1,200.00
1,875.00
2,250.00
1,200.00
1,875.00
mes
1,250.00
1,250.00
mes
62.50
62.50
Costo por
semana S/.
1,331.25
312.50
15.63
1,659.38
0.08
0.16
0.01
Solid - Per
562.50
300.00
468.75
-120-
Detalle
Control de calidad
Empaques y etiquetas
Personal que hace degustaciones
Promociones, muestras,
degustaciones, campaas.
Derecho de uso de espacios
Pasajes
Prdida de peso, descartes 20%
Imprevistos (10%)
Total costo variable por semana S/.
Cantidad
5
1500
Costo
Unitario
(S/. )
187.50
0.30
Personal
187.50
187.50
Global
226.10
226.10
Global
Global
1
1
500.00
220.00
500.00
220.00
Global
Global
600
300
2.14
2.14
1,284.00
642.00
4,447.10
1.48
0.08
1.57
Unidad
Medida
Personal
Unidad
Costo total
(S/. x Kg)
937.50
450.00
Detalle
Paltas
Personal que elabora
Insumos
Emapaque
Fletes
Descarte 10%
Total costo variable
por semana (D.
Redistribuidores) S/.
Solid - Per
Unidad
Medida
Kg
Personal
Global
Global
Global
Global
Cantidad
2,000.00
2.00
1.00
420.00
1.00
200.00
Costo
Unitario
(S/.)
1.45
187.50
420.00
0.20
20.00
1.50
Costo total
(S/. x Kg)
2,900.00
375.00
420.00
84.00
20.00
300.00
4,099.00
8.20
0.23
8.43
-121-
ANEXO N 14
Costos del Exportador
Detalle
Total
Mano de obra
Organiza la oferta, coordina el acopio en
chacra
Administracin
Pesado de jabas
Lavado y desinfeccin
Seleccin
Empaque
Palletizacin
Control
Insumos
Desinfectante
Cajas de cartn
Pallets
Esquineros
Termgrafo
Filtro de etileno
Agua y electricidad
Descartes y mermas (5%)
Servicios
Flete de Huanta a planta de empaque
Reefer de 40 pies (traslado del contenedor a la
nave)
Inspeccin, certificado fitosanitario por SENASA
Gastos de formalidades y agente de
aduaneras
Gastos de documentaciones y
comunicaciones
Imprevistos (incluido depreciaciones)
Reefer: contenedor refrigerado.
Tipo de cambio: S/.3.164
Fuente: CICDA-2005.
Elaboracin: Solid Per
Solid - Per
Por
contendor $
6,769.29
509.63
Por
contendor
S/.
19,838.28
Kg. $ Kg.S/.
0.34
0.99
1,612.48
0.03
0.08
189.63
49.00
29.00
40.00
79.00
69.00
25.00
29.00
3,721.97
117.00
2,212.39
224.00
66.00
26.00
34.00
6.00
1,036.59
2,537.68
948.17
600.00
155.04
91.76
126.56
249.96
218.32
79.10
91.76
10,196.57
370.19
7,000.00
708.74
208.82
82.26
107.58
18.98
1,700.00
8,029.23
3,000.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.01
0.11
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.13
0.05
0.03
0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.51
0.02
0.35
0.04
0.01
0.00
0.01
0.00
0.09
0.40
0.15
1,000.00
48.00
3,164.00
151.87
0.05
0.00
0.16
0.01
25.00
79.10
0.00
0.00
15.00
501.52
47.46
1,586.80
0.00
0.03
0.00
0.08
-122-
BIBLIOGRAFIA Y FUENTE
http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/aguacate.htm
http://www.promperu.gob.pe/.
Exportaciones (PROMPEX)
Solid - Per
Ex
Comisin
para
la
Promocin
de
-123-