335 comercio exterior, vol. 58, nm.

5, mayo de 2008
ALFREDO HUALDE
PRUDENCI O MOCHI *
tores como la evolucin histrica del mercado tanto en
el plano nacional como en el internacional, las caracte-
rsticas de las empresas, las competencias de los profe-
sionistas y tcnicos empleados, la distribucin regional
de las mismas y las caractersticas de las instituciones
relacionadas con el sector. stos son factores que per-
miten entender lo que representa la industria para la
economa mexicana y cules son los panoramas que se
pueden delinear a futuro.
Algunos datos estructurales nos permiten ubicar la
situacin del pas. En el mercado de tecnologas de la
informacin, Mxico ocupa el lugar 19, siendo su par-
ticipacin de 0.6%; en software alcanzaba nicamente
0.3% y en servicios informticos 0.4% hasta 2001.
1
En
2004-2005, Mxico se encontraba debajo del promedio
mundial en porcentaje de usuarios de internet por habi-
tante, lneas telefnicas por cada 100 habitantes, suscrip-
tores de banda ancha y otros indicadores. En Amrica
Latina, Costa Rica y Chile superan a Mxico en varios
de estos indicadores y Brasil se encuentra ms o menos
en la misma posicin.
2

Mxico: una apuesta estratgica
por la industria del software?
1. Prudencio mochi, La industria del software en mxico en el contexto
internacional y latinoamericano, crim, unam, mxico, 2006.
2. asociacin mexicana de la Industria de Tecnologas de Informacin,
Visin mxico 2020. Polticas pblicas en materia de tecnologas
de informacin y comunicacin para impulsar la competitividad
de mxico, 2006, disponible en <www.cysp.com.mx/Ima/amiti/
documentos%20descargables/doc_PP_vision_mexico_2020_re-
sumen.pdf>, consultado el 16 de junio de 2007.
*Profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte
<hualde_alfredo@yahoo.com>yprofesor-investigadordelCentro
RegionaldeInvestigacionesMultidisciplinarias(crim)delaunam
<mochiprudencio@gmail.com>,respectivamente.
E
n el sexenio que concluy en 2006, la industria de
software se consider un sector estratgico. El Pro-
grama para el Desarrollo de la Industria del Software
(Prosoft) fue tal vez el nico instrumento de poltica
industrial con cierta coherencia y continuidad a partir
de 2004. Sin duda, el desarrollo en este campo en otros
pases, como la India, Irlanda, e incluso Brasil, pudo
haber servido como acicate a la poltica gubernamental.
Es posible que ciertos grupos empresariales cercanos
al gobierno tambin pudieran haber infuido; en todo
caso, el Prosoft emergi como un programa con una
buena recepcin por parte de las empresas y asociaciones
afnes al sector.
Durante 2007, la apuesta por la industria qued en
entredicho cuando se supo que el Plan Nacional de De-
sarrollo no inclua un presupuesto para este sector. Ante
la presin de los industriales y de la Cmara Nacional
de la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones y
Tecnologas de la Informacin (Canieti), que los repre-
senta, la Secretara de Economa rectifc, asignando
una partida para apoyar a la industria.
La poltica pblica es un elemento importante para
entender el desarrollo de la industria; sin embargo, no
es el nico. Es necesario incluir en el anlisis otros fac-
comercio exterior, mayo de 2008 336
En lo que se refere a los mercados, Mxico ocupa el
segundo lugar en Amrica Latina en todos los sectores
de las tecnologas de la informacin, despus de Brasil;
pero en el periodo 2001-2005 creci menos que este pas
y que otros latinoamericanos cuyo mercado es ms redu-
cido. Por otro lado, hay que destacar que el mercado de
software sigue siendo en Mxico muy inferior al de los
otros rubros que componen el mercado de las tecnolo-
gas de la informacin y comunicacin (tic).
Con el Programa para el Desarrollo de la Indus-
tria del Software, Mxico intenta ampliar su presencia
en los mercados, al evaluar tanto sus potencialidades
como sus limitaciones. Entre las primeras se encuentra
la integracin en cadenas productivas en el mercado
estadounidense, dada la proximidad con ste, lo que
facilita algunas actividades de servicios. Una segunda
potencialidad se deriva de la concentracin de centros
educativos y profesionales en cantidad y calidad, en en-
tidades como Jalisco, Nuevo Len y el Distrito Federal.
Tambin resulta positiva la restructuracin reciente de la
industria electrnica y de telecomunicaciones, as como
el surgimiento de sectores exportadores relativamente
nuevos, entre los cuales aparece un nicho de oportunidad
para el diseo y desarrollo de software integrado.
3
Sin embargo, como se analiza en este artculo, Mxi-
co tiene que mejorar de manera signifcativa la calidad
y los costos de su infraestructura, la profesionalizacin
y la rentabilidad de las empresas nacionales, sobre todo
de las pyme; necesita reducir las brechas entre regio-
nes, en lo que se refere tanto al nmero y la calidad de
las empresas como a sus activos de conocimiento, pues
son agudas las diferencias educativas entre regiones y la
segmentacin de sus mercados de trabajo.
Un factor por considerar es tambin la gran impor-
tancia de software producidos en empresas no especia-
lizadas, sobre todo en dependencias del gobierno, que
podran contribuir a la ampliacin de las oportunidades
de las empresas nacionales, subcontratando una parte
de las actividades que en la actualidad llevan a cabo de
manera interna.
Finalmente, hay aspectos importantes que difcultan
el crecimiento de un sector empresarial competitivo: la
falta de instituciones o la poca confanza en las que hay,
los trmites burocrticos, la carencia de un sector fnan-
ciero que proporcione crdito en buenas condiciones.
Asimismo, infuyen de manera negativa factores del en-
torno, como la corrupcin o la inseguridad, que son obs-
tculos para cualquier tipo de actividad empresarial.
En este artculo se sintetizan los aspectos que, a nues-
tro juicio, explican la situacin de la industria en Mxi-
co. En la primera seccin se presentan datos referidos al
tamao del mercado y la estructura de las empresas, as
como su distribucin segn el tipo de software que pro-
ducen. En la segunda se revisa la oferta de profesionales
y tcnicos con los datos disponibles acerca del mercado
de trabajo. En la tercera seccin se detallan los rubros
ms importantes de la poltica pblica que infuyen en el
desarrollo del sector. En la cuarta se hace referencia a la
posibilidad de desarrollar nuevas empresas y productos
relacionados con lo que se denomina software integrado.
Por ltimo, se exponen las conclusiones y algunas suge-
rencias de poltica.
HEtERogENEIdaddElasEMPREsas
ysEgMENtaCINdElosMERCados
E
l primer elemento por considerar en el anlisis de
la industria del software es su heterogeneidad. Pro-
ponemos que la industria de software en Mxico est
integrada por cuatro sectores principales:
1) Industria nacional de software y servicios informticos.
Constituida por un importante universo de pequeas
y medianas empresas, ms orientadas a la produccin
de servicios que de software empaquetados. Este sector
cuenta con muy pocas empresas de tamao y escala inter-
nacional, una de las cuales es la regiomontana Softtek.
Las compaas de este grupo tambin pueden operar
como empresas subcontratistas de software en dos mo-
dalidades: produccin nueva de programas integrados
para la industria electrnica de exportacin y produc-
cin de software para la exportacin directa en cadenas
internacionales de subcontratacin.
2) Produccin interna (autoconsumo). Compuesto por
grandes empresas con produccin interna, del sector ma-
nufacturero y departamentos de sistemas del gobierno,
que desarrollan o adaptan de manera interna los pro-
gramas que usan, y los servicios requeridos. Se trata de
un sector mucho ms grande que el anterior, el cual pu-
3. el software integrado se encuentra por lo general en los llamados
sistemas integrados (embedded systems). Son una combinacin de
hardware y software en el mismo paquete. ejemplos de sistemas
integrados son la mayora de los perifricos de una computadora,
l os tel fonos cel ul ares, l os ruteadores, l os pdas, al gunos
electrodomsticos, entre otros. el software integrado (frmware)
tambin se encuentra en cajeros automticos, discos duros, aviones,
naves espaciales, misiles, satlites y automviles, por mencionar slo
algunas aplicaciones.
337 la InduSTrIa del SofTware en mxIco
diera favorecer el desarrollo de la industria local si una
parte de su produccin llegara a ser subcontratada con
el sector especializado.
4

3) Filiales de las grandes empresas transnacionales de soft-
ware empaquetado. Distribuyen gran parte de ese tipo de
programas de computadora consumidos en el pas y rea-
lizan actividades generales de soporte tcnico y de asis-
tencia a grandes empresas. Se trata de Microsoft, sap,
ibm, Oracle, hp, entre otras.
4) Grandes empresas transnacionales exportadoras de pro-
ductos electrnicos. Producen y subcontratan programas de
computadora integrados como parte de sus actividades
de elaboracin de productos electrnicos de exporta-
cin y en algunos casos, como en el de ibm tambin
para exportacin directa de software. Se destacan en este
grupo empresas de telecomunicaciones, como Intel, o
de otros sectores, como hp.
En este trabajo nos referimos a los tres primeros
sectores de la industria mexicana de los programas de
computadora, aunque se describe de manera breve el
software integrado como un sector de desarrollo poten-
cial ligado a la industria automovilstico, de telecomu-
nicaciones e instrumentos mdicos.
mercados de tecnologas
de la informacin
y de software en mxico
El mercado de tecnologas de la informacin en Mxico
lleg en 2005 a 8 254 millones de dlares, de los cuales
el software en paquete representa 817 millones de dla-
res (524 millones en 1999) y los servicios, 2 311 millones
de dlares (1 569 millones en 1999), casi tres veces ms.
En esta categora, la produccin de software a la medida
alcanz en el mismo ao 221 millones de dlares. Es in-
teresante sealar que a partir de 2001 el crecimiento de
los mercados ha sido superior a 10%, excepto en 2003,
cuando se produjeron cadas importantes en varios de
los rubros contabilizados. Los aos de mayor crecimien-
to fueron 2004 y 2005.
Segn el Instituto de Estadstica, Geografa e Infor-
mtica (inegi), en 2004 haba 2 094 empresas de tecno-
logas de la informacin, pero no se precisan las que
estn especializadas en desarrollo de software. De estas
compaas, 41% son micro; 42%, pequeas; tan slo 9%,
medianas, y 8%, grandes empresas. La estructura del
mercado refeja una gran desigualdad. La elevada canti-
dad de micro y pequeas empresas sugiere gran volatili-
dad en el sector, en el que muchas compaas tienen una
vida relativamente corta. La heterogeneidad del sector
se manifesta en la coexistencia de organizaciones muy
formalizadas junto con pequeas y microempresas en
las que prcticamente no hay divisin de tareas. Muchas
veces, las empresas son en realidad equipos fexibles de
desarrolladores que trabajan por proyecto, integrados
en redes profesionales y de amistad.
5

La evolucin del sector de tecnologas de la informa-
cin depende en buena medida de la demanda de distintos
sectores de la economa (los llamados sectores vertica-
les), con distinto peso en esa demanda. En un entorno
bastante diversifcado, tres sectores destacan sobre los
dems: la industria manufacturera, que demanda ms
de una quinta parte del total de los servicios; el sector de
comercio, restaurantes y hoteles, que se acerca a 16%,
y los servicios fnancieros y de seguros, que rozan 13%
(vase la grfca 1).
A pesar de la diversifcacin de sectores, la oferta de
estos servicios est altamente concentrada en las gran-


El Prosoft ha buscado, mediante
subsidios federales, acelerar
las acciones para generar
capacidades, masa crtica
y fomentar el desarrollo de
proyectos productivos en el sector

5. alfredo Hualde y Janett chvez, Knowledge Workers and Labour
Flexibility in the Software industry of mexico, indito.
4. Prudencio mochi, La industria del software en mxico en el contex-
to internacional y latinoamericano, tesis de doctorado, universidad
nacional autnoma de mxico, mxico, 2003.
comercio exterior, mayo de 2008 338
G R F I C A 1
MXICO: MERCADO DE SERVICIOS DE TECNOLOGAS
DE LA INFORMACIN POR SECTOR VERTICAL DE LA DEMANDA,
2005 (PORCENTAJES)
fuente: elaboracin propia con datos de Select.
des empresas, que facturaron 1 800.22 millones de d-
lares en 2005, mientras que las pequeas slo sumaron
230.80 millones de dlares.
La misma concentracin en las grandes empresas se
observa en la demanda, ya que las compaas de ms de
mil empleados concentraron 82% de la demanda del
mercado de tecnologas de la informacin.
Este mercado est compuesto por un vasto y hetero-
gneo conjunto de empresas nacionales e internaciona-
les. Las grandes transnacionales como eds, ibm, hp y
Neoris, entre otras, son las que dominan el mercado con
ventas anuales superiores a 100 millones de dlares. En-
tre las 20 primeras se destacan dos empresas nacionales:
Hildebrando y Softek (vase el cuadro 1).
El mercado de software propiamente dicho presenta
algunos contrastes interesantes con el mercado de tec-
nologas de la informacin.
Las cifras confrman la gran importancia de los pro-
gramas producidos para autoconsumo, alrededor de
63%, es decir, ocho veces ms que el software a la medida
elaborado por las empresas especializadas del sector.
6
El
resto del mercado lo integran el software en paquete, que
representa 29.2%, y el desarrollo de software, con 8%. Es
interesante observar que la distribucin se mantiene de
modo muy estable en el periodo de 2000 a 2005.
7

8. las categoras incluidas dentro de este mercado son las siguientes:
Herramientas 3GL: son las llamadas herramientas de tercera ge-
neracin; se orientan al desarrollo de objetos y no objetos. algunos
ejemplos son: Java, Pascal, fortran, entre otros.
Herramientas 4GL: son lenguajes de alto nivel basados en herramientas
utilizadas por programadores para construir aplicaciones.
Herramientas para integracin y desarrollo de componentes: su funcin
primaria es la de permitir el desarrollo de componentes de programas
de computadora o la integracin de estos componentes con otros ms
grandes o con aplicaciones.
componentes para el desarrollo de software: son subensambladores
de software con funciones especfcas y libreras adquiridas de manera
separada de los programas, que pueden corresponder o no al entorno
especfco del programa que se est utilizando.
El total de facturacin en desarrollo de software inter-
no (1 738 millones de dlares) y su crecimiento de 31%
entre 2000 y 2005 muestra, por tanto, la enorme canti-
dad de programas de computadora producidos dentro
de las instituciones pblicas y en las empresas del sector
privado. Refeja asimismo el escaso desarrollo del sector
especializado; aunque, desde una perspectiva optimista,
seala que hay potencial en Mxico para las empresas
especializadas (vase la grfca 2).
6. Prudencio mochi, La industria del software..., 2003, op. cit.
7. Prudencio mochi y alfredo Hualde, informe de investigacin, cepal,
2007.
G R F I C A 2
MXICO: DISTRIBUCIN DEL MERCADO DE SOFTWARE, 2000-2005
(PORCENTAJES)

1. Select, mercado de software en mxico, 2004, y clculos propios.

2. Select, mercado de servicios de tecnologas de la informacin en mxico,
2004, y clculos propios.
3. Select, modelo de la demanda de tecnologas de la informacin en mxico,
2004, y clculos propios.
mercado de software
en paquete
El total del mercado de programas de computadora en
paquete para 2005 era de 817 millones de dlares. Se dis-
tribua de modo bastante equitativo en aplicaciones, con
313 millones de dlares; herramientas de software,
8
con
304 millones de dlares, e infraestructura y seguridad,
con 201 millones de dlares (vase el cuadro 2).
100
30
60
40
20
0
Soflware en paquele
1
Desarrollo de soflware
2
Caslo inlerno
en soflware
3
63.7
7.1
29.2
63.3
7.2
29.5
63.7
7.0
29.3
64.3
7.5
28.2
63.0
7.9
29.1
62.8
8.0
29.2
ineria 10.6
Eleclricidad, gas v agua 1.5
nduslrias
nanufaclureras
0.1
Conercio, reslauranles
v holeles
15.7
Transporle, alnacenaje
v conunicaciones
9.2
Servicios financieros
v seguros
12.9
Servicios conunales,
sociales v personales
10.4
Educacion 2.7
Cobierno federal v eslalal 11.9
Conslruccion
3.4
Olros
21.5
339 la InduSTrIa del SofTware en mxIco
C U A D R O 1
MXICO: PARTICIPACIN DE EMPRESAS EN EL MERCADO DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN, 20032005 (MILLONES DE DLARES)
2003 2004 2005
eds 217.12 218.81 232.84
ibm 178.78 199.48 220.04
hp 150.10 163.08 183.38
red uno 68.18 153.72 160.13
neoris 65.36 69.29 79.50
unisys 73.69 67.18 59.37
accenture 51.11 57.22 58.92
sun 48.80 54.79 59.44
Qualita 51.73 55.86 54.48
Gedas 56.28 50.32 55.61
oracle 42.64 47.30 50.96
Hildebrando 25.31 58.03 56.98
dell computer 32.94 42.58 44.18
sys 37.34 37.22 37.78
sap 29.64 39.87 39.38
Softtek 22.55 26.72 51.67
deloitte 27.97 35.58 38.38
Bearing Point 32.13 32.34 32.04
Getronics 12.87 22.68 26.75
its 19.67 22.30 23.48
ncr 18.15 19.59 20.29
diveo 20.69 23.59
capgemini 19.53 14.88 14.76
emc 13.71 15.99 17.69
cisco 10.50 13.34 19.01
migesa 16.82 12.96 13.38
alcatel Telecom 3.79 5.98 26.04
avaya 12.50 12.29 15.03
avantel 28.50
nextira one 12.26 11.75 12.19
Triara 15.58 16.77
kio networks 12.91 15.76
xerox 8.82 11.58 11.89
Bursatec 9.95 9.73 9.92
Ikusi-gs 6.60 9.55 9.80
ericsson 3.87 8.22 10.87
Sungard 9.54 11.29
Spersa 6.36 6.24 6.84
SondaPissa 5.39 7.02 8.18
dmr 14.40
Booz allen 5.80 6.09 6.61
Siemens 4.24 4.64 6.73
Kimat 6.39 6.26 4.74
sgi 5.40 5.84 5.63
3com 3.52 5.06 6.87
xertix 6.65 7.36
netec 5.02 4.94 4.90
Teledinmica 4.75 4.98 5.26
Servidata 5.66 3.96 4.62
cosphere 5.82 6.94
Tridex evox 2.89 5.13 5.28
netropology 3.47 3.72 5.93
compucige 4.06 4.41 4.36
Hitachi 3.35 3.64 4.18
2003 2004 2005
Stratus 5.26 3.90 2.85
Server 1.98 1.91 5.12
enterasys 3.19 3.63 3.24
Global Knowledge 3.08 3.19 3.34
Baan 4.19 2.86 2.63
adam Technologies 2.87 3.09 3.43
Siebel eBusiness 3.35 3.29 2.89
xamai 2.59 2.37 2.96
mexis 3.56 3.84
Qarta Sistemas 0.88 2.80 2.95
Inster 2.28 2.81 2.10
microsoft 2.23 2.38 2.23
bmc 2.48 2.77 1.83
atencin corporativa 2.08 2.12 2.16
Software ag 1.98 1.96 1.91
Kernel 1.80 1.51 2.09
Grupo Sphaera 1.81 1.85 1.94
nortel 1.73 1.64 1.67
compueducacin 1.54 1.82 1.83
Infosis 1.72 1.76 1.82
ked 1.55 1.58 1.65
bea 1.40 1.68 1.80
expert 1.67 1.65 1.76
dynaware 0.49 0.98 2.02
meta4 0.76 1.72 2.09
Sybase 1.55 1.61 1.53
new Horizons 1.25 1.22 1.15
qad 1.20 1.35 1.50
novell 0.87 1.12 1.15
oce 1.40 1.50
eres esser 0.94 0.93 0.87
lexmark 0.61 0.49 0.58
cti 0.78 0.86 0.85
Progress Software 0.74 0.84 0.67
Susoc Guadalajara 0.26 0.67 0.99
ca 0.49 0.59 0.72
okidata 0.90 0.51 0.55
System Software 0.62 0.62 0.67
Bitam 0.62 0.66 0.41
Isic 0.55 0.55 0.56
Symantec 0.38 0.57 0.67
aspel 0.41 0.50 0.53
Panasonic 0.37 0.64 0.36
cima 0.39 0.42 0.45
Siga 0.41 0.42 0.48
compac 0.28 0.39 0.46
espectracom 0.25 0.30 0.31
Brio 0.16 0.19 0.21
networking de mxico 0.30 0.14 0.14
sti 0.07 0.17 0.18
ascential mxico 0.18 0.16 0.17
care 0.10 0.13 0.15
nauter 0.11 0.11 0.13
total 1 514.70 1 819.84 2 031.01
fuente: elaboracin propia con datos de Select.
comercio exterior, mayo de 2008 340
Tambin en este mercado se da una concentracin en
las grandes empresas, aunque no tan grave como en el
mercado de tecnologas de la informacin. El mercado
de software en paquete facturado por empresas trans-
nacionales grandes alcanz en 2005 un total de 518.12
millones de dlares (63% del total), en tanto que la fac-
turacin de las pyme (nacionales e internacionales) se
cifr en 299.19 millones de dlares (37% del total).
La demanda presenta asimismo una distribucin di-
ferenciada entre los sectores que la conforman, con un
claro predominio de las grandes empresas. La deman-
da de las compaas de ms de 1 000 empleados alcanz
435.17 millones de dlares (53% del total); la de las em-
presas de menos de 1 000 empleados, 234.32 millones
(29% del total), y la demanda del gobierno (de sus tres
niveles y paraestatales) fue de 147.82 millones de dla-
res (18% del total).
Por otro lado, desglosando el mercado vertical que
quiere programas en paquete, se observa que los prin-
cipales demandantes son los servicios privados, los ser-
vicios pblicos y el sector de fnanzas. Las cifras refejan
un contraste entre la importancia de la manufactura en
la demanda de tecnologas de la informacin y la poca
demanda de software empaquetado por parte de este
sector (vase la grfca 3).
Mercado de desarrollo de software
a la medida e integracin de sistemas
El desarrollo de programas es el mercado en el que se
concentran las empresas nacionales. Su importancia
cuantitativa supera a la del software en paquete. Sin
embargo, es difcil precisar el tipo de actividades que
se llevan a cabo, por la importancia del rubro de otros
servicios, con 1 590 millones dlares, que es siete veces
C U A D R O 2
MXICO: MERCADO DE SOFTWARE, 1999-2009 (MILLONES DE DLARES)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Producto interno bruto total 479 843 574 439 610 967 622 907 571 228 631 949 768 655 823 286 882 272 932 556 986 400
mercado de tecnologas
de la informacin
5 299 6 327 6 550 6 756 6 704 7 418 8 254 9 683 10 691 11 776 12 972
Software en paquete 524 608 602 676 671 727 817 922 989 1 081 1 191
aplicaciones 262 283 271 264 261 283 313 344 375 407 451
Herramientas 168 220 207 259 254 270 304 343 353 386 415
Infraestructura y seguridad 94 105 123 153 156 174 201 235 261 288 326
Servicios relacionados
con el desarrollo de software
1 569 1 774 1 827 1 928 2 024 2 144 2 311 2 505 2 718 2 937 3 170
desarrollo a la medida 148 147 161 176 195 221 246 273 301 331
consultora 160 163 153 142 151 151 155 161 171 182
Integracin de aplicaciones
empresariales
325 322 325 325 336 349 362 373 382 391
otros servicios 1 569 1 140 1 195 1 290 1 381 1 462 1 590 1 742 1 911 2 082 2 267
a. calculado a partir de 2006.
fuente: elaboracin propia con datos de Select.
G R F I C A 3
MXICO: VENTAS DE SOFTWARE EMPAQUETADO VERTICAL, 2005
(MILLONES DE DLARES Y PORCENTAJES)
fuente: elaboracin propia con datos de Select.
Herramientas profesionales para el desarrollo web: se usan para el
diseo y gestin de sitios y pginas web, as como para la integracin
de objetos con esos sitios o pginas.
Software de optimizacin y anlisis de cdigo: ofrece la posibilidad de
realzar el desempeo de las aplicaciones mediante la optimizacin de
diferentes tipos de cdigo.
Plataformas de software para aplicaciones servidor: proveen de los
requerimientos mnimos para la interoperabilidad de componentes
de manera lgica con aplicaciones.
Servicios privados
309.57
Servicios publicos
139.70
Finanzas
110.10
anufaclura
41.20
Procesos
93.33
Conercio
67.36
3

39

341 la InduSTrIa del SofTware en mxIco

C U A D R O 3
MXICO: PRINCIPALES EMPRESAS EN EL MERCADO
DE DESARROLLO DE SOFTWARE, 2003-2005
(MILLONES DE DLARES)
2003 2004 2005
Hildebrando 15.91 41.07 47.75
Softtek 9.72 17.35 33.78
neoris 19.05 19.83 21.25
ibm 17.66 17.14 19.94
accenture 3.64 22.92 14.45
eds 5.27 10.04 13.05
Getronics 9.34 8.39
Bursatec 7.66 7.49 7.79
its 6.30 6.58 6.57
Qualita 7.67 7.24 6.04
Bearing Point 4.74 4.66 4.61
adam Technologies 2.87 3.09 3.43
netropology 1.73 1.86 2.97
unisys 3.22 2.79 1.93
Syc 3.33 1.91 1.88
dmr 1.71
oracle 1.32 1.38 1.49
avaya 0.86 1.29
dynaware 0.22 0.44 0.90
Gedas 0.99 0.74 0.62
Qarta Sistemas 0.14 0.45 0.47
Kernel 1.12 0.31 0.41
Siga 0.30 0.30 0.34
cti 0.27 0.30 0.29
capgemini 0.59 0.35 0.26
migesa 1.79 0.80 0.12
ked 0.09 0.10 0.10
nextira one 0.06
SondaPissa 0.54 0.34 0.05
cima 0.03 0.04 0.04
nauter 0.02 0.02 0.02
sti 0.00
total 116.18 179.72 202.01
fuente: elaboracin propia con datos de Select.
mayor que el software a la medida y 10 veces ms que los
servicios de consultora.
En el cuadro 3 se comprueba que, con excepcin de
algunas empresas internacionales como ibm, la mayora
de las 32 que aparecen en la lista son nacionales.
Los servicios y el gobierno son sus principales com-
pradores, con 41 y 35 por ciento, respectivamente, y en
tercer lugar la industria, que representa 17 por ciento.
Es necesario sealar que no slo la produccin creci
en Mxico durante los ltimos aos, sino que las exporta-
ciones de desarrollo de software en 2005 alcanzaron 164
millones de dlares (vase el cuadro 4), lo que signifca
un crecimiento de 2000 a 2005 de 156.6%. Las exporta-
ciones de software en Mxico son signifcativas, con un
crecimiento tres veces mayor que el de la industria. Las cifras anteriores revelan de nuevo una gran he-
terogeneidad de las empresas. Junto a unas decenas de
grandes compaas nacionales y transnacionales, varios
cientos de pyme y microempresas producen principal-
mente software a la medida en segmentos locales de
mercado. Es ms importante la produccin de software
en empresas no especializadas (de otros sectores o de-
pendencias pblicas) que de las compaas de software
propiamente dichas. El mercado de programas de com-
putadora en paquete est claramente dominando por
las compaas transnacionales y por la importacin, en
tanto que las empresas nacionales se ubican en el mer-
cado de software a la medida. A diferencia de lo que ocu-
rre con las tecnologas de la informacin en general, en
lo que corresponde a software, los servicios son clientes
ms importantes que los sectores de manufactura.
CaPItalHuMaNo:
otRaHIstoRIadEHEtERogENEIdad
l
os estudios acerca del crecimiento de la industria
del software en la India, Irlanda y en los pases de-
sarrollados destacan como factor clave la importancia
de una oferta de especialistas, tcnicos e ingenieros
y de emprendedores. En Mxico, los clculos acerca
de este tema se pueden considerar hasta el momento
incompletos.
Algunas fuentes calculan que en 2005 el nmero de em-
pleados en actividades de software alcanzaba casi 323 000,
de los cuales la mayor parte (269 000) laboraba en el sector
no especializado, que produce software de autoconsumo.
El monto de empleados en la industria de software era
ligeramente inferior a 54 000 empleados, cerca de un
sexto del total. Aunque la mayora de los empleados en
C U A D R O 4
MXICO: EXPORTACIONES DE SOFTWARE, 2000-2005
(MILLONES DE DLARES)
2000 64
2001 69
2002 90
2003 99
2004 125
2005 164
Tasa de crecimiento
(2000-2005)
156.6%
fuente: Select, mercado de software en mxico, 2004, y clculos propios.
comercio exterior, mayo de 2008 342
actividades relacionadas con software est ubicado en
empresas usuarias, el empleo en compaas especiali-
zadas crece ms rpido. Las proyecciones de la empresa
Select pronostican que el empleo en software prctica-
mente se duplicar para 2014, acercndose a los 100 000
empleados en la industria especializada del software.
Un estudio encargado por la Secretara de Economa a
la Universidad Autnoma Metropolitana (uam) en 2004
sealaba que la oferta de profesionistas, entendida como
la matrcula en carreras relacionadas con la industria
(informtica, computacin), superaba a la demanda y
esto crece perniciosamente cuando se proyecta en el
tiempo en un escenario conservador.
9
La brecha entre oferta y demanda se calcula sobre
la base de cifras y tendencias histricas. La proyeccin
del Prosoft pronosticaba una brecha entre oferta y de-
manda de profesionistas de tecnologas de la informa-
cin, que es mayor todava en el caso de la demanda de
profesionistas de software. En lo que se refere a este l-
timo, en un panorama conservador la demanda aumen-
tar de 250 000 profesionales a menos de 600 000 entre
2000 y 2014, en tanto que en un panorama optimista
la demanda ascendera en 2014 a 800 000 profesiona-
les. Los datos de empleo para 2005 son prcticamente
idnticos entre el Prosoft y los de la empresa Select en el
panorama conservador. Esta ltima considera 25 000
empleados ms.
Para calcular otras caractersticas del empleo en la
industria de software, el estudio de la uam trabaj con
una muestra de 800 profesionales de tecnologas de la
informacin a partir del universo proporcionado por
el inegi.
Se trata de un grupo en el que predominan hombres
jvenes de entre 26 y 35 aos, que trabajan en empresas
manufactureras, de comercio y de servicios, sobre todo
de tamao intermedio (de 250 a 1 000 empleados). Se
concentran en el Distrito Federal y en los estados de Nue-
vo Len y Jalisco. La mayora es egresado de instituciones
pblicas de las carreras de computacin e informtica y
un poco ms de la mitad tiene otros estudios, ya sea cur-
sos, diplomados o maestras.
Llama la atencin que, a pesar de que la industria y
las carreras relacionadas con sta son recientes, aproxi-
madamente 40% de los profesionales tiene ocho aos
o ms de experiencia laboral y 10% cuenta con ms de
15 aos de experiencia, aunque ms de la mitad de los
egresados de tecnologas de la informacin en Mxico
se titularon despus de 1998.
Los cuatro sectores en los que se concentran estos
profesionales son comercio y servicios (53%), industrias
manufactureras (18%), actividades del gobierno (9%)
y servicios fnancieros (5%). Es interesante notar que la
mitad de los profesionales encuestados estaba emplea-
do en empresas de tamao intermedio de entre 251 y
1 000 empleados, en tanto que en las grandes compa-
as slo se encontraba 10% de los encuestados.
La distribucin geogrfca coincide con la desigual
distribucin de los centros educativos y de los egresados,
y, en cierto sentido, con la importancia relativa de varias
ciudades y regiones en la produccin de software. El Dis-
trito Federal, el Estado de Mxico, Nuevo Len y Jalisco
concentran la mitad de los profesionales; los siguen en
importancia estados como Tamaulipas, Veracruz, Pue-
bla, Chihuahua, Coahuila y Baja California. Este mismo
estudio seala la importancia que tienen las ciudades
ms que los estados para el desarrollo de los programas
de computadora. De modo que, si se analiza el dato de
egresados por ciudades, 40% de los egresados de las ca-
rreras relacionadas con software se encuentra en la Ciu-
dad de Mxico y Monterrey. Le siguen en importancia
Guadalajara, Puebla, Chihuahua y Mexicali.
Tambin es un dato importante que 76% de los encues-
tados sean profesionales universitarios, 14.5% tcnicos de
nivel medio superior y 7.5% tcnicos de nivel superior. Ello
seala la existencia de un sector constituido fundamental-
mente por profesionistas universitarios, lo cual coincide
con estudios de conglomerados especfcos. Sin embargo,
el estudio de la uam menciona que ms de la mitad de los
profesionistas declara no haber realizado estudios adicio-
nales despus de concluir la universidad. Esta situacin
refeja el poco inters o la falta de oportunidades de los
egresados por actualizarse y ampliar sus conocimientos,
o quizs el escaso apoyo de las organizaciones privadas y
pblicas para la capacitacin de sus empleados.
10
9. este estudio es el que ha descrito y analizado de modo ms exhaustivo
las caractersticas de los profesionistas empleados en la industria,
as como la demanda de profesionistas de tecnologas en distintas
ramas de la economa mexicana. vase universidad autnoma me-
tropolitana, estudio para determinar la cantidad y calidad de recursos
humanos necesarios para el desarrollo de la industria de software en
mxico, disponible en <www.economia.gob.mx>, consultado el 7
de septiembre de 2006.
10. Hay excepciones, como el Programa para el desarrollo de la Industria
del Software (Prosoft), que ha tratado de incidir en el mercado de
trabajo, mediante el apoyo a proyectos que alientan de manera
directa la generacin de nuevos empleos, as como la mejora de
los existentes mediante certifcaciones y capacitaciones. Segn
datos del propio Programa, desde la creacin del fondo Prosoft,
en 2004, hasta 2006, se crearon 11 000 nuevos empleos y se
343 la InduSTrIa del SofTware en mxIco
La situacin en recursos humanos relacionados con
el software debe estudiarse con mayor detalle. La bre-
cha entre egresados y el mercado de trabajo no es un in-
dicador inequvoco de una oferta excesiva de personal
califcado, porque se desconocen aspectos especfcos
respecto a la calidad de los egresados. Sin embargo, hay
informacin sufciente que permite diagnosticar una
situacin muy diferenciada entre regiones. Tambin es
claro que frente a la India e Irlanda, Mxico carece de la
ventaja que supone el dominio del ingls en esos pases.
Por ltimo, habra que considerar que una parte de los
jvenes egresados, con mayor ambicin, emigran a Es-
tados Unidos con el riesgo de que no establezcan nexos
profesionales posteriores con la economa mexicana.
11
PoltICasPBlICas
H
ay en el pas una serie de programas pblicos que
ayudan a promover el uso y aprovechamiento de las
tecnologas de la informacin y comunicacin en gene-
ral. Es el caso de Fundacin Mxico Digital, el Fondo
Pyme, el Programa Especial de Ciencia y Tecnologa (pe-
cyt), el Programa para la Competitividad de la Industria
Electrnica y de Alta Tecnologa (pcieat) y, en lo que
respecta a la industria de software, el Programa para el
Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft).
En Mxico, el Prosoft fue el instrumento principal que
el poder ejecutivo federal utiliz, por intermedio de la
Secretara de Economa, para defnir las lneas de accin
y la estrategia de promocin y desarrollo del sector. Esta
dependencia seleccion el software como uno de los 12
sectores clave para el crecimiento econmico, debido a
la potencialidad que este rubro presenta en el mercado
mundial, as como por el dinamismo para crear puestos
de trabajo califcado. Lanzado de manera ofcial el 9 de
octubre de 2002, con una visin a 10 aos (2003-2013),
se fj tres metas y defni siete estrategias para alcanzar
su objetivo. Han participado en el Programa institucio-
nes de educacin tcnica y superior, los gobiernos de las
entidades federativas (26), las dependencias de la admi-
nistracin pblica y federal y la iniciativa privada. Entre
sus metas para 2013 se propusieron las siguientes:
Aumentar la capacidad exportadora de software y
servicios de 5 000 millones de dlares anuales.
Incrementar el nivel promedio de gasto en tecno-
logas de la informacin respecto al pib (1.4%) para
equipararse al promedio de los pases de la Organiza-
cin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos,
ocde (4.3%).
Convertir a Mxico en el lder latinoamericano de
soporte y desarrollo de servicios basados en tecnologas
de la informacin.
Entre sus estrategias se delinearon las siguientes:
Promover las exportaciones y atraer inversiones.
Proporcionar educacin y formacin al personal
en el desarrollo de software en cantidad y calidad con-
venientes.
Contar con un marco legal promotor de esa industria.
Desarrollar el mercado interno.
Fortalecer a la industria local.
Alcanzar niveles internacionales en capacidad de
procesos.
Promover el desarrollo de agrupamientos empre-
sariales.
Segn una evaluacin de la misma Secretara de Econo-
ma, hasta el primer semestre de 2006 se haban realizado
una serie de avances para atender a las siete estrategias
que integran el Programa, mediante actividades que
contaron con la participacin de los grupos integrados
por el sector. Segn informacin de 2007, Prosoft haba
otorgado fondos a 2 921 empresas, de las que 80% era de
tamao micro o pequeo.
12
capacitacin
El Prosoft, en el mbito de las polticas educativas vincula-
das al sector, trabaj de manera conjunta con 121 univer-
sidades, haciendo nfasis en los siguientes aspectos:
1) Actualizacin de los planes de estudio (visin mun-
dial y vocacin a largo plazo). En 30 universidades del
pas se orientaron las carreras profesionales en cuatro
perfles: desarrollador de software o ingeniero de soft-
ware; arquitecto de software y emprendedor-adminis-
trador de proyectos de software;
2) Oferta de cursos complementarios para reducir
la brecha egresado-persona productiva (con cursos ex-
tracurriculares);
mejoraron 10 925 plazas existentes. de los empleos mejorados, en
su mayora fueron de nivel profesional, 16% tcnico y cerca de 4%
de nivel posgrado. los nuevos empleos fueron en su mayor parte de
nivel profesionista, 34% tcnico y 4% de nivel posgrado.
11. alfredo Hualde, la educacin y la economa del conocimiento:
una articulacin problemtica, revista de la educacin Superior,
anuies, nm.136, octubre-diciembre de 2005, pp. 107-129. 12. vase <www.software.net.mx>.
comercio exterior, mayo de 2008 344
3) Establecimiento de mecanismos para vincular con
alianzas intersectoriales a la industria con las institucio-
nes educativas (sociedad-academia-industria), y
4) Oferta de equipamientos y actualizacin a las ins-
tituciones de educacin.
infraestructura
El desarrollo de infraestructura en Mxico se encuentra
en estados intermedios, con altos costos comparativos
respecto al entorno mundial. En este sentido, Mxico
se encuentra en una posicin desfavorable ya que, aun-
que los precios de acceso a transmisin de datos y comu-
nicaciones han bajado en los ltimos aos, stos an se
encuentran por arriba de sus principales competidores
(vase la grfca 4).
Asimismo, el uso de distintas herramientas tecnol-
gicas (computadoras, internet) se encuentra por debajo
del promedio mundial y la dotacin de lneas telefnicas
por 100 habitantes (20 en 2004) es menor que en Brasil,
Costa Rica o Chile y muy inferior a la de Estados Unidos
o Canad, que superan las 70 y 60, respectivamente.
13

Sin embargo, aunque la infraestructura de telecomu-
nicaciones en Mxico est por debajo de la de sus com-
petidores, en las principales ciudades del pas (Ciudad
de Mxico, Guadalajara y Monterrey) los servicios de te-
lecomunicaciones y de transmisin de datos de alta ve-
locidad son comparables a los de ciudades importantes
de Estados Unidos. Un sector que puede tener proble-
mas en el futuro es el sector elctrico, de no efectuarse
la modernizacin del mismo, con la aprobacin de la
reforma del sector.
atraccin de empresas
y fomento a empresas locales
El Prosoft ha buscado, mediante subsidios federales, ace-
lerar las acciones para generar capacidades, masa crtica
y fomentar el desarrollo de proyectos productivos en el
sector de programas de computadora y servicios relacio-
nados. Otro mecanismo de fomento para las empresas
locales son los crditos otorgados para desarrolladores-
proveedores de la industria de software, los cuales per-
miten fnanciar 50% del contrato o cuenta por cobrar,
ocupando el fondo de contragarantas creado por Pro-
soft y Nacional Financiera.
En su momento, 26 gobiernos estatales estuvieron in-
volucrados en el Programa para elaborar, junto con el
gobierno federal, polticas de fomento a la industria de
tecnologas de la informacin. Como resultado de esta
articulacin entre actores, hoy se cuenta en el pas con
16 conglomerados de tecnologas de la informacin y 10
integradoras de software, formadas por pequeas y me-
dianas empresas, para ofrecer de manera conjunta solu-
ciones y servicios de mayor alcance y complejidad.
Sin embargo, uno de los problemas ms importantes
que an enfrenta el sector es la falta de crdito y de capi-
tal de riesgo. A pesar del amplio esfuerzo realizado por
Prosoft, la realidad es que no hay un amplio mercado
de capital de riesgo con liquidez y amplitud sufcientes
que permita fondear las operaciones de las tecnologas
de la informacin y comunicacin y la produccin de las
mismas. An faltan en Mxico instrumentos ms nove-
dosos de fnanciamiento y programas de garantas con
mayor cobertura.
propiedad intelectual y certificacin
En los ltimos tiempos, se han modifcado en Mxico
diversos ordenamientos legales federales, con el objeti-
vo de proporcionarle seguridad jurdica a la industria
y a los usuarios de tecnologas de la informacin. Se in-
trodujo en la legislacin mexicana el concepto de frma
electrnica avanzada, de acuerdo con las reglas estable-
cidas en el modelo sobre frmas electrnicas de la Comi-
sin de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (cnudmi).
14
Asimismo se establecen las
condiciones bsicas para que sea una entidad de certif-
G R F I C A 4
COSTO MENSUAL PROMEDIO DE 20 HORAS
DE ACCESO A INTERNET (DLARES)
fuente: foro econmico mundial, the Global information technology report
2001-2002.
5
0
15
10
25
20
China
ndia
Uruguav
Brasil
Fusia
Filipinas
Chile Eslados
Unidos
Argenlina
exico
rlanda
Cosla
Fica
13. asociacin mexicana de la Industria de Tecnologas de Informacin,
op. cit.
14. a partir de la reforma del cdigo de comercio, publicada en el Diario
ofcial de la Federacin el 29 de agosto de 2003.
345 la InduSTrIa del SofTware en mxIco
cacin, con normas mnimas de calidad en infraestruc-
tura, y se reconoce como autoridad registradora central
a la Secretara de Economa.
En 2002 se cre la Norma Ofcial Mexicana de Con-
servacin de Mensajes de Datos en Medios Electrnicos
(nom 151), en la cual se establecen los requisitos mnimos
para la conservacin de datos. En 2004 se publicaron las
reformas a la Ley Federal de Proteccin al Consumidor,
en la cual se regulan las ventas por medios electrnicos.
En sta se habilita, entre otras cosas, la opcin de usar
el comprobante fscal digital, tambin conocido como
factura electrnica.
Sin embargo, no hay dudas sobre los retos en mate-
ria de regulacin del sector vinculados a la propiedad
intelectual. Con la Ley Federal del Derecho de Autor de
1996,
15
se pretende subsanar los daos que ocasiona la
piratera al sector, mediante el cobro a los productores
de equipos que facilitan a individuos o empresas la re-
produccin de materiales protegidos.
16
En relacin con la estrategia para fomentar la adop-
cin de modelos de capacidad de procesos, los avances
en Mxico han sido relevantes. Ya se cuenta en el pas
con el Modelo de Procesos para la Industria del Software
(Moprosoft) y un mtodo de evaluacin (Evalprosoft),
que permiten acercar las mejores prcticas de desarro-
llo, mantenimiento y de negocio a las empresas de tec-
nologas de la informacin. El modelo permite a las
micro y pequeas compaas de desarrollo de software
mejorar su capacidad de procesos a menores costos y de
manera prctica.
En 2004, mediante el Fondo Prosoft, se fnanciaron
14 proyectos de iniciativas de calidad de los distintos
modelos. En temas de calidad y capacidad de proyectos
se apoy a ms de 90 empresas, con un efecto en ms de
470 personas. Asimismo, se impuls a 18 compaas para
que fueran evaluadas en modelos de procesos por el Ca-
pability Maturity Model for Software (cmm) y el Capa-
bility Maturity Model Integration (cmmi) y se apoy a
70 empresas en temas de capacitacin y consultora en
modelos de procesos (cmm, cmmi y Moprosoft).
En 2006 se haban registrado 44 empresas evaluadas
en algn proceso de calidad en 11 estados de la rep-
blica mexicana: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila,
Distrito Federal, Jalisco, Estado de Mxico, Nuevo Len,
Quertaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. El mayor n-
mero de evaluaciones se localiza en el Distrito Federal,
seguido de Jalisco.
Hay en Mxico una forma de asociacin empresarial
adoptada en varias regiones del pas: la de las integrado-
ras un consorcio de produccin o distribucin, en el
que se asocian varias pyme para responder de manera
conjunta a los requerimientos del mercado, impulsando
as sus productos y servicios. La empresa integrado-
ra es un modo de organizacin empresarial que asocia
a personas fsicas o morales de escala micro, pequea y
mediana pyme formalmente constituidas. Su objeto so-
cial es prestar servicios especializados a sus socios, tales
como: gestionar el fnanciamiento, comprar de modo
conjunto materias primas e insumos y vender de mane-
ra consolidada la produccin.
El Prosoft menciona la presencia de empresas integra-
doras en 11 estados. Por ejemplo, en Baja California hay
tres compaas, dos formadas por tres empresas y una
por cuatro; Jalisco cuenta con la primera integradora
de software del pas, Aportia, con 15 socios actualmen-
te. Otras 22 empresas se crearon gracias a la Incubado-
ra de Pedro Loza, promovida por el Ayuntamiento de
Guadalajara, y el Instituto Jalisciense de Tecnologa de
la Informacin (Ijalti). En Mrida, Yucatn, es posible
identifcar una integradora con la participacin de 17
empresas. En el Distrito Federal hay al menos una, que
agrupa a siete compaas. Sin embargo, a falta de estu-
dios detallados sobre las empresas integradoras, da la
impresin de que sus modalidades organizativas son
diferentes, como lo es, por supuesto, el grado de madu-
racin de las mismas. Tampoco resulta claro si las inte-
gradoras se atienen a la restriccin que la legislacin
impone de que las empresas asociadas no puedan pro-
ducir de manera conjunta.
17

15. la ley federal del derecho de autor, en su artculo 102, determina
que los programas de computacin se protegen en los mismos
trminos que las obras literarias. esta proteccin se extiende tanto
a los programas operativos como a los aplicativos, ya sea en forma
de cdigo fuente o de cdigo objeto. Se exceptan aquellos pro-
gramas de cmputo que tengan por objeto causar efectos nocivos
a otros programas o equipos.
16. el Instituto mexicano de la Propiedad Intelectual (impi) es el r-
gano encargado de aplicar el derecho de autor. no obstante, la
legislacin an carece de mecanismos sufcientes para enfrentar
este problema y se tendra que reglamentar sobre la materia de
conformidad con criterios y prcticas internacionales, dado que
este asunto rebasa las fronteras del pas (vase Prudencio mochi,
La industria del software..., op. cit., 2006, p. 189).
17. Segn la legislacin citada, la empresa integradora no est faculta-
da para realizar la importacin de materias primas e insumos que
requieran sus afliados, ya que la empresa integradora no fabrica
ni comercializa productos, por tanto, no puede inscribirse en el
Padrn de Importadores, lo cual es un requisito para importar.
comercio exterior, mayo de 2008 346
PaNoRaMaFutuRodElaINdustRIa:
EldEsaRRollodEsoFtwaREINtEgRado
C U A D R O 5
MXICO: EMPRESAS CERTIFICADAS
Estado Empresa/centro
Capability
Maturity Model
for Software (CMM)
Capability
Maturity Model
Integration (CMMI)
Modelo
de Procesos
para la Industria
del Software
(Moprosoft)
aguascalientes active Intelligence 3
Hildebrando Software
factory 5 4
Softtek 5
chihuahua eds 5
coahuila Telexpertise 2
distrito federal Blitz 3
cfe 2
eds 3
ibm 5
ids 3
imss 3
magnabyte 2
Praxis 4
Sinersys 3
Sistema de Gestin
administrativa 1
Softtek 5
Tata consulting Services 5
Telepro 2
ultrasist 4
vision consulting 3
Zentrum 3
Jalisco computacin xxI 1
Hildebrando Software
factory
4
ibm 5
Innevo 2
Innox 2
medisist 2
Soluciones Tecnolgicas 2
estado
de mxico
altec de mxico
aspel

2
3
azertia 3
nuevo len neoris 3
Softtek 5
ti-m 3
Quertaro delphi 3
Praxis 3
Sigmatao 5 4
Sinaloa cega Software 1
xito Software 2
Sonora novutek 3
Software city 3
Zacatecas Quarksoft 3
totales 13 26 5
fuente: Secretara de economa, Anuario de software 2006.
C
on las transformaciones y los
avances tecnolgicos a escala
mundial, se van consolidando dos
tendencias principales en la industria
de software. Por una parte, persiste el
proceso de masifcacin, a partir de la
simplifcacin para el usuario indivi-
dual del software empaquetado. Por
la otra, se identifca una tendencia a
pasar de los programas de compu-
tadora tradicionales o monolticos
(aplicaciones estndar o desarrollo a
la medida) a aplicaciones modulares,
que permiten tanto operar los mdu-
los que se necesitan como integrar
nuevos en la medida en que se vayan
requiriendo, aunque el proveedor no
sea el mismo. Este proceso facilita un
uso ms efciente y menos costoso. De
esta manera, la era de los programas
rgidos y cerrados va dando paso a
estas otras modalidades.
Por sus caractersticas, la estruc-
tura modular abre las puertas a la
pequea y mediana empresas, a las
cuales se les difcultaba acceder a las
aplicaciones estndar tradicionales
o al desarrollo de software de cali-
dad. Estas empresas estn empezan-
do a compartir su tecnologa con
programadores externos, para ubi-
carse mejor competitivamente. Asi-
mismo, la disminucin en los costos
de produccin les permite ampliar y
diversifcar la clientela, vendiendo
productos de menor costo a compa-
as que antes no aparecan como
clientes. Ello a su vez obliga a las
grandes compaas a una modif-
cacin de sus estrategias.
En lo que se refere a la subcon-
tratacin en el extranjero (offshore
outsourcing u offshoring),
18
las opor-
tunidades se encuentran sobre todo en los servicios tec-
nolgicos. stos pueden clasifcarse en dos categoras:
la primera est relacionada puramente con servicios tec-
18. los trminos se referen a la transferencia de empleos a otro pas, si
es que se subcontratan empresas extranjeras, o bien, estableciendo
una base en sitios fuera del pas.
347 la InduSTrIa del SofTware en mxIco
nolgicos (desarrollo de software, monitoreo remoto de
redes y aplicaciones, entre otros) y la segunda categora
consiste en la subcontratacin de procesos de negocios
(por ejemplo, atencin a clientes, centros de llamadas,
procesamiento de documentos).
Sin embargo, Mxico ocupa en esta modalidad el sp-
timo lugar en todo el mundo, con tan slo 152 millones
de dlares exportados por ao: 62 veces menos que Ca-
nad y 60 veces menos que la India.
19
Otra modalidad que est abriendo cada vez ms nue-
vas oportunidades en el mbito del traslado al exterior
es el desarrollo del software integrado para la industria
de instrumental mdico, la automovilstica y la de tele-
comunicaciones. Algunas regiones de Mxico, en parti-
cular Jalisco, presentan potencialidades para producir
y abastecer la demanda de Estados Unidos y la interna,
sustituyendo las importaciones.
En particular, la produccin de software y servicios,
as como de diseo, se reubica en pases donde los costos
laborales son competitivos y los niveles medios de educa-
cin son buenos. En este marco, se destaca el gran fortale-
cimiento de centros emergentes en servicios y productos
encabezados por Irlanda, Israel, la India, y en general
la incorporacin de nuevos pases dentro de la divisin
mundial del sector.
20
En la produccin de hardware se
destaca la reconversin de China como potencia de la
industria electrnica mundial (primer pas exportador
de equipo de cmputo y telecomunicaciones).
La restructuracin de la industria de hardware tuvo
sus efectos en la industria del software de Mxico. Por
ejemplo, Intel, que haba fundado en 2000 su centro de
diseo de semiconductores para telecomunicaciones en
Guadalajara, orienta su actividad al diseo y a la prue-
ba de circuitos integrados que se usan en la industria
de telecomunicaciones, en particular en los de base p-
tica.
21
Otros centros importantes en esta regin son los
de Global Vantage (diseo aeroespacial), Siemens vdo
22. alejandro dabat et al., la reestructuracin del cluster electrnico
de Guadalajara (mxico) y el nuevo aprendizaje tecnolgico,
Problemas del Desarrollo, vol. 36, nm. 143, octubre-diciembre
de 2005.
23. francisco Gmez medina, Impacto del Prosoft en Jalisco. el
milagro mexicano en Guadalajara, ponencia presentada en el xi
congreso de la Industria electrnica, canieti, memorias publicadas
en la ciudad de mxico, 2006.
(hardware y software orientado a la industria automovils-
tica), Cadimex (diseo mecnico), st Microelectronics,
Hewlett Packard (hardware y programas de computado-
ra para manejadores de impresoras) e ibm (software).
Una empresa mexicana, asci, establecida en Guadala-
jara en 1993, desarroll programas de computadora en
sus inicios, diversifcando luego su produccin. En la ac-
tualidad es una empresa manufacturera de diseos ori-
ginales que lleva a cabo investigacin y desarrollo sobre
todo en software (85%), en hardware (10%) y de tipo me-
cnico (5%). Gran parte de su produccin est orienta-
da a la empresa Hewlett Packard (que le proporciona 20
proyectos anuales). Esta relacin le ha permitido a asci
desarrollar capacidades en: a] interconexin de disposi-
tivos electrnicos desde el frmware (software inmerso en
el hardware de un dispositivo); b] inspeccin ptica au-
tomtica, y c] programas para automatizacin de lneas
de produccin. Otras empresas locales que se destacan
en el diseo de software son Resser, Queso y Advanced
Technology Research (atr).
Es importante destacar en esta restructuracin el
dinamismo y el surgimiento de sectores exportadores
relativamente nuevos, los cuales representan un nicho
de oportunidad para el diseo y desarrollo de software
integrado. Por ejemplo, los sectores de equipo e instru-
mental mdico o de instrumentos de medicin y control,
caracterizados por su gran diversidad y especializacin,
tienen, en Mxico, participacin superior en las expor-
taciones en comparacin con China (11.7 contra 9 por
ciento, respectivamente).
22
Estos productos se suman a
otros nuevos dispositivos multifuncionales de la electr-
nica de consumo y electrnica industrial, como los de la
electrnica automovilstica, aeroespacial, telecomuni-
caciones inalmbricas o de base ptica.
La facturacin del sector de tecnologas de informa-
cin, microelectrnica y multimedia represent en 2005
en Jalisco, 1.4 % del pib estatal. En 2004 se facturaron
casi 500 millones de dlares, de los cuales 90 millones
fueron de software, 130 de software integrado (frmware)
y 70 millones de diseo de semiconductores.
23
La zona
metropolitana de Guadalajara representa alrededor
de 84% del total de software integrado desarrollado en
19. federico ferreres Solanes, mxico ante el gran reto de la expor-
tacin de servicios, tecnologa y Negocios, nm. 147, agosto
de 2005.
20. vanse Prudencio mochi, La industria del software..., op. cit., 2003;
alfredo Hualde y redi Gomis, la construccin de un cluster de
software en la frontera noroeste de mxico, revista Frontera
Norte, vol. 16, nm. 32, julio-diciembre de 2004, pp. 7-34, y anthony
dcosta, The Indian Software Industry in the Global division of
labour en anthony dcosta y e. Sridharan (eds.), india in the Global
Software industry. integration, Firms Strategies and Development,
Palgrave macmillan, londres, 2004.
21. Sergio ordoez, capitalismo del conocimiento: mxico en la
integracin?, Problemas del Desarrollo, nm. 146, julio-septiembre
de 2006, pp. 51-77.
comercio exterior, mayo de 2008 348
24. esta subcontratacin que se hace a una distancia corta implica la
deslocalizacin de un proveedor a un pas cercano al comprador, lo que
defne los costos. en este sentido, representa una oportunidad para
que empresas mexicanas presten servicios de software a estados
unidos.
Mxico. Ah se concentran las casas de diseo, tanto en
lo referente a hardware como a software: son 22 frente
a tres de Baja California.
En estos ltimos aos se ha comenzado a hablar del
nearshore outsourcing, subcontratacin en el extranjero
cuya especifcidad consiste en la afnidad cultural, cer-
cana geogrfca o similitud entre el pas proveedor y el
pas usuario.
24
CoNClusIoNEsyRECoMENdaCIoNEs
dEPoltICa
l
a industria del software representaba en 2005 slo
1% del pib. En el panorama internacional, Mxico
se encuentra lejos de los pases desarrollados y de las
naciones emergentes ms productivas, como la India,
China o Rusia. En Amrica Latina, sin embargo, es el
productor ms importante despus de Brasil.
Los grandes jugadores en el mercado mexicano de
tecnologas de la informacin son sobre todo empresas
transnacionales, con excepcin de Hildebrando y Soft-
tek, que se encuentran entre las primeras 20 por tama-
o de facturacin. De las transnacionales, destacan los
niveles de facturacin de eds, ibm, hp y Red Uno.
En lo que se refere al software, es interesante men-
cionar dos rasgos importantes del mercado mexicano
de programas de computadora: los servicios informti-
cos triplican el valor del mercado de software y los gas-
tos internos alcanzan ms de 62% de los gastos totales
en programas de computadora.
La fabricacin de productos o el suministro de servi-
cios tienen una relacin bastante marcada con el tamao
de empresa. En general, el mercado de software empa-
quetado est dominado, con excepcin de Aspel, por las
grandes transnacionales, con Microsoft, sap, ibm y Ora-
cle a la cabeza, en ese orden. Si se toma slo el tamao
de empresa, en 2004 y 2005 parece haber importantes
incrementos de la participacin de las pequeas com-
paas ya sean nacionales o internacionales hasta
alcanzar porcentajes de alrededor de 40 por ciento.
Los demandantes de este tipo de software son, res-
pectivamente, las empresas grandes ms de la mitad
de la demanda las compaas de menos de 1 000 em-
pleados, con 29%, y el gobierno, con 18%. En cuanto a
los mercados verticales, la distribucin la encabezan los
servicios, con 38%; los servicios pblicos, con 23%, y las
fnanzas, con 13%. Es interesante subrayar el contraste
entre la alta demanda de la manufactura en tecnologas
de la informacin y su escasa relevancia como deman-
dante de programas de computadora empaquetados, lo
que se relaciona con la gran importancia del software
de autoconsumo.
En lo que se refere a los servicios, la clasifcacin es-
tadstica abre interrogantes, dado que lo relativo a otros
servicios supone 68.8% del total. Se trata de una gran va-
riedad de servicios, que no ha sido desglosado. Del resto
de los servicios, destaca en primer lugar la integracin
de aplicaciones empresariales (15.1%), el desarrollo a la
medida (9.5%) y la consultora (6.5%). En este subsector,
aunque la mayor parte de las compaas son de tamao
micro o pequeas, tambin 90% de la facturacin est
concentrada en las grandes empresas.
Es de destacar que en el mercado de los servicios las
dos empresas ms importantes son las nacionales, Hil-
debrando y Softtek, que superan a las grandes transna-
cionales, como Neoris, ibm, Accenture o eds.
Para comprender mejor las caractersticas del merca-
do mexicano de software es necesario mencionar que,
como consecuencia de la crisis de la industria electrni-
ca de 2001, y del proceso de reconversin del sector, se
reorienta en Mxico la produccin hacia empresas que
se encargan del diseo y desarrollo de sistemas integra-
dos. El caso de Jalisco, ya mencionado, representa un
ejemplo interesante de un subsector que podra llegar
a expandirse en el futuro.
Las tasas de crecimiento del mercado de trabajo de
software son superiores al incremento que se registr
en el empleo en el sector. Los escasos estudios mencio-
nan el riesgo de una brecha entre la oferta de personal
especializado y la demanda efectiva de recursos huma-
nos en ese sector. Sin embargo, la experiencia interna-
cional indica que la sobreoferta puede ser una ventaja
en el mediano plazo. Por otro lado, es necesario insis-
tir en que la cantidad de profesionistas y tcnicos es tan
importante como la calidad de los mismos, el dominio
de las tecnologas, el aprendizaje continuo de stas y la
capacidad de creacin de empresas.
Desde el punto de vista de las polticas pblicas, la
puesta en prctica del Programa para el Desarrollo de
la Industria del Software tuvo efectos visibles en el de-
sarrollo empresarial y en las instituciones relacionadas
con la industria.
349 la InduSTrIa del SofTware en mxIco
Para lograr aumentar las exportaciones del sector, se
da el apoyo a la creacin de polos tecnolgicos, con fuer-
te vnculo con las instituciones educativas locales. Estos
polos estaran ubicados en torno a empresas nacionales
y transnacionales radicadas o por radicarse en el pas. La
propuesta del proyecto es conceder exenciones tributa-
rias para promover las inversiones de estas empresas en
Mxico. Pese a todos estos esfuerzos, persisten obstcu-
los vinculados a la falta de crdito y a la insufciencia de
la infraestructura de comunicaciones.
En sntesis, Mxico necesita desarrollar de manera
simultnea su mercado interno y ganar posiciones en el
mbito internacional. Para ello es imprescindible al me-
nos la continuidad de las polticas pblicas.
Los factores de competitividad en software y servicios
en Mxico son los siguientes:
Cercana geogrfca, promoviendo mayor interac-
cin y comunicacin ms fuida, adems de similitud
respecto a las zonas horarias.
Lazos comerciales fuertes, entre los que se destaca
el tlcan, que permite una percepcin de menor ries-
go del pas.
Ventajas en costos (mano de obra califcada ms
econmica, menores impuestos en trminos absolutos,
aunque no tan pronunciadas como los destinos tradicio-
nales de la subcontratacin en el extranjero).
Recursos humanos capacitados en desarrollo de
software y prestacin de servicios en tecnologas de la
informacin en algunas regiones.
De acuerdo con lo anterior, las polticas pblicas ms
apropiadas y viables para Mxico deberan enfocarse en
los siguientes aspectos:
Apoyar empresas relacionadas con tecnologas de
la informacin mediante benefcios impositivos y sub-
sidios.
Capacitar el desarrollo de negocios y especializa-
cin en industrias y procesos.
Extender las campaas de promocin de la indus-
tria en el exterior y apertura de nuevos mercados en pa-
ses como Espaa, que representa un mercado potencial
importante para Mxico.
Aprovechar las ventajas que ofrece el traslado de
operaciones a Mxico para establecer alianzas con em-
presas asiticas y de Estados Unidos.
Continuar con el desarrollo y promocin en el Con-
greso de un marco jurdico adecuado para el sector, que
estimule el comercio electrnico y la frma electrnica.
Estimular la descentralizacin del sector e incre-
mentar las compras de gobierno, replanteando la fun-
cin de las reas de informtica del gobierno federal,
estatal y local.
Promover las pymes que muestran rezagos tecno-
lgicos.
Ampliar la aplicacin del Modelo de Procesos para
la Industria del Software (Moprosoft) y del conjunto de
normas mexicanas, as como extender las certifcacio-
nes internacionales de madurez de procesos, requisi-
to indispensable para proveer servicios y productos de
exportacin (como cei, cmmi, iso 17799, til y Cobit,
entre otras normas).
Sin embargo, las recomendaciones anteriores estn
muy condicionadas por el rumbo que tome la poltica
pblica, que hasta el momento no parece dar al sector
la prioridad que se le haba concedido en el gobierno
anterior.