Estudio Gasolinera

ESTUDIO DE MERCADO PARA APERTURA DE UNA ESTACION DE SERVICIO EN NUEVO CANANEA, SONORA
NDICE INTRODUCCIN ............................................................................................................... 4 CAPTULO I 1. GENERALIDADES ...................................................................................... 6 1.1 Antecedentes del proyecto ................................................................................................7 1.2 Justificacin del proyecto ..................................................................................................9 1.3 Objetivos del proyecto ..................................................................................................... 10 1.3.1 Objetivo general ..................................................................................................... 10 1.3.2 Objetivos especficos..11 CAPTULO II 2. ESTUDIO DE MERCADO .............................................................................. 12 2.1 Definicin del servicio ................................................................................................. 13 2.1.1 Estacin de servicio .............................................................................................. 13 2.2 Servicio sustituto ................................................................................................................. 14 2.3 Perfil del mercado ............................................................................................... 14 2.4 Demanda del mercado ................................................................................................. 14 2.4.1 rea de estudio del mercado ...................................................................... 15 2.4.2 Principales factores que influyen en la demanda ........................................ 16 2.4.3 Anlisis de la demanda mediante datos histricos ..................................... 17 2.4.4 Proyeccin de la demanda .................................................................................. 18 2.4.4.1 Proyeccin del crecimiento vehicular ...................................................... 20 2.4.4.2 Proyeccin del crecimiento de consumo de combustible ..21 2.4.5 Anlisis de la demanda por medio de investigacin directa ........................ 24 2.4.5.1 Primer estrato transportistas de servicio pblico ................................. 24 2.4.5.2 Segundo estrato transportistas de servicio privado28 2.4.5.3 Determinacin de la muestra ..................................................................... 28 2.4.6 Sondeo realizado a transportistas de servicio pblico y privado ................ 38 2.5 Oferta del mercado ....................................................................................................... 38 2.5.1 Principales competidores ......................................................................................... 39 2.5.2 Anlisis de la oferta .................................................................................................... 40 2.6 Precios .41 2.7 Comercializacin del servicio .......................................................................................... 42
2.7.1 Canal de comercializacin ................................................................................... 42 2.7.2 Propuesta del nombre de la empresa...................................................................... 43 2.7.3 Estrategia publicitaria ................................................................................................. 43 2.8 Conclusiones del estudio de mercado ......................................................................... 45 CAPTULO III 3. ESTUDIO TCNCO ....................................................................... 46 3.1 Macrolocalizacin ............................................................................................................... 47 3.2 Criterio de microlocalizacin .......................................................................................... 48 3.2.1 Microlocalizacin 49 3.3 Tamao de la planta 51 3.3.1 Planta arquitectnica ................................................................................................ 52 3.4 Ingeniera de proyecto ................................................................................................. 53 3.4.1 Descripcin de productos.......................................................................................... 53 3.4.2 Diagrama de flujo del servicio ................................................................................. 56 3.4.3 Tecnologa a utilizar .............................................................................................. 57 3.5 Adquisicin del terreno ..................................................................................................... 59 3.6 Obra civil .............................................................................................................................. 59 3.7 Inversin fija ........................................................................................................................ 59 3.7.1 Adquisicin de equipo operativo, cmputo y oficina ...................................... 59 3.7.2 Adquisicin de equipo de transporte ............................................................... 60 3.8 Inversin diferida ...............................................................................................................61 3.9 Requerimiento de mano de obra ..............................................................................61 3.10 Calendario de inversin ........................................................................................... 62 3.11 Resolucin de impacto ambiental ............................................................................... 63 3.12 Conclusiones del estudio tcnico ............................................................................... 65
CAPTULO IV 4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................. 66 4.1 Estructura de la empresa ........................................................................................... 67 4.1.1 Organigrama de la empresa ............................................................................ 67 4.2 Descripcin de puestos ................................................................................................... 69 4.3 Capacitacin del personal ............................................................................................... 84 4.4 Marco Jurdico .............................................................................................................. 85
4.4.1 Personalidad jurdica de la empresa ............................................................... 85 4.4.2 Requisitos legales para la constitucin ......................................................... 86 4.4.3 Marco regulatorio ................................................................................................... 87 4.5 Conclusiones del estudio organizacional ............................................................... 88 CAPTULO V 5. ESTUDIO ECONMICO YFINANCIERO ....................................................... 89 5.1 Presupuesto de inversin inicial ..................................................................................... 90 5.2 Estructura del capital social de la empresa ............................................................. 91 5.3 Presupuesto de ingresos ................................................................................................. 92 5.4 Presupuesto de egresos ............................................................................................ 93 5.5 Depreciacin y amortizacin .......................................................................................... 94 5.6 Estados financieros presupuestados ............................................................................ 95 5.7 Evaluacin econmico-financiera ................................................................................. 98 5.7.1 Determinacin del costo de capital ..................................................................... 98 5.7.2 Valor actual neto (VAN) .................................................................................... 99 5.7.3 Tasa interna de retorno (TIR) ........................................................................ 100 5.7.4 Periodo de recuperacin de la inversin (PRI) ........................................... 101 5.8 Anlisis de sensibilidad ............................................................................................ 102 5.8.1 Escenario desfavorable ...................................................................................... 102 5.8.2 Escenario favorable ............................................................................................. 103 5.9 Conclusiones del estudio econmico-financiero ................................................. 104 6. CONCLUSIONES GENERALES ................................................................... 105
ANEXOS ........................................................................................................................ 107 BIBLIOGRAFA .............................................................................................................. 146
INTRODUCCIN Para nadie es desconocida la importancia que tienen los combustibles derivados del petrleo en la vida diaria de las personas; las gasolinas y en los ltimos aos el diesel se han vuelto esenciales y necesarios para la realizacin de las actividades cotidianas de los individuos que poseen un vehculo Los combustibles permiten eficientar las tareas de todas aquellas personas que tienen alguna mquina o herramienta que utiliza gasolina, ste lquido es de vital importancia es por ello que para mucha gente que no tiene una gasolinera cerca de su comunidad, no les importan las distancias que tengan que recorrer para suministrarse de combustible.
Uno de los objetivos primordiales del presente proyecto de inversin es determinar si es viable o no el establecimiento de una estacin de servicio en la poblacin de Agua Prieta.
Para poder cumplir con este objetivo fue necesario desarrollar una investigacin por medio de la cual se obtuvo informacin real, confiable y oportuna que ayud a definir la factibilidad de la inversin. La investigacin se realiz en varios mbitos como son: Mercado, Tcnico, Organizacional y Financiero.
A travs de este proyecto de inversin se pretende ofrecer un servicio de calidad, a todas las personas de las agencias y municipios cercanos a Cananea, principalmente.
El presente proyecto ser financiado por dos inversionistas los cuales aportarn cada uno el 50% de la inversin total, uno de ellos realizar una aportacin en especie ya que cuenta con un terreno en Cananea. El nombre propuesto para la estacin de servicio es COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV, lo anterior obedece a que en un futuro se piensa en la constitucin de un corporativo que se denominar COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV, puesto que uno de los socios cuenta con varios productos con este mismo calificativo. El presente trabajo consta de 5 captulos y se encuentra organizado de la siguiente forma:
Captulo I Generalidades: Contiene los antecedentes del proyecto, la justificacin y objetivos del proyecto de inversin.
Captulo II Estudio de mercado: En ste captulo se muestra en detalle el estudio de mercado realizado, la demanda esperada, la oferta existente, los precios, nombre de la empresa, canal y estrategias de comercializacin a utilizar para vender y dar a conocer el servicio.
Captulo III Estudio tcnico: Presenta la ubicacin geogrfica de la estacin de servicio, los criterios de microlocalizacin, la planta arquitectnica de la gasolinera, el equipo operativo a utilizar, la inversin fija y diferida del proyecto, el cronograma de inversin y la resolucin del estudio ambiental del predio propuesto para la construccin de la estacin de servicio.
Captulo IV Estructura organizacional: Se define y muestra la estructura organizacional ms conveniente para la empresa, los puestos y el perfil necesario para ocuparlos, as como los trmites legales necesarios para la puesta en marcha de la organizacin.
Captulo IV Estudio econmico y financiero: En ste apartado se realiz la cuantificacin de los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto, as como la evaluacin de los resultados obtenidos de los estados financieros presupuestados a travs de tcnicas de evaluacin financiera (VAN, TIR, PRI) a fin de conocer la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Tambin se crearon dos escenarios uno desfavorable y otro favorable con el objetivo de conocer la sensibilidad del proyecto ante ciertos cambios en la variable ingresos.
Como parte final de este trabajo se presentan las conclusiones del proyecto de inversin.
CAPTULO I GENERALIDADES
1.1 Antecedentes del proyecto Es un municipio y ciudad minera localizada al noreste del estado constituye el centro minero ms importante del pas, la industria maquiladora tambin est presente, sin embargo, existen varias actividades de igual relevancia en la regin como son la ganadera y la agricultura. En agricultura los principales cultivos son: maz, papa, frijol, sorgo, trigo, alfalfa, cebada y manzano. En ganadera, la poblacin se enfoca en el ganado bovino principalmente en vacas, vaquillas y toros de las razas charolis, hereford, angus, brangus y criollo corriente. Las gasolineras5 ms inmediatas que se encuentran ubicadas en la ciudad de Cananea, stas son 4 y se enuncian a continuacin: 1. Comercial automotriz SA de CV se encuentra ubicada en la avenida Obregn 200 Zona Federal. 2. Gasolinera y refaccionaria Cananea SA de CV situada en carretera Cananea-Imuris-Agua Prieta s/n Zona Federal. 3. Gasolinera y refaccionaria Gallego hermanos SA Avenida Jurez 144 Zona Federal. 4. Alan Flores Meja Boulevard Lzaro Gutirrez de Lara 1 Zona Federal.
Agencia Federal de Caminos, Cananea, Sonora.
Fuente: Para obtener la informacin se entrevist a los empleados de cada gasolinera.
1.2 Justificacin del proyecto
La propuesta de proyecto tiene como propsito principal brindar el servicio de gasolinera a todas las colonias aledaas a la colonia Nuevo Cananea; se ha observado que ste mercado no ha sido explotado en la poblacin ya citada, adems que las necesidades de las personas ya lo exigen:
Las causas que obligan a tener que establecer una estacin de servicio son las siguientes:
No existe una gasolinera cerca de la comunidad, la ms prxima se encuentra a 4 kilmetros de distancia. El nmero de vehculos que transitan por Cananea es de 828 automviles6, lo cual representa un nmero considerable para establecer la estacin de servicio, todos stos vehculos tienen la necesidad de abastecerse de combustible, por lo que constituye una demanda de servicio que se debe atender.
Los campesinos que utilizan diesel para sus tractores se trasladan hasta la ciudad de Cananea, lo que ocasiona tengan costos ms elevados ya que tienen que pagar taxi para llevar el diesel en galones, debido a que es imprctico acudir con el vehculo a la gasolinera Si llegasen a ir en su tractor pierden demasiado tiempo en su traslado, ms si son de agencias o pueblos alejados Cananea.
Para los pasajeros como para los taxistas es molesto salirse de la ruta para ir a abastecerse de gasolina, porque se pierde tiempo y dinero.
El nmero de automviles va en aumento cada da7.
6 7
Fuente: Delegacin de Trnsito, Cananea, Supervisor regional. Idem.
Por todo lo expuesto anteriormente se hace necesario el establecimiento de una estacin de servicio, sta ayudara a resolver la problemtica existente. Con la implantacin de la gasolinera se lograra Reducir costos y tiempo para los transportistas, lo que les permitir eficientar sus actividades, es decir, que tanto los taxistas del servicio pblico, como los automovilistas particulares, los campesinos y los estudiantes que tienen vehculo propio queque se trasladan a las escuelas de Cananea, podrn abastecerse de gasolina en Nuevo Cananea y ya no se trasladarn hasta la ciudad de Cananea.
Con el establecimiento de la gasolinera, todas las agencias y pueblos circunvecinos se vern beneficiados; permitir la creacin de fuentes de empleo y sobre todo a que las
personas no tengan que recorrer grandes distancias para comprar combustible.
Nota: Cabe aclarar que cuando se habla de un ahorro en costos o de una reduccin de costos, no quiere decir que se va a dar ms barato el combustible, se refiere a que una vez instalada una estacin de servicio en Nuevo Cananea, los transportistas ahorrarn combustible, debido a que no se trasladarn hasta la ciudad de Cananea, esto les permitir disminuir sus gastos en gasolina; as mismo los transportistas del servicio pblico no tendrn que salirse de la ruta lo que les implica perder dos o tres viajes de pasaje, disminuye sus ganancias y aumenta el costo de ir a cargar gasolina.
1.3 Objetivos del proyecto
1.3.1 Objetivo general Determinar la viabilidad y factibilidad econmico-financiera para el establecimiento de una estacin de servicio en la colonia Nuevo Cananea.
1.3.2 Objetivos especficos.
a.
Realizar la investigacin de mercado que permita identificar la demanda del servicio que se pretende ofrecer en la poblacin de Cananea, Sonora, as como la oferta existente y los canales de difusin.
b.
Identificar la aceptacin o rechazo por parte de la comunidad para el establecimiento de la planta gasolinera, ya que el proyecto reviste un impacto ambiental considerable.
c.
Determinar el tipo de gasolinera ms conveniente para la poblacin de Cananea, Sonora.
d.
Realizar el estudio tcnico que determine el monto total del equipo, material e instalaciones necesarias para su establecimiento.
e.
Realizar una investigacin administrativa que permita conocer la normatividad que exige el municipio de Cananea para autorizar las licencias gasolinera. de construccin y funcionamiento de una
f.
Determinar la viabilidad econmico-financiera a travs de estadstica y mtodos financieros que permitan dictaminar el xito o fracaso del proyecto antes mencionado.
CAPTULO II ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Definicin del servicio

La gasolinera, se ubica en el sector servicios, mismo que corresponde al sector terciario, y est dirigido a consumidores finales. El servicio consiste en una gasolinera que ofrecer la venta de gasolina magna, premium, diesel y otros productos PEMEX, como son: Aceites, aditivos, lquidos de frenos anticongelantes etc. 2.1.1 Estacin de servicio La gasolinera tiene como finalidad contar con los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de los transportistas, entre los servicios se encuentran: Servicios que tendr a estacin: Servicio las 24 horas Atencin personalizada Facilidades para realizar convenios Otorgamiento de crdito Equipo e instalaciones con que se contar: Dos dispensarios dobles para gasolina Un dispensario doble para diesel Una llave de agua para el pblico en general Una manguera de aire para el pblico en general Baos Personal con que se contar para dar servicio: 4 empleados (vendedores) 1 empleado de servicio de limpieza Una secretaria Un gerente general Un Vigilante Un Chofer
2.2 Servicio sustituto En este caso particular no hay servicio sustituto, porque no existe otro producto que pueda reemplazar a la gasolina (actualmente estn en fase de experimentacin otras fuentes de energa como la solar y la elctrica) 2.3 Perfil del mercado Cabe mencionar que existen 2 grupos de clientes, el primer segmento se conforma por servicio de transporte pblico y el segundo segmento por el servicio de transporte privado. En general, el servicio de gasolinera se dirige a las personas que posean un automvil, que oscilan en el rango de edad de 18 a 80 aos, principalmente del sexo masculino, de clase media baja y baja, que presta servicio de transporte pblico, y a las personas que se ocupan en labores del campo (servicio de transporte particular). Va dirigido al sexo masculino porque el mercado al que se enfoca este proyecto, est formado casi en su totalidad por hombres. 2.4 Demanda del mercado Para determinar la demanda del mercado se utilizaron las siguientes fuentes de informacin: Se recurri a fuentes secundarias para analizar la informacin histrica estadstica de crecimiento vehicular poblacional y de consumo de combustible de la ciudad de Cananea, considerando que es en Cananea en donde los transportistas de los municipios y agencias de Cananea se abastecen de combustible y realizan la mayora de sus actividades8. Para obtener informacin de las fuentes primarias se realiz un censo dirigido a los taxistas del servicio pblico y una encuesta a los transportistas en general. En el diseo del censo y del muestreo se utilizaron las herramientas estadsticas de mnimos cuadrados la frmula de g (tasa de crecimiento anualizada) y tcnicas utilizadas en la investigacin de campo para la recoleccin, procesamiento y anlisis de datos.
8
Fuente: INEGI
2.4.1 rea de estudio del mercado El mercado que se pretende abarcar se ubica geogrficamente en las siguientes colonias: El Dorado, Valle Grande, Santa Teresa, Napolen Gmez Zada, Leyes de
Reforma, Agropecuaria, Industrial, Los Hangares, Campestre Oriente y Mrtires de Cananea.
2.4.2 Principales factores que influyen en la demanda Para cuantificar la demanda futura del proyecto, se analizaron algunos factores que influyen de manera determinante en el comportamiento de la misma. Ver cuadro 1. Cuadro 1. Factores que influyen en la demanda FACTOR JUSTIFICACIN VEHCULOS El consumo de gasolina aumentar en proporcin Vehicular, es por ello demanda de combustible. CONSUMO DE COMBUSTIBLE POBLACIN Por medio de ste factor se puede conocer cmo se ha comportado la demanda de gasolina y as estimar la demanda futura
al crecimiento
que mientras ms autos haya, mayor ser la
Una vez conocido el nmero de habitantes de los aos anteriores, se puede pronosticar el crecimiento poblacional para los siguientes aos; la poblacin tiene estrecha relacin con el consumo de gasolina, entre ms gente haya, habr ms demanda de servicio de transporte, por lo que se incrementar el consumo de gasolina o bien algunos usuarios comprarn algn vehculo
SERVICIO
El servicio es factor determinante, en las encuestas realizadas se Observ que los clientes buscan buen servicio9. Del servicio que se brinde depender el nmero de clientes Estacin llegue a tener. que la
CALIDAD
La calidad es otro factor primordial para la conservacin de los clientes, si la estacin vende gasolina limpia y pura sin agregar algn otro componente para que rinda tendr la fidelidad de los consumidores.
Fuente: Elaboracin propia (estudio de mercado). Para los encuestados Buen servicio comprende: Ser atendido de manera amable, respetuosa, que les suministren los litros exactos que compran, que no les roben y que vendan gasolina limpia y pura sin agregar algn otro componente para que rinda.
2.4.3 Anlisis de la demanda mediante datos histricos
A travs del estudio y anlisis de datos histricos del crecimiento vehicular y consumo de combustible en la ciudad de Cananea, se conoci su evolucin histrica como factores de la demanda, a fin de poder pronosticar su comportamiento futuro. Se tomaron los datos de la ciudad de Cananea, siendo sta la ciudad donde se abastece de combustible el mercado meta al cual se pretende llegar.
A continuacin se muestra en la tabla 1 los datos histricos de automviles y en las tablas 2, 3 y 4 el consumo de combustible de la ciudad de Cananea. Tabla 1. Nmero de automviles Aos Vehculos 2006 2,396 2007 7,712 2008 9,879 2009 10,983 2010 11,788
FUENTE: Trnsito del Estado de Sonora.
Tabla 2. Consumo de gasolina magna Gasolina magna (metros cbicos) Aos 2006 19,074.90 2007 19,505.60 2008 20,055.80 2009 21,130.49 2010 21,075.32
FUENTE: PEMEX, TAD Cananea, Sonora.
Tabla 3. Consumo de gasolina premium Aos Gasolina premium (metros cbicos) 2006 2,562.50 2007 2,547.40 2008 3,819.56 2009 4,887.78 2010 5,213.80
Tabla 4. Consumo de diesel Aos Diesel (metros cbicos) 2006 6,432.80 2007 6,137.90 2008 6,376.88 2009 7,516.56 2010 8,554.52
2.4.4 Proyeccin de la demanda Con los datos histricos obtenidos de las fuentes secundarias, se plante la tendencia futura en el comportamiento de compra de los consumidores. Para la obtencin de las proyecciones de la demanda futura, se efectuaron las estimaciones para la ciudad de Cananea, mediante el mtodo de regresin lineal simple. Se opt por la regresin lineal simple de mnimos cuadrados ordinarios una vez descartada la regresin mltiple. Inicialmente se haba contemplado realizar una regresin mltiple, la cual no se llev a cabo dado que las variables independientes, vehculos poblacin y tiempo que explicaban el consumo de combustible presentaron el problema de multicolinealidad10, es decir, las ecuaciones de la recta de las variables independientes son similares, por lo cual no pueden explicar el consumo al ser muy parecidas; si fueran diferentes podran ser las variables explicatorias del consumo de combustible. Una vez obtenidas las proyecciones de consumo para la ciudad de Cananea, se determin un porcentaje de ste total para el mercado al que se pretende atender. Con el presente proyecto de inversin se pretende atender al 16% del mercado, ste porcentaje se integr por los vehculos registrados en el Estado de Sonora (828 automviles) correspondientes al 7%; el 6% por vehculos residentes en la zona registrados en el Estado de Sinaloa, Chihuahua, otros y Estados Unidos, el nmero de stos es de 710 y el otro 3% (355 vehculos es de la afluencia vehicular que tiene la carretera Cananea-Imuris-Agua Prieta. Nota: Los datos de los autos de los Estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, otros y Estados Unidos, fueron proporcionados por los Presidentes y Agentes Municipales de las agencias y municipios circunvecinos a Cananea.
10
Ver anexo 1
A continuacin se muestra la frmula con la que se obtuvo la demanda futura.
La frmula general es:
Y = a + bx
Dnde:
Y = La demanda a = Interseccin con el eje Y b = Pendiente de la recta x = Valor dado de la variable X1, el tiempo
Frmula de
a):
a = med Y - b (med X)
Frmula de b ):
b = sum (XY) (n) (med X)(med Y)

(sum X2) (n)(med X)(med X)
Por medio de la frmula anterior se proyect el crecimiento vehicular y el consumo de combustible para la ciudad de Cananea, agencias y municipios circunvecinos hasta el ao 2015, misma que representa la demanda futura esperada; tambin se obtuvo el crecimiento poblacional para los municipios ya citados, lo anterior bajo el supuesto que cada ao habr ms personas que seguramente solicitarn el servicio de transporte.
Nota: En las tablas de proyecciones solo aparecer Cananea y Agua Prieta no las agencias y municipios, pero ya se encuentran incluidas en la demanda en esa poblacin.
2.4.4.1 Proyeccin del crecimiento vehicular11 En la tabla 5 se muestra la tendencia de crecimiento de los automviles, el cual fue posible proyectar mediante los datos proporcionados por Trnsito del Estado de Oaxaca. Tabla 5. Proyeccin del crecimiento vehicular VEHCULOS VEHCULOS TOTAL Cananea Agua Prieta VEHCULOS AOS Yv Yv Yv 2006 2,426 12,736 15,162 2007 2,778 14,587 17,366 2008 3,131 16,438 19,570 2009 3,484 18,290 21,773 2010 3,836 20,141 23,977 2011 4,189 21,992 26,181 2012 4,542 23,843 28,385 2013 4,894 25,695 30,589 2014 5,247 27,546 32,793 2015 5,599 29,397 34,997
FUENTE: Datos obtenidos por el mtodo de mnimos cuadrados
La tendencia de crecimiento de vehculos para Cananea se puede ver en la grfica 1. Grfica 1

FUENTE: Elaboracin propia.
TENDENCIA DE CRECIMIENTO
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
NUMERO DE VEHCULOS
AO S
Al observar los datos de la tabla y de la grfica obtenidos mediante la regresin, se confirma que los automviles tienen una tendencia creciente en su parque vehicular (tasa de crecimiento promedio anualizada 9.7%). Todos stos son considerados futuros consumidores. Si cada ao hay ms autos, ocasionar que la demanda de gasolina sea mayor cada ao.
11
Ver anexo 2
2.4.4.2 Proyeccin del crecimiento de consumo de combustible12 Respecto a la demanda de combustible, en la tabla 6 se muestra el consumo total para la regin de Agua Prieta y en particular, para Cananea, agencias y municipios aledaos. Esta proyeccin indica cmo los servicios de gasolinera cada ao sern ms demandados, puesto que en todos los periodos se tiene una tendencia de consumo hacia la alza en las gasolinas y diesel, ver grfica 2. Tabla 6. Proyeccin de gasolina magna AOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cnna aae Yg (m3) 3,496.98 3,586.99 3,677.01 3,767.02 3,857.03 3,947.04 4,037.05 4,127.06 4,217.08 4,307.09 Yg (m3) 18,359.16 18,831.72 19,304.28 19,776.84 20,249.40 20,721.89 21,194.53 21,667.09 22,139.65 22,612.21 TOTAL MAGNA Yg (m3) 21,856.14 22,418.71 22,981.29 23,543.86 24,106.43 24,669.01 25,231.58 25,794.15 26,356.73 26,919.30
Tendencia de crecimiento de gasolina magna para Cananea ver grfica 2. Grfica 2

TENDENCIA DE CRECIMIENTO CONSUMO PARA CANANEA
4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00
AOS
Fuente: Elaboracin Propia.
La gasolina magna tiene una tasa de crecimiento promedio anualizada de 2.34%.

12
Ver anexo 3
A continuacin se presentan las estimaciones de gasolina premium para Cananea y Agua Prieta, ver tabla 7. Tabla 7. Proyeccin de gasolina premium TOTAL PREMIUM A uPit ga ra e Yg (m3) Yg (m3) Yg(m3) 975.86 5,123.25 6,099.10 1,098.14 5,765.26 6,863.40 1,220.43 6,407.27 7,627.70 1,342.72 7,049.28 8,392.00 1,465.01 7,695.31 9,156.29 1,587.29 8,333.30 9,920.59 1,709.58 8,975.31 10,684.89 1,831.87 9,617.32 11,449.19 1,954.16 10,259.33 12,213.49 2,076.45 10,901.34 12,977.78
AOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FUENTE: Datos obtenidos por el mtodo de mnimos cuadrados.
En la grfica 3 se puede observar la tendencia de crecimiento de la gasolina premium para Cananea. Grfica
2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00
AO S
Fuente: Elaboracin propia.
Para la gasolina premium se obtuvo una tasa mayor que para la gasolina magna, la tasa de crecimiento promedio anualizada para la gasolina premium es de 8.75%.
A continuacin se muestran las proyecciones de diesel para Cananea y Agua Prieta, ver tabla 8. Tabla 8. Proyeccin diesel AOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CANANEA Yg (m3) 1,390.46 1,480.41 1,570.37 1,660.32 1,750.27 1,840.23 1,930.18 2,020.13 2,110.09 2,200.04 TOTAL AGUAPRIETA DIESEL Yg (m3) Yg (m3) 7,299.90 8,690.36 7,772.16 9,252.57 8,244.42 9,814.78 8,716.67 10,376.99 9,188.93 10,939.20 9,661.19 11,501.41 10,133.44 12,036.10 10,605.70 12,625.83 11,077.96 13,188.04 11,550.21 13,750.25
Para el diesel se obtuvo una tasa de crecimiento promedio anualizada de 5.23% menor a la tasa de la gasolina premium. En la grfica 4 se puede observar la tendencia de crecimiento de diesel para Cananea. Grfica

2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00
A S O
En las grficas de gasolina, diesel y vehculos se observa una tendencia creciente, lo mismo en las grficas de gasolina y automviles, stas ltimas tiene cierta correspondencia, ya que si aumentan los autos, tambin se incrementa el consumo de combustible, esto se reafirma con el coeficiente de determinacin, en donde los vehculos explican el consumo en un 86% mientras que solo el 14% est dado por otros factores.
2.4.5 Anlisis de la demanda por medio de investigacin directa Para conocer los gustos y preferencias del mercado meta, fue necesario hacer una investigacin de campo, para lo cual se determin realizar entrevistas personales, apoyadas en un cuestionario. Para ello el mercado meta se dividi en dos grandes estratos: El primero se integr por transportistas del servicio pblico (taxistas), y el segundo se conform por automovilistas en general (servicio privado). 2.4.5.1 Primer estrato transportistas de servicio pblico Para el primer estrato, se decidi realizar un censo, debido a que el nmero de automviles de servicio pblico es de 64 vehculos Anlisis de los resultados obtenidos del censo realizado a los taxistas del servicio pblico A travs del censo se encontraron datos de importancia, que muestran los gustos y preferencias de los taxistas y que sern factor determinante del xito. En los resultados se observa una preferencia muy marcada hacia la gasolinera Gasolinera y refaccionaria Cananea SA de CV 95% de los encuestados dieron a conocer que se abastecen de combustible en la citada gasolinera, y solo el 5% carga gasolina en la estacin de servicio Gasolinera y refaccionaria Gallego hermanos SA La mayora de taxistas (95% asiste a Gasolinera y refaccionaria Cananea SA de CV, las razones principales son: Respuesta 1 2 3 Les venden la cantidad exacta de gasolina que compran(no les roban) Les brindan buena atencin Porque venden gasolina pura, no adulterada Porcentaje 74% 23% 3%
Los encuestados comentaron que se han percatado que en algunas estaciones de servicio de Cananea, les agregaban otros lquidos a la gasolina para que aumentara, esto ocasionaba que los vehculos se les apagaran constantemente.
Las personas que acuden a Gasolinera y refaccionaria Gallego hermanos sa asisten nica y exclusivamente por cercana Asimismo mencionaron que lo que ms les agrada de la gasolinera Gasolinera y refaccionaria Cananea SA de CV es la atencin que reciben por parte de los empleados, ya que son amables y respetuosos, adems que les despachan muy bien; sobre esta misma pregunta los clientes de la otra gasolinera opinaron que no les agrada nada. Al preguntarles lo que no les gusta de la gasolinera Gasolinera y refaccionaria Cananea SA de CV, las respuestas fueron las siguientes: Respuesta 1 2 3 4 Nada (todo est bien, hasta el momento) Los horarios de servicio Malos olores que emanan cerca de la gasolinera La ubicacin de la gasolinera Porcentaje 74% 16% 5% 5%
A los usuarios de Gasolinera y refaccionaria Gallego hermanos sa les disgusta e servicio y lo calificaron como malo. Respecto a los servicios que les gustara que les ofrecieran en las gasolineras, opinaron que les agradara un servicio integral es decir, que las estaciones de servicio cuenten con servicio de lavado y aspirado, auto lavado, cafetera y restaurante. En cuanto a la frecuencia de compra de los taxistas se observ que el 98% compra gasolina diariamente y solo un 2% compra dos veces al da Los combustibles ms demandados son: Respuesta 1 2 3 Magna Premium Diesel
Porcentaje 55% 42% 3%
Se encontr que existen das en los que los taxistas gastan ms gasolina de lo normal, el 28% lo hace en los das mircoles lunes y sbados su consumo aumenta en promedio $30.00 ms al gasto normal. Los taxistas sealaron que algunos factores que generan ese incremento son que los mircoles y sbados son das de plaza, lo que hace que las
personas de las comunidades aledaas a Cananea se trasladen hasta la ciudad para hacer sus compras o vender sus productos, y el da lunes porque es inicio de semana y la mayora de la gente realiza sus trmites en ese da. As como existen da en los que se consume ms gasolina tambin hay das en los que se consume menos combustible, el 39% de los encuestados dijo gastar menos combustible los das domingos y jueves debido a que stos son das de descanso para muchas personas, por lo que permanecen en sus casas, ocasionando que haya menos pasaje para los taxistas. En promedio disminuye $50.00 pesos su gasto normal. Tambin hay temporadas en las que los taxistas compran ms combustible, el 55% reconoci que los periodos en los que consumen ms combustible son verano, diciembre y semana santa, debido a que son temporadas vacacionales y mucha gente viene de visita a sus comunidades, lo que provoca que haya ms pasaje y por lo tanto compren ms gasolina. El aumento es de $48.00 pesos aproximadamente por arriba del consumo diario. A travs del estudio se detect que al 62% de los encuestados les afecta los periodos vacacionales de las escuelas BENITO JUAREZ y FRANCISCO SAAVEDRA LEON, ya que aseguraron que el consumo no es el mismo que cuando hay clases, porque hay menos estudiantes y menos profesores que trasladar, por lo tanto disminuye el pasaje y como consecuencia el consumo de gasolina. En promedio el consumo se reduce en $52.00 pesos al da Esto se compensa en gran parte con las temporadas altas citadas en el prrafo anterior. Adems de comprar gasolina y diesel, el 44% de los taxistas compran otros productos en la gasolinera, los productos ms vendidos son: Respuesta 1 2 3 4 5 Aceite Aditivos Lquido de frenos Anticongelante Otros Porcentaje 53% 22% 11% 11% 3%
Otro aspecto importante, es la aceptacin que los taxistas mostraron tener para el establecimiento de una gasolinera en Nuevo Cananea, el 97% opin que s le gustara que hubiera una estacin de servicio en Cananea. La principal razn por la que les agradara es porque les quedara ms cerca, es decir, de paso, debido a que su ruta de trabajo pasa por Cananea. Tambin los taxistas manifestaron que ellos se veran bastante beneficiados porque ahorraran dinero y tiempo, ya que ir a comprar gasolina implica salirse de la ruta y significa perder uno o dos viajes de pasaje, lo que disminuye sus entradas de dinero. Al pedir a los taxistas algn comentario o sugerencia para mejorar el servicio de las gasolineras de la ciudad de Cananea, las respuestas fueron: Respuesta Constantemente mejoren el servicio (proporcionen capacitacin constante a los empleados) 2 3 Den mantenimiento constante a instalaciones Otras 6% 34% Porcentaje 60%
2.4.5.2 Segundo estrato transportistas de servicio privado Para el segundo estrato se llev acabo un procedimiento diferente al primero, tomando en consideracin que el universo de automovilistas es de 764, para la aplicacin de las encuestas se determin una muestra. 2.4.5.3 Determinacin de a muestra El procedimiento por el que se determin la muestra, fue el siguiente: Para determinar el tamao de la muestra se recurri a la frmula de muestreo de poblaciones finitas
13
para
menos de 50,000 elementos, los resultados obtenidos de la frmula aplicada fue de 302 encuestas. El universo formado por los vehculos particulares de Cananea, agencias y municipios circunvecinos, fue de 76414 unidades de motor. Caractersticas de la encuesta El tipo de encuesta que se aplic se bas en el muestreo estratificado. Las entrevistas solo se hicieron a personas que tuvieran algn vehculo de motor Las encuestas se aplicaron a 13 agencias y 6 municipios aledaos a Cananea. Se aplicaron 366 cuestionarios en total, 64 a transportistas de servicio pblico y 302 a transportistas particulares. El objetivo fue conocer el comportamiento del mercado respecto a la demanda y oferta de los servicios existentes. Las fechas de aplicacin, tabulacin y anlisis fueron del 19 de abril al 11 de Junio de 2010.
13 14
Ver anexo 4 Trnsito del Estado de Sonora.
Anlisis de los resultados obtenidos de la investigacin de mercado realizada a los transportistas de servicio privado Los resultados en esta investigacin, muestran preferencias muy marcadas, para algunas gasolineras: Al preguntar a los encuestados en cul gasolinera se abastece de combustible las respuestas fueron: Respuesta 1 2 3 4 Gasolinera y refaccionaria Cananea SA de CV Alan Flores Meja Comercial Automotriz SA de CV Gasolinera y Refaccionaria Gallego Hermanos SA Porcentaje 66% 26% 5% 3%
Si se observan los porcentajes obtenidos por cada estacin de servicio se puede decir que la gasolinera ms concurrida y de mayor preferencia es Gasolinera y refaccionaria Cananea SA de CV. Una vez conocida las preferencias de los consumidores se hizo un anlisis de la competencia, es decir, por cada gasolinera se presentaron los resultados obtenidos en el siguiente orden: Gasolinera y refaccionaria Cananea SA de CV, Alan Flores Meja Comercial Automotriz SA de CV, y Gasolinera y Refaccionaria Gallego Hermanos SA Las personas encuestadas manifestaron que acuden a la gasolinera Gasolinera y Refaccionaria Cananea SA de CV por lo siguiente: Respuesta 1 2 3 4 No roban ( suministran los litros exactos) Ofrecen buen servicio Es nueva y todas sus instalaciones estn en perfecto estado Otros Porcentaje 60% 29% 7% 4%
Los entrevistados dijeron que lo que ms les agrada de la gasolinera es: Respuesta 1 2 3 4 El servicio que brindan Suministran los litros exactos (no les roban) Sus instalaciones Otros
Porcentaje 66% 21% 11% 2%
Al querer conocer lo que a los encuestados no les gusta contestaron lo siguiente: Respuesta Porcentaje 1 2 3 4 5 6 Nada (todo les agrada) La ubicacin El congestionamiento que se genera en la gasolinera El servicio (algunos empleados son lentos) Los cambien de lugar cuando ya esperaron en una fila Otros 74% 9% 7% 4% 3% 3%
Al preguntarles qu otros servicios le gustara que le ofrecieran, los encuestados contestaron lo siguiente: Respuesta Porcentaje 1 2 3 4 5 Nada (est bien con lo que ofrecen) Servicio de autolavado Servicio de taller mecnico, elctrico o talachera Una tienda de autoservicio Otros 56% 16% 12% 8% 8%
Gasolinera Alan Flores Meja
Respecto a esta estacin de servicio, la mayora de la gente acude por: Respuesta 1 2 3 4 5 Cercana Por costumbre Brindan buen servicio Por convenios establecidos con la gasolinera Otros
Porcentaje 82% 7% 4% 3% 4%
Las personas que compran en la gasolinera Alan Flores Meja, dieron a conocer lo que ms les gusta de la estacin: Respuesta 1 2 3 Nada El servicio que ofrecen Otros Porcentaje 66% 25% 9%
Al preguntarles qu es lo que no les gusta de la estacin, los encuestados dijeron: Respuesta Porcentaje 1 2 3 4 5 No contest El servicio que brindan Las instalaciones Suministran los litros incompletos Otros 74% 13% 5% 3% 5%
Respecto a otros servicios que les gustara que les ofrecieran, las respuestas fueron: Respuesta 1 2 3 No les interesa otros servicios (est bien con los que cuenta) Servicio de taller mecnico, elctrico, vulcanizadora y/o talachera Otros Porcentaje 86% 8% 6%
Gasolinera Comercial Automotriz SA de CV
Del total encuestados solo el 3% asiste a la gasolinera Comercial Automotriz SA de CV las razones por las que acuden a sta gasolinera son: Respuesta 1 2 5 Queda de paso Venden gasolina limpia Otros Porcentaje 83% 13% 4%
Lo que ms les gusta de la estacin es: Respuesta 1 2 3 El servicio que ofrecen Se ubica cerca de su centro de trabajo No contest
Porcentaje 38% 25% 37%
En cuanto a lo que no les gusta de la gasolinera, manifestaron lo siguiente: Respuesta Porcentaje 1 2 No contest El servicio 87% 13%
Al querer conocer que otros servicios les gustara que les ofrecieran, las respuestas fueron las siguientes: Respuesta Porcentaje 1 2 No contest Servicio de taller de talachera 87% 13%
Gasolinera y Refaccionaria Gallego Hermanos SA.
De acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar el cuestionario, el 5% de los encuestados acude a la Gasolinera y Refaccionaria Gallego Hermanos SA. Lo que ms les agrada de la esta estacin es: Respuesta 1 2 La cercana Nada
Porcentaje 20% 80%
Lo que les disgusta de la gasolinera es: Respuesta 1 2 3 El servicio que ofrecen No contest Otros Porcentaje 20% 67% 13%
Los encuestados no contestaron si les gustara que les ofrecieran otros servicios. Cabe sealar que la gente de esta poblacin se mostr renuente y poco participativa al ser entrevistados.
Siguiendo con el anlisis de los resultados, a continuacin se muestra la frecuencia de compra: Ms del 50% de los encuestados no compra diario, solo el 15% se abastece de combustible diariamente.
6% 4%
15%
Diario Cada tercer da
31% 31%
Dos veces por semana Una vez a la semana Cada quincena Cada mes
13%
Se observ que la gasolina ms demanda es la magna, a continuacin se muestran los datos: Respuesta 1 2 3 Magna Premium Diesel Porcentaje 70% 22% 8%
Al querer conocer cul es el da que la gente prefiere para abastecerse de combustible, se encontr que los encuestados no tienen un da especfico para suministrarse de gasolina, acuden cualquier da cuando ya se est escaseando el combustible.
Cualquier da Entresemana Domingo Sbado Viernes Jueves Mircoles Martes Lunes
6.51% 7.09% 9.39% 9.39% 7.28% 10.73% 7.66% 10.54%
31.42%
Con toda esta informacin se puede advertir que no es posible conocer con exactitud cul es el da ms concurrido por lo que siempre es necesario brindar un buen servicio no importa que da sea Acerca de si existen temporadas en las que se consume ms combustible de lo normal, el 25% de los encuestados indic que en efecto, s compra ms combustible, y es principalmente en las temporadas de: Respuesta 1 2 3 Lluvia (abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre) Sequa (diciembre enero febrero y marzo Otros Porcentaje 67% 13% 20%
La gente que compra ms combustible incrementa su consumo en: Respuesta 1 2 3 4 $ 100.00 ms a su consumo normal $ 200.00 ms a su consumo normal $ 50.00 ms a su consumo normal Otros Porcentaje 25% 23% 13% 39%
As como existen temporadas en las que se consume ms combustible, tambin hay periodos en los que se compra menos, el 9% de los entrevistados mencion que s consume menos gasolina, y es principalmente en: Respuesta 1 2 poca de fro (octubre noviembre, diciembre , enero y febrero) Otros Porcentaje 64% 36%
Los encuestados que compran menos combustible dieron a conocer las cantidades que disminuyen y a continuacin se muestran: Respuesta Porcentaje 1 2 3 4 $ 100.00 menos de su consumo normal $ 50.00 menos de su consumo normal $ 20.00 menos de su consumo normal Otros 29% 25% 7% 39%
Como se puede observar, es mayor el porcentaje de personas que aumenta su consumo que los que lo disminuyen, la diferencia es de 16 puntos (25% que incrementan su consumo y 9% que lo reducen). Continuando con el anlisis de los datos obtenidos de los automovilistas encuestados, el 27% de estos compra otros productos en las gasolineras adems de combustible: Respuesta 1 2 3 4 Aceite Aditivo Anticongelante Lquido de frenos Porcentaje 56% 29% 11 % 4%
Se pudo detectar que las personas que compran stos productos, no saben exactamente cunto les cuesta, ya que cuando se les pregunt el precio del artculo divagaron en la respuesta y daban un precio aproximado, asimismo en la cantidad que compran.
A travs de la investigacin fue posible detectar la aceptacin o rechazo para el establecimiento de una gasolinera en Cananea, los resultados son positivos y especficos e 83% de los encuestados manifestaron que s les gustara que hubiera un estacin de servicio en Nuevo Cananea, de stos, el 93% seal que le agradara por la razn de la cercana ya que no habra necesidad de ir a Cananea a gastar combustible, dinero y tiempo. El 7% restante mencion que le gustara que se estableciera la gasolinera en Nuevo Cananea porque en la citada poblacin hay demasiados vehculos por lo que ya es necesario que haya ese servicio en la comunidad. El 17% de los entrevistados que dijeron que no les gustara que hubiera una gasolinera en Nuevo Cananea argumentaron lo siguiente: Respuesta 1 2 3 4 Debera establecerse en Nuevo Cananea Les es indiferente Por su actividades cotidianas, se abastecen en Cananea, Otros Porcentaje 40% 24% 20% 16%
Al preguntarles si tenan algn comentario o sugerencia para mejorar el servicio de las gasolineras, las respuestas fueron: Respuesta 1 2 3 4 5 No contest Capaciten constantemente a los empleados Sean honestos (no roben y suministren los litros exactos) Actualicen su maquinaria Otros Porcentaje 71% 16% 6% 3% 4%
2.4.6 Sondeo realizado a transportistas de servicio pblico y privado Este sondeo se llev a cabo para conocer cmo perciben el servicio de la gasolinera Autoservicio Santa Teresa puesto que cuando se realiz el estudio de mercado la citada gasolinera se encontraba cerrada. El sondeo se realiz del 27 al 31 de agosto de 2011. Se entrevist a 155 personas de las cuales 55 prestan servicio de transporte pblico y 100 son transportistas de servicio privado.
El 72% mencion que no ha acudido a la estacin de servicio Autoservicio Santa Teresa por lo que no conocen el servicio que presta dicha gasolinera.
El 28% restante dio a conocer que s han acudido a la citada gasolinera una o dos veces, por lo que comentaron que siguen ofreciendo el mismo servicio de antes y no han mejorado en nada; la razn por la que han asistido a la gasolinera es por la cercana o porque llevan prisa.
2.5 Oferta del mercado Una vez estudiada la oferta del mercado, se podr conocer la cantidad de servicios que los competidores ofrecen a los consumidores y las condiciones existentes que prevalecen en el mercado, as mismo se conseguir determinar la forma en que se introducir al mercado el servicio de la gasolinera. Para tener conocimiento de la competencia, es necesario citar a cada uno de ellos. A continuacin se mencionan todas las gasolineras de la ciudad, en este apartado nicamente se indicar la ubicacin, el nombre y algunos otros detalles, debido a que en el anlisis de la investigacin de campo se encuentra el anlisis de la competencia. 2.5.1 Principales competidores Las gasolineras
15
ms cercanas a Nuevo Cananea, agencias y pueblos circunvecinos se
encuentran ubicadas en la ciudad de Cananea.
Los precios se encuentran determinados por PEMEX. La terminal de almacenamiento y distribucin que suministre a la estacin de servicio, le dar a conocer los precios de venta de la gasolina y el diesel, as como el margen de ganancia para cada producto. Los precios de venta al momento de la evaluacin del proyecto son los siguientes: Magna $9.40 Premium $10.42 Diesel $9.76
El margen de ganancia depende de la variable de calidad, sta variable se forma de 4 aspectos y son: Seguridad Ecologa Imagen Servicio
Respecto al margen de ganancia, la gasolina premium tiene un margen comercial nico, en este producto no importa si se tiene la variable de calidad o no, a todos los franquiciatarios se les otorga el mismo descuento. Si se tiene la variable de calidad el margen de ganancia ser mayor en la gasolina magna y diesel, es por ello que es necesario cumplir con estos 4 aspectos que PEMEX especifica. Cuando no se tiene la variable de calidad, hay otros mrgenes de ganancias los cuales se enuncian a continuacin: Descuento bsico y, Margen diferencial.
Otro factor que ayuda a incrementar las ganancias es la TARIFA DE FLETE, sta retribucin la hace PEMEX, paga $117.30 por metro cbico de combustible que se compre. La tarifa de flete se da nicamente a los franquiciatarios que tienen vehculo para transportar su combustible. Cabe mencionar que la variable de calidad la tienen casi todas las gasolineras excepto las que estn cerradas o cierran frecuentemente. En la ciudad de Cananea, todas las estaciones tienen esta variable, segn TAD Cananea (Terminal de Almacenamiento y Distribucin, Cananea).
2.7 Comercializacin del servicio La comercializacin es la actividad que permite a productor hacer llegar un bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Para las empresas es muy importante colocar el servicio en el lugar y momento adecuado, para brindar al consumidor la satisfaccin que l espera con la compra. 2.7.1 Canal de comercializacin El canal de comercializacin que utilizar la estacin de servicio ser de primer nivel, es decir, de la gasolinera al consumidor final. 1. TAD Cananea. Es el lugar donde la estacin de servicio comprar el combustible que vender. 2. Estacin de servicio. Ofrecer los servicios de venta de gasolina, magna, premium y diesel, as como los dems productos PEMEX (aceites aditivos etc.) 3. Consumidor final. Sern los transportistas del servicio pblico y privado. Este ser el nico canal que se manejar, ya que por el tipo de producto y servicio, no se puede optar por otro canal de comercializacin.
2.7.2 Propuesta del nombre de la empresa El nombre que se propone para la Estacin de Servicio es: COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
Se propone ste nombre porque se tiene la inquietud de que en un futuro se llegue a formar un corporativo denominado COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV
2.7.3 Estrategia publicitaria
Los medios que se utilizarn para dar a conocer la empresa y sus servicios sern los siguientes: Radio: Es un medio masivo de difusin que llega hasta los lugares ms apartados y que adems la gente escucha cuando est realizando cualquier actividad. La promocin se har en la estacin local de La voz de la ciudad del cobre, de Cananea. Los spots se programarn dos semanas antes de la inauguracin, en la primera semana un spot se transmitir 5 veces al da y la segunda ser 7 veces al da Despus de la apertura se har promocin espordicamente. Volantes: Estos son de mucha utilidad para la empresa, ya que resultan ser muy prcticos y baratos para dar a conocer los servicios a todo el pblico en general, su tamao es pequeo y su costo de elaboracin es bastante econmico.
Los volantes se repartirn en las agencias y municipios aledaos Cananea, durante una semana, antes de la apertura.
Perifoneo: Tambin se utilizar el perifoneo, debido a que resulta ser muy eficaz para dar a conocer lo que uno desea en las comunidades y agencias ms apartadas. Se har uso de ste medio tres das antes de la apertura, se estima que se recorra por lo menos 3 municipios al da
Productos promocionales: Se obsequiarn el da de la inauguracin se contempla regalar playeras, gorras, lapiceros y destapadores. Tambin se regalarn en fechas especiales como: 24 de diciembre, da del padre, da de taxista y en cada aniversario de la estacin de servicio. Cabe aclarar que tambin se piensa regalar a los clientes productos PEMEX, como: Aceites, aditivos, anticongelantes etc. Se har cuando la estacin tenga un ao funcionando.
Convenios con las empresas de la localidad: El administrador de la gasolinera COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV, visitar a los encargados de las empresas cercanas a Cananea, para ponerse a sus rdenes y mostrarles las facilidades y ventajas que la estacin tiene para realizar convenios y poder trabajar con todas las organizaciones de la zona. Estas visitas se harn una vez iniciadas las labores.
2.8 Conclusiones del estudio de mercado
Una vez realizado el estudio de mercado se procede a dar las conclusiones, contenidas en los siguientes puntos: El servicio de las gasolineras fue calificado como malo, excepto el de una estacin de servicio (Gasolinera y Refaccionaria Cananea SA de CV). La gasolinera ms concurrida y de mayor preferencia es Gasolinera y refaccionaria Cananea SA de CV. Los encuestados que asisten a las dems gasolineras van nicamente por costumbre o cercana La razn principal por la que acuden a la gasolinera Gasolinera y Refaccionaria Cananea SA de CV es porque ofrecen buen servicio y les despachan los litros exactos que compran, y porque la gasolina est limpia y les rinde ms que cuando compran en otras estaciones de servicio. Los encuestados (90%) mostraron total aceptacin para el establecimiento de una estacin de servicio en Cananea, la razn principal es la cercana y porque les quedara de paso considerando que la gasolinera ms cercana se encuentra a 4 kilmetros de distancia de Cananea a Nueva Cananea. De la investigacin de mercado se obtuvieron sugerencias para los gasolineros de la ciudad de Cananea y son: capaciten constantemente a los empleados para que proporcionen mejor servicio, honestidad y que modernicen su maquinaria obsoleta. Otra conclusin derivada del estudio es que los consumidores no van a una gasolinera por el nombre o por la antigedad de la estacin, acuden por el servicio que les brinden. En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el proyecto de inversin fue aceptado, por lo que es conveniente continuar con las siguientes fases del estudio.
CAPTULO III ESTUDIO TCNICO
Tamao de la planta
El tamao de la planta ya se encuentra establecido por PEMEX, ste va a depender del tipo de estacin de servicio que se desee construir, en este caso se decidi por una estacin de carretera para la cual PEMEX especifica una superficie mnima de 2400 metros cuadrados, adems el predio propuesto para la planta debe garantizar vialidades internas, reas de servicio al pblico y almacenamiento de combustible, reas verdes y los diversos elementos requeridos para la construccin y operacin de una estacin de servicio.
3.3.1 Planta arquitectnica ver planos, siguiente hoja).
G Y
A K K K 1
1 1
1 2
E SP E C IF ICA C IO NES 1. 2. 3. 4. 5. GASO LIN A MAGN A GASO LIN A PREMIUM DIESEL TRAMPA DE COMBUSTIBLE CO MPRESO RES M D U L O D E D IS P E N S A R IO D E D IE S E L M D U L O D E D IS P E N S A R IO D E G A S O L IN A K K
1 5 1 0 TA G 1 1 Y
K 1 C D
4 5
6. 7.
8- PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA E L E C T R O S O L D A D A E S P . 15 C M S . 9- A D OQ UN D E 25 X 25 E SP . 2 1011. R

2 1 C C MS
M S K
CISTERNA CAP 15 M3 REA VERDE
12. C IR C U L A C IN VEH IC U LA R E N T R AD A Y S AL IDA 13. E D ESCARGA 14. PIPA DE COMBUSTIBLE EN REA D SOPORTE PARA K K C D
SEALAMIENTOS 1 5 - B O M B A D E 1 / 2 H P 6 16.- GUARNICIN 15 X 20 X 40 D E C ONCRETO EN REA DE D ESC ARG A D E C OMBU ST IBLE 7
K 1 1 T C
8 9 1 4 7 3
2 1
TR AM PA D E C O M B U ST IB LE RED D E AG U AS N EG R AS R EG IST RO C O N REG ILLA RE D D E AG U A S PLUVIALES K
7 7
R EG IS TR O C O N TAPA C IEG A TR A M PA D E G RA SA S Y AREN ER O K
1 6
A PA GADORSEN CILLO K 1 2 1 2 CO N TA CTO S EN CILLO
CA JA DE D IS TR IB UCIN
S A LID A IN CA N DESCEN TE 8 A CO METIDA K
C D
I N ST A LA C I N E L CT R I C A
K
1 1 9
P RO YEC TO S A Q IE T NC S R UTC O IO E I GE IRACVL N NE I I
C LE AL CA TE ATE U C NNo34 RRE RA H A A UIAI N ST OHUAJ O TL N BC . CO G OL TI A MTIIP: U CO S NTAGOHUAJ L TT A O A I OO IL N D NTI : I RIO S A HU J A A X AU P N OAXACA ETD : SA O P OY C :A A F DOJCOR SMAR N R E TO RQ LRE T T E Z CE PROF1079390 D A A F DOJCORT MARTN RQ L RE S E CE PROF1079390 Z D
P O E T CONS RUC INDEGA OL R YC O T C S : I R NE A PA O PAN AA Q I E T NCA L N : L T R UT C O I P O IT RA LI I P A OZ L GO R PE A I C N S E L A U : N.LN : o AO P G- 1 0 EC S: 1:1 0 0 AO. C S CT M FA E: HC SO A0 T G 2O 04
K K K
DU : IJ BO
5 2
3.4 Ingeniera del proyecto
3.4.1 Descripcin de productos Definicin de gasolina 17: Se denomina gasolina o nafta a la fraccin ms ligera del petrleo (si exceptuamos los gases). Es por tanto una mezcla de hidrocarburos. Normalmente se considera nafta a la fraccin del petrleo cuyo punto de ebullicin es menor de aproximadamente 175 C (umbra que vara e funcin de las necesidades
Aceite monogrado para motores a gasolina. Formulado con aceites bsicos vrgenes de origen parafnico y un paquete de aditivos con propiedades detergentes, dispersantes, antidesgaste, antiherrumbe y antiespumante.
Aceite monogrado para todo tipo de motores a diesel. Desarrollado con la tecnologa ms avanzada ya sea turbocargados o de aspiracin natural de 2 y 4 tiempos, sometidos a condiciones de operacin severas.
comerciales de la refinera) A su vez esta nafta se subdivide en nafta ligera o gasolina ligera (hasta unos 100 C) y nafta pesada (e resto) La gasolina ligera es el principal componente de la gasolina utilizada como combustible de automocin. A continuacin se muestran los productos18 que se expendern en la estacin de COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV Gasolina PEMEX Magna sin plomo:
Contribuye a la proteccin del medio ambiente. Cumple con las normas establecidas por el Instituto Nacional de Ecologa Supera la norma de la EPA 95 (Environmental Protection Agency) de los Estados Unidos de Amrica.
Se puede usar en cualquier automvil.
Gasolina PEMEX Premium: Gasolina baja en azufre. De 92 octanos. Contribuye a abatir las emisiones contaminantes a la atmsfera en cumplimiento con las ms estrictas normas ambientales a nivel nacional e internacional.
17 18
Fuente: http:es.wikipedia.org/wiki/gasolina. Fuente: http: www.franquicia.org.mx.
PEMEX Diesel: Bajo en contenido de azufre. Producto que por su calidad y alto nmero de cetano, es reconocido como uno de los mejores del mundo. Adems de ser entre 25 y 40% ms barato que cualquier Diesel en Estados Unidos. Lubricantes PEMEX:
Aditivo para aceite.

Formulado especialmente para restaurar la potencia de motores usado a gasolina o diesel. Reduce el consumo de aceite. Aumenta la compresin, sellando los anillos gastados del pistn. Mejora el ndice de viscosidad Disminuye el ruido del motor An ticongelan te. Protege al sistema de enfriamiento contra la corrosin y la oxidacin en los metales, incluyendo el aluminio. Proteccin mxima a altas y bajas temperaturas. Listo para usarse. Evita la evaporacin y la congelacin. Ideal para radiadores.
Limpiador de inyectores. Al mezclarse con la gasolina elimina las obstrucciones, disminuye el consumo de sta y recupera la potencia.
Evita la corrosin de los inyectores. Remueve las gomosidades y barnices de los productos. Limpia los inyectores obstruidos. Recupera la potencia del motor.
Akron Premium AKVW1, lubricante multigrado.

ofrece mxima proteccin a los motores a gasolina o diesel, previene el desgaste y minimiza la friccin, logrando aumentar la potencia de los automviles europeos
.
Cuenta con una frmula completa que ha sido desarrollada con tecnologa europea y contiene e balance exacto de aceites vrgenes 8 aditivos y un mejorador de viscosidad
Diseado para intervalos prolongados de cambio de aceite del motor

.
3.4.2 Diagrama de flujo del servicio
A continuacin se muestra el diagrama de flujo del proceso de venta de combustible.
Actividad Inicio _______________________Llegada del cliente
Abastecimiento de combustible
Salida del vehculo de la estacin Final
3.4.3 Tecnologa a utilizar Para este tipo de proyectos no hay variedad de opciones, ya que existen pocos proveedores que fabrican equipos utilizados en las estaciones de servicio. La maquinaria que se usar ser la siguiente: Dispensario para gasolina
Cantidad de dispensarios: 2 Marca Wayner Dresser 1/V389D1/GQWY cuadro. De 4 mangueras altas para gasolinas. Para dos productos de carga simultnea. Capacidad de flujo por manguera de 40 litros por minuto. Con computador electrnico duplex.
Dispensario para diesel Cantidad de dispensario: 1 Marca Wayner Dresser dd 1/357-1I / k. Dos mangueras altas para diesel. Para un producto de carga. Capacidad de flujo por manguera de 40 litros por minuto. Con computador electrnico duplex.
Tanque de doble pared, acero polietileno con proteccin catdica
Cantidad de tanques: 3 Capacidad 70, 000; 50, 000 y 30,000 litros por cada taque. Litros bajo norma UL-58. Tanque primario fabricado con placa de acero de 3/16 con una entrada para hombre, un vacuometro y 6 coplex de 4. La empresa con la cual se cotizaron los dispensarios y tanques es Kenworth
Distribuidora de Sonora SA de CV Ubicada en Hermosillo, Sonora. Es la empresa que tiene los mejores precios. Equipo de transporte
Cantidad: 1. Marca KENWORTH. Modelo: Tractocamin T2000. Capacidad: 44,000.00 litros. Agencia: Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.
3.5 Adquisicin del terreno El terreno considerado para el establecimiento de la estacin de servicio se encuentra situado en la poblacin de Cananea, Sonora; en la calle 1 de Junio en la colonia Napolen Gonzlez, en la regin de Nuevo Cananea, Ley de Reforma 2 y el Dorado. El metro cuadrado de tierra tiene un precio de $250.00, este precio de acuerdo con la base catastral del ao vigente y a las expectativas de venta de los lugareos. El presente proyecto tendr un rea de 3,250.00 metros cuadrados, el cual tiene un costo de $812,500.00.
3.6 Obra civil Para determinar el costo de la realizacin de la obra civil de la gasolinera, se acudi a un despacho de arquitectos ubicado en la ciudad de Hermosillo, los cuales estimaron un costo total de $3,469,069.00; ste monto considera todos los requerimientos estipulados por PEMEX.
3.7 Inversin fija 3.7.1 Adquisicin de equipo operativo, cmputo y oficina
En la tabla 9, 10 y 11 se puede observar ms detalladamente los conceptos que integran el equipo operativo, de cmputo y oficina. Tabla 9. Adquisicin de equipo operativo CANTIDAD CONCEPTO COSTO 3 Dispensario 43,577.15 us 3 Tanque de acero 55,600.00 us
IMPORTE 501,137 639,400
Total 1,140,537.00 Iva 182,485.92 TOTAL CON IVA $1,323,022.92

Tabla 10. Adquisicin de equipo de cmputo CANTIDAD CONCEPTO COSTO IMPORTE 1 Computadora 8,520.00 8,520 Total IVA TOTAL CON IVA
8,520 1,363.20 9,883.20
CANTIDAD 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
Tabla 11. Adquisicin de equipo de oficina CONCEPTO COSTO Escritorio Ejecutivo 2,420 Escritorio secretarial 2,093 Regulador de computadora 210 Archivero de 4 gavetas 2,740 Silln ejecutivo 478 Silla secretarial 299 Sillas sencillas 219 Impresora sencilla 830 fax y fotocopiadora 3,050 Calculadora 100 Base para agua 200 Garrafn de agua 50 Caja fuerte 5,000 Total IVA TOTAL CON IVA
IMPORTE 2,420 2,093 420 2,740 478 299 876 830 3,050 100 200 50 5,000 18,556 2,970.56 $21,536.56
3.7.2 Adquisicin de equipo de transporte Tabla 12. Adquisicin de equipo de transporte CANTIDAD CONCEPTO COSTO IMPORTE 1 Pipa 913,043 913,043 Total IVA TOTAL CON IVA
913,043 146,086.88 $1,059,129.88
3.8 Inversin diferida En la tabla 13 se presentan los conceptos que forman la inversin total diferida Tabla 13. Inversin diferida CONCEPTO Permisos de PEMEX Gastos de organizacin y apertura Reclutamiento Asesoria Tcnica COSTO 600,000 10,000 2,000 18,000 Total IVA TOTAL CON IVA IMPORTE 600,000 10,000 2,000 18,000 630,000 100,800 $730,800.00
3.9 Requerimiento de mano de obra
A continuacin se muestra la mano de obra necesaria para la realizacin de las actividades (ver tabla 14) Tabla 14. Requerimiento de mano de obra directa e indirecta COSTO SUELDO COSTO NOMINA NOMINA UNITARIO MENSUAL SOCIAL MENSUAL ANUAL PUESTO Vendedor 2,400 9,600 2,688 12,288 147,456 Gerente General 5,500 5,500 1,540 7,040 84,480 Secretaria 2,500 2,500 700 3,200 38,400 Intendente 1,500 1,500 420 1,920 23,040 Chofer 3,500 3,500 980 4,480 53,760 Vigilante 1,500 1,500 420 1,920 23,040 Total $16,900
CANTIDAD 4 1 1 1 1 1
$24,100
$6,748
$30,848
$370,176
Para la realizacin del presente proyecto, se seguirn las siguientes etapas mostradas en el calendario de inversin. 3.10 Calendario de inversin Meses Actividad
Solicitud y contratacin Estudio ambiental y permisos varios Acondicionamiento del Terreno Construccin de obra civil Compra e instalacin de tanques Compra e instalacin de dispensarios Pruebas de hermeticidad Pago de cuota de posicin de carga Reclutamiento y contratacin de Personal Apertura de la estacin de servicio
10 11
12
3.11 Resolucin de impacto ambiental Para este tipo de proyectos el estudio de impacto ambiental es determinante para la aceptacin o rechazo del mismo. En este caso, PEMEX, exige que una empresa especializada realice el estudio de impacto ambiental; si los resultados del estudio arrojan algn tipo de contaminacin o riesgo para los pobladores del lugar donde se pretende establecer la estacin de servicio, no se puede obtener la franquicia.
El estudio de impacto ambiental y la resolucin del mismo se fundamentan en los artculos 7 fraccin II XIII XVI, XIX de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la proteccin al ambiente; 3, 5 fraccin II, VI, XIX, XXI, 37, 38 fraccin II, 39, 41 fracciones I, III, 44 fraccin I, 45 fraccin I y IV de la Ley Para la proteccin del ambiente Natural y el Desarrollo sustentable del Estado de Sonora; 29 fraccin I y 30 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente en Materia de Evaluacin del Impacto ambiental.
Los resultados preliminares para este proyecto son los siguientes:
Impacto Ecolgico : No hay contaminacin en agua, aire y suelo; ya que ninguna sustancia se encontrar al aire libre, todo el combustible se almacenar en tanques de acero, las grasas o desperdicios se concentrarn en una cisterna especial la cual se limpiar cada tres meses, por una compaa de limpieza ecolgica que extrae y recicla los aceites y grasas.
Factor importante es que alrededor del predio propuesto no existen ros o zonas de reserva ecolgica. La propiedad cuenta nicamente con hierba silvestre. Riesgo. En cuanto a los riesgos se puede decir que no los hay, dado que el lugar propuesto se encuentra fuera de las reas restringidas por PEMEX, cerca del predio no existe alguna planta de almacenamiento de gas L.P., tampoco lneas de alta tensin, vas frreas n ductos queque transportan productos derivados del petrleo.
Los riesgos en cuanto a las instalaciones de la gasolinera son nulos, ya que antes de iniciar operaciones se realizan pruebas de hermeticidad para comprobar que no haya fugas de combustible, que los tanques y tuberas estn en perfectas condiciones, listos para ser operados. Otro factor que ayuda a disminuir riesgos es el plan de contingencias que elaborar la empresa que realice el estudio ambiental una vez finalizado ste.
3.12 Conclusiones del estudio tcnico Para finalizar es necesario citar las conclusiones derivadas del estudio:
Respecto a la ubicacin que se propone para la estacin de servicio, se considera la mejor, al encontrarse muy cerca de la carretera, lo que facilita el acceso a cualquier transportista.
El equipo operativo a utilizar es de excelente calidad, lo que garantiza la seguridad de la estacin y un buen servicio.
El tamao de la planta es el ptimo para brindar el suficiente espacio para las maniobras de los vehculos
Se construir una cisterna especial para guardar las grasas, la cual se limpiar cada tres meses, por una compaa fornea
La limpieza ecolgica es importante para el cuidado y preservacin del medio ambiente.
No hay impacto ecolgico.
CAPTULO IV ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4.1 Estructura de la empresa La estructura organizacional19 no es ms que la forma de dividir, organizar y coordinar las actividades de la organizacin. La estructura de la organizacin es muy importante, porque que de sta depende el buen funcionamiento de la misma. La empresa se formar inicialmente con el siguiente personal: Un Gerente General Una secretaria Cuatro vendedores Un chofer Un vigilante y, Una persona de intendencia
Se contempla aperturar la estacin de servicio con 9 personas y si fuera, necesario, se contrataran ms empleados por ahora se estima que con este nmero es suficiente para brindar un buen servicio de acuerdo al volumen de ventas pronosticado. 4.1.1 Organigrama de la empresa Nmero de empleados: 9
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
VENDEDOR
CHOFER
VIGILANTE
INTENDENTE
Se tom la decisin de elegir un tramo estrecho debido a que se tienen escasos niveles de mando. Como es reducido el nmero de personal, este tipo de estructura se adecua bien a las necesidades y permite una conveniente retroalimentacin.
19
A. F. Stoner James, Administracin, Ed. Mc Graw Hill, Edicin, 6ta, Mxico, 2010, pg. 345.
Misin
Gasolinera COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV es una empresa comprometida con el desarrollo econmico y social de la comunidad. Su misin es atender y satisfacer las necesidades de los consumidores con los ms altos estndares de calidad en el servicio, as como el cuidado y conservacin del medio ambiente.
Visin Ser la mejor gasolinera de la regin, brindando un servicio de alta calidad.
Objetivos Ofrecer un servicio de alta calidad, para tener la aceptacin y preferencia de los consumidores. Conquistar nuevos mercados, para aumentar el volumen de ventas. Impulsar y acrecentar continuamente el compromiso de los empleados para con la empresa. Valores Honestidad: Para los integrantes de la empresa Comercial Automotriz del Noroeste SA de CV, ser uno de los valores principales que guiar su conducta en el desempeo de sus actividades diarias y que permitir obtener la confianza y lealtad de los clientes. Responsabilidad ambiental: Todos los integrantes de la organizacin tienen el compromiso de cuidar y preservar el medio ambiente, a travs de un manejo adecuado de los productos que la empresa ofrecer al pblico en general. Trabajo en equipo: Para lograr las metas y objetivos propuestos es necesario que todos los que conforman la empresa trabajen coordinadamente en equipo. Respeto: ste principio es primordial para mantener un ambiente de trabajo tranquilo y armonioso en la compaa Comunicacin: Sirve para evitar malas interpretaciones y tener un Generar rendimientos superiores a los establecidos por los inversionistas. Incorporar a la estacin de servicio otras tiendas de conveniencia.
funcionamiento adecuado en la organizacin.
4.2 Descripcin de puestos Identificacin del puesto Nombre del puesto:
o Gerente General.
Puestos bajo su cargo: o Secretaria. o Vendedor. o Intendencia. o Vigilante. o Chofer. Contactos: o De forma interna tiene contactos con todas las reas a su cargo. o De forma externa con los proveedores,
administradores de las empresas locales y clientes de la organizacin, debido a que en ocasiones el gerente tendr que estar en contacto directo con los consumidores para saber su opinin respecto al servicio que se les brinda. Descripcin genrica Planear y coordinar las actividades de las diferentes reas de la empresa, para que de forma conjunta se alcancen los objetivos planteados y as lograr que la empresa sea rentable. Descripcin especfica Actividades diarias o Dirigir a los colaboradores de la organizacin para que cumplan con los planes establecidos. o Supervisar a toda la plantilla para que realicen sus labores de la mejor manera posible.
o Tomar decisiones importantes que beneficien a la organizacin. Actividades peridicas Atender de forma directa y personalizada a los consumidores. Cumplir oportunamente con los pagos al proveedor. Informarse si hay algn cambio en las disposiciones de PEMEX. Entrevistarse con el asesor comercial de PEMEX, para asegurarse que todo marche bien, que no exista ningn problema con la estacin. Manejar la documentacin financiera, legal y de seguros. Visitar a empresas con las que se tengan convenios para conocer su opinin acerca del servicio, si estn satisfechas o quieren hacer alguna modificacin. Actividades eventuales Evaluar una posible expansin. Evaluar la posibilidad de introducir un servicio adicional a la gasolinera. Presenciar algunas reuniones con los dueos de la gasolinera. Especificaciones del puesto Conocimientos necesarios La persona encarga del puesto de Gerente General, debe contar con estudios mnimos de Licenciatura en Administracin de Empresas o carreras afines, debe dominar las reas de finanzas, contabilidad, planeacin estratgica y relaciones pblicas. Planear, organizar y controlar las operaciones. Elaborar, ejecutar y evaluar planes estratgicos. Llevar acabo las relaciones pblicas de la empresa. Cuantificar las ventas del da
Experiencia Por lo menos 2 aos de experiencia en actividades relacionadas con la direccin general o gerencia de recursos humanos. Criterio Se requiere amplio criterio fundamentales de la empresa. Iniciativa Es indispensable para el crecimiento y fortalecimiento de la empresa. Sin iniciativa no se podra tomar decisiones para tomar decisiones
Requisitos especficos Edad: Estado civil: Presentacin: Don de mando: Sexo: De 25 a 45 aos. Indistinto. Excelente. 100%. Indistinto.
Caractersticas deseables o indispensables Excelente presentacin Facilidad de palabra Creatividad Criterio objetivo Buenas relaciones humanas Honradez Responsable Orientarse a resultados Capacidad para dirigir Empata Disponibilidad para trabajar Discrecin
Responsabilidades Es responsable de que los objetivos se cumplan al 100%. Es responsable de todos los bienes muebles de la empresa. Es responsable de la seguridad y e l bue n funcionamiento de la organizacin.
Identificacin del puesto Nombre del puesto:
o Secretaria.
Secciones a su cargo: o nicamente el rea en el que apoya a Gerencia General. Puestos bajo su cargo: o Ninguno. Contactos: o De forma interna tiene contacto con la gerencia general. o De forma externa con los proveedores,
administradores de las empresas locales y clientes de la organizacin, debido a que establece el vnculo a estar relacionada con todos los asuntos del gerente. Descripcin genrica La funcin de este puesto es auxiliar a la Gerencia General en la realizacin de actividades rutinarias pero que son importantes para sta rea. Las tareas deben ser hechas de la mejor manera, ya que son un enlace entre la organizacin y el exterior. Descripcin especfica Actividades diarias Facturar a los clientes de la estacin Comercial Automotriz del Noroeste SA de CV. Llevar la agenda del gerente general. Recibir y enviar la correspondencia de la empresa. Atender las llamadas telefnicas. Atender a las personas que lleguen a la gerencia. Guardar y archivar la documentacin de la empresa. Realizar actividades de taquigrafa y mecanografa que la gerencia le ordene.
Actividades peridicas
Asistir a las reuniones del gerente con los accionistas para tomar nota y mecanografiar los acuerdos tomados. Pagar nmina puntualmente a los empleados. Mecanografiar el informe que se entregar a los accionistas, cuando as lo solicite e gerente Actividades eventuales Realizar tareas de investigacin en cuanto precios y cotizaciones se refiere. Especificaciones del puesto Conocimientos necesarios La persona encargada del puesto de secretaria de gerencia, debe contar con estudios mnimos de secretaria ejecutiva o bien carreras afines, debe tener conocimientos en computacin (Word, Excel, Power Point y correo electrnico) contabilidad bsica y administracin. Experiencia No necesaria, solo es indispensable tener verdaderos deseos de trabajar. Criterio Se requiere amplio criterio para manejar asuntos importantes relacionados con la gerencia. Iniciativa La iniciativa es indispensable para realizar bien todas las actividades del puesto. Requisitos especficos Edad: Estado civil: Presentacin: Don de mando: Sexo: De 21 a 40 aos. Indistinto. Excelente. No necesario. Preferentemente femenino.
Caractersticas deseables o indispensables Buena presentacin Facilidad de palabra Creatividad Buenas relaciones humanas Honradez Responsable Puntualidad Disponibilidad para trabajar Discrecin Objetividad
Responsabilidades Es responsable del equipo de oficina que se entregue al entrar a la empresa. Es responsable de ejecutar de manera correcta las actividades que se le encomiende.
o Vendedor
Secciones a su cargo:
o nicamente el rea de ventas. Puestos bajo su cargo: o Ninguno. Contactos: o De forma interna tiene contacto con todas las reas de la empresa. o De forma externa con todos los consumidores que se suministren en la estacin Comercial Automotriz. Descripcin genrica La funcin de este puesto es vender combustible a todo el pblico en general que llegue a la estacin de servicio. La tarea deber ser realizada de la mejor manera posible, ya que de ste servicio depender el nmero de clientes que la gasolinera llegue a tener. Esta funcin es la ms importante, puesto que del vendedor depender la buena o mala imagen de la empresa. Descripcin especfica Actividades diarias o Saludar amablemente. o Suministrar combustible a los consumidores. o Cobrar. o Limpiar el parabrisas de los carros. o Verificar el aire de las llantas de los vehculos o Entregar al gerente las ventas del da Actividades peridicas o Asistir a las reuniones que el gerente organice. Actividades eventuales o Asistir a los cursos de capacitacin programados .
Especificaciones del puesto Conocimientos necesarios La persona encargada del puesto de vendedor, deber contar con estudios mnimos de bachillerato y debe tener conocimientos en matemticas (sumar, restar, multiplicar). Experiencia No necesaria, solo es indispensable tener verdaderos deseos de trabajar. Criterio Es necesario para ofrecer un buen servicio. Iniciativa La iniciativa es indispensable para realizar bien todas las actividades del puesto. Requisitos especficos Edad: Estado civil: Presentacin: Don de mando: Sexo: De 20 a 40 aos. Indistinto. Buena. No necesario. Preferentemente femenino.
Caractersticas deseables o indispensables Responsabilidades Es responsable del equipo que maneja. Es responsable de brindar un excelente servicio y de proyectar una imagen positiva de la empresa. Buena presentacin Amabilidad Buenas relaciones humanas Honradez Responsable Puntual Disponibilidad para trabajar Discrecin Respetuoso
o Chofer.
Secciones a su cargo: o nicamente el vehculo de transporte Puestos bajo su cargo: o Ninguno. Contactos: o De forma interna tiene contacto la gerencia y externamente con el proveedor. Descripcin genrica La funcione es transportar combustible de la ciudad de Cananea, Sonora a la estacin.
Descripcin especfica Actividades diarias o Limpiar el vehculo de transporte o Ayudar en las labores que el gerente le encomiende. Actividades peridicas o Transportar combustible. o Asistir a reuniones que el gerente convoque.
Actividades eventuales o Asistir a los cursos de capacitacin programados. Especificaciones del puesto Conocimientos necesarios La persona encargada del puesto de chofer, deber contar con estudios mnimos de secundaria y debe tener conocimientos en rea de manejo y licencia de chofer vigente.
Experiencia Dos aos de experiencia como chofer.
Criterio Es necesario para tener un buen desempeo, en todas las actividades. Iniciativa La iniciativa es indispensable para hacer bien las cosas. Requisitos especficos Edad: Estado civil: Presentacin: Don de mando: Sexo: De 27 a 40 aos. Indistinto. Buena. No necesario. Masculino.
Caractersticas deseables o indispensables o Trabajador o Amabilidad o Honradez o Responsable o Puntual o Disponibilidad para trabajar o Discrecin o Respetuoso Responsabilidades o Es responsable del equipo que maneja, con el cual realiza su trabajo.
o Vigilante.
Secciones a su cargo: o La seguridad de la empresa. Puestos bajo su cargo: o Ninguno. Contactos: o De forma interna tiene contacto con todas las reas de la empresa. Descripcin genrica La funcin del puesto de vigilante es resguardar la seguridad de la organizacin. Descripcin especfica Actividades diarias o Vigilar la estacin de servicio. Actividades peridicas o Asistir a reuniones que el gerente convoque.
Actividades eventuales o Asistir a cursos de capacitacin programados. Especificaciones del puesto Conocimientos necesarios La persona encargada del puesto de vigilante, deber contar con estudios mnimos de secundaria y debe tener conocimientos en defensa personal y primeros auxilios. Experiencia Dos aos de experiencia como polica o equivalente
Criterio Es necesario para tener un buen desempeo, en todas las actividades.
Iniciativa La iniciativa es indispensable para hacer bien las cosas. Requisitos especficos Edad: Estado civil: presentacin: Don de mando: Sexo: De 23 a 30 aos. Indistinto. Buena. No necesario. Masculino.
Caractersticas deseables o indispensables Responsabilidades Es responsable del equipo que maneja, con el cual realiza su trabajo. Es responsable de mantener siempre seguras las instalaciones de la gasolinera. Trabajador Amabilidad Honradez Responsable Puntual Disponibilidad para trabajar Discrecin Respetuoso
o Intendente.
Secciones a su cargo: o nicamente el rea de limpieza. Puestos bajo su cargo: o Ninguno. Contactos: o De forma interna tiene contacto con todas las reas de la empresa. Descripcin genrica Las funciones son de limpieza, es mantener siempre aseadas todas las reas de la gasolinera. Descripcin especfica Actividades diarias o Barrer o Sacudir o Trapear o Lavar los baos o Limpiar ventanas Actividades peridicas o Asistir a reuniones que el gerente convoque. o Podar el pasto. o Regar los rboles. Actividades eventuales o Asistir a cursos de capacitacin programados.
Especificaciones del puesto Conocimientos necesarios La persona encargada del puesto de intendencia, deber contar con estudios mnimos de primaria yy debe tene conocimientos en actividades de limpieza
Experiencia No es necesario tener experiencia, solo es indispensable tener verdaderos deseos de trabajar. Criterio Es necesario para tener un buen desempeo, en todas las actividades. Iniciativa La iniciativa es indispensable para hacer bien las cosas. Requisitos especficos Edad: Estado civil: Presentacin: Don de mando: Sexo: De 18 a 30 aos. Indistinto. Buena. No necesario. Preferentemente masculino.
Caractersticas deseables o indispensables Responsabilidades Es responsable del equipo que maneja, con el cual realiza su trabajo. Es responsable de mantener siempre limpias las instalaciones de la estacin de servicio. Trabajador Buena presentacin Amabilidad Honradez Responsable Puntual Disponibilidad para trabajar Discrecin Respetuoso
4.3 Capacitacin del personal20 Una parte importante para alcanzar los objetivos de la franquicia PEMEX, es la capacitacin del franquiciatario, administradores y trabajadores de la estacin de servicio. PEMEX proporciona la capacitacin a travs de manuales y videos. Los manuales de operacin de la franquicia son guas prcticas, que facilitan al franquiciatario conocer y consultar los distintos mbitos que implica la operacin y administracin de una estacin de servicio. La capacitacin se da en un lapso de 5 das para los administradores y dems empleados. Los manuales de operacin de la franquicia contienen la siguiente temtica: Gua de usuario Marco jurdico de la Franquicia PEMEX Recursos Humanos. Servicio al cliente. Procedimientos administrativos. Mercadotecnia, ventas y promocin. Supervisin, apoyo y soporte a franquiciatarios. Operacin, mantenimiento, seguridad y proteccin al ambiente. Informtico. Imagen corporativa.
Videos: Son tres videos y cada uno contiene 3 temas. Primer video:
20
Induccin: Petrleos Mexicanos. Induccin: Sistema de Franquicias. Induccin: La Franquicia PEMEX.
Fuente: Informacin proporcionada por Gerencia Comercial, TAD, Cananea.
Segundo video:
Servicio al cliente: Aspectos Tcnicos. Servicio al cliente: Conceptos Generales. Servicio al cliente: Atencin al cliente.
Tercer video: Seguridad: Conformacin de una Estacin de Servicio. Seguridad: Programa Interno de Proteccin Civil. Seguridad: Compendio General.
La capacitacin es terica-prctica, a los empleados se les da copias de los manuales para que los estudien, se les proyecta los videos y despus se hacen pequeos exmenes, para que haya retroalimentacin de la informacin. La capacitacin es proporcionada por el personal de PEMEX, y es gratuita. 4.4 Marco jurdico Son todos los requerimientos legales que se demandan para la creacin y funcionamiento de una empresa.
4.4.1 Personalidad jurdica de la empresa El artculo 2 de la Ley de Sociedades Mercantiles otorga personalidad jurdica21 a las sociedades mercantiles inscritas en el Registro de Comercio, y tambin a aquellas, que sin haber cumplido ese requisito, se exterioricen como tales frente a terceros. La atribucin de personalidad jurdica a las sociedades mercantiles les confiere el carcter de sujetos de derecho, las dota de capacidad jurdica de goce y de ejercicio
21
Pina de Vara Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Mexicano, Editorial Trillas, Edicin 4ta, Mxico, 1998.
La sociedad mercantil es una persona jurdica distinta de la de sus socios, y, en virtud tiene un patrimonio, un nombre, un domicilio, y una nacionalidad distintos a los de sus socios. La Estacin de Servicio COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE se constituir con la figura jurdica de sociedad mercantil, bajo el rgimen de Sociedad Annima de Capital Variable (S.A. de C.V.).
Las caractersticas de la Sociedad Annima 22 son: Existe bajo una denominacin (distinta de la de otra sociedad). Se compone de socios (accionistas) con responsabilidad limitada al pago de sus aportaciones. El capital se divide en acciones. Las acciones pueden estar representadas por ttulos negociables, que deben ser nominativos. Que haya dos socios como mnimo y cada uno suscriba por lo menos, una accin. El mnimo de capital requerido para la constitucin de la sociedad annima es de $50,000.00 pesos y el capital debe estar ntegramente suscrito. 4.4.2 Requisitos legales para la constitucin Tener la franquicia
23
PEMEX.
Solicitar licencia de funcionamiento. Dar de alta la empresa ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Inscripcin en el Registro Pblico de Comercio y de la Propiedad. Constitucin de la sociedad ante el notario pblico. Licencia de construccin. Darse de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit.
22 23
Calvo Marroqun Octavio Derecho Mercantil Editorial Banca y Comercio, Edicin 5ta. Mxico, 1999, pag.71. Ver anexo 5
4.4.3 Marco regulatorio Leyes que rigen a la empresa24: Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente. Ley General de Sociedades Mercantiles Ley General Sobre el Contrato de Seguros Ley Federal de Proteccin al Consumidor Cdigo Fiscal de la Federacin. Ley del Impuesto sobre la Renta Ley del Impuesto al Valor Agregado Ley del Seguro Social Ley Federal del Trabajo Disposiciones que tienen por objeto determinar las obligaciones fiscales de la empresa. Disposiciones que tienen por objeto establecer el tratamiento fiscal de depreciacin, amortizacin y pago de impuestos. Establece los lineamientos para cobrar gobierno. Disposiciones que determinan de trabajo las condiciones para la inscripcin de los trabajadores al Seguro Social. Regula las relaciones obrero-patronal, tales como: contratos, horarios, salarios, Ley de Quiebra y Suspensin de Pagos. derechos y obligaciones tanto de el impuesto que deben seguir las empresas y pagarlo al a los consumidores Disposiciones que obligaciones. Disposiciones que definen las condiciones y consecuencias de la celebracin de los contratos. Disposiciones con el objeto de determinar las condiciones para promover y proteger los derechos del consumidor. rigen a la sociedad y declaran sus Tiene por objetivo la conservacin y reestructuracin del
equilibrio ecolgico en la sociedad.
trabajadores como de patrones, etc. Tiene el propsito de buscar la rehabilitacin de las empresas debido a sus problemas econmicos y financieros incurrindose en el incumplimiento de sus obligaciones lquidas y exigibles Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito. Regula las operaciones que se derivan del manejo de ttulos
de crdito, tales como: Emisin, expedicin, endoso, aval o aceptacin, y las dems operaciones que en ellos se consigne.
24
Torres Ortiz, Heriberto, Tesis, mayo 2010.
4.5 Conclusiones del estudio organizacional Para este proyecto se determin una estructura organizacional de tramo estrecho porque que es la ms conveniente y permite una adecuada retroalimentacin entre el Gerente y los empleados. Tambin se recomienda que la empresa trabaje bajo la figura jurdica de Sociedad Annima de Capital Variable, sta figura es la ms propia y ofrece ventajas para los socios. Respecto a la capacitacin de los empleados, se puede mencionar que PEMEX es quien la proporciona, y es totalmente gratis, el periodo de capacitacin consta de 5 das para los administradores y dems empleados La capacitacin se da por medio de manuales y videos. El nmero de empleos a generar con el presente proyecto de inversin es de 9 puestos.
CAPTULO V ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO
5.1 Presupuesto de inversin inicial En base a la cuantificacin realizada se determin que la inversin inicial para la realizacin de este proyecto es de $ 7, 899,000 lo cual incluye la compra de activo fijo, el pago de activo diferido y compra de inventario. Tabla 15. Representacin de inversiones COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Representacin de inversiones (En Pesos Constantes)
CONCEPTO Inversin fija Inversin diferida Capital de trabajo TOTAL
COSTO 6,674,324 724,500 500,176 7,899,000
% 85% 9% 6% 100%
A continuacin se presenta detalladamente el presupuesto de inversin. Tabla 16. Presupuesto de inversin inicial. COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. Presupuesto de inversin inicial (En Pesos Constantes)
CONCEPTO Inversin en activo fijo Obra Civil Terreno Mobiliario y equipo de oficina Equipo de cmputo Equipo operativo Equipo de transporte Total activo fijo Inversin diferida Permisos y constitucin Total inversin diferida Capital de trabajo Compra de inventario (stock) Total capital de trabajo Total requerido
IMPORTE
IVA
TOTAL 3,499,235.12 812,500 21,524.96 9,883.20 1,323,022.92 1,059,129.88 6,725,294.08
3,016,582 482,653.12 812,500 0 18,556 2,968.96 8,520 1,363.20 1,140,537 182,485.92 913,043 146,086.88 815,558.08 5,909,738
630,000 630,000
100,800 100,800
730,800 730,800
434,936 434,936 6,974,674
69,589.76 69,589.76 1,115,947.84 44884
504,525.76 504,525.76 8,090,621.84
5.2 Estructura del capital social de la empresa
Se acord que el monto total de la inversin inicial del proyecto, sea aportado por inversionistas privados, para disminuir riegos y gastos. Al solicitar un crdito se est obligado a dejar garantas en razn de 2 a 1 y se corre el riesgo de que las tasas de inters aumenten con el paso del tiempo. El capital social ser aportado por 2 socios, las acciones tendrn un valor nominal de $500.00 (Quinientos pesos cero centavos, moneda nacional). Y estar representado por 15,798.00 acciones ordinarias.
Tabla 17. Estructura del capital social COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV Estructura del capital social requerido (En pesos constantes) Socio A B
Nmero de acciones 7,899 7,899
Valor de la accin
Capital aportado
$500.00 $500.00
$3,949,500.00 $3,949,500.00
Grficamente la aportacin de cada socio queda de la siguiente forma: Grfica 5. Representacin del capital socia
CAPITAL SOCIAL
50%
50%
SOCIO A SOCIO B
El socio A realizar una aportacin en especie (terreno)
5.3 Presupuesto de ingresos25 Los ingresos de esta empresa estarn representados por la venta de combustible; magna, premium, diesel, otros productos PEMEX, (Aceites, aditivos, lquido de frenos anticongelantes, etc.), y la tarifa de flete. Lo anterior se muestra en la tabla 18. Tabla 18. Presupuesto de ingresos COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
Presupuesto de ingresos (En Pesos Constantes)
CONCEPTO VENTAS Gasolina Magna Gasolina Premium Diesel Tarifa de Flete Otros productos PEMEX TOTAL INGRESOS Fuente: Elaboracin propia. 18,701,255 6,160,623 6,166,379 687,765 50,365 31,766,386 19,182,621 6,932,631 6,565,303 723,219 50,365 33,454,139 19,663,988 7,704,638 6,964,228 758,673 50,365 35,141,893 20,145,355 8,476,646 7,363,153 794,128 50,365 36,829,646 20,626,722 9,248,653 7,762,077 829,582 50,365 38,517,399 21,108,089 10,020,661 8,161,002 865,036 50,365 40,205,152 21,589,455 10,792,668 8,559,927 900,490 50,365 41,892,905 22,070,822 11,564,675 8,958,851 935,945 50,365 43,580,659 22,552,189 12,336,683 9,357,776 971,399 50,365 45,268,412 23,033,556 13,108,690 9,756,701 1,006,853 50,365 46,956,165 AO 1 AO 2 O 3 O4 5 6 AO 8 AO 9 O 10 10
Tabla 19. Costos de venta COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
Resumen de costo de ventas (En Pesos Constantes)
CONCEPTO COSTO DE VENTAS Gasolina Magna Gasolina Premium Diesel Otros productos Pemex TOTAL COSTO DE VENTAS Fuente: Elaboracin propia.
25
AO 1
AO 2
O 3
O4
O9
AO 10
17,783,403 5,795,416 5,950,133 30,219 29,559,171
18,241,145 6,521,658 6,335,068 30,219 31,128,090
18,698,886 7,247,900 6,720,003 30,219 32,697,008
19,156,628 7,974,142 7,104,938 30,219 34,265,927
19,614,369 8,700,384 7,489,873 30,219 35,834,845
20,072,110 9,426,626 7,874,808 30,219 37,403,764
20,529,852 10,152,868 8,259,743 30,219 38,972,682
20,987,593 10,879,110 8,644,678 30,219 40,541,601
21,445,335 11,605,352 9,029,613 30,219 42,110,519
21,903,076 12,331,594 9,414,548 30,219 43,679,438
Ver anexo 6
5.4 Presupuesto de egresos26 Todos los gastos de operacin y gastos de administracin que tendr la empresa se presentan en detalle en la tabla nmero 20. Tabla 20. Presupuesto de egresos COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V. Presupuesto de egresos (En Pesos Constantes)
CONCEPTO GASTOS DE OPERACIN Luz Agua Artculos de limpieza Seguros Productos de tocador(p/baos) Sueldos Conservacin del local Mantenimiento y conservacin del equipo transporte Gastos de transportacin Limpieza ecolgica Cuota de mantenimiento Depreciacin TOTAL GASTOS DE ADMN Luz Agua Telfono Publicidad y propaganda Papelera Artculos de limpieza Depreciacin y amortizacin Sueldos TOTAL TOTAL DE GASTOS Fuente: Elaboracin propia. 8,348 12,000
31 0 1 0 , 3 33
AO 1
AO 2
O 3
O4
O 8
AO 9
O 10 10
27,130 1,252 5,217 36,685 3,130 266,496 10,435 60,000 1,200 17,242 296,856 725,644
27,130 1,252 5,217 36,685 3,130 266,496 10,435 5,000 60,000 1,200 18,201 296,856 731,603
27,130 1,252 5,217 36,685 3,130 266,496 10,435 5,000 60,000 1,200 19,160 296,856 732,562
27,130 1,252 5,217 36,685 3,130 266,496 10,435 5,000 60,000 1,200 20,119 296,856 733,521
27,130 1,252 5,217 36,685 3,130 266,496 10,435 6,000 60,000 1,200 21,078 296,856 735,479
27,130 1,252 5,217 36,685 3,130 266,496 10,435 6,000 60,000 1,200 22,036 296,856 736,438
27,130 1,252 5,217 36,685 3,130 266,496 10,435 7,000 60,000 1,200 22,995 296,856 738,397
27,130 1,252 5,217 36,685 3,130 266,496 10,435 7,000 60,000 1,200 23,954 296,856 739,356
27,130 1,252 5,217 36,685 3,130 266,496 10,435 7,000 60,000 1,200 24,913 296,856 740,315
27,130 1,252 5,217 40,353 3,130 266,496 10,435 7,000 60,000 1,200 25,872 296,856 744,942
4,174 626
4,174 720 8,348 6,000

31 0 1 0 , 3 33
4,174 720 8,348 6,500

31 0 1 0 , 3 33
4,174 720 8,348 7,000

31 0 1 0 , 3 33
4,174 720 8,348 7,500 3,130 2,087 64,856 103,680 194,495 929,974
4,174 720 8,348 8,000 3,130 2,087 64,856 103,680 194,995 931,433
4,174 720 8,348 8,500 3,130 2,087 64,856 103,680 195,495 933,892
4,174 720 8,348 9,000 3,130 2,087 64,856 103,680 195,995 935,351
4,174 720 8,348 9,500 3,130 2,087 64,856 103,680 196,495 936,810
4,174 720 8,348 10,000 3,130 2,087 64,856 103,680 196,995 941,937
2,087 67,412 103,680 201,457 927,101
2,087 67,412 103,680 195,551 927,154
2,087 67,412 103,680 196,051 928,612
2,087 65,708 103,680 194,847 928,367
26
Anexo 7
5.5 Depreciacin y amortizacin Tabla 21. Cdula de depreciacin COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V. Cdula de depreciacin (En pesos constantes)
Concepto
Obra civil Terreno Equipo operativo (Dispensarios) Equipo operativo (Tanques) Equipo de transporte Mobiliarios y equipo de oficina Equipo de cmputo Total de depreciacin
Importe
3,016,581 812,500 501,137 639,400 913,043 18,556 8,520
AO1
AO2
150,829 0 33,409 21,313 91,304 1,856 2,556 301,267
3 O
150,829 0 33,409 21,313 91,304 1,856 2,556 301,267
O4
150,829 0 33,409 21,313 91,304 1,856 852 299,563
5
150,829 0 33,409 21,313 91,304 1,856 298,711
6 O
150,829 0 33,409 21,313 91,304 1,856 298,711
AO 7
150,829 0 33,409 21,313 91,304 1,856
O 8
150,829 0 33,409 21,313 91,304 1,856
O9
150,829 0 33,409 21,313 91,304 1,856 298,711
10
150,829
V
0
r de salvamento
1,508,291 812,500 167,046 426,267
5% 150,829 0 7% 33,409 3.3% 21,313 10% 91,304 10% 1,856 30% 2,556 301,267
33,409 21,313 91,304 1,856 298,711
298,711 298,711
2,914,103
Nota: El valor de salvamento que aparece en la tabla 21 se debe a que el proyecto se est evaluando nicamente por 10 aos y algunos activos tienen una vida til mayor a ese periodo.
En la tabla 22 se puede ver la cantidad que se amortizar cada ao por concepto de inversin diferida. Tabla 22. Cdula de amortizacin COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V. Cdula de amortizacin (En pesos constantes)
Concepto Inversin diferida Total de amortizacin Fuente: Elaboracin propia. Importe 630,000 % 10% 63,000 AO1 63,000 AO 2 63,000 63,000 3 O 63,000 63,000 O4 63,000 63,000 5 63,000 63,000 O6 63,000 63,000 AO 7 63,000 63,000 AO 8 63,000 63,000 O 9 63,000 63,000 O 10 10 63,000 63,000
5.6 Estados financieros presupuestados A continuacin se presentan los estados financieros que muestran la situacin financiera de la empresa, y el flujo generado por la operacin. Ver tablas 23, 24 y 25. Tabla 23. Balance general presupuestado COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V. Balance general presupuestado (En pesos constantes)
CONCEPTO Activo Activo circulante Bancos Inventarios IVA acreditable Total activo circulante Activo Fijo Obra civil Terreno Equipo de operativo Mobiliarios y equipo de oficina Equipo de cmputo Equipo de transporte Depreciacin acumulada Total activo fijo Activo diferido Inversin diferida Amortizacin acumulada Total activo diferido Total Activo Capital Contable Capital social Utilidad de ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio Total capital contable Total pasivo mas capital Fuente: Elaboracin propia AO 1 AO 2 O 3 O4 5 6 O 8 AO 9 O 10 10
1,433,764 434,936 725,307 2,594,007
2,849,816 434,936 484,882 3,769,635
4,346,453 434,936 231,951 5,013,340
5,889,472 434,936 0 6,324,408
7,267,680 434,936 0 7,702,615
8,713,965 434,936 0 9,148,901
10,227,749 434,936 0 10,662,685
11,809,610 434,936 0 12,244,546
13,459,550 434,936 0 13,894,486
15,175,439 434,936 0 15,610,375
3,016,581 812,500 1,140,537 18,556 8,520 913,043 -301,267 5,608,471
3,016,581 812,500 1,140,537 18,556 8,520 913,043 -602,535 5,307,203
3,016,581 812,500 1,140,537 18,556 8,520 913,043 -903,802 5,005,936
3,016,581 812,500 1,140,537 18,556 8,520 913,043 -1,203,366 4,706,372
3,016,581 812,500 1,140,537 18,556 8,520 913,043 -1,502,077 4,407,661
3,016,581 812,500 1,140,537 18,556 8,520 913,043 -1,800,789 4,108,949
3,016,581 812,500 1,140,537 18,556 8,520 913,043 -2,099,500 3,810,238
3,016,581 812,500 1,140,537 18,556 8,520 913,043 -2,398,212 3,511,526
3,016,581 812,500 1,140,537 18,556 8,520 913,043 -2,696,923 3,212,815
3,016,581 812,500 1,140,537 18,556 8,520 913,043 -2,995,635 2,914,103
630,000 -63,000 567,000 8,769,478
630,000 -126,000 504,000 9,580,838
630,000 -189,000 441,000 10,460,276
630,000 -252,000 378,000 11,408,780
630,000 -315,000 315,000 12,425,276
630,000 -378,000 252,000 13,509,850
630,000 -441,000 189,000 14,661,922
630,000 -504,000 126,000 15,882,072
630,000 -567,000 63,000 17,170,300
630,000 -630,000 0 18,524,478
7,899,000
7,899,000 870,478
7,899,000 1,681,838 879,438 10,460,276 10,460,276
7,899,000 2,561,276 948,504 11,408,780 11,408,780
7,899,000 3,509,780 1,016,496 12,425,276 12,425,276
7,899,000 4,526,276 1,084,574 13,509,850 13,509,850
7,899,000 5,610,850 1,152,072 14,661,922 14,661,922
7,899,000 6,762,922 1,220,150 15,882,072 15,882,072
7,899,000 7,983,072 1,288,228 17,170,300 17,170,300
7,899,000 9,271,300 1,354,178 18,524,478 18,524,478
870,478 8,769,478 8,769,478
811,360 9,580,838 9,580,838
Tabla 24. Estado de resultados presupuestado COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V. Estado de resultados presupuestado (En pesos constantes)
CONCEPTO Ventas Costo de combustibles y lubricantes Costos de operacin Utilidad Bruta Gastos de administracin y venta Utilidad neta antes de ISR Y PTU ISR PTU Utilidad Neta Fuente: Elaboracin propia. 870,478 AO 1 31,766,386 29,559,171 725,644 1,481,571 201,457 1,280,115 409,637 AO 2 33,454,139 31,128,090 731,603 1,594,447 195,551 1,398,896 447,647 139,890 811,360 O 3 35,141,893 32,697,008 732,562 1,712,323 196,051 1,516,272 485,207 151,627 879,438 O4 36,829,646 34,265,927 733,521 1,830,199 194,847 1,635,352 523,313 163,535 948,504 5 38,517,399 35,834,845 735,479 1,947,074 194,495 1,752,580 560,825 175,258 1,016,496 6 40,205,152 37,403,764 736,438 2,064,950 194,995 1,869,955 598,386 186,996 1,084,574 41,892,905 38,972,682 738,397 2,181,826 195,495 1,986,331 635,626 198,633 1,152,072 O 8 43,580,659 40,541,601 739,356 2,299,702 195,995 2,103,707 673,186 210,371 1,220,150 AO 9 45,268,412 42,110,519 740,315 2,417,577 196,495 2,221,083 710,746 222,108 1,288,228 O 10 10 46,956,165 43,679,438 744,942 2,531,785 196,995 2,334,790 747,133 233,479 1,354,178
Tabla 25. Estado de cambios en la situacin financiera COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V. Estado de cambios en la situacin financiera (En pesos constantes)
CONCEPTO Utilidad Neta Depreciacin y amortizacin Ingresos de la operacin AO 1 870,478 364,267 ,234,745 AO 2 811,360 364,267 ,175,627 O 3 879,438 364,267 ,243,705 O4 948,504 362,563 1,311,068 5 1,016,496 361,711 1,378,208 6 1,084,574 361,711 1,446,286 1,152,072 361,711 1,513,784 O 8 1,220,150 361,711 1,581,862 AO 9 1,288,228 361,711 1,649,939 O 10 10 1,354,178 361,711 1,715,890
(+) Orgenes Capital social Recuperacin de IVA Valor de rescate Total orgenes
7,899,000 199,019 8,098,019 240,425 240,425 252,932 252,932 231,951 2,914,103 231,951 0 0 0 0 0 2,914,103
(-) Aplicaciones Obra civil Terreno Equipo de operativo Mobiliarios y equipo de oficina Equipo de computo Inversin diferida Equipo de transporte IVA de la operacin Inventario Total Aplicaciones
-3,016,581 -812,500 -1,140,537 -18,556 -8,520 -630,000 -913,043 -985,947 -434,936 -7,899,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo generado Saldo final en bancos Fuente: Elaboracin propia.
1,433,764 1,433,764
1,416,052 2,849,816
1,496,637 4,346,453
1,543,018 5,889,472
1,378,208 7,267,680
1,446,286 8,713,965
1,513,784 10,227,749
1,581,862 11,809,610
1,649,939 13,459,550
4,629,993 18,089,542
5.7 Evaluacin econmico-financiera
El anlisis de la evaluacin econmica-financiera, es la parte con la cual se concluye el proyecto, y es donde se determina la viabilidad del proyecto.
ste anlisis permite conocer de manera objetiva y segura la rentabilidad del proyecto, a travs de tcnicas de medicin econmicas-financieras como: VAN, TIR y PRI. 5.7.1 Determinacin del costo de capital
El costo de capital se fij de acuerdo a las expectativas de los inversionistas, en trminos reales los inversionistas solicitan 12% de costo de capital en proyectos productivos. En inversiones bancarias solicitan la tasa de inters ms alta en el mercado, que actualmente es de 4.79 % en cetes. (Tasa del mes de Octubre de 2011).
5.7.2 Valor actual neto (VAN)
El VAN es un indicador que comprende la actualizacin de los flujos de efectivo del proyecto a lo largo del horizonte econmico del proyecto. Para hacer uso del VAN se estableci un costo de capital de 12%.
A continuacin se presentan los criterios de evaluacin del VAN y los resultados obtenidos.
Criterios: Si VAN > 0 se acepta el proyecto, si VAN = 0 se acepta y si VAN < 0, se rechaza el proyecto.
Los flujos descontados para la evaluacin del proyecto son los siguientes: Tabla 26. Determinacin del VAN FLUJOS NETOS DE AOS EFECTIVO (FNE) 0 (7,899,000) 1 1,433,764 2 1,416,052 3 1,496,637 4 1,543,018 5 1,378,208 6 1,446,286 7 1,513,784 8 1,581,862 9 1,649,939 10 4,629,993 FACTOR (1+i) ^n 1.120 1.254 1.405 1.574 1.762 1.974 2.211 2.476 2.773 3.106 FNE / (1+i)^n 1,280,147 1,128,868 1,065,277 980,616 782,032 732,733 684,759 638,887 594,985 1,490,734
INVERSIN INICIAL FLUJOS ACTUALIZADOS VAN
7,899,000 9,379,038 1,480,038
5.7.3 Tasa interna de retorno (TIR)
La TIR es la tasa de descuento por la cual el VAN tiene un valor de cero, la TIR muestra el rendimiento promedio del proyecto durante el periodo evaluado.
A continuacin se presentan los criterios de evaluacin de la TIR y los resultados obtenidos.
Criterios: Si TIR > 0 se acepta el proyecto, si TIR = 0 se acepta y si TIR < 0, se rechaza el proyecto.
Tabla 27. Determinacin de TIR FLUJOS NETOS DE AOS EFECTIVO (FNE) 0 (7,899,000) 1 1,433,764 2 1,416,052 3 1,496,637 4 1,543,018 5 1,378,208 6 1,446,286 7 1,513,784 8 1,581,862 9 1,649,939 10 4,629,993 FACTOR (1+i) ^n 1.159 1.342 1.555 1.802 2.087 2.418 2.802 3.246 3.760 4.357 FNE / (1+i)^n 1,237,549 1,054,990 962,433 856,465 660,295 598,084 540,327 487,355 438,763 1,062,740
La TIR que se obtuvo es de 15.86%, mayor al Costo de Capital de 12%.
5.7.4 Periodo de recuperacin de la inversin PRI) Con e periodo de recuperacin de la inversin se conoce el tiempo en el cual las utilidades futuras del proyecto, cubren el monto total de la inversin27.
Para la determinacin del PRI, se tomaron los flujos de efectivo descontados. Tabla 28. Determinacin del PRI FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTUALIZADOS 1,280,147 1,128,868 1,065,277 980,616 782,032 732,733 684,759 638,887 594,985 1,490,734 9 aos FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACUMULADOS 1,280,147 2,409,015 3,474,291 4,454,908 5,236,940 5,969,673 6,654,432 7,293,319 7,888,304 9,379,038 PORCENTAJE DE RECUPERACIN FINAL 16.21 % 30.50% 43.98% 56.40% 66.30% 75.58% 84.24% 92.33% 99.86% 118.74%
FLUJOS NETOS DE AOS EFECTIVO (FNE) 0 (7,899,000) 1 1,433,764 2 1,416,052 3 1,496,637 4 1,543,018 5 1,378,208 6 1,446,286 7 1,513,784 8 1,581,862 9 1,649,939 10 4,629,993
PRI
Una vez cuantificada la inversin inicial de $7,899,000 y actualizados los flujos de efectivo arrojados, se obtuvo un VAN de $1,480,038, representando el 18.74% de la inversin, con un costo de capital de 12%. La TIR resultante es de 15.86%, recuperndose la inversin en 9 aos, con lo que se garantiza la recuperacin de la inversin y la rentabilidad del proyecto.
27
Baca, Urbina Gabriel, Evaluacin de proyectos de inversin, Editorial Mc Graw Hill, Cuarta edicin, Mxico, 2001.
5.8 Anlisis de sensibilidad Este anlisis sirve para conocer la sensibilidad del proyecto ante ciertos cambios en la variable ingresos. Para lo cual se cre un escenario desfavorable y uno favorable. 5.8.1 Escenario desfavorable En este escenario se ha considerado la disminucin del 1% en el volumen de ventas, este porcentaje se determin en base al estudio de mercado realizado. La baja en las ventas sera porque la gente decidiera comprar combustible en la ciudad de Nuevo Cananea. Lo anterior solo sucedera por cuestiones no controlables por la empresa y por gustos y preferencias particulares del cliente. En las encuestas realizadas algunos encuestados contestaron que acuden a Cananea porque est ms lejos y pueden divertirse o distraerse, estas respuestas fueron exclusivamente de jvenes. Tabla 29. Escenario desfavorable FLUJOS NETOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE EFECTIVO FLUJOS NETOS PORCENTAJE DE ACTUALIZADOS ACUMULADOS DE EFECTIVO RECUPERACIN (7,899,000) 1,327,652 1,185,404 1,185,404 15.01% 1,318,285 1,050,929 2,236,333 28.31% 1,393,815 992,090 3,228,423 40.87% 1,495,894 950,668 4,179,091 52.91% 1,282,459 727,702 4,906,793 62.12% 1,346,264 682,059 5,588,852 70.75% 1,409,489 637,581 6,226,434 78.83% 1,473,294 595,039 6,821,473 86.36% 1,537,099 554,293 7,375,766 93.38% 4,512,880 1,453,026 8,828,793 111.77% VAN COSTO DE CAPITAL TIR PRI 929,793 12.00% 14.44% 9.4 aos
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ante el supuesto de una disminucin en los ingresos por los motivos ya citados, se obtuvo un VAN de $929,793 y una TIR de 14.44%, mayor al costo de capital de 12%, stos resultados garantizan rendimientos para los futuros inversionistas, la recuperacin de la inversin se dara en 94 aos
5.8.2 Escenario favorable Para este escenario se ha considerado un incremento en las ventas de 3%, el porcentaje se determin en base a la afluencia vehicular que tiene la carretera Cananea-Imuris-Agua Prieta, que es donde se va a ubicar la gasolinera, la afluencia es aproximadamente de 50 automviles28 por hora, as tambin se consideraron factores tales como las festividades y/o ferias de las agencias y municipios aledaos a Cananea, las cuales son muy concurridas.
FLUJOS NETOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE EFECTIVO

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (7,899,000) 1,752,100 1,709,353 1,805,102 1,684,390 1,665,452 1,746,349 1,826,666 1,907,563 1,988,460 4,981,332
Tabla 30. Escenario favorable FLUJOS NETOS DE EFECTIVO ACTUALIZADOS ACUMULADOS 1,564,375 1,362,686 1,284,836 1,070,460 945,022 884,755 826,291 770,433 717,059 1,603,856 1,564,375 2,927,061 4,211,897 5,282,357 6,227,379 7,112,134 7,938,425 8,708,858 9,425,917 11,029,772 3,130,772 12.00% 20% 6.9 aos
PORCENTAJE DE RECUPERACI 19.80% 37.06% 53.32% 66.87% 78.84% 90.04% 100.50% 110.25% 119.33% 139.64%
VAN COSTO DE CAPITAL TIR PRI
Ante el supuesto de un incremento en los ingresos por los factores ya mencionados, se obtuvo un VAN de $3,130,772 y una TIR de 20%, mayor al costo de capital de 12%, estos resultados garantizan rendimientos para los futuros inversionistas, la recuperacin de la inversin se dara en 6.9 aos
28
Fuente: Agencia Federal de Caminos, Cananea, Sonora.
5.9 Conclusiones del estudio econmico y financiero
Despus de haber realizado el anlisis econmico financiero, se determin que es viable invertir en el proyecto, ya que los resultados obtenidos de aplicar las tcnicas de evaluacin financiera son favorables en todos los escenarios.
En el anlisis de sensibilidad se consideraron dos escenarios, en el primero se dio una disminucin en el volumen de ventas del 1% y para el segundo se consider un incremento del 3% sobre las ventas, los resultados se muestran a continuacin
ESCENARIO
INVERSIN INICIAL
COSTO DE CAPITAL
VAN
TIR
PRI
Desfavorable
$7,899,000
12%
929,793 14.44% 9.4 aos
Medio
$7,899,000
12%
$1,480,038 15.86%
9 aos
Favorable
$7,899,000
12%
$3,130,772
20%
6.9 aos
Las proyecciones de demanda se hicieron de forma muy conservadora; se consideraron todos los elementos que le pudieran afectar al proyecto, por lo que los efectos desfavorables ya no le impactan. Respecto a los efectos favorables tienen un fuerte impacto en el proyecto, esto se puede comprobar con el anlisis de sensibilidad favorable.
6. Conclusiones generales Como ya se mencion en captulos anteriores Nuevo Cananea es la comunidad a la cual se enfoca el proyecto de inversin, a travs de este proyecto se brindar el servicio de gasolinera a los transportistas de agencias y municipios aledaos a Cananea.
Una vez efectuados los estudios de mercado, tcnico, organizacional y financiero se concluy que el proyecto es factible y viable; los resultados se muestran a continuacin.
Las investigaciones realizadas en el estudio de mercado demostraron que existe una demanda insatisfecha debido a que no hay ninguna gasolinera en la poblacin de Nuevo Cananea, agencias y municipios circunvecinos; la gasolinera ms prxima se encuentra a 4 kilmetros de distancia de Cananea, en la Ciudad de Cananea existen 4 gasolineras. Los encuestados calificaron el servicio de las gasolineras como malo, excepto el que ofrece Gasolinera y refaccionaria Cananea sa de cv. La gasolinera de mayor aceptacin y preferencia es Gasolinera y refaccionaria Cananea sa de cv. Tambin se observ que las personas buscan buen servicio y honestidad, los consumidores no asisten a una gasolinera por el nombre o por la antigedad, acuden por el servicio que les brinden. Por ltimo la gente mostr total aceptacin para el establecimiento de una estacin de servicio en la poblacin ya citada, las razones principales fueron la cercana y porque les quedara de paso a los transportistas
Referente al estudio tcnico se puede mencionar, que Nuevo Cananea es el lugar ms adecuado para el establecimiento de la estacin de servicio, porque el predio propuesto cuenta con las medidas requeridas y fuera de las reas restringidas por PEMEX; as mismo e equipo operativo es de alta calidad lo que garantiza la seguridad de la gasolinera. Respecto al estudio ambiental, la resolucin seala que no hay impacto
ambiental, ya que todos los residuos de aceites o grasas se concentrarn en una cisterna especial, la cual se limpiar cada 3 meses por una compaa especializada.
En el estudio organizacional se determin una estructura de tramo estrecho, por ser la ms conveniente para la empresa, as mismo se decidi queque al empresa se rija bajo la figura jurdica de sociedad annima por ser la que ms ventajas ofrece. Por ltimo en el estudio financiero se determin que la inversin inicial para este proyecto es de $7,899,000. Una vez realizada la evaluacin financiera se obtuvo que los flujos de efectivo del proyecto arrojan un VAN de $1,480,038, una TIR de 15.86% y un PRI de 9 aos. En el anlisis de sensibilidad se crearon dos escenarios un favorable y un desfavorable, en el primero se aument un 3% sobre el volumen de ventas y en el segundo se disminuy 1% en el volumen de ventas; en ambos escenarios se obtuvieron resultados positivos los cuales garantizan utilidades para los inversionistas.
Por los resultados obtenidos se concluye que el proyecto de inversin es factible y viable, para su establecimiento en la poblacin de Cananea.
ANEXOS
ANEXO 1 PRUEBA DE MULTICOLINEALIDAD
Regresin mltiple: Para realizarla se necesita hacer primero la prueba de multicolinealidad entre las variables independientes (X), si de la prueba se obtiene un coeficiente de determinacin alto arriba de 0.50 no se puede aplicar la regresin mltiple, ya que indica que las ecuaciones de la recta son muy parecidas (presentan problemas de multicolinealidad). Por lo tanto se descarta ste tipo de regresin y se opta por la regresin simple. Primeramente se tena la idea de hacer una regresin mltiple para proyectar la demanda, la funcin propuesta era: Y = f (poblacin, Vehculos o bien Y = f (tiempo poblacin vehculos) es decir e consumo de gasolina depende del nmero de vehculos al poblacin y el tiempo. En todas la variables graficadas el coeficiente de determinacin es muy alto. A continuacin se muestran las grficas. Grfica
POBLACIN-VEHCULOS 15000
R2 = 0.8449
No.vehculos
10000 5000 0 52000 54000 56000 58000 60000 62000
Poblacin 2006-2010)
Grfica
TIEMPO-POBLACI poblacin(2000-2004 62000 60000 58000 56000 54000 52000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 tiempo (2006-10)
R2 = 0.9997
Grfica
TIEMPO-VEHCULOS 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2006 2007 2008
No.Vehculos(2000-04)
R2 = 0.8568
2009
2010
2011
2012
tiempo(2006-10)
ANEXO 2 PROYECCIN DEL CRECIMIENTO VEHCULAR DE CANANEA Datos Histricos AOS VEHCULOS 2006 2,396 2007 7,712 2008 9,879 2009 10,983 2010 11,780 FUENTE: Trnsito del Estado. Datos Histricos TIEMPO 2006 2007 2008 2009 2010 SUMAS AOS X 1 2 3 4 5 15 VEHCULOS Y CANANEA 7,712 9,879 10,983 11,780 42,750
XY 2,396 15,424 29,637 43,932 58,900 150,289
X2 1 4 9 16 25 55
media de X media de Y Yv= a + bx VARIABLES
3 8,550
b= (150,289-(5*3*8,550)) (55)-(5*3*3) a= (8,550-(2,204*3))
b= 2,204 a= 1,938 DATOS PROYECTADOS DE VEHCULOS PARA CANANEA Y AGUA PRIETA TOTAL VEH.AGUAPRIETA VEHCULOS AOS VEH.CANANEA A X Yv Yv 2009 6 2,426 12,736 15,162 2010 7 2,778 14,587 17,366 2011 8 3,131 16,438 19,570 2012 9 3,484 18,290 21,773 2013 10 3,836 20,141 23,977 2014 11 4,189 21,992 26,181 2015 12 4,542 23,843 28,385 2016 13 4,894 25,695 30,589 2017 14 5,247 27,546 32,793 2018 15 5,599 29,397 34,997
ANEXO 3 PROYECCIN DE CRECIMIENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

DATOS HISTRICOS ENMETROS CBICOS AOS MAGNA 2006 19,074.90 2007 19,505.60 2008 20,055.80 2009 21,130.49 2010 21,075.32
FUENTE: PEMEX, TAD Cananea, Sonora
DATOS HISTRICOS AOS X 2006 1 2007 2 2008 3 2009 4 2010 5 SUMAS 15 media de X media de Y 3.00 20,168.42
G.MAGNA Y 19, 074.90 19,505.60 20,055.80 21,130.49 21,075.32 100,842.11
XY 19, 074.90 39,011.20 60,167.40 84,521.96 105,376.60 308,152.06
X2 1 4 9 16 25 55
b= (308,152.06-(5*3*20,168.42)) (55)-(5*3*3) a= (20,168.42-(562.57*3))

Yc= a + bx
VARIABLES b= 562.57 a= 18,480.70 DATOS PROYECTADOS EN METROS CBICOS AOS CANANEA APSON X Yg Yg 2009 6 3,496.98 18,359.16 2010 7 3,586.99 18,831.72 2011 8 3,677.01 19,304.28 2012 9 3,767.02 19,776.84 2013 10 3,857.03 20,249.40 2014 11 3,947.04 20,721.97 2015 12 4,037.05 21,194.53 2016 13 4,127.06 21,667.09 2017 14 4,217.08 22,139.65 2018 15 4,307.09 22,612.21
TOTAL MAGNA Yg 21,856.14 22,418.71 22,981.29 23,543.86 24,106.43 24,669.01 25,231.58 25,794.15 26,356.73 26,919.30
PROYECCIN DEL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DATOS HISTRICOS EN METROS CBICOS AOS PREMIUM 2006 2,562.50 2007 2,547.40 2008 3,819.56 2009 4,887.78 2010 5,213.80
G.PREMIUM Y 2,562.50 2,547.40 3,819.56 4,887.78 5,213.80 19,031.04
XY 2,562.50 5,094.80 11,458.68 19,551.12 26,069.00 64,736.10
X2 1 4 9 16 25 55
b= (64,736.1-(5*3*3,806.21)) (55)-(5*3*3) a= (3,806.21-(764.30*3))

Yc= a + bx
VARIABLES b= a=
764.30 1,513.31
DATOS PROYECTADOS EN METROS CBICOS AOS CANANEA APSON TOTAL PREMIUM X Yg Yg Yg 2009 6 975.86 5,123.25 6,099.10 2010 7 1,098.14 5,765.26 6,863.40 2011 8 1,220.43 6,407.27 7,627.70 2012 9 1,342.72 7,049.28 8,392.00 2013 10 1,465.01 7,691.29 9,156.29 2014 11 1,587.29 8,333.30 9,920.59 2015 12 1,709.58 8,975.31 10,684.89 2016 13 1,831.87 9,617.32 11,449.19 2017 14 1,954.16 10,259.33 12,213.49 2018 15 2,076.45 10,901.34 12,977.78
PROYECCIN DEL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DATOS HISTRICOS EN METROS CBICOS AOS DIESEL 2006 6,432.80 2007 6,137.90 2008 6,376.88 2009 7,516.56 2010 8,554.52
FUENTE: PEMEX, TAD Tehuacn, Puebla.
DIESEL Y 6,432.80 6,137.90 6,376.88 7,516.56 8,554.52 35,018.66
XY 6,432.80 12,275.80 19,130.64 30,066.24 42,772.60 110,678.08
X2 1 4 9 16 25 55
b= (110,678.08-(5*3*7,003.73)) (55)-(5*3*3) a= (7,003.73-(562.21 *3))

Yc= a + bx
VARIABLES b= 562.21 a= 5,317.102 DATOS PROYECTADOS EN METROS CBICOS AOS CANANEA APSON X Yg Yg 2009 6 1,390.46 7,299.90 2010 7 1,480.41 7,772.16 2011 8 1,570.37 8,244.42 2012 9 1,660.32 8,716.67 2013 10 1,750.27 9,188.93 2014 11 1,840.23 9,661.19 2015 12 1,930.18 10,133.44 2016 13 2,020.13 10,605.70 2017 14 2,110.09 11, 077.96 2018 15 2,200.04 11,550.21
TOTAL DIESEL Yg 8,690.36 9,252.57 9,814.78 10,376.99 10,939.20 11,501.41 12,063.62 12,625.83 13,188.04 13,750.25
ANEXO 4 FRMULA PARA POBLACIONES FINITAS
n=
2
2 Npq
(N 1) + 2 pq Datos de la frmula:
= Nivel de confianza
N = Universo o poblacin p = Probabilidad a favor q = Probabilidad en contra e = Error de estimacin n = Nmero de elementos Diseo de la muestra: Se considera como universo finito toda la poblacin de Cananea, agencias y municipios aledaos que poseen un vehculo y que lo utilizan de manera frecuente, abarca 764 automviles de los 654 corresponden a vehculo chico y 110 a camionetas formando as e universo total Si se estudiara el universo ocasionara Mayor costo Mayor tiempo Menor control Menor confiabilidad
Clculo de la muestra para automovilistas en general Datos N =764

= 1.96
p = 50% q = 50% e = 4.4%
Sustitucin de a frmula n= (1.96)2 *764*.50*.50 2 (.044) *(764-1) + (1.96)2 *.50 *.50 n = 302
En la prctica generalmente se trabaja con un margen de error del 5%, ya que a mayor variacin, reduce la validez en el mercado, es por sta razn que se decidi el 4.4% para tener mayor validez. Tiempos: El cuestionario se aplic a la poblacin de los municipios y agencias ya citados con anterioridad, en el lapso del 19 de abril al 23 de mayo del 2011 durante los siguientes das de 24 de mayo a 6 de junio se realiz la tabulacin de la informacin recabada, y posteriormente del 7 al 11 de junio se analiz la informacin, auxilindose de grficas para facilitar la comprensin de los datos. Forma de aplicacin. El medio elegido para aplicar el cuestionario fue la entrevista personal, porque tiene la ventaja de que al momento de estar interrogando a la persona, se pueden observar los gestos, actitudes, etc., respecto a las preguntas que se le estn planteando. Adems, si el entrevistado no entiende alguna pregunta, el encuestador puede darle una explicacin ms amplia. Instrucciones para la aplicacin del cuestionario: Salude amablemente y explique el motivo del cuestionario. Lea detenidamente y claramente las preguntas al encuestado. No haga preguntas tendenciosas. D las gracias y despdase
Caractersticas de los encuestados: Que tenga vehculo Haga uso frecuente del mismo. Que radique en el municipio al cual se fue a entrevistar
ANEXOS 5
REQUISITOS PARA OBTENER LA FRANQUICIA PEMEX
La franquicia PEMEX puede otorgarse tanto a personas fsicas como a sociedades Mexicanas quienes podrn adquirir una o ms franquicias siempre y cuando los interesados cumplan con los requerimientos establecidos por las leyes mexicanas y por PEMEX refinacin. Solicitud y contratacin La persona que realice el trmite, deber acreditarse con una identificacin oficial vigente con fotografa ya sea la persona fsica que realiza el trmite a cuenta propia o del representante, el que deber presentar los poderes para realizar este tipo de actos. Comprobar la nacionalidad mexicana de la persona fsica y de los socios en las Sociedades mexicanas. En el caso de sociedades se deber establecer en el acta constitutiva de la misma una clusula de exclusin a extranjeros. Acreditar la legal posesin del predio propuesto para construir la estacin de servicio. Presentar copia de cdula de identificacin fiscal del interesado.
El proceso de incorporacin a la franquicia PEMEX contina con las siguientes etapas: 1. El interesado recibir una invitacin para efectuar el pago por concepto de incorporacin a la franquicia PEMEX, una vez realizado, dispondr de la siguiente informacin: Especificaciones tcnicas para proyecto y construccin de estaciones de servicio, segn el tipo de estacin. Manuales de operacin de la franquicia. Circular de oferta de la franquicia. Videos de capacitacin.
Gua prctica de los videos de capacitacin de la franquicia.

2. Invitacin al curso de capacitacin. PEMEX refinacin realizar la revisin jurdica de los documentos presentados y proceder a generar los contratos de franquicia y suministro, en el caso de faltantes se le comunicar al interesado para complementar la informacin. 3. Se comunicar al interesado la fecha de firma de los contratos de franquicia y de suministro. Factores para que proceda la solicitud Para que proceda la solicitud el interesado deber: Presentar documentacin completa. Proporcionar documentacin que cumpla con los requisitos exigidos. Contar con la superficie y medidas mnimas establecidas de predio propuesto y que ste no se encuentre ubicado en reas limitadas por las autoridades. Que el interesado o los socios, tratndose de persona moral no hayan sido sentenciados por delito contra la salud, patrimoniales o no hayan incumplido compromisos o incurrido en prcticas comerciales fraudulentas (vender producto robado o contaminado, y no tengan adeudos vencidos entre otros) contra petrleos mexicanos o sus organismos subsidiarios. Este aspecto subsiste durante el tiempo que dure la relacin comercial. Causas para cancelar la incorporacin
Cede, grava o permite a terceras personas el ejercicio de los derechos derivados de la incorporacin a la franquicia PEMEX.
Incumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la carta compromiso. No concluye la construccin de la estacin de servicio dentro de los doce meses siguientes a la fecha que fue aceptada la solicitud y firmada la carta compromiso y aprobacin del anteproyecto y proyecto que se indican en la seccin de proyecto y construccin de estaciones de servicio.
Factores que impiden que una estacin de servicio pueda iniciar operaciones
No se ha cubierto el pago por concepto de posicin de carga. No construy en estricto apego a las especificaciones tcnicas para proyecto y construccin de estaciones de servicio y de los planos aprobados; y por lo tanto, no tiene cubiertos los reportes de inspeccin antes de tapar tanques, tuberas y el final.
El interesado o los socios tratndose de persona moral hayan sido sentenciados por delitos contra la salud, patrimoniales o hayan incumplido compromisos o incurrido en prcticas comerciales fraudulentas (vender producto robado o contaminado no cubrir adeudos vencidos, entre otros) contra Petrleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios.
No ha entregado la fianza correspondiente por la compra de productos cuando opta por el crdito real.
Causas para dar por terminada o rescindida la relacin comercial Incumpla el pago de la cuota de mantenimiento Incurra en acciones ilcitas Haga uso indebido de marcas o nombres comerciales. Venda productos no autorizados en el rea de despacho. Deje de comprar producto a PEMEX refinacin durante tres meses consecutivos, sin causa justificada por la relacin contractual.
Obligaciones del franquiciatario
Comercializar nicamente los pretolferos marca PEMEX, en los trminos de lo pactado en los contratos de franquicia y de suministro.
Mantener abierta la estacin de servicio en condiciones normales de operacin, durante las horas y das establecidos en el contrato de suministro. Cualquier modificacin al horario requerir aprobacin previa y por escrito del franquiciante.
Mantener en perfectas condiciones y conforme a la imagen del sistema la estacin de servicio donde opere la franquicia y todas sus instalaciones, mobiliario, anuncios y equipo dentro y fuera de la misma.
Permitir al franquiciante y/o a sus representantes, la entrada a la estacin de

servicio a fin de verificar la operacin global de la misma. Preservar la calidad, prestigio y buen nombre del sistema de la franquicia PEMEX. Vigilar que dentro de su estacin de servicio la comercializacin de los servicios y productos ofrecidos por la franquicia, se realicen en la forma que para tal efecto le indique el franquiciante. Mantener la confidencialidad de los conocimientos tcnicos, procedimientos, o cualquier otra informacin proporcionada por el franquiciante. Presentar al franquiciante cualquier informacin relacionada con la operacin de la franquicia que le sea requerida. Contratar y mantener vigentes los seguros y fianzas con compaas autorizadas bajo los conceptos y montos que le indique el franquiciante. No permitir por ningn concepto o condicin que se lleven a cabo dentro del permetro de la estacin de servicio la comercializacin de artculos o servicios que realicen personas que se dediquen al comercio ambulante no ceder a terceros los derechos de la franquicia PEMEX. Cumplir con los trminos que establece PEMEX refinacin para la construccin o en su caso remodelacin de la estacin de servicio que operar la licencia de uso de la franquicia PEMEX. Realizar los pagos de las cuotas dispuestas por el franquiciante.
ANEXO 6 CDULAS DE INGRESOS Venta de gasolina Magna COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de ingresos (En Pesos Constantes)
AOS METROS M3 = 1000 TOTAL DE CBICOS LITROS LITROS 1 3,497 1,000 3,496,983 2 3,587 1,000 3,586,994 3 3,677 1,000 3,677,006 4 3,767 1,000 3,767,018 5 3,857 1,000 3,857,029 6 3,947 1,000 3,947,041 7 4,037 1,000 4,037,053 8 4,127 1,000 4,127,064 9 4,217 1,000 4,217,076 10 4,307 1,000 4,307,088 COSTO POR LITRO INGRESOS 5.3478 18,701,255 5.3478 19,182,621 5.3478 19,663,988 5.3478 20,145,355 5.3478 20,626,722 5.3478 21,108,089 5.3478 21,589,455 5.3478 22,070,822 5.3478 22,552,189 5.3478 23,033,556
IVA 2,805,188 2,877,393 2,949,598 3,021,803 3,094,008 3,166,213 3,238,418 3,310,623 3,382,828 3,455,033
TOTAL 21,506,443 22,060,015 22,613,586 23,167,158 23,720,730 24,274,302 24,827,874 25,381,446 25,935,017 26,488,589
Venta de gasolina Premium COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de ingresos (En Pesos Constantes)
AOS METROS M3 = 1000 TOTAL DE CBICOS LITROS LITROS 1 976 1,000 975,856 2 1,098 1,000 1,098,144 3 1,220 1,000 1,220,432 4 1,343 1,000 1,342,719 5 1,465 1,000 1,465,007 6 1,587 1,000 1,587,295 7 1,710 1,000 1,709,582 8 1,832 1,000 1,831,870 9 1,954 1,000 1,954,158 10 2,076 1,000 2,076,445 COSTO POR LITRO INGRESOS 6.3130 6,160,623 6.3130 6,932,631 6.3130 7,704,638 6.3130 8,476,646 6.3130 9,248,653 6.3130 10,020,661 6.3130 10,792,668 6.3130 11,564,675 6.3130 12,336,683 6.3130 13,108,690
IVA TOTAL 924,094 7,084,717 1,039,895 7,972,525 1,155,696 8,860,334 1,271,497 9,748,143 1,387,298 10,635,951 1,503,099 11,523,760 1,618,900 12,411,568 1,734,701 13,299,377 1,850,502 14,187,185 1,966,304 15,074,994
Venta de diesel COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de ingresos (En Pesos Constantes)

AOS METROS M3 = 1000 TOTAL DE CBICOS LITROS LITROS 1 1,390 1,000 1,390,458 2 1,480 1,000 1,480,412 3 1,570 1,000 1,570,365 4 1,660 1,000 1,660,319 5 1,750 1,000 1,750,272 6 1,840 1,000 1,840,226 7 1,930 1,000 1,930,180 8 2,020 1,000 2,020,133 9 2,110 1,000 2,110,087 10 2,200 1,000 2,200,040 COSTO POR LITRO INGRESOS 4.4348 6,166,379 4.4348 6,565,303 4.4348 6,964,228 4.4348 7,363,153 4.4348 7,762,077 4.4348 8,161,002 4.4348 8,559,927 4.4348 8,958,851 4.4348 9,357,776 4.4348 9,756,701
IVA 924,957 984,795 1,044,634 1,104,473 1,164,312 1,224,150 1,283,989 1,343,828 1,403,666 1,463,505
TOTAL 7,091,335 7,550,099 8,008,862 8,467,625 8,926,389 9,385,152 9,843,916 10,302,679 10,761,442 11,220,206
Venta de lubricantes PEMEX Aceites COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de ingresos (En Pesos Constantes)
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAJA DE 24 LITROS 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 54.7 PRECIO POR CAJA INGRESOS 616.14 33,703 616.14 33,703 616.14 33,703 616.14 33,703 616.14 33,703 616.14 33,703 616.14 33,703 616.14 33,703 616.14 33,703 616.14 33,703 IVA 5,055 5,055 5,055 5,055 5,055 5,055 5,055 5,055 5,055 5,055 TOTAL 38,759 38,759 38,759 38,759 38,759 38,759 38,759 38,759 38,759 38,759
Aditivos COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV. Cdula de ingresos (En Pesos Constantes)

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAJA DE 24 PRECIO POR DE L TRO CAJA 27.3 375.8 27.3 375.8 27.3 375.8 27.3 375.8 27.3 375.8 27.3 375.8 27.3 375.8 27.3 375.8 27.3 375.8 27.3 375.8 INGRESOS 10,260.2 10,260.2 10,260.2 10,260.2 10,260.2 10,260.2 10,260.2 10,260.2 10,260.2 10,260.2 IVA 1,539.0 1,539.0 1,539.0 1,539.0 1,539.0 1,539.0 1,539.0 1,539.0 1,539.0 1,539.0 TOTAL 11,799.3 11,799.3 11,799.3 11,799.3 11,799.3 11,799.3 11,799.3 11,799.3 11,799.3 11,799.3
Lquido de frenos COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de ingresos (En Pesos Constantes)

AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAJA DE 24 PRECIO POR DE L TROS CAJA 11.25 433.9 11.25 433.9 11.25 433.9 11.25 433.9 11.25 433.9 11.25 433.9 11.25 433.9 11.25 433.9 11.25 433.9 11.25 433.9 INGRESOS 4,881.5 4,881.5 4,881.5 4,881.5 4,881.5 4,881.5 4,881.5 4,881.5 4,881.5 4,881.5 IVA 732.2 732.2 732.2 732.2 732.2 732.2 732.2 732.2 732.2 732.2 TOTAL 5,613.8 5,613.8 5,613.8 5,613.8 5,613.8 5,613.8 5,613.8 5,613.8 5,613.8 5,613.8
Anticongelante COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de ingresos (En Pesos Constantes)

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAJA DE 12 PRECIO POR LITROS CAJA 5.83 251.3 5.83 251.3 5.83 251.3 5.83 251.3 5.83 251.3 5.83 251.3 5.83 251.3 5.83 251.3 5.83 251.3 5.83 251.3 INGRESOS 1,465.9 1,465.9 1,465.9 1,465.9 1,465.9 1,465.9 1,465.9 1,465.9 1,465.9 1,465.9 IVA 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 219.9 TOTAL 1,685.8 1,685.8 1,685.8 1,685.8 1,685.8 1,685.8 1,685.8 1,685.8 1,685.8 1,685.8
Limpiador de inyectores COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de ingresos (En Pesos Constantes)

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UNIDADES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PRECIO UNITARIO 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 INGRESOS 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 IVA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 TOTAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Tarifa de flete A continuacin se muestran los ingresos por tarifa de flete por cada una de las gasolinas y el total de stas.
COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de ingresos (En Pesos Constantes)

AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INGRESOS DE MAGNA 410,196 420,754 431,313 441,871 452,430 462,988 473,546 484,105 494,663 505,221 INGRESOS DE PREMIUM 114,468 128,812 143,157 157,501 171,845 186,190 200,534 214,878 229,223 243,567 INGRESOS DE DIESEL 163,101 173,652 184,204 194,755 205,307 215,859 226,410 236,962 247,513 258,065 TOTAL DE TARIFA DE FLETE 687,765 723,219 758,673 794,128 829,582 865,036 900,490 935,945 971,399 1,006,853
Las Cdulas que se presentan muestran cmo se obtuvo el ingreso por tarifa de flete.

M3 DE GASOLINA MAGNA 3,497 3,587 3,677 3,767 3,857 3,947 4,037 4,127 4,217 4,307 TARIFA DE 3 FLETE POR M 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS POR TARIFA DE FLETE 410,196 420,754 431,313 441,871 452,430 462,988 473,546 484,105 494,663 505,221

M3 DE GASOLINA PREMIUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 976 1,098 1,220 1,343 1,465 1,587 1,710 1,832 1,954 2,076 TARIFA DE FLETE POR M 3 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30
AOS
INGRESOS POR TARIFA DE FLETE 114,468 128,812 143,157 157,501 171,845 186,190 200,534 214,878 229,223 243,567

M3 DE DIESEL 1,390 1,480 1,570 1,660 1,750 1,840 1,930 2,020 2,110 2,200 TARIFA DE FLETE POR M 3 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 117.30 INGRESOS POR TARIFA DE FLETE 163,101 173,652 184,204 194,755 205,307 215,859 226,410 236,962 247,513 258,065
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CDULAS DE COSTO DE VENTAS Costo de venta de gasolina Magna COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de costo de venta (En Pesos Constantes)
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 METROS CBICOS 3,497 3,587 3,677 3,767 3,857 3,947 4,037 4,127 4,217 4,307 M = 1000 TOTAL DE LITROS LITROS 1,000 3,496,983 1,000 3,586,994 1,000 3,677,006 1,000 3,767,018 1,000 3,857,029 1,000 3,947,041 1,000 4,037,053 1,000 4,127,064 1,000 4,217,076 1,000 4,307,088
3
COSTO POR INGRESOS LITRO 5.0854 17,783,403 5.0854 18,241,145 5.0854 18,698,886 5.0854 19,156,628 5.0854 19,614,369 5.0854 20,072,110 5.0854 20,529,852 5.0854 20,987,593 5.0854 21,445,335 5.0854 21,903,076
IVA 2,667,510 2,736,172 2,804,833 2,873,494 2,942,155 3,010,817 3,079,478 3,148,139 3,216,800 3,285,461
TOTAL 20,450,914 20,977,316 21,503,719 22,030,122 22,556,524 23,082,927 23,609,330 24,135,732 24,662,135 25,188,538
Costo de venta de gasolina Premium COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de costo de venta (En Pesos Constantes)
METROS M = 1000 TOTAL DE CBICOS LITROS LITROS 976 1000 975,856 1,098 1000 1,098,144 1,220 1000 1,220,432 1,343 1000 1,342,719 1,465 1000 1,465,007 1,587 1000 1,587,295 1,710 1000 1,709,582 1,832 1000 1,831,870 1,954 1000 1,954,158 2,076 1000 2,076,445
3
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO POR LITRO INGRESOS 5.9388 5,795,416 5.9388 6,521,658 5.9388 7,247,900 5.9388 7,974,142 5.9388 8,700,384 5.9388 9,426,626 5.9388 10,152,868 5.9388 10,879,110 5.9388 11,605,352 5.9388 12,331,594
IVA 869,312 978,249 1,087,185 1,196,121 1,305,058 1,413,994 1,522,930 1,631,867 1,740,803 1,849,739
TOTAL 6,664,728 7,499,906 8,335,085 9,170,263 10,005,441 10,840,620 11,675,798 12,510,977 13,346,155 14,181,333
Costo de venta de Diesel COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de costo de venta (En Pesos Constantes)
METROS CBICOS 1,390 1,480 1,570 1,660 1,750 1,840 1,930 2,020 2,110 2,200 M3 = 1000 LITROS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 TOTAL DE LITROS 1,390,458 1,480,412 1,570,365 1,660,319 1,750,272 1,840,226 1,930,180 2,020,133 2,110,087 2,200,040 COSTO POR LITRO 4.2793 4.2793 4.2793 4.2793 4.2793 4.2793 4.2793 4.2793 4.2793 4.2793
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 5,950,133 6,335,068 6,720,003 7,104,938 7,489,873 7,874,808 8,259,743 8,644,678 9,029,613 9,414,548
IVA 892,520 950,260 1,008,001 1,065,741 1,123,481 1,181,221 1,238,962 1,296,702 1,354,442 1,412,182
TOTAL 6,842,653 7,285,329 7,728,004 8,170,679 8,613,354 9,056,030 9,498,705 9,941,380 10,384,055 10,826,731
Lubricantes Pemex Costo de venta de aceites COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de costo de venta (En Pesos Constantes)
PRECIO POR CAJA 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAJA DE 24 LITROS 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
IMPORTE 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222 20,222
IVA 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033
TOTAL 23,255 23,255 23,255 23,255 23,255 23,255 23,255 23,255 23,255 23,255
Costo de venta de aditivos COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de costo de venta (En Pesos Constantes)
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAJA DE 24 PRECIO DE LITRO POR CAJA IMPORTE 27 226 6,156 27 226 6,156 27 226 6,156 27 226 6,156 27 226 6,156 27 226 6,156 27 226 6,156 27 226 6,156 27 226 6,156 27 226 6,156 IVA 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 TOTAL 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080
Costo de venta de lquido de frenos COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de costo de venta (En Pesos Constantes)
AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAJA DE 24 PRECIO DE L TROS POR CAJA 11 260 11 260 11 260 11 260 11 260 11 260 11 260 11 260 11 260 11 260 IMPORTE 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 IVA 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 TOTAL 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368 3,368
Costo de venta de anticongelante COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de costo de venta (En Pesos Constantes)
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CAJA DE 12 PRECIO POR LITROS CAJA 6 151 6 151 6 151 6 151 6 151 6 151 6 151 6 151 6 151 6 151 IMPORTE 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 IVA 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 TOTAL 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012
Costo de venta de limpiador de inyectores COMERCIAL AUTOMOTRIZ SA DE CV Cdula de costo de venta (En Pesos Constantes)
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UNIDADES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 PRECIO UNITARIO 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 15.65 IMPORTE 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30 31.30 IVA 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 TOTAL 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
ANEXO 7 EGRESOS Mano de obra directa e indirecta Personal operativo y administrativo

CANTIDAD PUESTO 4 Vendedor 1 Gerente General 1 Secretaria 1 Intendente 1 Chofer 1 Vigilante Total COSTO UNITARIO 2,400 5,500 2,500 1,500 3,500 1,500 $16,900 SUELDO MENSUAL 9,600 5,500 2,500 1,500 3,500 1,500 $24,100 COSTO SOCIAL 12,288 7,040 3,200 1,920 4,480 1,920 $30,848 SUELDO ANUAL 147,456 84,480 38,400 23,040 53,760 23,040 $370,176
Gastos de operacin
CONCEPTO Luz Agua Artculos de limpieza Seguros Productos de tocador (para baos) Sueldos Limpieza ecolgica Conservacin del local TOTAL COSTO COSTO MENSUAL ANUAL 2,261 27,130 104 1,252 435 5,217 3,057 36,685 261 3,130 22,208 266,496 300 1,200 870 10,435 $29,496 $351,546
Gastos de administracin
CONCEPTO Luz Agua Telfono Publicidad y propaganda Papelera Artculos de limpieza Sueldos TOTAL COSTO MENSUAL 34,800 5,200 1,350 4,348 2,600 5,045 24,100 77,443 COSTO ANUAL 417,600 62,400 16,200 52,176 31,200 60,540 2,892,000 $3,532,116
DETERMINACIN DE CUOTA DE MANTENIMIENTO
Gasolina premium
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 METROS CBICOS 976 1,098 1,220 1,343 1,465 1,587 1,710 1,832 1,954 2,076 MARGEN DE UTILIDAD 430.38 430.38 430.38 430.38 430.38 430.38 430.38 430.38 430.38 430.38 UTILIDADES 419,989 472,619 525,249 577,880 630,510 683,140 735,770 788,400 841,030 893,661 CUOTA DE MTTO. 4,200 4,726 5,252 5,779 6,305 6,831 7,358 7,884 8,410 8,937
Gasolina magna
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 METROS CBICOS 3,497 3,587 3,677 3,767 3,857 3,947 4,037 4,127 4,217 4,307 MARGEN DE UTILIDAD 301.84 301.84 301.84 301.84 301.84 301.84 301.84 301.84 301.84 301.84 UTILIDADES 1,055,529 1,082,698 1,109,867 1,137,037 1,164,206 1,191,375 1,218,544 1,245,713 1,272,882 1,300,051 CUOTA DE MTTO. 10,555 10,827 11,099 11,370 11,642 11,914 12,185 12,457 12,729 13,001
Diesel
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 METROS CBICOS 1,390 1,480 1,570 1,660 1,750 1,840 1,930 2,020 2,110 2,200 MARGEN DE UTILIDAD 178.85 178.85 178.85 178.85 178.85 178.85 178.85 178.85 178.85 178.85 UTILIDADES 248,683 264,772 280,860 296,948 313,036 329,124 345,213 361,301 377,389 393,477 CUOTA DE MTTO. 2,487 2,648 2,809 2,969 3,130 3,291 3,452 3,613 3,774 3,935
ANEXO 8 CUESTIONARIO No.____ TAXISTAS 1. En cul gasolinera se abastece de combustible? a) Gasolinera y refaccionaria Cananea ___ b) Alan Flores Meja ___ c) Comercial Automotriz ___ d) Gasolinera y refaccionaria Gallego hermanos ___ 2. Por qu acude a dicha gasolinera? 3. Cuntas veces al da carga gasolina? a) Una Vez ____ b) Dos Veces____ c) Tres Veces____ d) Otra 4. En promedio cunto compra de gasolina diariamente? (preguntar en pesos y en litros) $ _______ Litros ______ 5. Tipo de combustible que compra? a) Premium ___ b)Magna __________ c) Diesel 6. Hay das en los que gaste ms gasolina? a) S____ b) No____ (Si responde s pregunte la 61 de lo contrario pase a la pregunta 7) 6.1 Cules son? (Enumerar por orden de prioridad) a) Lunes____ b) Martes____ c) Mircoles____ d) Jueves____ e) Viernes____ f) Sbado____ g) Domingo____ 6.2 Cunto compra en stos das? (preguntar en dinero y litros) $ Litros 7. Hay das en los que gaste menos gasolina? a) S___ b) No____ (Si responde s pregunte la 71 de lo contrario pase a la pregunta 8) 7.1 Cules son? (Enumerar por orden de prioridad) a) Lunes___ b) Martes___ c) Mircoles____ d) Jueves____ e) Viernes____ f) Sbado____ g) Domingo____ 7.2 Cuntos compra en stos das? (preguntar en dinero y litros) $ ________ Litros ________ 8. Existen temporadas en las que consume ms gasolina de lo normal? a) S____ b No_____ Cundo? ________________________________________________ 8.1 Cunto consume? ______________________________________
9. Cundo hay vacaciones en las escuelas de Cananea o en las escuelas de su comunidad el consumo de gasolina es el mismo que cuando hay clases? a) S___ b No___ Por qu? __________________________________________________________ 9.1 Cunto? 10. Compra algn otro producto en la gasolinera? (si responde no pasar a la pregunta No.11) v) S___ z No___ Qu producto? Cunto e cuesta? Qu cantidad Cada cundo lo compra compra?
11. Utiliza los servicios gratuitos de agua y aire que ofrece la gasolinera a la que acude? a) S____ b No____ 12. Qu es lo que ms le agrada de la gasolinera? 13. Qu es lo que no le gusta de la gasolinera? 14. Qu otros servicios le gustara que le ofrecieran? 15. Le gustara que se estableciera una gasolinera en Nuevo Cananea? a) S____ b No____ Por qu? ________________________________________________________ 16. Tiene algn comentario o sugerencia para mejorar el servicio de las gasolineras de Cananea?
DATOS DEL ENTREVISTADO Nombre: _____________________ Edad: Sexo: Sitio
CUESTIONARIO No. ___ PBLICO EN GENERAL a) En cul gasolinera se abastece de combustible? a) Gasolinera y refaccionaria Cananea ___ b) Alan Flores Meja ___ c) Comercial Automotriz ___ d) Gasolinera y refaccionaria Gallego hermanos ___ b) Por qu acude a dicha gasolinera? c) Con qu frecuencia se abastece de combustible? a) Diario___ b) Cada Tercer da___ c Dos veces por semana___ d Una vez a la semana___ e) Cada quincena ___ f) Cada mes___ Otra ___________________ d) En promedio cunto compra de gasolina? (preguntar en pesos y en litros) $ Litros 5. Tipo de combustible que compra? a) Premium b) Magna_____________ c) Diesel 6. Qu da(s) se abastece de gasolina? a) Lunes_____ b) Martes____ c) Mircoles____ d) Jueves____ e) Viernes____ f) Sbado____ g) Domingo____ h) Entre semana ____ i) Fines de Semana ____ j) Cualquier da___ 7. Existen temporadas en las que consume ms combustible de lo normal? a) S____ b No____ Cundo?_________ 7.1 Cunto? _____
8. Existen temporadas en las que consume menos combustible de lo normal? a) S____ b No____ Cundo? _________________________________________________________ 8.1 Cunto? _________________________________________________________ 9. Compra algn otro producto en la gasolinera? (si responde no pasar a la pregunta No.10) v) S___ z No___ a) Qu producto? ___________________________________________ b) Cunto le cuesta? ___________________________________________
c) Qu cantidad compra? _____________________________________ d) Cada cundo lo compra? ____________________________________ 10. Utiliza los servicios gratuitos de agua y aire que ofrece la gasolinera a la que acude? a) S___ b No____ 11. Qu es lo que ms le agrada de la gasolinera? 12. Qu es lo que no le gusta de la gasolinera? 13. Qu otros servicios le gustara que le ofrecieran? 14. Le gustara que se estableciera una gasolinera en Cananea? a) S____ b No____ Por qu? _______________________________________________________ 15. Tiene algn comentario o sugerencia para mejorar el servicio de las gasolineras de Cananea?
DATOS DEL ENTREVISTADO Edad: Sexo: Poblacin:
ANEXO 9 TABULACIN Y REPRESENTACIN GRFICA Encuestas pblico en general
Se aplicaron 302 encuestas a los transportistas de servicio privado. A continuacin se mostrarn las grficas de las preguntas ms relevantes. 1. En cul gasolinera se abastece de combustible?
RESPUESTA Apson CANTIDAD 0 80 8 199 15 % 0% 26% 3% 66% 5%
Alan Flores Meja Gasolinera y refaccionaria Gallego hermanos y refaccionaria Cananea Gasolinera Comercial Automotriz
0% 5% 26% Comercial A. Alan Gallego Cananea 3% Apson 66%
La estacin de servicio ms concurrida y de mayor preferencia es Gasolinera y refaccionaria Cananea.
2. Con qu frecuencia se abastece de combustible?

RESPUESTA Diario Cada tercer da Dos veces por semana Una vez a la semana Cada quincena Cada mes CANTIDAD 45 94 39 93 19 12 % 15% 31% 13% 31% 6% 4%
6% 4%
15%
Diario Cada tercer da
31% 31%
Dos veces por semana Una vez a la semana Cada quincena Cada mes
13%
3. Tipo de combustible que compra?

RESPUESTA Premium Magna Diesel CANTIDAD 66 213 23 % 22% 70% 8%
8% 22%
Premium Magna Diesel
70%
4. Qu da(s) se abastece de combustible?

Entre semana 34 6.51% Cualquier da 164 31.42%
Respuesta Cantidad %
Lunes Martes 55 40 10.54% 7.66%
Mircoles Jueves 56 38 10.73% 7.28%
Viernes 49 9.395
Sbado 49 9.39%
Domingo 37 7.09%
Cualquier da Entresemana Domingo Sbado Viernes Jueves Mircoles Martes Lunes
6.51% 7.09% 9.39% 9.39% 7.28% 10.73% 7.66% 10.54%
31.42%
5. Existen emporadas en as que consume ms combustible de lo normal?

RESPUESTA S No CANTIDAD 75 227 % 25% 75%
Las temporadas en que aumenta el consumo son: Las temporadas de lluvia y sequa
S 25%
No
75%
(diciembre, enero, febrero y marzo).
6. Existen emporadas en as que consume menos combustible de lo normal?

RESPUESTA CANTIDAD S 28 No 274 % 9% 91%
S 9%
No 91%
La temporada en que se consume menos combustible es en poca de fro principalmente 7. Compra algn otro producto en la gasolinera?
S 27%
No 73%
Los productos ms vendidos son: Aceite, aditivo, anticongelante, y lquido de frenos
8. Le gustara que se estableciera una gasolinera en Nuevo Cananea?

Las razn por la que les agradara que hubiera una gasolinera es por la cercana
No 17%
S 83%
9 . T ie n e a lg n c o me nta rio o s u gerencia p ara me jorar e l se rvicio de las gasolineras deCananea?

RESPUESTA CANTIDAD No contest 216 Capaciten constantemente a los empleados 47 Modernicen su maquinaria 8 Que sean honestos/no roben 19 Otra 12 % 71% 16% 3% 6% 4%
3% 16%
6%
4%
No contest Capaciten constantemente a empleados Modernicen su maquinaria 71% Que sean honestos/no roben Otra
ANEXO 10 TABULACIN Y REPRESENTACIN GRFICA Censo de taxistas Se aplicaron 64 encuestas a los automovilistas del servicio pblico. A continuacin se mostrarn las grficas de las preguntas ms relevantes. 1. En cul gasolinera se abastece de combustible?
RESPUESTA Gasolinera y refaccionaria Gallegos CANTIDAD 0 0 3 61 % 0% 0% 5% 95%
Alan Flores Meja

Comercial Automotriz
Gasolinera y refaccionaria Cananea
0% 0% 5%
Gallegos Alan Comercial Automotriz
95%
Gasolinera y refaccionaria Cananea
La estacin de servicio ms concurrida y de mayor preferencia es Gasolinera y refacciones Cananea.
2. Cuntas veces al da carga gasolina?

RESPUESTA Una vez Dos veces Tres veces Otra CANTIDAD 63 1 0 0 % 98% 2% 0% 0%
0% 2%
0%
Una vez Dos veces Tres veces Otra

98%
3. Tipo de combustible que compra?

RESPUESTA Premium Magna Diesel CANTIDAD 27 35 2 % 42% 55% 3%
3%
42%
Premium Magna Diesel
55%
4. Existen emporadas en as que consume ms gasolina de o normal?

No 45%
S 55%
Las temporadas que aumenta el consumo son: Verano, diciembre y semana santa, la cantidad que se incrementa es $48.00 pesos en promedio. 5. Cundo hay vacaciones en las escuelas de Cananea no tienen as escuelas de sus comunidad el consumo de gasolina es el mismo que cuando hay clases?
En promedio el consumo se reduce en $52.00 pesos al da
S 38% No 62%
6. Compra algn otro producto en la gasolinera?

44% 56%
S No
Los productos ms vendidos son: Aceites, aditivos, anticongelantes, lquido de freno y limpiador de inyectores. 7. Le gustara que se estableciera una gasolinera en Nuevo Cananea?
3%
97%
S No
Las principales razones fueron: Por cercana porque les quedara de paso y porque en Nuevo Cananea no hay una gasolinera.
8. Tiene algn comentario o sugerencia para mejorar el servicio de las gasolineras de Cananea?
RESPUESTA CANTIDAD No 20 Constantemente mejoren el servicio 38 Den mantenimiento constante a instalaciones 4 Otra 2 % 31% 60% 6% 3%
6%
3% 31%
No Constantemente mejoren el servicio
60%
Den Mtto. Constante a las instalaciones Otra
BIBLIOGRAFA
Baca, Urbina Gabriel, Evaluacin de proyectos de inversin, Ed. Mc Graw Hill, Mxico, 2008. Fischer, Vega Laura de la, Introduccin a la investigacin de mercados, Editorial Mc Graw Hill, Mxico, 2010. Hoel, Paul G, Estadstica elemental, Ca. Editora Continental, S.A., 1980. Gitman, Lawrence S, Administracin financiera bsica, Editorial. Aria, Mxico, 1996. Kotler, Philip, Direccin de mercadotecnia, Mxico, Diana, 2005. Reyes, Ponce Agustn El anlisis de puestos Editorial Limusa, Quinta edicin, Mxico, 2006. Pina, De Vara Rafael, Elementos de Derecho Mercantil Editorial trillas, Cuarta edicin, Mxico, 1998. Calvo, Marroqun Octavio Derecho Mercanti Editoria Banc edicin, Mxico, 2010. Boot and Cox, Statistica Analysis for Manageria Decisions Editorial Mc Graw Hill, Segunda edicin, New York. 2004. Comercio, Quinta
http://www.franquiciapemex.com/octanaje/1franq.htm http:es.wikipedia.or/wiki/gasolina
http:www.franquicia.org.mx
DEPENDENCIAS H. Ayuntamiento Constitucional de Cananea. H. Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Agua Prieta.
Federal de Caminos, Agencia Cananea. Delegacin de Trnsito Agua Prieta.

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ESTUDIO DE MERCADO PARA APERTURA DE UNA ESTACION DE SERVICIO EN NUEVO CANANEA, SONORA

ANEXOS ........................................................................................................................ 107 BIBLIOGRAFA .............................................................................................................. 146

Agencia Federal de Caminos, Cananea, Sonora.

Fuente: Para obtener la informacin se entrevist a los empleados de cada gasolinera.

1.2 Justificacin del proyecto

El nmero de automviles va en aumento cada da7.

Fuente: Delegacin de Trnsito, Cananea, Supervisor regional. Idem.

personas no tengan que recorrer grandes distancias para comprar combustible.

1.3 Objetivos del proyecto

1.3.2 Objetivos especficos.

Determinar el tipo de gasolinera ms conveniente para la poblacin de Cananea, Sonora.

CAPTULO II ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Definicin del servicio

Reforma, Agropecuaria, Industrial, Los Hangares, Campestre Oriente y Mrtires de Cananea.

que mientras ms autos haya, mayor ser la

2.4.3 Anlisis de la demanda mediante datos histricos

A continuacin se muestra la frmula con la que se obtuvo la demanda futura.

La frmula general es:

b = sum (XY) (n) (med X)(med Y)

La tendencia de crecimiento de vehculos para Cananea se puede ver en la grfica 1. Grfica 1

FUENTE: Datos obtenidos por el mtodo de mnimos cuadrados

Tendencia de crecimiento de gasolina magna para Cananea ver grfica 2. Grfica 2

Fuente: Elaboracin Propia.

La gasolina magna tiene una tasa de crecimiento promedio anualizada de 2.34%.

FUENTE: Datos obtenidos por el mtodo de mnimos cuadrados.

Fuente: Elaboracin propia.

FUENTE: Datos obtenidos por el mtodo de mnimos cuadrados

TENDENCIA DE CRECIMIENTO CONSUMO PARA CANANEA

Porcentaje 55% 42% 3%

Ver anexo 4 Trnsito del Estado de Sonora.

Porcentaje 66% 21% 11% 2%

Gasolinera Alan Flores Meja

Gasolinera Comercial Automotriz SA de CV

Porcentaje 38% 25% 37%

Gasolinera y Refaccionaria Gallego Hermanos SA.

Porcentaje 20% 80%

Diario Cada tercer da

Cualquier da Entresemana Domingo Sbado Viernes Jueves Mircoles Martes Lunes

6.51% 7.09% 9.39% 9.39% 7.28% 10.73% 7.66% 10.54%

ms cercanas a Nuevo Cananea, agencias y pueblos circunvecinos se

encuentran ubicadas en la ciudad de Cananea.

2.7.3 Estrategia publicitaria

2.8 Conclusiones del estudio de mercado

CAPTULO III ESTUDIO TCNICO

3.3.1 Planta arquitectnica ver planos, siguiente hoja).

8- PISO DE CONCRETO ARMADO CON MALLA E L E C T R O S O L D A D A E S P . 15 C M S . 9- A D OQ UN D E 25 X 25 E SP . 2 1011. R

CISTERNA CAP 15 M3 REA VERDE

SEALAMIENTOS 1 5 - B O M B A D E 1 / 2 H P 6 16.- GUARNICIN 15 X 20 X 40 D E C ONCRETO EN REA DE D ESC ARG A D E C OMBU ST IBLE 7

TR AM PA D E C O M B U ST IB LE RED D E AG U AS N EG R AS R EG IST RO C O N REG ILLA RE D D E AG U A S PLUVIALES K

R EG IS TR O C O N TAPA C IEG A TR A M PA D E G RA SA S Y AREN ER O K

A PA GADORSEN CILLO K 1 2 1 2 CO N TA CTO S EN CILLO

S A LID A IN CA N DESCEN TE 8 A CO METIDA K

P RO YEC TO S A Q IE T NC S R UTC O IO E I GE IRACVL N NE I I

P O E T CONS RUC INDEGA OL R YC O T C S : I R NE A PA O PAN AA Q I E T NCA L N : L T R UT C O I P O IT RA LI I P A OZ L GO R PE A I C N S E L A U : N.LN : o AO P G- 1 0 EC S: 1:1 0 0 AO. C S CT M FA E: HC SO A0 T G 2O 04

3.4 Ingeniera del proyecto

Se puede usar en cualquier automvil.

Fuente: http:es.wikipedia.org/wiki/gasolina. Fuente: http: www.franquicia.org.mx.

Aditivo para aceite.

Akron Premium AKVW1, lubricante multigrado.

Diseado para intervalos prolongados de cambio de aceite del motor

3.4.2 Diagrama de flujo del servicio

A continuacin se muestra el diagrama de flujo del proceso de venta de combustible.

Actividad Inicio _______________________Llegada del cliente

Salida del vehculo de la estacin Final