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POM Japon PDF
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En materia de proteccin de derechos de propiedad industrial e intelectual, la informacin contenida en el POM es para uso
informativo y no puede ser reproducida, copiada, distribuida, publicada o utilizada comercialmente sin permiso expreso y a
travs del MINCETUR, bajo responsabilidad, sin perjuicio de la correspondiente indemnizacin por daos y perjuicios para
quienes la utilicen indebidamente o sin autorizacin y canalizacin del MINCETUR.
Ni el MINCETUR, ni el Estado peruano o sus funcionarios asumen responsabilidad alguna por el desarrollo de negocios o
cualquier otra decisin comercial que se adopte sobre la base de la informacin contenida en el presente documento.
__________________________________
MERCEDES ARAOZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
__________________________________
LUIS ALONSO GARCIA MUOZ-NAJAR
Viceministro de Comercio Exterior
NDICE
Resumen ejecutivo
Introduccin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12
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166
RESUMEN EJECUTIVO
En el 2005 Japn registr una poblacin de 126 millones de habitantes, un PIB nominal de
US$ 4,567 billones, un PIB per cpita de US$ 36 mil, un nivel de exportaciones e
importaciones de US$ 595 billones y US$ 516 billones, respectivamente, con un supervit de
balanza comercial e inversiones en el exterior por US$ 45,461 millones.
La economa japonesa conocida por ser poco abierta al comercio y proteccionista de sus
sectores internos, est dando paso a una mayor apertura comercial, tanto en bienes como
en servicios, impulsado por las exigencias del mercado interno y la competencia global.
Los pases que no cuentan con acuerdos comerciales pueden acogerse al Sistema General
de Preferencias de Japn, el Per es uno de los 149 pases que son beneficiarios. Segn el
ltimo Examen de Poltica Comercial de Japn 2005 de la OMC, el pas que ms se ha
beneficiado de este sistema ha sido China a nivel mundial, y Brasil y Chile a nivel de
Latinoamrica. El SGP de Japn tiene vigencia hasta el 2011.
ii
los alimentos que consume debido a que su produccin interna es insuficiente para atender
la demanda. En productos marinos, la produccin interna slo abastece el 49% de la
demanda interna; en vegetales, el 80%; en frutas , el 39%; y en leguminosas , el 6%. La
produccin de arroz es uno de los rubros de mayor autosuficiencia: 95%.
-
Los consumidores japoneses muestran un mayor inters por alimentos saludables (naturales
y orgnicos), diversos (nuevos gustos y sabores) y funcionales (fciles de preparar).
Los pescados y mariscos frescos son los preferidos. Dentro de los pescados, los ms
demandados son el atn y el salmn. Sin embargo, hay nichos de mercado para otras
variedades y presentaciones (congelado).
Al igual que en el sector agro, existe preocupacin por las normas de calidad, inocuidad y
residuos de los mares, lagos y ros.
China reexporta pisos de madera a Japn fabricados con madera peruana, cuando el Per
podra efectuarlo directamente.
La esperanza de vida de los japoneses es una de las ms altas a nivel mundial, siendo de
81.2 aos. La poblacin de 65 aos a ms constituye el 20% de la poblacin.
Los vnculos entre el Per y Japn son de larga data. A finales del siglo XIX, el Per fue el
primer pas de Sudamrica al cual llegaron inmigrantes japoneses, conformando una colonia
importante que ha ejercido influencia en el mbito poltico, comercial, social y cultural. En
ese sentido, el vnculo trasciende los mbitos econmico y comercial, proyectndose a una
relacin ms amplia e integral.
Las relaciones entre el Per y Japn se caracterizaron por el inters recproco y el trato
cordial, que se vio perturbado a inicios de los noventa debido al problema poltico suscitado.
Afortunadamente, existen seales y acciones de ambas partes que hacen pensar que se ha
superado el distanciamiento, dndose paso a una nueva etapa de la relacin y retomando la
relacin habitual. Mejorar la relacin poltica con Japn, dando seales concretas del inters
y voluntad por retomar y reforzar la relacin con este pas.
Japn es el sexto comercial del Per, a juzgar por el valor de exportaciones del Per a
Japn, que en el 2005 alcanz los US$ 604.5 millones.
iii
La baja presencia del Per en los mercados japoneses y la escasa promocin han
determinado que el Per no sea reconocido en Japn como un exportador de bienes,
aunque es destacable el posicionamiento del Per como uno de los destinos para hacer
turismo, especficamente por Machu Picchu y las lneas de Nasca.
En las exportaciones no tradicionales realizadas a Japn en el 2005, los sectores con mayor
participacin fueron el pesquero (33.4%), el sidero-metalrgico (24.6%), el agropecuario
(20.2%) y el textil (14.9%).
El Per actualmente est en desventaja frente a Mxico y Chile que cuentan con tratados de
libre comercio con Japn, por lo que el inicio de las gestiones para concretar un acuerdo
comercial con Japn debera constituir uno de los temas de agenda prioritarios para el
Estado.
Dado que el Per no es un pas muy conocido, ser necesario desplegar un esfuerzo por
promocionar su imagen pas, para facilitar la incursin y posicionamiento de los sectores,
subsectores y productos priorizados.
El mercado de Japn es conocido por ser uno de los ms exigentes a nivel mundial, adems
de ser muy dinmico, rasgo caracterstico de estos tiempos. Por ello, efectuar un
seguimiento continuo de las tendencias y cambios de los mercados, para ajustarse a las
nuevas necesidades, exigencias y regulaciones del mercado japons deber constituir un
trabajo permanente.
iv
En lo que respecta al sector servicios, uno de los sectores que el Per debe poner como
prioritario en su agenda es el tema del turismo, dado el gran inters de Japn y lo que puede
aportar a la economa.
INTRODUCCIN
La presente consultora se desarrolla en el marco del segundo objetivo del Plan Estratgico
Nacional Exportador (PENX 2003-2013), que consiste en buscar la diversificacin y
consolidacin de empresas, productos y servicios peruanos en mercados seleccionados, para lo
cual se ha planteado la necesidad de elaborar Planes Operativos de Desarrollo de Mercados de
Destino (POM), en este caso el POM Japn.
El mercado asitico adquiere importancia creciente; dentro de esta regin el mercado de Japn
es uno de los ms importantes, por su desarrollo, dimensin y sofisticacin. Al respecto,
conviene citar algunos indicadores. En el 2005 Japn registr una poblacin de 126 millones de
habitantes, un PIB nominal de US$ 4,567 billones, un PIB per cpita de US$ 36 mil, un nivel de
exportaciones de US$ 595 billones y de importaciones de US$ 516 billones, con un supervit de
balanza comercial y el nivel de inversiones de Japn en el exterior ascendi a US$ 45,461
millones. Es una economa que est dando paso a una mayor apertura comercial, impulsada por
las exigencias del mercado interno y la competencia global. Es un pas muy comprometido con el
desarrollo sostenible, promoviendo y apoyando el cuidado y preservacin de la naturaleza y el
medio ambiente. Adems, es una nacin con la cual el Per mantiene vnculos histricos, por
cuanto fue el primer pas de Sudamrica al cual llegaron inmigrantes japoneses, contando desde
entonces con una importante colonia de japoneses, la cual ha ejercido influencia en el mbito
poltico, comercial, social y cultural. En ese sentido, el vnculo trasciende los mbitos econmico
y comercial, proyectndose a una relacin ms amplia e integral.
El presente documento adems de entregar los tres principales productos de la consultora,
busca acercar al usuario o lector a la dinmica del mercado japons actual, brindndole un
conocimiento sobre la orientacin de su economa, sus principales tendencias de mercado, sus
sistemas de comercializacin y su renovada cultura empresarial.
Este documento se compone de ocho captulos en los que se consigna informacin de base para
el desarrollo de los tres productos principales de la consultora y los captulos que corresponden
propiamente a los productos solicitados, que consisten en la identificacin de los productos y
servicios con potencial para exportar al mercado de Japn, el plan operativo del mercado de
Japn 2007-2010, la propuesta del monitoreo y seguimiento del plan operativo.
En el primer captulo, denominado Aspectos Generales del Mercado, se brinda una resea
histrica, una descripcin sobre la estructura poltica, econmica y comercial de Japn, as como
la reforma estructural y la visin de Japn en el siglo XXI.
En el segundo captulo se presenta el anlisis Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas (FODA) del Per en relacin con el mercado de Japn, tanto a nivel general como
sectorial, considerando cuatro sectores, agropecuario, pesquero, textil-confecciones y maderas.
En el tercer captulo se desarrolla el anlisis de las exportaciones de bienes y servicios del Per
al mercado de Japn, y las importaciones de bienes y servicios de Japn del mundo.
En el cuarto captulo se presenta la priorizacin de productos y servicios con potencial de
exportacin a Japn, en el corto, mediano y largo plazo, el cual se sustenta en un anlisis
cuantitativo y cualitativo. Al respecto, conviene destacar que se slo se ha priorizado productos
del sector no tradicional.
En el quinto captulo se desarrolla con mayor detalle las regulaciones y estrategias para el
ingreso al mercado de Japn de un conjunto de familias de productos, incluyendo especialmente
aquellas que no estn siendo lo suficientemente aprovechadas, pero en las cuales el Per
cuenta con ventajas.
En el sexto captulo se presentan algunas pautas de la cultural empresarial japonesa, para tener
en cuenta al momento de hacer negocios, tanto los antecedentes, las prcticas como los
cambios que viene experimentando la sociedad japonesa y el entorno empresarial en particular.
En el sptimo captulo se presenta el Plan Operativo para desarrollar el mercado de Japn. En
esta seccin se presenta el marco, los objetivos, las estrategias generales, las estrategias
especficas y las acciones por desarrollar. Las estrategias se desarrollan considerando dos
frentes, el externo e interno.
Finalmente, en el octavo captulo se presentan los aspectos relacionados con el monitoreo,
seguimiento y evaluacin del Plan Operativo del Mercado de Japn.
Finalmente, cabe reconocer el apoyo de los profesionales del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajada de Per en Japn, JETRO, los gremios
empresariales y las empresas por su inters y apoyo para la realizacin de la presente
consultora.
1.
El sintosmo fue la religin oficial de Japn hasta 1945 y actualmente es ligeramente mayoritaria; la
segunda religin en nmero de seguidores es el budismo. Debido a la influencia histrica de China,
tambin hay confucianos, taostas, etc. Tambin se practica el cristianismo, principalmente en sus
formas de catolicismo y protestantismo, aunque es una religin minoritaria. Sin embargo, muchos
japoneses siguen varias creencias a la vez, lo que parece implicar una creencia sincretista.
1
Resea histrica
Se considera que hacia mediados
del siglo III se estableci el estado
de Yamato, nacin antigua del Pas
del Sol Naciente (Japn), fundado
en el centro-oeste de la isla
principal Honshu, bajo la fuerte
influencia china en todos los
aspectos culturales, sociales y
polticos. Hacia el siglo V se
consolid el poder real de la familia
imperial, una de las monarquas
ms antiguas del mundo que se
extiende por ms de 15 siglos.
Para finales del siglo VIII la capital fue trasladada a Kioto y hacia los siglos X y XI los japoneses
desarrollaron una cultura propia al establecer la soberana real bajo la regencia. A partir del siglo
XII los gobernadores militares tomaron pleno poder instituyendo el feudalismo, tras una serie de
transiciones por los caudillos y finalmente la familia Tokugawa unific el archipilago en 1603
estableciendo el shogunato en la ciudad de Edo, actualmente Tokio y dur hasta 1867.
Durante el siglo XVI, mercaderes europeos llegaron a Japn y fundaron misiones cristianas. A
comienzos del siglo XVII, el shogunato comenz a sospechar de las misiones, considerndolas
precursores de una conquista militar por fuerzas europeas, de manera que Japn prohibi el
contacto con los extranjeros, salvo a los comerciantes chinos y holandeses, a quienes
permitieron permanecer solamente en Nagasaki.
Este autoaislamiento dur ms de dos siglos hasta 1853, cuando el comodoro estadounidense
Mattew Perry ingres a la baha de Tokio con cuatro caoneras y forz al shogunato aceptar
concesiones comerciales por medio del Tratado de Kanagawa. Por la debilidad del poder del
gobierno se desat una guerra civil que finalmente el shogunato devolvi el poder al emperador
en 1967, establecindose un nuevo gobierno orientado a un estado centralista bajo mandato
imperial.
La Restauracin Meiji de 1868 inici varias reformas. El sistema feudal fue abolido y se
adoptaron instituciones modernas, incluyendo un sistema legal y de gobierno, junto a las
reformas industrial, educativa, monetaria y militar, que le permitieron a Japn transformarse
rpidamente en una potencia mundial.
Como resultado de la Primera Guerra Chino-Japonesa en 1894-1895 y la Guerra Ruso-Japonesa
en 1904-1905, Japn anex Taiwn, Corea y otros territorios a su imperio en expansin,
afianzndose as de manera definitiva como una potencia mundial y la nica de Asia. En 1918,
luego de la Primera Guerra Mundial, Japn ocupaba una slida posicin en el Lejano Oriente.
Hacia la dcada del veinte, se desarroll la democratizacin y se estableci el sistema de partido
poltico a travs de las elecciones generales. Luego de la Primera Guerra Mundial empeor la
situacin econmica, adems la crisis monetaria mundial afect directamente y atribuy a
fomentar la inestabilidad social. Los militares cobraron fuerza en el poder, lo que deriv la
invasin a Manchuria, regin noroeste de China en setiembre de 1931, constituyendo el Estado
de Manchucuo.
Esta invasin produjo la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Ante la oposicin de Estados Unidos
e Inglaterra, Japn renunci a la Liga de Naciones en 1933 y suscribi el Pacto Tripartito con
Alemania e Italia. As, declar la guerra a Estados Unidos e Inglaterra en diciembre de 1941,
provocando la Guerra del Pacfico en el marco de la Segunda Guerra Mundial.
La fuerza armada japonesa estuvo en desventaja ante el ejrcito estadounidense que atac
Tokio, Osaka y otras ciudades con bombardeos estratgicos convencionales, y en Hiroshima y
Nagasaki con dos bombas atmicas. Japn, finalmente, acept la capitulacin incondicional ante
Estados Unidos el 15 de agosto de 1945, dando con ello fin a la guerra.
En la posguerra, Japn promulg en 1947 bajo la ocupacin del ejrcito estadounidense la
nueva constitucin, la cual an est vigente sin ninguna modificacin, declarando que el
emperador es el smbolo de la nacin y adoptando nuevos principios como la soberana del
pueblo y la renuncia eterna a la guerra, entre otros.
Por la suscripcin del Tratado de Paz de San Francisco en 1951, Japn recuper la soberana
nacional y en 1960 se firm el Tratado de Seguridad con Estados Unidos , por lo cual form parte
de Occidente y tras lo cual Japn comenzara una muy importante recuperacin econmica que
devolvera la prosperidad al archipilago. Okinawa permaneci ocupada hasta 1972.
Las tasas de crecimiento del PBI durante los aos cincuenta y sesenta fueron altas, y fue la
segunda mayor del mundo en los ochenta. Sin embargo, el fin de la bonanza econm ica lleg a
comienzos de los aos noventa. Por lo tanto, Japn ejecut una reforma estructural econmica
y a partir del 2002 la economa se empez a recuperar, y en el 2006 logr la expansin
econmica ms prolongada. La poltica ha sido dirigida por el Partido Liberal Democrtico (PLD),
casi de manera continua desde 1955.
Estructura poltica
El tipo de gobierno de Japn es una monarqua constitucional con un gobierno parlamentario.
Se considera al emperador Akihito como Jefe de Estado, la constitucin lo establece como el
smbolo del Estado y de la integracin del pueblo japons. La monarqua es hereditaria. La
soberana recae segn la constitucin en el pueblo japons.
El Poder Legislativo consta de un parlamento bicameral, conocido como el Kokkai o Dieta, que
consiste de una Cmara de Concejales o Sangi-in, compuesto por 242 escaos, elegidos por un
perodo de seis aos 2, y la Cmara de Representantes o Shugi-in, compuesta por 480 escaos,
miembros elegidos por un perodo de cuatro aos 3.
La mitad es reelegida cada tres aos, 146 miembros en distrito electoral mltiple y 96 en proporcin a
la representacin.
2
Conformado por 300 representantes de distrito electoral simple y 180 en representacin proporcional al
bloque de 11 regiones.
3
La Dieta designa al
primer ministro. La
Constitucin exige que
el primer ministro lidere
la
mayora
parlamentaria, en su
condicin de lder del
partido mayoritario o
lder de la coalicin
mayoritaria
en
la
Cmara
de
Representantes.
El actual primer ministro es Shinzo Abe, quien asumi el cargo el 26 de setiembre del 2006. El
primer ministro posee el poder de nombrar o deponer ministros, la mayora de los cuales debe
ser miembro de la Dieta.
Estructura econmica
Japn experiment un crecimiento espectacular durante tres dcadas. En los sesenta registr
una tasa de crecimiento real promedio de 10%, en los setenta de 5%, en los ochenta de 4%.
Este crecimiento cay a una modesta tasa de 1.7% en los noventa, debido a una serie de
factores ocurridos en los ochenta, entre los que destacan la sobreinversin efectuada, las
burbujas inmobiliaria y de valores, entre otros.
Una caracterstica resaltante de la economa
de Japn es la coexistencia de las compaa s
multinacionales, grandes y poderosas, con
numerosas empresas pequeas familiares.
Segn estadsticas del Ministerio de
Economa, Comercio e Industria, en el 2000
el 99.4% de la manufactura la realizaban
pequeas y medianas empresas, con 300 o
menos empleados. Precisamente, en ese ao
el valor de las exportaciones de estas
compaas explic el 55.5% del total de
envos efectuados por la industria
manufacturera.
Centro de Tokio
Esta dualidad en la estructura productiva, se ha considerado como una de las razones del
dinamismo de algunas industrias de Japn, debido a que las compaas ms pequeas brindan
la flexibilidad e innovacin que estn ausentes en las empresas grandes. Ambos segmentos
estn vinculados bajo el esquema llamado Keiretsu.
Asimismo, otras caractersticas de las compaas japonesas, al igual que muchas empresas
europeas, consisten en que la mayora de ellas se apoyan ms en el financiamiento bancario
que en la emisin de bonos y acciones, y que los empleados de las grandes compaas por lo
general permanecen dentro de la firma a lo largo de sus carreras.
La manufactura ha sido el principal apoyo de la economa de Japn desde los aos sesenta,
registrando una participacin de 25.8% del PIB en el 2005. La industria de equipos electrnicos y
automviles contina dominando el sector, la cual adems incursion con xito en los mercados
internacionales. Sin embargo, en los ltimos aos ambos subsectores se vieron afectados por el
fortalecimiento del yen, que indujo a invertir en pases con bajo costo, en el sudeste asitico
particularmente.
Asimismo, Japn es el fabricante ms grande del mundo de maquinaria, exportando buena parte
de su produccin a Estados Unidos, Corea del Sur y otros pases. Adems, es uno de los
fabricantes ms importantes de hierro y acero del mundo, aunque Arcelor de Luxemburgo ha
alcanzado el nivel de la Nippon Steel, como la compaa siderrgica ms grande del mundo en
trminos de produccin. Conviene sealar que Japn no cuenta con las materias primas, por lo
que es altamente dependiente de las importaciones para el desarrollo de estas industrias.
En lo referente al sector agrcola japons, se caracteriza por ser pequeo y altamente subsidiado
y protegido. Japn importa el 60% de los alimentos que consume, siendo slo autosuficiente en
la produccin de arroz.
En lo que respecta al sector pesquero, Japn cuenta con una de las ms grandes flotas
mundiales, alcanzando una participacin cercana al 15% de la pesca mundial.
Sobre el comportamiento de la economa, en los ltimos aos, el gobierno realiz esfuerzos para
reactivar el crecimiento econmico4, dndose seales de reactivacin en la actualidad. Los
analistas consideran que subsisten dos grandes problemas por enfrentar: la elevada deuda
externa, que alcanza a 170% del PIB y la longevidad de su poblacin, que acarrea problemas de
largo plazo. Asimismo, est pendiente la reforma de su sistema financiero, previndose su
privatizacin entre el 2007 y el 2017.
En cuanto a las perspectivas, se espera que la economa japonesa presente un ligero aumento
de su crecimiento tendencial para el 2007, mantenindose alrededor del 3%. Tanto la confianza
de los consumidores como de los empresarios est creciendo, lo que permite estimar una slida
recuperac in de la economa japonesa. Asimismo, se espera un aumento del crecimiento
potencial de la economa, aunque este crecimiento es todava relativamente bajo comparado con
otras economas desarrolladas, como por ejemplo Estados Unidos
Si bien la tasa de ahorro cay fuertemente durante el perodo 1994-2002, debido a la cada del
ahorro de las familias japonesas, sta ha mostrado una ligera recuperacin, comenzando a
crecer a partir del 2003, y se espera que esta tendencia se mantenga. Con respecto a la
inversin, la tendencia no es muy clara, puesto que su crecimiento a partir del 2003 ha sido muy
pequeo, mantenindose alrededor del 24% como porcentaje del PIB.
Por otro lado, el mercado laboral tambin ha presentado sntomas de recuperacin. La creacin
de empleo se ha tornado positiva, mientras que la tasa de desempleo ha comenzado a reducirse.
En cuanto a la inflacin, la media sera positiva para finales del 2007; adems, podra empezar a
haber cierto traspaso a precios finales por la fuerte aceleracin de los precios de produccin y de
importacin en el ltimo ao. Sin embargo, an se mantiene la duda si el deflactor del PIB
continuara estando en -1.4%, el cual fue el promedio de los ltimos seis aos, y si los precios de
las viviendas y terrenos continuaran con tendencia negativa.
4
En el periodo 2004-2005 se dio una combinacin de bajo crecimiento econmico con deflacin.
El 14 de julio del 2006, el Bank of Japan (Banco Central de Japn) increment su tasa de
referencia, cuyo indicador es la tasa overnight interbancaria, a 0,25%, el cual se mantuvo en
alrededor de 0% desde el 2001, en un contexto de deflacin y estancamiento econmico.
Asimismo, la tasa de inters bsica para los prstamos se sita en 0.40% desde julio del 2006.
Mayor informacin en: (http://www.boj.or.jp/en/index.htm)
Sector externo
Poltica comercial
Japn exhibe un grado de apertura al comercio exterior bajo en comparacin con otros pases
desarrollados. As, en el 2003 el valor del intercambio comercial de Japn como porcentaje del
PIB a precios corrientes estuvo cerca del 18%, comparado con el 54% de Alemania, por ejemplo.
Este comportamiento de Japn se replica al efectuar la comparacin con otros pases asiticos,
tal como China, que en el mismo ao su comercio alcanz casi el 60% del PIB a precios
corrientes. Esto se debe en gran parte a las restricciones arancelarias y no arancelarias en las
importaciones, que permanecen a pesar de las presiones de Estados Unidos y de otros socios
comerciales importantes, dado el inters del gobierno de proteger a los sectores menos
eficientes de la industria de Japn, como el textil, agrcola, papelero, por citar algunos.
A menudo, esta apertura restringida al comercio exterior, se ha considerado como una de las
razones por las cuales persisten los problemas estructurales en la economa del pas y como la
razn de la baja productividad de las compaas, en los sectores no-transables particularmente.
Segn el Examen de Poltica Comercial efectuado por la OMC en el 2005, Japn ha desplegado
esfuerzos para liberalizar sus regmenes de comercio e inversiones, aunque todava persisten
algunas distorsiones en algunos sectores, especialmente el agropecuario. En lo referente al
rgimen arancelario, existe un alto grado de previsibilidad, en la medida en que el 99% de las
lneas arancelarias est consolidado y los tipos aplicados coinciden con el nivel consolidado. Sin
embargo, en el caso del sector agricultura se aplica al 6.6% del universo impuestos no ad
valorem, que tienen niveles equivalentes ad valorem muy elevados. En lo referente a las
medidas no arancelarias, en algunos casos se exigen licencias de importacin y se efectan
rigurosos controles, como sucede con los productos agrcolas.
Al respecto, conviene sealar que Japn sigue siendo el mayor importador neto de productos
alimenticios del mundo, habindose mantenido su tasa de autosuficiencia alimentaria en niveles
cercanos al 40%, a pesar de haberse esforzado por aumentar esta tasa al 45%, con apoyo y
estmulos del gobierno (subsidios).
A diferencia del sector agrcola y servicios, que estn menos expuestos a la competencia, el
sector manufacturero de Japn presenta una mayor apertura, que se evidencia en menores
niveles arancelarios, bajas exigencias no arancelarias y escaso o nulo apoyo financiero y de otra
ndole a este sector.
En lo que respecta al sector energtico, Japn no es autosuficiente, siendo sus tarifas de energa
elctrica y gas superiores a los promedios internacionales. Ello ha impulsado a liberalizar
parcialmente los mercados de electricidad y gas.
El sector servicios es el de mayor participacin en el PIB de Japn, 72,5% en el 2005, y est
considerado como el factor clave de su competitividad internacional. Al respecto, se han
Fue suscrito en enero del 2002. Las partidas sujetas a este tratado estn en su mayora libre de
impuestos, y para los que no lo estn se les ir reduciendo el arancel paulatinamente. De esta
manera, el 98% de los aranceles de los tems que son comercializados entre ambos pases
sern eliminados (cerca de 2,000), se eliminarn todos los aranceles de las exportaciones
japonesas a Singapur y se eliminar el 94% de los aranceles de las importaciones de Japn
procedentes de Singapur. Existe el compromiso que para el 2010, todas las preferencias
arancelarias quedarn libres de impuestos.
Mayor informacin en:
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/singapore/jsepa.html
En setiembre del 2004 en la ciudad de Mxico se suscribi el AAE entre Mxico y Japn. El
significado del AAE desde la perspectiva de Japn radica en que le permitir a) expandir el
acceso al mercado mexicano, el cual est creciendo en forma dinmica, con un poblacin de
aproximadamente 100 millones de habitantes y una escala econmica que la ubica como la
dcima economa del mundo; b) Convertir a Mxico en el gateway para ingresar a los mercados
de Amrica del Norte y del Sur, en la medida que Mxico ha concluido tratados de libre comercio
con 42 pases, incluyendo Estados Unidos , Canad, 25 pases europeos y varios en
Latinoamrica; c) Eliminar desventajas comparativas para Japn, por cuanto el tratado permitir
brindar a las compaas japonesas el mismo trato que se les brinda a las compaas de Estados
10
Unidos, Canad y Europa, en las reas arancelarias, de servicios, inversiones y compras del
Estado.
Sobre el comercio de bienes, se ha contemplado la eliminacin o reduccin comprensiva de los
derechos arancelarios, incluyendo el de los productos agrcolas e industriales en un plazo de 10
aos. En el marco de este acuerdo:
-
Acord eliminar o reducir los aranceles de productos agrcolas, forestales y pesqueros, que
cubren casi todas las exportaciones de Mxico a Japn.
11
legales, derechos consolidados en la OMC y derechos preferenciales (en el marco del Sistema
General de Preferencias y de los acuerdos econmicos).
En el caso de los derechos legales, se utiliza normalmente el tipo "temporal", aparentemente
abierto, en vez del tipo general, ms elevado. A los miembros de la OMC se les aplica, en
rgimen NMF (nacin ms favorecida), el tipo ms bajo entre el legal y el consolidado, excepto
cuando se aplican los tipos preferenciales. En los casos en que el tipo temporal, general o
preferencial es superior al tipo consolidado en la OMC, se aplica este ltimo a los miembros de la
OMC.
a) Aranceles consolidados (NMF)
Segn el informe de Examen de Poltica Comercial de Japn 2005 efectuado por la OMC, los
aranceles consolidados de Japn en el 2004, abarcaban 9.075 lneas a nivel de nueve dgitos del
Sistema Armonizado, que constituye el 98.9% de las lneas arancelarias7. Las lneas sin
consolidar se refieren principalmente a productos pesqueros (pescado, crustceos, algas),
aceites de petrleo, y madera y artculos de madera.
En el 2004, el tipo arancelario medio consolidado fue del 6,4%, apenas mayor que el tipo
arancelario NMF aplicado actualmente, lo que supone una gran previsibilidad del arancel. Los
tipos consolidados rebasan los tipos NMF aplicables, entre otros, a los animales vivos y
productos de origen animal, legumbres y hortalizas, preparaciones alimenticias, bebidas y
tabaco, productos de las industrias qumicas, textiles y prendas de vestir y los metales bsicos.
De esta manera, el tipo consolidado medio de los productos agrcolas (18,4%) es
considerablemente ms elevado que de los productos no agrcolas (3,7%), previndose que este
valor medio para los productos agrcolas permanezca inalterado hasta el 2009, cuando Japn
finalice la aplicacin de sus compromisos de la Ronda Uruguay 8.
Precisamente, los aranceles consolidados se aplican en el marco de la OMC, bajo el sistema
NMF (tambin llam ado aranceles NMF). Por tanto, en el 2004 Japn aplic aranceles de la
nacin ms favorecida (NMF) a 9,075 lneas de productos. Ese ao el promedio aritmtico global
de los tipos arancelarios NMF aplicados por Japn fue del 6,3%.
b) Aranceles preferenciales
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que ofrece tipos arancelarios preferenciales a 140
pases en desarrollo y 15 territorios, con inclusin de preferencias adicionales para 47 pases
menos adelantados (PMA)9. Asimismo, Japn tambin concede acceso preferencial a las
Del total, aproximadamente 8,405 lneas arancelarias (92,6 por ciento) tienen derechos ad valorem,
212 lneas (2,5 por ciento) tienen tipos especficos, 57 lneas (0,7 por ciento) tienen tipos compuestos, y
299 lneas (3,6 por ciento) tienen derechos alternativos.
7
En adelante se espera una reduccin mayor de los niveles consolidados y aplicados, especialmente en
el sector agrcola. Existe optimismo a futuro, como resultado del comunicado oficial del G7, del cual
Japn forma parte, en febrero del 2007 en la reunin de Essen, sobre su apoyo al relanzamiento de la
Ronda de Doha para la liberalizacin del comercio mundial, su compromiso de resistir a todo reflejo
proteccionista y su responsabilidad de garantizar el xito de las negociaciones.
8
Desde el 1 de abril del 2003, el Japn ha aumentado el nmero de productos agrcolas y de la pesca de
PMA a los que se concede trato libre de derechos y de contingentes a los pases menos adelantados.
Tambin se aumentaron las preferencias otorgadas a los pases en desarrollo en el marco del SGP. Entre
los productos industriales excluidos del SGP figuran los productos del petrleo, la sal, las gelatinas,
algunas prendas de vestir y sus accesorios, y el calzado
9
12
importaciones procedentes de los pases con los cuales mantiene Acuerdos de Libre Comercio,
como el Jsepa.
El promedio aritmtico de los tipos arancelarios en el marco de los tres acuerdos preferenciales
(SGP, PMA y Jsepa) es inferior al promedio aritmtico del tipo NMF, aunque existen amplias
variaciones entre grupos de productos. Aunque los aranceles son elevados en el caso de los
productos agrcolas y determinados productos elaborados e industriales, como el cuero, el
caucho, el calzado y los artculos de viaje, y las importaciones de textiles y prendas de vestir en
el marco del SGP y el Jsepa. Las partidas como los productos lcteos y algunos artculos de
calzado y textiles y prendas de vestir no estn incluidas en el esquema SGP para los pases en
desarrollo y, por consiguiente, estn sujetas a derechos NMF.
Sistema General de Preferencias (SGP)
El SGP, basado en el acuerdo logrado en la Conferencia de las Naciones Unidas en Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), busca contribuir al desarrollo econmico de los pases en desarrollo. El
SGP provee beneficios a dichos pases a travs del permiso de entrada de ciertos productos a
tasas reducidas o libres de impuestos 10. El SGP de Japn se remonta al 1 de agosto de 1971, y
se extiende hasta el 31 de marzo del 2011.
En abril del 2003, el Japn incluy en su SGP 118 productos agropecuarios al nivel de nueve
dgitos del Sistema Armonizado. De esta manera, el actual esquema SGP otorga trato
arancelario preferencial a 339 productos agropecuarios y pesqueros al nivel de nueve dgitos del
SA. Las preferencias se conceden a casi todos los productos industriales, con excepcin de 118
partidas.
La cuanta de las reducciones arancelarias vara en funcin de los productos. Adems, se debe
mencionar que el trato preferencial se deja en suspenso mensualmente cuando se alcanzan los
lmites mximos. Si las importaciones preferenciales de un beneficiario en particular superan un
quinto del valor o volumen total del lmite, se deja en suspenso el trato preferencial para ese
beneficiario. La asignacin de los lmites y los volmenes mximos por pas se basa en el orden
de presentacin de las solicitudes. Asimismo, las mercancas sujetas al SGP deben cumplir las
normas de origen del SGP. Ver Anexo N 7.
Segn el ltimo Examen de la OMC (2005), China es el principal beneficiario del SGP. La
participacin de China aument de casi el 53% de las importaciones que ingresaron con trato
preferencial en el ejercicio del 2000 al 56% en el ejercicio del 2002.
Para poder beneficiarse de trato preferencial en el marco del SGP, el pas o territorio debe cumplir las
condiciones siguientes: ser una economa en desarrollo; tener su propio sistema arancelario y comercial;
solicitar trato arancelario preferencial; y ser designado mediante Orden del Consejo de Ministros como
pas o territorio beneficiario del rgimen SGP.
10
13
Cuadro N 1:
Participacin en el SGP de sus 10 principales beneficiarios, 2002
(Millones de yen)
Valor de las importaciones
realizadas
Participacin (%)
en rgimen preferencial
Repblica Popular China
883.591
56,1
Tailandia
138.420
8,8
Indonesia
132.911
8,4
Malasia
104.288
6,6
Filipinas
88.890
5,6
Viet Nam
30.279
1,9
India
23.840
1,5
Brasil
19.999
1,3
Chile
16.064
1,0
Marruecos
13.119
0,8
Mundo
1.574.425
100,0
Fuente: Informacin facilitada por las autoridades japonesas.
Tomado de: OMC (2005), Examen de Polticas Comerciales Japn 2005.
Beneficiarios
14
Grfico N 1
Japn: IED de salid por Regiones, 2004 (mill. US$)
Amrica del
Norte
14%
Latinoamri
ca
18%
Africa +
Medio
Oriente
0%
Oceana
5%
Asia
26%
Europa
37%
15
Grfico N 2
Japn: IED de salida por sectores, 2004 (Mill. US$)
La IED de salida present la
siguiente distribucin por
sectores:
SECTORES
Manufacturero
No
manufacturero
Sucursales
Total
%
38.7
59.1
2.2
100.0
a) Manufacturero
Textil
1%
otros
5%
Alimentos
8%
Transportes
26%
Maquinaria
8%
Metales
10%
En el Grfico N 2 se
presenta la composicin de
la IED efectuada por el
Japn, por industrias, tanto
del sector manufacturero y
no manufacturero.
La IED de Japn en
Latinoamrica fue orientada
de la siguiente forma: sector
manufacturero, 13%, y sector
no manufacturero 87%.
Madera y
pulpa
1%
Qumico
26%
Elctrico
15%
b) No manufacturero
Comercio
9%
otros
3%
Minera
10%
Servicios
11%
Finanzas y
Seguros
56%
Transportes
11%
Pesca
0.2%
Construccin
0.0%
Comercio
12.6%
Minera
49.8%
Industria
36.2%
Fuente: ProInversin
Elaboracin propia
16
2000
2.4
2001
0.2
2002
-0.3
2003
1.3
2004
2.7
2005
2.6
4,747
30,000
530.0
4,165
32,173
449.9
3,984
30,704
460.6
4,305
33,199
524.9
4,673
35,914
636.1
4,567
35,757
680.9
460.8
423.3
408.9
452.6
542.0
610.5
119.7
87.9
112.5
135.9
172.0
166.3
-23.2
-32.1
-23.0
-22.6
-23.2
-42.3
8.2
31.4
361.6
6.2
38.3
401.9
9.1
32.1
469.7
6.3
28.9
673,5
7.8
31.0
844.5
3.2
45.5
846.9
16.43
-7.0
17.08
-6.6
17.66
-7.9
17.50
-7.7
ND
ND
ND
ND
133.06
-0.67
141.52
-0.73
147.28
-0.92
154.62
-0.25
ND
0.0
ND
-0.3
125.2
115.9
108.2
110.2
18.83
5.4
20.49
5.3
ND
4.7
ND
4.3
22.27
4.7
19.61
5.0
17
Grfico N 4
Ranking del ndice de Competitividad Global
2006/2007
5.81
Suiza
5.76
Finlandia
5.74
Suecia
5.7
Dinamarca
5.63
Singapur
5.61
EE.UU.
5.6
Japn
5.58
Alemania
5.56
Holanda
5.54
Reino Unido
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
Ciudad de Tokio
En el cuadro N 4 se muestran las 47 prefecturas de Japn, ordenadas segn PIB de mayor a
menor, medido en billones de yenes.
Cuadro N 4
Japn: Datos econmicos de las prefecturas
Prefecturas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tokyo
Osaka
Aichi
Kanagawa
Saitama
Hokkaido
Chiba
Hyogo
Fukuoka
Shizuoka
Ibaraki
Kyoto
Hiroshima
Miyagi
Nagano
Tochigi
Fukushima
Gunma
Niigata
Okayama
Gifu
Mie
Kumamoto
Yamaguchi
Shiga
Kagoshima
Ehime
Iwate
Toyama
Ishikawa
Nagasaki
Oita
Aomori
Yamagata
Nara
Kagawa
Akita
Miyazaki
Wakayama
Fukui
Yamanashi
Saga
Tokushima
Shimane
Kochi
Okinawa
Tottori
PBI
Poblacin Fuerza laboral
(billones de yenes)
(millones)
(millones)
81,843
12.38
8.66
38,296
8.81
6.03
33,963
7.19
4.91
30,118
8.73
6.11
19,944
7.05
4.95
19,636
5.64
3.74
18,791
6.04
4.20
18,532
5.59
3.73
17,367
5.06
3.38
15,754
3.80
2.51
11,008
2.99
2.01
9,480
2.64
1.77
8,478
2.88
1.88
8,476
2.37
1.58
7,954
2.21
1.39
7,892
2.01
1.35
7,659
2.11
1.33
7,554
2.03
1.34
7,554
2.03
1.34
7,275
1.95
1.25
7,124
2.11
1.38
6,960
1.86
0.90
5,751
1.85
1.16
5,686
1.50
0.94
5,632
1.37
0.92
5,228
1.77
1.08
4,701
1.48
0.93
4,564
1.40
0.87
4,545
1.12
0.71
4,503
1.18
0.77
4,456
1.51
0.74
4,283
1.22
0.76
4,251
1.45
0.94
4,038
1.22
0.75
3,779
1.43
0.96
3,735
1.02
0.65
3,723
1.16
0.72
3,449
1.16
0.73
3,346
1.05
0.66
3,287
0.83
0.52
3,067
0.88
0.57
2,805
0.87
0.55
2,569
0.81
0.51
2,473
0.75
0.45
2,389
0.80
0.50
2,274
1.36
0.89
2,057
0.61
0.38
Fuente: JETRO
Elaboracin propia
18
Tokio
Osaka
Aichi
19
Kanagawa
Saitama
Hokkaido
20
21
Chiba
Ciudades
El siguiente cuadro muestra el ranking de las 15 ciudades ms grandes de Japn, ordenadas de
mayor a menor segn el PIB (expresado en billones de yenes).
Cuadro N 5
Japn: Datos econmicos de las principales ciudades
Ciudades
1 Osaka
2 Yokohama
3 Nagoya
4 Sapporo
5 Fukuoka
6 Kobe
7 Kyoto
8 Hiroshima
9 Kawasaki
10 Sendai
11 Chiba
12 Kitakyushu
13 Saitama
14 Shizuoka
15 Sakai
PBI
Poblacin Fuerza laboral
(billones de yenes) (millones)
(millones)
21,663
2.48
1.35
12,522
3.43
1.78
11,768
2.20
1.11
7,023
1.86
0.90
6,172
1.30
0.68
5,878
1.48
0.72
5,796
1.39
0.73
4,702
1.14
0.59
4,512
1.31
0.68
4,316
1.02
0.51
3,570
0.92
0.45
3,386
1.00
0.48
3,143
1.18
0.59
2,644
0.71
0.39
2,570
0.83
0.41
Fuente: JETRO
Elaboracin propia
Osaka
Yokohama
Nagoya
22
23
Sapporo
Fukuoka
24
econmico.
Los principales puntos de la reforma estructural comprenden:
1. Privatizacin del correo de Japn: Prevista para el 2007, el gobierno promulgar el proyecto
de ley necesario.
2. Reforma de la poltica financiera: El Consejo de Poltica Econmica y Fiscal formular la
orientacin de poltica bsica para lograr los servicios de financiamiento ideales para el
gobierno.
3. Fortalecimiento del manejo de los activos y deudas del gobierno: El gobierno mejorar el
manejo de los activos, incluyendo sus propiedades, reforzar el manejo de la deuda del
gobierno y realizar una revisin total de la balanza de pagos.
4. Transferencia del gobierno central al local: El gobierno tiene como objetivo transferir ingresos
por impuestos de aproximadamente 3 trillones de yenes. Con respecto a los subsidios, el
gobierno realizar reformas relacionadas con la transferencia de ingresos por impuestos y
reformas para aumentar el nivel discrecional, expandiendo la independencia de los
gobiernos locales.
5. Total apertura de los servicios pblicos al sector privado: Para mejorar la eficiencia de los
servicios pblicos, el gobierno desarrollar un sistema para introducir la evaluacin del
mercado. Para ello, el gobierno preparar una propuesta para la Mejora de los servicios
pblicos.
6. Reforma del sistema presupuestario: La reforma del sistema presupuestario se establecer
de manera que lograr: las metas bajo una ejecucin eficiente del presupuesto, la cual se
someter a una evaluacin total. Las metas estarn reflejadas en el presupuesto. Para ello,
el gobierno pasar los Proyectos Modelos de un marco de prueba a uno general. Se
supervisar que los presupuestos y metas se establezcan de manera conjunta. Se seguir la
deliberacin sobre el diseo de fuentes de ingreso, incluyendo la naturaleza de cada fuente
de ingreso y la asignacin apropiada de los recursos.
7. Reforma administrativa total del gobierno central y local:
Con respecto al gobierno central, se tratar de lograr lo siguiente:
- Con relacin a las oficinas locales, se efectuar una revisin de la necesidad de las
operaciones. Se realizar una revisin drstica, con participacin del sector privado.
Para ello se har una evaluacin, se transferirn tareas a los gobiernos locales, algunas
oficinas se convertirn en agencias administrativas incorporadas y habr posibles
eliminaciones y fusiones. El ministro de Relaciones Internas y Comunicaciones indicar
las estrategias para el 2006 incluyendo las medidas a tomar por cada ministro.
Con respecto a los gobiernos locales, se considerarn los siguientes temas:
- En cuanto al Plan de Reforma Intensiva, ste ser dado a conocer a travs del
gobierno local en base a la Nueva Gua de Reforma Administrativa Local. El ministro
de Relaciones Internas y Comunicaciones deber mostrar indicadores que muestren el
progreso de las reformas en los diferentes gobiernos locales. Se establecer un sistema
de anuncios pblicos que va a permitir comparar informacin sobre planillas (tal como
salario, bonos, nmero de empleados para cada rango) y sobre estatus financiero.
25
8. Reforma de los gastos en los empleados pblicos. El gobierno establecer los lineamientos
de poltica para reformar los costos de personal, el cual se reflejar en el presupuesto y en
los planes financieros locales del 2006. Para ello se reducirn costos de personal en todo el
sector pblico.
- Con respecto al gobierno local, se establecer un plan de reduccin de personal para
promover la reubicacin de personal. Adems, se deber lograr una reduccin neta en
todo el sector, a travs de la revisin del trabajo administrativo y de los proyectos. Sobre
la base de los logros previos de reduccin neta, el gobierno decidir la meta de
reduccin neta para el siguiente perodo, a la vez que tome en cuenta las demandas
administrativas.
- Con respecto al gobierno local, la tarea es establecer una meta cuantitativa clara para la
cuota de personal, de manera que se consiga la reduccin neta establecida en la Nueva
Gua de Reforma administrativa local.
Para asegurar la efectividad de la reforma en los empleos pblicos, el gobierno trabajar
continuamente en la interaccin publico-privada, entre otras polticas.
9. Aseguramiento de la seguridad y la confianza de los ciudadanos. El gobierno promover
inversiones para prevenir desastres, las cuales incluirn instalaciones pblicas y viviendas a
prueba de terremotos, as como la conservacin de suelos y medidas de control por
inundacin. Se promover medidas de seguridad en el transporte pblico por tierra, mar y
aire. Debido a la gran preocupacin por los crmenes, el gobierno promover medidas para
mejorar la ley pblica y el orden de manera de convertir a Japn en la economa ms
segura del mundo.
10. Reforma en la seguridad social. El gobierno establecer polticas para racionalizar los
gastos mdicos, a travs de medidas concretas, considerando aspectos como la carga que
la economa puede tolerar, la edad de la poblacin, los esfuerzos locales y las caractersticas
de los servicios mdicos.
11. Medidas para revertir la cada de la tasa de natalidad. Se construir una sociedad en la que
las personas se sientan cmodas teniendo nios y crindolos. Se busca asegurar que las
personas puedan mantener un equilibrio entre trabajo y vida personal (incluyendo el cuidado
de los nios), y puedan seleccionar un trabajo dependiendo de los incentivos y habilidades
de cada persona. El gobierno se comprometer en promover mejoras ambientales con
participacin pblica y privada, a la vez que tome en cuenta las necesidades de las
empresas pequeas y medianas.
Para ello, el gobierno dictar una serie de medidas de apoyo dirigidos a la mujer en temas
como re-empleo y promocin de negocios, entre otros, comprendidos en el paquete los
nuevos retos de la mujer. Adems, de implementar un sistema de trabajo de menos tiempo
para sus empleados de manera que pueda servir de modelo.
12. Reforma educativa. Se establecern los lineamientos para implementar una evaluacin
externa. Con respecto a la libertad para seleccionar las escuelas, el gobierno alentar su
implementacin dependiendo de las circunstancias locales y de las instalaciones a nivel
nacional. Se revisarn los currculos, se mejorar la enseanza y se alentar la mejora del
progreso acadmico a travs de una variedad de mtodos de enseanza. El gobierno
enfatizar el desarrollo del talento humano desde una edad temprana y promover el
entrenamiento vocacional de los jvenes. En general, se promover la mejora en la calidad
de la educacin y en la investigacin en las escuelas superiores.
26
27
de la economa y los contratos; 2) el gobierno se convierte un peso y una carga para la actividad
en el sector privado; c) Japn se queda atrs en la globalizacin; y 4) un creciente nmero de
personas pierde esperanza y la sociedad se vuelve inestable. Luego suena la alarma en
escenarios que probablemente surjan si las medidas no pueden manejar los cambios, dadas las
principales tendencias que enfrentan hoy.
Tambin presenta una visin de cmo deberan ser las cosas en el 2030: 1) una nacin abierta,
culturalmente creativa; 2) expectativa de vida saludable de 80 aos con gente que tiene tiempo
libre, y 3) un gobierno pblico pequeo. La estrategia y acciones concretas que se recomiendan
para lograr tal fin son: 1) crear un crculo virtuoso de aumento de la productividad y creciente
ingreso; 2) tomar mxima ventaja de la globalizacin; y 3) crear sistemas para brindar valores
pblicos seleccionados por la ciudadana. Al mismo tiempo se describe la economa en tal
perodo futuro como uno en que la creciente productividad laboral sostendr el crecimiento y la
tasa de crecimiento del PBI real ser de 1.5%.
Resumen
Japn es actualmente la tercera mayor potencia econmica a nivel mundial, tras Estados Unidos
y la Unin Europea. La cooperacin entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del
trabajo duro y el dominio de la tecnologa han llevado a Japn al xito econmico del que disfruta
hoy en menos de medio siglo.
Los sectores estratgicos de la economa japonesa, como es ampliamente conocido, son los
productos manufacturados de alta tecnologa, sobre todo los vehculos, artculos electrnicos e
industria del acero. Sin embargo la agricultura en Japn es bastante ineficiente, segn los
estndares actuales, y recibe muchos subsidios del estado. El sector de las finanzas est
desarrollndose en la actualidad, debido en gran parte a su moneda que es la tercera ms
transada luego del dlar estadounidense y del euro.
Tras 40 aos de un crecimiento econmico constante y por momentos espectaculares, la
economa japonesa no creci de manera significativa durante los aos noventa , situacin
revertida desde el 2003, ao desde el cual la economa ha vuelto a crecer significativamente. Se
puede afirmar que la economa japonesa ha sido, sin lugar a dudas, el fenmeno econmico de
la segunda mitad del siglo XX. Este xito fue el resultado de un control exhaustivo de las
importaciones, una inversin muy elevada en el interior y una poltica de exportacin muy
agresiva dirigida por el poderoso Ministerio de Comercio e Industria Internacional. El resultado es
un Producto Interno Bruto cercano a los US$ 5 billones y una balanza comercial positiva de casi
US$ 100 billones de dlares. Los principales socios comerciales de Japn son Estados Unidos,
China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Alemania y el resto de los estados miembros de la
Unin Europea.
Entre las caractersticas de la economa japonesa que destacan se incluyen una fuerte unidad
entre productores, manufactureros y distribuidores, reunidos en grupos conocidos comokeiretsu;
los fuertes gremios empresariales y shunto, y la garanta del empleo vitalicio para la mayora de
los trabajadores, algunas de las cuales se han visto deterioradas a travs de los aos.
2.
28
El presente captulo tiene como propsito desarrollar el esquema FODA; es decir, el anlisis de
las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, del Per en relacin con el mercado
japons. Se trata de un anlisis general, en funcin del potencial del Per, dndose, adems, un
tratamiento a nivel de oportunidades y amenazas de los sectores priorizados.
2.1
NIVEL GENERAL
Fortalezas
a. Indicadores macroeconmicos slidos y bajo nivel de riesgo-pas
Las empresas calificadoras de riesgo han bajado la calificacin riesgo-pas en forma sistemtica,
estando el Per cerca de obtener el grado de inversin, calificacin crediticia de la deuda
soberana que permite atraer capitales y reducir el costo del crdito. Ello se debe al buen
desempeo macroeconmico de la economa que se refleja en indicadores slidos1. Esto
permite que el intercambio y las relaciones se lleven a cabo en un entorno estable y previsible.
Ello podra no slo atraer a importadores sino tambin a potenciales inversionistas de Japn.
b. Sector empresarial dispuesto a conquistar nuevos mercados
Las medidas de liberalizacin y apertura de la economa adoptadas a inicios de la dcada del
noventa conllevaron un alto nivel de competencia fornea, frente al cual las empresas tuvieron
que enfrentar el desafo de la modernizacin y reconversin2. Asimismo, el ambiente de
competencia y mayor eficiencia ha alentado la inversin y el crecimiento de sectores como el
agro, la pesca, la minera, por citar algunos ejemplos, los cuales estn en busca de nuevos
mercados; ello permitira alentar la incursin del sector privado en el mercado japons, como una
alternativa de crecimiento en el mediano plazo; estrategia que han adoptado pases como
Colombia y Mxico.
En los ltimos 10 aos, la cantidad de empresas exportadoras de nuestro pas se increment en
63.6% alcanzando en el 2005 las 5,447 empresas. En el 2000 el nmero de empresas que
exportaron a Japn fue 203 por un valor FOB total de US$ 325961,180; mientr as que en el 2005
pasaron a 376 empresas por un valor FOB de US$ 604491,988. Cabe resaltar que varias de
ellas vienen realizando negocios en forma continua.
c. Facilidades para importar bienes intermedios y de capital
La poltica arancelaria y el manejo cambiario favorecen la importacin de insumos, bienes
intermedios y bienes de capital, adems de existir mecanismos promocionales como el otorgado
al sector agropecuario a travs de la Ley de Promocin Agraria y otras facilidades para la
importacin de insum os y equipos, todo ello brinda mayor flexibilidad para ampliar la oferta
exportable agrcola destinada al mundo y en particular a Japn.
En 2005, el PBI real creci en 6.7% con respecto al 2004, el dficit fiscal fue de 0.7% (resultado
econmico del gobierno central/ PIB), la inflacin fue de 1.5%, etc.
1
Esta modernizacin se produjo en todos los mbitos del quehacer empresarial, tanto en la gestin, en
los procesos, as como en su relacin con el Estado, entre otros.
2
29
Biodiversidad
La diversidad de recursos genticos es un logro de los grupos humanos aborgenes, que durante
un proceso de al menos 10 000 aos han domesticado plantas nativas, las han seleccionado y
adaptado a los pisos ecolgicos, y han domesticado especies de la fauna. La consecuencia es
que el Per es uno de los mayores centros mundiales de recursos genticos con unas 182
especies de plantas y 5 de animales domesticados, y es reconocido como uno de los centros de
origen de la agricultura y de la ganadera. Asimismo, posee una diversidad de reas naturales y
paisajes.
g. Fuertes lazos histricos
La relacin entre el Per y Japn es de larga data, remontndose a finales del siglo XIX. El Per
fue el primer pas latinoamericano en establecer relaciones con Japn, en 1873. Adems de ser
el primero de Sudamrica en acoger inmigracin japonesa efectuada en abril de 1899. El Per
apoy el ingreso de Japn a las Naciones Unidas.
La comunidad de origen japons en el Per est compuesta por alrededor de 100 000 personas,
la segunda ms importante de Sudamrica y la tercera ms grande del mundo. Mientras que la
Implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas, Buenas Prcticas de Manufactura y HACCP, que
componen los sistemas de aseguramiento de la calidad.
3
30
comunidad peruana en Japn est constituida por cerca de 70 000 personas, el segundo grupo
latinoamericano ms numeroso, despus del brasileo.
Debilidades
a. Falta de reconocimiento como pas exportador
El Per no es reconocido en el mercado japons como pas exportador, a diferencia de Colombia
que s cuenta con un posicionamiento por su caf, o Chile con sus uvas, salmones y vinos. Si
bien algunos japoneses tienen conocimiento de que el Per es un importante productor de
esprrago, por la escasa presencia y la menor promocin comercial en comparacin con otros
pases, no es considerado como un exportador a su mercado.
b. Exportacin de productos con poco valor agregado
Los principales productos que se vienen exportando a Japn son productos tradicionales o con
poco valor agregado, como por ejemplo minerales de cobre, harina de pescado, ctodos y
secciones de ctodos de cobre refinado, minerales de zinc, plata en bruto, minerales de plomo y
zinc sin alear. Slo estas partidas explicaron entre el 70 y 80% de las exportaciones totales a
Japn durante el perodo 2001-2005.
c. Capacidad competitiva rezagada y poca flexibilidad de las empresas en promedio para
adecuarse a la demanda cambiante
La capacidad competitiva para ofrecer productos con mayor valor agregado se encuentra
rezagada. En cuanto a la flexibilidad, se debe considerar que los mercados son muy dinmicos, y
el mercado de Japn sigue este patrn, por lo que los proveedores tienen que estar atentos a las
nuevas tendencias en cuanto a la demanda y exigencias para mantenerse en estos mercados.
Entre las principales razones se puede mencionar el escaso desarrollo de la investigacin e
innovacin y/o adopcin de nuevas tecnologas, debido a la desvinculacin con las necesidades
del mercado y a la falta de un plan concertado entre el sector privado, el sector acadmico y el
Estado. Otras causas son el limitado acceso a fuentes de crdito, el mercado domstico poco
desarrollado, por citar algunos factores, debido a que no existe una cultura exportadora
arraigada, especialmente a nivel de Pymes.
d. Gran distancia con respecto al mercado de destino, dficit de infraestructura, altos
costos de flete e ineficiencias de servicios
Debido a que el mercado japons no constituye el mercado natural para el Per y a que se
exportan productos con poco valor agregado, el flujo de exportaciones hacia este pas ha sido
limitado tanto en volumen como en valor. Asimismo, los altos costos de flete y la baja frecuencia
de naves a estos des tinos no permiten un mayor dinamismo de las exportaciones a dicho pas
teniendo en cuenta que para varios productos semitradicionales (como los alimentos frescos)
los costos de la logstica son asumidos por el exportador que enva su producto a consignacin,
ello convierte al destino Japn en poco atractivo para una oferta que sigue siendo limitada a nivel
pas.
La carga peruana es atendida por embarcaciones de menor tamao, dadas las limitaciones del
Puerto del Callao, por lo que las embarcaciones de mayor dimensin recalan en los puertos de
Chile, lo que incide en una mejor administracin de la carga y menores costos para los
31
exportadores del pas vecino. No se han desarrollado opciones para facilitar y promover el
comercio exterior por va martima, como puede ser el cabotaje y el trasbordo martimo. De igual
manera, los costos portuarios son elevados incluso con respecto a puertos de pases de la
regin como Argentina y Chile. En lo referente al transporte areo, el Per se encuentra en una
posicin desventajosa frente a sus competidores de la regin, como Colombia, que cuenta con
un mayor desarrollo del transporte areo no slo en trminos del precio del mismo, sino adems
de los servicios aeroportuarios.
e. Limitado desarrollo y difusin de normalizacin y certificacin de productos
El desarrollo de los sistemas de normalizacin y certificacin de calidad eficientes es muy
limitado. Asimismo, la difusin de los estndares de calidad exigidos por el mercado japons es
muy escasa.
f.
Las malas prcticas no se sancionan con la severidad requerida. Asimismo, no existe una
poltica de reduccin y eliminacin de la informalidad, lo que no favorece al desarrollo ordenado
de mercados. Adems, algunos exportadores no conocen la importancia de cumplir con las
En la regin, Brasil y Chile cuentan con marca pas, y Argentina y Ecuador vienen diseando
estrategias al respecto.
4
32
El Per es uno de los pases que ha calificado para ser beneficiario del Sistema General de
Preferencias de Japn. Sin embargo, no se viene aprovechando este beneficio, registrndose al
2005 slo 91 partidas exportadas bajo el SGP por un valor FOB de US$ 9.8 millones5, lo que
represent el 15% de las exportaciones no tradicionales.
m. Percepcin de marco jurdico inestable
Los intentos de modificacin de la poltica de regalas y el aporte voluntario de las empresas
miner as producidos recientemente generaron preocupacin en los inversionistas japoneses
sobre la estabilidad jurdica, desalentando inversiones futuras por el clima de incertidumbre y
desconfianza.
n. Diferencias culturales
A la distancia, que limita los viajes de negocios y el trato directo con los clientes, se suman
algunas diferencias de ndole cultural, que influyen en la forma de hacer negocios. Por ejemplo,
mientras los empresarios nacionales mayormente tienen una mentalidad y un manejo de corto
plazo, los empresarios de Japn, por el contrario, manejan los negocios con un horizonte de
largo plazo, otorgndole gran importancia a la confianza mutua como base de los negocios.
Oportunidades
a. Cambio en la poltica comercial
A pesar de que, comparado con otros pases, Japn exhiba un bajo grado de apertura comercial,
su poltica comercial ha venido cambiando, y en la actualidad se encuentran en negociaciones
bilaterales y multilaterales para formar reas de libre comercio. Ello es una muestra de que
Japn est dispuesto a abrir su mercado a la competencia internacional, incluso en sectores
tradicionalmente protegidos como los textiles, alimentos y el papel.
b. Reactivacin del crecimiento de la economa de Japn
Del total de partidas, las 10 primeras concentraron el 80% del valor de exportaciones con sistema SGP.
Ver Anexo 9.
5
33
El Per cuenta con una ubicacin estratgica en Sudamrica que le permite conectarse mejor
con el mercado de Japn, lo que representa una ventaja comparativa en s misma frente a los
pases de Sudamrica. Se espera que esta ventaja intrnseca se potencie con el desarrollo de
infraestructura de puertos, carreteras y servicios complementarios en el mediano y largo plazo.
g. Oportunidad de transferencia tecnolgica
El fortalecimiento de la relacin comercial, puede marcar el inicio de una mayor cooperacin y
transferencia entre el Per y Japn, pudiendo beneficiarse el Per del mayor desarrollo de este
pas. La mayor necesidad por productos alimentarios podra derivar en una mayor cooperacin
japonesa en el desarrollo de estos productos, de manera especial en el sector maricultura, donde
Japn cuenta con un expertise relevante.
h. El crecimiento del mercado chino
Los hbitos de consumo del segmento con mayor poder adquisitivo en China son muy similares
a los del mismo segmento en el mercado japons; ello est generando un importante traslado de
oferta exportable del mundo hacia China, dejando en muchos casos oportunidades en el
6
34
mercado japons que tiende a quedar semidesabastecido en varias pocas del ao en diversos
productos, de manera especial los alimentarios.
i.
Una de las razones que condujeron a la recesin y deflacin de la economa japonesa fue la alta
concentracin de las divisas generadas por los elevados supervit comerciales en la economa
interna, lo que conllev desequilibrios en el tipo de cambio, la tasa de inters y el nivel de
inflacin. A raz de esta experiencia, existe un inters creciente por colocar un mayor flujo de
inversin en el exterior, de manera de evitar los desequilibrios por excesiva disponibilidad de
reservas internacionales.
Amenazas
a. Fortalecimiento del proceso de integracin regional
El comercio regional de Asia ha venido creciendo en los ltimos aos. Ello aumenta el nivel de
competencia con pases vecinos de Japn, como por ejemplo China, Singapur, Tailandia,
Filipinas, Corea, entre otros.
b. Posicionamiento de nuevos proveedores
Los pases competidores estn invirtiendo fuertemente en posicionarse en estos mercados, con
canales de comercializacin propios y agresivas campaas de marketing, son casos de especial
inters el chileno, mexicano, brasileo y, ltimamente, la estrategia colombiana.
c. Capacidad de respuesta de los productores locales a los cambios de la demanda
A diferencia de los productores del Per, los productores japoneses se adecuan rpidamente a
las preferencias de los consumidores (en trminos de producto, empaque, distribucin, entre
otros).
d. Aumento de los costos de transporte martimo y areo
Debido al aumento del precio del petrleo, las empresas de transporte estn incrementando el
precio de sus servicios. Esto reviste especial atencin para la exportacin a destinos lejanos,
como es el caso del mercado japons, y de manera particular en el segmento perecibles.
e. Presencia de marcas fuertes
Existe la presencia de marcas fuertes, como Nestl, Coca-Cola, Walls Ice-Cream, que se
encuentran fuertemente posicionadas dentro de su categoras de producto, lo que deja cada vez
menos espacio a nuevos actores para tomar parte del mercado; ello genera una fuerte
competencia en el segundo segmento del mercado, aquel en el cual el precio toma una mayor
relevancia y donde los mass merchants estn fuertemente posicionados
2.2
35
NIVEL SECTORIAL
Agro - Agroindustria
Fortalezas
a.
El Per cuenta con ventajas comparativas agrcolas, las cuales provienen de condiciones
naturales, como son la diversidad de ecosistemas, climas y especies de animales y vegetales.
Estos factores facilitan la programacin de siembras y cosechas en temporadas favorables para
el producto peruano, durante las ventanas comerciales se pueden lograr mejores precios por el
producto exportado.
b.
Si bien es cierto que los pases del hemisferio norte como Estados Unidos y Europa son los
principales im portadores de alimentos a nivel mundial, tambin son los principales productores
de los mismos. La produccin en contraestacin evita la competencia de nuestros productos
agrcolas con esos pases que cuentan con un elevado nivel de desarrollo del sector agro.
Adems, debido a la amplia latitud geogrfica, los agricultores peruanos pueden disponer de
amplias temporadas de cosechas.
c.
Biodiversidad
El consumidor japons est en constante bsqueda por nuevos productos que satisfagan sus
necesidades, muchos de estos productos pueden ser altamente diferenciados, en cuanto a
materia prima o proceso de industrializacin, empaque, distribucin, etc. Todo ello genera
oportunidades para la explotacin racional de los recursos de la biodiversidad del Per, de
manera especial los productos naturales (nutracuticos, cosmticos y medicinales) que cuentan
con caractersticas nicas en cuanto a su funcionalidad como alimentos saludables.
d.
En un contexto mundial donde el recurso hdrico se vuelve cada vez ms una ventaja competitiva
para las naciones, el Per todava cuenta con reservas importantes que podran asegurar un
desarrollo agroexportador mayor en el largo plazo. La realizacin de obras de infraestructura
hidrulica para derivar las aguas de sierra y selva, aunado al uso de tecnologas modernas de
riego podran asegurar la disponibilidad del recurso para la ampliacin de la frontera agrcola
exportadora.
e.
Cultura productiva
36
El productor agrcola peruano cuenta con una cultura productiva que data de tiempos
inmemoriales. Esta cultura puede ser modelada para ajustarse a los estndares del mercado
internacional y potenciar la produccin de los bienes que el mercado internacional requiere.
Existen importantes iniciativas por construir cadenas productivas al interior del pas, muchas de
ellas estn siendo exitosas, pero se requiere de una escala mucho mayor con vocacin
exportadora.
f.
Existe un rec onocimiento importante a la calidad del esprrago peruano a nivel mundial, en las
principales ferias de Europa y Estados Unidos. Este reconocimiento est abriendo nuevas
oportunidades a productos peruanos. Las posibilidades para el subsector de frutas y hortalizas
frescas son amplias; otros productos que estn siguiendo esta tendencia son el mango, la uva, la
palta y los ctricos.
Las frutas y hortalizas frescas y procesadas, productos orgnicos, leguminosas, caf y cacao,
entre muchos otros productos de al biodiversidad cuentan con una importante demanda en el
mercado japons debido a los patrones de consumo. Aprovechar el buen posicionamiento de
ciertos productos en el mundo es un instrumento de gestin muy importante para el acceso al
mercado japons.
Debilidades
a. Bajo nivel de desarrollo del sector agro
El desarrollo del sector agro en el Per an es muy bajo, debido principalmente a la tendencia
decreciente de los precios, canales de comercializacin poco eficientes, bajo nivel de gestin, y
dbil coordinacin de los sectores pblico y privado. Ello genera muchas dificultades para ajustar
una oferta conforme a los estndares del mercado japons.
b. Minifundio
La agricultura peruana constituye una economa de parceleros, en la cual el 85% de los
agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectreas predominando las unidades productivas
con un rea de entre 3 y 10 hectreas (33%). Existen 5.7 millones de predios rurales de los
cuales figuran inscritos en registro pblicos solamente un tercio (1.9 millones). El fraccionamiento
de las parcelas en pequeos minifundios y su gran dispersin representan un lmite a la
eficiencia productiva, al tiempo que eleva los costos del transporte.
Este esquema dificulta la implementacin de sistemas de produccin y monitoreo que se ajusten
a las exigencias de los estndares de calidad e inocuidad alimentaria exigidos por el mercado
japons.
c. Escasa organizacin
A la problemtica que genera el minifundio se suma la escasa organizacin del productor y la
poca existencia de cadenas productivas empresariales. Todo ello genera una escasez de
proveedores de calidad para la industria de exportacin, limitando la competitividad de la misma
37
El Per es uno de los 12 pases considerados como megadiversos y se estima que posee entre
60 y 70% de la diversidad biolgica. Esta ventajosa situacin se ha visto amenazada con un
inadecuado manejo de recursos existentes llevndolo a niveles crticos de deterioro de ciertas
zonas del pas generando problemas de desertificacin, deforestacin, salinizacin, prdida de
tierras agrcolas, toxicidad de la vegetacin, agotamiento de las fuentes de agua, degradacin de
ecosistemas y desaparicin de especies silvestres.
g. Escasa coordinacin entre el sector publico y privado
Las estrategias de apertura, desarrollo y consolidacin de mercado son poco consensuadas
entre el sector publico y privado, situacin que genera un uso ineficiente de los recursos
humanos y financieros, lo que se traduce en una aproximacin indiscriminada a diversos
mercados y productos sin tener en cuenta las prioridades o necesidades del sector privado
exportador.
h. Presencia de plagas cuarentenarias, como la mosca de la fruta
38
La presencia de la mosca de la fruta genera sobrecostos por efecto del cumplimiento con los
protocolos fito y zoosanitarios que exige el mercado, este aspecto resta competitividad tanto en
precio como en vida til en anaquel a los productos peruanos.
i.
La falta de tecnologas apropiadas para agregar valor a las materias primas con las que cuenta
el Per es otro factor que impide un cambio de la matriz productivo-exportadora.
La obsolescencia de un importante porcentaje del sector industrial de transformados impide
cumplir con los rigurosos estndares para certificacin de plantas transformadoras de alimentos
que exige el mercado japons. La necesidad por la renovacin industrial hacia tecnologas ms
modernas es un imperativo para cumplir con los estndares mencionados.
Oportunidades
a. Gastos en el rubro alimentos
Entre el 27% y 30% del ingreso per cpita del ciudadano japons se destina al consumo de
alimentos. Teniendo en consideracin que el PBI per cpita asciende a US$ 35,000 al ao, la
cifra del gasto en alimentos por persona oscilara en alrededor de US$ 10,000
b. Crecimiento del mercado de productos naturales
Actualmente el segmento mercado de alimentos saludables en Japn es el de mayor
crecimiento; segn se estima, estara en alrededor de los US$ 2.5 billones con una tasa de
crecimiento de 25%. Al respecto, el Per es uno de los mercados ms atractivos en Amrica
Latina como fuente de productos naturales y beneficios para la salud. Es importante resaltar que
entre el 27 y 30% de los ingresos se dedican a la alimentacin.
c. Incremento de la demanda de productos orgnicos
El envejecimiento de la poblacin, as como el creciente inters por los productos saludables ha
originado un incremento de la demanda de productos sanos y limpios. Dado que la produccin
nacional de Japn no puede crecer al mismo ritmo que la demanda, es de suponer que el
consumo proyectado ser cubierto por importaciones.
d. Facilitacin del ingreso al mercado japons a travs de asociaciones
Dado que la produccin domstica de alimentos en Japn est declinando y no puede abastecer
la demanda local, las empresas japonesas (trading companies) buscarn asociarse con
empresas extranjeras para la importacin de alimentos. Ello puede ser aprovechado por
empresas nacionales que deseen exportar hacia Japn.
e. Cambios en la matriz de comercializacin
Los cambios en la matriz de comercializacin abren puertas para nuevos nichos de mercado. De
este modo existen oportunidades en los distribuidores especializados de insumos para
restaurantes; este es un segmento muy dinmico que requiere de presentaciones especiales que
perfectamente podran ser atendidas por un exportador mediano.
f.
39
40
Debido a los niveles de exigencia que existen en el mundo, y de manera especial en Japn, a los
contenidos de residuos de metales pesados en los productos del sector alimentario debe
prestarse especial atencin a la calidad de las aguas que se utilizan para agricultura.
f.
Gran parte de los alimentos funcionales se producen en las comunidades altoandinas, y por ello
existe el riesgo que factores climticos afecten las cosechas. Ser muy importante tener en
consideracin la estacionalidad de estos factores al momento de realizar las ofertas en el
mercado internacional.
Del mismo modo, las plagas y enfermedades que afectan la agricultura son de especial
consideracin. Ser declarado pas libre de fiebre aftosa en la zona sur es un estatus que debe
mantenerse, al igual que la declaracin de zona libre de ni fluencia aviar. Por ello, resulta muy
importante reforzar los programas de control fito y zoosanitario en el pas, inversin que
garantizar a futuro el acceso de los productos alimentarios a Japn y otros pases
g. Competidores extranjeros con mayor apoyo estatal (subsidios) y capacidad de
respuesta a cambios del mercado
Pases como Chile, con su campaa promocional sabores de Chile, y como Colombia, con su
estrategia de posicionamiento de productos tropicales, llevan un buen tiempo trabajando en el
mercado japons. Es muy importante que el Per implemente una estrategia para afianzar su
presencia en el mercado.
h. Competencia de otros pases del hemisferio sur con oferta agraria similar a la nuestra
Como resultado de las campaas de promocin de pases vecinos en el mercado japons se
pierde la oportunidad de obtener una participacin importante en el mercado alimentario.
i.
Los acuerdos comerciales de Japn con Mxico y Chile, ponen al Per en una situacin de
desventaja. En cuanto al Sistema General de Preferencias , el Per se aprovecha parcialmente.
41
Textil-confecciones
Fortalezas
a. Disponibilidad de fibras naturales
El Per cuenta con un importante recurso natural de fibras naturales con aceptacin en el
mercado internacional; la alpaca, la vicua y el algodn pima, por sus caractersticas tcnicas
podran ser muy apreciadas en el mercado japons 7. El cashmere fue durante muchos aos la
fibra natural preferida en dicho mercado; sin embargo, la bsqueda de nuevos productos est
abriendo oportunidades para fibras como la alpaca y la vicua.
b. Industria experimentada en procesos OEM y private label
Muchas empresas peruanas cuentan con experiencia de haber trabajado marcas privadas para
prestigiosos diseadores internacionales, estas prendas se comercializan en Estados Unidos,
Europa y algunos pases de Asia. Esta posicin les da una ventaja importante para acceder al
mercado japons, aprovechando la ventaja comparativa de contar con el algodn pima que tiene
un buen posicionamiento en el mercado internacional.
c. Flexibilidad en los batch de produccin
Muchas empresas peruanas cuentan con la flexibilidad de planta necesaria para ajustarse a
menores batch de produccin, que son requeridos por la industria especializada en prendas
diseadas para segmentos con mayor poder adquisitivo en el mercado japons.
d. Mano de obra capacitada
El Per cuenta con una mano de obra experimentada en realizar aplicaciones hechas a mano a
prendas de vestir (un caso de especial relevancia son los bordados) que es apreciable por
cuanto existe una tendencia en Japn a preferir artculos innovadores con aplicaciones de
diversos materiales.
e. Integracin vertical de la cadena en la mayor parte de las grandes empresas
exportadoras
Los esquemas de fabricacin por encargo (satlites productivos) estn siendo cada vez ms
utilizados por las compaas grandes para suplir sus pedidos o agregar mayor valor a las
prendas. Esta estrategia es de especial importancia para poder atacar un segmento de nicho en
el mercado japons con prendas de alto valor agregado y diseo.
Debilidades
a. Brecha entre la oferta y demanda interna de algodn
Frente a la creciente demanda de la industria textil, este sector afronta problemas de
El algodn pima originario de Estados Unidos es conocido a nivel mundial. Actualmente, su versin
mejorada, algodn supima viene siendo promovido en forma intensa. En ese sentido, existe
reconocimiento de esta fibra por parte de los demandantes. Ver: www.supimacotton.org.
7
42
abastecimiento de algodn, por lo cual las importaciones de este insumo han venido
incrementndose. Dichas importaciones provienen principalmente de Estados Unidos.
b. Falta de experiencia exportadora y capacidad de negociacin internacional de Pymes
La mayora de las pequeas empresas en el sector textil carecen de habilidades para enfrentar
el mercado internacional, y de manera particular el mercado de Japn.
c. Falta de cadenas productivas en la industria textil
La mayor parte de la industria textil est poco articulada al mercado. Las empresas exportadoras
de confecciones enfrentan problemas de aprovisionamiento desde la etapa algodonera y textil,
frente a los grandes competidores de Asia.
d. Escaso conocimiento e inversin en requerimientos de mercado (marketing)
La falta de conocimiento en lo que respecta a los requisitos de acceso, as como las costumbres
para hacer negocios limitan las posibilidades del exportador promedio peruano.
e. Concentracin de las exportaciones en mercados de destino, productos y empresas
La concentracin de las exportaciones del Per en el sector textil hacia Estados Unidos limita la
capacidad para atender las demandas del mercado japons. Asimismo, las exigencias en calidad
y las regulaciones que norman el acceso al mercado japons lo convierten en un mercado poco
atractivo al exportador promedio.
Oportunidades
a. Alto nivel de importaciones de confecciones de Japn
A nivel mundial, en el 2005 Japn fue el tercer importador de confecciones (captulo 61 y 62),
superado slo por Estados Unidos y Alemania. A pesar de que Japn importa el 95% de las
confecciones de China, existe un nicho de mercado para prendas de calidad dirigidas al
segmento alto de la poblacin.
b. Crecimiento del mercado de textiles para el hogar
En los ltimos aos, la cantidad de consumidores que compran textiles para el hogar (toallas,
sbanas, manteles y otros) se ha incrementado. El consumidor japons busca calidad,
funcionalidad y buen diseo a la hora de escoger estas confecciones para el hogar. Adems, le
otorgan importancia a los productos hechos de materiales basados en nanotecnologa y
productos hechos con algodn ecolgico y otros materiales naturales 8.
Amenazas
a. Fuerte competencia de China en las confecciones
Como exportador de confecciones, el Per ocupa el puesto 40 a nivel mundial, mientras que
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio. El mercado de textil hogar en
Japn, 2006.
8
43
China ocupa el primer lugar. La competitividad de China se basa principalmente en sus bajos
costos de mano de obra, desarrollo de sus procesos productivos y subsidios del gobierno.
b. Presencia de marcas europeas de gran calidad
Luego de China, Italia, Francia y otros pases de Europa son los principales proveedores de
confecciones con alto valor agregado, dirigido principalmente a los segmentos altos de la
poblacin japonesa.
c. Alta variabilidad en las tendencias de la moda
Los consumidores japoneses estn al tanto de las tendencias mundiales de la moda, y,
especialmente para el caso de los hombres jvenes, la tendencia de la moda es muy variable.
d. Riesgo de encarecimiento de materias primas bsicas
El encarecimiento de las materias primas importadas, aunado a la falta de un programa integral
que promueva el desarrollo del sector algodonero restan competitividad al sector textil peruano.
e. Incremento de la competencia internacional en precio, calidad y plazos de entrega
Las importaciones chinas de algodn pima e hilados de alpaca y otras fibras naturales le restan a
las exportaciones peruanas posibilidades en el mercado japons.
Pesca
Fortalezas
a. Condiciones favorables para obtener alta produccin pesquera
El Per cuenta con condiciones naturales para ser una potencia pesquera mundial. El mar
peruano tiene una extensin de 280 000 km2, cuenta con una gran variedad de recursos
pesqueros e hidrobiolgicos y mltiples ecosistemas marinos idneos para el crecimiento de
especies.
Debilidades
a. Bajo desarrollo de productos con alto valor agregado
A pesar de la gran biodiversidad del mar peruano, la elaboracin de harina y aceite de pescado
concentran la produccin del sector pesquero. Del total de desembarques, apenas el 9.6% es
utilizado por la industria para el consumo humano directo, principalmente a travs de conservas
y congelados. Sin embargo, es comn el problema de desabastecimiento debido a la falta de una
flota exclusiva.
Oportunidades
a. Alta demanda por pescados frescos y congelados
Japn presenta una alta demanda por los pescados frescos, refrigerados o congelados, los
44
45
3.
46
El propsito de esta seccin es analizar las exportaciones del Per al mercado japons, tanto de
bienes como de servicios; as como presentar las importaciones de bienes y servicios de Japn
del mundo.
3.1
3.1.1
Exportaciones de bienes
3.1.1.1
Totales
Importancia relativa
En el 2005, Japn fue el sexto
socio comercial del Per, en
trminos
de
valor
de
exportaciones, que ascendi a
US$
604.5
millones,
correspondientes a un volumen
exportado de 1,110.5 TM.
En el ranking del 2003, Japn fue
el sexto socio comercial y en el
2004, el quinto.
Grfico N 5
Per: Exportaciones segn destino (US$), 2005
EE.UU.
30.68%
OTROS
34.60%
CHINA
10.84%
ESPAA
3.25%
JAPN
3.52%
SUIZA CANAD
5.95%
4.58%
CHILE
6.58%
Fuente: Prompex
Elaboracin: Elaboracin propia.
Comportamiento de las exportaciones a nivel agregado
En el perodo 1994-2005 se distinguen dos etapas en el comportamiento de las exportaciones
totales del Per a Japn, segn valor. La primera, entre 1994 y 1998, caracterizada por un
comportamiento inestable; la segunda, entre 1999 y 2005, marcada por un crecimiento continuo,
con un leve descenso en el 2002. Durante este perodo el mayor nivel de exportaciones se
registr en el 2005.
47
Grfico N 6
Per: Exportaciones a Japn, segn valor (miles US$), 1994-2005
700,000
600,000
Miles
US$
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Composicin de las exportaciones
Las exportaciones estn
constituidas
predominantemente
por
exportaciones tr adicionales,
tal como se puede apreciar
en el Cuadro N 6.
Cuadro N 6
Per: Exportaciones a Japn, tradicionales y no tradicionales,
segn valor, 2003-2005 (%)
Exportaciones 2003
2004
2005
Tradicionales
85.91
89.14
88.78
No tradicionales
14.09
10.86
11.22
Total
100.00 100.00 100.00
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Partida
Descripcin
Peso
Partic.
Valor FOB
neto
%
(millones
(miles
segn
US$)
TM)
Valor
240.68
206.58
34.2
170.23
103.03
17.0
170.68
65.71
10.9
17.98
64.72
10.7
48
cobre refinado
5 7106911000Plata en bruto sin alear
0.17
38.90
6.4
13.90
2.3
13.57
2.2
11.75
1.9
11.41
1.9
9.51
1.6
65.41
10.8
604.49 100.00
41.21 81.52
23.46 26.90
45.32
30.53
65.71
64.72
38.90
7.23 9.10
7.39
7.95 13.90
3.40 2.44
4.24
3.76 13.57
0.41 5.91
9.32
9.08 11.75
9.59 9.33
9.87
7.91 11.41
6.92 4.89
6.37
8.64
9.51
49
Empresas exportadoras
El nmero de empresas que exportaron a Japn ha aumentado en los ltimos aos.
Con respecto al monto
exportado por las empresas a
Japn, en el perodo 20032005, el 60% del total de
empresas registr un valor de
exportaciones menor a US$
100,000.
En el otro extremo, el 12% de
las empresas, export por un
valor superior a US$ 1 milln.
Cuadro N 9
Per: Empresas exportadoras a Japn, segn rangos de valor
de exportaciones (US$), 2003-2005
10,000 - 100,000 =
0 - 9,999
Total
99,999 999,999 1000,000
2003
116
117
88
42 363
2004
126
110
95
44 375
2005
114
108
106
48 376
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Cuadro N 10
Per: Princ ipales empresas exportadoras a Japn, 2003-2005
N
Empresa
1 Compaa Minera Antamina S.A.
2 Xstrata Tintaya S.A.
3 Doe Run Peru S.R.L.
4 Southern Peru Copper Corporation
5 Consorcio Minero S.A. Cormin
6 Austral Group S.A.A.
7 Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A.
8 Tecnolgica de Alimentos S.A.
9 Compaa Minera Santa Luisa S.A.
10 BHL Peru S.A.C.
11 Pesquera Exalmar S.A.
12 Shougang Hierro Per S.A.A.
13 Pesquera Diamante S.A.
14 Compaa Minera Arcata S.A.
15 Alexandra S.A.C.
16 Volcan Compaa Minera S.A.A.
17 Pacific Fishing Business S.A.C.
18 Pesquera Polar S.A.
19 Pesquera Hayduk S.A.
20 Conservera Garrido S.A.
21 Gyoren del Per S.A.C.
22 Michell y Ca. S.A.
Fuente: Sunad
Elaboracin propia
Sector
Minera
Minera
Minera
Minera
Minera
Pesquera
Minera
Pesquera
Minera
Minera
Pesquera
Minera
Pesquera
Minera
Pesquera
Minera
Pesquera
Pesquera
Pesquera
Pesquera
Pesquera
Textil
50
No tradicionales
Cuadro N 11
Per: Composicin de las exportaciones no tradicionales
destinadas a Japn, por sectores, segn valor, 2003-2005 (%)
SECTORES
2003 2004
2005
Agropecuario
16.3
19.0
20.2
Artesana
0.0
0.0
0.0
Madera y papel
0.2
0.2
0.1
Metal mecnico
0.2
0.3
0.3
Minera no metlica
0.7
0.8
0.5
Pesquero
30.7
35.0
33.4
Pieles y cueros
0.7
0.6
0.5
Qumico
6.1
6.7
5.4
Sidero-metalrgico
18.8
18.4
24.6
Textil
26.5
19.1
14.9
Total
100.0 100.0 100.0
Fuente: Prompex . Elaboracin propia
Cuadro N 12
Per: Nmero de partidas que explicaron las exportaciones no
tradicionales a Japn, por sectores, 2003-2005
SECTORES
2003 2004
2005
Agropecuario
79
92
89
Artesana
1
1
1
Madera y papel
7
8
12
Metal mecnico
8
9
17
Minera no metlica 13
12
9
Pesquero
23
23
22
51
Pieles y cueros
12
14
15
Qumico
14
15
15
Sidero-metalrgico
5
6
7
Textil
119
125
119
Total
281
305
306
* Considera slo partidas con valor exportaciones mayor o
igual a US$ 1,000.
Fuente: Prompex . Elaboracin propia
Comportamiento por sectores
A continuacin se presenta el comportamiento y los principales productos de las exportaciones
no tradicionales de los sectores agropecuario, pesquero, qumico, sidero-metalrgico y textil.
Sector agropecuario:
Los
principales
productos
que
conformaron la oferta
exportable
agropecuaria
no
tradicional en el 2005
dirigida a Japn se
presentan en el Grfico
N 8.
Grfico N 7
Per: Comportamiento de las exportaciones agropecuarias a Japn, 19942005
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
Cuadro N 13
Per: Exportaciones
agropecuarias a Japn,
valor (US$), 1994-2005
Ao
FOB US$
1994
8,104,563
1995
9,352,593
1996
12,802,180
1997
10,643,452
1998
8,639,888
1999
11,039,818
2000
9,036,064
2001
8,378,829
2002
9,965,505
2003
8,959,744
2004
11,426,669
2005
13,717,437
Fuente:
Prompex
Elaboracin propia
Grfico N 8
Per: Exportaciones agropecuarias a Japn, 2005 (US$)
Otros
35%
Cebollas
secas
14%
Esprragos
frescos o
refrigerados
9%
Cochinilla
4%
Harina de
maca
5%
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Bananas Tipo
Cavendish
13%
Jugos y
extractos Maz blanco
vegetales
7%
5%
Esprragos
congelados
8%
52
Sector pesca
La composicin de las
exportaciones pesqueras
no tradicionales destinadas
al mercado de Japn en el
2005 se presenta en el
Grfico N 10.
Cabe mencionar que la
exportacin de este sector
est concentrada en pocos
productos.
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
20
04
20
05
0
20
01
20
02
20
03
Aos
FOB US$
1994
41,847,770
1995
24,476,534
1996
25,433,494
1997
29,919,362
1998
12,278,062
1999
23,654,207
2000
20,966,712
2001
21,890,223
2002
18,681,543
2003
16,901,161
2004
21,042,987
2005
22,673,531
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Grfico N 9
Per: Comportamiento de las exportaciones pesqueras a Japn,
1994-2005
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Cuadro N 14
Per: Exportaciones
pesqueras a Japn, valor
(US$), 1994-2005
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Grfico N 10
Per: Exportaciones pesqueras a Japn, 2005 (US$)
Caracoles de
mar,congelados,secos
5%
Otros
11%
Dems jibias,
globitos,calamares y
potas, congeladas
42%
Aletas de tiburn y
dems escualos secos
6%
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Dems filetes
congelados exc
merluza
20%
53
Sector textil
Aos
FOB US$
1994
20,039,904
1995
20,921,092
1996
18,480,929
1997
16,753,240
1998
8,227,759
1999
9,702,428
2000
12,327,235
2001
12,195,340
2002
13,720,869
2003
14,588,576
2004
11,492,087
2005
10,096,315
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Grfico N 11
Per: Comportamiento de las exportaciones textiles a Japn, 19942005
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
Cuadro N 15
Per: Exportaciones
textiles a Japn, valor
(US$), 1994-2005
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Grfico N 12
Per: Exportaciones textiles a Japn, 2005 (US$)
Hilados de lana
peinada
27%
Otros
48%
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
T-shirt de algodn
p'homb.o muj.
5%
Dems artculos
similares de punto
7%
54
Sector sidero-metalrgico
En la composicin de las
exportaciones
siderometalrgicas destinadas
al mercado japons en
el 2005, predominaron
dos productos de zinc:
zinc
sin
alear
y
aleaciones de zinc, que
en
conjunto
representaron el 87%.
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
20
04
20
05
0
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
Aos
FOB US$
1994
6,049,579
1995
5,953,447
1996
4,191,285
1997
5,964,893
1998
3,162,437
1999
7,755,792
2000
11,190,909
2001
8,061,735
2002
6,633,513
2003
10,362,807
2004
11,049,300
2005
16,690,997
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Grfico N 13
Per: Comportamiento de las exportaciones sidero-metalrgicas a
Japn, 1994-2005
19
94
19
95
19
96
19
97
Cuadro N 16
Per: Exportaciones
sidero-metalrgicas a
Japn, valor (US$),
1994-2005
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Grfico N 14
Per: Exportaciones sidero-metalrgicas a Japn, 2005 (US$)
Dems
manufacturas de
cadmio
6%
Aleaciones de
aluminio
4%
Otros
3%
Aleaciones de cinc
17%
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
55
Sector qumico
Cuadro N 17
Per: Exportaciones
qumicas a Japn, valor
(US$), 1994-2005
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Grfico N 16
Per: Exportaciones qumicas a Japn, 2005 (US$)
Aceites esenciales
Lacas colorantes
de limn
7%
4%
Otros
9%
Dems extractos de
origen vegetal
44%
Dextrina y dems
almidones
8%
Materias colorantes
de origen vegetal de
achiote
12%
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
20
04
20
05
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
Aos
FOB US$
1994
3,618,851
1995
3,914,263
1996
4,616,652
1997
2,323,594
1998
1,387,107
1999
1,429,830
2000
2,685,197
2001
2,783,538
2002
3,109,169
2003
3,342,520
2004
4,011,572
2005
3,674,678
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Grfico N 15
Per: Comportamiento de las exportaciones qumicas a Japn,
1994-2005
Carmn de cochinilla
16%
Las exportaciones de
qumicos al mercado de
Japn en el 2005
estuvieron conformadas
principalmente
por
productos de origen
vegetal.
3.1.2
56
Exportaciones de servicios
2003
2004
Puesto
ranking
2005
2005
40,384
43,243 54,343
62,763
Japn
17,114
Tasa de crecimiento
anual
Partic ipacin % Japn/
Asia
42.4
Fuente: Mincetur-Promper
Elaboracin propia
20,299 27,767
32,991
18.6%
36.8%
18.8%
46.9
51.1
52.6
Var. (%)
05/04
15%
7 0.19
2003
TOTAL ASIA
Fuente: Mincetur-Promper
Elaboracin propia
2004
JAPON
2005
57
Segn la Organizacin Mundial del Turismo (OMT), Japn est entre los 10 emisores top a nivel
mundial en el 2005, segn gasto turstico. Ocupa el cuarto lugar, con un gasto turstico de US$
38,400 millones 1.
Considerando el aporte de Japn en el
desarrollo del turismo mundial, y dado que
Japn ocupa el stimo lugar en el ranking de
llegadas internacionales al Per, en el Plan
Comercial 2007 de Promper2, se ha
considerado a Japn dentro de los seis
mercados prioritarios del Per.
Para promover el turismo de los ciudadanos
japoneses al Per, Promper ha programado
la realizacin de una serie de actividades para
el 2007, que se resumen en el Cuadro N 19.
Cuadro N 19
Actividades programadas a realizarse en
Japn durante el 2007
Actividades
Japn
Asia
Ferias
2
6
Workshops
2
6
Door to door
1
2
(D2D)
Familiariz. Trips
1
3
Festival
gastronmicos
1
1
Total
7
18
Fuente: Mincetur-Promper
Elaboracin propia
En primer lugar est Alemania; en segundo lugar, Estados Unidos, y tercero, Reino Unido.
Plan Comercial 2007, Regin Asia, Gerencia de Turismo Receptivo Promper, junio del 2006.
3.2
3.2.1
Importaciones de bienes
58
Evolucin reciente
Grfico N 18
Japn: Evolucin de las importaciones, segn valor
(miles millones US$), 2000-2005
600
500
miles
millones US$
400
300
200
100
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Comtrade
Elaboracin propia
Estructura de importaciones
Grfico N 19
Japn: Estructura de importaciones, por sectores,
consolidado 2001-2004
Varios (incl
joyera)
9.1%
Agropecuario
11.4%
Otros
13.7%
Textil
7.8%
Qumico
16.0%
Fuente: Mincetur
Elaboracin propia
Metal
mecnico
37.4%
Minera no
metlica
4.5%
59
Cuadro N 20
Japn: Importaciones segn nmero de
partidas, consolidado 2001-2004
Partidas
Sectores
N Total = 1 milln
Metal-mecnica
988
375
Qumico
734
626
Textil
706
515
Agropecuario
495
375
Varios
340
308
Sidero-metalrgico
301
226
Madera y papeles
184
147
Minera no metlica
190
158
Pesquero
85
65
Pieles y cueros
49
39
Artesanas
11
10
Total
4,083
2,844
Fuente: Mincetur
Grfico N 20
Japn: Comercio con Latinoamrica, 2005
(millones US$)
Chile
Brasil
Mxico
Per
Colombia
Argentina
Venezuela
Costa Rica
Ecuador
0
1,000
Fuente: Comtrade
Elaboracin propia
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
60
Grfico N 21
Chile: Exportaciones a Japn, 2003-2005
(millones US$)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2003
2004
2005
Grfico N 22
Brasil: Exportaciones a Japn, 2003-2005
(millones US$)
5000
4000
3000
2000
1000
0
2003
2004
2005
Grfico N 23
Mxico: Exportaciones a Japn, 2003-2005
(millones US$)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2003
2004
2005
61
Grfico N 24
Per: Exportaciones a Japn, 2003-2005
(millones US$)
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
2003
2004
2005
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Grfico N 26
Mayores exportadores del sector agrcola a Japn, 2005 (millones de US$)
EE.UU.
China
Australia
Brasil
Nueva Zel
Tailandia
Peru
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
EE.UU.
China
Tailandia
Australia
Italia
Brasil
Peru
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
China
Malasia
EE.UU.
Australia
Chile
Nueva Zel
Peru
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
62
63
China
Italia
EE.UU.
Tailandia
Malasia
Espaa
Peru
-
500
1,000
1,500
2,000
*Las exportaciones de confecciones de China a Japn en el 2005 fueron por US$ 19,234
millones. Para graficar el ranking en el caso de China se dividi entre 10. Todos los dems
mantienen sus cifras originales
Fuente: Comtrade
Elaboracin propia
3.2.2
Importaciones de servicios
Evolucin reciente
En el perodo 2000-2005, las
importaciones de servicios de
Japn han mostrado una
tendencia estable, con un ligero
incremento en los ltimos aos.
Grfico N 30
Japn: Importaciones de servicios,
2000-2005 (millones US$)
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2000
Fuente: Jetro
Elaboracin propia
2001
2002
2003
2004
2005
64
Cuadro N 21
Japn: Exportaciones e Importaciones de servicios,
millones de US$, 2000-2005
Aos Exportaciones Importaciones Saldo
2000
69,124
116,726 -47,602
2001
64,499
108,237 -43,738
2002
65,721
107,882 -42,161
2003
77,577
111,442 -33,865
2004
97,616
135,551 -37,935
2005
106,586
135,918 -29,332
Fuente: Banco de Japn/Jetro
Elaboracin propia
En el reporte 2005 de Comtrade se consignan los datos de importaciones, que difieren por un
estrecho margen con los datos del Banco de Japn. Pero resulta de gran inters, por cuanto se
presentan los datos de manera desagregada por grupos de servicios importados.
Cuadro N 22: Japn: Grandes grupos de servicios importados, 2005
Crecimiento
Crecimiento Crecimiento anual de las
Valor
anual en
anual en importaciones Participacin Posicin
2005 en valor entre valor entre mundiales
en las
relativa en las
millones
importaciones
importaciones
Producto o
2001-2005, 2004-2005, entre 2001servicio
de US$
%
%
2005, % mundiales, % mundiales
Total servicios
comerciales
135,918
7
1
13
5.8
4
Transportes
44,189
10
3
14
6.7
2
Viajes
37,536
11
-2
11
5.8
4
Otros servicios
54,193
3
2
13
5.2
5
comerciales
Tomado de: Comtrade
Cuadro N 23
Japn: Importaciones de servicios de transportes, 2000-2005 (millones US$)
EBOPS Servicios
2001
2002
2,003
2,004
2005
205 Transportes
32,379
31,523
34,195
42,722
40,376
208
211
209
212
-- -- Cargas
-- -- Pasajeros
-- -- Otros
-- -- Cargas
213
-- -- Otros
216
-- -- Cargas
207
-- -- Pasajeros
15,286
8,986
5,122
1,963
14,900
8,309
5,236
1,994
17,763
7,540
5,650
2,178
22,384
9,913
6,867
2,438
18,063
10,517
7,995
2,605
934
962
943
1,065
1,125
66
107
113
45
46
14
215
217
-- -- Pasajeros
-- -- Otros
-- Transporte
206
martimo
-- Transporte
210
areo
-- Otros
214
transportes
Tomado de: Comtrade
65
14
20,528
20,235
23,411
29,249
11,939
11,262
10,633
13,421
116
51
Cuadro N 24
Japn: Importaciones de servicios de transportes, 2000-2005 (millones US$)
EBOPS Servicios
2,000
2001
2002
2003
2,004
2,005
236 Viajes
31,955 26,638 26,696 28,852 38,252 37,565
-- Viajes
240 personales
26,163 21,241 22,427 24,002 31,512 30,163
-- Viajes de
237 negocios
5,727
5,245
4,098
4,817
6,740
7,402
Tomado de: Comtrade
Cuadro N 25
Japn: Importaciones de servicios varios, 2000-2005 (millones US$)
EBOPS
Servicios
2001
2002
2,003
2,004
2005
268Otros servicios empresariales
23,808 24,715 23,149 24,611 26,497
-- Servicios empresariales,
273 profesionales y tcnicos varios
17,412 18,367 17,163 18,751 19,890
266Regalas y derechos de licencia
11,099 11,021 11,003 13,644 14,654
-- Servicios de compraventa y
otros servicios relacionados con
269 el comercio
6,147
6,093
5,792
5,650
6,385
249Servicios de construccin
3,815
3,587
3,379
4,802
4,765
260Servicios financieros
1,648
1,631
2,182
2,653
2,687
Servicios de informtica y de
262 informacin
2,641
2,148
2,109
2,188
2,432
253Servicios de seguros
2,645
3,230
3,544
3,439
1,894
291Servicios del gobierno, n.i.o.p.
1,222
1,328
1,266
1,501
1,655
Servicios personales, culturales y
287 recreativos
1,391
1,190
946
1,081
1,115
-- Servicios audiovisuales y
288 conexos
1,058
832
748
861
903
245Servicios de comunicaciones
1,071
912
796
621
616
-- Servicios de arrendamiento de
272 explotacin
249
255
194
209
222
-- Otros servicios personales,
289 culturales y recreativos
333
358
198
220
212
-- -- Servicios agrcolas, mineros
281 y de transformacin en el lugar
- 48,360 54,529
981Otros servicios
49,629 50,045 48,360 54,529
Tomado de: Comtrade
Cuadro N 26
Japn: Saldo neto de la balanza de servicios, por rubros,
2005 (millones de US$)
Saldo
neto
Servicios
(millones
de US$)
Viajes
-25157
Transportes
-4638
Computacin e informacin
-1308
Seguros
-1023
Servicios personales, culturales y recreacionales
-1022
Servicios de comunicacin
-221
Servicios de gobierno
678
Otros servicios de negocios
756
Servicios financieros
2358
Servicios de construccin
2462
Royalties y servicios de licencias
3003
Otros servicios
5686
SUB-Total
-18426
No especificados
-5682
Total
-24108
Fuente: Banco de Japn/Jetro
Elaboracin propia
66
4.
4.1
Priorizacin de bienes
67
La identificacin de bienes con potencial para exportar al mercado de Japn en el corto, mediano
y largo plazo se fundamenta en dos tipos de anlisis: cuantitativo y cualitativo. El primero
consiste en desarrollar una simulacin para la priorizacin de partidas, sobre la base de la
metodologa de la Oficina General de Estudios Econmicos del Mincetur. El segundo tuvo como
componente principal una misin de trabajo a la ciudad de Tokio, adems de la recopilacin de
estudios de mercado.
4.1.1
La metodologa cuantitativa tiene como objetivo identificar los productos prioritarios para el Per
en el corto, mediano y largo plazo.
Para esto se construye un ndice basado en la metodologa entregada por la OGEE - Mincetur
(Anexo 12), realizando simulaciones de Montecarlo sobre los ponderadores de los indicadores
de priorizacin para dos enfoques fundamentales: i) enfoque de realizaciones (push); y ii)
enfoque de oportunidades (pull). Sobre la base de estos dos conceptos se construye una matriz
[ver Figura 1] que permite ubicar a los productos prioritarios bajo uno u otro enfoque
inter temporalmente. El resultado final es un listado de subpartidas de exportacin prioritarias en
el corto, mediano y largo plazo. Los pasos seguidos para realizar la priorizacin se muestran en
el Anexo N 13.
Figura 1: Matriz de priorizacin comercial
I.E. Push
Bajo
I.E. Pull
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Nota: El rea roja, naranja, azul y gris indican la zona de las subpartidas prioritarias de plazo
inmediato, corto, mediano y largo, respectivamente. Las reas negras indican que las partidas
no son prioritarias.
68
Conviene destacar que se han obtenido ponderaciones, considerando dos tipos de estrategias:
push y pull, las cuales difieren de la metodologa de Mincetur.
a) Estrategia push: Asigna mayor peso a los factores de oferta, pero a diferencia de la
ponderacin de la OGEE, se asigna un mayor peso a las exportaciones del Per al
mundo, lo cual denota oferta exportable al margen de que no se exporte actualmente al
mercado de destino, considerando desde luego la existencia de importaciones
significativas de Japn.
b) Estrategia pull: Asigna mayor peso a los factores de demanda, debido a que en el
perodo de anlisis 2002-2005, las exportaciones no tradicionales a Japn han sido poco
significativas.
Las ponderaciones que resultan del proceso de anlisis se muestran a continuacin.
Cuadro N 27: Factores de ponderacin de las variables comerciales
Consultora
OGEE Push Pull
a) Productos que actualmente Per le exporta al socio comercial
10.00 29.20 5.90
- Valor de las exportaciones del Per a Japn de un bien h1.
4.00 6.40 0.60
- Tasa de crecimiento de las exportaciones del Per a Japn del bien h.
1.50 7.00 1.20
Cuota de mercado: participacin del Per en las importaciones de
3.00 7.60 1.80
- Japn del bien h.
Dummy de continuidad. Es 1 si el Per export el bien a Japn todos
1.50 8.20 2.30
- los aos y 0 en caso contrario.
b) Exportaciones peruanas al mercado relevante
5.00 38.60 15.20
Valor de las exportaciones del Per al mercado relevante (pases
2.00 8.80 2.90
- cercanos a Japn definidos por Mincetur) del bien h.
- Tasa de crecimiento de las exportaciones del Per al MR del bien h.
0.75 9.40 3.50
Cuota de mercado: participacin del Per en las importaciones del MR
1.50 9.90 4.10
- del bien h.
Dummy de continuidad. Es 1 si el Per export el bien al MR todos los
0.75 10.50 4.70
- aos y 0 en caso contrario.
c) Exportaciones al mundo:
1.50 8.70 24.60
- Valor de las exportaciones del Per al mundo del bien h.
0.75 2.30 7.60
- Tasa de crecimiento de las exportaciones del Per al mundo del bien h. 0.375 2.90 8.20
Dummy de continuidad. Es 1 si el Per export el bien h al mundo
0.375 3.50 8.80
- todos los aos y 0 en caso contrario.
Factores de oferta
Factores de demanda
a) Importaciones del socio comercial desde el grupo relevante
Valor de las exportaciones del grupo relevante (pases cercanos a
- Japn definidos por el Mincetur) a Japn del bien h.
- Tasa de crecimiento de las exportaciones del GR al Japn del bien h.
Cuota de mercado: participacin de las exportaciones del GR en las
- importaciones que realiza Japn del bien h.
Dummy de continuidad. Es 1 si el GR export el bien h a Japn todos
- los aos y 0 en caso contrario.
1
Se refiere al trabajo realizado por los consultores por cada producto analizado.
Consultora
OGEE Push Pull
2.50 19.90 24.50
1.00
4.10 5.30
0.375
4.70 5.80
0.75
5.30 6.40
0.375
5.80 7.00
69
1.00
3.60 29.80
0.50
0.25
0.60 9.40
1.20 9.90
0.25
1.8010.50
Los resultados obtenidos muestran que las principales subpartidas de prioridad comercial en el
plazo inmediato provienen de los sectores textil y pesquero; en el corto plazo agropecuario; y en
el mediano agropecuario, metal-mecnico y textil, como se muestra en el Cuadro N 28.
Cuadro N 28: Resultados de la priorizacin intertemporal por sectores econmicos
Sector
Inmediato
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Inviable
Total
Agropecuario
18
153
287
34
Artesanas
11
Metal-Mecnico
115
831
39
988
Maderas y Papeles
33
142
184
Minera No Metlica
24
160
190
Pesquero
24
45
85
Pieles y Cueros
23
24
49
Qumico
84
620
27
734
Sidero-Metalrgico
Textil
VARIOS (inc. joyera)
Total
4.1.2
495
17
266
13
301
10
112
545
30
706
61
260
15
340
23
45
648
3189
178
4083
El mtodo cualitativo tuvo como principal componente una visita a Tokio. Consta de dos fases:
a) Seleccin preliminar. Se seleccionaron cuatro sectores sobre la base de la siguiente
informacin:
Agricultura:
- Japn importa el 60% de
los
alimentos
que
consume, debido a que
su produccin interna es
insuficiente para atender
la demanda. Slo es
autosuficiente en la
produccin de arroz.
- Existe un inters en
Japn por diversificar los
proveedores de manera
de reducir la exposicin
frente a problemas de
desabastecimiento,
incumplimiento
de
estndares de calidad,
inocuidad, entre otros.
Arroz
100%
Productos marinos
(49%)
80%
(95%)
Trigo
(14%)
60%
Leche
(67%)
40%
20%
Papas
(83%)
0%
Huevos de gallina
(95%)
Habas
(6%)
Carne
(55%)
Vegetales
(80%)
Frutas
(39%)
Fuente: Jetro
70
Los problemas fitosanitarios que enfrentaron los productos provenientes de China generan
una oportunidad para las exportaciones de alimentos provenientes de otros pases que
cumplan con la normativa alimentaria japonesa (JAS, residuos de Pesticidas, food sanitation
law, entre otros).
Pesca:
Japn presenta un consumo muy importante de alimentos marinos, base de su alimentacin
diaria. Segn estudios realizados en el 2004, Japn slo poda abastecer con su produccin
interna el 49% de la demanda de productos marinos.
Demanda por atn y salmn es especialmente importante. Los pescados y mariscos frescos
son preferidos, sin embargo hay importantes nichos de mercado para el producto congelado.
Preocupacin por el cumplimiento de las normas de calidad, inocuidad alimentaria y los
residuos en los mares, ros y lagos.
Volmenes insuficientes para atender demanda (efecto China).
Confecciones:
El mercado de confecciones de Japn est dominado por las importaciones procedentes de
China (95% aproximadamente); sin embargo, el consumidor japons es innovador, demanda
prendas de alta calidad, de marca, lo cual representa una oportunidad para las confecciones
peruanas sobre la base de algodn pima y pelos finos.
El cashmere ha sido durante muchos aos la fibra natural preferida en el mercado japons,
en la bsqueda de nuevos productos se abre una oportunidad importante para las
confecciones hechas sobre la base de fibras de alpaca, vicua, guanaco, entre otros.
Fuerte influencia de las tendencias occidentales.
Preferencia de prendas de marca (private label), existiendo especial inters por la moda
occidental y las marcas de grandes diseadores internacionales.
Confecciones de algodn pima o fibras naturales con aplicaciones hechas a mano cuentan
con gran aceptacin en el mercado, la estructura de precios es muy relevante para llegar a
mercados ms amplios.
Maderas:
China reexporta pisos de madera a Japn fabricados con madera peruana. Los pisos de
madera podran ser la oportunidad de entrada, para luego posicionar partes y piezas.
b)
71
Visita a Tokio
Entrevistas:
Se realizaron alrededor de 30 entrevistas con importadores especializados en las lneas de
producto seleccionadas, principalmente en el sector alimentario y textil.
Se llevaron a cabo alrededor de 10 entrevistas con expertos de Jetro y asociaciones de
importadores para cada uno de los subsectores priorizados.
Apoyo de la Embajada del Per en Tokio y de Jetro Tokio en la agenda de visitas.
Visitas:
Se visitaron los mercados mayoristas de OTA (vegetales) y Tsukiji (pescados y mariscos).
Se visitaron supermercados (Jusco, Mother, Carrefour), convenient stores (Seven eleven,
Lawson) y tiendas por departamento (Takashimaya).
Como resultado de las entrevistas y visitas se pudo conocer:
Sector alimentos:
El Per no es reconocido como un actor relevante.
Inters por diversificar aprovisionamiento de la oferta por efecto China.
Preocupacin por cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad alimentaria.
La tendencia hacia los productos naturales, orgnicos y funcionales va en crecimiento;
existen nichos de mercado muy bien organizados.
Hay reconocimiento a la calidad de ciertos productos peruanos (esprrago, caf, mango).
Nueva ley de pesticidas genera dudas respecto al producto peruano.
Subsector de frutas y hortalizas frescas:
Parte importante de la dieta diaria del consumidor japons. Volmenes insuficientes para
atender demanda en Japn. Protocolos sanitarios embalsados. Posibilidad de aprovechar las
ventanas comerciales y desplazar otros actores. La calidad del producto peruano es
reconocida por algunos entrevistados por referencia europea.
Subsector caf y cacao:
Gran demanda por productos con un perfil de taza diferenciado, origen, orgnico, etc.
Preocupacin por aflatoxinas y defectos del grano.
Incumplimiento en las entregas y conformidad con la calidad. Atomizacin de la propiedad
genera dificultades en el acopio y en la calidad del producto.
Subsector aves y derivados
Inters por diversificar aprovisionamiento (Brasil concentra un importante porcentaje de la
72
4.1.3
73
4.1.4
74
Priorizacin de bienes
Sector
1Avcola
2Qumicofarmacutico
3Agrcola
4Agrcola
5Confecciones
6Confecciones
7Pesca
8Agrcola
9Confecciones
Partida
Descripcin
Producto
Mincetur
Consultora
OGEE
Push
Pull
8.29
16.13
14.81
14.73
11.09
13.07
10.11
9.42
11.45
12.10
9.66
8.45
6.81
13.71
10.39
12.22
6.80
9.59
16.89
6.13
11.55
15.87
6.08
10.17
10.11
5.80
10.59
10Confecciones
11Agroindustria
12Siderometalrgic o
13Pesca
14Agrcola
15Agrcola
16Maderas
17Confecciones
18Metales
comunes y
sus
manufacturas
19Confecciones
20Metales
para mujeres o nias, excluidas las partidas lana o pelo fino (6102100000)
6104, de lana o pelo fino
610510 Camisas de punto para hombres o nios, de Camisas, de punto de algodn, para hombres o
algodn
nios.(6105100000)
Las dems camisas de punto de algodn para
hombres o nios (6105100099)
200570 Aceitunas
Aceitunas preparadas o conservadas, sin
congelar (2005700000)
810790 Dems manufacturas de cadmio
Dems manufacturas de cadmio (8107900000)
121220 Algas, frescas, refrigeradas, congeladas o
secas, incluso pulverizadas, empleadas
principalmente en la alimentacin humana
090420 Frutos de los gneros capsicum o pimienta
secos, triturados, o pulverizados
070920 Esprragos, frescos o refrigerados
75
12.65
5.79
9.45
8.60
5.70
10.40
13.12
5.59
9.28
10.74
5.57
10.45
7.95
5.53
10.04
12.31
5.32
8.44
13.65
5.29
10.60
11.88
5.08
8.62
18.73
5.05
8.39
13.13
5.04
8.29
12.41
5.04
8.28
comunes y
sus
manufacturas
21Agrcola
22Confecciones
23Agrcola
24Agrcola
25Pesca
26Pesca
76
4.70
4.99
7.96
10.71
4.96
7.71
17.28
4.83
7.64
ND/
11.89/
9.94
4.38
4.71
5.10
16.34
4.60
4.50
ND
ND
ND
77
Sector
1 Agroindustria
2 Agroindustria
3 Agrcola
4 Agroindustria
5 Agroindustria
6 Pesca
7 Pesca
8 Agrcola
9 Confecciones
10 Pesca
11 Pesca
12 Agrcola
Partida
Descripcin
Producto
Productos de pastelera y galletera (1905900000)
Mincetur Consultora
OGEE PUSH PULL
8.86 17.34 16.32
7.96 8.29 13.93
7.68 11.96 13.83
9.29 13.27
7.76 12.51
6.45
7.63 12.28
13.34
6.28
6.65 11.79
6.67 11.75
quebrantada
080550Limones y limas, frescas o secas
78
5.68
8.98 11.73
12.51
13.65
7.11 10.93
5.29 10.60
7.90
5.95
5.69
6.17 10.36
5.72 10.30
6.59 10.15
4.53
10.80
5.66 10.08
6.00 9.73
7.15
4.86
7.70
ND
ND
ND
79
Sector
1 Qumicofarmacutico
2 Agroindustria
Partida
Descripcin
Producto
xido de zinc (2817001000)
Mincetur Consultora
OGEE PUSH PULL
7.19 15.19 13.77
711311Artculos de joyera de plata, incluso revestida o Artculos de joyera de plata, incluso revestida o
chapada de otro metal precioso (plaqu)
chapada de otro metal precioso (plaqu) (7113110000)
6 Agroindustrial 220890Dems bebidas espirituosas
Aguardiente de uva (pisco, singani y similares)
(2208904100)
7 Confecciones 610110Abrigos, chaquetones, capas, anoraks,
Abrigos, chaquetas, capas y artculos similares de
cazadoras y artculos similares, de punto para punto, para hombres o nios, de lana o pelo fino
hombres o nios, excluidas las partidas 6103, (6101100000)
de lana o pelo fino
8 Metales
740911Cobre refinado, chapas, planchas, hojas y tiras Chapas y tiras de cobre refinado (7409110000)
comunes y sus
enrolladas de espesor superior a 0,15 mm
manufacturas
9 Qumico281000cidos bricos
cido ortobrico (2810001000)
farmacutico
3 Confecciones
4 Maquinaria y
equipo
mecnico
5 Joyera
4.88
7.14 13.05
4.38
9.55 11.96
4.27
6.08 11.53
6.79
6.62 11.34
6.18
7.53 10.49
7.07
5.73 10.15
10 Qumicofarmacutico
11 Agroindustria
80
5.61
6.33
9.96
11.47
6.48
9.74
4.46
5.21
9.69
5.12
5.11
9.10
8.83
4.53
8.88
5.86
5.01
8.10
6.77
5.01
8.09
4.03
4.87
7.93
14.55
3.80
6.99
11.53
4.81
4.48
ND
ND
ND
ND
ND
ND
4.1.5
Identificacin de sectores
Las par tidas identificadas corresponden a 12 sectores, de los cuales predominan los sectores
agro-agroindustrial, confecciones y pesquero, debido fundamentalmente al horizonte de tiempo
considerado.
Grfico N 32
Partidas y sectores con mayor potencial de exportacin a Japn
Sector
Agro- agroindustria
Confecciones
Pesquero
Qumico
Metales com unes y sus
manufacturas
Joyera
Madera y sus
manufacturas
Maquinaria y equipo
mecnico
Avcola
Pieles y cueros
Sidero - metalrgico
Textil
Total
N partidas
(6 Dgitos)
30
12
10
4
3
2
2
2
1
1
1
1
69
Conviene destacar que dada la priorizacin de la oferta exportable para exportar a Japn en los
prximos cuatro aos, se lograr un importante efecto dinamizador de las regiones, por cuanto
buena parte de las ac tividades primarias, de manufactura e incluso servicios, como es el caso
del turismo, se efectan en el interior del pas. Para mayor informacin de las zonas de
produccin por producto, ver el Anexo N 16.
En el caso del sector agro, la lista priorizada comprende cultivos de costa, sierra y selva, tanto de
cultivos tradicionales como de la biodiversidad. En lo referente al sector pesca, la produccin se
realiza tanto en el litoral de la costa peruana, as como en algunas regiones de la selva, donde
se cultivan los peces ornamentales. En lo que respecta al sector confecciones, si bien las
actividades de manufactura se concentran en las principales ciudades, especialmente en Lima,
los insumos se producen en el interior, como ocurre con las fibras de alpaca que se desarrollan
en la zona altiplnica.
4.2
PRIORIZACIN DE SERVICIOS
Los servicios priorizados por Prompex , segn el Plan Operativo del Sector Servicios, son los
siguientes: turismo, software, consultora en ingeniera, consultora empresarial, servicio s
mdicos (odontologa, ciruga plstica y esttica), franquicias.
De los servicios priorizados, considerando las caractersticas del mercado de Japn, los servicios
demandados vistos en el Captulo 3 y la competencia de los proveedores, slo sera factible para
el Per aprovechar los servicios tursticos en el corto plazo, y una cartera restringida en el
81
82
mediano y largo plazo, debido a diversos factores, entre los que destacan la falta de
conectividad, el escaso desarrollo tecnolgico, factores culturales (idioma).
Servicios en el corto plazo
Servicios de turismo
Como se ha mencionado, el Per recibi en el 2005, a 32,991 visitantes que registraron como
pas de residencia Japn, cifra que ha venido incrementndose en forma continua en los cinco
ltimos aos. Esta cifra coloca a Japn en el stimo lugar en el ranking de pases de
procedencia del turismo al Per. Dada esta magnitud de visitantes, Promper a travs de su
Gerencia de Turismo Receptivo ha considerado a Japn como mercado prioritario, que
conlleva una serie de actividades a realizar en el 2007, para consolidar e incrementar este
nmero de visitantes.
Segn el anlisis del perfil del turista japons, efectuado por el rea de Investigacin de
Mercados de Promper en el 2005, se determinaron las siguientes caractersticas
predominantes:
Perfil sociodemogrfico: El 63% estaba conformado por varones, el 56% tena entre 15 a 34
aos, el 55% tena ingresos anuales entre US$ 20,000 y 79,999.
Aspectos previos del viaje: Al 60% le tom entre uno a cuatro meses la planificacin de su
viaje.
Caractersticas del viaje: El 58% vino por su cuenta, es decir no por los servicios de una
agencia de viajes; el motivo del viaje del 61% fue por vacaciones y recreacin2; el 66%
permaneci entre 4 a 14 noches; los tres principales lugares visitados, excepto Lima, fueron
Cusco (Machu Picchu), Puno y Nasca. El gasto estimado per cpita de la permanencia fue
US$ 1,355, con un promedio diario de US$ 162.
Satisfaccin del viaje: El 60% de turistas japoneses termin satisfecho, tanto as que un 80%
recomendara al Per como destino turstico.
Servicios en el mediano plazo y largo plazo
Servicios ambientales (certificados de carbono)
Japn est muy comprometido con la problemtica ambiental, no slo en su condicin de emisor
de gases sino sobre todo como afectado por las consecuencias del cambio climtico. Se han
hecho ms frecuentes los tifones y otros desastres que causan la prdida de vidas humanas,
alteran el ciclo productivo en la agricultura y la pesca, adems de las ostensibles prdidas
econmicas. En tal sentido, como anfitrin de la Cumbre de la lucha contra el cambio climtico,
del cual eman el Protocolo de Kyoto, ha lanzado una serie de programas e iniciativas al
respecto, evidenciando su real compromiso con el tema.
Al respecto, existe una experiencia muy cercana, concretamente en Chile, al cual se le ha
considerado pas precursor de Sudamrica en negocios relacionados con el medio ambiente,
segn la informacin de Jetro Chile. Precisamente, en octubre del 2004 la Embajada de Japn
en Chile, el Banco de Cooperacin Internacional de Japn (JBIC) en Buenos Aires, JICA Chile y
JETRO Santiago acordaron crear un Comit para fomentar el Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) entre Chile y Japn. Este Comit tiene como propsito apoyar en Chile las adquisiciones
de los bonos de carbono por parte de las empresas japonesas, las cuales pertenecen a un
variado nmero de sectores.
Como parte de su trabajo ha publicado una relacin de empresas japonesas del sector elctrico,
2
Sobre el motivo de viaje, el mayor porcentaje 47% consider a la cultura como uno de los aspectos
para visitar un pas
83
interesadas en adquirir los certificados de carbono, las cuales se pueden encontrar en el link
adjunto: http://www.jetro.go.jp/chile/ch/electrica.html
El Per, dado su enorme potencial forestal, debera considerar seriamente el desarrollo de sus
servicios ambientales, especficamente, los referidos a los certificados de carbono.
Franquicias de restaurantes de comida peruana
La cocina peruana goza de buena reputacin en Tokio, lo cual es un punto a favor del Per. Sin
embargo, a la fecha no se cuenta con restaurantes cuatro o cinco tenedores en las principales
ciudades de Japn, como Tokio, Osaka o Nagoya.
Es importante impulsar el desarrollo de estos servicios, mediante el mecanismo de franquicias
para facilitar el posicionamiento de marca y garantizar la calidad, teniendo presente la
adaptacin de las preparaciones al paladar japons.
Asimismo, el desarrollo de este sector puede tener efecto de arrastre en los ingredientes,
abrindole camino a la exportacin, especialmente de los productos oriundos y exticos, que son
desconocidos para el consumidor japons.
5.
84
Vegetales congelados
a) Costumbres
El consumo de vegetales se expandi considerablemente durante la primera mitad de los
noventa debido, entre otros factores, al fortalecimiento del yen que volvi a los alimentos
congelados importados comparativamente baratos, y a la tendencia creciente de alimentarse en
restaurantes de comida rpida y en restaurantes familiares.
La demanda de las familias por los vegetales congelados tambin se increment en lnea con el
aumento de familias compuestas por personas predominantemente jvenes y la mayor cantidad
de refrigeradoras grandes y hornos microondas. Otras razones para el aumento de la demanda
de vegetales congelados es que son fciles de almacenar (no tienen que ser utilizados todos a la
vez), son fciles de preparar en la cocina (no necesitan ser lavados, pelados, cortados, etc.), sus
precios son estables y estn disponibles en el mercado durante todo el ao.
b) Tendencias
El mercado de vegetales congelados se ha expandido en los ltimos aos y se espera que esta
tendencia contine, sobre la base de la fuerte demanda del sector comercial y la creciente
demanda de los consumidores interesados en el lanzamiento de nuevos productos. El creciente
inters hacia los alimentos orgnicos y vegetales verdes, como las espinacas, ha ocasionado un
aumento en el precio de los vegetales frescos. Por otro lado, las mejoras en cuanto a la
tecnologa de congelamiento y almacenamiento de estos alimentos y un mayor esfuerzo de los
productores para mejorar el sabor y el valor nutricional de los alimentos apoyan el crecimiento de
este mercado.
El mercado de vegetales congelados se desarroll para complementar la produccin domstica
de vegetales frescos cuando haba poca oferta de stos. Por ello, hay poca diferencia entre la
produccin domstica y la importada en cuanto a variedades y calidad; sin embargo, los precios
de las importaciones pueden ser la mitad o hasta un tercio de los costos de produccin de
Japn.
El crecimiento de las importaciones de vegetales congelados alcanz el tope en 1998 con
700,000 toneladas. En abril del 2002 se dio una serie de incidentes, al detectarse un exceso en
el nivel de pesticidas en las espinacas congeladas de China. Ante esta situacin el Ministerio de
Salud, Trabajo y Bienestar hizo un llamado a la industria relacionada con este sector para que
dejaran de importar voluntariamente espinacas de China. Sin embargo, esto tuvo un impacto en
todos los vegetales congelados importados. A pesar de que en el 2003 los niveles de
importacin se recuperaron, el mximo alcanzado fue de 666,604 toneladas.
En la actualidad, Japn slo puede atender el 80% de la demanda interna de vegetales con
produccin domstica. Los principales proveedores de vegetales congelados son China y
Estados Unidos.
c) Medidas no arancelarias
85
La Ley Sanitaria de Alimentos (Food Sanitation Law) establece los mtodos de etiquetado
requerido para la venta de vegetales congelados importados. Adems del entorno legal, ambin
t
existen regulaciones voluntarias establecidas en la industria. As, la Asociacin de Alimentos
Congelados ha formado sus propios estndares de calidad.
Esta norma determina los procedimientos para importar vegetales congelados. Esta ley estipula
que el importador debe preparar una notificacin de importacin de alimentos, la cual debe ser
remitida al Departamento de Inspeccin de Alimentos Importados en la oficina de cuarentena
bajo la jurisdiccin del puerto o aeropuerto a travs del cual se importarn los productos. Luego
de enviada y revisada la notificacin, los productos pasan por una revisin, que determina la
densidad de bacteria y otros aspectos, para admitir o no el producto a ser importado.
Asimismo, antes de la inspeccin, el importador deber solicitar la revisin de los productos por
la autoridad sanitaria del pas de origen. Estos resultados tambin sern considerados al
efectuarse la inspeccin en el puerto o aeropuerto japons.
En cuanto a la informacin que deber presentar el producto, se deber incluir:
Nombre del producto
Fecha de produccin
Aditivos
Nombres y direccin del importador y vendedor
Mtodo de uso
Mtodo de almacenaje
La Asociacin de Alimentos Congelados de Japn adems exige en el etiquetado la siguiente
informacin:
Ingredientes
Volumen
Presencia o ausencia de tratamiento al calor antes del congelamiento
Requerimientos de cocina
Pas de origen
Asimismo, ha definido sus propios estndares de calidad, estableciendo condiciones como
grados requeridos por tipo de productos, sustancias extraas, empaquetamiento, cantidad,
descripcin, forma, cambio en el color al secar, sabor, textura fresca y composicin.
d) Canales de distribucin
Los alimentos congelados importados son reempaquetados por los importadores japoneses,
para venderse en el sistema mayorista de la misma manera que los vegetales frescos
producidos localmente y otros productos congelados, antes de ser vendidos a los minoristas o
usuarios del sector comercial. Si el producto est destinado como ingrediente de un alimento
procesado, ste pasa directamente de las empresas comerciales a las empresas productoras de
alimentos procesados.
Algunas grandes empresas y productores de alimentos han empezado a importar directamente
de empresas extranjeras. Bajo este sistema los productos son recolectados, congelados y
empacados en el exterior, ingresando listos para ser vendidos en Japn.
A continuacin se presenta el diagrama de los canales de distribucin de vegetales congelados.
86
Diagrama 1
Sistema de distribucin de los vegetales congelados
Productor extranjero
Manufacturero (reempaqueta el
producto)
Mayorista
Usuario comercial
Minorista
Consumidor
e) Instituciones vinculadas
-
87
f)
Ferias ms importantes
World Fabex
Fecha: feria anual realizada en abril
Organiz ador: Nihon Shokuryo Shinbun-sha Inc.
Telfono: 03 3271 4815 / Fax: 03 3271 4818.
www.nissyoku.or.jp
Foodex Japan
Fecha: Feria anual realizada en marzo
Organizador: Japan Management Association
Telfono: 03 3434 8116 / Fax: 03 3434 8076.
www.jma.or.jp
g) Estrategia de entrada
Es necesario entender las caractersticas y sus prospectos antes de entrar al mercado japons.
Ello incluye informacin sobre los tipos de productos demandados por los consumidores
japoneses, las condiciones de cosecha de los vegetales producidos domsticamente, el precio
de los vegetales frescos en otros pases y sus temporadas de cosechas, las fluctuaciones del
tipo de cambio y los costos de almacenaje y transporte. Adems, al comienzo ser necesaria
una inversin fija para desarrollar contactos comerciales en Japn.
88
Se debe tener en cuenta que el mercado de vegetales congelados opera como una alternativa al
de vegetales frescos, y, por consiguiente , est afectado por las condiciones de cosecha y las
fluctuaciones de los precios del mercado de vegetales frescos de Japn.
h) Principales importadores
-
Mitsubishi Corporation
Direccin: 2-6-3 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokio
Telfono: 03 3210 2121 / Fax: 03 3210 8468.
www.mitsubishi.co.jp
Itochu Corporation
Direccin: 2-5-1 Kita-aoyama Minato-Ku, Tokio
Telfono: 03 3497 2121 / Fax: 03 3497 6234.
www.itochu.co.jp/main
Vegetales frescos
a) Costumbres
En Japn se consume una gran cantidad de vegetales en comparacin con otros pases. Sin
embargo, el tamao de mercado, es decir la demanda domstica de vegetales frescos, ha
declinado de 16.78 millones de toneladas a 15.66 millones en los ltimos cinco aos, debido al
temor de las enfermedades causadas por alimentos frescos.
Pero si bien el consumo de vegetales frescos de las familias ha disminuido, el consumo industrial
se ha incrementado. Esta tendencia se debe al cambio en los estilos de vida de la sociedad
japonesa. Las personas solan escoger los vegetales frescos segn temporadas, y las
seleccionaban sobre la base de su frescura, forma, color y tamao, y las preparaban en casa.
Hoy en da esa tendencia ha disminuido, debido a que ms familias jvenes viven separadas de
sus padres, y ms mujeres cuentan con empleos a tiempo completo, lo cual ocasiona que
prefieran comer fuera o seleccionen alimentos fciles y rpidos de cocinar. Por ello, el consumo
de alimentos congelados y precocidos se ha incrementado.
b) Tendencias
Las importaciones de vegetales frescos han venido creciendo ao tras ao, alcanzando los
929,214 millones de toneladas y cerca de los 90 mil millones de yenes en el 2001. Sin embargo,
en el 2002 las importaciones cayeron en 20.7%, llegando a las 736,915 toneladas. Ello se debi
a un incremento de las cosechas de vegetales en Japn, que llev a la baja los precios.
Asimismo, contribuy la deteccin de altos niveles de pesticidas en los vegetales frescos y
89
90
Importador
Mayoristas primarios
Mayoristas intermedios
Distribuidores
Usuarios comerciales
Intermediarios
Minoristas
Consumidores finales
e) Instituciones vinculadas
-
91
Ferias ms importantes
Foodex Japan
Fecha: Feria anual realizada en marzo
Organizador: Japan Management Association
Telfono 03 3434 8116 / Fax: 03 3434 8076.
www.jma.or.jp
g) Estrategia de entrada
Los importadores de vegetales frescos pueden tener problemas en entender el sistema de
subasta en los mercados mayoristas y los costos de distribucin al ingresar al mercado japons
por primera vez.
Los costos de distribucin son altos por la implementacin de medidas para minimizar el dao,
los costos de refrigeracin y los costos de empaquetamiento. La clave est en que el importador
pueda vender el producto a un menor precio que el de la produccin domstica, manteniendo su
frescura y calidad.
Hay muchos casos exitosos de contratacin directa de productos de los importadores en firmas
pertenecientes a la industria de servicios de alimentos. En otros casos, los importadores
adecuan sus productos de acuerdo con las preferencias de los consumidores japoneses.
Es importante establecer un programa de inspeccin muy riguroso para asegurarse que el
mtodo de cultivo se adecue a los estndares de residuos qumicos de Japn.
Finalmente, cuando los vegetales frescos no sean muy conocidos en la poblacin japonesa, los
importadores debern invertir en publicidad y en campaas de informacin pblicas, para crear
una demanda para el producto y educar a los consumidores en su preparacin y uso.
Fruta fresca
a) Costumbres
La liberalizacin de las importaciones de fruta resca
f
en Japn trajo consigo un cambio en las
costumbres y tradiciones gastronmicas de su poblacin. Como resultado se produjo un
incremento de las importaciones de frutas y un descenso en la produccin domstica, que fue
acentuado adems de la liberalizacin, por la disminucin de las fincas familiares productoras de
fruta, el envejecimiento de los agricultores y el retraso en la adopcin de tecnologas que ahorren
tiempo y esfuerzo en la actividad agrcola. A pesar de ello, la produccin domstica tiene una
mejor calidad que el producto importado, por lo que a pesar de tener precios ms altos, conserva
un nivel de demanda.
El acto de comer fruta era un rito en Japn, que iba ms all del mero hecho de alimentarse.
Tradicionalmente, las frutas eran servidas de una manera sugestiva que realzaba su fragancia y
apariencia, de manera que recordaban la estacin o temporada de las que eran propias. Las
importaciones de fruta han transformado este rito en una actividad cotidiana.
92
Las personas ms jvenes prefieren comer las frutas con cscara, en lugar de hacerlo de la
forma tradicional. Comer frutas se ha convertido en una actividad normal, por ejemplo en lugar
de consumir manzanas de alto precio ahora se prefiere comer bananas de menor precio, y en
lugar de com er naranjas frescas, optan por tomar un jugo de naranja.
b) Tendencias
La produccin domstica es mayormente de mandarinas y manzanas.
Las importaciones de frutas frescas tuvieron una tasa de crecimiento positiva promedio anual de
9.1% en el perodo 1999-2000, aumentando de US$ 1,390 millones a US$ 1,443 millones el valor
de importaciones. En trminos de volumen, el banano tiene la participacin en las importaciones,
seguido de la toronja, la naranja y la pia.
En cuanto a frutas tropicales, los principales pases proveedores son Filipinas, Ecuador, Taiwn
y Mxico; mientras que el principal proveedor de frutas ctricas es Estados Unidos, seguido de
Sudfrica; en tanto que los principales pases proveedores de frutas de clima templado son
Mxico y Estados Unidos
Es probable que las importaciones sigan creciendo debido a los altos costos de produccin de
Japn. Actualmente, Japn slo puede atender un tercio de la demanda interna de frutas con
produccin domstica, el resto es atendido con importaciones. Las importaciones provenientes
de los pases del este asitico tambin han crecido en los ltimos aos.
c) Medidas no arancelarias
Las importaciones de frutas frescas se rigen bajo la Ley de Proteccin de Plantas, con el
propsito de prevenir la entrada de microorganismos e insectos nocivos al ambiente y la
economa japonesas. Por ello, no se permite el ingreso de frutas con tierra adherida, exigindose
un proceso de lavado eficiente. Asimismo, no se acepta la entrada de frutas producidas o que
hayan sido transportadas en zonas contaminadas con la mosca de la fruta, moscas orientales,
polillas y ervinia amilovora.
En el puerto o aeropuerto de entrada, al s frutas son revisadas por el personal autorizado, previa
entrega de una aplicacin, mediante la cual se solicita esta inspeccin. Se debe adjuntar el
certificado fitosanitario expedido por la autoridad competente del pas de origen.
En caso de que algn pas solicite a las autoridades encargadas del sistema de cuarentena
vegetal que levante alguna prohibicin sobre algn producto, el Ministerio de Agricultura,
Recursos Forestales y Marinos constatar que se haya implementado un sistema de
desinfeccin autorizado por las leyes japonesas. Estos sistemas incluyen el calentamiento por
vapor, el uso de bajas temperaturas, el uso combinado de calentamiento por vapor y bajas
temperaturas, la fumigacin con metil-bromido y el transporte desde regiones controladas por
cuarentena.
Para todos los alimentos existe un mtodo alternativo que puede evitar la inspeccin en el puerto
de entrada, que consiste en el envo de una muestra por parte del importador a algn laboratorio
autorizado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar que se ubique en Japn o en el pas
de origen.
93
En cuanto al etiquetado de las frutas frescas debern proporcionar informacin sobre el nombre
del producto y el pas de origen.
d) Canales de distribucin
El principal canal de distribucin de las frutas importadas es el del importador a los comerciantes
de escala nacional o local. Estos comerciantes a su vez distribuyen los productos a los
mayoristas de primer y segundo nivel. Luego, el producto llega a los minoristas, y finalmente al
consumidor. Sin embargo, algunos mayoristas especializados venden la fruta directamente al
consumidor mientras que otros pasan de los importadores directamente a los procesadores de
alimentos .
Diagrama 2
Canales de distribucin de la fruta fresca
Importador
Mayorista primario
Mayorista secundario
Minorista
Consumidor
Para mayor informacin acerca del sector alimentos se aconseja ver el Anexo N 19 sobre el
Mercado Mayorista de Tokio.
e) Instituciones vinculadas
-
94
f)
Ferias ms importantes
Foodex Japan
Fecha: Feria anual realizada en marzo
Organizador: Japan Management Association
Telfono 03 3434 8116 / Fax: 03 3434 8076.
www.jma.or.jp
g) Estrategia de entrada
Para ingresar con xito al mercado japons es preciso comprender las preferencias
gastronmicas y culinarias del pas, las cuales estn formalizadas en los estndares de calidad y
producto, que deben ser cumplidos por el importador. Por ejemplo, es importante tomar en
cuenta el tiempo que demora transportar la fruta hasta Japn, por lo que se deben seguir
procedimientos adecuados que minimicen el dao de la fruta y conserven su frescura.
Los estndares japoneses especifican el tamao y brillo adecuado de cada fruta, as como la
cantidad mnima a ser comercializada. Adems, los exportadores deben tomar en cuenta que
aunque algunas frutas no puedan ser exportadas en su estado natural, stas pueden ser
introducidas a Japn en forma procesada (jugo, mermelada, fruta seca o fruta congelada).
Pescado y alimentos marinos en conserva
a) Costumbres
El gasto familiar en conserva de pescado excedi los 4,000 yenes durante la primera mitad de la
dcada del noventa; sin embargo, esta tendencia declin y para 1996 y en aos recientes el
gasto cay a 3,000 yenes/ao. Entre las razones para la disminucin del gasto en conservas de
pescado estn el incremento de ventas de comida precocida, la mayor popularidad de alimentos
95
96
d) Canales de distribucin
En trminos generales, hay dos canales de distribucin. El primer canal consiste en hacer llegar
el producto mediante los principales hipermercados, supermercados y tiendas abiertas las 24
horas, directamente del importador. El segundo canal comienza con el importador y llega a las
tiendas de alimentos y otras tiendas minoristas a travs de mayoristas primarios y secundarios.
En el siguiente diagrama se muestra el canal de distribucin de conservas de pescado.
Diagrama 3
Sistema de distribucin de los pescados y alimentos marinos en conserva
Productor
Importador
Mayorista
primario
Mayorista
secundario
Pequeos
supermercados y
tiendas minoristas
Grandes
supermercados y otras
tiendas
f)
Ferias ms importantes
Japan Food
Fecha: cada dos aos en setiembre por cuatro das
Lugar: Intex Osaka, Osaka
Organizador: Osaka International Trade Fair Commision
Contacto: Secretara
Direccin: 1-5-102 Nankohi, Suminoe-ku, Osaka 559 0034
Telfono: 06 6612 1212 / Fax: 06 6612 8585.
www.fair.or.jp/food/
97
98
h) Principales importadores
-
Kawasho Corporation
2-7-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio 100-8070
Telfono: 03 5203 5290 / Fax: 03 5203 5290.
www.kawasho.co.jp
Mitsubishi Corporation
2-6-3 Marunouchi, chiyoda-ku, Tokio 100 0005
Telfono: 03 3210 2121 / Fax: 03 3210 6696.
www.mitsubishi.co.jp/
Especias
a) Costumbres
Luego de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos cambios en los hbitos alimenticios de
Japn, debido a la introduccin de muchos alimentos extranjeros. En ese contexto, ingresaron
las especias y condimentos de sabores nicos.
Asimismo, la cultura alimentaria de Japn se ha diversificado rpidamente, con la introduccin de
alimentos italianos y asiticos, que incluye preparaciones de la India, Tailandia, Vietnam y otros
pases de Asia.
Las especias, por lo general, son introducidas por revistas de cocina y programas de televisin.
99
En el mundo existen unos 300 a 500 tipos de especias, de los cuales cerca de 100 son vendidos
en Japn. El nmero de especias que an no han sido introducidas representan una gran
oportunidad en este mercado, por cuanto a pesar del tamao de mercado de Japn, el mercado
de especias es todava pequeo comparado con el mercado mundial. Los consumidores
japoneses estn cada vez ms interesados en las especias.
La mayor conciencia sobre el cuidado de la salud ha contribuido a que los japoneses se
interes en no slo por el sabor sino tambin por su funcin medicinal, sea como reguladores del
metabolismo, reforzadores del sistema inmunolgico, por sus propiedades antioxidantes o como
reguladores del peso.
Las especias ms comunes son el wasabi procesado, la mostaza y varios tipos de pimiento,
entre ellos el pimiento picante.
b) Tendencias
La venta de las especias para consumo de los hogares supera al de uso industrial.
Japn es dependiente de las importaciones de la mayora de especias enteras. La produccin
domstica se restringe a la produccin de pimientos picantes, ajos, sansho y wasabi. Casi todas
las especies para uso domstico e industrial son elaboradas y empacadas domsticamente,
efectundose las importaciones de productos finales muy raras veces.
c) Medidas no arancelarias
Las leyes aplicables a la importacin de especias son la Ley de Proteccin de Plantas (Plant
Protection Law) y la Ley Sanitaria de Alimentos, dado que las especias son consideradas tanto
en la categora de plantas como de alimentos.
El propsito de la Ley de Proteccin de Plantas es la inspeccin de plantas importadas y
exportadas. Se examina la presencia de pestes dainas a las plantas y se exterminan aquellas
que las presenten. De esta manera se evita la propagacin de plagas y enfermedades,
asegurando la produccin agrcola. Las especias importadas necesariamente son
inspeccionadas (cuarentena de plantas) como lo prescribe la ley.
Cuando la especia es importada, se debe remitir una solicitud para la inspeccin de cuarentena
de las importaciones con un certificado de inspeccin, emitido por el gobierno del pas
exportador. Los puertos y aeropuertos de importacin son aquellos en los que se puede realizar
apropiadamente la inspeccin. Si se encuentran insectos dainos durante la inspeccin, se
ordena que stos sean desinfectados, destruidos o devueltos.
El propsito de la Ley de Sanidad de Alimentos es evitar que los alimentos que no estn en
condiciones sean ingeridos o bebidos, cuidando la salud pblica. Cuando se importan especias,
stas son presentadas a la estacin de cuarentena en el puerto o aeropuerto con un formulario
de notificacin para la importacin de alimentos.
El etiquetado se rige por la Ley de Sanidad de Alimentos, la Measurement Law y la Law
Concerning Standarization and Proper Labelling of Agricultural and Forestry Products. Se
requiere que contenga la siguiente informacin:
Nombre del producto
100
Material neto
Peso neto
Fecha de expiracin
Aditivos
Mtodo de almacenaje
Nombre y direccin del productor/ importador
Pas de origen
d) Canales de distribucin
Los canales de distribucin de las especias son complicados, debido a que las especias crudas
son importadas principalmente por importadores especializados y tambin por empresas
comerciales. Sin embargo, los productores de especias y alimentos procesados tambin
importan directamente. Como se ha mencionado, de los productos importados slo un pequeo
porcentaje corresponde a productos finales listos para ser vendidos al por menor, puesto que la
mayora pasa por los productores de especias, los cuales los combinen y empaquetan.
En el siguiente diagrama se presentan los canales de distribucin de las especias.
Diagrama 4
Sistema de distribucin de las especias
Exportadores de especias de pases productores
Importadores
especializados
Empresas
comerciales
Productores de especias
Mayoristas primarios
Mayoristas secundarios
Tiendas minoristas
Tiendas de descuento
e) Instituciones vinculadas
-
Restaurantes
101
f)
Ferias ms importantes
Japan Food
Fecha: cada dos aos en setiembre por cuatro das
Lugar: Intex Osaka, Osaka
Organizador: Osaka International Trade Fair Commisio n
Contacto: Secretara
Direccin: 1-5-102 Nankohi, Suminoe-ku, Osaka 559 0034
Telfono: 06 6612 1212 / Fax: 06 6612 8585.
www.fair.or.jp/food/
Foodex Japan
Fecha: Feria anual realizada en marzo
Organizador: Japan Management Association
Telfono: 03 3434 8116 / Fax: 03 3434 8076.
www.jma.or.jp
Caterex Japan
Fecha: Anual durante noviembre
Organizador: Japan Industrial Food Service Association, Japan Lunch Food Service
Association, Japan Food Service for Patients Association, Japan Management Association
Telfono: 03 3434 1377 / Fax: 03 3434 8076.
www.jma.or.jp/CATEREX/
Foodex Kansai
Fecha: Feria anual realizada en octubre
102
Lion corporation
Direccin 1-3-7 Honjo, Sumida-ku, Tokio 130 8644
Telfono: 03 3621 6207.
Stange K. K.
Direccin: 3 38 Kanda sakuma-cho, Chiyoda-ku, Tokio 101 0025
Telfono: 03 5820 1311.
103
Productos naturales
a) Costumbres
Japn tuvo contacto con los productos naturales o herbales hace 30 aos, con la importacin del
t de hierbas. Desde entonces, las hierbas han sido reconocidas por sus propiedades
especiales. As, se ha popularizado su uso tanto en productos relacionados con los sectores
mdicos como en las comidas, cosmticos, aceites esenciales, tintes, entre otros.
El consumidor de medicina basada en productos naturales la prefiere porque si bien sus efectos
contra las enfermedades no son tan inmediatos como los de la medicina qumica, sus efectos
son ms estables y duraderos. Adems, la medicina alternativa natural no tiene efectos
secundarios nocivos. Sin embargo, hay factores que afectan la demanda de estos productos,
como son:
Las prescripciones para el uso de medicina natural son difciles de obtener.
Las personas son mucho ms precavidas en su uso, pues ahora se sabe que s pueden
generar efectos secundarios.
El gobierno ha tratado de recortar el presupuesto para medicinas en los hospitales, por lo
que se demandan medicamentos qumicos que actan ms rpido y ahorran dinero al
Estado y al usuario.
Pero por otra parte, hay seales que permiten esperar un crecimiento de este sector en un futuro
cercano. Por ejemplo, existe una preocupacin generalizada como en occidente de volver a lo
natural.
b) Tendencias
No existen cifras exactas del volumen y valor de importaciones de productos naturales sin
procesamiento en Japn, o de productos terminados que usan como insumo algn producto
natural. Sin embargo, se cree que Japn es dependiente de proveedores extranjeros para la
mayor parte de este tipo de productos. Se estima que la mitad de los productos terminados que
se consiguen en Japn son importados, mientras que la otra mitad son producidos a partir de
materias primas importadas.
La mayora de productos naturales terminados provienen de Francia, Alemania y Estados
Unidos, mientras que los insumos sin ningn grado de transformacin proceden principalmente
de China, Hong Kong, Corea del Sur, Corea del Norte, Tailandia, Indonesia, Rusia, Afganistn,
India, Espaa, Hungra, Brasil, Pakistn, Argentina y Australia.
A pesar de la dependencia de las importaciones, existen modalidades no ortodoxas de
produccin domstica, como al empleada por Tree of Life Co. Ltd., empresa mayorista que
importa directamente de fincas alquiladas para su produccin en 32 pases. De esta manera, se
asegura de mantener el volumen y calidad requeridos.
104
En general, esta industria ha tenido dos momentos de gran expansin. La primera en los aos
ochenta, y la segunda en el perodo 1993-1998. El tamao real del mercado es difcil de estimar
puesto que los ingredientes herbales estn clasificados en la misma partida arancelaria que otros
productos sintticos.
c) Medidas no arancelarias
La Ley para Productos Farmacuticos regula la importacin, distribucin y venta de las
medicinas naturales. En algunos casos, estos productos tambin deben cumplir con la
reglamentacin establecida por la Ley de Proteccin a las Plantas, y la Ley para el Control de
Enfermedades Infecciosas en Animales Domsticos. Adems, los productos que van a ser
utilizados en la elaboracin de alimentos y preparaciones enriquecidas nutricionalmente son
controlados por la Ley de Higiene de Alimentos y la Ley de Mejoramiento Nutricional.
El propsito de la Ley de Proteccin de Plantas es prevenir la expansin de plagas, insectos y
microorganismos dainos a las plantas en Japn. Por ello, algunos productos deben ser
inspeccionados en los puertos de entrada, en la Estacin de Proteccin de Plantas.
Asimismo, la Ley para Asuntos Farmacuticos controla la importacin y venta de medicinas
naturales que ingresen a la categora de farmacutico, y que incluyan ingredientes considerados
como farmacuticos o aquellos que se promocionen como productos con un efecto farmacutico.
Estos productos deben obtener la licencia de importacin y venta, y la aprobacin y licencia
especfica del producto.
En cuanto al etiquetado, segn lo estipula la Ley para Asuntos Farmacuticos, si el producto
natural se importa como un producto farmacutico, la etiqueta debe contener la siguiente
informacin:
Nombre y direccin del fabricante o importador
Nombre del producto
Nmero o cdigo del producto
Peso, volumen y nmero de unidades en el paquete
Nombre de la sustancia activa
Asimismo, en el material impreso adicional se deber describir los contenidos qumicos, las
instrucciones de uso, dosificacin recomendada y cualquier otra informacin necesaria para usar
correctamente el producto.
Por otro lado, si el producto natural es importado como alimento, la Ley de Higiene de Alimentos
exige que la etiqueta contenga la siguiente informacin:
Nombre del producto
Nombre y direccin del fabricante o importador
Fecha de vencimiento
Indicacin e informacin sobre aditivos
Mtodo de preservacin
Volumen del contenido
d) Canales de distribucin
En general, la medicina importada llega a Japn por intermedio de una empresa comercial que
puede ser general o especializada, o de un fabricante domstico de medicina natural. Ambos la
105
Empresa comercial
Fabricante domstico
Mayoristas secundarios
Pequeos comerciantes
Consumidor
e) Instituciones vinculadas
-
f)
Ferias ms importantes
g) Estrategia de entrada
El exportador debe tomar en cuenta que la sociedad japonesa es muy tradicional, y su forma de
medicina hace parte de costumbres ancestrales. En este sentido, tiene un problema con la
homeopata occidental; la medicina natural japonesa es anloga a la medicina natural china. En
106
107
108
e) Instituciones vinculadas
-
f)
Estrategia de entrada
109
A pesar de que los alimentos para la salud son distribuidos como alimentos en otros pases,
puede ser que las restricciones de la Ley de Asuntos Farmacuticos de Japn restrinja el ingreso
a este mercado.
Asimismo, considerando los gustos de los consumidores japoneses, el producto ofrecido no slo
debe poseer un contenido nutricional y ser funcional, sino que adems, debe verse bien, tener un
buen sabor y contar con un precio accesible.
En la medida en que la edad promedio de la poblacin en Japn se ha incrementado, debera
considerarse este nicho de mercado.
Confecciones
a) Costumbres
Luego de una poca de aislamiento de Japn del mundo, tuvo un perodo de modernizacin que
trajo consigo cambios en algunas costumbres, principalmente relacionadas con elementos
occidentales en la alimentacin y la vestimenta.
En el caso de la vestimenta, conviven elementos tradicionales japoneses, como el kimono, con
una cada vez ms importante y predominante tendencia occidental, manteniendo su rasgo de
sobriedad. Por ejemplo, a la hora de hacer negocios, los japoneses utilizan vestimenta formal
que consiste en un traje con corbata. La ropa que se vende en Japn es en su mayora de la
misma calidad y diseo que la que se puede encontrar en as
l tiendas estadounidenses y
europeas.
Tanto los hombres como las mujeres se mantienen al tanto de las tendencias en la moda
internacional, especialmente a travs de revistas que cubren con detalle las ltimas colecciones
de los centros de alta costura de Pars, Miln, Nueva York, etc.
b) Tendencias
Este sector se caracteriza por presentar una demanda en trminos de volumen estable, al igual
que en todos los pases. Sin embargo, ello no significa que los precios se mantengan estables.
En el caso del mercado japons, los precios han mostrado una tendencia a la baja, debido
principalmente a la mayor presencia de China y otros pases asiticos, que han ingres ado con
menores precios y han abaratado los productos.
Los productores japoneses buscan alternativas para acortar el ciclo de vida del producto y
responder rpidamente a las nuevas demandas de los consumidores. Una de las estrategias de
respuesta ha consistido en la utilizacin de tiendas de marcas (tiendas donde se vende la marca
propia de los fabricantes), las cuales se han popularizado. En un inicio, estas tiendas fueron
introducidas en Japn por fabricantes extranjeros, pero el concepto fue adaptado y puesto en
prctica por los mismos productores locales, ya que ofrece la ventaja de una retroalimentacin
ms directa entre el consumidor y el fabricante.
A los productores japoneses no les importa tanto el lugar o la nacionalidad de los diseadores,
proveedores de materiales o confeccionistas, sino escoger a las personas indicadas en el lugar
indicado, bajo un anlisis costo-beneficio. Por ello, algunas etapas del proceso de produccin se
han desplazado a otros pases.
110
En cuanto a la produccin local, sta ha mostrado una tendencia decreciente en los ltimos
aos. En contraste, las importaciones han aumentado. Este crecimiento de las importaciones ha
tenido como protagonista a China, que se ha convertido en el principal proveedor de textiles,
desplazando a pases como Taiwn y Corea del Sur. Conviene sealar que las importaciones
provenientes de Italia, Espaa u otros pases de la Unin Europea, as como de Estados Unidos,
representan un poco menos del 10% del total, cifra que podra resultar engaosa, por cuanto
algunas de las marcas ms importantes son producidas bajo licencia en Japn o enviadas
directamente desde fbricas situadas en otros pases asiticos.
c) Medidas no arancelarias
No existe ningn sistema que restrinja la importacin de confecciones en Japn. Las prendas
son importadas libremente exceptuando aquellas que contengan aplicaciones de cuero o piel, y
que puedan tener un tratamiento similar al dado a la ropa de cuero.
Existen rebajas arancelarias para aquellos productos en los que se haya exportado la materia
prima e impor tado el producto final. Adems, existen topes para el uso de sustancias prohibidas
como la formalina y la dieldrina, consideradas dainas para la piel.
El etiquetado se rige bajo la Ley de Etiquetado de Calidad para los productos de uso en el hogar.
Segn esta ley, la etiqueta debe presentar la siguiente informacin:
Composicin de la fibra: listar la fibra o fibras utilizadas en la fabricacin del producto y su
porcentaje en el total del tejido.
Instrucciones de lavado: se deben indicar los mtodos de lavado casero y las instrucciones
de cuidado pertinentes.
Impermeabilidad: para todas las prendas que tengan algn tratamiento para proteger del
agua.
Indicacin del tipo de cuero utilizado, en caso de uso.
Nombre, direccin telfono de la empresa fabricante.
Asimismo, la Ley para evitar ventajas injustas o representaciones engaosas exige que la
etiqueta seale de manera clara el pas de origen.
d) Canales de distribucin
Existen varios canales de distribucin de las confecciones. El caso de integracin se produce
cuando el productor japons con marca propia distribuye a los minoristas, o en algunos casos
vende en sus tiendas, directamente al consumidor final.
Dado que algunos fabricantes japoneses han trasladado ciertas operaciones del proceso de
produccin al exterior, ste puede constituir una forma de ingreso al mercado de ese pas.
A estas formas, se aaden la importacin mediante un importador o la compra directa del
fabricante. Algunos mayoristas y minoristas prefieren hacer negocios directamente con el
fabricante extranjero, para abaratar costos. En el diagrama adjunto se presentan las diferentes
alternativas.
111
Diagrama 6
Sistema de distribucin de textiles y confecciones de vestir
Manufactureros extranjeros
Subsidiarios japoneses en el
extranjero
Representantes japoneses en el
extranjero
Mayorista
Consumidor final
e) Instituciones vinculadas
-
f)
Ferias ms importantes
Design Festa
Lugar: Tokio
Fecha: Dos veces al ao, en marzo y noviembre
Feria que rene todas las categoras de ropa, con la condicin de que tengan un diseo
novedoso. En la ltima edicin participaron 6,000 exhibiciones y asistieron 51,000 visitantes.
www.designfesta.com
112
Lugar: Tokio
Fecha: Segunda mitad de julio
Feria que rene a los principales productores, diseadores y comercializadores de las
confecciones en general.
www.senken.co.jp/iff
-
g) Estrategia de entrada
Es necesario enfatizar que el consumidor japons es muy exigente. Detalles como la calidad de
la costura, los hilos sueltos, la forma cmo estn asegurados los botones, entre otros detalles,
pueden hacer la diferencia entre una prenda que se venda bien y otra que vaya a engrosar la
lista de remates.
Asimismo, es necesario recalcar que los gustos de los hombres, especialmente de los ms
jvenes, cambian muy rpido. El estilo militar puede dar paso al estilo de deporte extremo, y ste
a su vez a uno un poco ms formal. Por ello, los exportadores deben ser cuidadosos de no
proyectar su produccin futura de acuerdo con los diferentes picos de ventas de un determinado
estilo.
En cuanto a las mujeres, las que utilizan ropa ms occidental son aquellas entre 20 a 30 aos,
debido a que en la poca de colegio utilizaban ropa proveniente de Estados Unidos. Las mujeres
de mediana edad con alto ingreso disponible compran ropa importada como piezas
indispensables de su vestuario.
El segmento de nios ofrece a los exportadores una gran oportunidad. Este mercado se puede
dividir en ropa para bebs, nios que recin comienzan a caminar, los que estn en edad escolar
y los adolescentes jvenes. De ellos, se considera que el mejor prospecto de mercado est en
los nios que recin comienzan a caminar.
Hay seis fechas en el ao en las que los nios se visten con ropa nueva: la navidad, el ao
nuevo, el festival de las nias (3 de marzo), la graduacin (mediados de marzo), la entrada al
colegio (principios de abril), el S hichi - Go San (15 de noviembre) , que es una fiesta en la que los
nios de tres , cinco y siete aos celebran su crecimiento y junto a sus familias van al templo.
Textiles para el hogar
a) Costumbres
El concepto de moda para el hogar en Japn poco a poco se vuelve ms familiar, y cada vez son
ms consumidores los que buscan un concepto global para reflejar en su hogar un estilo de vida
que combine los textiles para el hogar, el mobiliario, la decoracin, etc. Este concepto se conoce
como home fashion.
113
Ello ofrece una oportunidad para abrir el mercado con productos que se adapten al estilo de vida
de las familias mayores sin hijos a su cargo o parejas jvenes con dobles ingresos sin hijos, as
l
cuales estn aumentando. En primer lugar, la gente mayor suele tener necesidades especiales
que no son atendidas, porque los productos estn enfocados hacia consumidores entre 25 a 40
aos. En segundo lugar, lo s nuevos ncleos familiares tienen una mayor capacidad de gasto y
les gusta las ltimas tendencias de la moda, y estn dispuestos a pagar un mayor precio por un
producto innovador y moderno.
b) Tendencias
La demanda de productos para el hogar depende del sector construccin, y aunque se espera
que la construccin de nuevos hogares no crezca con tanta fuerza, hay buenas oportunidades en
el mercado de textiles para el hogar, que incluyen alfombras, cortinas y ropa para el hogar (ropa
de cama, de mesa, toallas , bao y cocina).
En el 2004 el nmero de viviendas construidas se increment en 2.49% y en el 2005 creci en
un 3.96%.
En cuanto a la produccin de tejidos, ha venido descendiendo en los ltimos aos,
experimentando una disminucin de 25.26% desde el 2000, debido principalmente a la fuerte
competencia de China, que ofrece bajos costos de produccin.
Con respecto al mercado de alfombras, desde el 2000 al 2002 ste se ha encontrado en declive;
sin embargo, a partir del 2003 hasta el 2005 se ha producido un incremento de la produccin del
11.6%. Las importaciones durante este perodo aumentaron en un 32.8%, reflejando que cada
vez ms el mercado interno es atendido con productos importados.
En lo que se refiere a las importaciones , es necesario aclarar que las grandes compaas que
operan en Japn son llamadas productoras de marca. Estas empresas venden productos bajo
su propia marca, aunque muchos no operan sus propias fbricas, sino que subcontratan la
produccin a empresas domsticas o de otros pases asiticos. De esta manera, la mayora de
productos importados de China son productos baratos destinados a empresas japonesas, las
cuales movieron su produccin principalmente a China, pero tambin a otros pases de Asia,
debido a los menores costos laborales. Los productos japoneses hechos en China y otros pases
asiticos se dirigen al segmento bajo del mercado, mientras que los productos europeos, que
suelen ser caros , se destinan al segmento de mercado alto.
c) Medidas no arancelarias
Existen normas y caractersticas tcnicas que pueden ser consultadas en organismos como el
Departamento de Seguridad en los Productos del Ministerio de Economa, Comercio e Industria
(Household Goods Quality Labeling Law - Product Safety Division, Consumer Affairs Department,
Commerce and Information Policy Bureau), o la Asociacin Japonesa de Retardante de
Incendios (Japan Fire Retardant Association).
Los estndares para el etiquetado estn basados en la Household Goods Quality Labeling Law.
Para cumplir con esta ley, la etiqueta puede ser preparada en Japn y enviada al pas donde el
producto ser fabricado, para que sea incluida al producto antes de su exportacin a Japn, o
bien la informacin sobre el tipo de etiquetado necesario puede ser enviado desde Japn para
fabricar la etiqueta en el pas de origen. Por lo general, es el importador o distribuidor el
114
responsable de aadir la etiqueta antes de poner el producto a la venta. La etiqueta debe estar
en japons y ser claramente visible. Las instrucciones de lavado deben ir en una etiqueta que
quede incorporada al producto.
La etiqueta deber incluir informacin sobre:
Composicin indicando las proporciones de cada componente.
Nombre, direccin y telfono de la empresa responsable del etiquetado.
Algunos productos deben indicar instrucciones de lavado, cuidado y manipulacin.
Asimismo, existen estndares voluntarios de etiquetado, incluyendo entre otras la SIF Mark, Silk
Mark y la Hemp Mark. Mayor informacin se puede consultar en la Japan Textile Products
Quality and Technology Center, el Japan Silk Association Inc. y el Japan Linen, Ramie and Jute
Spinners Association.
Bajo la Fire Service Law, se obliga a algunos productos textiles, como cortinas o alfombras
instaladas en lugares pblicos, cumplan con requisitos de proteccin contra el fuego. Se debe
garantizar que el producto no prender fuego fcilmente ante una llama o fuente de calor, y en
caso lo haga el fuego no se extender rpidamente.
La Ley para el Control de Productos para el hogar que contengan Sustancias Dainas prohbe el
uso de tres componentes contra incendios en la produccin de elementos textiles, por ser
considerados contraproducentes para la salud. Para mayor informacin se puede consultar en el
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.
d) Canales de distribucin
Los canales de distribucin de los productos textiles para el hogar son similares para los
productos domsticos e importados. Los principales canales son las tiendas que compran a
travs de empresas comerciales (trading) o mayoristas, y las que compran directamente a los
fabricantes. A continuacin, las diferentes alternativas de distribucin de los textiles para el
hogar.
Diagrama 6
Canal de distribucin de productos textiles para el hogar
Fabricantes de productos
terminados
Fabricantes de tejidos
Empresas Comerciales
Mayoristas en la zona de
produccin
Intermediarios, mayoristas,
mayoristas locales
Detallista
Consumidores
115
Hay varios tipos de mayoristas en Japn. Los principales son aquellos que tienen marca propia,
son conocidos como los brand makers. Ellos realizan los diseos y dan instrucciones a los
fabricantes para su elaboracin. Otro tipo de mayoristas son aquellos que venden el producto de
varios fabricantes a los minoristas. Los brand makers, por lo general, venden cortinas, cojines y
otros tejidos para interiores, ofreciendo una coordinacin total en los productos textiles para el
hogar, girando toda su produccin en torno a un concepto completo de estilo de vida.
Generalmente, los productos provenientes de Occidente son importados por empresas
comerciales generales y compaas especializadas, y posteriormente son distribuidas a los
grandes almacenes , tiendas especializadas y otros puntos de venta. Muchas de las marcas
domsticas existentes sirven como agentes importadores para marcas extranjeras, y ellos se
encargan de distribuir el producto a travs de los mismos canales que utilizan para sus
productos.
Una tendencia reciente es que los centros comerciales y otros centros de grandes superficies
estn importando directamente, o desarrollando importaciones para ventas bajo etiquetas de
marcas privadas. Asimismo, existe una tendencia creciente de las ventas por catlogo y online.
En cuanto a la ropa para cama, especialmente sbanas y fundas de almohadas, se distribuyen a
travs de grandes superficies, como centros especializados para el hogar. Los hospitales y otras
instituciones con gran demanda de sbanas y fundas importan mediante una empresa comercial
general o especializada en este tipo de productos.
Los textiles de mesa, como manteles y servilletas, son distribuidos principalmente de la fbrica a
los mayoristas, para finalmente llegar a las tiendas.
Las alfombras extranjeras son distribuidas por intermedio de una empresa comercial, que se
encarga de la distribucin a los mayoristas.
e) Instituciones vinculadas
-
116
www.qtec.or.jp
-
f)
Ferias ms importantes
Japantex
Fecha: Feria anual realizada en noviembre
Lugar: Tokio International Exhibition Center
Organizador: Nipon Interior Fabrics Association
Telfono: 334334521/ Fax: 3 3433 7860.
E-mail: nif@ksp.or.jp
www.japantex.jp/english.html
g) Estrategia de entrada
Es importante tomar en cuenta que los textiles para el hogar exportados a Japn deben
adaptarse al estilo de vida de los hogares japoneses, los cuales presentan caractersticas
distintas a las de los occidentales, tanto en medidas como en formas, debido, entre otros
factores, a:
Tamao ms pequeo de los hogares japoneses.
Costumbre de hacer la vida ms cercana al suelo (mesas bajas, sentarse en tatami, dormir
en futn, etc.).
Distintos usos dados a los productos. P or ejemplo, las toallas pequeas de bao son usadas
a modo de pauelo, para limpiarse las manos antes de comer.
Adems, dado que establecerse en Japn puede ser muy caro, es importante el uso de un
agente distribuidor. Esta eleccin debe tomarse con sumo cuidado, evitando por ejemplo que
representantes comprometidos con importantes grupos tengan productos en competencia directa
con los del exportador.
Para atraer a un socio japons es necesario dar una imagen de innovacin, de calidad superior,
de competitividad y manifestar la intencin de establecer una relacin personal de confianza.
h) Principales importadores
-
Casa Cortina
Telfono: 03 57937780 / Fax: 0357937784.
Family Life
Telfono: 0359505678 / Fax: 0359506671.
Home Style
Telfono: 0172350058 / Fax: 017235-6717.
117
Joyera
a) Costumbres
Para las mujeres jvenes y adultas la joyera es un artculo de moda. Las preferencias de los
nuevos consumidores difieren de los que compran joyera tradicional. Los nuevos compradores
tienden a otorgarle mayor importancia al estilo y combinacin de las joyas, ms que al precio de
stas.
Las mujeres jvenes buscan joyas que vayan de acuerdo con su ropa y estilo, por lo que
prefieren las piedras de colores. Asimismo, hay una tendencia creciente en Japn de un regalo
para m mismo. Este patrn es ms comn en mujeres entre los 20 y 30 aos quienes
consideran que se deben recompensar ellas mismas por el trabajo que realizan comprndose
algo bonito.
La joyera ms comprada en Japn son las sortijas de compromiso y bodas. Recientemente, se
ha puesto de moda el oro blanco y la llamada joyera blanca. Formadas por mezclas de un metal
precioso con otro, estas mixturas de metales ofrecen un amplio rango de colores y una gran
variedad de diseos. Tambin ha crecido el inters en collares y pulseras con funciones en la
salud, debido al efecto del in negativo.
Las empresas con mayores ventas en Japn son Tiffany & Co, Japan Inc., Richemont Group
Japan (Cartier, Piaget), y Bvlgari Japan. Estas marcas tienen locales de mucho prestigio en el
centro de Tokio.
b) Tendencias
A pesar de la recesin crnica que enfrent Japn, las importaciones de joyera mostraron una
tendencia creciente. En la medida en que los precios de las piedras preciosas se incrementaron
y el yen se debilit, las importaciones experimentaron un importante crecimiento. Para el 2003, el
valor de las importaciones alcanz los 243.5 mil millones de yenes. De ellos, 22 mil millones de
yenes correspondieron a joyera de oro, 219.1 a joyera de plata y 2.4 mil millones a joyera de
platino.
En cuanto a las piedras de colores, hay una gran variedad. Japn las clasifica en piedras
preciosas (rubes, zafiros y esmeraldas), o semipreciosas (todas las dems piedras de colores).
En el 2003, al importacin de piedras preciosas alcanz los 1,080 millones de yenes, y la
importacin de piedras semipreciosas, los 645,830 millones de yenes.
118
Los exportadores lderes de joyera son Estados Unidos (22.3%), Italia (20.7%), Francia (19.5%)
y Tailandia (7.9%), que concentran el 70% de las importaciones en trminos de valor y el 62% en
trminos de volumen.
Por otro lado, en joyas de oro, Italia y Francia tienen la mayor participacin en valor. En joyera
de plata, los principales exportadores son Estados Unidos, Italia y Tailandia.
Las piedras preciosas como el rub, zafiro y esmeralda son producidas en Asia y en Amrica del
Sur. La mayor parte de la importacin de Japn de estas piedras proviene de Tailandia, seguido
de Colombia (caracterizado por sus esmeraldas) y Hong Kong. Mientras tanto, Hong Kong es el
exportador lder de piedras semipreciosas, seguido de Brasil y China.
c) Medidas no arancelarias
En principio, no hay restricciones legales para la importacin de joyera o piedras de colores,
pero los productos elaborados de ciertas especies (como el marfil o el coral) pueden estar
restringidos o prohibidos bajo la Convencin de Washington (Convencin sobre el Comercio
Internacional de Especies en Peligro de Extincin de la Flora y Fauna Silvestre, el cual prohbe el
comercio de productos elaborados con estas especies.
Los contenedores y los empaques tambin estn sujetos a la Ley para la Promocin de Uso
Efectivo de los Recursos, y las provisiones de reciclamiento de la Law Containers and Packaging
Recycling.
d) Canales de distribucin
Las pequeas y medianas empresas tienen una importante participacin en el mercado, y no hay
un solo minorista o mayorista que domine la industria de la joyera en Japn. Hay cerca de
25,000 minoristas en Japn, los cuales no slo poseen tiendas con joyera, sino que adems
incluyen otros accesorios.
La joyera normalmente se distribuye del importador a un mayorista primario, luego a un
procesador y a un mayorista secundario. Algunos importadores venden directamente a los
consumidores a travs de sus tiendas minoristas .
Las ventas en consignacin son una prctica comn, en las que el minorista recibe la mercadera
en prstamo hasta que sta haya sido vendida.
e) Instituciones vinculadas
-
119
f)
Estrategia de entrada
6.
120
Los aspectos culturales cuentan al momento de hacer negocios, por ello se presentan algunas
recomendaciones a tener en cuenta.
6.1
Jerarqua
En la cultura de grupo de Japn, las relaciones jerrquicas son esenciales en la sociedad y los
negocios. Esta pauta cultural tiene sus fundamentos en el confucianismo, en el cual las personas
se ordenan en forma vertical. De esta manera se establecen relaciones jerrquicas como las
siguientes: cliente (superior) y vendedor (inferior), oficina principal (superior) y sucursal (inferior),
jefe (superior) y subordinado (inferior), senior o persona con ms antigedad en la compaa
(superior) y junior (inferior).
Al respecto, cabe mencionar que una manifestacin de la jerarqua en los negocios japoneses
era la antigedad laboral, que en el pasado fue un criterio importante para los ascensos, pero
debido a la presin de la globalizacin y a la competencia est siendo reemplazada por la
meritocracia.
Del shintoismo proviene el concepto de kata, que consiste en hacer algo de forma correcta.
Para los japoneses, la forma y el proceso de hacer las cosas reviste tanta importancia como los
resultados, a diferencia de Occidente donde los hombres de negocios centran su atencin en los
resultados.
Comportamiento situacional
Los japoneses son relativamente homogneos, ello se atribuy e al hecho de compartir una larga
historia de valores comunes y creencias transmitidas generacionalmente, y de recibir una
educacin altamente estandarizada. Gracias a esto la comunicacin tiene un fondo o cdigo
comn, que permite abreviar las expresiones y resultar muy efectiva. Un dicho japons resume
esta caracterstica: escuchar uno, entender diez. El silencio tambin puede tener gran
significado.
121
COSTUMBRES DE NEGOCIOS
a) Toma de decisiones
Existe una percepcin generalizada de que los empresarios japoneses son lentos en el proceso
de toma de decisiones pero que una vez tomada la decisin son rpidos en su ejecucin. Pero
no es que los japoneses sean lentos, sino que es consecuencia de factores organizativos y
comerciales.
Por un lado, en las compaas japonesas la toma de decisiones es resultado del consenso de
grupo ms que de la autoridad individual, lo cual consideran tiene la ventaja de compartir la
responsabilidad, reforzar el sentido de pertenencia y facilitar la implementacin. Sin embargo,
eso toma tiempo. Ello se da incluso en corporaciones grandes. Por otro lado, en Japn las redes
de distribucin son complejas, por razones histricas 1, por las caractersticas de los hogares y
por la excesiva concentracin de poblacin en determinadas prefecturas y ciudades.
En la actualidad, incluso para los mismos japoneses este proceso de toma de decisiones es
lento, por lo que muchas compaas estn delegando la autoridad para hacer ms eficiente el
proceso.
Al respecto se aconseja a los extranjeros:
-
b) Contratos
En una sociedad de valores, orientada hacia las relaciones armoniosas para evitar el conflicto,
como lo es la japonesa, los contratos no revisten tanta importancia en los negocios como en la
cultura occidental. En este contexto, los contratos han sido vistos como un papel que resume un
acuerdo, y se le considera como una expresin de la voluntad para hacer negocios ms que un
conjunto de derechos y obligaciones al cual apegarse rgidamente.
En Japn se evitan los conflictos. Es una sociedad con menos litigios que los registrados en los
pases de occidente. Adems, el proceso legal en Japn es lento y caro. Por lo general, se
1
En el siglo XVII haba un sistema de distribucin complejo para comercializar arroz y algodn.
122
intenta llegar a un acuerdo, slo se llama a un abogado cuando los hechos estn consumados.
Los contr atos son un resumen del proceso de negociacin, y existe flexibilidad para
renegociarlos si existe necesidad cuando cambian las condiciones externas.
Al respecto, se aconseja a los extranjeros:
-
Construir una relacin fuerte con la contraparte, pensando en la relacin de negocios como
un contrato personal antes que legal.
Reunirse con el socio japons inmediatamente despus de informarse que ste no cumplir
el contrato para entender las razones y efectuar los ajustes del caso.
Estar dispuesto a flexibilizar los trminos del contrato.
Traducir todos los trminos del contrato al japons.
Redactar todos los trminos de manera concreta y directa para que puedan ser fcilmente
comprendidos por el socio japons.
Evaluar las repercusiones en el largo plazo de un reclamo literal en el corto plazo.
c) Informacin detallada
A diferencia de Occidente donde se selecciona la informacin necesaria para el logro de los
objetivos, en Japn donde la cultura es de alto contexto y orientada hacia las relaciones
bueno saberlo es necesario saberlo, por lo que la informacin detallada es valorada.
Al respecto, se aconseja a los extranjeros:
Cuando su socio japons pida informacin:
-
Proporcionar tanta informacin como sea posible desde un principio por iniciativa propia.
Averiguar qu tipo de informacin requieren y por qu.
Compartir incluso informacin que considera "innecesaria".
123
benchmark con los estndares fijados por la competencia. El esfuerzo para satisfacer las
demandas exigentes de los clientes consideran tendr su recompensa en el largo plazo. Una
muestra de ello es el afn por cumplir con estndares de calidad que superan el nivel de calidad
aceptable en otros pases. Su renuencia a conducir u orientar a los clientes mediante las
campaas de marketing est cambiando. Los japoneses se estn dando cuenta de que los
consumidores pueden responder un poco a las estrategias de marketing. Por ello, el aumento de
inters en los programas de MBA extranjeros.
Consejos para extranjeros en situaciones de negocios
-
Demostrar el esfuerzo para satisfacer las demandas, aun si no se puede cumplir con las
aparentes demandas imposibles, es importante para el cliente mostrar buena disposicin por
intentarlo, adems de ser una manifestacin de demostrar compromiso.
Negarse a la solicitud inmediatamente de formulada no funciona. Entregue el mensaje
negativo de una forma positiva para no perjudicar la relacin.
Entender el origen de las peticiones del cliente. Puede haber una razn muy importante en la
cual nadie ha pensado porque se asumi que era obvia.
Pensar en la satisfaccin al cliente como un componente estratgico del negocio.
Si decide no acceder a la peticin del cliente, intente alternativas y no deje al cliente
abandonado.
e) Reuniones de negocios
Los japoneses se caracterizan por ser reservados. En una reunin emiten slo comentarios
oficiales, guardndose sus opiniones personales y sentimientos. Slo cuando se logra una buena
relacin se conoce el lado personal de los socios.
Entre las razones de por qu los japoneses se mantienen callados durante las reuniones se
menciona: falta de confianza en su destreza con el ingls, aun cuando muchos de ellos tienen un
buen dominio del idioma ingls; consideran que es incorrecto interrumpir; compromiso para dar
informacin confiable y completa, lo cual toma tiempo y no es factible realizar en el transcurso de
una reunin.
Consejos para extranjeros en situaciones de negocios
Para permitir a los japoneses participar de manera cmoda y activa en las reuniones:
-
124
6.3
Brinde confianza para recibir crticas y est preparado para recibir crticas en forma indirecta.
Preste atencin a quin, cundo y dnde pide crticas.
No considere las crticas como una actitud negativa de los japoneses.
Espere con paciencia por las crticas constructivas que se emiten despus de las crticas
generales.
Considere que la resolucin de problemas involucra ms personas y toma tiempo.
Responda rpidamente a las peticiones de ayuda o informacin japonesas en situaciones
que involucren a los clientes; contctelos e infrmeles sobre los plazos en que les enviar la
informacin.
Identifique con su contraparte en Japn mecanismos para una comunicacin efectiva.
CAMBIOS EN EL ESTILO DE HACER NEGOCIOS
7.
125
La elaboracin del plan operativo Fase II se elabora sobre la base de la informacin de la Fase I,
que consisti en la identificacin de sectores, productos y servicios con potencial en el corto,
mediano y largo plazo, de manera de centrar la atencin en la remocin de los obstculos y
limitaciones en aquellos sectores priorizados. Estas propuestas abarcan tanto medidas de
carcter general o transversal para otros mercados como especfico para el mercado de Japn.
7.1
MARCO GENERAL
El marco general de poltica de Estado, en el que se enmarcan los planes por sectores, por
regiones y por mercados, es el Plan Estratgico Nacional Exportador 2003-2013 (PENX), dado a
conocer en el 2003, el cual contiene las bases y lineamientos estratgicos para la promocin de
exportaciones. Este documento fue resultado del consenso de los sectores pblico y sector, y
estuvo bajo la coordinacin del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
En el desarrollo del PENX se plantearon cuatro reas temticas prioritarias:
- Desarrollo de oferta exportable
- Facilitacin del comercio exterior
- Desarrollo de mercados de destino
- Desarrollo de una cultura exportadora
En lo referente al desarrollo de mercados de destino, el problema principal que se diagnostic
fue Ausencia de estrategias coordinadas que comprometan a los sectores pblico y privado
para identificar, priorizar, diversificar y consolidar los mercados de destino.
Entre las causas que desencadenaron el problema principal se sealaron:
- Escasa inversin en desarrollo de informacin especializada y en promocin comercial
orientado al sector empresarial.
- Deficiente formacin educativa en gestin de mercado internacional.
- Escasa coordinacin en las negociaciones comerciales internacionales entre el sector
pblico y privado para una posicin slida.
- Insuficiente apoyo poltico a las propuestas tcnicas planteadas por los gremios.
7.2
OBJETIVO GENERAL
7.3
126
ESTRATEGIAS
En el presente Plan Operativo se han propuesto estrategias, diferenciando dos frentes: externo e
interno. El primero se refiere a las acciones efectuadas en el mercado de destino o gestiones con
autoridades o empresarios del mercado de destino; mientras que la segunda se refiere a las
acciones realizadas en el pas o con autoridades o empresarios del pas, encaminadas a
promover el mercado de destino de Japn. Las acciones se prevn realizar en el corto (0 a 12
meses), mediano (13 a 24 meses) y largo (25 a 48 meses) plazo.
Frente externo
1. Promover la coordinacin institucional entre el Per y Japn, a nivel del sector pblico y
privado.
2. Intensificar la promocin comercial a nivel de pas, empresas y productos, para posicionar de
manera ptima al Per en el mercado japons .
3. Coordinar y negociar con Japn los diferentes aspectos comerciales, as como de
conectividad para promover y facilitar las exportaciones a ese mercado.
4. Atraer inversiones al Per que tengan alto impacto en el desarrollo econmico y que
conlleven transferencia tecnolgica.
5. Fomentar la cooperacin tcnica, econmica y comercial entre el Per y Japn, promoviendo
alianzas estratgicas con entidades pblicas y privadas de cooperacin y asistencia tcnica.
Frente interno
1. Efectuar las coordinaciones institucionales para asegurar la implementacin del POM Japn.
2. Reforzar el rol del sector pblico en la promocin y facilitacin del comercio a Japn,
fortaleciendo la red de promocin comercial y turstica del Per en el mercado de Japn.
3. Fomentar una mayor presencia de los exportadores peruanos en el mercado japons.
4. Promover la coherencia entre la promocin externa y la experiencia de los visitantes de
Japn en el Per.
5. Impulsar el liderazgo del Per como nexo entre Sudamrica y Japn (Asia en general).
6. Incrementar la oferta de los productos y servicios priorizados para exportar al mercado
japons, asegurando satisfacer la demanda en trminos de volumen y calidad.
7. Asegurar un entorno poltico y econmico favorable, estable y predecible para promover las
exportaciones e inversiones a/de Japn.
8. Regular y fomentar la provisin de servicios asociados al comercio exterior en condiciones
competitivas.
9. Promover acciones de difusin e implementacin del POM Japn en las regiones que
permitan aprovechar las oportunidades identificadas en este mercado.
7.3.1
127
Frente externo
Estrategia 1: Promover la coordinacin institucional entre el Per y Japn, a nivel del sector pblico y privado
Objetivo especfico 1: Fomentar la vinculacin y la coordinacin entre las autoridades de Gobierno de Per y Japn, vinculadas con los temas estratgicos.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
verificacin
Participantes
(US$)
1 Coordinar la visita del Presidente, junto Lograr un mayor acercamiento entre las
N de visitas
Viaje efectuado
RR.EE.
40,000
con los ministros de Relaciones Exteriores autoridades gubernamentales al ms alto
(1)
Mincetur
y de Comercio Exterior y Turismo a Japn. nivel para fortalecer la relacin polticaEmbajada de Per
comercial.
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
2 Disear una estrategia para el Desarrollar un rol activo en el mercado de N propuesta de
Propuesta de
RR.EE.
15,000
reforzamiento de la Oficina de Promocin Japn, tanto en el mbito comercial y de
mejora
Mejora diseada
Mincetur
Comercial del Per en Japn.
inversiones, dado que se trata del sexto
(1)
e
Embajada de Per
socio comercial.
implementada
en Japn
Gremios privados
3 Designar a un Agregado Comercial en la Contar con un especialista responsable de
N agregado
Agregado
RR.EE.
336,000
Embajada de Per en Japn.
la implementacin de las acciones
comercial
comercial
Prompex a
contempladas en el POM Japn,
(1)
designado y en
Embajada de Per
correspondientes al frente externo.
funciones
en Japn
4 Contratar a un especialista en el mercado Asistir al agregado comercial en el rubro
N especialista en
Especialista
RR.EE.
192,000
alimentario (agro y pesca).
de productos alimentarios.
sector alimentario designado y en
Prompex
(1)
funciones
Embajada de Per
en Japn
5 Coordinar la presentacin formal de Promover el contacto y el trabajo conjunto
N contactos
Contactos
RR.EE.
0
determinadas instituciones
con sus de las instituciones pblicas del Per con
(5, segn
establecidos
Promper
homlogas, vinculadas con los temas sus pares de Japn.
institucin
ProInversin
comerciales, sectoriales y de inversiones.
mencionada en
Senasa
al ms alto nivel.
participantes)
ITP
6 Coordinar el trabajo conjunto entre
Impulsar el desarrollo de intereses
Convenio
Convenio suscrito
Prompex
0
Prompex y Jetro, para desarrollar
comunes de ambas oficinas de promocin
(1)
y en
Mincetur
Plazo
Corto
Corto
Corto
Corto
Corto
Corto
El Decreto Supremo N 003-2007-Mincetur del 01 Marzo.2007, fusiona Prompex con Promperu. Prompex asumiri a partir de dicha fecha la nueva denominacin Comisin de Promocin del
Per para la Exportacin y el Turismo (PROMPERU).
a
128
implementacin
Directorio
(1)
Oficina comercial
(1)
RR.EE.
Ministerios
Gremios privados
Directorio
Embajada del Per
elaborado y
en Japn
difundido
Mincetur
Prompex
Gremios privados
Oficina comercial
RR.EE.
operativa
Mincetur
Gremios privados
0b
Corto
200,000
Mediano
Informe anual a
gremios privados
sobre la
participacin del
Per en APEC.
Informe de
Seguimiento a la
participacin del
Per en APEC
elaborado y
difundido
RR.EE.
Mincetur
MEF
Ministerios
Gremios privados
0d
Permanente
Iniciativas
apoyadas por el
Per
(indefinido)
Informe de
propuestas
apoyadas por el
Per
Mincetur
RR.EE.
Ministerios
(temas sectoriales)
Gremios privados
0e
Permanente
Objetivo especfico 2: Incentivar la relacin y el desarrollo de negocios del sector empresarial privado con sus pares de Japn
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Reactivar el Comit Empresarial Peruano- Fortalecer la institucionalidad del sector
Directorio y
Directorio
Gremios
Japons (Cepeja), comunicar a la privado que desarrolla sus negocios en el Agenda de trabajo conformado en
empresariales
contraparte en Japn y definir su plan de mercado japons, para que acte de
(1)
actividades/
RR.EE.
trabajo.
interlocutor con sus pares de Japn y
Agenda de trabajo
Mincetur
acompae al sector pblico en las tareas
definida y
Prompex
programadas para impulsar este mercado
consensuada con Embajada del Per
de destino.
gremios privados
en Japn
2 Promover la definicin y suscripcin de Reforzar y formalizar los acuerdos entre
N acuerdos o
Acuerdos
RR.EE.
acuerdos entre los gremios de Per y los gremios privados de Per y Japn, de
convenios
suscritos y
Mincetur
Japn para el trabajo de la agenda manera de facilitar el cumplimiento de
(1)
vigentes
Embajadas del Per
comercial entre ambos pases.
compromisos efectuados.
en Japn
Gremios
empresariales
3 Promover alianzas estratgicas entre Promover de manera conjunta los
N alianzas
Grupos de
Embajada del Per
sectores priorizados por el POM (caso productos peruanos en el mercado de
(abierto)
importadores
en Japn
frutas y hortalizas) con importantes grupos Japn.
identificados y
Prompex
importadores de Japn.
alianzas
Gremios privados
concretadas
4 Facilitar el contacto de las organizaciones Promover la cooperacin entre las
N contactos
Contactos
Embajada del Per
y agencias de Turismo de Per y Japn.
organizaciones y agencias de turismo de
establecidos
establecidos
en Japn
Per y Japn, especialmente en Tokiog.
(Abierto)
Promper
Agencias de turismo
5 Fomentar el uso de la Tarjeta APEC Facilitar los viajes de negocios de los N usuarios con
Usuarios
RR.EE.
Business Travel Card (ABTC).
empresarios.
destino
registrados
Mincetur
Japn(100)
Gremios privados
6 Coordinar los encuentros mixtos del sector Promover el contacto de los empresarios N Encuentros (1)
Seguimiento a
RR.EE.
privado peruano con autoridades del del sector privado del Per con
encuentros
Mincetur
f
g
h
i
129
Presupuesto
(US$)
480,000
Plazo
20,000f
Corto
Mediano
Corto
0h
Corto
0i
Mediano
Incluye visita a contrapartes del sector privado de Japn. Presupuesto compartido entre el sector pblico y privado.
Segn el International Tourism Consulting Group, el 65% de turistas proviene de Tokio y el 74% de los turistas acude a una agencia de viajes parasolicitar informacin.
Como parte de las iniciativas de la representacin de Per en APEC.
Esta actividad coincide con la actividad 2.
Corto
efectuados
130
Embajada del Per
en Japn
Gremios
empresariales
Objetivo especfico 3: Formar cuadros especializados en la Embajada del Per en Japn en los temas comerciales y de inversiones, as como dotarles de los recursos
financieros para que cumplan una labor eficiente.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Coordinar con Jetro la capacitacin de los Entender la teora e instrumentos de la
N Gestiones
Gestiones
RR.EE.
20,000
Corto
representantes en la Oficina Comercial del poltica comercial, as como conocer y
ante Jetro
efectuadas ante
Mincetur
Per en Japn, en los temas de comercio familiarizarse con el marco de polticas
(1)
Jetro
Embajada del Per
internacional, enfocado al mercado de
vigentes en Japn, de manera de lograr
en Japn
Japn.
una participacin ms activa y efectiva en
Jetro
este mbito.
2 Coordinar con la UNCTAD la capacitacin Manejar los principales conceptos y
N Gestiones
Gestiones
RR.EE.
20,000
Corto
de los representantes en la Embajada
efectuar una eficiente labor en este campo
ante UNCTAD
efectuadas ante
Mincetur
Comercial del Per en Japn, en el tema
para promocionar las inversiones.
(1)
UNCTAD
Embajada del Per
de inversiones, concretamente enfocados
en Japn
en los mercados de inters.
UNCTAD
3 Efectuar la capacitacin a los funcionarios Contar con cuadros debidamente
N funcionarios
Funcionarios
Prompex
10,000j
Corto
que cuentan con el perfil para desempear preparados para realizar una efectiva
capacitados
capacitados
RR.EE.
la labor de promocin comercial y de
promocin comercial y de inversiones.
(abierto)
ProInversin
inversiones en el Japn.
Embajada del Per
en Japn
UNCTAD
Objetivo especfico 4: Coordinar el intercambio de informacin pblica y clasificada, determinando los responsables, mecanismos y cobertura
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
verificacin
Participantes
(US$)
1 Coordinar con los organismos pblicos y Facilitar y reforzar la red de informacin
Usuarios
Usuarios
Embajada del Per
0
gremios privados de Japn la provisin de entre el sector pblico y privado de Per y
registrados/
registrados
en Japn
informacin y el acceso a sus fuentes de Japn.
N Bases de
Gremios privados
j
Considera gastos de viajes si fuera el caso, por ejemplo para desplazarse a Ginebra, as como gastos de materiales, refrigerios y otros.
Plazo
Mediano
Bases de datos
accesadas
131
Mincetur
Prompex
Estrategia 2: Intensificar la promocin comercial, tanto a nivel de pas, empresas y productos, para posicionar de manera ptima al Per en el mercado de Japn.
Objetivo especfico 1: Posicionar la marca pas en el mercado de Japn, destacando sus fortalezas y factores nicos.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Disear
la
estrategia
para
el Lograr una estrategia consensuada para
Estrategia
Estrategia
Promper
10,000k
Mediano
posicionamiento de la marca e imagen del posicionar al Per en el mercado de
(1)
diseada y
Prompex
Per en el Japn.
Japn, tanto la oferta de productos y
validada en el
RR.EE.
servicios tursticos, destacando los
mercado de
Mincetur
sectores con mayor potencial en el corto y
destino
Embajada del Per
mediano plazo.
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
2 Desplegar la campaa de marca pas en Alcanzar el posicionamiento del Per como Campaa para
Seguimiento al Embajada del Per
100,000
Mediano
Japn, destacando factores histricos, pas exportador en el mercado de Japn,
difusin Marca
lanzamiento de la
en Japn
geogrficos, econmicos y productivos en de manera de competir en similares
pas
campaa marca
RR.EE.
general.
condiciones con otros pases como Chile,
Evento (1)
pas
Mincetur
Espaa, Australia, Nueva Zelanda, entre
Avisos (3 meses)
Prompex
otros.
Promper
Gremios privados
Objetivo especfico 2: Promover la imagen de los bienes y servicios ofertados por el Per en el mercado de Japn.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
verificacin
1 Organizar misiones de prospeccin Analizar en el mercado de destino las
N Misiones de
Seguimiento
comercial con la participacin de caractersticas de los sectores priorizados
prospeccin
misiones
Responsable/
Participantes
Prompex
Mincetur
Presupuesto
(US$)
45,000l
Plazo
Corto
y la posicin y estrategias de la
competencia, y definir la agenda para
desarrollar la competitividad del Per en
este mercado.
2 Promover la imagen de los productos, Buscar el reconocimiento de la calidad de
sobre la base de una canasta de bienes de los productos peruanos en el mercado de
alta calidad y diferenciados, tales como Japn.
alimentos, licores (pisco) y productos
naturales, confecciones (alto valor
agregado), entre otros m.
3 Coordinar la realizacin de misiones Fomentar el contacto de los empresarios
comerciales con la participacin de privados del Per con potenciales socios
empresarios privados de sectores (distribuidores o clientes finales) de Japn,
priorizados.
para conocer directamente el mercado y
evaluar posibles alianzas estratgicas.
comercial
(3)
(Agro, pesca y
confecciones)
N eventos
(3)
N Misiones
comerciales
(3)
N Ferias
en Japn
(3)
(Alimentos en
general,
productos
orgnicos y
confecciones
N Campaas de
marketing
(2)
132
efectuadas
Eventos
realizados
Prompex
Mincetur
Embajada del Per
en Japn
Gremios privados
90,000n
Tres
primeros
aos
Prompex
Mincetur
Embajada del Per
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
Ministerios
Presentacin de
Prompex
informes de
Mincetur
participacin en Embajada del Per
Ferias a los
en Japn
gremios privados Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
Ministerios
Resultados de Embajada del Per
campaas
en Japn
efectuadas
Mincetur
Prompex
60,000o
Mediano
75,000p
Mediano
15,000
Mediano
Seguimiento a
misiones
comerciales
efectuadas
Afianzar la calidad percibida del producto peruano (por referencia de ferias europeas o americanas), por ejemplo mediante una estrategia similar a la que implementa Chile
con Sabores de Chile.
n
Presupuesto de cada evento US$ 30,000.
o
Presupuesto compartido entre el sector pblico y privado.
p
Presupuesto asumido en mayor porcentaje por el sector privado (Por lo menos 60%) el primer ao e ntegramente por el sector privado en los aos siguientes.
m
N acuerdos
(2)
Acuerdos
suscritos y
vigentes
N
coordinaciones
(4)
Eventos
efectuados
Reportes
Promociones
efectuadas
Acuerdos
(1)
Acuerdos
suscritos y
vigentes
Evento
(1)
Evento realizado
Eventos
(2)
Eventos
programados y
efectuados
133
Gremios privados
Gremios privados
Prompex
Embajada del Per
en Japn
Embajada del Per
en Japn
Prompex
Gremios privados
Gremios privados
Prompex
Promper
Embajada del Per
en Japn
Gremios privados
Prompex
Embajada del Per
en Japn
Embajada del Per
en Japn
Prompex
Gremios privados
Prompex
Promper
Embajada de Per
en Japn
Mediano
20,000
Mediano
45,000q
Mediano
10,000r
Mediano
20,000
Mediano
50,000
Mediano
134
Programa
(1)
Programa
diseado y
vigente
N
presentaciones
(1)
Presentaciones
efectuadas
N eventos
(1)
Eventos
realizados
Especiales
emitidos
(04, anual)
Reporte de
audiencia de
especiales
emitidos
N Franquicias
(1)
Franquicia
gestionada
N Ferias
(1)
Ferias asistidas
Prompex
Promper
Embajada del Per
en Japn
Gremios privados
Promper
Mincetur
Embajada del Per
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
Agencias privadas
Inrena
Fondebosque
Mincetur
Prompex
Gremios privados
20,000
Mediano
30,000
Mediano
30,000
Mediano
Promper
Embajada del Per
en Japn
Agencias de turismo
Gremios Privados
Prompex
Embajada del Per
en Japn
Gremios privados
Embajada del Per
en Japn
Gremios privados
Conam
120,000u
Mediano
Largo
30,000
Largo
El programa deber promover el posicionamiento de platos gourmet de la cocina peruana, aprovechando ingredientes provenientes de la biodiversidad del Per, impulsando
los bienes identificados bajo la estrategia Pull a partir de estas recetas.
u
Comprende elaboracin de video promocional y traduccin, actualizado cada dos aos (20,000) y difusin (100,000).
135
Inrena
Fondebosque
Mincetur
Estrategia 3: Coordinar y negociar con Japn los diferentes aspectos comerciales, as como de conectividad para promover y facilitar las exportaciones a estos mercados
de destino
Objetivo especfico 1: Efectuar las gestiones necesarias, en lo referente a acceso a mercado, comercio electrnico, como denominacin de origen
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Negociar con Japn la rebaja de aranceles Facilitar el acceso de la oferta exportable
N Partidas con
Partidas con
Mincetur
10,000
Mediano
de determinadas partidas:
diversificada en el mercado de Japn,
menor arancel o
menor nivel
Embajada del Per
- Productos agrcolas
sobre la base de la coordinacin con el
cero
arancelarios
en Japn
- Confecciones
sector privado.
(5)
Gremios
2 Negociar con Japn los protocolos
Facilitar el acceso de la oferta exportable
N Protocolos (4)
Protocolos
Senasa
100,000
Mediano
fitosanitarios de determinados productos
diversificada en el mercado de Japn
fitosanitarios
Embajada del Per
con potencialv:
suscritos
en Japn
- Mango
Gremios
- Uva
- Palta
- Ctricos
3 Invitar a los organismos de sanidad de
Lograr que las autoridades del organismo
N invitaciones a
Invitaciones
Senasa
5,000w
Corto
Japn para que efecten visitas de
de sanidad de Japn, conozcan las
organismo de
cursadas /
Mincetur
inspeccin fitosanitaria en los campos y
condiciones de trabajo, de manera de
sanidad de Japn visitas efectuadas Embajada del Per
centros de empaque del Per, cuyo
facilitar el ingreso de los productos
(3)/
en Japn
destino es el mercado de Japn
identificados con mayor potencial en los
N visitas
Gremios privados
mercados de destino.
4 Gestionar la homologacin de los
Facilitar el acceso de los productos
Reglamento de
Reglamento de
Senasa
10,000
Corto
reglamentos de productos orgnicos de
orgnicos peruanos
productos
productos
RR.EE.
Per y Japn
orgnicos
orgnicos
Gremios privados
homologado
homologado
La Embajada de Per en Japn podra concluir las gestiones de ingreso del mango al Japn, de contar el sector privado en la presente campaa con los recur
sos financieros
para atender los requerimientos del Ministerio de Agricultura de Japn. En tal sentido, es necesaria una accin rpida y decidida del sector privado.Se requiere 20,000 para
mango y uva, y de US$ 30,000 palta y ctricos cada uno.
w
Gastos de atencin a los especialistas de Japn durante su visita al Per (traslados, alimentacin, etc.)
v
N Gestiones
(abierto)
Gestiones
efectuadas
N Acuerdos
(1)
Acuerdo suscrito
y vigente
N
Reconocimiento
de la Den. Origen
Pisco, Maz
Gigante de
Urubamba y
cermica de
Chulucanas (3)
N Alertas
inmediatas a la
136
Mincetur
RR.EE.
Embajada del Per
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
Ministerios
Gremios privados
Mincetur
Prompex
RR.EE.
Embajada del Per
en Japn
Gremios privados
Mediano
10,000y
Mediano
10,000aa
Mediano
Permanente
Al respecto, conviene destacar que se trata de una accin de mediano plazo, una vez estn dadas las condiciones para tal acuerdo, que pasa por superar el di
stanciamiento
por problemas polticos, la reactivacin del CEPEJA, la suscripcin del acuerdo de Proteccin de las Inversiones, la mejora del clima de estabilidad poltica, jurdica y
econmica, entre otros. Asimismo, es poltica de Japn evaluar a sus potenciales socios comerciales a travs de un Examen de Factibilidad. En ese sentido, el Per deber
trabajar en estos frentes que constituyen pre-condiciones, en la medida que se trata de un socio comercial importante, y actualmente el Per se encuentra en desventaja
frente a Mxico y Chile, los cuales han suscrito acuerdos comerciales en el 2004 y 2006, respectivamente, pudiendo presentarse desvo del comercio. Asimismo, conviene
sealar que la primera migracin japonesa fue recibida por el Per.
y
Viaje de especialista para la coordinacin con autoridades pblicas de Japn.
z
Japn no cuenta con un sistema interno para reconocer denominaciones de origen o indicaciones geogrficas extranjeras, salvo va multilateral (OMC) y bilateral, a travs de
tratados de libre comercio.
aa
Degustaciones de pisco y maz gigante, as como exhibiciones de la cermica, promovidas por la Embajada de Per en Japn para las autoridades y sector empresarial de
Japn.
x
publicacin o
incluso con
anticipacin
(indefinido)
N Negociaciones
(abierto)
137
Disposiciones
emanadas en
Japn
Mincetur
Prompex
Gremios privados
Negociaciones
efectuadas
Mincetur
Embajada del Per
en Japn
Prompex
Gremios privados
Permanente
Objetivo especfico 2: Analizar e implementar alternativas de manera conjunta para mejor la conectividad entre el Per y Japn, de manera de reducir el tiempo y los costos
de las exportaciones bienes y servicios
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Efectuar gestiones con las autoridades de Mejorar la conectividad area entre el Per Acuerdo sobre
Acuerdo suscrito
Ministerio de
0
Mediano
Japn para evaluar la posibilidad de
y Japn, para promover las exportaciones Transporte Areo
y vigente
Transportes
mejorar la conectividad entre ambos
de bienes y servicios
(1)
RR.EE.
pases.
Estrategia 4: Atraer inversiones al Per que tengan alto impacto en el desarrollo econmico y que conlleven transferencia tecnolgica.
Objetivo especfico 1: Definir el marco legal y los mecanismos de proteccin de inversiones
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Negociar y suscribir el Acuerdo Bilateral de Definir los mecanismos que brinden una
Acuerdo de
Acuerdo
ProInversin,
Proteccin de Inversiones entre el Per y mayor garanta a los inversionistas, para
Proteccin de
gestionado y
RR.EE.
Japn.
fomentar con ello las inversiones.
Inversiones (1)
suscrito
MEF
Mincetur
Embajada del Per
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
2 Difundir el acuerdo a los principales
Mantener actualizados a los inversionistas
Evento (1)
Evento planeado
ProInversin
inversores con inters especfico en
japoneses, desterrando la imagen de
y efectuado
Embajada del Per
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Mediano
Corto
sectores productivos
138
en Japn
Mincetur
Gremios privados
Objetivo especfico 2: Identificar los sectores y sub-sectores de inters para los inversionistas de Japn, para orientar la difusin de las oportunidades deinversin en el
Per en estos pases.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Preparar los formatos necesarios para
Capturar la informacin relevante, a travs Capacitacin en
Informe de
ProInversin
1,000bb
Corto
recabar la informacin en Japn y
de un formato estandarizado.
el llenado del
capacitacin en el Embajada del Per
capacitar a los responsables en la Oficina
formato estndar
uso del formato
en Japn
Comercial del Per en Japn
(1)
Mincetur
2 Identificar empresas lderes en Japn en
Identificar inversionistas objetivo para el
N Reportes
Reporte
Embajada del Per
0cc
Corto
sectores priorizados por ProInversin
desarrollo de campaas de promocin,
(1)
elaborado
en Japn
especialmente aquellos que cuentan con
ProInversin
inversiones en Latinoamrica.
RR.EE.
Mincetur
3 Determinar los flujos de inversin de Japn Orientar adecuadamente la promocin de
N Reportes
Reporte
Embajada del Per
0dd
Corto
en el exterior: inversionistas, pases de
inversiones en Japn
(1)
elaborado
en Japn
destino y sectores de inters.
ProInversin
RR.EE.
Mincetur
4 Examinar los flujos comerciales
Identificar nuevas oportunidades de
N Reportes
Reporte
Embajada del Per
0ee
Corto
(importaciones) con el rea del Pacfico
inversin que contribuyan a reorientar las
(1)
elaborado
en Japn
Sudamericano: producto, empresa
compras hacia el Per o en el mejor de los
ProInversin
sudamericana proveedora y volumen de
casos integrar su cadena productora hacia
RR.EE.
compra.
atrs
Mincetur
5 Identificar inversionistas que cumplan los Contar con una mayor cantidad de
Lista de
Listas remitidas a Embajada del Per
0ff
Mediano
requisitos tcnicos para participar en los
postores calificados en los procesos de
potenciales
ProInversin
en Japn
procesos de concesin de obras de
concesin.
inversionistas en
ProInversin
Envo de material y capacitacin virtual.
Como parte de sus a ctividades.
dd
Como parte de sus actividades.
ee
Como parte de sus actividades.
ff
Como parte de sus actividades.
bb
cc
infraestructura.
infraestructura
(De acuerdo al
nmero de
procesos que
promueva
ProInversin)
N Perfiles de
proyectos (5)
N anlisis
(01 anual)
139
RR.EE.
Mincetur
Fichas de
proyectos
elaboradas
ProInversin
Gremios privados
Mediano
ProInversin
Embajada del Per
en Japn
RR.EE.
Mincetur
Gremios privados
15,000
Corto
Objetivo especfico 3: Difundir los prospectos de inversin de manera focalizada, sobre la base de una adecuada identificacin.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
verificacin
Participantes
(US$)
1 Propugnar una mayor coordinacin e Lograr un trabajo efectivo, involucrando a
Presentacin y Acuerdo obtenido
ProInversin
0
interaccin entre ProInversin y las los organismos responsables de Japn
Acuerdo de
RR.EE.
entidades homlogas de Japn.
Trabajo conjunto
Mincetur
Gremios privados
2 Promocionar las inversiones en el Per en Difundir las oportunidades a los
N eventos (1)
Eventos
Embajada del Per
15,000
las cmaras empresariales privadas.
inversionistas agrupados en las Cmaras,
efectuados
en Japn
facilitando la convocatoria y seguimiento.
ProInversin
RR.EE.
Mincetur
Gremios privados
3 Coordinar con las autoridades de Japn Obtener el apoyo y mejores resultados en
N Misiones de
Misiones de
Embajada del Per
0
las misiones de prospeccin de la fase de prospeccin.
prospeccin
prospeccin
en Japn
inversiones al Per.
(1)
efectuadas
ProInversin
RR.EE.
Mincetur
Plazo
Corto
Mediano
Mediano
Foro efectuado
N conferencias y
workshops
(1)
Conferencia y
workshop
efectuado
Eventos
(2, cada dos
aos)
Reporte de
eventos
realizados
N Informes
(8, semestrales)
Informes
elaborados
140
Gremios privados
Proinversion
RR.EE.
Prompex
Embajada de Japn
Embajada del Per
en Japn
ProInversin
RR.EE.
Mincetur
Gremios privados
Prompex
Promper
Embajada del Per
en Japn
Gremios privados
ProInversin
Embajada del Per
en Japn
RR.EE.
Mincetur
Gremios privados
10,000
Mediano
30,000
Mediano
Mediano
Permanente
Estrategia 5: Fomentar la cooperacin tcnica, econmica y comercial entre el Per y Japn, promoviendo alianzas estratgicas con entidades pblicas y privadas de
cooperacin y asistencia tcnica.
Objetivo especfico 1: Evaluar la situacin actual de los acuerdos y convenios de cooperacin suscritos por el Per con Japn.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Realizar un inventario de los acuerdos y Conocer la situacin de los acuerdos y
Lista detallada
Lista elaborada Embajada del Per
0
Corto
convenios del Per con Japn, en convenios suscritos por el Per con Japn
(1)
en Japn
coordinacin con estos.
RR.EE.
2 Consultar a los organismos involucrados Determinar el grado de aprovechamiento
N Reportes
Reportes
Embajada del Per
0
Corto
en la firma del acuerdo o convenio de Per de los acuerdos y convenios suscritos con (03, uno por pas)
elaborados
en Japn
y Japn, sobre la implementacin o Japn.
RR.EE.
Mincetur
MINISTERIOS
Gremios privados
4 Promover la participacin del Japan Bank Apoyar las iniciativas de desarrollo de las
for International Cooperation JBIC Sede exportaciones, sobre la base de los
Per.
sectores y productos identificados
gg
141
Indicador
Medio de
verificacin
Listas elaborada
Responsable/
Participantes
Lista de reas de
Mincetur
inters
RR.EE.
identificadas
APCI
(1)
Embajada del Per
en Japn
Gremios privados
Entidades
acadmicas
Acuerdos marco Acuerdo marco de
RR.EE.
de cooperacin
cooperacin
APCI
(1)
suscrito
Embajada del Per
en Japn
Mincetur
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
N Propuestas
Acuerdos
RR.EE.
(abierto)
actualizados,
Gremios privados
vigentes e
Mincetur
implementados
Embajada del Per
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
N Proyectos
Proyectos
RR.EE.
financiados
aprobados e
Mincetur
(abierto)
implementados
Embajada del Per
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Mediano
10,000gg
Mediano
Mediano/
Largo
Corto
N proyectos
(abierto)
N invitaciones
cursadas
(3)
Programa de
cooperacin
(1)
N Acuerdos
(2)
Proyectos
aprobados e
implementados
Medio de
verificacin
Invitaciones
cursadas y
efectuadas
Programa de
cooperacin
coordinado,
aprobado e
implementado
Acuerdos
suscritos e
implementados
142
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
RR.EE.
Embajada del Per
en Japn
Emb. de Japn en
Per
Mincetur
Ministerios
Gremios privados
Responsable/
Participantes
RR.EE.
Embajada del Per
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
Ministerios
Gremios privados
RR.EE.
Prompyme
Mincetur
Prompex
Gremios privados
Gremios privados
Inst. Acadm.
Mincetur
Prompyme
Concytec
RR.EE.
Embajada del Per
Corto/
Mediano
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Mediano
Mediano
Mediano
hh
Envo de productos a ser estudiados en Japn, que incluye anlisis previos en el Per.
N Becas
(Abierto)
Becas ofrecidas
N Acuerdos con
instituciones
acadmicas
japonesas
N estudios
(3)
Acuerdos
suscritos y
vigentes
Indicador
N Acuerdos
(1)
Resultados
obtenidos y
difundidos
Medio de
verificacin
Acuerdo suscrito
e implementado
143
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
RR.EE.
Inst. Acadm.
Inabec
Embajada del Per
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
RR.EE.
Embajada del Per
en Japn
Universidades
Prompex
Embajada del Per
en Japn
Gremios privados
Universidades
Responsable/
Participantes
RR.EE.
Embajada del Per
en Japn
MININTER
Gremios privados
Mediano
Mediano
60,000hh
Mediano
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Mediano
7.3.2
144
Frente interno
Estrategia 1: Efectuar las coordinaciones institucionales para asegurar la implementacin del POM JAPN
Objetivo especfico 1: Coordinar con las entidades del sector pblico involucradas en el POM Japn la implementacin e informe de avances del cumplimiento de las tareas
asignadas.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Comunicar y coordinar con las diferentes Asegurar el cumplimiento de las acciones
Comunicacin
Inclusin en los
Mincetur
0
Corto
entidades pblicas responsables y de
definidas en el POM Japn.
(abierto) /
Planes
apoyo la implementacin de las
Agenda de trabajo Institucionales
actividades previstas en el POM Japn.
institucional
2 Coordinar con Cepeja (a cargo de
Trabajar con los gremios representativos
Comunicacin
Propuesta de
Mincetur
0
Corto
CONFIEP) y los otros gremios del sector
del sector privado en la implementacin de
(4)/
apoyo especfica
privado (ADEX, CCL, COMEXPERU, SNI) las diferentes acciones propuestas en el
Propuesta de
de cada
para la implementacin del POM Japn
POM Japn.
trabajo
institucin
3 Solicitar a cada entidad que designe a un Facilitar las coordinaciones con el sector
Lista de voceros Lista elaborada y
Mincetur
0
Corto
responsable principal y alterno para que
pblico y privado en la implementacin del
de todas las
difundida
acte de nexo con su institucin.
POM Japn.
entidades
comprometidas
en el POM Japn
(1)
4 Establecer
los
mecanismos
de Promover la comunicacin del sector
Procedimientos y Procedimientos y Embajada del Per
0
Corto
comunicacin del sector pblico y del pblico y empresarial con los funcionarios
canales para la
canales definidos
en Japn
sector empresarial con los funcionarios de de la Embajada del Per en Japn,
comunicacin (1)
RR.EE.
la Embajadas del Per en Japn.
facilitando el intercambio de informacin y
Mincetur
la absolucin de consultas.
Prompex
Gremios privados
Objetivo especfico 2: Monitorear y actualizar el POM Japn.
N
Acciones
Propsito
1 Elaborar un reporte de inteligencia
comercial de Japn. Complementar con
informacin macroeconmica, acuerdos
comerciales, perspectivas, eventos, etc.
Indicador
Reporte de
Inteligencia
Comercial
(04, anual)
Medio de
verificacin
Plan de
Inteligencia
Comercial
elaborado y
Responsable/
Participantes
Prompex
Mincetur
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Permanente
145
difundido
N Reportes
(abierto)
Reportes
elaborados
N Informes
(08, semestral)
Informes
elaborados y
difundidos
POM actualizado
y difundido
Permanente
Permanente
Mincetur
15,000
Largo
(Cada 4
aos)
Estrategia 2: Reforzar el rol del sector pblico en la promocin y facilitacin del comercio, as como monitorear los acuerdos bilaterales Per - Japn
Objetivo especfico 1: Formar cuadros especializados en los temas comerciales y de inversiones para que cumplan una labor eficiente en ambos mbito.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
verificacin
Participantes
(US$)
1 Mejorar la currcula de la Academia
Contar con representaciones que efecten Nueva currcula
Currcula
RR.EE.
0
Diplomtica para incorporar los temas
un gran apoyo en la promocin comercial.
aprobada y
Prompex
arriba mencionados
vigente
Mincetur
Objetivo especfico 2: Supervisar la vigencia de los acuerdos y protocolos del Per con el Per
N
Acciones
Propsito
Indicador
1 Supervisar la vigencia de acuerdos y
protocolos suscritos por el Estado Peruano
o aquellos con aval o participacin del
Estado Peruano.
Medio de
verificacin
Lista de acuerdos Lista de acuerdos
vigentes o en
elaborada
proceso de
ratificacin con
Japn
Responsable/
Participantes
RR.EE.
Entidades
involucradas
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Mediano
Plazo
Corto
Estrategia 3: Fomentar una mayor presencia de los exportadores peruanos en el mercado de Japn
Objetivo especfico 1: Difundir las caractersticas y oportunidades existentes en el mercado de Japn para sensibilizar a los potenciales exportadores.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
verificacin
Participantes
(US$)
1 Difundir el estudio del POM Japn
Dar a conocer los resultados de la
Publicacin en la
Documento
Mincetur
0
consultora.
Pgina web de
publicado
Mincetur
2 Organizar seminarios con Jetro, sobre las Brindar informacin sobre las
N seminarios
Seminarios
Prompex
20,000
oportunidades de negocios en Japn.
oportunidades existentes en el mercado de
(04, anual)
efectuados
Mincetur
Japn
RR.EE.
Jetro
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
3 Realizar seminarios especializados para Brindar informacin sobre los requisitos
N seminarios
Seminarios
Prompex
5,000
los subsectores priorizados por el POM para exportar a Japn. Por ejemplo sobre
(abierto)
programados y
Mincetur
Japn
sanidad, inocuidad, calidad, entre otros
realizados
RR.EE.
Jetro
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
4 Difundir las oportunidades de mercado que Mantener actualizados a los empresarios
N eventos
Eventos
Prompex
3,000
se generen a travs de actividades de sobre las tendencias y las nuevas
(6, por producto)ii
planeados y
Mincetur
prospeccin de mercado e inteligencia oportunidades de mercado.
efectuados
RR.EE.
comercial.
Jetro
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
ii
146
Plazo
Corto
Corto
Corto
Corto
Pgina web de
Japn en el Portal
Reportes
(6)
Reportes
quincenales (24)
Directorio
electrnico
(1)
147
Medio de
verificacin
Pgina web de
Japn operativa
Reportes
elaborados y
publicados
Reportes
elaborados y
publicados
Directorio
elaborado
Responsable/
Participantes
Mincetur
Prompex
Gremios privados
Prompex
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
42,000
Corto
Corto
Prompex
Mincetur
RR.EE.
Embajada del Per
en Japn
Gremios privados
5,000
Corto
0
(Electrnico)
Mediano
Mediano
Usuarios
Prompex
registrados y
Mincetur
accediendo a las Embajada del Per
bases de datos de
en Japn
Japn
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
Base de datos (1)
Base de datos
Prompex
N usuarios
registrados
Corto
Actualmente, la mayora de los exportadores cuenta con servicios de brokers o agentes. Dadas las caractersticas del mercado, donde los importadores prefierenentablar
contacto directo con los exportadores, se prev que en el futuro se efecte las exportaciones en mayor medida bajo el sistema directo, prescindiendo de los facilitadores o
intermediarios.
jj
148
elaborada
Mincetur
Gremios privados
N usuarios
(abierto)
Portales
publicados
Prompex
Mincetur
Gremios privados
Corto
N Alertas
(mensual)
Alertas
efectuadas
Permanente
N
actualizaciones
del Portal (12
mensual)
Actualizaciones
del portal
efectuadas
Permanente
Indicador
Medio de
verificacin
Portal activo
Responsable/
Participantes
Prompex
Mincetur
RR.EE.
Embajada del Per
en Japn
ProInversin
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
5,000
Plazo
Portal (1)/
Nmero de
ingresantes
Corto
149
Estrategia 4: Promover la coherencia entre la promocin externa y la experiencia de los visitantes de Japn en el pas.
Objetivo especfico 1: Reforzar la promocin de la imagen pas en el exterior con una buena estada de los visitantes de Japn (autoridades pblicas, empresarios, turistas,
etc.).
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Definir un equipo responsable
Garantizar una adecuada atencin a los
Equipo
Equipo
RR.EE.
0
Corto
especializado en la atencin de
visitantes, obteniendo gran provecho para
(1)
conformado
Embajada del Per
funcionarios de Japn, al interior de
los intereses de ambos pases.
en Japn
Cancillera, con funcionarios de carrera.
Mincetur
Prompex
Gremios privados
2 Elaborar un cronograma de visitas al Per Organizar adecuadamente y difundir
Cronograma de
Cronograma de
RR.EE.
0
Permanente
y eventos organizados en el Per.
oportunamente a las instituciones
visitas y eventos visitas elaborado Embajada del Per
interesadas.
(1)
en Japn
(anual)
Mincetur
Prompex
3 Prestar dedicacin y esmero a la Obtener el mayor beneficio de la
Plan de Trabajo
Plan elaborado
RR.EE.
0kk
Corto
organizacin de la Cumbre APEC 2008, organizacin de este evento, para
de la organizacin
Mincetur
del cual Per ser anfitrin.
promover al Per, de manera que se
del evento
Prompex
traduzca en exportaciones e inversiones
(1)
Promper
en el futuro.
Embajada del Per
en Japn
Embajada de Japn
en el Per
Gremios privados
Instituciones
Acadmicas
4 Desarrollar campaas de cultura de Promover una cultura de servicio para
Campaas
Difusin de
Promper
0ll
Permanente
atencin al visitante, orientadas a la procurar una buena estada de los
(abierto)
campaa
Gobiernos
poblacin en general, y a los proveedores visitantes.
regionales
de servicios en particular.
TNP
Existe un presupuesto para la participacin del Per en APEC.
Tema transversal.
kk
ll
Estrategia 5: Impulsar el liderazgo del Per como nexo entre Sudamrica con el Japn (Asia en general).
Objetivo especfico 1: Evaluar el grado de aprovechamiento de los acuerdos preferenciales con Japn.
N
Acciones
Propsito
Indicador
1 Evaluar anualmente el grado de
aprovechamiento de los acuerdos
comerciales o sistemas preferenciales
concedidos por Japn al Per.
Reporte (2)
(anual)
Medio de
verificacin
Reporte
elaborado
150
Responsable/
Participantes
Mincetur
Prompex
RR.EE.
Gremios privados
Objetivo especfico 2: Objetivo especfico 2: Realizar el seguimiento del intercambio comercial de los pases latinoamericanos con Japn.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Elaborar reportes sobre la poltica
Disponer de informacin para tener una
Reportes (2)
Reportes
Mincetur
comercial y el comportamiento de las
panormica clara de la relacin de la
(semestral)
elaborados
Prompex
exportaciones de los pases de la Regin Regin con Japn, para hacer
RR.EE.
Latinoamericana con respecto a Japn
benchmarking.
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
0
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Permanente
Plazo
Permanente
Estrategia 6: Incrementar la oferta de los productos y servicios priorizados para exportar al mercado de Japn, asegurando la satisfaccin de la demanda en trminos de
volumen y calidad
Objetivo especfico 1: Aumentar la oferta exportable del sector agro-agroindustria
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Disear e implementar un sistema de
Promover el uso de los sellos de calidad
Sello de calidad Sellos de calidad
Prompex
0
Mediano
sellos de calidad para los productos
(exportaciones de alimentos), con el fin de
(1)mm
implementados
Minag
agrcolas de exportacin
ir creando una imagen pas cartera de
Senasa
productos
Gremios privados
2 Fomentar el aumento de la oferta de
Asegurar el abastecimiento y el
Campaa de
Cumplimiento de
Minag
0nn
Mediano
algodn de calidad (exportaciones de
crecimiento de la industria textilplanificacin de la planificacin de
Senasa
Tema transversal.
Como parte de las funciones del Minag
mm
nn
confecciones).
3 Realizar investigaciones para la mejora de
las variedades de algodn de fibra extra
larga
4 Disear e implementar Programas de
capacitacin en cuanto al los estndares
en el mercado japons, de manera
especial sobre la nueva ley de pesticidas
(trazabilidad), as como del cumplimiento
del JAS (Japan Agricultural Standard) y
control de la produccin que se ajusten a
los estndares de Japn, alimentos.
5 Disear e implementar un plan de
capacitacin en Buenas Prcticas
Agrcolas y manejo de plaguicidas
siembra de
algodn
(4, anual)
Evitar el deterioro de la calidad de las Material gentico
variedades de algodn de fibra extra larga
mejorado
para las exportaciones de confecciones,
(2, pima)
para poder enfrentar a la competencia.
Evitar que los altos niveles de residuos de
Programa de
plaguicidas en los alimentos detengan
capacitacin
cualquier posibilidad de ampliar la oferta
(1)
exportable al mercado japons,
de manera especial si analizamos la
realidad de los pequeos productores que
podran ser incorporados a la actividad
exportadora a travs de cadenas de
proveedores.
Brindar mayor garanta al importador
Plan de
japons, el cual manifiesta mucha
capacitacin
preocupacin por el cumplimiento de las
(1)
normas de calidad e inocuidad alimentaria.
oo
siembra de
algodn
Introduccin de
material gentico
mejorado
151
Gobiernos
regionales
Gremios privados
INIA
Minag
Gremios privados
0oo
Mediano
Programa de
capacitacin
elaborado e
implementado
Prompex
Senasa
Gobiernos
regionales
Gremios privados
30,000
Corto
Plan de
capacitacin
diseado e
implementado
Minag
Senasa
Prompex
Gobiernos
regionales
Gremios privados
Prompex
Gremios privados
20,000
Mediano
Corto
Prompex
Promper
RR.EE.
Mincetur
Embajada del Per
en Japn
45,000
Corto
Coordinaciones
efectuadas/
N concurrentes
Estudios
realizados y
difundidos
Estudio
(1)
Estudio elaborado
y publicado
Estudio
(1)
Estudio elaborado
y publicado
Programa
(1)
152
Gremios privados
Prompex
Mincetur
Gremios privados
20,000
Corto
Prompex
Mincetur
Gremios privados
25,000
Mediano
Programa
elaborado e
implementado
Senasa
Minag
Gremios privados
50,000
Corto
Acta como
resultado de la
coordinacin
Senasa
Prompex
Gremios privados
Corto
Estudios
elaborados y
publicados
Mincetur
Prompex
Gremios privados
0ss
Corto
Videos
elaborados y
Senasa
Minag
5,000
Mediano
Existen nichos de mercado muy bien organizados en cuanto a su comercializacin. Una labor conjunta del sector pblico y privado es necesar
ia para aprovechar dichas
oportunidades.
qq
La autoridad sanitaria de Japn ha manifestado su deseo de colaborar con el Per en la agilizacin de los procesos sanitarios, sin embargo los mismos se irn resolviendo
uno por uno, el protocolo de mango lleva estancado varios aos lo que limitara los procesos de otros productos que le siguen (uva, ctricos, palta, etc.).
rr
Promover la generacin de una oferta exportable en la cantidad y calidad que el mercado japons requiere, iniciar con los productos emblemticos de la agro exportacin del
Per y continuar con una estrategia de arrastre
ss
Presupuestado anteriormente.
pp
153
difundidos
Gremios privados
Reporte de
seguimiento de
campaa
Seminarios
efectuados
Senasa
Minag
Gremios privados
Prompex
Senasa
Minag
Gremios privados
Minag
Senasa
Prompex
Gremios privados
12,000
Corto
3,000
Corto
6,000
Mediano
Cursos
(3)
Cursos
efectuados
Programa
(1)
Programa
diseado e
implementado
Mega proyecto
diseado e
implementado
Seminario
efectuado
Senasa
Minag
Gremios privados
Minag
APA
10,000
Mediano
20,000
Mediano
APA
Senasa
2,500
Mediano
Folletos
elaborados,
traducidos y
entregados a los
responsables de
los festivales
gastronmicos
Cadenas
Productivas
organizadas
Prompex
Minag
Universidades
Gremios privados
5,000
Mediano
Minag
Gobiernos
regionales
Empresas
3,000
Mediano
N mega proyecto
(1)
Seminario
(1)
Folletos de
difusin
(1)
N cadenas
productivas
(5)
mercado japons.
22 Realizar un trabajo de adecuacin de
Lograr la comercializacin de los granos
todos estos productos a los usos y
andinos, dando valor agregado.
costumbres gastronmicas del consumidor
japons.
Sub sector productos naturales
23 Promover proyectos de desarrollo
comercial sostenidos sobre el potencial del
mercado japons, pero ajustados a los
volmenes que podra demandar el
mercado.
24 Disear un proyecto de comercializacin
conjunta, que enfrente la problemtica de
sobre-exposicin de productos con gran
potencial de mercado pero que se
encuentran siendo comercializados por
empresas poco serias o con poco
conocimiento de las estructuras de precio
en dicho mercado.
Programa
elaborado e
implementado
exportadoras
Minag
Prompex
Gobiernos
regionales
Gremios privados
uu
Mediano
Proyecto
diseado y
difundido
Prompex
Minag
Gremios privados
15,000
Mediano
Proyecto
elaborado e
implementado
Prompex
Minag
Gremios privados
15,000
Mediano
Medio de
verificacin
Autonoma y
presupuesto
otorgados
Responsable/
Participantes
Produce
ITP
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
100,000
Plazo
Mediano
Menor tiempo de
gestin de
ITP
Produce
Corto
Propsito
Indicador
Comunicacin
oficial de dotacin
de autonoma y
presupuesto
Reduccin del
tiempo de emisin
15,000
Programa
(1)
154
del certificado
3 Fomentar la investigacin cientfica de las Conocer la disponibilidad de la masa
especies marinas, a cargo del Instituto del ictiolgica, en cuanto a nuevas variedades
Mar del Per (IMARPE)ww.
con potencial comercial, que pueden ser
exportadas a Japn.
4 Formalizar al sector pesquero artesanalxx, Mejorar la relacin entre los pescadores
el cual abastece a la mediana y gran artesanales y las empresas compradoras,
industria, como sucede con la pota. promoviendo el desarrollo del sector
Actualmente, la
informalidad genera pesca.
problemas a sus clientes, tanto en la
produccin como en la administracin (no
emiten factura entonces las empresas no
pueden pasar como gasto).yy
5 Desarrollar estudios especficos de
Medir la potencialidad de las especies
mercado (anchovecha, atn, caballa,
marinas en el mercado de Japn.
perico), para definir aquellas en que se
trabajarn los programas de desarrollo
acucola en el Per.
6 Mejorar la legislacin para la industria
Fomentar el desarrollo de la industria
atunera en el Per.
atunera.
Reportes de
nuevas especies
detectadas (1)
emisin del
certificado
Reporte
elaborado y
difundido
155
Gremios privados
IMARPE
Produce
ITP
Gremios privados
Produce
Prompex
Gobiernos
regionales
Gremios privados
50,000
Mediano
20,000
Mediano
Programa de
formalizacin del
sector pesquero
artesanal
(1)
Programa de
formalizacin del
sector pesquero
artesanal
diseado,
publicado e
implementado
Estudios (1)
Estudio elaborado
y difundido
Produce
ITP
Prompex
Gremios privados
20,000
Mediano
Dispositivo legal
(1)
Dispositivo legal
promulgado y
vigente
Mediano
Charlas
(08)/
N empresas
participantes
Reporte de
Charlas
efectuadas/
Mediano
Concesiones
(abierto)
Concesiones
efectuadas
Produce
ITP
Prompex
Gremios privados
Gremios privados
Prompex
Produce
ITP
Gobiernos
regionales
Produce
ITP
Largo
ww
xx
yy
Actualmente, debido a una serie de limitaciones, no realiza una adecuada cobertura en cuanto a investigacin cientfica de las especies.
Tienen preferencia para operar dentro de las cinco millas de la costa.
Ha dado lugar a la aparicin de empresas fantasmas que emiten facturas por los pescadores artesanales.
Gremios privados
N convenios
especficos
(1)
Convenio suscrito
e implementado
Produce
JICA
Prompex
Gobiernos
regionales
Gremios privados
Corto
Indicador
Medio de
verificacin
Proyecto
elaborado y
difundido
Responsable/
Participantes
Prompex
Minag
Produce
Gremios Privados
Prompex
Produce
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
15,000
Plazo
Mediano
Corto
Plazo
Proyecto
(1)
N Charlas
(3)/
N empresas
participantes
Reporte de
Charlas
efectuadas
Indicador
Medio de
verificacin
Estudio efectuado
y publicado
Responsable/
Participantes
Prompex
Produce
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
20,000
Mediano
Seminario
efectuado
Prompex
Produce
Gobiernos
regionales
Gremios privados
500
Mediano
156
Estudio (1)
Seminario (1)
N empresas
participantes
Indicador
Plan de
promocin
turstica en Japn
(1)
Programa de
acreditacin de
operadores (1)
157
Medio de
verificacin
Plan elaborado e
implementado
Responsable/
Participantes
Promper
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
15,000
Plazo
Programa
diseado,
validado e
implementado
Reporte de cursos
efectuados
Promper
Gremios privados
100,000
Mediano
Promper
Operadores
privados
15,000
Mediano
Promper
Operadores
privados
Promper
Prompex
Operadores
privados
15,000
Mediano
12,000
Corto
Responsable/
Participantes
Inrena
Fondebosque
Minag
Gobiernos
regionales
Gremios privados
Inrena
Presupuesto
(US$)
30,000
Plazo
Mediano
100,000
Largo
Indicador
Consultora (1)
Medio de
verificacin
Consultora
elaborada y
publicada
Programa
Programa
Corto
servicios ambientales
(1)
diseado,
validado e
implementado
Objetivo especfico 7: Fomentar la participacin de los pequeos y medianos productores en las exportaciones a Japn
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
verificacin
1 Coordinar con Prompyme para difundir las Mantener informadas a las Pymes sobre
Acuerdo
Acuerdo suscrito
oportunidades y facilitar la informacin
las oportunidades en el mercado de
(1)
sobre el mercado de Japn a las Pymes.
Japn.
2 Promover y organizar los consorcios de Consolidar volumen y facilitar la
exportacin, en el caso de los productos exportacin a Japn.
con poco volumen, como sucede con los
productos naturales (maca, tara, etc.).
N Consorcios
N Pymes
(abierto)
Consorcios
conformados
158
Fondebosque
Minag
Gobiernos
regionales
Gremios privados
Responsable/
Participantes
Prompex
Mincetur
Gremios privados
Pymes organizadas
Prompex
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Permanente
Corto
Estrategia 7: Asegurar un entorno poltico y econmico favorable, estable y predecible para promover las exportaciones e inversiones al mercado de Japn.
Objetivo especfico 1: Subsanar algunas deficiencias y omisiones de poltica de carcter macroeconmico, que estaran limitando el desempeo de las empresas.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Tributario:
- Reducir la excesiva fiscalizacin de la Simplificar los trmites tributarios, evitando
Menores
Cambios
SUNAT
0aaa
Corto
SUNAT a las empresas formales, lo cual generar externalidades negativas a los
procedimientos
implementados/
MEF
afecta especialmente a las empresas empresarios.
burocrticos/
Mincetur
medianas y pequeas zz.
Satisfaccin del
Gremios privados
- Simplificar los procedimientos
Menores tiempos
contribuyente
burocrticos y reducir los tiempos para la
de recuperacin
recuperacin del drawback por parte de
de drawback
los exportadores.
zz
Por cuanto tienen que dedicar el poco personal a tareas administrativas, en lugar de concentrarse en los aspectos productivos y de gestin comercial.
Como parte de la reforma del sector pblico.
aaa
2 Manejo cambiario:
Disear un programa de flotacin del dlar,
que minimice los cambios bruscos y que
evite generar una continua y significativa
apreciacin del sol bbb.
3 Estabilidad jurdica y econmica para las
inversiones
Definir un marco de inversiones que
asegure la estabilidad de las reglas de
juego en un horizonte 10 a 20 aos,
dependiendo del sectorccc.
4 Igualdad de condiciones a los
inversionistas
Brindar igual tratamiento a los nacionales y
extranjeros, exigiendo igual cumplimiento
de la legislacin nacionalddd.
Instrumento(s)
de poltica
cambiaria
diseados
Marco de
estabilidad
(1)
Reduccin del
nmero de
reclamos
Instrumentos de
poltica cambiaria
diseados e
implementados
159
BCR
MEF
Gremios privados
Menores
reclamos en las
entidades
involucradas
Indecopi
Entidades
competentes
Gremios privados
Objetivo especfico 2: Promover la seguridad interna para el normal desempeo de las actividades del sector privado nacional y extranjero.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Coordinar con las entidades competentes Garantizar el normal desempeo de las
Comunicacin
Comunicacin
Mincetur
la provisin de seguridad, tanto en las
empresas, evitando temores por un clima
efectuada
zonas urbanas como rurales eee.
de inseguridad y minimizando los sobrecostos generados por las medidas
adoptadas por las empresas.
Corto
Mediano
Corto
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Mediano
Las cadas continuas del tipo de cambio, no slo han generado incertidumbre en el manejo financiero de las empresas, sino que es
l han ocasionado prdidas significativas
por apreciacin cambiaria.
ccc
Existe preocupacin respecto a la forma que se estaran promoviendo los nuevos aportes del sector minero (Regalas, aporte voluntario). La percepcin en Tokio va
orientada a la poca estabilidad de las normas de juego. Debe revertirse esta mala imagen.
ddd
Segn algunos empresarios entrevistados, se presenta una mayor flexibilidad en cuanto al cumplimiento de las reglamentaciones y disposiciones nacionales con los
inversionistas y empresarios extranjeros, a diferencia de los nacionales con los cuales se procede con estricta rigidez, lo cual no slo es percibido como trato discriminatorio
sino que crea cierto malestar en la industria donde operan por la competencia desleal. Caso: Sector pesca. En ese sentido se debe vigilar el respeto de un derecho consagrado
en la Constitucin Poltica del Per.
eee
Todava queda en la mente de los empresarios japoneses el asesinato de los tcnicos en Huaral, tema que rebrota de tiempo en tiempo, lo que es percibido con
preocupacin por el empresario japons. En tal sentido, se debe trabajar por mantener y ofrecer un climade seguridad, tanto al empresario local e internacional.
bbb
Estrategia 8: Regular y fomentar la provisin de servicios asociados al comercio exterior en condiciones competitivas.
Objetivo especfico 1: Facilitar el comercio a travs de la provisin de una infraestructura moderna y servicios adecuados en calidad y precio.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Infraestructura
de
transportes
y
comunicaciones:
Fomentar el marco adecuado para la
Indicadores de
Benchmark de
MTC
- Mejorar el sistema de transporte
provisin de la infraestructura y servicios
infraestructura y
indicadores de
Mincetur
martimo, tanto en trminos de
de infraestructura de puertos, aeropuertos,
costos,
infraestructura
Gremios privados
infraestructura, servicios y costosfff.
carreteras, telefona en condiciones
comparables con
- Gestionar la reduccin de los fletes
competitivas.
estndares
actuales, los cuales son altos en relacin
internacionales
a pases vecinos ggg.
- Promover la operatividad de los puertos
del interior del pas, con categora
internacional para que se despache la
carga directamente de estos puertoshhh.
- Disear los mecanismos e incentivar
para que el aeropuerto Jorge Chvez se
convierta en un hub de cargaiii.
- Fomentar el desarrollo del sistema de
transporte de carrera a nivel rural, lo que
resulta especialmente crtico para el
sector agrcola.
2 Servicio de naves:
- Fomentar el aumento de la capacidad de Promover la provisin de servicios
Aumento de la
Reportes de
MTC
naves, la cual es insuficiente, para navieros en condiciones competitivas.
Capacidad de
disponibilidad y
Gremios privados
atender la demanda por estos servicios.
naves
ocupacin de
160
Presupuesto
(US$)
Plazo
Mediano
Mediano
Actualmente es deficiente, lo que afecta la entrega oportuna y en condiciones ptimas y competitivas (Factor crtico en productos perecibles).
Debido a la baja frecuencia los exportadores pagan mayores fletes, ocasionndoles una serie de sobrecostos (almacenamiento).
Actualmente, estos puertos no son internacionales, por lo que en el caso de los productos agrcolas los envos se centralizan en Lima, no pueden salir de Paita o Pisco.
iii
El actual sistema de transporte areo es insuficiente y costoso, precisamente porque el aeropuerto J. Chvez no es un hub de carga.
fff
ggg
hhh
Actualmente, las empresas navieras ejercen un trato diferenciado con respecto a otros pases vecinos, por ejemplo no se respeta la programacin de recojo de carga, lo que
afecta la competitividad de las exportaciones. Ello se evidencia especialmente en temporada alta cuando aumenta la demanda por estos servicios (enero marzo).
jjj
161
capacidad de
naves
DUA simplificado
Desaduanaje de
insumos para el
proceso
productivo en
menor tiempo
Reporte de
abastecimiento
Simplificacin
DUA
Aduanas
Gremios privados
Mediano
MTC
Gremios privados
Mediano
Reporte de
tiempo de
desaduanaje
Revisin de
reporte de
abastecimiento de
energa
Estrategia 9: Promover acciones de difusin e implementacin del POM Japn en las regiones, que permitan aprovechar las oportunidades identificadas en el mercado de
Japn
Objetivo especfico 1: Difundir el POM Japn en las regiones
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Difundir las oportunidades comerciales en Dar a conocer y despertar el inters en
N eventos (4)
Eventos
Mincetur
5,000
Corto
el mercado de Japn en las principales
nuevos mercados como Japn.
realizados
Prompex
regiones
Gobiernos
regionales
CERX
Gremios privados
En la actualidad, las deficiencias en el desaduanaje de insumos generan ineficiencias y prdida de oportunidades a los exportadores.
En la actualidad, los cortes de fluido elctrico daan las cmaras y equipos.
kkk
lll
Objetivo especfico 2: Impulsar la participacin activa de las regiones para el aprovechamiento de las oportunidades destacadas en el POMJapn
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
verificacin
Participantes
(US$)
1 Impulsar la priorizacin de una canasta Orientar la produccin y estimar la oferta PERX actualizado PERX que define
Mincetur
0
selectiva de productos con potencial en el exportable nacional. el marco de (Cada Regin)
produccin en
Prompex
mercado de Japn, segn las condiciones actualizacin de los PERX se consideren
funcin a
Ministerios
y el inters del sector privado regional.
los resultados del POM Japn, en cuanto a
mercados
Gobiernos
oportunidades para diversificar y aumentar
regionales
la oferta exportable regional, adoptando
CERX
las acciones necesarias para tal propsito.
Gremios privados
2 Incorporar acciones especficas en los
Actualizar los PERX a la luz de las
PERX actualizado PERX que define
Gobiernos
0
PERX orientados a aprovechar las
oportunidades del POM Japn, de manera
(Cada Regin)
produccin en
regionales
oportunidades que se presentan en el
de orientar apropiadamente la oferta
funcin a
Mincetur
mercado de Japn.
exportable regional
mercados
Prompex
CERX
Ministerios
Gremios privados
regionales
3 Disear los mecanismos para articular al Generar oportunidades para que los N Herramientas
Herramientas o
Prompex
0
sector productivo con el sector espacios regionales alcancen los o mecanismos
mecanismos
Mincetur
exportadormmm
beneficios del mayor intercambio comercial
(abierto)
definidos
Ministerios
a Japn
Gobiernos
regionales
CERX
Gremios privados
162
Plazo
Corto
Corto
Corto
Existe una importante articulacin entre los sectores productivos primarios, que se desarrollan mayormente en los espacios regionales, con los sectores manufactureros y
en algunos casos directamente con el sector comercial. Ello constituye un mecanismo de transmisin de las oportunidades y de los beneficios en trminos de desarrollo que se
generan en el sector exportador. El aprovechamiento de las oportunidades identificadas en el caso de Japn, tanto a nivel de sectores como de productos, en el corto y
mediano plazo, pueden imprimir un importante efecto dinamizador en las regiones, para lo cual resulta de crucial importancia implementar el presente plan operativo.
mmm
8.
8.1
ENTIDAD RESPONSABLE
163
VIGENCIA
164
g. Adoptar las acciones necesarias en coordinacin con los miembros del Comit Multisectorial
en caso de incumplimiento de las acciones por parte de alguna de las entidades. Evaluar el
impacto de tal incumplimiento y evaluar las medidas del caso.
h. Evaluar el grado de avance de las metas propuestas en el POM Japn, tanto en trminos de
indicadores de medios como indicadores de impacto, al final de cada ao. Elaborar una
memoria que contenga los principales indicadores comerciales y de inversiones, aspectos
ms destacados y algunos eventos de la agenda del ao siguiente con Japn.
i.
j.
Actualizar el POM Japn cada cuatro aos, considerando las evaluaciones anuales, los
reportes de la Unidad de Inteligencia de Mercados y las perspectivas de la Embajada del Per
en Japn.
8.4
INDICADORES
8.5
165
Todas las acciones del POM se orientan directamente al aumento de las exportaciones de bienes
y servicios, as como a la atraccin de inversiones, existiendo efectos complementarios e
indirectos en el mbito econmico, social, cientfico-tecnolgico, acadmico, cultural, entre otros.
La definicin de la lnea de base es fundamental, para evaluar el cumplimiento de determinados
medios y avance en el logro de los objetivos. Dadas las limitaciones de informacin, se han
seleccionado algunos indicadores bsicos.
N
1
2
4
5
8
9
10
Cuadro N 33:
Desarrollo del mercado de Japn: Indicadores de lnea de base y metas 2007-2010
Indicador
Lnea de base
Metas
Valor de exportaciones no
73 Crecer 10% anual como mnimo en los prximos cuatro
tradicionales, 2005, (millones
(Totales 605) aos en el rubro no tradicional.
US$)
Ranking sectores
Pesquero Presentar un ranking de los sectores segn la priorizacin
exportacin no tradicional,
Sidero-metalrgico en el POM, de acuerdo con el horizonte de maduracin
promedio 2003-2005
Textil-confecciones de la oferta exportable orientada a estos mercados y el
(%)
desarrollo de las estrategias para el ingreso a los mismos.
Nmero de partidas
306 Aumentar en 5% anual el nmero de partidas, segn la
arancelarias no tradicionales
priorizacin en el POM, procurando que las 20 principales
exportadas a Japn, 2005
partidas exportadas se efecten en forma continua
(unidades)
durante los prximos cuatro aos.
Llegadas internacionales por
32,991 Lograr un incremento anual de visitas procedentes de
pas de residencia, 2005
Japn de 20%.
(nmero de pasajeros)
Acuerdos comerciales/
SGP En el 2007 iniciar gestiones con miras a la suscripcin de
Preferencias comerciales
un Tratado de Libre Comercio con Japn. En el 2008
promover la realizacin del examen de factibilidad del
TLC solicitado por Japn. En caso positivo, en el 2009
negociar el TLC. En el 2010 suscribir el TLC con Japn.
Acuerdos de cooperacin de
Acuerdo Bsico Suscribir convenios sobre la base de un inters concreto,
carcter econmicosobre Cooperacin y factibles de ser implementados. Reactivar aquellos
comercial, cientficoTcnica (1979) convenios suscritos, pero no implementados de prioridad
tecnolgico y de educacin
Acuerdo Cultural para el pas.
suscritos y vigentes
(1984)
Estudios gua pas sobre
0 Elaborar una gua sobre las medidas arancelarias, no
cmo exportar a Japn
arancelarias (certificados, etiquetado, etc.), sistemas de
comercializacin, estrategias de ingreso, links de inters,
entre otros que sirva de orientacin a los exportadores
interesados en el mercado de Japn.
Estudios por subsectores
Orgnicos (1) Realizar estudios especficos por producto (6), sobre la
base de la identificacin de productos en el POM Japn.
Misiones comerciales
- Organizar y efectuar misiones comerciales a Japn, al
menos cada dos aos
Inversin extranjera directa
104 Captar mayores inversiones procedentes de Japn,
(millones US$)
alcanzando, al finalizar el 2010, un stock de inversiones
de por lo menos US$500 millones.
Elaboracin propia
166
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Entre las principales conclusiones de la consultora se puede mencionar las siguientes:
a) Relacin Per- Japn
-
El Per mantiene lazos histricos con el Japn, pues fue el primer pas de Sudamrica en
recibir inmigrantes japoneses a finales del siglo XIX, conformando una colonia importante
que ha ejercido influencia en el mbito poltico, comercial, social y cultural.
Japn es el sexto comercial del Per, a juzgar por el valor de exportaciones del Per a
Japn, que en el 2005 alcanz los US$ 604.5 millones.
Las relaciones bilaterales se vieron perturbadas a inicios del 2000, a causa del problema
poltico suscitado. Afortunadamente, existen seales y acciones de ambas partes que hacen
pensar que se ha superado el distanciamiento, dndose paso a una nueva etapa de la
relacin.
La baja presencia del Per en los mercados japoneses y la escasa promocin han
determinado que el Per no sea reconocido en Japn como un exportador de bienes,
aunque es destacable el posicionamiento del Per como uno de los destinos para hacer
turismo, especficamente por Machu Picchu y las lneas de Nasca.
Japn es un mercado atractivo para cualquier pas del mundo, por su nivel de desarrollo, su
dimensin expresada en trminos de poblacin, PIB, exportaciones e importaciones, e
inversiones, as como por la sofisticacin de su mercado, siendo uno de los ms exigentes.
Se trata de una economa donde el sector servicios es predominante (72.5%), mientras que
el sector manufactura alcanza el 25.8% y el sector agrcola el 1.7%.
No obstante los esfuerzos por abrir su mercado, Japn es un pas con un grado de apertura
menor que otros pases desarrollados. Por ejemplo, en el 2003 el intercambio comercial de
167
Japn fue como porcentaje del PIB a precios corrientes cercano al 18%, mientras que el de
Alemania fue de 54%, y el de China, de 60%. Ello es consecuencia de las restricciones
arancelarias y paraarancelarias a las importaciones, pese a las presiones de sus principales
socios comerciales para reducir los obstculos que limitan el acceso a este mercado. Sin
embargo, un hecho destacable a nivel arancelario es que el 99% de sus lneas arancelarias
est afianzado y los tipos aplicados coinciden con los consolidados, por lo que existe un alto
grado de previsibilidad.
-
Japn ofrece ciertas facilidades a los pases en desarrollo bajo el Sistema General de
Preferencias (SGP), el cual se extiende hasta el 2011; el Per es uno de los 149 pases que
goza de tratamiento preferencial. Al respecto, en el ltimo Examen de Poltica Comercial de
Japn 2005 de la OMC, se seala que China fue el principal beneficiario de este sistema,
seguido de Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas.
Los consumidores japoneses muestran un mayor inters por alimentos saludables (naturales
y orgnicos), diversos (nuevos gustos y sabores) y funcionales (fciles de preparar).
Productos pesqueros
-
Los pescados y mariscos frescos son los preferidos. Dentro de los pescados, los ms
demandados son el atn y el salmn. Sin embargo, hay nichos de mercado para otras
variedades y presentaciones (congelado).
168
Al igual que en el sector agro, existe preocupacin por las normas de calidad, inocuidad y
residuos de los mares, lagos y ros.
Confecciones
-
Madera
-
La esperanza de vida de los japoneses es una de las ms altas a nivel mundial, siendo de
81.2 aos. La poblacin de 65 aos a ms constituye el 20% de la poblacin.
f)
En las exportaciones no tradicionales realizadas a Japn en el 2005, los sectores con mayor
participacin fueron el pesquero (33.4%), el sidero-metalrgico (24.6%), el agropecuario
(20.2%) y el textil (14.9%).
Recomendaciones
Entre las principales recomendaciones se debe considerar:
-
Mejorar la relacin poltica con Japn, dando seales concretas del inters y voluntad por
retomar y reforzar la relacin con este pas.
169
Promover la suscripcin de un acuerdo comercial con Japn, para facilitar el acceso de las
exportaciones peruanas y mantener la posicin competitiva en relacin con otros pases
como Chile o Mxico. Mientras tanto, se debe aprovechar los beneficios del SPG de Japn.
Enfatizar el trabajo de promocin y acceso de los productos identificados con potencial para
el mercado japons.
Crear una cultura exportadora orientada al mercado de Japn, dando a conocer las
caractersticas, demandas y exigencias de este mercado en particular.
Impulsar en forma decidida los servicios tursticos en Japn, por cuanto se trata de uno de
los destinos que gozan del reconocimiento y la preferencia en este mercado. Al respecto,
urge desarrollar todo un plan integral para aprovechar esta oportunidad. El esfuerzo
promocional invariablemente deber ir acompaado de la mejora de los servicios, acorde
con las exigencias del turista japons, y la provisin de un entorno de seguridad.
Conocer los intereses de los inversionistas japoneses en el rea de inversiones para orientar
la provisin de informacin, la realizacin de misiones y foros, entre otras actividades.
Anexo N 1
Mapa de Japn
170
Anexo N 2
Direcciones de Internet de principales instituciones pblicas de Japn
Instituciones nacionales
-
Agencia de Pesquera
www.jfa.maff.go.jp
Agencia de Alimentos
www.syokuryo.maff.go.jp
Ministerio de Finanzas
www.mof.go.jp
Aduanas de Japn
www.customs.go.jp
171
www.jica.go.jp
-
Banco de Japn
www.boj.or.jp
Otras instituciones
-
172
173
Anexo N 3
Japn: Exportaciones e importaciones de bienes y servicios
Variac.
anual %
14,5
-15,1
2,4
14,0
21,2
7,0
Exportaciones
Bienes
Variac.
US$ millones
anual %
460.894
14,6
385.355
-16,4
394.880
2,5
447.324
13,3
538.480
20,4
570.636
6,0
Servicios
Variac.
US$ millones
anual %
69.124
13,5
64.499
-6,7
65.721
1,9
77.577
18,0
97.616
25,8
110.251
12,9
Variac.
anual %
16,9
-8,1
-3,4
10,7
19,8
12,6
Importaciones
Bienes
Variac.
US$ millones
anual %
344.089
23,3
315.038
-8,4
301.078
-4,4
341.188
13,3
406.478
19,1
476.181
17,1
Servicios
Variac.
US$ millones
anual %
116.726
1,4
108.237
-7,3
107.882
-0,3
111.442
3,3
135.551
21,6
134.359
-0,9
Total
US$ millones
2000
2001
2002
2003
2004
2005
530.018
449.854
460.601
524.901
636.096
680.887
Total
US$ millones
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: Jetro
460.815
423.275
408.960
452.630
542.029
610.540
174
Anexo N 4
Importaciones Japonesas de alimentos del mundo, 2003-2004
Producto
Total de la importacin
Total de la Importacin de Alimentos
Animales vivos
Bovinos
Los dems animales vivos
Pollos y gallinas
Carnes y productos preparados de carne
Carne bovina (sin despojos)
Las dems preparaciones a base de carne
Carnes y despojos especie porcina
Carnes y despojos especie ovina
Despojos de carne bovina
Carnes y despojos de aves
Productos preparados de carne
Salchichas
Jamones, pancetas y otras preparaciones de
carne porcina
Charqui
Carne cocida
Carne hervida
Unidad
2003
Volumen
2004
Var %
NO
NO
NO
NO
1,062,154 1,138,057
23,169
21,053
83,095
48,115
955,890 1,068,889
7.1
-9.1
-42.1
11.8
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
2,315,604 2,131,361
576,083
431,818
26,592
21,950
757,244
872,717
22,250
28,381
96,769
26,579
466,542
353,818
370,123
396,098
26,900
28,829
-8.0
-25.0
-17.5
15.2
27.6
-72.5
-24.2
7.0
7.2
8,702,876
2,127,584
204,444
3,837,210
87,771
539,890
737,477
1,168,500
106,083
9,268,641
1,828,881
247,331
4,741,851
131,456
250,278
695,711
1,373,134
11,457
6.5
-14.0
21.0
23.6
49.8
-53.6
-5.7
17.5
5.1
TM
3,837
4,720
23.0
42,111
52,852
25.5
TM
TM
TM
430
1,020
153
371
1,138
850
-13.7
11.6
455.6
9,489
3,379
628
7,052
4,158
2,764
-25.7
23.1
340.1
488,278
503,162
204,201
196,000
42,555
36,868
193,630
218,679
185,666
210,970
7,964
7,709
27,662
29,852
20,230
21,762
2,817,514 2,975,295
2,405,846 2,481,662
24,052
26,601
215,521
239,545
67,194
64,651
3.0
-4.0
-13.4
12.9
13.6
-3.2
7.9
7.6
5.6
3.2
10.6
11.1
-3.8
1,091,338
300,292
67,189
570,821
533,668
37,153
99,537
53,499
12,838,992
10,521,400
204,858
870,931
235,241
1,294,167
319,237
68,807
699,625
660,420
39,205
141,659
64,839
14,394,419
11,490,807
277,977
958,057
244,787
18.6
6.3
2.4
22.6
23.8
5.5
42.3
21.2
12.1
9.2
35.7
10.0
4.1
47,597
51,613
8.4
204,103
234,835
15.1
57,863
29,029
67,536
410,806
3,197
130,373
71,940
21,560
145,721
8,245
8,432
9,417
48,841
132,497
27,842
104,655
128,592
11,472
77,106
30,015
63,633
424,155
6,901
133,410
81,218
25,736
135,390
11,373
7,276
9,539
40,191
165,543
26,596
138,947
100,993
9,997
33.3
3.4
-5.8
3.2
115.9
2.3
12.9
19.4
-7.1
37.9
-13.7
1.3
-17.7
24.9
-4.5
32.8
-21.5
-12.9
221,415
155,843
207,842
1,964,343
8,109
413,472
49,149
433,369
776,854
134,755
26,779
34,490
55,435
257,634
72,041
185,593
179,140
37,565
248,512
168,525
217,363
2,227,034
24,185
469,008
64,530
497,303
846,338
150,295
22,702
43,253
49,499
313,116
74,126
238,990
188,919
39,775
12.2
8.1
4.6
13.4
198.2
13.4
31.3
14.8
8.9
11.5
-15.2
25.4
-10.7
21.5
2.9
28.8
5.5
5.9
Producto
Huevos de Pescado
Huevos de Arenque
Huevos de Bacalao
Huevos de Salmn y Trucha
Huevos de Arenques compactado
Eperlano Shishamo
Peces sable
Mero
Langostinos
Langostas
Langosteras o bogavantes
Camarones, gambas
Cangrejos
Centolla
Snow crabs
Swimming crabs
Horsehair crabs
Moluscos con concha
Ostra
Vieira
Mejilln
Camarones, gambas
Caracoles
Molusco bivaldo
Almejas
Ark shell
Orejas mari nas (abalones)
Almejas baby
Shijimi (corbicula japonica)
Calamares
Pulpos
Erizo de mar
Algas comestibles
Algas Hijiki
Algas Wakame
Algas Nori saborizadas
Productos marinos elaborados
Productos marinos enlatados
Salmones enlatados
Sardinas enlatadas
Bonitos enlatados
Atunes enlatados
Huevos de Arenques enlatados
Huevos de Bacalao enlatados
Cangrejos enlatados
Orejas marinas (abalones) enlatados
Anguilas (preparadas)
Preparaciones a base de huevos de pescados
Preparaciones a base de huevos de Arenques
Preparaciones a base de huevos de Bacalao
Preparaciones a base de Caviar rojo
Preparaciones a base de Cangrejos
Preparaciones a base de Langostinos
Preparaciones a base de Calamares
Cereales y sus productos preparados
Cereales y sus productos preparados
Trigo
Cebada
Unidad
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
2003
72,012
13,898
38,564
4,632
818
19,839
42,203
12,319
9,965
243,394
7,155
2,307
233,515
106,146
32,970
60,044
6,847
4,041
97,669
8,182
462
234
5
580
18,880
6,227
900
49,552
12,637
87,697
55,911
16,493
52,977
6,603
40,302
792
358,691
31,159
303
359
3,120
25,962
1
76
234
351
42,312
13,509
158
8,271
4,224
15,004
48,117
34,756
28,210,063
26,534,939
5,246,121
1,441,953
Volumen
2004
Var %
70,705
-1.8
11,998
-13.7
39,497
2.4
4,322
-6.7
913
11.6
18,562
-6.4
33,582
-20.4
14,887
20.8
6,105
-38.7
251,486
3.3
6,428
-10.2
2,638
14.3
241,859
3.6
109,970
3.6
30,975
-6.1
64,081
6.7
8,488
24.0
4,638
14.8
100,824
3.2
7,903
-3.5
824
78.4
124
-47.0
1
-80.0
725
25.0
19,346
2.5
5,830
-6.4
1,011
12.3
53,971
8.9
11,088
-12.3
97,479
11.2
53,342
-4.6
18,336
11.2
77,293
45.9
6,386
-3.3
65,757
63.2
878
10.9
416,340
16.1
36,654
17.6
595
96.4
408
13.6
4,211
35.0
29,526
13.7
2
100.0
78
2.6
384
64.1
264
-24.8
48,758
15.2
15,183
12.4
203
28.5
9,029
9.2
4,474
5.9
14,864
-0.9
57,815
20.2
41,745
20.1
27,711,973
-1.8
25,940,785
-2.2
5,490,227
4.7
1,438,974
-0.2
175
Producto
Maz
Arroz
Sorgo de grano
Alforfon integral
Malta, almidn, fcula
Malta, almidn, fcula
Almidn y fcula, inulina
Almidn de Trigo
Almidn de Maz
Fcula de Papa
Fcula de Mandioca
Almidn de Arroz
Inulina
Productos preparados de cereales
Harina de arroz, Harina de Trigo
Preparaciones a base de Harina de Arroz
Preparaciones a base de Harina de Trigo
Macarrones, espaguetis, pasta
Fideos de arroz
Fideos, Fideos de alforfn
Galletas y tortas de arroz
Galletas, cookies
Frutas y productos preparados de frutas
Frutas (frescas y refrigeradas)
Bananas frescas
Pias frescas
Paltas (aguacates) frescos
Magos frescos
Guayabas, mangostanes (frescos)
Naranjas frescas
Limones frescos
Limas frescas
Pomelos frescos
Uvas frescas
Sandas frescas
Melones frescos
Papayas frescas
Cerezas frescas
Duraznos frescos
Frutillas frescas
Kiwis frescos
Duriones frescos
Fruta (seca)
Bananas secas
Higos secos
Pias secas
Paltas secas
Pasas de uva
Damascos secos
Ciruelas secas
Manzanas secas
Berries secas
Caquies secos
Frutas (congeladas)
Pias congeladas
Fruta enlatada
Pia enlatada
Pera enlatada
Albaricoques enlatados
Unidad
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
2003
17,064,246
706,065
1,490,123
91,960
755,550
547,266
169,625
2
99
41,068
111,190
15,837
625
510,499
365,355
111,761
132,603
107,755
6,009
2,222
7,478
20,657
2,508,465
1,764,434
986,643
122,690
23,973
10,307
381
117,087
87,974
2,260
274,328
12,751
209
38,816
3,986
14,526
13
4,177
49,712
417
54,993
285
1,163
8
29,736
1,033
17,325
57
154
3,572
66,281
835
230,697
47,374
6,930
2,467
Volumen
2004
Var %
16,479,436
-3.4
662,022
-6.2
1,410,977
-5.3
89,545
-2.6
784,294
3.8
549,793
0.5
190,917
12.6
277
179.8
43,292
5.4
130,121
17.0
15,482
-2.2
910
45.6
546,242
7.0
384,267
5.2
122,324
9.5
136,256
2.8
111,527
3.5
6,249
4.0
1,521
-31.5
9,023
20.7
25,182
21.9
2,697,626
7.5
1,858,302
5.3
1,026,014
4.0
142,281
16.0
28,991
20.9
12,336
19.7
321
-15.7
112,937
-3.5
82,536
-6.2
2,213
-2.1
288,510
5.2
13,873
8.8
372
78.0
44,322
14.2
4,763
19.5
13,941
-4.0
72
453.8
4,251
1.8
61,955
24.6
367
-12.0
60,716
10.4
330
15.8
1,322
13.7
7
-12.5
33,981
14.3
1,047
1.4
18,320
5.7
25
-56.1
114
-26.0
4,560
27.7
71,064
7.2
1,365
63.5
257,356
11.6
51,883
9.5
7,671
10.7
2,375
-3.7
176
Valor (1000 dlares americanos)
2003
2004
Var %
2,386,119
2,929,929
22.8
245,049
342,967
40.0
206,827
248,676
20.2
20,411
24,232
18.7
276,395
301,409
9.1
215,148
223,713
4.0
47,783
60,863
27.4
2
175
323
84.6
18,806
24,399
29.7
21,422
27,654
29.1
3,910
3,839
-1.8
1,649
2,732
65.7
674,865
773,082
14.6
322,213
362,778
12.6
72,554
83,041
14.5
118,053
130,104
10.2
104,140
116,882
12.2
9,174
10,203
11.2
4,671
3,645
-22.0
23,820
28,371
19.1
61,862
75,162
21.5
2,463,757
2,806,419
13.9
1,472,343
1,669,432
13.4
538,348
588,375
9.3
64,039
84,902
32.6
49,622
57,828
16.5
30,213
38,025
25.9
2,885
2,267
-21.4
94,466
101,487
7.4
96,398
96,288
-0.1
8,657
8,575
-0.9
228,737
258,648
13.1
19,346
24,161
24.9
213
468
119.7
34,190
43,763
28.0
11,356
12,537
10.4
95,004
97,556
2.7
43
222
416.3
32,474
35,044
7.9
119,301
163,512
37.1
1,099
1,124
2.3
105,523
124,498
18.0
716
835
16.6
4,273
4,772
11.7
60
68
13.3
2
40,386
54,888
35.9
4,807
4,748
-1.2
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-35.1
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3,247
1.4
Producto
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Duraznos enlatados
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Unidad
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TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
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Volumen
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18
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5.7
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TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
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TM
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TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
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Volumen
2004
Var %
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1,277
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44.7
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15.0
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11.6
5,282
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TM
TM
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TM
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3.8
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12.6
9.6
122.3
7.4
17.8
-17.1
1.0
175.2
100.0
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16.3
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-29.6
-15.0
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1,070
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13,410
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2
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5,396
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103,072
3,817
391,708
16,382
7,058
12,375
8,719
18,633
707
615,969
174,720
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1,640
1,378
5,421
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14,084
1,633
6
7,297
6,209
64,820
123,010
4,265
449,727
16,076
7,166
10,579
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25,285
3.1
12.8
21.5
13.4
51.7
28.8
25.4
-14.7
5.0
261.3
200.0
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15.1
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19.3
11.7
14.8
-1.9
1.5
-14.5
-10.4
35.7
TM
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5,654
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47,033
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87,968
84,842
161,989
168,647
12,640
13,199
15.5
8.1
-3.4
7.4
-5.2
-3.6
4.1
4.4
8,640
48,092
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277,444
55,627
14,836
58,364
14,535
52,989
555,292
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279,811
60,682
14,647
67,378
68.2
10.2
5.7
5.2
0.9
9.1
-1.3
15.4
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
Producto
Unidad
2003
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8,579
Volumen
2004
Var %
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4.5
412,779
5.6
400,977
6.2
4,150
-3.3
7,633
-15.7
58,084
19.9
16,995
65.9
16,299
5.2
22,903
7.1
1,821
72.0
77,145
5.4
8,146
-5.0
179
11,194
10,900
-2.6
26,767
34,437
28.7
115
1,869
332
642
27,258
3
4,184
7,788
3,026
129,623
120,390
63,600
2,443
22,579
19,550
4,005,317
422,664
383,388
739,076
1,040,781
298
9,512
19,781
19,633
486,669
511,099
4,071
83,538
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27,894
899,900
331,575
119,478
162,938
6,798
7,598,856
5,172,520
2,083,879
149,427
842,135
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58
1,893
430
820
29,969
3
4,839
7,366
3,505
131,972
116,886
56,634
3,354
22,166
20,323
4,118,428
376,285
398,307
732,539
1,182,304
204
6,109
17,680
16,466
473,521
562,178
3,295
91,728
3,433
32,547
913,375
330,671
135,956
167,900
6,106
7,056,019
4,407,103
2,312,627
154,908
929,587
32,480
-49.6
1.3
29.5
27.7
9.9
0.0
15.7
-5.4
15.8
1.8
-2.9
-11.0
37.3
-1.8
4.0
2.8
-11.0
3.9
-0.9
13.6
-31.5
-35.8
-10.6
-16.1
-2.7
10.0
-19.1
9.8
8.5
16.7
1.5
-0.3
13.8
3.0
-10.2
-7.1
-14.8
11.0
3.7
10.4
4.6
25,114
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925
5,736
28,478
1,895
4,724
3,959
6,698
195,112
413,272
144,461
7,299
76,741
140,754
1,747,581
85,717
241,973
141,550
275,990
112
2,371
3,761
2,593
378,523
1,035,434
26,343
149,233
4,416
18,418
2,067,205
190,671
152,768
905,078
142,556
2,362,085
1,510,396
683,914
113,701
617,379
116,553
15,441
4,009
1,050
5,530
47,001
1,920
6,054
4,356
8,253
214,947
403,145
112,624
9,126
77,132
155,765
2,005,626
74,744
278,407
174,363
412,979
106
1,585
3,630
2,763
717,090
1,195,766
30,473
170,499
5,317
23,365
2,278,875
202,412
214,701
1,050,552
142,893
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1,775,125
841,993
153,609
760,412
141,775
-38.5
13.7
13.5
-3.6
65.0
1.3
28.2
10.0
23.2
10.2
-2.5
-22.0
25.0
0.5
10.7
14.8
-12.8
15.1
23.2
49.6
-5.4
-33.2
-3.5
7.0
5.7
15.5
15.7
14.3
20.4
26.9
10.2
36.2
40.5
16.1
0.2
19.5
17.5
23.1
35.1
23.2
21.6
180
Anexo N 6
Otros servicios
Comunicaciones Construccin
Var. %
Var. %
Var. %
Var. %
1999 C.Y.
-54.189 -4.780 -7.738
-636 -29.353 -4.317 -17.100
174 -640
2000 C.Y.
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881 -9.631 7.469 -330
2001 C.Y.
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2002 C.Y.
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883 -23.158
71 -11.512
623 -169
2003 C.Y.
-33.865 8.296 -7.691
-197 -20.112 3.046 -6.064 5.448 -133
2004 C.Y.
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-361 5.703 -170
2005 C.Y.
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2001 I
-10.356
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124 -101
II
-12.363
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III
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IV
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II
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III
-11.613
186 -2.240
294 -6.891
30 -2.484
-140 -66
IV
-12.362 -3.142 -2.110
-529 -6.186 -2.267 -4.066
-346 -64
2003 I
-8.458
-600 -2.236
-823 -5.447
-667
-775
890
6
II
-6.137 4.191 -1.423
308 -3.018 2.283 -1.696 1.601 -38
III
-7.963 3.650 -1.741
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-894 1.590 -41
IV
-11.307 1.055 -2.291
-181 -6.319
-133 -2.699 1.367 -60
2004 I
-7.436 1.022 -2.525
-289 -6.135
-688 1.224 1.999
2
II
-10.376 -4.239 -2.510 -1.087 -5.925 -2.907 -1.941
-245 -62
III
-9.564 -1.601 -2.728
-987 -7.512 -2.184
674 1.568 -58
IV
-10.559
748 -2.822
-531 -7.419 -1.100
-318 2.381 -52
2005 I
-5.889 1.547 -2.008
517 -6.839
-704 2.959 1.735 -51
II
-6.685 3.691
-884 1.626 -5.701
224
-100 1.841 -65
III
-6.694 2.870 -1.097 1.631 -6.835
677 1.237
563 -41
IV
-4.840 5.719
-649 2.173 -5.782 1.637 1.590 1.908 -64
2006 I
-1.075 4.814 -1.011
997 -4.518 2.321 4.455 1.496 -59
II
P -6.653
32
-948
-64 -4.601 1.100 -1.103 -1.003 -57
2005 Ene
-3.400
-57
-795
255 -2.465
-416
-140
105 -29
Feb
-1.302
862
-587
42 -2.023
-35 1.309
855
-5
Mar
-1.187
742
-626
220 -2.351
-253 1.790
775 -17
Abr
-3.540
1.226
-471
524 -1.719
103 -1.351
598 -25
May
-1.100
1.225
-319
463 -1.942
?23 1.161
785 -14
Jun
-2.045
1.240
-94
639 -2.040
144
90
458 -26
Jul
-2683
1345
-372
406 -1856
366
-454
575
-2
Ago
-1748
539
-264
636 -2472
93
986
-192 -17
Sep
-2263
986
-461
589 -2507
218
705
180 -22
Oct
-2411
2561
-286
591 -2010
391
-114
1580 -15
Nov
-1069
1529
-136
918 -1930
596
995
13 -20
Dic
-1360
1629
-227
664 -1842
650
709
315 -29
2006 Ene
-709
2691
-292
503 -1350
1115
933
1073 -11
Feb
-584
718
-336
251 -1495
528
1248
-61
-6
Mar
218
1405
-383
243 -1673
678
2274
484 -42
Abr P
-4248
-708
-425
46 -1444
275 -2378 -1027 -17
May P
-605
495
-182
137 -1544
398
1120
-41 -16
Jun P
-1800
245
-341
-247 -1613
427
155
65 -24
Nota:
1. P es provisional
2. El mtodo para calcular los costos de carga martima y seguros cambiaron en el 2005
Tomado de: Jetro Japn
Var. %
-209
310
-21
182
36
-37
-51
-61
58
7
-25
90
55
25
12
17
-10
25
4
-4
-24
-17
8
-53
-3
17
-12
-8
8
-20
-3
-30
?4
?6
7
20
7
-10
1
-4
-9
18
-1
-25
8
-2
2
Seguro
Var. %
1.422
1.840
969
1.044
1.170
2.059
2.462
428
170
259
112
416
85
406
137
571
176
251
172
620
194
787
458
878
321
701
562
1.132
88
230
275
373
32
267
22
278
61
362
272
234
56
323
312
497
-103
132
59
-773
418
-871
75
126
889
403
-113
-346
-411
-1
-12
-85
147
25
155
91
-155
35
49
18
536
286
258
127
-86
104
254
-233
-43
251
50
28
169
?70
45
-40
-91
112
66
-74
93
37
124
-135
-135
37
Var. %
-2.412
-1.845
-2.748
-3.597
-3.166
-2.374
-1.023
-469
-837
-464
-978
-548
-839
-1.098
-1.112
-719
-938
-625
-884
-545
-755
-392
-682
119
-75
-573
-494
-443
-950
97
14
8
-292
119
98
-251
-112
-210
-323
-119
-52
-186
-76
-181
-594
-138
-218
-86
567
-903
-849
431
792
1.351
-289
-194
18
-438
-79
-2
-634
-134
-171
-99
473
228
174
183
233
202
664
680
-181
188
-562
-875
280
143
241
219
302
159
-59
-73
-49
78
22
88
-283
-90
-189
-302
-257
-316
181
Financieros
Servicios de
computacin e
informacin
Var. %
1999 C.Y.
2000 C.Y.
2001 C.Y.
2002 C.Y.
2003 C.Y.
2004 C.Y.
2005 C.Y.
2001 I
II
III
IV
2002 I
II
III
IV
2003 I
II
III
IV
2004 I
II
III
IV
2005 I
II
III
IV
2006 I
II
2005 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2006 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
P
P
P
Var. %
Licencias
Var. %
Otros serv.de
negocios
Servicios
Servicios de
personales,
Gobierno, no
culturales y espec. En otra
recreacionales
parte
Var. %
Var. %
-65 -293
-261 -243
-113 -373
396 -530
72
422
-201 1.172
-17
678
-54
-80
29 -118
-67
-95
-21
-80
48 -143
34 -233
161 -101
153
-53
91 -111
100
110
-57
173
-62
250
-36
585
-14
116
-119
221
-32
250
-94
375
-46
11
136
126
-13
166
-26
293
-31
-35
-31
44
-61
113
-2
218
13
-11
?3
70
?56
-48
101
-21
24
78
11
69
-24
24
19
70
-8
72
-5
35
8
78
-29
180
-38
-41
-26
61
33
-55
Var. %
217
50
-130
-157
952
750
-494
-40
-20
1
-71
-63
-115
-6
27
32
343
274
303
696
6
48
0
-210
-105
-95
-84
-82
-46
-54
-28
-128
-23
35
-117
-21
-35
-39
-20
-33
-31
-9
-35
-38
-30
-9
-7
Anexo N 6A
Flujo de inversin extranjera directa al Japn
(Unidad:US$ milln)
182
1987
1988
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
285
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
17
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-93
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
514
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
16
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
199
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
22
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a. n.a.
0
2
349
33
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
584 -645
623 -599
-39
-46
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
-3
0
n.a. n.a.
n.a. n.a.
45
48
42
-44
15
18
n.a. n.a.
1
3
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
0
0
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
n.a. n.a.
416
-10
642
226
1.165
-485
n.a.
66
n.a.
n.a.
49
n.a.
n.a.
54
n.a.
n.a.
54
n.a.
n.a.
118
415
n.a.
100
-17
1989
1990
1991
1992
1993
1998
1999
2000
2004
2005
387
? 10
385
228
44
20
93
8
? 5
1
2
10
3
2065
2013
51
-53
1
0
-39
8
8
0
775
151
214
174
-88
41
-265
5
273
59
0
12
12
-2
-1
0
0
2
.
863
4
852
532
207
48
65
9
10
-0
-1
-0
0
675
614
62
1008
.
1
486
103
98
1
9.732
-80
153
7.195
1.908
5
4
14
473
-9
11
9
9
-5
-3
0
.
12
.
985
129
0
1
995
315
567
94
297
163
48
38
83
21
? 7 ? 182
? 15 ? 195
1
1
1
11
6
1
0
0
-21
4270
-1065
3506
1045
764
2903 -1002
0
0
-1
0
2570 -1039
352
-43
361
12
-8
-1
4.039 2.900
1.917
241
250 -1.230
2.276
423
1.694 2.538
-26
387
-22
180
172
75
99
127
-23
247
18
-2
2
4
1
5
-6
-15
-3
-11
.
0
.
.
-7
-1
.
.
8
374
1
? 2
142
350
? 17
38
? 25
79
64 ? 97
119
330
? 136
25
? 129
28
-6
2
-2
-7
1
2
-1
0
3022
-586
2446
-612
576
26
-183 1400
2
2
0
0
-104 1374
-17
7
-1
6
-6
0
6.309 5.094
561 1.751
536
-438
2.248
655
1.727 3.179
113
-1
51
182
405
317
1.056
-279
-333
17
2
3
2
-1
1
0
-17
1
-9
-3
0
0
.
.
0
0
.
.
996
? 10
1.011
298
73
249
391
2
? 1
2
0
1
0
2249
1370
881
-1131
0
20
-771
-3
-3
1
5.685
1.162
-316
1.067
3.670
34
-418
261
105
-80
116
-1
0
3
-1
1
.
-13
.
1.565
11
1.563
960
? 26
31
598
? 5
? 6
0
-0
1
1
-636
308
-944
1278
.
1
1069
-114
-113
1
1.123
237
132
-78
2.541
6
-1.188
363
-748
-63
41
0
.
9
.
-1
.
1
.
3.223
3.194
12.404
8.247
9.133
7.809
3.223
-41
282
841 1.434
n.a.
n.a.
102
497
n.a.
-164
-17
355
394
2.768 5.253 5.361 5.557
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
592
1.858
n.a.
n.a.
0
88
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-1529
-1530
1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
16
n.a.
n.a.
100
142
-1
n.a.
2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1
83
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
573
598
-25
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5
n.a.
n.a.
152
88
46
n.a.
4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
? 1
9
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
647
-89
736
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
3
n.a.
n.a.
154
246
50
n.a.
3
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
124
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
865
817
48
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1
n.a.
n.a.
56
967
168
n.a.
9
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
8
242
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
539
510
29
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
3
n.a.
n.a.
228
71
65
n.a.
1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2
130
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
388
380
8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
10
n.a.
n.a.
44
-1
41
n.a.
2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
334
? 22
354
225
8
117
4
3
1
-3
6
-1
n.a.
-416
294
-710
n.a.
0
-1
n.a.
n.a.
5
0
32
100
111
37
-197
4
n.a.
n.a.
-49
8
n.a.
n.a.
-1
n.a.
0
1
0
n.a.
0
-1.054
1.753
1.368
2.728
86
888
40
189
n.a.
n.a.
n.a.
630 1.329 -1.105
14
124
240
n.a.
336
133
6
84
n.a.
n.a.
n.a.
327 1.106
91
71
1997
437
719
1 ? 22
442
743
392
341
27
27
54
80
? 30
295
? 12 ? 12
10 ? 18
-1
2
-11
3
-10
0
6
0
-942
442
-825
524
-118
-82
-17
393
.
-2
0
0
-6
454
13
16
6
11
3
7
725 1.635
584
427
295
462
13
94
-248
183
-1
-1
-36
74
6
-34
-117
192
150
24
1
12
2
14
1
14
-2
1
-1
-1
.
0
0
.
-29
3
.
.
74
74
9.255 3.938
n.a.
n.a.
2001
6.242
2002
2003
6.287
Notes:
1.Because
dollar
conversion
method and
definition have changed, there is no strict continuity in the data.
2.Datos
de the
1983
a 1994
fueron publicados
enthe
USFDI
dlares.
3.Datos fueron primero publicados en Yenes japoneses y luego convertidos a US dlares usando la tasa interbancaria promedio del Bank of Japan, semi-anualmente desde 1995 al 2004 y trimestralmente desde el 2005.
4."-"indica salida de flujo neto; "0" indica un monto de menos de un milln de US dlares; "." indica que no se registr inversin durante el periodo correspondiente.
5.Rusia desde 1986 a 1990 indica los datos de la Unin Sovitica.
6.ASEAN incluye Laos y Myanmar desde 1998, Camboya desde 1999.
7.Debido a la amplicacin de la UE, estados miembros se han incrementado (De 10 estados miembros, luego Espaa y Portugal se unieron en 1986; Austria, Finlandia y Suecia en 1995, 10 estados accesitarios (AC10) en 2004). Alemania desde 1983 a 1987 incluye slo
8."Mundo" incluye pases que no se han clasificado dentro de cada Regin. Por tanto, "Mundo" no es necesariamente igual a la suma de los componentes regionales.
Fuente: Preparado para Jetro por el Ministerio de Finanzas - Estadsticas de Balanza de Pagos y el Banco de Japn - Divisas
Tomado de: Jetro
Anexo N 6B
Salida de inversin extranjera directa del Japn
183
(Unidad:US$ milln)
Asia
China
Asia NIES
Hong Kong
Taiwn
R. Corea
Singapur
ASEAN4
Tailandia
Indonesia
Malasia
Filiplinas
India
Amrica del Norte
EE.UU.
Canad
Amrica del Sur y Central
Mxico
Brasil
Islas Caymn
Oceana
Australia
Nueva Zelanda
Europa Occidental
Alemania
Reino Unido
Francia
Holanda
Italia
Blgica
Luxemburgo
Suiza
Suecia
Espaa
Europa Oriental, Rusia, etc.
Rusia
Oriente Medio
Arabia Saudita
U.A.E.
Irn
Africa
Sudfrica
Mundo
Referencia
ASEAN
UE
Sudeste Asitico
1983
1984
1985
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.326
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
160
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
3.087
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
169
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2.557
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
246
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
3.612
5.965
n.a.
604
n.a.
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
7.973
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
963
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
177
1.671
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
9.903
9.641
262
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
661
n.a.
n.a.
188
1.038
190
n.a.
35
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
513
2.071
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
19.806
18.969
837
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.479
n.a.
n.a.
261
2.908
520
n.a.
72
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
686
3.427
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
22.363
21.238
1.125
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2.833
n.a.
n.a.
518
4.236
812
n.a.
128
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
23
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
407
2.640
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
26.332
25.584
748
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2.419
n.a.
n.a.
879
5.620
1.150
n.a.
224
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
6
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
230
526
1.000
617
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
15.718 ? 8.521
15.213 ? 8.914
505
393
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.692
1.414
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
879
619
4.692
1.865
586
375
n.a.
n.a.
198
164
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
14
11
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
6.452
14.480
19.519
34.210
44.130
48.024
30.726
n.a.
n.a.
769 1.534
n.a.
n.a.
n.a.
2.748
n.a.
n.a.
3.594
2.057
n.a.
5.793
2.688
n.a.
n.a.
9.746 11.027
5.005
4.922
n.a.
7.974
2.766
1993
1994
1995
1996
8.447
9.748
3.183
2.323
1.771
3.036
334
1.108
414
401
347
403
676
1.124
3.312
3.832
935
1.336
946
1.495
371
519
1.061
483
n.a.
263
9.411 11.451
9.018 11.077
392
374
n.a. ? 1.395
132
? 58
255
639
n.a. ? 496
n.a.
693
408
709
? 19
63
3.297
2.839
442
229
1.333
1.452
482
764
837
693
-2
74
n.a.
-126
n.a.
-365
103
-417
3
35
n.a.
68
n.a.
96
19
19
n.a.
252
81
161
2
79
3
-1
n.a.
-117
55
24
1997
1998
1999
13.106
1.858
5.236
1.763
742
172
2.559
4.945
2.036
1.567
995
347
488
7.735
7.393
342
2.349
126
926
1.073
290
360
52
2.498
271
1.616
-29
1.294
67
61
-684
13
-3
-115
104
26
203
204
-27
1
135
237
7.844
1.303
2.306
799
325
423
758
3.566
1.680
919
451
515
453
6.261
5.678
582
5.655
154
560
3.821
1.426
1.200
27
2.219
424
589
-501
1.696
-38
79
-215
31
5
-31
183
15
118
162
12
-55
333
150
1.854
2.152
7.819
359
936
2.157
773 ? 673
2.482
? 221 ? 127
501
? 11 ? 105
362
383
1.077
658
623 ? 1.518
961
338
1.688
2.917
? 120
594
1.586
204
585
484
? 333
? 3
573
587
512
275
261
175
152
6.589 14.107
7.611
7.132 14.053
7.018
? 543
58
592
5.515
3.982
4.317
1.189
377
2
666 ? 322
868
2.292
3.653
1.490
45
286
674
? 401
157
559
68
96
155
7.921 10.900 18.006
213
547
686
1.572
6.747 12.948
627
294
226
6.363
2.281
3.085
33
18
34
-461
260
645
-119
-253
-146
-436
-105
127
11
838
-109
-90
183
-72
140
166
72
18
15
10
100
-42
-1
132
-28
35
-1
-7
-38
-40
-1
-1
202
-192
-184
65
13
8
n.a.
822
293
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
7.152
6.755
397
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
785
n.a.
n.a.
536
1.664
376
n.a.
169
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
21
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.789
1.614
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
6.394
6.193
201
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.102
n.a.
n.a.
636
920
413
n.a.
87
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
7
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
17.222
13.714
17.938
22.651
23.433
25.995
24.125
n.a.
3.370
2.009
n.a.
3.168
1.522
n.a.
2.843
3.446
3.987
3.230
n.a.
5.240
3.232
n.a.
7.771
2.579
n.a.
4.506
2.172
n.a.
2002
2003
2004
2005
8.191
2.617
3.007
226
450
439
1.891
2.182
528
309
258
1.086
145
8.545
7.484
1.061
4.003
240
749
3.377
1.419
1.131
28
9.760
573
2.038
4.002
1.454
304
1.733
-3
159
-326
88
143
26
89
81
25
0
233
109
4.961
3.982
? 24
? 88
217
332
? 485
754
676
480
? 512
110
124
11.143
10.831
312
3.199
370
1.097
1.651
1.127
952
93
7.975
716
2.463
1.145
3.502
-189
714
-61
91
117
-143
374
-6
-38
20
-48
0
436
120
10.552
5.868
1.876
488
479
771
137
2.546
1.874
503
162
7
139
7.570
7.527
43
3.138
188
? 66
2.748
1.862
1.653
151
7.088
644
1.628
26
3.353
163
656
-81
-110
-72
181
437
49
-62
-39
-19
.
381
126
16.188
6.575
4.902
1.782
828
1.736
557
4.276
2.125
1.185
524
442
266
13.168
12.126
1.042
6.402
629
953
3.915
943
640
62
7.509
270
2.903
541
3.315
44
-195
25
56
82
363
721
95
542
494
19
.
25
-17
38.340
32.149
28.895
30.968
45.461
1.060
214
4.021
8.383 10.919 17.686
n.a.
n.a.
n.a.
4.277
9.802
n.a.
390
8.055
n.a.
2.811
7.334
n.a.
5.002
7.872
n.a.
22.360
2000
31.436
2001
Notas:
2.Datos de 1983 a 1994 fueron publicados en US dlares.
3.Datos fueron primero publicados en Yenes japoneses y luego convertidos a US dlares usando la tasa interbancaria promedio del Bank of Japan, semi-anualmente desde 1995 al 2004 y trimestralmente desde el 2005.
4."-"indica salida de flujo neto; "0" indica un monto de menos de un milln de US dlares; "." indica que no se registr inversin durante el periodo correspondiente.
5.Rusia desde 1986 a 1990 indica los datos de la Unin Sovitica.
6.ASEAN incluye Laos y Myanmar desde 1998, Camboya desde 1999.
7.Debido a la amplicacin de la UE, estados miembros se han incrementado (De 10 estados miembros, luego Espaa y Portugal se unieron en 1986; Austria, Finlandia y Suecia en 1995, 10 estados accesitarios (AC10) en 2004). Alemania desde 1983 a 1987 incluye slo
8."Mundo" incluye pases que no se han clasificado dentro de cada Regin. Por tanto, "Mundo" no es necesariamente igual a la suma de los componentes regionales.
Fuente: Preparado para Jetro por el Ministerio de Finanzas - Estadsticas de Balanza de Pagos y el Banco de Japn - Divisas
Tomado de: Jetro
184
Anexo N 7
Sistema General de Preferencias de Japn (SGP)
El Sistema General de Preferencias (SGP), basado en el acuerdo logrado en la Conferencia de
las Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo (UNCTAD), busca contribuir al desarrollo
econmico de los pases en desarrollo. El SGP provee beneficios a dichos pases a travs del
permiso de entrada de ciertos productos calificados en mercados de preferencia pases
otorgantes (pases desarrollados) a tasas reducidas o libres de impuestos, como sucede con
Japn, el cual se remonta al 1 de agosto de 1971, y se extiende hasta marzo del 2011.
Beneficiarios
En el marco del SGP, Japn garantiza tratamiento preferencial a 141 pases y 15 territorios 1,
entre ellos el Per. Los beneficiarios son designados por solicitud de los pases interesados en
obtener un tratamiento preferencial, siguiendo los siguientes criterios:
(a) La economa del pas o territorio debe estar en estado de desarrollo.
(b) El territorio debe tener su propio sistema arancelario y comercial.
(c) El pas o el territorio desea recibir trato preferencial bajo el sistema generalizado de
preferencias.
(d) El pas o territorio tiene que estar nominado por una orden del gabinete como un pas o un
territorio al cual dicho beneficio podra ser apropiadamente extendido.
Otros pases clasificados como pases de menor desarrollo son elegibles por medidas
especiales.
En el ltimo Examen de Poltica Comercial de Japn 2005, la OMC seala que entre los
principales beneficiarios del esquema del SGP del Japn figuran China, Tailandia, Indonesia,
Malasia y Filipinas.
185
(a) Productos agrcolas y de pesca. Se aplica a los productos cubiertos por el esquema, varias
reducciones arancelarias, incluyendo tratamientos libre de impuestos.
(b) Productos industriales. En principio, todos se encuentran completamente liberados con
excepcin de algunos productos sensibles a los que se le pone un tope o cupo, donde se
otorgan preferencias de 20, 40, 60 y 80% sobre el arancel NMF a las importaciones que se
encuentren dentro del cupo, y luego del cual, se aplica el arancel NMF.
(1) Techos
(a) Para los productos agrcolas y de pesca no hay techos.
(b) Para un nmero de productos industriales no hay techos. Para el resto, las preferencias
a las importaciones pueden hacerse hasta que se llegue a cubrir los techos.
(2) Clculo de los techos
Los techos son calculados de la siguiente manera:
Ao fiscal 2001: el valor o cantidad de importaciones para el cual el SGP es aplicado en el ao
fiscal 1999, multiplicado por 1.03
Ao fiscal 2002-2010: techo del ao fiscal previo, multiplicado por 1.03
(3) Utilizacin de los techos
Los techos para cada grupo de productos estn abiertos a la utilizacin por todos los pases que
reciben preferencias en igualdad de condiciones. Ninguna distribucin o reservacin es hecha
para ningn pas beneficiario individual. La tasa arancelaria nacin ms favorecida (MFN segn
sus siglas en ingls) se aplicar despus de que los techos sean excedidos. El tratamiento
preferencial tambin ser suspendido para un grupo particular de productos con referencia a un
pas en particular que recibe preferencia, si las importaciones preferenciales de productos
originarias de ese pas exceden una cantidad-pas mxima equivalente a un quinto del
valor/cantidad total del techo.
186
Clusula de escape
187
El siguiente tratamiento preferencial especial es ofrecido a todos los pases en desarrollo bajo el
tratamiento arancelario preferencial, incluyendo productos adicionales cuyas preferencias estn
garantizadas slo para los pases menos desarrollados.
(a) Entrada libre de impuestos
(b) Libre de cuotas (importaciones preferenciales sin restricciones de techos)
Lista de productos cuyas preferencias cubren a los Pases de Menor Desarrollado:
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/ldc.pdf
Reglas de origen
Para ser elegibles dentro del tratamiento arancelario preferencial, los bienes exportados desde
un pas beneficiario tienen que ser reconocidos como originarios en ese pas bajo el criterio de
origen del esquema del SGP japons y deben ser transportados a Japn de acuerdo con sus
reglas de transporte.
Reglas de transporte:
Esta regla busca garantizar que los bienes mantengan su identidad y no sean manipulados o
procesados en el curso del embarque.
(i) En principio, los bienes deben ser transportados directamente a Japn sin pasar por ningn
territorio ms que el pas exportador receptor de la preferencia.
(ii) No obstante, para bienes transportados a Japn a travs de territorios de pases diferentes al
pas exportador receptor de la preferencia, stos sern catalogados para tratamiento
preferencial, si:
(a)
No han experimentado ningn tipo de operaciones en los pases en trnsito adems del
embarque o almacenamiento temporal exclusivamente por motivos de requerimientos de
transporte.
(b)
188
(iii) Con respecto a bienes exportados desde un pas que recibe preferencias, para el
almacenamiento temporal o muestra de exhibiciones, ferias y eventos similares en otro pas,
stos sern catalogados dentro del tratamiento preferencial si:
(a)
El transporte a Japn desde el pas donde ha sido mantenida la exhibicin cae bajo (i) o
(ii).
(b)
Criterios de origen:
Los bienes son considerados originarios de un pas que recibe preferencia si son totalmente
obtenidos en ese pas.
En el caso de bienes producidos total o parcialmente con materiales o partes importadas desde
otros pases o de origen desconocido, los bienes resultantes son considerados como originarios
del pas que recibe preferencias si esos materiales o partes usadas han experimentado
suficiente trabajo o procesamiento en ese pas. Como regla general, las operaciones de trabajo
o procesamiento sern consideradas suficientes cuando los bienes resultantes estn clasificados
bajo una partida arancelaria diferente (a 4 dgitos) de la que cubre cada uno de los materiales o
partes no originarios usados en la produccin. Existen dos excepciones a esta regla: una es que
el procesamiento no ser considerado suficiente cuando sea muy simple aunque haya un cambio
de partida (para lo cual existe una lista de procesos mnimos que no confieren origen) y la otra,
es que algunos bienes son requeridos de satisfacer condiciones especficas para obtener estatus
de originario sin requerir un cambio de partida (existe una lista de productos con requisitos
especficos de origen).
Uso de materiales importados desde Japn:
En aplicacin del criterio de origen, el siguiente tratamiento especial ser dado a los materiales
importados desde Japn por un pas que recibe preferencias y que us tales materiales en la
produccin de bienes a ser exportados luego a Japn:
(a) En el caso de bienes producidos en el pas que recibe preferencias y solo con materiales
importados desde Japn, o de bienes producidos en el pas que recibe preferencias con
materiales de ese pas y adicionalmente materiales importados desde Japn, tales bienes
sern considerados como totalmente obtenidos en ese pas.
(b) Cualquier bien exportado desde Japn que haya sido usado como parte de materiales o
componentes para la produccin de bienes cualquiera diferentes a los producidos de
acuerdo a lo indicado en el prrafo anterior (a) debern ser considerados como totalmente
obtenidos en ese pas.
Sin embargo, en el caso de algunos bienes obtenidos en el pas que recibe preferencia, no se
dar tratamiento especial.
189
190
el fin de establecer que los materiales usados en la produccin de los bienes fueron
originalmente importados desde Japn hacia ese pas.
(c) Origen Acumulativo
Cuando uno u otro de los tratamientos especiales bajo las Reglas de Origen Acumulativo es
solicitado con respecto a bienes producidos en uno de los 5 pases, deber remitirse, a las
autoridades aduaneras japonesas, un Certificado de Procesamiento Acumulativo sobre
importacin de bienes hacia Japn, junto con un Certificado de Origen Forma A. El Certificado de
Procesamiento Acumulativo deber ser emitido por las mismas autoridades que entregan el
Certificado de Origen. El nmero de trmino de referencia del Certificado de Procesamiento
Acumulativo tiene que ser ingresado en la caja 4 (Para uso oficial) del Certificado de Origen.
Evidencia relativa al transporte
En el caso de que el transporte se realice bajo los numerales (ii) o (iii) de las Reglas de
Transporte mencionadas anteriormente, se deber presentar la siguiente evidencia a fin de
establecer que se cumplieron las condiciones especificadas respectivamente:
(a) Un documento de embarque.
(b) Un certificado de las autoridades de aduana u otras autoridades gubernamentales de los
pases de trnsito.
(c) De no cumplir con esto, cualquier otro documento sustancial considerado suficiente.
Sin embargo, en el caso de que el valor de los productos no exceda los 200,000 yenes, esta
evidencia no ser requerida.
El SGP en la prctica
En la prctica los pases encuentran obstculos en la aplicacin del SGP. Los principales son:
i)
Muchos productos del sector agrcola y pesquero son excluidos de este sistema de
preferencias. Ello se debe a que la competitividad de la industria japonesa es baja, por ello, a
pesar de que algunos bienes se encuentren bajo el SGP, el gobierno les aplica salvaguardas
y suspende el tratamiento preferencial.
En el caso del sector industrial, los bienes cuya produccin es intensiva en mano de obra
como textiles, calzado y bienes de cuero tambin son excluidos del SGP.
As, a pesar del gran nmero de pases incluidos bajo el SGP, el total de partidas incluidas
en este esquema es bajo. De las 2,017 partidas a 9 dgitos correspondientes al sector
agrcola y pesquero, slo 379 se encuentran con arancel 0 y 1,638 con arancel bajo el
esquema MFN. De estas ltimas 1,299 (el 80%) se encuentra excluido del SGP. Por lo tanto
191
nicamente 339 partidas se encuentran cubiertos bajo el SGP. Tan slo estas partidas se
encuentran libre de aranceles o tienen aranceles menores que las tasas del esquema MFN2.
Por otro lado, para el caso del sector industrial y minero, de las 7,255 partidas; 2,823 se
encuentran libre de aranceles y 4,432 con arancel bajo el esquema MFN. De estas ltimas,
3,285 (el 74%) se encuentran cubiertas por el SGP. An as, estas partidas se encuentran
protegidas por el rgimen de techos explicados previamente y por las salvaguardas.
ii)
La tasa de utilizacin del SGP es baja, debido a los estrictos requerimientos como por
ejemplo las reglas de origen del SGP y las certificaciones.
El criterio sustancial en el caso de las reglas de origen es la transformacin sustancial, la
cual se decide bajo cuatro pruebas: cambio en la clasificacin arancelaria entre los
productos terminados y los insumos (aplicado a muchos productos agrcolas y productos
industriales como los qumicos inorgnicos), el test de doble procesamiento (aplicado a
algunos productos industriales que no sean maquinaria), el test de valor agregado (para el
caso de maquinarias) y un test mixto.
Los bienes importados bajo el SGP deben estar acompaados con su Certificado de Origen;
sin embargo la Ley y su Reglamento de Implementacin no dicen nada acerca del
procedimiento de verificacin en caso de dudas acerca de la autenticidad o exactitud del
Certificado de Origen.
En cuanto a indicadores de utilizacin del SGP, del total de importaciones sujetas a
aranceles bajo el esquema del MFN, el SGP abarc al 52.2% de las mismas en el 2001. Sin
embargo ello no significa que las importaciones bajo el SGP obtuvieran un tratamiento
preferencial por varias razones. As, la tasa de utilizacin del SGP fue de 60% en los 80s,
32.1% en el 2001 y 33.4% en el 2003. Esta baja utilizacin refleja los efectos de la
liberalizacin comercial promovidos bajo el GATT / OMC y el rgimen legal japons. Esta
liberalizacin comercial redujo el beneficio marginal otorgado por el SGP. Asimismo, los
beneficios de este sistema preferencial se reduce al incluir los costos incurridos para
acogerse a este sistema (por ejemplo para conseguir la regla de origen y mantener evidencia
para obtener el Certificado de Origen).
iii) Los beneficios que otorga el SGP se ven erosionados por los Tratados de Libre Comercio
entre Japn y los beneficiarios del SGP (como por ejemplo el TLC entre Japn y Mxico, y
los probablemente futuros TLC entre Japn y ASEAN y el TLC del Este Asitico. El ltimo,
de concluirse entre ASEAN mas Tres (Japn, China y Corea), India y ANZCERTA (Australia
y Nueva Zelanda), sera el TLC mas grande, que incluira a la mitad de la poblacin mundial
y ms de la mitad de los recursos mundiales y el PBI mundial. La participacin de los
principales beneficiarios del SGP en el EAFTA puede causar la exclusin o menor beneficio
de aquellos pases bajo el esquema del SGP no incluidos en este TLC.
Asimismo, el margen preferencial est disminuyendo debido a la reduccin de aranceles
bajo el impulso de la OMC.
Mayor informacin en:
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/index.html
2
Komuro, Norio (2006), Japans Generalized System of Preferences: An Oriental Pandoras Box.
192
Anexo N 8A
Per: Exportaciones del sector agropecuario a Japn, 2003 - 2005
Ao 2005
#
Partida
Descripcin
100.032 OTRA
1.865.255
PREPARACION
712200000 CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN
402.919
1.186.209
1.121.540
6
7
4.180.126
1.823.366
1.112.330
989.568
43.390
750.288
89.628
740.175
30.045
615.327
203.415
472.681
EDULC.CONGEL
811909000 DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O
10
11
307.646
12
301.811
13
14
16.294
40.033
257.046
15
226.122
16
57.500
188.805
17
52.600
1302399000 LOS DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES
186.311
18
2.990
180.825
19
62.943
158.116
20
19.262 FRESCOS
143.095
PARA RAM
604910000 FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PART.DE PLANTAS,S/FLORES NI CAPULLOS Y HIERBAS
21
22
23
10.276
EN PERFUMERIA,
108.548 MED
1211909090 DEMAS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS UTILIZ.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
107.744
115.733
82.225
104.770
115.730
95.902
36.612
82.020
79.836
16.027
68.259
ESPARRAGO
710809000 LOS DEMAS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO28.377
2009390000 JUGO DE LOS DEMAS AGRIOS (CITRICOS) DE VALOR BRIX MAYOR A 20
22.020
19.960
66.489
52.963
47.222
36.852
4.500 INCLUSO
35.901
TROCEADOS O EN
714901000 MACA (LEPIDIUM MEYENII), FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS,
35
1404103000 TARA
36
36.000
31.500
30.382
37
11.135
28.995
38
5.513
26.337
39
40
41
O PULVERIZADOS
20.695
904200000 FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS10.214
42
43
44
45
17.586
20.356
2.568
20.130
7.533
17.126
46
47
5.727
15.931
48
2208202100 PISCO
4.436
12.921
133.335
193.665
8.953.641
13.717.437
OTROS
TOTAL
193
Ao 2004
#
Partida
1
2
3
4
Descripcin
3.394.368
1.446.198
1.026.260
853.076
342.027
710801000 ESPARRAGO CONGELADO AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR.
81.024 OTRA
1.499.851
PREPARACION
712200000 CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN
706.790
7.804
684.664
76.760
673.691
263.935
660.885
30.040
642.857
43.205
REFINADOS PERO
332.036
SIN MO
1515900000 DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL.
10
322.363
11
229.367
12
13
205.501
11.526
RODAJ.,TRITU.O
221.479
PULV.,SIN
712909000 DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O
811909000 DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O
82.883
213.496
EDULC.CONGEL
14
15
16
17
4.144
178.667
18
174.094
19
20
21
206.881
249.061
149.078
40.006
140.012
15.956
Y HIERBAS,SECOS,TEID
132.644
604990000 FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PARTES DE PLANTAS,SIN FLORES NI CAPULLOS
22
78.294
108.141
23
104.225
24
25
95.865
26
30.929
80.403
27
96.583
78.804
28
33.532
DE CACAO
76.045
1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION
29
30
66.001
72.491
65.600
31
32
16.028
61.307
33
34
19.519FRESCOS, 43.978
REFRIGERADOS, CO
714909000 LAS DEMAS RAICES Y TUBERCULOS SIMILARES RICOS EN FECULA O INULINA,
10.100
46.630
35
17.500
38.500
36
27.214
37.554
37
4.081 QUEBRANTADOS
34.463
O PULVER
1211905000 UA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) FRESCOS, SECOS, INCLUSO CORTADOS,
38
1404103000 TARA
12.000
34.200
39
15.000
29.570
40
41
42
182.386
26.843
3.786
23.479
9.353
23.273
43
EXTRACTOS DE
21.600
PLANTAS, PARTE
2106909200 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O 250
44
EXTRACTOS DE
21.322
PLANTAS, PARTE
2106909100 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O 343
45
46
21.388
20.372
70
16.600
47
6.084
16.506
48
7.200
15.840
6.020
15.545
49
50
7.110
710809000 LOS DEMAS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO ESPARRAGO
14.819
51
52
53
14.033
7.343
13.654
104.952
170.822
7.889.953
11.426.669
194
Ao 2003
#
Partida
1
2
3
Descripcin
94.400 OTRA
1.729.843
PREPARACION
712200000 CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN
1302199090 JUGOS Y EXTRACTOS DE DEMAS VEGETALES
30.495
1.204.714
807.800
43.250
REFINADOS PERO
333.849
SIN MO
1515900000 DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL.
8
9
10
1404103000 TARA
713399100 PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) EXCEPTO PARA SIEMBRA
1008909000 LOS DEMAS CEREALES
12
14
15
784.711
67.806
633.481
329.886
11
13
878.740
144.000
200.010
325.746
185.455
126.180
160.551
1.455
155.113
58.931
144.216
36.000
1302399000 LOS DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES
119.700
16
17
111.216
18
19
96.267
92.422
103.539
20
21
108.459
22
23
24
1106309090 HARINA, SEMOLA Y POLVO DE LOS DEMAS PRODUCTOS DEL CAPITULO 8, 2.385
EXCEPTO BANANAS
72.189O PLATANOS Y
2.990
73.507
25
26
6.144 QUEBRANTADOS
60.220
O PULVER
1211905000 UA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) FRESCOS, SECOS, INCLUSO CORTADOS,
27
28
23.342
62.009
22.618
55.224
18.120
55.090
29
30
6.858 INCLUSO
53.177
TROCEADOS O EN
714901000 MACA (LEPIDIUM MEYENII), FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS,
31
128.167
52.855
32
18.000
48.600
36.450
45.790
33
34
18.334FRESCOS, 40.547
REFRIGERADOS, CO
714909000 LAS DEMAS RAICES Y TUBERCULOS SIMILARES RICOS EN FECULA O INULINA,
35
36
37
SIEMBRA
1207409000 DEMAS SEMILLA DE SESAMO, INCLUSO QUEBRANTADO, EXCEPTO PARA 37.664
30.766
38
26.628
39
17.777
37.802
11.250
9.267
25.407
40
2208202100 PISCO
6.014
24.985
41
24.300
42
43
5.906
20.717
EDULC.CONGEL
811909000 DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O
10.224
21.534
44
8.928GELATINAS
18.703
Y SIMILARE
2106901000 POLVOS PARA LA PREPARACION DE BUDINES, CREMAS, HELADOS, POSTRES,
45
18.175
46
18.120
15.984
47
78.000
15.600
48
14.448
63.470
142.044
3.912.548
8.959.744
195
Anexo N 8B
Per: Exportaciones del sector pesquero a Japn, 2003 - 2005
Ao 2005
#
Partida
1
Descripcin
29.234.980
SALADAS O EN9.508.194
SALMUERA
307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS,
58.276
1.587.074
15.394
305591000 ALETAS DE TIBURON Y DEMAS ESCUALOS SECOS INC. SALADOS SIN AHUMAR
1.315.604
743.596
566.792
1.579.506
90.860
349.840
4.452.774
370.762
10
386.301
1605909000 DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS
11
12
13
108.380
14
62.723
15
PARA EL CONSUMO
54.460HUMANO
306139000 LOS DEMAS CAMARONES Y DECAPODOS NATANTIA CONGELADOS, APTOS1.504
16
17
18
11.750
15.289
303710010 SARDINAS,SARDINELAS Y ESPADINES,SIN CABEZA,SIN VISCERAS, CONGELADOS,EXC.HIGADOS,HUEVA
19
20
301991000 LOS DEMAS PECES O PESCADOS VIVOS PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL
568
21
22
23
24
25
306131090 LOS DEMAS, LANGOSTINOS EN PARTES O SUS PARTES EXCEPTO COLAS SIN10
CAPARAZON, CONGELADOS
245
26
27
31
130 FRESC
306231990 DEMAS LANGOSTINOS,EXCEP.P`REPRODUCCION O CRIA INDUSTR.,SIN CONGELAR,REFRIGER.,O
28
29
30
31
9.090
325.374
885
20
38.441.296
25.452
7.633
3.977
779
42
32
15
22.673.531
196
Ao 2004
#
Partida
1
Descripcin
291.809
2.382.947
307992000 LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) EXCEPTO FRESCOS, VIVOS O REFRIGERADOS
51.954
1.369.365
305591000 ALETAS DE TIBURON Y DEMAS ESCUALOS SECOS INC. SALADOS SIN AHUMAR
15.698
1.191.570
255.515PARA LA ALIM.HUMANA
851.550
307999020 CARACOLES DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS,O EN SALMUERA APTOS
1.576.463
86.125
4.313.417
467.441
407.473
363.465
10
11
49.320
HUMANA
216.946
307999040 LAPAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA, APTAS P`LA ALIMENTACION
12
13
163.800GRASA<=2%
92.645
EN PESO
2301201020 HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIM. HUMANA,C/CONT.DE
14
15.625
83.418
15
77.758
16
48.700
65.290
17
29.080
18
PLACOPECTEN,CONGEL.,SEC,SA
19.880
307290090 VOLANDEIRAS Y DEMAS MOLUSCOS DE LOS GENER.PECTEN,CHLAMYS O 4.760
19
20
21
628
301991000 LOS DEMAS PECES O PESCADOS VIVOS PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL
2.315
22
100
1.786
23
280
1.076
24
25
26
27
28
29
30
31
20
303390000 DEMAS PESCADOS PLANOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS
TOTAL
12.000
6.000
2.520
155
310
17
142
15
39
21
34.038.127
0
21.042.987
197
Ao 2003
#
Partida
1
Descripcin
180.180
1.446.483
307992000 LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) EXCEPTO FRESCOS, VIVOS O REFRIGERADOS
10.155
305591000 ALETAS DE TIBURON Y DEMAS ESCUALOS SECOS INC. SALADOS SIN AHUMAR
8
9
1.020.349
2.575.902
56.200
1.478.735
10
11
728.462
486.017
426.860
86.786
368.993
449.929
362.986
12
13
191.076
ACUATICOS
220.191
2301209000 HARINA,POLVO Y PELLETS,DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS INVERTEBRADOS
14
15
97.325
174.106
65.606
16
10.257
32.796
17
18
19
20
301991000 LOS DEMAS PECES O PESCADOS VIVOS PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL
924
21
860
3.979
P`LA ALIMENTA
307999030 MACHAS (MESODEMA DONACIUM),CONGELADAS,SECAS,SALADAS O EN SALMUERA,APTAS
22
14.840
9.600
23
540
1.803
24
367
25
22
302110000 TRUCHAS FRESCAS O REFRIGERADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS
73
26
11
42
27
23
28
29
30
5
VIVOS,FRES.O
4
307210090 VOLANDEIRAS Y DEMAS MOLUSCOS DE LOS GENEROS PECTEN,CHLAMYS O PLACOPECTEN
31
24.717.754
0
16.901.161
198
Anexo N 8C
Per: Exportaciones del sector textil-confecciones a Japn, 2003 - 2005
Ao 2005
#
Partida
1
Descripcin
5108200000 HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR
38.945
782.370
55.798
530.328
323.413
3.277
300.953
4.638
269.126
6.693
253.415
10
228.575
11
5109100000 HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO
14.220
>=85% EN PESO
184.978
12
13
5.474
158.846
14
155.246
15
16
17
18
19
20
21
22
2.874
80.711
6109100041 T-SHIRTDE ALGODON P`NIOS O NIAS,DE TEJ.TE.D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQUEADOS
23
6105209000 CAMISAS DE PTO. DE LAS DEMAS FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES PARA 2.489
HOMBRES O NIOS
80.134
24
25
26
DE PUNTO,DE ALGODON
77.166
6110200090 LOS DEMAS SWEATERS, PULLOVERS, CARDIGANS, Y ARTICULOS SIMILARES 1.162
27
1.343
72.761
28
1.940
67.176
29
30
84.833
81.886
77.612
20.836
66.852
1.327
63.532
31
62.768
32
1.158
56.255
6105100042 CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA
33
34
1.752
MOTIV. DE RAYAS
54.958
6109100032 T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.C/HILADOS DE DIST. COLORES,C/
35
36
37
38
39
40
1.633
39.801
41
965
6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON
36.266
42
43
44
45
46
861
25.629
47
897
22.149
48
49
1.076
1.121
48.212
32.203
17.991
573.138
818.163
10.096.315
199
Ao 2004
#
Partida
Descripcin
5108200000 HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR
58.147
503.815
314.931
4.758
284.219
3.898
206.945
143.435
1.444.322
933.510
10
11
12
13
14
5107200000 HILADOS DE LANA PEINADA NO P`VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO 12.669
DE LANA < 85% 152.093
15
16
5109100000 HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO
10.791
>=85% EN PESO
134.396
17
18
19
20
21
5109900000 LOS DEMAS HILADOS DE LANA O PELO FINO ACONDICIONADOS P` LA VENTA 6.045
AL POR MENOR100.096
22
23
24
25
1.854
80.490
26
73.790
27
28
29
30
1.629
62.316
31
54.215
32
53.459
33
52.985
34
986
52.083
6105100049 LAS DEMAS CAMISAS DE PTO.ALG.,CON ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.ELAST.P`HOMBRES
35
1.639
47.765
36
1.539
46.886
37
38
39
40
41
612
35.330
42
1.214
33.806
43
1.573
33.144
44
28.979
45
1.358
28.438
46
13.380
25.423
47
592
25.217
48
49
50
6104510000 FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE LANA O 545
PELO FINO
18.315
51
18.071
52
53
54
55
56
P`HOMBRES O
16.215
NIOS
6105100092 LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL490
57
176.028
5.971
156.237
33.540
147.817
122.226
107.079
1.584
820
841
413
20.387
17.420
16.101
19.121
339.549
1.109.610
11.492.087
200
Ao 2003
#
Partida
Descripcin
139.743
1.530.934
1.085.860
1.046.147
5108200000 HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR
66.405
156.956
5.377
777.301
310.974
5109100000 HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO
26.590
>=85% EN PESO
286.005
10
11
6.459
12
13
14
5107200000 HILADOS DE LANA PEINADA NO P`VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO 13.495
DE LANA < 85% 171.353
15
16
17
18
135.730
19
135.597
20
5109900000 LOS DEMAS HILADOS DE LANA O PELO FINO ACONDICIONADOS P` LA VENTA 7.741
AL POR MENOR125.203
21
22
DE PUNTO,DE ALGODON
102.681
6110200090 LOS DEMAS SWEATERS, PULLOVERS, CARDIGANS, Y ARTICULOS SIMILARES 3.805
23
24
25
2.861
87.345
6109100041 T-SHIRTDE ALGODON P`NIOS O NIAS,DE TEJ.TE.D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQUEADOS
26
27
28
8.325
4.923
226.670
182.370
96.030
1.815
83.157
10.843
82.957
3.048
77.793
29
2.936
69.799
30
2.407
6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON
64.001
31
32
5108100000 HILADOS DE PELO FINO CARDADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR
3.021
61.724
33
57.124
34
370 INC.BLANQUEA
54.447
6106100031 CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NI,C/CUE.Y ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1.996
39.476
45
655
37.667
46
761
36.720
47
36.420
48
31.053
49
50
51
52
28.911
53
709
28.357
54
1.281
28.016
55
1.939
1.561
565
53.777
52.809
48.245
20.603
456.336
1.493.668
14.588.576
201
Anexo N 8D
Per: Exportaciones del sector sidero metalrgico a Japn, 2003 - 2005
Ao 2005
#
Partida
Descripcin
7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN8.112.972
PESO
1.939.170
2.825.454
330.000
998.010
397.448
674.218
171.955
191.028
174.243
56.700
76.936
234
150
10
20
11
13
12
13
14
11.089.333
16.690.997
Ao 2004
#
Partida
Descripcin
PESO
7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN8.556.148
810.000
960.912
396.000
471.968
238.112
356.770
82.520
119.791
47.890
55.545
6
LAS PARTES
520
8311900000 DEMAS ALAMBRES, VARILLAS, DE POLVO DE METAL COMUN AGLOMERADO, INCLUIDAS
9.083.782
13
10.130.681
11.049.300
Ao 2003
#
Partida
Descripcin
496.494
487.887
308.000
474.784
40.937
56.233
20.280
21.395
11.868.090
9.322.467
41
10.362.807
202
Anexo N 8E
Per: Exportaciones del sector qumico a Japn, 2003 - 2005
Ao 2005
#
Partida
Descripcin
414.500
1.604.823
2.763
604.942
446.129
288.623
5.080
153.328
75.052
110.823
30.500
91.463
32.500
48.068
30.281
10
36.000
35.100
NATURA
3202909000 PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES
11
12
13
14
15
4.224
9.633
493
7.141
1.266
1.084
3.480
666.716
3.674.678
444.700
2.028.889
Ao 2004
#
Partida
Descripcin
4.200
983.931
497.530
1.345
A BASE DE 146.418
LACAS C
3205000000 LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q` SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT.
93.002
132.741
4.830
72.669
15.000
49.325
27.113
10
11
3003900010 LOS DEMAS MEDICAMENTOS P` USO HUMANO SIN DOSIFICAR NI ACOND. P` VENTA
150 AL POR 12.720
MENOR
OTROS
TOTAL
4.456
7.958
656.877
4.011.572
Ao 2003
#
Partida
Descripcin
436.466
1.796.401
478.094
459.667
3.266
98.568
4.615
73.884
80.000
62.748
16.800
57.613
39.500
45.110
NATURA
3202909000 PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES
2.477
10
11
10.600
15.719
11.795
633.998
3.342.520
203
Anexo N 9
Exportaciones de Per bajo el Sistema General de Preferencias de Japn
En el siguiente cuadro se puede observar la evolucin de las exportaciones de productos
beneficiados con el SGP hacia Japn.
Cuadro resumen de las exportaciones a Japn con SGP
Ao
N Partidas No
Numero
FOB SGP Kg bruto
USD
Tradicional
partidas SGP
FOB No
Tradicional FOB total USD
USD
2005
629
91
9,787,509
7,467,698
68,199,689
602,564,482
2004
548
79
9,299,450
6,918,984
59,261,502
551,992,106
2003
467
61
6,217,380
2,899,866
55,710,889
391,158,254
2002
500
59
7,755,663
2,135,209
53,503,589
372,912,438
2001
403
55
7,996,392
2,368,973
45,796,626
383,017,453
Ao
FOB SGP
FOB NT
2005
14.4%
2004
15.7%
2003
11.2%
2002
14.5%
2001
17.5%
De los productos exportados con el sistema preferencial, los 10 primeros representan el 80% del
total de productos con SGP.
204
AO
2
0
0
5
2
0
0
4
2
0
0
3
PARTIDA
KG BRUTO
2,077,435
260,429
21.2%
803001200
307999020
1,823,366
1,174,320
4,720,342
339,950
18.6%
12.0%
511991000
301100000
615,327
566,792
30,638
111,118
6.3%
5.8%
472,681
220,244
4.8%
1605909000
2103909000
811909000
325,374
307,646
432,788
126,301
3.3%
3.1%
2009801900
1515900000
301,811
269,419
18,636
47,767
3.1%
2.8%
307992000
2,382,947
331,387
25.6%
803001200
1,446,198
3,864,194
15.6%
307999020
511991000
851,550
644,857
289,801
30,482
9.2%
6.9%
301100000
1605909000
PECES ORNAMENTALES
DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS
407,473
363,465
102,530
437,545
4.4%
3.9%
1515900000
DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADOS PERO SIN MO
332,036
47,026
3.6%
2103909000
1008909000
322,363
229,367
119,752
210,051
3.5%
2.5%
712909000
307992000
307999020
221,479
14,048
1,446,483
1,138,416
197,966
395,135
2.4%
23.3%
18.3%
1605909000
427,853
472,385
6.9%
301100000
1515900000
PECES ORNAMENTALES
DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADOS PERO SIN MO
368,993
333,849
103747
47,321
5.9%
5.4%
2103909000
307999040
329,886
235,153
138,607
57,723
5.3%
3.8%
230,450
185,455
11,597
326,480
3.7%
3.0%
307590000
174,106
49,238
307992000
2,010,605
294,987
25.9%
301100000
307999020
PECES ORNAMENTALES
CARACOLES DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS,O EN SALMUERA APTOS PARA LA ALIM.HUMANA
1,252,099
1,052,995
92,628
320,502
16.1%
13.6%
712909000
1515900000
2103909000
307999090
511991000
713399100
1211905000
2
0
0
1
FOB
712909000
713399100
2
0
0
2
DESCRIPCION
307992000
2.8%
387,404
19,805
5.0%
DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADOS PERO SIN MO
DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS
368,018
314,870
47,049
127,636
4.7%
4.1%
255,908
223,100
66,732
11,533
3.3%
2.9%
212,760
183,845
340,930
5217
2.7%
2.4%
307999010
301100000
2,192,227
1,638,227
264740
96,754
27.4%
20.5%
307999020
712909000
1,469,264
430,125
432179
20,625
18.4%
5.4%
361,137
23,180
4.5%
2002900000
2103909000
511991000
316,834
282,259
556,225
112,420
4.0%
3.5%
1901909000
1211909090
240,654
199,863
30055
19,100
3.0%
2.5%
2005909000
107,039
62912
1.3%
205
Anexo N 10
Perfil del turista japons 2005
I.
Sexo:
Edad:
Femenino
37%
Masculin
o
63%
Ocupacin:
Alto
funcionario/
Director
empresas
11%
II.
De 65 aos
a ms
1%
De 35 a 44
aos
24%
De 15 a 24
aos
15%
De 25 a 34
aos
41%
Ingreso:
otros
4%
Profesional
tcnico
25%
Estudiante
12%
Profesional
ejecutivo
23%
De 55 a 64
aos
7%
De 45 a 54
aos
12%
Empleados
en servicios,
comercio
25%
De US$
120,000 a
ms
De US$
100,000 a
14%
US$ 119,999
9%
De US$
80,000 a
US$ 99,999
15%
Menos de
De US$
US$ 20,000
20,000 a
7%
US$ 39,999
16%
De US$
60,000 a
US$ 79,999
20%
De US$
40,000 a
US$ 59,999
19%
8
6
4
2
78
Visita a
familiares o
amigos
15%
Asistir a
conferencia
/ congresos
3%
206
Modalidad de viaje:
Us agencia de viaje
Vino por su cuenta
Total 100%
Otros (no
remunerado
en el Per)
2%
42
58
Frecuencia de visita:
Negocios
19%
Vacaciones
, recreacin
u ocio
61%
Permanencia en el Per:
De 22 a 28
noches
5%
De 29
noches a
ms
11%
Primera vez
Ms de una vez
Total 100%
60
40
100
Lima
60
59
Cusco
Machu Picchu
De 15 a 21
noches
6%
36
28
Puno
Nazca
22
Valle Sagrado
De 8 a 14
noches
27%
10
10
8
Ica
De 4 a 7
noches
39%
Arequipa
Paracas
5
5
Chiclayo
Trujillo
2
2
Tumbes
Iquitos
0
20
40
60
80
100
1,355
162
Total
mltiple
IV.
96
91
79
53
84
78
66
61
29
61
40
40
38
Cultura viva
Aventura
Trekking
Pesca
Otros
Sol y playa
Total 100%
Base: Total turistas extranjeros
entrevistados
28
9
7
1
2
8
79%
21%
Total 100%
29
4
Totalmente satisfecho
Satisfecho
Ni satisfecho, ni insatisfecho
Insatisfecho
Totalmente insatisfecho
Total 100%
VI.
207
60
38
2
0
0
80
20
0
0
Internet
37
Agencias de viajes
19
Guas tursticas
Consulta fam./amigos
Televisin
0
20
40
60
208
Anexo N 11
Directorio de Restaurantes Peruanos en Japn
N
Ciudad
1 Aichi ken
Restaurante
EL PAISANITO
Direccin
Direccin: Konan shi
Telfono
0587-51-5833
S/T
0522-49-9015
Keimi
046-273-1096
4
5 Chiba ken
6 Gunma ken
7
8
9 Hyogo ken
10 Kanagawa
ken
11
12
Arriba Per
13
Arco Iris 2
14
Inti Raymi
15
Arco Iris 3
16
Arco Iris
17
Mar y Sol
18 Mie Ken
19 Okinawa ken
20 Osaka fu
Mi casa
Los Inkas
21
22
Los Andes
Cuzco
23 Saitama ken
24
Las Dunas
La Tiendecita
25
Casa Blanca
0568-77-8112
0473-56-4067
0270-406024
0270-21-0978
0276-20-3269
0798-49-1614
0466-83-3343
046-284-4080
0462-95-5955
044-511-4225
0462-60-2262
044-541-4572
0462-25-0522
0595-83-5876
0989-33-0652
06-6365-5190
06-6311-7090
06-341-0945
0480-23-6370
0492-91-3856
0485-73-9698
26 Shizuoka ken
Latino II
27 Tochigi ken
El Sabrosito
209
090-2927
2797
0284-44-0917
0285-22-8811
0285-85-0473
0287-24-2753
0284-44-3386
03-3449-6629
0425-30-0018
03-3448-0449
210
Anexo N 12
Metodologa propuesta por la OGEE para la estimacin de los productos prioritarios en
los Planes Operativos de Mercado
1. El primer paso para la construccin de los ndices empleados en la presente metodologa,
consistir en eliminar del anlisis las exportaciones e importaciones de commodities (el
petrleo, los minerales y la harina de pescado). Asimismo, se eliminarn del anlisis aquellos
productos en los que el Per registre exportaciones totales iguales a cero ( X ih = 0) 1.
2. Una vez aplicado este filtro, se calculan 5 grupos de indicadores, 3 de oferta y 2 de
demanda. A cada grupo de indicadores se les otorga un determinado peso, siendo los
grupos de oferta los que cuentan con mayor peso. Los grupos de indicadores son los
siguientes:
2.1. Criterios de Oferta:
a. Productos que actualmente Per le exporta al socio comercial:
Categora
Indicador
( X ijh )
Productos que
actualmente se
exportan al
socio comercial
Descripcin
Var%( X ijh ) Tasa de crecimiento de las exportaciones del pas i al pas j del bien h
X ijh
M jh
( D1 )
Peso
Peso
Indicador Categora
4
1.5
3
10
1.5
Indicador
( X iMRh)
Descripcin
Valor de las exportaciones del pas i al mercado relevante (MR) del bien
h.
Var%( X iMRh ) Tasa de crecimiento de las exportaciones del pas i al MR del bien h.
Exportaciones
al Mercado
Relevante
X iMRh
M jh
( D1 )
Peso
Peso
Indicador Categora
2
0.75
1.5
0.75
Promedio 2002-2005.
El mercado relevante esta conformado por un pas o un grupo de pases de similares caractersticas
(principalmente ubicacin geogrfica e intercambio comercial) a las del pas socio analizado.
1
2
211
c. Exportaciones al mundo:
Categora
Descripcin
Indicador
( X ih )
Valor de las exportaciones totales del pas i del bien h
Var %( X ih ) Tasa de crecimiento de las exportaciones totales del pas i del bien h.
Exportaciones
al Mundo
( D1)
Peso
Peso
Indicador Categora
0.75
0.375
1.5
Indicador
( X GRjh )
Importaciones
del socio
comercial
desde el Grupo
Relevante
Descripcin
Valor de las exportaciones del grupo relevante (GR) al pas j del bien h.
Var %( X GRjh) Tasa de crecimiento de las exportaciones del GR al pas j del bien h.
X GRjh
M jh
( D1)
Peso
Peso
Indicador Categora
1
0.375
0.75
2.5
b. Productos que importa hoy el socio comercial del mundo (demanda pura):
Categora
Indicador
( M jh )
Importaciones
Var %( M jh )
del socio
comercial
( D1)
desde el Mundo
Descripcin
Peso
Peso
Indicador Categora
0.5
0.25
1
0.25
El grupo relevante esta conformado por un grupo de pases con caractersticas similares a las del Per.
En general, los pases incluidos dentro del grupo relevante son: Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile,
Centroamrica, Brasil y Argentina.
3
212
5. En el caso de las cuotas de mercado, se truncaron los valores a 20% de esta manera se
espera reducir el sesgo originado por los productos que tienen una mayor cuota de mercado
y que no necesariamente tienen potencial exportador.
6. Los indicadores empleados fueron estandarizados para que sus valores fluctuaran en un
rango entre 0 y 1 y luego pudieran ser agregados en un indicador general sin introducir
sesgos.
7. Adicionalmente, dada la naturaleza discrecional de los pesos, se realiz un anlisis de
sensibilidad en el que se permite que los pesos de cada indicador flucten en un rango
determinado de manera aleatoria (segn lo especificado en la parte 2). Se iteraron 10,000
escenarios con pesos aleatorios en los rangos correspondientes para obtener el ranking4.
Los pesos de los indicadores se distribuyen aleatoriamente uniformes, de esta manera se obtiene un ranking que
incluye un anlisis de sensibilidad de los resultados ante cambios en los pesos otorgados a los diferentes indicadores.
213
Anexo 13
Mtodo de Simulacin para la Priorizacin de Productos
Introduccin
La metodologa que se describe a continuacin tiene como objetivo identificar los productos
prioritarios para el Per en el corto, mediano y largo plazo ante un tratado de libre comercio con
Japn. Para esto se construye un ndice basado en la metodologa descrita en la primera seccin
realizando simulaciones de Montecarlo sobre los ponderadores de los indicadores de priorizacin
para dos enfoques fundamentales: i) enfoque de realizaciones (push); y ii) enfoque de
oportunidades (pull). En base a estos dos conceptos se construye una matriz [ver Figura (1)] que
permite ubicar a los productos prioritarios bajo uno u otro enfoque Inter.-temporalmente. El
resultado final es un listado de sub-partidas de exportacin prioritarias en el corto, mediano y
largo plazo. Los pasos seguidos para realizar la priorizacin se muestran a continuacin:
I.E. PUSH
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Alto
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
214
Normalizacin del ndice. Se realiza una normalizacin del ndice en el paso previo
para que sus valores flucten entre 0 y 20, y se repite el ejercicio 10,000 veces desde el
paso 2.
1.6
1.7
1.8
1.9
Vector de Priorizacin. Se almacenan los valores del vector de medias para las subpartidas cuya estabilidad haya sido verificada en el paso anterior tanto para indicadores
PUSH como PULL.
1.10
2.
215
Resultados
Los resultados muestran que las principales sub-partidas de prioridad comercial en el plazo
inmediato provienen de los sectores textil y pesquero; en el plazo corto agropecuario; y en el
mediano agropecuario, metal-mecnico y textil como se muestra en la Tabla (2). Por su parte, la
Figura (12) muestra esta dinmica temporal agrupando las sub-partidas por Captulos.
2. 1
Figura 2:
Media del ndice de Prioridad PUSH. El grfico muestra que las principales
concentraciones en los valores altos del ndice estn en los primeros 20 captulos, y en los
captulos 60 y 70.
Figura 3:
Histograma de la Media del ndice de Prioridad PUSH. Como se observa, los
valores se encuentran ente 0 y 20, con una mayor concentracin en valores entre 4 y 10.
216
Figura 4:
Varianza del ndice de Prioridad PUSH. El grfico muestra que en todos los
casos la varianza es menor a 0.015.
Figura 5:
Histograma de la Varianza del ndice de Prioridad PUSH. Como se observa, la
varianza est centrada en 0.007. Esto indica que los ndices obtenidos sobre las medias son
confiables
217
Figura 6:
Varianzas y Medias del Indicador de Prioridad Push. La figura muestra los pares
ordenados (varianza, media).
Figura 7:
Media del ndice de Prioridad PULL. El grfico muestra que las principales
concentraciones en los valores altos del ndice estn bien distribuidos en casi todos los captulos
2.2
218
Figura 8:
Histograma de la Media del ndice de Prioridad PUSH. Como se observa, los
valores se encuentran ente 0 y 20, con una mayor concentracin en valores entre 3 y 15. La
distribucin es bimodal.
Figura 9:
Varianza del ndice de Prioridad PUSH. El grfico muestra que en todos los
casos la varianza es menor a 0.012.
219
Figura 10: Histograma de la Varianza del ndice de Prioridad PUSH. Como se observa, la
varianza est centrada en 0.007. Esto indica que los ndices obtenidos sobre las medias son
confiables.
Figura 11:
Varianzas y Medias del Indicador de Prioridad Pull. La figura muestra los pares
ordenados (varianza, media).
2.3
220
Comentarios Finales
Figura 12: Flujo Temporal de Priorizacin Comercial entre Captulos. La Figura muestra la
dinmica del plazo inmediato al mediano mediante flechas. En el eje de las abscisas se
encuentran ubicadas las sub-partidas comerciales en orden ascendente, y en el eje de las
ordenadas se muestra el grado de priorizacin comercial.
Sector
Inmediato
Corto Plazo
Mediano Plazo
Largo Plazo
Inviable
Total
Agropecuario
18
153
287
34
495
Artesanas
Metal-Mecnico
0
0
0
3
2
115
9
831
0
39
11
988
Maderas y Papeles
33
142
184
Minera No Metlica
24
160
190
Pesquero
24
45
85
Pieles y Cueros
23
24
49
Qumico
84
620
27
734
2
10
3
9
17
112
266
545
13
30
301
706
Sidero-Metalrgico
Textil
VARIOS (inc. joyera)
Total
61
260
15
340
23
45
648
3189
178
4083
221
HS
Descripcin
Sector
Pull
NARA
ROJA
Push (inmedi NJA
(corto
ata)
plazo)
AZUL
GRIS NEGRA
(medi
(largo (inviabl
ano
plazo)
e)
plazo)
7.5523
10.2030
4.8755
5.6833
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3910
7.6399
5.0504
4.8289
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
10.0700
11.5480
4.4967
5.6751
6.1299
4.6022
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.1700
10.6620
6.0754
5.9836
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
13.0660 11.0850
6.9858
3.8001
10.5980
8.2853
9.4458
5.2924
5.0365
5.7856
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6245
4.4765
5.0811
4.8134
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
45
47
51
58
71
78
87
incluso modific.
611420 Las dems prendas de vestir de punto, de algodn
TEXTIL
Los dems suteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artculos
611030 similares de fibras sintticas o artificiales
TEXTIL
Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres y nias
610610 de algodn
TEXTIL
Abrigos, chaquetones, capas y artculos similares, de punto para
610210 mujeres o nias, ex. partidas 61.04, de lana o pelo fino
TEXTIL
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y shorts,
610462 p/ mujeres o nias, de algodn
TEXTIL
MADERAS Y
491110 Impresos publicitarios, catlogos comerciales y similares
PAPELES
620431 Chaquetas de lana o pelo fino
TEXTIL
222
9.3880
5.9912
7.3528
4.7912
7.7050
4.9603
10.5870
5.7975
10.3860
6.8145
9.8157
9.5208
6.1567
3.4708
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
223
HS
Descripcin
Sector
Pull
NARA
ROJA
Push (inmedi NJA
(corto
ata)
plazo)
AZUL
GRIS NEGRA
(medi
(largo (inviabl
ano
plazo)
e)
plazo)
4.9299
4.4185
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5.5861
4.7142
7.1141
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.0357
5.3179
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
6.7975
8.4518
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5.3822
5.7690
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4.8294
5.5660
5.1049
5.2996
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
224
joyeria)
143 090420
146 610711
147
152
180
185
198
70
700721
77
200590
85
392690
89
610990
90
711620
106 200570
122 020714
129 611430
130 420232
135 610452
140 610431
950390
110423
620453
220290
420330
MINERIA NO
METALICA
10.5720
5.9154
AGROPECUARIO
9.2947
5.9985
QUIMICO
9.4648
6.7214
TEXTIL
VARIOS (inc.
joyeria)
0.1877
1.5455
12.5540
7.8315
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
TEXTIL
PIELES Y
CUEROS
TEXTIL
TEXTIL
11.1090
6.0966
12.9540
11.8530
11.7990
7.6117
6.5829
7.2308
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AGROPECUARIO
TEXTIL
VARIOS (inc.
joyera)
AGROPECUARIO
TEXTIL
AGROPECUARIO
PIELES Y
10.0360
10.3620
5.5278
6.1687
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
11.9580
7.5383
8.2086
10.7750
8.1534
8.0420
4.8158
5.2740
5.9886
5.0604
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
CUEROS
233 120100
250
269
291
317
320
843149
030321
080440
392310
030549
350 060390
AGROPECUARIO
9.3067
6.3115
METALMECANICO
PESQUERO
AGROPECUARIO
QUIMICO
PESQUERO
10.3190
13.1350
10.3000
10.9700
7.8283
5.9390
9.0637
5.7198
5.7189
4.8537
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.0790
6.8570
11.5990 12.5950
11.9580
6.4903
10.6420
6.2809
4.2770
5.9443
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5912
5.4939
AGROPECUARIO
SIDEROMETALURGICO
METALMECANICO
AGROPECUARIO
TEXTIL
METALMECANICO
226
HS
Descripcin
Sector
NARA AZUL
NEGR
ROJA
GRIS
NJA
(media
A
Pull
Push (inmedi
(largo
(corto no
(inviabl
ata)
plazo)
plazo) plazo)
e)
11.7930 6.6530
0
0
1
0
0
12.0940 7.1569
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
42
43
44
48
49
52
53
54
55
56
57
59
60
61
63
64
65
227
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
228
73
74
75
8.6705
76
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
67
68
69
72
79
80
81
82
83
84
86
88
91
TEXTIL
9.4998
5.4236
TEXTIL
AGROPECUARIO
6.8587
4.7941
5.4081
4.7641
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
TEXTIL
7.7535
4.6899
AGROPECUARIO 13.2740
AGROPECUARIO 14.1030
MINERIA NO
METALICA
11.0280
VARIOS (inc.
joyera)
7.9346
9.2887
9.0871
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
107
Las dems chapas y tiras, de cobre refinado, de espesor superior a SIDERO740919 0,15 mml, enrolladas
METALURGICO
Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y
manufacturadas de estas materias, manufacturadas moldeadas o
talladas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales o VARIOS (inc.
960200 pasta para modelar y dems
joyeria)
Dems productos de panadera, pastelera o galletera, inc.
190590 c/adicin de cacao
AGROPECUARIO
Los dems instrumentos musicales de viento (ej.clarinetes,
VARIOS (inc.
920590 trompetas, gaitas)
joyeria)
METAL841391 Partes de bombas
MECANICO
060499 Los dems Follaje, hojas, ramas y dems partes de plantas
AGROPECUARIO
MINERIA NO
691390 Las dems estatuillas y dems artculos de adorno de cermica
METALICA
Las dems hortalizas, mezclas de hortalizas, secas, cortadas en
trozos o en rodajas, trituradas o pulverizadas pero sin otra
071290 preparacin; ajos
AGROPECUARIO
611691 Guantes, mitones y manoplas, de punto, de lana o pelo fino
TEXTIL
VARIOS (inc.
711719 Las dems bisuteras de metales comunes
joyeria)
630790 Los dems artculos confeccionados
TEXTIL
METAL732690 Las dems manufacturas de hierro o acero.
MECANICO
MADERAS Y
490290 Los dems diarios y publicaciones
PAPELES
511190 Los dems tejidos de lana cardada o pelo fino cardado
TEXTIL
Las dems maderas aserrada o desbastada longitudinalmente,
MADERAS Y
440799 cortada o desenrollada, incluso cepillada
PAPELES
229
12.3790 10.2190
11.4450
6.4391
16.3240 17.3350
13.5190 11.7290
8.8760
12.7730
4.5285
8.6156
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
11.2710
7.6119
14.5790 9.1625
12.5740 15.2810
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
10.4730
7.0695
5.8683
4.5259
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
10.8360
5.4434
12.3850
12.8490
6.1810
8.1523
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
7.1716
4.7080
117 520512
118 740710
119 411390
120
121
123
124
125
740829
220820
620520
090300
440729
TEXTIL
QUIMICO
PIELES Y
Las dems manufacturas de cuero natural o cuero regenerado
CUEROS
Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas
AGROPECUARIO
Harinas, smola y polvo de los productos del captulo 08
AGROPECUARIO
Cueros y pieles curtidos en estado hmedo (incluidos el "wet- blue") PIELES Y
de bovino o de equino (incluidos el bfalo) o de equino, depilado CUEROS
Bolsos de mano (carteras) con la superficie exterior de hojas de
PIELES Y
plstico o materia textil
CUEROS
Hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un
contenido de algodn superior o igual a 85% en peso de ttulo
inferior a 232,56 decitex pero superior o
TEXTIL
Los dems pelos finos, sin cardar ni peinar
AGROPECUARIO
Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido de algodn
superior o igual a 85% en peso, de ttulo inferior a 714,29 decitex
pero superior o igual a 232,56 decitex, sin acondicionar para la
venta al por menor
TEXTIL
SIDEROBarras y perfiles, de cobre de cobre refinado
METALURGICO
Los dems cueros preparados despus del curtido o secado y
PIELES Y
cueros y pieles apergaminados
CUEROS
SIDEROLos dems alambre de aleaciones de cobre
METALURGICO
Aguardiente de vino o de orujo de uvas
AGROPECUARIO
Camisas para hombres o nios, de algodn
TEXTIL
Yerba mate
AGROPECUARIO
Las dems madera aserrada o desbastada longitudinalmente,
MADERAS Y
230
10.8460
10.1010
7.2140
5.6639
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
9.7267
7.1278
6.7949
5.4659
3.9184
4.5396
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
13.1250 12.9630
5.0670
9.4365 4.6098
11.7120 11.5770
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
16.3230 19.7670
7.7310
12.5230 13.0790
6.7731 5.1340
13.2900 11.4290
4.9598 4.7858
9.4330 6.1038
11.1540 6.2170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2162
7.1756
126 510720
128 220300
131 030380
132 520547
133 550330
134 610442
136 420231
137 490110
138 071490
139 520528
141 630120
142 200899
144 520710
145 520524
148 760120
231
7.4460
6.0360
7.1949
3.8958
5.0501
5.5827
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
7.5336
4.7130
9.7016
7.3150
6.6246
4.7175
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4.9598
4.7858
10.5980
5.8724
10.0250
6.3424
9.0669
12.5140
13.9270
5.4894
7.7623
8.2937
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
10.8600
7.3406
13.0270
7.9387
7.2599
4.7790
149
150
151
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
232
11.4540
7.4816
7.6847
4.8371
7.2823
4.7825
11.1960
7.9536
9.2951
6.3544
12.0860
8.7480
10.2970
7.1795
12.4540
9.9615
13.8330 11.9630
8.3708
5.4106
7.3224
4.7872
13.2380 10.4180
8.3447 5.2320
13.2080 11.7010
13.0680 8.6865
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
166 440710
167
168
169
170
200190
621142
284020
610451
171 960810
172 070990
173 442010
174 420292
175 071040
176 700992
177 740321
178 392410
179 420221
181 950341
182 510320
183 250610
184 691200
METALICA
MADERAS Y
PAPELES
AGROPECUARIO
TEXTIL
QUIMICO
TEXTIL
VARIOS (inc.
Bolgrafos y sus partes
joyeria)
Las dems hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas
AGROPECUARIO
MADERAS Y
Estatuillas y dems objetos de adorno, de madera
PAPELES
Los dems con la superficie exterior de hojas de plstico o materia PIELES Y
textil
CUEROS
Maz dulce, cocido en agua o vapor, congelado
AGROPECUARIO
MINERIA NO
Espejo de vidrio enmarcados
METALICA
SIDEROAleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn)
METALURGICO
Vajilla y dems artculos para el servicio de mesa o cocina
QUIMICO
Bolsos de mano (carteras) con la superficie exterior de cuero
PIELES Y
natural, cuero regenerado o cuero charolado
CUEROS
VARIOS (inc.
Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos joyeria)
Los dems desperdicios de lana o pelo fino
AGROPECUARIO
MINERIA NO
Cuarzo
METALICA
Vajilla y dems artculos de uso domstico, higiene o tocador, de MINERIA NO
233
12.4430 12.7940
13.4980 8.8064
13.6190 11.6140
4.9598 4.7858
8.0611 6.4822
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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5.3916
9.0408
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5.3154
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5.6781
12.1110
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METALICA
AGROPECUARIO 10.6490
QUIMICO
10.6860
234
5.8466
5.9128
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TEXTIL
10.8690 6.7053
QUIMICO
13.7650 15.1890
QUIMICO
8.5155 5.3125
AGROPECUARIO 7.6973 4.8559
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TEXTIL
VARIOS (inc.
joyeria)
MINERIA NO
METALICA
VARIOS (inc.
joyeria)
VARIOS (inc.
joyeria)
8.1348
5.1395
8.4714
5.1856
11.0780
6.8097
5.1296
5.6542
11.8950 10.7050
13.2780 10.5340
10.1530 5.7306
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11.7180
7.1165
11.4000
7.3854
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9.9592
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1
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0
AGROPECUARIO
QUIMICO
VARIOS (inc.
joyeria)
METALMECANICO
205
206
207
208
209
210
211
212
940490
030199
410210
610441
401699
030376
621710
190490
213 051191
214 960190
215 511119
216 580500
217 510129
235
VARIOS (inc.
joyeria)
9.8728 4.9324
PESQUERO
7.9192 4.9886
AGROPECUARIO 7.1047 3.9131
TEXTIL
9.5089 4.9142
QUIMICO
11.4540 9.8589
PESQUERO
10.2390 4.8828
TEXTIL
9.9595 5.6676
AGROPECUARIO 13.0490 10.2990
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1
1
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0
0
0
0
PESQUERO
9.8345
6.3611
ARTESANIAS
10.6990
5.7602
TEXTIL
10.0610
5.6254
TEXTIL
9.3991 6.4732
AGROPECUARIO 13.7550 11.3600
SIDERO12.7760 12.4440
METALURGICO
0
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0
0
1
1
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0
0
TEXTIL
METALMECANICO
9.5263
5.4453
11.5940
7.0909
TEXTIL
TEXTIL
11.3360
10.5220
6.6213
5.5260
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0
0
1
1
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0
0
0
de algodn
223 030374 Caballas congelados
PESQUERO
T negro (fermentado) y t parcialmente fermentado, presentado
224 090230 en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 Kg.
AGROPECUARIO
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos similares
225 620211 de lana o pelo fino para mujeres o nias
TEXTIL
226 391590 Desechos, desperdicios y recortes de los dems plsticos
QUIMICO
Los dems frutos de cscara frescos o secos, incluso sin cscara o
227 080290 mondados
AGROPECUARIO
Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o
desenrollada, incluso cepillada de Virola, Mahogany (Swietenia
MADERAS Y
228 440724 spp), Imbuia y balsa
PAPELES
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artculos
similares, de punto para hombres o nios, ex. partidas 61.03, de
229 610130 fibras sintticas o artificiales
TEXTIL
Los dems con la superficie exterior de cuero natural, cuero
PIELES Y
231 420291 regenerado o cuero charolado
CUEROS
232 090910 Semillas de ans o de badiana
AGROPECUARIO
234 060310 Flores y capullos frescos
AGROPECUARIO
235 611693 Guantes, mitones y manoplas, de punto, de fibras sintticas
TEXTIL
MINERIA NO
236 251690 Las dems piedras de talla o de construccin
METALICA
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre s o
tratados qumicamente, abonos procedentes de la mezcla o del
237 310100 tratamiento qumico de productos de origen animal o vegetal
QUIMICO
238 380820 Fungicidas
QUIMICO
239 110610 Harinas, smola y polvo de las hortalizas de la partida n 07.13
AGROPECUARIO
240 510111 Lana esquilada, sucia, sin cardar ni peinar
AGROPECUARIO
241 210310 Salsa de soja (soya)
AGROPECUARIO
242 440122 Madera en plaquitas o partculas, distinta de la de conferas
MADERAS Y
236
13.2120 11.2180
10.8650
9.7209
8.0881
10.3590
5.0133
5.7204
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0
6.7087
5.7309
13.9540 12.6830
3.7108
4.3761
7.5499
7.4319
7.8450
7.1262
4.6963
4.9244
4.9797
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11.1190
9.2188
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10.4190 6.0427
11.9240 7.1229
14.2190 9.0804
12.4940 10.9410
12.5300 7.7467
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PAPELES
VARIOS (inc.
joyeria)
VARIOS (inc.
joyeria)
ARTESANIAS
METALMECANICO
MADERAS Y
PAPELES
PESQUERO
VARIOS (inc.
joyeria)
237
13.0890 10.3940
10.6320
12.5010
7.1841
7.6566
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1
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3.8078
14.0830 12.9330
12.2750 7.6253
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7.9491
4.9927
9.3005
6.1986
8.5149
5.1895
9.0063
6.2229
10.1190
7.5533
10.9530
5.6662
4.9422
6.0554
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0
0
0
10.7210
7.0313
10.1070
6.6416
12.9190
7.9827
238
SIDEROMETALURGICO
METALMECANICO
MINERIA NO
METALICA
MINERIA NO
METALIC
MINERIA NO
METALIC
MADERAS Y
PAPELES
MADERAS Y
PAPELES
AGROPECUARIO
METALMECANICO
AGROPECUARIO
AGROPECUARIO
QUIMICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
12.0020
7.3977
15.2770 13.0790
8.4681
6.0299
6.7748
4.5147
9.5617
6.8170
12.3930
7.5399
7.3911
11.7530
4.8597
6.6698
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0
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1
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0
20.0000 20.0000
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0
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0
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0
10.2300
10.1870
6.5449
5.6376
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0
0
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1
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0
0
0
0
10.4870
7.5277
11.4850
9.6479
11.9790
8.5077
12.0570
7.3739
278 711411
10.1500
5.6878
14.3160
9.8454
9.5453
4.7650
10.4890
5.8694
9.5059
7.4970
7.7894
5.4500
4.6733
4.8486
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0
0
0
0
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1
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1
0
0
0
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0
0
11.6040
8.3661
9.7715
5.0472
0
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0
0
1
1
0
0
0
0
8.3431
5.0441
11.0040
5.9424
8.1987
10.5590
5.0252
5.8266
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1
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0
0
7.1089
10.0820
9.9818
4.6444
5.6221
4.4879
4.8
086
6.7074
0
0
0
0
0
0
1
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1
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0
0
0
0
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0
0
1
1
0
0
0
0
279 482360
280 410441
281 950629
282 420229
283 220600
284 220710
285 920290
286 030349
288 940360
289 710399
290 420239
292 030329
293 740811
294 040700
295 120991
296 030520
297 180631
QUIMICO
VARIOS (inc.
Artculos de orfebrera de plata
joyeria)
Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos, y artculos similares, de MADERAS Y
papel o cartn
PAPELES
Cueros y pieles curtido de bovino o de equino, en estado seco
PIELES Y
("crust"), plena flor sin dividir; divididos con la flor
CUEROS
Esquis acuticos, tablas y dems artculos para practica de
VARIOS (inc.
deportes nuticos
joyeria)
PIELES Y
Los dems bolsos de mano (carteras)
CUEROS
Las dems bebidas fermentadas (por ejemplo:
AGROPECUARIO
Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico de 80% vol QUIMICO
Los dems instrumentos musicales de cuerda (ej. guitarra, violines, VARIOS (inc.
arpas)
joyeria)
Los dems atunes congelados
PESQUERO
MADERAS Y
Los dems muebles de madera
PAPELES
Las dems piedras preciosas trabajadas, excepto rubes, zafiros o VARIOS (inc.
esmeraldas
joyeria)
VARIOS (inc.
Los dems artculos de bolsillo o bolso de mano (cartera)
joyeria)
Los dems salmnidos congeladas
PESQUERO
Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensin de la seccin SIDEROtransversal superior a 6 mm
METALURGICO
Huevos de ave para incubar
AGROPECUARIO
Semillas de hortalizas, para siembra
AGROPECUARIO
Hgados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados
PESQUERO
o en salmuera
Los dems chocolates y dems preparaciones alimenticias que
AGROPECUARIO
239
9.8721
10.8700
AGROPECUARIO
PESQUERO
AGROPECUARIO
METALMECANICO
TEXTIL
TEXTIL
AGROPECUARIO
QUIMICO
8.0973
10.5990
12.0530
240
5.0123
5.8417
7.2986
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0
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0
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1
1
1
0
0
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0
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0
11.3780 7.0402
13.7970 13.0140
5.4229 4.9695
8.5821 5.2361
13.9300 14.5340
0
0
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0
0
0
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0
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1
1
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
241
310
331
339
340
342
370
373
HS
Descripcin
Sector
PESQUERO
NARA AZUL
NEGR
ROJA
GRIS
NJA
(media
A
Pull
Push (inmedi
(largo
(corto no
(inviabl
ata)
plazo)
plazo) plazo)
e)
7.1185 4.5221
0
0
0
1
0
AGROPECUARIO 14.0390
PESQUERO
6.8839
METALMECANICO
10.1400
METAL10.3980
MECANICO
PESQUERO
8.9107
METALMECANICO
7.6252
TEXTIL
QUIMICO
TEXTIL
AGROPECUARIO
SIDERO811020 Desperdicios y desechos
METALURGICO
Pieles curtidas de ovino, depiladas, incluso divididas, en estado PIELES Y
410510 hmedo (incluido el wet- blue)
CUEROS
121299 Los dems caa de azcar, almendras de frutas, dems productos AGROPECUARIO
8.7772
4.5168
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
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5.6640
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0
0
0
1
1
0
0
4.7538
9.9634
9.9557
8.0545
13.8950
5.1755
6.3304
5.1854
8.8659
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0
0
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0
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0
1
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1
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0
0
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10.7280
5.7676
12.5210 7.9881
20.0000 20.0000
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0
0
0
0
1
1
0
0
376
160419
385
520849
386
950662
389
030510
402
520829
417
420
680221
220429
427
790390
431
440910
442
451
520642
010639
455
457
459
242
10.1320
5.6658
9.2923
5.1690
7.3984
4.6744
5.7898
4.8950
12.8570
7.7761
9.9150
10.8320
5.4030
6.0201
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0
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7.3439
4.6676
10.7580
11.5770
5.0965
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0
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0
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1
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0
0
13.7490
7.4054
13.0540 7.1407
13.3860 10.2730
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
243
joyeria)
474
475
476
486
487
492
PESQUERO
12.2210
SIDEROMETALURGICO
10.8350
AGROPECUARIO 11.4210
494
TEXTIL
500
464
467
477
484
504
505
506
TEXTIL
13.3640 11.1270
AGROPECUARIO 10.9090
PIELES Y
CUEROS
11.2670
MINERIA NO
9.8589
METALICA
SIDEROMETALURGICO
12.3210
7.3206
7.2275
6.8721
8.0512
QUIMICO
10.0330
5.5699
AGROPECUARIO 10.9150
5.5822
7.3840
6.8636
6.8663
0
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1
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0
13.9390
8.8849
8.2482
5.0345
9.1791
7.9557
6.1231
4.9932
0
0
0
0
0
0
1
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0
7.7077
4.6177
244
515
300420
516
732393
520
151211
528
410120
529
610120
535
180500
536
520522
537
610520
538
620690
542
720441
548
852520
553
190190
9.7594
6.5350
10.0180
5.7149
13.6870 11.8360
13.0430 11.2670
14.0590 10.1050
7.2177
4.6506
13.1670
9.4783
13.3020
8.5861
7.1713
4.3852
6.9301
4.6130
9.4299
5.6111
8.4070
5.0525
561
572
573
720421
580
630221
586
901580
587
442090
591
392020
594
842951
599
847130
603
870891
604
848340
608
562
563
571
QUIMICO
TEXTIL
TEXTIL
METALMECANICO
TEXTIL
SIDERODesperdicios y desechos, de aceros aleados de acero inoxidable METALURGICO
Las dems ropas de cama, estampadas, de algodn
TEXTIL
Los dems instrumentos y aparatos de geodesia, topografa,
VARIOS (inc.
agrimensura, nivelacin, fotogrametra
joyeria)
Los dems artculos de mobiliario de madera, no comprendidos en MADERAS Y
el captulo 94
PAPELES
Las dems placas, laminas, hojas, cintas, tiras de polmeros de
propileno
QUIMICO
METALCargadoras y palas cargadoras de carga frontal
MECANICO
Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos, METALdigitales, porttiles, de peso inferior o igual a 10 kg.
MECANICO
METALRadiadores
MECANICO
Engranajes y ruedas de friccin, excepto las ruedas dentadas y
dems rganos elementales de transmisin presentados
METALaisladamente
MECANICO
QUIMICO
245
7.9762
4.8731
12.3250
8.2970
12.0640 11.2010
11.6990
7.3186
12.6740
8.3684
9.9724
5.6297
9.9335
5.6907
9.3187
6.2722
10.8000
6.0834
7.4765
4.7772
13.1200
9.0550
7.3068
4.6623
7.6828
4.8347
7.0468
4.6527
10.8310
5.9445
246
640
8.1493
5.0187
642
151610 Grasas y aceites, animales, y sus fracciones, parcial o totalmente AGROPECUARIO 10.2620
5.9559
613
619
621
625
626
629
631
632
633
636
639
10.3390
5.7516
8.3347
5.0744
7.6618
4.8324
11.4510
6.0114
9.6882
9.0574
5.2067
5.1455
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
9.5612
5.5120
11.8930
7.3544
8.8538
5.1119
5.3335
6.4553
5.3316
4.7119
645
650
652
654
655
656
661
663
665
666
671
672
673
676
678
247
TEXTIL
9.8056
5.5179
QUIMICO
METALMECANICO
9.3984
5.4296
7.5656
4.7943
TEXTIL
METALMECANICO
VARIOS (inc.
joyeria)
10.8990
5.7943
9.2126
5.4458
12.7660
7.6672
AGROPECUARIO 10.8500
METALMECANICO
7.0014
TEXTIL
10.3410
5.8905
4.4997
5.7295
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
10.8190
8.1323
5.9257
4.7709
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
7.3505
4.6681
11.9050
10.4470
8.6286
5.8191
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
11.0040
5.6641
871631 Cisternas
620821 Camisones y pijamas, de algodn
Los dems aceites de algodn y sus fracciones, incluso refinado,
151229 pero sin modificar qumicamente
AGROPECUARIO
610332 Chaquetas (sacos) para hombres o nios, de algodn
TEXTIL
MADERAS Y
441820 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera
PAPELES
Los dems hormos industriales o de laboratorio, incluidos los
METAL841780 incineradores
MECANICO
030611 Langostas congeladas
PESQUERO
Los dems juegos activados con monedas, billetes de banco,
VARIOS (inc.
950430 fichas o dems artculos similares, excepto los juegos de bolos
joyeria)
248
automticos (Bowlings)
680
681
682
685
687
689
690
691
693
698
700
702
703
706
METALMECANICO
VARIOS (inc.
joyeria)
MINERIA NO
METALICA
10.4980
5.7694
10.2250
5.7707
10.5560
5.6753
AGROPECUARIO 11.0510
5.9872
AGROPECUARIO
8.4501
5.0582
10.2470
5.6068
9.6074
5.4698
8.4258
4.9322
11.6530
5.9752
7.9927
4.7528
10.2700
5.8308
7.5080
4.8116
10.2860
8.2359
6.6428
4.9073
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
707
711
713
720
721
722
723
725
726
728
729
735
737
738
748
249
11.1040
6.0189
11.3890
6.1072
10.4520
5.6551
8.5705
5.0742
8.4048
5.0523
6.9211
4.5428
7.7842
4.9707
10.3520
5.8114
11.2050
6.7832
11.1870
5.9897
10.7800
5.9324
8.2496
5.0320
11.1590
5.8397
11.0890
7.2738
5.9435
4.6859
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
250
MADERAS Y
PAPELES
QUIMICO
10.4290
8.0121
5.8291
5.0008
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
755
TEXTIL
11.2960
6.0150
757
5.4913
758
420400
4.6621
763
765
330741
200870
6.6665
5.4258
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
766
611110
4.9476
767
722300
4.7690
771
732620
4.4524
772
775
621320
130220
5.0197
5.9479
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
776
845811
5.0281
777
779
560811
030410
5.4206
5.8646
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
783
830621
4.7876
784
847710
QUIMICO
9.8722
PIELES Y
Artculos para usos tcnicos de cuero natural o cuero regenerado CUEROS
7.3007
Agarbatti y dems preparaciones odorficas que actan como
por combustin
QUIMICO
10.4440
Preparados o conservados de duraznos
AGROPECUARIO 6.5093
Prendas y complementos de vestir de punto, para bebes, de lana o
TEXTIL
8.5393
pelo fino
SIDEROAlambre de acero inoxidable.
METALURGICO
7.1839
METALManufacturas de alambre de hierro o acero
3.3569
MECANICO
Pauelos de bolsillo, de algodn
TEXTIL
8.1552
Materias pcticas, pectinatos y pectatos
AGROPECUARIO 10.8300
METALTornos horizontales de control numrico
8.2202
MECANICO
Redes confeccionadas para la pesca de materia textil o artificial TEXTIL
9.4750
Filetes de pescado frescos y refrigerados
PESQUERO
10.5690
Estatuillas y dems artculos de adorno, plateados, dorados o
VARIOS (inc.
8.2598
platinados
joyeria)
METALMquinas de moldear por inyeccin
MECANICO
7.3275
4.6653
785
251
AGROPECUARIO 13.9560
8.6469
VARIOS (inc.
joyeria)
10.5310
6.1773
8.3171
5.0410
8.0856
5.0253
7.5212
4.6909
9.2808
5.3557
8.2920
5.0374
METALMECANICO
9.9196
6.6313
796
797
QUIMICO
AGROPECUARIO
8.1231
8.6190
5.0152
5.2035
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
798
TEXTIL
8.1391
4.8946
799
AGROPECUARIO 10.7610
SIDERO7.6995
METALURGICO
5.7590
4.7453
806
807
TEXTIL
8.0394
AGROPECUARIO 10.3930
4.9133
5.7510
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
808
QUIMICO
7.2292
786
788
789
790
792
793
794
800
TEXTIL
MADERAS Y
PAPELES
METALMECANICO
VARIOS (inc.
joyeria)
SIDEROMETALURGICO
11.1490
252
motocicletas
822
823
825
8.0995
5.0122
826
5.8498
5.0482
829
4.8819
830
5.0534
810
811
814
815
817
820
821
828
ARTESANIAS
MINERIA NO
METALICA
PESQUERO
8.4119
5.5298
7.2024
5.5812
5.5177
4.8856
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
5.8890
5.0313
4.6962
7.3178
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
253
Anexo 14A
Productos con potencial para exportar a Japn en el corto plazo
MINCETUR
N
Sector
1 AVICOLA
2 QUIMICO FARMACEUTICO
3 AGRCOLA
Partida
Descripcin
Producto
OGEE
CONSULTORA
PUSH
PULL
8,29
16,13
14,81
14,73
11,09
13,07
Importaciones
(Miles US$)
838.165
70.124
10,11
9,42
12,10
8,45
13,71
9,66
6,81
10,39
Camu-camu
5 CONFECCIONES
6 CONFECCIONES
7 PESCA
10 CONFECCIONES
11 AGRICOLA
200570 Aceitunas
9 CONFECCIONES
12 SIDERO METAL.
12,22
6,80
9,59
16,89
6,13
11,55
6,08
10,11
5,80
10,59
12,65
5,79
9,45
8,60
5,70
10,40
15 AGRICOLA
16 MADERAS
440920 Madera perfilada longitudinalmente distintas de las conferas Tablillas y frisos para parqus (4409201000)
14 AGRICOLA
871
10
19
10,9
ND ND
ND
ND
10,9
949
16.990
205.817
9,28
10,74
5,57
10,45
7,95
5,53
10,04
35.580
12,31
5,32
8,44
13,65
5,29
10,60
79.067
206.557
17 CONFECCIONES
18 METALES COMUNES
Y SUS MANUF.
19 CONFECCIONES
20 METALES COMUNES
Y SUS MANUF.
21 AGRICOLA
11,88
5,08
8,62
18,73
5,05
8,39
1.479.008
13,13
5,04
8,29
5,04
8,28
179.314
Frutos de los gneros Capsicum o pimienta, secos,
triturados o pulverizados (904200000)
Esprragos, frescos o refrigerados (0709200000)
3.083
2.139
13 PESCA
158.953
7.559
5,59
54
155.686
10,17
13,12
Arancel
ND
15,87
Exportac. Per
a Japn (miles
de US$)
288.510
8 AGRICOLA
11,45
586.925
4 AGRICOLA
Tasa Crecim
2002-2005 (%)
Per, Argentina
587
3,5
Brasil, Per
12
Per, Bolivia
43
10,9
Per, Bolivia
1.619
10,9
91
2,7
510
40
260
Brasil, Per
Per
Chile, Brasil
Mxico, Per
Brasil, Per, Paraguay
El Salvador, Per
3.997
71
4,5
958
10,9
18.912
Per
1.143.437
1.558
10,9
135
474.416
913.309
Per
Braisl, Colombia, Guatemala,
Costa Rica, Mxico, El Salvador,
Per, Cuba
22 CONFECCIONES
23 AGRCOLA
24 AGRICOLA
25 PESCA
26 PESCA
12,41
1.385
4,70
4,99
7,96
10,71
4,96
7,71
91.422
17,28
4,83
7,64
ND/ 11.89/
9.94/ 4.38
4,71
5,10
16,34
4,60
4,50
ND
ND
ND
135
1.190.362
261.445
Per
-
1.127
10,9
5.622
3,5
115.987
254
Anexo 14B
Productos con potencial para exportar a Japn en el mediano plazo
MINCETUR
N
Sector
1 AGROINDUSTRIAL
Partida
Descripcin
Producto
OGEE
8,86
CONSULTORA
PUSH
PULL
17,34
16,32
Importaciones
(Miles US$)
275.154
2 AGROINDUSTRIA
7,96
8,29
13,93
3 AGRCOLA
7,68
11,96
13,83
4 AGROINDUSTRIAL
7,1
10,53
13,28
5 AGROINDUSTRIAL
9,58
9,29
13,27
6 PESCA
6,78
11,22
13,21
235.597
7 PESCA
8 AGRICOLA
ND
11,13
7,45
13,03
ND
8,17
12,99
9 CONFECCIONES
7,97
7,76
12,51
204.038
7,63
12,28
Arancel
147
479
12
17
39.752
10
23,8
16.065
6,45
Exportac.
Per a
Japn
Principales proveedore
Am. Latina
40
14.759
5.812
10 PESCA
Tasa Crecim
2002-2005
(%)
34
- Brasil (100%)
Brasil
Chile, Argentina
ND ND
ND
ND
7
3,5
10
1,1
13,34
11 PESCA
12 AGRICOLA
6,28
6,65
6,67
11,79
11,75
13 AGRCOLA
5,68
8,98
11,73
12,51
7,11
10,93
1.805
Paraguay, Bolivia,
Guatemala, Mxico,
Argentina
Chile, Mxico
Marzo - Oct
7.80%, Nov 0 Febrero 17%
206.557
71
42
97.334
19.795
15 MADERA Y SUS
MANUFACTURAS
16 CONFECCIONES
17 AGRCOLA
18 AGROINDUSTRIAL
19 PESCA
20 AGRCOLA
21 AGRCOLA
13,65
5,29
10,60
7,9
6,17
10,36
147.269
5,95
5,72
10,30
60.156
5,69
6,59
10,15
4,53
5,66
10,08
10,8
6,00
9,73
99.683
28.373
93.007
7,15
4,86
4,5
Mxico, Chile
Ecuador, Venezuela,
Costa Rica, Colombia
Argentina, Chile
7,2
1.717
7,70
43.292
22 AGROINDUSTRIA
28.802
153.666
14 AGRCOLA
-7
Argentina
ND
Albmina de huevo (3502901000)
ND
ND
3.537
255
Anexo 14C
Productos con potencial para exportar a Japn en el largo plazo
MINCETUR CONSULTORA
N
Sector
1 QUIMICOFARMACEUTICO
2 AGROINDUSTRIAL
Partida
Descripcin
Producto
281700 Oxido de cinc (blanco o flor de cinc); peroxido de cinc Oxido de cinc (2817001000)
Dems chocolate y preparaciones alimenticias que
contengan cacao (1806900000)
Abrigos, impermeab., chaquetones, capas y art.simil.
P'hombres o nios, de lana o pelo fino (6201110000)
Dems bombas elevadoras de lquidos (8413819000)
5 JOYERIA
6 AGROINDUSTRIAL
4 MAQUINARIA Y
EQUIPO MECANICO
3 CONFECCIONES
Importacione
PUSH PULL s (Miles US$)
OGEE
9,55 11,96
57.740
7 CONFECCIONES
4,27
6,08 11,53
6,79
6,62 11,34
149.411
3.224
8 METALES COMUNES
Y SUS
MANUFACTURAS
9 QUIMICO Y
FARMACEUTICO
10 QUIMICO- FARMAC.
6,18
7,53 10,49
7,07
5,73 10,15
14.612
44.331
330113 Aceites esenciales de limn
5,61
6,33
9,96
140410 Materias primas vegetales de las especies utilizadas Tara en polvo (1404103000)
principalmente para teir o curtir
430310 Prendas y complementos (accesorios) de vestir
Prendas y complementos de vestir de alpaca (4303100010)
11,47
6,48
9,74
4,46
5,21
9,69
711319 Artculos de joyera de los dems metales preciosos, Art. de joyera de los dems metales preciosos, incluso
incluso revestidos o chapados de metal precioso
revestidos o chapados (7113190000)
(plaqu)
841391 Partes de bombas
Partes de las dems bombas con excepcin de las bombas
elevadoras de lquidos (8413919000)
5,12
5,11
9,10
13.826
11 AGROINDUSTRIA
12 PIELES Y CUEROS
3.949
222.989
13 JOYERIA
14 MAQUINARIA Y
EQUIPO MECANICO
1.168.858
8,83
4,53
8,88
5,86
5,01
8,10
235.346
15 AGRICOLA
7.807
16 CONFECCIONES
17 AGRICOLA
18 PESCA
6,77
5,01
8,09
4,03
4,87
7,93
14,55
3,80
6,99
148.483
29.669
6,9858
130239 Los dems muclagos y espesativos derivados de los Goma de tara (1302391000)
vegetales, incluso modificados
11,53
4,81
21 TEXTIL
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Elaboracin propia
10
Mxico
9,1
Brasil
Mxico
2,1
Mxico, Brasil
10,9
Chile
Argentina
199
20
22
2,1
117
2,5
12,8
Per
Uruguay,
Argentina,
Mxico
Brasil, Per,
Argentina
Chile, Colombia,
Mxico
Chile, Mxico,
Ecuador
China (68%),
Vietnam (8%),
7 Tailandia (6%)
Chile, Mxico,
Per
Per, Chile
692
0
8.025
4,48
23.617
20 AGRICOLA
18
Brasil
503.877
19 AGRICOLA
Brasil, Per
Arancel
7,14 13,05
48.641
4,38
Tasa Crecim
Principales
Exportac. Per
2002-2005 Principales proveedores Mundo proveedore Am.
a Japn
(%)
Latina
4,9
256
Anexo N 15
Reportes especiales: Mercado de productos orgnicos y mercado de servicios
ambientales
Mercado de productos orgnicos
Perfil agrcola y del mercado de productos orgnicos japons
La superficie total de Japn es de 37 790,000 hectreas; de las cuales, el 70% es montaoso y
el 30% es plano. Asimismo, dentro de la superficie agrcola (promedio por agricultor de 1.5
hectreas), el 40% es montaosa y el 60% es plano. En la misma lnea, es vlido argumentar
que el clima se identifica por la presencia de fuertes lluvias y alto grado de humedad.
Entre los aos 1960 y 2002, la superficie cultivada en Japn, as como el nmero de agricultores
han ido disminuyendo. El 0.2% de agricultores (4,330 unidades) tiene certificacin JAS1 (Japan
Agricultural Standard o Norma Agrcola Japonesa). En este sentido, en las ltimas dcadas, las
importaciones de productos agrcolas en billones de dlares se han incrementado (37 billones de
dlares en el 2000). Cabe mencionar que la tasa de autosuficiencia de alimentos en Japn (40%
en 2000) es relativamente baja comparada con otros pases (132% en Francia, 125% en Estados
Unidos en el 2000). El tamao del mercado orgnico en el 2001 fue de 112 a 140 millones de
dlares y de 224 a 280 millones de dlares en el 2003. Asimismo, el mercado de productos
agrcolas de conservacin ambiental supera los 5.7 billones de dlares.
DATOS IMPORTANTES
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/file/Specific%20JAS/Organic/The%20inspectio
n%20certification%20system.pdf
2 http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/alimentos_organicos_2004.pdf
257
3 http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/alimentos_organicos_2004.pdf
258
Hasta el inicio del rgimen de certificacin de los productos agrcolas en el 2000, las definiciones
del cultivo orgnico eran imprecisas y el grado de conocimiento en la mayora de consumidores
era bajo. No obstante, incluso ahora con la vigencia del rgimen orgnico y el establecimiento
del uso de la marca JAS de orgnicos no puede decirse que est arraigado. Exista confusin
entre productos naturales, libres de agroqumicos (productos agrcolas cosechados por el
mtodo de cultivo que no utiliza agroqumicos durante el perodo de cultivo, a partir de abril de
2004, no es posible utilizar esta indicacin, al haber quedado unificado con los productos
agrcolas de cultivo especial), orgnicos (productos agrcolas cocechados por el mtodo de
produccin que utiliza las propiedades naturales del suelo sin recurrir al uso de agroqumicos ni
fertilizantes qumicos y los alimentos procesados con dichas materias primas) y sanos.
DENOMINACIONES IMPORTANTES
259
la confianza de los distribuidores ha ocasionado que los consumidores exijan alimentos de mayor
confiabilidad.
Existen algunos puntos importantes en estos temas de confiabilidad y seguridad alimentaria:
trazabilidad (debe ser posible el seguimiento de los antecedentes en los respectivos procesos de
produccin y distribucin de los alimentos), alimentos sin aditivos (no se deben usar aditivos en
los alimentos durante todo el proceso, desde el origen de la materia prima hasta el termino del
proceso), cultivos sin agroqumicos y cultivos especiales, indicaciones del origen (obligado para
alimentos frescos y procesados cercanos a alimentos frescos como hortalizas congeladas y
encurtidos (2000) y alimentos procesados (2004)) y alimentos orgnicos (lograr capacidad de
produccin natural que tienen los arrozales y las huertas sin utilizar por regla los agroqumicos y
los fertilizantes sintetizados qumicamente).
En este sentido, en julio del 2003 se puso en vigencia la Ley Bsica de Seguridad Alimentaria y
se creo la Comisin de Seguridad Alimentaria, la cual tendra como funcin la evaluacin de los
riesgos relacionados con el peligro y formular las recomendaciones a los ministerios pertinentes.
Adems, se estn adoptando medidas a nivel de prefecturas como por ejemplo la celebracin del
I Consejo de Promocin de la Confiabilidad Alimentaria de los Habitantes de la Ciudad de
Tokio. Este consejo se encuentra conformado por acadmicos experimentados, representantes
de los consumidores, productores agrcolas, industrias alimentarias y sector de distribucin y
ventas; y tiene por objetivo promover el acondicionamiento y suministro de las informaciones
sobre los antecedentes de produccin de las empresas y los productores que suministran los
alimentos a la poblacin metropolitana.
Finalmente, dentro de la venta de productos de marca privada (PB), los supermercados y las
tiendas de venta masiva, estn promoviendo la produccin basada en sus propias normas de
produccin y la divulgacin de las informaciones de la misma.
En cuanto a las perspectivas para exportar productos orgnicos a Japn, se considera el
crecimiento de mercado (salud), se demanda productos limpios, seguros y producidos con
respeto al medioambiente y que exista la posibilidad de una gama amplia de productos (palta,
productos frescos y procesados). Es importante la seriedad y confiabilidad de las empresas.
Los pases en desarrollo estn penetrando en los mercados desarrollados, cada vez con ms
fuerza, incluso van conformando sus propios mercados domsticos en esta parcela del mercado
agroalimentario. Las preferencias de los pases desarrollados por la produccin local o regional,
implica que las mejores oportunidades estn en los productos no de temporada que provienen
de zonas templadas o ms clidas. Aunque, por ejemplo, para la UE, las producciones
mediterrneas tendrn una clara ventaja, el panorama no est exento de oportunidades para
pases terceros, stas estriban en la demanda no satisfecha. Para salvar la natural desconfianza
hacia los productos importados, especialmente en el rea de la alimentacin, se deben cumplir
con las exigencias y normas fitosanitarias y aportar al menos la misma calidad que los productos
convencionales, estos pases debern centrar sus esfuerzos en lograr una imagen de marca
verde o de producto fresco, como ya vienen ensayando con cierto xito Chile y Costa Rica.
Latinoamrica es una de las reservas de mayor biodiversidad de La Tierra y empieza a ser
consciente de sus posibilidades. Cuenta entre sus activos, la tradicin de la tierra, fuertemente
arraigada por ser un continente an eminentemente agrcola en muchas zonas. Adems gracias
a sus frtiles tierras y la variedad climtica existente permite la produccin de casi todo de una
260
forma ecolgica. Casi todos los pases en Latinoamrica, tienen un sector orgnico, aunque el
nivel de desarrollo vara. Los pases en Latinoamrica con los mayores porcentajes de superficie
biolgica son Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Per.
261
http://www.jetro.go.jp/chile/jp/proyectos/organico/organico_certification.doc
http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/file/Specific%20JAS/Organic/The%20inspectio
n%20certification%20system.pdf
7
http://www.jasnet.or.jp/link/yuukininntei/n_list.htm
8
http://www.jasnet.or.jp/link/e-organization/e_n_list.htm
262
presente el solicitante y la rapidez de las medidas que se adopten. En el caso de la falta de las
siguientes informaciones, el proceso de evaluacin no avanza por ms que se solicite con
urgencia. Para obtener rpidamente la certificacin, es importante que el solicitante presente
con la debida celeridad las informaciones necesarias para la certificacin.
Los gastos de certificacin difieren segn el organismo de certificacin.
Adems, aunque no es posible generalizar los gastos debido a que pueden diferir segn las
cantidades y las extensiones de las parcelas que se soliciten y las distancias que separan entre
s,
seran
aproximadamente
las
siguientes.
Comisiones para la certificacin 100.000 ~ 300.000 + gastos de vitico y transporte de los
inspectores (aproximadamente 500.000) = 600.000 ~ 800.000. Sin embargo, en el caso de
visitar ms de un solicitante, los gastos de vitico pueden dividirse entre la cantidad de
solicitantes.
Los canales ms importantes de comercializacin de productos orgnicos son venta directa,
despacho a domicilio, tiendas especializadas, supermercados y restaurantes.
Con respecto a los alimentos orgnicos, existen las directrices de indicacin de CODEX (Normas
para los alimentos) y los pases que tienen el rgimen de certificacin satisfacen las directrices
de CODEX. Para el control de los alimentos orgnicos, existen dos clases de indicaciones segn
la clase de producto, o sea, las normas de indicacin segn la Ley de JAS (alimentos en general)
y las normas para las bebidas alcohlicas. El organismo de control que restringe la indicacin de
las bebidas alcohlicas orgnicas del Japn es la Secretara Nacional de Impuestos y no es el
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Debido a que el rgimen JAS de alimentos
orgnicos es un rgimen del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, no es posible adherir
la marca JAS de alimentos orgnicos en las bebidas alcohlicas por corresponder a otro
organismo de control.
Con respecto a los alimentos sujetos a la Ley de JAS, hasta marzo de 2004 estn en vigencia las
normas para los productos agrcolas orgnicos y los alimentos procesados productos agrcolas
orgnicos, y para el otoo de 2004 se espera la puesta en vigor normas de productos ganaderos
orgnicos y los alimentos para ganado orgnicos.
A partir de la segunda mitad de la dcada de los noventas, se han venido formando diversos
mercados por la iniciacin de la venta de alimentos orgnicos en las tiendas de venta masiva y la
introduccin de materiales orgnicos en la industria gastronmica como los restaurantes.
La exhibicin en las exposiciones de alimentos, sirve como medio para expandir los negocios de
alimentos orgnicos. Como exposiciones especializadas en alimentos orgnicos, se viene
celebrando desde el ao 2001 el Biofach Japan9 (Feria de los bienes brindados por la
naturaleza). Asimismo, la FOODEX Japan es la feria de alimentos de mayor escala en Japn, en
la que se exhiben gran cantidad de alimentos orgnicos.
En general, los precios de los productos orgnicos tienden a ser comparativamente ms caros
que los comunes, cuyas proporciones son dispares segn las clases de productos.
Programa de Fomento de la industria de alimentos orgnicos de Sudamrica10
http://www.abc-language-media-tradefairs.jp.com/BioFach2004/EnglishIndex.htm
http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/organico_trayectoria.pdf
10
263
Un uno por ciento de la media de las emisiones anuales en Japn, expresadas en dixido de carbono
equivalente, asciende a doce millones de toneladas al ao aproximadamente.
11
264
Fuente: CDM/JI Acceleration Programme. The Ministry of Economy, Trade and Industry
(METI), Japan12.
Entre los principales medios especificados en el Protocolo de Kyoto para recortar las
emisiones, destaca el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un sistema por el cual los
pases industrializados proporcionan a las economas en desarrollo los fondos y la tecnologa
para ejecutar los proy ectos, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo sostenible y la
reduccin o la progresiva absorcin de emisiones nocivas. Asimismo, se crean las condiciones
ptimas para atraer inversin extranjera y recibir tecnologa. Los pases industrializados
tambin podrn realizar conjuntamente estos proyectos, en cuyo caso el mecanismo se
denominara Aplicacin Conjunta (IC).
Para que se apruebe un proyecto MDL, una empresa u organizacin de un pas industrializado
debe informarse sobre las condiciones del pas anfitrin y crear un proyecto sobre la base de
los requisitos del MDL. En segundo lugar, se elabora el borrador del proyecto y se elige a un
socio del pas anfitrin. Adems, se necesita la validacin del gobierno de dicho pas. Cabe
mencionar que el PDD es un formato elaborado y publicado por la Junta Ejecutiva de
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) el 1 de julio del 2004. Es un modelo que los
desarrolladores de proyectos de MDL tienen que seguir para obtener la aprobacin de su
proyecto de bonos de carbono 13. De esta forma, el proyecto entra en la fase de solicitud,
incluyendo la construccin y puesta en marcha de las instalaciones necesarias. Finalmente, el
Comit Ejecutivo del MDL emite los crditos de los gases de efecto invernadero (CERs).
12
13
http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/CDM_JI.pdf
http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/20050909introduccion_pdd.pdf
265
Fuente: MDL Estrategias de Negocios con Socios Japoneses. Clean Energy Finance
Committee. Mirsubichi Securities 14.
Existen organizaciones que se encargan en parte de promocionar los Mecanismos del Kyoto, por
ejemplo la Organizacin del Desarrollo de Nueva Energa y Tecnologa Industrial (NEDO)
establecida en 1980 y tiene como actividades principales la investigacin y el desarrollo de
tecnologa industrial, as como nuevas energas, conservacin energtica y tecnologa ambiental,
introduccin de tecnologas de conservacin energtica y nuevas energas y finalmente,
cooperacin internacional15.
El caso de Japn
La economa japonesa se ha desarrollado sobre la base de una sociedad de produccin,
consumo y desperdicios masivos. Aproximadamente, 450 millones de toneladas de basura se
generan anualmente. De acuerdo al Ministerio del Medioambiente, el mercado medioambiental
se proyecta a crecer de 28.9 trillones de yenes en el 2000 a 47.2 trillones de yenes en el 2010.
En este sentido, conforme al Japan Acreditation Board for Conformity Assesment, el nmero de
certificados ISO 14001 en Japn ascendi a 13,000 al final de diciembre del 2003 (mayor
nmero del 2003).
Los esfuerzos para lograr objetivos de poltica ambiental acelerarn la formacin de una
sociedad basada en el reciclaje y darn lugar a nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo,
en Alemania, la responsabilidad de proteger la naturaleza para la siguiente generacin ha sido
legislada en la ley bsica, ilustrando que los esfuerzos cada vez mayores del pas en la raza
para hacerse una nacin ecolgicamente avanzada industrial.
Segn el Ministerio del Medio Ambiente, el tamao del mercado y el empleo en el Sector
Ambiental japons presentan buenas condiciones presentes y buenos pronsticos futuros. La
escala del mercado de energa verde, incluyendo instalaciones de energa reanudables y
14
15
http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/20050909mdl_estrategia.pdf
http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/nedo_presen1.pdf
266
http://www.eccj.or.jp/esco/project/06/index.html
267
268
269
Anexo N 16
Zonas de produccin de partidas priorizadas en mercado de Japn
N Partida
Descripcin
Regiones
1 020714 Trozos y despojos, congelados de gallo y gallina
Lima
2
Derivados de yemas de huevo
Lima
3 030420 Filetes de pescado congelados
Ancash, Junn, Lima
4 030614 Cangrejos congelados
5 030729 Veneras (vieiras, concha de abanico) y dems moluscos Ancash, Lambayeque, Lima,
congelados, secos, salados o en salmueras
Piura, Tumbes
6 030749 Los dems Jibias y globitos, calamares y potas
Ancash, Arequipa, Lambayeque,
Lima, Moquegua, Tumbes
7 030791 Los dems moluscos vivos, frescos o refrigerados,
Ancash, Ica, Lima, Piura, Tacna
incluidos la harina, polvo y "pellets" de invertebrados
acuticos, excepto los crustceos, aptos para el
consumo humano.
8 030799 Los dems moluscos
Ica, Lima, Moquegua, Piura,
Tacna, Tumbes
9 070920 Esprragos, frescos o refrigerados
Ica, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Piura
10 070960 Frutos de los gneros Capsicum o Pimienta, frescos o Ancash, Arequipa, Lima, Ica, La
refrigerados
Libertad, Piura, Tacna
11 071030 Espinacas y armuelles, cocidas en agua o vapor,
congeladas
12 071220 Cebollas, secas, incluidas las cortadas en trozos o en Arequipa
rodajas o las trituradas o pulverizadas pero sin otra
preparacin
13 080300 Bananas o pltanos, frescos o secos
Lambayeque, Piura, Tumbes
14 080440 Aguacates (paltas), frescos o secos
Ancash, Ica, Junn, La Libertad,
Lima
15 080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescas o secas
Ancash, Ica, Junn,
Lambayeque, Lima, Piura
16 080520 Mandarinas, clementinas, wilkings e hbridos similares Ica, Junn, Lima
de agrios, frescas o secas
17 080550 Limones y limas, frescas o secas
Amazonas, Lambayeque,
Loreto, Piura, San Martn,
Tumbes, Ucayali
18 080610 Uvas frescas
Ica, La Libertad, Lima
19 081090 Las dems frutas u otros frutos, frescos (Frutas exticas
asociadas a la gastronoma peruana)
20 090111 Caf sin tostar sin descafeinar
Amazonas, Cajamarca, Cusco,
San Martn, otros
21 090420 Frutos de los gneros Capsicum o Pimienta secos,
Ancash, Arequipa, Lima, Ica, La
triturados, o pulverizados
Libertad, Piura, Tacna
22 100890 Leguminosas y granos asociados a la gastronoma
Lambayeque, Lima
peruana
23 110620 Harinas, smola y polvo de sag o de las races o
Apurmac, Ayacucho,
tubrculos de la partida 07.14
Cajamarca
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
270
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
271
272
Anexo N 17
Productos bandera con potencial para el mercado de Japn
En la seleccin de productos con potencial para el mercado de Japn se han identificado cinco
de los siete productos bandera: maca, pisco, camlidos, algodn y gastronoma.
Como se sabe los productos bandera Son aquellos productos que resaltan la imagen del Per,
nicos en su origen o desarrollo, con caractersticas diferenciales que reportan ventajas
comparativas y que tienen un mercado potencial, segn el Decreto Supremo N 015-2004MINCETUR.
N
Producto
1 Maca
Inters
Existe demanda por productos naturales.
Factores crticos
Actual
sistema
de
comercializacin es deficiente.
No
se
cuenta
con
reconocimiento
de
denominacin de origen.
Pisco
Algodn
Diseo
Consumidor innovador.
Diseo
Comercializacin
Promocin
Camlidos
Gastronoma
el
la
Comercializacin
Promocin
No se cuenta con restaurantes
de categora en Japn
273
Anexo N 18
El sistema de negocios japons: modalidades Keiretsu y Sogo shosha
La principal razn que explic el desarrollo de Japn luego de la Segunda Guerra Mundial fue sin lugar a
dudas la mayor productividad de la economa. Las estadsticas muestran que en 1890 Japn tena un
PBI per cpita de US$ 842, y para 1990 era de US$ 16,144, habiendo crecido en promedio 3% anual en
el periodo de cien aos, tasa que se encuentra por encima de Gran Bretaa, Estados Unidos y Alemania.
Asimismo, Japn es conocido por las tasas de crecimiento alcanzadas desde fines de la Segunda
Guerra Mundial. Los ndices de produccin manufacturera e industrial se duplicaron cada cinco aos
entre 1950 y 1970, y desde 1946 hasta 1976 la economa se expandi 55 veces.
El impulso econmico de Japn no es slo producto de la alianza con Estados Unidos, sino de la reforma
Meiji de fines del siglo pasado, la cual sent las bases del actual Japn. Despus de tres siglos de
aislamiento, el nuevo gobierno Meiji aboli el feudalismo y fund una Repblica. Los nuevos lderes
comenzaron a trabajar para modernizar el pas. Para ello se envi al exterior diversas misiones
compuestas por especialistas para observar lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. A su
regreso, estos especialistas ocuparon puestos importantes en la administracin. En esa poca de
mentalidad colonial, la consigna era pas rico, ejrcito fuerte.
El modelo aplicado por Japn fue de desarrollo mediante captacin y transferencia de tecnologa a otros
pases. Est basado en la formacin de un ncleo de pases que van avanzando detrs de un lder,
formando un gran mercado integrado. La Segunda Guerra Mundial interrumpi ese esquema, pero
reapareci luego, con la internacionalizacin de procesos de produccin que las empresas llevaron a
cabo en el resto de Asia. El crecimiento de los llamados tigres asiticos sera inexplicable sin considerar
el papel de la inversin japonesa. El modelo no cambi despus de la guerra, sigui siendo coordinacin
estado-empresarios, y los conglomerados Zaibatsu (grupo econmico ms fuerte), disueltos por las
fuerzas de ocupacin de Mac Arthur, pronto reaparecieron con el nombre de Keiretsu (el ms grande de
los grupos industriales japoneses).
La estrecha coordinacin entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores permiti crear un
sistema que aument la productividad y el crecimiento de las empresas. Japn logr formar una
estructura muy eficiente, compuesta de conglomerados empresariales llamados Keiretsu y empresas de
comercializacin global, las Sogo Shosha. Adems, dieron nombre propio a tcnicas de produccin
como los Crculos de Control de Calidad, JIT o Sistema Justo a Tiempo, Crculos de ZD o Defecto
Cero, que permitieron elevar la productividad, y se convirtieron en tcnicas de enseanza obligatoria en
las escuelas de administracin de todo el mundo.
Keiretsu
Las empresas agrupadas bajo el paraguas de los keiretsu participan del capital social de unas y otras sin
llegar nunca a controlar alguna en particular. La participacin suele no superar el 5% del patrimonio
social. Todas las actividades se realizan mediante canales informales, tales como reuniones de
directores en clubes privados, juegos de golf, etctera.
Los keiretsu son uno de los tres modelos de propiedad ms utilizados en Japn. Cada grupo, por lo
general, tiene tres componentes (triada bsica) en su ncleo:
274
Las caractersticas ms importantes son un alto grado de accionariado en diferentes corporaciones para
diversificar el riesgo, un considerable grado de asignacin intergrupal de ejecutivos, existencia de un
cnsul presidente como gua, cada grupo debe tener una compaa envuelta en cada industria grande y
la organizacin gira alrededor de dos instituciones claves: un banco ncleo y una compaa comercial
general.
Adicionalmente, existe una decena de corporaciones afiliadas al grupo y un centenar de filiales o
subcontr atistas (empresas medianas regidas por reglas muy distintas a las del resto de compaas
mayores del keiretsu), las cuales trabajan para las compaas mayores del grupo y le otorgan la siempre
necesaria flexibilidad. Asimismo, en caso de que se presente algn problema (la subida del yen, mayor
competitividad en los mercados externos, etctera), estas empresas servirn de colchn. Normalmente,
trabajan sobre la base del proceso productivo just-in-time (mantener inventarios muy reducidos y fabricar
productos a pedido, en la medida justa que sean requeridos por las compaas del keiretsu).
La cultura corporativa es distinta del modelo estereotipado que se conoce de la compaa japonesa. Los
trabajadores le deben fidelidad a su empresa en cuotas menores que en las grandes compaas. Es
ms raro encontrar obreros y empleados con contrato vitalicio. Hay mayor movilidad y rotacin de
empleados y obreros. Los empleados y obreros gozan de menores beneficios. Se estima que slo un
tercio de la fuerza laboral japonesa est afiliada a las grandes compaas. Los dos tercios restantes no
gozan
de
los
beneficios
del
tpico
asalariado
japons.
275
Fuente: Dicken, Peter y Yoshihiro Miyamachi (1998), From noodles to satellite: the changing geography
of the Japanese Sogo shosha, en: Transactions of the Institute of the British Geographers New Series,
Vol. 23, N 1, pp. 55-78
Sogo shosha
Una Sogo shosha es una organizacin econmica cuyas funciones consisten en reducir al mnimo los
riesgos de las transacciones a rtavs de su capacidad de distribuir el riesgo; lo cual tiene la ventaja de
economas de escala y el empleo eficiente del capital. Son comercializadoras japonesas y sirven como
intermediarias para la mitad de las exportaciones de su pas y las dos terceras partes de sus
importaciones.
276
Estas instituciones japonesas nicas en el mundo han jugado un rol importante en el desarrollo histrico
de la economa japonesa, tanto domstica como internacionalmente. Fueron las primeras compaas en
construir una cadena geogrfica extensiva de grandes operaciones internacionales. Al respecto, es
importante mencionar que la estructura de la economa japonesa difiere significativamente de las
economas occidentales.
Actualmente, existen ms de 8,000 empresas comerciales en Japn, de las cuales slo unos cientos son
contratadas para el comercio exterior. La mayora son senmonshosha (firmas comerciales
especializadas); mientras que slo unos cuantos son sogo shosha. Sogo significa general" y shosha es
una empresa comercial. De ah que el sogo shosha (GTCs1) maneja una amplia gama de productos. Las
seis ms grandes son la Corporacin Mitsubishi2, Mitsui3, ITOCHU 4, Corporacin Sumitomo5, Marubeni y
Sojitz. Dichas empresas mantienen aproximadamente 1,110 oficinas en ms de 200 ciudades en el
mundo entero y emplean a ms de 20,000 especialistas altamente capacitados, quienes poseen en
promedio ms de quince aos de experiencia comercial. Lo que hace a estas firmas nicas es su
tamao, alcance, capacidad creciente de informacin y diversidad funcional, opuesto al enfoque
tradicional japons donde los mayoristas domsticos se especializan en una operacin particular.
Los GTCS suministran grandes volmenes de materias primas y distribuyen los bienes de fabricantes
grandes a pequeos distribuidores y luego a numerosos minoristas. Un GTC es una organizacin
econmica cuyas funciones consisten en reducir al mnimo los riesgos en transacciones complejas por
su capacidad de distribuir riesgos, reduciendo gastos de transaccin va su capacidad de aprovechar las
economas de escala, y haciendo el empleo eficiente de capital.
En 1984, Mitsubishi, el ms grande sogo sosa, registr ingresos brutos mayores a US$ 69 mil millones;
sin embargo, sus ganancias eran slo 190 millones de dlares. En 1988, Mitsui, el sogo shosha ms
Es la compaa comercial (sogo shosha) japonesa ms importante, con cerca de 200 filiales en 80 pases, y
cerca de 500 empresas pertenecientes al grupo. Trabajan cerca de 47.000 personas. Sus principales sectores de
actuacin son: energa, metales, maquinaria, qumica y alimentacin. A pesar que sus actividades abarcan desde
el puro comercio hasta el proceso de inversin, la esencia de sus actividades puede describirse como "centrada
en las necesidades y deseos de los clientes y de la sociedad, concibiendo modelos de negocios y suministrando
servicios que garanticen la viabilidad empresarial". En las actividades comerciales, pueden proveer servicios de
alto valor aadido usando sus redes de informacin globales para recolectar la informacin que les permita
disear las estrategias ms adecuadas para cada mercado, ofreciendo tambin las funciones necesarias:
logstica, marketing o financiacin. Cuando la empresa invierte en un negocio, comparte el riesgo con sus socios
y agregan valor al negocio apalancndose en las fortalezas de las redes globales de la empresa. El anlisis de
estos casos, permite entender el funcionamiento de las Sogo Shoshas japonesas.
2
Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) es tambin una importante Sogo Shosha japonesa, pudiendo proveer "servicios de
alto valor agregado, desde la comercializacin de productos hasta el desarrollo industrial de una empresa". La
empresa usa sus fortalezas internacionales para favorecer el desarrollo de nuevos negocios globales. La empresa
est rediseando sus estrategias para afrontar con xito las nuevas oportunidades de los mercados globales,
buscando ofrecer nuevos servicios de gran valor aadido.
3
ITOCHU es otra de las compaas comerciales importantes de Japn. Es una empresa global con oficinas en 80
pases operando en diversos sectores. Por facturacin, es una de las grandes empresas del sector. En abril de
1997 introdujo una nueva forma de hacer negocios dividiendo las operaciones globales en varias compaas
gestionadas de forma individual. En 1999 se adopt la figura del "Corporate executive officer" con el objetivo de
dividir de una forma ms clara las funciones del consejo de direccin. Esta reestructuracin les ha permitido
reaccionar con rapidez a los nuevos y continuos cambios de los mercados internacionales, especialmente en los
mercados emergentes.
4
277
viejo tuvo ingresos brutos de US$ 150 mil millones, dio empleo a 12,000 personas en todo el mundo, y
tena inversiones en acciones de 620 empresas en Japn y 320 en el extranjero.
El papel del sogo shosha en el comercio del pas ha disminuido considerablemente durante los ltimos
veinte aos, las importaciones y exportaciones han cado de manera gradual y segn investigaciones de
la UNCTAD, su inversin extranjera directa (FDI) se ha orientado hacia servicios.
Cabe mencionar que las importaciones han permanecido por encima de las exportaciones. Por el lado de
las importaciones, la disminucin ha sido menor, reflejando su papel como los importantes importadores
de artculos estratgicamente importantes, como el gas, los minerales y otros productos primarios. Por el
lado de las exportaciones, la disminucin est prevista en gran parte por las corporaciones
transnacionales, debido a la fabricacin en ultramar y el control de la comercializacin de esta
produccin. Adems, mientras el keiretsu todava mantiene relaciones cercanas con la sogo shosha, las
transacciones de las sogo shosha fuera de estos grupos corporativos aumentan.
Tradicionalmente, la sogo shosha ha desempeado un papel clave en el comercio domstico e
internacional de Japn. De las aproximadamente 11,000 empresas comerciales japonesas existentes,
slo siete son clasificadas como sogo shosha, las cuales han contribuido considerablemente al
desarrollo del comercio de Japn, en particular los de grupos corporativos (keiretsu). Asimismo, han
ayudado a otras firmas japonesas, sobre todo pequeas y medianas empresas, a penetrar en mercados
internacionales e integrase en cadenas de produccin globales.
Actualmente, las sogo shosas tambin han comenzado a jugar un papel clave en la promocin, la
investigacin y la informacin empresarial, el desarrollo de mercado, la direccin de grupo, el manejo del
riesgo, la logstica, las finanzas y la organizacin en gran escala de proyecto. Adicionalmente, invierten
dinero en muchas industrias. Antes de 1980, el 46% de los afiliados extranjeros de la sogo shosha (1,338
firmas) estaban en la manufactura (sobre todo textil y sustancias qumicas), el comercio (31%). En
trminos de economa de anfitrin, ellos fueron concentrados en Asia (46%) y en pases desarrollados
(37%).
Segn una revisin efectuada en noviembre de 2002, cinco de las sogo shoshas ms grandes poseen
ms de 1,500 afiliados extranjeros, operando como en el pasado, en casi todas las industrias y
actividades del negocio. La concentracin geogrfica no ha variado mucho (41 % en Asia y 41 % en
pases desarrollados).
La manufactura constituye el sector ms grande de su cartera de inversin directa extranjera: los
afiliados extranjeros en servicios representan el 69 % (del cual la mitad est en actividades comerciales).
UNCTAD ha descubierto un aumento del comercio de marcas extranjeras de vehculos en pases
desarrollados (donde las sogo shoshas funcionan como distribuidoras de productos de marca) y en la
venta al por mayor de manufactura en China. Asimismo, su participacin en los sectores de informacin
y tecnologas de comunicacin se ha elevado.
En el examen de los 139 afiliados extranjeros establecidos por los cinco sogo shoshas ms grandes en
el periodo 2000 - 2002, el cambio de manufactura a servicios se hace claro: el 82% estaba en servicios
(40% en comercio y 42% en otros servicios). La mayor parte de la nueva inversin directa extranjera fue
dirigida a pases desarrollados (51%); dentro de pases en va de desarrollo, el foco permanece sobre
Asia (30%).
278
Situacin actual
Japn est sufriendo una crisis de madurez por el agotamiento de su modelo de desarrollo, cuyos
principales elementos son: el final del estado desarrollista, la quiebra de los Keiretsu, la baja en el
crecimiento acelerado, el lmite al empleo vitalicio y el envejecimiento de la poblacin.
Mientras que el resto de pases desarrollados peda a Japn rpidas definiciones para que su recesin
no arrastre a Asia, el gobierno japons estaba entrampado debido a que muchas de las medidas
necesarias para sacar a Japn de la crisis, al mismo tiempo, podran afectar el crecimiento futuro del
pas.
A la crisis del modelo y a la prolongada recesin, se sumaron elementos estructurales adicionales. El
retardo en la globalizacin y la competencia internacional, y el desfase en la tecnologa y la sociedad de
informacin. La globalizacin significa que ms pases estn entrando al circuito productivo mundial
modificando las tendencias del consumidor y la estrategia de las empresas. Este proceso se inici hace
ms de una dcada con el fin de la guerra fra, y la mayora de los pases desarrollados y de las grandes
corporaciones se han adaptado con comodidad. Para que Japn pueda conectarse a la globalizacin es
necesario que se eliminen los conglomerados Keiretsu, para alentar la competencia y las alianzas con
empresas extranjeras en mercados mundiales. Adems, se requiere que el sistema de toma de
decisiones en las empresas japonesas sea ms dinmico dando mayor autonoma a ejecutivos
intermedios e independizando ramas comerciales.
Es paradjico que aunque Japn no ha logrado ingresar plenamente a la era de la globalizacin, sus
productos como los videojuegos Nintendo y Play Station son uno de los smbolos de la era de la
cultura global. Un retroceso, o un retardo mayor podra hacer irreversible el cambio, razn por la cual
existe ya un sentimiento de urgencia en las empresas y el gobierno japons. La tecnologa de
informacin es el otro elemento preocupante. Las empresas han sido muy exitosas aplicando tecnologa
en la produccin en masa, convirtindose en lderes en fabricacin de electrnicos, automviles y en
mejora de productos, como los mencionados videojuegos y los semiconductores. En slo 10 aos, la
industria mundial ha virado de hardware a software y de manufactura a servicios. Este rpido cambio ha
replanteado el mapa productivo mundial. Esto afecta el corazn de la produccin japonesa, porque los
sueldos son demasiado elevados en Japn haciendo cada vez ms difcil aadir valor agregado a los
productos. Aisladas y sobreprotegidas, las empresas japonesas no tienen la fuerza, ni el dinamismo que
hace falta en esta era. Uno de los requisitos para ganar impulso es que las empresas pierdan su
nacionalidad. Con sucursales e intereses mundiales es difcil sealar hoy de que pas es IBM,
Siemens, Nike o Royal Dutch Shell, sus intereses son globales y sus mismos ejecutivos provienen
de muchos pases. Mientras tanto, las empresas japonesas siguen manteniendo un extremado localismo,
controlando todo desde las sedes en Japn, contratando slo a empleados japoneses y muchas veces
observando con temor a empresas que piden formar alianzas.
Grandes cambios estn ocurriendo que van a modificar profundamente el Japn que conocemos hoy.
Esa revolucin silenciosa est comenzando desde la empresa. Aunque lentamente, cada vez ms
corporaciones estn estableciendo acuerdos con multinacionales extranjeras, lo que obligar a ser ms
independientes del Estado. Al mismo tiempo, el mercado laboral se est flexibilizando acabando con el
empleo vitalicio y basando las remuneraciones en rendimientos y productividad antes que en antigedad
de los empleados.
La tercera ola, a lo Alvin Tofler, est avanzando tambin en las empresas que estn adoptando una
posicin ms crtica frente a la necesidad de acelerar la globalizacin y adaptar las tecnologas de
informacin para lograr mayor innovacin. Nuevas comisiones del gobierno y el sector privado estn
279
preparando los programas educativos otorgando mayor peso a la inventiva, flexibilizando los programas,
proponiendo mayor uso de Internet y alentando la discusin en las aulas.
En cuanto a la reactivacin econmica, el gobierno ha encargado a diversas comisiones multipartidarias
y con participacin de reconocidos economistas y empresarios que elaboren un plan que ya est en
ejecucin. En ese marco se estn efectuando propuestas para procesar los prstamos fallidos del
sistema, equilibrar el dficit futuro de la seguridad social y prevenir la deflacin. Peter Drucker, el padre
de la administracin moderna, habl de la Paradoja del xito que se produce en las organizaciones
cuando un esquema ha sido demasiado exitoso y sus miembros no ven necesario el cambio, eso es lo
que pas en Japn, que lleg a ser como un pesado mamut al cual le faltaba flexibilidad para cambiar.
Pero por otro lado el economista austriaco Joseph Schumpeter dijo que la recesin es la madre de la
invencin, y la recesin experimentada fue una oportunidad para que las empresas y el gobierno
cambien.
Japn est en transicin, y lo que est surgiendo es una organizacin totalmente nueva con mayor
individualismo y empresas ms independientes. Eso es la occidentalizacin de Japn?
Probablemente no, porque as como el pas siempre ha sido flexible sus soluciones han sido muy
peculiares, inclasificables y en abierto desafo de escuelas y teoras.
280
Anexo N 19
Gua del Centro Metropolitano del
Mercado Mayorista de Tokio
ESTRUCTURA DEL MERCADO
Cooperativas de
Productores
Productores
Compra de agentes
en reas de produccin
Los productos y provisiones son trados al mercado desde las tres de la tarde del da anterior
hasta la medianoche, facilitando la presentacin de los mayoristas.
281
282
Contabilidad: el pago de los cargos es realizado de una manera rpida y correcta bajo un
reglamento fijo.
Reduccin en costos de distribucin: mediante la compra o venta de bienes en gran escala
en un solo lugar, se puede reducir costos de transporte y otros costos en los que se
incurre en la distribucin.
Informacin provista: informacin de los productos y el volumen de los productos agrcolas
y marinos que son entregados en el mercado, as como los precios al por mayor
registrados en el da, evitando confusiones.
Inspeccin de condiciones de higiene: la inspeccin de la higiene de los bienes es
conducida por la Estacin de Inspeccin Sanitaria, que brinda la orientacin a los
distribuidores para adherirse al estndar de saneamiento, como se requiere. Se esfuerza
en el ptimo mantenimiento de productos alimenticios, comprueba su confiable condicin y
mantiene las instalaciones limpias y en buenas condiciones sanitarias.
Mayoristas
Los mayoristas venden por subasta los bienes que los productores les consignan. Su comisin
es fijada segn la ordenanza municipal en 5.5% del precio al por mayor de mariscos, 8.5%
para vegetales, 7.0% para frutas, 3.5% para carne, 9.5% para flores, etc. El mayorista debe
obtener permiso del Ministerio de Agricultura.
Mayoristas intermedios
Los mayoristas intermedios sirven de nexo entre los mayoristas y compradores minoristas y
agentes de supermercados. Para ser mayoristas intermedios, deben conseguir el permiso de
la autoridad del establecimiento.
Compradores autorizados
Los minoristas y agentes de supermercados, quienes usualmente compran bienes de
mayoristas intermedios en el mercado, pueden comprar directamente de los mayoristas en la
subasta tal y como los mayoristas intermedios, si es que obtienen la aprobacin de la
autoridad del establecimiento.
Comerciantes de bienes relacionados al mercado
Existen comerciantes que venden bienes relacionados al negocio principal, tales como
cuchillos, botas, materiales de embalaje. Asimismo, hay restaurantes y servicio de transporte
en el mercado. Este tipo de negocios es permitido por la autoridad del establecimiento.
Autoridad del establecimiento
El gobierno metropolitano de Tokio ha establecido once mercados mayoristas centrales, con el
objetivo de asegurar que los productos frescos transportados al mercado se entreguen a los
consumidores con seguridad, a un precio razonable y puntualmente. El gobierno administra la
construccin de mercados, el mantenimiento y el manejo de las instalaciones, dando
283
284
1923, la cual se convirti en la ley gobernante para la apertura de mercados pblicos a escala
nacional. Mientr as que el plan de construccin de los Mercados Mayoristas Centrales en Tokio
estaba bajo consideracin, ocurri el gran terremoto Kanto en septiembre del mismo ao, y los
mercados privados sufrieron daos y perjuicios devastadores. La puesta en prctica del plan
de construccin fue acelerada, y tres Mercados Mayoristas Centrales (Tsukiji, Kanda y Koto)
fueron establecidos en 1935. Luego, fuero abiertos los mercados de Ebara, Toshima, Adachi y
Shokuniku, en ese orden.
Despus de la Segunda Guerra Mundial, los grandes cambios en el entorno aunado al alto
crecimiento de la economa japonesa y la concentracin de la poblacin urbana en Tokio a
finales de los aos 1960 y los aos setenta, provocaron la revisin de la ley del Mercado
Mayorista, en abril de 1971. Conforme a esta nueva ley, el gobierno metropolitano de Tokio
abri varios mercados: Itabashi, Setagaya, Kita-Adachi, la Nueva Ciudad de Tama, Kasai,
Ohta. La seccin de mercados de flores se abri por primera vez en 1988 en el mercado de
Kita-Adachi y luego se abri en Ohta, Itabashi, mercados de Kasai.
El gobierno metropolitano de Tokio se ha propuesto desarrollar una poltica de administracin
del mercado desde el punto de vista de los ciudadanos como consumidores con el objetivo de
alcanzar una vida metropolitana cmoda.
DATA DE LA GUIA DE MERCADO 2004
Productos Marinos (Tres Mercados Mayoristas: Tukiji, Ota y Adachi).
Das totales de subasta: 279.
Volumen manejado
(Unidad: ton)
Total
Pescado Fresco
Caballa
Jibia secada
Lucio de caballa
Bonito
Pescado vivo
Marisco
Pescados congelados
Atn
Salmon y trucha
Camarn
Pescado de agua dulce
Alga
Productos procesados
Productos fritos
Productos salados
Caballa secada
675,976
182,533
19,062
12,581
15,490
11,629
15,987
47,885
173,942
55,057
35,703
17,184
2,384
10,062
243,184
15,116
15,011
9,977
Cantidad manejada
(Unidad: 1,000 yenes)
549,461,324
155,767,136
9,166,603
5,560,233
5,766,903
6,815,197
20,215,665
41,648,094
159,208,023
70,030,468
17,077,638
22,233,373
2,911,503
4,124,870
165,586,034
5,824,306
9,484,119
5,132,472
Volumen manejado
(Unidad: ton)
21 productos importados y ratio
Pescado
Salmon y trucha
Atn de ojos grandes
Atn
Pilluelo de mar
Atn del sur
Brema rojiza de mar
Spotted shad
Platijas
Langosta
Caballa
Gamba
Caballa espaola
Pescado congelado
Camarn
Jibia
Langosta
285
Ratio
(Unidad: %)
22,569
3,452
2,023
2,567
777
790
69
106
165
169
27
46
35
59.4
59.8
53
44.3
99.7
0.8
7.8
24.6
60.8
11.6
39
2.8
12,071
98
155
70.9
2.7
99.4
Verduras y Frutas (Nueve Mercados Mayoristas: Tukiji, Ota, Toshima, Yodobashi, Itabashi,
Setagaya, Kita-adach, Tama Nueva Ciudad Kasai).
Das totales de subasta: 278.
Total
Vegetales
Coles
Rbanos japoneses
Cebollas
Coles chinos
Papas blancas
Zanahorias
Frutas
Mandarinas
Pltanos
Manzanas
Sandas
Melones
Productos conservados en escabeche
Huevos negros
Otros
Volumen manejado
(Unidad: ton)
2,196,310
1,569,881
174,178
133,708
131,679
109,889
88,546
90,847
562,375
128,966
65,278
63,021
49,208
31,892
18,498
18,050
27,506
Cantidad manejada
(Unidad: 1,000 yenes)
538,864,270
348,612,690
15,842,679
12,452,194
11,972,312
7,849,793
11,282,468
10,350,620
172,539,780
29,586,538
7,330,734
17,664,811
8,819,898
14,515,499
8,215,030
3,696,285
5,800,485
Volumen manejado
(Unidad: ton)
Ratio
(Unidad: %)
75,054
16,947
10,121
5,797
4,370
3,906
3,817
4,376
2,398
5,642
4.8
44.2
7.7
30.2
41.7
73.8
52.1
66.9
36.9
9.6
109,350
63,912
17,028
7,119
6,016
3,871
19.4
97.9
100
91
99.1
99.8
286
92,684
64,509
28,131
44
Cantidad manejada
(Unidad: 1,000 yenes)
108,144,094
95,815,855
12,318,190
10,049
Ratio
(Unidad: %)
Partes de bife
Partes de cerdo
530
5,309
0.8
18.9
Flores y Plantas (Cinco mercados de venta mayorista: Ota, Itabashi, Kita-Adachi, Kasai y
Setagaya).
Das totales de subasta: 261-310.
Volumen manejado
Total
Flores cortadas
Hojas cortadas
Plantas de maceta
Ramas cortadas
Otros
1,022,284
83,346
53,290
30,918
4,593
(Unidad:1,000
(Unidad:1,000
(Unidad:1,000
(Unidad:1,000
(Unidad:1,000
piezas)
piezas)
piezas)
piezas)
piezas)
Cantidad manejada
(Unidad: 1,000 yenes)
95,916,990
60,981,296
2,370,209
22,324,972
4,659,609
5,580,90
90,912
36,578
4,531
Ratio
(Unidad: %)
8.9
43.9
14.7
287
Anexo N 20
Resea de principales ferias en Japn
1. Super Market Trade Show
Esta feria se realiza anualmente en el mes de marzo. Su organizador es la Japan Self Service
Association. En el 2007, se realizar del 28 de febrero al 2 de marzo en el Tokio nI ternational
Exhibition Centre. Esta feria ofrece una plataforma de negocios a los ofertantes de alimentos
para ingresar al mercado minorista de Japn.
En marzo de 2006, Mesago Messe Frankfurt Corp. organiz la primera feria comercial para
productos inter nacionales, Super Showcase, en paralelo con el 40vo Super Market Trade Show.
El lanzamiento del Super Showcase tuvo gran xito, puesto que signific un 44% de incremento
en atenciones, llegando a los 70,972 visitantes, y 51,380 metros cuadrados de rea para 998
compaas. En la actualidad esta feria es una de las ms grandes de Asia que tiene como
objetivo al sector minorista.
El Super Market Trade show es una plataforma perfecta para los ofertantes extranjeros de
productos. Es la nica feria que tiene como pblico objetivo a los supermercados y grandes
cadenas minoristas de Japn. El 99% de 20,000 tiendas pertenecientes a las cerca de 1,700
cadenas de supermercados envan sus representantes a este evento.
Los productos a exhibirse son productos internacionales y marcas privadas de ofertantes para
supermercados y grandes cadenas minoristas. En cuanto a alimentos exhibidos, se encuentran
los productos comestibles, productos congelados, productos diarios, platos preparados,
productos frescos y procesados, confitera, productos orgnicos, suplementos, entre otros.
Tambin se exhiben bebidas alcohlicas y bebidas no alcohlicas.
La tasa de participacin es de 336,000 yenes por un espacio de 3m x 3m. Asimismo, los
visitantes que no posean tarjeta de invitacin debern pagar un monto de 3,000 yenes para
poder ingresar a la feria.
El telfono para mayores informes es el 03 3494 3836, y el fax 03 3295 9169. Asimismo,
se puede encontrar mayor informacin en la direccin: www.jssa.or.jp
2. World Fabex (The World Food and Beberage Great Expo)
Esta feria se realiza anualmente en el mes de abril. Su organizador es el Nihon Shokuryo
Shinbun-sha Inc. Fabex es una feria exclusiva y especializada que tiene como objetivo el
mercado de alimentos para llevar y para restaurantes, el cual ha crecido considerablemente en
los ltimos aos.
En el ao 2006 esta feria se realiz del 12 al 14 de abril en el Tokio Big Sight East 5 6 hall y
concurrieron 46,234 visitantes, de los cuales ms de 10 mil eran agentes de empresas
mayoristas, 5,461 representantes de empresas dedicadas a alimentos para llevar y delivery, y
5,912 representantes de servicios del sector alimentos como restaurantes, comida rpida, entre
otros.
288
En el 2007 esta feria se realizar del 18 al 20 de abril. Los interesados en participar en esta feria
debern enviar un e-mail a la direccin fabex07@nissyoku.co.jp poniendo como sujeto how to
enter our exhibition Fabex 2007.
El telfono para mayor informacin es el 03 3271 4815, y el fax es 03 3271 4818.
Asimismo, se puede consultar la pgina web: www.nissyoku.or.jp
3. Foodex Japan
Esta feria se realiza anualmente en el mes de marzo. Su organizador es la Japan Management
Association.
En el 2007 esta feria se realizar entre los das 13 a 16 de marzo. Esta feria tendr ms de 2,400
exhibidores provenientes de ms de 70 pases y regiones. Asimismo, se espera la visita de ms
de 90,000 profesionales.
Cuenta con un rea de exhibicin de 27 mil metros cuadrados. El alquiler de un espacio de 3m x
3m cuesta 577,500 yenes. Adems, el costo de admisin para los visitantes que no cuenten con
tarjeta de invitacin es de 5,000 yenes.
En esta feria se exhiben productos agrcolas, cereales y semillas, confitera, productos dietticos,
huevos, productos congelados, frutas y vegetales, aceites, productos orgnicos, alimentos
marinos, sazonadores y condimentos; as como tambin bebidas alcohlicas, caf y t, jugos de
frutas, agua mineral.
Los principales visitantes son representantes de restaurantes, comida rpida, empresas
comercializadoras, importadores, mayoristas, procesadores, tiendas por departamento,
supermercados, hoteles, asociaciones comerciales entre otros.
El telfono para mayor informacin es el 03 3434 8116, y el fax 03 3434 8076. Asimismo,
se puede encontrar mayor informacin en www2.jma.or.jp/foodex/en/index.html
4. Japan International Seafood & Technology Expo
Esta feria se realiza anualmente durante tres das en el mes de julio. Su organizador es la Japan
Fisheries Association.
En el 2007, la feria se realizar del 18 al 20 de julio en el East 4 5 Hall Tokio Big Sight. El ao
pasado, la feria cont con 22.493 visitantes y 295 exhibidores provenientes de 10 pases en 535
stands.
Entre los visitantes se encontraron representantes de supermercados, procesadores de
alimentos marinos, tiendas de sushi, agentes de alimentos marinos, agencias comercializadoras,
hoteles, entre otros.
Este ao la feria contar con 600 stands. Entre los productos a exhibirse se encuentran
pescados frescos, huevos de pescados frescos, crustceos, moluscos, as como tambin
alimentos marinos procesados como filete de pescado, pescado preparado, conserva de
pescado, nutrientes, entre otros. Se espera que la feria cuente este ao con 30,000 visitantes.
289
Para mayor informacin se puede contactar con la Seafood Expo Secretariat, en la direccin
Sankaido Bldg, 1-9-3 Akasaka, Minato-ku, tokio 107 0052. El telfono es el 03 3585 6681, y
el fax es el 03 3582 2337. Adems, se puede encontrar mayor informacin en
http://www.exhibitiontech.com/seafood/e_index.html
5. International Food fair en Kitakyushu
Esta feria se realiza cada dos aos en octubre por cinco das en el West Japan General
Exhibition Center Annex (Fukuoka). Su organizador es la Nishinippon International Trade Fair
Comisin.
Esta feria comenz en 1980 y es una de las ms grandes en el oeste de Japn. Cuenta con ms
de 30 pases participantes y cerca de 100,000 visitantes, entre los cuales se encuentran
representantes de empresas de alimentos procesados, distribuidores, mayoristas, hoteles,
tiendas de departamento, entre otros.
De acuerdo a encuestas realizadas en ferias pasadas las principales razones de los exhibidores
para participar en esta feria es promover mayores negociaciones de ventas y desarrollar
relaciones pblicas. Para los minoristas es una buena oportunidad de conocer un poco ms
acerca de alimentos internacionales y as proveer sus tiendas con otras marcas.
Entre los productos a ser exhibidos se encuentran los granos, carne, productos marinos,
vegetales frescos y procesados, frutas y nueces, sazonadores y especies, alimentos
instantneos, alimentos congelados, alimentos en conserva, bebidas, licores, alimentos de lujo,
alimentos saludables, alimentos naturales entre otros.
Para mayor informacin se puede contactar a la Seccin de Planeamiento en el correo
electrnico info@iff-kitaq.jp, o en la direccin c/o Economic Affairs Bureau, Kitakyushu, Fukuoka
803 8501. El telfono es el 093 582 4101, y el fax 093 582 3865. Asimismo se puede
encontrar mayor informacin en http://www.iff-kitaq.jp/eng/main.html
6. Design Festa
Esta feria se realiza en Tokio dos veces al ao, en marzo y noviembre.
Rene todas las categoras de ropa, con la condicin que tengan un diseo novedoso.
Cuenta con 51,000 visitantes y 6,000 exhibiciones. Los exhibidores miden 1.8 m x 1.8 m y 2.1m x
2.1m su costo vara entre 18,900 yenes a 52,500 yenes, de acuerdo al nmero de das y a su
tamao. Mayor informacin sobre los costos se puede encontrar en
http://www.designfesta.com/02_en/00_df_e/how/page/booth.html.
Asimismo, para mayor informacin sobre la feria se puede visitar la siguiente direccin:
http://www.designfesta.com/02_en/00_df_e/
7. International Fashion Fair
Esta feria se realiza en Tokio en la segunda mitad del mes de julio.
La feria rene a los principales productores, diseadores y comercializadores de las
confecciones en general. Es el punto de encuentro entre moda y negocios.
290
291
Anexo 21
Normas de protocolo en Japn
Es aconsejable tener en cuenta las siguientes normas de protocolo durante la visita de negocios
o de otra naturaleza en el Japn.
Saludos y apretn de manos
Presentaciones
Al ser presentado diga Cmo est? o encantado de conocerlo, y diga su nombre, ttulo y
su relacin con la persona que lo est presentando. Para los japoneses es muy importante
conocer su posicin exacta en la compaa y su asociacin con una persona conocida.
Cmo est? Soy John Moore, Director Ejecutivo de la Compaa Accent, y un colega de
negocios del Sr. Hata.
Al presentar a una persona japonesa con alguien, la persona que realiza la presentacin
debe indicar el nombre, la empresa y la relacin con la persona que est siendo presentada.
l es Hayashi-san, Analista de Sistemas senior en la Corporacin Sony y colega del Sr.
Rice.
Siempre refirase a los hombres y mujeres japonesas por su nombre familiar, seguido por
san (sahn) por ejemplo Hayashi-san. Nunca mencione a una persona por su nombre, a
menos que dicha persona lo haya autorizado.
Tomar en cuenta
Los japoneses ms jvenes y aquellos educados en los EE.UU. pueden solicitarle o incluso
insistir en ser llamados por sus nombres, con o sin san.
292
Nombres y ttulos
Formalidad
Siempre utilice los nombres familiares y ttulos apropiados. Entre los japoneses, slo los
amigos ms cercanos utilizan sus nombres en vez de los apellidos. Utilice el nombre slo si
ha sido explcitamente invitado para hacerlo.
Al realizar una presentacin, recuerde decir el nombre, el ttulo profesional, el nombre de la
compaa y la relacin con la persona que est siendo presentada.
El es Hayashi-san, Analista de sistemas senior de la Corporacin Sony y colega del Sr. Rice.
Nombres
Los japoneses por tradicin dicen y escriben su apellido o nombre familiar primero, seguido
de su nombre. Sin embargo, muchos japoneses que han tenido contacto con empresarios
occidentales profesionales usan el nombre occidental. En caso de duda, pregunte.
Ttulos japoneses
La mejor forma de referirse a un japons es usar el nombre familiar ms san (sahn), un sufijo
que muestra honor.
Sr. Hayashi = Hayashi-san
Sra. Hayashi = Hayashi-san
Srta. Hayashi = Hayashi-san
Ttulos en ingls
Tambin es aceptable, aunque no tan deseable, referirse a una persona japonesa en ingls
usando Mr, Mrs y Miss ms el nombre familiar.
Yohei Hayashi podra ser nombrado como Hayashi-san o Mr Hayashi
Ttulos profesionales
Si est presentando a una persona con nivel senior, no es necesario utilizar su nombre.
El presidente de la Corporacin Sony es presentado como Shacho-san de la Corporacin
Sony
Nombres de mujeres
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Nunca use san con su propio nombre o cuando se refiera a usted mismo, por ejemplo Mi
nombre es Smith san. Hacerlo implica que se est haciendo honores usted mismo. Slo
debe utilizar san cuando se refiera a alguien ms.
Nombre: Kimura
Pronunciacin: Kee-M U-rah
Nombre: Suzuki
Pronunciacin: Su-ZOO-ki
Nombre: Takahashi
Pronunciacin: tah-KAH-haa-she
Nombre: Yamada
Pronunciacin: yah-MAA-dah
Nombre: Itoh
Pronunciacin: ee-TOH-o
Nombre: Kobayashi
Pronunciacin: koh-BAA-yah-shee
Nombre: Ishikawa
Pronunciacin: ee-SHE-kaa-wah
Tarjetas de negocios
Tips tiles
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Intercambio de tarjetas
Lenguaje corporal
Asentimiento con la cabeza
Ojos
Boca
Manos
Un gesto hecho con la mano frente al rostro, con la palma hacia fuera significa no o yo no
s
Este gesto puede ser realizado por un japons como una respuesta educada a una solicitud.
Esto es cierto sobre todo cuando el gesto es realizado por una mujer, pero no es fuera de lo
comn que lo realice un hombre.
Pies
Gestos
295
Nunca utiliza su dedo ndice para sealar a alguien. Para sealar, ponga la palma de la
mano hacia abajo y mueva los dedos como si fuera a realizar un rasguo.
No seale a personas mayores.
El gesto OK con los dedos pulgar e ndice juntos haciendo un crculo significa dinero y
todo bien.
Nunca apunte a alguien con los cuatro dedos separados y el dedo pulgar doblado
El pulgar levantado, o el gesto de correcto en los EE.UU., indica un sentimiento de
superioridad.
No toque
Espacio personal
Tome en cuenta
Una conducta tranquila, digna y modesta es esencial para quedar bien con los japoneses
Los japonenses le dan un gran valor a la comunicacin no verbal y consideran la falta de
habilidad de una persona a descifrar las seales no verbales como una falta de sensibilidad.
El silencio es una forma natural y esperada de comunicacin no verbal. No sienta la
necesidad de charlar porque es considerado frvolo.
Rascarse la parte de atrs de la cabeza es una seal de malestar.
Inhalar con un sonido con los dientes tambin es una seal de malestar.
Vestido
Estilo
Vistiendo apropiadamente
Colores
Negocios
Mujeres: vestidos conservadores o trajes, con tacos. No utilizar joyas que cuelguen, vestidos
cortos o demasiado maquillaje.
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Restaurante / banquete
Mujeres: vestidos o pantalones de vestir. Evite las faldas cortas o apretadas, dado que
estar sentada en el suelo.
Hombres: casacas y corbatas en los mejores restaurantes.
La vestimenta vara dependiendo del tipo de restaurante. Consulte antes de ir.
Casual
Kimonos
Zapatos
Los zapatos que se deslicen o que sean fciles de sacar son muy tiles. Los zapatos son
retirados a la hora de ingresar a hogares privados, a muchos restaurantes de comida
japonesa, y an en algunas oficinas y edificios pblicos.
Vestir medias viejas o con agujeros puede causarle situaciones incmodas al quitarse los
zapatos.
Tome en cuenta
Regalos
Tradiciones
El dar un regalo es una ceremonia muy importante, ms que el valor del regalo en s.
Negocios
Debe estar preparado para intercambiar regalos con los colegas de negocios al momento de
conocerlos. No entregar un regalo puede terminar una relacin de negocios de una manera
mala
Los presentes por lo general son entregados al final del primer encuentro.
297
Tome en cuenta que dar slo un regalo grupal no es apropiado. Tambin debe entregar
regalos individuales.
Los regalos individuales significativos deben ser entregados a las personas claves con las
que est tratando.
Traiga consigo regalos adicionales. Los japoneses realizan sus negocios en grupo, y pueden
haber ms personas de las que esperaba.
Prepare regalos pequeos para aquellos con quienes pueda tener negociaciones, como
miembros junior del equipo japons o asistentes administrativos. Traiga estos regalos en
cantidad.
Si usted est negociando con japoneses durante estas estaciones, debe presentar un regalo
a su contraparte y estar preparado para aceptar un regalo en retorno.
Estas tambin son buenas fechas para enviar un regalo a un colega, asociado de negocios,
cliente o cualquiera con quien tenga una relacin de negocios.
Anfitrin
Nmeros
Los regalos como cubiertos o vajilla deben ser entregados individualmente o en sets de
nmeros impares.
No entregue regalos en grupos pares, o en grupos de cuatro o nueve. La pronunciacin de la
palabra four tiene un sonido similar a muerte en japons, y la palabra nine est asociada
al dolor.
Regalos sugeridos
Los regalos deben ser de alta calidad. En general, los productos de marca son preferibles a
las marcas genricas.
Un regalo pequeo pero de alta calidad es mejor que un regalo grande pero barato.
El lugar donde se compra el regalo es muy importante. Siempre es preferible una prestigiosa
tienda por departamento.
El metal precioso blanco es preferible al oro.
Un vino fino, whisky o coac.
298
Regalos a evitar
Envoltura
Intercambio de regalos
No entregue presentes a menos que tenga uno para cada uno de los presentes. Es de ayuda
llevar regalos extras, y los regalos pequeos pueden ser repartidos a los asociados.
Presente el regalo de una manera modesta y diga algo como esto es slo una pequea
muestra de aprecio.
Entregue y reciba los regalos con ambas manos y una pequea reverencia.
Los japoneses pueden rehusarse a aceptar el regalo una o dos veces antes de aceptarlo.
Esto es slo una ceremonia. No retracte el regalo cuando es rehusado en esa manera.
Insista gentilmente en drselo hasta que acepte.
No alardee sobre el regalo que entreg. Nunca enfatice en lo caro que era. No es
considerado modesto y causa desagrado.
Siempre trate de enviar el regalo personalmente.
Debe devolver un regalo que sea igual a la tercera parte o a la mitad del valor del regalo
original que le fue entregado.
No entre a un concurso de dar regalos con los colegas japoneses. Siempre perder y ser
desagradable para todos.
D las gracias inmediatamente a la persona que le brinda un regalo y adems acompelo
con una nota por correo luego.
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Abriendo el regalo
No espere que el regalo sea abierto frente a usted. Dgale al que recibe el regalo por favor
bralo si usted desea que lo abra.
No abra su regalo a menos que el que se lo entreg se lo pida, ya que ello es considerado
codicioso. Deber preguntarle al que lo entreg puedo abrirlo?
Cuando abra un regalo, nunca rasgue el papel de regalo. El papel de regalo es seleccionado
por su diseo, elegancia y significado. Es considerado bueno desenvolver el regalo con
cuidado. No slo debe preservar el papel, sino tambin mostrar respeto por el esfuerzo que
tom seleccionarlo y utilizarlo para envolver su regalo.
300
FUENTES DE CONSULTA
DOCUMENTOS
-
JETRO (2006), Towards the Realization of Exports to Japan, Strategy, Coordination Office
for Latin America, octubre, 29 pp.
MINCETUR (s/f), Metodologa propuesta por la OGEE para la estimacin de los productos
prioritarios en los Planes Operativos de Mercado, Lima, 3 pp.
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MINCETUR (2004), Plan Operativo Exportador del Sector Textil Confecciones, abril, 83 pp.
MINCETUR (2004), Plan Operativo Exportador del Sector Artesana, mayo, 74 pp.
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MINCETUR (2005), Plan Operativo Exportador del Sector Servicios, febrero, 40 pp.
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MINCOMEX COLOMBIA (2001), Medicina alternativa en Japn, Pro Export Colombia, 15 pp.
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and Imports, 29 pp.
Tomida, Mitsuko (2006), Documento sobre la estimacin del aprovechamiento del Per del
SGP, PROMPEX, documento interno.
INTERNET
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Bank of Japan
www.boj.or.jp/en/index.htm
JETRO Chile
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JETRO Mxico
www.jetro.org.mx/
JICA Per
www.jica.go.jp/peru
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PROCHILE
www.prochile.cl
Trade Map
www.trademap.org
304
ENTREVISTAS
-
Guido Loayza, Ministro, Subsecretara para Asuntos de Asia y Cuenca del Pacfico,
Ministerio de Relaciones Exteriores.