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MINISTERIO DE ECONOMIA

SEMINARIO

MERCADO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS EN ARGENTINA

GAS OIL

Dr. Juan C. Colombetti

LA IMPORTACION COMO INSTRUMENTO DE COMPETENCIA

OBJETIVO: ALINEAMIENTO DE LOS PRECIOS LOCALES:(FOB REFINERIA, CON LOS PRECIOS INTERNACIONALES: IMPORT PARITY (PRECIO EN EL MERCADO INTERNACIONAL) + FLETE (ESTE OBJETIVO FUE BASICO EN LA POLITICA DE DESREGULACION DEL MERCADO ARGENTINO/AÑO 1989 - DECRETOS 1055 / 1212 / 1589)

COMBUSTIBLES: PROPUESTAS PARA UN MERCADO COMPETITIVO

1- INSTITUCIONALIZAR POR LEY UN TRATO IMPOSITIVO SIMETRICO PARA LOS IMPORTADORES RESPECTO DE LOS REFINADORES LOCALES.

COMBUSTIBLES: PROPUESTAS PARA UN MERCADO COMPETITIVO

2- REVISAR LAS NORMAS DE IMPORTACION QUE GENERAN SOBRECOSTOS A LA IMPORTACION, DESALENTANDO ASIMISMO EL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES Y CORTES.

COMBUSTIBLES: PROPUESTAS PARA UN MERCADO COMPETITIVO

3- ESTABLECER UN REGIMEN ESPECIAL PARA LA INVESTIGACION Y SANCIONES DE LAS POSIBLES PRACTICAS OLIGOPOLICAS EN EL SECTOR DE COMBUSTIBLES.

COMBUSTIBLES: PROPUESTAS PARA UN MERCADO COMPETITIVO

4-

CONTROLAR EL PROCESO DE DESINVERSION DE YPF/REPSOL ASEGURANDO QUE CONTRIBUYA A GENERAR COMPETENCIA.

COMBUSTIBLES: PROPUESTAS PARA UN MERCADO COMPETITIVO

5-

DE LAS

ESPECIFICACIONES DE LOS COMBUSTIBLES DE LA REGION TENDIENDO A UN MERCADO ENERGETICO INTEGRADO EN EL MERCOSUR.

TENDER

EN

LO

POSIBLE

A

LA

UNIFICACION

COMBUSTIBLES: PROPUESTAS PARA UN MERCADO COMPETITIVO

6-

GENERAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE UN MERCADO MINORISTA DE COMBUSTIBLES

6.1- ESTABLECER COMO UNA POLITICA PRIORITARIA LA OBLIGATORIEDAD DE REGISTRAR LOS CONTRATOS DE LOS EXPENDEDORES EN LA SECRETARIA DE ENERGIA, INCLUYENDO FECHA DE VENCIMIENTO.

6.2- ACCESO

PUBLICO

A

DICHO

INTERES LEGITIMO.

REGISTRO

A

QUIENES

TENGAN

UN

6.3- LIMITACION DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN DE AHORA EN MAS A NO MAS DE 3 AÑOS

6.4- RESTRICCION AL OTORGAMIENTO DE CREDITOS POR PARTE DEL SUMINISTRADOR POR PLAZOS SUPERIORES A LOS DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN AUTORIZAR UN PLAZO MAYOR EN TANTO NO SE REQUIERA EL PAGO DEL SALDO EN EL SUPUESTO DE CAMBIAR DE PROVEEDOR AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO.

6.5- LIMITAR

A

UN

DETERMINADO

PORCENTAJE

DEL

MERCADO

TOTAL,

EL

VOLUMEN QUE PUEDE COMERCIALIZARSE BAJO UNA MISMA BANDERA.

6.6- LIMITAR A UN DETERMINADO PORCENTAJE, LA COMERCIALIZACION QUE UN PROVEEDOR PUEDA REALIZAR CON ESTACIONES DE SERVICIO PROPIAS INCLUYENDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AQUELLAS QUE OPEREN BAJO SISTEMA DE CONSIGNACION DE PRODUCTO.

6.7- REGISTRO DE LAS COMERCIALIZADORAS MAYORISTAS EN LA SECRETARIA DE ENERGIA INCLUYENDO LAS VENTAS DE LAS REFINADORAS LOCALES EN ESTE MERCADO CON ACCESO A ESTA INFORMACION PARA LOS EXPENDEDORES O GRANDES CONSUMIDORES, CREANDO EL MERCADO ABIERTO MAYORISTA DE COMBUSTIBLES.

6.8- REGISTRO DE PLANTAS DE ALMACENAJE Y EMPRESAS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES CON TARIFAS INDICATIVAS, CON ACCESO A ESTA INFORMACION PARA LOS EXPENDEDORES O GRANDES CONSUMIDORES.

6.9- INTERVENCION DE LA SECRETARIA DE ENERGIA EN LA CERTIFICACION DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO MAYORISTA, DIRECTAMENTE EN PLANTAS DE DESPACHO.

6.10- INCENTIVAR EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y DESPACHO CON ACCESO A OPERADORES INDEPENDIENTES, INCLUYENDO POLITICAS ACTIVAS DEL GOBIERNO.

COMBUSTIBLES: PROPUESTAS PARA UN MERCADO COMPETITIVO

7- COMPLEMENTAR LA RESOLUCION 149/98 DE LA SECRETARIA DE ENERGIA PARA DISPONER LA OBLIGATORIEDAD DE EXHIBICION DE LOS PRECIOS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIOS, NETO DE IMPUESTOS.

COMBUSTIBLES: PROPUESTAS PARA UN MERCADO COMPETITIVO

8- MODIFICAR LA LEGISLACION QUE FACILITA LA ADULTERACION DE COMBUSTIBLES DILUYENDO LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES ACTUAN IMPUNEMENTE EN ESTE MERCADO ILEGAL.

PRODUCTO: GAS OIL VENTAS AL MERCADO LOCAL PERIODO: 1994 / MAYO 2002 (expresado en m3)

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

-

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 9,289,30 9,746,99 10,393,38 10,843,98 11,353,27 11,340,55
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
9,289,30
9,746,99
10,393,38
10,843,98
11,353,27
11,340,55
11,230,60
10,428,51
4,340,05

PRODUCTO: GAS OIL EXPORTACIONES VS. IMPORTACIONES PERIODO: 1990 / MAYO 2002 (expresado en m3)

AÑO

EXPORTACION

IMPORTACION

BALANCE

1994

902,361

805,580

96,781

1995

540,968

217,567

323,401

1996

831,685

1,034,458

(202,773)

1997

1,142,143

824,068

318,075

1998

1,354,745

1,197,264

157,481

1999

1,350,932

1,181,424

169,508

2000

990,565

677,263

313,302

2001

1,742,759

490,163

1,252,596

2002

610,729

136,100

474,629

Fuente: Secretaría de Energía

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

-

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

PRODUCTO: GAS OIL EXPORTACIONES PERIODO: 1994 / MAYO 2002 TOTAL EXPORTACIONES DEL PERIODO: 9.466.887 m3 (expresado en % sobre total exportaciones)

CHILE

ESTADOS

UNIDOS

4%

OTROS

6%

PARAGUAY

7% 39%
7%
39%

URUGUAY

11%

BRASIL

12%

BOLIVIA

21%

PRODUCTO: GAS OIL EVOLUCION EXPORTACIONES A: PARAGUAY / BOLIVIA / BRASIL / URUGUAY (83% s/total exportaciones) PERIODO: 1994 / MAYO 2002 (expresado en m3)

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

-

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
PARAGUAY BOLIVIA BRASIL URUGUAY OTROS
PARAGUAY
BOLIVIA
BRASIL
URUGUAY
OTROS

PAIS

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

TOTAL

PARAGUAY

207,225

201,124

290,414

413,713

611,318

610,248

493,741

663,803

229,920

3,721,506

BOLIVIA

18,320

252,964

225,050

348,172

307,125

247,916

248,721

279,675

52,936

1,980,879

BRASIL

40,074

-

16,472

180,200

39,775

90,863

101,398

445,015

187,508

1,101,305

URUGUAY

323,822

46,430

158,278

139,178

126,833

184,360

37,460

46,967

7,053

1,070,381

OTROS

312,920

40,450

141,471

60,880

269,694

217,545

109,245

307,299

133,312

1,592,816

TOTAL

904,355

542,963

833,681

1,144,140

1,356,743

1,352,931

992,565

1,744,760

612,731

9,484,869

PRODUCTO: GAS OIL VENTAS AL MERCADO LOCAL / IMORTACIONES / EXPORTACIONES PERIODO: 1994 / MAYO 2002 (expresado en m3 y % respecto de ventas de mercado local)

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

-

11,353,270 11,340,553 11,230,605 10,843,980 10,393,380 10,428,512 9,746,990 9,289,300 4,340,058 1994 1995 1996
11,353,270 11,340,553 11,230,605
10,843,980
10,393,380
10,428,512
9,746,990
9,289,300
4,340,058
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Mercado Local
Exportaciones
Importaciones
902,361
10%
805,580
9%
540,968
6%
217,567
2%
831,685
8%
1,034,458
10%
1,142,143
11%
824,068
8%
1,354,745
1,197,264
11% 12%
1,350,932
12%
1,181,424
10%
990,565
677,263
6% 9%
1,742,759
17%
490,163
5%
610,729
14%
136,100
3%

PRODUCTO: GAS OIL EVOLUCION PRECIOS INTERNACIONALES PERIODO: 1990 / JUNIO 2002 (expresado en U$S/m3 y $/m3)

700 600 $/U$S - 2002 Enero 1.90 500 Febrero 2.11 Marzo 2.45 Abril 2.62 400
700
600
$/U$S - 2002
Enero
1.90
500
Febrero
2.11
Marzo
2.45
Abril
2.62
400
Mayo
3.30
Junio
3.72
300
200
100
-
Ene-93
May-93
Sep-93
Ene-94
May-94
Sep-94
Ene-95
May-95
Sep-95
Ene-96
May-96
Sep-96
Ene-97
May-97
Sep-97
Ene-98
May-98
Sep-98
Ene-99
May-99
Sep-99
Ene-00
May-00
Sep-00
Ene-01
May-01
Sep-01
Ene-02
May-02

Fuente: Publicaciones Platt’s para MED Gasoil 0,2% FOB Cargoes High

U$S/bbl

PRODUCTO: GAS OIL SPREAD FOB RETAIL REFINERIA VS. WTI PERIODO: DICIEMBRE 2001 / JUNIO 2002 (expresado en U$S/barril)

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

Dic.´01 Ene´02 Feb´02 Mar.´02 Abr.´02 May.´02 Jun.´02 WTI FOB Retail (s/Impuestos) FOB Retail
Dic.´01
Ene´02
Feb´02
Mar.´02
Abr.´02
May.´02
Jun.´02
WTI
FOB Retail (s/Impuestos)
FOB Retail (s/Impuestos) - WTI

PRODUCTO: GAS OIL EVOLUCION PRECIOS GAS OIL PERIODO: DICIEMBRE 2001 / JUNIO 2002 (expresado en U$S/barril)

3,6 TC Petrolero $/U$S 1 2 2,44 3,3 800 700 600 500 400 300 200
3,6
TC Petrolero $/U$S
1
2
2,44
3,3
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
Dic.´01
Ene´02
Feb´02
Mar.´02
Abr.´02
May.´02
Jun.´02
FOB Retail
190
227
251
292
379
470
547
IP sin Impuestos
148.627668
291.0323119
305.92044
443.999929
543.94662
613.742976
660.6124707
FOB Retail-IPs/Imp.
41.372332
-64.03231192
-54.92044
-151.999929
-164.94662
-143.742976
-113.6124707
FOB Retail
IP sin Impuestos
FOB Retail-IPs/Imp.
$ / M3

PRODUCTO: GAS OIL IMPORT PARITY

TASA DE CAMBIO PESO/DOLAR (PROMEDIO 15 DIAS DE JULIO)

3.67

COSTO DIRECTO

u$s / Tonelada

u$s/ Metro cubico

$/ Metro cubico

COSTO PRODUCTO FOB COSTO DE FLETE COSTO DE SEGURO SUB -TOTAL ALIJOS DEMORAS

207.50

175.34

643.49

22.00

18.59

68.23

0.20

0.17

0.62

229.70

194.10

712.33

3.50

2.96

10.85

1.30

1.10

4.03

TOTAL COSTO CIF

234.50

198.15

727.22

OTROS COSTOS DEL IMPORTADOR

DESPACHANTE Y VARIOS ALMACENAJE 30 DIAS DESPACHO MARGEN BRUTO

1.61

1.36

5.00

3.22

2.72

10.00

0.64

0.54

2.00

6.00

5.07

18.61

TOTAL OTROS COSTOS DEL IMPORTADOR

11.48

9.70

35.61

TOTAL COSTO RACK DE DEPACHO SIN IMPUESTOS

245.98

207.85

762.83

COSTO A ESTACION DE SERVICIO O UNIDAD DE VENTA

u$s / Tonelada

u$s/ Metro cubico

$/ Metro cubico

TOTAL COSTO RACK DE DESPACHO FLETE PROMEDIO DOMESTICO

 

762.83

25.00

TOTAL COSTO ESTACION DE SERVICIO O UNIDAD DE VENTA

787.83

IMPUESTOS DIRECTOS CON EFECTO ECONOMICO SOBRE EL PRECIO

ITC TASA SOBRE GASOIL ( 18,5% SOBRE PRECIO BASICO) IMPUESTO INGRESOS BRUTOS PROMEDIO IMPORTADOR 0,5%) SUB -TOTAL

 

150.00

131.78

39.39

321.17

TOTAL COSTO ESTACION DE SERVICIO O UNIDAD DE VENTA CON IMPUESTOS

1,109.00

TOTAL COSTO EN ESTACION DE SERVICIO O UNIDAD DE VENTA SIN ITC

959.00

OTROS COSTOS NO CONSIDERADOS

IMPORTADOR

- EFECTO DEL IVA ADICIONAL NO COMPENSABLE SIN TRAMITE DE EXCLUSION

- COSTO FINANCIERO

* PRODUCTO EN TANQUE

* SOBRE IMPUESTOS INGRESADOS AL FISCO AL MOMENTO DE LA NACIONALIZACION (IVA - IVA ADICIONAL - RETENCION DE GANANCIAS - ITC Y TASA DE GASOIL)

- COSTO DEL SEGURO DE CAMBIO SOBRE CIF

- COSTOS GENERALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS -IMPUESTOS A LAS GANANCIAS Y OTROS

ESTACION DE SERVICIO O UNIDAD DE VENTA

-COSTOS DE OPERACION -COSTO FINANCIERO DE PRODUCTO EN TANQUE -IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS -IIMPUESTO A LAS GANANCIAS Y OTROS

PRODUCTO: GAS OIL IMPORT PARITY

PERIODO

TASA DE CAMBIO PESO/DOLAR

TOTAL COSTO ESTACION DE SERVICIO O UNIDAD DE VENTA SIN ITC

MAYO

3.30

866.76

JUNIO

3.72

971.46

JULIO

3.67

959.00

AGOSTO

3.80

991.41

SETIEMBRE

4.25

1,103.59

OCTUBRE

4.85

1,253.16