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Diciembre 2007
NDICE
I.
Resumen Ejecutivo
II.
II.1 Variedades
III.
Mercado Nacional
IV.
Mercado internacional
14
15
16
V.
17
VI
19
Anexos
2
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I RESMEN EJECUTIVO
II. 1 Variedades:
Llamado en el hemisferio norte como manzana de los trpicos se considera
actualmente como una de las frutas ms finas en el mundo, existiendo una gran
variedad de este, entre las cuales se destacan las siguientes:
a) Variedad de color Rojo
b) Variedad Verde
c) Variedad Amarilla
a) Variedad Roja: Edward, Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill.
a.1.- Kent: Esta variedad es de tamao grande, pesando aproximadamente de
500 a 800 gr. , posee un color amarillo anaranjado adquiriendo en la madurez
una chapa rojiza, es de forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso
de poca fibrosidad y de alo contenido de azcares (variedad semi- tarda).
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HADEN
KENT
MANGO PROCESADO
PRODUCTOS
DESHIDRATADOS
(GRNULOS, RODAJAS, TROZOS, TIRAS,
POLVO, CUBOS DE 4 100 mm.) PULPAS,
CONGELADOS,
JUGOS
Y
BEBIDAS, EE.UU. Y la UE. Son fuertes importadores de este producto
PRODUCTOS
PREPARADOS
(CONSERVADOS AL VACO, CONSERVAS,
MERMELADAS, ETC.)
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CUADRO N 2
PRODUCTO
Jugo de Mango
Mangos preparados o conservados
Mangos y mangotanes frescos o secos
PARTIDA
ARANCELARIA
2009801400
2008993000
0804502000
Cuadro N 3
Mango: Produccin, superficie y rendimientos
segn departamentos durante el ao 2007
SUPERFICIE
PRODUCCIN
RENDIMIENTO
(miles de t)
(t./has.)
Lambayeque
26,810
2,000
13
Lima
7,920
858
9
Piura
226,502
8,000
28
Ucayali
698
52
13
otros
30,620
2,284
13
TOTAL
292,550
14,000
21
Fuente: Inform@ccin
Elaboracin: AGROBANCO
5
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GRFICO N 1
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN NACIONAL DE MANGO
EN MILES DE TN
PIURA
LAMBAYEQUE
LIMA
UCAYALI
OTROS
250
miles de TM.
200
150
100
50
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
aos
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
GRFICO N 2
PRODUCCIN NACIONAL DE MANGO DURANTE EL AO 2007
EN MILES DE TN
27
9%
8
3%
227
78%
1
0%
30.62
10%
PIURA
LAMBAYEQUE
LIMA
UCAYALI
OTROS
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
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JUL
AGO SEP
OCT
NOV
DIC
PERIODO
APROVECHADO
POR PER
ABR
MAY JUN
JUL
AGO SEP
OCT
NOV
DIC
20
MALI
22
PALESTINA
23
SUDN
24
Pas
ISRAEL
GUATEMALA
30
TIMOR ORIENTAL
34
SAMOA
40
CABO VERDE
45
21
PER
10
MUNDO
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
TN/ Ha
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
Fuente: inform@ccion
Elaboracin: AGROBANCO
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GRFICO N 4
EVOLUCIN DEL PRECIO CHACRA DEL MANGO
650
Soles por TN
598
590
600
550
522
510
500
486
510
450
450
429
426
443
400
1997
1998
1999
2000
2001
2002
ao
Fuente:MINAG
Elaboarcin: AGROBANCO
8
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2003
2004
2005
2006
IV MERCADO INTERNACIONAL
3,550.00
14%
11,140.12
46%
CHINA
2,242.94
9%
2,050.49
8%
5,800.49
19%
239.35
1%
936.84
4%
1,347.74
5%
INDIA
PAKISTN
MXICO
TAILANDIA
1,800.00
7%
INDONESIA
1,412.88
6%
FILIPINAS
BRASIL
NIGERIA
OTROS
Fuente: Inform@ccin
Elaboracin: AGROBANCO
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GRFICO N 6
PRINCIPALES PASES IMPORTADORES DE MANGO A NIVEL MUNDIAL
DURANTE EL AO 2005
EE.UU.
192.22
23%
260.84
33%
PAISES BAJOS
EMI. RAB.
19.19
2%
ARABIA SAUDITA
34.95
4%
REINO UNIDO
98.05
12%
ALEMANIA
BANGLADESH
35.96
4%
50.63
6%
46.93
6%
37.15
4%
50.66
6%
FRANCIA
CHINA
OTROS
Fuente: Inform@ccin
Elaboracin: AGROBANCO
63.62
millones de $ FOB
60
56
50
45.64
41.6
40
35.21
33.67
30
27.98
24
23.65
20
11
10
6
0
12
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
aos
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
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GRFICO N 8
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES
EN MILLONES DE KG.
110
104.32
100
millones de Kg.
90
80
77.50
70
66.56
60
51.17
50
40
30
62.62
33.29
26.28
20
36.21
24.44
1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008
campaas
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
11
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GRFICO N 8
NGRESOS POR EXPORTACIN DE MANGO SEGN MODALIDAD (Millones de
Dlares FOB.)
63.62
70
56.00
millones de $ FOB.
60
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
aos
MANGO FRESCO
MANGO EN CONSERVA
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
millones de $ FOB.
60
59.39
50
43.17
45.87
40
33.02
31.02
39
26.83
30
23.31
20
10.13
10
0.34
1.15
2.19
2.65
2000
2001
2002
2003
2.47
2.6
2004
2005
4.23
0
2006
aos
MANGO FRESCO
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
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MANGO EN CONSERVA
2007
GRFICO N 10
INGRESOS POR LA EXPORTACIN DE MANGO SEGN MODALIDAD EN
MILLLONES DE DLARES FOB DURANTE EL AO 2007
10.13
18%
45.87
82%
MANGO FRESCO
MANGO EN CONSERVA
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
05/06 (KG)
06/07 (KG)
07/08 (KG)
04/05 ( US$/kg )
05/06 ( US$/kg )
06/07* ( US$/kg )
07/08 ( US$/kg )
40
6.00
34,044,711
35
0.84
5.00
30
millones de Kg
4.00
20
3.00
$ / Kg.
25
15
2.00
10
1.00
5
-
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
meses
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
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marzo, lo cual coincide con los meses en los que se realiza la cosecha nacional y el
desabastecimiento por parte de pases como Mxico o la India, entre otros principales
productores.
IV.2 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL MANGO PERUANO:
Las exportaciones de mango han venido generando importantes ingresos a la economa
nacional, durante la campaa 2005/2006 lleg aproximadamente a 77.5 millones de Kg.
habiendo duplicado la produccin en tan slo 3 aos.
Los pases que importan la mayor cantidad de mangos peruanos son EE. UU. y Holanda,
y son justamente estos pases en los que mayor crecimiento de estas se ha registrado en
los ltimos cinco aos. Otro socio comercial importante es Inglaterra, este ha venido
incrementando la participacin peruana en su mercado interno, sobre todo a partir de la
campaa 2003/2004.
GRFICO N 12
EXPORTACIONES DE MANGO SEGN DESTINO
USA
HOLANDA
INGLATERRA
ESPAA
CANADA
FRANCIA
BELGICA
NVA. ZELANDIA
INDONESIA
SINGAPUR
ALEMANIA
HONG KONG
MALAYSIA
VIET NAM
OTROS
millones de Kg.
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007/2008
campaa
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
Aunque el Per cuenta con una demanda diversificada posee dos pases con importante
influencia en nuestra produccin (EE. UU. y Holanda), debido a esto se tiene una oferta
altamente dependiente y se debera buscar diversificar la cartera de clientes.
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GRFICO N 13
DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE MANGOS SEGN PAS DE DESTINO
DURANTE LA CAMPAA 2007/2008 (KG)
7,430,682
7%
42,436,031
41%
4,273,199
4%
4,949,391
5%
983,327
1%
1,944,666
2%
42,312,668
40%
USA
HOLANDA
INGLATERRA
ESPAA
CANADA
FRANCIA
OTROS
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
2.75
2.5
2.22
2.16
2
1.5
0.6
0.51
0.48
0.5
0
2004
2005
2006
ao
precio internacional
precio chacra
En cuanto a los precios internacionales durante estos ltimos tres aos, estos han sufrido
un incremento significativo en su valor nominal (59 centavos de Nuevo Sol), mientras los
precios chacra se han mantenido relativamente estables. Sin embargo, cabe resaltar que
la brecha entre el precio chacra y el precio internacional ha crecido, pasando de ser en el
ao 2004 de S/ 2.10 a S/ 2.24 en el 2006, esto podra deberse a que la demanda en el
mercado internacional se ha incrementado en mayor proporcin a lo que ha crecido la
oferta mundial.
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EMPRESA
FRUTIPACK S.A.C.
4
S.A.
CAMPOSOL S.A.
7
8
DIRECCIN
CALLE FEDERICO VILLAREAL N 512 SAN ISIDRO -
R.U.C.
PARTICIPACIN
DE MERCADO
20329725431
0.21
20112914499
0.08
20474498639
0.05
20475055935
0.05
20484248649
0.05
20340584237
0.04
20466242734
0.03
LIMA
CALLE A N B INT. 08 Z.I. BOCANEGRA (CDRA. 34
AV. ELMER POZO) CALLAO - CALLAO - CALLAO
CALL. MARIA PARADO D BELLIDO N228 URB.
MIRAFLORES - LIMA
CALL. COMDTE. JOS MANUEL ROMN N 141 INT.
LIMA
MZ. E LT. 08 Z.I. MINICIPAL II (DETRS DE LA
EMPACADORAS DE
FRUTOS TROPICALES
20483794437
0.03
S.A.C.
20484207616
0.03
20479557269
0.03
S.C.R.L.
10
Fuente: PROMPEX - SUNAT
Elaboracin: AGROBANCO
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CUADRO N 9
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
RENDIMIENTO PROMEDIO
PRECIO CHACRA
VALOR DE LA PRODUCCIN
UTILIDAD
ANLISIS B/C
18
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3366.3
20615
0.51
10513.65
7,147.35
2.12
VI ANEXO
Cadena de valor del mango
MANGO
Consumo en fresco
Mdo. Nacional
Mdo.
Internacional
Industria
Jugos y
Nctares
Conservas
Mezclas
Mango
deshidratado
Mango en almbar
mermelada, pur
Dulces
Hojuelas de mango
Mango
congelado
Ates y rollos