Diagnsticos de la actividad productiva

El sector de la madera en el Per est dividido en tres actividades fundamentales: la explotacin

forestal (extraccin de madera), la transformacin primaria (aserro, secado y preservacin,
fabricacin de tableros, chapas y pisos) y la transformacin secundaria (partes y piezas, carpintera
de obra, muebles y artesana).
Segn el Vice Ministerio de Industrias en toda la cadena de transformacin de la madera se estima
que existen 89 industrias instaladas en Ucayali, 109 en Iquitos, 20 en la Selva Central, 10 en el
Alto Amazonas, 8 en Madre de Dios y alrededor de 1.500 en Lima, as como un promedio de
10.000 pequeas empresas y microempresas.
Es decir, existe una gran cantidad de pequeos establecimientos dedicados a la transformacin de
la madera, pero aquellos de tamao significativo se ubican principalmente en las ciudades de
Pucallpa, Iquitos y Lima. Mientras en las dos primeras ciudades se localizan principalmente
empresas de transformacin primaria, en Lima se ubican las empresas ms importantes dedicadas
a la produccin de manufacturas con mayor valor aadido (puertas y ventanas, muebles, etc.)
habiendo as una fuerte asimetra regional en la cadena de transformacin de la madera.
La cadena maderera forestal del Per cuenta con 65000,000 de hectreas de bosques tropicales y
es el dcimo pas en el mundo en extensin de recursos forestales. El bosque tropical peruano tiene
alrededor de 2,500 especies forestales distintas, de las cuales se conocen botnicamente 500 y se
comercializan alrededor de 60 en su mayora con problemas tecnolgicos en su transformacin
primaria y sin una metodologa de secado adecuada. Existe una clara necesidad de experimentar
tecnologas probadas para la transformacin primaria en especies poco conocidas,
fundamentalmente para las de mayor abundancia en los bosques.
En el ao 2002 se ha iniciado el programa de concesiones forestales y subastas pblicas de
bosques de produccin permanente. Mediante un ordenamiento territorial, se identifico y se
entreg hasta el ao 2004, 10000,000 hectreas de bosques de produccin permanente
(actualmente se han entregado en concesin 9 millones de hectreas en Madre de Dios, Ucayali y
Loreto principalmente) y se tienen previsto dejar 15000,000 has de bosques como reserva futura.
En ste sentido, la posibilidad de incrementar el valor de las exportaciones es muy buena e
histricamente inmejorable, pero se requiere construir toda una infraestructura de soporte a la
cadena.
Para el desarrollo de las concesiones forestales se deben elaborar planes de manejo que devengan
en procesos de certificacin forestal y posteriormente en procesos de certificacin de la cadena de
custodia. Para que stos sean econmicamente rentables, se requiere el aprovechamiento de no
menos de 20 m3 por ha (actualmente se extraen solo 4-5 m3/ha).Esto implica incorporar nuevas
especies forestales al mercado interno y de exportacin, as como consolidar otras con presencia
espordica.
Las actividades de transformacin primaria de la madera se desarrollan principalmente en tres
regiones Ucayali (principalmente en Pucallpa), Loreto (principalmente en Iquitos) y en menor
medida en la selva central, representando estas regiones hasta el 95.5% de la actividad econmica
del sector maderero con bosques hmedos tropicales. En la sierra, los principales polos de
concentracin de empresas madereras son Junn, Cajamarca y Cuzco, con plantaciones forestales
de pino y eucalipto, mientras que en la costa norte se desarrolla actividades de menor escala con
bosques secos tropicales.
La industria de la primera transformacin utiliza tecnologa poco desarrollada, que no permite
aprovechar eficientemente la madera extrada de los bosques, generando desperdicios que no
tienen valor econmico. Se puede identificar que procesos esenciales en la industria de
transformacin primaria no se realizan o son realizados sin la tcnica adecuada. As tenemos que
operaciones como el pre-secado al aire, el secado industrial, el cepillado y la preservacin no han
sido implementadas adecuadamente por las empresas en sus procesos productivos. Como
consecuencia de lo expuesto el producto obtenido que generalmente es madera aserrada en bruto
no presenta el grado de humedad adecuado, no tiene uniformidad en las dimensiones de la madera

y no tiene la preservacin adecuada que le permita tener un mayor tiempo de vida.

En conclusin, los principales problemas que se tiene en la industria de transformacin primaria
son:
No existe un aprovechamiento sostenido del bosque.
No se tiene el adecuado equipamiento tcnico.
Ausencia de capacitacin especfica y asistencia tcnica.
Poca capacidad de gestin de los empresarios.
No existe integracin vertical ni horizontal en la cadena de valor de la madera.
Los productos obtenidos no estn normalizados (no se tiene estndares)
En la segunda transformacin se tiene a un sector atomizado, caracterizado por un nmero muy
elevado de unidades productivas (microempresas). Las microempresas de la segunda
transformacin representan ms del 90% de las empresas del sector, las cuales se estima que
utilizan menos del 50% de su capacidad instalada.
Los principales problemas que se tiene en la industria de transformacin secundaria son:
Produccin en pequea escala.
Escasa capacidad de produccin ante pedidos de gran volumen.
Carencia de equipos y maquinaria eficiente.
Deficiencias en el control de calidad.
Ausencia de capacitacin especfica y asistencia tcnica.
Poca capacidad de gestin de los empresarios.
No existe el inters por conformar asociaciones productivas.
Los productos obtenidos no estn normalizados (no se tiene estndares)
FORMULACIN Y EVALUACIN
Anlisis de la demanda
El nmero de empresas PyMEs en el sector forestal maderero se estima que es mayor a las 10,000
unidades productivas (no existe un censo industrial actualizado), teniendo un aproximado de 3,300
empresas que se dedican a la industria del mueble y sus componentes.
El sector en general se encuentra bastante atomizado, as tenemos que las empresas que emplean a
menos de 5 trabajadores representan alrededor del 80% de la industria. En la industria del mueble
y sus componentes se tiene un aproximado de 30 empresas medianas, quienes se encontraran en
mejores condiciones de incorporar buenas prcticas de calidad a sus procesos y productos.
Se tiene registrado en la lista de exportadores de PROMPEX un total de 110 empresas que
exportan productos que pertenecen a la partida arancelaria 44 y 94 que incluyen productos de
madera y sus manufacturas, as como tambin muebles y sus partes. Un total de 50 empresas ha
tenido por lo menos una experiencia exportando muebles o muestras de ellos, aunque no se trata
de exportadores frecuentes. El 80% de las exportaciones han sido realizadas por 27 empresas, de

las cuales Maderera Bozovich se constituye en el principal exportador, representando sus

exportaciones el 20% de la exportacin total del Per.
De acuerdo a datos registrados por Aduanas del Per se tiene que el 26% de las PyMEs que
exportan pertenecen al sector maderero (160 empresas), sin embargo en este mismo sector se tiene
que el 3.8% de las empresas exportadoras representan el 75% de las exportaciones. Lo cual quiere
decir que las exportaciones estn altamente concentradas.
Las exportaciones peruanas en el ltimo ao (2004) ascendieron a US$ 108197,800, estimndose
un crecimiento de 10% para las exportaciones de este ao. El 67.6% de las exportaciones
corresponde a madera aserrada, el 10% a muebles de madera y sus partes, el 9.9% a madera para
molduras y pisos, y el 7.2% a tableros contrachapados.
En lo que se refiere a la industria del mueble y sus partes, las exportaciones ascendieron a US$
9821,365. La empresa EXPORTIMO es el principal exportador de muebles, representando sus
exportaciones alrededor del 60% de las exportaciones peruanas de muebles y sus partes.
Los principales pases de destino de las exportaciones peruanas son EE.UU. (54.4%) y Mxico
(25.1%). EE.UU. importa fundamentalmente madera aserrada (US$ 44843,000) y muebles y sus
partes (US$ 9222,000) absorbiendo el 94% de las exportaciones que corresponde a esta partida.
En lo que se refiere al tamao del mercado mundial de productos de madera de primera y segunda
transformacin tenemos:
El comercio mundial de los Productos de Madera de Transformacin Primaria alcanz los US$
38,560 millones, de los cuales US$ 17,486 correspondieron al grupo de maderas latfoliadas. De
este total US$ 9,441 fueron de maderas de origen tropical, que es del tipo que corresponde a la
produccin de nuestros bosques. El Per estara atendiendo menos del 1% de la demanda total de
productos de madera de transformacin primaria.
Por otro lado el comercio mundial de Productos de Madera de Elaboracin Secundaria ascendi a
US$ 49,145 millones, de los cuales el 20.5% fueron cubiertos por los productos con madera de
origen tropical. El principal producto demandado corresponde a piezas y componentes de muebles
con un 60.96%, siendo tambin importante el segmento de carpintera de construccin que
representa el 13.31 %. Las exportaciones peruanas de productos de segunda transformacin
representan el 0.02% del comercio mundial.
La participacin del Per en el comercio internacional esta muy por debajo de su potencial
considerando que el Per ocupa el dcimo lugar en superficie boscosa a nivel mundial (65.2
millones de hectreas). Estableciendo una poltica sectorial adecuada se podra conseguir que el
Per decuplicara su produccin, pudiendo incrementar las exportaciones hasta por un valor de US$
3,000 millones en un plazo de 10 aos.
El tamao del mercado interno se estima que asciende a US$ 300 millones, de los cuales US$ 34
millones corresponden a importaciones. Los tableros de partculas y similares se constituyen en el
principal producto de importacin (26%), los muebles de madera y sus partes representan el 20%
de las importaciones y los tableros de fibra el 16%. Los principales pases proveedores son Chile
(44%), Ecuador (15%) y EE.UU. (7.6%)
Las principales tendencias en el mercado de productos de madera de transformacin primaria y
secundaria son:
Transformacin Primaria
La preferencia en el mercado es por madera aserrada de color rojizo oscuro de densidad media alta.
Las principales especies demandadas son: Caoba (EE.UU.), Cumala que se exporta seca al aire (AD) o
seca al horno (KD) con un contenido de humedad entre un 10% a 12%, el Cedro AD y KD, el Tornillo
AD, la Congona KD, el Cachimbo y la Marupa. Las dems especies maderables requieren de un trabajo

de

investigacin

sobre

su

uso

comercial

de

una

adecuada

promocin.

En el caso de la transformacin primaria, principalmente el aserro, los niveles de productividad deben

mejorar evitando la informalidad del sector que no les permite un mejor control de los procesos
productivos y de los costos. Producto de esta actividad, es factible el aprovechamiento de los residuos en
la elaboracin de tableros de partculas y fibras muy utilizados en la elaboracin de muebles y productos
finales en general, los cuales actualmente son importados.
Transformacin Secundaria

Las mayores posibilidades se presentan en el rubro de carpintera de construccin: deckings,

pisos, frisas para pisos y puertas.

La tendencia mundial es abastecer los mercados con muebles de bajo valor. La demanda de
muebles de madera maciza esta constituida por nichos de mercado que son los segmentos a los cuales
debe apuntar la oferta peruana.

En partes y piezas slo existe un inters por ciertos productos como squarre y cantos para camas,
tambin se pueden considerar los ensambles y puertas.
En la transformacin secundaria es necesario superar algunos problemas. En primer lugar, la baja
produccin de madera seca, la falta de estandarizacin de los productos primarios y mala calidad en el
secado de la madera (muchas especies son sensibles a este proceso, habiendo riesgo de deformacin o
rajaduras). Todo esto convierte a este subsector en un gran demandante de maderas de mayor durabilidad
natural con elevados precios y de menor disponibilidad como recurso natural.
Oportunidades de inversin en madera con valor agregado
En los ltimos aos se evidencia un futuro promisorio de esta actividad en la medida que el Per dispone
de una gran cantidad de bosque tropical, posee en la actualidad mas de 300 especies con gran demanda
internacional, adems, existen 30 especies comerciales y otras potenciales que podran entrar en el
mercado. Existe la estimacin de que este potencial se incremente hasta en 17 veces el abastecimiento de
la madera aa la industria de transformacin primaria y secundaria.
Un aspecto favorable, pese a las inconsultas en la aprobacin de la ley forestal, es el hecho de que se
tiende a ordenar mejor el vuelo forestal y el manejo de los mismos.
Las crecientes iniciativas regionales forestales, principalmente del sector privado ha generado importante
experiencia en la produccin de madera con alto valor agregado y esta en crecimiento la
institucionalizacin foresta privada y organizaciones de base. Estas experiencias regionales se ven
fortalecidas por la disponibilidad de informacin y conocimiento para el uso sostenido de los bosques, as
como, la disposicin de pases vecinos para el intercambio de experiencias en gestin forestal.
Mercado
Hay nichos de mercado para maderas especiales y en madera para esculturas y tallados. La tecnologa
permite hoy el aprovechamiento de los residuos de aserraderos en la elaboracin de tableros de
partculas y fibras. Por otro lado los beneficios del ATPDEA para el triplay y puertas de madera estn
asegurados aunque ser necesario incrementar las inversiones en tecnologa y capacitacin.
El mercado de los EE. UU. Es creciente respecto a las maderas tropicales, esto sucede igual en pases de
la Unin Europea dado que existe un gran inters por la utilizacin de recursos naturales en sustitucin de
los artificiales.
En el mercado Chino la creciente demanda de maderas para construccin de viviendas y decoracin de
interiores ofrece ms oportunidad para las empresas exportadoras de madera con alto valor agregado.
Un aspecto favorable es tambin que existe un marcado control contra la tala ilegal en el principal
mercado que es EE.UU.