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Camaron I Cult Ores
Camaron I Cult Ores
LOGSTICA
PARA LA EXPORTACIN DEL CAMARN
BLANCO A ALGUNAS CIUDADES DE
ESTADOS UNIDOS Y CANAD.
CONVENIO
DE
CONCENTRACIN
QUE
CELEBRAN
EL
FIRCO
Y
CAMARONICULTORES DE SONORA, S.P.R. DE R.L., PARA FORMALIZAR LA ENTREGA
DE LOS APOYOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, COMPONENTE DESARROLLO DE
MERCADOS
PROMERCADO
2009.
NDICE
1.- INTRODUCCIN.
La acuicultura en Mxico se ha desarrollado desde hace varias
dcadas. El Gobierno de Mxico promovi la acuicultura a partir de la
formacin de centros acucolas en diversos estados de la Repblica con
el fin de cultivar diversas especies y sembrar las cras en presas, cuerpos
de agua temporales y lagos. Gracias a este esfuerzo, actualmente en
numerosas presas del pas se obtienen importantes pesqueras de
especies tales como la tilapia, carpas, lobina, mojarra de agallas azules,
bagre, camarn, entre otros que implican fuentes de trabajo a
numerosos pescadores y fuente de alimentacin a centros de
poblacin que no tenan acceso a productos altos en protena
derivados de la pesca.
De 1970 a 1987, la acuicultura registr un acelerado avance
experimentando cambios cualitativos y cuantitativos en su desarrollo, los
productores consideran nuevas tecnologas innovadoras y se observa la
transicin y superacin de la etapa de extensionismo a la utilizacin de
sistemas semiintensivos e intensivos para el cultivo de especies de gran
importancia social como las carpas y la tilapia y posteriormente de
especies de alto valor comercial, entre las que destacan el bagre, la
trucha, el langostino y el camarn (Ceballos y Velzquez, 1988).
En 1987, la infraestructura de la Secretara de Pesca en relacin a
centros de produccin acucola era de 49 centros acucolas que tenan
como funcin principal la produccin de cras, postlarvas y semillas con
el fin de satisfacer la demanda de organismos acuticos para su cultivo,
al desarrollo tecnolgico y a la difusin de conocimientos entre los
productores del sector social y privado con el fin de incrementar la
productividad y rentabilidad de los mismos. As de 1983 a 1987, el sector
privado produjo 2'338,486 (miles) de organismos en apoyo a los
productores nacionales. El nmero de unidades de produccin que se
haban instalado hasta 1987 era de 1914 que se clasificaban como de
comercializacin local y/o regional y de escala industrial, administradas
por el sector social o privado (Ceballos y Velzquez, 1988).
A partir de 1986, el Gobierno de Mxico inicia cambios mayores
de poltica, diseados para promover la acuicultura, principalmente de
especies de alto valor comercial como el camarn y el ostin que antes
estaban restringidas a la explotacin exclusiva por las sociedades
cooperativas. Con estos primeros pasos se inician las acciones para abrir
la industria de la acuicultura de estas especies a los inversionistas
privados. En 1989, se hicieron cambios adicionales a la Ley Federal de
Pesca y permitieron por primera vez que los inversionistas privados
5
2. RESUMEN EJECUTIVO.
La produccin mundial de camarones peneidos est sostenida
principalmente por tres especies, que en su totalidad representan el 71%
y que corresponden al camarn tigre gigante Penaeus mondon, con el
33%, el camarn Chino Peanaeus chinensis o Penaeus orientalis, con el
28% y el camarn blanco de Occidente Penaeus L. vannamei, con el
10%.
El siguiente estudio pretende dar a conocer la fuerte expansin
que ha tenido el cultivo de camarones Peneidos en nuestro pas, debido
a que la produccin de camarn a travs de las pesqueras en lagunas
costeras, bahas y mar abierto en los ltimos aos se ha mantenido
estabilizada y las posibilidades de lograr aumento en los volmenes de
captura cada da son menores, debido en gran parte al deterioro de las
embarcaciones por falta de mantenimiento, el alto costo del
avituallamiento y que se ha alcanzado el mximo rendimiento
sostenible de a captura, lo que hace menos rentable la actividad.
Como alternativa para aumentar la produccin, desde 1969 se
haba venido estudiando en Mxico la posibilidad de cultivar postlarvas
8
10
12
Descabezado
Pelado
Cocinando
Under 10
Under 15
16/20
Under 15
16/20
21/25
16/20
21/25
26/30
21/25
26/30
31/35
26/30
31/35
36/40
31/40
36/45
41/50
36/40
41/45
46/50
41/50
46/55
51/60
51/60
56/65
61/70
61/70
66/75
71/80
Over 70
----Fuente: Seafood Handbook 1999.
Camarn entero.
Este camarn es consumido principalmente en pases europeos y
asiticos. Se consumen tradicionalmente en restaurantes tnicos,
asiticos, hispnicos y tiendas al por menor.
Debido a que una vez que se elimina la cabeza solamente queda
aproximadamente el 50% del camarn, este camarn es
engaosamente grande. La forma ms comn de comercializar este
camarn en los Estados Unidos, es sin cabeza y con cscara.
Aproximadamente el 50% del camarn vendido es en dicha
presentacin.
Se denomina como con cscara o verde sin cabeza (crudo).
El camarn sin cabeza comprende un abdomen de seis segmentos con
la vena, la cscara y la cola (Prez, 2006).
13
Camarn pelado.
Pelado con vena (conocido como PUD); crudo, pelado sin vena
(denominado pelado o desvenado o P&D). La vena es parte del tracto
intestinal del camarn. Muchas veces es arenoso, por lo que en
ocasiones se denomina vena de arena. En algunos camarones la
vena es oscura y gruesa mientras que otros apenas se nota. La
diferencia es debido al alimento del camarn.
En general el mercado, especialmente el de Estados Unidos,
prefiere el camarn sin vena, aunque en otras culturas es aceptable. La
apariencia y textura de la vena es una consideracin esttica, no de
salud. A veces el camarn pelado y desvenado se vende con la cola
intacta y se denomina pelado con cola y camarn P&D con cola.
14
Camarn IQF.
Es el camarn congelado rpido individual (Individual Quick Freezing).
Puede ser pelado y desvenado por corte (P&D), pelado y vena
arrancada (PPV) IQF, IQF con cscara, IQF con cola, entre otros.
Camarn roto.
Se define como camarn con una rotura en la carne y/o en la cscara,
pero con el resto intacto.
Pedazos (pieces).
Fragmentos de camarn sin cabeza con cinco segmentos o menos.
Tradicionalmente se considera subproducto y la calidad depende de su
origen y abastecedor (Prez, 2006).
15
Valor agregado.
Se refiere a otro proceso al que se haya sometido el camarn, aparte
de la eliminacin de la cabeza. La cantidad de presentaciones de valor
agregado ha crecido durante los ltimos aos (Prez, 2006).
El valor agregado incluye las siguientes presentaciones:
Camarn sin cabeza (Green Headless). La forma estndar de
mercado incluye los seis segmentos de la cola (abdomen), es tambin
llamado con cscara o descabezado. (Trotter, 1999).
Pelado (Peeled). Es el camarn crudo sin cabeza y sin cscara.
Pelado desvenado (PUD). Pelado, desvenado, con sin cola, crudo o
cocinado, la vena que corre a lo largo de la cola del camarn es el
intestino, tambin llamada vena de arena. (Trotter, 1999).
Con cola (Tail-on Round). Sin desvenar con el final de la cola.
Pelado y Desvenado (P&D). Pelado, desvenado con sin el final de la
cola, crudo preparado. Otro nombre para el pelado desvenado
congelado individualmente (IQF P&D) es Pelado, desvenado congelado
individualmente (PDI). (Trotter, 1999).
Limpio (Cleaned). Camarn que es pelado y lavado, un proceso que
remueve parte el total de la vena pero no rene el nivel de un Pelado
desvenado. (Trotter, 1999).
Camarn con cscara cocinado (Shell-on Cokked). Colas de
camarn cocinado, con vena, cscara y el final de la cola.
(Trotter,1999).
Western
Green Headless
Peeled
Shell-on Cokked
16
18
Variedades y presentaciones
Presentaciones
Camarn
entero
Camarn
Pelado y
sin venas
P&D
Camarn
pelado
PUD
Camarn
pelado
Camarn
IQF
Camarn
precocido
(sin y con
cola)
Camarn
para
ensalada
(tallas
pequeas)
P&D
Camarn
para cctel
(tallas
grandes)
IQF
con
cola
IQF con
cscara
Pelado
y
vena
arrancada
(PPV)
Valor
agregado
Bloque
cscara
con
Mariposa
(P&D
con
cola con, un
pequeo
corte
para
aplanar
ligeramente
Corte western
(un
corte
mariposa
profundo que
aplana
el
camarn)
Ez Peel (Camarn
con
cascara
desvenado
con
tijeras)
Redondo
(P&D con cola)
Vena jalada
Fcil de pelar
Pelado y desvenado
sin cola (P&D OFF
TAIL)
Pelado con cola
(PUD ON TAIL)
19
21
22
Variedades
Diferencias ms notables entre especies de camarn
Subgnero
Litopenaeus
Penaeus
Melicertus
Fenneropenaeus
Farfantepenaeus
Caractersticas
Ejemplos
Tienen tlico abierto sin Penaeus vannamei
receptculo espermtico.
P. stylirostris
P. setiferus
Son de tlico cerrado y Penaeus monodon
petasma
con
costilla P. semisulcatus
ventral
larga,
curvada
fuertemente en su extremo
distal; caparazn con la
carena y surco adrostal
cortos.
Tlico de tipo cerrado y Penaeus japonicus
pentasma con la costilla
ventral larga y curvada o
casi recta distalmente; se
distingue
de
los
del
subgnero penaeus que el
caparazn tiene la carena
y surco adrostal largos.
Tlico cerrado, pentasma Penaeus indicus
con la costilla ventral larga, P. merquiensis
con los lbulos medios P. orientalis
poco pronunciados.
De tlico cerrado
Penaeus bravistoris
P. californiensis
P. aztecas
P. duorarum
P. brasiliensis
(Martnez, 1993)
23
Golfo de Mxico y
Caribe
Nombre cientfico
Litopenaeus stylirotris
Litopenaeus vannamei
Farfantepenaeus
californiensis
Litopenaeus setiferus
Farfantepenaus
aztecas
Farfantepenaus
duorarum
Farfantepenaus
brasiliensis
Nombre comn
Camarn azul
Camarn blanco
Camarn caf
Camarn blanco
Camarn caf
Camarn rosado
Camarn blanco
(Martnez, 1993)
25
26
28
29
30
Nauplio II
Fase de nauplio:
5 estadios
Nauplio III
Nauplio IV
Nauplio V
Protozoea I
Fase de Protozoea:
3 subestadios
Protozoea II
Protozoea III
Mysis I
Tamao 2.8 5.2mm
Fase de Mysis:
4 estadios
Mysis II
Mysis III
Postlarva
Tamao: 25 cm
Mysis IV
33
(Fenucci, 1988).
34
35
36
Fase de Protozoea:
3 subestadios
Fase de Mysis:
4 estadios
37
40
formacin de la
Formacin de la
nueva cutcula.
del surco de
41
Camarn blanco
(Penaeus vannamei)
Localizacin:
Litoral
del
pacifico, desde
Sonora, en el
Golfo
de
California, hasta
Per
en
Sudamrica.
Caractersticas
Produccin
Mundial:
Tailandia, China,
Vietnam, Ecuador
Es el ms cultivado
por su resistencia a
enfermedades,
temperaturas altas y
salinidad.
Ms de un
milln
de
toneladas al
ao
Duracin de la etapa
de crecimiento:
4-6 meses
Nacional:
Sonora y
Sinaloa
Tamao: 25 cm en
promedio
Peso: 20 gramos en
promedio
Desde el 2007
ms de 70, 000
toneladas
anuales.
43
Superficie de
estanque (ha.)
Densidad
(postlarvas/m2)
Tipo de alimento
Tecnologa
Obtencin de
postlarvas
Siembras al ao
Rendimiento (ton)
kg/ha
Caractersticas.
Tipo de cultivo
Extensivo
Semi-intensivo
Intensivo
Hiperintensivo
1.5-280
5-15
0.3-5
0.03 - 1
1.7 15.4
0.4-40
21-58
450 -500
Alimento
natural que
provee el
estanque
Alimento
proporcionado
por el
productor, este
alimento es
muy nutritivo.
Uso de Bombas,
anlisis de
postlarvas lo
realizan
laboratorios
privados.
Alimento
proporcionado
por el
productor, este
alimento es
muy nutritivo.
Uso de bombas.
Laboratorio
propio para
monitorear
postlarvas y el
estanque.
Alimento
proporcionado
por el
productor, este
alimento es
muy nutritivo.
Uso de bomba,
laboratorio
propio.
Cmaras
especiales para
aclimatacin
del camarn
Se recolectan
de estuarios o
se compran de
laboratorios.
1-2
318-600
Las obtienen de
sus propios
laboratorios.
Las obtienen de
sus propios
laboratorios.
2-3
1 000-5 000
4
5 0000- 6 0000
Control en dos
fases de
produccin: la
de pre-engorde
y la de
engorde.
Monitoreo
constante del
estanque.
Control sobre
tres fases de
produccin:
seleccin de
hembras para
desove o
cuidado de
postlarvas,
aclimatacin,
pre-engorde y
engorde
Monitoreo
constante del
estanque.
Control total
sobre las todas
las fases de
produccin:
seleccin de
hembras para
desove,
cuidado de
postlarvas,
aclimatacin,
pre-engorde y
engorde
Sin
tecnologa,
acaso una
bomba
pero la
mayora de
las veces
aprovecha
n la marea
para
recambio
de agua.
Por
recolecci
n de
estuarios
1
13 -500
Ningn
control
sobre las
fases del
camarn .
44
46
47
durante un tiempo que vara desde los 50 minutos hasta las seis horas
segn las condiciones de calidad de aguas de los estanques. La
densidad del estanque de engorde vara desde 0.4 hasta 40
organismos/m2, con un promedio de 4, una supervivencia de 58% y un
incremento en peso normal de 0.78 gramos. Las 44 granjas evaluadas
abarcan una superficie 2,140 hectreas y requieren en ese entonces de
96 millones de postlarvas para obtener una cosecha.
Cuando se realiza la siembra directa en el estanque de engorda,
el peso promedio de las postlarvas introducidas es de 0.42 g y de 1.7 g
cuando provienen de viveros. La duracin del ciclo de cultivo es 147
das, lo que permite obtener camarones con un peso promedio de 16.2
g. El rendimiento promedio en ese ao fue 318 kg/ha, aunque
actualmente se han incrementado notablemente los rendimientos
(hasta ms de una tonelada por hectrea).
Esta tecnologa se caracteriza por el empleo de estanques de
diferentes dimensiones, generalmente entre 5 y 15 ha, si se considera la
utilizacin de fertilizantes (orgnico e inorgnicos), alimentacin
suplementaria y recambio de agua.
En la unidad Experimental del DICTUS en Puerto Peasco, Sonora
el modelo semiintensivo ha sido utilizado y operado al fusionar la
maternidad con tcnicas de produccin de postlarvas en el laboratorio,
y pre-engorda en viveros, que son caractersticos del sistema intensivo,
con el engorde en estanquera utilizada en el sistema extensivo del
cultivo de camarn. Esta variante de los dos ha dado buenos resultados,
obtenindose hasta kg/m2 de camarn en un periodo de 23 semanas
de engorde (Arredondo, 2003).
C) Sistema de produccin intensivo.
Este cultivo es muy reciente, aunque ha sido utilizado en Mxico desde
Junio de 1978 en la unidad experimental de Puerto Peasco, Sonora
con el camarn azul Litopenaeus stylirostris.
En el caso de Sinaloa, en 1990 operaban tan slo dos granjas con
esta tecnologa, que adquiran sus postlarvas del medio natural, ya sea
captura o compra. Las postlarvas se aclimatan en trminos promedios
de unas diez horas, segn de las condiciones de la calidad del agua de
los estanques (bsicamente la salinidad). Se introducen a una densidad
que flucta entre 21 y 58 organismos/m2, con un promedio de 39, con
una supervivencia del 34 %, se alcanz un crecimiento en peso de 0.7
gramos por semana. El tamao de los estanques es variable y
generalmente se utilizan estanques pequeos de 1 a 2 hectreas.
49
51
Inicio de C.
Hiperintensiv
Seleccin de Hembras y
machos que se tiene en
laboratorio
para
reproduccin.
Desove selectivo
en laboratorios.
Cra
de
huevos,
larvas
planctnicas hasta la primera fase
de postlarvas en laboratorio.
Desove no selectivo
en laboratorios o
barcos
Desove
en
ambiente natural
Primera
aclimatacin
Compra de
postlarvas
Estanque
preengorde, postlarvasjuveniles.
Recoleccin de
postlarvas de los
estuarios
Inicio de C.
Semiintensivo
Segunda
aclimatacin
Cultivo: Estanque
de engorda
Crecimiento
Cosecha
camarones
Inicio de
C.
Intensivo
de
Inicio de C.
Extensivo
Monitoreo
del
pH,
Temperatura,
salinidad,
cantidad de oxgeno, salud
del camarn, mortandad.
Seleccin
Producto
52
53
el
a
el
el
la
la
61
2006
66,030.8
33,950
2,795.2
2,469
Produccin
2007
68,545
33,542
2,954
3,176
toneladas
2008
81,311.5
37,164.5
3,820
3 504
2009
82, 902
37,894
3,895
3,573
676.9
312.7
766
277
889.1
193.1
907
500
103,765.60
109,263
126,878.2
129,671
120000
100000
80000
60000
40000
20000
9
00
8
_2
00
7
_2
_2
00
6
_2
00
5
00
4
_2
_2
00
3
_2
00
2
_2
00
1
00
_2
_2
00
Ao
Expectativas de Produccin Agropecuaria y Pesquera, 2009
Nota: del 2000 al 2005, fueron calculados con base en el porcentaje de participacin
de la acuicultura en la produccin nacional de camarn del 2007. 2006 y 2008 se
obtuvieron de la pgina oficial del CESAIBC, CESABCS, CESASIN, COSAES, CASANAY,
2009 fue un estimado
obtenido del documento Expectativas de Produccin
Agropecuaria y Pesquera 2009 con base en el 2008.
62
Cabeza seca
58.22
8.90
11.00
de 22.60
7.20
1.68
Exoesqueleto
10
40.60
2.50
14.20
2.50
30.00
9.70
1.57
(Pizarro 2006)
63
64
Produccin
Industrial
Investigacin
Inversin
Mtodo
industrial de
obtencin del
subproducto
Mtodo
de
obtencin del
subproducto
Inversin
Medios
masivos
Maquinaria y
trabajadores
Sustituto
ecolgico
Promocin
Demanda de
los
subproductos
Astaxantina
Plstico
Harina
Quitina y
Quitosn
Materia
prima
econmica
Necesidad
Subproductos
principales
Aplicaciones de los
subproductos
Quitina y
Quitosn
Astaxantina
Harina de
camarn
Alimento en
la acuicultura
Polmeros
biodegradables
Agente
antioxidante y
antitumoral
Marcadores
biolgicos
Suplemento
alimenticio
para animales
(aves, peces y
crustceos).
Vendaje para
heridas
Colorante
Implantes
quirrgicos
65
(Noroeste.com, 2 /10/2009).
(Noroeste.com, 2 /10/2009).
Nota: la talla es el peso del camarn, U10, camarn que pesa alrededor
de 10 gramos.
68
Suplemento
alimenticio
dirigido
a
aves,
crustceos y
peces.
Presentacin de
productos
(SABAMEX)
CAMARON
CRECIMIENTO
37%
CAMARON
ENGORDA 35%
64835.5 tons.
del total de
produccin
son
posiblemente
desechados y
pueden ser
CAMARON
ENGORDA 30%
Quitina y
quitosn
Aplicacin an
en etapa de
investigacin
Quitina
Plsticos
biodegradables
Quitosn
Posiblemente se
obtendra 7440
tons. de quitina ,
representa el 6 %
del total
de
camarn
producido
Posiblemente se
obtendra 5654
tons. de quitosn,
representa el 4 %
del total
de
camarn
producido
69
Nacional
En el pas existen alrededor de 600 granjas, mismas que producen ms
de 70, 000 toneladas anuales de camarn blanco. Esto representa un
mercado de ms de 400 millones de dlares anuales. El camarn es el
segundo producto pesquero ms importante del pas despus del atn.
70
rea de estudio
Baja
California
Baja
California
Sur
Produce el
0.4 % del
total
del
rea
de
estudio
Produce el
3 % del
total
del
rea
de
estudio
Sonora
Produce el
64 % del
total
del
rea
de
estudio
Sinaloa
Produce el
29 % del
total
del
rea
de
estudio
Nayarit
Produce el
3 % del
total
del
rea
de
estudio
Colima
Produce el
0.7 % del
total
del
rea
de
estudio
Baja california
Actualmente hay 23 granjas para cultivo de camarn en este estado,
de las cuales 22 estn en Mexicali y uno en Ensenada, entre 2007 y 2008
tuvieron una baja de produccin debido a inactividad de algunas
granjas.
71
Baja California
Ensenada
Mexicali
Una
granja
Produce el 0.2 %
de la produccin
total del estado.
127 ha. de
espejo de
agua.
22 granjas
Produce
el
99.8 % de la
produccin
total
del
estado.
72
312.0746 276.446
Ensenada 0.6254
312.7
0.554
277
2009
192.7138 500
0.3862
193.1
TOTAL
Produccin (tons)
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
_ 2006
_ 2007
_ 2008
_ 2009
Ao
73
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pacar SPR de
RL
Acuicola Plan
de Ayala
Acuicola
Ramos
Acuicola
Vizsomar
Camarn
Express
Camarn del
Desierto SPR
de RL
Camaronera
Delta del Ro
Colorado
Grupo Castro
2000
Agromarisma
SPR de RL
El Padrino
Acucola
Cucapah
SEFOA
El Caimn
1.8
Julio
Octubre
Intensivo
0.36
Julio
Octubre
Intensivo
58
Mayo
Octubre
0.12
Junio
Noviembre
Semiintensivo
Intensivo
1.28
Julio
Octubre
Intensivo
Julio
Octubre
Intensivo
0.5
Julio
Octubre
Intensivo
0.04
Marzo
Intensiva
N/A
N/A
N/A
N/A
Noviembre- 1
Diciembre
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
La Paz
Ha
sembradas:
643
Gran mar
Organic
Shrimp
340 ha
199 ha
5 granjas
APSA
Produce el 100 %
del
total
del
estado
El
Camarn
Sureo
8 ha
Brecha
el dtil
30 ha
65 ha
76
77
Produccin (tons)
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
_ 2006
_ 2007
_ 2008
_ 2009
Ao
78
Granja
Gran mar
Organic
Shrimp
APSA
El
Camarn
Sureo
Brecha el
dtil
Total
Produccin total
2006
2007
2008
1486.8
1912.5
343.9
442.3
35.9
46.2
569.3
732.4
33.1
42.6
2,469
3,176
2009
2,110
2149.1
488
497.0
51
51.9
808
823.0
47
47.9
3,504
3,569
Estacionalidad
Gran mar
Junio
Diciembre
JunioNoviembre
JunioNoviembre
JunioNoviembre
Junio
Diciembre
Organic
Shrimp
APSA
El Camarn
Sureo
Brecha el
dtil
Ciclos por
ao
1
Hectreas
sembradas
340
199
65
30
Tipo de
cultivo
Semiintensivo
Semiintensivo
Intensivo
Semiintensivo
Semiintensivo
79
Sonora
Sonora ha tenido uno de los crecimientos ms rpidos y espectaculares
del cultivo de camarn en el mundo al pasar de 6,690 toneladas en el
ao 2000 a ms de 68,000 toneladas en el ao 2007, lo que representa
un incremento del 900%, con un crecimiento promedio de 7,000
toneladas anuales, superando a Sinaloa.
Durante este periodo de expansin, solamente en el ao 2001 la
produccin no creci significativamente al pasar de 23,280 toneladas a
23,750 en el 2002, debido a los primeros brotes de mancha blanca en
el estado. Sin embargo, ya para el 2003, la produccin haba
aumentado nuevamente 13,250 toneladas dando un total de 37,000
toneladas, marcando una nueva etapa de crecimiento sostenido. Se
espera que a finales del 2008, la produccin camaroncola supere las 70
mil toneladas, la cifra ms alta de un estado en la historia de Mxico.
80
Sonora
Juntas locales
No. 1
Baha Kino
16 granjas
11
12
14
No. 2
Cardonal
Produce el 24 %
del total del
estado.
3,893.82 ha
10
Produce el 20
% del total
del estado.
7 granjas
1,991.96 ha
81
No. 3
Tastiota
No. 4
Guaymas
Produce 24 %
del total del
estado
15
granjas
Una
granja
44.7 ha
4,391.39 ha
No. 5
Cruz de Piedra
7
granjas
No. 6
Lobos
Produce 3 % del
total del estado
626.68 ha
No. 7
Melagos
No. 8
Atanasia
Produce 6 % del
total del estado
1,925.73 ha
Produce 2 % del
total del
d
10 granjas
417.46 ha
23
granjas
Produce 0.4 %
del total del
estado.
Produce 9 %
del total del
estado
24 granjas
2,863.14 ha
82
No. 9
El Tobari
19
granjas
No. 10
El Siari
Produce el
4 % del
total
del
7
granjas
1,306.42 ha
452.80 ha
No. 11
Aquiropo
6
granjas
Produce el
0.5 % del
total
del
estado
No. 12
Riito
Produce el
2 % del
total
del
estado
10
granjas
839.90 ha
Produce el
1 % del
total
del
estado
1,173.56 ha
No. 14
Agiabampo
No 13
Santa Brbara
Produce
1 % del
total del
estado.
4 granjas
295.30 ha
Produce 0.5
% del total
del estado.
7 granjas
219.00 ha
83
2006
163
2007
163
2008
169
153
112
164
18,771.3
18,208.0
21,038.8
66,030.80
68,510.3
81,311.5
2009
82, 902
Produccin (tons)
70,000.00
60,000.00
50,000.00
40,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
_ 2006
_ 2007
_ 2008
_ 2009
Ao
85
Sinaloa
El estado ha experimentado un crecimiento significativo en la industria
acucola en los ltimos aos, especialmente en la produccin de
camarn y bagre. En 1989 la produccin total de la industria acucola
fue de 6 107 toneladas, mientras que en el 2000 la produccin alcanz
21 765 toneladas, esto representa un crecimiento de 198 % en tan solo
11 aos.
Sinaloa
Municipios
86
1.-Ahome
2.-Gusave
Produce
el 26 %
del total
del
estado
91
granjas
155
granjas
6250.70 ha
4,913.12 ha
3.-Angostura
59
granjas
4.- Navolato
Produce
el 11 %
del total
del
estado
2,214.13 ha
Produce
el 26 %
del total
del
estado
93
granjas
Produce
el 16 %
del total
del
estado
5001.55 ha
87
5.- Culiacn
213
granjas
6.-Elota
31
granjas
Produce
el 12 %
del total
del
estado
3827.50 ha
777.00 ha
7.-Rosario
8.-Escuinapa
Produce
el 2 % del
total del
estado
8 granjas
Produce
el 2 % del
total del
estado
35
granjas
97.68 ha
Produce
el 4 % del
total del
estado
462.50 ha
9.-Mazatln/San Ignacio
18 granjas
149.50 ha
Produce el
3 % del
total
del
estado
88
89
2006
2007
2008
2009
Ahome
11,743
9,507
9,656
9,847
Guasave
7,177
7,831
9,695
9,885
Angostura
3,384
3,727
4,124
4,205
Navolato
4,332
4,503
6,035
6,153
Culiacn
3,653
4,132
4,576
4,666
Elota
425
532
612
625
Rosario
757
721
879
896
Escuinapa
1,573
1,612
1,573
1,604
Mazatln/San
Ignacio
Total
909
977
1,013
1,033
33,950
33,542
37,164
37,894
Produccin (tons)
38,000.00
37,000.00
36,000.00
35,000.00
34,000.00
33,000.00
32,000.00
31,000.00
_ 2006
_ 2007
_ 2008
_ 2009
Ao
90
Nmero
de
granjas
91
Hectreas
acumulada(2009)
rea
sembrada
Estacionalidad
4,913.12
4,542.1
Gusave Norte
90
3,861.57
3,494.1
Gusave Sur
65
2,389.13
1,896.3
Angostura
59
2,214.13
2,133.1
Navolato
Norte
Navolato Sur
48
2,409.95
2,404.0
45
2,591.60
1,164.0
Eldorado
180
3,444.50
1,194.5
Cospita
33
383.00
280.0
Elota
31
777
442.0
Mazatln/San
Ingnacio
Rosario
18
149.5
149.5
97.68
97.68
Escuinapa
35
462.50
462.5
Total
703
23,693.68
18.260.3
MarzoNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
FebreroNoviembre
91
Aquapacific, SA de
CV
Maricultura del
Pacfico, SA CV
Prolamar, SA de CV
SyAqua Mxico, S de
RL de CV
Acuacultura Mahr, SA
de CV
Farallon Acuaculture
Mxico
Larvicultura Esp. De
Noroeste
Gran Mar
Acuacultura
Camarn Dorado
Postlarvas de Yameto
Otros
Postlarvas (millones)
537.4
%
22.5
271.1
11.4
207.3
331.4
8.7
13.9
139.4
5.8
126.2
5.3
132.9
5.6
159.5
60.0
61.3
61.7
295
6.7
2.5
2.6
2.6
12.4
(CESASIN, 2009).
92
Nayarit
En 2007 la produccin fue superada por Baja California Sur, para 2008
supero a este estado y para 2009 se espera 3 573 toneladas.
En el estado de Nayarit existen ms de 100 granjas destinadas al
cultivo de camarn, esta rea supera los 4,000 has, de las cuales ms
del 70 % son del sector social. En los ltimos aos se han presentado
problemas relacionados con enfermedades en el camarn de cultivo,
pero la produccin no paro.
Un caso especial es la Granja Camaroncola Gloria del municipio
de San Blas, que inici en 2004 sin contar con la infraestructura
adecuada, pero que al siguiente ao logr iniciar operaciones y
duplicar su productividad, es un caso de xito que ha ido a
contracorriente. La firma opera en forma intensiva con el cultivo de
camarn blanco, del cual se producen tallas que van desde los 10
gramos, que se comercializa en el estado, y de 35 gramos (de los ms
grandes que alcanza el camarn en cautiverio) para exportacin. La
granja empez con 41 hectreas con estanques pequeos y con un
sistema de produccin semi-intensivo.
El camarn que produce lo destina en 80 por ciento al mercado
nacional y el resto al mercado de exportacin, principalmente Estados
Unidos de Amrica. No obstante en el primer ciclo obtuvieron 80
toneladas de camarn entero, para la segunda mitad del 2004, ya con
energa elctrica y equipos de aireacin, incrementaron su produccin
a 280 toneladas de camarn, lo que dio un total de 360 toneladas
durante ese ao, para 2008 obtuvo mil 250 toneladas casi un tercio de
la produccin total de ese ao (Arzate ,2009).
Por otra parte, en el Valle de la Urraca, municipo de Acaponeta
se produce el 45 por ciento de la acuacultura del estado, alrededor de
2 mil toneladas por ao y el crustceo se comercializa en diferentes
partes del pas.
93
Nayarit
Rosamorada
Tecuala
Santiago
Ixcuintla
San Blas
Rosamorada
49
granjas
Tecuala
Produce el
9 % del
total
del
estado
473 ha
Santiago
Ixcuintla
San Blas
Produce el
42 % del
total
del
estado
1442.6 ha
Produce el
3 % del
total
del
estado
10 granjas
1308.8 ha
56 granjas
Acaponeta
Produce el
2 % del
total
del
estado
7 granjas
241.8 ha
94
Acaponeta
Produce el 45 %
del
total
del
estado
14 granjas
745 ha
Granjas de Nayarit
Nombre de la empresa o
sociedad
Granja del Norte de
Nayarit, SPR de RL.
"Granja Acucola La
Urraquita" No. 1
"Productora Acuicola
Pacifico Norte, S.A.
SCPA de RL. Goyo, SC de
RL.
Granja "Palo Chino"
Granja "Acucola El
Palmar"
Granja "La Xholena"
Granja "Acuicultores
Sinaloenses"
Granja "La Reyna"
Granja "Mara Dolores"
Granja "La Urraquita 2"
Granja"Acuicola Cuquis,
S.A. de C.V.
Granja Camaronera El
Municipio
Acaponeta
rea
No
ciclos por
Ha estanques
ao
90
10
50
110
27
Acaponeta
Acaponeta
110
80
Acaponeta
Acaponeta
30
20
Acaponeta
Acaponeta
Acaponeta
Acaponeta
60
30
28
1
1
1
2
2
2
56
Acaponeta
27
Acaponeta
Acaponeta
Acaponeta
95
Acaponeta
27
Rosamorada
Rosamorada
60
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
5
8
1
4
1
1
51
12
5
9
3.5
3
8
15
1
1
1.5
2
1
2
1
1
1
1
1
2
4.5
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
5
6
3
1
1
2
1
2
2
Rosamorada
Rosamorada
18
70
2
2
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
2
2
96
Rosamorada
28
38
30
38
37
10
Rosamorada
Rosamorada
30
35
51500
Rosamorada
Rosamorada
25.3
Rosamorada
Rosamorada
66
20
15
Rosamorada
Rosamorada
16
15
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
3
12
1
2
20
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
4.5
358
1
9
39
17
Rosamorada
Rosamorada
80
15
7
5
San Blas
77
19
San Blas
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
Rosamorada
40
97
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
10
15
9.5
1.25
3.5
7.5
16
2.5
32
15
3.5
3.5
1
98
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Sociedad Cooperativa
"Oro Azul"
Granjas Aquanova, S.A.
de C.V.
"David Monroy"
"Acuicola La Victoria, S.A.
de C.C."
Granja Acuicola El
Naranjo
" Granja Camaronicola
La Providencia "
Granjas Matatipac, S.A.
de C.V.
Acuacultura del
Matatipac, S.A. de C.V.
Granja Camaronera La
Providencia, S.A. de C.V.
Granja Camaronicola
Gloria, S.A. de C.V.
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
San Blas
20
5.5
3.5
750
75
de
Temporal
7.5
51
38.6
12
44.8
22
28
10
41
19
99
San Blas
San Blas
3.5
26
15
San Blas
San Blas
San Blas
12
14
1
4
2
2
67
San Blas
San Blas
San Blas
9
25
5
11
3
3
10
San Blas
San Blas
12
24
10
60
Santiago
Ixcuintla
Santiago
Ixcuintla
Santiago
Ixcuintla
Santiago
Ixcuintla
Santiago
Ixcuintla
Santiago
Ixcuintla
Santiago
Ixcuintla
35
40.8
10
32
40
24
11
Tecuala
40
Tecuala
Tecuala
52
60
5.5
51.5
10
106
30
53
Tecuala
Tecuala
Tecuala
Tecuala
Tecuala
35
100
Aztatn"
Granja "Los Morillos" chiq
de puercos
Granja "Camaronera
Estero del Fraile"
TOTALES
Tecuala
60
Tecuala
10
4211.3
52,071.5
205
NO DE Hectre
GRANJAS as que
ocupan
Ciclos
por
ao
Produccin (tons)
2006
2007
2008
2009
Rosamorada 49
1308.8
63
284.7
169.8
328.6
335.1
Tecuala
10
473
12
102.9
61.4
118.8
121.1
San Blas
56
1442.6
94
1097.1
1362.2
1592.9
1624.2
Santiago
Ixcuintla
241.8
11
52.6
31.4
60.7
61.9
Acaponeta
14
745
28
1257.8
1329.3
1719.0
1752.8
Total
136
4211.3
208
2,795.2
2,954
3,820
3,895
101
Colima
Del 2005 a 2007, la superficie de cultivo intenso de camarn blanco en
Colima, tuvo el crecimiento ms importante desde que se inici esta
actividad hace tiempo. La superficie de cultivo pas de 140 a 208.6
hectreas en los primeros seis meses del ao 2000; el 90 por ciento de
estas reas se dot de sistema elctrico, sistemas de aireacin y plantas
de
generacin
de
electricidad
de
emergencia.
En Colima la produccin de camarn durante 2005 alcanz las
500 toneladas y gracias al avance en infraestructura y tecnologas de
este cultivo, para el 2007 se lleg a 1 500 toneladas lo que desplazo a
Baja California Sur y Tamaulipas.
En los lugares donde se cultiva son en las vertientes marginales de
los sistemas lagunarios de Cuyutln, Chupadero y Potrero Grande
(PRORED, 2004).
Colima
Cuyutln
Chupadero
Potrero
Grande
102
Mercado Internacional
La produccin global de camarn cultivado supera el milln 600 mil
toneladas y representa un mercado de alrededor de 9 000 millones de
dlares cada ao. Esto representa el 31 % del total de camarn
consumido en el mundo. El mercado ms grande del mundo es el de
Estados Unidos que representa unos 4, 500 millones de dlares anuales.
El 25 % de esta cantidad es de camarn de cultivo.
El 75 % del camarn de cultivo que se consume en el mundo se
produce en Asia, y es China, Tailandia, India y Ecuador los principales
productores mundiales.
Las perspectivas para los precios del camarn, el principal
commodity en el mercado internacional de los pescados y mariscos,
fueron pocas en el 2007 y refleja la demanda global cada vez ms baja
de este producto. Se espera que la falta de crecimiento en la demanda
estadounidense se mantenga en el mismo nivel y valor en las
importaciones respecto al ao anterior, con cierta incertidumbre
causada por la calidad de las exportaciones del camarn de China.
En Japn, la tendencia en la cada de las importaciones de
pescado no excluye al camarn. Por otro lado, la demanda e
importacin en la Unin Europea contina en crecimiento,
especialmente para el camarn de agua templada. Pero en general, la
sobreoferta de camarn cultivado pone a los precios bajo presin,
mientras que la captura del camarn muestra ms inestabilidad de
abastecimiento y variacin de precios.
En los prximos meses, el mercado estadounidense permanecer
firme de alguna manera, mientras que es posible una baja en aquellos
mercados de la Unin Europea y Japn. En el 2008, la expectativa de
crecimiento en el cultivo de camarn ejerce ms presin sobre la cada
de precios de este producto.
EN
EL
MERCADO
103
104
105
Segmentacin
del mercado
Seleccin de
un segmento
Estrategia
de
posicionamiento
Nacional
Internaciona
Posicionamiento
en el mercado del
camarn
Evaluacin
del inters
de
cada
segmento
Logstica
Seleccin de ventaja
competitiva
Segmentacin del
mercado
Cd.
de
Mxico
(mercado de la Viga)
Segmentacin
geogrfica
Estados Unidos
Canad
106
Segmento seleccionado:
Mercado de la viga,
cd.
de Mxico
VENTAJAS
COMPETITIVAS
ESTRATEGIAS
DE
POSICIONAMIENTO
Los atributos
especficos
del producto
Valor
agregado
y tamao
del
camarn
Las necesidades
que satisfacen o
los beneficios
que ofrecen
Valor
nutritivo y
sabor del
producto
Las ocasiones
de uso
Fiestas
navideas y
ao nuevo
Comparndolo
con uno de la
competencia
Anunciar que el
camarn
Sinaloense es el
mejor de Mxico
dicho por Ocean
Garden
Separndolo
de
los
productos de
la
competencia
Diferentes
clases de
productos
Diferenciaciones
Seleccin de
la ventaja
competitiva
107
SELECCIN DE LA
VENTAJA COMPETITIVA
DIFERENCIACIONES
La
diferenciacin
del producto
La
diferenciacin
de los servicios
La
diferenciacin
del personal
La
diferenciacin
de la imagen
Caracterstica
, diseo,
material
especial del
producto
(paquete del
producto)
Servicio
personalizado
, higiene en el
local como
ejemplo
Capacitacin
del personal
Frase, imagen,
logo que el
producto
adopte
para
que se distinga
de
la
competencia
108
IMPORTACIONES DE CAMARN
109
2002
115
30
17
50
24
45
1
44
8
10
10
18
57
429
2003
133
34
22
81
25
57
1
45
8
10
11
22
54
503
2004
133
37
47
66
29
37
13
41
17
16
8
9
64
517
2005
161
50
52
45
28
43
17
36
16
11
9
3
60
531
2006
194
59
59
68
35
37
20
27
19
19
8
1
54
600
2007
187
59
59
49
41
39
23
21
15
11
9
44
557
2008
183
56
84
48
34
48
30
15
14
7
9
36
568
111
112
2002
19
54
20
41
35
80
2008
27
37
24
40
27
53
113
2002
33
3
3
5
2
7
.5
4
2
8
6
53
120.5
2003
29
1
7
7
4
7
1
4
3
5
15
59
142
2004
21
3
10
7
5
6
2
4
3
5
18
62
145
2005 2006
5
25
26
29
16 19
10
9
5
7
6
5
3
4
5
5
3
2
5
5
17
14
53
55
154
179
2007
34
28
21
8
7
7
7
6
5
5
5
45
178
2008
34
28
22
8
8
7
7
6
6
5
5
46
182
114
Italia
Italia ocup en 2008 el cuarto lugar en importaciones de camarn
en la Unin Europea, con una tasa media de crecimiento anual de 2002
a 2008 de 7.6% al pasar sus importaciones de 48 mil a 75 mil toneladas
de camarn blanco, el cual se comercializa en presentaciones con y sin
cabeza, congelado individualmente en bloques de camarn
congelado denominados marquetas de 1 y 2 Kg., empacado en cajas
de cartn con capacidad de 12 a 22 Kg.
El 67.9% de las importaciones de Italia las realiza de 6 pases;
Ecuador participa con 24.9%, Argentina con 13.8%, Dinamarca con
8.9%, Espaa con 8.7%; India con 6.7% y China con 4.8%. Resalta el
dinamismo de las importaciones de Italia de origen Ecuatoriano con
una tasa media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 26.3% al pasar
de 4.6 a 18.7 miles de toneladas.
2002
5
12
5
5
2
2
5
11
47
2003
7
9
6
6
4
4
5
14
55
2004
11
6
6
5
4
3
5
16
56
2005
14
1
7
3
4
2
4
3
24
62
2006
18
7
7
5
4
3
3
2
24
73
2007
18
10
7
6
5
4
3
2
19
74
2008
19
10
7
7
5
4
3
2
19
76
Alemania
Alemania mantiene y consolida su fortaleza econmica despus
del proceso de unificacin y en 2008 represent el quinto pas de la
Unin Europea con mayores importaciones de camarn; resalta su tasa
media de crecimiento anual de 2002 a 2008 de 13.26%, la ms alta
registrada en el continente al pasar de 23.4 a 49.4 miles de toneladas.
115
2002
2
2
3
3
2
2
3
7
24
2003
2
3
2
1
2
3
2
3
9
27
2004
2
4
3
1
2
2
2
2
10
28
2005
3
4
4
3
3
2
2
3
10
34
2006
4
5
4
4
3
3
1
3
12
39
2007
9
6
6
6
3
3
3
2
11
49
2008
9
6
6
6
3
3
3
2
11
49
Francia
Francia es el segundo mercado de las importaciones de camarn
en la Unin Europea con una tasa media de crecimiento anual de 2003
a 2008 de 2.97% al pasar de 93.8 a 108.6 miles de toneladas.
Las especies que importa son Camarn Gris, Bouquet Camarn,
Camarn Caf y Blanco en presentaciones con cabeza, congelado
individualmente (IQF) en cartones de 2 Kg. empacado en cajas de
cartn con capacidad de 6 a 10 Kg.
El 49.2% de las importaciones las realiza de cinco pases; Ecuador
con 14.7%; Brasil con 12.5%, Madagascar con 8.7%, India con 8.6% y
Holanda con 4.7%.
Respecto al crecimiento de las importaciones por pas se observa
una tasa media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 27.1% para
Ecuador pasando de 4.8 a 16 miles de toneladas, y la India con 21.6%
pasando de 3.5 a 9.3 miles de toneladas. En contraparte las
116
2003
5
19
12
3
5
4
1
4
1
3
2
2
32
93
2004
7
24
12
4
5
5
3
3
2
3
3
2
28
101
2005
9
22
10
5
5
7
4
2
1
3
4
3
25
100
2006
12
18
10
8
5
6
5
2
2
3
4
3
27
105
2007
15
13
9
9
5
4
4
4
4
3
3
2
30
105
2008
16
13
9
9
5
4
4
4
4
3
3
2
30
106
Reino Unido
El Reino Unido representa el tercer lugar de las importaciones de
camarn del continente Europeo. Se trata de un mercado maduro, casi
estable, aunque con ligero decrecimiento como lo muestra su tasa
media de crecimiento anual de 2003 a 2008 de -0.53% al pasar el
volumen de sus importaciones de 90.3 a 87.9 miles de toneladas.
El 67.4% de las importaciones de camarn al Reino Unido
provienen de seis pases: Islandia con 17.5%, India con 12%, Dinamarca
con 10.6%, Tailandia con 10.6%, Indonesia con 10.2% y Bangladesh con
6.5%.
Las importaciones de origen Tailands presentan una tasa media
de crecimiento anual de 2003 a 2008 de 48.37% al pasar de 1.3 a 9.3
miles de toneladas, por su parte Indonesia creci un 13.73% pasando de
4.7 a 8.9 miles de toneladas. En contraparte Islandia decrece un -7%
pasando de 22.2 a 15.4 miles de toneladas, al igual que Bangladesh con
7.59% al pasar de 8.5 a 5.7 miles de toneladas.
117
2003
22
11
8
1
5
8
2
1
5
26
89
2004
21
11
7
2
6
8
5
3
6
25
94
2005
18
11
8
3
8
9
5
3
4
20
89
2006
17
11
9
5
8
6
4
3
3
20
86
2007
15
10
9
9
9
6
4
3
3
19
87
2008
15
11
9
9
9
6
4
3
3
19
88
118
119
2008
2,940
3,646
6,586
2009
3,087
3,657
6,744
2010
3,241
3,668
6,910
121
123
EXPORTACIN DE CAMARN
124
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los
EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
125
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con
informacin del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National
Marine Fisheries Services.
Por su parte las tallas 16/20 y 21/25 fueron las ms afectadas tanto
por los atentados del 11 de septiembre como por el incremento en la
oferta por la produccin de camarn de acuicultura. Dejando de tener
su sobreprecio y con una tendencia actual a estabilizarse despus de
un proceso de recuperacin de precios tal como se muestra en la
Grfica con precios desde 1996 a 2009 y en la Grfica con precios de
2007 a 2009.
126
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Ocean Garden Products Inc. Urner
Barry, Shrimp
News Internacional con informacin del Departamento de Comercio de los EE.
UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con
informacin del Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National
Marine Fisheries Services.
127
Tallas medianas.
Las tallas medianas de camarn 26/30, 31/35, 36/40 y 41/50 son
producidas principalmente va acuicultura y es en este segmento donde
se presenta una fuerte competencia entre los pases asiticos como
Tailandia e Indonesia y los pases sudamericanos como Ecuador y Brasil
para competir en el mercado de los EE.UU. Destaca el caso de Brasil
que cambi su estrategia de mercado y de la cual deberamos de
imitar para el caso de Mxico, dado que ante los bajos precios de estas
tallas y las restricciones de barreras arancelarias opto por atacar el
mercado interno dejando de exportar camarn a los EE.UU.
Estas tallas registraron bajas de precios en 2001 y 2005, en la
actualidad presentan una ligera recuperacin y tendencia a
estabilizacin de precios.
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los
EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
128
Fuente: Elaborado por FIRA con datos de Shrimp News Internacional con
informacin del
Departamento de Comercio de los EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries
Services.
Tallas Chicas.
Las tallas chicas de camarn compuestas por las tallas 51/50,
61/70 y mayores de 70 camarones sin cabeza por libra, presentan una
fuerte influencia en sus precios, producto de la oferta de camarn de
acuicultura Despus de la cada en precios de 2001 tuvieron una
recuperacin de 2003 a 2005, en 2006 presentan otra cada en sus
precios y en la actualidad se encuentran en niveles de precios menores
a los $3 USD Dlares por libra.
En el mediano plazo no se prev una recuperacin en los precios
de estas tallas que tambin son ofertadas por el camarn de captura
en aguas fras de Groelandia y Alaska.
129
Fuente: Elaborado por FIRA con datos del Departamento de Comercio de los
EE. UU., NOAA, National Marine Fisheries Services.
2002
249
429.8
2003
233
505.6
2004
241
518.5
2005
232
531.7
2006
2007
2008
128
23
-----
143
27
94
90
145
30
101
94
156
35
101
90
175
40
105
89
179
45
107
87
181
49
109
88
48
878
55
1,148
56
1,186
63
1,209
230
593
207
558
209
567
73
74
75
1,309
1,263
1,278
*Cifras en miles de toneladas
Fuente: Datos de FAO, Globefish: Seafood Highlights, 18 abril 2008, USDA Datos
de acuicultura con informacin del Departamento de comercio de los EE. UU.
Febrero 12 de 2009 y Estimaciones FIRA.
2002
115
30
17
50
24
45
1
44
8
10
10
18
57
430
2003
133
34
22
81
25
57
1
45
8
10
11
22
54
506
2004
137
37
47
66
29
37
13
41
17
16
8
9
64
518
2005
161
50
53
45
28
43
17
36
16
11
9
3
60
532
2006
2007
2008
194
189
183
59
59
56
59
59
84
68
49
48
35
41
34
37
39
48
20
23
30
27
21
15
19
15
14
10
11
7
8
9
9
0.6
--54
44
36
593
558
566
*Cifras en miles de toneladas
133
134
Valor
($)
Importacio
nes
(volumen)
Valor
($)
Consumo
aparente
Consumo
percapita
100,486
30,805
214.52
5,186
13.27
74,867
0.74
2003
123,904
40,326
300.99
9,675
28.08
93,253
0.91
2004
135,252
47,139
346.32
7,441
24.23
95,555
0.93
2005
152,195
45,018
332.59
10,918
36.79
118,096
1.14
2006
175,648
56,602
333.27
8,068
28.49
127,114
1.21
2007
178,284
64,072
402.10
9,703
28.94
123,914
1.17
2008
197,637
53,866
369.95
12,816
46.14
156,587
1.47
2009*
203,163
56,560
388.45
13,200
47.53
159,804
1.49
TMCA
11.93%
9.76%
9.51%
16.27%
23.09
%
13.09%
12.04%
Ao
2002
136
138
139
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Acuicultura
1,347
1,496
2,146
2,476
2,575
2,678
2,800
2,940
3,087
Captura
2,958
2,973
3,530
3,603
3,614
3,625
3,636
3,646
3,657
Total
4,305
4,469
5,676
6.079
6,189
6,303
6,436
6,586
6,744
2011
2012
2013
2014
2015
Acuicultura
3,241
3,403
3,574
3,752
3,940
4,137
Captura
3,668
3,679
3,690
3,701
3,713
3,724
Total
6,910
7,083
7,264
7,454
7,652
7,861
140
Produccin Nacional
La produccin de camarn en Mxico presenta una tasa media
de crecimiento anual de 1990 a 2008 de 6.81%, al pasar de 60,310 a
197,535 toneladas, la produccin se triplic en los ltimos 19 aos,
principalmente por la produccin de camarn de acuicultura.
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Captura
altamar
Captura
baha
Acuicultura
32,840
34,212
32,881
38,364
40,034
44,159
39,194
41,768
42,173
23,099
23,510
25,008
24,151
23,152
25,875
26,571
29,151
24,413
4,371
5,111
8,326
11,846
13,138
15,867
13,315
17,570
23,749
Total
60,310
62,833
66,215
74,361
76,324
85,901
79,080
88,489
90,335
141
Captura
altamar
Captura
baha
Acuicultura
Total
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
40,383
34,933
37,427
33,158
35,203
31,043
35,117
37,224
36,480
26,108
26,664
20,083
21,477
26,342
22,707
26,276
27,327
26,780
29,119
95,610
33,480
95,077
48,014
105,522
45,853
100,486
63,441
123,904
81,521
135,252
90,802
152,195
111,097
175,648
115,024
178,284
Captura
altamar
Captura baha
Acuicultura
Total
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
36,662
36,845
37,029
37,215
37,401
37,588
37,776
37,964
26,914
27,049
27,184
27,320
27,457
27,594
27,732
27,871
133,959
139,166
144,603
150,280
156,208
162,399
168,866
175,622
197,535
203,060
208,816
214,815
221,066
227,581
234,374
241,457
143
Pago a tripulacin:
Segn antiguos acuerdos entre armadores y pescadores, los ingresos de
la tripulacin son calculados con base al 18 % con respecto al 80% del
valor de las ventas de exportacin. La siguiente tabla muestra la
distribucin de los pagos a la tripulacin:
Puesto
Patrn
Motorista
Ayudante
motorista
Cocinero
Marinero
TOTAL
Nmero %
participacin
1
19
1
19
1
16
Ingreso por
temporada
54,518
54,518
45,910
Distribucin
mensual/viaje
Anticipo
(Oct) 1
(Nov) 2
Costo
total ($)
9,000
134,467
57,387
1
2
6
45,910
86,080
286,934
(Dic) 3
(Ene) 4
(Feb) 5
(Mar) 6
34,432
14,347
22,955
14,347
286,934
16
30
100%
Combustible:
La potencia de motor promedio por embarcacin es de 550 HP22, con
un consumo de 95 l/hr, con 15 hr de operacin por da por 28 das de
duracin por viaje por 6 viajes. A partir del segundo viaje se considera
solo el 70% del consumo de combustible, esta estimacin se basa en
promedios histricos.
Concepto
Litros primer viaje
A partir del segundo viaje 70%
El ltimo viaje solo el 50%
Costo total por barco
Litro
39,900
111,720
19,950
171,570
Costos
220,647
617,812
110,324
948,782
Lubricante:
Se consumen 500 litros de aceite el primer viaje y 300 l/viaje a partir del
segundo.
Concepto
Consumo total por barco
Cantidad (l)
2,000
Importe
60,000
144
Artes de pesca:
Las artes de pesca requeridas son dos chinchorros nuevos (110 pies) por
embarcacin ms la reparacin de los usados.
Concepto
Paos 21x 2 pulgadas de red
nailon (par)
Cadena
galvanizada
3/8
pulgada (kg)
Cable de acero 5/8 pulgadas
(m)
Galgas pulgadas x 35 (m)
Trallas tratadas 9/16 pulgadas
(m)
Copo 160 mallas unidad
Guardacabo galvanizado 9/16
pulgadas unidad
Piola nailon (kg)
Boyas
Armado red (mano de obra)
Reparacin de equipos viejos
Tablas 80X50X pies (par)
Cable de acero winche (m)
Costo por barco
Cantidad
1.00
Importe
17,140.00
230.00
12,130.00
80.00
5,490.00
1.00
110.00
4,730.00
2,190.00
2.00
4.00
4,390.00
270.00
6.00
10.00
2.00
3.00
1.00
180.00
($)
850.00
2,570.00
4,420.00
2,820.00
6,200.00
10,860.00
74,060.00
Pedidos de cubierta:
Insumos y herramientas utilizados en las labores de pesca, incluye
uniformes, botas y guantes.
Concepto
Rollo espa nailon 1 pulgada
Grilletes , 3/8, 7/16, 11/4
Cabo sencillo , y 1 pulgada
Uniformes, botas y guantes
Gas butano (tanque de 30kg)
Bateras
Canastos
Palas
Otros (lmparas, rollos, bicheros,
martillos, etc.)
Costo por barco
Cantidad
1.00
30.00
100.00
6.00
3.00
2.00
10.00
1.00
2.00
Importe
86.00
9,132.00
13,500.00
3,606.00
1,020
3,680.00
2,030.00
330.00
1,442.00
($)
34,826.00
145
Alimentacin de tripulacin:
Gasto de $98 para alimentacin por da por tripulante por 28 das por 6
viajes, esto de acuerdo al promedio ponderado calculado a partir de
gastos histricos proporcionados por los contadores de las empresas.
Concepto
Cuotas de alimentos por
persona
Viajes por temporada
Duracin de das por viaje
Tripulacin por embarcacin
Cantidad
1 por da
Importe
98.00
6 viajes
28 das
6 tripulantes
588.00
16,464.00
98,784.00
Cantidad
4
Importe
4,600.00
350
4
1,012.00
3,600.00
($)
9,212.00
Materiales auxiliares:
Concepto
Gas refrigerante cilindro de 22.7
kg.
Sal (kg)
Excluidor
de
tortuga
(mantenimiento )
Costo por barco
Diversos:
Se consideran $ 61,283 que es el 5% sobre los costos variables de
captura, excepto pago a la tripulacin.
Clculo de costos de captura, costos fijos
Gastos de administracin:
Los gastos de nomina de directivos, administradores, gastos de oficina y
servicios de acuerdo a la tabla siguiente.
Categora
Contador
Auxiliar de contador
Secretaria
Velador
Gastos de oficina
Costos por barco
Nmero
1
1
1
1
1
($)
Sueldo/cuota
1,730
750
860
460
1,438
Total anual
20,760
9,000
10,320
5,520
17,250
62,850
146
Mantenimiento general:
Durante la poca de veda del camarn, las embarcaciones son
sometidas a mantenimiento, limpieza y pintura del casco, as como una
revisin general de maquinaria y equipo.
Concepto
Servicio de varadero
Limpieza y pintura
Costo y mantenimiento de
equipo de transporte y barcos
Costo por barco
Cantidad
1
1
1
Importe
24,300
40,680
11,500
($)
76,480
Impuestos:
La actividad de pesca est considerada por la Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico como actividad primaria bajo rgimen simplificado
por lo que paga impuestos sobre flujos. Las cuotas al IMSS y fondos de
retiro se calculan por cuota por tonelada de camarn de exportacin.
Concepto
Cantidad
Pago de impuesto SHCP base 3% ingresos
3% sobre ingresos
Cuotas IMSS y fondo de 1,200/ton
pensiones $1,200/ton
Costo por barco
Importe
66,978
18,000
84,978
Seguro:
Prima de seguro de 1.92% del valor de la embarcacin.
147
ANLISIS ECONMICO
Captura Exportacin (ton/barco) 12.0
Captura Nacional (ton/barco) 3.0
Precio Exportacin ($/ton) 166,050
Precio Nacional ($/ton) 80,000
Ingreso Total: ($/barco) 2,232,600
Costo Total: ($/barco) 2,246,794
Utilidad Total: ($/barco) (14,194)
Utilidad menos costo financiero (32,463)
148
Volumen
100 ha
30 Org./m2
78%
2.20:1
182 das
75,000 kg
60,000 kg
425,304 kg
560,304 kg
5,603 kg
149
Gastos de comercializacin
Concepto
Gastos maquila
Gastos cruce
Gastos de seguro
Gastos de flete
Gastos de empaque
Hielo
Renta cuarto fro
Total
%USD/Lb
0.500
0.010
0.080
0.030
0.055
0.030
0.010
0.715
150
% Tallas
1 Cosecha parcial, 12 g
Volumen
(kg)
75,000
Libras
procesadas
105,600
26-30
35%
21,000
29,568
31-35
55%
33,000
46,464
36-40
10%
6,000
8,448
60,000
21,265
84,480
29,941
2 Cosecha parcial, 20 g
16-20
5%
21-25
85%
361,508
509,004
26-30
10%
42,530
59,883
425,304
479,304
81,000
560,304
598,828
674,860
114,048
788,908
Cosecha final, 30 g
Mercado de exportacin
Mercado nacional
Total
Precios
$35.00
MXP/kg
$ 3.75
USD/lb
$ 3.25
USD/lb
$55.00
MXP/ kg
$ 5.40
USD/lb
$ 4.33
USD/lb
$ 3.75
USD/lb
Ingresos $
MXP (**)
2,625,000
1,099,209
1,437,219
330,000
2,866,428
1,730,014
22,609,123
2,226,181
26,565,318
29,101,745
2,955,000
32,056,745
151
Gasto
m3/mes
1,560,000
1,400,000
2,800,000
5,250,000
4,200,000
5,250,000
TOTAL
100 ha
1m
1,000,000 m3
3 de 36 pulgadas
30,240 m3/h.
186 litros/h
h de
Consumo
bombeo
diesel (l)
52
9,595
46
8,611
93
17,222
174
32,292
139
25,833
174
32,292
677
125,845
152
153
Fertilizantes y qumicos
Son los insumos que se emplean para incentivar a la
productividad natural en el ecosistema del estanque, como fertilizantes.
Tambin se emplean productos para la preparacin y mantenimiento
de los estanques antes de iniciar el cultivo como la cal hidratada.
Insumos y servicios auxiliares
En este rubro se incluyen los gastos para la alimentacin del personal en
la granja sobre la base de $52 por persona/da, insumos de produccin
como herramientas y consumibles. Representan el 1.8% de los costos y
son los insumos de produccin y servicios para la granja.
Combustibles y lubricantes
Para el llenado, mantenimiento de niveles y recambio de agua de
los estanques, las granjas de cultivo de camarn utilizan equipos de
bombeo, para este ejemplo se usan tres bombas de flujo axial de 36
pulgadas de dimetro con capacidad de 1.5 metros cbicos por
segundo. Del programa de recambio de agua, consumo de diesel y
operacin del equipo de bombeo se calculan los requerimientos de
consumo de diesel en litros de forma mensual, mismos que al
multiplicarlos por el precio del diesel nos da el costo del combustible. De
la misma forma, partiendo del programa antes mencionado se obtienen
el nmero de horas de la operacin de los equipos de bombeo de
donde se calcula los requerimientos para cambio de aceite de los
motores, el cual se realiza generalmente cada 200 horas.
Tambin se incluyen los combustibles para generacin de energa
elctrica para equipos de aireacin, gasolina para ocho vehculos,
gasolina para cuatro motores fuera de borda que se emplean en
lanchas para la alimentacin.
Representa el 7.4% de los costos de produccin de camarn,
actualmente existe un subsidio de $2 pesos por l de diesel (Diesel
Marino). Es factible lograr ahorros en el consumo de combustibles con
equipo y motores modernos ms eficientes, bajando el consumo de 60
l/hr a 40/l/hr de los motores utilizados en el equipo de bombeo, as
mismo se logran ahorros de hasta 15% sustituyendo las bombas de flujo
axial por bombas verticales.
154
Costos fijos
Gastos de administracin
Incluye los sueldos y salarios de: un gerente general, un administrador,
un auxiliar administrativo y un contador, as como los gastos de oficina
como: renta, luz, agua, telfono y papelera entre otros.
Mantenimiento.
En este rubro se incluyen todas las obras y servicios de mantenimiento a
la infraestructura de cultivo como es la escollera, canal de llamada,
estanquera, caminos de acceso e instalaciones en la granja, servicio de
mantenimiento a vehculos, tractores y maquinaria y equipos menores.
Administracin de riesgos.
Se incluye la prima del seguro acucola sobre una prima en base al 4%
sobre $127,000 por hectrea de cultivo y el servicio de garanta FIRA
sobre la base del 1.5% sobre saldo de crdito.
Depreciacin.
El costo de inversin promedio por ha de estanquera equipada en la
costa de Hermosillo es de $ 15,000 USD/ha y dado que en la zona no es
comn la renta de granjas y con base a la opinin de los productores,
se estima un valor de 10% anual sobre el monto de la inversin inicial
como depreciacin.
Notas sobre los costos de cultivo
El alimento balanceado representa el 53.2% y la compra de postlarvas
de camarn 8.7% de los costos de produccin respectivamente.
155
57.21
27.23
4.48
3.06
0.35
0.93
3.80
1.28
1.20
1.98
3.61
1.98
1.36
51.27
5.95
156
Procesamiento de camarn
La produccin de camarn destinada al proceso en la industria
tiene dos orgenes, la captura o la acuicultura. Por muchos aos la
captura tanto de altura como riberea aport mayoritariamente el
volumen de camarn, pero a partir del ao 2000 la produccin de
camarn de acuicultura supera a la produccin de captura.
Actualmente en el 2008 el 68% de la produccin nacional lo aport la
acuicultura y el 32% restante la captura silvestre.
Captura
En el caso de la produccin que se obtiene de la captura, se
subdivide en la que procede de la pesca de altura y pesca riberea. La
pesca de altura se realiza con barcos camaroneros de 72 pies de eslora,
usando 4 redes de arrastre, dos de cada lado de la embarcacin, una
vez realizada la faena de arrastre, se descarga en la cubierta del barco
y se procede a realizar una clasificacin, descartando los peces y otros
organismos que vienen como fauna de acompaamiento del camarn.
Una vez separado el camarn, se descabeza y se coloca en las
bodegas de refrigeracin en donde se almacena en capas de
producto y hielo, conservndose por 25 a 28 das que dura el viaje. Por
las tallas que se capturan en altamar, el destino de la produccin es
mayormente la exportacin.
La pesca riberea se realiza dentro de las bahas costeras del pas
con embarcaciones de fibra de vidrio de 21 a 25 pies de eslora con
motor fuera de borda de gasolina a 2 tiempos, de esta produccin muy
poca se destina al proceso por parte del pescador, ya que en su
mayora se vende en fresco a acopiadores.
Acuicultura
El sistema de produccin ms comn de producir camarn en
acuicultura es el semi-intensivo con producciones superiores a 4
toneladas por hectrea en la costa de Hermosillo, Sonora. El mtodo
para realizar la cosecha, es utilizando una red que se coloca en la
compuerta de salida o desage, y mediante redes de cuchara se saca
el camarn para colocarse en cajas de plstico con capacidad para
35 kilos para posteriormente pesarse; se registra el peso neto y se coloca
en contenedores de plstico ms grandes llamados bins con
capacidad de entre 500 a 1,000 kg, en donde se coloca con hielo en
salmuera y se transporta a la planta de proceso.
157
Recepcin
El camarn es recibido en la planta procesadora; se recibe fresco con
cabeza y enfriado con hielo. Para recibir el camarn en la planta para
su procesamiento, es requisito importante el certificado de calidad, que
es solicitado por el jefe de recepcin y descabece al representante de
la granja de origen.
Una vez registrados todos los datos del lote, se descargan las taras
con el camarn en la tolva de recepcin, previamente preparada con
agua fra a una temperatura que puede oscilar entre los 0 y 4C; la
concentracin del dixido de cloro en el agua de lavado vara segn la
procedencia del camarn.
Descabece
159
160
Congelado
A continuacin, se colocan las cajas en los congeladores (de
placas) para su congelacin a una temperatura de 18 C durante un
perodo mnimo de 4 horas.
Empacado y flejado
Se empacan 10 cajas de 5 lb de camarn de la misma talla,
especie y marca en una caja de cartn corrugado denominada
master21 misma que vara su presentacin dependiendo de la marca.
Finalmente se le aplica un flejado doble, utilizando para ello dos flejes
plsticos de pulgada, colocados transversalmente, que son sellados
161
162
163
17,779 km
4,447 km
1,556 km
23,781 km
2,923 km
26,704 km
1,177 locomotoras
3,284 hp
390 locomotoras
538 locomotoras
165
Tipo de equipo
Furgones
Gndolas
Tolvas
Plataformas y piggy back
Tanques
Autoracks
Otros
Flota operable
Equipo en reparacin
Equipo en condenacin
Total
Unidades
7,320
10,586
7,448
1,649
755
1,607
542
29,907
991
947
31,845
Importaciones
Exportaciones
Trfico internacional
Trfico local
Trfico total
Millones de toneladas
42,498
12,955
55,453
44,239
99,692
166
Fronteras
Total
Importaciones
Puertos
(miles de
toneladas)
12,765
29,733
42,498
Exportaciones
Total
4,512
17,277
8,443
38,176
12,955
55,453
169
170
174
176
de
cloro deber
178
Fortaleza
Debilidad
10.000
Prdidas
por
mal
contenedores
almacenamiento.
refrigerados para Grandes distancias
comercio
Elevados costos
internacional.
Algunos
transportes
Ciudades
refrigerados
portuarias
Carreteras
en
mal
importantes
estado
Rutas
martimas
insuficientes
transporte areo: baja
cobertura, altos costos, y
capacidad insuficiente.
Normas
regulatorias
poco claras
Reglamento en aduanas
complejo.
Gran
necesidad
de
servicios logsticos.
181
100 ha
30 org. /m2
78%
2.20:1
182 das
75,000 kg
60,000 kg
425,304 kg
560,304 kg
5,603 kg
Gastos de Comercializacin
Concepto
$USD/Lb
Gastos de maquila
0.500
Gastos de cruce
0.010
Gastos de seguro
0.080
Gastos de flete
0.030
Gastos de empaque
0.055
Hielo
0.030
Renta de cuarto fro
0.010
Total
0.715
% Talla
Volumen
(kg)
75,000
Libras
Precios
procesadas
105,600
$35.00MXP/kg
Ingresos
$MXP(**)
2,625,000
26-30
35%
31-35
55%
36-40
10%
2 cosecha parcial, 20g
21,000
33,000
6,000
60,000
29,568
46,464
8,448
84,480
$3.75USD/lb
$3.25USD/lb
$55MXP/kg
1,099,209
1,437,219
330,000
2,866,428
16-20
5%
21-25
85%
26-30
10%
Cosecha final, 30g
21,265
361,508
42,530
425,304
29,941
509,004
59,883
598,828
$5.40USD/lb
$4.33USD/lb
$3.75USD/lb
1,730,014
22,609,123
2,226,181
26,565,318
Mercado de
exportacin
Mercado
Nacional
Total
479,304
674,860
29,101,745
81,000
114,048
2,955,000
560,304
788,908
32,056,745
184
El precio del Diesel es de $7.43 por litro y existe un subsidio de $2.00 por
litro por lo que el precio para las empresas acucolas puede bajar $ 5.43
por litro.
A continuacin se describen los costos de produccin en el cultivo de
camarn, separndolos en costos variables y costos fijos.
Costos variables
Alimento balanceado
El alimento balanceado es el principal insumo en el cultivo de camarn,
su
formulacin incluye harina de pescado como fuente de protena para
lograr un alimento que contenga 35% de protenas, es un alimento de
alto precio por lo cual se requiere una adecuada planeacin y
tcnicas de alimentacin para maximizar los beneficios.
El cultivo de camarn se realiza en estanquera rstica con
tamaos de 5 ha por estanque aproximadamente y una columna de
agua de 1 m, aunado al buen manejo de ste, se puede inducir a que
se aumente la productividad natural del ecosistema del estanque y el
uso de alimento balanceado es complementario, no obstante, bajo las
estrategias de cultivo de volumen el uso de alimento balanceado es
indispensable para el cultivo de camarn.
Para el clculo de consumo de alimento de forma mensual se
parte del programa de desarrollo de cultivo, el cual semana a semana y
en funcin a estndares de alimentacin dependiendo de la edad del
185
186
187
Depreciacin
El costo de inversin promedio por ha de estanquera equipada en la
costa de Hermosillo es de $ 15,000 USD/ha y dado que en la zona no es
comn la renta de granjas y con base a la opinin de los productores,
se estima un valor de 10% anual sobre el monto de la inversin inicial
como depreciacin.
Comentarios sobre los costos de cultivo
El alimento balanceado representa el 53.2% y la compra de postlarvas
de camarn 8.7% de los costos de produccin respectivamente.
Saldo
Total
51.27
5.95
189
190
191
ANLISIS
DEL SUELO
Tratamiento
de
estanques.
Temperatura
Llenado de
estanques.
Fertilizacin
Siembra
Salinidad
Parmetros
Fsico
Qumico
del Agua
Oxgeno
Disuelto
PH
Turbidez
Cosecha
Sanidad del
Camarn
Alimentacin
Crecimiento
192
1.-Tratamiento de estanques.
Del anlisis del suelo, se puede inferir la cantidad de cal a ser aplicada
en los estanques y facilita que el PH no tenga cambios bruscos, adems
tiene efecto sanitario en el mismo.
La norma promedio de aplicacin de cal es de 75 kg/ha, aplicndose
ocho veces en el ciclo.
2.- Llenado de estanques.
El llenado de los estanques se efecta en los das de marea alta, el nivel
del agua de cada estanque es de 80cm. (aprox.), posteriormente se
realiza un bombeo de agua para compensar la prdida de sta por
evaporacin, adems que dependiendo de los parmetros fsicoqumicos del agua en los estanques, se realiza un cambio diario de un
10% de agua y en el caso que algunos de los parmetros mencionados
causen problemas, el recambio aumentar al 15% o 20%, esto se realiza
para mantener una adecuada calidad del agua.
3.- Fertilizacin.
En este proceso se crean al mximo condiciones similares al hbitat de
las especies de camarn seleccionadas. Durante una semana se aplica
fertilizantes a los estanques, llevando registros del Oxgeno, PH,
Fitoplancton, Temperatura y Nutrientes (Nitrito, Nitrato, Amonio, cido
Sulfhdrico, Hierro, Fsforo y Silicato).
El control de los nutrientes de determina cada semana durante el
primer mes y cada 15 das durante el resto del cultivo, los dems
parmetros de determinan todos los das, el oxgeno en particular se
determina casa hora durante un da a la semana y el resto de la
semana se lee normalmente entre 4 y 5 de la maana y las 7 y 8 de la
noche.
4.- Siembra.
Una semana despus de la fertilizacin, se procede a sembrar la larva,
la cual es comprada previa certificacin a laboratorios que se dedican
al acopio y comercializacin de postlarvas, se siembran alrededor de 12
larvas por mt2.
La aclimatacin de la semilla a la hora de la siembra juega un
papel muy importante, algunos cultivadores de camarn prefieren
tomar el agua de los estanques de siembra, puesto esto ahorra tiempo
para este proceso. La aclimatacin de la postlarva es un proceso
paulatino y parmetros como la temperatura, salinidad, oxgeno y otros
tienen que ir acorde a las exigencias del camarn.
193
194
c) Oxgeno disuelto.
Este parmetro es uno de los ms importantes en acuacultura, pues de
sus concentraciones depende la confortabilidad de los camarones. Los
niveles crticos de este parmetro se dan por la noche, ya que, el
fitoplancton (algas)
consume oxgeno en vez de producirlo (se
recomienda controlar la cantidad de algas). Concentraciones mximas
se dan en la tarde, de 2 a 3 pm.
Una concentracin menor de 3mg/1, puede ser mortal para los
camarones, produciendo el fenmeno llamado anoxia (mortandad
masiva por asfixia), por eso es que se recomienda en caso de
emergencia hacer recambio de agua. Para evitar riesgos, es
recomendable tener concentraciones de oxgeno entre 5.5 a 6.5 mg/1.
Este parmetro se mide con un oxigenmetro, diariamente dos
veces al da, por la maana y por la tarde.
d) PH
Este parmetro mide las concentraciones de iones de hidrgeno y
desde el punto de vista qumico, indica la calidad del agua. Un medio
neutro est indicado por el valor 7; cido, menor que 7 y alcalino mayor
que 7. Para los camarones, se recomienda mantener en los estanques
un PH entre 6 y 8.
Por influencia de algas (fitoplancton), se remueve el dixido de
carbono (CO2) gracias a la fotosntesis, incrementando el PH durante el
da y bajando por la noche.
Se recomienda medir el PH diariamente por la maana y por la
noche, utilizando un PHmetro.
e) Turbidez.
Permite determinar la cantidad de elementos de suspensin en el agua.
Se mide con el Disco Secchi. La visibilidad ptima del agua ha de ser de
30 cm.
El disco Secchi consiste en una rueda de color negro con blanco,
con un cordn graduado en centmetro, el cual se sumerge en el agua
y hasta donde pierde la visibilidad se toma el valor de la cuerda. Se
utiliza una vez al da.
6.- Crecimiento.
En esta etapa se llevan los mismos controles que en la fertilizacin,
adems se lleva un control de crecimiento y densidad del camarn.
Para este perodo se hacen medidas de longitud y peso a muestras
tomadas al azar en diferentes puntos de los estanques.
195
Trazabilidad
La trazabilidad es el conjunto de procedimientos establecidos que
permite conocer el valor histrico, ubicacin y trayectoria de un
producto a lo largo de toda la cadena de suministro, y localizar en
cualquier punto de dicha cadena, tanto informacin intrnseca del
producto como procedencia, tratamiento aplicado, distribucin,
localizacin de producto y todo concepto y propiedad del producto.
El reglamento de la Unin Europea 178/2002 por el que se
establecen los principios y requisitos de la legislacin alimentaria, que
entr en vigencia en enero de 2007 solicita: 1) La trazabilidad de todos
los alimentos, ingredientes de alimentos y alimentos para animales de
consumo. 2) La cobertura de todos los alimentos a todos los niveles. 3)
La responsabilidad primaria de los productores de alimentos.
197
198
199
203
Duracin
de
ruta
de
transporte
74,408 km. (en
funcionamiento)
Equipamiento
528,000
contenedores/
ferro-carril
Carretera
1.87 millones de
km
Ocano
34,000
cama)
8,93 millones
de vehculos
(capacidad
media: dos
toneladas)
Aguas
Continent
ales
123,300 km
1.500
buques
(capacidad
de
37
millones de
de
toneladas
de
peso
muerto)
210,000
buques
Aire
2.05 millones de
km (rutas civiles
de aviacin)
Ferrocarril
(envo
Cerca de 900
aeroplanos
206
Granja
La cadena de suministro da comienzo aqu, con medidas simples, tales
como el desplume y el recorte de las frutas en el momento oportuno y
en forma correcta: el lavado, el tratamiento de aerosol, encerado, y
empleando el correcto envasado y tecnologas de manejo. Todos estos
esfuerzos pueden aumentar la vida til y ayudar a mantener la calidad
del producto fresco. Tambin son viables los esfuerzos corporativos para
establecer mercados regionales al por mayor. En Shanghai, por ejemplo,
una plataforma de intermediacin para el pas de productos agrcolas
ha sido puestos en marcha para conectar la regin hasta una de las
redes internacionales de adquisiciones.
Procesamiento
Para garantizar la integridad de la cadena de fro, los procesadores
tienen la necesidad de identificar las claves de requisitos de
manipulacin
del
producto,
y
luego
planificar
y
actuar
adecuadamente.
1. Conocer y comprender el sistema de la cadena fro.
2. Consistente y un seguimiento exhaustivo de la temperatura
durante el procesamiento proceso.
Transporte
Gestin del transporte las mejoras son esenciales en toda la cadena de
suministro de China. En el lado de salida, los fabricantes y procesadores
puede beneficiarse de garantizar que los productos embalados como
conjunto son compatible; de que la carga de seguimiento y la
localizacin capacidades se promulg, y que los retrasos en las
terminales de operacin, explotacin puntos, los centros de embalaje,
depsitos de transportista, y se minimizan los centros de embalaje. Si los
diversos productos deben salir de fbrica juntos, entonces los mtodos
de control de la temperatura, las tasas de refrigeracin, la produccin /
la sensibilidad de etileno, olores, sabores desagradables, y la vida del
producto debe ser promulgada.
Por el lado de entrada, el esfuerzo extra debe hacerse para
supervisar y hacer cumplir a tiempo las entregas. El control estricto de
recibido de mercancas es tan importante, con el recurso pactado para
verificar la mercanca estropeada o de otra manera producto
inaceptable. Los productos inspeccionados deben ser transferidos
rpidamente
a
la
adecuadas de temperatura controlada reas de almacenamiento, y la
descarga condiciones ptimas (como el exceso de calor, los retrasos
inminente y personal la escasez) debe ser evitado.
207
Distribucin
Entre las empresas de muchas maneras se puede mejorar la distribucin
de la cadena de fro en la China, aqu hay tres reas especficas:
Planificacin y previsin del equilibrio entre la demanda y la oferta es
particularmente difcil en los mercados emergentes donde las distancias
fsicas son enormes, los patrones de compra irregular, y la entrega y la
calidad de los productos menos predecible. Despliegue de la
planificacin y previsin de la tecnologa es vital. Sin embargo, la nica,
situacin de las capacidades especficas tambin es necesarios para
comprender las condiciones de suministro y hacer ajustes.
Esto es lo que una granja de produccin lder del centro
comercial del Este de China procura abordar. Se est trabajando en un
servicio analtico sobre alerta de los productos agrcolas, productos
animales y mariscos. Analistas profesionales que elaboran estudios de
mercado y proporcionar la notificacin previa de la oferta,
los
problemas de suministro y fluctuaciones.
La gestin de salida
Las claves aqu son la informacin y la preparacin. Eso significa que el
desarrollo de documentacin de la operacin explcita, incluidos los
requisitos y las instrucciones de las partes implicadas; maximizar los
conocimiento de los socios de la cadena de suministro las
instalaciones y capacidades, y evitar daos en el producto y el medio
ambiente la exposicin de embalaje para todo el transaccin.
De expedicin de mercancas
Internacional y los fabricantes de alimentos los minoristas son un poco
frustrado porque los lmites del gobierno chino la prestacin de
transporte de carga servicios por empresas extranjeras. Las empresas
pueden compensar en cierta medida por el seguimiento estricto y
control de temperatura controlada de lnea de camiones de arrastre.
Seguimiento diligente/capacidades de seguimiento tambin son clave.
Al por menor
Reglamentos y polticas que obstaculizan los distribuidores extranjeros se
estn eliminando en el marco de las directrices de la OMC. Esto significa
que a la larga, la mayora de los minoristas implementarn centros de
distribucin centralizada o a aprovechar las economas de escala.
208
209
Tecnologas especiales
Los contenedores aislados de paleta estn diseados para proporcionar
una excelente proteccin trmica para grandes cargas, mientras que
los recipientes con aislamiento de poliuretano son ideales para
mantener la temperatura en los envos durante largos periodos o
condiciones de temperatura extrema. Envases especiales, materiales y
equipos tambin estn disponibles para ampliar los productos y la vida
til.
Ladrillos de espuma, por ejemplo, la estancia uniforme, mientras
que en forma congelada o descongelada, y hacer que los envases
ajustadas configuraciones de una cincha. Los ladrillos tambin superar
otros refrigerantes para el enfriamiento la longevidad debido a una
lenta absorcin de calor.
Principal prctica: El Gobierno de Australia
Hace varios aos, el gobierno australiano se asoci con la industria
privada para llevar a cabo un programa piloto nacional, de la cadena
de fro.
El centro de coordinacin de los puntos del programa eran el
anlisis de la calidad de la cadena de suministro para la exportacin;
de cada exportador y el desarrollo del servicio de gestin de calidad los
acuerdos entre exportadores y de sus socios de la cadena de suministro.
Con estas herramientas, los contratistas pueden evitar la duplicacin
mediante la integracin de las normas de rendimiento y procesos con
los de sus socios de la cadena de suministro. El piloto se llev a una
acreditacin nacional, voluntaria sistema de gestin de la logstica que
se ahora abierto a todos los exportadores de Australia.
El programa se ha recibido en numerosas lneas areas,
compaas navieras, las empresas de transporte refrigerado,
expedidores de carga y transporte de mercancas operadores de
terminales. Al capitalizar la experiencia de un socio calificado, el
gobierno australiano incorpor un aspecto clave de la de alto
rendimiento y permiti a s mismo de forma rpida y rentable explotar
ventajas de posicionamiento en el valor de la cadena y alcanzar una
escala ptima.
Camarn congelado: Mercado Japons
210
SITUACIN GENERAL
El mercado est en alza, y toda la atencin est puesta en las ventas
de primavera. A principios de marzo el yen se fortaleci frente al dlar,
lo que foment un aumento de las importaciones provenientes de las
principales fuentes. Los precios de importacin subieron.
Siguieron creciendo las ventas locales, dado que la demanda se
intensific. Los precios de la mayora de productos y especies volvieron
a subir durante la ltima quincena. Las estadsticas dadas a conocer por
Aduanas, revelan que aumentaron levemente en enero las
importaciones de crudo congelado. Las cosechas en todos lados, sin
embargo se mantienen bajas y la oferta en algunos pases llega a ser
crtica.
Camarn sin cabeza
La demanda por camarn de cultivo, tanto tigre negro como vannamei
volvi a aumentar, dado que la mercadera a mano est decayendo.
Los menores volmenes que ingresan del exterior, y los pronsticos de
cosechas tardas, contribuyen a hacer crecer la demanda en re
procesadores, institucionales y operadores minoristas. Los precios a nivel
de
importadores/mayoristas/distribuidores
aumentaron
ms,
y
desapareci la preferencia por tallas especficas.
Camarn entero
Estn bajos los inventarios de tigre negro de cultivo entero, mientras que
la oferta de Filipinas, principal abastecedor actualmente, tambin es
poca. Esto hizo rotar la situacin del mercado, dndole signo positivo.
La demanda ms fuerte se da para tamaos grandes, pero aumentaron
los precios de todas.
Comercio internacional
El fortalecimiento temporario del yen gener fuertes importaciones de
tigre negro. El precio de exportacin de las colas de camarn de
Vietnam subi a U$S 11/kg, y se cerraron los contratos en marzo a ese
nivel. Con la disminucin de los inventarios, la mayor parte de los
procesadores no demuestra inters en vender colas crudas, y por el
contrario se concentran ms en la adicin de valor. Tambin
aumentaron los precios de importacin de India e Indonesia. Hay una
renovada demanda por camarn blanco de cultivo de Indonesia y
Tailandia, pero los inventarios en origen son bajos. Tambin hay ms
nmero de pedidos por camarn blanco de captura, y a precios ms
altos que los de principios de mes.
211
OFERTA
Vietnam: Hay una aguda cada de materia prima. Estn finalizando las
cosechas en el delta del Mekong, y muchos procesadores estn
operando muy por debajo de su capacidad real. Se estima que la
prxima cosecha estar demorada. Una situacin similar se prev para
Tailandia.
PERSPECTIVAS
Se espera una buena demanda por camarn para los prximos meses
en Japn. Esto tambin lo confirma un informe del gobierno acerca de
la recuperacin del mercado financiero, incluyendo la bolsa de
comercio. Pero por otro lado, la oferta proveniente de las principales
fuentes ser muy ajustada, y esos pases, seguramente mantendrn
firmes sus precios de oferta. Sin embargo, es difcil que se d un
aumento brusco de los precios de los bloques congelados, si el yen se
vuelve a debilitar.
Japn: Es el crecimiento en la produccin de camarn llega a su fin.
El 24 de julio de 2009, hablando en la Seafood International y Tecnologa
de Japn en Tokio Exposicin, Setsuo Nohara, director ejecutivo de la
Internacional de Maricultura Technology, Co., Ltd., dijo que la
produccin mundial de camarn se ha estancado y no aumentar
mucho
en
el
futuro.
Su presentacin se titula "Promocin de la cubierta del camarn
sistemas de produccin". Su compaa ayud a Myoko Yukiguni Suisan
Company en la prefectura de Niigata (costa centro oeste de la isla
principal de Honshu, la latitud 37 N) desarrollar la agricultura de
tecnologa para la produccin de Penaeus vannamei. Dijo que la
supervivencia de larvas de mejora del 20% al 85% en el uso de agua de
alta mar.
Tambin dijo que la glicina, un aminocido que contribuye al
delicioso sabor de los camarones P. vannamei, y que tiene el doble de
la cantidad de glicina en otros camarones.
212
213
cubriendo el 40 por ciento de los costes de la FDA para llevar a cabo las
inspecciones ampliadas, y otras necesidades en el proyecto de ley.
Entre otras disposiciones del proyecto de ley se aumentan los
requisitos de inspeccin de los alimentos importados, un mandato que
los registros de plantas de procesamiento de ponerse a disposicin de
los inspectores e investigadores, y el requisito de que las plantas de
procesamiento de elaborar planes de desarrollo de la seguridad
destinada a evitar problemas antes de que surjan.
Adems, el proyecto de ley directo de la FDA para crear un
sistema que sera mejor trazabilidad de los productos e ingredientes de
alimentos como una forma de llegar rpidamente a la fuente de futuros
brotes de enfermedades transmitidas por alimentos.
214
Infraestructura de produccin
Las granjas camaroncolas de Brasil cuentan con una de las mejores
infraestructuras de produccin que se pueden encontrar en el
continente Americano. Por lo general son granjas bien construidas, con
accesos todo el ao, energa elctrica, oficinas e instalaciones para el
personal de primer orden, canales de llamada y de drenaje bien
construidos, y equipos de bombeo funcionando regularmente.
Estas unidades de produccin cuentan en su mayora con
sistemas de aireacin mecnica, en Brasil existen ms de cinco fbricas
locales de aireadores, los cuales son utilizados todo el ao de acuerdo a
los ciclos de produccin de cada estanque. Para la alimentacin se
utilizan bandejas o comederos, en donde es depositado todo el
alimento que se suministra al estanque de cultivo.
Se tiene una gran cantidad de comederos en los estanques y se
utilizan canoas a remo para depositar el alimento en las bandejas. Las
bandejas pueden ser construidas en la propia granja, aunque existen
varios proveedores que las fabrican en forma industrial de plstico, con
diseos especiales para facilitar su manejo.
La mayor parte de las granjas cuentan con una unidad de
aclimatacin, en donde se reciben las post-larvas antes de sembrarlas
en los estanques de cultivo. Estas unidades de aclimatacin no son
estaciones temporales o improvisadas. Equipadas con tanques
redondos de concreto, cuyo dimetro vara entre los 12 y los 20 metros,
cuarto de mquinas, almacn de alimentos, equipo de filtracin y de
aireacin, estas unidades son un verdadero laboratorio donde pueden
darle a las postlarvas un manejo apropiado antes de la siembra, y en su
caso, hasta utilizarlas como unidades de cuarentena cuando se
necesiten.
Costos de Produccin
El costo promedio aproximado de una hectrea en alguna zona
propicia para la camaronicultura en el noreste de Brasil, puede costar
entre US$1,500 y US$2,000. Cabe mencionar que en esta zona las
condiciones climatolgicas permiten realizar hasta tres ciclos de cultivo
por ao, dependiendo del tamao que se quiera cosechar el camarn.
El costo de construccin vara de acuerdo al nivel de
equipamiento de la granja. El promedio es una granja con aireacin,
hasta 8 hp por ha, cables, arrancadores, infraestructura para suministro
de energa elctrica, plantas de energa elctrica de emergencia,
comederos e infraestructura de produccin en general. El costo
promedio de una granja con estas caractersticas, vara de US$15,000 a
215
PERSONAS JURDICAS
firmar
las
217
Regimenes Aduaneros
Exportacin a consumo: las mercaderas nacionales o nacionalizadas
salen del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el
exterior.
Exportacin temporal con reimportacin en el mismo estado: permite
la salida del territorio aduanero de mercaderas nacionales o
nacionalizadas, para ser utilizadas en el extranjero, durante cierto
plazo, con un fin determinado y son reimportadas sin modificacin
218
Plazo de validez
Indefinido: si el producto a exportarse no tiene restriccin (cupos,
autorizaciones o precio referencial).
15 das a partir de la fecha de aprobacin del banco corresponsal: si
el producto tiene algn tipo de restriccin o debe cumplir trmites
complementarios; sirviendo para exportar una sola vez. Tambin
tiene esta duracin cuando se trata de productos perecederos en
estado natural, negociados a consignacin o para mercaderas con
destino
zonas francas; en estos casos son vlidas las exportaciones parciales.
Modificaciones
Es factible modificar el FUE antes del embarque. Si el destino cambia,
se debe modificar el FUE antes de los 10 das posteriores. Si no se
exporta, se debe devolver en un plazo mximo de 30 das a partir de
la fecha de caducidad del FUE.
No se requiere tramitar FUE
Efectos personales, equipaje no acompaado.
Envos de socorro por catstrofes naturales o siniestros.
Fretros y nforas con restos humanos.
Admisin temporal con reexportacin en el mismo estado.
Menaje de casa y equipo de trabajo, pudindose hacer este tipo de
exportaciones una vez cada tres aos.
Obsequios no comerciales, cuyo valor FOB no excedan los USD 200.
Exportaciones al amparo de la Ley de Inmunidades, Privilegios y
Franquicias diplomticas.
Exportaciones en envos de paquetes postales o carga a travs de la
Empresa Nacional de Correos, empresas privadas.
Consideraciones adicionales
Para exportar caf (crudo, verde, tostado en grano, tostado molido,
cscara y cascarilla de caf), cacao (en grano, polvo o derivados),
banano y pltano se debe declarar el precio mnimo referencial;
fijado por Acuerdo Interministerial entre el MICIP y el MAG.
Para exportar camarn y productos pesqueros, se debe declarar el
precio mnimo referencial fijado por la Subsecretara de Recursos
Pesqueros.
Si el precio de venta al exterior es igual o superior al mnimo
referencial, el exportador debe consignar el precio real de venta en
el FUE; en caso de ser inferior, deber consignar el precio mnimo
referencial.
2. Factura Comercial y Lista de Bultos
Se deber elaborar una factura comercial que comprenda un original y
5 copias. La factura debe contener:
220
Nota aclaratoria
En la prctica, para el trmite del FUE se suele elaborar una factura
comercial provisional y una factura comercial definitiva despus del
embarque.
La lista de bultos no tiene carcter obligatorio, pero constituye una
ayuda para el inventario de los productos en las diferentes instancias de
la exportacin. Es una lista detallada de lo que contiene cada caja,
numerndolas.
Luego de elaborada la factura comercial con las 5 copias, se presenta
junto con el FUE en el Banco Corresponsal para la obtencin del visto
bueno.
3 Trmites Aduaneros: Declaracin aduanera
Se hace un documento escrito adjuntando:
FUE aprobado
Original o copia negociable del conocimiento de embarque, gua
area, carta o porte
Factura comercial
Autorizaciones previas
Certificado de inspeccin
Otros requisitos exigibles
La Aduana puede aceptar la declaracin y realizar el despacho de la
mercanca, incluso no presentndose todos los documentos, pero a
condicin de ser presentados en un plazo no mayor a 30 das y de que
los productos no sean de prohibida exportacin. La declaracin deber
presentarse en la Aduana de salida en un plazo que va desde 7 das
previos hasta 15 das posteriores al ingreso de las mercancas a la Zona
Primaria Aduanera.
De no cumplirse este requisito, la mercadera podr ser declarada por la
Aduana como en "abandono tcito". Realizado el despacho de la
mercadera, el exportador deber confrontar en la Aduana el
Documento de Embarque (gua area, carta de porte o conocimiento
de embarque) y las cantidades embarcadas.
221
4. Ingreso de divisas
Los exportadores estn obligados a ingresar al pas las divisas
provenientes de sus exportaciones, por el valor FOB mediante depsito
en cuentas corrientes, de ahorros o de
Inversin a su nombre, en los bancos y sociedades financieras
autorizadas por la Superintendencia de Bancos a operar en el pas, sean
o no corresponsales del Banco Central.
Las divisas pueden ingresarse antes o despus del embarque de las
mercaderas, debindose especificar en el FUE.
divisas, en un ao calendario.
Deducciones: gastos que pueden rebajarse del valor FOB
5. Justificacin de divisas
Justificacin del cumplimiento de la obligacin de ingreso de
divisas a) En el caso de las divisas depositadas antes del embarque de
las mercancas, el exportador entregar los comprobantes de depsito
a los bancos o sociedades financieras, previo a dicho embarque. Para
la aplicacin de las divisas as depositadas, deber hacer constar en
cada Formulario Unico de Exportacin y en cada factura comercial, al
momento de la declaracin aduanera, el nmero de los comprobantes
y los valores que se aplican a la respectiva exportacin; y, b) En el caso
de las divisas depositadas despus del embarque de las mercancas, el
exportador deber entregar a los bancos o sociedades financieras,
dentro del plazo que tiene para ingresar las divisas, los comprobantes
de depsito y una carta instructiva que contendr el nmero de los
comprobantes y de los Formularios Unicos de Exportacin a los cuales
debern aplicarse dichas ventas, as como los valores correspondientes
a cada exportacin.
Nota Aclaratoria
En las exportaciones a consignacin y en todos los casos de deduccin
y de excepcin, los exportadores debern presentar a los bancos los
documentos justificativos que seale el Reglamento de Comercio
Exterior expedido por el Gerente General del Banco Central, dentro de
los plazos que ste establezca.
Fuente: Regulaciones del Banco Central
223
Tramitacin
Instituto Nacional de
Pesca
Instituto Nacional de
Pesca
225
Mtodos de pesca
Caractersticas de la flota camaronera
No existe pesquera artesanal, toda la pesca es industrial. Para el
desarrollo de la actividad extractiva, en la actualidad se cuenta con un
parque de aproximadamente 64 barcos, de los cuales cerca del 75% se
dedican a la pesca directamente, y el resto son barcos de apoyo:
enviadas; barcos talleres, y barcos pontones. En la tabla siguiente se
presenta la distribucin de embarcaciones por asociaciones pesqueras:
Cantidad de barcos por empresas camaroneras y por actividades
Asociacin
Pescacien
Pescavila
OEE
Playa
Pescacam florida
Sta. Cruz 12
de S
Pescagram
13
2
2
1
1
228
229
* ConAgra Foods
* Dreyer's / Edy's Grand Ice Cream
* FoodProcessing-Technology.com Mariscos
* Gorton's
* Hatfield Quality Meats Inc.
* High Liner Foods, Inc.
* Kellogg's
* Maersk Sealand
* EE.UU. McCain Foods, Inc.
* Men Inspirations
* Perdue Farms
* Pinnacle Foods Corp.
* Ruiz Food Products
* EE.UU. aves de corral y de huevos de exportacin
* White Wave, Inc.
* Wild Flavors, Inc.
Socios Estratgicos
Los socios estratgicos son organizaciones que participan con AMCC en
el intercambio de informacin, programas, conferencias o proyectos y
compartir intereses comunes de la cadena de fro y objetivos.
* Prensa especializada
* Asociacin de Socios
En el estado de Kerala, la India Marina productos de exportacin
de la Autoridad de Desarrollo (MPEDA) ha seleccionado tres estanques
de un total de siete hectreas para poner a prueba orgnicos camarn
tigre gigante (Penaeus monodon) la agricultura.
Las postlarvas para la prueba fueron certificadas por Naturland,
una entidad privada en Alemania, y producida por el criadero de
Queen's en el distrito de Trichur de Kerala. Las postlarvas se analizaron
por PCR (reaccin en cadena de la polimerasa) antes de la siembra y
alimentados con piensos ecolgicos producidos por la Base de Agua,
SA de CV, en Nellore, tambin certificados por Naturland.
Un control adecuado de la explotacin se llev a cabo
peridicamente por MPEDA. Despus de 115 das, el agricultor cosecha
de camarones con un peso promedio de 40 gramos. La primera
cosecha se vendi a un precio superior a Baby Marina Internacional, en
Cochin, un exportador y procesador de camarn orgnico certificado
por Naturland.
231
233
234
237
241
242
Sector privado:
Incrementar CENIACUA I + D de la inversin a fin de mejorar la
productividad laboral y, por tanto, compensar los salarios relativamente
altos. Los aumentos en la productividad depender crticamente sobre
I + D logros. CENIACUA ha sido responsable de gran parte de los
aumentos de la productividad en este sector y debe seguir aportando
su contribucin fuerte. Incrementar los esfuerzos de colaboracin entre
universidades, empresas, y CENIACUA. Existe un amplio espacio para la
colaboracin entre CENIACUA, las empresas, y programas universitarios,
a fin de mejorar la innovacin. Hasta la fecha se han registrado algunos
de aislamiento en lo que estos actores han estado haciendo.
Condiciones de la demanda Sector privado:
Iniciar la campaa de educacin pblica a travs de Acuanal para
aumentar el consumo, la familiaridad con los mtodos de preparacin
de camarones y beneficios nutricionales. Dado el bajo nivel de per
cpita el consumo, hay espacio para aumentar el consumo. Los
productores deben poner en marcha una campaa para aumentar la
concienciacin sobre el consumo de camarn en el pas. Esta
campaa debe estar dirigida a ensear a la gente sobre las diferentes
formas de preparar los camarones y sus beneficios nutricionales.
Considerar la utilizacin de subproductos de camarn para
expandir la demanda local. Dado el alto precio de los camarones en
relacin con otras fuentes de protenas, una forma de aumentar el
consumo
local
podra
ser
a
travs
de
la
uso de subproductos de camarn de menor precio para el mercado
interno. Es decir, se podra canal a travs del mercado interno roto
camarones o el camarn que no se ajustan plenamente a internacional
las normas (es decir, el tamao). En este sentido, se podra pensar en
coordinacin con el grupo restaurante considerar la apertura de
restaurantes dedicados exclusivamente a la preparacin de platos a
base de camarones, uso de este subproducto.
Firme Estrategia y rivalidad Gobierno:
Mejorar el cumplimiento de las actuales ambientales, sanitarias y de
leyes de seguridad alimentaria alentar a los productores cumplir con
rigurosos estndares de clase mundial. Sanitarias, la seguridad
alimentaria, y las normas ambientales se estn convirtiendo en uno de
los obstculos ms importantes para el comercio.
Hay una gran oportunidad de aumentar la competitividad del
sector por estar en la el establecimiento de normas de frontera. Los ms
estrictos los sanitarios, seguridad alimentaria, y medio ambiente las
243
normas
son,
mayor
ser
el
incentivo
para
la
innovacin.
248
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http://www.cmdrs.gob.mx/sesiones/2009/3a_sesion/5_prod_2009.p
df
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1271
http://www.infofish.org/
251
http://www.shrimpnews.com/index.html
252
NDICE
Pg.
1. Introduccin...3
2. Desarrollo....4
2.1 Harina de Camarn..4
2.2 Quitina y quitosn.5
2.3 Pigmentos...9
3. Oferta por estado e internacional....10
4. Demanda (nacional e internacional).13
5. Centros de consumo
(precios, proveedores, calidad, tecnologas)..15
6. Anexos..17
6.1 Pginas Web.17
Cabeza seca
58.22
8.90
11.00
-
Esqueleto
10
40.60
2.50
14.20
2.50
22.60
7.20
1.68
30.00
9.70
1.57
CAMARON
INICIACIN
40%
Posterior al
pre-criadero
de post
larvas, se
administra
una vez en el
estanque 1a
6 semanas.
40
12
10
37
12
35
12
30
12
Estado
Sonora
Sinaloa
Nayarit
Baja
California
Sur
Colima
Materia
Produccin
prima
acucola de
(desechos
camarn
orgnicos)
2009 (tons)
(tons)
82902
37894
3895
3573
907
41451
18947
1947.5
1786.5
453.5
Seco y
Contenido
Contenido
desmineraliza
de
de Quitina
do
Quitosn
(tons)
(tons)
(tons)
19026
8697
894
820
208
4756
2174
223
3615
1652
110
205
52
156
39
12
500
129,671
250
64835.5
115
29760
29
7440
22
5654
14
15
16
http://www.prochile.cl/documentos/pdf/caracas_alimentos_camarones
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http://www.ambienteplastico.com/artman/publish/article_769.php
17
http://www.latinamerican-markets.com/argentina---industria-delplastico
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/demanda-plasticoaumentara-Espana-2010/20060615cdscdiemp_16/cdsemp/
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18
Carranco M.E., Calvo C., Arellano L., Prez-Gil P., vila E. y Fuente
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pdf
20
Reporte 2
Costos de produccin, empaque,
embalaje y transporte a los centros de
consumo y de exportacin
NDICE
Pg.
1. Introduccin....5
2. Resumen ejecutivo....5
3. Costos de produccin..6
3.1.
Ingresos7
3.1.2.
Consumo de diesel.....9
3.1.3.
3.1.4.
Costos variables..10
3.1.4.1.
Pago a tripulacin.10
3.1.4.2.
Combustibles..11
3.1.4.3.
Lubricantes..11
3.1.4.4.
Arte de pesca.11
3.1.4.5.
Pedidos de cubierta.11
3.1.4.6.
Alimentacin de tripulacin..12
3.1.4.7.
Materiales auxiliares..12
3.1.4.8.
Diversos.12
3.1.5.
Costos fijos.......12
3.1.5.1.
Gastos de administracin12
3.1.5.2.
Mantenimiento general...13
3.1.5.3.
Impuestos.....13
3.1.5.4.
Seguros.....13
3.1.6.
3.1.7.
3.2.
Estrategia de volumen.15
3.2.2.
Estrategia de talla.16
3.2.3.
Estrategia de volumen-talla...16
3.2.4.
Ingresos.17
3.2.5.
Costos variables.19
3.2.6.
3.3.
3.4.
3.2.5.1.
Alimento balanceado19
3.2.5.2.
Postlarvas de camarn20
3.2.5.3.
Mano de obra20
3.2.5.4.
Fertilizantes y qumicos20
3.2.5.5.
3.2.5.6.
Combustibles y lubricantes.21
Costos fijos21
3.2.6.1.
Gastos de administracin21
3.2.6.2.
Mantenimiento...21
3.2.6.3.
Administracin de riesgos21
3.2.6.4.
Depreciacin.. 22
3.2.7.
3.2.8.
Captura24
3.3.2.
Acuicultura..24
Transportacin25
3
3.4.2.
Recepcin...25
3.4.3.
Primer lavado..25
3.4.4.
Descabece..26
3.4.5.
Pre-seleccin..26
3.4.6.
Segundo lavado26
3.4.7.
Seleccin mecnica26
3.4.8.
Llenado de cajas...26
3.4.9.
Pesado..27
3.4.10.
Congelado..27
3.4.11.
Empacado y flejado.27
3.4.12.
3.4.13.
Embarque..27
4. Anexos28
5. Bibliografa 34
1. INTRODUCCIN
En el mundo se producen alrededor de 6 millones 400 mil toneladas de
camarn entero, mismas que equivalen a 4 millones 160 mil toneladas de
camarn sin cabeza, de esta cantidad, se estima que 2 millones 288 mil
toneladas, equivalentes al 55%, se destinan al autoconsumo de los pases
productores y un 45%, esto es 1 milln 872 mil toneladas, se destinan a los
mercados mundiales con un valor aproximado a los 12,820 millones de
dlares.
Se estima que el mercado mundial de camarn en 2007 fue de 1 milln 872
mil toneladas. Los datos de FAO GLOBEFISH de 2007, sealan que la Unin
Europea import 616 mil toneladas (32.9% del mercado mundial), y esta
cantidad se eleva a 838 mil toneladas (44.8% del mercado mundial)
considerando la importacin de camarn entre los pases miembros de la
Unin Europea.
El pas que ms import camarn en el 2007 fue Estados Unidos con 558 mil
toneladas (29.7%), por su parte Japn import 207 mil de toneladas (11.1%)
y se estiman 269.8 miles de toneladas de importacin en pases en vas de
desarrollo.
Durante los ltimos aos la produccin de camarn nacional y el consumo
han presentado un dinamismo importante, en Mxico el camarn se
consume en diversas tallas y presentaciones que van desde el camarn
con y sin cabeza enfriado con hielo, camarn sin cabeza congelado,
camarn sin cabeza cocido con y sin cscara, hasta los camarones
procesados congelado y listos para comer con presentaciones de mayor
valor agregado como los empanizados y platillos preparados. Las
principales presentaciones que se comercializan en Mxico por su volumen
son el camarn crudo con cabeza enfriado en hielo y camarn pelado
cocido enfriado en hielo congelado.
2. RESUMEN EJECUTIVO
Uno de los dos factores que afectan la rentabilidad y la competitividad de
la industria del camarn son los costos de produccin, los cuales mediante
el uso de tecnologa y herramientas de administracin, economas de
escala y la consolidacin de los sectores regionales, es factible lograr
hacer un mejor uso de los recursos e insumos necesarios para la
produccin, logrando con ello bajar costos o ser ms eficientes, mejorando
la rentabilidad y sustentabilidad de los negocios.
3. COSTOS DE PRODUCCIN
5
2.2 libras aprox.) por el tipo de cambio Peso Dlar estimado para 2009 de
$13.50 pesos por dlar tenemos un ingreso de $ 996,300 pesos.
Del ingreso de ventas de camarn para exportacin, 80% se paga el
mismo mes de entrega y el 20% restante, hasta el siguiente mes, estas
polticas de pago pueden variar dependiendo de la empresa
comercializadora, para la temporada de captura 2009 2010 se considero
la poltica de compra de Ocean Garden Products Inc.
A los ingresos de ventas de camarn para exportacin las empresas
comercializadoras, se descuentan los gastos de venta como son los costos
por maquila de camarn, ya que el camarn descargado de los barcos se
entrega en plantas procesadoras donde es limpiado, clasificado,
acomodado en cajas de cartn con capacidad de 5 libras de peso,
denominada marquetas y congelado. El servicio de maquila tiene un costo
de 0.532 dlares por libra y el de empaque cuesta 0.070 dlares por libra.
Tambin estn los costos de flete, seguros y cruce de frontera de 0.077
dlares por libra. Adicionalmente esta el cobro de comisin por
comercializacin que es el 7.5% de los ingreso.
El presupuesto de ingresos por ventas de camarn se muestra en el
siguiente cuadro:
Presupuesto de ingresos por venta de camarn
Captura
Captura
Ingresos ($)
Ingresos* ($)
ton/barco
ton/barco
camarn
efectivo
Exportacin
Nacional
exportacin exportacin
Arribo
de
viaje
% de
captura
Ingresos ($)
Total ventas
camarn
797,040.00
Ingresos
($)
camarn
nacional
120,000.00
(Oct)
1
(Nov)
2
(Dic)
3
(Ene)
4
(Feb)
5
(Mar)
6
50%
6.00
1.50
996,300.00
20%
2.40
0.60
398,520.00
518,076.00
48,000.00
566,076.00
12%
1.44
0.36
239,112.00
270,993.00
28,800.00
299,793.00
5%
0.60
0.15
99,630.00
127,526.00
12,000.00
139,526.00
8%
0.96
0.24
159,408.00
147,452.00
19,200.00
166,652.00
5%
0.60
0.15
99,630.00
111,585.00
12,000.00
123,585.00
Total
100%
12.00
3.00
--1,992,600.00
19,926.00
1,992,600.00
--240,000.00
19,926.00
2,232,600.00
917,040.00
Concepto
Empaque
Maquila
Flete, seguro y cruce
Gastos de venta
Factor
0.070
USD/lib
2.08
0.532
USD/lib
15.84
0.077
USD/lib
2.29
MXP/kg
MXP/kg
MXP/kg
Costo ($)
24,960.00
190,080.00
27,480.00
8
149,445.00
391,965.00
$13.50
135.00
135.00
135.00
9
Grilletes 5/8
84.00 Boyas (pza) 6.5
Grilletes 7/16
43.00 Armado chinchorro
Grilletes 1 1/4
598.00 Catalinas chica 12 10 ton
Tralla trat 9/16 m.
20.00 Patescas
Copo 160 mallas pz 30x1
2,197.00 Destorcedores
Guardacabo 9/16 pz
67.00 Reparacin equipos viejos
Felastica (kg)
78.00 Fardo 18x2x200:
Cadena galvanizada 3/8
53.00 Canastos
$/kg
Tablas 10x60x1 par
6,204.00 Palas (pza.)
Fool (cable) 5/8 (m)
60.00 Uniforme (impermeable) pza
Piola nylon # 21 kg
153.00 Rollo esp nylon 1
Galgas 9/16x64 m
4,731.00 Bolsas para glaciar
Guantes
22.00
257.00
2,211.00
12,005.00
1,602.00
168.00
940.00
17,135.00
203.00
330.00
389.00
86.00
8.00
PAGO A TRIPULACIN
3.1.4.2
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
Este rubro contempla los gastos por la compra de aceite que se emplean
para la operacin del motor del barco, de igual forma, partiendo del
programa de consumo de diesel, se determina un consumo de 500 litros de
aceite para el primer viaje y 300 litros de aceite a partir del segundo y
hasta el sexto viaje. Al conocer la cantidad de aceite que se requiere
mensualmente se multiplica sta por el precio del aceite y se obtiene el
costo de lubricantes.
3.1.4.4
ARTES DE PESCA
Son las redes y equipos que emplean los barcos camaroneros para la
captura de camarn; bsicamente requieren de dos equipos de redes tipo
chinchorro nuevas de 110 pies, adicionalmente se requiere de la
reparacin de equipos de redes usadas.
3.1.4.5
PEDIDOS DE CUBIERTA
ALIMENTACIN DE TRIPULACIN
MATERIALES AUXILIARES
DIVERSOS
GASTOS DE ADMINISTRACIN
3.1.5.2
MANTENIMIENTO GENERAL
3.1.5.3
IMPUESTOS
SEGUROS
13
3.1.7
(cifras en pesos)
148.84
19.13
63.25
4.00
4.94
2,32
6,59
0.61
4.09
35,42
5.67
1.30
147.31
1.53
14
182 das
75,000 kg
60,000 kg
425,304 kg
560,304 kg
5,603 kg
17
Tallas
% Tallas
1 Cosecha parcial, 12 g
Volumen
(kg)
75,000
Libras
procesadas
105,600
26-30
35%
31-35
55%
36-40
10%
2 Cosecha parcial, 20 g
16-20
5%
21-25
85%
26-30
10%
Cosecha final, 30 g
21,000
33,000
6,000
60,000
21,265
361,508
42,530
425,304
29,568
46,464
8,448
84,480
29,941
509,004
59,883
598,828
Mercado de exportacin
Mercado nacional
Total
479,304
81,000
560,304
674,860
114,048
788,908
Precios
$35.00 MXP/kg
$ 3.75 USD/lb
$ 3.25 USD/lb
$55.00 MXP/ kg
$ 5.40 USD/lb
$ 4.33 USD/lb
$ 3.75 USD/lb
Ingresos $
MXP (**)
2,625,000
1,099,209
1,437,219
330,000
2,866,428
1,730,014
22,609,123
2,226,181
26,565,318
29,101,745
2,955,000
32,056,745
El precio del Diesel es de $7.43 por litro y existe un subsidio de $2.00 por litro
por lo que el precio para las empresas acucolas puede bajar $5.43 por
litro. A continuacin se describen los costos de produccin en el cultivo de
18
ALIMENTO BALANCEADO
3.2.5.2
POSTLARVAS DE CAMARN
MANO DE OBRA
FERTILIZANTES Y QUMICOS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
GASTOS DE ADMINISTRACIN
MANTENIMIENTO
ADMINISTRACIN DE RIESGOS
Saldo
5.95
3.4.4 DESCABECE
Una vez lavado el camarn, se traslada por medio de una banda
transportadora hacia las mesas de descabece para que personal
calificado separe la cabeza del cuerpo; al viajar por las bandas el
camarn descabezado escurre el exceso de agua y cae por pequeos
conductos hacia una banda recolectora que a su vez lo transporta hacia
la siguiente rea de proceso. Las cabezas del camarn se deslizan por
otros conductos hacia taras plsticas caladas de 25 kg para su
recoleccin.
25
3.4.5 PRESELECCIN
Posteriormente al descabece, son transportadas las colas hacia una
banda donde se realiza una pre-seleccin, que consiste en separar todo el
camarn que no cumpla con los estndares de primera calidad o calidad
de exportacin, por ejemplo: el camarn quebrado (Broken), el rojo, de
leche (azul), desanillado, manchado, deshidratado, mudado, deteriorado,
deforme, etc. stos se clasifican y empacan posteriormente como
SEGUNDA, TERCERA REZAGA para mercado nacional.
3.4.6 SEGUNDO LAVADO
Posterior a la pre-seleccin, se da un segundo lavado al camarn en dos
tolvas provistas de agua fra (0-4 C) y clorada a 50 ppm de ah es
conducido hacia la seleccin mecnica.
3.4.7 SELECCIN MECNICA
La seleccionadora mecnica separa el camarn en cuatro tallas,
mediante la regulacin de las aberturas de sus rodillos, deslizando el
camarn hacia unas bandas transportadoras.
3.4.8 LLENADO DE CAJA
Posteriormente, al final de la banda de la post-seleccin, se realiza el
llenado a granel de las cajas TOP OPEN, debidamente marcadas o
rotuladas con anterioridad, y provistas de un lienzo de polietileno de alta
densidad de 19 micras de espesor.
3.4.9 PESADO
El producto se pesa a 5 lb (2.268 Kg) aadindole el sobrepeso
recomendado de 2-3% del peso neto, para garantizar el peso declarado
en el empaque.
3.4.10 CONGELADO
A continuacin, se colocan las cajas en los congeladores (de placas) para
su congelacin a una temperatura de 18 C durante un perodo mnimo
de 4 horas.
26
4. ANEXOS
Anexo I: Clculo de costos de captura del camarn.
Pago a tripulacin:
Segn aejos acuerdos entre armadores y pescadores, los ingresos de la
tripulacin son calculados con base al 18 % con respecto al 80% del valor
de las ventas de exportacin. La siguiente tabla muestra la distribucin de
los pagos a la tripulacin:
27
Puesto
Nmero
1
1
1
%
participacin
19
19
16
Ingreso por
temporada
54,518
54,518
45,910
Distribucin
mensual/viaje
Anticipo
(Oct) 1
(Nov) 2
Costo
total ($)
9,000
134,467
57,387
Patrn
Motorista
Ayudante
motorista
Cocinero
Marinero
TOTAL
1
2
6
16
30
100%
45,910
86,080
286,934
(Dic) 3
(Ene) 4
(Feb) 5
(Mar) 6
34,432
14,347
22,955
14,347
286,934
Combustible:
La potencia de motor promedio por embarcacin es de 550 HP22, con un
consumo de 95 l/hr, con 15 hr de operacin por da por 28 das de
duracin por viaje por 6 viajes. A partir del segundo viaje se considera solo
el 70% del consumo de combustible, esta estimacin se basa en promedios
histricos.
Concepto
Litros primer viaje
A partir del segundo viaje 70%
El ltimo viaje solo el 50%
Costo total por barco
Litro
39,900
111,720
19,950
171,570
Costos
220,647
617,812
110,324
948,782
Lubricante:
Se consumen 500 litros de aceite el primer viaje y 300 l/viaje a partir del
segundo.
Concepto
Consumo total por barco
Cantidad (l)
2,000
Importe
60,000
Artes de pesca:
Las artes de pesca requeridas son dos chinchorros nuevos (110 pies) por
embarcacin ms la reparacin de los usados.
Concepto
Cantidad
Importe
28
1.00
230.00
80.00
1.00
110.00
2.00
4.00
6.00
10.00
2.00
3.00
1.00
180.00
($)
17,140.00
12,130.00
5,490.00
4,730.00
2,190.00
4,390.00
270.00
850.00
2,570.00
4,420.00
2,820.00
6,200.00
10,860.00
74,060.00
Pedidos de cubierta:
Insumos y herramientas utilizados en las labores de pesca, incluye
uniformes, botas y guantes.
Concepto
Rollo espa nailon 1 pulgada
Grilletes , 3/8, 7/16, 11/4
Cabo sencillo , y 1 pulgada
Uniformes, botas y guantes
Gas butano (tanque de 30kg)
Bateras
Canastos
Palas
Otros (lmparas, rollos, bicheros, martillos, etc.)
Costo por barco
Cantidad
1.00
30.00
100.00
6.00
3.00
2.00
10.00
1.00
2.00
($)
Importe
86.00
9,132.00
13,500.00
3,606.00
1,020
3,680.00
2,030.00
330.00
1,442.00
34,826.00
Alimentacin de tripulacin:
Gasto de $98 para alimentacin por da por tripulante por 28 das por 6
viajes, esto de acuerdo al promedio ponderado calculado a partir de
gastos histricos proporcionados por los contadores de las empresas.
Concepto
Cuotas de alimentos por persona
Viajes por temporada
Duracin de das por viaje
Tripulacin por embarcacin
Cantidad
1 por da
6 viajes
28 das
6 tripulantes
Importe
98.00
588.00
16,464.00
98,784.00
29
Materiales auxiliares:
Concepto
Gas refrigerante cilindro de 22.7 kg.
Sal (kg)
Excluidor de tortuga (mantenimiento )
Costo por barco
Cantidad
4
350
4
($)
Importe
4,600.00
1,012.00
3,600.00
9,212.00
Diversos:
Se consideran $ 61,283 que es el 5% sobre los costos variables de captura,
excepto pago a la tripulacin.
Clculo de costos de captura, costos fijos
Gastos de administracin:
Los gastos de nomina de directivos, administradores, gastos de oficina y
servicios de acuerdo a la tabla siguiente.
Categora
Contador
Auxiliar de contador
Secretaria
Velador
Gastos de oficina
Costos por barco
Nmero
1
1
1
1
1
($)
Sueldo/cuota
1,730
750
860
460
1,438
Total anual
20,760
9,000
10,320
5,520
17,250
62,850
Mantenimiento general:
Durante la poca de veda del camarn, las embarcaciones son sometidas
a mantenimiento, limpieza y pintura del casco, as como una revisin
general de maquinaria y equipo.
Concepto
Servicio de varadero
Limpieza y pintura
Costo y mantenimiento de equipo de transporte y
barcos
Costo por barco
Cantidad
1
1
1
Importe
24,300
40,680
11,500
($)
76,480
30
Impuestos:
La actividad de pesca est considerada por la Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico como actividad primaria bajo rgimen simplificado por lo
que paga impuestos sobre flujos. Las cuotas al IMSS y fondos de retiro se
calculan por cuota por tonelada de camarn de exportacin.
Concepto
Pago de impuesto SHCP base 3% sobre ingresos
Cuotas IMSS y fondo de pensiones $1,200/ton
Costo por barco
Cantidad
3% ingresos
1,200/ton
Importe
66,978
18,000
84,978
Seguro:
Prima de seguro de 1.92% del valor de la embarcacin.
ANLISIS ECONMICO
Captura Exportacin (ton/barco) 12.0
Costo Total: ($/ton) 93,257
Captura Nacional (ton/barco) 3.0
Punto equilibrio ( pesos ) 2,280,708
Precio Exportacin ($/ton) 166,050
Punto equilibrio ( % ) 102.2%
Precio Nacional ($/ton) 80,000
Fecha elaboracin: Feb-09
Ingreso Total: ($/barco) 2,232,600
Vencimiento del Avo:
Costo Total: ($/barco) 2,246,794
Porcentaje de Amortizacin
Utilidad Total: ($/barco) (14,194)
Utilidad menos costo financiero (32,463)
Fertilizantes y qumicos:
El 0.7% de los costos de produccin son los insumos utilizados en la
preparacin de la estanquera y durante el cultivo para facilitar la
productividad natural de fitoplancton.
Combustibles y lubricantes:
Representa el 7.4% de los costos de produccin de camarn, actualmente
existe un subsidio de $2 pesos por l de diesel (Diesel Marino). Es factible
lograr ahorros en el consumo de combustibles con equipo y motores
modernos ms eficientes, bajando el consumo de 60 l/hr a 40/l/hr de los
motores utilizados en el equipo de bombeo, as mismo se logran ahorros de
hasta 15% sustituyendo las bombas de flujo axial por bombas verticales.
Costos Fijos:
Gastos de administracin:
32
5. BIBLIOPGRAFA
Ramos, J. 1998 citado por Obeso M. 2001 La organizacin cluster: el caso
de la camaronicultura en Sinaloa, Pag. 17 Tesis de Maestra en estudios
33
organizacionales,
Universidad
Autnoma
Metropolitana-Iztapalapa.
Divisin Ciencias Sociales y Humanidades, Mxico D.F.
Direcciones de consulta en Internet:
Aquapac S.A. de C.V. Proceso del camarn.
http://www.aquapac-inc.com/proceso%20eng.htm
Banco Mundial (2008) Indicadores Mundiales de Desarrollo.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/
0,,contentMDK:21725423~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:23941
9,00.html
Comit de Sanidad Acucola del Estado de Sonora
http://cosaes.com/
Comit Estatal de Sanidad Acucola de Sinaloa
http://www.cesasin.com.mx/
Comit de Sanidad Acucola del Estado de Tamaulipas
http://www.cesatam.com/principal.html
Comit de Sanidad Acucola del Estado de Nayarit
http://www.cesanay.com/principal.htm
Economic Research Service, United States Department of Agriculture,
Aquaculture Data.
http://www.ers.usda.gov/Data/Aquaculture/
Instituto Sinaloense de Acuicultura, Gobierno del Estado de Sinaloa.
http://www.isa.gob.mx/homein.php
National Marine Fisheries Service, NOAA,
http://www.st.nmfs.noaa.gov/st1/trade/cumulative_data/TradeDataProdu
ct.html
Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin,
Departamento de Pesca y Acuicultura.
http://www.fao.org/fishery/es
Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin,
GLOBEFISH
34
http://www.globefish.org/index.php?id=481&easysitestatid=2072601271
Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin,
INFOFISH
http://www.infofish.org/
Secretara de Economia
http://www.economia-snci.gob.mx/
Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados, Secretara
de Economa
http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/
Shrimp News International.
http://www.shrimpnews.com/index.html
35
Reporte 3
Diagnostico de la cadena productiva
Pg.
1.
Introduccin3
2.
Resumen ejecutivo3
3.
Captura de camarn...4
Acuicultura de camarn.....5
3.4.
3.5.
4.
Anexos....9
5.
Bibliografa...16
Calidad
Requerimiento de la industria
Situacin actual
De acuerdo con estndares de Food Diversas calidades, primeras, segundas,
and Drug Administration (FDA), Unin terceras y trozados, sin clasificar.
Europea (UE) y de la Secretara de
Salud (SS) para el camarn. Calidades
preferentemente: 85% primera y 15%
segunda.
Situacin actual
De acuerdo al mercado de camarn
en los E.U.A. por calidad y control
durante el proceso.
Precio de maquila $ 0.50 dlares/Lb.
Volumen
Requerimiento de la industria
En 2007 se exportaron 40 mil toneladas
de camarn sin cabeza a los Estados
Unidos
equivalentes
a
61.5
mil
toneladas de camarn entero, Para el
mercado nacional se estima un
consumo interno de 130 mil toneladas.
Situacin actual
En 2007 se exportaron 40 mil toneladas
de camarn sin cabeza a los Estados
Unidos
equivalentes
a
61.5
mil
toneladas de camarn entero, Para el
mercado nacional se estima un
consumo interno de 130 mil toneladas.
Oportunidad
Requerimiento de la industria
Pretenden reducir las presiones por la
estacionalidad en el abasto de
camarn desde agosto a enero, y
laborar ms de 6 meses al ao para lo
cual se piensa usar infraestructura de
red de fro para almacenar camarn
congelado y contar con materia prima
para proceso, buscando tambin
mejores condiciones de precios.
Situacin actual
Alta estacionalidad, la oferta de
camarn de acuicultura inicia con
precosechas en agosto y cosechas
finales en septiembre y mediados de
octubre. La oferta de camarn de
captura de altamar inicia en octubre y
concluye en febrero, presentando
sobrecargas para procesar en 4 meses
de septiembre a diciembre.
Integracin
Requerimiento de la industria
Consolidacin de grupos fuertes de
empresas y conformacin del sector
regional e integracin de empresas de
acuicultura,
captura,
servicios
logsticos,
financieros
y
comercializadoras.
Situacin actual
Integracin limitada, bsicamente se
da en empresas grandes que tienen
negocios en la fase de produccin va
acuicultura y captura. Son contados los
casos
de
integracin
desde
produccin hasta el consumidor final.
10
Tipo de proceso
Requerimiento de la industria
Situacin actual
Altamente
tecnificado
usando Tecnologa tradicional de proceso,
tecnologa de punta en procesos, IQF, marqueta de 5 lb congelado.
Valor agregado, congelado entero.
Costos
Requerimiento de la industria
Situacin actual
Pretende
reducir
costos
usando Costos de proceso en el rango de los
mejores equipos de refrigeracin e $0.25 dlares por libra, los principales
infraestructura.
costos son mano de obra y energa
elctrica.
Certificaciones
Requerimiento de la industria
Situacin actual
FDA, U.E., HACCP
FDA, HACCP.
11
Parmetro: Abastecimiento.
Abasto
Requerimiento de la industria
Camarn Blanco del Pacfico de
acuicultura sin cabeza congelado.
Camarn Blanco, Azul y Caf de
captura en altamar del Pacfico, sin
cabeza congelado.
Situacin actual
Camarn Blanco del Pacfico de
acuicultura sin cabeza congelado.
Camarn Blanco, Azul y Caf de
captura en altamar del Pacfico, sin
cabeza congelado. Camarn Blanco y
Rosado congelado sin cabeza de
captura de altamar del Golfo de
Mxico.
Calidad
Requerimiento de la industria
De acuerdo con estndares de Food
and Drug Administration (FDA), Unin
Europea (UE) y de la Secretara de
Salud (SS) para el camarn. Calidades:
85% Primeras y 15% segundas.
Situacin actual
De acuerdo con estndares de Food
and Drug Administration (FDA), Unin
Europea (UE) y de la Secretara de
Salud (SS) para el camarn. Calidades:
primeras, segundas y terceras.
Precio
Requerimiento de la industria
Situacin actual
De acuerdo al mercado de camarn De acuerdo al mercado de camarn
en los Estados Unidos de Norteamrica, en los E.U.A. sobre precio por calidad y
buscando sobre precio por calidad
control durante el proceso.
Volumen
Requerimiento de la industria
En 2007 se exportaron 40 mil toneladas
de camarn sin cabeza a los Estados
Unidos
equivalentes
a
61.5
mil
toneladas de camarn entero.
Situacin actual
En 2007 se exportaron 40 mil toneladas
de camarn sin cabeza a los Estados
Unidos
equivalentes
a
61.5
mil
toneladas de camarn entero.
12
Situacin actual
Alta estacionalidad en la oferta de
camarn de acuicultura y captura de
altamar, que se concentra en 4 meses,
de agosto a noviembre.
Integracin
Requerimiento de la industria
Integracin con la fase productiva
mediante el desarrollo de proveedores,
se requiere de un Intermediario
Financiero para la operacin y
habilitacin de proveedores.
Situacin actual
Existen pocos casos de empresas
exportadoras
integradas
con
la
produccin y planta de proceso, esto
casos se dan en el Estado de Sonora.
Tipo de proceso
Requerimiento de la industria
Situacin actual
Altamente tecnificado, Tecnologa de Tecnologa tradicional.
punta en constante mejora.
13
Certificaciones
Requerimiento de la industria
Situacin actual
FDA, HACCP, U.E.
FDA, HACCP, U.E.
Parmetro: Abastecimiento.
Abasto
Requerimiento de la industria
Situacin actual
Camarn Blanco del Pacfico de Camarn Blanco del Pacfico de
acuicultura entero y sin cabeza acuicultura, entero enhielado, frizeado
frizeado
y
congelado.
Camarn y congelado sin cabeza. Camarn
Blanco, Azul y Caf de captura en Blanco, Azul y Caf de captura en
altamar, sin cabeza congelado.
altamar, sin cabeza congelado.
Calidad
Requerimiento de la industria
Situacin actual
De acuerdo con estndares de la De acuerdo con estndares de la
Secretara de Salud para el camarn. Secretara de Salud para el camarn.
Calidades preferentemente: Segundas, Diversas calidades, Segundas, terceras
terceras y trozados, Camarn mediano y trozados. (Pacotilla).
y pequeo.
Precio
Requerimiento de la industria
De acuerdo al mercado de pescados y
mariscos de Zapopan, Jal. . y La Nueva
Viga en Mxico D.F. Con referencias
del precio internacional y certeza.
Situacin actual
De acuerdo al mercado de pescados y
mariscos de Zapopan, Jal. y La Nueva
Viga en Mxico D.F. Con referencias
del precio internacional y efectos de
especulacin local.
14
Volumen
Requerimiento de la industria
Situacin actual
En 2007 para el mercado nacional se En 2006 el consumo nacional estimado
estima un consumo interno de 130 mil fue de 130 mil toneladas.
toneladas.
Oportunidad
Requerimiento de la industria
Abastecimiento constante con picos
de demanda en cuaresma, verano y
diciembre. Uso de almacenes de fro
para guardar camarn congelado
buscando mejores condiciones de
precios.
Situacin actual
Alta estacionalidad en la oferta de
camarn de acuicultura y captura,
abastecimiento durante 6 meses al ao
de junio a noviembre. Opcin de
abastecimiento va importacin de
camarn en funcin al precio y la
demanda.
Integracin
Requerimiento de la industria
Integracin mediante el desarrollo
proveedores, se requiere de
Intermediario
Financiero
para
operacin
y
habilitacin
proveedores.
de
un
la
de
Situacin actual
Muy baja integracin, existen pocos
casos de integracin con granjas de
cultivo,
fbrica
de
alimento
balanceado
y
transporte
especializado. As como pocos casos
de asociacin con granjas de cultivo
para la produccin de camarn y
financiamiento de alimento.
15
Tipo de proceso
Requerimiento de la industria
Situacin actual
Altamente tecnificado. Tecnologa de
Tecnologa bsica de proceso.
punta en constante mejora.
Costos
Requerimiento de la industria
Situacin actual
Pretende
reducir
costos
usando Costos similares a las empresas
tecnologas,
subcontratacin
de comercializadoras locales, los mayores
costos son produccin: compras, fletes
servicios de maquila.
y procesos.
Certificaciones
Requerimiento de la industria
Situacin actual
Permisos de SS, HACCP.
Permisos de SS
5. BIBLIOGRAFA
Ramos, J. 1998 citado por Obeso M. 2001 La organizacin cluster: el caso
de la camaronicultura en Sinaloa, Pag. 17 Tesis de Maestra en estudios
organizacionales,
Universidad
Autnoma
Metropolitana-Iztapalapa.
Divisin Ciencias Sociales y Humanidades, Mxico D.F.
Direcciones de consulta en Internet:
Aquapac S.A. de C.V. Proceso del camarn.
http://www.aquapac-inc.com/proceso%20eng.htm
Comit de Sanidad Acucola del Estado de Sonora
http://cosaes.com/
Comit Estatal de Sanidad Acucola de Sinaloa
16
17