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Desarrollo de Pymes en Guatemala (Bancomundial)
Desarrollo de Pymes en Guatemala (Bancomundial)
Facilitando el Florecimiento
de 10,000 Empresas
Informe N 54242-GT
1 de noviembre de 2010
AGRADECIMIENTOS
Este reporte fue preparado por un equipo dirigido por Laura Frigenti y liderado por Thomas
Haven (Gerente del Proyecto) y Jos Luis Guasch (Co-gerente del Proyecto). Los autores
principales de los captulos fueron Sunita Varada (diagnstico y normas comerciales); Thomas
Haven (innovacin); Jos Barbero (transporte y logstica); Jorge Lavarreda (capital humano);
Ilias Skamnelos (finanzas para PyMEs); Michael Goldberg (microfinanzas); Mnica Rivero
(turismo); Pierre Werbrouck (agroindustria); Global Development Solutions (forestacin/
procesamiento de la madera); y Eduardo Maruyama, Mximo Torero, y Alberto Pasco Font
(priorizar las inversiones rurales). Tambin se cont con las valiosas contribuciones de Leyla
Castillo (capital humano); Jaume Rivera Jornet (energa y otros); Juan Miguel Cayo (energa);
Javier Luque y Ana Mara Oviedo (capital humano); Jane Hwang (finanzas); Eneida Fernandes
(turismo); y Maribel Elas, Camila Alva y Ledda Macera (priorizar las inversiones rurales). El
equipo se benefici de la orientacin de Lily Chu y J. Humberto Lpez y de la revisin por pares
de Vincent Palmade, David Gould, y Paulo Correa.
NDICE
I. Introduccin ............................................................................................................................ 3
II. Dignstico ............................................................................................................................ 5
III. El Reto de la Infraestructura ................................................................................................. 6
IV. El Reto del Capital Humano y la Innovacin..................................................................... 11
V. El Reto del Acceso al Financiamiento ................................................................................ 15
VI. Regulaciones Empresariales y la Informalidad .................................................................. 17
VII. Priorizar las Inversiones Rurales ...................................................................................... 18
VIII. Anlisis de Cadenas de Valor/Agrupamientos Seleccionados ........................................ 20
Integrar a las PyMEs a las cadenas de valor y fomentar su desarrollo. Incorporar las
PyMEs a las cadenas de valor y mejorar la asociatividad entre PyMEs ampliara su
acceso a los mercados y podra derivar en una mayor productividad a travs del acceso a
mejores tecnologas, informacin, crdito, y servicios externos. El informe proporciona
recomendaciones sobre cmo desarrollar la forestacin/procesamiento de la madera,
agronegocios (frutas y vegetales frescos), y el sector turstico para profundizar la
participacin de las PyMEs. Los anlisis encontraron que los problemas de
infraestructura, capacitacin, calidad/certificacin, y de coordinacin eran problemas
transversales a todos los sectores.
II. DIGNSTICO
4.
Existe un conjunto creciente de herramientas e informacin para identificar prioridades
con mayor precisin. Este informe utiliza varias, incluyendo encuestas de inversores y
empresarios, informacin detallada sobre estudios comparativos, y una metodologa de
diagnstico del crecimiento (Hausmann, Rodrik, y Velasco 2005). La Tabla 1 resume los
resultados de estas herramientas de diagnstico.
Tabla 1: Resultados del diagnstico
Herramienta
analtica
Encuestas
Estudios
comparativos
Diagnstico del
crecimiento
Fuente:
reas prioritarias
5.
Los instrumentos de diagnstico identifican reas crticas que necesitan ser reformadas.
Si uno mira los temas recurrentes o aquellos en los que se puso un mayor nfasis, las reas de
reforma pueden agruparse bajo las categoras de infraestructura (logstica y electricidad); normas
de negocios e informalidad; innovacin y calidad; capital humano; y acceso al financiamiento,
todos ellos abordados por este informe. Se determin que estas reas temticas eran las que
probablemente tendran un mayor impacto sobre el crecimiento y sustentabilidad de las PyMEs.
Adems, la inestabilidad macroeconmica y poltica, impuestos y poltica fiscal, crimen y
corrupcin, acceso a la tierra, y la mitigacin de desastres naturales surgieron como
impedimentos para el crecimiento y la competitividad de las PyMEs. Estos temas, si bien son
importantes, no sern abordados directamente por este informe. No fueron incluidos por una de
las siguientes razones: a) son abordados de manera detallada en un informe reciente y separado
del Banco Mundial; b) su impacto sobre el desarrollo de las PyMEs es menos directo que los
temas seleccionados; o c) estn fuera del campo de investigacin de este informe.
6.
Un tema crtico para las PyMEs identificado en el diagnstico y que trasciende los dems
temas es la importancia de integrar las PyMEs a las cadenas de valor. Facilitar la
asociatividadasociaciones o vnculos productivos ms estrechos entre PyMEse incorporar
las PyMEs a las cadenas de valor y agrupamientos ampla su acceso a los mercados y puede
llevar a una mayor productividad a travs del acceso a mejores tecnologas, informacin, crdito,
y servicios externos. El estudio por lo tanto examina tres sectores indicativos y muy relevantes
para Guatemalaagronegocios, procesamiento de la madera/forestacin, y turismopara
corroborar los resultados generales y agregados del diagnstico, y ms especficamente
determinar qu asuntos inhiben el crecimiento de esos sectores y cmo integrar an ms a las
PyMEs a las cadenas de valor. Los anlisis subrayan de qu manera los temas abordados en los
dems captulos son importantes para las cadenas de valor, as como reas de reforma
especficas.
7.
Dada la importancia del sector rural en Guatemala, ningn estudio sobre competitividad
de las PyMEs poda ignorarlo: el desarrollo de la economa rural es un asunto vital y transversal
para las PyMEs. En Guatemala, alrededor del 50 por ciento de la poblacin vive y trabaja en
reas rurales. Si bien las intervenciones estatales muchas veces se focalizan en las reas rurales,
la pobreza, la desnutricin y el analfabetismo an persisten. Debido a la importancia de la
economa rural, la elaboracin de intervenciones especficas para mejorar el desarrollo rural es
vital para la competitividad general del pas. Para ayudar a los diseadores de polticas a elaborar
intervenciones rurales efectivas, el estudio emplea una tecnologa de mapeo que clasifica las
municipalidades segn la tasa de pobreza, costo de acceder a los mercados, potencial econmico
y eficiencia productiva. Los mapas resultantes podran ayudar al gobierno a priorizar las
inversiones para mejorar la productividad rural, acceder a mercados y reducir la pobreza.
III. EL RETO DE LA INFRAESTRUCTURA
8.
Las deficiencias asociadas a la infraestructura son unas de las principales limitaciones
para la competitividad de Guatemala y el crecimiento de las PyMEs. Se encontr que dichas
debilidades eran particularmente dainas en electricidad y logstica, ambas imprescindibles a la
hora de fomentar las inversiones.
Electricidad
9.
El impacto del desempeo del sector energtico en la competitividad del pas ha cobrado
notoriedad en los ltimos aos debido a inesperados golpes externos e internos que impactaron
de manera significativa en el costo y la calidad del servicio.
10.
Oferta. La generacin de energa en Guatemala est compuesta principalmente por
energa hidroelctrica (35 por ciento) y fuel-oil (32 por ciento). La capacidad instalada nominal
era de 2197 MW en 2008, mientras que la demanda mxima alcanzaba 1505 MW. De acuerdo
con el Plan de Expansin Indicativo del Sistema de Generacin 2008-2022 de la Comisin
Nacional de Energa Elctrica (CNEE), se estima que los mrgenes de reserva aumentarn de 34
por ciento en 2008 a 56 por ciento en 2012, asumiendo que Mxico pueda exportar hasta 200
MW y que los precios sean competitivos en el mercado mayorista guatemalteco. Teniendo en
cuenta que las inversiones en capacidad de generacin seran llevadas a cabo por compaas del
sector privado, la viabilidad de este plan depende del aspecto econmico de las nuevas plantas y
de las estrategias de inversin y de la poltica para la toma de riesgos de los nuevos inversores.
Clculos recientes indican que no toda la capacidad generadora incluida en el plan de la CNEE
se estara llevando a cabo. Un informe del 2009 preparado por la IFC encontr planes para la
instalacin de 360 MW provenientes de energas renovables y 472 MW provenientes de energa
trmica convencional para el ao 2014. En cambio, el plan de la CNEE estimaba unos 560 MW
en energa renovable y 567 MW en energa trmica convencional para 2012.
11.
Cuando se toma en cuenta la capacidad fiablela cantidad de energa disponible en un
momento dado o la cantidad de energa que pueden suministrar los generadores de una manera
segura, los mrgenes de reserva estimados disminuyen considerablemente. La Figura 1
subraya la diferencia sustancial entre la capacidad instalada (installed) y la de capacidad fiable
(firm) en comparacin con los picos de demanda para esos mismos aos. Estos nmeros sugieren
que Guatemala debe promover activamente la ejecucin de sus planes para la expansin de la
capacidad generadora si pretende contar con reservas adecuadas y disminuir los costos
marginales de generacin.
Figura 1: Picos de demanda vs. oferta
12.
Demanda. La electricidad es un obstculo claro para la operacin de las empresas. La
fiabilidad y el costo del servicio siguen siendo asuntos claves. Mientras que en el 2003 el 27 por
ciento de las compaas consultadas por la Encuesta de Empresas del Banco Mundial indic que
el acceso a la electricidad era un tema de importancia crtica, ese porcentaje aument a 47 por
ciento en el 2006. Esto implica un deterioro serio, en especial porque la percepcin de los
empresarios haba mejorado en casi todas las dems dimensiones relativas al clima de
inversiones. Sin embargo, menos empresas sufrieron cortes de energa que en la mayora de los
dems pases. Una de las posibles explicaciones para el deterioro de la percepcin de las
empresas respecto al sector elctrico radica en que los cortes de energa aumentaron de 1,5
(2003) a 5 (2006) veces al mes. Estos cortes fueron responsables de una prdida promedio de 6,1
por ciento en las ventas durante 2007. En reas rurales, el problema es particularmente alarmante
los cortes de energa pueden llegar a representar la prdida del 6,7 por ciento de las ventas,
teniendo una duracin promedio de 37 horas al mes, en comparacin con 8 horas para las reas
metropolitanas.
13.
El precio de la electricidad es uno de los ms altos en la regin. Este se debe a los
elevados costos marginales de la generacin y tambin debido al hecho de que Guatemala no
subsidia la energa de igual manera que otros pases centroamericanos, como Nicaragua y
Honduras. Se considera que las tarifas reducidas de esos pases son insostenibles. Estas tarifas
son una clara desventaja para las PyMEs guatemaltecas, que deben soportar precios ms altos
que sus competidores en la regin. Las empresas informales pueden pagar precios residenciales y
beneficiarse de la tarifa social (para el consumo por debajo de cierto nivel). Los grandes
usuarios son libres de comprar directamente a las compaas generadoras o en el mercado al
contado (spot market). Las PyMEs normalmente no tienen esta flexibilidad.
Recomendaciones
14.
Plan de expansin. Los problemas crticos del sistema elctrico guatemalteco derivan
mayormente de la oferta y de los altos precios. La realizacin del Plan de Expansin Indicativo
del Sistema de Generacin ayudar a reducir los costos marginales de la generacin y a mantener
un suministro elctrico confiable. Se necesita un cronograma actualizado para la ejecucin del
plan, as como el compromiso de hacerlo avanzar.
15.
Renovables. Las inversiones en energa renovable, en particular la hidroelctrica, son
importantes no slo para sustituir la generacin con fuel-oil, sino tambin para sacar del mercado
a las unidades de generacin de costo elevado. Los mini proyectos hidroelctricos tambin
pueden ayudar a mejorar la cobertura y la confiabilidad en reas rurales. Pero, segn el gobierno,
falta un plan estratgico de informacin y capacitacin para las comunidades rurales sobres las
ventajas del aprovechamiento de los recursos hdricos para la generacin de electricidad.
16.
Interconectividad y mercado regional. Ser importante aprovechar la interconectividad
con Mxico, por ejemplo a travs de contratos de energa firmes entre los generadores
mexicanos y los consumidores guatemaltecos. Adems, Guatemala debera reforzar su red de
transmisin para poder servir como puente entre Mxico y la red principal de distribucin del
Sistema de Interconexin Elctrica de los Pases de Amrica Central (SIEPAC).
17.
Tarifa social. Puede que la tarifa social deba ser reorientada y focalizada sobre los ms
necesitados. El esquema actual est mal dirigido y es costoso, con enormes errores de inclusin y
exclusin. Una mejor focalizacin significara que los subsidios se volveran ms efectivos con
menos recursos. Los ahorros podran utilizarse para inversiones programadas en transmisin y
energa hidroelctrica.
Transporte y logstica
18.
Las debilidades del transporte y la logstica fueron uno de los temas recurrentes
mencionados en el diagnstico. Especialmente gravosos son los corredores comerciales entre las
reas de produccin agroindustrial y las fronteras/puertos, y en general entre la Ciudad de
Guatemala y las fronteras/puertos. Dado el creciente papel del comercio internacional en la
economa, las rutas para entrar y salir del pas son imprescindibles para la mejora de la
competitividad. Asimismo, el alcance de los servicios complementarios, como la infraestructura
de la cadena de fro, los depsitos, la consolidacin de balanzas, procedimientos fronterizos y
dems, sigue siendo dudoso, aumentando los costos logsticos y dificultando la competitividad.
19.
De acuerdo al exhaustivo ndice de Desempeo Logstico del Banco Mundial, la
puntuacin absoluta de Guatemala mejor entre 2007 y 2009, pero su ubicacin cay 15 lugares.
El desempeo fue pobre en gestin de fronteras y envos internacionales. La aduana y la gestin
de fronteras es ms dbil en los cruces fronterizos. Existe tambin carencia de coordinacin entre
las agencias involucradas (controles aduaneros, narcticos, y controles sanitarios agrcolas/de
salud pblica), terminando en la duplicacin de esfuerzos. El transporte terrestre es otra rea que
preocupa, mayormente debido al elevado costo del crimen y la violencia. La calidad de la
infraestructura vial tambin es baja, debido principalmente al mantenimiento inconstante. Los
puertos son un punto de acceso muy importante para el comercio internacional, pero estn
limitados por su incapacidad de acomodar barcos ms grandes. Por ltimo, una infraestructura y
polticas insuficientes para respaldar a las PyMEs impiden su participacin en las cadenas de
valor mundiales. La Tabla 2 resume los principales problemas relativos al desempeo logstico.
Ferrocarriles
Puertos
Aeropuertos
Pasos de frontera
Martimo
Areo
Carreteras
TRANSPORTE
INTERNO
NODOS DE
TRANSFERENCIA
TRANSPORTE
EXTERNO
Buena integracin con otros paises de AC; con el comercio con Mxico,
se descarga-carga en la frontera (en el lado mexicano)
PyMEs encuentran obstaculos en la organizacin de la logistica y
cadena de abastecimiento
Terrestre
LOGISTICA
EMPRESARIA
FACILITACION DE
COMERCIO
Gestin de cadenas
de abastecimiento
Operadores
logsticas
Fiscalizacin,
inspecciones
Seguridad
10
Transporte terrestre:
22.
Seguridad para el transporte de carga terrestre y programa de proteccin. El programa
deber ser preparado por las fuerzas de seguridad. Deber mejorar el control de los caminos y
mercados informales, donde se vende la mercanca robada, en base a estudios de inteligencia
previos. Las empresas podrn contribuir refinando sus procesos de seleccin de personal,
haciendo un mapa del crimen y compartiendo los resultados con las autoridades, cargando sus
camiones de una manera menos tentadora para los ladrones, instalando aparatos de monitoreo en
sus vehculos, y mejorando los canales de comunicacin con las autoridades de seguridad.
Puertos:
23.
Nueva legislacin portuaria y organizacin institucional. Un nuevo marco legal y
normativo ayudar a optimizar el desempeo de los puertos. Algunos de los temas clave para el
nuevo marco legal, que deberan consultarse con las partes interesadas pertinentes, incluyen: (i)
una poltica nacional y organizacin administrativa centralizada para optimizar la utilizacin de
recursos en el sector portuario; (ii) incentivos para la inversin privada en infraestructura; (iii)
procedimientos para la planeacin a largo plazo; (iv) mecanismos efectivos para la participacin
de los usuarios; y (v) el establecimiento de una entidad reguladora adecuada.
Gestin de fronteras:
24.
Coordinacin entre agencias de control de fronteras. La integracin del control de
fronteras es uno de los desafos ms importantes a la hora de facilitar el comercio. Las agencias
involucradas debern coordinarse para efectuar inspecciones conjuntas (aduana, agricultura y
alimentos, narcticos, salud pblica) que eviten la duplicacin de tareas.
Software para logstica e instituciones:
25.
Facilitar las actividades logsticas modernas. Una eficiente logstica comercial necesita
estar respaldada por normas y polticas de promocin. Se han propuesto dos iniciativas a este
respecto: (i) facilitar el acceso a los depsitos, especialmente de las PyMEs, siendo las
plataformas logsticas la manera ms eficiente de lograrlo: (ii) apoyar el desarrollo de
instalaciones para la cadena de fro, dado que Guatemala tiene muy poca capacidad de cmaras
de refrigeracin y stas estn mayormente en manos privadas (solo el 15 por ciento de la
capacidad total de almacenamiento refrigerado es de uso pblico).
IV. EL RETO DEL CAPITAL HUMANO Y LA INNOVACIN
Capital humano
26.
Los bajos niveles educativos se convierten en un obstculo para la competitividad. En
Guatemala, se calcula que un aumento del uno por ciento en el nmero promedio de aos de
escolaridad incrementara la productividad en alrededor de 0,33 por ciento. La formacin de
capital humano en Guatemala depende tanto del sistema educativo como de los programas de
capacitacin disponibles.
27.
Educacin. El desempeo de la educacin bsica es bajo; en 2006, el nmero promedio
de aos de escolaridad para aquellos de 25 a 65 aos de edad era de 4,8, mucho ms bajo que en
otros pases de la regin (Figura 2). La informacin disponible indica que la calidad de la
educacin es pobre y los resultados en matemticas de los estudiantes secundarios son
11
desalentadores (slo el 6 por ciento alcanz un puntaje satisfactorio). Dado el reducido nmero
de alumnos que terminan la secundaria y que se inscriben en ciencias a nivel terciario,
Guatemala no est posicionada para competir en la economa del conocimiento.
28.
Una medida del capital humano de un pas es la tasa de participacin de los trabajadores
tcnicos y profesionales en la fuerza laboral. Respecto de la fuerza laboral a nivel nacional, el 8,6
por ciento son trabajadores tcnicos y profesionales, y solo el 3,3 por ciento se ubican en reas
rurales. Esta proporcin es relativamente baja en comparacin con otros pases. Adems, puede
llegar a ser un impedimento para las inversiones extranjeras, que necesitan de trabajadores
altamente capacitados para llevar a cabo actividades de alto valor agregado.
Figura 2: Promedio de aos de escolaridad para la poblacin de entre 25 y 65 aos de edad (2005/2007)
12
10
Panam
Uruguay
Peru
Ecuador
Venezuela
Rep. Dominicana
Paraguay
Costa Rica
Colombia
Brasil
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Bolivia
8
6
Chile
Mexico
Guatemala
4
2
0
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
29.
Necesidades de las PyMEs. De acuerdo a unos grupos de discusin realizados por CIEN
(1998), los empresarios guatemaltecos consideran que los niveles educativos y de capacitacin
de la fuerza laboral no satisface sus necesidades. En algunos casos, esto se daba porque las
habilidades de los trabajadores no eran suficientes y en otros, porque las habilidades requeridas
directamente no existan en el mercado laboral. Los empresarios consideraron importante que, en
el futuro, la educacin se orientase ms a las necesidades de la fuerza laboral. En cambio, el
sistema educativo fue catalogado de esttico e insensible a las necesidades del mercado.
30.
Una encuesta empresarial del sector manufacturero del 2006 encontr que el 28 por
ciento de las empresas ofrecan capacitacin formal a sus empleados, y que la frecuencia de la
capacitacin aumentaba junto con el tamao de la empresa: el 24 por ciento de las pequeas, 36
por ciento de las medianas y 66 por ciento de las grandes empresas ofrecan capacitacin formal.
La frecuencia es mucho ms alta en empresas exportadoras (68 por ciento), extranjeras (64 por
ciento), y del sector de alta tecnologa (p. ej. compaas qumicas o farmacuticas: 70 por
ciento). Desde una perspectiva comparativa a nivel internacional, Guatemala nuevamente tiene
un desempeo pobre. Un estudio del Banco Mundial (2004) inform que el 36 por ciento de las
12
13
desempeo pobre en comparacin con los otros pases de la regin. El desempeo mejora cuando
se habla de medidas de transferencia tecnolgica. Si bien existen instituciones estatales para
atender las deficiencias en innovacin, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
(CONCYT) y su organismo de ejecucin, la Secretara Nacional de Ciencia y Tecnologa
(SENACYT), estas instituciones carecen de un mandato slido, capacidades y recursos
suficientes. En trminos de la infraestructura de calidad, algunas instituciones de calidad tienen
un buen desempeo, como el organismo de acreditacin, pero el organismo normativo es lento a
la hora de adoptar normas internacionales y el instituto de metrologa carece de recursos
humanos adecuados. En general, en Guatemala no existe una cultura que ensalce la innovacin y
la calidad.
36.
Las fallas de mercado y los obstculos presentes en Guatemala implican que un mercado
del conocimiento desregulado y financiado exclusivamente por el sector privado no deriva en
resultados ptimos. Las regulaciones por s solas no alinean los retornos privados y sociales, es
por eso que los estados comnmente complementan la inversin privada en innovacin con
fondos pblicos. Esta seccin se centra en recomendaciones para polticas para las siguientes
reas: liderazgo e instituciones, transferencia de conocimiento, e infraestructura de calidad. Las
acciones complementarias en el frente educativo (discutidas ms arriba) tambin son crticas.
Recomendaciones
37.
Liderazgo, visin y una estrategia. El primer paso para impulsar la innovacin en
Guatemala es un liderazgo fuerte. Se deber darle ms importancia a la innovacin en los niveles
ms altos del gobierno (p. ej. a nivel presidencial), con un enrgico defensor o defensores que
puedan fomentar la coordinacin entre el CONCYT, los ministerios sectoriales (p. ej. economa,
agricultura, energa y educacin), PRONACOM, el sector privado y el mundo acadmico y
lograr que la agenda avance. Tambin se necesita una visin clara y una estrategia factible. Dada
la naturaleza relativamente subdesarrollada del sistema de innovacin guatemalteco, esta
estrategia deber llevar a cabo un enfoque gradual con objetivos viables y metas a corto,
mediano y largo plazo.
38.
Fortalecer las instituciones. Las instituciones fuertes dentro de un sistema nacional de
innovacin son crticas para que Guatemala pueda mejorar la productividad, la innovacin y la
transferencia de tecnologa. Actualmente, existe una estructura institucional, incluyendo
CONCYT, la comisin consultora del CONCYT, SENACYT, y el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnologa e Innovacin para 2005-2014. Sin embargo, estas instituciones y marcos normativos
son relativamente dbiles, tienen un financiamiento insuficiente, y no estn muy vinculadas a las
dems partes interesadas claves de la economa. Se necesita un liderazgo ms fuerte y una
estrategia (como se menciona ms arriba), as como un aumento del financiamiento para aquellas
instituciones que promuevan la innovacin, y el fortalecimiento de los vnculos internacionales.
39.
Centrarse en facilitar la transferencia de conocimientos. Enfocarse en el descubrimiento,
transferencia y adopcin de tecnologas existentes a nivel internacional en general tiene ms
sentido para las PyMEs guatemaltecas que invertir en I+D nuevo. Una forma de facilitar la
transferencia de tecnologa al sector productivo es a travs de centros de innovacin tecnolgica
(CITES). El objetivo ser la creacin de centros nuevos o la actualizacin de los centros
existentes para: (i) facilitar la transferencia de tecnologas existentes (disponibles en el mercado)
14
a las PyMEs guatemaltecas; (ii) tratar asuntos de calidad sectorial; (iii) identificar cuellos de
botella y oportunidades para una mayor innovacin en los productos y procesos a nivel sectorial;
y (iv) facilitar la comercializacin de nuevos productos. Las actividades arriba mencionadas
pueden darse en colaboracin con otros centros de investigacin (tanto nacionales como
internacionales) e instituciones existentes, cuando sea apropiado.
40.
Fortalecer la infraestructura de calidad. El gobierno puede tomar acciones para
fortalecer el suministro de infraestructura de calidad, como la asignacin de financiamiento
permanente para contratar y capacitar metrlogos para operar el equipamiento existente en el
laboratorio nacional de metrologa (CENAME). Las mejoras tambin podran apuntar a
solucionar los cuellos de botella especficos que enfrenta el sector privado. Para identificar esos
cuellos de botella, se podran analizar las cadenas de valor prioritarias. Dichos anlisis podran
identificar asuntos tales como el acceso de ciertas industrias a: a) normas pertinentes; b)
organizaciones acreditadas que puedan conferir certificados de calidad; c) entidades que puedan
calibrar equipamiento especializado, etc.
41.
Demanda de infraestructura de calidad. Si bien los recursos deberan apuntar a reas en
donde exista una clara demanda del sector privado, los esfuerzos tambin podran centrarse en
estimular la demanda y aumentar la concientizacin del sector privado respecto a los beneficios
de utilizar servicios de infraestructura de calidad. Muchas veces, las empresas no son conscientes
de la importancia y/o beneficios de cumplir con las normas de calidad para los productos, en
especial si quieren formar parte de cadenas de valor de exportacin. Los seminarios y talleres
focalizados pueden aumentar la concientizacin sobre la importancia de la calidad. Tambin se
podrn considerar subvenciones paralelas (matching grants) para financiar mejoras en las
PyMEs.
V. EL RETO DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO
42.
Las debilidades del sistema financiero guatemalteco son un impedimento para el
crecimiento de las PyMEs. El sistema financiero es de tamao promedio en comparacin con los
dems pases de la regin, pero est rezagado en cuanto a prestacin de crditos al sector
privado. El sistema est dominado por los bancos; las instituciones microfinancieras crecieron en
los ltimos aos, llegando a representar alrededor del 4 por ciento de la cartera crediticia del
sistema bancario, atendiendo a un 16 por ciento de la poblacin. Las instituciones
microfinancieras ms importantes en trminos de prstamos son las casi 300 cooperativas de
ahorro y crdito registradas, que proporcionan una amplia gama de servicios financieros.
43.
La crisis financiera mundial tuvo un impacto significativo sobre las carteras MiPYME del
sector bancario. Los micro prstamos descendieron un 14 por ciento anual en agosto de 2009,
dado que en su mayora fueron los bancos ms pequeos quienes redujeron su exposicin a los
micro prstamos. Adems de esta reduccin en la oferta del crdito para MiPYMEs, encuestas
recientes indican que muchas MiPYMEs no solicitaron prstamos debido a la escasa viabilidad
econmica estimada para sus inversiones, al elevado costo de los crditos y dems condiciones, y
a la idea general de que no cumplen con los requisitos para la obtencin de un crdito.
15
Recomendaciones
44.
El nivel general del crdito en Guatemala est por debajo de su potencial. Esto impacta
negativamente en el crecimiento econmico y el desarrollo de las PyMEs, y en repetidas
ocasiones deriv en la implementacin de programas de gobierno para promover la prestacin de
financiamiento a travs de subvenciones paralelas y otras formas de prestacin de crditos
respaldadas por el estado. Las recomendaciones para profundizar el sistema financiero incluyen:
45.
Adopcin de una estrategia nacional para la inclusin. Una estrategia nacional para la
inclusin puede incrementar el acceso a servicios financieros de los clientes no tradicionales
(PyMEs, micro negocios, y hogares de bajos ingresos) al determinar las reformas necesarias para
mejorar la infraestructura financiera disponible, estableciendo un marco propicio para la
profundizacin del sistema financiero, y proporcionando iniciativas de corto plazo y asistencia
tcnica para el desarrollo de productos, procesos y plataformas bancarias especializadas.
Colombia, Brasil, Canad, y Per constituyen ejemplos de cmo una estrategia es llevada a cabo
de manera exitosa.
46.
Fomentar el crecimiento slido y transparente de las instituciones microfinancieras
orientadas al mbito comercial. El crecimiento y la estabilidad de las instituciones
microfinancieras requiere de un marco legal, normativo y de supervisin adecuado que
promueva prcticas contables y de gestin de riesgos prudentes entre las instituciones ms
grandes, y elimine las distorsiones de mercado entre entidades financieras. Sin embargo, los
ltimos dos anteproyectos de ley sobre entidades microfinancieras no avanzaron y podran tener
un impacto limitado. Es importante que este tema sea abordado nuevamente, estableciendo
rpidamente el marco legal y normativo necesario para este tipo de instituciones sin obstaculizar
excesivamente su crecimiento.
47.
Mejorar la infraestructura de informacin crediticia. Las reas para mejorar incluyen el
desarrollo de un marco legal slido para la operacin de agencias de crdito en Guatemala; un
papel ms importante para la Superintendencia de Bancos como supervisor y regulador del
mercado de informacin bancaria; racionalizacin del acceso del pblico a los registros pblicos;
la necesidad de que todos los participantes del sistema proporcionen una completa informacin
crediticia; y promover la concientizacin entre el pblico en general y entre los participantes del
sistema de informacin crediticia sobre la cultura de crdito y la utilidad de la informacin
crediticia para la evaluacin del riesgo crediticio.
48.
Proporcionar soporte tcnico a los bancos e intermediarios financieros no bancarios
interesados en ampliar su cobertura a las MiPYMEs, y fomentar una reforma del sistema de
pagos minorista. Esto puede incluir asistencia tcnica en tecnologas innovadoras que puedan
ampliar el acceso. Un ejemplo de esto es la banca sin sucursales que permite un acceso ms
amplio y un crecimiento que vaya ms all del crecimiento fsico, inherentemente limitado por el
costo. El respaldo financiero, en caso de ser necesario, deber proporcionarse en forma de
mecanismos de segundo piso y deber considerar instrumentos que aprovechen los recursos y
compartan los riesgos, como las garantas parciales para riesgo crediticio.
16
17
18
19
60.
Este desglose les permite a los gobiernos mejorar la efectividad de sus intervencionesel
dnde, el cmo, y el qu de sus intervenciones. Un reparo importante respecto a los mapas
resultantes es que si bien pueden ser tiles para guiar las decisiones sobre polticas, no deben ser
considerados de manera aislada. Los mapas no dan cuenta de todos los aportes que deberan
moldear la toma de decisiones o de las idiosincrasias especficas de cada regin,2 como las reas
de conservacin o los parques nacionales (con la excepcin de la Reserva de la Bisfera Maya),
y no toman en cuenta intervenciones pasadas o en curso.
61.
Esta metodologa ya ha sido implementada exitosamente en Per y en Ecuador. En Per,
el Sistema Nacional de Inversin Pblica utiliza las tipologas para establecer prioridades en sus
intervenciones. Asimismo, durante la prxima Red Americana de Sistemas Nacionales de
Inversin a llevarse a cabo en Lima, se les presentar a los representantes regionales la
experiencia peruana con las tipologas.
VIII. ANLISIS DE CADENAS DE VALOR/AGRUPAMIENTOS SELECCIONADOS
62.
Esta seccin analiza tres sectores representativos con potencial de crecimiento y una
concentracin sustancial de PyMEsforestacin/procesamiento de la madera, agronegocios, y
turismopara determinar qu impide su crecimiento y cmo incrementar la participacin de las
PyMEs. Los anlisis identifican temas transversales, muchos de los cuales se abordan de manera
ms general en otros captulos, y ponen de relieve reas especficas de reforma. Los anlisis
encontraron que los caminos, electricidad, capacitacin, calidad y acceso al financiamiento eran
problemas transversales a todos los sectores. Todos los anlisis encontraron que la
infraestructura logstica, en especial la seguridad en los caminos, es uno de los mayores
impedimentos para el crecimiento del sector. Se encontr que la falta de cobertura elctrica
adecuada era una limitacin crtica, en especial para las PyMEs del sector de la madera. Todos
los anlisis informan que el aumento de la capacidad de las PyMEs a travs de la capacitacin
era necesario para mejorar su productividad y su capacidad de acceder a nuevos mercados. La
capacitacin puede abarcar habilidades de gestin, comercializacin, nuevos procesos y
tecnologas productivas, calidad, etc. Aumentar la calidad de sus productos y la obtencin de
certificaciones fue visto como particularmente importante, en especial para los pequeos
productores agrcolas.
63.
La asociatividad, es decir asociaciones o vnculos productivos ms estrechos entre
PyMEs, tambin es una de las claves a la hora de mejorar las cadenas de valor. Esto puede
generar economas de escala en trminos de acceso a la capacitacin, poder de compra para
insumos, recopilacin de inteligencia de mercado, diseo de estrategias conjuntas de
comercializacin y desarrollo de marcas, cumplimiento de los requisitos para certificaciones de
calidad y sanitarias/fitosanitarias, cabildeo para mejorar los servicios pblicos como caminos
locales e infraestructura, exportacin a granel, etc. Una mayor asociatividad entre PyMEs podra
beneficiar el desarrollo de agrupamientos para cada uno de los tres sectores investigados.
Algunos ejemplos de idiosincrasia incluyen: partes de Chimaltenango y Sacatepquez muestran un bajo potencial
aun cuando estas regiones sean conocidas por su produccin de vegetales para la exportacin; condiciones
heterogneas en Petn que no son capturadas de manera completa debido al tamao de la micro regin; y la
existencia de desiertos en Zacapa, Chiquimula y El Progreso mezclados con zonas de alto potencial.
20
Forestacin/procesamiento de la madera3
64.
Guatemala tiene una superficie de 10,8 millones de hectreas, alrededor del cuarenta por
ciento es bosque. Dos tercios de esos bosques estn en zonas designadas para la conservacin,
pero la lnea entre conservacin y rea productiva se vuelve borrosa a medida que la
deforestacin impulsada por la invasin agrcola/incendios y la tala ilegal contina a gran escala.
Otro factor importante que presiona los recursos forestales es la pobreza generalizada que se
encuentra en el pas. Para el 75 por ciento de la poblacin que se estima vive debajo de la lnea
de pobreza, los bosques son una fuente providencial de lea. Dadas las limitaciones de la red
elctrica, as como sus tarifas elevadas, algunos negocios tambin utilizan lea para sus
necesidades energticas. Como resultado, ms del 95 por ciento de toda la madera sacada de los
bosques guatemaltecos (alrededor de 17 millones de metros cbicos) se utiliza como lea. La
ubicua explotacin forestal para propsitos sociales no solo contribuye a la deforestacin sino
que tambin reduce las oportunidades para la explotacin comercial/industrial de los bosques. El
anlisis abajo est dirigido a la tala legal y sostenible.
65.
Procesamiento primario: anlisis de la cadena de valor para la extraccin de bosques
naturales. La cadena de valor para la extraccin de madera puede dividirse en seis actividades
con valor agregado:
1.
2.
3.
4.
El anlisis de la forestacin/procesamiento de la madera fue realizado por Global Development Solutions, LLC,
haciendo uso de una metodologa propia llamada Anlisis Integrado de la Cadena de Valor.
21
Tala/Lea
49%
4%
Arrastre Transporte
dentro del hasta el
bosque aserradero
26%
6%
Admin./
costos
fijos
15%
Transferencias de
licencias de cortar y las
regalas municipales
Precio de la madera:
GTQ 1,19/PT
Precio de entrega:
GTQ 1,40/PT
Margen de utilidad: 15%
Distancia hasta el
mercado: 20km
Cliente: aserradero que
exporta a El Salvador.
Trabajo CombustibleMateriales/Depreciamanten.
cin
33%
13%
43%
11%
Propietario del camin y trabajo. El
precio de mercado para camiones y
trabajo alquilados es un 25% ms alto.
Corta distancia hasta el comprador (7 km)
pero desgaste excesivo debido a la mala
condicin de los caminos dentro y fuera
de los bosques.
67.
Procesamiento secundario. La mayor parte de las empresas del sector de procesamiento
secundario son pequeas empresas que procesan maderas blandas con escasa capacidades
tcnicas. Aparte de unas pocas empresas integradas verticalmente, la mayor parte de las fbricas
dependen de un voltil suministro de materias primas proveniente de empresas tercerizadas. La
calidad del producto en general es mala y tiene un limitado valor agregado.
68.
Si bien es comn en el resto del mundo que los aserraderos se vean influenciados por el
mercado de materiales para construccin, en Guatemala la mayor parte de los aserraderos estn
enfocados casi exclusivamente en este mercado.4 Como resultado, el precio de referencia para la
madera responde mayormente a las necesidades del mercado de materiales para construccin.
Por eso mismo, la calidad de referencia para la madera suministrada a los aserraderos es aquella
que sea aceptable para la industria de materiales para construccin. Esta caracterstica de la
cadena de valor local le genera grandes problemas a la industria del procesamiento de la madera
con alto valor agregado. Los aserraderos guatemaltecos no suministran lo que en mercados
desarrollados suele llamarse madera de calidad que pueda ser utilizada en mltiples
aplicaciones para el procesamiento de la madera con alto valor agregado. Por el contrario,
acostumbrados a servir al mercado de materiales para construccin, cuyos requisitos de calidad
son bajos, los aserraderos de madera blanda en Guatemala se dedican a vender maderas de baja
calidad. Ciertas partes del tronco que en mercados desarrollados se utilizaran para pulpa y otras
industrias, en Guatemala de hecho se trasforman en madera.
69.
Este enfoque permite la maximizacin del uso de la madera, pero estas tasas de
recuperacin se logran a expensas de la produccin de maderas de calidad. Como resultado, esta
4
Influenciados, entre otros factores, por el hecho de que los mercados para otros tipos de productos, como madera
para pasta, no existan.
22
organizacin no es la ms adecuada para satisfacer los requisitos de la industria del mueble para
hogares/oficinas de alto/mediano valor agregado. En este contexto, se espera que los aserraderos
mantengan su legtima decisin de maximizar los beneficios a corto plazo, combinando ventas
por volumen de maderas para materiales de construccin y ventas limitadas, pero con gran
margen de beneficio, de productos como la fabricacin de cajas para tomates.5 Se pueden prever
al menos tres estrategias que podran influir en las decisiones de procesamiento de los
aserraderos hacia la direccin de maderas mejoradas.
Reducir el costo de talar y trasladar la madera del bosque hasta el aserradero. Los troncos
de pinos guatemaltecos son algunos de los ms caros del mundo y la cadena de valor
muestra que una porcin sustancial del costo de ese tronco se explica por el acceso
inadecuado hacia y desde los bosques. Si bien algunas empresas del sector privado
pueden influir en la reduccin de costos construyendo sus propios caminos dentro o cerca
de los bosques, dichas inversiones son demasiado cuantiosas para la mayora de los
propietarios forestales.
El margen de beneficio de las cajas para tomates oscila entre 30% y 40%.
23
Una base productiva dispersa para ciertos tipos de cultivos llevados a cabo por
minifundistas y PyMEs, generando costos de transaccin elevados;
No cumplimiento de los estndares MSF debido a la ignorancia y al dbil control estatal
de las normas MSF;
Falta de investigacin y extensin por parte de sector pblico. La mayor parte de la
investigacin privada es llevada a cabo por las grandes empresas del sector agroindustrial
y la extensin en el sector privado menos capital intensivo se realiza de manera poco
sistemtica. Asimismo, la falta de investigacin y extensin deriv en el bajo nivel
tecnolgico y la escasa capacitacin de muchas minifundistas y pequeas empresas.
ltimamente, los sectores pblico y privado, junto a la cooperacin internacional, estn
ayudando a los agricultores a introducir Buenas Prcticas Agrcolas, Buenas Prcticas
para Procesos y Buenas Prcticas Empresariales; y
La falta de un fcil acceso al crdito productivo y comercial.
76.
A nivel comercial, los temas relacionados con la competitividad incluyen: (i) precios
bajos y acceso insuficiente a mercados de alta gama debido a problemas persistentes con las
MSF y de seguridad alimentaria; (ii) mercados estancados en los EE. UU. para las arvejas chinas
y brcoli; (iii) la necesidad de legislar para la creacin de asociaciones de productores con fines
24
de lucro; y (iv) a nivel de cadena productiva y de valor, an hay espacio para mejorar la
organizacin, coordinacin y gestin de muchas cadenas de valor, si bien existen ejemplos de
cooperacin y disposicin para crear una verdadera cadena de valor.
77.
Promocin de la cadena de valor. El sector privado (agricultores y exportadores) debe
seguir gestando y dirigiendo cadenas de valor especficas a cada producto con una fuerte
participacin de las asociaciones de productores. La administracin electa de la cadena de valor
deber: (i) desarrollar una visin y una estrategia comunes; (ii) aumentar la transparencia para
generar confianza entre los eslabones de la cadena; (iii) introducir algn tipo de gestin
profesional cuando sea necesario; y (iv) promover y facilitar la asociatividad.
78.
El sector pblico (y la cooperacin internacional/ONG) podran entonces respaldar las
actividades estratgicas de la cadena de valor llevando a cabo o financiando (por ejemplo a
travs de bonos) aquellas actividades que tradicionalmente le han correspondido al sector
pblico: (i) investigacin y extensin; (ii) capacitacin de los miembros de la cadena de valor
(agricultores, intermediarios) y, eventualmente, asistencia para la obtencin de certificaciones
Buenas Prcticas Agrcolas, Global GAP, etc.; y (iv) desarrollo de regulaciones para estndares,
MSF y seguridad alimentaria dentro de la cadena de valor, as como la aplicacin de esos
estndares y normas.
79.
A nivel ms general, se necesita: (i) financiamiento adicional para el PIPAA, proveniente
del sector pblico-privado, para asegurar su independencia; y (ii) financiamiento (a travs de
crditos bancarios) para inversiones productivas y comerciales (irrigacin, invernaderos,
empacadoras, cmaras refrigerantes, tecnologa productiva, y control de MSF) as como
mecanismos para la prestacin de garantas productivas o comerciales dentro de la cadena de
valor.
Turismo
80.
Guatemala ofrece una serie de atractivos, incluyendo hermosos lagos, playas, volcanes, y
un patrimonio arqueolgico admirable. El turismo tiene un alto potencial de crecimiento y ya es
la segunda fuente de divisas extranjeras luego de las remesas, representando aproximadamente el
18 por ciento de los ingresos en divisas del pas.
81.
En los ltimos aos, se han utilizado varios enfoques para tratar de desarrollar y/o
mejorar el sector turstico, incluyendo la creacin de un cluster nacional de turismo, rutas
tursticas, promocin del pas a travs de diferentes nombres como Alma de la Tierra,
Corazn del Mundo Maya, etc. Las estadsticas muestran que estas iniciativas tuvieron un
xito parcial y que aument el nmero de visitantes, el ingreso de divisas, y el empleo
relacionado al turismo. Sin embargo, el nmero de visitantes creci a una tasa ms baja que en
los dems pases centroamericanos.
82.
Las PyMEs juegan un papel clave en la prestacin de servicios tursticos. Ellas
constituyen el alma de la industria de viajes y turismo de todo el mundo (Erkkila 2004). Sin
embargo, mejorar la calidad de sus productos y servicios puede llegar a ser un desafo. En otros
destinos tursticos se comprob que la colaboracin entre PyMEs es necesaria a la hora de ser
competitivos y lograr economas de escala.
25
83.
Agrupamiento geogrfico o turismo comunitario integrado. El agrupamiento geogrfico
puede ayudar a organizar las empresas locales individuales y motivarlas para que definan un plan
estratgico comn, generando sinergias que refuercen la capacidad de todos de atraer y servir a
los clientes. La colaboracin en forma de agrupamientos tursticos puede ayudar a las PyMEs a
superar sus mltiples desafos, como por ejemplo una estrategia de marca para el destino, que
sera prohibitiva para las partes interesadas si trabajasen de manera aislada. En algunas regiones
de Guatemala, las PyMEs ya no estn interesadas en participar en agrupamientos debido a
experiencias pasadas poco satisfactorias. Para poder ir ms all de estas experiencias, el
liderazgo de cada agrupamiento turstico de PyMEs es crtico para el xito y sustentabilidad
finales.
84.
INGUAT/Instituciones. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) tiene un papel
importante en el desarrollo del turismo en Guatemala. Supervisa las polticas tursticas y es un
protagonista clave para el sector. INGUAT se financia a travs de un impuesto hotelero del 10
por ciento, un porcentaje de los impuestos de salida del aeropuerto, y las multas que
ocasionalmente se les cobran a los hoteles. De acuerdo a entrevistas realizadas a las partes
interesadas, muchos consideran que INGUAT es burocrtico y no est al tanto de las necesidades
de las pequeas y medianas empresas tursticas. Un nmero elevado de PyMEs son informales y
no estn satisfechas con el INGUAT. El impuesto del 10 por ciento es visto como un
impedimento para la formalizacin, especialmente porque no se percibe que los recursos
regresen en forma de beneficios para la regin. Las partes interesadas reclamaron por la falta de
continuidad a lo largo de sucesivas administraciones y por la poca comprensin de las
necesidades locales.
85.
La seguridad es una preocupacin de todos los turistas internacionales. Si la seguridad
mejorase, el nmero de turistas seguramente aumentara de manera significativa. El ndice de
Competitividad Global (2009-2010) del Foro Econmico Mundial (FEM) identific al crimen y
la robo como el factor ms problemtico para hacer negocios en Guatemala. De acuerdo al ndice
de Competitividad en Viajes y Turismo (Travel and Tourism Competitiveness Index), Guatemala
ocupa el puesto n. 114 de 133 pases en cuanto a seguridad debido a la poca fiabilidad de los
servicios policiales, los costos comerciales del crimen y la violencia, y los costos comerciales del
terrorismo (FEM 2009). La Oficina de Asistencia al Turista del INGUAT, en conjunto con la
polica nacional y los gobiernos locales, ha implementado medidas de prevencin como la
proteccin policial de grupos tursticos de camino a los destinos tursticos, preparacin de planes
de emergencia, personas asignadas para solucionar problemas que enfrenten los turistas en los
principales destinos, y la elaboracin de una gua de seguridad que ser proporcionada a los
turistas en aeropuertos y hoteles. Sin embargo, an faltan iniciativas adicionales para garantizar
la seguridad de los turistas e intentar disminuir la imagen de Guatemala como un destino
turstico poco seguro.
86.
Comercializacin. La sustentabilidad del negocio turstico y de los agrupamientos
requiere de slidas estrategias de comercializacin. Relaciones con organizaciones que
promuevan el turismo comunitario tambin pueden atraer a turistas que estn buscando el tipo de
experiencia nica que Guatemala puede ofrecer. El internet es el principal canal de distribucin
para la industria turstica; muchos viajeros buscan informacin en lnea por s mismos en lugar
de depender de las agencias de viaje. Si la informacin no es precisa y confiable, podra ser
contraproducente. Actualmente, la informacin que se encuentra en Internet respecto a
26
Seguridad. La seguridad turstica debera ser una de las prioridades a nivel comunitario y
del agrupamiento local. Si bien los temas de seguridad ocupan un lugar preponderante en
Guatemala, la seguridad de los turistas podra ser abordada dentro de los agrupamientos
como una prioridad local o municipal para crear islas de seguridad para la proteccin
de los turistas. La vigilancia comunitaria puede ser una manera de encarar el asunto.
La Cooperacin Taiwanesa est financiando actualmente el desarrollo de una pgina web nacional de turismo para
la Asociacin de Operadores de Turismo de Guatemala.
27
ABREVIATURAS Y ACRNIMOS
AC
ALC
APP
CENAME
CIEN
CITES
CNEE
CONCYT
DR-CAFTA
FEM
I+D
IFCCFI
INGUAT
MiPYMEs
MSF
ONG
PIB
PIPAA
PRONACOM
PT
PyME
SENACYT
UE
Amrica Central
Amrica Latina y el Caribe
Asociacin pblico-privada
Centro Nacional de Metrologa
Centro de Investigaciones Econmicas Nacionales
Centros de innovacin tecnolgica
Comisin Nacional de Energa Elctrica
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamrica y Repblica Dominicana
Foro Econmico Mundial (World Economic Forum)
Investigacin y desarrollo
International Finance Corporation (Corporacin Financiera Internacional)
Instituto Guatemalteco de Turismo
Micro, pequeas y medianas empresas
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Organizacin no gubernamental
Producto interno bruto
Programa Integral de Proteccin Agrcola y Ambiental
Programa Nacional de Competitividad
Pie tabla (board foot)
Pequea y mediana empresa
Secretara Nacional de Ciencia y Tecnologa
Unin Europea
Vicepresidente:
Director de pas:
Director de sector:
Gerente de sector:
Gerente del proyecto:
Co-Gerente del proyecto:
Pamela Cox
Laura Frigenti
Marcelo Giugale
Lily L. Chu
Thomas Haven
Jos Luis Guasch
28