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12 Boletín de Comercio Exterior Dic Ene 2014
12 Boletín de Comercio Exterior Dic Ene 2014
AO 3 - NMERO 12
Boletn Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones. CDIGO ISSN 1390-812X
Boletn de
Comercio Exterior
BOLETN
BOLETN
Contenido
4
Editorial
Entrevista
Estadsticas
Evolucin de las exportaciones totales
Principales productos no petroleros de exportacin
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador
Balanza Comercial Total
Anlisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial
Cotizacin del dlar de Estados Unidos de Amrica en el mercado internacional
Inversiones
Precios de los principales productos de exportacin
17
BOLETN
Editorial
Programa expertos senior de PUM Holanda
Elaborado por: Servicio de Asesora al Exportador, SAE - PRO ECUADOR
Con la finalidad de incrementar las exportaciones ecuatorianas, PRO ECUADOR ha dado la oportunidad de fortalecer la
produccin de las pequeas y medianas empresas a travs del Programa Expertos Senior de PUM Holanda.
PUM es una organizacin no lucrativa, filial de la asociacin de patrones holandeses VNO-NCW, que asesora a
empresas de pases en vas de desarrollo y mercados emergentes, por medio de profesionales (expertos senior) holandeses
quienes voluntariamente brindan su tiempo y experiencia, para promover la autosuficiencia, el empresariado, y desarrollo
sustentable de pequeas y medianas empresas.
PUM cuenta con aproximadamente 3,200 voluntarios, que llevan a cabo ms de 2,000 proyectos anuales a nivel
mundial (alrededor de 70 pases), realizando asesoras uno a uno. Las consultoras que realiza PUM abarcan casi todas
las reas, desde logstica hasta tcnicas de soldadura, y desde comercio en hotelera y servicios de banquetes hasta
carpintera. Los aspectos en los cuales se brinda asesora, entre otros, son los siguientes: procesos tcnicos, productivos,
de adaptacin de producto, embalaje, logstica y organizacin empresarial.
Los cinco pases principales por nmero de proyectos realizados durante el ao 2012 son los siguientes: Indonesia (149),
India (71), Bolivia (63), Ghana (63), Sudfrica y Vietnam (61).
La duracin del proyecto es aproximadamente de dos a tres semanas. La asesora brindada por los expertos es gratuita,
PUM cubre los gastos de preparacin y de viaje de los expertos, y el cliente debe estar dispuesto a contribuir con el pago
del alojamiento, la comida del asesor, transporte local y espacio de trabajo.
Entre los requisitos que las empresas deben cumplir para participar en el programa, se encuentran los siguientes:
Debe ser privada y ms del 50% de la propiedad debe ser ecuatoriana.
Debe tener mnimo dos aos de actividad, el tamao de la empresa debe encontrarse dentro del criterio de pequea y
mediana empresa.
Los ingresos anuales y el total del balance no deben superar los 10 millones de euros.
La empresa solicitante no debe tener suficientes fondos para comprar la experiencia profesional de asesores
comerciales externos.
El empresario debe estar comprometido con la aplicacin posterior de las recomendaciones de los asesores de PUM.
Se debe llenar el formulario de solicitud totalmente, entre otros requisitos.
El proyecto PUM, el cual fue difundido a la base de datos de PRO ECUADOR en el 2013, ya cuenta con el inters de
empresarios ecuatorianos que incluso han finalizado el proceso de aplicacin en el programa. PUM habiendo analizado y
aceptado la respectiva solicitud, proceder a enviarla al experto para que pueda brindar la asesora pertinente.
Se considera una excelente oportunidad para los empresarios, el aceptar el asesoramiento de un profesional de amplia
experiencia y larga trayectoria, ya que puede a las empresas ecuatorianas de acorde a la dinmica del mercado internacional.
En caso de estar interesado en ser partcipe del programa PUM, se invita a contactar al Representante de PUM en el Ecuador:
Sr. Francisco Von Buchwald Sangster
Telfono: +593-4-2274375
Correo: francisco.von.buchwald@pum.nl
Direccin: Acacias 1110 entre Jiguas y Laureles, Urdesa Central.
Ciudad: Guayaquil
BOLETN
Entrevista
EXPORTADOR DEL MES
Homero Medina
Gerente General
Planta Hortofrutcola Ambato
Datos de la empresa
Tamao:Mediana exportadora
Sector al que pertenece: Hortofrutcola Agro Industria
Productos o servicios que exporta: Pulpas y mermelada orgnicas
Mercados a los que exporta: Francia, Alemania y Blgica
BOLETN
Estadsticas
Evolucin de las exportaciones totales
EVOLUCIN EXPORTACIONES TOTALES
Ene- Oct 2006 - Ene - Oct 2013
Millones USD FOB
18,478
16,838
20,753
19,952
14,274
10,671
2006
11,484
2007
11,146
2008
2009
2010
2011
2012
2013
14,319
15,487
Ene-Oct 2012
Ene-Oct 2013
16,698
4,159
PRIMARIAS
4,465
4,055
INDUSTRIALIZADAS
Ene-Oct 2012
Ene-Oct 2013
15,931
10,775
11,798
16,624
17,108
11,883
MILES DE TONELADAS
BOLETN
Estadsticas
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
Ene-Oct 2011
Ene-Oct 2012
Ene-Oct 2013
8,869
7,703
8,154
7,054
6,751
7,159
MILES DE TONELADAS
Ene-Oct 2011
Ene-Oct 2012
4,548
4,164
3,703
Ene-Oct 2013
4,705
4,000
3,606
TRADICIONALES
NO TRADICIONALES
Ene-Oct 2011
Ene-Oct 2012
Ene-Oct 2013
2,956
1,043
1,280
PRIMARIAS
3,268
3,185
1,520
INDUSTRIALIZADAS
BOLETN
Estadsticas
Principales productos no petroleros de exportacin
Para el perodo enero a octubre 2013, el Banano y Pltano constituyen el principal sector de exportacin con un 22.0%
de participacin del total no petrolero, le sigue Camarn con una participacin del 15.9%, en tercer lugar se ubican los
Enlatados de Pescado con el 13.2%, seguido de Flores Naturales con un 8.1%. Sumando estos 4 grupos de productos, se
tiene cerca del 59.2% de la exportacin no petrolera.
EXPORTACIONES NO PETROLERAS
PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS
Participacin % Ene-Oct 2013
HARINA DE PESCADO
1.5%
QUMICOS Y FRMACOS
1.7%
MADERA
1.6%
JUGOS Y CONSERVAS DE
FRUTAS
1.4% OTRAS MANUFACTURAS
TXTILES
1.1%
DEMS GRUPOS DE
PRODUCTOS
9.8%
VEHCULOS
1.7%
BANANO Y PLTANO
22.0%
MANUFACT. DE CUERO
PLSTICO Y CAUCHO
2.0%
CAF Y ELABORADOS
2.1%
CAMARN
15.9%
ATN Y PESCADO
2.5%
ENLATADOS DE PESCADO
13.2%
EXTRACTOS Y ACEITES
VEGETALES
2.6%
OTRAS MANUFACTURAS
DE METAL
3.4%
CACAO Y ELABORADOS
4.4%
PRODUCTOS MINEROS
5.0%
FLORES NATURALES
8.1%
Al revisar un nivel de sub-partida a 10 dgitos se destacan productos procesados como: atunes en conserva en el segundo
puesto, las dems preparaciones y conservas de pescado en el noveno puesto, y extractos, concentrados y esencias de
caf en el dcimo puesto.
Entre los productos industrializados que se encuentran en el top veinte, se tiene dems cocinas de combustible gaseoso
en el puesto trece.
BOLETN
Estadsticas
Notas:
*La subpartida 0803.00.12.00 incluye el valor de la subpartida 0803.90.11.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario.
**La subpartida 0306.13.91.00 incluye los valores de las subpartidas 0306.17.91.00 y 0306.16.00.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del
Sistema Arancelario.
***La subpartida 0803.10.10.00 incluye el valor de la subpartida 0803.00.11.00 debido a cambios entre la Cuarta y Quinta Enmienda del Sistema Arancelario.
BOLETN
Estadsticas
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos
de Amrica con un 61.12% del total exportado durante el ao 2013. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile
(13.73%), Per (11.23%) y Panam (3.29%), respectivamente.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
Miles USD FOB
Ene-Oct
JAPN, 358,011 , 3.01%
2013
PANAM, 390,474 , 3.29%
PER,
1,334,736 ,
11.23%
ESTADOS UNIDOS DE
AMRICA, 7,262,779 ,
61.12%
10
BOLETN
Estadsticas
Balanza Comercial Total
Al cierre del mes de octubre del 2013 se presenta un saldo de la Balanza Comercial Total deficitaria de USD 1,018 millones.
Las exportaciones crecieron en un 4% al comparar el mismo perodo 2013-2012, y las importaciones crecieron en un 9.3%.
BALANZA COMERCIAL TOTAL
Millones USD FOB
Ene-Oct 2011
8.0%
Ene-Oct 2012
6.4%
4.0%
18,478 19,952
20,753
Ene-Oct 2013
9.3%
18,721 19,915
21,771
37
(242)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
(1,018)
BALANZA COMERCIAL
Al realizar el anlisis en Balanza Comercial Petrolera y No Petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en
USD 6,810 millones para el periodo enero-octubre del 2013, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 7,828
millones para el mismo perodo de anlisis.
BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA
Millones USD FOB
Ene-Oct 2013
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
16,697
11,883
5,073
6,810
8,869
(7,828)
PETROLERA
NO PETROLERA
11
BOLETN
Estadsticas
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial No Petrolera con Principales Socios
Millones USD FOB
Ene- Oct 2013
604.2
RUSIA
VENEZUELA
365.0
190.9
FRANCIA
177.7
ESPAA
127.6
ITALIA
124.1
90.1
REINO UNIDO
18.5
HONDURAS
12.8
NICARAGUA
4.1
CUBA
EL SALVADOR
1.7
ANGOLA
1.0
GUATEMALA
(3.5)
PARAGUAY
(12.0)
URUGUAY
(33.9)
BLGICA
(60.1)
(63.2)
BOLIVIA
(100.8)
CANAD
ALEMANIA
(128.5)
HONG KONG
(153.0)
TAIWN
(160.8)
CHILE
(178.3)
(185.6)
INDIA
(219.8)
TAILANDIA
(221.7)
ARGENTINA
(350.4)
JAPN
(413.6)
PER
(454.4)
PANAM
BRASIL
(598.1)
(618.6)
(699.0)
MXICO
(1,091.7)
COLOMBIA
(1,634.4)
(2,546.5)
(2,700)
(2,200)
(1,700)
(1,200)
(700)
(200)
300
800
12
BOLETN
Estadsticas
Ecuador: Saldos de Balanza Comercial Petrolera con Principales Socios
Millones USD FOB
Ene- Oct2013
4,709.9
1,629.6
PER
1,127.4
357.9
JAPN
HONG KONG
109.2
GUATEMALA
88.6
EL SALVADOR
86.9
82.1
HONDURAS
BOLIVIA
0.4
CUBA
0.0
NICARAGUA
0.0
URUGUAY
TAILANDIA
PARAGUAY
ANGOLA
ITALIA
(0.1)
FRANCIA
(0.1)
TAIWN
(0.1)
RUSIA
(0.2)
CANAD
(0.6)
MXICO
(1.7)
BRASIL
(1.8)
BLGICA
(2.2)
ALEMANIA
(3.5)
CHINA
(5.1)
ARGENTINA
(5.1)
VENEZUELA
(9.0)
COLOMBIA
(31.2)
(73.5)
ESPAA
(111.5)
(176.7)
(219.7)
REINO UNIDO
(238.5)
(611.6)
PANAM
(1,500)
(500)
500
1,500
2,500
3,500
4,500
5,500
13
BOLETN
Estadsticas
Cotizacin del dlar de Estados Unidos de Amrica en el Mercado Internacional
Inversiones
FLUJO DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA BRUTA EN ECUADOR POR TRIMESTRE
Millones USD
401
376
323
314
259
282
257
276
204
2010 III
2010 IV
2011 I
2011 II
2011 III
2011 IV
2012 I
176
169
152
2012 II
2012 III
2012 IV
2013 I
2013 II
Enero
60,752
53,126
41,049
15,750
16,246
Febrero
Marzo
31,271
Abril
Mayo
Junio
14
14,251
11,660
Julio
Agosto
24,276
Septiembre Octubre
BOLETN
Estadsticas
Precios de los principales productos de exportacin
PROMEDIO MENSUAL REFERENCIAL DE LOS PRECIOS DIARIOS DE BANANO
USD por Toneladas FOB USA
990
967
970
967
956
955
959
955
946
950
USD
938
939
934
937
930
937
939
925
925
912
908
910
923
912
890
870
13
no
oc
v-
t-1
13
se
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p-
13
3
l-1
ju
13
nju
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ab
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no
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pse
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ju
l-1
12
nju
ay
-1
850
2,800
2,700
2,755
2,620
2,616
2,731
2,600
2,512
2,400
2,484
2,478
2,464
2,500
2,432
2,350
2,346
2,295
2,275
2,300
2,198
2,266
2,200
2,284
2,309
2,113
2,153
2,100
13
vno
3
-1
oc
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13
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p-
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ag
3
l-1
ju
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3
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en
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cdi
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p-
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ag
2
l-1
ju
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ju
n-
ay
-1
2,000
NOTA: Los precios referenciales mostrados en el Boletn de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como gua, mas no determinantes de la situacin de un producto en
el mercado. Para el caso de la exportacin de banano, as como de otros productos, sern las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarn el precio del
intercambio comercial.
15
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13
t-1
oc
13
se
p-
ag
o-
l-1
ju
13
n-
96.82
89.03
94.39
101.81
101.76
115.00
13
v-
t-1
3
13
p-
se
13
o-
ag
l-1
3
ju
13
n-
ju
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3
ay
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3
ab
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ar
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b-
fe
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e-
en
12
c-
di
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v-
no
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2
oc
12
12
p-
se
o-
ag
no
120.00
99.61
oc
103.12
99.76
97.02
97.70
97.03
93.83
98.51
95.10
92.58
94.27
92.83
94.21
98.94
96.19
101.20
96.84
93.02
97.75
94.37
90.43
88.31
91.67
96.57
92.50
91.65
12
l-1
2
ju
79.87
90.01
93.48
100.73
102.41
97.05
105.76
107.58
112.67
109.70
105.79
102.30
102.94
109.89
110.87
113.01
113.37
113.34
116.01
186.35
151.43
152.96
153.01
153.00
158.27
154.22
160.64
172.37
179.60
175.97
190.77
169.79
122.27
128.83
132.78
135.63
138.44
138.86
150
ju
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ay
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ab
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3
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en
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oc
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87.63
87.97
100.00
se
p-
12
85.00
ag
o-
75.00
l-1
90.00
ju
80.00
82.57
105.00
n-
-1
2
50
ju
ay
100
12
110.00
103.28
200
n-
95.00
97.08
USD
250
ju
-1
ay
USD
BOLETN
Estadsticas
300
Arbigo
Robusta
Crudo Oriente
Crudo Napo
BOLETN
Estadsticas
BEIJING - CHINA
Oficina Comercial del Ecuador en Beijing
Las burbujas de tapioca un gran seductor del paladar chino
En China existe un tipo de bebidas que supera en popularidad a las bebidas gaseosas de occidente, el t con perlas de
tapioca es considerado una bebida nacional por su popularidad.
La bebida conocida como T de burbujas () es una bebida originaria de China/Taiwn, se caracteriza por
sus burbujas o perlas de tapioca de sabor dulce y masticable que reposan en el fondo del vaso de la bebida preparada
con t y leche, y desde la poca de los ochenta ha ganado popularidad en toda China y otros pases del Asia.
El t con burbujas es una bebida que se consume tanto fra como caliente, lo cual la convierte en una gran opcin en
poca de calor y frio, dado que las burbujas de tapioca son del tamao de canicas, esta se consume con un sorbete de
mayor dimetro del que se acostumbra en Ecuador. Las burbujas tienden a ser de color negro luego de su coccin y su
sabor y consistencia depende de la cantidad de yuca, races de casabe y azcar morena con la cual se fabric.
Tan popular es el consumo de este tipo de bebidas en China que las principales cadenas internacionales de comida
rpida las ofrecen en sus mens. Las siguientes imgenes muestran varios productos que incluyen perlas de tapioca en
McDonalds y Kentucky Fried Chicken (KFC).
Las estadsticas de las Aduanas Chinas muestran que durante el ao 2013 China import ms de 6 mil toneladas de
Tapioca y substitutos preparados de almidn en copos u otras presentaciones (Cdigo HS 1903.00), siendo Tailandia su
principal proveedor con un total de 4,842 TN3 durante el periodo enero - octubre 2013.
GRFICO
4,842,690
2,797,147
Thailandia
Taiwan
68
130
Estados Unidos
de Amrica
Reino Unido
17
BOLETN
TORONTO -CANAD
Lizeth Crow & Diego Mora - Oficina Comercial del Ecuador en Toronto
Demanda de aceites ms sanos en Canad
El incremento reciente por mejores hbitos y dietas ms saludables en Canad, lo ha
llevado a ser uno de los pases con ms tendencias de importar ms variedades y tipos
de aceites saludables como: el de aguacate, oliva y coco.
La importancia de los estudios que se elaboran a partir de los efectos de los
aceites saturados, es uno de los parmetros principales instaurados en la mente de los
consumidores canadienses. Freir o llevar a aceites tradicionales a altas temperaturas
generan grasa saturada que en s son negativos para el consumo humano y es por eso
que el desarrollo de aceites no tradicionales ha iniciado un rol importante en la dieta
alimenticia canadiense.
En esa tendencia, el Aceite de Aguacate es uno de los productos con mayor
versatilidad en cuanto a su consumo. Una de sus propiedades es que llega a un punto pico de
quemado a los 271 grados centgrados, sin dejar de lado el aroma que lo caracteriza
y la gran cantidad de agentes antioxidantes que ayudan a reducir un sin nmero de
enfermedades, por lo que se perfila como un producto de gran competencia y proyeccin
a un mercado actual y saludable como es Canad.
Actualmente segn los estudios de la INIAP (Instituto de Investigaciones
Agropecuarias) se estima que en el Ecuador hay 7 mil hectreas de aguacate, de las
cuales 500 se encuentran sembradas con la variedad Hass que es de exportacin y fuente
primaria para la produccin del aceite de aguacate. El pas tiene un potencial de sembrar
hasta 100 mil hectreas con esa variedad, lo que genera una gran oportunidad futura
tanto en produccin como en exportacin del aceite.
Otra de las cualidades de este producto es la poca cantidad de preservantes y saborizantes
que requiere para permanecer intacto por largo perodo en el mercado. Y esto hace que
sea ms atractivo en un mercado regido por la comida orgnica y la tendencia a todo lo
natural.
4. Estadsticas del Banco Central del Ecuador, periodo enero - octubre
18
BOLETN
Tabla N 2
Tabla N 3
19
BOLETN
CANTN - CHINA
Paul Peaherrera - Oficina Comercial del Ecuador en Cantn
Mercado de la Pitahaya en China
La pitahaya o tambin conocida como la Fruta del Dragn, es muy popular en China; y que se encuentra principalmente
en el Sudeste de Asia, debido a que es una fruta que crece en climas tropicales secos y con lluvias moderadas. En China,
la fruta crece generalmente en la parte sur del pas, principalmente en las provincias de Fujian, Guangdong, Guangxi y
Hainan.
Dentro del mercado chino, se encuentran dos tipos de pitahaya, la primera es de cscara roja y pulpa blanca, y la segunda
es de cscara roja y pulpa roja.
La produccin de sta fruta en China fue solamente de 100,000 toneladas en el ao 2012, cantidad que no podra
satisfacer la demanda local de ste mercado.
Es por ello que China import aproximadamente 469,245 toneladas de pitahaya durante el ao 2012, lo que
significa un aumento del 38,1% con relacin al ao 2011. El valor de las importaciones totales fue de US$ 53 millones
aproximadamente durante el 2012.
Gracias a las preferencias arancelarias (tarifa: 0) entre pases de la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN
por sus siglas en ingls) y debido a la alta produccin y menor costo de mano de obra; Vietnam se convierte en el mayor
exportador de pitahaya a China, ocupando el 99% de las importaciones de sta fruta al gigante asitico.
20
BOLETN
Tabla N 2
Tabla N 3
21
BOLETN
22
BOLETN
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