1

Logros 2007 y 2008

INDICE

El Sistema Portuario Nacional

Movimiento portuario
Inversin en infraestructura martimo portuaria
El Programa Nacional de Infraestructura 2007 - 2012
Principales proyectos de infraestructura
El sistema portuario y el desarrollo e integracin nacional
Factores claves de xito
Conclusiones

Sistema Portuario Nacional

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116 Puertos y Terminales Habilitados

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Organizacin del Sistema Portuario Nacional

116
Puertos y
Terminales
Habilitados

69 Puertos y
Terminales
concesionados
a las APIS

1 API sector privado

1. Acapulco

6 APIS de
Gobiernos Estatales

1. Baja California Sur

2. Tamaulipas
3. Tabasco
4. Campeche
5. Quintana Roo
6. Sist. Port. Veracruzano

36 Puertos y Terminales

2 APIS propiedad
de FONATUR
16 APIS sectorizadas
en la SCT.

47 Puertos y
Terminales
fuera de APIS

Notas:
1) No se incluye las concesiones de API otorgadas a empresas propiedad de
los gobiernos municipales.

30 Puertos

1. Cabo San Lucas

2. Bahas de Huatulco
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ensenada
Guaymas
Topolobampo
Mazatln
Puerto Vallarta
Manzanillo
Lzaro Crdenas
Salina Cruz
Puerto Madero
Altamira
Tampico
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
Dos Bocas
Progreso
4

Sector Central

El Subsector Martimo - Portuario

Coordinacin General de Puertos
y Marina Mercante
Direccin
General de
Puertos

Direccin
General de
Marina Mercante

Direccin General de
Fomento y
Administracin Portuaria

Entidades Coordinadas

Capitanas de
Puerto

Educacin Nutica
Fideicomiso de Formacin y
Capacitacin para el Personal de
la Marina Mercante Nacional
Escuelas Nuticas Mercantes

Veracruz
Tampico

Mazatln
Campeche

Administraciones Portuarias Integrales

1. Ensenada
2. Guaymas
3. Topolobampo
4. Mazatln
5. Puerto Vallarta
6. Manzanillo
7. Lzaro Crdenas
8. Salina Cruz
9. Puerto Madero

Altamira
Tampico
Tuxpan
Veracruz
Coatzacoalcos
Dos Bocas
Progreso

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

.
.
.
.
.
.
.
5

MOVIMIENTO PORTUARIO NACIONAL

Movimiento Portuario Nacional
Serie histrica 1988-2009

Participacin por Tipo de Carga en 2009

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Tasa de Crecimiento Promedio Anual:

1994-2009 = 1.6%

En 1995, el petrleo y derivados

representaba el 63.8% de la carga total,
en el ao 2001 ese porcentaje baj al
61.9% y en el 2009 es del 53.2%.
6

MOVIMIENTO PORTUARIO NACIONAL

CARGA COMERCIAL*

*No incluye petrleo y derivados

'

Tasas de Crecimiento Promedio Anual 1994-2009 = 4.5%

7

MOVIMIENTO PORTUARIO NACIONAL

CONTENEDORES

300
250

Volumen Mundial
(Millones de TEUs)
TMCA 97-07 = 9.1%

200
150

123
108 113

137 142

159

181

207

220

240

257

El movimiento de contenedores ha crecido

significativamente tanto a nivel mundial como en el
caso de Mxico.
Crecimiento Promedio Anual 1994-2009 = 11.4%
)
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100

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50
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Participacin de la Carga Contenerizada

en el tonelaje total de Mxico (%)
1996

2009p

En la Carga Total

2.9

9.1

En la Carga Comercial

7.4

19.5

En la Carga General

39.5

58.9

MOVIMIENTO PORTUARIO NACIONAL

PASAJEROS EN CRUCEROS
(Miles de pasajeros)

5,000.0

6,225.9

6,491.0

6,198.2

94 95 96 97 98 99 00

5,237.8

3,189.4

2,956.8

2,589.3

2,321.0

2,079.6

1,931.6

1,000

1,946.7

2,000

3,331.6

3,000

4,720.1

4,000

6,537.8

5,000

6,262.9

6,000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 e

Tasa de Crecimiento Promedio Anual 1994-2008 = 8.7%

INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA MARTIMO-PORTUARIA

(Miles de Millones de Pesos)
10

9.44
7.39

8
6
4

6.34
4.15
5.33
3.25

2
0

7.65

5.96

4.27

7.90
6.55

5.26

1.62

0.90

1.15

1.43

2001

2002

2003

2004

Pblica

2007-2008

2.44

2.75

2.43

2005

2006

2007

4.18

2008

5.38

2009p

Privada

15.99
10.49

2.52

4.12

2.77

1.00

2001-2002

5.21

7.02

Incremento de la inversin pblica de

28.7% en 2009 respecto al ao anterior.
Incremento de la inversin total de 52.4%,
respecto al mismo periodo del sexenio
anterior.
10

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11

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007-2012

Tiene como uno de sus propsitos, convertir a Mxico en una plataforma logstica
altamente competitiva que aproveche nuestras ventajas geogrficas y comerciales, y
acelere el crecimiento econmico y la generacin de empleos dignos para los mexicanos.
Metas del Sistema Portuario Nacional:
Construir 4 nuevos puertos y ampliar o modernizar otros 22.
Construir 10 muelles para cruceros.
Aumentar la capacidad instalada para el manejo de contenedores de 4 a 7.2
millones de TEUS.
Incrementar el rendimiento de las operaciones en terminales especializadas de
contenedores de 68 a 75 contenedores por hora - buque en operacin.
Inversin Estimada 2007-2012
(miles de millones de pesos)

Recursos
Pblicos

Recursos
Privados

Total

15.6

55.0

70.6

Nuevos Puertos

3.4

23.0

26.4

Ampliaciones

9.3

32.0

41.3

Conservacin

2.9

2.9

Concepto
Total

12

PRINCIPALES PROYECTOS 2007-2012

A

Ensenada

Punta
Colonet

Nuevos puertos

Ampliaciones

Guaymas

Loreto

Nuevos muelles
para cruceros

Topolobampo

Pichilingue

Puerto
Cort
Corts

Mazatln

Altamira

Cabo San Lucas

Tuxpan

A
A

Progreso

Tampico

Puerto Vallarta

Cozumel

Veracruz

Manzanillo A

CoatzacoalcosA Dos Bocas

Seybaplaya
Cd.
Cd. del
Carmen

Lzaro C
Crdenas

API Federal

A
Salina
Cruz

Puerto Madero

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15

PROYECTO MULTIMODAL EN PUNTA COLONET

Antecedentes:
Antecedentes:
Punta Colonet es un proyecto multimodal, localizado a
140 km al sur de Ensenada. Su objetivo es el manejo y
transporte de carga entre Asia y Estados Unidos.
Se tendr una concesin por 45 aos, con inversin
100% privada.
Situacin Actual:
El proceso de licitacin se inici el 2 de septiembre de
2008.
Debido a la difcil situacin econmica mundial, se ha
pospuesto la fecha para que los interesados entreguen
los cuestionarios para su registro.
Se est analizando el proyecto, para ajustarlo a las
nuevas condiciones, con un esquema atractivo que
reconozca las requerimientos actuales del mercado.
Se prev que el proceso de licitacin se reinicie en
enero de 2010.

Punta Colonet

Firmas interesadas (ya registradas):

1.
2.
3.
4.

Promotora para el Desarrollo de Amrica Latina

(IDEAL)
Obrascn Huarte Lain (OHL)
Union Pacific
Global Via Infraestructuras
16

TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES DE GUAYMAS

Guaymas
Total muelles:
Frente de agua (m):
rea (Has):

Longitud total:: 920 m para operar contenedores

Muelles 2,3 y 4

Muelle 1

320

-13 m Profundidad

18,720 m2

10

34,667 m2

Muelles
5y6
(350 m)

Corredores Multimodales
Guaymas - Arizona
Guaymas - Mexicali
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Tucson

Guaymas

Financiamiento con recursos privados.

Inversin estimada: 500 millones de pesos.
La convocatoria se publicar en diciembre, 2009.
Las propuestas se recibirn el 23 de julio, 2010.
La fecha del fallo ser el 30 de julio, 2010.
Cargas a manejar: contenedores y carga general.
17

TERMINAL DE USOS MLTIPLES (TUM) DE MAZATLN

Mazatln cuenta con el potencial para emerger
como una alternativa logstica en el mercado
internacional.
Se ampliar la zona de influencia del puerto en
la regin noreste (Monterrey, Piedras Negras,
Laredo y Matamoros).
Ventaja competitiva: reduccin del tiempo y
distancias con la conclusin de la autopista
Durango-Mazatln.

F re n t e d e a g u a ( m ) :
S u p e rfic ie ( h a s ) :

300
2 2 .9

Nuevo
Nuevo
Laredo
Laredo
Matamoros
Matamoros

TUM
Ubicacin
Financiamiento con recursos privados.
Inversin estimada: 300 millones de pesos.
Fecha de convocatoria: 1er trimestre de 2010

Monterrey

Mazatln

Mxico, D.F.

18

TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES II DE MANZANILLO

Segunda Terminal Especializada de
Contenedores (TEC II)
Posiciones de atraque:

Frente de agua (m):

1,080

rea (Ha):

77.91

Capacidad estimada:

2 Millones TEUs

Plan de desarrollo:

3 Fases

Financiamiento con recursos privados.

Inversin estimada: 5,115 mdp..
La convocatoria se public el 13 de enero 2009.
Las propuestas tcnicas se leyeron el 17 de
noviembre de 2009.
La fecha del fallo ser el 30 de noviembre 2009.
Convertir a Manzanillo en un puerto
concentrador (Hub regional) de contenedores.
Se estima generar 1,500 empleos directos y
4,500 indirectos.

a
lizad
a
i
c
pe
l Es dores II
a
n
i
Term Contene
de

C d . J u re z
P ie d ra s
N e g ra s

Mo n t e r r e y

G u a d a la ja r a

Ma n z a n illo

Mx ic o , D .F .

19

DRAGADO Y ESCOLLERAS EN LA LAGUNA DE CUYUTLAN

Manzanillo

Canal principal:
(longitud)

Escolleras de
proteccin

1,600 m

(ancho de plantilla)

250 m

(ancho superficial de agua)

400 m

(profundidad)

15 m

Lag
una
de
(Vas Cuyutl
n
o II)

Drsena de ciaboga

OCE

(dimetro)

600 m

(profundidad)

15 m

SIMBOLOGA
Dragado
Proyectado

ANO
P

AC
FICO

600 m

(ancho de plantilla)

250 m

(profundidad)

15 m

Volumen total a dragar

17,000,000
m3

Escolleras:
Costo estimado : $376.3 millones
de pesos.
Convocatoria del concurso
publicada el 14 de octubre, 2008
Fecha de fallo : 5 de febrero, 2009
Fin del proyecto : 18 de abril, 2011

359 m

Escollera Oeste
(longitud)

396 m

Proteccin
marginal
(longitud)
Capacidad del
buque
prototipo

Canal secundario:
(longitud)

Escollera Este
(longitud)

1.6 Kms
200,000 m3
de Gas

Dragado, 1 Fase:
Monto del contrato: 709 millones de pesos.
Dragado, 2 Fase:
Costo estimado: 1,786 millones de pesos.
Fecha de convocatoria: Diciembre de 2009.
Fin del proyecto: mayo, 2011.
Monto a dragar: 13 millones m3.

20

TERMINAL ESPECIALIZADA DE CONTENEDORES II

DE LZARO CRDENAS
Segunda Terminal Especializada de
Contenedores (TEC II)
TEC
II

Posiciones de atraque:

Frente de agua (m):

1,485

rea (Ha):

102

Profundidad (pies):

59

Capacidad estimada:

2 Mlls. TEUs

Equipamiento
(gras de muelle):

12 superpostpanamax

Nuevo
Laredo
Monterrey

Plan de desarrollo en 3 etapas.

Financiamiento con recursos privados.
Inversin estimada: 4,400 mdp.
La convocatoria se publicar en enero de 2010.
El fallo ser en julio, 2010.

Lzaro Crdenas

Mxico D.F.

21

EXPANSIN PORTUARIA DE VERACRUZ EN LA ZONA NORTE

Proyecto Zona Norte
Total muelles

37

(incluidas las terminales de

contenedores):
rea (Has):

532

Capacidad: proyecto
total (Mill. Tons.)

124

2 Terminales de Contenedores
Total Muelles:
Frente de agua (m):

8
2,880

rea (Has):

250

Capacidad (Mill. TEUs)

4.1

La convocatoria se publicar en
junio, 2010.
Las propuestas se recibirn en
agosto, 2010
El fallo ser en agosto, 2010.

Inversin estimada por 41,000 millones de pesos:

o Pblica: 14,100 millones de pesos
o Privada: 26,900 millones de pesos
Se estima generar 18,000 empleos.
Atender la demanda de transporte martimo en el
litoral del Golfo de Mxico/ Ocano Atlntico, para el
comercio exterior de la regin central de Mxico.
Desarrollar zonas de actividades logsticas
22

El sistema Portuario y el Desarrollo e Integracin Nacional

Misin del Sistema Portuario Nacional
Ser un sistema portuario confiable, seguro y sustentable en lo econmico y
ambiental, integrado de manera competitiva a las cadenas logsticas y que
detone el desarrollo regional

Objetivo del Programa Nacional de Infraestructua

Convertir a Mxico en una plataforma logstica altamente competitiva que
aproveche nuestras ventajas geogrficas y comerciales, y acelere el crecimiento
econmico y la generacin de empleos dignos para los mexicanos
Para tener esa plataforma logstica, se requiere que:
Los distintos modos de transporte se integren y conecten, desde su planeacin
hasta su ejecucin
Los puntos de interconexin (entre ellos los puertos) funcionen de manera
adecuada y permitan el intercambio eficiente de mercancas y personas

23

Factores clave pare el xito de los puertos

Infraestructura, que le permita satisfacer las necesidades de las lneas navieras,
con adecuado programa de mantenimiento, renovacin y nuevas construcciones de
su infraestructura acorde a los nuevos tipos de embarcaciones:
Calados suficientes.
Permitir el arribos a buques con esloras y mangas tipo super-postpanamax.
Equipos de nueva generacin y amplios espacios para las operaciones en patios.
Eficiencia en el manejo de la carga:
Excelencia operacional con alta productividad y tiempos reducidos en el fondeo y
las estadas del buque en puerto.
Equipamiento para poder atender buques de nuevas generaciones. Comits de
trabajo en beneficio de los usuarios del puerto
Conectividad carretera y ferroviaria con la zona de influencia del puerto.
Tarifas competitivas: un esquema tarifario atractivo para el Embarcador y Armador.
Costos de abastecimientos de combustibles y otros cargos portuarios que conciernen
al Armador.

24

Factores clave pare el xito de los puertos

Desarrollo de Zonas de Actividades Logsticas (ZALs).
Comercializacin y promocin del puerto a nivel nacional e internacional con
planes bien estructurados. Incentivos por nmero de escalas y Tonelajes o Teus
manejados.
Capacidad de reaccin para adaptarse a los nuevos requerimientos del
mercado, ya que la naturaleza cambiante de los resultados comerciales en las
lneas navieras exigen flexibilidad.
Diversificacin de sus tipos de cargas.

25

Planeacin del Desarrollo del Sistema de Transporte

La planeacin del desarrollo de los distintos modos de transporte debe
efectuarse de forma integrada y coordinada.
Programas de desarrollo carretero vinculados en su planeacin y
ejecucin con los programas correspondientes al ferrocarril, puertos,
aeropuertos y telecomunicaciones, y viceversa.
La infraestructura y los servicios de los distintos modos de transporte
deber guardar congruencia para propiciar una conexin eficiente.
Ello generar que las diversas cadenas logsticas de los productos
exportados e importados tengan la continuidad requerida y se
desarrollen eficientemente, disminuyendo los costos y tiempos
necesarios para el traslado de los productos entre sus puntos de origen
y destino.
En el mbito portuario, la planeacin del SPN deber tener un enfoque
integral que jerarquice los puertos:
en puertos troncales, puertos regionales, puertos locales y/o puertos
especializados, de manera que sea posible establecer prioridades de
inversin y esquemas de coordinacin transversales eficaces en torno
de los objetivos de crecimiento y competitividad.
26

Planeacin del Desarrollo del Sistema de Transporte

La creciente integracin de las cadenas logsticas y de transporte, y las
exigencias de mayor competitividad de las exportaciones e
importaciones del pas:
requieren un enfoque logstico, esto es, un enfoque integral en el
diseo de estrategias de desarrollo y modernizacin del transporte
en sus distintas modalidades.

27