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Comercialización
Comercialización
agrcola
e n e l
Per
Javier Escobal
Editor
Vctor Agreda
Jorge Alarcn
Geoffrey Cannock
Ramn Geng
Martn Valdivia
GRUPO DE ANLISIS
PARA EL DESARROLLO
(GRADE)
AGENCIA
PARA EL DESARROLLO
INTERNACIONAL(AID)
C E N D O C - B I B L I O T E C A - G R A D E : Catalogacin en la fuente:
A travs de sus publicaciones el G r u p o de Anlisis para el Desarrollo - G R A D E busca difundir los resultados de algunas de sus actividades, c o m o seminarios o
conferencias, o los productos de sus investigaciones. Su propsito es contribuir a
la discusin pblica sobre alternativas de poltica e c o n m i c a y social, desde la
perspectiva de quienes vienen investigando y reflexionando sobre estos temas.
Las opiniones y recomendaciones vertidas en este libro son responsabilidad de sus
autores y no representan necesariamente el punto de vista de G R A D E , ni el de las
dems instituciones a las que pertenecen.
Contenido
Prefacio
11
Introduccin
Javier Escobal
13
PARTE I: DIAGNOSTICO
25
27
Comentarios
Alberto Massaro
Arturo B r i c e o
74
P A R T E I I : E S T U D I O S D E CASO
81
83
133
139
10
CONTENIDO
Comentarios
Vilma G m e z
Manuel Glave
El sistema de
el maracuy y
Martn
Vctor
18
19
Comentarios
Luis Paz
Francisco Ferrucci
25
PARTE I I I : PROPUESTAS
25
25'
Comentarios
Augusto Cillniz
Vctor Kong
Javier Escobal
APNDICE
Prefacio
12
PREFACIO
Introduccin
14
JAVIER ESCOBAL
INTRODUCCIN
15
16
JAVIER ESCOBAL
de trabajos que analicen los efectos que el ajuste macroeconmico reciente habra tenido sobre el
sistema.
INTRODUCCIN
17
18
JAVIER ESCOBAL
INTRODUCCIN
19
20
JAVIER ESCOBAL
INTRODUCCIN
21
22
JAVIER ESCOBAL
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JAVIER ESCOBAL
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THORBECKE, E.
1992
PARTE I:
DIAGNOSTICO
1. I n t r o d u c c i n
29
30
30
31
31
32
37
37
43
45
47
47
51
5. Recomendaciones
70
Bibliografa
72
33
35
39
1. Introduccin
Este artculo recoge los resultados de un estudio sobre la eficiencia de los sistemas
de comercializacin de los llamados productos agrcolas de c o n s u m o natural
-tubrculos y races, hortalizas, menestras y frutas. Estos productos son el c o m p o nente principa de la dieta de los consumidores ms p o b r e s , y al mismo tiempo son
resultado del esfuerzo de miles de pequeos agricultores que, generalmente, no
tienen acceso a tecnologa ni crdito, y cuyos volmenes individuales de produccin
son en e x t r e m o pequeos. Por ejemplo, aproximadamente la mitad de las explotaciones agrcolas dedicadas al cultivo de la papa a nivel nacional tienen una superficie
promedio de 5.8 hectreas. Ello hace que, individualmente, estos productores no
puedan tener una presencia significativa en el circuito comercial.
1
1. En un estudio sobre los comedores populares, realizado por el GAPAen 1 9 8 6 , se encontr que
del volumen total de los productos empleados en estos comedores, 52% corresponda a los productos
agrcolas de consumo natural a que se refiere este artculo.
2.
Estos datos han sido tomados de una serie de estudios que realiz el Instituto Interamericano
30
CANNOCK Y CENG
En realidad, son numerosos los canales de comercializacin, y de una zona productora a una urbe consumidora es posible encontrar desde los ms elementales hasta los
ms complejos. Existe, por ejemplo, un canal simplificado en que el productor vende
directamente al consumidor (productor-consumidor), que es el caso de las ferias
semanales comunes en diversos pueblos de la Sierra peruana. O t r o canal se establece
cuando el productor vende a un comerciante mayorista de alguna ciudad (productormayorista-minorista-consumidor); una tercera posibilidad es la venta directa a la
agroindustria o al exportador (productor-agroindustria-mayorista-minorista-consumidor), que normalmente es el caso de los medianos y grandes productores.
Sin e m b a r g o , para el caso de los pequeos agricultores, que generalmente estn
geogrficamente dispersos, el canal de comercializacin tradicional es aqul en el
cual interviene un acoplador rural. Este tiene la funcin bsica de reunir la
produccin de varios agricultores, para lograr volmenes e c o n m i c a m e n t e significativos. L u e g o interviene, por lo general, un mayorista rural que compra la
produccin a varios acopladores, para luego venderla a un mayorista urbano
(productor-acopiador rural-mayorista rural-mayorista urbano-minorista-consumid o r ) . Este es el canal donde interviene el mayor n m e r o de agentes.
2.1
Los productores
3.
Los productos agrcolas de consumo natural, principalmente los de naturaleza perecible,
comparten los mismos canales de comercializacin; por tal razn se los ha considerado un grupo
homogneo para fines del anlisis.
4. Vase Scott ( 1 9 8 5 ) . Encuestas realizadas por este mismo autor en 1 9 7 8 mostraron que ms
del 50% de los productores no vendan nada.
31
escasez que elevan el precio. A su vez, los medianos y grandes productores disponen
de grandes volmenes para la venta; se estima que estos agricultores venden el 7 0 %
de la produccin de papa del valle.
Los pequeos agricultores suelen vender en las ferias que semanalmente se
realizan en los poblados o en los mercados de pueblos ms importantes. L o s
medianos y grandes productores, en c a m b i o , casi nunca se arriesgan a transportar
su papa a las ciudades, dadas las grandes restricciones infraestructurales y de
servicios que encuentran. Ms bien, prefieren negociar con comerciantes "de
confianza" en su propio c a m p o .
Grosso modo puede afirmarse que 5 2 % de la produccin de papa del Valle de
Mantaro se orienta a la venta, y el restante 4 8 % a autoconsumo. Del porcentaje que
se vende, casi 7 0 % es vendido en la misma chacra y el 3 0 % restante en los mercados.
La produccin vendida en chacra puede seguir varias vas: expedicin directa al
mercado; acoplador/mayorista rural; acopiador/mayorista urbano. A su vez, la
venta en mercados ocurre en los mercados de Huancayo y Jauja, o en las ferias
semanales donde los compradores son mayoristas, minoristas o consumidores.
y
2.2
El acopo rural
2.3
El transporte
5.
En ocasiones, los mayoristas urbanos operan como acopladores o mayoristas rurales, sobre
todo en pocas de sensible disminucin de la oferta; sin embargo, usualmente esperan en sus puestos
el producto que es despachado directamente desde el campo por un productor o un mayorista rural.
32
CANNOCK Y GENG
2.4
6. De acuerdo a datos oficiales, la red vial tena 6 9 , 9 4 2 km. en 1 9 8 8 , de los cuales solamente
7,459 km. estaban asfaltados.
7.
Estas cifras han sido proporcionadas por la Empresa de Mercados Mayoristas S.A. ( E M M S A ) ,
y han sido tomadas directamente de la boleta de pesada de cada camin que ingresa a esos mercados.
33
Cuadro 1
Nmero de ingresos de camiones a los mercados
mayoristas de Lima: 1 9 8 0 - 1 9 9 2
Mercado No. 1
Mercado No. 2
anual
diario
anual
diario
1980
91,933
252
45,119
124
1981
92,914
255
52,065
143
1982
86,959
238
46,106
126
1983
73,397
201
43,339
119
1984
81,984
225
42,904
118
1985
77,639
213
39,290
108
1986
77,631
213
42,978
118
1987
85,949
235
53,691
147
128
1988
87,763
240
1989
73,471
201
53,741
46,548
1990
74,127
206
35,575
99
1991
74,260
203
52,117
143
1992
72,639
199
47,386
130
147
2.5
8.
34
CANNOCK Y GENG
Cuadro 2
Ingreso de productos a los mercados mayoristas de Lima, 1 9 9 2
Mercado No. 1
Mercado No. 2
Papa
335,300
34.1
Pltano
65,864
15.1
Cebolla
114,159
11.6
Naranja
51,437
11.7
Camote
99,887
10.1
Mandarina
46,741
10.7
Choclo
77,647
7.9
Papaya
44,848
10.3
Zanahoria
61,568
6.3
Manzana
42,637
9.8
0.7
A/
Limn
59,135
6.0
Pina
29,437
Tomate
58,922
6.0
Mango
28,732
6.6
Zapallo
48,047
4.9
Durazno
19,364
4.4
Arveja
21,113
2.1
Sanda
18,316
4.2
Olluco
Yuca
17,841
Uva
18,324
4.2
16,397
1.8
1.7
Palta
15,875
3.6
Vainita
10,753
1.1
Pepino
8,296
Ajo
10,983
1.1
Granadilla
4,778
1.9
1.1
Haba
10,016
1.0
Otras
42,576
9.7
Granos
13,718
1.4
2.9
Total
437,225
100.0
Otras
Total
28,703
984,189
100.0
a/
2.6
35
Mrgenes de comercializacin
1 1
En consecuencia, se requiere una investigacin permanente sobre estos mrgenes, teniendo en cuenta los factores antes mencionados. Estudios realizados por el
Instituto Interamericano de C o o p e r a c i n para la Agricultura mostraron, por
ejemplo, que para el caso de la cebolla producida en Arequipa y vendida en Lima,
12
12. Estas investigaciones, realizadas por el IICA entre 1987 y 1988, estuvieron referidas a los
costos de produccin y comercializacin de la cebolla, el tomate, el camote y el pltano.
36
CANNOCK Y GENG
Cuadro 3
Mrgenes de comercializacin por producto: 1 9 8 6 - 1 9 9 3
Ratio
1986
PC/PCH
PC/PM
PM/PCH
PC/PCP
1987
PC/PCH
PC/PM
PM/PCH
PC/PCP
1988
PC/PCH
PC/PM
PM/PCH
PC/PCP
1989
PC/PCH
PC/PM
PM/PCH
PC/PCP
1990
PC/PCH
PC/PM
PM/PCH
PC/PCP
1991
PC/PCH
PC/PM
PM/PCH
PC/PCP
1992
PC/PCH
PC/PM
PM/PCH
PC/PCP
1993
PC/PCH
PC/PM
PM/PCH
PC/PCP
1.14
21.76
2.42
1.56
1.56
2.86
1.43
2.00
1.87
1.30
1.45
2 .20
1 .48
1 .48
1 .51
1.09
21.57
2.13
1.31
1.63
21.76
2.40
1.56
1.54
1.87
1.40
1.33
2.50
1.28
1.96
3 .17
1 .62
1 .96
1 .51
2.84
21.74
2.14
1.33
1.60
21.74
2.55
1.29
1.97
2.71
1.66
1.63
2.35
1.70
1.38
24.50
1 .38
2.06
1.42
1.45
3.31
1.51
2.19
2.49
1.47
1.70
1 .58
2.47
1.37
1.80
2.00
1.33
1.50
3 .57
1 .25
2 .86
1.36
1.77
1.39
1.27
1 .89
1 .78
1 .88
2.72
1.44
1.33
1.40
1.48
1.89
1.29
1.46
2 .17
a/
2 .28
1 .58
1 .44
1 .58
2.95
1.57
2 .34
1 .45
1 .61
5 .53
1 .55
3 .58
2.5
1.28
1 .76
1 .64
1 .07
3 .16
1 .54
2 .06
2.49
2.59
2 .16
1 .42
1 .52
1 .29
1 .71
5.03
2 .68
1 .60
1 .68
1 .39
1 .52
0 .91
1 .39
2.62
1.40
1.86
2.00
1.35
1.48
2 .71
1 .74
1 .56
1 .66
1 .19
1.80
Tomate
1 .64
1.62
37
38
CANNOCK Y GENG
Cuadro 4
Nmero de puestos, por categora, en el Mercado Mayorista No. 1
Categora
N m e r o de puesto
Area ( m )
Total ( m )
92
25.00
2,300
492
16.00
7,872
160
12.00
1,920
Total
744
12,092
Fuente: EMMSA.
Cuadro 5
Nmero de puestos, por producto, en el Mercado Mayorista No. 1
Productos
N m e r o de puestos
Papa
217
29.2
Granos verdes
103
13.8
Cebolla
90
12.1
Tomate
83
11.3
Limn
62
8.3
Zapallo
52
7.0
Hortalizas menores
52
7.0
Choclo
26
3.5
Col-coliflor
22
3.0
Yuca
17
2.3
Aj-rocoto
14
1.9
0.8
744
100.0
Granos secos
Total
Fuente: EMMSA.
39
Cuadro 6
Nmero de puestos, por categora, en el Mercado Mayorista No. 2
Categora
N m e r o de puestos
Area ( m )
Total ( m )
42
19.3
810
189
11.3
2,128
510
9.0
4,608
TOTAL
741
7,546
Fuente: EMMSA.
Cuadro 7
Nmero de puestos, por producto, en el Mercado Mayorista No. 2
Productos
N m e r o de puestos
100
13.5
D e Chanchamayo
(Papaya, pina, naranja, toronja, o t r o s )
132
Diversos
447
17.8
60.3
62
8.4
741
100.0
Pltano
Eventuales
Total
Fuente: EMMSA.
3.2
40
CANNOCK Y GENG
Cuadro 8
Volmenes comercializados en el Mercado Mayorista No. 1: 1 9 7 6 - 1 9 9 2
(en T . M . )
Ao
Total anual
Promedio mes
P r o m e d i o da
1976
789,926
65,827
2,050
1977
807,844
67,320
2,164
1978
878,748
73,229
2,213
1979
830,249
69,187
2,408
1980
786,767
65,564
2,275
1981
925,896
77,158
2,156
1982
870,540
72,545
2,537
1983
679,673
56,639
2,385
1984
875,924
72,994
1,862
1985
851,205
70,934
2,399
1986
896,115
74,676
2,332
1987
964,231
80,353
2,455
1988
999,330
83,277
2,642
1989
869,499
72,458
2,730
1990
924,743
77,062
2,382
1991
940,480
78,373
2,577
1992
984,189
82,016
2,696
Fuente: EMMSA.
41
Cuadro 9
Volmenes comercializados en el Mercado Mayorista No. 2: 1 9 7 6 - 1 9 9 2
(en T.M.)
Ao
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Total anual
386,100
449,835
460,766
440,435
486,273
440,144
337,710
276,609
331,850
321,172
346,296
410,208
401,925
379,342
246,171
374,813
394,853
Promedio mes
Promedio da
30,508
37,486
38,398
36,703
40,523
36,678
28,143
23,051
27,654
26,764
28,858
34,184
33,494
31,612
20,514
31,234
32,904
1,058
1,232
1,262
1,207
1,332
1,206
925
758
909
880
949
1,124
1,098
1,039
674
1,027
1,082
Fuente: EMMSA.
14
14. Sheperd ( 1 9 6 7 ) demostr que en el Per los mrgenes de comercializacin de los productos
agrcolas no eran tan amplios como se pensaba, y Scott ( 1 9 8 5 ) concluy que los mrgenes netos de los
mayoristas de Lima tenan un impacto mnimo en los precios de la papa al consumidor.
15. Lamentablemente no existe informacin ms actualizada sobre el particular porque E M M S A
ha dejado de procesar los datos correspondientes.
16. Scott (1985) seala que entre 1972 y 1977 los diez mayoristas mas grandes vendieron menos
del 20% del total de papa comercializada en el Mercado Mayorista No. 1.
42
CANNOCK Y GENG
Cuadro 10
Grado de concentracin de la comercializacin en los mercados mayoristas
de Lima: 1 9 8 8 - 1 9 8 9
(participacin acumulada sobre el total comercializado)
Papa
Los cinco ms grandes
Los diez ms grandes
Los quince ms grandes
Total de comerciantes
8.5
15.7
21.1
217
Cebolla Tomate
11.4
20.5
28.4
90
24.9
40.9
54.0
83
Naranja
9.5
15.6
20.8
132
Pltano Manzana
12.5
19.8
25.9
100
12.0
18.9
24.9
n.d.
Fuente: EMMSA.
3.3
43
Cuadro 11
Superficies comerciales y de servicios de los mercados mayoristas de Lima
M e r c a d o N o. 1
T i p o de
superficie
Comercial
Almacenes
Servicios
Circulacin
Total
Mercado No . 2
2
12,092
1,702
2,176
19,972
35,942
%
33.6
4.7
6.1
55.6
100.0
7,546
998
2,200
16,741
27,485
27.5
3.6
8.0
60.9
100.0
Fuente: EMMSA.
Utilizando datos de 1 9 9 2 , y considerando las superficies comerciales disponibles, es posible o b t e n e r la "carga" de a m b o s mercados, que es uno de los
indicadores internacionalmente empleados para medir la eficiencia de un mercado.
En el caso del M e r c a d o Mayorista N o . 1, la carga es de 8 1 . 4 T . M . por m por ao,
y en el caso del M e r c a d o Mayorista N o . 2, la carga es de 5 2 . 3 T . M . por m por ao.
Considerando que se aceptan c o m o razonables cargas entre 30 y 35 T . M . por m
por a o , se puede concluir que el grado de congestin de los mercados en Lima es
muy grave. En los cuadros 1 3 , 14 y 15 se resume la informacin sobre volumen
comercializado, m o n t o de las transacciones y n m e r o de vehculos ingresados, para
los dos mercados en 1 9 9 2 .
2
44
CANNOCK
GENG
Cuadro 12
Tipo y nmero de puestos en los mercados mayoristas de Lima
Mercado No. 1
Tipo de
puesto
Mercado No. 2
2
Nmero
Area(m )
Total(m )
92
492
160
25.0
16.0
12.0
2,300
7,872
1,920
A
B
C
D
E
F
Total
744
12,092
Nmero
26
16
156
508
2
33
741
Area(m )
21.0
16.5
11.0
9.0
8.0
12.5
Total(m )
546
264
1,716
4,592
16
412
7,546
Fuente: EMMSA.
Cuadro 13
Volumen comercializado en los mercados mayoristas de Lima: 1 9 9 2
(en T.M.)
Mercado No. 1
Mercado No. 2
Total
Total
anual
Promedio
mensual
Promedio
diario
984,444
394,853
1'379,297
82,037
32,904
114,941
2,697
1,082
3,779
Participacin
porcentual
71.37
28.63
100.0
Fuente: EMMSA.
Cuadro 1 4
Transacciones comerciales en los mercados mayoristas de Lima: 1 9 9 2
(millones de dlares)
Total
anual
Mercado N o . 1
Mercado No. 2
TOTAL
Fuente: EMMSA.
322.87
248.94
571.81
Promedio
mensual
26.91
20.75
47.65
Promedio
diario
0.89
0.68
1.57
Participacin
porcentual
56.46
43.54
100.00
45
Cuadro 15
Nmero de vehculos ingresados a los mercados may oris tas de Lima: 1 9 9 2
Mercado N o . 1
Mercado N o . 2
TOTAL
Total
anual
Promedio
mensual
72,639
47,386
120,025
6,053
3,949
10,002
Promedio
diario
199
130
329
Participacin
porcentual
60.52
39.48
100.0
Fuente: EMMSA.
3.4
inadecuadas para
una
correcta formacin
de
precios
del
mercadeo
A L i m a ingresan anualmente casi dos millones de toneladas mtricas de productos agrcolas de c o n s u m o natural. De este volumen, aproximadamente 6 5 % es
46
CANNOCK Y GENG
Perdidas de
tiempo y
mermas
el ingreso
de
nuevos
comerciantes
47
la
entrada
de productores que
quieren
vender directamente
minoristas
17. Existen sin embargo casos como los "huachiperos" (pequeos agricultores de la zona de
Huachipa, cercana a Lima) que se ubican en los alrededores del Mercado Mayorista No. 1 y venden
"en plataforma" informal y directamente a los minoristas.
48
CANNOCK Y GENG
18. La fuente del IPC, del IPC-A y del IPM-A fue el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica. Los autores estimaron el ndice de Precios en Chacra en base a la informacin de precios
agrcolas que publica la Oficina de Informacin Agraria ( O A ) del Ministerio de Agricultura. La OIA
publica mensualmente precios de siete productos: algodn, arroz, caf, frijol, papa, maz amarillo duro
y trigo. Se calcul un ndice de Laspeyres tomando como factor de ponderacin el Valor Bruto de
Produccin ( V B P ) de dichos productos correspondiente a 1 9 9 1 . Similarmente, se calcul un ndice
de Costos para el sector agrario compuesto por cuatro factores: mano de obra, hora-mquina,
fertilizantes y transporte. Los pesos de dichos insumos fueron estimados en base a la participacin en
los costos de produccin de los productos utilizados para construir el IPP, ponderados tambin por el
peso de cada producto en el VBP.
Grfico 1
ndice de precios sectoriales
Enero 1 9 9 0 - julio 1 9 9 1
Grfico 1 (continuacin)
ndice de precios sectoriales
Enero 1 9 9 0 - julio 1 9 9 1
49
50
CANNOCK Y GENG
Cuadro 16
ndice de costos agrcolas
(enero 1 9 9 2 = 1 0 0 )
Urea
Agosto 1 9 9 0
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 1991
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 1992
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 1 9 9 3
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
173.16
152.16
138.83
131.10
131.93
112.66
102.89
95.54
112.99
159.51
134.18
123.04
117.03
110.86
128.81
123.91
119.44
100.00
95.47
88.86
86.13
86.38
83.39
93.10
90.54
94.93
105.17
101.57
97.81
102.08
105.64
101.35
104.60
104.17
104.40
104.15
103.07
Mano de obra
H o r a / tractor
129.55
113.84
116.85
147.12
116.95
128.73
158.30
142.70
134.83
156.58
117.51
131.40
147.04
139.29
122.83
112.78
106.13
100.00
95.47
97.75
94.74
99.92
96.46
93.22
90.65
88.34
99.45
109.76
118.91
113.41
113.12
108.52
105.72
104.79
111.50
100.17
105.85
214.84
189.73
216.39
209.45
194.10
172.90
172.90
160.54
168.54
156.58
168.14
182.21
161.74
162.51
134.00
118.15
108.72
100.00
95.47
88.86
86.13
83.26
80.38
77.68
75.55
73.62
71.03
68.60
77.07
84.01
84.47
81.04
79.48
77.14
76.83
77.91
75.65
Combustible
160.00
126.53
115.44
109.05
130.11
118.40
107.20
100.00
100.00
93.60
96.00
100.00
103.20
105.60
108.00
108.00
99.20
100.00
96.00
89.60
91.20
90.40
90.40
95.20
96.00
102.40
104.00
100.80
100.80
102.40
100.00
95.20
93.60
92.00
90.40
88.80
92.80
51
Grfico 2
ndice de precios sectoriales
Enero 1 9 9 2 - julio 1 9 9 3
1,6
4.2
19. Por ejemplo, Rausser, Perloff y Zusman ( 1 9 8 7 ) presentan los conceptos de pareto-eficiente,
eficiencia tcnica, eficiencia en costos, eficiencia productiva, eficiencia X, la hiptesis de eficiencia de
mercado, y la eficiencia global.
52
CANNOCK Y GENG
tecnolgica
innovativa
a. M e r c a d o s minoristas
Actualmente no ms de 10% del c o m e r c i o minorista en Lima se realiza a travs
de autoservicios, lo cual contrasta con lo que sucede en Argentina, C o l o m b i a y
Chile, donde la participacin de los supermercados se acerca a 7 0 % del comercio
minorista. D i c h a baja participacin refleja la situacin tpica de una ciudad de bajos
ingresos, donde predominan las pequeas tiendas de comestibles, numerosos
ambulantes, y excesivos mercados al por menor. A 1 9 8 5 , los mercados informales
eran 2 3 9 de un total de 2 9 6 en Lima Metropolitana.
Las principales caractersticas del c o m e r c i o minorista de alimentos son: pequea
escala de operacin (el volumen promedio de abastecimiento es de 3 5 0 k g . / v i s i t a ) ,
lo que eleva los mrgenes de comercializacin; n m e r o de participantes muy
elevado; y, falta de equipos, lo que afecta la calidad y conservacin de los productos
53
Cuadro 17
Evolucin de los volmenes de productos ingresados al mercado mayorista,
por m de rea comercial
(T.M. por m )
2
1969
1971
1975
1980
1985
1990
1991
1992
47.9
32.0
33.7
39.2
42.0
46.3
66.6
69.7
54
CANNOCK Y GENG
Grfico 3
Evolucin de la produccin, ingreso al mercado mayorista y poblacin de Lima
Otras razones podran ser una disminucin en las mermas post cosecha de algunos
productos, o una inadecuada t o m a de datos en la variable p r o d u c c i n .
O t r o s indicadores sobre las ineficiencias operativas de los mercados actuales
respecto a la tecnologa hoy disponible, son presentados en el cuadro 1 8 .
20
c. Transporte
La eficiencia operativa en el transporte de productos agrarios depende del estado
de las carreteras, del parque c a m i o n e r o , y de los envases y embalajes utilizados por
los comerciantes.
El estado de las carreteras ha sido mejorado n o t a b l e m e n t e desde 1 9 9 0 . L o s
tramos que unen a Lima con Junn, Piura y Arequipa ya han sido reparados o estn
en reparacin. Falta an mejorar los tramos de la Selva, en especial en San Martn,
para integrar la produccin de esa regin c o n el mercado nacional.
Respecto al parque camionero vinculado al c o m e r c i o mayorista de alimentos, de
acuerdo a los ltima informacin disponible la edad promedio es sumamente alta
y an existen muchas unidades gasolineras (vanse los cuadros 19 y 2 0 ) . L o s costos
operativos de los camiones son elevados por la edad y el tipo de unidades; sin
55
Cuadro 18
Indicadores de eficiencia en los mercados mayoristas de Lima
Unidad
Variable
Costos de administracin
y operacin
Descarga en el interior
T i e m p o de espera exterior
Mermas
Valor residual de los
actuales mercados mayorista
Valor residual del nuevo
mercado
Mercados
ly2
Nuevo M e r c a d o
Mayorista17
ndice
100
horas
horas
360,000
300,000
96,348
75
144,000
150,000
48,174
120'000
-.-
TM
s/y
s/y
4,300'000
a/ Valores proyectados.
b/ El porcentaje de mermas en los Mercados Mayoristas No. 1 y 2 es de 7%; en el proyecto se estima
en 3.5% las mermas para el nuevo mercado. Los valores consignados se refieren al ao 1 9 9 2 .
c/ Valor residual en 1 9 8 5 ; soles de ese ao.
d/ Valor residual en el ao 2 , 0 0 5 .
Elaborado en base a EMMSA ( 1 9 8 5 ) .
e m b a r g o , los precios pagados a los transportistas les impiden a stos renovar sus
unidades, con el agravante que no cuentan con acceso a lneas de crdito de
mediano p l a z o . Es pues necesario promocionar la renovacin del parque camionero en el transporte de alimentos.
R e s p e c t o a los embalajes, las prcticas de " e n c i m a d o " del tomate o el transporte
a granel de la naranja elevan sobremanera las mermas; a la vez, el excesivo tamao
del saco de papa impide su manipulacin. Si bien la persistencia de estas " t e c n o l o gas" no es gratuita -en el caso de la naranja, por ejemplo, parece haber escasez de
madera- el problema es fundamentalmente de coordinacin. La que sucede es que
en trminos individuales, el beneficio privado de introducir el c a m b i o de envase no
compensa el c o s t o privado, pues los beneficios de la adopcin dependen de la
decisin de los dems a g e n t e s . En otras palabras, el c o s t o de persuadir a colegas
y compradores para que acepten un determinado envase es alto. Se requiere un
21
22
2 1 . El estudio de Alarcn que forma parte de este libro incluye informacin referida a los
transportistas de papa entre el Valle del Mantaro y Lima, que corrobora el anlisis aqu realizado.
2 2 . En trminos tcnicos, los agentes estn en un equilibrio Nash no cooperativo inferior respecto
a un equilibrio superior que se lograra si todos coordinaran para adoptar el mismo cambio.
56
CANNOCKY GENG
Cuadro 1 9
Caractersticas del parque camionero vinculado al Mercado Mayorista No. 1
Modelo
Marca
Dodge
5.1
4.5
103
13.4
D-800
267
34.7
11.0
13.5
13
193
1
25.1
0.1
0.4
5
4
5
9
0.6
0.5
0.6
1.2
29
3.8
48
18
8
23
6.2
2.3
6
28
0.8
3.6
N-L10
0.8
146
123
7
B-600
F-350
1
5
F-500
F-600
N-1025
N-1038
N-1042
N-1050
N-1054
N-1254
N-754
N-7554
N-8652T
N-88
Ford
F-700
F-800
4/
53.1
Anos
D-500
L-495
N-10
Total
409
Capacidad ( T . M . )
39
F-86
a /
D-300
Volvo
Otros
Nmero
70
32
4
16
15
15.0
29
24.0
24.0
24.0
24.0
29
4
24.0
24.0
14
14
19.0
28.0
19.0
9
5
13
16.0
19.0
22.0
3
16
18
30.0
16.0
0.9
7.6
28
0.1
10.5
23
0.6
4.5
23
0.5
9.1
7.5
13.5
39
24
4.2
11.5
11.5
22
33
1.0
3.0
0.5
45
5.8
770
100.0
14
12
Incluye las siguientes marcas: Chevrolet (2), De Soto ( 1 ) , Fiat (2), GMC ( 1 ) , Hio ( 1 ) , International
( 4 ) , Kenworth ( 1 ) , Mitsubishi ( 1 8 ) , Pcgasso ( 1 ) , Scania Vabis (9) y Volkswagen ( 5 ) .
Fuente: Ordinola ( 1 9 9 0 ) .
57
Cuadro 2 0
Tipo de combustible utilizado, por tipo de producto
Papa
Cebolla
Limn
Tomate
Total
Gasolina (%)
Petrleo (%)
19.6
6.4
28.6
74.3
48.6
80.4
93.6
71.4
25.7
51.4
F U E N T E : Ordinola ( 1 9 9 0 ) .
en
la
organizacin
en
los precios
58
CANNOCK Y GENG
Grfico 4
Costos de comercializacin mayorista
Pltano, 1 9 8 8
59
60
CANNOCK Y GENG
Cuadro 21
Mrgenes brutos de comercializacin en Estados Unidos
(ratio precio al consumidor/precio al productor)
Rubro
1990
1991
1992
Promedio
Carne de ave
Cereales y derivados
Frutas frescas
Hortalizas frescas
2.30
12.66
4.31
3.57
2.40
13.89
3.64
4.10
2.36
12.99
4.90
3.86
2.35
13.18
4.28
3.84
Fuente: USDA.
61
Cuadro 2 2
Ratios precio producto/precio fertilizante
Ratio
PI a r r o z / PI urea
P C h a r r o z / P N urea
1989
1990
1991
1992
1993
2.440
2.416
1.994
2.018
1.082
1.805
1.204
2.171
1.262
0.933
0.752
0.597
0.686
0.823
0.883
0.648
PI m a z / PI rea
PCh m a z / P N rea
Cuadro 2 3
Ratios internacionales y nacionales entre precios de productos
1989
1990
1991
1992
1993
P I arroz ( $ / T M )
P I maz ( $ / T M )
Ratio
310.50
111.83
2.78
278.17
109.75
2.53
300.08
107.83
2.78
275.50
104.67
2.63
238.45
97.00
2.46
PN arroz
P N . maz
Ratio
748.83
559.67
1.34
36008.58
34919.00
1.03
0.18
0.14
1.25
0.28
0.26
1.08
0.42
0.32
1.30
Ratio
Para calcular las ventajas comparativas del sector agrario peruano respecto al
resto de pases, es necesario considerar las distorsiones existentes en la e c o n o m a
que pueden afectar a la estructura productiva. D e b e recurrirse entonces al clculo
de los factores de conversin para los principales productos e insumos del sector
agrario. El factor de conversin de un bien es la relacin entre el precio de eficiencia
y el precio de mercado. El precio de eficiencia es aqul que no tiene distorsiones;
utilizaremos a los precios internacionales c o m o patrn de eficiencia ( C a n n o c k
1 9 9 3 ) . Un factor de conversin m e n o r a uno significa que el precio de mercado est
por encima del q u e prevalecera si se eliminan las distorsiones, y viceversa .
23
62
CANNOCK Y GENG
Cuadro 2 4
Indicadores de precios en chacra para el arroz cascara: 1 9 8 8 - 1 9 9 3
(nuevos soles de enero de 1 9 9 2 )
Ao
Prom.
Mximo
Mnimo
Max./min
Prom. 3 m a x . /
prom. 3 min.
1988
1989
1990
1991
1992
1993*/
0.8046
0.4702
0.3456
0.2628
0.2510
0.2646
0.2496
0.3106
0.1891
0.1962
0.1915
0.2086
3.22
1.51
1.83
1.34
1.31
1.27
2.2682
1.3710
1.4483
1.2600
1.2057
1.1749
C o e f de
variacin
0.28
0.13
0.15
0.09
0.07
0.09
a/ Hasta agosto.
63
Grfico 5
Costos de comercializacin mayorista
Pltano, 1 9 8 8
-consistente con una tasa de inters nominal de 6%, suponiendo una tasa
de inflacin mensual de 4 % . A s i m i s m o , se ha supuesto que las prdidas post
cosecha son de 1 1 . 7 % , con lo cual el c o s t o mensual asciende a 3 . 1 % (vase el
cuadro 2 5 ) ,
Ntese que la diferencia entre la evolucin del precio y del costo de almacenamiento
no es significativamente distinta en el periodo julio-marzo. A partir de marzo no
tiene sentido seguir almacenando, pues ingresa arroz proveniente de otras zonas
-la Selva y Arequipa-, y del exterior.
Las fuerzas del mercado estn presionando para igualar la evolucin del precio
con el c o s t o del almacenamiento. U n a mejora en la eficiencia ya alcanzada
depender de ganancias en productividad -reducciones en merma- y de una menor
tasa de inters real, factor que depende del e n t o r n o m a c r o e c o n m i c o .
d. Eficiencia espacial
Si los mercados de diferentes regiones estn integrados -en el sentido que el
arbitraje de los comerciantes tendera a hacer desaparecer las diferencias de precios
superiores al costo de transporte-, se puede esperar que los precios de un
determinado producto se muevan juntos en distintas ciudades. Un indicador simple
64
CANNOCK Y GENG
Cuadro 2 5
Precio en chacra contra el costo de almacenamiento
(soles por kilogramo; enero de 1 9 9 2 )
Precio
Costo
(%)
Jul.
Ago.
0.210
0.210
0
0.204
0.216
-6
1992
Set.
0.213
0.223
-4
Oct.
Nov.
Die.
0.213
0.230
-7
0.213
0.237
-10
0.251
0.245
3
Abr.
May.
Jun.
0.231
0.277
-17
0.235
0.286
-18
0.220
0.295
-25
(continuacin cuadro 2 5 )
Precio
Costo
(%)
Ene.
Feb.
0.265
0.253
5
0.257
0.261
-1
1993
Mar.
0.253
0.269
-6
24
65
en
la formacin
de precios
La formacin de precios es el proceso mediante el cual los precios son establecidos en el mercado, mediante un acuerdo entre compradores y vendedores. Los
productores no c o n o c e n exactamente el precio que recibirn en el m o m e n t o de
concretar la venta, pues los consumidores han podido cambiar sus preferencias;
similarmente, los consumidores no c o n o c e n los costos de produccin de los
productores.
En el Per existen ineficiencias que impiden una buena formacin de precios
de los productos agrcolas. La primera es la heterogeneidad en la calidad, que
dificulta la c o m p a r a c i n de precios a los agentes; la segunda es el p o c o desarrollo
de las instituciones encargadas de velar por el c u m p l i m i e n t o de los c o n t r a t o s a un
c o s t o razonable e impedir el abuso de eventuales posiciones d o m i n a n t e s en el
mercado.
66
CANNOCK Y GENG
Cuadro 2 6
Correlacin de precios mayoristas de algunos productos entre principales ciudades
arroz
azcar
cebolla
leche en
polvo
Lima - Chiclayo
Lima - Arequipa
0.6481
0.0564
0.5877
0.0941
0.2975
0.5453
-0.6606
-0.4804
Lima - Huancayo
0.6792
0.4018
0.6126
0.1890
Chiclayo - Arequipa
0.4015
0.7706
0.1927
Chiclayo - Huancayo
0.0630
-0.3033
-0.2053
Arequipa - Huancayo
0.3457
0.6967
0.1783
0.5518
0.4712
0.2664
Lima - Chiclayo
Lima - Arequipa
Lima - Huancayo
Chiclayo - Arequipa
Chiclayo - Huancayo
Arequipa - Huancayo
naranja
papa
blanca
pltano
de seda
pollo
tomate
0.4081
-0.3487
0.3898
0.6712
0.2921
0.3587
0.8212
0.8312
0.7510
0.1403
0.0750
0.2666
0.3086
0.7064
0.4883
0.5912
0.6707
0.2244
0.7118
-0.2020
0.2855
0.8375
0.5650
0.8321
0.4656
0.3643
0.7400
0.5388
0.7698
0.5014
Cuadro 27
Correlacin de precios al consumidor de algunos productos entre principal es ciudades
arroz
azcar
cebolla
leche en
polvo
Lima - Chiclayo
0.8681
0.7656
-0.1926
-0.8063
Lima - Arequipa
Lima - Huancayo
Chiclayo - Arequipa
Chiclayo - Huancayo
0.2705
0.7774
0.0638
0.7397
0.2315
0.4625
0.2164
-0.3807
0.0202
0.1732
0.4586
0.9059
0.6366
-0.1789
-0.4331
Arequipa - Huancayo
0.1745
0.2872
0.7197
0.2128
0.1276
67
(continuacin Cuadro 2 7 )
L i m a - Chiclayo
L i m a - Arequipa
Lima - Huancayo
Chiclayo - Arequipa
Chiclayo - Huancayo
Arequipa - Huancayo
naranja
papa
blanca
0.4469
0.2149
0.1852
0.2467
0.4556
0.3007
0.3459
0.6445
0.1011
0.3712
0.6774
0.0645
pltano
de seda
0.1217
-0.5726
0.5023
0.0671
-0.2915
-0.0838
pollo
tomate
0.8910
0.6022
0.7709
0.7391
0.8261
0.5655
0.8346
0.6216
0.7012
0.4844
0.7904
0.4098
Cuadro 2 8
R a n g o de correlaciones de precio mayorista por producto
Rango
0 . 8 0 a 1.00
0.60 a 0.79
0.40 a 0.59
0.20 a 0.39
0.00 a 0.19
-0.20 a-0.01
menor a - 0 . 2 0
Total arroz
4
12
12
10
8
0
8
papa
pltano
3
2
1
pollo
to
mati
3
3
4
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
3
2
2
1
Cuadro 2 9
R a n g o de correlaciones de precio mayorista entre ciudades
Rango
0 . 8 0 a 1.00
0.60 a 0.79
0.40 a 0.59
0.20 a 0.39
0.00 a 0.19
- 0 . 2 0 a -0.01
menor a - 0 . 2 0
Total
LICHI
LIARE
4
12
12
10
8
2
1
2
2
1
2
1
3
1
LIHUA
1
4
1
1
2
CHI
ARE
1
3
1
3
1
CHIHUA
1
2
2
1
ARE
HUA
2
3
2
1
1
68
CANNOCK Y GENG
Cuadro 3 0
Rango de correlaciones de precio al consumidor por producto
Rango
total
arroz
0 . 8 0 a 1.00
0.60 a 0.79
0.40 a 0.59
0.20 a 0.39
0.00 a 0.19
-0.20 a -0.01
menor a - 0 . 2 0
5
13
8
10
9
4
5
1
2
azcar
1
2
3
1
1
1
c e b o - leche
lla
naranja
1
2
papa
pltano
pollo
2
3
1
2
2
3
1
1
3
2
1
1
2
2
tomate
1
3
2
2
1
2
Cuadro 31
Rango de correlaciones de precio al consumidor entre ciudades
Rango
0 . 8 0 a 1.00
0.60 a 0.79
0.40 a 0.59
0.20 a 0.39
0.00 a 0.19
-0.20 a -0.01
menor a - 0 . 2 0
Total
LICHI
5
13
8
10
9
4
5
3
1
1
1
1
1
1
LIARE
LIHUA
1
3
CHI
ARE
CHIHUA
ARE
HUA
1
4
2
3
3
2
1
1
3
2
2
2
1
1
2
3
2
1
2 6 . Una quinta modalidad seran las decisiones administrativas del gobierno, pero hoy prcticamente no existen productos o insumos cuyos precios estn fijados por el gobierno o por empresas
pblicas.
69
27
29
31
2 7 . Cabe resaltar que el establecimiento de frmulas de precios es una manera de reducir los costos
de transaccin, pudiendo aproximarse al ideal competitivo. En el caso del sector pesquero, por ejemplo,
el precio pagado a los armadores por la materia prima es un porcentaje del precio promedio F O B de
la harina de pescado, lo cual puede ser consistente con la ptima determinacin del precio de un
insumo: precio del producto por la productividad marginal del insumo es igual al precio del insumo.
Este mecanismo puede ser recomendable para los productos lcteos, que actualmente no tienen un
adecuado mecanismo de formacin de precios.
2 8 . Dado que la mayora de las transacciones del productor agrario se realizan bajo esta modalidad,
es crucial implementar un buen sistema de informacin de precios y mercados.
2 9 . Este tipo de negociacin, a nivel del agricultor, suele incluir con frecuencia las condiciones
financieras.
3 0 . El resto de los mercados mayoristas son informales. No existe an una Bolsa de Productos
Agropecuarios, y el uso de los Mercados a Futuro Externos es muy limitado; a nivel rural tampoco
existen mercados rurales centralizados.
3 1 . Existen diversos mtodos de subasta. En la subasta holandesa el precio inicial se fija a un nivel
alto, y luego se va reduciendo hasta que un mayorista se anime a comprar; si el precio se reduce
demasiado desde el punto de vista del vendedor, ste puede "autocomprarse". En la subasta inglesa se da el proceso contrario: se par
70
CANNOCK Y GENG
Crecimiento
del
sector
5. Recomendaciones
En principio, es necesario que la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de
Agricultura elabore ndices de precios al productor, costos de produccin, mrgenes de comercializacin y de productividad post cosecha, y haga un seguimiento de
estos ndices. Este m o n i t o r e o permitir identificar incrementos en los mrgenes de
comercializacin, y por tanto investigar qu factores pueden estar explicando dicho
incremento: aumentos en los costos -energa, m a n o de obra-, o en la utilidad.
Asimismo, es de absoluta prioridad el desarrollo del sistema de informacin de
precios y mercados, para mejorar la formacin de precios de los agricultores que
negocien individualmente sus precios.
Por o t r o lado, es clara la perentoria necesidad de invertir en la construccin de
un mercado mayorista en Lima. El volumen de productos que actualmente ingresa
a la capital ha rebasado largamente los lmites de la capacidad fsica de los mercados
existentes. D e b e considerarse que una mayor inversin en infraestructura tendera
32. La dificultad de llegar a acuerdos voluntarios para negociar precios "concertadamente" llev
en el pasado a la creacin de juntas de productos obligatorias para todos los agricultores, y a la
imposicin de autogravmenes para financiar la operacin de las juntas. En 1991 el gobierno elimin
las funciones vinculadas a la comercializacin de las juntas de productos.
71
72
CANNOCK Y GENG
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American Agricultural E c o n o m i c s Association).
74
COMENTARIOS
Comentarios
El trabajo que me toca c o m e n t a r evidencia los grandes retos que en los prximos
aos va a implicar la tarea de lograr que el sistema de comercializacin de productos
agropecuarios sea eficiente. C o m o es natural, esa eficiencia debe redundar tanto en
beneficio de los productores c o m o de los consumidores.
Son muchas las tareas pendientes. Se debe mejorar los canales de comercializacin,
se debe fomentar la organizacin de los productores para que puedan participar
ventajosamente en el c o m e r c i o , se debe modernizar los medios de transporte y
rehabilitar caminos, se debe organizar mejor la administracin de los mercados
mayoristas. S l o as se podr lograr un r e a c o m o d o de los m r g e n e s de
comercializacin, de m o d o que se retribuya adecuadamente a cada uno de los
agentes, cubriendo los costos en que stos incurren para prestar sus servicios.
Un primer aspecto que quiero comentar de los resultados del trabajo de C a n n o c k
y C e n g , es que de la lectura del diagnstico salta una gran duda. Al principio se
seala que los productos agrcolas de origen natural son resultado del esfuerzo de
los pequeos productores; sin e m b a r g o , inmediatamente despus se dice que por
su pequea escala estos productores no tienen suficientes excedentes para ser
comercializados, al punto que en realidad seran los medianos y grandes agricultores los que abastecen el mercado interno (por ejemplo, se dice q u e en el Valle del
Mantaro el 7 0 % de la produccin de papa es vendida por estos ltimos). Sabiendo
que la estructura agraria peruana se caracteriza por el predominio de pequeas
explotaciones agropecuarias, es p o c o creble que estas pequeas unidades no
aporten significativamente al volumen comercializado. Considrese adems la
evidencia que presenta la Encuesta Nacional de Hogares Rurales de 1 9 8 4 , segn
la cual una alta proporcin de la cosecha de productos de c o n s u m o natural se
destina al mercado (vase el cuadro 1 ) .
Un segundo aspecto que cabe resaltar es el referido a los mrgenes de
comercializacin. Tal c o m o sealan C a n n o c k y G e n g , existen grandes mitos sobre
el poder de los mayoristas en la formacin de precios, mitos que deben su existencia
al desconocimiento sobre los c o m p o n e n t e s del c o s t o de comercializacin.
Una de las crticas que c o n mayor frecuencia se hace a la comercializacin de
alimentos en el Per es el "excesivo" margen que existe entre los precios al
productor, los precios al por mayor y los precios al consumidor. En la Asociacin
75
Cuadro 1
Proporcin de la produccin dirigida al mercado,
para diversos cultivos (en porcentajes)
Papa
Camote
Mango
Pltano
Arroz
Pas
Costa
Sierra
Selva
39.9
88.0
82.4
52.7
91.3
84.5
89.4
38.3
16.4
93.0
86.4
71.5
33.8
3.9
99.8
48.8
87.5
80.9
60.0
93.3
Fuente: E N A H R ( 1 9 8 4 ) .
76
COMENTARIOS
Cuadro 2
Precios y mrgenes de comercializacin de frutas
(promedio junio 1 9 9 3 - m a y o 1 9 9 4 )
a/
mango
san
8.0
17.0
11.0
2.5
8.0
35.0
18.0
15.0
Precio a l mayoreo
14.0
26.0
18.0
5.0
16.0
80.0
26.0
24.0
Precio a l consumidor
16.0
30.0
23.0
8.0
20.0 120.0
33.0
34.0
175.0
152.9
144.4
160.0
Ratio c o n s / c h a c (%)
200.0
176.5
209.1
183.3
226.7
320.0
250.0
342.9
a/ Precio por caja de 20 kg. para naranja, manzana y mango; por caja de 10 kg. para mandarina y
papaya; por caja de 15 kg. para melocotn; por caja de 25 kg. para uva, y por millar para pltano.
Elaboracin: ASPA.
77
Cuadro 3
P r e c i o s y mrgenes de comercializacin de carnes
(promedio junio 1 9 9 3 - m a y o 1 9 9 4 )
a/
ovino
pollo
porcino
vacuno
Precio en chacra
Precio al mayoreo
Precio al consumidor
2.52
2.92
4.22
3.67
6.00
7.28
2.69
4.08
6.79
3.72
5.57
7.12
Ratio m a y / c h a c r (%)
Ratio c o n s / c h a c (%)
116.2
167.9
164.1
199.1
151.3
252.3
150.4
192.1
Cuadro 4
Precios y mrgenes de comercializacin de otros productos agropecuarios
(promedio junio 1 9 9 3 - m a y o 1 9 9 4 )
a/
papa
frijol
arroz
huevos
Precio en chacra
Precio al mayoreo
Precio al consumidor
0.44
0.60
0.81
1.20
0.42
2.27
0.41
3.11
1.21
2.49
1.79
Ratio m a y / c h a c r (%)
Ratio c o n s / c h a c (%)
137.2
184.8
290.9
109.6
433.9
265.4
leche
78
COMENTARIOS
Arturo Briceo
79
PARTE II:
ESTUDIOS DE CASO
La comercializacin de arroz en la
Costa Norte del Per:
el caso de los productores de Ferreafe
Javier Escobal
Vctor Agreda
1. introduccin
85
8
86
87
89
90
90
93
102
103
115
118
119
120
123
6. Conclusiones y recomendaciones
125
Bibliografa
128
Anexos
130
La comercializacin de arroz en la
Costa Norte del Per:
el caso de los productores de Ferreafe (*)
Javier Escobal
Vctor Agreda
1. Introduccin
Hasta antes del 13 de junio de 1 9 8 9 , la intermediacin en el mercado de arroz en
el Peru estaba exclusivamente en manos del Estado, a travs de la Empresa de
Comercializacin de Arroz S.A. ( E C A S A ) . A partir de esa fecha, el g o b i e r n o de
turno dispuso la libre comercializacin. Esta medida, unida al efecto de las polticas
de estabilizacin y las reformas estructurales implementadas desde agosto de 1 9 9 0 ,
indujo un c a m b i o importante en el sistema de produccin del arroz y alter los
circuitos de comercializacin existentes hasta entonces. Los productores redujeron
el n u m e r o de hectreas dedicadas a este cultivo, diversificando su cartera de
actividades para hacer frente al ajuste; a su vez, los molineros redujeron su actividad
ante un c o n t e x t o de creciente competencia, caracterizado por la entrada al mercado
de nuevos molinos de m e n o r escala y mayor productividad.
En este a r t c u l o se d e s c r i b e el f u n c i o n a m i e n t o del n u e v o sistema de
comercializacin del arroz, resultante del m e n c i o n a d o proceso de cambios estructurales. Se apunta tambin a cuantificar los mrgenes de comercializacin obtenidos en cada una de las etapas de intermediacin, para luego intentar explicar qu
factores determinan esos mrgenes. El objetivo ltimo es proporcionar criterios
para el diseo de polticas que mejoren la eficiencia y eleven la competitividad del
c o m e r c i o de arroz en el Per.
Dada la complejidad de esta problemtica, se ha encarado su estudio inicial
mediante un estudio de caso. C o n c r e t a m e n t e , se analizan aqu los circuitos de
comercializacin utilizados por una muestra de productores del subsector de riego
Ferreafe, que forma parte de la irrigacin Chancay-Lambayeque, zona representativa de la produccin de arroz en la Costa N o r t e del pas. Para c o m p l e m e n t a r la
informacin obtenida mediante encuestas a los productores, se realizaron entrevistas a molineros, prestamistas y comerciantes de la zona, y a comerciantes ubicados
(*) Los autores desean expresar su agradecimiento a Rigoberto Garca por su colaboracin en el
trabajo de campo.
86
ESCOBAL Y AGREDA
87
Cuadro 1
Distribucin departamental de la produccin de arroz en cascara
1980-1985
16.56%
19.62%
11.91%
10.51%
8.39%
Cajamarca
9.44%
Amazonas
Arequipa
10.71%
Otros
12.86%
Produccin promedio
anual ( T . M . )
968,388
Piura
Lambayeque
La Libertad
San Martn
1986-1990
1991
1992
1993
16.33%
16.28%
14.06%
11.13%
7.83%
9.42%
12.98%
11.97%
14.15%
8.75%
15.22%
12.25%
9.81%
8.84%
17.71%
13.28%
19.59%
11.61%
9.81%
16.04%
9.07%
8.36%
17.03%
8.49%
19.77%
12.35%
7.95%
17.17%
5.64%
7.04%
15.83%
14.24%
L015,589
813,608
829,373
949,971
2.2
Rasgos
Hasta hoy, los estudios sobre comercializacin de arroz en el Per han privilegiado
los aspectos m a c r o e c o n m i c o s del problema, dejando de lado el anlisis de las
estrategias a nivel de productor individual. Ello ha sido as pese a la importancia del
enfoque m i c r o e c o n m i c o para el diseo de alternativas eficientes de comercializacin
que no estn basadas en el tutelaje del Estado. Conviene por ello detenerse un p o c o
a revisar los rasgos bsicos de los productores.
La informacin ms reciente para hacer inferencias a nivel nacional data de
mediados de la dcada pasada, lo que dificulta el tener un perfil actualizado del
productor de arroz peruano. Segn la Encuesta Nacional de Hogares Rurales
( E N A H R ) realizada en 1 9 8 4 , en esa poca existan en el pas algo ms de 1 0 0 , 0 0 0
explotaciones agropecuarias dedicadas al cultivo del arroz, con una superficie
sembrada de 2 6 2 , 3 0 0 hectreas, 7 0 % de las cuales estaban bajo riego y el resto bajo
secano. Debe notarse que 3 8 % de esas explotaciones agropecuarias (que abarcaban
el 5 1 % del hectareaje total) estaban ubicadas en la Costa. Aunque el n m e r o de
88
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 2
Balance entre produccin y consumo de arroz, por zonas geogrficas /
(promedios anuales)
3
b/
Selva Alta
Amazonas
San Martn
Resto de la Selva
Loreto
Madre de Dios
Ucayali
Costa N o r t e
Tumbes
Piura
La Libertad
Lambayeque
Sierra N o r t e
Cajanarca
Hunuco
Costa C e n t r o
Ancash
lea
Lima
Costa Sur
Arequipa
Tacna
Moquegua
Sierra C e n t r o
Junn
Pasco
Sierra Sur
Cuzco
Puno
Importaciones
1979-1992
1979-1985
1986-1992
104,973
43,671
61,302
658
942
3,406
-3,689
160,174
13,708
56,540
29,872
60,054
-34,038
-22,719
-11,319
-300,130
-23,656
-15,050
-261,424
41,799
47,056
-836
-4,422
-24,011
-19,531
-4,480
-35,547
-12,287
-23,259
86,122
90,112
40,690
49,422
10,701
10,448
2,236
-1,983
166,349
10,346
55,921
28,340
71,741
-19,134
-10,667
-8,467
-227,961
-15,945
-11,541
-200,475
31,774
35,806
-6,41
-3,391
-18,377
-14,839
-3,538
-27,233
-9,429
-17,805
-6,230
119,834
46,653
73,181
-9,384
-8,564
4,576
-5,395
153,999
17,070
57,158
31,404
48,366
-48,943
-34,771
-14,172
-372,299
-31,367
-18,559
-322,373
51,824
58,307
-10,31
-5,453
-29,644
-24,222
-5,422
-43,860
-15,146
-28,714
178,474
a/ Por falta de informacin sobre consumo de arroz en Huancavelica y Apurmac, estos dos
departamentos no han sido incluidos,
b/ Una cifra positiva denota que la regin es superavitaria; una negativa muestra que la regin es un
mercado potencial para absorber excedentes de otras regiones, as como importaciones.
Elaborado en base a los datos de produccin y el balance de oferta y demanda del Ministerio de
Agricultura; la distribucin del consumo de arroz proviene de la ENNIV de 1 9 8 5 / 8 6 .
89
2.3
2.
Geogrficamente, este mbito es el tringulo comprendido entre tres vrtices, las ciudades de
Ferreafe, Chiclayo y Lambayeque.
3. Estos canales son alimentados por el canal madre Taymi, y concentran dos tercios de la
produccin de arroz de la zona.
90
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 3
Estructura de propiedad de la tierra en el subsector de riego Ferreafe: 1 9 7 9
0-3
3-5
5-10
10-20
20-50
+ 50
Total
has.
has.
has.
has.
has.
has.
N u m e r o de
productores
(%)
Area
(hectreas)
(%)
1,109
893
874
163
42
17
35.8%
28.8%
28.2%
5.3%
1.4%
0.5%
2,035
3,708
6,052
2,259
1,145
1,301
12.3%
22.5%
36.7%
13.7%
6.9%
7.9%
3,098
100.0%
16,500
100.0%
tomando c o m o criterio el total del rea cultivada de cada finca, se obtuvo una
muestra probabilstica de 65 productores, representativa al 9 5 % de confianza.
D i c h a muestra fue estratificada por t a m a o para asegurar una adecuada
representatividad de los distintos tipos de productor a r r o c e r o .
4
91
Corporacin Nacional de Comercializacin Agraria (CONACA) y Corporacin Nacional de Produccin Agraria (CONAPA) con Juan Velasco.
6.
Esta concertacin fue favorecida por la existencia de un nico comprador y la concentracin
de la produccin en zonas geogrficas especficas.
7. Segn Tafur ( 1 9 8 5 ) , este porcentaje habra sido apenas 13% en 1 9 4 3 , ano en que se inici la
intervencin estatal en la comercializacin del arroz.
92
ESCOBAL Y AGREDA
Grfico 1
Crdito real al arroz
(millones de Intis de 1 9 7 9 )
93
3.2
La situacin actual
Efectos sobre
los
mrgenes
de
comercializacin
94
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 4
Produccin, hectreas sembradas y rendimientos
(periodo agosto-julio)
Produccin
(miles de T . M . )
Hectreas sembradas
Rendimientos
( T . M . por H a )
1989-90
1990-91
1991-92
1992-1993
1,124.1
823.4
(-27%)
827.6
(1%)
765.2
(-8%)
200,383
160,168
(-20%)
171,177
(7%)
180,905
(6%)
5.61
5.14
(-8%)
4.83
(-6%)
4.23
(-13%)
Los valores entre parntesis son las tasas de crecimiento respecto al periodo anterior.
Fuente: Ministerio de Agricultura ( s / a ) .
Grfico 2
Precios reales del arroz
95
Efectos
sobre
la
infraestructura
molinera
Los molinos constituyen centros de acopio naturales para el caso del arroz. Por
ello, al retiro del Estado de la comercializacin sigui una inmediata aparicin de
Grfico 3
Margen de comercializacin de arroz
Consumidor-Productor
10. Los precios registrados antes de la liberalizacin evidencian la magnitud del subsidio que el
Estado brindaba al cultivo: ntese que en algunos momentos entre 1987 y 1988 los mrgenes de
comercializacin fueron negativos.
96
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 5
Infraestructura molinera nacional
Costa N o r t e
Costa Sur
Selva Alta
Selva Baja
Total
1981
1988
104
28
71
50
253
118
41
70
31
260
1990
199
60
76
n.d.
335
Fuente: ONA, Girn ( 1 9 8 6 ) , Ministerio de Agricultura y estimados propios en base a datos de SUNAT.
11. Muchos de estos molinos no aparecen en el censo de la SUNAT, pero han podido ser
identificados en curso del trabajo de campo.
97
Cuadro 6
Caractersticas y distribucin de los molinos de arroz en el Per: 1 9 9 3
Nmero de
molinos
(1993)
Arroz
procesado
(1992; T.M.)
Capacidad de
pilado
(T.M./hora)
cascara
pilado
terica
real
Capacidad de
almacn
cascara
(T.M.)
Produccin departamental
pilado
1992
(T.M.)
(T.M.)
Amazonas
Ancash
Arequipa
Cajamarca
Hunuco
La Libertad
Lambayeque
Loreto
Piura
San Martn
Tumbes
Sin identificar
34
12
91
26
1
49
55
17
49
106
19
22
10,507
812
178,113
12,202
6
22,426
33,424
90,059
186,039
120,358
14,202
11,228
8,613
561
95,551
8,389
4
14,726
21,611
51,772
122,610
99,190
8,502
7,294
87.9
13.4
97.3
26.7
0.0
58.2
284.0
32.0
127.0
178.5
38.5
48.6
76.8
10.6
97.3
55.9
0.5
61.1
202.0
24.5
89.2
96.2
30.1
34.7
31,755
6,711
7,902
856
139,670 58,093
22,966 12,734
0
0
68,470 14,382
119,847 32,167
9,138
2,268
135,608 40,742
32,821
6,979
24,306
8,076
5,492
16,687
69,122
7,277
140,882
74,995
2,060
81,170
95,981
36,528
162,062
132,671
7,544
17,208
Total
481
679,375
438,823
992.1
778.7
609,169 188,499
827,500
827,500
572,732
6,113
2,698
83.0
53.0
Produccin
nacional
11
Ferreafe
38,052
19,612
sobre
las
importaciones
98
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 7
Distribucin de la produccin de arroz en cascara ingresada a molinos en 1 9 9 2
(segn capacidad de pilado)
N m e r o de
molinos
Capacidad de pilado
( T . M . por hora)
Arroz ingresado ( T . M . )
Distribucin (%)
52
5,432
0.8%
95
9,892
0.5 a < 1
103
152,288
1.5%
22.4%
47.5%
Sin informacin
< 0.5
1 a < 2
117
322,812
2 a < 3
46
3 a < 5
43
13
12
42,777
126,702
5 a < 10
10 a 3 0
6.3%
9,240
18.6%
1.4%
10,231
1.5%
13
12. Debe recordarse que en 1978 el crdito real a los productores de arroz disminuy fuertemente,
recuperndose en los aos siguientes. Asimismo, en 1983 la Costa Norte del pas sufri los efectos del
fenmeno de El Nio, que fueron especialmente graves en ese ao.
13. Debe sealarse, sin embargo, que los agentes comercializadores sobreestimaron los efectos de
la sequa de ese ao sobre la produccin de arroz, lo que deriv en la acumulacin de stocks.
99
Grfico 4
Importaciones de arroz
(miles de T . M . )
14. Para descomponer en tendencia y ciclo las series analizadas, se ha utilizado el filtro de HodrickPrescott. Un resumen de las ventajas y limitaciones de este mtodo se encuentra en Terrones y Caldern
(1993).
15. Este cambio en la tendencia sera resultado de una reduccin importante en la produccin de
pases como Japn, que al parecer han empezado a comprar arroz en el mercado internacional (aunque
todava en cantidades pequeas).
100
ESCOBAL Y AGREDA
Grfico 5
Produccin e importacin de arroz
(tendencias)
Grfico 6
Produccin e importacin de arroz
(ciclos)
Grfico 8
Costos de importacin de arroz
( U $ por T.M)
101
102
ESCOBAL Y AGREDA
Efectos sobre
el proceso
de
comercializacin
16. Para garantizar la reserva sobre la informacin proporcionada por los agentes, stos sern
denominados a lo largo del texto con unas iniciales.
4.1
103
Grfico 9
Sistema de comercializacin organizado por ECASA
104
ESCOBAL Y AGREDA
Grfico 10
Sistema actual de comercializacin del arroz
(Ferreafe, 1 9 9 3 )
105
gran acopiador local (quien ha asumido parte de las funciones que antes cumpla
el B a n c o Agrario); a la Empresa Comercializadora de Arroz ( E M C A ) , formada
recientemente con patrocinio de F O N D E A G R O ; o a un pequeo acopiador de la
zona. Otra posibilidad es contratar un molino para el servicio de maquila y, una vez
pilado el arroz, encargarse l mismo de su comercializacin.
Opciones para
el destino
del arroz
en
cascara
a. Venta al molino
En la zona de estudio y su mbito de influencia, se han podido detectar ms de
cuarenta molinos, de distinta capacidad, tamao y antigedad, muchos de los cuales
no aparecen en los registros oficiales. Destacan los grandes molinos, la mayor parte
de los cuales fueron construidos durante la dcada del setenta.
La capacidad real de pila de los molinos antiguos flucta entre diez y treinta T . M .
por hora. El tamao de estos molinos, as c o m o el nmero de mquinas piladoras
que tienen funcionando, fue diseado cuando estaba en plena expansin el sistema
de E C A S A , donde lo importante era mostrar a la empresa estatal la mayor capacidad
de pila posible, con el fin de o b t e n e r una mayor cuota. Por ejemplo, el molino D . C .
lleg a pilar c o n E C A S A 1 6 , 0 0 0 T . M . de arroz en una sola campaa, y el molino
S.L.lleg a pilar hasta quinientos sacos de arroz en un da.
Actualmente la mayor parte de estos molinos grandes tienen serias dificultades
por no disponer con regularidad de suficiente materia prima. Agrave el problema
el que no puedan dar servicios de pilado en pequeas cantidades, pues su
infraestructura adolece de indivisibilidad respecto a la escala de produccin. Por
ejemplo, el molino D . C . necesita por encima de ochenta fanegas para poner en
funcionamiento sus mquinas, mientras un molino ms pequeo puede pilar veinte
fanegas y o b t e n e r alguna rentabilidad. Por o t r o lado, la maquinaria de los molinos
grandes es obsoleta: el proceso de pilado les t o m a alrededor de treinta minutos,
mientras que en los molinos modernos y ms pequeos el proceso no pasa de diez
minutos. Peor aun, el porcentaje de arroz quebrado en los molinos grandes tiende
a ser mayor, por efecto del mayor desplazamiento de la materia prima durante el
proceso de pilado.
Estas inefciencias hacen que la tarifa por el servicio de maquila sea mayor en un
molino grande. En efecto, mientras en este tipo de molino se cobra entre 1.8 y 2 . 0
soles por saco de 50 kg., en un molino p e q u e o se cobra 1.5 soles.
Por su ineficiencia, la mayor parte de los molinos grandes casi no participan en
la compra de arroz -tanto en la zona de estudio c o m o a nivel nacional-, limitndose
17
106
ESCOBAL Y AGREDA
18
Por otro lado estn los molinos modernos, medianos o pequeos, ubicados
principalmente en el eje de la carretera C h i c l a y o - L a m b a y e q u e , eje por el que se
moviliza el arroz del Nororiente peruano hacia Trujillo, C h i m b t e , Lima, Huaraz
y Caiamarca. La mayor eficiencia de estos molinos respecto a los grandes les permite
tener un menor costo por maquila y un mayor aprovechamiento de los subproductos.
20
M u c h o s de los propietarios de estos molinos modernos son migrantes provenientes de la ceja de Selva ( B a g u a , Jan y Nueva C a j a m a r c a ) , donde eran
originalmente grandes agricultores, adems de dedicarse a la actividad de maquila.
Parte importante de la materia prima procesada por estos molinos proviene de la
montaa y no de la zona donde estn instalados; al parecer, este traslado de la
actividad molinera del Nororiente a la Costa respondi a la necesidad de evitar las
demoras en la maquila que en aquella zona causa el exceso de humedad resultante
de las lluvias .
Un alto porcentaje de la transacciones reportadas en la zona habra sido hechas
bajo la modalidad de venta a futuro entre el productor y los molinos. J. C h . ,
mediano agricultor de la zona, sembr durante la campaa 1 9 9 2 1 9 9 3 tres
hectreas de arroz en sus propias parcelas y administr cinco hectreas en parcelas
de parientes. Para o b t e n e r capital de trabajo, firm con un molino un contrato
privado de compra-venta de arroz en cascara para entrega a futuro, mediante el cual
se comprometa a ceder en venta definitiva a favor del molino 35 fanegas, al precio
de 44 soles. El dinero recibido fue destinado a la compra de 75 bolsas de urea. El
contrato obligaba tambin al productor a vender el resto de su produccin de arroz
21
22
18. Segn la SUNAT, los molinos grandes no habran captado ms de 2.9% de la produccin de
arroz en cascara comprada por el conjunto de molinos en 1 9 9 2 .
19. Un representante de E M C A seal que slo cuatro molinos grandes compraron arroz en
Ferreafe durante la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3 , de los cuales dos hacen tambin las veces de prestamistas.
2 0 . Durante el trabajo de campo se identificaron 22 molinos entre los kilmetros 7 7 6 y 7 8 0 de la
carretera Panamericana.
2 1 . Estos molineros compraron parte de las parcelas de la ex cooperativa Cahuide, llegando a pagar
hasta 1 5 , 0 0 0 dlares por hectrea.
2 2 . Un factor que debe haber contribuido al proceso de migracin de estos molineros es la
acentuacin de las acciones terroristas durante 1991 y 1 9 9 2 . Cabe anotar, sin embargo, que este
desplazamiento coincide con el proceso de liberalizacin en el comercio del arroz, por lo que podra
estar tambin reflejando una mayor competencia en la zona de origen.
107
25
108
ESCOBAL Y AGREDA
109
26
28
30
ESCOBAL Y AGREDA
110
3 1 . De acuerdo a los resultados de la encuesta y las entrevistas a los molineros, esta opcin no
parece ser muy importante dentro del abanico de alternativas que maneja el productor.
111
Por otra parte, existe incertidumbre sobre los precios que pueden alcanzar las
diversas calidades de arroz. Por ello, los productores que optan por pilar parte de
su cosecha por su cuenta, prefieren pilar solo arroz corriente. Ello les permite
obtener un mayor volumen de arroz pilado, aunque a costa de un m e n o r precio (el
porcentaje de grano quebrado es mayor, lo que se castiga en el precio).
La comercializacin misma del arroz pilado est sujeta a riesgos. La posibilidad
de colocar el producto en mercados prximos c o m o Ferreafe y Chiclayo es
limitada, pues son muchos los productores que hacen lo mismo. Llevar el arroz a
Lima, si bien supondra un mayor margen, implica asumir costos c o m o el flete y la
estiba, que no siempre son recuperados en el m o m e n t o deseado, pues ello depende
de la posibilidad de colocar lo ms rpido posible el arroz en algn p e q u e o
mercado de abastos de Lima M e t r o p o l i t a n a .
Las pocas experiencias de comercializacin directa de arroz pilado que se han
podido detectar, han dependido crticamente de la disponibilidad de capital. J . C h . ,
productor de Ferreafe, comercializ en la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3 4 4 2 . 7 sacos de
arroz corriente en los mercados de los pueblos jvenes de Lima, para lo cual entr
en sociedad c o n sus familiares en la capital . Este agricultor r e c o n o c i q u e , a
diferencia de la mayora de pequeos productores de la zona, al m o m e n t o de decidir
vender parte de su arroz en Lima, no tena apremios de liquidez. E s t o le dio holgura
para esperar por su dinero, algo que no es c o m n entre estos productores.
32
33
32. Debido al reducido volumen que comercializan estos productores, no tienen mayor opcin de
conseguir un buen precio en Santa Anita, La Parada o Caquet.
3 3 . En rigor, la venta misma del arroz la asumi su cuado que vive en Lima. El productor se limit
a llevar la cosecha al molino y convencer a otro productor para juntos contratar un camin que lleve
su carga a Lima.
112
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 8
Destino de la produccin de arroz en cascara
Medianos
productores
Pequeos
productores
Produccin p r o m e d i o ( T . M . )
24.0
Venta comprometida
F O N D E A G R O - M. de Agricultura
Venta futura
O t r o s pagos
56.0%
23.7%
60.1%
16.2%
63.4%
45.7%
36.9%
17.4%
Disponibilidad
Venta de arroz en cascara
Almacn
Otros /
44.0%
71.7%
17.2%
11.1%
36.6%
70.8%
17.0%
12.2%
9.8
El gran
113
mayorista
36
37
38
34. Todos los grandes mayoristas estudiados comercializaban tanto arroz nacional como arroz
importado en algn momento del ao, dependiendo esta participacin en el comercio exterior de la
estructura de costos e incentivos (lase sobretasas) que estuviera vigente.
3 5 . Se ha encontrado que algunos grandes acopiadores locales como R.H. tienen sus propios
puntos de venta en los mercados de Comas, La Parada y Caquet. La venta estara limitada al arroz
corriente, debido al perfil de su consumidor objetivo (familias de escasos recursos). En todo caso, sta
es todava una actividad limitada.
3 6 . El almacn del gran acopiador puede estar ubicado en el mismo molino, como sucede en el caso
del gran acopiador local R.H. y el molino S.L.
37. A su vez, el mayorista vende el arroz al minorista, bien en el mismo mercado donde opera, bien
distribuyndolo en los mercados de abastos y autoservicios de Lima Metropolitana. Usualmente este
mayorista tiene un puesto al cual acude el minorista para comprar arroz y otros productos. Las ventas
de un mayorista son ms diversificadas que las de un gran mayorista; el arroz es slo uno de los tantos
productos comestibles que vende.
3 8 . Una variante a este sistema es la empleada por los molinos, que venden directamente el arroz
pilado a los agentes mayoristas de los mercados de Lima. Para ello contratan usualmente los servicios
de una empresa de transporte. Previamente, un representante del molino recorre los mercados
114
ESCOBAL Y AGREDA
La gran empresa mayorista, por su parte, suele tener una mayor participacin en
el n e g o c i o de la importacin de arroz. Las empresas importadoras ms destacadas
son el C o n s o r c i o Distribuidor S.A. asociado al G r u p o R o m e r o - , Cereales S.A.
-ligado al G r u p o Nicolini- y E x i m Per -ligado a importadores chinos. Las dos
primeras empresas concentran la mayor parte de las ventas locales de arroz (tanto
nacional c o m o i m p o r t a d o ) : en el primer cuatrimestre de 1 9 9 3 -nico periodo
para el cual se o b t u v o datos sobre participacin en el mercado por empresas y
calidades- eran responsables del 8 0 % de las ventas minoristas en L i m a Metropolitana.
39
Aunque existen empresas importantes que pueden estar manejando hasta el 10%
del c o n s u m o nacional, no parece existir ninguna que pueda manipular el abastecimiento o el precio en el mercado del arroz. Puede entonces afirmarse que en este
mercado los precios se determinan por el libre j u e g o de la oferta y la demanda. Sin
e m b a r g o , la importante magnitud del s e g m e n t o informal constituye un factor de
distorsin, en tanto este s e g m e n t o opera sin pagar I G V y por ello compite
deslealmente con las empresas formales .
40
Las empresas ms grandes tienen cobertura prcticamente nacional. Por ejemplo, C o n s o r c i o Distribuidor mantiene oficinas en todas las zonas productoras y en
buen n u m e r o de las ciudades a las que abastece. La rotacin del inventario se realiza
en tres o cuatro das. Varios de las empresas, en especial las ms grandes, mantienen
un stock de seguridad en L i m a .
Cabe anotar que los grandes mayoristas entrevistados no muestran mayor inters
en financiar a productores o molineros, limitndose sus relaciones comerciales a
comprar arroz en efectivo o con letras a 30 60 das . Sin e m b a r g o , la relacin
molino-gran mayorista es estable una vez que se han desarrollado lazos de
confianza, que aseguren al gran mayorista un aprovisionamiento de arroz de la
calidad c o n v e n i d a .
En conclusin, se puede afirmar que la principal dificultad que enfrenta la gran
empresa comercializadora es la informalidad que existe en el c o m e r c i o del arroz.
41
42
43
anotando los pedidos de arroz de los mayoristas. Los traylers llegan en la maana a los mercados de
destino y ese mismo da se procede a su distribucin; en la tarde los mayoristas ya han pagado el arroz.
39. Cereales S.A. distribuye bajo la marca "Paisana" y Consorcio Distribuidor lo hace bajo la marca
"Tropical".
4 0 . Es difcil cuantificar la magnitud del comercio informal de arroz. Sin embargo, en las
entrevistas a molineros se hizo evidente que casi 4 1 % de las ventas de arroz se hacen evadiendo el IGV.
4 1 . De cada tres T.M. vendidas, se busca mantener una en stock.
4 2 . Los mayoristas de tamao mediano, en cambio, s manifestaron financiar a productores o
molineros. Sin embargo, la importancia de los mayoristas medianos de Lima en el financiamiento de
los productores no parece ser mucha: ninguno de los productores de Ferreafe encuestados mencion
recurrir a esta alternativa de financiamiento.
4 3 . Los grandes comerciantes entrevistados manifestaron que los molinos a los que compran el
arroz nacional son los mismos con los que vienen negociando desde aos atrs.
115
Los mecanismos que le permiten compensar la competencia desleal que implica esta
informalidad son un manejo de mayores volmenes con periodos de rotacin algo
menores, y un mejor c o n o c i m i e n t o del mercado, especialmente el internacional,
que le permite capturar ganancias extraordinarias mediante un hbil manejo, por
ejemplo, del sistema de sobretasas.
4.2
de
sobretasas
44. Vase, por ejemplo, Larios y otros (1993), Briceo ( 1 9 9 3 ) , Escobal y Briceo (1992) y
Escobal (1993).
li
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 9
Estructura de costos para el arroz importado
(dlares por T.M.)
Costo fijo
b /
Precio F O B
Flete ( F )
Seguro(S)
Supervisin S G S
Financiamiento a 1 5 0 das
Carta de crdito
C o s t o puesto en barco
203.00
39.05
Desestiba
Descarga directa
Inspeccin sanitaria
Transferencia de carga.
Comisin de agencia
Transporte
Gastos de almacenaje
Financiamiento de aduana
C o s t o del warrant
Merma
3.30
23.70
0.42
1.50
0.32
4.94
4.76
1.94
1.45
1.88
a/
C o s t o variable
Factor % Base
1.3%
0.5%
3.6%
8.0%
FOB+F
CIF
FOB
CIF
0.1%
ALM
0.6%
FOB+F
C o s t o puesto en almacn ( A L M )
Arancel (A)
Sobretasa ( S T )
IGV (T)
C o s t o nacionalizado
C o s t o por saco de 50 kilos (en soles)
Total
203.00
39.05
3.15
1.23
7.31
19.62
273.35
3.30
23.70
0.42
1.50
0.32
4.94
4.76
1.94
1.45
1.88
317.56
15.0%
CIF
18.0%
CIF+A+ST
36.78
58.00
61.19
473.53
49.72
a/ Costo de importacin de "arroz superior 10% quebrado", promediando los costos de tres
embarques (de ms de 10,000 T.M. cada uno) realizados alrededor de la misma fecha,
b/ Precio vigente a principios de octubre de 1993.
Elaborado en base a entrevistas a agentes importadores, 1993.
117
de que la mayor proteccin " t e r i c a " generada por este mecanismo se haya
traducido en un mayor precio al productor de los artculos sujetos al sistema, o de
sus sustitutos ms cercanos.
Segn Escobal y Briceo ( 1 9 9 2 ) el sistema de sobretasas habra generado una
perdida en bienestar a los consumidores del orden de los 32 millones de dlares al
ao. De este m o n t o , trece millones habran sido recaudados por el g o b i e r n o y
dieciocho millones habran sido capturados por el sistema de produccin y
comercializacin, considerndose el remanente (un milln de dlares) c o m o
prdida de eficiencia generada por la implcmentacin de esta poltica .
El caso c o n c r e t o del arroz no ha sido una excepcin a las irregularidades del
sistema de sobretasas. Q u e la importacin de arroz en cascara no estuviese gravada
por la sobretasa entre marzo de 1 9 9 1 y marzo de 1 9 9 2 , y luego entre mayo y junio
de 1 9 9 2 , gener una desviacin de c o m e r c i o . As, durante 1 9 9 2 se import arroz
en cascara para ser pilado en el pas, aprovechando el margen de ganancia que
reportaba que ese producto no estuviera sujeto al sistema.
Por o t r o lado, los grandes mayoristas han encontrado los ms ingeniosos
mecanismos para evadir el pago de la sobretasa. El mecanismo empleado en los
ltimos meses de 1 9 9 3 se bas en retrasar la fecha de embarque del arroz comprado
a una determinada cotizacin, a la espera de que esa cotizacin se eleve. C o m o la
sobretasa se calcula a partir del precio de referencia vigente en la fecha de embarque
del producto, el precio reportado para la operacin -mayor al verdaderamente
pagado- hace que la sobretasa aplicable sea m e n o r . Veamos un ejemplo basado en
una operacin realizada a fines de octubre de ese ao. Un importador c o m p r arroz
en el mercado internacional a 2 0 3 dlares por tonelada. Si embarcaba la carga
inmediatamente despus de realizada la compra, hubiera tenido que pagar una
sobretasa de 58 dlares por tonelada. D e m o r a r entre cinco y siete semanas el
embarque le permiti pagar una sobretasa de slo o c h o dlares por tonelada. De
ese m o d o , el saco de arroz superior importado termin costando -en almacn4 3 . 5 3 soles en vez de 4 9 . 7 2 soles; ello elev el margen del importador de 2% a
casi 1 1 % .
Funcionarios de dos de las grandes empresas importadoras, al ser entrevistados
en el curso de este estudio, aceptaron que el g o b i e r n o est ampliando y garantizando su margen de ganancia con la implementacin del sistema de sobretasas, al
menos por la manera en que ste viene operando. Afirmaron adems que la
45
46
ESCOBAL Y AGREDA
118
IGV
48
119
5.1
La estimacin de los mrgenes brutos muestra que la mayor parte del incremento
de precios se concentra en las dos primeras etapas de la cadena de comercializacin,
es decir, entre el productor y el gran mayorista. La distribucin de los mrgenes al
interior de estas dos etapas depende de si acta o no el gran acopiador rural; es claro
que el poder m o n o p s n i c o de ste le permite elevar su margen de ganancia a costa
del productor.
Ese poder del acopiador se hace patente cuando se mide el margen n e t o del
productor en ambas alternativas: si vende al m o l i n o , retiene 2 2 . 8 % del precio final;
en c a m b i o , slo obtiene 9.7% del precio final cuando vende al gran acopiador local.
Es decir, el productor reduce su participacin en el margen neto de 3 5 . 8 % a 1 5 . 2 %
cuando recurre al gran acopiador local (vase el cuadro 1 0 ) .
La distribucin del margen neto parece variar muy p o c o respecto a la del margen
bruto, en ambos canales. Ello que es consecuencia directa de que los gastos de
comercializacin constituyan una fraccin pequea del precio final (entre 6 . 5 % y
8.3%) .
S ( )
51
120
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 10
Arroz: distribucin de mrgenes de comercializacin
(soles por saco de 50 kg. de arroz pilado)
Precio
venta
Costo
Margen
bruto
Productor-molino
31.55
17.85
13.70
32.5%
13.70
35.8%
Molino-gran
mayorista
45.00
32.61
13.45
31.9%
12.39
32.4%
Gran mayoristamayorista
47.50
46.30
2.50
5.9%
1.20
3.1%
Mayorista-minorista
49.50
48.02
2.00
4.7%
1.48
3.9%
Minorista-consumidor
60.00
50.52
Distb.
MB
Margen
neto
Distb.
MN
Venta a molino
Total
10.50
24.9%
9.48
24.8%
42.15
100.0%
38.25
100.0%
23.66
17.85
5.81
13.8%
5.81
15.2%
45.00
24.70
21.34
50.6%
20.30
53.0%
Gran mayoristamayorista
47.50
46.30
2.50
5.9%
1.20
3.1%
Mayorista-minorista
49.50
48.02
2.00
4.7%
1.48
3.9%
Minorista-consumidor
60.00
50.52
Total
10.50
24.9%
9.48
24.8%
42.15
100.0%
38.27
100.0%
5.2
121
Cuadro 11
Arroz: rentabilidad promedio de la comercializacin
(soles por saco de 50 kg. de arroz pilado)
Margen
neto
Venta a m o l i n o
Productor
Molino
Gran mayorista
Mayorista
Minorista
Total
13.70
12.39
1.20
1.48
9.48
38.25
Venta a g r a n a c o p i a d o r local
Productor
5.81
Gran acopiador local 2 0 . 3 0
Gran mayorista
1.20
Mayorista
1.48
Minorista
9.48
Total
38.27
Rentabi lidad
(1)
(2)
Cantidad c o mercializada
a/
Utilidac
periodc
76.7%
38.0%
2.6%
3.1%
18.8%
76.7%
n.d
331.7%
147.9%
450.4%
178
n.d
102,400
7,200
48
2,442
n.d.
122,880
10,656
455
32.5%
82.2%
2.6%
3.1%
18.8%
32.5%
82.2%
331.7%
147.9%
450.4%
178
12,971
102,400
7,200
48
1,036
263,333
122,880
10,656
455
n.d.: no disponible.
(1) Sin considerar rotacin de capital.
(2) Considerando la rotacin de capital,
a/ Periodo de ocho meses.
Elaborado en base a resultados de las encuestas y entrevistas en la zona de Ferreafe, campaa 19921993.
52. Se estim un precio de venta de 60.1 soles la fanega de arroz en cascara, promedio ponderado
de los precios que obtuvo el productor en la campaa 1992-93 de los diversos agentes con los cuales
negoci. El costo promedio por fanega de arroz en cascara se estim en 17.85 soles, considerando
gastos directos (semilla, fertilizantes, pesticidas, mano de obra) as como gastos financieros. Conside-
122
ESCOBAL Y AGREDA
rando que para obtener un saco de 50 kg. de arroz pilado se necesitan 7 2 . 4 6 kilos de arroz en cascara,
y que una fanega equivale a 138 kg., el productor recibira 31.5 soles por cada saco de arroz pilado,
siendo por lo tanto 13.7 soles su margen de utilidad por saco.
5 3 . Ello se debe a que el acopiador usa activamente la estrategia de compra a futuro. Por ejemplo,
R.H. compr en la campaa 1 9 9 2 - 9 3 6,811 fanegas de arroz en cascara a 45 soles la fanega, de las cuales
obtuvo 12,971 sacos de arroz pilado. Por la maquila consigui del molino S.L. un descuento de 35%,
pagando 13,912 soles por 8,431 sacos. Por lo tanto, cada saco de arroz pilado le cost a R.H. 2 4 . 7 0
soles ( 2 3 . 6 3 soles por 7 2 . 4 6 kg. de arroz en cascara y 1.07 soles por la maquila).
54. Es importante notar que la rentabilidad del gran mayorista proviene fundamentalmente de su
capacidad de rotar sus stocks.
55
123
56
Cuadro 12
Arroz: distribucin de los mrgenes de comercializacin
(simulacin sin considerar la intervencin de E M C A ; soles por saco de 50 kg. de
arroz pilado)
Precio
venta
Costo
bruto
Margen
MB
Distb.
neto
Margen Distb.
MN
Productor-molino
27.57
17.85
9.72
23.1%
9.72
28.4%
Molino-gran mayorista
45.00
32.61
17.43
41.4%
12.39
36.2%
Gran mayorista-mayorista
47.50
46.30
2.50
5.9%
1.20
3.5%
Mayorista-minorista
49.50
48.02
2.00
4.7%
1.48
4.3%
Minorista-consumidor
60.00
50.52
Total
10.50
24.9%
9.48
27.7%
42.15
100.0%
34.27
100.0%
Elaborado en base a resultados de las encuestas y entrevistas en la zona de Ferreafe, campaa 19921993.
5.3
55. Este precio es un promedio simple de los precios que regan en la zona entre mayo y fines de
julio de 1 9 9 2 , periodo en el que EMCA todava no intervena.
56. Para el otro caso, asociado al gran acopiador local, se asume que la aparicin de E M C A no
afect los mrgenes ni la rentabilidad en tanto la venta ya estaba comprometida.
124
ESCOBAL Y AGREDA
Cuadro 13
Arroz: rentabilidad promedio de la comercializacin
(simulacin sin considerar la intervencin de EMCA; soles por saco de 50 kg. de
arroz pilado)
Margen
neto
Productor
Molino
Gran mayorista
Mayorista
Minorista
Total
Rentabr lidad
(0
9.72
12.39
1.20
1.48
9.48
34.27
54.5%
38.0%
2.6%
3.1%
18.8%
(2)
54.5%
n.d.
331.7%
47.9%
450.4%
Cantidad comercializada
178
n.d.
102,400
7,200
48
Utilidad
periodo
1,733
n.d.
122,880
10,656
455
n.d.: no disponible.
(1) Sin considerar rotacin de capital.
(2) Considerando la rotacin de capital,
a/ Periodo de ocho meses.
Elaborado en base a resultados de las encuestas y entrevistas en la zona de Ferreafe, campaa 1992L993.
capacidad de rotacin del capital, seran tambin variables centrales para entender
el proceso de comercializacin .
Q u e el productor acceda a capital de trabajo le permitira, en primer lugar, asumir
los costos de produccin sin tener que c o m p r o m e t e r su cosecha en una venta a
futuro o, en t o d o caso, tendra un mayor poder de negociacin frente al habilitador.
En segundo lugar, podra retener una mayor proporcin de su produccin luego
de la cosecha, esperando que mejoren los precios en el mercado. Por ltimo, podra
incursionar en la comercializacin de arroz pilado, en vez de vender su arroz en
cascara. Un sistema de warrantses uno de los mecanismos que podran implementarse
para hacer efectiva esa mayor disponibilidad de capital.
57
Ya se seal que la distribucin del margen bruto es muy similar a la del neto,
gracias a que los gastos asociados al proceso de comercializacin representan una
fraccin pequea del precio final del producto. Ello relativizara la importancia de
dedicar esfuerzos a reducir los costos de comercializacin. El acceso a financiamiento
y la reduccin de los costos financieros, en c a m b i o , cumpliran el doble propsito
57. Ntese que tanto la escala como la rotacin son elementos que pueden ser influidos por la
disponibilidad de capital, aunque en principio son afectados por condicionamientos tcnicos o fsicos
(el productor slo rota una vez por campaa aun cuando tenga mayor acceso a capital).
125
de reducir los costos de produccin del arroz en cascara y elevar el precio que recibe
el p r o d u c t o r
Los molinos son o t r o agente que requiere capital de trabajo. De ello depende que
se pueda generar mayor competencia frente a los grandes acopladores locales. E l l o ,
a su vez, permitira una elevacin del precio efectivo que percibe el productor,
mejorando as su participacin en el margen total de comercializacin.
6. Conclusiones y recomendaciones
U n a vez desaparecida E C A S A y liquidado el B a n c o Agrario, el sistema de
comercializacin del arroz c o m e n z a caracterizarse por una marcada heterogeneidad
entre los agentes participantes en la cadena. El proceso de ajuste llev a la aparicin
de agentes dedicados a dos funciones que antes estaban bsicamente reservadas para
el Estado: la comercializacin y el financiamiento. Hoy, en los tramos intermedios
de la cadena, vinculndose ya sea con el inicio (productor) o al final (minorista),
estn esos agentes, que disponen de los factores limitantes para el desarrollo de la
cadena (crdito, estructura organizativa, informacin, representacin legal, etctera). Esa situacin privilegiada les permite concentrar la mayor parte de los beneficios
que se generan en la produccin y comercializacin del arroz.
El primero de los agentes que hacen las veces de bisagra entre el c a m p o y la
ciudad, es el gran acopiador local. Su posicin y capacidad de presin le permite
concentrar en estos m o m e n t o s la mayor cantidad de arroz en cascara y demandar
servicio de pilado a los molinos, haciendo en la prctica las veces de E C A S A y B a n c o
Agrario. Asimismo, este agente logra captar recursos de la banca formal, pues
dispone de ia rentabilidad y garantas que exigen las instituciones financieras.
Se puede afirmar que en la competencia por captar la mayor cantidad de
produccin de arroz en cascara, los grandes acopiadores locales han logrado
desplazar a los molinos. A diferencia de stos, que una vez desaparecida E C A S A y
eliminado el sistema de cuotas han perdido posiciones y casi no disponen de capital
de trabajo para adquirir arroz en cascara, los grandes acopiadores locales han
diseado un sistema de crdito informal amarrado a la compra de la produccin. Este
sistema, que les resulta tremendamente beneficioso, es o n e r o s o para el productor
El m o l i n o tradicional se ha visto desplazado, convirtindose en un simple prestador
de servicios al gran acopiador local.
Por su parte, los nuevos molinos instalados en el eje de la carretera ChiclayoLambayeque no estaran compitiendo con los grandes acopladores locales, porque
traen el arroz producido en la ceja de selva de J a n , Bagua y Nueva Cajamarca. En
t o d o caso, c o m o pilan una porcin de la produccin local, agravan la situacin de
los grandes molinos tradicionales al ampliar la capacidad de pila, ya de por si
subutilizada en la regin.
126
ESCOBAL Y AGREDA
127
128
ESCOBAL Y AGREDA
Bibliografa
B R I C E O , A.
1993
I m p a c t o e c o n m i c o d e l a e l i m i n a c i n del s i s t e m a d e s o b r e tasas a g r c o l a s e n e l P e r ( m i m e o ) . I n f o r m e preparado para e l B I D .
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C A B A L L E R O , W. y R. P I S K U L I C H
1990
A l g u n o s aspectos de la c o m e r c i a l i z a c i n de a r r o z en el P e r :
r e s u l t a d o de u n a e n c u e s t a . Serie Anlisis A g r o n m i c o 4. Organizacin Nacional Agraria, Lima.
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1993
L a a c t i v i d a d e m p r e s a r i a l del E s t a d o e n l a c o m e r c i a l i z a c i n
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L o s m e c a n i s m o s d e estabilizacin del c o s t o d e i m p o r t a c i n d e
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"Temporal and spacial agregation: alternative marketing margin models".
En: A m e r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s . Vol. 7 5 . N o . 3 .
M E L E N D E Z , R., A. B A O S y otros
1 9 8 4 M e r c a d e o d e p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s . Editorial Limusa, M x i c o .
MENDOZA, G.
1991
130
ESCOBAL Y AGREDA
Anexo 1
Arroz: mrgenes "relativos" de comercializacin
Precio
venta
Costo
bruto
Margen
neto
Margen
Venta al m o l i n o
Productor-molino
Molino-gran mayorista
Gran mayorista-mayorista
Mayorista-minorista
Minorista-consumidor
Total
31.5
45.0
47.5
49.5
60.0
17.85
32.61
46.30
48.02
50.52
52.6%
22.4%
4.2%
3.3%
17.5%
47.4%
22.8%
20.7%
2.0%
2.5%
15.8%
40.9%
V e n t a al g r a n a c o p i a d o r
Productor-gran acopiador
Gran acopiador-gran mayorista
Gran mayorista-mayorista
Mayorista-minorista
Minorista-consumidor
Total
23.7
45.0
47.5
49.5
60.0
17.85
24.70
46.30
48.02
50.52
39.4%
35.6%
4.2%
3.3%
17.5%
60.6%
9.7%
33.8%
2.0%
2.5%
15.8%
54.1%
131
Anexo 2
Costos de comercializacin del arroz pilado
(en soles, por saco de 50 kgs.)
Agentes
la.
lb.
2a.
2b.
3.
4.
5.
P r o d u c t o r - molino
Flete
Estiba y desestiba
Subtotal
Productor - gran acopiador local
Subtotal
M o l i n o - gran mayorista
Gran acopiador local gran mayorista
C o s t o de maquila por saco
Subtotal
Gran mayorista-mayorista
Flete
Estiba y desestiba
Peaje
Subtotal
Mayorista-minorista
Desestiba
Pago a la municipalidad
Subtotal
Minorista-consumidor
Flete
Otros
Subtotal
Total:
Alternativa I
Alternativa II
Costo
0.7350
0.3750
1.1100
0.0000
1.0425
1.0425
0.8750
0.3750
0.0500
1.3000
0.2200
0.3000
0.5200
0.9000
0.1200
1.0200
4.9925
3.8825
132
ESCOBAL Y AGREDA
86,755.1
547.0
342.5
142.9
1,265.0
448.6
148.1
35.8
89,685.0
32.61
No incluye desgaste de la maquinaria, motores, almacenaje, depreciacin del local y gastos financieros
Elaborado en base a informacin contable del molino S.L., campaa 1 9 9 2 - 9 3 .
133
Comentarios
134
COMENTARIOS
135
136
COMENTARIOS
137
1. Introduccin
141
142
145
146
152
165
4. Conclusiones y recomendaciones
175
Bibliografa
179
Anexos
182
1. Introduccin
En lo que concierne al sector agropecuario, la poltica general de liberalizacin de
importaciones y de precios aplicada por el actual gobierno desde 1 9 9 0 , se ha
traducido en la eliminacin de controles a los precios de alimentos e insumos
agropecuarios, la simplificacin de la estructura arancelaria y la eliminacin de las
restricciones paraarancelarias. Asimismo, se ha eliminado la exclusividad que tena
el sector publico, a travs de E C A S A y E N C I , en la importacin y comercializacin
de alimentos e insumos .
Esta poltica, pese a haber inducido una relativa mejora para el sector agropecuario
en tanto elev su nivel de proteccin efectiva, ha acentuado algunos problemas de
por s ya bastante serios. Entre ellos se cuentan el decrecimiento de los precios reales
en chacra, el escaso financiamiento de la actividad productiva y la insuficiente
inversin publica y privada, los cuales han llevado a una m e n o r rentabilidad del
sector y por ende a un i n c r e m e n t o de la pobreza rural.
En el caso de la papa, importante alimento en la dieta del poblador peruano, la
cada de su precio real y los desastres naturales ocurridos en los ltimos aos en las
regiones donde se la cultiva en mayor proporcin, han generado una abrupta
disminucin de su produccin en t o d o el pas. Mientras tanto, el c o n s u m o nacional
per capita de papa ha experimentado tambin una permanente tendencia a la baja,
iniciada desde p o c o antes de la dcada de los setenta. T o d o ello ha ido acompaado
por un creciente incremento del c o n s u m o de alimentos substitutos de la papa, entre
los que se cuentan los productos derivados del trigo.
1
1.
142
JORGE ALARCN
trigo, harina de trigo y pastas alimenticias. Se pens que, dado el fuerte grado de
sustitucin en el c o n s u m o entre la papa y la harina de trigo, la imposicin de
sobretasas a la importacin de derivados del trigo protegera a los productores de
papa de cadas bruscas en sus precios de venta en chacra.
Sin e m b a r g o , en la prctica no ha sido posible alcanzar los objetivos mencionados
(Escobal 1 9 9 3 ) ; especficamente, no se ha conseguido mejorar la rentabilidad que
obtienen los productores de papa. El p o c o xito de la poltica aplicada sugiere que
existen problemas en el sistema de comercializacin, que se traducen en restricciones para un funcionamiento eficiente de la red de mercadeo de papa en el pas.
Por tanto, es necesario estudiar esos problemas en el sistema de comercializacin
de la papa, para poder determinar posibles alternativas de solucin que conduzcan
finalmente a mejoras permanentes del ingreso de los productores. Tal ha sido e
objetivo del estudio que sustenta el presente artculo, el cual se c e n t r en el caso de
ia red de comercializacin de papa entre el Valle del Mantaro y el mercado limeo.
La eleccin respondi a que en dicho valle se ubica ms de 6 0 % de la extensin
cultivada y se produce un porcentaje similar del total de la produccin de papa del
departamento de Junn; este ltimo ha sido por dcadas el primer departamento
productor de papa a nivel nacional.
El anlisis est basado en informacin primaria resultante de encuestas, e
informacin secundaria extrada de fuentes oficiales. Las encuestas fueron aplicadas
a 67 productores de papa localizados mayoritariamente en la parte baja del valle.
Estos productores fueron divididos en dos grupos: pequeos y medianos agricultores (entre 0 . 7 y cinco hectreas totales de cultivo), y grandes agricultores (ms de
cinco hectreas de cultivo). Adicional mente, se recolect informacin encuestando
a 21 mayoristas de H u a n c a y o , 27 transportistas, y 27 mayoristas del M e r c a d o
N 1 de La Parada, en Lima.
Este artculo est dividido en cuatro secciones, incluyendo esta introduccin. En
la siguiente seccin se describen las principales caractersticas del cultivo de la papa
en el Per, y la importancia relativa de este cultivo en la Sierra central y en el Valle
del Mantaro en particular. En la tercera seccin se analiza el funcionamiento de los
principales canales de comercializacin, el c o m p o r t a m i e n t o de los agentes, as
c o m o los mrgenes que cada unos de stos obtiene c o m o resultado de su
participacin en el proceso de comercializacin. En la ltima seccin se presentan
las principales conclusiones y se ensayan algunas recomendaciones para hacer ms
eficiente el sistema.
e
143
2.
El Valle del Mantaro, definido en amplitud, incluye a las provincias de Jauja, Concepcin y
Huancayo (Scott 1 9 8 5 : 5 3 ) .
3.
Las siembras ms adelantadas, correspondientes a los meses de junio y julio, representan una
pequea proporcin del total, y se realizan casi exclusivamente con riego. Asimismo, muy pocos
agricultores realizan siembras en enero; la extensin sembrada en este mes slo aumenta cuando se
retrasa el inicio de la poca de lluvias.
4.
La produccin nacional de papa disminuy de 1'785>100 T.M., a l ' 6 6 2 , 5 0 0 T,M,, en
promedio, entre la primera y la segunda mitad de la dcada de los setenta.
144
JORGE ALARCON
Grfico 1
Superficie sembrada y cosechada: Junn
Distribucin en la campaa 1 9 9 2 - 1 9 9 3
Cuadro 1
Superficie cultivada y produccin de papa, en el pas y
en el departamento de Junn
Produccin (miles de T . M )
Nacional
Junn
(A)
(B)
(B)/(A)
Junn
(C)
(D)
(D)/(C)
1981-83
1568.1
282.2
18.0%
191.6
28.8
15.0%
1984-86
1559.0
313.9
20.1%
183.1
30.7
16.8%
1987-89
1835.2
271.8
14.8%
213.7
25.9
12.1%
1990
1154.0
169.9
14.7%
146.4
18.1
12.4%
1991
1450.7
177.7
12.2%
182.9
18.7
10.2%
1992
997.6
89.3
9.0%
135.0
12.6
9.4%
1993
1474.8
153.8
10.4%
177.9
15.2
8.5%
Elaborado en base a datos proporcionados por la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de Agricultura.
145
5. Estas son cifras de disponibilidad de papa, citadas por Scott (1985:267) y Paredes (1988). Las
cifras de 1 9 8 6 son de E N A P R O M I I , mientras que las de 1992 son de E N S E C O .
146
JORGE ALARCON
Cuadro 2
Departamentos de mxima produccin de papa por ao
Departamentos
Aos
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Primero
Junn
Junn
Junn
Junn
Junn
Junn
Junn
Junn
Junn
Junn
Junn
Junn
Hunuco
Hunuco
Segundo
Puno
Puno
Puno
Hunuco
Hunuco
Puno
Hunuco
Hunuco
Hunuco
Puno
Lima
Hunuco
Cusco
Puno
Produccin de Junn
(miles de T . M . )
255.1
281.7
298.9
266.4
331.9
345.3
264.4
279.3
314.2
221.8
169.9
177.7
89.3
153.8
Elaborado en base a datos proporcionados por la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio de
Agricultura.
3.1
Canales de comercializacin
147
Grfico 2
Canales de comercializacin de papa consumo del Valle del Mantaro a Lima:
distribucin de las cantidades comercializadas
148
JORGE ALARGON
perdido ese privilegio durante los ltimos anos, cediendo paso a otros mercados
6
Grfico 3
Canales de comercializacin de papa consumo del Valle del Mantaro a Lima:
distribucin de las transacciones comerciales identificadas
6.
Estos mercados de la periferia de Lima todava absorben slo cantidades relativamente
menores de alimentos. Muchos productores e intermediarios, por tanto, complementan sus remesas
de papa a estos mercados con desembarques en el mercado mayorista de La Parada.
Canal
directo
de
149
comercializacin
Cuadro 3
Participacin segn tipo de comprador en el volumen negociado de papa
para consumo, por tipo de productor (en porcentajes)
Acopiador mayorista-Huancayo
Acopiador mayorista-Lima
O t r o acopiador intermediario
Minoristas y consumidores vecinos
Pequeosmedianos
Grandes
Total
45.1
39.8
8.5
6.3
17.3
73.2
5.8
3.6
24.4
65.5
6.5
4.4
150
JORGE ALARCON
Cuadro 4
Participacin segn tipo de comprador en el total de transacciones de papa
para consumo, por tipo de productor (en porcentajes)
Acopiador mayorista-Huancayo
Acopiador mayorista-Lima
O t r o acopiador intermediario
Minoristas y consumidores vecinos
Pequeosmedianos
Grandes
Total
35.7
31.0
11.9
21.4
41.7
38.9
8.3
11.1
38.4
34.6
10.3
16.7
Cuadro 5
Participacin segn lugar de venta en el total de transacciones de papa
para consumo, por tipo de productor (en porcentajes)
En la chacra
M e r c a d o mayorista ( H u a n c a y o )
O t r o s mercados locales
Ferias
Llevada a L i m a
N m e r o de transacciones
Porcentaje de informantes que
cambiaron de lugar de venta
en los ltimos c i n c o aos
Pequeosmedianos
Grandes
Total
18.6
39.5
11.6
9.3
20.9
43
15.2
36.4
6.0
3.0
39.4
33
17.1
38.2
9.2
6.6
28.9
76
22.9
46.7
33.8
151
Canales
indirectos
de
comercializacin
7. Algunos pequeos productores mencionaron que, con frecuencia, los mayoristas de La Parada
se niegan a reconocer los precios o cantidades previamente acordados una vez que la papa ya est en
Lima.
8.
Existe otro importante canal indirecto de comercializacin que no pudo ser estudiado en
detalle. Es el que generan los pequeos productores de las partes altas del Valle, que venden su
produccin en ferias tradicionales. Esta es una actividad realizada durante todo el ao, y las
transacciones comprenden papa para consumo y semilla. Los acopiadores ms importantes en estas
152
JORGE ALARCON
3.2
Agentes de comercializacin
En las redes de comercializacin de papa para c o n s u m o del Valle del Mantaro hacia
el mercado de L i m a , se ha podido identificar la participacin de cinco agentes
importantes. Estos son los productores, los mayoristas de Huancayo, los mayoristas
de L i m a , los transportistas de Huancayo a Lima, y los minoristas de Lima. C o n
excepcin del ltimo agente, esta seccin describe las actividades de comercializacin
de cada uno de ellos .
9
Los
productores
ferias son intermediarios mayoristas (que luego envan la papa a Lima) y pequeos minoristas (que
luego venden la papa en los mercados locales).
9.
Los minoristas de Lima pueden ser minoristas de venta directa (venden la papa al pblico en
su estado natural o tal como fue adquirida), minoristas institucionales (organizaciones pblicas o
privadas que venden regularmente papa ya preparada como un servicio a clientes determinados), y
minoristas de comida preparada y procesada. El anlisis de cmo operan estos agentes minoristas est
fuera del alcance de este estudio; para mayor detalle vase Escules y otros (1977) y Scott (1985).
10. Franco y otros (1979: 32) mencionan que la produccin de papa para consumo de estas
unidades se hace en reas de alrededor de 0.6 hectreas.
153
Cuadro 6
Destino de la produccin de papa, por tipo de productor (en porcentajes)
Pequeosmedianos
Grandes
Total
- Produccin no comercializada
C o n s u m o domstico
Semilla propia
Otros usos
Sub total
10.0
12.3
2.7
25.0
3.1
9.9
1.6
14.6
6.9
11.2
2.2
20.3
- Produccin comercializada
Venta de semilla
Venta para c o n s u m o
Sub total
11.1
63.9
75.0
34.3
51.1
85.4
21.5
58.1
79.7
100.0
100.0
100.0
- Total
11. Por tal razn, estos agricultores no fueron considerado finalmente en la muestra. Sin embargo,
debe anotarse que cuando disponen de excedentes comercializables, especialmente en el caso de los
productores ubicados en las zonas altas, son los principales abastecedores de las ferias locales cercanas
a sus comunidades de origen.
154
JORGE ALARCON
Cuadro 7
Problemas en la produccin de papa, por tipo de productor
Plagas y enfermedades
Financiamiento
Heladas
Mal clima (falta lluvia)
Otros
17
(en porcentajes)
Pequeosmedianos
Grandes
Total
57.1
49.4
22.0
14.2
5.0
67.1
39.8
17.2
27.1
2.8
61.6
45.1
19.9
20.0
4.0
12. Jauja, especialmente las partes altas del Valle de Yanamarca, tiene prestigio como zona
productora de semilla de papa. Cabe destacar que los diez productores de papa de Jauja incorporados
en la muestra mencionaron vender papa para semilla, y en promedio estos productores destinaron ms
del 28% de su produccin total a ese fin.
155
Cuadro 8
Informacin sobre la comercializacin de papa para consumo,
por tipo de productor (en porcentajes)
Pequeosmedianos
Grandes
Total
100.0
100.0
100.0
82.9
93.2
87.5
38.8
68.2
52.2
38.7
76.0
55.3
62.2
46.7
55.3
89.2
70.1
80.6
84.6
75.6
78.0
Agricultores que
- Clasifican papa antes de venderla
l/
Cuadro 9
Problemas en la comercializacin de papa, por tipo de productor^
(en porcentajes)
Pequeosmedianos
Grandes
Total
76.4
90.2
82.7
Transporte
16.8
14.3
19.8
Accin de intermediarios
8.8
6.2
R o b o en el peso
8.6
4.7
No hay problema
8.6
4.7
156
JORGE ALARCON
Cuadro 10
Informacin sumaria sobre los agricultores encuestados
Pequeosmedianos
Grandes
Total
2.9
12.4
1.4
5.3
3.2
Densidad de siembra ( K g / h e c t r e a )
1,055.5
1,272.3
1,152.6
R e n d i m i e n t o promedio ( K g / h e c t r e a )
8,762.8
11,874.9
10,156.3
3.8
7.7
5.6
94.7
90.3
927
37
30
67
7.2
Elaborado en base a resultados de las encuestas a productores en el Valle del Mantaro, 1993.
157
Cuadro 11
Proporcin de agricultores que se informan, segn tipo de fuente (en porcentajes)
Pequeosmedianos
Grandes
Total
94.6
34.1
8.7
36.7
20.5
100.0
19.6
20.4
33.1
27.3
97.0
27.6
13.9
35.1
24.0
a/
Slo cuatro agricultores pequeos mencionaron informarse sobre precios de mercado a travs del
aso de radio
Elaborado en base a resultados de las encuestas a productores en el Valle del Mantaro, 1 9 9 3 .
Mayoristas
de
Huancayo
a. El proceso de acopio
La actividad de los mayoristas de Huancayo es dinmica y diferencial, tanto
geogrficamente c o m o estacionalmente. Estos agentes de mercadeo venden papa
en grandes cantidades durante el primer semestre del ao (el mes de mayor venta
de papa es m a r z o ) , y comercializan verduras y granos durante el segundo semestre.
La comercializacin de papa en este segundo semestre del ao es relativamente
m e n o r (el mes de m e n o r venta es a g o s t o ) , y va dirigida al mercado local; en esta
poca la papa proviene de las partes altas del valle complementada por la papa
"criolla" proveniente de la Costa.
?
158
JORGE ALARCON
Cuadro 12
Caractersticas de los mayoristas del mercado de Huancayo
Lugar de compra durante poca "alta"
- Chacra o almacn
- Ferias locales
Mismos puestos
Han cambiado el lugar de compra en los ltimos cinco aos
Tipo de abastecedor en poca "alta"
- Agricultores
- Vendedores de feria
- Intermediarios acopiadores
Han cambiado de abastecedor en los ltimos cinco aos
Brindaron crdito a la produccin
Tambin producen papa
Compraron ms papa que en 1 9 9 2 y 1991
Compraron a ms personas que en 1 9 9 2 y 1 9 9 1
Reportan c o m o variable el tiempo entre la compra y venta
Tipo de comprador de papa, en poca "alta"
Minoristas de Huancayo
- Mayoristas de Lima
Otros Intermediarios
Venden a compradores mayoristas de Lima
Venden a compradores de Lima en puestos de Huancayo
Lugar de venta en Lima
Mercado Mayorista La Parada
- Otros mercados de alrededores
- La Parada y otros mercados
Han cambiado de comprador en los ltimos cinco aos
Forma de pago en la venta de su papa
- Solo al contado
- Solo al crdito
- Crdito y tambin contado
Tienen transporte propio
Conocen a los compradores en Lima y negocian con ellos
Tienen contacto familiar en mercados de Lima
Reclasifican la papa despus de la compra
Mayoristas que tambin comercializan semilla
Mayoristas que venden papa de 2da y 3ra c o m o semilla
Precio promedio de compra de papa de Ira. ( S / K g . )
Precio promedio de compra de papa de 2da. ( S / K g . )
Precio promedio de venta de papa de I r a . ( S / K g . )
Precio promedio de venta de papa de 2 d a . ( S / K g . )
Elaborado en base a entrevistas a intermediarios del mercado de Huancayo, 1 9 9 3 .
38%
3%
59%
25%
60%
6%
34%
12%
81%
58%
45%
65%
58%
53%
42%
5%
76%
44%
9%
45%
46%
60%
25%
25%
50%
28%
81%
5%
62%
48%
21%
0.28
0.18
0.32
0.21
159
14
15
15. Como se apreciar ms adelante, esto tiene su contraparte en las respuestas de los mayoristas
de Lima a las mismas preguntas.
160
JORGE ALARCON
17
L6. Segn datos reportados por los comercializadores, en La Parada existe un pago municipal de
3.5 soles por T.M. de papa comercializada, y un pago similar de 1.5 soles por T.M. para CONAPAPA.
Al parecer, estos pagos no se hacen en los otros mercados de la periferia.
17. La pregunta correspondiente a esta variable fue difcil de responder para los entrevistados. La
prctica de vender papa de consumo de segundo y tercer tamao como semilla fue reportada en
Los
161
transportistas
entrevistas informales con algunos mayoristas; por ello, la aseveracin de su importancia es formulada
slo a manera de hiptesis.
162
JORGE ALARCN
Cuadro 13
Caractersticas de los transportistas
S l o son choferes de los vehculos
Principal actividad de los dueos de camin
- Agricultor
- Intermediario acopiador
- Mayorista del mercado
- Propietario transportista
- Otra
Porcentaje promedio de papa blanca transportada
N m e r o de dueos de papa transportada
Proveedor que ms enva papa a L i m a usando camiones
- Agricultor
- Mayorista de Huancayo
- O t r o intermediario
Lugar de mayor acopio de transportistas de papa
- Chacras
- M e r c a d o de Huancayo
- A m b o s lugares
R e c o g i e r o n ms papa de las chacras anteriormente
- igual cantidad
- menos cantidad
Desembarcan:
- S l o en La Parada
- S l o fuera de La Parada
- La Parada y otros
Han cambiado el lugar de desembarque en Lima
en ltimos c i n c o aos
Promedio de carga de camin transportista
Valor promedio del flete en mayo-junio
Principales problemas m e n c i o n a d o s
- C o s t o de repuestos
- Pago alto peaje y otros
- C o m p e t e n c i a x carga
- Descarga en La Parada
- Carreteras internas
- No existe problema
Transportan tambin semilla de papa
58%
33%
12%
17%
33%
5%
68%
Variable
50%
32%
18%
38%
17%
45%
35%
30%
35%
48%
20%
32%
30%
17 T . M .
0 . 0 4 9 x Kg.
a/
22%
35%
18%
13%
13%
13%
79%
163
Los puntos de embarque en el Valle del Mantaro son diversos, dependiendo del
tipo de d u e o de la papa embarcada; lo m i s m o sucede con el punto de destino en
Lima. Ello hace que el c o s t o del flete sea variable. En promedio, durante 1 9 9 3 el
flete de Huancayo a Lima estuvo alrededor de 0 . 0 4 soles por kilogramo ( 1 9 9 3 ) , en
la poca de mayor venta de papa en el Valle; obviamente, ese valor tiende a bajar en
pocas de m e n o r cosecha.
En c u a n t o al lugar de desembarque, 4 8 % de los camioneros entrevistados
informaron que en 1 9 9 3 tuvieron c o m o destino exclusivo el mercado mayorista de
La Parada, 3 2 % lo hicieron en diferentes lugares de Lima (incluyendo La Parada),
y 2 0 % lo hizo slo en mercados perifricos distintos a La Parada. Ello confirma la
sostenido por los mayoristas del mercado de Huancayo, en el sentido que el
desembarque de la papa en mercados diferentes al Mayorista N 1 se ha venido
incrementando. Mercados relativamente ms pequeos c o m o el de C h o s i c a , San
Juan de D i o s , C o m a s o Santa Anita, han ido ganando importancia c o m o lugares de
destino de la papa para c o n s u m o .
Q
Los
mayoristas de
Lima
a. El proceso de abastecimiento
Los mayoristas de Lima compran la papa no slo en sus propios puestos de
trabajo ( 6 5 % del total de transacciones), sino tambin en las chacras de los
productores ( 3 5 % del total de transacciones), c o m b i n a n d o muchas veces estas dos
modalidades de adquisicin del producto. Asimismo, durante 1 9 9 3 , la mayora de
ellos ( 6 6 % ) afirm haber adquirido papa de ms de un tipo de abastecedor del Valle
del Mantaro: 5 3 % de los agricultores, 2 7 % de mayoristas intermediarios diferentes
a los intermediarios del mercado mayorista de Huancayo, y slo 2 0 % de estos
ltimos. Estas fuentes de abastecimiento parecen ser firmes y duraderas, segn lo
hicieron notar el grueso de mayoristas limeos (slo 4% de los entrevistados dijeron
haber cambiado sus patrones de compra del producto en los ltimos c i n c o a o s ) .
Estos mayoristas realizan sus operaciones de compra del producto entre las 3
a.m. y las 8 a.m., despus de lo cual encargan la distribucin de la papa a empleados
18.
164
JORGE ALARCN
Cuadro 1 4
Caractersticas de los mayoristas del mercado de Lima
Lugar de compra en poca "alta"
- Chacra o almacn
- Ferias locales
- Mismos puestos
Han cambiado el lugar de compra en los ltimos cinco aos
35%
0%
65%
4%
53%
- Vendedores de feria
- Intermediarios acopiadores
27%
- Mayoristas de Huancayo
20%
4%
77%
85%
88%
2 das
100%
61%
- Restaurantes y polleras
25%
-Supermercados
11%
- O t r o s intermediarios
Han cambiado de comprador en los ltimos cinco aos
3%
7%
52%
4%
44%
74%
0%
37%
4%
30%
0.41
0.28
165
3.3
21
19. Del volumen total de papa comercializado en 1993 en todos los mercados mayoristas de Lima,
88% fue vendido a minoristas, 9% fue vendido a restaurantes y polleras, y 2% a supermercados.
20. Algunos informantes manifestaron que restaurantes, polleras y supermercados en muchos
casos hacen compras directas, que no pasan necesariamente por el mercado mayorista.
2 1 . En el apndice de este libro se presentan las frmulas usadas para el clculo tanto de los
mrgenes de comercializacin como de la rentabilidad obtenida por cada agente. La definicin de
margen de comercializacin aqu usada es la que aparece en dicho apndice bajo el nombre de margen
"relativo". Ntese que esta definicin no es la nica que se puede encontrar en la literatura
166
JORGE ALARCN
23
24
Mrgenes
de
comercializacin
especializada, no existiendo consenso sobre la preeminencia de esta definicin sobre las otras. Para fines
de comparacin con los dems trabajos incluidos en este libro, se ha aadido a este artculo un anexo
con los clculos correspondientes al margen "absoluto".
2 2 . El precio en chacra utilizado equivale al promedio para los productores de todo el departamento de Junn.
2 3 . Los niveles de uso de insumos que propone Gmez ( 1 9 8 5 ) tienen la ventaja de ser
relativamente recientes. Una ventaja adicional es que corresponden a un periodo de ajuste ( 1 9 8 3 1 9 8 4 ) , lo que permite suponer que los costos financieros se asemejan a los del actual periodo de ajuste.
2 4 . En el caso especfico de los productores, los costos de comercializacin fueron aproximados
usando el promedio de la proporcin entre costos de comercializacin y costos de produccin
reportados por Scott ( 1 9 8 5 : 1 1 3 ) . En el caso de los agentes intermediarios, los costos son valores
167
Cuadro 1 5
Precios promedio de mercadeo de papa blanca, 1 9 8 7 - 1 9 9 3
a /
Mayorista
Anos
Chacra ''
de H u a n c a y o
de L i m a
1987
2.359
3.065
4.205
5.905
1988
3.755
5.216
7.239
10.283
Consumidor
1989
216.616
290.363
365.562
505.532
1990
4,635.924
4,983.926
7,989.088
10,807.802
1991
0.112
0.133
0.175
0.243
1992
0.195
0.244
0.327
0.447
1993
0.247
0.296
0.469
0.614
agregados que no consideran el precio de compra de la papa proveniente del agente de intermediacin
anterior. Los costos del minorista fueron calculados en forma bastante gruesa, usando un coeficiente
de 0.125, equivalente a la proporcin de los costos de minoristas con respecto al precio promedio a
nivel minorista reportado por Gil y otros (1985: 3 7 ) ; el tipo de minorista es el que realiza venta directa
en mercados distritales de pequea escala. Cabe anotar que en los casos del productor y del mayorista,
el clculo de los costos de comercializacin fre una tarea difcil, debido al celo de ambos para brindar
este tipo de informacin, y la poca claridad que la gran mayora de agentes de comercializacin tiene
sobre sus costos.
25. A pesar de corresponder a un solo ao ( 1 9 9 3 ) , y a las limitaciones que imponen las fuentes de
informacin secundaria (en que estn basados los precios en los diferentes niveles del proceso), esta
168
J O R G E ALARCN
Cuadro 1 6
Costos de produccin de papa por hectrea, segn tipo de productor
Insumos
Unidad
Pequenosmedianos
Precio
Grandes
unitario
Costo
h/
Peq-Med
Grandes
M a n o de obra
da--hombre
126.9
115.1
3.5
444.2
402.9
Yunta
da--hombre
12.9
4.0
15.0
193.5
60.0
Tractor
Hora-tractor
3.5
16.2
15.0
52.5
243.0
1,055.5
1,272.3
0.4
422.2
508.9
Semilla
Kg
Fertilizantes qumicos
Nitrgeno
Kg
137.2
224.7
0.5
63.1
103.4
Fsforo
Kg
76.5
137.6
0.6
44.4
79.8
Kg
70.5
100.3
0.5
36.7
52.2
2.5
6.1
50.0
125.0
305.0
30.8
12.5
238.8
385.0
Potasio
Estircol
T.M.
Pesticidas al suelo
Kg
19.1
Fungicidas
Kg
1.3
1.7
26.7
34.7
45.4
Insecticidas
Lt
1.6
2.4
32.0
51.2
76.8
8,962.8
12,704.9
103.9
137.8
1,810.1
2,400.2
Pesticidas al follaje
Rendimiento
c /
C o s t o de capital
Total
169
Cuadro 17
Costos promedio mensual de comercializacin de papa para un mayorista de
Huancayo (entre enero y julio de 1 9 9 3 , en soles)
a/
Costo
total
Cantidad
Costo
unitario
- Familiar ( 2 )
6 0 das-hombre
1 8 0 . 0 x mes
360.0
- Contratada ( 1 )
3 0 das-hombre
1 8 0 . 0 x mes
180.0
Insumo
M a n o de obra
Licencia de funcionamiento
x mes
3 4 . 6 x ao
2.9
Carnet de sanidad
x mes
5.0 x ao
0.4
Alquiler de puesto
x mes
7 5 . 0 x mes
75.0
Sello de balanza
x mes
5.0 x ao
0.4
Fumigacin
x mes
4 0 . 0 x ao
3.3
Cvelas
x mes
2 5 . 0 x mes
25.0
x mes
Merma
28.0
1% ( 3 5 0 K g )
0 . 2 9 6 x Kg
103.6
Telfono
x mes
7 5 . 0 x mes
75.0
C o s t o de capital
x mes
( 3 % inters mensual)
290.2
Flete
xKg
( 0 . 0 0 5 x Kg)
175.0
C o s t o total x mes
C o s t o por Kg.
1318.8
0.038
170
JORGE ALARCON
Cuadro 18
Costos promedio mensual de comercializacin de papa para un mayorista de Lima
(entre enero y julio de 1 9 9 3 , en soles)
a/
Cantidad
Insumo
Costo
unitario
Costo
total
M a n o de obra
- Familiar ( 2 )
3 0 das-hombre
4 5 0 . 0 x mes
900.0
- Guardin ( 1 )
3 0 das-hombre
2 0 0 . 0 x mes
60.0
- Contratada ( 2 )
6 0 das-hombre
4 5 0 . 0 x mes
900.0
Licencia de
funcionamiento
x mes
9 0 . 0 x ao
7.5
x mes
1 0 0 . 0 x mes
70.0
Gavelas
x mes
7 5 . 0 x mes
75.0
x mes
Flete y o t r o s
b /
112.0
xKg
0 . 0 4 5 x Kg
4050.0
1.2% ( 1 0 8 0 K g )
0 . 4 6 9 x Kg
506.5
Telfono
x mes
1 5 0 . 0 x mes
150.0
C o s t o de capital
x mes
3% inters x mes
1004.1
Merma
C o s t o total x mes
C o s t o por Kg.
7,835.1
0.087
171
Cuadro 19
Mrgenes brutos de comercializacin de papa, 1 9 8 7 - 1 9 9 3 (en porcentajes) /
3
Aos
Productores
Total intermediacin
Mayorista
Huancayo
Mayorista
de Lima
1987
40.0
60.0
12.0
19.3
28.8
1988
36.5
63.5
14.2
19.7
29.6
1989
42.8
57.2
14.6
14.9
27.7
1990
42.9
57.1
3.2
27.8
26.1
1991
46.1
53.9
8.6
17.3
28.0
1992
43.6
56.4
11.0
18.6
26.9
1993
40.2
59.0
8.0
28.1
23.7
41.8
58.2
10.1
20.8
27.3
1987-93
Minorista
de Lima
a/ Los precios usados para el clculo de los mrgenes son los del cuadro 15.
Elaborado en base a informacin primaria recopilada en el curso de este estudio, 1993.
Cuadro 2 0
Mrgenes de comercializacin, bruto y neto, en el mercadeo de papa blanca entre
el Valle del Mantaro y Lima, 1 9 9 3
d/
Precios
(soles/Kg)
Costos
(soles/Kg)
Margen
bruto(%)
Productor p e q u e o / m e d i a n o
0.247
0.209
40.2
6.2
Productor grande
0.247
0.197
40.2
8.1
Mayorista de Huancayo
0.296
0.038
8.0
1.8
Agente
Margen
neto(%)
Mayorista de Lima
0.469
0.087
28.1
14.0
Minoristas de Lima
0.615
0.078
23.7
11.1
0.203
59.8
26.8
Total intermediacin
a/ Los mrgenes netos de comercializacin son promedios para el conjunto de agentes de cada tipo.
En general el margen neto depende del volumen comercializado: por ejemplo, para el caso del
mayorista de Lima, el margen vara entre 12.2% y 16.4% para mayoristas que comercializan entre
50 y 130 T.M. mensuales (asumiendo la misma estructura de costos).
Elaborado en base a informacin primaria recopilada mediante encuestas, 1993.
172
JORGE ALARCON
Grfico 4
Mrgenes de comercializacin de papa
Eje Valle del Mantaro - Lima
Indicadores
de
rentabilidad
173
Cuadro 21
Rentabilidad, ingresos y costos promedio segn tipo de agente de
comercializacin, 1 9 9 3
Unidad
Mayoristas
Agricultores
Peq-Med. Grandes Huancayo Lima
Minoristas
0.296
0.469
0.614
(S/.Kg)
0.247
0.247
(S/.Kg)
0.202
0.189
(S/.Kg)
0.007
0.008
0.038
0.087
0.078
0.209
0.197
0.038
0.087
0.078
(S/.Kg)
0.209
0.197
0.285
0.383
0.547
(S/.Kg)
0.038
0.050
0.011
0.086
0.068
50
75
50
Nmero de rotaciones en
cinco meses
Rentabilidad (por Kg) sin
rotacin de stocks ( I N / C T ) * 1 0 0
(%)
18.2
25.4
3.9
22.5
12.4
(%)
18.2
25.4
195.0
1,687.5
620.0
T.M.
25.4
147.3
175.0
450.0
15.5
(S/)
965
7,365
1,925
38,700
1,054
(US$) '
449
3,426
895
18,000
490
a/ Las T.M. de papa comercializadas fueron calculadas asumiendo que los productores dedican toda
su rea de cultivo a la papa, con un periodo vegetativo promedio de cinco meses. Se asume tambin
que los minoristas comercializan tambin slo papa. La informacin usada fue la siguiente:
a) Pequeos y medianos productores: rendimiento promedio de 8 , 7 6 2 . 8 K g / H a . y 2.9 Has.
promedio de cultivo.
b) Grandes productores: rendimiento promedio de 1 1 , 8 7 4 . 9 K g / H a . y 12.4 Has. promedio de
cultivo.
c) Mayoristas de Huancayo: 35 T.M. mensuales.
d) Mayoristas de Lima: 90 T.M. mensuales.
e) Minoristas de Lima: 3.1 T.M. mensuales.
b/ El tipo de cambio usado para calcular el ingreso neto en dlares fue el de diciembre de 1 9 9 3 ( 2 . 1 5
soles por dlar).
Elaborado en base a datos de precios reportados por la Oficina de Informacin Agraria del Ministerio
de Agricultura y el I N E I .
174
JORGE ALARCON
2 6 . La enorme diferencia se debe a que los intermediarios estn en capacidad de rotar su capital
de trabajo un nmero grande de veces en el mismo periodo en el cual los productores consiguen una
primera rotacin de capital de trabajo (cinco meses).
2 7 . Se est suponiendo que ambos grupos de productores reciben el mismo precio por la venta de
su cultivo.
175
4. Conclusiones y recomendaciones
La revisin de la evidencia hasta aqu descrita muestra que los canales de
comercializacin de papa para c o n s u m o proveniente del Valle del Mantaro con
destino a Lima, son relativamente directos. En efecto, se ha constatado que
participa en ellos un nmero p e q u e o de intermediarios. Sin e m b a r g o , se ha h e c h o
tambin evidente la existencia de una desigual distribucin de los mrgenes netos
de ganancia en favor de los comerciantes mayoristas de papa de Lima, lo que se
refleja en la mayor rentabilidad que stos obtienen por el capital que invierten en
la actividad.
Las razones ms importantes de esta desigual distribucin de los beneficios
generados en el proceso de comercializacin de papa, son el escaso valor agregado
por los agentes mayoristas de Lima y el elevado poder de negociacin y colusin de
stos (frente al m n i m o poder de negociacin que tienen los productores y los
intermediarios en H u a n c a y o ) . E n t o n c e s , una primera recomendacin para lograr
mayor flexibilidad en la negociacin de los precios en Lima sera incrementar la
competitividad en el mercado mayorista de esta ciudad, mediante una mayor
diversificacin del acopio. Se acabara asi con las barreras a la entrada y las
actividades de colusin, que parecen ser prctica c o m n en el mercado mayorista
de La Parada .
En la prctica, esta diversificacin ya se est produciendo: hoy los agricultores y
sobre t o d o los mayoristas de Huancayo prefieren vender sus productos en los
mercados de la periferia limea. Sin e m b a r g o , ello est sucediendo de manera
informal y desorganizada. De ah la importancia de terminar la construccin y
puesta en marcha del gran mercado mayorista de L i m a situado en Santa Anita, el
cual contar con la infraestructura adecuada para hacer ms eficiente el sistema de
desembarque y venta de la papa en la capital. C o m p l e m e n t a r i a m e n t e , es til
estimular el proceso de descentralizacin de la c o m p r a de papa en Lima apoyando
el desarrollo de la infraestructura de los mercados de la periferia (esto es, comprando
balanzas, generando facilidades para descarga, almacenes, e t c t e r a ) . Habra tambin que ejercer un mayor control de las actividades informales en estos mercados,
lo que redundara en una mayor recaudacin de impuestos por este c o n c e p t o .
O t r a forma de aumentar la capacidad de negociacin de los productores es que
stos se asocien empresarialmente para comercializar su p r o d u c t o . Existen indicios
reales de una mejor negociacin de precios y mayores ganancias por economas de
escala cuando los productores se han organizado para enviar sus cargamentos a
L i m a . El mayor precio promedio de venta que obtienen los productores grandes
28
2 8 . Una discusin sobre este tema se puede encontrar en el artculo de Cannock y Geng que forma
tambin parte de este libro.
176
JORGE ALARCON
respecto al que obtienen los pequeos y medianos, es una muestra de las ganancias
que stos podran conseguir organizndose para negociar grandes v o l m e n e s .
Un segundo problema que reviste especial gravedad es la falta de liquidez de los
productores para financiar sus actividades de produccin y comercializacin de
papa, ms aun a partir de la desactivacin del B a n c o Agrario. Su atencin debe ser
prioritaria, toda vez que las restricciones de financiamiento restan competitividad
a los mercados de papa. Se ha visto en este estudio c o m o los productores pequeos
solicitan permanentemente pagos "en avance" a los intermediarios de Lima y
Huancayo, lo cual reduce su capacidad de negociacin frente a stos al m o m e n t o
de la venta del producto. Particularmente los mayoristas de Huancayo estn
participando en forma creciente y sostenida en el financiamiento de los cultivos, y
por ende han a u m e n t a d o su participacin en el total de actividades de
comercializacin.
29
29. Scott (1986) da algunas otras sugerencias para mejorar la capacidad de negociacin de los
pequeos productores del Valle del Mantaro.
177
30. Alvarez ( 1 9 9 2 ) y Scott y otros ( 1 9 9 2 ) hacen un tratamiento ms detallado de las potencialidades y lmites del procesamiento de la papa en el Per.
31. En 1992 entraron a La Parada 335,300 toneladas de papa, que generaron un ingreso total por
este concepto mayor a medio milln de soles.
178
JORGE ALARCN
Para finalizar, conviene apuntar que existen algunos temas en los que es necesario
un mayor esfuerzo de investigacin. C o m o ha podido apreciarse en este estudio, la
taita de informacin sobre los costos de comercializacin de los diferentes agentes
participantes en el proceso impide estudiar los mrgenes netos y la rentabilidad de
las actividades de comercializacin para varios aos. Pese a q u e se ha podido hacer
una comparacin gruesa entre agentes para 1 9 9 3 , no es seguro que los mrgenes
y la rentabilidad estimados tengan validez a lo largo del tiempo. Es recomendable
por tanto que las instituciones que recopilan y publican estadsticas oficiales
incluyan la variable de costos (de produccin y comercializacin de papa y otros
alimentos) dentro de sus programas anuales de recoleccin de informacin y
divulgacin de resultados. Disponer de los costos y los precios de venta para cada
nivel de mercado permitir un m o n i t o r e o permanente y dinmico de los mrgenes
de comercializacin y la rentabilidad de los agentes involucrados en el mercadeo de
papa.
O t r o tema que merece dedicacin es el de las actividades de los comerciantes
minoristas de papa en Lima. En general no se suele dar mucha importancia a las
actividades de estos agentes en la cadena de comercializacin de papa en el pas, pese
a ser un grupo bastante amplio y con cierta capacidad de injerencia en el precio final
del p r o d u c t o . Se r e c o m i e n d a dar apoyo a un estudio de este nivel de la
comercializacin, al m e n o s para Lima, que es el mercado ms importante en
trminos de demanda de papa.
32. Existen obviamente otros tactores que explican las diferencias entre los costos del transporte
interno en el Valle y los costos de transporte de Huancayo a Lima, tales como economas de escala,
diferente tipo de vehculos, costos de transaccin, flete de regreso, etctera. El estado de las carreteras
no deja de ser, sin embargo, el de mayor importancia relativa.
179
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" C o m e r c i a l i z a c i n de la papa y los campesinos en el Valle del
Q
181
182
JORGE ALARCON
Anexo 1
Papa: mrgenes "absolutos" de comercializacin
C o m o fue mencionado anteriormente, existe una forma alternativa de estimar los
mrgenes brutos y netos de comercializacin, que est basada en una estimacin
absoluta, antes que porcentual, de dichos mrgenes. El cuadro siguiente contiene
los resultados de esta estimacin "absoluta", cuyas frmulas se presentan en el
apndice de este libro.
a/
Agente
Precios
(VKg)
Costos Margen
($/Kg) Bruto(MB)
Distrib. Margen
MB(%) Neto(MN)
Distrib.
MN(%)
Productor Peq-mediano
Mayorista de Huancayo
Mayorista de Lima
Minoristas de Lima
0.247
0.296
0.469
0.615
0.209
0.038
0.087
0.078
0.038
0.049
0.173
0.146
9.3
12.1
42.6
36.0
0.038
0.011
0.086
0.068
18.7
5.4
42.4
33.5
0.412
0.406
100.0
0.203
100.0
0.197
0.038
0.087
0.078
0.050
0.049
0.173
0.146
12.0
11.7
41.4
34.9
0.050
0.011
0.086
0.068
23.3
5.1
40.0
31.6
0.400
0.418
100.0
0.215
100.0
Total intermediacin
Productor grande
Mayorista de Huancayo
Mayorista de Lima
Minoristas de Lima
Total intermediacin
0.247
0.296
0.469
0.615
b/
Fuente: elaboracin propia, en base a datos de precios reportados por la Oficina de Informacin Agraria
del Ministerio de Agricultura y el Instituto Nac. de Estadstica e Informtica.
a/ Las frmulas para el clculo del margen bruto y neto de mercadeo son parte del apndice de este
libro.
b/ El costo de comercializacin es diferente en el caso de agricultores peq-medianos y grandes. En
el primer caso es el valor es 0 . 2 0 9 , mientras que en el segundo caso es de 0 . 1 9 7 . Estos costos de
comercializacin intervienen en la estimacin de los margenes netos.
Los costos de comercializacin fueron estimados en base a informantes claves. Ver la seccin 3.3
para una explicacin del mtodo utilizado en la estimacin de precios y costos.
183
Anexo 2
Apuntes metodolgicos
Recopilacin de informacin
Inform acin
secundaria
primaria
184
JORGE ALARCON
Procesamiento de datos
La primera fase del procesamiento de datos consisti en una revisin de los
mismos, y un c h e q u e o de su consistencia. La segunda fase consisti en la
verificacin de la estratificacin de los agricultores en pequeos y medianos
(extensin total de cultivo de hasta cinco hectreas), y grandes (ms de cinco
hectreas de cultivo t o t a l ) . Las categoras usadas en la estratificacin fueron
escogidas o b e d e c i e n d o a una divisin con tamaos de muestra mnimas para el
anlisis estadstico, y tambin con la finalidad de usar la informacin sobre insumos
tcnicos (para el clculo de costos de produccin de los agricultores) reportado por
G m e z ( 1 9 8 5 ) . La tercera fase, de procesamiento, consisti en la confeccin de los
cuadros estadsticos que resumen las caractersticas tcnicas de la produccin y
comercializacin de papa del Valle del Mantaro.
185
186
COMENTARIOS
Comentarios
187
188
COMENTARIOS
189
190
COMENTARIOS
Manuel A. Glave
Competitividad
de
los
mercados
(y
rentabilidad
de
la
agricultural)
191
Desigual
distribucin
de
beneficios
de
la
comercializacin
U n o de los resultados ms importantes en todos los estudios de caso presentados en este seminario es que los mrgenes netos de comercializacin y los
indicadores de rentabilidad calculados muestran con claridad una tremenda
disparidad en la distribucin de beneficios. En el caso de la papa, mientras los
pequeos agricultores o b t i e n e n un ingreso per capita de menos de 5 0 0 dlares
para un periodo de c i n c o meses, los mayoristas limeos superan los 1 8 , 0 0 0
dlares. Es importante esta ltima cifra, que representa un ingreso n e t o mensual
p r o m e d i o de ms de 3 , 0 0 0 dlares para los mayoristas limeos. Sorprende sin
e m b a r g o que los minoristas limeos o b t e n g a n un ingreso neto tan bajo c o m o el
de los pequeos productores.
Por o t r o lado, hay que precisar que estos clculos son datos correspondientes a
una sola campaa agrcola. Se requieren de estudios que ilustren la dinmica de
externalidades antes de asumir que la eficiencia de los mercados se puede medir a travs de U
competitividad de los mismos.
192
COMENTARIOS
largo plazo de estos indicadores. Por ejemplo, en el estudio se muestra los mrgenes
brutos de comercializacin de papa entre 1 9 8 7 y 1 9 9 3 , observndose poca
variabilidad del mismo; se debera hacer lo mismo con el margen neto.
Por ultimo, es importante resaltar un resultado por todos esperado: la confirmacin del potencial que tiene la organizacin de productores para aprovechar las
economas de escala en la comercializacin. Aqu hay dos puntos que ameritan una
mayor investigacin futura. U n o es la existencia de economas de escala en la
comercializacin, lo cual es negado en el trabajo de G e n g y C a n n o c k presentado
en este seminario. El otro punto es el referido al poder de negociacin de los
productores organizados. Cmo debe ser estructurada esa organizacin? Para el
caso de la papa, se debe distinguir el productor serrano del productor costeo?
C m o se evala el papel de la C O N A P A P A en tal sentido?
Reforma financiera
sistemas
de
informacin
193
Desarrollo
de
un
mercado
de semilla
de
investigacin
1. Introduccin
197
199
206
3.1
3.2
3.3
3.4
4 . Mrgenes d e comercializacin
4.1 Estimacin de los mrgenes
4 . 2 Determinantes de los mrgenes
206
208
220
223
226
226
238
5. Conclusiones y recomendaciones
240
Bibliografa
245
Anexo
247
1. Introduccin
El programa de estabilizacin y ajuste estructural que el actual g o b i e r n o ha
implementado durante los ltimos cuatro aos, ha dejado en manos del mercado
la evolucin de una serie de variables tradicionalmente consideradas instrumentos
de poltica e c o n m i c a . C o n c r e t a m e n t e , hoy no existe control de precios, subsidio
crediticio, restricciones arancelarias o paraarancelarias selectivas, tipos de cambio
diferenciales, o intervencin estatal en la comercializacin de bienes o servicios.
Evidentemente, que tal estrategia tenga xito en trminos de generar un e n t o r n o
ms propicio para el crecimiento de la e c o n o m a peruana, depende de la eficiencia
en el funcionamiento de los mercados de bienes y factores; tal eficiencia depende
a su vez tanto de aspectos institucionales c o m o de la dotacin de infraestructura
econmica.
El escaso desarrollo de los mercados rurales de factores y productos hace que el
sector agrario peruano sea particularmente sensible a estrategias de este tipo.
Durante las ltimas tres dcadas, este sector se ha visto afectado por procesos c o m o
la Reforma Agraria (y su posterior desmantelamiento) y el m o d e l o de industrializacin mediante sustitucin de importaciones. Tales procesos no slo implicaron
un sesgo negativo en la determinacin de precios y en la asignacin de bienes
pblicos para las economas rurales, sino que tambin debilitaron institucionalmente
al sector (al no favorecer la organizacin de los productores).
Esta debilidad del sector agrario sera notoria en el caso de los sistemas de
comercializacin, si consideramos su probable estrecha relacin con la ineficacia
que han mostrado las diferentes polticas de precios aplicadas para mejorar las
condiciones de los productores agropecuarios. Diversos estudios as lo sugieren:
(*) Los autores agradecen a Rigoberto Garca y Mara Cristina Rizo Patrn por su colaboracin
en el trabajo de campo, as como la valiosa asistencia de Jos Gallardo. Esta versin se vio enriquecida
por los comentarios de Javier Escobal y Arturo Briceo, quienes, sin embargo, no son responsables de
cualquier error que tenga este artculo.
198
ESCOBAL Y AGREDA
Escobal ( 1 9 9 1 ) , por ejemplo, hace un recuento del fracaso de la poltica agraria del
g o b i e r n o aprista basada en el crdito subsidiado y el establecimiento de precios de
refugio; asimismo, Escobal y B r i c e o ( 1 9 9 2 ) discuten la ineficacia de la poltica de
sobretasas arancelarias para mejorar los precios al productor, mostrando que el
resultado ha sido fundamentalmente la elevacin de los mrgenes de comercializacin
que obtienen los intermediarios. Estos resultados de poltica, de alguna manera
sorpresivos, evidencian lo poco que se sabe sobre los sistemas de comercializacin,
as c o m o la importancia de considerarlos al m o m e n t o de disear polticas tendientes
a mejorar la situacin de los productores agropecuarios.
Es pues necesario mejorar el c o n o c i m i e n t o sobre los sistemas de comercializacin
de la produccin agropecuaria, tanto en el mercado domstico c o m o en el externo.
Esa tarea cobra mayor importancia porque en los ltimos aos dichos sistemas se
han transformado dramticamente, merced al programa de liberalizacin aplicado
desde 1 9 9 0 . La desaparicin de E N C I y E C A S A elimin el m o n o p o l i o en la
comercializacin que mantenan tales empresas pblicas para ciertos insumos y
productos, motivando la aparicin de nuevos agentes privados de comercializacin
o el fortalecimiento de los antiguos. De otro lado, la desactivacin del sistema de
financiamiento rural conducido por el B a n c o Agrario ha fortalecido la posicin de
los intermediarios, al convertirse stos en una de las principales fuentes de
financiamiento para los productores.
El objetivo de este d o c u m e n t o es contribuir en la elaboracin de un diagnstico
de los sistemas de comercializacin de frutas en el Per, caracterizados por su
naturaleza perecible y por su condicin de exportable, en la mayor parte de los
casos. Este artculo recoge los resultados de un estudio tendiente a caracterizar el
sistema de comercializacin de la produccin de frutas en la Costa N o r t e del Per.
La importancia de un estudio de este tipo radica en varios factores. En principio,
esta produccin tiene ventajas comparativas en dicha zona, lo que de por s hace
importante analizar sus sistemas de comercializacin (especialmente considerando
que no se ha terminado de consolidar su relacin con la actividad exportadora). Un
aspecto relacionado a ello es que la alta perecibilidad de las frutas tropicales genera,
especialmente en un c o n t e x t o c o m o el peruano, una menor capacidad de negociacin para el pequeo productor respecto al mayorista de Lima. La ausencia de
organizaciones de productores, las maffias organizadas alrededor del mercadeo
mayorista, la ausencia de sistemas transparentes de informacin oportuna sobre la
naturaleza de las transacciones, entre otras, son condiciones que favorecen el poder
de negociacin de los mayoristas. Por otro lado, la importancia de este tema se ha
acentuado recientemente c o m o resultado de su relacin con la poltica de recaudacin tributaria, aspecto clave en el xito del programa e c o n m i c o durante los
prximos dos aos.
Para el anlisis se han escogido tres frutas producidas en dos valles especficos:
limn y maracuy en el Valle de M o t u p e - O l m o s y m a n g o en el Valle de San L o r e n z o .
199
1. Su nombre oficial es Mercado Mayorista No. 2. En este artculo optamos por la denominacin
ms difundida.
200
VALDIVIA Y AGREDA
El
limn
2.
La presencia de Jugos del Norte, la empresa agroindustrial ms grande de la zona norte del pas,
tambin estimul la extensin del cultivo entre los pequeos productores. Cabe sealar, sin embargo,
que los medianos productores modernos entraron a este mercado con anterioridad a la instalacin de
dicha empresa.
3. Las estimaciones de Cannock ( 1 9 9 3 ) confirman las ventajas comparativas del pas en la
produccin de frutas y hortalizas, pero no necesariamente en los productos analizados aqu. Para
201
Grfico 1
Produccin nacional de limn
(miles de T.M.)
Cannock, el mango est bien ranqueado (noveno lugar), pero el maracuy est bastante mal ubicado
(lugar 43 entre los 56 cultivos analizados). El caso del limn no fue considerado en el anlisis.
4.
Estos autores sealan que la temperatura y el clima de la zona norte del pas (Piura) constituyen
una importante ventaja, pues esta variedad crece ptimamente en zonas con temperaturas cercanas a
los 30 grados centgrados y ausencia de lluvias en tiempos de la cosecha.
5.
Las variedades de limn ms comercializadas en el mercado mundial son los limones sutiles,
que pueden ser divididos en dos grupos segn su contenido de cido: limones sutiles no cidos (indio,
palestino o limones dulces), y limones sutiles cidos. Estos ltimos pueden ser divididos en dos
subgrupos segn la cantidad de semilla y el tipo de cascara: limones sutiles cidos con abundante semilla
y cascara gruesa (West Indian, Mexican o Key) -subgrupo al que pertenece el limn sutil de Chulucanas, y limones sutiles sin semilla, variedad conocida como Tahiti.
202
VALDIVIA Y AGREDA
. Los rendimientos cayeron especialmente en 1983 y 1 9 8 8 , en gran parte debido a la fuerza con
que se dio el Fenmeno del Nio.
7.
La dispersin de los rendimientos en el departamento es en realidad muy alta. En Motupe
los pequeos productores llegan a diecisiete T . M . por hectrea, pero ellos coexisten con medianos
productores modernos con un alto nivel tecnolgico, que pueden llegar a sesenta T.M. por
hectrea.
203
8,
La informacin sobre las tendencias del cultivo de este producto es limitada, pues las
estadsticas publicadas por el Ministerio de Agricultura no suelen incluirlo.
204
VALDIVIA Y AGREDA
Mango
El m a n g o que se produce en la Costa N o r t e pertenece fundamentalmente a tres
variedades: criollo, Haden y Kent. A diferencia del limn y el maracuy, las variedades
locales de este cultivo, especialmente las dos ltimas, tienen buenas posibilidades de
colocacin en el mercado externo c o m o producto fresco. Otra diferencia es que su
cosecha es estacional, entre noviembre y febrero para el caso de la Costa Norte.
La dinmica del cultivo durante las ltimas tres dcadas es similar en muchos
sentidos a la del limn o el maracuy. Aunque con importantes fluctuaciones, la
produccin nacional de mango ha crecido, habiendo llegado a duplicarse entre
1 9 6 5 y 1 9 8 5 (vase el grfico 3 ) . Al igual que en el caso del limn, tendi a
concentrarse en la Costa N o r t e , especialmente en Piura y Lambayeque.
Entre 1 9 6 5 y 1 9 9 1 la produccin en Piura creci n o t a b l e m e n t e , de menos de
2 0 , 0 0 0 T . M . anuales a ms de 4 0 , 0 0 0 T . M anuales; en 1 9 8 5 hubo un pico,
llegndose a ms de 6 0 , 0 0 0 T . M . anuales. En L a m b a y e q u e , por el contrario, la
produccin se estanc en la dcada de los setenta en 2 0 , 0 0 0 T . M . anuales;
descendi con fuerza en la primera mitad de la dcada de los ochenta, para
recuperarse algo en la segunda mitad . La produccin agregada en los departamentos restantes, despus de haber crecido rpidamente entre 1 9 6 5 y 1 9 7 0 , descendi
de ms de 4 0 , 0 0 0 T . M . en 1 9 7 1 a menos de 2 0 , 0 0 0 en 1 9 9 1 .
C o m o resultado de estas tendencias, la produccin en Piura pas de explicar el
3 0 % del total nacional en 1 9 7 1 a explicar alrededor del 6 0 % en 1 9 9 1 (en 1 9 8 5 , ao
pico, Piura represent el 7 5 % de la produccin nacional). Naturalmente, esta alta
concentracin en Piura refleja la prdida de importancia de las otras regiones. El
proceso de concentracin hizo que las fluctuaciones en la produccin agregada
empezaran a obedecer cada vez ms a los cambios ocurridos en la produccin de
ese departamento.
El crecimiento de la produccin, al igual que en el caso de los otros cultivos
analizados, se debi ms a una ampliacin del rea cultivada que a un incremento
de los rendimientos. Cabe anotar que a partir de fines de los setenta dej de crecer
la superficie cosechada, mostrando una tendencia marcadamente decreciente
durante los ochenta. L o s rendimientos cayeron fuertemente entre 1 9 6 8 y 1 9 7 1 y
siguieron descendiendo, aunque ms lentamente, hasta 1 9 8 3 . A partir de ese ao
se recupera la tendencia de los rendimientos en los valles de la Costa N o r t e , siendo
especialmente importante la recuperacin en el caso de Lambayeque.
Este breve anlisis de la evolucin de la produccin, la superficie cosechada y los
rendimientos de los tres cultivos seleccionados, ha mostrado que la dcada de los
9
9.
Esta evolucin probablemente est relacionada con el viraje de la produccin frutcola del
departamento hacia el limn y el maracuy.
Grfico 2
Produccin nacional de maracuy
(miles de T.M.)
205
206
VALDIVIA Y AGREDA
ochenta constituy un periodo de auge para los tres, en el marco de una marcada
expectativa sobre sus posibilidades c o m o exportaciones no tradicionales. C o n
algunas fluctuaciones en los rendimientos, aument la superficie cosechada,
especialmente en la Costa N o r t e del pas, involucrando a un creciente n m e r o de
productores. Pese a ello, los productos no se han consolidado c o m o bienes de
exportacin, debido a la depresin de los mercados internacionales de limn y
maracuy, y a las exigencias del mercado internacional del mango. En la siguiente
seccin se describe la naturaleza de la comercializacin de estos cultivos, analizando
las razones por las cuales la exportacin no se ha consolidado c o m o se esperaba.
3.1
12
12. Las calidades del limn pueden ser: extra verde, extra amarillo, primera verde, primera
amarillo, segunda verde, segunda amarillo, etctera.
207
distinguir dos periodos: el de abundancia (enero-julio) y el de escasez (agostod i c i e m b r e ) ; a esta estacionalidad corresponde una estacionalidad inversa en calidad
y p r e c i o s . En los periodos de abundancia la empresa agroindustrial constituye un
mercado importante; en los periodos de escasez, la venta de parte de la cosecha a
dicha empresa ofrece una rentabilidad menor a la que se suele o b t e n e r mediante la
comercializacin en el M e r c a d o de Frutas de Lima. As, el mercado de c o n s u m o
directo interno es el que determina la rentabilidad del productor.
13
13. Esta elevacin de los precios finales durante la poca de escasez se debe probablemente a la
inelasticidad de la demanda final.
14. Algunos medianos productores han utilizado la tecnologa necesaria para lograr este objetivo.
Actualmente, sin embargo, los altos costos de la misma ha hecho que muchos de ellos la abandonen.
208
VALDIVIA Y AGREDA
3.2
16
17
15. Como se ver ms adelante, en algunos casos resulta recomendable distinguir por tipos de
agricultor. En general, ms all de las diferencias tecnolgicas o del tamao de las unidades, un criterio
adecuado para esa distincin parece ser el nivel de acceso a determinados canales de comercializacin,
as como a fuentes de financiamiento.
16. Como veremos ms adelante, esta opcin la utilizan los medianos productores de limn en el
Valle ele Motupe-Olmos.
17. Una desventaja adicional es que el mercado de consumo directo exige que el producto sea de
calidad extra o de primera, lo que restringe las posibilidades de acceso del pequeo productor.
209
Grfico 4
Sistema de comercializacin de frutales
Esquema general
210
VALDIVIA Y AGREDA
19
Limn y
maracuy
en
Motupe-Olmos
20
18. Existen canales menores, como la comercializacin en los mercados regionales. En algunos
casos, el acopiador local deja parte de la produccin en los mercados regionales ubicados entre la zona
de produccin y Lima. A su vez, los mayoristas tambin venden a intermediarios que llevan la fruta hacia
mercados regionales ms alejados.
19. En el pasado, el Raneo Agrario y la banca comercial daban acceso a financiamiento al productor
mediano o moderno, sin condicionamientos sobre el destino de su cosecha. En los ltimos aos, el
vaco dejado por la liquidacin del Raneo Agrario ha sido cubierto parcialmente por F O N D E A G R O ;
sin embargo, el financiamiento de los acopiadores, empresas agroindustriales e inclusive mayoristas ha
crecido en importancia.
2 0 . La comercializacin del limn y la del maracuy presentan muchas similitudes, razn por la cual
las analizamos conjuntamente en esta seccin. Debe sin embargo hacerse la salvedad que el canal que
incluye al Mercado de Frutas de Lima es relativamente ms importante para el caso del limn, mientras
que las ventas a las empresas agroindustriales son ms importantes para el caso del maracuy.
211
2 1 . Estas instalaciones exigen fuertes inversiones, que fueron financiadas por el Banco Agrario con
212
VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 1
Produccin y destino del limn, segn tipo de productor
Produccin
anual
(T.M.)
Venta a
acopiador
Venta a
mayorista
(%)
(%)
Tipo I
303.0
6.8
35.8
57.4
Tipo II
40.4
27.0
10.1
62.9
211.1
8.2
34.1
57.7
Promedio
Venta a
fbrica
(%)
213
24
25. Segn los productores, los mayoristas emplean recursos que rayan con lo delincuencial para impedir sus reclamos.
214
VALDIVIA Y AGREDA
215
28
La fbrica paga 0.09 soles por kilo (monto equivalente a 2.07 soles por caja). La diferencia se
diluye si se consideran los gastos de comisin (11% de la venta), flete (3.5 soles por caja) y envase (1,5
soles por caja).
21
VALDIVIA Y AGREDA
2 9 . En el valle se han instalado plantas industriales dedicadas a procesar los productos provenientes
de los predios agrcolas, que para el caso del limn elaboran aceites esenciales (centrifugado y
destilado), jugos (clarificado y turbio) y secan cascara (para pectinas).
30. En el pasado est relacin fue bastante fuerte; sin embargo, hoy en da est en crisis debido
e n t r e o t r o s factores a los bajos precios en el mercado internacional. Para mayores detalles acerca de la
naturaleza de esta relacin, vase la subseccin 3.4.
217
Mango
en
San
Lorenzo
218
VALDIVIA Y AGREDA
34
3 3 . En 1989 se export mango fresco por un valor de 1.3 millones de dlares, monto equivalente
al 48% del valor total de las exportaciones de fruta fresca ( I C E 1 9 8 9 ) .
34. Debido a que no mantienen una actividad permanente, es difcil precisar el nmero de
empresas que efectivamente exportan mango fresco a ese mercado.
219
36
37
220
VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 2
Produccin y destino del mango (promedio)
Cantidad
Precio
(Kg.)
(S/.)
1.4
24,250
18,050
6,200
0.118
35.00
Elaborado en base a la encuesta aplicada a productores de la Irrigacin San Lorenzo, campaa 1 9 9 2 1993.
3.3.
El mercado externo
221
4 0 . El mango es un fruto producido en todos los continentes pero en diferentes variedades locales.
Esto hace que las preferencias de los consumidores en las diferentes partes del mundo sean distintas,
lo que afecta la transabildad del mango. Aun hoy se comercializa internacionalmente menos de 1% de
la produccin mundial.
222
VALDIVIA Y AGREDA
43
Los precios de estos derivados del maracuy son altamente voltiles, debido a la
alta concentracin del mercado, que los hace extremadamente dependientes de la
estacionalidad de la produccin brasilea. Esa volatilidad se trasmite a los mercados
del insumo, lo cual genera problemas en las reas productoras. En el Per, tal corno
veremos en la siguiente seccin, las firmas procesadoras han tendido a establecer
contratos que trasmiten la incertidumbre en precios a los productores.
El anlisis de la naturaleza de los mercados internacionales de limn, maracuy
y m a n g o muestra que, en alguna medida, es posible disear estrategias para mejorar
nuestra posicin exportadora. En el caso especfico del limn, se ha visto que la
organizacin de los productores (agropecuarios y agroindustriales) para negociar
con sus similares de M x i c o y Hait, podra elevar los precios al productor.
O t r o rasgo de los mercados externos es la incertidumbre de las cotizaciones, que
representa un problema para que el productor ingrese al mercado. En el caso del
4 1 . Las exportaciones hacia Estados Unidos han estado limitadas significativamente por el
problema de la mosca de la fruta que afecta a la produccin peruana. En 1 9 8 7 se lleg a prohibir las
importaciones de mango fresco procedentes del Per; sin embargo, la prohibicin fue superada
posteriormente.
4 2 . En cuanto a las tendencias del comercio, se constata que las exportaciones peruanas estn
cediendo ante el crecimiento de las de pases ms cercanos al mercado occidental, como Colombia y
Brasil. Esta ltima economa parece haber consolidado en la segunda mitad de la dcada del ochenta
su posicin de principal abastecedor del mercado mundial.
4 3 . Los mercados a los que preferentemente se han orientado las exportaciones peruanas son
Holanda, Alemania, Francia, Estados Unidos, Canad y Japn.
223
45
3,4
4 4 . La extensin de este tipo de relacin y la manera en que influye en la expansin de los cultivos
de limn y maracuy es el tpico de la siguiente seccin de este captulo.
4 5 . Al igual que la adopcin de las innovaciones tecnolgicas, un producto nuevo tiene un ciclo
de vida que incluye una fase de expansin y luego una consolidacin a menores niveles de rentabilidad.
Asumiendo que la demanda se mantiene estable, o crece a un ritmo sostenido en el tiempo, el resultado
final depende del numero de firmas, pases y productores que entran al mercado atrados por las altas
tasas de rentabilidad.
224
VALDIVIA Y AGREDA
47
49
50
su conocimiento del mercado internacional, entre otros factores, le permiten una mejor absorcin de
dichas fluctuaciones, respecto al pequeo productor.
225
226
VALDIVIA Y AGREDA
4. Mrgenes de comercializacin
4.1
52
Mrgenes en
la
comercializacin
de
227
limn
En el caso del limn, se han estimado los mrgenes de comercializacin para dos
de los canales identificados. El primer canal es el de la venta directa del productor
tipo I al mayorista de Lima; el segundo canal es el que comprende la compra del
cultivo del productor tipo II por el acopiador local, y la consecuente venta al
mayorista de Lima. Estos canales son los ms importantes para uno y otro tipo de
productor.
Considerando la fuerte estacionalidad del cultivo, se han estimado los mrgenes
brutos y netos para dos diferentes periodos: enero-julio y agosto-diciembre. Se trata
de ese m o d o de identificar si la estacionalidad de la produccin y de los precios
implica tambin alguna estacionalidad de los mrgenes de comercializacin que
obtiene cada agente.
C o n respecto al primer canal, se ha trabajado considerando la intervencin de
Agridesa, la empresa de comercializacin creada por los medianos productores. Se
observa que en el periodo enero-julio (caracterizado por una elevada produccin
y bajos precios), el precio al que el limn llega al consumidor (quince dlares por
caja) es 2 . 5 veces el precio recibido por el productor (seis dlares por caja) y 2 . 8
veces el c o s t o de produccin de este tipo de productor (vase el cuadro 3 ) .
Durante el periodo agosto-diciembre, debido a la escasez del producto, los precios
al consumidor y al productor son bastante ms altos ( 2 3 . 8 y 1 0 . 9 dlares,
respectivamente); ntese que el ratio entre los dos es ligeramente inferior ( 2 . 1 8 ) ,
mientras el ratio entre el precio al consumidor y el costo de produccin est por
encima de 4 (vase el escenario A en el cuadro 3 ) . En este periodo, el margen bruto
total se eleva de 1 2 . 5 dlares por caja a 2 1 . 3 dlares.
De lo anterior se desprende que el consumidor paga un alto costo por la
estacionalidad de la produccin de l i m n . Se constata asimismo que el mayor
margen bruto de comercializacin en el periodo de escasez no se distribuye segn
el patrn del otro periodo, lo que sin duda responde a la correlacin de fuerzas entre
los agentes intervinientes. T a n t o el productor c o m o el mayorista elevan su participacin, mientras el minorista ve su participacin reducida de 3 9 % a 17% del margen
bruto total, posiblemente c o m o resultado de una m e n o r capacidad de negociacin.
Es evidente que, pese a su corta existencia, Agridesa ha tenido un impacto
positivo sobre los mrgenes del productor, mejorando los precios que obtiene y
5 3
54
228
VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 3
Limn: distribucin de mrgenes de comercializacin
(canal 1: Productor tipo I/mayorista; dlares por caja)
Precio
venta
Margen Distb.
neto
MN
j/
6.0
5.3
3.6
28%
0.7
16%
Mayorista-minorista
10.1
2.6
4.1
33%
1.6
34%
Minorista-consumidor
15.0
2.5
Total
4.9
39%
2.3
50%
12.5
100%
4.6
100%
Agosto-diciembre
A. con Agridesa
Productor-mayorista
10.9
5.8
8.4
40%
5.1
43%
Mayorista-minorista
20.3
4.5
9.4
44%
4.9
41%
Minorista-consumidor
23.8
1.6
3.5
17%
1.9
16%
21.3
100%
11.9
100%
Total
sin usar Agridesa
Productor-Mayorista
11.0
5.7
11.0
46%
5.3
44%
Mayorista-Minorista
20.3
4.6
9.3
39%
4.7
40%
Minorista-Consumidor
23.8
1.6
3.5
15%
1.9
16%
23.8
100%
11.9
100%
Total
sin Agridesa
10.0
6.5
8.9
39%
3.5
30%
Mayorista-Minorista
20.3
4.2
10.3
45%
6.1
53%
Minorista-Consumidor
23.8
1.6
3.5
16%
1.9
16%
22.7
100%
11.6
100%
Productor-Mayorista
Total
a/ Para el caso del productor, esta columna incluye los costos de produccin.
Elaborado en base a encuestas y entrevistas realizadas en el Valle de Motupe-Olmos, 1993.
229
55
5 5 . Agridesa no slo ha logrado reducir los costos por flete a travs de su negociacin con
Transunin; tambin ha reducido la comisin cobrada por el mayorista. Asimismo, ha mejorado los
precios obtenidos por el productor, negociando con cuatro mayoristas del mercado de Lima. El costo
de ello ha sido, sin embargo, un mayor deduccin del precio que recibe el productor, para cubrir los
costos administrativos de la empresa.
5 6 . De la consolidacin de Agridesa resultaran, adems, otros beneficios. La empresa apunta a
expandir sus servicios a travs de la comercializacin de insumos y el manejo de un servicio de extensin
tcnica.
230
VALDIVIA Y AGREDA
59
57. Este resultado, sin embargo, no es relevante para este agente. Las ventas de limn suelen
representar una nfima parte de los ingresos del minorista tpico. Este vende limn probablemente slo
por la conveniencia de ofrecer al consumidor una gama de productos ms completa.
5 8 . Para el caso del limn no es necesario hacer la correccin por rotacin del capital, pues la
cosecha se realiza durante todo el ao, no habiendo por tanto un periodo durante el cual el productor
inmovilice su capital.
59. Ya se ha dicho que la tecnologa empleada por estos pequeos productores es inferior a la que
usan los medianos productores, lo cual hace no slo que los rendimientos sean menores, sino tambin
que produzcan una menor proporcin de las calidades extra y primera. En tanto esta composicin de
su produccin hace que se beneficien menos de los premios por calidad que paga el mercado de
consumo urbano, prefieren venderle al acopiador local. Una segunda razn por la que estos pequeos
productores optan por vender al acopiador es que deben esperar mucho menos para recibir el dinero
por la transaccin.
231
Cuadro 4
Limn: rentabilidad promedio de la comercializacin
(canal 1: productor tipo I/mayorista; dlares por caja)
Margen
neto
Utilidad
periodo^
Enero-julio
(con Agridesa)
0.7
14%
2,085
1,541
Mayorista
1.6
18%
42,000
65,282
Minorista
2.3
18%
53
123
Total
4.6
Productor
Agosto-diciembre
A. C o n Agridesa
Productor
5.1
88%
1,333
6,809
Mayorista
4.9
32%
24,024
116,890
Minorista
1.9
9%
42
80
Total
11.9
5.3
93%
1,333
7,071
Mayorista
4.7
30%
24,024
113,655
1.9
9%
42
80
Minorista
Total
11.9
C. Sin Agridesa
Productor
3.5
54%
1,333
4,681
Mayorista
6.1
43%
24,024
147,411
1.9
9%
42
80
Minorista
Total
11.6
a/ Las cantidades comercializadas y la utilidad corresponden a los agentes tpicos en los periodos
analizados.
Elaborado en base a las encuestas y entrevistas realizadas en el Valle de Motupe-Olmos, 1993.
232
VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 5
Limn: distribucin de mrgenes de comercializacin
(canal 2: Productor tipo II/acopiador/mayorista; dlares por caja)
Precio
venta
Costo de Margen
bruto
Distb.
MB
Margen
neto
Distb.
MN
Enero-julio
Productor-acopiador
2.6
1.5
1.2
9%
1.1
26%
Acopiador-mayorista
6.5
3.9
4.0
29%
0.0
0%
20%
Mayorista-minorista
10.1
2.7
3.6
26%
0.9
Minorista-consumidor
15.0
2.5
4.9
36%
2.3
54%
13.6
100%
4.3
100%
1.5
0.4
3%
0.3
6%
Total
Enero-julio
a/
Productor-acopiador
1.7
Acopiador-mayorista
6.0
3.9
4.3
31%
0.4
9%
Mayorista-minorista
10.1
2.6
4.1
30%
1.6
34%
Minorista-consumidor
15.0
2.5
Total
4.9
36%
2.3
51%
13.6
100%
4.6
100%
Agosto-diciembre
Productor-acopiador
5.3
1.5
4.0
18%
3.9
32%
Acopiador-mayorista
10.9
4.4
5.6
25%
1.2
10%
Mayorista-minorista
20.3
4.5
9.4
42%
4.9
41%
Minorista-consumidor
23.8
1.6
3.5
16%
1.9
16%
22.5
100%
11.9
100%
Total
233
margen bruto. E s t o se debe a que este agente asume un alto porcentaje de los costos
de intermediacin. A su vez, el productor tiene una participacin en el margen
bruto menor a la del productor de tipo I en el otro canal analizado, pero una
participacin en el margen neto marginalmente mayor. La situacin cambia, sin
embargo, durante el periodo de escasez: en esa poca el acopiador eleva su
participacin en el margen neto a 10%, a costa del productor.
C o m o ya se discuti en la seccin anterior, durante la poca de abundancia el
productor de tipo II vende la mayor parte de su produccin a la agroindustria. Este
c o m p o r t a m i e n t o responde a la menor rentabilidad que implicara que toda su
produccin tuviera c o m o destino final a Lima. La simulacin de esta posibilidad
(vase la segunda opcin para la poca de abundancia en el cuadro 5) as lo confirma:
dado el m e n o r precio que obtendra el productor por enviar produccin de segunda
y tercera, su margen bruto se reduce significativamente, de 1.2 a 0 . 4 dlares por caja
(el neto se reduce de 1.1 a 0 . 3 dlares por caja).
En lo que respecta a la rentabilidad obtenida por cada agente de intermediacin,
la del productor es la ms alta del sistema en ambos periodos. Pese a ello, su utilidad
es muy pequea, lo que sugiere que el " c a s t i g o " por el menor nivel t e c n o l g i c o de
este productor no va tanto por el lado de un m e n o r precio promedio, sino
fundamentalmente por el lado de m u c h o menores r e n d i m i e n t o s . A su vez, la
rentabilidad del acopiador local es significativa slo en el periodo de escasez. La
situacin del mayorista y del minorista es muy similar a la del o t r o canal analizado,
el que utiliza el productor de tipo I; c o m o en ese caso, el mayorista es el que obtiene
la utilidad ms alta, gracias a la gran escala que maneja.
60
Mrgenes
en
la
comercializacin
de
mango
En el caso del m a n g o , las estimaciones se han hecho para los dos posibles destinos
de la produccin. El primer circuito lo c o m p o n e la venta al mercado interno (en sus
dos alternativas, venta al acopiador local "al barrer" y comercializacin directa entre
el productor y el mayorista de L i m a ) . El segundo circuito es el de la exportacin.
En el primer circuito, el de venta en el mercado interno, se observa que el precio
que paga el consumidor es ms de diez veces el precio recibido por el productor,
y hasta diecisis veces el costo del productor (vase el cuadro 7 ) . El margen bruto
total est alrededor de los 25 dlares por caja, apropindose el minorista del mayor
porcentaje (casi 5 0 % ) . N t e s e que el productor ve incrementar su participacin en
dicho margen en 7 8 % cuando el acopiador local no entra en la cadena de
intermediacin (aumentando tambin la participacin del resto de agentes). En
60. Obviamente, su utilidad es ms pequea que la del mediano productor tambin debido al
menor hectareaje que maneja.
234
VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 6
Limn: rentabilidad promedio de la comercializacin
(canal 2: productor tipo II/acopiador/mayorista; dlares por caja)
Margen
neto
Enero-julio
Productor
Acopiador
Mayorista
Minorista
Total
Enero-julio
Productor
Acopiador
Mayorista
Minorista
Total
Rentabilidad
Cantidad
comercializada
Utilidad
periodo'
1.1
0.0
0.9
2.3
4.3
75%
0%
9%
18%
72
12,000
36,330
53
79
231
31,324
123
0.3
0.4
1.6
2.3
4.6
18%
7%
18%
18%
72
12,000
36,330
53
19
4,938
56,469
123
3.9
1.2
4.9
1.9
11.9
266%
13%
32%
9%
72
6,600
24,024
42
277
8,159
117,645
80
b/
Agosto-diciembre
Productor
Acopiador
Mayorista
Minorista
Total
a/ Las cantidades comercializadas y la utilidad corresponden a los agentes tpicos en los periodos
analizados.
b/ Incluye produccin de segunda y tercera.
Elaborado en base a encuestas y entrevistas realizadas en el Valle de Motupe-Olmos, 1993.
236
VALDIVIA Y AGREDA
C u a n d o recurre al o t r o circuito de comercializacin, la exportacin, el productor recibe un mayor margen n e t o : 3 . 9 5 dlares por caja (vase el cuadro 9 ) . El precio
que paga el importador es de seis a o c h o veces el precio al productor, diferencia
bastante m e n o r que cuando se comercializa con el mayorista de Lima. Ello en parte
se debe al mayor margen n e t o captado por el productor, pero tambin a los mayores
Cuadro 8
Mango: rentabilidad promedio de la comercializacin
(canal 1: mercado interno; dlares por caja)
Margen
neto
Rentabilidad
Cantidad
comercializada
j/
Utilidad
periodo
(1)
(2)
Interviene el acopiador
Productor
0.98
Acopiador
1.25
Mayorista
1.83
Minorista
6.99
57.99
17.22
14.20
33.92
57.99
221.42
319.43
436.15
270
3,858
6,750
12.86
264.6
4,822.5
12,352.5
89.9
Comercializacin directa
Productor
1.38
Mayorista
1.83
Minorista
6.99
19.35
14.20
33.92
19.35
319.43
436.15
270
6,750
12.86
372.6
12,352.5
89.9
6 1 . Aunque este minorista, como el de limn, comercializa otras frutas, es probable que la
importancia relativa del mango sea para l mucho mayor.
237
Cuadro 9
Mango: distribucin de mrgenes de comercializacin
(canal 2: exportacin; dlares por caja)
Precio
venta
Costo
Margen Distb.
bruto
MB
Margen Distb.
neto
MN
M e r c a d o europeo
Productor-exportador
Exportador-importador
Total
8.05
48.3
4.1
31.16
6.5
40.25
46.75
14%
86%
100%
3.95
9.09
13.04
30%
70%
100%
M e r c a d o norteamericano
Productor-exportador
Exportador-importador
Total
8.05
66.7
4.1
43.38
6.5
58.65
65.15
10%
90%
100%
3.95
15.27
19.22
21%
79%
100%
costos en que incurre (seleccin, mermas, etctera). En consecuencia, la participacin del productor en los mrgenes bruto y neto totales se eleva considerablemente.
Asimismo, la m e n o r participacin del exportador en el margen n e t o , respecto al
margen b r u t o , refleja los altos costos que asume este agente.
Es interesante notar que los mrgenes bruto y n e t o totales son significativamente
ms altos en el mercado norteamericano, debido a los mejores precios pagados en
dicho mercado. En principio, el productor es indiferente respecto al tipo de
m e r c a d o , pues recibe el mismo precio sea cual fuere el destino final del producto;
es el exportador el que se beneficia con el diferencial de precios. Sin e m b a r g o , la
indiferencia desaparece cuando se considera el factor riesgo: en tanto las empresas
que exportan a Estados Unidos deben estar certificadas consularmente, dan una
mayor garanta de cumplimiento al productor, mientras que las que exportan a
Europa son menos formales, existiendo un mayor riesgo de no pago.
En este circuito la tasa de rentabilidad promedio del productor es m u c h o ms alta
que c u a n d o comercializa en el mercado interno ( 9 6 % respecto a 5 8 % , en el escenario
en que interviene el acopiador). Aunque esa rentabilidad es mayor que la de la
empresa exportadora, la rotacin del capital que sta realiza termina por invertir la
s i t u a c i n ; en el caso del mercado norteamericano, por ejemplo, su rentabilidad se
62
6 2 . La empresa exportadora puede realizar un promedio de cinco embarques a Europa durante los
tres o cuatro meses del ao durante los cuales puede operar (ocho en el caso del mercado
norteamericano).
238
VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 10
Mango: rentabilidad promedio de la comercializacin
(canal 2: exportacin; dlares por caja)
Margen
neto
Rentabilidad
Cantidad
comercializada
Utilidad
periodo
96%
116%
785
42,457
3,101
385,934
96%
238%
785
52,239
3,101
797,690
(1)
(2)
3.95
9.09
96%
23%
M e r c a d o norteamericano
Productor
3.95
Exportador
15.27
96%
30%
M e r c a d o europeo
Productor
Exportador
4.2
Son diversos los factores que explican las diferencias en la magnitud de los mrgenes
de comercializacin y su distribucin entre los agentes participantes. E n t r e esos
factores estn las caractersticas mismas de los productos, as c o m o , en el caso
c o n c r e t o de las tres frutas analizadas, la importancia relativa de los destinos
alternativos: consumidor urbano d o m s t i c o , procesamiento agroindustrial o exportacin del producto fresco.
La magnitud del margen bruto de comercializacin depende en buena medida
de los costos de comercializacin (fletes, cajas, m e r m a s ) , lo que resulta esperable
dada la perecibilidad del producto. La evidencia recogida sugiere, sin e m b a r g o , que
las inefciencias en el sistema de transporte elevan innecesariamente esos costos. Por
ejemplo, la escasez del servicio en determinadas pocas y la desorganizacin de los
6 3 . Los productores de mango de la zona, incluso los que cultivan variedades de exportacin, son
extremadamente pequeos y no tienen al mango como su principal cultivo. El productor promedio de
esta simulacin tiene 1.4 hectreas dedicadas al mango, con un rendimiento de diecisiete T.M. por
hectrea.
239
64
6 4 . Recurdese que Agridesa logr reducir esos costos en cerca de 15%, especialmente durante el
periodo agosto-diciembre, en el cual se eleva la demanda por el servicio.
6 5 . Una modalidad es un reporte falso sobre la fecha y hora en que vende la produccin: por
ejemplo, los precios del limn en la madrugada son bastante ms altos que al medioda, hora en que
rematan la produccin antes que pase de verde a amarillo, o inclusive se pierda.
240
VALDIVIA Y AGREDA
5. Conclusiones y recomendaciones
Los aos ochenta fueron un periodo de auge para la produccin de las tres frutas
analizadas en este estudio, el limn, el maracuy y el m a n g o . Este auge se dio en el
marco de un e n t o r n o , ms que de p r o m o c i n , de expectativas positivas sobre la
capacidad de aumentar las exportaciones no tradicionales a travs de la c o l o c a c i n
de estos cultivos en el mercado internacional. Sin e m b a r g o , pese al a u m e n t o de la
produccin, la exportacin de estos cultivos o sus derivados no ha evolucionado de
acuerdo a lo esperado. Parece pues necesario reevaluar las ventajas comparativas del
pas para insertarse en el mercado mundial, considerando las limitaciones t e c n o l -
241
gicas e institucionales que existen. Para ello, vale la pena revisar en principio c m o
funciona el sistema de comercializacin y la forma en que se determinan los
mrgenes y su distribucin.
Los mercados de destino disponibles para las frutas analizadas son diversos. El
limn tiene c o m o el principal mercado al de c o n s u m o urbano domstico; el
mercado de la agroindustria se utiliza fundamentalmente cuando los precios en el
mercado mayorista son muy bajos. El maracuy tiene similares alternativas de
comercializacin, aunque por su bajo valor c o m o producto fresco, su principal
mercado es el de la agroindustria. Por su parte, el m a n g o cuenta, adems de esos
dos mercados, con el m e r c a d o e x t e r n o , siendo ste el de mayor dinamismo durante
la ltima dcada.
En general, los mrgenes de comercializacin (brutos y netos) del producto
fresco son significativamente ms altos en el mercado internacional que en los
mercados d o m s t i c o s . En c u a n t o a la alternativa de venta a las empresas
agroindustriales, sta es aun m e n o s rentable para el productor.
Para entrar a cada uno de esos mercados, el productor cuenta con varios canales
de comercializacin. El acceso efectivo a cada uno de ellos, sin e m b a r g o , depende
de variables c o m o la calidad del producto, la disponibilidad de crdito y las
fluctuaciones de la demanda.
Los mercados de c o n s u m o directo exigen una produccin de alta calidad, lo que
implica cuidados particulares en el proceso productivo. Se establecen as diferencias
entre los productores: los que cuentan con mayor capital o b t i e n e n un producto de
alta calidad, que puede entrar fcilmente a estos mercados. En el caso del limn, los
premios por calidad inducen un mejor precio promedio para los medianos
productores. En el caso del m a n g o , la mayor calidad permite el acceso al mercado
externo, significativamente ms rentable cuando se cuenta c o n exportadores
consolidados.
La importancia del crdito en lo que respecta al acceso a los diferentes canales
de comercializacin se da en dos niveles. De un lado, disponer de crdito permite
mejoras tecnolgicas que elevan las condiciones de negociacin en los mercados de
c o n s u m o del producto f r e s c o . De otro lado, el acceso al crdito de c o r t o plazo
permite reducir las premuras de efectivo de los productores, permitindoles afrontar
las demoras en el pago que suelen darse en los mercados de c o n s u m o directo.
66
6 6 . En el caso del Valle de Motupe-Olmos, el crdito subsidiado del Banco Agrario permiti a
muchos productores obtener agua de pozo e instalar sistemas de riego por goteo, mejorando no slo
sus rendimientos sino tambin la calidad de su produccin. Actualmente, el acceso al crdito podra
permitir, en el mediano plazo, la adopcin de tecnologas que permitan manejar la estacionalidad de
la cosecha, en el caso del limn, y extender el periodo de cosecha, en el caso del mango. En este ltimo
caso, ello permitira aprovechar mejor la escasez que se da en los mercados del Hemisferio Norte
durante el invierno.
242
VALDIVIA Y AGREDA
C a b e anotar que los niveles de los mrgenes brutos se explican en buena medida
por los costos de comercializacin (mermas, fletes y embalaje). En general, los
servicios de comercializacin tienen limitaciones e inefciencias importantes, que
elevan su costo y reducen la calidad del producto. De un lado, el poder oligoplico
de los transportistas les permite operar con un servicio de mala calidad, y elevar
e n o r m e m e n t e sus tarifas durante la temporada de mayor demanda. De otro lado,
la mala infraestructura eleva los costos del transportista y las mermas. Finalmente,
las distorsiones de la intervencin estatal y del manejo del mercado mayorista hacen
que las coimas tambin encarezcan los costos de comercializacin.
La problemtica de los costos de comercializacin se agudiza por la alta
perecibilidad que caracteriza a los productos analizados. La oferta del productor es
inelstica una vez realizada la cosecha, lo que de por s reduce su capacidad de
negociacin con el acopiador local y el mayorista; adase a ello el breve lapso del
cual dispone el productor para vender esa produccin antes de que se malogre. Esta
perecibilidad termina as afectando la eleccin de los canales de comercializacin,
y por tanto la determinacin de los mrgenes y su distribucin.
Se ha encontrado q u e , en general, es el mayorista o el exportador el que se
apropia de la mayor parte de los excedentes que se generan en la intermediacin.
En el caso del mayorista tpico, ello se debe no tanto a sus altos mrgenes unitarios
y rentabilidad que o b t i e n e , sino fundamentalmente debido a la alta rotacin de su
capital o la escala de su actividad.
Parece pues que el principal determinante de la distribucin de los mrgenes de
comercializacin es la capacidad de negociacin de cada agente. Por ello, los
productores, con una eventual ayuda estatal, deben considerar una serie de medidas
para mejorar su capacidad de negociacin, o reducir la del mayorista: la mejora de
los sistemas de informacin, tanto para el productor c o m o para el consumidor,
sobre abastecimiento y precios en los diferentes mercados y en chacra; la consolidacin de un sistema financiero rural que brinde acceso a crdito sin atar el destino
de la produccin; y, la organizacin de los productores para aprovechar las
economas de escala en la intermediacin.
Esta ltima estrategia, la organizacin de los productores, merece una m e n c i n
especial. Agridesa es un ejemplo de las ventajas que pueden obtenerse: al negociar
cantidades mayores, la empresa logr reducir sus costos por fletes, adems de
conseguir un m e j o r precio. El impacto negativo sobre la rentabilidad de los
mayoristas ha h e c h o que stos reaccionen tratando de eliminar a esta empresa,
ofreciendo mejores precios al productor e incluso entregando adelantos; as, pese
a las claras ventajas que Agridesa brinda al productor, resulta rentable en el c o r t o
plazo para ste enviar su produccin a Lima sin recurrir a la empresa. En otras
palabras, la estrategia de los mayoristas es exacerbar la inestabilidad que caracteriza
a coaliciones de este tipo. La maniobra est teniendo x i t o , pues obliga a Agridesa
a disponer de mayor capital para poder ofrecer las mismas condiciones, capital con
243
244
VALDIVIA Y AGREDA
67
67. Algunas de estas recomendaciones han estado en el tapete por varios anos o dcadas, sin
embargo, diversos problemas han impedido que se plasmen en realidad.
245
Bibliografa
A G R E D A , V.
1 9 9 2 " E l mercado internacional y los productores de economa campesina y
agricultura comercial: un anlisis comparativo". En P e r : el p r o b l e m a
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1 9 9 0 L o s pequeos productores costeos y el proceso de t o m a de
decisiones en condiciones de r i e s g o e i n c e r t i d u m b r e ( m i m e o ) . Lima.
A G R E D A , V., E . L A H O Z y B . Q U I J A N D R A
1 9 9 0 Polticas p a r a el f o r t a l e c i m i e n t o de c a d e n a s agroindustriales: estudio d e cadenas a g r o i n d u s t r i a l e s d e f r u t a s tropicales. C E & D A P Divisin C o n j u n t a C E P A L - F A O .
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1993
71
C O M I S I N E C O N M I C A PARA A M E R I C A L A T I N A ( C E P A L )
1986
El d e s a r r o l l o f r u t c o l a y forestal en Chile y sus derivaciones sociales.
Estudios e Informes de la C E P A L , Naciones Unidas, Santiago.
ESCOBAL,J.
1 9 9 2 I m p a c t o de la poltica de precios y de c r d i t o a g r c o l a s o b r e la
d i s t r i b u c i n del i n g r e s o e n e l P e r : 1 9 8 5 - 1 9 9 0 . D o c u m e n t o d e
Trabajo 1 8 , G R A D E , Lima.
E S C O B A L , J. y A. B R I C E O
1992
247
Anexo
Mrgenes de comercializacin tradicionales
Cuadro 1
Limn: mrgenes "relativos" de comercializacin
(canal 1: productor tipo I/mayorista; dlares por caja)
Margen
neto
Enero-julio (con Agridesa)
Productor-mayorista
Mayorista-minorista
Minorista-consumidor
Total
Rentabilidad
Cantidad
comercializada
Utilidad
periodo
a/
6.0
10.1
15.0
5.3
2.6
2.5
40%
27%
32%
60%
5%
10%
16%
26%
10.9
20.3
23.8
5.8
4.5
1.6
46%
39%
15%
54%
21%
20%
8%
28%
11.0
20.3
23.8
5.7
4.6
1.6
46%
39%
15%
54%
22%
20%
8%
28%
C. Sin Agridesa
Productor-mayorista
Mayorista-minorista
Minorista-consumidor
Total
10.0
20.3
23.8
6.5
4.2
1.6
42%
43%
15%
58%
15%
26%
8%
34%
Agosto-diciembre
A. C o n Agridesa
Productor-mayorista
Mayorista-minorista
Minorista-consumidor
Total
248
VALDIVIA Y AGREDA
Cuadro 2
Limn: mrgenes "relativos" de comercializacin
(canal 2: productor tipo II/acopiador/mayorista; dlares por caja)
Precio
de venta
C o s t o de c o mercializacin
Margen
bruto
Margen
neto
Enero-julio
Productor-acopiador
Acopiador-mayorista
Mayorista-minorista
Minorista-consumidor
Total
2.6
6.5
10.1
15.0
1.5
4.9
2.7
2.5
17%
26%
24%
32%
83%
7%
0%
6%
16%
21%
Enero-julio^
Productor-acopiador
Acopiador-mayorista
Mayorista-minorista
Minorista-consumidor
Total
1.7
6.0
10.1
15.0
1.5
3.9
2.6
2.5
12%
29%
27%
32%
88%
2%
3%
10%
16%
29%
Agosto-diciembre
Productor-acopiador
Acopiador-mayorista
Mayorista minorista
Minorista-consumidor
Total
5.3
10.9
20.3
23.8
1.5
4.4
4.5
1.6
22%
37%
63%
24%
124%
26%
8%
33%
13%
54%
249
Cuadro 3
Mango: mrgenes "relativos" de comercializacin
(canal 1: mercado interno; dlares por caja)
Precio
de venta
C o s t o de c o mercializacin
Margen
bruto
Margen
neto
Participa acopiador
Productor-acopiador local
Acopiador local-mayorista
Mayorista-minorista
Minorista-consumidor
Total
2.7
8.5
14.7
27.6
1.7
4.6
4.4
5.9
3.6%
21.2%
22.5%
46.7%
93.9%
3.6%
4.5%
6.6%
25.3%
40.0%
No participa acopiador
Productor-mayorista
Mayorista-minorista
Minorista-consumidor
Total
8.5
14.7
27.6
7.1
4.4
5.9
5.0%
22.5%
46.7%
74.2%
5.0%
6.6%
25.3%
37.0%
Cuadro 4
Mango: mrgenes "relativos" de comercializacin
(canal 2: exportacin; dlares por caja)
Precio
de venta
C o s t o de c o mercializacin
Margen
bruto
Margen
neto
M e r c a d o europeo
Productor-exportador
Exportador-importador
Total
8.05
48.30
4.10
31.16
17%
83%
83%
8%
19%
19%
M e r c a d o norteamericano
Productor-exportador
Exportador-importador
Total
8.05
66.70
4.10
43.38
12%
88%
88%
6%
23%
23%
250
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Comentarios
251
252
COMENTARIOS
253
sea capaz de enfrentar las incertidumbres de un mercado crecientemente c o m p e titivo, en vista que los ciclos de vida de cada producto se reducen rpidamente. Ello
exige p e r m a n e n t e m e n t e nuevos productos, que slo pueden introducirse con
apoyo de alta tecnologa y un buen c o n o c i m i e n t o de las perspectivas del mercado
internacional.
Estas reflexiones sobre las recomendaciones planteadas por Valdivia y Agreda y
su coincidencia con las que se vienen formulado desde hace muchos aos, nos lleva
a una primera conclusin: ms que informacin sobre los sistemas de comercializacin
y su importancia para el diseo de polticas, lo que hace falta es que se diseen
planteamientos estratgicos que permitan materializar esas reiteradas recomendaciones. Es necesario disponer de frmulas innovativas y efectivas que, incluso,
reduzcan al m n i m o los intereses polticos coyunturales que han inducido la
postergacin o el fracaso de numerosos proyectos.
As pues, el estudio de Valdivia y Agreda no logra superar las carencias de
anteriores planteamientos. Es fundamentalmente un diagnstico. Sin e m b a r g o , no
por ello deja de ser importante y meritorio el esfuerzo realizado, ya que se logran
demostrar ciertas hiptesis que pueden sustentar el diseo de soluciones
Un aporte destacable, por ejemplo, es la c o m p r o b a c i n de la importancia de la
estacionalidad y la perecibilidad de la produccin frutcola. El estudio demuestra
que tales factores influyen en la tipologa de los canales de comercializacin, en la
naturaleza de las interrelaciones, en la capacidad de negociacin de los agentes, y
determinan en buena medida la distribucin de los mrgenes de comercializacin.
Este aporte evidencia la impostergable necesidad de efectuar esfuerzos de
investigacin ms consistentes sobre manipulacin de la estacionalidad mediante el
cultivo de variedades tempranas o tardas, manejo a g r o n m i c o , control sanitario,
entre otras tcnicas (tarea de la cual deben encargarse instituciones pblicas c o m o
el I N I A , las estaciones experimentales y los propios productores). Igualmente, es
imprescindible acelerar la investigacin y capacitacin en materia de almacenamiento
y transporte en fro de frutas, con la finalidad de difundir tecnologas adecuadas para
reducir mermas y atenuar la prdida de calidad. S a b e m o s que este ltimo aspecto
es crucial en las decisiones de los productores y en los precios al consumidor, adems
de sustentar la valorizacin que hacen los comerciantes (acopiadores y mayoristas)
de la produccin entregada por los agricultores.
O t r o aspecto del estudio que debe ser resaltado es el clculo de los niveles de
rentabilidad en funcin a la rotacin de capital y a la escala de cada agente. D i c h o
clculo confirma la ventajosa posicin de los comerciantes mayoristas y las empresas
agroexportadoras, que obtienen grandes utilidades. Sin e m b a r g o , debe investigarse
ms detenidamente la magnitud de tales valores, pues la m e t o d o l o g a empleada
para calcular el margen neto a partir del margen bruto no considera los valores
especficos de los costos de comercializacin, sino que globaliza los costos
atribuibles a flete, envase, mermas, mano de obra, almacenamiento y otros.
254
COMENTARIOS
L o s clculos referidos a las transacciones mayorista-minorista y minoristaconsumidor tambin son globalizados, sin discriminarse los valores especficos del
rubro "costos de comercializacin", que podran variar de acuerdo al tipo de
minorista involucrado. Es evidente que los costos y mrgenes de comercializacin
no son los mismos para cada uno de los numerosos mayoristas de! M e r c a d o N o . 2
de Lima; igualmente son variables los costos y mrgenes de los diversos minoristas,
sean stos carretilleros, fruteras, mercados populares o autoservicios, o mercados
institucionales c o m o hospitales, fuerzas armadas, hoteles y restaurantes. Igualmente, esos costos varan en toda la cadena en funcin de calidades, variedades, el tipo
de acondicionamiento que recibe la fruta, etctera.
Pese a esa limitacin de la metodologa empleada, vale la pena resaltar su utilidad
para evidenciar el importante papel que juega la organizacin de productores de
frutas de M o t u p e ( A G R I D E S A ) , y para realizar la simulacin de la existencia de una
organizacin de productores en la comercializacin de m a n g o . Se refuerza as la
idea de la necesidad apremiante de un marco legal y de apoyo tcnico y financiero
que promueva la creacin de agrupaciones de productores para la comercializacin.
Esas agrupaciones deben estar constituidas principalmente por pequeos productores, quienes tienen las mayores debilidades en trminos de poder de negociacin;
podrn de ese m o d o beneficiarse del margen de comercializacin neto correspondiente al acopiador. Se superar as la desorganizacin estructural de la oferta
frutcola, permitiendo el incremento de la productividad, el progreso t c n i c o , el
desarrollo racional de la produccin, el empleo p t i m o de los factores de produccin y la estabilizacin de los ingresos y del mercado.
La experiencia de A G R I D E S A es ejemplar y segn lo expuesto en el estudio, su
sola presencia ha generado un escenario competitivo en la zona de M o t u p e ,
motivando la reaccin de los mayoristas. Sin e m b a r g o , la empresa est en la etapa en
que requiere un manejo empresarial de alta capacidad, que le permita enfrentar a los
mayoristas, no slo obteniendo recursos financieros, sino brindando a los asociados
servicios que los mayoristas no suelen otorgar (asesora tcnica, capacitacin, control
de calidad, desarrollo del marketing agropecuario mediante el establecimiento de
una marca comercial apoyada por una denominacin o reconocimiento de o r i g e n ) .
Tambin podra establecer joint-ventures con un grupo de mayoristas y fortalecer la
actividad del agente en Lima, en particular su idoneidad para manejar sistemas de
informacin de precios y mercados. En muchos pases, estas actividades son
promovidas por iniciativa conjunta del Estado y los propios productores.
La estrategia para el fomento de la agrupacin de productores debe orientarse
a legitimar las relaciones de stos con los mayoristas, mediante contratos de
abastecimiento respaldados por un gremio regional (conformado por varias agrupaciones de productores). Se debe adems crear una instancia de arbitraje para
dirimir conflictos, que sea aceptada por las partes contratantes (comerciantes,
empresas agroexportadoras y agroindustriales).
2SS
Al respecto cabe comentar que en la parte relativa a la relacin productoragroindustria, Valdivia y Agreda concluyen, sin haber realizado un anlisis detallado, que la agroindustria no ha tenido un efecto positivo, de acuerdo a los esquemas
tericos y a las experiencias de otros pases. D e b e tenerse en cuenta que esas
experiencias que demuestran las bondades de la articulacin horizontal, en la
mayora de casos no estn basadas slo en contratos individuales productoragroindustria, sino en contratos respaldados por convenios generales establecidos
peridicamente entre federaciones, gremios o asociaciones de productores, de un
lado, y similares instancias de los comerciantes, la agroindustria o los exportadores,
del o t r o lado. Adems, estos convenios, denominados en Europa acuerdos
interprofesionales, crean y aceptan instancias de arbitraje para solucionar conflictos
individuales. Es pues necesario profundizar el anlisis de las relaciones productoragroindustria para c o n o c e r mejor las causas del ineficiente funcionamiento de tales
relaciones, que por lo dems es posible ordenar y manejar contractualmente.
Voy a enumerar algunas ideas que podran ser incluidas en las recomendaciones.
U n a es la de considerar la Bolsa Agropecuaria para la negociacin de limn, m a n g o
y maracuy; este mecanismo burstil viene siendo hoy materia de estudio, y podra
implementarse en el transcurso de los dos prximos aos. O t r a modalidad de
comercializacin de frutas y hortalizas interesante es la utilizada en Holanda, donde
las cooperativas -que comercializan ms del 7 0 % de la produccin hortofrutcola
holandesa- venden diariamente mediante subastas a la baja. O t r a idea que puede ser
til es la creacin de diversas instituciones q u e , aunque no se ocupan de la venta,
s realizan acciones de marketing: un caso tpico en Espaa es el de los Consejos
Regulares de las D e n o m i n a c i o n e s de Origen, que se ocupan del control de calidad
y la p r o m o c i n de marcas regionales.
M e n c i n aparte merece la posibilidad de fomentar la agrupacin de agricultores
y comerciantes, para actuar conjuntamente en la venta de sus productos. En Francia
existen las Sociedades de Inters Colectivo Agrcola. En Espaa se han constituido
algunas federaciones que integran a productores y exportadores, c o m o es el caso de
la Federacin Espaola de Asociaciones de Productores-Exportadores de Frutas y
Hortalizas. O t r o caso ejemplar es el de C o l o m b i a , donde el cultivo de m a n g o para
exportacin data de aos muy recientes en relacin al Per, pero desde el principio
optaron por constituir la Federacin Nacional de M a n g o ( F E D E M A N G O ) ,
habiendo ya realizado cinco congresos nacionales. Finalmente, cabe c o m e n t a r que
en Chile se ha logrado conjugar los intereses de los Productores y Exportadores de
Frutas en materia de control y certificacin de calidad, y se ha logrado desde 1 9 8 6
desarrollar un programa anual -financiado con aportes de los integrantes- para la
participacin tcnica de instituciones c o m o las universidades.
Todas las anteriores ideas seguramente merecen anlisis detallados; sin e m b a r g o ,
son ejemplos que merecen considerarse para el caso peruano. Un reciente avance
ha sido la creacin de la Comisin Nacional de Fruticultura, integrada por entidades
256
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PARTE III:
PROPUESTAS
1. Introduccin
261
265
265
273
275
277
277
278
279
279
288
291
297
299
300
303
305
307
308
309
Bibliografa
310
1. Introduccin
Este artculo recoge un c o n j u n t o de alternativas diseadas con el propsito de
reducir los costos de la comercializacin agrcola y aumentar la participacin de los
productores en sta, as c o m o en el valor de los bienes agrcolas.
Un primer instrumento que se puede utilizar para incidir en la comercializacin
agrcola es la poltica de precios. En tanto la actual poltica de precios consiste en
dejar que stos se determinen de acuerdo al libre j u e g o de la oferta y la demanda,
el g o b i e r n o puede influir en esta determinacin indirectamente mediante la poltica
tributaria. Esta poltica incide sobre los mrgenes de comercializacin, y es un
instrumento que permite lograr resultados rpidamente, adems de tener bajos
costos de implementacin respecto al resto de polticas. C o n c r e t a m e n t e , se
discuten tres impuestos: el Impuesto General a las Ventas, el I m p u e s t o Selectivo al
C o n s u m o de combustibles, y las sobretasas arancelarias.
O t r a forma de intervencin directa del Estado es la compra de la produccin
agrcola a travs de una empresa publica c o m o E N C I , o a travs de programas de
alimentacin c o m o el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria ( P R O N A A ) .
Para ciertos productos agropecuarios, cambios en los volmenes de c o m p r a pueden
tener impacto sobre los precios, favoreciendo al agricultor.
Un tercer c o n j u n t o de alternativas para complementar la labor del mercado en
la mejora de la formacin de los precios, es la p r o m o c i n de mecanismos
institucionales. Es necesario contar con un sistema de informacin sobre precios,
con una bolsa de productos agropecuarios, con un mercado a futuro e x t e r n o y con
una red de mercados. Se debe adems fortalecer instituciones c o m o I N D E C O P I ,
encargadas de velar por el cumplimiento de los contratos, impedir prcticas
monoplicas y promover el uso de normas de calidad. El funcionamiento de una
e c o n o m a de mercado se fortalece con la existencia de mecanismos institucionales,
razn por la cual el nfasis de la poltica de comercializacin debe ponerse en el
desarrollo de estos mecanismos.
O t r o instrumento de poltica para mejorar la eficiencia de la comercializacin
262
CANNOCK Y GENG
Cuadro 1
Alternativas para la mejora de los sistemas de comercializacin agrcola
Alternativa
I.
Poltica tributaria
Detalle
1
Sobretasas arancelarias
Impuesto Selectivo al C o n s u m o de
combustibles
II
III
Intervencin directa
1. E N C I
del Estado
2. P R O N A A
1. Red de m e r c a d o s / Gran
tucionales e infraestructura
M e r c a d o Mayorista
2 . Bolsa de productos agropecuarios
3
Sistema de informacin
4 . M e r c a d o a futuro externo
IV
Estrategias grupales
Organizaciones empresariales
Juntas de productos
Publicidad genrica
Cooperacin horizontal
263
En el siguiente grfico se ilustra el nfasis relativo que debe tener el papel del
Estado, el mercado y las estrategias grupales sobre cada una de las variables que
inciden en la comercializacin agraria.
Grfico 1
Roles del Estado, mercado, e instituciones privadas
en la comercializacin agraria
(continuacin Grfico 1)
264
CANNOCK Y GENG
265
2.1
266
CANNOCK Y GENG
Segn los productos, empresas, o sectores que son exonerados del impuesto.
Segn las alternativas para exonerar: la simple exoneracin -la persona no debe
registrarse ni seguir los procedimientos tributarios - y la "tasa c e r o " -la persona
debe registrarse y seguir los procedimientos tributarios establecidos, pero su
producto est sujeto a una tasa igual a c e r o , lo cual le permite o b t e n e r un
reintegro por el I G V que ha pagado por sus compras.
- Segn los productos o personas que no son exonerados pero reciben rgimen
especial.
- Segn el n m e r o de tasas: una nica tasa, o tasas mltiples en adicin a la tasa
cero.
La ley vigente sobre el I G V ( D e c r e t o Ley 2 5 6 9 1 , del 27 de agosto de 1 9 9 2 ) se
caracteriza por utilizar una vanante de la modalidad ingreso en el tratamiento de
los bienes de capital, por emplear el principio de destino respecto al c o m e r c i o
exterior, y por usar el m t o d o del crdito tributario.
La ley vigente otorga a las empresas ubicadas en la Selva un rgimen especial que
las exonera del I G V a un c o n j u n t o de transacciones ; sin e m b a r g o , las importaciones de alimentos han sido exceptuadas temporalmente de dicha exoneracin.
Asimismo, existen dos listas de productos y servicios exonerados del I G V . La
2
2 Concretamente, estas transacciones son las importaciones de bienes que se destinen al consumo
de la regin, de acuerdo al Convenio de Cooperacin Aduanera Peruano-Colombiano; la venta en la
regin para su consumo en la misma de los bienes contemplados en el Convenio Peruano-Colombiano,
as como de los insumos utilizados en ella para la fabricacin de dichos bienes; y la venta en la regin
para su consumo en la misma de los bienes e insumos propios de la regin.
267
Modalidad
tributaria
para
el
tratamiento
de
bienes
de
capital
Un aspecto importante no slo para la modernizacin del sector agrario sino para
la e c o n o m a en general, es la inversin en maquinaria y equipos. La poltica
e c o n m i c a aplicada desde 1 9 9 0 est dirigida a cambiar la estructura productiva de
la e c o n o m a nacida al amparo del m o d e l o de industrializacin por sustitucin de
importaciones, reemplazndola por una estructura productiva basada esta vez en las
ventajas comparativas del pas. Para poder efectuar dicho c a m b i o se requiere invertir
en dichos sectores.
El caso de los equipos de riego tecnificado es ilustrativo. El riego tecnificado
permite ampliar el rea cultivada en la Costa, habilitando las tierras eriazas; permite
un uso ms eficiente del recurso ms escaso, el agua; aumenta notoriamente la
productividad por hectrea, especialmente en productos agroexportables c o m o
frutas y hortalizas; aumenta la proporcin de oferta exportable al mejorar la calidad
de la produccin; y permite una reduccin del costo de fertilizantes, mano de obra
y energa. La adopcin masiva de esta tecnologa de riego tecnificado permitir
promover las inversiones en el agro, que es el propsito del actual g o b i e r n o . Sin
5
5. Vase el Decreto Legislativo 653, que establece medidas para promover la habilitacin de tierras
eriazas.
268
CANNOCK Y CENG
6. No es necesario calcular la depreciacin del activo anual ni especificar cuntos aos durar el
activo adquirido. Implcitamente se est asumiendo que la depreciacin est en funcin de las ventas
futuras, con lo cual es posible utilizar el mtodo del crdito tributario sin mayores problemas.
7. Debe considerarse que un reciente estudio determin que trece de los veinte productos agrarios
con mayores ventajas comparativas son frutales (Cannock y Chumbe 1993).
8. Por otro lado, la inversin es castigada aun ms con el impuesto a los activos fijos, que equivale
a una tasa de 2% como impuesto mnimo a la renta.
9. El argumento es similar al que se utiliz contra el recientemente eliminado Impuesto Selectivo
al Consumo que se aplicaba a los intereses. Obviamente, el capital no es un bien de "lujo"; dicho
impuesto slo tena sentido en un contexto de tasas de inters reales negativas.
269
los productos
agrcolas
270
CANNOCK Y GENG
Cuadro 2
Simulacin de escenarios alternativos para la aplicacin de exoneraciones
tributarias a los productos agrcolas
Compras
Ventas
sin I G V
Caso 1
Casa comercial
Horticultor
Agroindustria
Minorista
0
354
1180
2360
300
1000
2000
3000
54
180
360
540
0
54
180
360
54
126
180
180
540
Caso 2
Casa comercial
Horticultor
Agroindustria
Minorista
0
354
1180
2360
300
1180
2000
3000
54
0
360
540
0
0
0
360
54
0
360
180
594
Caso 3
Casa comercial
Horticultor
Agroindustria
Minorista
100
354
1180
2360
300
1180
2000
3000
54
0
360
540
0
54
0
360
54
-54
360
180
540
Caso 4
Casa comercial
Horticultor
Agroindustria
Minorista
100
354
1180
2000
300
1180
2000
3000
54
0
0
0
0
0
0
0
54
0
0
0
54
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
Caso 4 :
sin exoneracin.
agricultor exonerado.
tasa cero para el agricultor.
agricultor, agroindustria y minorista exonerados.
IGV
bruto
Crdito
tributario
IGV
neto
271
La aplicacin del I G V implica una alta exigencia administrativa tanto para los
agricultores, que tienen que adecuarse a los procedimientos tributarios y llevar
contabilidad, c o m o para la propia administracin tributaria. Es por ello que en la
mayora de pases en desarrollo que aplican el I G V se exonera normalmente a un
subconjunto de los productos agrarios. Precisamente, en los considerandos de la
ltima modificacin del apndice I, se justifica la ampliacin de la lista de productos
agrarios e x o n e r a d o s por la necesidad de reducir el costo que implica su administracin. Asimismo, se afirma que los bienes alimenticios exonerados tienen una
comercializacin an compleja, que dificulta una adecuada aplicacin del I G V .
10
10.
El gobierna ha realizado varios cambios en :a lista de productos exonerados. La ltima lista
vigente ( D S E 1 0 3 - P C M / 9 3 del agosto de 1 9 9 3 , modificando el apndice I) incluye: leche cruda
entera; semen de bovino; papas frescas o refrigeradas y otras tuberosas; hortalizas frescas o refrigeradas;
menestras frescas o refrigeradas; nueces del Brasil y de caj; frutas frescas o secas; caf crudo o verde;
t; cacao en grano, crudo; tabaco en rama; lanas y pelos finos sin cardar ni peinar; algodn sin cardar
ni peinar; jengibre, kin organo, achiote, tara; cereales y oleaginosas slo para la siembra (trigo, arroz).
La lista anterior no inclua frutas, nueces, jengibre, kin, organo, achiote y tara.
272
CANNOCK Y CENG
273
2.2
274
CANNOCK Y CENG
de que los retornos de una determinada decisin caigan por debajo de un nivel,
crtico de "desastre" (por ejemplo, si el nivel de desastre es o b t e n e r un beneficio de
cero, entonces el riesgo es sencillamente la probabilidad de arrojar prdidas). O t r o
enfoque sostiene que, en general, no es posible afirmar cul distribucin de
frecuencias es ms riesgosa que otra, sin c o n o c e r la forma exacta de la funcin de
utilidad de quien t o m a la decisin.
El "precio piso" en el sistema de sobretasas variables impide que el costo de
importacin sea m e n o r que cierto nivel. En este sentido, se asume implcitamente
que a los agricultores de los productos afectos a las sobretasas -o de sus sustitutoses interesa que el precio de estos productos no caiga por dejado del nivel de
"desastre". El c o n c e p t o de varianza de los precios no es el relevante en este
c o n t e x t o . Por otro lado, se asume que no existen efectos importantes para los
consumidores que justifiquen la definicin de un precio " t e c h o " , lo cual podra ser
razonable si se considera el peso de dichos productos en la estructura del gasto del
consumidor, y la posibilidad de sustituir alimentos.
Anlisis de los efectos del sistema
Un h e c h o que ha llamado la atencin es que los precios reales en chacra de los
productos ligados a la poltica de sobretasas han descendido, a pesar de haberse
aumentado la proteccin efectiva a travs de la poltica comercial. Sin embargo,
probablemente los precios en chacra hubieran cado ms si no se hubiese
implementado el sistema de sobretasas. En realidad, la cada de los precios en chacra
se debe a la incidencia de variables c o m o el a u m e n t o de los precios de los
combustibles y la cada de la tasa de cambio real.
Por o t r o lado, los precios de los alimentos -consumidor, mayorista, y en chacrahan cado respecto al resto de precios de la e c o n o m a desde el inicio del programa
de estabilizacin y reformas estructurales. Asimismo, los precios en chacra han
cado proporcionalmente ms que los precios al consumidor y al mayorista, con lo
cual los mrgenes brutos en la comercializacin se han incrementado. Sin embargo,
es necesario c o n o c e r si los mrgenes brutos han aumentado debido a mayores
costos de comercializacin -fletes, costo financiero- o por una utilizacin de poder
dominante del mercado de parte de los agentes comercializadores. No se tiene
c o n o c i m i e n t o sobre estudios empricos al respecto; sin e m b a r g o , no hay motivos
para suponer que existan poderes oligopsnicos en desmedro del productor, ai
menos en los casos del arroz, el maz amarillo duro y el azcar.
Recomendaciones
La poltica que se establezca para las sobretasas influir sobre el 7 5 % de las
importaciones de alimentos. Es por tanto un instrumento importante para definir
275
2.3
combustibles derivados del petrleo. Las tasas actualmente aplicadas a los combustibles son las siguientes ( D S 1 5 4 - 9 3 - E F del 22 de noviembre de 1993):
Cuadro 3
Tasas del Impuesto Selectivo
al Consumo de combustibles
Tasa
Producto
103%
135%
15%
42%
68%
78%
60%
PRE =
t (eV + r|W)
2
donde
t es la tasa ad valorem del impuesto
e es la elasticidad precio de la oferta
r) es la elasticidad precio de la demanda
V es el valor de la produccin a precios domsticos
W es el valor del c o n s u m o a precios de frontera
Por ejemplo, si las elasticidades de oferta y demanda son 0 . 2 y 0.1 respectivamente, y la tasa del I S C es 7 5 % , entonces la prdida de eficiencia e c o n m i c a resulta en
1 1 % del valor de las ventas .
El I S C a los combustibles es relevante para la comercializacin agropecuaria,
dado que dicha actividad emplea intensivamente combustibles. El margen bruto
11
11.
En los ltimos aos, la demanda agregada aparente de combustibles ha coincidido con el
nivel de la produccin interna.
277
3.1
ENCI
12.
Es importante sealar que la gasolina -que tiene una tasa mucho ms alta de ISC- es an
importante en la comercializacin agraria: 4 8 . 6 % de la comercializacin se efecta con vehculos
gasolineros.
13.
Con cargo a los activos a ser transferidos por E N C I al gobierno central.
278
3.2
CANNOCK Y GENG
PRONAA
En el mercado de productos, la accin del P R O N A A ha adquirido mayor preponderancia con la aplicacin de una poltica de adquisicin de alimentos de origen
nacional, a ser distribuidos a la poblacin en situacin de pobreza extrema.
Tradicionalmente, la poltica alimentaria haba estado basada en la distribucin de
alimentos del exterior donados o adquiridos con crditos concesionales; as, la
compra de alimentos de origen nacional representa un c a m b i o positivo en favor del
productor nacional.
La funcin de P R O N A A de apoyar al agricultor se hizo explcita en el DS 0 3 2 9 3 - P C M , q u e en sus considerandos expresa el propsito g u b e r n a m e n t a l de
ayudar a los agricultores mediante la adquisicin directa de alimentos producidos
en el pas, dado que por razones estacionales existen e x c e d e n t e s de produccin
que ocasionan una cada de los precios en chacra. As, el g o b i e r n o autoriz a
P R O N A A a adquirir arroz corriente ( 1 0 , 0 0 0 T M ) , papa ( 1 5 , 0 0 0 T M ) , carne seca
salada ( 1 , 0 0 0 T M ) , otros cereales (maz, quinua, cebada, tarwi, kiwicha),
productos oleaginosos (man, castaas), menestras (frijoles, lentejas, pallares,
garbanzos, arveja v e r d e ) , productos agroindustriales (harina de pltano, harina
de yuca, mezclas de hojuelas o harinas), y productos h i d r o b i o l g i c o s (pescado al
natural o p r o c e s a d o ) . Estos alimentos se habran de distribuir directamente a las
familias en situacin de pobreza crtica.
P R O N A A ha apoyado tambin a las organizaciones empresariales de los productores, c o m o en el caso del arroz, pagando incluso precios muy superiores a los de
mercado. Sin e m b a r g o , su accin es an modesta en las compras de productos
agrarios c o m o para afectar los precios a nivel agregado. El impacto a nivel local s
puede ser significativo, y en ese sentido es un instrumento que puede contribuir a
incrementar el ingreso real de ciertos agricultores, cuya poblacin objetivo debe ser
adecuadamente determinada.
Recomendaciones
En principio, es necesario considerar que la definicin del destino final de los activos
de E N C I debe hacerse en base a una evaluacin del impacto de esta decisin sobre
la comercializacin agraria. Parte de dichos activos pueden integrarse a la red de
mercados conformada por centros de acopio, mercados mayoristas de productores
y mercados mayoristas urbanos.
Por o t r o lado, en necesario mantener la poltica del P R O N A A en su espritu:
efectuar compras por razones de emergencia y cundo exista una disparidad
importante entre los costos marginales de produccin y los precios de mercado
esperados, por un lado, y los realizados en el m o m e n t o de la c o s e c h a , por el o t r o .
279
280
CANNOCK Y GENG
acopio
14.
La ubicacin deber ser estratgica con respecto a los pequeos agricultores a los cuales va
a servir. El tamao depender bsicamente del volumen de produccin a acopiaren las pocas de mayor
flujo. El diseo deber responder a las funciones, es decir, deber incluir reas de recepcin,
clasificacin, envasado, almacenamiento (de productos y de envases), de desperdicios y de expedicin
281
Mercados
mayoristas
de
productores
15.
A fines de marzo de 1 9 9 3 el Congreso promulg la Ley 2 6 1 7 5 , que declara de utilidad
publica e inters social la creacin de Centros Populares de Acopio de Aves y otros productos
alimenticios.
282
CANNOCK Y GENG
Mercados
mayoristas
urbanos
Los mercados mayoristas urbanos, conocidos tambin c o m o "centrales mayoristas" o "mercados terminales", tienen c o m o funcin bsica la formacin del precio
urbano, reuniendo en un slo lugar la mayor gama posible de hortalizas, tubrculos,
_ 283
16.
El proyecto original data de 1 9 6 4 , pero por diversas razones haba venido siendo postergado.
284
CANNOCK Y CENG
17.
En junio de 1993 una comisin de I N V E R M E T , conjuntamente con EMMSA, reformul el
presupuesto original con precios vigentes en el mercado, resultando un saldo por ejecutar que supera los
31 millones de dlares. Tomando como base este clculo la comisin empez a negociar con el contratista
(COSAPI S.A.) quien acept reducir el monto contractual; lamentablemente, las negociaciones todava
no han concluido. En realidad, es probable que los montos considerados puedan todava ser reducidos
mediante un exhaustivo anlisis del presupuesto. Por otro lado, debe considerarse que los terrenos que
actualmente ocupan los dos mercados mayoristas -6.3 hectreas en zonas de alto valor comercalquedaran disponibles, pudiendo servir su venta para cubrir parcialmente el financiamiento requerido.
285
Cuadro 4
Inversin en la red nacional de mercados mayoristas urbanos
Ciudad
Arequipa
Ayacucho
Chiclayo
Chimbte
Cusco
Huancayo
Hunuco
lea
quitos
Juliaca
Lima Metropolitana
Piura
Pucallpa
Tacna
Trujillo
T.M.
Inversin ( U S $ )
116,028
21,469
76,758
49,569
48,199
47,996
21,942
30,496
49,775
.26,072
4'333,623
801,863
2'866,896
1'139,020
1'859,086
973,784
44'682,313
2'000,866
L194,372
1'204,046
3'553,086
6.11
1.13
4.05
2.61
2.54
2.53
1.16
1.61
2.62
1.37
63.05
2.82
1.69
1.70
5.01
70'872,739
100
1'196,320
53,571
31,978
32,237
95,130
Total
1'851,392
1'800,223
L792,641
819,529
19
18.
Es por eso que en Mxico D.F., la ciudad ms grande del mundo con sus casi veinte millones
de habitantes, se ha construido un solo mercado mayorista y en todas las ciudades donde se han
realizado estudios pertinentes existe un solo mercado mayorista.
19.
Estas razones son igualmente vlidas para el caso de los mercados de productores en las zonas
rurales.
286
CANNOCK Y CENG
20.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los mayoristas secundarios tienen por funcin
servir a los minoristas que estn muy alejados del mercado mayorista para efectuar directamente sus
compras. En este caso el costo del transporte y el tiempo necesario para el abastecimiento es
determinante y obliga a la intervencin de otro intermediario que, por sus volmenes de operacin,
Por ltimo, el anlisis multicriterio realizado en el estudio de factibilidad tcnicoe c o n m i c a para la construccin del Gran M e r c a d o Mayorista de Lima, arroj c o m o
resultado que construir un solo mercado mayorista era la alternativa ms favorable.
Las otras alternativas evaluadas fueron la construccin de dos mercados y la
construccin de tres mercados.
c. Privatizacin de los mercados mayoristas
Aunque las operaciones comerciales estn ya en manos del sector privado, la
proyeccin, construccin y administracin de los mercados mayoristas es todava
prerrogativa de los gobiernos nacionales o locales. Las principales razones esgrimidas para que la gestin de los mercados est a cargo del sector pblico son que la
formacin de los precios es un asunto de inters nacional, que se debe asegurar el
funcionamiento de un sistema nacional de informacin de mercadeo agropecuario,
que se deben evitar la creacin de barreras para la entrada de nuevos mayoristas, que
se debe favorecer la participacin del productor en la comercializacin, y que se
debe intensificar la competencia con la introduccin de nuevas tcnicas.
Esas razones han llevado a que tradicionalmente el m o d e l o ms difundido en el
m u n d o sea el de una entidad paraestatal que tiene la responsabilidad de planificar,
proyectar y construir la red de mercados mayoristas. El caso de M E R C A S A en
Espaa es ilustrativo. En cada ciudad seleccionada se crea una sociedad annima,
en la cual participa el g o b i e r n o Local respectivo, M E R C A S A y representantes de los
comerciantes mayoristas, cooperativas, asociaciones de minoristas, cadenas de
supermercados y otros usuarios del mercado. U n a vez realizados los estudios se
procede a construir el mercado, y luego se pasa a la fase de gestin. Inicialmente
M E R C A S A va cediendo acciones al municipio hasta que este alcanza el 5 1 % del
capital, la iniciativa privada puede suscribir o t r o 2 3 % y M E R C A S A se reserva
finalmente el 2 6 % de las acciones, asegurando de esa manera el asesoramiento
t c n i c o y la coordinacin necesaria a nivel nacional. De esa manera se conjugan los
intereses del sector privado y del Estado en funcin del inters general. La gestin
de la sociedad se extiende por un periodo de cincuenta aos, al trmino de los cuales
las instalaciones revierten al g o b i e r n o local.
En t o d o caso, la propuesta de privatizar los mercados mayoristas debe ser bien
estudiada, asegurando una normatividad que recoja la experiencia internacional
con respecto al n m e r o de mercados en una ciudad, ubicacin, diseo y tamao,
aspectos sanitarios, servicios de informacin, etctera. La figura de un operador
privado sujeto a obligaciones establecidas en un contrato de concesin es un
tiene ahorros significativos en transporte y tiempo, pudiendo abastecer a los minoristas locales a precios
convenientes con relacin a una compra directa de stos en el mercado mayorista.
288
CANNOCK Y CENG
4.2
289
El xito del sistema depende de la utilidad para los usuarios de los datos
proporcionados. Por lo tanto, las salidas del sistema deben constituir informacin
que facilite la toma de decisiones. L o s siguientes son los datos considerados
importantes, clasificados en dos grupos: situaciones a c o r t o plazo y pronsticos.
Situaciones a c o r t o plazo
- Areas sembradas y cosechadas por producto
- Precios en chacra
- Tarifas de transporte
- Volmenes de ingreso y procedencia en mercados mayoristas
- Precios a nivel mayorista
- Stocks
- Volumen de oferta en el da en los mercados mayoristas
- Precios a nivel minorista
- Tendencias de ios precios mayoristas y minoristas
- Precios de insumos
- Precios internacionales
- M e r c a d o de tierras
Pronsticos
- Pronstico de siembra y cosecha
- Pronsticos de precios en chacra
- Pronsticos de precios mayoristas
- Pronsticos de precios minoristas
- Condiciones del c o m e r c i o exterior
- Tendencias de los mercados internacionales.
Para que estos datos constituyan buena informacin comercial deben tener las
siguientes caractersticas: oportunidad (con relacin a la toma de decisiones);
confiabilidad (veracidad y c o r r e c c i n ) ; informacin adecuada (relacin entre
precios y calidad); representatividad (mercados con mayores transacciones); informacin completa (precios, calidades, volmenes); y difusin masiva (productores,
comerciantes y consumidores).
La elaboracin de informacin requiere la ejecucin de una serie de actividades
secuenciales. La etapa de recopilacin consiste en la o b t e n c i n de datos bsicos de
las fuentes primarias (productores, transportistas, mayoristas, agroindustria,
exportadores, minoristas, instituciones pblicas y privadas, consumidores). En la
etapa de transmisin, los datos -clasificados y procesados- son trasmitidos en forma
inmediata usando medios c o m o radio, telfono, tlex, fax o computadoras, a un
centro de anlisis y difusin de la informacin. En la etapa de anlisis e i n t e r p r e t a c i n , los datos son transformados con el o b j e t o de que constituyan informacin
aprovechable por los usuarios; sta es una etapa muy importante del proceso, y las
actividades que se desarrollan retroalimentan el sistema condicionando de esa
forma la accin de los "sensores". Finalmente, en la etapa de difusin se pone a
290
CANNOCK Y GENG
4.3
291
292
CANNOCK Y GENG
293
21.
Cabe destacar que dichos productos representan el 35% del V B P agropecuario nacional, el
4B% del valor del comercio internacional del sector, y que 327 mil unidades agropecuarias estn
vinculadas a su produccin.
Cuadro 5
Mercados a futuro relevantes para productos agrarios peruanos
Producto
Bolsa
Calidad
M a z duro
CBT
Amarillo N o . 2
P u n t o de entrega
Ch i c a g o , T o l e d o ,
S t . Louis
Algodn
NYCTE
N o . 2 US Upland
N e w Orleans
Azcar
NYCSC
Sin refinar N o . 11
Pas O r i g e n , F O B
Caf
NYCSC
s/i
Cacao
NYCSC
s/i
CBT
T o r t a de soya
s/i
s/i
B a s e , D e c a t u r , 111
(continuacin Cuadro 5)
Producto
T a m a o del c o n t r a t o
M e s de entrega
Campana
5 , 0 0 0 bu.
Mar,May, J u l , S e t , Die
Oct-Set
Algodn
5 0 , 0 0 0 lbs.
Mar,May, } u l , O c t , D i c
Ago-Iul
Azcar
1 1 2 , 0 0 0 lbs.
Ene,Mar,May,Jul,Set,Oct
Oct-Set
Caf
3 7 , 5 0 0 lbs.
Mar,May,Jul,Set,Dic
-.-
10 Tons.
Mar,May,Jul,Set,Dic
-.-
100 Tons.
Ene,Mar,May,Jul-Oct,Dic
Oct-Set
Maz duro
Cacao
T o r t a de soya
calidad de la variedad del p r o d u c t o , la estacionalidad de la produccin, el c o m p o r tamiento de la base local respecto a la base del lugar de entrega, los costos de
transporte, el tamao del c o n t r a t o , etctera.
U n a revisin de las funciones de los mercados a futuro puede servir para mostrar
su potencial uso para los productos agrarios peruanos. U n a primera funcin
importante es la mejor distribucin intertemporal de productos estacionales. Si la
base es ms negativa que en un ao normal, es una seal para los productores y
comerciantes para acumular mayores inventarios, mientras que una base m e n o s
negativa o positiva seala que no es conveniente almacenar los productos sino ms
295
22
22.
En este ltimo caso an puede ser conveniente el uso del mercado a futuro a travs de una
venta por adelantado cubierta con una operacin de compra en el mercado a futuro.
296
CANNOCK Y GENG
de los productores. L o s precios actuales del mercado a futuro pueden ser utilizados
c o m o predictores de los precios al c o n t a d o en esos meses. As, los agricultores
pueden utilizar los precios a futuro aunque no participen en ese mercado. Los
precios a futuro ms relacionados con los precios internacionales son los del maz,
la torta de soya y el algodn. En la formacin de precios del caf y el cacao aun
intervienen discrecionalmente los principales pases productores, con lo cual el uso
del precio a futuro c o m o formador de precios en el mercado interno es ms tenue.
Para el caso del azcar, las exportaciones peruanas obtienen un mayor precio debido
a las cuotas azucareras, mientras que las importaciones se realizan al precio
internacional; por ello, el mercado a futuro es menos relevante para la industria y
la produccin azucarera.
O t r o beneficio adicional del mercado a futuro es que las entidades financieras
estn dispuestas a otorgar un mayor crdito a aquellos productores que efectan
operaciones de cobertura. El agricultor o el comerciante minimiza los riesgos
asociados c o n el producto al utilizar las operaciones de cobertura, razn por la cual
se torna en mejor sujeto de crdito.
En el siguiente cuadro se realiza una evaluacin cualitativa sobre el potencial uso
de los mercados a futuro externos por principales productos, a la luz de lo discutido
hasta aqu. Esta evaluacin debe completarse con un estudio ms detallado, en
especial sobre el c o m p o r t a m i e n t o de la base local de cada producto.
Cuadro 6
Principales criterios de evaluacin para utilizar mercados a futuro externos
Criterio
Inventarios
Riesgo
F o r m a c i n de precio
Especulacin base
T a m a o contrato
Transporte
M e e . sustitutos a futuro
Algodn Azcar
1
3
2
3
3
3
3
2
2
1
2
4
3
2
Cacao
Caf
4
4
4
3
3
2
4
4
4
4
2
3
Maz
1
3
2
2
3
3
3
T.Soya
1
3
2
2
3
3
3
297
duro. Para los casos del algodn y de los productores de maz se requiere estudiar
la evolucin de la base para precisar el potencial del mercado a futuro en trminos
de operaciones de cobertura. En el caso del azcar, el potencial de uso por parte de
los productores y de la industria azucarera es menor.
En conclusin, se recomienda promocionar el uso del mercado a futuro externo
para aquellos productos aparentes -caf, maz, cacao, algodn-, dado que representa un alternativa disponible en el c o r t o plazo que puede mejorar significativamente
la comercializacin de productos agrarios a un c o s t o relativamente bajo. El trabajo
de p r o m o c i n debe incluir un estudio detallado, que precise c o n ejemplos las
ventajas para los participantes, en especial para los productores; el nfasis debe
ponerse en un programa de capacitacin.
4.4
23.
Ntese que la ley no slo incluye a productos del sector agropecuario, lo cual permite la
intervencin de mayores agentes, otorga una demanda ms estable lo largo del ao, y brinda tina
mayor liquidez a la bolsa.
298
CANNOCK Y GENG
299
su defecto, bolsas sectoriales. Es ms conveniente otorgar en concesin el mecanismo a una sola sociedad civil en base a una licitacin pblica que incluya c o m p r o misos similares a los establecidos en los procesos de privatizacin (especificar metas
de m o v i m i e n t o y transacciones anuales, compromisos de inversin en infraestructura y difusin del m e c a n i s m o ) . La empresa concesionaria estar regulada por la
C O N A S E V . L u e g o que el periodo de concesin expire, se puede ampliar el nmero
de bolsas de acuerdo a las condiciones del mercado.
Por o t r o lado, se recomienda precisar que no est limitada la participacin de
sociedades distintas a las Sociedades Corredoras de Productos y Agentes C o r r e d o res de Productos. Asimismo, se recomienda que, en base a las consideraciones
anteriores, la Cmara Arbitral sea un organismo a u t n o m o que se rija por la Ley
General de Arbitraje ( D . Ley 2 5 9 3 5 ) , donde el Estado podra participar a travs de
un m i e m b r o de I N D E C O P I . Esta Cmara Arbitral puede solucionar controversias
no slo respecto a la negociacin sino tambin respecto a la calidad de los
productos. Por ltimo, en el caso que se licite el usufructo de la bolsa, es factible
que la misma sociedad asuma las funciones de la cmara de compensacin.
CANNOCK Y CENG
300
5.1
Organizaciones empresariales
Si bien las cooperativas se rigen por leyes especiales, en el caso de la agricultura las
empresas de accionariado difundido cumplen las mismas funciones econmicas que
las cooperativas. Es decir, las empresas tienen c o m o objetivo elevar el retorno
e c o n m i c o de los miembros de la organizacin empresarial.
La funcin e c o n m i c a de las cooperativas es integrar verticalmente a sus
miembros en la cadena de comercializacin, bien hacia adelante o bien hacia atrs
(compra de insumos). Los miembros de la cooperativa coordinan horizontalmente
para implementar una integracin vertical. Por lo t a n t o , para evaluar el potencial de
las organizaciones empresariales de los agricultores, es necesario evaluar los
incentivos para integrarse verticalmente, y adems evaluar los incentivos de hacerlo
de manera coordinada -cooperativa- en lugar de hacerlo de manera individual.
D i c h o s incentivos son:
- reduccin en los mrgenes de comercializacin, si la operacin integrada logra
menores precios por sus insumos o si o b t i e n e una mayor eficiencia operativa en
la comercializacin respecto a la operacin no integrada ;
24
mayor poder en el mercado, para lo cual la cooperativa debe ser lo suficientemente grande para influir en los precios, y controlar una cantidad significativa de la
24.
En particular, los productos perecibles requieren ms de una operacin integrada, por el
eventual oportunismo que pueden ejercer los compradores al dilatar la concrecin de la transaccin.
En el plano internacional, este factor ha estimulado que los productos con mayor participacin de
comercializacin cooperativa sean precisamente las hortalizas, frutas y lcteos.
301
25.
Es necesario poder controlar el volumen de produccin por destino, para evitar que los
miembros de la organizacin tengan el incentivo de comercializar individualmente la produccin. La
integracin vertical contribuye a fortalecer el poder de mercado de la cooperativa: si es propietaria de
la agroindustria entonces los miembros individuales no pueden burlar las cuotas impuestas.
302
CANNOCK Y CENG
26.
En otros productos, la experiencia de integrarse verticalmente hacia la agroindustria
tampoco ha sido positiva. El pequeo volumen de las operaciones en estas experiencias ha sido una
variable que ha incidido sobre la efectividad de la estrategia de integracin vertical.
303
5.2
junta de productos
La junta de productos es una institucin creada por ley que tiene la responsabilidad
de comercializar la produccin total de un pas correspondiente a un producto en
particular. La conforman representantes del sector pblico y privado. La idea es que
los directores representen los intereses del sector agrario, el sector comercial, los
consumidores y el sector pblico. Sus funciones son: analizar y realizar proyecciones
del mercado; desarrollar nuevos productos e ingresar en nuevos mercados; establecer precios y cuotas; registrar a los exportadores e importadores; otorgar permisos
para exportar o importar; establecer la conformacin de una oferta c o m n ; pagar
a los productores por las cuotas entregadas para su comercializacin; establecer
normas de calidad para la industria; e aplicar programas de sanidad y de control de
plagas.
En Canad las juntas comercializan el 7 5 % del valor de la produccin agrcola
(Veeman 1 9 8 7 ) , existiendo diversas modalidades: obligatorias con control de la
produccin, aquellas que slo negocian mejores trminos, y aquellas que slo
realizan labores de p r o m o c i n , educacin y asistencia tcnica a sus miembros. Las
juntas estn sujetas a la supervisin de un organismo regulador. Las juntas son
importantes tambin en pases c o m o Argentina (carne y t r i g o ) , y Nueva Zelandia
(frutas).
Las ventajas de las juntas se infieren del xito que pueden tener en el desarrollo
de sus funciones: mejores precios de exportacin, que permitiran a los agricultores
aumentar su margen de participacin y evitar que algunos agentes daen la imagen
de todos los participantes mediante la exportacin del producto en inadecuadas
condiciones de calidad, y de oportunidad. En trminos dinmicos, el xito de una
junta inducira a un crecimiento de las exportaciones y de la produccin agraria.
Una de las funciones ms controvertidas de las juntas de productos es el control
de la produccin o de comercializacin (exportacin o importacin) a travs de
cuotas. Los que apoyan esta funcin sostienen que existe informacin incompleta,
incertidumbre en precios y cantidades, y que el sector privado no es capaz de
desarrollar mecanismos que permitan estabilizar y ordenar el mercado. El estable-
304
CANNOCK Y CENG
305
arroz, trigo y lcteos); otros mecanismos similares a la juntas creados para otros
productos c o m o la cochinilla y las menestras t a m p o c o funcionan actualmente. La
J u n t a Nacional del A l g o d n , la de mayor antigedad, tiene actualmente c o m o
principales funciones brindar servicios de arbitraje a sus asociados; difundir las
cotizaciones de algodn; luchar contra el empleo del polipropileno; promover las
exportaciones; y fomentar el uso de patrones de calidad.
5.3
Autogravamen
306
CANNOCK Y CENG
307
5.4
Publicidad genrica
308
CANNOCK Y CENG
5.5
309
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Comentarios
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COMENTARIOS
Vctor Kong
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COMENTARIOS
Javier Escobal
1 Entre los programas de corto plazo aplicados cabe mencionar las reformas de la estructura
tributaria (reduccin o exoneracin del I G V ) o de la estructura arancelaria (reduccin de ciertos
aranceles e imposicin de sobretasas), la intervencin estatal directa en la compra de productos
agrcolas, o el control de importaciones. Entre las propuestas de mediano o largo plazo destacan la
construccin del mercado mayorista de Santa Anita, la implementacin de un sistema de informacin
agraria, la creacin y consolidacin de organizaciones, la creacin de una bolsa de productos o la
inversin pblica en carreteras.
323
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COMENTARIOS
por economas de escala que implicara un nico mercado mayorista, sino tambin
los problemas de e c o n o m a poltica e imperfecciones de mercado que podran
surgir si se implementa esa opcin. A menos que el arreglo institucional sea muy
flexible, de tal manera que haya facilidad en la entrada y salida de operadores, tener
ms de un mercado permitira mejorar los niveles de competencia, compensndose
as las prdidas por escala.
Sin e m b a r g o , es obvio que esta discusin no tiene mayor importancia hoy. U n a
vez que empiece a operar el Mercado de Santa Anita -que en la prctica concentrara
la mayor parte de la oferta mayorista comercializada en L i m a - , el anlisis de las
ineficiencia de su operacin podra llevar a modificaciones en su administracin o,
alternativamente, a la creacin de un segundo mercado mayorista, que mejore el
proceso de formacin de precios. Es claro, en t o d o caso, que esta observacin no
debe emplearse c o m o excusa para no avanzar en la construccin de dicho mercado.
Apndice
M A R G E N E S DE C O M E R C I A L I Z A C I N Y R E N T A B I L I D A D :
DEFINICIONES
Javier Escobal
Martn Valdivia
326
ESCOBAL Y VALDIVIA
327
donde P = 0.
0
328
ESCOBAL Y VALDIVIA
3. Indicadores de rentabilidad
La tasa de rentabilidad de cada etapa de intermediacin puede calcularse de acuerdo
a la siguiente expresin:
donde k- es el nmero de veces que rota el capital en la j-sima etapa del proceso
de comercializacin.
Para reflejar el efecto de la escala de operacin se puede recurrir a los niveles de
utilidad obtenidos por el agente tpico. Esos niveles se calculan c o m o el producto
del margen neto y la cantidad comercializada por cada agente.
329
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JORGE A L A R C O N
E c o n o m i s t a graduado en la Universidad Nacional Agraria La Molina. D o c t o r en
E c o n o m a por la Universidad del Estado de Mississippi, E E . U U . Ha realizado
investigaciones y publicado artculos en las reas de seguridad alimentaria y
comercializacin de alimentos en Per y Centroamrica. Actualmente es profesor
en la Universidad Nacional Agraria La Molina.
VICTOR A G R E D A
E c o n o m i s t a graduado en la Pontificia Universidad Catlica del Per. Ha sido
Coordinador del Programa de Investigacin Agraria ( C O N C Y T E C / O E A ) c
investigador del C e n t r o de Estudios y de Desarrollo Agrario del Per ( C E & D A P ) ,
A c t u a l m e n t e se d e s e m p e a c o m o i n v e s t i g a d o r en el Area de E s t u d i o s
M a c r o e c o n m i c o s y Sectoriales del Grupo de Anlisis para el Desarrollo ( G R A D E ) ,
GEOFFREY C A N N O C K
D o c t o r en E c o n o m a Agrcola por la Universidad de Oklahoma State, E E . U U .
Estudios de posgrado en Agronegocios y Poltica E c o n m i c a en Harvard University.
Ha sido Director del G r u p o de Anlisis de Poltica Agraria ( G A P A ) y Director
T c n i c o de la Fundacin para el Desarrollo del Agro ( F U N D E A G R O ) . Acaba de
publicar, con A l b e r t o Gonzlez Ziga, Economa Agraria. Lima; Universidad del
Pacfico, 1 9 9 4 .
JAVIER ESCOBAL
Economista graduado en la Universidad del Pacfico. Master y candidato a D o c t o r
en E c o n o m a por la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempea c o m o
Director de Investigacin e investigador en el Area de Estudios M a c r o e c o n m i c o s
y Sectoriales del G r u p o de Anlisis para el Desarrollo ( G R A D E ) .
RAMON G E N G
Ingeniero graduado en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Maestra en
E c o n o m a Rural por la Universidad Catlica de Lovaina, Blgica. Ha realizado
consultoras para diversos organismos internacionales y actualmente es Gerente del
Proyecto del Gran Mercado Mayorista de Lima.
MARTIN VALDIVIA
E c o n o m i s t a graduado en la Universidad del Pacfico. Master y candidato a doctor
en E c o n o m a Agrcola y Aplicada por la Universidad de Minnesota. Actualmente
se desempea c o m o investigador en el Area de Estudios M a c r o e c o n m i c o s y
Sectoriales del G r u p o de Anlisis para el Desarrollo ( G R A D E ) y c o m o profesor en
la Universidad del Pacfico.