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EJERCICIO EXPLORATORIO
RESUMEN
Antecedentes
En Mxico desde hace un par de aos ha comenzado a suscitarse un debate
sobre si ya es o no un pas de clases medias. Algunos argumentos se basan en
los porcentajes de poblacin con acceso a bienes de consumo durables tales
como los electrodomsticos y los de contenido tecnolgico (telefona celular); otras
mediciones basadas slo en criterios econmicos establecen algn rango ms o
menos arbitrario alrededor de la mediana de los ingresos per cpita (mediciones
relativas) o tambin, a partir de criterios diversos y estudios empricos, establecen
una cota mnima y una cota mxima de ingresos corrientes que definiran el
espectro econmico en el que cabra ubicar, a juicio del analista, a las clases
medias del pas.
Reconociendo que se trata de una cuestin que no slo se debe abordar con
criterios econmicos sino desde luego tambin sociolgicos, sin duda se trata de
una discusin compleja que reclama ms de un ngulo para ser abordada. En ese
sentido el INEGI no pretende tener la ltima palabra al respecto pero s llamar la
atencin no slo sobre las posibilidades de uso de la informacin existente sino
asimismo con respecto a las herramientas metodolgicas desarrolladas en el
Instituto que permiten sintetizar en conglomerados o estratos un conjunto de
observaciones en funcin de los mltiples indicadores que los investigadores y
usuarios en general quieran involucrar en su anlisis. Estas herramientas como el
Estratificador INEGI estn abiertas a la exploracin y a distintos enfoques
conceptuales, proporcionando garantas de rigor estadstico en los resultados
obtenidos. En cuanto al resultado concreto al que aqu se llega an y
reconociendo su carcter exploratorio cabe llamar la atencin que se aproxima
mucho a los resultados que, por caminos metodolgicos enteramente distintos,
han llegado otras investigaciones sobre la medicin de las clases medias en
Mxico, en particular las emprendidas por analistas en organismos internacionales
como Banco Mundial. Si bien entonces la temtica sociolgica y no slo la
econmica tiene que encontrar una mayor cabida en los instrumentos de
captacin como lo son las encuestas de nivel de vida en los hogares sea en
Mxico o en el resto del mundo, ya existen muchos elementos tanto en trminos
de informacin como de herramientas disponibles para ser tomadas en cuenta y
contribuir a este debate sobre las clases sociales en Mxico y su configuracin.
consumir alimentos y bebidas fuera del hogar, haya quien tenga tarjeta de crdito
as como un integrante inserto en el mercado laboral formal; lo encabece alguien
que cuente al menos educacin media superior y que su estado civil sea casado,
conformando un hogar nuclear de cuatro personas. Es interesante subrayar que si
bien en trminos de mercado laboral es ms probable que quien labora en ese
hogar seleccionado al azar est inserto en el sector formal privado que en el
gobierno, la educacin pblica sigue siendo fundamental para los hogares de
clase en media en Mxico y llama asimismo la atencin que los crditos de inters
social y/o los recursos familiares, ms que el crdito comercial bancario, sean
decisivos para el acceso a la propiedad de la vivienda.
La magnitud de hogares en este estudio identificados como de clase media
aunque resulta mayor al de otros estudios que preestablecen que este segmento
social se ubica en algn rango alrededor de la mediana nacional del ingreso
corriente per cpita, coincide con el estudio realizado por investigadores de Banco
Mundial (Lpez Calva y Ortiz Jurez, 2011) quienes con una metodologa distinta
basada en modelos economtricos haban establecido que la clase media en el
pas est constituida por aquel segmento con una probabilidad menor al 10% de
incurrir en pobreza.
Aplicando la misma metodologa del INEGI a los datos de la ENIGH 2000, se
obtiene que al comenzar el presente siglo el 38.4% de los hogares conformados
por el 35.2% de la poblacin eran de clase media. Comparados con los datos de
2010 se tiene que en la primera dcada de esta centuria la clase media se
increment en cuatro puntos porcentuales.
APARTADO GRFICO
Hogares y personas por clases sociales
59.1
50
40
42.6
30
20
10
0
Poblacin en situacin de
pobreza (CONEVAL)
Poblacin en
Clase/segmento/bloque
bajo
44 millones de
personas
mbito
rural
24.9
mbito
rural
23.2
mbito
urbano
75.1
mbito
urbano
76.8
\1 Proporcin con respecto a la mediana en Mxico. Pressman Steven. La Clase Media en Pases
Latinomericanos. Revista Problemas del Desarrollo, 164 (42), enero-marzo 2011.
\2 Hogares ubicados en el espectro de ingreso corriente. Lpez-Calva Luis F. y Ortiz-Jurez Eduardo. A
Vulnerability Approach to the Definition fo the Middle Class. The Word Bank Latin America and the
Caribbean Region, Poverty, Equity, and Gender Unit, December 2011.
NOTA TCNICA
Clases medias
La investigacin emprendida para contabilizar a la clase media comprendi
siete etapas que van desde la seleccin de la fuente de informacin y las variables
que se tomaran de ella, pasando por la aplicacin y prueba estadstica de
algoritmos de conglomeracin de hogares, su anlisis para la determinacin de
cules y cuntos de ellos definen el espectro de clases medias en el pas, la
cuantificacin de hogares y personas as clasificados y la comparacin final con
otros estudios e investigaciones realizadas para Mxico en aos recientes.
Fases de la Investigacin
Fuente de informacin
La fuente de informacin en la que se fundamenta este estudio es la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en sus ediciones 2000 y
2010. Si bien la ENIGH 2010 adems de las 30,169 viviendas que le dan
representatividad nacional cont con una ampliacin de muestra en la que se que
permite representatividad a nivel de entidad federativa, no se us dicha ampliacin
por dos motivos 1) porque en la ampliacin slo se capt la parte de ingresos ms
no la de gastos que es la plataforma o punto de partida de esta investigacin y 2)
porque la ENIGH 2000 contra la que se compara careci de una ampliacin de
muestra similar. As pues los datos que aqu se ofrecen slo son representativos
del pas en su conjunto con desagregacin urbano-rural ms no por entidad
federativa.
Variables de conglomeracin
La seleccin inicial de variables para generar grupos o conglomerados
diferenciados de hogares se centr sobre todo en variables de gasto porque de
acuerdo a la teora econmica es el gasto corriente ms que el ingreso corriente
la mejor pista para estimar el ingreso permanente de los hogares o nivel de vida,
adems del hecho de que los informantes en encuestas de este tipo tienden a
subdeclarar ms los ingresos que los gastos. Los ingresos corrientes se toman en
cuenta ms adelante para analizar los conglomerados pero no en s para
conformarlos. Se tuvo cuidado asimismo de evitar seleccionar rubros de gasto que
quedaran asociados a factores contingentes (como gastos funerarios o gastos de
hospitalizacin) de modo que la conglomeracin se centre slo en gastos que
ocurren con regularidad.
Variables de conglomeracin
Modelos de conglomeracin
Una vez seleccionadas las variables se hizo una exploracin para ver si por
medio de combinaciones lineales de las mismas valdra la pena reducirlas a unos
cuantos indicadores o componentes principales. Las pruebas realizadas mostraron
que los componentes principales no tenan una buena contribucin a la varianza
explicada de las observaciones, lo que significa que en realidad en la seleccin
inicial de variables hay poca redundancia y que todas aportan informacin distinta,
por lo que se decidi conglomerar con el grupo original de variables
estandarizadas; esto ltimo dadas las diferencias de escala y mtrica en algunas
de ellas.
Las 17 variables son como las coordenadas de cada observacin u hogar a
clasificar en grupos o conglomerados. Estos grupos o conglomerados pueden
tener distintas formas o geometras, pero estas formas o geometras deben ser
aquellas que se ajusten mejor a la distribucin subyacente que tienen los hogares
en la ENIGH en un espacio de 17 dimensiones. Una de las contribuciones
metodolgicas fue no quedarse con un solo modelo de conglomeracin sino
probar varios modelos que describen, cada uno, geometras de conglomerados
distintas y ver cul es la ms verosmil de obtener al muestrear el universo de
hogares de quedar configurado como un espacio de 17 coordenadas. Se probaron
10 modelos de conglomeracin en total desde aquellos ms simples para los que
se requiere estimar menos parmetros a los ms complejos. El modelo
seleccionado o ms verosmil es aqul que optimiza una expresin matemtica
denominada Bayesian Information Criterion (BIC) misma que contiene una funcin
de probabilidad. Una vez elegido el modelo, se conglomeran todos los hogares de
la ENIGH de acuerdo a los parmetros que lo definen. Para el domino urbano de
dicha encuesta el modelo de obtencin ms verosmil fue el identificado por las
siglas VEV, mientras que en dominio rural de su muestra por el modelo VVV.
Asimismo el resultado permite identificar el nmero ms eficiente de
conglomerados que para ambos dominios (urbano y rural) fue siete.
10
Variables sociodemogrficas ms
significativas
Variables postconglomeracin
Estrato 7
12
13