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Guia de Mercado Canada
Guia de Mercado Canada
CANAD
Contenido
1. Resumen ejecutivo
2. Situacin econmica y de coyuntura
3. Comercio exterior de bienes y servicios
3.1 Intercambio comercial Canad-Mundo
3.2 Intercambio comercial Per- Canad
4. Acceso a mercados
4.1 Barreras arancelarias
4.2 Barreras no- arancelarias
4.3 Distribucin y transporte de mercaderas
5. Oportunidades comerciales
6. Tendencias del consumidor
7. Cultura de negocios
8. Acuerdos comerciales de Canad
9. Links de inters
1. Resumen ejecutivo
Canad se ubic en el puesto 10 en la relacin de pases importadores de prendas y
complementos de vestir en 2011. Debido al aumento en el poder adquisitivo y la demanda por
estos productos, el pas import un total de US$ 4,423 millones, lo que signific un incremento
de 15% en relacin a 2010.
En este contexto, Per tuvo un aumento de 5% en las exportaciones del sector confecciones
1
en 2012 a Canad. Sin embargo, este crecimiento fue mucho menor al registrado en 2011
(29%). El Per ocupa el puesto 21 en el ranking como proveedor a Canad en este sector y su
principal proveedor es China. Las exportaciones peruanas a Canad en 2012 fueron US$20
millones, mientras que las exportaciones de China fueron US$ 1,961 millones.
Los productos peruanos ms representativos en el mercado de Canad son t-shirt de algodn
para hombre o mujer (US$ 6 millones), polos y camisas de punto en algodn para hombres
(US$ 1 millones) y pantalones largos de punto en algodn para dama o nia (US$ 1 milln).
2. Coyuntura econmica
Luego de la crisis internacional en 2009, Canad ha mantenido un crecimiento positivo. En
2010 creci ms de 3% gracias a las medidas de estmulo, la recuperacin del comercio
exterior y la renovacin de la confianza de los hogares. En 2011 y 2012 el crecimiento de
Canad ha sido irregular y esto se debe, en parte, a la escasa demanda de productos de
Estados Unidos (principal destino de las exportaciones canadienses) y de los pases de la zona
Euro que todava tiene problemas. A pesar de ello, las tasas de crecimiento de Canad son
ms fuertes que el promedio de los 34 pases de la OCDE, que incluye la mayor parte del
mundo industrializado.
Cuadro N 1
Indicadores Econmicos
Indicadores de Crecimiento
2009
2010
2011
2012
2013
-2.8
3.2
2.4
1.9
1.8(e)
39,719
46,283
50,345
50,826 (e)
52,088 (e)
0.3
1.8
2.9
1.5
2 (e)
8.3
8.0
7.5
7.3
7.3 (e)
SUNAT
3
Por el lado de las importaciones, las ms significativas fueron los aceites crudos de petrleo
(US$ 28,872) millones, automviles de turismo (US$ 23,588 millones), las partes de
automviles (US$ 19,415 millones), aceites de petrleo (US$ 16,612 millones) y vehculos
(US$ 12,346 millones). Los principales proveedores de Canad fueron Estados Unidos (50%),
China (11%) y Mxico (6%).
2008
1,950
387
1,562
2,337
2012
3,359
549
2,809
3,908
Var. %
Prom.
14.6
9.1
13.7
Var %
12/11
-20.6
-14.2
-19.8
Como se observa, las exportaciones totales hacia Canad disminuy 20.6% con respecto al
2011. Sin embargo, el crecimiento promedio anual (2008-2012) fue 14.6%. Adems, la balanza
comercial ha sido superavitaria por 5 aos consecutivos.
Global Trade
4
Cuadro N 4
Exportaciones Peruanas a Canad por sectores
millones US$
VAR %
SECTOR
2012 / 2011
2011
2012
TRADICIONAL
4,136
Mineros
3,673
Cobre
22
Plata
18
Plomo
503
Zinc
9
Oro
3,121
Resto
0
Pesquero
54
Harina de Pescado
14
Aceite de Pescado
40
Petrleo y Gas Natural
360
Petrleo en Derivados
360
Agrcolas
48
Caf
48
Resto
0
NO TRADICIONAL
96
Agropecuario
55
Textil
20
Pesquero
9
Qumico
2
Metal-Mecnico
4
Sidero-Metalrgico
2
Minera no Metlica
1
Maderas y Papeles
2
Varios (Incl. Joyera)
1
TOTAL
4,232
Fuente: SUNAT. Elaboracin: PromPer
3,255
3,135
25
60
434
11
2,605
0
77
15
63
6
6
36
36
0
104
57
23
8
3
5
3
1
1
2
3,359
-21.3
-14.7
15.3
236.7
-13.7
19.3
-16.6
-85.7
44.3
8.3
56.7
-98.2
-98.2
-25.9
-26.0
60.0
8.1
2.7
19.7
-9.2
66.8
23.2
65.8
-43.1
-32.6
61.6
-20.6
Las exportaciones del sector tradicional retrocedieron 21.3% en el ltimo ao. Este descenso
se debe a menores exportaciones de oro que representan el 80% de las exportaciones de
dicho sector. El sector Pesquero fue el nico sector que present un avance positivo (44%)
dentro de las exportaciones tradicionales. Esto se debi al crecimiento de las exportaciones de
aceite de pescado en 57%.
Las exportaciones no tradicionales incrementaron 8.1%. Este avance fue impulsado por los
sectores agropecuario y textil que representaron en conjunto ms del 70% de las exportaciones
no tradicionales en 2012.
Cuadro N 5
Exportaciones peruanas a Canad por lnea de producto
(en miles de dlares)
Lnea/Producto
2010
2011
2012
Confecciones de Punto
T-shirt de algodn para hombre o mujer
Camisas para hombres o nios de algodn
Pantaln largo y shorts para mujeres o nias
T-shirt y camisetas interiores de materiales textiles
Resto
Confecciones de tejido plano
Camisas para hombres o nios de algodn
Pantalones largos y pantalones con peto
Pantalones cortos y shorts para mujeres o nias
Vestido para mujeres o nias de algodn
Resto
Artesana
Mantas de las dems materias textiles (mantas y frazadas de lana de alpaca)
Cuadros tallados a mano, estatuillas de madera, mortero chico de madera
Bolsos de mano
Artesanas que representan animales o seres humanos
Almohadas y cojines de lana de alpaca
Los dems instrumentos musicales de viento
Estatuillas y dems objetos de adorno de madera
Alfombras de nudo de lana o pelo fino
Las dems materias minerales o vegetales para tallar (adornos burilados)
Cofres de mate burilado
Muequera
Tapicera tejida a mano
Las dems manufacturas de cermica (chancho alcanca, vaca alcanca)
Los dems muebles de madera (esquinero de madera forrado)
Artculos de peletera de alpaca (bolsos, osos y alfombras)
Pinturas y dibujos
Espejos de vidrio enmarcados
Joyera
Artculos de joyera de plata (aretes, pulseras y sortigas)
12,282
3,177
1,123
62
308
7,612
552
136
116
5
4
289
312
106
58
8
39
1
17
7
1
17
3
6
4
2
4
34
4
1
98
98
14,572
3,047
1,367
127
483
9,548
556
135
108
11
12
289
309
89
80
21
20
9
45
2
0
3
11
13
3
0
7
2
3
1
64
64
19,355
4,983
1,575
1,326
784
10,688
778
219
144
136
41
237
314
120
76
28
23
20
20
12
6
5
1
1
1
1
0
0
0
0
105
105
Var%.
2012/2011
32.8
63.5
15.2
945.9
62.2
11.9
40.0
61.7
33.6
1091.8
241.9
-17.8
1.6
34.8
-5.0
33.3
15.0
122.2
-55.6
500.0
66.7
-90.9
-92.3
-66.7
-100.0
63.2
63.2
En base a las exportaciones por lneas de producto, las confecciones de tejido plano y de punto
presentaron crecimiento de 40% y 32%, respectivamente. Sin embargo, las artesanas slo
crecieron 1.6%. Dentro de esta lnea, destacaron productos como mantas y frazadas de lana
de alpaca, estatuillas, objetos de adorno de madera y adornos burilados. Un caso especial es
el rubro de joyera que ha tenido una gran recuperacin en el ltimo ao.
4. Acceso a mercados
4.1 Barreras arancelarias
Desde el 1 de agosto de 2009 se encuentra vigente el acuerdo de libre comercio entre
Canad y Per, que otorga grandes ventajas arancelarias a la industria peruana como se
muestra en el cuadro N 6.
Cuadro N 6
Aranceles en Canad de los Productos del Sector Confecciones Exportados por Per
Nro. Partida
Descripcin
Mundo
Per
(%)
(%)
Competidores
610910
18
611020
18
610510
18
611030
18
610520
18
610990
18
611420
18
610610
18
18
18
Cuadro N 7
Descripcin
Mundo
Per
630120
17%
0%
420222
Bolsos de mano
10.50%
0%
8%
0%
Competidores
Reino Unido (17%),
Estados Unidos (0%), China (12%)
China (7.0%), India (7.0%),
Estados Unidos (0%)
China (2.5%), Mxico (0%),
Estados Unidos (0%)
Descripcin
Mundo
Per
711311
8.5%
0%
711319
6.5%
0%
Competidores
Tailandia (2.5%), China (2.5%),
Estados Unidos (0%)
Estados Unidos (0%),
India (2.5%), China (2.5%)
Fuente: TradeMap
Elaboracin: PromPer
El Export and Imports Permits Act incluye una lista de control de importaciones en la que se
especifican todas las mercancas cuya importacin en Canad est prohibida o sujeta a
contingentes.
Las solicitudes de licencia de importacin deben ir acompaadas de factura proforma. Las
autoridades aduaneras pueden exigir ms documentos. El perodo de validez de una licencia
es de 30 das. Las solicitudes de licencia se pueden tramitar a travs de un agente de aduanas
o bien en una de las oficinas del Export and Imports Bureau (EICB).
En el caso del uso de plaguicidas y pesticidas en productos alimenticios, el lmite mximo de
residuos (LMR) para los compuestos qumicos contemplados en estas situaciones est
establecido por defecto en 0,1 ppm (partes por milln).
Distribucin de mercancas
Debido a la extensa geografa que posee Canad no existe una sola red de distribucin. El
gobierno canadiense presenta este mercado como la unin de varios mercados y cada uno
tiene a un grupo de diferentes compradores, proveedores y transportistas, con una propia
legislacin. Las dificultades en acceder a las regiones y las caractersticas propias de cada
mercado, dificulta la promocin de cualquier producto. Las provincias ms relevantes, en
3
4
www.adexdatatrade.com
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-19/
8
trminos econmicos son Ontario, Quebec, Alberta y Columbia Britnica; esta ltima ha
experimentado un notable desarrollo en los ltimos aos.
Canad posee a lo largo de su vasto territorio ms de mil centros comerciales en donde se
vende productos textiles. En la capital, Ottawa, existen ms de 6 centros comerciales siendo
los ms representativos Billings Bridge, Carlingwood, Rideu Center, St. Laurent, Bayshore
5
Shopping Center y Place d`Orleance. En Montreal destacan las tiendas outlet como Denim
Kings, Johnson Creations, Creations Alvera. En Toronto destacan tiendas de ropa de mujer
como Anthropologie, Balisi, Social Butterfly, entre otras. Similares tiendas podemos encontrar
en Vancouver y Quebec.
Transporte de mercancas
La red de carreteras consiste de 290,000 km de vas, de los cuales 7,820 km. son autopistas y
recorren el pas de Este a Oeste y conecta a todas las grandes ciudades del pas. El transporte
de mercadera por carretera representa ms del 50% de la carga comercial. Los principales
puertos martimos son Halifax, Toronto, Montreal y Vancouver. Mientras que los principales
aeropuertos son Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa, Vancouver y Edmonton 4
El principal punto de entrada de los productos peruanos no tradicionales a Canad es el puerto
de Toronto (80% del total en FOB). Tambin se destacan los puertos de Vancouver (7%) y
Belledune (7%). Por otro lado, los principales departamentos que exportan a Canad son Lima
(55%), Arequipa (21%) y Pasco (6%).
Las confecciones peruanas ingresan por los puertos de Montreal (23%), Toronto (21%) y
Vancouver (20%) y las principales regiones que exportan dichos productos son Lima (95%),
Arequipa (2%) e Ica (2%).
Cuadro N 9
Retail segn canal de distribucin
Canal
Participacin %
22.5
Tiendas de descuento
51.3
16.2
4.5
Otras tiendas
Total
5.5
100
5. Oportunidades comerciales
A continuacin se presenta una tabla con los aranceles que deben pagar los principales
productos no tradicionales que ingresan a Canad. En el cuadro tambin se indica aparece
informacin de los principales competidores de la oferta peruana.
Cuadro N 10
Partida
Estrella
611030
Suteres fibras
sintticas o
artificiales
Estrella
549,916
0.0%
611120
Prendas de vestir de
punto para bebes de
algodn
Estrella
140,542
0.0%
610120
Abrigos y similares
para hombres de
algodn
Estrella
68,719
0.0%
610443
Vestido de punto
para mujeres de
fibras sintticas
Estrella
83,323
0.0%
611020
594,553
0.0%
Competidores
China
Bangladesh
Camboya
China
Bangladesh
Camboya
China
Bangladesh
Camboya
China
Bangladesh
Camboya
China
USA
Vietnam
Segn el cuadro N 10, Per tiene varios productos que son considerados como estrella en
Canad ya que tienen una alta participacin en el mercado y a su vez tiene un crecimiento
rpido respecto a las importaciones de Canad al mundo. Estos productos son los suteres y
pullovers de algodn, suteres de fibras sintticas, prendas de vestir de punto para bebes y
vestidos de punto para mujeres en fibras sintticas.
Por su parte los productos como camisetas de punto de algodn para mujeres o nias, tank top
para mujeres, camisetas de punto de algodn para hombres o nios son considerados como
consolidados, es decir representan una gran participacin dentro de las importaciones de
confecciones de punto pero ya no crecen rpidamente.
Por otro lado las camisas, blusas, blusas camiseras y polos de punto de algodn para mujeres
o nias son considerados como estancados, es decir, tienen una baja participacin y su
crecimiento est por debajo del promedio de las dems confecciones de punto.
10
Partida
Descripcin
Clasificacin
7117900000
Estrella
156
0%
691390
Adornos de cermica
Estrella
76
0%
4202220000
Bolsas de mano
Estrella
28
0%
9205909000
Estrella
20
0%
4202999000
Prometedor
19
0%
4420100000
Prometedor
12
0%
630120
Mantas de lana
Prometedor
11
0%
9202900000
Prometedor
0.1
0%
Competidores
China (8.5%), EE.UU(0%),
Tailandia (8.5%)
China (0%), EE.UU (0%),
Vietnam (0%)
China (7.0%), India (7.0%),
EE.UU (0%).
EE.UU (0%),Reino Unido (6.0%),
China (6.0%)
China (7.0%), EE.UU (0%),
Taipei Chino (7.0%)
China (6.0%), EE.UU (0%),
Indonesia (6.0%)
Reino Unido (17.0%),
EE.UU (0%), China (12.0%)
EE.UU (0%), China (2.5%),
Mxico (0%)
Se puede observar que existen varios productos destacados como aretes, collares y pulseras
artesanales, adornos de cermica, bolsas de mano, flautas y zampoas que pagan un arancel
de 0%. Los pases que compiten con nuestras principales artesanas y tambin tienen arancel
igual a 0% son Estados Unidos y Mxico.
En el cuadro N 12 se observan los productos potenciales para la lnea de joyera. Los
productos con calificacin prometedor son los artculos de joyera elaborados con plata. En
cambio, los artculos de joyera que no son elaborados con plata tienen una calificacin de
estrella, lo cual indica que se tiene un producto potencial que debe ser aprovechado.
Cuadro N 12
Arancel
Per
Partida
Descripcin
Clasificacin
711311
Prometedor
230
0%
711319
Estrella
755
0%
Competidores
Tailandia (2.5%), China (2.5%),
Estados Unidos (0%)
Estados Unidos (0%),
India (2.5%), China (2.5%)
Fuente: TradeMap
Elaboracin: PromPer
11
1,011,677 1,095,095
20.2
Elaboracin: PROMPERU
Para el ao 2036 la tercera edad superar, por primera vez, a la poblacin de menores
de 14 aos, elevando as la media total de 39 a 45 aos. Por ello, el segmento de los
consumidores mayores es una buena opcin en el medio-largo plazo y que an no ha
sido explotado por los minoristas. Este segmento es de alto poder adquisitivo y busca
ropa de calidad y estilo.
Ventas por Internet ganan terreno. Aunque las ventas por Internet representan cerca
del 2% de las ventas totales, en 2011 crecieron 12% respecto al ao anterior y
alcanzaron los 816 millones de dlares. Ante ello, conforme aumente el acceso a
Internet en los hogares, as como el uso de telfonos inteligentes y tablets, este canal
ser el de mayor crecimiento en los siguientes aos.
Ropa deportiva de uso diario. El inters de los canadienses de todas las edades por
hacer deporte es creciente y ello est creando una nueva moda: el uso de ropa
deportiva de uso cotidiano. Los exportadores interesados en aprovechar esta
oportunidad deben tener una rpida reaccin pues en Canad no hay una empresa que
lidere ntidamente en este segmento.
7. Cultura de negocios
El empresario peruano que desea incursionar en el mercado canadiense debe pensar en una
estrategia de mediano y largo plazo pues este es un mercado exigente. Exportar a Canad
implica destinar esfuerzos humanos, econmicos y tecnolgicos para tener xito. Dentro de los
aspectos que hay que tomar en cuenta estn los siguientes:
Euromonitor
12
negocios que implican tomar altos riesgos comerciales. Esto significa, entre otras cosas, que
no paga por adelantado por nada.
Es muy importante conocer bien el mercado y sus segmentos y adems hay que conocer a
la competencia y entender los canales de distribucin. El canadiense espera obtener los
mismos precios por volmenes grandes que por volmenes pequeos. Al inicio de las
transacciones, muchas veces esperan que el vendedor absorba las diferencias en costos
logsticos, como una especie de inversin.
La clave del xito en un proyecto de exportacin es hacer una planeacin minuciosa que
toque aspectos como estudios de mercado, logstica y trfico internacional, aspectos de
financiamiento, planes de promocin y publicidad, negociacin y ventas, y consideraciones
de representacin y presencia fsica en el mercado meta.
13
9. Links de inters
Estadsticas de Canad
http://www40.statcan.ca/l01/cst01/
Anlisis comerciales y econmicos
http://www.international.gc.ca/economist-economiste/index.aspx
Home Estadsticas Industriales por sector
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cis-sic.nsf/eng/home
Etiquetado-normativa general
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/UpdateNotice/index.html?rp14=/en/C-38
Consejo Canadiense de normas y estndares
http://www.scc.ca/en/web/scc-ccn
Oficina de facilitacin y promocin del comercio.TFO (TradeFacilitation Office): sitio completo para el
exportador extranjero
http://www.tfocanada.ca/
Aduanas de Canad
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
Oficina de Comercio internacional y asuntos exteriores de Canad
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?view=d
Asociacin Importadores Canadienses
http://www.importers.ca/
Acuerdos Comerciales de Mincetur
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
14