comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.

Futuro Digital Mxico 2013 y

Tendencias de Medicin
#FuturoDigital13
Ivn Marchant, Country Manager Mxico | Agosto 2013
@comScoreLATAM
www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc
comScore, Inc. Proprietary. 2
Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital Mxico y Latinoamrica
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
Foco:
Social Media
Automotriz
Telecomunicaciones
Aerolneas
Banca Online
DISPOSITIVOS MVILES
PUBLICIDAD ONLINE
VIDEO ONLINE
TENDENCIA DE MEDICIN
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO GLOBAL
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 4
Distribucin de la Audiencia Global
Asia-Pacfico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
9% Oriente
Medio - frica
10% Amrica
Latina
14% Amrica del
Norte
40% Asia Pacfico
27% Europa
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
comScore, Inc. Proprietary. 5
Latinoamrica fue la Regin que Ms Creci el ltimo Ao
Asia-Pacfico Concentra Ms de 652 Millones de Usuarios Online
Asia
Pacific
Europe North
America
Latin
America
Middle
East - Africa
Mexico
613.116
397.762
213.267
133.647 133.390
23.666
652.583
417.265
217.745
150.984
134.110
24.627
Junio 2012 Junio 2013
Total Visitantes nicos (000) y
Crecimiento (%)
+6%
+5%
+2%
+11%
+1%
+4%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
comScore, Inc. Proprietary. 6
Latinoamrica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online
En Amrica del Norte Se Encuentran los Usuarios Ms Involucrados
17,0
17,2
19,2
23,4
24,6
34,9
Medio Oriente -
frica
Mxico
Asia Pacfico
Europa
Latinoamrica
EE.UU. Y
Canad
Horas Consumidas Online en
Promedio por Persona
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Media Global: 22,8
Horas por Mes
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 8
La Poblacin de Internet en Amrica Latina
Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada Pas
T
o
t
a
l

V
i
s
i
t
a
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t
e
s

n
i
c
o
s

(
0
0
0
)

1
5
0
.
9
8
4

6
3
.
7
5
3

2
4
.
6
2
7

1
4
.
9
2
1

1
0
.
4
7
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.
1
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0

5
.
8
6
5

5
.
0
9
2

1
.
4
6
8

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
comScore, Inc. Proprietary. 9 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Horas Online Promedio por Visitante al Mes
Los Mexicanos Consumen 8 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano
Promedio
12,6
16,7
17,2
17,2
20,3
20,8
22,9
24,6
33,4
Puerto Rico
Venezuela
Colombia
Mxico
Chile
Per
Argentina
Latinoamrica
Brasil
comScore, Inc. Proprietary. 10
Composicin Porcentual del Total Visitantes de Internet
La Poblacin Online de Mxico es Joven en su Mayora
36,8
32,4
26,1
24,7
28,1
26,4
19,9
19,5
20,9
12,6
12,2
13,6
6,0
7,7
13,0
Mxico
Latinoamrica
Global
Personas 15-24 Personas 25-34 Personas 34-44 Personas 45-54 Personas 55+
% de Total de Visitantes
50,7%
49,3%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
% de Gnero Mxico
comScore, Inc. Proprietary. 11
Los Jvenes Mexicanos son los ms Involucrados Online
Composicin Porcentual de Total de Minutos Online

31,8
31,4
38,1
48,4
39,3
39,1
35,7
48,6
25,8
27,4
25,1
24,7
22,9
26,6
22,0
25,1
17,1
18,5
17,1
14,3
17,3
18,0
18,3
14,6
11,9
11,7
12,0
8,4
11,2
10,9
12,0
8,4
13,4
6,3
7,7
4,1
5,4
5,4
12,1
3,3
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Per
Puerto Rico
Venezuela
Persons: 15-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+
%

d
e

T
o
t
a
l

d
e

M
i
n
u
t
o
s

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
comScore, Inc. Proprietary. 12 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Entretenimiento
Portales
Servicios
3,24
1,65
2,45
Principales 4 Categoras en la que Consumen
Tiempo Online los Mexicanos Horas
Promedio por Visitante al Mes
Social Media
5,94
comScore, Inc. Proprietary. 13 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Las 10 Sub-Categoras con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en
Mxico
% Cambio
+85%

+73%

+30%

+29%

+28%

+27%

+23%

+20%

+19%

+14%
Total de Visitantes nicos (000)
2.072
411
916
2.711
5.024
1.490
1.370
1.228
1.230
498
2.363
487
1.098
3.332
6.361
1.903
1.761
1.601
2.131
919
Vestuario
Retail - Comida
Juegos en lnea
Estilo de Vida - Comida
Gobierno
Incentivos
Fabricantes
Tiendas Departamentales
Retail - Pelculas
Mensajera y Paquetera
Jun-2013 Jun-2012
comScore, Inc. Proprietary. 14 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Principales Categoras Visitadas por Los Mexicanos Superan
en Alcance al Promedio Global

%

A
l
c
a
n
c
e

d
e

V
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s
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a
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t
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s

n
i
c
o
s


47,0
68,3
82,5
87,4
90,8
91,6
94,1
52,9
73,8
82,9
92,4
93,5
94,0
95,2
Entretenimiento - Msica
Estilos de Vida
Multimedia
Social Media
Bsqueda/Navegacin
Entretenimiento
Servicios
Mxico Global
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
#FuturoDigital13

comScore, Inc. Proprietary. 16
Somos Sociables
En la Vida Offline y Online
comScore, Inc. Proprietary. 17
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamrica, Mxico y Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Mxico Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Est Menos
Involucrado Que el Promedio Latinoamericano


Evolucin Promedio de Horas en Redes
Sociales por Visitante al Mes
Global Mxico Latinoamrica
7.9
8.3
5.6
9.4
6.2
5.2
comScore, Inc. Proprietary. 18
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
4 de los Mercados Ms Involucrados con las Redes Sociales se
encuentran en Latinoamrica. Mxico en el top 10

Promedio de Horas por Visitante
al Mes
6,2
7,0
7,3
7,4
7,8
7,9
8,4
9,3
9,4
13,3
9,4
5,2
Mxico
Canad
Chile
Reino Unido
Per
Tailandia
Turqua
Rusia
Argentina
Brasil
Latinoamrica
Global
comScore, Inc. Proprietary. 19 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Mxico: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado
Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones

26
78
36
221
78
278
412
423
450
7.537
491
625
655
860
1.778
2.415
2.730
3.895
6.399
23.230
PINTEREST.COM
BADOO.COM
METROFLOG.COM
DEVIANTART.COM
SCRIBD.COM
TUMBLR.COM*
ASK.FM
TWITTER.COM
Linkedin
FACEBOOK.COM
Total Visitantes nicos (000) Promedio de Visitantes Diarios (000)
comScore, Inc. Proprietary. 20
207%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Mxico: Quines son los Nuevos Jugadores?
5,056%
346%
219%
127%
84%
80%
72%
67%
66%

Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)
Ask.fm, registr un alto
crecimiento - mucho mayor que
cualquier Red Social
comScore, Inc. Proprietary. 21
94,6
1,5
0,9 0,6
0,4
0,4
1,5
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Mxico , Edad 6 +, Ubicacin Hogar o Trabajo

Mxico: Participacin del Tiempo Consumido Online en Redes
Sociales (%)
Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales

Facebook
Ask.fm
Twitter
Badoo
Tumblr
Otros
Linkedin
comScore, Inc. Proprietary. 22
Tendencias de Audiencia:
Automviles - Armadoras
comScore, Inc. Proprietary. 23 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

Tendencia de la Categora Automotriz Armadoras en Mxico
La Audiencia Alcanz 1,8 Millones de Usuarios en Junio 2013
+ 28,5%
MXICO
Total Visitantes nicos (000)
1.370
1.761
9.334
14.906
+ 59,6%
LATAM
comScore, Inc. Proprietary. 24 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamrica, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Pero an existe mucho espacio para el crecimiento de la categora
Automotriz en Mxico
Mxico Latinoamrica Worldwide
6,07%
9,87%
10,31%
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
comScore, Inc. Proprietary. 25
0
100
200
300
400
500
600
700
Jun-2012
Jun-2013
-0.4%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Latinoamrica, Edad 6+, Ubicacin Hogar o
Trabajo
Principales Sitios de Automotriz Armadoras Visitados en Mxico
Nissan lidera la categora y presenta mayor crecimiento, por arriba del
150%.
-18%
+15%
+7%
+8%
+31%
+50% +77%
+156%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes nicos
-38%
+112%
comScore, Inc. Proprietary. 26
Tendencias de Audiencia en
Telecomunicaciones
comScore, Inc. Proprietary. 27 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

Latinoamrica tuvo un crecimiento del 25%
Categora Telecomunicaciones en Mxico
La Tendencia de la Audiencia Marc Dos Picos por Campaas
4.683
4.698
32.494
41.132
Mxico
Latinoamrica
Septiembre 2012 Campaa de Movistar Fusin
comScore, Inc. Proprietary. 28
Los Promedios de Audiencia de Sitios de Telecomunicaciones en
Mxico son Mucho Mayores que el Promedio Latinoamericano y
Mundial
Mexico Latinoamerica Worldwide
16,2%
27,2%
34,9%
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

comScore, Inc. Proprietary. 29
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Jun-2012
Jun-2013
Principales Sitios de Telecomunicaciones Visitados en Mxico
Sitios de Grupo Carso Encabezan la Audiencia
NA
+18%
+12%
-33% -33%
-39%
-28%
NA
-22%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes nicos
-6%
-3%
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

comScore, Inc. Proprietary. 30
Tendencias de Audiencia en
Lneas Areas
comScore, Inc. Proprietary. 31 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

Categora Lneas Areas en Mxico
La tendencia se mantuvo estable aunque decreci en un 1% con respecto a
Junio de 2012
-1%
Total Visitantes nicos (000)
1.412
1.373
11.881
12.299
+3%
Latinoamrica
Mxico
comScore, Inc. Proprietary. 32 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Mxico Muy Debajo de la Media en Penetracin de Lneas Areas
Online con Respecto a Latinoamrica y Global
Mxico Latinoamrica Global
4,7%
8,1%
10,6%
% Alcance sobre el total de la Audiencia online
comScore, Inc. Proprietary. 33
0
100
200
300
400
500
600
700
Jun-2012
Jun-2013
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Principales Sitios Visitados de Lneas Areas en Mxico
Lan, Interjet y Volaris fueron las aerolneas con ms crecimiento
+20%
-33%
+18%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes nicos
+31%
-13%
-21%
94%
-24%
-41%
-14% -26% -40%
comScore, Inc. Proprietary. 34
Tendencias de Audiencia
Banca
comScore, Inc. Proprietary. 35 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo

Categora Banca en Mxico
La tendencia se mantuvo estable reportando un aumento del 7% con
respecto a Junio de 2012
+8%
Total Visitantes nicos (000)
3.649
3.933
33.959
49.604 +32%
Latinoamrica
Mxico
comScore, Inc. Proprietary. 36 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
La audiencia online de sitios de banca en Mxico muy por debajo de la
media latinoamericana y mundial
Mxico Latinoamrica Global
13,5%
32,9%
33,3%
% Alcance sobre el total de la Audiencia online
comScore, Inc. Proprietary. 37
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Jun-2012
Jun-2013
Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Mxico Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Principales Sitios Visitados en Mxico
Banamex, Banco Azteca, Banorte y HSBC lideraron los crecimientos en
audiencia
+44%
-10%
-8%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes nicos
-10%
+14%
+9%
-19%
+26% -11% -3%
+7%
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
Un zoom-in a la Banca Online
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 39
Banca Electrnica: Demogrficos de Usuarios (Post-Login)
Concentracin en el segmento de 35-44 aos.
Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Banca Electrnica-
Bancomer
Banca Electrnica-
Banamex
Banca Electrnica-
Scotiabank
Banca Electrnica-
Santander
17,2
16,0
13,2
12,6
28,3
23,9
13,3
27,4
30,2
29,3
32,7
31,4
13,5
17,2
14,0
9,5
12,3
12,4
Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34
Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
% de Composicin de las Visitas por Edades en los Sitios de Banca Electrnica. Mxico

comScore, Inc. Proprietary. 40 Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, Mxico, Edad 6+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Banca Electrnica:
Visitantes totales del sitio Vs. Clientes.
39.9%
46.9%
65.7%
66.8%
945
1.276
148
362
377
599
97
242
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Bancomer Banamex Scotiabank Santander
Visitantes nicos (000)
Clientes (000)
comScore, Inc. Proprietary. 41
Omnvoros Digitales
comScore, Inc. Proprietary. 42 Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos:
En Latinoamrica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde
Dispositivos Mviles
91,9%
82,6%
67,2%
5,6%
11,6%
23,4%
2,2%
5,3%
8,5%
0,3%
0,5% 0,9%
Latinoamrica Estados Unidos Gran Bretaa
Otros
Tablets
Mviles
PC
Participacin de
Pginas Vistas (%)
desde Diferentes
Dispositivos
comScore, Inc. Proprietary. 43 Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos:
En Latinoamrica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde
Dispositivos Mviles
Participacin de
Pginas Vistas (%)
desde Diferentes
Dispositivos
76,8% 76,8%
91,7%
13,6% 13,6%
6,0% 8,6% 8,6%
2,1%
UK US LATAM
Otro
Tablet
Mvil
PC
comScore, Inc. Proprietary. 44 Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
Mxico Lidera en la Regin con el 13,7% de su Trfico Proveniente de
Dispositivos Mviles.
Participacin de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
Mxico Chile Argentina Brasil
86,3%
88,6%
93,0%
93,5%
9,6%
9,8%
5,1%
4,6%
3,2%
1,4% 1,7% 1,8%
0,9%
0,2% 0,2%
0,1%
Otro
Tablet
Mvil
PC
comScore, Inc. Proprietary. 45 Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO mvil
en Mxico
Participacin (%) de Trfico desde Smartphones y Tablets
Mxico Chile Argentina Brasil
47,2%
69,0%
55,5%
49,7%
32,3%
21,4%
20,1%
34,3%
12,1%
5,5%
16,9%
12,6%
3,8%
0,9% 4,0%
0,3%
4,6%
3,2%
3,5% 2,9%
Windows Phone
RIM
Otro
iOS
Android
comScore, Inc. Proprietary. 46 Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013
Se Observa una Migracin Hacia el Consumo Mvil
En Latinoamrica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pas de un 4,1%
en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013

Participacin de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
PC Mvil Tablet Otro
95,9%
2,6%
1,3% 0,2%
91,7%
6,0%
2,1%
0,3%
jun-12
jun-13
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
DIGITAL ADVERTISING
Mxico
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 48 Fuente: comScore Ad Metrix, Mxico , Junio 2013
Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display
Netflix Principal Anunciante de Display en Mxico
Impresiones (000)
Junio 2013
501,014
313.356
211.616
188.546
171.324
Netflix, Inc.
Procter & Gamble Co.
Microsoft Corporation
Viajes Beda S.A. de C.V.
Telefonica Group
comScore, Inc. Proprietary. 49 Fuente: comScore Ad Metrix, Mxico Junio 2013
Principales Anunciantes y Publishers por Inversin de Display
Netflix Principal Anunciante en Mxico, Facebook Principal Publisher
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
VIDEOS ONLINE
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 51
Mxico: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un
promedio de 107.2 videos por Internauta.
Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013
174
138.9
107.2
95.6
Brasil Chile Mxico Argentina
Videos
Promedio por
Espectador al
Mes
% Alcance de
Video Online
86,4% 91,6% 81,3% 95,5%
comScore, Inc. Proprietary. 52
Fuente: comScore Video Metrix, Mxico - Junio2013

Mxico YouTube - Registra Ms del 85% de Videos Vistos.
YouTube - Dominado por sitios de contenido musical
Top 5 - Youtube Videos (000)
VEVO @ Youtube 311.118
SonyBMG @ Youtube 157.188
UMG @ Youtube 173.445
Warner Music @ Youtube 107.202
The Orchard @ Youtube 84.633
Youtube - Local Videos (000)
Azteca Youtube @ Youtube 12.889
BentPixels @ Youtube 11.669
Televisa @ Youtube 16.673
Invent MX SAPI de CV 6.316
Notmusa @ Youtube 1.483
Top 5 - General Videos (000)
Sitios Google 2.300.715
VEVO 311.157
Viacom Digital 110.202
Facebook 78.416
TubeMogul 50.399
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
CONCLUSIONES
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 54
Hacia Dnde Va el Mercado Digital?
Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
est en todas
las plataformas

Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores
Publicidad Online:
Optimizar
campaas y analizar
a la competencia

Videos Online:
Aumenta el
consumo de videos de
contenido, abre las
puertas a nuevos
desafos
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
Futuro Digital
Latinoamrica 2013
#FuturoDigital13
Ivan Marchant, Country Manager Mxico, comScore, Inc.
@comScoreLATAM | Julio 2013
Muchas Gracias! Dudas? sepamas@comscore.com