Puno Hoy y Manana 100826

IPE
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA

www.ipe.org.pe
Puno hoy y maana
Reunin de trabajo Construyendo la Agenda de Desarrollo de Puno al Bicentenario
Puno, 26 de agosto de 2010
Pablo Secada E.
psecada@ipe.org.pe
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA I INSTITUTO NSTITUTO P PERUANO DE ERUANO DE E ECONOM CONOM A A IPE
Contenido
1. Cuntas dcadas perdimos?
2. Comparacin macroeconmica internacional
3. Otras comparaciones internacionales
4. Pobreza a nivel nacional y regional
5. Perfil del departamento y la regin
6. Un par de temas de la agenda pendiente
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0
5
3
Usualmente se afirma que el Per perdi entre
una y tres dcadas
PBI per cpita, 1950-2009
(en soles de 1994)
Fuente: BCRP
4
...cuando, en realidad, perdi mucho ms porque
otros pases aceleraron su proceso de desarrollo
PBI per cpita, 1950-2010
(en dlares ajustados por paridad de poder de compra)
Fuentes: University of Pennsylvania/Penn World Tables y FMI.
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15,000
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25,000
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1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Per
China
Brasil
Sudfrica
Polonia
Corea del Sur
Entre 1970 y 2010 los pases
seleccionados han multiplicado
su PBI per cpita por:
-Per x 6
-Brasil x 8
-Sudfrica x9
-Polonia x13
-Corea del Sur x 39
-China x 54
5
El crecimiento econmico de nuestro pas excedi
al latinoamericano en ms de dos puntos
Crecimiento promedio PBI, 2002 2009
(en var. % real)
Fuente: FMI
10.5
6.5
6.1
4.5
3.8 3.8
3.7
1.5
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2007 2008 2009
6
La inflacin ha sido ms moderada que en otros
pases en desarrollo
Inflacin, 2007 2009
(en var. % 12 meses)
Fuente: FMI
7
A diferencia de otros ciclos de commodities, el
sector pblico ahorr esta vez
Resultado Fiscal, 2007 2009
(como % del PBI)
Fuente: LatinFocus Consensus Forecast, National Bureau of Statistics of China
-2.2
8.8
0.7
-0.4
0.0
3.1
-1.5
5.3
-0.3
0.5
-0.1
2.1
-3.3
-4.5
-2.9
-3.1
-2.3
-1.9
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Brasil Chile China Colombia Mxico Per
2007
2008
2009
8
Inclusive el endeudamiento bruto de nuestro pas
es moderado
Deuda Pblica, 2009
(como % del PBI)
Fuente: Bancos Centrales
0
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15
20
25
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35
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45
50
Br asil Colombia Mxico Per Chile China
9
La brecha externa es pequea y est ampliamente
financiada por capitales de largo plazo
Cuenta corriente, 2007 2009
(como % del PBI)
Fuente: FMI
-6
-4
-2
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2007
2008
2009
10
Dada la dolarizacin, el Central sigue prefiriendo
mantener RIN relativamente altas
Reservas Internacionales Netas, 2009*
(como % del PBI)
*La informacin de China corresponde al 2008
Fuente: Bancos Centrales, The Economist
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15
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25
30
35
40
45
50
Chi na* Per Chi l e Brasi l Col ombi a Mxi co
11
Componentes del ndice de Libertad Econmica, 2010
(en puntaje*) (En parntesis est el puesto en el ranking sobre 179 pases)
Fuente: Index of Economic Freedom 2010, Heritage
*0-49.9 Reprimido; 50-59.9 En general, no libre; 60-69.9 Moderadamente libre; 70-79.9 En
general, libre; 80-100 Libre
Principales ventajas y desventajas relativas del
ndice de Libertad Econmica de la Heritage
Chile (10) Colombia (58) Costa Rica (54) Per (45) Hong Kong (1)
Puntaje general 77.2 65.5 65.9 67.6 89.7
Libertad para hacer negocios 64.8 83.6 59.3 65.8 98.7
Libertad de comercio 88.0 72.5 82.5 85.0 90.0
Libertad Fiscal 77.5 74.3 82.4 79.5 93.0
Gasto de gobierno 89.6 74.8 87.0 92.3 93.7
Libertad monetaria 73.0 74.0 67.8 81.6 83.1
Libertad para invertir 80.0 55.0 70.0 70.0 90.0
Libertad financiera 70.0 60.0 50.0 60.0 90.0
Derechos de propiedad 85.0 50.0 50.0 40.0 90.0
Ausencia de corrupcin 69.0 38.0 51.0 36.0 81.0
Libertad laboral 75.4 72.7 59.0 66.1 87.4
Chi l e Col ombi a Costa Ri ca Per Sui za
Total 30 69 55 78 1
Instituciones 35 101 47 90 8
Infraestructura 30 83 82 97 5
Estabilidad macroeconmica 19 72 101 63 17
Salud y educacin primaria 69 72 29 91 21
Educacin superior
45 71 44 81 6
Eficiencia en el mercado de bienes
26 88 47 66 5
Eficiencia en el mercado laboral
41 78 36 77 2
Sofisticcin del mercado financiero
32 78 79 39 14
Desarrollo tecnolgico
42 46 62 77 81
Tamao del mercado
44 31 77 46 36
Sofisticacin de los negocios
39 60 41 68 3
Innovacin 49 63 34 109 2
12
Pilares del ndice de Competitividad Global (WEF), 2010
(ubicacin dentro del ranking de 133 pases )
Fuente: Global Competitiveness Report 2010, World Economic Forum (WEF).
Principales ventajas y desventajas relativas del Reporte de
Competitividad Global del Fondo Econmico Mundial
informe Haciendo Negocios del Banco Mundial
Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial.
Componentes de Haciendo Negocios, 2009
(ubicacin dentro del ranking de 183 pases)
13
Chi l e Col ombi a El Sal vador Per Si ngapur
Hacer negoci os
49 37 84 56 1
Apertura de un negocio
69 74 121 112 4
Manejo de licencias de construccin
66 32 128 116 2
Contratacin de trabajadores
72 63 106 112 1
Registro de propiedades
42 51 46 28 16
Obtencin de crdito
71 61 43 15 4
Proteccin de los inversionistas
41 5 119 20 2
Pago de impuestos
45 115 134 87 5
Comercio transfronterizo
56 97 61 91 1
Cumplimiento de contratos
69 152 50 114 13
Cierre de una empresa
114 32 81 99 2
Chi l e Col ombi a Costa Ri ca Per Di namarca
Rendicin de cuentas 0.98 -0.26 0.98 0.02 1.48
Estabilidad poltica 0.56 -1.66 0.56 -0.84 1.00
Efectividad del gobierno 1.24 0.13 0.39 -0.30 2.19
Calidad de la regulacin 1.58 0.24 0.47 0.33 1.86
Estado de Derecho 1.25 -0.50 0.44 -0.74 1.92
Control de corrupcin 1.31 -0.25 0.48 -0.26 2.32
14
ndice de Gobernabilidad del Banco Mundial
Pilares del ndice de Gobernabilidad del Banco Mundial
(puntaje de gobernabilidad de -2.5 a +2.5)
Fuente: Governance Matters 2009, Banco Mundial.
15
Pobreza se redujo en casi 19 puntos en siete aos
y no subi como lo hizo con la crisis previa
Fuente: INEI
Per: Nivel de pobreza y pobreza extrema, 19912009
(en porcentaje de la poblacin)
53.4
48.4
48.7
44.5
19.5
34.8
55.1
42.7
42.4
45.4
53.4
53.8
52.0
50.4
39.3
36.2
11.5
24.2
22.7
22.9
21.8
20.7
24.1
24.2
21.9
17.1
17.4
16.1
13.7
12.6
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
1991 1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pobreza
Pobreza Extrema
16
Pobreza total, 2005 - 2009
(como % de la poblacin)
Fuente: INEI
Pobreza extrema, 2005 - 2009
(como % de la poblacin)
Fuente: INEI
La pobreza, sin embargo, sigue siendo
significativamente mayor en las zonas rurales
6.3
4.9
3.5 3.4
1.5
37.9
37.1
32.9
29.7
31.0
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2005 2006 2007 2008 2009
Urbana
Rural
36.8
31.2
25.7
23.5
21.1
70.9
69.3
64.6
59.8
60.3
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50
60
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80
2005 2006 2007 2008 2009
Urbana
Rural
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No extrema 08
Extrema 08
Total 09
17
Pobreza por departamentos
Pobreza por departamentos, 2008-2009
(en % de la poblacin)
Fuente: ENAHO (INEI).
18
A nivel nacional, el ingreso promedio del 20% de los
hogares ms pobres ha aumentado en 45%
Variacin del Ingreso promedio real anual de los hogares a nivel nacional,
2003-2009
(en variacin porcentual)
45%
56% 55%
52%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I II III IV V
20% ms pobre 20% ms rico
19
Adems, el gasto promedio tambin ha aumentado a nivel
nacional
Variacin del Gasto promedio real anual de los hogares a nivel nacional,
2003-2009
20% ms pobre
20% ms rico
37%
44% 45% 45%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
I II III IV V
20
Se ha producido un aumento importante del ingreso
promedio de las familias durante la ltima dcada
Ingreso promedio real anual de los hogares, 2003-2009
(en nuevos soles de 2008)
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
Tacna
Puno
Moquegua
Madre de Di os
Cusco
Arequi pa
2003
2009
59%
88%
74%
36%
41%
74%
21
lo mismo ha ocurrido con el gasto promedio familiar
Gasto promedio real anual de los hogares, 2003-2009
(en nuevos soles de 2008)
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Tacna
Puno
Moquegua
Madre de Di os
Cusco
Arequi pa
2003
2009
37%
28%
62%
54%
45%
35%
22
Puno: Cambio en el ingreso promedio real anual
de los hogares, 2003 - 2009
Fuente: ENAHO (INEI) Fuente: ENAHO (INEI)
Los niveles socioeconmicos medios puneos son los que han
experimentado un mayor incremento en el ingreso y el gasto
25.4%
59.9%
53.4%
51.1%
37.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
I II III IV V
26.1%
45.5%
47.2%
42.7%
28.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
I II III IV V
Puno: Cambio en el gasto promedio real anual de
los hogares, 2003 - 2009
20% ms pobre 20% ms pobre 20% ms rico 20% ms rico
23
A pesar de la crisis, el empleo viene en constante
aumento desde la segunda mitad de la primera dcada del
2000
Evolucin del ndice de empleo urbano en empresas de 10 a ms
trabajadores, Mar-01 / Mar-10
(en ndice, mayo de 2004=100)
Fuente: BCR/MINTRA
80
100
120
140
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Arequi pa Cusco
Puno Tacna
24
La inversin pblica cada vez representa un
mayor porcentaje del gasto total
I nversin pblica total de los gobiernos regionales de la
Macrroregin Sur (Arequipa, Madre de Dios, Tacna, Moquegua,
Cusco y Puno), 2004-2009
(como porcentaje del gasto total)
Fuente: SIAF-MEF
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Resto Inversi n pbl i ca
9% 11%
15%
20%
23% 33%
25
A menor escala, lo mismo se puede apreciar a
nivel de departamento
Puno: Participacin de la inversin y el gasto corriente sobre el
devengado total, 2004-2009
(como porcentaje del devengado total)
Fuente: SIAF-MEF
91.9% 91.6% 91.9%
85.2% 86.4%
77.0%
8.1% 8.4% 8.1%
14.8% 13.6%
23.0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Gasto corri ente Inversi n
26
Inversin per cpita y recursos determinados como participacin de la inversin total
(En Nuevos soles y porcentaje, respectivamente)
Fuente: MEF.SIAF
Las regiones con ms canon no necesariamente
gastan ms
0
200
400
600
800
1,000
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Arequi pa
Cusco
Madre de Di os
Moquegua
Puno
Tacna
27
Estudiantes segn Nivel de Dominio en la Escala Combinada de Alfabetizacin Lectora
(En Porcentaje de la Muestra de Estudiantes de 15 Aos)
Fuente: OECD-UNESCO (Evaluacin PISA, 2003)
Evaluaciones confirman precaria calidad de la
educacin: a nivel internacional
0
10
20
30
40
50
60
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80
90
100
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Ni vel 5 Ni vel 4 Ni vel 3 Ni vel 2 Ni vel 1 Por Debaj o del Ni vel 1

28
La baja calidad de la educacin genera que ms del 80%
de nios en Puno tenga madres sin educacin bsica, lo
que fomenta el crculo vicioso
Fuente: Ministerio de Educacin
Puno: Nios con madre analfabeta
(Porcentaje de nios entre 3 y 16 aos)
Puno: Nios con madre sin educacin bsica
(Porcentaje de nios entre 3 y 16 aos)
Fuente: Ministerio de Educacin
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
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0
0
5
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0
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6
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0
7
2
0
0
8
74%
76%
78%
80%
82%
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1
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0
0
0
2
0
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5
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0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
Cri teri o Puntaj e Puesto
Total 4 78
Innovacin 2.7 109
Infraestructura 2.9 97
Desarrollo tecnolgico 3.4 77
Instituciones 3.5 90
Educacin superior 3.7 81
Sofisticacin de los negocios 4 68
Eficiencia en el mercado de bienes 4.2 66
Eficiencia en el mercado laboral 4.3 77
Tamao del mercado 4.4 46
Estabilidad macroeconmica 4.7 63
Sofisticcin del mercado financiero 4.7 39
Salud y educacin primaria 5.1 91
Infraestructura: el reto (y la oportunidad) son
significativos
Comparacin de los pilares ms crticos del
ndice Global de Competitividad
(1 = puntaje ms bajo y 7 = puntaje ms alto)
Fuente: The Global Competitiveness Report 2009-2010
Per: Pilares del ndice Global de
Competitividad
(1 = puntaje ms bajo y 7 = puntaje ms alto y
ubicacin dentro del ranking de 133 pases )
0
1
2
3
4
5
Innovaci n
Infraestructura
Desarrol l o
tecnol gi co
Insti tuci ones
Educaci n
superi or
Chi l e Col ombi a Per
29
30
El impacto en el bienestar de las familias ms
pobres de las zonas rurales es muy relevante
Fuente: Escobal y Ponce (2002)
Variacin del ingreso per cpita de familia beneficiada
con rehabilitacin de caminos carrozable
(en US$ anuales)
35% de
incremento
347.9 347.9
121.8
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
Ingreso per cpi ta anual
si n cami no
Ingreso per cpi ta anual
CON cami no
Incremento del ingreso del hogar al acceder a
varios servicios pblicos
Fuente: Escobal y Torero (2004)
27.4
39.4
60.0
0
10
20
30
40
50
60
70
Agua+
el ectri ci dad
Agua+
el ectri ci dad+
desague
Agua+
el ectri ci dad+
desague+
tel fono
Para cubrir la brecha, hay que incrementar la
inversin en 3 pp del PBI al ao por una dcada
Brecha de inversin en infraestructura al 2008
(en millones de US$)
Nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJ CH, no se puede hablar especficamente de brecha de inversindado que el AIJ CH cuenta con infraestructura que excede la demanda.
Adems el concesionario ya cumpli con las inversiones obligatorias, salvo la construccin de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podra ser una
mejora excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017.
Fuente: IPE
La brecha de
inversin en
infraestructura
de servicios
pblicos en el
Per es de
US$ 37,760
millones
equivalente al
30% del PBI del
2008
Sector
Brecha
2008
%
Transportes 13,961 37.0
Aeropuertos 571
Puertos 3,600
Ferrocarriles 2,415
Redes viales 7,375
Saneamiento 6,306 16.7
Agua potable 2,667
Alcantarillado 2,101
Tratamiento de aguas residuales 1,538
Electricidad 8,326 22.0
Generacin 5,183
Transmisin 1,072
Cobertura 2,071
Gas natural 3,721 9.9
Telecomunicaciones 5,446 14.4
Telefona fija 1,344
Telefona mvil 4,102
Total 37,760 100.0
31
32
Para cerrar la brecha, tendramos que replicar el
2008 (una anomala) durante una dcada
Avances de inversin segn sector, 2005 - 2008
(en millones de US$)
Fuente: OSITRAN, LAP, Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, MINEM, empresas del sector de gas natural, OSIPTEL
Sector 2005 2006 2007 2008
Transportes 38 282 494 381
Aeropuertos 18 25 19 48
Puertos 4 3 4 32
Ferrocarriles 6 6 7 8
Redes viales 9 249 464 294
Saneamiento 190 n.d. n.d. n.d.
Electricidad 394 480 629 862
Generacin 193 290 318 484
Transmisin 21 17 70 43
Cobertura 180 174 241 335
Gas natural 69 236 963 2,103
Telecomunicaciones 386 486 613 852
Telefona fija 178 200 219 386
Telefona mvil 208 286 394 466
Total 1,077 1,484 2,699 4,198
Total como % del PBI 1.4 1.6 2.5 3.3
Polticas de Innovacin: fondos concursables
Fondo de Ciencia y Tecnologa (FinCyT) financia proyectos que
contribuyen a mejorar la competitividad:
1.Generacin de conocimientos cientficos y tecnolgicos
2.Promocin de la innovacin en empresas y mayor
participacin del sector privado
3.Fortalecimiento de capacidades de investigacin tecnolgica
4.Fortalecimiento del sistema nacional de innovacin
Los recursos del Programa provienen de un crdito de US$25
millones del BID y de un aporte de US$11 millones del Tesoro
Pblico (FinCyT I)
En 2006 se cre el FIDECOM con una transferencia del tesoro
de S/. 200 millones dedicado a la investigacin y el desarrollo
de las MYPES.
FinCyT ampliado administrar recursos del FIDECOM.
33
Gasto en investigacin y desarrollo, 2007*
(como porcentaje del PBI)
* Se considera la ltima informacin disponible para cada pas (Israel, Finlandia, Estados Unidos: 2007; Brasil, Colombia:
2006; Mxico: 2005; Chile, Costa Rica, Per: 2004, Bolivia: 2002).
Fuente: Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO-ONU).
Se requiere de mejores polticas para
incrementar gasto en I y D...
3.5
2.7
1.0
0.7
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
4.5
I
s
r
a
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l
F
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v
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C
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l
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m
b
i
a
P
e
r
Fuente: Global Competitiveness Report 2009 - 2010, World Economic Forum (WEF).
Calidad de las instituciones de investigacin cientfica
(en ndice, 1 = muy pobre, 7 = lo mejor en su campo a nivel mundial)
1 2
12
30
41
57
65
87
118
125
0
1
2
3
4
5
6
7
S
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z
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E
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d
o
r
Puesto
para mejorar la calidad y aumentar la cantidad
de la investigacin
Ley de promocin para el desarrollo de las
zonas altoandinas
Ley 29482 exonera a las personas naturales, micro y
pequeas empresas ubicadas a ms de 2,500 m.s.n.m, as
como a todas las empresas por encima de los 3,200
dedicadas a las siguientes actividades: piscicultura,
acuicultura, procesamiento de carnes, actividades forestales,
lcteos, crianza y explotacin de fibra de camlidos
sudamericanos y lana de bovinos, agroindustria, artesana y
textiles.
Las exonera del pago de los siguientes impuestos por un plazo
de 10 aos:
Impuesto a la Renta de tercera categora.
Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de
capital con fines de uso productivo.
Impuesto General a las Ventas a las importaciones de
bienes de capital con fines de uso productivo.
36
Algunas de las principales exoneraciones
37
Principales Gastos tributarios de Gobierno Central 2010
Fuente: MMM, MEF
Miles de Soles %PBI Miles de Soles %PBI
Agropecuario
Exoneracin (IGV productos e
insumos agrcolas), diferimiento y
tasas diferenciadas (IRPJ )
1,693,589 0.40 626,958 0.14
Pesca Tasas diferenciadas (IRPJ ) 2,303 0.00 2,303 0.00
Minera
Deduccin y diferimiento (IRPJ ),
devoluciones (IGV)
120,983 0.03 120,983 0.03
Energa Exoneracin (IGV, ISC) 53,089 0.00 53,089 0.00
Construccin Exoneracin (IGV) 31,925 0.01 31,925 0.01
Transporte Exoneracin (IGV) 192,020 0.05 192,020 0.05
Intermediacin
Financiera
Inafectacin (IGV, IRPN),
Exoneracin (IGV, IRPN)
545,653 0.11 545,653 0.11
Educacin
Crdito (IRPJ ), Devolucin (IGV),
Exoneracin (IGV,IRPJ ),
Inafectacin (Ad Valorem, IGV)
1,028,952 0.25 1,028,952 0.25
Aplicacin
General
Deduccin (IRPJ , IRPN),
Devolucin (drawback, IGV),
Diferimiento (IGV)
1,151,242 0.27 1,151,242 0.27
Otros
Devolucin (IGV), Inafectacin
(IRPN)
576,926 0.14 576,926 0.14
Total 5,396,682 1.26 4,330,051 1.00
Potencial 2010 Corto Plazo 2010
Sector Beneficios
38
Pronsticos de principales indicadores
Fuente: LatinFocus Consensus Forecast Junio 2010, IPE
Dic-09 Jun-10 Dic-09 Jun-10 Dic-09 Jun-10 Dic-09 Jun-10 Dic-09 Jun-10
PBI (Var. % real) 6.0 7.1 4.2 6.7 4.5 4.9 4.3 5.7 5.6 5.5
IPC (Var. % Dic/Dic) 2.1 2.7 2.2 2.5 1.8 2.0 2.1 2.4 2.2 2.3
T.C. Fin periodo (S/. por US$) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 2.8 3.1 3.0
Resultado SPNF (% PBI) -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 -1.3 -1.6 -1.1 -1.4 -2.0 -1.8
Balanza comercial (US$ mil mill) 7.6 4.9 4.2 7.1 5.4 6.7 3.0 6.4 4.6 5.1
Cuenta corriente (US$ mil mill) -1.2 -1.3 -2.9 -1.2 -2.4 -0.2 -2.8 -0.7 -2.0 -2.5
RIN (US$ mil mill) 35.2 35.2 35.2 37.3 35.5 36.4 - 36.4 31.6 37.8
IPE BCP BBVA Goldman Sachs Apoyo
IPE
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA
www.ipe.org.pe
Puno hoy y maana
Reunin de trabajo Construyendo la Agenda de Desarrollo de Puno al Bicentenario
Puno, 26 de agosto de 2010
Pablo Secada E.
psecada@ipe.org.pe

Puno Hoy y Manana 100826

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