MERCADOS Y SUPERMERCADOS MERCADOS Y SUPERMERCADOS

Estudio
Mercados y Supermercados
Trujillo, julio 2010
Elaborado por INVESTIGA
investiga@upao.edu.pe
aagenda genda
1
2
Resumen Ejecutivo
Objetivos
3
4
Ficha tcnica
Resultados
02
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
El Estudio de Mercados y Supermercados 2010, realizado por INVESTIGA, tiene por objetivo conocer el
comportamiento del ama de casa trujillana respecto a la compra de productos de primera necesidad.
Se encuentra que los factores que, principalmente, toman en cuenta las amas de casa al elegir el lugar de compra
son: precio, calidad de productos y variedad de productos.
Los canales preferidos por las amas de casa para realizar sus compras son: supermercados, mercadillos de la zona y
03
Los canales preferidos por las amas de casa para realizar sus compras son: supermercados, mercadillos de la zona y
bodegas.
El top of mind de supermercados ubica a Plaza Vea, en primer lugar. Le sigue Tottus, Metro y Wong. En cuanto al
nivel de recordacin, Plaza Vea ocupa tambin el primer lugar; seguida de Tottus, Metro y Wong.
El nivel de penetracin del sector supermercados es de 64%, es decir, de cada 100 amas de casa, 64 realizan sus
compras en este tipo de canal de distribucin.
Las principales razones por las que las amas de casa prefieren comprar en supermercados son: local limpio y
ordenado; gran variedad de productos y buenas ofertas y promociones.
Las principales razones por las que las amas de casa no prefieren comprar en supermercados son: precios altos,
lugar alejado y prdida de tiempo.
Objetivos
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
Identificar los factores que influyen al elegir el lugar de compra de los productos
de primera necesidad.
Identificar los canales de compra ms importantes elegidos por las amas de casa
para la compra de productos de primera necesidad.
04
para la compra de productos de primera necesidad.
Determinar el top of mind y nivel de recordacin de las marcas de
supermercados.
Determinar el nivel de penetracin del sector de supermercados.
Identificar las razones por las que las amas de casa prefieren comprar/no
comprar en supermercados.
Ficha Tcnica
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
Entidad: INVESTIGA Estudios de Mercado y de Opinin de la Universidad Privada Antenor Orrego.
N de registro: 0116/REE/JNE
Universo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 aos de la provincia de Trujillo, que realizan compras de
productos de primera necesidad.
Error y nivel de confianza estimados: 5.6% de error, con 95% de nivel de confianza , bajo el supuesto de
muestreo aleatorio simple.
05
Tamao de muestra: 301 personas
Cobertura: Distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Vctor Larco y Huanchaco.
Procedimiento de muestreo: se realiz un muestreo polietpico y estratificado, segn los distritos y zonas
de Trujillo. En cada estrato se realiz una muestra simple, al azar, de manzanas.
Fecha de aplicacin sbado 10 de julio de 2010.
Persona que encomend el estudio: UPAO.
Resultados
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
06
Resultados
Factores que
influyen en la
eleccin del lugar
07
eleccin del lugar
de compra
34%
27%
18%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Precio
Calidad de los productos
Variedad de productos
Limpieza del local
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
FACTOR PRINCIPAL QUE INFLUYE EN LA ELECCIN DEL LUGAR DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE
PRIMERA NECESIDAD
5%
5%
3%
3%
3%
2%
1%
0%
Limpieza del local
Promociones (ofertas, descuentos)
Servicio al cliente
Comodidad para llegar (vas de acceso, parqueo)
Ubicacin
Seguridad del Local
Tamao del Local
Otros
08
Base de encuestados: 301 personas
Canales de
compra de
productos de
09
productos de
1era.necesidad
35%
34%
26%
22%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Plaza Vea
Mercadillos de la zona
Tottus
Bodegas
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
LUGAR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EN LA ACTUALIDAD
20%
16%
9%
6%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
La Hermelinda
Mercado Mayorista
Metro
Wong
Mercado Central
Mi Mercado
Mercado La Unin
Super Rey
Plaza Norte
Otro
10
Base de encuestados: 301 personas
Top of mind y
nivel de
recordacin de
11
recordacin de
supermercados
44%
29%
11%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Plaza Vea
Tottus
Metro
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
TOP OF MIND: MARCAS DE SUPERMERCADOS
11%
9%
4%
2%
2%
0%
Metro
Wong
Mi mercado
Plaza Norte
Otro
Super Rey
12
Base de encuestados: 301 personas
75%
62%
40%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Plaza Vea
Tottus
Metro
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
NIVEL DE RECORDACIN: MARCAS DE SUPERMERCADOS
40%
26%
13%
5%
2%
0%
Metro
Wong
Mi Mercado
Plaza Norte
Super Rey
Otro
13
Base de encuestados: 301 personas
Nivel de
penetracin del
sector
14
sector
supermercados
No compra en
supermercados
36%
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
NIVEL DE PENETRACIN DEL SECTOR SUPERMERCADOS
Compra en
supermercados
64%
15
Base de encuestados: 301 personas
Razones por las
que compran en
supermercados
16
supermercados
60%
48%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Local limpio y ordenado
Gran variedad de productos
Buenas ofertas y promociones
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
RAZONES POR LAS QUE COMPRAN EN SUPERMERCADOS
28%
28%
21%
14%
10%
16%
Calidad y garanta de productos
Buena atencin
Mayor seguridad
Ahorro de tiempo
Frescura de productos
Buenos precios
17
Base de encuestados que compran en supermercados : 194
Razones por las
que NO
compran en
18
compran en
supermercados
43%
36%
26%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Precios altos
Est muy alejado
Pierde tiempo
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
RAZONES POR LAS QUE NO COMPRAN EN SUPERMERCADOS
26%
19%
17%
8%
6%
5%
Pierde tiempo
Es complicado
Mucha gente
Productos congelados
No hay yapita
Otro:
19
Base de encuestados que NO compran en supermercados: 107
Otros resultados
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
20
Otros resultados
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
80%
11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Ella
Ambos
PERSONA(S) QUE DECIDE(N) LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
21
11%
4%
2%
2%
Ambos
El
Hijos
Otros
Base de encuestados: 301 personas
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Ha aumentado
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
VOLUMEN DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN COMPARACIN AL AO PASADO
49%
13%
Se ha mantenido igual
Ha disminuido
22
Base de encuestados: 301 personas
4%
6%
40%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
67%
15%
10%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
B
O
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A
S
FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD POR CANAL
M
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6%
6%
45%
21%
16%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Eventual
16%
10%
Mensual
Eventual
62%
23%
11%
0%
2%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Eventual
0%
7%
Mensual
Eventual
23
M
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A

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Y
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A
2%
6%
31%
31%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
0%
0%
46%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
M
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V
E
A
FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD POR CANAL
0%
2%
30%
22%
32%
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Eventual
23%
7%
Mensual
Eventual
6%
6%
35%
18%
6%
29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Diaria
Interdiaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Eventual
0%
18%
Mensual
Eventual
W
O
N
G
24
T
O
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T
U
S
64%
54%
6%
18%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
36%
34%
51%
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
B
O
D
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G
A
S
TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGN CANAL
M
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A
89%
27%
8%
21%
21%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Aseo personal
18%
20%
Limpieza del hogar
Aseo personal
20%
19%
31%
24%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Aseo personal
19%
21%
Limpieza del hogar
Aseo personal
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A
40%
67%
32%
64%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
64%
64%
43%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
M
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E
A
TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGN CANAL
40%
78%
25%
60%
56%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Aseo personal
64%
54%
Limpieza del hogar
Aseo personal
53%
82%
18%
47%
41%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Alimentos frescos
Alimentos envasados
Bebidas
Limpieza del hogar
Aseo personal
39%
57%
Limpieza del hogar
Aseo personal
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26
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Si
74%
No
10%
No opina
16%
No
7%
No opina
6%
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
B
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Y
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I
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A
PREDISPOSICIN PARA RECOMENDAR LA COMPRA EN
Si
88%
No
5%
No opina
7%
74%
Si
78%
No
9%
No opina
13%
Si
87%
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A
No
2%
No opina
4%
No
3%
No opina
4%
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
M
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Z
A

V
E
A
PREDISPOSICIN PARA RECOMENDAR LA COMPRA EN
Si
95%
No
1%
No opina
4%
Si
94%
Si
88%
No
12%
No opina
0%
W
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N
G
Si
93%
28
T
O
T
T
U
S
10%
6%
4%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Local limpio y ordenado
Gran variedad de productos
Buenas ofertas y promociones
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
FACTORES QUE MS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN BODEGAS
4%
3%
13%
0%
67%
4%
27%
Buenas ofertas y promociones
Calidad y garanta de productos
Buena atencin
Mayor seguridad
Ahorro de tiempo
Frescura de productos
Buenos precios
29
Base de encuestados que compran en bodegas: 67
11%
19%
8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Local limpio y ordenado
Gran variedad de productos
Buenas ofertas y promociones
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
FACTORES QUE MS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN MERCADILLOS
8%
8%
7%
4%
52%
36%
24%
Buenas ofertas y promociones
Calidad y garanta de productos
Buena atencin
Mayor seguridad
Ahorro de tiempo
Frescura de productos
Buenos precios
30
Base de encuestados que compran en mercadillos: 104
9%
32%
13%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Local limpio y ordenado
Gran variedad de productos
Buenas ofertas y promociones
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
FACTORES QUE MS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN MERCADOS TRADICIONALES
13%
9%
9%
5%
11%
25%
34%
Buenas ofertas y promociones
Calidad y garanta de productos
Buena atencin
Mayor seguridad
Ahorro de tiempo
Frescura de productos
Buenos precios
31
Base de encuestados que compran en mercados tradicionales: 123
27%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Lleva una lista de lo que va a comprar
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
DECISIN DE COMPRA EN SUPERMERCADOS
57%
15%
Decide en el momento de la compra
Ambos
32
Base de encuestados que compran en supermercados: 194
70%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Pago en efectivo
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
MEDIO DE PAGO EN LOS SUPERMERCADOS
26%
5%
0%
Tarjeta de crdito
Tarjeta de dbito
Otro
33
Base de encuestados que compran en supermercados: 194
26%
63%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Muy satisfecho
Satisfecho
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
NIVEL DE SATISFACCIN CON EL SERVICIO QUE BRINDAN LOS SUPERMERCADOS
63%
11%
1%
0%
Satisfecho
Ni satisfecho/ni insatisfecho
Insatisfecho
Muy insatisfecho
34
Base de encuestados que compran en supermercados: 194
Objetivos
Resumen Ejecutivo
Ficha Tcnica
Resultados
Masculino
18%
61%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Trujillo
La Esperanza
DATOS DEMOGRFICOS
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35
Femenino
82%
6%
13%
6%
El Porvenir
Victor Larco
Huanchaco
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COLABORADORES:
ALMONACID PAREDES LOREN , ALZAMORA MOSTACERO
MERCADOS Y SUPERMERCADOS
Estudio
Mercados y Supermercados
Julio 2010
JAVIER BUSTAMANTE
Coordinador de INVESTIGA
jbustamantev@upao.edu.pe
Jefe de Proyecto
Ana Loo Jave
alooj@upao.edu.pe
ALMONACID PAREDES LOREN , ALZAMORA MOSTACERO
FELIX, BARRETO DAVILA ORLANDO, CASA JULIN LUIS,
CASTILLO BRUNO JULIANNA , CHAVARRY NEIRA WILSON,
CORDOVA TELLO LAURA, CRUZADO SALDAA NIXON,
FLORES SOSA CLAUDIA, GALVEZ FERNANDEZ CINTHIA, GIL
VARGAS MNICA, LZARO JUAREZ XIMENA, MENDOCILLA
VASQUEZ LINDA, REYES PLASENCIA EMERSON, RIVERO
VILLEGAS HUGO, SAGASTEGUI VILLOSLADA GIORGIA,
SUAREZ GUTIERREZ RUDDY, TORRES MARTINEZ DORA
Informes:
http://www.upao.edu.pe/investiga
/index.aspx
044 604444 anexo 300
Av. Amrica Sur 3145
Trujillo Per