1 Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Perfil del Mercado y Competitividad

Exportadora de Pisos de Madera


2 Perfil de Mercado de Pisos de Madera












1.Perfil del Producto
I . Estructura Competitiva en Pisos de Madera


3 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Los suelos de madera son clasificados en tres grandes grupos:



o Pavimentos pegados o parquets

Segn el tamao de los parquets, se dividen en:

o Parquet mosaico
el tamao de la madera es muy pequeo
o Lamparquet
son lminas de maderas de dimensiones mayores a los
anteriores
o Industriales
destaca por su grueso. Tambin es destacable su
colocacin, en donde la madera queda situada de
canto

o Pavimentos clavados a un enrastrelado que hace
las veces de soporte comnmente llamados
tarimas

o Pavimentos flotantes en los cuales el suelo de
madera propiamente dicho va unido a un soporte
preconstituido


Parquet Mozaico
Fuente: Tecnologa de la Madera, 2000 Elaboracin: MAXIMIXE
Parquet Mozaico
Lamparquet


4 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
En Per, la industria de exportacin fabrica pisos en base a cinco tipos y en diferentes
especies segn los requerimientos de los demandantes




Especies Tipos
Capirona
Bolaina Blanca
Aguano masha
Cachimbo
Catahua
Copaiba
Cumaru
Pashaco
Quinilla
Shihuahuaco
Tahuari
Balata
Golden apa
Olivo peruano
Estoraque

Parquet
Machihembrados
Zcalos
Pasos y Contrapasos (Escaleras)
Deckings

Pasos
Pumaquiro
Parquet
Capirona


5 Perfil de Mercado de Pisos de Madera




2. Cluster y Cadenas
Productivas
I . Estructura Competitiva en Puertas Apaneladas


6 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Existen dos perfiles de exportadores de pisos de madera

Exportador
Moderno
Exportador
Tradicional
Caractersticas
o Posee rea de concesin
o Integra los procesos de transformacin de madera desde el bosque hasta la
transformacin
o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
estndares de clientes
o Desarrolla diseos aprobados por clientes internacionales, siguiendo las
tendencias de la demanda del consumidor
o Utiliza mano de obra calificada
o Eficiente cultura de puntualidad
o Buen manejo de sus canales de distribucin pero con algunas dificultades
para consolidar alianzas estratgicas que permitan acercarse de manera ms
directa al consumidor final
o No posee rea de concesin
o Relacin permanente con pocos proveedores
o Utiliza hornos para el secado de madera que le permiten cumplir con
estndares de clientes
o Exige a sus proveedores de madera altos niveles de calidad y estndares
rigurosos
o Utiliza mano de obra medianamente calificada
o Presenta algunas dificultades para la entrega inmediata del producto
o Manejo aceptable de sus canales de distribucin pero con dificultades para
consolidar alianzas estratgicas que permitan acercarse de manera ms
directa al consumidor final


7 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Cadenas Productivas

El modelo de cadena productiva nacional para la exportacin de pisos, presenta dos modelos los cuales se diferencian bsicamente en la estructura de
abastecimiento, as en el primer modelo los primeros agentes de la cadena no se encuentran integrados mientras que en segundo lo estn mediante
asociaciones o grupos de extractores y aserraderos.

Cadena productiva tradicional

Modelo 1












Modelo 2

Bosque

Extractor
Exportador
Tradicional

Comercializador

Bosque

Extractor

Aserradero

Comercializador
Exportador
Tradicional
Grandes
Madereras,
Brokers,
Mayoristas



8 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Cadena Productiva Moderna

En este modelo los procesos se encuentran totalmente integrados, siendo una caracterstica importante la tenencia por parte del exportador la concesin
del bosque.

Bosque

Extractor

Aserradero
Exportador
Moderno
Grandes
Madereras,
Brokers,
Mayoristas



9 Perfil de Mercado de Pisos de Madera


1. Dinmica Productiva
II. Vocacin Exportadora Peruana en Pisos de Madera


10 Perfil de Mercado de Pisos de Madera


Dinmica Productiva

La produccin nacional de parquet en el perodo 1991-2001 ha
cado en 8,3 %, comportamiento contrario al registrado por el
sector (1,6%), asimismo particip en el 2001 con el 0,8% sobre el
total de oferta la madera transformada.

Se estima que para el ao 2002 y 2003 la produccin nacional de
parquet se dinamice alentada por la demanda externa e interna,
esta ltima favorecida por los programas habitacionales Mivivienda
y Techo Propio.









Variacin de la Produccin Nacional de Parquet
23,4
-23,0
51,8
-55,5
77,5
7,1
-38,9 -37,8 -37,6
85,8
-28,2
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Participacin de la Produccin de Parquet sobre el Total
de Madera Transformada
2,4
3,0
2,2
2,8
1,3
2,0
1,3
1,6
0,8
0,4
1,0
0,8
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: INRENA Elaboracin: MAXIMIXE
Produccin Nacional de Madera Transformada y Parquet
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Parquet M. Transformada
Miles de m
3
Miles de m
3


11 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Ucayali es de lejos la principal zona productiva de parquet






Debido a la buena performance con la que cuentan
algunas de las empresas del sector la consolidaron
en el 2001 como la principal zona productora de
parquet, siendo el aguano masha la principal
especie producida en dicho ao.









Produccin de Parquet por Especie 2001 (m
3)
587
24
524
487
1851
272
595
2
165 197
63 112
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
O
t
r
o
s
P
o
c
h
o
t
o
r
a
q
u
e
Q
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i
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a
c
o
T
a
h
u
a
r

1 Datos de participacin en la produccin de parquet al 2001

Principales Zonas Productoras de Parquet
Lima
Satipo-
Junn
Cusco
Iquitos -
Loreto
Tarapoto-
San Martn
Pucallpa-
Ucayali
Puerto
Maldonado-
Madre de Dios
Puno
Trujillo-La Libertad
Preparquet, Parquet
32,8% de la
Produccin Nacional de
Parquet
1
Parquet y Preparquet
66,7% de la Produccin
Nacional de Parquet
1
Preparquet
Preparquet
Hunuco -
Hunuco
Parquet y Preparquet
0,5% de la Produccin
Nacional de Parquet
1
Parquet
Parquet
Piura -
Piura
Parquet
Fuente: INRENA Elaboracin: MAXIMIXE


12 Perfil de Mercado de Pisos de Madera


2. Dinmica Exportadora
II. Vocacin Exportadora Peruana en Pisos de Madera



13 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Exportaciones de pisos de madera se muestran con buena performance

Las exportaciones de tablillas, frisas y tableros para parquet, han
denotado un buen desempeo creciendo en los ltimos seis aos
a un ritmo promedio de 76,8%, expandindose por encima del
promedio de las exportaciones nacionales de madera (17,6%).

La balanza comercial de dicho rubro tambin ha presentado un
panorama favorable, creciendo en el perodo 1996-2003 a una
tasa promedio de 42,2%, alcanzado en el 2003 un saldo
comercial de US$ 10,4 millones.




1 Datos al 22 de Enero del 2004
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
Evolucin de las Exportaciones Nacionales de Madera y
de "Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet"
1
US$
Millones
US$
Millones
0
2
4
6
8
10
12
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0
20
40
60
80
100
120
140
Exportaciones Totales de Madera
Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros
para Parquet
0
2
4
6
8
10
12
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-60
-10
40
90
140
190
240
290
340
390
440
490
Valores Volmen
1
Miles de
m
3
US$
Millones
Balanza Comercial de Tablillas, Frisas y Tableros para
Parquet
10,4
9,9
5,3
3,0
2,0
1,6
0,1
0,5
0,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1


14 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Tablillas y Frisas para Parquet son el principal rubro exportado

El principal rubro exportado son los tablillas y
frisas para parquet sin ensamblar distinta de
conferas, las cuales participan con el 83,2%
sobre el total, sin embargo pese a su buena
performance en los ltimos seis aos (20,1%),
su crecimiento ha sido menor respecto a otros
productos como los machihembrados,
escaleras, pasos y contrapasos ( 472,3%) las
cuales estn registradas en la partida dems
maderas perfiladas longitudinalmente.
Elaboracin: MAXIMIXE 1 Datos al 22 de Enero del 2004
Fuente: ADUANAS
Participacin 2003
1
Exportaciones de Pisos por Rubros
Crec.Prom 2003/1998
Tableros para
parques de
madera
0,0%
Tablillas y frisos
para parques,
sin ensamblar
distinta de
conferas
83,2%
Las dems
maderas
perfiladas
longitudinalment
e en una o
varias caras
9,0%
Madera distinta
de las coniferas,
perfilada
longitudinalment
e
7,3%
Tablillas y
Frisos para
parques, sin
ensamblar de
coniferas
0,4%
472,3
212,7
73,8
20,1
76,8
-12,9
-20 80 180 280 380 480
Las dems maderas
perfiladas
longitudinalmente en una
Madera distinta de las
coniferas, perfilada
longitudinalmente
Tableros para
parques de madera
Tablillas y frisos para
parques, sin ensamblar
distinta de conferas
Tablillas y frisos para
parques, sin ensamblar
distinta de conferas
Total Pisos
Evolucin de los Rubros de Exportaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para
Parquet de Madera
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Las demas maderas perfiladas
longitudinalmente en una o varias
caras
Madera distinta de las coniferas,
perfilada longitudinalmente en una o
varias caras
Tableros para parquet de madera
Tablillas y frisos para parquet sin
ensamblar distinta de conferas
Tablillas y frisos para parquets, sin
ensamblar de conferas
1


15 Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Hong Kong principal destino de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet


El principal destino de las exportaciones de pisos es Hong Kong, al
participar con el 54,8% sobre el total, las ventas hacia dicho pas han
venido creciendo a un ritmo de 180,2% promedio anual en los ltimos
cuatro aos; le siguen China y EEUU quienes participan con el 22,2% y
15,5% respectivamente.
Fuente: ADUANAS
Participacin 2003
Destino de las Exportaciones Nacionales de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
Crec. Prom 2003/1997
EEUU
15,5%
Italia
6,6%
Hong Kong
54,8%
China
22,2%
Mxico
0,8%
180,2
97,2
16,6
76,8
56,0
435,4
0 100 200 300 400
Hong Kong
China
EEUU
Italia
Mxico
Total Pisos
Evolucin de las Exportaciones por Pas de Destino
0,0
1000,0
2000,0
3000,0
4000,0
5000,0
6000,0
7000,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Hong Kong China EEUU Italia
Elaboracin: MAXIMIXE


16 Perfil de Mercado de Pisos de Madera


1. Dinmica de Pisos de
Madera Mundial
III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
Madera


17 Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Dinmica Mundial de Importaciones

Las importaciones mundiales de tablillas, frisas y tableros para parquet en el perodo 1998-2002 han cado a un ritmo de 0,5% anual,
comportamiento similar a lo registrado por el total del cluster (-0,2%), en el 2002 particip aproximadamente con el 4,2% de lo
importado mundialmente.
Importaciones Mundiales de Madera y Tablillas, Frisas y Tableros
para Parquet de Madera
3639 3643
3993
3972
3742
3546
3369
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
Importaciones Totales de Madera
US$
Millones
US$
Miles Millones
Importaciones Mundiales de Tablillas, Frisas y Tableros para
Parquet de Madera
3639 3643
3993
3972
3742
3546
3369
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Importaciones Var. %
US$
Millones
Var. %
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE


18 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Las tablillas para parquet procedentes de madera no conferas son las principalmente
demandadas mundialmente

Las importaciones de maderas no conferas es el rubro ms
importante de las importaciones de tablillas, frisas y tableros para
parquet, aumentando su participacin en dicho rubro de 39,9% en
1996 a 40,9% en el 2002.
Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Tableros para parquets (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqus)
Madera de conferas, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con
1996 2002
Madera, incl. las tablillas y frisos para parquets sin ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengetas (no
Participacin por Rubros de las Importaciones Mundiales de Tablillas,
Frisas y Tableros para Parquet de Madera
29
40
31
36
41
23
Evolucin de las Importaciones de Tablillas, Frisas y
Tableros para Parquet por Tipo
800
1050
1300
1550
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Madera de conferas, incl. las tablillas y frisos para parqus sin ensamblar,
perfilada longitudinalmente con lengetas
Madera, incl. las tablillas y frisos para parquet sin ensamblar, perfilada
longitudinalmente con lengetas (no conferas)
Tableros para parqus (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqus)


19 Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Tendencias de la Demanda Mundial

EEUU consume principalmente tablillas, frisas y tableros para parquets tanto de madera confera como no confera concentrando en cada mercado el
52,6% y el 22,6% respectivamente, denotndose un mayor dinamismo en el rubro de las no concferas al expandirse en el perodo 1998-2002 17,2%.

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
US$ Millones Part.
EEUU 670,7 52,6 6,6
Canad 103,8 8,1 3,1
Japn 70,4 5,5 -3,7
Reino Unido 69,5 5,4 1,9
Italia 42,7 3,3 2,5
Total 1276,2 36,0 2,0
EEUU 327,6 22,6 17,2
Japn 180,7 12,4 -6,3
Canad 132,6 9,1 11,7
Italia 123,1 8,5 3,5
Reino Unido 115,7 8,0 3,4
Total 1451,4 40,9 -0,3
Reino Unido 102,1 12,5 10,5
EEUU 87,3 10,7 11,1
Espaa 82,1 10,0 18,6
Noruega 63,6 7,8 11,1
Austria 62,0 7,6 -9,2
Total 817,9 23,1 -4,1
Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets 3545,5 100,0 -0,5
Madera, incl. las tablillas y frisos para parqus sin ensamblar, perfilada
longitudinalmente con lengetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados,
con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o varias
caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los extremos
(exc. de conferas)
Tableros para parqus (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para parqus)
Principales Importadores por Lnea
2002 Crec.
2002/1998
Descripcin Pas
Madera de conferas, incl. las tablillas y frisos para parqus sin ensamblar,
perfilada longitudinalmente con lengetas, ranuras, rebajes, acanalados,
biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados o similares, en una o
varias caras, cantos o extremos, incl. cepillada, lijada o unida por los
extremos


20 Perfil de Mercado de Pisos de Madera


2. Patrones y Tendencia
del Consumo
III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
Madera


21 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Tendencia Mundial de Consumo de Pisos de Madera
Fuente: USDA Elaboracin: MAXIMIXE
Las principales tendencias mundiales para el consumo de pisos de madera
son:
o Tendencia a consumir productos provenientes de bosques manejados
sosteniblemente

o Preferencia por pisos con modelos rsticos

o Productos elaborados con materiales no txicos

o Propensin por colores tipo cherry y violeta principalmente en
consumidores jvenes


22 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Italia

Aunque la tendencia general de los pisos de madera, es positiva, no crecer substancialmente
contribuyen a este desarrollo el sentido ambientalista y el diseo de la madera

Entre el 50% y 60% del suelo de madera es demandado para renovaciones

La madera no slo se considera un producto natural, sino que tambin se est convirtiendo en
un elemento importante del diseo para los arquitectos y una solucin fcil en la renovacin de
la vieja cubierta

Existe una mayor sustitucin del consumo de otros tipos de suelo (alfombras, baldosas de
cermicas, etc), por suelos de madera, especialmente los prefabricados

Tendencia a utilizar madera dura, principalmente tropical

Las principales especies utilizadas para el parquet son el roble (47%) y las maderas tropicales
y otras especies (20,6%)



Principales Especies Utilizadas en Italia para el Parquet
1,7 1,6
3,6
6,5
19
20,6
47
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Roble Tropicales
y Otras
Especies
Haya Arce Ceniza Abedul Cerezo
Fuente: USDA Elaboracin: MAXIMIXE


23 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
EEUU

EEUU es el principal demandante de pisos de madera, segn la ltima Feria de
Nevada en el consumo de pisos esta existiendo una fuerte sustitucin de
alfombra y similares por productos naturales, en especial por pisos de madera,
ello debido a que este es considerado como un producto caracterstico del
buen status econmico.

De otro lado Suecia se consolida como el principal abastecedor de parquet de
madera al participar con el 34,6% sobre el total demandado por EEUU, con un
dinamismo (15,3%) mayor al promedio del total del mercado (11,2%).
Indonesia y China le siguen con 17,6% y 8,6% de participacin del mercado.
Evolucin de las Importaciones de EEUU de Parquet
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1998 1999 2000 2001 2002 2003
-30
-15
0
15
30
45
US$ Millones Var. %
Var.%
US$
Millones
Fuente: USITC Elaboracin: MAXIMIXE
Principales Pases Abastecedores de Parquet a EEUU
Crec. Prom. = 11,2%
P
a
r
t
.

2
0
0
3
Crec. Prom. 1998/2003
Espaa
Suiza
Mxico
Suecia
Tailandia
Pases Bajos
China
Alemania
Indonesia
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-25,0 25,0 75,0 125,0 175,0
Malasia
Canad
Reino Unido
Taiwan
Finlandia
Italia
Blgica
Francia


24 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Japn
Japn se muestra como uno de los principales demandantes de
madera no confera, ocupando el segundo lugar a nivel mundial,
uno de los principales materiales utilizados para los pisos es a
madera slida.


Los ambientes de la casa preferidos para el uso de madera son las
escaleras, el comedor y la sala, le siguen el pasillo y el dormitorio,
desplazando as a materiales como la alfombra cermica y tatami,
cabe destacar que es un material tradicional usado en Japn
construido a base de la paja de arroz.

Existe cada vez ms una mayor orientacin por las construcciones
del tipo occidentales.

Porcentaje Sobre el Total de Instalacin de Materiales Utilizados
en los Pisos
Madera dura slida
16,5%
Cermica Azulejos
1,2%
Base del panel de
fibras de madera
con laminado no de
madera
5,7%
Tatami
7,7%
Alfombra
9,6%
Madera suave slida
1,9%
Vinilo
2,9%
Base del panel de
fibras de madera
con el laminado de
la chapa
0,4%
Base de chapado
con la chapa de
madera slida / fina
54,1%
Entrada Pasillo Sala Comedor Cocina Bao Escaleras Dormitorios
Chapado en fino con Madera dura / chapa 6,7 50 47,1 50 41,2 25 42,9 50
Madera dura 6,7 25 29,4 31,3 17,7 10 42,9 11,1
Alfombra - 18,8 17,7 12,5 - - 7,1 33,3
Base de panel con fibras de madera-con el
laminado no de madera
6,7 6,3 5,9 6,3 5,9 5 7,1 5,6
Tatami - - - - - - - -
Vinilo 13,3 - - - 23,5 35 - -
Cermica Azulejos 53,3 - - - 11,8 15 - -
Base del panel de fibras de madera con el
laminado de la chapa
- - - - - - - -
Otros 6,7 - - - - 10 - -
93,4 100,1 100,1 100,1 100,1 100 100 100
Materiales de Pisos Preferidos en los Diferentes Ambientes de la Casa
Material
Areas de la casa
Fuente: UBC Forestry
Elaboracin: MAXIMIXE


25 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Japn

Existe una tendencia al consumo de las llamadas healthy houses, casas
fabricadas con materiales naturales y durables, que incluyan necesidades
energticas mnimas, son acogidas en mayor medida por la regin norte de Japn.

Se afirma que los japoneses estaran dispuestos a pagar un adicional por el uso de
parquet que no contengan componentes no txicos (40%)

Asimismo la caracterstica por la cual los japoneses pagaran un menor precio
sera: la desuniformidad del color (39%)

Caractersticas por las cuales los japoneses estaran dispuestas
a pagar ms por la compra de parquet
40%
30%
30%
Color
Fcil de
instalar
Por el uso de
componentes
no txicos Caractersticas por las cuales los japoneses estaran dispuestas a pagar
menos por la compra de parquet
39%
28%
22%
11%
Defectos
Difcil de
instalarlo
Componentes
Txicos
Color no
parejo
Fuente: University of British Columbia Elaboracin: MAXIMIXE


26 Perfil de Mercado de Pisos de Madera



2. Oportunidades de
Mercado
III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
Madera


27 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
EEUU se consolida como el principal demandante mundial

EEUU se presenta como el mercado dominante al participar
con el 30,6% del total de las importaciones de tablillas,
frisas y tablas para parquet. En el perodo 1998-2002, sus
importaciones se expandieron 9,5%, creciendo a un ritmo
mayor que el total del rubro (-0,5%), ello debido
principalmente al buen desempeo de su sector
construccin; le siguen Reino Unido y Japn al participar con
el 8,1% y 7,2% respectivamente.

Como mercados emergentes figuran Suecia, Mxico e
Irlanda, al crecer 22,7% , 12,4% y 11,5% respectivamente.



Fuente: COMTRADE
Principales Pases Importadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet
Crec. Prom. = -0,5%
Crec. Prom. = -0,5%
0
5
10
15
20
25
30
35
-25 -15 -5 5 15 25
P
a
r
t
.

2
0
0
2
Crec. Prom. 1998/2002
EEUU
Espaa
Suiza
Mxico
Reino Unido
Suecia
Noruega
Francia
Italia
Corea
Austria
Pases Bajos
Japn
Portugal
China, Hong
Kong SAR
Polonia
Australia
Canad
Irlanda
Dinamarca
0
1
2
3
4
5
-8 -3 2 7 12
P
a
r
t
.

2
0
0
2
Crec. Prom. 1998/2002
Elaboracin: MAXIMIXE


28 Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Mxico se conssolidan como mercado emergente de tablillas y frisas para parquets de madera
no conferas

EEUU es el mercado dominante de maderas para pisos no
confieras concentra el 23% del total de las importaciones
mundiales en dicho rubro, le siguen Japn y Canad con 12% y
9% de participacin respectivamente

Asimismo Mxico se presentan como mercados emergentes ala
crecer a un ritmo promedio anual de 24%, demanda
principalmente maderas blandas de Chile, beneficiado en parte por
el acuerdo de libre comercio que mantiene con dicho pas.



Principales Importadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
de Maderas Conferas
-2
3
8
13
18
23
-25 -15 -5 5 15 25
P
a
r
t
.

2
0
0
2
Crec. Prom. 1998/2002
Canad
Reino Unido
Irlanda
China
Japn
Francia
Portugal
Australia
Italia
EEUU
Corea
Crec. Prom 1998/2002= -0,3%
Mxico
Espaa
Pases Bajos
Australia


29 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
California, principal demandante de
EEUU de pisos de madera

A nivel de estados California se consolida como el principal
demandante de parquets de madera, siendo Los Angeles en el
principal distrito demandante, los cuales provienen
principalmente de Suecia (45,8%) y China (18,2%). Le siguen
New Yor y Georgia con 20% y 13 % de participacin
respectivamente

Por su parte estados como Alabma y Massachussets se
presentan mercados muy atractivos, los cuales pese a su poca
participacin, se mantienen con una buena performance
expandindose en 251% y 35,6% respectivamente, creciendo
por encima del promedio total de EEUU (11,2%)


Fuente: USITC
Elaboracin: MAXIMIXE
Principales Estados Demandantes de Parquet de EEUU
0
5
10
15
20
25
30
-25 25 75 125 175 225
P
a
r
t
.

2
0
0
3
Crec. Prom. 1998/2003
Illinois
Texas
California
Alabama
New York
Crec. Prom 1998/2003= 11,2%
Georgia
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
-25,0 -10,0 5,0 20,0 35,0
Louisiana
Massachusetts
Florida
Oregon
P
a
r
t
.

2
0
0
3
Crec. Prom. 1998/2003
Carolina del Norte
Ohio
Virginia
Carolina del Sur
Crec. Prom 1998/2003= 11,2%
Michigan
Washington
Maryland
Minnesota
Montana
Pensnylvania


30 Perfil de Mercado de Pisos de Madera

3. Anlisis de la
Competencia
III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Pisos de
Madera


31 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Indonesia principal ofertante de tablillas, frisas y tableros para parquet

Indonesia es el principal ofertante mundial de tablillas,
frisas y tableros para para parquet concentra el 10,5%
del total ofertado mundialmente, le siguen Suecia y
Canad con 8,8% y 7,8% de participaci respectivamente


Fuente: COMTRADE
Elaboracin: MAXIMIXE
Principales Pases Exportadores de Tablillas, Frisas y Tablas para Parquet
Crec. Prom. = 0,7%
0
2
4
6
8
10
12
-13 -8 -3 2 7 12 17
P
a
r
t
.

2
0
0
2
Crec. Prom. 1998/2002
EEUU
China
Suecia
Brasil
Indonesia
Noruega
Chile
Francia
Italia
Mxico
Austria
Pases Bajos
Espaa
Polonia
Reino Unido
Portugal
Malasia
Canad
Finlandia
Nueva Zelandia
US$ Millones Part.
Chile 192,8 18,5 9,1
Canad 156,6 15,0 -3,6
EEUU 81,1 7,8 -7,0
Austria 68,3 6,6 -0,2
Suecia 64,6 6,2 7,5
Total 1041,4 28,6 0,4
Indonesia 223,3 16,0 11,1
Malasia 153,6 11,0 -8,6
Italia 148,5 10,6 1,6
Canad 125,0 9,0 19,9
EEUU 118,6 8,5 2,6
Total 1395,5 38,3 2,8
Suecia 218,8 18,1 -4,4
China 152,9 12,7 10,3
Indonesia 130,6 10,8 7,8
Austria 96,0 7,9 12,8
Finlandia 78,2 6,5 -0,7
Total 1207,9 33,1 -1,2
3644,9 100,0 0,7
Total Importaciones de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquets
Madera, incl. las tablillas y frisos para parqus sin ensamblar,
perfilada longitudinalmente con lengetas, ranuras, rebajes,
acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados, redondeados
o similares, en una o varias caras, cantos o extremos, incl.
cepillada, lijada o unida por los extremos (exc. de conferas)
Tableros para parqus (exc. tablillas y frisos sin ensamblar para
parquets)
Principales Exportadores por Lnea
2002 Crec.
2002/1998
Descripcin Pas
Madera de conferas, incl. las tablillas y frisos para parqus sin
ensamblar, perfilada longitudinalmente con lengetas, ranuras,
rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados,
redondeados o similares, en una o varias caras, cantos o extremo
Por el lado de la oferta de las maderas
conferas, Chile es el principal ofertante
de tablillas, frisas y tableros para parquet
concentrado el 18,5% del total en dicho
rubro



32 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
Malasia e Indonesia se muestran como los principales ofertantes de madera no confiera

Indonesioa y Malasia son los principales exportadores a
nivel mundial de tablillas, frisas y tableros para parquet
participan con el 16% y 11%, repectivamente, ello debido
a la mejora en la productividad de las plantas industriales
las cuales tienden a abaratar los costos de las materias
primas lo que le permite obetner ventajas comparatvias
respecto a otros pases

Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE
Principales Exportadores de Tablillas, Frisas y Tableros para Parquet
0
5
10
15
-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
P
a
r
t
.

2
0
0
2
Crec. Prom. 1998/2002
Canad
Reino Unido
Indonesia
China
Italia
Francia
Polonia
Croacia
EEUU
Brasil
Crec. Prom 1998/2002= 2,8%
Austria
Espaa
Pases Bajos
Rumania


33 Perfil de Mercado de Pisos de Madera



1. Anlisis Estratgico
IV. Estrategias


34 Perfil de Mercado de Pisos de Madera

Fortalezas
Debilidades
Oportunidades Riesgos
o Diversidad de maderas
o Maderas de alto valor comercial
o Programas en curso para la lograr certificacin de la
madera
o Soporte institucional mixto de alcance integral con visin
competitiva (Fondebosques)

o Deficiente infraestructura de transporte carretero y
fluvial
o Escasa capacidad de desarrollo empresarial
o Poca informacin comercial del producto e inteligencia
comercial
o Escasa oferta exportable
o Pocas alianzas estratgicas con los canales de
distribucin
o Sector con dificultades para el acceso al crdito
o Alta demanda creciente en EEUU
o Tendencias en la demanda internacional por lo rstico y
ecolgico
o Financiamiento de Organismos Internacionales para el
Desarrollo de Cadenas Productivas
o Programas de Desarrollo Alternativo
o Exigencias a corto plazo de la certificacin forestal
(sello verde) en la Unin Europea y algunos
compradores americanos
o Incertidumbre por el proceso de concesiones alentando
el abandono de las mismas
o Reduccin de aranceles de 12 a 7% de Tablillas y frisos
para parques, sin ensamblar, distinta de las
conferas.


35 Perfil de Mercado de Pisos de Madera
V . Bibliografa


36 Perfil de Mercado de Pisos de Madera


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