Estudio de Mercado de Uvas 2007 Final

Uvas de mesa: Investigacin del Mercado mundial Presentacin final
Lima, Mayo del 2007
Blas Cerdea 365 101 San Isidro, Lima 27, Per Telfono: (511) 221-6675 e-mail: info@rtm.com.pe
ndice
Objetivo Situacin actual de la uva de mesa en el Per Contexto internacional
Anlisis de principales mercados

Anlisis de oportunidades y conclusiones
Fuente = Informaccin
ndice

Objetivos del Proyecto

Analizar e interpretar la produccin vitcola a nivel nacional y internacional, con miras a evaluar los factores actuales de competitividad del Per. Analizar e interpretar la demanda del mercado vitcola internacional con fin de identificar las oportunidades que el mercado presenta. Identificar las fortalezas y debilidades de los agentes involucrados en la actividad comercial, con fin de reconocer las oportunidades del proceso.
ndice

La uva es sexto producto agropecuario de exportacin (US$ FOB). El % de crecimiento de la exportacin de uvas es ligeramente inferior al promedio de crecimiento de cultivos en los ltimos 5 aos pero mantiene un 26% anual
Evolucin de las exportaciones agropecuarias
Evolucion de las exportacion agropecuarias peruanas (MM US$ FOB)
2000 1500 1000 500 0
Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2006 % de crecimiento frente al ao anterior
-23%
10%
-7% 0.5%
20%
10%
33%
19%
33%
Principales productos agropecuarios exportados por el Per (MM US$ FOB)

VALORES (en MM US$) Caf Esparragos (todo tipo) Paprika Alcachofa (todo tipo) Pimiento piquillo Uvas Palta fresca Mango frescos Banano Citricos Cebolla amarilla dulce Flores frescas TOTAL (MM US$) = 1998 281.7 127.6 1.2 0.9 1.4 0.0 25.7 1999 264.9 149.5 3.1 0.0 2.2 4.4 0.8 29.5 0.7 11.1 4.6 471 2000 224.5 148.2 5.9 0.8 4.1 8.2 2.5 25.2 0.3 1.1 7.1 5.0 433 2001 180.3 159.9 16.1 0.9 6.2 13.6 3.5 31.9 2.4 3.8 11.8 4.8 435 2002 187.6 184.4 19.4 2.1 10.8 18.3 4.9 30.1 6.2 6.5 12.7 5.0 488 2003 180.9 206.6 22.3 7.2 20.3 22.2 15.7 36.9 6.8 8.2 11.4 5.4 544 2004 289.8 235.3 50.4 21.9 28.5 30.2 18.7 45.3 10.6 13.4 12.9 5.9 763 2005 306.1 262.7 95.3 44.0 31.3 38.3 23.3 56.4 17.5 18.1 18.5 6.4 918 2006 494.3 304.8 71.4 60.7 43.2 43.1 38.8 25.6 24.5 23.2 14.6 5.8 1150
7.4 446
Generalidades de producto
El producto: La uva de mesa
Fruto de la vid, es una especie trepadora de hoja caduca. Pertenece al genero de vitis. La mayora de variedades son de origen relativamente reciente dado que derivan del mejoramiento de las variedades de uva para vinificar. Orgenes : Asia menor, pero la planta ha sido mejorada tanto en Europa como en Estados Unidos donde han surgido nuevas variedades.
Principales factores climticos:

Consecuencia en el cultivo Determinante en rendimiento y calidad: Define el Luminosidad y radiacion potencial mximo de fotosntesis de la planta, por solar consecuencia la sntesis de azcar. Afecta al crecimiento de la planta. Cuando la Temperaturas del aire y temperatura aumenta, los periodos del ciclo de la suelo planta se acortan Alta humedad puede dar lugar a enfermedades Humedad relativa fungosas Permite mantener flujo de anhdrido carbnico para Viento la fotosntesis Factores climaticos
Generalidades de producto: A nivel mundial existen diferentes variedades de uvas, estas se deben principalmente a factores como el origen gentico, la luz, el calor, la humedad.
Descripcin de las principales variedades de uvas comercializadas nivel mundial
VARIEDADES
Nombre
Tipo Origen Peso de racimos (g) Calibre de la baya Grados Brix requeridos para cosecha Presencia de semilla Cultivo en Peru
Superior o Sugraone Blanca Difundida comercialmente en EEUU 400 a 500 18- 19 mm
Thompson Seedless Blanca Asia Menor 500 - 700
Red Globe Roja Universidad de Davis, California, EEUU 800 - 1200
Flame Seedless Roja Fresno, California 500-750 17-21 mm cuando se tratan con acido gibelico 16.5 No Se cultiva en Ica, Nazca
Crimson Seedless Rojo California 800 18 mm
Ribier Negra Francia 400-600 20-23 mm
Calibre de baya = 10 mm, con 23 - 28 mm, para exportacion tratamiento hormonal puede se necesita mas de 26 mm flutuar entre los 16 y 19 mm 16.5 No Se cultiva en Ica, Nazca 16 Si Se desarrolla en Ica, Chincha, Trujillo y Cascas
16 - 16.5 No Puede encontrase esta variedad en Ica y Cascas
15.5 No En evaluacion en el CITEvid
15.5 Si Ica
Demanda
Aceptada en EEUU y UE
Una de las variedades mas Principales consumidores demandadas por paises asiaticos, tambien importadores de EEUU, Reino aceptada en EEUU y Canada Unido y Holanda Productividad media Alta productividad Condiciones excepcionales para almacenaje en frio (despues de 60 dias desgrane de 0.7 a 1%) Sensible al manipuleo
Demandada en EEUU, Canada y Reino Unido
Aceptada en EEUU y UE
Demanda en Francia, Alemania y Este Europeo
Corto periodo vegetativo
Planta vigorosa, se recomienda plantarlo en suelos poco fertiles
Vigorosa y fertil
Otros
Periodo de consevacion en frio de 45 a 50 dias Se comercializada tambien para pasa, fruta enlatada y jugo.
Cosecha tardia
Imagen
La produccin de uvas en el Per ha ido en aumento, debido bsicamente a las mejores en los rendimientos.
En el ao 2006 la superficie cosechada disminuy ligeramente frente al ao anterior pero la produccin de uvas lleg 189m TM debido a que se alcanzo un rendimiento promedio de 16.8 TM/ha
Evolucion de supercifie cosechada (ha) vs volumen producido (TM) de uvas en el Peru
20 15 10 5
0
200
Vol producido ( miles TM)
150 100
Rendimiento prom 2006 = 16.8 TM/Ha
50
0
El en Per, la uva de mesa representa el 17.7% de la totalidad de la produccin de uvas. En el 2006 se estima que se cosecharon 1997 ha y se produjeron 36.6 m TM.
1997
1998 1999 2000 2001 Superficie cosechada (ha)
2002
2003 2004 2005 2006 Volumen producido (TM)

Rendimientos esperados El rendimiento de la uva vara segn la edad y variedad del cultivo. A partir del sexto ao la productividad del cultivo se estabiliza. La vida til de la de la planta llega a ser entre 15 y 20 aos.
Condiciones
Variedades/ao Red Globe Thompson Seedless Flame Seedlees Superior 1 0 0 0 0 2 3 2 2 2 3 8 5 6 5 4 12 8 10 10 5 20 12 15 14 6 26 14 19 18 7 30 16 19 18 8 30 16 19 18 9 30 16 19 18 10 30 16 19 18
Riego tecnificado Programa de fertilizacin Mano de obra especializada Sistema de conduccin: parronal
9
Ica representa la zona principal de produccin y exportacin de uvas en el Per

Distribucin del cultivo de uvas de mesa: La mayor parte de las Ha cultivadas en Ica se trabajan bajo riego tecnificado y sistema de conduccin parronal Aproximadamente entre el 60 %y 80% de uvas cultivadas en estas condiciones posee calidad exportable.
En La libertad destaca Cascas con rendimientos mayores al promedio pas (permite cosechar 2 veces/ao)
% TM Departamento producidas
Lambayeque= 2.3%
La Libertad = 3.2%
Principal centro de cultivo de uva de mesa del pas

Otros=0.5%
Ica La Libertad Lambayeque Otros
94% 3.20% 2.30% 0.50% 100%
TM producidas 2006 31,610 1,076 773 168 33,628
Ica = 94%
La cosecha de uva de mesa en el Per comienza en Octubre y termina en Abril. Una de las ventajas que tiene el Per es que su cosecha es previa a los dems pases del hemisferio Sur
Estacionalidades mundiales de cosecha
Per Flame Superior Thompson Red Globe Ribier Hemisferio Norte EEUU Asia UE Hemisferio Sur Chile Brazil Argentina Sudafrica Namibia
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Estructura de costos de la operacin de procesamiento y exportacin de uvas, tomando como destino EEUU
Distribucin del cultivo de uvas de mesa: Los principales costos son la materia prima (38,1% del CIF) y el flete martimo - incluye cold treatment (23.6% del CIF). Para el ingreso a EEUU, China, Taiwn se requiere realizar el cold treatmet lo que aumenta el costo del flete en 22% comparndolo el transporte en reefer. En material de embalaje se estn considerando bolsas polybag, cajas standard, parihuelas de madera, zunchos, grapas y esquineros, este representa el 15.9% del costo CIF.
Estructura de costos de la Uva de mesa Variedad= Red Globe Destino = EEUU (Philadelphia) Precio uva calidad exportable Material de embalaje Procesamiento Procesamiento Flete a puerto Manejo logistico de exportacion Exportacion Campo US$/caja 8.2 kg 4.31 1.80 1.90 0.31 0.23 US$/kg 0.53 0.22 0.23 0.04 0.03 % sobre CIF 38.1% 15.9% 16.8% 2.7% 2.0% 75.5% 23.6% 0.9% 100.0% 1.6% 101.6%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Distribucion de costos (US$/kg CIF) Campo Procesa Exportacin
Costos FOB =
Flete maritimo EEUU (Philadelphia) = Seguro
8.54
2.67 0.10
1.04
0.33 0.01
Costo CIF (US$)

Costos destino Manejo logistico de importacion
11.31
0.18
1.39
0.02
Total (US$)
11.49
1.41
Toatal CIF Precio uva Mat (US$) embalaje
Proces
Flete a puerto
Man log Flete mart expor EEUU
Seguro
El 83% de la produccin peruana de uvas de mesa se destina a la exportacin. Las exportaciones han crecido en promedio 26% en los ltimos aos, sin embargo el ritmo de crecimiento de la produccin es de 12%
Exportaciones peruanas
Evolucion de la exportacion de Uvas en MM US$ FOB
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crecimiento Uvas
1998 -
1999 210%
2000 85%
2001 67%
AO 2002 2003 34% 21%
2004 2005 2006 36% 27% 13% Fuente = Informaccin
La campaa de exportaciones peruanas, acorde con la produccin empiezan, empieza en Oct terminando en Mar. El grueso se centra en los meses de Nov a Ene.
Evolucion de las exportaciones peruanas de uvas (Tm)
Miles de TM
12 10
8 6
4 2 0
En el ao campaa 2006-2007 se vio un incremento sustancial en las exportaciones en el mes de Dic
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Campaa 2004-2005
Campaa 2005-2006
Campaa 2006-2007
* Data de la campaa 06/07 hasta el 15/03/07
Las exportaciones peruanas se concentran en Amrica del Norte, Asia y la UE. Las exportaciones a la UE muestran un ligero decrecimiento frente a la campaa anterior, mientras que a Asia y Amrica del norte han crecido ms de 30%.
Distribucin de las Exportaciones peruanas
Crecimiento y Exportaciones (TM) en campaa 2006-2007 por destinos

miles TM
12
America del norte
10
8 6 4 2
Zona principal
Asia Centroamerica
Europa (no UE) Sudamerica UE
0
-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
Crecimiento de las exportaciones frente a la campaa 2005-2006

* Data de la campaa 06/07 hasta el 15/03/07 Fuente = Informacin, Veritrade
Las exportaciones a Sudamrica son bsicamente a Colombia.
En la zona Europa (no EU), el principal destino es Rusia.
En esta ltima campaa se inicio las exportaciones a Centroamrica, teniendo como destinos principales Panam y Guatemala
Actualmente la gran parte de las empresas exportadoras peruanas llegan a la primera etapa de la cadena de distribucin de fruta de los principales mercados. Salvo el caso de EEUU que si se llega a retailers
Cadena Exportadora
Instituciones de apoyo productivo y comercial Mercados Principales
Gran distribuidor Minorista
Supermercad os
Campo, produccin y exportacin
Apoyo productivo Provid Senasa Minag Proveedores de servicios Entidades financieras
Agricultores
Norte Amrica (EEUU)
Importador o distribuidor Mayorista
Mercado terminal mayorista Consumo industrial
Peq y medianos minoristas

Pequeos distribuidores Servicios de alimentacin
Consumidor final
Asociaciones / Consorcios
Broker
Hospitales, colegios, hoteles, restaurantes
Acopiadores
Mayorista especializados
Tiendas especializadas Hoteles y restaurantes
Mercados abiertos Hipermcdos y supermcdo Consumidor final
Procesadores
UE Apoyo comercial Adex Comex Prompex Informaccion Camaras de comercio
Broker
I
Gran importador distribuidor
Exportadores Una empresa puede realizar todo el proceso
Inocuidad Euregap Trazabilidad
Distribuidor minorista
Tiendas especializada
Asia
Importador especializado
Centrales mayoristas
Supermcdos Hoteles restaurantes
Consumidor final
Las actividades generales del proceso agrcola y procesamiento de uvas son muy similares entre las empresas peruanas y involucran el uso intensivo de MO
Actividad Agrcola
Proceso normal en empresas peruana
Habilitacin de terreno
Procesamiento
Abastecimiento de MP
Manejo de exportacin
Transporte a puerto
Ambos actividades se suelen llevar a cabo con empresas que ofrecen el servicio de manejo integral
Armado de estructuras
Trasplante y formacin
Limpieza
Calibracin y seleccin
Manual, se usan cepillos. Evitar manipuleo excesivo. Sin qumicos

Lnea manual Seleccin segn color y calibre Normalmente se embala 2% mas de lo declarado en el envase para compensar perdidas por deshidratacin o desgrane
Manejo logstico puerto Flete Martimo Manejo logstico en destino
Procesos
Manejo de cultivo Fertilizacin
Embolsado y pesado Embalaje
Normalmente es responsabilidad del importador
Poda Manejo de canopia Manejo de fruta

Cosecha
Eliminar mat. vegetativo que afecta al fruto y darle orientacin Forma y peso de racimos
Pallet, zuncho, esquinero
Paletizado
Almacenamiento temporal El producto recibe golpe de Frio hasta alcanzar 0.5 C en la pulpa
Almacenamiento
Se mantiene a una temperatura de -2 a 5C hasta su despacho

Segn destino: reefer o contenedor con cold treatment
Despacho
Factores crticos de cada etapa
Eleccin de variedades Plan de fertilizacin Manejo de factores climticos Buenas prcticas de cosecha
Manipuleo Mantenimiento de la cadena de fro Normas de calidad (certificaciones)
Mantenimiento de la cadena de fro Manejo de costos Oportunidad
Las 7 principales empresas exportadoras peruanas representan el 80% de las exportaciones del pas. Todas se ubican el departamento de Ica.
Exportaciones peruanas por empresas
Las 3 empresas ms importantes: El Pedregal, Agrokasa y Beta, representan el 50% del total exportado.
Evolucion de las exportaciones de las principales empresas exportadoras de uvas

Miles TM 25 20 15 10 5 0
EL PEDREGAL AGROKASA BETA LARAN SACRAMENTFRUCHINCHA A. ANDREA OTROS TOTAL
04 / 05
* Data de la campaa 06/07 hasta el 15/03/07
05 / 06
06 / 07*
Fuente Veritrade
Las principales empresas exportadoras de uvas manejan por si mismas el cultivo, el procesamiento (empaque) y comercializacin de uvas
Descripcin de empresas exportadoras de uvas en el Per
Empresas
Exportaciones totales Ao 06 (MM US$ FOB) Productos

Flame S
8.10
41.95 Uva, esparrago, palta, alverja
15.80
10.66 Uva, criticos, palta, higo
4.53
2.85
3.08 Uva, citricos, pecana , paprika
Uva
Uva, esparrago
Uva
Uva, palta, citrico
T i p o s
Thompson S Red Globe Sugraone Crimson Autum Royal
S/I
Manejo de cadena
Cultivo, Procesamiento, Exportacion
Ubicacin cultivos
Ica
Ica (2 fundos, total uvas = 367.78 ha)
Ica (total=1800 ha esparragos y uvas, Ica (total = 1000 ha, 140 adicionales en uvas = 150 ha) sociedad con Alpine Marketing)
Ica
Ica (Chincha)
Ica
Comentarios
Implementacion de nuevo proyecto en Piura . En 2010 se espera triplicar produccin actual.
Proc. Laran, forma Tiene 2 plantas Capacidad inicial parte del grupo La procesadoras (1 en de planta de uvas = Calera. Nuevos c/fundo) 56 TM/dia productos: lucuma, durazno y mango Cetificaciones: Gap, Eurepgap,GMP, HACCP, BASC, etc Certificaciones: SQF 2000, HACCP, EUREPGAP
Certificaciones: Asociacion formada GPM, EUREPGAP, por 12 empresas de GAP la zona de chincha.
Certificaciones:GPM , EUREPGAP, GAP
* S/I = sin informacin disponible
18
ndice
Produccin de uvas
Consumo de uvas Importaciones de uvas Exportaciones de uvas

19
La produccin mundial de uvas lleg a 65.9 MMTM en el 2005. El crecimiento promedio de la produccin mundial en los del 2002 al 2005 ha sido de 2.3%.
Evolucion de la produccion de uvas de mesa (TM)
Millones TM
70
60 50 40 30 20 10 0
Uvas Uvas de mesa Uvas Uvas de mesa Uvas Uvas de mesa Uvas Uvas de mesa
La uva de mesa representa el 21.5 % de la produccin de uvas. Con un ritmo de crecimiento promedio de 6% anual.
2002
UE Asia
2003
2004
Sudamerica
2005
Norte America
Europa (no UE)
Africa
Centroamerica
Ocenia
Fuente: FAO y USDA
La principal zona productora de uvas es la UE, concentrando el 40% de la produccin mundial. Los principales pases productores son Italia, Francia y Espaa. La mayor parte de esta produccin se utiliza para la elaboracin de vinos, solo el 9% es uva de mesa. Asia representa el 19% de la produccin de uvas, pero el 57% de la produccin de uvas de mesa, esto debido bsicamente a la produccin de China.
La estacionalidad de produccin de la uva esta determinada por los hemisferios. El HN produce el 87% de las uvas de mesa mundiales
La produccin de los pases del hemisferio norte se da entre los meses de May-Nov, mientras que los pases del hemisferio sur producen de Dic a Abril
Francia =0.5% EEUU = 5% Esp = Italia= Turq= 2% 11% 14% Iran= Grecia 11% = 2% China =41%
Chile =8%
Sudaf = 2%
Australia= 1%
Arg= 1%
Fuente: USDA
HEMISFERIO SUR= 13%

21
Per = 0.2% (puesto 35)
Brasi l =1%
HEMISFERIO NORTE = 87%
El consumo mundial de uvas asciende a 62 MM TM, destinando el 22% al consumo de uvas de mesa, el cul viene creciendo 2.3% anual.
Distribucin del consumo de uvas frescas por tipo
Otros, 3%
Uvas Frescas, 22%
La mayor parte del consumo se destina a la produccin de vino (75%), luego viene uva de mesa (22%), pasas y jugos (3%)
Vino, 75%
Crecimiento del consumo de uvas de mesa 2002 2005 (MM TM)

10,200
Fuente: Estimado en base al USDA y EUROSTAT
10,000 9,800
El consumo de uvas de mesa ha venido creciendo a un ritmo de 2.3% entre el 2002 y 2005.
9,600 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 2002 2003 2004 2005
Fuente: USDA y FAO 22
Los principales consumidores son China, UE y USA, Turqua tambin es un consumidor importante pero su produccin excede su demanda interna.
Distribucin del consumo Produccin, Comercio y Consumo de Uvas de Mesa en los principales ao 2005 (miles de TM)
5,200
4,200 3,200
Turqua 19%
Federacin de Rusia 2%
Mxico 1%
Chile 1%
Japn 2%
USA 11%
China 41%
2,200 1,200
200 -800 China EU-25 Turqua Chile
Consumo
UE 23%
Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT
USA
Sudfrica
Japn
Mxico
Rusia
Produccin
Fuente: USDA y EUROSTAT
Importacin
Exportacin
Otros mercados de menor envergadura en donde encontramos un dficit de la produccin vs el consumo es en Japn y Rusia.
Los mercados con mayor potencial para el crecimiento del consumo son: USA, China y Rusia. La UE es un mercado interesante pero muestra un menor crecimiento
Potencial del crecimiento del consumo de uvas de mesa mundial
30.00
Consumo Per Cpitade uvas de mesa en Kg
Turqua, 1,850
25.00
20.00
Crecimiento Anual promedio Mundial 2.3%
15.00
10.00
UE, 2,323
Promedio Per Cpita Mundial 4 Kg

USA, 1,080 China, 4,074
2.0% 4.0% 6.0% 8.0%
5.00
Japn, 202
0.0% -5.00
Federacin de Rusia, 192

10.0% 12.0%
-2.0%
Crecimiento del consumo de uvas de mesa anual 2002 - 2005
Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT, Tamao de la esfera igual a TN de uvas de mesa consumidas en el ao 2005
Las importaciones mundiales ascendieron a un total de 3,5 MMTN, creciendo 14% anual, impulsadas por las importaciones Europeas y USA
4,000,000
TM
3,5 MMTN
3,500,000
2,9 MMTN 3 MMTN
3,000,000 2,500,000
2,6 MMTN
6% 9% 16%
Otros
frica Oceana America Central
9% 11% 12%
10% 16% 23%
2,000,000 1,500,000 1,000,000
10%
26%
25%
23%
Medio Oriente America del sur Asia
Europa No UE 44%
45% 44% 41% America del norte UE
500,000
-
2002
Fuente: FAO
2003
2004
2005
La UE concentra el 50% de las importaciones seguidas de Amrica del Norte (28%) , Europa del Este ( 10%) y Asia (8%).
Oceana, 1% Medio Oriente, 1% America del sur, 1%
Otros 19%
EstadosUnidos de Amrica 20%
Asia, 8% Europa No UE, 10%
UE, 50%
Mxico 2% Polonia 2% Blgica 3% Luxemburgo 4% Francia 4% Federacin de Rusia 5% China 6% Canad 6%

Pases Bajos 7% Reino Unido 11%
America del norte, 28%
Alemania 11%
Fuente: FAO
Al analizar las importaciones por pases USA es el principal importador con el 20% del total, seguido por los principales pases Europeos (Alemania 11% , Reino Unido 11% y Pases Bajos 7%). Las importaciones Chinas (6%) estn divididas en China continental, Taiwn y Hong Kong, este ltimo concentra el 54% del total de las importaciones chinas.
54%
Hong Kong
Fuente: FAO
32%
14%
China, Continental
Taiwan
Los zonas ms atractivas son la UE (Reino Unido, Alemania y Pases Bajos) y USA, as tambin, Rusia se proyecta como un mercado interesante
Potencial del crecimiento de importaciones de uvas de mesa mundial
1,000 900
800
EstadosUnidos de Amrica
Crecimiento Anual Promedio Mundial de importaciones 2002 - 2005 14%
IMPORTACIONES 2005 MM US$
700 600 500

400
Observamos que China no muestra mayor dinamismo en cuanto a sus importaciones pero, por ser el mayor consumidor mundial y tener un per cpita bajo no debemos dejarlo de lado
Alemania Reino Unido Pases Bajos Canad China Luxemburgo

Blgica
Pases con ms del 5% de las importaciones mundiales (Ms de US$ 250 MM )
300 200 100 0.0%
Francia Polonia
Federacin de Rusia
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DE IMPORTACIONES US$ 2002 - 2005

Fuente: FAO, USDA y EUROSTAT, Tamao de la esfera igual a TN de uvas de mesa consumidas en el ao 2005
Las exportaciones mundiales de uva crecieron en 15% en el ao 2005. El hemisferio norte representa el 37% de las exportaciones
Principales 24 pases hacen el 96% de las exportaciones mundiales de uva
Evolucin de las exportaciones mundiales de uva (MM TM)
MM de TM
4.0
3.0 2.0
1.0
0.0
2002 2003 2003 20012001 2002 2004 2004 2005 2005
Crecimiento
-4%
15%
-2%
15%
Fuente: FAO
Evolucin de exportaciones mundiales por hemisferio

Exportaciones en miles TM Hemisferio # de paises HS HN Total = 7 17 24 2001 902 1,737 2,639 2002 1,003 1,598 2,602 2003 1,223 1,802 3,026 2004 1,074 1,873 2,947 2005 1,158 2,227 3,384 % de % de participacion crecimiento 37% 7% 63% 7% 100% 7%
Fuente: FAO
Chile destaca como principal pas exportador del HS con una participacin de 64% sobre el total de exportaciones.
Distribucin de exportaciones por pases en el HS (TM). Total exportado = 1158 m TM
Distribucin de las exportaciones del HS

Australia 4% Brazil 4% Namibia 1% Peru 2%
Brasil fue el pas con mayor crecimiento exportador en el ao 2005.

Crecimiento Ao 2005 7% -3% 9% 78% 10% 51%
Argentina 5%
Sudafrica 20%
Chile 64%
Chile Sudafrica Argentina Brazil Australia Namibia
Fuente: FAO
El crecimiento del Per para el ao 2005 fue de 27%
ndice

Descripcin del mercado Estadounidense Descripcin del mercado Europeo Descripcin del mercado Chino
30
El abastecimiento de USA creci 3%, sin embargo, las importaciones crecieron en 8% prom. anual debido a la disminucin de la produccin interna.
Tabla del abastecimiento total en USA 2002 - 2005
Var Prom Anual%
Atributo
2002
2003
2004
2005
Var Anual 03/02
Var Anual 04/03
Var Anual 05/04
Produccin total TN Importaciones TN Total abastecimiento TN Consumo TN Exportaciones TN Distribucin total TN

Fuente: USDA
730,701 560,989 1,291,690 1,000,824 290,866 1,291,690
800,663 474,960 1,275,623 957,926 317,697 1,275,623
859,440 611,359 1,470,799 1,102,986 367,813 1,470,799
710,000 680,000 1,390,000 1,080,000 310,000 1,390,000
10% -15% -1% -4% 9% -1%
7% 29% 15% 15% 16% 15%
-17% 11% -5% -2% -16% -5%
0% 8% 3% 3% 3% 3%
Chile y Mxico representan el 95% de las importaciones a USA, Per represent en el 2006 el 1% de las mismas.
Pases que abastecen el mercado de USA 2002 - 2006 (en TM)
TM
700,000 600,000
520 MTN 563 MTN 476 MTN 25% 20%
613 MTN 1% 25%
605 MTN
2%
16%
Peru 1%
500,000
20% 400,000 300,000 200,000 100,000 77%
SUDAFRICA CANADA PERU
74%
72%
77%
79%
BRAZIL MEXICO CHILE
2002
Fuente: USDA
2003
2004
2005
2006
El Pas con mayor crecimiento de importaciones en los ltimos aos ha sido Brasil, multiplicando su participacin 9 veces en los ltimos 3 aos, le sigue Per el cul a duplicado su participacin en el mismo perodo.
Chile obtiene casi el 100% de la participacin entre los meses de Enero y Abril, pasando luego a preferirse las importaciones mexicanas hasta Junio.
ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES TM USA
160,000 140,000
120,000
100,000 80,000 60,000 40,000 20,000
OTROS
CANADA PERU BRAZIL
ESTACIONALIDAD DE IMPORTACIONES TM USA (Sin considerar Chile y Mxico)

9,000 8,000
MEXICO CHILE
7,000 6,000 5,000 4,000

OTROS CANADA PERU
Fuente: USDA
3,000 2,000
BRAZIL
El Per exporta durante los meses de Octubre a Marzo, sin embargo, los meses en los que existe una oportunidad para el crecimiento de las exportaciones peruanas son entre Oct y Nov, meses en los cules Brasil ha fundamentado su crecimiento.
1,000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fuente: USDA
El precio CIF de uvas importadas por USA flucta entre $14 y $33 por caja de 8.2kg, variando de acuerdo a al tamao, estacionalidad y variedad
Precios Promedio mensuales por variedad de uva para tamaos medianos y grandes (US$ CIF/por caja de 8.2 Kg)
34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 AGO
Fuente: USDA
Precios promedios = Ene 04- Dic 06
Thompson Prom
Red Globe Prom Flame Prom
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Los precios y estacionalidad en el mcdo USA de las variedades TS y FS , son muy similares. La variedad Red Globe presenta un precio inferior
Las exportaciones peruanas a USA representan el 25.6% del total de exportaciones, llegando en los meses de precios pico de cada variedad.
miles TM
1.8 1.6
1.4
Exportaciones y precios(CIF US$) por variedades a EEUU
US$/caja 8.2 kg
40.00 35.00 30.00
25.00
Exportaciones Per a USA 2006 7214 TN.
1.2 1
20.00 0.8 0.6 0.4 0.2 0 15.00 10.00 5.00 0.00
FLAME SEEDLESS Precio EEUU FS

Fuente: Informaccin y Veritrade
THOMPSON SEEDLESS Precio EEUU TS
RED GLOBE Precio EEUU RG
La variedad FS se exporta entre los meses Oct- Dic. En EEUU esta variedad alcanza su precio pico en el mes de Diciembre, el precio en este mes frente la campaa 05/06 se incremento en 25% La variedad TS se exporta entre Nov y Ene, alcanza sus mejores precios en los meses de Nov y Dic. El diferencial de precio en estos 2 meses vs los precios obtenidos en Oct y Ene es muy amplia superndolos en 80% y 30% respectivamente. La variedad RG se exporta entre los meses de Dic- Mar, alcanza su pico exportacin en los meses de Dic-Ene. Su precio en general es inferior a la de la FS y TS.
Para las variedades Seedless los mejores precios se dan en Nov y Dic, fluctuando entre $14-$28 (FOB/caja 8.2kg). Para las variedad Red Globe obtiene los mejores precios en Dic, fluctuando entre $13-$20 (FOB/caja 8.2kg)
Evolucin de precios de exportaciones peruanas a USA para variedades Seedlees camp 06/07
$30.0
Evolucin de precios de exportaciones peruanas a USA para variedad Red Globe camp 06/07
$30.0
$28.0
$21.5
$28.0
Precio FOB x caja 8.2 Kg
$25.0 $20.0 $15.0 $10.0 $5.0 $0.0 $15.0 $15.0
$25.0
$21.0
$14.0 $14.6 $14.5
$20.0
$15.0 $10.0
$20.0 $16.4 $12.8
$16.8 $13.0 $9.2

$13.7 $11.1 $8.5
$5.0
$0.0
Oct Mn US$XCAJA
Nov Prom US$XCAJA
Dic
Ene Mx US$XCAJA
Dic Mn US$XCAJA
Ene Prom US$XCAJA
Feb Mx US$XCAJA
Fuente: Veritrade
Fuente: Veritrade
Las principales empresas exportadora de uvas (TM) a EEUU es Agrokasa, la cual representa el 28% del total de uvas exportadas en la campaa 06-07
Pricipales empresas exportadoras a EEUU en campaa 06-07
OTROS 24% AGRODROKASA 28% LARAN 5% A. ANDREA 5% ICASOL 6% A. DON RICARDO 7% EL PEDREGAL 10% A. LA MAQUINA FLORIDABLANCA 8% 7%
Fuente: Veritrade
Mapa de la comercializacin de la Fruta en USA

Supermercad os
Gran distribuidor Minorista
Peq y medianos minoristas
Consumidor final
Origen de la Fruta
Importador o distribuidor Mayorista
Mercado terminal mayorista
Pequeos distribuidores
Hospitales, colegios, hoteles, restaurantes
Consumo industrial Broker
Servicios de alimentacin
Los mayoristas estn perdiendo terreno en el comercio en USA por la tendencia de los minoristas (Supermercados) de abastecerse directamente de los productores Principales Supermercados: Wallmart Kroger Alberston Ahold Ahold
Fuentes de abastecimiento de frutas y verduras de los supermercados

Directo de Productores Brokers Mayoristas de productos frescos
Maryosistas en general 19 23 21 22
42 29
52
57
2006 2001
26
1996
3 3 3 0 10 20 30 40 50 60
Fuente: Programa Mundial de alimentos (PMA)
Empresas que importaron de fruta del Per a USA

Nombre Alpine Marketing Corporation Logo S/L Tipo Distribuidor Web Descripcin
http://www.hoovers.com/alpine Importa y distribuye Frutas y vegetales a los principales -marketing/--ID__129784-supermercados y minoristas independientes. /free-co-factsheet.xhtml Empresa importante en la produccin y distribucin de frutas, importa principalmente de Chile, Mxico y Argentina. Su cadena de tiendas estn ubicadas en california Cadena de supermercados ubicada principalmente en Iowa, Misouri y Minesota. Cuenta con ms de 220 tiendas. Es un Warehouse con ms de 575 tiendas ubicadas en tod USA, sus tiendas principales estn en Kansas, Missouri y Dallas. Tambin cuenta con 100 tiendas en Brasil, Canad, China, Mexico y Puerto Rico. Cuenta con ms de 2500 tiendas minoristas y distribuye a 2200 minoristas independientes
The Giumarra Companies
Productor/Import ador - Distribuidor y Retailer
www.giumarra.com
Hy vee Foods
Supermercado
http://www.hyvee.com/default.asp
Sams Club
Minorista
www.samsclub.com
Supervalu
Minorista y Distribuidor
www.supervalu.com
Descripcin del Consumidor Norteamericano
El panorama en los prximos aos indica que el envejecimiento de la poblacin estadounidense fomente a favor del mayor consumo de frutas y vegetales. El mayor obstculo para la promocin de las frutas y vegetales en el Mercado Americano es el aumento del poder adquisitivo, debido a que se adquiere una mayor costumbre de salir a comer fuera de casa, en donde no se promueve el consume de este tipo de productos. Los estudios de mercado indican que la informacin nutricional del producto influye directamente en la promocin de frutas y verduras.
Descripcin del Consumidor Norteamericano

Las variedades preferidas son todas las variedades seedless, destacando la preferencia por la Thompson y flame seedless. Se prefiere uvas de gran tamao, verdes, sin semilla y no tan dulces Se espera que el consumo de uvas de mesa siga creciendo durante el ao, promovido por el aumento de variedades a elegir para el consumidor. Las principales fechas de consumo son: Da de accin de gracias (25 Noviembre)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Navidad y Ao Nuevo
El consumo per cpita ha venido creciendo durante los ltimos aos, sin embargo todava es bajo debido al poco consumo de frutas y vegetales dentro de la canasta familiar americana.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
Requisitos del comercio peruano de uvas a USA
Preferencia arancelarias: Estados Unidos: Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de Droga (ATPDEA): Permite el acceso de las uvas de mesa al mercado de EEUU en condicin de arancel cero tanto en la forma de fresco como procesada. Venca el 31/12/06, se prorrog por 6 meses ms. El Per se encuentra en proceso de negociacin de un TLC con EEUU
Partida 8061020 8061040 8061060 Descripcion Sin tratado Con APTDEA 3 Uvas fresca, ingreso 15/02 al 31/03 1.13 US$/ m 0% Uvas fresca, ingreso 01/04 al 30/06 0% 0% 3 1.8 US$/ m Uvas fresca, ingreso 01/07 al 14/02 0%
Restricciones fitosanitarias Certificacin del tratamiento cuarentenario en Frio (Cold Treatment) Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento trmico de la madera)
Presentaciones de exportacin uvas a USA
Presentaciones Las principal presentacin enviada por Per a EEUU es:
Caja de 8.2 kg:

Envoltura: Bolsas de polybag Caja: caja de cartn estndar Parihuelas de madera Otras presentaciones de cajas son: Caja de cartn: 4.5 kg, 5 kg, 8.2 kg, 10 kg Caja de plstico: 8.2 kg, 9 kg, 16.5kg Otras presentaciones de envoltorios son: Zipper bags /slider bags Clamshells/punnets
ndice

44
Encontramos que Alemania, Reino Unido y los Pases bajos son principalmente importadores, siendo este ltimo un re-exportador
Tabla del abastecimiento total en los principales pases de la UE (miles de TN)
Produccin MTN Italia Alemania Reino Unido Francia 1,602 2 1 64
Importacin Total Consumo MTN MTN Abastecimiento 20 356 246 155 1,622 358 247 219 1,127 320 234 204
Exportacin MTN 495 38 13 15 110 91 1 61 137
Total Distribucin 1,622 358 247 219
Espaa
Grecia Portugal Blgica Pases Bajos
309
263 49 1 0
32
2 28 94 184
341
265 77 94 184
231
175 75 33 47
341
265 77 94 184
Fuente: Estimado en base al USDA, EUROSTAT y FAO
El 75% de las importaciones en la UE se realizaron dentro de la misma zona econmica, seguida de Sudfrica(15%) y Chile(15%). El Per represent el 0.6%
Pases que abastecen el mercado de UE 2002 - 2006
1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 2002
Fuente: USDA
1,53 MTN
1,3 MMTN 1,15 MMTN 10% 7% 14% 14% 10% 15% 1,34 MMTN 13% 15%
1,45 MMTN
PERU NAMIBIA
15% 15%
INDIA EGYPT ARGENTINA BRAZIL OTROS
65%
75%
74%
84%
75%
CHILE SUDAFRICA EURO 27
2003
2004
2005
2006
El Per ha sido uno de los pases que ha tenido mayor crecimiento en participacin en los ltimos 5 aos, sin embargo, hay que tomar en cuenta que Brasil, Argentina y Namibia han venido creciendo a un ritmo similar con mayores volmenes de exportacin.
Las exportaciones peruanas se dan entre los meses de Octubre y Febrero, compitiendo directamente con pases como Brasil, Sudfrica, Chile y Argentina
Importaciones de la UE ao 2006 (TM)
180,000 160,000 140,000 PERU
NAMIBIA INDIA
EGYPT ARGENTINA BRAZIL OTROS
120,000 100,000 80,000

60,000 40,000 20,000 -
Importaciones de la UE ao 2006 (TM) (Slo pases dentro de la UE)

160000
MALTA
CHILE SUDAFRICA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
EURO 27
140000
LUXEMBOURG LATVIA FRANCE
120000
100000
Fuente: EUROSTAT
80000
REINO UNIDO BELGICA
60000 40000
20000
ALEMANIA GRECIA
ESPAA PAISES BAJOS
En los meses de Enero a Junio los principales exportadores son los Pases bajos por parte de la Unin Europea, seguido de Sudfrica, y Chile, mientras que durante los meses de Agosto a Noviembre la demanda se abastece principalmente de la produccin de la Unin Europea de los pases de Italia, Espaa y Grecia.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
ITALIA
Fuente: EUROSTAT
UE representa el 25.8% de las exportaciones peruanas, los principales destinos fueron: Holanda (3.6 MTM), Reino Unido (2.2 MTM) y Espaa (1 MTM)
Distribucin de la las exportaciones a la UE en la campaa 06-07
Italia Francia Otros 3% 3% 1% Portugal 4%
Exportaciones Per a UE 2006 = 7258 TN Exportaciones de Per crecieron 5% en los ltimos 3 aos
Espaa 14%
Holanda 44%
Reino Unido 31%
Fuente: Veritrade
Si bien las exportaciones a Europa en la campaa 05/06 subieron 90% frente a la campaa anterior, las exportaciones disminuyeron en 8% en la ltima campaa, exportndose 7.2 m TM (13 M US$ FOB).
En la UE los precios para las variedades Seedlees muestran una marcada estacionalidad en el periodo productivo del Per. La variedad Red Globe en general encuentra precios menores en este mercado
Evolucion de las exportaciones (TM) a la UE por variedades
Las principales variedades exportadas de Per a UE son la Flame, la Thompson y la Red Globe, representan el 91% del total exportado . (FS y TS =32.5 % , RG= 58%)
Miles de TM
3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Feb-05
Feb-06
Ene-05
Ene-06
Mar-05
Mar-06
Nov-04
Nov-05
FLAME SEEDLESS
THOMPSON SEEDLESS
RED GLOBE
Evolucin de precios de exportaciones peruanas a UE para variedades Seedlees camp 06/07

$35.0 $32.0
Evolucin de precios de exportaciones peruanas a UE para variedades Red Globe camp 06/07
$35.0
$30.0
$25.0
$32.0
$30.0
$25.0
$24.0
$23.8 $19.9 $15.6
Nov-06
Fuente: Senasa
Ene-07
$20.0
$15.0 $10.0
$16.0
$16.9 $13.9
$20.0 $16.9 $13.9
$20.0
$15.0 $10.0
Feb-07
Oct
Oct-05
Oct-06
Dic-04
Dic-05
Dic-06
$20.0
$16.0 $12.1 $15.0
$13.5 $12.1
$13.6 $13.0 $12.4
$5.0
$0.0
$5.0
$0.0
Oct Mn US$XCAJA
Fuente: Veritrade
Nov Prom US$XCAJA
Dic
Ene Mx US$XCAJA
Dic Mn US$XCAJA
Ene Prom US$XCAJA
Feb Mx US$XCAJA
Fuente: Veritrade
Se muestra una estacionalidad marcada para las exportaciones por pas a la UE en las tres ultimas campaas
Distribucion de las exportaciones por pas
70% 60% 50%
40%
30% 20% 10% 0% Oct Nov Dic Ene Feb Mar
NETHERLANDS
UNITED KINGDOM
SPAIN
Fuente: Informaccion
Entre los meses de Oct- Nov salen del Per el 90% de la exportacin destinada al Reino Unido El 93% de la exportacin a Espaa se da en los meses de Dic y Ene. Mientras que la exportacin a Holanda va subiendo paulatinamente teniendo su pico en Ene (este mes se exporta el 52% del total exportado a ese destino)
Las principales empresas exportadora de uvas a UE es Agrokasa, la cual representa el 21% del total de uvas exportadas en la campaa 06-07.
Principales empresas exportadoras a la UE en la campaa 06-07

AGRODROKASA 21% Otras 22% SACRAMENTO 5%
Siete empresas representan el 78% del Total
AGR DON RICARDO 6%

AGR CORP AGR COPACABANA DEL SUR S.A. 8% 10%
FRUCHINCHA 15%
EL PEDREGAL 13%
Fuente: Veritrade
Mapa de la comercializacin de la Fruta en UE

Tiendas especializadas
Mayorista especializados
Origen
Hoteles y restaurantes
Broker
Consumidor final Mercados abiertos
Inocuidad Euregap Trazabilidad
Gran importador distribuidor

Hipermcdos y supermcdo
50% de las ventas de frutas se realizan por este medio
Pas
Supermercado
Reino Unido
Los Supermercados no importan dejan esta labor a los mayoristas especializados .
Tesco, Sainsbury, Asda/Wall-Mart, Safeway, Somerfield

Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermach, Systeme U y Casino Edeka, Rewe, Aldi, Metro, Markant y Wall-Mart
Francia Alemania
Fuente: EUROSTAT
Principales Empresas que importaron de fruta del Per a UE

Nombre Muoz-Mehadrin Logo Pas UK Tipo Importador/ Distribuidor Importador/ Distribuidor Web www.munoz.co.uk www.jsorganic.co.uk/supplierde tail.asp?s=4 Descripcin Principal importador en UK. Importa de ms de 1000 productores alrededor del mundo Empresa familiar que provee frutas a supermercados como Sainsbury Importa desde Rotterdam a los mercados de Alemania, Blgica, Siuza, Austria Irlanda, UK, Italia, Francia y el este de Europa. Llega a los principales supermercados, mayoristas especializados, reempacadores y minoristas independientes. Empresa dedicada a la comercializacin de los productos hortcolas que cultivan sus socios. Y a la importacin de productos tropicales. Comercializa principalmente esprrago Empresa Belga de 30 millones de euros, distribuye a toda Europa y USA S/I
Chingford Fruit LTD
UK
SFI Rotterdam B.V.
Pases Bajos
Importador/ Distribuidor
www.sfifruit.com
Hortcolas de Huetor Tajar S.A.
Espaa
www.hortohuetor.com/importac iones.htm
Special Fruit N.V.
Blgica
Importador/ Distribuidor Importador/ Distribuidor
www.specialfruit.be/intro.html
Ingmar Heuer GMBH
S/L
Alemania
040- 788 76 60 http://infonegocios.org/Frutas_ Frescas_y_Verduras_Madrid_p ob-5148-28-3323-6
Frutas Niqui Madrimport S.A.

Griffin and Brand (European) LTD Fruttital Distribuzione SRL
S/L
Espaa
Mayorista de Frutas y verduras en Madrid
S/L
S/L
UK
Italia
01233 645941
http://goliath.ecnext.com/coms2 /product-compint-0000515948page.html
S/I
Distribuidor de frutas y verduras en Italia
Descripcin del Consumidor de la UE

La mayor parte de compras de fruta se realiza en los supermercados. Las principales fechas de consumo son:
Navidad y Ao Nuevo
Fiesta de Reyes (6 de enero)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
Se trata de un producto maduro y competitivo en un mercado consolidado.

La tendencia generalizada en los hbitos de consumo se centra en una alimentacin sana y natural, segn pone en manifiesto la Encuesta Nacional de la Salud 2004 (Espaa), quienes indican que las hortalizas y las frutas frescas son las que ms han aumentado su consumo en el 2004.
Requisitos del comercio peruano de uvas a UE
Preferencia arancelarias: Unin Europea: Sistema Generalizado de Preferencias Andino (SGPA) Esquema de preferencias arancelarias concedidas unilateralmente a los productos originarios de los pases que ms lo necesitan.
Partida 806101091 806101099 Descripcion Uvas frescas de mesa sin pepitos Uvas frescas de mesa demas variedades (excepto emperador) Sin Tratado 11.50% 11.50% Con SGPA 0% 0%
Restricciones fitosanitarias Certificado fitosanitario de exportacin. Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento trmico de la madera)
P a r t id a 8061020 8061040 8061060 D e s c r ip c io n U v a s f r e s c a , in g r e s o 1 5 / 0 2 a l 3 1 / 0 3 U v a s f r e s c a , in g r e s o 0 1 / 0 4 a l 3 0 / 0 6 U v a s f r e s c a , in g r e s o 0 1 / 0 7 a l 1 4 / 0 2 S in t r a t a d o 1 .1 3 U S $ / m 3 0% 1 .8 U S $ / m 3 C on
Presentaciones de exportacin uvas a la UE

Presentaciones Los principales formatos enviados a la UE son: Caja de 4.5, 5.5 y 8.2 kg: Envoltura: Bolsas de polybag Caja: caja de cartn standard 4.5, 5.5 y 8.2 kg Parihuelas de madera Otras presentaciones de cajas son: Caja de carton: 9 kg, 10 kg Caja de plstico: Caja de plstico: 8.2 kg, 9 kg, 16.5kg Otras presentaciones de envoltorios son: Zipper bags /slider bags Clamshells/punnets
ndice

57
Las exportaciones peruanas hacia Asia han crecido 29% en los ltimos 3 aos, representando el 36.5% del total de exportaciones peruanas. China (incluyendo HK y Taiwn) es el principal destino
Exportaciones Per a Asia 2006 10248 TN Exportaciones de Per crecieron 29% en los ltimos 3 aos
Evolucion de las exportaciones a Asia (TM)

Miles de TM
12 10
JAPON
FILIPINAS TAILANDIA
8 6 4 2 0
Camp 04-05 Camp 05-06 Camp 06-07
SINGAPORE
MALASIA VIETNAM CHINA INDONESIA
TAIWAN
HONG KONG
Fuente: Veritrade
El crecimiento de las exportaciones a Asia se han multiplicado debido al crecimiento de los mercados como Hong Kong, China e Indonesia.
Hong Kong es el principal importador el cul re-exporta a China, mientras que el enorme consumo chino es abastecido en gran parte por su propia produccin
Tabla del abastecimiento total en China Continental
Produccin MTN
Importacin MTN
Total Consumo MTN Abastecimiento
Exportacin MTN
Total Distribucin
China, Continental
5,794
53
5,847
5,824
23
5,847
Hong Kong
87
87
26
61
87
Taiwan
33
33
33
33
Fuente: Estimado en base al USDA y FAO
El crecimiento de la produccin interna China ha generado una disminucin en las importaciones totales a este pas.
Tabla del abastecimiento total en China Continental
2002
2003
2004
2005
2006
Var 03/02
Var 04/03
Var 05/04
Var Var Prom. 06/05 Anual %
Produccin TN Importaciones TN Abastecimiento TN Consumo TN Exportaciones TN Distribucin total TN
5,175,939 5,675,000 5,675,318 5,794,411 6,020,000 53,411 58,986 57,490 53,050 48,000
10% 10% 10% 11% 32% 10%
0% -3% 0% -3% 19% 0%
2% -8% 2% 0% 8% 2%
4% -10% 4% 1% 17% 4%
4% -2% 4% 2% 19% 4%
5,229,350 5,733,986 5,732,808 5,847,461 6,068,000 3,765,906 4,166,187 4,061,551 4,074,461 4,116,000 13,444 17,799 21,257 23,000 27,000
5,229,350 5,733,986 5,732,808 5,847,461 6,068,000
Fuente: Estimado en base al USDA, EUROSTAT y FAO
Los principales abastecedores de uvas en China continental son Chile (60%) y USA (38%)
Pases que abastecen el mercado Chino 2001 - 2005 (TM)
70,000 60,000 50,000 35% 40,000 30,000
Miles TM
1% 36%
3%
Nueva Zelandia 38% Estados Unidos de Amrica Chile
41%
44%
Exportaciones Peruanas a China camp 05/06 -06/07 (m TM)

0.40
0.35 0.30 0.25
20,000 10,000 0 2001 56%
64%
58%
63%
60%
0.20
0.15
2002
2003
2004
2005
0.10 0.05
0.00
Fuente: Prompex Trademap
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Campaa 05-06
Campaa 06-07
El Per recibi la autorizacin para exportar a China en a partir del 2005, las exportaciones al China continental aumentaron en los primeros meses de este ao, y para fin de ao apuntan a superar el monto exportado el ao 2006 que fue de 1100 TN
Los principales abastecedores de uvas en Hong Kong son Chile (33%), USA (35%) Y Australia (19%). El Per representa el 4% del total.
Pases que abastecen el mercado Hong Kong 2003 2006 (TM)
100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 30%
6% 8%
15%
4% 8% 17%
7% 7% 16%
4% 6% 19% Otros
Per 27%
25% 33% Sudafrica Australia
Exportaciones Peruanas a Hong Kong 2006-2007 (m TM)

Miles TM
3.5 3.0
Chile 38% 40%

42% 35% USA
2.5 2.0
1.5 1.0 0.5
0
2003 2004 2005 2006
0.0
Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Campaa 05-06 Campaa 06-07
Fuente: Veritrade
En los 3 primeros meses del 2007 se ha superado la cifra de exportaciones lograda en todo el 2006 a Hong Kong, llegando a 4000 TM y esperando incrementarse en el mes de Diciembre.
La variedad Red Globe se exporta entre los meses de Dic-Mar, alcanza su pico mas fuerte de exportacin es antes del ao nuevo Chino.
EXPORTACIONES PERUANAS A CHINA , HONG KONG y TAIWAN (En m TM)
Miles TM
4.5 4
3.5 3
2.5 2 1.5 1
La Red globe es prcticamente la nica variedad de uva de mesa que se exporta a China debido a su preferencia
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS A CHINA CAMPAA 06/07

CHINA 14% TAIWAN 16%
0.5 0
Oct Nov Dic Ene Feb
Campaa 06-07
HONG KONG 70%

Mar
Campaa 04-05
Campaa 05-06
Ao Nuevo Chino 7 de Febrero del 2008 25 de enero del 2009 10 de Febrero 2010
En China Red globe obtiene los mejores precios antes del ao nuevo Chino, entre $15$20, entre Febrero y Marzo se vala entre $9-$11.4 (US$FOB/caja 8.2 kg)
Precios FOB de exportaciones peruanas a China para la variedad Red globe (US$ por caja de 8.2 Kg)
$25.0 $20.0 $20.0 $18.0 $15.7 $15.4 $15.2
$15.0
$10.0 $5.0
$16.0
$11.4 $10.4 $9.3
$11.2
$10.2
$9.2
$0.0
Dic Mn US$XCAJA Ene Prom US$XCAJA Feb Mar Mx US$XCAJA
Fuente: Veritrade
En Hong Kong Red globe obtiene los mejores precios antes del ao nuevo Chino, entre $11-$19, entre Febrero y Marzo se vala entre $10.6-$12 (US$FOB/caja 8.2 kg)
Precios FOB de exportaciones peruanas a Hong Kong para la variedad Red globe (US$ por caja de 8.2 Kg)
$25.0 $20.0 $18.0 $15.0 $12.0 $10.0 $5.0 $0.0 $19.1 $15.1 $11.0 $12.0
$15.0
$10.6
En China y Hong Kong hay una gran diferencia de precios entre frutas de alta y baja calidad.
Dic Mn US$XCAJA
Ene Prom US$XCAJA
Feb
Mar Mx US$XCAJA
Fuente: Veritrade
Las principales empresas exportadora de uvas a Asia son: El Pedregal, Beta y Agrokasa, representan el 81% del total de uvas exportadas en la campaa 06-07.
Principales empresas exportadoras peruanas a Asia (camp06-07)

AGR. RIACHUELO 4% LARAN 4% AGROKASA 14%
Otros 11%
EL PEDREGAL 40%
BETA 27%
Fuente: Veritrade
Mapa de la comercializacin de la Fruta en pases asiticos
Actualmente las empresas exportadoras peruanas llegan al mercado asitico mediante Importadores especializados.
Distribuidor minorista Tiendas especializada
Origen
Importador especializado
Centrales mayoristas
Consumidor final
Supermcdos
Hoteles restaurantes
Principales empresas que importaron de fruta del Per a Asia

Nombre Logo Pas Tipo Telfono Descripcin
Vanguard International
Hong Kong /Taiwan/Indonesi a/Malasia/Singap ur/Vietnam
425-557-8250
Empresa de USA que importa todo tipo de fruta y vegetales hacia los principales destinos asiticos
New Peak (Fruits) Co. LTD Kian Seng Fresh Produce PTE LTD
China
Tel: (86 20) 8686 0305 t: 67768566 fax: 67732577
Empresa situada en Guanzou, importadora de frutas Importador de frutas y verduras situado en Singapur
Singapur
Links de lista de importadores de pases Asiticos Importadores de Hong Kong: http://www.tdctrade.com/
Principales importadores agrcolas de China: http://www.fao.org/docrep/003/X6732E/x6732e05a.htm

Directorio de empresas de Singapur: http://www.hotfrog.sg
Descripcin del comercio en China

Ingreso de productos a China Histricamente los canales de distribucin se han desarrollado a travs del envo desde Hong Kong, Guangdong y hacia el norte en donde se encuentra Shanghai y Beijing, utilizando los beneficios arancelarios los productos importados. entre Hong Kong y China y los canales de distribucin. Actualmente se ha intensificado el control de productos desde Hong Kong a China, por lo que se espera que en los prximos aos la uva entre directamente a China a travs de los puertos de Shanghai, Dalian y Tianjin. Sin embargo faltan canales de distribucin para este producto a lo largo de toda China. Existen un terminal comprador de productos importados, instalado recientemente con base en Shanghai para recepcionar
China Hong Kong

Potencial del mercado en Hong Kong El potencial del mercado de fruta de Hong Kong debe ser analizado bajo dos puntos de vista:
Principal Centro Re-exportador de la regin asitica Principalmente la re-exportacin va hacia la Rep Popular China, en particular la provincia de Guangdong.
Mercado interno de 7MM de habitantes (sin prod interna) Alto poder adquisitivo de la poblacin (US$ 24.000 per cpita) y alrededor de 20 millones de turistas por ao Total dependencia de las importaciones para abastecer a su poblacin y al flujo de turistas.
En el Territorio de Hong Kong, el 70% de la fruta importada es vendida a travs de los Wholesale Markets, existiendo dos mercados mayoristas que cuentan con aprox. 400 locatarios, as como tambin mayoristas secundarios (re-empacadores y clasificadores).

Mercado Chino En China existe una baja produccin de variedades de exportacin. Faltan variedades de calidad y tecnologa de post cosecha, por lo que se encuentra principalmente producto importado en los mercados principales. La demanda de los consumidores por frutas de alta calidad se ha incrementado en reas de mayor consumo como Shangai, Jiangsu. El precio en los establecimientos de la uva importada es bastante superior al de la nacional o la importada de Asean El producto importado con valores alrededor de US$ 3.75 dlares los 500 grs, frente a fruta nacional o importada de Asean de bajos precios alrededor de US$ 0.5 dlares los 500 grs. En mercado minorista de fruta en Beijing, crece en gran escala, y son pequeas tiendas con una presentacin impecable y que hoy se muestran en diversos sectores de la ciudad de altos ingresos.
Descripcin del Consumidor en China

Consumidor: A los consumidores no le interesa el origen de la fruta y carecen del conocimiento para distinguirlo. La variedad preferida es la Red Globe Las uvas de mesa de origen peruano tienen una gran aceptacin destacando su dulzura, tamao y calidad. Las principales fechas de consumo son: Fundacin de la repblica de China (1 de Enero) Cambio de ao Chino (2006: 29 de Enero) Da del trabajo (1 de Mayo) Da Nacional (10 de Octubre) El consumo de fruta se incrementa en paralelo al incremento de los ingresos per cpita, especialmente en reas urbanas, pero este sigue siendo bajo en relacin a otras frutas como manzanas, peras y diversos frutos tropicales, de produccin local y de importacin. Los consumidores urbanos ponen mucha atencin a las caractersticas de la presentacin de la fruta como su aspecto, sabor, bondades nutricionales y de salud, sin embargo, una buena porcin todava es sensible al precio.
Requisitos del comercio peruano de uvas a China

Preferencias arancelarias En la regin asitica se tienen las siguientes medidas arancelarias
Pas China Hong Kong Taiwan Singapur Tailandia Japn Malasia
Proteccin arancelaria sobre CIF 13% 0% 20% 0% 30% o 25 Bath/Kg(0.756 $/Kg) 1 Marzo - 31 Octubre 13% 1 Nov - Ult Da de Febrero 20% 5%
Actualmente se tienen en cartera negociaciones de tratados de libre comercio con Singapur, y Tailandia.
Requisitos del comercio peruano de uvas a China

Requisitos Fitosanitarios
Pas Requisitos Fitosanitarios Certificacin Fitosanitaria de Lugar de Produccin Certificacin de Plantas de Tratamiento y/o empaque Certificacin del tratamiento cuarentenario en fro Etiquetado de envases Cumplimiento de norma de embalajes de madera Certificacin Fitosanitaria de Lugar de Produccin Certificacin de Plantas de Tratamiento y/o empaque Certificacin del tratamiento cuarentenario en fro Fumigacin con Bromuro de metilo + refrigeracin Etiquetado de envases Cumplimiento de norma de embalajes de madera. Certificado fitosanitario de exportacin. Cumplimiento de norma de embalaje de madera (tratamiento trmico de la madera)
China
Taiwan
Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Singapur, Tailandia, Malasia, Filipinas

Fuente: Senasa
Presentaciones La presentacin principal para este mercado es la caja de 8.2 Kg, con informacin del lugar de Origen, Marca del productor y contactos. En Hong Kong al momento de decidir el empaque se debe tener en consideracin las condiciones climticas de Hong Kong (altas temperaturas y humedad).
ndice

75
Para analizar las oportunidades de negocio con mayor potencial desarrollamos una matriz de oportunidades, identificando los factores de atractividad y competitividad en cada mes.
Factores de atractividad del negocio
Criterios Precio Prom. FOB Caja de 8.2 Kg Crecimiento del consumo anual 2002 - 2005 Crecimiento de importaciones anuales 2002 2005 Crecimiento de exportaciones anuales del Per 2004 - 2007 Peso % 80% 5% 5% 10%
Las oportunidades de negocio para el Per las hemos clasificado por variedad, Mercado y fecha :
Mercados Variedad USA, UE, China y Hong Kong Seedless y Red Globe
Perodo
Octubre - Marzo
Factores de Competitividad del Per

Competitividad Calidad de la Fruta Estacionalidad Rendimientos Facilidades Logsticas Preferencias Arancelarias Peso 10% 30% 30% 10% 20%
La competitividad del Per est comparada con los principales productores del hemisferio Sur: Chile Sudfrica Brasil Argentina
De acuerdo al cuadrante en que se ubique determinamos la estrategia sugerida a tomar para maximizar el beneficio de la oportunidad de negocio.
? Competitividad del Per

Alta
Identificar cmo hacer ms atractiva la oportunidad de negocio Oportunidades a aprovechar
?
Baja
Oportunidades a Descartar Identificar cmo mejorar la competitividad del Pas
Baja
Alta
Atractividad del Negocio
Entre Octubre y Noviembre slo se exportan variedades Seedless con un alto atractivo de negocio y buena competitividad frente al resto del mundo
En Octubre la mayor oportunidad se concentra en los buenos precios de la UE ($24/caja) frente a los precios de USA($15/caja)
Matriz de Oportunidad Octubre

10 9 10
Matriz de Oportunidad Noviembre

9
Competitividad del Per
8
7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5
USA Seedless, 107
UE Seedless, 1,196
8 7 6 5 UE Seedless, 1,312
USA Seedless, 1,814
4
3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10

Tamao de la esfera es igual a las Exportaciones del Per 2006/2007 en TN

Elaboracin: Propia
El Per tiene ventaja sobre Chile y Sudfrica en estos meses debido a que ellos empiezan su cosecha en Noviembre. Mientras que Argentina empieza en Diciembre y Brasil en Octubre. El Per tiene preferencias arancelarias con UE y USA, a diferencia de Brasil y Argentina La calidad de la fruta es ligeramente superior debido a que en la zonas de cultivo del Per no llueve con tanta frecuencia como en los competidores.
En Noviembre los precios se equiparan USA($21) - UE($23/caja), siendo preferido USA por la facilidad logstica.
Precios expresados en US$/caja FOB
En diciembre la mejor oportunidad est en las uvas Seedless a USA y UE, as como las exportaciones de Red Globe a China.
En el mes de Diciembre los nicos productores de Red Globe son Per y Brasil, los dems competidores empiezan en Enero. En USA se tienen ligeras ventajas frente a Brasil y Argentina, debido a los beneficios arancelarios con un precio ligeramente menor ($16/caja) En Diciembre Usa tiene mejores precios para las seedless que Europa $21/caja vs. $17/caja respectivamente.
Matriz de Oportunidad Diciembre

8
UE - Red Globe, 3,032 7
USA - Red Globe, 1,680
China - Red Globe, 162 6 UE - Seedless, 175 5 HK - Red Globe, 794
USA - Seedless, 1,257
4 4 5 6 7 8

Los precios para la Red Globe en UE son de $16/caja y en HK $15/caja.
Elaboracin: Propia
La Red Globe tiene mayor oportunidad en China debido a la cercana al ao nuevo y la fundacin de la repblica (1 Enero), obteniendo los mejores precios ($18/caja) y por el alto crecimiento de las exportaciones peruanas en los ltimos 3 aos (40%).
En Enero la mejor oportunidad se encuentra para la variedad Red Globe en el continente asiatico
En Enero la variedad Red Globe mantiene la oportunidad en Asia, debido a que es la poca previa al ao nuevo Chino, sin embargo esta fecha vara cada ao puediendo ser entre finales de enero y principios de febrero. Los precios en ambos pases estn en $15/caja promedio.
Matriz de Oportunidad Enero

7
UE - Red Globe, 1,614 6
USA - Red Globe, 1,205 HK - Red Globe, 3,460 USA - Seedless, 18 UE - Seedless, 27 China - Red Globe, 323
4 4 5 6 7
Elaboracin: Propia

En USA y UE el precio de la Red globe cae a $13/caja, y $13.53/caja, respectivamente, siendo menos atractiva la UE debido al decrecimiento que viene experimentando las exportaciones peruanas a la UE y el lento crecimiento del consumo en ese mercado.
Las exportaciones Seedless prcticamente desaparecen en Enero debido a que el precio cae a $14/caja en USA y $16.93/caja en la UE. Esto se debe principalmente al arribo masivo de las exportaciones Chilenas a los mercados.
En Febrero y Marzo los precios en todos los mercados son menos atractivos, siendo la produccin en Seedless prcticamente nula
En Febrero los precios de la Red Globe en China y HK cae a $10/caja y $12/caja, respectivamente, mientras que en USA est $11/caja y en la UE $13/caja.
En Marzo las nicas exportaciones que se dan son hacia China y HK, con precios de $10/caja
Matriz de Oportunidad Febrero

6
Matriz de Oportunidad Marzo

6
UE - Red Globe, 173
USA - Red Globe, 92 China - Red Globe, 358 HK - Red Globe, 719
China - Red Globe, 170
HK - Red Globe, 97
4 4 5 6
4 4 5 6


Elaboracin: Propia Precios expresados en US$/caja FOB

Estudio de Mercado de Uvas 2007 Final

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Estudio de Mercado de Uvas 2007 Final

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Uvas de mesa: Investigacin del Mercado mundial Presentacin final

Lima, Mayo del 2007

Anlisis de principales mercados

Anlisis de principales mercados

Objetivos del Proyecto

Anlisis de principales mercados

Principales productos agropecuarios exportados por el Per (MM US$ FOB)

Principales factores climticos:

Superior o Sugraone Blanca Difundida comercialmente en EEUU 400 a 500 18- 19 mm

Thompson Seedless Blanca Asia Menor 500 - 700

Red Globe Roja Universidad de Davis, California, EEUU 800 - 1200

Crimson Seedless Rojo California 800 18 mm

Ribier Negra Francia 400-600 20-23 mm

16 - 16.5 No Puede encontrase esta variedad en Ica y Cascas

15.5 No En evaluacion en el CITEvid

Demandada en EEUU, Canada y Reino Unido

Demanda en Francia, Alemania y Este Europeo

Corto periodo vegetativo

Planta vigorosa, se recomienda plantarlo en suelos poco fertiles

1998 1999 2000 2001 Superficie cosechada (ha)

2003 2004 2005 2006 Volumen producido (TM)

Ica representa la zona principal de produccin y exportacin de uvas en el Per

Principal centro de cultivo de uva de mesa del pas

Ica La Libertad Lambayeque Otros

94% 3.20% 2.30% 0.50% 100%

TM producidas 2006 31,610 1,076 773 168 33,628

Distribucion de costos (US$/kg CIF) Campo Procesa Exportacin

Costo CIF (US$)

Toatal CIF Precio uva Mat (US$) embalaje

Man log Flete mart expor EEUU

AO 2002 2003 34% 21%

2004 2005 2006 36% 27% 13% Fuente = Informaccin

En el ao campaa 2006-2007 se vio un incremento sustancial en las exportaciones en el mes de Dic

* Data de la campaa 06/07 hasta el 15/03/07

Crecimiento y Exportaciones (TM) en campaa 2006-2007 por destinos

Crecimiento de las exportaciones frente a la campaa 2005-2006

Las exportaciones a Sudamrica son bsicamente a Colombia.

En la zona Europa (no EU), el principal destino es Rusia.

Campo, produccin y exportacin

Apoyo productivo Provid Senasa Minag Proveedores de servicios Entidades financieras

Norte Amrica (EEUU)

Importador o distribuidor Mayorista

Mercado terminal mayorista Consumo industrial

Peq y medianos minoristas

Hospitales, colegios, hoteles, restaurantes

Exportadores Una empresa puede realizar todo el proceso

Inocuidad Euregap Trazabilidad

Manual, se usan cepillos. Evitar manipuleo excesivo. Sin qumicos

Manejo logstico puerto Flete Martimo Manejo logstico en destino

Manejo de cultivo Fertilizacin

Embolsado y pesado Embalaje

Normalmente es responsabilidad del importador

Poda Manejo de canopia Manejo de fruta

Pallet, zuncho, esquinero

Se mantiene a una temperatura de -2 a 5C hasta su despacho

Factores crticos de cada etapa

Manipuleo Mantenimiento de la cadena de fro Normas de calidad (certificaciones)

Mantenimiento de la cadena de fro Manejo de costos Oportunidad

Evolucion de las exportaciones de las principales empresas exportadoras de uvas

Exportaciones totales Ao 06 (MM US$ FOB) Productos

41.95 Uva, esparrago, palta, alverja

10.66 Uva, criticos, palta, higo

3.08 Uva, citricos, pecana , paprika

Uva, palta, citrico