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CONTENIDO
1. INTRODUCCIN
2. INTERVENCIN METODOLGICA
3. EL CLUSTER DE LA SEMILLA
4. DESCRIPCIN DEL CLUSTER
Cadena de valor
Actores del cluster
5. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN COMPETITIVA DEL CLUSTER
Demanda Creciente de Materias Primas y Alimentos
Presin sobre el Medio Ambiente
El Proceso de cambio tecnolgico
Reconfguracin de la industria semillera internacional como resultado de estos factores
Una nueva cadena de valor mundial en la industria de la semilla
Transformaciones en la demanda nacional
Evolucin reciente de la industria semillera a nivel nacional y del Cluster
6. VISIN DEL CLUSTER Y OBJETIVOS ESTRATGICOS
7. PROYECTOS
8. MARCO INSTITUCIONAL DEL CLUSTER DE LA SEMILLA DEL EJE PERGAMINO VENADO TUERTO

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35
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INTRODUCCIN
A fnes de 2009 el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin frm un Convenio de Cooperacin para impul-
sar el desarrollo del Cluster de la Semilla. La iniciativa fue suscripta por los principales referentes del sector en la materia:
el Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria, el Instituto Nacional de la Semilla, la Asociacin de Semilleros Argentinos,
el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de la Produccin de la provincia de Santa Fe
y los Municipios de Venado Tuerto y Pergamino.
A partir de la voluntad de las instituciones pblicas locales fue posible convocar a los distintos actores productivos de Per-
gamino y Venado Tuerto e iniciar un proceso de clusterizacin regional.
En este marco, el Programa de Servicios Agrcolas Provinciales (PROSAP), a travs de su componente Iniciativas de Desa-
rrollo de Clusters, brind el apoyo tcnico y fnanciero para llevar adelante la formulacin e implementacin de un Plan de
Mejora Competitiva consensuado por todos los actores.
El resultado fue una experiencia exitosa no slo en el diseo de una estrategia de mejora competitiva en la actividad semi-
llera del eje Pergamino - Venado Tuerto, sino tambin en la creacin de las bases institucionales necesarias para el desa-
rrollo del sector.
8
9
2. "#$%&'%#()*# Metodolgica
La intervencin metodolgica estuvo a cargo del rea de
Competitividad del PROSAP. La misma puede dividirse en
dos etapas: i) formulacin del PMC y; ii) ejecucin de los
proyectos derivados del PMC.
En la primera fase se utiliz una metodologa participativa
para la formulacin del PMC a partir de la puesta en mar-
cha de un plan de trabajo -con un esquema especfco de
organizacin y roles- que permiti consensuar la estrate-
gia competitiva identifcada. El Equipo Tcnico, compuesto
por especialistas locales, trabaj activamente en la investi-
gacin, anlisis y produccin de informacin. A continuacin,
el Grupo Impulsor, integrado por representantes de las
instituciones gremial-empresarias, cientfco-tecnolgicas y
del sector pblico local, revis y valid los resultados par-
ciales logrados durante el proceso. Finalmente, se llevaron
a cabo cuatro Foros, o asambleas abiertas, donde se le-
gitimaron las defniciones adoptadas y proyectos a ejecutar.
En este proceso fue clave el trabajo del Coordinador del
Cluster para dinamizar la participacin y el involucramiento
de los actores.
Ilustracin 1. Esquema organizativo y dinmica
de trabajo para la formulacin del PMC
Procesa, sistematiza y analiza la informacin.
Extrae conclusiones preliminares.
Presenta la informacin ante el Grupo Impulsor.
EQUIPO TCNICO
Revisa, valida y sugiere modifcaciones sobre los
resultados obtenidos y la informacin a presentar
ante el Foro.
GRUPO IMPULSOR
Incorpora la devolucin del Grupo Impulsor.
Prepara informacin para presentar ante el Foro.
EQUIPO TCNICO
Analiza, discute y valida la informacin presentada.
Construye los consensos necesarios para la formu-
lacin del Plan de Mejora Competitiva.
FORO
Fuente: Elaboracin propia.
10
La segunda etapa comenz a partir de la aprobacin de la
resolucin administrativa que permite ejecutar los fondos
comprometidos. La implementacin de los proyectos con-
sensuados en el marco del PMC requiri redefnir y ampliar
el esquema organizativo prevaleciente adicionndole esta-
mentos de gestin y ejecucin de las acciones. El Orga-
nismo Representativo del Cluster o Asociacin Ad Hoc del
Cluster de la Semilla del Eje Pergamino - Venado Tuerto,
integrado por los referentes del sector pblico, tcnico y
productivo vinculados al sector, muestra continuidad con el
espacio de discusin y anlisis estratgico constituido en
la fase de formulacin del PMC pero con un incremento de
sus competencias en lo relativo al seguimiento de la eje-
cucin operativa de los proyectos. El Equipo de Gestin,
conformado por un gerente y asistente de gestin, es el
nexo entre las instancias de implementacin y de defni-
ciones estratgicas. Coordina la gestin administrativa para
la ejecucin del PMC. Por su parte, los Organismos Ejecu-
tores son los responsables de la implementacin directa de
las acciones colectivas previstas en el Plan Estratgico. En
cuanto al Foro, en esta fase no slo valida las defniciones
adoptadas para la actualizacin y ejecucin del PMC sino
que adicionalmente realiza el control de gestin y uso de los
recursos involucrados.
Ilustracin 2. Esquema organizativo y dinmica
de trabajo para la implementacin del PMC
ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL CLUSTER
EQUIPO DE GESTIN
ORGANISMO EJECUTOR
ORGANISMO EJECUTOR
ORGANISMO EJECUTOR
ORGANISMO EJECUTOR
Fuente: Elaboracin propia.
11
El Cluster de la Semilla se ubica en un radio de 180 km en-
tre las ciudades de Pergamino y Venado Tuerto, ocupando
el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provin-
cia de Santa Fe, donde se concentra el 95% de la actividad
semillera nacional.
La actividad principal del Cluster es la creacin, desarrollo,
produccin y comercializacin de semillas hbridas, autga-
mas y forrajeras para el mercado interno y externo.
En la zona de infuencia del conglomerado productivo se
producen semillas hbridas (maz, girasol y sorgo), autga-
mas (soja y trigo) y forrajeras (alfalfa, raigrs, trboles, lo-
tus, etc.). La produccin de semilla ha sido caracterizada
en el anlisis estratgico, en tres segmentos de acuerdo
al mercado que atienden, como se grafca a continuacin:
La superfcie cultivada (sorgo, maz, girasol, soja y trigo)
se estima en 449.656 hectreas (el 75% de la superfcie
dedicada en todo el pas), alcanzando una produccin anual
cercana a las 630.000 toneladas (el 76% del total nacional).
La facturacin anual se aproxima a los 500 millones de
dlares, representando el 70% de la facturacin total na-
cional. En cuanto al comercio exterior, las exportaciones del
sector se estiman en unos 200 millones de dlares. Asimis-
mo, el Cluster emplea en forma directa a ms de 6.755 per-
sonas, mientras que el empleo indirecto se estima en 5.275
y el empleo temporario en 14.500 personas. La regin est
integrada por 727 empresas orientadas a la produccin de
semillas. El 90% de las empresas productoras de germo-
plasma, se encuentran radicadas en el territorio del Cluster.
3. +, -,./$%& 0% ,1 Semilla
SEGMENTO DEL NEGOCIO EN EL CLUSTER
Semilla para la produccin extensiva de granos
(cereales y oleaginosas).
Semilla Forrajera.
Semilla de Contraestacin o para el
mercado internacional.
Ilustracin 3. Segmentos de Negocio
dentro del Cluster
Fuente: Equipo Tcnico
del Cluster.
Segmentos de Negocio dentro del Cluster
Los datos precedentes corresponden a la campaa 2010/2011.
1
1
12
Cadena de valor del Cluster de la Semilla
4. 2%/(&)3()*# el Cluster
CADENA DE VALOR
Al describir el Cluster, dada su magnitud, es posible encon-
trar una amplia y desarrollada cadena de valor que se ilustra
mediante el siguiente esquema:
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster. Ilustracin 4. Cadena de valor del Cluster
INSTITUCIONES REGULATORIAS INASE-SENASA-CONABIA
INSTITUCIONES INVESTIGACIN INTA-UNIVERSIDADES
Proveedores de
Maquinaria Especiali-
zada
Prov. de Insumos
Laboratorios Anlisis Contratistas Sevicios
(logstica,...)
Proveedores de Mano
de Obra
Breeding-Mejo-
ramiento
Biotecnologa Produccin
Procesamiento
Acondicionamiento
Multiplicacin Comercializacin
Distribucin
Instituciones territoriales, Municipios, Provincias (regulaciones, infraestructura...)
Instituciones Formacin de RRHH
13
En el esquema se observa que la produccin de semilla
comprende las fases de breeding-mejoramiento vegetal
que es la base tradicional de la actividad a travs de la
cual las empresas desarrollan su propio germoplasma, in-
crementando la productividad de la semilla o incorporando
nuevas caractersticas en las mismas. La biotecnologa es
una fase de creciente importancia en el sector que brinda
soporte al breeding tradicional. En las frmas han crecido los
laboratorios biotecnolgicos, que a travs de marcadores
moleculares y otras tcnicas especfcas, apoyan el mejo-
ramiento semillero o permiten incorporar nuevos traits a la
semilla con caractersticas o resistencias especfcas.
Las nuevas semillas obtenidas son objeto de multipli-
cacin, donde las semillas fundadoras se reproducen has-
ta volmenes que puedan abastecer la demanda y, poste-
riormente, son objeto de un procesamiento industrial que
permite acondicionarla y clasifcarla para alcanzar las con-
diciones de calidad y atributos requeridos por el mercado.
La multiplicacin de semillas es realizada, en un importante
porcentaje, por empresas o productores independientes es-
pecializados en esta actividad, que pueden vender sus pro-
pios productos en base a acuerdos de explotacin del ger-
moplasma de los semilleros, o bien como un servicio para
estos ltimos. En estos acuerdos algunos multiplicadores
incluyen las etapas de acondicionamiento y embolsado
hasta la venta de semilla que se comercializa con la marca
del semillero propietario del germoplasma. Un grupo impor-
tante de productores arrienda sus campos para la actividad
semillera o multiplicadora mediante contratos de relativa es-
tabilidad, que incluyen la utilizacin del agua subterrnea en
el caso de la produccin de maz.
Existen proveedores de tecnologa y equipos de diverso
tipo, como por ejemplo, equipos de riego, maquinaria,
tolvas, bolsas, etc., siendo muy escasa la presencia de
proveedores de equipos de mayor complejidad que han sido
evaluados como crticos para la industria semillera.
La industria semillera es apoyada por instituciones regula-
torias donde se destaca la tarea desarrollada por el Instituto
Nacional de Semillas (INASE), organismo que se ha ocu-
pado del control del comercio, de fscalizar la legitimidad de
la semilla y de inscribir los derechos de propiedad para los
obtentores de germoplasma.
El INTA realiza investigacin y desarrollo en "breeding",
biotecnologa, calidad y maquinaria especfca, a travs de
sus Unidades de Extensin y sus Centros Experimentales
localizados en la regin.
14
Ilustracin 5. Unidades de Extensin y Centros
Experimentales del INTA
Fuente: INTA: Centro de Vinculacin Tecnolgica.
MANFREDI
M. JUAREZ
PERGAMINO
URUGUAY
PARAN
OLIVEROS
CASTELAR
Mejoramiento gentico de Man,
Girasol y Sorgo.
Lab. calidad de semillas y de Biotecnologa.
Mejoramiento gentico de Trigo y Soja.
Labor. de caracterizacin sanitaria y de la calidad
comercial e industrial.
Mejoramiento gentico de Maz, Trigo, Girasol,
Gramineas y Leguminosas Forrajeras.
Lab. de semillas y gentica molecular.
Mejoramiento gentico de Maz, Trigo, Girasol,
Gramineas y Leguminosas Forrajeras.
Lab. de semillas y gentica molecular.
Mejoramiento gentico de trigo, lino y soja.
Tecnologa de semillas.
Desarrollo de nuevos marcadores moleculares para
ftomejoramiento. Transgnesis de distintas especies
vegetales.
Mutagnesis inducida.
Caracterizacin genmica de variedades.
Evaluacin de la expresin de transgenes antifngicos.
Unidades de Extensin y Centros Experimentales del INTA
15
16
Entre las entidades representativas de la industria se des-
taca la Asociacin de Semilleros Argentinos (ASA), entidad
representativa del ncleo de la industria que cuenta con
la adhesin de gran parte de los obtentores en las espe-
cies primordiales. Estos actores son los principales en la
industria semillera y han sido de los ms comprometidos
durante el proceso de preparacin del PMC. La Cmara de
Semilleristas de la Bolsa de Cereales nuclea principalmente
a las empresas que se dedican a la produccin de espe-
cies forrajeras y cspedes, y ha participado activamente de
la Iniciativa de Desarrollo del Cluster, sin integrar formal-
mente el Grupo Impulsor (GI). El segmento de la produc-
cin de forrajeras presenta empresas de menor escala que
las empresas vinculadas a ASA, aunque en su mayora son
obtentores-mejoradores y tambin licencian germoplasma
de terceros.
4. 2%/(&)3()*# del Cluster
ACTORES DEL CLUSTER
En la actividad multiplicadora se observan dos entidades
importantes: la Cmara de Semilleristas Multiplicadores
(CASEM) y la Federacin de Distribuidores de Insumos
Agropecuarios (FEDIA) quienes se encuentran en contacto
continuo con la Iniciativa de Desarrollo del Cluster y cen-
trarn su participacin en las temticas relativas a la calidad
de producto y los sistemas de gestin de calidad. En este
caso, se trata de empresas de menor escala de produccin
que las nucleadas en ASA.
17
5. 2)14#*$)(5 0% ,1 situacin competitiva del Cluster
El negocio semillero aparece modelado e infuido por un con-
junto de grandes tendencias que, fnalmente, impactan en los
negocios del Cluster. Estas tendencias se resumen en la si-
guiente Ilustracin y se desarrollaran en el presente apartado.
GRANDES
TENDENCIAS
IMPACTO EN LA
INDUSTRIA SEMILLERA
CONSECUENCIAS
EN EL CLUSTER
DEMANDA GLOBAL
creciente de materias primas
volumen con nichos.
PRESIN SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE
CAMBIO TECNOLGICO
REORGANIZACIN
de las cadenas y sistemas
de produccin.
INCREMENTO DE LA DE-
MANDA Y PRECIO DE LA
SEMILLA
NUEVOS PRODUCTOS
(SEMILLA)
(+ productividad - intensidad
de recursos naturales y con-
taminacion + especialidades).
INCREMENTO DE LA MASA
CRITICA
Alianzas Estratgicas, F&A
Lideres con mayor participacin,
Entornos + consistentes y
PyMEs + especializadas.
SISTEMA MUNDIAL DE PRO-
DUCCIN
Nuevos roles y Actores en la
cadena de valor global.
NUEVOS CLIENTES Y MER-
CADOS
Negocio Contraestacin/expos
"Pooles", fdeicomisos, "feed-
lots", re-localizacin clientes,
regin sudamericana.
CUELLOS DE BO-
TELLA EN LOS FAC-
TORES CRTICOS
DE PRODUCCIN
DE SEMILLA
(RR,HH, Energa,
Transporte...).
NECESIDAD DE
MAYOR INNOVACIN
(Incentivos a la inno-
vacin, fnanciamiento,
apoyo innovadores,
+ capacidades I+D,
Breeding, Biotec...).
DEMANDAS DE CALI-
DAD Y SOSTENIBILI-
DAD AMBIENTAL
(Calidad en produccin
y acondicionamiento
de semillas, cuidado
ambiente).
Ilustracin 6. Tendencias actuales en el negocio semillero Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico del Cluster.
Tendencias actuales en el negocio semillero
18
La demanda global de alimentos y materias primas se ha
incrementado notablemente en las ltimas dcadas y pre-
senta una expectativa clara de mantener su tendencia al-
cista. Este hecho aparece impulsado por el incremento de
la poblacin mundial, pero en particular por el crecimiento
econmico global y su impacto sobre el nivel de vida, infu-
enciado asimismo por los cambios de dietas y hbitos de
consumo de esta poblacin.
La FAO estima que la produccin mundial de alimentos
debe aumentar ms del 40% para el 2030 y ms del 70%
para el 2050. Estos hechos presionan fuertemente sobre la
industria semillera, ya que es necesario incrementar la pro-
ductividad en la actividad agrcola, aumentando los rindes,
generando capacidad para producir en nuevas zonas, de
un modo sostenible y sustentable.
5. 2)14#*$)(5 0% ,1 situacin competitiva del Cluster
DEMANDA CRECIENTE DE MATERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS
PRESIN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Actualmente el 35% de la superfcie del planeta se aplica a la
produccin de alimentos (cultivos y pasturas) y hemos asis-
tido a una expansin del rea cultivable mediante prcticas
ambientales sostenibles.Esto ha sido la principal causa de
los problemas de deforestacin, prdida de biodiversidad,
polucin por nitrgeno y fsforo, contaminacin de agua y la
reduccin del volumen de agua fresca disponible.
En consecuencia, aparece como otro desafo relevante la
mejora de las prcticas agrcolas y el desarrollo de tec-
nologas que permitan un uso sostenible del planeta. En un
contexto donde el planeta est alcanzando sus lmites en el
uso de los recursos naturales, es necesario desarrollar se-
millas que atiendan los desafos de producir ms volumen de
alimentos con una menor demanda de agua, utilizando menor
cantidad de pesticidas y reduciendo el uso de agroqumicos.
*
Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura.
*
19
1856 1910
1940
1970 HOY
5. 2)14#*$)(5 0% ,1 situacin competitiva del Cluster
EL PROCESO DE CAMBIO TECNOLGICO
En el plano tecnolgico, el lento proceso de cambio del me-
joramiento vegetal tradicional, se vio conmovido, en la l-
tima dcada del siglo pasado, por la introduccin de nuevos
conocimientos cientfcos que han transformado en pocos
aos a la industria semillera. La biotecnologa reconfgur
el tipo de capacidades que se requieren para sostener posi-
ciones competitivas o de liderazgo por parte de las empre-
sas. Este proceso es ilustrado a continuacin:
GENOMA
INGENIERA
GENTICA
DIAGNOSTICO
DE ADN
CULTIVO DE
TEJIDOS Y
CLULAS
CRA DE
HBRIDOS
CRUCE Y
SELECCIN
Grco 1. El proceso del cambio tecnolgico en la actividad semillera Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico del Cluster.
El proceso del cambio tecnolgico en la actividad semillera
20
De modo creciente, el mejoramiento tradicional, la nueva bio-
tecnologa y otras tecnologas aplicadas a la semilla, se entre-
lazan y pasan a formar parte de las capacidades crticas que
determinan la competitividad de las frmas semilleras.
No slo cambian las tecnologas, sino tambin cambian y
se desarrollan los entornos donde se deben localizar las
empresas semilleras que aspiran a posiciones de liderazgo.
Existen hoy unos pocos clusters a nivel internacional donde
El Bio Belt es el entorno lder y es donde se encuentran
Universidades que desarrollan investigacin de frontera en
diferentes reas asociadas a la biotecnologa, localizn-
dose gran cantidad de emprendedores que intentan trasla-
dar al mercado nuevos conceptos cientfcos o tecnolgicos
innovadores. Estos casos comienzan a orientarnos acerca
del tipo de entornos que deben construir los clusters semi-
lleros a nivel internacional.
se localizan los lideres semilleros: el Bio Belt en Misouri y
el Research Triangle en South Carolina, en los EEUU y el
Bio Valley en la frontera entre Francia y Suiza del continente
europeo.
21
La industria semillera mundial ha crecido arrastrada por la
demanda y la mejora en los precios, triplicando su factura-
cin en pocas dcadas. En la tabla 1 se observan las cifras
del crecimiento del sector.
Evolucin de la actividad semillera (1979 2007)
Fuente: Bernard Le
Buanec, estimacin.
Tabla 1. Evolucin de la actividad
semillera (1979 - 2007)
5. 2)14#*$)(5 0% ,1 situacin competitiva del Cluster
RECONFIGURACIN DE LA INDUSTRIA SEMILLERA INTERNACIONAL COMO
RESULTADO DE ESTOS FACTORES
PASES 1979 1995 2007
Millones US$
EE.UU
China
Francia
Brasil
Japn
India
Alemania
Italia
Argentina
Canada
Federacin Rusa
Espaa
Corea
Australia
Mxico
Polonia
Turqua
Reino Unido
Taiwan
Sudfrica
Holanda
Rep. Checa
Hungra
Turqua
Dinamarca
Otros pases
TOTAL
Bangladesh
2650 4500 8500
550 2000 4000
770 1800 2150
570 1200 2000
560 1500 1500
380 800 1500
540 1500 1500
350 700 900
210 400 950
160 350 550
- 1500 500
170 550 450
- - 400
160 200 400
150 - 350
430 4000 350
85 - 350
335 570 400
- - 300
80 - 300
105 300 300
- - 300
180 400 300
- - 280
- - 250
165 190 250
4630 9140 7500
13.230 28.000 36.530
22
Se observa una creciente concentracin de las empresas l-
deres, que es el resultado de las crecientes escalas en investi-
gacin, desarrollo y el carcter apropiable de la nueva tecnologa.
Aunque la informacin disponible no es abundante se puede
observar e inferir una alta participacin de los lderes, que
se integra con una serie de nuevos ingresantes al negocio
con fuertes competencias biotecnolgicas, junto a algunos
tradicionales jugadores que mantienen ciertas posiciones.
La tabla 2 ilustra esta tendencia:
Participacin empresaria en el negocio semillero
Fuente: Bernard Le Buanec, es-
timacin. En millones de dlares
Ao 2007.
Tabla 2. Participacin empresaria
en el negocio semillero mundial
EMPRESAS SEMILLA
FACTURACIN
% DE
PARTICIPACIN
Monsanto
Dupont
Syngenta
Groupe Limagrain
Land O Lakes
KWS AG
Bayer Crop Ag
Sakata
DLF-Trifolium
Takii
4.964
3.300
2.018
1.226
917
702
524
396
391
347
23%
15%
9%
6%
4%
3%
2%
<2%
<2%
<2%
23
Se ha confgurado para la produccin de semillas una ca-
dena de valor mundial donde en diferentes localizaciones
del mundo se instalan diferentes fases de la produccin.
La localizacin de cada una de las fases depende de los
costos, capacidades y marcos regulatorios de cada regin.
Esto nos indica que existe una competencia a nivel global
de los pases y regiones para localizar, en sus territorios, al-
guna de las fases productivas o de servicios de inters. As,
actividades intensivas en mano de obra, como puede ser
la multiplicacin, se realizan en China, mientras que las in-
tensivas en conocimientos, como el "breeding" de las lneas
parentales, se producen en Europa.
5. 2)14#*$)(5 0% ,1 situacin competitiva del Cluster
UNA NUEVA CADENA DE VALOR MUNDIAL EN LA INDUSTRIA DE LA SEMILLA
24
250
200
150
100
50
M
i
l
l
o
n
e
s
2004 2005 2006 2007 2008
0
La Argentina es una parte activa de esta cadena de valor global,
no slo como usuario y comprador de licencias tecnolgicas o
semillas forrajeras, sino -especialmente- como proveedor. En la
ltima campaa (2009-2010) se ha alcanzado el liderazgo inter-
nacional en la produccin de semilla de contraestacin con al-
rededor de 250 millones de dlares de exportaciones.
Exportaciones argentinas de semilla por categora
Exportacion U$S por Categora
Fuente: Equipo Tcnico
del Cluster.
Grco 2. Exportaciones argentinas
de semilla por categora
Soja
Miz
Forrajeras Girasol
Trigo
Otros
25
La cadena de valor nacional de la produccin agroindustrial
presenta al conjunto de actores crticos con los que inte-
racta la industria semillera. La semilla es parte integrante de
un paquete tecnolgico conformado por la industria de fertili-
zantes y agroqumicos y el sector de la maquinaria agrcola.
Cadena de valor nacional de la produccin agroindustrial
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster. Ilustracin 7. Cadena de valor nacional de la produccin agroindustrial
ACTIVIDADES
HACIA ATRS
ACT. MADRE -
PRODUCCIN PRIMARIA
ACTIVIDADES
HACIA LOS COSTADOS
ACTIVIDADES
HACIA ADELANTE
Fertilizantes Agroquimicos
Semillas
Servicios Agrcolas
Agricultura
Ganadera
Transporte
de Cargas
5. 2)14#*$)(5 0% ,1 situacin competitiva del Cluster
TRANSFORMACIONES EN LA DEMANDA NACIONAL
Manufactura
Empaque
En consecuencia, se observa claramente que los clientes
principales de la semilla son las cadenas de produccin
extensiva de granos en sus especies ms relevantes y las
cadenas de nutricin animal destinadas a la produccin de
carnes y a la lechera. Al analizar la dinmica reciente del
sector agropecuario nacional se observa que el histrico
balance del uso de la tierra, 50% agrcola y 50% pecuario
se ha modifcado. Hay un rpido corrimiento hacia la pro-
duccin de granos que ha pasando de 40 millones de to-
neladas a principios de la dcada del 90, hasta los 100 mi-
llones de la ltima campaa (2009-2010), como se presenta
en el grfco siguiente. Este crecimiento no se explica sola-
mente por la expansin del rea sembrada, sino tambin
por un gran crecimiento de la productividad por hectrea.
26
Dinmica del sector agropecuario nacional
La Republica Argentina ha incrementado, durante las lti-
mas dcadas, su produccin de carne y de leche, aunque
en menor medida que la produccin de granos. Buena parte
de este crecimiento pecuario deviene de la intensifcacin
de la produccin, la transformacin del mapa productivo y la
localizacin de dichas actividades como vemos en el grfco
a continuacin.
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80.000
90.000
100.000
40.000
30.000
20.000
10.000
60.000
50.000
70.000
80.000
90.000
100.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Miles de Has. Miles de Tn.
Tendencia Produccin
Tendencia Area
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster. Grco 3. Dinmica del sector agropecuario nacional
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3
1
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0
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3
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9
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0
0
1
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0
4
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0
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0
1
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5
3
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6
2
1
9
6
5
1
9
6
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1
9
7
1
0
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Carne (miles de tn) Leche (millones de lt)
Produccin nacional de carne y leche
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster. Grco 4. Produccin nacional de carne y leche
27
Este notable incremento de la produccin se basa en profun-
das transformaciones del agro nacional, que se referen a la
organizacin de la produccin y emergencia de nuevos ac-
tores, as como a un fuerte cambio tecnolgico. Estos cambios
tienen una relacin dialctica con la industria semillera, dado
que sta ha sido un actor principal de los mismos a travs de
las nuevas tecnologas que introduce y, a la vez, recibe nuevas
demandas de la agroindustria emergente.
Por una parte se encuentran nuevos actores productivos y
un nuevo modelo de organizacin de la produccin. Se ha
desplazado del centro de la escena al productor tradicional,
propietario de la tierra. Hoy este actor en numerosos casos
se ha convertido en un rentista, abrindole paso a empre-
sas que disponen de capital y tecnologa para explotar con
mayor rendimiento y rentabilidad la agricultura. Estos ac-
tores son los llamados pooles de siembra. Por otra parte,
los productores que persisten son actores de conductas
ms empresariales y de mayores competencias tcnicas.
En todos los casos se encuentran apoyados por numerosos
proveedores de servicios, de siembra, de cosecha, de fumi-
gacin, de transporte, de servicios tcnicos, etc.
Podemos afrmar que las transformaciones producidas en el
agro fueron provocadas en gran medida debido a la emer-
gencia de un nuevo paquete tecnolgico: la combinacin
del sistema de siembra directa con el herbicida glifosato
y una nueva maquinaria agrcola que permite aplicar estos
procesos, en un contexto de crecimiento de la demanda
mundial de soja. Estas transformaciones fueron posibilita-
das por la creacin de la semilla de soja RR "Resistente
Roundup" introducida en el pas en la dcada de 1990, que
se expandi de un modo acelerado mostrando la faceta de
fuerte "adoptador tecnolgico" de los nuevos actores pro-
ductivos. El grfco muestra el aumento de las hectreas
con siembra directa en nuestro pas.
EvoIucin de Ia supercie bajo siembra directa como porcentaje deI totaI
1
9
8
9
/
9
0
1
9
9
0
/
9
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1
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0
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0
8
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0
9
0%
60%
50%
70%
80%
90%
40%
30%
20%
10%
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster. Grco 5. Evolucin de la superfcie bajo siembra directa como porcentaje del total
28
Este carcter sensible a las nuevas tecnologas se extendi
a nuevas especies y cultivos y a nuevas reas de produccin
agrcola (impacto de la siembra directa). En este sentido es
posible describir la expansin y el aumento del consumo de
fertilizantes, as como de nuevas herramientas fnancieras.
Consumo de fertilizantes en Argentina en miles de toneladas
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
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9
3
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6
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0
0
2
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0
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0
0
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0
0
9
0
3000
2500
3500
4000
2000
1500
1000
500
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster. Grco 6. Consumo de fertilizantes en Argentina
29
Este conjunto de transformaciones, amplifcadas por la de-
manda mundial y los precios de los productos descriptos en la
primera parte del anlisis, conforman la defnicin de nuevos
clientes para la industria. Clientes mucho ms sofsticados
y exigentes, abiertos a adoptar las nuevas propuestas tec-
nolgicas, ya sea de los "nuevos" productores nacionales, de
la relocalizada e intensifcada ganadera o de los compradores
internacionales de la semilla de contra - estacin.
30
Como ya se ha descripto en el presente documento, la
produccin de semilla para produccin de granos y la pro-
duccin de semilla forrajera para nutricin animal son los
principales negocios nacionales del Cluster. A su vez las
exportaciones han crecido sostenidamente impulsadas por
la semilla de contraestacin principalmente y, en menor me-
dida, por venta directa de semillas.
Dentro de la produccin agroindustrial nacional, la semilla
tiene un rol esencial siendo el puntal del paquete tecnolgi-
co que se aplica en las cadenas agrcolas y ganaderas ms
dinmicas y el que agrega mayor valor en toda la cadena.
La siguiente tabla describe en valores absolutos y porcen-
tuales el valor agregado por eslabn:
5. 2)14#*$)(5 0% ,1 situacin competitiva del Cluster
EVOLUCIN RECIENTE DE LA INDUSTRIA SEMILLERA A NIVEL NACIONAL Y
DEL CLUSTER
Valores absolutos y porcentuales de la produccin agroindustrial nacional
ESLABN
VALOR BRUTO DE
PRODUCCIN
(ingresos)
VALOR AGREGADO
EXPORTACIONES
(valor FAS)
OCUPADOS
Produccin Primaria
Procesamiento Industrial
Servicios Agrcolas
Empaque
Semillas
Agroqumicos
Transporte de Carga
TOTAL
96.018.995.798
128.587.104.785
5.040.948.762
9.307.747.590
4.721.880.063
7.977.519.201
9.525.013.596
261.179.209.795
64.858.460.005
30.861.928.697
3.707.113.064
2.153.170.379
3.716.892.061
1.861.652.834
4.817.402.971
111.976.620.011
23.152.720.431
46.163.275.925
0
2.384.780.248
179.680.259
0
24.609.168
71.905.066.031
630.548
516.689
123.707
165.945
19.634
6.537
119.554
1.582.614
ESLABN
VALOR BRUTO DE
PRODUCCIN
(ingresos)
VALOR AGREGADO
EXPORTACIONES
(valor FAS)
OCUPADOS
Produccin Primaria
Servicios Agrcolas
Empaque
Semillas
Agroqumicos
Transporte de Carga
Procesamiento Industrial
36,8%
49,2%
1,9%
3,6%
1,8%
3,1%
3,6%
57,9%
1,9%
3,3%
1,7%
4,3%
32,2%
3,3%
0,2%
0,0%
0,0%
39,8%
32,6%
7,8%
10,5%
1,2%
0,4%
7,6%
27,6%
3,3%
64,2%
0,0%
Tabla 3. Valores absolutos y porcentuales de la
produccin agroindustrial nacional en USD
Fuente: Ao 2007 Fuente Ldola y otros
PROSAP/CEPAL.
31
Analizando la produccin de semilla, el ao 2007, explicaba un
1,8% del valor total de produccin de la cadena agroindustrial
nacional de produccin de granos, y el 3,3% de su valor agre-
gado. Esto atiende a que en la industria semi-llera, el 79% del
valor de produccin es valor agregado. Si lo traducimos al te-
rritorio, encontramos que representa remuneracin de los fac-
tores productivos utilizados: salarios, renta de la tierra, pago
de tecnologa, etc. En el grfco se observa la relacin entre el
valor agregado y el de produccin:
Relacin entre el valor agregado y el valor de produccin
68%
24%
74%
79%
51%
23% 23%
Produccin
Primaria
Procesamiento
Industrial
Servicios
Agrcolas
Empaque Semillas Agroqumicos Transporte de
Carga
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster. Grco 7. Relacin entre el valor agregado y el valor de produccin
32
El crecimiento de la produccin agroindustrial traccion el
incremento de la produccin semillera, provocando un no-
table aumento del volumen de produccin como generador
de una gran cantidad de nuevos productos que son oferta-
dos actualmente en el mercado. En la tabla podemos ob-
servar las variaciones en el volumen de produccin de la
semilla fscalizada durante los ltimos aos:
EvoIucin de Ia produccin de Ia semiIIa scaIizada (2003 - 04 / 2008 - 2009)
231.737
204.410
101.082
18.648
7.160
18.679
48.897
4.737
635.350 TOTAL
289.931
219.022
100.979
17.987
8.479
15.654
12.089
667.034
2.893
278.295
232.946
73.731
14.964
7.507
18.271
11.200
639.573
2.660
384.045
214.672
103.588
15.697
10.063
16.191
9.975
757.226
2.996
411.081
251.648
123.634
19.241
19.203
18.427
11.131
856.605
2.240
345.785
155.634
129.284
23.381
22.307
18.099
9.157
706.095
2.448 ALFALFA
FORRAJERAS
GIRASOL
SORGO GRANIFERO HBRIDO
SORGO FORRAJERO HBRIDO
MAZ HBRIDOS
TRIGO PAN VARIEDADES
SOJA
ESPECIE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
VOLUMEN SEMILLA FISCALIZADA NACIONAL (ton)
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster. Tabla 4. Evolucin de la produccin de la semilla fscalizada (2003 - 04 / 2008 - 2009)
33
A partir del diagnstico competitivo fue posible trabajar y
consensuar los Objetivos Estratgicos y Lneas de Accin a
implementar para incrementar la competitividad del Cluster.
6. 6)/)*# 0%, -,./$%& 7 Objetivos Estratgicos
Objetivos Estratgicos:
1 - Sostener la fdelidad de la cadena agroindustrial me-
diante el desarrollo de nuevas propuestas tecnolgicas.
2 - Sostener el crecimiento del segmento de exportacin de
semillas.
3 - Consolidar las posiciones de las empresas nacionales
en el mercado regional latinoamericano.
Lneas de accin:
1 - Enfrentar los cuellos de botella derivados del crecimiento.
2 - Sostener las ventajas naturales mediante el cuidado del me-
dio ambiente y las prcticas ambientalmente sostenibles.
3 - Consolidar la cultura de la calidad en semilla.
4 - Fortalecer la innovacin.
34
Proyectos
7. Proyectos
LNEAS DE ACCIN PROYECTOS
Enfrentar los cuellos de botella derivados
del crecimiento.
Sostener las ventajas naturales mediante
el cuidado del medioambiente y las prcti-
cas ambientales sostenibles.
Consolidar la cultura de la calidad de la semilla.
Fortalecer la innovacin.
1 - Fortalecimiento de Recursos Humanos.
3 - Buenas prcticas en el uso del agua.
2 - Fortalecimiento Institucional.
4 - Energas alternativas y renovables.
5 - Calidad de semillas.
6 - Proveedores de tecnologa especializada.
7 - Observatorio para semillas forrajeras.
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster. Tabla 5. Proyectos
35
8. 81&(5 Institucional
Para garantizar la participacin y consenso de los actores
locales en la implementacin del Plan de Mejora Competi-
tiva (PMC) la propuesta metodolgica contempla un esque-
ma organizativo y dinmica de trabajo proclive a tales fnes.
A continuacin se presenta el detalle de los actores que in-
tervienen en el proceso de ejecucin de los proyectos:
Organismo Representativo del Cluster (Asociacin Ad Hoc)
Tiene como funcin defnir la poltica general del Cluster.
Es responsable de velar por la implementacin del PMC y
de mantener vivos los procesos de anlisis y de toma de
decisiones. Est conformado por representantes de los sec-
tores pblico, cientfco - tecnolgico y privado vinculados
a la actividad productiva del conglomerado. El nombre de la
Asociacin Ad Hoc es Cluster de la Semilla del Eje Pergami-
no - Venado Tuerto, y sus integrantes son los siguientes:
INSTITUCIN SECTOR DE PERTENENCIA REPRESENTANTE LEGAL
Instituto Nacional de Tecnologa
Agropecuaria (INTA)
Institucin Pblica/Investigacin/
Formacin
Titular: Adolfo Luis Cerioni
Suplentes: Marcelo Daniel Labarta,
Pedro Rimieri, Martn Jos D` Oria
Asociacin Semilleros Argentinos (ASA) Productor primario - privado Titular: Miguel Rapela
Suplentes: Juan Erdmann
Municipalidad de Venado Tuerto Institucin Pblica Titular: Lorenzo Pedro Prez
Suplentes: Marcela Garca
Municipalidad de Pergamino Institucin Pblica Titular: Jos M. Apestegua
Suplente: Daniel Freggiaro
Universidad Nacional del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires
(UNNOBA)
Institucin Pblica/Investigacin/
Formacin
Titular: Jernimo Enrique Ainchil
Suplentes: Silvina Sansarricq, Lu-
ciana Elustondo, Carlos Senigagliesi
Cmara de Semilleristas de la
Bolsa de Cereales (CSBC)
Productor primario - privado Titular: Jos Maria Collazo
El Instituto Nacional de la Semilla (INASE) ha sido designado por el directorio del Cluster de la Semilla, segn
consta en el Acta n1, como organismo asesor y consultivo permanente del mismo.
Fuente: Equipo Tcnico del Cluster. Tabla 6. Marco Institucional
36
Presidente del Organismo Representativo del Cluster
Es el representante mximo de la Asociacin Ad Hoc del
Cluster. Su cargo es electivo.
Presidente:
Adolfo Luis Cerioni.
acerioni@correo.inta.gob.ar
Equipo de gestin
Coordina los procedimientos administrativos para la im-
plementacin del PMC. Est constituido por dos gerentes
operativos, uno por Venado Tuerto y otro por Pergamino.
Gerente de Venado Tuerto:
Marcela Garca.
marcemt@hotmail.com
Gerente de Pergamino:
Ins Spiatta.
inesspiatta@hotmail.com
Referente PROSAP:
Gonzalo de Villalobos.
gdevillalobos@prosap.gov.ar
Institucional:
www.clusterdelasemilla.net
info@clusterdelasemilla.net
37
Comunicacin: Luz Brandn
Edicin: Josefna Paz
Diseo Grfco: Florencia Molinari
Fotografas: Gentileza reas de Comunicacin: INTA Pergamino,
Instituto Nacional de Semillas, Asociacin de
Semilleros Argentinos y coordinacin del Cluster de la Semilla
Se termin de imprimir en agosto de 2013