ANLISIS DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA LECHE

ALEJANDRA MOURA VICUA CONSTANZA MUJICA GLEBOFF

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible la realizacin de este trabajo, y que fueron una ayuda valiosa e imprescindible para lograr nuestras metas. A nuestro profesor, Fernando Gonzlez, por entregarnos sus conocimientos profesionales, su tiempo y su amistad. A Jorge Bascur, por su cario y apoyo constante. A Thomas Holmes por habernos acompaado durante nuestra residencia. A nuestras familias y amigos,

Gracias

INDICE

I.- INTRODUCCIN ............................................................................................................6

II.- MERCADO INTERNACIONAL: EVOLUCIN Y PERSPECTIVAS..................10 1.- Evolucin del mercado mundial de la leche ....................................................................10 1.1.- Poltica de precios internacionales ................................................................................11 1.1.1.- Precio de la leche .......................................................................................................11 1.1.2.- Precio de la mantequilla .............................................................................................14 1.1.3.- Precio de los quesos ...................................................................................................15 1.2.- Produccin mundial de leche ........................................................................................16 1.2.1.- Total mundial .............................................................................................................18 1.2.2.- Pases desarrollados y subdesarrollados.....................................................................20 1.2.3.- Grupos de produccin ................................................................................................21 1.3.- Principales pases productores ......................................................................................22 1.4.- Produccin mundial de productos lcteos.....................................................................23 1.4.1.- Produccin mundial de mantequilla...........................................................................24 1.4.2.- Produccin mundial de quesos...................................................................................25 1.5.- Consumo mundial de leche y de productos lcteos ......................................................26 1.5.1.- Consumo de leche ......................................................................................................27

1.5.2.- Consumo mundial de mantequilla..............................................................................28 1.5.3.- Consumo de quesos....................................................................................................29 2.- Comercio mundial de lcteos ...........................................................................................31 2.1.- Mantequilla ...................................................................................................................31 2.2.- Quesos ...........................................................................................................................34

III.- MERCADO NACIONAL ...........................................................................................37 1.- Produccin de leche .........................................................................................................37 1.1.- Recepcin de leche........................................................................................................37 1.1.1.- Plantas lecheras nacionales ........................................................................................37 1.1.2.- Evolucin de la recepcin nacional de leche .............................................................38 1.1.3.- Plantas lecheras de la Regin Metropolitana .............................................................41 1.1.4.- Evolucin de la recepcin de la Regin Metropolitana .............................................42 2.- Consumo de leche ............................................................................................................43 2.1.- Evolucin del consumo de leche...................................................................................44 2.2.- Evolucin del consumo de mantequilla ........................................................................45 2.3.- Evolucin consumo de queso........................................................................................46 3.- Precio: Evolucin del precio de la leche pagado a productor ..........................................48 4.- Elaboracin ......................................................................................................................51 4.1.- Productos lcteos en plantas lecheras ...........................................................................52

4.2.- Evolucin de la elaboracin de mantequilla .................................................................55 4.3.- Evolucin elaboracin de quesillos...............................................................................56 5.- Precios ..............................................................................................................................57 5.1.- Evolucin de precios de la mantequilla y el quesillo ....................................................57 6.- Comercio exterior nacional de lcteos .............................................................................61 6.1.- Comercio exterior nacional de quesos ..........................................................................63 6.2.- Comercio exterior nacional de mantequilla ..................................................................66

IV.- CONCLUSIONES .......................................................................................................71

V.- BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................74

VI.- ANEXOS.......................................................................................................................76

LISTA DE FIGURAS

FIGURA N 1: Evolucin de los Precios Internacionales de Productos Lcteos FIGURA N 2: Produccin Mundial de Leche Fluida FIGURA N 3: Produccin Mundial de Mantequilla FIGURA N 4: Produccin Mundial de Quesos FIGURA N 5: Consumo Mundial de Leche Fluida FIGURA N 6: Consumo Mundial de Mantequilla FIGURA N 7: Consumo Mundial de Quesos FIGURA N 8: Principales Pases Importadores de Mantequilla, 2001 FIGURA N 9: Principales Pases Exportadores de Mantequilla, 2001 FIGURA N 10: Principales Pases Importadores de Quesos, 2001 FIGURA N 11: Principales Pases Exportadores de Quesos, 2001 FIGURA N 12: Recepcin de Leche en Planta, Total Pas FIGURA N 13: Recepcin Acumulada por Regin, Ene-Mayo FIGURA N 14: Recepcin Leche Fluida en planta Regin Metropolitana FIGURA N 15: Evolucin del Consumo Aparente per Cpita de Leche Total FIGURA N 16: Evolucin Consumo per Cpita de Mantequilla FIGURA N 17: Evolucin del Consumo Aparente per Cpita de Queso FIGURA N 18: Precio Leche Real Pagado a Productor (promedio pas)

FIGURA N 19: Precio Leche Real Pagado a Productor Segn Regin FIGURA N 20: Evolucin de Elaboracin de Productos Lcteos en el Pas FIGURA N 21: Evolucin Elaboracin Leche Fluida en el Pas y Regin Metropolitana FIGURA N 22: Pas: Elaboracin de Productos Lcteos en el ao 2002 FIGURA N 23: Regin Metropolitana: Elaboracin de Productos Lcteos en el ao 2002 FIGURA N 24: Evolucin Elaboracin de Mantequilla FIGURA N 25: Evolucin de la Elaboracin de Quesillo FIGURA N 26: Precio Consumidor Mantequilla FIGURA N 27: Precio Consumidor Quesillo FIGURA N 28: Importaciones de Productos Lcteos FIGURA N 29: Exportaciones de Productos Lcteos FIGURA N 30: Evolucin de las Importaciones de Quesos FIGURA N 31: Importaciones de Quesos por Origen, 2002 FIGURA N 32: Evolucin de las Exportaciones de Quesos FIGURA N 33: Exportaciones de Quesos por Destinos FIGURA N 34: Evolucin de las Importaciones de Mantequilla FIGURA N 35: Importaciones de Mantequilla Segn Origen FIGURA N 36: Evolucin de las Exportaciones de Mantequilla FIGURA N 37: Exportaciones de Mantequilla Segn Destino.

LISTA DE CUADROS

CUADRO N 1: Evolucin de la Produccin Mundial de Leche CUADRO N 2: Tendencias de la Produccin Mundial de Leche (miles de toneladas) CUADRO N 3: Produccin por Grupos, de acuerdo a polticas del estado, Ao 2002 CUADRO N 4: Principales Pases Productores de leche de Vaca y su Participacin en el Total Mundial. CUADRO N 5: Recepcin de Leche por Planta en la Regin Metropolitana

I.- INTRODUCCIN

El mercado internacional de la leche es uno de los ms distorsionados del mundo, ya que en l compiten pases que subsidian fuertemente la produccin lechera, con muchos sin ningn tipo de polticas de proteccin. Esto influye directamente en el panorama individual de cada pas, provocando, muchas veces, difciles situaciones internas. Este es el caso del mercado lcteo chileno, en el cual los precios pagados a los productores han cado sustancialmente, lo que puede atribuirse a los precios internacionales y a los cambios arancelarios. Esto ha llevado a una disminucin importante del nmero de productores lecheros, terminando con muchas lecheras y afectando la masa de ganado de leche, especialmente en las regiones Metropolitana y VIII. A esto se le suma la falta de polticas de estado que defiendan la produccin nacional, la competencia de productos provenientes de pases subsidiados, la necesidad de incentivar el aumento del consumo interno a travs de iniciativas gubernamentales y privadas que incluyan programas informativos de los beneficios nutricionales de la leche y, en un mundo globalizado, las crecientes y dinmicas necesidades de calidad y precio que demandan los consumidores. La industria lechera constituye uno de los sectores ms importantes en la agricultura nacional, ocupando la mayor proporcin de la superficie agropecuaria. Regiones como la X, basan su economa fundamentalmente en este rubro y dan origen a la mayor parte de la produccin nacional, adems de generar un gran nmero de empleos. Es por esto que se debe buscar una salida al estancamiento del sector observado en los ltimos aos, encender motores y buscar nuevos horizontes con buenas perspectivas para el pas. En esta investigacin pretende mostrar la evolucin de la industria lechera nacional y la internacional, entregar los datos y herramientas para tener una visin ms amplia de este mercado, analizar sus cambios y distinguir las reas hacia donde Chile, potencialmente, podra enfocar sus esfuerzos y reactivar el sector lechero en el corto plazo y mediano plazo.

II.- MERCADO INTERNACIONAL: EVOLUCIN Y PERSPECTIVAS

1.- Resea histrica del mercado mundial de la leche

Luego de la Segunda Guerra Mundial, con el comienzo de la Guerra fra, la autosuficiencia fue vista como smbolo de soberana. Frente a esto, a la estrategia de poder y a la necesidad de proteccin, los pases comenzaron a fomentar la produccin interna. La mayora consideraba la produccin y abastecimiento de leche como una prioridad nacional, por lo que muchos pases establecieron polticas de alto proteccionismo para el sector. Pronto, esto se tradujo en grandes stocks los que dieron origen a polticas de ayuda a pases subdesarrollados, como la Alianza para el Progreso, programa de apoyo a Amrica Latina del presidente J.F. Kennedy. Desde ese momento, pases desarrollados como Estados Unidos y Canad y la Unin Europea, productores de grandes volmenes de leche y para evitar el sobrestock, comenzaron a adoptar polticas de subsidio a las exportaciones, influenciando fuertemente los precios internacionales del producto. As, por dcadas, el mercado internacional de la leche ha sido uno de los ms complejos del mundo, observndose que las grandes regiones productivas poseen polticas de produccin y subsidios a la produccin y a la exportacin, adems de cuotas de importacin. Son varios los pases con regulaciones de este tipo que destinan la mayora de la leche que producen a la exportacin, lo que afecta a los que no cuentan con este tipo de protecciones. A mediados de los aos 80 se vivi una situacin crtica a nivel mundial, debido principalmente a los bajos precios y al exceso de produccin. A fines de los 80 la situacin se revirti gracias al aumento del consumo y de las importaciones de los productos lcteos por parte de los pases en desarrollo y a los resultados de la Ronda Uruguay del GATT, que gener que las polticas lecheras proteccionistas de algunos pases limitaran sus subsidios. A pesar que E.E.U.U y la Unin Europea continuaron con ellos, esto produjo una mejora importante de los precios internacionales de la leche, lo que cre un periodo de crecimiento

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de la produccin en muchos pases (Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Chile y Brasil, los dos ltimos generalmente deficitarios) y en el consumo domstico. El aumento del precio internacional hizo que muchos pases buscaran la posibilidad de incrementar tanto la produccin interna como la productividad (por ejemplo Chile), por lo que comenzaron los endeudamientos para implementar sistemas de produccin con costos altsimos. Quienes lo consiguieron sufrieron graves consecuencias futuras: el precio baj y el pas se encontr con una gran cantidad de leche y muchos productores se vieron econmicamente perjudicados con la situacin. Los pases de la Unin Europea se vieron menos afectados, ya que como medida par evitar el sobrestock no se termin con los subsidios, sino que se instauraron polticas de estado para el control de la produccin, fijando cuotas de produccin de leche, de grasa y de protena Los cambios en el mercado de la leche se han visto reflejados en el panorama actual: la Unin Europea, el tradicional lder de las exportaciones globales, ha ido perdiendo importancia relativa, dejando el paso a pases como Nueva Zelanda y Australia.

1.1.- Poltica de precios internacionales

1.1.1.- Precio de la leche

La crisis financiera del ao 1997 y el aumento de la produccin en muchos pases, llev a una disminucin de la demanda por importaciones, principalmente de Rusia y el Sudeste Asitico, afectando la colocacin de los proveedores ms importantes. Estos debieron desviar su oferta a otros lugares, especialmente hacia Amrica Latina, aumentando la oferta y disminuyendo los precios internacionales. Desde 1996 se observ una baja de los precios, con distinta magnitud segn el producto. As, durante este periodo, los precios de la mantequilla se han mantenido estables, los de la

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leche en polvo han disminuido un 15%, la leche en polvo descremada 25% y los quesos un 5% (Figura N 1). FIGURA N 1: Evolucin de los precios internacionales de productos lcteos

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FUENTE: USDA, 2003

Adems de la disminucin de los precios, los pases exportadores han aumentado la presin comercial, haciendo mayores esfuerzos de venta, dando mayores facilidades de pago y manteniendo los subsidios a las exportaciones, lo que implica una fuerte presin competitiva para los productores lecheros y un beneficio para las plantas procesadoras de pases importadores como Chile. La cada del precio internacional no se refleja en todos los pases. Los productores europeos y norteamericanos siguen protegidos por muchas polticas como son las barreras a la importacin y los subsidios a las exportaciones, por lo que sus precios dependen de stas y del consumo domstico, ms que de la evolucin de los precios internacionales. El caso de Nueva Zelanda y Australia es interesante. Cabe destacar que estos pases no presentan subsidios directos a la produccin, pero s en el pasado se vieron favorecidos por fuertes polticas proteccionistas. Los pases realmente afectados son los que no tienen polticas de proteccin y subsidio, en los cuales no han existido devaluaciones monetarias que contrarresten la cada de los precios internacionales. Este es el caso de pases como Chile.

1.1.2.- Precio de la mantequilla

Luego del trmino de la coalicin de pases que conformaban la Unin Sovitica, se esperaba que el mercado ruso absorbiera el stock excedentario de mantequilla; sin embargo, debido a la crisis econmica rusa, las cantidades de mantequilla transadas por este pas han disminuido considerablemente. Adicionalmente, en 1998 la Unin Europea (principal oferente de mantequilla) cre un sistema de almacenaje privado, lo que es otra forma de subsidio.

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El sobrestock de mantequilla ha llevado a una disminucin de los precios internos y los de exportacin, los que han cado alrededor de un 25% en los ltimos aos. Las importaciones rusas de quesos tambin han disminuido, por lo que la Unin Europea, principal oferente para Rusia, ha cambiado el destino de la leche que antes iba a quesos, a la elaboracin de mantequilla. Esto agravar el problema de sobrestock a futuro. La perspectiva de los precios de la mantequilla no aparece muy favorable. La sobreoferta de los mercados seguir presionando los precios a la baja. (Figura N 1).

1.1.3.- Precio de los quesos

Las proyecciones para los quesos son parecidas a las de la mantequilla, pues el mercado sigue fuertemente influenciado por Rusia. Cualquier reactivacin econmica de este pas podra ayudar a absorber volmenes de oferta de queso desde la Unin Europea, especialmente desde Alemania, donde se tiende a apoyar los precios internos. Por otra parte, la demanda de importacin de quesos en algunos mercados claves como Japn y E.E.U.U. (quesos industriales, principalmente para pizzas y comida rpida) se mantienen slidos; sin embargo, estos mercados son abastecidos principalmente por Australia y Nueva Zelanda. Los precios actuales de queso de la Unin Europea, en comparacin a los aos anteriores, son bajos y los productores han debido buscar mercados alternativos para sus productos. An con una reactivacin de las exportaciones, la Unin Europea podra encontrar dificultades para competir con Oceana, pues sta podra rebajar los precios de la Unin Europea fcilmente, especialmente en los mercados asiticos. As, parece poco probable que los precios internacionales de quesos presenten mayores cambios. Debe considerarse que en los ltimos 5 aos el precio internacional de los quesos ha disminuido en un 5 % (Figura N 1).

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1.2.- Produccin mundial de leche

Aunque en la ltima dcada la produccin mundial de leche ha tenido un lento y pequeo crecimiento, en el mediano plazo, se espera un fuerte aumento de la produccin de leche de vaca en las reas del mundo en donde se ha registrado un mayor consumo, como Asia y Amrica Latina. El crecimiento productivo de E.E.U.U. y de la Unin Europea continuar, pero de forma ms lenta; en Oceana, el aumento se dara en respuesta a las buenas perspectivas de exportacin. Estas tendencias podran cambiar la participacin en la produccin mundial, con la balanza inclinndose, ahora, hacia los pases en desarrollo que tengan la capacidad tcnica, las condiciones agroclimticas y la superficie para adoptar estas polticas. En Sudamrica, Argentina y Brasil podran cumplir con estos requisitos, adems de presentar un consumo importante que podra ayudar a absorber la mayor produccin. Chile, por su superficie y escasa masa de ganado lechero, no estara en condiciones. En la Figura N 2 se muestra el aumento de la produccin mundial total de leche, la que incluye la leche de vaca, de cabra, de bfala y oveja. Segn estimaciones de la FAO, en el 2002, la produccin mundial de leche de vaca totaliz alrededor de 502.000 millones de litros, lo que equivale al 85% de la produccin mundial total. De este mismo estudio tambin se desprende que en la ltima dcada, la produccin mundial de leche de vaca aument slo un 0,3% anual, mientras que el crecimiento poblacional alcanz al 1,5% al ao y la produccin total creci en un 1,07% anual. Esto muestra que la leche de vaca ha presentado menores tasas de aumento de produccin que la proveniente de especies distintas a sta. Dado que la tasa de crecimiento de la poblacin ha sido mayor a la de la produccin de leche, se prev, a futuro, un dficit de leche en el mercado internacional. Esto indica que los pases deficitarios deben fomentar la produccin interna para poder contar con leche para su consumo. De todas formas el mercado tiende a la autorregulacin; si la poblacin crece

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ms que la produccin, faltar leche para el consumo. Esto llevar a una mayor valoracin de la leche, lo que aumentar su precio e incentivar a la mayor produccin y, as, entregar ms leche para el consumo.

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FIGURA N 2: Produccin mundial de leche fluida

Produccin Mundial Leche Fluida 600000 Toneladas Mtricas 580000 560000 540000 520000 500000 480000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Aos Serie1 Tendencia Lineal 1997 1998 1999 2000 2001

FUENTE: FAO, 2002

1.2.1.- Total mundial

La produccin de leche fluida a nivel mundial, a pesar de no mostrar disminuciones, ha mantenido una baja tasa de crecimiento comparada con los productos lcteos. Esto se debe a que los productores estn buscando alternativas de diferenciacin para su materia prima, ya que el mercado internacional del commoditie leche est manejado por los precios subsidiados de los principales productores mundiales, para obtener mayores ingresos. Se estima que el 93% de la produccin mundial satisface al mercado interno y slo se comercializa internacionalmente entre el 5 y el 7%.

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CUADRO N 1: Evolucin de la produccin mundial de leche Produccin Leche Vaca (miles de toneladas) Mundo Norte Amrica Sudamrica Oceana frica Centroamrica y Caribe Asia Europa
FUENTE : FAO, 2003

Ao 1970 359,300.00 61,387.60 18,293.30 13,792.30 9,590.20 6,624.20 ND ND 2002 502,325.00 85,151.30 45,889.80 25,757.40 20,643.20 13,700.60 98,904.70 212,276.80 % var 39.81 38.71 150.86 86.75 115.25 106.83 ND: No disponible

La produccin mundial de leche de vaca, luego de un descenso mantenido hasta el ao 1992 (FAO; 2003), ha experimentado un aumento progresivo, alcanzando los 502 millones de toneladas en el ao 2002. En el Cuadro N 1 y Figura N 2, se muestra la evolucin y las variaciones de la produccin de leche de vaca de cada continente entre 1970 y el 2002; cabe destacar que las tasas de crecimiento de la produccin del principio del periodo citado (1,5% anual) son mucho mayores que las de la ltima dcada. Es importante destacar que quienes hasta hoy se han comportado como principales productores (pases de Oceana y de Norte Amrica), presentan tasas de crecimiento mucho menores a los que han sido tradicionalmente compradores (Sudamrica, frica y Centroamrica). Estas tendencias pueden acentuarse, provocando drsticos cambios en los papeles que histricamente han representado estos pases. La baja proporcin transada a nivel mundial es, adems, el reflejo de factores como el carcter perecible de este producto y la permanencia de altos niveles de proteccionismo en los mercados ms importantes. Por estas razones no se prevn mayores cambios en esta situacin en los prximos aos.

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Luego de una depresin en la produccin mundial en la dcada del 70, seguida por fuertes descensos en la demanda de leche en los pases industrializados (1976), provocados principalmente por estudios en los que se relacionaba las grasas de origen animal con problemas cardacos, se observa un repunte de la produccin, aunque a tasas ms bajas que las anteriores.

1.2.2.- Pases desarrollados y subdesarrollados

Segn Griffin (1999), el 69% de la produccin mundial se origina en pases desarrollados, los que, en general, presentan polticas proteccionistas y fomentos a la produccin. En el Cuadro N 2 se muestra las tendencias de la produccin mundial de leche. Aunque pases desarrollados y en desarrollo han aumentado la produccin total de leche, son estos ltimos los que han presentado una mayor alza (193,62%). Esto se puede explicar por los diferentes costos de produccin que enfrenta cada sector. Los pases en desarrollo tienen mano de obra ms barata y producciones ms extensivas (que disminuyen los costos de alimentacin), lo que no sucede en los pases desarrollados, por lo que muchas inversiones son desviadas del rubro y localizadas en otros sectores. Actualmente muchos inversionistas de pases desarrollados estn comprando tierras para la produccin de leche en pases en desarrollo y podra darse la paradoja de que estos ltimos terminen produciendo para los desarrollados; sin embargo, hay que destacar que a pesar que el numero de pases desarrollados es menor, doblan la produccin de los pases en desarrollo, lo que muestra el supervit de leche con el que cuentan.

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CUADRO N 2: Tendencias de la produccin mundial de leche (miles de toneladas) Produccin Leche Vaca (miles de toneladas) Mundo Pases Desarrollados Pases en Desarrollo
FUENTE : FAO, 2003

Ao 1970 2002 % var 39.81 13.40 193.62

359,300.00 502,325.00 306,649.50 347,731.90 52,650.50 154,593.10

1.2.3.- Grupos de produccin

Respecto de la produccin de leche, el mundo se puede dividir en tres grandes grupos (Cuadro N 3): Grupo 1: los pases que pertenecen a este grupo son productores y exportadores, que generan grandes excedentes de la produccin, los que se comercializan en el mercado internacional. En estos, la produccin est respaldada principalmente por polticas de proteccin, subsidios a la produccin y a las exportaciones y barreras a la entrada de importaciones. Son los pases productores del hemisferio norte (E.E.U.U., Canad y Europa), con un alto precio de la leche y trabajan con sistemas de produccin con importantes costos, determinados, principalmente por la ausencia de pastoreo y el uso de alimentacin suplementaria. Grupo 2: son pases productores y exportadores, como Nueva Zelanda y Australia, cuyos supervit se originan por polticas lecheras, que, aunque fomentan la produccin, no se basan en precios de sustentacin por sobre el mercado. Presentan producciones de marcada estacionalidad ya que la alimentacin del ganado es principalmente a partir de las praderas, lo que implica menores costos de produccin y precio de la leche. En el mercado internacional se pone en duda la poltica proteccionista de los pases pertenecientes a este grupo. Esto es, porque aunque no existen subsidios directos a la produccin de leche, si los

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hubo para la fertilizacin de praderas y otros aspectos que directamente apuntan a mejorar la produccin lechera. Existe una gestin en que los privados y el estado actan como socios, herramienta clave para el xito de estos pases, ya que ambos sectores se encuentran comprometidos. Grupo 3: son pases importadores o deficitarios cuyo balance regional es negativo. Este es el caso de Amrica Latina, excluyendo a Argentina y a Uruguay. CUADRO N 3: Produccin por grupos, de acuerdo a polticas del estado, Ao 2002 Grupos 1 Unin Europea E.E.U.U. Canad 2 Australia Nueva Zelanda 3 Brasil Chile Venezuela
FUENTE : FAO, 2003

Miles de Toneladas

121,833.7 77,021.3 8,130.0 11,610.0 14,078.5 22,635.0 2,170.0 1,450.0

1.3.- Principales pases productores

En el Cuadro N 4 se muestran los principales pases productores de leche de vaca y el porcentaje con el que participan dentro del total de la produccin mundial. En primer lugar, y con un poco ms del 24% del total, est la Unin Europea con los 15 pases que la componen, la mayora beneficiados con polticas proteccionistas. Luego E.E.U.U. con un 15%, y despus un grupo de pases con producciones individuales mucho menores.

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CUADRO N 4: Principales pases productores de leche de vaca y su participacin en el total mundial. Principales Pases Productores de leche de Vaca (miles de toneladas) Unin Europea E.E.U.U. India Rusia Alemania Francia Brasil Inglaterra Ucrania Nueva Zelanda Polonia Italia China
FUENTE : FAO, 2003

Ao 2002 121,834 77,021 35,700 33,100 28,012 25,197 22,635 14,918 14,138 14,079 12,200 11,365 10,843

Participacin (%) 24.25 15.33 7.11 6.59 5.58 5.02 4.51 2.97 2.81 2.80 2.43 2.26 2.16

Es importante destacar que los 13 pases presentados en el Cuadro N 4, abarcan ms del 80% de la produccin total mundial. Esto indica que la produccin de los mayores volmenes de leche se concentra en unos pocos pases, explicando la gran cantidad de pases deficitarios que deben importar este producto.

1.4.- Produccin mundial de productos lcteos

La materia prima "leche" tiene varios usos, pero sus dos principales destinos industriales son las leches fluidas y los productos lcteos. La leche fluida es tradicionalmente denominada "leche consumo", la que se ofrece en forma lquida al consumidor y en la que se incluyen las pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas. Los productos lcteos son

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tambin conocidos como "leche industria", en cuyo caso la leche es sometida a ms procesos de transformacin.

1.4.1.- Produccin mundial de mantequilla

La produccin mundial de mantequilla, tal como se muestra en la Figura N 3, se observa en constante aumento, alcanzando, en el ao 2002, ms de 8000 toneladas. Segn datos de la FAO (2002), en los ltimos 6 aos sta ha aumentado un 15 %. De la produccin mundial total, Asia aporta con cerca del 45%, dentro de la cual destaca India con un 30%, quien destina gran parte de su produccin de leche a la elaboracin de mantequilla y Pakistn con un 7%. La Unin Europea representa el 22%; Francia y Alemania en conjunto producen ms del 40% del total continental. Un 11% se concentra en Amrica del Norte, donde destaca EE.UU. con ms del 80%. Menores niveles de participacin se observan en otros continentes como Oceana con el 7% y Amrica del Sur, con slo el 2,3%. Analizando las tendencias de los ltimos cinco aos (FAO, 2002), la produccin de mantequilla registra un incremento en Europa del Este, India y Oceana. En tanto, se aprecia una disminucin de la produccin en Amrica del Norte, Rusia y Ucrania y una relativa mantencin de la produccin en el resto de Europa, Egipto y Japn.

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FIGURA N 3: Produccin mundial de mantequilla

Produccin Mundial Mantequilla Toneladas Mtricas 8000 7500 7000 6500 6000 5500 1995 1996 1997 1998 Aos Serie1 Tendencia Lineal 1999 2000 2001

FUENTE: FAO, 2002

1.4.2.- Produccin mundial de quesos

La oferta de quesos finos es dominada por Europa, quien posee un reconocimiento mundial en este rubro y, dado que su materia prima es relativamente cara, ha debido concentrarse en este tipo de productos. Los pases con bajos costos de produccin de leche dominan el mercado mundial de quesos comerciales, sobre todo del tipo para fundir, consolidndose como proveedores mundiales de las grandes cadenas de pizzas y comida rpida. Al igual que la mantequilla, la elaboracin de quesos a nivel mundial tambin ha mostrado un importante crecimiento, alrededor de un 15% en los ltimos 6 aos (Figura N 4) y que alcanz las 17.000 toneladas en el 2002. La produccin se concentra en la Unin Europea con el 41% del total. Dentro de Europa destaca la produccin de Francia con el 28% del total continental, cuya produccin se ha

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mantenido en niveles estables durante los ltimos aos. Alemania aporta el 17%, Italia el 16% y Holanda el 10% (FAO, 2002). Amrica del Norte es el segundo bloque en importancia con el 30% de la produccin mundial, donde Estados Unidos representa sobre el 80% de esta produccin, muy por encima de Canad y Mxico. La produccin de otros continentes como Amrica del Sur, Asia y Oceana presentan una menor participacin, con porcentajes inferiores al 10%, pero con tendencias al alza. FIGURA N 4: Produccin mundial de quesos
Produccin Mundial de Quesos 17000 Toneladas 16000 15000 14000 13000 1995 1996 1997 1998 Aos Serie1 Tendencia Lineal 1999 2000 2001

FUENTE: FAO, 2002

1.5.- Consumo mundial de leche y de productos lcteos

Actualmente se observa que el consumo mundial de leche y sus derivados est aumentando, principalmente en los pases en desarrollo. Se estima que la poblacin mundial consume anualmente cerca de 500 millones de toneladas en equivalente leche. El 85% corresponde a leche de vaca y el resto a otras

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especies (bfala 11%, cabra 2% y otras 2%). La leche de bfala slo tiene importancia en el comercio local de pases del sur de Asia (India y Pakistn). En los ltimos diez aos, el consumo total de leche ha crecido a una tasa media anual del 1.6%, observndose comportamientos distintos en los pases desarrollados y en desarrollo. Los primeros han presentado una disminucin en el consumo per-cpita de leche equivalente; pases con alto consumo como Holanda (329 kg,/ao, 2000), E.E.U.U. (254 kg/ao, 2000) y Nueva Zelanda (210 kg/ao, 2000) consumen hoy en da en promedio 200 kg de leche por habitante al ao (FAO, 2003). Por el contrario, en los pases en desarrollo, el consumo per-cpita tiende a incrementarse, aunque todava est por debajo de los 188 kg recomendado por FAO (China 11 kg/ao, Indonesia 5 kg/ao, Per 50 kg/ao, Mxico 97 kg/ao, Brasil 112 kg/ao y Chile 111 kg/ao). Actualmente, el promedio mundial de consumo por habitante es de 44 kg/ao, es decir, menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada (FAO, 2003). Luego de un largo perodo de inercia, el consumo mundial de productos lcteos est mostrando algunos signos de recuperacin. En los mercados emergentes se estn incrementando los volmenes demandados, mientras que en los pases en desarrollo los precios estn disminuyendo. Ambas tendencias dan un estmulo positivo a la industria lctea mundial.

1.5.1.- Consumo de leche

Luego de la baja en el consumo mundial de leche experimentada hasta el ao 1993, se observa un aumento en cerca de 4,5 kilos por persona al ao, entre esta fecha y el ao 1999 (Figura N 5). Luego se produce un descenso en el consumo, a pesar de lo cual se observa un aumento promedio de 3,8%, en los ltimos diez aos. El menor consumo se explica por la saturacin del consumo de leche fluida que sufren ciertos sectores de la poblacin, lo que

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lleva a la bsqueda de otras alternativas, como son el queso u otros productos lcteos, que requieren de ms procesos de elaboracin. El consumo de leche se concentra en Amrica del Norte que abarca el 22 % del total consumido en el mundo, lo que ha sido una tendencia constante durante los ltimos aos. La Unin Europea en tanto, consume un 21% del total, nivel que se mantiene desde 1997 y es claramente inferior al registrado en los aos anteriores. Al desglosar este consumo (segn informacin de la FAO (2002), llama la atencin el alto consumo proporcional es en la India, con un porcentaje cercano al 22% y un importante crecimiento durante la ltima dcada. Sudamrica, en tanto, presenta un consumo del 12%, donde Brasil es la mayor proporcin y el que adems posee la mayor tasa de crecimiento en el consumo, que asciende a un 49%, es decir, prcticamente un 10% de incremento anual. FIGURA N 5: Consumo mundial de leche fluida
Consumo Mundial Leche Fluida

80 Kg/ Per Cpita 78 76 74 72 70 1991 1992 1993 1994 Serie1 1995 1996 Aos Tendencia Lineal 1997 1998 1999 2000 2001

FUENTE: FAO, 2002

1.5.2.- Consumo mundial de mantequilla

Respecto del consumo mundial de mantequilla, en los ltimos aos se ha observado una tendencia estable; las variaciones son de apenas 0,1 kg per cpita al ao (Figura N6).

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El mayor consumidor es India, con un 34% del total, seguido por la Unin Europea con un 32%. Una participacin menor se presenta en Amrica del Norte con el 12,4% del total y en menor magnitud Amrica del Sur y el resto de los pases de Europa, Asia y Oceana (FAO, 2002). El consumo per cpita, muestra un comportamiento distinto entre pases de un mismo continente. As, en Amrica del Norte, el consumo no es muy elevado, alcanzando valores de 2,9 kilos en Canad y slo 0,5 kilos en Mxico. Por otra parte, dentro de la Unin Europea, pases como Francia presentan un consumo por sobre los 8,7 kilos, mientras que Espaa consume slo 0,7 kilos. Una situacin similar se aprecia en Oceana, donde Australia presenta un consumo de 3,1 kilos y Nueva Zelanda llega a los 4,8 kilos (FAO, 2002). FIGURA N 6: Consumo mundial de mantequilla
Consumo Mundial Mantequilla

Kg/ Per Cpita

1.25 1.2 1.15 1.1 1.05 1995 1996 1997 1998 Aos Serie1 Tendencia Lineal 1999 2000 2001

FUENTE: FAO, 2002

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1.5.3.- Consumo de quesos

Del consumo total de quesos, los pases de la Unin Europea, representan un 45%. Francia, Italia y Alemania aparecen como los pases con mayor cantidad consumida, con ms de 1 milln de toneladas cada uno, slo superados por E.E.U.U., lo que probablemente obedece a sus hbitos alimenticios, donde la comida rpida tiene una alta importancia y la gran mayora de ellas incluyen queso. Amrica del Sur consume alrededor del 16 % del total, destacando Argentina y Brasil con ms de 400 mil toneladas cada uno. En cuanto al consumo per cpita se observa una situacin similar a la de la mantequilla, con altos y bajos consumos dentro de un mismo continente, independiente del nivel de desarrollo de los pases (Figura N 7). As por ejemplo, el consumo en Estados Unidos llega a los 14,3 kilos, mientras que en Mxico es de slo 2,2 kilos. En la Unin Europea, Francia presenta el mayor consumo per cpita (24.5 kilos), mientras Espaa muestra un nivel bastante inferior (6,3 kilos), incluso menor al consumo de Egipto y Argentina, pases catalogados en desarrollo. Australia y Nueva Zelanda presentan un consumo relativamente importante, con alrededor de 10 kilos por ao.

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FIGURA N 7: Consumo mundial de quesos

Consumo Mundial de Quesos 2.75 2.7 2.65 2.6 2.55 2.5 2.45 2.4 1995 1996 1997 1998 Aos Serie1 Tendencia Lineal 1999 2000 2001

FUENTE: FAO, 2002

2.- Comercio mundial de lcteos

2.1.- Mantequilla

Segn cifras de la FAO, el comercio exterior de mantequilla corresponde, casi en su totalidad, a pases desarrollados, los que en el ao 2001 participaron con el 97% de las exportaciones mundiales y con el 74% de las importaciones. La mayor proporcin del comercio internacional de mantequilla en la ltima dcada se realiz entre los pases de Europa, continente que en el ao 2001 particip con el 60% de las exportaciones y el 67% de las importaciones mundiales. Durante los ltimos aos, las importaciones de mantequilla a nivel mundial han representado entre el 14 y el 16% de la produccin total, pero las constantes fluctuaciones

Kg/ Per Cpita

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anuales llevan a aumentar y disminuir estos porcentajes. El mayor bloque importador de mantequilla es la Unin Europea (FAO, 2002) con ms del 51% del total, destacando Francia, con 138 mil toneladas en el 2001, Alemania con 113 mil toneladas y el Reino Unido con112 mil toneladas (Figura N 8). FIGURA N 8: Principales pases importadores de mantequilla, 2001
Principales Pases Importadores de Mantequilla 2001

Francia (11%) Blgica (7,8%) Italia (3,6%)

Alemania (9%) Pases Bajos (7,4%) E.E.U.U. (3,8%)

Reino Unido (8,9%) Rusia (8,5%) Otros (40%) (177 pases)

FUENTE: FAO, 2002

Las exportaciones de este producto representan alrededor del 16% de la produccin mundial, proporcin que ha registrado una gran variacin en los ltimos aos, incluso entre aos seguidos. Los principales exportadores de mantequilla son los pases de Oceana, que representan el 30% del total, donde destaca Nueva Zelanda con ms del 70% de ste. Estos pases prcticamente no realizan importaciones de este producto, por lo que puede decirse que son exportadores por excelencia. La Unin Europea representa el 50% del total y varios de los pases que la componen son exportadores netos.

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Los volmenes de exportacin de mantequilla el 2001 (FAO, 2002) alcanzaron 1,3 millones de toneladas. Nueva Zelanda es el mayor exportador del mundo con 292 mil toneladas. El segundo exportador del mundo son los Pases Bajos con 119 mil toneladas (Figura N 9). Entre el ao 1990 y el 2001 los volmenes de mantequilla exportados en el mundo se mantuvieron estables con alrededor de 1,29 millones de toneladas. Por continentes, los mayores exportadores son Europa (52%) y Oceana (29%). FIGURA N 9: Principales pases exportadores de mantequilla, 2001
Principales Pases Exportadores de Mantequilla 2001

Nueva Zelanda (22%) Irlanda (8,6%) Australia (7,4%)

Pases Bajos (12,5%) Blgica (8,1%) Otros Pases (41,4%) (93 pases)

FUENTE: FAO, 2002

Los stocks de mantequilla se concentran fuertemente en la Unin Europea, con ms del 50% del total, lo que es un claro indicador de su poltica orientada a favorecer la produccin interna mediante ayuda a los productores, generando de esta forma una sobreproduccin respecto de la demanda interna y muchas veces complicando la posibilidad de vender su propia produccin en los mercados internacionales a precios normales.

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Por su parte, Oceana es otro bloque que presenta altos niveles de stock (17% del total), pero hay que destacar que el nivel de los ltimos aos ha ido disminuyendo. Esto podra ser un indicador de ajustes de la produccin de mantequilla a los requerimientos del mercado interno y a las posibilidades de exportacin, a diferencia de la Unin Europea.

2.2.- Quesos

La mayor proporcin del comercio internacional de quesos se observa entre pases desarrollados, principalmente entre miembros de la Unin Europea. Con menores volmenes participan Nueva Zelanda, Japn y Estados Unidos. El mayor importador de quesos en el ao 2002, con un 29% del total, fue la Unin Europea. Le siguen Asia y Amrica con participaciones del 16% y 15%, respectivamente. En el mercado del queso, el mayor importador individual para el ao 2002 fue Alemania, con 423 mil toneladas, seguido por Italia y el Reino Unido (Figura N 10). Cabe destacar que Alemania, el importador mas grande del 2002, present una cada del 3% entre 1996 y el 2000, el resto de los pases mostraron, en general, dinmicas positivas; tal es el caso de Italia (1%), Reino Unido (1%), Francia (9%), Japn (5%) y Estados Unidos (9%).

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FIGURA N 10: Principales pases importadores de Quesos, 2001

Principales Pases Importadores de Quesos 2001

Alemania (13,8%) Francia (6,6%) E.E.U.U. (4,6%)

Italia (9,8%) Blgica (7%) Otros 43% (180 pases)

Reino Unido (8,8%) Japn (6,4%)

FUENTE: FAO, 2002

Por su parte, las exportaciones de queso representan alrededor del 18% de la produccin, con una tendencia leve a la disminucin, pero que durante los ltimos aos ha tenido un leve repunte. Los principales exportadores son los pases de la Unin Europea con el 72% del total, destacando Alemania, Francia y Holanda (Figura N 11). Oceana representa cerca del 15% del total de las exportaciones de queso, concentrada en Australia y Nueva Zelanda. La orientacin hacia el mercado externo de estos pases queda de manifiesto al constatar que el 52% de la produccin de queso de Australia se exporta y en el caso de Nueva Zelanda las exportaciones representan el 90% de la produccin. Menores niveles de exportacin se registran en Amrica del Norte, Suiza y Sudamrica. Los grandes exportadores de Amrica son Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Canad.

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FIGURA N 11: Principales pases exportadores de quesos, 2001

Principales Pases Exportadores de Quesos 2001

Francia (16%) Paises Bajos (13,3%) Nueva Zelanda (8,2%) Italia (4,5%)

Alemania 17% Dinamarca (7,5%) Australia (6,5%) Otros Pases (27%) (87 pases)

FUENTE: FAO, 2002

Para el 2002, el volumen de exportaciones de quesos alcanz las 3,19 millones de toneladas y el mayor exportador del mundo, con 540 mil toneladas, fue Alemania. En segundo lugar, Francia, con 510 mil toneladas. Respecto de los stocks de quesos, estos representan sobre el 15% de la produccin total, es decir, un nivel parecido a la suma de las exportaciones. Los mayores niveles de stocks se encuentran en la Unin Europea, con el 73% del total, donde Italia aparece como el principal pas, seguido por Holanda y el Reino Unido. Por su parte, Amrica del Norte es el segundo bloque en cuanto a stocks de quesos, estando concentradas fuertemente en EE.UU. Los stocks de Oceana son bastante bajos en comparacin con los bloques anteriores, llegando a slo el 4,6% del total, lo que est indicando que logra colocar en el mercado internacional la gran mayora de su produccin, evidenciando las ventajas competitivas que posee.

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III.- MERCADO NACIONAL

1.- Produccin de leche

La produccin nacional tiene como referencia bsica y nica estadstica oficial, la evolucin de la recepcin en las plantas industriales. Estimaciones y algunos estudios especficos permiten una aproximacin a las producciones del mercado informal, principalmente de la produccin artesanal de quesos.

1.1.- Recepcin de leche

1.1.1.- Plantas lecheras nacionales

La recepcin de leche en las distintas plantas del pas se observa en la Figura N 12. La lnea muestra la tendencia al aumento desde el ao 1990 al 2002; sin embargo, a pesar de mostrar un crecimiento de 6,6% anual, en los ltimos aos la tasa fue ms baja a las anteriores.

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FIGURA N 12: Recepcin de Leche en Planta, Total Pas

Recepcin de Leche en Planta, Total Pas

2000 Millones de litros 1500 1000 500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Aos 1997 1998 1999 2000 2001 2002

millones de litros

Tendencia Lineal

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

1.1.2.- Evolucin de la recepcin nacional de leche

Al separar la recepcin de leche en las distintas regiones (Figura N 13), se observa claramente que la Dcima Regin presenta el mayor aporte al total del pas. En el mismo grfico se aprecia la diferencia de la cantidad que fue recibida entre los aos 2002 y 2003. En la mayora de las regiones se observa una variacin negativa en el periodo enero-mayo,

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es decir, que en las principales regiones productoras del pas, a excepcin de VIII regin, las plantas han recibido menos leche el ao 2003 que el 2002, en el mismo periodo.

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FIGURA N 13: Recepcin Acumulada por Regin, Ene-Mayo

Recepcin Acumulada por Regin, Ene-Mayo 700 600 500 400 300 200 100 0 RM var: -12.3% VIII var:15.5% 2002 IX var: -3.9% 2003 X var:-1.0% Total pas var: -4.1%

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

Durante el 2002 la recepcin industrial de leche registr un retroceso de 1,9% respecto del ao anterior (FEDELECHE, 2003). A nivel regional las fluctuaciones en la recepcin mostraron disminuciones anuales de 5,1% en la RM, 5,9% en la VIII, 1% en la IX y 0,9% en la X regin.

Millones de Litros

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Llama la atencin la variacin positiva que muestran los datos de FEDELECHE con respecto a la VIII regin. A pesar del aumento de los remates de lecheras y de presentar el ao 2000 una baja del 5,9%, entre el 2002 y el 2003 muestra un aumento de 15,5%. Esto indica que la diferencia total del pas es an ms negativa.

1.1.3.- Plantas lecheras de la Regin Metropolitana

Las principales plantas industrializadoras de leche de la Regin Metropolitana son Soprole, Quillayes y Vitalac. Adems, existe un gran nmero de queseras que procesan toda o parte de su produccin, pero en este caso solo se har referencia a las plantas antes mencionadas, quienes recepcionan la mayor proporcin de la leche producida. La cantidad de litros recepcionados por cada una en el 2002 y en el 2003, se muestran en el cuadro N5.

La empresa Soprole actualmente recepciona cerca del 77% de la leche de la zona, mientras que Quillayes y Vitalac reciben el 15 y el 7%, respectivamente. Tambin se observan las importantes variaciones negativas respecto al ao anterior. La recepcin de leche de las tres principales plantas procesadoras de la Regin Metropolitana entre enero y junio de este ao ha disminuido en un 17% comparado con el 2002. En la zona sur, esta baja tambin se ha hecho presente, pero con mayor intensidad: slo Nestle, en la planta lechera de Los ngeles en el periodo enero - julio 2003, ha recibido un 20% menos de leche (comunicacin personal). CUADRO N 5: Recepcin de leche por planta en la Regin Metropolitana Recepcin por Planta Regin Metropolitana (litros) Planta Soprole Enero - Junio 2002 69,291,924 2003 59,359,391 Var (%) -14.33 2002 10,859,972 Junio 2003 9,437,113 Var (%) -13.10

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Quillayes 10,171,641 Vitalac Total 6,541,532 86,005,097

10,117,858 6,356,492 75,833,741

-0.53 -2.83 -17.69

1,532,258 1,018,578 13,410,808

1,859,526 896,174 12,192,813

21.36 -12.02 -3.76

Fuente: FEDELECHE Con antecedentes ODEPA, 2003

La produccin en la Regin Metropolitana no ha aumentado (Figura N 13), a pesar de lo cual Quillayes muestra una variacin positiva comparando junio en el 2002 y el 2003. Esto indica una redistribucin de la recepcin en las principales plantas, lo que se explica por una leve diferencia en el precio pagado al productor y a razones que no obedecen a un sentido econmico, como las relaciones entre los productores y plantas procesadoras. 1.1.4.- Evolucin de la recepcin de la Regin Metropolitana

Aunque la lnea que muestra la tendencia de la recepcin de leche en planta en la regin Metropolitana en la Figura N 14 indica que esta se encuentra en aumento (45% entre los aos 1990 y el 2002), la cantidad de leche recibida por las plantas de la Regin Metropolitana ha ido disminuyendo fuertemente. Esto puede encontrar una explicacin en los bajos precios pagados por litro de leche hasta ese ao, los altos costos de la produccin primaria, la necesidad de altas inversiones para la industrializacin y en el gran nmero de remates de lecheras en la Zona Central, lo que determina la menor cantidad de leche que llega a las plantas procesadoras. FIGURA N 14: Recepcin leche fluida en planta regin metropolitana

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Recepcin Leche Fluida en Planta Regin Metropolitana 250,000 Miles de litros 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Aos Serie1 Tendencia Lineal

FUENTE: ODEPA, 2003

Si se siguiera la tendencia que desde 1996 hasta ahora ha presentado la recepcin de leche en planta en la Regin Metropolitana (Figura N 14, lnea punteada amarilla), se observa un panorama bastante negativo para las plantas procesadoras. stas, frente a la posibilidad de quedarse sin materia prima, han reaccionado, aunque tardamente, mostrando fuertes aumentos en los precios pagados por litro de leche.

2.- Consumo de leche

El consumo aparente de leche se calcula en base a la estimacin de la produccin nacional, ms las importaciones y menos las exportaciones, descontando las mermas y los volmenes destinados al consumo animal. El consumo estimado de leche en el pas ha experimentado oscilaciones importantes. Entre los aos 1980 y 1985, el consumo disminuy en forma significativa, alcanzndose un consumo de 77 litros por habitante al ao. Este hecho coincide con el perodo de crisis econmica que caracteriz a esa poca y que, sin duda, influy en la demanda de los

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consumidores. A partir del ao 1986, el consumo creci en forma sostenida, hasta alcanzar el record histrico de 134 litros por habitante en el ao 1996. Este nivel de consumo se logr gracias a un incremento del ingreso, paralelo al aumento en la oferta nacional de leche y a una diversificacin de productos lcteos realizada por la industria, estrategia que ha sido complementada con una fuerte poltica comercial, de promocin y marketing (ODEPA, 2002). Los datos de la FAO (2002) indican que en el 2001 se observ un consumo promedio de 111 kilos per cpita al ao; esta cifra esta an bajo el consumo mnimo recomendado por la FAO (188 kilos por persona al ao), el que ni el record histrico nacional de consumo ha alcanzado.

2.1.- Evolucin del consumo de leche

Se podra decir que el consumo de leche de un pas es una vara de medicin del nivel de desarrollo. Por ejemplo, los pases europeos consumen anualmente cerca de 320 kilos per cpita, mientras que Argentina consume 200 kilos y Chile slo 111 kilos (FAO, 2002). En Chile el principal producto lcteo consumido es la leche en polvo, mientras que la leche fluida muestra bajos consumos. Para mejorar esta situacin se debera aplicar polticas estatales e iniciativas privadas que incentiven el consumo; deben crearse hbitos, educando, publicitando e informando sobre los beneficios de la leche. Adems debiera crearse una reglamentacin que obligue la rotulacin, lo que permitir conocer que tipo de leche es la base de cada producto y poder discriminar por calidad. Lograr que se sustituya el consumo de leche en polvo por el de leche fluida sera favorable para el pas, ya que los volmenes de importacin de leche en polvo se haran menores, beneficiando a la produccin nacional. En la actualidad se han realizado distintas campaas para fomentar el consumo de lcteos, las que no han logrado los objetivos buscados, principalmente por problemas en el enfoque de stas.

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En la Figura N 15 se muestra el consumo de leche equivalente per cpita, el cual ha aumentado en un 24,75% entre 1990 y el 2001, a pesar de lo cual, ha mostrado tendencias a la baja en los ltimos aos (lnea punteada amarilla). FIGURA N 15: Evolucin del consumo aparente per capita de leche total
Evolucin del Consumo Aparente Per Cpita de Leche Total 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Aos Serie1 Tendencia Lineal

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2002

2.2.- Evolucin del consumo de mantequilla

El consumo per cpita de mantequilla ha presentado variaciones a lo largo del tiempo (Figura N 16). ste se ha visto influido por campaas a favor o en contra; stas ltimas basadas, principalmente, en resaltar sus efectos negativos sobre la salud humana, lo que ha incentivado en algunas pocas al consumo de margarina como sustituto. Estudios mdicos actuales muestran que, al contrario de lo difundido hace algunos aos, el largo de cadena y la saturacin de los cidos grasos de la mantequilla, provocara menos dao a la salud que las margarinas. Esto ha provocado un aumento de 47% en el consumo de mantequilla, concentrado principalmente, en el estrato socioeconmico alto, el que, adems pareciera

Litros/persona/ao

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presentar una saturacin del consumo de leche fluida y reemplazado sta por otros productos lcteos, como la mantequilla y el queso. FIGURA N 16: Evolucin consumo per capita de mantequilla
Evolucin Consumo Aparente Per Cpita de Mantequilla 1 Kg/persona/ao 0.8 0.6 0.4 0.2 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Aos Serie1 Tendencia Lineal

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA e INE, 2002

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2.3.- Evolucin consumo de queso

Dentro de la diversificacin en la elaboracin de productos lcteos, cabe destacar el incremento registrado en la elaboracin industrial de quesos, que de una produccin de 24,5 mil toneladas en el ao 1990, pas a 53 mil toneladas en el ao 2001, con una tasa de crecimiento de 116%. A esto se debe sumar la produccin artesanal predial, la produccin de temporada en el sur del pas y la importacin de quesos. La disponibilidad per cpita de quesos aument de 2,8 kg en 1990 a 4,5 kg en el ao 2002, quedando todava un amplio horizonte de crecimiento. En la Figura N 17 se observa el aumento del consumo de queso desde 1990 hasta el 2001. En cerca de seis aos, desde 1990 a 1996, se aumento ms de un 73% el consumo de este producto, pero a partir de ese ao el consumo se estabiliz y ha mostrado una tendencia a la baja. FIGURA N 17: Evolucin del consumo aparente per cpita de queso
Evolucin del Consumo Aparente Per Cpita de Queso 4 Kg/persona/ao 3 2 1 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Aos Serie1 Tendencia Lineal

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA e INE, 2002

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3.- Precio: Evolucin del precio de la leche pagado a productor

A fines del ao 1980 se observ una importante mejora de los precios pagados por la leche, los que alcanzaron su mxima expresin en 1989, con promedios mensuales mayores a $150/ litros, en pesos de junio del 2002, (40% superiores al actual). Segn Vargas (1999), desde 1992 se observ una cada paulatina y constante de los precios pagados al productor. Sin embargo, al analizar la evolucin en relacin al dlar, el panorama cambia completamente; al medir el precio al productor en dlares se observa un alza constante de los precios pagados hasta 1995, para luego disminuir hasta el presente. De esto se puede concluir que la cada desde 1989 hasta 1992, se debe ms que nada, a la disminucin del tipo de cambio real. Sin embargo, la baja desde 1995 en adelante, periodo de estabilidad del dlar, no podra explicarse por esta causa y se atribuye a otros factores, como son la disminucin de los precios internacionales y el aumento del autoabastecimiento. (Figura N 18) FIGURA N 18: Precio leche real pagado a productor (promedio pas)
Evolucin Precio Real Leche a Productor (pesos junio 2002)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 ene-90 ene-91 ene-92 ene-93 ene-94 ene-95 ene-96 ene-97 ene-98 ene-99 ene-00 ene-01 ene-02 ene-03

$/lt

Serie1

Lineal (Serie1)

FUENTE: FEDELECHE con informacin ODEPA, Banco Central, 2003.

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La crisis econmica y la fuerte cada de precios entre 1998 y 1999 originaron grandes excedentes de leche en los mercados internacionales, lo que afect a la produccin nacional, provocando gran inquietud en el sector. Los productores demandaron derechos compensatorios, adems de protestar por la competencia de las importaciones de leche, productos que llegaban a bajos precios gracias a los grandes subsidios dados por los pases de origen (El Mercurio, 2003), movimiento que no prosper. En el 2000 la situacin se normaliz, pero no por mucho tiempo. En el primer semestre del 2001 se importaron grandes volmenes debido a proyecciones que sealaban que el precio internacional de la leche aumentara, lo que llev a las plantas lecheras a un sobre stock y, como consecuencia, una nueva cada de los precios del mercado nacional. En el 2002 se observ la cada ms fuerte de los precios internacionales de los ltimos 12 aos, donde la tonelada de leche (26% materia grasa) baj a US$ 1200-1250, en comparacin con el ao 2001 en que los precios fluctuaron entre US$ 1700 y US$ 1800 por tonelada. Esto se reflej en la cada de alrededor de un 13 % los precios pagados al productor lechero nacional. Todos estos problemas en la estabilidad del precio pagado a los productores provocan la falencia del sector, que no permite el incentivo para que agricultores inviertan en aumentar su produccin y as poder autoabastecer al pas. As tambin, las plantas lecheras no tienen la certeza de los volmenes que recibirn un ao con respecto al otro, es por esto que tampoco invierten en ampliar su capacidad procesadora. Actualmente, las plantas lecheras estn exigiendo, por contrato, volmenes mnimos de entrega de leche. En Diciembre del 2002 los precios empezaron a recuperarse en todo el mundo, reflejndose tambin en Chile. Gracias a esta tendencia se alcanz un precio promedio por litro de leche de $124, 12% por encima del registro del mismo mes del ao anterior. Comparando los precios de la leche pagados al productor en el ao 2002 con los del 2003, se observa que la Regin Metropolitana, adems de recibir un precio ms alto que las otras regiones, present el alza mas importante (Figura N 19). El aumento del precio de la Zona Central se debe a la gran cantidad de lecheras que han sido rematadas, lo que ha

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determinado menores volmenes producidos y recepcionados en la zona y, as, mayores precios. El precio pagado por litro de leche depende de los volmenes de produccin entregados. En la zona sur del pas hay muchos predios con pocos animales o producciones extensivas que condicionan bajos volmenes de produccin. Los productores pequeos representan un gran porcentaje del total de productores. En la Figura N 19, se muestran los precios promedios pagados a productor en las zonas centro y sur del pas. Se observa un mayor precio en la regin Metropolitana que en las regiones del sur, a pesar de que, para las plantas procesadoras, el precio real del litro de leche del sur, puesto en Santiago es mayor al de la Zona Central. Esto se debe a los mayores costos de traslado y a los procesos a los que se somete la leche previo al traslado encarecen la leche del sur. Actualmente los productores de la Regin Metropolitana demandan una nivelacin en el precio con, al menos, el costo que implica para las plantas procesadoras, el traslado desde el sur. FIGURA N 19: Precio leche real pagado a productor segn regin
Precio Real a Productor (pesos de junio 2002)

125 120 $/lt 115 110 105 100 RM var: 5.1% VIII var: 0.6%
2002

IX var: 5.1%
2003

X var: 3.3%

Total pas var:3.6%

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

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El precio interno de la leche esta ntimamente relacionado con el consumo interno del pas, la produccin nacional, el precio internacional y las tasas arancelarias. Desde hace 20 aos, el precio internacional de la leche ha presentado alzas, exceptuando los ltimos cinco. El precio del dlar ha aumentado y las tarifas arancelarias han disminuido, stas son razones que, en cierta medida, justifican los precios pagados al sector.

4.- Elaboracin

Hasta comienzos de los 80, el sector lechero enfrent panoramas desfavorables, como el de la Reforma Agraria y los posteriores precios muy bajos. A fines de los 80 el sector se vio motivado a crecer y a desarrollar su produccin, gracias a la devaluacin del peso dada por la crisis econmica, seguida por la recuperacin de la demanda de productos lcteos y el alza de los precios internacionales a fines de esta dcada. As, se observa que el pas ha tenido slo un poco ms de 20 aos de desarrollo estable en el sector lechero. Gracias a ello, la elaboracin nacional respondi registrando un crecimiento sostenido en la produccin a tasas anuales mayores a un 8% (Figura N 20). Tambin se marca en este periodo un desarrollo sectorial donde se ve un fuerte aumento de la concentracin productiva en la zona sur, principalmente IX y X regin. Adems, se ha observado una disminucin en la estacionalidad y en la cantidad de productores y un aumento del tamao del rebao y de la productividad, tanto por vaca como por hectrea.

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FIGURA N 20: Evolucin de elaboracin de productos lcteos en el pas

Evolucin Elaboracion Productos Lcteos 350,000.0 300,000.0 250,000.0 Toneladas 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 0.0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Aos Leche Fluida Quesillo Mantequilla Leche en Polvo Queso

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

4.1.- Productos lcteos en plantas lecheras

En la Figura N 21 se observa que la elaboracin de leche fluida en el pas entre los aos 1995 y 2002 aument en un 31,4%. Hubo una tasa positiva de crecimiento hasta 1998, ao en que la produccin muestra un estancamiento, el que se debe al aumento de los costos relativos de todos los insumos importados. El alza del dlar aumenta el costo de vida de las personas, lo que condiciona a una disminucin de la demanda, adems de provocar un aumento de todos los costos. Esto dificulta mucho la situacin de los productores nacionales, pues todo se dolariza, menos el precio de la leche.

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FIGURA N 21: Evolucin elaboracin leche fluida en el Pas y Regin Metropolitana

Elaboracin de Leche Fluida

350,000.0 300,000.0 250,000.0 200,000.0 150,000.0 100,000.0 50,000.0 0.0 1995 1996
Pas

Toneladas

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Aos
Regin Metropolitana

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

En la Regin Metropolitana la elaboracin de leche fluida fue aumentando hasta el ao 1997, luego de lo cual sufri pequeos descensos hasta el 2001. El ao 2002 mostr un importante aumento de la produccin, llegando a niveles incluso superiores que los observados en 1997 (Figura N 21). En la dcada entre el 90 y el 00, la elaboracin de leche fluida en la regin Metropolitana ha mostrado un aumento de 53% (FEDELECHE, 2003). A pesar de los mejores precios que reciben los productores de la zona central, los costos de produccin de esta regin son mucho ms altos, esto explica que el crecimiento de la produccin en las principales regiones lecheras del pas (IX y X) ha sido mucho mayor que el de esta zona. Los sistemas intensivos de la Zona Central del pas presentan altos costos de produccin. Segn Gonzlez et al., 2001 cerca del 55% de los costos totales se deben a la alimentacin, de la cual, menos del 30% es producida en el predio y el resto se importa; entre el 12 y 15% son costos de salario, los que se proyectan en aumento por las actuales leyes laborales; los costos de reemplazo de la masa del ganado suman aproximadamente el 17% de los costos

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totales. As, menos del 20% del precio recibido por litro de leche queda para el resto de los gastos (semen, medicamentos, electricidad, etc), en desmedro de las utilidades, las que incluso llegan a valores negativos. Esto muestra lo difcil que es para los productores disminuir sus costos de produccin y la creciente necesidad de stos de recibir un precio mayor por litro de leche, para hacer de la produccin lechera de la Zona Central, un negocio rentable. En las Figuras N 22 y 23 se muestra la elaboracin de productos lcteos a nivel pas y regin Metropolitana. La mayor proporcin va directamente como leche fluida, seguida por la elaboracin de yogurt. Los otros productos representan proporciones mucho menores del total de la produccin. FIGURA N 22: Pas: elaboracin de Productos Lcteos en el ao 2002
Elaboracin de Productos Lcteos, Pas, 2002

Leche Fluida (295.909,3 miles de litros) Quesillo (7.479,9 ton) Yoghurt (127.057,3 ton) Mantequilla (11.551,2 ton) Leche Condensada (24.190,2 ton) Leche Modificada (1.484,3 ton)

Leche en Polvo (67.709,6 ton) Queso (53.074,8 ton) Crema (17.631,5 ton) Suero en Polvo (14.285,6 ton) Manjar (26.105,0 ton) Leche Evaporada (93,2 ton)

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

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Estos datos muestran la concentracin de la elaboracin de determinados productos en la Regin Metropolitana, en donde se produce el 97% del total nacional de quesillos, el 75% del total de yoghurt y el 45% de la leche fluida. Esto se debe, ms que nada, a la cercana con los principales centros consumidores. FIGURA N 23: Regin Metropolitana: elaboracin de Productos Lcteos en el ao 2002
Elaboracin de Productos Lcteos, Regin Metropolitana, 2002

Crema (3.431 ton) Mantequilla (16 ton) Manjar (8.482 ton) Queso (1.768 ton)

Yoghurt (94.598 ton) Leche Fluida (135.576miles de litros) Quesillo (7.283 ton)

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

4.2.- Evolucin de la elaboracin de mantequilla

A partir de 1999 la tendencia nacional ha ido hacia la mayor elaboracin de mantequilla, la que en la ultima dcada ha aumentado en un 79% (Figura N 24). En el mismo periodo, la Regin Metropolitana muestra un comportamiento en direccin contraria, disminuyendo la produccin de mantequilla en 39%.

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FIGURA N 24: Evolucin elaboracin de mantequilla

Evolucin Elaboracin Mantequilla 100,000.0 Toneladas (escala logartmica) 10,000.0 1,000.0 100.0 10.0 1.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Aos Pas RM

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

4.3.- Evolucin elaboracin de quesillos

La Figura N 25 indica que entre 1990 y 2002, el ao 1999 se alcanzo la mayor produccin de quesillos a nivel pas, mientras que en 1993 se observaron las menores producciones. En la Regin Metropolitana, el ao 1998 y tambin el ao 2002 mostraron las producciones ms altas (Figura N 25), y fue el ao 1990 el que present la menor produccin promedio por ao (FEDELECHE, 2003). En la ltima dcada, la Regin Metropolitana ha mostrado un mayor aumento en la produccin de quesillos (47%) con respecto al total nacional (37%); como ya se ha mencionado, esto se debe a la distancia con la mayor cantidad de consumidores.

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FIGURA N 25: Evolucin de la Elaboracin de Quesillo

Evolucin Elaboracin Quesillo 10,000.0 8,000.0 Toneladas 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Aos Pas Regin Metropolitana

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

Lamentablemente los datos de la ODEPA no estn clasificados; como quesillo se incluye a todos los quesos que no han sido sometidos a procesos de maduracin y fermentacin, es decir, quesillos, quesos frescos y los ultrafiltrados. Esto dificulta el anlisis y la comparaciones entre los distintos productos lcteos.

5.- Precios

5.1.- Evolucin de precios de la mantequilla y el quesillo

La evolucin de los precios de la mantequilla y del quesillo se muestra en la Figuras N 26 y 27. En la actualidad, el precio de la mantequilla ha disminuido en mas de $500/kilo, respecto del ao 1990. Esto se puede atribuir a la baja en el precio del kilo de materia grasa lctea, lo que, sorprendentemente, no ha afectado al precio de la crema.

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El menor precio de la grasa es una seal para los productores, quienes debieran enfocar su produccin de leche hacia la mayor produccin de protena. Aunque en Chile la protena actualmente no es pagada, en un mediano plazo si debiera serlo, como lo que se ha observado en otros pases, por ejemplo, Argentina. FIGURA N 26: Precio Consumidor Mantequilla

Precio Consumidor Mantequilla (pesos junio 2002) 3000 2500 2000 $/Kg 1500 1000 500 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Aos Serie1 Tendencia Lineal

FUENTE: ODEPA, 2003

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En los distintos aos el precio del quesillo se muestra mucho ms inestable que el de la mantequilla, a pesar que sta ultima presenta tendencias a la baja (disminucin del 20% entre 1990 y el 2002) y el quesillo ha mostrado alzas de 8% en su precio promedio.

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FIGURA N 27: Precio Consumidor Quesillo

Precio Consumidor Quesillo (pesos junio 2002) 950 900 $/paquete 850 800 750 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Aos Serie1 Tendencia Lineal

FUENTE: ODEPA, 2003 NOTA: Lamentablemente los datos que ODEPA entrega sobre los precios del quesillo son en $/paquete, omitiendo el tamao de ste; es probable que se trata de un envase tipo de 360 gramos.

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6.- Comercio exterior nacional de lcteos

Chile es un pas importador, obedeciendo, principalmente, a la necesidad de mantener el flujo en equilibrio, el que depende de las variaciones en los precios internacionales. Cuando el precio internacional aumenta, los volmenes exportados tambin lo hacen; como la produccin y el consumo en Chile se mantienen relativamente constantes se debe importar grandes cantidades de productos lcteos, como queso, leche entera y descremada (Figura N 28). FIGURA N 28: Importaciones de Productos Lcteos
Importaciones de Productos Lcteos (2002)

Quesos (31,5%) Leche Entera (13,4%) Mantequilla (2,9%)

Otros Productos (6,5%) Yoghurt (0,3%)

Leche Descremada (34,7%) Suero y Lactosuero (9,9%)

FUENTE: ODEPA, 2003

El volumen total de importaciones de productos lcteos en el ao 2002, fue de 15.914 toneladas, donde la leche descremada y los quesos fueron los principales participantes, con 5.500 y 3.300 toneladas, respectivamente. Las exportaciones han ido tomando cada vez ms importancia y los tratados internacionales abren nuevos mercados. El ao 2002 stas alcanzaron las 36.595 toneladas,

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de las cuales 14.600 correspondieron a leche condensada, 10.100 a leche entera y 2.500 a quesos (Figura N 29). Cabe destacar que en este mismo ao, se export el doble del volumen de productos lcteos que se importo al pas, el cual registro un descenso de 35% con respecto al 2001, el 80% de esta cada se le atribuye a la disminucin de las importaciones de queso y leche en polvo. FIGURA N 29: Exportaciones de Productos Lcteos
Exportaciones de Productos Lcteos (2002)

Quesos (12,6%) Leche Descremada (0,9%) Leche Crema y Nata (2,1%) Mantequilla (0,8%)

Otros (9,8%) Leche Entera (30,3%) Yoghurt (0,3%)

Leche Fluida (2,4%) Leche Condensada (37,9%) Suero y Lactosuero (2,8%)

FUENTE: ODEPA, 2003

Hay que aclarar que el alto volumen exportado en el 2002 jams podra hacer de Chile un pas exportador neto de leche. El 40% de ste es leche condensada, la que en su composicin presenta menos de un 20% de leche y una alta proporcin de azcar. Slo el volumen importado de quesos en equivalente leche (33 millones de litros), es casi igual al volumen total de las exportaciones de lcteos nacional. Esto explica la gran diferencia entre los volmenes importados y exportados de leche.

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6.1.- Comercio exterior nacional de quesos Hasta 1993 las importaciones chilenas de quesos fueron bajas (menos de 400 toneladas al ao) y principalmente orientadas a productos delicatessen, los que no eran elaborados en el pas. A partir de esta fecha, los volmenes importados comenzaron a incrementarse, alcanzando valores histricos entre los aos 1996 y 1997, con 6.000 toneladas al ao. En el 2002 se observ una fuerte cada del volumen importado, el que lleg a 3000 ton/ao. (Figura N 30) FIGURA N 30: Evolucin de las Importaciones de Quesos
Evolucin de la Importaciones de Quesos 7000 6000 Toneladas 5000 4000 3000 2000 1000 0 1991 1992 1994 1995 1996 Aos 1998 1999 2000 2002

FUENTE: ODEPA, 2003

La baja en las importaciones entre en el 2000 y el 2002 puede atribuirse a un menor poder adquisitivo de la poblacin, consecuencia de la difcil situacin econmica en la que se ha encontrado el pas. Esta misma tendencia se observa en las importaciones de todos los productos lcteos. Respecto de los pases origen de las importaciones de quesos, en el ao 2000 el 70% de stas vena desde Nueva Zelanda. Desde esa fecha hasta hoy, se han observado importantes cambios, tanto en los volmenes transados como en el origen de stos. El 2002 Nueva Zelanda fue desplazado por Argentina, quien abasteci cerca del 60% de los volmenes

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importados por Chile. Brasil y Uruguay aumentaron su participacin, mientras que los pases de la Unin Europea y Oceana la disminuyeron significativamente, aportando slo productos delicatessen (Figura N 31). Esto se explica, principalmente, por las rebajas arancelarias provocadas por el tratado del MERCOSUR. Por su parte, E.E.U.U. mantiene constantes los volmenes colocados en Chile, los que corresponden al abastecimiento de cadenas de restaurantes norteamericanos especializados en comida rpida. FIGURA N 31: Importaciones de Quesos por Origen, 2002
Importaciones de Quesos Segn Origen (2002)

E.E.U.U. (11%) Australia (2%)

Brasil (10%) Nueva Zelanda (2%)

Uruguay (8%) Argentina (61%)

Unin Europea (6%) Otros (0%)

FUENTE: ODEPA, 2003

Las exportaciones han ido aumentando desde 1985; la dcada de los 80 fue el mejor momento para el rubro quesero nacional, en la que se concentraron volmenes de exportacin cercanos a las 1.000 toneladas al ao, dirigidas principalmente a Brasil.

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En los aos 90, las exportaciones se vieron fuertemente deprimidas. En 1993 slo se exportaron 270 toneladas y 422 toneladas en el 94. En 1999 las exportaciones se reactivaron, sobrepasando las 1.000 ton/ao, alcanzando un record histrico el 2001, con 3.000 ton/ao. (Figura N 32) FIGURA N 32: Evolucin de las Exportaciones de Quesos
Evolucin de la Exportaciones de Quesos 3000 2500 Toneladas 2000 1500 1000 500 0 1991 1992 1994 1995 1996 Aos 1998 1999 2000 2002

FUENTE: ODEPA, 2003

En los ltimos 3 aos, el mercado ms relevante al que Chile ha abastecido es Mxico, el que ha absorbido el 95% de las exportaciones de quesos nacionales. Sin embrago, este mercado es bastante inestable, lo que se demuestra con la reciente entrada de pases con productos de precios mucho menores, como por ejemplo, Nueva Zelanda (FIGURA N 33). Adems, Mxico es un mercado cada vez ms exigente, obligando a sus abastecedores el envo de commodities; es el caso exportaciones de productos sin las marcas.

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En la ltima temporada se han abierto nuevos mercados, como Cuba, quien absorbe el 10% de las exportaciones, y la reciente reactivacin de Venezuela y Bolivia. FIGURA N 33: Exportaciones de Quesos por Destinos
Exportaciones de Quesos Segn Destino (2002)

Mxico (94,7%) E.E.U.U. (0,4%)

Bolivia (3%) Otros (0,2%)

Per (1,7%)

Brasil (0,1%)

FUENTE: ODEPA, 2003

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6.2.- Comercio exterior nacional de mantequilla

Con respecto a las importaciones de mantequilla, el 2002 llegaron a sumar 480 toneladas, sin mostrar una tendencia estable durante los aos. En la figura N 34 se muestra la evolucin de las importaciones entre 1990 y el 2002, observando una fuerte cada en el ltimo ao. Esto se puede explicar con las mismas razones discutidas anteriormente respecto de la disminucin de las importaciones de queso. FIGURA N34: Evolucin de las Importaciones de Mantequilla
Evolucin de la Importaciones de Mantequilla

2,000.0 1,500.0
Toneladas

1,000.0 500.0 0.0 1990 1992 1994 1996

Aos

1998

2000

2002

FUENTE: ODEPA, 2003

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Los principales pases que abastecen a Chile de mantequilla, son Nueva Zelanda y Argentina (figura N 35), donde se han registrado una cada de las importaciones provenientes desde Nueva Zelanda, entrando Argentina fuertemente a ocupar este espacio, al igual que lo sucedido con los quesos. Esto se debe a una serie de polticas gubernamentales y tratados internacionales que favorecen el comercio entre los pases de Sudamrica FIGURA N 35: Importaciones de Mantequilla Segn Origen
Importaciones de Mantequilla Segn Origen (2002)

Alemania ( 0,03%) Holanda ( 0,46%)

Argentina ( 41,4%) Nueva Zelanda ( 57,8%)

EE.UU. ( 0,36% )

FUENTE: ODEPA, 2003

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Las exportaciones de mantequilla son muy bajas; en el 2002

slo llegaron a 270

toneladas, las que equivalen a un 0.8% de las exportaciones totales de productos lcteos. En la figura N 36 se observa que antes de 1996, las exportaciones de mantequilla eran casi nulos. FIGURA N36: Evolucin de las Exportaciones de Mantequilla
Evolucin de la Exportaciones de Mantequilla 300 250 Toneladas 200 150 100 50 0 1990 1992 1994 1996 Aos 1998 2000 2002

FUENTE: ODEPA, 2003

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El aumento en las exportaciones de mantequilla que se observa desde 1998 se atribuye a la apertura del mercado venezolano (figura N37), que es el principal pas al que Chile destina los volmenes de mantequilla. Tambin cabe destacar a Per, quien absorbe la pequea parte de las exportaciones que deja Venezuela. FIGURA N37: Exportaciones de mantequilla segn destino
Exportaciones de Matequilla Segn Destino (2002)

EE.UU.(0,27%) Terr.Britanico Americano (3,12%)

Peru (7,39%) Venezuela (89,22%)

FUENTE: ODEPA, 2003

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IV.- CONCLUSIONES

El record histrico de consumo nacional es de 134 litros per cpita al ao, alcanzado en 1996. Desde entonces, se ha observado una disminucin paulatina del consumo, a pesar de lo cual la produccin nacional no alcanza para el autoabastecernos. Segn ODEPA, el consumo en el 2002 fue de 126 litros per cpita al ao, lo que est muy por debajo del nivel mnimo de 193,6 litros recomendado por la FAO.

Chile aporta con un 0,4% a la produccin mundial de leche y tiene una mnima presencia en el comercio exterior de productos lcteos. Al comparar las exportaciones con las importaciones en equivalente leche, el flujo indica que Chile no es un pas exportador. Slo lo importado en quesos, equivalente a 33 millones de litros de leche, es igual al volumen total exportado de lcteos.

Chile es un pas esencialmente exportador de productos lcteos tipo comodities (leche en polvo descremada, quesos sin denominacin de origen, mantequilla y yoghurt). Para ser un exportador neto de estos productos, la industria lctea deber, necesariamente, disminuir los precios pagados por litro de leche, para as competir con ventajas en el comercio internacional. Esto significa la adecuacin de los sistemas productivos, particularmente de la Zona Sur, que presenta las mayores ventajas comparativas para reducir sus costos de produccin, aprovechando de manera intensiva la pradera.

Para orientar la produccin nacional hacia la exportacin, es necesario definir polticas estables para el sector, en las que participe el estado, la industria lctea y los

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productores. Estas deben incluir una estructura transparente de precios al productor, incentivos a las exportaciones, al crecimiento de la masa de ganado lechero y dar seguridad y seales atractivas al mercado de capitales para atraer inversionistas, dado la lenta capacidad de reaccin de las lecheras.

Cabe destacar que an superando esta condicin y logrando volmenes exportables, existe la probabilidad de freno del comercio exterior por barreras para-arancelarias. Chile debe erradicar y controlar las enfermedades actuales y emergentes del ganado lechero, lo que obliga a tomar medidas racionales en el corto plazo, pensando en el futuro de la produccin nacional.

Si bien es complejo potenciar las exportaciones, es una alternativa atractiva para la industria lctea; sin embargo, esto no se opone a que, simultneamente, se consolide el mercado interno, estimulando el consumo. Deben mejorarse los programas de salud materno-infantiles, establecer polticas de reglamentacin y control (SERNAC) de la comercializacin de productos (rotulacin), fomentar el inters por el origen y la calidad stos y realizar campaas informativas sobre los beneficios nutricionales de la leche, que creen cambios en los hbitos de consumo y preferencias de los consumidores.

El cambio en el tipo de productos frente a las crecientes exigencias de los consumidores en cuanto a calidad y diversidad, hacen ms necesaria la produccin de leche cercana a los principales centros de consumo. A pesar del mayor precio que las plantas procesadoras de la Regin Metropolitana deben pagar a los productores, el costo por litro de leche en el producto final es menor para la planta, ya que se evitan procesos adicionales, adems del transporte de la leche proveniente desde el sur. Dado los mayores costos de produccin de leche que implican los sistemas intensivos de la Zona

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Central, las plantas debern pagar un mayor precio por litro de leche, lo que ser amortizado con el mayor valor agregado del producto final.

Para poder aumentar el consumo, sin incrementar las importaciones, es necesario aumentar la produccin, lo que no es una tarea fcil. Los altos costos de produccin han llevado al cierre de muchas lecheras, lo que ha disminuido la masa de vacas lecheras, dificultando la tasa de crecimiento y, finalmente, disminuyendo la produccin total.

En resumen, el sector lechero se encuentra en una profunda crisis econmica, ante la cual las plantas lecheras han reaccionado, aunque tardamente, aumentando el precio de la leche. Este aumento no mejora la situacin, ya que en trminos reales no supera los mximos pagados en 1989 y hoy, con el aumento de los costos de los insumos y de la mano de obra, la produccin se hace cada vez mas cara. Es por esto que, para mejorar la rentabilidad de los productores del rubro, la nica salida es pagar un mayor precio por litro de leche, lo que sin duda estimular la produccin lechera para fomentar el consumo interno y las exportaciones.

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V.- BIBLIOGRAFA

Barrera, A. 2001. Exportaciones lcteas anotaron un record de US$ 35 millones en 2001, disponible en www.odepa.cl , 13/12/2001. Driven, M. 2001.Los Lcteos como caso particular y contra punto. En Apertura Econmica y (des)encadenamientos productivos. CEPAL, Santiago de Chile. p.61-110 Driven, M.y L. Ortega. 2001. El complejo productivo lcteo de Chile. En Apertura Econmica y (des)encadenamientos productivos. CEPAL, Santiago de Chile. p.61-110 Dobson, WD. 2001. Policy and Management lessons for dairy exporters, and investors in foreing dairy food businesses- What did we learn in the past decade?. International Agricultural Trade Research Consortium Simposium. 19/1/2001, disponible en www.babcock.cals.wisc.edu/market_analysis.html Esnaola, V. 2003. Situacin del mercado del queso en Chile, disponible en www.odepa.cl . 27 /8 /2003 FAO. 1999. The milk market Report N2, disponible en www.fao.org FAO.2003. Base de datos FAOSTAT, www.fao.org FEDELECHE. 2003. Coyunturas del Sector Lechero 2002., disponible en www.fedeleche.cl Gonzlez et al. 2001. Factores relacionados con la fertilidad del rebao que afectan la rentabilidad en los sistemas intensivos de produccin de leche en la Regin Metropolitana. Sociedad Chilena de Produccin Animal. XXVI Reunin Anual. Simposio Internacional en Produccin Animal y Medio Ambiente. pg. 239-258 Griffin, M. 1999. Outlook for the Dairy sector to the year 2005. Commodities and Trade division , FAO, Rome , Italy. INE, Instituto Nacional de Estadsticas. 1998. IV Censo Nacional Agropecuario, Santiago de Chile.

74

INE, Instituto Nacional de Estadsticas. 2002. Situacin actual y perspectivas de la produccin agropecuaria. Periodo 1997-2002. pg. 31-40. Disponible en www.ine.cl Ministerio de Agricultura. 2001. Una Poltica de Estado para la Agricultura Chilena Periodo 2000-2010. Santiago 140p. New Zeland Dairy Board. 2000. Industry Fact Sheet, disponible en www.nzmilk.nz New Zeland Dairy Board. 2000. New industry strategy vital to dairy farmer and New Zeland, disponible en www.nzmilk.nz ODEPA. 2002. Boletn de la Leche 2002, disponible en www.odepa.cl Tambolay, Ma. E. 2003. Otro cuento de la lechera?. El Mercurio. Economa y Negocios. 24/8/2003 U.S. Dairy Export Council. 2000. The U.S. Dairy Trade Balance. Vol. 6 N 4. USDA, U.S. Department of Agriculture. 2002. Dairy World Markets and Trades. Varios nmeros. Vargas, G. 1999. Presente y futuro del sector lechero nacional. Agronoma y Forestal UC 3 : pag. 22-26. Vargas, G. 2001. Cambio estructural en el sector lechero chileno: Potencial exportador y desafos. Ciencia e Investigacin Agraria , 28 ( 3 ) : pag 117-129. Varios Autores. 1999. Leche y Carne: Las tareas que faltan. Agronoma y Forestal UC N 3: pg. 18-21.

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TABLA ANEXOS

Anexo N 1: Produccin mundial de leche Anexo N 2: Produccin mundial de mantequilla Anexo N 3: Produccin mundial de quesos Anexo N 4: Consumo mundial de leche Anexo N 5: Consumo mundial de mantequilla Anexo N 6: Consumo mundial de quesos Anexo N 7: Principales pases importadores de mantequilla Anexo N 8: Principales pases exportadores de mantequilla Anexo N 9: Principales pases importadores de quesos Anexo N 10: Principales pases exportadores de quesos Anexo N 11: Recepcin de leche fluida en planta en el pas, 1990-2002 (millones de litros) Anexo N 12: Recepcin acumulada por regin, enero-mayo (millones de litros) Anexo N 13: Recepcin leche fluida en planta regin Metropolitana, 1990 - 2002 (miles de litros) Anexo N 14: Evolucin del consumo aparente per cpita de leche total Anexo N 15: Evolucin del consumo aparente per cpita de mantequilla Anexo N 16: Evolucin del consumo aparente per cpita de queso Anexo N 17: Precio pagado a productor segn regin (pesos de junio 2002)

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Anexo N 18: Evolucin de la elaboracin de productos lcteos en el pas Anexo N 19: Evolucin de la elaboracin de productos lcteos en el pas Anexo N 20: Precio al consumidor mantequilla ($ junio 2002) Anexo N 21: Precio al consumidor quesos ($ junio 2002) Anexo N 22: Evolucin de las importaciones nacionales de quesos Anexo N 23: Evolucin de las exportaciones nacionales de quesos Anexo N 24: Evolucin de las importaciones nacionales de mantequilla Anexo N 25: Evolucin de las exportaciones nacionales de mantequilla

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VI.- ANEXOS

Anexo N 1: Produccin mundial de leche Produccin Mundial de Leche Aos Toneladas mtricas 1991 532661 1992 525634 1993 527438 1994 531674 1995 538377 1996 547280 1997 552938 1998 562718 1999 570786 2000 579929 2001 589523
FUENTE: FAO, 2002

Anexo N 2: Produccin mundial de mantequilla Produccin Mundial de Mantequilla Aos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FUENTE: FAO, 2002

Toneladas mtricas 6654 6728 6825 6931 7140 7362 7664

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Anexo N 3: Produccin mundial de quesos

Produccin Mundial de Quesos Aos 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
FUENTE: FAO, 2002

Toneladas mtricas 14534 14895 15182 15530 15874 16447 16762

Anexo N 4: Consumo mundial de leche Consumo Mundial de Leche Aos Kg. per cpita 1991 75.5 1992 74.1 1993 74.1 1994 75.2 1995 76.4 1996 77.5 1997 77.6 1998 78.3 1999 78.7 2000 78.5 2001 78.4
FUENTE : FAO, 2002

79

Anexo N 5: Consumo mundial de mantequilla Consumo Mundial de Mantequilla Aos Kg. per cpita 1995 1.2 1996 1.2 1997 1.1 1998 1.1 1999 1.2 2000 1.2 2001 1.2
FUENTE: FAO, 2002

Anexo N 6: Consumo mundial de quesos Consumo Mundial de Quesos Aos Kg. per cpita 1995 2.5 1996 2.6 1997 2.6 1998 2.6 1999 2.6 2000 2.7 2001 2.7
FUENTE: FAO, 2002

80

Anexo N 7: Principales pases importadores de mantequilla Principales Pases Importadores de Mantequilla Cantidad importada (Mt) Pas Francia 138611 Alemania 113194 Reino Unido 112918 Rusia 109185 Blgica 101008 Holanda 95275 EE.UU. 49915 Italia 46346 Egipto 45431 Marruecos 29244 Canad 25831
FUENTE: FAO, 2002

Anexo N 8: Principales pases exportadores de mantequilla Principales Pases Exportadores de Mantequilla Pas Nueva Zelanda Holanda Irlanda Blgica Australia Francia Ucrania Alemania Dinamarca Finlandia
FUENTE: FAO, 2002

Cantidad importada (Mt) 292345 163314 113592 107044 97411 69282 53403 48167 40994 35727

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Anexo N 9: Principales pases importadores de quesos Principales Pases Importadores de Quesos Cantidad Pas importada (Mt) Alemania 423310 Italia 301981 Reino Unido 271252 Blgica 216318 Francia 203309 Japn 197016 Grecia 163055 Holanda 146879 EE.UU. 142177 Rusia 111968 Espaa 102087
FUENTE: FAO, 2002

Anexo N 10: Principales pases exportadores de quesos Principales Pases Exportadores de Quesos Pas Alemania Francia Holanda Nueva Zelanda Dinamarca Australia Italia Blgica Irlanda Reino Unido Suiza
FUENTE: FAO, 2002

Cantidad importada (Mt) 540675 510307 425274 260921 239587 206303 146904 129197 113432 67681 53099

82

Anexo N 11: Recepcin de leche fluida en planta en el pas, 1990-2002 (millones de litros) Recepcin Leche Fluida en Planta Pas, 1990 - 2002 ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 millones de litros 890.3 947.7 1021.1 1121.1 1235.6 1357.9 1406.4 1496.8 1530 1469.7 1447.2 1636.8 1606

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes de ODEPA, 2003

Anexo N 12: Recepcin acumulada por regin, enero-mayo (millones de litros) Recepcin Acumulada por Regin, Enero-Mayo (millones de litros) RM VIII IX X Total pas 2002 80 70 100 420 650 2003 75 75 95 415 610

Fuente: FEDELECHE Con antecedentes ODEPA, 2003

83

Anexo N 13: Recepcin leche fluida en planta regin Metropolitana, 1990 - 2002 (miles de litros) Recepcin Leche Fluida en Planta Regin Metropolitana, 1990 - 2002 (miles de litros) Ao miles de litros 1990 117090 1991 125510 1992 124585 1993 141039 1994 168469 1995 191996 1996 192070 1997 188247 1998 189064 1999 188712 2000 176155 2001 180052 2002 170906
FUENTE: ODEPA, 2003

84

Anexo N 14: Evolucin del consumo aparente per cpita de leche total Evolucin Consumo Nacional de Leche ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Lt/persona/ao 101 107 116 122 123 127 134 129 133 126 127 126

Fuente: FEDELECHE Con antecedentes ODEPA, 2002

Anexo N 15: Evolucin del consumo aparente per cpita de mantequilla Evolucin Consumo Nacional de Mantequilla ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 kilos/persona/ao 0.55 0.6 0.68 0.6 0.54 0.5 0.53 0.74 0.83 0.78 0.77 0.81

Fuente: FEDELECHE Con antecedentes ODEPA, 2002

85

Anexo N 16: Evolucin del consumo aparente per cpita de queso Evolucin Consumo Nacional de Quesos ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 kilos/persona/ao 1.9 2 2.4 2.8 3 3.2 3.3 3.4 3.4 3.2 3.3 3.3

Fuente: FEDELECHE Con antecedentes ODEPA, 2002

Anexo N 17: Precio pagado a productor segn regin (pesos de junio 2002) Precio pagado a Productor segn Regin ($/lt) RM VIII IX X Total pas 2002 117 113.5 108 111 112 2003 123.5 114 114.3 115 115.5

Fuente: FEDELECHE Con antecedentes ODEPA, 2003

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Anexo N 18: Evolucin de la elaboracin de productos lcteos en el pas Evolucin de la Elaboracin de Productos Lcteos Pas, 1990 - 2002 Leche Fluida 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (miles lt) 138,034.2 135,047.4 155,514.6 177,794.6 188,900.2 225,180.0 239,888.6 270,662.1 268,758.1 279,481.5 275,193.4 291,268.3 295,909.3 Leche en Polvo (ton) 45,125.9 44,307.4 46,700.1 51,404.3 53,593.7 61,418.4 63,343.6 65,726.4 70,877.2 60,596.7 59,668.7 71,463.9 67,709.6 Quesillo (ton) 5,422.4 5,342.4 5,568.5 6,626.8 6,941.5 5,873.0 6,292.4 7,106.4 7,631.0 7,034.4 7,166.6 7,150.4 7,479.9 Queso (ton) 24,513.4 27,177.9 32,193.1 35,835.1 38,568.9 40,815.7 42,177.0 43,711.6 46,528.1 44,777.1 44,718.0 50,416.5 53,074.8 Mantequilla (ton) 6,447.8 7,278.9 7,305.3 7,728.2 6,994.9 6,651.3 6,452.1 9,581.5 11,158.7 11,006.6 9,855.2 11,836.1 11,551.2

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

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Anexo N 19: Evolucin de la elaboracin de productos lcteos en el pas Evolucin de la Elaboracin de Productos Lcteos regin Metropolitana, 1990 - 2002 Leche Fluida RM (miles lt) 79167 107108 109236 123422 117923 115733 113989 114,047 135,576 Leche en Polvo (ton) 45125.9 61418.4 63343.6 65726.4 70877.2 60596.7 59668.7 71,463.9 67,709.6 Quesillo (ton) 4751 5440 5907 6772 7353 6810 6944 6,941 7,283 Queso (ton) 1634 2421 2734 2567 2475 2013 1443 1,552 1,768 Mantequilla (ton) N/D 26 45 52 59 40 34 14 16
ND: no disponible

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

FUENTE: FEDELECHE con antecedentes ODEPA, 2003

Anexo N 20: Precio al consumidor mantequilla ($ junio 2002) Precio al Consumidor Mantequilla ($ junio 2002) Ao Promedio 1990 2527.7 1991 2542.1 1992 2767.2 1993 2739.8 1994 2689.4 1995 2559.6 1996 2660.4 1997 2592 1998 2548 1999 2401.2 2000 2527.6 2001 2250.2 2002 2011.4 2003 1969.8
FUENTE: ODEPA, 2003

88

Anexo N 21: Precio al consumidor quesos ($ junio 2002) Precio al Consumidor Quesos ( $ junio 2002) Ao Promedio 1989 907,9 1990 814,8 1991 823,4 1992 832,5 1993 861,5 1994 902,9 1995 874,3 1996 869,9 1997 857,5 1998 863,3 1999 862,1 2000 858,7 2001 931,1 2002 891,5
FUENTE: ODEPA, 2003

Anexo N 22: Evolucin de las importaciones nacionales de quesos Evolucin de las Importaciones Nacionales de Quesos Aos Toneladas 1991 117 1992 248 1994 4544 1995 5284 1996 5936 1998 4736 1999 3602 2000 6631 2002 3293
FUENTE: ODEPA, 2003

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Anexo N 23: Evolucin de las exportaciones nacionales de quesos Evolucin de las Exportaciones Nacionales de Quesos Aos Toneladas 1991 94 1992 163 1994 425 1995 379 1996 384 1998 415 1999 1035 2000 1542 2002 2446
FUENTE: ODEPA, 2003

Anexo N 24: Evolucin de las importaciones nacionales de mantequilla Evolucin de las Importaciones nacionales de Mantequilla Aos 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
FUENTE: ODEPA, 2003

Toneladas 438,0 1.544 512 1.161 1.052 1.830 465

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Anexo N 25: Evolucin de las exportaciones nacionales de mantequilla Evolucin de las Exportaciones Nacionales de Mantequilla Aos Toneladas 1990 2 1992 6 1996 21 1994 41 1998 268 2000 226 2002 270
FUENTE: ODEPA, 2003

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