Consultor de EthnoPharm kerry@ethnopharm.com www.ethnopharm.com Edicin: PNPB-PROMPEX Potencial del
en el mercado estadounidense Camu camu y Sacha inchi Av. Repblica de Panam 3647 Lima 27 - Per Telfono (51-1) 222-1222 Anexo 349 Fax (51-1) 221-4789 biocomercio@prompex.gob.pe www.prompex.gob.pe www.biocomercioperu.org 3 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense ndice Resumen ejecutivo ........................................................................................................... 4 Introduccin y metodologa .......................................................................................... 6 Descripcin de especies y defnicin de productos ................................................... 8 Caractersticas de mercado del producto X derivado de las especies Y: importaciones y exportaciones ..................................................................................... 12 Patrones de consumo y tendencias .............................................................................. 15 Produccin ......................................................................................................................... 17 Estructura del comercio .................................................................................................. 18 Acceso al mercado ............................................................................................................ 19 Precios ................................................................................................................................ 28 Estrategias de marketing / Prospectos y promocin de ventas .............................. 31 Referencias ........................................................................................................................ 36 C a m u
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i n c h i 4 El Camu camu y el Sacha inchi son dos productos naturales con un gran potencial para posicionarse en diversos segmentos del mercado americano como son los suple- mentos dietticos, los alimentos funcionales, los productos cosmticos y de cuidado personal y el de mercados sostenibles. Sin embargo, es necesario desarrollar ciertos requerimientos tcnicos, sanitarios y comerciales para lograr alcanzar su mximo po- tencial en este mercado. Los resultados de un sondeo aplicado a productores y distribuidores de los Estados Unidos, sealan que ambos productos tienen problemas de oferta que deben resol- verse antes de poder alcanzar una demanda signifcativa. stos incluyen la falta de una oferta signifcativa (especialmente de una fuente sostenible), defciente consistencia y regularidad en la produccin, y ausencia de relaciones comerciales confables. Asimis- mo, como el Camu camu competir con otras fuentes naturales de vitamina C, tendr que tener un precio competitivo en relacin, por ejemplo, a la acerola. Por su parte el Sacha inchi estara disputando mercados con otros productos de aceites esenciales y tambin podra encontrar problemas relacionados a los precios de los aceites compe- tidores (como el DHA, derivado de pescado y algas, o aceite de semilla de linaza), que son relativamente bajos. Por otro lado, tambin se resalta la inestabilidad del gobier- no peruano como una preocupacin entre los grandes compradores, al momento de evaluar el potencial de alianzas estratgicas con empresas peruanas y de invertir en tecnologa de procesamiento. Resumen Ejecutivo Fuente de vitamina C (superando en igual cantidad de pulpa en 40 y 100 veces al limn y naranja). Segmentos promisorios Suplementos dietticos Alimentos funcionales Cosmeceticos y nutraceticos Requerimientos sanitarios, tcnicos y comerciales para el desarrollo del mercado Regulacin de acceso al mercado americano. GRAS (Generally Recognized As Safe Generalmente reconocido/a como inofensivo). Mayor investigacin sobre usos y pro- piedades de la hoja y el fruto. Desarrollo de oferta exportable. Valor nutricional Camu camu 5 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense Estudio del Camu Camu y Sacha Inchi en el Mercado Americano 5 Al parecer, ambas plantas tienen potencial inmediato en medianas y pequeas em- presas en la industria de productos naturales, las cuales son ms propensas a desa- rrollar productos con materias primas innovadoras. Sin embargo, en la medida que se realicen ms investigaciones sobre tecnologas de aplicacin, consistencia en la oferta y tcnicas de cultivo, y que se elaboren reportes clnicos toxicolgicos, segu- ramente se incrementar la demanda por estos productos en el futuro, ya que como se mencion en un inicio, existen muchos canales de mercado por desarrollar. Fuente de cidos grasos. Reconocido por su gran contenido de cidos grasos Omega-3. Segmentos promisorios Suplementos dietticos Alimentos funcionales Cosmeceticos y nutraceticos Requerimientos sanitarios, tcnicos y comerciales para el desarrollo del mercado Regulacin de acceso al mercado ameri- cano. GRAS (Generally Recognized As Safe Generalmente reconocido/a como inofensivo). Identifcacin en el mercado americano. Anlisis clnicos toxicolgicos. Investigacin en tcnicas de cultivo. Valor nutricional Sacha inchi C a m u
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i n c h i 6 El Camu camu y el Sacha inchi son dos plantas de las que se derivan productos natu- rales cuya comercializacin es atractiva en el exterior, tanto en el mercado californiano como en el de los Estados Unidos en general. Tambin resulta interesante desarrollar su oferta en respuesta a una demanda signifcativa, lo que implicara ingresos sosteni- bles para campesinos y recolectores locales y rurales, as como para empresas comer- ciales en el Per. El Camu camu es conocido por ser la fruta con el mayor contenido de vitamina C. A pesar de que ha sido comercializado en el mercado diettico de los Estados Unidos durante muchos aos, an no se ha desarrollado todo su potencial, y contina siendo desconocido entre una gran cantidad de fabricantes. Si bien muchos han escucha- do hablar del Camu camu (algunas de estas empresas inclusive afrman venderlo), la mayora no est familiarizada con sus potenciales aplicaciones y no sabe en qu productos puede derivar. Se trata de un arbusto pequeo que crece en la selva tropi- cal, principalmente en zonas pantanosas o inundadas. Al tener el mayor contenido de vitamina C, resulta de especial inters para la industria de productos naturales que ne- cesitan una fuente natural de la misma. Tambin es rico en hierro, niacina, ribofavina y fsforo, as como en otros aromticos voltiles y ftoqumicos de inters. El Sacha inchi es muy poco conocido en el mercado norteamericano. Los indios Chan- cas del Per lo usaban tradicionalmente como cultivo comestible. Actualmente en el Per se promociona como aceite comestible. Crece en las alturas de la selva tropical de la regin andina de Sudamrica, y es producido principalmente en el Oeste de fri- ca y en Centro y Sudamrica. Las semillas son valiosas por su alto contenido de aceite (49%) y protenas (33%), sin embargo, an son desconocidas en el mercado norteame- ricano. Si se obtuviera el estatus GRAS para uso tradicional y si se lograra desarrollar la tecnologa de extraccin, tendra un buen potencial como alternativa de protena en polvo para usarse en los rubros de alimentos funcionales y suplementos dietticos. Contiene adems la protena de almacenamiento soluble en agua (albmina) llamada IPA, que, segn Westmoreland y otros (2001), es la primera protena de origen vegetal a la fecha que contiene todos los aminocidos esenciales requeridos por los seres humanos. Tambin tiene un contenido inusualmente alto de triptfano (44mg/g) y un bajo contenido de fenilalanina. El aceite es de color amarillo a naranja y tiene consis- tencia viscosa. Aproximadamente 35% a 60% de la semilla est compuesta por aceite que es 70% no saturado. Este anlisis de mercado e informe fue desarrollado principalmente a travs de inves- tigacin de escritorio, es decir, en base a informacin ya existente, y se dio un especial nfasis a las oportunidades e informaciones recogidas de empresa a empresa. Dicha informacin fue compilada a travs de entrevistas a compradores, consumidores, ex- pertos del mercado y otros actores relevantes en el mercado californiano y el norte- americano en general. Introduccin y metodologa 7 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense Con el fn de desarrollar los anlisis de mercado, inicialmente se contact a empresas usando listas de los proveedores industriales de ambas plantas. La informacin reuni- da de esta fuente result insufciente, por lo que se elabor una lista ms especfca recogida de entre algunas empresas relacionadas con EthnoPharm (quienes prepara- ron este reporte), y a cuyos representantes se entrevist. Ambas fuentes permitieron recopilar sufciente informacin para analizar el mercado potencial y la demanda de ambas plantas. Las preguntas especfcas de la entrevista fueron las siguientes: Qu cantidad de la planta X compra/vende actualmente? Para qu aplicaciones la compra o vende? De dnde obtiene sus materias primas? Qu tipo de especifcaciones requiere y qu proceso especfco de manufactura o patentado usa? Estara interesado en contactarse con proveedores peruanos de es- tas plantas o en formar alianzas y ser incluido en una lista para que estos le den seguimiento? Una fuente adicional de informacin para la preparacin de este reporte fue un even- to comercial al que se asisti en mayo de 2005, la Exhibicin del Instituto de California del Norte para Tecnologas de Alimentacin en Oakland, California (NC IFT). Al even- to asistieron principalmente empresas en el rubro de ingredientes para alimentos, as como empresas de suplementos dietticos que venden productos botnicos en el mercado de alimentos. Como fuente adicional de informacin para ofrecer un mejor entendimiento sobre el tipo de aplicaciones y el respaldo clnico del Camu camu y el Sacha inchi, se prepara- ron dos reportes consultando la base de datos NERAC, a la cual se accede nicamente por suscripcin (vase www.nerac.com). Se trata de un paso importante porque el potencial para el desarrollo de estas dos plantas en el mercado de productos natura- les depende principalmente de la cantidad de investigacin clnica toxicolgica que pueda llevarse a cabo. Adicionalmente, se obtuvo una idea del tipo de aplicaciones de inters buscando en NERAC y en la base de datos de Patentes y Marcas registradas de Estados Unidos (vase www.uspto.gov) aquellas patentes que han aplicado o que ya han sido otorgadas para cualquiera de estas plantas. C a m u
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i n c h i 8 Camu camu (Myrciaria dubia) Otros nombres comunes: Rumberry. Nombres comerciales y cdigos aran- celarios: Camu camu es el nombre co- mercial ms comn. No existe un cdigo arancelario para el Camu camu puesto que no se le considera un commodity. Familia: Myrtaceae. Sinnimos: Eugenia divaricata, E. grandi- glandulosa, Marliera macedoi, Myrciaria caurenisis, M. divarticata, M. lanceolata, M. obscura, M. paraensis, M. phillyraeoi- des, M. riedeliana, M. spruceana, Psidium dubium. Origen y descripcin: el Camu camu crece en aguas negras de ro en el Ama- zonas, especialmente en cursos de agua abandonados llamados cochas. Por lo general, se comercializa los frutos que tie- nen aproximadamente dos centmetros de dimetro, con cscara morada y pulpa amarilla. La fruta es astringente, con varios benefcios ostensibles para la salud. Qumica: el Camu camu se est hacien- do conocido por contener ms vitamina C que ninguna otra planta conocida a ni- vel mundial. De hecho contiene de 30 a 60 veces la cantidad de vitamina C de la naranja. Tambin tiene los aminocidos serina, valina y leucina, as como un im- portante porcentaje de beta caroteno, calcio, hierro, niacina, fsforo, ribofavina y tiamina. Descripcin de especies y defnicin de productos Usos Tradicional: segn una base de datos de la empresa comercial Rain-Tree, no se cuenta con documentacin sobre el uso del Camu camu como medicina tradicio- nal entre los indgenas de la Amazona. Como los frutos son cidos, aparente- mente tampoco se interesaron por ellos como alimento. Sin embargo, el Camu camu se ha vuelto recientemente popu- lar en Per y Brasil como jugo y tambin como ingredientes para hacer chupeti- nes, helados y bebidas. Suplemento diettico / Alimento funcional / Cosmticos: se piensa que el Camu camu tiene propiedades astringentes, antioxi- dantes, antiinfamatorias, emolientes y nutricionales. Su gran poder antioxidan- te se mide por su actividad inhibidora de radicales DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidra- zil), que, se dice, sobrepasa a la vitamina C pura y al Trolox. 9 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense Segn Gary Null, Ph.D., un reconocido nutricionista de los Estados Unidos (con un show radial en la Costa Este), el Camu camu es til para combatir la depresin. Al compararlo con todos los productos botnicos del mercado, Null lo coloca en segundo lugar en cuanto a efectivi- dad. (Vase http://wwww.essentiallivin- gfoods.com/products-functional-food- camu-camu.html). Otra rea potencial para el Camu camu en estos mercados es como agente blan- queador de la piel. Ya se han emitido va- rias patentes para esta aplicacin. Industrial: no conocido Productos comercializados: las bayas, o en extractos y concentrados de la baya. Las formas comunes de comercio son: Polvos deshidratados al 100% y estan- darizados al 12-16% de vitamina C. Polvo atomizado (portando un 15% de maltodextrina) con 8% de vitamina C.
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i n c h i 1O Produccin y rendimiento agrcola El Sacha inchi se produce a un rendi- miento aproximado de 1kg por planta a ao y actualmente se cultiva a mano. Qumica: El aceite tiene un color amarillo claro brillante (gardner 4-5) y tiene una consistencia viscosa. Aproximadamente 52% de la semilla contiene aceite, el cual ms de 90% es insaturado. La compo- sicin de cidos grasos del Sacha inchi puede ser visto en la siguiente tabla. Una nueva protena soluble en agua fue aislada, purifcada y descrita en estudios recientes. Un aspecto interesante es que su contenido de triptfano es inusual- mente alto (44 mg/g), con un bajo conte- nido de fenilalanina (9 mg/g). Es tambin altamente digerible in vitro. Representa aproximadamente el 25% del peso de la harina de semilla desgrasada y el 31% del total de la protena de la semilla. Esta protena ha sido llamada Albmina del Man del Inca o IPA (por sus siglas en in- gls) y fue descrita como una protena de almacenamiento 3S que est compuesta por dos polipptidos glicosilatados, con pesos moleculares estimados de 32,800 Da y 34,800 Da. Tiene un contenido de azcar de aproximadamente 4.8% y una Sacha inchi (Plukenetia volubilis) Otros nombres comunes: man del Inca, Ngart. Nombres comerciales y cdigos aran- celarios: Es difcil saber si el Sacha inchi o man del inca son los nombres comercia- les ms utilizados. No hay cdigos aran- celarios asignados porque no es consi- derado un commodity. Familia: Euforbiacea. Sinnimos: Tetracapidium conoforum. Origen y descripcin: El Sacha inchi cre- ce en las zonas altas de la selva tropical de la regin andina de Sudamrica y es producido principalmente en el Oeste de frica, as como en Centro y Suda- mrica. Se trata de una legumbre que crece como una parra y tiene ramas que se adhieren a la planta a travs de ndu- los nitrogenados. Produce fores blancas semejantes a la arveja. Despus de la polinizacin, las fores se desarrollan en capsulas de 4 a 7 vainas conteniendo se- millas en cada una de ellas.Las semillas tienen un recubrimiento parecido al de la nuez. Cada semilla pesa 9 gr. Cada semilla pesa 6.6 gr, tiene forma pla- na y esfrica, y es aproximadamente del tamao de una moneda de un cntimo. Cerca del 63% del peso de la semilla es el grano propiamente dicho. Las semillas son muy amargas, a menos que sean tos- tadas o procesadas con calor. (FAO Pub; Westmoreland y otros, 2001). El Sacha inchi est estrechamente relacionado con la semilla aceitera africana Cumbaza (FAO). Tabla 1. Composicin de los principales cidos grasos del aceite (FAO) cido Plamtico: 4.00 (+-1%) cido Esterico: 2.50 (+-1%) cido Oleico: 9.00 (+-2%) cido Linoleico: 34.00 (+-2%) cido Linolnico: 50.00 (+-3.50) Otros: <1.5% 11 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense protena bsica con un pI (punto isoelc- trico) de 9.4, que contiene un porcenta- je importante de todos los aminocidos esenciales (designados por la FAO/WHO para el humano adulto) (Sathe y otros, 2002). Se desarroll un ensayo sensitivo inmunolgico (ELISA) con el fn de iden- tifcar rastros de esta protena en plantas (Westmoreland y otros, 2001). Una sus- tancia voluble al calor hace que la se- milla sea muy amarga si no es tostada o procesada (FAO Pub). Usos Tradicional: para los indios Chancas del Per, el Sacha inchi fue tradicionalmen- te un cultivo comestible. Actualmente es promovido en el Per dentro de la mis- ma categora. (FAO). Suplemento diettico / Alimento funcional / Cosmticos: las semillas son valoradas por su alto contenido en aceites (49%) y protenas (33%); sin embargo, no son comnmente conocidas en el mercado norteamericano. Si se confrmara el esta- tus GRAS para uso tradicional, existe un buen potencial para este cultivo como alternativa de protena en polvo para alimentos funcionales y suplementos dietticos. Westmoreland y otros (2001) identifcaron el almacenamiento de la protena soluble en agua (albmina) lla- mada IPA como la primera protena pro- veniente de una planta que, a la fecha, contiene todos los aminocidos esen- ciales requeridos por los seres humanos. Tambin tiene un contenido inusual- mente alto de triptfano (44mg/g) y un bajo contenido de fenilalanina. Industrial: debido a las propiedades de secado del aceite, se considera que tiene potencial para la manufactura de pintu- ras, lacas y linleo. (FAO, Mensier). Otros: los residuos que quedan despus de la extraccin del aceite tienen un gran contenido de protena y podran tener po- tencial como comida de animales (FAO). Productos comercializados: aceite ex- primido. C a m u
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i n c h i 12 Suplementos dietticos Defnicin y entidades regulatorias propias de este segmento En los Estados Unidos, las hierbas o su- plementos dietticos son normados y defnidos por el Acta de Salud y Educa- cin sobre Suplementos Dietticos de 1994 (DSHEA por sus siglas en ingls). Nuevos ingredientes dietticos: una de las consideraciones que hay que tomar en cuenta al desarrollar el marketing del Sacha inchi es que no fgura en la Lista de Hierbas que se Comercializan (AHPA por sus siglas en ingls). (Vase: http:// www.ahpa.org/bookstore_descriptions. htm). Esto signifca que estara regulado como nuevo ingrediente diettico en los Estados Unidos. De acuerdo a la DSHEA, cualquier producto vendido en el merca- do de los Estados Unidos antes de 1994 est protegido especialmente dentro de estas regulaciones y es reglamentado como suplemento diettico; es decir, los ingredientes que se usaron en los Esta- dos Unidos antes de dicha fecha son considerados ofcialmente suplementos dietticos y estn regulados segn la DS- HEA. La manera ms fcil de encontrar estas referencias para cualquier produc- to botnico es revisando una publicacin ofcialmente designada por la FDA llama- da Las Hierbas que se Comercializan, la misma que est a cargo de la Asociacin Americana de Productos Herbarios. Caractersticas de mercado del producto X derivado de las especies Y: importaciones y exportaciones Hasta el momento, el Sacha inchi (Pluke- netia volubilis) no aparece en la lista de Las Hierbas que se Comercializan y, por consiguiente, no es considerado como un suplemento diettico en los Estados Uni- dos. Esto signifca que para ser comercia- lizado en el mercado de frmulas dietti- cas debe ser registrado como un Nuevo Ingrediente Diettico o debe existir una prueba de ventas de dicho producto en los Estados Unidos antes de 1994. Con el fn de cumplir con los requerimientos de la notifcacin de pre-mercado para Nuevo Ingrediente Diettico (requerida 75 das antes de comercializar el pro- ducto), la empresa necesita entregar a la FDA evidencias que demuestren que se espera que el ingrediente sea bastante seguro. Para mayor informacin sobre las notifcaciones de pre-mercado para Nuevo Ingrediente Diettico consulte: http://www.cfsan.fda.gov/lrd/fr041020. html. 13 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense Tamao total y crecimiento de la indus- tria de suplementos Las ventas de productos naturales en el ao 2002 alcanzaron US$34 mil millo- nes. En la dcada de los noventas, varios segmentos de la industria de productos naturales en los Estados Unidos crecie- ron a cifras de dos dgitos, algunas veces hasta en 30%. El mercado norteamerica- no ha madurado y muchas empresas lo han sentido; el mercado minorista por su parte sigue siendo un mercado de sli- do crecimiento, que mostr un ritmo de 8.3% en el ao 2001. Esto resulta exce- lente al compararlo con el rendimiento de las diez mejores cadenas de super- mercados durante la segunda mitad de 2001, ya que obtuvieron un crecimiento de solo 0.1%. El crecimiento de las ven- tas de productos naturales y orgnicos entre los comerciantes de alimentos y farmacuticos fue de 5.5%, y el creci- miento de ventas al por menor y al por mayor de productos naturales y orgni- cos fue de 6.7% en el ao 2001; el rea de mayor crecimiento en ventas de su- plementos fue el de suplementos depor- tivos (13.7%) y suplementos por especia- lidades (12.5%) (incluyendo ayurvdicos, hormonas y cidos grasos esenciales). De acuerdo a otra investigacin, el Sports Nutrition & Weight Loss Market Overview (Reporte del mercado de nutricin para deportistas y prdida de peso), publicada por la revista Nutrition Business Journal (Revista de negocios de nutricin) (www. nutritionbusiness.com), los suplementos deportivos totalizaron US$1.74 mil mi- llones en ventas, con US$120 millones derivados de las bebidas bebidas ener- gizantes, US$1.52 mil millones de pro- ductos deportivos en polvo y US$100 mi- llones de pastillas deportivas. Las ventas de pastillas para perder peso fueron de US$1.88 mil millones, y las ventas de su- plementos para perder peso totalizaron US$2.02 mil millones. En total, las cifras del mercado de suplementos para la pr- dida de peso alcanzaron los US$3.9 mil millones. Este mercado de nutricin para deportistas y prdida de peso de US$9.9 mil millones representa 28% del total del mercado norteamericano de suple- mentos y alimentos para estar en forma. (Vase: http://www.ftnessbusiness-pro. com/mag/ftness_pills_powders_bars/). Alimentos funcionales e in- gredientes para alimentos Defnicin y entidades regulatorias propias de este segmento En los Estados Unidos los alimentos fun- cionales no tienen una categora legal especfca y, por lo tanto, son regulados como alimentos. Esto signifca que de- ben tener estatus GRAS o tener un uso tradicional como comida/bebida ya comprobado. Mercado para productos nutricionales - ao 2006 Segmentos USA GLOBAL Suplementos 21,310 66,550 Alimentos naturales y orgnicos 20,840 47,730 Cosmticos y uso personal 6,560 18,210 Alimentos funcionales 26,660 77,890 TOTAL 75,370 210,380 C a m u
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i n c h i 14 De acuerdo al mencionado Reporte del mercado de nutricin para deportistas y prdida de peso, la industria nutricionis- ta en los Estados Unidos produjo US$50 mil millones en ventas el ao 2001. La categora de alimentos funcionales (ba- rras nutricionales, bebidas nutricionales y deportivas, etc.) consigui el 34% de estas ventas. Adicionalmente, dentro de esta categora, las barras nutricio- nales alcanzaron US$1.38 mil millones (un crecimiento del 21% con respecto al ao 2000) y las bebidas nutricionales, US$2.92 mil millones, llegando a un total de US$4.3 mil millones. (Vase: http:// www.fitnessbusiness-pro.com/mag/fit- ness_pills_powders_bars/). En el ao 2001, las reas de crecimiento principal para alimentos orgnicos fueron: los Estados Unidos es la FDA. Para el caso de los cosmticos, la FDA no requiere aprobacin de mercado previa. El nom- bre del producto cosmtico y sus ingre- dientes son reportados voluntariamen- te a la FDA dentro de los 60 das de su lanzamiento al mercado. Con excepcin de los ingredientes colorantes que s re- quieren autorizacin para su uso, la FDA no necesita aprobar el uso de ningn in- grediente cosmtico, a no ser que surja un problema referente a la seguridad del mismo luego de que haya sido colocado en el mercado; en ese caso, la FDA pue- de tomar acciones. El presupuesto de la FDA para vigilar la seguridad de los cos- mticos es menos del 1%. Los aceites esenciales (EOs por sus siglas en ingls) son aceites voltiles y olorosos producidos por ciertas plantas. Son am- pliamente conocidos por sus esencias y sabores, y entre sus principales usuarios se encuentran las industrias de sabori- zantes y aromatizantes de alimentos y de aromaterapia. En el ao 2001 las reas de cuidado per- sonal que obtuvieron un mayor creci- miento fueron: - Productos naturales para el cuidado per- sonal (incluyendo aromaterapia) 22% - Productos orgnicos para el cuidado personal 42% - Objetos para el hogar 22% - Artculos orgnicos para el hogar 66% Productos artesanales he- chos de estas especies No existen artesanas conocidas hechas de estas especies en el mercado estado- unidense. Servicio de alimentos 37% Barras nutricionales 35% Bocadillos 29% Bebidas no lcteas 26% Vveres empacados 23% Cosmticos / Cuidado personal Defnicin y entidades regulatorias propias de este segmento La defnicin legal de cosmticos vara relativamente poco de pas a pas; en tr- minos generales cosmtico se refere a cualquier artculo que es usado por me- dio de toques, salpicado o por cualquier otra aplicacin similar en el cuerpo hu- mano para la limpieza, embellecimiento y mantenimiento de la salud de la piel o pelo, asumiendo que la accin del ar- tculo en el cuerpo humano es leve. La agencia regulatoria para cosmticos en 15 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense Camu camu A pesar de que el Camu camu no es nue- vo en el mercado de los Estados Unidos, an no se ha explotado todo su potencial. Muchos de los productores entrevista- dos (considerando a varios de los cuales aseguraron haberlo incluido en listados industriales) no tenan mayor conoci- miento del producto, pero dijeron que lo venderan de existir mayor demanda. La mayora nunca haba escuchado acerca del Camu camu y no tena idea de sus usos y aplicaciones. Por otro lado, los que s conocan su existencia solo la conocan por su contenido de vitamina C y por ser reconocida como la fuente natural con mayor contenido de esta vitamina. Sus principales aplicaciones actualmente en uso son como suplementos naturales de vitamina C. A pesar de su gran potencial en el rubro de alimentos funcionales, es mucho mayor el uso del Camu camu en el rubro de alimentos en general pues este mercado est mucho ms desa- rrollado. Tambin se ha observado un alto potencial pero de muy poco uso an en bebidas (especialmente bebi- das funcionales) y otros alimentos de este segmento que buscan vitamina C natural o cuyas marcas afrman contener propiedades antioxidantes. Las mezclas de frutas antioxidantes son actualmente populares en el mercado de los Estados Unidos, lo que implica otro uso potencial para el Camu camu. Para mayor informa- cin sobre mercados potenciales, vase la seccin 6, Acceso al mercado. Adicionalmente, se descubri que exis- ta tanto inters como reserva en cuanto al sabor naturalmente cido del Camu camu. Tradicionalmente, esto ha signif- cado una limitacin en el uso de frutas naturales como saborizantes en el mer- cado de los Estados Unidos. Usualmen- te, en el mercado norteamericano las nicas frutas con sabor cido han sido el limn y la lima, y slo son usadas en frmulas que contienen bastante azcar para compensar dicho sabor. Sin embar- go, han surgido recientemente dos ten- dencias nuevas y prometedoras en el mercado norteamericano para el uso del Camu camu como saborizante. Para em- pezar, los norteamericanos, que se han mostrado extremadamente reacios en el pasado para aceptar nuevos alimentos y sabores, actualmente estn cambiando su comportamiento. Esto comenz con la introduccin del kiwi, que dio paso a una suerte de explosin de nuevos ali- mentos y frutas en el mercado. Dos ejem- plos recientes son el azai y la granada. Sin embargo y a pesar de que la granada ha sido vendida en tiendas comerciales por un buen tiempo, no es considerada una fruta ni un sabor popular. Reciente- mente gracias al creciente inters en los Patrones de consumo y tendencias C a m u
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i n c h i 16 antioxidantes el sabor de esta fruta y su jugo han sido considerados innovado- res e interesantes en los Estados Unidos; esto se relaciona con el fuerte marketing y posicionamiento que se ha hecho en este pas de las investigaciones sobre las propiedades antioxidantes de la grana- da, as como de los otros ftoqumicos de esta fruta que han demostrado ser bene- fciosos para la salud. El azai es una fruta brasilea que tambin est comenzando a popularizarse en el mercado norteamericano. Al igual que la granada, la aceptacin de este fruto est relacionada con su potencial antioxidante y otros importantes aspectos nutriciona- les, a pesar de que se han realizado escasas pruebas clnicas que confrmen estas afr- maciones. El azai tiene adems un buen sabor, y algunas empresas que lo estn promocionando aseguran que su venta implica benefcios sociales para campesi- nos rurales pobres. Si se diseara apropia- damente este tipo de programas para el Camu camu, tendra el mismo potencial. La otra nueva tendencia en el mercado de los Estados Unidos que demuestra el potencial del Camu camu, es la reciente introduccin de nuevos sabores cidos, tales como el limn pequeo y el ta- marindo. En los ltimos tres aos, estos frutos se han convertido en las nuevas tendencias de moda en sabores, gene- rando potencial para la aceptacin de nuevos sabores cidos en el mercado norteamericano. De la misma manera, si el Camu camu contara con el apoyo de una o dos empresas de productos ali- menticios, tambin podra ser considera- do una nueva alternativa de sabor cido en el mercado norteamericano. Sacha inchi Actualmente, el Sacha inchi es virtual- mente desconocido en el mercado y, por lo tanto, no hay patrones o tendencias de consumo evidentes en California o en el resto de los Estados Unidos. Sin embar- go, la presente investigacin y las entre- vistas hechas en diversas empresas, per- mitieron observar un enorme inters en el uso potencial de esta planta en varios mercados. Las principales aplicaciones con un uso potencial que se han obser- vado son fuente de nuevos aceites esen- ciales de cidos grasos, suplementos que contengan triptfano, protena en polvo y productos alternativos a la carne. Para los mercados de cosmticos y cuidado del cuerpo tambin tiene un uso poten- cial como ingrediente cosmtico, aceite portador o para masajes. Para ms in- formacin de los mercados potenciales, consulte la seccin 6, Acceso al mercado. Numerosas empresas han solicitado muestras para poder realizar investigacio- nes sobre sus aplicaciones y para describir con mayor detalle el aceite. Mientras estos aspectos no se desarrollen, el verdadero potencial para sus diferentes aplicaciones seguir siendo desconocido. 17 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense Camu camu El tpico proceso de produccin de las empresas productoras de extracto de Camu camu que es estandarizado por su contenido de vitamina C, se inicia con su recoleccin y pulpeado . Como la fruta se malogra con rapidez es esencial alma- cenar su pulpa congelada; usualmente se mantiene en grandes bidones donde es luego enviada a Lima, Per, para su posterior procesamiento. A partir de este punto, se somete a un proceso de secado a chorro y luego es concentrado a 13:1 o 8:1 aproximadamente, segn Christo- pher Daugherty de Essential Living Fo- ods, quien tambin sostiene que este no es el proceso de produccin que se sigue para el mercado norteamericano. Esta empresa vende primordialmente un concentrado de jugo, el cual es procesa- do de manera patentada en el Per. Sacha Inchi El proceso de extraccin de aceite de Sa- cha Inchi se inicia con la cosecha, luego descapsulado para la obtencin de se- millas. Las semillas pasan por un proceso de limpieza y despedrado, luego estas son descascaradas y enviadas a una prensa para la obtencin de aceite. El aceite es fltrado y debidamente enva- sado. Produccin Cosecha controlada Control de calidad Drug (corteza seca)
Molido de la corteza Extraccin con agua desmineralizada Extracto lquido Concentracin (capa resultante) Secado a chorro Producto fnal
Depsito Control de calidad Control de calidad Control de calidad Control de calidad Control de calidad Agente transportador Almidn de maz Control de calidad analisis Flujo de fabricacin del extracto C a m u
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i n c h i 18 5.1 La posible cadena de suministro para medicinas botnicas, incluyendo el Camu camu y el Sacha inchi. Tabla 2. Ejemplo de cadena de suministro. sar o subcontratar el proceso (terceri- zacin de procesos). El procesamiento puede ocurrir en la forma de extrac- cin o prensado (para aceite). Fabricantes de productos terminados Los fabricantes de productos termina- dos tambin pueden encontrarse in- tegrados verticalmente y controlar el suministro de la materia prima, pero es ms comn que compren a vendedo- res califcados. Ellos fabrican, etiquetan y empacan el producto para la venta al por menor. Algunos fabricantes venden directamente al mercado al por menor, mientras otros se limitan al mercado profesional de cuidado de la salud o venden directamente a empresas mul- tinivel o a travs de pedidos por correo. Distribuidores Algunos fabricantes (los ms peque- os) tambin pueden utilizar inter- mediarios o distribuidores para que los ayuden a ofrecer sus productos al mercado. Ventas al por menor / al consumidor Algunos productos son vendidos a tra- vs de mercados directos, tales como mercados multinivel, pero la mayora son vendidos a travs de los numero- sos almacenes al por menor, especial- mente al mercado masivo (por ejemplo, cadenas de farmacias, supermercados, tiendas). Otros centros de venta donde se ofrece una buena cantidad de pro- ductos botnicos son las tiendas es- pecializadas de alimentos naturales y farmacias, entre otros. Estructura del Comercio Cultivo o recoleccin de las plantas La materia prima puede provenir del cultivo o recoleccin del fruto. En este paso es cosechada, despus limpiada y, generalmente, secada. Exportadores / importadores / mayoris- tas / intermediarios / comercializadores Un nmero signifcativo de interme- diarios puede estar involucrado en el comercio de una medicina natural an- tes de que alcance su procesamiento o venta al consumidor. De igual manera, pueden intervenir un nmero de co- merciantes locales, cooperativas locales o comerciantes distritales. Los interme- diarios y agentes actan en nombre de las empresas compradoras. Los ma- yoristas, importadores y exportadores pueden vender el producto como co- mmodity a un sin nmero de empresas. Proveedores de ingredientes al por mayor y empresas de procesamiento Algunos proveedores de ingredientes al por mayor pueden estar integrados verticalmente y tener su propia pro- duccin, como tambin sus propios establecimientos de procesamiento; sin embargo, esto no es muy comn. Suele ser ms frecuente que los co- merciantes vendan a un proveedor de ingredientes al por mayor ms grande, quien tiene la capacidad para proce- 19 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense A fn de que tanto el Camu camu como el Sacha inchi puedan ingresar a los merca- dos de productos naturales, es necesario desarrollar estrategias que se centren en categoras de salud y canales de merca- do especfcos. Camu camu Mercados Mercado de suplementos dietticos Frmulas de vitamina C natural A pesar de que durante los ltimos aos han habido espirales descendentes en relacin a los precios de las vitaminas debido a la competencia china, an exis- te una oportunidad diferenciada para las vitaminas de fuentes naturales, como la vitamina C del Camu camu. Las vita- minas A, C y E siguen siendo en el 2002 lderes en el mercado, y alcanzaron el 65% de las ventas totales. Sin embargo, con la tendencia a la baja del precio de las vitaminas sintticas, ser difcil que las vitaminas de fuentes naturales com- pitan ya que el precio seguir siendo un factor determinante para los consumi- dores. (Vase: http://www.bccresearch. com/editors/RGA-096N.html). Antioxidantes De acuerdo a un artculo recientemen- te publicado en Nutraceuticals World (Mundo nutracutico), el mercado de antioxidantes tendr un crecimiento len- to pero sostenido. Por otro lado, segn la publicacin Nutrition Business Jour- nal (Revista de negocios de nutricin) de San Diego, California, el mercado de antioxidantes, que incluye las vitaminas A, C y E, selenio, extracto de t verde, ex- tracto de semilla de uva, corteza de pino, CoQ10, arndano negro, isofavones de soya, lutena, licopeno, romero y extracto de hojas de olivo, creci solo 1.5% en el ao 2002, generando aproximadamente US$2.5 mil millones en ventas. El lento crecimiento se debe en parte a la desaceleracin general de la industria de suplementos dietticos y a la publici- dad negativa sobre la poca seguridad y efcacia de estos productos en los Esta- dos Unidos. Con todo, existe una mayor cantidad de informacin clnica que est empezando a llegar a los consumidores acerca de los antioxidantes, de manera que estn siendo progresivamente in- cluidos en el dilogo sobre conservacin y promocin de la salud. (Vase: http:// www.nutraceuticalsworld.com/Mar- ch041.htm). Sin embargo, la existencia de una gran cantidad de antioxidantes en el mercado hace que la competencia sea difcil para el Camu camu. Acceso al mercado C a m u
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i n c h i 2O Mercado de alimentos funcionales / Ingredientes para alimentos Bebidas Como se mencion anteriormente, el rea de bebidas del mercado de alimen- tos funcionales contina siendo un seg- mento de gran crecimiento. Si el Camu camu lograra el estatus GRAS, tendra una oportunidad para ingresar a dicho mercado. Nuevos saborizantes de frutas / frutas tro- picales La creciente aceptacin de nuevos sabo- res de frutas incluyendo nuevos sabo- res cidos indica que podra existir una oportunidad para el Camu camu en los Estados Unidos. Los californianos tienden a ser los que imponen la moda en cuanto a alimentos y bienestar, y el Camu camu muestra perspectivas en estas reas. Ingrediente natural de vitamina C Si el Camu camu obtuviera el estatus GRAS en los Estados Unidos, podra adaptarse bien para aplicaciones en ali- mentos como una fuente natural de vi- tamina C. Asimismo, debido a que can- tidades especfcas de vitaminas A, C y E hacen que un alimento sea considerado antioxidante, el Camu camu puede ser promovido tambin como tal. Antioxidantes Como se mencion anteriormente, si el Camu camu obtuviera estatus GRAS en los Estados Unidos, podra considerarse para aplicaciones de alimentos como fuente natural de vitamina C y, por lo tanto, fuente de antioxidantes. Si adems existieran otros estudios como el de Ca- pacidad de Absorcin de Radicales del Oxgeno, (ORAC, por sus siglas en ingls), que confrmaran el potencial antioxidan- te especialmente de sus componentes biofavonoides se podra fundamentar la comercializacin del Camu camu den- tro del segmento de alimentos funciona- les. Mercado de cosmticos y cuidado del cuerpo Debido a su alto contenido de vitamina C, el Camu camu puede ser utilizado como un producto de belleza tanto interno como externo en el mercado cosmtico y del cuidado del cuerpo. Consulte ms abajo en la seccin dedicada al Sacha in- chi para encontrar ms detalles. cidos frutales Los cidos provenientes de las frutas, ta- les como los cidos alfahidrxidos, son un aditivo popular en cremas destinadas a actuar como efecto peeling, renovan- do las superfcies superiores de la piel para hacerla lucir ms joven, menos arru- gada y menos vieja en apariencia. Si el Camu camu tuviera el potencial para en- cajar en esta aplicacin, podra sumarse a la lista de productos con cidos frutales en el mercado. 21 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense Mercados sostenibles De acuerdo al anlisis Datamonitor, el mercado orgnico norteamericano est proyectado a alcanzar US$30.7 mil mi- llones en el ao 2007, con un crecimien- to anual compuesto de cinco aos de 21.4%. El mercado global para las bebi- das y alimentos orgnicos alcanz US$23 mil millones en el ao 2002 y super a Europa como destino ms grande para estos productos. El Camu camu certifca- do orgnicamente podra ser requerido en el mercado de los Estados Unidos, ya que actualmente existen pedidos para dicho producto. (Para ms estadsticas en el mercado orgnico vase: http://www. ota.com/organic/mt/business.html). Comercio Justo / Negociaciones justas o Apoyo a las comunidades Otro mercado sostenible y de crecimien- to rpido es el de productos certifcados con el Fair Trade (Comercio Justo) o de aquellos que tienen otros benefcios so- ciales menos defnidos, como los bene- fcios de apoyo a las comunidades. En el ao 2003, los productos de Comercio Justo batieron el record en ventas, con US$34 millones. A pesar de que el Camu camu an no es elegible para dicho pro- grama de certifcacin, el deseo de los consumidores de apoyar productos que contemplen la responsabilidad social y/o que impartan un benefcio directo a los proveedores est creciendo. (Vase: http://www.transfairusa.org/content/ about/pr_040329.php). Categoras de salud Como los norteamericanos se han vuel- to escpticos en relacin a los nuevos suplementos herbarios que dicen curar- lo todo, se deben centrar esfuerzos en enfocar el marketing y la promocin del Camu camu para un nmero limitado de categoras de salud, cada una con algn sustento clnico o teora cientfca que fundamente sus benefcios para la salud. Envejecimiento Una categora de salud natural para el uso del Camu camu es la destinada a un envejecimiento saludable, especial- mente entre la generacin llamada de los baby boomer en los Estados Uni- dos, que actualmente empieza a enve- jecer. Esta generacin representa cerca del 30% de la poblacin total y es una gran fuerza impulsora para la industria de productos naturales porque tiende a estar comprometida en la bsqueda de alternativas ms naturales y en mejo- rar su propia vida, salud y felicidad. Los baby boomers son personas de 41 a 59 aos (en el ao 2005), que han recibido una buena educacin y que perciben un ingreso promedio anual entre US$50- 60,000. Como el Camu camu no es solo C a m u
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i n c h i 22 una fuente de vitamina C, sino tambin una fuente de antioxidantes, resultara ideal para la proteccin contra los radi- cales libres que contribuyen a los efectos del envejecimiento. Resfros y gripes Un tratamiento de autocuidado muy conocido en los Estados Unidos consiste en tomar vitamina C a la primera seal de resfro o gripe. Muchas personas, an aquellas que no tomaran medicinas al- ternativas, saben que esta vitamina tiene la propiedad de ayudar al cuerpo a com- batir resfros y gripes y la toman por esta razn. A esto se suma el creciente n- mero de personas interesadas en incluir alternativas naturales (especialmente or- gnicas) como parte de sus suplementos o alimentos diarios. Por lo tanto, el Camu camu tiene un buen potencial en este sentido. Adicionalmente, si se desarrolla- ra alguna investigacin para demostrar que el Camu camu provee una forma ms absorbible o biodisponible de vita- mina C, le dara una buena ventaja en el mercado. Refuerzo inmunolgico Nuevas investigaciones confrman que la vitamina C puede reforzar el sistema in- munolgico y que ayuda a combatir virus e infecciones. Cientfcos en Texas descu- brieron que los pacientes que tomaban diariamente vitamina C (dos dosis diarias por dos semanas) tenan glbulos blan- cos ms activos. Como el refuerzo inmu- nolgico puede implicar benefcios para otra serie de enfermedades, la inclusin del Camu camu puede ser una venta- ja en muchas frmulas de suplementos dietticos por su contenido en vitamina C. Sin embargo, se debe tener en cuenta que gran parte de las investigaciones del Camu camu se centran en su contenido de vitamina C, por lo que existe la posi- bilidad de que algunas personas puedan objetar su promocin para aplicaciones especfcas, a menos que se realicen los correspondientes estudios clnicos di- rectos. Salud de la piel Otra rea para la que el Camu camu pue- de resultar benefcioso es la de salud de la piel, debido a su contenido de vitami- na C y sus propiedades antioxidantes. La vitamina C ha sido catalogada como uno de los ms importantes descubri- mientos dermatolgicos, pues es ca- paz de reducir el dao de los radicales libres y sus subproductos tales como la contaminacin, la luz solar y el cigarrillo, ayudando a proteger la piel. El hecho de contener biofavonoides aumenta su po- tencial como antioxidante. La vitamina C tambin es conocida por estimular el crecimiento del colgeno y de proteger- lo contra el dao de los radicales libres. Sin embargo, muchos de los estudios sobre colgeno se referen a una forma de la vitamina C, el cido L-ascrbico; 23 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense por ello, a menos que se compruebe que el Camu camu puede proveerlo, su pro- mocin en este sentido se ver limitada. (Vase: http://my.webmd.com/content/ Article/102/106925.htm). Sacha inchi Mercados Mercado de suplementos dietticos Sin un descubrimiento adicional en cuan- to a aplicaciones y solo revisando la lite- ratura existente sobre el Sacha inchi, es posible concluir que su ms alto poten- cial se encuentra en su utilizacin como ingrediente de suplementos dietticos que sean fuente de sustancias esenciales y benfcas como cidos grasos, prote- nas en polvo y antidepresivos o suple- mentos que contienen triptfano. Suplementos de cidos grasos esenciales El mercado para los cidos grasos esen- ciales en los Estados Unidos en parti- cular los cidos grasos Omega-3 se ha incrementado 20% anualmente, con una tendencia a seguir en aumento. Desde que la FDA aprob recientemente una solicitud de salud a favor del consumo de cidos grasos Omega-3 para reducir el riesgo de enfermedades cardiovascu- lares, se ha registrado un crecimiento en la demanda de los consumidores. Protena en polvo y suplementos deportivos Ya que el Sacha inchi es una buena fuen- te de aminocidos (contiene todos los que son necesarios para el ser humano) y debido a su contenido de cidos gra- sos esenciales y triptfano, podra posi- cionarse como suplemento deportivo y, ciertamente, como protena en polvo. Los suplementos deportivos estn en auge, con aproximadamente US$1.52 mil millones en ventas el 2001 y US$120 millones que provienen de la comerciali- zacin de bebidas energizante, US$1.52 mil millones de polvos deportivos y US$100 millones de pldoras para depor- tistas. Estas cifras aparecen en el Repor- te del mercado de nutricin para depor- tistas y prdida de peso, publicado por la revista Nutrition Business Journal (Re- vista de negocios de nutricin). (www. nutritionbusiness.com). Suplementos con contenido de triptfano En 1991 se emiti una advertencia para todos los suplementos 5-HTP (5-Hi- droxy-L-triptfano), debido a que se en- contraron impurezas similares a la cima X; dicho elemento ya haba sido hallado anteriormente en suplementos con L- triptfano vinculados a la epidemia del sndrome de eosinoflia-mialgia (EMS por sus siglas en ingls) de 1989. Tanto la FDA como la Clnica Mayo confrmaron la existencia de estas impurezas, sin em- bargo, an no se sabe si la ms reciente C a m u
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i n c h i 24 incidencia de 5-HTP tuvo como resul- tado alguna enfermedad. La presencia de las impurezas cima X se debi a los procesos de fabricacin; por ello resul- ta muy importante investigar el uso del Sacha inchi como suplemento diettico, evitando as la posibilidad potencial de producir tales impurezas. (Vase: http:// vm.csfan.fda.gov/~lrd*/tp5htp.html). Como el triptfano es un precursor me- tablico limitante en la produccin de serotonina, los suplementos que lo con- tienen suelen ser vendidos por sus efec- tos benefciosos para el estado de nimo, ya que pueden ser usados para tratar a personas con problemas de insomnio, depresin, obesidad y en nios con di- fcultades de concentracin. Un estudio reciente seala que el porcentaje de adultos que usa antidepresivos se ha triplicado y hoy alcanza el 10% de mu- jeres y 4% de hombres. Adicionalmente, como la obesidad en personas de 20 a 74 aos ha aumentado de 47% entre 1976- 1980 a 65% entre 1999-2002, la prdida de peso contina siendo lo que algunos han denominado El Santo Grial de la industria suplementaria diettica. (Va- se: http://www.wtnh.com/Global/story. asp?S=2641561). Mercados de alimentos funcionales / Ingredientes para alimentos Alternativas a la carne El mercado vegetariano incluyendo los productos que reemplazan a la car- ne ha crecido rpidamente en los l- timos aos. Debido a la preocupacin por la enfermedad de las vacas locas, as como un mejor entendimiento sobre los benefcios en la salud de una dieta reducida en carnes y la cada vez mayor seleccin de productos vegetarianos, cada vez ms personas estn adquirien- do estos productos tanto a travs de los canales de venta tradicionales como no tradicionales. A pesar de que el nmero de personas estrictamente vegetarianas contina siendo pequeo, el nmero de norteamericanos que est reduciendo su consumo de carne est creciendo. (Va- se: http://www.mindbranch.com/listing/ product/R560-0179.html). cidos grasos esenciales Los cidos grasos esenciales pueden ser provedos en cualquiera de sus formas, ya sea como alimento o suplemento die- ttico, por lo cual abarcan ambos merca- dos. Sin embargo, si el Sacha inchi no lo- grara obtener el estatus GRAS, no podra ingresar al mercado de alimentos funcio- nales en los Estados Unidos. Alimentos con bajo contenido en carbohi- dratos A pesar de que en los ltimos aos ha existido una tendencia en los Estados Unidos al consumo de alimentos con bajo contenido en carbohidratos, este 25 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense ao el crecimiento ha declinado. Sin em- bargo, los expertos estn de acuerdo en que los suplementos con bajo contenido en carbohidratos o alto contenido de protenas continuarn ocupando un seg- mento del mercado, especialmente debi- do a la creciente conciencia y educacin sobre el rol de la nutricin para controlar el azcar en la sangre y las condiciones previas a la diabetes. Otro nombre para los alimentos orientados a controlar el azcar en la sangre es alimento con bajo ndice glicmico. Alternativas a la leche El mercado de sustitutos de la leche es otro mercado potencial para el Sacha inchi. Los sustitutos de la leche ms po- pulares en el mercado son las leches de soya y arroz. Una de las fuerzas motrices para este mercado es el deseo de con- sumir alimentos que no contengan lc- teos, cuyo mercado se ha incrementado en 125% de acuerdo a la encuestadora Mintel. Como existe adems un creciente nmero de casos de alergias e intoleran- cias hacia los alimentos, particularmente hacia alimentos hechos con soya, existe una oportunidad para nuevos productos sustitutos de la leche. (Vease:http://www. worldveganday.org/html/modules.php? name=News&fle=article&sid=34). Mercado de cosmticos y cuidado del cuerpo Aceites para masajes A pesar de que muchos norteamerica- nos preferiran hacerse tratamientos en un spa profesional, tales como masajes, la mayora nunca reserva citas para este tipo de servicios por motivos fnancie- ros. De acuerdo a expertos de la indus- tria, estas mismas personas estn inte- resadas en la compra de productos de cuidado personal que ofrecen algo ms que una simple limpieza. Un ejemplo es la existencia de una gran diversidad de aceites para masajes en el mercado, es- pecialmente aquellos de origen natural y que imparten un benefcio adicional a la piel o al cuerpo. Como el Sacha inchi est siendo promovido como un nuevo aceite, es posible que pueda ser usado para dichas aplicaciones. Productos de belleza internos y externos Un rea del rubro de cosmticos que est creciendo es la de productos de belleza internos y externos. Esto incluye aque- llos ingredientes que pueden tomarse tanto de manera interna como aplicarse de manera tpica para mejorar la salud y la estructura de la piel, haciendo que el cuerpo se encuentre ms saludable. En esta rea convergen ambas aplicaciones, tanto los suplementos dietticos como los ingredientes para cosmticos tpicos o cosmeceticos, con el fn de brindar salud y, por lo tanto, belleza al individuo. El Sacha inchi tiene este potencial, ya que contiene cidos grasos esenciales y ami- nocidos que pueden ser administrados C a m u
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i n c h i 26 por va oral o de manera tpica, que han demostrado mejorar la salud de la piel y su belleza. Si se condujeran estudios es- pecfcos sobre el Sacha inchi en relacin a este mercado, as como su potencial para estas aplicaciones, este producto funcionara bien en este segmento. Mercados sostenibles Orgnicos De acuerdo al anlisis Datamonitor, se proyecta que el mercado orgnico norte- americano alcance US$30.7 mil millones en el ao 2007, con un crecimiento anual promedio de 21.4%, en un periodo de 5 aos. El mercado global para bebidas y alimentos orgnicos alcanz US$23 mil millones el 2002, y Norteamrica ha su- perado a Europa como el mayor merca- do para estos productos. (Para ms esta- dsticas sobre el mercado orgnico vea: http://www.ota.com/organic/mt/busi- ness.html). Comercio Justo / Acuerdo Justo o Apoyo a las comunidades Otro mercado sostenible con crecimien- to rpido es el de productos que son certifcados con el Fair Trade (Comercio Justo) o aquellos que tienen otros bene- fcios sociales menos defnidos, como los de apoyo a las comunidades. En el ao 2003, los productos de Comercio Justo batieron recrd en ventas, con US$ 34 millones. A pesar de que este producto an no es elegible para tal programa de certifcacin, el deseo de los consumido- res de apoyar a aquellos productos que contemplen la responsabilidad social y/o aquellos que impartan un benefcio directo a los proveedores est creciendo. (Vase: http://www.transfairusa.org/con- tent/about/pr_040329.php). Categoras de salud Salud de la piel; Sndrome Premenstrual (PMS por sus siglas en ingls) y salud de la mujer; salud cardiovascular; articulaciones. Hay un nmero representativo de cate- goras de salud que pueden ser identif- cadas como mercado objetivo gracias a la investigacin de cidos grasos esen- ciales y a la presencia de una mezcla benefciosa de ellos en el Sacha inchi. La investigacin de dichos cidos ha confr- mado muchos benefcios, especialmen- te para los cidos grasos Omega-3, tales como el cido alfa-linolnico; y el pbli- co norteamericano est relativamente al tanto de estas novedades. Las investi- gaciones continuarn y confrmarn no solo los benefcios de los cidos grasos Omega-3 como grupo, sino tambin los benefcios de cidos grasos especf- cos, como el DHA y EPA (ya que la FDA recientemente aprob una solicitud de salud califcada para la presencia de los mismos en alimentos). Efectos benefciosos para el estado de ni- mo Como el triptfano es un precursor me- 27 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense tablico limitante en la produccin de serotonina en el cuerpo, los suplemen- tos y alimentos que lo contienen son generalmente vendidos por sus efectos benefciosos para el estado de nimo, implicndose que tiene efectos contra la depresin no muy fuerte. Como se men- cion anteriormente, esto puede resultar benefcioso para la comercializacin del Sacha inchi, ya que se trata de una fuente inusualmente alta de triptfano; sin em- bargo, tambin puede generar inconve- nientes ya que en el pasado han habido problemas con impurezas encontradas en suplementos que lo contenan. Prdida de peso El Sacha inchi puede tener benefcios para la prdida de peso, no solo por su contenido de cidos grasos (existen re- portes clnicos que apoyan dicho uso), sino tambin debido a su uso como su- plemento proteico, y por la tendencia existente en los Estados Unidos hacia la eleccin de alimentos y suplementos con bajo contenido de carbohidratos y alto contenido de protenas. Si existieran investigaciones clnicas que apoyaran el uso del Sacha inchi especfcamente para la prdida de peso, se tratara de un impulso extraordinario para el potencial de mercado de esta planta. C a m u
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i n c h i 28 Camu camu El precio FOB aproximado es actualmen- te de US$46-48 por kilo para el extracto estandarizado, segn un sondeo realiza- do a empresas exportadoras peruanas. La estandarizacin comn que se busca es de 27% de contenido de vitamina C. Fuentes confables afrman que esto es imposible, y que obtener un porcentaje tan alto signifcara que el producto est A.S.I. International Inc. E A.S.I. International Inc. - CA E Active Ingredients Group Inc. W, E, C Advanced Nutra LLC W, E Alfa Chem W, E Amazon Forest Botanicals Inc. E American Botanicals W, C American Sanjiang Bio-Fountain Inc. W Arnhem Inc. W, E BDS Natural Products E Bianca International Organic Inc. W, E, C Blue California W, E Blue Diamond Enterprises Inc. W Buckton Scott Nutrition Inc. E Chart Corp. Inc. W, E, C Complant Ningbo I/E Ltd. W, E CPB International Inc. E E.M. Sergeant Pulp & Chemical Co. Inc. W, E Precios adulterado. En el ao 2005, momento en que se realizaba este reporte, la em- presa Essential Living Foods ofreca un concentrado puro de jugo en polvo no estandarizado por aproximadamente US$60 el kilo. Tabla 3. Productos de Camu camu co- mercializados por empresas Nombre de la empresa Forma: (W) Polvo entero/fragmentado (E) Extracto/Concentrado (C) Orgnico certifcado 29 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense Nombre de la empresa Forma: (W) Polvo entero/fragmentado (E) Extracto/Concentrado (C) Orgnico certifcado Ecuadorian Rainforest LLC W, E Essential Fine Ingredients Inc. W, E Essential Wholesale W, E Gaia Herbs Inc. E GCI Nutrients E Geni Herbs W, E GreeNeem K. Sivaram Bros. W, E, C H. Bilal & Co. W Hawk Biopharma W, E Hebei Sanxin Industry Group W, E Inca Health S.A. W, E Internaturales LLC W, E, C IRMA Corp. W, E Maypro Industries Inc. W, E Modern Natural Products W, E, C Mueggenburg North America W, E, C Nat-Trop E Natures Thyme LLC W, E, C Naturex Inc. E NHK Laboratories Inc. W, E, C NutriScience Innovations LLC E Omana Group LLC E Pacifc Rainbow International Inc. W, E Paul Schueller International Inc. E Phytoline Inc. E Premier Research Labs E Rainforest Botanicals LLC W, E Raw Deal Inc. W, E, C RFI Ingredients W, E RIA International LLC W, E F u e n t e :
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i n c h i 3O Nombre de la empresa Forma: (W) Polvo entero/fragmentado (E) Extracto/Concentrado (C) Orgnico certifcado Ricera American Corp. W, E Scandinavian Formulas Inc. W, E, C Stauber Performance Ingredients Inc. E Suan Farma Inc. E Synergy Production Labs E Watson Industries Inc. E Sacha inchi El precio FOB aproximado para el aceite de Sacha inchi es de US$12-18 el kilo, se- gn la calidad orgnica del aceite. Cuan- do es comparado con el precio del DHA (US$ 3.50 por kilo), un cido graso esen- cial con contenido de Omega- 3 lder en el mercado, no resulta muy competitivo. La empresa Essential Living Foods ha repartido un pequeo lote de muestras para su investigacin y desarrollo pero an no lo ha comercializado. 31 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense Estrategias de marketing / Prospectos y promocin de ventas Para comprender mejor las diversas es- trategias y obstculos que existen para capturar cada mercado, se presentan a continuacin los anlisis FODA (For- talezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para cada producto segn el mercado. Al analizar cada una de las fortalezas y oportunidades, se entender el potencial para cada mercado. Sin em- bargo, cada producto tiene debilidades y amenazas especfcas que deben ser superadas al aplicar su estrategia de in- greso para cada mercado. Camu camu Anlisis FODA para el mercado de suplementos dietticos Fortalezas Fuente natural de vitamina C Fruta con mayor contenido de vitami- na C Existencia de algn canal de distribu- cin ya establecido Regulado en los Estados Unidos como suplemento diettico Debilidades No tiene buenos antecedentes en cuanto a uso tradicional (no existe mayor informacin sobre un uso tra- dicional conocido) No existe mucha investigacin publi- cada Falta de consistencia en cuanto a ofer- ta y calidad Oportunidades Hay oportunidad de desarrollar ms la oferta y capturar la demanda del mercado. Amenazas Clara falta de informacin sobre toxi- cidad o seguridad a largo plazo El mercado espera un producto que pueda ser producido sin adulteracin Precio bajo de cidos grasos esencia- les competitivos Anlisis FODA para el mercado de ali- mentos funcionales Fortalezas Fuente natural de vitamina C Fruta con mayor contenido de vitami- na C Existencia de algn canal de distribu- cin ya establecido C a m u
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i n c h i 32 Cierto uso establecido para consumo humano Debilidades No tiene buenos antecedentes en cuanto a uso tradicional (no existe mayor informacin sobre un uso tra- dicional conocido) No existe mucha investigacin publi- cada No se sabe si obtendr el estatus GRAS Falta de consistencia en cuanto a ofer- ta y calidad Muy caro para el mercado de alimen- tos actualmente Poca informacin disponible sobre su aplicacin Oportunidades Si alguna empresa o grupo se tomara el tiempo de obtener la certifcacin GRAS, entonces habra una mayor apertura de todo el mercado alimen- ticio para este producto Podra ser usado como un nuevo sa- bor cido Oportunidad como alimento orgnico y buenos antecedentes de agricultura o produccin con ayuda a la comuni- dad Las empresas podran desarrollar ma- yores aplicaciones y seran pioneras en el mercado Amenazas No se sabe si obtendr el estatus GRAS Clara falta de informacin sobre toxi- cidad o seguridad a largo plazo Mucha adulteracin en el mercado Podra no lograr ser producido al pre- cio necesario para el mercado alimen- ticio (usualmente muy debajo de los 5 centavos por racin) Precio bajo de los cidos grasos esen- ciales competidores Anlisis FODA para el mercado de cos- mticos Fortalezas Fuente natural de vitamina C Fruta con mayor contenido de vitami- na C Existencia de algn canal de distribu- cin ya establecido Debilidades No tiene buenos antecedentes en cuanto a uso tradicional (no existe mayor informacin sobre un uso tra- dicional conocido) No existe mucha investigacin publi- cada Falta de consistencia en cuanto a ofer- ta y calidad Existencia de patentes para uso como agente blanqueador. Oportunidades Oportunidad como alimento orgnico y buenos antecedentes de agricultura o produccin con ayuda a las comuni- dades 33 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense Las empresas podran desarrollar ma- yores aplicaciones y seran pioneras en el mercado Uso como agente blanqueador de la piel Amenazas Clara falta de informacin sobre toxi- cidad o seguridad a largo plazo Mucha adulteracin en el mercado Precio bajo de los cidos grasos esen- ciales competidores Anlisis FODA para mercados sosteni- bles Fortalezas No se necesitan pesticidas ni muchos qumicos en el procesamiento Debilidades No tiene buenos antecedentes en cuanto a uso tradicional (no existe mayor informacin sobre uso tradi- cional conocido) No existe mucha investigacin publi- cada Falta de consistencia en cuanto a ofer- ta y calidad Oportunidades Debido a la adulteracin y falta de consistencia en la oferta existen opor- tunidades para desarrollar productos de mayor calidad usando prcticas del tipo orgnicas y/o de comercio justo Amenazas Clara falta de informacin sobre toxi- cidad o seguridad a largo plazo Mucha adulteracin en el mercado Sacha inchi Anlisis FODA para el mercado de su- plementos dietticos Fortalezas Existencia de informacin consistente que respalda los usos tradicionales Muchas empresas estn realizando in- vestigacin y desarrollo escaneando las bases de datos de patentes Permitido en los Estados Unidos como un suplemento diettico Debilidades No existe mucha informacin clnica Falta de consistencia en la oferta Oportunidades Existencia de mercados objetivo y aplicaciones potenciales promisorias No hay mucho conocimiento en cuan- to a procesamiento y viabilidad de la C a m u
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i n c h i 34 produccin para diferentes aplicacio- nes. Amenazas Podra resultar controversial el hecho de desarrollarlo sin tener en cuenta la relacin costos / benefcios Existencia de patentes que podran interferir con el nuevo potencial de desarrollo Clara falta de informacin sobre toxi- cidad o seguridad a largo plazo Anlisis FODA para el mercado de ali- mentos funcionales Fortalezas Existencia de informacin consistente que respalda los usos tradicionales Muchas empresas estn realizando in- vestigacin y desarrollo escaneando las bases de datos de patentes Debilidades No existe mucha informacin clnica Falta de consistencia en la oferta Oportunidades Existencia de mercados objetivo y aplicaciones potenciales promisorias No hay mucho conocimiento en cuan- to a procesamiento y viabilidad de la produccin para diferentes aplicacio- nes amenazas Podra resultar controversial el hecho de desarrollarlo sin tener en cuenta la relacin costos / benefcios Existencia de muchas patentes re- cientes que podran interferir con el nuevo potencial de desarrollo Clara falta de informacin sobre toxi- cidad a largo plazo Anlisis FODA para el mercados de cos- mticos Fortalezas Existencia de informacin consistente que respalda los usos tradicionales Muchas empresas estn realizando in- vestigacin y desarrollo escaneando las bases de datos de patentes Debilidades No existe mucha informacin clnica Falta de consistencia en la oferta Falta de conciencia por parte del con- sumidor Oportunidades Existencia de algunos mercados obje- tivo y aplicaciones potenciales promi- sorias 35 Potencial del Camu camu y Sacha inchi en el Mercado Estadounidense No hay mucho conocimiento en cuan- to a procesamiento y viabilidad de la produccin para diferentes aplicacio- nes Amenazas Podra resultar controversial el hecho de desarrollarlo sin tener en cuenta la relacin costos / benefcios Existencia de muchas patentes re- cientes que podran interferir con el nuevo potencial de desarrollo Clara falta de informacin sobre toxi- cidad a largo plazo Anlisis FODA para mercados sosteni- bles Fortalezas Existencia de informacin consistente que respalda los usos tradicionales Muchas empresas estn realizando in- vestigacin y desarrollo escaneando las bases de datos de patentes Debilidades No existe mucha informacin clnica Falta de consistencia en la oferta Falta de tecnologa agrcola Oportunidades Existencia de mercados objetivo y aplicaciones potenciales promisorias No hay mucho conocimiento en cuan- to a procesamiento y viabilidad de la produccin para diferentes aplicacio- nes Debido a que es una planta de la selva tropical, podra tener buenos antece- dentes y relacionarse con usos (e his- toria) tradicionales de comunidades campesinas e indgenas Amenazas Podra resultar controversial el hecho de desarrollarlo sin tener en cuenta la relacin costos / benefcios Existencia de muchas patentes re- cientes que podran interferir con el nuevo potencial de desarrollo Clara falta de informacin sobre toxi- cidad a largo plazo C a m u
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S a c h a
i n c h i 36 Referencias Patentes clave de Camu camu Para el caso del Camu camu tiene paten- tes internacionales registradas en Japn, establecidas para los siguientes usos: - Antioxidante, que combate el efecto del tiempo en la piel - Locin corporal - Cosmtico humectante - Preparacin de uso externo utilizada para mejorar la elasticidad de la piel - Agente que suprime el efecto de la melanina - Agente blanqueador Patentes clave de Sacha inchi El Sacha Inchi tiene patentes interna- cionales registradas en Estados Unidos, principalmente para las sustancias de la familia del diterpireno macrocclico, in- cluyendo plantas y/o especies botnicas y/o horticulturales y/o relativas y/o de- rivadas y/o qumicamente anlogas y/o sintticamente fabricadas, que sean des- tinadas al tratamiento y/o proflaxis de: - Condiciones patolgicas derivadas de la alteracin de la enzima protein ki- nasa C (CPK) en mamferos y aves. - Infamaciones crnicas y transitorias, o para aliviar los sntomas causados o promovidos por la infamacin en ma- mferos incluidos humanos y primates, no mamferos y aves (ojo, esta patente menciona especfcamente humanos y primates pero la anterior no). - De infecciones por agentes patgenos o potencialmente patgenos capaces de crear infecciones oportunistas en mamferos, humanos y primates, no mamferos y aves. Protege tambin el modo de empleo, t- pico o sistmico y la forma del compues- to (purifcado o mixto, etc).