ESTUDIO DE MERCADO DISTRIBUCIN AGROALIMENTARIA EN FRANCIA 2012

AUTORA NOELIA CANTORAL MUOZ

NDICE
1. INTRODUCCIN.................................................................................................................................... 4 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES............................................................................................................ 5 3. PANORMICA DEL PAS..................................................................................................................... 7 3.1 Cuadro macroeconmico del pas. ..................................................................................................... 7 3.2 Evolucin de la economa del pas en los ltimos aos y previsin futura. ..................................... 11 3.3 Datos de utilidad: idioma, moneda, cambio, superficie, poblacin.............................................. 12 4. DEMANDA ........................................................................................................................................... 13 4.1 VARIACIONES EN EL CONSUMO.............................................................................................. 13 4.2 DEMANDA DE PRODUCTOS BIOLGICOS ............................................................................. 14 4.3 DEMANDA DE PRODUCTOS TNICOS: HALAL ..................................................................... 15 4.4 PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES.............................................................................. 15 4.5 PERFIL DEL CONSUMIDOR Y LA CESTA MEDIA DE LA COMPRA.................................... 16 5. OFERTA ................................................................................................................................................ 17 5.1 ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIN EN FRANCIA ............................................................. 17 5.2 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES............................................................................................... 19 5.3 CUOTAS DE MERCADO............................................................................................................... 23 5.4 MARCAS DE DISTRIBUIDOR (MDD)......................................................................................... 24 5.6 DISTRIBUCIN AUTOMTICA (DA)......................................................................................... 25 5.7 INTERNET COMERCIO ELECTRNICO.................................................................................... 26 6. COMERCIO EXTERIOR ...................................................................................................................... 27 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN ............................................................................................ 31 7.1 DISTRIBUCIN.............................................................................................................................. 31 7.2 MRGENES COMERCIALES....................................................................................................... 32 7.2 PRECIOS ......................................................................................................................................... 33 7.3 PROMOCIN .................................................................................................................................. 35

7.4 FACTORES LEGALES................................................................................................................... 35 7.5 PRESENTACIN DEL PRODUCTO............................................................................................. 39 8. ENTREVISTAS ..................................................................................................................................... 41 9. ANEXOS................................................................................................................................................ 43 9.1. Datos adjuntos ................................................................................................................................. 43 9.2. Ferias del sector............................................................................................................................... 46 9.3. Revistas del sector ........................................................................................................................... 50 9.4 Principales distribuidores ................................................................................................................. 51 9.5. Listado de asociaciones y organismos del sector ............................................................................ 53 9.6. Direcciones de inters ..................................................................................................................... 55 9.7. Datos prcticos de inters sobre el pas........................................................................................... 59 10. BIBLIOGRAFA.................................................................................................................................. 61

1. INTRODUCCIN

El presente informe, realizado en abril de 2012, es un estudio de mercado sobre el sector de la distribucin agroalimentaria en Francia. El alcance de este informe es analizar cmo ha evolucionado el sector, conocer la situacin actual en la que se encuentra, los cambios y tendencias en el consumo, la oferta que presenta y saber si es un mercado accesible y con oportunidades para entrar en l. El sector de la distribucin es muy amplio y por ello el estudio se va a centrar en las cadenas de la gran distribucin alimentaria: los grandes centros y superficies de distribucin. Se analizarn los distintos tipos, cules tienen ms demanda y por qu, la evolucin que estn sufriendo y la aparicin de nuevos productos para satisfacer las nuevas necesidades: los productos biolgicos y de halal. Debemos mencionar que el presente estudio de mercado est enfocado a un servicio y no a un producto, por lo que el anlisis de ciertos aspectos no se puede cuantificar. Las fuentes principales de apoyo para la elaboracin han sido estudios comerciales y econmicos realizados por otras instituciones, noticias, pginas del sector y de las cadenas de distribucin, as como las tres entrevistas realizadas a tres grandes superficies de distribucin durante la feria francesa Salon de la Franchise en el mes de marzo: Carrefour, Auchan y Casino. En cuanto al tipo de cambio de las monedas utilizadas, hay que subrayar que generalmente se ha hablado de euros. Aunque en algunos casos se ha hecho mencin o se han obtenido datos en dlares estadounidenses. A continuacin, se enmarcarn los tipos de cambio para esclarecer cualquier duda que pudiese surgir:

1 EUR = 1, 33 USD

1 USD = 0, 74 EUR

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sector de la distribucin agroalimentaria en Francia es un sector que ha sufrido cambios y por tanto est experimentando una evolucin. Las variaciones en los hbitos de consumo han incidido notablemente sobre ello. El caso ms significante es el de los hipermercados, cuya afluencia de clientela ha disminuido considerablemente. Los consumidores franceses han modificado sus costumbres a la hora de realizar la compra. Actualmente, la proximidad y la calidad priman a la hora de comprar. Es por ello que los supermercados estn en auge en detrimento de los hipermercados. Para los franceses realizar la compra se ha convertido mas bien en una obligacin en la que el placer por comprar ya no es tan significativo como lo era antes, y buscan que los establecimientos sean cmodos, rpidos y convenientes. A esto hay que aadir que los hard discount se han afincado en el pas con su poltica de oferta reducida de productos en los lineales, pero a cambio precios bajos, y han influido en el sector presionando a los hipermercados. Por este motivo, las cadenas de distribucin de hipermercados estn experimentando un proceso de adaptacin segn los nuevos hbitos y rutinas para realizar la compra. Un conocido ejemplo es el caso del gigante Carrefour, que est transformando sus hipermercados en los nuevos Carrefour Planet, cuyo concepto se basa en ocho polos: mercado, productos biolgicos, congelados, belleza, moda, beb, casa, ocio-multimedia. Adems ofrecen guardera y peluquera. El sector de la distribucin agroalimentaria es un sector cerrado y de difcil acceso. Prcticamente todos los grupos son franceses, a excepcin de los hard discounts alemanes, Aldi y Lidl. Los franceses son lderes en este sector y prueba de ello es su gran influencia en el exterior. El sector de la distribucin francesa es un modelo que se exporta y que cada vez tiene ms presencia en el exterior. En el apartado 6 Comercio Exterior de este estudio se puede observar la presencia de los distribuidores franceses en los 5 continentes del mundo. Otro factor que prueba que es un sector de difcil acceso son las numerosas adquisiciones que ha habido. Como consecuencia de las leyes que entraron en vigor que limitaban la expansin de los hipermercados, los grupos ms grandes, tuvieron dos opciones: salir al exterior o fusionarse. Por ejemplo, dentro del grupo Casino tambin se encuentra Monoprix, Franprix y Leader Price. La concentracin y desaparicin de empresas ha sido la tendencia que se ha producido en el sector de la distribucin francesa. Los hbitos en el consumo han variado tambin y est aumentando el consumo de ciertos productos que son una buena oportunidad en el mercado: los productos biolgicos y halal. Tambin tienen su importancia los nuevos medios para realizar la compra: compras online (e-commerce) y entregas a domicilio. Antes de decidir la implantacin en el mercado francs hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales: el mercado francs es un mercado maduro y organizado. Hay que considerar que las posibilidades de implantacin son reducidas as como desplazar a otro proveedor. Los compradores de la gran distribucin ya poseen sus propios proveedores habituales y es a ellos a quienes habra que reducir su cuota de mercado para poder entrar. En el caso de Francia, los compradores profesionales suelen ser muy exigentes y buscan que se respeten al mximo las condiciones de venta que se han estipulado en lo relativo a plazos, calidad, normas tcnicas, disponibilidad Suelen ser reticentes a aceptar condiciones de pago seguras para el vendedor. Sin embargo, este hecho no debe ser una barrera ya que es fcil obtener el grado de solvencia financiera del posible cliente.

En conclusin, se puede decir que se trata de un sector de difcil acceso. Entre las primeras barreras se encuentran: la fidelidad ante los proveedores y la obligacin legal de acuerdo Ley Toubon del empleo del francs en los embalajes, etiquetados, folletos y catlogos. Sin embargo, pese a que durante muchos aos el sector ha estado restringido como resultado de todas leyes que se aplicaron para frenar su expansin, actualmente la entrada en vigor de la Ley Chtel, la Ley sobre las Regulaciones Econmicas y la Ley para la Modernizacin de la Economa, da cabida a poder penetrar en el sector. Se han levantado ligeramente las restricciones de publicidad en TV, las licencias sobre la superficie de los locales y la poltica de precios. La Ley para la Modernizacin de la Economa de 2008 autoriza la libre negociacin de precios, lo cual permite la posibilidad de entrada de productos y marcas espaolas a precios ms competitivos. A esto hay que aadir el aumento de determinados productos como los biolgicos y halal, un pequeo nicho de mercado que ofrecen posibilidades de desarrollo y crecimiento. Por ltimo, hay que destacar que el acceso a la informacin no ha sido complicado. Existen numerosas noticias y publicaciones peridicas sobre el sector. Sin embargo, pese a que hay diversos estudios y datos estadsticos sobre el sector, el acceso a algunos de ellos no es gratuito, por lo que se ha confiado en los datos publicados por otros organismos pblicos a travs de estos medios, como por ejemplo ICEX basndose en datos publicados por LSA o Euromonitor. En cuanto a las condiciones de acceso a la distribucin en Francia, las empresas espaolas deben tener en cuenta la existencia de 2 opciones o vas: 1. Acceso directo a los grandes grupos de distribucin. Para ello es muy conveniente contar con un socio local que realice la funcin de intermediario. 2. Acceso a supermercados o hipermercados que, aunque estn afiliados a las grandes cadenas de distribucin, mantienen su independencia en la compra de ciertos productos.

3. PANORMICA DEL PAS

Actualmente, Francia es uno de los pases modernos ms importantes del mundo y un lder entre los pases europeos. Juega un papel muy importante como miembro de la ONU, la OTAN, el G-8, el G-20, la Unin Europea y otras instituciones multilaterales. La economa francesa se basa principalmente en el sector terciario. Los servicios representan casi tres cuartas partes del total, mientras que la industria y la construccin algo ms del 20% y la agricultura solamente un 2%. La actividad industrial francesa coloca a Francia en el tercer puesto europeo detrs de Alemania y Reino Unido. Son ocho los sectores que dominan la economa: la industria automovilstica, la transformacin de materias, la construccin y los trabajos pblicos, las telecomunicaciones y las tecnologas de la informacin y de la comunicacin, la industria aeronutica y espacial, la industria agroalimentaria, la industria qumica y de la moda y el lujo.

3.1 CUADRO MACROECONMICO DEL PAS.

T. Cambio Dlar (/USD) 1: 1,33$ 1$: 0,74 PIB (MM$) Crecimiento interanual del PIB IPC (ndice de Precios al Consumo) Tasa paro en % Poblacin Activa 2.808 1.6% 2,1% 9.1%

(Fuente: elaboracin propia a partir d los datos obtenidos de la Ficha Pas ICEX octubre 2011, The World Factbook, Journal du Net y la Cmara oficial de Comercio de Espaa en Francia)

De acuerdo a la informacin obtenida de la Direction Gnrale des Douanes et Droits Indirects (en adelante Douanes) cabe destacar que Francia es un pas que an sigue dedicndose ms a la importacin que a la exportacin, por lo que genera una balanza comercial negativa. A continuacin podemos ver una evolucin de la balanza comercial francesa en los ltimos 10 aos:

(Datos de 2010 en millones de dlares)

(Fuente: Datos obtenidos del departamento de estudios estadsticos de Douanes de febrero de 2012)

Los diez principales productos importados en Francia pertenecen a los siguientes sectores. Los porcentajes exactos de 2011 en comparacin con 2002 estn reflejados en el dato adjunto 1 (pg.45).

(Datos de 2011en %)

(Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos en Douanes de febrero de 2012)

Respecto al volumen de importaciones, provienen de la Unin Europea, principalmente de Alemania y Blgica, seguidas de China y Estados Unidos. En ltimo puesto se sita Rusia. En el siguiente grfico se puede apreciar la relacin de volumen por pas. En el dato adjunto 2 (pg. 46) estn presentes los porcentajes exactos de 2011 en comparacin con 2002.

(Datos de 2011en %)

(Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos en Douanes de febrero de 2012)

En cuanto a los productos ms exportados de Francia, en el dato adjunto 3 (pg. 46) se pueden observar los porcentajes exactos de 2011 en comparacin con 2002. El presente grfico refleja la distribucin de los diez principales productos exportados por sectores:

(Datos de 2011en %)

(Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos en Douanes de febrero de 2012)

En lo que se refiere al volumen de exportaciones, al igual que en las importaciones principalmente provienen de la Unin Europea, ocupando Alemania, Italia y Francia los primeros puestos. Y en ltima posicin Rusia. En el siguiente grfico se puede apreciar la relacin de volumen por pas. En el dato adjunto 4 (pg. 47) estn presentes los porcentajes exactos de 2011 en comparacin con 2002.
(Datos de 2011en %)

(Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos en Douanes de febrero de 2012)

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3.2 EVOLUCIN DE LA ECONOMA DEL PAS EN LOS LTIMOS AOS Y PREVISIN FUTURA.
Francia est atravesando un perodo de transicin: est dejando de ser una economa caracterizada principalmente por participacin e intervencin estatal para depender ms de los mecanismos del mercado. El gobierno ha privatizado parcial o totalmente algunas compaas, bancos y aseguradoras, y ha cedido participaciones en grandes firmas como Air France, France Telecom, Renault y Thales. Mantiene una fuerte presencia en algunos sectores, especialmente en electricidad, transporte pblico e industrias de defensa. Francia es uno de los pases ms visitados del mundo con al menos 75 millones de turistas extranjeros al ao, y mantiene el tercer puesto en cuanto a ingresos derivados del turismo en el mundo. El PIB real de Francia se redujo un 2,6% en 2009, pero se recuper de alguna manera en 2010 y 2011. La tasa de desempleo aument de un 7,4% en 2008 al 9,3% en 2010 y el 9,1% en 2011. El hecho de que la tasa de crecimiento fuese ms baja de lo esperado y el aumento del desempleo han disminuido los ingresos del gobierno y aumentado los costes de los prstamos, contribuyendo en consecuencia a deteriorar las finanzas pblicas francesas. El dficit presupuestario del gobierno aument notablemente de un 3,4% del PIB en 2008 al 7,5% del PIB en 2011, mientras que la deuda pblica lo haca del 68% del PIB al 86% en el mismo perodo. Pars est implementando polticas de austeridad que eliminen los crditos fiscales y que congelen el gasto pblico en un esfuerzo de reducir el dficit presupuestario por debajo del 3% obligatorio en la eurozona antes del 2013. Entre las fortalezas de Francia se encuentran: que es el primer destino turstico del mundo y la segunda fuerza en agricultura, que cuenta con grupos internacionales competitivos (energa, medioambiente, farmacuticas, bienes de lujo, produccin alimentaria y distribucin), calidad de infraestructuras y servicios pblicos, alta productividad y aptitudes laborales. Sin embargo, entre sus debilidades se sitan los insuficientes ingresos provenientes de las exportaciones y la prdida de participacin en el mercado, falta de innovacin, alta tasa de desempleo juvenil, deterioro en las finanzas pblicas, PYMES dbiles y alta exposicin bancaria a la deuda soberana de los pases europeos ms dbiles. Para finalizar, COFACE prev una tasa de crecimiento en el 2012 del 0,3%.

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3.3 DATOS DE UTILIDAD: IDIOMA, MONEDA, CAMBIO, SUPERFICIE, POBLACIN

Superficie Capital Forma de gobierno Jefe del Estado Primer Ministro Partido gobernante Poblacin (2012) Densidad de poblacin Idioma Moneda 675.417 km Pars Repblica Nicolas SARKOZY Franois FILLON UMP (Union pour un Mouvement Populaire) 65.630.692 97 hab/km Francs y algunos dialectos regionales (bretn, alsaciano, provenzal, vasco) Euro ()

(Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Wikipedia)

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4. DEMANDA

En este apartado vamos a analizar la evolucin de la demanda en la distribucin agroalimentaria. Para ello, nos centraremos en las variaciones en el consumo que han modificado las tendencias del mercado y la creciente demanda de ciertos productos. Por ltimo, se determinar cul es el perfil de cliente actual ms asiduo y las preferencias que tiene a la hora de decantarse por un establecimiento u otro, y el gasto que realiza en la cesta de la compra.

4.1 VARIACIONES EN EL CONSUMO

Desde la creacin hace cuarenta aos de las grandes superficies, los supermercados estn aventajando a los hipermercados. Los cambios en las preferencias de los consumidores, el envejecimiento de la poblacin, el incremento de familias monoparentales y el aumento de familias en las que los dos cnyuges trabajan y tienen nios pequeos, generan que la proximidad cobre ms importancia. Este factor interviene directamente sobre los supermercados en detrimento de los hipermercados. El tiempo dedicado a hacer la compra tambin se ha reducido. Para los franceses hacer la compra supone una obligacin y una prdida de tiempo. Es por ello que los hipermercados han dejado de ser atractivos, pese a la amplia gama de productos que ofrecen, y prevalece la cercana y la inmediatez. Atrs han quedado los tiempos en los que se realizaba una gran compra al mes en los hipermercados situados a las afueras de las ciudades. El ritmo de vida y los cambios sociales promueven el desarrollo de los supermercados y las tiendas de proximidad. A esto hay que aadir que los hipermercados se han visto atacados por la competencia de nuevos formatos de distribucin: los supermercados, las tiendas de proximidad y los hard discount. Estn sometidos a la presin de estos formatos de creacin ms reciente, ms agresivos y ms dinmicos. Otro factor importante que ha afectado negativamente es que la venta de los estantes no alimentarios caen a un ritmo del 5% cada ao, segn la informacin proporcionada por el peridico Les Echos. Este hecho viene motivado porque los franceses prefieren cada vez ms los grandes almacenes especializados para realizar compras de productos no alimentarios. Por ltimo, la aplicacin de la Ley Galland en 1996 y la Ley Dutreil en el 2005 no ha mejorado la situacin de los hipermercados. Su objetivo era frenar la dependencia del proveedor respecto a la distribucin moderna. Ambas leyes establecan la prohibicin de vender por debajo del coste de produccin. La primera hizo que la diferencia de precios entre unos y otros se redujesen, lo que ha contribuido a que los supermercados se hayan modernizado y hayan modificado sus estrategias de marketing. La Ley Dutreil determina que los contratos entre distribuidor y proveedor deben poseer los precios fijados sin aplicar descuentos ocultos y prohbe los pagos a posteriori y las tarifas de costes de servicios que la distribucin moderna impona a los proveedores. Segn los datos de Les Echos, las cadas en el volumen de negocios en hipermercados de tres cadenas pertenecientes a los grandes grupos de distribucin en 2011 son las siguientes: Carrefour: - 3,4% Auchan: - 0,6% Gant Casino: - 0,9 %

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4.2 DEMANDA DE PRODUCTOS BIOLGICOS

Segn ICEX a travs de Euromonitor, se observa una preocupacin por el incremento de la tasa de obesidad en Francia, que est afectando al 10,7% de la poblacin. Esta preocupacin ha proporcionado la oportunidad a las empresas del sector de la alimentacin de desarrollar productos ms saludables: los productos biolgicos. Un producto biolgico segn lo define la ley es aquel obtenido sin la utilizacin de productos qumicos de sntesis ni OGM (Organismo Genticamente Modificado). De acuerdo a los datos proporcionados por ICEX a travs de LSA, los alimentos bio han crecido en el ao 2011 cerca de un 10% hasta alcanzar los 4 mil millones de euros. Los consumidores franceses consumen cada vez mayores cantidades de estos productos. Ms del 80% de las ventas de estos productos se realizan a travs de las grandes superficies y el 20% a travs de venta directa por asociaciones, envos a domicilio y consumo en restaurantes. Segn el estudio que ha llevado a cabo la Agencia BIO a travs del Grupo CSA, Baromtre de Consommation et de perception de produits biologiques en France, publicado en febrero de 2012, 6 de cada 10 franceses han consumido productos biolgicos en 2011. Y 4 de cada 10 los consumen al menos una vez al mes. Segn el estudio llevado a cabo por ICEX sobre la distribucin de productos ecolgicos, los principales motivos por los que los consumidores compran este tipo de productos son: las cualidades naturales de estos alimentos que no contienen productos qumicos (87%), su contribucin a la conservacin del medio ambiente (86%), los beneficios saludables que proporcionan (78%), las cualidades nutricionales como alimentos mejor conservados (71%), que requieren mayor mano de obra para su fabricacin (68%) y, por ltimo, el hecho de que tengan mejor gusto (59%). El principal reticente a la hora de comprar productos biolgicos es el precio. El consumo de este tipo de productos es un compromiso personal fuerte pero todava no se ha convertido en un modelo de compra corriente para todo el mundo. Por qu son ms caros estos productos que los convencionales? El aumento de los precios se debe a que este tipo de agricultura es ms exigente y requiere unas caractersticas especficas como por ejemplo ms espacio, ms dedicacin y ms mano de obra y por tanto entraan costes adicionales. El respeto por el medio ambiente y los ciclos naturales tienen como resultado un rendimiento ms modesto, por tanto cuanto ms escasos son los productos ms caros son tambin. A esto hay que aadirle el coste de la certificacin (AB o Ecocert) que se repercute en el precio final del producto. Sin embargo, el desarrollo de estos productos con marca de distribuidor por las cadenas de distribucin ha contribuido al acceso y democratizacin de este tipo de productos. En las entrevistas realizadas, los tres grupos coinciden en que es un mercado complejo y difcil por el alto coste que tienen, pero creen que es un nicho de mercado pequeo que puede seguir desarrollndose y una buena oportunidad. Por su parte, Auchan, cree en la importancia de los mercados biolgicos, de la salud y tnicos (halal) para poder completar la oferta a todo el mundo y llegar a todo tipo de consumidores.

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4.3 DEMANDA DE PRODUCTOS TNICOS: HALAL

Pese a que el mercado de los productos halal es an pequeo, progresa rpidamente. Los hipermercados toman protagonismo con ms de la mitad de las ventas, pero en realidad son los supermercados los que avanzan ms, con ritmos bastante homogneos en sus formatos: pequeos y grandes hipermercados se encuentran en torno al +15%, mientras que los pequeos y grandes supermercados se sitan por encima del +35%. Es imprescindible destacar la importancia de los hard discount, debido al perfil socio econmico de los consumidores de halal (ms cercanos a las clases populares). Sin embargo, este tipo de distribucin de halal evoluciona ms lentamente que las anteriores. Una tendencia que se puede equiparar en materia de marcas: las marcas halal histricas siguen dominando el mercado, pero los productos de las marcas de distribuidor progresan ms rpidamente. En los ltimos tres aos, el mercado de productos halal en Francia ha experimentado un importante crecimiento (entre 10% y 15% por ao). Con 5 millones de potenciales clientes, Francia ha visto desarrollarse en estos aos, numerosas gamas de productos compatibles con las exigencias de la religin musulmana: desde productos alimenticios a cosmticos especiales. No obstante, durante el ao 2011 se ha ralentizado el crecimiento de este mercado. Segn un estudio de SymphonyIRI, en 2011, los productos perecederos con distintivo halal han progresado +10,5% respecto al ao anterior. Pese a que se trata de un dato positivo, es inferior al obtenido en 2010 (+25%). El mercado de productos halal represent 157 millones de Euros en 2011 (frente a los 142 millones de 2010). As mismo, el nmero de referencias sigue con un importante crecimiento durante los ltimos meses (+17,1% en el tercer trimestre). El mercado de productos halal se enfrenta principalmente a dos problemas: la incipiente competencia de las marcas de distribucin (cuyos precios son menores) y, sobre todo, a problemas de trazabilidad/certificacin de los productos. Para concluir, se puede decir que los hipermercados siguen siendo el distribuidor dominante con un 80% de las ventas de productos halal. En cuanto a los productos halal, las aves siguen siendo el principal elemento de consumo.

4.4 PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES

Para analizar los nuevos gustos y preferencias de los consumidores actuales hay que basarse en la informacin obtenida en las entrevistas por los tres grupos franceses ms grandes de distribucin alimentaria (Carrefour, Auchan y Casino) as como en la encuesta Nielsen Global Online Shopping and Savings Strategies, realizada entre el 23 de marzo y el 12 de abril a ms de 25.000 consumidores en 51 pases de todo el mundo por la sociedad mundial de estudios e informacin, lder en marketing y consumo, Nielsen Holdings N.V. La encuesta ha revelado que el 58% de los franceses estiman que la relacin calidad-precio es un factor decisivo a la hora de elegir el establecimiento para hacer la compra. Y de entre ellos un 55% citan el criterio precio. En cuanto al alza de precios en productos base y materias primas, el 36% de los franceses prefieren los envases ms grandes y ms econmicos (menor precio en relacin kilo o litro). Mientras que el 13% se decantan por pequeos envases al precio ms bajo.

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El 54% de los franceses afirma comprar productos en promocin y asimismo el 53% utiliza bonos descuento. Respecto a la utilizacin del escner individual en los puntos de venta, con el fin de evitar la espera en caja, se ha acogido positivamente, sobre todo en Francia, donde el 31% lo utilizan cuando realizan sus compras. Por ltimo, en la encuesta tambin se mencionan otros aspectos decisorios: fcil acceso al establecimiento, existencia de promociones significativas e importantes, estantes bien aprovisionados y buena calidad en los productos frescos. Los tres grandes hipermercados siguen la lnea de la encuesta y marcan tres factores determinantes para elegir establecimiento: la proximidad, la calidad y el precio. Tanto Carrefour como Casino creen que la proximidad se antepone a la calidad y que por ltimo se sita el precio. Sin embargo, para Auchan, los consumidores prefieren por este orden: el precio, seguido del buen trato por parte del personal y por ltimo, la proximidad. En lo que a la demanda online se refiere, de acuerdo a los datos que publica ICEX a travs de Euromonitor, los consumidores franceses han gastado cerca de 15.000 millones de euros online en 2010. Esta cifra debera aumentar un 75% hasta el 2015. En cuanto al comercio alimenticio online, hay que destacar un aumento del 91% entre los aos 2005 y 2010. Sin embargo, todava es dbil e inestable.

4.5 PERFIL DEL CONSUMIDOR Y LA CESTA MEDIA DE LA COMPRA

Respecto al tipo de consumidor ms asiduo actualmente, los tres grandes grupos entrevistados, estn de acuerdo en que se trata de personas de tercera edad, muy presentes sobre todo en las zonas rurales, y familias monoparentales que trabajan en las ciudades. Es difcil determinar la cesta media de la compra de los consumidores franceses, pues entran en juego diferentes factores: el poder adquisitivo, la frecuencia o el tipo de consumidor entre otros. De acuerdo con la informacin obtenida en las entrevistas, Carrefour estima que el gasto medio en la cesta de la compra es de 30 si se trata de una compra unifamiliar y destaca que vara en funcin de la zona en la que est situado el establecimiento. Casino coincide con Carrefour y sita la media cerca en torno a los 20. Auchan por su parte, nos comenta que podra situarse entre los 15 y 45 diferenciando si se trata de personas que viven solas en el primer caso, o de familias monoparentales en el segundo. Tambin afirma que la frecuencia media en la realizacin de la compra es cada 2 das. En resumen, se puede observar que apenas hay diferencia en las estimaciones de cada grupo y que ambos coinciden en que las caractersticas de las familias son un factor fundamental para estimar la cesta de la compra.

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5. OFERTA
5.1 ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIN EN FRANCIA
Dentro del sector de la distribucin actual en Francia podemos diferenciar tres grandes tipos de empresas:

Para la realizacin de nuestro estudio, el tipo de distribucin que corresponde es el segundo grupo, concretamente las Grandes Superficies Alimentarias (GSA). Respecto al comercio de proximidad, se debe mencionar que son Pequeas Superficies de Alimentacin General (PSA) y Superettes. Las PSA son autoservicios no especializados de predominio alimentario con una superficie inferior a 120m.

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Las Superettes son comercios no especializados con predominio alimentario cuya superficie se limita entre 120m y 400m.

Este tipo de comercio tambin est gestionado mayoritariamente por las grandes cadenas de distribucin, por ello no se va a hacer mencin especifica, ya que se abordarn a lo largo del estudio. nicamente sealar que existen cuatro empresas de proximidad (Match, Houra, Maximo y Migros) con escasa participacin en el mercado, y otro grupo de distribucin exclusivamente de proximidad llamado FRANCAP. Este ltimo consiste en una agrupacin de PYMES regionales independientes especializadas en la distribucin de proximidad. Incluye PSA y Superettes. En su red de comercios se encuentran Coccinelle, Coccimarket, G20, Belle France y Mercuriales. Su incidencia en el mercado es reducida ya que como se ha comentado, son las grandes cadenas de distribucin las que tienen mayor presencia y abarcan prcticamente todo el mercado. Las Grandes Superficies Alimentarias (GSA) se componen de hipermercados, supermercados y hard discounts. Segn la informacin facilitada por Xerfil, estos tres formatos de venta representaban un parqu de 12.300 establecimientos en Francia en septiembre de 2011. Se imponen como el mayor circuito de distribucin de productos alimentarios pero su peso en los productos no alimentarios sigue siendo modesto. Organizadas en torno a centrales de compra poderosas, las GSA disponen de una favorable relacin de fuerza con sus proveedores, principalmente PYMES. Se pueden distinguir dos categoras de operadores: 1. Los grupos integrados: se han consolidado hace algunas dcadas a travs de fusiones de grupos ms modestos y han crecido por las adquisiciones de establecimientos o grupos extranjeros, as como por el desarrollo de sus nuevos propios grupos de venta. Un ejemplo son Carrefour, Auchan y Casino. 2. Los grupos independientes: principalmente son una red de PYMES de diversos tamaos agrupados en cooperativas. Estas alianzas han dado lugar al nacimiento de mltiples pequeos grupos desde la creacin del hipermercado en Francia en los aos 50, grupos que se concentraron con el objetivo de hacer frente a los grandes grupos integrados. Actualmente, los tres mayores representantes son Leclerc, Intermarch (dentro del Grupo Les Mousquetaires) y Systme U.

Estos operadores cuentan con distintos formatos de establecimientos, como ya hemos mencionado anteriormente: hipermercados, supermercados y hard discounts. Algunas adems cuentan con tiendas de proximidad. En primer lugar, debemos comentar las diferencias entre un hipermercado y un supermercado. Para ello, se tienen en cuenta dos criterios: la superficie y el nmero de referencias. Un hipermercado es una superficie de venta igual o superior a 2.500 m2. En cuanto al nmero de referencias suele estar entre 25.000 y 40.000 de las cuales entre 3.000 y 5.000 son alimentarias. Un supermercado es una superficie de venta comprendida entre 400 y 2.500 m2. referencias se sita entre 3.000 y 5.000 de las que de 500 a 1.000 son alimentarias. El nmero de

En cuanto a los hard discounts, son establecimientos de libre servicio en los que predominan los productos alimentarios. Se caracterizan por tener precios por debajo de la media, una pequea superficie de venta y un surtido de productos limitado (de media 600 m2 para menos de 1.000 productos).

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5.2 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

Actualmente, dentro del sector de distribucin alimentaria en Francia, el mercado est dominado esencialmente por los grandes grupos de distribucin (hipermercados y supermercados), y en menos medida por los establecimientos hard discount. En consecuencia, se puede afirmar que la distribucin alimentaria est concentrada en torno a siete grandes grupos de distribuidores: Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Intermarch, Systme U y Cora. En lo que respecta a las tiendas hard discount, lideran los establecimientos alemanes Lidl, Aldi y Norma. En cuanto a la evolucin del sector de la distribucin, hay que sealar que fue a partir de los aos 80 cuando los hipermercados y supermercados comenzaron a estar en auge. Estos formatos, que conjugaban los conceptos calidad-precio, elevaron su clientela en detrimento de las pequeas tiendas especializadas y el comercio minorista. Las centrales de compra vieron que su papel en el sector aumentaba cada vez ms. El pequeo comercio se vio muy afectado y tras las protestas, el gobierno decidi llevar a cabo polticas de actuacin para limitar el aumento de hipermercados, como la limitacin de la superficie. Para ello diversas leyes, que se detallarn ms adelante, entraron en vigor. Las grandes cadenas de distribucin ansiaban aumentar el parqu a travs de una expansin rpida. Y es aqu cuando entran juego dos elementos muy importantes en el desarrollo de la distribucin francesa: la concentracin y la internalizacin. Al no poder aumentar el nmero de establecimientos por las limitaciones de las superficies, comenzaron a llevarse a cabo fusiones y adquisiciones dentro del pas. Carrefour compr Continente y se fusion con Promods en 1999 creando su propia central de compras. En el caso de Casino, por ejemplo, realiz alianzas con Leader Price y Monoprix. Y por otra parte, las cadenas de distribucin se exportaron a otros pases como forma alternativa de crecimiento. En el apartado 6 se analizar la expansin internacional de los grandes grupos de distribucin. As bien, esta concentracin de establecimientos supuso la desaparicin de numerosas empresas. Asimismo, ha supuesto que el mercado est dominado por un nmero reducido de grupos de distribuidores. A continuacin especificaremos con qu establecimientos cuenta cada cadena:

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GSA Carrefour

Central de compra Central Carrefour

Hipermercados Supermercados -Carrefour -Carrefour Planet -Hyper Champion -Carrefour Market -Champion

Tienda de Proximidad -Carrefour Contact -Carrefour Express -Carrefour City -Carrefour Citycaf Carrefour Montagne -March Plus 8 Huit -Proxi -Shopi

Hard discount -DIA/ED

Auchan

Central Auchan EMC Distribution

-Auchan

-Atac -Simply Market

-Les Halles dAuchan -Petit Casino -Leader Price (zonas rurales) -Spar (zonas rurales)

Casino

-Gant Casino

-Casino supermarch -Franprix

-Monoprix (control junto -Vival (zonas con Galeries rurales) Lafayette) -Naturalia (productos biolgicos) LEclerc Intermarch Systme U Galec Central Intermarch Central Systme U Provera Hipermercados LEclerc Intermarch Hiper U Supermercados LEclerc Intermarch Super U Netto -March U -U Express Cora Hipermercados Cora

(Fuente: Elaboracin propia a partir de la informacin recogida en las pginas web de las cadenas de distribucin)

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Entre los lderes de los hipermercados, con respecto al volumen de superficies se encuentran en primer lugar Carrefour y Leclerc, seguidos de Auchan y Casino. A continuacin, mostramos un grfico en el que se puede ver el porcentaje de distribucin de la superficie en cuanto a hipermercados en Francia entre las diferentes cadenas mencionadas anteriormente. La cadena Cora tiene muy poca presencia en el sector.

(Fuente: ICEX-Nota sectorial El mercado de las conservas y alimentos preparados en Francia. Julio 2011)

Pese a que en las ltimas dcadas se produjo una gran expansin de hipermercados, se trata de un sector complicado por los cambios en las tendencias de consumo. Los supermercados les estn aventajando. Los lderes del mercado son por orden, Carrefour y LEclerc pues disponen de superficies (m) similares, seguidos de Auchan. Con respecto al nmero de tiendas, se encuentra en primer lugar Leclerc. Con respecto a los supermercados, tambin se ha producido una gran expansin en Francia durante los ltimos aos. Sin embargo, en este caso, el protagonista es Intermarch tanto en lo referente a superficie en m como en nmero de establecimientos (21,22%). En ambos casos va seguido de Carrefour Market. En el siguiente grfico se puede apreciar el porcentaje de cuota de mercado segn la superficie que posee cada cadena de distribucin.

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(Fuente: ICEX-Nota sectorial El mercado de las conservas y alimentos preparados en Francia. Julio 2011)

Respecto al ltimo grupo, los hard discount, cabe sealar que su punto base es el precio. Sin embargo, una de sus debilidades es la imagen que tienen en el mercado. Se suelen percibir estos establecimientos como tiendas de baja calidad. En cuanto al reparto de la superficie total del mercado de los hard discount, Lidl abarca un tercio (34%), seguido de Dia/ED con un 20%, Aldi y Leader Price Casino ostentan un 18% cada uno, y por ltimo Netto representa un 8%. Norma se sita en el ltimo lugar con tan solo un 2% de la superficie total. No hay duda que las cadenas alemanas lideran este tipo de formato de distribucin.

En el grfico siguiente, se puede observar el reparto de la superficie de establecimientos hard discount.

(Fuente: ICEX-Nota sectorial El mercado de las conservas y alimentos preparados en Francia. Julio 2011)

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5.3 CUOTAS DE MERCADO

A continuacin, se muestra una tabla en la que se refleja cmo estaba repartido el mercado de la distribucin en Francia a fecha agosto de 2011, y cul es la cuota de mercado de los grupos mencionados en el apartado anterior.

CADENA Leclerc Intermarch Carrefour hipermercados Systme U Auchan Carrefour Market Lidl Gant Casino Aldi Simply Market Leader Price Cora Dia/Ed Casino Monoprix Franprix Netto Hard discounts

CUOTA DE MERCADO 17,4% 12,4% 11,8% 9,5% 8,5% 8,1% 4,7% 3,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,3% 2,1% 2,1% 2,1% 1,1% 13,6%

VARIACIN + 0,6 +0,3 -0,6 +0,3 Estable -0,1 -0,1 Estable Estable +0,2 +0,1 -0,1 -0,1 Estable Estable Estable Estable -0,5

(Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos publicados por LSA segn Kantar Worldpanel)

El gigante Carrefour, pese a que es el nmero 1 en cuanto a distribucin de la superficie, en cuota de mercado est posicionado en el tercer puesto. Registr un retroceso de 0,6% que ha beneficiado a Leclerc, Systme U e Intermarch, aumentando la suya. Especialmente Leclerc, que tras ganar 0,6 puntos confirma su primer puesto con una cuota del 17,4% distancindose un poco ms de la competencia. En el

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caso de Auchan y Casino se mantuvieron estables y los hard discounts continuaron cediendo terreno (-0,5 puntos). La cuota de mercado de los hipermercados desciende en el terreno alimentario por la competencia de los supermercados y las tiendas de proximidad, mientras que en los productos no alimentarios son las grandes superficies especializadas las que les hacen frente y estn absorbiendo parte de mercado en los ltimos aos. Con respecto al descenso de los hard discounts, los expertos de Kantar Worldpanel afirman que el porcentaje del 15% que ostentaban en los aos 2008-2009 se deba a que la inflacin empujaba a los consumidores hacia las tiendas con precios bajos para poder controlar su poder adquisitivo. Asimismo, sealan que la entrada en vigor de la Ley para la Modernizacin de la Economa (LME) ha reducido los movimientos a los hard discounts con respecto a los precios, pues la fijacin de precios se ha liberalizado (regulada por la anterior Ley Galland, que explicaremos en el apartado 7 factores legales). De este modo, los supermercados e hipermercados tienen un margen de maniobra mayor para jugar con los precios, el punto fuerte de los hard discounts. La libre competencia en los precios hace que los hard discounts pierdan clientes por segundo ao consecutivo y que sean menos atractivos de cara a los consumidores. Su crecimiento se ha ralentizado considerablemente.

5.4 MARCAS DE DISTRIBUIDOR (MDD)

Las marcas de distribuidor, conocidas tambin como marcas blancas, se desarrollan en toda Europa. Debido a la fuerte competencia en el mercado y las dificultades para poder crear una marca propia, muchos fabricantes han optado por esta va y fabrican para marcas ajenas de distribuidores. El acceso a este canal, est marcado por un proceso de seleccin de proveedores conocido en Francia como referenciacin y que debe ser superado por los fabricantes interesados en entrar en el mercado. El fabricante en cuestin debe ser capaz de responder a las exigencias en lo que se refiere a capacidad de produccin para poder satisfacer grandes pedidos, calidad que satisfaga al cliente y cumplimiento de los requisitos en cuanto a plazos de entrega, transporte, logstica y servicios. Por otro lado, el fabricante debe tener en cuenta que existe un riesgo de fuerte dependencia respecto al distribuidor, que los mrgenes comerciales son reducidos y que deber adaptar su producto a las necesidades y gustos del distribuidor. Las MDD desempean un papel muy importante para las cadenas de distribucin: aumentan los mrgenes, construyen la imagen de la empresa, conceden notoriedad y confianza, sirven como medio para fidelizar consumidores y como competencia con marcas nacionales, pues su precio es ms reducido. En las entrevistas realizadas a Carrefour, Auchan y Casino, los tres grupos coincidan en la importancia de un buen posicionamiento de la MDD. En los ltimos diez aos, las MDD experimentaron un gran crecimiento. Sin embargo, en estos ltimos dos aos han sufrido un estancamiento en favor de las marcas nacionales, que han aumentado sus volmenes un 1%. A continuacin se muestra un grfico elaborado por Nielsen en marzo de 2012, en el que se refleja el crecimiento de las MDD desde 1997 hasta 2009 y su posterior debilitamiento:

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(Fuente: Nielsen Scan Track a travs de LSA) Por primera vez despus de diez aos, su progresin se ha detenido con motivo de una saturacin de la oferta y el dinamismo de las marcas nacionales sobre el precio, la publicidad o las promociones. A esto hay que aadir la continua alza de precios de las MDD a un ritmo ms avanzado que el de las marcas nacionales. De acuerdo a la informacin de LSA, las MDD alcanzaron en noviembre de 2011 un incremento del 4,6% con respecto al mismo mes del ao anterior. En cuanto a los otros valores revelados por el indicador Nielsen-LSA muestran que los precios de las grandes marcas y de los primeros precios aumentan igualmente, pero de manera menos acusada (2,4% y 2,7% respectivamente). En lo que respecta a las superficies de venta, mientras que los supermercados (+2,8%) y los hipermercados (+2%) limitan la subida, los hard discounts son de lejos, el circuito ms encarecedor: +5,9%.

5.6 DISTRIBUCIN AUTOMTICA (DA)

La informtica y las nuevas tecnologas de la comunicacin transforman los mtodos y la organizacin del trabajo. Los profesionales del sector deben adaptarse sin descanso a las nuevas exigencias del mercado. La aparicin de la electrnica ha tenido un impacto significativo sobre los distribuidores automticos y su funcionalidad. Dentro de la distribucin automtica podemos distinguir cuatro agentes: El fabricante de los distribuidores automticos y los accesorios El fabricante de los productos alimenticios o productos asociados El operador que aprovisiona y mantiene los distribuidores automticos, conocidos como los gestores. Puede ser un profesional de la distribucin automtica o el responsable designado por una empresa o una colectividad. El consumidor

Segn los datos proporcionados por NAVSA y Datamonitor en 2009-2010, actualmente el 70% de los distribuidores automticos estn instalados en las empresas. En territorio francs hay en torno a 625.000 mquinas: una mquina por cada 103 habitantes. Existen 1250 empresas gestoras, de las cuales ms del

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79% obtienen un volumen de negocio superior a 1,5M. Las empresas gestoras se aseguran las 3/4 partes del mercado de la DA. Este sector emplea en torno a 15.300 personas. Cada da, se consumen de media en DA: 14 millones de bebidas calientes, 1 milln de bebidas fras y 1 milln de productos alimentarios (snacks, sndwiches, platos preparados). Y por ao, la media es de 61 consumiciones por habitante con un gasto de 35 por consumidor.

5.7 INTERNET COMERCIO ELECTRNICO

El avance de las tecnologas y las variaciones en las tendencias de consumo han tenido como consecuencia el desarrollo del comercio electrnico. Actualmente son numerosos los establecimientos franceses que ofrecen la posibilidad de hacer la compra desde casa por internet. Las entregas tienen un coste aadido por el transporte. Las siguientes cadenas cuentan con la plataforma e-commerce y dan la oportunidad a los consumidores de realizar la compra va internet: Auchan direct E-Leclerc Carrefour Casino Coursengo (Leader Price) Monoprix Expressdrive (Leclerc) Courses U (Systme U) Houra (cibermercado adherido a Cora) Intermarch Telemarket (Systme U) Simply Market (supermercados Auchan)

Pese a que las ventas online aumentan, en el caso del sector de la distribucin alimentaria apenas el 10% de cibercompradores declararon haber comprado productos alimenticios por internet, segn los datos de Crdoc en 2010. Segn Yannick Franc, consultor de Kurt Salmon, en su entrevista en el diario Journal du Net, el mercado alimentario en internet es dbil ya que representa menos del 1% del mercado de la gran distribucin. El modelo se mantiene inestable y muy poco rentable. Los problemas logsticos (prioritariamente la entrega del ltimo kilmetro) y la estrategia de precios plantean serias dificultades a las diferentes partes interesadas, lo que explica que el modelo no se haya desplegado sobre el 100% del territorio. Adems afirma que el e-commerce alimentario tendr su fase de revolucin.

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6. COMERCIO EXTERIOR
El sector de la distribucin francesa tiene gran relevancia a nivel mundial. Una muestra de ello es que es un servicio que se exporta cada vez ms y las grandes cadenas francesas tienen presencia en otros pases. Como se ha ido mencionando a lo largo del estudio, la entrada en vigor de ciertas leyes que limitaban la expansin de la superficie repercuti en la internacionalizacin de las cadenas de distribucin francesas. A continuacin presentamos las cifras de cada una de las grandes cadenas en el mundo. Se va a comenzar con Carrefour por ser la compaa con mayor presencia y reconocimiento mundial. Est considerado nmero 1 en Europa y nmero 2 en el mundo detrs de la cadena americana Wal Mart. Posee cuatro formatos diferentes: Hipermercado Supermercado Tienda de proximidad Cash & Carry

Carrefour posee 9.631 tiendas en 32 pases del mundo entre establecimientos propios y franquiciados (a fecha 30 de junio de 2011 de acuerdo a los datos de su pgina web). En los datos adjuntos 5 y 6 (pginas 47 y 48), se pueden apreciar la relacin de establecimientos por franquicia, filiales, tiendas propias con las ltimas adquisiciones, aperturas, traspasos, etc. Solamente en Francia cuenta con 4.587 y 4.132 en el resto de Europa. En cuanto a Amrica Latina est presente en 548 establecimientos y 364 en Asia.

A continuacin se puede observar el mapa con los pases en los que est presente Carrefour:

(Fuente: informacin obtenida de la pgina web de Carrefour)

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En cuanto a Auchan, cuenta con 616 hipermercados presentes en 12 pases. El 43% estn implantados en Europa occidental (France, Espaa, Italia, Portugal y Luxemburgo) y el 57% en Europa central, Europa del este (Polonia, Hungra, Rusia, Ucrania y Rumana) y China (China continental y Taiwn). A esta cifra hay que sumarle los 4 hipermercados RT Mart con poder de gestin de Taiwn. En Francia, el grupo Schiever en colaboracin con Auchan cuenta con 7 hipermercados bajo la marca Auchan. Respecto a sus supermercados, la cifra asciende a 759 supermercados propios y ms de 1.650 franquiciados o asociados. Estn presentes en 5 pases: Francia, Espaa, Italia, Polonia y Rusia. En el siguiente mapa se puede apreciar su presencia en el mundo:

(Fuente: informacin obtenida de la pgina web de Auchan)

Respecto a Casino, segn sus datos a fecha 2010 la sociedad concentra un total de 23 establecimientos en Argentina, 1.647 en Brasil, 299 en Colombia, 116 en Tailandia, 53 en Uruguay, 14 en Vietnam, 50 en Ocano ndico (La reunin, Mayotte y Madagascar) y 9. 461 en Francia. En el rea del Ocano ndico est considerado el nmero 1. En total, 2.022 establecimientos en Amrica del Sur, 9.461 en Europa (nicamente en Francia), 130 en Asia Sureste y 50 en Ocano ndico. En el siguiente mapa se puede apreciar las zonas en las que Casino est presente:

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(Fuente: informacin obtenida de la pgina web de Casino)

La cadena L Eclerc no ha exportado su marca en la misma medida que las anteriores, pero aun as cuenta con 108 establecimientos repartidos por Europa:

11 en Espaa 31 en Italia 40 en Polonia 22 en Portugal 2 en Andorra 2 en Eslovenia

El grupo Les Mousquetaires, que incluye Intermarch, Netto y Poivre Rouge como especialista alimentario; y Bricomarch y Roady como especialistas no alimentarios, cuenta con ms de 3.600 establecimientos, de los cuales 2.900 se sitan en Francia y 519 en Europa (Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Alemania, Blgica, Suiza, Portugal, Espaa, Italia, Rumana, Hungra, Croacia, Serbia y Kosovo), Canad, Sudfrica, China y Australia. En los casos de Espaa y de Alemania, ambos son alianzas internacionales. En Espaa la alianza la han llevado a cabo con el Grupo Eroski, mientras que en Alemania con el Grupo Edeka. Sin embargo, dentro de la distribucin agroalimentaria en Francia no solo se dan nicamente exportaciones de las cadenas ms importantes del pas, sino que tambin se aprecian importaciones de ciertos distribuidores. Los casos ms importantes y con mayor posicionamiento en Francia son: Distribuidores espaoles: DIA Distribuidores alemanes: Lidl, Aldi y Norma

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En el primer caso, la cadena DIA cuenta con 916 establecimientos y 245 tiendas franquiciadas. Pese a ser una cadena espaola, perteneci al Grupo Carrefour durante muchos aos hasta que el 5 de julio de 2011 Carrefour decidi sacarla a bolsa y el 2 de enero de 2012 Dia pas a formar parte del ndice IBEX 35. Respecto a las cadenas alemanas, ambas pertenecen a los ya conocidos como hard discounts. Lidl cuenta con sede social en Estrasburgo y con ms de 1.600 establecimientos. Aldi posee en torno a 900 tiendas en Francia.

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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN

7.1 DISTRIBUCIN
En lo referente a los canales por los que los productos pasan hasta que se encuentran en los lineales de los puntos de venta al consumidor final, dentro del sector de la distribucin agroalimentaria las actividades son varias: desde el propio proceso de recoleccin, produccin, fabricacin o incluso cra en el caso de productos ganaderos, almacenaje por parte del mayorista, hasta el traslado a la central de compra y al punto de venta. A continuacin mostramos un diagrama en el que se refleja todo el proceso de distribucin agroalimentaria:

(Fuente: ICEX-Nota sectorial El mercado de las conservas y alimentos preparados en Francia. Julio 2011)

En el caso de la distribucin francesa, las centrales de compra son notablemente importantes en cuanto al enlace con el exportador. Entre sus principales funciones estn: registrar y aprobar los productos, la bsqueda de proveedores, la negociacin de las condiciones de compra, aplicar las tarifas correspondientes y confirmar que la mercanca cumple con las regulaciones francesas. En Francia, hay algunas centrales de compras que abastecen a supermercados e hipermercados nicamente atendiendo al criterio de la regionalidad; de manera que a menudo existen establecimientos de distintas cadenas que son abastecidos por la misma central regional. Las centrales de compras ms importantes son los principales compradores de productos alimentarios. Estas a su vez distribuyen a sus hipermercados y supermercados para poder llegar finalmente al consumidor en el punto de venta. A excepcin de Cora, cuya central de compras es Provera y es comn con el grupo FRANCAP y los centros de proximidad Match, Houra, Maximo y Migros, el resto de cadenas de distribucin disponen de su propia central de compras.

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A continuacin, el siguiente grfico refleja en porcentaje el volumen de negocio de las ocho principales centrales de compra en Francia, correspondientes a los 7 grupos de distribucin alimentaria:

(Fuente: ICEX-Nota sectorial El mercado de las conservas y alimentos preparados en Francia. Julio 2011)

7.2 MRGENES COMERCIALES

Al tratarse de un servicio de distribucin de diferentes productos es difcil cuantificar los mrgenes comerciales. Para tener una estimacin, se ha tenido en cuenta la informacin que han proporcionado las cadenas de distribucin en las entrevistas realizadas. As como la informacin disponible en la revista del sector LSA a fecha 15 de septiembre de 2011 en su entrevista a Jacques Creyssel, Presidente de la FCD (Fdration du Commerce et de la Distribution). Todos coinciden en que los mrgenes comerciales del sector de la distribucin son los ms bajos en comparacin con otros sectores. Casino ha comentado que sus mrgenes pueden llegar a ascender al 15% como mximo. Carrefour no ha querido dar cifras por motivos de confidencialidad, pero ha coincidido en que son mrgenes muy reducidos. Auchan comenta que a priori son mrgenes normales que podran alcanzar el 30%. Sin embargo, afirma que los elevados gastos de personal, local y transporte son los factores que influyen directamente y hacen que los mrgenes puedan reducirse tanto hasta alcanzar un 2%. El Presidente de la FCD va ms all y respalda que en Francia los mrgenes comerciales en el sector no han sido nunca tan bajos, pero que actualmente, la media de los mrgenes comerciales puede situarse en el 1,5%. Y pone como ejemplo que de una compra de 50 sus beneficios netos son 0,75, un margen muy bajo en comparacin con otras industrias de grandes marcas que llegan a alcanzar el 10%-12%. Coincide con el grupo Auchan en que las causas que reducen los mrgenes a estos niveles son los sueldos de los empleados, los gastos de transporte, los impuestos y la electricidad del local.

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7.2 PRECIOS
Con respecto a la poltica de precios en el sector de la distribucin agroalimentaria debemos sealar que la venta a prdida est prohibida y sujeta a sancin. Como veremos ms adelante en los factores legales, se introdujeron diversas leyes para regular los precios en el sector. En la actualidad, la entrada en vigor de la Ley para la Modernizacin de la Economa (LME) ha liberalizado la negociacin de precios entre distribuidores y proveedores y por tanto los precios se fijan segn la libre competencia de establecimientos. Segn, los datos publicados por el INSEE, los precios de los productos de gran consumo han aumentado un 0,2% en enero de 2012, tras una subida del 0,2% en diciembre. Esto supone un incremento del 4% con respecto al ao anterior. En enero de 2011, los precios eran un 0,3% inferior en relacin con enero de 2010. En los hipermercados, los precios de los productos de gran consumo subieron un 0,2% en enero de 2012 al igual que en diciembre de 2011. En un ao, los precios de estos productos se incrementaron un 3,9%. En enero de 2011, su variacin anual era de -0,3%. En el caso de los supermercados, los precios de estos productos de gran consumo aumentaron igualmente un 0,2% en enero de 2012, de la misma forma que en diciembre de 2011. Con respecto al ao anterior crecieron un 4,0%. Su variacin anual en enero 2011 era de -0,2%. En cuanto a los otros formatos de venta, los precios aumentaron un 0,5% en enero de 2012, como en diciembre de 2011. En el periodo de un ao, el incremento de precios fue de 5,2%. La variacin anual en enero de 2011 era de 1,0%. En el siguiente grfico se puede observar la variacin de precios en los ltimos diez aos.

(Fuente: INSEE)

A continuacin, mostramos un listado orientativo de precios medios de los alimentos ms bsicos. Para ello, nos hemos basado en la ltima informacin publicada por el INSEE (Institut National de la Statistique y des tudes conomiques) con fecha febrero de 2012. En su pgina web se puede consultar la evolucin de los precios de estos productos en los ltimos 20 aos.

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Categora Baguette Pan y cereales Pastas

Producto 3,45 /kg 0,82 /kg

Precio

Filetes buey Escalopes ternera Carnes Chuletas cordero Filetes cerdo Conejo (pieza) Fresco: lenguado Pescados Conserva: atn al natural Leche entera Lcteos Yogurt natural Queso emmental francs Aceite de oliva cidos grasos Aceite de girasol Mantequilla Azcares Infusiones Azcar en porciones Caf molido Patatas Verduras Cebollas Tomates Manzanas Frutas Peras Pltanos

36,51 /kg 23,00 /kg 19,12 /kg 10,40 /kg 9,40 24,80 /kg 1,95 /160 grs 1,29 /l 0,73 /500 grs 8,62 /kg 5,83 /l 2,27 /l 1,69 /250 grs. 1,49 /kg 1,70 /kg 1,48 /kg 1,89 /kg 2,85 /kg 2,15 /kg 2,41 /kg 1,70 /kg

(Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos publicados por el INSEE)

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7.3 PROMOCIN
La publicidad es un aspecto muy importante en este sector para destacar entre la competencia. Distintos son los medios que las grandes cadenas de distribucin utilizan para hacerse llegar a los consumidores. Entre los ms populares se encuentran la publicidad en internet y en sus propias pginas web, en revistas especializadas del sector (Lineaires, LSA), paneles publicitarios en distintos lugares como por ejemplo en las estaciones del metropolitano, la prensa y por ltimo la televisin. La aparicin de la publicidad de la distribucin alimentaria en televisin es un hecho significativo ya que hasta diciembre de 2006 estaba prohibido. El decreto n 92-280 del 27 de marzo de 1992, relativo a la libertad de comunicacin, prohiba la publicidad de los grupos de distribucin alimentaria a travs de anuncios en televisin. Sin embargo, desde 2006 la televisin se ha convertido en el escaparate de las marcas de distribucin dedicando hasta un 15% de los presupuestos para publicidad a este medio. No obstante, este permiso sigue siendo relativo ya que queda limitado al mensaje institucional. Las comunicaciones referentes a promociones temporales de productos o a operaciones temporales como por ejemplo, las rebajas, siguen estando excluidas. Otro medio que utilizan las cadenas para publicitarse y captar clientes son los bonos descuentos y las tarjetas de fidelidad. En un sector en el que la competencia es bastante alta, los grupos tratan de buscar cualquier frmula creativa para atraer y fidelizar clientes como la creacin de marcas propias, los servicios de atencin al cliente y entregas a domicilio.

7.4 FACTORES LEGALES

Las empresas dedicadas a la gran distribucin en Francia deben conocer la existencia de ciertas leyes que regulan su actividad en cuanto a diferentes aspectos: superficie, etiquetado, precios En el presente estudio se va a analizar cules son las leyes que han afectado al sector, cules siguen vigentes y qu caractersticas presentan.

LEY RAFFARIN
Se introdujo en 1996 y es una ley que limitaba la apertura de nuevos establecimientos. Su condicin era reducir el lmite de la superficie permitida para nuevos puntos de venta a 300 m2. Endureca la Ley Royer que estableca el lmite en 1000 m2. De esta forma, si se superaba dicho umbral de 300 m2, la compaa deba solicitar licencias de apertura. Su objetivo era reducir la participacin de grandes establecimientos como hipermercados y supermercados para proteger al pequeo comercio. Por otro lado, los comits CDUC (Comits Dpartementaux d'Urbanisme Commercial) eran los encargados con la Ley Royer de ceder esos permisos. Sin embargo, surgieron casos de corrupcin, como el pago de comisiones elevadas para garantizarse el voto favorable de los representantes locales para la creacin de la gran superficie. Por lo que con la nueva Ley Raffarin, las CDUC pasaron a convertirse en CDEC (Commissions Dpartamentales dquipement Commercial). Debido a su nueva composicin, las decisiones de estas comisiones son ms transparentes. La respuesta de las grandes de cadenas de distribucin a esta ley para poder crecer fueron estrategias de fusin y adquisicin de empresas con el objetivo de aumentar su participacin en el mercado, y la expansin internacional.

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Esta ley estuvo vigente hasta 2009, cuando se introdujo la Ley para la Modernizacin de la Economa, que veremos ms adelante. No obstante, ha tenido gran influencia en la situacin que vive actualmente el sector.

LEY GALLAND
Fue presentada el 1 de julio de 1996 y databa sobre la lealtad y el equilibrio de las relaciones comerciales. Su objetivo era equilibrar las relaciones entre proveedores y fabricantes con la gran distribucin. Esta ley modificaba la ordenanza Ballabur de 1986, que fijaba la libertad de precios de bienes y servicios poniendo fin a las regulaciones de precios establecidas en Francia desde la segunda guerra mundial. Esta libertad de precios instaurada por la ordenanza Ballabur provoc las quejas del comercio tradicional por la presin de la gran distribucin hacia los proveedores para reducir costes. Estas reclamaciones favorecieron la entrada en vigor de la Ley Galland, que estableca: La clarificacin de lo que cada factura debe incluir para que sean transparentes. Prohibicin de la venta a prdida y endurecimiento de su rgimen de sanciones. Sanciones para los precios abusivamente bajos. Cooperacin comercial entre proveedores y los grandes distribuidores que hacen que las negociaciones no se centren nicamente en los precios bajos.

Como resultado, las diferencias de precios entre los grandes distribuidores y el pequeo comercio se redujeron. Adems, los distribuidores se vieron obligados a plantear otras estrategias de venta mayor valor agregado al consumidor que no fuesen nicamente los precios bajos.

LA DIRECCIN GENERAL DE LA COMPETENCIA, CONSUMO Y LA REPRESIN DE FRAUDES

De acuerdo con la informacin proporcionada por el estudio comparativo de INFOCENTER, esta Direccin General, tiene como objetivo garantizar las condiciones de funcionamiento equilibrado y transparente de los mercados a travs de las siguientes medidas: Una informacin clara y leal sobre los productos y los servicios: reglas de etiquetado (precio, composicin, nombramiento). La lealtad de algunas prcticas comerciales con los consumidores: rebajas, sorteo, venta a distancia, venta a domicilio Una funcin de observacin de los precios.

La Ley para la Modernizacin de la Economa regula a esta Direccin General como nica autoridad de la competencia y le da ms poderes: es la responsable del observatorio de precio y mrgenes que se promueve en dicha ley. En noviembre de 2007 se puso en marcha en Francia el Observatorio de precios y mrgenes. Este observatorio disponible en el sitio web de la Direccin General de la Competencia, consumo y la represin de fraudes, DGCCRF, se actualiza mensualmente con los datos sobre los precios de los bienes de consumo vendidos por los grandes minoristas (alimentacin, higiene, droguera, perfumera) y proporcionados por empresas especializadas, as como los datos de las encuestas de la DGCCR.

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LEY SOBRE NUEVAS REG. ECON. (NRE)

Esta ley se aprob en mayo de 2001 con el objetivo de establecer una relacin ms equilibrada entre proveedores y distribuidores para evitar abusos de posicin y sancionarlos si surgieran. Segn la informacin que proporciona el estudio comparativo de INFOCENTER, entre sus aspectos ms fuertes se encuentran: Prcticas comerciales destinadas a equilibrar las relaciones industria-comercio, eliminando aqullas que puedan resultar abusivas en cuanto al nivel de precios, plazos de pago, condiciones de compra y venta discriminatorias, ventajas desproporcionadas por parte de los distribuidores, etc. Frutas y verduras: fuera de los lugares de venta, el anuncio del precio en los catlogos o cualquier otro soporte promocional, entre ellos los electrnicos, est subordinado a un acuerdo interprofesional. Plazos de pago: los artculos que se refieren a esta cuestin reducen los plazos de pago a 30 das e infligen multas a quien se retrase en el mismo. Sancin por abuso de dependencia econmica: los distribuidores no podrn aprovecharse de su poder de compra para obtener ventajas. Tampoco podrn abusar de su poder de venta. Otro objetivo es el de facilitar la competencia a las PYMES. Cooperativas de comerciantes: las sociedades de cooperativas de comerciantes detallistas podrn de ahora en adelante realizar operaciones comerciales conjuntas pudiendo comportar mtodos de compra y precios comunes. Creacin de una Comisin de Prcticas Comerciales: esta ofrecer recomendaciones y opiniones sobre documentos comerciales, facturas y contratos, con vistas a crear cdigos de buenas prcticas entre las diferentes partes. De ella formarn parte distribuidores, productores agrcolas, industriales, artesanos, representantes de la administracin, parlamentarios, magistrados y otras personas cualificadas. Se perseguirn las prcticas contra la libre competencia con fuertes multas que podrn llegar al 10% de la cifra de ventas del infractor. Marcas del distribuidor: los fabricantes podrn demandar que su nombre y direccin figuren en ellos.

LOI DUTREIL
La Ley Dutreil entr en vigor en 2006 reforzando la ley Galland. Ambas constituan la prohibicin de venta por debajo del precio de coste de produccin. Pero adems, la Ley Dutreil tambin prohibi los pagos a posteriori y las tarifas de costes de servicios que la distribucin moderna aplicaba a los proveedores. Estableca a su vez que no deban existir descuentos ocultos en los contratos entre distribuidor y proveedor. El objeto de esta ley era frenar los abusos de los distribuidores a sus proveedores a cambio de sus prestaciones comerciales. Lo ms significativo de esta ley fue la modificacin del artculo L442-2 del cdigo de comercio, por el que sanciona la venta a prdidas. A partir de esta ley los distribuidores pueden incorporar al precio de coste todas las ventajas financieras que sobrepasen el 20% en el 2006 y el 15% en el 2007.

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LOI CHTEL
Es la ley para el Desarrollo de la Competencia en el Servicio de los Consumidores. Se aplic en 2008 e introduce cambios en la ley Galland y la ley Dutreil. La ley Chatel trata de impulsar la competencia y reducir los precios. Los temas clave que esta ley modifica son: Matiza la prohibicin de la venta por debajo de coste que ya estaba establecido en el cdigo de comercio vigente, pues a partir de la entrada en vigor de esta ley los mrgenes comerciales de la distribucin tambin se tienen en cuenta para definir la venta bajo coste. Exige la responsabilidad del autor y la necesidad de reparar el dao causado en los casos de alza de precio injustificadas de determinadas materias primas agrcolas o en los casos de precios excesivamente bajos de productos perecederos agrcolas, animales vivos Resumidamente exige la transparencia en la fijacin de precios.

LEY PARA LA MODERNIZACIN DE LA ECONOMA (LME)

Fue votada en agosto del 2008 y ha introducido un cambio drstico en las relaciones de la gran distribucin con sus proveedores. En primer lugar ha modificado las leyes de urbanismo comercial suprimiendo la autorizacin previa para la apertura de comercios de una superficie inferior a 1.000m2 y establece el lmite entre 300m2 y 1000 m2. De esta forma favorece la creacin de grandes superficies. Tambin autoriza la libre negociacin de los precios. Por tanto, los distribuidores y proveedores pueden negociar los trminos y condiciones. Adems reduce los plazos de pago. El perodo de demora de pago para los proveedores es de hasta 45 das a partir del final del meso hasta los 60 das a partir de la fecha de expedicin. Asimismo, se abole el sistema de mrgenes de vuelta en el que los distribuidores pagaban a la industria por varios conceptos, por ejemplo, la situacin de los lineales y las cabeceras de gndola, la inclusin de folletos y catlogos El principal objeto de la LME es aumentar el poder adquisitivo de los consumidores franceses. Para ello, estima que el aumento de competencia entre los establecimientos reducir los precios. As pues, el consumidor es el principal beneficiario y se impulsa la competencia como palanca para el crecimiento econmico, promueve la competencia como regla en el sector privado. De todas las leyes que se han mencionado y analizado, la legislacin vigente son tres: 1. La Ley sobre las Regulaciones Econmicas 2. La Ley Chtel 3. La Ley para la Modernizacin de la Economa No obstante no se debe dejar a un lado el resto de leyes, ya que explican la evolucin que ha sufrido el sector hasta la actualidad. Otras leyes y decretos que tambin afectan al sector y que hay que tener en cuenta son el decreto sobre la publicidad en televisin visto en el puto anterior de promocin, y la Ley Toubon. Esta ltima, que establece el francs como idioma obligatorio en el etiquetado, se explicarn en el siguiente apartado: presentacin del producto.

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7.5 PRESENTACIN DEL PRODUCTO

El sector de la distribucin alimentaria no se trata de un producto en s, sino de un servicio. Si bien es cierto, que la imagen de los establecimientos y la posicin de la marca de distribuidor son factores clave para alcanzar el xito. La presentacin de los lineales, el estado del embalaje de los productos, el correcto etiquetaje y marcacin de precios son elementos que caracterizan a las cadenas de distribucin y las distingue unas de otras. Por otro lado, en Francia existe una ley que obliga legalmente a utilizar la lengua francesa en los embalajes, prospectos de informacin al consumidor y documentos comerciales. Se trata de la LEY TOUBON, que entr en vigor el 1 de agosto de 1994. Dicha ley establece que es obligatorio emplear la lengua francesa en la designacin del producto, ofertas, presentacin, utilizaciones de uso, descripcin de la duracin y condiciones de la garanta de un bien, de un producto o de un servicio, as como en facturas y recibos. Y para asegurarse que la ley se cumple, la Direccin General de la Competencia, del Consumo y de la Represin de Fraudes, organismo encargado de la proteccin del consumidor en Francia, se encarga de revisar su aplicacin e impone multas por cada producto comercializado que no respeta esta ley. Pese a que para las empresas extranjeras esta ley pueda suponer una barrera a la libre circulacin de mercancas en la zona comunitaria, para los franceses es un instrumento de defensa del consumidor, ya que al estar todo el etiquetaje en su lengua se disminuyen los riesgos de equivocaciones que puedan sufrir los consumidores franceses.

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8. ENTREVISTAS
1) Empresa: Carrefour Market Direccin: 102 Avenue de Paris 91300 Massy Telfono de contacto: 00 33 1 69 76 57 29 / 00 33 6 30 07 89 30 E-mail: benoit_cottenceau@carrefour.com Persona entrevistada: Benot Cottenceau Cargo: Director comercial Actividad de la empresa: Distribuidor Resea: El Grupo Carrefour ha comentado que a pesar de la crisis han tenido una evolucin normal, pero que s que es cierto que los que ms se han visto afectados son los hipermercados por motivos de proximidad debido al cambio en los hbitos de compra. En su opinin, la proximidad ocupa el primer puesto como factor decisivo a la hora de hacer la compra, situando la calidad y el precio en segundo y tercer lugar respectivamente. Su perfil de consumidor asiduo es familiar. La posicin de la marca de distribuidor es un elemento clave para este grupo porque concede notoriedad, confianza y fidelidad. Respecto a los mrgenes comerciales, nicamente han comentado que de todos los sectores industriales son los ms bajos. S creen que hay restricciones a la hora de abrir una nueva tienda en Francia, principalmente en lo referente al mbito administrativo y burocrtico. En cuanto a la cesta de la compra media afirman que depende mucho de la zona en la que est situado el establecimiento, pero la sitan en 30 si se trata de una compra unifamiliar. Mantienen que no conocen ninguna feria del sector en Madrid. Y en lo relativo a la implantacin de productos bio-ecolgicos sostienen que ha aumentado y que es una oportunidad de desarrollo.

2) Empresa: Grupo Casino Direccin: Ple dActivit Les Milles, 1010 Rue Jean Perrin-CS 90510, 13593 Aix en Provence Cedex 3 Telfono de contacto: 00 33 4 42 12 18 87 Fax: 00 33 4 42 12 18 04 E-mail: gcatalano@groupe-casino.fr Persona entrevistada: Gino Catalano Cargo: Reclutador de Franquicias en el Sureste Actividad de la empresa: Distribuidor Resea: Para el Grupo Casino la demanda ha disminuido debido a la crisis. La tipologa de sus clientes suelen ser personas de tercera edad, pues estn presentes en muchos pueblos franceses y gente trabajadora en las ciudades. Segn ellos, los consumidores anteponen la proximidad al precio. La marca de distribuidor es un aspecto muy importante para ellos para atraer clientes. En su caso llevan ms de 110 aos con la marca Casino y afirman que la gente acude a sus supermercados precisamente por su marca de distribuidor. Respecto a los mrgenes comerciales, por motivos de confidencialidad, no nos han dado una cifra exacta pero nos han comentado que estn alrededor del 15%. En su opinin no hay muchas restricciones en Francia a la hora de abrir una nueva tienda. Estiman que el gasto medio de la cesta de la compra est situado en torno a los 20. Afirman no conocer ninguna feria madrilea del sector. Y por ltimo, en cuanto a la aparicin de los productos bio-ecolgicos, creen que son complejos para comercializar ya que al ser ms caros que los productos convencionales no todo el mundo tiene acceso a ellos.

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3) Empresa: Auchan Direccin: 94, Rue Albert Calmette, 78350 Jouy-en-Josas Telfono de contacto: 00 33 1 30 67 26 26 / 00 33 6 73 68 35 12 Persona entrevistada: O. Bennevault Cargo: Director de Regin Franquicia Zona Oeste Actividad de la empresa: Distribuidor Resea: El Grupo Auchan sostiene que el sector en Francia es un sector maduro y cerrado en donde se puede encontrar saturacin, por lo que la demanda no ha aumentado. Si bien es cierto que opinan que en la zona sur de Francia puede haber un nicho de mercado tradicional susceptible de desarrollo. De acuerdo con ellos, por orden de preferencia los factores que intervienen en la eleccin de establecimiento a la hora de realizar la compra son: precio, trato por parte del personal y proximidad. Su tipologa de clientes ms frecuentes son ancianos y familias monoparentales. Para ellos, la marca de distribuidor es primordial para fidelizar a los clientes, y tambin porque da imagen de calidad, confianza y unidad nacional del grupo. En cuanto a lo que mrgenes comerciales se refiere, afirman que en este sector son bajos por los numerosos gastos de personal y local y que se pueden situar entre el 2% y el 30%. Opinan que la creacin de nuevas tiendas es difcil y que los permisos de construccin del local contribuyen a complicar aun ms la situacin. Sobre la cesta media de la compra, comentan que se puede situar entre 15 y 45 dependiendo del tipo de consumidor y que la frecuencia se encuentra en cada dos das. Al igual que la competencia, tampoco conoce las ferias del sector en Madrid. Por ltimo, cree que la implantacin de productos bioecolgicos es favorable y que hay un nicho pequeo que se puede desarrollar (la importancia del mercado biolgico, los productos saludables y de la salud, as como los tnicos, concretamente productos halal) para completar la oferta de productos de acuerdo a las preferencias y condiciones de todo el mundo y satisfacer la demanda de todo tipo de consumidores.

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9. ANEXOS

9.1. DATOS ADJUNTOS

1) PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

(Fuente: Douanes de febrero de 2012)

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2) PASES ORGEN DE LAS IMPORTACIONES

(Fuente: Douanes de febrero de 2012)

3) PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

(Fuente: Douanes de febrero de 2012)

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4) PASES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

(Fuente: Douanes de febrero de 2012)

5) ESTABLECIMIENTOS PROPIOS DE CARREFOUR

(Fuente: informacin obtenida de la pgina web de Carrefour)

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6) ESTABLECIMIENTOS BAJO LA MARCA CARREFOUR (FILIALES, FRANQUICIAS)

(Fuente: informacin obtenida de la pgina web de Carrefour)

9.2. FERIAS DEL SECTOR

Existen varias ferias francesas sobre el sector agroalimentario. Las principales son: 1) SIAL SALON INTERNATIONAL DE LALIMENTATION Es una feria bianual y est reservada exclusivamente a profesionales. Organizador: SIAL, SA Direccin: 1, Rue du Parc-92583, Levallois Perret Cedex Tel: +33 (0)1 49 68 51 00 Fax: +33 (0)1 49 68 56 31 E-mail: sial@sial.fr http://www.sial.fr Lugar y fecha de celebracin de la prxima edicin: Parc des Expositions du Nord Villepinte, del 21 al 25 de octubre de 2012.

2) VIVEZ NATURE (BIO) Lugar y fecha de celebracin de la prxima edicin: Grande Halle de la Villette, Parc de la Villette, Porte de Pantin, del 19 al 22 de octubre de 2012 Es una feria bianual sobre la agricultura biolgica y productos naturales. Para ms informacin: http://www.vivez-nature.com/-vivez-nature-paris-octobre-2012-.html

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3) FOOD & GOODS Se trata de una feria anual sobre tendencias de consumo. Agrupa varios sectores complementarios: MMD Expo, Pizza & Pasta Expo (gastronoma italiana), y Expo halal. Lugar y fecha de celebracin de la ltima edicin: Paris Expo Porte de Versailles, del 3 al 4 de abril de 2012 Organizador: GL Events Exhibitions Direccin: BP 223-47305, Villeneuve Sur Lot Cedex Director de la feria FOODS&GOODS: Antoine BONNEL E-mail: antoine.bonnel@gl-events.com Tel: +33 (0)1 44 31 82 04 MDD EXPO

Se trata de la feria de las Marcas De Distribuidor. Lugar y fecha de celebracin de la ltima edicin: Paris Expo Porte de Versailles, del 3 al 4 de abril de 2012 Organizador: GL Events Exhibitions MDD EXPO 2012 Direccin: BP 223-47305, Villeneuve Sur Lot Cedex E-mail: mdd-expo@gl-events.com Tel: +33 (0)5 53 36 78 78 Fax: +33(0)5 53 36 78 79 Director de la feria MDD EXPO: Sbastien GILLET E-mail: sebastien.gillet@gl-events.com HALAL EXPO

Feria exclusivamente reservada a profesionales sobre productos halal. Fecha de celebracin de la ltima edicin: Paris Expo Porte de Versailles, del 3 al 4 de abril de 2012 Organizador: GL events Exhibitions Paris Halal Expo 2012 Direccin: 38-40 Avenue de New York-75016, Paris Tel: +33 (0)1 44 31 82 10 Fax: +33 (0)1 44 31 83 32 Director de la feria: Antoine BONNEL E-mail: antoine.bonnel@gl-events.com 4) SALON INTERNATIONAL DE LAGRICULTURE Lugar y fecha de celebracin de la ltima edicin: Paris Expo Porte de Versailles, del 25 de febrero al 4 de marzo de 2012. Es una edicin anual tanto para profesionales como para otros pblicos, como por ejemplo infantil. Para ms informacin: http://www.salon-agriculture.com

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5) SANDWICH AND SNACK SHOW Es una feria anual sobre para profesionales. Lugar y fecha de celebracin de la prxima edicin: Paris Expo Porte de Versailles, del 20 al 21 de marzo de 2013. Contacto desde Francia: Jean-Baptiste Honor Tel: +33 (0)1 47 56 21 85 E-mail: jean-baptiste.honore@reedexpo.fr Contacto desde Espaa: Olga Pons Bonet Tel: +34 93 42 40 00 Fax: +34 93 424 3748 gpe@gpexpo.com 6) VENDING PARIS Es una feria bienal sobre la distribucin automtica. Lugar y fecha de celebracin de la prxima edicin: Paris Expo - Porte de Versailles - Pavillon 5.2, del 24 al 26 de octubre de 2012. Organizador: Reed Expositions France Direccin: 52/54 Quai de Dion Bouton -92806, Puteaux Cedex Responsable Comercial: Sandrine BARAT Tel: +33 (0)1 47 56 24 69 sandrine.barat@reedexpo.fr 7) FRANCHISE EXPO PARIS Feria anual sobre la franquicia. Lugar y fecha de celebracin de la ltima edicin: del 18 al 21 de marzo de 2012 Lugar y fecha de celebracin de la prxima edicin: del 24 al 27 marzo de 2013 Organizador: Reed Expositions France Direccin: 52-54 Quai de Dion Bouton, CS 80001-92806, Puteaux Cedex Tel: +33 (0)1 47 56 50 00 Fax +33 (0)1 47 56 51 00 info@franchiseparis.com 8) VINEXPO Feria del vino, reservada a profesionales. Bienal Lugar y fecha de celebracin: Parque de Exposiciones de Burdeos, en 2013. Direccin: 9, Cours du Chapeau Rouge 33024, Bordeaux Cedex Tel.: +33 (0)5 56 56 00 22 Fax: +33 (0)5 56 56 00 00 Pgina web: www.vinexpo.fr

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9) VINISUD Contacto en Francia: AHSIONS & ASSOCIES 71, Rue de Tilleuls - 92171 Boulogne Cedex Tel: +33 (0)1 41 86 41 86 Fax: +33 (0)1 46 04 57 61 RGION LANGUEDOC ROUSSILLON PRODEXPORT 20, Rue de la Rpublique 34000, Montpellier Tel: +33 (0)4 67 22 80 54 Fax: +33 (0)4 67 92 30 78 E-mail: contact@prodexport.org - www.prodexport.org Contacto en Espaa: EMARESA VINISUD IBRICA Ronda de Poniente, 8, Bajo Iza. D-28760, Tres Cantos (Madrid) Adems, existen una serie de ferias regionales en las que los principales expositores son los productores de la regin de que se trate y otras pequeas ferias sectoriales (Intersuc, Boulangerie-Patisserie).

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9.3. REVISTAS DEL SECTOR

L.S.A- LIBRE SERVICE ACTUALITS (Groupe LSA) - Semanal 12-14, Rue Mdric 75815 Paris Cedex 17 Tel: +33 (0)1 56 79 43 00 Fax: +33 (0)1 56 79 43 02 Para abonarse: +33 (0)1 56 79 4314/43 85 www.lsa.fr POINTS DE VENTE (Liaisons, S.A.) - Semanal 84, Bd. de Sbastopol 75003 Paris Tfno.: +33 (0)1 42 74 28 83 Fax: +33 (0) 1 42 74 28 10 Para inscribirse: +33 (0)1 42 74 28 13 www.pointsdevente.com LINAIRES (Editions du Boisbaudry) - Mensual 2, Rue des Landelles-35577, Cesson Sevigne Cedex Tel: +33 (0) 2 99 32 21 21 Fax: +33 (0) 2 99 32 14 17 www.lineaires.com FAIRE- SAVOIR- FAIRE (Faire Savoir Plus, S.A.) - Mensual 9, Rue Moncey - 75 009 Paris Tel: +33 (0)1 40 16 17 82 Fax: +33 (0)140 16 17 88 www.fairesavoirfaire.com Anuarios: PANORAMA POINTS DE VENTE 84, Bd. de Sbastopol - 75003 Paris Tel: +33 (0) 1 42 74 28 00 E-mail: webmaster@siac.fr - www.pointsdevente.com

LE MARKETING BOOK Secodip 2, Rue Francis Pedron 78241 Chambourcy Tel: +33 (0)1 30 74 80 80 Fax: +33 (0)1 30 74 89 24 E-mail: emd@secodip.com

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9.4 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

CARREFOUR BP 75-91002 EVRY CEDEX Tel: +33 (0)1 60 91 3737 Fax: +33 (0)1 60 79 44 98 www.carrefour.com / www.carrefour.fr ITM ENTREPRISES Parc de Treville 1, Allee des Mousquetaires 91078 BONDOUFLE Tel: +33 (0)1 69 64 1072 Fax: +33 (0)1 69 64 1132 www.groupedesmousquetaires.com AUCHAN 40, Avenue de Flandre 59170 CROIX Tel: +33 (0)3 20 81 68 00 Fax: +33 (0)3 20 81 69 09 www.auchan.com / www.auchan.fr CASINO 24, Rue de la Montat BP 306 42008 ST. ETIENNE CEDEX Tel: +33 (0)4 77 45 31 31 Fax: +33 (0)4 77 45 38 38 www.casino.fr www.groupe-casino.fr SYSTEME U 9-11, Rue Georges ENESCO 94008 CRETEIL CEDEX Tel: +33 (0)1 45 17 92 00 Fax: +33 (0)1 45 17 92 20 LECLERC 52, Rue Camille DESMOULINS 92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX Tel: +33 (0)1 46 62 52 00 Fax: +33 (0)1 46 62 96 00 www.e-leclerc.com

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CORA Domaine de Beaubourg 77183 CROISSY BEAUBOURG Tel: +33 (0) 1 64 62 65 00 Fax: +33 (0)1 64 80 40 51 www.cora.fr LIDL (HARD DISCOUNT) 35, Charles Peguy 67200 STRASBOURG Tel: +33 (0)3 88 30 94 00 Fax: +33 (0)3 88 29 00 29 ALDI (HARD DISCOUNT) 13, Rue Clement Ader 77230 DAMMARTIN-EN-GOLE Tel: +33 (0)1 60 03 68 21 Fax: +33 (0)1 60 03 78 23 www.aldi.fr NORMA (HARD DISCOUNT) 7, Place de la Gare 57200 SARREGUEMINES Tel: +33 (0)3 87 95 99 00 Fax: +33 (0)3 87 95 99 01

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9.5. LISTADO DE ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DEL SECTOR

ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ANIA 155, bd. Haussmann 75008 Pars Tel: +33 (0)1 53 83 86 00 Fax: +33 (0)1 45 61 96 64 E-mail: ania@ania.net www.ania.net SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS DADDITIFS ET DINGRDIENTS ALIMENTAIRES SYNPA 41 bis, bd.de Latour Maubourg 75007 Pars Tel: +33 (0)1 40 62 25 80 Fax : +33 (0)1 45 50 37 05 E-mail: synpa@wanadoo.fr CHAMBRE SINDCALE DES FABRICANTS DALIMENTS POUR CHIENS, CHATS, OISEAUX ET AUTRES ANIMAUX FAMILIERS FACCO 46, Bd. de Magenta 75010 Pars Tel: +33 (0)1 48 03 29 11 Fax: +33 (0)1 40 18 15 43 E-mail: facco@facco.fr - www.facco.fr UNION DES SYNDICATS DES INDUSTRIES DES PRODUITS AMYLACS ET DE LEURS DRIVS - U.S.I.P.A. 4, place dEstienne dOrves, 75009 Paris Tel: +33 (0)1 48 78 51 00 Fax: +33 (0)1 40 16 11 32 E-mail: usipa@wanadoo.fr SYNDICAT NATIONAL DES BOISSONS RAFRAICHISSANTES S.N.B.R. CHAMBRE SYNDICALE DES EAUX MINRALES 10, Rue de la Trmoille 75008 Paris Tel: +33 (0)1 47 20 31 10 Fax: +33 (0)1 47 20 27 62 E-mail: snbr@wanadoo.fr FEDERATION FRANAISE DES INDUSTRIELS CHARCUTIERS, TRAITEURS, TRANSFORMATEURS DE VIANDES FICT 3, Rue Anatole de la Forge 75017 Paris Tel: +33 (0)1 53 81 78 87 Fax: +33 (0)1 46 22 26 01 E-mail: Federation.Charcuteries@wanadoo.fr ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PRODUITS ALIMENTAIRES ELABORS ADEPALE 44, Rue dAlsia 75682 Paris cedex 14 Tel: +33 (0)1 53 91 44 44 Fax: +33 (0)1 53 91 44 70 E-mail adepale@adepale.org - www.adepale.org

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FDRATION NATIONALE DE LINDUSTRIE LAITIRE F.N.I.L. 34, Rue de Saint-Ptersbourg 75008 Paris Tel: +33 (0)1 49 70 72 85 Fax: +33 (0)1 42 80 63 94 FDRATION NATIONALE DU COMMERCE EXTRIEUR DES PRODUITS ALIMENTAIRES F.I.P.A. 115, Rue Louis Armand - 13852 Aix en Provence Cedex 03 Tel: +33 (0)4 42 24 24 42 Fax: +33 (0)4 42 39 76 82 http://www.seagoing.com/fipa/frame_fr.cfm CONSEIL NATIONAL DES VINS ET SPIRITUEUX C.N.V.S. 95, Rue de Monceau 75008 Paris Tel: +33 (0)1 42 94 19 06 Fax: +33 (0)1 42 94 07 55 E-mail: cnvs@cnvinspi.com FDRATION FRANAISE DES SPIRITUEUX 8, Rue de lIsly - 75008 Paris Tel: +33 (0)1 53 04 30 30 Fax: +33 (0)1 53 04 30 29 E-mail: ffs@spirvts.org SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE PRODUITS SURGLS ET CONGLS 18, Rue de la Ppinire 75008 Paris Tel: +33 (0)1 53 42 13 30 Fax: +33 (0)1 53 42 13 32 E-mail: snfps.sfig@ficur.com FDRATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION F.C.D. 12, Rue Euler 75008 Paris Tel: +33 (0)1 44 43 99 00 Fax: +33 (0)1 47 20 53 53 www.fcd.asso.fr UNION DU GRAND COMMERCE DE CENTRE VILLE U.C.V. 14, Rue de Castiglione 75001 Paris Tel: +33 (0)1 40 15 60 71 Fax: +33 (0)1 40 15 60 14 E-mail: jlbarthares@ucv.com - www.ucv.com

CONFDRATION FRANAISE DU COMMERCE DE GROS INTERENTREPRISES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL CGI 18, Rue, des Pyramides - 75001 Paris Tel: +33 (0)1 44 55 35 00 Fax: +33 (0)1 42 86 01 83 E-mail: cgi@cgi-cf.com www.cgi-cf.com

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UNION SYNDICALE DES MARCHANDS DABATS EN GROS DU M.I.N. DE RUNGIS - USMAG 135, Rue de lAubrac V 209 - 94535 Rungis Cedex Tel: +33 (0)1 46 75 93 20 Fax: +33 (0)1 45 60 91 71 E-mail: cntf@wanadoo.fr

9.6. DIRECCIONES DE INTERS

A continuacin, mostramos un listado de los organismos e instituciones importantes en el pas, obtenido a travs de ICEX en su documento Informacin Prctica. Francia. Julio 2011.

9.6.1 REPRESENTACIONES OFICIALES ESPAOLAS EN FRANCIA

EMBAJADA Y CONSULADO DE ESPAA CANCILLERA 22, Avenue Marceau 75008 PARIS Tel: +33 (0)1 44 43 18 00 Fax: +33 (0)1 47 20 52 42 E-mail: emb.paris@maec.es http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Paris/es/home/Paginas/home_paris.aspx En el edificio de Cancillera se encuentran las consejeras siguientes: MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (Tel: +33 (0)1 44 43 19 41; Fax: +33 (0)144 43 19 42; E-mail: offagricole.ambespagne@wanadoo.fr) o DEFENSA (Tel: +33 (0)1 44 43 18 83; Fax: +33 (0)1 47 20 53 05; E-mail: agregpar@oc.mde.es) o EDUCACIN (Tel: +33 (0)1 44 43 19 60; Fax: +33 (0)1 47 20 62 18 E-mail: consejeria.fr@educacion.es) o HACIENDA (Tel: +33 (0)1 44 43 30 38; Fax: +33 (0)1 47 20 45 41 E-mail: hacienda.paris@sfr.fr) o INDUSTRIAL (Tel : +33 (0)1 44 43 19 21; Fax: +33 (0)1 47 20 82 54 E-mail: minerpar@magic.fr) o NAVAL (Tel : +33 (0)1 44 43 18 93; Fax: +33 (0)1 47 20 53 05) o OFICINA CULTURAL (Tel: +33 (0)1 44 43 18 45; Fax: +33 (0)1 44 43 18 49 E-mail: emb.paris.ofc@maec.es) o INFORMACION (Tel: +33 (0)1 44 43 19 26; Fax: +33 (0)1 47 23 95 76 E-mail: consejeria.paris@mpr.es) El resto de las consejeras se puede consultar en: http://www.maec.es/SUBWEBS/EMBAJADAS/PARIS/ES/MENUPPAL/LAEMBAJADA/ORGANISM OS/Paginas/organismos_embparis.aspx o

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CONSEJERA DE TURISMO 22, Rue Saint Augustin Escalera G 1 Etage 75002 Paris Tel: +33 800 10 10 50 50 (telfono gratuito) Fax: +33 (0)1 45 03 82 51 E-mail: paris@tourspain.es http://www.spain.info/fr CONSEJERA TRABAJO E INMIGRACION 6,Rue Greuze 75116 Paris Tel: +33 (0)1 53 70 05 20 Fax: +33 (0)1 53 70 05 30 E-mail: constrab.paris@mtin.es http://info.mtas.es/mundo/consejerias/Francia/default.htm CONSULADO GENERAL en Pars 165, Boulevard Malesherbes 75017 PARIS Tel: +33 (0)1 47 66 03 32 Fax: +33 (0)1 40 54 04 74 E-mail: info@cgesparis.org OFICINA ECONMICA Y COMERCIAL 11, Avenue dIena 75016 PARIS Tel: +33 (0)153 57 95 50 Fax: +33 (0)1 47 20 97 22 E-mail: paris@comerio.mityc.es http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5283038_0_ FR,00.html CMARA DE COMERCIO ESPAOLA 22, Rue Saint Agustin 75002 PARIS Tel: +33 (0)1 42 61 33 10 Fax: +33 (0)1 42 61 16 22 www.cocef.com

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9.6.2 PRINCIPALES ORGANISMOS DE LA ADMN. PBLICA FRANCESA

MINISTRE DE LECONOMIE, DES FINANCES ET DE LINDUSTRIE 139, Rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12 Tel: +33 (0)1 40 04 04 04 http://www.economie.gouv.fr/ DCCRF - DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES (Direccin general de competencia, consumo y represin de fraudes) 59, Bd. Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 Tel: +33 (0)1 44 87 17 17 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf UBIFRANCE (Agencia francesa para el desarrollo Internacional de las Empresas) 77 Bd Saint Jacques 75014 PARIS Tel: +33 (0)1 40 73 30 00 Fax: +33 (0)1 40 73 39 79 http://www.ubifrance.fr/ INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (I.N.S.E.E.) 18, B Adolphe-Pinard 75675 PARIS CEDEX 14 Tel: +33 (0)1 41 17 50 50 Fax: +33 (0)1 41 17 66 66 http://www.insee.fr Organisation de Coopration et de Developpement Economiques (OCDE) 21, rue Octave-Feuillet 75775 PARIS CEDEX 16 Tel: +33 (0)1 45 24 82 00 Fax: +33 (0)1 45 24 85 00 http:/www.oecd.org CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE 38, cours Albert 1er 75008 PARIS Tel.:149 53 28 28; Fax:149 53 28 59 http://www.iccwbo.org E-mail:icc@iccwbo.org CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DE PARIS 27, Av. de Friedland 75382 PARIS CEDEX 08 Tel: +33 (0)1 55 65 55 65 Fax: +33 (0)1 55 65 78 68 http://www.ccip.fr

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MEDEF - MOUVEMENT des ENTREPISES DE FRANCE (MEDEF) 55 A. Bosquet 75330 PARIS CEDEX 07 Tel: +33 (0)1 53 59 19 19 Fax: +33 (0)1 45 51 20 44 http://www.medef.fr ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR) 11, Rue Francis de Pressens 93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS-CEDEX Tel: +33 (0)1 41 62 80 00 Fax: +33 (0)1 49 17 90 00 http://www.afnor.fr DIRECTION DE LAMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ACTION REGIONALE (DATAR) 8, Rue de Penthivre 75008 PARIS Tel: +33 (0)1 40 65 12 34 Fax: +33 (0)1 43 06 99 01 http://www.datar.gouv.fr

9.6.3 GUA DE DIRECCIONES LOCALES DE INTERNET DE INTERS

-

Acceso a la Administracin Francesa: http://www.admifrance.gouv.fr Ministerio de Economa, hacienda e industria: http://www.economie.gouv.fr Ministerio de Presupuestos, Cuentas Pblicas Y Reforma del
http://www.budget.gouv.fr/

Estado:

Cmara de Comercio de Pars: http://www.ccip.fr Banco de Francia: http://www.banque-france.fr Instituto Nacional de la Propiedad Industrial: http://www.inpi.fr Instituto Nacional de Estadstica: http://www.insee.fr Informacin sobre empresas francesas: http://www.infogreffe.fr Agencia para la creacin de empresas: http://www.apce.com Zonas de implantacin en Francia: http://www.franceactivites.com Federacin de Agencias Inmobiliarias: http://www.fnaim.fr Organismo de cotizaciones sociales en Francia (URSSAF): http://www.urssaf.fr Boletn Oficial francs: http://www.journal-officiel.gouv.fr Pginas amarillas: http://www.pagesjaunes.fr Legislacin francesa: http://www.legifrance.gouv.fr/ Informacin sobre sociedades: http://www.societe.com/ Traduccin al francs: http://www.cilf.org/bt.fr.html

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9.7. DATOS PRCTICOS DE INTERS SOBRE EL PAS

- Principales ciudades: Pars, Lyon, Marsella, Lille, Toulouse y Burdeos - Clima En Francia se distinguen cuatro zonas con temperaturas distintas: 1- La zona norte: tienen un clima continental con veranos clidos e inviernos fros. Lluvias abundantes durante todo el ao y bastantes probabilidades de precipitaciones en forma de nieve durante el invierno. 2- La zona sur: el clima es mediterrneo, el tiempo en las zonas montaosas es ms fresco, con fuertes nevadas en invierno. 3- Zonas costeras occidentales (desde el Loira hasta la regin vasca): el tiempo es templado y tranquilo con lluvias distribuidas a lo largo del ao. Los veranos son clidos y soleados. En las zonas interiores el clima tambin es suave y la vertiente francesa de los Pirineos tiene fama por su rcord de luz solar. 4- Regiones de la Costa Azul, Provence y Roussillon: tambin disfrutan de un clima mediterrneo. Sin embargo, el tiempo en los Alpes es inestable.

- Hora local, vacaciones y das festivos La hora local es la hora central europea (CET) que equivale a la UTC+1 (tiempo universal coordinado) en invierno y +2 en verano. Los das festivos son los siguientes: 1 enero: Ao Nuevo Lunes de Pascua 1 mayo: Da del Trabajo 8 mayo: Aniversario de la victoria de 1945 La ascensin (un jueves en mayo) 14 julio: Fiesta Nacional 15 agosto: la Asuncin 1 noviembre: Todos los Santos 11 noviembre: Aniversario del Armisticio de 1918 25 diciembre: Navidad

- Medios de transporte Francia es un pas muy avanzado en infraestructuras y cuenta con distintos medios de transporte. Su red de transporte es bastante amplia y facilita los traslados. Entre los distintos medios, debemos sealar: - Aeropuertos: los aeropuertos ms importantes de Francia estn situados en Pars y son dos, el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, ubicado a 23 km al noreste de la ciudad; y el de Orly, a 14 kms en el sur. Tambin hay aeropuertos en las siguientes ciudades francesas: Burdeos, Lille, Lyon, Marsella, Niza, Nantes y Toulouse. Para obtener ms informacin, consultar la siguiente pgina web: www.aeroport.fr. - Metro: no todas las ciudades cuentan con suburbano, pero s lo podemos encontrar en las ciudades grandes como Pars, Marsella, Lille, Lyon, Toulouse y Rouen.

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- Autobuses: existe una gran red de autobuses en Francia. En el caso de le de France, el servicio de autobuses diurnos y nocturnos est gestionado por la empresa RATP. Con respecto a los autobuses regionales, las empresas Herault Transport y Lignes Express Rgionales cubren la ruta LanguedocRoussillon y la ruta Provence-Alpes-Cte dAzur respectivamente. - Tren: es una forma rpida de desplazarse. La empresa operadora de esta red es la SNCF. El TGV es la lnea de alta velocidad, el equivalente al AVE en Espaa. - Ferry: tambin es posible desplazarse por el Mediterrneo a travs de los ferrys. - Coche: Francia cuenta con una red de autopistas que permiten desplazarse a lo largo de los 8.000 kms de carretera. En cuanto a la licencia para conducir, si se posee una licencia perteneciente a la Unin Europea, no es necesario obtener una francesa, ya que es vlida para conducir por Francia siempre y cuando se tenga la edad mnima requerida para conducir la categora del vehculo en el pas, y que la licencia est en vigor y no haya sido retirada, suspendida o restringida en el pas de origen. - Coste de un intrprete Las tarifas medias se sitan en torno a 50 la hora, sin incluir IVA. - Horarios laborales La jornada laboral francesa es de 35 horas semanales como mximo. Comienza, generalmente, entre las 8 y las 9 de la maana y suele terminar entre las 17 y 19 horas. Predominan los horarios continuados, con interrupcin de una hora aproximadamente para almorzar. - Moneda La moneda oficial es el EURO en toda la Repblica Francesa. - Lengua oficial y religin El idioma oficial es el francs. Francia es un pas laico. Segn el ltimo estudio de uno de los principales Institutos de Opinin en Francia, el CSA, el 51% de la poblacin francesa de declara catlica, el 31% atea, el 4% musulmn, el 3% protestante y el 1% judo.

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10. BIBLIOGRAFA

Pginas Web [consultadas en los meses de febrero, marzo y abril de 2012] o Instituto de Comercio Exterior ICEX [http://www.icex.es] Ficha pas Francia octubre 2011 [http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4540256] Distribucin agroalimentaria [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/ ?doc=4329756] Nota sectorial: El mercado de conservas y alimentos preparados en Francia 2011 [http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4508530] Hard discount [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4486054_FR,00.html] Productos biolgicos [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4521158_FR,00.html] [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4560950_FR,00.html] [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4496785_FR,00.html] Productos halal [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4564110_FR,00.html] [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4544636_FR,00.html] Marcas de distribuidor [http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957 _5284940_4488905_FR,00.html] Informe ICEX: Informacin Prctica Francia 2011 [http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4546206]

Estudio de mercado ICEX: Circuitos de Distribucin de productos ecolgicos en Francia 2011 [http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4506511]

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o Estudio de mercado ICEX: La distribucin Alimentaria en Francia 2002 [http://www.adexdatatrade.com/docinterno/Distribucion%20Alimentaria%20Francia_7632_.pdf] o Extenda. Ficha Pas junio 2011 [http://www.extenda.es/web/opencms/archivos/red-exterior/ficha_pais_francia.pdf] o Cmara oficial de Comercio de Espaa en Francia [http://www.cocef.com/info-france.html] o Fondo Monetario Internacional [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/index.htm] o The World Factbook [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html] o Coface [http://www.coface.fr/CofacePortal/FR_fr_FR/pages/home/os/risks_home/risques_pays/fiche/France?extr aUid=571851] o INSEE (Institute National de la Statistique et des tudes conomiques) [http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=06] o Canales de distribucin [http://interletras.com/manualCCI/index02.htm] o Datos econmicos Francia [http://www.journaldunet.com/economie/magazine/classement-pib.shtml] o Federacin de empresas de comercio y distribucin Marcas de distribuidor [http://www.fcd.asso.fr/actualites/article/id/9] Entrevista a Jacques Creyssel [http://www.fcd.asso.fr/documentation/index/secteur/3/categorie/8/annee/2011] o Informe de la Douane et Droits Indirects: Le Commerce Exterieur de la France en 2011 [http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Etudes/Thematiques/Bilan_Graf2011.pdf] o Gua Francia-Prom Per [http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/155413849rad2D342.pdf] o Perfil Francia 2011- Centro de Exportacin e Inversin de la Repblica Dominicana [http://www.cei-rd.gov.do/estudios_economicos/perfiles/europa/francia.pdf] o Wikipedia: Datos de utilidad sobre Francia [http://fr.wikipedia.org/wiki/France] o Nielsen [http://www.nielsen.com/fr/fr/news-insights/press-releases/2012/la-qualite-prime-sur-les-prix-bas--memelors-de-crises-economiqu.html] o LSA (Revista especializada del sector del consumo en Francia) [http://www.lsa-conso.fr/l-evolution-du-hard-discount-depuis-dix-ans,128913] [http://www.lsa-conso.fr/les-mdd-ne-gagnent-plus-de-parts-de-marche-depuis-2-ans,128924]

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o RIA (Revue de lIndustrie Agroalimentaire) [http://www.ria.fr/] o Agromedia (Informacin sobre la actualidad agroalimentaria) [http://www.agro-media.fr/actualit%C3%A9/consommation/distribution-point-sur-les-parts-demarch%C3%A9-des-produits-alimentaire] o NAVSA (Chambre Syndicale Nationale de Vente et Services Automatiques) [http://www.navsa.fr/00_koama/visu_navsa/index.asp?sid=349&cid=15347&cvid=15384&lid=1] o XERFI [http://www.xerfi.fr/XERFINEW_WEB/FR/Etudes_Sectorielles_FranceGrandes_surfaces_alimentaires_1DIS28.awp] o Diario francs Les Echos [http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/servicedistribution/dossier/0201135355567/0201948785608-le-grand-hypermarche-un-format-en-declin-que-lesdistributeurs-tentent-de-regenerer-301789.php] o Diario francs Le Figaro [http://www.lefigaro.fr/societes/2012/02/02/20005-20120202ARTFIG00740-les-grandes-marques-ontappris-a-gerer-la-crise.php] [http://www.lefigaro.fr/societes/2010/04/01/04015-20100401ARTFIG00729-lidl-et-aldi-resistent-bienen-france-.php] o Diario francs Journal Du Net [http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/drive.shtml] o Distripedie [http://www.distripedie.com] Hipermercados [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article85] Supermercados [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article1878] Hard discount [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article1338] [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article1402] Supermercado de proximidad [http://distripedie.com/distripedie/spip.php?article1887] Clientela [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article707] Distribucin automtica [http://www.distripedie.com/distripedie/spip.php?article277] o Centre de Recherche pour ltude et lObservation des Conditions de Vie [http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C262.pdf]

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Grupo CSA (Estudio de mercado de la Agencia Bio: Baromtre de consommation et de perception des produits biologiques en France) [http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_Publicacions_material_referencia/ Fitxers_estatics/Barometre_conso_2011.pdf] o o Les Metiers [http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_290892/les-metiers-de-la-grandedistribution?dossiercomplet=true] o Centre pour la recherche conomique et ses applications (CEPREMAP) [http://www.cepremap.ens.fr/depot/opus/OPUS07.pdf] o Carrefour [http://www.carrefour.com/cdc/groupe/nos-activites/carrefour-dans-le-monde/] o Casino [http://www.groupe-casino.fr/fr/Des-positions-fortes-a-l.html] o Auchan [http://www.groupe-auchan.com/groupe_auchan.html] o Grupo Les Mousquetaires [http://www.mousquetaires.com] o LEclerc [http://www.mouvement-leclerc.com/page/etre-leader-pour-mieux-servir-le-consommateur-la-preuve-parles-chiffres] o Lidl Francia [http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/6266.htm] o Estudio de mercado (2007): Le modele de lhypermarche sessouffle. Nouveaux concepts: quel commerce pour demain? [http://www.distrijob.fr/doc/quel-commerce-pour-demain.pdf]

Estudio realizado por Infocenter con la colaboracin del Ministerio de Medioambiente y Medio Rural Marino en 2009: Anlisis comparado: fijacin de precios y mrgenes comerciales en Europa [http://www20.gencat.cat/docs/DAR/DE_Departament/DE02_Estadistiques_observatoris/20%20Observat ori%20Agroalimentari%20de%20Preus/06%20Estudis%20i%20monografies/Arxius_estatics/MargesCo mercialsPreusEuropaMARM_2009_01.pdf] o o France Agrimer-RNM (Rseau des Nouvelles des Marchs) [http://www.snm.franceagrimer.fr/cgi-bin/cgiaccueil] o COMINDUS: II Journe de Recherche Relations entre Industrie et Grande Distribucin Alimentaire. 2009. Montpellier. [http://colloquemontpellier.free.fr/comindus/comindus/communications/Com_Chanut_2009.pdf]

o HISPEO ( Coste de un intrprete) [http://www.hispeo.com/tarifs-interpretariat-espagnol.html] o Transporte en Francia [http://www.franciaguia.com/medios-de-transporte-en-francia/]

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