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CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN MARRUECOS

Ana Escauriaza Leal, noviembre 2012

Canales de distribución en Marruecos. Ana Escauriaza Leal, 2012

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1. INTRODUCCIÓN

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

3. PANORÁMICA DEL PAÍS

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.1.8. 3.1.9.

Situación, superficie, población Organización Política y administrativa Formaciones políticas y de Gobierno Organización administrativa Situación económica Política económica Cuadro macroeconómico del país Evolución de la economía Acuerdos internacionales / regionales

3.1.10. Otros datos de interés: moneda, idioma, religión

4. DEFINICIÓN DEL SECTOR 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6. 4.1.7. 4.1.8. Conceptos básicos del sector Clasificación de los Canales de Distribución Distribución Tradicional Distribución Moderna Características del Comercio Marroquí Acceso al mercado directo Acceso al mercado indirecto Limitaciones del sector: el Contrabando

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6.

Coexistencia entre lo tradicional y lo moderno Perfil del consumidor Consumo en los hogares Cambios en el mercado laboral y otros factores Capacidad de consumo y evolución de los precios PIB por habitante Índice del Costo de Vida IPC

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6. OFERTA

6.1.1.1. Comercio tradicional vs. comercio moderno 6.1.1.2. Los actores del comercio moderno 6.1.1.3. Las GMS 6.1.1.4. Las franquicias 6.1.1.5. El sector Horeca 6.1.1.6. E-commerce

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7. 7.1.8.

Precios y márgenes Aprovisionamiento Dimensiones del sector logístico Factores legales y sanitarios Barreras estratégicas Publicidad Ferias Percepción del producto español

8. ENTREVISTAS

9. BIBLIOGRAFÍA

10. ANEXOS

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1- INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente estudio es servir de guía y apoyo a los empresarios que estén interesados en introducirse en el mercado marroquí eligiendo como estrategia de entrada alguna de los canales de distribución que a continuación se presentan.

El mercado de la distribución en Marruecos está dividido en dos modelos: el tradicional y el moderno. Este estudio se centra sobretodo en los canales de distribución modernos como son las Grandes y Medianas Superficies (GMS) o las Franquicias en los sectores principalmente agroalimentario pero también no agroalimentario.

Se ha procedido de esta manera para dar una visión generalista del sector y poder elegir el segmento con más oportunidades y que más se adecue a la población marroquí, sobretodo de clase media y media alta. También se explica de forma general cómo se estructura el sector, las diferentes vías de acceso al mercado, la demanda y la oferta que existen, así como las bases de introducción al mercado y las características de una buena promoción.

Además cuenta con una lista de las oportunidades que ofrece el país en este momento, a nivel gubernamental y de proyectos comerciales que pudieran favorecer al desarrollo de los canales de distribución.

Este informe ha sido realizado entre los meses de agosto y noviembre de 2012. La metodología empleada para la realización de este estudio se basa en las consultas de publicaciones, páginas web de los distintos organismos implicados, estudios relativos realizados por instituciones públicas y empresas privadas, etc. para ser completado con entrevistas concretas con grandes distribuidoras.

Así, se ha recopilado información a partir de:

· Fuentes primarias: principalmente se ha centrado en la realización de entrevistas a profesionales del sector cuya experiencia aportó información más práctica para ejemplificar algunos apartados.

· Fuentes secundarias entre las que destacan: artículos de prensa, estudios relativos a la distribución, páginas oficiales del Gobierno para la obtención de datos estadísticos, informes oficiales sobre el sector, etc.

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La moneda utilizada a lo largo del estudio es el Dirham marroquí (Dh) cuyo tipo de cambio fue de una media de 1€= 11.090 Dh a lo largo del primer semestre del 2012.

2- RESUMEN Y CONCLUSIONES

La sociedad marroquí ha conocido importantes cambios en sus hábitos de consumo en los últimos años. Esta evolución ha generado que se implanten nuevos métodos de compra que permiten al ciudadano tener una experiencia de consumo distinta a la tradicional.

El sector del comercio interior en Marruecos representa un 11% del PIB y da trabajo a 1,2 millones de personas. Sin embargo, está aún dominado por los canales de distribución tradicionales donde la oferta no es tan variada y donde, desde hace veinticinco años, un creciente comercio moderno trata de hacerse hueco.

Después de la apertura de las primeras marcas de gran distribución en Marruecos en los años 90, el sector de la distribución moderna carece aún de reglamentaciones que creen un orden dentro de esta. Un factor que genera problemas de cara a la competencia y a los derechos del consumidor.

Consciente de la problemática del sector, el Gobierno puso en marcha un plan de ayuda al comercio interior en el año 2000, para impulsar el desarrollo y modernización del sector. Se generaron una serie de medidas institucionales y reglamentarias que permitieron la reestructuración de espacios comerciales, la protección del consumidor y la puesta en marcha de planes regionales de desarrollo comercial. De cara al 2020 el gobierno pretende que el PIB actual del comercio alcance los 98.000 millones de Dh.

Estas políticas del Gobierno hacen que la sociedad marroquí se acerque cada vez más al modelo de consumo Europeo. Un hecho que viene facilitado de antemano por el estatuto avanzado de la UE con el que cuenta, además de los acuerdos con EEUU y varias políticas de desarrollo conjuntas que financian en buena parte la modernización del país.

También se adapta cada vez más el comercio a las nuevas necesidades de la clase media marroquí, creando modas como el e-commerce, los grandes centros comerciales como lugar de ocio o franquicias que marcan tendencia a través de estilos occidentalizados.

De esta forma, la imagen de comercio tradicional marcada sobretodo por el zoco o los bazares va disminuyendo pese a representar todavía más del 80% del comercio interior.

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Los nuevos métodos y formas de distribución introducidos incluyen: la franquicia, la distribución exclusiva, las grandes y medianas superficies (GMS), o la Joint Venture. Éstas son formas modernas de distribución basadas principalmente en la asociación y el know-how de quién se instala en el mercado y que es muy apreciado por los empresarios marroquíes.

Pese a que a día de hoy el mercado sigue sufriendo de algunas lagunas reglamentarias, además de una estructura larga en la cadena de distribución o una falta de competencia seria debido al contrabando o la presencia de vendedores ambulantes, el mercado de la distribución en Marruecos presenta grandes oportunidades ya que sigue en pleno apogeo de su desarrollo.

Han pasado 25 años desde que se iniciase el proceso de modernización de los canales de distribución y aún queda un largo camino que hacer. El panorama es cada vez más favorable gracias a las políticas de apoyo del Gobierno, la apertura del comercio y sus trámites arancelarios y aduaneros, así como una clase media deseosa de nuevas formas de ocio y consumo.

El Gobierno quiere hacer del país una plataforma del Shopping por excelencia, presentando una oferta que responda a las necesidades de los consumidores. Desde hace años se llevan a cabo políticas de modernización del comercio a través de las cuales se pretenden crear 600 grandes y medianas superficies de cara al 2020, de las cuales 50 hipermercados que generarán más de 80.000 empleos.

También tienen como objetivo crear 15 centros comerciales que sean capaces de albergar 3.000 tiendas en régimen de franquicia. En definitiva, objetivos clave para el desarrollo del sector que pretenden que crezca un 8% anualmente.

Todo esto beneficia a una demanda cada vez más fuerte y a que los inversores extranjeros quieran implantarse en el mercado marroquí. Es un mercado que aún no está saturado y que ofrece grandes oportunidades.

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3- PANORÁMICA DEL PAÍS

3.1. Situación, superficie, población

El Reino de Marruecos se sitúa en el extremo noroccidental del continente africano, ocupando una superficie aproximada de 446.550 Km2 (712.550 Km2 si se incluye el Sahara Occidental). Su línea costera se extiende a lo largo de 3.446 Km. entre el Mar Mediterráneo al norte y el Océano Atlántico al oeste.

En la zona del estrecho de Gibraltar, apenas 12 Km. separan el litoral marroquí del español. Marruecos tiene fronteras terrestres al este con Argelia y al sur con los territorios del Sahara Occidental (cuya pertenencia a Marruecos no ha sido reconocida oficialmente).

La superficie agrícola útil (SAU) apenas representa un 13% de la extensión total del país (8,7 millones de Ha). El sector agrícola marroquí cuenta actualmente con cerca de 1,5 millones de explotaciones agrarias, de las que casi un 70% tiene menos de 5 Ha, lo que representa el 24% de la superficie agrícola útil; e incluso dentro de éstas, el 55% tiene menos de 3 Ha.

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En cuanto a la población, según el último estudio del Haut-Commisariat au Plan Marroquí, realizado en 2010, la población alcanzaba los 31.851 millones de habitantes, 337.000 más que el año anterior. Según las estimaciones del mismo organismo, esta cifra habría aumentado a 32.309 millones en 2011. Aproximadamente 18,38 millones corresponderían a la población urbana.

Un 27,5% de la población corresponde a las franjas de edad entre 0 y 15 años, el 64,2% se sitúa entre los 16 y 59 y un 8,3% correspondiente a mayores de 60 años. La población

marroquí se compone casi del mismo número de hombres que de mujeres. El porcentaje de personas de sexo femenino es del 50,25%.

La tasa bruta de natalidad fue de 18,9 nacimientos por cada 1.000 habitantes entre los años 2009-2010 y la de mortalidad 5,7 fallecimientos /1.000 hab. en el mismo periodo.

3.2. Organización político-administrativa

3.2.1. Formaciones políticas y Gobierno
La forma de gobierno es la monarquía constitucional ejecutiva, en la que el Rey tiene amplios poderes y es una figura clave en el gobierno del país, nombrando al Primer Ministro y a los Ministros a instancias de éste. El trono está ocupado desde el 30 de julio de 1999 por S.M. Mohammed VI. La Constitución de 1970, modificada en 1992 y 1996, prohíbe expresamente la existencia de un partido único y garantiza la libertad de asociación, aunque hay tres principios incuestionables: el carácter islámico del Estado, la integridad territorial del país y la persona y familia del monarca.

Actualmente existen más de 30 partidos políticos, de los cuales 22 tienen representación en el Parlamento. Los de más relevancia son el Istiqlal, la Unión Socialista de Fuerzas Populares, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) y el Movimiento Popular (“Haraka”).

Las últimas elecciones legislativas se celebraron en noviembre de 2011, probablemente, las más libres desde la independencia del país hace 55 años . El PJD logró 80 escaños situándose por delante de los nacionalistas del Istiqlal (45 escaños), del Reagrupamiento Nacional de los Independientes (RNI, 38 escaños) y del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, 33 escaños) fundado en 2007. El rey Mohamed VI nombró por primera vez a un primer ministro, Abdelilah Benkiran, del vencedor Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD) ya que así lo estipula la nueva Constitución de 2011.

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La nueva Constitución de Marruecos de 2011 fue propuesta por el rey, Mohamed VI en junio de 2011, para sustituir a la Constitución de 1996, y que fue sometida a referéndum el 1 de julio del mismo año, obteniendo un apoyo superior al 97% de los votantes y entrando en vigor el 16 de julio. La iniciativa de la nueva constitución surgió del rey marroquí en 2010 con lo que era una reforma del texto vigente, pero a raíz de las protestas que sacudieron al país desde febrero de 2011, el proyecto cambió para constituir un nuevo texto legal. Los aportes más significativos de la nueva norma básica fueron la reducción de los poderes del monarca, el reforzamiento de la posición del presidente del Gobierno como jefe del poder ejecutivo, un más amplio reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades básicas así como una cámara alta con vocación de cámara regional y posibilidad de elección libre de los consejos regionales y locales con cierto grado de autonomía.

3.2.2. Organización administrativa
El poder judicial está compuesto por la Corte Suprema, las Cortes de Apelación, los Tribunales de Primera Instancia y los Juzgados Comunales y de Distrito. Además existen tres jurisdicciones especiales: Tribunales Administrativos, Cortes de Apelación Administrativas y Juzgados de Comercio.

En una de las reformas de la Constitución en 1996 se introdujo una descentralización del poder político mediante la regionalización. De esta forma se facilitaron las vías para la integración del territorio saharaui en el Estado marroquí, se ofrecieron nuevas plataformas a las fuerzas políticas, se redujeron las brechas de desarrollo entre zonas urbanas y rurales, se frenó la centralización excesiva y se fortaleció la cohesión social y la unidad nacional.

En la actual organización administrativa del Estado se distinguen las siguientes Colectividades Locales: Regiones o Wilayas, Prefecturas, Provincias y Comunas Municipios. Las regiones están bajo la tutela administrativa de un Wali, propuesto por el Ministro del Interior y nombrado por Decreto Rea.

Actualmente, Marruecos cuenta con 16 regiones administrativas, 17 wilayas subdivididas estas últimas en 75 provincias y prefecturas.

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Regiones

Ciudad más importante

Número de prefecturas -

Número de provincias 2 3

Población (miles de hab.) 145 299

Oued Ed-Dahab - Lagouira Laâyoune - Boujdour - Sakia El Hamra Guelmim - Es-Semara Souss - Massa - Drâa Gharb-Chrarda-Béni Hssen Chaouia-Ouardigha Marrakech-Tensift-Al Haouz Oriental Grand Casablanca Rabat-Salé-Zemmour-Zaer Doukkala - Abda Tadla- Azilal Meknes-Tafilalet Fez-Boulemane Taza-Alhoceimas-Taounate Tánger-Tetuán Nacional

Dakhla Laâyoune

Guelmim Agadir Kénitra Settat Marrakech Oujda Casablanca Rabat Safi Béni Mellal Meknes Fez Alhoceimas Tánger

2 1 1 2 3 1 1 2 13

5 7 3 4 5 6 2 1 4 3 5 3 4 5 62

502 3.337 1.952 1.705 3.252 1.983 3.786 2.599 2.046 1.488 2.226 1.682 1.844 2.668 31.514

Fuente: Maroc de Régions 2010- Indicadores 2009, p.8. Haut Commissariat au plan

Las ciudades más importantes en cuanto a población se detallan a continuación.

PRINCIPALES CIUDADES DE MARRUECOS Casablanca Rabat- Salé Kenitra Marrakech Fez Tánger Tetuán 2.949.805 1.451.417 ( de los que Rabat 627.932) 1.167.301 1.070.838 977.946 762. 583 613.506

Fuente: Haut-Commisariat au plan (último censo realizado en 2004)

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3.3. Situación económica

3.3.1

Política económica

Pese a la actual crisis financiera y económica mundial y las tensiones políticas en el norte de África, Marruecos ha conseguido mantener el equilibrio macroeconómico, siendo este uno de los principales objetivos del Gobierno.

El país presenta desde hace años una situación macroeconómica estable, combinada con una progresiva reforma política y económica. Estas medidas han impulsado un crecimiento del PIB de un 4,6% de media en el periodo 2005-2010 y ha favorecido a la atracción de inversores tanto nacionales como extranjeros.

Un hecho que se ha ido consolidando para adaptarse a la puesta en marcha a partir de 2010 de la Zona de Libre Comercio con la UE para determinados sectores así como la apertura de los mercados resultante de los acuerdos de librecambio firmados por Marruecos en los últimos años.

Además de centrarse en la estabilidad económica, el país ha promovido la apertura a nuevos mercados internacionales así como el desarrollo de una serie de reformas estructurales de la economía impulsadas en gran medida por el desarrollo de las infraestructuras en el país. Su situación geoestratégica favorece a que sea un lugar de deslocalización de la producción en muchos sectores así como una plataforma ideal para el comercio exterior.

La apuesta por la inversión pública se ha visto reflejada en varios programas del Gobierno que pretenden sobretodo impulsar el desarrollo turístico, agrícola e industrial (“Vision 2020”, “Plan Vert”, “Plan Emérgence”, respectivamente), así como la logística y la ampliación de infraestructuras (Puerto de Contenedores Tánger MED, nuevo tren de alta velocidad TángerCasablanca, ampliación de autopistas, aeropuertos y redes ferroviarias).

Desde 2008 se ha impulsado también la política de privatizaciones , por un lado para modernizar el sector público y por otro para generar ingresos que permitan equilibrar los presupuestos del Estado. Esto ha generado ventajas como la liberalización de los recursos debido a una economía de mercado abierta a la competencia extranjera, así como un nuevo interés sobre las nuevas tecnologías y experiencias internacionales.

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3.3.2

Cuadro macroeconómico del país

Exportaciones

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS Datos en MDH Prendas de vestir, excepto punto Ácido fosfórico 2008 18.924 % 12,2 2009 17.752 % 15,9 2010 17.438, 5 13.563, 9 6.847,0 13.064, 1 8.984,3 12.987, 7 4.948,0 4.317,6 % 11,8

22.831 6.659 10.946 8.886 17.684 4.524 5.537

14,7 4,3 7 5,7 11,4 2,9 3,5

8.042 6.460 5.632 5.175 5.163 4.842 4.340

7,2 5,8 5 4,6 4,6 3,9 3,8

9,2 4,6 8,8 6,1 8,8 3,3 2,9

Artículos de punto Abonos químicos y naturales Fosfatos Hilos y cables para electricidad Pescados en conserva Crustáceos y moluscos Componentes electrónicos (transistores)

4.486

2,9

3.873

3,5

5.050,7

3,4

Fuente: Office des Changes (Ministerio de Finanzas Marroquí), estadísticas de Comercio Exterior.

Durante el 2012, España ha reforzado sus relaciones bilaterales con Marruecos. Se han organizado multitud de encuentros entre las diferentes partes para reactivar esta relación y buscar nuevas vías de cooperación. Por ello, en el primer semestre de 2012 se reforzaron los intercambios comerciales, superando a Francia y convirtiéndose en el primer socio económico de Marruecos.

La industria textil y de confección es uno de los pilares sobre los que se sustenta el sector industrial marroquí, no obstante, sus exportaciones han disminuido durante los últimos años debido a la fuerte competencia de países como Turquía o China.

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Fuente: Office des Changes (Ministerio de Finanzas Marroquí)

Sin embargo, en lo que se refiere a la industria pesquera, Marruecos sigue siendo el primer productor de pescado de África y vigésimo quinto a nivel mundial. Es el primer exportador mundial de sardinas.

Cabe destacar el sector minero, y en particular el de los fosfatos, ya que revisten una importancia esencial para la economía, representando un 30% del valor de las exportaciones, empleando directamente a unas 40.000 personas y generando un millón de puestos de trabajo indirectos.

Marruecos es el primer exportador de fosfatos del mundo, siendo el poseedor de las tres cuartas partes de las reservas mundiales (5.700 millones de toneladas). En un intento de añadir valor añadido al producto, desde 1996, la OCP, que realiza en régimen de monopolio la explotación y la producción de fosfatos y de sus derivados, tiene por objetivo aumentar el peso en las exportaciones de estos últimos (fertilizantes y ácido fosfórico) y reducir el de fosfatos.

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Importaciones

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Datos en MDH Petróleo crudo 2008 30.683 % 9,4 2009 17.166 % 6,5 2010 25.083, 7 19.156, 2 10.808, 9 14.036, 3 9.500,3 8.138,9 8.518,8 5.303,6 6.950,1 5.625,6 % 8,4

Gasóleo y fuel oil

17.685

5,4

15.721

5,9

6,4

Máquinas y aparatos diversos Gas de petróleo y otros hidrocarburos Vehículos turismos Materiales plásticos artificiales Productos químicos Vehículos industriales Trigo Fundición, hierro y acero

11.087

3,4

10.236

3,9

3,6

12.413 9.873 8.121 8.269 7.156 12.428 10.362

3,8 3 2,5 2,5 2,2 3,8 3,2

10.011 8.314 7.034 6.645 5.711 5.483 5.353

3,8 3,1 2,7 2,5 2,2 2,1 2

4,7 3,2 2,7 2,7 1,8 2,3 1,9

Fuente: Office des Changes (Ministerio de Finanzas Marroquí), estadísticas de Comercio Exterior.

Marruecos es un país altamente dependiente de las importaciones de energía, siendo el principal importador de petróleo de todos los países árabes. Más del 96% de su demanda de energía primaria se cubre a través de importaciones y aunque cada año aumenta la producción, también aumenta el consumo.

Fuente: Office des Changes (Ministerio de Finanzas Marroquí)

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3.3.3

Evolución de la economía

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Según los datos del Haut-Commisariat au Plan, la economía nacional habría crecido de un 4,8% frente al 3,7% del año anterior. Esta evolución se ha visto marcada esencialmente por la demanda interna debido al crecimiento del consumo de un 6,5% y de la inversión de un 4,5%.

Por otro lado el déficit público se ha situado en un 6,2% del PIB del 2011 (frente a un 4,6% en 2010) lo que se debe en gran medida a la política del Gobierno de sostenimiento de los productos básicos ( incluido el petróleo) y políticas de empleo.

El déficit corriente también aumentó en 2011 a 6,6% del PIB (frente a un 4,3% el año anterior), con un agravamiento del déficit comercial de un 25%. Esto se debe sobretodo a la alta renta de las importaciones, la fuerte dependencia energética, la vulnerabilidad ante la situación internacional, a la escasa diversificación sectorial de sus exportaciones y fuerte peso en su balanza por cuenta corriente de las remesas de emigrantes y los ingresos por turismo.

En cuanto al crecimiento medio del PIB, este se situó en torno al 5% en el periodo 1996-2009. En 2011, la economía marroquí creció a un ritmo mayor que en años anteriores. Tras el 4,9% de 2009 y el 3,3% de 2010, el PIB creció un 4,6% en 2011. Para el 2012, la Ley de Finanzas prevé un crecimiento al 5%.

Su evolución se caracteriza por las significativas fluctuaciones entre unos sectores industrial y de servicios relativamente maduros y un sector agrícola (que supone en torno al 17% del PIB) mayoritariamente tradicional. Los otros dos sectores se dividen en: 32% del PIB, industria y 51% del PIB, servicios.

El Producto Interior Bruto per cápita en Marruecos sigue una tendencia positiva aunque irregular. Esto se debe principalmente al peso de la agricultura en la economía del país y a la dependencia de ésta de factores externos, sobre todo climatológicos. Los resultados de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el año 2010 sitúan el PIB per cápita en 3.041,016 USD, muy lejos aún de los 31.141,502 USD estimados para España. En el ranking de África Marruecos ocupa la duodécima posición en lo que se refiere a PIB per cápita. Por último, el empleo varia por el tipo de residencia, entre la población rural predomina el empleo agrícola, que alcanza un 74,5% del total de población empleada. Entre la población urbana predomina el empleo comercial e industrial (20,9% y 20,7% respectivamente), seguido del empleo en la administración (17,8%) y en la construcción (11,7% del total).

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Ver anexo 1: Principales indicadores económicos

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3.4. Acuerdos internacionales/regionales

Marruecos forma parte de la mayoría de los organismos internacionales relevantes: Banco Mundial, FMI, Banco Africano de Desarrollo y Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África. Durante los últimos años, destaca el esfuerzo de apertura realizado por las autoridades económicas, plasmado en la firma de acuerdos comerciales de diversa índole con varios países, entre los que destaca, además del Acuerdo de Asociación con la UE de marzo 2000, los firmados en 2004 con Estados Unidos, con los países signatarios del denominado Acuerdo de Agadir (Egipto, Jordania y Túnez), ambos ya en vigor.

Es miembro fundador de la UMA (Unión del Magreb Árabe), organismo constituido en 1989 por Argelia, Túnez, Libia, y Mauritania, con el objetivo de impulsar el desarrollo de una zona de intercambios económicos importantes, pero actualmente paralizada por problemas políticos.

Marruecos ha demostrado gran interés por desarrollar sus relaciones con su gran vecino del norte, la Unión Europea. En los últimos diez años, esta línea estratégica ha sido una constante de su política exterior. Tras el Acuerdo de Asociación con la UE, de marzo 2000, Marruecos acordó con la UE en julio 2005 el Plan de Acción de la Política Europea de Vecindad.

El 13 de octubre de 2008, Marruecos consiguió un Estatuto Avanzado en sus relaciones con la UE, con el objetivo “todo menos la adhesión “. Este Estatuto encarna la voluntad de profundizar en las relaciones con la UE, mediante la integración progresiva del país en el mercado interior europeo y la convergencia normativa marroquí con el acervo comunitario.

3.5. Otros datos de interés (moneda, idioma, religión)

Moneda

La política monetaria y fiscal del gobierno marroquí ha contribuido a mantener la moneda nacional, el Dirham, estable y la inflación bajo control. Esta última permaneció a un 1% en 2010, con unas previsiones del FMI del 1,5% para 2011 en un contexto global de escalada de precios. Esta estabilidad macroeconómica propició el acceso de Marruecos a la categoría de “Investment Grade” en marzo de 2010.

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO (Enero) Euro (EUR) Dólar (USD)
Fuente: http://fxtop.com/f

2010 11.151 8.420

2011 11.254 8.091

2012 11.090 8.648

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Idioma y religión

La población marroquí comprende fundamentalmente dos etnias: la árabe y la berebere. Estos últimos, de raza blanca y cuyo origen se desconoce, fueron los primeros pobladores de Marruecos. Actualmente existen tres grupos principales (Masmuda, Sanhaya y Zenata), que se expresan en diferentes dialectos bereberes.

La lengua oficial en Marruecos es el árabe. El francés es el idioma de uso corriente, sobre todo en el mundo empresarial y en la administración. También están bastante difundidos los dialectos bereberes (tarifit, tamazight y tachelhit). En el norte del país, el español está muy extendido. La lengua más utilizada por los marroquíes es el “dariya” o árabe dialectal marroquí. Al tratarse de una lengua oral y no oficializada ni homologada, no puede escribirse por lo que todos los escritos oficiales, la educación o los periódicos están o en francés o en árabe clásico.

La religión oficial del Estado es el Islam y se permite la práctica de otros cultos.

4. DEFINICIÓN DEL SECTOR

4.1. Conceptos básicos del Sector

La actividad comercial es el corazón de la vida económica y social. Comienza por el conocimiento de las necesidades de los consumidores en el mercado para crear y/ o adaptar los productos que necesitan. Una vez que estas necesidades son concebidas y realizadas con un precio fijado se comunica al público su existencia y se comercializan en el mercado.

La distribución es la puesta a disposición de los consumidores de aquellos productos que van a necesitar en el lugar, la cantidad, y en el momento que desean. Por lo tanto, los roles de la distribución serán el transporte, el almacenamiento, el stock, la repartición o la información del servicio o producto.

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Llamamos canal de distribución al camino que recorre el producto desde el lugar de producción hasta el consumidor final. El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está constituido por una serie de empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto hasta llegar a manos del comprador y que se denominan genéricamente intermediarios.

Los roles de estos son desde buscar financiación hasta promover el producto, adaptarlo al mercado, distribuirlo o incluso asumir riesgos en todo este proceso. Los más comunes son los mayoristas y los minoristas.

Los primeros suelen vender a los segundos o a otros fabricantes pero nunca realizan la venta directa con el consumidor final. Ellos les compran los productos directamente a los fabricantes u a otros mayoristas.

Los minoristas venden directamente al consumidor final. Son importantes porque pueden alterar, frenando o potenciando, las acciones de marketing y merchandising de los fabricantes y mayoristas. Son capaces de influir en las ventas y resultados finales de los artículos que comercializan. También son conocidos como "retailers" o tiendas; pueden ser independientes o estar en centros comerciales, galerías de alimentación, mercados.

4.2. Clasificación de los Canales de Distribución

La distribución marroquí es la herencia de una gran tradición basada en pequeños comerciantes que subsisten de los productos frescos que recolectan en las zonas rurales. Las transformaciones en los circuitos de distribución debido a los cambios económicos ha generado una fuerte dualidad entre el comercio tradicional y el moderno.

Los comerciantes tradicionales no se basan en nuevas fórmulas como el marketing o la publicidad para vender sus productos, un cambio que solo han impulsado canales modernos de distribución como son grandes superficies, supermercados o franquicias.

En un país donde la población rural supone todavía un 45% del total, estas dos formas de comercio conviven diariamente, sobretodo en las grandes ciudades.

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4.2.1.

Distribución Tradicional

La red de distribución se calcula aproximadamente entre 850.000 puntos de venta. El 87% de ellos representan el comercio tradicional: épiceries, zocos, bazares, mercados municipales o vendedores ambulantes.

Muchos de estos puntos de venta son pequeños comercios de barrio independientes como son las llamadas épiceries, con un bajo nivel de equipamiento y que ofrecen todo tipo de productos, desde alimentación hasta productos de higiene. Suelen tener entre 70 y 300 m2 y son lo más parecido a lo que conocemos por ultramarinos.

Por otro lado están las kissariats que son la forma tradicional de un centro comercial. Se suelen situar dentro de las medinas y agrupan diferentes tipos de negocios y servicios.

En cuanto a los vendedores ambulantes, suelen ser inmigrantes rurales que venden una gran variedad de productos, sobretodo agroalimentarios. No suelen pagar impuestos y otros costes de distribución. Esto les permite vender a precios muy bajos, haciéndole de esta forma la competencia a otros comercios tradicionales asentados, en especial a las épiceries.

Los zocos hacen parte del patrimonio del país y tienen un peso económico, cultural y social muy importante en las zonas rurales. Se suelen situar en plazas grandes en el centro de la ciudad y se pueden clasificar según su tamaño si tomamos como criterio el número medio de vendedores ambulantes que se encuentran dentro. Oscilan entre los 300 y los 1.000 comerciantes y entre la oferta de productos se encuentran los agrícolas (cereales y productos frescos) y animales.

También están los mercados municipales, que son una adaptación del zoco al medio urbano. En ellos se pueden encontrar una gran variedad de productos de alimentación, especias, carnes rojas y blancas así como verduras y frutas frescas.

La facilidad de entrada en este tipo de actividad, en la que no se requiere ni formación ni la inversión de un capital alto y la adaptación del comercio a la fragilidad del nivel de vida de una gran parte de los consumidores, son algunos de los factores que contribuyen a la proliferación de este tipo de comercios.

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4.2.2.

Distribución Moderna

A raíz del progresivo desarrollo económico que vive el país a principios de los años 90, el panorama de distribución marroquí comienza a transformarse. Las clases media y alta comienzan a reclamar otro modelo de consumo orientado hacia el europeo. Buscan nuevos modelos de compra, favoreciendo la implantación de grandes superficies y centros comerciales.

La distribución moderna se caracteriza sobretodo por las Grandes y Medianas Superficies (GMS), que representan un 13% del comercio en detalle. Estos establecimientos proponen tres tipos de productos: alimentarios (suponen el peso más importante en cuanto a beneficio), no alimentarios ( diversifican la oferta) y servicios: multimedia, seguros, viajes, etc.

Existen por otro lado varios formatos de tiendas:  

el Hipermercado: con una superficie de venta de al menos 2.500m2 y cuyos beneficios se basan prácticamente en los productos alimentarios. el Supermercado: con una superficie de venta de entre 400 y 2.500m2 y con dos tercios de sus beneficios basados en la alimentación.

 

Grandes superficies especializadas: sobretodo en lo que se refiere al sector mueble o electrodomésticos. Franquicias: especializadas sobretodo en restauración o en textil.

La distribución moderna permite a los consumidores optar por precios más atractivos, gran variedad de productos e incluso acceso a mayor número de productos de importación.

Así mismo, la implantación de estos establecimientos ha generado la introducción de ciertas actividades comerciales que antes no existían: instalación de cadenas de frío indispensables para los productos frescos y perecederos, cumplimientos con los plazos de entrega de mercancías, capacidad de reponer ciertos productos, mayor limpieza de los locales, etc.

Con estos cambios, grandes grupos extranjeros se han ido introduciendo en el sector, invirtiendo en su mayoría en los sectores agroalimentario y textil a través de grandes superficies y franquicias. Otros sectores como el mobiliario o electrodomésticos registran, sin embargo, una mayor inversión marroquí.

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4.3. Características del comercio en Marruecos

El sector del comercio es uno de los pilares de la economía del país ya que genera un 12,8% del PIB y cerca de un 2,5% de las inversiones extranjeras. También adquiere una dimensión social importante ya que constituye la renta de 1,2 millones de personas, es decir, un 13% de la población marroquí.

La distribución marroquí se caracteriza por tener una estructura opaca y poco desarrollada, con una gran cantidad de intermediarios que puede alcanzar hasta cinco niveles antes de llegar al consumidor final. Una situación que se da sobretodo en las zonas alejadas del eje CasablancaRabat- Kenitra, sobretodo en zonas rurales donde vive cerca del 45% de la población y donde los pequeños comercios, principalmente los mercados, tienen un gran peso por su proximidad y tradición.

Las estructuras de los canales de distribución más usuales en Marruecos son las siguientes: 

Estructura 1:

Estructura 2:

Estructura 3:

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4.3.1.

Acceso directo al mercado

Existen varios formatos de acceso al mercado marroquí: 

Venta directa de fabricantes

Este tipo de distribución no es muy corriente en Marruecos, y tan sólo se da para el suministro a otras empresas, administraciones o compañías públicas. 

Cooperativas

Son sobretodo relevantes en el sector agroalimentario. Suelen ser negocios familiares, con costes mínimos de operación y que perciben comisiones de entre 3% y 4% . 

Agentes y representantes

Están especializados en algún sector de actividad y sirven como intermediarios entre los proveedores/fabricantes y los compradores, ocupándose desde el pedido hasta la logística, temas legislativos, etc. Suelen cobrar comisiones de entre 0,5% y 3% variando según el tipo de producto y la operación del servicio. 

El importador/ distribuidor

Es la figura más común en la comercialización de productos importados o producidos localmente. El exportador extranjero suele preferir este tipo de distribución a los agentes ya que suelen ser empresas con capacidad financiera suficiente como para mantener un stock que les permita hacer frente a sus pedidos. Suelen contar con su red de distribución propia para grandes núcleos industriales urbanos y una serie de almacenistas revendedores cubren el resto del territorio.

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4.3.2. 

Acceso indirecto al mercado

Franquicias

La franquicia contrata tres tipos de interventores: el franquiciador, el franquiciado y a veces el master franquiciado.

El franquiciador es el que toma la iniciativa para crear la red de franquicias y tiene como objetivo realizar el concepto del producto/servicio en el marco de una estrategia de desarrollo previamente definida.

El franquiciado es un empresario independiente, una persona física o jurídica, queriendo gozar de la marca de redes y de la experiencia del franquiciador que mediante un contrato bien definido le concede el derecho a explotar su concepto. El franquiciado es responsable de los medios humanos y financieros que compromete, es responsable con respecto a terceros de actos realizados en la marco de la explotación de la franquicia, acogiéndose al principio de homogeneidad de la red, tal y como fue definido por el franquiciador.

En Marruecos, la franquicia ocupa un lugar cada vez más importante en la oferta comercial. No sólo se limita a los nombres internacionales, cuya imagen de marca es admirada por la clase media, pero también la franquicia marroquí está bastante asentada. Cuenta con una expansión progresiva, más lenta pero muy afianzada. Su principal ventaja es conocer de primera mano las necesidades y exigencias del consumidor, además de las pequeñas astucias que da el conocimiento del país.

En 2010 el número de franquicias era del orden de 70. Después de Francia, (38% de las marcas), los propios marroquíes son quienes más marcas ofrecen a su país y cuentan con un 18% del sector. 

Joint Venture

Esta es la estrategia de acceso a los mercados en la que se establece una colaboración empresarial bajo todas las formas: formación, asistencia técnica, tecnología, mercados,... en la que se crea además una empresa conjunta en el mercado de interés. Para las empresas europeas tiene ciertos aspectos positivos entre los que cuentan: proveerse de materias primas locales conociendo el mercado, consolidar su posición, la proximidad de Marruecos a Europa y beneficiarse de diversas ventajas fiscales, particularmente interesantes para las Joint Venture, descritas en el Código de Inversiones industriales. Esto hace que esta figura esté bastante extendida en el país, existiendo cerca de 2000 Joint Venture en Marruecos, que cuentan con socios franceses, españoles, alemanes y americanos.

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Grandes y medianas superficies (GMS)

Como hemos visto previamente, suponen el eje principal de la distribución moderna y representan un 13% del comercio interior marroquí junto con las franquicias y otros establecimientos. La mayoría de los productos que ellos se distribuyen suelen ser alimentarios.

4.4. Limitaciones del mercado: el contrabando

Pese a que en los últimos años el contrabando se ha reducido progresivamente gracias a los acuerdos de comercio con la UE que permiten a ciertos productos estar exentos de aranceles, el contrabando a día de hoy sigue siendo muy variable y representa un porcentaje alto del comercio marroquí.

Según el Ministerio de Economía y de Finanzas Marroquí el valor de las mercancías de contrabando durante el primer trimestre de 2012 aumentó de forma significativa en comparación con el mismo periodo del año anterior. El valor de los productos incautados alcanzó los 187 millones de Dirhams durante los tres primeros meses del año, frente a los 151 del mismo periodo en 2011, véase un alza del 24%.

La mayoría de los productos que entran de forma ilegal en el país lo hacen a través de las ciudades de Ceuta y Melilla o de la frontera con Argelia en ciudades como Oujda para ser vendidos a posteriori en las ya mencionadas épiceries o en mercadillos especializados en ciertos productos. Es el caso del mercado de tecnología “Derb Ghalef” en Casablanca, “Casabarata” en Tánger o “khadiya” en Tetuán.

Estas entradas se ven favorecidas por el vacío jurídico existente, sobretodo en los productos de consumo doméstico. La mayoría suponen un efecto económico negativo para las empresas competidoras y pone en juego cuestiones de seguridad y sanidad, requisitos que no cumplen muchos de los productos introducidos en el país, gran parte de baja calidad.

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5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Para el estudio de este apartado seguimos distinguiendo entre comercio tradicional y moderno.

5.1 La coexistencia entre comercio tradicional y moderno El comercio tradicional supone un 87% del comercio interior marroquí frente al 13% de comercio moderno. Si comparamos ambos en un análisis SWOT, vemos que ninguno de los dos es mejor que el otro, sino que ambos hacen por adaptarse al tipo de sociedad en el que están establecidos. Fuerzas
Tradicional - proximidad Moderno - descenso impuestos aduaneros - facilidad en los pagos - inversión a largo plazo - estrategias multiforma de implantación - inversión poco arriesgada en las franquicias - diversificación de los productos - Nicho de mercado reducido a varios monopolios Oportunidades Tradicional - desarrollo en las zonas rurales Moderno - Demanda para más calidad sanitaria Tradicional - implantación de nuevas formas de venta (GSM) - Protegidos en los planes de comercio del Gobierno - débil poder de negociación con los proveedores y la multiplicidad de intermediarios - peso de la carga fiscal - organización anárquica de los espacios de venta directa al público Amenazas Moderno - Débil nivel de información al consumidor, ausencia de cultura consumista (los malos productos pueden sobre los buenos) - gestión de la calidad /exigencias de los consumidores - lagunas en términos de gestión Tradicional - competitividad desleal, comercio informal

Debilidades
Moderno - zona de consumo limitada por el poder de compra de los hogares

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5.2. Perfil del consumidor

5.2.1. Consumo en los hogares

Según los últimos datos oficiales del HCP , el consumo nacional que engloba el consumo final de administraciones y hogares fue de 551.000 millones de Dh en 2009, siendo el de los hogares 419.000 millones de Dh. Esto supuso un aumento del 5,6% respecto al año anterior.

Para entrar en el análisis del nivel de vida en los hogares, nos basamos en el último estudio oficial realizado por el HCP en 2007. Según la encuesta nacional que se llevó a cabo durante este año, los gastos anuales en los hogares supusieron una media de 57.925 Dh por familia. Es decir, 66.724 Dh en el medio urbano frente a 43.334 Dh en el rural, véase 5.560 Dh y 3.611 Dh mensuales respectivamente.

El gasto medio anual de los hogares aumentó de un 25% durante el periodo 1998-2007, es decir, un crecimiento medio del 2,7%. Una evolución que se dejó notar más en el medio rural, con un crecimiento de cerca del 34%, que en el medio urbano, donde creció de un 17,5%.

Evolución del gasto medio anual por hogar según el lugar de residencia (en miles de Dh) Periodo 1991 1998 2001 2007 Urbano 48 192 56 781 58 900 66 724 Rural 28 584 32 372 33 994 43 334 Diferencia 1,69 1,75 1,73 1,54

Fuente: HCP/ Encuesta Nacional consumo de los hogares 2007.

En términos de estructura de los gastos, los productos alimentarios siguen ocupando la primera plaza en los gastos de las familias, pese a que este ha ido disminuyendo, con un peso del 40,6% en 2007 frente al 41,3% de 2001. También disminuyó el sector textil pasando de un 4,8% a 3,3% en el mismo periodo.

Por contra, otros sectores han ido alcanzando un mayor peso en el consumo, como son: 

el transporte y las comunicaciones, representando el tercer objeto de gasto y suponiendo una mayor movilidad de los marroquíes. Este pasó de a 7,5% en 2001 a 11,7% en 2007.

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la enseñanza, cultura, ocio, cuya demanda ha aumentado de un 63% en el periodo 2001-2007.

En términos de calidad de la alimentación, la parte de los gastos alimentarios consagrada a los productos tradicionalmente consumidos por los marroquíes (los cereales, azúcar y productos azucarados) sufrieron de un descenso de 25% en 2001 a 22% en 2007.

Sin embargo, los productos lácteos, cárnicos y el pescado aumentaron de 33,1% en 2001 a 36,9% en 2007.

Por otra parte, cabe destacar la capacidad de consumo de bienes durables y el equipamiento de los hogares con este tipo de productos tanto en el medio urbano como en el rural.

Fuente: HCP, Los indicadores sociales de Marruecos 2009.

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Fuente: HCP, Los indicadores sociales de Marruecos 2009.

La evolución fue de nuevo positiva en el periodo 1999-2009, sobretodo en el medio rural gracias al acceso a la electricidad. En diez años la instalación de televisores se multiplicó por dos (de 42,2% a 81,1%), la de antenas parabólicas por nueve (de 5,1% a 44,2%) y la del refrigerador se multiplicó por ocho (de 6,5% a 46,7%). La mejora en el nivel de confort de los hogares ha sido muy importante en estos últimos 15 años, lo que ha permitido una mayor apertura a los medios internacionales y un cambio en el modelo de consumo marroquí.

En lo que concierne los ingresos de los hogares, según la encuesta nacional de 2007, gran parte procede de los salarios (39,2%) y de los ingresos por empresas individuales no agrícolas (24,%).

Los resultados de esta encuesta también ponen en relación el peso de la alimentación en el presupuesto total de los hogares y el nivel de vida de estos. En 2007, ese peso supuso un 52,6% para el 20% de los hogares más desfavorecidos contra el 32,5% para el 20% de los hogares con más capacidad de compra. La parte del presupuesto que se consagra a la

alimentación aumentó igualmente en función de la talla del hogar. Este coeficiente pasó de 38,2% en los hogares más pequeños (1 a 2 personas) a 44,3% en los hogares compuestos entre una y nueve personas.

Esto supone todo un reto para los nuevos canales de distribución moderna, cuyo peso aún se ve bastante flojo, sobretodo en las zonas que se salen del eje Casablanca-Rabat.

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Sin embargo, este tipo de distribución, que por ahora solo representa el 13% del comercio interior, seguirá una evolución progresiva a lo largo de los próximos años. De hecho ya se ha hecho notar a través de las tasas de urbanización, la demografía y el tipo de comportamiento de compra de los consumidores. La tabla siguiente es representativa de estos aspectos, ya que mientras que la población rural se mantiene más o menos constante, la urbana ha crecido estos últimos años de casi dos millones de habitantes.

2005 Población total (en millones de hab.) Población urbana Población rural 16,75 13,41 30,17

2006 30,5

2007 30 841

2008 31,17

2009 31,51

17,07 13,42

17,40 13,43

17,73 13,44

18,05 13,45

Fuente: Los indicadores sociales de Marruecos en 2009. HCP

5.2.2. Cambios en el mercado laboral y otros factores

Según el estudio social realizado en 2009 por el HCP, el volumen de empleo fue estimado ese año en 10,3 millones de personas (en relación con los 10,2 de 2008). En comparación con el año anterior, el volumen global de empleo creció de 95.100 puestos de trabajo, 87.200 de ellos en las zonas urbanizadas.

La mayoría de los puestos de trabajo creados fueron en el sector servicios, de los cuales el 74,7%
2

fueron creados en zonas urbanas. El segundo sector con mayor contribución a la

creación de empleo fue el de la construcción, con 24,4% de empleo en la zona urbana.

Esta movilización al espacio urbano ha generado que las ciudades hayan crecido y con ellas los modelos de urbanización. Para abastecer a un mayor número de personas, se fueron incrementando los modelos de gran distribución facilitando el acceso a un consumo con mayor oferta y dándole la oportunidad al consumidor de elegir libremente los productos de compra, así como ofreciendo precios competitivos, ofertas, etc. Además es un sistema que favorece la compra “de último minuto”, practicada por muchos consumidores que aprovechan los últimos horarios antes del cierre para ir a hacer sus compras. Muchos de estos centros se empiezan a construir a las afueras de la ciudad en los últimos años, lo que genera otro hábito de compra totalmente distinto del tradicional.

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Los indicadores sociales de Marruecos en 2009. HCP. Encuesta nacional para el empleo 2009.

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Se generan perspectivas de crecimiento de los parques móviles en los alrededores de las grandes superficies, motivadas en gran parte por el aumento de las tasas de motorización. Hoy en día, solo 4 de cada 100 habitantes tiene coche en Marruecos y a esos cuatro es al que va dirigido este tipo de establecimiento. Un lugar donde pueden hacer sus grandes compras y transportarlas hasta sus hogares de la forma más cómoda.

5.3. Capacidad de consumo y evolución de los precios

5.3.1 PIB por habitante

Según las cuentas nacionales relativas al 2009, la actividad nacional fue marcada por una tasa de crecimiento de un 4,9%. El producto interior bruto pasaba de 689.000 millones en 2008 a 736.000 millones en 2009. Una cifra que como hemos visto con anterioridad descendería en 2010 a un crecimiento del 3,3% para luego remontar de nuevo en 2011 a 4,6%.

Fuente: HCP, Los indicadores sociales de Marruecos 2009.

Según el anterior gráfico, en 2007, cuatro regiones registraron un PIB por habitante superior a la media nacional (19.982 dh). Estas fueron: Grand Casablanca, Rabat-Salé-Zemmour–Zaer, las regiones del sur y las de Tánger-Tetuán. La contribución de estas regiones a la riqueza nacional conlleva un nivel de vida más caro y por lo tanto un PIB por habitante superior al de las regiones rurales.

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5.3.2. Índice del costo de vida

Este tipo de índice mide la evolución relativa de los precios del comercio en detalle en el tiempo y en el espacio. El ICV contiene 385 artículos y 768 variedad de productos, representando el esencial de los productos consumidos por la población de referencia. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución del costo de vida por grupos sectoriales en los últimos 18 años. Se toma de base el número 100 en 1989, año en el que comienza a medirse la evolución de los precios.

Fuente: HCP- ICV por grupos.

Vemos un incremento progresivo del costo de vida desde 1990, años en los que de forma progresiva se fueron adaptando a la sociedad los modelos de distribución moderna. Se aprecia una fuerte crecida en particular de la alimentación y el transporte y las comunicaciones durante el 2000 y 2008. El hecho de ofrecer una amplia gama de productos alimentarios, en los que se incluyen los de importación, hace que se encarezcan los precios de este sector donde las comisiones crecen de forma considerable.

Al mismo tiempo, vemos que la curva es más variable, un hecho que se puede atribuir a la influencia de la climatología que afecta a la producción agroalimentaria marroquí. Por otra parte, el transporte y las comunicaciones también se encarecieron en estos últimos años debido a la mejora de las infraestructuras y la inversión extranjera en nuevas redes de comunicación.

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5.3.3. IPC (índice de precios al consumo)

Desde 2009, las Autoridades marroquíes utilizan el Índice de Precios al Consumo (IPC) como patrón de medida de la inflación.

Fuente: HCP- ICV por grupos.

A la hora de considerar la inflación, no se puede olvidar la existencia en Marruecos de un sistema de subvención de determinados productos básicos (aceite, gas, carburante, harina, azúcar, etc.), a través de la denominada Caja de Compensación, que limita las repercusiones de estas subidas de precios en el mercado nacional.

No obstante, esta actuación a través de la caja está poniendo en serios aprietos al Gobierno para lograr el equilibrio de las finanzas públicas.

En 2010, la Caja de Compensación se gastó 26 MM Dh casi el doble de lo presupuestado (14 MMDh), en subvenciones para evitar la repercusión de la subida en los consumidores. De esta manera, lograron absorber las violentas subidas del petróleo y los alimentos, permitiendo que el alza de los precios interiores de consumo no superara el 1 % en 2010.
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5.4. El Plan Rawaj 2020

Conscientes de la fuerza que estaba desarrollando este sector, el Departamento de Comercio e Industria Marroquí elaboró a principios del 2000 un plan de acción para permitir al consumidor el acceso a todos los productos y fomentar el desarrollo de los operadores comerciales.
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Ver anexo 2: Plan Rawaj 2020

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También se especificaban las medidas institucionales y reglamentarias que buscan favorecer el desarrollo del comercio interior en general y de las Grandes y Medianas Superficies.

Este plan se denominó Plan Rawaj, en un principio orientado para el periodo 2008-2012 y recientemente prolongado hasta el 2020.

Sus cuatro ejes principales se basan en:    

la grande y mediana distribución

el comercio independiente

las franquicias

los espacios públicos para comerciantes bajo la responsabilidad de los municipios (mercados al por mayor, mataderos, lonjas, etc.)

En relación con el comercio moderno, el Plan Rawaj 2020 tiene un plan de acción basado en los siguientes objetivos: 

Hacer de Marruecos una plataforma de Shopping por excelencia que presenta una oferta que responde a las necesidades de todos los consumidores.

 

Modernizar el comercio de proximidad (centrales de compra, etiquetado, etc.)

Implantación de 600 grandes y medianas superficies en el horizonte 2020, con más de 50 hipermercados generando cerca de 800 empleos.

Instauración de 15 centros comerciales que puedan acoger cerca de 3.000 tiendas en régimen de franquicia y de comercio moderno para así crear 21.000 empleos.

  

Creación de 15 outlets, tiendas de descuento, etc. generando 5.000 empleos.

Conseguir que el PIB actual del comercio alcance los 98.000 millones de Dh.

Que el crecimiento del sector sea de 8% anualmente

Para incitar a los comerciantes a que se unan a este plan de modernización, el programa Rawaj 2020, prevé la puesta en marcha de un mecanismo de financiación dedicado, notablemente, a la creación de un fondo de desarrollo del comercio.

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Este permitirá financiar y apoyar los proyectos iniciados por las colectividades locales con el objetivo de organizar espacios comerciales, modernizar los espacios públicos y acondicionar espacios para los comerciantes ambulantes. La dotación de este fondo es de 200 millones de DH/ año en el periodo 2009/ 2012.

En el mismo contexto, la reglamentación del sector se vio reforzada en 2011 por la Ley sobre la protección de los consumidores, que define las medidas que buscan asegurar la información de estos y a reforzar su protección frente a algunas prácticas abusivas.

Sin embargo, algunos temas como la localización, el urbanismo, las relaciones con los proveedores y la regulación del desarrollo de las GMS no ha sido tratadas todavía por ninguna legislación.

Eso cuestiona en cierta forma la necesidad de legislar este tipo de medidas para mantener los equilibrios económicos en las diferentes zonas geográficas del país así como controlar desde cerca el desarrollo de las grandes superficies protegiendo al mismo tiempo a los pequeños comerciantes y evitar así la pérdida de ventas, o limitar los efectos de posibles cierres forzosos.

Por otro lado, la eliminación de las tarifas aduaneras en 2011, proporcionaron la implantación de numerosas marcas internacionales, que se han ido instalando sobretodo en grandes centros comerciales situados en el eje Casablanca-Rabat e inaugurados de forma reciente. Es el caso del Méga Mall de Rabat o Morocco Mall de Casablanca, este último el centro comercial más grande de Marruecos.

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6. OFERTA Para el estudio de este apartado, volvemos hacer hincapié en la presencia del comercio tradicional y el moderno dentro del comercio interior.

6.1. Comercio tradicional vs comercio moderno En términos de productos de sustitución, la actividad en las entidades de comercio tradicionales constituye la principal alternativa al servicio propuesto por las Grandes y Medianas Superficies (GMS). El comercio tradicional está relativamente bien desarrollado en Marruecos y fuertemente adaptado a las exigencias de los hogares con un poder de compra más reducido.

Los detallistas del comercio tradicional ocupan en general comercios de pequeña dimensión. Representan una multitud de puntos de venta y se encuentran bien repartidos en los barrios donde la población se concentra. La inversión es relativamente pequeña, la gestión muy esquematizada y los costes limitados. Los detallistas venden a consumidores que compran de forma aislada y repetitiva.

Frente a la competencia de la gran distribución moderna en libre servicio, los detallistas tradicionales se benefician de ciertas ventajas como la proximidad, la posibilidad de hacer servicio a domicilio, mayor flexibilidad en los horarios que permite acoger a una clientela de “último minuto”, además de una relación personalizada. Aceptan igualmente el fraccionamiento de productos para satisfacer a los clientes con un débil poder de compra además del crédito a la consumición informal gratuito (en producto y a veces en dinero). A continuación se presenta una tabla de los mercados municipales y zocos de Marruecos en las principales ciudades marroquíes sobre un total de 1151 mercados: Ciudad AGADIR CASABLANCA ESSAOUIRA FES MARRAKECH MEKNES NADOR OUARZAZATE RABAT-SALÉ TÁNGER TETUÁN Mercado Municipal 05 43 03 08 03 02 01 09 07 06 07 Zoco 48 05 32 13 55 20 24 37 21 10 11 Total 53 48 35 21 58 22 25 46 28 16 18

Fuente: Agencia Americana para el desarrollo internacional

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Como ya hemos visto con anterioridad, a finales de los años 80 y principios de los 90, el paisaje de la distribución en Marruecos conoce importantes cambios. Bajo el impulso de las clases media alta y media, el modelo de consumo marroquí comienza a europeizarse.

De esta forma, aparecen nuevas tendencias de compra que favorecen la implantación de grandes y medianas superficies (GMS), así como centros comerciales. A partir del año 2000, la gran distribución de desarrolla a una velocidad vertiginosa y sin precedentes en el conjunto del Reino Alauí, con nuevos conceptos de venta y de merchandising, sobretodo en las zonas urbanas.

Fuente: Estudio sobre la competencia de las GMS. Consejo de la competencia. Datos del 2009.

La evolución de estas nuevas superficies conoce tres principales periodos de crecimiento: la primera (1990-2002), caracterizada por un crecimiento inferior a los tres nuevos centros abiertos por año; un segundo periodo (2003-2006), durante el cual el número medio de aperturas fue de entre 7 y 10 nuevos centros. El último periodo de expansión (desde 2007) se compone de una media de doce nuevos establecimientos por año.

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6.2. Los actores del mercado moderno

6.2.1. Las GMS

Por tipo de tienda, el crecimiento de la oferta está marcado principalmente por los supermercados, que, a partir del año 2000, conocen un desarrollo a gran escala, al contrario que la apertura de hipermercado que es más constante.

CLASIFICACIÓN DE LAS GRANDES Y MEDIANAS SUPERFICIES (GMS) Tipo Definición Grandes unidades de venta presentando una larga oferta en los productos alimentarios HIPERMERCADO y en mercancias en general con una fuerte predominancia de las superficies alimenticias cuya superficie de venta mínima es de 2.500m2. - En materia de localización: concentración en la periferia de los grandes centros urbanos. Desarrollo creciente en los centros urbanos secundarios. - En materia de aprevisionamiento: SUPERMERCADO Tiendas de comercio en detalle que venden en libre servicio y en el que la superficie de venta está compuesta entre 400 y 2.500 m2 Gran oferta alimentaria principalmente más otros productos (higiene, limpieza, etc.). Recurre a grandes centrales de compra - En materia de localización: concentración en los centros urbanos. El 51% de estos centros se encuentran en el eje KenitraRabat - Casablanca Características de la oferta - En materia de aprevisionamiento: Amplitud de oferta (alimentaria y no alimentaria) y recurre a centrales de compra.

Hoy en día, la oferta de las GMS está representada por siete principales enseñas: Marjane, Acima, Aswak Assalam, Label’vie, Métro, Carrefour y BIM. Todas ellas intervienen en este tipo de formatos de tienda y cuentan con un centenar de implantaciones. El total global de las cifras de negocio realizadas en 2009 ascendió a los 15.100 millones de Dirhams .
4

4

Estudio sobre la competencia de las GMS. Consejo de la competencia. Julio 2011

Canales de distribución en Marruecos. Ana Escauriaza Leal, 2012

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Marcas

Hipermercados + cash&carry

Supermercados

Número de establecimientos

Cifras de negocio 2009 en miles de millones

Marjane Aswak Assalam Métro Acima Label’vie Carrefour Total

23 11 8 32 30 2 44 62

23 11 8 32 30 2 106

8.087 1.118 2.249 1.889 1836 15.179

Fuente: Estudio sobre la competencia de las GMS. Consejo de la competencia. Julio 2011

Las GMS han sido el centro de muchas operaciones de compra por grandes grupos comerciales en los útlimos años. La principal es la de Marjane y Acima, que pertenecen al grupo SNI y a la ONA. Este es el principal grupo de GSM, posee más del 65% del mercado.

Marjane abrió por primera vez en Marruecos en 1990. Son supermercados muy modernos y comparables a los europeos. Se situán en zonas bastante aisladas y son visitadas por consumidores de altos ingresos, quienes sobretodo compran productos de importación.

Acima, que también pertenece a este grupo es la cadena de supermercados con mayor presencia en territorio nacional. Sus establecimientos suelen estar céntricos en los diferentes barrios urbanos. Label’vie procedió a varias operaciones de compra por grandes empresas de distribución, en particular en las ciudades de Rabat y Casablanca. En 2009, concluyó un acuerdo de franquicia con el Grupo Carrefour. A finales de 2010, este compró Metro Maroc, filial marroquí del especialista alemán del cash&carry, Metro. El objetivo era de transformar las tiendas con las enseñas del Carrefour,por lo que la marca Metro irá desapareciendo progresivamente. La marca de Label’vie sin embargo, pertenece a la sociedad Hyper S.A., que cotiza en la bolsa de Casablanca y cuyo capital se divide en 58% para Retail Holding, 20% flotante y el 22% restante pertenece a accionistas privados. Carrefour y Label’vie suponen un 28% del mercado.

Canales de distribución en Marruecos. Ana Escauriaza Leal, 2012

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Ynna Holding es propietaria y gestora de Aswak Assalam (8% del mercado GSM) y por último, otro grupo no mencionado que ha entrado recientemente en el mercado de la gran distribución marroquí es el grupo Turco BIM. Estos cuentan ya con 20 establecimientos y se caracterizan por comercializar marcas propias. Sus productos tienen costes muy reducidos y están destinados a la clase media marroquí.

El concepto Cash& Carry

Metro Maroc existe desde 1991 y es uno de los líderes de la distribución de autoservicio al pormayor . Es la rama de distribución y de servicio en un principio creada en 1986 por una comprada por el grupo alemán Metro. multinacional holandesa (SHV) y posteriormente

La fórmula de venta en este tipo de establecimientos es de autoservicio al pormayor. Juega el rol de intermediaria frente al consumidor final y se dirige sobretodo a los profesionales como detallistas, colectividades, restauración o empresas.

El acceso a este tipo de tiendas esta reservada a personas dotadas de una tarjeta de comprador, proporcionada, en un principio, sobre la base de un número de patente y del número de registro de comercio.

Metro se dedica a la venta en detalle, notablemente para:    

Artículos electrodomésticos Artículos de vestimenta Productos lácteos Lencería, juegos, bricolaje y artículos de ocio.

El número de aderentes entre Casablanca y Rabat es de casi 100.000, un número que no para de crecer visto que es un establecimiento de acceso fácil, con una gran gama de oferta de productos, precios competitivos y buenas promociones. Hoy en día cuenta con ocho establecimientos, con una superficie de venta total de 25.000m2.

Canales de distribución en Marruecos. Ana Escauriaza Leal, 2012

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6.2.2.

Las franquicias

El plan Rawaj Vision 2020, se traduce en la transformación radical del paisaje de la distribución que se caracteriza, a parte de por el desarrollo de las GMS, por la apertura de centros comerciales (malls) y el establecimiento de las más grandes franquicias internacionales. El plan Rawaj tiene como objetivo incluir un gran número de medidas que no solo protegen la grande y mediana distribución o los comercios independientes, también pretende desarrollar y salvaguardar la red de franquicias del país.

La franquicia conoce un desarrollo considerable en Marruecos en los últimos veinte años. Desde el año 2000, la tasa de crecimiento anual medio ha sido de un 18%. A finales de 2010, 407 redes de franquicias fueron identificadas a través del seguimiento llevado a cabo por el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. Estas redes de franquicias son repartidas en más de 3.653 puntos de venta .
5

Fuente: Franquicias en Marruecos, Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. Feb.2011

Los sectores más representativos de las redes de franquicia son en primer lugar todo lo que supone vestimenta de la persona (ropa, zapatos, lencería, etc.), lo que supone un 39% del total de estos establecimientos. A este sector le sigue el sector alimentario con un 16% y el mueble con un 7% del número de entidades.
5

Últimos datos oficiales proporcionados por el estudio Franquicias en Marruecos. realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías en Febrero 2011.

Canales de distribución en Marruecos. Ana Escauriaza Leal, 2012

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Según el mismo estudio, Casablanca aglomera al 27% de las franquicias del país, seguido de Rabat con 11% y Marrakech con 8%. Después vendrían Fez, Tánger, Agadir y Meknes.

Esto es debido a que la franquicia es un modo de comercio caracterizado por una clientela de clase media y alta. Por ello optan por ciudades donde el nivel de vida es suficientemente alto.

Por otra parte, cabe destacar que el sector de la franquicia está marcado por una fuerte presencia de marcas internacionales que representan hasta un 84% de las redes existentes.

Las marcas francesas representan un 39% del conjunto. Después de Francia, son los propios marroquíes quiénes más marcas ofrecen a su país. Al menos 67 marcas se han desarrollado en franquicia en el país creando su propio concepto. Estas PYME representan un 16% de la totalidad del sector de las franquicias implantadas en Marruecos. Los sectores más representativos de las marcas marroquíes son el mueble (Mobilia, Richbond, Kitea), la telefonía (Bestmark Telecom, Bestphone), vestimenta (Marwa, Bisou) y la restauración (Aladdin, Monsieur Brochette).
6

Su red constituye 69% de los puntos de venta con más de 2.544 establecimientos.

Fuente: Franquicias en Marruecos, Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. Feb.2011

6

Ver anexo 3: Listado de franquicias marroquíes

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De las 23 franquicias españolas que se han identificado establecidas en Marruecos, más del 40% se dedican al prêt-a-porter, sea lencería, moda mujer, moda hombre o moda infantil.

El reparto de marcas por número de puntos de venta muestra que 39% de las redes de franquicias disponen de un solo punto de venta. No obstante, las enseñas marroquíes se distinguen por un gran número de puntos de venta, 45% de entre ellas disponen de más de 10 implantaciones.

En cuanto a la gestión de las franquicias, el 47% de las franquicias pertenecen a una sola persona y más concretamente en el caso de aquellas que sólo tienen un punto de venta.

De media el 20% del capital pertenece a participantes que no forman parte de la familia, especialmente en los casos de los masteres franquicia, las grandes redes de franquicia y las franquicias de servicios y ocio.

Un 23% del capital pertenece a otro miembro de la familia y el 10% restante del capital de las franquicias pertenecen a instituciones. En este grupo se pueden destacar las grandes redes y las franquicias de equipamiento personal.

6.2.3.

Sector Horeca

Los distribuidores y los importadores locales son quienes proveen regularmente a los hoteles y restaurantes así como a los almacenes donde el sector de la restauración suele comprar productos. Hay pocas empresas que proporcionan productos de alimentación a las

instituciones (universidades, colegios, bancos, etc.). Las dos más grandes son Eurest y SODEXO. Todos ellos compran directamente de importadores o distribuidores. Si las cantidades no son grandes estos mismos se abastecen de los mayoristas (GMS).

Respecto a las empresas de catering, Royal Catering es la principal empresa de este sector que trabaja en particular para las aerolineas locales y extranjeras. Puede importar sin pagar impuestos si los productos vienen de fuera del territorio aduanero marroquí.

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6.2.4.

E-commerce

El comercio electrónico, también conocido como e-commerce , consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas.

Este ha introducido un conjunto de transformaciones en los procesos de negocio. Su carácter novedoso y su entorno han propiciado que sea un medio en el que haya que establecer nuevas condiciones de confianza.

Cuando no hay un contacto físico entre vendedor y comprador o un establecimiento para la compra de los productos, es necesario afianzar la confianza del consumidor. Para ello es necesario hacer controles regulares en las empresas que se encargan de gestionar estas compras virtuales. Estas deben de seguir las siguiente normas:

1. Responsabilidad, transparencia y ética 2. Información relativa a la identificación del profesional 3. Respeto a los derechos del consumidor 4. Descripción de los productos y prestación de servicios 5. Realización de la transacción 6. Condiciones de retorno de la garantía y reclamación 7. Confidencialidad de los datos personales 8. Seguridad en la transacción 9. Calidad del servicio técnico 10. Mejora continua.

Marruecos todavía es bastante inexperto en este sector, no obstante comienza a ser un canal de compra que cada año aumenta en número de transacciones. El volumen total de estas conoció un progreso del 80% pasando de 208 Millones de Dh durante los nueve primeros meses de 2010 a 375 Millones de Dh en el mismo periodo en 2011.

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Todos estos datos son proporcionados por Maroc Telecommerece, primer operador de comercio electrónico en el país, creado en 2001 para poner a disposición de las empresas una infraestructura tecnológica segura que les permita vender sus productos y servicios en Internet tanto en Marruecos como en el extranjero.

Se creó bajo la iniciativa de los bancos marroquíes: Banque Populaire, Banque Marocaine du Commerce et de l’industrie, societé Générale marocaine, Crédit du Maroc, AttijariWafa Bank y la Banque Marocaine du Commerce Extérieur.

En

la

imagen

anterior

se

observa

la

página

web

de

Maroc

Telecommerce

(http://www.maroctelecommerce.com/index.html) donde se pueden realizar compras y ventas en función del sector que al consumidor/ vendedor le interese. Hay un repertorio de empresas inscritas en esta página, con sus correspondientes links de acceso a sus webs.

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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

7.1. Precios y márgenes

Como hemos visto con anterioridad, el consumidor marroquí ha experimentado muchos cambios en la capacidad de consumo durante los últimos años. Su nivel de vida mejora gracias al aumento de sus ingresos, al desarrollo del mercado laboral, la emergencia de nuevas necesidades, la apertura económica del país y otros factores que han facilitado e impulsado al marroquí a consumir de otra manera.

División por producto Productos alimentarios 01 – Productos alimentarios y bebidas no alcoholizadas 02 – Bebidas alcoholizadas y tabaco Productos no alimentarios 03 – Artículos de vestimenta y zapatos 04 – Alquileres, agua, electricidad y otros combustibles 05 – Muebles y artículos del hogar 06 – Sanidad 07 – Transporte 08 – Comunicación 09 – Ocio y cultura 10 – Enseñanza 11 – Restaurantes y hoteles 12 – Bienes y servicios diversos Conjunto
Fuente: Division des Indices Statistiques. HCP.

Índices medios anuales 2010 114,4 2011 115,9 Var.% 1,3

114,7 108,3 104,2 104,3

116,3 108,3 104,8 106,0

1,4 0,0 0,6 1,6

104,3 106,2 102,8 103,2 90,4 97,1 115,0 109,2 107,0 108,4

104,8 107,1 103,1 103,1 85,5 96,4 119,7 111,1 109,2 109,4

0,5 0,8 0,3 -0,1 -5,4 -0,7 4,1 1,7 2,1 0,9

El IPC anual creció de 0,9% entre 2010 y 2011. Los productos que se vieron más afectados fueron los alimentarios, en los que el índice aumentó de 1,3% frente a los no alimentarios que supusieron un aumento de 0,6%. Las variaciones más fuertes registradas fueron para las comunicaciones, que descendieron de un 5,4% y para la enseñaza que aumentó de un 4,1%.

Como hemos visto en el apartado de la demanda, el coste de vida aumentó en los últimos años, en parte debido al consumo de los hogares, cuyo peso en el PIB representa casi el 50% .
7

7

Fuente: www.lavieeco.com. Maroc : Le déficit budgétaire à 5.5% du PIB, la première fois depuis 11 ans. Febrero 2012.

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Hubo una mejora de los ingresos a diferentes niveles, como el aumento de los salarios, buena campaña agrícola y sobretodo la estagnación de los precios, como resultado del mantenimiento de los precios que ha evitado la inflación a través de las materias primas y que le costó al Estado una importante suma de dinero.

Este aumento en el coste de vida ha generado que suban los precios en los productos básicos también. De esta manera, las GMS generan estrategias para hacer que sus precios sean más atractivos y para poder hacer frente a la competencia.

En el caso de los productos importados, cabe destacar que la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación UE- Marruecos está beneficiando a las empresas europeas, gracias a la eliminación o gradual disminución de los aranceles que gravan la importación de gran cantidad de productos, sobretodo para los bienes industriales.

Los productos importados pueden estar sujetos a diversos impuestos y derechos como el impuesto especial sobre las importaciones de 0,25%, el IVA llegando al 20% y los impuestos internos al consumo. Habría que recordar que la aplicación de dos regímenes diferentes para el IVA ("interior" e "importación") no garantiza el respeto por el principio de igualdad con el trato nacional.

Pese a la aprobación de la ley de Finanzas de 2010 que introdujo novedades en materia arancelaria, en 2011 se mantenían todavía algunos productos sujetos a altos aranceles como son sobretodo los agrícolas y sus transformados.
8

Todo esto genera, en primer lugar, que los precios al consumo en materia alimentaria hayan aumentado y que esto se vea reflejado en los márgenes que se establecen hasta llegar al consumidor final.

Los márgenes de los fabricantes oscilan entre un 20 y un 30%, según el producto, el de los mayoristas entre un 5 y un 10%, y el de los vendedores alcanza el 25%. El margen de los productos de lujo se sitúa sobre el 30%, y productos como los alimenticios, sobre el 15%.

Relación con los proveedores

9

8

Las aduanas marroquíes ponen a disposición pública en su página web (http://www.douane.gov.ma/) toda la información necesaria para los derechos de importación. Se pueden encontrar las partidas arancelarias, derechos a la importación, la documentación necesaria, estadísticas, etc. 9 Ver Anexo 4: Listado de importadores- distribuidores

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El papel crítico mantenido por la optimización de las condiciones de compra en el modelo económico de la gran distribución ha favorecido al establecimiento de relaciones, a veces conflictivas, con los proveedores. En Marruecos, los contratos comerciales anuales entre proveedores y distribuidores, pueden contener cláusulas muy exigentes. Este suele ser el caso en temas como las condiciones de ejecución de la entrega de mercancía (incluyendo los riesgos), los precios establecidos, márgenes comerciales, logística, etc.

7.2 Aprovisionamiento

La cadena de valor del sector de la distribución, en particular la de las GMS, se organiza en torno a los proveedores nacionales e internacionales, los mayoristas y los distribuidores.

La logística es un elemento muy importante a tener en cuenta para la mejora del valor global de la cadena. Se caracteriza principalmente por una red de plataformas de distribuidores (con importantes depósitos especializados por tipos de producto, regionales y superficies más o menos grandes para la puesta a disposición al cliente final).

Por otra parte, las centrales de compra juegan un papel determinante ya que se asocian a las marcas de la gran distribución y a la optimización logística y el desarrollo de la cadena de valor. Ellas centralizan las compras frente a los proveedores y aprovisionan los puntos de venta de forma ventajosa.

Para ser competitivos dentro del sector, se recomienda centralizar las compras para permitir una mayor fuerza económica y beneficiarse de una gran capacidad de negociación con los proveedores. El emplazamiento de estos lugares debe estar determinado en función de los diferentes puntos de aprovisionamiento (proveedores) y de venta (tiendas), pero sobretodo estar cerca de algún puerto, sobretodo el de Casablanca, punto de entrada de la mayoría de los productos importados. El transporte, siendo el primer coste en la logística de la distribución, es un factor a tener en cuenta. El emplazamiento de las centrales de compra debería minimizar el coste de la logística, un factor que veremos más adelante.

A nivel nacional, todas las marcas de gran distribución, disponen de centrales de compra que se ocupan de la negociación de los precios/cantidades, de la búsqueda de proveedores, en algunos casos del reparto en las tiendas, de la organización y de la documentación.

En términos de dominio del aprovisionamiento, es importante recalcar que la producción de ciertos productos alimenticios esenciales (azúcar, aceite, productos lácteos) están fuertemente centralizados a nivel nacional. También se puede dar el caso de que existan tensiones entre algunas marcas con Marjane/ Acima, ya que pertenecen al grupo ONA y por lo tanto son principales productores y proveedores de este tipo de alimentos.

Canales de distribución en Marruecos. Ana Escauriaza Leal, 2012

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En la siguiente tabla se muestra el tipo de porcentaje que representa la figura del importador, mayorista e importador en lo que supone el aprovisionamiento de los productos más importantes dentro de los circuitos de distribución.

Productor Alimentación en General Productos lácteos Frutas y verduras Carne Pescado Bebidas Repostería Legumbres Especies Textil y zapatos Muebles Material eléctrico y electrónico 86,67% 11,43% 25,81% 73,07% 77,61% 80,95% 30,44% 17,59% 72,73% 62,50% 19,44% 20,98%

Mayorista 63,92%

Importador 15,10%

Total 100,00%

11,04% 88,57% 74,19% 26,93% 8,95% 9,52% 65,21% 75,93% 22,72% 37,50% 33,33%

2,29%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13,44% 9,53% 4,35% 6,48% 4,55%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

47,23%

100,00%

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria. Datos de 1998.

7.3 Dimensiones del sector logístico

10

Uno de los factores a tener en cuenta en lo que supone un canal de distribución es la logística. Sin el transporte de las mercancías, el producto no llega al consumidor final. Según el tipo de transporte que se utilice para abastecer a los comercios, los costes de los productos variarán en cuanto al precio.

Transporte ferroviario:

La red ferroviaria está gestionada por la ONCF, empresa pública regida bajo la tutela del Ministerio de Transportes. Es la única empresa ferroviaria que provee servicios de transporte
10

Informaciones obtenidas en el estudio Le secteur logistique sur la rive sud de la Méditerranée Occidentale- realizado por la CETMO (Centre d'Etudes des Transports pour la Méditerranée Occidentale) en Octubre 2010. Ver anexo 5: Listado de organismos de logística

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de mercancías en el territorio marroquí. Cuenta con 8.289 empleados, de los cuales 8% son altos cargos, 15% supervisores y el 77% operadores. En el 2007, la ONCF realizó el transporte de 34 millones de toneladas de mercancías, de los cuales 76% correspondieron al transporte de fosfatos. En términos de beneficios, generó el mismo año 1.450 Millones de Dh, de los cuales 446 millones provenían del transporte de mercancías y de servicios, el resto fue para el transporte de pasajeros.

El transporte ferroviario representa 0,07% del PIB total de Marruecos. 

Transporte por carretera

En 2007, 70 millones de toneladas de mercancías fueron transportadas por carretera, lo que representa un total de 1.900 Millones de Dh, es decir, un 0,46% del PIB total del país. El peso del transporte por carretera es particularmente importante en lo que supone transporte de mercancías y representa 75% de los desplazamientos de estas, exceptuando los fosfatos. Este tipo de transporte no es un ejemplo de actividad dinámica y organización ya que sufre la fuerte competencia de los operadores europeos. 

Transporte marítimo

Marruecos posee 30 puertos, de los cuales 12 son comerciales abiertos al comercio exterior. Estos puertos se extienden a lo largo de 3.500 km de costa entre el Oceáno Atlántico y el mar mediterráneo, asegurando un tráfico anual de 59,7 millones de toneladas de mercancías y el transporte de 4,2 millones de personas (2009).

Las mercancías que circulan en las 1.150 hectáreas que aglomeran los puertos de Marruecos, suponen 74% de las exportaciones y 73, 3% de las importaciones (2009).

Se han ido introduciendo cada vez más los contenedores como medio de transporte de mercancías dentro de la actividad portuaria, en las que cabe destacar grandes empresas internacionales como Maersk Sealand, MSC et CMA CGM.

Actualmente existe una red muy amplia de servicios directos que realizan comercio con Europa, aproximadamente 30 líneas operan desde el puerto de salida de Tanger Med. Adosas al puerto existen zonas francas industriales que son de las unidades de producción más importantes orientas a la exportación.

Hoy en día, este puerto se encuentra en fase de ampliación para añadir otra terminal, Tanger Med II, que alcanzará una capacidad 73% a la de Tánger Med I albergando 8 millones de contenedores.

Canales de distribución en Marruecos. Ana Escauriaza Leal, 2012

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7.4. Factores legales y sanitarios

Barreras reglamentarias

En el mercado de la Gran distribución, las barreras reglamentarias de entrada son muy frágiles todavía. Normalmente se proporciona una autorización de ejercicio para la actividad comercial, concedida por las autoridades competentes. También se tiene que obtener una autorización para la construcción de un establecimiento comercial, siendo esta una gestión más complicada.

La ley 31-08 viene a rellenar un vacío jurídico sobre la Protección de los Consumidores, introduciendo medidas claves que conciernen sobretodo el derecho a la información de los compradores, los plazos de retractación y las prórrogas de las asociaciones de consumidores. Esta ley, largamente inspirada en los dispositivos legislativos europeos, se articula en torno a los siete grandes ejes siguientes:

1. Información del consumidor 2. Enunciado de una lista de cláusula abusivas 3. Reglamentación de las prácticas comerciales de los proveedores 4. Reglamentación sobre las ventas en rebajas y el comercio electrónico 5. Refuerzo de las garantías 6. Fijación de los conductos de crédito al consumo, inmobiliario y del alquiler-venta 7. Consagración de las misiones de las Asociaciones de Consumidores

En los que se refiere a las franquicias, Marruecos, se rige únicamente por las leyes del derecho común, particularmente el artículo 230 del D.O.C. que es la disposición jurídica que se acomoda a este tipo de situación. Las cláusulas que están contenidas, son las únicas aplicables a la franquicia ya que estipulan " las obligaciones contractuales legítimamente formadas sirven de ley a quienes las han establecido y pueden ser revocadas únicamente por consentimiento mutuo o en los casos previstos por la ley."

La Federación Marroquí de la Franquicia ha elaborado un código deontológico, para así poder permitir un buen desarrollo de la franquicia en Marruecos. El código constituye un cuadro de referencia para las dos partes y traza las líneas de conducta a seguir por la franquicia.

El objetivo, por lo tanto, de este código, es de mantener un equilibrio global entre las relaciones de los máster franquiciados, los franquiciados y el franquiciador, informándoles, a los dos contratantes, sobre las reglas a respetar. El contrato debe de precisar en detalle las obligaciones de los dos contratantes.

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Normas de etiquetado

El Instituto Marroquí de Embalaje y Acondicionamiento (IMEC) se encarga de establecer las normas especiales de etiquetado. Estas normas afectan a alimentos en lata o envasados, productos farmacéuticos y mercancías peligrosas. Las etiquetas de estos productos deben indicar claramente el nombre del producto, el país de origen, el nombre y dirección del embalador o fabricante y el peso o contenido.

Desde 2006 ha entrado en vigor una nueva ley sobre etiquetado de productos alimentarios que obliga al etiquetado en, al menos, la lengua árabe. Se libran de dicha obligación las bebidas alcohólicas, así como las materias primas (aditivos, conservantes, etc.) destinados a la industria alimentaria y que no son comercializados directamente al público.

Controles sanitarios y fitosanitarios

Este tipo de controles se desarrollan por un sistema de muestreo, y se exigen para numerosos productos alimentarios, así como animales y plantas vivos.

En determinados casos, se han esgrimido razones sanitarias para prohibir la importación de determinados productos. Éste ha sido el caso de las prohibiciones de animales de la especie porcina y derivados del cerdo, que han afectado a las exportaciones españolas debido a la peste porcina, o la prohibición de pollitos de un día y huevos que también afectaron en el pasado a productos españoles y belgas.

Actualmente sólo subsiste la prohibición de importación de animales de la especie bovina debido a la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina que afecta a varios países de Europa; en lo referente a España, están prohibidas las importaciones de animales vivos de dicha especie, pero se permite la entrada de derivados cárnicos siempre que provengan de un animal menor de dos años, y acompañen al producto los correspondientes certificados sanitarios.

La vigilancia del mercado se basa en la ley Dahir n° 1-10-15 del 11 febrero 2010, relativa a la normalización, certificación y acreditación en los artículos 33 y 34 que estipulan el control con la conformidad de los productos, bienes y servicios sometidos a las normas marroquíes cuya aplicación es obligatoria. Las infracciones que sean constatadas por los funcionarios de los departamentos involucrados, serán llevadas a justicia, sobretodo en lo relativo al fraude de mercancías.

Canales de distribución en Marruecos. Ana Escauriaza Leal, 2012

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7.5. Barreras estratégicas

En términos de atracción, las empresas de la Gran distribución marroquí han desarrollado estrategias de diferenciación a través de planes de marketing, permitiendo crear de esta manera un valor añadido frente al cliente final.

En este sentido, la estrategia de alcance que concierne la identificación de productos propuestos a la venta en una tienda concierne el número de productos por familia y el número de familias de diferentes productos dentro del establecimiento. Esto se asocia a la elección de localización y superficie.

Por ejemplo, dentro de los supermercados hay que tener en cuenta el alcance de los productos para responder a las necesidades del consumidor. Comprende entre 50.000 y 80.000 referencias, de las cuales 5.000 a 12.000 son productos de gran consumo.

En el caso de Metro, ponen a disposición de sus clientes entre productos alimentarios y no alimentarios cerca de 25.000 referencias en productos, con una oferta en específico para los profesionales del sector de la restauración.

Hoy en día, muchas de las enseñas nacionales de la gran distribución alimentaria, se esfuerzan en desarrollar aproximaciones cualitativas para sus clientes, explotando varias vías de diferenciación (restructuración de sus establecimientos, desarrollo de los servicios, puesta en marcha de políticas de fidelización, mejora del ambiente de compra, importación de productos no disponibles en el mercado local, etc.). Los espacios han pasado progresivamente de lugares de venta a espacios dedicados a la marca y a dar vida para personalizar la enseña de esta. Es el caso de Marjane o Aswak Assalam que claramente han hecho de sus tiendas un verdadero espacio de distensión familiar, ofreciendo espacios de restauración, juegos para niños, etc.

7.6. Publicidad

La publicidad es un factor relevante a tener en cuenta para introducirse en el mercado. Dentro de los países del Magreb, Marruecos es el país donde se concentra el mayor mercado de publicidad. En 2010, las inversiones publicitarias en bruto alcanzaron los 567 millones de euros.
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11

Basado en una presentación que realizó la GAM (Grupo de anunciantes de Marruecos) en mayo de 2011 sobre el mercado publicitario en Marruecos.

Canales de distribución en Marruecos. Ana Escauriaza Leal, 2012

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Fuente: Imperium Media

Como vemos en el gráfico, el soporte publicitario con mayor peso dentro del mercado mediático marroquí es la Televisión. En 2010, se invirtieron más de 2 millones de dh en este soporte y casi seis millones en todos los soportes en total. La mayor parte de movimiento publicitario se concentra en Casablanca, donde efectivamente se concentran la mayoría de agencias. Después de la televisión, la realizada en periódicos y revistas es la más utilizada, y los periódicos editados en francés son los que tienen el número de lectores más significante.

Dentro de los sectores que más utilizan la publicidad como medio de promoción se encuentran, en primer lugar, las telecomunicaciones, en específico las grandes operadoras de telefonía y en segundo lugar la alimentación, siendo algunas marcas como Centrale Letière o el Grupo Bel (la Vaca que ríe) algunos de los usuarios más frecuentes de medios publicitarios.

ANUNCIANTES 1. Maroc Telecom 2. WanaCorporate 3. MediTelecom 4. Procter & GambleMaroc 5. Centrale Laitiere 6. The Coca-cola Export Foundation. 7. Unilever Maghreb 8. Fromageries Bel Maroc 9. Lesieur Cristal 10. L'Oréal Maroc

SECTORES 1. Telecomunicaciones 2. Alimentación 3. Transportes 4. Higiene- belleza 5. Banca- Seguros 6. Bebidas 7. Cultura / Ocio 8. Construcción / Trabajos Públicos 9. Información / Medios 10. Administraciones

Fuente: GAM. Estudio sobre el mercado publicitario en Marruecos 2011.

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Se prevé por otra parte que Internet desbanque a los soportes tradicionales de aquí a unos años con un crecimiento del 2% anual de aquí a 2013. En unos años, será, junto con la televisión los medios más fuertes en la publicidad.

En cuanto a la televisión, existen dos grupos importantes en el país: la SNRT y la 2M.

El primero, Sociedad Nacional de Radiodifusión y de Televisión, gestiona 7 canales de televisión. Es una empresa nacional, financiada por subvenciones estatales, ingresos por publicidad y el impuesto para la promoción del panorama audiovisual nacional (TPPAN).

La 2M es el segundo canal de televisión generalista de Marruecos, con sede en Casablanca. Posee titularidad pública y salió al aire el 4 de marzo de 1989. 2M se apoya sobre tres conceptos: entretenimiento (cine, ficción, magacines), información de proximidad (noticias y debates) y en la divulgación del conocimiento (documentales y otros programas). Entre otros programas, emite la mayor parte de series y películas estadounidenses y francesas en Marruecos.

La cadena emite en árabe, francés, amazigh y español.

Respecto a la radio, existen, además de la SNRT, nueve emisoras más, que retransmiten en varios idiomas, árabe, francés, español e ingles, además de algunos dialectos del país. La publicidad se realiza a través de la agencia Régie 3. Los principales periódicos editados en árabe son: “Assabah” y “Al Masae”, en francés son “Le Matin” y los de negocios: “La Vie Économique” y “L’Economiste”. En cuanto a las revistas, existen cada vez más especializadas, en las que los anunciantes promocionan sus productos dirigiéndose a un público más selectivo según el tema que traten.

7.7 Ferias

Casablanca es la ciudad marroquí donde tienen lugar más salones y ferias. Se trata, sin duda, de un buen método para darse a conocer en este mercado o bien para establecer contactos que pueden resultar potenciales clientes.

Pese a que el sector de las ferias no es un sector todavía muy desarrollado en Marruecos, la organización de eventos y reuniones profesionales es cada vez más frecuente y va camino de convertirse en un sector económico potente.

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No obstante, el sector se enfrenta a dos grandes problemas: la falta de profesionalismo de las empresas que ofrecen servicios y la falta de organización y planificación de los eventos. Además está surgiendo una tendencia a multiplicar las ferias del mismo sector lo que dificulta el acceso a los expositores y a los visitantes la capacidad de saber cuál es la más relevante.

El gobierno marroquí ha desarrollado un instrumento oficial para la organización de salones profesionales en Marruecos, se trata de la Oficina de Ferias y Exposiciones de Casablanca (OFEC.) La creación de este organismo responde a la necesidad de que exista una cierta coordinación entre el sector público y los organizadores de los eventos más importantes.
12

A continuación se detallan las ferias más importantes por sectores . 

Sector Agroalimentario

La agricultura es un sector fundamental de la economía marroquí. Actualmente representa en torno a un 15 % del PIB y cuatro millones de empleos (CIA World Factbook). La feria más importante que se organiza en Marruecos para este sector es SIAM (Salon International de l’Agriculture au Maroc). Es además el salón internacional más importante que se celebra en el país, dedicado a la agricultura y a la ganadería. Este tiene lugar en Mèknes y está orientado a la modernización y promoción exterior de la agricultura marroquí y a afianzar su posición como salón de referencia del sector en África y a nivel mundial. Pero este sector da para mucho y por ello se organizan salones que se identifican con algunos subsectores de la alimentación como las frutas y verduras. Es el caso de SIFEL MAROC (Salon International Professionnel de la Filière Fruits et Légumes) que celebró en 2011 su novena edición y que se consagra como uno de los salones con mayor número de expositores de Marruecos y una importante presencia internacional.

También están DAWAJINE (Salon Avicole de Casablanca), organizado por la Federación del sector avícola marroquí y HALIEUTIS (Salon International de la pêche et de la valorisation des produits de la mer), orientado a la industria pesquera y de transformación de productos marinos. En cuanto a los productos alimentarios procesados, existen otros Salones, aunque tienen un carácter más específico: CFIA (Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire), organizada por la Cámara de Comercio Francesa en Marruecos y que agrupa a las empresas francesas del sector.

Indirectamente las ferias del sector de la hostelería y restauración MAROCOTEL y CREMA también reúnen a algunos expositores de productos alimentarios.

12

Ver anexo 6: Ranking de ferias en Marruecos por número de expositores

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Energía, Electricidad, Medio Ambiente y Tratamiento de aguas

El sector energético y eléctrico presenta una oferta atomizada y diversificada de eventos profesionales.

El evento más importante del sector es sin duda la celebración conjunta de los salones ELEC EXPO, ENER EVENT y TRONICA EXPO (Salon International de l’electricité, de l’eclairage, de l’electrotechnique et de l’automation industrielle / Salon international des energies renouvelables et de l’efficacite energetique y Salon International des Composants, des systèmes et des Applications Electroniques), organizada por la FENELEC, principal asociación profesional del sector eléctrico) y la ONE (Office National de l’Electricité).

A parte, hay una serie de salones que cuentan con un menor apoyo institucional y profesional, como es el caso de ELECTRICITY & ENERGY, que celebró su 1ª edición en 2011.

En cuanto a los sectores del medio ambiente y el tratamiento del aguas, destaca POLLUTEC (Salon International des équipements, des Technologies et des services de l’environnement), uno de los salones más importantes que se celebran en Casablanca.

EAU EXPO SMAGUA

responde a una iniciativa conjunta de MedCom con la Feria de

Zaragoza (que ha organizado este salón en 13 ocasiones en España, con gran éxito), un modelo de colaboración entre empresas españolas y marroquíes y que podría ser imitado en otros sectores permitiendo sinergias y un mayor nivel de intercambio. 

Textil y Cuero

El sector textil es uno de los más potentes en Marruecos. Está muy bien organizado en torno a la AMITH, asociación profesional que reúne a las empresas productoras textiles.

Dicha asociación se encarga de coordinar y organizar todas las actividades y eventos profesionales relacionados con el sector en Marruecos.

El salón MAROCUIR se celebra con carácter anual reuniendo a los empresarios de la industria del calzado y del cuero en general.

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Logística y Transporte

Dentro de este sector, que supone un papel fundamental para la distribución, el salón más importante del sector es LOGISMED (Salón International du transport et de la logistique pour la méditerranée), cuya última edición se celebró en abril de 2012, consolidándose como uno de los salones con un mayor número de expositores de Marruecos.

Además en 2011 se celebró la primera edición del Salón LOGISTRA (Salon International du transport, de la mobilité et de la logistique), que tuvo una segunda parta exitosa en 2012.  TIC’S

En relación con los planes del Gobierno de modernizar y digitalizar la administración, el comercio y las empresas marroquíes, han aparecido varias ferias en Marruecos en los últimos años orientadas a actividades relacionadas con las nuevas tecnologías: ECOMMERCE.MA, MAROC E-COMMERCE EXPO, MED-IT. 

Construcción

Por último, dentro de este sector, el salon SIB (Salon International du Bâtiment) es el que más larga trayectoria tiene, siendo uno de los Salones más importantes del país.

También relevante pero más vinculado al sector de las Obras Públicas destaca BTP Expo, (Salon International du bâtiment et des travaux publics). Además de los dos salones mencionados, se celebran varios eventos profesionales de menor importancia, como La semaine du bâtiment, con ediciones en Tánger, Casablanca y Marrakech, y la edición marroquí de BATIMAT, una feria ya consolidada en Francia, LOGIMMO y SIMAR.

7.8. Percepción del producto español

El hecho de ser, junto a Francia, el socio más importante del país, ayuda a que la imagen de los productos y servicios españoles sean apreciados por los marroquíes. Por otra parte, esta relación comercial que también facilita la entrada de los mismos en el país o simplemente la toma de contacto con el mercado.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el producto español es reconocido por su calidad, todos los controles que deden pasar al ser un país comunitario hacen que sea valorado en el mercado.

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En cuanto a los precios de los productos españoles, estos suelen ser bastante competitivos con respecto a otros países de la Unión Europea. Además ambos países gozan de una larga trayectoria comercial conjunta lo que facilita la posición en el mercado del producto español respecto a los de otros países.

Los principales competidores suelen ser China, Estados Unidos, Italia y Francia. Estos dos últimos sobretodo en el sector servicios, debido a que la situación geográfica y la calidad de los mismos generan mayor competencia.

Los principales productos que exporta España a Marruecos son materiales de construcción, textil y materiales del sector sanitario.

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Exportaciones españolas hacia Marruecos

VALOR CAPITULO (Miles de euros) [27] COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES [84] REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS [85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS [39] PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS [87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS [74] COBRE Y SUS MANUFACTURAS [72] FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO [52] ALGODÓN [54] FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES [48] PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN TOTAL
Fuente: http://aduanas.camaras.org

795.406,90

410.466,00

307.315,40

200.957,90 260.106,20 173.769,40 159.157,30 171.931,70 96.800,90 88.020,70 4.114.054,10

Distribución de la inversión de España en el país por sectores (%)

Sector IED FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIA QUÍMICA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN COMERCIO MAYOR E INTERMEDIARIO FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES AGRICULTURA, GANADERÍA,CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS
Fuente: Datainvex

% / Total 43,3% 40,13% 4,9% 2,2% 0,35% 0,25% 0,22%

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Se recomienda al empresario español si se quiere establecer en el mercado marroquí que visite de primera mano el país para observar las costumbres, las formas de negociación, los canales de distribución y las tendencias. Al mismo tiempo es importante obtener una

información previa de los derechos de importación en la página oficial de las aduanas marroquíes (www.douane.gov.ma/adil) para estudiar si el precio final sería competitivo en el mercado. En cuanto a las formas de pago, es recomendable informarse, siendo la más utilizada el crédito documentario irrevocable.

8. ENTREVISTAS

DELTA HIGIÈNE Zineb Kadiri Responsable de Compras y Logística 5, Rue Sigilmassa, 20300 Casablanca, Maroc Teléfono : +212 522 248 009 (L.G.) Fax : + 212 522 400 383 Mail: zineb.kadiri@deltahigiène.ma

Delta Hygiene es una empresa marroquí con sede en Casablanca especializada en la concepción, producción y distribución de productos e higiene corporal y para uso doméstico. Poseen una capacidad de producción y medios técnicos de suma relevancia, lo que les permite abastecer a sus socios comerciales gracias además a su plataforma logística que se compone de una superficie de casi 25000 m², de los cuales 150.000 están destinados a la producción. Estos lugares se caracterizan por tener cero emisiones de CO² y por trabajar con embalajes 100% biodegradables.

Entre las marcas que distribuyen se encuentran, principalmente, Doussy y después Chapo, Alex y Tik-tak. El caso de Doussy es particular ya que es una marca que fabrican directamente para ellos Las Industrias Químicas Dintel, ubicadas en Ciudad Real y que se dedican exclusivamente a la fabricación de jabones y detergentes atomizados. Además fabrican y envasan para terceros detergentes con marcas blancas y fórmulas propias con absoluta confidencialidad.

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Mme Kadiri explicó que el producto llega acabado y envasado directamente para que lo distribuyan entre sus clientes. Los camiones llegan una o dos veces por semana lo que supone 32 paletas por camión, un total de 24.000 Kg. de mercancía semanales. A la hora de repartir los productos lo hacen en función del tipo de mercado: tradicional o moderno. En el caso del tradicional suelen repartir los productos en el barrio popular de Derba Omar. Los precios suelen ser más asequibles que en la cadena de distribución moderna, a excepción de METRO MAROC donde al ser una superficie de distribución al por mayor ofrece precios más asequibles. Suelen referenciar los productos antes de ponerlos a disposición del cliente. Para ello organizan campañas de publicidad en medios de comunicación como la radio y la TV. Suelen realizar un par de campañas al año, sobretodo en la 2M y RTM. También utilizan otros canales de promoción como son las Ferias: Private Label en Dubai o Europropre en París. En España no han participado en ninguna feria.

METRO MAROC

Tarik Allali Import Buyer Quartier Beausite Voie AS31 Ain Sebaa Casablanca Teléfono: +212 522 63 98 09 Fax : + 212 522 33 53 59 Móvil: +212 678 64 35 71 Mail: allali.tarik@metro.ma

Desde 1991, año en que se abrió el primer establecimiento, Metro se ha impuesto como el especialista del libre servicio de la venta al por mayor, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de los profesionales del sector alimentario y no alimentario (cafeterías, Hoteles, Restauración, Comerciantes, Detallistas, etc.). Sin embargo, tras la compra en 2010 del grupo alemán por Carrefour y Label’Vie, Metro lleva dos años viviendo cambios que todavía no están muy definidos. Algunos establecimientos de los ocho que llevan su nombre guardarán el concepto cash&carry, otros se convertirán en hypermercados clásicos que le harán la competencia al otro gigante de la Gran Distribución, Marjane y contarán con más de 30 marcas internacionales.

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Según Allali, el objetivo de Metro es importar grandes volúmenes de productos a costes bajos que les permitan sacar entre un 20 y 40% de márgenes de beneficio. El mayor número de importaciones se realizan para los producutos no alimentarios, sobretodo electrodomésticos que proceden de China. En cuanto a productos alimentarios, Francia y Turquía son los que más venden a esta cadena de distribución.

El producto importado español suele ser sobretodo para lo que concierne el higiene o servilletas, detergentes, pañales, palillos, confitería, balletas, incluso queso manchego. El problema que tiene España, dice Allali, es que tiene precios muy poco competitivos, lo que no nos permite tener ningún margen de venta. Pese a que la calidad de los productos es muy buena, deben bajar los precios que tanto han subido desde la crisis económica.

También recomienda que el empresario local venga de la mano de un socio local, porque muchos quieren entrar directamente en el mercado sin conocerlo y no gestionan bien sus ventas.

El stock de la mercancía suele quedarse en los almacenes que tiene Metro en Skhirat, una pequeña ciudad entre Casablanca y Rabat. Los contenedores que llegan desde España suelen tardar una semana si vienen por vía marítima (directamente desde el fabricante) o 3 días si se trata de productos perecederos por transporte en carretera.

Respecto a la convivencia entre comercio moderno y tradicional, aseguró que al menos se tardarán 15 años más en encontrar un equilibrio entre ambas modalidades. Los grandes almacenes están creciendo de forma rápida pero van dirigidos a un público con mayor poder adquisitivo y que sigue siendo muy escaso en relación a la gran mayoría de la población que todavía tiene poca capacidad de compra.

Metro ha participado en ferias internacionales como Wanzu en China, Sial en Francia o Golf food en Dubai. No tiene constancia de ferias españolas pero estará interesado en participar en un futuro.

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9. BIBLIOGRAFÍA 

Páginas Web consultadas

Página

oficial

del

Ministerio

de

Industria,

Comercio

y

Nuevas

Tecnologías

(http://www.mcinet.gov.ma/Pages/default.aspx)

Ministerio de Economía y Finanzas (http://finances.gov.ma)

Invest in Moroco (www.invest.gov.ma )

Página oficial del Haut Comissariat au Plan (www.hcp.ma) Página de l’Office des Changes (www.oc.gov.ma )

Oficinas comerciales en Marruecos (http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_52 83038_0_MA,00.html)

Directorio de empresas Kerix 2012 (http://www.kerix.net/ )

Estadísticas de inversiones exteriores (datainvex.comercio.es) 

Publicaciones

Estudio sobre la competencia de las GMS. Consejo de la Competencia. (2011)

Quelques élements sur la Distribution au Maroc. Agencia Americana para el Desarrollo Internacional. (2006)

El mercado publicitario en Marruecos. GAM (Grupo de anunciantes de Marruecos) Mayo de 2011.

Franquicias en Marruecos. Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías Febrero 2011 El mercado de la Gran Distribución. ICEX (2010)

Maroc : Le déficit budgétaire à 5.5% du PIB, la première fois depuis 11 ans. Febrero 2012. La Vie Économique.

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ANEXOS

ANEXO 1. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

Operaciones Descomposición del PIB Producto Interior Bruto (PIB) Valor agregado total a los precios de base Agricultura Excepto agricultura Industrias de transformación Impuestos sobre los productos menos las subvenciones Producto interior bruto non agrícola (*) Gastos de consumo final Hogares Administraciones públicas Formación bruta de capital fijo Importaciones de bienes y servicios Exportaciones de bienes y servicios Descomposición del PIB Producto Interior Bruto Valor agregado total a los precios de base Agricultura Excepto agricultura Industrias de transformación Impuestos sobre los productos menos las subvenciones Producto interior bruto non agrícola Gastos de consumo final

2009

2010

2011

Crecimiento anual en % (a los precios del año anterior) 4,8 4,8 30,4 0,8 0,1 4,6 1,2 6,3 4,6 12,1 2,6 -6,0 -14,8 3,6 3,3 -1,9 4,2 2,8 6,7 4,5 1,5 2,2 -0,9 -0,7 3,6 16,6 5,0 5,2 5,6 5,2 3,0 2,7 4,9 6,7 7,4 4,6 2,5 5,0 2,1

A los precios corrientes (en millones de DH) 732 449 653 157 100 757 552 400 105 088 79 292 631 692 551 858 764 031 687 722 98 991 588 731 108 049 76 309 665 040 571 485 802 607 742 419 106 342 636 077 116 298 60 188 696 265 619 270

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Hogares Administraciones públicas Formación Bruta de Capital fijo Importaciones de bienes y servicios Exportaciones de bienes y servicios Ingreso nacional bruto disponible (RNBD) Ahorro nacional bruto Algunos ratios económicos PIB por habitante (en dirham) RNBD por habitante (en dirham) Gastos de consumo final en los hogares /PIB Gastos de consumo final des admón. Públicas/PIB Importaciones de bienes y servicios /PIB Exportaciones de bienes y servicios /PIB Tasas de inversión Tasa de ahorro nacional Cuenta corriente de la balanza de pagos / PIB

418 461 133 397 226 177 290 725 210 241 773 059 221 201

437 547 133 938 234 407 329 053 253 941 804 821 233 336 244 En %

472 938 146 332 246 394 390 755 285 530 843 224 223 954

23 242 24 531 57,1 18,2 28,7 39,7 30,9 28,6 -5,4

23 988 25 268 57,3 17,5 33,2 43,1 30,7 29,0 -4,5

24 936 26 198 58,9 18,2 35,6 48,7 30,7 26,6 -8,0

Fuente : Haut- Comissariat au plan. Direction de la comptabilité nationale. 2012.

(*) Valor agregado (excepto agricultura) aumentado por impuestos sobre los productos sin subvenciones

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ANEXO 2. PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR COMMERCIAL RAWAJ VISION 2020 (EN FRANCÉS)

Objectifs : • Améliorer les conditions d’approvisionnement du citoyen marocain • Améliorer le niveau de vie des commerçants • Augmenter la contribution de la valeur ajoutée du secteur au PIB national • Créer des opportunités d’emplois

Rawaj 2020 : pourquoi ?

Le commerce intérieur contribue annuellement à la création de richesse à hauteur de 11% (la valeur ajoutée du secteur, au prix courant, s’est établie, au titre de l’année 2006, à 63 milliards de dirhams) et emploi environ 1,2 millions de personnes soit 12,8% de la population active marocaine réparties sur plus de 850.000 points de vente, dont 40% exercent sous forme ambulante, occasionnelle ou saisonnière principalement en milieu rural.

Par ailleurs, il est à noter que le commerce intérieur a connu, durant cette dernière décennie, l’émergence de nouveaux modes de commerce et plus particulièrement les réseaux de franchise et de la grande distribution.

Dans ce cadre et eu égard au rôle important que joue ce secteur en tant que canal incontournable entre les producteurs et les consommateurs, il a besoin, aujourd’hui, d’une vision claire, qui se fixe pour objectifs une adaptation à l’évolution économique et sociale et une structuration de la distribution à même de permettre d’améliorer la compétitivité des secteurs productifs.

Dans ce sens et après avoir établi une vision pour le secteur industriel avec le plan « Emergence », le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie a lancé une étude stratégique pour le développement du commerce et de la distribution. Elle a pour ambition de faire du Maroc un hub commercial par excellence.

Ainsi et en se basant sur un diagnostic approfondi et sur les meilleures pratiques étrangères (France Italie, Grèce, Turquie et Emirats Arabes Unies), cette étude a permis d’identifier des plans d’actions concrets en terme de politique de développement, de restructuration et de modernisation du Commerce et de la Distribution.

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Ces choix stratégiques ambitionnent, à l’horizon 2020, de :

- Tripler le PIB actuel du commerce ; - Porter la contribution du commerce au PIB national à 15% (contre 11% pour l’année 2006) ; - Créer plus de 450.000 emplois. C’est ainsi que le programme de développement du Commerce et de la distribution, baptisé « RAWAJ VISION 2020 », s’est focalisé sur les quatre acteurs commerciaux suivants:

- La grande et moyenne distribution ; - Le commerce indépendant ; - Le commerce en réseau et la franchise ; - Les espaces publics marchands sous la responsabilité des communes (marchés de gros, abattoirs et halles aux poissons).

Le programme RAWAJ VISION 2020 a identifié des plans transversaux et sectoriels, qui se résument comme suit :

II- Plans transversaux: - Renforcement de l’attractivité de l’offre commerciale ; - Amélioration de l’environnement des opérateurs du commerce.

III- Plans sectoriels spécifiques :

- Commerce de proximité ; - Grande et Moyenne Distribution ; - Marchés de gros, abattoirs et halles aux poissons. Aussi et en vue de mettre en œuvre ces plans, des contrats programmes avec les différents acteurs du secteur commercial devront être signés.

Mesures transversales :

I- Plan « Attractivité commerciale » II- Plan « Environnement de l’entreprise commerciale»

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I- Plan « Attractivité commerciale » : Il vise à mieux organiser le jeu d’acteurs et à adapter l’offre d’accueil par rapport aux attentes des opérateurs tout en la rendant plus visible à travers la réalisation de schémas d’urbanisme commerciaux aussi bien au niveau national que régional.

La réalisation de ces schémas sera basée sur des études de faisabilité technique, Juridique et économique globale fondée sur des critères socio-économiques qui prennent en considération :

- Les besoins de la clientèle potentielle et/ou des usagers professionnels, - Les politiques d’habitat et d’aménagement du territoire mises en œuvre, - L’impact sur la rentabilité des commerces avoisinants, - Les conditions d’accès et de circulation, - La cohérence avec le potentiel des infrastructures réalisées et celles projetées (routes, sentiers piétonniers, connexion en eau – électricité télécommunications, éclairage extérieur, assainissement etc.) - Le respect de l’environnement, l’identité culturelle, ainsi que la vocation de la région. Aussi, ces études préalables permettront l’organisation de l’espace commercial et une meilleure facilité dans le choix de l’implantation des activités pour les opérateurs.

De même, ces schémas permettront de promouvoir de façon harmonieuse les différentes formes de commerces (commerces de proximité, grande distribution, commerce non sédentaire, grands projets structurant) et amélioreront l’attractivité du secteur pour les investisseurs nationaux et étrangers.

Dans ce cadre, le programme RAWAJ VISION 2020 propose de planifier des plateformes logistiques de distribution de 1er rang adaptées aux spécificités régionales (centre de collecte, plateforme multimodale, magasin sous douane, …) ainsi que des pôles commerciaux de référence (malls, shopping entertainment, …).

II- Plan « Environnement de l’entreprise commerciale» : La mise en œuvre du plan « Environnement de l’entreprise commerciale » vise à améliorer les conditions d’exercice de l’activité commerciale, à mettre en place de schémas de formation adaptés aux besoins de l’entreprise et à renforcer la protection du consommateur.

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1. Amélioration des conditions d’exercice 2. Formation 3. Santé et sécurité du consommateur II-1- Amélioration des conditions d’exercice a- Fiscalité Plusieurs actions ont été menées pour améliorer l’environnement fiscal de l’entreprise commerciale. A ce titre, il y a lieu de citer la réforme de la fiscalité locale qui vise la réduction ou suppression de certaines taxes, ainsi que la promulgation de la loi sur la comptabilité super simplifiée. Toutefois, l’environnement fiscal de l’entreprise doit s’adapter à l’évolution que connaît le secteur, favoriser l’élargissement de l’assiette fiscale à travers une réduction des opérateurs intervenant dans l’informel. De même, des mesures supplémentaires sont examinées pour faciliter l’adoption de régimes formels d’imposition aux petits commerçants.

b- Immobilier commercial Pour pallier au problème de la cherté et de l’indisponibilité de l’immobilier et de l’assiette foncière destinés à abriter des projets commerciaux, le programme recommande la réforme du Dahir du 24 Mai 1955 sur le bail commercial et ce, dans le sens d’une meilleure protection du bailleur, l’incitant ainsi à offrir, en location, les biens dont il dispose. De même et en vue de lutter contre les spéculations sur les locaux commerciaux, il est proposé d’instaurer un droit de préemption permettant aux collectivités locales de récupérer les locaux non utilisés et de les mettre à la disposition des investisseurs.

c- Procédures administratives Concernant les procédures administratives, le programme RAWAJ VISION 2020 recommande de remplacer les procédures d’obtention des autorisations commerciales par un système déclaratif. Aussi, il propose l’adoption de cahier des charges pour l’exercice de l’activité commerciale. Ces cahiers de charges fixent les conditions de bases relatives à la santé, la sécurité et la commodité du point de vente par rapport à son environnement.

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II-2- Formation: Le programme Rawaj vision 2020 a identifié un besoin annuel d’accompagnement des commerçants dans le domaine de la formation est de près de 35.000 personnes / an. Ainsi ce programme prévoit la mise en place de schémas de formation adaptés (de courte durée et orientés vers l’opérationnel) destinés aux étudiants et/ou aux projets de reconversion professionnelle. A cet effet, deux schémas sont proposés:

- Un schéma de soutien au développement du secteur commercial à travers des formations aux techniques de gestion et de commerce, porté par des organismes publics et/ou privés ;

- Un schéma de formation spécialisée pour le développement de la distribution moderne, conçu en partenariat avec les professionnels du secteur. Un travail d’identification de la formation qualifiante a été opéré pour 10.000 personnes/an et concerne la formation courte, la formation qualifiante, Certificats d’Aptitude Professionnelle, techniciens (Bac+2) et cadres (Bac+4).

II-3- Santé et sécurité du consommateur: Dans un environnement commercial caractérisé par le niveau élevé d’exigence des consommateurs ainsi que l’extension des zones urbanisées et par conséquent et une demande de plus en plus accrue pour les produits alimentaires, des actions concrètes ont été retenues pour la protection du consommateur contre les risques d’insécurité alimentaire et la lutte contre la contrefaçon.

a- Sécurité alimentaire Un programme de modernisation des techniques de distribution des produits périssables devra être mis en place afin d’assurer l’acheminement des produits dans les meilleures conditions de sécurité et d’hygiène. De même des campagnes de sensibilisation doivent être menées pour informer les consommateurs et commerçants sur les risques sanitaires.

b- Protection du consommateur La protection du consommateur sera renforcée par l’adoption du projet de loi sur la protection du consommateur, qui vise le renforcement des droits du consommateur ainsi que ses structures représentatives.

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c- Plan de lutte contre la contrefaçon Dans le cadre du plan national de lutte contre la contrefaçon, des campagnes de communication et de sensibilisation, contre la production, l’importation et le commerce de produits de contrefaçon et l’utilisation illicite de marques, seront lancés.

Mesures Sectorielles : I- Commerce de proximité II- La grande et moyenne distribution III- Les marchés de gros des fruits et légumes, les abattoirs et les halles aux poissons

I-

Commerce de proximité

Le commerce de proximité occupe une place importante dans l’économie nationale compte tenu de sa participation à la création d’emplois et de richesses. Ce mode de commerce, économiquement et socialement ancré à l’identité nationale, recèle d’innombrables atouts et est fortement apprécié chez le citoyen marocain.

En effet, les avantages compétitifs du commerce de proximité résident dans : • La proximité au consommateur ; • Les facilités de paiement accordées au client à travers le carnet de crédit; • Les horaires d’ouvertures adaptés ; • Le contact personnalisé entre le commerçant et le consommateur.

Malgré ces avantages, le petit commerce reste soumis à plusieurs difficultés internes et externes qui handicapent son développement et sa compétitivité ; notamment à cause de: • L’apparition de nouveaux modes de commerce ; • L’influence du secteur non structuré ; • La concurrence des foires et salons opérant la vente en direct ; • L’absence de pratiques et techniques modernes de vente et de gestion pouvant répondre aux besoins des consommateurs.

Par ailleurs, le programme RAWAJ VISION 2020 sous-tend au développement du commerce de proximité la réorganisation de ses structures et la modernisation de ses modes de gestion. Dans ce cadre, il recommande un package pour améliorer la compétitivité du commerce de proximité à travers l’adoption d’un système de labellisation des commerces permettant d’attester de la qualité des services, des produits offerts au sein du point de vente.

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De même, le programme propose pour le commerce de proximité une spécialisation du petit commerce et son regroupement en réseaux commerciaux et ce en vue d’augmenter sa rentabilité économique et financière. Pour ce faire et en vue d’inciter les commerçants à adhérer à ce plan de modernisation, le programme RAWAJ VISION 2020 prévoit la mise en place d’un mécanisme de financement dédié, notamment, la création d’un fonds de développement du commerce. Ce fonds permettra de financer et d’appuyer les projets initiés par les collectivités locales dans le but d’organiser les espaces commerciaux, moderniser les espaces publics et aménager des sites pour la sédentarisation des commerçants ambulants. Ce programme a retenu également comme action l’appui à la diffusion et à la promotion des techniques modernes de gestion telles que l’adoption d’un système de labellisation, la promotion des concepts nationaux de franchise, l’adhésion aux réseaux commerciaux et la modernisation des équipements, etc.

Par ailleurs, le programme RAWAJ VISION 2020 prévoit des actions spécifiques pour l’accompagnement et la modernisation du commerce de proximité en milieu rural, notamment en matière de réhabilitation des souks et des marchés ruraux.

II- La grande et moyenne distribution:

La grande et moyenne distribution et le commerce moderne ont connu un rythme de croissance soutenu lors des deux dernières décennies. Cet essor vient accompagner et répondre aux nouveaux besoins de consommation du citoyen marocain, induits notamment par l’évolution du mode de vie, la mondialisation culturelle et économique, l’urbanisation croissante et l’amélioration du niveau de vie. C’est ainsi que le nombre d’hypermarchés est passé de 6 en 1997 à 26 actuellement. De même, le nombre de réseaux de franchise dépasse 300 avec plus de 2000 points de vente dont une quarantaine de réseaux marocains.

Par ailleurs, il est à noter que le développement de ces nouveaux modes de commerce participe à la modernisation de l’appareil commercial et répond aux besoins du consommateur concernant la variété de l’offre, le rapport qualité/prix, l’animation commerciale, les campagnes de promotion, les facilités de paiement, la convivialité de l’espace de vente, etc.

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En outre, ce secteur contribue de manière significative au développement de notre économie eu égard son importance dans l’attrait des capitaux étrangers au Maroc. Néanmoins et malgré l’évolution remarquable de ces nouveaux modes de commerce, il n’en demeure pas moins vrai qu’ils sont confrontés à plusieurs difficultés liées notamment à : • L’Indisponibilité de personnel qualifié dû au manque, voire l’absence, de filières de formation adaptées aux besoins de la distribution moderne; • La difficulté à s’approvisionner en produits frais (boucherie, fruits et légumes, poissons.) lié au manque d’organisation des filières dans ce domaine et à l’obligation d’approvisionnement auprès des marchés communaux en ces produits • Le déficit et la cherté de l’immobilier commercial et du foncier ; • La faiblesse du système logistique et de transport. D’un autre côté, il y a lieu de souligner que ce secteur connaît une concentration du nombre d’acteurs, ce qui constitue un frein au libre jeu de la concurrence. En relation avec le commerce moderne, le plan d’actions RAWAJ vision 2020 vise à atteindre les objectifs chiffrés suivants : • Implantation de 600 grandes et moyennes surfaces à l’horizon 2020 ; dont plus de 50 hypermarchés générant près de 80.000 • Création de 15 malls pouvant abriter prés de 3000 magasins de franchise et de commerce moderne et générant prés de 21.000 emplois ; • Création de 15 outlets, solderies et magasins d’usine générant 5.000 emplois ;

Par ailleurs, il convient de signaler que le programme RAWAJ VISION 2020 recommande un encadrement du développement des nouveaux modes de commerce à travers l’établissement de schémas directeurs national et régionaux d’implantation commerciale (voir plan attractivité commerciale).

Dans ce sens, le programme RAWAJ VISION 2020 propose un accompagnement du secteur en mettant en oeuvre les mécanismes suivants : • Mettre en place des branches de formation adaptées à la distribution moderne pour permettre une adéquation entre l’offre et la demande en formation ;

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• Permettre aux grandes et moyennes surfaces l’intégration amont de la filière des produits frais ; • Mettre en oeuvre des chartes d’éthique entre les producteurs et les opérateurs de distribution moderne. • Encourager le développement de marques de distributeurs et ce, dans le cadre d’un partenariat entre les distributeurs et les PME PMI locales.

III- Les marchés de gros des fruits et légumes, les abattoirs et les halles aux poissons:

Les infrastructures commerciales communales jouent un rôle important dans le développement de l’économie du pays et l’approvisionnement du marché local en fruits et légumes, en viandes et en poissons.

Les principales forces de ces structures sont : • Une large couverture régionale ; • Des volumes significatifs de transaction pour certains marchés de gros ; • La filière exportation est professionnelle et peut servir d’exemple pour la distribution / consommation domestique ; • La satisfaction des besoins de la population; • La possibilité de la concession au privé (expérience des abattoirs de Casablanca) ; • Une mission initiale de fixation des cours ; • Une large culture de consommation des produits carnés dans la société marocaine avec une valorisation de l’ensemble de la carcasse ; • Amélioration de la qualité du poisson vendu par les marchés sous tutelle de l’Office National de Pêche. • Un système de contrôle sanitaire de l’abattage et de la vente des poissons garantit la qualité au consommateur.

Malgré ces points forts, le secteur de la vente en gros des produits frais connaît plusieurs faiblesses qui les empêchent de jouer leur rôle comme chaînon important de l’approvisionnement du marché national. Ces faiblesses se résument comme suit : • Inadaptation des textes régissant ces espaces commerciaux au développement du secteur du commerce ; • Problèmes liés à la dégradation de l'infrastructure particulièrement dans les marchés de gros des fruits et légumes et des abattoirs ; • Système fiscal bloquant la relance du secteur ;

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• Problèmes liés aux mandataires au niveau des marchés de gros des fruits et légumes, des abattoirs et marchés de vente en gros des poissons, qui ne jouent plus leur rôle économique consistant à faciliter les opérations de vente ; • Manque de conditions d’hygiène pour certains abattoirs et marchés de vente en gros de poissons frais, ce qui représente un danger pour la santé et la sécurité des citoyens ; • Concurrence déloyale de la part du secteur informel ; • Incapacité des moyens actuels des abattoirs à répondre aux besoins du contrôle sanitaire des viandes ; • Manque d’acteurs spécialisés dans la gestion de ces infrastructures commerciales communale. Pour pallier à ces problèmes, le programme RAWAJ VISION 2020 prévoit : • La mise en place d’un schéma directeur visant le redéploiement des marchés de gros, des abattoirs et des marchés de vente en gros de poissons frais et ce, dans le but de les professionnaliser. Ce schéma directeur statuera sur le sort des marchés informels en décrétant soit leur fermeture soit leur restructuration en vue de leur réintégration. • Dans ce sens, il est opportun d’étudier la possibilité de redéployer les marchés de gros et les abattoirs (à vocation régionale adossés à des marchés locaux) afin de créer un effet de masse et assurer la rentabilité économique nécessaire à la pérennisation et au développement de leurs services. Il est proposé comme modèle cible 16 marchés de gros des fruits et légumes et 16 abattoirs industriels à l’horizon 2020. • L’implication du secteur privé dans la gestion des marchés de gros des fruits et légumes et des abattoirs. • La suppression de l’obligation de passage par le marché de gros. • La spécialisation des marchés de gros des fruits et légumes en fonction de la nature des territoires (marché de gros « de consommation », marchés de gros « de production » ou « d’expédition ». • la substitution du système de taxation appliqué via les mandataires par une taxe sur l’exploitation du bien public. Cette taxe pourra être complétée par des redevances liées aux services rendus par le marché aux professionnels et aux clients. • L’adoption une politique de labellisation des marchés de vente en gros des produits frais.

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ANEXO 3. LISTADO DE FRANQUICIAS MARROQUÍES

MARCA

ACTIVIDAD

CIUDAD

PUNTOS DE VENTA

Aladdin Aloha Batipro Distribution Benson shoes Bestmark Telecom Bestphone Bigdill Bisou Captiva Castory Cramer Decora Diamantine Direct Usine Dolce&caffe Efloussy Eho Eho! Boutik Eurosol Fashion Victim Hanouty

Restauración Rápida Telefonía Hábitat Zapatería Telefonía Telefonía Accesorios moda Vestimenta Accesorios moda Hábitat Electrodomésticos Mobiliario Vestimenta Decoración Café Transferencia de fondos Telefonía Telefonía Transferencia de fondos Vestimenta Distribución sobretodo alimentaria

Casablanca Casablanca Rabat Casablanca Casablanca Casablanca Marrakech Fez Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Rabat Casablanca Casablanca

4 75 42 3 96 147 42 7 3 2 13 3 15 5 4 20 76 110 236 4 137

Haya Center Ilaïcom Kaoba Keito Kini’s Kiotori Kitea Komtel Kshop La dragees d’or La Fonda La maison du lin et du coton

Gimnasio Telefonía Mobiliario Vestimenta Restauración Rápida Restauración Mobiliario Telefonía Equipamiento y decoración Confitería Carnicería Accesorios para la casa y decoración

Oujda Casablanca Casablanca Casablanca Rabat Casablanca Casablanca Tánger Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca

1 69 10 9 1 5 26 90 17 1 8 2

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Label’shop

Distribución sobretodo alimentaria

Rabat

1

Lavazza espresso point Layalits Le portable Les halles d’alexandre&laure d’aquitanie Maida Maroc taxi media Marwa Mazarin Mini Brahim

Cafetería Mobiliario Telefonía Restauración

Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca

7 12 118 2

Decoración Publicidad Vestimenta Mobiliario Distribución sobretodo alimentaria

Casablanca Casablanca Casablanca Rabat Casablanca

29 2 17 3 73

Mobilia Mon salon Monsieur brochette Oasis Café Planet sport Pralinor Promodel Rapid’auto Restaurante Luigi Riad l'fakia Richbond Ringtel Sakanid Sino shop Solo pasta Spg (style parfait genial) Style de parfum Tasshilat Top class tendance Venezia Ice Vernet immobilier Via seta Yadeco Yatout

Mobiliario Mobiliario Restauración Cafetería Vestimenta Confitería Iluminación Réparación-auto Restauración Confitería Mobiliario Telefonía Mobiliario Publicidad Restauración Vestimenta Cosmética Servicios Cafetería Heladería Agencia Inmobiliaria Vestimenta Mobiliario Artículos de regalo

Casablanca Fez Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Rabat Casablanca Tánger Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca Casablanca

25 5 7 10 8 14 9 70 6 2 4 85 3 5 1 7 8 613 4 18 3 21 11 55

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ANEXO 4. LISTADO DE IMPORTADORES – DISTRIBUIDORES

1. Grandes superficies dedicadas a la distribución de gran consumo 

Marjane Holding

Dirección: Route de Bouskoura(c.t.1029), commune de Aïn Chock - 20150 Casablanca Teléfono: +212 (0) 0522 879 000 - 0529 021 000. Fax: +212 (0) 0529 021 803 Director: M. Mohamed Lamrani 

Acima

Dirección: route de Bouskoura(c.t.1029), Aïn Chok - c/o Marjane holding - 20150 Casablanca Teléfono: +212 (0) 0522 879 000. Fax: +212 (0) 0522 500 000 Director: M. Abderrahim Eljanat Elidrissi Presidente: M. Mohamed Lamrani 

Metro

Dirección: lotissement Lina (Sidi Maarouf) route 1029 - 20190 Casablanca Teléfono: +212 (0)0522 639 898. Fax: +212 (0) 0522 335 359 - 0522 335 358 Presidente: M. Zouheir Bennani Administración: M. Rachid Hadni (Administración general) y M. Riad Laissaoui (Adjunto)  Label’Vie

Dirección: Mehdi Benbarka (Souissi), espace les Lauriers - hay Riyad - 10100 Rabat Teléfono: +212 (0) 0537 569 595. Fax: +212 (0) 0537 569 573 - 0537 569 567 Web: www.labelvie.ma Dirigentes: M. Zouheir Bennani, M. Rachid Hadni (Director General), M. Riad Laissaoui (Director General Adjunto), M. Chrystele Ronceray (Director de Marketing) Información relevante: gestión de hipermercados. Adquirida por Carrefour. 27 tiendas con previsión a más de 40 en 2013. 

Carrefour

Dirección: 11 avenue moussa ibnou noussair (4 planta) Casablanca Teléfono: +212 (0) 0522274299

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Asswak Assalam

Dirección: Hay Riyad, lotiss. X, secteur 11 - 10100 Rabat Teléfono: +212 (0) 0537 712 629. Fax: +212 (0) 0537 712 632 Email: n.berhil@aswakassalam.com Web: www.aswakassalam.com Director general: M. Kamal Hitmi. M. Abdelkarim Tassine (Director adjunto) Presidente: M. Miloud Chaabi 

Bim

Dirección: 22, bd du 9 Avril -ex Cl. Perrault. Quartier: Palmier. 20340 Casablanca. Teléfono: +212 (0) 05 22 23 38 79

2. Importadores y distribuidores de productos de alimentación y gran consumo

PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y GRAN CONSUMO Prestige Food Distribution Jel Mx Mido Food Company s.a. Jessy-diffusion New-Cita Avendis s.a. Copralim Echo-Trading s.a.r.l. Foods & Goods Global Trading Company Morocco s.a. Max Distribution Sofagen s.a.r.l. Igs Distribution Menalco (Ménalco Food of Morocco) Comaner Maroc Madico-pm Getradis s.a.r.l. Food Group Trading s.a.r.l.

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BEBIDAS ALCOHÓLICAS Ebertec Mr Renouvo Bourchanin et Cie (Mostrador de Representaciones Comerciales) Brasseries du Maroc Somardis Gran Sud Import s.a.r.l. Caves de Bourgogne s.a.r.l. Economats du Maghreb Codibo (Mostrador de Distribución de Bebidas) Hazan (ets) Covima Docks du Sud

PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA Ahsen Equipment Sarl Aviaco Basicom Sarl Brior Eurodis Isotec K-dis Pelissard Sarl Salipro Somapromac

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ANEXO 5 LISTADO DE ORGANISMOS ENCARGADOS DEL SECTOR DE LA LOGÍSTICA EN M ARRUECOS 

Société nationale des transports et de la logistique

Rue EL Fadila - Quartier Industriel Cité Yacoub El Mansour Rabat www.sntl.ma Transport routier. Entreprise de transport ayant une part de capital étranger Entreprise spécialisée en transport national 

PLUMAG

Lot 47, zone industrielle 26100 Berrechid www.plumag.com 

M&B Transport

465, av. Ambassadeur Ben Aïcha Casablanca - Roches noires Transport ferroviaire Entreprise ferroviaire. Principale enterprise ferroviaire qui opère sur le réseau national. 

Office nationale des chemins de fer

8 bis, rue Abderrahmane Ghafiki 10000 Rabat - Agdal http://www.oncf.ma Transport maritime Compagnie maritime nationale Entreprise nationale 

International Maritime Transport Corporation

50, av. Pasteur 20300 Casablanca www.imtc.co.ma Terminal de conteneurs. Entreprise consacrée à la manipulation de marchandises.

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Marsa Maroc

175, rue Zerktouni 20100 Casablanca Secteur portuaire. Autorités portuaires, organismes publics de gestion et supervision du transport maritime et des navires 

Agence nationale des ports

Lotissement Mandarona 300, Lot nº8 Casablanca Sidi Mâarouf 

Direction de la Marine marchande

Boulevard Félix Houphouët Boigny Casablanca Opérateur logistique national et international, spécialisé en stockage, distribution… et logistique interne. 

La voie express

19, rue Ibnou Koutia Aïn Sebaâ Casablanca www.lavoieexpress.ma 

Altadis

87, rue Ahmed El Figuigui, 20006 Casablanca Association professionnelle privée regroupant des entreprises de différents secteurs, y compris le transport routier et le secteur logistique. 

Confédération générale des enterprises du Maroc

Angle avenue Far et Mohamed Errachid Casablanca www.cgem.ma Associations professionnelles 

Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail

50, rue Carporal Driss Chbakou 20302 Casablanca Administration publique Ministère de l’Équipement et des Transports Interlocuteur connaissant les plans du ministère pour la modernisation du secteur logistique.

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Ministère de l’Équipement et du Transport

Quartier Administratif Rabat - Chellah http://www.mtpnet.gov.ma

ANEXO 6.

RANKING DE FERIAS EN M ARRUECOS POR Nº DE EXPOSITORES Para tener una visión más clara del panorama de ferias de Marruecos, a continuación figura una clasificación de los diez salones con más expositores de Marruecos. 1ª- Nombre: SIAM. Salon International de l’Agriculture de Maroc Página web: http://www.salon-agriculture.ma Sector: Agricultura y ganadería Nº expositores: 837 expositores Participación extranjera: 217 extranjeros (35 países) Participación española: Pabellón ICEX. 24 empresas Periodicidad: Anual Celebración última edición: 2011 Próxima celebración: 7ª Lugar de celebración: Bassin de l'Agdal: Sahrij Souani Ville Ancienne -Meknès Empresa organizadora: Ministerio de Agricultura Marruecos

2ª- Nombre: SIB. Semaine International du Bâtiment Página web: http://www.sib.ma Sector: Construcción Nº expositores: 578 expositores Participación extranjera: 282 expositores (6 países) Participación española: 85 expositores Periodicidad: BIENAL Celebración última edición: 2010 Próxima celebración: 14ª Lugar de celebración: Centre International de Conferences de l’Office desChanges Casablanca Empresa organizadora: URBACOM, FNBTP

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3ª- Nombre: POLLUTEC MAROC. Salon International des equipements, des Technologies et des services de l'environnement Página web: http://www.pollutec-maroc.com Sector: Medio ambiente, gestión del agua Nº expositores: 412 expositores Participación extranjera: 247 empresas. 3 países Participación española: Pabellón ICEX. 25 empresas Periodicidad: Anual Celebración última edición: 2011 Próxima celebración: 4ª Lugar de celebración: OFEC - Casablanca Empresa organizadora: REED EXPO y Forum 7

4ª- Nombre: SIEL. Salon Internationale de l'édition et du livre Página web: http://siel.minculture.gov.ma/fr Sector: Edición y librería Nº expositores: 248 expositores Participación extranjera: 159 expositores. 42 países Participación española: Stand del Ministerio de Cultura. 2 expositores Periodicidad: ANUAL Celebración última edición: 2012 Próxima celebración: 18ª Lugar de celebración: OFEC - Casablanca Empresa organizadora: Ministerio de Cultura de Marruecos 5ª - Nombre: ELEC EXPO-ENER EVENT. Salon International de l’Electricité, de l’Eclairage, de l’Electrotechnique et de l’Automation Industrielle. Salon International des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique Página web : http ://www.elec-expo.com // http://www.ener-event.com Sector: Industria eléctrica y electrónica, producción y energía Nº expositores: 211 expositores Participación extranjera: 84 expositores (17 países) Participación española: 14 participantes Periodicidad: ANUAL Celebración última edición: 2011 Próxima celebración: 7ª(ELEC) y 2ª (ENER) Lugar de celebración: OFEC - Casablanca

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Empresa organizadora: Forum 7 y FENELEC

6ª- Nombre: SIFEL. Salon intenational professionnel de la Filiére Fruits & Légumes Página web: http://www.sifelmorocco.com Sector: Sector agroalimentario, frutas y verduras Nº expositores: 177 expositores Participación extranjera: 71 expositores (18 países) Participación española: 20 expositores Periodicidad: Anual Celebración última edición: 2011 Próxima celebración: 10ª Lugar de celebración: Agadir Parc Expo Empresa organizadora: IEC international 7ª- Nombre: MAROCOTEL. Salon International de l’Equipement Professionnel pour l’Hôtellerie, la Restauration, les Métiers de bouche, le Bien-être et les Loisirs Página web: http://www.marocotel.org Descripción: TURISMO E IMMOBILIARIO Nº expositores: 177 expositores Participación extranjera: 36 expositores (6 países) Participación española: 12 expositores Periodicidad: BIENAL Celebración última edición: 2012 Próxima celebración: 12e Lugar de celebración: OFEC - Casablanca Empresa organizadora: REED EXPO

8ª- Nombre: DAWAJINE. Salon avicole de Casablanca Página web: http://fisamaroc.org.ma Descripción: ANIMALES VIVOS Y SUS PRODUCTOS Nº expositores: 164 expositores Participación extranjera: 60 expositores extranjeros Participación española: 2 expositores españoles Periodicidad: ANUAL Celebración última edición: 2011 Próxima celebración: 15ª Lugar de celebración: OFEC- Casablanca Empresa organizadora: FISA. Fedération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc

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9ª- Nombre: CREMAI. Salon International des professionels de l’Hôtellerie, Restauration et Pâtisserie- Boulangerie Página web: http://www.cremai.net Sector: Hostelería y alimentación Nº expositores: 160 expositores Participación extranjera: 13 expositores (6 países) Participación española: 3 expositores Periodicidad: Bienal Celebración última edición: 2011 Próxima celebración: 4ª Lugar de celebración: OFEC - Casablanca Empresa organizadora: RAHAL EVENTS

10ª- Nombre: SALON HALIEUTIS Página web: http://www.salon-halieutis.com Sector: Pesca Nº expositores: 155 expositores Participación extranjera: 35 expositores (13 países) Participación española. 6 expositores Periodicidad: Bienal Celebración última edición. 2011 Próxima celebración: 2º Lugar de celebración: Agadir. Salon Halieutis Empresa organizadora. Ministerio de Agricultura y pesca marina y Asociación Salon Halieutis

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ANEXO 7 DIRECCIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS

Asociaciones 

Fédération du Commerce et des Services

Dirección: Stokvis Maroc. Lot N° 1711 - ZI Oulad Salah - 20180 Bouskoura - BP 205 et 206 Casablanca Teléfono: +212 (0)5 22 65 46 00 / +212 (0)5 22 32 00 10 Fax: +212 (0)5 22 33 45 73 / +212 (0)5 22 33 40 14 Email: federation.cs@wanadoopro.ma / contact@stokvis-maroc.com Actividades: Comercio, comercio mayorista, importación exportación, distribución y consultoría. 

AMCR - Association Marocaine des Commerces en Réseau

Dirección: 3, Rue El Messaoudi Angle Bd Al Massira Khadra Maârif, Casablanca. Presidenta: Mme Salwa Akhennouch. Teléfono: +212 (0)522 36 22 88 /96/33/41 Fax: +212 (0)522 36 22 91 E-mail: amcrmaroc@yahoo.com  GIAC Agroalimentaire - Groupement Interprofessionel d’Aide au Secteur Agroalimentaire Dirección: Bo 50 cplxe adm. Des centres Techniques, Sidi Maârouf 20190 Casablanca Tel: +212 (0) 22 58 02 61 Fax: +212 (0) 22 58 02 62 Email: giac.agromail.com 

FENAGRI - Fédération Nationale de l´Agroalimentaire

Dirección: Complexe des C. T., Rte BO50 Ouled Haddou, Sidi Maarouf; BP 54 Casablanca Tel: +212 (0) 22 32 13 79 Fax: +212 (0) 22 58 02 62 Fenagri_2@menara.ma 

FICOPAM - Fédération des Industries de la Conserve des Produits Agricole du Maroc

Dirección: Aïn Sebaâ Centre 2eme étage, nº 35. Rue de Rabat. Casablanca

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Tel: +212 (0) 22 35 10 81 

CETIA - Centre Technique Industriel de l´Agroindustrie

Dirección: Complexe des C. T., Rte BO50 Ouled Haddou, Sidi Maarouf; BP 54 Casablanca Tel: +212 (0) 22 32 13 79 Fax: + 212 (0) 22 58 02 62 

CGEM - Confédération Générale des Entreprises du Maroc

Dirección: 23, Bd Mohamed Abdou - Quartier Palmiers - Casablanca Teléfono : +212 (0)522 99 70 00 Fax: +212 5 (0)522 98 39 71 Web: www.cgem.ma 

FEDERATION MAROCAIN DE LA FRANCHISE

Dirección: Rue Al Jounaid, Résidence Al Beida, entrée M appt. 34 3eme étage, Casablanca Teléfono: +212 522 98 58 12 Fax. +212 522 98 58 12 Web: www.fmf.ma

Más información sobre el país

Para viajar a Marruecos no es obligatoria ninguna vacuna. En verano y, en caso de estancia prolongada, durante los primeros meses de aclimatación, pueden aparecer los desarreglos intestinales, por lo que conviene viajar con pastillas antidiarreicas.

Marruecos es en general un país seguro, con una importante presencia policial en las calles. No obstante, en los últimos meses, y sobre todo en las grandes ciudades fundamentalmente, donde el índice de paro es mayor, se observa una creciente actuación de delincuentes comunes. Por otro lado, los atentados de Casablanca de mayo de 2003 y mayo de 2007 y el de marzo de 2004 en Madrid, en el que existía una elevada implicación de ciudadanos marroquíes, han conllevado un aumento de la protección en las dependencias extranjeras en este país, si bien no se perciben como un aumento de inseguridad en la vida diaria.

El sistema educativo marroquí se encuentra pendiente de profundas reformas para hacer frente a la escasa calidad de la enseñanza e integrar a la población infantil. No obstante, en las principales ciudades de Marruecos están presentes los liceos franceses, colegios Americanos y colegios e institutos españoles.

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En España

Representaciones oficiales

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría de Estado de Comercio Paseo de la Castellana, 160 28046 Madrid Tel.: 902 446 006 Fax: 91 349 5240 / 6045 www.comercio.mityc.es

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid Tel.: 91 349 6100 Fax: 91 431 6128 / 577 0750 www.icex.es

Embajada de Marruecos en España y Oficina Comercial C/ Serrano, 179 – Madrid Tel.: 91 563 1090 Fax: 91 561 7887 http://www.embajada-marruecos.es/

Otras

Oficina de Turismo de Marruecos Ventura Rodríguez 24, 1º Izq. 28008 Madrid Tel.: 91 542.6431 99 Fax: 91 559 45 94 www.turismomarruecos.com

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En Marruecos

Representaciones oficiales españolas

Cancillería Diplomática de la Embajada Rue Aïn Khalouiya. Av. Mohamed VI. Km 5,300-Souissi-Rabat Tlf: +212 (0) 537 63 39 00 Fax: +212 (0) 537 63 06 60 cog.rabat@maec.es

Consulado de España en Rabat 1, Av En-Nasser (Rabat) Tlf : +212 (0) 537 68.74.70 Fax : +212 (0) 537 68 18 56

Consulado de España en Casablanca 31, rue d’Alger (Casablanca) Tlf: +212 (0) 522 22 07 52 +212 (0) 522 22 59 06 +212 (0) 522 22 18 95 +212 (0) 522 22 76 47 Fax: +212 (0) 522 20 50 48/49 cog.casablanca@maec.es

Consulado de España en Nador Bd. Hassan II, 47 – B.P. 7, Nador Tlf: +212 (0) 536 60 65 24 +212 (0) 536 60 61 36 +212 (0) 536 60 06 90 Fax secretaría: +212 (0) 536 60 61 52 Fax visados: +212 (0) 536 33 48 54 cgespnador@correo.maec.es

Consulado de España en Tánger 85, Av. Président Habib Bourghiba (Tánger) Tlf: +212 (0) 539 93.70.00 /+212 (0) 539 93 56 25 /+212 (0) 539 93 51 40 Fax: +212 (0) 539 93 27 70

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cgesp.tanger@mail.maec.es

Consulado de España en Tetuán Av. Mohamed V s/n (Tetuán) Tlf : +212 (0) 539 70 39 84 100 +212 (0) 539 70 39 86 +212 (0) 539 70 39 87 Fax : +212 (0) 539 70 44 85 cgesptetuan@mail.maec.es Consulado de España en Larache 1, rue Casablanca – BP6 (Larache) Tlf: +212 (0) 539 91 33 02 Fax: +212 (0) 539 91 53 92 con.larache@maec.es

Consulado de España en Agadir 49, rue Ibn Batouta, Secteur Mixte – BP 3179 (Agadir) Tlf: +212 (0) 548 84.56.81/84.57.10 Fax: +212 (0) 548 84.58.43 cog.agadir@maec.es

Oficina Económica y Comercial de España en Rabat 78, Av. du Chellah 10010 Rabat Tel.: +212 (0) 537 76.07.41 / 76.17.07 / 76.61.36 Fax: +212 (0) 576.81.82 rabat@comercio.mityc.es

Oficina Económica y Comercial de España en Casablanca 33, Bd. Moulay Youssef. 20000 Casablanca Tel: +212 (0) 522 31.31.18 Fax: +212 (0) 5022 31.32. casablanca@comercio.mityc.es

Cámara de Comercio española en Casablanca 33, Rue Faidi Khalifa (Ex. Rue Lafayette). Casablanca Tlf: +212 (0) 522 309367 / 305602 / 309368 / 307319 +212 (0) 664 739739 / 375375

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Fax: +212 (0) 522 30.31.65 camacoescasablanca@camacoescasablanca.com / www.camacoescasablanca.com

Cámara de Comercio española en Tánger 85, Av. Habib Bourguiba Tlf: +212 (0) 539 93.54.42 / 93.01.71 Fax: +212 (0) 539 97.75.53 www.cecit.org

Principales organismos de la Administración pública

Ministerio de Economía y Finanzas Bd. Med V. Quartier Administratif Rabat - Chellah Tel:+212 (0) 537.67.75.01/08 / 67.72.00/11 Fax: +212 (0) 537.67.75.27/28

Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías Avenue Mohammed V, q. Administratif +212 (0) 5 37 76 18 68 + 212 (0) 537 76 62 65

Dirección de Inversiones Exteriores(DI) 32, Rue Hounaine angle Rue Michlifen Agdal –Rabat Tel : +212 (0) 537 67.34.20 / 21 Fax : +212 (0) 537 67.34.17

Agencia para la Promoción y el Desarrollo Económico y Social de las Prefecturas y Provincias del Norte del Reino 22, Avenue Omar Ben Khattab – Rabat Tel: +212 (0) 537 77.60.66/ 13/ 43/ 59 Fax: +212 (0) 537 77.60.46/ 67.19.70

Agencia Nacional para la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa 10, Rue Ghandi-Rabat Tel.: +212 (0) 537.70.66.30 Fax: +212 (0) 537.70.76.95

Centro regional para la inversión en Casablanca 60, Avenue Asan II Casablanca

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Tel.: +212 (0) 522.48.18.88 / Fax: +212 (0) 522.48.21.15 www.casainvest.ma

Centro Regional de Inversiones de Rabat 23, Av. La victoire, BP 8248 Hassan - Rabat Tel.: +212 (0) 537.37.77.64 Fax.: +212 (0) 537.37.77.63

Centro Regional de Inversiones en Marrakech Jnane El Harti, Av John Kennedy Gueliz - Marrakech 40000 Tel.: +212 (0) 524.42.04.91 Fax: +212 (0) 524.42.04.92

Organizaciones industriales y comerciales Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 23, rue Mohamed Abdou, Palmier-Casablanca - Maroc Teléfono: +212 (0) 522.99.70.00 Fax: +212 (0) 522.98.39.71 E-mail: cgem@cgem.ma

Fédération des Chambres de Commerce, d'Industrie et de Services du Maroc 6, Rue Erfoud, Hassan , Rabat Teléfono: +212 (0) 537 76 70 51 / 76 68 96 76 70 78 Fax:+212 (0) 76 7078 76.68.96 Site: http://www.fccism.cci.ma/

CCIS- AGADIR Bd Hassan II - B.P. 240, 80001, Agadir Teléfono: +212 (0) 528 84 71 41 / 84 71 24 / Fax : +212 (0) 528 84.54.55 Site: http://www.ccia.gov.ma/

CCIS - CASABLANCA 98, Bd Mohamed V, BP.423 . CP.20001 Teléfono: +212 (0) 522 26.43.27/ 522 26.44.38 Fax: +212 (0) 522 26.84.36 Site: http://www.ccisc.gov.ma/

CCIS - FES Bd Chefchaouni - B.P. 2032 CP. 30001 Teléfono: +212 (0) 535 62.28.32 / 535 62 31 83 / 661 22 12 75

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Fax: 055 62.28.84 +212 (0) 535 62 68 84 Site: www.ccisfes.org/

CCIS- MARRAKECH Jenane El Harti Gueliz - B.P. 529 - CP. 40001 Teléfono: +212 (0) 524.43.52.56/ 660.12.16.67 Fax: +212 (0) 524.43.52.56 Site: www.ccismar.org/

CCIS - MEKNES Place Abdelaziz Ben Driss - BP. 325 - CP. 50001 Teléfono: +212 (0)535 51 09 37/ 52 12 72 Fax: +212 (0) 535.51.09.51 Site: www.meknescci.ma/

CCIS - RABAT Rue Ghandi - B.P.131 - CP. 10001 Teléfono: +212 (0) 537 70 64 44 Fax: +212 (0) 537 70.67.68 Site: www.ccirabat.ma/

CCIS - TANGER Quartier administratif, BP. 411 - CP. 90001 Teléfono: +212 (0) 539 94.63.76 / 77 Fax: +212 (0) 539 94 63 78 Site: www.ccist.gov.ma/

Chambre de Commerce Internationale 4, Rue Safir Allal, Casablanca Teléfono: +212 (0)522 22.51.11 Fax: +212 (0) 522 22.51.19 Site: www.iccwbo.org/

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Hoteles

RABAT: · Villa Mandarine: Tel +212 537 752077 / Fax +212 537 632309 · Sofitel Rabat: Tel +212 537 675656 / Fax +212 537 671492 · La Tour Hassan: +212 537 239000/ Fax +212 537 725408 · Le Diwan Rabat: Tel.+212 537 262727 / Fax +212 537 262424 · Golden Tulip Farah: Tel. +212 537 734747 / Fax +212 537722155 · Oumlil: Tel. +212 537 683454 / Fax +212 537 686557 · Rabat: Tel. +212 537 700071 / Fax +212 537 700059

CASABLANCA: · Barceló: Tel. +212 522 208000 / Fax+212 522 207020 · Royal Mansour Méridien: Tel.+212 522 313011/ Fax +212 522 312583 · Sheraton Casablanca Hotel & Tower: Tel. +212 522 439494/ Fax +212 522 439433 · Hyatt Regency: Tel +212 522 431234/ Fax +212 522 431334 · Farah Casablanca: Tel +212 522 311212 / Fax +212 522 316514 · Hotel Idou Anfa: Tel +212 522 200235 / Fax +212 522 200029 · Royal d´Anfa: Tel +212 522 954300 / Fax +212 522 363646

TÁNGER: · El Minzah: Tel. +212 539 333444/Fax +212 539 333999 · Mövenpick: Tel. +212 539 329300 / Fax +212 539 941909 · Oumnia Puerto: Tel. +212 539 940367 / Fax +212 539 940366

MARRAKECH: · La Mamounia: Tel. +212 524 388600 / +212 524 444900 · La Palmeraie: Tel. +212 524 435299/ · Imperial Borj: Tel. +212 524 447322 / Fax +212 524 446206 · Mansour Eddahbi: Tel. +212 524 339100 Fax : +212 524 339120 / 21 · Royal Mirage Tel +212 524 420532/ Fax +212 524 448998 · Atlas: Tel. +212 524447051 / Fax +212 524433308 · Tikida Garden: Tel. +212 524 329595 / Fax +212524 32 95 99 · Sofitel Tel. +212 524 425600/Fax. +212 524 420505 · Ibis Moussafir Marrakech : Tel. +212 524 435929 Fax : +212 524 435936

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FEZ: · Sofitel Fès Palais Jamaï: Tel +212 535 634331 / Fax +212 535 635096 · Jnane Palace: Tel +212 535 652230 / Fax +212 535 651917 · Les Merinides: Tel +212 535 645226 / Fax +212 535 645225 · Sheraton Fès: Tel +212 535930909 / Fax +212 535 620486

AGADIR: · Sahara: Tel. +212 528 840660 / Fax +212 528 823434 · Club Mediterranée: Tel. +212 528 829500 / Fax. +212 528 842444 · Kenzi Farah Europa: Tel. +212 528 821212 / Fax +212 528 823435 · Riu Tikida Beach: Tel. +212 528845400/ Fax +212 528 845439 · Riu Tikida Dunes: Tel. +212 528849090/ Fax +212 528849 99 · Sofitel Agadir: Tel. +212 528 820088/ Fax +212 528 820033 · Founty Iberoestar: Tel. +212 528 844444/ Fax +212 528 844848

Otros: prensa, alquiler de coches, etc.

Los diarios marroquíes están editados bien en francés (Le Matin du Sahara et du Magrheb, L’Opinion, Libération, Al Bayane, , Aujourd’hui Le Maroc L´Économiste, Les Échos, Le Soir Échos, ) o en árabe (Al Massae, Assabah, Al Ichtiraki, Al Ahdath Al Maghribia, Attajdid, Al Alam.

También existen semanarios como Tel Quel, Le Journal Hebdomadaire (en el momento de la redacción de este informe, cerrada por deudas económicas, al menos, temporalmente), Maroc Hebdo, Éco Plus (de Le Matin du Sahara et du Maghreb), La Vie Éco y La Nouvelle Tribune.

En cuanto a los semanarios en árabe, es destacable la presencia de Nichane, revista homóloga a Tel Quel, redactada en árabe clásico y dariya (dialecto marroquí). Como publicación mensual económica más importante existe la revista Économie et Entreprises, editada en francés.

La prensa extranjera se distribuye con bastante puntualidad, pudiendo encontrar diarios y revistas franceses, ingleses, norteamericanos y alemanes. Los diarios españoles EL PAÍS, ABC y El Mundo se reciben a diario, aunque con un día de retraso.

El sistema de televisión local es el MESECAM (SECAM modificado). Existen dos cadenas estatales R.T.M, que emite en árabe y una pequeña parte en francés y la 2M Internationale, que emite en francés con algunos programas en árabe. Un nuevo canal público, Tamazight,

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emite en lengua berebere desde enero de 2010.

Los medios de transporte local más utilizados son los autobuses y los taxis. Con respecto, a estos últimos hay que distinguir entre los petit taxi y los grand taxi (taxis pequeños y grandes). Los “grand taxi” realizan trayectos interurbanos, pudiendo llevar hasta 6 personas, con una tarifa fija que es necesario acordar previamente. Así, el trayecto Rabat-Casablanca cuesta alrededor de 300 dirhams, de forma que si viajan 6 pasajeros pagarán 50 Dh cada uno.

A su vez, estos Taxis realizan también trayectos interurbanos individuales siendo el coste aproximado (una vez negociado el precio): entre Rabat-Casablanca 500 Dh, entre CasablancaAeropuerto Mohammed V unos 250 Dh, Rabat-Aeropuerto Mohammed V 600 Dh y RabatAeropuerto de Rabat 200 Dh.

Por otro lado, los taxis "pequeños", que realizan trayectos urbanos y pueden llevar hasta 3 personas distintas durante el trayecto, siempre que vayan en la misma dirección. Estos taxis deben llevar taxímetro, aunque hay que recordar al conductor que lo ponga. La bajada de bandera se sitúa en torno a los 5 Dh. Por la noche, las tarifas se incrementan en un 50%.

La red de autobuses está generalizada por todo el país y resulta bastante económica pero es altamente recomendable realizar el trayecto deseado en un autocar de la línea privada CTM ya que están climatizados, son más seguros y las condiciones de higiene son más adecuadas. La mayoría de las grandes ciudades marroquíes están unidas por ferrocarril (incluyendo el aeropuerto internacional de Casablanca). Para consultar los horarios de los trenes, conviene visitar la página web http://www.oncf.ma/Fr/Horraires.aspx .

Tanto para alquilar como conducir un coche por Marruecos, no es necesario el permiso de conducir internacional, con el permiso español es suficiente. En caso de superar los 3 meses de estancia en el país, se podrá cambiar el permiso español por uno marroquí o conducir con permiso internacional (con un año de validez).

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Guía de direcciones locales de Internet de interés

GOBIERNO Y MINISTERIOS

PRIMER MINISTRO http://www.pm.gov.ma MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS http://finances.gov.ma MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA MODERNIZACIÓN DE LA ECONOMÍA http://www.mcinet.gov.ma Comercio e Industria http://www.septi.gov.ma Correos, Tecnologías de la información y Telecom. MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR http://www.mce.gov.ma/home.asp MINISTERIO DE COMUNICACIÓN, PORTAVOZ DEL GOBIERNO http://www.mincom.gov.ma MINISTERIO DEL EQUIPAMIENTO Y EL TRANSPORTE http://www.mtpnet.gov.ma MINISTERIO ENCARGADO DE LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE http://www.minenv.gov.ma MINISTERIO DE LEGADO ENCARGADO DE LA VIVIENDA Y DEL URBANISMO http://www.mhu.gov.ma MINISTERIO ENCARGADO DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO http://www.mmsp.gov.ma MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN http://www.maec.gov.ma MINISTERIO DE HABOUS Y ASUNTOS ISLÁMICOS. http://www.habous.gov.ma MINISTERIO DE SANIDAD http://www.sante.gov.ma MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, LA ENSEÑANZA SUPERIOR, LA FORMACIÓN DE MANDOS Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA http://www.men.gov.ma DIRECCION DE FORMACION DE EJECUTIVOS http://www.dfc.gov.ma

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CENTRO NACIONAL PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA http://cnr.ac.ma MINISTERIO DE ENERGÍA, DE MINAS, DE AGUA Y DEL ENTORNO http://www.mem.gov.ma

MINISTERIO DE AGRICULTURA, DEL DESARROLLO RURAL Y DE PESCA MARÍTIMA http://www.mpm.gov.ma Pesca http://www.madrpm.gov.ma Agricultura MINISTERIO DE JUSTICIA http://www.justice.gov.ma MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y GENERALES http://www.miseaniveau.gov.ma http://wwwinvest.gov.ma MINISTERIO DE TURISMO, DE ARTESANÍA Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL http://www.tourisme-marocain.com MINISTERIO DE LAS RELACIONES CON EL PARLAMENTO http://www.mcrp.gov.ma SECRETARÍA DE ESTADO DE LA FAMILIA Y DE LA SOLIDARIDAD Y LA ACCION SOCIAL http://doc.abhatoo.net.ma/doc/IMG/doc/droit_enfant_maroc.doc

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