Estudio sobre el mercado de la Carne de Porcino en Japn

scar lvarez Martnez, Febrero 2012

NDICE

1. Tendencias del mercado y del consumo 2. Importaciones 3. Competidores 4. Produccin nacional 5. Comercializacin 6. Regulacin, trmites e impuestos 7. Recomendaciones

3 4 12 13 15 16 18

El mercado del porcino en Japn 2012

1.

TENDENCIAS DEL MERCADO Y DEL CONSUMO

El mercado de la carne porcina en Japn posee una gran importancia, ya que, segn las estadsticas de la FAO, la carne de cerdo es, despus del maz, el producto agrcola y ganadero ms importado en este pas. De hecho, es el mayor importador del mundo de carne de cerdo. Adems, es el quinto importador mundial en valor de salchichas de cerdo. El atractivo de este mercado est ligado a su gran dependencia agrcola que ha ido creciendo desde los aos 60 y que conlleva una necesidad alimentaria estructural. Por ello, las relaciones comerciales a establecer deben considerarse a largo plazo, convirtiendo a este mercado en estratgico para muchas empresas del sector alimentario. En el caso de la produccin domstica de carne de cerdo, Japn ocupa el puesto n15 en el ranking mundial de productores de porcino, situndose este crnico en quinta posicin en valor (undcima en cantidad) entre los principales productos agrcolas y ganaderos en Japn. Sin embargo, la produccin nacional no es suficiente para cubrir la demanda de este producto dentro del pas. Este dficit se ve agravado por la tendencia positiva experimentada por el consumo de carne de cerdo entre los japoneses, consolidndose como la segunda ms consumida en el pas. De hecho, a diferencia del descenso general del consumo de carnes y pescado desde el ao 2000, el consumo de carne de cerdo ha aumentado en 0,6 kilogramos por persona y ao. Por lo que respecta a las exportaciones espaolas a Japn, cabra destacar que han crecido a un ritmo constante desde que se levantara el veto que sufri en Junio de 2001 hasta marzo de 2003 como consecuencia de la peste porcina. Este crecimiento ha sufrido un brusco retroceso el ao 2009, fruto de la crisis econmica mundial, ya que en ese ao Japn redujo su nmero de importaciones de carne porcina espaola en un 15% con respecto al 2008. Durante el ao 2011 Espaa ocup, entre las exportaciones a Japn, el sptimo puesto en las exportaciones en valor de carne fresca y refrigerada de cerdo (sexto en 2008) y el primer puesto en jamn sin deshuesar (igual que en 2008). Aunque en este segmento en 2011 Espaa perdi el 4% en volumen y 10% en valor con respecto a las cifras de 2010 contribuyendo a la cada del 3% y 8% respectivamente para todo el segmento. Aparte de la situacin de crisis internacional por la que se est atravesando en este momento, ha tenido una particular incidencia en el descenso de las exportaciones de carne a Japn los casos de Listeria monocytogenes en envos, en embutido y jamones lonchados. Cabe sealar que la tolerancia en Japn para este patgeno es cero. Las empresas espaolas cuyos productos han dado positivo en el
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examen de listeria pasan a engrosar una lista elaborada por el propio Ministerio de Sanidad japons. Mientras la empresa permanezca dentro de esta lista todos los lotes de productos que desee exportar a Japn sern sometidos a inspecciones sanitarias, lo que hace mucho ms dificultosa la exportacin al mercado japons. Otro de los problemas que Espaa debera afrontar es la falta de conocimiento en el mercado nipn de su produccin de cerdo blanco, eclipsada por la carne de cerdo ibrico. De hecho, muchos importadores desconocen que Espaa es el cuarto productor mundial en valor y quinto en cantidad de carne de cerdo (3.469.198 toneladas en 2008 con un valor de 3.575.649 miles de dlares). Esta gran capacidad de produccin espaola ha generado unos excedentes que han posicionado a Espaa como uno de los principales exportadores mundiales de este producto. Tambin en salchichas de cerdo son muy relevantes las exportaciones espaolas, ocupando la cuarta posicin en el ranking mundial de exportaciones en valor (octava en cantidad). Por ltimo, cabra aadir un breve comentario sobre el impacto del gran terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo de 2011 en el mercado de la carne de cerdo. Una parte significativa de la industria porcina en Japn est localizada en la regin afectada, generando un 25% de la oferta de este producto. Segn los expertos es probable que parte de la produccin primaria en esa zona haya sido daada. Esto, sumado a las preocupaciones sobre la seguridad de la carne local, podra provocar un aumento en las importaciones de este producto. De hecho, los datos de las importaciones de porcino de 2011 supusieron un incremento con respecto al ao anterior en las siguientes categoras: carne congelada (3.26% en volumen); carne fresca (10.08% en volumen) y jamn curado deshuesado (11% en cantidad y 8% en valor).

2. IMPORTACIONES

A. IMPORTACIONES TOTALES DE PORCINO FRESCO Y CONGELADO Las siguientes tablas muestran los datos de importaciones de carne de cerdo de las siguientes categoras: 0203.11: En canales o medios canales, fresca o refrigerada. 0203.21: En canales o medios canales, congelada. 0203.12: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada. 0203.22: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada. 0203.19: Las dems, fresca y refrigerada. 0203.29: Las dems, congelada.
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1. Comparacin de las importaciones de porcino fresco y congelado (Unidad: miles de yenes)

2007

2008

2009

2010

2011

Varia cin 20072011 %

Congelada

277.746.024

68,83

289.869.362

67,25

246.399.239

66,88

273.861. 544

69,35

282.789.8 67.97 48

1.82

Fresca/ Re- 125.793.444 frigerada Total 403.539.468

31,17

141.141.438

32,75

122.013.862

33,12

121.040. 121

30,65

133.239.1 32.03 05

5.92

100

431.010.800

100

368.413.101

100

394.901. 665

100

416.028.9 100 53

3.09

Fuente: Japan Tariff Association

Las importaciones de porcino fresco, refrigerado y congelado se han incrementado un 3.09% en los ltimos cinco aos, aunque el aumento ha sido mayor en la carne fresca/refrigerada. De todas formas la proporcin de importaciones de carne congelada sobre el total ha recuperado de nuevo un nivel similar al de 2006 tras 2 aos de descensos continuados. Los datos muestran el impacto que la crisis econmica tuvo en el mercado en el ao 2009. Si bien, la carne congelada ha vuelto a incrementarse en el ltimo ao como ya hizo en 2010, la carne fresca que permaneca en cadas en el 2010 remonta con un crecimiento de cerca del 6% situndose por encima de las cifras alcanzadas en 2007.

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2. Valor de las importaciones de porcino fresco, refrigerado y congelado a Japn por pases y variacin en el ranking (Unidades: millones de JPY y %)
Variacin en el 2006 Cuota de Pas/ Ao EE.UU. Canad Dinamarca Mxico Valor 133.709 80.155 87.908 21.841 mercado 34,85% 20,89% 22,91% 5,69% Valor 176.983 91.769 83.769 30.344 2008 Cuota de mercado 41,05% 21,29% 19,43% 7,04% Valor 155.783 93.756 70.027 21.528 2010 Cuota de mercado 39,45% 23,74% 17,73% 5,45% Valor 169.253 91.314 68.514 21.757 2011 ranking

Cuota de Posicin Posicin mercado 40,68% 21,95% 16,47% 5,23% 2006 1 3 2 5 2011 1 2 3 4

Chile Espaa Hungra Holanda Francia Austria Irlanda Otros Total

26.561 5.247 6.312 2.395 5.324 3.881 5.031 5.268

6,92% 1,37% 1,65% 0,62% 1,39% 1,01% 1,31% 1,37%

12.456 9.529 5.367 5.292 3.823 4.251 1.841 5.702

2,89% 2,21% 1,24% 1,23% 0,89% 0,99% 0,43% 1,32%

12.843 8.051 11.076 4.148 6.008 3.954 2.677 5.051

3,25% 2,04% 2,80% 1,05% 1,52% 1,00% 0,68% 1,28%

15.178 13.140 7.814 6.407 5.918 4.843 4.580 7.309

3,65% 3,16% 1,88% 1,54% 1,42% 1,16% 1,10% 1,76%

4 8 6 11 7 10 9 -----

5 6 7 8 9 10 11 -----

383.631 100,00% 431.125 100,00% 394.902 100,00% 416.029 100,00%

Fuente: Japan Tariff Association

La tabla muestra los principales pases que exportan carne de cerdo a Japn y su evolucin en valor. En los ltimos aos. EE.UU. y Canad han subido una posicin encabezando los dos primeros puestos de la lista. Sin embargo no siguen una tendencia clara en el tiempo. En ambos casos se incrementaron bastante las exportaciones en el ao 2008, aunque los movimientos difieren en el resto de aos. Dinamarca ha sufrido una constante reduccin de sus exportaciones a Japn, de modo que en 6 aos han disminuido en ms de un 50% colocndose en tercer lugar. Tambin Chile y Holanda han visto descender en ms de un 40% el valor de sus exportaciones. Hungra y Francia, que obtuvieron grandes repuntes en 2010 sufren de nuevo en 2011 cadas acusadas en el valor de sus exportaciones. Junto con Holanda, Espaa es el pas que ms ha aumentado sus exportaciones (en valor) de porcino, con un incremento del 150% entre 2006 y 2011. Cabe mencionar que en el ao 2004 ni siquiera figuraba en el top 10.

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B. IMPORTACIONES DE PORCINO FRESCO Y CONGELADO DESDE ESPAA A continuacin se muestran los datos de importaciones de porcino fresco y congelado desde Espaa. En concreto, los datos engloban las importaciones de las siguientes partidas: 0203.11.040: En canales o medios canales, fresca o refrigerada, por encima del gate price (precio umbral). 0203.21.040: En canales o medios canales, congelada, por encima del precio umbral. 0203.12.022: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada, por encima del precio umbral. 0203.22.022: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada, por encima del precio umbral. 0203.19.022: Las dems, fresca y refrigerada, por encima del precio umbral. 0203.29.021: Las dems, congelada, por encima del precio mnimo y por debajo del precio umbral. 0203.29.022: Las dems, congelada, por encima del precio umbral.

1. Evolucin de las importaciones desde Espaa por partidas (2005-2011)

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Fuente: Japan Tariff Association

En cuanto a las importaciones con origen en Espaa, los grficos muestran la evolucin por partidas. Es evidente el incremento experimentado, tanto en cantidad como en valor, por la carne congelada por encima del precio umbral excluyendo los canales y medios canales, as como las piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar. Tambin ha tenido una evolucin positiva la carne fresca o refrigerada por encima del precio umbral que no incluye canales y medios canales ni piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar. En sentido inverso han evolucionado las importaciones de piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada, por encima del precio umbral. Las carnes de la categora que se agrupa bajo la definicin Las dems, congelada, por encima del precio umbral se han reducido bastante desde 2004 y especialmente en 2007. Aunque en 2008 se han recuperado un poco del bajn sufrido el ao anterior, en la actualidad todava no han recuperado los niveles previos al ao 2007.

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2. Evolucin de la cuota espaola por partidas en los ltimos cinco aos

Partidas 0203.11.040 0203.21.040 0203.12.022 0203.22.022 0203.19.022 0203.29.021 0203.29.022 2006 3,70% 57,90% 40,80% 1,90% 0,02% 1,51% 2,13% 2007 16,97% 76,93% 43,13% 1,02% 0,03% 0,03% 3,49% 2008 0,00% 84,14% 58,82% 0,28% 0,05% 0,28% 4,23% 2009 0,00% 87,34% 47,79% 0,12% 0,04% 0,32% 2,31% 2010 0,00% 71,59% 4,82% 0,57% 0,05% 0,15% 3,38% 2011 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,05% 0,16% 5,36%

Fuente: Japan Tariff Association

El cuadro anterior muestra la cuota que alcanz Espaa en cada una de las partidas analizadas durante los ltimos cinco aos. El cambio ms notable ha sido que Espaa ha ganado mucha cuota en la carne congelada en canales o medios canales por encima del precio umbral aunque en el ltimo ao ha sufrido un descenso significativo. Por el contrario, la cuota espaola se ha reducido mucho, sobre todo en 2010, en la partida formada por piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada, por encima del precio umbral. Esta es la partida que explica la contraccin de las importaciones totales con origen en Espaa.

3. Evolucin de los precios de las importaciones espaolas por partidas en los ltimos cinco aos (Unidad: JPY/Kg)

Partidas 0203.11.040 0203.21.040 0203.12.022 0203.22.022 0203.19.022 0203.29.021 0203.29.022 4.814 2.206 2.862 953 2.150 524 614

2007 0 1.510 2.627 3.649 1.924 521 588

2008 0 1.440 2.436 1.889 1.640 515 582

2009 0 1.492 2.093 2.876 1.803 491 551

2010 0 1.532 0 0 1.812 498 542

2011

Fuente: Japan Tariff Association

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Por ltimo en relacin con las importaciones de carne fresca, refrigerada o congelada, conviene hacer un anlisis sobre los precios. Se aprecia el fuerte impacto de la crisis econmica con un descenso general de los precios en los aos 2009 y 2010, a excepcin de la partida piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar, congelada, por encima del precio umbral, cuya evolucin es ms irregular. Sin embargo las cifras de 2011 se muestran muy positivas incrementndose en algunas partidas por encima de los precios alcanzados en 2008 (En canales o medios canales, congelada, por encima del precio umbral).

C. IMPORTACIONES DE JAMN CURADO 1. Principales importaciones de jamn sin deshuesar por pases (Unidad: Kg / miles de JPY) Partida: 0210.11.020 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar
2007 Pas/Ao Cantidad Espaa Italia Francia Australia EE.UU. TOTAL 153.768 40.231 1.492 195.491 Valor 470.681 74.952 5.626 551.259 2008 Cantidad 145.173 40.665 2.252 188.090 Valor 408.278 70.123 6.727 485.128 2009 Cantidad 155.837 37.639 772 194.424 Valor 333.931 53.029 1674 389.073 2010 Cantidad 181.343 34.915 1105 488 217.851 Valor 360.353 47.469 2620 452 410.894 2011 Cantidad 174.971 32.869 4.397 74 212.311 Valor 324.704 43.580 8.860 307 377.451

Fuente: Japan Tariff Association

Las importaciones totales de jamn sin deshuesar han aumentado mucho en los ltimos cinco aos, aunque sufrieron un ligero descenso en 2008. Espaa es el pas que lidera las exportaciones de este producto a Japn, con una cuota del 82% en cantidad y 86% en valor. Por otra parte, aunque Italia es el segundo pas en importancia, las importaciones japonesas desde ese pas se han reducido bastante desde 2008, sobre todo en valor. Por el contrario Francia que mantena un comportamiento irregular obtuvo un crecimiento del 298% en volumen respecto a las cifras de 2010. Cabe mencionar la tmida aparicin de EE.UU que histricamente se mantena fuera del ranking.

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2. Principales importaciones de jamn deshuesado por pases (Unidad: Kg / miles de JPY) Partida: 0210.19.020 Las dems (jamones, paletas y sus trozos deshuesados)
PAS/ AO ITALIA ESPAA FRANCIA USA CHINA 2007 Cantidad Valor 2008 Cantidad Valor 2009 Cantidad Valor 2010 Cantidad Valor 2011 Cantidad Valor

1.067.624 2.397.065 197.837 22.177 27.284 14.217 546.350 49.863 42.248 19.374

960.637 2.073.114 163.127 2.427 17.134 4.623 405.175 6.593 24.447 8.488

963.534 1.800.877 162.768 1.634 18.908 3.072 352.597 3.566 23.237 6.137

959.562 1.543.932 1.042.697 1.647.108 132.608 3.841 3.908 3.070 260.405 8.131 5.585 5.565 163.166 7.019 11.066 3.072 290.288 15.593 11.873 4.930

CANADA

7.355

9.965

4.005

6.509

2.127

4.293

2.005

3.419

1.183

2.363

AUSTRIA

1.355

2.187

BELGICA

541

1.472

225

445

865

2.021

SUIZA

1.913

4.835

1.218

3.425

110

294

300

753

600

1.726

HOLANDA TOTAL

1.354

1.355

1.338.948 3.071.172 1.153.171 2.527.751 1.152.153 2.191.001 1.106.519 1.829.249 1.232.883 1.980.486

Fuente: Japan Tariff Association

En jamn deshuesado Italia lidera el ranking de pases exportadores: 85% en cantidad y 83% en valor. Espaa que se posiciona en segundo lugar haba experimentado cadas en el volumen durante 3 aos consecutivos. Sin embargo en 2011 se aprecia un pequeo repunte situndose en cifras de 2008. En trminos de valor se aprecia una paulatina cada desde el ao 2007 aunque se aprecia una pequea recuperacin en 2011 del 11% respecto al ao anterior.

En resumen, con respecto a las exportaciones espaolas a Japn, se extraen las siguientes conclusiones: o o o o Evidente mejora de su posicionamiento en los ltimos aos Incremento de las exportaciones de carne fresca y congelada Concentracin espaola en carnes de mayor precio Liderazgo absoluto en jamn sin deshuesar (ms del 80% de cuota de mercado)

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En contraposicin se enfrenta a los siguientes problemas: o Desconocimiento por parte de los agentes del sector de la gran capacidad productora y exportadora espaola en carne de cerdo blanco o Preferencia de los consumidores japoneses por el jamn curado envasado (deshuesado) donde Italia es el pas lder (prosciutto italiano) o o Competencia interna que dificulta la construccin de una marca Espaa Fragmentacin de marcas de calidad. Necesidad de sistema de certificacin homogeneizado y obligatorio o Falta de conocimiento entre los importadores japoneses sobre la forma ms adecuada de conservacin del jamn o Sistema de gate price (precio umbral) que dificulta y encarece la entrada al mercado japons

3. COMPETIDORES
El mercado de la carne de porcino japons es altamente competitivo. EE.UU., Dinamarca, Canad, Mxico y Chile estn compitiendo para ganar la mayor cuota de mercado. En cuanto al sector de jamones, se puede considerar a Italia como nuestro mayor competidor. El pas italiano lidera las exportaciones procedentes de la Unin Europea hacia Japn y slo se ve sobrepasado por Espaa en las exportaciones de jamn sin deshuesar. Esto se debe a la fantstica imagen pas con la que cuenta el pas trasalpino en el mercado japons y a que productos como puede ser el prosciutto di Parma fueron pioneros a la hora de introducirse en el pas. Es importante explicar que Mxico y Chile han firmado con Japn tratados de libre comercio con el fin de reducir progresivamente los aranceles sobre los intercambios comerciales entre ambos pases. Estos tratados le confieren una clara ventaja competitiva sobre los dems pases, ya que aunque no les libera del sistema de precios umbral, les otorga un bajo arancel siempre que no se sobrepase la cuota de importacin fijada. Esto supone una reduccin de las barreras arancelarias que les permite ofrecer sus productos a un precio ms bajo que sus competidores. Adems de la reduccin del arancel, para Mxico tambin se eliminan las salvaguardias, de forma que cuando debido a un fuerte aumento de las importaciones en un trimestre se sube el precio umbral para el resto del mundo, Mxico puede continuar exportando carne de cerdo sin exponerse a esa medida de proteccin. Todo volumen sobre la cuota establecida debe ser importado bajo rgimen normal.

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4. PRODUCCIN NACIONAL
Por lo que respecta al sector de la carne porcina, la produccin domstica no es capaz de satisfacer la demanda interna del pas. Durante el ao 2010, la produccin interna de este tipo de carne lleg al 54,5% del total.
1

1. Produccin, importaciones y exportaciones de cerdo en 2006-2010 (Unidad: toneladas )

2006 Produccin Importaciones Exportaciones Total % Importaciones 880.924 724.500 63 1.605.361 45,13%

2007 875.358 759.782 97 1.635.042 46,47%

2008 874.078 817.118 287 1.690.908 48,32%

2009 916.841 702.467 91 1.619.217 43,38%

2010 903.756 752.548 145 1.656.159 45,44%

Fuente: Agriculture and Livestock Industries Corporation en base a las estadsticas de Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Meat Marketing Statistics) y Ministry of Finance (Japan Exports and Imports)

De esta forma, el mercado japons se convierte en un objetivo prioritario para cualquier fabricante de productos porcinos, quien al mismo tiempo ha de ser muy consciente de que se trata de un mercado de difcil acceso con un proceso de negociacin duro y lento.

La produccin japonesa de carne de porcino se encuentra en un proceso de reestructuracin debido al alto peso que tienen las importaciones dentro del sector y a la baja rentabilidad de las granjas y su produccin. A esto hay que aadir los grandes problemas a los que se enfrenta la produccin porcina como consecuencia de la estricta legislacin medioambiental vigente que afecta especialmente a los residuos ganaderos. Todo ello conlleva un incremento de los costes de produccin que viene acompaado de una presin a la baja sobre los precios. Por ello, la tendencia es que slo sobrevivan las grandes explotaciones.

Equivalente a cortes sin hueso.

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2. Produccin nacional (2005-2009)

Produccin domstica Animales sacrificados (cabezas) Produccin (toneladas ) N de granjas
3 2

2005

2006

2007

2008

2009

16.239.530 1.244.963

16.210.077 1.246.525 7.800 1.233

16.267.631 1.250.511 7.550 1.292

16.192.079 1.248.801 7.230 1.347

16.964.894 1.309.774 6.890 1.436

Media de cabezas por granja

Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries y Agriculture and Livestock Industries Corporation

En el cuadro se observa una disminucin del n de granjas combinada con un aumento del n de cabezas que tiene de media cada explotacin. De hecho, en 1991 existan 36.000 granjas con una media de 314,9 cabezas cada una; en el ao 2000 se haban reducido a 11.700 granjas con 838,1 cabezas de media por granja; y en 2010 tan slo quedaban 6.890 granjas aunque cada una tena una media de 1.436 cabezas.

En cuanto a la distribucin geogrfica de la produccin de cerdo, las principales regiones productoras son las prefecturas de Kagoshima, Miyazaki, Ibaraki, Aomori, Hokkaido, Chiba y Gunma.

Existen en Japn ms de medio millar de fabricantes de carne de porcino. La mayora de ellas son pequeas y medianas empresas, pero el mercado est dominado por los grandes fabricantes. Los cinco mayores fabricantes son: Nipn Meat Packers, inc., Itoham Foods, inc., Prima Meat Packers, LTD., Marudai Food Corporation y por ltimo Yonekyu.

Peso en canal. A 1 de febrero de cada ao.

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3. Cuota de mercado de carnes procesadas

EMPRESA

2005 Valor (mll) Cuota de mercado 20,3% 20,4% 15,5% 12,0% 11,6% 20,2% 100,0%

2006 Valor (mll ) 54.657 53.500 42.050 31.300 29.750 48.143 259.400 Cuota de mercado 21,1% 20,6% 16,2% 12,1% 11,5% 18,6% 100,0%

Itoham Foods Nipn Meat Packers Marudai Food Corp. Prima Meat Packers Yonekyu Otros TOTAL

54.112 54.400 41.500 32.122 31.000 53.866 267.000

Fuente: Yano Research Institute, 2008

5. COMERCIALIZACIN
Aproximadamente el 50% de las importaciones de carne de porcino fresca y congelada tienen como destino la industria procesadora de crnicos japonesa. Del 50% restante, se estima que dos terceras partes se consumen en sector hostelero, carniceras y comercios similares de venta de carne; mientras que el otro tercio se comercializa en grandes superficies y carniceras especializadas. Concretamente, en el caso del cerdo congelado que no va a la industria procesadora, el 70% se dirige a canal HORECA. El modo ms habitual de importacin de las carnes de porcino frescas y congeladas es a travs de compaas de trading. En el caso de las carnes procesadas el proceso variar en funcin del tipo de producto. Para productos que no requieren refrigeracin se trabaja con mayoristas, mientras que en caso contrario las carnes se distribuyen directamente desde el fabricante.

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6. REGULACIN, TRMITES E IMPUESTOS

La legislacin japonesa que rige la fiscalidad de las importaciones de carne de porcino persigue la proteccin de la produccin nacional a travs de un sistema de establecimiento de precios umbral (gate price) y salvaguardias que permiten incrementarlos en situaciones consideradas de emergencia. Bajo esta regulacin, las carnes importadas cuyo precio es inferior al precio umbral, ven incrementada su carga arancelaria hasta situarse en ese nivel de precios, de forma que se anula su ventaja competitiva inicial con respecto a la produccin domstica o incluso con respecto a carnes procedentes de otros pases. Este sistema provoca revisiones frecuentes de las tasas arancelarias, por lo que es conveniente obtener la informacin ms reciente antes de iniciar la exportacin.

En la prctica, el sistema de precios umbral dificulta en gran medida la entrada al mercado japons de la carne de precio bajo (casi toda en el caso del cerdo blanco). Para tratar de solventar este problema, los importadores estn utilizando dos vas principalmente:

1- Mezcla de carne de cerdo cara (con un precio superior al precio umbral) con carne de cerdo ms barata (procedentes del mismo pas), de forma que el precio medio sube por encima del precio umbral y no es necesario pagar los aranceles correspondientes. A veces se trata de carne que produce una misma empresa y otras de acuerdos empresariales entre dos empresas (ejemplo: una productora de cerdo ibrico y otra de cerdo blanco), a menudo a travs de la intermediacin de una compaa de trading. En el caso de Espaa, la carne de cerdo ibrico ha sido frecuentemente utilizada para mezclar con carne de cerdo blanco con el fin de exportar a Japn sin tener que pagar la diferencia entre el precio de la carne de cerdo blanco y el precio umbral. Un importador coment que quizs esta fuese la causa de la bajada del precio de la carne de cerdo ibrico en Japn por aumentar demasiado la importacin de este tipo de carne cuando no haba suficiente demanda para ello.

2- Mayor elaboracin de la carne aumentando sus costes por la mano de obra y su valor aadido. Esta opcin requiere una inversin relevante ya que el importador japons debe desplazarse o enviar un experto al pas exportador para ensear cmo hacer los cortes y verificar que la elaboracin responde a los exigentes requisitos del mercado japons (color, tamao, grosor, etc.) Sin embargo, ambas opciones son ms asequibles para empresas grandes y con experiencia en la exportacin.

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A continuacin pasamos a centrarnos en el caso concreto de la exportacin espaola. Las condiciones de exportacin de carne y productos crnicos de porcino desde Espaa a Japn se basan en el Protocolo firmado por las autoridades sanitarias japonesas y la Administracin espaola. Segn dicho acuerdo, todos los establecimientos que interfieren en la elaboracin del producto que se desee exportar a Japn tienen que estar homologados por el Ministerio espaol de Sanidad, Poltica Social e Igualdad, que tras la correspondiente inspeccin los incluir en un listado de establecimientos autorizados para exportar carne de cerdo y productos crnicos de Espaa a Japn. En la pgina http://cexgan.mapa.es se puede encontrar toda la informacin relativa a los requisitos para la exportacin de este producto, el listado de establecimientos autorizados y el certificado de exportacin. De particular relevancia es la tolerancia cero en las aduanas japonesas a la presencia de listeria monocytogenes (normalmente en embutidos envasados). Una vez detectada listeria en el producto exportado, la empresa pasa a formar parte de una lista de incidencias, lo que conlleva la inspeccin sanitaria de todos sus productos. Adems, la legislacin MRLs establece un control sobre residuos en la alimentacin, tanto de aditivos como de substancias qumicas. La informacin sobre los lmites mximos de residuos de cada producto puede encontrarse en el siguiente enlace: http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html (The Japan Food Chemical Research Foundation)

Por lo que respecta a documentacin, para el proceso de exportacin se necesita:

Monografa (flow chart), nicamente necesario para el primer envo, en japons o en ingls. Certificado de anlisis de aditivos emitido por un laboratorio oficial de Espaa reconocido por el gobierno japons. Certificado sanitario para la exportacin a Japn de carne y vsceras de cerdo, y embutidos, jamn y bacn elaborados con dicha carne y vsceras. Factura, Packing list.

El certificado sanitario de exportacin acredita que Espaa est libre de enfermedades animales infecciosas, que la vacunacin contra estas enfermedades est prohibida en nuestro pas y que los cerdos sacrificados para producir la carne exportada a Japn han nacido y se han criado en Espaa exclusivamente o provienen de pases libres de enfermedades animales infecciosas que tambin cumplen los requisitos anteriores. Asimismo, acredita, entre otras cosas, la no contaminacin de la carne durante los procesos de tratamiento del producto, envasado y embarque; as como que no se han usado tripas

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procedentes de las especies ovina o caprina para la produccin de la carne de cerdo exportada a Japn.

Adems, existen normas sobre el etiquetado de los productos. Los importadores o distribuidores tienen que preparar el contra etiquetado de sus productos en japons, tal y como lo exige la legislacin japonesa. En el caso particular de los jamones curados, tiene que quedar reflejado el grado de la actividad de agua, instrucciones de conservacin, e indicacin de Hi Kanetsu shokuhin seihin (productos de carne sin cocinar).

Siempre que se ofrezca la carne sellada y envuelta para su venta, la ley de JAS establece un estndar de etiquetado de calidad. Dicho etiquetado debe estar escrito en japons e incluir siempre los siguientes elementos:

1. Nombre del producto y corte. 2. Contenido neto. 3. Fecha de caducidad. 4. Mtodo de conservacin. 5. Indicacin (si procede) de carne para consumo humano. 6. Pas de origen. 7. Direccin y nombre del importador. 8. Nombre de la carnicera y lugar de cortado (si se trata de carne para consumo humano).

En general, el etiquetado ser competencia del importador japons, quin aadir en el contra-envase la etiqueta apropiada. Tambin existe la posibilidad de acogerse voluntariamente a normativas de calidad certificadas por el gobierno japons. La ms significativa de todas es la conocida como marca JAS con la informacin de producto, que en el caso de la carne de porcino responde al nombre JAS Standards for Pork Production Information y entr en vigor en julio de 2004.

7. RECOMENDACIONES
Cuando las empresas acuden a ferias, los importadores consideran relevante la exposicin en la misma de muestras de carne, en lugar de tener slo catlogos. Aunque es cierto que el mercado se mueve conforme a especificaciones (cortes, etc. ) hay determinadas caractersticas como el color y la textura que son difciles de transmitir por catlogo.

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Por otra parte, cada vez es ms importante el concepto de trazabilidad del producto. Los importadores estn muy interesados en conocer cul ha sido la alimentacin del animal, la raza del cerdo y los medicamentos que ha recibido. De modo similar, se valora mucho la obtencin de certificados (HACCP, ISO, etc.), as que es muy recomendable dar esta informacin a la contraparte japonesa. Adems, para los importadores es intolerable encontrar en la carne trozos o restos de metal o de papel, por lo que debe prestarse mucha atencin a todas las fases de los procesos de fabricacin, envasado y transporte. Por ltimo, queremos mencionar una prctica cada vez ms habitual a la hora de exportar carne congelada. Se trata del source loading, mtodo que permite que la carne se importe en el mismo contenedor de fro (a -20C) desde la fbrica hasta su destino, de modo que aguanta mucho ms tiempo al evitarse manipulaciones y cambios de temperatura.

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