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Horizonte de 2015.
La fundacin OPTI est integrada por una red de antenas con capacidad tecnolgica propia, entre las que se encuentra el Instituto Qumico de Sarri (IQS), cada una dedicada a diferentes sectores industriales.
El IQS es el responsable de los estudios de prospectiva del sector qumico. La amplitud del sector, unida a las diferentes caractersticas de las actividades de produccin que en l se desarrollan, ha conducido a la segmentacin en subsectores para poder realizar con mayor profundidad el estudio de prospectiva tecnolgica. El sector qumico puede clasificarse atendiendo a dos variables: tonelaje y formulacin (P. B, Godfrey, 1984). De acuerdo con este criterio, la produccin qumica se puede dividir en cuatro grupos, cuya identificacin aparece en el grfico 1, en la pgina siguiente Los True commodities (Qumica bsica) son especies de frmula conocida, de gran pureza, que se fabrican normalmente en continuo y se ponen a la venta en grandes cantidades y a un precio inferior a 3 /kg (etileno, cloruro de polivinilo, cido sulfrico, hidrxido sdico, cloro, etc). Los Branded commodities (Qumica de consumo) son aquellos productos, mezclas, de composicin conocida, que se comercializan en grandes cantidades (detergentes domsticos, pinturas decorativas, lubricantes para automviles, etc.); en general, elaborados para la qumica de consumo y a un precio de venta inferior a 3 /kg. Los Fine Chemicals (Qumica fina) son especies qumicas puras y definidas, tanto intermedios como principios activos, de un alto valor aadido. Se fabrican y se ponen a la venta en cantidades inferiores a las 10-20 toneladas (en bidones y envases de menor capacidad) y a un precio que
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supera los 3 /kg. La qumica fina acta como proveedor de materias primas de los Branded commodities, de los Specialty chemicals y de otros sectores que no son estrictamente qumicos. Los Speciality Chemicals (Especialidades qumicas) son productos qumicos, mezclas, de un alto valor aadido (pinturas de aplicaciones especficas, aditivos, colorantes, tintes, perfumes y, en general, mezclas de productos qumicos), destinados a diferentes procesos industriales qumicos (textil, curtidos, papel, metalurgia, siderurgia, construccin, tratamiento de aguas, etc.) y no qumicos. Se comercializan en cantidades normalmente inferiores a 10-20 toneladas (en bidones y envases de inferior capacidad) y a un precio de venta superior a los 3 /kg. En 1998, en el momento de inicio del estudio de prospectiva, los datos macroeconmicos del sector industrial qumico eran los recogidos en los cuadros 1 y 2, sobre la base de una produccin de 6,8 billones de pesetas, y un empleo de 137.340 puestos de trabajo. Atendiendo a la informacin anterior, se realiz en 1998 una segmentacin del estudio de prospectiva del sector qumico, que se muestra en el cuadro 3. El subsector de la industria farmacutica no ha sido contemplado, al disponer de una patronal muy fuerte que realiza sus propios estudios de prospectiva, ni tampoco el subsector de transformados del caucho y plstico, por realizar su estudio la antena tecnolgica de OPTI de sectores bsicos y transformadores, ASCAMM. Quedan pendientes de realizacin el estudio de prospectiva del subsector de qumica de formulacin, que engloba la produccin de detergentes y productos de limpieza, perfumera y cosmtica, pinturas, barnices y tintas, colas y adhesivos, as como el subsector de qumica bsica inorgnica.
Tonelaje
Molcula Formulacin
FUENTE: Elaboracin propia.
Composicin
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Subsector Qumica fina Agroqumica Qumica orgnica bsica y primeras materias plsticas Pasta, papel y cartn
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relativamente reducidas y de un alto valor aadido. Acta como proveedor (materias primas) de la mayora de los subsectores qumicos y de otros sectores no qumicos. El cliente de la Qumica fina nunca es el consumidor final. El anlisis de este subsector nos permite conocer todos los subsectores qumicos desde su base. Agroqumica. Son productos formulados de uso agrcola (herbicidas, plaguicidas, fungicidas, etc.), de uso industrial y domstico, as como los destinados a la desratizacin, desinsectacin y desinfeccin agrcola. Se excluyen los abonos, por tratarse de composiciones minerales: nitratos, fosfatos, algunas sales de amonio. La produccin de abonos se abordar en el estudio de Qumica bsica inorgnica. Qumica bsica orgnica y primeras materias plsticas. Es una actividad industrial cuyo objetivo consiste en producir y poner en el mercado, en grandes cantidades, sustancias qumicas orgnicas, en su mayora derivados de petrleo, de frmula estructural conocida, de alta pureza, predominando la fabricacin en continuo y con un precio de venta inferior a los 3 /kg. Pasta, papel y cartn. Comprende la fabricacin de pasta y de papel en sus distintas variantes, as como cartn y sus derivados para embalajes.
Agroqumica 14%
Asociaciones 85%
FUENTE: Elaboracin propia.
El cuestionario DELPHI
La metodologa empleada para realizar los estudios de prospectiva ha sido la aplicacin de un cuestionario DELPHI en dos rondas: especfico, para cada subsector, y diseado con la colaboracin de un panel consultivo de expertos, mediante la realizacin de sesiones individuales de prospectiva. El panel de expertos, con los que se construyeron los cuestionarios DELPHI, ha estado constituido por 37 en total, con la distribucin subsectorial recogida en el grfico 2. En los grficos 3 y 4 se muestra el tipo de organizacin, as como la distribucin geogrfica a la que pertenecan los expertos consultados, para los cuatro subsectores estudiados.
Madrid 30%
FUENTE: Elaboracin propia.
Catalua 54%
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Agroqumica 23%
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Respecto al panel DELPHI, constituido por todos los expertos a los que se les envi el cuestionario DELPHI de la primera ronda (un total de 448 expertos), se muestra en los grficos 6 y 7 el nmero total de componentes de los cuatro estudios, as como la distribucin geogrfica y el tipo de organizacin a la que pertenecen.
Madrid 73
GRFICO 7 TIPO DE ORGANIZACIN A LA QUE PERTENECEN LOS EXPERTOS DEL PANEL DELPHI
Cooperativas Asociaciones Profesionales 1 7 Administracin Centros de Investigacin/Tecnolgicos 4 7 Otros Universidades 1 26
Empresas 402
FUENTE: Elaboracin propia.
Econmico-social Medioambiental 25,7 32,6 35,0 23,7 29,5 17,1 13,0 10,8 26,3 16,7
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2004-2010 2009-2015 Ms all del 2015 48,6 60,9 45,9 55,3 53,0 8,6 5,4 2,6 3,0 2,9 2,7 2,6 2,0
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En el escenario 2, sobre calidad y desarrollo tecnolgico, los indicadores tecnolgicos fueron: s Desarrollo de nueva instrumentacin analtica (ms precisa, sensible y viable) (1998-2003). s Disminucin progresiva del valor de las concentraciones de impurezas en principios activos en intermediarios tolerados por ley (1998-2003). s Aparicin de reglamentaciones en todos los subsectores qumicos para validar, no slo productos, sino procesos en las etapas crticas de produccin (19982003).
s Menor consumo en kilogramos de productos fitosanitarios (1999-2004). s Disminucin del empleo en el sector (1999-2004). s Disminucin del nmero de empresas en un 20% a travs de una concentracin del sector (1999-2004). s Reduccin de catlogos de empresas fabricantes (1999-2004). s Menos poblacin activa espaola dedicada a la agricultura en un 25% (19992009). s Reduccin de las ayudas de la UE al sector agrario espaol (1999-2009). s Disminucin de la tierra dedicada al uso agrcola (1999-2009). s Endurecimiento de las leyes en relacin con los lmites mximos de residuos de productos fitosanitarios sobre los alimentos (1999-2009). s Disminucin del nmero de molculas comercializables (2005-2009). s Mejora de la cualificacin de los agricultores espaoles (ciclos formativos) (2005-2009).
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temas, de los cuales ocho son de naturaleza legislativa, doce de carcter tecnolgico, trece econmico-sociales y cuatro de naturaleza medioambiental. De los treinta y siete temas, treinta y cuatro tienen un ndice de grado de importancia superior a 3. La jornada de escenarios que se realiz al concluir el estudio DELPHI permiti enunciar los siguientes indicadores, enmarcados bajo dos grandes escenarios. En el primer escenario, sobre la aportacin de la qumica al desarrollo sostenible, los indicadores tecnolgicos son los siguientes: s Campaa de informacin social a todos los niveles sobre los beneficios que representa la actividad para la zona donde se ubican las instalaciones (1999-2004). s Poltica de apoyo a la investigacin, similar a la de los otros pases de la UE (1999-2004). s Creacin de mapas y catlogos tecnolgicos (1999-2004). s Aparicin de nuevas primeras materias plsticas (1999-2009). s Mejora de modelos informticos de simulacin y optimizacin de plantas y procesos qumicos (1999-2009). s Aparicin de nuevos catalizadores (1999-2009). sica orgnica y primeras materias plsticas, los indicadores tecnolgicos son: s Fuerte concentracin (1999-2004). empresarial
perior a 3. La jornada de escenarios, realizada al finalizar el estudio DELPHI, rindi los siguientes indicadores tecnolgicos bajo tres grandes escenarios. En el primer escenario, sobre el impacto ambiental en la industria papelera, los indicadores tecnolgicos fueron: s Eliminacin del cloro en el sistema de blanqueo en las empresas espaolas fabricantes de pasta papelera (2000-2005). s Disminucin del consumo de agua en las fbricas (2000-2005). s Instalacin generalizada de plantas depuradoras de aguas residuales (20002005). s Leyes en Espaa que fomenten el reciclaje de papel y cartn (2000-2005). s Utilizacin del papel reciclado en productos en contacto con los alimentos o en su embalaje (2000-2005). s Certificacin forestal sobre la madera procedente de bosques gestionados de manera sostenible (2000-2005). s Cumplimiento de la legislacin medioambiental en todos los pases de la UE y de la directiva IPPC (2006-2010). s Modificacin de los lmites de emisin de la directiva IPPC (2006-2010). s Aplicacin til de los residuos slidos generados en la industria papelera (20062010). s Incremento del consumo del papel en un 20% (2006-2010). s Establecimiento de un contenedor por cada 500 habitantes para la recogida de papel (2006-2010). s Incremento del papel reciclado en Espaa en 700.000 toneladas/ao (2006-2010). s Incremento en 200.000 hectreas de la superficie dedicada al cultivo de rboles madereros (2006-2010). s Explotacin de plantaciones de rboles madereros de origen transgnico (20062010).
s Polticas estatales de apoyo a la inversin de grandes corporaciones de Qumica bsica orgnica (1999-2009). s Implantacin de nuevas instalaciones en pases con costes ms competitivos (1999-2009). s Eliminacin de las diferencias de calidad entre los distintos proveedores (19992009) s Liberalizacin del mercado energtico (electricidad y gas natural) en Espaa (2005-2009). s Adaptacin de la red ferroviaria espaola al ancho de va europeo (2005-2009).
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s Cierre de empresas con capacidad de fabricacin limitada (1999-2009). s Unificacin de criterios legislativos medioambientales y de aplicabilidad de la ley con otros pases de la UE (2005-2009). s Medidas legales que permitan internalizar los costes derivados de la eliminacin de la contaminacin (2005-2009). s Reduccin de emisiones de CO2 hasta un 60% (2005-2009). s Establecimiento de una red espaola de plantas de luminacin de residuos industriales promovida por la Administracin (2005-2009). En el segundo escenario, sobre los retos de la globalizacin para la qumica b-
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s Percepcin social positiva para el pas de la industria papelera (2011-2015). En el segundo escenario, sobre innovacin, investigacin y formacin, los indicadores tecnolgicos son: s Ciclo formativo para operarios de plantas qumicas, slida formacin en herramientas informticas (2000-2005). s Mster especializado para tcnicos medios papeleros impartido en Espaa (2000-2005). s Centro de investigacin papelero en Espaa (2000-2005). s Desarrollo generalizado de controladores de calidad en lnea, aquellos que determinen parmetros que actualmente requieren ensayos destructivos (2006-2010). s Se dobla la velocidad de produccin de las mquinas de papel (2011-2015). En el escenario tercero, la economa del sector papelero, stos fueron los indicadores tecnolgicos: s Leyes que restablezcan la rentabilidad inicial de las plantas de cogeneracin (2000-2005). s Precio de la pasta papelera globalizado (2000-2005). s Participacin creciente (20%) de capital extranjero en empresas papeleras espaolas (2000-2005). s Liberalizacin del sector energtico (2006-2010). s Ley que permita desgravar por inversiones realizadas en plantas productivas (2006-2010). s Coste del agua equivalente en todos los pases europeos (2006-2010). s Inversin en empresas espaolas (10%) en pases extranjeros, buscando fuentes de madera como materia prima (2006-2010). s Disminucin en un 20% de industrias papeleras (2006-2010). s Disminucin en un 10% de Pymes del sector (2006-2010).
guientes actividades: innovacin y desarrollo dentro de un contexto sostenible; evolucin en el sector, inducida por directivas, normativas y regulaciones medioambientales que exigen una mayor proteccin del medio ambiente, mayor eficiencia en el uso de materias primas, minimizacin y reutilizacin de residuos, menores emisiones contaminantes y nuevas alternativas en procesos productivos de menor riesgo. Globalizacin. Dentro de esta megatendencia se incluyen todas aquellas acciones que son consecuencia de la implantacin de un mercado nico mundial. Ello implica la desaparicin de barreras econmicas y la libre competencia mundial. Recursos humanos. La incorporacin de las tecnologas de la informacin y la comunicacin, el uso de herramientas informticas para la optimizacin, automatizacin, simulacin y control de procesos requiere la incorporacin de mano de obra con mayor cualificacin. Los objetivos encuadrados en cada una de estas megatendencias, las tecnologas asociadas y los indicadores correspondientes han sido recientemente publicados en un manual divulgativo (OPTI, MCYT, CDTI, IQS, 2002).
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Conclusiones
El estudio DELPHI realizado en el sector industrial qumico permite poner de manifiesto una serie de tendencias y tecnologas asociadas, encuadradas en su mayora dentro del decenio 2000-2010, que ayudarn a las empresas a la toma de decisiones de ndole estratgica. En este sentido, se recomienda la lectura de los informes completos de los estudios de los subsectores (OPTI y MCYT, 1999, 2000, 2001), as como la publicacin-resumen de las tendencias tecnolgicas del sector (OPTI, MCYT, CDTI, IQS, 2002).
Notas
(1) ndice de grado de importancia; valorado por los expertos entre 1 (mnimo) y 4 (mximo).
Bibliografa
ASPAPEL (2000): Anuario Estadstico de ASPAPEL, 1999, Informe publicado por la Asociacin de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartn. FEIQUE (1998): Informe Anual, 1997, Informe publicado por la Federacin Empresarial de la Industria Qumica Espaola. GODFREY, P. B. (1984): Performance Chemicals, pp. 4-9. LINSTONE, H. A. y TURROFF, M. (1975): The Delphi Method, The Rand Corporation, Santa Mnica. MINER (1997): La industria qumica en Espaa, 1997, publicacin anual del Ministerio de Industria y Energa.
OPTI y MCYT (1999): Primer informe de prospectiva tecnolgica industrial. Futuro tecnolgico en el horizonte del 2015 (ISBN: 8488723-31-8). OPTI y MCYT (2000): Segundo informe de prospectiva tecnolgica industrial. Futuro tecnolgico en el horizonte del 2015 (ISBN: 84-88723-29-6). OPTI y MCYT (2001): Tercer informe de prospectiva tecnolgica industrial. Futuro tecnolgico en el horizonte del 2015 (ISBN exento). OPTI, MCYT, CDTI, IQS (2002): Qumica. Tendencias tecnolgicas a medio y largo plazo, (ISBN: 84-932499-2-0). WEIRNER, A. (1970): Developing Alternative Scenarios, Environmental Forecasting Conference in University of Texas.
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