CMARA DE EXPORTADORES DE LA PAZ

PERFIL DEL MERCADO DE LA QUINUA

DOCUMENTO PREPARADO POR

XIMENA PEA
H&M 02

MAYO 2007

INDICE
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO ....................................................................................... 1 1.1. Presentacin del producto ........................................................................................... 1 1.2. Caractersticas del producto ........................................................................................ 2 2. ANLISIS CUANTITATIVO .................................................................................................. 2 2.1 Tendencias del mercado.............................................................................................. 2 2.2 Participacin en el mercado......................................................................................... 4 2.3 Datos estadsticos de las exportaciones nacionales ................................................... 5 2.4 Comercio actual y capacidad potencial de mercado ................................................... 6 2.5 Tabla de desempeo sectorial..................................................................................... 8 2.6 Estadsticas Comerciales........................................................................................... 10 2.7 Estadsticas de mercado de la quinua....................................................................... 14 2.8 Competitividad de Productos ..................................................................................... 15 2.9 Precios Internacionales.............................................................................................. 16 3. ANLISIS CUALITATIVO ................................................................................................... 16 3.1 Acuerdos comerciales y preferencias arancelarias ................................................... 16 3.2 Aranceles aplicados................................................................................................... 18 3.3 Ferias Biofach ............................................................................................................ 18 3.4 Contactos de Negocios.............................................................................................. 19 3.5 Otras direcciones tiles.............................................................................................. 19 Bibliografa................................................................................................................................... 19 Sitios Web Visitados.................................................................................................................... 19 1.

SUMARIO EJECUTIVO El presente perfil de mercado, pretende dar a conocer las bondades de la QUINUA que Bolivia como uno de los mayores productores del mismo debe prestar especial inters, no solo por su potencial exportador si no tambin por la oferta exportable y sus cualidades en s. Describe al producto, se realiza un anlisis cuantitivo y cualitativo del mercado internacional de la quinua, da a conocer datos estadsticos, analizando tambin la participacin de Bolivia en el mercado internacional y la perspectiva de diversificacin de mercado del producto, crecimiento de la demanda de este tipo productos, as como tambin contactos para la promocin comercial y las ventas, precios referenciales a nivel mundial, acuerdos y preferencias arancelarias y direcciones tiles para recabar informacin referente a la quinua a nivel nacional e internacional.

1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1.1. Presentacin del producto La Quinua (chenopodium qunoa willd) es el grano de origen andino de grandes cualidades nutricionales que Bolivia ofrece al mundo. La quinua real fue el principal alimento de los incas y otras culturas andinas y se produce nicamente en las regiones aledaas a los salares de Uyuni y Coipasa, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. La quinua real es el nico grano que provee todos los aminocidos esenciales para el organismo humano (leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalamina, tereonina, triptofano y valina), con un contenido de protenas promedio de 12.5 a 15% . Comparada con los cereales, la quinua real tiene mayor cantidad de fsforo, potasio, magnesio, hierro y calcio, sin mucho aporte de caloras, hacindola muy apetecible por los consumidores que vigilan su dieta. Bolivia produce en promedio 20.000 TM de quinua al ao, de la que un 60% aproximadamente es quinua real, y las exportaciones registradas para los ltimos aos se acercan a las 4.000 TM en promedio. La quinua posee cualidades superiores a los cereales y gramneas. Se caracteriza ms que por la cantidad, por la calidad de sus protenas dada por sus aminocidos esenciales que la constituyen como: la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalamina, treonina, triftfano y valina. Es una de las principales fuentes de protenas con un promedio de 12.5 a 15%. La OMS (Organizacin Mundial de la Salud) considera la quinua real como alimento nico por su altsimo valor nutricional.1

La quinua (chenopodium qunoa), segn la nomenclatura arancelaria de la NANDINA, esta ubicada en: Seccin II Capitulo 10 Partida 1008 Sub-partida 1008.90 los dems cereales CDIGO ARANCELARIO 1008.90.10 QUINUA (chenopodium qunoa) PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL CEREALES

Fuente: http://www.anapqui.org/esp/saludable.html

1.2. Caractersticas del producto La quinua como producto, ofrece un alto valor nutritivo al consumirse. Va destinado a mercados donde actualmente uno de sus intereses principales es la alimentacin saludable. La quinua posee mayor contenido de minerales que los cereales y gramneas, tales como fsforo, potasio, magnesio y calcio entre otros minerales. El suministro de cidos licos no saturados es bajo, en circunstancias aconsejables, debido a su calidad de reducir la concentracin de colesterol. Personas que consumen poca leche y productos lcteos tienen en la quinua real un sustituto ideal para el abastecimiento de calcio. A pesar de su contenido alto de protenas, los granos de la quinua real no poseen gluten, protena encontrada en el trigo que impide a mucha gente alrgica comer pan, fideos o galletas con harina de trigo, por lo que la quinua es el alimento indicado para estas personas Por este motivo, la quinua puede encajar en cualquier tipo de mercado donde el consumo de productos orgnicos sea elevado. La quinua se adapta y diferencia de productos que pueden presentarse como sustitutos, adems de tener la ventaja competitiva de su alto valor nutricional.

2. ANLISIS CUANTITATIVO

2.1 Tendencias del mercado Los alimentos orgnicos son aquellos que se han producido bajo sistemas agrcolas que utilizan procesos naturales, en lugar de insumos externos, para mejorar la productividad. Adems se utilizan prcticas para conservar los recursos, mejorar la biodiversidad y mantener el ecosistema en una produccin sostenible. A pesar que todos estos conceptos nacen de la necesidad de validar las formas de produccin ms adecuadas con las exigencias de un mundo no equilibrado y sin una conciencia ecolgica, se transforma en un producto apetecido de elite con una fuerte demanda en pases con altos ndices de crecimiento y poder adquisitivo (Unin Europea, Estados Unidos y Japn). En este contexto, se hace necesario generar normativas para certificar que los productos que dicen ser orgnicos cumplan con los sistemas productivos definidos como tal (situacin que vara entre los distintos pases productores y compradores). En medio de esta polmica comienzan a aparecer nuevas restricciones por parte de los pases, dentro de ellas la exigencia de utilizar semillas orgnicas para producir alimentos orgnicos y con ello poder acceder a la certificacin orgnica exigidas por las autoridades sanitarias y de comercio y los consumidores.

Sin embargo, esto le ha significado al agricultor orgnico realizar fuertes inversiones en cuanto a investigacin en tecnologa, bsqueda de nuevas variedades con buenos comportamientos frente a la presin de plagas y enfermedades, desarrollar variedades que puedan ser cultivadas bajo condiciones orgnicas y que permita adems poder bajar los costos de produccin en forma sustantiva. Entonces surgen las distintas entidades certificadoras, la necesidad de homologar las restricciones productivas y otras instancias de generar consensos en estas materias. Especficamente al mbito produccin orgnica en Bolivia, se identifica una clara tendencia en el crecimiento del sector, tanto en volumen exportable como en diversificacin de productos. La oferta de quinua orgnica est dominada por Bolivia y Per en un 85 % del mercado total. Los productos tienen una demanda creciente, dadas las bondades alimenticias de dichos productos. Se puede afirmar que no existen problemas para una expansin de estos productos en el mercado internacional. A manera de tener una visin general del crecimiento que ha experimentado este sector de alimentos orgnicos, a continuacin se muestra el crecimiento sostenido desde 1997 a 2005 del mercado de productos orgnicos:
Evolucin del mercado de los productos orgnicos
30,000

25,000

20,000 m sd U ile e $

15,000

10,000

5,000

0 1997 2000 2001 2002 2005*

Fuente: Elaboracin propia a partir de CBI Market survey of Organic Food products, 2003; Los mercados mundiales de frutas y hortalizas orgnicas, FAO

Sin embargo, a pesar del crecimiento experimentado por el sector orgnico en los ltimos aos, slo representa entre un 0,5 y 3,7% del total de consumo. Los principales bloques consumidores de productos orgnicos son la Unin Europea con una participacin actual de un 45%, Estados Unidos con un 51% y el resto del mundo apenas alcanzan un 4% del total del consumo. Dentro de los pases con mayor consumo de este tipo de productos destacan Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Las tasas de crecimiento esperadas para el ao 2007 son de un 10% para UE y de 20% para Estados Unidos. En general, existe una nueva generacin de consumidores que estn crecientemente ms concientes de los aspectos sanitarios, condiciones medio ambientales, bienestar animal y

sustentabilidad, adems de asociar la produccin de productos orgnicos al Fair Trade y al consumo de productos tnicos. El incremento de las exportaciones de quinua depende de la posibilidad de incursionar en las grandes corrientes comerciales de las lneas internacionales de supermercados de alimentos, y que puedan ayudar a superar la limitacin que significa exportar solamente a los mercados de productos biolgicos. 2.2 Participacin en el mercado

Se debe tener presente que la quinua es un producto poco conocido fuera del rea andina, y su comercializacin exige de grandes esfuerzos de mercadeo (marketing) con alta inversin de recursos.

Las exportaciones de quinua (100890: los dems cereales) de Bolivia representan el 3% de las exportaciones mundiales de este producto; su posicin relativa en las exportaciones mundiales es 8 (es el octavo exportador mundial).2 Durante los primeros ocho meses del 2006, los productos naturales mas vendidos, entre los que se encuentra la quinua, (castaa y pieles de reptiles entre otros) generaron alrededor de US$ 50 millones. Segn informacin del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre los 50 principales productos naturales renovables exportados por Bolivia durante los primeros ocho meses del 2006 (enero-agosto), se encuentra la quinua con US$ 5 millones. Las cifras muestran una interesante aceptacin de este tipo de productos en el mercado internacional. La Unin Europea recibi en el 2005 un importante cupo de productos naturales, entre los que tambin destac la quinua con US$ 3.5 millones. Estos resultados son alentadores para las comunidades indgenas y campesinas bolivianas, que son la pieza fundamental de las redes de produccin, comercializacin y exportacin sostenible de insumos de la biodiversidad para generar mayores ingresos a sus comunidades.3

2 3

Fuente: www.trademap.org Fuente: Articulo Productos naturales mas vendidos el 2006 generaron hasta agosto, $50 millones de la publicacin informativa de COMERCIO EXTERIOR (IBCE) Septiembre 2006

2.3

Datos estadsticos de las exportaciones nacionales

BOLIVIA: EXPORTACIONES NACIONALES DE LOS DEMAS CEREALES - 100890 PERODO: ENE-JULIO 2005/2006
2005 Toneladas DEPARTAMENTOS ORURO LA PAZ POTOSI SANTA CRUZ COCHABAMBA TARIJA CHUQUISACA TOTAL Mtricas 3.251,44 956,91 570,50 40,26 65,54 12,51 2,10 4.899,26 dlares ($us) 3.869.216,64 1.101.449,19 611.921,85 45.493,01 60.179,02 2.964,24 2.100,00 5.693.323,95 Toneladas Mtricas 4.491,93 1.553,87 1.194,83 348,29 158,16 2,07 0,00 7.749,15 2006 dlares ($us) 5.411.576,48 1.705.432,11 1.375.854,54 364.493,65 182.204,38 455,40 0,00 9.040.016,56 Var 2005/2006) ( %) 39,86 54,84 124,84 701,21 202,77 (84,64) 0,00 58,78

Fuente: ANB Elaboracin Cmara de Exportadores CAMEX - Lic. Beatriz Espinoza

Evolucion de las exportaciones Sector Quinua Toneladas/Dolares de USD Gestion 2006

1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 ENERO Toneladas dolares 341,29

1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 FEBRER MARZO O 367,85 548,76 AGOST SEPTIE OCTUB NOVIEM DICIEM O MBRE RE BRE BRE 810,54 861,78 761,95 854,21 831,73 0,00

ABRIL 532,28

MAYO 654,82

JUNIO 562,99

JULIO 620,94

400.038, 439.297, 643.963, 614.938, 750.199, 672.005, 745.258, 917.913, 991.979, 912.152, 1.012.41 939.860,

Fuente: Cmara de Exportadores CAMEX - Lic. Beatriz Espinoza

BOLIVIA: EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CEREALES - QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) 10089010 SEGUN PAIS DE DESTINO OCTUBRE 2006
2005 PAIS DESTINO Toneladas Mtricas ESTADOS UNIDOS FRANCIA HOLANDA ALEMANIA ISRAEL CANADA REINO UNIDO AUSTRALIA JAPON PERU BELGICA BRASIL CHILE SUIZA ESPAA ITALIA NUEVA ZELANDA DINAMARCA COLOMBIA ARGENTINA ECUADOR IRLANDA MALASIA TOTAL EXPORTADO 1.456,09 1.230,68 1.123,69 255,18 133,60 46,90 63,40 0,00 83,16 0,00 120,00 38,23 31,48 0,00 6,24 13,50 5,71 20,00 7,01 40,60 44,00 20,00 16,50 4.755,96 dlares ($us) 1.572.473,87 1.653.477,65 1.278.844,53 301.801,28 155.171,39 55.042,54 76.390,33 0,00 97.721,05 0,00 117.250,00 50.397,00 27.883,91 0,00 4.892,58 14.200,00 9.831,10 25.009,00 6.569,20 19.667,94 33.880,00 22.535,00 16.830,00 5.539.868,37 Toneladas Mtricas 2.004,22 1.688,23 1.434,45 674,39 816,79 177,56 118,98 104,21 111,01 111,00 100,00 49,20 49,21 49,75 29,47 24,50 20,00 20,00 17,25 47,06 0,00 0,00 0,00 7.647,27 2006 dlares ($us) 2.226.771,05 2.219.216,78 1.606.250,00 867.130,16 843.750,42 212.912,07 150.555,40 130.599,26 126.089,47 115.575,00 107.750,00 67.575,12 57.460,00 46.201,00 38.051,96 28.380,00 23.475,99 20.818,00 18.020,00 7.135,24 0,00 0,00 0,00 8.913.716,92 Var 2005/2006 ( %) 41,61 34,22 25,60 187,32 443,75 286,81 97,09 0,00 29,03 0,00 (8,10) 34,09 106,07 0,00 677,75 99,86 138,79 (16,76) 174,31 (63,72) 0,00 0,00 0,00 60,90

Fuente: ANB Elaboracin Cmara de Exportadores CAMEX - Lic. Beatriz Espinoza

2.4

Comercio actual y capacidad potencial de mercado

COMERCIO ACTUAL Y CAPACIDAD POTENCIAL DE COMERCIO ENTRE BOLIVIA Y EL EN 2005 PARA EL PRODUCTO 100890 LOS DEMS CEREALES
Exportaciones de Bolivia hacia MERCOSUR Crecimiento anual en valor Participacin en las exportaciones de Valor 2005 en miles USD 2001-2005, % Bolivia, % 66 106 2

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE

Las exportaciones de Bolivia hacia el MERCOSUR de los dems cereales (especialmente quinua) ascendi a US$ 66.000 el 2005, mostrando un crecimiento anual del 2001 al 2005 del 106%. El mercado del MERCOSUR le representa al pas, slo el 2% de sus exportaciones totales.

Importaciones del MERCOSUR Valor 2005 en miles USD 172 Crecimiento anual en valor 2001-2005, % -15

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE

Las importaciones totales del MERCOSUR de esta partida llegaron a US$ 172.000 en 2005, habiendo tenido un decrecimiento de su valor anual importado en un 15% los ltimos 5 aos, lo que indica que el pas debe encarar una fuerte estrategia para incrementar la demanda de quinua en este bloque e incrementar su participacin en las importaciones del MERCOSUR: actualmente tiene el 39% del mercado (US$ 66.000 de un total importado de US$ 172.000).

Segn el cuadro estadstico anterior, el total de las exportaciones de Bolivia representan el 3% de las exportaciones mundiales de los dems cereales; mismo que muestra la lista de grupos de pases importadores de los dems cereales, donde el grupo de las Economas de Mercados Desarrollados son el mayor importador de este producto, alcanzando a una cifra de US$ 3.978.000 en el 2005

2.5

Tabla de desempeo sectorial

En el cuadro siguiente, se observa el rango 1 segn la clasificacin del mejor desempeo de los 184 pases analizados que exportan este producto, dentro de los que cabe resaltar que Bolivia tiene un ndice actual de 80 que se refiere a exportaciones netas, exportaciones per cpita, participacin en el mercado mundial, diversificacin de productos y de mercados. Un ndice de variacin del 58 que indica cambios en la participacin del mercado mundial, cobertura de exportaciones/importaciones, productos y diferenciacin de mercado, correlacin con la dinmica de la demanda internacional.

CLASIFICACIN DE PASES EXPORTADORES POR COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN TRMINOS DE INDICADORES ESTTICOS* (NDICES ACTUALES) E INDICADORES DINMICOS** (NDICES DE VARIACIN)

Tabla de desempeo sectorial Indicadores G1 G2 G3 Perfil general G4 G5 G6 G7 P1 P2 Posicin en 2003 (ndice actual) P3 P4a P4b P5a P5b Valores de exportacin (en millones de dlares US$) Tendencia de exportaciones (ltimos cinco aos) p.a. Participacin en exportaciones nacionales Participacin en importaciones nacionales Variacin anual promedio en exportaciones per capita Valor relativo unitario (Promedio mundial= 1) Variacin anual promedio del valor relativo unitario Valor neto de exportaciones (en millones de dlares US$) Exportaciones Per capita (US$ por habitante) Participacin en el mercado mundial Diversificacin de productos (N de productos equivalentes) Difusin de productos (concentracin) Diversificacin de mercado (N de mercados equivalentes) Difusin del mercado (concentracin) Porcentaje de variaciones de la participacin del mercado mundial p.a. Competitividad efectiva p.a. Especializacin geogrfica inicial p.a. Fuentes Especializacin de producto inicial p.a. Adaptacin p.a. Tendencia de importaciones cubierta por los exportadores Concatenando con la dinmica de la demanda mundial Variacin de la diversificacin del producto (N de equiv.) Variacin en la difusin del producto (concentracin) Variacin de la diversificacin del mercado (N de mercados equivalentes) Variacin en la difusin del mercado (concentracin) ndices actuales ndices con variaciones

Bolivia Valores 4,471 4.4% 0.3% 4.3% -5% 3.7 5% -64,168 0.49 0% 1 5 -0.1% -0% -0% -0% 0% -2.5% 58 80 78 69 75 34 56 76 63 67 29 54 38 72 72 27 31 80 58 72 55 Rango

Variaciones 1999-2003 (ndice de variaciones)

C1 C2 C3 C4a C4b C5a C5b

ndices Compuestos

2.6 Estadsticas Comerciales

MERCADOS IMPORTADORES DE UN PRODUCTO EXPORTADO POR BOLIVIA EN 2005: PRODUCTO : 100890 LOS DEMS CEREALES Posicin Crecimiento Crecimiento relativa de Participacin de Crecimiento anual de las anual de las los socios Valor de las Participacin los socios Cantidad Valor de anual de las exportacione en las Unidad de exportacione exportaciones comerciales comerciales en exportada en unidad exportaciones medida s en valor en cantidad en las las s 2005 en exportaciones 2005 (US$/unidad) en valor entre entre 2001entre 2001importaciones miles de US$ de Bolivia, % importacion 2004-2005, % 2005, % 2005, % es mundiales, % mundiales 4.087 1.853 794 651 388 68 66 46 43 37 27 26 24 23 20 19 0 100 45 19 16 9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2888 1232 659 458 251 37 47 0 25 31 19 20 22 16 53 17 0 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas No medida Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas No medida 172 1194 1421 13 1091 1438 377 1118 32 5 58 34 5 28 -26 -21 1415 1504 1205 1421 1546 1838 1404 33 26 233 18 52 45 17 -2 48 236 17 24 60 45 467 11 45 -46 200 1050 153 640 59 73 140 -21 25 533 3 5 4 14 9 7 51 61 6 18 12 77 15 92 34 10 7 4 6 2 3 3 0 0 3 1 2 0 2 0 0 3 Crecimiento anual de las importaciones totales en valor por socio comercial entre 2001-2005, % 11 9 2 11 14 1 24 -13 11 20 2 28 -2 14 53 15 9

Importadores

Total Francia Blgica Alemania Canad Estados Unidos de Amrica Reino Unido Brasil Australia Italia Suiza y Liechtenstein Dinamarca Colombia Austria Argentina Malasia Taiwan, Provincia de China

10

Pases Bajos (Holanda) Espaa Tailandia

0 0 0

0 0 0

0 0 0

No medida No medida No medida

1 2 8

34 7 3

10 46

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE

El cuadro ilustra que Francia lidera una parte significativa de las exportaciones bolivianas de los dems cereales con un 45% en la participacin de las exportaciones de Bolivia y un valor importado por US$ 1.853.000 en 2005, adems de tener un crecimiento anual de las importaciones mundiales del 9% entre 2001-2005, mientras que Bolivia tiene tan solo un 7% de las importaciones francesas de este producto. Espaa muestra un crecimiento significativo en las importaciones del 46% pero una participacin relativamente pequea en las importaciones de Bolivia del 7%. El cuadro que se muestra a continuacin presenta el crecimiento de los principales mercados socios de Bolivia para LOS DEMAS CEREALES (en la lnea vertical) comparado con la participacin de los mercados socios (en la lnea horizontal), proporcionando una visin general de las perspectivas para la diversificacin de los proveedores.

11

GRAFICAS BUBBLE CHARTS

12

13

En el anterior grafico vemos el valor de exportacin de cada mercado (tamao de las burbujas), y compara el crecimiento anual de las exportaciones de Bolivia hacia los socios comerciales entre 2001-2005 en porcentaje (eje horizontal) con el crecimiento de la demanda internacional (eje vertical) en porcentaje. Se puede observar que la burbuja de mayor tamao es la de Pases Bajos seguida de Francia, Espaa y Alemania (mismas que estn posicionadas en el cuadrante de AUMENTO EN MERCADOS o clasificadas como producto ESTRELLA), el cual indica que el producto cuenta con una alta participacin relativa en este mercado de crecimiento alto. Por esta razn ofrece buenas oportunidades para crecer y obtener beneficios. La exportacin de LOS DEMAS CEREALES tiende a crecer a un ritmo ms acelerado que las importaciones mundiales, por ende incrementando su participacin en el mercado mundial.

2.7 Estadsticas de mercado de la quinua

IMPORTADORES DE QUINUA (CHENOPODIUM QUINUA) EXPORTADA POR BOLIVIA EN 2004
Importadores Valor de las exportaciones 2004 en miles de USD 4,266 1219 1078 976 325 319 120 39 34 30 19 16 16 15 14 13 10 9 6 3 0 Participacin en las exportaciones de Bolivia , % 100 29 25 23 8 7 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 30 10 Cantidad exportada en 2004 3,787 959 971 944 239 292 107 40 32 33 21 54 Unidad de medida Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons Tons 1125 12 1 500 14 Valor de unidad (USD/unid) 1,126 1271 111 1034 136 1092 1121 975 1063 909 905 296 Valor de las exportaciones 2003 en miles de USD 3,085 975 683 1034 44 184 42 20 9 42 6 7 0 0 0 11 2 0 9 8 9 Cantidad exportada en 2003 2,833 772 603 1023 42 188 41 20 9 50 8 36 0 0 0 12 0 8 8 10

Total Francia Pases Bajos (Holanda) Estados Unidos Japn Alemania Israel Blgica Reino Unido Canad Chile Argentina Suiza y Liechtens. Per Dinamarca Colombia Italia Nueva Zelanda Espaa Malasia Austria

Fuente: Clculos del CCI basados en estadsticas de Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI)

14

Las tendencias de las importaciones de todos los pases disponibles estn sobre la tendencia media del mercado, por lo tanto no es posible producir un grfico. Especficamente de la quinua que es el componente de estudio, no se pudo obtener datos ni graficas para la interpretacin de los mismos. A pesar de ello si se logro obtener de LOS DEMAS CEREALES 100890, el cual es la nomenclatura general del que forma parte tambin la quinua como desarrollo del mismo cdigo 1008901000, el cual, si es una buena base de estudio para los fines consiguientes.

2.8 Competitividad de Productos

PRINCIPALES PASES IMPORTADORES Valores de importacin del CDIGO (SA) 100890 (en millones de dlares USD) Rango 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pas NETHERLANDS FRANCE GERMANY ITALY UNTD KINGDOM USA,PR,USVI SWEDEN SLOVENIA DENMARK TAIWAN (POC) AUSTRIA CANADA SPAIN PORTUGAL 2000 6,716 4,226 5,099 1,482 1,501 2,504 39 1,327 2,554 2,668 1,615 1,148 1,264 183 2001 14,390 6,062 5,072 2,514 1,837 3,039 15 2,420 947 2,110 1,183 1,212 1,558 168 2002 25,171 4,752 4,063 1,963 1,646 2,978 49 2,564 1,278 2,320 1,194 1,239 1,660 138 2003 22,113 5,635 4,251 3,926 1,915 4,122 95 1,569 1,523 3,955 1,529 1,490 1,868 1,933 2004 21,354 6,588 5,171 4,591 3,333 3,096 2,974 2,920 2,682 2,534 1,716 1,665 1,606 1,318 Porcentaje de crecimiento anual (20002004) n.a. % -19% -2% 36% n.a. % 18% n.a. % -3% n.a. % 12% -6% 4% 0% n.a. %

PAIS IMPORTADOR DEL CUAL BOLIVIA ES SU PROVEEDOR PAIS HOLADA ESTADOS UNIDOS FRANCIA ALEMANIA CANADA AUSTRIA 2000 307 29 521 282 38 0 2001 348 19 727 330 94 23 2002 446 40 834 425 68 17 2003 544 166 1,063 383 138 31 2004 847 127 1,280 586 268 29 Porcentaje de crecimiento anual (20002004) 29% 95% 24% 16% 54% n.a. % RANGO DE PARTICIPACION 2 4 1 2 2 4

Analizando los datos obtenidos, encontramos que Bolivia provee de LOS DEMAS CEREALES a pases con mayores volmenes de importacin.

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2.9 Precios Internacionales

PAIS Dinamarca Francia Estados Unidos Holanda Alemania Israel Belgica Japon Reino Unido Canada Brasil Chile Dinamarca Italia Colombia Espaa Argentina TOTAL VOLUMEN (Kg) VALOR ($us) 20000 1688232 2004218.61 1434450 674390 215400 100000 101014.17 118978 87640 67575.12 49209.6 20000 24500 17248 27517.36 47058 6707430.86 20818 2219216.78 2226771.05 1606250 867130.16 227320 107750 114196.47 150555.4 109386.68 49198.4 57460 20818 28380 11275.99 18020 35817.01 7135.24 7877499.18 PRECIO ($us/Kg) 1.04 1.31 1.11 1.12 1.29 1.06 1.08 1.13 1.27 1.25 0.73 1.17 1.04 1.16 1.13 1.04 1.3 0.15

Nueva Zelanda 10000

Fuente: www.infoquinua.bo

3. 3.1

ANLISIS CUALITATIVO Acuerdos comerciales y preferencias arancelarias

ESQUEMAS DE INTERACION RELACIONADOS CON EL MERCADO DE EEUU

La formacin del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA), conlleva intereses no solo de carcter comercial o econmico, sino tambin de orden geopoltico. El proceso de negociacin del ALCA fracas toda vez que los EE.UU. manifestaron que virtualmente era imposible asumir la eliminacin de subsidios agrcolas en vista de no existir compromisos de la Unin Europea para eliminar subsidios agrcolas en la OMC. En consecuencia se propone un ALCA flexible (ALCA Light), en el cual, los EE.UU. ira negociando acuerdos bilaterales, sobre la base del NAFTA. Ante esta situacin EE.UU. inicia negociaciones de TLCs de forma directa incluyendo a los pases andinos, quedando el ALCA en statu quo. Al no avanzar el ALCA, EE.UU. invit a los pases de la CAN a negociar un TLC, de lo cuales, slo Colombia, Per aceptaron e iniciaron la negociacin, Venezuela rechaz. Posteriormente se adhiri Ecuador y Bolivia no tena la decisin poltica en ese momento. Posteriormente, al ver el avance de las negociaciones, Bolivia solicit ingresar como negociador, solicitud que no fue aceptada por haberse realizado varias rondas de negociacin, quedando como pas observador. Adems debido a que no cumpla con los requisitos exigidos por Estados Unidos como ser: garanta a

REA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMRICAS (ALCA)

TRATADO DE LIBRE COMERCIO BOLIVIAEE.UU.

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las inversiones extranjeras y la seguridad jurdica en el pas. El actual Gobierno rechaz la negociacin de negociar un TLC y propone como alternativa un Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), a pesar de la experiencia y capacitacin alcanzada por los observadores bolivianos en las negociaciones. El SGP es un programa vigente desde 1974, mediante el cual EEUU otorga preferencias arancelarias a los pases en desarrollo del mundo, que sean elegibles bajo algunos criterios, uno de ellos es el de la proteccin adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual. El SGP permite el ingreso de productos agrcolas e industriales sin aranceles al mercado estadounidense para los pases seleccionados entre ellos Bolivia. Peridicamente este esquema es revisado por EE.UU. y elimina o incluye productos previa evaluacin del pas beneficiado (actualizacin de listas). El SGP para Bolivia fue complementado con el ATPDEA. La Ley de Preferencias Comerciales Andinas y de Erradicacin de la Droga (ATPDEA), entr en vigor el 5 de agosto del 2002 y concluye a fines del 2006. La particularidad de este instrumento de apoyo comercial de los EE.UU. es que se incluyen productos que con la anterior LPAA no tenan acceso, como es el caso de las confecciones textiles, manufacturas de cuero y derivados de petrleo. En el ao 2005, las ventas bolivianas a EEUU sumaron 382 millones dlares, consolidndose como el mercado ms importante para las manufacturas bolivianas, Bolivia super los registros de los ltimos 10 aos en las ventas al mercado de los EEUU, con un crecimiento absoluto de 50 millones de dlares comparativamente al ao 2004.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (SGP): BOLIVIAEE.UU.

LEY DE PROMOCIN COMERCIAL ANDINA Y ERRADICACIN DE LA DROGA (ATPDEA)

OTROS SISTEMAS GENERALIZADOS DE PREFERENCIAS FAVORABLES PARA BOLIVIA A partir del 2006 hasta el ao 2015 se ampli a 7.200 partidas arancelarias de Productos para Bolivia (300 productos adicionales al anterior SPG) los mismos que se benefician con Arancel Cero para su ingreso en los pases miembros de la Unin Europea, mediante el nuevo Sistema de Preferencias Generalizado (SPG +), el cual se mantendr sin cambios hasta el ao 2008. Un total de 20 bienes exportados por Bolivia a UE en la gestin 2005, superaron el milln de dlares de forma individual, representando el 89% de las ventas hacia ese mercado, destacando: nueces del Brasil, sin cscara (51 millones de dlares); minerales de cinc (26 millones); y, estao sin alear (11 millones), entre los 3 principales. Bolivia se encuentra beneficiada por el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), de Japn que provee beneficios a los pases en desarrollo entre ellos Bolivia. El Sistema Generalizado de Preferencias comenz en Agosto 1, 1971, y el esquema corriente es efectivo hasta marzo del 2011. Las exportaciones al Japn ascendieron a 134 millones de USD la gestin 2005. Los principales productos se centran en semillas de ssamo, caf orgnico, frijoles, azcar, quinua, haba seca, cacao en polvo, maderas aserradas, y productos de origen camlido entre los ms importantes.

SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADO DE LA UNIN EUROPEA (SGP+) BOLIVIAUNIN EUROPEA

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS DE JAPON (SGP): BOLIVIA-JAPON

Fuente: Comisin de Comercio Exterior- Confederacin de Empresarios Privados de Bolivia

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3.2 Aranceles aplicados Toda negociacin debe tomar en cuenta los tratados firmados y acuerdos comerciales sostenidos entre los pases. Con relacin a las preferencias arancelarias, es recomendable visitar frecuentemente los sitios Web del www.macmap.org, www.aladi.org, y el Export

HelpDesk de la UE, ya que son muy sensibles a modificarse. Actualmente (2007) los aranceles aplicados a este producto proveniente de Bolivia son:
Arancel equivalent ad-valorem 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% B2.75 /KG Arancel no advalorem

Pas(es) Importador(es)

Medidas arancelarias Acuerdos preferenciales para los pases del Sistema Generalizado de Preferencias PLUS Derechos mnf (aplicados) Ley de Preferencias Comerciales Andinas Tarifa general Derechos mnf (aplicados) Derechos mnf (aplicados) Derechos mnf (aplicados) Derechos mnf (aplicados) Derechos mnf (aplicados) Arancel preferencial (AAP.CE36) para Bolivia Arancel preferencial (AAP.AG2) para Bolivia

UNIN EUROPEA Tailandia EE.UU. Taiwn Canad Israel Emiratos rabes Malasia China MERCOSUR Venezuela

Fuente: Trade Map y Export Help Desk

3.3 Ferias Biofach El mercado interno de alimentos orgnicos en Amrica Latina presenta un continuo desarrollo. Brasil es un ejemplo de este mercado promisorio, con un crecimiento anual de 50% en el mercado orgnico. La Conferencia BioFach Amrica Latina tiene como objetivo dar apoyo a esos mercados emergentes, actuando como plataforma de debates e informaciones para el sector orgnico en Amrica Latina bajo el patrocinio de IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movents).

CALENDARIO DE FERIAS BIOFACH

Nuremberg - Alemania Shanghai - China Baltimore - USA Tokyo - Japn San Pablo - Brasil Febrero 15-18, 2007 Mayo 31-Junio 2, 2007 Septiembre 27-29, 2007 Octubre 10-12, 2007 Octubre 16-18, 2007

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3.4 Contactos de Negocios En Estados Unidos de Norteamrica: Exportadores Certified Chemical Free Montana Wheat Clarkson Grain C-Shore International Inc. Millennium Export Enterprises Importadores Enray LLC 3.5 Otras direcciones tiles www.infoquinua.bo www.quinuasaite.com.bo www.iica.int.bo www.delipez.org www.anapqui.org www.quinua.com.bo www.inca-foods.com

Bibliografa Publicacin Informativa IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior) Revista BOLIVIA EXPORTA CAMEX Estrategias de Marketing Lic. Carlos Alberto Galeas

Sitios Web Visitados www.p-maps.org www.trademap.org www.macmap.org www.intracen.org/country www.infoquinua.bo www.anapqui.org

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