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Peru Ecuador Mexico Brasil Argentina Chile
2010 TBTU 8,435,290,199 173,149,382,237 85,814,929,542 320,563,579,800 193,610,755,966 781,573,937,744 28.69 27,242,033,383 9,078,956,801
2019 TBTU 16,096,723,438 119,856,356,055 134,645,066,826 451,830,174,924 324,836,565,737 1,047,264,886,979 32.13 32,594,612,106 5,352,578,724
1,200,000,000,000
1,000,000,000,000
800,000,000,000 2000
2010
600,000,000,000 2019
2030
400,000,000,000
200,000,000,000
Fuente: Estudio BID - Propuestas para incrementar el Government Take del sector extractivo y modelos para promover la transición energética
y que podemos proyectar al 2030?
Unidad
Incremento
Carbón y otros Productos de Consumo de Participación del consumo
Población
Año RER combustibles Hidro electricidad Gas Natural CONSUMO TOTAL energía per % de Energías
solidos Petróleo Millones
cápita Fósiles per capita en
% una década
2010 TBTU 8,435,290,199 173,149,382,237 85,814,929,542 320,563,579,800 193,610,755,966 781,573,937,744 28.69 27,242,033,383 9,078,956,801
2019 TBTU 16,096,723,438 119,856,356,055 134,645,066,826 451,830,174,924 324,836,565,737 1,047,264,886,979 32.13 32,594,612,106 5,352,578,724
• La NUMES (2012)
• El PEN (2014)
Concejo Consultivo: Luis Del Castillo Rodríguez, Carlos Herrera Descalzi, Daniel Hokama Tokashiki, Carlos Loret De Mola, Juan Antonio Masías Echegaray,
Miguel Palomino Bonilla, Martín Vizcarra Cornejo, Molvina Zevallos Manzuri
Proyección del Plan 2014-2025
La demanda ha
crecido como se
pronosticó, a pesar
del COVID.
La reactivación
post-pandemia ha
se ha sostenido
con mas
importaciones
Proyección del Plan 2014-2025
La producción ha
caído mucho mas de
lo que se pronosticó
en el escenario
conservador, en
razón de la crisis, el
cierre del Oleoducto
y la falta de decisión
política
La importación de Petróleo y Derivados
Como vamos a hacer frente al crecimiento del
consumo de combustibles motor mas limpios?
IMPORTACION DE PETROLEO Y DERIVADOS
(miles de barriles) 2010 2015 2019 2022
Petroleo Crudo 34741 31326 38412 23927 El consumo de combustibles sigue
Diesel 10517 19383 25943 34357 creciendo (+280 MBD a fines del 2022).
Gasolinas 1841 3696 6568 11137 Con la baja de la producción de crudo y
Keroturbo 106 2692 3020 2655 la parada de la Refinería de Talara se
GLP 0 1120 4376 6768 importa ahora mas derivados que crudo
Lubricantes & Grasas 1054 1162 1204 1319 a un costo muy significativo.
Otros 292 1401 267 561
TOTAL 48551 60780 79790 80724
La importación de combustibles nos esta costando alrededor de 6 mil millones de USD al año
Tendencias mundiales
• Ahorro de energía y disminución de perdidas e ineficiencias
• Cambio Climático y reducción de emisiones de gases a efecto invernadero
• Vehículos eléctricos
• Desarrollo del transporte público y mejoras en tecnologías de comunicación
• Desarrollo de nuevas tecnologías (Baterías, Hidrogeno verde…)
• Progreso social y remplazo de combustibles solidos tradicionales por GLP y gas natural. Aumento
casi nulo del consumo de petróleo (>100 MMB/D)
• Desarrollo de los HCs no convencionales .. “de la escasez a la abundancia”
• Inestabilidad política en el suministro de crudo convencional (Venezuela, Irán..?)
• Desarrollo del Shale gas
• Globalización del Mercado del gas .. “La energía de transición”
• Incremento del comercio de LNG
• Uso del gas en transporte
• Creciente inestabilidad política (i.e. invasión de Rusia a Ucrania y conflictos sociales e casi todos
los países de nuestra región)
• El escenario previsible para los precios del petróleo y del gas natural luego del incremento
espectacular que tuvimos es en disminución; con RERs disponibles a menores costos (…retos en
los sistemas eléctricos para incorporarlas masivamente)
• Todos los gobiernos están revisando sus planes de energía de largo plazo con el objetivo de
incrementar su seguridad energética
Tendencias del sector de la energía en el Perú
• Un consumo creciente de energía que nos hace más dependiente de
combustibles importados y de un suministro de gas natural poco seguro.
• Un sistema eléctrico con ineficiencias y costos proyectados en aumento.
• Una producción de petróleo declinante y una mayor importación de petróleo y
de combustibles (GLP, y diésel y gasolinas de bajo azufre).
• Abandono del proyecto petroquímico e importación de fertilizantes entre otros.
• Una creciente conflictividad socio-ambiental.
• Una dependencia a decisiones privadas, que incluye la localización de proyectos
y el destino de los energéticos. Decisiones que no están optimizadas desde el
punto de vista del interés nacional.
• La recuperación económica, post COVID y post-crisis política, sin un suministro
energético eficiente corre el riesgo de no tener éxito.
La Producción de Petróleo
• El sector “upstream” nunca ha estado tan mal! Desde hace años, no se ha
perforado un solo pozo exploratorio. La falta de ajustes tributarios, la poca
capacidad de las instituciones y de la empresa estatal, sumado a los
crecientes conflictos sociales, han resultado en una disminución dramática
de las reservas y de la producción de petróleo.
• Es urgente revertir esta situación, logrando que se den las condiciones para
las inversiones necesarias para poner en producción las reservas de crudos
livianos en la región de Talara y de crudos pesados en la Selva Norte y para
la exploración en zonas de frontera (i.e. offshore)
• Igualmente, la reactivación del Proyecto GSP reanimará el interés por
inversiones en E&P en las cuencas gasíferas de Camisea y Madre de Dios,
con el consiguiente incremento de la producción de gas y de LGN.
• Si no hacemos lo necesario todos nuestros recursos de hidrocarburos se
quedarán en el subsuelo sin servir al desarrollo de nuestro país!
Producción de derivados, PMRT y márgenes de refinación
El margen refinero – en nuestro caso - es la diferencia entre el precio pagado por los
productos importados y el precio del crudo (local + importado)
102.26 98.14 108.00
Margen Bruto
de Refinación
68.89 31.31 USD/Bbl
Crudo Napo
(18-19 API y 2 a 2.2 % azufre)
o Diesel y Gasolina Precio al público
Importados Sin impuestos ni
Margen del Grifero
Valores registrados en el 2do semestre 2021
La Producción de Gas
A diferencia del petróleo crudo, nuestros recursos de gas son muy
superiores al consumo actual y futuro de nuestro mercado
Para fines de planeamiento a mediano - largo plazo, en adición a
las Reservas Probadas (P1), se debe considerar las reservas P2, P3
y al menos los recursos contingentes.
¿Para cuántos años de producción alcanzan estas
reservas y estos recursos de gas?
• Actualmente se extraen unos 1600 MMPCD, de los cuales
aproximadamente 600 se consumen en el mercado interno, 600 se
exportan como LNG y 400 se reinyectan a los campos de Camisea.
• Suponiendo que seguimos exportando después del 2028:
• Las Reservas Probadas alcanzan para más de 20 años; y
• Si sumamos las Reservas P2, P3 y los Recursos Contingentes y Prospectivos
¡tendríamos gas para más de 100 años!
Por ello, el gas natural no solo es abundante sino que es el recurso energético más
barato que disponemos. El Gas del Lote 88 tiene un precio regulado, que no esta
influenciado por el precio en el mercado internacional
Las subastas RER han permitido que su
contribución llegue al 5% de la matriz
• .. O ya no lo necesitan?
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Aumento del consumo de electricidad
Es una falacia pensar que todo se puede resolver con solo RERs o que todo se puede
hacer con gas…! Cada país debe desarrollar su Plan Energético. En nuestro caso, hay
que desarrollar ambos.
Lecciones del primer desarrollo de
Camisea
1. Indispensable… la estabilidad macro económica y financiera, incluyendo
precios en el mercado interno que reflejen el valor económico de los
energéticos.
2. Un plan de largo plazo (i.e. no hidroeléctricas por 10 años + ventajas para
los proyectos anclas y para los primeros consumidores (CNG) que ayuden
al desarrollo de la distribución).
3. Manejo prolijo de los impactos socio-ambientales.
4. Apoyo de todas autoridades durante la construcción y la operación.
No cabe duda de los enormes beneficios que ha traído el gas de Camisea, pero aún esta por
resolverse el problema del centralismo. En gran parte los beneficios se limitan a los consumidores de
Lima /Ica, más lo que se puede mover en camiones! Este es otro reto del Planeamiento en el sector.
La reactivación no solo requiere de estudios técnico-
económicos y su financiamiento…Hace falta un pacto
socio-ambiental
• Si no contamos con operadores petroleros y se siguen acumulando pasivos y, por otro
lado, se siguen acumulando reclamos sociales, hay no solo que iniciar la defensa legal
y afirmar principios de autoridad para castigar a los infractores, sino que corresponde
en base a un pacto regional darse un plan para: (i) eliminar los pasivos ambientales y
(ii) cerrar las brechas sociales, incluyendo :
a. Priorización de la remediación pasivos con planes de ejecución perentoria. Debería considerarse el uso de
tecnologías que disminuyan la huella de carbono y maximicen el uso de RERs.
b. Cierre de Brechas con ideas realistas, seguimiento en el terreno y una participación efectiva de gobiernos
subnacionales y organizaciones indígenas que desemboque en una mejora apreciable de las condiciones
de vida. Hay un Plan negociado de Cierre de Brechas, hay que ejecutarlo con eficiencia sin
incumplimientos y sin perder mas tiempo. Se trata de lograr un Acuerdo de Paz y Desarrollo con las
Comunidades, fijando Objetivos a corto y mediano plazo, con indicadores de gestión para seguimiento y
ajustes en el proceso.
El financiamiento del nuevo plan de manejo socio-ambiental va
de la mano con los ingresos provenientes de la producción
Introducción – Conceptos generales
Sección 1 – Consideraciones relativas al Planeamiento Energético a
nivel país en el corto y mediano plazo
Sección 2 – Consideraciones relativas al Planeamiento Energético en la
región de Loreto
Algunas conclusiones y recomendaciones
Producción y Consumo de petróleo en
Loreto 35
Producción de Petróleo en la Selva Norte (MBD)
• Producción 30
25
20
15
10
5 En su
0 mayoría del
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lote 95
• Consumo de Derivados
La Refinería de Iquitos, cuya capacidad nominal es 12 MBD, procesó el 2021 solo 3
MBDC. Se incrementó la importación de productos intermedios (3.17 MBDC) para la
formulación de productos terminados con especificaciones técnicas distintas a las del
resto del país (mayor contenido de azufre y menor contenido de alcoholes).
El consumo de combustibles en la región continua creciendo; incluido el GLP que ha
pasado de 7MBD en el 2018 a mas de 40 MBD actualmente.
Impacto de la actividad petrolera
• La actividad petrolera ha generado entre 10% y 35% del VAB en Loreto en la
última década, pero sólo una parte de los recursos se quedan en la región a
través del canon petrolero; el cual debe destinarse a la inversión – no el gasto
corriente – dividido entre el gobierno regional (52% del total), los gobiernos
locales (42% del total), las universidades nacionales (5%), y el instituto de
investigación de la Amazonía (3%).
• La caída de la actividad petrolera
ha traído consigo una disminución
considerable de los ingresos por
canon y ha complicado la
operación de la Refinería,
elevando los costos de
producción de los derivados.
La reactivación del sector petróleo en
Loreto
• Traerá importantes beneficios económicos al país:
• Menos importaciones y mas ingresos fiscales
• Aumentará el canon
• Traerá importantes beneficios sociales a la región:
• Generara empleo y demanda de servicios calificados, permitiendo financiar el
cierre de brechas en áreas de frontera
• Reducirá el crecimiento y por ende el impacto de las actividades informales
(minería, tala informales en particular)
• Incrementará la seguridad en las áreas de frontera.
• Permitirá avanzar mas rápido en la remediación de pasivos ambientales
Loreto – el sector eléctrico
• Loreto no está conectada al sistema eléctrico nacional y utiliza sistemas aislados muy
costosos de generación y distribución térmica, que requieren subsidios y contaminan
el ambiente.
• Electro Oriente, produce aprox. 400 Gwh de al menos 14 plantas termoeléctricas que
consumen sobre todo Diesel (D2) y combustible residual (R6) con costos marginales
muy altos. La eficiencia de este sistema deja mucho que desear (~SAIDI > 65 hr de
corte del servicio vs. 10 hr en Lima)
• El perfil de consumo de Loreto no da para cubrir los costos del sistema. Las pérdidas
resultantes se cubren con un subsidio mensual. Este tipo de generación eléctrica
emite dióxido de carbono y partículas contaminantes. Aun con el subsidio, la
electricidad en Loreto es más cara para el sector industrial (73%), y relativamente más
barata para comercio y servicios (12%), y la electricidad residencial es incluso más
barata.
Loreto
Opciones para mejorar el servicio eléctrico
• Energía solar, tanto mediante centrales pequeñas distribuidas
desarrolladas con proyectos de electrificación rural productiva como
en una gran central solar.
• Biomasa
• Hidroeléctricas, con centrales distribuidas diseñadas para operar en
los ríos de alto caudal de la Amazonia.
La generación de electricidad a través de fuentes alternativas debe ser parte de la estrategia de desarrollo
sostenible en Loreto. (i) liberaría producción petrolera y aumentaría así las exportaciones de la región; (ii)
contribuiría a reducir la contaminación ambiental que produce el sistema actual de generación y (iii) tendría un
impacto muy significativo en el ecosistema productivo, levantando restricciones a la aparición de industrias que
tiendan a organizarse en firmas de mayor tamaño y sean más intensivas en la demanda de energía.
Introducción – Conceptos generales
Sección 1 – Consideraciones relativas al Planeamiento Energético a
nivel país
Sección 2 – Consideraciones relativas al Planeamiento Energético en la
región de Loreto
Algunas conclusiones y recomendaciones
Porqué es importante la reactivación del
sector hidrocarburos?
• Necesitamos producir mas petróleo para reducir las importaciones, generar trabajo
calificado en las regiones petroleras y preparar la era del post-petróleo.
• Necesitamos producir mas gas para hacer frente al crecimiento de nuestra
economía y mejorar nuestra seguridad energética:
• el único gasoducto – hoy arteria aorta- de nuestro sistema energético está en el límite de su
capacidad.
• En los próximos años no se proyecta la operación de un proyecto hidroeléctrico importante y
la contribución de las RERs es aun pequeña.
• Sumando las necesidades de la generación de electricidad a las del sector transporte e
industrial (i.e. petroquímica) hay una demanda que permite la ejecución económica del GSP.
• La sequia y el corte de las carreteras no solo ha traído un aumento de la inflación;
sino que también ha traído una disminución del aporte de las hidroeléctricas y una
disminución de los proyectos de inversión en las RERs
GORE Loreto
Importancia del planeamiento energético
• Tan igual que a nivel nacional, la región tiene que elaborar un plan de
mediano y largo plazo para encarar la transición energética
considerando el alto costo que tienen tanto los productos de petróleo
y la electricidad producida desde pequeñas unidades térmicas;
valorizando los recursos tanto de hidrocarburos – en especial las
reservas probadas de petróleo - como los recursos no-convencionales
que dispone (solar, biomasa…)
Que hacer?
• La política del “avestruz” … esconderse y no hacer nada, dejando que
se sigan acumulando pasivos y conflictos sociales… y que siga
¡aumentando la importación!
• Actuar … “con un plan” con sustento técnico y que tenga el apoyo
político al mas alto nivel de manera que se logre un pacto social de
amplia base que cree las condiciones para invertir:
Un pacto que involucre a todos: empresas, sociedad civil, comunidades
vecinas a las explotaciones, gobierno nacional y sub-nacionales… todos
tienen algo que ganar con la producción.
En resumen
• La reactivación de las operaciones de la industria con inversiones que
optimicen la explotación de los recursos remanentes que generen
beneficios que en prioridad sirvan a la solución de los problemas
socio-ambientales
• La inacción no es la solución!!
O perdemos para siempre nuestros recursos
de hidrocarburos o los aprovechamos de
manera consensuada, para seguir creciendo,
resolver pasivos , y asegurarnos una
transición energética de bajo costo con energía
suficiente
Cuánto toma cambiar la matriz energética?
• Varios años: para preparar y consensuar un plan, y luego implementar
las inversiones prioritarias en nuevas infraestructuras y cambiar
hábitos - equipos de consumo.
• Se trata de inversiones cuantiosas, entre 5 a 10 mil millones de USD
por año, que deberán recuperarse con una rentabilidad razonable.
• Hay un rol importante para las empresas estatales, pero hay sobre
todo que asegurarse que los privados estén dispuestos a invertir en
los proyectos prioritarios del plan bajo condiciones de seguridad
jurídica con reglas claras y contando con el apoyo del Estado para
hacer frente a la desinformación y la conflictividad social resultante.
Importancia de las “políticas de estado”
• La política del sector de la energía es una parte esencial de la política
macro-económica de largo plazo.
• Las decisiones de los proyectos energéticos prioritarios, en particular su
localización y su timing, no pueden dejarse a los privados, aun si ellos
asumen la mayor parte de las inversiones.
• Hay que recordar que estas inversiones serán recuperadas y remuneradas
por todos nosotros.
• Se necesita un Plan Estratégico adoptado por consenso (incl. sectores
públicos, privados, academia, colegios profesionales)
• Un Plan con extensiones geográficas y sectoriales (transporte, industrias)
• Un PLAN VINCULANTE, actualizado regularmente!
Recomendaciones
• Institucionalizar la función de Planeamiento Estratégico en el sector
de la energía a nivel del Gbo. Central y en los Gobiernos regionales
• Adecuar la normativa para que “estos planes sean vinculantes” y se
revisen oportunamente. Los suministros de energéticos deben ser en
prioridad dedicados a satisfacer la demanda interna a menor costo.
• Capacitar a los funcionarios públicos, pagarles correctamente, así
empoderarlos y exigirles honestidad y resultados.
• Dar las condiciones de estabilidad para que las inversiones del plan se
realicen oportunamente.
Una reflexión final
• La esencia de la planeación estratégica es la identificación sistemática
de oportunidades y retos que aparecen en el futuro, los cuales
combinados con datos técnicos y económicos del sector proporcionan
la base del planeamiento … que permite que se tomen mejores
decisiones; explotando oportunidades y evitando peligros, en función
del interés nacional.