Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sudamericano
VENTA DEL BANCO WIESSE
SUDAMERIS
El Grupo Wiese es un grupo económico y empresarial
consolidado en el Perú. Fue fundado por los hermanos
Augusto N. Wiese Eslava y Fernando Wiese Eslava en la
segunda década del siglo XX. A través de la firma A & F
Wiese, su actividad comercial fue el abastecimiento de
los complejos azucareros y mineros, la importación de
materiales, maquinaria y productos de acero,
principalmente.
Con el paso de los años, las actividades se ampliaron a
inversiones en actividades inmobiliarias, mineras, de
banca, hoteleras, pesqueras, entre otras.
HISTORIA
1943, se crea el Banco Wiese
1902, Augusto N. Wiese empezó a En 1933, la Casa Emilio F. Wagner
Ltdo. La familia Wiese adquirió
trabajar en la Casa Emilio F. & Co. cambia su nombre a A & F
por completo el Country Club de
Wagner & Co Wiese, empezó a abrir sucursales.
Lima
1924, se creó el Sindicato Wiese, 1942, el gobierno de Manuel Prado 1963 Augusto N. Wiese, junto a
dedicada a hacer obras públicas, y Ugarteche decide liquidar el dos empresarios extranjeros
se construyó, el Gran Hotel Banco Alemán Transatlántico, que deciden adquirir la fábrica
Bolívar es adquirido por los Wiese. pesquera Proteínas y Aceites
GRACE AND COMPANY
En 1968, tras el golpe militar
de Juan Velasco Alvarado se El “Banco Wiese” fue fundado “AFP Integra” fundada en
inician una serie de reformas en 1943 1993
económicas y agrarias
En febrero de 1999, como vicepresidenta de JP Morgan Chase para la Región Andina, De la Puente declaró
que asesoraba al Grupo Wiese desde 1997 en un plan estratégico de mediano plazo, en el que el objetivo
central era buscar un socio estratégico para el Banco Wiese Ltdo. No obstante, durante ese proceso, en el que
estaba por concretarse la fusión con el Banco de Lima Sudameris, la cartera de créditos pesados del Wiese se
deterioró aceleradamente.
Entonces, el directorio del Banco Wiese Sudameris, decidió
someterse al decreto 034-99 del gobierno, un rescate en el
que el Estado peruano se convertiría en la práctica en el aval
de la cartera pesada, a través del llamado Programa de
Consolidación Patrimonial del Sistema Financiero, por casi
US$250 millones.
Lo polémico, en el caso del Wiese Sudameris, fue que Eugenio
Bertini, a la fecha gerente general del banco, se reunió hasta
en tres oportunidades con Vladimiro Montesinos, ex
compañero suyo del colegio, en la sala del Servicio de
Inteligencia Nacional, durante el proceso de salvataje. Esta
tormenta, además de generar procesos judiciales e
investigaciones en el Congreso, acabó con la venta del 100%
de las acciones del emblemático banco al Banco Scotiabank
en 2006, cerrando el telón de una era. Para la familia significó
un duro golpe, que se sumó a la pérdida del tío Guillermo
Wiese de Osma, quien falleció en abril de 1999, dejando al
banco sin un líder en pleno proceso de transición.
NUEVA SANGRE
En el año 2000, como propietarios de un terreno a la salida de Lima, en el
cono norte, un grupo de integrantes de la familia pensó que era posible
regresar al negocio de la construcción, levantando un mercado popular.
Quienes participaron de cerca en este emprendimiento fueron Carlos
Neuhaus Rizo Patrón, coordinador de la familia, así como Marilú Wiese
(hija de Augusto Felipe). Contaban con el aval de Augusto Felipe
En el año 2006, para expandir esta operación, se buscó a José Said,
presidente de Parque Arauco, para tener una asociación 50 y 50.
Hoy, Mega plaza está presente en los distritos de Independencia, Chorrillos
y Villa El Salvador, y también en Chimbote, Cañete, Chincha y Barranca.
Susana de la Puente, tal como pasó antes con Tiendas Efe y La Curacao, encabezó el proceso de fusión con el
Grupo Sura, holding colombiano que los mantuvo en los sectores de seguros y pensiones (Seguros Sura y AFP
Integra), y los introdujo en la colocación de créditos hipotecarios y fondos mutuos.
CRISIS Y FUSIÓN DEL BWS
A raíz de la crisis a final de los 90 en donde la morosidad aquejaba a la banca, y el
fenómeno del niño debilitaron completamente todo el sistema financiero en el
Perú. Sin embargo en el gobierno de Alberto Fujimori armó un paquete de
salvamento que incluyó la fusión con el Banco de Lima Sudameris y su
capitalización, incluyendo la titularización de cartera y la colocación de un pagaré
avalado por el Estado.
2001, la matriz de Banco Sudameris, Banca Comérciale Italiana, se fusionó con
Banca Intesa en Italia y la nueva entidad quedó como accionista principal del BWS.
Para este periodo de crisis se ve agudizada por las crisis financieras internacionales: la crisis asiática de julio
de 1997, producida por la devaluación del Baht tailandés, la crisis rusa, iniciada en agosto de 1998 causada
por la declaración de suspensión de los pagos de sus obligaciones internacionales, la crisis Brasilera de
enero 1999, configuran una situación en que el acceso de los países emergentes a fuentes de
financiamiento externo se restringen severamente, causando problemas de liquidez a los mercados
financieros nacionales, debido al alza del riesgo país de estas economías.
El 17 de febrero de 1999 el Grupo Wiese y el Grupo
Sudameris anunciaron el nacimiento del nuevo Banco
Wiese - Sudameris
El Banco de Lima Sudameris aportaría sus activos y
pasivos, a lo cual se le agregaría un aporte en efectivo
de US$ 130 millones. Mediante este aporte, Lima
Sudameris Holding se convertiría en el accionista
mayoritario del Banco Wiese Sudameris con una
participación del 53%, mientras que los accionistas del
Banco Wiese participarían con el 47%.
SALVATAJE DEL BWS
◦ COMO SE GASTÓ EL SALVATAJE DEL BANCO
Cuando se determinó que la situación financiera del Banco era más crítica que la proyectada, requirió la
participación del Estado.
Las instituciones financieras estuvieron representadas por el señor Remi Kauffman del Grupo Sudameris, los
señores Gonzalo de la Puente y La Valle y Gonzalo de la Puente Wiese por el grupo Wiese.
En representación del Estado intervinieron: el señor Martín Naranjo Landerer - Superintendente de Banca y
Seguros y la señora Socorro Heysen Zegarra – Superintendente Adjunta por la Superintendencia de Banca y
Seguros, el señor Víctor Joy Way Rojas como Ministro de Economía y Finanzas y el señor Carlos Paredes
Lanatta como Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas.
El Banco de la Nación sería fiduciario del programa, que incluía entre otros aspectos la colocación de los Bonos
autorizados por el Decreto Supremo N° 126-98-EF. El Banco de la Nación suscribió con el MEF a través de la
Dirección General de Crédito Público y con la participación de la Dirección General del Tesoro Público, un
convenio de fideicomiso.
◦ PRIMERA OPERACIÓN:
◦ ¿CUÁL FUE EL MECANISMO
UTILIZADO EN EL SALVATAJE? Proceso de Titulización de Activos del Banco Wiese
El 30 de junio de 1999, mediante En contraprestación de los activos titulizados se emitieron
Resolución Ministerial, el Banco Wiese los siguientes valores:
Ltdo. fue calificado como entidad elegible
para el Programa de Consolidación *Un Bono por US $ 300 millones a nombre del Banco Wiese
Patrimonial. Sudameris
Dicho programa de salvataje consistió en *Un Pagaré de valor nominal de US$189 millones, a nombre
tres operaciones fundamentales: del Banco Wiese Sudameris con el aval de la República del
Perú
*La titulización de una parte de la cartera
de activos del Banco Wiese. *Dos certificados de participación tipo “A”, por US $ 50
millones cada uno, a nombre del Banco de Nación como
*La compra-venta de acciones preferentes fiduciario y del Grupo Wiese.
emitidas por el Banco Wiese Ltdo.
*Un certificado de participación tipo “B”, por US $ 112
*La reducción y aumento del capital. millones, a nombre del Banco Wiese Sudameris.
¿CUÁL ES LA CALIDAD DE ◦ TERCERA OPERACIÓN:
CARTERA TITULIZADA EN
ESTA PRIMERA Redujo el capital social del Banco,
◦ SEGUNDA OPERACIÓN: ajustándolo al valor nominal de
OPERACIÓN?
las acciones comunes y
La cartera de créditos El Grupo Wiese y la Fundación
preferentes, y dispuso que el BW;
N. Wiese y las empresas
que respaldó el subsidiarias del Banco Wiese
aumentará su capital en US$
patrimonio titulizado, 217.7 millones.
vendieron al fondo fideicomiso
estaba compuesta en su administrado por el Banco de la Siete años después, el Estado
mayoría por créditos en Nación acciones preferentes al debiera honrar la deuda de US$
clasificación Dudoso y precio de US$ 0.60 por acción. El 283.62 millones, sin embargo en
Pérdida, que son de difícil BN canceló esta compra con los el año 2003 el Banco pasó de
recuperación. Esta fondos obtenidos por la manos de la Banca Comercial
cartera de créditos se colocación de bonos. Italiana al Grupo Intesa, es así que
caracteriza por surgió interés del Banco
concentración de Canadiense Scotiabank: quien
créditos en ciertos tenía una pequeña participación
Grupos Económicos en el Perú a través del Banco
sudamericano
VENTA DEL BWS
El Wiese ahora se presenta como un pequeño bocado de cardinal para cualquier institución interesada
en incursionar o ampliar su presencia en Perú, especialmente Scotiabank quien finalmente ofreció al
gobierno condonar el pagare al estado.
05 de diciembre de 2005 Banca Intesa, principal accionista del BWS, acordó la incorporación de
Scotiabank, reconocido grupo financiero internacional de origen canadiense como nuevo accionista
mayoritario del BWS , por el cual éste último adquiriría una participación mayoritaria cercana al 76% , el
cual demandó una inversión de US$ 330 millones
Por lo cual la fusión, se concretó convirtiéndose en ese momento en el tercer banco más importante del
país, quien finalmente emitió y formalizo mediante una carta al ministro de economía la condonación
del aval del estado.
VENTA DEL BANCO
SUDAMERICANO
Sus orígenes se remontan a la ex Financiera
Sudamericana, creada a inicios de los años 80
y que se convirtió en banco en 1992.
Scotiabank de Canadá ingresa al Perú en el
año 1997 al adquirir el 35% del accionariado
del Banco Sudamericano, convirtiéndose en
su socio estratégico. El 9 de marzo del 2006,
el grupo canadiense eleva su participación al
100%, lo que lo convirtió en su único
accionista.
CONSTITUCIÓN DEL BANCO
El origen del Banco Sudamericano se remonta a la
Financiera Sudamericana, creada a comienzos de los años
80 y controlada por el grupo Calda.
En 1992 se transformó en banco múltiple y en abril de 1997
se asoció con el banco canadiense Scotiabank
Durante el ejercicio 2002 ScotiaBank adquirió 34.9%. El
Grupo Calda posee el 50% del capital, estos dos grupos
concentran más del 80% de la propiedad del Banco
Sudamericano, mientras que el porcentaje restante está
distribuido entre accionistas diversos entre personas
naturales y jurídicas, ninguno de los cuales posee
individualmente más del 5% de participación en la entidad.
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD Y
PERFIL DEL ACCIONISTA
5 de diciembre de 2005 Scotiabank había firmado un acuerdo con
Banca Intesa de Italia para la adquisición de hasta el 76% del
accionariado del Banco Wiese Sudameris (BWS), manteniendo el
mencionado grupo italiano hasta un 24% de la propiedad del BWS.
Asimismo, una vez completada la compra de las acciones del BWS,
Scotiabank elevaría su participación en el Banco Sudamericano hasta
el 100%, según lo acordado con el resto de accionistas.
Estos acuerdos se concretaron el 9 de marzo de 2006, mediante la
adquisición por parte de Scotiabank del 100% de las acciones de NW
Holdings Ltd., sociedad titular de aproximadamente el 76% de las
acciones del BWS. Simultáneamente, Scotiabank adquirió
101’875,904 acciones comunes con derecho a voto del Banco
Sudamericano, elevando su participación al 100% del capital social.
SCOTIABANK
◦ ORIGEN EN EL MUNDO
Scotiabank Perú forma parte de The Bank of Nova Scotia
(BNS) o Scotiabank, una de las instituciones financieras más
importantes de Norteamérica y el banco canadiense con
mayor presencia y proyección internacional.
Con sede en Toronto (Canadá), con más de 180 años de
experiencia, fundado en 1832, es uno de los grupos
financieros más sólidos del mundo y el banco canadiense con
más presencia y proyección internacional.
Al 2014, es el 3° banco más importante de Canadá y el 24°
más importante del mundo.
UNO DE LOS GRUPOS FINANCIEROS MÁS
SÓLIDOS DEL MUNDO ALCANCE MUNDIAL
Scotiabank Perú (SBP) es un Scotiabank se consolida e inicia “Creemos que cada cliente tiene el
banco múltiple con sus operaciones en el Perú DERECHO a estar mejor”.
presencia relevante en todos combinando la experiencia y Consideramos que no es un simple
los segmentos y ocupa la deseo, es más que eso, es un derecho
los conocimientos del Banco de todas las personas y empresas que
tercera posición del mercado Wiese Sudameris, el enfoque confían en nosotros.
de créditos directos y en el servicio del Banco
depósitos, con 15 y 12% de Sudamericano y el respaldo de Continuamos colocando a nuestros
cuota, respectivamente. clientes en el centro de todo lo que
The Bank of Nova Scotia (BNS hacemos, como nuestra máxima
prioridad, constituyéndose la base
para nuestros objetivos.
NUESTROS VALORES
RESPETO INTEGRIDAD PASIÓN RESPONSABILIDAD